I løpet av andre verdenskrig i Nazi-Tyskland konfiskerer nazistene hjertet fra Frankensteins monster fra Dr. Riesendorf, og overfører hjertet til den keiserlige japanske marinen, som tar med hjertet til et forskningsanlegg i Hiroshima for videre eksperimentering. Men Hiroshima blir snart bombet med atomvåpen fra amerikanerne. 15 år senere løper en gutt gatelangs i Hiroshima, og fanger små dyr som han spiser. Denne oppførselen blir oppdaget av en amerikansk forsker Dr. James Bowen og hans assistenter, Dr. Sueko Togami og Ken'ichiro Kawaji. Ett år senere finner de gutten som gjemmer seg i en hule på en strand, forfulgt av rasende landsby-boere.