J.J. McQuade er en Texas Ranger med uante evner inne karate som foretrekker å jobbe alene. Han får i oppdrag og spore opp en bande som driver våpensmugling. Bandelederen er en mester innen kampsport. Jakten begynner, og de to karatekjempene møtes tilslutt i det store oppgjøret, mann mot mann.