Etter at det originale bandet ble oppløst i 1973, ble det gjenforent med helt ny besetning i 1974. Dette involverte Jean-Luc Ponty på fiolin, Gayle Moran på tangenter, Ralphe Armstrong på bassgitar, Narada Michael Walden på trommer, Steven Kindler og Carol Shive på fiolin, Marcia Westbrook på bratsj, Phil Hirschi på cello, Steve Frankevich på trompet og Bob Knapp på trompet og fløyte. Dette «nye» Mahavishnu Orchestra, som McLaughlin senere har kalt det Mahavishnu Orchestra spilte i 1974 inn albumet med London Symphony Orchestra under dirigenten Michael Tilson Thomas. Albumet ble produsert av George Martin og mikset av Geoff Emerick. I 1975 kom albumet . Etter dette ble bandet redusert til fire medlemmer. Dette inkluderte John Mclaughlin, Ralphe Armstrong og Narada Michael Walden. I tillegg ble Gayle Moran erstattet med Stu Goldberg før innspillingen av i 1976. Etter dette ble bandet igjen oppløst.