Rundt denne tiden lette John Phillips' nye band etter en erstatning for tenoren Marshall Brickman som hadde forlatt gruppen og startet en karriere som manusforfatter for TV. Bandet trengte en ny sanger fort, siden dette skjedde mens de var på turné. Doherty, som da var arbeidsledig, overtok Brickmans plass. Etter at ble oppløst i begynnelsen av 1965 ble Cass Elliot bedt om å bli med i et nytt band, og seks måneder senere, i september 1965, underskrev de en platekontrakt med Dunhill Records. Etter at de hadde skiftet navn til begynte innspillingen av debutalbumet, .