I stedet for å følge Elliotts forslag om å bo i førsteklasses hoteller og drikke og spise blant aristokratiet fører Larry et enkelt liv, leser filosofibøker på et billig hotell. Han finner arbeid, først i en fiskebutikk, senere som gruvearbeider. Etter å reddet livet til en kollega ved å skyve ham ut av veien av en ut av veien for gruvebil har han en samtale om bøker med den eldste gruvearbeideren. Gruvearbeideren foreslår en russisk magikers bok, Upanishads, og Larrys reise til Frankrike får et annet perspektiv.