Filmen handler om Lindum Svendsen som er en meget streng inspektør på en sort skole i 1960-årenes Danmark. En dag kommer den nyutdannede og langhårete Freddie Svale til skolen som lærer. De to har absolutt ikke samme mening om pedagogikk, og da Svendsen en dag mishandler eleven Fritz, blir skillene for alvor trukket opp. Frits er en ung gutt som hadde brukt sommerferien på å se familiens første TV, og blir påvirket av den amerikanske bevegelsen for sterkere borgerrettigheter. Talene til Martin Luther King jr. som ble myrdet i 1968, kombinert med Fritz sine egne drømmer om et bedre liv, har gitt Frits større tapperhet og et ønske om å gjøre opprør. Sammen med guttens foreldre beslutter Freddie Svale å gjøre opp med inspektørens redselsregime ved skolen.