En gruppe nye rekrutter hos FBI deltar på kurs for å lære hvordan seriemordere tenker. De reiser sammen med sin instruktør Jake Harris (Val Kilmer) til en liten øy utenfor kysten av Nord-Carolina for å fullføre treningen sin. På denne øya har det blitt konstruert en by som blir brukt som treningsanlegg av FBI og det amerikanske militæret. Harris har arrangert et forseggjort scenario for sine studenter som skal lage en profil av en seriemorder som har begått et mord i byen. Studentene inkluderer Bobby, som har et talent for å fikse ting, Vince, en tidligere politimann som sitter i rullestol og ikke går noen steder uten pistolen sin, Nicole som prøver å slutte å røyke. Sara, som er redd for vann, Gabe, en utenforstående observatør, Rafe, en intelligent koffein-avhengig etterforsker, Lucas, hvis foreldre ble drept da han var barn og J. D. deres leder. Vince forteller Sara at han har sett evalueringene deres på Harris sitt kontor, og han forteller at han og Sara har gjort det dårlig på kurset, og neppe kommer til å få bestått.