Max er først misfornøyd etter å ha fått vite at de hadde sex sammen, men han gir dem sin velsignelse. Senere blir Max trukket inn i den amerikanske hæren og sendt til Vietnam, fordi han ikke lenger er student beskyttet mot å bli innkalt til militærtjeneste. Prudence blir også romantisk tiltrukket av Sadie, men blir deprimert når Sadie og Jo-Jo innleder et forhold. Sadie blir tilbudt en mulighet til å reise på en solo-turné, noe som også fører til et bittert brudd mellom henne og Jo-Jo. Jude risikerer å bli utvist fra USA, og kontakter sin far. Men Wes har ingen juridiske beviser på at Jude faktisk er sønnen hans, og dermed en amerikansk statsborger.