Georges begynner å ha drømmer om Majid, en gutt han kjente i barndommen. Majids algeriske foreldre arbeidet på eiendommen eid av familien til Georges. Men de forsvant under massakren i Paris i 1961. Foreldrene til Georges følte seg ansvarlige for Majid, og hadde til hensikt å adoptere ham. Men denne prosessen ble aldri gjennomført. De mistenker nå at Majid kan være ansvarlig for videoene. Georges var seks år gammel når foreldrene hans planla å adoptere Majid, og han avslører at han egentlig ikke ønsket at dette skulle skje. Georges fortalte derfor forskjellige løgner om Majid, som deretter ble sendt bort før adopsjonen ble utført. Når Pierrot forsvinner, kontakter Laurents febrilsk politiet, som blant annet undersøker Majids leilighet.