Året er 1965: Den australsk reporteren Guy Hamilton kommer til Djakarta, Indonesia like før et kommunistisk opprør mot Sukarno. Hamilton forsøker å skaffe originalt stoff til sine reportasjer, men støter på en mur av uvilje. Alt synes håpløst helt til han møter fotografen Billy Kwan, en kvinnelig dverg som har de rette kontaktene og som blir hans venn. Samtidig blir Guy forelsket i engelske Jill som jobber ved den britiske ambassaden. Den urolige tilstanden i landet blir stadig forverret og etter en protestaksjon ender Billy Kwan opp med å drept av Sukarnos menn. Djakarta blir et farlig sted for utlendinger og Hamilton velger å følge Jill til England.