Handlingen, som ble lagt til 1988, begynner når Majid (spilt av Kambiz Dirbaz) en lokal kjeltring fra det sørlige Teheran, blir løslatt fra fengsel sammen med vennen Amir. For å unngå forlegenhet har Majid og vennene hans fortalt familien og resten av nabolaget at Majid er tilbake fra Hajj til Mekka. Men denne løgnen deres blir snart avdekket, på grunn av noen dumme feil av Amir og hans andre venn Bayram.