Den andre historien, som finner sted i Jerusalem, beskriver Pontius Pilatus sine problemer rundt korsfestelsen av Jesus Kristus. Den tredje historien forteller om kjærligheten mellom en navnløs forfatter i Moskva på 1930-tallet og kjæresten hans Margarita. Han har nylig skrevet ferdig en roman sentrert rundt Pontius Pilatus, et emne som var tabu i det offisielt anti-religiøse og ateistiske Sovjetunionen.