Mens de spilte i Cream kom Ginger Baker og Jack Bruce stadig vekk i konflikt med hverandre, med Eric Clapton som mellommann og megler. Både Baker og Clapton gikk lei både kranglingen og Creams tilnærming til en mere kommersiell stil, og forlot bandet sommeren 1968. Steve Winwood hadde hatt liknende problemer i The Spencer Davies Group, og startet Traffic i 1967. Winwood hadde i januar 1969 lagt ned Traffic midlertidig, og kom i kontakt med Clapton.