Anthony dukker opp og finner sin forlovede i en annen manns armer, og kaster sine øyne på danserinnen Jeanette Adair. Under Jeanettes veiledning begynner Anthony en jazzkarriere, og lykkes med å forandre image. Persis oppdager snart at Lorenzo bare er en svindler, og forsøker å vinne Anthony tilbake. Men hun er alt for sent ute, for han har allerede forelsket seg i Jeanette.