Hun går inn på et kjøkken, hvor hun møter en kokk og en kvinne som holder en baby. Hun overtaler kvinnen til å gi henne barnet, og tar med seg spedbarnet med ut etter at kokken begynner å kaste ting. Babyen forvandler seg snart til en gris, og vrir seg ut av grepet hennes. Kvinnen viser seg å være en hertuginne, og katten hennes «Cheshire Cat» dukker opp og leder Alice til Mad Hatter's Mad Tea Party. Dronningen inviterer snart Alice til å bli med på den kongelige prosesjonen, en parade med marsjerende spillkort og en rekke andre karakterer, ledet av den store hvite kaninen med lommeuret. Men når Alice utilsiktet fornærmer dronningen, tilkaller hun umiddelbart en bøddel. Alice forsøker å unngå denne bøddelen, og flykter samtidig som alle spillkortene tar opp jakten på henne.