Handlingen i er lagt til 1874, da amerikanske myndigheter setter inn en siste, stor offensiv mot comancher, kiowaer og cheyennene i sør. I den sakalte Red River-krigen forfølger den amerikanske hæren indianerne, uten opphold, uten nåde: De brenner deres telt, dreper deres hester, ødelegger deres vinterforråd og tvinger dem inn i reservat-livet. Hallbing vever bokas handling inn reelle historiske begivenheter, der fiktive Morgan Kane og faktiske Bat Masterson, Billy Dixon og Quanah Parker agerer side om side på sidene, og unge Kanes fiktive speidervirksomheten leder opp til det faktiske, siste, store slaget ved Palo Duro Canyon.