Åpningssporet, «Tarotplane», har tatt tittelen etter Robert Johnson's sang «Terraplane Blues», som handler om en populær bil på 1930-tallet. Gjennom sangen Tarotplane»s nitten minutter, framfører Van Vliet tekst fra Johnsons sang og tekst fra andre other bluessanger, som for eksempel Blind Willie Johnsons «You're Gonna Need Somebody on Your Bond«», [[]Son House]]s «Grinning in Your Face» og Willie Dixons «Wang Dang Doodle«». «Tarotplane» er laget med et blues riff med kun to akkorder, og inneholder også Van Vliet på et indiansk reed treblåseinstrument kalt "shehnai", som Van Vliet etter sigende fikk av Ornette Coleman, og spilte på i en annen dur enn resten av bandet.