Max forsøker å overbevise Rita om at hun vil bli lykkelig som vampyr, i stedet for å bli værende i den menneskelige verden. Detektiv Justice ønsker å redde Rita fra Max, og søker hjelp fra Dr. Zeko, en vampyr-ekspert de besøkte tidligere i etterforskningen. Dr. Zeko nevner at han kjente Ritas mor fra flere år tidligere når hun gjennomførte undersøkelser om vampyrer fra De karibiske øyer, og Rita ble forelsket i faren til Rita. For å unngå å bli en vampyr, må Rita avstå fra å drikke blod fra et uskyldig menneskelig offer. Dr. Zeko gir detektiv Justice en eldgammel dolk med instruksjoner om å enten drepe Maximillian, eller risikere å bli drept av Rita.