Dagen etter avlegger Olga og faren en høytidelig ed for å hevne morens død. For at de ikke skal bli oppdaget, eller i tilfelle arrestasjon, reiser de forskjellige ruter. De møtes i Russland til avtalt tid og sted, og blir tilknyttet nihilistene. Samtidig har John Huntington blitt utnevnt til en diplomatisk stilling i Warszawa. Han ber herr Karenin om å tillate ekteskapet til hans adopterte datter, Nina, før han skal reise - men Karenin ønsker å vente. Samtidig blir Pavloff og Olga tatt til fange i Russland.