Talent-agenten Buster Carell står på konkursens rand etter at hans største talent, en syngende tømmerhogger, stikker av med alle pengene til firmaet hans. Mens han ser på et quiz-program på TV, oppdager han Isabella Linder, som synger en liten sang etter at hun vinner quizen. Carell oppsøker henne snart, og tilbyr henne en kontrakt.