Filmen forteller historien om 8-åringen Simen som blir forminsket ved hjelp av en magisk teddybjørn og reiser inn i bestefarens syke kropp på jakt etter nyresteinen som gir ham smerter. Inne i bestefarens kropp treffer Simen den snusfornuftige hvite blodcellen Karta, som litt motvillig tilbyr seg å være Simens guide i jakten på det som plager bestefaren. Underveis treffer de det sjarmerende røde blodlegemet Alveola og sammen legger de tre ut på en farefull reise.