I reiser Will Parry, en tolv år gammel gutt fra vår verden, inn i et annet univers via et vindu han oppdager i løse luften. Vinduet leder ham til byen Cittàgazze, der han møter Lyra som leserne ble kjent med i den første boken i trilogien. I Cittàgazze finnes det ingen voksne, og Will og Lyra oppdager at det skyldes enorme mengder ( på engelsk) som svermer i byen. Geistene er usynlige og ufarlige for barn, men tar livet av voksne.