Det første sporet på albumet, «To France», er en typisk poplåt og er også det mest spilte fra albumet, med Maggie Reilly på vokal. Det andre sporet, «Poison Arrows», har en gradvis overgang fra slutten av «To France» og har Barry Palmer på vokal og inneholder Oldfields kjente gitarsound. «Crystal Gazing» er nok et spor med vokal av Reilly, mens «Tricks of the Light» har vokal av både Maggie Reilly og Barry Palmer. Så følger titelsporet «Discovery» som er et av de mest hardrock-inspirerte stykkene Oldfield har laget, vokalist er Barry Palmer.