Bestemoren hans gir ham en nøkkel som tilhørte bestefaren hans og ber ham gå til et kloster hvor tre munker skal trene ham. Før Justin går, besøker han sin kjæreste Lara, datter til kongerikets største forretningsmann. Justin møter snart en vakker jente som heter Talia, en bartender som arbeider ved Broken Eagle Inn, og en trollmann kalt Melquiades. I mellomtiden besøker Justins bestemor dronningen, som forteller at hun angrer på beslutningen om å kaste ut ridderne.