Ingeniør Arrowsmith er ikke i stand til å realisere oppfinnelsen sin i hans eget land, så han reiser derfor til Sovjetunionen for å skaffe seg arbeid ved et anlegg. Der oppdager han snart at en gruppe sovjetiske ingeniører som allerede utfører lignende arbeid, som Arrowsmith har basert sin egen oppfinnelse rundt. Etter litt nøling gir Arrowsmith sin egen oppfinnelse til anlegget, og får snart et tilbud om å samarbeide med dem om implementeringen av oppfinnelsen hans ved fabrikken deres.