Det er på dette tidspunktet at Jiro, Harvey og Mary ankommer denne tidsepoken: Mary er nå Libya. Harvey befinner seg i kroppen til trollmannens kjæledyr-leopard Rupa, og Jiro befinner seg i kroppen til Ionius - en gresk mann fanget og brukt som slave av romerne. Ionius frigjør seg selv og andre slaver ved å bruke sin kunnskap om fremtidig teknologi til å lage moderne håndgranater. Caesar blir overveldet av Cleopatra sin skjønnhet. Han gjør henne til dronning av Egypt. Men Cæsars popularitet stiger, noe som fører til at hans senatorer konspirerer for å drepe ham for å avslutte deres innflytelse.