Hendrix hadde også startet å eksperimentere med hallusinogener, noe som ga han humørsvingninger. Dette skapte oftere og oftere konflikter innad i bandet. Under bandets konsert på Denver Pop Festival 29. juni 1969 sa Hendrix fra scenen: «Dette er siste gangen dette bandet spiller sammen», noe han fikk rett i. Den originale versjonen av The Jimi Hendrix Experience spilte aldri sammen mer.