Filmen begynner med en enetale (levert av Werner Schroeter) om handlingen fra en Disney-historie, som handler om hunden Langbein. Han kler seg i sin tantes klær for å arbeide i en barnehage. Etter å ha blitt latterliggjort av alle barna, tar Langbein med seg en «stakkars foreldreløs jente» hjem til seg. Men denne «lille jenta» viser seg å egentlig være en dverg, kalt Wee Willy, som faktisk viser seg å være en gangster.