Bruce Winthrop, forkledd som en vanlig kontorist ved et amerikansk konsulat i nærheten av grensen til Mongolia, er i virkeligheten en hemmelig amerikansk regjeringsagent sendt for å slå ned et kinesisk opprør - som blir ledet av Tai Chen. Hans forlovede, Beryl Addison, datteren til en antikvitet-samler, er uvitende om oppdraget hans. Hun kan derfor ikke forstå hvorfor Winthrop bruker så mye tid på å holde øye med Tai, så hun avbryter forlovelsen deres. Winthrop aksepterer deretter Tais tilbud om en stilling i det indre av Mongolia, og får vite om de revolusjonære planene om å få Tai til makten.