Julekalenderen handler om sjømannen Otto og papegøyen hans Bounty, som holder til på skipet hans Julia - som ligger midt i en skog. På bunnen av skipet bor det også tre nisser, Kogle, Multe og Stub. Inne i byen holder parfyme-produsenten Viggo Velva til. Han arbeider på høytrykk, hjulpet av sine trofaste assistenter, for å finne opp nye dufter som han kan selge. Hans nyeste idé er Jul på boks, og den lukten kommer fra skogen - i form av gran som blir brent opp.