Doktoren går inn i noe som ser ut som en fabrikk. Men oppdager mennesker som brukes som slaver, og blir overvåket av andre mennesker. Doktoren blir tatt til fange av en «ogron» og blir avhørt. Doktoren finner ut at de fremmede skapningene har oppdaget tidsreiser, invaderte Jordkloden, og endret historiens gang. Han oppdager at mot slutten av 1900-tallet begynte en ødeleggende 100 år lang verdenskrig som drepte mesteparten av verdens befolkning, og resten av befolkningen ble tvunget til å leve i huler under jorden. Det var i denne perioden at romvesen gjennomførte deres invasjon, og forsøkte å skaffe råvarer som kunne drive utvidelsen av deres eget imperium. Men enkelte mennesker forsøkte å samarbeide med skapningene.