Grevinnen dør 35 år senere. Hun etterlater seg et brev, hvor det står at Roberts egentlige mor var en sigøynerinne og at hun fikk en medaljong som minne av sin sønn. Det blir alment forventet at den politisk meget aktive Robert skal bli utnevnt til ny utenriksminister. Max, Roberts troløse tjener, oppdager brevet om Roberts egentlige opphav. Han tilbyr det til Roberts farlige politiske motstander, von Volmar, som ikke tviler et øyeblikk på å bruke brevet for å komme ham til livs.