Adam Petrazelli er en student ved videregående skole som opplever en tilsynelatende psykotisk episode på skolen, og skader en annen student på arm ved et uhell. Han blir derettter diagnostisert med schizofreni. Etter først å ha behandlet seg selv gjennom intens fokus på matlaging, noe som bidrar til å roe ham ned, forverres symptomene hans - hovedsakelig på grunn av hallusinasjoner av venner. Men han hører også en skummel, mørk stemme. Gjennom hele filmen blir han besøkt regelmessig, oftest i perioder hvor han opplever mye stress, av visjonene til Rebecca, Joaquin og «livvaktene», som overbeskyttende prøver å avsløre trusler for ham, ofte med voldelige metoder. Den truende stemmen ser ut til å representere Adams frykt for alt ukjent og fremmed.