På reisen blir Will bærer av Kniven, og med den kan han skjære seg inngang til andre universer. Will finner etter hvert sin far, men ikke lenge etter blir faren drept. Lyra, som har hjulpet en kvinnelig forsker ved navn dr. Malone med hennes forskning på Støv, blir kidnappet av sin mor, mrs. Coulter. Samtidig blir Will instruert av to engler til å overlevere Kniven til lord Asriel, som befinner seg på Svalbard.