Nikolais fargerike skildringer av Vestlandets frodige natur og folkeliv, har vært folkeeie i generasjoner. Men de ikoniske bildene med blant annet sankthansbål og dans, alkohol eller erotikk blir hele tiden vanskelig for prestefaren hans å tolerere. Når Nikolai ønsker å gifte seg med den 15 år gamle Engel (spilt av Henriette Marø) kommer det en rekke kommentarer fra lokalsamfunnet, men Nikolai og Engel ønsker ikke å bry seg om bygdesladderen.