De tre vennene finner veien til Northern Water Tribe, hvor Aang kan lære fraav vann-bøyende mestere. Men Aang blir forrådt av en bonde, og de blir tatt til fange av soldater fra Fire Nation ledet av kommandør Zhao. Imidlertid hjelper en maskert morder som kalles for 'The Blue Spirit' dem å stikke av. Zhao forsøker igjen å drepe Zuko, men Zuko overlever og sniker seg om bord på Zhaos skip, og ett nytt intens slag oppstår.