Bond blir skadet på grunn av det høye fallet fra ballongen. Men han er tilstede ved begravelsen etter Sir Robert King, og han følger noen spor som går til Viktor "Renard" Zokas (spilt av Robert Carlyle) en tidligere KGB-agent som senere begynte som terrorist. Etter et tidligere forsøk på å ta livet av en annen MI6-agent satt Renard igjen med en kule i hjernen, noe som gradvis ødelegger sansene hans. Denne skaden gjorde ham følelsesmessig amputert, og fullstendig immun mot alle fysiske smerter. James Bond får i oppdrag å beskytte oljearvingen Elektra King (spilt av Sophie Marceau) mot Renard, som tidligere hadde forsøkt å bortføre Elektra. Men Elektra klarte den gangen å stikke av fra ham. Bond flyr til Aserbajdsjan, hvor Elektra holder oversikt over byggingen av et nytt segment av familiens oljerørledning. Under en omvisning av rørledningens foreslåtte rute gjennom fjellene blir Bond og Elektra angrepet av bevæpnede leiemordere på snøscootere. De kommer seg unna, og senere reiser Bond til Valentin Zukovsky (spilt av Robbie Coltrane) for å finne informasjon om de som angrep Elektra.