Frank Johnson er en mislykket maler som går tur med hunden sin en natt når en bil stopper i nærheten. Det Frank ikke vet er at passasjeren i bilen, en middelaldrende mann med irsk aksent, forsøker å utpresse sjåføren. Passasjeren skal snart vitne foran en storjury, mot en kriminell ved navn Smiley Freeman. Passasjeren lover at han ikke kommer til å røpe sjåførens tilknytning til Freeman hvis han får penger. Passasjeren henvender seg til sjåføren, hvis ansikt ikke er synlig, og kaller ham Danny Boy. Frank hører et skudd, og den kommende utpresseren blir dyttet ut av bilen. Morderen legger deretter merke til Frank som forsøker å gjemme seg i skyggene, og skyter to skudd mot ham før han kjører sin vei. Politiet identifiserer offeret som Joe Gordon. De forteller Frank at Gordon var i ferd med å avlegge bevis mot Smiley Freeman.