En sau ved navn Ziko møter ulven Grå, og flykter skrikende tilbake til sauelandsbyen sin. Den kloke lederen for ulveflokken, Magra, kunngjør at han snart ønsker å trekke seg tilbake. To andre ulver ønsker å ta over etter lederskapet etter Magra. Den ene ulven er Ragear, en egoistisk ulv som ofte er i dårlig humør, og som ser bort fra Magras verdier for alle liv - inkludert byttedyr.