Pine er ivrig etter å hevne seg etter det som skjedde mot Sophie. Han går med på å gå undercover for å infiltrere Ropers gigantiske kriminelle imperium. Men operasjonen er imidlertid i fare på grunn av en konflikt mellom forskjellige byråer i det internasjonale etterretningssamfunnet, med en mistanke om at noen samarbeider med Roper et eller annet sted. Den første fasen krever at Pine fabrikkerer en kriminell identitet, og reiser først til Bahamas, hvor Roper bor. Pine vinner tilliten til Roper ved å "redde" sønnen hans fra en falsk kidnapping organisert av Leonard Burr.