Juliet og George Saltmarsh, som tidligere har drevet pengeutpressing og smugling av opium, har klart å skaffe seg pass. Det stiller seg annerledes med deres medarbeider Burke, som den amerikanske konsulen Basil North nærer mistanke til. For å sno seg unna North har Juliet gjort seg til venns med konsulens kone Erminie. Uten at ektemannen hennes vet det, takker Erminie ja til en invitasjon til et selskap hos Saltmarsh-ekteparet, og der setter de en felle for henne slik at hun brått befinner seg i en kompromitterende situasjon sammen med Burke – og en rekke fotografier blir knipset av paret. I et forsøk på å få tak i negativene til bildene drar Erminie til Burkes hotellrom, der hun ber om å få bildene.