Tyrone blir fanget i en skuddveksling mellom narkotikasmuglere og Cosa Nostra. Han blir arrestert til tross for at han er uskyldig. Harry må bruke det meste av de opptjente pengene sine til å stille kausjon for ham. De reiser til Miami for å kjøpe heroin direkte fra en grossist. Men de blir tvunget til å stoppe ved sykehus på grunn av koldbrann i Harrys arm. Harrys arm blir amputert over albuen. En doktor innser at Harry er rusmiddelavhengig og kontakter politiet, noe som resulterer i at begge to blir arrestert. I New York forsøker en desperat Marion å selge kroppen sin til en hallik, Big Tim.