I mellomtiden, i hovedstaden Kiev, står en bonde ved navn Razumej for retten mistenkt for å ha ødelagt trær uten tillatelse. Men etter å ha hørt at Razumejs hensikt var å designe, og deretter bygge, våpen til bruk mot fienden, løslater Vladimir ham - og gir ham trær for å fortsette arbeidet. Ilja ankommer Kiev og presenterer skog-monsteret til Knjaz Vladimir, som blir imponert over hans gjerninger. Ilja blir en del av et bogatyr-brorskap sammen med to andre bogatyrer Dobrynja Nikititsj og Aljosja Popovitsj. Ilja oppdager Vasilisa som har blitt tatt til fange av tre Tugars, og han løslater henne. Vasilisa føder senere en sønn, Sokolnitsjek, samtidig som Ilja sitter i fangenskap av tsar Kalin.