Låten «Twenty Small Cigars» ble hentet fra fra sommeren 1969. «Transylvania Boogie» og «Chunga's Revenge» kom fra den tidlige perioden i 1970, der Zappa opptrådte met et band uoffisielt kalt "Hot Rats", med medlemmene Ian Underwood, Don "Sugarcane" Harris, Max Bennett og Aynsley Dunbar. Fra samme periode kommer låten «The Clap», en kort låt med slagverksinstrumenter med Zappa som den eneste musikeren. Sangsporene handler alle om sex og/eller groupies og som Zappa nevner på omslaget både på LP-en og CD-en, er en forsmak på den kommende 200 Motels film/album, og daterer seg fra sommeren 1970, etter dannelsen av den nye "Mothers of Invention" sammensetningen.