Brian Wilsons stemme er her sterkt preget av årevis med røyking og kokainmisbruk bortsett fra på sangen «Good Time», som ble spilt inn i 1973 før stemmen ble alt for påvirket. Albumet ble utgitt kort tid etter at The Beach Boys hadde skrevet under for CBS Records, noe som førte til at Reprise Records gjorde minimalt for å markedsføre det.