覇王と呼ばれる男ベルゼ。
彼は自国の拡大を目論み近隣の国バルドにその矛先を向ける。
だがベルゼはバルドの国土よりも皇女クラウディアに強い興味を持っていた。
目論み通りバルドを版図に加えたベルゼは皇女クラウディアに恥辱を与える。
その恥辱は魔術師ダニエラ、侍女エミーリアにも及んでいく――。