En tidlig versjon av albumet, med tittelen ble spilt inn utgitt som en demo av Kendun Recorders i Burbank, California i april 1976. dette var en annerledes utgave som inkluderte og , som senere ble fjernet fra albumet. Senere samme år diskuterte Zappa en avtale om et orkestralt album med Columbia Masterworks, men Columbia ble ikke enig med Zappas ideer og krav. Zappa spilte også inn en demo av et uutgitt orkesteralbum i 1976, ifølge biograf Barry Miles.