Ut mot morgengry våkner Hanna av at hun går i søvne. Hun kommer til skogkanten og møter Ánte som står og venter på henne for at de skal reise til Tengels gjemmested og hente gryta hans. I kjerra på vei opp innser Hanna at Ánte har lagt en halvdød Finno bak i kjerra, og ser at kjøttsåret hun helbredet tidligere er åpnet, samtidig som det er kommet et nytt stort kjøttsår i det andre låret. Hanna skjønner endelig at det er Ánte som står bak angrepene, og han forteller at siden han er solens sønn må han spise mye kjøtt for å holde sulten i sjakk. I tillegg innrømmer han at kjøttet de hadde spist på åndereisen var Vidars hjerte. Nede i dalen har Emil forstått at Ánte har dratt avågrde med Hanna, og han reiser etter henne sammen med Hannas yngre bror Tore. Fremme ved gjemmestedet forsøker Hanna å hjelpe Finno uten at Ánte oppdager det, mens Ánte går inn i en trance for å avmanøvre Tengel. Emil og Tore kommer frem til henne og hjelper henne, men når Ánte fortstår hva som skjer setter han fyr på Emil, og alt som er igjen etter flammene er slukket er hjertet hans. Hanna klarer å overmanne Ánte med magiske krefter, og dreper han. Knust av Emils død, tar hun hjertet hans og legger i skrinet han har gitt henne.