I er handlingen lagt til 1886, med en Kane i slutten av tredveårene. Geronimos krigere bryter ut av apachenes reservat og skaper frykt blant nybyggerne i Arizona - og samfunnsdebatt: Forholdet mellom Kane og hans gamle journalistkjæreste Kate Coleman (som viser forståelse for indianerne) ender i polariserte meningsutvekslinger, opprivende krangler, make-up-sex og smelling i dører. Med nokså ulike utgangspunkt drar begge til Arizona, der Kane også må bale med den innpåslitne fotografen Camillus Fly. I Arizona viser det seg at indianerne har hjelpere som nører opp under striden med både våpen og brennevin. Kane klarer å fange noen våpensmuglere, men Geronimo klarer å fange Kate. Da Kane ser henne, splitter naken, som apachefange på en indianerhest blir han så alterert at han dreper syv apacher og ni banditter (16 i alt).