I en meksikansk by i nærheten av grensen til USA blir Arthur venn med Poll. Hun blir snart romantisk interessert i ham, men Arthur er fremdeles forelsket i danserinnen Rosa. Etter at en sigar Poll gir ham eksploderer, og han blir blind på grunn av dette, blir Arthur snart narret til å tro at Poll er Rosa - og han gifter seg med henne.