James Hepburn, 4. jarl av Bothwell, og resten av den skotske ledelsen, er også veldig kritiske til Mary Stuart. Dessuten, umiddelbart etter hennes ankomst, står Mary overfor et attentat-forsøk med forgiftet vin planlagt av Johanna Gordon, hvis familie har ligget i en feide mot Stuart-familien i mange år. Mary forsøker å håndtere de første politiske beslutningene som skal kunngjøres, med flere medlemmer av den politiske ledelsen dukker ikke opp. Den eneste tilstedeværende er Jacob Stuart, som ødelegger et dokument han blir bedt om å signere. I mellomtiden er dronning Elizabeth I sint over at en katolsk dronning nå har kontroll over Skottland, noe som vil begrense hennes egen innflytelse i Skottland - samt at dette truer hennes rett til tronen i England. Hun sender derfor sin fortrolige Henry Stuart, lord Darnley, til Skottland - for å spionere for henne og forsøke å vende resten av befolkningen mot Mary Stuart.