Tolv år senere har Anton vervet seg til Nattevakten. Som politi-betjent i Moskva, oppdager Anton flere tegn som Geser sier er knyttet til en eldgammel profeti om en uhyre mektig skikkelse. Antons videre undersøkelser fører ham til en sykepleier, Svetlana - som også viser seg å ha magiske krefter.