Sherlock Holmes har status som en legendarisk detektiv. Han og Dr. Watson skal til tinghuset for å følge rettssaken mot professor James Moriarty fra tilskuerplass. I det de skal dra hjemmefra kommer husholdersken, fru Hudson, med en pakke som Moriarty skal ha sendt dem, og som har blitt levert på døren. Da de ankommer rettssalen oppdager Holmes at mannen på tiltalebenken ikke er Moriarty, men en bedrager som heter Jacob Musgrave. Denne mannen ville aldri vært i stand til å begå drapene han står mistenkt for, fordi overdreven onani har påført ham kronisk skjelvende hender. Inspektør Lestrade forsøker å overbevise Holmes om at påstandene hans er feil, men Holmes er overbevist om at Moriarty for tiden er på vei til USA.