Miles Davis og Teo Macero redigerte opptakene drastisk etter at de var innspilt, blant annet ved bruk av båndsløyfer, gjentakelser og blanding av forskjellige opptak. På denne måten oppnådde de et klangbilde som til da hadde vært ukjent. Musikken traff tidens smak, og det ble Davis' første gullplate.