McVie hadde sluttet like etter innspillingen av og sluttet seg til Fleetwood Mac, Paul Williams tok over en stund. Så tok Keith Tillman over for Williams og så kom enda en ny bassist den 15 år gamle Andy Fraser. Etter seks uker dro imidlertid Fraser for å bli med i Free og ble erstattet av Tony Reeves, tidligere medlem av New Jazz Orchestra. Fra New Jazz Orchestra hentet de også trommeslageren Jon Hiseman.