Ekspedisjonen finner en liten flåte ute på havet og en kvinne ved navn Dwan (Jessica Lange). I begynnelsen er hun bevisstløs, men beretter senere om at deres fartøy gikk på grunn ved øyen som kan bekreftes av ekspedisjonen ettersom de hørte et nødrop tidligere. Når de så kommer frem til øyen begynner man utforske den, og treffer snart på en gruppe innfødte som senere kidnapper Dwan for å ofre henne til kjempegorillaen Kong, en ape Jack ønsker å beskytte.