François begynner et forhold med Clara, Valentins tidligere assistent ved hundeshowet. Clara blir forelsket i François, men han foretrekker å bare ha et tilfeldig forhold til henne. En dag forteller Valentin til François at han faktisk var den biologiske faren til Françoise. Senere spør François om Valentin egentlig snakket sant. Men Françoise benekter dette, og Valentin konfronterer snart François i leiligheten hans.