Malacandra er en dødende kald planet hvor livet kun overlever i dalene. Ransom får vite at Weston og Devine har tenkt å overgi ham som et offer til en menneskelignende rase kalt Sorner. Han unnslipper og kommer seg langt vekk i det rødrosa landskapet. Han møter på en vennlig oterlignende skapning som kaller seg selv Hyoi.