Sanja Grigorjev fra Petrograd får tak i en veske fra en elv, som har tilhørt en postmann som har druknet. Brevene var våte og adressene på konvoluttene kan ikke lenger forstås, så brevene blir et interessant lesestoff for historiens hovedperson. Ett av brevene, skrevet av en sjømann, gjør så stort inntrykk på Sanja at han husker dette brevet utenat. Sanja drømmer om å få en mulighet til å komme seg vekk fra der han vokste opp, og ønsker å reise til fjerne land. Læreren Ivan forsøker å hjelpe Sanja, og sørger for at han får en plass ved en skole. Sanja blir snart venn med Katja Tatarinova, datteren til den avdøde kaptein Ivan Lvovich Tatarinov - som også er niesen til rektoren ved skolen.