Når de har landet sikkert på Mars undersøker medlemmene av mannskapet om de kan innånde Mars-atmosfæren. Til deres glede oppdager de at ikke bare kan de innånde luften, men at den til og med både er styrkende og ren, så de kan legge sine oksygenmasker til side. Da de frykter at marsboerne kan være fiendtlige og blodtørstige uhyrer, bevæpner Avanti og mannskapet seg med skytevåpen og håndgranater, men til deres overraskelse finner de Mars bebodd av høyerestående vesener, som både åndelig og sjelelig er jordboerne langt overlegne. Marsmenneskene er pasifistiske vegetarianere. Verken menneske eller dyr har blitt drept i årtusener. Marskvinner føder kun to barn – en gutt og en pike – så risiko for overbefolkning er avskaffet. Jordmenneskene trenger nå inn i denne fredelige verden med våpen og blodige hensikter, og det går nesten galt, men heldigvis blir blodsutgytelser avverget av en kvinnes kjærlighet. Jordboerne blir betatt av marsboernes skjønne og edle levevis. Marsboernes leder kalles for Visdommens Fyrste (Philip Bech). Avanti forelsker seg i Visdommens datter Marya (Lilly Jacobsson), som til gjengjeld skjenker ham sitt hjerte fullt og helt, så meget at hun tilbyr seg å reise med ham tilbake til den ufullkomne Jorden.