Aldin blir torturert og sendt til fengsel ved en feiltakelse for drapet på Sulaiman. I mellomtiden dør Miriam under en fødsel. Ett år senere blir Aldin satt fri, og møter Badli i en ørken. Aldin truer med å drepe ham, men viser ham nåde og lar ham gå. Aldin finner en magisk hule hvor Kamahakim og de 40 tyvene skjuler verdisakene deres. Aldin følger etter en tyv inn, og stjeler skatten. Madia, en ung kvinnelig tyv, våkner og truer med å drepe Aldin. Men han overbeviser henne om å se verden sammen med ham. De to flyr deretter av gårde på en magisk hest.