Noen spor fører Bond til Mr. Big, en hensynsløs gangster som eier mange restauranter over hele USA. Bond møter også "Solitaire" en vakker tarot-leser som kan spå fremtiden. Mr. Big gir sine håndlangere ordre om å drepe Bond, men Bond overvinner dem og slipper uskadd fra hendelsen. Bond flyr deretter til San Monique, hvor han møter Rosie Carver, en dobbeltagent som arbeider for CIA. Bond mistenker Rosie for å i all hemmelighet samarbeide med Kananga, men Rosie blir drept av Kananga for å hindre at hun innrømmer sannheten.