Der, ved å bruke det fiktive navnet Peter Brown, blir Pemberton venn med lille Billy som blant annet tar den gamle mannen med på lange turer i skogen. Pemberton begynner også ved en fabrikk i området som en uheldig arbeider, og får vite mer om den usikre fremtiden og arbeidsforholdene ved fabrikken - og om den økende misnøyen blant de ansatte.