I 1972 har «Deena Jones and the Dreams» blitt en av de aller mest suksessrike jente-gruppene i landet. Deena har giftet seg med Curtis, og C.C. er forelsket i Michelle. Effie er tilbake i Chicago, og er alenemor for datteren hennes. Marty er nå manageren hennes, og hun klarer etter hvert å gjøre et comback i showbusiness. Samtidig ønsker Deena å slutte i musikk-bransjen, og heller begynne som skuespiller. Deena informerer Curtis om karriere-planene hennes, men Curtis nekter å la henne slutte med musikk. Samtidig er C.C. rasende over Curtis sine konstante forandringer av sangene hans.