Price og Cunningham blir ført til boligkvarteret deres av Nabulungi, Hatimbis datter. Der møter de sine medmisjonærer som også er stasjonert i området, som ikke har vært i stand til å konvertere noen til kirken. Eldste McKinley, distriktslederen, lærer Price og Cunningham å undertrykke tankene sine, en allment akseptert metode for å takle de negative og opprørende følelsene («Turn It Off»). Når de legger seg den kvelden er Price full bekymret, men Cunningham beroliger ham med at han vil lykkes, og at som følgesvennen hans vil Cunningham være ved hans side uansett hva («I Am Here for You»).