Samtidig forsøker Boyd Crowder å utvide sitt eget kriminelle imperium, med hjelp fra en tidligere kamerat Colton «Colt» Rhodes. Boyds innsats kompliseres av ankomsten av en ny vekkelsespredikant ved navn Billy St. Cyr. Men Billys suksess som forkynner forårsaker en nedgang i Boyds krimnelle fortjenester, ettersom brukerne og forhandlerne hans blir hekta på Billys religion - i stedet for narkotika. Boyds fetter Johnny (spilt av David Meunier) blir stadig mer irritert over Boyds suksess, og planlegger å forråde ham til Wynn Duffy.