Lawrence har flashbacks som handler om når han besøkte familiens hjem der moren hans, Solana, døde da Lawrence var en liten gutt. Lawrence så faren hans stå over hennes døde kropp. Etter dette ble Lawrence sendt til Lambeth Hospital i London, etter å ha slitt med vrangforestillinger knyttet til morens dødsfall. Innbyggerne fra byen angriper leiren til sigøynerne under fullmåne. De tar en dansende bjørn som de mener var Bens morder. Men en varulv angriper leiren, og den biter Lawrence før ulven blir jagd vekk. En sigøyner-kvinne ved navn Maleva tar seg av skadene hans. Men en annen sigøyner insisterer på at den nå forbannede Lawrence må drepes før han rekker å drepe noen andre. Lawrences skader helbredes unaturlig raskt, og han utvikler økt vitalitet og sanser. Hans fars sikh-tjener Singh viser Lawrence et sett med sølvkuler, og antyder at noe forferdelig har blitt sluppet løst i området.