Historien finner sted i Russland, i 1742. Som et resultat av et kupp kommer Elisabeth av Russland, datteren etter Peter den store, til makten. Den franske kardinal André-Hercule de Fleury, misfornøyd med Russlands utenrikspolitikk, legger planer mot visekansler Alexey Bestuzhev-Ryumin. Det hemmelige arkivet til Bestuzhev blir stjålet, og uvurderlige papirer fra Russland skal bringes ut av Chevalier de Brillieu - en erfaren diplomat og kvinnebedårer.