I 1992 gikk Miyazaki i en annen retning med hovedpersonen i filmen , som i denne filmen er en voksen mann, en antifascistisk pilot transformert til en antropomorfisk gris. Også denne filmen er en eventyrfilm, som foregår i Italia i 1920 i et parallell-univers i et område med dusørjegere, piloter og luftpirater i luftdueller. Noen ser på denne filmen som et selvportrett av Miyazaki.