Bob Barnes er en veteran fra CIA, som forsøker å stoppe ulovlig våpen-handel i Midtøsten. På oppdrag i Teheran for å bli kvitt to våpenhandlere, legger Barnes merke til at en av to luftvernmissiler ble omdirigert. Samtidig som den andre missilen eksploderte, noe som drepte de to våpen-selgerne. Disse forhandlerne blir senere avslørt for å være iranske etterretningsagenter. Barnes gjør sine overordnede nervøse ved å skrive notater om missil-tyveriet, og han blir deretter overført til en skrivebordsjobb.