Den italienske keramikeren Tony Varralo adopterer den forsømte lille Tony, og de forlater New York City for å flytte til en ranch i vest. Tony planlegger også at hans forlovede, Carlotta, skal komme etter dem så snart han har etablert seg ved ranchen. Når han først har bosatt seg i området blir han snart fiender med Durant, byens største gambler, blant annet ved å vise interesse for Kate Billings - som Durant ønsker å beholde for seg selv. Ett år senere har Tony blitt godt tilpasset livet som cowboy.