Cole, en ung DJ, sliter med å slå gjennom i den elektroniske musikkbransjen, men har ambisjoner om å bli en ledende plateprodusent. Etterhvert blir den eldre DJ-en James en mentor for ham, men når Cole finner tonen med James' kjæreste Sophie og forholdet mellom ham og James begynner å sprekke, blir han nødt til å ta vanskelige avgjørelser vedrørende sin egen fremtid.