Aldin og Madia befinner seg til slutt på Lotus Island, som er hjemmet til vakre sirener. Deres dronning, Lamia, inviterer dem til å bli værende der, men Madia stoler ikke på dem. Hun drar videre på den magiske hesten. Men Aldin blir, og har sex med sirenene. Men om natten ser Aldin at sirenene forvandles til slanger. Aldin flykter fra øya, og blir reddet av sjømenn. Han reiser med dem til en mystisk øy, som er bebodd av en menneske-spisende gigant som ønsker å spise opp mannskapet.