Naylors sjef, BR, sender Naylor til Los Angeles, og Naylor tar med seg sin unge sønn, Joey, i håp om å knytte ett nærmere bånd til ham. Dagen etter blir Naylor sendt for å møte Lorne Lutch, en mann rammet av kreft som en gang opptrådte for Marlboro i sigarett-annonser, men som nå kjemper mot sigaretter. Samtidig som sønnen ser på, tilbyr Naylor en koffert med penger til Lutch for hans taushet. Senator Finistirre, en av Naylors mest heftige kritikere, er initiativ-taker til et lov-forslag om å legge til blant annet en hodeskalle som advarsel på all sigarett-emballasje. I løpet av en TV-debatt med senator Finistirre mottar Naylor en drapstrussel fra en innringer. Til tross for trusselen planlegger Naylor å møte en komité for å bekjempe Finistirres forslag.