I 1870 forsøker den 18 år gamle Travis Coates å ta hånd om hans 12 år gamle bror, Arliss. De bor ved familie-gården i det sørvestlige Texas, men foreldrene deres besøker en syk bestemor. Arliss og hunden hans, Savage Sam, forsøker å finne en rødgaupe, samtidig som Travis blir advart om Bud Searcy om at Apache-indianere befinner seg i området. Når Travis og Buds 17 år gamle datter, Lisbeth, leter etter Arliss, blir alle tre fanget av en gruppe Apache ledet av en Comanche-indianer.