Etter invasjonen av Polen i september 1939 plasseres den tidligere hesteveddeløp-korrespondenten Colin Metcalfe som utenrikskorrespondent i det nøytrale Norge. Åtte måneder senere møter han en norsk fisker, kaptein Alstad, ved en bar, hvor det oppstår et slagsmål mellom britiske sjømenn (som synger Rule, Britannia!) og tyske sjøfolk (som synger nazistpartiets hymne Horst-Wessel-Lied) Kaptein Alstad tar Metcalfe om bord på båten sin under en sjøreise i Norges territorialfarvann, hvor de ser «Altmark» og de blir skutt mot av en tysk ubåt, til tross for den norske nøytraliteten. De kommer deretter tilbake til hjemhavnen hans i Langedal, og Metcalfe reiser til Oslo for å rapportere dette til den britiske ambassaden - til tross for den tyske kommandantens og den tysk-sympatiserende lokale politimesteren Ottoman Gunter. Der møter Metcalfe også Frank Lockwood på vei tilbake til England fra vinterkrigen i Finland.