Tre historie-linjer blir vevd sammen i løpet av handlingen. Den første historien var en satire fra 1930-tallet, når Josef Stalin satt ved makten i Sovjetunionen. Woland kommer til Moskva, for å gjennomføre sin årlige sammenkomst ved fullmåne. Han og hans følgesvenner utfordrer også korrupte byråkrater og profitører.