Andy Osnard er en MI6-spion som flyttet til Panama etter å ha hatt en affære i Madrid med utenriksministerens elskerinne. Hans overordnede advarer Osnard om den utbredte korrupsjonen i Panama, og ved å konsultere en liste over britiske statsborgere som bor i Panama møter han Harry Pendel – en skredder for en rekke av Panamas mektigste og mest velstående, inkludert Panamas president. Pendel var tidligere en svindler som pleide å drive svindel sammen med sin nå avdøde onkel Benny. Pendels amerikanske kone Louisa arbeider som assistent for administratoren av Panama Canal Authority, og er uvitende om Pendels kriminelle rulleblad.