Ranch-eier Billy Porter forlater villmarken for å søke lykken i San Francisco, med sine planer om en forbedret bilmotor. Men kort tid etter å ha kommet til storbyen blir Billy snytt for alle pengene sine, men han blir venn med den lamme avis-gutten Jim McClusky og faren hans Knockout McClusky. Billy trener Knockout for en viktig kamp mot Tiger Doran, og satser 5 000 dollar på at vennen hans kommer til å vinne.