Flere år senere blir Moses og hans adoptiv-bror Ramses, arving til tronen i Egypt, skjelt ut av farao Seti for å ha ødelagt et tempel ved et uhell. Etter at Moses foreslår at Ramses skal få muligheten til å bevise hans ansvarsfølelse, gjør Seti sønnen sin til prinsregent og gir ham myndighet over Egypts templer. Som en hyllest tilbyr yppersteprestene Hotep og Huy Ramses en vakker, men opprørsk ung kvinne av midjan-folket – Tzipporah. Ramses er ikke interessert. Han gir i stedet Tzipporah videre til Moses og utnevner ham til kongelig arkitekt. Under en bankett blir Tzipporah ydmyket av Moses da han lar henne falle i en vanndam etter at hun nektet å underkaste seg. Senere den kvelden følger Moses etter Tzipporah som går sin vei fra palasset, og han møter de nå voksne Miriam og Aaron – som Moses ikke kjenner igjen. Han oppdager også sannheten om Setis folkemord.