Willie er en barsangerinne med begrenset suksess som bor i Zürich og Robert livnærer seg som pianist. De er kjærester og har planer om å gifte seg. Robert og hans far hjelper samtidig tyske jøder å flykte fra Tyskland. Da Willie vil hjelpe ham frykter Roberts rike og innflytelsesrike familie at hun kan være en nasjonalsosialist som kan være en risiko for prosjektet.