Tidlig på 1960-tallet traff Zappa Ray Collins. Collins jobbet på den tiden som snekker, og i helgene sang han i bandet the Soul Giants. Collins kom i slagsmål med bandets gitarist, som sluttet i bandet. Dette gjorde at bandet trengte en ny gitarist, og Zappa steppet inn. The Soul Giants' repertoar bestod opprinnelig av R&B-coverlåter. Etter at Zappa ble med i bandet, overtalte han dem til å spille hans originale materiale og prøve å få en platekontrakt. Selv om nesten alle i bandet likte ideen, syntes saksofonisten og bandlederen Davy Coronado at å opptre med originalt materiale ville føre til få eller ingen bookinger, så han sluttet i bandet. The Soul Giants ble the Mothers og Zappa overtok som leder av bandet.