Samme måned møtte MacDonald skuespiller Gene Raymond i et selskap og de begynte å være sammen, blonde Raymond lignet Nelson Eddy og de to menn menn ble ofte blandet sammen når de ble sett offtenlig sammen med MacDonald. Sommeren 1935, gjenopptok MacDonald sitt forhold til Eddy, da de begynte med opptak av . MacDonald sa senere: «the happiest summer of my life».