Scott viser frem ferdighetene for alle som var imot ham, og blir raskt en fryktet mann. Med Scotts hjelp tar Talby over byen. Talby blir de facto sjef for byen, og Scott blir hans nestkommanderende. Scotts gamle venn Murph forteller at Scott at han nå har blitt en trussel mot Talby, som begynner å bli gammel og ønsker å bosette seg i Clifton. Det blir snart konflikter mellom Talby og hans tidligere student.