Prins Tonio av det mystiske riket Bothalia unnslipper et arrangert ekteskap med prinsesse Athalia, den eldste datteren til en konge fra et nabo-rike. Tonio skaffer seg i stedet jobb som sjømann, og reiser til San Francisco hvor han blir medlem av en bohemsk kunstner-gruppe. Tonio møter snart en ung sangerinne fra Barbary Coast som heter Fluffy. Han forelsker seg i henne, og redder henne fra Murphy som prøver å forføre henne.