Goliath, en Strongman og dvergen Little Professor Atom, begge ansatt ved Wilson's Wonder Circus, er medskyldige når skurken John Carter som planlegger å ta kontroll over hele sirkuset - eid av Jeff Wilson. Julie Randall, Jeffs kjæreste, arbeider også ved det samme sirkuset. Jeff har gjemt 10 000 dollar i kontanter, som han skylder Carter, i buret til gorillaen Gibraltar. Når Jeff går for å hente pengene for å gi til Carter, slår Goliath og Atom ham bevisstløs og de stjeler alle de skjulte pengene hans.