Spillet forteller historien sett fra den fiktive novelle-forfatteren Adrienne Delaneys perspektiv. Hun og hennes mann Don Gordon - som er fotograf - har akkurat kjøpt en avsidesliggende herregård på en øy på kysten av New England. Herregården ble bygd på 1800-tallet av magikeren Zoltan «Carno» Carnovasch, hvis fem koner alle døde på mystisk vis her. Adrienne begynner å få grusomme mareritt like etter innflyttingen, og hører etter hvert musikk og får syner av kvinner som blir myrdet. Det viser seg at huset er hjemsøkt, og at den tidligere eieren Carno har drevet med svart magi og har manet frem en demon.