I er handlingen lagt til 1885-1886, og Kane er i slutten av tredveårene. I denne boka befinner han seg til en forandring i villmarka i grensetraktene mellom Canada og Nord-Dakota, der kulda biter og de minus 30 gradene byr på utfordringer. Som om det ikke er ille nok forsyner noen indianerne der med brennevin og overfaller både pelsjegere og indianere. I denne boka møter Kane en brutal virkelighet: Kulde, brann, brennevin, lemlestelse, skalperinger og bortføring av kvinne - med andre ord også klare lovbrudd han må rydde opp i. Samtidig må han redde den blonde, vakre Valerie Fremont. Kane dreper 19, inklusive skurken Tremaine Lawerne, chippwaen Grå Ulv og halvindianeren Charlie. Og ligger med den blonde, vakre.