En dag, mens den velstående Franklyn Allen er på stranden, ser han sirkus-artisten Leila Leighton i bølgene - og blir umiddelbart forelsket. Men tanken på sirkus-eieren Berkaro forstyrrer romantikken deres. En plaget Leila tar med seg lille Billy, en barneartist ved sirkuset som hun har omsorg for, og plasserer ham ved et kloster før hun forsvinner. Franklyn sporer henne opp til sirkuset, dit hun har dratt etter å ha oppdaget at Berkaro hadde lokket Billy vekk fra klosteret. Berkaro forsøker å kidnappe Leila og gutten, men Franklyn prøver å forhindre planene hans. I den påfølgende konflikten blir sirkus-eieren drept. Leila avslører også at hun var det eneste gjenlevende medlemmet av kongehuset i Hesthonia, etter at resten av familien hennes tidligere ble myrdet under et statskupp.