Jim Dugan, sirkusets presseagent, kjenner igjen sin gamle venn Colt i det sirkuset paraderer gjennom byen. Sirkus-eieren Rainey forteller at noen er ute etter å ødelegge showet hans. De viktigste utøverne har mottatt et anonymt notat som ber dem om å ikke opptre dagen etter - fredag ​​den 13. ellers vil de dø. Colt mistenker imidlertid at det hele er et reklamestunt fra Dugan. Rainey informerer også Colt om at La Tour, stjerne-attraksjonen, eier halve sirkuset. Når de går for å finne Flandrin, men finner en lapp som sier at han er "den første til å gå" samt et kule-hull og blod. Imidlertid finner de ingen kropp, noe som vekker Colts mistanker. Dagen etter rapporterer Kelly at blodet ikke er menneskelig.