Kitty ber om å få skille seg fra ham i all stillhet og han går med på dette, forutsatt at Townsend går fra sin kone og gifter seg med Kitty. Når Kitty foreslår denne muligheten til kjæresten sin nekter han å gå med på dette, til tross for at han tidligere hevdet sin kjærlighet til Kitty, og Kitty må reise til det fjellrike innlandet sammen med sin mann. De legger ut på en krevende, to uker lang reise for å komme frem til det fjerne området hvor de skal bo. Deres nærmeste nabo, Waddington, en britisk visekommissær, bor sammen med en ung kinesisk kvinne i relativ overflod. Walter og Kitty snakker knapt med hverandre, og Kitty blir værende helt alene i mange timer hver dag mens Walter arbeider.