Men amerikanske sabotører ødelegger traktor-fabrikken, og i prosessen tar de også livet av Varvaras datter: Olga. Samtidig som tyskerne truer med krig, reiser Sergei til Paris for å advare om den nært forestående faren. Men Storbritannia og Frankrike avviser advarslene fra Sovjetunionen. Når andre verdenskrig bryter løs, melder de to sønnene seg frivillig til å slåss ved fronten. Mot slutten av krigen møtes Varvara og Stalin igjen i Kreml. Stalin anerkjenner sovjetiske mødres bidrag til seier mot tyskerne, og forteller henne at snart vil alt som Lenin forutså bli oppfylt.