En ung, egoistisk og altfor bortskjemt keiser Kuzco fra Inkariket lever et velstånde liv, og straffer alle som han mener er plagsomme. Når hans attende bursdag nærmer seg, møter han Pacha, en snill bonde og leder for en liten landsby, og forteller Pacha at han planlegger å rive Pachas familie-hjem på en bakketopp for å bygge seg et overdådig sommerhus kalt "Kuzcotopia" noe Pacha protesterer over, men blir raskt avskjediget. Den kvelden planlegger Kuzcos forræderske rådgiver, Yzma, å forgifte ham og ta kontrollebn over imperiet. Imidlertid, på grunn av en feil, forbytter hans klønete håndlanger Kronk Pepikrankenitz utilsiktet Kuzcos drink med en annen drikk - og dette gjør Kuzco til en lama. Etter enda flere forviklinger havner Kuzco på en vogn som tilhører Pacha. Når han kommer hjem, forteller ikke Pacha familien sin om Kuzcos beslutning angående hjemmet deres.