Steed og Emma følger ledetråder til Wonderland Weather, en virksomhet som kunstig skaper varme eller regn med en spesiell maskin. Steed og Emma besøker de Wynter ved, men de blir angrepet av mekaniske bier. Alice, en agent fra departementet, hjelper dem å flykte. Men de Wynter fanger og hypnotiserer Emma. Steed finner henne senere bevisstløs, og redder henne. De Wynter, som kontrollerer været med Prospero, konfronterer verdens ledere. Han skryter av at han kontrollerer været, og de blir nødt til å kjøpe været fra ham til en enorm pris. Han gir dem en frist til midnatt for å betale det han krever, så Peel og Steed forsøker å kvitte seg med Prospero-enheten før det er for sent.