Men når Aladdin skal overlevere lampen til sin antatte onkel, angriper trollmannen ham. I kampen faller Aladdin tilbake ned i «Sunken City» sammen med lampen. Der gnir han ved et uhell på lampen, hvorpå en mektig djinn plutselg dukker opp. Aladdin forsøker å bruke ånden til å få tak i prinsessen, men de kongelige vaktene hennes arresterer ham og kaster ham i et fangehull. Men Aladdins mor, som nå er i besittelse av den magiske lampen, tilkaller deretter ånden og får sønnen sin tilbake. Men den onde trollmannen dukker også opp igjen, for å få tak i lampen og hevne seg på Aladdin.