Mary Tudor blir tvunget av broren sin Henry VIII til å gifte seg med Louis XII som en del av en fredsavtale. Men Mary forelsker seg i Charles Brandon. Mary prøver å flykte sammen med Brandon, men de to elskerne blir snart oppdaget og tatt til fange. Brandon blir anklaget for mord, og Mary går med på å gifte seg med Louis XII hvis Brandon ikke blir henrettet.