Byen kontrolleres av den unge Freya Rasmussen, som behandler dem alle tre som æresgjester og utnevner Pennyroyal til byens sjefsnavigatør på grunn av hans tidligere erfaringer. Mens Anchorages havnesjef forsøker å reparere Jenny Haniver, blir Hester misunnelig på Toms økende nærhet til Freya, og blir også forstyrret av observasjonene av «spøkelser» i byen. Senere oppdager hun Tom som kysser Freya, og flyr bort fra byen i Jenny Haniver. Hester setter kurs mot Piotr Masgard, lederen for Huntsmen i Traction City of Arkangel, som har til hensikt å erobre byen gjennom en luftskip-invasjon.