Den russiske forfatteren Andrej Gortsjakov reiser til Italia for å forske livet til den russiske komponisten Pavel Sosnovsky som levde på 1700-tallet. Han hadde bodd lenge i Italia, men begikk selvmord etter at han kom tilbake til Russland. Andrei får hjelp av hans tolk Eugenia, og reiser til et kloster på landsbygda i Toscana for å se på noen fresker produsert av Piero della Francesca. Men Andrei bestemmer seg i aller siste liten for at han ikke vil dit likevel. Tilbake ved hotellet de overnatter ved føler Andrei seg fortrengt og isolert fra omverdenen, og han lengter tilbake til Russland. Men en rekke omstendigheter forhindrer ham fra å reise tilbake til Russland.