Elphaba drar til Trollmannens slott for å prøve å befri resten av apene med vinger. Trollmannen forsøker å gjenvinne hennes tillit ved å sette dem fri ("Wonderful"). Men når en Dr. Dillamond dukker opp uten evnen til å snakke, skjønner Elphaba at det er Trollmannen som står bak alle merkelige hendelsene i Oz og rømmer. På rømmen møter hun Fiyero. Han forteller henne at han hele tiden har holdt sin kjærlighet for henne skjult, og blir med henne. Glinda blir vitne til dette og er knust over at de som stod henne nærmest nå har sviktet henne ("I'm Not That Girl (Reprise)"). I et forsøk på å lokke frem og fange Elphaba, bestemmer Madam Morrible seg for å lage en syklon, som vil sette Nessarose i fare.