Norge i 1942. Nicole Larsen blir avskydd som forræder av landsmennene for sin troskap til nazismen og sitt romantiske forhold til den tyske offiseren Paul Dichter. Hun er i virkeligheten agent for den norske motstandsbevegelsen og har vært uvurderlig i arbeidet med å identifisere strategiske nazistiske mål for de allierte. Nicole blir advart om at Dichter må drepes så snart han får mistillit til henne.