På dette albumet spiller Ian Underwood en sentral rolle. Han spilte både keyboard og treblåsinstrumenter i The Mothers of Invention. Både dette albumet og det neste, , inneholder mange spor som var innspilt tidligere, men ikke utgitt. På er det mest live-opptak, mens de fleste sporene på er strukturert studioarbeid og strukturerte Zappa-komposisjoner – som for eksempel «Little House I Used to Live In», som er sentral på albumet. Sluttpartiet på «Little House I Used to Live In» inneholder en orgel-solo som Frank Zappa spilte inn sammen med bandet i Whitney Studios i Glendale, California.