Til hans tilfredshet varsler hun politiet. Den unge prostituerte, Frau Marie Kolverer, er en dyktig pianist, og er veldig knyttet til sin kjæledyr - en svart katt. Hun blir invitert til det sentrale hovedkvarteret for etterretning i Østerrike forklarer sjefen at det østerrikske militæret lider forferdelige tap på grunn av lekkasjer av etterretning. De hemmelige tjenestene tilbyr Kolverer sjenerøs kompensasjon for tjenestene hennes, men hun avviser dem: Hennes eneste motivasjon er å tjene "Østerrikes sak" og Frau Kolverer blir vervet som Agent X-27. Et oppdrag går ut på å avsløre to mistenkte infiltratører i den østerrikske hemmelige tjenesten: General von Hindau, en innfødt østerriker samt en kaptein Kranau, en russisk etterretningsoffiser.