Gene Clark dro seg tilbake til hjemmet sitt på kysten ved Mendocino i Kalifornia, og Clark begynte der å komponere sanger til sitt nye album og holdt på med det i litt over et år. I motsetning til ryktene som ville ha det til at mange av albumets sanger ble til under påvirkning av meskalin og andre rusmidler. Clark's kone, Carlie, slo fast i , at han var edru hele tiden i årene da de bodde ved Mendocino og ville ikke eksperimentere med rusmidler av hensyn til sine barn. Clark levde opp til kallenavnet "Hillbilly Shakespeare" som ble gitt ham av John York som senere ble Clarks bandkamerat. Den massive naturen på det meste av tekstene fra den perioden berodde på hans kristne oppvekst og diskusjoner om Carlos Castaneda, Teosofi og Zen mrd sin kone og venner, særlig David Carradine og Dennis Hopper.