I Pompeii i år 79 etter Kristus er Glaucus og Jone forelsket i hverandre. Men Arbax, den egyptiske ypperstepresten, er fast bestemt på å få denne kvinnen helt for seg selv. Glaucus kjøper den blinde slaven Nydia, som blir mishandlet av eieren hennes. Nydia forelsker seg i ham, og ber Arbax om hjelp. Han gir henne en trylledrikk, som skal få Glaucus til å bli forelsket i henne.