Lincolns håp er avhengig av blant andre Francis Preston Blair, en grunnlegger av det republikanske partiet hvis innflytelse kan vinne over flere konservative medlemmer. Med unionsseier i borgerkrigen høyst sannsynlig, men ennå ikke sikret - og med to sønner som tjenestegjør i unionshæren - er Blair mer opptatt av å få slutt på fiendtlighetene raskest mulig. I mellomtiden sliter Lincoln og utenriksminister William H. Seward for å sikre stemmer fra demokratene for endringsforslaget deres. Lincoln kommer til å ha mange føderale jobber å fylle når han begynner på sin andre periode som president. Selv om Lincoln og Seward ikke er villige til å tilby monetære bestikkelser til demokratene, autoriserer de å kontakte demokratiske kongress-medlemmer med tilbud om føderale jobber senere i bytte mot deres støtte.