Lady Sarah og Drover krangler om hva som er best for Nullah, og Drover forlater Faraway Downs. Nullah blir tatt av myndighetene og sendt vekk. Lady Sarah, som betrakter Nullah som sin adopterte sønn, lover å redde ham. Når andre verdenskrig eskalerer, går hun på jobb som radio-operatør. Når japanerne angriper Mission Island i 1942, frykter Lady Sarah at Nullah er drept. Drover kommer tilbake etter å ha hørt om dette angrepet. Han får vite at Nullah er på Mission Island, og de planlegger å redde ham og de andre barna som bor der.