Doktor Gahlen foreslår hypnose for å hjelpe Diana til å oppdage røttene til hennes traumer. Terapien er følelsesmessig og hard, og Dan bekymrer seg for at det er en for stor belastning på hennes psykiske helse, mens Nathalie tuller til et viktig pianooppdrag når hun skjønner at moren ikke er til stede der («Make up your mind / Catch me i’m falling»/«Gjer no eit val / Hald meg no fell eg»). Til slutt er Diana enig i at det er på tide å la sønnen gå. Diana går hjem for å rydde ut av sønnens ting, hun tar seg en pause for å lytte til den gamle musikkboksen hans («I dreamed a dance»/«Ein draumedans»). Hennes sønn kommer frem og danser med henne. Til slutt inviterer han henne til å «dra bort med ham» («There’s a world»/«Fins ei verd»). Hun forsøker selvmord og blir innlagt på sykehus.