På grunn av problemene deres oppfordres bandet til å øve mer før en kommende forestilling, og til og med spille i begravelser for å få mer trening. På en regnfull kveld møter Kostya og bandet tilfeldigvis Anyuta, på vei til en konsert. De tar henne med seg, og hun blir avslørt for å være en utmerket sangerinne. Så hun blir med i bandet, og de begynner å opptre sammen med større suksess.