Det var planlagt å utgi dette som en dobbelt-LP med soloer fra "Studebaker Hoch" og "The Subcutaneous Peril" som fylte opp nesten hele den andre LP'n og dessuten «Billy the Mountain», som ofte ble oversett av kritikerne. Dette albumet markerer en viktig periode i bandets karriere som snart ble avsluttet av Zappas alvorlige skader etter å ha blitt dyttet av scenen. Sangen «Eddie, Are You Kidding?» referer til Edward Nalbandian, mens «The Subcutaneous Peril», som først ble tatt bort fra albumet, men kom senere med igjen i en redigert versjon, på (2012) isteden.