Gruppen hadde store hits, som «Keep on Running» og «Gimme Some Lovin», men Winwood forlot gruppen i 1967 for å begynne i det mer psykedelisk orienterte bandet Traffic. I 1969 ble dette bandet oppløst og Winwood slo seg sammen med sin gamle venn Eric Clapton som da akkurat hadde lagt ned Cream. Sammen med to andre dannet de gruppen Blind Faith. Gruppen hadde en stor hit i «Can't Find My Way Home», men det ble allikevel en kortlivet gruppe da den ble oppløst allerede i november samme år. Traffic ble samlet igjen i 1970 og fortsatte fram til 1976, da den ble oppløst for godt.