John Hobbes er drapsetterforsker i Philadelphia. Han har nettopp fanget den ondskapsfulle seriemorderen Edgar Reese, som nå skal henrettes i gasskammeret. Hobbes er blant vitnene til Edgars død, som merkelig nok benytter anledningen til å synge sangen "Time Is on My Side" som sine siste ord. Etter en tid skjer det en rekke drap i byen, og drapsmannen ser ut til å ha benyttet Reeses metoder. Gjennom jakten på den nye morderen finner Hobbes ut, til sitt store sjokk, at Reese ikke var en "vanlig" psykopat, men også "vertskropp" for en mytisk demon ved navn Azazel. Da Reese døde ble Azazel fri til å finne seg stadig nye verter for å begå drap og spre kaos slik han ønsker. Hobbes og den unge teologiprofessoren Gretta Milano er de eneste som forstår hvilken motstander de står overfor.