Prez har noen få suksesser med elevene, men noen av dem begynner å gli unna. Namond blir fjernet fra klassen hans og plassert i forskningsklassen, der han gradvis får respekt for Colvin. I et desperat øyeblikk forteller Randy skolens inspektør om et drap, noe som fører til avhør hos politiet og at han deretter blir stemplet som tyster av klassekameratene. Michael gir ingen respons til de voksne rundt seg, inkludert Prez, Bodie og Cutty, som alle ser et visst potensial i ham. Når Michael føler at han må få sin forhatte stefar ut av hjemmet for å beskytte lillebroren, snakker han med Chris, den eneste autoritetspersonen han føler han kan stole på. Chris og Snoop dreper Michaels stefar på en brutal måte. Dette fører til en relasjon mellom Michael og Marlos gjeng, som til slutt fører til at Michael blir tatt under Chris´ og Snoops vinger. Dukie, som til nå har blitt tatt vare på av Prez, blir sent til high school gjennom sosial forfremmelse og må legge deres relasjon bak seg. Dette går dårlig, og han begynner å henge på gata sammen med doplangere.