Cohen spilte aldri inn «Minute Prologue» (soloimprovisasjon), «Please Don't Pass Me By» eller «Queen Victoria» (solodemo) i studio, men deltok på en innspilling av «Passing Through» sammen med blant andre Joan Baez noen år senere. «Nancy» er «Seems So Long Ago, Nancy» fra med små tekstendringer. «Improvisation» er en improvisasjon over gitarriffet til «You Know Who I Am». «Tonight Will Be Fine» har her flere vers enn studioinnspillingen.