Filmen handler om den vellykkede regi- og filmprodusenten Felix Farmer som bor i Hollywood sammen med sin skuespillerkone Sally. Da han lager sin første flopp forlater kona ham, og hans verden faller i grus. Etter en periode nedsunket i selvmedlidenhet, depresjon og alkohol bestemmer han seg for å relansere filmen i en mykpornografisk utgave. Med store anstrengelser klarer han å overtale både sin kone og filmstudioet til å gå med på denne ideen, men han har undervurdert egoet til de store filmfolkene i Hollywood.