Denne historien handler om en konge som ønsker å beholde all magi selv. For å gjøre dette må han løse to problemer: Han må arrestere og fengsle alle trollmenn og hekser i hele kongeriket, og han må lære magi selv. Han oppretter derfor en «Brigade of Witch Hunters», og etterlyser en instruktør i magi. Men bare en listig sjarlatan uten fnugg av magi kommer til slottet. Sjarlatanen viser noen få enkle triks for å overbevise kongen om at han kan magi, før han begynner å be om verdisaker og penger før han kan fortsette undervisningen. Imidlertid ler Babbitty, kongens vaskekone, av kongen når han forsøker å gjennomføre magi med en vanlig kvist.