Men Di Varesi, nå en attaché ved den italienske ambassaden i USA, får vite at Rose egentlig er datteren hans. Forloveden hennes oppdager hennes virkelige opphav, og avbryter forlovelsen deres - hvoretter en veldig desillusjonert Rose reiser til Monte Carlo i Montaco. Men der møter hun imidlertid Edwin Ford, og de blir snart forelsket i hverandre.