I 1277 erklærte den engelske konge at Llywelyn var en opprør og samlet en enorm hær for å marsjere mot ham. Edvards hensikt var å gjøre Llywelyn fullstendig arveløs og overta Gwynedd Is Conwy. Han overveide to muligheter for Gwynedd Uwch Conwy: enten å dele det mellom Llywelyns to brødre, Dafydd og Owain, eller å annektere Anglesey og dele kun fastlandet mellom de to brødrene. Edvard hadde støtte fra Dafydd ap Gruffudd og Gruffudd ap Gwenwynwyn. Mange av de mindre walisiske fyrstene som tidligere hadde støttet Llywelyn var nå raske til å inngå fred med Edvard. I løpet av sommeren 1277 hadde Edvards styrker nådd fram til elven Conwy og slo leir ved Deganwy. En annen hær hadde erobret Anglesey og tatt besittelse i grøden fra innhøstingen der. Det fratok Llywelyn og hans menn for matforsyninger og tvang dem til å forsøke å oppnå en avtale.