Filmen forteller om hvordan journalisten Karl Kraft oppklarer en sak med storstilt våpen- og ammunisjonssmugling i Oslo. Underveis i etterforskningen treffer han serveringspiken Lilly, som er involvert i affæren. Kraft får Lilly på bedre tanker, og etter at smuglerbanden er avslørt ender de to opp som et par.