I åsene i Tennessee har det eksistert en feide i mange år mellom Conover-familien og McLane-familien. Men en gang i året, under den årlige fylkesmessen, er det våpenhvile mellom de to familiene. Men kort tid etter at våpenhvilen avsluttes, blir George Conover overfalt av Henry McLane og drept. «Two Gun» Carter, som nettopp har ankommet hjem-byen deres fra Texas, blir vitne til drapet og han bærer den døde Henry McLane tilbake til familien hans. Hele klanen blir overveldet av sorg over familie-medlemmets død. Den døde mannens søster, Marian Conover, ber Carter om å bli medlem av klanen deres.