Jack narrer Scott til å påberope seg klausulen, og begge to blir sendt tilbake til 1994. Jack Frost tar klærne og sleden til julenissen som falt ned fra huset til Scott i den første filmen. I denne nye tidslinjen tar Jack Frost på seg rollen som julenisse, og han tar kommersialiseringen av julen til det ekstreme. I denne tidslinjen sitter Scott Calvin som administrerende direktør for sin gamle bedrift i de siste tolv årene og han arbeider til og med på julaften. Privatlivet hans er en skuffelse. Bedriften har prioritet over alt annet, og sønnen Charlie hater ham for hans mangel på oppmerksomhet i oppveksten. Den nye tidslinjen har gått ut over andre mennesker også. Scott giftet seg aldri med Carol. Laura og Neil giftet seg, men tar snart ut skilsmisse. Scott spør hvor han kan finne Lucy og Neil, og Laura forteller at de to har besøkt Nordpolen hvert år siden skilsmissen. Hun gir Scott en brosjyre for «The North Pole Resort», som Scott kjenner igjen som Frosts verk.