Bandet spiller på ett show i Louisiana, sammen med andre stjerner som Elvis Presley, Carl Perkins og Jerry Lee Lewis. Johnny møter June Carter, og blir forelsket i henne. Johnny's berømmelse vokser, og han begynner å misbruke narkotika og alkohol. Vivian er sint på hans fravær i familien deres. En turne er en suksess, men Vivian er stadig mer kritisk til Junes innflytelse. Johnny og June har en forestilling i Las Vegas, og de begynner å ha sex. Johnny reiser senere til Mexico for å skaffe seg mer narkotika, men blir arrestert. Vivian er lei av stoff-misbruket hans, at han sjeldent er hjemme hos familien deres, og at han er utro mot henne. Ekteskapet deres går i oppløsning, Vivian tar barna deres, og forlater ham. De skilles, og Johnny flytter til Nashville i 1966.