I 1973 ble det ennå en ny versjon av bandet med Armando Peraza og Chepito Areas på perkusjon, Doug Rauch på bass, Michael Shrieve på trommer og Tom Coster og Richard Kermode på keyboard. Santana klarte senere å rekruttere jazzvokalist Leon Thomas til turnéen for i Japan 3. og 4. juli 1973, som ble spilt inn for live vinyl 3 LP fusjonsalbum som kom ut i USA i 1974.