I 1986 opplevde de at bandet tok nesten slutt som følge av utgivelsen av deres tredje album – – som ble et mislykket forsøk på kommersiell tilnærming påtvunget av plateselskapet som bandet selv kalte for «Fight for the Nightmare». Bandet var ikke fornøyd med albumet og ble presset av plateselskapet til å lage to coverlåter. Jon Oliva ble holdt igjen for å skrive materiale for andre pop-artister i Atlantic. Videre krevde plateselskapet at Savatage spilte inn materialet selv – noe bandet sa seg enig til – men som de senere ville angre på. Studioalbumet som var den andre utgivelsen med Atlantic og ikke bare ødela det bandet i pressen, men ødela nesten hele bandet og sendte Jon inn i hans tidlige alkohol- og narkotikaproblemer. Jon innrømmet at albumet hadde sterke sider, inkludert gjaldt dette coverlåten «Day After Day» av Badfinger.