Jules er en ung mann som er voldsomt opptatt av opera, spesielt en svart, kvinnelig stjerne ved navn Cynthia. Da hun besøker Paris for å opptre, tar han det eneste kjente høykvalitets piratopptaket av hennes konsertopptreden. Senere kommer han tilfeldig i besittelse av et annet opptak som inneholder vitnemålet til en prostituert, som eksponerer en høytrankende politioffiser. Den prostituerte kvinnen rekker å kaste opptaket opp i bagen til Jules før hun blir myrdet. Jules må rømme for livet. Samtidig med dette får han stadig mere kontakt med operasangerinnen Cynthia.