I juli 1917 foregår det demonstrasjoner på Nevskij-plassen, som blir beskutt av militære. Myndighetene beordrer derfor at arbeiderklassen skal bli avskåret fra sentrum. Bolsjevikens hovedkvarter blir også ødelagt av den herskende klassen, og den provisoriske regjeringen beordrer arrestasjonen av Vladimir Lenin, som har gått under jorden, men fortsetter å lede planene for opprøret. Den provisoriske regjeringslederen Aleksandr Kerenskij blir hånende karakterisert og sammenlignet med en mekanisk påfugl og Napoleon.