Filmen utspiller seg i det fiktive universet Kumanda. Hovedpersonen Raya er en liten pike som leter etter dragen Sisu – den aller siste dragen i Kumanda. Ved dragens hjelp kan statene Heart (norsk: ), Tail (), Spine (), Talon og Fang bli gjenforent; de utgjorde en gang en union, men fiendskap menneskene i mellom førte til at unionen ble splittet.