Jack og Frank Baker er to pianospillende brødre som spiller i barer, og er i ferd med å gro fast i sitt nokså utslitte musikkrepertoar. De innser etterhvert at de trenger nye ideer og en forfriskning for å kunne beholde publikum og oppdragsgivere. De bestemmer seg derfor for å ansette en sangerinne, og det ender opp med at den sexy sangeren Susie slutter seg til dem. Forholdet dem imellom blir imidlertid ikke av det enkle slaget. De to brødrene er ganske forskjellige: Jack er kynisk og livstrett, mens hans bror er den stødige familiemannen og optimisten av de to. Problemene blir enda større når romantikken kommer inn i bildet. De topper seg etter at Susie og Jack opptrer alene på en nyttårsforestilling som Frank er nødt til å reise hjem fra, og de innleder et turbulent forhold.