Eugenia begynner snart å utvikle følelser for Andrei, og blir derfor fornærmet over at han ikke vil ha sex med henne. Andrei møter og blir venn med en fremmed mann, ved navn Domenico. De deler begge en følelse av fremmedgjøring fra omgivelsene deres. Andrei oppdager senere at Domenico pleide å bo ved et psykiatrisk sykehus, frem til myndighetene stengte institusjonen og nå bor han som hjemløs på gaten. Under en drømmelignende sekvens ser Andrei på seg selv som Domenico, og opplever visjoner om sin kone, Eugenia og Maria, Jesu mor, som en og samme person.