Når han legger merke til den intellektuelle forbindelsen mellom Cairo og Miller, foreslår Winnie at Cairo forfører Miller. Cairo og Miller begynner å tilbringe mer og mer tid sammen utenfor klasserommet, og deler felles interesser i romaner, dikt og kultur. De begynner snart en affære, noe ledelsen ved skolen får høre om. Til tross for at han påstår at det ikke hadde skjedd noe upassende mellom dem, må Miller ta det fulle ansvaret som den mer voksne i situasjonen - noe som resulterer i at han snart blir suspendert som lærer. Dette forårsaker også en rift i vennskapet hans med Fillmore, som klandrer ham for ikke å sette grensene hans som lærer.