En tidligere kriminell etterforsker, major Korenev med kallenavnet Fox, slipper endelig ut av fengsel - hvor han tilbrakte mange år etter å ha blitt forrådt av sine korrupte kollegaer. Fox (spilt av Gosha Kutsenko) havnet i fengsel når Sovjetunionen fremdeles regjerte. Men når han kommer ut av fengsel havner han i et helt nytt land: Russland, som filmen fremstiller som en lovløs post-industriell ødemark kontrollert av konkurrerende kriminelle gjenger.