På 1920-tallet kommer den arbeidsløse arkitekten, , ved et tilfelle inn på smuglerbanen og skifter ut en grå og trøstesløs tilværelse med en frodig, frekk og fargerik verden. Han elsker , men hun går fra ham. blir hans greie venninne. Sammen med og gjør paret flere smuglertokter i bil, med stor - men ikke tilstrekkelig - fortjeneste. Det er først når investerer i båter at det virkelig blir fres i smuglingen. Han opererer langs hele Oslofjorden og helt ned til Rotterdam. Han forfølges stadig av politi og tollere i deres beryktede torpedobåter. Titterne følger fram til «Bygdøyslaget», der smuglere, politifolk og lettere braker sammen i et brutalt sammenstøt.