Effie mistenker Curtis og Deena for å ha en affære. Lorrell forsøker å holde fred mellom alle medlemmene av bandet, men denne oppgaven virker vanskelig. I 1967 skal gruppen - nå kjent som «Deena Jones and the Dreams» - debutere i Las Vegas. Men når Jimmy stikker innom for å besøke dem, oppdager han at Effie har gått glipp av flere opptredenerninger på grunn av sykdom. Men det blir senere avslørt at hun egentlig var gravid med Curtis sitt barn. Curtis erstatter Effie med en ny sangerinne, Michelle Morris, en forandringer Effie oppdager før noen får en mulighet til å fortelle henne om dette. Effie konfronterer Curtis, C.C. og resten av gruppen. En skuffet Effie blir etterlatt, samtidig som resten av gruppen reiser videre uten henne.