Etter at vennen hans Marcellus blir henrettet på grunn av påstander om kjetteri og forræderi, gjør Demetrius det til sin oppgave å skjule Kristi kappe. Han avslører aldri dens beliggenhet for en levende sjel. Men en dag, samtidig som han gjør husarbeid for sin elskede Lucia (spilt av Debra Paget) blir Demetrius arrestert for å ha overfalt en romersk centurion. Han blr dømt til å delta på arenaen. Dermed må Demetrius begynne å trene som gladiator, og vinner snart anerkjennelse. Han beviser sin tapperhet under en kamp mot en flokk sultne tigre. Keiseren, Caligula, tildeler Demetrius som livvakt til Messalina (spilt av Susan Hayward) som er den utro kona til Claudius.