Filmen foregår i løpet av en hetebølge midt på sommeren i Tokyo. Etterforsker Murakami (spilt av Toshiro Mifune) får sin Colt-pistol stjålet på et overfylt tog. Han jager etter lommetyven, men tyven forsvinner i den store folkemengden. Murakami rapporterer tyveriet til politiets hovedkvarter. Han går deretter undercover i flere dager, og forsøker å infiltrere et ulovlig våpen-marked. Politiet plukker til slutt opp spor av et mulig pistol-salg. Det blir oppdaget at Murakamis stjålne pistol ble brukt i en nylig forbrytelse, og han begynner å samarbeide med etterforsker Satō.