Gombos familie er spesielt opptatt av Sergeis rygg-tatoveringer, som senere ble avslørt for å være noter til en populær vals. Gombo og Sergei kommer umiddelbart godt overens med hverandre, til tross for deres store språklige og kulturelle forskjeller. Gombo og Sergei reiser til nærmeste by sammen, hvor Sergei blir alt for full. Han blir deretter arrestert og kausjonert ut av fengsel av Gombos onkel, som også bor i byen.