Walsingham forteller Elizabeth at katolske ledere og prester med vilje fratok Elizabeths hær, og brukte nederlaget for å argumentere for at Elizabeth burde fjernes fra makten. Elizabeth forsøker å forene alle under Church of England, og hun bryter forbindelsen til Vatikanet. Som svar sender Vatikanet en prest til England, for å hjelpe hertugen av Norfolk og hans samarbeidspartnere i deres voksende komplott for å fjerne Elizabeth fra makten. I mellomtiden avbryter Elisabeth sin affære med Lord Robert, og forviser ham fra hennes private bolig.