Bohannon blir etter hvert bedre venn med flere av jernbanens kinesiske arbeidere - inkludert Mei, en kvinne forkledd som en mann som også går under kallenavnet Fong. President Ulysses S. Grant forårsaker økende konkurranse mellom de to jernbane-selskapene Central Pacific og Union Pacific Railroad. Dette kompliseres ytterligere av Thomas Durant, og hans korrupsjon.