I Tokyo blir en student, Hana, forelsket i en gåtefull mann. Mannen avslører at han kan forvandle seg til en ulv, og de får etter hvert to ulvbarn: Datteren Yuki og sønnen Ame. Like etter blir faren drept i en ulykke når han jakt etter mat til barna deres. Hanas liv som alenemor er vanskelig. Yuki og Ame bytter ofte mellom deres menneskelige og ulveform, og Hana må skjule dem fra resten av verden. Etter at hun får besøk fra sosialarbeidere som er bekymret for barna, flytter de til landsbygda vekk fra nysgjerrige naboer. Hun arbeider hardt for å reparere et falleferdig hus, og samtidig dyrke deres egen mat.