Mountjoy vinner under en ridderturnering. Essex utfordrer ham til duell og blir skadet. Dronningen skjenner på dem for at de er sjalu. Cecil informerer dronningen om en affære mellom Penelope og Mountjoy. Essex gjør kur til dronningen med å spille lutt og får tillatelse til å angripe den irske rebellen Tyrone. Dronningen ber om styrke.