Men det viser seg at Tikhonov og Nechayeva tok feil enda en gang. Dessuten begår Ikonnikov, dypt fornærmet over alle de ubegrunnede mistankene mot ham, selvmord. Samtidig utspiller seg en annen historie seg i filmen, om den store fiolin-makeren Antonio Stradivari. I Italia på 1700-tallet: Den anerkjente fiolin-makeren Nicola Amati tar en fattig gate-gutt Antonio Stradivari som sin nye student. Stradivarius er en flittig student, og Antonio blir senere overlegen sin gamle lærer når han lager en spesiell lakk som gjør det mulig å lage nye unikt klingende musikk-instrumenter.