Filmen omhandler gutten Krishna som på egen hånd må dra til Bombay for å søke seg arbeid. Her blir han grovt utnyttet, men knytter også nære vennskap. Krishna kommer etter hvert ut på en kriminell løpebane sammen med den voksne kameraten Chillum. Krishna og Chillum begynner å jobbe for Baba, som driver et bordell og en narkotika-ring. Miljøet som her skildres er svært rått og inkluderer blant annet barneprostitusjon.