Allerede før samarbeidet med Peter Asher opphørte hadde Gordon Waller utgitt et par singelplater på egen hånd. Det ble flere soloutgivelser innen 1960-tallet tok slutt, men uten Ashers stemme hadde han mistet det som ga de særpregete vokalharmoniene tyngde. Denne erkjennelsen lå nok til grunn for tittelen på hans eneste album, , som ble spilt inn New York i 1972, sammen med gruppen The White Cloud og keyboardisten Teddy Wender. Heller ikke dette ga ham noen suksess, og dermed var Wallers platekarriere i praksis over.