Den kvelden blir Claude høy på marihuana sammen med Berger og gjengen. Han blir deretter introdusert for ulike rase- og klassespørsmål på 1960-tallet («Hashish», «Colored Spade», «Manchester», «I'm Black/Ain't Got No»). Neste morgen finner Berger et avisutklipp som oppgir Sheilas hjemmeadresse. Hippiene – LaFayette «Hud» Johnson, Jeannie Ryan (som er gravid) og «Woof Dacshund» – krasjer et privat middagsselskap for å introdusere Claude for Sheila, som i all hemmelighet nyter at hennes overklassemiljø blir forstyrret («I Got Life»). Etter at Berger og kompani blir arrestert, bruker Claude sine siste 50 dollar til å kausjonere ham ut av fengsel - hvor Woof motsetter seg å få håret klippet ("Hair").