I løpet av reisen, ber kapteinen Ciccio om å hjelpe ham med å oppdage vakre kvinner. Misfornøyd med den unge mannens beskrivelser bruker kapteinen i stedet sin nese, og påstår at han kan lukte seg frem til en vakker kvinne. I løpet av reisen har kapteinen også med seg et gammelt fotografi av sin elskede kjæreste Sara, som han ikke orket å møte etter å ha blitt vansiret og hjelpeløs.