Ett år etter begivenhetene i , returnerer Simon Heap hjem fra et sted som er ukjent for andre. Hans plan om å kidnappe Jenna går galt og Septimus Heap må prøve å finne Jenna og stanse Simon fra å ta henne igjen. Sammen med brødre hans, hurlumheksene og en merkelig gutt som brødrene hans ble venn med og kaller «Jervegutten», drar de ut for å stanse Simon, og gjør et par bisarre erfaringer og finner venner på veien.