Frank Zappa, som hadde vært interessert i film siden high school, bestemte seg for å utvikle filmmusikk for the Mothers of Invention, med tittelen . Den tenkte filmen skulle kombinere elementer av vitenskap og historier inspirert av bandets seksuelle eskapader. Dermed begynte Zappa å jobbe med et prosjekt kalt , som etter hvert ble til albumene , , og . Zappa uttalte at: «It's all one album. All the material in the albums is organically related and if I had all the master tapes and I could take a razor blade and cut them apart and put it together again in a different order it still would make one piece of music you can listen to. Then I could take that razor blade and cut it apart and reassemble it a different way, and it still would make sense. I could do this twenty ways. The material is definitely related».