Mai 1994 fra CBS Television City, Los Angeles, California. Gjest var Bette Midler som fremførte sangen Boogie Woogie Bugle Boy og et tilhørende dansenummer. Johnny Carson gjorde sin siste tv-optreden. David Letterman reiste sammen med Zsa Zsa Gábor rundt i Los Angeles og spiste fast food. Billy Crystal, Ray Charles, Michael Keaton, Angela Lansbury, James Cahn, David Copperfield, Julia Louis-Dreyfus, Candice Bergen, Elvis Costello & The Attractions, Magic Johnson, Bette Midler og Traffic var gjester.