Historien er lagt til Moskva, etter andre verdenskrig. Løytnant Vladimir Sharapov (spilt av Vladimir Konkin) er en ung rekognoseringsoffiser som nettopp har kommet tilbake fra krigen. Han får en stilling ved politiet i Moskva, hvor han blir en del av en gruppe ledet av den tøffe Gleb Zheglov (spilt av Vladimir Vysotsky). De blir involvert i to tilsynelatende urelaterte undersøkelser: etterforskningen av drapet på den unge, ambisiøse skuespillerinnen Larisa Gruzdeva. Samt jakten på en frekk, grusom gjeng med væpnede røvere som kaller seg «Den svarte katten» og hele tiden klarer å unngå å bli arrestert.