Формирование сырьевой независимости алюминиевой промышленности России

Приоритеты России

ФОРМИРОВАНИЕ СЫРЬЕВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Е. В. ЗАИДЕР, доктор экономических наук, профессор Т. А. СМИРНОВА, старший преподаватель Сибирский федеральный университет

В настоящее время российская алюминиевая промышленность занимает особое место среди отраслей народного хозяйства России и ее регионов. Во-первых, потому что данная отрасль является экспортноориентированной, что обеспечивает развитие внешнеэкономической деятельности страны. Во-вторых, в общем ВНП металлургия, и в частности алюминиевая промышленность, занимают значительный удельный вес. Немаловажным фактором является и то, что на предприятиях цветной металлургии задействована немалая часть трудовых ресурсов, что обеспечивает занятость в стране и достаточно высокий уровень заработной платы в некоторых регионах.

Однако на сегодняшний день предприятия алюминиевой промышленности столкнулись с рядом трудностей. Основными проблемами развития предприятий алюминиевой промышленности России являются:

• несбалансированность мощностей по переделам производства от минерального сырья до готовой продукции;

• зависимость от зарубежных рынков сырья;

• возрастающие экологические требования к состоянию окружающей среды.

Россия имеет крупную стабильно развивающуюся алюминиевую промышленность, которая позволяет ей занимать второе место в мире по производству первичного алюминия, шестое — по производству глинозема и восьмое — по добыче бокситов. В стране действуют пять бокситовых и два нефелиновых рудника, пять глиноземных заводов и одиннадцать заводов по производству первичного алюминия.

Производство первичного алюминия в России характеризуется данными, приведенными на рис. 1. В 1999 г. (после значительного спада в 1994 г.) объемы производства по стране в целом превышали уровень 1990 г. почти на 8 %, при этом фактически весь прирост был достигнут за счет трех сибирских заводов — Саянского, Братского и Красноярского. Темп роста выпуска алюминия на Саянском АЗ составил в 1999 — 165,7 % к 1990 г., на заводах Сибири в среднем до 1999 г. сохранялся уровень выпуска 1990 г., а на Волгоградском (Южный ФО) объемы производства были меньше, чем в 1990 г. После 1999 г. производство алюминия в России росло в среднем на 2,5 % в год. При этом опережающими темпами оно росло в тех регионах, где раньше отставало, — в Северо-Западном, Южном и Уральском ФО. Объем производства первичного алюминия составил в 2003 г. 3 478 тыс. т — 130,3 % от уровня 1994 г. и 119,3 % от уровня 1990 г. При анализе динамики выпуска алюминия в России особое внимание необходимо уделить обеспеченности этого производства основным сырьем — глиноземом.

Данные о производстве глинозема приведены на рис. 2. До середины 1990-х гг. глинозем в России производился на шести заводах, затем его производство на Волховском алюминиевом заводе (АЗ) было закрыто. Но основной причиной резкого спада производства в рамках Северо-Западного ФО было его сокращение на Бокситогорском и Пикалевском глиноземных заводах. В 1999 г. уровень производства глинозема на предприятиях Северо-Западного ФО составил 68,4 % от уровня 1990 г. В дальнейшем имел место рост объемов

Производство 160' по отношению к 1990 г. ,% 140'

120 100 80 60

40

20

100

91,5

107

111,-

1990

1994

1999 2000 Годы

126.£

Расширение Саянского, Иркутского и Волховского заводов

144

Строительство

заводов в Сибири и на Северо-Западе

Рис. 1. Динамика и перспективы производства алюминия первичного в России за 1990—2005 гг. и на 2010 г.

2005

2010

производства, но к 2003 г. уровень 1990 г. еще не был достигнут. На Уральских глиноземно-алюминие-вых заводах (Уральский АЗ и Богословский АЗ) спад производства в 1990-е гг. был не столь велик, как на предприятиях Северо-Запада, а уже к концу 2003 г. уровень производства 1990 г. был превышен более чем на 100 тыс. т, или на 6,5 %. На расположенном в Сибири Ачинском глиноземном комбинате довольно сильный спад (1996 г. — до 412 тыс. т, или более чем вдвое по сравнению с 1990 г.) сменился быстрым ростом в последние годы (в 2005 г. — более 1 млн т). Из старых производств закрылось только одно, составлявшее в 1990 г. чуть более 1 % от объема выпуска по стране. Новых предприятий не строили, а, поскольку объемы производства алюминия росли более быстрыми темпами, чем производство глинозема, то дефицит глинозема постоянно увеличивался. В 2004 г. производство глинозема возросло на 1,2 % и составило 3 269 тыс. т, объем производства первичного алюминия составил 3 594 тыс. т, что на 3,4 % больше уровня 2003 г. и на 23 % — уровня 1990 г.

В ситуации интенсивного роста объемов производства первичного алюминия в России наиболее слабым звеном оказалась сырьевая база глиноземного производства. В России для производства глинозема используются в основном бокситы (рис. 3). Что касается нефелинов, то из этого сырья получают глинозем только на одном предприятии — Ачинском глиноземном комбинате, причем добыча нефелинов полностью зависит от текущей потребности комбината и химического состава сырья. Динамика производства бокситов показывает, что после спада 1994 г. до уровня 63,2 % от объема добычи в 1990 г. к 2000 г. уровень этого показателя достиг 86 % от 1990 г. и лишь в 2005 г. за счет освоения и добычи бокситов Средне-Тиманского месторождения уровень 1990 г. был незначительно превышен. За 2002 — 2006 гг. добыча бокситов в России выросла на 33,2 %.

Таким образом, анализ алюминиевого производства России за последние годы показывает, что мощности по производству сырья отстают от мощностей последующих переделов. Причи-

Производство,тыс.т 5000 45004000350030002500200015001000500 0

307

1990

968

2>57

!73(

1994

1999 2000 Годы

¡25С

4300 1

Ввод нового глиназемного завода мощностью 1 млн. т.

Увеличение производства на действующих заводах

2005

2010

Рис. 2. Динамика и перспективы производства глинозема в России за 1990 — 2005гг. и на 2010 г.

0

4

Обьем добычи по отношению 200~| к 1990 г.,% 180.

16014012010080 60 40 20 0

10(

1990

53,2

82,9

86,1

1994

1999 2000 Годы

104,4

п

Освоение I очереди Средне-

Тиманского месторождения

2005

56,5

П

Рис. 3. Добыча бокситов в России за 1990—2005 гг. и на 2010 г.

Средне-Тиманского рудника на полную мощность

2010

на — отсутствие собственной сырьевой базы. Это может стать основным тормозом в увеличении объемов производства готового алюминия в последующие годы.

В настоящее время уровень загрузки производственных мощностей предприятий алюминиевой промышленности в России близок к 100 %. По оценкам экспертов ИА INFOLine, в 2007—2011 гг. производственные мощности российских металлургических предприятий значительно возрастут: по выпуску глинозема — более чем на 30 %, первичного алюминия — свыше 25 %. При этом уровень загрузки мощностей российских металлургических предприятий в 2007 — 2011 гг. составит приблизительно 100 %, что обусловлено высоким уровнем конкурентоспособности существующих предприятий на мировом рынке, а также соответствием мировым стандартам технических и технологических характеристик новых производственных мощностей и их обеспеченностью сырьем и энергией по конкурентоспособным ценам.

В настоящее время практически вся алюминиевая промышленность России представлена объединенной компанией «Российский алюминий» — крупнейшим в мире производителем алюминия и глинозема. Она создана в марте 2007 г. в результате объединения двух российских компаний — «Русского алюминия» (РУСАЛ) и «СУАЛ-Холдинга» и глиноземных активов Glencor. Акционерам РУСАЛа принадлежит 66 % акций Объединенной компании, СУАЛа — 22 %, Glencor — 12 %.

Главной особенностью российских компаний, формирующих объединенную компанию, является вертикальная интеграция в составе производственного цикла последовательных технологических переделов по добыче и переработке сырья, выпуску

первичного металла, а также полуфабрикатов и готовой продукции из алюминия и его сплавов.

Приоритетным направлением развития объединенной компании является достижение сырьевой независимости и сбалансированной работы по всем переделам. В связи с этим компания предпринимает шаги по расширению мощностей по производству глинозема и добычи сырья для его получения. Так, в 2004 г. завершен проект расширения объемов производства на Николаевском глиноземном заводе (НГЗ) до 1,3 млн т (проектная мощность — 1 млн т). Это предприятие использует единственный на территории СНГ специализированный порт для перегрузки бокситов, поставки которых на НГЗ осуществляются из Австралии, Бразилии, Гайаны, Гвинеи, Индии. В общем объеме производства глинозема предприятиями РУСАЛа доля НГЗ в 2005 г. составила 34,5 %. Следующий этап развития — увеличение мощностей до 1,7 млн т глинозема в год. Боксито-глиноземный комплекс «Фрия» перешел в собственность РУСАЛа в 2006 г. (с 2001г. находился в управлении компании). Проектная мощность составляет 600 тыс. т глинозема и 2,8 млн т. бокситов в год. Запасы бокситов в разработке составляют 62 млн т, разведанные — 363 млн т бокситов. В 2005 г. РУСАЛ приобрел 20 % акций одного из крупнейших в мире глиноземного завода, расположенного в штате Квинсленд (Австралия). Мощность предприятия позволяет производить 3,85 млн т продукции в год. В результате РУСАЛ получил дополнительно 770 тыс. т глинозема ежегодно с возможностью увеличить этот объем до 1 млн т за счет повышения мощности QAL. В марте 2006 г. РУСАЛ подписал соглашение с правительством Гайаны о приватизации ведущей государственной горнодобывающей компании Агоата

Mining Company (AMC). Этот проект позволит увеличить свои мощности по добыче бокситов с 6,2 млн т сегодня до 8,7 млн т в 2008 г.

Расширяя мощности по выпуску готовой продукции — первичного алюминия в 2006 г., РУ-САЛ приобрел 77,5 % акций компании ALSCON, в состав которой входит алюминиевый завод в Нигерийском штате Akwa lbom, порт на реке Имо. Покупка этого предприятия позволит РУСАЛу увеличить объем производства алюминия на 195 тыс. т в год. Приобретение ALSCON дает возможность РУСАЛу создать полный производственный комплекс в регионе и существенно повысить эффективность производства. Компания обладает большими мощностями по производству алюминиевых полуфабрикатов и сплавов. В состав алюминиевого дивизиона на территории РФ входят Братский (БрАЗ), Красноярский (КрАЗ), Новокузнецкий и Саяногорский (САЗ) алюминиевые заводы. БрАЗ и КрАЗ являются лидерами по производству алюминия в России. На долю БрАЗа приходится 30 % российского и 4 % мирового производства этого металла. В 2005 г. на этом предприятии было выпущено более 976 тыс. т первичного алюминия. На КрАЗе в 2005 г. было произведено более 926 тыс. т первичного алюминия, что составляет 27 % от общероссийского и 3 % от мирового производства крылатого металла. На САЗе производится самая значительная — больше 50 % — доля сплавов, продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2005 г. это предприятие выпустило 503 тыс. т алюминия. В Армении РУСАЛ контролирует фольго-прокатный завод «Арменал» (мощность 54 тыс. т в год). О производстве продукции предприятиями РУСАЛа можно судить по данным табл. 1.

Как видно из приведенных данных, максимального прироста компания РУСАЛ достигла в производстве сплавов. С 2002 по 2005 г. этот показатель вырос почти в четыре раза. Увеличивается и сбалансированность компании по переделам продукции. Так, производство бокситов выросло более чем в три раза. По производству глинозема РУСАЛ добился увеличения выпуска продукции в два раза. А вот производство первичного алюминия за шесть лет почти не изменилось. Тем не менее, дефицит собственного

сырья для производства глинозема остается серьезной проблемой развития компании.

Одним из самых крупных производителей глинозема в Сибири является Ачинский глиноземный комбинат (АГК, с 2007 г. — ОАО «РУСАЛ Ачинск»). Это предприятие интересно тем, что является уникальным в своем роде — оно единственное в мире производит глинозем из низкосортного алюминий-содержащего сырья. ОАО «РУСАЛ Ачинск» является крупнейшим предприятием России, осуществляющим впервые в мире комплексную переработку нефелиновой руды с получением глинозема, соды кальцинированной, поташа, минеральных удобрений (калий сернокислый), сернокислого алюминия и другой сопутствующей продукции. Готовый глинозем АГК продает ОАО «РУСАЛ Красноярск» (КрАЗ), на производство алюминия электролизом расплавленного глинозема. В настоящее время ОАО «РУСАЛ Ачинск» выпускает уже свыше 1 070 тыс. т глинозема в год и является вторым в России по объемам его производства.

«РУСАЛ Ачинск» работает по технологии, разработанной входящим в РУСАЛ Всероссийским алюминиево-магниевым институтом (ВАМИ), которая основана на использовании метода спекания руды с известняком с последующей гидрохимической переработкой спека. Глинозем производится на «РУСАЛ Ачинск» уникальным для мировой практики методом комплексной переработки нефелиновой руды, добываемой открытым способом на Кия-Шалтырском руднике. Нефелиновые руды Кия-Шалтырского месторождения, используемые в качестве сырьевой базы ОАО «РУСАЛ Ачинск» с первого дня его основания, как и большинство руд цветных металлов, являются полиметаллическими. Так как месторождение является частично отработанным, и в настоящее время рудное тело полностью вскрыто и вовлечено в обработку, наблюдается тенденция к уменьшению содержания AL2O3 с 27,3 до 26 %. Вследствие этого увеличивается расход нефелиновой руды на 1 т глинозема.

Сложный комплексный состав сырья, необходимость наиболее полного извлечения содержащихся в нем компонентов определяют технологию производства, многоступенчатый характер произ-

Таблица 1

Структура продукции, выпускаемой РУСАЛом в 2000 — 2005 гг.

Продукция, тыс. т 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Сплавы н/д н/д 150 257 456 571

Первичный алюминий 2 416 2 460 2 483 2 589 2 671 2 714

Глинозем 1 998 2 085 2 164 2 982 3 140 3 948

Бокситы н/д 1 646 1 823 4 351 4 867 5 717

Нефелиновая руда

Известняк

Алюминий

Рис. 4. Получение алюминия из нефелиновой руды

водственных процессов, состоящих из ряда взаимосвязанных переделов сырья и промежуточных продуктов, полуфабрикатов и отходов основного производства [2].

Истощение нефелиновых руд и увеличение расходных коэффициентов приводят впоследствии к увеличению затрат на производство глинозема.

Кроме того, «сырьевой» вопрос требует незамедлительного решения, так как балансовые запасы нефелиновой руды в Кия—Шалтырском руднике, по оценкам специалистов, определяются 2020 г.

Для сибирской алюминиевой промышленности, которая в настоящее время производит 80 % российского алюминия, разработаны теоретические основы совместной переработки низкокачественных щелочных и бесщелочных алюмосиликатных руд, запасы которых в Сибири в районах расположения алюминиевых заводов практически неограниченны.

Особенностью сырьевой базы алюминиевой промышленности Сибири является почти полное отсутствие высококачественных бокситов, перспективы обнаружения которых в ближайшее время невысоки.

Для создания в Сибири надежной сырьевой базы необходимо эффективно использовать местное низкокачественное алюминийсодержащее сырье: нефе-линсодержащие породы, низкосортные бокситы, дистен-силлиманитовые руды, высокоглиноземистые белые глины. Химический состав этих видов сырья представлен в табл. 2.

Разведанные запасы перечисленных руд в Сибири достаточно велики. В настоящее время из более 100 известных в Сибири месторождений руд промышленностью освоено только одно — Кия-Шалтырское, которое комплексно перерабатывается на АГК с 1971 г., и запасы которого значительно отработаны.

Алюминиевые минералы редко встречаются в природе в чистом виде в таких количествах, чтобы образовать промышленные месторождения. Как правило, эти минералы входят в состав горной породы вместе с другими, не содержащими алю-

Таблица 2

Химический состав руд различных месторождений

Сырье, Химический состав руды, %

месторождение К^О МйО Fe2Oз А1Л СаО ЗО,

Нефелиновая руда (Кия — Шалтырское) 2,09 1,2 4,4 26,5 8,1 0,31 40,1

Нефелиновая руда (Горячегорская) 1,7 0,45 9,3 22,0 7,0 н/о 43,0

Каолиновая глина (Компановское) 1,78 0,54 2,0 32,3 5,4 н/о 46,9

ДСК (Базыбайское) - - 1,0 55,0 0,55 0,12 39,91

Бокситы (Североонежское) 0,44 0,76 23,02 52,5 0,6 0,64 17,8

миния минералами. При оценке алюминиевой руды для производства глинозема учитывают много факторов: процентное содержание А1203 в руде; род и состав минералов, в которых алюминий находится; большую или меньшую сложность способа извлечения глинозема из этих минералов; содержание и характер других минералов руды; условия залегания руды (глубину залегания, характер замещения горных пород, их водоносность и др.); географические и экономические условия района, доступность источников топлива, воды и энергии; транспортные возможности.

На основании проведенных ранее технологических исследований, представленных в работах [4, 5], были показаны оптимальные соотношения компонентов различных видов алюминийсодер-жащего сырья. В результате получены следующие возможные комбинации при составлении рудной смеси (табл. 3):

• каолиновые глины (30 %) + нефелиновая руда

(70 %);

• ДСК (15 %) + нефелиновая руда (85 %);

• бокситы (8 %) + нефелиновая руда (92 %).

Таким образом, перед Ачинским глиноземным

комбинатом в настоящее время стоит задача выбора из альтернативных источников сырья в настоящее время оптимального для себя варианта использования соответствующей рудной смеси.

В качестве инструмента, упрощающего задачу выбора, нами предложена методика оценки существующих месторождений алюминийсодержащего сырья, исходя из химического состава руды и особенностей технологического процесса получения глинозема из низкосортного алюминийсодержа-щего сырья.

При составлении методики был использован комплекс эконометрических моделей, увязывающий процесс получения глинозема от стадии вхождения сырья на глиноземный комбинат до стадии выхода готового глинозема с конкретными характеристиками качества. В качестве объекта исследования

выступал Ачинский глиноземный комбинат. Исходная информация представляла собой помесячные сведения за последние годы об экономических результатах деятельности предприятия, технологических параметрах, качественном составе сырья и продукции на каждом переделе, нерегулируемых условиях работы (к последним относятся факторы, не регулируемые на уровне предприятия).

В начале исследования факторное пространство системы моделей составляло около 100 показателей. Наиболее значимые показатели отбирались по каждому технологическому переделу отдельно. Из химического состава сырья были выбраны факторы, оказывающие статистически существенное влияние на результирующие показатели производственного процесса. На основе отобранных существенных факторов были построены эконометрические модели для отдельных переделов. Основными факторными признаками в моделях являются характеристики химического состава алюминийсодержащего сырья, который, начиная с самого низшего звена — состав шихты, по цепочке оказывает влияние на последующие переделы и уровни технико-экономических и экономических показателей на каждом из них. Уровни исследуемых факторов были скорректированы исходя из доли соответствующего сырья в рудной смеси. В результате проведения полного цикла расчетов по взаимосвязанной системе эконометрических моделей глиноземного производства была оценена себестоимость 1 т глинозема при использовании рудных смесей различных месторождений. Характеристики исследуемых месторождений и оценочная себестоимость глинозема при использовании соответствующих рудных смесей приведены в табл. 4.

Проведенные расчеты показывают, что на сегодняшний день вариант использования предприятием в качестве основного сырья традиционного для себя источника—нефелиновой руды Кия—Шалтырского месторождения оказывается менее эффективным по сравнению с другими. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что с годами уменьшается доля полезных

Таблица 3

Химический состав рудной смеси, %

Месторождение, сырье КО МЙО Fe2Oз А1.О, СаО ЗО, ЗЮ7

Нефелиновая руда (Кия — Шалтырское) + каолиновая глина (Компановское) 1,994 1,002 3,68 28,24 7,29 0,31 42,14

Нефелиновая руда (Кия — Шалтырское) + ДСК (Базыбайское) 1,78 1,02 3,89 30,78 6,97 0,282 40,07

Нефелиновая руда (Кия — Шалтырское) + бокситы (Североонежское) 2,025 1,16 5,89 28,58 7,5 0,336 38,31

Нефелиновая руда (Кия — Шалтырское) — базовый вариант 2,09 1,2 4,4 26,5 8,1 0,31 40,1

Таблица 4

Основные показатели вариантов использования сырья различных месторождений

Рудная смесь Месторождение Запасы, млн т. Себестоимость 1 т глинозема, руб.

Нефелиновая руда + Каолиновая глина Кия — Шалтырское Компановское 125 12 5 836,13

Нефелиновая руда + ДСК Кия — Шалтырское Базыбайское 125 112 5 858,29

Нефелиновая руда + Бокситы Кия — Шалтырское Североонежское 125 77 5 927,15

Нефелиновая руда (базовый вариант) Кия — Шалтырское 125 6 131,05

компонентов в химическом составе этого сырья, что еще больше в ближайшее будущее увеличит себестоимость готового продукта этого передела—глинозема и, как следствие, повысит себестоимость алюминия. Таким образом, учитывая истощение существующей сырьевой базы АГК, необходимо провести работы по уточнению запасов сибирских месторождений альтернативных видов алюминийсодержащего сырья и разработать мероприятия по скорейшему их освоению. Также следует отметить, что исследуемое предприятие — АГК может стать показательным примером (в случае использования приведенных рекомендаций) не только для решения сырьевой проблемы для существующих производств, но и для проектирования и строительства новых глиноземных предприятий, что в ближайшее время станет обязательным условием для дальнейшего развития алюминиевой промышленности России.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зандер Е. В. Алюминиевая промышленность России: развитие в условиях конкуренции. — Красноярск, 2005 г. — 142 с.

2. Ни Л. П. Стратегия развития алюминиевой промышленности в мире и Казахстане //Цветные металлы, 2005. № 4. С. 59—62.

3. Соколов В. М, Зандер Е. В., Злодеев В. П. Оценка перспектив производства и потребления алюминия в России. // Экономические проблемы и решения, 2005. № 4. С. 61—70.

4. Дашкевич Р. Я. Производство глинозема. Сырьевая база алюминиевой промышленности. — Красноярск, 2003 г. — 68 с.

5. Данциг С. Я., Андреева Е. Д., Пивоваров В. В. Нефелиновые породы — комплексное алюминиевой сырье. — Москва, 1988. — 192 с.

Не успели оформить

подписку на 2008 год?

Оформить подписку на журналы Издательского дома «Финансы и Кредит» можно с любого номера в редакции или в одном из агентств альтернативной подписки.

Полный список агентств альтернативной подписки можно посмотреть на сайте : www.financepress.ru.

Тел./факс: (495) 621-69-49, (495) 621-91-90

Http://www.fin-izdat.ru Е-таП: post@fin-izdat.ru