Snart førti år gamle Elling bor fremdeles sammen med sin mor, i en leilighet i Oslo. Elling er mentalt ustabil, og han forlater bare leiligheten hvis han er sammen med moren sin. Han oppfører seg veldig besatt, og lever noen ganger i en fantasi-verden hvor han konstruerer forskjellige hendelser rundt seg. Moren bestemmer seg for at hun og Elling burde reise til Mallorca sammen, dit Ellings besteforeldre tidligere pleide å reise på ferie. Elling er i utgangspunktet ikke begeistret over å forlate den trygge Oslo-leiligheten, og først etter litt mas fra moren sin går han endelig med på å reise.