Beordret til fremmed farvann tar fenrik Carver farvel med sin forlovede, og seiler til Japan. Carver, kameraten hans, Blake, og to eller tre andre amerikaske offiserer, tar permisjon ved Nagasaki for å reise på sightseeing. De møter Myo, en vakker Geisha-jente, som Carver forelsker seg i. Så forelsket blir han, at han nekter å reise tilbake med skipet sitt. I forsøk på å redde Blake, forteller Blake til kapteinen at Carver har falt og brukket beinet - og derfor blir tvunget til å ligge på sykehuset en stund. Carver gifter seg med Myo, og forblir i Japan.