En mistenkt blir funnet allerede dagen etter. Stan Krolak begynner å intervjue den mistenkte, Toby Jay Wadenah (spilt av Benicio del Toro) en indianer som har en psykisk utviklingshemming. I løpet av samtalen tilstår mannen etter hvert å ha begått ett mord. Men han stjeler en pistol fra en politimann, og begår selvmord. De andre etterforskerne anser saken som ferdig etterforsket og avsluttet, men Jerry tviler på at Wadenah var den virkelige morderen. Jerry er fast på at han skal finne den egentlige morderen.