Corky er en tryllekunstner som opptrer på nattklubb, men uten noe særlig suksess. Året etter dukker han opp igjen, da med en rappkjeftet buktalerdukke han har kalt Fats på repertoaret. Corky og Fats tar publikum med storm. Corky står foran sitt store gjennombrudd, men et alvorlig problem oppstår i det han skal undertegne en avtale med et større TV-selskap. Det viser seg at selskapet insisterer på at han gjennomgår en psykisk sjekk før kontrakten underskrives. Corky er svært uvillig til dette og når manageren legger press på ham stikker han avgårde. Han reiser utenbys og ender opp i en liten hytte som han leier av sin ungdomskjæreste Peggy Ann. Men etter som tiden går får han får stadig mer problemer med dukken og sin egen identitet. Fats nøyer seg ikke med å ligge nedpakket i en veske. Han krever oppmerksomhet. Etterhvert utvikler det seg til at han begynner å beordre Corky til å utføre de mest skremmende handlinger overfor dem som kommer i deres vei.