Harry forsøker å bryte kontrakten med Cyphre, men godtar å fortsette søket når Cyphre tilbyr ham en større sum penger. Han oppdager snart at Favorite hadde en velstående forlovede ved navn Margaret Krusemark, men han hadde også et hemmelig forhold med navn Evangeline Proudfoot. Harry oppdager at Evangeline døde flere år tidligere, men har en 17 år gammel datter, Epiphany Proudfoot, som ble unnfanget under morens kjærlighetsaffære med Favorite. Harry returnerer til Margarets hjem, hvor han finner henne myrdet, og hennes hjerte fjernet med en seremoniell kniv. Han blir senere angrepet av folk sendt fra Ethan Krusemark, en mektig patriark fra Louisiana og Margarets far - som ber Harry forlate byen. Senere kommer Harry tilbake til hotell-rommet sitt, hvor politiet har funnet Epiphany voldtatt og myrdet.