Nede i dalen er dalfolket forbannet og skylder Emils død på Hanna. Samme natten våkner Hanna av at familiehuset står i flammer, og hun holder nesten på å brenne inne, når Tobba og Vega redder henne ut. På utsiden står hele dalfolket, inkludert Hannas egne foreldre. De tre heksene utmanøvrer dalfolket ved å mane pusten ut av dem og slukker flammene. Hanna blir tatt med til Tobba og Vegas hytte. Skadene etter brannen har ødelagt huden og anisktet hennes, og hun sørger over at hun aldri kommer til å kunne være en del av dalfolket. For å forsøke å lette på sorgen hennes tar Vega henne med inn i skogen der hun gir Hanna et middel de skal smøre underlivet inn med for å tiltrekke seg bjørner som vil slikke det bort og penetrere dem. Romanen avslutter med at Hanna har forlatt dalen og reist til Brösarps Backar, i Sverige, der hun trer ned til en samling hekser.