The Moody Blues hadde startet som et rhythm and blues band. Etter som bandet hadde fått utbetalt forskudd for et album som aldri ble laget ønsket plateselskapet at de isteden hjalp dem med et annet prosjekt. Plateselskapet Decca hadde eksperimentert med stereofonisk lyd på klassiske innspillinger, og håpet at også popmarkedet ville bli interessert om de flette klassiske musikk med gruppens tolkning av denne musikken. Decca ønsket å få spilt inn en moderne versjon av Antonín Dvořáks symfoni nr. 9 for å demonstrere deres nyeste innspillingsteknikker. (Imidlertid bestrider innspillingstekniker Derek Varnals denne historien). Etter å ha forsøkt å jobbe litt med ideen bestemte bandet seg for (til å begynne med uten Deccas viten) om å lage et album basert på noen melodier de hadde laget og fremført på konserter, og blande disse med klassiske arrangementer.