Black Sabbath fortsatte å eksperimentere på det neste albumet. Det inneholdt flere symfoniske keyboardpartier, akustiske partier, og var generelt mye roligere enn de tidligere albumene. Resultatet ble en mellomting av gammel Black Sabbath, hard rock, klassisk rock og symfonisk musikk. Kommersielt ble albumet en fiasko, og er også et av de dårligst mottatte Black Sabbath albumet noen sinne. Albumet ble gitt ut 25. september 1976.