Dalekene finner ut at medisinen er dødelig for de fordi de har blitt vant til strålingen. Hvis bare dalekene skal overleve må de øke strålingen slik at thalene dør. Thalene deler seg opp i to grupper. En vil gå til byen gjennom en myr og rundt en innsjø til fjellene bak byen, mens den andre gruppen, ledet av Doktoren, vil sabotere dalekenes overvåkningssystem. Thalene bruker mesteparten av dagen på å krysse myra. Da de kommer til innsjøen ser Ian en skapning i den.