Ersilla dedikerer et sverd for å ødelegge Orlando, og betror sverdet og oppdrag til Argillano, som i hemmelighet elsker henne. Ersillas fiender, Brandimarte, Grifone og Origille spionere på ritualet. I det seremonien slutter, prøver Tigrinda, prestinne over eliksirer, uten hell å fortelle Argillano at hun elsker ham. Grifone følger etter Tigrinda, som han er hemmelig forelsket i. Argillano utfordrer Grifone, som er beskyttet av Origille - hun later som han er hennes unge søster, "Leodilla." Origille, som er lovet bort til Grifone, utfordrer hans åpenbare kjærlighet til Tigrinda, som deretter sverger sin hevn. Orlando beseirer, men sparer Argillano, og etterlater det magiske sverdet på bakken etter at han har kuttet den gylne lenken, og dermed åpnet veien for alle inn Ersilla hage. Ersilla legger merke til sverdet, og trekker den slutning at Argillano er beseiret. Ettersom hennes feer forhekset Orlando med sine sanger, blir Ersilla betatt av Brandimarte, som bruker dette for å redde Orlando.