Jesse oppdager senere et mystisk bitemerke på armen sin, og oppdager at han besitter overmenneskelige evner - deriblant økt styrke og levitasjon. Kort tid senere tar Oscar selvmord, ved å hoppe fra en bygning. De møter Arturo, Oscars kriminelle bror, som forteller dem at Oscar var i kontakt med Ali Rey - som hadde forsket på demoner etter at faren Daniel og ste-moren Kristi ble drept og halv-bror kidnappet av en besatt Katie. Ali forteller dem at Jesse har blitt "merket" av en verdensomspennende pakt kalt "The Midwives" som har hjernevasket kvinner for å gi fra seg deres førstefødte sønner. Ali gir dem en adresse, til hvor heksenes siste ritual skal finne sted. Men advarer om at Jesse ikke lenger kommer til å eksistere, hvis demonen fortærer ham fullstendig og ritualet blir fullført.