Seriens univers er et ubestemmelig sted i verden og et uklart sted i tid, men antagelig et stykke tilbake i historien. Silas er en selvstendig gutt som i begynnelsen av romanen har stukket av fra klovne-troppen han og moren har reist sammen med. Silas stakk av fordi han var misfornøyd med måten et par andre medlemmer av troppen behandlet ham på. Han driver nedover en elv på en båt han fant, og driver i land ved siden av en hestehandler, som ser muligheten for billig arbeidskraft i Silas.