Karl Zimmermann, en komponist hvis idoler er Johann Sebastian Bach og klassiske komponister, drømmer om å lykkes med sin egen opera. Han komponerer populærmusikk for moro skyld, men forsøker ikke å distribuere den. Hans kone, Anni Pichler, er en populær sangerinne som i hemmelighet selger de populære sangene hans slik at de kan tjene til livets opphold.