Johnny Martin tar med seg far og sønn McCoy - for å la Brian opptre, samtidig som Johnny forsøker å lære Tommy mer om boksing. Tommy vinner en rekke kamper, og blir mer og mer populær. Men han dreper en mann i bokseringen og ønsker å avslutte sin egen karriere. Så oppdager han at faren hans står i stor gjeld til Jim Caighn, og allerede har gamblet bort alle Tommys inntekter.