Filmen er en ellevill, overdådig, burlesk og varm beskrivelse av et fattigslig og kriminelt, men svært frodig sigøynermiljø ved bredden av Donau øst i Serbia mot grensa til Bulgaria. Den lettlurte småskurken og smugleren Matko Destanov (spilt av Bajram Severdžan) ønsker å stjele en toglast med bensin. Til dette får han penger av Grga Pitić (Sabri Sulejmani), en gammel gangster-sjef og et mektig familie-overhode.