Om bord i toget deres, undersøker Gordon og West hodet til en myrdet vitenskapsmann, og de benytter en spesiell projektor til å få frem ett bilde av det siste forskeren så før han døde. På bildet ser de general McGrath og en ledetråd til hvor generalen befinner seg, og dette leder dem til New Orleans. Denne ledetråden fører dem også til doktor Arliss Loveless, en tidligere vitenskapsmann som arrangerer en fest. West tror at en av de kvinnelige gjestene på festen egentlig er Gordon i forkledning, og han gjør en feil som resulterer i de andre gjestene prøver å lynsje ham. I mellomtiden sniker Gordon seg rundt i doktoren herskapshus og kommer over Rita Escobar som sitter fanget, og han klarer å befri henne. Gordon hjelper West å rømme fra lynsjingen, og alle tre flykter med toget deres. På toget spør Rita Escobar om hjelp i å redde faren sin, professor Escobar, en vitenskapsmann som ble kidnappet av general McGrath.