Bannion ønsker å etterforske Chapman-saken videre, men mottar truende telefon-samtaler. Han konfronterer Mike Lagana, en lokal mafia-sjef som driver den kriminelle underverden i byen. Bannion oppdager at folk er for redde til å stå opp mot det kriminelle syndikatet. Når Bannion ignorerer advarsler om ikke stille videre spørsmål, blir bilen hans ødelagt med sprengstoff – og hans kone Katie blir drept. Bannion anklager sine overordnede for korrupsjon, og trekker seg fra jobben sin. Han forsøker å gå etter korrupte politifolk og andre kriminelle på egen hånd. Men Lagana gir ordre om å kidnappe Bannions unge datter, Joyce, som bor hos hennes tante og onkel.