Aragorn, Gimli og Legolas følger etter orkene for å befri Munti og Pippin, men støter på rytterne fra Rohan, som forteller dem at de angrep orkene natten før og passet på at ingen overlevde. Likevel er Aragorn i stand til å finne små fotspor etter hobbitene, og følger dem inn i Fangorn. Der møter de en hvit trollmann som de først tror er Sarumann, men som egentlig er Gandalv. Han forteller dem om da han falt ned i Morias avgrunn, hans kamp mot Balrogen og gjenoppvåkningen. De rir deretter sammen inn til Edoras, Rohans hovedstad, for å fortelle kong Théoden at hans folk er i fare. I tiden som følger blir Sarumanns stråmann, Gríma Ormtunge, utstøtt fra byen.