Skapninger fra en annen verden ankommer jorden i en rekke gigantiske tallerkenformede farkoster. De ser nøyaktig ut som vanlige mennesker og virker å være vennligsinnede. Men etter å ha innyndet seg hos menneskeheten setter de gradvis sin djevelske plan ut i livet. Det første de gjør er å fjerne mennesker innen forskning og vitenskap – mennesker som utgjør en trussel overfor deres planer og som kan avsløre dem. Etterhvert blir flere og flere grupper forfulgt av de uteomjordiske og deres lakeier på jorden. Samtidig med disse forfølgelsene blir stadig flere mennesker skeptisk til den fascistiske samfunnsorden de skaper, samt påskuddene for stadige utrenskninger overfor "samfunnsfarer". Det dannes motstandsgrupper.