James Bond skal etterforske drapet på en motorsykkel-sjåfør, og tyveriet av sjåførens topphemmelige dokumenter, som ble gjennomført av en leiemorder på motorsykkel. Sjåføren var på vei fra SHAPE, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, lokalisert i Versailles - på vei til sin base, Station F, som ligger i Saint-Germain i Frankrike. Ettersom James Bond allerede befinner seg i Paris, sender hans overordnede, M, ham for å bistå under etterforskningen. Kort tid senere blir Havelock-ekteparet, et britisk par som bor på Jamaica, myrdet etter å ha nektet å selge eiendommen deres til Herr von Hammerstein - en tidligere Gestapo-offiser som nå er sjef for kontraetterretning for den cubanske hemmelige tjenester. De ble drept av to cubanske leiemordere etter ordre fra major Gonzales, som arbeider under von Hammerstein.