Gangsteren Enrico Pagano må av skattemessige årsaker kvitte seg med en halv million dollar på lovlig vis. Han finner ut at den enkleste måten å gjøre dette på er å produsere en pilot til en TV-serie. Enrico sender sønnen sin, Frank (Mike Connors), til Roma for å lede prosjektet. Frank oppsøker den avdankede skuespilleren Philippe Fontaine (Maurice Chevalier) for å sikre seg ham i den mannlige hovedrollen. Philippe bor på et hotell som eies av hans ekskone, Louise Harris (Eleanor Parker), som han fortsatt er nær venn med. De blir begge overlykkelige over Franks tilbud og takker ja. Til den kvinnelige hovedrollen sikrer Frank seg nykommeren Angela (Jayne Mansfield), mens den eksentriske skuespillerintruktøren Pandowski (Akim Tamiroff) skal regissere.