Oberst Holbein, som de dyrebare dokumentene hadde blitt betrodd til, blir mistenkt for å være en forræder. Han velger deretter å begå selvmord, etter å ha blitt urettmessig anklaget. Elsa blir bedt av storhertugdømmet Wallenstein om å forlate hertugdømmet. Men som pianist og sangerinne, under det falske navnet Marjorie Manners, blir Elisa snart berømt. Allerede ved hennes første forestilling mottar hun blomster fra et stort antall beundrere. En kveld når hun spiser på terrassen utenfor et hotell, omgitt av ivrige beundrere, blir Marjorie overrasket over å få se en ung mann.