James Reese (Jonathan Rhys Meyers) er ansatt som personlig assistent til USAs ambassadør i Frankrike. Han bor i Paris sammen med en vakker fransk kjæreste, og ved siden av er han ansatt i CIA på lavt nivå. Reese ønsker å bli ansatt på høyere nivå i CIA og får mer ansvar, og han blir partner med den hemmelige agenten Charlie Wax (John Travolta). Hans første oppgave er å få Wax løslatt fra forvaringen på en flyplass fordi det franske tollvesenet ikke vil la ham bringe favoritt-energidrikken sin inn i landet. Reese klistrer et stort klistremerke for diplomatisk immunitet på bagasjen til Wax som inneholder energidrikken, noe som gjør bagasjen hans immun mot toll og en eventuell karantene.