I 1984 innleder ungdomsskole-lærer Mary McGarricle et seksuelt forhold til studenten Donny. Når dette forholdet blir oppdaget, blir hun dømt til 30 års fengsel. Senere blir det også avslørt at hun er gravid. Det nyfødte barnet blir sendt til Donnys voldelige far, frem til Donny fyller 18 år og skal ta over ansvaret for barnet. I 2012 er Donny en blakk, alkoholisert slappfisk som tilbringer det meste av tiden sin sammen med vennene sine, bartender Brie og hennes mor Champale som arbeider som stripper. Donny kommer ikke særlig godt overens med sin sønn, som er flau på grunn av foreldrenes fortid og farens fortsatte barnslige umodenhet. Sønnen har endret navn til Todd Peterson for at folk ikke skal oppdage hvem foreldrene hans egentlig var. Todd, nå en suksessfull forretningsmann, har nylig ankommet Cape Cod hvor han snart skal gifte seg med sin forlovede, Jamie.