En gjøgler kommer inn på en scene, plukker opp en hodeskalle som han kaster opp i luften, fanger den i hendene igjen - hvor skallen forvandles til et lommetørkle. Men tørkleet forandres raskt til en tryllestav, deretter til en serviett, og deretter til en duk. Ut av duken kommer en tjener, som tar med seg et lavt bord som sjongløren kaster litt magisk pulver på.