Etter at de har kommet tilbake til menneskelig form, beskylder Ector ham for å ha brukt svart magi mot oppvasken. Arthur forsøker å forsvare Merlin, men Ector straffer Arthur ved å gi Kay en ny hest, Hobbs, og forhindrer Arthur fra å reise til London. Merlin forvandler deretter Arthur til en spurv, og Archimedes lærer ham hvordan han kan fly. Arthur møter kort tid senere Madam Mim, en eksentrisk, ondskapsfull heks som er Merlins nemesis. Merlin forsøker å redde Arthur, og Mim utfordrer Merlin til duell. Men Merlin narrer henne, og illustrerer samtidig viktigheten av kunnskap over styrke. På turneringsdagen innser Arthur at han har lagt igjen Kays sverd ved et vertshus, som nå er stengt. Men Archimedes ser det legendariske "sverdet i steinen" som Arthur er nødt til å trekke opp av steinen og bruke til turneringen for å bevise at han er Englands sanne konge.