For å få henne over på sin side, forsøker både Bolingbroke og Marlborough å manipulere dronningen i et spill fullt av intriger. En annen konflikt er av mer amorøs karakter: Både dronning Anna og hertuginne Marlborough viser stor interesse for den unge og attraktive offiseren John Masham, som igjen er hodestups forelsket i den pene hushjelpen Abigail. Lord Bolingbroke, en smart politiker og lurendreier forsøker å trekke i trådene han ønsker for å gjennomføre sine egne planer. Til slutt går ting som han hadde planlagt: en fredsavtale med Frankrike blir omsider innledet.