Historien begynner ved et slott hvor franske liv er skildret. Filmen introduserer Raimond de Mornay, den eldste av to sønner som i all hemmelighet elsker sin kusine Claire. Han gir imidlertid ingen åpen erklæring om sin hengivenhet. Raimonds bror, Louis, frir til henne - og hun aksepterer. Ute av stand til å tåle misunnelsen som ekteskapet deres vekker, velger Raimond å reise til Wien. Han reise hjem igjen på grunn av farens dødsfall, men han er fremdeles ikke i stand til å se intimiteten til kvinnen han elsker sammen med broren sin.