I 1808 besøker keiseren av Frankrike, Napoléon Bonaparte, et pensjonat i Paris - hvor han ber om å møte den mest talentfulle studenten der. Dette viser seg å være sønnen til en russisk diplomat som nå bor i Paris, Sergej Muravjov-Apostol. I 1814 deltok det russiske militæret under nederlaget til Napoleon og Frankrike, og hjalp til med å erobre Paris. I 1820 blir soldater og veteraner fra kampene med Napoleon rasende over hyppige straffer og overdrevne militærøvelser. Et opprør mellom Livgarden til Semjonovskijregimentet blir pasifisert av regiment-offiserene Muravjov-Apostol og Bestuzjev-Rjumin.