Keyboardist Steve Jeffries og trommeslager Richard Stevens ble i 1986 erstattet av henholdsvis Martin Lascalles og Darren Abraham, og Latin Quarter ga året etter ut albumet . Heller ikke dette albumet solgte spesielt godt, og mangelen på suksess førte til at Martin Lascalles, Darren Abraham og Carol Douet sluttet i gruppa.