MI6-direktør M gir sin vurdering av en 00-agent som hadde mistet høyre øye under et møte med Dr. Julius No tre år tidligere. Denne agenten har dermed blitt besatt av hevn, og tyr ofte til brutalitet for å fullføre oppdragene sine. M konkluderer med at den aktuelle agenten ikke lenger er skikket for videre tjeneste hos MI6.