Arbeidsløs, og ikke i stand til å finne seg annet fast arbeid, aksepterer Billy denne stillingen. I Laos blir han introdusert for Air Americas uortodokse piloter og fly. Han møter Gene Ryack, en kynisk og eksentrisk pilot, som bruker disse fly-reisene for å kjøpe svartebørs-våpen til seg selv. Dagen etter ankommer senator Davenport til Laos, for å undersøke rykter om at Air America transporterer narkotika på vegne av laotiske styrker. Major Lemond og Rob Diehl, som leder alle CIA sine oppdrag ved Air America, viser senatoren rundt i flyktningleirer, helligdommer og templer og større byer i et bedrag for å skjule for senatoren at Air America faktisk transporterer narkotika.