Filmen utspiller seg under den andre verdenskrig. Den norske motstandslederen Erik Bergman underetter britene om hvor en tysk V2-drivstoffabrikk befinner seg. Den ligger under en overhengende klippe ved enden av en fjord. Fabrikken kan bli ødelagt hvis klippen raser ned etter bombeslipp fra lette fly av Mosquito-typen. Roy Grants 633 Skvadron blir tildelt oppdraget. Bergman planlegger et bakkeangrep som skal sammentreffe med luftangrepet, men blir tatt til fange og torturert av Gestapo. Han røper angrepsplanene før han blir drept. Motstandsbevegelsen blir knekt. Mosquito-pilotene, som er ukjente med at bakkeangrepet ikke vil finne sted, flyr til fabrikken. Hele skvadronen blir utslettet. Den siste bomben, som blir sluppet, gjør at oppdraget blir vellykket. Grant og hans navigatør er de eneste overlevende.