De møter Yukon Cornelius, en prospektor som har brukt livet sitt på å lete etter gull eller sølv. De må løpe fra et avskyelig snø-monster, og havner ved "Island of Misfit Toys" hvor uvelkomne eller uønskede lektøy bor sammen med en bevinget løve som kalles for King Moonracer. Tre år går, og Rudolph er nå en ung hjort. Han vender endelig hjem, og oppdager at foreldrene og Clarice har forsøkt å lete etter ham. Men det avskyelige snø-monsteret har tatt Clarice, og treffer Ruldolph med en stalaktitt. Hermey, Clarice og Donner forsøker også å hjelpe til med å redde dem.