Lawrence Talbot ringer fra London til en jernbanestasjon i Florida hvor Chick Young og Wilbur Gray arbeider. Talbot forsøker å formidle til Wilbur risikoen rundt en forsendelse som skal til "McDougal's House Of Horrors" et lokalt vokskabinett. Kassene inneholder angivelig restene av grev Dracula (spilt av Béla Lugosi) og Frankenstein-monsteret. Men før Wilbur kan forstå problemene han snakker om, stiger fullmåne opp om kvelden, og Talbot forvandles til en varulv. I tillegg kommer museum-eier McDougal for å hente forsendelsene, slik at en forsikringsagent kan inspisere kassene.