To mørkhudede dusørjegere, Boss og Amos, oppdager en vogn under angrep av banditter. De griper inn og redder Clara Mae, en mørkhudet kvinne. Etter å ha inspisert likene, oppdager dusørjegerne blant annet et brev fra en borgermester fra den nærliggende byen San Miguel. De to dusørjegerne tar med Clara Mae til sikkerhet i San Miguel, og møter borgermester Griffin. Boss og Amos blir ansatt som sheriff i byen, og begynner raskt å utsende bøter eller fengsel dersom innbyggerne kaller en av dem en "nigger" offentlig. Boss møter snart Miss Pruit (spilt av Barbara Leigh) en hvit lærer, som opprinnelig fornærmer Boss ved å snakke om de gode minner hun har rundt familiens mørkhudede slaver. Men de utvikler etter hvert en romantisk interesse for hverandre.