En nykommer Tony blir snart med i troppen deres, og er enda mer karismatisk enn Anton. Tony overbeviser troppen om å endre på showet deres. Når han opptrer lokker Tony en velstående kvinne til Imaginarium og følger etter henne. De havner i en pastell-farget drømmeverden som representerer kvinnens fantasi. Kvinnens fantasi endrer også Tonys ansikt til hennes smak. Tony danser med henne, og de ser et motell som drives av Mr. Nick. Men Tony overbeviser kvinnen i stedet om å reise med gondol, og får tak i den første sjelen til Parnassus. Tony reiser tilbake fra Imaginarium, og ansiktet hans blir det normale.