Den fjerde Doktoren og hans ledsagere Sarah Jane Smith og Harry Sullivan blir avlyttet av Time Lords. Doktoren får beskjed om å forstyrre opprettelsen av dalekene for å avverge en fremtid hvor dalekene kontrollerer hele universet. Han får en «tidsring» for å returnere dem til TARDIS når oppdraget deres er gjennomført. De tre befinner seg på Dalek-planeten Skaro. En lang konflikt mellom Thals og Kaleds har forlatt planeten ugjestmild og øde, og de to motstanderne har samlet seg i deres egne kupler for beskyttelse og fortsetter krigen.