Første halvdel av filmen skildrer Bronx anno 1960, andre halvdel hoppes det til 1968 og 16 åringen rives fortsatt mellom familie og mafiaen. Calogero blir stadig presset til å velge mellom sin far og mafiasjefen Sonny – to menn han begge ser opp til. Det som starter som en personlig feide mellom to menn, utarter til å bli en malstrøm som trekker med seg alle den kommer i nærheten av.