Etter å ha dratt tilbake til landsbyen og kranglet med Wilhelm om hvorvidt dronningen og hennes speil virkelig var sant eller kun et eventyr, rir Jakob tilbake inn i skogen med Wilhelm i hælene. Etter å ha trodd at Jakob ble kastet mot tårnveggen og drept (som i virkeligheten var en dokke), forstår Wilhelm at Jakob virkelig trenger at han tror på ham, og han hjelper Jakob med å klatre opp i tårnet. Fra tårnets tak ser Jakob tolv krypter hvor de tolv ofrene må ligge. Når Sashas kropp kommer opp fra en brønn, følger dronningens varulv henne til en grav. Etter å ha reddet Sasha og tatt varulvens magiske øks, returnerer brødrene til landsbyen. Delatombe fanger brødrene og anklager dem for svindel. Franske soldater setter fyr på skogen, og Cavaldi uttrykker sympati for brødrene, men de blir reddet ut av Angelika. Varulven avsløres å være Angelikas far, som er bundet av dronningens formel. Det viser seg at han er i stand til å leve takket være en fortryllet nagle i brystet hans, og når den fjernes brytes formelen. Angelika druknes av sin far, og blir det tolvte offeret. Brødrene ankommer tårnet når dronningen puster ut isvind og stanser skogbrannen. Delatombe innser at Grimm-brødrene unnslapp flammene, og går etter dem med Cavaldi. Når Cavaldi nekter å drepe brødrene, blir han skutt av Delatombe.