Julie peker ut Noah som en av håndlangere som angrep Dominguez og Maxine. De reiser til en nattklubb som Noah ofte henger ved. I en bil-jakt blir Noah drept av Mike. De tre klarer deretter å komme seg unna, men blir filmet av nyhetene og dette blir senere sett av Marcus sin familie. De hadde tidligere fått beskjed om at Marcus viss nok var overført til Cleveland. Mike og Marcus møter en gammel informant Jojo som forteller hvor de stjålne stoffene blir oppbevart. De vender tilbake til Mike's leilighet, hvor kona til Marcus, Theresa, konfronterer dem og bekrefter Julie sine mistanker om at Marcus og Mike har løyet til henne og etterlignet hverandre. En gjeng kriminelle dukker deretter opp og kidnapper Julie. Mike og Marcus sin avdeling blir deretter lagt ned. Deres sjef, Howard, gir Mike og Marcus litt mer tid for å løse saken. Marcus og Mike sammen med ett par andre etterforskere reiser til en flyplass i Miami, og havner i en voldsom skuddveksling i ett forsøk på å redde Julie.