Det skremmer ikke Arne, som har planer om å bygge om huset til badehotell, men etter noen selsomme opplevelser i løpet av sommeren, kommer han oppskaket tilbake til Oslo. Han innvier kjæresten Monika Winterfeldt og vennen Paul Rickert i hva som har skjedd, og deretter drar de alle tre til Heilandet for å undersøke sakene nærmere. De får følge av vennene Tancred og Ebba Cappelen-Jensen, og vel fremme treffer de også Karsten igjen.