Standardlåten «Tennessee Waltz» spilte Cohen første gang rundt 1980 og er en av få coverversjoner Cohen spilte inn. «To a Teacher» er et dikt fra (1961). Albumet ble spilt inn i Cohens hjemmestudio og beskrives som hans mest eksperimentelle. Noen sanger har bare kvinnestemmer, i andre kombineres hans talestemme med kvinnestemmene. Albumet solgte bra i Europa og Canada men dårlig i USA, og ble da oppfattet som Cohens siste album.