Familien blir kjent med naboen Constance (Jessica Lange) og datteren Addie (Jamie Brewer), som begge ser ut til å ha en tilknytning til huset. Den forrige huseieren Larry Harvey (Denis O'Hare) dukker også opp og advarer Ben om huset. De stifter også bekjentskap med tjenestepiken Moira (Frances Conroy og Alexandra Breckenridge). Hun er ung og forførende for menn, men gammel og skrøpelig for kvinner. Violet er deprimert og forelsker seg i en av farens klienter, tenåringsgutten Tate Langdon (Evan Peters). Hun vet imidlertid ikke at Tate er et spøkelse og Constances sønn.