I 1955 får Harry Angel, en privatetterforsker i New York City, kontrakt fra en mann ved navn Louis Cyphre om å spore opp John Liebling, også kjent som Johnny Favorite. Favorite skal ha fått et alvorlig nevrologisk traume som følge av skader han fikk i løpet av andre verdenskrig. Favorite skal ha fått radikal psykiatrisk behandling på grunn av sine trauma, men Harry oppdager at papirene angående dette faktisk ble forfalsket av en doktor ved navn Albert Fowler, og Fowler innrømmer at han for mange år siden ble bestukket av en mann og en kvinne slik at de to kunne komme seg vekk fra Favorite. I den tro at Fowler fremdeles holder tilbake informasjon, låser Harry ham inne. Neste morgen oppdager han at legen tilsynelatende har begått selvmord.