Michael Orraya, en amerikansk entomolog, ber om visum for å reise til Georgia, slik at han kan komme seg videre til Sør-Ossetia. Samtidig gjør Zhenya, en tidligere skole-kamerat av Michael og en russisk journalist, det samme. Men de blir fortalt motstridende informasjon. Michael skal lage en film om en sjelden type møll, og Zhenya kommer på forespørsel fra Michaels far. Når de ankommer, blir de fortalt av Akhsar, en innbygger, at alle georgierne planlegger å snart forlate landsbyen.