I Pompeii i år 79 etter Kristus er Glaucus og Jone forelsket i hverandre. Men Arbaces, den egyptiske ypperstepresten, er fast bestemt på å få denne kvinnen helt for seg selv. Glaucus kjøper den blinde slaven Nydia, som blir mishandlet av eieren hennes. Nydia forelsker seg i Glaucus, og ber Arbaces om hjelp. Han gir henne en trylledrikk, som han påstår kan få Glaucus til å bli forelsket i henne. Men i virkeligheten er dette en gift, som kommer til å ødelegge sinnet hans.