Men Paulie oppdager at han har blitt løyet for. Institusjonen har bestemt seg for å beholde ham. Så Paulie nekter å samarbeide med flere tester, og ydmyker Dr. Reingold, sjefen for instituttet, foran sine vitenskapelige kollegaer ved å oppføre seg som en vanlig papegøye og deretter fornærme ham. Som et resultat blir vingene hans klippet, og han blir til slutt fengslet i en kjeller når han begynner å bite vitenskapsfolkene. Misha blir rørt av Paulies historie, bestemmer seg for å si opp jobben sin, og forsøker å løslate Paulie for å ta ham med til Marie.