Bond blir sendt av M for å etterforske en narkotika-smugling med base i Italia, som sender narkotika til England. Bond kommer i kontakt med en CIA-informant, Kristatos, som igjen forteller Bond at en mann ved navn Enrico Colombo står bak narkotika-forsendelsene. Men Bond blir tatt til fange og brakt om bord på Colombos skip, med kallenavnet Colombina. Colombo informerer Bond om at Kristatos faktisk er den som har ansvaret for all narkotika-smuglingen, og at Kristatos støttes av russerne. Bond godtar å hjelpe Colombo, med å eliminere Kristatos. Bond, Colombo og hans håndlangere seiler «Colombina» til Santa Maria hvor de oppdager Kristatos håndlangere som laster en ny forsendelse med narkotika. Kristatos forsøker å stikke av, men blir snart drept av Bond.