Politimannen John Kimbo og hans kvinnelige kollega Phoebe O'Hara skal oppspore en narkotikalanger som er på jakt etter sin lille sønn som bor hos moren i Oregon. Etterhvert havner han i en situasjon der han blir nødt til å gå undercover og utgi seg for å være barnehagepedagog for å fange forbryteren.