En dag bestemmer Sinuhe seg for å returnere til Egypt. Han seiler til Theben, og åpner en klinikk for de fattige i samme nabolag som han vokste opp i. Han blir ikke rik på dette, blir drevet av ideologiske motiver i stedet. Slaven hans Kaptah begynner som forretningsmann og kjøper en pub kalt Crocodile's Tail. Der møter Sinuhe en kvinne som heter Merit, og hun blir Sinuhes nye livspartner. I Egypt har en ny konge, Akhenaten, begynt å formidle en monoteistisk lære, sentrert rundt solguden Aten. Ifølge Akhenatens lære er alle mennesker like, og i den nye verdensordenen vil det ikke lenger være slaver eller herrer.