Will Randall blir bitt av en stor svart ulv som han ved et uhell treffer mens han er på vei hjem til Vermont. Kort tid senere blir han degradert fra sjefsredaktør for et forlag, når dette forlaget ble overtatt av tycoon Raymond Alden. Will blir erstattet av Wills protégé Stewart Swinton. Will mistenker at Stewart har en affære med hans kone Charlotte, etter at han lukter Stewarts duft på klærne hennes. Will biter Stewart på hånden når han kommer inn i leiligheten hans, og finner Charlotte halvnaken. Hans verste frykt blir bekreftet, og han drar uten å si et ord.