Etter rettssaken drar Holmes og Watson til Buckingham Palace der det skal holdes en overraskelsesfest til ære for Holmes, som har fødselsdag. Men på festen oppdager de et lik inni en bursdagskake, sammen med en melding fra Moriarty om at dronning Victoria kommer til å dø om fire dager. Liket blir fraktet til patologen, og under obduksjonen møter de Dr. Grace Hart og den katteaktige Millie. Watson og Holmes blir forelsket i henholdsvis Grace og Millie. I det obduksjonen avsluttes erklærer Watson at dødsårsaken ikke kan fastslås med sikkerhet. Men Holmes mener at personen ble forgiftet. Videre mener han at giften kom fra Gustav Klinger. Holmes og Watson klarer å oppspore Klinger, som ganske riktig står i ledtog med Moriarty.