Kate og John Colemans ekteskap er anstrengt etter dødfødselen til deres tredje barn, Jessica, hvis tap er spesielt hardt for Kate som er tidligere alkoholiker. Hun og John bestemmer seg for å adoptere en ni år gammel russisk jente, ved navn Esther, fra St. Mariana's Home for Girls – et lokalt barnehjem. Deres fem år gamle døve datter, Max, omfavner Esther. Men deres tolv år gamle sønn, Daniel, er mindre imøtekommende. En natt begynner Kate og John å ha sex, til Esther avbryter dem. Kate blir mistenksom når Esther uttrykker mye mer kunnskap om sex enn forventet av et barn på hennes alder. Esther viser deretter fiendtlig oppførsel ovenfor Max og Daniel, for eksempel å drepe en skadet due og skade en klassekamerat som mobber henne. Abigail, lederen for barnehjemmet, besøker husstanden og advarer Kate og John om at tragiske hendelser ofte har skjedd med Esther i nærheten, inkludert brannen hvor hennes siste adoptiv-familie døde.