I 1957 i Brighton, møtes kurator Patrick Hazelwood og politimannen Tom Burgess. Patrick lar Tom få visittkortet sitt, og Tom besøker ham senere på museet han arbeider ved. Patrick inviterer Tom til leiligheten sin en natt for å lage et portrett av ham. De to har drinker sammen, og møtet ender med oralsex. Etterpå forlater en rystet Tom brått hjemmet hans. Patrick besøker senere en pub en natt, og begynner å ha sex med en fremmed i en bakgate før de blir oppdaget av politiet. Patrick klarer å stikke av, og møter Tom igjen. De innrømmer følelsene sine, og de to har sex - noe som resulterer i et lidenskapelig romantisk forhold. På grunn av lover som kriminaliserer homoseksualitet, samt Toms frykt for å sette jobben hans i politiet i fare, må de fortsette forholdet sitt i det skjulte.