Herbert West og Dan Cain arbeider som leger midt under en blodig borgerkrig i Peru. I alt kaoset og med mange offer å jobbe med, står de fritt til å eksperimentere med Wests hemmelige elikir, som har evnen til å gi liv til dødt materie. Med dette stoffet ønsker han å skape den perfekte kvinnen av lik-deler med en ballett-danserinnes føtter, en attraktiv og intelligent kvinnes hode, en jomfrus skjød, og en snill kvinnes hjerte for å skape en hel levende person fra alle disse forskjellige kroppsdelene. Men når teltet deres blir stormet av fientlige soldater, vender West og Cain hjem til Arkham, Massachusetts. Der gjenopptar de sine tidligere jobber som leger ved Miskatonic University Hospital.