En utenlandsk etterretningssjef, Shtampf, sliter med voldsom tannpine. Etter å ha fått vite om en fantastisk, topp-moderne tannlege-stol som nylig har blitt oppfunnet i Sovjetunionen, utvikler Shtanof en plan for å få tak i denne stolen. De flinkeste agentene hans forsøker å få tak i mer informasjon, men sovjetiske agenter oppdager dem. Dette ender med en bil-jakt, hvor en sjåfør blir skadet.