I løpet av etterforskningen fastslår politiet at det eksisterer et betydelig nettverk for ulovlig handel med opiater, muligens kontrollert av russiske eller armenske gangstere. Bosch går undercover, i forsøk på å oppdage mer om organisasjonen deres. Men sjefen til Borch, Irving, blir frustrert over Boschs manglende kommunikasjon om en etterforskning. Når en kollega forsøker å dekke over for Bosch, risikerer han også sin egen stilling. Irving blir kontaktet av en politisk konsulent på vegne av ordfører Vargas, angående det neste ordfører-valget.