Under et opprør får samuraien Endō Morito i oppdrag å eskortere Kesa bort fra palasset hvor hun bor. Men Kesa blir snart slått bevisstløs når en gruppe opprørere angriper karavanen deres, og Morito tar henne med seg hjem til brorens hjem. Når broren til Morito kommer, avslører han at han også er en del av opprøret og foreslår at Morito blir med ham. Men Morito nekter å forråde Lord Kiyomani. Når både han og Kesa er trygge, beviser Morito sin lojalitet til Kiyomani, ved å personlig levere nyheter om opprøret.