Etter at keiser Stefan Uroš IV Dušan døde i 1355, lyktes det Balša å ta makten i den sydlige delen av Zeta. Balša kjempet mot fyrstene av Hercegovina og erobret Kotor, Skadar og etterhvert Prizren i Kosovo i 1385. Han fremmet handel og innførte dinaren som felles valuta langs hele kysten. Venezia fikk derimot fotfeste i Kotor (Catarro) på 1300-tallet, og føydalherrene i Onogošt (Nikšić) lot seg også overtale til å støtte venetianerne. Fra denne tiden var det lokale Huset Crnojević i Onogošt en konstant, venetiansk-støttet trussel mot Balšić-ene, som nå også stod foran trusselen fra Det osmanske rike.