Julenissen er bekymret for hvordan han skal ha svigerfamilien sin på besøk uten å avsløre at han er julenissen. Carols foreldre tror at Scott produserer leketøy i Canada. Jack Frost tilbyr seg å hjelpe julenissen og alvene i leketøy-fabrikken. Imidlertid er Frost sitt egentlige mål å lure julenissen for selv å ta makten på Nordpolen. Han får tilfeldigvis hjelp fra alven Curtis som tilfeldigvis nevner en klausul som gjør at julenisse-kontrakten kan oppheves. Frost sniker seg inn i et rom fylt med snøkuler som inneholder bilder av alle julenissene gjennom historien. Han stjeler snøkulen med bilde av den nåværende julenissen (aka Scott Calvin) som er nødvendig for å oppfylle kravet i kontrakten. Julenissen må holde i snøkulen sin og si «Jeg skulle ønske jeg hadde aldri blitt julenisse i det hele tatt». Dette vil sende ham tilbake i tid, til før han begynte sin karriere som julenisse. Da Lucy oppdager dette, fryser Jack Frost foreldrene hennes til is og låser henne inn i et skap. Jack Frost skaper trøbbel for familien, og han får Scott til å tro at han må trekke seg som julenisse for å gjøre familielivet bra igjen.