For mange, mange år siden reiste kong Childerik I inn i skogen for å bygge en by mens dronningen eksperimenterte med svartekunster for å oppnå evig liv. Pest feide gjennom landet og hun gjemte seg i tårnet sitt mens hennes mann og alle andre i byen døde. Formelen hennes ga henne evig liv, men ikke ungdommelighet eller skjønnhet. Hennes ungdommelige utseende eksisterer bare i speilet hennes. Hun trenger blodet fra tolv unge piker for å få sin skjønnhet tilbake: ti har allerede forsvunnet. Dronningen jobber med en fortryllelse for å få tilbake skjønnheten ved hjelp av hennes varulv og hans magiske øks, kråker og andre vesener i skogen. Grimm-brødrene får hjelp av Cavaldi og Angelika, en jeger fra landsbyen som er kjent i skogen, og sammen forsøker de å ødelegge dronningens speil. Etter at enda en jente forsvinner, tar Cavaldi dem med tilbake til Delatombe. Fordi de ikke greide å stanse forsvinningen, beordrer Delatombe Cavaldi til å henrette Grimm-brødrene, men etter at de overbeviser generalen om at tyske opprørere står bak magien i skogen, sender han dem tilbake. Mens Cavaldi blir igjen i landsbyen med Angelika, forsøker brødrene å komme seg inn i tårnet. Jakob lykkes, og oppdager dronningen og kreftene i speilet hennes. Samtidig forsvinner den tolvte piken, Sasha.