Lippe ble sendt til klinikken for å overvåke Giuseppe Petacchi, en italiensk flyvåpenpilot stasjonert ved en nærliggende militærbase. Selv om Lippe gjennomføre sine oppgaver, anser Blofeld ham som alt for upålitelig på grunn av hans sammenstøt med James Bond - og han får Lippe myrdet. Amerikanerne og britene lanserer deretter en hemmelig operasjon kalt Operation Thunderball, i forsøk på å narre SPECTRE og få tak i de to atombombene. M, gir Bond ordre om å reise til Bahamas for å undersøke saken nærmere. Bond møter Felix Leiter, fra CIA, og møter også Dominetta "Domino" Vitali, og rekrutterer henne for å spionere for seg. Men Vitali blir imidlertid oppdaget, og torturert for informasjon.