Det sovjetiske lasteskipet Nezhin ligger ankret ved en havn et sted i Midtøsten. En agent fra et lokalt farmasøytisk selskap møter kapteinen på det sovjetiske fartøyet og diskuterer lasten, medisinsk opium, som blir etterspurt av en rekke sovjetiske sykehus. Men kort tid senere blir legemiddelfirmaets agent sett i en bil, og snakker med noen over en walkietalkie. Senere forlater Nezhin, med opiumet om bord, havnen for å reise til Vladivostok. I løpet av seilasen roper en vaktmann «mann over bord» og kapteinen beordrer motorene å stoppe for å redde en person som har havnet langt til havs. Nezhin plukker opp en asiatisk mann som identifiserer seg som Salekh, den eneste overlevende sjømannen fra et utenlandsk handelsskip.