I Honolulu forteller Toms onkel, John Garvin, at det befinner seg et stort perle-lager gjemt på hans mors øy. Den unge mannen, nå øyas rettmessige konge, seiler dit umiddelbart - hvor han blir hjertelig tatt imot av de innfødte. Den vakre Tahona forelsker seg i Tom, og viser ham snart hvor de verdifulle perlene er gjemt.