Den barnløse Lady Sarah er betatt av gutten Nullah, som har en aboriginal mor og en europeisk far. Nullah, som har spionert på Fletcher, avslører planen hans for Lady Sarah. Hun sparker Fletcher, og forsøker å drive gården videre med hjelp av hennes gjenværende ansatte. Dagen etter kommer australske politifolk for å ta Nullah bort til Mission Island slik de har gjort med andre halv-aboriginale barn. Moren til Nullah drukner når hun gjemmer seg med sønnen sin i et vanntårn. Lady Sarah og "The Drover" forelsker seg, og hun begynner å sette mer pris på det australske territoriet. The Drover avslører at han en gang var gift med en aboriginal kvinne som døde etter å ha blitt nektet medisinsk behandling på sykehus. Som et resultat av å være vennlig mot de aboriginale, blir han unngått av mange av de andre hvite i Australia.