Halsey hadde imidlertid ødelagt de matematiske resultatene sine før han mistet forstanden, og det blir antatt at han forfalsker lidelsene sine for å holde arbeidet hans unna arbeidsgiverens hender. Dr. Martin møter Halsey, som er overbevist om at en mann ved navn Conklin spionerer på ham og har til hensikt å drepe ham. Dr. Martin går med på å gjennomføre en operasjon, som tilsynelatende skal justere pasientens holdninger - og samtidig låse opp bedriftshemmelighetene som kan skilles ut fra pasientens hjerne. Men samtidig begynner Martin å oppleve en psykose med febersyke, paranoiske drømmer. Han driver snart lenger og lenger fra virkeligheten, og får blant annet besøk av den samme Conklin som har tror har kommet for å drepe ham.