Den lille havfruen reiser mot vann-overflaten, og ser den nå bevisstløse prinsen i vannet. Hun frakter ham til kysten, hvor hun synger en vakker havfrue-sang for ham. Så ringer en bjelle fra et kloster i nærheten, og flere kvinner kommer ut. Den lille havfruen hopper i havet, men venter litt for å se hva som skjer videre med prinsen. En av kvinnene, veldig fysisk lik havfruen, oppdager prinsen og hjelper ham til klosteret deres. Den lille havfruen vender tilbake til palasset sitt, og forteller søstrene om prinsen. Hun bestemmer seg for å gå til en gammel heks, i håp om å finne en løsning. Der blir havfruen tilbydd en trylledrikk som vil gjøre henne menneskelig. Men denne trolldommen vil også føre til at havfruen kommer til å miste stemmen, og få smerter i føttene når hun går.