Historien finner sted i 11 forskjellige byer i Russland, og forteller historien om en rekke forskjellige karakterer hvis bekjentskap er rent tilfeldige. Karakterene befinner seg på nyttårsaften i forskjellige vanskelige situasjoner, som de forsøker å komme seg ut av. Historien begynner i Kaliningrad, den siste byen i Russland som feirer nyttår. Historien dreier seg først om et lokalt barnehjem, i løpet av dagene før nyttårsaften. Den foreldreløse jenta Varvara, får de andre barna ved barnehjemmet til å tro at faren hennes er den russiske presidenten.