Kuzco klandrer Pacha for hans transformasjon og beordrer Pacha å returnere ham til Kuzco-palasset. Pacha er enig, men bare hvis Kuzco godtar å bygge "Kuzcotopia" andre steder. Kuzco nekter dette, og bestemmer seg for å komme seg til palasset til tross for Pachas advarsler. Men han blir jagd gjennom en jungel av en jaguar. Pacha redder ham, og tilbyr sin hjelp dersom Pacha velger å bygge sitt nye palass ett annet sted. Noe Kuzco tilsynelatende godtar, selv om han snart avslører at han har til hensikt å nekte sitt løfte om å spare Pachas hjem. De to overlever mange prøvelser i jungelen, og Pacha finner ut at Kuzco også har en god side under hans egen egoisme.