Georgia Thursday oppsøker en kveld sin alkoholiserte tidligere ektemann, Max Thursday, på et sjuskete hotell. Han er ansatt som hus-detektiv der. Georgia forteller at deres sønn, Jeff, har forsvunnet. Broren hennes, Fred Mace, har også forsvunnet. Men Georgia har ikke rapportert dette til politiet, etter å ha blitt advart mot å gjøre dette av Dr. Elder - som er en bekjent av Fred. Den alkohol-påvirkede Max konfronterer deretter Dr. Elder, på leting etter svar angående hans savnede sønn. Men legen slår ham bevisstløs. Når Max våkner igjen, blir han tatt med til en politi-stasjon for avhør. Han får snart vite at Dr. Elder har blitt myrdet, og Max blir politiets viktigste mistenkte.