Dr. Lawrence Angelo (Pierce Brosnan) forsker på hvordan virtual reality gjør dyr og mennesker mer intelligente. Problemet er at krefter i firmaet ønsker å bruke forskningen til krigføring og tukler med eksperimentene hans. Dette fører til at et av dyreforsøkene slår feil, og han mister jobben. Men han fortsetter for seg selv og trenger et nytt forsøkobjekt. Etterhvert får han den mentalt tilbakestående gartnerassistent Jobe Smith (Jeff Fahey) til å delta i forsøket. Eksperimentet involverer en datasimulator som kan etterligne alle menneskelige sanser. Forsøket er tilsynelatende harmløst og bidrar i første omgang til å øke intelligensen hos Jobe. Men etterhvert endres også hans personlighet og han starter et brutalt opprør mot alle som tidligere har utnyttet og latterliggjort ham. Til slutt blir han overmenneskelig og vender seg også mot den vennligsinnede forskeren som leder eksperimentet.