Senor Quexana har lest så mange bøker om riddere og tapperhet, at han tror at han kan være en ridder selv også. Så Don Quijote setter asted på hesten sin, akkompagnert av Sancho Panza på et muldyr, for å gjennomføre tapre gjerninger. De redder feilaktig Lady Altisidora, som blir så underholdt av dem, at hun inviterer dem til å besøke en hertug for å gi litt munterhet til hoffet hans.