Også alver begynner å dukke opp igjen, etter å ha levd i tilbaketrukkethet og gjemt seg i århundrer. 1 000 år før bokens handling samler en alv ved navn Galaphile alle menneskene som fremdeles sitter på kunnskap om den gamle verden til Paranor i forsøk på å bringe fred og orden til samfunnet igjen. De kaller seg First Druid Council. Men Brona, en korrupt Druid, og hans tilhengere reiser og tar Ildatch med seg. To og et halvt århundre etter den første krigen, returnerer Brona som Warlock Lord, nå med Skull Bearers som sine tjenere.