Victoria angriper Riley Biers, for å opprette en hær av nyfødte vampyrer sammen med ham for å ta hevn over Edward Cullen, fordi Edward tidligere drepte hennes store kjærlighet James. Tilbake i Forks diskuterer Edward og Bella Swan komplikasjonene ved å bli en udødelig vampyr. Bella er atten år gammel, ett år eldre enn da Edward var da han ble en vampyr. Lensmann Charlie Swan, Bellas far, undersøker forsvinningen av Riley Biers, og mistenker Edward for hans forsvinning.