TARDISen følger et nødsignal og lander ombord et 1600-talls piratskip strandet midt på havet, uten vind. Kapteinen, Henry Every, og det som er igjen av mannskapet, lever i frykt for en forførende sirene-lik skapning som merker de sårede med en svart flekk i håndflaten, så dukker hun opp og ødelegger dem. I en kamp med mannskapet blir Rory kuttet i hånden, og får den svarte flekken. Doktoren beordrer alle inn i skipet, i den tro at de er trykke når de er vekke fra åpent farvann, men sirenen kommer inn gjennom vann på gulvet og tar enda en av mannskapet. Doktoren, Amy, Rory, Kapteinen og det resterende mannskapet sikrer seg inne i skipets tørre magasin. Der oppdager de at kapteinens sønn, Toby, har sneket seg ombord og gjemt seg vekk. Selv om Toby ikke er skadet, har han feber, og en svart flekk i håndflaten.