Det nye bombesiktet blir testet i Hawaii, og Lynx avskjærer en Boeing 314 Clipper på vei til Honolulu. Etter at det er skutt ned blir Bob og hans sekretær, Maria Blake (Kathryn Adams) reddet fra Clipperen. Løytnant Carry (Robert Armstrong) og Tim møter de overlevende, men finner at Lynx har sendt sin håndlanger for å fullføre jobben. Den utenlandske agenter blir drept da de blir påkjørt av en møtende lastebil. Mary forteller at hun har blitt fru Dayton.