Etter utgivelsen av , bygget Frank Zappa opp et hjemmestudio, kalt "the Utility Muffin Research Kitchen", og planla å et trippel LP livealbum kalt . Da prosjektet nærmet seg slutten, syntes Zappa det ble litt vanskelig å håndtere på grunn av lengden på prosjektet. Zappa ga senere ut serien, som inneholdt to spor opprinnelig ment fot prepared for .