Vladimir reiser hjem og finner sin far døende i en bondes stue. Han sverger hevn på Kyrilla og blir , lederen for en røverbande som tar de fattige og undertryktes parti. Han lurer seg in i Kyrillas hjem gjennom å forkle seg som datterens fransklærer. Vladimir forelsker seg i dattern (Mascha) og legger fra seg hevnplanene. Han arresteres så av tsarinnens soldater og dømmes till døden, Mascha gifter seg med ham i fengselet. Tsarinnen angrer dødsdommen og iscenesetter en falsk henrettelse. Etter skinnhenrettelsen er over lar hun de nygifte forlate landet.