Saori Mugino er en alenemor som oppdrar sønnen Minato, som går i femte klasse. Han begynner snart å vise merkelig oppførsel som å klippe sitt eget hår, og komme hjem med bare én sko. En natt kommer ikke Minato hjem i det hele tatt, og etter å ha ringt rundt, finner Saori ham ved en forlatt tunnel. Saori begynner å mistenke at sønnens lærer, Mr. Hori, misbruker sønnen hennes og konfronterer skolen med sine mistanker. Men fakultetet behandler henne dårlig, og situasjonen kulminerer med at Mr. Hori kommer med en uoppriktig unnskyldning. Når hun konfronterer Mr. Hori direkte, antyder han at Minato faktisk mobber en annen student ved navn Yori. Hori blir til slutt sparket fra skolen, men kommer tilbake dager senere og Minato faller ned en trapp og forsøker å rømme fra ham.