Worf og Raffi redder Troi og Riker fra sikker undergang, og «Enterprise» Ds brobesetning gjenforenes. Mannskapet finner ut at Picards originale kropps genom og hjerne inneholder uregelmessigheter som gjør at han kan høre Borg kollektivet, og de løsrivne Changelings har samarbeidet med Borg for å analysere og implementere dem i hver Starfleet transporterkode, og dermed omskrive genomet til hver bruker med en umoden parietallapp.