John Kelly og Andy Sipowicz arbeider som etterforskere sammen i New York. Sipowicz er en alkoholiker, som drikker både på jobben og utenfor tjenesten. Hans atferd forårsaker tvil om at partnerskapet mellom Kelly og Sipowicz kommer til å vare særlig mye lenger. Kelly blir stadig mer irritert på grunn av Sipowicz sin oppførsel. I tillegg til alkoholismen, oppfører seg Sipowicz ofte veldig negativ, fiendtlig og homofobisk.