Scudder får etterhvert vite at offeret Marie Gotteskind var agent fra Drug Enforcement Administration og forstår at de som myrdet henne også har dokumentene hennes. Denne informasjonen har de brukt til å gå etter narkotikaselgere og smuglere. I mellomtiden kommer Scudder nærmere TJ, og oppmuntrer gutten til å studere og unngå et liv med kriminalitet. Men han finner snart igjen TJ på et sykehus, etter at en gjeng slo ham ned og får vite at TJ har sigdcelleanemi. Scudder gir ham en telefon slik at TJ kan kontakte ham, hvis han trenger hjelp. Under en samtale med TJ forklarer Scudder hvorfor han trakk seg fra politiet: Under skuddvekslingen i 1991 var han påvirket av alkohol. En av kulene han skjøt under angrepet mot puben traff en syv år gammel jente i øyet, og drepte henne på stedet. På grunn av dette valgte Scudder å si opp jobben som politimann, og han ga opp alkoholen.