Men Mrs. Jumbo viser babyen sin stor omsorg og kjærlighet, og forsvarer ham mot erting fra de andre elefantene. Dumbo, klønete på grunn av de alt for store ørene, blir gjort til en egen attraksjon ved sirkuset. Når noen bøllete andre sirkus-dyr begynner å plage Dumbo, tar fru Jumbo igjen. Sirkus-ansatte fjerner Dumbo fra området, og fru Jumbo blir rasende. Men fru Jumbo blir deretter ansett som sprø, og låst inne i et bur. Dumbo får skylden for denne hendelsen, og blir unngått av alle de andre elefantene.