John Grant, en amerikaner, er på besøk i England sammen med familien til Sir George Latimer, i nærheten av London. Prins Narr, fra kongehuset i Numidia, er også gjest sammen med sine verger. Prins Narr er besatt av en sterk hypnotisk kraft, som han demonstrerer i løpet av en mottakelse. Prins Narr forelsket i Sir Georges datter, Beth, og ber om hennes hånd i ekteskapet.