I Little Italy, New York i 1936 ble en ung Aldo Trapani vitne til hans far Johnny, medlem av den kriminelle Corleone-familien, bli drept av den rivaliserende Barzini-familien. Don Vito Corleone forsøker å trøste Aldo, og forteller ham at når Aldo er gammel nok og tiden er inne, kan Aldo ta hevn. Ni år senere, i 1945, kommer Aldo tilbake fra andre verdenskrig etter å ha tjenestegjort i det amerikanske militæret. Moren hans Sarafina forteller Vito at Aldo har fått problemer med gruppe unge kriminelle. Vito sender Luca Brasi for å finne Aldo, og rekruttere ham til familien deres.