Filmen følger hovedpersonene Lukas Bjørneboe Brændsrød, Syvert Lorenz Garcia og Torgeir Lund i fire år. Alle befinner seg i starten av ballettkarrieren og danser ved Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett i Oslo. Guttene deltar på internasjonale ballettkonkurranser i Frankrike og Sverige. For å sikre karrieren er det viktigste av alt å komme inn på ballettlinjen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Filmen skildrer et sterkt vennskap mellom guttene og deres ambisjoner og drømmer om å bli profesjonelle dansere. Mye endrer seg når en av guttene drar på audition til Royal Ballet School i London.