Zappas DiscReet Records ble distribuert av Warner Bros. Records. Zappa leverte fire nye albums til Warner som skulle utgis på DiscReet i mars 1977 for å fylle ut innholdet i kontrakten sin. Ifølge kontrakten skulle Warner betale Zappa 60.000 dollar pr. album (240,000 dollar totalt) og utgi innspillingene i USA innen seks uker. Men Warner mislyktes med dette.