Handligen er lagt til 1943 i Malmö, da andre verdenskrig pågikk i resten av Europa. Den 15 år gamle gutten Stig føler seg tiltrukket til sin 37 år gamle lærer Viola. Filmen dreier seg først om de seksuelle møtene mellom Stig og Viola. Ettersom handlingen utvikler seg, danner Stig også et nært vennskap med Violas ektemann Frank, en selger som er klar over at noe foregår med hans kone, men som ikke gjør noe for å hindre dette.