Gennaro, sønnen til Lucretia Borgia, lever uvitende om den virkelige identiteten til moren sin - som har giftet seg med hertugen av Ferrara. Etter at Lucretias bror blir myrdet av fem konspiratører - fedrene til Gennaros kjære venner. Men Lucretia torturerer de gamle mennene til døde. Senere reiser Gennaro og hans følgesvenner til Lucretias domene, og hun får se sønnen sin for aller første gang.