De to soldatene møter en vakker arabisk kvinne Mirza (spilt av Mary Astor) og både de to soldatene og skipperen kjemper for den tilslørte kvinnens følelser. Phelps lokker til slutt kvinnen til å fjerne sløret fra ansiktet hennes, og han blir umiddelbart betatt av skjønnheten hennes. I mellomtiden observerer kvinnens eskorte denne utviklingen med misbilligelse. Men når de endelig kommer frem til en destinasjonen, oppdager de at Mirzas far allerede har planlagt at Mirza skal gifte seg med Shevket Ben Ali.