John Rolfe kommer snart, møtt av britiske nybyggere (som nå har bosatt seg i Jamestown) og en nysgjerrig Pocahontas. Rolfe snakker med Powhatan, men han nekter å følge Rolfe til England. Pocahontas velger å reise i farens sted, og tror at hun kan skape endelig fred mellom de to nasjonene. Powhatan sender en livvakt, Uttamatomakkin (Uti) for å slå følge med Pocahontas. I England inviterer kong James både Rolfe og Pocahontas til et slottsball, og lover at hvis Pocahontas imponerer ham ved å oppføre seg "sivilisert" så skal kongen forhindre sin armada fra å seile mot Jamestown. Men hvis Pocahontas ikke gjør det, så vil kongen erklære krig. Rolf vet at Ratcliffe bevisst manipulerer kongen, så Rolfe og hans hushjelp, fru Jenkins, forsøker å lære Pocahontas i britisk etikette for å forberede henne.