En kveld møtes de voksne i ulveflokken på Rådsklippen, etter å ha fått vite at den menneskespisende bengalske tigeren Shere Khan har kommet tilbake til flokken sin i jungelen. Ulveflokkens leder, Akela, bestemmer at Mowgli for sin egen sikkerhets skyld er nødt til å forlate jungelen. Bagheera melder seg frivillig til å eskortere Mowgli til en menneskelandsby. De reiser allerede samme natt, men Mowgli er fast bestemt på å bli værende i jungelen fordi dét er hjemmet hans. Han og Bagheera hviler i et tre for natten. Men en sulten indisk pytonslange som heter Kaa, forsøker å sluke Mowgli før Bagheera griper inn. Neste morgen forsøker Mowgli å bli med i elefant-patruljen som ledes av oberst Hathi og hans kone Winifred. Bagheera finner ham, og sier at Mowgli må bli med ham. Etter en voldsom krangel mellom Mowgli og Bagheera bestemmer Bagheera seg for å overlate Mowgli til seg selv. Like etter møter Mowgli den livsglade og sorgløse bjørnen Baloo, som lover å ta seg av Mowgli og aldri ta ham med til menneskelandsbyen.