Scanlon planter agent Bennie Harper (Melora Walters), ved en bensinstasjon som en omstreifer, og Banks plukker henne opp for det som han sier skal være hans siste jobb, et leiemord på en meksikansk presidentkandidat. Scanlon og agent Donna Marbury (Leslie Stefanson), følger etter Banks og Harper sørvest gjennom USA, men dette går galt når Banks oppdager en av agentene som følger etter dem. Agenten later som om han er Harpers sjalu eksmann, men denne planen går galt når Banks dreper ham uten at Harper ser det og deretter kvitter seg med kroppen i en forbrenningsovn. Den kvelden, har Banks og Harper sex på et motell. Scanlon bestemmer seg for å avbryte operasjonen etter FBI-agentens død og trekke ut Harper. Men Harper snakker ham ut av det, og hun mener at Banks er deres eneste ledetråd til arbeidsgiverne hans i narkotikakartellene.