I en skog bor det et praktfullt rådyr med et gyllent gevir, som beskytter de fattige og de svake - men den foretrekker å unngå det onde. I en landsby i nærheten av skogen bor en enke ved navn Jevdokia (spilt av Raisa Rjazanova) sammen med tvilling-døtrene Masjenka og Dasjenka, storebroren deres Kirill (spilt av Volodja Belov) og den eldgamle bestefaren deres. En dag, mens de leter etter sopp i skogen, får tvillingene øye på hjorten med det gylne geviret som blir jaktet på av noen kjeltringer. Kort tid senere, til tross for morens forbud, bestemmer tvillingene seg for å gå enda dypere inn i skogen, til en bjørkelund ved en sump) i håp om å finne enda mer sopp. Men skogsånder lokker dem enda dypere inn i skogen, hvor heksen Baba Jaga oppdager dem. Hun blir irritert over oppførselen deres, og forvandler dem til hjortedyr med sin magiske trolldom.