Filmen åpner med de to hundene Tod og Copper som får øye på en rekke lastebiler som bringer en populær varemesse til byen, og Copper blir fascinert av lyden av en gjeng hunder som synger sammen i en gammel skolebuss med navnet "The Singin 'Strays" malt på siden av bussen. Vennene er ivrige etter å se messen, men når Coppers klønete evner skuffer eier Amos Slade enda en gang, blir valpen bundet fast i hagen når Slade og Chief går til varemessen uten hunden. Tod dukker opp ved gården, og hjelper Copper med å fjerne båndet hans. Deretter går hundene til messen sammen.