I filmen fremstår Lully som libertiner med et avslappet forhold til religion, hvorfor han blir en naturlig støttespiller for kong Ludvig XIV i hans konflikt med samtidens katolske establishment. Historien fokuserer på Lullys personlige forhold til kongen i forbindelse med danseøvelsene, som i overdådige iscenestettelser blir brukt til å styrke og fremvise kongens makt og grandeur overfor omverdenen. Filmen viser også Lullys forhold til kollega og forfatter Molière samt hans konflikter med komponisten Robert Cambert.