Men den kvelden knekker en stor krypdyr-lignende skapning eieren for en lokal country-klubb, noe som dreper denne mannen. Dagen etter angriper et frosk-lignende dyr, på størrelse med en hund, to eldre damer i hjemmet deres. Ira, Harry og Wayne oppdager også en rekke drage-lignende skapninger i området. En nyfødt drage tilpasser seg raskt til jordens oksygen, og terroriserer et lokalt kjøpesenter før den blir skutt ned.