Birack og presten begynner å tro at Satan faktisk er avkom til en enda sterkere ondskap, "Anti-Gud", som er bundet av den grønne materien. De overlevende forskerne får en tilbakevendende drøm som endres litt for hver drøm, og avslører gradvis mer detaljer. Drømmene instruerer dem om at de er vitne til en faktisk sending fra fremtiden, og de må forhindre dette mulige utfallet. Walter, fanget i et skap, er vitne til at hans besatte kollegaer bringer sylinderen med det grønne stoffet til en sovende Kelly. Væsken absorberes i Kelly, og forvandler henne til en fysisk inkarnasjon av Satan: En grufullt vansiret skapning, med krefter fra blant annet telekinese og regenerering. Kelly forsøker å tilkalle Anti-Gud gjennom en dimensjonal portal ved hjelp av et speil, men speilet er for lite og forsøket hans mislykkes.