Picard og Rikers konfrontasjoner med konspiratørene, kombinert med innsatsen fra hans tidligere elever Worf, Ro og Raffi, avslører at en løsrevet fraksjon av Changelings har infiltrert de høyeste nivåene i Starfleet og er interessert i å starte Dominionkrigen på nytt. De ønsker å legge til rette for dette ved å stjele Picards døde, opprinnelige organiske kropp. Picard fanger fraksjonens leder, Vadic, og lærer hennes motiver, men klarer ikke å hindre hennes flukt før hun blir drept av en gjenoppstått Data.