Suksessen med både albumet og singelen i 1969 hadde ført til at de opptrådte på «Top of the Pops». Det neste prosjektet var albumet i 1970. Bandet fortsatte her utviklingen vekk fra blues og over til folk rock. Noe av tilbakemeldingen fra det forrige albumet var at de lød som studiomusikere, og ikke som et band. I var Jethro Tull mer samkjørt. Samtidig var albumet mer komplekst, ambisiøst og til tider barokt enn begge de tidligere albumene.