Marks søster, Cathy, samler blomster til graven hans når to gutter angriper og binder henne under påskudd av å spille et spill. Guttene fører Cathy til Angel Blake, som marsjerer henne i en prosesjon sammen med de andre barna til den ødelagte kirken. Der skal de gjennomføre en messe til demonen Behemoth, som fremstår som et beist med pels. Barna ødelegger Cathys kjole, og det blir avslørt at hun har pels på ryggen. Kulten voldtar og dreper Cathy som del av et ritual, før de flår pelsen fra ryggen hennes. Ralph finner senere kroppen hennes i kirken og bærer henne til Squire. Men Angel Blake har forsvunnet. Ralph legger deretter merke til noen menn som forsøker å drukne en jente som heter Margaret, som de mistenker står bak hekseri. Ralph redder kvinnen, men ser at hun også har pels på beinet hennes. Han overbeviser en lege om å fjerne pelsen. Margaret oppsøker senere Angel, men Angel forlater henne ettersom hun ikke lenger bærer en del av demonens hud.