Samtidig blir Alexei Basmanov sendt sørover for å ta seg av Krim-grensen. Det faktum at Ivan fremmer et vanlig medlem fra almuen over dem, skaper ytterligere misnøye blant Bojarene. Tsarinaen blir nå syk, og medlemmer av Bojarene planlegger å drepe henne. Kurbsky sverger troskap til Sigismund II August av Polen, som lover å gjøre Kurbsky til hersker over Ivans territorier - når han først har utnyttet tsarens fravær ved å erobre områdene fra ham. Men disse planene blir snart forpurret når en utsending kunngjør at Ivan har returnert til Moskva.