Vitja og Masja er to barn som går ved den samme skolen, men de er fullstendige motsetninger. Vitya tror bare på vitenskap og teknologi, men Masja tror at det kan finnes ekte mirakler der ute. Når de forbereder seg til å feire nyttår ved skolen deres, bringer Masja liv til en skulptur av Fader Frost gjennom en magisk trylleformel.