Hans verden tar en brå vending da han kommer i besittelse av en disk som viser voldtekten og drapet på en prostituert han er bekjent med. Det han er i besittelse av viser seg å være brennhett politisk materiale som setter både ham selv og hans kjærestes liv i fare og som kan føre til enorme raseopptøyer i LA. Han blir kastet inn i en råtten og psykotisk verden der penger, makt og paranoia hersker. Han prøver å beskytte sin tidligere kjæreste, Faith ved hjelp av de eneste menneskene han kan stole på. Dette inkludere sikkerhetseksperten Mace, som er eks-politi og tidligere kollega Max. Det hele kulminerer på nyttårsaften.