Madeline Gray, en ung kvinne som opprinnelig kommer fra San Francisco tilbringer vinteren i varmere strøk, før hun plutselig blir kalt hjem. Akkompagnert av vennen Walter Maxwell, bestiller hun reise på en skonnert eid av Bucko McAllister - som også er kjent som "The Brute Master" på grunn av hans veldig brutale og tyranniske oppførsel.