Youth forlater moren sin etter oppfordring av Ambition, og reiser sammen med Hope og Love til storbyen, hvor han møter Pleasure. Men Opportunity forlater ham. Ved Primrose Path (en kabaret) blir Youth introdusert for Beauty, Wealth, Fashion og Temptation. Youths mor dør, og Love sender ham et telegram - men denne beskjeden blir plukket opp av Temptation. Så når Love kommer til byen, blir hun sendt vekk fra Primrose.