Når flyet deres krasjer, går dyrene om bord i et avgående sirkus-tog. Sirkus-dyrene – sjøløven Stefano, jaguaren Gia og tigeren Vitaly – er veldig mistenksomme overfor utenforstående, så Alex lyver ved å påstå at de er amerikanske sirkus-dyr. Sirkuset er på vei til en forestilling i Roma, etterfulgt av et opplegg i London hvor de håper å imponere en amerikansk promotør for å få deres første amerikanske turné. I Roma blir Alex forelsket i Gia, og Julien forelsker seg i bjørnen Sonya. DuBois og håndlangerne hennes forfølger Julien og Sonya, men klarer aldri å fange dem og blir arrestert. Men forestillingen i Roma blir en katastrofe: Dyrenes handlinger går galt, og de blir jaget av det irriterte publikummet.