Kommandør Nikolai Rogachyov (spilt av Boris Shchukin) er en berømt aerobatisk pilot, og er ansvarlig for en sivil fly-skole i Russland. Pilot Sergei Belyaev (spilt av Ivan Koval-Samborsky) som ofte viser hensynsløshet og forsøker ofte å etterligne test-piloten Valery Chkalov krasjer et fly som ble tildelt ham.