Will blir mer og mer aggressiv, når han begynner å oppføre seg som en ulv. Hans første transformasjon til varulv finner sted når han våkner om natten og jakter på en hjort. Neste morgen våkner Will ved en bekk, med blod på ansiktet og hendene hans. Han besøker Dr. Vijav Alezais, som gir ham en amulett for å beskytte ham mot å bli en ulv. Den kvelden forvandles Will til en varulv igjen. Når en tyv forsøker å stjele lommeboken hans, blir tyven angrepet av Will som biter av fingrene til tyven. Will våkner senere opp på et hotell-rom, uten noen minner om hva som skjedde.