Страховщики готовятся к сборам

Темпы восстановления страхового рынка вселяют оптимизм в его участников. Основным драйвером местного рынка стали ОСАГО и каско. Благодаря оживлению банковского канала продаж растет страхование жизни и имущества. Тем не менее почувствовать рост рынка смогут лишь те страховые компании, которые сумеют соответствовать новым требованиям, вступающим в силу в 2012 году.

Как показывает исследование рейтингового агентства «Эксперт РА», в первом полугодии 2011 года (по сравнению с аналогичным периодом 2010 года) в целом по РФ страховые взносы выросли на 16,2%. Рынок растет и в Сибирском регионе. Однако темпы регионального роста, как отмечает управляющий директор дивизиона «Сибирь» группы «Ренессанс» Евгений И, в силу медленного восстановления экономики уступают среднероссийским. Невысокий уровень страховых премий и выплат по сравнению с другими регионами объясняется структурой экономики Новосибирска, где доминирует торговля, а не промышленность, полагает директор новосибирского филиала страхового общества «Сургутнефтегаз» Александр Пазычко. К тому же, по его словам, региональных страховых компаний, как и банков, осталось немного, а значит, значительная часть операций отражается на балансе столичных офисов.

Драйверами роста местного рынка директор сибирской дирекции ОАО СК РОСНО Александр Маханьков считает страхование от несчастного случая, страхование имущества и автокаско. По мнению Евгения И, также перспективны страхование жизни заемщиков в рамках потребкредитов и добровольное медицинское страхование (ДМС).

По мнению опрошенных BG экспертов, локомотивом роста страхового рынка — как по РФ в целом, так и в СФО — стало страхование автокаско. Тем не менее, несмотря на высокие темпы прироста (плюс 21% за первое полугодие по сравнению с 2010 годом), рынок страхования автокаско все еще не достиг докризисного уровня.

Страховщикам удалось увеличить объем премий благодаря росту продаж автомобилей и оживлению кредитования, объясняет Евгений И. В подтверждение своих слов он приводит данные исследовательской компании PriceWater-houseCoopers, согласно которым в январе — июне 2011 года по России в целом было продано на 57% больше автомобилей, чем в прошлом году, при этом 40% из них — в кредит. «Рост продаж новых автомобилей в первую очередь сказался на автокаско, так как основу застрахованного автопарка составляют новые автомобили, в том числе кредитные», — соглашается господин Маханьков. По его мнению, влияние роста продаж на рынок ОСАГО значительно скромнее. Для этого рынка, по мнению собеседника, большее значение имело повышение региональных коэффициентов в конце июля. Тем не менее текущих лимитов ответственности по ОСАГО недостаточно для полноценной компенсации ущерба от ДТП — об этом, по его мнению, свидетельствует появление на рынке программ «усеченного каско» для владельцев подержанных автомобилей, которым выплат по ОСАГО все чаще не хватает для оплаты ремонта машины. «Поэтому повышение лимитов выглядит неизбежным», — подытоживает страховщик. Также, по его мнению, очень важно, чтобы при этом тарифы были повышены в той мере, которая бы гарантировала финансовую устойчивость страховщиков.

«Изменение тарифов по ОСАГО уже состоялось в июле этого года», — уточняет Евгений И. Повышение тарифов должно снизить убыточность, которая, по его данным, в некоторых регионах превышала 77%. Страховщик отмечает, что повышение тарифов коснулось не всех — так, изменилась стоимость полисов для молодых и неопытных водителей, а также коэффициенты мощности по легковым машинам и для владельцев автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах. Но для муниципального транспорта и такси ставки остались прежними, сетует страховщик, хотя, убежден он, повышение тарифов должно было коснуться и этих категорий. «Тариф на ОСАГО сегодня находится ниже уровня рентабельности», — констатирует директор филиала «Росгосстраха» в Новосибирской области Олег Мясников. Недостаток действующего тарифа он объясняет ростом числа авто иностранного производства, стоимость которых по сравнению с продукцией отечественного автопрома выше. Рост стоимости автомобилей привел к росту выплат в случае ДТП и убыточности страховщиков, объясняет собеседник. Сегодня, по его словам, уже не редкость, когда пострадавшей стороне приходится подавать в суд на взыскание ущерба с виновника ДТП, поскольку даже максимальная сумма, предусмотренная ОСАГО, не покрывает убытков, которые могут достигать 200-500 тыс. руб. По мнению господина Маханькова, высокая убыточность ОСАГО — серьезный риск для устойчивости страхового бизнеса. «Компании, у которых 80%, а то и 90% портфеля составляет ОСАГО, буквально ходят по лезвию ножа», — убежден он.

Изменение тарифов позволяет страховым компаниям рассчитывать на увеличение сборов уже в следующем году. Впрочем, воплощению оптимистичных планов может помешать усиление конкуренции на рынке и, как следствие, недобросовестное поведение отдельных его участников. Напомним, недавно была отозвана лицензия у «Росстраха» — компании, принадлежавшей новосибирским акционерам. Проблемы с лицензией у нее начались в июне 2011 года, когда ФСФР ограничила действие лицензии в части ОСАГО. Причиной стало «неисполнение предписания страхового надзора». Сейчас обязательства по выплатам, объем которых оценивается примерно в 1 млрд руб., взяла на себя Российская страховая ассоциация. «Фактически выплаты легли на других членов союза, добросовестно исполняющих свои обязательства, исправно пополняющих компенсационные фонды РСА», — объясняет Александр Маханьков.

Случай с лишением лицензии «Росстраха» — не первый на новосибирском рынке. Подобные истории, полагает господин Маханьков, подрывают доверие потребителей ко всем страховщикам. В новых условиях, предложенных законопроектом Минфина, который предусматривает полный переход к прямому урегулированию, без возможности обращаться за выплатой к страховщику виновника ДТП, недобросовестное поведение страховых компаний по отношению друг к другу будет иметь намного более разрушительные последствия, чем сейчас.

Еще одним примером недобросовестной конкуренции, по мнению страховщика, является демпинг. «Компании предлагают тарифы, сниженные не на проценты, а в разы, что означает значительные риски для страхователей», — сетует он. А ведь тариф, объясняет он, берется не с потолка, а рассчитывается исходя из анализа убыточности.

Основной вклад в рост страхового рынка в первом полугодии 2011 года помимо автокаско внесли: добровольное медицинское страхование (рост на 8 млрд руб.), страхование жизни (+ 6 млрд руб.), страхование от несчастных случаев и болезней (+ 4 млрд руб.), сельскохозяйственное страхование (+ 3 млрд руб.).

Александр Маханьков объясняет, что высокие темпы роста страхования жизни и от несчастных случаев обусловлены бурным развитием страхования жизни и здоровья банковских заемщиков. А страхование сельхозрисков получило новый импульс после катастрофической засухи 2010 года. Также, благодаря повышению региональных коэффициентов в конце июля, в ближайшие 10 месяцев будет расти рынок ОСАГО, полагает страховщик.

Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют, что в 2011 году будут выигрывать страховщики, сделавшие акцент на работе с корпоративным сектором. «Главными точками роста в корпоративном сегменте, если говорить о рынке РФ, стало огневое страхование (от повреждения в результате пожаров) имущества юридических лиц, ДМС и агрострахование», — рассказывает Александр Маханьков. Но в СФО, по его словам, данные тенденции выражены не столь ярко: в 2011 году динамичный рост показало только агрострахование, а премии по огневому страхованию сократились более чем на четверть. Сборы по ДМС в Сибири росли медленнее, чем по России в целом. Перспективной услугой в корпоративном сегменте господин Маханьков считает обязательное страхование опасных производственных объектов, которое начнется в 2012 году.

Если говорить о розничном секторе, то, по мнению участников рынка, заинтересовать физлиц в услугах страхования можно было бы с помощью льготного налогообложения лиц, добровольно оформляющих полисы страхования — строений, квартир, жизни, здоровья, от несчастного случая. По их мнению, государство должно возмещать потраченные на страховку деньги путем возврата вычетов НДФЛ — так же как это сегодня происходит по добровольному медицинскому страхованию и оплате медицинских услуг. Фактически, резюмирует господин Мясников, надо менять налоговое законодательство. «Если мы перекладываем бремя ответственности на клиента, давайте хотя бы поможем ему», — рассуждает он. Еще одним положительным следствием этого шага, по мнению Олега Мясникова, станет стимулирование работодателей: «люди будут предпочитать работать на предприятиях, где платят официальную заработную плату, иначе они не смогут вернуть налог».

Страховщик предполагает, что нужна государственная программа субсидирования страхования имущества граждан. «Например, в рамках такой программы государство участвует в уплате страховой премии по договору страхования жилья, принадлежащего гражданину, тем самым либо увеличивая объем страхового покрытия, либо снижая расходы собственника на страхование», — объясняет он.

Главным испытанием, которое ожидает страховщиков в 2012 году, по мнению экспертов, станет вступление в силу новых требований к уставному капиталу страховых компаний, которые, как отмечает Александр Пазычко, вчетверо превышают действующие нормативы. В соответствии с ними, указывает он, минимальный размер для компаний общего страхования поднимется до 120 млн руб., для страхователей жизни — до 240 млн руб., для компаний с лицензией на перестрахование — до 480 млн.