Alice og Bella reiser til Italia for å redde Edward, og de ankommer akkurat tidsnok for å hindre at han avslører seg selv som vampyr. Edward, lettet over at Bella er i live, forklarer at han bare forlot Forks for å beskytte henne og han lover å aldri forlate Bella igjen. Volturi bestemmer at Bella, som vet at det eksisterer vampyrer, må enten drepes eller bli omdannet til en vampyr. Alice deler hennes visjon om Bella som vampyr med Aro, den eldste av Volturi som kan lese tankene til folk gjennom å berøre dem. Etter å ha kommet tilbake til Forks, ber Bella om at Cullen-familien kan gjøre henne til vampyr. Bare Edward og Rosalie stemmer nei til dette forslaget. Senere minner Jacob dem om at den mange år gamle traktaten mellom Quileute og Cullen vil bli brutt dersom noen fra Cullen-familien biter et menneske. Bella sier til Jacob at dette er hennes eget valg. Filmen avsluttes med at Edward forteller Bella at han kommer til å gjøre henne til en vampyr, hvis Bella velger å gifte seg med ham.