Bandet bestemte seg for å sparke både manager Andy Warhol og Nico, og satte i gang med å spille inn andrealbumet med en annen produsent. Albumet ble spilt inn på bare to dager, og skilte seg en god del fra forgjengeren. Det havnet for en kort stund på hitlisten Billboard top 20, men bare til en lunken 199.-plass.