På Nordpolen vil alven Curtis dekke over julenissens langvarige fravær på Nordpolen, og han lager et leketøy på samme størrelse som den virkelige nissen. Bernard er sterkt i tvil om hvorvidt dette er noen god idé, men han forteller motvillig de andre alvene at nissen bare har forandret på utseendet sitt. I begynnelsen ser alt ut til å gå bra, helt til at den falske julenissen sjekker listen over slemme og snille barn. Han har ikke noe barmhjertighet eller nåde i sitt plasthjerte, og han mener at alle barn i hele verden egentlig er slemme og onde. Den falske julenissen tar fullstendig kontroll over Nordpolen, og han lager en hær av leketøy-soldater som han bruker for å beholde kontrollen over det nye riket sitt. Han planlegger å gi store mengder kull til alle barna i verden, fordi han mener at barna utelukkende har vært slemme i året som har gått. Bernard innrømmer at denne julenissen er en forfalskning, og nissen plasserer ham umiddelbart i husarrest.