Krotov får deretter opplæring av Abwehr, og deretter sendt til Sovjetunionen for å drive rekognosering og sabotasje. I 1945 dreper han en sovjetisk offiser, Grigoriy Milinko, og stjeler dokumentene og militær-uniformen hans. Krotov går deretter inn i den røde armes rekker, og reiser til de nordlige delene av Sovjet - hvor han finner seg arbeid som drosje-sjåfør. Årene går. Krotov, vel vitende om at han før eller senere kommer til å bli avslørt, forbereder seg på å stikke av til Vesten - før det er for seint. Men forræderen har som mål å ikke stikke av tomhendt, men ta med seg mest mulig gull. Krotov finner snart en med-skyldig, Anna Petrova.