Med suksessen som disse singlene gav han, gikk Donovan i studio i oktober for å spille inn det neste albumet sitt. Dobbeltalbumet bestod av en side med elektrisk pop og en annen med akustisk barnemusikk (). Den akustiske platen lar Donovan presentere en side av låtskrivingen sin en ikke hadde sett på hitsinglene. Det lar ham også vise styrken hans som gitarist og artist på en måte han ikke kunne med studiomusikere.