ある人に対する歪んだ思いから女装を始めるようになった〝バニラちゃん〟こと寺崎。そんな複雑な心境も知らない島田は、男を引っ掛けるのは危険だと彼を諭す。島田の心配をよそに、寺崎は再び夜の街へと繰り出すがーー。