Filmen er en tilpasning av en novelle skrevet av Vasil Bykaw, og er lagt til 1942 i Belarus under den tyske okkupasjonen. Men tyskerne møter sterk motstand fra partisaner, og blir hatet av det meste av lokalbefolkningen. Partisanene mistenker Sushenya, en lokal innbygger for samarbeid med nazistene fordi han er den eneste løslatte blant en gruppe arbeidere som sporet av et tysk tog.