Paco vokser opp i klosteret før han havner på gata som hjemløs. Vi blir tidlig kjent med hans fascinasjon av tyrefekting, og etter hvert hans talent som matador. Paco stjeler og prostituerer seg for å overleve. Flere ganger havner han og vennene i vanskeligheter. Vi følger venninnen Nina fra de er barndomsvenner, til de mister kontakten og møtes igjen. Paco fengsles i opptakten til den meksikanske revolusjon. Han rømmer fra fengselet og tar til våpen i kampene som utkjempes i Mexico. Hele tiden ligger drivet mot å kjempe mot oksene i ringen der. Selv om Paco mister dyrebar tid for trening, kommer han nærmere å oppnå sin drøm.