Albumet er spilt inn 8.– 12. juli 1974 ved Tower Theatre i Philadelphia, USA. Opptakene var vanskelige, og en del av koringen og saksofonen måtte overdubbes i studio senere. Den ferdige utgaven av albumet har blitt kritisert for Bowies rearrangmenter av sangene og for dårlig kvalitet på vokal. Albumet kom på 2.-plass på listene i Storbritannia og på 8.-plass i USA. lå fem uker på VG-lista i Norge med en 12.-plass som beste plassering.