En av disse heroldene får øye på Yemelya, og observerer ham som forsøker å trekke en slede ved tømmer hjem uten noen hest til å trekke sleden. Han krever at Yemelya skal reise sammen med ham til tsaren. Men han nekter, og krever at tsaren burde komme til ham i stedet. Ved tsarens hoff har ingen av frierne klart å få prinsessen til å le, når herolden kommer tilbake og forteller sin herre om Yemelya.