Sørstatene går hardt ut mot Unionen. Den nordlige spionstyrken blir forsterket og Grace, hvis bror Harry allerede er medlem av den hemmelige tjenesten, begynner også som spion. En fremtredende oberst fra Sørstatene tar seg av utsendelser, og det er denne mannen Grace etterforsker. Obersten har en kjæreste, May, og Grace begynner en samtale med henne etter at hun ødelegger kjolen sin med vilje. Hun appellerer deretter til May om hjelp.