Kjernen av bandet på albumet inkluderer Clark, Dillard, Donna Washburn, David Jackson, Byron Berline og Jon Corneal, som måtte slutte i The Flying Burrito Brothers, hvilket lagde plass til Clark i bandet, så han gikk med i The Flying Burrito Brothers. De mange coversangene på albumet skapte en del negativ kritikk som var mindre positiv enn kritikken på det forrige albumet. På grunn av dette, forlot Gene Clark også dette bandet etter at albumet var ferdig innspilt. Selvom Doug Dillard å fortsette med bandet med the Doug Dillard Expedition, ble gruppen snart oppløst.