Cohens stemme var blitt betydelig mørkere siden forrige plate, og lydbildet er enda mer preget av overgangen fra gitarbaserte sanger til utstrakt bruk av synthesizer. Han var selv hovedprodusent. Utgivelsen ble et kommersielt comeback og Cohens største suksess siden tidlig 1970-tall. Cohen ble med dette etablert blant en ny generasjon. Platen nådde førsteplass i flere europeisk land, platina i Norge, gull i Canada, sølv i Storbritannia. Den solgte også bra i USA. Platen toppet VG-lista 19 uker dette året. Norge var det første landet der hans plater gikk til topps og han fikk i 1988 platinaplate for Platen inneholder sangen «Take This Waltz» som er en gjendikting av Lorcas «Pequeño vals vienés» («Liten wienervals») utgitt i Lorcas diktsamling .