Italienske tropper ankommer skolen med et brev fra guvernøren, som befaler at bygningen skal brukes som en militærpost. Alle jentene blir hentet av familiene deres bortsett fra fire: Heidi, Ursula, Ilsa og søsteren Gudrun. Den skruppelløse eieren av byens barnehjem, Signor Bonelli, tar hånd om de fire jentene, og dette får støtte fra guvernøren. De fire jentene opplever at barnehjemmet er et nedslitt og grusomt sted som bruker barna til tvangsarbeid. Heidi ønsker å stikke av, men Ursula insisterer på at Madame Hillary vil komme for å hente dem. Heidi lærer gjennom en annen foreldreløs jente, Clarissa, at de kan komme seg unna gjennom et avløpsrør. De fire Brookings-jentene, Clarissa, og en annen foreldreløs ved navn Giovanni kommer seg deretter unna.