Utviklingen høsten 1939 gjorde ikke bildet lysere for Storbritannia og dets støttespillere. Etter den tyske og sovjetiske invasjonen av Polen ble landet okkupert etter én måned med harde kamper på to fronter, og det tyske Luftwaffes ødeleggende bombing ble kjent gjennom tyske propagandafilmer. Våren og forsommeren 1940 ble også Danmark, Norge, Benelux-landene og Frankrike hærtatt. Britiske tap av fly under slaget om Frankrike var skremmende høye. I mai og juni 1940 gikk 477 jagerfly tapt og 284 piloter ble drept.