Talisman kan bare brukes og berøres av kvinner - menn forsvinner hvis de berører den - men den har blitt for kraftig til å kontrollere. Imidlertid griper Gedrens hær og hennes assistent Ikol inn og slakter de fleste av prestinnene, før de fanger Talisman i permanent mørke. Varna ser på at Gedren stjeler Talisman og fengsler de overlevende prestinnene i et hvelv. Hun blir oppdaget av Kalidor, Lord of Hyrkania, som går for å finne Sonya og bringe henne tilbake til Varna. Før han dør, ber Varna henne om å finne "Talisman" og sende den ut i mørket før den herjer verden med stormer og jordskjelv. Kalidor ber om å bli med henne, men hun avviser tilbudet.