Hypnotisøren sender May en melding om at han har en kommunikasjon til henne, fra åndeverdenen. Mot protestene til Jack går May bak kulissene etter forestillingen, for å møte den store hypnotisøren som fascinerer henne. Men hypnotisøren er egentlig en skruppelløs skurk. Men etter hvert vises hypnotisøren i hans virkelige lys. May blir desillusjonert, og ønsker å komme tilbake til Jack.