Deres andre album ble spilt inn med en gjeste bassisten John Porter og kom ut i mars 1973. Selv om albumet ikke fikk så gode kritikker så var det innflytelsesrikt og ble anerkjent som ett av de mest originale progressiv rock albumene i starten av 70-tallet. Det var også starten på ett langt og godt samarbeid med produsenten Chris Thomas og studioteknikkeren Bill Price, som jobbet på alle albumene og singlene gruppen ga ut på 70-tallet.