I en alder av tre år har Martin kroppsbygningen til en 10-åring, og sniker seg ofte rundt for å utforske Bartok-komplekset. Han oppdager et værelse som inneholder laboratorie-dyr, hvor han blir venn med en hund. Neste natt kommer han med mat til hunden, men oppdager at den har forsvunnet. Deretter oppdager han en gruppe forskere som prøver å teleportere levende skapninger. Et forsøk på å teleportere hunden mislykkes, og etterlater hunden fryktelig deformert. Dyret lemlester en av forskerne, og skremmer den unge Martin. To år senere har Martins kropp modnet til en 25 år gammel ung mann. Årene går, og Martin får en stilling ved det samme anlegget. Han blir også venn med en annen ansatt, Beth Logan, som inviterer Martin til en sosial sammenkomst. Men der oppdager Martin at den muterte hunden han ble glad i flere år tidligere fremdeles blir holdt i live, og blir studert på. Den nå deformerte hunden, med forferdelige smerter, husker fremdeles Martin. En tårevåt Martin avlivet hunden med kloroform.