Spenningen mellom medlemmene i bandet fortsatte. Sammen med musikalske forskjeller ble narkotikabruk et problem, og Carlos Santana var dypt bekymret for at det påvirket bandets opptreden. Carlos Santana tok mer kontroll over bandet og det ble noen utskiftinger. Bassist David Brown dro i 1971 før innspillingen av et nytt album startet og ble erstattet av Doug Rauch og Tom Rutley. Carabello ble erstattet med to perkusjonister, Armando Peraza og Mingo Lewis.