En amerikansk gangster, Dickey, skyver en ødelagt bil langs en motorvei gjennom stigende sjøvann, samtidig som hans eksentriske følgesvenn Albie ligger i bilen og blør etter et skuddsår etter et mislykket ran. De får problemer med det stigende tidevannet, og ser ut til å være på vei mot en dyster og avsidesliggende øy. På øya i et mørkt slott på en bakketopp, bor en dypt nevrotisk, middelaldrende engelskmann ved navn George sammen med hans andre kone, den unge og promiskuøse Teresa. Dickey bryter seg inn i huset og ringer til hans sjef, Katelbach, for å sende noen for å hjelpe ham og Albie. Deretter kobler han fra telefonen, og holder ekteparet som gissel for å vente på Katelbachs ankomst dagen etter.