Sommeren 1936 begynte filmingen av , hvor Nelson Eddy spilte mot Frank Morgan og Paul Lukas, filmen ble produsert av Irving Thalberg Etter Thalbergs uventede død i september, ble opptakene stoppet og den halvferdige filmen kastet. Et nytt manuskript ble filmet med ny histore og noen nye skuespillere (inklusive John Barrymore). Den «andre» (1937) ble den største kassasuksess, verden over det året, og er sett på som en av de beste film musicaler på1930-tallet.. «Will You Remember» av Sigmund Romberg bragte MacDonald nok en Gullplate.