I er handlingen lagt til 1892, med en Kane som er 37 år gammel og en Rawlins som har kommet i skikkelig trøbbel i den vesle byen Mesa i Arizona. Midt i en hektisk affære mellom Rawlins og en animert og velvillig påtroppende guvernørfrue blir de angrepet, beskutt. Etter skuddvekslingen ligger det igjen et par døde (bl.a. den animerte). Den uskyldige Rawlins blir mistenkt, blir fengslet, rømmer fra fangenskapet og blir altså ordentlig ettersøkt - med en pris på sitt hode: $10 000 for Jesse Rawlins. Dermed får den uskyldige, halte, forsiktig og humane Rawlins skruppelløse, livsfarlige premiejegere i hælene. Men da blir dette også en føderal sak, en sak for U.S. Marshal Morgan Kane.