I 1971 startet Kevin Ayers å spille inn det som skulle bli det mest kritikerroste albumet hans, , i lag med medlemmer fra Gong og det tidligere backingbandet hans The Whole World. Albumet ble hyllet av NME, Record Mirror og Rolling Stone. Alle de musikalske ideene Ayers hadde strevd med å få til siden han forlot Soft Machine, kom her til sin fulle rett.