Fra desember 1986 til februar 1987 var bandet tilbake i Sound Track Studio for å spille inn oppfølgeren til debutalbumet. Albumet fikk navnet og var et konseptalbum, det første av mange. Albumet ble sluppet 15. juni 1987 og ble dedisert til faren til Petersen, da han døde mens albumet ble laget. Albumet solgte 175.000 eksemplarer i USA og var det første albumet til Roadrunner Records som kom inn på Billboard Top 200 album listen. Det ble spilt inn en musikkvideo for sangen «The Family Ghost», og den ble også sluppet på single, med sporet «Shrine» på B-siden. Dette sporet ble kuttet fra albumet da det ikke passet inn i historien.