Petya bestemmer seg for å våkne fra det han tror er en drøm, men oppdager at han faktisk er våken. Selv hans egen mor klarer ikke å gjenkjenne ham. Bare hunden hans Druzhok kommer fremdeles til ham. I mangel av penger bestemmer Petya seg for å gå, sammen med hunden sin, til en skog hvor ingen andre mennesker noen gang har satt sin fot. Dermed går han inn i Magic Forest, hvor onde trollmenn holder til. Men når Petya kommer frem til eiendommen deres, er det ingen hjemme der. Når han kommer inn i det tomme huset, snakker han med den magiske gjøken i klokken og gir den vann, noe trollmennene aldri gjorde.