Albumet begynte som et samarbeid mellom Stephen Stills og Graham Nash, mens David Crosby, som hadde narkotikaproblemer den gangen, ble utelatt. I stedet synger Timothy B. Schmit, fra Eagles, Art Garfunkel, og Mike Finnigan på de stedene som det ellers ville være naturlig at Crosby sang. Imidlertid ønsket plateselskapet at albumet skulle gis ut som Crosby, Stills & Nash og Crosby ble derfor med på slutten av innspillingen, blant annet på sin egen låt "Delta".