David Corson er en kveker, som blir beundret av andre medlemmer av lokalsamfunnet for sin faste religiøse tro. Men han opplever en større troskrise når en slangeolje-selger ved navn Dr. Paracelsus kommer til byen, sammen med en ung sigøyner som heter Pepeeta. Han tror at Pepeeta er datteren til Paracelsus, og han blir forelsket i henne.