Politiet anser derfor hele etterforskningen som avsluttet. Matthäi mener imidlertid at kjøpmannen kan ha vært uskyldig, og at den virkelige skyldige kan ha vært en seriemorder som har myrdet to andre små jenter. Matthäi er derfor redd for at denne morderen kan slå til flere ganger. Matthäis venn, en psykiater, bestemmer seg for å hjelpe til med å løse denne saken, og foreslår at tegningen jenta hadde tegnet tidligere var sann. Han tror at en slik gjerningsperson kanskje blir skremt av voksne kvinner, og at han derfor får sin hevn ved å myrde små jenter. Morderen er mest sannsynlig barnløs selv. Matthäi plotter de tre drapsstedene på et kart, og legger merke til at de alle åstedene ligger ved siden av hovedveien som går mellom Zürich og Chur. Underveis møter han en ensom liten jente i landsbyen, blir han venn med henne, og oppdager at hun heter Annemarie og at moren hennes er en alenemor og ugift.