Joe oppdager deretter at han har blitt til en sjel på vei inn i "The Great Beyond" men han er uvillig til å dø. Han forsøker å flykte, men havner i "Great Before" hvor en gruppe rådgivere - alle kalt Jerry - forbereder ufødte sjeler til livet ved hjelp av en mentor-sjel. Hver sjel bærer et merke som gir dem passasje til jorden når den er fullstendig fylt ut med ulike personlighetstrekk. Joe blir forvekslet som en mentor, og blir tildelt å trene nummer 22, en kynisk sjel som alltid har bodd i det "Great Before" men ønsker å unngå jorden.