Barna blir snart tatt inn av Ursus, en snill filosof, og hans kjæledyr-ulv, Homo. Ursus innser at jenta, som heter Dea, er blind. Flere år senere reiser Gwynplaine og Dea, nå voksne og forelsket i hverandre, fra landsbygda sammen med Ursus og fremfører forskjellige skuespill Ursus har skrevet for dem. Gwynplaine oppdager også at han er arving til en adelig tittel, fordi den avdøde faren hans var en tidligere adelsmann.