Jerry Becks (Don Johnson) er en etterforsker i Los Angeles med en del personlige problemer som etterforsker drapet på en politimann. Han må reise langt utenfor sitt område da det viser seg at drapet er knyttet til en rasistiske gruppe i Midtvesten. Han må også kjempe mot en FBI-agent som ikke liker hans metoder. Med seg har han en politisjef og en offiser som tvinges inn i menneskejakten.