I stedet begynner Ludwig et forhold til sine tjenere. Men som troende katolikk føler han skyld på grunn av hans homofili. Den mentale helsen til Ludwigs yngre bror Otto avtar, og legene må ta seg av ham. Ludwig blir sjokkert over brorens sykdom. I 1881 har kongen et kort, men voldsomt vennskap med skuespilleren Josef Kainz, hvis forestilling han elsker, men Kainz er mest interessert i kongens penger. Ludwig er også vert for noen orgier sammen med sine tjenere. Når hans kusine Elisabeth vil besøke ham etter lang tid, nekter Ludwig å møte henne. I 1886 erklærer psykiater Bernhard von Gudden at Ludwig er mentalt sinnssyk, og hans onkel Luitpold blir erklært som prinsregent av Bayern.