May dannet bandet Smile i 1968. Gruppen inkluderte Tim Staffell som forsanger og bassist, og senere trommeslager Roger Taylor, som også fortsatte å spille for Queen. Bandet varte i bare to år, fra 1968 til 1970, da Staffell dro i 1970, og forlot bandet med en katalog på ni sanger. Smile skulle gjenforenes for flere sanger 22. desember 1992. Taylors band The Cross var headliners, og han tok med seg May og Staffell for å spille "Earth" og "If I Were a Carpenter". May fremførte også flere andre sanger den kvelden.