Lee Jong-su, en aspirerende ung roman-forfatter, utfører forskjellige strøjobber i Paju. En dag støter han på Shin Hae-mi, en tidligere nabo og klassekamerat. Jong-su husker henne i utgangspunktet ikke, men Shin Hae-mi forteller ham at hun har gjennomført plastisk kirurgi. Senere forteller hun ham om sin kommende reise til Afrika, og ber ham ta vare på katten hennes, Boil, når hun er bortreist. Før Hae-mis reise blir faren til Jong-su, en storfe-bonde, viklet inn i ubehagelige juridiske problemer. Jong-su må derfor reise tilbake til gården.