Toby, en særegen ung mann, bor i en hytte i åsene i Kentucky. Han tilbringer vanvligvis dagene med å drikke hjemmebrent, og produsere leketøy for de lokale barna. Men av frykt for hans innflytelse gjenoppliver landsbyboerne en gammel lov-vedtekt hvor Toby kan selges til slaveri i ett år.