De to første låtene som ble spilt inn til albumet var «Any Way the Wind Blows» og «Who Are the Brain Police?». Da Tom Wilson hørte sistnevnte, skjønte han at The Mothers ikke bare var et vanlig bluesband. I en artikkel i musikkmagasinet i 1968, skrev Zappa at «da Wilson hørte disse låtene, ble han så imponert at han ringte New York, og som et resultat ble det gitt et grenseløst budsjett beregnet til innspilling til det første albumet». er et tidlig eksempel på et konseptalbum.