Dette får kongen til å kreve at sjarlatanen blir med ham i en offentlig demonstrasjon av magi, og advarer om at sjarlatanen kommer til å bli halshugget hvis noen ler mer av kongen. Sjaratanen blir deretter vitne til at Babbitty utfører magi i huset hennes. Han truer med å avsløre hennes magi, med mindre hun hjelper ham. I løpet av forestillingen blir kongen bedt om å bringe en død hund tilbake til livet. Fordi Babbitty ikke kan bruke magi for å gjenopprette de døde, tror publikum at kongen ikke kan magi i det hele tatt. Sjarlatanen forsøker deretter å avsløre Babbitty, og anklager henne for å ha hindret kongens magi.