Daisy og Violet er to feer fra Institute of Good Wizards som, etter en mislykket eksamen, forsøker å skaffe seg praksis i det virkelige liv og utføre et godt mirakel. Etter å ha materialisert seg på en båt, overhører feene en samtale mellom lederen av en terapeutisk avdeling ved en poliklinikk: Vadim Leonidovich, hans kone og sønnen deres som kommer tilbake fra ferie. Feene tilbyr seg å bytte plass, og gjør moren i familien til en jente. Vadim Leonidovich tar ikke dette tilbudet seriøst, og sier seg spøkefullt enig.