Fred Watson reiser til den øde landsbygda kjent som Dead Man's Gulch, i håp om at den friske luften skal hjelpe helsen hans. Freds familie, bestående av Kate, sønnen Bobbie og hunden Mickey, reiser sammen med ham. Når de kommer over to hytter, møter de Bill Dorgan, en røff skjeggete eremitt som - etter å ha narret på Kate - inviterer familien til å flytte inn i den andre hytta i området som blir eid av Bill Mason, samtidig som Mason sitter fengslet for drap. I mellomtiden, etter at hans uskyld endelig er fastslått, blir Mason benådet fra fengsel og vender tilbake til hytta hans. Men han har i mellomtiden blitt langt mer bitter ovenfor resten av verden.