Jeff Lynne: Gitarer, bassgitar, piano, keyboards, synthesizer, perkusjon, vokal Richard Tandy: Keyboards, orgel, piano, elektrisk gitar, vokal George Harrison: Gitarer, vokal. Mette Mathiesen: Trommer, perkusjon Jim Horn: Saksofoner. Phil Hatton: Koring. Dave Morgan: Koring. Del Shannon: Koring. Michael Kamen: Strykearrangementer.