Etter å ha valgt en del sanger fra diskografien sin og forberedt grunnleggende orkesterarrangementer for å akkompagnere dem i hjemmestudioet hans i Los Feliz, Los Angeles, fant de første øktene sted i East-West Studios i Los Angeles hvor spor med piano, gitar, perkusjon, trommer og et kammerorkester ble spilt inn. Når det kom til innspilling av de endelige orkesterdelene, ble orkestre basert i London, Berlin og Memphis vurdert. Til slutt ble Budapest Art Orchestra valgt og Moby bestemte seg for ikke å delta på sesjonene i Budapest, han foretrakk å overlevere sine arrangementer til en profesjonell orkestrator.