Den tredje sønnen, Nicola, bosatt i Torino, er en fabrikk-arbeider involvert i en arbeidskonflikt, og har problemer med et mislykket ekteskap. Sønnene begynner å mimre om fortiden, men de er også bekymret over fremtiden: Raffaele forestiller seg hans egen død og begravelse. Rocco drømmer om å løfte ungdom i Napoli ut av deres problemer med vold og narkotika. I mellomtiden utforsker den gamle mannen og hans unge barnebarn, Nicolas barn, gården og sørger sammen.