Bella, som nettopp har født en datter, Renesmee, og våkner etter sin transformasjon fra menneske-til-vampyr. Jacob og Cullen-familien holder seg i nærheten. I mellomtiden har Bellas far, Charlie, forsøkt å kontakte Cullen-familien for oppdateringer om Bellas helse. Carlisle tror at de må forlate byen Forks, Washington for å beskytte deres sanne identitet. Jacob, desperat etter ikke å miste Renesmee, besøker Charlie og forteller ham at Bella lever og har det bra- men at hun måtte endre seg til vampyr for å bli bedre. Jacob avslører også sin ulveform for Charlie. Charlie besøker deretter Cullen-huset, og får se Renesmee.