Serge, en skulptør, bestemmer seg for å produsere en ny skulptur et nytt plast-materiale, blant kreativt begavede barn i en sommer-leir som ligger i nærheten av et gammelt herskapshus. Samtidig er Lopukhin er så forelsket i klassekameraten Ergolina, at han ikke legger merke til hvor fascinert Sonya Zagremukhina er av ham. Å vise deres egentlige følelser og stemninger hjelper deres deltakelse i produksjon av et stykk kalt «Masquerade» satt opp av Lermontov.