Historen finner sted i årene rett før den russiske revolusjonen, og den første perioden av det sovjetiske styresettet. Ved et krisesenter i en av Russlands vestlige byer føder den foreldreløse Yulka en sønn, som er barn av gjeteren Jerome. Pavlikha som er ansvarlig for krisenteret blir instruert av banets far at hun burde ta livet av den nyfødte babyen, og legge igjen liket i nærheten av det jødiske kvarteret av byen.