Etter at Woolly Wolstenholme gav seg i forkant av innspillingen av denne utgivelsen ble John Lees og Les Holroyd tvunget til å ta del i tangentarbeidet. Barclay James Harvest tok også inn gjestemusikeren Kevin McAlea, kjent som keyboardspiller i bandet Bees Make Honey og i turnébandet til Kate Bush. Saksofonisten Alan Fawkes bidro for øvrig også under innspillingen.