Filmen utspiller seg i Firenze på begynnelsen av 1900-tallet. Den begynner med at Lucy og hennes anstandsdame Charlotte er på ferie i Firenze. De treffer herr Emerson og hans sønn George. Begge mennene er mer frigjorte og liberale enn det Lucy er vant med. Ved en anledning kysser George Lucy, men de blir avbrutt av Charlotte.