Fotografen Sam Hendrix (Efrem Zimbalist jr.) blir motvillig eieren av en dukke fylt med heroin når en ung kvinne gir den til ham på flyplassen. En kjeltring under navnet Mr. Roat (Alan Arkin) prøver å spore opp dukken, men Sam kan ikke lenger finne den. Mr. Roat iscenesetter en slags forestilling sammen med svindlerne Mike Talman (Richard Crenna) og Mr. Carlino (Jack Weston) for å finne dukken. De lurer Sam ut av hjemmet, slik at hans blinde kone Susy (Audrey Hepburn) er den eneste igjen til å beskytte huset. Talman later som om han er Sams gamle kamerat, mens Carlino later som om han er en politibetjent. Sammen skremmer de Susy for å få henne til å fortelle dem hvor dukken er. Når planen mislykkes, bestemmer Mr. Roat seg for å gå mer drastisk til verks.