Flokken reiser til Afrika hvor de møter Dr. Hans Gunther-Hagen, en tidligere Itexicon-arbeider. De møter også Dylan, en annen menneske-fuglehybrid designet for å være Max sin perfekte andre halvdel. Dylan slutter seg til flokken, selv om de alle er på vakt mot de egentlige motivene hans. Angel overtar ledelsen for hele flokken. Han sparker ut Max og Fang, som han påstår er alt for fokusert på deres personlige forhold. Fang blir kidnappet av Dr. Hans og eksperimentert på videre - før flokken kommer for å redde ham. Han dør et øyeblikk, før Max gjenoppliver ham. Etter å ha kommet tilbake til hjemmet deres, bestemmer Fang seg for å forlate gruppen permanent - og heller grunnlegge sin egen flokk.