Apocalypse sine krefter forårsaker forstyrrelser rundt om i verden. Dette fører til at Xavier og Alex konsulterer CIA-operatør Moira MacTaggert, som har forsket på legenden om Apocalypse og forteller dem om Apocalypse sin opprinnelse. Han ble født for flere årtusener siden i Egypt som verdens aller første mutant, og ledet et team av mutante soldater kjent som de fire ryttere. I det kommunistiske Polen bruker Erik Lehnsherr sine krefter for å redde en medarbeider under et jordskjelv, noe som fikk en gruppe soldater til å ta ham til fange. Når en soldat dreper hans kone og datter, gjengjelder Erik ved å drepe hele gruppen.