Men de utenlandske agentene forsøker å stjele alle planene en gang til. Samtidg møter Warner, en amerikansk artist som oppholder seg i Ausone i Frankrike, en modell - Philippa - ved Cabaret de Biribi. Men det blir oppdaget at Philippa egentlig er den lenge savnede prinsessen, som hadde blitt kidnappet fra palasset mange år tidligere.