Men Dovlatovs manuskripter blir jevnlig avvist av offisielle medier, ettersom hans synspunkter blir ansett som uønsket. Vennen hans, kunstneren David (Danila Kozlovsky), tjener i mellomtiden penger på å selge utenlandske produkter på en svartebørs. I løpet av denne tiden forsøker Dovlatov å kjøpe en spesiell tysk dukke til datteren sin, men han klarer ikke å finne den noen steder.