På en strand i det sørlige Italia øver Gianna Russelli på en dans sammen med sin hengivne bror Russino, og ser frem til dagen da hun skal begynne på formelle danse-studier. En dag kommer den vakre grevinnen Michetti til landsbyen deres, og engasjerer seg snart i en flørt med Russino. Men når hennes tidligere kjæreste, prins Viscomte, også ankommer med sin nærmeste venn: grev Paul Trovelli, gjenopptar grevinnen sin tidligere affære med prinsen.