Under en kamp i byen Zaragoza under Napoleonskrigene, trekker en offiser seg tilbake til andre etasje i et vertshus. Han finner en stor bok med tegninger av to menn som henger på en galge og to kvinner i en seng. En annen offiser anerkjenner forfatteren som hans egen bestefar, som var kaptein i en garde i Vallonia. Hans forfar Alfonso van Worden dukker opp sammen med to tjenere som leter etter den korteste ruten gjennom Sierra Morena-fjellene. De to mennene advarer ham mot en rute fordi den fører gjennom hjemsøkt territorium.