Beaver på sin side har sluttet å drikke og trener med travhesten sin Sundown igjen. Den kjente treneren Jake Willis (Will Wright) går med på å trene Crown Jewel. Thunderhead lusker imidlertid rundt ranchen og distraherer henne. Rob ønsker å skyte hingsten, men Ken bruker i stedet Crown Jewel for å lokke Thunderhead til seg og fanger ham inn. Det viser seg også at Crown Jewel er mer samarbeidsvillig når hun kan se Thunderhead. Både Ken og Beaver deltar med sine hester i det store travløpet Governor's Cup i Lancaster i Ohio. Beaver og Sundown vinner første runde, mens Ken og Crown Jewel vinner andre runde. I den tredje og avgjørende runden slår Crown Jewel seg vrang og Beaver og Sundown vinner løpet. Beaver undersøker Crown Jewel, som viser seg å være drektig. En stund senere får Crown Jewel og Thunderhead et hvitt føll som får navnet Storm Cloud.