De får snart kontakt med hverandre og lager et kodeord, Zeppelin. Hver natt etter dette sitter de sammen i treet og snakker om forskjellige ting. Nina vil ikke at foreldrene skal oppdage dette, og snart glir de to inn i en slags fantasiverden hvor de voksne ikke har adgang. Men en dag er gutten borte, og Nina må ut i skogen for å finne etter ham.