Ettersom det amerikanske militæret er forbudt å komme inn i Mexico, lover generalen amnesti til Kaleb i bytte for at han leder noen få soldater i vanlige klær over grensen for å utslette Apache-festningen kjent som "La Spina Dorsale Del Diavolo " Djevelens ryggrad. Laget inkluderer blant annet dynamitt-ekspert Reynolds, som også er prest i militæret. Korporal Jackson, og kaptein Robinson. Men de fleste av soldatene misliker Kaleb, spesielt Trooper O'Toole. I en ørken forsøker Kaleb å trene dem opp for oppdraget. Major Brown avslører at, til tross for generalens amnesti-tilbud, har han til hensikt å arrestere Kaleb. De krysser deretter grensen, og forsøker å infiltrere Apache-høyborgen Djevelens ryggrad.