Onkel Robert forsvinner og Else må lete etter han i en helt fremmed by, da begynner det å skje merkelige ting. Else dras inn i en fantasi-verden der hun får hjelp av ulike skapninger til å lete etter onkelen. På ferden treffer hun på en trist dronte, en argumenterende tiriltunge og dyr med menneskelige egenskaper, som syngende kaniner, en hund som kan fly og fugler som ror.