Drevet i eksil begynner Berling som lærer for Ebba Dohna. Moren til Ebba håper å få Ebba til å gifte seg med Berling for å arve pengene hans etter at Berling dør, slik at moren og sønnen hennes, Hendrik, også kan få tilgang til disse pengene. Hendrik kommer tilbake fra en reise til Italia sammen med sin nye kone, Elizabeth. Ved middagen den kvelden blir Berlings fortid avslørt, noe som ødelegger Ebba, som virkelig har blitt forelsket i ham. Men fortiden hans vekker sympatien til Elizabeth. Ebba dør kort tid senere, tilsynelatende av sorg. Senere, på et middagsselskap, er Berling en av flere utøvere innen pantomimer og andre sketsjer. I en scene med en ung kvinne, Marianne Sinclaire, kysser Berling henne - selv om publikum tror at det bare er en del av handlingen. Mariannes far blir imidlertid rasende på grunn av dette, og forlater sammenkomsten.