I Sams begravelse, løper Charlie sin vei etter å ha vært ute av stand til å legge Sams baseball-hanske i graven. Etter å ha løpt gjennom skogen, finner Charlie ånden til Sam, og han oppdager at Sam kan samhandle med ham på det fysiske plan. Charlie oppfyller Sams siste ønske om å praktisere baseball med ham hver eneste dag ved solnedgang. Fem år senere, arbeider Charlie som vaktmester ved Waterside Cemetery, og han takket aldri ja til stipendet fra Stanford University. Charlie besøker en båthavn og møter Tess Carroll, en kvinnelig seiler som planlegger å seile over hele verden. Dagen etter møter Charlie tilfeldigvis Florio, som reddet livet hans fem år tidligere. Florio er døende av kreft og han spør Charlie om han noen gang lurte på hvorfor han overlevde. Charlie går til kirkegården hvor Sam ligger begravet, og han finner en skadd Tess som sitter ved graven til faren sin. Charlie tar henne med hjem og de utvikler et forhold. Sam begynner å føle at han forsvinner mer og mer fra sin eksistens fordi han mener at Charlie glemmer ham. En ettermiddag kommer Charlie for sent til baseball-treningen med Sam. Tess følger etter Charlie, og Charlie forklarer for henne at jo mer tid han tilbringer i hennes verden, jo mindre kan han være i Sams verden. Charlie oppdager at Tess var savnet mens hun seilte gjennom en storm ett par dager tidligere. Men Charlie kunne se henne ved gravlunden akkurat som han kan se Sam i skogen hver kveld.