Etter å ha hørt Julian spille, innser Lermontov at Julian var den virkelige komponisten bak Heart of Fire. Lermontov ansetter Julian ved selskapets orkester, og som assistent for selskapets dirigent Livingstone Montague. Deres nye oppsetning blir snart en dundrende suksess, og Lermontov revitaliserer kompaniets repertoar med Vicky i en av hovedrollene, og Julian får i oppgave å komponere nye partiturer. I mellomtiden har Vicky og Julian blitt forelsket, men de holder forholdet hemmelig for Lermontov. Samtidig begynner Lermontov å få sine egne romantiske følelser overfor Vicky. Han misliker derfor romantikken mellom henne og Julian, etter å ha fått vite om deres nye forhold. Julian får snart sparken, og Vicky velger å forlate selskapet sammen med Julian. De gifter seg kort tid senere og flytter til London, hvor Julian begynner å komponere sin egen opera.