Etter å ha innsett at det ville blitt nesten vært umulig å overbevise sjefen hennes om å plassere Brody under konstant overvåking, går Carrie til den eneste personen hun kan virkelig stole på, sin kollega og tidligere mentor Saul Berenson. De to må nå arbeide sammen for å undersøke om Brody er en trussel for nasjonen, og forhindre et nytt terror-angrep på amerikansk jord. I tilbakeblikk fra for tre år siden, viser det seg at Abu Nazir har sluttet å torturere Brody, gitt ham langt mer komfortable boligkvarter og gitt ham ansvar for å undervise i engelsk til Nazirs unge sønn Issa.