Læreren Herbert Garrison gjennomgår en kjønnsskifte-operasjon. Men han er ikke i stand til å ha menstruasjon, ønsker han å bytte tilbake til å bli mann. I mellomtiden gjennomgår Kyle plastisk kirurgi for å gjøre seg mørkhudet, fordi han tror dette kommer til å gjøre ham mye bedre i basketball. Samtidig ønsker faren hans å gjennomgå en operasjon for å endre seg til delfin.