Gruppens utgivelse fra 1976, , var langt mer vellykket. Albumet inneholdt sangene "Dance, Sister, Dance" og "Let It Shine", som hadde et sterkt funk og latinsk lydbilde. Albumet fikk betydelig spilletid på albumorienterte FM-rockestasjoner med instrumentalen "Europa (Earth's Cry Heaven's Smile)" og Santana var med det tilbake på hitlistene. Det nådde nummer 10 på de amerikanske listene og også topp 10 i Frankrike, Australia, New Zealand, Østerrike og Nederland.