Folque var nå redusert til sekstett og Morten Bing, som i begynnelsen først og fremst spilte mandolin (og gitar), hadde nå overtatt både dulcimer og banjo. Etter turne i Trøndelag og på Vestlandet på senvinteren og opptreden på Västervikfestivalen i Sverige om sommeren, gikk gruppa i studio på ny høsten 1976 og spilte inn «Vardøger», kanskje deres mest gjennomarrangerte album.