Flere år senere har Sarah blitt en internasjonalt kjent opera-sangerinne, og vender tilbake til New York for å opptre. Hun tar kontakt med Howard Vanning igjen, og erklærer at hun ikke lenger er redd for trusler som Ashmore-ekteparet kan komme mot henne. Sarah krever igjen å møte gutten sin, og sier at et fødselsmerke kan bevise at gutten virkelig er sønnen hennes. I mellomtiden er Bobby nå 13 år gammel, og er misfornøyd med de alt for over-beskyttende foreldrene sine. Men fru Ashmore nekter fremdeles å gå med på et møte med Sarah, og presenterer i stedet den døvstumme sønnen til en av deres tjenere for henne - i håp om at dette skal overbevise Sarah om at dette er hennes sønn.