Ånden utgir seg for å være Aladdins menneskelige ledsager, men får raskt romantiske følelser for Dalia - medlem av Jasmines tjenerskap. Aladdin og Jasmine knytter bånd når han tar henne med på en flytur med det magiske teppet. Men Jasmine narrer ham til å avsløre hans egentlige identitet som Aladdin. Han lyve for henne og påstår at han faktisk er en prins, men at han tidligere kledde som en fattig person for å utforske Agrabah før han kom dit offisielt som prins. Jafar oppdager også Aladdins sanne identitet, og at han fremdeles har den magiske lampen. Ånden redder Aladdin, på bekostning av Aladdins andre ønske. Aladdin vender deretter tilbake til det kongelige palasset, for å forhindre Jafars trolldom over sultanen, og avslører planene hans.