To sovjetiske biokjemikere, Losev og Dobrotvorsky, gjorde en vitenskapelig oppdagelse som tillot en effektivt å kjempe mot smerte. De reiser på en vitenskapelig reise til USA, og delte resultatene av sin forskning med amerikanere som de trodde var kollegaer. Men amerikanerne visste seg å egentlig være forretningsmenn og spioner. Mens de fremdeles befant seg i USA, publiserte Losev og Dobrotvorsky også en artikkel om arbeidet deres.