Tang Lung er en ung kinesisk mann som kommer til Roma for å hjelpe en venn av familien som driver en restaurant. Restauranten går dårlig på grunn av lokale gangstere som jevnlig trakasserer dem. Til å begynne med behandler gangsterne Tang som en naiv bondegutt. Men det varer ikke lenge før de for erfarer hans never. Tang viser seg å være en mester i kampkunst og han klarer å skremme vekk bandittene under et masseslagsmål. Flere forsøk gjøres for å bekjempe Tang, men ingen lykkes. Som et siste desperate mottrekk bestemmer gangsterbossen seg å leie ekstern hjelp. Disse består av to kampsporteksperter; En fra Japan og en fra USA. Tang tvinges til å møte den amerikanske mesteren til et endelig oppgjør. Dødskampen foregår i selveste Colosseum.