Nysgjerrigheten hennes vekkes, og hun følger musikken til dens kilde - hvor hun oppdager mannen. Han spiller for henne igjen, og et varmt vennskap oppstår snart mellom dem. Men begge to er bekymret for å avsløre deres virkelige identitet, av frykt for å ødelegge det gryende forholdet som har vokst frem mellom dem. De besøker hverandre flere ganger, men alltid i forkledning, De forelsker seg i hverandre. Men samtidig forsøker en velstående greve å gifte seg med den samme kvinnen.