I Los Angeles venter Frank Davis og hans kone Lenore deres andre barn. Frank er en vellykket PR-konsulent, og hans kone er hjemmeværende mamma for deres første barn, Chris. Når det andre barnet deres snart skal bli født, lar de Chris være hos en venn av familien, Charley, før de reiser til sykehuset. Men deres andre barn, en gutt, blir deformert som et monster med klør. Umiddelbart etter fødselen dreper monsteret legene og sykepleierne ved fødestuen, og flykter gjennom et vindu. Lenore skriker etter barnet sitt, og en forferdet Frank ser på blodbadet. Frank og Lenore forlater sykehuset, samtidig som politiet begynner å etterforske drapene. Hendelsen får oppmerksomhet fra pressen, noe som resulterer i at Frank blir sparket fra jobben som PR-konsulent. I mellomtiden begår babyen en rekke mord.