Masja synger jazz, og drømmer om å bli sangerinne som voksen. Men en dag oppdager Masja endelig hvem vennene hennes egentlig er, og hva dem holder på med. Etter å ha blitt mer moden, velger Masja å forlate sin lille hjemby for å reise til Moskva. Hun forsøker så godt hun kan å komme seg vekk fra sitt tidligere liv. Men fortiden innhenter henne snart, og bringer henne tilbake til stedet hvor barndommen hennes gikk tapt.