Frank Tagliano (Steven Van Zandt) er et tidligere medlem av New York-mafiaen. Etter at han vitner mot sin tidligere sjef blir Tagliano forflyttet til Lillehammer i Norge gjennom FBIs vitnebeskyttelsesprogram. Frank Tagliano ble fascinert av Lillehammer da han så TV-bilder av Vinter-OL 1994 og velger derfor å starte sitt nye liv der under navnet Giovanni Henriksen. Overgangen fra å være et fryktet og respektert mafiamedlem i New York til å bli en arbeidsløs innvandrer i Norge er ikke enkel. Frank tyr til sine gamle metoder med utpressing og bestikkelser for å komme seg opp i det norske bygdesamfunnet.