Ichiro Miki er et veldig fantasifullt, men ensomt, barn som vokser opp i Kawasaki. Hver dag kommer han hjem til familiens tomme leilighet. Hans eneste venner er en leketøy-produsent som heter Shinpei Inami, samt en ung jente som heter Sachiko. Hver dag etter skolen plages Ichiro av en gjeng mobbere, ledet av Sanko Gabara. For å unnslippe ensomheten, drømmer Ichiro om å besøke Monster Island.