Den unge fiolinisten Øyvind Dahl er helt desperat etter alkohol. Han har gått fra kona og sin elleve årige sønn, Teddy. Dahl har slått seg sammen med forhutlede kunstnere og mistenkelige individer. Han skaffer penger til sin daglige brennevin gjennom å pantsette sine siste eiendeler, endog gifteringen, og gjennom å bomme penger. Helt tilfeldig dumper han borti et selskap hos en direktør Stavik, som også er svak for alkohol. Dahl lager skandale når han ødelegger husets fiolin og blir sparket ut. Han får bo hos en venn, maleren Gran, som også har kommet til veis ende grunnet alkohol. Teddy forstår av morens stille fortvilelse og all sladderen i gården de bor i, at faren har det vanskelig. Han rømmer derfor hjemmefra for å finne ham. Gutten traver gjennom mørke gater om kvelden, besøker tvilsomme restauranter og simple kneiper, uten å finne faren. Når han er nær ved å gi opp treffer gutten den godmodige vagabonden og uteliggeren Klaus, som hjelper ham, først motvillig, men siden - fordi han har blitt oppriktig glad i ham.