Clara prøver å få den tilbake, men blir tatt av Musekongen. Men ut av leketøyskapet kommer Nøtteknekkeren som en reddende engel. Han er forvandlet til stor størrelse og redder Clara ut av Musekongens klør. Deretter utfordrer han Musekongen til duell. Skrekkslagen ser Clara at Musekon­gen får tak i et sverd og at Nøtteknekkeren er i vanskeligheter. Med skoen sin slår hun Musekongen i ett av hans mange hoder og greier å forstyrre ham slik at Nøtteknekkeren kan uskadeliggjøre ham.