Анализ деятельности коммерческих банков на рынке пластиковых карт

Таким образом, ни один из рассмотренных методов нельзя считать эталоном, т.к. каждый имеет свои недостатки и оценивает по совершенно разным критериям. Выбор метода зависит от цели исследования, наличия исходной информации, сроки и полноту результата.

Для каждого объекта предпринимательства метод оценки подбирается индивидуально с учетом всех особенностей. Вследствие чего логичнее объединить теоретические и практические подходы для предприятий, обладающих схожими характеристиками.

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: в настоящее время существует большое многообразие методик оценки конкурентоспособности предприятия, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы, но в то же время определенного единого подхода нет. Поэтому при выборе методики следует использовать ситуационный подход, адаптируя и совершенствуя ее в каждом конкретном случае.

Список литературы

1. Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика: учеб.-практ. пособие для вузов [Текст] / А.Ю. Юданов. - М. : Акалис, 2011. - 272 с.

2. Шевченко, И.В. Проблемы повышения конкурентоспособности предприятий с позиции мирового опыта [Текст] / И.В. Шевченко. - Финансы и кредит, 2004. - 60 с.

3. Портер, М. Международная конкуренция [Текст] / М. Портер; пер. с англ.; под ред. и с предисловием В. Д. Щетинина. - М.: Международные отношения, 2004. - 896 с.

4. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление [Текст] / Р.А. Фатхутдинов. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 312 с.

Позднякова С.В.

старший преподаватель кафедры экономики Тамбовский филиал РАНХиГС г. Тамбов, Россия

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Аннотация: в статье представлен анализ деятельности коммерческих банков Российской Федерации по выпуску пластиковых карт по состоянию на 2015 год, проанализированы лидеры по портфелю карточных карт.

Ключевые слова: пластиковые карты, рейтинг банков, национальная платежная система.

Pozdnyakova S.V.

senior teacher departments of economy Tambov branch of a RANEPA Tambov, Russia

THE ANALYSIS OF ACTIVITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE MARKET OF PLASTIC CARDS

Abstract: the analysis of activities of commercial banks of the Russian Federation for release of plastic cards as of 2015 is presented in article, leaders in a portfolio of card cards are analysed.

Keywords: plastic cards, rating of banks, national payment service provider.

Рейтинг банков на рынке кредитных карт по состоянию на первое полугодие 2015 года составлен при охвате 40 банков. Задолженность этих банков на 1 июля 2015 года превысила 905 млрд. руб. Самая большая задолженность по пластиковым картам у физических лиц, включая дебетовые карты с овердрафтом и кредитки у Сбербанка России - 435,8 млрд. руб., второе место по данным Банки.ру - ВТБ24 -96,2 млрд. руб., на третьем месте Тинькофф Банк - 86,2 млрд. руб.

В пятерку банков лидеров по объему портфеля карточных карт можно также отнести Альфа-Банк и Хоум Кредит Банк. 79,6 и 35,8 млрд. руб соответственно. У остальных участников рейтинга доли с структуре розничного портфеля сильно не изменились. Лучшую динамику роста карточного кредитного портфеля в 2015 году демонстрировал Первобанк (+39,90%).Согласно данным 2013 года лидером среди банков по количеству пластиковых карт является Сбербанк, который выпустил в обращение 30 438 932 карты. По состоянию на 2016 Сбербанк укрепил свои лидерские позиции. Второе место занимает Альфа-Банк, однако объем эмиссии Альфа-Банка ниже объемов эмиссии Сбербанка почти в 6 раз.

Так, только у одного лидера рейтинга «Сбербанка» количество пластиковых карт в обращении за полгода выросло почти на 26%, клиенты банка по-прежнему отдают предпочтение картам международной системы «MasterCard», а вот фирменные «Сберкарты», похоже, теряют свою популярность.

Доля кредитных карт в розничном портфеле ВТБ 24 по состоянию на 01.07.2015 по данным Банки.ру составила 7,14% против, например, Сбербанка - 10,77. Бесспорным лидером в это нише представлен Бин-банк с долей 97,7% и Тинькофф Банк - 90,18%. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Рейтинг банков по объему задолженности по кредитным картам на 01.07.2015

Место в рейтинге Банк Регистрационный номер Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.07.15, тыс. рублей Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.07.15,« Задолженность физических лиц по пластиковым картам* на 01.01.15, тыс. рублей Доля кредитных карт в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, % Динамика за первое полугодие 2015 года, %

1 Сбербанк России 1481 435 810 269 10,77 410 196 514 10,08 5,24

2 ВТБ 24 1623 96222 703 7,14 89 516 787 6,42 7,37

3 Тинькофф Банк 2673 86193 609 90,18 88 032 518 91,55 -2,09

4 Альфа-Банк 1326 79 565 313 31,00 95 354 427 33,98 16,56

5 Хоум Кредит Банк 316 35 797 610 18,28 42 434 463 17,57 -15,64

6 Бинбанк Кредитные Карты 2327 29 670 705 97,74 28 397 954 97,39 2,67

7 Росбанк 2272 19 988 443 9,59 20160 230 8,34 -0.8S

3 Кредит Европа Банк 3311 19 668 917 30,96 18 229 S 37 20,68 7,90

9 Райффайзенбанк 3292 1S 198 957 9,69 Н.Д. - -

10 Банк Москвы 2743 14 134 428 7,14 12 587 564 6,63 11,40

11 Уралсиб 2275 12 126 838 12,24 12 045 2 88 10,68 0,68

12 ЮниКредит Банк 1 8 993 953 6,69 8 492 739 S,41 5,90

13 Росгосстрах Банк 3073 8 603 743 29,57 7 992 163 25,ai 7,65

14 Ханты-Мансийский Банк Открытие** 1971 8 567 639 5,83 8 396 983 2,03

Данные о количестве активных дебетовых и кредитных карт по состоянию на июль 2015 года (таблица 2) раскрыли все 40 проанализированных банков, за исключением Сбербанка.

Таким образом, первое место занял ВТБ 24 - 5,8 млн. карт, Альфа-Банк на втором месте - 2,8 млн. Третье у Тинькофф Банка -2,4 млн. карт.

76% российского рынка банковских карт приходится на две международные платежные системы - Visa и MasterCard. Система Visa сегодня считается лидером (около 41%российского рынка). При этом в России карты Visa обслуживаются более чем в105 тыс. торговых точек и примерно в 25тыс. банкоматов. Развитие рынка кредитных карт является одним из приоритетных направлений бизнеса Visa.

Таблица 2

Рейтинг банков по количеству кредитных карт в обращении

Количество Количество Количество

Место в рейтинге Банк Регистрационный номер кредитных карт в обращении* на 01.07.15, шт. кредитных карт в обращении на 01.01.15, шт. кредитных карт в обращении на 01.07.14, шт.

1 ВТБ24 1623 5 793 816 5 935152 н.д.

2 Альфа-Банк 1326 2 800705 2 859 019 2 522069

3 Тннькофф Банк 2673 2 440259 2 537 719 2 486702

4 Бинбанк Кредитные Карты 2827 1 815 502 2107 553 2187 303

5 Кредит Европа Банк 3311 1407 160 1525 522 1616 799

6 Хоум Кредит Банк 316 892 983 924 800 1119 341

7 Райффайзенбанк 3292 358 653 Н.Д. 509473

8 Росгосстрах Банк 3073 329 667 353 157 172001

9 Банк Москвы 2748 293 778 260 965 328772

10 Росбанк** 2272 257 368 276 484 н.д.

Дебетовые карты Visa являются самыми популярными, надежными и наиболее широко распространенными картами. Дебетовые карты Visa помогают их владельцам совершать покупки, оплачивать услуги и осуществлять коммерческие операции в Интернете так же легко, быстро и безопасно, как и при использовании наличных денег.

Согласно данным Visa, годовой оборот по ее картам за 2012 год составил около 43,8 млрд. долларов. При этом на фоне увеличения общего оборота по картам Visa отмечался и рост платежей по этим карточкам за товары и услуги - в среднем на 50% в год. За 2013 год картами Visa россияне оплатили товаров и услуг более чем на 3,4 млрд. долларов, при этом количество транзакций в торгово-сервисной сети увеличилось вдвое и достигло 56,7 млн. Чистая прибыль Visa в 2015 году увеличилась лишь на четверть. Оператор связывает это с переводом внутри российских транзакций на НСПК [1].

Следует отметить, что АО НСПК принадлежит на 100% ЦБ РФ. Первые попытки создания в России национальной платёжной системы были предприняты в начале 1990-х годов. В 1992 году была создана STB Card, в 1993 - Union Card, Сберкарт и «Золотая Корона». В 1993 г. STB Card, OLBI Card, Most Card и Union Card сформировали «Объединенную платежную систему» (ОПС).

12 января 2015 года пресс-служба Банка России распространила сообщение о заключении соглашения между АО «НСПК» и ООО «МастерКард» о переводе внутри российских операций по картам

MasterCard на обработку в НСПК. 19 февраля появилась информация об аналогичном соглашении с ООО «Платежная система «ВИЗА».

В апреле-мае 2015 года в ходе всероссийского творческого конкурса были выбраны название и логотип национальной платежной системы - «Мир». Окончательный вариант логотипа, доработанный агентством Plenum Brand Consultancy, был представлен 16 июля 2015 года.

С апреля 2015 года все внутрироссийские транзакции MasterCard полностью переведены на процессинг НСПК. Карты международных платежных систем заработали на территории Крыма.

Год назад, в мае 2015 по итогам всероссийского конкурса были выбраны название и логотип национальной платежной карты «Мир».

Июнь 2015 года - окончательный перевод всех внутрироссийских транзакций Visa на обработку в НСПК.

НПСК подписала несколько соглашений о совместном выпуске карт с международными платёжными системами:

- 19 июня 2015 года с MasterCard по картам системы Maestro;

- 7 июля 2015 года с японской системой JCB.

- в июле 2015 с американской системой American Express.

В марте 2016 года Аэрофлот стал первой авиакомпанией, принимающей к оплате карты «Мир», Мегафон - первым оператором мобильной связи.

Розничная «дочка» ВТБ пока не планирует выпуск карты «Мир». По состоянию на февраль 2016 года у ВТБ 24 нет четкого понимания бизнес-модели карты «Мир». Но в отличие от эмиссии, принимать такие карты ВТБ 24 планирует, существует план развертывания банко-матной сети и терминалов. Инфраструктурная задача имеется у всех банков, ВТБ 24 как один из крупнейших игроков планирует настроить АТМ, а затем уже начать эмитировать карты.

С учетом того, что национальная система платежных карт объявила о выпуске первой карты «Мир» ещё в декабре 2015 года, то вне зависимости от того будут банки зарабатывать по этой карте или нет, закон все равно обязывает их её выпускать. По прогнозам председателя ЦБ РФ на 2016 планируется выпустить 30 млн карт (цитата ТАСС).

Объем платежей по картам Visa с апреля по май 2015 года вырос всего на 11%.

По прогнозу в2016году на каждого жителя России будет приходиться по одной банковской карте, что близко к общеевропейскому уровню.

Таким образом, по мнению аналитиков, сегодня на рынке пластиковых карт наблюдается некоторое снижение темпов по различным

показателям, однако данные трудности будут лишь временными и в дальнейшем рост эмиссии карт и доля их использования увеличатся.

Постепенный уход от наличных денег - это нормальное и неизбежное условие жизни экономически развитого общества. Так можно контролировать денежные потоки, бороться с отмыванием криминальных денег и «серыми» зарплатами. В экономически развитых странах такая система работает.

Список литературы

1. Федеральный закон «О национальной платежной системе»: 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ ФЗ (с изменениями и дополнениями от 12.05.2016) // Спра-вочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-Сервис».

2. Инструкция Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»: 2 апреля 2010 г. № 135-И (с изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-Сервис».

3. Брызгалова, Е. Дочерние компании Visa и MasterCard будут интегрированы в НПС России [Текст] / Е. Брызгалова. - URL: http://www.gazeta.ru/ business/2014/05/22/6044733.shtml. - 23.05.2014

4. Мальков, А. «Дочки» Visa и MasterCard будут интегрированы в НПС России [Текст] / А. Мальков. - URL: http://www.gazeta.ru/business/news/ 2014/05/23/n_6175045.shtml. 23.05.2015

5. Милюкова, Я. Платежную систему короновали [Текст] / Я. Милюкова. - URL:http://www.gazeta.ru/business/2014/04/16/5995373.shtml. 17.04.2014

6. Банк России: Регулирование в платежной системе Российской Федерации: - URL: http://www.cbr.ru/PSystem/

7. Банк России: Стратегия развития национальной платежной системы. -URL: http://www.cbr.ru/PSy stem/?PrtId=about_sub