Giovanni er en regissør som drømmer om å lage en filmatisering rundt John Cheevers «The Swimmer» med et lydspor laget av forskjellige italienske populære låter. Han er gift med Paola, som ofte arbeider sammen med ham som produsent. Sammen har de en datter, som også er musiker. Giovanni er også opptatt med å spille inn en ny film som skal handle om Oppstanden i Ungarn fra 1956, og Paola begynner å arbeide med en annen film-produksjon. Men Giovanni er også ergerlig på grunn av Paolas profesjonelle engasjementer, noe som kulminerer med at Giovanni dukker opp på settet til en film Paola arbeider med, hvor han åpent kritiserer både regissøren, handlingen og sluttscenen de skal spille inn.