Den komfortable, men ensomme tilværelsen til den middelaldrende læreren Pompo Perrin, blir opprørt når en ny kollega kommer og snart blir veldig populær blant studentene deres. Skolen er del av et isolert samfunn i Cornwall, og er en mindre privat skole som drives av en rektor som oppfører seg litt sadistisk og truende ovenfor sine ansatte. Perrins frustrasjon blir dypere når Traill, den yngre læreren - som har sett handling under andre verdenskrig, og er mer verdslig og selvsikker - innleder et forhold til en attraktiv sykepleier, som Perrin også har vært forelsket i en stund.