Winchester-brødrene forsøker å vende tilbake til den andre verdenen for å redde moren deres. Men dette mislykkes, og Ketch blir avslørt for å samarbeide med Asmodeus, som på sin side avslører at kilden til hans makt er Gabriel - som faktisk forfalsket hans død under konfrontasjonen mot Lucifer. Senere forsøker Lucifer å etablere seg som himmelens konge, i fravær av Gud og de andre erkeenglene.