Mayall måtte erstatte Clapton, og han lyktes etter en stund å overtale Peter Green til å komme tilbake. Albumet ble gitt ut i februar 1967, med Green på gitar, McVie på bass og Aynsley Dunbar og Hughie Flint på trommer. Også dette albumet ses på som en klassiker, det ble nummer 638 i den tredje utgaven av Colin Larkins All Time Top 1000 Albums (2000).