Zoroark bruker kreftene sine for å ta form av Entei, Raikou og Suicune, byens beskyttere fra antikken, noe som skremmer innbyggerne i byen. Kodai og sekretæren hans Rowena manipulerer opptakene, for å dikte opp nyheter om at Zoroark er ond. Ash, Dawn, Brock og Zorua møter Karl, en lokal journalist som undersøker Kodai. Karl fører dem inn i den avsperrede delen av byen gjennom en kloakk. Kodai får sin håndlanger Goone til å gjenerobre Zoroark, og opplever en visjon om at Ash, Dawn, Brock, Karl og Rowena kommer til å stoppe ham.