Alle sanger skrevet av the Traveling Wilburys. «Handle with Care» – 3:20 «Dirty World» – 3:30 «Rattled» – 3:00 «Last Night» – 3:48 «Not Alone Any More» – 3:24 «Congratulations» – 3:30 «Heading for the Light» – 3:37 «Margarita» – 3:15 «Tweeter and the Monkey Man» – 5:30 «End of the Line» – 3:30 «Maxine» – 2:49 Tidligere uutgitt bonusspor, med backingvokal av Jeff Lynne og Dhani Harrison og en gitarsolo av Jeff Lynne laget i 2007. «Like A Ship» – 3:30 Tidligere uutgitt bonusspor, med backingvokal av Jeff Lynne og Dhani Harrison og en gitarsolo av Dhani Harrison laget i 2007.