Edward blir rekruttert av FBI-agent Sam Murach (Alec Baldwin), som påstår at Edwards professor, Dr. Fredericks (Michael Gambon), er spion for nazistene, og han ber Edward om hjelp til å avsløre professoren. I tillegg antyder han at professoren er homofil. Edwards handlinger fører til at Dr. Fredericks blir tvunget til å trekke seg fra sin stilling ved universitetet. Edward har et forhold til en døv med-student, Laura (Tammy Blanchard), men senere blir han forført av Margaret Russell (Angelina Jolie), sin venns søster. General William Sullivan (Robert De Niro) tilbyr Edward en stilling ved Office of Strategic Services (OSS) som gjør at han blir utstasjonert i London. Senere er Edward og Laura på stranden, og Margarets bror avslører at Margaret er gravid med Edwards barn, og han ber ham om å "gjøre det som er forventet." Laura, som kan lese på lepper, går sin vei.