Episode 3 fokuserer først på livet i sen perm i Sibir for 250 millioner år siden, da det var 60% varmere enn i dag. Verden var nå et stort kontinent kalt , der hele kontinentet var dekket av stor og ugjestmild ørken. Blant dyrene som kjemper for å overleve i dette klimaet er , som er mer pattedyrliknende enn de andre reptilene, , en stamfar for skilpadder som kun lever på et lite vannhull, et par , som lever under jorda og , som er den største kjøtteteren på denne tiden. Selv om gorgonopsid er den største kjøtteteren på denne tiden, er den ikke den største faren. De største farene er den ekstreme varmen og vulkansk aktivitet.