Historien finner sted i løpet av 1500-tallet, under regjeringstiden til Ivan den grusomme (spilt av Leonid Leonidov). Nikita (spilt av Ivan Kljukvin) arbeider som livegen til adelsmannen Kurlyatev, som reflekterer mye over hvordan fugler er i stand til å sveve fritt over himmelen - og han forsøker å produsere sin egen flyvemaskin.