Damien nekter å gå inn i en kirke, og Damiens nærvær skremmer dyr. Katherine frykter i økende grad Damien, og tar avstand fra sønnen sin. Fader Brennan, en katolsk prest, advarer Robert om Damiens mystiske opprinnelse, og antyder at han ikke er menneske. Presten forteller senere at Katherine er gravid, og Damien vil forhindre barnets fødsel. Etterpå blir Brennan drept. Katherine forteller deretter til Robert at hun er gravid, og ønsker abort. Keith Jennings undersøker Damien, og legger merke til skygger på fotografier av barnepiken og av fader Brennan som ser ut til å spå deres bisarre dødsfall. Et fotografi av Keith viser deretter den samme skyggen. Keith viser Robert bildene, og mener at Damien er en trussel.