Stjerneskipet Marco Polo (med besetningen Gaia, Akeron og Jason) blir sendt for å undersøke hvor det ble av stjerneskipet Vasco Da Gama som forsvant i planetsystemet NGC 1099 flere hundre år tidligere. Det siste budskapet som ble mottatt fra skipets sentrale datamaskin var: «». Marco Polo lander på planeten NGC 1099/4 og oppdager at planeten er bebodd. Skapningene der er humanoide, men mye høyere og blekere enn mennesker på jorden.