Louis Racine har arvet stor rikdom og han har giftet seg med den berømte sangerinnen Madelinette, som han lidenskapelig elsker. Men Louis bærer på et par hemmeligheter: Rikdommen hans kan bli tatt fra ham, dersom en motstridende testament blir oppdaget. I tillegg blir helsen hans stadig dårligere av en sykdom, som sakte men sikkert vil forandre ham til en grotesk deformert skikkelse.