I en hellig by i Tibet beordrer den grusomme Grand Khan, som har sitter med makten i 15 år, at Zemgali, en ung kvinne elsket av prins Roundhito-Sing, skal føres til palasset sitt. Prinsen forsøker å frigjøre kvinnen han elsker, men dette hjelper ikke, og prinsen må flykte fra landet. Et skip frakter ham til Frankrike, hvor han snart blir forelsket i en film-stjerne Anna. Hun overbeviser ham om å begynne som skuespiller, og spille sammen med henne i en film.