Småtyven Franz møter en ung kjeltring kalt Bruno, og gir ham en adresse i München. Dette er leiligheten til en prostituert. Joanna, som bruker Franz som hallik. Bruno har fått ordre fra et kriminelt syndikat om å følge ette Franz, men når han går til adressen får han beskjed om at Franz har flyttet. Så han går rundt i byens gater og spør prostituerte om de kjenner en prostituert som heter Joanna.