Til slutt møter de Simba i en nærliggende ørken, nesten død. De redder ham, og bestemmer seg for å oppdra ham under deres filosofi. Flere år senere dukker Nala opp, og gjenforenes med Simba etter å ha forvekslet Pumbaa som mat. Timon og Pumbaa tror Hakuna Matata er i fare, og forsøker å sabotere stevnemøtene mellom Simba og Nala, men de mislykkes hver gang. Simba og Nala forlater jungelen, og reise tilbake dit de kom fra. Timon forsøker uten hell å overtale Pumbaa til å bli, men Pumbaa velger å følge etter Simba og Nala.