New York i 1946: et ledende amerikansk avis-selskap sender Harry Smith, en talentfull korrespondent, til Sovjetunionen. Hans oppgave er å skrive om de sovjetiske ekspansjonistiske intensjoner for å fremme en utbredt propaganda-kampanje gjennomført av amerikanske medier og den politiske eliten. Harry, en tidligere krigskorrespondent, aksepterer den attraktive avtalen og reiser til Sovjet.