I 1959 pakker en illusjonist som er uten fast arbeid, alle sine eiendeler, inkludert en kanin - og flytter til London. Han har ingen mulighet til å konkurrere med annen moderne underholdning, for eksempel rock and roll, og opptrer heller ved mindre sammenkomster ved for eksempel barer, kafeer og ulike sammenkomster. Han tar imot en invitasjon fra en beruset fest-arrangør for å besøke en avsidesliggende skotsk øy, hvor han skal underholde lokalbefolkningen.