Romanen starter med hovedpersonen som en gammel mann på 80+ som lever som en sliten mann med en yngre, krevende elsker . Så ruller historien tilbake til hans tidlige ungdom under og rett etter 1. verdenskrig. Han får sin vakre søster med seg ut i verden. Hun gifter seg med en italiensk operakomponist, noe som får betydning for Toomey selv.