Dean og Sam er urolige etter tapet av så mange allierte og familie-medlemmer. Selv om Dean blir stadig mer bitter på grunn av tapene deres, får han en ny følelse av håp når Castiel utilsiktet blir vekket til live igjen. Ting blir enda mer komplisert når en Men of Letters, Arthur Ketch, blir avslørt for å ha unngått døden gjennom en trolldom han mottok fra Rowena. Ketch tar Castiel og en svekket Lucifer til fange - etter at Lucifer rømmer tilbake til denne verden.