Barnet åpner øynene for første gang for å se sin kjærlige mor, og han dier på brystet hennes. men guttens far er motivert av sjalusi, og tror barnet vil ta over all kjærligheten til hans kone. Han tar derfor med seg babyen med inn i ørkenen for å forlate babyen. Men på dette tidspunktet går filmen rett tilbake til myten om kong Ødipus, og følger gutten som blir oppfostret hos kongen uten å vite at han er et hittebarn.