Merriman instruerer Will om deres krefter, som blant annet inkluderer overmenneskelig styrke, kommandere lys og ild, telekinese, gå gjennom tid, og muligheten til å tyde en eldgammel tekst i Book of Gramarye. Dessverre lærer Will at han ikke kan fly, en kraft han ønsket seg. Will reiser gjennom tiden for å finne en rekke forskjellige gjenstander. Rytteren verver en mystisk figur for å hjelpe ham å få tak i gjenstandene fra Will. Rytteren lurer også Wills eldre bror Max ved å kontrollere ham delvis. The Rider får etter hvert enorm makt, og angriper landsbyen med en forferdelig snøstorm. Maggie blir også avslørt som en mystisk heks som hjelper The Rider i bytte mot evig ungdom.