Geralt følger spor etter Ciri til en festning tilhørende Bloody Baron, en krigsherre som nylig overtok hele provinsen. Baronen krever at Geralt finner hans savnede kone og datter, i bytte for informasjon om Ciri. Datteren hans skal ha flyktet til Oxenfurt. Geralt finner igjen Ciri på Isle of Mists, og oppdager at Eredin, leder for Wild Hunt, ønsker at Elder Blood-kreftene skal redde deres hjemverden fra en enorm katastrofe kjent som White Frost.