I 1877, under Britisk India, er Mowgli den fem år gamle sønnen til jungel-guiden Nathoo, hvis kone døde under fødselen. På en av Nathoos turer leder han oberst Geoffrey Brydon og soldatene hans, samt Brydons fem år gamle datter Katherine - med kallenavnet Kitty. En annen guide Buldeo, sammen med to soldater, dreper flere dyr bare for moro skyld - noe som gjør tigeren Shere Khan rasende. Han begynner derfor å forfølge gruppen deres. Den kvelden gir Kitty sin avdøde mors armbånd i gave til Mowgli. Shere Khan angriper leiren. Han lykkes med å drepe de to soldatene. Men i all forvirringen forsvinner Mowgli i jungelen sammen med sin kjæledyr-ulveunge, Grey Brother. Brydon og hans menn antar at Mowgli har blitt drept.