I et laboratorium hevder Frank å ha oppdaget «hemmeligheten til selve livet» og hans nyeste kreasjon, Rocky, blir vekket til live igjen. Men han oppdager snart at hans skapelse har forsvunnet, og han får vite at en inntrenger har kommet seg inn i bygningen deres. Riff Raff og Magenta avslører seg selv som romvesen fra planeten «Transsexual» fra en galakse som de kaller for Transylvania, og kunngjør en plan for å returnere til deres hjemplanet.