Mathayus går til Valinas far, Sorrell Raskov, en eksentrisk vitenskapsmann som er uvillig til å gjeninntre som konge. Han forklarer hvordan nøkkelen kan låse opp ett skjult palass, hvor en verdig mann kan sette seg på en trone og styre hele verden. Drazen dukker opp og tvinger dem til å gi ham nøkkelen. De følger etter ham til en landsby ved foten av ett fjell, hvor Drazen begynner å terrorisere innbyggerne for å finne palasset. Mathayus stjeler nøkkelen, og kommer seg inn i det hemmelige slottet. Etter en intens kamp får Drazen tak i kronen, men han blir dømt uverdig og tronen fryser ham til is. Mathayus, Valina og Sorrell forlater fjellet, forsegler døren, og forteller at tronen bare er et myte. Sorrell blir kronet til konge igjen, men gir den til Valina.