I et lite fyrstedømme kalt Immendingen i Tyskland i 1847 står en årlig konsert ved palasset i fare for å bli avlyst, fordi hoff-sangerinne Tamara Pinelli har mistet stemmen på grunn av et knust hjerte. Prinsen sender bud til München etter en kjent sanger ved navn Belotti, for å erstatte Pinelli. Samtidig ankommer den unge Christine Holm til fyrstedømmet. Hennes mor er nylig død, og hun leter etter faren sin - som møtte moren mange år tidligere i Immendingern. Ved grensen møter Christine en grensevakt, løytnant Walter von Arnegg - som umiddelbart blir forelsket i henne. Når Christine blir beskyldt for å være en prostituert, forsvarer Walter henne og later som han er hennes forlovede for å beskytte hennes ære. Walter og Christine blir etter hvert forelsket.