Historien er lagt til 1920-tallet. Shura Sevastyanov er en aspirerende, ung journalist for en liten avis. Han benekter fenomenet kjærlighet. Shura sosialiserer seg med to venner, som får kallenavnet Big Zoe og Little Zoe. Shura lærer Lille Zoe, som er forelsket i ham, kommunismens ideer. Men han forakter den vakre Big Zoe på grunn av hennes materialisme og egoisme.