I det mektige Granada i andre halvdel av 1500-tallet (1568), spesielt i dalene og fjellene i Alpujarras, er maurerne lei av urettferdighetene og ydmykelsene som deres folk ble utsatt for, disse spenningene utvikler seg til en konfrontasjon med de kristne. Det fører til en ulik krig som ender med nederlaget til maurerne, som blir tvunget til å gå i dekning rundt om i hele kongeriket Castilla.