Boken handler om en gutt som heter Espen som har kommet i kontakt med en mystisk verden hvor alt som bare finnes i de gamle norske folkeeventyrene, oppi alt dette kommer en jente i klassen hans inn i bildet, Eva. Nissevennen til Espen, Nils, stjal nøkkelen fra alvene og de har nå gitt ham "elveblest". Espen må finne nøkkelen, men den har allerede et skrømt funnet. Samtidig skal klassen til Espen ut på klassetur med en gammel skute. Der finnes det et skrømt, en liten skipsnisse og mye annet rart. Espen står ovenfor mange valg, som gjelder alt fra venner til sitt eget liv.