Samtidig stiller Elizabeth for alvor spørsmål ved forholdet sitt til Reddington, om hvorvidt Reddington kan være hennes biologiske far eller ikke - slik det ble antydet til på slutten av Sesong 4. Elisabeth oppdager etter hvert eksistensen av en annen person (spilt av Fiona Dourif) som også viser seg å ha en uventet forbindelse til Reddington, noe som fører til foruroligende oppdagelser.