Filmen åpner med delfiner i sitt naturlige habitat hvor krabbe-fiskere legger ut krabbe-feller. Sawyer Nelson (Nathan Gamble) er en ensom 11 år gammel gutt, og hans eneste venn er hans eldre fetter, Kyle (Austin Stowell), en profesjonell svømmer som følger i sin fars fotspor og verver seg til militæret for å tjene nok penger til å delta i OL. En dag sykler Sawyer langs stranden og en fisker (Richard Libertini), ber om hjelp etter å ha funnet en skadet delfin som har viklet seg inn i en krabbe-felle. De prøver å skaffe hjelp, og redningsarbeidere fra Clearwater Marine Hospital, drevet av Dr. Clay Haskett (Harry Connick Jr), tar imot den skadde delfinen. Clays datter Hazel (Cozi Zuehlsdorff) gir delfinen navnet Winter. Akvariumet hadde tidligere to delfiner som ble vellykket returnert til havet. Sawyer sniker seg inn på akvariumet hvor han blir oppdaget av Hazel som lar Sawyer få se Winter. Dr. Clay er i utgangspunktet ikke positiv til å ha Sawyer i nærheten fordi han tror at Sawyer bare kommer til å gå i veien. Men han legger merke til at Winter liker å ha Sawyer i nærheten, og Sawyer får lov til å komme på besøk så ofte han vil.