Den russiske borgerkrigen og emigrasjonen vises hovedsakelig gjennom øynene til noen beseirede russiske generaler, deriblant Pjotr Wrangel, så vel som en rekke russiske intellektuelle og medlemmer av aristokratiet. I løpet av utvandringens kaos blir generalene Khludov og Tjarnota også involvert i en kjærlighetshistorie med den samme kvinnen.