En gruppe vampyr-jegere støttet av Vatikanet, ledet av Jack Crow, forsøker å angripe vampyrer i New Mexico. De trekker vampyrene ut i dagslys hvor de ikke takler sollyset. Jack er imidlertid bekymret for at de ikke fant en "mester" (en eldre, kraftigere vampyr) sammen med de andre vampyrene. Senere feirer gruppen ved et hotell med drikking og prostituerte. Men den lokale lensmannen og en prest som får i oppgave å samarbeide med dem liker ikke oppførselen deres.