Boulez dirigerte tre spor («The Perfect Stranger», «Naval Aviation in Art?» og «Dupree's Paradise»), innspilt ved IRCAM i Paris 10. og 11. januar 1984, utført av Boulez's "Ensemble InterContemporain". Tittelsporet ble også ledet av Boulez, og inneholder referenser til Zappas 1971 film, . De siste fire sporene er kreditert "The Barking Pumpkin Digital Gratification Consort", egentlig, Zappa's synclavier. «Outside Now Again» er en Synclavier innspilling basert på omskrivning av Zappas gitarsolo i låten «Outside Now» fra 1979-albumet .