Julia Jones (spilt av Alyson Hannigan) en overvektig kvinne som drømmer om å gifte seg med Napoleon Dynamite (spilt av Josh Meyers) men selv i sine dagdrømmer blir Julia avvist. I dagboken sin, skriver hun om hvordan hun tror at aldri kommer til å finne ordentlig kjærlighet. Julia går ut og begynner å danse for å imponere menn på gata, men lykkes ikke. Julia går på jobb hos faren Frank's (spilt av Eddie Griffin) greske restaurant. Der møter hun Grant Fockyerdoder (spilt av Adam Campbell) som Julia øyeblikkelig utvikler følelser for. Når Frank ber Julia om å fikse en bestilling, snur hun seg for å svare ham, og treffer ved ett uhell Grant i hodet med kaffe-kannen hun holder i hånden og slår ham overende. Julia legger ikke merke til Grant som ligger på gulvet, men hun ser at bordet han satt ved plutselig er tomt. Så hun tror at Grant løp sin vei. Julia vil ha hjelp med kjærlighetslivet sitt, og oppsøker en terapeut, Hitch, som motvillig samtykker til å hjelpe henne.