En navnløs ung mann blir forelsket i datteren til en konge, og følelsene er gjensidige. I tillegg blir katten hans forelsket i den hvite hunnkatten til kongen,. Kongen protesterer mot begge disse forholdene, og kaster både mannen og katten hans ut av palasset. Den avviste duoen går til en kinosal, og ser en film med Rudolph Valentino i rollen som en tyrefekter.