I del 1, med tittelen , flytter den slitende forfatteren Harry Gardner (Finn Wittrock), hans gravide kone Doris (Lily Rabe), og deres datter Alma (Ryan Kiera Armstrong) til Provincetown, en isolert strandby i Massachusetts, for vinteren slik at Harry får jobbe i fred uten forstyrrelser. Når de er kommet seg til rette, begynner byens sanne innbyggere å gjøre seg kjent. Harry lider av skrive sperre og går senere til en bar som heter Muse en kveld, hvor han møter musikkforfatteren og sangeren Austin Sommers (Evan Peters) og den erotiske romanforfatteren Sarah Cunningham, kjent under pseudonymet Belle Noir (Frances Conroy), som hjelper ham med problemet hans. En mystisk svart pille blir presentert for Harry av Austin som hevder at den vil hjelpe de med kreativitet og talent til å bli stadig mer avanserte med arbeidet sitt, men pillen krever også en pris i form av grufulle bivirkninger. Rare skapninger referert til som "bleke mennesker" terroriserer byen. Gjennom sesongen ser man mange urovekkende hendelser, sammen med forskjellige karakterer. De inkluderer den uhygieniske Mickey (Macaulay Culkin), Harrys strenge agent Ursula (Leslie Grossman), tatovør og kroppsmodifikator Lark Feldman (Billie Lourd), en eksentrisk hjemløs kvinne kalt Tuberculosis Karen (Sarah Paulson), nysgjerrig nybegynner politimester Burleson (Adina Porter), en mystisk kvinne kalt kjemikeren (Angelica Ross), og interiørdesigneren Holden Vaughn (Denis O'Hare).