Tre venner, Misha Weinstein (en journalist) og Nikolai Yermolov og Andrei Panov (begge piloter) lover hverandre å møtes igjen etter andre verdenskrig. Men under en rekognosering blir flyet som frakter Yermolov og Panov skutt ned av nazistene, og de to søker tilflukt i en forlatt hytte hvor de bestemmer seg for å forsvare seg til siste åndedrag. I mellomtiden blir Weinstein beordret til å levere viktig etterretning til frontlinjen. Panov dør, og Yermolov finner veien til en partisan-gruppe og blir snart utnevnt til sjef for en av enhetene.