Sangen åpner med lyden av noen som skifter kanaler på en radio, og sangen glir over fra «Have a Cigar», som slutter på samme måte. Gilmour spiller gitarriffet i introduksjonen på en akustisk tolvstrengegitar, og lyden høres ut som om den kommer fra en gammel transistorradio, før mer fyldigere lyd blir lagt oppå. Denne delen av sangen ble mikset, slik at det høres ut som om gitaristen sitter i et rom og spiller i lag med radioen, og en kan i tillegg høre en svak hvining, som en har med radiostøy. Introriffet bli repetert flere ganger i sangen, blant annet når Gilmour spiller gitarsolo i lag med hans scatsynging. Mot slutten av sangen forsvinner musikken gradvis inn i lyden av vind, før han glir over i siste del av «Shine on You Crazy Diamond».