Historien begynner i København med at narko-selger Frank (spilt av Kim Bodnia) er på vei til en heroin-handel med Tonny (spilt av Mads Mikkelsen) men de klarer bare å selge litt av produktene deres. Frank besøker deretter vennen Vic (spilt av Laura Drasbæk) en prostituert som passer på litt av Franks narkotika. Vic ønsker et mer seriøst forhold med Frank, men han er ikke interessert. Frank får besøk av en tidligere bekjent fra hans tid i fengsel, en svenske ved navn Hasse (spilt av Peter Andersson) og de begynner å planlegge en større narkotika-handel. Frank besøker leverandøren sin, den serbiske Milo (spilt av Zlatko Burić) for å få tak i mer heroin. Men Frank skylder allerede Milo litt penger, og klarer ikke dekke kostnadene for alt heroinen han ønsker å kjøpe. Milo lar ham likevel ta med seg stoffet, forutsatt at han umiddelbart kommer tilbake med resten av pengene han skylder.