Den andre halvdelen av filmen er mye mer kontroversiell. Etter krigens slutt opphører slaveriet, og ifølge filmen har dette som konsekvens at Sørstatene invaderes av svarte og mulatter. I filmen blir disse framstilt som onde og dyriske. De hvite hovedpersonene er fortvilte, men en av dem får plutselig inspirasjon da han ser små barn leke med laken – han grunnlegger Ku Klux Klan. Klanen framstilles i filmen som Sørstatenes store helter; den lykkes i å rense landet for svarte, og redder kvinnen som holdes fanget av den onde mulatten som er de svartes leder.