Fra togvinduet blir den svensk-jødiske psykologen Jacob vitne til at fem skinheads mishandler en mørkhudet mann. En av dem, Sören, blir skadet i tumultene og kommer blødende inn i togkupeen. Jacob tilbyr seg å stelle såret. Dette skal bli starten på en lang rekke samtaler mellom den kultiverte jøden og den brutale og hatefulle skinheadsen fra Sveriges nynazistmiljø. Det hele utvikler seg til en slags terapi hvor den terapeutiske virkningen er gjensidig.