Filmen fra 1977 ble karakterisert som surrealistisk og rar, og enkelte trodde at den ikke ville kunne bli sluppet fordi den var altfor sær. Filmen fikk raskt kultstatus. Neste film fra Lynch var , som kom i 1980, det er et følsomt drama. Denne filmen ble godt mottatt av kritikerne og ble nominert til åtte Oscar, men vant ingen. I hovedrollene finner vi blant andre Anthony Hopkins og John Hurt. (1984) var en kostbar produksjon som mislykkes kommersielt. Med (1986) var hans egen dristige stil etablert med Kyle McLachlan i hovedrollen. McLachlan hadde medvirket i og medvirket senere i .