Men Conrad faller gjennom ventilen, blir oppdaget, og havner i fengsel. Snart går Morphs til cellen hans for å drepe ham. Men Conrad stikker av og bruker en teleporter for å transportere seg selv til Morphs sin hjem-planet. Han finner en menneskelig fange som heter Phillip Howard Clark. Men Phillip blir henrettet kort tid senere, men dagboken hans avslører at han hadde planer om å ødelegge "Master Brain" som kontrollerer romvesenene, som ligger i planetens kjerne. Men en "Auxiliary Brain" må ødelegges før man kan komme seg til Master Brain.