I Moskva finnes det utallige kriminelle gjenger med hjemløse gatebarn. En av dem er Zjigans gjeng, og alle guttene som tilhører denne gjengen har bodd på gaten lenge. Men i desember 1923 gjennomfører politiet et raid, og får tak i cirka 1 000 hjemløse barn. Nesten alle barna havner til forskjellige barnehjem. Men det er flere titalls mindreårige som flykter fra alle barnehjemmene de blir sendt til. Mustafa har for eksempel stukket av åtte ganger, og må returneres av myndighetene hver gang. Det blir derfor fattet en beslutning om å sende alle barna til et fengsel for mindreårige kriminelle.