Etter mange år vender Dick Hedlar, en kunstner bosatt i Sudan, tilbake til England hvor han oppdager at bildene hans har gjort ham berømt. Han har alltid hatt minner om sin barndomskjæreste, Maizie, og på en utstilling av bildene hans møter han henne igjen. Den gamle romantikken mellom dem gjenopplives raskt. Men Maizie, som fremdeles sliter med å skape seg et navn i kunstens verden, avslår tilbudet hans om ekteskap - av frykt for at deres giftermål kan bety en hindring for de videre karrierene deres. Når Bessie, en modell, møter Dick blir hun raskt forelsket i ham.