Dell mistenker at Yvonne i hemmelighet har romantiske følelser for Philip. Men hun forteller at Philip har et slags avstandsforhold med en annen kvinne som heter Lily. De har aldri møttes, eller snakket med hverandre, bare korrespondert gjennom brev. En dag arrangerer Yvonne en bursdagsfeiring som en overraskelse for Philip, og har blant annet invitert deres naboer i strid med Philips ønsker. Han krangler med Dell, som deretter knuser forskjellige gjenstander i leiligheten hans. Dell og Philip deler deretter flere ting de har til felles, og de sosialiserer deretter sammen på bursdagsfesten. Carter, en nabo som Philip misliker, nevner Dells kriminelle rulleblad for ham, men Philip ignorerer ham. Senere blir Philip kontaktet av Lily, og de blir endelig enige om å møtes.