En ung doktor forteller Rusty at han ikke tror Rocky kommer til å leve lenger enn seks måneder til. Men Rusty tror ikke på dette, ettersom en rekke andre leger tidligere hadde kommet med forskjellige påstander om Rockys tilstand som var helt ubegrunnede. Men Rocky føler også behov for å forlate sin kronisk deprimerte og rus-avhengige mor. Rocky blir samtidig forelsket i Diana Adams, en blind jente som snart blir betatt av Rockys vennlighet og medfølelse. Men når Diana introduserer Rocky for foreldrene hennes, blir de overrasket over Rockys deformerte utseende - og de forbyr derfor Diana å tilbringe mer tid sammen med ham. De sender snart Diana til en internatskole for jenter.