Sem er lite begavet på skolen, og også lite sosial og populær der han bor. Det eneste han greier å gjøre, er å lage nøyaktige små tegninger av steder og personer, men hverken han eller andre synes det er noe særdeles flott ved det han gjør. Senere i tenårene får han to venner, sammen dyrker de interesser og Sem finner ut at det faktisk er verdi i det livet han fører. Sem finner en bok etter den avdøde onkelen sin, der har han laget tegninger av kunstverk fra hele Europas museer. Sem fatter stor interesse for dette, og begynner å etterligne de store mesterne selv. Han møter senere en maler som sender brev til Oslo for å sikre ham plass på en kunstskole. Gjennom maleren får han en innføring i Goethes fargelære som spiller en viktig rolle i antroposofisk kunstsyn som igjen spilte en stor rolle på Bjørneboe selv.