Sinuhe er godt utdannet og etablerer en klinikk, og skaffer seg wn slu og veltalende slave Kaptah - som kommer til å være hans følgesvenn og nære venn gjennom resten av livet. En dag blir han kjent med den nydelige kvinnen Nefernefernefer, og blir forhekset av henne. Nefernefernefer får Sinuhe til å gi henne alt han eier, til og med adoptiv-foreldrenes hus og grav. Men når kvinnen har innsett at Sinuhe har gått helt tom for eiendeler, blir hun kvitt ham. Skamfull og vanæret sørger Sinuhe for at adoptiv-foreldrene hans blir balsamert, og begraver dem i Kongenes dal. Deretter bestemmer han seg for å reise i eksil sammen med Kaptah til Levanten, som var under egyptisk styre på denne tiden. I Syria gir hans medisinske ferdigheter ham både rikdom og berømmelse. Under en egyptisk militær-operasjon i Syria møter han Horemheb igjen. Sinuhe, i selskap med Kaptah, reiser deretter til Babylon hvor han engasjerer seg i vitenskap og sosialiserer seg med byens lærde. En dag blir han tilkalt til den syke kongen Burraburiash, som han klarer å kurere.