Men etter et møte med sirkus-apene, blir Dil tatt bort av dem. Tommy lover å finne Dil alene, etter at de andre blir enige om at de har det bedre uten Dil. I mellomtiden oppdager foreldrene at babyene deres er savnet, og forsøker å finne dem. Imidlertid blir dette en media-sensasjon med mange nyhetsreportere som stadig stiller de voksne spørsmål. En av disse, den arrogante og ufølsomme Rex Pester, opprører Stus bror Drew med vilje. Tommy finner Dil under en storm, men de blir tvunget til å søke ly under et tre. Tommy ønsker å ta vare på lillebroren sin, men Dil er egoistisk og drikker opp all melken, og beholder det største teppet for seg selv. Dette fører til at teppet rives i to, og Tommy faller i en sølepytt. Etter stormen finner de andre babyene Tommy og Dil. Men alle sammen blir konfrontert av apene, men blir deretter skremt av en stor ulv som har fulgt babyene med den hensikt å drepe dem. Spike griper inn og slåss mot ulven, til de begge faller ned fra en bro.