Men Buldeo blir snart angrepet av Mowglis venn Bagheera, den svarte panteren. Buldeo blir derfor overbevist om at Bagheera er Mowgli selv, og er en form-skifter til panter-form. Buldeo forteller resten av landsbyboerne at Mowgli driver med heksekunster, akkurat som moren hans. Mowgli blir derfor lenket fast og truet på livet, men han slipper unna med morens hjelp. Imidlertid blir moren hans og en annen landsbyboer som prøver å forsvare henne bundet fast, og de blir truet med brenning for hekseri. Mowgli blir fulgt av den grådige Buldeo og to venner, til den tapte byen. De oppdager skatten, og reiser tilbake til landsbyen med så mye de klarer å bære. Buldeo forsøker deretter å myrde Mowgli, og ødelegge hele jungelen ved å starte en skogbrann.