Underveis mot Tomahawk sprenger banditter en bro, noe som fører til at eskorten må legge om ruten. Like etterpå blir de angrepet av indianere. Johnny kjenner imidlertid indianerhøvdingen, Crooked Knife (Chief Thundercloud), og bestemmer seg for å oppsøke han for å forhindre et nytt angrep. Han lykkes i å overtale indianerne i å hjelpe dem videre på ferden mot Tomahawk. Ettersom broen er sprengt, tar de toget fra hverandre og legger ferden over et fjell. Dakota saboterer et vanntårn underveis, men blir oppdaget og kaprer toget, som nå er blitt satt sammen igjen. Johnny og Kit hopper på toget og etter et basketak blir Dakota drept. Toget blir så utsatt for et bakholdsangrep fra Dawson og hans gjeng. De skyter hull i tanken slik at toget stopper, men blir jaget vekk av indianerne. Toget har stoppet like utenfor bygrensen til Tomahawk, og Johnny får ordføreren i byen til å utvide bygrensene slik at toget møter lisenskravene. Johnny og Kit ender opp med å gifte seg, og Johnny begynner å jobbe som togkonduktør.