Filmen handler om Tom Wingo (Nick Nolte), en ulykkelig alkoholiker som kommer overens verken med kona eller moren. Når søsteren (Melinda Dillon) forsøker å begå selvmord, kommer han i kontakt med psykologen hennes Susan Lowenstein (Barbra Streisand). I begynnelsen går det tregt for seg, men etter hvert kommer hun til bunns i den forferdelige hemmeligheten som ligger gjemt i Toms barndom.