Når McDougal, forsikringsagenten og Chick kommer tilbake, er begge kassene tomme. McDougal anklager dem for tyveri, og får dem arrestert. Den kvelden kommer Dracula og monsteret til Dr. Sandra Mornay, en fremstående kirurg som har studert Dr. Frankensteins notatbøker, og har forført Wilbur som en del av Draculas plan om å erstatte monsterets brutale hjerne med Wilbur's hjerne. Wilbur og Chick blir reddet ut av fengsel. Joan Raymond, en undercover etterforsker for forsikringsselskapet for å finne ut hva som egentlig kan ha skjedd.