Men Stalin, som sørger over sin mentors bortgang, holder en tale ved Lenins begravelse, og ber alle fremmøtte og alle innbyggere over hele Sovjetunionen om å love å opprettholde Lenins arv. Varvara får også møte Stalin, og gir ham brevet, merket «Til Lenin» Senere begynner Varvaras sønn Sergei som oppfinner, og utvikler den første sovjetiske traktoren med oppmuntring fra Josef Stalin. Hennes andre sønn, Alexander, blir snart leder for Stalingrad Traktor-fabrikk. Stalin leder befolkningen under implementeringen av femårsplanen og den store industrialiseringen av landet deres, til tross for Nikolai Bukharins motstand.