Filmen handler om Mute, som i barneårene blir vitne til at hans far ble drept av en maskert kung fu-ekspert. Traumatisert av hendelsen slutter han å snakke og blir ansett som stum - derav klengenavnet Mute. Noen år senere begynner han å trene kampsport ved et Shaolintempel. Målet er å bli sterk nok til å hevne sin far. Han gjennomgår et omfattende treningprogram med en rekke mestere som er ekspert på hver sin spesialitet.