De fire smurfene opplever en rekke forskjellige spennende eventyr, og møter forskjellige bisarre skapninger - inkludert en koloni med ildpustende øyenstikkere og en hule-labyrint med glødende grønne kaniner. Til slutt kommer de fire smurfene til en elv hvor de seiler på en håndlaget flåte for å komme til den tapte landsbyen. De oppdager at den nye landsbyen bare består av kvinnelige smurfer. De blir ført til Smurfy Grove hvor de møter blant annet Smurf Storm, Smurf Blossom, Smurf Melody og deres leder Smurf Willow. Smurf Storm og Clumsy reiser vekk fra landsbyen for å finne igjen Gargamel, og varsle de andre Smurfene i deres egen landsby. Men Gargamel invaderer og ødelegger plutselig hele Smurfy Grove, og fanger hver eneste Smurf han finner. Smurfette blir imidlertid skånet fordi Gargamel bemerker at hun egentlig ikke er noen «ekte» smurf, og dermed ikke er til nytte for ham lenger.