Altos og Sabetha dro i forveien med alle nøklene unntatt den siste. De vet ikke at Arbitan er død og Yartek har tatt over og har forkledd seg som Arbitan. Han har tatt Altos og Sabetha til fange og stjålet nøklene. Da Doktoren, Ian og Barbara ankommer øya finner de raskt ut at voordene har tatt over. Doktoren befrir Sabetha og Altos mens Ian og Susan møter Yartek, som later som han er Arbitan, og gir ham den falske nøkkelen. Altos forteller Ian at den falske nøkkelen vil få maskinen til å eksplodere. De prøver å stoppe Yartek, men rekker det ikke og maskinen eksploderer og dreper Yartek og voordene. Altos og Sabetha drar tilbake til Millennius mens resten drar avgårde i tardisen.