Han tok formen av en stor, flammeaktig kule med sitt ansikt på og utga seg for å være en gud for Zant, som var sønderknust akkurat da. Han gav ham sin kraft og tok bolig i kroppen hans, og da tok han over Twilight Realm og forvandlet Midna, som hersket da, til et gnomeaktig vesen. Så begynte han å ta over Hyrule ved å dekke store deler av landet med Twilight, som gjorde landet dystert og fylt med farlige skyggevesener.