Hvis Ivan virkelig er sønnen til Ilja Muromets, kan han bruke sverdet til å gjenopprette kraften etter de overlevende magiske skapningene - og deretter reise hjem. Baba Jaga blir også tatt til fange og kastet i samme fangehull. Dette gjorde imidlertid med vilje: hun tok med seg Vasilisa den vise i form av en frosk, som enkelt løslater alle fangene. Kosjtsjej, Baba Jaga og Vasilisa bestemmer seg for å ta med seg Ivan for å finne igjen sverdet. Når de rømmer fra fangehullet, verver de også havmannen Vodjanoj for å hjelpe dem.