Boss og Amos dreper et gjeng-medlem og arresterer to til. Med en fange blir drept når han forsøker å unnslippe byen assistert av ordføreren. Jed og hans fredløse gjeng forsøker deretter å hjelpe flere fanger til å rømme ved å ødelegge en vegg i et fengsel ved hjelp av dynamitt. Kort tid senere blir Clara Mae kidnappet, og ført vekk av Jeds håndlangere. Men et meksikansk barn ved navn Poncho (som Boss tidligere hadde blitt venn med) blir drept. Boss forsøker å møte Jed og gjengen hans ved deres skjulested, men blir selv kidnappet, bundet fast og torturert. Amos klarer å redde ham, og de planlegger deretter et bakhold mot Jed. De planter sprengstoff, og planlegger hvor de kan gjemme seg for å skyte mot bandittene.