Når Belle vandrer inn i den forbudte vestfløyen og oppdager rosen, skremmer udyret henne ut i skogen. Belle havner bakhold hos en ulveflokk, men udyret redder henne og blir skadd i prosessen. Når Belle pleier alle sårene hans, og det utvikler en romantisk gnist mellom dem. Udyret viser Belle en gave fra heksen, en bok som kan frakte lesere hvor de vil. Belle bruker denne boken til å besøke barndomshjemmet hennes i Paris, hvor hun oppdager at årsaken til at hun og faren hennes ble tvunget til å forlate Paris da moren døde av pest. I Villeneuve klarer ikke Maurice å overbevise de andre landsbyboerne om udyret og Belle i slottet. Gaston tror at hvis han klarer å redde Belle, kommer hun til å ville gifte seg med ham. Han samtykker i å hjelpe Maurice. Men når Maurice får vite om Gastons egentlige motiv, avviser Maurice ham. Gaston forlater ham, men Maurice blir snart reddet av en eremitt, Agathe. Når Maurice forteller resten av landsbyen om Gastons svik, men klarer ikke å fremlegge bevis, overbeviser Gaston dem om å sende Maurice til et asyl for sinnssyke.