Thorndyke forklarer Matthews at hvis det blir offentliggjort at de var elskere kan dette bli en stor offentlig skandale, og de kan ikke lenger møtes som elskere. Matthews blir etter hvert besatt av å bli valgt som president, og går med på alt Jim Conover sier at han skal gjøre. Thorndyke forblir i bakgrunnen, fordi kunnskap om deres affære ville ødelegge Matthews sjanser for nominasjonen - og desto mer for presidentskapet. Matthews inngår også en rekke avtaler med forskjellige motstridende Interesseorganisasjoner for å skaffe deres støtte under valget.