I 1991 ble Zappa valgt som en av fire komponister ved Frankfurt-festivalen i 1992, de tre andre var John Cage, Karlheinz Stockhausen og Alexander Knaifel. Zappa ble kontaktet av det tyske kammerorkesteret Ensemble Modern, som var interessert i å spille sammen med Zappa på festivalen. Selv om Zappa var syk, inviterte han dem til Los Angeles for å øve på noen nye komposisjoner og noen nye arrangementer på noe eldre materiale. I tillegg til å være fornøyd med ensembelets opptreden med hans komposisjoner, ble Zappa også god venn med musikerne i ensembelet og turneen i Tyskland og Østerrike ble planlagt for høsten. Den canadiske koreografen Édouard Lock, den canadiske danseren Louise Lecavalier med sitt kompani ble en del av showet.