Et kjemisk angrep tvinger dem til å søke ly. Sarah blir atskilt fra resten av gjengen, men møter Mutos - muterte skapninger som kommer fra begge sider av konflikten, som forsøker å beskytte Sarah før de blir tatt til fange av Thals. De blir tvunget til å laste radioaktivt materiale på et missil. Doktoren og Harry blir tatt til fange av Kaleds, eiendelene deres inkludert Time Ring blir også konfiskert. Deretter blir de ført til en Kaled-bunker og møter den vitenskapelige og militære eliten - som inkluderer forsker Davros.