Historien begynner når Joon-sang (spilt av Bae Yong-joon) sønn av en eminent musiker, må flytte til Chuncheon – en landlig by i Sør-Korea. Som en usedvanlig talentfull student blir Joon-sang straks ønsket velkommen både av sine med-studenter så vel som av lærerne. Men han forblir en stille, innadvendt tenåring. Fordi han tror at hans biologiske far er død, og på grunn av alvorlige uenigheter med moren, tror Joon-sang at ingen virkelig kan elske ham.