Agent J oppdager at det ikke finnes særlig mye informasjon om lyset fra Zartha, bortsett fra at det skal være uhyre kraftig. Under etterforskningen peker alle sporene til hans tidligere partner og mentor, Agent K. Men hans hukommelse, og alle minner fra MIB, ble slettet, og han gikk av med pensjon fem år tidligere. Derfor husker han ingenting fra sine mange år som MIB-agent. I Truro, Massachusetts, hvor Agent K nå er ansatt ved byens postkontor, overbeviser Agent J ham om den virkelige fortiden hans ved å bevise at flere av hans medarbeidere ved postkontoret faktisk er romvesener.