Tracy får muligheten til å begynne som modell for klesbutikken Hefty Hideaway, og blir inspirert til å forandre sitt store hår til stiler som var mer populære på 1960-tallet. På skolen ser en lærer merke til den endrede stilen, og sender henne til rektors kontor. Tracy blir deretter sendt til en annen klasse for spesialundervisning, hvor hun møter flere studenter som har havnet der for å holde dem tilbake akademisk. Studentene introduserer Tracy for Motormouth Maybelle, en platebutikk-eier og programleder for den månedlige The Corny Collins Show.