Visekansler Bestuzhev tilkaller Aleksei Korsak og Alexander Belov, og gir dem et viktig oppdrag. De skal overlevere et personlig brev til prins Anhalt-Zerbst, og deretter levere «Fiquet» og moren hennes inkognito til St. Petersburg. På vei til hjemlandet slutter deres tredje venn, Nikita Olenev, uventet seg til dem - som på den tiden var student i Tyskland. Men en slik politisk handling kan ikke gå ubemerket hen i Europa. Fransk diplomati starter en ny intrige.