Bond besøker mellomkvinnen Tiffany Case, og hun hjelper Bond med å smugle diamantene over til New York. Bond leverer diamantene til Spang-mafiaen. Nå skal mafiaen betale Bond for jobben, og for å hvitvaske pengene, lar de Bond satse på en hest, under et avtalt veddeløp. Ved hjelp av Felix Leiter, som jobber for Pinkerton, greier Bond å sørge for at hesten ikke vinner allikevel.