Grevens amerikanske fetter Phillip blir også forelsket i den vakre sangerinnen. Nerval blir ekstremt sjalu på denne nye konkurrenten for hennes kjærlighet, og tvinger nesten Leonora til å gifte seg med ham. De reiser deretter til Amerika på bryllupsreise. Nina, som reiser sammen med dem, møter den unge doktoren Paul Spencer om bord på et skip - og de blir snart forelsket. Leonora reiser på sang-turné til USA, og besøker samtidig Phillip og foreldrene hans. Han elsker henne fremdeles, men hun ønsker å være trofast mot ekteskapet sitt til grev Nerval. Så Phillip retter i stedet oppmerksomheten sin mot hennes søster Nina.