Ines er med sin kjæreste Lucas på en presentasjon ved Malangen Brygger i Malangen. Her møter hun den pene og mystiske Maria, som jobber som klubbvertinne på klubben Miss Osaka i Japan. «Det er en drøm, der kan du være hvem du vil» sier Maria. Ines blir sjarmert av Maria, og faller for henne og for livsstilen hennes. De bruker mye tid sammen, og dagen før Maria må returnere til Japan drikker de seg fulle og kjører avgårde i en stor, røff firehjulstrekker. De mister kontroll over bilen, og havner i grøfta. Men de fortsetter bare å kjøre, gjennom verre og mer ulendt terreng, helt til de ender opp ved en elvebredd. Maria innrømmer at en av hennes klienter ved klubben har betalt for reisen hennes, fordi hun drømmer om å bade under nordlyset.