En trollmann reiser til Aladdins landsby, nær grensen til Kina, hvor han verver Aladdins hjelp ved å late som han er hans gamle onkel - og tilby å overlate rikdommene sine til Aladdin. På et tidspunkt forteller trollmannen historien om sine tidligere reiser til Kina, India og Persia, og vi ser en montasje av disse eventyrene. Men det trollmannen egentlig ønsker er å få tak i en magisk lampe. Han oppdaget at lampen bare kunne bli oppdaget av en asiatisk landsby, og at bare den uskyldige hånden til en ung person kunne få tak i lampen.