Kvelden etter sender Richards nære venn Jack Billings broren sin Francis for å overnatte hos Richard. Men når han tar på seg pysjamasen, forvandler Francis seg også. En rekke komplikasjoner hoper seg opp for alle de involverte frem til oberst Kirkland, vennen som hadde sendt pysjamasen, kommer hjem fra Kina for å oppklare hele mysteriet.