Ved hjelp av sin medarbeider Quarrel, tar Bond seg inn på Crab Key. Her møter de Honechile Ryder, en ung jente som lever på finne skjell på øya. De blir oppsporet av Dr. Nos menn, som alle består av kinegre. Bond, Quarrel og Ryder kommer seg unna, og i flere dager vandrer de rundt i sumpen. En kveld blir de angrepet av en drage, som egentlig er en stridsvogn med flammekaster. Quarrel blir drept, og Bond og Honey blir ført inn til Dr. No, i hans hovedkvarter som minner om et hotell. Her forteller Dr. No sin store plan til Bond.