Etter Woodstock ventet nok en plate, , utgitt 10. oktober 1995. Platen fikk blandet mottagelse og solgte «bare» en tredjedel av det gjorde. Det var en mørkere utgivelse fra bandet, sammenlignet med den mer melodiøse . brukte et kunstverk av Winston Smith, «God Told Me To Skin You Alive», som omslagsillustrasjon. Smith hadde fortalt Tré Cool at hvis de noen gang skulle trenge et kunstverk til et album var det bare å ringe ham. Singlene fra var «Geek Stink Breath», dobbeltsingelen «Brain Stew / Jaded», «Walking Contradiction» og «Stuck With Me». ble deres mest hatefulle album, der de ville komme seg ut fra «skyggen» av . Green Day hadde blitt stemplet som et mainstreamband, og var ikke velkommen blant annet i det lokale punkmiljøet de hadde vokst opp i.