Tre av sangene på («Floyd the Barber», «Paper Cuts», og «Downer») var innspilt i Reciprocal Studios den 23. januar 1988, med Dale Crover på trommer. Denne demoen kostet bare 152.44 dollar og var betalt med penger Cobain hadde spart opp og et lån fra hans daværende kjæreste, Tracy Marander. Dette var også bandets første møte med Jack Endino.