Hemlock Hoax tror at han er mye smartere enn Sherlock Holmes. Men dette mislykkes, og han blir latterliggjort i den lille tropiske byen hvor han bor. To gutter planlegger å få litt moro på hans bekostning, og gir ham nyheten om et forferdelig drap som nylig skal ha bltt begått. Holmes blir ført til et åsted, og begynner - med målebånd og forstørrelsesglass - å lete etter potensielle ledetråder. Han oppdager et stykke tøy på en gren, og erklærer at morderen allerede er så godt som avslørt.