Van Helsing bestemmer seg for å hjelpe Johnny ved å bruke en stråle som gjør mennesker til monstre og omvendt; etter å ha testet det på marsvinet sitt Gigi, bruker han det på Johnny som blir til et dragelignende monster. Da han lærer om monsteret Johnny, prøver Dracula å gjøre ham tilbake til normalen, men forvandler seg selv til et menneske og bryter strålens krystall. Van Helsing forteller Dracula og Johnny at de fortsatt kan snu seg tilbake til det normale ved å få en ny krystall som ligger i Cave of Reflexion i Sør-Amerika, så Dracula og Johnny satte i gang for å gjøre det.