Det meste av første halvdel handler om at Cole/Belthazor manipulerer seg inn i livene til søstrene ved å starte et forhold med Phoebe. Prue er veldig skeptisk til Cole noe som Skaper en rift i forholdet til Phoebe. Jentenes far kommer også tilbake i en mer permanent rolle etter at han reparerer forholdet med Prue og han er til og med med i bryllupet til Piper og Leo.