Etter en pause på to måneder fra sine reiser med Doktoren (Matt Smith), blir Amy Pond (Karen Gillan) og hennes mann Rory Williams (Arthur Darvill) tildelt en "TARDIS-blå" farvet konvolutt med en tid, dato og koordinater som leder dem til Utah. Når de kommer fram, møter de River Song (Alex Kingston), som også mottok en konvolutt, og Doktoren, som nå er 1'103 år gammel, nesten 200 år eldre enn sist gang de så ham. Han tar dem på piknik ved en nærliggende sjø, og forteller dem at han tar dem med på en reise "Rommet 1969". Amy får et glimt av en mystisk figur i horisonten, men hun glemmer det med en gang hun ser vekk. Senere kommer det en figur i romdrakt ut av sjøen, Doktoren advarer de andre mot å blande seg inn i det som skjer heretter, og går bort til figuren i romdrakt. Følgesvennene er skrekkslagne når de ser astronauten drepe Doktoren før han kan gjøre en full regenerasjon. De tre blir møtt av Canton Everett Delaware III (William Morgan Sheppard) som også mottok en konvolutt og ble bedt om å ta med en kanne bensin for å gi Doktoren en viking begravelse til sjøs.