Drosselmeyer vekker alle blomstene til live i vinterlandskapet. De bringer ham til Limonadeelven som renner til «landet fullt av søtsaker». Bak elven vokter Musedronningen over ballerinadukken, som nå er blitt til en virkelig, levende ballerina, Sukkerfeen. Hun lengter etter a bli befridd fra sitt fangenskap, men de små musene holder henne fast.