Før diplomatiske forbindelser mellom USA og Tyskland blir avbrutt på grunn av første verdenskrig, etablerer grev Johann von Bernstorff et intrikat nettverk av spioner i Amerika, ledet av den forræderske Otto Goltz og hans allierte: Wolff von Eidel. Deres aktiviteter resulterer i streiker blant arbeidere, eksplosjoner ved fabrikker, og forskjellige transport-katastrofer. Otto har hovedkontor ved et stort industri-senter i USA, og gifter seg med Lillian O'Grady.