Albumets historie er is inspirert av Broadway (teaterdistrikt), AIDS, Eugenikk, konspirasjonsteorier, feminisme, homoseksualitet og Afroamerikansk kultur. Historien involverer en ond, rasistisk prins/teaterkritiker som finner opp en sykdom som skal radere bort alle Afroamerikanere og homoseksuelle. Sykdommen blir testet på fanger som er blitt til "Mammy Nuns" ledet av historiens forteller, "Thing-Fish". Historien inni en historie er en satire av et "Hvitt anglosaksisk protestant-par", Harry og Rhonda (egentlig spilt av Italiensk-Amerikanere), som var med i teaterstykket "Mammy Nuns", og fant seg selv konfrontert med sin fortid: Harry ble presentert som en homoseksuell gutt, Rhonda spilte en sexdukke som ble brakt til liv.