Filmens handling utspiller seg i 1900-årene. En dag ankommer den eksentriske Johan Nagel en avsidesliggende kystby. Nagel er en velstående og sjarmerende mann med interessante og merkelige historier. Dette gjør ham til en velkommen gjest hos de lokale notabilitetene. Så faller han under forheksingen til den forføreriske enken Dany Kielland.