Jacqueline er den foreldreløse datteren til en anerkjent russisk danser, men har blitt oppdratt av en fransk kvinne som driver en billig danse-skole. Hennes fostermor, kalt Jackie, sørger for at Jacqueline får en kontrakt med en ufin showmann, Bill Bowman, som behandler henne dårlig. Når Bill forsøker å tvinge seg inn på værelset hennes, blir han slått ned av en krøpling som heter Benny. Jackie og Benny reiser deretter tilbake til London, hvor de ved en tilfeldighet støter på Mervyn Carter (spilt av William Scott) som tidligere hadde blitt venn med Jackie.