Esk lykkes ikke med å komme inn på Universitetet, men Besta Værvoks sniker henne inn bakveien som tjenestepike. Mens hun jobber der følger hun undervisningen og utviklingen til trollmannlærlingen Simon, som hun møtte tidligere på veien til Ankh-Morpork. Simon er en trollmann i stand til å skape nye trolldommer. Magien hans kommer dessverre i skade for å åpne et hull til de mørke dimensjonene.