Arman beordrer Mira å reise sin vei, slik at hun kan unngå denne skjebnen. Mira kommer seg hjem. Men da hun forbereder seg til bryllupet med Igor, innser Mira at hun egentlig elsker Arman, og ikke kan leve uten ham. Mira synger den rituelle sangen for å tilkalle dragen. Arman fanger Mira på nytt, og bringer henne til øya. Han har til hensikt å brenne henne, men Mira viser ikke frykt for dragen og bekjenner sin kjærlighet til ham. Dette lar Arman endelig kontrollere seg selv som en drage.