Men etter å ha fått adgang til hulen i fjellene, blir broen til Ali snart oppdaget av kjeltringene - som myrder ham. I mellomtiden forelsker Ali Baba seg i Morgianna, som blir tvunget til å danse ved det lokale vertshuset. Men lederen for kjeltringene mistenker at Ali Baba også kjenner til hemmeligheten bak den hemmelige hulen deres.