FBI etterforsker og ledes etter hvert til en skummel konspirasjon, som involverer narkotika-salg og foreldre som har barn med spesielle behov. Men Krendler opprettholder likevel sine mistanker om en seriemorder. Men Clarice velger å se vekk fra ordre fra sine overordnede, og erklærer foran nyhetskamera at disse mordene ikke skyldtes noen seriemorder. Clarice Starling, og resten av gruppen, blir deretter sendt til Tennessee, for å håndtere en bevæpnet milits. Clarice får en ledende rolle i forhandlingene, etter at hun møter en ung gutt som har sneket seg vekk av milits-komplekset.