Edward og hans kollega Christopher Caruso forsøker å utvikle en ordentlig erstatning for menneskelig blod. Etter et mislykket eksperiment på jobb, er Dalton på vei hjem og kjører ved et uhell et annet kjøretøy av veien. Dalton oppdager at det sitter flere mennesker i bilen, og skjuler dem fra politiet. Deres leder, Audrey, legger merke til Edwards navn og yrke fra navnelappen hans, før de går hver deres vei. Hjemme blir Edward overrasket av å se hans eldre bror Frankie, som gir ham en gave i form av en flaske med rent menneske-blod. Edward nekter å drikke menneske-blod, og bruker dyreblod i stedet. Men Frankie nyter sin nye status som vampyr. En "subsider" en gartner fra Edwardss nabolag, invaderer huset deres og tvinger brødrene til å drepe skapningen. Neste morgen får Edward besøk av Audrey som gir ham instruksjoner om et møte.