Tre år senere i 1974 feirer Billy og Ricky jul ved et barnehjem drevet av Mother Superior, en streng disiplinær som lar sin sinne gå utover barn som oppfører seg dårlig. Søster Margaret, den eneste som sympatiserer med barna, forsøker å hjelpe Billy og leker sammen med de andre barna. Men Billy blir hele tiden utsatt for Mother Superiors granskende øyne, og han blir regelmessig straffet. I julen inviterer barnehjemmet en mann i julenisse-drakt for å besøke barna. Billy blir tvunget dit av Mother Superior, men Billy slår til Julenissen før han løper til rommet sitt i forferdelse.