Hovedpersonen Conor (13) lever sammen bestemoren, mens moren er dødelig syk av en kreftsykdom. Faren har flyttet til USA og er nyetablert der. Conors bekymringer for moren og sykdomssituasjonen har langt på vei gjort ham usynlig på skolen, bortsett fra noen mobbere. Om natten, i marerittene sine, oppsøkes han hver natt, kl 00:07, av et monster i form av et barlindtre med flokete grener. Monsteret forteller ham historier; og romanen veksler mellom realistiske kapitler med Conors dagligliv hjemme, med moren og ute på skolen, og drømmekapitlene.