I mellomtiden kommer Joes forlovede, Anne (Hope Davis), uventet til leiligheten hans. Hun bryter forlovelsen deres etter å ha oppdaget hjemmevideoene hans. Joes visjoner slutter i det Anne går fra ham. Rachel søker trøst hos Dave, og de tilbringer natten sammen i sengen. Samtidig som Rachel og Dave er sammen, går Nelson sammen med Steckle og Joe til plassen hvor Billy Mahoney ligger begravet. Han avslører en hemmelighet: han og noen venner drepte Billy – ved et uhell – da de jagde ham opp i et høyt tre og kastet steiner på ham, til han falt ned og døde. Nelson vil gjøre det godt igjen, og plutselig løper han sin vei, og etterlater Joe og Steckle på gravplassen. Dave forlater Rachel alene, for å plukke opp Joe og Steckle ved kirkegården. Når hun er alene, går Rachel til badet, hvor hun har en visjon om faren sin. Han beklager til datteren sin, og hun føler ikke lenger skyld over dødsfallet hans når hun oppdager at han var heroin-avhengig.