I mellomtiden blomstrer det romantikk mellom Steve og grevinnen. Når de nærmer seg slutten av reisen, frir han til henne. Han vil gi opp jobben i politiet, og heller bo på en kylling-ranch han eier. Grevinnen begynner å fortelle ham hennes sanne identitet, men tilståelsen hennes blir avbrutt når det kommer et telegram til Steve. Beskjeden kommer fra politi-sjefen hans, som ber ham finne den beryktede svindleren "Barrelhouse Betty" og arrestere henne også. Han sier ingenting, ettersom han fremdeles ønsker å gifte seg med henne. De kysser, og Steve kaster telegrammet over bord. De avtaler å møte hverandre igjen en måned senere, på nyttårsaften, på en bar i Agua Caliente, Mexico.