Etter å ha møtt en gruppe farlige havfruer, Barbossa og den spanske marinen, finner Sparrow endelig Ungdommsfontenen. Men når Angelica blir såret, narrer han Blackbeard til å ofre seg selv for å redde henne - og Angelica gir Sparrow skylden for farens dødsfall. Sparrow og Angelica erkjenner følelsene deres for hverandre, men Sparrow etterlater Angelica på en øde øy - i den tro at hun kommer til å hevne farens død. Joshamee Gibbs har i mellomtiden fått tak i den krympede «Black Pearl» fra Blackbeards samling av krympede skip, i håp om å gjenopprette skipet til normal størrelse.