Paulie forteller Misha om sin opprinnelige eier, en liten jente ved navn Marie som sliter med stamming. Historien overgår til en flashback hvor Paulie er en liten baby-fugl. Marie samarbeider med en logoped for å lære seg å snakke bedre, og Paulie begynner etter hvert å snakke også. Han begynner med å forstå betydningen av ord, og lærer seg mer komplekse setninger. Maries far Warren (spilt av Matt Craven) en soldat, kommer hjem fra Vietnam og tror at Paulie ikke hjelper Marie. Faren er sint over det nære båndet mellom Paulie og Marie, og deres felles fremgang i tale-utviklingen.