I sitt andre år ved skolen forsøker Hermine Grang å ikle seg Millys utseende ved hjelp av Polyksir og et hår hun har tatt fra Millys kutte. Håret viser seg imidlertid å ha tilhørt Millys katt, noe som får Polyksiren til å slå feil ut, og Hermine står igjen med et utseende lik en katts. Hun må i etterkant tilbringe tid på sykestuen, siden eliksiren ikke er ment for å skifte utseende til et dyr.