Historien finner sted i 1919. Den unge idealisten Osya møter den tyrkiske svindleren Ibrahim Bender. Den ærlige Osya ville aldri ha kontaktet en så skamløs og utspekulert svindler, hvis de ikke hadde blitt forent av et utrolig farlig eventyr: En jakt på en kongelig relikvie, som både lokale kjeltringer og offiserer fra Den hvite armé også gjerne vil få tak i.