Результаты исследования кластерной структуры экономики Санкт-Петербурга

УДК 338.4 ББК 65.9

Т.Ю. Кудрявцева, Н.П. Жабин

результаты исследования кластерной структуры Экономики санкт-петербурга*

Представлены результаты исследования отраслевой кластерной структуры экономики Санкт-Петербурга. Выявлены значимые кластерные группы, к которым относятся «Биофармацевтика», «Торговля», «Информационные технологии», «Научно-исследовательская деятельность». «Аналитические инструменты», «Коммуникационное оборудование», «Пластмассы», «Кожаные изделия», «Аэрокосмическая техника». Все кластеры оценены с позиции уникальности, связанности и экономической эффективности по критериям: уровень заработной платы, прибыли и инвестиций. Группы «Биофармацевтика», «Аналитические инструменты» и «Коммуникационное оборудование» являются самыми уникальными в городе, т.е. они слабо представлены или отсутствуют в других субъектах Северо-Западного ФО. Кластер «Биофармацевтика» лидирует по показателю связанности с другими кластерными группами региона, и предприятия кластера характеризуются максимальным уровнем прибыли, заработной платы и инвестиций.

Ключевые слова:

кластер, кластерные группы, локализация, экономика региона, экономическая эффективность.

В данной статье описаны результаты апробации алгоритма исследования кластерной структуры экономики региона, сформированного на основе синтеза результатов исследований М. Портера, Европейской кластерной обсерватории и российских ученых [1—8]. Описание разработанного алгоритма подробно представлено в [7]. Вкратце охарактеризуем этапы разработанного и апробированного алгоритма.

На первом этапе было произведено выявление базовых отраслей региона в соответствии с методикой М. Портера. Первоначальной базой исследования является совокупность отраслей Северо-Западного Федерального округа, классифицированных в соответствии с системой ОКВЭД. Для определения значимых отраслей Санкт-Петербурга рассчитываются показатели локализации, размера и фокуса по уровню занятости [7], которые отражают уровень концентрации отраслей в Санкт-Петербурге относительно других регионов Северо-Западного Федерального округа.

На втором этапе в соответствии с методикой Портера выявленные отрасли формируются в кластерные группы. Кластерные группы представляют собой паттерны совместной локализации отраслей, которые объединяют виды деятельности, которые являются взаимосвязанными и имеют тенденцию к совместной локализации.

На третьем этапе анализ проводится в соответствии с методикой Европейской кластерной обсерватории, которая дополнена методикой, предложенной российскими

учеными по определению уровня развития кластерных групп [7]. Рассчитываются три типа показателей по каждой кластерной группе: значимости, связанности и эффективности. Высокие значения по всем типам показателей у кластерной группы означают высокую вероятность существования кластера в экономике региона.

В итоге реализация описанной методики были полученные следующие результаты исследования кластерной структуры Санкт-Петербурга в сравнении с СевероЗападным Федеральным округом.

На рис. 1 представлены ранги города Санкт-Петербурга по всем выявленным в Северо-Западного Федеральном округе кластерным группам. Ранг, равный 1, означает, что Санкт-Петербург занимает лидирующее место по данной кластерной группе, т.е. данная кластерная группа в наибольшей степени сконцентрирована в данном регионе по сравнению с другими регионами округа. Диаграмма позволяет точно оценить значимость кластерной группы в рамках установленных критериев.

Наибольшую силу по численности занятых в экономике Санкт-Петербурга имеют следующие кластеры: «Пластмассы», «Информационные технологии», «Научно-исследовательская деятельность», «Биофармацевтика», «Торговля», «Коммуникационное оборудование», «Аналитические инструменты», «Аэрокосмическая техника». Предприятия данных кластеров в Санкт-Петербурге генерируют наибольшую занятость по сравнению с аналогич-

* Статья опубликована при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-32-01017).

ными предприятиями в Северо-Западном ФО, т.е. кластеры имеют максимальный размер кластерной группы, а также превалируют в экономике города по статистике занятости, т.е. кластеры имеют максимальный фокус. По показателю «Размер» город лидирует практически по всем клас-

терным группам, что говорит о многовариантности развития кластерных групп в городе (рис .1).

На рис. 2 представлена диаграмма с результатами ранжирования кластерных групп по степени неравномерности их распределения по регионам Северо-Западно-

Рис. 1. Ранг Санкт-Петербурга по кластерным группам Северо-Западного Федерального округа.

Т

о

О

Рис. 2. Среднее значение ранга значимых кластерных групп Санкт-Петербурга по показателю уникальности.

го ФО. Наиболее уникальной в Санкт-Петербурге - редкой для других субъектов Северо-Западного ФО - является кластерная группа «Биофармацевтика». Далее следуют группы: «Аналитические инструменты», «Коммуникационное оборудование», «Кожаные изделия» и «Аэрокосмическая техника». Остальные группы демонстрируют наименьшую уникальность, т.е. в какой-либо степени присутствуют в других субъектах Северо-Западного ФО.

Таким образом, по результатам расчетов группы показателей значимости можно сделать вывод, что в Санкт-Петербурге девять значимых кластерных групп. При этом наибольшей значимостью обладает кластер «Биофармацевтика», так как занятость по данной группе распределена крайне неравномерно по субъектам Северо-Западного ФО и данная группа концентрируется в Санкт-Петербурге. Группа лидирует по количеству отгруженной продукции и по численности занятых на предприятиях в данной группе в сравнении с отраслевой структурой Северо-Западного ФО. Далее в порядке уменьшения значимости следуют кластерные группы: «Торговля»,

Рис. 3. Пересечения значимых кластерных групп Санкт-Петербурга.

«Информационные технологии», «Научно-исследовательская деятельность». Группы: «Аналитические инструменты», «Коммуникационное оборудование», «Пластмассы», «Кожаные изделия» одинаково значимы для города, однако, наименее уникальной является группа «Пластмассы». Группа «Аэрокосмическая техника» является наименее значимой для города.

Рассмотрим результаты расчетов показателей связанности отраслей кластерной группы. Данные о связанности кластерных групп помогут повысить эффективность кластерной политики за счет концентрации усилий по поддержке и развитию отраслей пересекающихся кластерных группах. На рис. 3 изображены пресечения значимых кластерных групп.

По результатам анализа расчетов можно сделать следующие выводы. Лидером по показателю связанности является группа «Биофармацевтика» - она связана с наибольшим числом значимых кластерных групп Санкт-Петербурга. Далее необходимо выделить тесно связанные высокотехнологичные кластерные группы: «Аналитические инструменты», «Коммуникационное

оборудование», «Информационные технологии», «Аэрокосмическая техника». Группа «Торговля» демонстрирует низкий показатель связанности с другими значимыми группами, однако значения показателя урбанизации - самое высокое, что говорит о том, что она тяготеет к другим кластерным группам, которые в наибольшей степени представлены в Санкт-Петербурге, вместе с тем демонстрирует наличие положительных эффектов от увеличения численности

Рис. 4. Уровень среднемесячной заработной платы в кластерных группах, руб.

Рис. 5. Уровень инвестиций в кластерных группах, руб.

Пластмассы Кожаные изделия Информационные технологии Hay чно -ис с л ед о вател ь екая деятел ьно сть

Торговля

Комму ннкационное оборудование Бнофармацевттжа Ана Л1 пич еские i iHtip у емнты Аэрокосмнческая техника

12 488,60

1 832 0 78,78

1 935 .49.0 S

2 01-1 308,80

1 894 С 94,22

2 59 399,14

1 937 69.63

1537 7.01,60 Рис. 6. Уровень прибыли в кластерных группах, руб.

20138 070..!?

о

CL

СО CD

О

Средняя зарабогнаягшата

Рис. 7. Показатель экономической эффективности предприятий в кластерной группе, баллы.

занятых данной группе. Группа же «Кожаные изделия» вообще не имеет связей с другими группами, т.е. ее поддержка окажет влияние только на данную группу.

Далее в соответствии с алгоритмом [7] были проанализированы показатели эффективности кластерных групп. Результаты анализа представлены на рис. 4, 5, 6, 7.

Лидерами по уровню заработной платы являются кластерные группы: «Информационные технологии», «Научно-исследовательская деятельность» (рис. 4). Группы «Торговля», «Кожаные изделия» отстают более чем в два раза. В остальных группах средний уровень заработной платы примерно одинаков.

Кластерная группа «Кожаные изделия» по уровню среднего значения инвестиций заметно отстает от других групп (рис. 5). Отстающей также является группа «Пластмассы», где средний уровень инвестиций немного ниже 1 млн руб. Все же остальные группы имеют примерно одинаковое значения по данному показателю и уровень среднего значения инвестиций в данных группах колеблется около 1,5 млн руб.

Абсолютным лидером по уровню прибыли (рис. 6) является группа «Пластмассы», она превышает уровень всех остальных групп почти в 20 раз. Группа «Кожаные» изделия, наоборот, генерирует наименьшую прибыль. Прибыль в остальных кластерных группах распределена достаточно равномерно от 1,5 до 2 млн руб. Однако в группе «Биофармацевтика» уровень прибыли чуть выше и составляет 2,6 млн руб.

Результаты сводного анализа кластерных групп по показателю экономической эффективности в баллах представлены на рис. 7

Лидерами по совокупному показателю экономической эффективности являются

кластерные группы: «Информационные технологии», «Научно- исследовательская деятельность». Это означает, что предприятия данных кластерных групп в городе Санкт-Петербург имеет наибольшую экономическую эффективность, в сравнении с аналогичными предприятиями в других субъектах Северо-Западного ФО. Т.е. предприятия отраслей, входящих в данные группы демонстрируют наибольший уровень прибыли заработной платы и инвестиционной активности в сравнении с аналогичными предприятиями субъектов Северо-Западного ФО. За лидирующей группой следуют кластеры: «Биофармацевтика», «Аналитические инструменты», «Аэрокосмическая техника». Наихудшие результаты демонстрирует группа «Торговля». Предприятия Санкт-Петербурга, входящие в данную кластерную группу, заметно отстают по показателю по среднемесячной заработной плате от аналогичных предприятий субъектов СевероЗападного ФО.

Совокупный показатель значимости кластерных групп представлен на рис. 8.

Таким образом, в ходе исследования были выявлены девять значимых кластерных групп города Санкт-Петербурга, представленных на рис. 8. На основании данных по статистике численности занятых и отгруженной продукции, было рассчитано, что данные группы превалируют в экономике города Санкт-Петербурга в сравнении с отраслевой структурой как самого города, так и субъектов Северо-Западного ФО. Группы «Биофармацевтика», «Аналитические инструменты» и «Коммуникационное оборудование» являются самыми уникальными в городе, т.е. данные группы слабо представлены или отсутствуют в других субъектах Северо-Западного ФО.

Совокупныйпоказатель значимости Сов оку пный пока 1 а т ель э фф екп тиосги

Рис. 8. Совокупный показатель уровня развития значимых кластерных групп Санкт-Петербурга, баллы.

о

О

Важно отметить, что все девять групп находятся на разных уровнях своего развития. Лидером развитых групп является кластерная группа «Биофармацевтика». Данная группа характеризуется самым высоким значениями значимости, т.е. кластер имеет максимальное количество баллов по занятости и по объему отгруженной продукции - это означает, что доля занятости (отгруженной продукции) кластера Санкт-Петербурга в общей занятости (отгруженной продукции) во всех кластерных группах в Северо-Западного ФО, а также в общей занятости в Санкт-Петербурге, максимально высокая по сравнению с аналогичными показателями данного кластера в субъектах Северо-Западного ФО. Это свидетельствует о том, что данный кластер превалирует в экономике города и СевероЗападного региона по данным показателям. Кластер «Биофармацевтика» также является наиболее редким для других субъектов Северо-Западного ФО. Эта группа также лидирует по показателю связанности, т.е. виды деятельности, входящие в данную группу входят также и в максимальное число других кластерных групп. Предприятия кластера характеризуются максимальным уровнем прибыли, заработной платы и инвестиционной активности. Таким образом, можно утверждать что кластер «Биофарма-цевтка» является наиболее экономически развитым в Санкт-Петербурге.

Если анализировать кластеры в порядке убывания уровня развития, то далее следуют группы: «Информационные технологии», «Аналитические инструменты», «Научно-исследовательская деятельность» и «Коммуникационное оборудование». Данные высокотехнологичные и наукоемкие

Список литературы:

[1] Lindqvist G. Disentangling Clusters. Agglomeration and Proximity Effects. - Elanders: V^llingby, 2009. -308 p.

[2] Porter M.E. The Economic Performance of Regions // Regional Studies. Carfax Publishing. Vol. 37. - 2003, № 6/7. - Р. 549-578.

[3] Solvell O., Lindqvist G., Ketels Ch. The Cluster Initiative Greenbook. - Gothenburg: The Competitiveness Institute/VINNOVA, 2003. - 94 p.

[4] Бабкин А.В., Бахмутская А.В., Кудрявцева Т.Ю. Кластерная политика государства: идентификация объекта управления // Экономическое возрождение России. - 2012, № 2. - С. 51-59.

[5] Киселев А.Н., Куценко Е.С., Карнаух А.П. Определение приоритетных направлений для формирования и развития кластеров малых и средних предприятий в региональной экономике (на примере города Москвы). - Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.virtass.ru/admin/pics/25_02_I0.pdf

[6] Кудрявцева Т.Ю., Гутман С.С. Идентификация индустриальных кластеров // Экономика и управление. - 2012, № 10 (84). - С. 62-64.

[7] Кудрявцева Т.Ю., Жабин Н.П. Построение алгоритма определения кластеров в экономике региона // Научно-технические ведомости СПбГПУ: Экономические науки, 2014. - № 3.

[8] Родионов Д.Г. Экономико-организационные проблемы экономической безопасности развития машиностроения в условиях вступления во Всемирную торговую организацию // Мир экономики и права. - 2012, № 2. - С. 16-19.

группы тесно связаны между собой и могут образовывать одну метакластерную группу. Поддержка одной из таких групп, как и пересекающихся отраслей этой группы, будет оказывать влияние, как на саму группу, так и на другие значимые кластерные группы.

Группа «Аэрокосмическая техника» характеризуется самым низким значением показателя значимости - это означает, что данный кластер не превалирует в экономике города в сравнении с кластерной структурой Северо-Западного ФО.

Кластерная группа «Торговля» заметно отстает от лидеров по уровню развития. Группа характеризуется достаточно низкими значениями показателей связанности и эффективности, а это значит, что данная группа имеет меньшее количество отраслей, входящих в другие значимые кластеры, а также предприятия кластера характеризуются меньшим уровнем экономической эффективности.

Низкий показатель развития кластерных групп «Кожаные изделия», «Пластмассы» объясняется, прежде всего, низким уровнем связанности, либо его отсутствием («Кожаные изделия»). Поддержка этих групп не окажет мультипликативного влияния на другие значимые кластерные группы города. Также эти группы характеризуются относительно низким уровнем заработной платы, прибыли и инвестиционной активности предприятий, входящих в них.

Разработка эффективных мер государственной поддержки выявленных кластерных групп - это возможность для Санкт-Петербурга создать условия для модернизации экономики и развить конкурентоспособные на глобальном рынке кластеры.