Etter Boones grusomme behandling av Mowgli, innser Kitty at hun ikke kan gifte seg med Boone. Så oberst Brydon bestemmer seg for å sende henne tilbake til England. I mellomtiden slår Boone seg sammen med Buldeo og vennen hans Tabaqui. Mennene rekrutterer soldatene løytnant Wilkins og sersjant Harley, og samler noen kjeltringer for å fange Mowgli for å finne ut hvor resten av skatten er. Selv om Mowgli, sammen med Bagheera, Grey Brother og resten av ulvene, angriper og kjemper mot bandittene, klarer Buldeo å fange Kitty og Brydon. De kommende skattejegerne bruker dem som gisler, og hvis Mowgli fører dem til skatten kommer Kitty og faren hennes til å overleve. Den kvelden får gruppen vite at Shere Khan har returnert til jungelen, og jakter på dem.