Det eneste Julia har igjen nå er sønnen Thomas, som i mellomtiden har blitt voksen. Under et besøk hos svigermoren, som hadde oppdratt Thomas i Julias fravær, oppdager imidlertid Julia at Thomas hadde blitt fortalt at moren hans for lengst var død. Gamle Frau Martens gjør det klart for Julia at dette vil være mye bedre for Thomas, som en dag skulle overta farens fabrikk. Med en tidligere straffedømt mor er veien hans mye vanskeligere, enn hvis han tror at moren hans allerede var død. Dr. Frahm, familiens advokat, tilbyr i det minste økonomisk hjelp. Men Julia er alt for stolt til å akseptere dette. I bitterhet forlater hun hjemmet hun en gang var så glad i, for alltid. Tidligere var Julia en berømt opera-sangerinne, men nå sliter hun med å tjene penger til livets opphold. Ingen husker den en gang så berømte stjernen lenger. Men hun finner etter hvert en sang-jobb. I mellomtiden møter sønnen hennes Thomas den attraktive unge danserinnen Irina, som arbeider på samme sted som Julia.