Private M.S. Blueberry Historien begynner i oberst Hardings telt. Blueberry blir beskyldet for å være dobbeltagent og blir dømt til døden. Med begge beina i egen grav blir henrettelsen stoppet etter at det blir gjort kjent at kurerens melding er gyldig. Blueberry er fortsatt under mistanke og skal føres bak linjene til senere domsavsigelse, men de blir overfalt av en sørstatstropp. Blueberry som fortsatt er iført kurerens sørstatsuniform blir tatt inn som sørsatskurer og gitt nytt oppdrag. Blueberry driver sabotasje og klarer å sprenge sørstatenes jernbane.