Vaudeville-artisten LaBelle Geraldine og dansepartneren hennes Freddie Montgomery blir strandet i Arizona fordi troppen de er medlemmer av blir oppløst. For å samle inn penger foreslår Geraldine at Freddie skal etterligne den maskerte kjeltringen Black Jim, slik at hun kan levere ham til politiet og få tak i belønningen på 2 000 dollar. Men når den virkelige Black Jim dukker opp tror Geraldine at han er Freddie.