I 1974 spilte Joel inn sitt andre album for Columbia i Los Angeles, albumet . Manageren hans på den tiden var Jon Troy, en gammel venn fra New Yorks Bedford-Stuyvesant–nabolag. Troy ble fort byttet ut med Joels kone, Elizabeth. referanser til forsteder og bysentrum. Alnumet er mest kjent for låten «The Entertainer», en nr 34 hit i USA. Sur fordi «Piano Man«» hadde blitt fjernet og brukt kun som spilling på radio, skrev Joel låten «The Entertainer» som et sarkastisk tilsvar. Selv om ikke ble tatt godt imot av kritikerne, inneholder populære sanger som «Los Angelenos» og «Root Beer Rag, en instrumental-låt som beskrev hans musikk fra 1970-tallet.