Go spilte inn sitt første album i 1976. Di Meola var ikke så mye i studio for han spilte samtidig inn et album med Return to Forever, men når han var innom bidro han med flotte gitarpartier og soloer. Alle sangene på albumet er komponert av Stomu Yamashta med tekster av Michael Quartermain, med unntak av et spor "Winner / Loser" av Steve Winwood. Albumet skal være basert på et konsept eller en eller annen løs fortelling, men dette er litt forvirrende, ennå mer forvirrende blir det når B-siden på albumet er starten og A-siden skal derfor spilles etter B-siden.