Tolv år senere har Arline vokst til attraktiv ung kvinne. Hun og Thaddeus har også forelsket seg i hverandre, men sigøyner-dronningen ønsker å gifte seg med ham selv - og sverger derfor å sørge for Arlines undergang. Grev Florestein, en venn av Arlines far, blir frastjålet en medaljong av de samme sigøynerne, som gir smykket til dronningen deres. Men hun gir snart denne gaven videre til Arline, og Florestein gjenkjenner medaljongen. Han gir derfor ordre om at Arline skal arresteres. Hun blir ført til slottet for en rettssak, hvor hennes egen far skal fungere som dommer over henne.