I februar 2012 gikk Neograss i studio sammen med Tromsø Kammerorkester for å spille inn , et album som omhandler norske sagn og myter, da spesielt draugen, huldra og Nøkken. På innspillingen blir det brukt folkeinstrumenter som dulcimer, munnharpe og seljefløyte. Dette er bandets første plate hvor det synges på nordnorsk og har en bevisst endring av tonalitet mot Lydisk b7 for å få frem "folketonesoundet". Platen ble sluppet 26. april med en felles konsert på Studenthuset driv i Tromsø, en konsert som også ble lydfestet og gitt ut 19. desember 2012. Til denne konserten ble Kjetil Andreassen (gitar) med i bandet for å avløse TMA slik at han kunne fokusere mer på mellotron.