En gruppe fra CIA innkaller Nathan Muir (spilt av Robert Redford) en saksbehandler på mellomnivå, og Bishops tidligere mentor, som nå er på sin aller siste dag før han kan gå av som pensjonist. De intervjuer angivelig Muir for å lære om bakgrunnen til Bishop, men egentlig ønsker de noen påskudd for ikke å gripe inn for Bishop i fengsel. Men de vet ikke at Muir ble tipset om Bishop's arrestasjon og fangenskap av en CIA-veteran i Hong Kong.