Denne dobbel-LPen regnes som Captain Beefhearts mesterverk. Han har her blitt inspirert av en utrolig blanding av forskjellige musikkstiler og benytter eksperimentelle rytmer og tekster. Albumet blir betraktet som ett av de betydeligste verker innenfor eksperimentell musikk. Musikken er komponert av Captain Beefheart (Don Van Vliet) og arrangert av trommeslageren John "Drumbo" French. Musikken er en blanding av R&B, garage rock og blues med free jazz, tilnærming til avant-garde og andre sjangere av amerikansk musikk. Albumet er ansett et viktig arbeid eksperimentell musikk og art rock.