Vincent MacKenna er en pensjonert, gretten, alkoholisert krigsveteran fra Vietnamkrigen som bor i Sheepshead Bay, som røyker og gambler regelmessig. Hans kone, Sandy, utviklet Alzheimers for mange år siden og kan ikke lenger kjenne ham igjen. Men han later som han er en doktor for å besøke henne, og ta seg av henne. Vincents eneste nære venner er katten Felix, og en gravid russisk prostituert som heter Daka. Vincents 30 år gamle bil blir skadd av en grein som faller ned fra et tre.