Peters sjef ringer ham for å fortelle ham at de kommer til å avslutte en reklame-kampanje og ber Peter om å utvikle en ny kampanje, med ekte mennesker i stedet for modeller, og som skal være klar i løpet av dagen etter. Nick blir etter hvert nødt til å innrømme for seg selv at han er forelsket i Peter, og tilstår følelsene sine for Peter - som er bekymret for at et forhold kan sette vennskapet deres i fare.