Jemeljan Pugatsjov utgir seg for å være tsar Peter III av Russland, og han leder et opprør mot Katarina II av Russland - som finner sted mellom 1773 og 1775. I begynnelsen av opprøret opplever kosakk-hæren hans viss suksess, og de lokale innbyggerne tror at Jemeljan faktisk er den virkelige tsaren.