Wehrmacht setter i gang et siste, massivt angrep, ment å overvelde de siste forsvarerne av Stalingrad. Samtidig som Den røde arme blir presset tilbake mot Volga, beordrer Stalin at operasjon Uranus skal begynne. Den tyske Sjette armé blir fullstendig omringet. General Friedrich Paulus, beordret av Hitler til å holde ut til siste åndedrag, nekter å overgi seg. Men Paulus ombestemmer seg, når sovjeterne rykker stadig lenger frem - og de tyske tapene blir hele tiden større. Etter å ha frigjort Stalingrad, studerer Stalin et kart - og retter blikket mot Berlin.