Bella og Edward gifter seg og drar på bryllupsreise. Etter noen uker på den vakre øya Isle Esme, finner Bella ut at hun er gravid. Edward innser at dette kan bli problematisk, og de haster hjem. Barnet inni Bella vokser usedvanlig fort og snart har det brukket flere av hennes ribbein. Grunnen til at fosteret utvikler seg så raskt er den svært uvanlige kombinasjonen av gener fra et menneske og en vampyr. De aller fleste vampyrer ville ikke kunne inngå et intimt forhold med et menneske uten å miste kontrollen og enten drepe eller omgjøre mennesket. Barnet vokser voldsomt og det tærer enormt på Bella.