Manny møter og blir venn med Jack Conrad, en annen filmstjerne, og han kjører en alkoholpåvirket Jack hjem. Jack hjelper Manny med å skaffe seg forskjellige assistent-jobber gjennom Kinoscope. Han får blant annet i oppdrag å finne et nytt kamera for å filme en utendørsscene, fordi Jack før kvelden hadde falt på og ødelagt det forrige kameraet. Nellie blir raskt dekket av sladderspaltist Elinor St. John, som også følger Jack Conrads karriere. Ettersom lydfilmen fortrenger stumfilmen mot slutten av 1920-årene, tilpasser Manny seg de tekniske forandringene i bransjen, og begynner etter hvert å få regissør-jobber. Nellie sliter med å navigere etter de nye lydfilmens krav, og øker rusmiddelbruken og hensynsløs gambling. Dette svekker ryktet hennes, til tross for Mannys forsøk på å hjelpe henne.