Claude Hooper Bukowski fra Oklahoma blir sendt til New York City etter å ha blitt innkalt til hæren («Aquarius»). Før han drar ut utforsker Claude New York, hvor han møter en sammensveiset gjeng hippier ledet av George Berger. Han observerer hippiene fra en trio av ryttere, inkludert Short Hills, New Jersey-debutanten Sheila Franklin («Sodomy»), og senere fanger og setter seg på en rømt hest, som hippiene har leid, og viser sine rideferdigheter til Sheila («Donna»), før han deretter returnerer hesten til Berger, som tilbyr seg å vise ham rundt.