David Jenison, anklaget for en forbrytelse han aldri har begått, slipper unna vaktene sine og blir ansatt ved et omreisende sirkus. Mrs. Braddock, kona til sirkus-eieren, liker David umiddelbart og overbeviser ektemannen sin til å gi ham en jobb som en klovn. Mrs. Braddocks datter Christine, forelsker seg i David. Alle utøverne blir venner med den nye klovnen, bortsett fra Ernie Cronk - en pukkelrygget mann som også beundrer Christine. Han misliker David voldsomt, og forsøker å drepe ham. Men David redder senere Ernie fra å bli banket opp av en gjeng bøller. Men Ernie skriver han en beskjed til etterforskerne som arbeider med Davids sak. Han informerer dem om hvor David arbeider, forkledd som en klovn.