Fordi kontrakten hans som julenisse holder på å gå ut, forsvinner Scotts julenisseegenskaper, og han gradvis blir han bare Scott Calvin igjen. Som Scott har han kun en begrenset evne til å utføre magi. Hvis han bruker opp all sin magiske kraft, kan han aldri vende tilbake til Nordpolen. Scott prøver å reparere forholdet til Charlie, som fortsetter å gjøre hærverk på skolen for å få oppmerksomhet. Rektor Newman blir enda mer irritert på Charlie da han tegner graffiti på alle skapene og veggene på skolen. Charlie innrømmer endelig hvor vanskelig det er for ham at Scott aldri er en del av livet hans, slik fedrene til klassekameratene er. Han forteller også hvor slitsomt det er å skjule hemmeligheten om at faren hans er julenissen. Andre ungdommer kan snakke om sine fedre og jobbene deres. Scott har den beste jobben av alle, men Charlie kan ikke fortelle noen om hva faren hans egentlig jobber med. Scott lover å bli mer involvert som far, og de blir venner igjen. Etter et par mislykkede møter begynner Scott å få følelser for Carol. Han reiser sammen med henne i en magisk slede til julebordet ved skolen, men festen viser seg å bli kjedelig.