Lord Voldemort strammer grepet om både trollmanns-samfunnet og de u-magiske gompene: Dødseterne hans kidnapper tryllestav-makeren Olivander, og ødelegger London Millennium Bridge. Lucius Malfoy sitter fremdeles fengslet i Azkaban, og Voldemort sønnen han Draco Malfoy til å utføre et hemmelig oppdrag innenfor Galtvorts murer. Dracos mor, Narcissa Malfang, og tante Bellatrix Lestrange oppsøker Severus Snape - som påstår at han er en muldvarp innenfor Føniksordenen på vegne av Voldemort. Snape avgir et ubrytelig løfte med Narcissa, for å beskytte Draco og oppfylle Dracos oppgaver hvis han mislykkes. Harry Potter reiser sammen med Albus Humlesnurr for å overtale den tidligere Galtvort-professoren Horace Slughorn til å returnere til Galtvort. Deretter gjenforenes Harry med sine beste venner Ronald Weasley og Hermine Grang. I Diagonallmenningen legger de merke til Draco og Narcissa Malfoy, og følger dem. Mor og sønn møter en gruppe Dødsetere, inkludert varulven Fenrir.