Rick Wakeman hadde i 1974 forlatt Yes og fortsatte sin solokarriere. Han hadde hatt suksess med sine to foregående album (1973) og (1974) det første albumet A&M Records fikk en nummer en plassering med. Han var hovedattraksjonen under Crystal Palace Garden Party VII konserten i Crystal Palace Park, London. Her spilte han sammen med bandet sitt, symfoniorkester og kor.