Flere av deres tidligere trommeslagere har allerede dødd under merkelige forhold: Deriblant spontan menneskelig forbrenning, og en "bisarr ulykke med hagearbeid" men flere av bandets forestillinger blir snart kansellert på grunn av alt for lave billett-salg. Spenninger oppstår mellom bandet og deres manager Ian Faith. Davids kjæreste Jeanine, blir med gruppen på turné og deltar i band-møter, samt påvirker kostymene og scene-presentasjonen. Bandets distributør velger å gi ut "Smell the Glove" med helt svart cover, uten å rådføre seg med resten av bandet. Men albumet klarer ikke å tiltrekke seg kjøpere til bandet, og resten av turneen viser seg å bli fatal.