Historien begynner i løpet av sen-sommeren 1943 under Slaget ved Dnepr. En gruppe piloter er på vei tilbake etter et oppdrag. Kommandøren, kaptein Maestro Titarenko, også kjent som Maestro er imidlertid savnet. Men plutselig dukker en tysk Messerschmitt Bf 109 opp, og lander ved flyplassen. Det viser seg at Maestro ble skutt ned bak fiendens linjer. Men det fremrykkende sovjetiske infanteriet reddet ham, og han fikk tak i et annet fly fra en tysk flyplass som nylig hadde blitt tatt tilbake av sovjeterne.