Når nederlaget har blitt en realitet, dør Akhenaten etter å ha drukket en kopp gift blandet av den forbitrede Sinuhe. Dronning Nefertitis far, Ay, inntar tronen. Men Sinuhe har innsett at han selv er av kongelig blod og er nødt til å være sønn av Amenhotep III - og dermed stå nærmere tronen. Med Akhenaten ute av veien, samler Horemheb en hær og begynner en fullskala krig mot det hettittiske riket – Egypts største rival på dette tidspunktet. Både Sinuhe og Kaptah deltar under dette slaget. En fredsavtale blir til slutt anerkjent, og kong Aziru og hans kongefamilie blir tatt til fange og henrettet i all offentlighet.