Filmens handling finner sted før 1997, før Hongkong igjen ble en del av Folkerepublikken Kina, og åpner med de tre brødrene Archer, Tony og Tiger som diskuterer en narkotika-handel med den rivaliserende gjenglederen Sam. Politietterforskeren Ma Jun og teamet hans raider en nattklubb; Ma Jun har opp gjennom karrieren fått mange skraper for å ha påført mistenkte personer skader. Denne dagen ender Ma Jun opp med å måtte slåss mot partneren sin, Wilson, som har blitt plantet i nattklubben som under cover-agent.