Timothy, en liten mus som også reiser med sirkuset, blir snart venn med Dumbo og bestemmer seg for å gjøre ham til en egen stjerne. Timothy planlegger å bruke Dumbo i et eget stunt, på toppen av en elefant-pyramide. Imidlertid snubler Dumbo på grunn av de alt for store ørene under showet og dette velter hele pyramiden. De andre elefantene blir skadd i alt oppstyret. Dumbo får andre roller ved sirkuset, men hater sin nye jobb, og blir deprimert.