Den andre sønnen i familien, Juan Llorrente, imidlertid blir også forelsket i Manuela, men han klarer ikke å sjarmere henne på samme måte som broren hans klarer. Når Carlos og Manuela planlegger å gifte seg, velger Juan å forråde dem til myndighetene. Carlos klarer å stikke av, men Manuela blir snart kurtisert av gendarmeri-løytnant grev Henry d Amiron. Når Carlos dukker opp igjen for å finne igjen Manuela, blir han snart tatt til fange og dømt til døden. Juan, som etter hvert begynner å angre på dette sviket, klarer imidlertid å frigjøre broren sin. Men Juan blir henrettet for dette. Carlos og Manuela klarer deretter å stikke av sammen, og de reiser ut av landet.