Renkefull planla Donnchadh å beseire Britannia og foreslo en fredsavtale hvor han lovte sin datter Isolde i ekteskap som belønning i en ridderturnering. Tristan deltar på vegne av sin onkel kong Marke, uvitende at belønningen er Isolde, den kvinne som han elsker. Han vinner turneringen, kun for å oppdage sannheten om Isolde og ser henne trolovet til kong Marke.