Teksten utviklet seg ved spille inn sanger på forhånd; mange av sangene i teaterstykket hadde tidligere blitt innspilt for andre album albums, som , , og . Nye vokaler ble kombinert med tidligere utgitte spor og ny synclavier musikk. I tillegg til nye sanger, inkluderte de tidligere innspilte nye overdubbinger som dyttet historien framover. Da innspillingene fortsatte, brakte Zappa inn reviderte tekster og forbedret editeringen og forandret ting han ikke var fornøyd med.