En kristen evangelist og misjonær Martin Quarrier og hans kone Hazel kommer med sønnen Billy, for å spre det kristne evangeliet til Urbefolkning i området. De ankommer Mãe de Deus for å møte misjonærene Leslie og Andy Huben, som bor sammen med en Niaruna-hjelper. I byen møter de en katolsk prest som ønsker nye misjonærer til Niaruna-stammen, hvor den tidligere misjonæren ble drept av stammen. Moon og Wolf reiser i flyet sitt for å angripe Niaruna. Men når de ser samfunnet med deres egne øyne, samt en indianer som skyter en pil mot flyet, kommer Moon på andre tanker. Flyet returnerer til Mãe de Deus.