Arkeologer arbeider i en ørken i Arizona oppdager et skjelett som ser ut til å være en varulv. Formann Yuri krangler ofte med resten av mannskapet: Tommy, Joel og Bill. I løpet av krangelen blir Tommy skadd av varulv-skjelettet. Dette skremmer hans medarbeidere, spesielt Joel som kaller Tommy for en "yetiglanchi" et farlig individ som ligner rovdyr og som dreper andre mennesker. Arkeolog Noel avskjediger deretter alle indianere fra området. Tommy blir kjørt til sykehuset, hvor han snart begynner å vise tegn på lykantropi. Yuri sniker seg inn på sykehuset og ser ut til å lette hans transformasjon. Kort tid senere forvandler Tommy seg til en ulv, og stikker av etter å ha drept flere mennesker. Men Joel og Bill venter utenfor huset hans bevæpnet med sølvkuler, og de dreper ham.