Fjordor er heller ikke likegyldig til Lena, men haan foretrekker å skjule de egentlige følelsene sine. En annen sirkus-utøver, Almazov, får sparken på grunn av alkohol-avhengighet og brudd på sirkusets disiplin. Vorontsova ønsker å ta over Almazovs tidligere plass.