Prinsesse Sophia Frederica er den uskyldige datteren til en mindreårig øst-prøyssisk prins. Hun blir brakt til Russland av grev Alexei Razumovsky på befaling fra keiserinne Elisabeth av Russland for å gifte seg med hennes mer enfoldige nevø storhertug Peter III av Russland. Den overbærende Elizabeth gir henne nytt navn til Catherine, og krever gjentatte ganger at den nye bruden skal produsere en mannlig arving til den russiske tronen. Men dette blir umulig fordi Peter aldri kommer i nærheten av henne, etter bryllupsnatten deres.