Preobrazhensky og hans venn, og assistent, Dr. Bormental, blir vitne til at all deres innsats for å reformere Sharikov mislykkes. Etter en rekke stadig mer uforsonlige konflikter, får Preobrazhensky vite at Sharikov hadde forsøkt å fordømme ham til det sovjetiske hemmelige politiet. Deretter krever han at Sharikov umiddelbart skal forlate leiligheten for godt. Sharikov nekter sint, og trekker en revolver. En rasende Bormental angriper Sharikov og, etter en kort voldelig kamp, ​​underkuer ham. Professoren ønsker deretter å reversere hele prosedyren, og forvandle Sharikov tilbake til en vanlig hund.