Pilegrimene med Svyatogors sverd kommer over huset til Ilja Muromets, hvor de kurerer sykdommen hans med en magisk trylledrikk og en magisk sang. De gir ham også det gamle bogatyr-sverdet. Senere bestemmer Ilja seg for å forlate familien, og reise på en episk reise for å forsvare Kiev fra Tugars. For dette formålet får han et føll av en nabo (spilt av Mikula Seljaninovitsj) som på magisk vis vokser til en fullvoksen hest i løpet av bare tre dager. Ilja blir snart konfrontert av et monster som lever i skogen, kjent som Nattergal, som blåser kan blåse vinden så hardt at den deler skogen bakover. Men Ilja beseirer ham.