I en landsby i New Mexico på 1600-tallet: Etter at en gruppe indianere angrep og drepte alle, unntatt to munker og en liten baby ved navn Manuel, gjør naboen Penitentes-familien krav på all eiendom i området - inkludert eiendommen som tilhører Manuels familie. Mange år senere, under en regional fiesta, legger pastor David, den lokale religiøse lederen, merke til den Manuel - nå som voksen - og spør Penitentes om hans bakgrunn.