Lecter innleder også et seksuelt forhold til Bloom, noe som skaper enda større splid mellom Graham og Bloom. Lecter sørger med vilje for å få Graham frikjent, ved å med vilje å etterlate rettsmedisinske beviser fra Grahams angivelige ofre på åstedet for et av hans egne drap. Dette fører snart til Grahams løslatelse. Graham går tilbake på jobb. Han forsoner seg med Hannibal, og ber om å gjenoppta terapi-øktene i håp om å forstå sine egne mørke sider bedre. Men Lecter blir raskt klar over at dette er en del av en forseggjort plan mellom Graham og Crawford, for å fange ham. Men han blir fascinert av dette, og lar dette fortsette. Samtidig fortsetter han å veilede Graham til å virkelig bli en seriemorder. I et forsøk på å presse Graham til å bli en seriemorder, sender han Randall Tier (spilt av Mark O'Brien) en tidligere psykiatrisk pasient, for å drepe Graham.