Grant Newbury arbeidder som viseinspektør for immigrasjon ved grensen mellom USA og Mexico. En dag blir han bedt av sjefen sin om å infiltrere en gjeng som forsøker å smugle fattige kinesiske arbeidere over grensen ved Calexico i California, for å identifisere og arrestere lederen deres. I mellomtiden, i Chicago, er Estelle Halloway (spilt av Eva Novak) skuffet fordi vergen hennes sier at hun ikke kan tilbringe ferien sin sammen med ham i Calexico som planlagt. Når hun gir ham beskjed om at hun likevel vil komme sammen med vennen Marguerite (spilt av Adele Warner) og broren hennes (spilt av William Buckley) forteller vergen henne at de kan møtes i nærheten av Grand Canyon, ettersom det er for varmt i Calexico for tiden.