Pakistanske ledere klaget på for lite støtte fra USA til kampen mot Sovjetunionen, og de insisterer på at Charlie besøker en flyktningleir i Pakistan for afghanske flyktninger. Charlie blir dypt beveget av det han blir vitne til, men han blir også er frustrert over CIA-personell som er stasjonert i området og som insisterer på en mer lavmælt tilnærming mot den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan. Charlie reiser hjem og begynner arbeidet med å øke den amerikanske finansieringen til mujahedin i Afghanistan. Som en del av dette arbeidet slår Charlie seg sammen med CIA-agentene Gust Avrakotos (Philip Seymour Hoffman) og Michael Vickers (Christopher Denham).