I 1 185 kjemper Heike-klanen mot Minamoto-klanen. Etter et blodig sjø-slag i Innlandshavet, beseirer Yoshitsune Minamoto fienden sin. De overlevende blant fiendene deres begår deretter selvmord. Men når den triumferende Yoshitsune ankommer Kyoto, er broren hans, Shogun Yoritomo, urolig og beordrer mennene sine om å arrestere Yoshitsune.