Roy Waller er en svindler bosatt i Los Angeles, med alvorlig Tourettes syndrom og tvangslidelser. Sammen med sin partner og protégé Frank Mercer, arrangerer Roy et falskt lotteri som selger over-prisede produkter til intetanende kunder. Etter at Roy har opplevd et voldelig panikk-anfall, foreslår Frank at han burde kontakte en psykiater, Dr. Harris Klein. Klein gir Roy medisiner, og i terapi husker Roy sitt tidligere forhold til Heather, hans eks-kone som var gravid i løpet av skilsmissen deres. Klein informerer Roy at han snakket med Heather, og oppdaget at Roy har en 14 år gammel datter, Angela.