Under produksjonen eksperimenterte Zappa med innspillings- og redigeringsteknikker som gav uvanlige teksturer og musique concrète-stykker. Albumet består av forkortede sanger avbrutte av segmenter med dialoger og musikk uten samband til sangene, noe som endret kontinuiteten på albumet. Segmenter med orkestermusikk på albumet kom fra soloalbumet til Zappa, som kom ut på Capitol Records som i 1967. MGM hevdet at Zappa etter kontrakten hans, bare kunne spille inn musikk for dem, så Zappa redigerte , og ga ut en drastisk annerledes versjon for Verve Records, etter at kom ut. Omslaget av identifiserte albumet som «phase 2 of », mens ble identifisert på omslaget som «phase one of », og viste til den konseptuelle kontinuiteten mellom de to albumene.