En 50 år gammel forretningsmann Léopold (spilt av Bernard Giraudeau) kommer hjem med 20 år gamle Franz - som han nettopp har møtt. Franz har en forlovede Anna, men han tar imot drinker fra Léopold og de begynner å bli kjent med hverandre. Franz sier til Léopold at han ikke er sikker på om han egentlig elsker Anna eller ikke, og at han egentlig ikke liker å ha sex med henne. Men han finner langt mer glede i bøker, teater og livet generelt. Léopold spør ham om han noen gang har ligget med en mann. Franz sier at han ikke har det.