Dette møtet blir et vendepunkt i Vovas tidligere selvsikre tilværelse. De hjemløse kunstnerne kan male appetitt-vekkende mat på veggene i kjeller-restauranten hans, i bytte mot å få bo der. Han lar dem bo ved loftet hans. Hans nye venner introduserer ham for et vegetarisk kosthold og meditasjoner. Men Vova begynner å se merkelige drømmer, hvor fortid og fremtid blandes sammen.