Når den er slutt, er klokken blitt mange. Det er tid for oppbrudd, og gjeste­ne tar farvel. Lille Clara og Fritz bringes til sengs, lysene slukkes, og herr og fru Stahlbaum er enige om at det var en vellykket julefest. De går til ro, og alt er stille. Men nå skjer det noe uventet: Drossel­meyer kommer ut fra den store klokken i stuen og rører med tryllestaven sin ved Nøtteknekkerdukken, som Clara har glemt. Nå kan han ta bort handkleet, og dukken er hel igjen. Clara kommer listende tilbake til stu­en og leter etter Nøtteknekkerdukken. Hun finner den og oppdager til sin overraskelse at den er så god som ny igjen. En liten mus dukker frem under bordet og skremmer Clara. Og mens klokken slår tolv, myldrer det frem den ene musen etter den andre. De omringer Clara og vil ha tak i Nøtteknekkeren. For å redde den, kaster Clara ballerinadukken sin til dem og besvimer av skrekk.