Underlige ting foregår i den lille tåkete kystbyen Potters Bluff i New England. Besøkende myrdes på brutalt vis. Drapene utføres av en lokal gruppe som i tillegg tar bilder av drapene. Ugjerningen blir deretter fremstilt som ulykker. Byens sheriff, Dan Gillis, etterforsker de mystiske dødsfallene. Så begynner likene plutselig å forsvinne og enkelte borgere hevder overfor sheriffen å ha sett nylig avdøde i levende live. En overnaturlig forklaring virker mer og mer sannsynlig for Dan. Sporene peker mot byens begravelsesagent, Dobbs, som i det skjulte driver med ulovlige eksperimenter på lik.