Magasin-skribent J. Hamilton Vance reiser til fjellene i Kentucky for å skrive de neste historiene sine. Han forelsker seg snart i Roxie Bradley, datteren til en ulovlig produsent av hjemmebrent. Vance ble først betraktet med mistenksomhet av de lokale innbyggerne. Men til slutt vinner Vance deres tillit, og blir utnevnt til lærer ved den lille skolen i området.