Det var på dette albumet Camel begynte å utvikle sitt senere distinktive lydbilde, markert med gruppens flytende innviklede rytmer samt en markant og uforutsigbar instrumental veksling mellom keyboardspiller Peter Bardens og gitaristen Andrew Latimer. Bandet markerer seg også hos progrockens likeman med den periodedelte låten «Lady Fantasy», som viser bandets mer komplekse retninger de ville ta på sine senere utgivelser. Låta «Nimrodel/The Procession/The White Rider» ble skrevet av Latimer og var inspirert av J.R.R. Tolkiens verk . Nimrodel er en alv, mens hentyder til en senere utgave av Gandalv i slaget ved Rohan og Minas Tirith.