Freya stikker av, og bygger seg et nytt rike i de iskalde fjellene i nord. Hun regjerer som den fryktede is-dronningen og beordrer at alle foreldre skal drepes og barna deres bortføres og bringes til slottet hennes slik at de kan trenes opp til å bli en hær av jegere som skal erobre for henne. Hun lærer dem også til å unngå smerte etter tapt kjærlighet slik hun selv led. Men til tross for denne treningen blir to av hennes beste jegere, Eric og Sara, forelsket. De planlegger å flykte til et fritt liv sammen, men dette blir oppdaget av Freya. Sara blir tilsynelatende drept, mens Eric blir slått og kastet i en elv.