I begynnelsen av 1993 begynte Carey å jobbe med sitt tredje studioalbum, . Etter at ikke klarte å nå den kommersielle suksessen som debutalbumet, kom Carey og Columbia til enighet om at neste album skulle inneholde en mer tidsriktig lydbilde. Dette for å appellere til et bredere publikum. Under Careys låtarbeid begynte hun å jobbe mest med Afanasieff, som hun skrev og produserte mesteparten av med. Den 31. august ble utgitt rundt om i verden. Den debuterte som nummer én på Billboard 200. Albumet ble møtt med blandet mottakelse fra kritikere. Mange roste albumets poppåvirkning og sterke innhold, mens andre følte at Carey sin vokal kom dårligere til uttrykk. Albumets andre singel, «Hero», ble etterhvert en av Careys signatur-låter i karrieren. Sangen ble Careys åttende nummer 1 i USA, og den begynte også utvide Careys popularitet i hele Europa. Med utgivelsen av albumets tredje singel, hennes cover på Badfingers «Without You», ble hennes første nummer en i Tyskland, Sverige, og Storbritannia.