Hobbiten Frodo fortsetter på ferden mot det mørke landet Mordor, med hjelp av vennen Sam. Etterhvert møter de krypet Gollum, som må hjelpe dem med å finne veien gjennom Emyn Muil og over Daudemyrene. Hobbitene Munti og Pippin er tatt til fange av orker, og Aragorn, alven Legolas og dvergen Gimli setter av gårde for å redde dem.