I 1996 forlot både Joe DiBiase og Frank Aresti bandet. De tre gjenværende medlemmene Alder, Matheos og Zonder ga ut albumet i 1997. På albumet deltok gjesteartister Joey Vera på bassgitar og Kevin Moore på piano og keyboard. Albumet hadde en dypere og mørkere stemning, til stor forskjell fra de tidligere albumene. Albumet er et konseptalbum med en låt på 50 minutter, delt i 12 spor.