En dag går Oskar til bestemorens leilighet, men i stedet for å finne henne der, møter han en eldre leietaker (spilt av Max von Sydow) som ikke snakker. Men han kommuniserer i stedet med "ja" og "nei", forskjellige håndsignaler og en skriveblokk. Oskar nevner oppdraget sitt til ham, og den gamle mannen tilbyr seg å følge Oskar på hans utflukter. Når de utforsker byen sammen, lærer Oskar å møte frykten sin, for eksempel frykten for å reise med offentlig transport. Etter hvert konkluderer Oskar med at den gamle mannen egentlig er bestefaren hans, og han spiller farens stadig mer desperate opptak fra telefonsvareren. Men den gamle mannen blir opprørt, nekter å høre på den siste meldingen og ber Oskar om å stoppe søket sitt. Senere ser Oskar ham krangle med bestemoren sin, og den gamle mannen pakker sammen tingene sine for å forlate leiligheten.