Under et møte med inspektør Deirdre Beaubeirdre fra Internal Revenue Service, forandres Waymonds personlighet når kroppen hans for en kortere periode blir overtatt av Alpha Waymond – en versjon av Waymond fra et univers han kaller Alphaverse og Alpha Waymond forklarer Evelyn at det eksisterer mange forskjellige parallelle universer. Menneskene i Alphaverse, ledet av avdøde Alpha Evelyn, utviklet en teknologi som lar folk få tilgang til ferdighetene, minnene og kroppene til deres versjoner fra andre parallelle universer – ved å oppfylle spesifikke betingelser.