Pete og Elliott besøker Passamaquoddy, hvor den usynlige Elliotts klønete oppførsel får Pete til å bli stemplet som en kilde til uflaks. Lampie, en Fyrtårn-vakt, snubler ut fra en taverna og møter Pete. Elliott gjør seg synlig og Lampie, livredd, løper til byfolk og forteller at hun hadde sett en drage. I en hule ved havet skjeller Pete ut Elliott for å ha forårsaket problemer. Lampies datter Nora dukker opp, og advarer om at Pete ikke er trygg der på grunn av pågående tidevann fra havet. Når hun innser at Pete er foreldreløs og ikke kommer fra området, tilbyr hun ham mat og ly ved fyrtårnet deres.