Overbevist om at huset inneholder ondskap, sniker Peter seg inn på loftsrommet om natten. Men der blir han angrepet av en skapning med en pels-kledd klo. Han forsøker å beskytte seg selv med en kniv, men når dommeren dukker opp oppdager han at Peter har kuttet av sin egen hånd. Selv om dommeren er skeptisk til overnaturlig involvering, får han tak i en bok om hekseri. Dagen etter reiser dommeren til London, og etterlater den pompøse og treige Squire Middleton til å ta hånd om eiendommen - men han lover å komme snart tilbake. Mark, et av de tre barna som hadde oppdaget den merkelige kloen, blir lokket ut av klassekameratene, som skulker skolen slik at de kan leke i en ødelagt kirke. Mark blir narret til å spille et dødelig spill, og kroppen hans blir deretter gjemt i familiens vedskjul. En av vennene hans, Angel Blake, prøver deretter å forføre pastor Fallowfield. Under Marks begravelse snakker Angels far til godseieren, og anklager pastoren for å forsøke å mishandle datteren hans og kanskje være ansvarlig for Marks dødsfall.