Dronning Tomiri (Tomyris i Herodot) har to sønner. En har blitt kidnappet og brakt til den armenske fyrsten Tigrane. Den andre har blitt drept av Ciro, kongen av Persia. For å hevne hans død, har Tomiri kjempet og beseiret Ciro ved hjelp av Policare og Doraspe. Til gjengjeld for deres hjelp, har hun lovet å gifte seg med en av dem, men hun er motvillig til å ta en avgjørelse ettersom hun er tiltrukket av Tigrane, en kommandant i den allierte hæren, uvitende om at han er hennes sønn. Ciros datter, Meroe, er også forelsket i Tigrane og ankommer Tomiri hoff i forkledning, oppsatt på å hevne sin far. Tomiri overlater til Tigrane å velge ektemann for henne. Han sier at den av de to kongene som slår ham i kamp vil vinne Tomiri hånd. Policare og Doraspe konspirerer mot Tigrane.