Juliet introduserer Pauline for ideen om "den fjerde verden" en himmel uten religion hvor musikk og kunst feires. Juliet tror hun kommer dit når hun dør. Juliet får diagnosen tuberkulose, og blir sendt til en klinikk. De fantaserer fremdeles om Borovnia, og de flykter dit når de er under stress i den virkelige verden. De engasjerer seg i stadig mer voldelige, til og med morderiske, fantasier om mennesker som undertrykker dem. Etter fire måneder blir Juliet friskmeldt, og forholdet deres blir mer intenst. Juliet oppdager at moren hennes er utro, og foreldrene skiller seg. Dette opprører Juliet. Hun blir hysterisk ved tanken på å forlate Pauline, og de planlegger å stikke av sammen. De begynner også å snakke om å myrde Paulines mor.