Hughes sin ansatte Levar Mathis minner regelmessig Frank om at stjernene ikke skal ha kjærester, og sjåførene må unngå vennskap med kvinnene. Frank er også religiøs, selv om han og hans forlovede Sarah i hemmelighet har hatt sex. Når moren Lucy bestemmer seg for å reise tilbake til Virginia, velger Marla å fortsette å vente på filmen. Med moren borte blir Frank og Marla etter hvert nære venner. Han deler detaljer om forholdet til Sarah, og Marla innrømmer at hun er jomfru. Marla får endelig møte Hughes ved hans private bungalow, hvor hun avslår tilbudet hans om en drink og de snakker ærlig om hennes ambisjoner som skuespiller.