Sanada er en alkoholisert doktor, i Japan kort tid etter andre verdenskrig, som behandler en pasient ved navn Matsunaga (spilt av Toshiro Mifune) etter en skuddveksling mot et rivaliserende syndikat. Legen diagnostiserer den unge gangsteren med tuberkulose. Legen møter også Matsunagas tidligere sjef, Okada, som også var den voldelige tidligere kjæresten til legens kvinnelige assistent. I mellomtiden fortsetter Sanada også å behandle sine andre pasienter. Matsunaga slutter etter hvert å følge legens råd, glir tilbake til gamle drikke-vaner og går på nattklubber sammen med Okada.