Barbara blir sperret inne og hun tar kontakt med slavejenta Sabetha. Det viser seg at hun er Arbitans datter, og hun bærer en av nøklene rundt halsen. Barbara hjelper henne med å bryte hypnosen og sammen rømmer de og ødelegger glassklokkene og instrumentene som holder hjernene i live. Innbyggerne i byen blir igjen frie. En annen slave, som heter Altos, husker at han også var sendt av Arbitan og han og Sabetha bestemmer seg for å slå følge med Doktoren og hans følgesvenner. De bestemmer seg for å dra i to separate grupper. Doktoren drar i forveien til Millennius for å finne den siste nøkkelen og de andre drar til neste sted for å finne den andre nøkkelen. Ian, Barbara, Susan, Sabetha og Altos ankommer en hylende jungel, som har en negativ effekt på telepatiske Susan.