Jafar er ansatt som kongelig vesir i den fiktive byen Agrabah, plassert i nærheten av Jordan-elven. Sammen med sin papegøye Iago leter han etter en spesiell lampe gjemt i en hule. Men de får beskjed om at bare en person er verdig å gå inn i hulen, og Jafar identifiserer denne personen som Aladdin. Prinsesse Jasmine av Agrabah er opprørt over at lovverket krever at hun gifter seg med en prins, istedenfor noen hun selv elsker. Hun rømmer fra palasset og møter Aladdin og hans kjæledyr-ape, Abu. Palass-vaktene fanger Aladdin etter ordre fra Jafar. Jasmine konfronterer Jafar, og krever at Aladdin blir løslatt. Men Jafar lyver til henne, og påstår at Aladdin allerede er henrettet.