Проблемы и перспективы развития в России безналичных розничных платежей

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Н. В. КОРОТАЕВА

В статье проанализированы проблемы безналичного розничного платежного оборота, рассмотрены перспективы использования платежных карт и электронных денежных средств в розничном платежном обороте, предложены направления механизма стимулирования развития безналичных розничных платежей.

Ключевые слова: безналичные розничные платежи, наличные деньги, национальная платежная система, электронные денежные средства, банковская карта.

Состояние современной системы розничных платежей характеризуется тенденцией постепенного сокращения доли наличных и ростом доли безналичных платежей. Однако следует отметить, что в современной мировой экономике наличный денежный оборот продолжает играть важную роль. И эта роль обусловлена еще и теми кризисными явлениями, которые наблюдаются в странах Европейского союза и в США.

Термин «налично-денежная индустрия» (НДИ) был впервые предложен на состоявшейся 19-20 апреля 2012 г. в Москве международной конференции «Наличное денежное обращение: модели, стандарты, тенденции», как аналог принятого за рубежом термина «currency industry». Этим термином принято обозначать инфраструктуру и всех основных «игроков» в сфере налично-денежного обращения: эмиссионные власти, включая центральные (национальные, резервные) банки; правоохранительные органы; производителей денежных знаков; коммерческие банки; инкассаторские компании; организации, имеющие дело с большими объемами наличности (как правило, негосударственные); компании - поставщики оборудования и технологий для индустрии наличного денежного обращения и др. НДИ обладает целым рядом характерных признаков, позволяющих выделить ее в отдельный вид деятельности. К ним относятся: четкая экономическая направленность; развитая инфраструктура и мощная логистика; достаточно мощная производственная и научно-техническая база; применение наиболее передовых достижений мировой науки и техники; тенденция к стандартизации процессов; специально подготовленный персонал и, наконец, основной продукт - наличная денежная масса (рис. 1) [6].

В 2011 г. продолжился рост наличных денег в обращении, хотя темп роста замедлился и составил 119,2 % против 125,1 % в 2010 г. На начало 2012 г. количество наличных денег в обращении стало 6,9 трлн руб. Это на 1,1 трлн руб. больше, чем на начало 2011 г. (рис. 1). Из общей суммы наличных денег, находящихся в обращении на 1 января 2012 г. на долю банкнот приходилось 99,3 % (или 6854 млрд руб.), монеты - 0,7 % (или 49 млрд руб.).

Это свидетельствует о том, что наличные деньги по-прежнему являются основным инструментом при осуществлении розничных платежей и характеризует высокий уровень доверия к наличным деньгам со стороны населения. Вместе с тем, это является следствием неразвитости инфраструктуры для осуществления безналичных платежей в торговой сети.

Для успешного развития национальной платежной системы важное значение имеет правовое обеспечение платежных инноваций, таких как электронные деньги, интернет-платежи и мобильные платежи. Федеральный закон «О национальной платежной системе» юридически определяет понятие «электронное средство платежа», как средство или способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием инфор-мационно-коммуни-кационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Рис. 1. Динамика количества наличных денег в обращении [7; 2]

Другим нововведением, тесно связанным с электронными средствами платежа, являются электронные денежные средства, которые по своему экономическому содержанию представляют собой денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета, для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа.

При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учет информации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций [4].

После определения на законодательном уровне понятия электронные денежные средства и установления правил их перевода на российском розничном платежном рынке, наряду с наличны-

ми денежными средствами и денежными средствами, находящимися на банковских счетах клиентов (безналичные денежные средства), появилось еще одно средство платежа. При этом роль кредитных организаций в сфере перевода электронных денежных средств существенно возросла, поскольку кредитным организациям предоставлено исключительное право, выполнять функции оператора электронных денежных средств.

Банк России совместно с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации, банковскими ассоциациями, объединениями участников рынка розничных платежных услуг проведет комплекс мероприятий по формированию единой розничной платежной инфраструктуры (ЕРПИ), позволяющей клиентам на основе общих правил и стандартов использовать широкий перечень розничных платежных инструментов в совместимой операционной инфраструктуре розничных платежных систем и отдельных кредитных организаций с последующим осуществлением клиринга с централизованным определением совокупных позиций участников ЕРПИ и скоординированным расчетом с гарантированной окончательностью [2].

В настоящее время в розничном платежном обороте используются наличные денежные средства, безналичные денежные средства (в первую очередь к ним следует отнести кредитные и дебетовые карты) и электронные денежные средства (табл. 1).

Таблица 1

Платежи и переводы денежных средств физических лиц и их характеристика

Характеристика Наличные денежные средства Электронные денежные средства Безналичные денежные средства

Доступность Непосредственное участие клиента Дистанционное обслуживание Дистанционное обслуживание

Физическая форма Банкноты, монета Электронные кошельки, сетевые деньги, мобильный телефон Кредитные карты, дебетовые карты, Интернет, мобильный телефон

Банковский счет клиента Без открытия банковского счета Без открытия банковского счета С открытием банковского счета

Автономность обращения Возможна с ограничением Возможна Невозможна

Необходимость идентификации при переводе В зависимости от суммы В зависимости от суммы Единовременно

Ограничение суммы перевода с проведением идентификации Без ограничений До 100 тыс. руб. Без ограничений

Ограничение суммы перевода без проведения идентификации Без ограничений До 15 тыс. руб. До 15 тыс. руб.

Страхование денежных средств Не предусмотрено Не предусмотрено Предусмотрено

Оператор по переводу денежных средств Кредитная организация Кредитная организация Кредитная организация

Преимущества Законное средство платежа. Повсеместное использование. Отсутствие платы при использовании Удобство использования, особенно для микроплатежей. Невысокая стоимость трансакции для всех участников. Возможность дистанционных платежей Удобство использования, особенно для средних по размеру платежей. Возможность дис-танционныхплатежей. Гарантии завершения платежа банка - эмитента карты и платежной системы

Недостатки Существенные издержки организации налично-денежного обращения. Высокий риск потери в результате криминальных действий. Сложности при крупных платежах. Не приспособлены для дистанционных расчетов в сети Интернет Необходимость наличия специальной инфраструктуры Невозможность расчетов Р2Р (человек-человек) Невысокая доходность для банковских организаций. Риски криминальных действий в электронной среде Высокая стоимость из расчета на одну трансакцию. Невозможность расчетов Р2Р (человек-человек) Необходимость наличия специальной инфраструктуры

Как следует из таблицы, каждое средство платежа, используемое физическими лицами, имеет свои преимущества и недостатки. По удобству и безопасности использования электронные денежные средства занимают промежуточное положение между наличными и безналичными денежными средствами.

Согласно результатам социологического исследования, в 2011 г. подавляющее большинство респондентов - 92 % - оплачивали товары и услуги исключительно наличными деньгами. Примерно такие же данные были получены и в предыдущие годы. Почти половина (47,9 %) респондентов не имеет банковской карты, одной картой владеют 42,2 % опрошенных, а двумя и более - 9,9 %. При этом доля владельцев банковских карт ежегодно возрастает. В 2011 г. сумма разовой покупки в среднем состав-

ляла 398 руб. Ее рост по сравнению с 2010 г. связан в основном с изменением потребительского поведения: если в кризисный период значительная часть населения, находясь в условиях неопределенности, старалась экономно расходовать имеющиеся средства, то в 2011 г. произошло оживление потребительского спроса. Продолжает снижаться средняя сумма, начиная с которой респонденты оплачивают покупки и услуги банковской картой. Так, если в 2008 г. она составляла 4075 руб., то в 2011 г. - уже 2250 руб., т. е. в 1,8 раза меньше. Неизменным за последние годы остается количество покупок наличными. Респонденты в среднем совершают две покупки в день.

Несмотря на бурное развитие в России безналичной формы оплаты (за 2011 г. общий объем

операций с использованием банковских карт вырос на 33,7 %), банковские карты по-прежнему в большинстве случаев используются в целях снятия наличных денег через банкоматы. В 2011 г. на операции по снятию наличных денег приходилось 83,8 % от общего объема операций с использованием банковских карт и только 16,2 % - на оплату товаров и услуг, по количеству транзакций -

59,6 % и 40,4 % соответственно. Операции с использованием банковских карт по оплате товаров и услуг в 2011 г. составили 2,7 трлн руб. Это 11,2 %

к обороту розничной торговли и объему платных услуг населению [7].

По данным Банка России в I полугодии 2011 г. российские банки эмитировали 157,7 млн карточек (табл. 2). Прирост за полугодие составил 13,3 млн карточек. По сравнению с 2010 г. количество банков эмитентов и эквайеров увеличилось с 688 на конец 2010 г. до 692 на конец I полугодия 2011 г. Это 69,2 % от общего числа кредитных организаций (табл. 2) [5].

Таблица 2

Сводная статистика российского рынка платежных карт

2009 г. 2010 г. Іполугодие 2011 г.

Количество эмитированных карточек, млн ед. 124,0 144,4 157,7

Количество банков эмитентов и эквайеров (% от общего количества 700 688 692

кредитных организаций 66,2% 68% 69,2

Количество платежных систем 0коло70 Около 70 Около 70

Количество операций с карточками, млрд ед. 2,5 3,1 1,9

Объем операций с карточками, млрд руб. 9874 12849 7774,9

Количество устройств, принимающих карточки, тыс. ед. 517 693 788

Вместе с тем, следует отметить, что в структуре эмитированных карточек по-прежнему доминируют дебетовые карточки, на долю которых приходится 71,6 % эмиссии. На конец первого полугодия 2011 г. доля кредитных карт в общей эмиссии составила 7,6 %, дебетовых с овердрафтом - 15,2 %. Таким образом, доля карточек с кредитной функцией (в том или ином виде) составила 22,8 %. Доля предоплаченных карточек

5,6 %.

Развитие карточной отрасли в различных регионах России традиционно неоднородно. Наиболее высокий показатель карточек на душу населения - 1,6 - в Центральном федеральном округе. Это выше, чем в среднем по Российской Федерации (1,1 карточка). Здесь же самое высокое число банкоматов и электронных терминалов на миллион жителей - 1033 и 4955 устройств соответственно. Еще два округа - Северо-Западный и Уральский - также превосходят средний общероссийский показатель карточек на душу населения и по банкоматам и электронным терминалам на душу населения. Однако же самая высокая средняя транзакция отмечена в Уральском федеральном округе - 6179 руб., тогда как в Центральном - 5341 руб. В то же время следует отметить, что при довольно высокой развитости банкоматных сетей на территории Российской Федерации население использует их преимуще-

ственно для снятия наличных. А низкий уровень обеспеченности предприятий торговли и услуг Р08-терминалами сдерживает рост безналичных розничных платежей [5].

Принимая во внимание преимущественный темп роста в России розничных платежей с использованием платежных карт, ЦБ РФ составил прогноз динамики доли указанных платежей в розничном товарообороте на период до 2020 г. с применением модели Гомперца, используемой для моделирования принятия и распространения новых технологий, влияющих на сокращение платежей наличными деньгами при расчетах за товары и услуги. В данном случае под распространением новых технологий понимаются распространение платежных карт как инструмента оплаты товаров и услуг.

Результаты прогноза (рис. 2) отражают существующие тенденции увеличения доли розничных платежей с использованием платежных карт в розничном товарообороте, что оправдано с экономической точки зрения, но могут быть скорректированы в зависимости от принятия законов и нормативных актов в части стимулирования развития безналичных розничных платежей.

Полученные результаты прогноза свидетельствуют также о сохранении в долгосрочной перспективе преобладающей доли наличных розничных платежей в розничном товарообороте.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200S 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 2. Прогноз доли розничных платежей с использованием пластиковых карт в розничном товарообороте до 2020 года [3]

Вместе с тем, следует отметить, что высокая доля наличного денежного оборота в стране является неблагоприятным фактором для экономики в целом.

Экономические расчеты показывают, что в странах с высокой долей безналичных расчетов существенно ниже затраты на содержание наличного денежного оборота. Снижение доли наличного оборота создает дополнительные стимулы для развития экономики.

Таблица 3

Классификация факторов развития систем безналичных розничных платежей

На основе проведенных исследований в области стимулирования систем безналичных розничных платежей можно выделить три группы факторов, оказывающих значимое воздействие на структуру денежных активов населения: эволюционные, катализаторы и «бутылочные горлышки» (bottle necks) (табл. 3) [1].

Группа факторов Описание Компоненты

Эволюционные С трудом поддаются целенаправленному воздействию, оказывают постепенное влияние на развитие безналичных платежей - рост благосостояния населения; - развитие сектора услуг; - рост общего уровня финансовой и технической грамотности потребителей и др.

Катализаторы Хорошо поддаются целенаправленному воздействию со стороны регуляторов, но оказывают постепенное влияние на развитие безналичных платежей - предпочтения домашних хозяйств относительно форм и инструментов хранения сбережений; - преобладающие стратегии продвижения банками платежных услуг и др.

«Бутылочные горлышки» (bottle necks) Поддаются целенаправленному воздействию, оказывают быстрое влияние на развитие безналичных платежей, устраняя барьеры на этом пути - распространение платежных устройств и других инструментов безналичных розничных - платежей; - распространение новых платежных технологий, упрощающих безналичные розничные платежи

По мнению авторов, политика по стимулированию развития систем безналичных розничных платежей должна фокусироваться на второй и третьей группах факторов, поскольку они способны обеспечить наибольший эффект в приемлемые сроки.

В зарубежных странах (как развитых, так и развивающихся) уровень спроса на наличные деньги значительно ниже российского показателя (рис. 3), что объясняется активным развитием в зарубежных

странах безналичных форм расчетов, преимущественно расчетов с использованием платежных карт. Однако задача снижения доли наличных денег, используемых при совершении розничных платежей, остается для зарубежных стран актуальной, что продиктовано необходимостью сокращения издержек на обслуживание наличного денежного оборота (платы за инкассацию, пересчет и обработку наличных банкнот и монет) и повышения прозрачности совершаемых расчетов.

Рис. 3. Доля М0 в М2 в 2010 году (по России и зарубежным странам) Показатель монетизации экономики

(отношение М2 к ВВП) [3; 6]

Интересен опыт зарубежных стран в сфере политики стимулирования развития системы безналичных розничных платежей. [4;15-19]

Согласно принятому правительством США закону все федеральные государственные платежи после 1999 г. производятся только в электронной форме. В целях выполнения этого требования, Казначейство США разработало специальный счет электронных платежей (Electronic Transfer Account), на который зачисляется заработная плата всех сотрудников федеральных органов власти, не имеющих персонального банковского счета. Счет электронных платежей также может быть использован и для зачисления на него пенсий и других видов вознаграждения.

В Южной Корее меры правительства, направленные на стимулирование использования кредитных карт, включают в себя как налоговые льготы для предприятий торговли (услуг), принимающих к оплате кредитные карты, так и налоговые вычеты из подоходного налога для держателей кредитных карт, величина которых зависит от объемов покупок с использованием кредитной карты, и может составлять до 4000 долл США в год.

Одновременно, нормативными актами ограничена максимальная величина кредитов, выдаваемых наличными деньгами, до 610 долл США в месяц. По требованию правительства все корейские торговые предприятия с годовым объемом

продаж свыше 18 000 долл США в обязательном порядке обязаны принимать к оплате платежные карты.

В Бельгии существует ряд законодательных и нормативных актов, направленных на ограничение использования наличных денег. Указ 1967 г. запрещает торговым точкам отказывать в приеме платежа на сумму от 250 евро (342,5 долл США), совершаемого с использованием чека или с банковского счета. Оплата приобретаемого недвижимого имущества также должна производиться с банковского счета, за исключением суммы, не превышающей 10 % от общей суммы сделки, при условии, что платеж наличными деньгами не превышает 15 000 евро.

Также в Бельгии существует ряд нормативных требований, предписывающих производить оплату определенных видов налогов исключительно с банковского счета (подоходный налог, налог на наследство).

В Индии стимулирование развития безналичных розничных платежей осуществляется главным образом по инициативе бизнес-сообщества. Заинтересованность индийского бизнес-сообщества в развитии безналичных розничных платежей объясняется тем, что для банка стоимость обработки одной операции, совершенной с использованием дебетовой карты в предприятии торговли (услуг) в 10 раз дешевле стоимости обработки операции по снятию наличных денег в кассе банка. Существенным условием для расширения приема платежных карт в малых и средних предприятиях торговли (услуг) в Индии явилось снижение на 50 % стоимости POS-терминалов, которому послужило вступление в 2002 г. международной платежной системы Visa в партнерские отношения с местной компанией Linkwell Telesystems в целях выпуска терминального оборудования.

Помимо стимулирующих мер, для развития безналичных розничных платежей важное значение имеет обеспечение потребителям гарантий безопасности при использовании безналичных платежных инструментов.

Действующий в Великобритании Закон о защите прав потребителей в области кредитования (Consumer Credit Act, CCA) считается одним из самых совершенных в мире, предоставляя держателям платежных карт гарантии защиты их прав и интересов. Согласно этому закону, держатели карт могут в случае предоставления недостоверной информации или нарушения условий договора предприятием торговли (услуг) не только выставлять претензии торговой точке, но и оспаривать операцию покупки у эмитента платежной

карты. Британский Закон о защите прав потребителей в области кредитования также гласит, что владелец карты не несет ответственности перед эмитентом в случае несанкционированного использования карты третьими лицами. Наличие подобных законов повышает степень доверия потребителей к банковским картам и стимулирует их использование.

Проблема развития безналичных платежей в розничном платежном обороте в настоящее время активно обсуждается в прессе, среди профессионалов, в экспертном сообществе. Она особо актуальна для России как страны с развивающимся рынком. В этом отношении обозначились два концептуальных подхода.

Первый подход предполагает постепенный переход к увеличению доли безналичных платежей в розничном обороте на основе развития инфраструктуры, удешевления тарифов по традиционным кредитовым банковским переводам физических лиц, повышение уровня безопасности электронных платежей.

Второй подход основан на проактивной позиции. Его сторонники предлагают разработать ряд мер, инструментов, механизмов, которые бы стимулировали более активное развитие безналичного оборота, в том числе законодательно запретить физическим лицам оплату покупок наличными на сумму, превышающую установленную величину.

На наш взгляд, механизм стимулирования развития безналичных розничных платежей должен содержать два последовательных этапа:

1 этап - стимулирование формирования инфраструктуры розничных безналичных платежей, повышение уровня их использования и безопасности:

- повышение обеспеченности предприятий торговли устройствами для осуществления покупок по платежным картам (POS-терминалы);

- повышение уровня безопасности платежей на основе использования электронных денежных средств, платежных карт, интернет - банкинга, мобильных платежей;

- создание налоговых, бонусных преференций для держателей карт, использующих их для оплаты товаров и услуг;

- использование платежных карт государственными органами и бюджетными организациями для осуществления закупок;

- стимулирование оплаты коммунальных, налоговых платежей при помощи платежных карт;

- снижение тарифов по традиционным кредитовым банковским переводам физических лиц;

- стимулирование использования кредитных карт при розничном кредитовании;

- -повышение общего уровня финансовой и технической грамотности потребителей.

2 этап - стимулирование использования безналичных платежей на основе мер административного характера:

- постепенное введение ограничений на расчеты наличными по определенным сделкам и крупным платежам (продажа и покупка недвижимости, автомобилей и т. п.);

- требования по установке POS-терминалов в торговых точках с объемом выручки или оборотом, превышающим определенную величину.

Литература

1. Мамонов М., Пестова А., Солнцев О. Культ наличности в России: как его развенчать и к чему это приведет? // Вопросы экономики. 2011. № 7. С. 11.

2. Обаева А. С. Обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы - новая цель деятельности Банка России // Национальная платежная система и роль Банка России в ее развитии: сборник докладов. М., 2012. Вып. 34. С. 16.

3. Обзор сферы использования наличных денег в Российской Федерации и зарубежных странах. URL: http: //www.cbr.ru

4. О национальной платежной системе: федер. закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ. URL: http:// www.consultant.ru

5. Официальный сайт ЦБ РФ. URL: http:// www.cbr.ru/statistics

6. Пути развития налично- денежного обращения. Обзор пятой международной конференции по наличному обращению // Деньги и кредит. 2012. № 7. С. 72.

7. Состояние налично-денежного обращения в России. Реализация перспективных решений // Деньги и кредит. 2012. № 6. С. 4.

* * *

PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF NON-CASH RETAIL PAYMENTS IN RUSSIA

N. V. Korotayeva

In article problems of a non-cash retail payment turn are analyzed, prospects of use of payment cards and electronic money in a retail payment turn are considered, the directions of the mechanism of stimulation of non-cash retail payments development are offered.

Key words: non-cash retail payments, cash, national payment system, electronic money, cash card.