Materialet på inkluderer en "gitar jam" («Transylvania Boogie»), en blues–aktig låt («Road Ladies»), a jazz-aktig låt («Twenty Small Cigars») og en avantgarde live improvisasjon («The Nancy and Mary Music») hentet fra "King Kong" fra en konsert med The Mothers i juli 1970, offisielt utgitt på . En del popmusikkinspirerte låter («Tell Me You Love Me», «Would You Go All the Way?«», «Rudy Wants to Buy Yez a Drink"» og «Sharleena«») finnes på side 2 sammen med en improvisasjon med albumtittelen og et spor kun med rytmeinstrumenter («The Clap«»).