Av Donovans originale sanger, var de fleste nyskrevne, mange mens han var på Kreta og noen andre steder under turneen "Open Road". «Lord of the Reedy River» ble framført av Donovan i filmen "If It's Tuesday, This Must Be Belgium" fra 1969. Albumet ble produsert av Donovan, bortsett fra "Homesickness", albumets eneste elektriske rockelåt, produsert av Mickie Most, enten fra innspillingen i 1968 eller 1969, da Donovan og Most stoppet samarbeidet etter innspillingen av «Barabajagal». En del andre sanger ble innspilt med trommeslager John Carr og bassgitarist Mike Thompson ble innspilt året før under innspillingen av albumet .