Daniel «Snug» Dominy (Lon McCallister) får seg arbeid på gården til Robert «Roarer» McGill (Tom Tully), etter at hans far Milt (Henry Hull) reiser til sjøs for å komme seg unna konen Judith (Anne Revere). Snug har også et dårlig forhold til både stemoren og sin eldre stebror, Stretch (Robert Karnes). Stretch flørter ofte med Rad (June Haver), eldstedatteren til Roarer, som Snug også er forelsket i. Roarer kjøper et par muldyr, men blir rasende over at han ikke klarer å kontrollere dem. Snug tilbyr seg å kjøpe dem på avbetaling, noe Roarer aksepterer. I kontrakten blir det lagt til at dersom Snug betaler forsinket, så overtar Roarer eierskapet av dyrene igjen. Snug tar muldyrene med til gården til Tony Maule (Walter Brennan), der de kan bli inntil videre. Tony har lang erfaring med muldyr og hjelper Snug med å trene dem til å trekke tømmerstokker. De to planlegger å sette dyrene i arbeid og tjene gode penger på dem.