Jafar blir deretter arrestert og fengslet i fangehullene. Sultanen tillater Aladdin å gifte seg med Jasmine. Aladdin bestemmer seg for å bruke sitt siste ønske på seg selv, fordi han er redd for å miste Jasmine hvis sannheten hans kommer frem. Men dette får ånden til å føle seg forrådt. Frigitt av Iago stjeler Jafar lampen, og blir åndens nye mester. Jafar bruker sitt første ønske for å bli ny sultan. Men Jasmine minner palass-vaktene om deres sanne lojalitet, og dette vender vaktene mot Jafar. Han benytter sitt andre ønske for å bli verdens mektigste trollmann. Aladdin og Abu blir sendt i eksil til en frossen ødemark. Vaktene og Jasmines kjæledyr-tiger Rajah blir også fengslet. Jafar truer deretter med å drepe både sultanen og Dalia, med mindre Jasmine går med på å gifte seg med Jafar.