Den andre sesongen introduserer Skins, en annen romvesen-rase fra Antar, som har lett etter romvesen-hybridene siden de klekket ut. Oppdraget deres er å finne og overlate dem til Kivar, som nå er konge av Antar. Det avsløres at Lizs nye sjef, kongress-medlemmet Whitaker, egentlig er en Skins, og hennes bror Nicholas er lederen for Skins. Sammen med Skin Courtney, en servitør fra Crashdown Café - som mener Michael, ikke Max, burde ha hatt ansvaret for Antar - reiser gruppen til byen hvor Whitaker kommer fra. De oppdager at hele byen er bebodd av Skins.