En sovjetisk lærer og tidligere kaptein i marinen, Wrongel, mottar et telegram som ber ham delta under regattaen. Han og lærlingen hans Lom bestemmer seg for å seile til havnen hvor regattaen skal begynne. Gjennom nesten hele reisen har Wrongel og Lom ingen anelse om regattaens skjulte formål, og alt går tilsynelatende knirkefritt for Fuchs.