Odin hører på hva de har å si, men kaster dem ut etter at Quark plager det avskårne hodet til Mimir. Barna løper ut i skogen. hvor de bygger deres eget lille trehus. Men Tjavli får besøk av de to ravnene til Odin, Hugin og Munin. De to ravnene leder Tjalvi til en hellig brønn hvor de presenterer ham for visjoner om fremtiden. Men plutselig dukker Thor opp, og bringer barna tilbake til Bilskirnir med makt. han krever også at Loki returnerer gutten til Utgard. De reiser sammen til Utgard, hvor jotun-kongen tilbyr å ta Quark tilbake. Men bare hvis Loki og Thor klarer å vinne en rekke utfordringer.