I slummen rundt Athkatla tilbyr en mann, ved navn Gaelan Bayle, hjelp fra en mektig organisasjon, som kan finne Imoen eller Irenicus for 20 000 gull-biter. Spilleren og vennene hans blir også oppsøkt av, og tilbudt hjelp, fra et annet rivaliserende laug ledet av Bodhi. I mellomtiden har Imoen og Irenicus blitt flyttet til et asyl kalt Spellhold, som ligger på en øde øy. Tilbake i Athkatla samler følgesvennene inn de nødvendige pengene, og mottar hjelp fra den organisasjonen de har bestemt seg for å samarbeide med. De får passasje til øya, på et skip seilt av den tvilsomme og forræderske Saemon Havarian. De kommer seg inn på Spellhold, men de blir tatt til fange av Irenicus - som har tatt kontroll over fengselet og hele tiden hadde planlagt å bringe hovedpersonen dit.