Ruben er en suspendert politimann fra New York som tilfeldigvis ferierer i liten by i Colorado. Her innleder han et forholdt til byens kvinnelige sheriff. Etterhvert involverer han seg i flere uforklarlige og bisarre tilfeller drap på kveg i området. Etterforskningen avdekker ingen spor på åstedene, det eneste de oppdager er at kveget er tømt for blod og at flere vitale organer mangler. I tillegg til dette har flere observert merkelige lysfenomener på himmelen. Lokalbefolkningen tror det kan være være en eller annen religiøs kult som står bak - eller vesener fra verdensrommet. Andre spor peker mot et hemmelig forskningsanlegg eid av det amerikanske forsvaret.