Oppvokst i en gammel tømmerhytte fylt med Stalins personlige eiendeler, skrifter og tidligere taler, er sønnen en fysisk og ideologisk kopi av sin far. Det blir avslørt at sønnen tidligere hadde myrdet ett ektepar (og tidligere KGB-agenter) som hadde oppdratt ham fra han var spedbarn, fordi han mente at de var upålitelige. Unge Stalin hadde tidligere blitt fortalt at folk kom til å hente ham, når det var på tide for ham å ta kontroll over landet sitt.