Max velger å droppe ut av college, og flytter sammen med Jude til en bohemsk enklave i Greenwich Village drevet av en sanger som heter Sadie. Jude begynner også som artist, samtidig som Max finner seg jobb som drosje-sjåfør. Men Daniel blir drept i Vietnam kort tid senere, og Lucy deltar i begravelsen hans. Jo-Jo, en gitarist, flytter også til New York for å prøve-spille for Sadies band. De får snart selskap av Prudence, som hadde haiket til New York. Lucy besøker Max i New York, før hun begynner på college. Hun og Jude blir snart forelsket i hverandre.