I kjølvannet av den tyske seieren i Frankrike, bestemmer Adolf Hitler seg for å gå til angrep mot Sovjetunionen, og setter sitt håp til feltmarskalk Fedor von Bock - sjef for Armégruppe sentrum, for å erobre Moskva. Agenter som Ilse Stöbe, Rudolf von Scheliha og Richard Sorge forsøker å informere Sovjetunionen om den nært forestående risikoen, men den sovjetiske etterretningen avviser alle advarslene deres.