En ung amerikansk kvinne, Alicia Huberman (Ingrid Bergman), fortviler etter at faren hennes blir dømt for å ha vært nazispion under andre verdenskrig. Hun møter agenten T. R. Devlin (Cary Grant) og forelsker seg i ham. Han får henne til å reise til Brasil for å ta kontakt med en gammel bekjent av hennes far, Alexander Sebastian (Claude Rains), som angivelig holder hus for nazister i eksil. Alicia gjennomfører oppdraget, men det ender med at Sebastian blir hodestups forelsket i henne og foreslår ekteskap. Hun godtar frieriet, men håper innerst inne at Devlin kan forhindre giftermålet.