I stedet tar han opp lydene til Panja, og bruker dette for å fange hans gravide følgesvenn, Eliza - som deretter skal brukes som agn i en felle for Panja. Panja blir drept og flådd (men ikke før han ber Eliza om å navngi barnet deres Kimba) og Eliza havner på et skip, underveis til en dyrehage. Kimba (Leo på japansk) blir født på skipet. Eliza forteller ham om farens idealer. Når en enorm tropisk storm nærmer seg, presser hun ungen sin ut gjennom stengene i buret hennes. Stormen ødelegger hele skipet, og Kimba begynner å drukne i havet. Fisker hjelper ham å lære å svømme, og guidet av sommerfugler kommer han seg til land.