Bond innser at Elektras sikkerhetssjef i all hemmelighet samarbeider med terroristen Renard. Bond tar over identiteten til en russisk kjernefysiolog. Han møter den amerikanske kjernefysikeren Christmas Jones som avslører hans sanne identitet ovenfor Renard som har fått tak i plutonium, og Renard stikker av før Bond rekker å stoppe ham. Bond mener at Elektra kanskje ikke er så uskyldig som hun ser ut som. De oppdager at en bombe har blitt plassert under en oljerigg. Bond og Jones går inn i en rørledning for å deaktivere bomben. Begge to kommer seg unna riggen før en stor del av rørledningen blir ødelagt, men de antas drept. Senere avslører Elektra til M at hun og Renard faktisk samarbeider med hverandre, og at hun drepte faren sin som hevn for å tidligere ha brukt henne som agn ovenfor Renard. Elektra kidnapper M og sperrer henne inne. Det M ikke vet er at Bond og Jones fremdeles er i live, og de har reist til Istanbul.