Mexico 1912: Lyedecker er en farget sheriff fra Arizona som reiser over grensen til Mexico på jakt etter Yaqui Joe, en halvt indiansk bankraner som har stjålet 6000 dollar i Arizona. Yaqui Joe akter å bruke pengene til å kjøpe rifler til sitt undertrykte folk i Mexico. Hele hans folk er i ferd med å bli utryddet av en tyrannisk general og han trenger våpnene sårt. Mot sin vilje blir Lyedecker trukket inn i indianernes kamp. Han bli også tiltrukket av Sarita, kvinnen som fungerer som leder for indianerne. Etterhvert blir Lyedecker et samlingspunkt for indianerne og går med lede dem i kamp mot den brutale meksikanske generalen. Han vinner til slutt slaget. Han overgir deretter kommandoen til Yaqui Joe og vender tilbake til Arizona.