Ahmed er en kjeltring, som bor i Bagdad. Når han vandrer inn i en moske, forteller han at han forakter religion. Ahmeds filosofi er: "Det jeg vil ha, det tar jeg." Den natten sniker han seg inn i kalifens palass ved hjelp av et magisk tau han hadde stjålet. Men han oppdager den sovende prinsessen, kalifens datter. Men prinsessens mongolske slave sier ifra til vaktene, men Ahmed slipper unna. Dagen etter arrangerer prinsessens bursdag, og tre prinser ankommer for å søke hennes hånd i ekteskapet.