Underveis møter de to barna mange farer. Napoleon faller nesten ned fra en høy klippe, men Major klarer å trekke ham opp med et tau. De må krysse en elv som Major ikke liker, fordi de fleste katter er redde for vann. En puma forsøker å angripe Napoleons hane, men Major beseirer lett den mye mindre katten, og jager pumaen opp i et tre. Napoleon møter en sint svartbjørn som jager etter ham, men Major forsøker å beskytte barna.