Terra blir deretter introdusert for en organisasjon kjent som , som hun godtar å hjelpe i deres revolusjon mot imperiet. Returnerne oppdager at keiserlige soldater, ledet av Kefka, planlegger et nytt forsøk på å få tak i den frosne Esper. Etter å ha slått tilbake Kefkas angrep, opplever Terra en ny magisk reaksjon med den frosne Esper. Terra forvandles til en skapning som ligner en Esper, og reiser til et annet kontinent. Etter å ha funnet igjen Terra blir de konfrontert med en annen Esper ved navn Ramuh, som informerer gruppen om at Terra kan trenge hjelp av en annen Esper som nå sitter fengslet i den keiserlige hovedstaden Vector.