Hank "Mitch" Mitchell, en eventyrer og Franklins kjæreste, reiser til Borneo og fanger en gigantisk kvinnelig ape som blir kalt "Lady" Kong. Mitchell bringer henne til instituttet for å bruke blodet til King Kongs operasjon. Både transfusjon og transplantasjon blir en suksess, men Kong unnslipper sammen med Lady Kong. Archie Nevitt, en vanvittig oberstløytnant, blir kalt inn med sine soldater for å jakte på og drepe de to apene. Lady Kong blir fanget levende og fengslet. Men King Kong faller fra en høy klippe, og antas å være død. Imidlertid begynner hans kunstige hjerte å få problemer. Det oppdages at Lady Kong er gravid med hans avkom. Etter at de har blitt forfulgt, angrepet og beskutt av militæret, føder Lady Kong en sønn.