I mellomtiden blir de ikke-magiske innbyggerne Kitty Jones og Jakob Hyrnek angrepet av en tryllekunstner, og Jakob får omfattende brann-skader som resultat. Men Kitty er uskadd, og viser en naturlig motstandskraft mot magi. Kitty blir deretter oppsøkt av Mr. Pennyfeather, hvis kone ble drept etter å ha avvist en tryllekunstners romantiske tilnærmelser. Overbevist om å hjelpe til med å undergrave tryllekunstnere og deres urettferdige styre, slutter Kitty seg til motstandsbevegelsen og gjennomfører flere mindre angrep og tyverier. Men under et nattlig ran blir Kitty vitne til en enorm skapning som marsjerer gjennom en gate full av tryllekunstner-eide virksomheter, og etterlater enorme skader i kjølvannet. I tillegg blir flere politi-betjenter drept.