Kala oppdager også ut at Tarzan fremdeles lever, så hun begynner også å lete etter ham. Terk og Tantor får etter hvert problemer i Dark Mountain, på grunn av Mama Gunda, Uto og Kago. Terk og Tantor gjenforenes til slutt med Tarzan, og de tre blir bestevenner igjen. De forlater deretter Dark Mountain så snart de kan. Men Mama Gunda, Uto og Kago følger etter dem. Tarzan ønsker ikke å komme hjem sammen med dem, men han avslører at det egentlig ikke finnes noe monster. Mama Gunda, Uto og Kago overhører denne samtalen, og oppdager at det faktisk var Zugor som utga seg for å være et skummelt monster. Uto og Kago ødelegger Zugors tre-hus som gjengjeldelse for å ha skremt dem. Zugor beskylder Tarzan for å ha brutt løftet sitt, og stikker av - og nekter å hjelpe Tarzan mer.