Under sitt fangenskap blir hun venn med en skilpadde ved navn Speed, en frosk ved navn Jean-Bob – som påstår å være en prins – og en irsk lundefugl ved navn Løytnant Lundefugl. Ved en tilfeldighet snubler de over Derek i skogen. Han følger etter dem til innsjøen, hvor han blir vitne til Odette som forvandler seg tilbake til et menneske idet månen titter frem. De to deler en kjærlig gjenforening, og Odette forteller Derek at for å bryte trolldommen over henne må han avlegge et løfte om evig kjærlighet og bevise det for resten av verden. Derek inviterer Odette til en sosial sammenkomst ved slottet den påfølgende natten, i håp om å erklære sin kjærlighet til henne for hele verden. Men Rothbart hadde hørt hele samtalen deres, og forhindrer planene deres.