Graham overlever sammenstøtet mot Lecter fra forrige sesong, men det tar flere flere måneder å komme seg etter skadene. Graham følger etter Lecter, og reiser først til barndomshjemmet hans i Litauen. Der møter han Lecters tidligere familie-tjener Chiyoh (spilt av Tao Okamoto) og dreper mannen som flere tiår tidligere hadde myrdet og kannibalisert Lecters søster Mischa. Graham fortsetter med å lemleste kroppen, og gjøre den om til et Lecter-aktig kunstverk. Chiyoh hjelper ham deretter med å finne igjen Lecter i Firenze, Italia. Lecter tar med Graham tilbake til villaen sin, og forsøker å utføre en kraniotomi på ham - foran Crawford.