Tom havner etter hvert i Paris, og forsøker uten suksess å beile etter Gusto. Når hun blir sendt til Berlin som korrespondent, følger Tom etterhenne. Men begge to havner igjen på flukt når Adolf Hitler invaderer Polen. De får skyss med skipet SS «Athenia» som blir torpedert av en tysk ubåt. Etter deres redning verver Tom seg til det britiske RAF, men Gusto blir værende i Frankrike som krigskorrespondent. Om høsten i Paris blir Tom gjenforent med Gusto, og de bestemmer seg for å reise hjem for å overbevise amerikanerne om at en reell fare venter dem.