Travkin, en snill og upretensiøs kjemiker fra en liten russisk by, bruker tiden sin på å utvikle en ny type kullsyreholdig brus. På fritiden synger han et amatør-sangkor. Men når en tannlege oppdager at Travkin faktisk har 33 tenner, blir han plutselig en nasjonal kjendis. Han blir brakt til Moskva som et medisinsk fenomen, og blir studert på av en rekke anerkjente vitenskapsmenn. Det blir snart proklamert at Travkins 33 tenner er et helt unikt tilfelle, og muligens kan koble ham til utenomjordiske skapninger fra Mars.