Igor overlever imidlertid brannen og kommer tilbake i 1933, tolv år sener i New York City - og åpner et nytt voksmuseum. Hans hender og bein har blitt sterkt lammet i ilden, og han må stole på assistenter for å produsere sine nye skulpturer. I mellomtiden sendes en reporter Florence Dempsey, av hennes utålmodige redaktør, Jim, for å undersøke selvmordet til en modell ved navn Joan Gale. I løpet av denne tiden stjeler et avskyelig monster Joan Gales lik fra et likhus.