Episode 1 «Hemmelige operasjoner» Seriens første del tar for seg perioden 1947–1977. Her for vi se hvordan CIA var involvert i kuppene i Guatemala, Iran og Kongo i 1950-årene. Vi får også se deres innblanding i revolusjonen på Cuba, samt Cubakrisen og drapet på John F. Kennedy. Videre deres involvering i Vietnamkrigen og Operasjon Phoenix, i tillegg til Watergate-skandalen, Operasjon Chaos, komite-høringene i 1970-årene og deres rolle i statskuppet i Chile. Episoden tar også for seg CIAs kontakt med nazistene like etter krigen.