Når de begynner på skolen igjen etter sommerferien, møter de Cassandra Edelstein (Eva Amurri), skolens eneste jødiske student, som er opprørsk og som forakter Hilary. Det har begynt en ny elev ved skolen, Patrick, sønnen til skolens rektor, pastor Skip Wheeler (Martin Donovan). Under et møte for alle elevene på første skoledag, later Cassandra som hun driver med tungetale fordi hun kjeder seg. Mary innser snart at hun ble gravid da hun hadde sex med Dean. Når hun kjøper en graviditetstest for å bekrefte dette, får Roland og Cassandra øye på henne. Roland avslører at han egentlig ikke er kristen, i motsetning til hans veldig religiøse søster. Cassandra avslører at hun måtte begynne ved den kristne skolen fordi hun ble kastet ut fra en annen skole. Roland og Cassandra knytter bånd over deres felles skepsis til religion. Mary finner ut at hun ikke kommer til å føde før skoleåret er over, og hun bestemmer seg for å skjule graviditeten fra venner og familie frem til hun skal føde. Men hun føler at hun har forlatt Jesus og sin kristne tro, og vennene hennes fra skolen legger merke til dette. Det fører til at hun blir utstøtt fra vennegjengen, og hun blir erstattet av en tidligere upopulær jente, Tia (Heather Matarazzo), som hadde prøvd å komme inn i klikken deres i flere år.