Frankenstein oppdager at Karl Holst har stjålet narkotika for å støtte Annas syke mor. I bytte for ikke å rapportere Karl til myndighetene, utpresser Frankenstein ham til å hjelpe til med kidnappingen av Dr. Brandt. I mellomtiden får Brandt et hjerteinfarkt. Han ønsker at Frankenstein skal kidnappe professor Richter, slik at de kan transplantere Brandts hjerne til Richters kropp. Dette ser ut til å lykkes, og de begraver Brandts kropp. Men liket blir snart gravd opp igjen av politiet, og Frankenstein er bekymret for at politiet er på sporet etter dem.