På vei tilbake til London overlever Bond nok et drapsforsøk. Bond blir deretter forfremmet til sjef for hele MI6. Han får vite at en rekke hemmelige britiske agenter over hele verden har blitt eliminert av fiendens spioner på grunn av MI6-agentenes manglende evne til å motstå sex. Bond beordrer at alle gjenværende MI6-agenter skal få kallenavnet "James Bond 007" for å forvirre SMERSH. Han lager også et strengt program for å trene mannlige agenter til å ignorere kvinnelig sjarm. MI6-agent Moneypenny rekrutterer Coop, en karate-ekspert som begynner å trene dem å motstå forførende kvinner. Samtidig har SMERSH-agent Le Chiffre stjålet penger fra SMERSH, og han er nå desperat etter penger for å dekke over tyveriet før han blir henrettet.