Welsh' andre bok var , en samling noveller som tidligere hadde blitt publisert i , , og andre tidsskrifter. Mange av novellene foregår i samme del av Edinburgh som , og omhandler mange av de samme temaene. Noen av dem er likevel mindre realistiske, som , hvor en baby og en rusmiddelavhengig bytter plass, og , hvor Gud gjør en mann om til en flue som straff for at han har kastet bort livet sitt. Welsh skrev selv manuskriptet til filmen, som han også spilte i.