Katherine begynner å lure på om det er noe alvorlig galt med Damien. Pater Brennan forteller Robert at Damiens mor var en sjakal, og at gutten er Antikrist. Han sier at Damien må dø, og en mann som het Bugenhagen, som befinner seg i Megiddo, kan hjelpe. Robert avfeier alt sammen, og kort tid senere blir pater Brennan drept i tordenvær. Katherine oppdager at hun er gravid igjen, og hun er fast bestemt på å ta en abort, av frykt for at barnet kommer til å ligne på Damien. Kort tid senere forårsaker Damien en ulykke hvor Katherine blir alvorlig skadet, og som fører til en spontanabort. På sykehuset betror Katherine seg til Robert om hennes mistanker om at Damien er ond. Robert bestemmer seg for å snakke med fotografen Jennings igjen, og lete etter Damiens biologiske mor.