Omslaget inneholder kunst av Tanino Liberatore. Det portretterer Zappa på scenen der han prøver å ta livet av mosquitoer. Det refererer til en konsert holdt i Italia i 1982, året før utgivelsen av albumet, den 7. juli ved Parco Redecesio (som også er vist på albumomslaget) i Segrate, nær Milano. Mens Zappa spilte, kom en diger sverm av mosquitoer som begynte å fly rundt på scenen og ga bandet en vanskelig tid. Baksiden av omslaget viser publikumet slik det så ut fra scenen i en 1982 konsert i Palermo, som endte i et opprør.