I en indisk landsby begynner den eldre Buldeo å fortelle historien om hans ungdomtid. Som en yngre mann husker han at landsbyen hans ble angrepet av tigeren Shere Khan. Angrepet fører til at et barn bllr forlatt, som deretter blir adoptert av noen ulver fra jungelen. Han vokser etter hvert opp til å bli den ville Mowgli. Tolv år senere blir Mowgli tatt til fange av landsbyboerne, og tatt med til moren hans Messua - til tross for Buldeos fordommer mot ham fordi han kommer fra jungelen. Mowgli lærer å snakke som mennesker, og forsøker å etterligne menneskers måter å leve på.