I provinsbyen Melkovodsk, langs bredden av Volga, reiser Dunja Petrova på en liten lekter for å bringe en viktig melding til Ivan Byvalov. Hun har en veldig stor lidenskap for musikk, og ønsker å begynner som profesjonell sanger. På reisen er også kjæresten hennes, Aljosja Trubysjkin, dirigenten for et klassisk orkester. Men hun slår opp med Dunja, etter at han fornærmet hennes evner til å produsere nye sanger.