Etter å ha innspilt albumet sammen med Frank Zappa, dannet Don Van Vliet et nytt Magic Band og begynte innspillingen av et albumet for DiscReet og Virgin Records. Herb Cohen, en av DiscReet's grunnleggere og Zappa's forretningsmanager, betalte albumets produksjonskostnader med Zappa's "royalty checks", hvilket ledet Zappa til å slutte samarbeidet Cohen. Cohen og Zappa krevde hver for seg å bli betalt på forskudd av Virgin Records, hvilket gjorde at Zappa holdt tilbake mastertapene, noe Cohen saksøkte Zappa for.