Dagen etter at Gascoigne er død blir Lorraine sendt til Berlin for å ta tilbake listen og henrette Satchel, en dobbeltagent som har solgt etterretning til russerne i mange år og som forrådte Gascoigne. Når hun kommer til Berlin blir hun umiddelbart overfalt av KGB-agenter som arbeider for våpenforhandleren og KGB-støttespilleren Aleksander Bremovych, men er i stand til å rømme ved hjelp av hennes kontakt David Percival. Etter å ikke umiddelbart ha klart å finne noen ledetråder, søker Lorraine igjennom Gascoignes leilighet og oppdager et bilde av ham og Percival, og er deretter overfalt av politiet i Vest-Berlin. Hun innser at bare Percival visste at hun ville være i leiligheten, og begynner å mistenke ham for å være Satchel. Lorraine møter også Delphine Lasalle, en naiv fransk agent, og inngår i et forhold med henne.