De oppdager også en annen mann med evner som ligner på Sams, hvis mor døde på samme måte som deres mor. De når ut til den unge mannen, Max Miller, tilbyr hjelp og søker svar. Men Max har opplevd flere år med fysisk mishandling og omsorgssvikt, og han ender opp med å begå selvmord som Dean og Sam ikke klarer å forhindre. De finner til slutt, og gjenforenes med, faren deres - som avslører at skapningen som drepte moren deres mange år tidligere er demonen Azazel (også kjent som «Yellow Eyes») og det eneste som kan drepe en slik demon er en legendarisk pistol skapt av Samuel Colt.