For ett år siden tok en bjørn en kalv fra Mitch og Einars ranch. De to vennene forsøkte å redde kalven, men bjørnen angrep Mitch brutalt. Fordi Einar var alt for full, klarte han ikke å redde Mitch fra å bli alvorlig skadet. Bjørnen stakk deretter til fjells. Mitchs skader forårsaker fremdeles store smerter. Einar forsøker å ta vare på Mitch, og gir ham injeksjoner med morfin, mat og vennskap. Men Mitch sliter med å gå med krykker. Bjørnen blir senere oppdaget på leting etter mat i byen. Sheriff Crane Curtis fanger bjørnen, og den ender opp ved byens dyrehage. Omtrent samtidig dukker Einars for lengst bortkomne svigerdatter, Jean, opp på dørstokken hans.