Det er flere andre historier i filmen: en provinsiell gruppe skuespillere ankommer og setter opp et teater-stykke uten særlig suksess. En venn av Lapshin, journalisten Khanin, dukker også opp, deprimert etter at kona hans døde - og han forsøker å begå selvmord. Lapshin etterforsker også en gjeng kriminelle, og han forelsker seg i skuespillerinnen Natasha Adashova - men hun er forelsket i Khanin.