I den lille italienske byen Cremona bodde Taddeo Ferrari, en fiolin-maker og student under Andrea Amati - den mest kjente fiolin-makeren i verden. Ferraris vakre datter, Giannina, ble elsket av en av lærlingene hans: Sandro. Filippo, en forkrøplet tenåring og fiolin-maker i Cremona, elsket også denne unge kvinnen. Men når han innser sin egen uattraktivhet på grunn av sin misdannelse, glir han inn i håpløshet og resignasjon. En gang i året deles det ut en pris, som består av et dyrebart kjede av gull, til den personen som har produsert den aller beste fiolinen - og alle lærlingene streber selvfølgelig etter å vinne denne premien.