Larry 'Cobra' Staziani (Franco Nero) er en rufsete detektiv i San Francisco som i hovedsak driver på med å spionere på utro ektemaker. En dag blir han hyret for å finne en narkobaron i Italias lumske gater. Men det viser seg å være langt fra et rutineoppdrag, da han oppdager at det er noe muffens med oppdragsgiverne hans. Når hans sønn blir tatt som gissel får han dobbelt press på å løse oppgaven.