Doktoren, Ian, Barbara og Susan ankommer en liten øy med en glasstrand som er omringet av en syresjø. Noen undervannsbåter har også ankommet øya og menn i amfibiske drakter kommer ut av dem. Etter at Doktoren og de andre har gått vekk fra tardisen, prøver en av mennene å åpne den, men klarer det ikke. De finner to av ubåtene, men ser ingen av mennene. Mens Doktoren og Ian prøver å åpne en av de, finner Barbara en til med noe på innsiden. I mellomtiden har Susan gått tilbake for å hente nye sko, og hun ser fotsporene etter mannen som prøvde å åpne tardisen. Hun går deretter tilbake til de andre mens mannen forfølger henne. Ian drar ut det som er inne i ubåten og det viser seg å være en amfibisk drakt. Mannen som brukte den er blitt etset bort av syra i sjøen fordi det var et hull i ubåten.