Med hjelp fra en gammel mann som heter Nirasaki, lærer hun å dyrke tilstrekkelig mat, og blir etter hvert venn med noen av lokalbefolkningen. En dag drukner Ame nesten i en elv, etter å ha prøvd å få tak i fisk. Mn Yuki redder ham, og Ame blir mer trygg på sine evner som ulv. Yuki ønsker å gå på skole som vanlige barn. Hana godtar dette, så lenge Yuki holder ulven i seg hemmelig. Yuki får snart venner ved skolen. I mellomtiden er Ame mer interessert i skogen, og får hjelp fra en eldre rev om overlevelse i naturen. I fjerde klasse begynner en ny student i Yukis klasse, Sōhei, som innser at noe er merkelig med henne. Når han forfølger og trakasserer henne, blir Yuki sint og forvandler seg til en ulv. Hun skader ham, og han får et arr på høyre øre. Men Sōhei påstår at en ulv angrep ham, og dekker over for Yuki.