Mange år etter har Angel kommet seg til California, etter mange år som prostituert. Hun er stjernen i det største bordellet der, men mesteparten av det hun tjener, går til inntekt for Hertuginnen, som eier bordellet. En dag går hun tur sammen livvakten til Hertuginnen. Samtidig er Michael Hosea, en gudfryktig bonde, på tur til byen for å selge varene sine til landhandleren der. Han ser henne og får beskjed av Gud at det er kvinnen han skal gifte seg med. Han forhører seg med landhandleren om hvem hun er, og kan nesten ikke tro det. Likevel forsøker han; pengene han tjente på salget bruker han på å besøke Angel på rommet hennes – uten å røre henne – og forsøke å overtale henne til å bli med ham. Hun vil ikke, og Michael reiser hjem igjen. Noen dager går, og Angel begynner å se med håpløshet på livet. Hun er ulydig mot Hertuginnen, og livvakten kommer inn til henne for å straffe henne. Hun tirrer ham, og blir slått halvt i hjel. Michael kommer og redder henne, og halvdød svarer hun «ja» på å gifte seg med ham, før de drar ut av byen og til Hoseas gård.