Halv-brødrene Yasha og Merab Papashvili bor i Tbilisi. Yasha er musiker, og Merab arbeider som drosje-sjåfør. I 1987 bestemmer Yasha (som er halvt jøde, fra sin mors side) å repatriere til Israel sammen med familien sin. Merab, som er ganske fornøyd med sin egen livsstil som en uforsiktig playboy og ikke tenker på emigrasjon, reiser sammen med dem til Moskva og deretter til Sjeremetjevo internasjonale lufthavn. Brødrene ønsker å drikke champagne sammen, for aller siste gang. Den lettsinnede Merab er ikke klar over de mulige konsekvensene, og tar med seg brorens reise-dokumenter for å krysse grensekontrollen på flyplassen, og utgir seg for å være ham. Han kjøper champagne i taxfree-sonen, men innser så at han ikke kan komme seg tilbake like enkelt.