I «Pride Lands» i Afrika blir kong Simba og dronning Nalas datter, Kiara, irritert på grunn av sine overbeskyttende foreldre. Simba gir sine lojale tilhengere og barndomsvenner, surikat Timon og vortesvin Pumbaa, i oppdrag å holde øye med Klara. I det forbudte «Outlands» møter Kiara en liten løveunge, Kovu, og de blir angrepet av krokodiller. De unnslipper, og Kiara redder Kovu. Det viser seg at Kovu er barn av Zira, leder for «Outsiders». Zira minner Simba om hvordan han forviste Zira og de andre utenforstående, og hun avslører at Kovu er etterfølgeren av Simbas onkel og største fiende, Scar.