Fordi alle søsknene hans er døde og begravet, lengter Jody etter et kjæledyr å leke med og ta vare på. Penny er sympatisk og forståelsesfull til situasjonen hans. Men Ora tror at et kjæledyr bare kommer til å føre til problemer. En morgen oppdager Jody og foreldrene at deres gamle fiende, en bjørn ved navn Old Slewfoot, har kommet tilbake og drept en kalv og ung gris. De forsøker å finne igjen bjørnen, ledsaget av Pennys tre hunder Perk, Rip og Julia. De tar igjen bjørnen, men Old Slewfoot klarer å komme seg unna. Men den ene hunden deres, Julia, blir hardt skadd i denne konfrontasjonen, Perk viser seg også ubrukelig som jakthund. Penny bestemmer seg for å bytte Perk for ett nytt skytevåpen hos deres naboer, Forrester-familien.