Felix, kongen av Wallonia, er trist. Han ønsker å bli godt likt og være populær for å være seg selv, ikke bare på grunn av edn kongelie tittelen sin. På grunn av statlige årsaker er Felix nødt tik å gifte seg med Louise, prinsesse av nabo-staten Trebizond. Den gamle kongen, faren hennes, ønsker å få tak i en ungdomseliksir, og er i veldig dårlig form. Dermed blir det opp til Felix å være konge for begge nasjonene. Men Louise er allerede forelsket i Stepan, og Felix oppdager dem i en tett omfavnelse.