Blackthornes reparerte skip Erasmus, under vakt av Toranagas samurai, ligger nå ankret i nærheten av Kyoto. Men skipet går snart tapt til en brann, som deretter sprer seg når lamper på skipet blir veltet av en tidevannsbølge. Blackthorne fører tilsyn med byggingen av et helt nytt skip, The Lady. Men Blackthorne blir observert på avstand av Lord Toranaga. Det viser seg at det var Toranaga som beordret Erasmus ødelagt av brann, for å holde Blackthorne trygg fra deres portugisiske motstandere. Krigsherren planlegger også å ødelegge det nye skipet, som Blackthorne er i ferd med å bygge.