Etter en lang og kald vinter med mye sykdom og sult i konstant frykt for å bli oppdaget, får jødene høre at tyskerne snart skal angripe med stor kraft. Partisanene kan ikke hjelpe dem, og de evakuerer leiren i det tyske bombefly går til angrep. En gruppe blir igjen, ledet av Asael, for å bremse de tyske bakkestyrkene samtidig som de andre jødene får tid til å komme seg unna. Forsvaret klarer ikke å holde stand lenge, og bare Asael og en kvinne som heter Sofiya overlever for å bli med resten av gruppen i utkanten av skogen, kommer seg videre på grunn av en tilsynelatende ufremkommelig myr. De klarer å komme seg videre, men blir umiddelbart angrepet av tysk infanteri og Panzer III. Tuvia tar kontroll over en tysk MG34, og retter denne mot de tyske soldatene. Isaac (Mark Feuerstein) blir skutt og drept da han prøver å kaste en granat som detonerer på ham.