Kemp begynner snart å se den omfattende fattigdom i San Juan. Men Lotterman ønsker ikke at han skal skrive om noe av dette, fordi dette kan være dårlig for all turisme i området. Moburg får etter hvert sparken fra avisen, og han truer med å drepe redaktør Lotterman. Kemp besøker Sanderson, og spionerer på at han har sex med Chenault. Han møter også Zimburger og Segarra, som vil at han skal hjelpe dem med en svindel som handler om eiendom. Senere blir Sala og Kemp kastet i fengsel, men Sanderson får dem ut. Sanderson mishandler deretter Kemp for å ha involvert Sala i det suspekte eiendomsprosjektet deres. Etter en kveld med sen festing har Chenault forsvunnet.