Side A har det 20 minutter lange konseptuelle tittelsporet skrevet av keyboardist Keith Emerson. Sporet skapte friksjon mellom Greg Lake og Emerson, noe som nesten splittet gruppen, men Lake gikk med på å bli og bidro med musikalske ideer og skrev tekstene. Side B har en samling av ikke-relaterte spor med forskjellige stiler. Omslaget ble designet av William Neal.