Historien er lagt til steinalderen. Gaunt er en intellektuell som skulle tale i stamme-rådet, men han blir drept. Alle mistanker faller umiddelbart på Eared, en fredelig ung mann, og drømmende maler. Under en rettssak vitner alle sammen mot Eared. Det ser ut til at Eared er skyldig, og dødsstraff venter på ham. Men situasjonen forandrer seg dramatisk.