Ett par berusede sigøynere som overnatter i et forlatt slott kalt Wolfstein. Men ved et uhell gjenoppliver de en varulv kalt Imre Wolfstein, når de fjerner et sølv-kors fra liket. Men varulven dreper sigøyner-paret, og ødelegger deretter en nærliggende landsby. Men landsbyboerne tror angrepet ble gjennomført av vanlige ulver, og noen jegere ønsker å avlive alle ulvene i området.