Filmingen begynner senere ved et barnehjem, og Vukmir gir Miloš instruksjoner samtidig som han blir filmet. Miloš får oralsex fra en sykepleier. Deretter får Miloš beskjed om å motta fellatio fra en mor, samtidig som datteren hennes ser på. Miloš nekter, men blir tvunget til å fortsette. Senere viser Vukmir ham en film av en kvinne som føder en nyfødt baby, men barnet deretter blir voldtatt umiddelbart samtidig som moren ser på. Miloš ser på med avsky, og stormer forferdet ut når Vukmir skryter av at dette er "en ny sjanger" i porno. I et veikryss, i en forstyrret sinnstilstand, blir Miloš kontaktet og forført av en attraktiv kvinne som viser seg å være Vukmirs lege.