Dr. Hobart Hupp tror han kan kurere alle kriminelle ved hjelp av kirurgi, og eksperimenterer på Dago Red - som har blitt lovet frihet hvis operasjonen er vellykket. Hobart kjører til bryllupet sitt som skal holdes senere samme dag, uvitende om at hans forlovede Estrella De Morgan, faktisk er forelsket i den unge Arthur Simmons.