Brødrene Shulman startet karrieren i Portsmouth med rhythm & blues-bandet The Howling Wolves, som skiftet navn til The Road Runners og som i 1966 ble til soul/pop-bandet Simon Dupree and the Big Sound. Etter at de fikk en topp 10-singel i Storbritannia med den psykedeliske låten , forventet bandets management at de skulle levere flere hitlåter. Bandets neste singel, , ble en liten hit, men den tredje singelen, - hvor en ukreditert Dudley Moore spiller piano, ble stort sett ignorert av platekjøpere.