Handlingen er lagt til Hongkong på slutten av 1800-tallet. Politimannen Dragon Ma er leder for en gruppe innen marinen som skal bekjempe en gruppe pirater som herjer på kysten utenfor Hongkong. Oppdraget mislykkes og som konsekvens blir han og troppen innlemmet i en politiavdeling. De to troppene blir rivaler fra første stund, men etterhvert klarer de å samarbeide.