Dagen etter marsjerer kongen og hans militære eskorte til et klassifisert område, når veien deres blir blokkert av trubaduren og hans følgesvenner - forkledd som banditter. Gruppen jager vekk soldatene og fanger kongen, før de trekker seg tilbake til hytta deres. Trubaduren kommer deretter ut av hytta som ham selv for å "redde" kongen fra bandittene, og han vinner dermed kongens gunst. Med kongen reddet, leder musikerne en prosesjon tilbake til palasset hvor kongen arrangerer en fest. Trubaduren og prinsessen innser sin kjærlighet til hverandre. I mellomtiden blir dyrene kastet ut av palasset, og tvunget til å overnatte utendørs. Neste morgen forsøker dyrene å få kontakt med trubaduren igjen. Men når de ikke får noen svar, pakker de tingene sine, og forlater palasset.