Filmen har utgangspunkt i en sann historie om Sergej Koroljov, som var besatt av å fly siden ungdommen. Karakteren Bashkirtsev var basert på Koroljovs karriere, som tar form etter møtet med den visjonære forskeren Konstantin Tsiolkovskij. Før andre verdenskrig utvikler han de første rakettene, og bygger et oppskytingssenter i Sentral-Russland. Så lager han et våpen kalt Katyusha som han tar med seg til frontlinjene under andre verdenskrig.