Om bord på skonnerten Blue Bird som reiser på Adriaterhavet, sammen med en gruppe skolebarn. Ved å utnytte det faktum at skipet slipper unna toll-kontroll i havnene, organiserer en internasjonal gjeng levering av et parti narkotika. Fru Rips, en observatør fra «Society for the Patronage of Animals» og hennes følgesvenn, sirkuset Lorimur fungerer skal fungere som kurer. En amerikansk radio-amatør, skole-gutten Ralph og hans jugoslaviske kamerat, Milan, anser oppførselen til Monsieur Vilar, barnelegen knyttet til ekspedisjonen, som veldig merkelig. Guttene sørger for at doktoren blir forfulgt til det viser seg at han egentlig var en agent for Interpol, og den virkelige lovbryteren er Lorimur.