Det er julekveld. Herr Drosselmeyer, onkelen til Stahlbaum-barna, sitter i dukkeverkstedet og arbeider med gave­ne han skal ha med seg til julefest hos Stahlbaum. Han er særlig fornøyd med Nøtteknekkerdukken, som er en gave til Stahlbaums datter Clara. Med tryllesta­ven sin får han sceneteppet til å gå opp, så vi kan se inn i stuen hos familien Stahlbaum.