I stedet dro Iain Matthews til California, hvor Elektra-sjef David Geffen jaktet på «den nye Neil Young». Men Matthews nektet å la seg styre i den retningen, selv om han lot Geffen bestemme at Michael Nesmith (ex The Monkees) skulle produsere den første av dem, i 1973. Både den og oppfølgeren (1974) fikk god kritikk, men feilet kommersielt, og Matthews ble droppet av Elektra.