På en forestilling av Ballet Lermontov ved Royal Opera House er musikk-student Julian Craster til stede for å høre ballett-partituret «Heart of Fire» som hadde blitt komponert av læreren hans, professor Palmer. Tilstede ved opptredenen er også Victoria 'Vicky' Page, en ung, ukjent danserinne med aristokratisk bakgrunn, som er der sammen med tanten sin, Lady Neston. Men ettersom «Heart of Fire» skrider frem, gjenkjenner Julian musikken som en av sine egne komposisjoner. I løpet av forestillingen mottar professor Palmer en invitasjon til en sosial sammenkomst i Lady Nestons bolig, og Boris Lermontov - selskapets impresario - blir også bedt om å delta. Julian forlater forestillingen i desillusjon over professorens plagiat av hans egen musikk.