To offiserer fra Russlands marine, Pjotr ​​Orlov og Ivan Muravjov har vært medlemmer av besetningen på Slavjanka-ubåten i lang tid. De pleide å være bestevenner. Men under deres tjeneste i Sevastopol på 1980-tallet møtte de en vakker ung kvinne Nelli (spilt av Tsjulpan Khamatova) og begge to ble umiddelbart forelsket i henne fra første øyeblikk. Men Nelli valgte å bli sammen med Ivan, og vennskapet mellom de to sjømennene fikk problemer.