Historien følger en jente som ønsker seg en hund. Hun tar med seg en valp hjem, men moren hennes nekter å la valpen bo der. Jenta blir opprørt og går ut til en lekeplass, hvor alle de andre barna går tur med hundene deres. Hun begynner å leke med den ene votten sin, og later som om votten er en ordentlig hund. Med fantasiens kraft forvandler votten seg til en valp, som beholder vottens røde farge og svarte flekker på ryggen. Valpen begynner snart å jage etter en katt, som ender opp med å finne ly på toppen av annonse-tavlen hvor det står "Alle som har hund er velkommen til å delta i en konkurranse!" og jenta tar derfor med seg valpen til denne konkurransen.