Samtidig er tre trofaste venner under opplæring ved en skole i Moskva: Aleksei Korsak, Alexander Belov og Nikita Olenev. Student-livet deres er morsomt og bekymringsløst. Men plutselig, på grunn av omstendighetene, blir de tre unge mennene trukket inn i veldig farlige politiske spill. Som et resultat av en påstått konspirasjon mot Elizabeth Petrovna, er familiene Lopukhin og Yaguzhinsky under angrep. Anna Yaguzhinskaya blir arrestert, og hennes vakre datter Anastasia blir kidnappet av De Brillieu. Anastasia Yaguzhinskaya stjeler fra de Brillieu Bestuzhevs arkiv, og gir denne informasjonen videre til Korsak som, etter å ha ankommet St. Petersburg, må overlevere disse papirene til visekansleren. Med dette håper Anastasia å lindre skjebnen til hennes arresterte mor.