Chuck Barris blir lei av å bli avvist av de attraktive kvinnene han begjærer, og flytter til Manhattan med drømmer om å bli berømt på TV, men han får til slutt sparken. Han flytter tilbake til Philadelphia. Han skriver sangen «Palisades Park» og blir romantisk involvert med en kvinne som heter Penny Pacino. Chuck får tillatelse til å pitche konseptet sitt for TV-kanalen ABC. En natt etter at Barris blir sparket ut av en pub på grunn av slåssing, og blir oppsøkt av CIA-agenten Jim Byrd som rekrutterer ham som leiemorder.