Filmen finner sted under nasjonalsosialismen og handler om kjærlighetsforholdet mellom den tyske sangerinnen «Willie» og den sveitsiske jødiske komponisten «Robert Mendelsson». Først og fremst handler den imidlertid om den berømte soldatsangen «Lili Marleen», som ble berømt gjennom Lale Andersen.