Hun finner også trøst i sitt vennskap med Jacob Black, en lystig følgesvenn som prøver å hjelpe henne med å komme over tapet av Edward. Men etter hvert forsvinner også Jacob uventet, og hun oppdager at han heller ikke er et normalt menneske. Han er en varulv, en gammel fiende av vampyrer. Jacobs flokkmedlemmer er på konstant jakt etter Victoria, en vampyr som ønsker å drepe Bella. Dette er fordi Edward drepte mannen hennes (i den første boken) og hun ønsker å drepe Bella for å såre Edward tilbake. Dette gjør at Jacob får liten tid igjen til å være sammen med Bella, og alene begynner Bella igjen en søken etter adrenalinkick.