Ved et veiskille oppdager de Madmartigan, en leiesoldat som har blitt fanget i et jernbur, som tilbyr seg å ta hånd om babyen deres hvis dvergene går med på å slippe ham ut av jernburet. Men Willow og vennen Meegosh nekter å gi ham babyen, noe som får de andre dvergene til å forlate dem og heller reise hjem til deres egen landsby. Men Willow ønsker å fortsette reisen deres, og hjelpe barnet til å endelig avsette dronning Bavmorda - en gang for alle.