I er arenaen fjellene i det nordlige Mexico, der det nå drives ren jakt på indianerne, for å fjerne de forhatte apachene for alltid. Brutale skalpejegere innkasserer belønning for apache-skalper. Etter tapet av sin Kate (i forrige boka) har Kane drukket seg gjennom så mange måneder med sorgarbeid at han kan dra ut for å få stanset disse grusomhetene i Sierra Madre. Over det hele henger trusselen: Hva skjer om han ikke lykkes? Vil apachene til slutt tenke at nok er nok, samles og begynne å krige igjen? Sammen med den indianske veiviseren Mora sporer Kane opp skalpejegerne, og deres lille fange, sønnen til høvdingen Mangus. I bokas gang kommer Kane også i kontakt med mormonpiken Zinnia som han ble så fengslet av da han (i forrige bok) bekjempet banden og som det nå, lykkligvis, viser seg bor i en mormonerlandsby i fjellene i nærheten. Midt oppe i det hele blir Kane slått ut av malaria, sykdommen han pådro seg i kampen mot (to bøker tidligere). Den alltid løsningsorienterte Kane rydder opp ved å drepe skurkene Peter Neuman, Eamon Ramirez, Wolf, Lennie og fire meksikanere. Og løftes selv, med Zinnias omsorg, til slutt ut av malariaørska.