I Berlin møtes Lily og poserer for Richard, en billedhugger som bor rett over gaten fra henne. Til tross for romantikken som snart utvikler seg mellom de to elskerne, velger Lily heller å gifte seg med en av Richards velstående kunder: Baron von Merzbach. Men mot slutten av historien blir Lily og Richard likevel gjenforent med hverandre.