Opera-diva Sofja Majer vender, etter mange års emigrasjon, tilbake til Russland. Sangerinnen har til hensikt å sette opp en opera skrevet av Pjotr Tsjajkovskij. Majer har til hensikt å synge rollen som grevinnen selv. Hun inviterer den kunstneriske lederen for teatret, Vsevolod Golovin, for rollen som Herman, til tross for hans alder. Andrej, som er Lisas kjæreste og sanger i en opera-trupp, drømmer også om berømmelse og penger - men han får ingen rolle i den nye produksjonen. Om kvelden, når Oleg, Sofja og Lisa går ut sammen, følger Andrej etter dem, og kommer inn i det underjordiske kasinoet til Oleg.