Tre MI6-agenter blir drept under mystiske omstendigheter i løpet av 24 timer, og sporene peker blant annet mot den karibiske øystaten San Monique og dens statsminister Kananga, som er koblet til gangsteren Mr. Big. James Bond, Agent 007, blir sendt til New York for å undersøke saken. Kananga er også i New York, og besøker FNs hovedkontor. Sjåføren til James Bond blir skutt og drept av Kanangas menn, men Bond overlever angrepet. Bond følger sporene først til New York og siden San Monique, hvor Kananga dyrker både voodoo og opium.