Karavanen kommer til de neste stoppestedet i Tun-Huang hvor de får tak i mere vann. De møter også Tegana som slutter seg til karavanen igjen. Ping-Cho underholder dem med historien om Ala-eddin (Aladdin) og Hashshashin. Tegana forsvinner under forestillingen og drar til hulen med de femhundre øyne, hvor han blir fortalt av de mongolske agentene Malik og Acomat at Noghai samler sammen en hær som er på vei til Karakorum. Tegana forteller Acomat, en banditt, at han skal angripe karavanen og drepe Polo og de andre. Samtalen blir delvis overhørt av Barbara, som hadde fulgt etter Tegana til hulen. Hun blir funnet og holdt fanget av Malik mens Tegana drar tilbake til karavanen, hvor han later som at han er overrasket over at hun har forsvunnet. Doktoren finner ut at hun kan være i hulen og drar dit med Susan og Ping-Cho. Polo, Ian og Tegana følger etter. Når de finner Barbara og Malik, dreper Tegana Malik slik at han ikke blir avslørt.