Frustrert over sovjeternes kalde likegyldighet, bestemmer Rocky seg for å utfordre Drago på egen hånd. Dragos trenere går derfor med på en boksekamp med 15 runder som skal finne sted i Sovjetunionen. Denne kampen skal avholdes den 1. juledag, en ordning som skal beskytte Drago mot truslene om vold han tidligere mottok i USA. Rocky reiser deretter til Sovjetunionen, men uten sin kone Adrian på grunn av hennes sterke misbilligelse over den planlagte kampen. Rocky setter deretter opp en treningsbase i en avsidesliggende hytte i Krasnoturjinsk, med bare Duke og sin svoger Paulie til å følge ham. Når han skal forberede seg til kampen bruker Drago høyteknologisk utstyr, et lag av trenere og leger som overvåker alle hans bevegelser, og regelmessige doser av anabole steroider. Rocky, derimot, utfører veiarbeid i dyp snø over fjellet og trener med gammeldags gårdsutstyr. Adrian kommer også uventet, for å gi Rocky sin støtte.