Filmen handler om en lykkelig indianerstamme i Mellom-Amerika som lever i pakt med naturen. En dag treffer noen av dem på en annen indianerstamme som er på flukt. Det tar ikke lang tid før også de selv blir invadert og fanget, og reisen går til Mayaindianernes by, hvor de etter planen skal ofres til gudene. Jaguar Paw har derimot mer å tenke på enn de nye herrenes planer for dem, for hjemme i sin egen landsby sitter hans kone og sønn bortgjemt og trenger hans hjelp for å overleve. Han klarer å flykte, men får en farefull og strabasiøs ferd tilbake til sin familie. Kjærligheten til sin kvinne og familie gir ham den styrken og kraften han trenger for å forsøke å redde sitt folk fra katastrofe.