Dr. Rex Martin er en nevrokirurg som studerer problemer i hjernen som kan forårsake psykiske lidelser. Assistenten hans, Berkovitch forsker på en fjernet hjerne, som har blitt koblet til et adskilt ansikt, og han bruker verktøy til å kartlegge ansiktsmusklene som fører til hjernen. Etter at Rex tar over denne oppgaven, slår Berkovitch ved et uhell ut hjernen til Philip Montag, en lam pasient. En gammel venn fra videregående, Jim Reston, en suksessfull forretningsmann dukker opp på Rex sitt kontor. Han trenger Martins hjelp på John Halsey, en tidligere genial matematiker som en gang hadde jobbet for selskapet hans. Men nå er han en paranoid psykotisk pasient som er innlagt ved en psykiatrisk institusjon i nærheten.