Winwood og Clapton fant ut at de skulle samarbeide, og Winwood foreslo å kontakte Ginger Baker. Clapton var uenig, da han ikke ønsket en gjenforening av Cream kun måneder etter oppløsningen av bandet. Winwood overtalte Clapton med gode musikalske argumenter og de kontaktet Baker, som ønsket å samarbeide. I februar 1969 gikk bandet i studio og startet innspillinger til det selvtitulerte albumet .