Selv om fikk lite presseomtale og ikke ble en suksess, ivret Boyd for å lage enda et album. var en mer jazzinspirert plate. Drake og Boyd var enige om at de skulle bruke bass og trommer på . Også på denne plata medvirket medlemmer av Fairport Convention. Folkmusikeren John Cale medvirket på sangene «Fly» og «Northern Sky». Cale brukte på denne tiden heroin, og vennene til Drake mistenkte at han gjorde det samme. Boyd var sikker på at dette albumet skulle bli en suksess, men albumet solgte mindre enn 3 000 eksemplarer og fikk varierende kritikker. Også dette albumet har fått gode kritikker i nyere tid. Det britiske musikkmagasinet plasserte på 23.-plass da de skulle kåre de 100 beste britiske albumene gjennom tidene, og på 245.-plass da kåret de 500 beste albumene gjennom tidene. Kort tid etter utgivelsen av platen solgte Boyd Witchseason til Island Records og reiste til USA for å jobbe for filmselskapet Warner Bros. Kombinert med det dårlige platesalget gjorde dette at Drake ble svært deprimert.