Lyda – den yngste nissen – finner skolegutten Malte på omtrent samme alder. Malte har det ikke greit på skolen, og når han forteller at han er valgt ut for å hjelpe nissene blir det enda vanskeligere. Men flaks for ham har de om på skolen, og med god kunnskap fra læreren Helle er de i stand til å løse "De magiske prøvene", som skal vise hvor pakten befinner seg.