Når en klasse med studenter blir sendt hjem på ferie, går tre av dem seg vill på veien midt på natten. De får øye på et gårdshus i det fjerne, og der får dem overnatte. En av studentene, Khoma Brutus, legger seg i en låve for å sove, kommer den gamle kvinnen til ham og forsøker å forføre ham. Når han nekter, trollbinder hun ham og rir ham rundt på landsbygda som en hest. Khoma oppdager plutselig at de flyr, og innser at kvinnen faktisk er en heks. Straks de har landet griper han en pinne, og slår henne voldsomt. Når hun roper at hun er døende, ser Khoma at hun har forvandlet seg til en vakker ung kvinne. Forferdet løper han tilbake til seminaret sitt, hvor han oppdager at rektoren har sendt bud etter ham.