I Dawson City blir Thornton kjent med Calliope Laurent i saloonen som hun eier. Der prøver også Black Burton å overtale Thornton til å gi opp posttransporten og i stedet arbeide for ham med å transportere sprit. Thornton avviser dette og Buck glefser mot mannen. To fransk-kanadiere, som arbeider for Black Burton, stjeler Thorntons hunder. Pete blir slått ned og bundet på hender og føtter. Thornton befrir ham. Den ene tyven forulykker under sledeturen og den andre har frosset ihjel innen følget ankommer Skagway.