Boyd Boyette, en amerikansk senator fra Louisiana, forsvinner. På grunn av hans høylytte motstand mot et foreslått giftig deponi-prosjekt planlagt av et selskap kjent for å være støttet av mafiaen, blir det mistenkt at Boyette kan ha blitt myrdet. Ingen kropp kan bli funnet, men Barry Muldanno - en kjeltring og nevø av Johnny Sulari, fungerende sjef for en gruppe kriminelle i New Orleans - blir snart mistenkt for å ha noe med situasjonen å gjøre. FBI holder derfor øye med Muldanno i håp om at han etter hvert skal føre dem til liket av Boyette. Elleve år gamle Mark Sway, hans yngre bror Ricky og moren deres Dianne bor i en bobil i Memphis. Mark og Ricky røyker sigaretter i skogen i nærheten av hjemmet deres, når de legger merke til en mann som planlegger å begå selvmord i bilen sin. Han er påvirket av narkotika og alkohol, og viser seg å være advokat Jerome Clifford. Han oppdager Mark, og forteller at han er i ferd med å drepe seg selv for å unngå å bli myrdet av Muldanno, Men han vet også hvor Boyettes kropp ligger, noe han avslører til Mark før han skyter seg selv.