Rayburns fortid er full av mørke hemmeligheter, som avsløres i løpet av sesongen. Dannys dysfunksjonelle forhold til familien stammer først og fremst fra dødsfallet til hans yngre søster, Sarah, når Danny var tenåring - når han tok Sarah med ut på en båt, og hun druknet ved et uhell. Roberts død åpner for at Danny kan få fast jobb ved vertshuset. Danny ser ut til å endre seg med hardt arbeid og dedikasjon. Men han møter snart igjen en barndomsvenn, og bråkmaker, Eric O'Bannon. De to begynner å samarbeide med menneske-smugleren Wayne Lowry. Etter hvert som de får Lowrys tillit, får de viktige jobber å fullføre for ham. Danny bruker etter hvert jobben sin ved Rayburn House som en front for å smugle kokain for Lowry.