Sir Godfrey Tibbett, en hestetrener og MI6-agent, tror at Zorins hester - som vinner alle konkurranser de er en del av, har blitt dopet - selv om alle testene viste seg å være negative. Gjennom Tibbett møter Bond den franske privatdetektiven Achille Aubergine, som informerer Bond om at Zorin skal arrangere et hestesalg senere den måneden. Men Aubergine blir myrdet av Zorins livvakt og elsker May Day, som deretter kommer seg unna. En natt infiltrerer Bond og Tibbett et laboratorium drevet av Zorins, hvor han implanterer adrenalin-frigjørende enheter i hestene deres. Zorin identifiserer Bond som en MI6-agent, får May Day til å drepe Tibbett og de forsøker også å få Bond drept. Men general Gogol fra KGB konfronterer Zorin for å ha forsøkt å drepe Bond uten tillatelse fra Sovjet. Bond reiser også til San Francisco og møter CIA-agenten Chuck Lee, som sier at Zorin er et produkt av medisinsk eksperimentering med steroider utført av Dr. Carl Mortner, en nazistisk vitenskapsmann som nå er Zorins veterinær og racehest-konsulent. Bond undersøker deretter en nærliggende oljerigg drevet av Zorin. Men KGB-agent Pola Ivanova og hennes partner Klottoff plasserer eksplosiver på riggen. Klottoff blir deretter fanget og drept av Zorins vakter, men Ivanova og Bond slipper unna.