Historien finner sted i Sevilla, i en periode hvor byen har sunket dypt ned i fordervelse og synd. Sjokkert over dypet hans befolkning nå har sunket til, bestemmer kongen av Spania (spilt av Holbrook Blinn) seg for å besøke byen, samtidig som et karneval skal arrangeres. En av innbyggerne er Rosita (spilt av Mary Pickford) en populær sangerinne blant byens befolkning. Rosita er den eneste inntektskilden til hennes fattige familie. Hun er imidlertid lei av å leve i ekstrem fattigdom, mens kongen lever i enorm velstand. Etter å ha blitt tvunget til å betale skatt, blir Rosita rasende og kommer med en sang hvor hun fornærmer kongen. Når kongen blir informert om denne balladen, velger han å besøke henne anonymt. Men i stedet for å være sint, blir han snart sjarmert av kvinnen. Imidlertid har soldatene hans kommet for å arrestere henne, for hennes offentlige fornærmelser av kongen.