Noen år har gått, og Elphabas gjerninger har gitt henne tittelen «The Wicked Witch of the West» ("No One Mourns the Wicked (Reprise)"). Glinda og Madam Morrible holder en pressekonfreanse for å annonsere Glinda' sin forlovelse med Fiyero ("Thank Goodness"). Samtidig drar Elphaba til sin søster, Nessarose, som nå er blitt guvernør av Munchkinland, for å søke tilflukt. Nessarose, som har sittet i rullestol hele livet, kritiserer Elphaba fordi hun ikke bruker sine magiske krefter til å hjelpe henne med å få evnen til å gå. Elphaba får dårlig smvittighet og fortryller Nessarose sine sko, som blir røde og gir henne evnen til å gå selv. Boq, en "Munchkin" og Nessarose sin hjelper og høyre hånd, forteller henne at nå som hun ikke lenger trenger rullestolen, trenger hun heller ikke han. Samtidig avslører Boq at hans hjerte alltid har tilhørt Glinda. Nessarose blir dypt skuffet og ved hjelp av svarteboka Elphaba har med, kaster hun en forbannelse over Boq, som får hjerte hans til å forsvinne. I mens Elphaba prøver å redde ham, reflekterer Nessarose over hvordan hennes besettelse av Boq, har ført henne til å undertrykke alle "Munchkins" ("The Wicked Witch of the East"). Elphaba lykkes i å redde Boq, ved å gjøre han om til en tinnmann. Han blir fra seg av forskrekkelse og legger skylden på Elphaba.