MI6-agent James Bond går inn i en bank i Bilbao, Spania, for å hente ut penger til den berømte britiske olje-magnaten Sir Robert King. James Bond vil også ha navnet på morderen til en tidligere MI6-agent, men bank-mannen blir drept før han kan avsløre navnet til morderen. James Bond kommer seg ut av bankens kontor med pengene, men det viser seg at det ligger en bombe blant pengene og Sir Robert King blir drept av en eksplosjon inne i MI6 sitt hovedkvarter i London. Bond jager etter leiemorderen på en båt nedover Themsen, og morderen forsøker å rømme med en luftballong. Bond tilbyr henne beskyttelse mot at hun forteller hvem som ansatte henne. Men hun velger istedet å ødelegge luftballongen, og dreper seg selv.