Omslaget på albumet ble laget av Dave McMacken, tydelig inspirert av Salvador Dalís surrealisme med et bilde av en to-hodet mann som sitter i et lite basseng i et Holiday Inn-rom, omringet av diverse ting, som The Mothers backstage pass og en TV som viser Zappa der slim tyter ut av ansiktet. Hovedtemaet er forskjellige seksuelle handlinger.