Boka handler om unggutten Georg som finner et langt brev fra sin avdøde far. Brevet forteller blant annet om farens ungdomsforelskelse, den gåtefulle appelsinpiken. Mye i brevet er et mysterium for Georg, men når han leser kommer bitene på plass. Boka veksler mellom å fortelle fra diverse synspunkter; farens brev til den fremtidige Georg og tankene til gutten. Brevet handler hovedsakelig om farens følelser for appelsinpiken, men også livet hans, de store spørsmålene og spørsmål om hvordan Georg har det.