Historien i sesong én konsentrerer seg om forbrytelsene til Crowder-familien. Raylan forsøker å beskytte Ava Crowder (spilt av Joelle Carter) fra resten av Crowder-klanen etter at hun skyter ektemannen sin, Bowman Crowder, som gjengjeldelse for flere år med overgrep. Den største trusselen hennes kommer først fra Boyd Crowder (spilt av Walton Goggins) en lokal kriminell. Boyd overlever skuddet, og påstår at det er et tegn fra Gud på at han burde endre vaner. Boyd blir snart sendt i fengsel, hvor han bruker tiden sin på å lese Bibelen og forkynne for de andre straffedømte. Familie-patriarken Bo blir løslatt fra fengsel, og ønsker å gjenoppbygge familiens narkotika-handel. Men han har også problemer med Raylans far, Arlo (spilt av Raymond J. Barry) som tidligere hadde narret ham for penger. Etter at Boyd blir løslatt fra fengsel, går han sammen med en gruppe åndelig reformerte kriminelle som han trener opp til å ødelegge Metamfetamin-produksjon og lager i fylket.