I 1974 var Wonder en av de mest suksessrike artisten innen populærmusikk. Wonders tidligere album , og fikk alle bra kritikk. Men på slutten av 1975 vurderte Wonder seriøst å slutte i musikkindustrien og planla å emigrere til Ghana for å jobbe med funksjonshemmede barn. Planlegging av avskjedskonserter hadde begynt, men Wonder ombestemte seg senere og signerte en ny kontrakt med Motown 5. august 1975. Denne kontrakten var en avtale på syv år, syv album, 37 millioner dollar med full kunstnerisk kontroll. På den tiden var dette den største innspillingsavtalen i historien.