Julian Kay (Gere) er gigolo i California. Han er gutteaktig og sensuell, snakker flere språk og føler seg like mye hjemme som sjåfør for en velstående middelaldrende frue som trøst for den ensomme kona til en toppsjef. Hans sorgløse verden begynner imidlertid å ramle sammen når en klient blir myrdet og Julian blir hovedmistenkt. Etterhvert skjønner han at noen forsøker å få ham satt fast for mordet ved å plante beviser på ham.