Neste morgen, oppdager Jakob at han hoppet på toget til Benzini Brothers Circus. Han ser en vakker kvinne, Marlena Rosenbluth, og han møter sirkus-eieren August som også er Marlenas ektemann. Jacob nevner at han studerte veterinærvitenskap og han har lagt merke til et problem med sirkus-hesten Silver. August går med på å ansette Jakob som veterinær for sirkusdyrene. Jacob oppdager at Silver har forfangenhet som gjør at den har store smerter. Snart vil ikke hesten klare å gå, langt mindre opptre for publikum. August instruerer Jakob å "fikse" Silver, slik at hesten kan opptre så lenge som mulig. Men Jacob orker ikke å se hestens lidelser, og bestemmer seg for å avlive den. August blir rasende på Jacobs beslutning om å avlive Silver mot hans ordre. For å vise Jacob hvem som er sjefen, truer han med å kaste Jacob ut fra toget i høy fart.