Homer Wells, en liten foreldreløs gutt, vokser opp ved et barnehjem i Maine eid av Dr. Wilbur Larch. Homer blir forsøkt adoptert av to forskjellige foster-foreldre. Men han blir kort tid senere returnert til barnehjemmet begge gangene. Hans første fosterforeldre syntes gutten var for stille og beskjeden, og den andre gangen slår foster-foreldrene ham. I all hemmelighet utfører Dr. Larch også abort for kvinner. Forholdene ved barnehjemmet er spartansk, men alle barna blir behandlet med kjærlighet og respekt av de voksne.