Jerry og Denise blir senket ned i en brønn, og blir atskilt i en underjordisk hule. Denise vandrer gjennom en lang tunnel, og ser Dr. Satan. Jerry ligger på Dr. Satan sitt operasjonsbord. Dr. Satan forteller sin assisent Earl - Fireflys eksmann - om å ta seg av Denise. Men hun kommer seg unna, og finner en bilvei hvor hun møter Kapten Spaulding som kjører henne vekk i bilen hans. Hun sovner av utmattelse i forsetet, og Otis dukker opp i baksetet med en kniv. Denise våkner opp på operasjonsbordet til Dr. Satan. Det blir avdekket at Dr. Satan egentlig er kaptein Spalding.