Ray Dolezal blir kalt til åsted for et tilsynelatende selvmord i en ørken. Ved siden av kroppen til Bob Spencer ligger det en koffert som inneholder 500 000 dollar. Under en obduksjon oppdager de et papir med et telefonnummer. Dolezal later som han er Spencer, ringer nummeret og går til et møte, hvor han blir ranet og instruert om å møte en mann ved navn Gorman Lennox ved en restaurant. FBI-agent Greg Meeker avlytter Dolezal og informerer ham om at Spencer jobbet undercover for FBI. Meeker foreslår at han fortsetter å late som han er Spencer, og hjelpe til med å arrestere Lennox.