I 1942, når de tyske troppene forbereder seg på å erobre Murmansk, bestemmer den sovjetiske kommandoen seg for å intensivere aktivitetene til Nordflåten. Mannskapet på den sovjetiske ubåten Щ-721 ødelegge fiendens transport, som inneholder flere soldater og mer ammunisjon. Men når de skal gjennomføre et nytt oppdrag, må de også ta om bord i ubåten det evakuerte mannskapet fra en annen sovjetisk ubåt.