Historien er lagt i Kina på 1860-tallet, under Taipingopprøret, og var basert på attentatet mot Ma Xinyi i 1870. I begynnelsen er det en konflikt mellom lojalister og opprørere. Men alle lojalistene, forlatt av styrkene til en rivaliserende lojalist-kommandant, blir drept - bortsett fra Qingyun. Han reiser til en landsby i nærheten hvor innbyggerne blir ledet av to menn: Erhu og Wuyang. Han tilbyr sin hjelp til å utføre et raid mot en konvoi, som blir vellykket.