Egan får tilbud om å rydde opp i alle problemene i Yellow Dog. Deretter blir Egan, under navnet William Blake, innsatt som ny sheriff. William Blake har snart mafiaen, og alle de andre kriminelle fra Yellow Dog i sin hule hånd. Men snart kommer en av de verste medlemmene fra Egans tidligere gjeng, kalt Oregon Joe, til området. Samtidig forelsker Egan seg i Matt Bucktons vakre datter, Myrtle.