På ferie i Engadin om vinteren møter en elegant, verdslig tilsynelatende adelsmann kona til en sprø vitenskapsmann som hans kone har blitt stadig mer fremmedgjort fra hverandre. Adelsmannen, en italiensk greve, blir først venn med den tolv år gamle sønnen deres Edgar, som ikke liker at moren hans tilsynelatende blir stadig mer romantisk med adelsmannen.