Salley (spilt av Mae Marsh) og lillesøsteren hennes blir sendt for å besøke familie-medlemmer. I bagasjen deres har de to søstrene med seg sine to valper. Melissa (spilt av Lillian Gish) reiser med samme Diligense, sammen med hennes ektemann og nyfødte baby. Familien synes de unge jentene er morsomme, men forteller dem at hundene må holde seg utenfor hjemmet deres. I mellomtiden arrangerer en nærliggende stamme av ondskapsfulle indianere en stamme-dans. Valpene, etterlatt utendørs i en kurv, stikker av kort tid senere.