Miles gjør et nytt forsøk på å finne igjen diamanten. Men dette blir snart avbrutt av Carlson, som har oppdaget at Miles ikke er den han påstår å være. Men kort tid senere blir de sendt ut på enda et oppdrag, og underveis oppdager de en lastebil full av heroin. Kort tid senere oppdager Miles, men slipper den ved et uhell i heroinet de har beslaglagt. Men kort tid senere dukker FBI opp, og krever å ta over heroin-etterforskningen. En panikk-fylt Miles er redd for at FBI skal ta over hele saken før han finner igjen diamanten han mistet. Samtidig får han selskap av både Tulley og Deacon som vet han han egentlig ikke har noen ordentlig politi-betjent.