Den mektige trollmannen Gellert Grindelwald begynner å skape splid i trollmannsverden. Etter at han rømmer fra fengselet bygger han opp en hær av lojale fullblods trollmenn. Han utarbeider en plan som skal gi ham kontroll over både hekser og trollmenn og gompene. Det er Konstans Barben som sies å være nøkkelen hans til at denne planen kan gå i oppfyllelse.