Alydon blir valgt til leder og han lurer på hvorfor dalekene hater thalene. Ian tror de er xenofobe, noe som betyr at alltid vil prøve å utrydde thalene. Thalene er pasifister og nekte å kjempe. Ian sier at de da vil tilslutt bli utryddet, men Alydon nekter å høre og sier at ikke vil diskutere det mer. Doktoren finner ut at begge sider en gang var mennesker. De muterte og mens thalene igjen ble til mennesker, ble dalekene til sin nåværende form. Ian prøver å få resten til å kjempe mot dalekene forgjeves. Han finner ut at dalekene tok den fluidtekniske oppkoblingen og de må derfor dra tilbake til byen før de kan forlate planeten.