Senere forsvinner Roberts katt, og på leting etter katten treffer Robert en skuespiller som heter Diana, og som er kommet til byen med et omreisende sirkus. På sirkuset treffer Robert også en tryllekunstner som har en slående likhet med Oliva. Tryllekunstneren begynner å snakke om Roberts sanne natur, og påtaler at han kler seg som 'vanlige folk'.