Bond greier, ved hjelp av sin sjåfør Ernie Cureo, å sprenge den ene bilen. Men en annen bil med gangstere, setter etter dem, og de skyter Ernie. Tilslutt gir Bond og Ernie opp, og Bond blir tatt med til Seraffimos Cowboy-by Spectreville. Her blir han banket opp og torturert av Wint og Kidd som er to mordere for Spang-mafiaen. Opprinnelig het duoen Wint og Gore, men siden en slektning av Fleming het Gore, ble navnet byttet om til Kidd.