Thompson og Cox var alt kjente jazzmusikere, og hadde spilt sammen i Alexis Korners band. I 1966 ble begge medlemmer i Duffy Power's Nucleus, som også inkluderte den berømte jazzgitaristen John McLaughlin. Thompson kjente dessuten Renbourn fra opptredenene på Les Cousins, og hadde også arbeidet sammen med ham på et fjernsynsprosjekt.