I mellomtiden har Jean giftet seg med Willoughby, en skruppelløs offiser som ble tvunget til å forlate India etter hans svik mot Rajahs søster. Dette satte også hele garnisonen som Leigh tidligere hadde reddet i større fare. Når Willoughby kommer tilbake til India sammen med sin nye kone, griper Rajah muligheten til å ta hevn. Han planlegger å ødelegge hele palasset under en mottakelse, men Leigh forsøker å hindre planene hans før det er for sent.