Filmen tar for seg forhistorien til mannen som blir den mytiske vampyren Dracula. På 1400-tallet er Vlad Drăculea prins av Valakia og Transilvania. Som barn begynte Vlad som myndling ved palasset til det osmanske rikets sultan, og han ble opplært som en av sultanens janitsjar, hvor han etter hvert ble deres mest fryktede kriger. Han fikk kallenavnet "Vlad the Impaler" etter å ha slaktet tusenvis av mennesker.