I mellomtiden forsøker Hermann Göring å forhandle med den britiske kapitalisten Charles Bedstone, som forsyner Tyskland med nødvendige materialer. Historien hopper snart til Jaltakonferansen, hvor Stalin og hans vestlige allierte skal diskutere krigens fremtid. Tyskerne planlegger å henrette alle de innsatte i konsentrasjonsleiren hvor Natasha blir holdt, men de blir frigjort av Alekseis enhet fra den røde arme. Men Natasha besvimer, og Aleksei klarer ikke å finne henne igjen. Hitler og den tyske ledelsen faller i fortvilelse, og mister grepet om virkeligheten jo nærmere sovjeterne kommer Berlin.