Mr. Han lover å lære Dre ekte kung fu. Han tar med Dre til et taoist-tempel i Wudang-fjellene, hvor Mr. Han i barndommen trente sammen med faren sin. Dre ser en kvinne som får en kobra til å reflektere alle bevegelsene hennes. Dre sitt vennskap med Meiying utvikler seg, og de deler et kyss under en festival. Dre overtaler Meiying til å droppe skolen og heller ha en morsom dag i en park. Men hun er nesten for sent ute til en viktig audition hvor hun skal spille fiolin. Foreldrene hennes anser derfor Dre som en dårlig innflytelse over henne, og de forbyr datteren deres å se Dre igjen.