Når ekspedisjonen deres endelig er overstått ønsker Arsenjev å betale Dersu, men han ber bare om noen patroner til riflen hans for å jakte med. Fem år går senere, i 1907, begynner Arsenjev en ny ekspedisjon i Ussuri-området. Han arbeider med å kartlegge fjellkjeder i flere måneder, hele tiden i håp om at han vil møte sin gamle venn igjen. En natt i leiren sier en av mennene hans at han traff på en gammel jeger, og Arsenjev skynder seg i mannens retning. Det viser seg at dette faktisk var Dersu, og Arsenjev ber ham fungere som deres guide igjen - noe han aksepterer. Etter at oppdraget deres er overstått ønsker Arsenjev å ta med seg Dersu hjem, men han trives alt for dårlig der. Han blir blant annet arrestert når han forsøker å hogge ned et tre i byparken, for å skaffe ved til hjemmet. Han velger derfor å reise tilbake til skogen hvor han trives bedre. En stund senere mottar Arsenjev et telegram som informerer ham om at en død person har blitt funnet, som viser seg å være Dersu.