Handlingen er lagt til den fiktive planeten Twinsun, en verden som ligger mellom to soler, noe som resulterer i et polar-område rundt ekvator. Fire forskjellige arter befolker Twinsun: Quetchs ligner estetisk på mennesker, bortsett fra at de har hestehale. Spheros er korte sfæriske skapninger. Grobos ligner antropomorfe elefanter. Rabbi-bunnies er høye, tynne humanoide kaniner. Når spillet begynner, blir det forklart at hele befolkningen på planeten har blitt ført inn på den sørlige halvkule av en brutal tyrann kalt Dr. FunFrock, som har tatt over kontroll over hele planeten ved å utvikle en hær av kloner som reiser ved hjelp av teleport-maskiner som han har spredt over hele planeten.