Gibbus – storebroren til Lyda – møter en nissejente som heter Aris i skogen. Dette er egentlig Iselin i forkledning. Gibbus merker ikke det, og blir forelsket i henne. Han forteller henne alle deres hemmelige planer, noe som gjør at Iselin alltid er ett skritt foran. Resultatet blir at Fabio – faren til Gibbus og Lyda – blir fryst.