Bandet ble dannet i 1968 av trommeslager Jon Hiseman, tenorsaksofonisten Dick Heckstall-Smith og bassisten Tony Reeves. Alle tre hadde tidligere spilt i John Mayalls Bluesbreakers. I tillegg ble også Dave Greenslade, orgel og Jim Roche, gitar med i bandet. Roche ble etter kort tid erstattet av James Litherland på gitar og vokal. De debuterte live på en konsert i Newcastle. Konserten ble tatt opp av DJ John Peel for radioprogrammet og dette bidro til at de ble kjent. De fikk kontrakt hos Fontana Records og slapp sitt første album 1969, . Det samme året ga de ut sitt andre album, .