En ondskapsfull konge har tatt kontroll over den store Smaragd-byen. Kongen ønsker at datteren hans, prinsesse Gloria, skal gifte seg med den grusomme hoffmannen Googly-Goo. Men prinsessen elsker Pon, sønnen til en gartner. Historien følger deretter to bønder, som skal plassere et fugleskremsel på en høy stang i en kornåker. I mellomtiden redder Pon en jente fra Kansas, ved navn Dorothy, fra den onde heksen Mombi. Men prinsesse Gloria blir tatt av kong Krewl for å fryse hjertet hennes, slik at hun ikke lenger skal være glad i Pon.