Gruppen sliter med å tilpasse seg de nye avatarene sine, og har problemer med at Milo ikke klarer å formidle informasjon raskt. Eddie er også alt for uforsiktig, og koster dem flere liv. De gjenforenes også med Alex som hans avatar Jefferson "Seaplane" McDonough, og Eddie oppdager at Milo er dødssyk og ønsker å gjøre bot før han dør - noe som får dem til å forsone seg. Gruppen finner en elv med magisk vann som lar dem bytte avatar. Dette gjør at de kan gå tilbake til sine originale avatarer. Når Eddie og Milo blir tatt til fange av Jurgens soldater, splittes vennene for å både redde kameratene og få tak i Falcon Heart.