De ønsker å forhandle med Blackfoot-indianerne, for å drive konkurranse mot Missouri Fur Company. Zeb har tatt med seg Teal Eye (spilt av Elizabeth Threatt), en attraktiv indianer-kvinne som Zeb ble kjent med flere år tidligere, etter at hun hadde kommer seg unna en annen fiendtlig indianer-stamme. Hun er datteren til en høvding, og Zeb planlegger å returnere henne til familien hennes som et middel for å etablere handel med resten av stammen hennes. På reisen møter de en annen indianer som Zeb kjenner, Poordevil, som også slår seg sammen med dem på reisen. Senere faller Teal Eye i en elv og hun holder på å drukne, men hun blir reddet av Boone.