I 1971 besøker fem år gamle Billy Chapman og hans familie et sykehjem i Utah hvor hans katatoniske bestefar bor. Når Billy er alene med ham i noen få minutter, våkner bestefaren plutselig og forteller Billy at han burde frykte julenissen. Mens når de kjører hjem, ser de en mann kledd i nisse-drakt med tilsynelatende bil-problemer og får oppmerksomhet fra Billys familie. Men når de forsøker å hjelpe ham, skyter nissen Billys far med en pistol. Nissen forsøker å voldta moren hans, stikker Billy av for å gjemme seg, og etterlater sin lillebror Ricky i bilen deres.