Freak Show handler om en gjeng sirkusfreaks ledet av den tyske cabaretstjernen Elsa Mars. Sammen ankommer de den lille byen Jupiter i Florida i 1952 for å opptre. Det er en ordentlig broket forsamling som reiser med sirkuset – blant dem en skjeggete kvinne, siamesiske tvillinger, en råsterk mann og en kvinne med tre bryster. Også har vi denne morderiske og livsfarlige klovnen Twisty the Clown, som ikke er en del av sirkuset, men som sterkt misliker at de kommer på besøk.