Kort tid før første verdenskrig bryter løs blir Baron von Zeller sendt for å informere keiser Frans Josef I av Østerrike-Ungarn at de er klar til å erklære krig mot Frankrike. Men franskmennene fornemmer den nært forestående krisen, og sender den hemmelige agenten René de Bornay for å undersøke situasjonen. Etter hans ankomst dyrker han snart vennskapet til Franz Josefs elskerinne, grevinne Griselda von Arenburg. Men Østerrikes erkehertug Franz Ferdinand, fortvilet over grevinnens innflytelse over keiseren, bestemmer seg for å bli kvitt henne.