Uten noe hjem lenger, og vinteren nærmer seg, aksepterer ekteparet å arbeide på gården til en velstående enke: fru McKlennar. Men senere får de beskjed om at en stor styrke av britiske soldater og indianere nærmer seg dalen deres. Militsen reiser vestover for å avskjære angriperne, men de blir tatt i bakhold. Selv om fienden til slutt blir beseiret ved Oriskany, blir mer enn halvparten av militsen drept. Gilbert kommer hjem, såret og forvirret, men kommer seg sakte. Lana er igjen gravid, og føder en sønn. Senere setter britene og deres indianer-allierte i gang et stort angrep for å ta kontroll over dalen. Nybyggerne søker igjen tilflukt ved festningen. Mrs. McKlennar blir dødelig såret, og ammunisjon er mangelvare. Gilbert kommer seg gjennom fiendens linjer, for å sikre hjelp fra nærliggende Fort Dayton.