Handlingen er lagt til den engelske byen Bristol, og introduserer George Sands (en motvillig varulv i midten av tjue-årene) og John Mitchell, en vampyr med utseendet og oppførselen til en ung mann i midten av tjue-årene som egentlig er over hundre år gammel. De forsøker å avvise deres egen natur som overnaturlige rovdyr. Men skapningene blir ofte truet av eksponering eller forfølgelse. Mitchell avstår blant annet fra å drikke blod. Til tross for en lang historie med antipati mellom varulver og vampyrer, har Mitchell og George etter hvert dannet et dypt vennskap.