Nat, drevet nesten til desperasjon av sine konstante fiaskoer, er villig til å gripe ethvert halmstrå som kan sørge for at han holder hodet over vannet. Han signerer derfor en kontrakt med Harry, som sier at han for alltid skal gi avkall på all brennevin og tobakk, at han skal gå regelmessig til kirken, at han aldri skal banne eller bruke andre stygge ord. Harry søker om ansettelse hos en gammel apoteker og oppfinner ved navn Samuel Graham. Men i sin iver etter å skape berømmelse og formue for seg selv - gjennom sine mange oppfinnelser og påfunn - har Graham latt virksomheten hans forfalle. Naturligvis har den gamle mannen ikke råd til å betale for en medarbeider, så Nat tilbyr seg å arbeide for ingenting dersom Graham går med på å lære ham opp om virksomheten. Men problemene deres er fremdeles ikke overstått.