Siden det gamle ekteparet ikke har noen egne barn, begynner kona Tsviri å bli som en mor for Kvachi. Fra å tjene penger som gigolo, oppgraderer Kvachi og vennene hans snart til utpressing, og er likegyldige til hvem de presser penger fra - inkludert fra fattige enker. Til slutt tjener Kvachi nok penger til å skaffe foreldrene et bedre hjem. Samtidig flytter Kvachi videre til Odessa, tilsynelatende for å studere juss. Han begynner å studere - men som Javakhishvili påpeker, blir georgiere lett distraherte. Kvachi fortsetter med sine forskjellige metoder for utpressing, og blir mer sofistikert i sin tilnærming til sine tiltenkte offer. Kvinner fortsetter å være hans svake punkt. Han forelsker seg i Mme Lapoche og gir henne en rekke gaver. Men hun og ektemannen hennes er mye smartere enn Kvachi. Han forsøker å selge ovner, og deretter forsikring (som selvfølgelig fører til forsikringssvindel) og gjengen flytter til St. Petersburg - hvor Kvachi opplever enda flere problemer med kvinner. Han voldtar nesten en ung kvinne som motstår sjarmen hans.