I den lille byen Kandalaksja lever Petya ut sitt fantasi-liv som trafikk-betjent. Han har et hylster, en falsk pistol av tre, og lokalbefolkningen går med fantasiene ved å følge beskjedene hans. Men etter at en domfelt stikker av fra et fengsel i nærheten, blir Petya snart med på letingen, som enhver flink og lydig offiser ville gjort.