I løpet av de neste 10 årene vandrer Sinuhe og hans tjener Kaptah over hele verden, hvor Sinuhe og hans medisinske kunnskap gir ham et utmerket rykte som healer. Sinuhe sparer endelig nok penger til å reise hjem. Han tar også med seg militær etterretning han oppdaget i utlandet, og informerer Horemheb (nå sjef for det egyptiske militæret) at de barbariske hetittene planlegger å angripe Egypt med overlegne våpen. Farao Akhnaton er klar til å tilgi Sinuhe, i henhold til religionens doktrine om nåde og pasifisme. Sinuhe blir gjenforent med sin tidligere kjæreste. Han oppdager at hun har en sønn ved navn Thoth, et resultat av den siste natten deres for mange år siden. Prestene som fremdeles tror på de gamle gudene ber nå Sinuhe å drepe Akhnaton, og sette Horemheb på tronen i stedet. Prinsesse Baketamun foreslår at Sinuhe kan forgifte både Akhnaton og Horemheb, og ta kontroll over Egypt selv med prinsessen ved hans side. Men Sinuhe er fremdeles motvillig til å utføre denne onde gjerningen, og er usikker på hva han egentlig burde gjøre.