Sansoms bok er en annerledes politisk spionthriller som foregår i alternativ historisk tid hvor Hitler og aksemaktene gikk seirende ut av den annen verdenskrig. Året er 1952, og tolv år har gått siden Winston Churchill tapte for den ettergivende politiske fløy og England overga seg til det nasjonalsosialistiske Tyskland etter slaget om Dunkerque. Mens den lange og tværende krigen mot Sovjetunionen går sin gang i øst, er det britiske folk underlagt Enoch Powells mørke og autoritære regime. Med seg i en landssvikersk marionettwregjering har han blant annet Lord Beaverbrook, Oswald Mosley og Marie Stopes.