Sergej blir løslatt fra fengsel, hvor han har sonet en dom for ulike straffbare forhold. På grunn av sin kriminelle bakgrunn og sin aggressive, desillusjonerte karakter, opplever han store problemer med å finne sin egen plass i samfunnet. Han forsøker å utnytte Vera, en naiv middelaldrende kvinne, men dette får uventede konsekvenser ettersom det utvikles et ømt, nølende forhold mellom dem.