Under en overnatting blir Tenoch forført av Luisa. Julio ser dem gjennom den åpne døren, og opprørt går han sin vei. Senere forfører Luisa også Julio, og en opprørt Tenoch avslører at han har ligget med kjæresten til Julio. Julio og Tenoch begynner å slåss, men stopper når Luisa truer med å forlate dem. Når de kjører langs kysten den kvelden, oppdager de en isolert strand som faktisk kalles Boca del Cielo. De slår leir der, og gradvis begynner de å slappe av og nyte å være ved havet. De hygger seg sammen med en lokal familie. De overnatter ved den nærliggende landsbyen, og kommer til en ny forståelse av fenomenene vennskap, kjærlighet og sex.