Men når Timmy løper inn i skogen, blir han forfulgt av et slags monster, inn i en forlatt hytte hvor Timmy blir drept. Kort tid senere kommer patolog John McBride besøker byen, og leter etter informasjon om det omreisende romani-folket. Den kvelden får Seamus sin herregård besøk av et merkelig ulvelignende beist som, uten hell, forsøker å komme seg inn i hjemmet deres. Dagen etter blir tre andre byfolk angrepet av udyret. To blir drept, men den tredje personen, Anne-Marie, blir alvorlig lemlestet før hun klarer å returnere til byen. Hun blir etter hvert transformert til et dyr, men John McBride fanger og dreper skapningen. Han bringer deretter liket til Seamus, for å gjennomføre en obduksjon. John forklarer at infeksjonen får et offer til å bli en av skapningene,