Etterpå får Karin tilbud om oppdrag ved nattklubben, og godtar dette. Hun håper å kunne samle inn nok penger for å dekke underslag av skolens penger utført av en kollega, som nylig har blitt oppdaget. På dagtid er hun fransk-lærer, og om kvelden er hun en forførende nattklubb-sangerinne i København - under kallenavnet Lucy Phillips. Når grunnleggerens sønn Peter besøker skolen dagen etter, forsøker han å få slutt på hennes sang-karriere - overbevist om at dette ikke passer seg for en skole-lærer. Karins nye liv blir snart oppdaget ved skolen, og skandalen er et faktum. Kollegaer samles for å diskutere hennes fremtid der. Men hun har allerede reist til København for å opptre.