Den foreldreløse Perpetua blir adoptert av Brian McCree (spilt av David Powell) en artist. Kort tid senere reiser de på ferie gjennom Frankrike, hvor de møter Monsieur Lamballe (spilt av Roy Byford) som eier et sirkus. Perpetua og Brian blir medlemmer av sirkus-troppen, og i flere år reiser artisten og den unge kvinnen sammen med sirkuset.