Den røde armé forsøker å motvirke angrepet med en rekke forhastede operasjoner, og Josef Stalin insisterer på å forsvare Kyiv - selv om de sovjetiske styrkene lider veldig store tap. Wehrmacht planlegger å angripe Moskva, som de gir kallenavnet operasjon Tyfon. Richard Sorge oppdager at Japan ikke planlegger å angripe Sovjetunionen i 1941. Men tyskerne nærmer seg snart den sovjetiske hovedstaden, og Stalin bestemmer seg for å bli værende i Moskva.