Dulcie arbeider som selger, men drømmer om en bedre, vakker verden. Drømmene hennes er basert på historiene til forfatteren Bill Porter, som havnet i fengsel begynte sin litterære karriere om innsatt i fengselet. Administrasjonen i fengselet setter pris på denne forfatteren, fordi han som innsatt skriver vakre historier med lykkelige avslutninger. Men den suksessrike forfatteren står også ovenfor alle de åpenbare urettferdighetene som foregår i fengselet.