Max, en ensom tenåringsgutt med aktiv fantasi hvis foreldre er skilt, har på seg ulvedrakt og jager etter hunden sin. Hans eldre søster, Claire, gjør ingenting når vennene hennes ødelegger Max sin snøborg under en snøball-kamp. I frustrasjon ødelegger Max soverommet hennes, og knuser en gave han lagde til henne. Senere inviterer moren hans, Connie, kjæresten Adrian til middag. Max blir opprørt over moren sin. Han har på seg ulvedrakten, later som han er et dyr og krever å bli matet, og biter moren sin i skulderen. Han stikker av, redd etter det som skjedde. I utkanten av en liten innsjø finner Max en liten båt som han går om bord i.