Gelsomina gjør til slutt opprør mot hvordan hun blir behandlet, og reiser sin vei. Hun får øye på en annen street entertainer, Il Matto, en talentfull linedanser og klovn. Når Zampanò får øye på henne der, tar han henne tilbake med makt. De blir med på et sirkus hvor Il Matto allerede er ansatt. Men både Il Matto og Zampanò blir deretter sparket fra sirkuset.