Bandet og Pappalardi hadde i juli og august 1967 spilt inn spor i studio i IBC Studios i London, og i Atlantic Studios i New York City i september og oktober samme året. Flere spor ble spilt inn i studio i Atlantic Studios i januar og februar 1968, under en pause i turneen deres. Måneden etter, leide Pappalardi et mobilt platestudio i Los Angeles til the Fillmore og Winterland Ballroom i San Francisco. Det ble tatt opp seks konserter i San Francisco, og spor som ikke kom med på kom senere ut på , og .