Dr. Génessier lover å gjenopprette Christianes ansikt, og insisterer på at hun bruker en maske for å dekke hennes vansirelse. Etter at faren hennes forlater rommet, forsøker Christiane å kontakte hennes forlovede Jacques Vernon, som arbeider sammen med Dr. Génessier ved klinikken hans. Men hun legger på telefonen uten å si et ord. Louise lokker en ung sveitsisk jente ved navn Edna Grüber til Génessiers hjem. Génessier bruker kloroform på Edna, og tar henne med inn i deres hemmelige laboratorium. Dr. Génessier utfører hudtransplantasjon, og fjerner Ednas ansikt. De fører huden med suksess over datterens ansikt, og holder den sterkt bandasjerte og ansiktsløse Edna mot hennes vilje.