Ponyo reiser tilbake til Sōsuke, som er forbauset og glad over å se henne. Gran Mamare ankommer Fujimotos ubåt. Sōsuks far, Kōichi, ser henne reise og anerkjenner henne som en barmhjertighetsgudinne. Gran Mamare erklærer at hvis Sōsuke kan bestå en test, kan Ponyo leve som et menneske og verdens orden vil bli gjenopprettet. Gran Mamare spør Sōsuke om han kan elske Ponyo, uansett om hun er en fisk eller et menneske. Hun forteller også sin datter at hvis hun velger å bli menneske en gang for alle, vil hun måtte gi opp alle sine magiske krefter.