Etter at Walter dreper Mike under en krangel, får han liste over Mikes fengslede håndlangere fra Lydia, og ansetter Todds onkel Jack og gjengen hans for å drepe Mikes medarbeidere og Jesse. Hank forsøker å samle beviser mor Walter, og får hjelp fra Jesse til å finne Walters penger begravd i ørkenen. Under et oppgjør i ørkenen mellom Walter og Hank og partneren hans Steve, ankommer også Jacks gjeng. De dreper Hank og Steve, tar Jesse til fange, og tar mesteparten av Walters penger.