Tyven Brunello ble sendt østover til kongeriket Cathay for å stjele en magisk ring fra Angelica som skulle kunne lødte trolldomssløret fra din bærers øyne. Straks Brunello var kommet tilbake med den magiske ringen, dant Agramante det skjulte slottet. En ridderturnering ble avholdt ved foten av fjellet Carena og Ruggiero ble lokket ut.