Sem ankommer Oslo, og han føler seg virkelig levende for første gang i livet. Han bruker hele tre dager før han oppsøker skolen. Allerede i den første timen imponerer han klassen og læreren i sine ferdigheter i kulltegning. Han gifter seg etterhvert og får en sønn. Han er i desperat pengenød hele tiden (han nekter foreløpig å stille ut bildene sine), og blir dermed overlykkelig når han får høre at en millionær ønsker at Sem skal tegne et portrett av hans kone. Han får 2000 kr for arbeidet. Dette resulterer i en over ukeslang rangel på byen sammen med hans to gamle venner fra hjemstedet. Den ene av vennene hans dør av en sykdom han har hatt lenge. Han kommer til slutt hjem igjen, og gjør seg klar til å stille ut bildene sine.