Michael J. "Jay" Cochran (spilt av Kevin Costner) er en tidligere amerikansk flyver, som går av med pensjon etter 12 år i tjenesten. Han mottar en invitasjon fra sin velstående tidligere venn, Tiburon "Tibey" Mendez (spilt av Anthony Quinn) om å tilbringe tid ved hans store hacienda i Mexico. Men Tibey leder også et mektig kriminelt syndikat, og er hele tiden omgitt av livvakter. I Mexico møter Cochran hans vakre unge kone, Miryea (spilt av Madeleine Stowe) som bor i overdådige omgivelser, men er ulykkelig fordi hennes mye eldre ektemann ikke ønsker seg barn. Miryea og Jay blir snart bedre kjent, og utvikler en romantisk attraksjon for hverandre.