Bildeomslaget på albumet var tatt av Rowland Scherman på Dylans konsert 28. november 1965 i Washington D.C. Coveret vant Grammy i 1967 «Beste Album Cover, fotografi». Den originale albumpakken inkluderte også Milton Glasers kjente «psychedeliske» plakat av Dylan. Det har blitt sagt at Dylan ikke liker coveromslaget selv. Et likt bilde tatt på the Concert for Bangladesh i 1971 var valgt for , en samling Dylan hadde mye mer kontroll over selv. John Berg, Senior Art Director på Columbia Records, skulle vært kreditert som mannen som fant dette bildet, det var hans design, han og fotograf Scherman skaffet jo Grammyen.