Spillet foregår i en relativt tradisjonell fantasy-setting i det oppdiktede imperiet Freil, som består av seks områder. Helten begynner sin reise i Grass Valley, en liten landsby befolket av mennesker, som ligger helt vest i imperiet. Litt lenger sør ligger skogen Greenwood, som er befolket av dyr. På havets bunn ligger St. Elles, havfruenes by, mens dverger med ekstremt korte livsløp befolker fjellene i nord. Sørøst i imperiet har den den geniale Dr. Leo bygd sitt laboratorium fylt av maskiner og roboter. I nordøst ligger kong Magridds slott.