Sist i episode 1 fokuserer den på livet i Pennsylvania i USA i devon-epoken for 360 millioner år siden, da det var 20% mindre oksygen enn i dag. Fisken utvikler seg til , et amfibie-liknende firbent virveldyr, også kalt . Den kan ikke puste på land, så den må stort seg holde seg i vann, der det er enda større farer en skorpioner. Hynerpeton blir først truet av , en utdødd type hai, men den blir spist av en enda større fisk kalt . På slutten av episoden utvikler panserpadden seg til de første reptilene.