Ogden Mears er USAs ambassadør til Saudi-Arabia er på vei tilbake til USA. Under et opphold i Hong Kong møter Ogden en russisk grevinne, Natascha, hvis foreldre døde etter at familien hennes ble utvist etter den russiske revolusjonen. Natascha er en flyktning, har ikke noe pass, og hun blir tvunget til å gjemme seg i under sin reise. Ogden misliker situasjonen, fordi han er gift mann selv om han søker skilsmisse, og han er bekymret for hvordan dette kan påvirke hans karriere hvis hun blir oppdaget i hans lugar. Men han godtar motvillig å la henne bli i hans værelse.