Alt endres når skuespillerinnen Claire kommer til klinikken for å få hjelp med sin infertilitet. Hun lider av en merkelig deformitet, og brødrene blir fascinerte av tilfellet, i den grad at de finner opp et nytt gynekologisk instrument som er tilpasset hennes problem. Som mange andre kvinner som har besøkt klinikken så forfører Elliot og Beverly henne. Beverly blir følelsesmessig knyttet til henne, men hun bryter forholdet når hun oppdager opplegget som de to har mellom seg. Under oppgjøret som følger blir både Beverly og Claire svært såret. Han er blitt forelsket i Claire og selv om han er lik sin bror utvendig så er hans indre adskillig mer følsomt. Beverly bestemmer seg for å forlate klinikken og broren, noe broren tar meget tungt. Rollene mellom de to tvillingene blir så snudd på hodet. Både Claire og brødrene havner etterhvert i et kaos av narkotika, forvirring og galskap. Det får et tragisk utfall.