Men den kvelden kaster hans hevngjerrige klassekamerat Todd et fyrverkeri inn i hjemmet til Ethan. Dette forårsaker en husbrann. Bailey klarer å varsle Ethan, som redder moren sin og Bailey ut gjennom et vindu fra andre etasje. Den Ethan må hoppe og knekker beinet. Dette gjør at han ikke kan spille fotball lenger, og han kvalifiserer derfor ikke til stipendet lenger. Deretter begynner Ethan på en landbruksskole, hvor han skal lære å overta gården etter besteforeldrene sine. Deprimert avslutter Ethan forholdet med Hannah før han reiser sin vei for å begynne på skolen. Men Bailey blir værende hos Ethans besteforeldre. Den gamle Bailey dør, og blir gjenfødt som en Schäferhund, som skal læres opp til å bli en politihund ved navn Ellie mot slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet.