Han får arbeid som lærer, og grunnlegger en idrettsklubb for studentene sine. Men skolens rektor begynner å undersøke Endels bakgrunn. I mellomtiden advarer Endels venn Aleksei ham om ikke å komme tilbake til Leningrad under noen omstendigheter. Endel blir snart et forbilde og en farsfigur for studentene sine, hvorav mange av dem var foreldreløse. Når studentene ønsker å delta i en nasjonal turnering i Leningrad, må Endel ta et valg; Risikere alt for å ta med studentene til Leningrad. Eller sette hans egen sikkerhet først, og skuffe alle studentene sine.