Roger Grant, formann for ranchen Circle S er forlovet med Isabel Norris, den gamle ranch-eierens datter. Forut for en dans en kveld, mottar Grant et brev fra en tjenestemann fra nasjonalgarden. På grunn av et angrep mot en pumpestasjonen på Silver Lake-reservoaret, skal ansatte ved gårdene bevæpnes for å beskytte deres egne gårder frem til statlige tropper kan komme frem til området. Men Nunez, en meksikansk spion, får vite om dette brevet og forsøker å stjele det.