Ved sirkuset i Moskva ansetter sirkusdirektøren Ludvig den arktiske utforskeren Ivan Petrovitsj Martinov for å utvikle et nytt sirkusnummer som skal toppe Dixons tidligere akt. Samtidig har Ludvigs datter Rayetsjka et forhold til kjæresten Skameikin. Til tross for oppdraget sitt blir Martinov forelsket i Dixon, noe som gjør Kneishitz rasende. Dixon ønsker å bli værende i Moskva sammen med Martinov, og sier at hun har funnet lykken igjen. Men Kneishitz krever at Dixon skal reise videre sammen med ham.