Waage drøfter norsk Midtøsten-politikk i 1940- og 1950-årene og viser hvordan standpunktene til konflikten mellom jøder og arabere ble dannet og hva det var som påvirket utformingen av politikken. Waage drøfter hvordan den norske regjering og Arbeiderpartiet måtte forholde seg til engasjerte og pågående Israel-aktivister, som også var innblandet i hemmelige britiske krigsplaner forut for Suez-krisen i 1956.