I 2005 ble korporal Joe Bauers fra US Army valgt ut for et eksperiment. Men de mangler en passende kvinnelig kandidat, og militæret ansetter en prostituert som heter Rita - og bestikker hennes hallik Upgrayedd. Men når en annen offiser blir arrestert for å ha drevet sin egen prostitusjonsring under Upgrayedds veiledning, blir hele eksperimentet lagt ned og etter hvert glemt. I løpet av de neste fem århundrene velger de mest intelligente menneskene å aldri få barn. Men de minst intelligente menneskene re-produserer seg veldig ofte, noe som skaper stadig dummere generasjoner.