De bytter klær og Ben blir kastet over bord, heldigvis med en kano kastet etter ham. Han ror til nærmeste strand. Men når han ligger under en palme på stranden og en struts dukker opp rir han av gårde på strutsen. Han faller av, og fire ryttere dukker opp. Han blir ført til leiren deres for å møte sjefen deres - som viser seg å være Mohamet fra skipet. Han ber bøddelen sin Ali om å halshugge Ben. Akkurat i det øyeblikk dukker det opp en annen sjeik kalt "prinsen" ved telt-åpningen (den opprinnelige mannen på hesten fra begynnelsen av historien) og forteller at Ben er hans ærede gjest. Ben blir deretter plassert på en trone, og menneskene som tidligere angrep ham bukker nå for ham. Ben skal regjere mens prinsen er i Bagdad. Han blir umiddelbart kledd som en arabisk prins. En tryllekunstner, Presto, kommer og sier at han kan gjøre Ben til en velstående sultan. Ben opplever deretter en rekke eventyr, før han endelig våkner igjen tilbake ved teateret - og det viser seg at han hadde sovnet på hesten og dagdrømte om at han spiller Valentinos rolle.