Årene går. Sandro vokser opp og blir deltaker i et abkhasisk danse-gruppe. En kveld i 1935, etter ordre fra en parti-leder i Abkhasia, Nestor Lakoba, blir hele danse-gruppen sendt for å opptre foran selveste Josef Stalin. Den store lederen har kommet, sammen med mange medarbeidere, til Abkhasia for å slappe av. Stalin ser på dansene med glede, og lytter til sangene til folkene i Kaukasus. Men Sandro innser plutselig at den samme hensynsløse morderen som Sandro møtte i sin barndom, faktisk var Josef Stalin selv.