Santana ble trøtt av å prøve å blidgjøre plateselskapsledere med hit-plater, og gledet seg stort over jamming og gjorde gjesteopptredener med kjente personer som jazzfusjonsgruppen Weather Report, jazzpianisten McCoy Tyner, blueslegenden John Lee Hooker, Frank Franklin, Living Farge gitarist Vernon Reid, og den vestafrikanske sangeren Salif Keita. Han og Mickey Hart fra Grateful Dead spilte senere inn og opptrådte sammen med den nigerianske trommeslageren Babatunde Olatunji.