I år 17.000 før Kristus reiser de opprinnelige Transformers-lederne, The Seven Primes, gjennom verdensrommet for å skape Energon med stjerne-absorberende maskiner kalt Sun Harvesters, som ødelegger stjerner for å samle råmaterialet deres. En av dem bryter regelverket deres, og får dermed kallenavnet "The Fallen". Han blir konfrontert av de andre Primes som fengsler ham, før han kan høste solen ved hjelp av Matrix of Leadership. Resten av The Seven Primes ofrer seg da for å skjule Matrix med kroppene deres på et ukjent sted.