Kirurg Christine Palmer forsøker å hjelpe ham videre, men Strange prøver forgjeves ulike eksperimentelle operasjoner for å helbrede hendene sine. Strange får vite om Jonathan Pangborn, en handicappet som på mystisk vis fikk tilbake bena sine. Pangborn tar Strange med til Kamar-Taj, hvor han blir tatt inn av Mordo, en trollmann under "den gamle" som demonstrerer sine kunnskaper og godtar motvillig å trene Strange - hvis arroganse og ambisjon minner om Kaecilius. Desillusjonert av Strange og "den gamle" som trosser naturens lover, avviser Mordo sin karriere som trollmann og reiser sin vei.