Familien kommer endelig frem til et hus, som blir tatt hånd om av den bisarre Torgo, som påstår at han tar hånd om stedet "når Mesteren er borte" og de mener at Torgo oppfører seg veldig merkelig. Michael og Margaret spør Torgo om en vei-beskrivelse til hotellet Valley Lodge. Men Torgo benekter å ha kjennskap til noe slikt sted. Michael ber Torgo om å la ham og familien overnatte hos ham, til tross for innvendinger fra både Torgo og Margaret. Inne i huset oppdager Michael og Margaret et urovekkende maleri av en mørk, ondskapsfull mann og en svart hund med glødende øyne. Torgo sier at mannen på maleriet viser Mesteren.