Raymond Reddington og Dembe Zuma leter desperat etter en koffert som viser seg å inneholde et menneske-skjelett. Men under denne jakten blir de møtt av en ny motstander: Ian Garvey, en korrupt agent fra U.S. Marshals Service og narkotika-selger som ønsker at kofferten skal undergrave hele Reddingtons kriminelle imperium. Men dette kan også forårsake en rekke problemer for Reddingtons allierte, deriblant for Elizabeth Keen.