Historien finner sted i New York City i løpet av høsten 1937, og følger den 17 år gamle Richard Samuels. Han får uventet tilbud fra Orson Welles om å spille rollen som Lucius i skuespillet Julius Caesar. Richard oppdager snart at Wells har en affære med en skuespillerinne som også er en del av produksjonen, samtidig som hans egen kone er gravid. Richard opplever også at den ambisiøse produksjonsassistenten Sonja Jones virker romantisk tiltrukket av ham.