Faust går til et veikryss som står beskrevet i boken, og tryller frem ondskapens krefter. I begynnelsen bruker Faust sine nye krefter for å hjelpe folket i landsbyen, men de unngår ham når de finner ut at han ikke kan møte et kors. De steiner ham, og Faust søker ly i hjemmet sitt. Faust inngår deretter en ytterligere avtale med Mephisto, som gir Faust tilbake sin ungdom og tilbyr ham jordiske gleder og et rike, i bytte mot hans udødelige sjel. Mephisto frister Faust med visjonen om en vakker kvinne. Deretter tar han ham med til en bryllupsfest i Parma, for å møte hans visjon - en italiensk hertuginne. Faust reiser med henne og forlater Djevelen for å drepe brudgommen hennes.