Etter tre album hvor de på mange måter prøvde seg frem, slo ELO ut i full blomst med albumet fra 1974, med bl.a. . Etter manges mening selve mesterverket i ELOs diskografi. I 1975 klarte bandet å følge opp suksessen med albumet med hitene «Evil Woman» og «Strange Magic». «Evil Woman» skrev Jeff Lynne ferdig på under 30 minutter.