Her forbereder man seg til å motta gjestene. Lille Clara, som er så spent at hun nesten ikke kan vente, prøver å titte inn i stuen hvor juletreet blir pyntet, men hun forstyrres og må gjemme seg bak en stol. Herfra ser hun Drosselmeyer som kommer og forteller hennes mor om den spesielle gaven han har med til Clara – men fra gjemmestedet sitt kan hun ikke se hva det er. Fru Stahlbaum gleder seg også til julefesten fordi da får hun anledning til å danse. Herr Stahl­baum er stresset og nervøs for at de ikke skal rekke å bli ferdige til gjestene kommer.