Etter en stund begynner Mowgli å savne Shanti og hennes familie, så han begynner å lete etter dem. Når de finner hverandre, blir Shanti og Baloo uvenner, og Mowgli beveger seg avgårde, lengre inn i skogen. Da må Shanti og Balo redde Mowgli, og sørge for at han ikke havner i klørne på Shere Kahn.