Et par oppdagelsesreisende, Lewis Moon og Wolf, blir strandet i Mãe de Deus (portugisisk for: Guds mor) en utpost i det brasilianske Amazonas, etter at flyet deres gikk tom for drivstoff. Den lokale politimesteren vil at Niaruna-stammen, som bor lenger opp langs elven, skal flytte landsbyen deres, slik at de ikke blir drept av gullgravere som flytter inn i området og skaper problemer for provins-regjeringen i området. Kommandanten lager en avtale med Moon: Hvis han og hans håndlanger bomber Niaruna-landsbyen fra luften, vil de få tilstrekkelig drivstoff til at flyet deres kan reise videre.