Som et resultat sørger han for at Rosa Cabarcas gjentatte ganger gir ham flere netter sammen med den unge kvinnen, hvis navn han ikke kjenner og som han bare kaller Delgadina. Men hver gang sover hun, og blir overvåket av den gamle mannen. Underveis får man også tilbakeblikk fra mannens tidligere liv, og de andre kvinnene i hans liv: moren hans, som døde ung. Ximena, som ønsket å gifte seg med ham og som han hadde forlatt. Samt Damiana, hans eldre husholderske, og alle kvinnene han hadde forhold til før han møtte Delgadina.