Etter at Yes avsluttet -turneen i august 1975, ble bandmedlemmene enig om at de skulle spille inn hvert sitt soloalbum. Squire fikk med seg blant andre den tidligere trommeslageren i Yes, Bill Bruford, daværende Yes-keyboardist Patrick Moraz, King Crimsons saksofonist Mel Collins og fløytisten Jimmy Hastings. Squires tidligere kollega fra The Syn, Andrew Pryce Jackman, spilte keyboard på de låtene Moraz ikke spilte og sto for orkestreringen.