I en avsidesliggende landsby i England tidlig på 1700-tallet oppdager bonden Ralph Gower en deformert hodeskalle med ett intakt øye og merkelig pels. Han insisterer på at den lokale dommeren burde se på hodeskallen, men den forsvinner på mystisk vis. Dommeren krediterer derfor hendelsen til Ralphs overtroiske frykt. I mellomtiden tar Peter Edmonton med sin forlovede, Rosalind Barton, for å møte sin tante Banham - som dommeren for tiden bor hos. Rosalind skal sove i et rom på loftet, hvor hun begynner å skrike i løpet av natten. Hun skader også Banham, når hun kommer for å se hva som foregår. Dette får også Banham til å bli syk på mystisk vis. Til tross for Peters protester, sørger dommeren for å få Rosalind innlagt. Men samtidig som hun blir ført ut, skimter Peter en monstrøs klo der hånden hennes burde vært. I mellomtiden oppdager tre barn en klo fra den deformerte kroppen som hodeskallen antagelig kom fra, samtidig som de leker i nærheten av en åker. Den kvelden forsvinner tante Banham.