I en mørk skog uttrykker Elphaba og Fiyero deres kjærlighet til hverandre, men blir avbrutt når Elphaba føler at hennes søster er i fare ("As Long As You're Mine"). Hun drar fort avsted for å hjelpe henne, men det er for sent når hun ankommer ulykkesstedet, hvor Glinda akkurat har bedt Dorothy og Toto følge den gule veien (the Yellow Brick Road), for å komme til Trollmannen. Elphaba blir fanget av noen vakter, men Fiyero griper inn og lar Elphaba rømme, før han selv overgir seg. Vaktene tar ham med til næmeste kornåker, hvor de skal torturere ham til å si hvor Elphaba sitt skjulested ligger. Elphaba prøver å kaste de formlene hun kan fra svarteboka, så hun kan redde Fiyero, men hun skjønner at hun ikke vil klare å redde ham. Hun legger all skyld på seg selv og begynner å akseptere hennes rykte som ond ("No Good Deed").