Men den mer erfarne danserinnen Cassie Ferguson, som tidligere har hatt bemerkelsesverdige suksesser som solist, blir værende på scenen for å snakke mer med Zach. De har tidligere en historie sammen: Zach hadde tidligere castet henne i et omtalt stykke, og de hadde i tillegg bodd sammen i flere år. Zach forteller Cassie at hun er for god for refrenget, og ikke burde være med på denne auditionen. Etter at en av danserne faller og skader kneet (som nylig hadde blitt operert) innser alle de andre danserne at deres egen karriere også kan ende i løpet av ett kort øyeblikk.