Joan Baez var til stede i Hanoi i desember 1972 under Operasjon Linebacker II. Sammen med Baez var Telford Taylor (general og jussprofessor), presten Michael Allen og vietnamveteranen Barry Romo. De søkte tilflukt i bomberommet under Sofitel Legend Metropole Hanoi mens amerikanske fly bombet byen. Opptak fra Hanoi utgjør den ene siden av albumet utgitt i 1973.