Årene går og Felicia, som nå er voksen, bestemmer seg for å reise til New York og livnære seg som syerske. Men hun lengter fremdeles etter Dudley. Felicia har et naturlig talent for dans, og blir tilbudt en jobb av den lystige teater-sjefen Allen Graemer - og hun takker ja. Dudley, som deltar på en av hennes forestillinger, gjenkjenner hans for lengst tapte kjærlighet.