I løpet av 1960-tallet blir Ray mer og mer populær. Når han skal spille konsert i Atlanta møter han protester for borgerrettigheter. Ray ønsker ikke å spille hvis de mørkhudede konsert-gåerne blir nødt til å sitte på balkongen langt unna. Ray ender med å bli utestengt fra hele delstaten Georgia. På 1970-tallet skal Ray til Canada til en konsert. Men når han går av flyet blir han arrestert for besittelse av heroin, konserten hans blir kansellert, og de kanadiske myndighetene deporterer Ray tilbake til USA. Ray dømmes til å delta på en behandlingsklinikk. Samtidig dør kjæresten Margie av en overdose narkotika.