De forsøker å sikre seg en veldig lukrativ kontrakt med myndighetene, hvis han klarer å tilby en pålitelig post-tjeneste i løpet av en seks måneder lang prøveperiode. Men siste dag i prøvetiden stenger dårlig vær hele fjell-overgangen. Geoff og MacPherson forsøker likevel å fly gjennom de tåkete fjellene, til tross for den enorme risikoen.