Ivan overlister brødrene sine, og selger de svarte hestene sine til en tsar. Når det blir oppdaget at ingen kan kontrollere hestene, bortsett fra Ivan, blir han ansatt til å ha ansvaret for tsarens stall. Spalnik, en av tsarens hoffmenn, misliker Ivan fra dag en. Etter å ha sett Ivan bruke ildfuglens fjær for å skaffe seg lys, stjeler han fjøren fra ham og viser den til tsaren. Ivan får ordre om å fange en ildfugl til tsaren, eller miste stillingen sin i stallen. Med hjelp fra Konyok-gorbunoks fanger Ivan en fugl, og bringer denne tilbake til tsaren.