Århundrene går, til det 20. århundre, hvor julenissen blir utmattet av den stadig økende arbeidsmengden hvert år på grunn av verdens økende befolkning. Anya foreslår at han verver en assistent, en stilling som Patch og Puffy konkurrerer om å få. Patch bruker en maskin han har oppfunnet, som gjør at han vinner. Men maskinen begynner å produsere skumle verk uten hans viten. I løpet av sine årlige leveranser blir julenissen venn med en hjemløs 10 år gammel foreldreløs gutt ved navn Joe i New York City, og tar ham med på en flytur rundt skyskraperne på Manhattan i sin slede. De gjennomfører et luftig triks som involverer at de gjør en komplett 360 graders sving, noe som Donner har problemer med å gjennomføre på grunn av akrofobi.