Historien finner sted i Japan mot slutten av 1860-tallet. Men keiseren begynner å bli gammel og svak. Han har to sønner: Eldstesønnen Yorotomo er etterfølger til tronen. Hans yngre bror Togowawa kommer til å etterfølge tronen i tilfelle brorens død. Keiseren forlover bort Yorotomo til Sada San, datteren til den japanske statsministeren. Men en Shogun begjærer tronen selv, men han innser at det japanske folket aldri ville tillate ham å ta over tronen selv. Han ønsker derfor å finne en passende marionett, som han kan styre selv. Han planlegger derfor å drepe Yorotomo, i den tro at han klarer å kontrollere Togowawa mye bedre.