I 1994 spilte Papa Roach inn sin første plate med 7 låter; . David Buckner hadde tatt et års pause for å studere kunst i Seattle, og inn kom den midlertidige erstatteren Ryan Brown. Et år senere, da Dave Buckner var tilbake, spilte de inn et nytt album med to låter: . Da James ble erstattet av bassisten Tobin Esperance begynte bandet virkelig å ta form.