Ett år etter at snødronningen ble beseiret av Gerda, har trollet Orm tint opp resten av sitt slag - og bor nå hos bestemoren Rosa og Gerdas hvite ilder Luta. De arbeider i troll-landsbyen som gruve-arbeider. Orm avlegger en ed ved Lake Gao å aldri fortelle en eneste løgn. Men fra dette øyeblikket kommer refleksjonen hans til live, og begynner å manipulere ham til å gjøre de umoralske tingene - inkludert å lyve. Etter å ha blitt sparket fra jobben, etter å ha fornærmet ridderen Arrog, blir Orm manipulert av refleksjonen sin til å delta i en konkurranse for å bestemme hvem som kan få muligheten til å gifte seg med prinsesse Maribel.