Mormoneren Joe Pitt (Patrick Wilson) får hjelp av den kyniske republikaneren Roy Cohn (Al Pacino) til å skaffe en jobb hos justisdepartementet. Både Pitt og Cohn er skaphomser. Pitt er skamfull og i konflikt med sin egen religion, mens Cohn prøver så godt han kan å forsvare maktposisjonen sin. Pitts kone Harper (Mary-Louise Parker) er til stadighet høy på Valium, og hun hallusinerer ofte (noen ganger samtidig med Prior).