Mens han ferierer på Korsika blir Mr. Barnes fra New York vitne til en duell mellom Paoli og en britisk marineoffiser, hvor korsikaneren blir drept. Marina, Paolis søster, lover en vendetta mot drapsmannen, men den eneste ledetråden til hans identitet er navnet "Gerard Anstruther" inngravert på pistolen hans. Ved et kunst-galleri i Paris ser Mr. Barnes et bilde, malt av Marina, av duell-scenen.