Første sesong gikk gjennom rustbeltet i nord, storbyene på østkysten og landbruksområder i Midtvesten; kullområdene i Appalachene, grenseområdene i Texas og reservater i sørvest. På turen oppsøkte han familie, venner, eksperter og vanlige folk som gav seerne et genuint møte med det virkelige USA. Reisen ble foretatt like før det amerikanske presidentvalget og i løpet av tiden han oppholdt seg der fant han at frykt, splittelse og mistillit preget USA og folkene der.