I tar Hallbing leserne med i ukjent lende, til tyrefekterarenaen i Tampico ved Mexicogolfen. Dit er den 39 år gamle U.S. Marshal Morgan Kane høsten 1894 diskret sendt på «ferie», siden avisskriveriene og all publisiteten etter oppgjøret med John Wesley Hardin & Co. i året før var blitt litt i overkant. Nå slapper han av, fascinert av det som utspiller seg på arenaen når en ung mann, utfordreren «El Silencio», setter selveste mesteren i skyggen.