Det fjerde albumet markerte starten på litt eksprimering med musikkstiler, fikk navnet og ble utgitt i 1972. Rolie hadde ikke vokalen på alle sangene, men ble erstattet av Tom Coster på noen få. debuterte på nummer 8 på poplistene, til tross for at han ikke gytte en hit-singel. De fikk også hjelp på keyboard av Wendy Haas og Tom Coster. Med denne tilstrømningen av nye musikere i studio bestemte Gregg Rolie og Neal Schon at det var på tide å dra etter at albumet var ferdig. Senere ble Rolie og Schon grunnlegger av Journey. Albumet som var litt mer jazzfusjon fikk ros av kritikerne, og i løpet av årene oppnådde albumet platinaplate.