I Bagdad blir prinsesse Badr al-Budur, datteren til en sultan, forelsket i Aladdin - som er sønnen til en fattig skredder. Men prinsessen avviser Al-Talib, en ondskapsfull alkymist som faren hennes hadde valgt ut som ektemann for henne. Al-Talib rådfører seg deretter med sin onde ånd som råder ham til å finne en magisk lampe gjemt i en hule, som alkymisten ikke kan gå inn i. Alkymisten ber derfor Aladdin finne lampen for ham. Men når den unge mannen innser ondskapen til Al-Talib, nekter han å gi lampen til ham.