Sent i 1997 annonserte John James at han ville forlate bandet. Furler sluttet som trommeslager og gikk over til å bare være vokalist. Duncan Phillips, som frem til nå hadde spilt tangenter og perkusjon for bandet, fortsatte nå som trommeslager. Fra 1998 til 2003, bestod bandet av Furler, bassist Phil Joel, gitarist Jody Davis, keyboardist Jeff Frankenstein og Phillips.