Sersjant Quirt blir dimittert fra militæret. Etter at politiet har gjennomført en razzia på en kneipe i New York, oppdager Flagg at det er Quirt som driver kneipen. Flagg gir Quirt et ultimatum: han må verve seg til militæret på nytt, ellers vil Flagg fortelle det han vet om Quirts forbindelse til kneipen til politiet. Flagg har på dette tidspunktet bare klart å verve én eneste rekrutt, en unggutt ved navn Izzy Kaplan som.