Vel fremme graver de opp Ray Soames, et tidligere offer. Da de åpner kista finner de et ikkemenneskelig lik. Scully tror det er en ape, men Mulder tror det er noe annet. I neseborene på liket finner de et lite metallobjekt. De drar til et mentalsykehus hvor Ray ble behandlet for schizofreni. På sykehuset møter de også to andre klassekamerater av Ray som er under behandling. Den ene, Billy, er i koma, men den andre, Peggy, får et anfall og Mulder ser at hun har de samme merkene som kvinnen som døde.