Julian, hvis liv har gått nedoverbakke etter at plateselskapet hans gikk konkurs, har nå blitt rusmiddelavhengig og skylder 50 000 dollar til en gammel klasse-kamerat ved navn Rip. Han har også problemer med familien sin etter å ha stjålet fra dem gjentatte ganger, og er nå hjemløs. Clays forhold til Blair gjenoppstår, men Julianss oppførsel blir mer ustabil. Hans narkotika-avhengighet forverres, og når han ikke har penger til å betale gjelden sin, tvinger Rip ham til å begynne som prostituert for å betale pengene han skylder. Men en morgen dør Julian av hjertesvikt etter lang tids helse-problemer.