Filmen er en fantasy-actionfilm som handler om unggutten Hal Tara. Hans eldgamle far var hersker i riket Hebalon, frem til han brått døde. Hal Tara legger ut på en reise der målet er å hevne farens død. Men sønnen var ikke klar over at faren hans ikke ble myrdet, i virkeligheten hadde han begått selvmord. Før han hadde dødd, skrev herskeren et avskjedsbrev til sønnen sin, hvor han advarer sønnen sin om broren Nezo og hans assistent Ghrak - som også er ute etter tronen etter ham. Men Nezo klarer å få tak i brevet før Hal rekker å finne det. De legger snart skylden på kongens dødsfall på Zenithene, et folk som Hebalon ligger i fiendskap med. Hal tar snart kontakt med onkelen sin Erito, sjefen for troppene deres, for å finne farens morder. Erito blir imidlertid utpresset til å forhindre at Hal kommer tilbake, ellers kommer Eritos kone Eike og deres ufødte barn til å bli drept.