I 1970 var Karlsøya et dødsdømt bygdesamfunn. Befolkningen ble betalt for å flytte fra øya. Men gjennom visa "På Karlsøy i Troms" ble øya et symbol i kampen mot EU, fraflytting og bygdedød. Ungdom fra byene i Nord-Norge og andre steder flyttet til øya og reddet den. Og noen reddet seg selv. Karlsøya ble på 70- og 80-tallet et samlingssted for utopister, hippier, freakere og opprørere som hadde mistet troen på det sosialdemokratiske drømme-Norge. De tok idealene, håpene og drømmene sine, - og nederlagene - med seg ut til Karlsøya. Her ville de skape sitt eget samfunn. Øyas turbulente historie de siste 20-25 år fortelles gjennom filmens hovedpersoner som representerer de ulike innvandringsbølgene til Karlsøya: Hippiene og anarkistene på begynnelsen av 70-tallet som ble Geitebønder. De sosiale taperne på slutten av 70-tallet; Rockerne fra byene som flyktet ut til Karlsøya for å redde seg fra arbeidsledighet, boligproblemer og narkotika-avhenghet og en ung død. Og den muslimske vekkelsen på øya på 80-tallet da 1/3 av øyas befolkning valgte Muhammed som sin læremester. Filmen forteller om deres utradisjonelle sosiale og kulturelle motstandskamp, problemene og konfliktene de har opplevd med omverdenen og seg imellom.