Konseptet er en historie skrevet av Peter Gabriel, som handler om unggutten Rael. Rael er halvt puerto-ricansk og bor i New York City, der han er på leting etter sin bror John for å redde ham fra storbyens farer. Flere av hendelsene er basert på drømmer som Gabriel skrev ned, og er derfor noe surrealistiske og absurde. Det viser seg etter hvert at Rael har en splittet personlighet, og at han egentlig er på leting etter seg selv.