Under et stort karneval i Spania er gatene fulle av festlystne mennesker med forskjellige groteske kostymer og masker. Samtidig kommer Antonio Galvan til området fra hans eksil i Paris for å besøke foreldrene sine. Han forsøker å blande seg med folkemengdene, samtidig som han unngår myndighetene som er på jakt etter ham. Han får øyekontakt med Concha, som er med i en parade. Han får snart en beskjed fra henne, som inviterer ham til å møte henne personlig senere den kvelden. Antonio får også et tilfeldig møte med en venn som han ikke hadde møtt på mange år, Don Pasqual, en middelaldrende aristokrat og tidligere kaptein for Guardia Civil. Han hadde tidligere møtt Concha, som hadde utsatt ham for offentlig latterliggjøring og ydmykelse.