Kirill lærer å åpne portalene til en rekke parallelle verdener, som representerer alternative versjoner av Moskva: et steampunk keiserlig Russland, en post-apokalyptisk tropisk feriested, en dystopisk Gulag-verden, og en svært avansert utopisk verden. Over tid lærer Kirill at jordkloden i virkeligheten en ramme for sosiale eksperimenter. Dette har i all hemmelighet blitt iscenesatt av regjeringen i den utopiske verden, for å lære av menneskenes feil - og unngå de samme feilene selv. Når Kirill får vite om dette, gjør han opprør mot dette systemet.