Highlander-familien og Lowlander-familien er svorne fiender frem til løytnant Kemper, sønn av brigadegeneral Kemper - lederen for den militaristiske Lowlander-familien - holdes som gisler av Highlander-familien frem til farens styrker har trukket seg helt tilbake til deres egne grenser. Til hans store overraskelse blir løytnanten behandlet med vennlighet og omtanke av sine fangevoktere, spesielt av Boyadi og hans vakre datter Nathalia - som løytanten snart blir forelsket i.