En følsom forfatter, fra en liten by, opplever en åndelig krise når han forsøker å bli berømt som manusforfatter i Hollywood. Charlie Pontus (spilt av Joseph Culp) vandrer rundt i Los Angeles, revet mellom forsøkene på å selge sitt neste manus, og finne sitt neste måltid. Han er også forelsket i den vakre og eksotiske Ylayali (spilt av Kathleen Luong) samt hans desperate forbindelse til The Chief, en mektig Hollywood-produsent.