Cliftons elendige holdning matches av hans forferdelige utseende og oppførsel. Men bak scenen, når han møter Shapiro personlig, tar Clifton av seg solbrillene og avslører at han faktisk er Kaufman. Clifton egentlig var en annen fiktiv karakter skapt av Kaufman og hans kreative partner, Bob Zmuda. Kaufmans popularitet øker med hans opptredener på Saturday Night Live, men han får problemer med sin nyvunne berømmelse. Men hans rolle som Clifton fortsetter å forårsake kaos frem til han blir fjernet fra hele settet. Kaufman bestemmer seg for å begynne som profesjonell bryter. Men for å understreke sin rolle som en «skurk» ønsker han bare å bryte mot kvinner (innleide skuespillerinner) men han blir snart slått av en kvinne han bryter mot, Lynne Margulies, og de innleder snart et romantisk forhold.