Filmen handler om radioverten Jack Lucas (Bridges) som vurderer å begå selvmord. Dette hindres når han møter en guffen vennegjeng under ledelse av den sinnsvake Parry (Williams). Mens Jack kommer seg av selvmordstankene finner han ut at Parry er besatt av to ting: Den hellige gral, og en ung dame som heter Lydia (Plummer). Jack finner ut at Parrys eneste sjanse til å vende tilbake til virkeligheten er om det blir alvor mellom han og Lydia.