Pop-stjernen Dino er på vei fra Las Vegas til Los Angeles, men blir tvunget til å ta en omvei gjennom byen Climax, Nevada. Der møter han en gruppe amatør-forfattere som består av Barney Millsap og piano-lærer Orville J. Spooner. Orville inviterer Dino til å bo hos ham og hans kone Zelda, men blir bekymret når han oppdager at sangeren må å ha sex hver natt for å unngå å våkne med hodepine. Dino og Barney møter deretter Polly, en servitør og prostituert i utkanten av byen for å tilfredsstille Dino.