Når mennene kommer hjem, avslører den unge kvinnen seg som Vasilissa. Hun forteller at hun ble forvandlet til en padde av en drage, fordi hun nektet å gifte seg med ham. Som straff skulle hun bo på bunnen av en innsjø i tre år. Men når de to kvinnene ødela padde-skinnet hennes, kommer hun til å bli hentet av dragens søster - en gammel heks. Når himmelen mørkner, bryter det ut en forferdelig storm og Vasilisa forsvinner.