Hori kommer senere hjem til Saori og Minatos under en regnstorm, og Saori oppdager at Minato har forsvunnet. Et tilbakeblikk går tilbake til begynnelsen av filmen fra Mr. Horis synspunkt. Han legger merke til at Minato viser forstyrrende oppførsel, som å kaste andre elevers eiendeler rundt i klasserommet. Hori besøker også Yoris hjem, hvor han oppdager at faren hans, Kiyotaka, er en alkoholiker med vrangforestillinger. Det viser seg at han var uskyldig i Muginos anklager mot ham. Et siste tilbakeblikk begynner fra Minatos synspunkt. Yori blir ofte plaget av de andre guttene for sin asosiale oppførsel.