I Sovjetunionen i 1953 lytter Josef Stalin til en konsert på radio, og han beordrer at en innspilling av musikken skal leveres til ham. Konserten må derfor gjentas og spilles inn. Men pianisten, Maria Yudina, gjemmer en beskjed til Stalin sammen med platen, hvor hun skriver at Stalin har ødelagt nasjonen deres. Stalin befinner seg i sin datsja når han hører på musikken og leser beskjeden fra Yudina, lider han av en hjerneblødning og blir lam. Medlemmene av sentralkomiteen blir varslet. Den første som ankommer var Lavrentij Berija, som oppdager beskjeden fra Yudina. Deretter kommer nestleder for Minister-rådet, Georgij Malenkov.