De våkner igjen etter å ha blitt tatt som gissel av Loveless, og gjengen hans har tatt kontroll over toget deres. McGrath skryter av at han har til hensikt å ta president Grant til fange under en seremoni. West og Gordon blir vitne til Loveless' ultimate våpen: en gigantisk mekanisk edderkopp bevæpnet med kanoner av nitroglyserin. Loveless bruker den mekaniske edderkoppen til å fange presidenten. Loveless' plan er å ødelegge USA med mindre presidenten går med på å dele opp USA i flere mindre stater og gi makten i de forskjellige statene til Storbritannia, Frankrike, Spania og Mexico, i tillegg til at han skal beholde ett gigantisk landområde for seg selv. Loveless krever at president Grant etterkommer kravene hans, men presidenten nekter. Loveless prøver å skyte Gordon i ett forsøk på å få presidenten til å overgi seg. Men West klarer å distrahere Loveless, slik at Gordon kan slippe unna. Men Loveless klarer å stikke av i den påfølgende kampen, og han tar presidenten med seg.