Ved siden av Hudson River, midt på en byggeplass i Battery Park City, møtes Lafayette og Luigi sammen med en gruppe eksentrikere. Gruppen oppdager en forlatt sjimpanse-baby i håndflaten til en gigantisk King Kong-skulptur. Lafayette bestemmer seg for å adoptere sjimpansen. Når han tar med seg sjimpansen til museet, advarer Flaxman ham om at han burde kvitte seg med sjimpansen. Flaxman blir også oppsøkt av den mystiske Paul Jefferson, fra State Foundation for Psychological Research. Han overbeviser den skeptiske Flaxman om å forvandle ansiktet til skulpturen Julius Caesar, til ansiktet til John F. Kennedy.