Kim Sun-woo er en høytstående håndlanger for den kriminelle Kang (spilt av Kim Yeong-cheol) og de deler bekymringer over problemer med Baek Dae-sik (spilt av Hwang Jung-min) en sønn fra en rivaliserende kriminell familie. Kang, som forbereder seg på å reise på forretninger, gir Sun-woo i oppdrag å følge etter sin unge elskerinne Hee-soo som Kang frykter har en affære med en annen mann.