Til å begynne med virker Tengiz sympatisk ovenfor hans situasjon. Men Izya, som tilfeldigvis også befant seg blant gjestene, fordømmer Merab som en KGB-agent. Merab blir slått ned, og kastet ut fra festen. Etter å ha tilbrakt en natt til på stranden, forsøker Merab å kontakte en sovjetisk ambassade. Men de nekter å tro på historiene hans. De mistenkter ham for å være en hemmelig agent eller provokatør av noe slag. Merab blir oppsøkt av en amerikansk journalist ved navn Jane, og han betror henne historien sin. Hun introduserer ham for Semyon, en militærveteran fra andre verdenskrig, som nå ser ut til å være involvert i en lyssky virksomhet. Han foreslår en plan for å snike Merab i all hemmelighet over grensene tilbake til Sovjetunionen.