Jimmy Valentine lever et dobbeltliv: Han er tilsynelatende en respektabel forretningsmann, men om natten bryter han seg inn i pengeskap for å stjele. En dag forsvarer han Rose Fay når hun blir fornærmet av Cotton, en av Valentines medskyldige. Men som hevn fordømmer Cotton ham til politiet. Valentine ble deretter dømt til 10 års fengsel, og havner ved Sing Sing. Tre år senere skal faren til Rose Fay, guvernør-løytnant Fay, inspisere fengselet. Rose kjenner igjen Valentine. Når Valentine overbeviser henne om at han ble urettmessig dømt til fengsel, får han hjelp fra faren til Rose og han blir løslatt tidlig fra fengsel.