En labrador-valp stikker av fra huset til en oppdretter hvor mange andre hunder har blitt buret inne, og blir utsatt for tortur. Valpen fortsetter sin reise, og møter Dharma - en einstøing som aldri sosialiserer seg med noen andre. Livet hans består hovedsakelig av å arbeide ved en fabrikk, slåss, røyke og se på Charlie Chaplin-programmer på TV. Han er et foreldreløst barn, hvis foreldre og søster døde i en bilulykke forårsaket av en hund. Han levde deretter et monotont og stille liv. Men valpen begynner å følge etter Dharma i hemmelighet. Labradoren søker også ly i søppelkassen utenfor huset hans. Den forsøker å få oppmerksomhet fra Dharma, men uten å lykkes.