Yuris første store gjennombrudd kommer under Libanonkrigen i 1982, når han selger våpen til begge sider i konflikten - til tross for at han blir vitne til krigsforbrytelser og grusomheter. Etterhvert blir Yuri mer og mer suksessfull. Men virksomheten hans kommer under etterforskning av Interpol-agent Jack Valentine (spilt av Ethan Hawke) som ikke er interessert i penger - og dermed ikke kan bestikkes. Vitaly blir avhengig av kokain, etter at en colombiansk narkotikaherre bruker narkotika for å betale for en våpen-avtale. Yuri får Vitaly inn på rehabilitering, og fortsetter virksomheten alene. Han blir kjæreste med Ava Fontaine (spilt av Bridget Moynahan) og de gifter seg. Etter oppløsningen av Sovjetunionen reiser Yuri til Ukraina. Han kjøper stridsvogner og våpen gjennom sin onkel, en tidligere sovjetisk general som sitter på ett enormt overskudd av våpen etter at den kalde krigen var over.