Roberts og hans etterforskere blir vitne til Frank Lucas sin fetter og sjåfør som skyter en kvinne. De bruker deretter trusselen om en lang fengselsdom for å få dem til å bære en hemmelig mikrofon og avlytte Lucas. Informasjonen Roberts og hans arbeidsstyrke får tak i, gjør at de stopper ett fly som var på vei til Lucas, og de oppdager "Blue Magic" i kistene til døde soldater fra Vietnam-krigen. Med disse bevisene får de en ransakelsesordre for en heroin-fabrikk i Newark brukt av Lucas og syndikatet hans. I den påfølgende skuddvekslingen dør Steve Lucas, den unge nevøen til Frank Lucas som tidligere hadde gitt opp hans lovende karriere for New York Yankees for å bli med i forretningene til Frank Lucas.