I juli 1972 satte Fripp sammen et helt nytt King Crimson bestående av Bill Bruford (trommer), John Wetton (bass, vokal), David Cross (fiolin, mellotron) og Jamie Muir (perkusjon). Sinfields etterfølger som tekstforfatter var Richard Palmer-James. Denne gruppen spilte inn albumet , og konsertdebuterte i Frankfurt i oktober 1972. Muir forsvant raskt og fortsatte turneen i England, Europa og USA som kvartett. kom på 20.-plass i Storbritannia. I januar 1974 ble albumet utgitt med samme besetning. Dermed ble dette den første bandsammensetningen som besto i mer enn en amerikansk turné og mer enn ett album. Men i juli 1974 begynte splittelsen på ny og da Cross sluttet ble King Crimson redusert til en trio. Fripp, Bruford og Wetton spilte inn albumet og Fripp oppløste gruppen 25. september 1974. Albumet ble utgitt i oktober.