Filmens hovedperson er Espen Søplekladden, som er en moderne Espen Askeladd. Han mobbes av sine to brødre Per og Pål for å like Erna-Werna, presentøren på musikkprogrammet "Hip-hop". Etter å ha blitt sendt på dør av sin irriterende mor, ender brødrene opp med å jobbe på Balla Jazzhus. Eieren, en jazzkonge i blackface, savner sin datter Erna-Werna som har blitt tatt til fange av det onde Synth-trollet. Jazzkongen forteller Espen at hvis han klarer å bringe datteren tilbake vil han arve henne og halve jazzklubben. For å komme seg inn på programmet skaper Espen karakteren "Rabagast", og blir valgt av Kåre Krapp som det neste store popidolet. Til slutt infiltrerer han programmet, mens Jazzkongen bytter ut kassetten til Synth-trollet, som dermed mister sine krefter. Espen beseirer trollet gjennom sin musikk, og vinner Erna-Werna. De to ender opp med å bli kjørt over av en trailer før de ankommer kirken de skal giftes i.