Sigøynerhøvdingen forbanner og bortviser sin datter, Ayla, når hun har fåẗt et barn med en mann som ikke tilhører stammen. Med den nyfødte sønnen på armen kommer hun til et stort gods. Kanskje noen der vil forbarme seg over barnet? Ayla'legger det fra seg på en benk og gjemmer seg. Grevinne Julie bor på godset og har en nyfødt sønn som er syk. Hun oppdager Ayla og hennes barn og gir dem husvære. Om natten dør Julies sønn. Hun lar det døde barnet gli ned i sjøens mørke vann. Ayla skjenker henne sitt barn. Som et minne av sønnen får hun en medaljong av Julie.