Opprinnelig var det ment at albumet skulle spilles inn for Buddah Records med tittelen . ( omslagsdesign er egentlig fra det opprinnelige konseptet). En veldig stor mengde av materiale var var innspilt for prosjektet i perioden of oktober–november 1967 med Krasnow som produsent. Buddah Records nektet å gi ut albumet, men det kom ut året etter. inneholder nyinnspilte versjoner av låter fra 1967-innspillingene.