Men Shere Khan dukker opp og skremmer gribbene, og så står Mowgli rett overfor den farlige tigeren. Baloo kommer styrtende og forsøker å holde Shere Khan unna Mowgli, men Shere Khan feier ham vekk, og Baloo mister bevisstheten. Så slår lynet ned i et tre, og treet tar fyr. Gribbene kommer flyvende og gjør sitt beste for å distrahere Shere Khan, og Mowgli klarer å knytte en brennende gren fast til tigerens hale. Shere Khan blir livredd da han ser flammene fra grenen, og løper sin vei i panikk.