Albumet er det siste i en serie med seks dobbelt-CD-er med konsertopptak spilt inn av Zappa mellom 1970 og 1988. Alle låtene på disk 1 har et seksuelt tema. Zappa fremfører en monolog i låten «Is That Guy Kidding or What?» som en harselering rundt Peter Framptons album , en tittel med dobbelt betydning. Disk 2 inkluderer innspillinger fra forskjellige konserter mellom 1976 og 1981, blant annet fra The Palladium i New York City, og også materiale som «The Illinois Enema Bandit» og «Strictly Genteel» som ofte ble brukt som avlutningsmusikk på konserter.