Selvom albumet ble betraktet som et "concept album", ; inkluderte albumet 4 av sangene som var på the Mothers' første album, : «How Could I Be Such a Fool», «You Didn't Try to Call Me», «Anyway the Wind Blows» og «I'm Not Satisfied». Deres arrangementer ble forandret for å tilpasse låtene til albumets stil.