Under et besøk i Bagdad blir Charters og Caldicott feilaktig tatt for å være tyske spioner. Caldicott mottar en grammofonplate med opplysninger om en sabotasjeaksjon mot en britisk oljeledning i Irak. Tyske agenter følger etter de to britene til Istanbul og Budapest. De gjør alt de kan for å få tak i platen og prøver også å drepe Charters og Caldicott.