I mellomtiden er alle i Fractured Jaw overbevist om at Jonathan er død, og overraskelsen er derfor stor da han vender tilbake uten en skramme. Han har til og med gjort en handel der han byttet våpen mot pelser. Da borgermesteren spør ham hvem han hadde gjort handelen med forteller han at det var indianerne. Både borgermesteren og Kate er rystet, og det hjelper lite at Jonathan prøver å forsikre dem om at våpnene ikke vil bli brukt mot de hvite. De tre blir avbrutt av nyheten om at Box-T er på vei til byen for å angripe Lazy-S. Mens byens innbyggere flykter bestemmer Jonathan seg for å prøve å snakke fornuft til de rivaliserende bandene.