Når en barriere åpnes for de fire nye barna, forsøker Hades, underverdenens herre, å komme seg ut. Men Mal forvandler han til en drage. Den natten stjeler Audrey dronningens krone og Maleficent sitt septer fra Museum of Culture History. Tyveriet og Hades sitt flukt-forsøk gjør at innbyggerne får panikk. Mal, som fremtidig dronning, bestemmer at den beste måten å beskytte innbyggerne på og gjenopprette freden er å stenge barrieren permanent. Noe som også betyr at de fire barna heller ikke kan komme dit. Audrey angriper Mal med Maleficents septer, og forvandler henne til en gammel troll-kjerring.