Men Fred er ikke interessert i hennes seksuelle tjenester, og forteller henne i stedet en historie om hans meningsløse leting etter en ung kvinne han møtte og ble forelsket i kort tid etter frigjøringen av Roma seks måneder tidligere. Men når Fred beskriver denne kvinnen, forstår Francesca at hun er den samme kvinnen han leter etter. Men begge to har forandret seg så mye i løpet av den korte tiden som har gått, så de kjenner ikke hverandre igjen. Når Fred sovner, går Francesca sin vei. Men hun ber utleieren av værelset hennes om å gi Fred en papir-bit med adressen hennes på når han våkner. Dagen etter venter Francesca forgjeves på Fred. Men når Fred oppdager papiret med adressen hennes, tror han at dette er adressen til et bordell. Han kaster derfor dette papiret, før han forlater byen sammen med resten av enheten sin. Den sørlige delen av Firenze er nå frigjort, men harde kamper fortsetter i resten av byen.