Filmen er lagt til en mørk, surrealistisk og dystopisk versjon av New York City, som stort sett er blottet for mennesker. Byen er kun befolket av rotter, og noen få eksentrikere. Lafayette er en ung fransk elektriker, som bor for seg selv i en kjeller. Han arbeider for Andreas Flaxman, den kyniske eieren av et voksmuseum. Museet er dedikert til å gjenskape forskjellige scener fra Romerriket. Han arbeider sammen med vennen sin, skulptør Luigi Nocello. Nocello opprettholder de varierte og ofte makabre voks-utstillingene, for eksempel Jesu korsfestelse eller attentatet på Julius Cæsar.