I mai 1976 endte Zappas rsamarbeid med manager og forretningspartner Herb Cohen. Zappa og Cohen eide plateselskapet DiscReet Records sammen, hvilket ble distributert av Warner Bros. Records. Da Zappa spurte om å få bytte kontrakten med DiscReet til Warner for å etter hvert å kunne jobbe med musikkproduksjon uten innblanding av Cohen. Warner var enige. Dette ledet til en sen utgivelse i 1976 av Zoot Allures» på Warner. Men Warner forandret sin posisjon angående Cohen og Zappa inntil kontrakten igjen ble skrevet for DiscReet.