Under reisen får Niko selskap av en gammel, nesten blind, rein ved navn Tobias. Det blir snart avslørt at Tobias var den tidligere lederen for alle julenissens reinsdyr. Men Niko får snart problemer med Hvite ulv, Sorte ulvs yngre søster, som nå er lederen for ørnene som ønsker hevn på Niko etter brorens død.