Denne historien introduserer en ny antagonist, Robert Quarles (spilt av Neal McDonough) opprinnelig fra Detroit. Den kriminelle organisasjonen knyttet til mafiaen i Frankfort, Kentucky, har forvist Quarles til Kentucky. Quarles allierer seg med den lokale håndheveren Wynn Duffy (spilt av Jere Burns) og begynner å erstatte de lokale kriminelle i området. Quarles innsats bringer ham også i konflikt med Boyds gruppe, noe som resulterer i flere dødsfall blant lokalbefolkningen.