Pennebaker lot seg inspirere av den eksperimentelle filmskaperen Francis Thompson og redigerte sin første film, , i 1953, som tok et utgangspunkt i Duke Ellingtons musikkstykke ved samme navn. Den er det første eksempel på Pennebakers blanding av dokumentariske og eksperimentelle teknikker. Ifølge Pennebaker viste han Ellington filmen og Ellington svarte med å gi ham en plate.