Historien finner sted over vinteren 1943 / 1944. Verdenskrigen i Sovjetunionen har gått inn i sitt tredje år. Major Mlynskij, sjefen for en gruppe partisaner, blir forfremmet til oberstløytnant. I mellomtiden arbeider tyskerne med et nytt super-våpen, og deres egne partisan-avdelinger. Dette fører til stadig flere konfrontasjoner.