I slummen i London stifter han bekjentskap med Asticot, og de slår seg sammen gjennom Frankrike. Paragot adopterer Blanquette, en omreisende sangerinne, etter at hennes gamle partner har dødd. Flere år senere opptrer trioen sammen i et bryllup, hvor Paragot møter Joanna igjen, som nå har oppdaget sannheten om forholdet deres. Etter at Joannas ektemann blir myrdet, ønsker hun å endelig gifte seg med Paragot. Men Paragot har i mellomtiden forelsket seg i Blanquette, og ønsker å gifte seg med henne i stedet.