Før han kunne begynne innspillingen måtte han sette sammen et band, og han tok kontakt med flere musikere, inkludert tidligere Rolling Thunder Revue-medlemmer Steve Soles, David Mansfield, Rob Stoner og Howie Wyeth. De dro til Los Angeles i slutten av november sammen med Walter Davis jr. og Otis Smith, men selv om bandet var samlet var ikke Dylan klar til å øve. Dylan var mitt i en skilsmissekamp om barna, og premiere på Renaldo og Clara var nært forestående. Bandet ventet en uke eller to, men Dylan dukket ikke opp, og da han endelig kom var han stresset og distrahert. Han var alltid stum, kjederøyket og var i dårlig humø,r så det fungerte ikke. Renaldo og Clara hadde premiere og fikk noen av de verste anmeldelsene Dylan har fått i sin karriere. Den negative mottagelsen filmen fikk irriterte tydeligvis Dylan, men da filmen endelig var utgitt og juridiske saker avgjort, var Dylan endelig klar til å øve.