Faust slites mellom sin kjærlighet til den unge Röschen og hans begjær for Kunigunde, forloveden til grev Hugo. Han inngår en pakt med djevelen Mefistofeles som gjør det mulig for ham å redde Kunigunde fra klørne til den onde ridderen Gulf. Faust får en kjærlighetstrylledrikk fra heksen Sycorax som han gir til Kunigunde under bryllupsfeiringen. Rasende over den plutselige lidenskap bruden hans viser for Faust, utfordrer grev Hugo ham til en duell. Faust dreper Hugo og flykter. I mellomtiden drukner Röschen, Fausts første kjærlighet, seg i fortvilelse. Mefistofeles griper Faust og drar ham ned til Helvete.