En etter en ankommer gjestene. Emory er en flamboyant interiør-designer. Hank, en snart skilt lærer, og Larry, en mote-fotograf, er et par men sliter med monogami. I tillegg til Bernard som arbeider i en bokhandel. Alan ringer igjen for å informere Michael om at han ikke kommer tross alt, og festen fortsetter. Imidlertid ankommer Alan uventet, til resten av gjestene sin uro. En svindler som kaller seg "Cowboy" dukker også opp. Etter hvert som gjestene blir mer og mer berusede, og Michael finner på ett spill de skal spille, begynner tidligere skjult harme å dukke opp igjen.