Kolchin tar med seg en ung protege, Oleg, som nesten blir drept av den berømte filippinske bokseren Antonio Cuerte i bokseringen. Artyom mistenker at Oleg benytter noen ulovlige stoffer. For å finne beviser for dette må Kolchin reise til Hong Kong, hvor hans gamle bekjent Vagit Valiev venter på ham: Han vet noe om Antonio Cuerte som ingen andre vet om. Men kort tid etter ankomst til Hong Kong blir Artyom arrestert for smugling av narkotika, og står deretter overfor et drapsforsøk.