I 1965 reiser Mossad-agenten Rachel Singer (Jessica Chastain) til Øst-Berlin for å møte agentene David Peretz (Sam Worthington) og Stefan Gold (Marton Csokas). Deres oppdrag er å finne krigsforbryteren Dieter Vogel (Jesper Christensen), som var ansatt i en tysk konsentrasjonsleir under andre verdenskrig hvor han utførte medisinske eksperimenter på jøder. Deres oppdrag er å bringe ham til Israel, hvor han kan stilles for en domstol. Rachel og David later som de er et tysk ektepar, og Rachel bestiller en time ved Vogels gynekologi-klinikk. Både Stefan og David utvikler følelser for Rachel, som først viser sin interesse for David. Men hun ligger med Stefan kort tid etter at David refser hennes tilnærmelser. Rachel blir gravid med Stefans barn.