På reise til Øst-Tyskland oppdager Bond at Orlov planlegger å eksplodere et atomstridshode under en sirkus-opptredenen ved en amerikansk flyvåpen-base i Vest-Tyskland. En slik eksplosjon kan tvinge hele Europa til å søke ensidig nedrustning i troen på at bomben tilhørte USA, som ved et uhell ble detonert ved flybasen. Dette kan gjøre de mer ubeskyttede grensene i Europa åpne for en sovjetisk invasjon, og muligens en tredje verdenskrig.