Historien er om en søster og bror som blir drept av deres far med en øks. De prøver å komme inn i himmelen men «De tretten dommerne» mener at gutten tok sitt eget liv, og vil derfor ikke slippe ham inn. Søsteren søker etter en sjel fri for synd for å redde broren fra fordømmelse, og treffer på King Diamond som bor på Neverending Hill sammen med sin katt Magic. Hun prøver å kontakte ham, men det oppfattes for King som hun er der for å hjemsøke ham. Ved å bruke svartekunst klarer King tilslutt å komme i kontakt med jenta, men det viser seg at Kings sjel er ikke fri for synd, og han ber henne forlate huset og finne et annet i sin søken etter en syndfri sjel.