To parallelle historie-linjer utspiller seg i filmen. Den ene historien finner sted på slutten av 1970-tallet i Sovjetunionen. Den andre historien foregår under «den store patriotiske krigen» på territoriet til Polen og Nazi-Tyskland. Et oppstykket menneske-lik blir oppdaget i buskene i nærheten av en vei som fører til en flyplass i Nardyn. Politi-betjent Vladislav Nikolaevich Kostenko kommer fra Moskva for å etterforske denne uvanlige og makabre forbrytelsen.