Sarah møter den unge Arthur Masham, fenrik blant dronningens vakter. Men Henry St. John vet at Masham er forlovet med Abigail, en butikk-assistent i en smykke-butikk. Masham dreper en veldig rik fetter av Henry i en duell. Henry arver dermed en enorm formue, og tittelen Lord Bolingbroke. Han vinner også neste runde, og får en stilling i dronningens hoff og får dermed innflytelse for seg selv. Tidevannet ser ut til å vende seg til Sarahs favør når hun og noen andre overrasker dronningen under et nattlig møte med Masham.