Den amerikanske marskalken Henderson oppdager liket av Bud Blythe i nærheten av byen Farewell. Etter å ha etterlatt fingeravtrykkene sine på et fotografi av Blythes søster Joy, som reiste vestover sammen med Blythe for å grunnlegge en ranch i området, informerer Henderson den lokale sheriffen om hva han har funnet. Mens Joy pakker sakene sine for å reise østover, kommer storfe­tyven Max Manon hjem til henne. Etter at Joy tvinger ham ut av huset, reiser hun til byen - hvor Max sine partnere, Jim Stute og Bull Bellows, forsøker å få henne alt for alkohol­påvirket.