Mens han filmet , spilte Frank Zappa inn musikk i New York City for et prosjekt kalt , som endte opp med at det ble produsert fire album: , som var en revidert utgave av soloalbumet , og , som bestod av filmmusikken til filmen med same navn, og som ikke ble helt ferdig før 1987. Zappa sa det slik: «Det er alt ett album. All musikken på albumene er organisk knyttet til hvarandre og om jeg hadde hatt alle masterlydbåndene, kunne jeg tatt et barberblad, kutta dem opp og satt dem sammen i en annen rekkefølge, og det ville fremdeles vært et musikkstykke en kunne lytte til. Så kunne jeg tatt barberbladet igjen, kutta det opp og sett det sammen på en annen måte igjen, og det ville fremdeles ha gitt mening. Jeg kunne gjort dette på tjue forskjellige måter. Materialet er definitivt knyttet til hverandre».