Historien dreier seg om oberst Valentin Lebedev, som er ansvarlig for en militær operasjon, datteren hans Julija som utvikler et romantisk forhold til romvesenet Hekon, og hennes tidligere kjæreste Artjom som er filmens viktigste antagonist. Hekon er representant for en teknologisk avansert utenomjordisk rase, som har reist til jordkloden inkognito for å drive med forskning. Men når han reiser gjennom solsystemet, blir romskipet hans skadet av en meteor-regn.