Etter kutt i budsjettet koster ham jobben som lærer ved en videregående skole, finner Lucas seg jobb ved en barnehage i det lille sammensveisede danske samfunnet der han vokste opp. Han er skilt og sliter med å opprettholde et forhold til sin tenåringssønn, Marcus. Marcus bor hos moren sin, men han bestemmer seg for å flytte inn sammen med Lucas. Nadja, en østeuropeisk emigrant som også arbeider i barnehagen, blir etter hvert kjæreste med Lucas.