Musikerne på albumet var Don Van Vliet, sang, munnspill og treblåseinstrument, Bill Harkleroad, gitar, Mark Boston, bassgitar, Art Tripp, marimba, trommer og slagverk og John French, trommer. Van Vliet kastet bokstavelig ut John French av bandet, da han dyttet French ned en trapp kort etter at var ferdig innspilt, og gitaristen Bill Harkleroad overtok for French. French ble med i bandet igjen rett før innspillingen begynte.