Filmen finner sted i Koishikawa, et distrikt i byen Edo. En ung og arrogant doktor Noboru Yasumoto er utdannet ved en skole i Nagasaki, og ønsker seg større status i samfunnet. Han får veiledning fra "Red Beard" (Dr. Kyojō Niide) og klinikksjef Dr. Niide. Opprinnelig er Yasumoto lite interessert i sin nye jobb, og han gjør opprør mot klinikksjefen. Han nekter å se pasienter eller ha på seg sin medisinske uniform, forakter maten de får servert, samt det spartanske miljøet.