Samtidig, i en parallell handling blir Julie LaVerne (spilt av Helen Morgan) show-båtens fremste skuespillerinne, tvunget til å forlate båten på grunn av hennes bakgrunn. Hennes ektemann Steve Baker (spilt av Donald Cook) som Julie i henhold til delstatens lovverk er ulovlig gift med, reiser sammen med henne. Men Julie blir etter hvert også forlatt av ektemannen sin, og hun utvikler etter hvert sterk alkoholisme. Magnolia blir i løpet av de neste årene en stor suksess på teater-scenen i Chicago. 23 år senere blir Magnolia og Ravenal gjenforent ved teatret hvor Kim, datteren deres, dukker opp i hennes aller første hovedrolle.