Aleksei mister bevisstheten, og havner i koma. Når han våkner, får han beskjed om at Natasha er savnet og at tyskerne allerede står utenfor Moskva. I hovedstaden planlegger Stalin forsvaret av byen, og forklarer Georgij Zjukov hvordan de burde sette inn styrkene deres. Aleksei melder seg frivillig for den røde arme, og deltar blant annet under slaget om Moskva. Men i Berlin blir Adolf Hitler rasende over å høre at Moskva fremdeles ikke har falt. Han avskjediger Walther von Brauchitsch fra sin stilling, og tilbyr kommandoen over hæren til Gerd von Rundstedt. Men Rundstedt avslår, og påstår at Tysklands nederlag er sikkert. Hitler beordrer å angripe Stalingrad.