Nick Mallory (a.k.a. Nichothodes Koryfoides) er en gutt som bor i vårt eget England, som drømmer om å bli en magid, og reise til andre verdener. En «magid» er en slags magisk politimann som reiser mellom verdener, og forsøker å hjelpe mennesker. Nick finner seg selv på de mørke stiene mellom verdenene, hvor han møter Roddy og deretter den mektige magikeren Romanov. Nick tar seg endelig til Blest når han finner Maxwell Hyde, Roddys bestefar, som er en magid. Men Grundos mor og den falske Merlin har allerede kidnappet alle de mektigste heksene og trollmennene i Blest – inkludert Maxwell Hyde, og begge Roddys foreldre – og det blir opp til Nick, Roddy og Grundo å redde alle sammen før det er for sent.