Ah Wing redder et hvitt barn under Bokseropprøret, og oppdrar henne som en kineser i Amerika under navnet Sui Sen. Men Ling Jo, en slave-handler, ønsker å få tak i Sui Sen og inngår en kontrakt med Ah Wing. Men Robert Newcomb har forelsket seg i Sui Sen, og med hjelp av en ung kinesisk mann kalt «The Worm» som også elsker henne, redder de Sui Sen fra Ling Jo.