Rivera frir til Kahlo, men gjennom hele ekteskapet har Rivera affærer med en rekke kvinner. Den bifile Kahlo har både mannlige og kvinnelige elskere, samt en affære med samme kvinne som Rivera. Paret reiser til New York City i 1934, slik at Rivera kan male på oppdrag fra Rockefeller-familien ved Rockefeller Center. I USA, opplever Kahlo en spontanabort, og reiser til Mexico for morens begravelse. Rivera nekter å forandre på arbeidet etter ordre fra Nelson Rockefeller, og hele maleriet blir ødelagt.