Fifi blir overrasket over oppdage at Jimmie også er en veldig dyktig kunstner, etter å ha produsert en vakker gips-avstøpning av Nina. Fifi tar derfor med seg Jimmie til en annen dyktig kunstner, Fred Townsend, som også forelsker seg i Nina. Fred får en spesialist til å undersøke Ninas øyne, og forsikrer om at en operasjon kan gjenopprette synet på begge øynene hennes. Men Nina oppdager at Jimmie er en krøpling, og ikke den rette, kjekke ungdommen som hun hadde sett for seg.