Så dukker Jake Geismer (George Clooney) opp, og Tullys bekvemme skyggetilværelse blir forstyrret. Geismer er en korrespondent som skal dekke Potsdamkonferansen, og Tully er tildelt rollen som sjåføren hans. Snart viser det seg at Geismer og Brandt var kjærester før krigen. Denne trekantkoblingen kan ikke være tilfeldig. Forbindelsen til stormaktenes drøftelser blir snart farlig tydelig.