Dr. Gutenberg ønsker å gifte seg med Lilli, som sier ja. Han går for å be om farens samtykke. Men samtidig blir Lilli konfrontert av Claudias stumme bror Gustav, som forsøker å drepe henne etter Claudias ordre. Hun rømmer dypt inn i skogen. Gustav dreper derfor et villsvin i stedet, og gir hjertet til Claudia. Hun beordrer ham å plassere kjøttet i en gryterett som er beregnet til Hoffman-middagen, som hun senere spiser. Men hun skjønner imidlertid at Gustav har sviktet henne. Hun er rasende over hans svik og får Gustav til å ha forferdelige hallusinasjoner som driver ham til å begå selvmord. Frederick og husstanden leter etter Lilli i skogen, men Frederick faller fra en hest og blir skadd.