Bella og Duncan legger deretter ut på en storslått reise, som begynner i Lisboa, hvor de to hyppig sex i tillegg til andre former for hedonisme. Men Bella blir stadig vanskeligere for Duncan å kontrollere. På et cruiseskip blir Bella snart venn med de andre passasjerene Martha og Harry, og blir interessert i filosofi. En stadig mer irritert Duncan begynner å hengi seg stadig mer til drikking og gambling. Under et stopp i Alexandria blir Bella dypt berørt etter å ha vært vitne til lokalbefolkningens fattigdom og problemer. Hun tar pengene Duncan har tjent på gambling og gir bort alt sammen, som igjen blir stjålet av mannskapet på cruiseskipet. Uten råd til resten av turen blir de to sparket ut av skipet ved Marseille, og de finner snart veien turen til Paris.