En gravid kvinne blir skutt under en narkorazzia i Detroit, og den hemmelige agenten Nick Tellis blir suspendert. 18 måneder senere blir han fortalt at hvis han oppklarer mordet på den unge narkobetjenten Michael Calvess, vil alle anklagene mot ham bli frafalt. Hans makker er den brutale Henry Oak, som etter to måneder fortsatt ikke har noen mistenkte. Under deres første møte avslører Oak for Tellis at han tror resten av avdelingen ikke ønsker at Calvess-saken skal etterforskes.