Det har alltid vært avstand mellom regissør Bjarte Mørner Tveit og hans bestefar, sjøkaptein Alf Mørner. Dette skal endre seg når Alf gir sitt barnebarn en gave: kassevis av gamle 8mm-filmruller fra Alfs liv. Filmrullene forteller historier som til nå har vært hemmelige. Men med gaven følger forpliktelser, og Bjarte sendes ut på en egen reise i bestefars fotspor.