I 1924 begynner veteranen Bolsjevik Petrov, bosatt i Tsaritsyn, å sende en beskjed til Vladimir Lenin, for å informere ham om Kulakk-soldater som streifer rundt i landet og sprer død og elendighet. Men kulakkene myrder ham. Enken hans, Varvara, fortsetter hans søken, og blir med i en gruppe som reiser til Moskva. Men når de ankommer hovedstaden, oppdager de at Lenin allerede er død. I Kreml blir det påstått at Grigory Zinoviev, Lev Kamenjev og Nikolai Bukharin ønsker å undergrave kommunist-partiet ved å angripe Josef Stalin.