Desperat etter å sende brev forsøker Jesper å sende en tegning til en ung Krum-gutt. Senere besøker han en mann, Klaus, som bor i skoen og oppdager at huset hans er fylt med håndlagde leketøy. Men Jesper legger igjen tegningen når han reiser fra hjemmet hans. Klaus tvinger Jesper til å ta ham med til guttens hus, og i hemmelighet levere en av lekene sine. Ord sprer seg snart til andre barn, som håper å motta leker ved å sende brev til Klaus. Jesper, som er ivrig etter å samle brev, overbeviser Klaus om å la ham levere flere leker.