Selv om albumet ble lansert rett etter innspilling, kom selve innspillingene fra forskjellige stadier i Miles Davis utvikling fra akustisk jazz til elektrisk-jazz/jazz-fusion. På sporet «Paraphernalia» spiller George Benson på elektrisk gitar, dog i en mer konservativ stil enn som kom ut sent på 1970-tallet. «Black Comedy» og «Country Son» er Davis' siste studioinnspillinger i akustisk kvintett-format. «Stuff», der det benyttes bassgitar og Fender Rhodes piano, er en forløper til Miles Davis' første album i hans elektriske periode, .