Eric Sloane (Dennis Alexio) er USAs mester i kickboksing. Av mangel på verdige motstandere i hjemlandet reiser han og broren (Van Damme) til sportens hjemland, Thailand, for å oppsøke virkelighetens kickboksere. Der blir mesteren utsatt for skitne knep, slik at han blir kvestet for livet. Broren blir besatt av hevn og bestemmer seg for å lære seg kickboxing for å forsvare familiens ære. Han blir instruert i sporten av en gammel mester. Etterhvert blir han såpass god at han kan møte den thailandske mesteren, Tong Po, i ringen.