Den danske eventyrdikteren Hans Christian Andersen lærer en dag den svenske sangeren Jenny Lind å kjenne under en slottsoppførelse av hans eventyr . Imponert over hennes talent anbefaler han henne å reise til København. Med hjelp av den danske statsminister, grev Rantzau, som liker den egenartede svenske kvinnen, får hun mulighet til å prøvesynge. Jenny blir tatt opp som elev ved operaskolen. Etter en tid utvikler det seg et kjærlighetsforhold mellom den meget eldre statsministeren og Jenny. Når Andersen får vite om forholdet, trekker han seg dypt skuffet tilbake, men elsker likevel den unge kvinnen. Den meget følsomme dikteren beslutter seg for å ta imot et stipend og dra til Roma.