Giuseppe, som er helt uvitende om situasjonen, liker etter hvert Gino, og forteller at han kan bli værende og arbeide ved deres taverna. Etter noen dager forsøker Gino å overbevise Giovanna om å stikke av sammen med ham. Giovanna sier seg enig, men på vei til en jernbanestasjon ombestemmer hun seg, så Gino reiser sin vei på egen hånd. På toget møter han “Lo Spagnolo” og de to blir venner. De tilbringer en natt ved samme vertshus, hvor Gino avslører at han ikke kan slutte å tenke på Giovanna. Men Spagnolo råder ham til å reise sin vei og glemme henne.