Handlingen er lagt til 1600-tallet, og foregår parallelt i Spania og Mexico, og delvis også i Nord-Afrika. Den handler om gutten Alonso, som vokser opp i Spania, går i kloster som ung, men begår en forbrytelse der og blir sendt som til Latin-Amerika. Parallelt med historien om Alonso fortelles det om oppveksten til prinsesse Xuchitl av aztekerfolket. De to møtes da Alonso kommer til Latin-Amerika, og gifter seg, for å så reise tilbake til Spania.