Mark Kaminsky (Schwarzenegger) har en kjedelig og rutinepreget jobb som sheriff i en småby i Nord-Carolina. Kona hater stedet, men det er ikke så mye Mark kan gjøre med situasjonen siden han ble kastet ut av FBI etter en voldsepisode. Så en dag får han muligheten til å komme tilbake – det er bare en hake; han må med eget liv som innsats infiltrere en skruppelløs organisasjon i Chicago ledet av mafiabossen Luigi Patrovita. Kaminsky blir «drept» i en eksplosjon og tar ny identitet. Som Joseph P. Brenner får han innpass hos Patrovita, men nestelederen Max er mistenksom. Han beordrer Monique Tyler til å bli bedre kjent med Brenner og rapportere alt hun finner ut om inntrengeren. Det gir ikke resultater, men via politiet klarer Max å avsløre at Brenner ikke er den han påstår. Brenner beordres til å være med på et attentat, men oppdager snart at målet er FBI-sjef Shannon – og ham selv. Kaminsky må forberede sin siste kamp.