Det mest åpenbare homofile forholdet i Swanns fortellinger er også det mest kontroversielle. Hans roman (1974) avbildet bibelske Jonatan og David som elskere, og antydet dessuten at Jonatan selv var et medlem av gammel, bevinget rase av halvmennesker. Boken ble utgitt av Swanns faste utgiver, DAW Books, men kun først etter at DAWs grunnlegger og øverste sjef Donald A. Wollheim kjempet mot at distributøren New American Library forbød den. Imidlertid var Swann selv etter sigende ulykkelig med George Barrs formgivning for omslaget som viste de to figurene bli forfulgt av en kyklop, noe han mente ikke var representativt for romanens stil.