Mendes' karriere i USA stoppet opp på midten av 1970-tallet, men han forble populær i Sør-Amerika og Japan. På sine to album med Bell Records i 1973 og 1974 og flere for Elektra fra 1975, fortsatte Mendes å kombinere det beste fra amerikansk popmusikk og fra brasilianske post-bossa-låtskrivere, samtidig som han samarbeidet med blant andre Stevie Wonder om å utforske nye retninger innen soul-sjangeren.