En Tibetansk mastiff Bodi (spilt av Luke Wilson) bor i landsbyen Snow Mountain. Han etterfølger sin far Khampa, som for mange år siden reddet landsbyen fra en gruppe ulver, ledet av skurken Linnux. Khampa får noen sau forkledd som hunder for å gi en illusjon om at landsbyen har mange flere vakter for å holde ulveflokken i sjakk. Khampa har forbudt musikk i landsbyen, fordi musikken distraherte Bodi fra hans plikter da han var yngre.