De få gjenværende overlevende i England bestemmer seg for å forlate landet deres, på leting etter et bedre klima og leve-vilkår. I Frankrike oppdager Adrian at de tidligere utvandrerne fra England har delt seg i forskjellige fraksjoner, blant dem en fanatisk religiøs sekt ledet av en falsk messias som påstår at hans etterfølgere vil bli frelst fra sykdom. Adrian forsøker deretter å forene de aller fleste av disse fraksjonene, men den religiøse gruppen erklærer voldelig motstand mot Adrian.