Hugo Loubeque og Sumpter Love er to kadetter ved United States Military Academy. Men begge to elsker den samme kvinnen. Loubeque blir utvist fra institusjonen for å ha stjålet fra sine med-kadetter. Det viktigste vitnet mot ham er kadett Love som deretter blir kjæreste med kvinnen som både Loubeques og Sumpter var forelsket i. Men Loubeque ønsker å ta hevn. Når han vet at Love en dag kommer til å bli offiser, legger han planene sine i den retningen. Han begynner deretter som internasjonal spion. Han jobber etter ideen om at ingen nasjon er større enn deres minste hemmeligheter. Mange år senere har Love blitt general i hæren, og er stasjonert i Manila. Han har en eneste datter, Lucille, som er forlovet med løytnant Gibson.