Phil Gaines (Reynolds) er en hardbarket og desillusjonert politietterforsker i Los Angeles som trekkes inn i et mørkt og komplisert puslespill under etterforskningen av dødsfallet til en ung jente som tilsynelatende døde av en overdose. Saken blir ytterligere komplisert av hans forhold til den prostituerte Nicole (Catherine Deneuve), som viser seg å ha en farlig forbindelse til saken da en av hennes mektigste kunder (Eddie Albert) seiler opp som den hovedmistenkte. I tillegg til dette skaper offerets ustabile far (Ben Johnson) trøbbel for Gaines etterforskning ved å iverksette sin egen jakt på sannheten.