Filmen sentrerer rundt eventyrene til tre unge agenter, med bakgrunn fra den russiske borgerkrigen. I begynnelsen angriper Nestor Makhno og troppene hans en liten landsby, og begår forskjellige forbrytelser, inkludert drap på fattige bønder. De stjeler fra hjemmene deres, tar med seg husdyr, og tar livet av påståtte kommunister. Innbyggere blir også tatt til fange, utsatt for tortur, og så drept etter ordre fra Makhno.