Andrej oppdager at Sofja er en gambler, og har mistet nesten hele formuen sin - og til og med måtte pantsette huset hennes i Paris. Golovins hals blir dårligere, og han kan ikke lenger synge på opera-øvelsene. Han blir erstattet av Andrej, hvis sang imponerer Mayer. Hun besøker Andrej hjemme, og de blir snart kjærester. Andrej fortsetter å spille ved kasinoet, men blir nødt til å låne mer enn 300 000 dollar. Han henvender seg til den kriminelle David, onkel til bestevennen hans Gagik. Men han taper alle disse pengene.