Ayoubs onkel bestemmer seg for å gifte seg med Ayoubs søster, mot å betale brudgommens familie som kan finansiere Madis operasjon på den irakiske siden av grensen. Men når de ankommer familien nekter brudgommens mor å akseptere Madi. Men hun godtar å gi Ayoub og hans onkel en muldyr som kompensasjon. Ayoub bestemmer seg for å ta med muldyret til Irak, hvor dyret sannsynligvs er verdt mer. Han slår seg sammen med en gruppe smuglere, for å komme seg over grensen. De bruker muldyr til å frakte produkter, og gir dyrene whisky slik at de bedre kan overleve den harde vinteren i fjellet. Men smuglerne blir snart tatt i bakhold på vei over grensen, og dyrene er alt for fulle til å fortsette videre.