Sporlisten er lik den på albumet fra 1974, og det er også de samme medlemmene i bandet. Innspillingen inkluderer en versjon av «Village of the Sun» spilt i dobbel hastighet, inneklemt mellom en senere versjon av «RDNZL», den tidligste versjonen av låten innspilt i 1972, og «Echidna's Arf (Of You)» og «Montana (Whipping Floss)», der Zappa endrer teksten på «Montana» som svar på et ønske fra en i publikum om de kunne spille Allman Brothers' sang «Whipping Post». Zappa la senere «Whipping Post» til bandets repertoar som svar på forespørselen. Gitarsoloen i -versjonen av «Inca Roads» er redigert inn fra versjonen på dette albumet.