Fortvilet over manglende interesse i USA reiste Jackie Lomax til England senhøstes 1973, og ble med i Badger, et progressivt rockeband som opprinnelig var startet av tidligere keyboard spiller i Yes, Tony Kaye. Lomax påvirket bandet til å gå i retning av samme type R&B og soul som hadde preget hans tre soloalbum. Bandet gjorde stas på Jackie Lomax' sanger og musikalske kvaliteter, men fikk kort levetid, og utga bare en LP, , på Epic Records. Den ble produsert av Allen Toussaint.