I mellomtiden utvikler Frankensteins assistent, Igor, snart romantiske følelser for Mary. Grev Dracula og hans kone, grevinne Natasha, et par vampyrer, bestemmer seg for å krydre deres livløse ekteskap ved å forsyne seg av blodet til Mary og Scott, men Dracula bestemmer seg i stedet for å ta Mary som hans neste kone.