Filmen handler om undergrunnspartyscenen, gjennom øynene til en en gjeng festnarkomane. En fantastisk kulminasjon av severdigheter, lyder og narrativ brukes til å fortelle historien om Jim, en regissør som sliter med å forstå de menneskelige forbindelsene som eksisterer i en mengde med fremmede. I løpet av en natt møter Jim og får kontakt med mennesker i forskjellige samfunnslag, alt mens man oppdager betydningen av å være et menneske.