Syv år senere vender Kassie tilbake til New York, sammen med den nevrotiske, seks år gamle sønnen Sebastian. Hun introdusere sønnen sin for Wally. Etterhvert danner Wally et nært bånd med denne gutten som ligner på ham selv, og Sebastian kommer veldig godt overens med Wally. Men den dårlige nyheten er at Roland også befinner seg i bildet. Han er nå skilt fra sin tidligere kone. Men Kassie tror fremdeles at han er den egentlige faren til Sebastian. Wally har lagt merke til alle likhetene mellom seg selv og Sebastian, og husker hva som skjedde ved festen flere år tidligere.