Câu hỏi: Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh?

Căn cứ vào Mục 1 Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 1453/QĐ-NHNN năm 2022 đã quy định về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh như sau:
- Bước 1: Trước khi thực hiện chào bán trái phiếu
Sau khi phương án phát hành trái phiếu quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và chậm nhất 20 ngày làm việc trước khi tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu trên thị trường quốc tế, tổ chức phát hành gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo quy định tại Điều 6 Thông tư 10/2022/TT-NHNN (trừ thành phần hồ sơ nêu tại khoản 8, 9, 10) đến Ngân hàng Nhà nước.
Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận hạn mức phát hành. Trường hợp từ chối xác nhận hạn mức phát hành, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do.
- Bước 2: Khi thực hiện chào bán trái phiếu
Khi thực hiện chào bán trái phiếu và trước khi xác định giá trái phiếu Trường hợp giá trị khoản phát hành năm trong tổng hạn mức vay thương mại quốc ngoài tự vay, tự trả được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 11 , sau khi lựa chọn các tổ chức bảo lãnh phát hành, các đại lý và tư vấn pháp lý liên quan đến khoản phát hành và trước ngày xác định giá trái phiếu, tổ chức phát hành nộp các thành phần hồ sơ quy định tại khoản 8, khoăn 9 và khoản 10 Điều 6 Thông tư số 10/2022/TT-NHNN. Đối với các thành phần hồ s Quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều 6 Thông tư số 10/2022/TT-NHNN, tổ chức phát hành gửi các bản dự thảo lần cuối có quy định chi tiết các điều kiện có liên quan của trái phiếu (sau đây gọi tắt là hổ sơ sơ bộ);
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ g bộ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước kiểm tra tỉnh đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, Trường hợp cần làm rõ, bổ sung hoặc chỉnh sửa nội dung có liên quan, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức phát hành hoàn thiện hồ MT đăng ký khoản phát hành.
* Khi thực hiện chào bán trái phiếu và sau khi xác định giá trái phiếu
Sau khi các thành phần hồ sơ quy định tại khoản 9 và khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2022/TT-NHNN được ký chính thức giữa các bên liên quan, tổ chức phát hành hoàn thiện hồ sơ đăng ký khoản phát hành với các thành phần hồ sỹ chính thức theo đến Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp kết quả của đợt phát hành làm thay đổi các thông tin tại Phân thứ ba Đơn đăng ký khoán phát hình trái phiếu quốc tế, tổ chức phát hành cập nhật và gửi lại Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế đến Ngân hàng Nhà nước.
Trường hợp các hợp đồng, thỏa thuận kỷ chính thức có nội dung khác với các dự thảo đã gửi Ngân hàng Nhà nước và không trái với các quy định của pháp luật liên quan, tổ chức phát hành gửi văn bản báo cáo rõ các nội dung thay đổi giữa hợp đồng, thỏa thuận chính thức và các dự thảo lần cuối tại hồ s7 sơ bộ đã gửi Ngân hàng Nhà nước.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chính thức theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư 10/2002/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 10/2022/TT-NHNN gửi tổ chức phát hành, Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản tiêu rõ lý do.
Theo đó thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh sẽ được thực hiện qua 02 bước là trước khi thực hiện chào báo trái phiếu và khi thực hiện chào bán trái phiếu theo quy định trên.
Quyết định 1453/QĐ-NHNN năm 2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.

Từ khóa: Trái phiếu quốc tế
Ngày đăng: 27/08/2022