Historien begynner i 1877, syv måneder etter de siste hendelsene i Sesong 1. Leiren har nå blitt noe mer ryddig og sivilisert. Når Swearengen i all offentlighet nedvurderer Bullocks evner som sheriff, og antyder at Bullocks fokus ikke er på jobben hans på grunn av hans affære med Alma Garret, begynner Swearengen og Bullock slåss. De faller ved et uhell over Gem-balkongen. Al er i ferd med å skjære over Bullocks strupe midt i den gjørmete gaten, men stopper etter å ha fått øye på Bullocks kone Martha og sønnen William ankomme leiren deres.