Dagen etter, på jobb, dukker politiet opp og arresterer de aller fleste arbeiderne. Men Carlitos og en annen arbeider ved navn Enrique, som i begynnelsen ikke liker Carlitos, klarer å stikke av. De reiser mot Tucson, Arizona. Carlitos klarer å skaffe jobb både for Enrique og seg selv ved en restaurant. Ved restauranten får Carlitos øye på faren sin, Oscar Aguilar Pons, og de møtes. Men de får snart problemer i deres nye forhold. Enrique bestemmer seg for å ta Carlitos til Los Angeles med buss.