Komponisten Salieri er nå en gammel mann som påstår å ha brukt gift for å myrde Mozart. Historien hopper deretter tilbake til det attende århundre, i en tid da Salieri ikke har møtt Mozart, men har hørt om Mozart og musikken hans. Salieri elsker Mozarts komposisjoner og er begeistret over muligheten til å møte ham. Men når han endelig får øye på Mozart, blir han dypt skuffet på grunn av Mozarts dårlige oppførsel. Salieri, som har vært en troende katolikk hele livet, kan ikke tro at Gud noensinne ville ha valgt Mozart fremfor Salieri for å skrive så fantastiske komposisjoner som Mozart har skrevet.