Pseudotittelsporet, «Drowning Witch», begynner med tekst basert på temaet foromslagskunsten, og siger inn i en instrumental seksjon, typisk for Zappa, kompleks og intrikat, som inneholder musikalske inspirasjoner fra av Igor Stravinsky og TV temaet komponert av by Walter Schumann og Miklós Rózsa. I , kommenterte Zappa commented at albumets versjon inkludeerte 15 redigeringer mellom live-framføringer fra forskjellige byer.