Anthony "Tony" Manero drømmer om å begynne som profesjonell danser på Broadway. Han bor på Manhattan sammen med sin kjæreste Jackie, arbeider som danselærer og som servitør ved en danse-klubb. Tony ser på et show hvor Jackie danser sammen med en engelsk danser, Laura. Tony tilbringer natten sammen med Laura, men blir irritert når hun avskjediger ham etterpå. Jackie klarer ikke å stole på Tony, og slår opp med ham.