En indianer-kvinne er forbitret etter å ha blitt forlatt av sin hvite ektemann, Jimmy Dorr. Mange år senere ber den døende kvinnen sin halvt indiske sønn om å aldri fortelle søsteren sin, Fawn, at hennes biologiske mor også var hvit. Når Fawn forelsker seg i en hvit fremmed, blir hun advart av broren sin - som nå bare er kjent under kallenavnet Fantomet - om ikke å gifte seg med ham.