I 1975 ga bandet ut , et album som flere mener lignet Aqualung (1971) ved at kontrastene er mykere, akustisk gitarbaserte stykker og med lengre mer bombastiske verk. Etter den påfølgende turneen sluttet bassisten Hammond og John Glascock, som tidligere spilte i flamenco-rock-bandet Carmen, ble bandets nye bassist.