Handlingen foregår i Skottland. Unge James ser en vakker fe og forelsket seg i henne dagen før sitt eget bryllup med en annen pike. En spåkone forteller det kommende brudeparet at de aldri vil bli gift, og de jager spåkonen på dør. Som forbannelse gir spåkonen et forgiftet sjal til James, men den henrykte James gir det til sylfiden som tar det på seg og dør i James armer.