I 1850 forelsker en velstående eventyrer, Charles Abbott, seg i vennen Andrés sin søster, Narcissa, og hun gjengjelder de romantiske følelsene hans. Men Abbott begynner likevel et forhold til La Clavel, en vakker kvinne fra Cuba, i håp om å skaffe hemmelig informasjon fra henne. Pilar, en spansk spion, oppdager snart spion-nettverket deres, og ønsker å få tak i alle disse informantene snarest mulig.