Emily begynner etterhvert å bli redd for Lillith og hva hun kan finne på, så hun reiser til institusjonen hvor Lilliths foreldre befinner seg. De forteller henne at Lillith faktisk er en ondskapsfull demon, og at de prøvde å drepe henne i et forsøk på å redde seg selv. Etter at Emily forlater institusjonen, hallusinerer Lilliths mor at hun står i brann, og faren hennes blir knivstukket etter å ha angrepet en annen innsatt som han mente hadde stemmen til Lillith. Detektiv Barron får også en merkelig telefonsamtale fra Lillith, og han reiser til Emily. Men han skyter seg uforvarende i hodet med en hagle og dør av skadene, når Lilith får ham til å hallusinere at han blir angrepet av villhunder.