Filmen handler om en liten jente som heter Lotte. Hun mistet moren sin i en trafikkulykke, og sammen med faren Helge flyttet Lotte inn hos den tidligere skjønnhetsdronningen Kristin og hennes datter Vendela. Helge, en snill, troskyldig og travel livvakt for den vakre dronningen, visste lite om at Kristin forberedte småjentene til Lille Frøken Norge-konkurransen. Den onde stemoren bestemte seg for å satse på stedatteren, for to deltagere ville gi enda større sjanser for ære og berømmelse.