Johannes forteller Mimi at han ønsker å starte en rock 'n' roll-gruppe. Mimi kjøper en gitar til ham. John samler noen av vennene sine til et band som han kaller The Quarrymen. John møter Paul McCartney rett etter sin første konsert, og Paul har en audition sammen med bandet. Paul blir fast medlem av gruppen, og han og John begynne å skrive låter sammen. The Quarrymen blir snart veldig populære. John møter også Pauls 'venn, George Harrison, som prøve-spiller med bandet, og blir godtatt som gitarist. Julia holder en bursdagsfest for John hjemme hos henne. Etter festen, konfronterer John henne om hvorfor hun ga ham opp, og han begynner å stille spørsmål om faren sin.