Drago og hans hær beleirer øya til Valka og dragerytterne, hvor Drago avslører at han også har en Bewilderbeast som utfordrer dragen til Valka. En voldsom kamp oppstår mellom de to gigantiske dragene. Dragos bewilderbeast dreper Valkas bewilderbeast og tar kontroll over alle dragene på øya, inkludert Hikkens drage, Tannlaus. Hikken prøver å overtale Drago til å slutte med all volden, men Drago beordrer ham drept også. Tannlaus, som nå er under påvirkning av Dragos bewilderbeast prøver å drepe Hikken. I siste øyeblikk presser Steinur Hikken ut av veien, og blir truffet i stedet. Steinur blir drept momentant. Drago forlater Hikken til sin egen skjebne, og reiser sin vei på Tannlaus for å hente drage-hæren og ødelegge Borkøy-landsbyen. Steinur gis en skipsgrav og Hikken, nå fylt med sorg over tapet av sin far og dragen sin, kommer tilbake til Borkøy for å forsvare sitt folk og leve opp til sin fars arv.