Doktoren, Harry og Sarah Jane ankommer jorden fra Nerva via transmaten. Den virker ikke skikkelig og Doktoren begynner med å reparere den mens Harry og Sarah utforsker området. Sarah ser og hører noe på toppen av en ås, men Harry sier at det ikke er noe der og at det ikke har vært liv på planeten på 10 000 år. Det viser seg at han ikke har rett. To menn, Zake og Erak, spionerer på Doktoren mens han reparerer transmaten. Erak løper over til en tredje mann, Krans, som sitter ved et bål og forteller ham om den fremmede. I mellomtiden snubler Harry over kanten av et hull og faller ned i det. Han klarer ikke å komme seg ut og Sarah finner ut at hullet var tildekket med vilje.