Yuki er student ved college i Washington, D.C. og møter Onda - datteren til en japansk samurai. Hun forelsker seg i Pierre Le Beau, en diplomatisk attaché. Ved utbruddet av Den russisk-japanske krigen blir Pierre sendt til Japan som attaché for den australske ambassadøren. Når faren til Yuki oppdager datterens romantikk med en utlending, blir han rasende og forlover henne vekk med prins Hagane av politiske årsaker. Som en lydig datter, går Yuki med på denne planen.