Vidal tror sterkt på falangisme og har fått i oppdrag å jakte på opprørere. Et stort insekt, som Ofelia tror er en fe, fører Ofelia inn i en eldgammel stein-labyrint. Men hun blir stoppet av Vidals husholderske Mercedes, som i det skjulte støtter sin bror Pedro og andre opprørere. Den kvelden dukker insektet opp på Ofelias soverom, og leder henne gjennom labyrinten. De møter en faun, som tror hun er en reinkarnasjon av prinsesse Moanna. Han gir henne en bok og forteller henne at hun må finne tre oppgaver i boken for å få udødelighet og vende tilbake til dødsriket. Ofelia fullfører den første oppgaven - å hente en nøkkel fra magen til en gigantisk padde - men blir bekymret for moren sin - hvis helse forverres.