John Lennon blir separert fra sin mor, Julia Lennon, da han var fem år gammel og han blir oppdratt av en tante og onkel, Mimi og George Smith, som deres egen sønn. John får vite sannheten under Georges begravelse. John blir nysgjerrig og oppsøker sin mor, og de utvikler et slags mor-sønn forhold. John blir besatt av rock 'n' roll-musikk under et besøk i Blackpool sammen med Julia. John blir suspendert fra skolen, og Julia sier at han kan oppholde seg hos henne i skoletiden slik at tante Mimi ikke oppdager suspensjonen. Julia lærer John å spille banjo. Mimi oppdager dette, og hun krever at det stopper. John nekter, og han flytter inn hos moren sin. En uke senere overhører John en opphetet krangel mellom Julia og hennes mann, og han bestemmer seg for å gå tilbake til Mimi.