Gruppen toppet hitlistene med flere utgivelser de neste årene, inkludert «The Love I Lost», en sang som gikk forut for den kommende discomusikken, balladen «Hope That We Can Be Together Soon» og sosialt bevisste singler som «Wake Up Everybody» og «Bad Luck». En av gruppens singler var deres versjon av Philly soul-klassikeren «Don't Leave Me This Way», som ble til et disco-hit da Motown-artisten Thelma Houston ga ut sin versjon i 1976. I 1975 lå Pendergrass og Harold Melvin i strid, hovedsakelig over økonomiske anliggender og personlighetskonflikter. Til tross for at Pendergrass sang de fleste av gruppens sanger, kontrollerte Melvin gruppens økonomi. På et tidspunkt ønsket Pendergrass at gruppen skulle bli omdøpt til «Teddy Pendergrass and the Blue Notes» fordi fans fortsatte å forveksle ham med Melvin. Pendergrass forlot gruppen i 1975, og Blue Notes slet med å finne hans arvtager. De forlot til slutt Philadelphia International og havnet i skyggen av andre artister. Dette varte frem til Melvins død i 1997. Så sent som 2014 har en versjon av gruppen turnert med de gamle sangene under navnet Harold Melvins Blue Notes.