Reddington nekter å forklare hvorfor han har valgt seg nettopp Elisabeth. Arbeidsgruppen får et nytt mandat: den skal arrestere eller drepe medlemmene på «The Blacklist» etter oppdrag fra Reddington (vanligvis til Reddingtons fordel) noe som også forårsaker ulike konflikter, spesielt for spesialagent Donald Ressler (spilt av Diego Klattenhoff) som opprinnelig hadde i oppgave å arrestere Reddington.