På Krim-kysten mot slutten av 1800-tallet opptrer Lodizjkin, hans 12 år gamle sønn Sergej - en akrobat - og deres hvite puddel Arto for lokalbefolkningen og folk som er på ferie. De tjener et beskjedent levebrød, og reiser mye. En dag, i Jalta, går de inn i hagen til et luksuriøst hus hvor de opptrer for husets eiere og Trilly - et barn som ingen kan si nei til.