Ivan kommer senere tilbake, og blir fortvilet etter å ha sett Marichkas døde kropp. Han fortsetter å arbeide, frem til han møter en annen kvinne, Palahna, samtidig som han skor en hest. Ivan og Palahna gifter seg i et tradisjonelt bryllup, hvor de får bind for øynene og skal kobles sammen. Men ekteskapet går raskt dårlig, og Ivan er fremdeles besatt av minnet om Marichka. Palahna blir etter hvert involvert md en annen lokal innbygger Yurko, samtidig som Ivan begynner å oppleve merkelige hallusinasjoner.