Den misunnelige og maktsyke Urfin Dzjus ønsker å bli hersker over det magiske landet. Han vekker tre-soldater til live med et magisk pulver, og han bruker disse soldatene til å erobre Smaragd-byen. Han forbereder seg allerede på å feire seieren, men i det magiske landet lever det også en liten jente som heter Ellie.