Ariel vender deretter tilbake til palasset, og søstrene hennes konfronterer henne over forsvinningen hennes. Ariel forklarer hvor hun var, og den påfølgende kvelden reiser alle søstrene til klubben for å feste og ha det morsomt. Marina oppdager dem, og hun rapporterer deres aktiviteter til kong Triton. Han ødelegger klubben med hans Trefork. Sebastian, Flounder og hele bandet blir sendt til fengsel, og Marina får endelig jobben hun lenge har ønsket seg. Triton krever at døtrene hans utelukkende holder seg i palasset hans. Ariel sier at Triton ikke ville ha hatet musikk, hvis moren hennes fremdeles hadde vært i live. Alle sammen er ulykkelige, bortsett fra Marina som har fått oppfylt ønskene sine. Den kvelden hjelper Ariel vennene sine ut av fengsel, og de forlater Atlantica. Sebastian leder dem til et øde sted langt fra palasset hvor Ariel oppdager Athenas gamle musikk-dåse - slik Sebastian håpet at hun ville gjøre.