Historien begynner med en forteller, kalt The Scientist, som gir kryptiske kommentarer om menneskeheten. Han mener at menneskehetens konstante jakt etter det ukjente resulterer i overraskende ting som kommer frem i lyset. Men de fleste av disse "nye" oppdagelsene er i realiteten ganske gamle. Senere vender scenen til gatene i en by, med fortelleren som kommenterer hvordan alle mennesker har deres egne tanker, ideer og personlighet. Filmen forteller deretter historien om en transvestitt ved navn Patrick / Patricia, som nylig har valgt å begå selvmord. Et selvmordsbrev forklarer årsakene bak selvmordet. Patrick / Patricia hadde allerede blitt arrestert fire ganger for Crossdressing i offentligheten, og hadde tilbrakt tid i fengsel.