Historien er lagt til år 1912. Michurin takker nei til amerikanerens tilbud om å arbeide i utlandet, og fortsetter heller studiene i det russiske imperiet - til tross for at ideene hans ikke blir anerkjent av hans egne myndigheter, den russiske kirken, eller den idealistiske vitenskapen. Men Michurin fortsetter arbeidet sitt utrettelig.