I 1857 har Joel Shore (spilt av Ramon Novarro) et flørtende vennskap med Priscilla Crowninshield (spilt av Joan Crawford) og han blir etter hvert forelsket i henne. Men uten at Joel vet det, har Priscilla blitt forlovet med Joels mye eldre bror, Mark. Bryllupet blir annonsert i kirken som en overraskelse. Både Joel og Priscilla er begge sjokkerte, og Priscilla nekter å kysse Mark etter forlovelsesseremonien. Mark en skipskaptein, seiler deretter til Singapore, akkompagnert av Joel og deres andre brødre. Priscilla forteller Joel at hun ikke hadde noen anelse om ekteskapet, og forsøker å kysse ham. Men Joel er fremdeles såret, og avviser Priscillas fremskritt før han reiser sin vei.