Boken handler om en mystisk gutt. Han blir reddet fra drukningsdøden av en kvinne fra et cricus. Kvinnen heter Esmeralda og er den skjeggete damen, gutten har ingen anelse om hvem han er eller hvor han kommer fra. Det eneste han har igjen av minner kommer til han som grufulle mareritt. Gutten, som etter hvert får navnet Mare,fordi av hans grusome mareritt. Han blir med sirkuset og han opplever mye rart. Han får nye venner og får hilse på de utrolige personene i Circus Caravaggio. Men hva er det marerittene prøver å fortelle han, vet han ikke, enda.