Problemer mellom England og Spania øker ytterligere, og Elizabeth søker veiledning fra en astrolog - John Dee. En gruppe jesuitter i London konspirerer sammen med kong Filip om å myrde dronning Elizabeth, og erstatte henne med dronning Mary. Denne planen ble kjent som Babingtonkomplottet. Dronning Mary sender hemmelig korrespondanse til jesuittene, som rekrutterer Anthony Babington for å myrde Elizabeth.