Inspektør Fang (Yu) er inspektør i Hongkongs spesialpoliti. Han er ute etter å ta knekken på et narkotikanettverk og kommer omsider ansikt til ansikt med Wilton (Lazenby) – som er selve edderkoppen i nettet. Han bestemmer seg for å knuse gangsterimperiet, noe som medfører at han må bryte de fleste regler.