James Bond har kommet seg etter at han ble forgiftet av Rosa Klebb i From Russia With Love. «M» kaller ham inn, og gir ham blant annet et nytt våpen: Walther PPK. Bond får nå i oppdrag å finne ut hva som skjedde med MI6s kontakt på Jamaica, Strangways. Han har nemlig etterforsker en viss figur som heter Dr. Julius No, som har sin egen private øy utenfor Jamaica kalt Crab Key. På Jamaica holder Bond på å forsøkt myrdet flere ganger: blant annet ved å bli tilsendt forgiftet frukt, og å få en skolopender i sengen.