I Bolivia er den politiske situasjonen veldig anspent: Bodine får vite at en urbefolkning, som er flertall i området, mangler noen reell politisk makt. De protesterer i håp om å innsette større konstitusjonelle reformer for å få korrekt representasjon. De amerikanske konsulentene kjenner ikke til språket, kulturen eller tradisjonene i Bolivia. Men de blir snart overtalt av Bodine, en utbrent veteran fra amerikansk politikk, til å følge en strategi som inkluderer en sverte-kampanje for å få oppmerksomheten vekk fra deres egen kandidats mangler.