Historien begynner i Sovjetunionen, kort tid før andre verdenskrig. Vasiliy Govorukhin (spilt av Sergei Gurzo) en ung stutteri-arbeider, har fostret en utmerket hest med kallenavnet Buyan. Men den grusomme treneren Vadim Beletsky (spilt av Oleg Solyus) er sterkt tvilende til hestens enestående egenskaper. Den egentlige karakteren til Beletsky blir avslørt i løpet av krigen, når han arbeider som spion og sabotør for tyskerne. Han planlegger også å formidle de beste sovjetiske hestene til fienden.