Pallet sitt andre album, ble sluppet juni 2006, men videoen for, regissert av Jesse Ewles, ble utgitt 1. mars 2006. Albumet består av kun stringkvartettarrangementer. Åtte av de ti sangene handler om de ulike typene magi, beskrevet i rollespillet . Det var dette albumet som vant ham Polaris Music Prize. Pallett var ukomfortabel med å vinne en pris, sponset av ett mobiltelefonselskap, så han gav pengene til band han likte som trengte økonomisk støtte.