I fremtiden, litt over 10 000 år fra nåtiden, føder en adelskvinne et misdannet barn, en konsekvens av at barnet ved et uhell ble utsatt for stråling fra et av templene til Atom-gudene. Men babyen holdes i live fordi atom-prestene ønsker å gjennomføre et eksperiment for å se hva som kan skje dersom gutten, i motsetning til andre mutante barn, får full utdannelse av en atom-prest. I løpet av ungdomsårene hjelper den mutante gutten Clane faren sin med å vinne en krig mot Mars. Han fortsetter også studiene sine samtidig som bestefaren, Lord Leader, og lærerne hans forsøker å beskytte ham mot alle intrigene som virvler rundt ham - spesielt de fra bestemoren Lydia.