Samtidig faller en sverm av meteoritter ned på den britiske landsbygda. En krypskytter finner et mystisk polyeder hvor en meteoritt har landet og tar det med seg. Hos UNIT prøver brigadegeneral Lethbridge-Stewart å rekruttere Dr. Elizabeth «Liz» Shaw som sin vitenskapelige rådgiver før han drar ut for å undersøke meteorittene. Shaw, på den andre siden, er skeptisk når han forteller henne om invasjoner fra det ytre rom og forarget fordi hun har blitt avbrutt i sine eksperimenter i Cambridge. Han får beskjed om at en mann i et sykehus i nærheten hvor meteorittene falt sier at han er Doktoren. Denne Doktoren ser imidlertid ikke som ut den han kjente.