Elsa blir ved et uhell hentet fra "The Enchanted Forest" til nåtidens Storybrooke på jakt etter sin søster Anna. Med hjelp fra Emma oppdager Elsa fortiden sin med den mystiske snø-dronningen. Emma oppdager også at snø-dronningen var hennes tidligere fosterforelder som har planer om å erstatte sine lenge avdøde søstre med Emma og Elsa.