Filmen følger det engelske ekteparet Laura og John Baxter som for tiden er bosatt i Venezia. Paret har nylig opplevd å miste barnet sitt i en drukningsulykke og preges fortsatt av det. I Venezia møter de to eldre søstre, hvorav den ene hevder å være synsk og i stand til å komme i kontakt med deres avdøde barn. Laura vil gjerne tro på henne, mens John er imot tanken og konsentrerer seg om sitt arbeid med å restaurere en gammel kirke. Imidlertid får John selv uforklarlige syn, hvor han synes å se sin datter i sin røde regnfrakk på gatene. Hver gang han får se et glimt av den lille piken med den røde frakken forsøker han fånyttes å forfølge henne. Etterhvert begynner han å tvile på sin egen sinnstilstand og hans kone ser ut til å være under total innflytelse av de to søstrene som påstår å ha synske evner.