ДОМ.РФ масштабирует секьюритизацию ипотечных закладных на новостройки

ДОМ.РФ масштабирует секьюритизацию ипотечных закладных на новостройки

Завершилось размещение ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 59,7 млрд руб. Покрытие выпуска сформировано из ипотечных кредитов, выданных Газпромбанком, 18% из которых — с залогом прав по договорам долевого участия (ДДУ).

Выпуск, эмитентом которого выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ,— шаг к развитию практики включения закладных на новостройки в обеспечение ипотечных облигаций. В настоящее время около половины ипотеки выдается на первичном рынке. До 2023 года банки не секьюритизировали такие кредиты, так как закладные на покупку строящегося жилья не оформлялись. Принятые в 2022 году законодательные изменения позволили существенно упростить выдачу электронных закладных на ДДУ и их секьюритизацию.

Дебютный выпуск ИЦБ ДОМ.РФ с ДДУ был размещен в июне 2023 года. Также впервые в ипотечное покрытие облигаций был включен кредит, выданный на покупку индивидуального жилого дома, строящегося по договору долевого участия.

«Секьюритизация ипотеки с участием ДОМ.РФ — драйвер банковского бизнеса и инструмент развития ипотечного рынка, который помогает повышать ликвидность и снижать нагрузку на капитал. В 2023 году мы протестировали включение электронных закладных на новостройки в покрытие ИЦБ и сейчас приступили к масштабированию секьюритизации этого продукта. Газпромбанк — один из наших ключевых партнеров, с которым мы тестируем и развиваем новые продукты на рынке ипотечных облигаций»,— отметила директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.

Для Газпромбанка новый выпуск ИЦБ ДОМ.РФ стал крупнейшим. Всего с 2020 года ДОМ.РФ и Газпромбанк вместе разместили семь выпусков ипотечных облигаций общим объемом более 265 млрд руб.

«Газпромбанк продолжает последовательную работу по развитию рынка ипотечных облигаций и расширению перечня надежных российских активов, доступных для долгосрочных вложений. Объем седьмого выпуска ИЦБ ДОМ.РФ лишний раз подтверждает успешность данной работы. Данная сделка позволит укрепить позиции банка среди банков-лидеров по объему ипотечной секьюритизации в России, одновременно повысит ликвидность ипотечного портфеля и оптимизирует управление капиталом банка. Мы и далее продолжим регулярно выпускать облигации на платформе ИЦБ ДОМ.РФ»,— прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Владимир Мамакин.

«Банк планирует и в дальнейшем расширять выпуск электронных закладных на новостройки и масштабировать секьюритизацию этого продукта. Также Газпромбанк первым на рынке выпустил электронную закладную по ипотеке на строительство индивидуального жилого дома (ИЖС) и впервые включил этот новый, но уже очень востребованный продукт в ипотечное покрытие. Ипотека на новостройки и ИЖС является одним из приоритетных направлений для ипотечного бизнеса банка, так как позволяет уже на этапе стройки получать ликвидный финансовый инструмент»,— подчеркнул заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Попович.

АО «ДОМ.РФ»

Реклама