I stuen venter også besteforeldrene til Clara og Fritz med gaver. Clara får en ballerinadukke og Fritz en tinnsoldat. Og så begynner alle gjestene å komme til julefesten. Herr Stahlbaum ønsker velkommen, og fru Stahlbaum arrangerer en dans for alle barna. Clara og Fritz viser frem gavene sine mens de voksne drikker et velkomstglass, og så fortsetter dansen helt til Herr Drosselmeyer plutselig står i stuen med tryllestaven sin. Clara forgår nesten av spenning, for hun vet at Drosselmeyer har en spesiell gave til henne.