Etter intervensjon fra keiseren av Østerrike, blir en internasjonal hendelse så vidt avverget ved et ekteskap mellom løytnanten og prinsessen. Med hjemlengsel og i kjærlighetssorg vandrer Niki rundt i gatene, og møter Franzi igjen - som har fortsatt å opptre sammen med orkesteret sitt i Flausenthurm siden bryllupet. De to gjenopptar snart romantikken mellom dem. Men Anna oppdager dette, og konfronterer Franzi. Under konfrontasjonen innser Franzi at prinsessen faktisk er dypt forelsket i løytnanten. Hun bestemmer seg for å redde ekteskapet deres ved å gi prinsessen en makeover, før Franzi reiser sin vei for godt.