Når de finner , brytes forbannelsen og Midna samler den til en mørk krystall som gir Link evnen til å forvandle seg til en ulv og tilbake til menneske etter ønske. De drar så for å finne den eneste veien til , det såkalte , et spesielt speil. Men når de ankommer dets oppholdsted, , oppdager de at Zant allerede har brutt speilet opp i fire fragmenter, og bare ett av dem er blitt igjen. Speilets voktere, Hyrules vismenn, viser seg plutselig og beretter hvordan de i fortiden klarte å ta en ond mann ved navn Ganondorf til fange, hvorpå de forsøkte å henrette ham. Uheldigvis overlevde Ganondorf henrettelsesforsøket takket være at han besatte en del av den tredelte , også kjent som (Den hellige kraften i Link er en del av denne kraften, på lik linje med Zelda og Ganondorf som hver besitter en del). I desperasjon aktiverte vismennene da som sugde Ganondorf inn i , hvor han ikke kunne vende tilbake av sin egen vilje. Men før vismennene rakk å forvise ham til hadde Ganondorf rukket å bryte seg løs fra lenkene sine og drepe en av vismennene.