Som en del av Ziras plan fanger Kovus søsken Nuka og Vitani henne i en brann, slik at Kovu kan redde henne. Simba blir tvunget til å akseptere Kovus plass i deres gjeng, når han redder Kiara. Kovu vurderer å angripe Simba, men han blir avbrutt av Kiara og begynner å tilbringe mer tid sammen med henne. Kovu havner i konflikt mellom sitt oppdrag og sine romantiske følelser for Kiara.