Lancelot, en fjern etterkommer på morssiden til den berømte Sir Lancelot, kommer til en by som har blitt kontrollert av en voldsom drage i cirka fire hundre år. Men de fleste av innbyggerne ønsker egentlig ikke å bli reddet fra det monstrøse tyranniet, noe som forklarer dragens historiske betydning. Lancelot, som redder dragens offer (en uskyldig jente) utfordrer også monsteret til en kamp.