Qi-Er klarer å redde sin sønn, men hans kone dør. Etter denne hendelsen blir han deprimert, og begynner å leve på gata sammen med sin sønn på grensa til Russland. En dag møter han en gammel venn, oberst Ma som han jobbet sammen med for Qin-dynastiet. Han skal være med i en kamp mellom liv og død der han kjemper for 100 sølv kroner. Fienden er en mange muskelbunter som jobber for en vestlig mann, Anthony. De har dominert markedet lenge og slår ut oberst Ma lett. Qin-Er fortsetter kampen og vinner. Etter det reiser han med sinn sønn rundt i Kina og skaper Wushu, som i dag blir praktisert av millioner over hele verden.