Geraldine, datteren til en velstående New York-innbygger, befinner seg i Ungarn. Men hun skal snart returnere til USA etter syv års fravær. Som et farvel skal det arrangeres et ball til ære for henne, ved den amerikanske ambassaden i Ungarn. Grev Carlos Kinski, en fremtredende ung adelsmann, er en av gjestene.