Denne besetningen spilte enkelte konserter mellom juni og september i 1972, men hvor Steve Miller etterhvert ble erstattet av Dave Sinclair (fra Matching Mole og Caravan) og tok navnet Hatfield and the North. Dave Sinclair forlot bandet i januar 1973 like etter en opptreden på fransk tv og programmet med Robert Wyatt på gjestevokal. Han ble så erstattet av Dave Stewart (fra Egg) før bandet gikk til innspilling av sin første utgivelse med samme navn som bandet og senere utgivelsen .