Jessup er en forsker som er lidenskapelig opptatt av menneskets utvikling og opphav. Han vi finne frem til ur-mennesket og dette vil han påvise gjennom fysiske eksperimenter og ved bruk av et ukjent hallusinogent stoff som han har skaffet seg i Mexico. Ved hjelp av dette narkotikumet og en vanntank klarer han å materialisere seg til forskjellige urvesener og tilstander gjennom menneskets evolusjon. Hans grensesprengende eksperiment får uante følger for ham selv og familien.