Ved et tilsynelatende øde vertshus blir han invitert til å spise middag med to prinsesser, Emina og Zibelda. De informerer kapteinen om at de er hans kusiner. Som det siste medlemmet av Gomelez-slekten, må han gifte seg med dem begge for å skaffe arvinger. Imidlertid krever dette at han må konvertere til islam. Han våkner senere og er tilbake ved det øde landskapet, men nå ligger han ved siden av en haug med hodeskaller under en galge. Han møter en eremitt-prest som prøver å kurere en besatt mann. Sistnevnte forteller sin historie, som også involverer to søstre og en annen slags forbudt kjærlighet. Alfonso sover i et kapell, og hører merkelige stemmer om natten. Når han våkner neste morgen, havner han i den spanske inkvisisjonen.