En natt kommer en «Black Lum» som angivelig skal ha vokst frem fra ren ondskap, ved navn André, og forvandler andre røde lommer til svarte lommer for å slå seg sammen med ham. Etter hvert begynner de å kle seg som fugleskremsel-lignende karakterer som får kallenavnet Hoodlums. Midt i denne prosessen oppdager Murfy, en av beboerne og arbeiderne ved Fairy Council, disse Hoodlums. Etter hvert som tiden går, invaderer flere og flere Hoodlums skogen deres. Spilleren får snart vite om Andrés onde plan: Som blant annet går ut på å skape en hel hær av Hoodlums, ved å uendelig reprodusere seg selv.