Paddy har en velstående søster, Mary Carson, enke som bor i New South Wales, Australia - på Drogheda, en enorm sauestasjon. En dag mottar Paddy et tilbud fra Mary om jobb på eiendommen hennes. I 1921 flytter hele Cleary-familien fra New Zealand til Australia. I Drogheda møter de snart Ralph de Bricassart, en ung, dyktig og ambisiøs prest. Som straff for å fornærme en biskop, har han blitt forvist til et avsidesliggende sogn i byen Gillanbone - i nærheten av Drogheda. Ralph har blitt venn med Mary Carson, og håper at en stor donasjon fra henne til den katolske kirken kan frigjøre ham fra hans eksil.