Når Lucian vokser opp, blir han og Viktors datter Sonja (spilt av Rhona Mitra) snart forelsket. De begynner et hemmelighetsfullt intimt forhold. Lucian forsøker å rekruttere både menneskelige slaver og andre varulver i skogen for å bygge en styrke som er stor nok til å slåss mot vampyrene.