Nick Conklin er en tøff New York-purk med en tvilsom etikk som har sett det meste av livets skyggesider. En dag blir han og hans kollega kollega vitne til et voldelig oppgjør mellom to rivaliserende japanske gjenger. Nick og Charlie kaster seg inn i kampen og arresterer hovedmannen Sato. Han blir besluttet utlevert til Japan, og Nick og Charlie får i oppdrag å eskortere ham dit. Etter at flyet lander i Japan blir de imidlertid lurt til å levere Sato til gangsterne i stedet for det lokale politiet. For å rette opp fadesen innleder de et samarbeid med det japanske politiet. Nicks tøffe stil blir ikke akseptert i Japan og det blir en kulturkollisjon. Jakten på Sato ender tragisk for hans kollega og etterhvert bringer jakten Nick ansikt til ansikt med den fryktede Yakuzamafiaen.