De to agentene forsøker å skaffe informasjon om Masters ved å gå etter hans kriminelle medarbeider, advokat Max Waxman. Men Masters myrder Waxman, og Chance blir stadig mer hensynsløs og uetisk i sine forsøk på å arrestere Masters. Chance forsøker å skaffe informasjon fra Ruth som nylig har fått innvilget prøveløslatelse fra fengsel. En av Masters medarbeidere, advokat Bob Grimes, samtykker i å arrangere et møte mellom klienten hans og de to agentene. De utgir seg for å være leger fra Palm Springs som er interessert i Masters' forfalskninger.