Etter at duoen oppløstes i 1971, signerte Transatlantic-eieren Nathan Joseph Rafferty som soloartist. Rafferty spilte inn sitt første soloalbum, , med Hugh Murphy, en produsent som arbeidet for plateselskapet. Magasinet Billboard roste albumet som "high-grade folk-rock", skrev at det var Raffertys "fineste innspilling til nå" Han skrev: "His tunes are rich and memorable with an undeniable charm that will definitely see him into the album and very possibly singles charts soon". Men sel om albumet var en suksess blant kritikerne, så ble det ingen kommersiell suksess. Ifølge Raffertys datter Martha, var det på denne tiden at hennes far oppdaget ved en tilfeldighet, Colin Wilson's klassiske bok, The Outsider, om fremmedgjøring og kreativitet, som ble en stor inspirasjon både til hans låtskrivning og hans syn på alt som skjer i verden. Rafferty bekreftet senere dette. Han mente at "To Each and Everyone", fra albumet , var et tidlig eksempel.