I Berlin møter kong Vilhelm I av Tyskland, hans ministerpresident Otto von Bismarck og hans generalstabssjef general Helmuth von Moltke den danske sabelrasling med vantro. Men også med lettelse ettersom en slik konflikt ville passet perfekt inn i Bismarcks planer om å plassere Preussen som den dominerende makten i det tyske forbund. I landsbyen har Laust og Peter vokst opp til unge menn, og begge er nå forelsket i Inge.En gruppe sigøynere ledet av Ignazio ankommer landsbyen, i forsøk på å skaffe seg arbeid. Selv om faren til Inge sier at de trenger hjelp med innhøstingen, beordrer Didrich dem å å reise sin vei. Senere fanger Didich og hans noen venner Ignazios sønn, Djargo, som er på jakt etter fasan på baronens eiendom, og han blir pisket. Han blir senere funnet av Laust, Peter og Inge, som tar ham med seg til baronen. Men baronen refser sønnen sin, og gir sigøynerne arbeid under innhøstingen. Han overtaler også Laust og Peter, og kameraten deres Einar, til å melde seg inn i det danske militæret.