Men Carver skriver et brev til Cecelia, og avbryter forlovelsen deres. To år senere blir senator Ridgway, faren til Cecelia, beordret til Japan for diplomatisk tjeneste. De møter Carver, som nå en forlatt og bruker mesteparten av tiden sin på å drikke. Carver får vite at senator Ridgway ønsker å skaffe visse papirer fra den japanske regjeringen, og for å gjenvinne sin tapte gunst i Cecilias øyne forsøker Carver å stjele papirene fra Baron Yoshido. Men en rekke problemer oppstår underveis.