I 1969 ble sønnen Juan Carlos utpekt til tronfølger av Franco. Juan var skuffet over dette. Han styrket etter hvert kontakten med den demokratiske opposisjonen og arbeidet for å gjøre Spania etter Franco til et demokratisk monarki basert på folkeviljen. I juni 1975 ble han landsforvist for å ha kritisert regjeringen.