Faren aksepterer Andrei, og viser ham stolt frem for sine eksentriske venner. Dette fører til en gradvis forandring av Andreis perspektiv. Han må deretter forsøke å forklare denne situasjonen ovenfor de andre medlemmene av gjengen hans. De aksepterer ikke faren hans, eller Andreis jødiske røtter. Men de ransaker ransaker Naoums leilighet, henger en ung kvinne de finner der, og bortfører Naoum og tar ham med tilbake til Luna Park. Andrei går tilbake til leiligheten, og blir forferdet over synet som møter ham der. Han skynder seg til parken, og forsøker å redde faren sin. Men samtidig oppstår det en stor brann, som brer seg over hele parken.