Kit blir utnevnt som midlertidig sheriff, ettersom bestefaren er såret, og blir beordret til å eskortere toget til Tomahawk. Hun tror at Johnny er en del av bandittgjengen og ber han om å forlate byen. Johnny kjøper en billett og setter seg på toget til Tomahawk. Ettersom det mangler togskinner på store deler av ruten, må toget trekkes av esler. Det er nemlig viktig at toget når frem til Tomahawk innen en bestemt tid, for å møte kravene i lisensen som Western Railroad har fått. Obert Dawson beordrer Dakota til bli med togeskorten, mens de andre gjengmedlemmene planlegger å sprenge toget i luften i løpet av natten. Forsøket er imidlertid mislykket ettersom Johnny våkner opp og oppdager dynamitten.