I januar 2002 startet opptakene til bandets andre fullengde-CD. Nok en gang ble Lille Studio i Det Lille Kulturhus, Tromsø, valgt som innspillingssted, og også denne gang med Arne Lund som med-produsent og tekniker. Til forskjell fra tidligere valgte de imidlertid denne gang å satse på et røffere og mer nakent lydbilde, og å spille inn mest mulig live. I perioden januar - april spilte bandet inn fem låter. Som følge av en rekke omstendigheter utenfor bandets kontroll - bl.a.at bygningen der studioet befant seg måtte flyttes (!) for å gi plass for byggingen av nytt rådhus i Tromsø - måtte innspillingen legges på is sommeren 2002. Bandet gjorde likevel en del konserter i denne perioden, deriblant en ny opptreden på Karlsøy-festivalen.