Under samtalen med Dixie nevner Tod at Copper egentlig ikke er hjemløs. Dixie legger deretter en plan for å få Copper sparket ut av bandet, noe som fører til utbredt kaos på messen. Forestillingen med Singin 'Strays blir sabotert rett foran talentspeideren Mr. Bickerstaff. Cobber blir sparket fra bandet og reiser hjem sammen med Slade. Granny Rose og resten av bandet synes veldig synd på Copper på grunn av dette, og derfor bryter bandet opp. Copper avslutter vennskapet med Tod, og klandrer ham for å ha ødelagt alt sammen. Tod blir hentet hjem av eieren sin, Widow Tweed. Men senere forsøker de å overbevise resten av The Singin 'Strays om å fortsette å synge, og gjenforene hele bandet.