Harry Callahan klarer å provisere en mafiasjef tilstrekkelig til at han dør av hjerteattakk. Etter press ber politisjefen ham om å ta permisjon. Han tilbringer den spontane ferieavviklingen sin med å følge sporene til en seriemorder sørover til den lille kystbyen San Paulo. Her blir han kjent med en kvinnelig kunstner som viser seg å være besatt etter hevn. Bakgrunnen er at hun og søsteren ble forrådt og utsatt for en gruppevoldtekt for ti år siden. Callahan skjønner etterhvert at hun er innblandet i de bestialske drapene som har skjedd området.