Handlingen utspiller seg i Minneapolis og Prince har hovedrollen som den unge og talentfulle musikeren "The Kid", sanger i bandet "The Revolution". "The Kid" treffer sangerinnen "Apollonia" og de to innleder en problematisk romanse. Han strever iherdig med å få forholdet til Apollonia til å fungere samt å holde sammen bandet. I tillegg gjør musikeren "Morris Day", med gruppen "The Time", livet vanskelig for ham. Oppå alt dette har han også en voldelig far å streve med.