Under den tyske Blitzkriegen mot Storbritannia evakueres de tre foreldreløse søsknene Charlie, Carrie og Paul Rawlins fra London til Pepperinge Eye. Der blir de plassert hos den motvillige frøken Eglantine Price, som godtar ordningen som en midlertidig løsning. Barna forsøker å rømme tilbake til London. Men etter å ha observert hvordan Miss Price forsøker å fly på et kosteskaft, ombestemmer de seg. Miss Price avslører at hun forsøker å lære seg heksekunster ved hjelp av brevkurs, for å bruke heksekunstene i den britiske krigsinnsatsen, og tilbyr barna transport på sopelime dersom de holder det hemmelig hva hun holder på med.