Ivan, en kynisk journalist, får i oppdrag å undersøke mystiske hendelser som finner sted i en liten by. Allerede i løpet av sin aller første natt blir Ivan forført av en merkelig og mystisk ung kvinne. Men når de omfavner hverandre, forvandles hun til en grusom demon. Ivan kjemper mot skapningen, og klarer å kvele den.