En russer søker om asyl i USA, og utgir seg for å være den høytstående KGB-agenten Valentin Mironov. Han blir intervjuet av Edward som er overbevist om mannens ærlighet. Edward møter sin tidligere kjæreste, Laura, og de går på restaurant. Senere mottar Margaret anonymt flere bilder av Laura og Edward som kysser og går inn i en taxi sammen. En fortvilet Margaret konfronterer ektemannen, og Edward avslutter forholdet til Laura. Det dukker opp enda en russisk avhopper, som hevder at han er den virkelige Valentin Mironov, og at den første mannen egentlig er Yuri Modin, en KGB-agent som arbeider direkte for Ulysses. Edward tror ikke på ham, og mannen blir banket opp og torturert. I tillegg blir han gitt flytende LSD, fordi dette angivelig var et sannhetsserum. Til tross for narkotika og tortur, insisterer den andre avhopperen at han er den virkelige Mironov.