Med hjelp av Hilda følger gruppen etter Kuja til Terra ved å åpne en portal. I byen Bran Bal blir det avslørt at Garland ble skapt av Terra-folket for å ta seg av prosessen med å assimilere Terra inn i Gaia, ettersom Terra var nær døden. Garland lagde Genomes – intelligente, bevisste skapninger som mangler sjeler – for å bli fremtidige kropper for sjelene til Terra-folket. Iifa Trees eksistens, fenomenet Mist, ødeleggelsen forårsaket av eidolonene og den sanne hensikten for Kuja og Zidanes eksistens var med i prosessen. Gruppen konfronterer Garland i raseri for hans motiver, men Kuja har på samme tid samlet nok sjeler for å oppnå Trance. Trance Kuja dreper Garland, men Garland rekker å advare ham om hans begrensede levetid og at Zidane ble skapt for å erstatte ham. I raseri over denne avsløringen, ødelegger Kuja Terra mens gruppen redder Genomene og returnerer til Gaia på Invincible.