Gjøken går med på å hjelpe Petya tilbake til sin tidligere tilstand, og forklarer ham at det eneste han behøver å gjøre er å skru time-viseren på trollmannens klokke tilbake tre ganger - samtidig som han må synge trolldommen. Hvis trolldommen blir ødelagt, så kommer trollmennene også til å forsvinne. Dette bør gjøres før solnedgang, men etter solnedgangen vil det være umulig å fjerne trolldommen. Petya lærer av gjøken at to jenter og en annen gutt som ble forvandlet til gamle mennesker, og hvis Petya snur på klokken uten deres tilstedeværelse, så vil han bli til en liten gutt igjen. Men de andre barna aldri kan komme tilbake til deres rette alder. Petya bestemmer seg for å først å finne de andre barna, og deretter ødelegge trolldommen en gang for alle.