Atari bestemmer seg for å fortsette letingen etter Spots, og hundeflokken bestemmer seg for å hjelpe ham. Ett par andre hunder, Jupiter og Oracle, tror at Spots muligens blir holdt fanget av en isolert stamme av hunder som ryktes å være kannibaler. I mellomtiden utvikler Watanabe endelig et vellykket serum, og viser resultatene til Kobayashi - som bare avviser ham. Professoren blir deretter plassert i husarrest, og drept av forgiftet sushi etter ordre fra ordførerens håndlanger: major Domo.