Den mer voksne Paco Galàn omtales som , «Djevelen». Han får innpass som matador, mot alle odds. Han møter sin far, Morgan Kane, som viser seg å dele fascinasjonen av tyrefekting og viser stolthet over sønnen han ikke har visst om. Matadoren Paco Galàns navn havner på plakater. Han gjenforenes med barndomskjæreste, Nina. Vi følger Galàn til Europa på turne. Hans reiser i Spania viser seg å bli en triumferd. Tilbake i Mexico bestemmer generalen at Paco og Nina skal stå som symboler på "Det nye, unge Mexico", det som han ønsker skal fremstå som mulighetenes land.