Den første halvdelen av albumet følger et tema som fortsetter på albumet. «Don't Eat the Yellow Snow» og «Nanook Rubs It» forteller om en drøm sangeren haddde, der han så seg selv som en Eskimo med navnet Nanook. Temaet fortsetter i låten «St. Alfonzo's Pancake Breakfast», som Zappa sa at var inspirert av en TV-reklame for Imperial margarine.