Historien begynner med en dramatisering av Raidet på Alexandria i 1941, hvor to britiske slagskip HMS Queen Elizabeth og HMS «Valiant» blir alvorlig skadd. Britene er bekymret for at italienerne kommer til å bli overlegne i Middelhavet. For å hindre denne trusselen, blir britiske Lionel Crabb sendt til Gibraltar. Han oppretter et veldig lite lag for å oppdage de italienske angrepene og desarmere bomber. I mellomtiden, fra Algeciras i det politisk nøytrale Spania, følger en italiensk ekspert, Antonio Tomolino, i hemmelighet med på undervannsoperasjoner ved den britiske basen på Gibraltar.