Текущее состояние и основные тенденции в развитии отечественной банковской системы

Банковская система

текущее состояние и основные тенденции в развитии отечественной банковской системы

Н. К. ГОЛУБЕВ, кандидат технических наук, доцент

Окончание табл. 1

Критерий классификации Вид банка

Степень независимости Самостоятельный Дочерний Сателлит Уполномоченный Связанный

Характер деятельности Универсальный Специализированный

Отраслевая специализация Промышленный Сельскохозяйственный Транспортный Строительный и др.

Функциональная специализация Инвестиционный Сберегательный Ипотечный и др.

Масштаб деятельности Крупный Средний Мелкий

Наличие филиалов С филиалами Бесфилиальный

Банковская система — один из важнейших секторов экономики. Ее задачей является трансформация накоплений и сбережений в инвестиции на развитие производства и обращения товаров.

Следует отметить, что помимо банков (коммерческих, с участием государственного капитала и иностранного капитала и т. д.) в банковскую систему входят: Центральный банк РФ (Банк России), небанковские кредитные организации, субъекты саморегулирования. Кроме этого, есть также ряд финансовых организаций, оказывающих услуги, пересекающиеся с банковскими, страховые компании, инвестиционные компании, паевые фонды, биржи, финансовые брокеры, но их деятельность не рассматривается в рамках настоящего исследования.

Представление о многообразии банков, составляющих отечественную банковскую систему, дает табл. 1, в которой представлены основные возможные способы классификации и соответствующие виды банков.

Таблица 1

Основные способы классификации банков

Критерий классификации Вид банка

Форма собственности Государственный Частный Кооперативный Смешанный

Страновая принадлежность капитала Российский Иностранный Совместный

Организационно-правовая форма Паевой

Территориальный признак Региональный Межрегиональный Национальный Международный Заграничный

Основные тенденции развития отечественной банковской системы

В 2004 — 2005 гг. количество действующих кредитных организаций сократилось с 1 666 (по состоянию на 1 января 2004 г.) до 1 409 (по состоянию на 1 января 2006 г.) за счет банков, у которых отозваны лицензии, а также за счет процесса слияния и поглощения в банковском секторе.

С другой стороны, за последние два года увеличилось количество филиалов и внутренних структурных подразделений кредитных организаций, таких как дополнительные офисы и кредитно-кассовые центры.

В соответствии со Стратегией развития банковского сектора, а также требованиями Центрального

01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 | Капитал банковского сектора .....<>..... Капитал/активы —с^— Капитал/ВВП

Рис. 1. Динамика собственного капитала банковской системы России

банка РФ (Банка России) происходят качественные преобразования институциональной структуры банковской системы: укрупнение банков за счет слияний и поглощений; отзыв лицензий и банкротство несостоятельных кредитных организаций за счет усиления банковского надзора; развитие региональной банковской инфраструктуры за счет увеличения филиальной сети действующих банков, в основном иногородних.

Одним из важнейших показателей развития банковской системы является совокупный банковский капитал (рис. 1). Собственные средства (капитал) действующих кредитных организаций на 1 января 2006 г. составили 946,6 млрд руб. Темп прироста капитала в 2005 г. резко снизился: с 40,2 до 16,2 % в 2004 г. В результате отношение капитала банковского сектора к ВВП уменьшилось. Изменилось также соотношение капитала и активов

Межбанковские

кредиты, полученные от нерезидентов 7%

Выпущенные

долговые обязательства 9%

Средства, привлеченные от предприятий и организаций-нерезидентов 3%

Прочие пассивы 9%

Межбанковские

кредиты, полученные от резидентов 4%

Фонды и прибыль банков 14%

Счета банков 2%

Рис. 2. Структура пассивов банковского сектора по состоянию на 1 января 2006 г.

банковского сектора. Данные тенденции сохранились и в начале 2006 г. Существенными факторами снижения > темпов роста капитала явились сокращение объемов полученного эмиссионного дохода от реализации акций банков на 9,9 млрд руб. (8,1 %), а также замедление прироста объемов субординированных кредитов и прибыли, входящей в расчет капитала. Причиной является снижение прибыльности и, как следствие, привлекательности банковского бизнеса для потенциальных инвесторов. Многие крупные инвесторы за последние два года продали свои доли участия в банковском бизнесе и направили свои вложения в реализацию более выгодных проектов в других отраслях экономики, например, сырьевом.

Динамика и структура привлеченных ресурсов

В 2004 — 2005 гг. продолжался рост ресурсной базы кредитных организаций, сопровождавшийся структурными изменениями в пассивах банковской системы. Тем не менее темпы прироста ресурсов замедлились, что в значительной мере было связано с влиянием «кризиса доверия», вызвавшего в начале лета 2004 г. стагнацию межбанковского рынка, отток вкладов населения из ряда банков и снижение спроса на ценные бумаги банков.

Этот факт наглядно иллюстрирует высокую зависимость банковских организаций от доверия клиентов и бизнес-партнеров (рис. 2).

Прирост пассивов банковского сектора был обеспечен в основном за счет 2-х источников: 1) средств, привлеченных от предприятий; 2) вкладов физических лиц. При этом 64 % средств, привлеченных от предприятий и организаций, составили остатки на расчетных и текущих счетах.

Основную долю привлеченных ресурсов составляют вклады и депозиты на срок до 1 года, мень-

Депозиты и прочие

привлеченные средства физических лиц 27%

Кредиты, полученные от Банка России 0%

Средства, привлеченные от предприятий и организаций-резидентов 25%

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

3

шую долю — от 1 до 3 лет и совсем незначительную — на срок свыше 3 лет (рис. 3).

Такая структура пассивов не позволяет банкам в нужном объеме осуществлять долгосрочное кредитование. А реконструкция и обновление основных фондов предприятий реального сектора экономики требуют именно долгосрочных кредитов.

Однако необходимо отметить, что относительно долгосрочные ресурсы российские банки привлекали у банков-нерезидентов. Рост среднесрочных и долгосрочных кредитов, привлеченных на международных финансовых рынках в 2004 — 2005 гг., происходил на фоне позитивной оценки экономической ситуации в России ведущими рейтинговыми агентствами: после присвоения Российской Федерации в 2003 г. инвестиционного рейтинга агентством Moody's, а в ноябре 2004г. аналогичное решение было принято рейтинговым агентством Fitch.

01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005  на срок свыше 3 лет  на срок от 1 до 3 лет  на срок до 1 года

Рис. 3. Вклады и депозиты по срокам

Ценные бумаги, приобретенные банками 15

Корреспондентские счета в кредитных организациях

3%

Счета в Банке России 10%

Денежные средства, драгоценные металлы и камни

3 % Прочие активы

4

Кредиты, депозиты и иные размещенные средства, представленные банкам 64

Основные средства и нематериальные активы 3%

Кредиты финансовым организациям, государственным финансовым органам и внебюджетным фондам 2%

рис. 4. Структура активов банковского сектора по на 1 января 2006 г.

Динамика и структура активов

В 2004 — 2005 гг. банковской системе удалось в основном сохранить позитивную динамику развития и повысить свою роль в системе финансового посредничества.

Банковские активы увеличились на 27,4 %, превысив 7,1 трлн руб.

Основной прирост активов произошел за счет увеличения объема кредитования предприятий и организаций (рис. 4).

Факторами, предопределяющими такую положительную динамику объемов кредитования нефинансового сектора экономики, явились:

• устойчивый спрос предприятий на кредиты;

• рост предложения кредитов со стороны банков, обусловленный расширением объемов ресурсов, привлекаемых кредитными организациями на срочной основе, в том числе на срок свыше 1 года;

• поэтапное снижение Банком России ставки рефинансирования, а также сокращение обязательных резервов способствовали удешевлению привлекаемых банками ресурсов, что в свою очередь позволило банкам снизить стоимость предоставляемых кредитов; они стали доступными более широкому кругу заемщиков.

В настоящее время наблюдается тенденция к росту отраслевой диверсификации кредитных портфелей и снижению концентрации отдельных отраслей в кредитных портфелях банков (рис. 5).

В отраслевой структуре кредитного портфеля преобладают оптовая и розничная торговля (28 %), обрабатывающая промышленность (21 %), транспорт и строительство (11 %). Доминирующее положение этих отраслей обусловлено скоростью оборачиваемости средств в данных отраслях, не требующей долгосрочного кредитования.

В структуре кредитов по срокам погашения преобладают кредиты до 1 года и от 1 до 3 лет (рис. 6).

Наиболее высокими темпами за период с начала 2005 г. развивалось кредитование финансовых организаций (прирост 49,6 %) и населения (прирост 29,8 %). Последнее связано с подъемом потребительского кредитования и

Кредиты физическим лицам 9%

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, представленные нефинансовым предприятиям и организациям 45%

состоянию

увеличением числа игроков на розничном рынке, расширением продуктового предложения в части автокредитования, кредитования на неотложные нужды и ипотечного жилищного кредитования.

Факторы внешней среды. Усиление банковской конкуренции

Отечественные банки функционируют в весьма динамичной рыночной среде, которая может создать как угрозы, так и возможности на существующих или потенциальных рынках. Для осуществления эффективной маркетинговой политики необходимо учитывать влияние следующих основных факторов внешней среды (табл. 2).

Наиболее важным фактором, определяющим процессы в отечественной банковской системе на современном этапе, является резкое усиление конкуренции между всеми участниками финансового рынка. С учетом особой важности этого фактора, характеризующего современный этап развития отечественной банковской системы, рассмотрим основные функции конкуренции (табл. 3).

Таким образом, банковская конкуренция является позитивным фактором развития банковского рынка, улучшения количественных и качественных характеристик оказываемых банковских услуг.

Рассмотрим статистические данные развития конкуренции на отечественном банковском рынке. Следует отметить, что еще в середине 1990-х гг. при

Таблица 2

Основные факторы внешней среды

Фактор краткое описание

Демографический фактор Распределение населения по возрасту, уровню рождаемости, росту населения, региональным показателям, количеству работающих в семье и т. д.

Социальные и культурные ценности Уровень развития общества — отношение людей к питанию, здоровью, путешествиям; обеспокоенность в безопасности услуг, потребность в самовыражении. Например, рост спроса на кредитные карты во многом определяется соображениями удобства и безопасности, а на карты с индивидуальным дизайном — потребностью в самовыражении

Экономический фактор Темпы роста экономики, уровень инфляции и безработицы, процентных ставок и налогов, стоимость ресурсов и т. д. Например, изменение ставки рефинансирования Банком России обычно влечет за собой изменение ставок по кредитам и депозитам коммерческих банков.

Технологический фактор Происходящие и ожидаемые изменения, которые могут повлиять на виды услуг, предоставляемых на рынке. Например, дистанционное банковское обслуживание, пластиковые карты и т. д.

Изменения в законодательстве Требования по информационно-рекламному сопровождению тех или иных видов банковских услуг, событий, фактов и т. д. Например, для работы с частными вкладами банкам необходимо быть участниками системы страхования вкладов и сообщать об этом вкладчикам; на всех рекламных объявлениях необходимо указывать номер банковской лицензии, а реклама вкладов должна содержать полную информацию об условиях вкладов

Конкуренция Конкуренция является функцией других рыночных сил. Так, виды конкуренции и типы конкурентов могут определяться: • выходом на рынок новых участников (напр., иностранных банков), • консолидацией рынка (поглощение мелких банков более крупными), • появлением новых услуг, связанных с развитием технологий и т. д.

Физические лица 16%

Юридические лица 75%

Рис. 5. Структура кредитных портфелей банков в разрезе основных категорий заемщиков по состоянию на 1 января 2006 г.

01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005  на срок до 1 года  на срок от 1 до 3 лет  на срок свыше 3 лет

рис. 6. Кредиты предприятиям по срокам погашения

Таблица 3

основные функции конкуренции на финансовом рынке

Функция описание

Регулирующая функция Конкуренция ведет к переливу капитала и формированию оптимальной структуры экономики, соответствующей, с одной стороны, запросам потребителей, а с другой стороны — требованиям экономической эффективности. Она способствует установлению соответствия предложения банковских услуг со спросом на них не только по количеству, но и по качеству. Помимо этого, перелив капитала препятствует занятию некоторыми рыночными субъектами исключительной (монопольной) рыночной позиции, что особенно важно для банковского рынка, так как он традиционно характеризуется высокой степенью концентрации капитала

Распределительная функция Конкуренция способствует справедливому (с экономической точки зрения) распределению доходов, когда большую прибыль получает тот, кто предлагает наиболее конкурентоспособные товары и услуги, т. е. способен наилучшим образом удовлетворить потребности покупателей. Те же участники рынка, которые не могут обеспечить конкурентоспособное предложение, терпят убытки или даже разоряются. В результате банки начинают все активнее заниматься маркетингом

Стимулирующая функция Конкуренция стимулирует банки снижать издержки и внедрять технические новинки для достижения конкурентных преимуществ, благодаря чему осуществляется технический прогресс

бурном становлении рыночной банковской системы общего количества банков в общероссийских масштабах было недостаточно. Так, например, в 1996 г., когда на российском рынке действовало 2 275 кредитных организаций с сетью в 44 100 филиалов. Эксперты отмечали, что такое количество банков является одновременно и низким показателем для России (если учитывать размеры и численность населения страны) и достаточно высоким показателем (если сравнивать с положением в банковском секторе до начала перестройки). Однако с того времени и по настоящий момент сохраняется тенденция сокращения численности коммерческих банков. По состоянию на 1 января 2006 г. в России действовало 1 409 кредитных организаций (табл. 4).

На протяжении последних 3-х лет сохраняется и соотношение между зарегистрированными и действующими кредитными организациями (около 76 %), хотя в 1996 г. оно было значительно выше (87,5 %). Отрицательная динамика наблюдается и в развитии филиальной сети коммерческих банков. Незначительно изменилось количество кредитных организаций с участием иностранного капитала, хотя банков со 100 %-ным иностранным капиталом в 2004 г. стало на 10,5 % больше, чем в 2003 г.

Нельзя однозначно утверждать, что если много банков с позиции конкуренции — это лучше, чем их мало. Бесспорно, банки могут конкурировать и

между своими филиалами. В то же время, как свидетельствуют приведенные выше данные, особого стремления к расширению филиальной сети у отечественных банков нет. Кроме того, если провести анализ распределения кредитных организаций по территории России, то ситуация по сравнению с 1996 г. в лучшую сторону не изменилась. Сохранение значительной дифференциации между регионами по этому показателю объясняется прежде всего неравномерностью их экономического развития (табл. 5).

Данные таблицы наглядно отражают высокую территориальную концентрацию банковского капитала. Так, 57 % кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, причем 90 % из них находятся в Московском регионе, т. е. подавляющая часть всей банковской системы страны сконцентрирована в Москве.

Происходят количественные и качественные изменения банковского сектора. Наряду с сокращением численности банков наблюдается рост совокупного капитала банковской системы и среднего размера капитала российского банка. Отечественные банкиры в соответствии с проводимой политикой Банка России и требованиями Базельского комитета стали активно наращивать собственный капитал. Последние 5 лет процесс увеличения капитализации банковского сектора России шел высокими темпами. Однако несмотря на существенный прогресс, отечес-

Таблица 4

количественные характеристики банковского сектора россии

Кредитные зарегистрировано по состоянию на

организации 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006

Банки, шт. 2 084 1 953 1 773 1 612 1 464 1 356

Небанковские КО, шт. 40 48 53 54 52 53

Итого: 2 124 2 001 1 826 1 666 1 516 1 409

Таблица 5

количество действующих кредитных организаций по федеральным округам

регион Количество Ко, шт. Количество Ко, %

Центральный Федеральный округ, в том числе: 802 56,9

— Московский регион 724 51,4

— Москва 707 50,2

Северо-Западный Федеральный округ 94 6,7

Южный Федеральный округ 143 10,1

Приволжский Федеральный округ 166 11,8

Уральский Федеральный округ 75 5,3

Сибирский Федеральный округ 81 5,8

Дальневосточный Федеральный округ 48 3,4

Итого по России: 1409 100

твенные банки пока не могут составить конкуренцию зарубежным банкам.

Общая тенденция укрупнения банковского капитала характеризуется тем, что капитал стремятся наращивать крупные банки. Так, среди 30-ти банков— лидеров по динамике собственного капитала за 2005 г., публикуемой журналом «Эксперт», 13 % — это банки первой сотни по размеру капитала, 36,6 % — банки, входящие в 200 крупнейших российских банков, и лишь 6,5 % — банки, чей рейтинг по капиталу на начало 2005 г. был ниже отметки 500. Из 30 банков, бывших в 2004 г. лидерами по капиталу, в 2005 г. изменения в сторону дополнительной капитализации произошли практически у всех.

Таким образом, можно констатировать, что в России год от года становится все больше крупных банков, но более правильно говорить о том, что в Московском регионе становится больше надежных и крупных банков. Из упомянутых 30 банков лишь 3 зарегистрированы не в Москве.

Так, упоминая о развитии конкуренции на отечественном рынке банковских услуг, нельзя не отметить тот факт, что банки с иностранным капиталом постепенно наращивают активность на российском рынке. У этого явления есть объективные предпосылки:

• «молодость» российской банковской системы;

• общий рост числа иностранных банков (табл. 6) и ухудшение позиций российских банков из-за неравной конкуренции с иностранным капиталом (табл. 7) и государственными банками;

• увеличение расходов, связанных с соблюдением банками надзорных требований (переход на МСФО, усиление требований к внутреннему

контролю и анализу рисков) на фоне снижения доходности основных банковских операций;

• укрепление госбанков и активная их поддержка со стороны государства;

• выдавливание средних и малых банков с российского финансового рынка без облегчения процедуры слияния и поглощения банков;

• высокая стоимость ресурсов российских банков, демпинг процентных ставок со стороны иностранных банков.

В настоящее время фактически вход иностранных банков в российскую банковскую систему открыт, никто в ближайшее время не собирается их сдерживать. Другое дело, что политика самих иностранных банков направлена пока на ограничение присутствия на российском рынке в связи с достаточно высокими политическими и страновы-ми рисками. Тем не менее конкуренция со стороны иностранных банков будет и дальше усиливаться.

Последние годы характеризовались расширением участия иностранного капитала в российской банковской системе — в основном за счет приобретения зарубежными банками или финансовыми группами российских банков или создания дочерних банков:

• General Electric Consumer Finance — «Дельта-Банк» июнь 2004 г.;

• Hansabank (основной акционер — Swedbank) — Банк «Квест» октябрь 2004 г.;

• группа Societe General — «Промэк-банк» (Самара) март 2005 г.;

• Банк Intesa (Италия) — «КМБ-Банк» апрель 2005 г.;

• Svenska Handelsbanken — дочерний банк «Свен-ска Хандельсбанкен» май 2005 г.

Таблица 6

динамика количества кредитных организаций со 100 %-ным участием иностранного капитала в россии

зарегистрировано по состоянию на 01.01.2001 г. 01.01.2002 г. 01.01.2003 г. 01.01.2004 г. 01.01.2005 г. 01.01.2006 г.

Количество 22 23 27 32 33 40

Таблица 7

сравнение конкурентных преимуществ банков с российским и иностранным капиталом

Характеристика Банки с российским частным капиталом банки с иностранным капиталом

Капитал (увеличение) Ограниченные возможности либо их отсутствие Большие возможности

Ресурсы Дорогие и краткосрочные Дешевые и долгосрочные

Технологии Меньше возможностей Больше возможностей

Отношения с клиентом Гибкость в обслуживании Мировая известность

Персонал Меньше возможностей Больше возможностей

Прибыльность Необходимость выживания и развития Возможность быть планово-убыточными на протяжении некоторого периода времени

Территориальное присутствие Пока сохраняют преимущества Активно продвигаются в регионы

Таким образом, конкуренция на российском банковском рынке имеет свою специфику, которая выражается в следующем:

• подавляющее большинство кредитных организаций сосредоточено в Московском регионе. Именно в Москве находятся самые крупные российские банки и там сосредоточены практически весь банковский капитал и активы;

• московские банки осваивают новые рынки, на которых составляют конкуренцию мелким местным банкам, практически не способным кредитовать экономику и предлагать современные способы банковского обслуживания и адекватные схемы взаимодействия с клиентами. Банки с капиталом менее 5 млн евро должны будут уйти с рынка в 2007 г. В связи с этим наблюдается ситуация не открытия новых филиалов столичными банками, а реорганизация местных банков и их преобразование в филиалы. Конкурентная борьба даже в провинции происходит в основном между московскими банками;

• конкурировать с иностранными банками отечественные пока не могут. По уровню капитализации, менеджмента и качества

услуг они отстают от западных конкурентов. Иностранные банки, располагая большими финансовыми возможностями, иногда прибегают к агрессивным методам завоевания рынка, например, предлагая потребительское кредитование при равных ценовых условиях с российскими банками, но на более длительные сроки;

• формируются определенные кластеры банков, оказывающие практические одинаковые услуги, весьма близкие по цене и по качеству. Конкуренция внутри таких кластеров носит неценовой характер. Усиливается значение имиджа и репутации банков. В настоящее время большинство банков предлагает примерно одинаковый набор услуг сопоставимого качества и примерно на одинаковых условиях. Продолжающийся рост конкуренции на отечественном банковском рынке и снижение маржи по основным банковским операциям обуславливают все возрастающую роль неценовых факторов в конкурентной борьбе на рынке банковских услуг. Одним из решающих факторов в борьбе за клиента становится управление деловой репутацией банка.