Davros viser deretter frem sin aller nyeste skapelse, en maskin som legen anerkjenner som sin nemesis. Ronson, en av Davros-forskerne, forteller i hemmelighet til doktoren at han vet at Davros og hans eksperimenter er uetiske, og doktoren overbeviser Kaled-ledelsen om å forhindre Davros sine videre eksperimenter. Davros gir i hemmelighet Thal-lederne en kjemisk formel som kan svekke Kaled-kuppelen, og gjøre fiendens kuppelen sårbar for deres missil-angrep.