Sultanen og hans kone Malika (spilt av Ariadna Shengelaya) feirer at de endelig har fått en sønn. Hoff-magikeren Ameer Khan (spilt av Saeed Jaffrey) som blir kalt "Ameer Baba" er en nær venn av sultanen. Han har nylig kommet tilbake fra en reise, og presenterer et magisk sverd til sultanen. Sultan skyver sverdet inn i en stor søyle (noe som bekrefter sverdets skarphet) og Ameer Baba uttaler at sverdet bare kan trekkes ut av steinen av et medlem av sultanens familie. Kort tid senere diskuterer sultanen potensielle forræderne i kongeriket, med Ameer Baba. Men Vazir overhører diskusjonen deres.