I mellomtiden henter Sokurah den magiske lampen, men blir jaget av kyklop, som dreper tre fra mannskapet. Med Parisas hjelp klarer Sinbad å unnslippe, og blinder den enøyede skapningen. Sinbad bestemmer seg for å holde på den magiske lampen frem til Parisa er tilbake i normal størrelse. Parisa går inn i den magiske lampen og blir venn med Barani, en ånd. Sinbad bruker den magiske lampen, og får frem Barani. Sokurah gjenoppretter prinsessen til det normale. Men når Sinbad nekter å overlate lampen, animerer tryllekunstneren en kriger, som Sinbad må slåss mot.