I London, England i 1946 kort tid etter andre verdenskrig er erklært over, blir det levert to gjenstander til et hotell: En liten pakke til en pensjonert britisk generalmajor Ralph Denistoun, samt et telegram for en amerikaner som heter Quentin Reynolds. Pakken viser seg å inneholde et par gyllne øreringer. Denistoun forteller senere en historie til Quentin om hvordan han og en annen mann ved navn Richard Byrd befant seg i Tyskland før verdenskrigen offisielt brøt ut, og at de ble holdt fanget av en mann som kalte seg Hoff.