Den omreisende tryllekunstneren Balzamo ankommer en by hvor Dr. Emerson og hans attraktive yngre kone bor. Balzamo Mrs. Emerson setter Balzamo under en hypnotisk trylleformel, og tar henne med seg på sine reiser. Mange år senere, når hun ligger for døden, advarer Mrs. Emerson datteren Dorothy om å flykte fra den onde Balzamo. Dorothy flykter til en liten by, hvor hun flytter inn hos fru Arnold og sønnen John.