En geologisk ekspedisjon til Amazonas-regionen avdekker en fossil, som består av en skjelett-hånd med svømmehud fra Devon-perioden som gir en direkte forbindelse mellom land-dyr og sjødyr. Ekspedisjonsleder Dr. Carl Maia beordrer sine to assistenter til å bli værende i leiren deres, mens han skal besøke et marin-biologisk institutt. Carl gjenforenes med sin gamle venn og tidligere student, iktyolog Dr. David Reed, som nå arbeider ved et akvarium i California. Men nylig var han gjest ved Carls institutt i Brasil, for å studere lungefisker.