CIA har lenge forsøkt å få tak i lederen for den russiske mafiaen, men ingen har noensinne sett hans virkelige ansikt. For å hjelpe sine amerikanske kollegaer med å eliminere den russiske mafiaen, bestemmer KGB seg for å sende en av deres beste agenter, Fjodor Sokolov, fra Odessa til New York. Ved ankomst til USA går Sokolov til restauranten «Langeron» som skal være et kjent samlingssted for den russiske mafiaen i New York, hvor han tilfeldigvis møter en viss onkel Misha.