Marina blir besatt av en fremmed styrke, og besvimer. Studentene oppdager at landets gruve-minister Aleksandr er sønn av den mektige trollmannen Ylto Vallo, som tidligere ble myrdet for flere århundrer siden av heksedronningen. Aleksandr ønsker å få tak i kraften til faren sin, men han trenger den magiske trylleformularen som kan frigjøre kraften hans fra skjoldet hennes. Men det viser seg også at Marina er en heks, og hun vil gjøre alt hun kan for å unngå at den ondskapsfulle Aleksandr får makten.