Jack Terri (John Travolta) står en sen nattetime og tar opp lydeffekter til en film. Plutselig ser han en bil kjøre i elven. Jack stuper i elven og klarer å redde en ung pike. Bilens fører er allerede druknet. Den druknede viser seg å være en mulig presidentkandidat. Jack blir deretter innviklet i en innfløkt sak med mye korrupsjon og kriminalitet. Selv blir han besatt av tanken på å løse mysteriet og gransker derfor sine lydopptak i håp om å finne ut mer.