Men Cliff blir arrestert av FBI og tatt med til Howard Hughes, som forklarer at den nye jet packen hans var en prototype som ligner på en som nazistiske forskere hadde mislyktes i å utvikle. Han viser også Cliff en nazistisk propagandafilm som viser en hær fra Det tredje riket som kan fly kommandosoldater (som bruker jetpacker) for å invadere USA. Han nevner også at FBI prøver å finne en spion for nazistene som befinner seg i Hollywood - som som Cliff innser kan være Neville Sinclair. Men når Hughes og FBI krever å få jetpacken deres tilbake, stikker Cliff av.