Denne historien begynner i juni 1941. Fem år har gått siden skjebnene til oberst Sergei Petrovich Kotov, hans kone Maroussia, deres datter Nadia, samt de til Mitya og Sverbitski-familien, ble ugjenkallelig forandret: det har betydd fem år i fangenskap for general Kotov (spilt av Nikita Mikhalkov) den tidligere revolusjonshelten forrådt av Josef Stalin. Han slipper unna en sikker død i Gulag, og kjemper på østfronten som menig.