Arthen klarer ikke lenger tjene nok penger gjennom kunsten sin, og i sin fattigdom inngår han en kontrakt med Lee Varick. Arthen skal male bilder, men signere med Varicks navn på bildene. Det viser seg at Mr. Ronceval, også er en bekjent av Varick. Han ønsker at Varick og Vera burde gifte seg med hverandre. Men en dag møtes Vera og Arthen igjen.