Men Crawford ber ham igjen profilere en ny seriemorder, som har fått kallenavnet «The Tooth Fairy» som har myrdet hele familier. Etter noe innledende motvilje, samtykker Graham til å hjelpe og bestemmer seg for å konsultere Hannibal Lecter om drapene. Men Graham opplever også mareritt hvor han, som en morder, dreper hele familien sin. Han møter morderen, Francis Dolarhyde (spilt av Richard Armitage) som angriper ham. Lecter gir ham også Grahams hjemme-adresse, og Dolarhyde angriper Grahams familie - hvor han skyter og sårer Molly, samtidig som hun og Walter stikker av. Senere begår Dolarhyde tilsynelatende selvmord, og Graham trøster drapsmannens kjæreste - Reba McClane. Det viser seg imidlertid at Dolarhyde hadde forfalsket sin egen død, og angriper Graham på hotell-rommet hans.