Underveis møter Donelly den lokale sheriffen, Sam Brodie, og de blir snart venner. Brodie har nylig blitt utnevnt til Sheriff i China Lake, som forsøker å etterforske de grusomme drapene i området. Over tid blir Brodie mer og mer mistenksom overfor Donelly, ettersom feriene hans til området skjer nøyaktig samtidig med alle drapene.