Aurora får snart hovedrollen i en ny opera. Juliantimo følger imidlertid etter henne, og på åpningskvelden skyter han Aurora før han begår selvmord. Hun kommer seg etter skadene, men mister stemmen - og med tapet av talentet hennes forlater også de tidligere vennene henne. Ensom vender hun hjem, hvor hun blir ønsket velkommen av familien og barndomskjæresten Phineas Scudder. Det traumatiske dødsfallet til Auroras mor gjenoppretter sang-stemmen hennes. Hun må derfor velge mellom ekte kjærlighet og gifte seg med Phineas, eller fortsette som sangerinne.