Santana ble interessert i det banebrytende fusjonsbandet Mahavishnu Orchestra og gitaristen John McLaughlin. McLaughlin var klar over Santanas interesse for meditasjon og introduserte Santana og kona Deborah for guruen Sri Chinmoy. Chinmoy aksepterte dem som disipler i 1973. Santana fikk navnet Devadip, som betyr "Guds lampe, lys og øye". Santana og McLaughlin spilte inn et album sammen, i 1973, med medlemmer av Santana og Mahavishnu Orchestra, sammen med perkusjonisten Don Alias og organisten Larry Young. venstre|miniatyr|Carlos Santana 1973 Etter at Carlos Santana hadde fått rettighetene til bandets navn, dannet han i 1973 en ny versjon av bandet med Armando Peraza og Chepito Areas på perkusjon, Doug Rauch på bass, Michael Shrieve på trommer og Tom Coster og Richard Kermode på keyboard. Santana klarte senere å rekruttere jazzvokalist Leon Thomas til turnéen som støttet Caravanserai i Japan 3. og 4. juli 1973, som ble spilt inn for live vinyl 3 LP fusjonsalbum som kom ut i USA i 1974.