Orlova spiller en amerikansk sirkus-artist som, etter å ha født en mørkhudet baby (spilt av James Lloydovich Patterson) umiddelbart blir et offer for rasisme, og blir tvunget til å slutte seg til et sirkus. Men hun oppdager etterhvert kjærlighet og lykke i Sovjetunionen. Farens skjebne blir ikke nevnt, men det antydes at han ble lynsjet. Dixon blir tatt under vingen til Franz von Kneishitz, en skummel tysk teateragent hvis bart og væremåte ligner på Adolf Hitler. Kneishitz presser Dixon til å bli hans kjæreste, samtidig som han utnytter henne og slår henne ganske brutalt.