Filmen handler om en nordmannen Simon (spilt av Stig Henrik Hoff) som verver seg som sovjetisk spion og gir etterretninger om USAs U2-flygninger fra Bodø lufthavn. Simons opplysninger er medvirkende til storpolitisk dramatikk når opplysningene gjør det mulig for Sovjet å skyte ned et U2-fly. Spionasjevirksomheten gjør at Simons kjærlighetsforhold til Lilian (spilt av Gørild Mauseth) blir anstrengt.