Historien finner sted i de siste årene av Sovjetunionens eksistens. Den kalde krigen er over, presidentene for de to stormaktene – Sovjetunionen og USA – skal møtes til viktige forhandlinger. Møtet står imidlertid i fare på grunn av russiske mafiaen, som slo seg ned i USA. Agenter fra KGB og CIA møtes og feirer begynnelsen på samarbeidet. I mellomtiden forteller CIA-offiserer til sine KGB-kollegaer om den russiske mafiaen, som står sterkt i USA.