Ephram oppdager at hans tidligere piano-lærer, Will Cleveland, er død. Men i stedet for en trist og dyster begravelse, blir dette en feiring av livet hans - og Ephram blir introdusert for Cclevelands familie som Clevelands stjerne-elev. Ephram kjøper et nytt piano, og han hjelper Kyle med å forberede seg til en audition ved Juilliard. Ephram begynner å skaffe skaffer seg en musikk-utdannelse. Reid mislykkes på medisin-studiet, og jukser på en prøve i forsøk på å lykkes. Men dette blir oppdaget, og Reid blir utvist. Ephram oppdager Reid en morgen på badegulvet bevisstløs, etter å ha tatt en hel flaske med sovemedisin. Sesongen avsluttes med at Ephram og Amy innleder et mer voksent og modent forhold.