Filmen fokuserer på Michael og Bruno, og deres forstyrrede seksualitet. De er to halv-brødre, som er veldig forskjellige. De hadde også en veldig uvanlig barndom fordi moren deres var en hippie, i stedet vokste de opp hos bestemødrene eller ved internatskoler. Michael vokser opp til å bli en molekylær-biolog, og er fascinert av genetikk. Han ønsker å skille re-produksjon fra seksualitet ved å klone, i stedet for å gjennomføre faktiske seksuelle forhold. Michael blir frustrert over jobben sin i Berlin, og bestemmer seg for å fortsette sin videre forskning rundt kloning ved en annen institusjon i Irland. Bruno, ungdomsskole-lærer og mislykket forfatter, er på sin side besatt av sine egne seksuelle lyster. Han blir ofte involvert i mislykkede forsøk med kvinner, og netter sammen med prostituerte. Han sjekker seg frivillig inn på et psykiatrisk sykehus, etter å ha seksuelt trakassert en av studentene sine.