Etter å ha sett Erika von Schlütow sammen med Adolf Hitler i en nyhetsserie produsert i løpet av verdenskrigen, ber Phoebe om at John tar henne med til hærens hovedkvarter i håp om å få tak i sangerinnens offisielle filer. For å distrahere henne, frir John til Phoebe, som i utgangspunktet motstår hans romantiske fremskritt. Men etter hvert bukker hun under for sjarmen hans. Oberst Rufus J. Plummer forteller John at han er klar over hans forhold til Erika. Obersten håper at dette kan føre dem til en annen av von Schlütows tidligere elskere: Tidligere Gestapo-agent Hans Otto Birgel, som antas å gjemme seg en eller annen plass i den amerikanske okkupasjonssonen.