Sanja oppdager snart at brevet han hadde funnet i postmannens veske fra en sjømann, egentlig kom fra Ivan Lvovisj og var til Ivans niese. Etter å ha blitt uteksaminert fra skolen, begynner Sanja som pilot - og gifter seg med Katja. Men når andre verdenskrig bryter lys, blir Sanja snart sendt til fronten. Samtidig oppdager han endelig den forvunnede ekspedisjonen som kaptein Tatarinov hadde vært med på mange år tidligere. I mellomtiden har Sanja problemer med å finne igjen Katja som hadde forsvunnet under den tyske beleiringen av Leningrad.