Yun Jin-sung (Song Ji-Hyo) og Kim So-hee (Park Han-byul) er bestevenninner som studerer ballett ved en kunstskole, og konkurrerer om en plass på en russisk ballett-skole. Jin-sung får høre om en gammel legende, om en ånd som oppfyller folks ønsker. Hun finner denne ånden og ber om å få plassen ved ballet-skolen. Til hennes overraskelse og sinne, får So-hee plassen. De begynner å krangle og So-hee faller ned en trapp og blir innlagt på sykehus - hvor hun begår selvmord.