Våren 1974 var Willy Brandt som forbundskansler i et spesialtog for å drive valg-kamp i Nord-Tyskland. Han blir ledsaget av journalister, livvakter og hans partisekretær Günter Guillaume, som på dette tidspunktet har vært mistenkt for å være østtysk spion i ett år. Willy Brandt kjenner til disse mistanken mot Guillaume, men han har fulgt rådene fra presidenten for Verfassungsschutz, Günther Nollau, og innenriksminister Hans-Dietrich Genscher, om å vente til de har funnet tilstrekkelige beviser i saken.