Bradley oppdager at det har vært en krangel mellom Mercedes og ektemannen, og at ambassadøren har slått henne. Hun og Bradley reiser sin vei sammen, men han avslører utilsiktet at han allerede er gift med en annen kvinne. Mercedes ønsker ikke komme mellom en ektemann og hans kone, og flykter deretter til et kloster. Bradley, som ikke klarer å finne igjen Mercedes, blir med på en ekspedisjon til skogene i Sør-Amerika. Helsen til Bradleys kone svikter, og faren hennes tar med seg henne og barna med på en utenlandsreise. Barna blir angrepet av en epidemi, og Mercedes - nå en sykepleier - blir tilkalt for å hjelpe dem.