Filmen er filmatisk og estetisk spesiell, mye fordi manus er av særdeles metaforisk, allegorisk karakter. Hovedpersonen, spilt av Keitel, er en gresk filmprodusent som vender hjem etter 35 år i USA. Han legger ut på en episk reise gjennom et krigsherjet Balkan til Hellas for å lete etter tre tapte filmruller av Manakis-brødrene, pionerer innen fotografi og film som introduserte filmen til Balkans på begynnelsen av 1900-tallet. Reisen får minner fra hans egen fortid til å virvle opp. Men man vet aldri hva som er virkelig og hva som er uvirkelig. Letingen etter filmrullene fungerer også som en metafor for en søken etter den felles historien til landene på Balkan.