Kirurgen Robert Ledgard har utviklet en type kunstig hud som er motstandsdyktig mot insektbitt og brannsår, som han har sagt at han har testet på mus. Han har også gjort ulovlige eksperimenter på mennesker, som kjønnsskifteoperasjoner. Han har fått strengt forbud mot å fortsette med eksperimentene sine. Vicente er en ung mann som blir kidnappet av Robert Ledgard og blir hans forsøkskanin. Vincente blir ufrivillig kjønnsoperert av Robert. På seks år har Robert fysisk transformert Vicente til en kvinne han kaller for Vera. Robert tar også Vera som sin kone. Senere avslører Vera til sin mor at han har blitt holdt fanget, tvunget til å skifte kjønn i et eksperiment og deretter avslører han hvem han egentlig er.