Dysterhet overskyer palasset til grev Selim Nalagaski, generalguvernør i Morovenia, Tyrkia. Alle anstrengelser for å gjøre grevens eldste datter, prinsesse Kalora, overvektig - og synonymt med stor skjønnhet i dette landet - har mislyktes. Popova, prinsessens lærer, tenker ut en forferdelig hevn fordi greven kalte ham en kristen hund. Han sørger for å holde prinsessen tynn. Prinsesse Jeneka, den yngre datteren, er derimot svært populær. Men lovverket forbyr yngre søsken å gifte seg, før hennes eldre søster.