Den trofaste samurai-krigeren, Shogun-ens høyest ansette bøddel, Ogami Itto (Tomisaburo Wakayama) får sin kone drept av ninjaer etter ordre fra sin egen Shogun, som med årene har blitt paranoid og tror hans trofaste tjenere er ute etter å overta makten. Sammen med sin 4-årige sønn klarer han å flykte slik at de begge berger livet. Han tar så navnet Lone Wolf og sammen med sin lille sønn legger han ut på en hevnens vei der hans endelige mål er å tilintetgjøre sin Shogun. Etter en lang reise og flere bloddryppende slag står han etterhvert ansikt til ansikt med en trio kalt «de tre dødens herrer» kjent som de mest fryktinngytende morderne i Japan. Den ene er væpnet med en stålklubbe, den andre med en stålklo og den tredje med pansrede knyttnever. Lone Wolf står foran sin livs kamp der hans viktigste motivasjon er hevn.