Mowgli blir tatt imot av Bagheera, en vennlig svart panter, og blir snart venn med en bjørnunge som heter Baloo. Tjue år senere har Mowgli vokst opp til å bli en ung mann. En dag stjeler en ape armbåndet hans, og lokker Mowgli til en legendarisk tapt by som hedrer Hanuman - som er fylt med skatter som tilhører orangutangen kong Louie. Denne skatten blir voktet av Kaa, en gigantisk pytonslang. Tvunget til å kjempe for livet og få tak i armbåndet, lykkes Mowgli i å såre slangen med en juvel-belagt dolk som han hadde funnet blant alle skattene. Mowgli vinner dermed kong Louies respekt, og beholder dolken som et trofé. Samtidig er Kitty og oberst Brydon fremdeles stasjonert i India. Hun og Mowgli møtes igjen, men ingen av dem kjenner igjen den andre.