Sommeren 1944 er de sovjetiske troppene på offensiven, men fienden er fremdeles svært sterk. I en kamp mot tyske jagerfly, blir en sovjetisk pilot Mikhail Devjatajev skutt ned over fiendens territorium og tatt til fange. Nå må han ta et valg: dø i en konsentrasjonsleir, eller få muligheten til å bli pilot igjen – men denne gangen på tyskernes side.