Den første forteller om Ben Hawkins (spilt av Nick Stahl), en ung mann med uforklarlige helbredende krefter som blir med et omreisende sirkus som kommer forbi hjemmet hans i Milfay i Oklahoma. Like etter begynner Ben å få surrealistiske drømmesyn som setter ham på sporet av Henry Scudder, en dagdriver som var involvert i sirkuset for mange år siden, og som tilsynelatende har de samme uvanlige evnene som Ben.