Men Polikushka er fryktelig redd for at noe skal skje med konvolutten, og til slutt forsøker han å gjemme den i hatten sin. Men han sovner på vei tilbake, så hatten glir av hodet hans - og konvolutten faller ned, og havner i veikanten. Når han våkner oppdager Polikushka at konvolutten er forsvunnet, og forsøker å finne den igjen - men til ingen nytte. Polikushka faller i dyp fortvilelse, og vurderer å begå selvmord så snart han kommer hjem.