Rundt juletider ankom Paul London for å spille inn sitt nye album. Han spilte alle instrumenter på platen, inkludert trommer, og synger alt selv (med unntak av noen få harmonier av Linda). Platen ble spilt inn hjemme i hans eget studio, hvor han brukte et firebånds opptakersystem. På flere av låtene tok han turen til et skikkelig studio. Han booket seg inn i Abbey Road Studios og Morgan Studio i London under pseudonymet Billy Martin. Dette for at de andre ikke skal vite om det hemmelige prosjektet hans.