Hvis man ser godt etter, vil man oppdage at det faktisk er Claras mor, fru Stahlbaum, som dukker opp igjen i Claras drøm, nå som arabisk kaffedamp ut av en kjempestor kaffekanne. Hovmesteren er blitt til Mme. Bonbonnière (Mor Sukkergodt), med en musse søtsaker i forkleet. Den kinesiske og russiske sprellemannen er blitt levende, og små marsipanpiker danser med det røde båndet til marsipangrisen. Sukkerfeens kavalerer oppvarter Clara, mens Sukkerfeen byr Nøtteknekkerprinsen opp til dans. Sammen danser de den store pas de deux med Clara som beundrende tilskuer.