KGB-agenten Grigori blir sendt til USA for å forhindre at en avhopper aktiviserer flere agenter som ble plassert i landet for 20 år siden. Agentene har som formål å iverksette terror og sabotasjeoppdrag når de får et bestemt signal. De er i utgangspunktet helt vanlige amerikanske borgere som ikke vet at de er sovjetiske agenter. Dette fordi de for flere år tilbake, under dyp narkose, ble hypnotiserte til å tro at de var vanlige borgere. Det hemmelige programmet hadde navnet TELEFON. Kun ved hjelp av et kodeord via telefon blir de aktivisert til å gjennomføre sitt mål – tilsynelatende helt fjernstyrt og uten omtanke for familie og omgivelser. Stalinisten Nicolai Dalchimsky har tilranet seg en hemmelig adressebok med opplysninger om hvem disse agentene er. Han er i USA og har begynte aktivert flere av dem. Samtidig med dette har han fått Grigori i hælene. Han får hjelp av den kvinnelig amerikansk agenten Barbara. Hun har som oppdrag å veilede ham inntil han har drept Dalchimsky. Deretter er ordren hennes å drepe Grigori.