Johnny blir venn med Toby, en ung svart gutt som bor på plantasjen, og Ginny Favers, en fattig hvit jente. Ginny gir Johnny en valp etter at hennes to eldre brødre, Joe og Jake, truer med å drukne den. Sally nekter å la ham ta vare på valpen, så han tar den med til onkel Remus. Onkel Remus tar imot hunden og gleder Johnny og vennene hans med fabelen om Br'er Rabbit and the Tar-Baby, og understreker at folk ikke bør blande seg inn i noe de ikke har noe med å gjøre fra begynnelsen av. Johnny etterligner Br'er Rabbit's bruk av omvendt psykologi fra fortellingen og ber Favers-brødrene om ikke å fortelle moren deres om hunden. Trikset fungerer, og guttene får problemer etter å ha fortalt moren sin. I en hevnaksjon forteller de Sally om hunden. Sally blir opprørt over at Johnny og onkel Remus beholdt hunden til tross for ordren hennes (som var ukjent for onkel Remus), og hun instruerer ham om å ikke fortelle flere historier til Johnny.