Frieza, og hans gjenoppbygde hær, søker Dragon Balls. Frieza møter to Saiyan-overlevende, Broly og faren Paragus, hvorav sistnevnte ønsker hevn på Vegeta etter at faren hans tidligere sendte Broly i eksil. Broly overmanner både Goku og Vegeta, helt til de smelter sammen til Gogeta men før Gogeta kan drepe Broly, blir han reddet av Friezas håndlangere Cheelai og Lemo. Frieza flykter fra jordkloden, og lover hevn. Goku og Vegeta blir bedt av Galactic Patrol, for å gjenerobre den flyktende Moro. Men Moro leder hæren sin til jorden, og i desperasjon smelter Moro sammen med jorden og truer med å ødelegge seg selv.