Phoebe Meryll sitter ved et spinnehjul og sukker over kjærlighetens smerte. Wilfred Shadbolt – fengselssjefen og assisterende torturist ved Tower of London – ankommer, og Phoebe håner ham - i avsky over yrket hans. Wilfred, som er forelsket i Phoebe, har lagt merke til hennes interesse for en av de andre fangene som også sitter der: oberst Fairfax. Han formidler derfor nyheten om at Fairfax snart kommer til å bli halshugget, for å ha drevet med trolldom. Phoebe svarer at Fairfax bare er en vitenskapsmann og alkymist, og hun lar Wilfred lide på grunn av hans store kjærligheten til henne.