To år senere ankommer general Miles (spilt av John Huston) fortet med kritikk av nå oberst Brown sin mislykkede militære kommando. Natchai og Tattinger, tidligere venner av Kaleb, blir sendt ut for å lokke ham (og hans kjæledyr-ulvehund) tilbake til fortet. Med litt lureri lykkes de. General Miles forteller Kaleb at Apache-indianerne nå blir ledet av Mangus Durango. De har samlet seg i Mexico, og har til hensikt å krysse grensen og angripe i USA når som helst.