Vel fremme i Israel later Merab igjen for å være Yasha, for å lettere komme seg gjennom immigrasjonen. Hans nye plan er å låne litt penger fra de lokale slektningene, for deretter å returnere til Sovjetunionen (på turist-visum) og bytte plass med den virkelige Yasha. Han blir tatt imot av onkel Izya, og hans kone. Etter å ha hørt på den usannsynlige historien hans, tror Izya at Megrab egentlig er en KGB-spion og kaster ham ut av hjemmet deres. Etter å ha tilbrakt en natt i en forlatt båt på stranden, besøker Merab det lokale markedet og møter en tilfeldig bekjent opprinnelig fra Tbilisi (en tidligere politimann) som tar ham med til en overdådig fest med en annen bekjent av begge: den velstående og innflytelsesrike Tengiz.