Sisters-brødrene har blitt sendt for å skaffe denne kjemiske formelen, mest sannsynlig ved å torturere Warm før de skal drepe ham. Morris nekter å tillate drap på en uskyldig mann. Han frigjør derfor Warm, og de to forlater Jacksonville. På vei mot San Francisco avslører Warm at planen hans er å skape et utopisk samfunn i Dallas, Texas. Brødrenes jakt blir plaget av ulykke. En grizzlybjørn angriper leiren deres, og dreper Elis hest. Eli dør nesten av et bitt fra en giftig edderkopp, og Charlie er gjentatte ganger alt for alkohol-påvirket til å ri på hest.