Som gjengjeldelse blir baby-prinsen forbannet av den hevngjerrige musedronningen, og forvandlet til en nøtteknekker - rett før hun blir beseiret av kongen. Samtidig som hele salen ble forsteinet, og museprinsen stakk av og tok med seg sin mors krone. Nå som musekongen, erklærer han hevn over Nøtteknekkeren. Etter hvert ble Nøtteknekkeren hengt som pynt på juletreet i dette hjemmet. Like etter at Nøtteknekkeren har fullført historien sin, begynner musesoldater å dukke opp i hallen, etterfulgt av Kongen av musene. Soldatene forsøker å få tak i Nøtteknekkeren, men jenta forsøker å stoppe dem. Nøtteknekkeren vekker lekene rundt juletreet til live, og det utkjempes en krig mellom alle lekene og musene.