Mens han forbereder seg på å stilles for retten, insisterer Graham overfor sine skeptiske tidligere kollegaer at Lecter er den virkelige seriemorderen. Etterforsker Beverly Katz (spilt av Hettienne Park) en venn av Will, samtykker i å etterforske Lecter i bytte mot Grahams hjelp i nye drapssaker. Katz begynner etter hvert å tro på Graham, og bryter seg inn i Lecters hjem i håp om å finne flere bevis. Men hun blir oppdaget og myrdet av Lecter. Graham overtaler deretter en forvirret assistent (spilt av Jonathan Tucker) ved sykehuset til å gjøre drepe Lecter. Men dette mislykkes og denne hendelsen fremmedgjør Bloom fra Graham, ettersom hun ser på dette som en bekreftelse på hans påståtte forstyrrelser og transformasjon til en seriemorder.