I Boston, Massachusetts har Guy og Madeline, bodd sammen i tre måneder. Han er en fremtredende jazz-trompetist. Hun er en målløs introvert som leter etter fast arbeid. Spenningen ved den første kjærligheten deres har bleknet, og Guy møter Elena - en langt mer utadvendt kvinne. Forholdet mellom Guy og Madeline blir oppløst.