I Los Angeles i 1926, hjelper den meksikanske immigranten Manuel «Manny» Torres til med å transportere en elefant til et herskapshus som er en del av Kinoscope Studios. Han blir raskt betatt av den unge og ambisiøse Nellie LaRoy fra New Jersey, som forsøker å bli berømt i Hollywood. Samtidig som elefanten distraherer flere av festdeltakere, hjelper Manny den unge skuespillerinnen Jane Thornton, som tok en rusmiddeloverdose sammen med den overvektige skuespilleren Orville Pickwick. Den kinesisk-amerikanske kabaret-sangerinnen Lady Fay Zhu og den afroamerikanske jazz-trompetisten Sidney Palmer er også til stede ved festen. Den flamboyant dansende Nellie blir snart oppdaget og rekruttert for å erstatte Jane i en ny filmproduksjon.