Når Billys far uventet kommer oppstår ytterligere forviklinger. Ikke bare kommer det til forsiktige tilnærmelsesforsøk mellom Connys mor og plateproduenten, også mellom Billy og Conny gnistrer det når omstendigheter tvinger henne til å innrømme overfor ham at hun i virkeligheten er ei jente. Når John Newman får vite sannheten, føler han seg lurt, avbryter kontakten med Diana Haller og vil umiddelbart reise avsted med sin sønn. Conny og Billy finner naturligvis en måte å forhindre det på.