Renée er arvingen til en stor meksikansk ranch, hun er barnebarn av en kvinne kjent for sin hensynsløshet og lettsindighet. Denne første «Mademoiselle Midnight» blir forvist til Mexico av Napoleon III av Frankrike etter keiserinne Eugenies insistering. Men Renee blir holdt innelåst ved haciendaen om natten av faren hennes, for å forhindre at hun følger i bestemorens villfarne fotspor. Men Renée forelsker seg snart i en tilreisende amerikaner, men hun blir også forfulgt av den fredløse Manuel Corrales.