Sean Kane er en politispaner i San Francisco på jakt etter noen narkoselgere. Under ett av oppdragene blir hans kollega Dave skutt og drept. Like etter blir kjæresten til hans partner også drept, og det viser seg etterhvert at hans undercoveroppdrag var nær ved å sprenge en narkoliga. Sean slutter jobben i politiet og sverger hevn over de skyldige.