Når de hemmelige agentene oppdager at saken er kompromittert, kidnapper de Memphis og prøver å iscenesette selvmordet hans. Swagger følger etter og dreper agentene. Swagger og Memphis slår seg sammen, og prøver å finne de som står bak. De finner en eks-skarpskytter i Lynchburg, Virginia, som begår selvmord etter å ha avslørt at erkebiskopen faktisk var det egentlige målet, og at han ble drept for å hindre at han holder en tale om en massakre i en landsby i Eritrea. Massakren ble utført på vegne av et konsortium av bedrifter med olje-interesser i Afrika, ledet av den korrupte senatoren Charles Meachum (Ned Beatty). Swagger får også vite at oppdraget hvor bestevennen, Donnie Fenn, ble drept også var en del av massakren fordi de fikk i oppdrag å beskytte tilbaketrekkingen av de som sto bak massakren. Swagger tar opp denne innrømmelsen på bånd før han klarer å unnslippe et bakholdsangrep.