Fordi drapene finner sted om natten, og Dolarhydes tendens til å bite likene til ofrene sine, kaller tabloid-avisen The National Tattler ham for «The Tooth Fairy» en betegnelse han misliker. Tidligere FBI-agent Will Graham blir bedt om å vende tilbake til FBI for å hjelpe til med å arrestere The Tooth Fairy. Graham hadde tidligere tatt til fange Dr. Hannibal Lecter, en psykiater som også var seriemorder og kannibal. Dolarhyde idoliserer Lecter, og sender brev til ham for å beskrive sine egne mord. Graham besøker Lecter ved Baltimore State Forensic Hospital for the Criminally Insane, i håp om å få hjelp til å identifisere morderen. Etter dette møtet sender Lecter en kode til Dolarhyde, som inneholder Grahams adresse. Men FBI-agent Jack Crawford avskjærer meldingen i tide, for å advare Grahams familie og den lokale sheriffen hvor de bor.