Dagen etter våkner Scott i sin egen seng, og han tror at kvelden før bare var en merkelig drøm. Men den entusiastiske Charlie begynner å snakke om alt som skjedde, og Scott begynner å tvile på om det egentlig var en drøm. På skolen forteller Charlie stolt for klassen sin at faren hans er Julenissen. Laura og Neal blir bekymret, og ber Scott om å stoppe disse fantasiene deres. Scott vil ikke knuse Charlies hjerte, og han ber sønnen om å holde alt de fikk vite på Nordpolen hemmelig. I løpet av året får Scott en glupsk appetitt på småkaker og melk, selv om han tidligere var laktoseintolerant. I tillegg går han voldsomt opp i vekt, tilsynelatende over natten. Håret hans vokser plutselig hvitt og langt. Han får skjegg som fortsetter å vokse ukontrollert, selv om han prøver å barbere det vekk. Han får også en lang oversikt over slemme og snille barn i posten. Disse voldsomme forandringene bekymrer Laura og Neal, som prøver å fjerne samværsretten hans med Charlie. På Thanksgiving går Scott på besøk til Charlie. Men når Laura går ut av rommet for et øyeblikk, kommer alven Bernard og tar begge to med til Nordpolen. Laura tror at Scott har kidnappet sønnen deres.