I frykt for at han vil miste Jasmine for godt hvis sannheten blir avslørt, bryter Aladdin løftet sitt og nekter å frigjøre ånden med sitt tredje ønske. Iago stjeler lampen, og Jafar blir åndens nye hersker. Han bruker sine to første ønsker for å bli Sultan over Agrabah, og verdens mektigste trollmann. Deretter avslører han Aladdins sanne identitet og forviser ham, Abu, og det magiske teppet til en ødemark. De unnslipper og vender tilbake til palasset. Jasmine forsøker å hjelpe Aladdin med å stjele lampen tilbake, men Jafar er på vakt mot dem og planlegger å forhindre dem fra å slå tilbake mot ham.