I 1918 blir en ung mongolsk gjeter narret til å gi fra seg en meget verdifull revepels, av en europeisk kapitalistisk pels-forhandler. Utstøtt fra handelsstanden rømmer gjeteren til åsene etter å ha kranglet med handelsmannen som narret ham. I 1920 blir gjeteren medlem av en sovjetisk partisan-gruppe, som skal slåss mot den okkuperende britiske hæren. Imidlertid blir gjeteren tatt til fange av britiske soldater, og de planlegger å bruke ham til å innsette ham som en del av en Marionettregjering.