Senere mottar Eglantine Price et brev fra brevskolen om at den nedlegger virksomheten. Dermed kan hun ikke gjennomføre resten av kurset. Hun reiser sammen med barna på en magisk seng til London, for å finne professor Emelius Browne. Men Emelius Browne viser seg å være en karismatisk svindler som fikk ideen til kurset fra en gammel bok, og som blir sjokkert over å oppdage at magi faktisk fungerer i virkeligheten. Han gir boken til frøken Price, som oppdager at det siste kurset er borte fra boken. De får vite at formelen er gravert inn på «Astaroths stjerne», en medaljong som tilhørte en gammel trollmann som het Astaroth. En bokhandler forteller dem at en gruppe ville dyr tok med seg medaljongen til den avsidesliggende øya Naboombu.