Under et oppdrag i Libanon arbeider Bishop under dekke av å være fotograf og journalist, og han møter hjelpearbeider Elizabeth Hadley. De får snart romantiske følelser for hverandre. Muir mistror Hadley, og avslører for Bishop at hun tidligere ble forvist fra Storbritannia. Hadley innrømmer senere overfor Bishop at hun var involvert i bombingen av en bygning i Storbritannia, som egentlig skulle være tom, men flere kinesiske statsborgere viser seg å holde til. Bishop avslører for Hadley sin sanne identitet, og arbeid for CIA.