Men Dorian oppdager at Henry Morgan, en annen megler, har kjøpt en gammel yacht, Sea Gull, og driver med smugling. Morgan har tapt nesten alle pengene sine, og har i desperasjon tatt en kontrakt for å smugle kinesere for 1 000 dollar per hode. Dorian lykkes med å få jobb om bord på den samme yachten. Men Dorian planlegger å varsle myndighetene om hva som foregår, slik at kapteinen og mannskapet kan arresteres.