For å hjelpe engelskmannen å lære språket deres, og assimilere seg bedre til japansk kultur, tildeler Toranaga en lærer og tolk til ham: den vakre Lady Mariko, en katolsk konvertitt, og en av Toranagas mest betrodde håndlangere. Blackthorne blir snart forelsket i henne, men Mariko er allerede gift. Blackthorn ender også med å redde livet til en portugisisk pilot, Vasco Rodrigues, som blir vennen hans - til tross for at de står på motsatt politisk og religiøs side.