De fikk to øyeblikkelige hits i 1965 med de selvkomponerte «Do You Believe In Magic» og «You Didn't Have to Be so Nice», begge poprocklåter. Begge kom inn på topp 10 på respektive 9.- og 10.-plass. Deres neste hit, «Daydream», utgitt i 1966, var markant forskjellig, en slags folkrock-vise i slentrende tempo med bare akustisk gitar og ingen koring. Slik viste The Lovin' Spoonful ikke var fanget i British Invasion-musikken som begynte å avta. Sangen kom på andreplass på listene. Etter «Daydream» kom The Lovin' Spponful med en hit igjen fra førstealbumet i «Did You Ever Have to Make up Your Mind», med mer folkrock-stil med flørt med country. Dette ble en ny andreplass.