Madellaine møter Quasimodo uten å se ansiktet hans, og de kommer godt overens. Når Madellaine faktisk ser ansiktet hans, blir hun sjokkert over hans deformerte utseende, og hun løper sin vei. Gargoyle-vennene hans overbeviser Quasimodo om å gå til sirkuset i håp om å møte henne igjen. Ved sirkuset klarer Sarousch å få en elefant til å forsvinne, samtidig som hans medarbeidere stjeler fra publikum. Han presser Madellaine til å bli med Quasimodo, for å skaffe den informasjonen han ønsker for å gjennomføre planene hans. Madellaine er uenig i dette oppdraget, men Sarousch minner henne om fortiden og lojaliteten hun skylder ham: Da Madellaine var seks år gammel, var hun en ung tyv som ble oppdaget når hun forsøkte å stjele penger fra Sarousch. Han kunne ha overført henne til myndighetene, men i stedet bestemte Sarousch seg for å ansette henne ved sirkuset sitt.