Filmen inneholder fem forskjellige historier, som presenteres på en ikke-kronologisk måte. Noen hendelser vises gjentatte ganger fra forskjellige perspektiv. En ung israelsk-arabisk gutt, Nasri, bor i Ajami-området i Jaffa og forteller handlingen. I den første historien blir Nasriss nabo, en tenåringsgutt, skutt og drept av medlemmer fra en kjent beduin-klan. Nasri forklarer at det planlagte målet egentlig var Nasris eldre bror Omar. Mordet var hevn for dødsfallet til ett av medlemmene av beduin-klanen, som tidligere ble skutt av Nasris onkel i en krangel. Nasri og hans yngre søster blir deretter sendt til Jerusalem, men Omar, moren og bestefaren blir værende. I frykt for familiens sikkerhet søker Omar beskyttelse og veiledning fra Abu Elias, en velstående restauranteier, et kjent og respektert medlem av Jaffa-samfunnet. Abu Elias ordner en tre dager lang våpenhvile, og får tak i en advokat som skal representere Omar i et tribunal. I løpet av denne tiden vender Nasri og søsteren hjem igjen.