Historien åpnes med at Georges Iscovescu (spilt av Charles Boyer) forteller en historie til en Hollywood-filmregissør fra Paramount Pictures, i et forsøk på å tjene noen raske penger. Georges er en rumensk-født gigolo, og reiste til en meksikansk grenseby som søker innreise til USA. Men ventetiden kan være opp til åtte år, og i mellomtiden bor han sammen med en rekke andre håpefulle innvandrere ved Esperanza Hotel. Men etter seks måneder er Georges fattig og ulykkelig, og han møter sin tidligere dansepartner, Anita Dixon (spilt av Paulette Goddard) forklarer hvordan hun raskt oppnådde amerikansk statsborgerskap ved å gifte seg med en amerikaner, som hun kort tid senere tok ut skilsmisse fra.