Kort tid før kroningen av Romulus Augustulus som ny romersk keiser i år 475 etter Kristus, har Ambrosinus, en druide og medlem av et hemmelig brorskap som beskytter sverdet til Julius Caesar, blitt lærer for den unge Romulus Augustulus. Han gir enkelte ganger inntrykk av at han er en slags tryllekunstner, men «magien» hans blir vanligvis avslørt for å bare være enkelt lureri. Faren til Romulus heter Flavius Orestes og kontrollerer hele Roma, men er ikke keiser selv.