Etter at George har forlatt kontoret hans, tilbyr Trask en bestikkelse til Charlie: Han kan praktisk talt garantere at Charlie skal bli akseptert til Harvard University, men dersom Charlie avslører navnene til hans med-studenter. Charlie nekter å tyste, men er usikker på hva han burde gjøre. Frank Slade velger plutselig reise med Charlie til New York City. Frank forteller at han planlegger å snart begå selvmord. Charlie blir overrasket, og vet ikke om Frank er seriøs eller ikke. De besøker Franks brors hjem til en Høsttakkefest. Frank er en ubehagelig overraskelse for familien, ettersom han bevisst provoserer alle sammen - og kvelden ender i en voldsom krangel. Det avsløres også årsaken til Franks blindhet: En gang han var full forsøkte han å sjonglere flere håndgranater for å vise seg frem, men en av granatene eksploderte.