Genevieve Granger-Simpson (spilt av Anna Q. Nilsson) fra Kokomo, Indiana, får en avskjedsfest på tampen av hennes avreise sammen med broren hennes Horace (spilt av Geoffrey Kerr) til Italia. Hennes verge Daniel Forbes Pike (spilt av James Kirkwood) er nedstemt, frem til han får vite at Genevieve er forelsket i ham. I Italia blir Genevieve blendet av oppmerksomheten til prins Kinsillo, et medlem av en av de fattige fragmentene av den italienske adelen.