Gil Evans, som Davis har tidligere har jobbet med, var med på å komponere, arrangere og produsre albumet, men blir ikke kreditert på albumet. Evans medkomponerte «Petits Machine» som han senere spilte inn med Davis under navnet «Eleven». Sangen «Mademoiselle Mabry (Miss Mabry)» blir kreditert Davis, men er egentlig en coverlåt av Jimi Hendrix sin «The Wind Cries Mary». Denne coverversjonen ble bearbeidet av Evans. Davis, Evans og Hendrix hadde ofte møttes for å utveksle ideer. Samtidig er det deler av sangen som minner om Leiber og Stollers «On Broadway».