I 1975 hadde innflytelsen fra fusion-genren (representert av blant annet Mahavishnu Orchestra) gjort seg gjeldende, hva studioinnspillingen og konsertalbumet fra 1977 bar preg av. Imidlertid var det ikke full enighet om hvilken musikalsk retning bandet skulle ta, idet spesielt George ikke følte seg hjemme i fusion-genren.