I perioden da albumet ble innspilt absorberte Dylan et anselig antall folksanger fremført i klubber og kaffehus. Mange av dem som fremførte disse var nære venner med Dylan, og de spilte også sammen med han. Dylan ble ofte invitert med dem hjem, hvor han ble introdusert til enda mer folk-musikk. På den tiden lånte og hørte Dylan på et stort antall folk-, blues- og countryplater, mange var vanskelige tilgjengelige. Dylan avslørte i et intervju i dokumentaren at han bare trengte å høre en sang én eller to ganger for å lære den.