Men Kostya blir tiltrukket av Yelena. Når hun avviser ham, etter å ha oppdaget hans virkelige identitet, blir han veldig opprørt. Han reiser deretter til byen for å prøve seg som profesjonell musiker, og havner i forskjellige komiske situasjoner. Etter hvert blir han med i et jazz-band. Kostya blir sjef for bandet, og dette viser seg å være litt av en utfordring. De andre band-medlemmene havner ofte i konflikter og slagsmål med hverandre, som resulterer i at bandet blir kastet ut av huset av utleier.