Senere overhører Edward jr. at faren og en annen agent diskutere den kommende invasjonen av Cuba. Edward tror at sønnen kan ha overhørt samtalen, og han advarer sønnen om å holde kjeft om det han har overhørt. Margaret flytter ut, og reiser til moren sin i Arizona. Filmen hopper deretter tilbake til pakken som ble levert anonymt til Edward i begynnelsen av filmen. CIA analyser blant annet kirkeklokkene, en takvifte, og andre lyder som høres på lydbåndet. De mener at fotografiet kan ha blitt tatt i Léopoldville, Kongo. Edward reiser dit, og finner ut hvor fotografiet ble tatt. Edward innser at fotografiet og lydbåndet er av sønnen, Edward jr, når han ser et lite modell-skip på nattbordet. På det uskarpe fotografiet var dette det eneste objektet som CIA ikke klarte å identifisere. Ulysses dukker opp og spiller av en uredigert versjon av lydbåndet, som avslører Edward jr sammen med en elskerinne, en sovjetisk spion som heter Miriam.