Basert på en av Nikolaj Gogols historier: Det er julaften, og alle innbygger i en liten landsby har planer. Men Djevelen og heksen Solokha leter etter måter å forårsake ugagn. Chub, en kossak, er mest opptatt av å få tak i vodka. Solokhas sønn, smeden Vakula, ønsker å gifte seg med Chubs sjarmerende datter Oksana.