De overlevende sovjetiske sjømennene blir oppdaget av vietnamesiske opprørere som beveger seg langs Ho Chi Minh-stien. Filmen handler også om besøket til en amerikansk skuespillerinne til det krigsherjede Nord-Vietnam. På høyden av Vietnamkrigen reiser skuespillerinnen Kate Francis (en filmatisk representasjon av Jane Fonda) sammen med andre motstandskjemperne til ødeleggelsene som de amerikanske styrkene har lagt over de vietnamesiske innbyggerne.