Han sender trollkvinnen sammen med general Ming, hans pålitelige venn til et eldgammelt kloster. Kjærligheten blomstrer mellom dem, mens keiseren begjærer også trollkvinnen. Ming og Yuan har sex, og keiseren er vitne til dette. Han dreper Ming. Men Yuan har forutsett dette, fengsler keiseren og hans soldater i leire. De blir forvandlet til Terrakottahæren, og Yuan flykter.