Filmen handler som Su Qi-Er som pensjonerer seg fra sitt liv som en kjent general fra Qin-dynastiet da han får tilbudet om å bli guvernør fordi han vil starte en egen kampkunst skole. Siden Qi-Er ikke tok stillingen som guvernør, fikk hans stebror, Yuan Lie. Qi-Er fortsetter å trene Wushu etter han pensjonerer seg. Han gifter seg med sin stebrors søster, Yuan Ying. De får sønnen Little Feng sammen.