Etter som årene går vokser Mowgli, og tar sin rettmessige plass i flokken. Men en forferdelig trussel ruver over ulvestammen, og alle de som holder til i jungelen. En stor gruppe asiatisk villhunder har dukket opp, og de ødelegger alt i deres vei. Men Shere Khan ønsker ikke å være med på å beskytte jungelen. Han vil heller reise videre nordover, frem til hele konflikten er overstått. Etter å ha vunnet det endelige slaget mot villhundene blir Mowgli utpekt som leder for hele ulveflokken. Men han står fremdeles ovenfor sin største erkefiende: Shere Khan.