I 1982 var Ari Folman en 19 år gammel infanteri-soldat i Israels forsvar. I 2006 møter han en tidligere venn fra denne perioden, ved navn Boaz, som forteller ham om alle marerittene han har opplevd, som er knyttet til hans erfaringer fra Libanon-krigen 1982. Boaz beskriver 26 vanvittig sinte hunder som løper mot huset hans gjennom gatene i Tel Aviv, og ødelegger alt på deres vei. Boaz forklarer at under konflikten var hans rolle å skyte hunder når enheten hans skulle infiltrere landsbyer om natten, slik at disse hundene aldri skulle varsle landsbyene når de israelske soldatene skulle gjennom føre oppdrag.