To måneder senere blir Vitalis løslatt fra fengsel, og fru Milligan betaler for at han skal ta toget til Cette. Rémi og Milligan-familien vil gjerne fortsette å holde sammen, men Vitalis mener det er bedre for Rémi å være sammen med ham - og derfor sier de farvel. De reiser videre over hele Frankrike, men vinteren innhenter dem 30 mil fra Troyes. Under en snøstorm blir Zerbino og Dolce angrepet av ulver i skogen, og Joli-Cœur får lungebetennelse. I et forsøk på å samle inn penger for å betale en doktor, gir Rémi og Vitalis en forestilling og Vitalis synger. Rémi har aldri tidligere hørt Vitalis synge. Men det er likevel for sent, og Joli-Cœur dør. De fortsetter nå reisen til Paris. Vitalis bestemmer seg for å forlate Rémi hos en annen mann for vinteren. Denne mannen holder flere andre gutter, solgt av deres fattige foreldre, i arbeid for ham (se også den engelske historien Oliver Twist av Charles Dickens) men Garofoli er ikke hjemme, så Vitalis ber Rémi vente der.