Men han blir nektet ved alle de store teatrene, men ved et revy-teater klarer han å overtale ledelsen til å få en mulighet. Revyen bygges opp, kulissene males, og scenografien utarbeides. Theobald møter Lill igjen, som hjelper ham å tilpasse seg det nye miljøet sitt. Theobald Tordenstam blir snart en stor suksess, men uten at Theobald selv forstår hvorfor. Han blir deretter fast ansatt ved teateret.