Draco tilbyr Bond en million britiske pund dersom han går med på å gifte seg med henne. Bond nekter, men går med på å fortsette romantikken med Tracy, så lenge Draco hjelper ham med å spore opp Ernst Stavro Blofeld - sjefen for SPECTRE. Agent 007 har vært på jakt etter forbryter-organisasjonen Spectres øverste leder Blofeld (spilt av Telly Savalas) i to år før dette. Han finner ham omsider som leder for en klinikk i de sveitsiske alper. Her har Blofeld etablert et forskningsinstitutt hvor de bor tolv unge kvinner. Men Bond oppdager at kvinnene går inn i en søvn-indusert hypnotisk tilstand hvor Blofeld hjernevasker dem. Han planlegger en skremmende form for bakteriologisk krigføring som kan true hele menneskeheten.