Denne gangen møter vi en 10 år gammel gutt som oppdager at faren hans driver med illegal hvalfangst. Gutten vet ikke hva han skal gjøre og han kommer i et skikkelig dilemma når det viser seg at Willy og hans familie blir truet på livet. Til slutt møter han Jesse. Jesse har rukket å bli 17 år og jobber om bord i et havforskningsskip som oppsporer hvaler. De to slår seg sammen og setter ut på et risikofylt eventyr for å redde Willy og hans familie.