En kvinnelig skurk med navnet La Madrina («Gudmor» på spansk), har som mål å styre den kriminelle underverdenen, så hun dreper mektige menn i den kriminelle underverdenen ved å forføre dem. Hun får også Malcolms jobb som lærer ved å flørte med skolelederen Mannerheim. På Malcolms første dag på skolen er det en eksplosjon. Kort tid etter ble borgmesteren myrdet mens han holdt en tale som forsikret folket om at alt er under kontroll, noe som fører til opptøyer i gatene i Capital City. Det hele er en konspirasjon ledet av uærlige politifolk og det nasjonalistiske borgerrådet for å fange TUL, og kvitte seg med ham en gang for alle.