I 1997, in medias res, offiser Kaptein Oliveira (Marcelo Valle) og hans kolleger kjører gjennom Morro da Babilônia mot en baile funk (fest). Nascimento og kollegene vises også i sin pansrede bil. Imens kjører de uerfarne politifolkene André Matias (André Ramiro) og Neto Gouveia (Caio Junqueira) med motorsykkel til samme favela, men uten andre offiserer. Fra et utsiktspunkt bruker Neto et kikkertsikte på en skarpskytterrifle for å se på politiets team snakke til noen narkotikasmuglere. Neto skyter en av dem, og provoserer frem en dødelig skuddveksling mellom politi og bandit, begge sider uvitende om hvor kulen først kom fra, og Mathias og Neto må flykte fra åstedet. Nascimento leder sine kolleger fra BOPE, spesialpolitiet i Rio, på vei til skuddvekslingen for å gripe inn og redde offisererene.