Scotland Yard mistenker at Verloc er involvert, og etterforsker Ted Spencer går undercover som grønnsak-selger ved siden av kino-salen. Han blir venn med Verlocs kone og hennes lillebror, Stevie, som bor sammen med Verloc. Spencer og Scotland Yard usikre på om Verlocs kone er med-skyldig i terrorhandlingene eller uskyldig og uvitende. Spencer begynner etter hvert å få romantiske følelser for Verlocs kone.