Baronessen reiser til en øde landevei, hvor hun bruker en heliograf for å signalisere til Filibus sitt luftskip. Mannskapet hennes av maskerte assistenter senker en kapsel, slik at Filibus kan nå luftskipet. Hun skifter raskt til antrekket hun bruker under innbrudd, og flyr til Kutt-Hendys bolig. Samtidig får Kutt-Hendy besøk av en kamerat, antikvitetssamleren Leo Sandy, som også er forelsket i Leonora. Filibus får Kutt-Hendy til å sove med et narkotikum. Hun tar et trykk av Kutt-Hendys hånd, som hun skal bruke til å lage en spesial-formet hanske.