Leonore forklarer ham at de ble skapt av Erkeengelen Mikael for å kjempe mot demoner på jorden, og beskytte menneskeheten. Hun kaller skapningen Adam og inviterer ham til å slå seg sammen med dem, men han avslår og velger å reise sin vei på egen hånd. Han får et batong-lignende våpen for å beskytte seg, siden flere demoner vil komme etter ham. Våpnene lar ham ødelegge kroppene deres og fange deres sjeler i helvete. I de neste 200 årene lever Adam atskilt fra samfunnet, dreper enhver demon som forfølger ham og gjemmer seg for dem. Adam bestemmer seg for å bli med i samfunnet deres igjen i vår tid.