The Sapphires startet i 1965 som et rhythm and blues-band. Earl Wilson var bandets vokalist og frontfigur, øvrige musikere var Tommy Merg på gitar og vokal, Nils Erik Bjørnes på gitar og vokal, Svein Hansen på bass, Arild Wikstrøm på orgel, vibrafon og vokal, Tom Karlsen på trommer og vokal, Carl Magnus Neuman på altsaksofon, Alf Kjellman på tenorsaksofon, Knut Risnæs på tenorsaksofon, Hans Knudsen på barytonsaksofon og Jarl Johansen på trompet. Gjesteartister var Christian Reim på orgel B3, Arild Boman på orgel B3 og Ole Jacob Hansen på trommer.