En hensynsløs kriminell som kaller seg Azul bryter seg ut fra ett fengsel i en liten meksikansk by. Han lover hevn over den lokale narkotika-selgeren Moco, som tidligere hadde fått Azul arrestert. I mellomtiden ankommer en ung musiker til samme by med en gitarkasse som inneholder gitaren hans. Han håper å finne arbeid og forfølge drømmen om å bli musiker som faren hans var tidligere. Fra hans sterkt bevoktede villa i utkanten av byen sender Moco en stor gruppe leiemordere for å bli kvitt Azul. De får beskjed om å lete etter en mann som har på seg svarte klær og bærer en gitarkasse. Men fordi Mariachi også samsvarer med denne beskrivelsen, tar leiemorderne feil av ham og Azul. De begynner å følge etter ham, men bare Moco kjenner til hvordan Azul egentlig ser ut.