Noen måneder etter hendelsene i den forrige filmen, skal Bella Swan og Edward Cullens gifte seg. På bryllupsdagen kommer Jacob Black, som hadde forlatt byen etter å ha mottatt en invitasjon til bryllupet, plutselig tilbake. Bella er positivt overrasket over å se ham, og de deler en dans i skogen. Bella innrømmer at hun og Edward planlegger å få barn, samtidig som hun fremdeles er menneskelig. Men Jakob blir rasende, og vet at en slik handling kan ta livet av Belle. Etter bryllupet reiser Bella og Edward til Isle Esme på bryllupsreise. To uker etter bryllupet, kaster Bella opp etter å ha våknet og merker at mensen er sen. Carlisle, Edwards adoptiv-far, blir fortalt av Bella at hun tror hun er gravid. Edward er fortvilet, fordi det er svært usannsynlig at et menneske kan overleve å føde en vampyrs baby.