Handlingen starter i San Francisco 1882, hvor den kinesiske immigranten Ching (Mario Caiano) reiser til Texas for å gjøre seg fortjent til alle de ting som enhver cowboy tar for gitt – en hest, et jobb på en ranch og en vakker kvinne ved sin side. Men Ching må igjennom en masse prøvelser og rasistiske angrep før han oppnår respekt som en hardtslående kineser i befolkningen. Det eneste denne respekt gir ham er en jobb som håndlanger for den lokale rancheieren Mr. Spencer, som importerer meksikanske arbeidere og benytter dem som slaver. Da de skal drive en gruppe meksikanske fanger over grensen, overraskes Chings og hans medsammensvorne av soldater og for å fjerne sporene av deres aktiviteter, likvideres meksikanerne resolutt. Ching tar kampen opp mot et par av revolvermennene og forsøker å hjelpe de overlevende. Skuffet og desillusjonert over de svakes posisjon i mulighetenes land, beveger Ching seg tilbake mot byen, men Spencers folk ligger i bakhold og fanger ham. Til deres fornøyelse lukkes Ching inn i en arena med en rasende okse, som han gør kort prosess med via et velrettet karatespark. Med den måpende Spencer som fange flykter så kineseren ut i ørkenen, hvor han etterlater skurken med ordene: "If you where a man I would kill you, but you are only a rotten mass of flesh". Ching kontakter myndighetene for å få stanset Spencers aktiviteter, men staten ønsker ikke å hjelpe. Nå står Ching alene (bortset fra den mexicanske kvinnen han har blitt sammen med) mot Spencer som hyrer en rekke brutale revolvermenn, Sam, P. B. The Cannibal, Jack og Kid the Gambler, den ene mere nedrig, avstumpet og psykopatisk enn den neste, for å stoppe Ching. Dette fører til en rekke dynamiske oppgjør med skurkene. Da Ching ikke lar seg beseire av disse, beslutter Spencer seg for å hyre hans likemann, en korrupt kung-fu mester, for å fullføre kontrakten.