I mai 1485 ankommer to av djevelens utsendinger, Gilles (spilt av Alain Cuny) og Dominique, slottet til Baron Hugues (spilt av Fernand Ledoux) på natten for en feiring av datterens forlovelse. Baronens datter, Anne (spilt av Marie Déa) skal gifte seg med Renaud (spilt av Marcel Herrand) en krigsherre som foretrekker å snakke om kamp, i stedet for å resitere kjærlighetsdikt. Gilles og Dominique går, i forkledning, inn i slottet - hvor de bruker keftene deres for å ødelegge den planlagte bryllupet. Gilles forfører den uskyldige Anne, samtidig som både baronen og Renaud blir forhekset med Dominique. Men når Gilles ved et uhell blir forelsket i Anne, kommer djevelen (spilt av Jules Berry) for å sikre at all menneskelige lykke skal ødelages.