Gera, en respektert regissør for TV-reklamer, tror han er i stand til å produsere et film-mesterverk. Men for å få penger til alt dette, ender han opp med å skylde penger til en mafia - og han har fremdeles ingen film å vise til. For å gjøre hans egen tilværelse enda sprøere forelsker Gera seg i en ung kvinne som tilhører den samme mafia-sjefen.