Etter å ha funnet igjen lampen, begynner Patsy å gni den til en magisk ånd dukker opp. Ånden forvandler rommet hennes, gjenoppretter kapteinens bein, og gjør Mrs. Duff til en liten filledukke. Men ånden kan imidlertid ikke gjenforene Patsy med moren sin, fordi dette er utenfor hans magiske grenser. Men problemene hennes er fremdeles ikke overstått.