Bond og Camille ankommer snart et hotell, midt i en boliviansk ørken. Greene og Medrano er allerede der, og diskuterer området som Greene ønsker å kjøpe. Greene skal finansiere Medranos forsøk på å styrte regjeringen i Bolivia, i bytte for landet han ønsker seg. Camille ønsker å drepe Medrano, samtidig som Bond skal angripe Greene.