Men japanerne har også okkupert Taiwan og gjør også der livet surt for de lokale kampsportskolene. Ved ankomst forteller hun japanerne at hun er der for å besøke sin bestefar, mester Su, som driver en kung fu-skole. Under oppholdet støter hun borti Ah Lung, en lokal tyv som ofte er innblandet i bråk og gatekamper. Uvitende for henne stjeler han en boks som viser seg å inneholde en nunchaku. Han føler imidlertid anger og bestemmer seg for å returnere gjenstanden. Underveis blir han konfrontert av noen karatestudenter tilknyttet Okimura - lederen av den japansk karateskolen. Okimuras mål er å underlegge seg alle skolene og alle kampsportutøvere på øya. Ah Lung blir banket helseløs når han bryskt avviser et tilbud om å arbeide i japanernes kasino og trene ved deres karateskole. Sterkt forslått i veikanten blir han oppdaget av Miss Lee. Hun sørger for å bringe ham til mester Su slik at han kan komme seg til hektene. Til tross for hans bakgrunn ser Miss Lee noe spesielt i ham og fester et håp om han kan bli en av dem, selv om han uttrykker et lunkent forhold til trening og disiplin.