Handlingen i er satt til 1930-tallets USA og beskriver to vesensforskjellige miljøer: en gruppe omflakkende underholdningsartister og tradisjonelle troende. Temaet kretser rundt kampen mellom det gode og det onde og spørsmålet om fri vilje kontra skjebne. Deler av historien har elementer hentet fra kristen teologi blandet med frimureri og gnostisisme.