Nita er vitne til Malcolms død, og hun forlater deretter det lille barnet sitt. Malcolms kone Edith adopterer barnet, men er uvitende om barnets egentlige opphav. I mellomtiden vender Nita tilbake til Italia sammen med Leonati, en venn som arbeider som dirigent, får tilbake stemmen sin og blir en stjerne ved Metropolitan Opera i New York. Der blir hun snart oppdaget av James Llewelyn, som forelsker seg i henne.