På grunn av et forfalsket testamente, blir Sterns eiendommer arvet av hans ondsinnede andre kone Elizabeth - i stedet for å gå til Sterns sønn Arthur. Hun setter deretter inn en større sum penger på bank-kontoen til en anti-bolsjevikisk organisasjon, ledet av Chiche bare kjent som Organisasjonen. Men Arthur støtter også finansieringen av terror-handlinger innad i Russland, planlagt av Chiche. Men Chiche og Arthur reiser med båt til Leningrad, og «Organisasjonen» planlegger et nytt angrep med giftig gass skjult i radio-utstyr.