Prologen er en snakket monolog over et instrumentalt stykke med et heavyrock gitarriff. Det blir fulgt av sangen «The Mammy Nuns"», som opprinnelig var en hardrockinstrumental, som kommer fra en liveinnspilling av «The Mammy Anthem» fra albumet , og åpnet opptredener juni og juli 1982. «Galoot Up-Date» er en ny versjon av innspillingen «The Blue Light», som fantes på Zappas album . Harry og Rhonda uttrykker beundring for "opptredenen" av «The Evil Prince», en tidlig versjon av Zappas synclavier komposisjon, "Amnerika" blir hørt. «Clowns on Velvet» ble utført live som en "spirituell, leken instrumental". En innspilling av instrumentalversjonen med gitaristen Al Di Meola var planlagt for utgivelse på albumet , men DiMeola nektet for at låten skulle utgis.