Russ Duritz er en vellykket konsulent i Los Angeles, men har et anstrengt forhold til hans egen far. En av hans klienter er en leder som avviser et tidligere løfte om å finansiere en baseball-leir for vanskeligstilte barn. Når Russ kommer hjem finner han et lite lekefly på sin veranda, og antar at dette var en gave fra faren hans. Inne i huset oppdager Russ imidlertid en merkelig gutt, og jager ham gjennom gatene. Etter å ha sett gutten komme seg inn på Skyway Diner, løper Russ inn men finner ingen tegn til gutten. tror at opplevelsen bare var en merkelig hallusinasjon, og forsøker febrilsk å finne en psykiater for medisinering dagen etter.