Mathayus kommer til Norvania, og blir konfrontert av kongens vakter. Mathayus kan lett slå vaktene i kamp. Men han lar seg bli tatt til fange, slik han kan komme seg inn i kongens slott. I fengsel møter Mathayus en annen fange, Valina Raskov. Hun forteller at hun er av kongelig blod, og Drazen planlegger å ta livet av henne ved en offentlige henrettelse for å bli kvitt konkurrenter til tronen. Drazen torturerer Mathayus, fordi han mistenker at fredsavtalen han kom med bare var et påskudd. Men kong Yannick løslater Mathayus, og inviterer ham til en bankett. Drazen snikmyrder sin far med giftige skorpioner for å legge skylden på Mathayus, og forhindre at traktaten blir underskrevet. Før han dør gir kong Yannick gull-nøkkelen til Mathayus, og Mathayus stikker av sammen med Valina.