James Bond følger etter Kamal Khan til palasset hans i Rajasthan, India. Bond beseirer Khan i en omgang backgammon. Bond og hans MI6-kontakt, Vijay, unnslipper Khans livvakt Gobinda. Senere forsøker Khans medarbeider Magda å forføre Bond. Han legger merke til hennes tatovering av en blekksprut. Bond tillater Magda å stjele det ekte Fabergé-egget, som er utstyrt med en sporingsenhet. Gobinda slår Bond bevisstløs og tar ham med til Khans palass. Etter at Bond stikker av, oppdager at Khan arbeider sammen med Orlov, en sovjetisk general som ønsker å utvide sovjetisk dominans i Vest-Europa.