I 1989, før kollapsen av Berlinmuren, er MI6-offiseren James Gascoigne skutt og drept av KGB-agenten Yuri Bakhtin, som stjeler Listen, en mikrofilm som er skjult i et armbåndsur som inneholder navnene på alle aktive agenter i felten i Sovjetunionen. Ti dager senere blir Lorraine Broughton, en toppnivå spion for MI6, hentet inn for å bli avhørt av MI6-sjefen Eric Gray og CIA-agenten Emmett Kurzfeld om hennes oppdrag til Berlin.