En eksentrisk maler Gulley Jimson blir løslatt fra fengsel for trakassering av hans sponsor, Hickson. Jimson reiser deretter til sin husbåt, som hans tidligere venninne Coker hadde tatt vare på i hans fravær. Jimson forsøker å låne penger fra Hickson og Coker, og forsøker å stjele kunstverk fra Hickson. Men Coker stopper denne planen. Hickson kontakter politiet, men Jimson og Coker slipper unna. Jimson svarer deretter på en beskjed fra A. W. Alabaster, sekretær for Sir William og Lady Beeder, som ønsker å skaffe seg Jimsons tidligere kunstverk. Jimson og Coker forsøker å skaffe seg et av disse kunstverkene fra Sara Monday, Jimsons eks-kone, men hun avslår dem.