Et samarbeid med John Coltranes enke, Alice Coltrane, fulgte i 1974, . Albumet fordypet seg i avantgarde esoterisk frijazz, østindisk og klassisk innflytelse med andre eks Miles Davis støttespillere Jack DeJohnette og Dave Holland. Like etter erstattet Santana bandmedlemmene sine igjen. Denne gangen gikk Kermode, Thomas og Rauch fra gruppen og ble erstattet av vokalist Leon Patillo og bassist David Brown vente tilbake. Han rekrutterte også sopransaksofonist, Jules Broussard til oppstillingen. Bandet spilte inn ett studioalbum , som ble gitt ut i 1974. Trommeslager Leon "Ndugu" Chancler ble senere med i bandet som erstatning for Michael Shrieve, som startet en solokarriere.