Billy og Randi er to barneskoleelever fra byen Endsville, som er en typisk, amerikansk «gjennomsnittsby». En dag mens de feirer elleveårsdagen til Billys hamster, Herr Snufse, dukker Mannen med ljåen opp. Han har kommet for å ta med seg hamsteren, men til hans overraskelse er ikke Billy og Randi det spor redde for ham. Randi nekter å gi ham hamsteren og tilbyr ham å leke en lek om den i stedet – hvis han vinner, får han hamsteren og Billy, men hvis han taper får de beholde hamsteren. Grim er så sikker på å vinne at han lovet at hvis de vant, skulle han også være deres bestevenn «for evig og alltid». Grim tar de to barna med til en verden ved navn Limbo, hvor de skal konkurrere i Grims favorittlek: limbodans.