I 1969 arbeider Billy Covington som helikopter-pilot for en radiostasjon i Los Angeles. Når han bryter en rekke sikkerhetsforskrifter ved å fly alt for lavt, suspenderer Federal Aviation Administration fly-sertifikatet hans. Imidlertid blir hans ferdigheter, tapperhet og ignorering av loven lagt merke til av en annen agent, som forteller Billy at han kan få fly-lisensen sin tilbake hvis han godtar en jobb i Laos - hvor han skal arbeide for Air America. Men det viser seg snart at Air America egentlig blir eid av CIA.