Kong Filip II av Spania er misunnelig på sin mer populære bror Don John, og sender ham i kamp mot maurerne - i håp om at broren hans aldri kommer tilbake. Don John er forelsket i Dolores, datteren til general Mendoza. Men generalen fraråder henne fra å bli sammen med ham, ettersom Don John allerede er forlovet med søsteren til dronningen av England.