Rose leter etter Sharon i byen, og følger etter jenta hun hadde lagt merke til rett før hun krasjet bilen. Byen går plutselig over til en marerittaktig verden bebodd av umenneskelige monstre. Cybil møter og forsøker å arrestere Rose. Men når de prøver å komme seg til den lokale politi-stasjonen, innser de at de er fanget. Alle veier ut av byen ender nå ved en mystisk klippe. Rose møter en rekke andre umenneskelige skapninger, og får høre om Alessa Gillespie, en ung jente som ble brent på bålet etter å ha blitt anklaget for å være en heks. Alessas mor Dahlia vandrer også rundt i gatene som en utstøtt, og har skyldfølelse etter hennes uaktsomhet som førte til Alessas lidelser.