I Kina under første verdenskrig får prinsesse Tsu, som leder en hemmelig gruppe dedikert til å utrydde tysk innflytelse i Kina, vite at den kinesiske visekongen - for å fremme hans egne ambisjoner - har organisert en hær for å hjelpe Tyskland med å vinne kontroll over Russland. Hun stjeler snart den skriftlige avtalen deres, og smugler den til en amerikansk agent ved navn Robert Kenyon - som hun har forelsket seg i.