Forkledd som Logan, infiltrerer Mystique basen til Stryker. Hun slipper resten av mutantene inn. Magneto og Mystique forsøker å deaktivere Cerebro før den hjernevaskede Xavier kan aktivere maskinen. Storm og Nightcrawler redder de fangede studentene, og Jean kjemper mot tanke-kontrollerte Kyklop. Deres kamp skader demningen, som begynner å sprekke. Logan slåss mot Yuriko, og jager Stryker til et helikopter og lenker ham til helikopterets hjul. X-Men forsøker å flykte, men X-Jet sliter med å fly når alt vannet styrter mot dem. X-Men gir alle Strykers dokumenter til presidenten, og Xavier forteller at alle mennesker og mutanter må samarbeide for å lage fred.