Den nye fosterforeldrene hans heter Annie og Glen Greenwood som forsøker å støtte ham, men Jesse oppfører seg uregjerlig og er fiendtlig mot dem. Jesse møter Willy igjen. Men Willy blir sett på som sur og lite samarbeidsvillig av Rae Lindley, treneren ved parken deres. Men spekkhoggeren ser ut til å like Jesses munnspill, og redder ham fra å drukne. De to innleder snart et tettere bånd, og Jesse blir også venn med Willys trener Randolph Johnson. Jesse får senere tilbud om sommerjobb ved parken, og liker seg etter hvert mye bedre ved sitt nye fosterhjem. Park-eier Dial ser talentet Jesse og Willy har sammen, og håper å endelig tjene penger på Willy. På åpningsdagen nekter imidlertid Willy å opptre for gjestene.