Historien finner sted i Moskva, og begynner i 1974. Oleg er snart førti år gammel. Han er en skuespiller med et sjarmerende smil. Men hans kunstneriske liv er ingen suksess, og det er ikke ofte han blir ønsket - verken på teater eller på film. Oleg skaffer seg derfor arbeid ved en radio-stasjon, hvor han spiller en sovjetisk spion i en radio-serie. Karakteren han spiller lever undercover i USA, og gir seg ut som en olje-magnat. Dette stykket er Olegs eneste lønnede jobb. Den dagen stykket blir avsluttet av sjefen ved stasjonen, dumper Olegs kone ham.