Under bortføringen av Gretchen blir hun såret i skulderen av en kule. Femten år senere forteller Von Herbeck til storhertugen at han har funnet igjen prinsessen. Han viser også frem kåpen, medaljongen og Hildegarde som bevis. I mellomtiden har den virkelige prinsessen blitt forlatt av sigøynerne, og adoptert av bønder. Den unge kong Fredrick av Jugendheit blir offisielt forlovet med den falske prinsessen.