Et stykke nedover elven forbereder landsbyen Nelwyn (som består av dverger) seg til å arrangere en festival. Babyen blir oppdaget av barna til en bonde, og aspirerende trollmann, Willow Ufgood. Familien hans tar henne inn, og blir snart glade i henne. Willow presenterer babyen for landsby-lederen, High Aldwin, som gir ordre om at babyen skal returnere til en Daikini (deres navn for "høye mennesker") familie. Så Willow og en gruppe frivillige legger ut med babyen, for å finne en passende menneskelig familie.