Albumet åpner med David Bedford sin "There Is Loving Among Us" med dramatisk strykearrangement. Dette glir over i "Margaret" og "Oh My", der Ayers setter enkle tekster opp mot gjennomtenkt akkompagnement. "Song From A Bottom of a Well" blander et Stockhausen-aktig arrangement med en kryptisk tekst av Ayers «This is a song from the bottom of a well / There are things down here / I've got to try and tell». "Stranger in Blue Suede Shoes", en sang i stil med tidlig rock and roll, var et fast konsertinnslag for Ayers i åra som kom.