Amos Deming, hatet av faren sin på grunn av sin forkrøblede arm, vokser opp med en ivrig åndelig innsikt og talent for å produsere leketøy for barn. Emily Preston, som bor ved siden av Deming-familien, blir utstøtt av samfunnet fordi broren hennes havner i fengsel - men Amos hjelper ham. Når Preston blir løslatt, forsøker Krieg å implisere ham i drapet på Dodd - en tømmermann - og han truer Emily med alvorlige konsekvenser hvis hun forteller sannheten. men Amos svarer på Emilys rop om hjelp, og havner dermed i en konflikt med Krieg. Samtidig oppdager han at armen hans mirakuløst har blitt helbredet.