Når Bert Lyons (spilt av Hoot Gibson) vender tilbake til Grainger oppdager han at hans tidligere arbeidsgiver har blitt drept, og ranchen nå er i besittelse av de lyssky Stan Calvert (spilt av Joseph Harris) en beryktet narkotika-smugler og tyven Blackie Lopez. Området blir også plaget av storfe-tyver, frem til Bert narrer en gruppe fredløse som planlegger å drepe ham.