På hotellet er det også en konvensjon, og den allmektige lederen for verdens hekser deltar under navnet Eva Ernst. Luke gjemmer seg for å spionere på møtet. Eva Ernst presenterer hennes siste oppfinnelse: En trylledrikk som gjør alle verdens barn om til mus. Bruno, som fikk servert drikken tidligere, blir ført inn i rommet, blir forvandlet til en mus og flykter fra heksene. Luke blir oppdaget a heksene, og tvunget til å drikke trylledrikken, og blir forvandlet til en mus før han kommer seg unna. Luke finner snart Bruno, og gjenforenes med Helga. Luke utarbeider en plan for å beseire alle heksene, ved å snike seg inn i Evas rom for å stjele en flaske med Trylledrikken som de ønsker å bruke for å bli kvitt alle heksene. Luke og Helga forsøker å levere Bruno til foreldrene hans. Men de tror ikke på historien hennes, og de blir skremt av musen.