Etter at Alan Fitch dør oppstår det en konflikt mellom Reddington og Direktøren, den nye lederen for Kabalen. Direktøren tror ikke at Reddington har noe som kalles for Fulcrum, en utpressingsfil som Reddington har brukt som sitt trumfkort for at Kabalen ikke kan drepe ham. I respons begynner Reddington å lete etter Fulcrumen, og finner etter hvert det han trenger for å dekryptere filen. Når Red til slutt innrømmer at han ansatte Tom Keen for å overvåke Liz gir hun Fulcrumen til han, like før han blir skutt av Direktørens agenter. Han overlever, og fortsetter med å prøve å hindre Liz fra å finne ut mer om moren sin. Da Kabalen satte Liz opp som den skyldige i mordet på senator Hawkins slo Reddington tilbake ved å samle 11 av verdens mest anerkjente journalister, og gav dem all informasjonen han fant på Fulcrumen. Han hjalp senere Liz å rømme etter at hun drepte Tom Connolly.