Charlotte Vale (Bette Davis) er den yngste datteren i en rik Boston-familie som alltid har blitt tyrannisert av sin mor (Gladys Cooper). Psykiateren dr. Jaquith (Claude Rains) sender henne på en lang sjøreise til Sør-Amerika. Charlotte blir frigjort fra morens tyranni og blir et virkelig fritt menneske. Hun treffer Jerry Durrance (Paul Henreid), og de forelsker seg i hverandre. Men Jerry er allerede gift og har et problembarn som datter. Det skaper konflikt.