Josef får kort tid senere en annen drøm, hvor han ser sine brødre bukke for ham. Da han forteller dem dette, legger de en plan for å bli kvitt Josef for godt. Broren Juda går i spissen for komplottet. De selger lillebroren sin til en slavehandler, og de tar den ødelagte frakken hans med tilbake til foreldrene, som de overbeviser om at Josef ble drept av en flokk ulver. I Egypt blir Josef kjøpt av Potifar, kapteinen for faraoens vakter, og blir gradvis hans mest betrodde ledsager. I tillegg blir han venn med Potifars vakre niese Asenath. Senere blir faraoen plaget av mareritt som ingen av hans rådgivere klarer å tolke.