Анализ современного состояния российского рынка платежных систем и направления его развития

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

И.Е. Карякина, канд. экон. наук, доцент Е.М. Тян, студент

Сахалинский государственный университет

DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10568

Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели и особенности современного состояния российского рынка платежных систем. Актуальность темы связана с необходимостью детального анализа рынка платежей и основных тенденций его развития, вызванных стремительным ростом доли безналичных платежей в общей структуре расчетов.

Ключевые слова: национальная платежная система, пластиковые карты, банк, безналичные расчеты, деньги, оператор платежной системы, эквайринг, рынок платежных систем, эмиссия карт.

Российский рынок платежных систем за последние несколько лет стал стремительно развиваться. Пластиковые карты на сегодняшний день являются наиболее популярным платежным инструментом в России. Расширение функциональности и удобство их использование приводит и к

росту их эмиссии коммерческими банками. Для выявления тенденций развития исследуемого рынка следует обратиться к данным статистики о количестве платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт за период с 2014 по 2018 г. (рис. 1) [1].

4 280,0

5

п

2014 2015 2016 2017 2018 годы

Рис. 1. Динамика эмиссии платежных карт в РФ в 2014-2018 гг. по кварталам, млн ед.

Приведенные данные демонстрируют неуклонный рост показателя выпуска платежных карт на территории Российской Федерации. Данная тенденция говорит как о расширении круга потребителей, так и об увеличении числа карт, приходящегося в среднем на человека.

Для выявления причин роста доли населения, использующего пластиковые карты в качестве способа оплаты покупок, необходимо проанализировать динамику структуры платежей за последние несколько лет (рис. 2) [1].

t 120%

100% 80% 60% 40% 20% 0%

2018 годы

2015 2016 2017

И безналичные платежи @ наличные платежи Рис. 2. Динамика структуры платежей в РФ по способам оплаты в период 2015-2018 гг.

Рост доли безналичных платежей в общей структуре говорит о росте популярности данного способа оплаты. Использование карт не требует постоянного снятия наличных, позволяет более точно отслеживать структуру и объем платежей, а также более эффективно контролировать свои затраты.

На сегодняшний день наиболее популярными платежными системами на рынке

являются «Visa», «MasterCard», «Мир», кроме того в меньшем количестве функционируют такие платежные системы, как «AmericanExpress», «UnionPay», JBC, «Золотая корона», «ПРО100» и другие.

Долгое время на российском рынке платежных систем лидирующие позиции занимали две крупные мировые платежные системы - Visa и MasterCard (рис. 3) [2].

35%

5%

....-.....V

......íi

'///////А  ".'Л

Г "1

L        ."J

; Л"  Л" Л" Л"  Л"  .

У;1. „. /. „. ^  ._  ._

; ;  ; ;

J "Л '. "Л "Л "Л "Л "Л "Л V

if..'.         /

._  ._

60%

; ; ; : Л" - .

И Visa В Master Card

Рис. 3. Структура российского рынка платежных систем по количеству

выпущенных карт в 2012 г.

Развитие российского рынка платежных карт на протяжении нескольких лет носило по большей мере экстенсивный характер. Основную долю на рынке платежных систем в Российской Федерации с точки зрения эмиссии и охвата сети приема, а также по количеству проводимых операций занимают платежные системы «Visa» и «MasterCard».

Популярность «Visa» объясняется распространенностью сети для приема платежей, что дает ее клиентам надежные гарантии доступа к денежным средствам. Сервис «MasterCard» сосредоточился в основном на европейском рынке. Причем в качестве основной валюты он использует евро, тогда как «Visa» во многом ориентирована на рынки азиатских стран и отдает предпочтение американскому доллару,

который считается основной платежной и резервной единицей системы. Доллар в России распространен больше, чем евро, а с Азией Россия сотрудничает более тесно. Кроме того, структура платежей, осуществляемых населением, с использованием платежных систем показывает, что наибольшая доля совершаемых с картами операций приходится на покупки, которые осуществляются в большинстве случаев через магазины Китая, Южной Кореи и Японии.

Развитие российского рынка платежных карт на протяжении нескольких лет носило по большей мере экстенсивный характер. Основную долю на рынке платежных систем в Российской Федерации с точки зрения эмиссии и охвата сети приема, а также по количеству проводимых операций занимают платежные системы «Visa» и «MasterCard».

Структура российского рынка платежных систем сохраняла стабильные позиции вплоть до 2014 года. Вопрос о создании и активном продвижении собственной национальной платежной системы встал еще в 2011 г., когда был принят Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», однако он так и остался неурегулированным. После введения санкций против Российской Федерации и сбоев на территории страны ев-

ропейской платежной системы Visa остро встал вопрос об обеспечении безопасности проводимых внутри страны безналичных финансовых операций, решением данной проблемы и стало создание национальной системы платежных карт, которые позже получили название «Мир».

Так, в России наряду с крупными международными платежными системами «Visa» и «MasterCard» в 2014 году было принято решение о создании национальной системы платежных карт. В качестве оператора ПС было создано акционерное общество «Национальная система платежных карт» (далее АО «НСПК»). 100% акций компании принадлежит Центральному Банку Российской Федерации.

В 2016 году «MasterCard» опередила «Visa» по количеству выпущенных в России карт (рис. 4). В целом,«Visa» и «MasterCard» по эмиссии делят рынок примерно пополам. В 2016 году свою роль возымело то, что «MasterCard» была более лояльна при работе с АО «НСПК»: раньше подписала соглашение и передала трафик на обработку. Кроме того в 2015-2016 годах «MasterCard» стала вести себя более активно с точки зрения маркетинга, подписание соглашения о выпуске кобей-джинговых карт с российской системой «Мир» также положительно сказалось на доле ее выпуска (рис. 4).

5%,

0,9%

49,4%

С: ":  ; ;  л

гл '. -л "Л   ч

t." .' : л- -v л,- л

г/.

v." . :  л

Л" -V

/

i": ; ; i-;.:-"

44,7%

и Visa Е Master Card ^Мир н Прочие

Рис. 4. Структура российского рынка платежных систем по количеству

выпущенных карт в 2016 г.

Несмотря на высокую социально-экономическую направленность, был очевиден отказ населения от смены платежных карт уже привычных «Visa» и«MasterCard» на новую карту «Мир», что стало первой серьезной проблемой на пути продвижения отечественного оператора внутри страны. Решением вопроса стало внесение поправок в разработанный и принятый Государственной Думой законопроект: теперь работники бюджетной

сферы, студенты и пенсионеры могут получать зарплату, стипендию и пенсию на счета, к которым может быть привязана только карта «Мир», или счета без карт вообще. А большинство торговых точек обязали принимать «Мир».

Ситуация в 2017 году в корне изменилась, и карта национальной платежной системы стала существенно укреплять свои позиции на российском рынке (рис. 5).

12,50%

42%

0,50%

45%

     1 гw/ / и

HVisa Е Master Card 0Мир В Прочие

Рис. 5. Структура российского рынка платежных систем по количеству

выпущенных карт в 2017 г.

Анализ рисунка 5 показывает, что карта национальной платежной системы в 2017 году уже заняла существенную долю в общем объеме эмиссии платежных карт.

К концу 2018 года доля карт «Мир» приблизилась практически к четверти от всех эмитированных в РФ карт (рис. 6).

ЕЗ Visa 0 MasterCard И Мир

Рис. 6. Структура российского рынка платежных систем по количеству

выпущенных карт в 2018 г.

Из данных, представленных на рисунках 5-6, наблюдается заметный рост доли карт российской платежной системы в общем объеме эмиссии. За два года этот показатель вырос практически вдвое, и теперь по темпам выпуска на российском рынке карта «Мир» может посоперничать с крупнейшими платежными системами «Visa» и «MasterCard».

Несмотря на стремительное реформирование на российском рынке платежных систем все еще остаются некоторые серьезные проблемы:

1. Преобладание зарубежных платежных систем на российском рынке.

Платежные системы «Visa»

ж<М^егСа^» являются превалирующими не только на российском рынке, но и во всем мире. Несмотря на рост доли карты «Мир», международные платежные системы все еще удерживают серьезные позиции. Данная тенденция является негативной и имеет два направления: с одной сто-

роны сильная централизация платежных систем «Visa» и «MasterCard» в настоящее время может представлять угрозу для работы пластиковых карт. С другой стороны платежная система «Мир» - единственная отечественная платформа, продвигаемая на российском рынке. Так, в процессе замены двух крупных международных платежных систем одной национальной, по сути дела создается новая монополия.

2. Низкие темпы роста доли карт российских платежных систем в общем объеме безналичных платежей.

Как уже говорилось выше, единственной национальной платежной системой, продвигаемой на российском рынке, является карта «Мир». Однако несмотря на то, что «Мир» занимает практически четверть всех эмитированных карт в 2018 году, объем денежных средств, приходящихся на операции по картам системы значительно ниже, чем у «Visa» и«MasterCard». Данные представлены на рисунке 7.

12 10,4

10  В,3

В

о

4  2,7

2  0,5

0 Visa MasterCard Мир Прочие

Рис. 7. Объем безналичных платежей по картам в 2018 г., трлн руб.

Разница в показателях в наибольшей степени обусловлена объемом операций, совершаемым по картам. Использование карты «Мир» для большинства людей на сегодняшний день все еще опосредовано обязательным получение по данной карте заработной платы, вследствие чего большинство совершаемых операций заключается в переводе денежных средств на карты других платежных систем или получение наличных.

3. Эквайринговые комиссии.

Эквайринг - комплекс услуг по приему банковских карт к оплате в торговой точ-

ке. Кредитная организация, которая их оказывает, называется банком-эквайером. Такой банк устанавливает в торговых точках оборудование для приема карт, а также производит все расчеты по операциям с их использованием.

На начало 2019 года крупнейшим банком по количеству выпущенных карт является ПАО «Сбербанк» с долей рынка 71,13% на 1 января 2019 года, он выпустил 117,6 млн карт. На втором месте - ПАО «ВТБ» с 6,4%, или 10,5 млн карт, на третьем - АО «Альфа-банк» (рис. 8).

^ Сбербанк а ВТБ и Альфа-банк ПИные

Рис. 8. Доли крупнейших российских банков в общем объеме эмиссии платежных карт в 2018 г.

По объему услуг эквайринга лидером также является ПАО «Сбербанк». Объем услуг по его терминалам составляет 13,1 трлн руб. по итогам 2018 года (67,11%

рынка). ПАО «ВТБ» по объему услуг занимает 7,95% рынка (1,557 трлн руб.), АО «Альфа-банк» - 2,62% (503 млрд руб.) (рис. 9).

Е Сбербанк В ВТБ И Альфа-банк ЕШные Рис. 9. Доли крупнейших банков РФ в общем объеме услуг эквайринга в 2018 г.

Данная проблема имеет две стороны: повышение эквайринговой комиссии является неудобным для пользователей платежной карты, поэтому АО «НСПК» было принято решение сделать ее ниже, чем у международных систем, однако такое положение дел становится невыгодным для банков, у которых эмиссия значительно превышает эквайринг. Так, низкая комиссия приведет в итоге к тому, что все будут принимать карту «Мир», но никто не захочет ее выпускать.

4. Недоверие со стороны населения к отечественным платформам.

Преодоление недоверия по отношению к национальным платежным системам является серьезным барьером на пути продвижения отечественных платформ. К ним относится не только карта «Мир», но и такие системы, как «Золотая Корона», «ПРО100» и другие.

Динамика операций, совершаемых физическими лицами по карте, показывает, что за последние несколько лет пластиковые карты из средства для снятия наличных превратились в средство для оплаты товаров (рис. 10).

2014 2015 2016 2017 2018 годы

Рисунок 10 - Динамика операций, совершенных юридическими лицами с использованием расчетных и кредитных карт (2014-2018 гг.), млн ед.

Банковские организации в настоящее время, сотрудничая с российскими платежными системами, занимается их активным продвижением: введение транспортных карт и возможность оплачивать проезд по карте, снижение комиссий при оплате коммунальных услуг, различные программы бонусов, кешбэк сервис и многое другое. Однако в силу низкой степени информированности населения о сущности и механизме работы платежных систем предпринимаемые меры оказываются малоэффективными.

5. Работа карты за рубежом

Карта «Мир» за рубежом на сегодняшний день сама по себе не котируется. Чтобы пользоваться ей за границей, необходимо оформить одну из кобей-джинговых карт «Мир» - «Мир»-Мае81хо, «Мир»^СВ и «Мир»-ЦшопРау. Это совместные карты платежной системы «Мир» и крупнейших международных платежных систем.

Среди всех операций по оплате товаров по карте в последнее время растет доля платежей, совершаемых за рубежом, что представлено на рисунке 11.

I Операции на территории РФ  Операции за рубежом

Рис. 11. Динамика структуры платежей по картам, эмитированным на территории РФ, внутри страны и за рубежом (2014-2018 гг.), %

Помимо операций, совершаемых на территории зарубежных стран, значитель-

ную долю занимают операции по оплате товаров в интернете (рис. 12).

Рис. 12. Структура платежей по количеству транзакций на территории РФ в 2018 г., %

Работа карты за рубежом для большинства пользователей является проблемным моментом в силу того, что часть населения, занятую в бюджетной сфере, переводят на обычную карту «Мир» и для того чтобы совершать покупки за рубежом, приходится оформлять кобейджинговую карту, что в свою очередь занимает время. Обостряется эта ситуация тем, что прежде у всех на руках были привычные Visa и MasterCard, не требовавшие совершения дополнительных действий ради поездки в другую страну.

6. Проведение бесконтактных платежей.

Изначально к картам МИР была масса претензий по отсутствию возможности бесконтактного платежа. Внедрение в 2017 г. подсистемы «MIR Accept», решило эту проблему, но вызвало жалобы уже на саму возможность - пользователи стали бояться утраты средств на карте. На текущий момент для карт любой платежной системы является проблемным моментом то, что подобная возможность не управляется самостоятельно.

Представленные выше проблемы позволяют выделить следующие направления развития российского рынка платежных систем:

1. Увеличение доли карт национальных платежных систем на внутреннем рынке РФ.

2. Достижение сбалансированности тарифов на рынке платежных систем.

3. Проведение мер по обеспечению безопасности использования платежных карт.

4. Популяризация продуктов российских платформ на внутреннем рынке.

5. Увеличение доли карт «Мир» на внешнем мировом рынке.

Таким образом, российский рынок платежных систем в настоящее время стремительно расширяется и развивает свою инфраструктуру, основываясь не только на использовании продуктов крупных международных платежных систем, но и разрабатывает и активно предлагает населению собственные платежные инструменты, укрепляя свои позиции как на внут-

реннем, так и на внешнем рынке. Библиографический список

1. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации // https://www.cbr.ru/

2. Официальный сайт АО «НСПК» // https://www.nspk.ru/

3. «Ушли с «Миром»: как национальные карты бьют по бизнесу «Visa» и «MasterCard» - Официальный сайт «РосБизнесКонсалтинг» // https://www.rbc.ru/

ANALYSIS OF THE PRESENT STATEOF THE RUSSIAN MARKET OF BANKING

PLASTIC CARDS

I.E. Karjakin, candidate of economic sciences, associate professor E.M. Tyan, student Sakhalin state university

Abstract. The article describes the main indicators and features of the current state of the Russian market of payment systems. The relevance of the topic is related to the need for a detailed analysis of the payments market and the main trends of its development, caused by the rapid growth of the share of non-cash payments in the overall settlement structure.

Keywords: national payment system, plastic cards, bank, cashless payments, money, payment system operator, acquiring, payment systems market, card issuance.