Det vil være en liten overdrivelse å kalle albumet for et konseptalbum, men det finnes klart en rød tråd både musikalsk og tekstmessig her. Sangene «Behind the Lines», «Duchess», «Guide Vocal», «Turn It on Again», «Duke's Travels» og «Duke's End» ble sågar opprinnelig skrevet som en mer eller mindre sammenhengende suite, men ble delt opp for å slippe sammenligninger med de «gamle» episke komposisjonene som for eksempel «Supper's Ready». Under konsertene på den påfølgende turneen spilte bandet faktisk disse sangene i sekvens.