En baker og hans kone ønsker seg et barn, men lider under en forbannelse som ble lagt på familien deres av en heks etter at bakerens far ranet henne, og blant annet stjal noen magiske bønner. Heksen går med på å fjerne forbannelsen over dem, og lar dem få et barn. Men bare dersom bakeren og hans kone først skaffer seg fire viktige ting for å lage en trylledrikk: en hvit ku, en rød kappe, et gult hårstrå og en gyllen tøffel.