Anna Bedford, er en ung og idealistisk kvinne fra Pennsylvania, aksepterer et oppdrag fra det amerikanske utenriksdepartementet for å tjenestegjøre ved den amerikanske ambassaden i Moskva kort tid etter at andre verdenskrig var over. Umiddelbart etter at Anna kommer til denne nye stillingen, oppdager hun at praktisk talt hele personalet ved ambassaden er engasjert i enten spionasje eller å baktale og bakvaske sovjetiske myndigheter. Hennes åpne tilnærming til den sovjetiske virkeligheten bringer henne raskt i konflikt med sine overordnede, som sender henne tilbake til USA for å være til stede ved morens begravelse.