Den unge, talentfulle danseren George Raft drømmer om en karriere i showbusiness. Da han kommer i kontakt med mafiaen åpner det nye dører for ham, og han ender etterhvert opp i Hollywood. Gjennombruddet hans kommer i gangsterfilmen . Flere filmroller følger, og George får etterhvert råd til en mer luksuriøs livsstil. Mafiaforbindelsene sine, som han fortsatt pleier, skaper imidlertid problemer for han, og han ender opp med å miste filmkontrakten sin. Kort tid senere dør moren hans. George avslutter både forholdet til kjæresten, Lisa Lang, og kutter kontakten med venner. Hans neste jobb er på et kasino på Cuba, der han fortsatt blir ansett som en filmstjerne. Ikke lenge etter bryter imidlertid den den cubanske revolusjonen ut, og han blir tvunget til å flykte tilbake til Hollywood. Der får han til slutt muligheten til å gjøre et comeback på filmlerretet etter å ha blitt tilbudt en liten rolle som en gangster i .