Seks år gamle Vanya Solntsev bor ved et øde og nedslitt barnehjem, som drives av en alkoholisert rektor. Når et velstående italiensk par kommer for å adoptere ham, misunner de andre barna Vanya - spesielt hans gode venn, Anton. Men en sorg-rammet mor til en annen gutt begår selvmord, etter å ha returnert for å hente sønnen sin igjen - men oppdaget at sønnen hennes ikke lenger er der. Dermed frykter Vanya at den samme skjebnen venter for ham også.