Mellom hans to ekteskap hadde Fredrik en affære med en fremtredende skuespillerinne, den vakre Desiree Armfeldt, før hun avbrøt forholdet. Desiree har nå en ung sønn som heter Fredrik, født kort tid etter hennes affære med Fredrik Egerman. Desiree har nå en affære med en offiser, greve Carl-Magnus Malcolm. Grevens kone, Charlotte, var en gammel venn av Anne Egerman. Alle karakterene, og deres tjenere, befinner seg derfor i et romantisk virvar som de forsøker å løse midt i sjalusi og hjertesorg.