Under det storslåtte ballet, avholdt i Nicholas Hall, går mange av deltakerne kledd i spektakulære kostymer fra forskjellige tidsperioder - samt et fullt orkester dirigert av Valerij Gergiev, med musikk produsert av Mikhail Glinka. «The European» forteller at han hører hjemme her, i 1913, hvor alt fremdeles er vakkert og elegant. Fortelleren går deretter baklengs ut av gangen, og ser på alle menneskene fra forskjellige tidsperioder som går ut av bygningen sammen. Mens han ser på dem, forlater fortelleren i stilhet resten av prosesjonen. Han går ut av bygningen gjennom en liten sidedør, og ser ut på elven Neva.