Den amerikanske Secret Service-agenten Truxton Darnley kler seg som sjømann og går om bord i en skonnert eid av Gus Olsen, som har vært ansatt av en tysk spion ved navn Von Linterman for å smugle våpen til tyskere i Sørishavet. Under reisen får Truxton vite at Gus og mennene hans planlegger å ødelegge National Munitions Plant i San Francisco.