Den tidligere keiser-flåtens offiser Kawai, som brakte hjertet til Hiroshima, jobber nå ved en fabrikk i Akita prefektur, når et plutselig jordskjelv ødelegger området. Redd for hans store styrke låser forskerne gutten i et bur. Kawai forteller at gutten kunne ha vokst fra hjertet av Frankensteins monster. Dr. Riesendorf anbefaler å kutte av en kroppsdel på gutten, i den tro at en ny kroppsdel kommer til å vokse tilbake. men Sueko og Bowen protesterer sterkt mot denne metoden. Men planene deres blir avbrutt av en TV-produksjon med kamera, som gjør Frankenstein rasende og han bryter seg løs. Bowen, Sueko og Kawaji forsøker å finne Frankenstein på egen hånd.