Når de ankommer Transilvania møter de Anna Valerious, som forteller dem at hennes bror Velkan ble drept kort tid før av en varulv. Van Helsing redder henne like etter da Draculas bruder angriper landsbyen de befinner seg i, og han dreper også Marishka mens de to andre flykter. Når Anna tar Van Helsing og Carl tilbake til slottet hennes, forteller hun at hun er fast bestemt på å drepe Dracula selv, men Van Helsing er ikke villig til å la henne ta den risikoen siden hun er den siste av Valerious-familien. Da hun motstår, sender ham henne inn i en dyp søvn ved å gasse henne, og legger henne til sengs. Senere den kvelden våkner Anna fra en dyp og drømmeløs søvn og møter Velkan, som nå er en varulv. Etter at Velkan flykter, sporer Van Helsing og Anna ham opp ved Frankensteins slott, og finner ut at Dracula forsøker å gi liv til sine barn ved å bruke Velkan som erstatning for monsteret som de enda ikke har fanget. Planen hans feiler, og Anna frigjør Velkan idet han transformeres til en varulv. Dracula angriper Van Helsing, som kjenner ham igjen fra fortiden, og innser at Dracula er nærmest udødelig.