Senere må James Bond reise sammen med NSA-agent Giacinta "Jinx" Johnson til Island, for å delta ved en sammenkomst arrangert av milliardær og filantrop Gustav Graves - som antas å være involvert i tyveri av militære satellitt-komponenter. Bond må også reise til Brasil for å infiltrere et anlegg drevet av Hugo Drax, en industrialist. De oppdager raskt at Drax, en darwinist, har til hensikt å utslette nesten hele menneskeheten.