På vei hjem fra skolen oppdager Topper en magisk blyant, som han bruker til å skrive en kjærlighetserklæring. Men kort tid senere har alt han har skrevet forsvunnet sporløst. Etter at han kommer hjem begynner Topper å tegne et veldig stort neshorn, men denne gangen forsvinner ikke tegningen slik Topper hadde trodd.