Samme kveld reiser Moon alene i flyet og hopper med fallskjerm inn i landsbyen Niaruna. Moon, er halv-Cheyenne, og tilpasser seg blant de innføde. Han blir akseptert som "Kisu-Mu" en av Niaruna-gudene, og begynner å tilpasse seg deres samfunn og kultur. Evangelistene reiser oppover for å etablere deres misjon. Den unge Billy dør av svartvannsfeber (en alvorlig komplikasjon av malaria) og Hazel reiser tilbake til Mãe de Deus. Martin blir fortvilet, krangler med Leslie, og mister gradvis troen. I mellomtiden møtes Moon og Andy. Etter at de kysser, blir Moon forkjølet. Han vender tilbake til Niaruna-leiren og smitter utilsiktet alle innbyggerne der. Veldig mange indianere blir syk.