Konseptet rundt sceneproduksjonen er at publikum er på den kjønnsskeive rockesangeren Hedwig Robinsons konsert mens hen følger den adskillig mer vellykkede rockestjernen Tommy Gnosis' turné rundt i landet. Flere ganger i løpet av forestillingen åpner Hedwig døren på scenen for å høre på Gnosis' konsert som spiller i et tilstøtende lokale. Gnosis restituerer etter en ulykke som nesten ødela karrieren hans, etter å ha krasjet bilen sin i en skolebuss, mens han var høy ohg fikk oralsex av Hedwig selv. Hedwig bestemmer seg for å fortelle hens egen historie («Tear Me Down»).