På våren 1975 kontaktet Manzanera bandmedlemmene under innspilling av hans soloutgivelse , med forespørsel om å samle sammen Quiet Sun igjen for å spille inn et studioalbum med tidligere materiale på samme tid. Denne utgivelsen hadde med Brian Eno på tangenter og fikk god kritikk av musikkmagasinet som månedens album, tett opp til datidens bestselgere Bad Company og Cat Stevens på Island Records.