Turen til London var imidlertid lang, og ble lenger av at det var snøstorm på veien og at Neil Aspinall kjørte seg vill. Det tok til sammen ti timer å komme til London. Ifølge Pete Best var de også på Trafalgar Square og feiret nyttårsaften, og var forsinket til møtet. Det var imidlertid også Mike Smith. Brian Epstein hadde også nektet dem å spille altfor rockete låter, og ville heller at de skulle holde seg til «mer sofistikert materiale», det vil i hovedsak si covere. De spilte til sammen 15 låter, tre av hvilke var Lennon/McCartney-sanger og resten var covere. Opptaket ble tatt opp, muligens fordi Epstein ønsket det og betalte for det.