På hans reise møter han en liten alv med hukommelsestap og datteren til en adelsmann fra byen Pandora. Alven prøver først å lure helten for penger, men slår etterhvert følge med ham i håp om å få tilbake hukommelsen sin, Jenta blir med helten for å lete etter hennes store kjærlighet, Dyluck, en offiser i Pandoras hær som har forsvunnet sporløst. På deres reise blir trioen forfulgt av Imperiumet som ønsker å få fatt i de åtte manafrøene som befinner seg i manatemplene for å gjenreise Manafortet. Det Imperiumets keiser og hans medhjelpere ikke vet, er at de blir manipulert av den onde trollmannen Thanatos som forsøker å ta kontroll over verden. Ved hjelp av magiske krefter holder Thanatos innbyggerne i Pandora i transe og bortfører Dyluck samt en jente ved navn Phanna i håp om å bruke en av kroppene deres, ettersom hans egen er iferd med å bli ødelagt.