Den andre delen av filmen forteller om Aliabievs liv i Paris, hvor han møter blant annet Annie Girardot og Mireille Mathieu, som han forsøker å overtale med alle fordelene som finnes med å leve i Sovjetunionen. Men Yuri klarer fremdeles ikke å glemme Shura fra Ural, og ønsker å gjenoppta forholdet deres igjen.