I 1974, da Beefheart ble frustrert over mangel på kommersiell suksess, la han om til en mer konvensjonell rock, men de etterfølgende albumene fikk negative kritikker. Dette kombinert med ikke å ha fått betalt for en europeisk turnê, og årevis med Beefhearts dårlige oppførsel, ledet til at hele bandet sluttet.