Lena Vorontsova er datter av sirkus-artister. Etter å ha forelsket seg i sirkuset, for stemningen som råder på arenaen og bak kulissene, drømmer hun om å bli en dyretemmer ved sirkuset. Men foreløpig bryr hun seg utelukkende om dyr. Sirkus-manageren inviterer motorsykkel-utøveren Fjodor Ermolaev til å vise frem et fantastisk spektakulært sirkus-nummer, og Lena skal hjelpe ham. Sjømannen Pyotr Mokin er håpløst forelsket i Lena, men hun begynner snart å bli forelsket i Fjodor.