De begynner snart å fryse, og etter å ha forlatt dronningen, flykter hoffet tilbake til palasset. Med henne gjenstår bare en gammel soldat og professoren. De kan ikke lenger reise hjem på sleden fordi hestene ble tatt av resten av hoffet, for å returnere til palasset. En gammel mann i hvit pels (som representerer januar) kommer ut av skogen, og foreslår at alle tenker på ett ønske. Dronningen ønsker å reise hjem, og professoren ønsker at årstidene går tilbake til det normale. Soldaten ønsker bare å bli varm, og slutte å fryse. Stemoren og hennes datter ønsker seg pels-frakker laget av hundepels. Januar begynner med den siste forespørselen og gir de to pelser. De begynner å krangle med hverandre, og blir forvandlet til to hunder.