En gammel mann har tre sønner: de to eldste sønnene regnes som ganske smart. Men den yngste, Ivan, regnes som en tosk. En dag sender faren de tre sønnene for å finne ut hvem som har tatt høyet på åkrene deres om natten. De eldste brødrene bestemmer seg for å gjemme seg i en høystakk, hvor de umiddelbart sovner. Ivan sitter i mellomtiden ved siden av et bjørketre, og spiller på blokkfløyten sin. Plutselig ser han en praktfull hest komme flyvende ned fra himmelen. Ivan tar tak i hesten og holder seg godt fast, samtidig som hesten forsøker å riste ham av seg.