Chan Wing-yan, en politibetjent, går undercover i en triade. Bare hans direkte overordnede, øverstbefalende Wong, og Yip, politihøgskolens rektor, kan bekrefte hans oppdrag og virkelige identitet. På samme tid infiltrerer Lau Kin-ming, et triade-medlem, politiet i Hong Kong på ordre fra en mektig triade-sjef, Hon Sam. I løpet av 10 år opplever Chan stort press fra sitt hemmelige arbeid, men Lau raskt stiger innenfor politiet. Men senere dør Yip, og Wong er derfor den eneste som kan bekrefte hvem Chan egentlig er.