I en prolog faller Johnnie, en av landsby-smedens to sønner, ned fra et tre som godseierens sønn Anson Brigham våget ham å klatre opp i. Johnnie blir derfor funksjonshemmet. Godseieren har i mange år vært en fiende av smeden, etter at smeden hadde giftet seg med kvinnen som godseieren var forelsket i. Som voksen blir smedens andre sønn, Bill, lege.