Adrian oppdager at hans elskede, Evadne, er forelsket i Lord Raymond. Men Raymond har til hensikt å gifte seg med Idris (som Lionel er forelsket i) som et første skritt mot å bli konge, ved hjelp fra grevinnen. Imidlertid velger han til slutt sin kjærlighet til Perdita fremfor sin ambisjon, og de to gifter seg. Etter å ha fått vite om kjærligheten mellom Idris og Lionel, planlegger grevinnen å dope ned Idris, ta henne med til Østerrike, og tvinge henne til å inngå et politisk motivert ekteskap. Idris oppdager denne planen og flykter til Lionel, som gifter seg med henne kort tid etterpå. Grevinnen reiser til Østerrike, og ergrer seg over barna sine og Lionel. Raymond reiser senere til Hellas på grunn av en krig, ledsaget av Adrian. Rett etter at den skadde Adrian returnerer til England, oppstår rykter om at Raymond har blitt drept.