Deres andre album, , hadde Det ville vesten som tema, og introduserte gruppens forkjærlighet for konseptuell sangskriving. Historien om den beryktede Doolin-Dalton gjengen var hovedfokuset, som i sangene «Doolin-Dalton», «Bitter Creek», «Desperado» og «Doolin-Dalton/Desperado (Reprise)». Albumet var ikke like populært som det første, og nådde bare til 41.-plass på USAs Billboard 200-liste, selv om det inneholdt klassikerne «Tequila Sunrise» og «Desperado». Den førstnevnte kjempet på Billboard Hot 100, men det ble bare en 64.-plass, mens sistnevnte ikke engang ble gitt ut som en single. Den andre singlen fra albumet var , som ble den høyest rangerte singlen fra , rakk til 59.-plass på listen.