I det ville vesten i 1851 blir brødrene Eli og Charlie Sisters ansatt av den velstående «Commodore» for å drepe en mann ved navn Hermann Warm. John Morris, en privatdetektiv, har blitt ansatt av «Commodore» for å spore opp Warm og overlevere ham til Sisters-brødrene. Morris finner Warm reise med vogntog til California, og blir venn med ham. De reiser til Jacksonville, hvor Morris har arrangert et møte med Sisters-brødrene. Warm legger merke til Morris sine håndjern, innser hans virkelige intensjoner og truer ham med våpen - men Morris overmanner ham. Warm avslører at han planlegger å finne gull, ved å bruke en kjemisk formel som han har oppfunnet selv.