Kort tid senere får M høre om Malcolm Tedworth, en vitenskapsmann som forsvant mens han arbeidet for forsvarsdepartementet. Med mistanke om at Tedworth ble kidnappet fordi noen ønsket seg tilgang til forskningen hans, får Bond i oppdrag å gjenopprette både Tedworth og arbeidet hans. Men det oppstår en rekke komplikasjoner underveis.