Anggee tilbyr å ta med seg Savva til en tryllekunstner, og at det skal være en kriger der som kan redde landsbyen. Savva sier seg enig, og de møter snart en liten rosa skapning ved navn Puffy som insisterer på å reise sammen med dem. Men Puffy blir snart kidnappet av en gruppe innfødte, som bor i en nærliggende sump. De tror at Puffy var en inkarnasjonen av guden deres: Makatunga. De må derfor redde Puffy, før de kan finne en måte å redde deres egen landsby fra hyenene.