Perhan er en snill, ærlig sjel og har overnaturlige evner arvet fra bestemoren. Søsteren Danira er funksjonshemmet og plaget med smerter. Perhan forsøker stadig å få gifte seg med kjæresten Azra, men blir avvist av Azras mor som mener at den fattige Perhan er et dårlig parti. Mafiabossen Ahmed er en gudfar som mange står i gjeld til. Da bestemor Hatidza gjennom ritualer helbreder Ahmeds datter lover han å bringe Danira til sykehus i Ljubljana og betale for behandlingen. Perhan blir med Ahmed videre til Italia dit Ahmed tar med barn til tigging og prostitusjon. Perhan blir tvunget til å arbeid for Ahmed. Da Perhan kommer seg tilbake til landsbyen er Azra gravid muligens med onkel Merzdan og hun dør under fødselen. Perhan oppdager at Ahmed ikke har holdt noen løfter og besatt av hevntanker tar han livet av Ahmed.