人が攫われ悪魔が住み着いたとうわさされる城を一人で探索をすることにした高潔な騎士団長・ファルザード。
いざ城の探索を開始すると人々が淫乱化の呪いをかけられ倒れているのを見つけ、元凶である悪神アズィーに闘いを挑むが敗北し、囚われてしまう。
アズィーは同朋を増やすための苗床を探して人々を攫い肉体改造実験をしていたのだった!
肉体改造の呪いをかけられたファルザードを救おうと彼に想いを寄せる幼馴染であり魔術師団長であるアーラームは単身乗り込むものの、助けることも出来ずに目の前で彼が苗床として肉体改造させられ、淫紋をを刻まれながら無様にメス堕ちするのを絶望しながら見続けるのであった──