Detektivene Franklin «Frank» Divinci og Jacob «Jake» Rodriguez får Lionel Hudd uskyldig anklaget for en narkotika-handel. De henretter Hudd og håndlangerne hans. Etter å ha funnet igjen det samme kokainen som Hudd tidligere hadde kjøpt fra dem, returnerer etterforskerne kokainet til bevis-rommet ved politi-stasjonen. Divinci og Rodriguez oppdager at Hudd i virkeligheten var en undercover agent fra DEA når Hudds partner, Richard Simms, kommer for å få hjelp til å finne Hudds mordere. De bestemmer seg for å anklage noen andre for drapet, i håp om å fjerne all oppmerksomheten fra dem selv.