Bond må derfor spore opp Masons siste kjente kontakt, Serena St. Germaine, en amerikansk geolog som kan ha en anelse om hvor Mason befinner seg. Serena tar med seg Bon til et gruve-kompleks, hvor han oppdager at Mason blir torturert av Diavolo. Før han bukker under for sårene sine, klarer Mason å fortelle Bond at Diavolo har til hensikt å flytte operasjonene sine til New Orleans. I New Orleans oppdager Bond at Diavolo har vervet en krigsforbryter ved navn Arkady Yayakov for å hjelpe til med å gjenbruke nanobotene til deres egne formål. Bond infiltrerer en fabrikk eid av Diavolo, hvor han avdekker en ledetråd som peker til en lokal nattklubb eid av Yayakov. Der møter han Mya Starling, en operatør fra NSA som også holder øye med Diavolo. Når Yayakov kidnapper Sterling og overlater henne til den lokale gangsteren Jean Le Rouge, blir det opp til Bond å drepe Le Rouge og redder Starling.