I landsbyen Nakanogō, ved bredden av innsjøen Biwa i løpet av Sengoku-perioden. Genjūrō, en pottemaker, frakter sine varer til den nærliggende byen Ōmizo. Han blir ledsaget av Tōbei, som drømmer om å bli samurai. En respektert vismann forteller Genjūros kone Miyagi at hun burde advare ektemannen sin om å blant annet forberede seg på et sannsynlig angrep mot landsbyen. En kveld feier Shibata Katsuie og hans hær gjennom Nakanogō. Genjūrō ​​samler all sin keramikk, og frakte til en annen markedsplass.