I 1932 returnerer Nikolai til Yelan, nå som en karismatisk partifunksjonær sammen med sin lojale, revolusjonærsinnede sønn Aleksei (som ble født i 1923) og han informerer Solomin-familien om at Nastya, som egentlig hadde forlatt ham, døde heroisk. Under et møte ved rådhuset får han resten av bygda til å bli enige om en plan for å utnytte områdets naturressurser. Men en konflikt fører til at Nikolai arresterer Spiridon Solomin, som snart stikker av og dreper Kolya. Aleksei flykter deretter fra området.