Når Orville Sacker ankommer Sigersons leilighet, er han opptatt med å øve på fekting og sverdspill. Sigerson uttrykker bitterhet og harme over å være ute av stand til å gjenskape Sherlocks suksess, og han håner storebroren sin. Neste morgen kommer en kvinne til Sigerson, som påstår å være Bessie Bellwood. Men egentlig heter hun Jenny Hill, og er en sangerinne som tror hun blir utsatt for utpressing av opera-sangeren Eduardo Gambetti - på grunn av et flørtende brev hun tidligere hadde skrevet til ham.