Ashton-Kirk, en velstående ung detektiv som gleder seg over å løse mysterier som involverer eldgamle nettbrett, glemte bøker, dokumenter eller traktater, blir bedt av Stella Morse - sekretæren og niesen til Dr. Morse - om å undersøke opprinnelsen til noen mystiske brev som har truet legen på livet. Ashton-Kirk oppdager også av utenriksministeren at sjefen for et japansk spion-nettverk i Washington D.C. tilbød den opprørte sønnen til den russiske grev Drevonoff en stor sum penger for å stjele en kopi av en hemmelig traktat.