Tre år senere feirer studentene igjen nyttårsaften, denne gang om bord på et innleid tog for et langt kostymeparty etter vel overstått eksamen. Men toget har ikke engang forlatt perrongen før kompisgjengens gjøgler ender opp død med et sverd i magen. Ungdommene tror dette kun er en del av hans utkledning, og legger ikke merke til at en ukjent overtar hans kostyme. Toget tar fra perrongen og alt oppleves som fryd og gammen. Etter en stund blir en av dem funnet drept på toget. Siden dør flere og de skjønner omsider at deres liv er i fare og at det har noe å gjøre med den groteske spøken for tre år siden.