Ferden går gjennom Gobi-ørkenen der Irina til slutt dør av dehydrering og utmattelse. Senere dør også Tomasz, og Janusz må overbevise Mr. Smith om at de må fortsette, når sistnevnte bestemmer seg for å gi opp. Alle fortsetter og finner omsider en liten elv. Da de nærmer seg Himalaya, blir de funnet av en sherpa som tar dem med til et buddhistkloster. Der får de beskjed om at de ikke kan krysse fjellene før til våren. Mr. Smith bestemmer seg for å dra til Lhasa der det er en amerikansk militærstasjon.