Merilla og prinsen forelsker seg i hverandre, men Ariela (spilt av Beth Irvine) forteller dem at de er nødt til å være uselviske. Så prinsen fortsetter å møte prinsesse Leandra, som virkelig er forelsket i en av hoffmennene hennes, Clovis. Men Boreas kidnapper prinsessen, og plasserer henne i et fangehull. Merilla har nå blitt belønnet med en menneske-kropp. Prinsen og hans riddere kommer i tide for å redde prinsesse Leandra fra en forferdelig skjebne. Men prinsessen innrømmer sin kjærlighet til Clovis.