Effie sliter med å starte sin musikk-karriere på nytt, og begynner å opptre ved en lokal klubb. I mellomtiden har Jimmy og sangerne hans blitt superstjerner, og har flyttet til Los Angeles. Men ett år senere sliter Jimmy med alvorlig narkotika-misbruk, og opplever et sammenbrudd i løpet av Rainbow Records sitt 10-årsjubileum på TV. Curtis dropper ham fra gruppen, og Lorrell avslutter deres affære. Jimmy blir kort tid senere funnet død av en heroin-overdose, og desillusjonert av alt som har skjedd ønsker C. C. å reise tilbake til Michigan og forene seg med Effie.