I 1953 blir Nash invitert til Pentagon for å knekke kryptert kommunikasjon, som han klarer å tyde. Hans vanlige oppgaver ved MIT har blitt kjedelige for ham, og han rekrutteres av den mystiske William Parcher fra USAs forsvarsdepartement med en hemmelig oppgave: Å lete etter skjulte mønster for å hindre et sovjetisk komplott. Nash blir stadig mer besatt i sin søken etter disse mønstrene, og leverer resultatene til en hemmelig postkasse - og begynner å tro at han blir forfulgt.