Sam the Snowman forteller en historie som finner sted i Christmastown på Nordpolen, fire år før den store snøstormen som nesten avlyste julen. Donner, julenissens ledende reinsdyr, og hans kone har født reinsdyret Rudolph. De blir overrasket over å oppdage at Rudolph ble født med en rød-glødende nese. Julenissen forteller Donner at Rudolph sannsynligvis aldri kan komme på slede-laget på grunn av nesen hans. Donner bestemmer seg for å skjule sønnens nese ved å dekke den med gjørme, slik at Rudolph kan passe inn sammen med de andre reinsdyrene.