I Calexico oppdager Grant snart at hovedmannen bak kjeltringene er ingen ringere enn Jim Frazer (spilt av J. Farrell MacDonald) som også er Estelles verge. Han blir en del av gjengen deres, og blir snart bedt om å hjelpe kineserne videre - som nå er gjemt i en leir i Grand Canyon. Etter å ha forlatt leiren diskret, for å få tak i politiet, legger Grant merke til Estelle som holder på å drukne i en elv - og han redder henne. Jim Frazer blir identifisert som hovedmannen bak smuglingen og arrestert, men for å beskytte Estelle aksepterer Grant at han lar henne tro at vergen hennes bare har reist på en lang tur.