Men Sam tror at hvis de ikke dreper Bella, kommer hennes ufødte barn til å gjøre det. Uenighet om dette problemet får Jacob og noen få andre ulver til å forlate Sams flokk, for å grunnlegge deres egen gruppe. Etter hvert som Bellas graviditet skrider frem, forverres helsen hennes raskt. Når hun begynner å drikke menneske-blod skaffet av Carlisle fra sykehuset, forbedres helsen hennes. Bellas graviditet fortsetter å utvikle seg i en alarmerende hastighet, som en halv-vampyr er fosterets utvikling langt mer akselerert enn et menneskelige foster. Edwards motvilje mot babyen forsvinner, etter at han merker at han kan lese babyens tanker. Men når Bella kollapser blir Edward, Jacob og Rosalie nødt til å gjennomføre akutt keisersnitt - samtidig som Carlisle forsøker å skaffe mer blod.