I løpet av første verdenskrig blir en skvadron innenfor Royal Flying Corps stadig mer stresset på grunn av alle kampene. De to beste pilotene Courtney og Scott begynner etter hvert å hate deres kommanderende offiser, Brand (spilt av Neil Hamilton) og beskylder ham for å sende nye rekrutter direkte i kamp i alt for dårlige fly. Det pilotene ikke vet er at Brand argumenterer kontinuerlig med offiserer høyere opp i systemet for at de nye pilotene burde få langt mer øvelse, men den øverste kommandoen er desperat etter å opprettholde den britiske overlegenhet i luften, og beordrer uerfarne piloter til kamp så snart de ankommer.