Kongeriket, som blir kontrollert av kong Yagupop LXXVII (omvendt av Popugay, som betyr papegøye), som produserer skjeve speil som hjernevasker befolkningen gjennom subtile forandringer i virkeligheten. Når Yalos venn, en ung gutt som heter Gurd, plutselig blir fengslet for å nekte å lage skjeve speil av de ondskapsfulle lederne Anidag, Nushrok og Abazh, bestemmer Olya seg for å følge etter Yalo, i håp om å redde ham.