Crawford og Graham reiser deretter til FBI sin base i Quantico for å undersøke flere beviser, men senere blir Freddy Lounds kidnappet og drept av Tooth Fairy. FBI knekker en kodet melding fra Hannibal Lecktor til Tooth Fairy som inneholder Grahams adresse, med instruksjon om å drepe Graham og hele hans familie. Så FBI må forsøke å beskytte familien hans, samtidig som de forsøker å finne "Tooth Fairy" sin sanne identitet før seriemorderen dreper sitt neste offer.