Charles MacLance, en rampete liten gutt som blir sendt for å bo hos sin grusomme tante Mrs. MacMiche, søker lykken i en eventyr-verden som han har skapt sammen med Juliet - en liten blind jente. Når hans aristokratiske bestefar dør, blir Charles imidlertid sendt bort til en kostbar skole, som forberedelse til sitt voksne liv.