Selv om Edward er redd for hennes sikkerhet, insisterer Bella på at Jacob Black og resten av varulv-stammen aldri kommer til å skade henne, men Edward er fremdeles ikke overbevist. Bella går for å møte Jacob, og returnerer uskadd hjem. Under ett av besøkene hennes, innrømmer Jacob at han er forelsket i Bella - og han kysser henne mot hennes vilje. Rasende slår hun ham, og Edward truer senere Jacob. Bella opphever til og med invitasjonene fra Jacob og hans flokk til en fest hun skal holde. Men når Jacob beklager oppførselen sin, tilgir Bella ham. I mellomtiden ser Alice en visjon om den nyfødte hæren som angriper Forks ledet av Riley Biers. Jacob, ledsaget av Quil og Embry, hører om planene. Noe som fører til en allianse mellom Cullen-familien og varulvene. Senere blir Cullen-familien og varulvene enige om et møtested og tid for å trene, og diskutere strategi. Til tross for hennes motvilje mot å gifte seg, innser Bella at å tilbringe evigheten sammen med Edward er viktigere for henne enn noe annet. Hun samtykker i å gifte seg med ham. Edward og Bella har en leir opp i fjellet for å skjule Bella fra den blodtørstige nyfødte vampyr-hæren.