Politiets forsøk på å arrestere Nenashev blir forhindret: hver gang finner Sergei på en genial måte for å overliste politiet. Nenashev har også tenåringsdatter fra sitt første ekteskap, men etter skilsmissen har han vært på egen hånd. Men en dag møter Sergei en vakker ung kvinne, Nastya, som kommer fra en enkel arbeider-familie. Et lengre bekjentskap med Nenashev forsikrer Nastya om at Sergei oppriktig elsker henne, selv om foreldrene hennes er skeptiske til ham.