Filmen er i stor grad basert på Rudyard Kiplings novelle, med enkelte forskjeller. En mann og en kvinne legger sitt lille barn i sengen hans for natten, før de forlater guttens værelse. Barnet snart begynner å gråte, og en katt kommer inn i rommet for å holde gutten med litt selskap. Men når barnet tar tak i kattens hale, minner katten ham irritert på hva de ble enige om for «tusen år siden» at gutten aldri skulle dra i halen dens.