Erwin blir drept, og hans gravide kone blir ført til sykehus - hvor hun truer med å kompromittere Stierlitz. Han rekrutterer snart to nye medhjelpere - professor Pleischner. Samt pastor Schlag, en prest som misliker Adolf Hitler og hans myndigheter. Hele tiden får Stierlitz også en rekke problemer på grunn av Müller, som forsøker å avsløre ham som en fiendtlig agent. Han må også manøvrere mellom de forskjellige fraksjonene innenfor Reichssicherheitshauptamt, ettersom forskjellige høytstående tjenestemenn forsøker å skaffe mer makt til dem selv.