Historien er lagt til 1200-tallet. En havfrue legger merke på avstand til en prins, og hun blir straks forelsket i ham. Men noen andre havfruer sørger for at sjømennene styrter skipet deres mot steinene, og skipet blir alvorlig skadet. Men havfruen redder prinsen fra å drukne, og bringer ham inn til land. Havfruen ønsker å gifte seg med prinsen, og svømmer mot palasset hvor prinsessen holder til.