Will Stanton er en dag unna hans fjortende bursdag. Når Stanton-barna er på vei hjem, inviterer frøken Greythorne (spilt av Frances Conroy) og hennes butler Merriman Lyon (spilt av Ian McShane) Stanton-søsknene til julebord ved herregården. Senere ankommer to bønder, Dawson og Old George som Will ikke kjenner fra før, til huset med et stort juletre bestilt av familien. Men bøndene kjenner Wills navn, og ønsker ham gratulerer med bursdagen før de spår en storm til tross for den relativt klare og skyfrie himmelen. Wills fødselsdag er så nærme julaften at alle i hans store familie ignorerer bursdagen bortsett fra lillesøsteren hans Gwen (spilt av Emma Lockhart) som gir ham et armbåndsur som hans eneste bursdagsgave.