Serien handler om Luka (spilt av Lukas Langmyr Mabin), en fattiggutt fra Vika. Han bor i nærheten av Kristiana Tivoli, omtrent der Oslo rådhus ligger i dag, og serien utspiller seg omkring 1909. Luka blir kjent med det magiske tivoliteateret når han søker tilflukt fra bøllene i Vikaparken. Der møter han blant annet Gabrielle (Mehetabel Natnæl Hailu), som er ei tøff jente og lederen i flokken av teaterbarna. Sammen må de forsøke å redde teateret fra den rike og slemme overklassekvinnen Erle Butenschøn (Lena Kristin Ellingsen).