Интегрированный отчет ПАО «Фосагро» за 2023 г. – Управление долгом – Акционерный капитал


УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОМ

Компания придерживается консервативного подхода к управлению долговой нагрузкой и в рамках данного подхода считает комфортным соотношение «Чистый долг / EBITDA» ниже 2, а в долгосрочной перспективе — в диапазоне 1–1,5. По состоянию на 31 декабря 2023 года долговая нагрузка Компании находится на комфортном уровне, а коэффициент отношения чистого долга к EBITDA равнялся 1,2х.

При определении необходимости привлечения заемного финансирования Компания оценивает уровень ставок на рынках банковского и публичного долга, доступный размер финансирования и срок его привлечения, а также стремится обеспечить долгосрочный тренд снижения общей стоимости заимствований Группы. При выборе валюты финансирования учитывается доступность различных валют и структура выручки Компании, которая по итогам 2023 года около 70% является валютной.

В соответствии с инвестиционной политикой для обеспечения соблюдения обязательств перед инвесторами и повышения инвестиционной привлекательности ценных бумаг ФосАгро сумма инвестиционного бюджета не должна превышать 50% от плановой величины EBITDA.

Рекордные капитальные вложения и расходы на благотворительные цели по итогам 2023 года не оказали негативного влияния на уровень долговой нагрузки Компании, которая сохранялась на комфортном уровне существенно ниже целевого значения показателя «Чистый долг / EBITDA».

Еврооблигации

ISIN
XS2099039542
XS2384719402
Заемщик
ПАО «ФосАгро»
ПАО «ФосАгро»
Эмитент
PhosAgro Bond Funding Limited
PhosAgro Bond Funding Limited
Валюта
Доллар США
Доллар США
Дата размещения
23 января 2020 года
16 сентября 2021 года
Дата погашения
23 января 2025 года
16 сентября 2028 года
Объем выпуска, млн долл. США
500
500
В том числе замещенные облигации, млн долл. США
RU000A106G31

356,915
RU000A106G56

383,470

Биржевые облигации в рублях

| | |
| --- | --- |
| ISIN | RU000A106516 |
| Эмитент | ПАО «ФосАгро» |
| Валюта | Российский рубль |
| Дата размещения | 21 апреля 2023 года |
| Дата погашения | 17 апреля 2026 года |
| Объем выпуска, млн руб. | 20 000 |

Биржевые облигации в юанях

| | |
| --- | --- |
| ISIN | RU000A1063Z5 |
| Эмитент | ПАО «ФосАгро» |
| Валюта | Юань |
| Дата размещения | 13 апреля 2023 года |
| Дата погашения | 9 апреля 2026 года |
| Объем выпуска, млн юаней | 2 000 |