I mellomtiden går valget av ny borgermester mot innspurten. Royce har i starten tilsynelatende klar ledelse over sine motstandere Tommy Carcetti og Tony Gray, men ledelsen krymper, og til slutt er det Carcetti som vinner valget. Carcettis ønske om å redusere kriminaliteten i byen får ham til å begrense Burrells plikter og å forfremme den mer kompetente Daniels, som han vurderer å forfremme til politimester i neste omgang.