Onani på kontoret koster Charlie Runkle jobben. Omstendighetene fører til at han går inn i porno-industrien, ettersom han blir agent (og en slags farsfigur) for en pornostjerne ved navn Daisy. Charlie bruker blant annet pengene til hans kone Marcy, for å å finansiere den kunstneriske pornofilmen Vaginatown (en versjon av Chinatown) med Daisy i hovedrollen. Marcy forsøker å få behandling på grunn av sin kokain-avhengighet, og Charlie innleder snart en affære med Daisy. Hank frier til Karen, men de oppdager at Hank muligens kan være den biologiske faren til Sonjas barn. Karen nekter for at Hank kan ha fått barn med Sonja, noe som fører til at Hank går tilbake til sine tidligere væremåter. Hank flytter inn hos Ashby, som – til Hanks forferdelse – starter en romanse med Mia. Becca finner en kjæreste som heter Damien.