Men selv om Tommelise elsker moren sin, lengter hun etter å treffe noen som har er like liten som henne selv. En natt møter hun eventyrprinsen Cornelius, som har hørt henne synge. Fru Frosk og sønnen Grundel har også blitt trollbundet av sangen til Tommelise. Den natten blir Tommelise kidnappet av fru Frosk, som ønsker at hun skal bli med i orkesteret deres og gifte seg med Grundel.