Julias (Purcell) foreldre blir drept i en bilulykke, og hun må flytte inn hos sin tantes familie i California. Da begynner merkelige ting å skje, og med god grunn begynner kusinen Rachel (Blair) å mistenke at Julia egentlig er en heks. Hun skjønner at det blir opp til henne å avsløre Julia for hva hun i virkeligheten er.