Hans mentor Joey Knish (spilt av John Turturro) tilbyr å hjelpe ham med poker-spillingen, men Mike avviser forslaget. Han skaffer seg heller ne deltidsjobb for å få tjene litt ekstra penger. Flere måneder går og Mike forblir tro mot løftet sitt, frem til barndomsvennen Lester "Worm" Murphy (spilt av Edward Norton) blir løslatt fra fengsel. Mike var en ærlig poker-spiller, men Worm er en svindler som ofte jukser for å vinne. For å hjelpe "Worm" med å betale ned på gammel gjeld, går Mike med på å spille poker igjen. Han stiller motvillig opp til et spill, noe som forstyrrer studiene og forholdet hans til kjæresten.