Liz og hennes alkoholiserte far blir avvist av de unge i den rolige lille landsbyen i New England hvor de bor. En dag kommer Henry Penfield, den nye presten, til byen og blir snart tiltrukket av Liz. På samme tog som Henry sitter Arnold Brice, en ung kunstner som blir interessert i Mildred Holcombe, den vakreste jenta i byen og datteren til en diakon ved kirken.