Russland i 1744: Keiserinne Elizabeth er fremdeles barnløs, og stadig mer syk. Nevøen hennes, Tsarevitsj Petr Fedorovich, sønn av Anna (Elizabeths eldste søster) blir utnevnt til arving. Men han var en kranglete, tåpelig og ofte egoistisk ung mann, som allerede fra en tidlig alder ble kjent med alkohol og tobakk. For å styrke det russiske dynastiet, bestemmer Elizabeth seg for å arrangere et ekteskap med hennes nevø - og tilbyr ham en av de tyske prinsessene som brud: Sophie Friederike Auguste - som har fått kallenavnet «Fiquet» av hennes egen familie.