På Cuba treffer han en amerikansk spion (spilt av Halle Berry). De havner til sengs, og neste dag tar hun ham med til en genterapiklinikk som tilbyr pasientene å endre utseendet deres ved å omstrukturere DNA-et deres. På denne klinikken dukker Zao opp, og Bond forsøker å drepe ham. Zao klarer å komme seg unna, men mister et anheng som leder Bond til et depot med bloddiamanter. Depotet er merket med et emblem som tilhører den britiske mangemilliardæren og forretningsmannen Gustav Graves. Bond finner ut at ingen hadde hørt om denne Graves før han dukket opp ett år tidligere, og at det blir sagt at han hadde oppdaget en diamantåre på Island. Graves har et omdømme som styrtrik filantrop. Gradvis avdekker Bond den sanne historien om Graves' identitet og formue.