Samtidig tilbringer Elling det meste av tiden sin i hotellets bakgård, og passer på en hjemløs katt han gir kallenavnet Erna. Men den kvelden dør plutselig moren hans, etter å ha kollapset på dansegulvet helt uventet. Elling må derfor fly tilbake til Norge på egen hånd. Kort tid senere begynner den første filmen Elling hvor Elling blir funnet sittende i et skap i leiligheten deres, etter morens død. Elling havner deretter ved en psykiatrisk avdeling.