Dylans spotting av s London korrespondent Horace Freeland Judson Alan Prices opptreden bak scenen av «Little Things», den slutter da Dylan spør han hvorfor han forlot The Animals Dylan og Baez synger Hank Williams' sanger i et hotellrom, Baez synger også de første versene av «Percy's Song» og «Love Is Just a Four-Letter Word». Grossman som forhandler med musikkagenten, Tito Burns. Dylan synger «Only a Pawn in Their Game» 6. juli 1963 på Voters' Registration Rally i Greenwood, Mississippi (filmet av den eksperimentelle regissøren Ed Emshwiller), og Et utvalg av sanger fra Dylans opptreden i Royal Albert Hall.