Det var Hicks som i 1968 foreslo at de skulle lage et album med Bob Dylans sanger. Nash var så uenig at han valgte å slutte i bandet. Det var nå han inngikk samarbeid med David Crosby og Stephen Stills. Nash ble da erstattet av Terry Sylvester, og (1969) nådde en tredjeplass på de britiske albumlistene, men vakte ingen oppmerksomhet i USA.