Paionerne begynte en rekke angrep mot makedonerne for å støtte en dardaninsk invasjon fra nord. Perdikkas III, som var ydmyket over å betale tributt til Bardyllis, marsjerte nordover med en makedonsk hær våren 358 f.Kr. Det gikk katastrofalt. Rundt 4000 makedonere skal ha blitt drept, blant dem også Perdikkas III. De gjenværende var lamslått og preget av panikk over det verste tapet makedonerne hadde opplevd i anstrengelsene på å frigjøre seg fra barbarene i nord. Dardanierne fulgte opp seieren med å utvide deres kontroll sørover helt til Ohridsjøen og vestover inn i Øvre Makedonia. Bardyllis hadde ført Makedonia nær fullstendig sammenbrudd.