May Smalley er en enkel liten landlig kvinne som Jack blir veldig forelsket i. Når et omreisende show, bestående av en hypnotisør og en magiker kommer til operahuset i den lille byen deres, er de to tenåringene blant de interesserte tilskuerne som strømmer til for å se på forestillingen. Mays ungdom og skjønnhet tiltrekker hypnotisøren, som planlegger å lokke henne bort fra hjemmet hennes.