Historikeren Christopher Fluke Kelso deltar på en konferanse i Moskva. Der møter han en gammel mann ved navn Papu Rapava, som påstår å ha vært til stede ved Josef Stalins død. Umiddelbart etter Stalins død gjennomførte Lavrentij Berija angivelig tiltak for å sikre seg en svart notatbok, som antas å ha vært Stalins hemmelige dagbok. Rapava tilbrakte deretter mange år i en Gulag-leir i Kolyma, etter at sovjetiske myndigheter prøvde å få tak i Stalins dagbok.