Peter Green var frustrert over kommersialismen i musikkindustrien, og etter å ha eksperimentert med rusmidler (spesielt LSD), med påfølgende psykiske problemer, ble singelen «The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)» utgitt 15. mai 1970. Green sluttet etter en siste opptreden med gruppa 20. mai 1970. Etter Peter Greens fratreden endret bandet musikkstil fra blues og bluesrock til mer mainstream rock- og popmusikk. Da Jeremy Spencer brått forsvant for å bli med i den kontroversielle religiøse kulten Children of God midt under en USA-turné i februar 1971, kom Green tilbake som midlertidig erstatter for å hjelpe bandet med å fullføre turneen.