Bandets fem singler «Hey Joe», «Purple Haze», «The Wind Cries Mary», «Burning of the Midnight Lamp» og «All Along the Watchtower» ble alle store hits, i likhet med deres tre album. Men i april 1969 begynte idyllen å slå sprekker. Hendrix og Redding var langt fra like enige om alt, og forholdet dem i mellom ble stadig dårligere. Dessuten følte Hendrix seg hemmet av trioformatet.