Avtalen går imidlertid skeis, fordi politiet dukker opp. Når han forsøker å unnslippe politiet, dumper Frank heroinen i en innsjø. På stasjonen lyver politiet til Frank om at Tonny allerede har kommet med en tilståelse som impliserer Frank, men Frank innrømmer fremdeles ingenting. Når Frank blir løslatt etter 24 timer, returnerer han til Milo for å forklare hvordan han mistet pengene og heroinen. Milo tror ikke på Franks historie, og krever at han betaler tilbake enda mer enn det han allerede skylder. Frank oppsøker deretter Tonny, og gir ham en brutal omgang juling. Milos håndlanger Radovan (spilt av Slavko Labović) følger etter Frank. Radovan forsøker å tvinge en av Franks rus-avhengige kunder til å rane en bank, men han begår i stedet selvmord rett foran dem.