Tyskerne håper å oppnå en fredsavtale som kan tillate tyskerne å konsentrere alle sine styrker på østfronten mot Sovjetunionen. I mellomtiden blir Ernst Kaltenbrunner mer og mer mistenksom overfor Stierlitz, og beordrer Heinrich Müller fra Gestapo til å begynne en skjult etterforskning av hans aktiviteter. I mellomtiden blir Stierlitz beordret av Moskva til å forhindre enhver avtale mellom amerikanerne og tyskerne. Oppdraget kompliseres ytterligere når hjemmet til assistentene hans, radio-operatørene Erwin og Katherin Kinn, blir bombet.