Andreas blir stadig mer rådvill og desperat etter å forstå byen og livet der. Han ønsker å rømme, men oppdager at det er vanskelig. Ved en tilfeldighet møter han Hugo, en mann som virker like forvirret og desillusjonert som ham selv. Andreas føler at Hugo kanskje vet noe mer og følger etter ham til der han bor. Hugo avslører etter hvert sin hemmelighet nede i kjelleren: Gjennom et hull i veggen strømmer deilige lukter og vakre lyder fra en annen verden. Andreas ser en mulighet til å rømme og sammen med Hugo vil han grave seg fram til den andre siden.