Men i det nye hjemmet deres fortsetter den overnaturlige aktiviteten. Josh' mor Lorraine kommer på besøk, men blir livredd når hun kan se en demon med rød ansikt. De begynner å tro at Dalton ikke ligger i koma, men at han befinner seg i en annen, fremmed dimensjon bebodd av de dødes torturerte sjeler. Uten Daltons mentale tilstedeværelse havnet den fysiske kroppen hans i koma. Men onde ånder ønsker å bruke kroppen hans, slik at de kan komme inn i den fysiske verden. I forsøk på å redde Dalton må faren Josh gå inn i en trance for å komme til den andre dimensjonen, kalt «The Further,» og finne igjen sønnen sin.