I september 1970 begynte innspillingen av i Nashville. Den inneholder blant annet sangen «Famous Blue Raincoat». Platen om ut i 1971. mener denne er på høyde på debutplaten. Både (1969) og ble produsert av Bob Johnston, som ellers arbeidet med Dylan og Johnny Cash, og som laget et nakent og intimt lydbilde. Disse to platene solgte bra i Europa og kom på «Top Five» i Storbritannia. «Min kommersielle suksess bør vel betraktes som en interessant pussighet», uttalte Cohen på den tiden. avfeide platen som «deprimert og deprimerende». solgte svært dårlig i USA og kom ikke engang på topp 100 listen.