Historien finner sted en sommer i St. Petersburg, på midten av 1800-tallet. Filmen forteller om en ensom drømmer, som møter en ung kvinne som heter Nastenka, som drømmeren umiddelbart blir forelsket i. Hver kveld går de rundt i byen sammen. Det ser ut for drømmeren endelig har funnet sin sjelevenn. Men en annen mann dukker snart opp i Nastenkas liv.