For å unnslippe et ekteskap med kongen av et nærliggende fyrstedømme, flykter prinsesse Isabel fra sitt eget rike til England - hvor hun blir reddet av Lord Anthony Conway. Vennene hans er imidlertid bekymret over hans homofile eskapader. Når Isabel vender tilbake til sitt eget land sammen med engelskmannen, innser hun at hun er nødt til å gifte seg med kongen i nabolandet for å redde hennes eget hjemland - til tross for hennes kjærlighet til Lord Anthony.