Tre år etter at barna er født er en av innbyggerne i landsbyen, professor Gordon Zellaby, med på et møte arrangert av britisk sikkerhetstjeneste for å diskutere barnas fremtid. Han oppdrar selv sønnen David. Zellaby får vite at lignende barn ble født flere andre steder i verden, men at de enten døde eller ble drept kort tid etter fødselen. Det eneste unntaket er en gruppe barn i Sovjetunionen som nå får utdannelse på det høyeste nivå. Ettersom barnas opphav er ukjent ønsker sikkerhetstjenesten å sperre dem inne. Zellaby inngår et kompromiss der han skal få et år til å undervise barna på, i håp om å lære dem våre verdier, samt finne ut hva vi kan lære av dem.