Selv med Vidvandres som guide er ikke denne delen av reisen uproblematisk. På Blåstertopp blir de overfalt av fem Nazgûl. Frodo blir stukket i skulderen av et morgul blad, en forgiftet kniv. Nazgûlene ble jaget vekk av Vidvandre. En del av kniven satt fortsatt fast i Frodos skulder, noe som gjorde at han blir sykere etter hvert som de reiser vidre. Vidvandre fører hobbitene på gamle veier for å unngå oppmerksomhet. Ettersom de reisende nærmer seg Kløvendal møter de Glorfindel, en mektig alv sendt av Elrond for å finne Vidvandre og hobbitene. Han hjelper dem å nå elven Bruinen på grensen av Kløvendal. Ved elveleiet har alle ni Nazgûlene laget en felle. Glorfindels hest løper fra forfølgerne og tar Frodo over elveleiet. Nazgûlene prøver å følge etter, men blir stoppet av en gigantisk bølge i form av galloperende hester. Flommen ble laget av Elrond, Herre av Kløvendal, men formen av de galopperende hestene var en tilføyelse fra Gandalv. Nazgûlene ble feid bort av elva. Til slutt faller Frodo sammen i bevisstløshet på elvebredden.