Filmen (1963) er laget ved å lime fast møllvinger og blader på filmen. er bilder fra den andre verdenskrig klippet mellom bilder fra Brakhages hjemsted i Colorado. er en serie bilder av solen, en mann og en hund som klatrer opp en bakke, Brakhages kone som føder, i tillegg til mange abstrakte lysformasjoner. Mot slutten av livet jobbet han for det meste med å male direkte på filmen.