På albumet er det kun to selvskrevne sanger av Dylan, de resterende elleve sangene er folksanger og tradisjonelle sanger. Få av disse var en del av repertoaret hans i klubbene og kaffehusene. Bare to av coversangene og begge de selvskrevne var på repertoaret i september 1961. Dylan sa i et intervju i 2000 at han ikke ville avsløre så mye av seg selv til å begynne med.