Lord Frederick Hoffman og hans gravide kone Lilliana reiser hjem med vogn gjennom skogen, blir de angrepet av en flokk ulver som angriper både hestene og deres kusk. I kaoset blir Lilliana dødelig såret og går i fødsel. På oppfordring fra hans døende kone, utfører Frederick motvillig et keisersnitt for å redde deres ufødte datter. De får datteren Lilli Hoffman, oppkalt etter hennes avdøde mor. Faren hennes gifter seg på nytt med en kvinne som heter Lady Claudia. Til tross for Claudias vennlighet mot henne, er Lilli bitter mot sin nye stemor, og takker ikke engang Claudia for en gave - en Rottweiler-valp.