Et esel, en hund, en katt og en hane, samt deres mester en trubadur, opptrer sammen. I begynnelsen av filmen reiser de til et palass for å gjøre et show for kongen og hans undersåttere. I løpet av showet forelsker trubaduren seg i kongens datter, prinsessen, men bandet blir deretter kastet ut av palasset av kongen. Tilbake på veien drømmer trubaduren om prinsessen, og legger en plan for å få kongens samtykke. Den kvelden kommer bandet til en hytte, som allerede huser en gjeng skurker. Trubaduren og dyrene skremmer vekk skurkene, før de overnatter i hytta selv.