Historien begynner med en gutt og hans søster Sally i huset deres på en kald og regnfull dag, og stirrer vemodig ut av et vindu. Plutselig hører de en høy lyd, som raskt blir etterfulgt av en antropomorf katt i en rød og hvitstripet topphatt og en rød sløyfe, som foreslår å underholde barna med en rekke triks. Men barnas kjæledyr-fisk synes ikke dette er noen god ide, og insisterer på at katten skal reise sin vei.