Umiddelbart sender tsaren sin general, og en gruppe soldater, for å bringe Yemelya til tsaren. Han går endelig med på å besøke tsarens hoff, og skaper underholdning som får prinsessen til å både danse og le. Tsaren nekter imidlertid å gifte bort datteren sin til en fattig bonde, og derfor velger den nyforelskede Yemelya og prinsessen å forlate tsaren og hans hoff. I raseri gir tsaren ordre om at soldatene skal følge etter Yemelya, og bringe ham tilbake levende eller død.