Filmen handler om Billy (David Bradley), en 15 år gammel gutt fra en gruveby i England på 1960-tallet. Han blir hundset av alle; den eldre broren, skolekameratene og lærerne. Hans eneste venn og hobby er en tårnfalkunge som han temmer. Hans interesse for falkeungen fører til at han går på biblioteket for å låne en bok om emnet. Som følge av det nye interessefeltet får han også utvidet sin egen horisont, og øyner et håp om å unnslippe den skjebnen som gjelder for de fleste guttene på stedet: et yrkesliv i byens kullgruver. Men i håpet om at fremtiden skal by på noe annet for ham, møter han på motstand på flere måter.