Omgitt av åtte kvinner som flyvertinner, poserer Frank som pilot, slik at Carl og de andre agentene på flyplassen ikke oppdager ham egentlig er. Han tar deretter et fly til Madrid, Spania. I 1967 sporer Carl opp Frank, som sitter fengslet ved et fransk fengsel i Marseille, hvor han blir svært syk på grunn av de dårlige forholdene ved fengselet. Carl tar Frank med på et fly tilbake til USA. Når de nærmer seg hjemlandet, informerer FBI-agenten Frank om at faren hans har dødd. Sorgrammet rømmer Frank fra flyet og reiser hjem til moren sin, som nå er gift med Jack Barnes - og de har en datter sammen. Frank overgir seg deretter til Carl, og han blir dømt til tolv års fengsel. Carl besøker Frank i fengselet av og til. Under ett besøk viser han ham en falsk sjekk fra en etterforskning han jobber med. Frank hjelper ham med saken, og Carl overbeviser resten av FBI om å la Carl sone resten av straffen ved å arbeide for dem. Frank sier seg enig. Men han blir snart rastløs og lei av alt det kjedelige kontor-arbeidet, og vurderer igjen å posere som pilot og fortsette sin kriminelle løpebane.