Etter kambrium fokuserer epiosden på livet i South Wales, Storbritannia i silur for 418 millioner år siden, da det fortsatt var 30% mindre oksygen enn i dag. Kraniedyrene utvikler seg til kjeveløse fisk med et stort hode og virvel, kalt . Cephalaspis' største fiende er den store sjøskorpionen , dyret som tar det aller første steg på land. Denne delen handler om fiskearten cephalaspis' overlevelse i skorpionenes verden.