I 1860 vandrer en rōnin gjennom et øde japansk landskap. Når han stopper ved et gårdshus for å skaffe vann, overhører han et eldre ektepar som er lei seg for at deres eneste sønn, som ikke ønsker å kaste bort livet sitt som bonde, har stukket av til en nærliggende by overfylt av kriminelle. Byen er også delt mellom to rivaliserende mafia-sjefer. Den fremmede reiser til den samme byen hvor han snart møter Gonji, eieren for en liten taverna som råder Roninen til å reise sin vei så raskt som mulig.