Farens reise blir vellykket, og han får tak i alt han kom for - med unntak av Nastenkas skarlagensrøde blomst. Men en storm rammer skipet, og faren deres skylles over bord. Han våkner opp på en merkelig øy, som er full av alle slags underverker. Han utforsker området, og oppdager til slutt en vakker, rød blomst akkurat som den Nastenka beskrev. Men i det øyeblikket han plukker opp blomsten, kommer en stor storm over ham, og eieren av øya - et grusomt monster - dukker opp.