Filmens hovedperson er ei lita jente som er på besøk hos besteforeldrene sine, men verken ønsker å kle på seg, ta tran eller gå ut og leke. Hun går med på å gjøre som hun blir fortalt dersom bestefaren forteller henne et eventyr. Bestefaren, som elsker eventyr, forteller henne historie etter historie; noen er fortellinger fra hans fortid, andre er av fri fantasi.