Handlingen i sangen er om homofile temaer, som homofobi, vold mot homofile, ensomhet og avvisning av familie. Til videoen ble det laget en musikkvideo hvor vokalist i bandet, Jimmy Sommerville, spiller hovedkarakteren i sangen. Man ser han bli avvist av familien og samfunnet rundt ham, og dette gjør at han reiser fra den mindre byen (Smalltown) inn til storbyen.