På Julenisse-skolen har rektor innkalt til et møte. Lucia, foreldrene hennes Julius og Claudia, og alle andre vede skolen er spente. Men spenningen forvandles snart til sjokk når rektor avlyser hele julehøytiden. Rektoren fremstår forvirret, og det blir snart klart at han er fanget i et juletraume fra sine yngre dager som julenisse. Lucia legger ut for å finne ut hva som egentlig har skjedd.