To ulykkelige unge menn – studenten Vladimir Busygin og hans bekjente Semyon, med kallenavnet Silva – eskorterer to unge kvinner de nettopp har møtt på en kafé hjem, i håp om å føre forholdet deres videre. Etter å ha blitt avvist løper de tilbake til stasjonen, men de går glipp av det aller siste toget. De sitter dermed strandet en kald høst-natt i en fremmed by, og forsøker å overbevise noen gi dem et sted å sove - men til ingen nytte. Gjennom et vindu til en leilighet blir de vitne til at en far og sønn har en heftig krangel. Etter å ha overhørt samtalen, finner Vladimir på en plan: han bestemmer seg for å presentere seg som mannens uekte sønn, og dermed løse problemet med middag og et sted å sove.