En massemorder som er ekspert på kampsport, dreper kvinnelige strippere på Manhattan. Natt etter natt gjemmer han seg i smugene mellom pornoklubbene, klar til å slå til mot sitt neste offer. Eieren av den største stripperingen er Matt Rossi, en forhenværende bokser som la opp etter å ha slått i hjel en motstander i ringen. Han ser nå hele sin virksomhet gå i oppløsning, samtidig som han frykter at kvinnen han elsker kan bli neste offer. I tillegg til dette trakasseres både han og hans forretningspartner av en ivrig politietterforsker som leter etter et påskudd for å få dem satt inn. Etterhvert innser Rossi at han må finne morderen før han slår til igjen.