I Italia møter Billy og hans kone Maria et britisk par, Harry og Gwendolen Chelm, som planlegger å reise med samme skip som dem. Billy og Gwendolen har en affære, mens Maria flørter med Harry. Men skipet de skal seile med opplever motor-feil, og passasjerene får beskjed om å reise fra skipet med livbåt. Men Harry forsøker i steden å svømme i land. Etter å ha forlatt skipet, går resten av passasjerene i land på en afrikansk strand, hvor de umiddelbart blir arrestert av arabiske soldater. De blir forhørt av Ahmed, en arabisk tjenestemann som mistenker at passasjerene kan være spioner eller revolusjonære. De blir også avhørt av en etterforsker fra Scotland Yard, som undersøker mordet på en britisk offiser i Afrika.