Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) - en CIA-agent stasjonert i Midtøsten - leter etter terroristen Al-Saleem. Ferris møter Nizar som gir CIA informasjon i bytte mot asyl i USA. Til tross for protester fra sjefen Ed Hoffman (Russell Crowe) går Ferris med på å gi asyl. Når terroristene finner ut at Nizar er en tyster, blir Ferris tvunget til å skyte ham for å hindre at Nizar avslører identiteten hans. Ferris og kollegaen Bassam overvåker en bygning som Nizar tipset dem om. De observerer flere menn som ødelegger papirer og kvitter seg med utstyr. Ferris prøver å komme seg inn i huset, men blir oppdaget. I den påfølgende skuddvekslingen blir bilen til Ferris og Bassam truffet av en rakett. Ferris blir reddet av helikopter, men Bassam dør i eksplosjonen.