Tilbake i New York City begynner Serleena, sammen med Scrad og Charlie, et angrep på MIB-hovedkvarteret. Agent K gjenvinner til slutt de aller fleste av sine tidligere minner, men han husker at han mange år tidligere hadde slettet en spesifikk del av sine minner, minnene om lyset fra Zartha. Men ingen av disse minnene har kommet tilbake ennå. Som en forholdsregel hadde han etterlatt seg en rekke ledetråder til disse minnene. Ved Bens pizzeria oppdager de en skapnøkkel. Agent J og K frykter for Lauras sikkerhet og skjuler henne. Nøkkelen åpner en oppbevaringsboks på Grand Central Station hvor et samfunn av små romvesener, som tilber Agent K som sin guddom, vokter sine helligste relikvier: Agentens armbåndsur og medlemskort til en videobutikk. I butikken ser J og K på en fiktiv historie om Zarthas lys, og Agent K husker at Zarthandronningen Lauranna mange år tidligere siden hadde betrodd Men in Black med å beskytte lyset fra hennes nemesis Serleena. Men Serleena hadde fulgt etter Lauranna til jordkloden, og drepte henne.