En vakker heks forkledd som en gammel tigger ankommer et stort slott under en fest og tilbyr verten, en grusom og egoistisk prins, en rose mot at hun får søke ly fra en storm. Når prinsen nekter hjelpe henne, avslører heksen hvem hun egentlig er. Som straff for hans mangel på medlidenhet forvandler heksen den egoistiske prinsen til et udyr, og alle hans tjenere blir forvandlet til forskjellig husgeråd. Deretter fjerner hun hele slottet, prinsen og hans tjenere fra hukommelsen til alle som kjenner dem, og alle innbyggerne i byen. Heksen kaster en trylleformel over en rose, og forteller prinsen at trylleformelen bare kan brytes dersom prinsen kan virkelig elske ett annet menneske, og han kan få deres kjærlighet, ellers kommer prinsen til å forbli et udyr for alltid.