I Kyivriket kjenner innbyggerne ingen lykke, bare frykt fordi en fryktelig drage har terrorisert en lokal landsby og dens folk. For å blidgjøre dragen bruker landsbyboerne et ritual som ofrer unge jomfruer, og de synger en eldgammel sang for å tilkalle dragen. Dragen bortfører en av jomfruene, men en modig ridder reiser til en øy hvor dragen holder til for å redde sin store kjærlighet. Ridderen og dragen kjemper en hard kamp, og dragen blir beseiret. Ridderen frigjorde folket sitt fra frykt, og det fryktede ritualet ble i stedet forvandlet til en bryllupsseremoni.