Den populære dramatikeren Kim Yesenin (spilt av Mikhail Ulyanov) sammen med sin elskerinne (spilt av Natalya Seleznyova) og deres venn ankommer Suzdal ved Volga, på jakt etter historiske temaer for deres nye skuespill. I Suzdal støter Kim på en familie, bestående av en gammel lærer Maria Alexandrovna, med ærverdige, tradisjonelle forestillinger angående moral og ære. Kim forsøker å be kunsthistoriker og museum-guide Sasha, en student av Maria Alexandrovna, om hjelp. Men hun mener at alle skuespillene hans er både middelmådige og umoralske.