Nå spilte Ray Thomas en redusert rolle i innspillingsstudioet i og med at bandet hadde utviklet seg til en synthpop-sjanger, en sjanger som var uegnet for bruk av en fløyte. Til tross for hans reduserte deltakelse i innspillingsprosessen, forble Thomas et fullverdig medlem på scenen, først og fremst for hans evne til å synge på Moodies klassikerne fra 1960- og 1970-årene, og også på fløyte- og keyboardduetter han komponerte med Moraz, som bare ble fremført under Moodies konserter. Bandet hadde begynt å forsterke konsertlyden i 1986 med tillegg fra en andre keyboardist. (Bias Boshell var den første, erstattet i 1987 av Guy Allison før Boshell kom tilbake i 1990), samt kvinnelige backing-sangere.