Etter at opprøret mislyktes, støter Morito på Kesa igjen. Forelsket i henne ber han Lord Kiyomoni - som gir ett ønske til hver av de lojale krigerne, som bidro til å slå ned opprøret - om å gi ham Kesas hånd i ekteskapet. Men Lord Kiyomani informerer ham om at Kesa allerede er gift med Wataru, en samurai fra den keiserlige garde. Men Morito krever at hans ønske skal bli oppfylt. Kesa er bekymret over Moritos besluttsomhet, men Wataru lover å beskytte henne. Kiyomani begynner snart å sympatisere med Morito, og han bestemmer seg for å gi Morito en mulighet til å konkurrere om Kesas hånd. Morito deltar i et hesteveddeløp hvor Wataru også skal konkurrere.