Et maskeradeball holdes til ære for dronningen. Mountjoy og Penelope treffes i hagen. Essex kritiserer dronningen for at hun forhindrer hans militære planer. Hoffet danser danser der danserne kastes opp i luften. Damene drar seg tilbake. For å straffe lady Essex for at hun bærer en for overdådig drakt, bærer hun den selv. Essex utnevnes til Lord Deputy of Ireland.