Martin blir etter hvert kjæreste med Beth, men Martin begynner å vise tegn på mutasjon til en hybrid mellom menneske og flue. Martin finner ut en potensiell kur for tilstanden hans, som innebærer å bytte ut de muterte genene sine med sunne menneskelige gener. Men han skrinlegger snart denne ideen, når han innser at den andre personen ville bli utsatt for en grotesk genetisk vansiring. Men en dag oppdager Martin farens virkelige skjebne. Under en konfrontasjon med Bartok forklarer han at han er klar over - og har ventet på - Martins uunngåelige mutasjon til en flue. Bartok avslører planen sin om å bruke Martins kropp, og maskiner de har bygget til genetisk manipulasjon, for å tjene mest mulig penger. Martin forsøker deretter å stikke av fra Bartok Industries. Martin går til Beth for å forklare situasjonen, og de flykter sammen. Men Martins fysiske og følelsesmessige endringer blir for mye for Beth, og hun overgir ham til Bartok.