Miles Kendig har vært en av CIA's toppagenter i over 30 år, da han plutselig blir degradert. Årsaken er at han lot en sovjetisk agentsjef gå fri etter å ha infiltrert en spionring i München. Kendig finner seg imidlertid ikke i behandlingen og vil ha hevn over de mektige pampene i organisasjonen. Han makulerer personalmappen sin, og reiser til Salzburg for å besøke sin tidligere elskerinne Isobel von Schönenberg, som han ikke har sett på en stund. Han får tilbud om å hoppe av til KGB, men Kendig nekter. Isobel blir forferdet over planene hans, og sier at CIA kommer til å sende agenter for å drepe ham. Hun hjelper likevel ved å sende kopier av Kendigs første kapittel til spion-sjefer i USA, Sovjetunionen, Kina, Frankrike, Italia og Storbritannia. Han begynner deretter å sende sine egne memoarer fra tiden i CIA, kapittel for kapittel, til konkurrerende etterretningsorganisasjoner over hele verden. Men CIA setter alt inn på å stoppe ham, og Kendig blir derfor tvunget til å gå under jorden.