Flere år senere er unge Ned, nå en ung mann, på vei til Mexico for å akseptere en diplomatisk stilling når han blir ranet, slått ned og kastet i fengsel i en liten meksikansk by. Til sitt store sjokk finner han ett hvert ut at mannen som er ansvarlig for situasjonen hans, er ingen ringere enn Justice Graves. Det oppstår deretter en rekke komplikasjoner.