Handlingen følger Kupfer-familien, som er godt etablert i DDR. Hans Kupfer og hans sønn Falk er begge høytstående offiserer i Østtysk hemmelig politi, mens den yngre sønnen Martin er vanlig politimann i Volkspolizei. Martin valgte denne jobben fordi han ikke er så regimetro som resten av familien. Etter en kort biljakt en kveld arresterer Martin Julia Hausmann, en ung butikkarbeider. Etter løslatelsen innleder de et forhold. Situasjonen kompliseres imidlertid av at Julias mor er en sanger kjent for tekster som kritiserer regimet. Falk prøver å dele paret, mens Hans i hemmelighet nærmer seg Julias mor, som han en gang hadde et forhold med.