Man flyr derfra over Nilen og lander i Kenyas hovedstad Nairobi. Livet i Nairobi skildres og en norsk farm besøkes innen reiseselskapet tar seg innover i landet for å skildre lokalbefolkningens livsvaner. Man besøker masaier, som først er fiendtlig innstilt til filmteamet, men som siden blir stadig mer vennskapelige. Ifølge fortelleren er Masaiene den villeste krigerstammen i Øst-Afrika, men er nå i ferd med å dø ut på grunn av kjønnssykdommer. Filmen dokumenterer også landets dyreliv, deriblant aper, gaseller, giraffer, hyener og løver. Reisen går videre til havnebyen Mombasa. Byen er kjent blant norske sjøfolk, og vi ser havnen med sine maleriske seilskuter og sjøfolk. Nede ved kysten går de innfødte praktisk talt uten klær. Afrikas mystikk og sjarm opplever man i sørgedansen, der de innfødte har smurt seg inn med korallmel og aske og er pyntet med fjærbekledning. Til jungeltrommenes rytme begynner så sverddansen.