Historien finner sted i USA på 1960-tallet og 1970-tallet. Jack Rafferty, nestleder i en fagforening for transport-arbeidere, skal vitne foran en komite fra USAs senat på grunn av mistanker om korrupsjon. Rafferty har rett til å nekte å vitne med henvisning til USAs grunnlov, men da vil han aldri kunne bli valgt som leder ved fagforeningen. Derfor bestemmer Rafferty seg for å ta sjansen, og han begynner å svare på spørsmål fra kommisjonen. Å klatre på karriere-stigen var en svært vanskelig oppgave for Rafferty, og dette inkluderte å opprette falske fagforeningskomiteer ved hjelp av sin nære venn: en gangster ved navn Farichetti, eller ulovlig bruk av fagforeningens pensjonsmidler for personlig berikelse.