Энергетики подыскивают андеррайтера

Вчера руководство ОАО «Южная генерирующая компания — ТГК-8» объявило о проведении открытых конкурентных переговоров для закупки услуг инвестиционного банка — финансового консультанта. Будущий андеррайтер должен, в частности, помочь компании привлечь средства для реализации инвестиционной программы. По мнению экспертов, андеррайтером ТГК-8 могут стать те же структуры, которые приняли участие в пилотном проекте реформирования другой энергетической компании — ОГК-5 — в сентябре 2006 года.

Как сообщили в пресс-службе ТГК-8, в задачи андеррайтера будет входить разработка стратегии и наиболее оптимальной структуры привлечения инвестиций путем допэмиссии акций ОАО «ЮГК ТГК-8»,а также содействие в обеспечении информационной прозрачности этого процесса с учетом интересов акционеров и инвесторов. Как уточнил заместитель генерального директора ТГК-8 Дмитрий Солодянкин, при этом, предполагается, что инвестбанк должен будет обеспечить компании максимально выгодные условия по привлечению средств для финансирования инвестиционной программы ее развития на 2006 — 2010 годы, стоимость которой оценивается в 34,9 млрд рублей.

— В связи с ограничениями по привлечению кредитов и займов большую часть средств планируется выручить за счет проведения дополнительной эмиссии акций с их последующей продажей, — сказал господин Солодянкин. Допэмиссия планируется в размере 25 млрд рублей. Ее покупатель фактически станет обладателем контрольного пакета акций энергокомпании. По словам господина Солодянкина, за счет допэмиссии акций планируется финансировать 4 проекта — ввод новых мощностей на Краснодарской ТЭЦ, Астраханской ГРЭС, Астраханской ТЭЦ-2 и Волгоградской ГРЭС. Их общая стоимость в прогнозных ценах без НДС составляет 25,165 млрд рублей.

Замгендиректора ТГК-8 считает преждевременным называть структуры, которые могут принять участие в выкупе дополнительных акций, заметив, что заинтересованность в совместной реализации нескольких проектов уже проявил ряд инвесторов.

Конкурентные предложения будут приниматься до 20 декабря 2006 года.

Как сообщил „Ъ“ начальник отдела фондовых операций ТГК-8 Максим Худиев, подведение итогов конкурса наиболее вероятно ожидается до конца января 2007 года. По его мнению, андеррайтер будет консультировать энергокомпанию и при предстоящем в 2008 году размещении ее бумаг на рынке IPO.

По мнению директора Ростовского филиала ИК «ТройкаДиалог» Ивана Ковалева, принять участие в конкурсе могут ведущие отечественные и иностранные банки. В то же время он полагает, что наиболее заинтересованными структурами будут те, кто стали финансовыми консультантами в реформировании другой энергокомпании — ОГК-5, в сентябре этого года начавшей размещение своей допэмиссии на фондовом рынке в размере 5,1 млрд рублей. По его данным, андеррайтерами допэмиссии ОГК-5 стали: ЗАО «Объединенная финансовая группа», компания U.F.G.I.S. Trading Limited, ЗАО «ИК „Тройка Диалог“», компания Credit Suisse Securities и Merrill Lynch International.

Сергей Кисин