I 1953 er Leo, nå gift med Raisa og bosatt i Moskva, ansatt ved Ministeriet for Statsikkerhet (MGB) og har som oppgave å spore opp og arrestere dissidenter og politiske fiender av Sovjetunionen. Leo og hans enhet arresterer en veterinær, Anatoly Brodsky. Under arrestasjonen skyter Leos underordnede, den feige men ambisiøse Vasili Nikitin, en bonde, Semyon Okun, og hans kone. Deres to små døtre blir dermed foreldreløse. Sint, Leo og Vasili, sammen med en annen offiser i gruppen deres, Alexei Andreyev, var alle tre i Berlin sammen i 1945. Vasili får ansvaret for Brodskys avhør og henrettelse. Et av navnene han gir til deres overordnede, major Kuzmin, er Leos kone Raisa, en lærer, hvorav flere av kollegene nylig har blitt arrestert for dissident-aktige synspunkter. Major Kuzmin beordrer Leo til å undersøke hans egen kone nærmere.