Ti år gamle og farløse Igor er på tur i karjol sammen med onkelen, kjøpmannen Ivan Kousmitsjov og presten Christopher Sirejskij. Ute på det vidstrakte steppelandskapet oppdager Igor naturen, de gjestfrie menneskene som bebor den og deres fortellinger. Spent ankommer han byen, bare for å oppdage at moren har sendt ham dit på skole. Onkelen og presten reiser og Igor er alene,