Samtidig, i Dala-området, vandrer en ensom mann - utkledd som en fattig bonde. Dette er mannen danskene ønsker å få tak i mest av alt- Gustaf Eriksson Wasa. Han er på vei mot Ornäs, hvor han blir godt mottatt av bonden Arendt Persson. Men Arendt er en forrædersk mann, som har til hensikt å melde Wasa til den danske fogden.