Etter hvert finner Melody ut om medaljongen og rømmer hjemmefra når Ariel nekter fortelle henne om det. Hun ror ut til havet og blir ført til Morgana. Hun forteller henne om medaljongen, og sier hun kan omskape henne til en havfrue. Som havfrue føler Melody seg snart mye lykkeligere. Hjemme holder Ariel og Erik på med letingen. Kong Triton gjør Ariel om til havfrue igjen så hun kan være med å lete. Morgana forteller Melody at formelen ikke ville vare lenge, og sier at hun kan gjøre det med Tritons fork. Melody drar ut på en lang reise og møter to nye venner: en pingvin og en hvalross. Hun finner forken i hav-palasset, og bringer det tilbake. Kong Triton og Ariel finner ut at Melody har vært der og følger etter henne.