Mannen møter en slik vakker kvinne allerede en dag senere. Kvinnen deltar ved en middag ved det enorme slottet hans. I løpet av sammenkomsten viser mannen henne hans eget bankende hårete hjerte som han mange år tidligere hadde fjernet fra kroppen sin for å holde trygg i en kiste i fangehullet hans. Heksen ber mannen om å plassere hjertet tilbake i hans egen kropp. Imidlertid har hjertet hans koblet fra kroppen hans i så mange år, og mannen må derfor skaffe seg et annet menneskelig hjerte i steden. Han forsøker derfor å få tak i heksens hjerte, for å bytte med sitt eget hjerte.