Flere av låtene på vitner om at Hendrix var i ferd med å vokse fra sin faste trio. Han trakk inn musikere fra mange hold, blant annet Chris Wood og Steve Winwood fra Traffic; den seinere Band of Gypsys-trommeslager Buddy Miles, Jefferson Airplane-bassist Jack Casady og Bob Dylans tidligere organist Al Kooper. Samarbeidet med bassisten Noel Redding var på dette tidspunktet anstrengt, og Hendrix spilte sjøl bass på flere spor, inkludert bass-soloen på «1983».