Et grusomt, hevngjerrig, ondskapsfullt ektepar, kjent som Twits, bor sammen i et murhus uten vinduer. Ekteparet spiller kontinuerlig ekle praktiske spøker om hverandre, drevet av hat mot hverandre. De holder også en familie med kjæledyr-aper, kalt Muggle-Wumps. Twits-paret, som er pensjonerte sirkus-ansatte, forsøker å lage et spesielt ape-sirkus. Men de krever alltid at apene skal stå på hodet i timevis. Mr. Twit bruker lim kalt «Hugtight» i håp om å fange fugler, som Mrs. Twit kan lage til en pai. Men apene deres forsøker å advare fuglene før de lander på treet, men de engelsk-talende fuglene forstår ikke apenes afrikanske språk. En gang i uken flyr Roly-Poly-fuglen for å besøke apene, for å redde fuglene i all hemmelighet ved å fungere som en tolk mellom de forskjellige språkene.