Dette albumet inneholdt det eneste sporet som ble skrevet av alle fem band medlemmene. Åpningen «Procession» var et stykke som var ment å beskrive musikkhistorien fra begynnelsen av tiden og opp til albumets innspilling. De eneste tre ordene som ble hørt i dette sporet - «øde», «skapelse» og «kommunikasjon». Albumet nådde nummer 1 på de britiske albumlistene, i tillegg til et tre ukers opphold på nummer 2 i USA, og det ble en topp 40-singel, «The Story in Your Eyes». Sporet «Emily's Song» ble skrevet av John Lodge for sin nyfødte datter. Mike Pinder skrev og sang albumets avsluttende spor «My Song».