I forsøk på å redde Bo Peep møter Woody en snakkende dukke ved navn Gabby Gabby og hennes venner. De forsøker å stjele Woodys stemme-boks for å erstatte Gabbys ødelagte boks. Woody klarer å unnslippe fra butikken, selv om Forky ikke gjør det. Når Buzz Lightyear forsøker å finne igjen Woody, går han seg vill på et karneval. Han møter lekene Bunny og Ducky som går med på å hjelpe ham. De møter endelig Woody og Bo Peep igjen, og får hjelp fra lekene Giggle McDimples og Duke Caboom for å redde Forky, men dette mislykkes flere ganger, og McDimples blir nesten ødelagt av butikk-eierens katt.