Episode 3 framstiller først 1,5 millioner år siden i Kenya, og fokuserer på . Det ble vist at begynte å knytte sosiale bånd, og at de etter hvert spredde seg til Asia, og utviklet seg til , som ble framstilt 500 000 år siden i Kina. På slutten av episoden forklarer Robert Winston at disse menneskene utviklet større hjerne, og begynte å forestille seg ting som de kunne få bruk for, for eksempel ild.