«Газпром» разместил рублевые облигации серий А11 и А13 совокупным объемом 15 млрд рублей

«Газпром» разместил рублевые облигации серий А11 и А13 совокупным объемом 15 млрд рублей

30 июня 2009 года ОАО «Газпром» разместило рублевые облигации серий А11 и А13 совокупным объемом 15 млрд руб., со ставкой купона в размере 13.75% и 13.12% годовых соответственно. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Ситибанк, со-организаторами — ООО «Горизонт — Корпоративные Финансы», ИК «Ренессанс Капитал» и ФК «Уралсиб».

Объем выпуска по облигациям серии А11 составляет 5 млрд. руб., срок обращения — 5 лет с офертой через 2 года. Объем выпуска по облигациям серии А13 — 10 млрд. руб., срок обращения — 3 года с офертой через 1 год. Купонный период по облигациям обоих выпусков составляет 182 дня.

Совокупный спрос на облигации составил более 45 млрд. руб., что превысило планируемый объем размещения в 3 раза.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений ОАО «Газпром», рефинансирование части задолженности компании и оптимизацию структуры ее долгового портфеля.

Справка

За период 1999 — 2007 гг. ОАО «Газпром» разместило 9 выпусков рублевых облигаций общим объемом 48 млрд. руб. На сегодня в обращении находятся 5 выпусков общим объемом 25 млрд. руб.

Последние новости по теме