Satine tror at Christian er den rike hertugen hun skal forføre, men får etter hvert høre at han bare er en alminnelig forfatter. Plutselig stormer hertugen inn og ser Satine i Christians armer. Satine lyver og forteller ham at de pugger replikker til «Spectacular Spectacular». Sammen med Zidler, Toulouse og de andre skuespillerne, overbeviser de hertugen om å investere i teaterprosjektet. Showet skal handle om en ond maharaja som prøver å forføre en indisk kurtisane, som egentlig er forelsket i en fattig sitarspiller.