Jesse, som ikke klarer å få ham til å gjøre triks, og takler ikke presset fra tilskuerne, løper sin vei i tårer. Willy ødelegger også vann-tanken sin i stress-indusert raseri, etter å ha fått nok av menneskenes konstante bråk rundt ham. Men Jesse legger merke til at Willys familie forsøker å få kontakt med Willy fra utsiden av parken. Han innser hvor dårlig Willy føler seg i fangenskap. Men Jesse oppdager også at ett par ansatte ved parken planlegger å bevisst skade vann-tanken Willy befinner seg i, slik at vannet gradvis kommer til å lekke ut og drepe Willy. Dermed håper parken å få tilbake en million dollar på en forsikring. Jesse klekker derfor ut en plan for å frigjøre Willy, og slippe ham løs til havet.