En ny student, Gabriel Maddox, slutter seg til Annalises klasse. I mellomtiden forsøker Frank å finne ut den virkelige grunnen til at Maddox begynte ved Middleton University i utgangspunktet, og Asher begynner å arbeide sammen med Bonnie. Samtidig begynner Connor og Oliver å planlegge bryllupet deres, og det viser seg at guvernør Birkhead står bak en heksejakt mot Annalise.