Når Anthony vender tilbake til Bronx i 1973, synes han det er umulig å finne seg tilrette i et «normalt» liv etter alt han hadde opplevd i Vietnamkrigen. Skip er nå et offer for Agent Orange, og er avhengig av heroin. Jose, som bruker en hånd-protese etter å ha blitt skadet i Vietnam, er nå en pyroman og arbeider som postbud. Cleon, tidligere stabssersjant i troppen deres, arbeider som pastor i Mount Vernon. Etter å ha blitt permittert fra jobben i en butikk, på randen av alkoholisme og forfulgt av mareritt på grunn av PTSD, klarer ikke Anthony lenger å opprettholde forholdet til Juanita (som har en affære med en hallik) eller datteren sin.