Denne nyheten når Nome, og Balto legger ut etter dem sammen med Boris, Muk og Luk. Underveis blir de angrepet av en stor grizzlybjørn som forfølger Balto ut på en frossen innsjø, hvor den faller gjennom isen og drukner. Men Luk og Muk klarer så vidt å redde Balto fra en lignende skjebne. Imidlertid blir Jenna skadet, og klarer ikke fortsette lenger. Balto ber Boris og isbjørnene ta Jenna hjem samtidig som Balto fortsetter videre på egen hånd. Balto finner teamet, men Steele nekter å ta imot hjelp fra ham og angriper Balto. Konfrontasjonen fører til at Steele faller ned fra en høy klippe. Balto tar ansvar for laget, men Steele saboterer ham og de klarer ikke å finne veien hjem. Når han forsøker å redde medisinen fra å falle ned en klippe, faller Balto selv ned og blir slått bevisstløs. Tilbake i Nome kommer Steele tilbake og hevder at hele teamet, inkludert Balto, er døde. Men Jenna tror ikke på løgnene hans, og insisterer på at Balto skal komme tilbake med medisinen. Ute i ødemarken møter Balto ytterligere utfordringer i ett forsøk på å få all medisinen tilbake til hjembyen før det er alt for sent.