En student, Alicia Larde, ber ham på middag, og de blir snart forelsket. På gjen-besøk ved Princeton University, støter Nash på Charles og hans niese, Marcee. Nash frykter for sitt eget liv etter å ha overlevd en skuddveksling mellom Parcher og sovjetiske agenter, og får vite at Alicia er gravid. Men Parcher tvinger Nash til å fortsette oppdraget. Når han holder en gjesteforelesning ved Harvard University, forsøker Nash å flykte fra noen han tror er sovjetiske agenter, ledet av psykiater Dr. Rosen. Men han blir bedøvet med tvang, og havner ved en psykiatrisk institusjon. Dr. Rosen forteller Alicia at Nash har schizofreni, og at Charles, Marcee og Parcher bare eksisterer i hans egen fantasi. Alicia forteller Nash at ingen "William Parcher" i forsvarsdepartementet eksisterer, og finner alle de uåpnede dokumentene han leverte til den hemmelige postkassen.