Mistanken om Gruzdevas drap faller først på hennes fremmedgjorte ektemann Dr. Gruzdev, men det blir gradvis åpenbart at de to sakene henger sammen. Sharapov blir nødt til å gå undercover i «De svarte kattene» sitt gjemmested, hvor han møter gjengens truende leder, Hunchback (spilt av Armen Dzjigarkhanjan).