Pete forteller Nora om alle problemene han slet med hos Gogan-familien, og de blir etter hvert venner. Pete får høre historien om hans forlovede Paul, hvis skip ble rapportert tapt på sjøen året før. Neste morgen ankommer en omreisende kvakksalver Dr. Terminus, og hans assistent Hoagy, som vinner over de godtroende byboerne. Lampie og Hoagy forsøker å bevise om Elliot er ekte eller ikke. Men til tross for at de har samhandlet med dragen en stund, kan de fremdeles ikke få noen til å tro at dragen faktisk eksisterer.