Tardisen lander i det snødekte landskapet i Gobiørkenen. Den har blitt skadet og kan derfor ikke produsere lys, varme eller vann. Doktoren, Ian, Barbara og Susan ser en karavane i der fjerne. Den viser seg å være ledet av Marco Polo, en italiensk handelsman og, slik som sin far og onkel, et sendebud for Kublai-khan i Kina. Han ønsker dem velkommen og introduserer flere av sine medreisende, inkludert den mongolske krigsherren Tegana, som er et sendebud fra Khan Noghai, som har vært i krig med Kublai Khan. Tegana er på vei for å be om fred. Ping-Cho er en ung jente og et annet medlem av karavanen. Hun har blitt giftet bort og er på vei for å møte sin 75 år gamle brudgom. Marco Polo er fascinert av tardisen og han vil gi den til Kublai Khan slik at han forhåpentligvis kan kjøpe seg fri fra keiserens tjeneste. Polo tar også nøkkelen fra Doktoren for å forsikre seg om at han ikke vil stikke av.