En varm dag i august blir en budbringer sendt til den russiske hovedstaden med en beskjed, ment for dronningen. Han gjemmer meldingen under hatten sin, i håp om at ingen andre skal finne den. Men underveis stifter han bekjentskap med en person som forteller at han hadde solgt sjelen sin til en djevel. Den natten kommer djevelen tilbake for å kreve betaling, og krever hesten hans og meldingen til dronningen.