Episoden begynner med at militærpolitiet stormer hjemmet til obert Budahas nær Ellens Air Base i Idaho på grunn av at han har stjålet et militærkjøretøy og rømt fra basen. De finner ham på badet dekket i mystiske sår og utslett. Mulder får vite om saken fire måneder senere og forteller Scully om den. Han sier at Budahas' kone ikke har sett ham siden de fraktet ham tilbake til basen og hun har anmeldt det som en kidnapping. Mulder vet om flere piloter som også har forsvunnet og siden saken er blitt henlagt, velger han å dra dit selv for å undersøke. Han tror UFO-er er involvert. Han blir deretter advart fremmed mann mot å etterforske saken. Før han forsvinner, sier mannen at han kan være til hjelp med Mulders saker. Før de drar prater Mulder og Scully sammen over telefon og Mulder merker at noen avlytter telefonen hans.