Spilleren må kontrollere hovedpersonen Serge gjennom spillets verden, først og fremst til fots eller med båt. Spilleren kan kommunisere med lokalbefolkningen for å skaffe forskjellige gjenstander og tjenester, løse utfordringer og gåter, eller møte motsandere. Serge, spillets hovedperson, er en 17 år gammel gutt med blått hår som bor i fisker-landsbyen Arni. En dag glir han inn i en annen verden hvor han druknet 10 år tidligere. Fast bestemt på å finne sannheten bak disse hendelsene, blir Serge nødt til å redde verden. Serge får hjelp av Kid, en frekk, dyktig tyv som søker den mytiske Frozen Flame. Lynx, en grusom agent for superdatamaskinen FATE, er opptatt av å finne Serge og bruke kroppen hans som en del av en større plan som involverer Frozen Flame.