I 1967 var brødrene Koerts lei av å spille covermusikk. De omdøpte bandet sitt til Opus Gainfull og begynte å se seg om etter nye samarbeidspartnere. Bandet ble utvidet med bassisten Hans Ziech, trommeslageren Cees Kalis og gitaristen Eric Wenink. Deretter ble bandet enige om at de trengte en ny vokalist også, og Manuela Berloth ble en del av gruppen. Samtidig utvidet de repertoaret, og begynte å diskutere ideer til et konseptalbum. I 1968, før et show i Beverwijk, ble bandets navn endret til Earth and Fire. I 1969 vant de et talentshow der premien var muligheten til å spille inn to sanger i platestudio. Innspillingene førte imidlertid ikke til at de ble tilbudt platekontrakt, og en stund etterpå forlot Berloth bandet. I september 1969 ble de kjent med Jerney Kaagman. Hun ble bandets nye sanger, og tilførte lydbildet en klar og særpreget vokal.