Sensommeren 1945 er verdens oppmerksomhet rettet mot Potsdam utenfor Berlin. Der er lederne for de mektigste allierte seierherrene samlet for å diskutere Tysklands fremtid. I skyggen av konferansen opplever den amerikanske korporalen Patrick Tully (Tobey Maguire) sin beste periode i livet. Det moralske vakuum i etterkrigstidens Berlin er frigjørende for Tully. Hans to lidenskaper er svartebørshandel og sengekos med prostituerte Lena Brandt.