Kriminaldetektiv Oliver Swift og assistenten Henry Mill fikk litt av en oppgave, da de skulle hjelpe frøken Kitty Williams. Hun har leid ut sin avdøde fars snekkerverksted til en mann. Hver dag og på samme tid sender han henne av sted med et brev til hans hjemmeadresse, som befinner seg i den andre enden av byen. Hva foretar han seg, mens hun er av gårde? Swift og Mill beslutter seg for å undersøke om det er ugler i mosen.