I en tysk fangeleir blir de to amerikanske soldatene etter hvert venner. De forsøker å unnslippe frafangenskap, og stjeler to hvite kapper tilhørende ett par arabiske fanger, for å lettere snike seg unna fienden. Imidlertid møter de (og blir tvunget til å bli med) en gruppe arabiske fanger som skal sendes med tog til Konstantinopel. Nær slutten av reisen skaper Phelps en distraksjon, og de to mennene hopper av toget. De kommer seg om bord på et skip som er på vei mot Arabia. Dette blir også oppdaget, men en skipper (spilt av Michael Visaroff) går med på å la dem seile med skipet hans.