Mal ønsker å finne Hades-kulen, den eneste som er kraftig nok til å bryte septerens forbannelse. Celia hjelper Mal inn i Hades sin leir, og han blir avslørt som Mals fraværende far. Han gir henne motvillig kulen, og advarer henne om at den ikke kan bli våt. I Auradon angriper Audrey bursdagsfesten til Jane med en forbannelse, og hele riket faller under Audrey's trolldom. Hun tilbyr hun å fjerne trolldommen hvis Ben går med på å gifte seg med henne. Men hvis han nekter, så kommer Audrey til å forvandle ham til et dyr - og hun begynner å forvandle innbyggerne til stein.