Den følsomme kunstneren Philip Carey er en brite som har studert kunst i Paris i fire år. Men kunst-læreren hans forteller Philip at arbeidet hans mangler talent, så han vender tilbake til London for å bli doktor, men han har store problemer med å følge med på det krevende skole-arbeidet. Philip blir snart lidenskapelig forelsket i servitør, Mildred Rogers, selv om hun er foraktelig ovenfor ham på grunn av klumpfoten hans. Selv om Philip er tiltrukket av den anemiske og bleke kvinnen, er hun manipulerende og grusom mot ham når han ber henne ut på et stevnemøte. Dagdrømmene hans om MIldred distraherer Philip fra studiene, og han mislykkes.