Robert, en fattig kunstner, har en visjon om en fantastisk religiøst bilde. Han søker forgjeves etter en passende modell, helt til han møter ved et uhell, den vakre Lucille. Hun blir snart tiltrukket av den lurvede kunstneren, og forlater sine fasjonable bekjentskaper for å posere for ham. De to forelsker seg, og Robert maler et fantastisk bilde - hvor han bruker Lucille som modell.