I 2005 utga Russel , den andre delen i hans planlagte Americana-trilogi, den første delen av . Dette konseptalbumet var hovedsakelig inspirert av hans korrespondanse med forfatteren Charles Bukowski. Undertittelen var og hadde sanger og opplesninger, mange av dem framført av en annen venn av Bukowski, sirkusdvergen Jack Horton. Innspilte biter av stemmene fra Lenny Bruce og Edward Abbey blir også hørt på albumet som tar form som en musikal-collage og et sørgedikt over det USA fra Russells barndom og til beat-generasjonen.