Major Nicolaïeff, en russisk rival av Vorowski, forsøker å spille mot Tyrkeren, men blir raskt beseiret. Men Nicolaïeff innser at maskinen i hemmelighet blir drevet av Vorowski. Han sørger for at Tyrkeren sendes til Moskva for å underholde keiserinne Catherine II, og legger en plan for å bli kvitt både Kempelen Vorowski og Tyrkeren.