Andreis første sjokk kommer fra moren hans Aliona (spilt av Natalya Yegorova) som krever at Andrei dreper sin egen far, på grunn av all smerten hun mener at han har forårsaket henne - fordi faren i ung alder forførte henne (og deretter gjorde henne gravid) men deretter valgte å forlate henne. Etter hvert som filmen skrider frem, er Andreis søken etter faren vellykket. Han blir også introdusert for Naoum Kheifitz (spilt av Oleg Borisov) en tidligere så innflytelsesrik jødisk komponist og dirigent, men som nå blir tvunget til å tjene til livets opphold som underholder ved private fester. Etter å ha tilbrakt tid med faren sin, og ser ham som en sjarmerende men fattig mann. Andrey begynner å overvinne sin tidligere motvilje mot jødisk kultur.