Travers tar dette rådet, skynder seg til en annen brygge, og reiser med skip til Mellom-Amerika. De går til land ved den lille havnen i Porto Banos. Men de får snart en rekke problemer, og Travers blir sentrum for en liten syklon av utfordringer. I tillegg møter Travers en ung misjonær, som han snart blir desperat forelsket i.