Togowawa blir snart en del av denne konspirasjonen, og lover å hjelpe Shogun. Men konspiratørene blir overhørt av en spion, som arbeider for keiseren. Yorotomo blir sendt bort, i forkledning, i håp om å beskytte ham. Men under denne reisen forelsker han seg i Mimi San, datteren til en gartner. Men hun vet ikke at Yorotomo i virkeligheten er en prins. Men han blir snart tvunget til å forlate Mimi San, og gifte seg med Sada San.