Erkeengelen Mephisto (Shagrath) finner den vakre Marguerite (Simone Simons) som likner på Ariels (Roy Khan) døde elskede Helena (Mari Youngblood) i en liten by. I et forsøk om å blidgjøre Ariel, gir han Marguerite til ham, for at hun skal forføre ham. Samtidig som hun forfører Ariels kropp, forfører Mephisto Ariels vilje.