ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"23" грудня 2020 р. Справа№ 910/9738/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Корсака В.А.

суддів: Поляк О.І.

Євсікова О.О.

без виклику представників учасників справи,

розглянувши клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових документів для виконання судової економічної та товарознавчої експертизи

за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Сокар Петролеум"

на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2020 (повний текст складено 10.02.2020)

у справі №910/9738/19 (суддя Щербаков С. О.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сокар Петролеум"

до Антимонопольного комітету України

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ВОГ Рітейл"

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ОККО-Рітейл"

про визнання частково недійсним рішення,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сокар Петролеум" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Антимонопольного комітету України в якому просить суд:

- визнати недійсним пункт 1 резолютивної частини рішення Антимонопольного комітету України № 329-р від 14.05.2019 в частині, що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю "Сокар Петролеум";

- визнати недійсним пункт 2.4 резолютивної частини рішення Антимонопольного комітету України № 329-р від 14.05.2019;

- визнати недійсним пункт 4 резолютивної частини рішення Антимонопольного комітету України № 329-р від 14.05.2019 в частині, що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю "Сокар Петролеум";

- визнати недійсним пункт 5.4 резолютивної частини рішення Антимонопольного комітету України № 329-р від 14.05.2019.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.01.202020 у справі №910/9738/19 у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, 04.03.2020, Товариство з обмеженою відповідальністю "Сокар Петролеум" звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.202020 у справі №910/9738/19 скасувати та прийняти нове рішення про задоволення позову. У апеляційній скарзі ТОВ "Сокар Петролеум" заявлено клопотання про призначення судової експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.09.2020 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Сокар Петролеум" про призначення судової економічної експертизи та призначено по справі №910/9738/19 судову економічну експертизу.

На вирішення судової експертизи (судовим експертам) поставлено наступні питання:

1) Чи підтверджують коефіцієнти кореляції, наведені в додатках № 4 та № 7 Рішення АМК № 329-р від 14.05.2019 та зазначені в пунктах 171-173 та 213-215 цього рішення, одночасність (одноманітність) зміни ТОВ "Сокар Петролеум" та ТОВ "ВОГ Ритейл", ТОВ "ОККО-Рітейл" своїх роздрібних цін на бензин марки А-95 і дизельне пальне протягом 2017 року ?

2) Яким є значення коефіцієнтів кореляції між роздрібними цінами на бензин марки А-95 і дизельне пальне операторів, що діяли на ринках роздрібної реалізації бензину марки А-95 та дизельного палива протягом 2016-2018 років ?

3) Які об`єктивні причини можуть мати вплив на рівень та динаміку роздрібних цін на бензин А-95 та дизельне пальне для реалізації на автозаправних станціях у період 2017 року ?

4) Чи всі такі об`єктивні причини відображені (див. питання 4) у Рішенні АМК № 329-р від 14.05.2019 ?

5) Чи підтверджується існування високого кореляційного коефіцієнту між цінами учасників ринків роздрібної реалізації бензину марки А-95 та дизельного пального за різного рівня роздрібних цін ?

6) Чи є кореляційний зв`язок, наведений у додатках № 4 та № 7 Рішення АМК № 329-р від 14.05.2019 р. та зазначені в пунктах 171-173 та 213-215 цього рішення, між цінами, що встановлювались ТОВ "Сокар Петролеум" та ТОВ "ВОГ Рітейл", ТОВ "ОККО-Рітейл", відмінним від кореляційного зв`язку між цінами на бензин марки А-95 і дизельне пальне будь-яких інших операторів, що діяли на ринках роздрібної реалізації бензину марки А-95 та дизельного палива протягом 2016-2018 років ?

7) Чи можуть об`єктивні причини, що обумовлюють коефіцієнти кореляції між цінами на бензин марки А-95 і дизельне пальне операторів, що діяли на ринках роздрібної реалізації бензину марки А-95 та дизельного палива протягом 2016-2018 років, обумовлювати також коефіцієнти кореляції, наведені у додатках № 4 та № 7 Рішення АМК № 329-р від 14.05.2019 р. та зазначені в пунктах 171-173 та 213-215 цього рішення, між цінами, які встановлювались ТОВ "Сокар Петролеум" та ТОВ "ВОГ Рітейл", ТОВ "ОККО-Рітейл"?

8) Чи підтверджується матеріалами справи, що зміни роздрібних цін на бензин марки А-95 та дизельне пальне протягом 2017 не співвідносилася (корелювалися) зі зміною об`єктивних факторів (вказаних в питанні 3) та вони не могли обумовлюватися такі зміни?

9) Чи відповідав порядок формування ТОВ "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" роздрібних цін на бензин марки А-95 та дизельне пальне протягом 2017 року та структура витрат ТОВ "Сокар Петролеум", пов`язаних з роздрібною реалізацією зазначених видів палива та включених в їх ціну, чинним у вказаний період нормативним актам (зокрема, положенням (стандартам) бухгалтерського обліку), тобто чи був порядок економічно обґрунтованим?

10) Чи підтверджуються наявними у справі матеріалами, що умови придбання бензину марки А-95 та дизельного пального, роздрібну реалізацію якого здійснювали ТОВ "Сокар Петролеум", ТОВ "ВОГ Ритейл", ТОВ "ОККО-Рітейл", у відповідних виробників, були різними? Якщо так, по яким показниками (вартість, умови оплати, обсяги, умови постачання тощо)?

11) Чи існувала конкуренція між учасниками ринків роздрібної реалізації бензину марки А- 95 та дизельного палива протягом 2017 року? Якщо так, то в якій формі ?

12) Які фактори у 2017 року були визначальними для споживача при виборі автозаправної станції, визначали конкурентоздатність основних учасників ринку роздрібної торгівлі бензину марки А-95 та дизельного палива та яким був вплив цих факторів на конкуренцію на ринку?

Витрати по проведенню судової експертизи покладено на Товариство з обмеженою відповідальністю "Сокар Петролеум".

Попереджено експерта, який буде здійснювати експертизу про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України, а також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Проведення судової експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Матеріали справи №910/9738/19 направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Зупинено апеляційне провадження по справі №910/9738/19 на час проведення експертизи до надходження до Північного апеляційного господарського суду висновку судової експертизи та повернення матеріалів справи №910/9738/19 до Північного апеляційного господарського суду.

18.12.2020 до Північного апеляційного господарського суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання про надання додаткових документів, в якому судові експерти КНДІСЕ Олена Денисенко та Михайло Кузьо, яким доручено виконання комплексної судової економічної та товарознавчої експертизи №25340/20-72/25341/20-53, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів справи №910/9738/19 та ухвали судді Північного апеляційного господарського суду від 28.09.2020, на підставі ст. 69 ГК України, а також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, заявляємо клопотання про необхідність уточнення редакції нижчезазначених питань в межах компетенції та завдань економічної та товарознавчої експертизи, у відповідності до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, а саме:

1. Одинадцяте та дванадцяте питання ухвали суду від 28.09.2020 не відносяться до компетенції експертів Київського НДІСЕ.

2. Вирішення першого, другого, шостого та десятого питань передбачає надання додаткових матеріалів щодо документального підтвердження фактичних цін реалізації СВЕ (тобто даних бухгалтерського обліку) інших суб`єктів господарської діяльності.

Отже, при уточненні експертного завдання, експерти просять врахувати можливість надання на дослідження ТОВ «Сокар Петролеум» таких документів або чітко зазначити, які саме документи, наявні в матеріалах справи, мають бути дослідженні з метою вирішення поставлених питань, а саме:

- надати/зазначити документи, які містять показники роздрібних цін реалізації бензину марки А-95 та дизельного пального, які були встановлені на інформаційних табло стаціонарних АЗС підприємств групи WOG та ТОВ «ОККО-Рітейл» протягом 2016 року, 2017 року та 2018 року;

- надати/зазначити документи, які містять показники роздрібних цін реалізації бензину марки А-95 та дизельного пального, які були встановлені на інформаційних табло стаціонарних АЗС «інших операторів, що діяли на ринку роздрібної реалізації пального протягом 2016-2018років»;

- надати/зазначити документи, які підтверджують/містять відомості щодо умов придбання бензину марки А-95 та дизельного пального підприємствами групи WOG та ТОВ «ОККО-Рітейл» протягом 2017 року у «відповідних» виробників.

Також, у поданому клопотанні експерти просять надати наступні матеріали, необхідні для виконання експертизи (великі масиви даних надавати в електронному вигляді в форматі Excel):

- організаційно-розпорядчі документи ТОВ «Сокар Петролеум», які містять відомості щодо порядку формування роздрібних цін на бензин марки А-95 та дизельне пальне протягом 2017 року;

- алгоритм розрахунку (формування) ТОВ «Сокар Петролеум» роздрібних цін на бензин марки А-95 та дизельне пальне, який застосовувався підприємством протягом 20147 року із зазначенням переліку витрат товариства, що формують собівартість палива;

- облікові бухгалтерські регістри, які відображають вартісні показники витрат товариства, враховані при формуванні роздрібної цін на бензин А95 та дизельне пальне протягом 2017 року помісячно;

- пояснення/довідки щодо динаміки (збільшення або зниження) витрат товариства, які впливають на формування роздрібної ціни ТОВ «Сокар Петролеум», та документи (договірні, довідкові, первинні, облікові), які підтверджують зазначену динаміку витрат;

- роздрібні ціни, які були встановлені ТОВ «Сокар Петролеум» на інформаційних табло стаціонарних АЗС, протягом 2017, 2018 та 2019 років;

- фактичний рівень роздрібних цін ТОВ «Сокар Петролеум» (ціни фактичної реалізації з урахуванням акцій, знижок, програм лояльності тощо) протягом 2017 року.

Експертами повідомлено, що до отримання необхідних матеріалів проведення експертизи призупинено.

Крім того, 18.12.2020 до суду від КНДІСЕ надійшла заява, в якій експертами повідомляється, що у зв`язку зі значною поточною завантаженістю фахівців лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень та лабораторії економічних досліджень КНДІСЕ з виконання експертиз різної категорії складності, провести призначену експертизу у визначені законодавством строки не вбачається за можливе. Таким чином, зазначена експертиза не може бути виконана у строк до 90 календарних днів.

Також, 18.12.2020 до суду від КНДІСЕ надійшов лист про направлення договору та рахунку від 14.12.2020 №2867 за проведення судової економічної експертизи №25340/20-71/25341/20-53 у господарській справі №910/9738/19.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями, викладеними у пункті 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції від 24.02.2020 №667/5), просить погодити більший розумний строк проведення експертизи, тобто понад 90 календарних днів.

Згідно з ч. ч. 1, 2, 3 ст. 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Таким чином, враховуючи необхідність вирішення питань, викладених у клопотанні судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, колегія суддів вважає, що такі документи необхідно витребувати у встановленому процесуальним законом порядку.

Також, враховуючи викладені у клопотанні експертів питання, колегія суддів вважає, що для їх вирішення необхідно витребувати матеріали справи №910/9738/19.

Керуючись ст.ст. 2, 230, 234, 268 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Для розгляду клопотання експертів про надання додаткових документів витребувати у Київського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріали справи №910/9738/19 та невідкладно надіслати їх до Північного апеляційного господарського суду.

2. Повідомити учасників справи про призначення клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових документів для виконання судової економічної та товарознавчої експертизи у справі №910/9738/19 до розгляду на 01.02.2021 о 16:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-А, зал судових засідань №9 (другий поверх).

3. Встановити учасникам справи строк до 25.01.2020 для надання своїх пояснень щодо клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових документів для виконання судової економічної та товарознавчої експертизи у справі №910/9738/19.

4. Зобов`язати сторони завчасно у строк до 25.01.2021 надати/зазначити документи суду:

- які містять показники роздрібних цін реалізації бензину марки А-95 та дизельного пального, які були встановлені на інформаційних табло стаціонарних АЗС підприємств групи WOG та ТОВ «ОККО-Рітейл» протягом 2016 року, 2017 року та 2018 року;

- які містять показники роздрібних цін реалізації бензину марки А-95 та дизельного пального, які були встановлені на інформаційних табло стаціонарних АЗС «інших операторів, що діяли на ринку роздрібної реалізації пального протягом 2016-2018років»;

- які підтверджують/містять відомості щодо умов придбання бензину марки А-95 та дизельного пального підприємствами групи WOG та ТОВ «ОККО-Рітейл» протягом 2017 року у «відповідних» виробників.

5. Зобов`язати сторони завчасно у строк до 25.01.2021 надати суду наступні документи:

- організаційно-розпорядчі документи ТОВ «Сокар Петролеум», які містять відомості щодо порядку формування роздрібних цін на бензин марки А-95 та дизельне пальне протягом 2017 року;

- алгоритм розрахунку (формування) ТОВ «Сокар Петролеум» роздрібних цін на бензин марки А-95 та дизельне пальне, який застосовувався підприємством протягом 20147 року із зазначенням переліку витрат товариства, що формують собівартість палива;

- облікові бухгалтерські регістри, які відображають вартісні показники витрат товариства, враховані при формуванні роздрібної цін на бензин А95 та дизельне пальне протягом 2017 року помісячно;

- пояснення/довідки щодо динаміки (збільшення або зниження) витрат товариства, які впливають на формування роздрібної ціни ТОВ «Сокар Петролеум», та документи (договірні, довідкові, первинні, облікові), які підтверджують зазначену динаміку витрат;

- роздрібні ціни, які були встановлені ТОВ «Сокар Петролеум» на інформаційних табло стаціонарних АЗС, протягом 2017, 2018 та 2019 років;

- фактичний рівень роздрібних цін ТОВ «Сокар Петролеум» (ціни фактичної реалізації з урахуванням акцій, знижок, програм лояльності тощо) протягом 2017 року.

6. Копію ухвали Північного апеляційного господарського суду надіслати учасникам апеляційного провадження та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя В.А. Корсак

Судді О.І. Поляк

О.О. Євсіков