Før han reiser til Irland, besøker Michael landsbyen hvor han ble født, for aller første gang på mange år. Til sin overraskelse møter han barndomsvenninnen Annabelle igjen, og oppdager at hun fremdeles er singel. De innleder snart et seksuelt forhold. Bruno forlater mentalinstitusjonen og reisre på ferie til en hippie-leir etter at hans kone ønsker skilsmisse. På leiren møter han Christiane, som også er seksuelt åpen. Selv om de har et åpent forhold, blir han etter hvert forelsket i henne. Under en sex-orgie under et av besøkene deres ved en swing-klubb, kollapser Christiane. På sykehuset får Bruno vite at Christiane er lam for alltid, på grunn av en kronisk sykdom. Ikke desto mindre ønsker Bruno å leve sammen med henne.