Sigerson deltar på en av Hills forestillinger, og redder henne to ganger fra noen som forsøker å drepe henne. Dagen etter forfører han henne i garderoben hennes. Hun avslører at det var hun som stjal dokumentet fra Redcliffs pengeskap, og hun påstår at Redcliff er faren hennes. Når Sigerson møter Redcliff, får han vite at Hill faktisk er Redcliffs forlovede. Spor fører dem til Gambetti, som har inngått en avtale med den kriminelle mesterhjernen professor Moriarty. Mektige karakterer fra utlandet har tilbudt 50 000 pund hvis han klarer å skaffe dokumentet fra dronningen.