Fra havnebyen Abasta (som ligner på Mojnaq) legger kaptein Marat ut på en fisketur - til tross for advarsler om veldig dårlig vær. Etter litt nøling tar han også med seg sin kone Dari, men sender hennes yngre søster Tamara hjem. Skipet synker under stormen, og etterlater Marat som den eneste overlevende. 10 år senere blir Marat løslatt fra fengsel, og vender tilbake til hjembyen - bare for å oppdage at hele havet har forsvunnet. Havet er nå langt unna, og en brygge i havnen strekker seg utover en vidstrakt ørken med gamle, rustne skip. De andre innbyggerne behandler fremdeles Marat med fiendtlighet, på grunn av tapet av hans slektninger under ulykken 10 år tidligere.