Drogan påstår at katten myrdet dem, en etter en - og at han er den neste som kommer til å bli drept. Drogans farmasøytiske selskap drepte tidligere 5 000 katter, samtidig som de forsøkte å produsere ett helt nytt stoff, og han er overbevist om at denne svarte katten har dukket opp for å ta kosmisk hevn. Halston tror ikke på historien, men er villig til å eliminere katten fordi Drogan tilbyr 100 000 dollar for jobben.