Stephen Stephani forlater Nordhoff sammen med datteren hennes Mary for å besøke Zandria, et fiendentlig land, hvor han forsøker å stjele krigsplanene til den fiendtlige nasjonen. Der møter Mary Paul Ekald, en zandrisk kaptein, som forelsker seg i ham ved første øyekast. I mellomtiden har Vesta, Marys uekte halv-søster, klart å få tak i viktige krigsplaner stjålet fra grev Wenzel. Men for å få tak i dokumentene, måtte hun først drepe greven.