Amos reflekterer over sin tidlige barndom i det britiske mandatet Palestina (nå Israel) sammen med sin mor Fania (spilt av Natalie Portman) og far Arieh (spilt av Gilad Kahana) som var Askenaser-jøder som hadde immigrert fra Europa til Jerusalem. Moren til Amos synes tilværelsen er veldig vanskelig fordi Jerusalem er en ørken. I tillegg bor resten av familien hennes i Tel Aviv, og kommunikasjon mellom dem er vanskelig. Amos, et enebarn, står spesielt nært moren sin, som ofte forteller ham historier basert på barndommen hennes som ofte har ulykkelige eller voldelige avslutninger.