Wallace «Wally» Karew, en blind mann, og David Lyons (spilt av Gene Wilder) en døv mann, møtes når Wally søker jobb ved Daves butikk i New York City. Etter en kort periode med forvirring, blir Wally og Dave snart nære venner. Dave kan forstå hva andre mennesker sier ved å lese på leppene deres, og veileder Wally når de reiser. Wally forteller Dave om usynlige lydkilder, og hva folk sier bak ryggen hans. Ved en lokal pub beseirer Wally en aggressiv bølle i en slåsskamp, med hjelp fra Dave. En morgen kommer en mann inn i butikken til Dave.