Handlingen foregår i en ukrainsk landsby. En gammel vakthund blir ansett som ubrukelig, og eierne bestemmer seg for å kjøre ham ut av hagen. Dråpen som fikk begeret til å renne over, var at hunden ikke slo alarm da det skjedde et innbrudd i huset til hundens eiere om natten. Han blir kastet ut og løper til skogen, hvor han er overlatt til seg selv – ensom, hjemlengende og sulten. For treg og uvant med å jakte på bytte, faller han i fortvilelse og vurderer å henge seg i et tre. Tragedien avverges når han møter en gammel ulv, som han tidligere pleide å jage. Ulven synes synd på hunden, og sammen legger de en plan.