Radames, utnevnt til leder for soldatene av ypperstepresten i Isis, blir sendt for å lede kampen mot etiopierne som har invandert Egypt. Radames beseirer dem, og kommer seirende tilbake - etterfulgt av fangene fra Etopia de har tatt, blant dem er kongen selv som går forkledd som en vanlig offiser.