I Serbia føder Natalya tvilling-barn, Pietro Maximoff og Wanda Marya Maximoff. Når hun slåss mot forskjellige skurker eller andre trusler, tar Natalyas bror og svigerinne vare på barna hennes. Men hjem-stedet deres blir angrepet av Knights of Wundagore. Deres leder og skaper, genetikeren Herbert Wyndham kjent for mange som High Evolutionary, ønsker å eksperimentere på barn for å oppnå stor overmenneskelig kraft. En lokal prest vet at Wanda og Pietro er barn etter en mektig heks, og gir tvillingene til High Evolutionary for å stoppe angrepene deres mot resten av innbyggerne. Tvillingene blir ført til High Evolutionarys base ved Mount Wundagore i nabolandet Transia.