Marietta ansetter privatetterforsker Johnnie Farragut for å finne dem og bringe dem tilbake. Hun ansetter også en gangster, Marcello Santos, for å spore dem opp og drepe Sailor. Men Santos og hans håndlangere dreper Farragut, og sender Marietta inn i en skyld-drevet psykose. Uvitende om alle hendelsene i North Carolina, fortsetter Lula og Sailor reisen. Med lite penger igjen setter Sailor kursen mot Texas hvor han kontakter en tidligere venn Perdita Durango, som kanskje kan hjelpe dem. Samtidig forsøker Lula å skjule at hun er gravid med Sailors barn.