Men etter 15 år blir den unge prinsen av Böhmen sett vandre ut fra palasset. Faren hans, kongen, stiller spørsmål ved hvor er på vei - men gutten nekter å svare på spørsmålene hans. Kongen lar ham gå, men sørger for at gutten blir fulgt av hans pålitelige venn. Prinsen forkler seg som en vanlig hyrde, og innleder en flørt med en ung vakker kvinne - som han tror bare er en fattig gjeter-kvinne. Men i virkeligheten er hun faktisk prinsessen av Sicilia. Kongen ankommer gjeter-hytta deres, akkurat i tide til å overhøre prinsen kunngjøre sin intensjon om å gifte seg med denne gjeter-kvinnen. Kongen forbyr denne forlovelsen, noe som forlater prinsen i sinne. Men den gamle hyrden, prinsessens adoptiv-far, viser kongen de samme klærne som barnet hadde på seg da han fant henne i villmarken som baby. Kongen gjenkjenner disse klærne som de hans eget barn hadde på seg da spedbarnet ble forlatt.