Dermed blir Felix beordret ut av Morton-familiens hjem. Janzi og hans medsammensvorne forsøker å drepe ham, men lykkes bare med å skade ham. Marcia, som føler at hun virkelig elsker ham, redder Felix og pleier skadene hans. Felix og Marcia planlegger å stikke av sammen, for å gifte seg. Men faren hennes oppdager dem før de rekker å gjennomføre planene sine, og Felix sin virkelige identitet blir snart avslørt. Morton innser at Felix faktisk er en ekte konge. Ambassadøren minner ham om hans plikter, og oppfordrer Felix til å returnere til hjem-landet - for å gifte seg med Louise av Trebizond.