Seks måneder tidligere, Nascimento og hans kone Rosane (Maria Ribeiro) vises under svangerskapet for deres første barn. Han ønsker ikke å bli en fraværende far, når hans barn er født, og Nascimento bestemmer seg for å finne en etterfølger som kaptein, siden han ønsker å bli forfremmet til oberstløytnant. Dette sammenfaller med en operasjon han blir nødt til å føre på Morro dos Prazeres for å sikre stedet og rense det for dop og langere, slik at pave Johannes Paul II kan tilbringe natten i Erkebiskopens hjem, som ligger nær slummbygninger og favelaen. Operasjonen vil kreve daglige turer inn i favelaen fylt med tungt bevæpnede narkobaroner, og Nascimento er i utgangspunktet imot det, men blir tvunget av overordnede til å godta det som sin siste oppgave, på grunn av hensyn til Pavens og krav som ikke kan annulleres.