Fordi fokuserer på instrumentale jazz-aktige komposisjoner med lange soloer, er musikken svært forskjellig fra tidligere Zappa-album, som hovedsakelig er satiriske vokale sanger med mye bruk av musique concrète og redigering. Multi-instrumentalisten Ian Underwood er det eneste medlemmet fra the Mothers som er med på albumet og var hovedsamarbeidspartneren til Zappa på albumet. Andre musikere på albumet er Max Bennett og Shuggie Otis på bass, trommeslagerne John Guerin, Paul Humphrey & Ron Selico, og fiolinistene Don «Sugarcane» Harris og Jean-Luc Ponty.