Hovedkonvoien har i mellomtiden kommet fram til sommerpalasset i Shang-Tu. Når gjestene blir presentert for kanen, klarer ikke Doktoren å knele skikkelig fordi han er forslått etter rideturen. Kanen det som en ting han og Doktoren har til felles. Han bestemmer at de skal dra neste dag til Beijing og at Doktoren vil reise i hans vogn. Han er bekymret over at Tegana ikke har presentert seg og at Khan Noghai har flyttet sin hær fra Samarkand til Karkorum. Etter at de ankommer hovedstaden, spiller kanen og Doktoren backgammon. Doktoren vinner 35 elefanter, 4000 hvite hingster, 25 tigre, den hellige tannen til Buddha og handel med Burma for et år, men taper nøkkelen til tardisen. Kanen tvinger historien om den «magiske vognen» ut av Polo og han innrømmer at det var feil av ham å ta den fra Doktoren, men at han gjorde det for å kjøpe seg fri. Kanen er ikke imponert og advarer Polo at hvis han ikke gjør noe som gjør at kanen kan stole på ham igjen, blir han bannlyst fra hoffet.