Karateinstruktøren Mr. Lee blir overtalt av britisk etterretning om å dra til en øyfestning hvor en hersker ved navn Han driver et karate-akademi. Lee skal offisielt delta i turnering der, men egentlig skal han avsløre Hans' narkotika- og slavehandelvirksomhet. Lee har i tillegg personlige motiver siden en av Hans' nærmeste medarbeidere var skyld i hans søsters død. Etter en noen nattlig rekogoseringsekspedisjoner oppdager Lee sannheten bak fasaden. Han blir imidlertid oppdaget og overmannet, men rekker å få gitt beskjed til sine kontakter utenfor øya. Han blir deretter tvunget til å delta i Hans brutale turnering.