Jacob og ulveflokken er hele tiden på vakt mot Victoria, en vampyr som ønsker å hevne hennes gode venn, James, som Edward tidligere beseiret for å beskytte Bella. Jacob forsøker å tilpasse seg sine nye form-skiftende krefter, tilbringer Bella igjen mye av hennes tid alene. Edward tror at Bella har valgt å begå selvmord, etter at vampyren Alice har en visjon om at Bella hopper fra en høy klippe ved sjøen. Forferdet reiser Edward til Italia for å be Volturi (en kraftig organisasjon som fungerer som overherrer over alle vampyrer) om å avslutte livet hans, ettersom han ikke er i stand til å gjøre dette på egen hånd. Når Volturi nekter å etterkomme forespørselen hans, planlegger Edward å tvinge dem til handling ved å angripe mennesker som en vampyr under en stor festival. I mellomtiden kommer Alice, Edwards søster, tilbake til Forks og blir sjokkert over å oppdage at Bella fremdeles er i live.