Selvom halvparten av albumet er basert på gamle musikalske ideer, mener Mike Barnes at "de opprinnelige ideene og fragmenter av sanger ville ha forsvunnet om de ikke hadde blitt omgjort til ferdig og og overbevisende nytt materiale". Sporene «A Carrot is as Close as a Rabbit Gets to a Diamond», «Flavor Bud Living» og «Brickbats» var opprinnelig ment for og innspilt for det tidligere albumet , ble aldri utgitt da Frank Zappa som eide mastertapene og DiscReet's Herb Cohen hadde en strid om produksjonen av albumet.