På begynnelsen av 1960-tallet, i en dyrebutikk i San Francisco, møter Melanie Daniels en advokat Mitch Brenner som ønsker å kjøpe dvergpapegøyer til søsteren Cathys 11-årsdag. Mitch kjenner igjen Melanie fra en uflatterende hendelse som har blitt rapportert i avisene. Men Mitch forlater butikken uten å kjøpe noe. Melania besøker senere Mitch når han har reist til sin familie ved Bodega Bay. Der møter Melanie en lærer, Annie Hayworth. Annie var tidligere i forhold med Mitch, men avsluttet hele forholdet på grunn av moren til Mitch.