Tsaren ønsker at hans tre sønner skal gifte seg snart. Brødrene velger å skyte med pil og bue, i forskjellige retninger. Pilen til den eldste sønnen faller i nærheten av Boyarsky Dvor, til datteren til en Boyar. Pilen til den mellomste sønnen, havner i gården til en velstående kjøpmann. Men pilen til den yngste sønnen, Ivan, havner bare i en sump. Ivan er i begynnelsen motvillig til å ta en frosk som sin brud, men hun klarer å overbevise ham. Tsaren tildeler deretter tre oppgaver til hver av brudene, for å se hvem som er mest verdig til å gifte seg med sønnene hans.