En nylig frigitt politisk fange, Peter Glahn, vender hjem til landet Mandragora, hvor solen aldri går ned. Om bord på et skip har Glahn et romantisk møte med Juliana Kossel, og han fortsetter så videre til familiens strutsefarm, som drives av hans søster Amelia. Amelia er forelsket i Dr. Isaac Solti, en manipulerende gentlemansvitenskapsmann og trollbinder. Cain Ball, Amelias innleide gårdsarbeider, krangler med henne om hennes løfte om å selge ham strutsefarmen. Peter drar til skogs for å gå på jakt og møter den gravide Zephyr, som - til tross for at hun er gift med en fisker - faller for Peter. Zephyr ber til en steinstatue av gudinnen Venus, som står i skogen, om at Peter skal bli hennes og gir statuen sin bryllupsring som gave. Zephyr møter Peter igjen. Venus' magi synes å ha virket, siden de to omfavner hverandre, selv om Peter bemerker at han er forelsket i Juliana og Zephyr bemerker sitt ekteskap.