Den amerikanske sjømannen Allan Carroll forlisrer rett utenfor kysten av Japan, på 1800-tallet. Han kommer seg til land, og blir snart oppdaget av Yori. Men den lokale lederen, prins Iku, har beordret at alle utlendinger som kommer inn på japansk jord straks skal henrettes. Han får snart høre om en utenlandsk sjømann som har skylt i land, og deretter blitt gjemt av noen lokale innbyggere - så han sender søsteren Omi San for å undersøke situasjonen videre.