Dagen etter kommer Pete tilbake til jobben sin ved en garasje hvor en gangster Mr. Eddy ber ham ordne en bil. Mr. Eddy tar Pete med på en kjøretur, hvor Pete blir vitne til at Mr. Eddy slår ned en person. Dagen etter kommer Mr. Eddy tilbake til den samme garasjen sammen med sin elskerinne Alice Wakefield, og en Cadillac som han ber Pete om å reparere. Senere kommer Alice tilbake til garasjen alene, og inviterer Pete til middag. De innleder en affære, men er frykter at Mr. Eddy mistenker dem, og Alice ønsker å forlate byen. Alice avslører for Pete at Mr. Eddy faktisk er en porno-produsent ved navn Dick Laurent.