Fred prøver å hjelpe til med å produsere gaver, og Nick introduserer Clyde Northcutt (Kevin Spacey), en effektivitetsekspert som skal vurdere situasjonen på Nordpolen. Clyde og Nick går til verkstedet som er i en tilstand av kaos på grunn av Fred. Clyde sier at Nicks manglende evne til å kontrollere sine ansatte er Nicks første store feil og gir ham en advarsel. Samme kveld har hele familien middag, og moren fortsetter å lovprise Nick gjennom hele middag. Fred blir irritert og går sin vei. Han møter Willy, og de diskuterer Willys mangel på selvtillit angående Charlene. Fred prøver å lære Willy noen dansetrinn, men Willy snubler rett foran Charlene, og han blir ekstremr flau. I mellomtiden saboterer Clyde bevisst hele post-avdelingen på Nordpolen slik at han kan gi Nick hans andre advarsel. Foreldrene tror at Fred stresser Nick unødig og de samler begge sønnene for å snakke om ting, og Wanda dukker også opp. Men Fred forlater møtet ved å si at en familie er for folk som ønsker å tilbringe tid sammen, og de har ikke dette problemet. Fred oppdager at den foreldreløse gutten Samuel står på listen over slemme barn, men han mener at Samuel har hatt det vanskelig og egentlig ikke er slem.