En søken etter nye bandmedlemmer hadde brakt ombord Dougie Thomson (bass), som hadde gjort stand-ins med gruppen i nesten et år før prøvespillingene startet i 1973. Prøvene kompletterte bandet med Bob Siebenberg (først navngitt som Bob C. Benberg; trommer og perkusjon) og John Helliwell (saksofon, treblåsere, sporadisk keyboard og bakgrunnsvokal). Hodgson begynte også med komposisjoner hvor han brukte keyboard (spesielt Wurlitzer-piano) i tillegg til gitar. A&M Records forlenget kontrakten med gruppa, og bandet flyttet til Southcomb. Besetningen holdt seg stabil i bandets storhetsperiode de neste ti årene. Bandets manager i denne perioden var Dave Margereson.