I Irak i 1935 får britiske soldater ordre om å beskytte en konvoi-rute til India mot angrep fra opprørere. Etter å ha tilbrakt tre år undercover i regionen, har løytnant Brent, en britisk offiser, blitt mistenkt for forrædersk omgang med fienden, men har blitt klarert av en militær nemnd. Han slutter seg deretter til en garnison i Irak under kommando av oberst Stark, men blir flau over å møte sin tidligere elskerinne, Joyce, som nå er oberstens kone.