Filmen foregår i og omkring den lille byen Livingston i Montana. Den åpner med at advokat Laura Wells finner den misfornøyde klienten Will Fuller på venteværelset der hun har kontor. Fuller har ikke noen timeavtale, men har kommet for å diskutere saken sin med henne nok en gang. Han er nå arbeidsledig på grunn av en skade på arbeidsplassen som gjorde ham ufør. Laura forteller ham at det er nytteløst å gå videre med saken, og da han ikke vil høre på henne, sier hun at hun har satt opp et møte utenbys med en annen advokat som har sagt seg villig til å gi Fuller en ny vurdering. På møtet hos den utenbys advokaten har Fuller med seg sin kone, i tillegg til Laura.