Den hjemvendte patrioten Baran har flyttet til en avsidesliggende landsby i Irakisk Kurdistan for å slippe for morens gifteplaner. Her bekjemper han den lokale korrupsjonen, personifisert av klanlederen Azi Aga. Barans vennskap med skolelærerinnen Govend bærer ved til motstanden mot styring av det lokale utefra.