Joe Huff er en ærlig, men uregjerlig politimann i Mobile, Alabama, som har blitt suspendert i flere uker etter at han nektet å adlyde ordre. Når motorsykkelgjengen «The Brotherhood», som ledes av den hensynsløse Chains Cooper, begynner å gjøre narkohandel med mafiaen og dreper en dommer i Mississippi, innser FBI at noe drastisk må gjøres, og ser raskt at Joe Huff er deres eneste håp. De truer derfor med å øke Huffs suspensjon til seks måneder om han ikke infiltrerer motorsykkelgjengen og skaffer bevis som kan felle den. Joe Huff går til slutt med på kravene og skifter identitet til John Stone, en voldelig eksfange og motorsyklist som nå søker medlemskap i en motorsykkelklubb. Han får kontakt med «The Brotherhood», men gjengen har sine tvil om hvorvidt han er den han utgir seg for og setter ham derfor på en brutal prøve. Stone må drepe et menneske som ledd i et innvielsesrituale. Ved hjelp av FBI utfører han et fiktivt mord og blir akseptert av alle i gjengen, unntatt Ice, som fremdeles er mistenksom overfor Stone. Etterhvert som Stone kommer nærmere Chains får han rede på deres spektakulære plan for å befri et fengslet medlem som skal stilles for retten.