Alice besøker et animasjonsstudio, hvor animatørene viser henne forskjellige scener på tegnebrettene deres. Disse scenene inkluderer en katt som danser, en mus som tuller med en katt, og et par mus som bokser. Den natten drømmer Alice om å ta et tog til tegneserie-land, hvor en mottakelse på den røde løperen venter. Der arrangeres en innbydende parade, hvor Alice rir på en elefant.