Handlingen er lagt til Jugoslavia like efter Annen verdenskrig, den såkalte perioden, da Tito bryter med det stalinistiske Sovjet. Filmen skildrer oppveksten til en ung gutt hvis far er blitt satt i fangeleir på grunn av en ubetenksom replikk om en politisk karikaturtegning, samt farens erotiske eskapader og et renkespill i den lokale avdelingen av kommunistpartiet.