Brom Garret, en velstående forretningsmann fra New York City, bor ved The Grand Central Hotel sammen med sin kone, Alma, som pleier en hemmelig laudanum-avhengighet. Swearengen og Farnum narrer Garret til å kjøpe en gull-gruve fra ham. Den nylig ankomne Cy Tolliver og følget hans kjøper et forlatt hotell rett overfor The Gem og starter oppussingen, og åpner deretter Bella Union Saloon: et luksuriøst gambling-sted og bordell. Brom Garret får snart vite at gull-gruven hans er verdiløs, og krever at Swearengen refunderer alle pengene hans. Men Swearengen beordrer Dan Dority til å drepe Garret, men han skal få det til å se ut som en ulykke.