Historien finner sted i Leningrad og Sverdlovsk, i henholdsvis 1970 og 1979. Sergei Gushchin, en ingeniør, reiser på forretningsreise fra Sverdlovsk i Lenfilm. Der møter han snart en ung skuespillerinne, Natasha, som viser ham rundt i Leningrad. Men det viser seg Gushchin allerede kjenner byen ganske godt, fordi han tjenestegjorde i byen under andre verdenskrig.