Etter at The Hawks hadde opptrådt en stund på egen hånd ble de spurt om å turnere med Bob Dylan. De var ikke sikre på om de ville være et backingband, men ble til slutt med Dylans på en turne som begynte i september 1965, trommeslageren Helm sluttet etter kort tid. I mai 1966 dro Dylan sammen med Danko, Robertson, Manuel, Hudson og forskjellige trommeslagere på turne i Amerika, Australia og Europa. Etter de siste showene i England, trakk Dylan seg tilbake til sitt nye hjem i Woodstock, New York, og The Hawks ble med ham dit en kort tid etter.