Det er vinter i New York når Claude skriver til Sheila («Walking in Space»), som deretter deler nyheten med de andre. Berger utarbeider en plan for å besøke Claude. I mellomtiden ønsker Huds forlovede – som han har en sønn, LaFayette Jr. med – å gifte seg som de hadde planlagt tidligere («Easy to Be Hard»). Hippiene lurer Sheilas bror Steve ut av bilen hans, og drar deretter vestover for å besøke Claude.