Politimannen Donald Patrick Dorgan får i oppdrag å arbeide i et tøft nabolag, kjent som «Little Hell» hvor hans humanitære tilnærming til rettshåndhevelse etter hvert får innbyggernes kjærlighet og respekt. I mellomtiden har Terry Rafferty, en reformert kjeltring, forelsket seg i Effie Kugler - og han ønsker å gifte seg med henne. Men faren til Effie nekter å la dem gifte seg, noe som får Terry til å drikke alt for mye alkohol og han angriper en politiker. Terry blir deretter sendt i fengsel.