I fjellene i Andalucía slutter José seg snart til en gjeng smuglere, og blir selv en fredløs kriminell. Men Carmen forlater ham for å reise til Sevilla, hvor hun møter den berømte tyrefekteren Escamillo. José kontakter deretter sin døende mor. Han må samtidig unngå gendarmeriet, som forsøker å arrestere ham. José møter Carmen igjen i Sevilla, og dreper henne av sjalusi. Escamillo blir snart sinnssyk, etter å ha vært vitne til dette.