Byen ønsker å ansette en kampsport-skole og sørge for opplæring for den lokale politi-styrken, og skolen som Sanshiro er student ved, blir en ledende kandidat sammen med deres rival, skolen til Ryōi Shintō-ryū jujutsu ledet av Hansuke Murai. I en konkurranse mellom de to skolene, blir Sanshiro valgt til å representere skolen deres i en offentlig slåsskamp mot Murai, for å avgjøre hvilken skole som er best egnet til å trene politiet i kampsport. Men samtidig begynner Sanshiro etter hvert å få romantiske følelser for Sayo, datteren til Hansuke Murai.