Samtidig forsøker de andre arbeidere på gården, nå okkupert av nazistiske soldater, å organisere en sovjetisk partisan-gruppe. Vasiliy Govorukhin, sammen med sin trofaste hest Buyan, viser deres mot og oppfinnsomhet mot fienden. Sammen arbeider de med å avsløre fiendtlige spioner, og redde de beste hestene fra å bli eksportert til Tyskland. Dette viser seg å være en utrolig vanskelig oppgave, fordi nazistene også tar sovjetiske kvinner, barn og gamle menn som gisler sammen med hestene deres.