Josef er den yngste av Jakobs tolv sønner, og blir sett på som et «mirakel-barn» fordi moren Rachel ble regnet som ufruktbar. Faren behandler Josef som sin øyensten, og farens særbehandling gjør ham innbilsk. De eldre halvbrødrene begynner etterhvert å mislike Josef på grunn av favoriseringen, selv om Josef ønsker å bli akseptert av dem. En natt drømmer Joseph om en ulveflokk som angriper familiens husdyr, og dagen etter går drømmen i oppfyllelse.