Alven Curtis klarer å flykte fra Nordpolen. Han forteller Scott hva den onde julenissen holder på med, og ber Scott om å vende tilbake til Nordpolen for å redde julen. Men Scott har brukt opp all magien sammen med Carol. I tillegg har reinsdyret Comet blitt overvektig etter å ha spist for mye sjokolade. Curtis brukte en jetpack for å reise fra Nordpolen, men den ble ødelagt og er ubrukelig. Den eneste metoden de kommer på, er at en av dem må miste en tann, slik at tannen kan bli hentet av tannfeen om natten. Lucy klarer å miste en tann. Etter å ha overbevist tannfeen om at Scott virkelig er julenissen, går hun med på å fly Scott og Curtis til Nordpolen. De blir umiddelbart tatt til fange av lekesoldatene til den falske julenissen. Carol – som har begynt å tro på julenissen igjen – får tannfeen til å fly henne og Charlie til Nordpolen, etter at også Charlie har klart å miste en tann. Scott går alene etter leke-julenissen, som allerede har forlatt Nordpolen i en slede fylt med kull. Scott tar med seg Chet, et ungt reinsdyr som fremdeles er under opplæring, og julenissene begynner å slåss.