Historien er lagt til Moskva, kort tid etter oktoberrevolusjonen i 1917. En løshund er på leter etter mat, og et sted å sove. En velstående og berømt kirurg, Philipp Philippovich Preobrazhensky, trenger tilfeldigvis en hund. Med en pølsebit lokker han løshunden til det store huset sitt. Hunden heter Sharik, og blir tatt godt vare på av doktorens hushjelper. Men hunden lurer likevel på hvorfor han er der. Han oppdager alt for sent at han er nødvendig i et dyreforsøk: Kirurgen implanterer en hypofyse og testikler, fra en nylig avdød alkoholiker og småkriminell Klim Chugunkin, på Sharik.