Da bandet Mithotyn ble oppløst i 1999 ønsket Stefan Weinerhall å starte et band med klar inspirasjon fra folk / melodisk metal som hans tidligere prosjekt, men med en renere vokalstil enn Mithotyn. Med hjelp fra skuespiller/sanger Mathias Blad og en trommemaskin spilte han inn en demo med låtene «Mindtraveller», «Lord of the Blacksmiths», «Entering Eternity» og «Substitutional World». Litt senere ble Karsten Larsson (også tidligere Mithotyn) med på trommer og Blad ble med som et permanent medlem. Bandet signerte kontrakt med Metal Blade Records.