Niccolò, en film-regissør bosatt i Roma, har ingen ny film å produsere, det finnes ingen kvinne i livet hans - og hans eneste familie er søsteren hans - en gynekolog og hennes lille sønn. Niccolò henvender seg til en av søsterens pasienter, en vakker ung aristokrat kalt Mavi, og de to begynner snart en lidenskapelig affære. Men Niccolò har ingen interesse for familien eller vennene hennes - en følelse de gjengjelder. I tillegg oppdager Niccolò at han er under overvåking. For å unnslippe de som forfølger ham reiser han sammen med Mavi til et gammelt gårdshus han har leid i Roma, men kjøreturen dit gjennom tåken blir traumatisk og de krangler voldsomt.