På en tåkete natt i 1850 kommer Mary Rutledge og den pensjonerte oberst Marcus Aurelius Cobb til San Francisco-bukta om bord på skipet Flying Cloud. Hun hadde kommet til storbyen for å gifte seg med en velstående eier av en gull-gruve. Men mannen har nylig mistet gruven sin, etter å ha mistet alle pengene sine på gambling. Mary blir fortalt at forloveden hennes er død, mest sannsynlig myrdet av Louis Chamalis - den mektige eieren av Bella Donna-restauranten og gambling-stedet hvor gruve-eieren hadde mistet alle pengene sine. Mary blir først opprørt, men tar seg raskt sammen.