Muir velger igjen å ofre en sivil, for å sikre oppdraget deres, og Bishop kutter alle profesjonelle bånd med Muir. Muir, av frykt for at Hadley kan være en trussel mot byrået og muligens for Bishop, inngår en avtale med kineserne. Han går med på å bytte Hadley mot en arrestert amerikansk diplomat. Kinesiske agenter kidnapper Hadley, og et brev blir forfalsket og sendt til Bishop hvor hun angivelig avslutter forholdet deres.