Tenåringsguttene Yanka Malevich og Vladik Korsak fra Belarus er veldig flinke i musikk. Yankas far, en musikk-lærer, viser begge tenåringene hvordan de kan spille fiolin. Han forbereder dem til å delta på en musikk-konkurranse, som snart skal arrangeres i Moskva. Men Yanka skader hånden sin, og han kan ikke lenger spille fiolin.