Men de blir antastet av mystiske tvillinger som kan manifestere seg som ren energi. Tvillingene skader Vungus dødelig, som gir M en merkelig krystall før han dør, og påstår at H har forandret seg siden sist de møttes - og ikke kan stoles på. Nervøs for muligheten til at det kan befinne seg en forræder innen MiB, gir High T agentene C og M oppdrag å gjennomføre en etterforskning. Samtidig blir agent H degradert til skrivebord-tjeneste.