Filmen forteller historien om et orkester skapt av kvinnene som sitter i en japansk interneringsleir, og hvordan de overlevde motgang og grusomhet gjennom utholdenhet, solidaritet og kreativitet. Filmen åpner med en dans ved Raffles Hotel i Singapore. Alle gjestene gleder seg over en kveld med dans, hyggelige møter og samtaler. Kvelden er koselig og bekymringsløs, men det blir snart kjent at andre verdenskrig raser rett utenfor hotell-dørene. De japanske styrkene har nettopp gått til angrep på Singapore. Kvinnene og barna blir umiddelbart samlet og fraktet med båt til et tryggere sted. Men båten blir bombet av japanske jagerfly, og kvinnene må hoppe over bord for å redde livet.