Ved Malprave Industries sin filial i Sveits forsøker Bond å gå undercover som journalist, men han legger merke til den merkelige kvinnen han tidligere møtte ved ambassaden faktisk er organisasjonens administrerende direktør: Adrian Malprave. Bond forstår at hun kommer til å kjenne ham igjen, og han forsøker å flykte. Bond møter også Dr. Natalya Damescu, tidligere ansatt ved Malprave Industries, nå under beskyttelse ved den britiske ambassaden i Bucuresti. Hun har informasjon å komme med: Carla the Jackal, en beryktet terrorist som tidligere skal ha myrdet Nightshade i Hong Kong, leder et angrep mot ambassaden. Bond får også tak i informasjon om noe som kalles «Poseidon» som snart leder ham til en oljerigg i Sør-Kina-havet. Han oppdager at «Poseidon» er en undersjøisk base som blir brukt til kloning. Det blir også oppdaget at åtte verdensledere allerede har blitt klonet, og skal erstattes av duplikater.