Imidlertid har Klim en konkurrent, Nazar Duma, en annen traktor-fører i førti-årene. På den annen side går nabo-gården konkurs, og ungdommene fra den gården er en gjeng og terroriserer gården hvor Klim arbeider. Konkurransen mellom de to gårdene resulterer etter hvert i en blodig feide.