Ricky, en 23 år gammel psykiatrisk pasient, blir ansett som helbredet og løslatt fra en Psykiatrisk sykehus. Inntil dette tidspunktet har Ricky også vært elskeren til den kvinnelige direktøren for mental-sykehuset. Nå som foreldreløs, fri og alene, er formålet hans å leve et mest mulig normalt liv sammen med Marina Osorio, en skuespillerinne, tidligere porno-stjerne og tidligere rusmiddelavhengig kvinne. Ricky oppdager Marinas oppholdssted, i forbindelse med hennes neste film. Ricky går til film-studioet, hvor Marina er på sin siste dag med å filme The Midnight Phantom, en skrekkfilm om en fryktelig lemlestet, maskert mann som blir forelsket i Marinas karakter.