Maria Valverde, en ung spansk kvinne hvis far har bosatt seg på Filippinene, kommer hjem fra klosteret hvor hun fikk sin utdannelse. Hun blir snart oppsøkt av Diablo Ramirez, en lokal tilsynsmann som håper å vinne hennes hjerte. Etter å ha møtt den kjekke amerikanske hær-kapteinen Paul Winter i Manila, forakter hun Diablos fremskritt.