Baldwins andre roman, , vakte strid da den ble utgitt i 1956 grunnet dens likeframme homoerotiske innhold. Balwin nektet igjen å sette merkelapp på utgivelsen av romanen, til tross for at det lesende publikums forventninger om at han ville skrive om den afroamerikanske erfaring, er utelukkende om hvite romanfigurer. Baldwins neste to romaner, og , er sprikende, eksperimentelle verker som handler om svarte og hvite figurer og med heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle legninger. Disse romanene omhandler 1960-tallets uro: de er mettet med en følelse av voldelig uro og sinne.