Tatoveringsekspert Karl Kinsky blir kontaktet for å samarbeide med en anerkjent fotograf Halsey (spilt av Leonard Frey) angående midlertidige tatoveringer for badedrakter. Til tross for sine betenkeligheter, godtar Kinsky å delta etter å ha sett fotografier av en av modellene, Maddy. Hun kommer for sent til fotograferingen, men hun uttrykker beundring for Kinskys tatoveringer. Etterpå forsøker Kinsky å avlytte Maddy og hennes flørtende kjæreste, jazz-musiker Buddy.