De to spionene mener at denne utviklingen kan nærmest garantere suksessen til en umiddelbar invasjon. Richard Wallace presenterer imidlertid en annen plan hvor amerikansk industri kan bevæpne nasjonen deres nærmest umiddelbart. USAs resident setter snart denne planen ut i livet, og Theris og Dagore må raskest mulig advare regjeringene deres mot en invasjon av USA.