I mellomtiden begynner Rocky et romantisk forhold til Adrian Pennino, en sjenert kvinne som jobber deltid i dyrebutikken J&M Tropical Fish. Adrians bror Paulie er også Rockys beste venn. Rocky gjennomgår deretter flere uker med uortodoks trening, for eksempel å bruke en biff som boksesekk. Etter beinhard trening står Rocky endelig klar som tittel-motstander. Men for Apollo blir dette en langt vanskeligere kamp enn det han først trodde, og kampen går i hele femten runder. Med Rockys utrolige viljestyrke holder han ut, og gir seg aldri.