Blake møter en indianer (spilt av Gary Farmer) som får vite Blakes fulle navn, og tror at Blake er en reinkarnasjon av William Blake, en dikter som indianeren avguder - men som Blake er uvitende om. Indianeren bestemmer seg for å eskortere Blake til Stillehavet, for å returnere ham til det han tror er hans rette plass i åndeverdenen. De reiser vestover, etterlater seg et spor av døde, og møter plakater som kunngjør høyere og høyere belønninger for Blakes død eller fangenskap. I mellomtiden har det mest voldsomme medlemmet av dusørjegerne, Cole Wilson, drept og spist en av kameratene sine og fortsatt jakten alene.