I en fransk provins-by hvor alle innbyggerne har kjent hverandre i flere år og ingenting ekstraordinært skjer, bor en ung overvektig kvinne ved navn Mado. Hun arbeider som postbud, men underviser også ved en lokal skole. En dag kommer regissør Jean-Marie Zeleni (spilt av Oleg Yankovsky) til den lille landsbyen for å lete etter lokasjoner for hans nye film. Mado inviterer ham umiddelbart på middag. Men hun innser at hun er lite attraktiv, og tar derfor med seg venninnen Germain (spilt av Isabelle Gélinas) en lokal prostituert. Den slanke og sjarmerende Germain faller umiddelbart i regissørens smak.