Robie blir satt i kontakt med den engelske forsikringsmannen H. H. Hughson, en bekjent av Bertani. Han går motvillig med på å gi Robie en oversikt over de mest verdifulle smykkene som befinner seg på rivieraen for øyeblikket. Robie ser seg ut amerikanske Jessie Stevens, som ferierer sammen med sin voksne datter Francie. Han kommer i kontakt med dem, og utgir seg for å være Conrad Burns, en trelastmagnat fra Oregon. Francie har en kjølig holdning til Robie helt til kveldens slutt, da hun kysser ham god natt. Samme natten skjer det enda et innbrudd. Neste morgen mottar også Robie et brev med en drapstrussel. Han tar en tur på stranden med Francie, der han støter på Danielle. Hun forteller ham at Bertanis ansatte truer med å drepe ham.