Volchki begynner å savne hans tidligere liv fra storbyen, de gamle vennene hans, og kvinnen han elsker: en berømt pop-sangerinne. Alyona, som innser at Igor ønsker å reise tilbake til Moskva så snart han kan, bestemmer seg for å få Igor til å bli i landsbyen deres. Hun henvender seg derfor til en eksentrisk lokal bonde Vasily, en ekte magiker.