Når liket av et annet barn blir funnet nær en jernbane i Volsk, med lignende skader som Jora, begynner Leo å tro at en seriemorder er løs. De oppdager at Alexander, mannen som fant liket, er homofil. Nesterov tvinger ham til å fortelle dem om alle homofile han kjenner. Alexander begår deretter selvmord, og myndighetene erklærer at saken er løst. Leo overtaler Nesterov, som selv har to sønner, om å undersøke saken nærmere. De oppdager at likene til minst 43 barn funnet langs jernbane-linjen mellom Rostov og Moskva.