Kolya forsøker, men uten hell, å skaffe en billett til en flytur mellom forskjellige planeter. Men han blir vitne til hvordan to arbeidere blir lamslått og deretter etterlignet av to form-skiftende romvesener. Kolya møter bestefaren Pavel igjen (som viser seg å være Polinas fremtidige svigerfar) og forteller om det han nettopp hadde sett, men den gamle mannen avviser dette som et barns fantasier. Bestefar Pavel introduserer Kolya for Professor Seleznyov, direktør for en inter-planetarisk dyrehage. Kolya får øye påde to form-skifterne igjen. De lokker med seg bestefar Pavel, bedøver ham og utgir seg for å være bestefaren. Denne falske bestefar Pavel introduserer den andre form-skifteren, som nå er forvandlet til en mann i et fargerikt kostyme, for Professor Seleznyov som en vitenskapsmann fra en annen planet.