Mulan får følge med når rekruttene drar til den keiserlige byen, for å rapportere nyheten om hunernes ødeleggelse. Imidlertid oppdages det at flere hunere, inkludert Shan Yu, har overlevd. Mulan får øye på dem når de er på vei til byen, med den hensikt å ta keiseren til fange. I den keiserlige byen forsøker Mulan å overbevise kaptein Shang om Shan Yu, men til ingen nytte. Hunerne fanger keiseren og tar kontroll over palasset. Med Mulans hjelp kommer Yao, Ling og Chien-Po seg usett inn i palasset. Med Shangs hjelp beseirer de Shan Yu og hans håndlangere. Mulan lokker Hn-lederen opp på taket, hvor de slåss en-mot-en. I mellomtiden handler Mushu etter Mulans instruksjoner og signal for å skyter en rakett mot Shan Yu hvor de håper at han skal dø i eksplosjonen.