Men Nails on Skeet en håndlanger for en lokal kriminell, driver en svindel som går galt. Opprørt over å tape alle pengene sine, ødelegger han og ett par andre kriminelle en del av karnevalet - og dreper en av karneval-ansatte som har vært med på karnevalet i over femti år, og som planla å trekke seg mot slutten av sesongen. Sjefen til de kriminelle, Marvin Dill, dukker opp, og har til hensikt å presse ut mer penger fra karnevalet enn de allerede har betalt ham. Imidlertid har flere fra karnevalet fått nok av Marvin Dill, og de ønsker å hevne drapet på en av deres egne.