Paul Vitti (Robert De Niro) er en av New Yorks mektigste gangstere. Men da det blir Pauls tur til å overta rollen som leder for gangsterfamilien, får han panikkangst. Ved en tilfeldighet kommer han i kontakt med psykiateren, Ben Sobol (Billy Crystal), som lever et helt "vanlig" liv. Ben sier først nei, men blir såpass fascinert (og presset) av tanken på denne store utfordringen at han ombestemmer seg. Men hadde ikke regnet med at han skulle drive terapeutisk behandling til alle døgnets tider.