Alene i jungelen blir Tarzan snart jaget av en leopard kalt Sabor til et steinete område kjent som Dark Mountain. Men Tarzan blir snart reddet av to gorilla-brøder, Uto og Kago, og deres kontrollerende, overbeskyttende mor Mama Gunda. De frykter Zugor like mye som Tarzan gjør, men når han møter en annen gammel gorilla oppdager Tarzan at denne gorillaen faktisk heter Zugor og lot som om han var et monster. Zugor bruker hule trær som en megafon for å forsterke hans egen stemme og late som om han er et monster, og skremmer andre jungel-dyr vekk fra hans eget territorium. I mellomtiden kommer Tarzans to beste venner, en ung gorilla Terk og en ung elefant Tantor, på leting etter Tarzan.