I 1976 opprettet Barris The Gong Show, og blir enda mer kjent på TV. Keeler blir myrdet, og Barris blir advart om at det kan være en hemmelig muldvarp i CIA. TV-programmene hans blir kansellert på grunn av dårlige seertall, og Penny truer med å forlate ham etter å ha oppdaget at han har vært utro. En natt oppdager Barris at Byrd sitter på toppen av stupebrettet til et basseng i bakgården hans. Byrd avslører hvorfor han ble valgt av CIA til å bli en leiemorder: han var sønnen til en seriemorder, og hadde blitt oppdratt som jente av moren sin.