De to brødrene Jonatan og Karl Kavring lever under stor fattigdom i Sverige på 1800-tallet. Den yngst av dem, Skorpan, er alvorlig syk av og vet han skal dø om kort tid. Jonatan trøster ham og forteller ham hva som skjer etter døden; om landet Nangijala, et spennende eventyrland fra sagatiden. Noe senere begynner det å brenne i huset de bor. Jonatan redder Skorpan ved å ta ham på rygge og hoppe ut vinduet. Skorpan overlever, men hans bror omkommer. Skorpan undrer seg om Jonatan nå er i Nangijala, eller om det bare var et påfunn. Men plutselig dukker en hvit due opp med et buskap fra Jonatan. Etter kort tid dør Skorpan og møter igjen Jonatan i drømmelandet Nangijala. De bor i Kirsebærdalen, et sted hvor de kan fiske, bade, ri på hester og bare være lykkelige. Men det skal vise seg at den onde ridderen Tengil og dragen hans Katla har andre planer, der de sprer frykt og truer befolkningen. Jonatan vil ta opp kampen mot Tengil og Skorpan vil være med.