Dr. Yang gir Alice eldgamle urter, noe som får henne til å handle på de romantiske følelsene sine overfor Joe. De avtaler å møtes. Men så snart effekten av urtene forsvinner, blir Alice forferdet over sin egen oppførsel. Hun lar derfor være å møte ham som planlagt. De neste urtene hun får, gjør henne usynlig. Hun spionerer på at Joe skal besøke sin tidligere kone Vicki. Senere møtes Alice og Joe endelig, under påskudd av at barna deres skal leke sammen. Alice og Joes møter skjer stadig hyppigere. Når hennes skyldfølelse over forholdet til Joe blir for mye for henne, vender Alice tilbake til Dr. Yang. Alice inhalerer det beroligende innholdet i en pipe, og sovner på Dr. Yangs rom. Hun har livlige drømmer om sin katolske oppvekst, og husker moren sin. Alice husker at hun var på sitt lykkeligste når hun hjalp folk. Hun innser at hun har mistet mange av de tidligere målene sine i livet på grunn av sin materialistiske og luksuriøse livsstil. Alice innser at hun har blitt forelsket i Joe.