Boken er satt seks måneder etter Infernal Devices. Wren Natsworthy og hennes far Tom Natsworthy har reisit til himmelen med luftskipet deres, kalt Jenny Haniver. Etter det tilsynelatende dødsfallet til Stalker Fang på slutten av Infernal Devices, har general Naga tatt kommandoen over «den grønne stormen» og har signert en fredsavtale mellom den grønne stormen og Traktionstadtsgesellschaft.