Filmen handler om en dialog mellom to svært forskjellige individer, som deler en fengselscelle i Brasil under det brasilianske militærdiktaturet: Valentin Arregui, som er fengslet (og har blitt torturert) på grunn av sine aktiviteter på vegne av en venstreorientert revolusjonær gruppe. Samt Luis Molina, en feminin homofil som sitter i fengsel etter å ha hatt sex med en mindreårig gutt. Molina fordriver tiden i fengsel ved å fortelle minner fra en av favoritt-filmene hans: en romantisk thriller som også var en nazistisk propagandafilm. Han vever karakterene inn i en fortelling som er ment å trøste Valentin, og distrahere ham fra de vanskelige realitetene med politisk fengsling og separasjon fra hans kjæreste Marta.