Dr. James Gibson oppfyller et løfte som ble gitt til moren hans på hennes dødsleie, og finner igjen søsteren Pauline som hadde stukket av etter å ha født et barn utenfor ekteskap. Gibson tar med seg søsteren og niesen sin hjem. Årene går og niesen har vokst til en vakker kvinne, samtidig som moren hennes blir holdt innelåst i et rom som den unge niesen får forbud mot å gå inn i. Gibson og hans velstående nabo, John Morris, er begge interessert i hypnose. En kveld gjennomfører de to mennene et eksperiment ved å hypnotisere Gibsons niese.