Historien begynner på slutten av 1960-tallets Japan. Tanuki er dyr som i japansk folklore anses for å være magiske skapninger, som skal være i stand til å skifte form til mennesker eller andre gjenstander. Dyrene er svært omgjengelige, rampete skapninger, og er glade i velsmakende godbiter. Men de kan også være en reell trussel, i motsetning til Kkitsune (rever) og andre form-skiftere. Men en stor gruppe Tanuki blir truet av et gigantisk utviklingsprosjekt i en forstad kalt New Tama, i Tama Hills i utkanten av Tokyo.