De beryktede kjeltringene Hairpin Annie og Sea Bass stjeler en koffert på toget, og de oppdager at kofferten er fylt med film-manus. Eieren av kofferten, Egbert Winslow, samtykker i å skrive et manus om den kriminelle underverdenen med hjelp fra Sea Bass for å få tilbake kofferten sin. Sea Bass, som ser en mulighet til å avsløre en venn som hadde forrådt ham, beskriver Joe og noen av hans aktiviteter i underverden.