Kaptein Robert Kent får i oppdrag av de britiske hemmelige tjenestene i India å oppdage identiteten til en forræder som er ansvarlig for en lekkasje i britiske kodede meldinger. Kapteinen forkler seg som en raja, og trenger inn i de mest eksklusive kretsene i det indiske samfunnet. Mistanken faller først på Wyndham, en mann med svak karakter, men han blir på mystisk vis drept hjemme hos oberst Wentworth. I løpet av etterforskningen møter Kent også Sarissa, en attraktiv ung kvinne, som han forelsker seg i - og som hjelper ham med oppdraget hans.