Mary blir etter hvert desillusjonert over tilværelsen sin i San Francisco. En morgen legger hun ut på hesteryggen. Men når det begynner å regne kraftig, søker hun tilflukt i en tilsynelatende forlatt hytte - hvor hun møter poeten og gull-graveren Jim Carmichael. Mary blir interessert i ham, men lyver om hennes nåværende situasjon etter å ha hørt hans kritikk av San Francisco. Han gir henne en bok med noen av diktene hans som et minne. Carmichael bestemmer seg for å returnere til New York. Men på grunn av tåke kommer ikke skipet til å reise før noen dager senere. Men kort tid senere dukker Carmichael opp i byen, og ønsker et forhold til Mary. Men han taper alle pengene sine på gambling hos Chamalis, og de havner snart i en konfrontasjon.