Når de ankommer Ping, hovedstaden, blir de umiddelbart venn med Ping Pong, som forteller dem at keiseren sørger. Datteren hans, Li Si har blitt kidnappet og blir holdt fanget i Dragon City. Luke og Jim tilbyr deres hjelp, og undersøker omstendighetene rundt Li Sis forsvinning. Men de oppdager også flere navn som er direkte knyttet til Jims mystiske ankomst til Lummerland: Frau Mahlzahn, Die Wilde 13 og Kummerland. Dermed får Jim og Luke enda en grunn til å reise til Dragebyen, som ligger i Kummerland, og konfrontere fru Mahlzahn. Etter en lang og farlig reise ankommer de endelig Dragebyen. Underveis får de to nye venner, Herr Tur Tur og Nepomuk. Jim og Luke frigjør prinsesse Li Si og et stort antall barn, som alle hadde blitt kidnappet og solgt til fru Mahlzahn av en gruppe pirater kalt Die Wilde 13.