I et parallelt univers bor Roddy (a.k.a. Arianrhod) datter av to magikere som tjener kongen av Blest. «The King's Progress» er en mobil domstol som kontinuerlig streifer rundt på øyene Blest (i det som tidligere var England) for å kontrollere den naturlige magien i verden. Men Roddy og hennes beste venn, Grundo, avdekker et skummelt komplott som involverer Grundos mor og den nye Merlin – den magiske guvernøren i Blest – for å overta tronen og universets magi. Men Roddy og Grundo forsøker å advare de voksne rundt dem om hva som foregår, uten å bli trodd. Så Roddy ender opp med å lage en trylleformel for å be om hjelp fra en annen verden, dessverre er den eneste personen hun klarer å få tak i Nick.