En rekke velstående familier bor i Hera Palace, og barna deres studerer ved Cheong-ah Arts School. Shim Su-ryeon er en elegant, velstående kvinne som har en tragisk fortid. Ektemannen hennes er Joo Dan-tae (spilt av Uhm Ki-joon) er en vellykket forretningsmann. Men Shim oppdager senere at han forsøker å skjule en hemmelighet for henne. Oh Yoon-hee kommer fra en langt mer fattig og ydmyk bakgrunn. Hun har hatt problemer med Cheon Seo-jin, en berømt sopran - hvis far er leder for Cheong-ah Arts School. Begge to blir etter hver involvert i et kjærlighetsforhold med Ha Yoon-cheol.