Men inne i skogen har imidlertid trærne kalt enter, ledet av Treskjegg, våknet og sluttet seg til konflikten mot Sauron. Gandalv hjelper entene og ødelegger orkene, og hjelper dem deretter med å rive ned en demning som holder en elv tilbake. Dette oversvømmer Jarnagard, og fanger Sarumann i tårnet hans Orthanc. Gandalf og Peregrin Tók reiser deretter videre til Minas Tirith, hovedstaden i Gondor. I Minas Tirith hjelper Gandalv med å holde fiendene tilbake fra murene, men til slutt bryter orkene gjennom byens forsvar. Gandalv og soldatene i Minas Tirith trekker seg deretter tilbake til en gårdsplass, hvor de må forsvare de flyktende sivile fra fienden. Når innbyggerne er trygge på innsiden, kan Gandalv ikke gjøre annet enn å vente på at Aragorn skal kommer frem.