Et gresk marmorrelieff eksploderer for å avdekke sorte menn som danser til sambatrommer i en favela. Eurydike kommer til Rio de Janeiro, og tar sporvognen til Orfeus. Hun er ny i byen og kjører til endestasjonen på linjen, der Orfeus introduserer henne til stasjonsvakten, Hermes, som gir henne en veibeskrivelse hjem til søskenbarnet Serafina.