Nyheter om forbrytelsene når Federal Bureau of Investigation (FBI), og agent Carl Hanratty begynner å spore opp Frank. Carl finner ham på et hotell, men Frank narrer Carl til å tro at han arbeider for Secret Service - og at han heter Barry Allen. Han stikker av før Carl innser at han har blitt lurt. Frank begynner deretter å etterligne en lege. Under den fiktive identiteten Dr. Frank Conners forelsker han seg i Brenda, en naiv ung sykehus-arbeider. De forlover seg snart, men Carl sporer opp Frank til hans og Brendas forlovelsesfest. Men Frank kommer seg unna gjennom et vindu på soverommet, og ber Brenda møte ham ved Miami International Airport to dager senere. På flyplassen oppdager Frank at Brenda er der, men han legger også merke til en rekke FBI-agenter. Han innser at Brenda har tystet på ham, og han kjører sin vei før han blir oppdaget av politiet. Etter å ha antatt sin falske identitet som pilot, iscenesetter Frank en falsk rekrutteringskampanje for potensielle flyvertinner ved en lokal høyskole.