Dronningen jager alle fuglene ut av slottet, og neste morgen blir Elisa også jaget ut fordi faren hennes ikke kjente henne igjen. Elisa forsøker å finne igjen brødrene sine. Etter mange år finner hun dem endelig. Etter å ha fått vite fra en kråke at forbannelsen kan ødelegges av seg selv, må Elisa strikke elleve gensere av høye brennesler, og må avlegge et taushetsløfte til siste genser er ferdig - og aldri bli distrahert. Men samtidig som hun arbeider med genserne, møter hun en konge som straks forelsker seg i henne og lar henne bo i palasset hans.