КАЗАХСТАН - ПРИОРИТЕТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ

КАЗАХСТАН - ПРИОРИТЕТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Шайкемелов Адиль Амандыкович

магистр технических наук, специалист отдела локализации производства ТОО «СарыаркаАвтоПром», преподаватель технических дисциплин первой категории «Костанайского политехнического высшего колледжа».

Казахстан, г. Костанай.

KAZAKHSTAN - LOCALIZATION PRIORITIES

Adil Shaikemelov

Master of Engineering, Department Specialist localization of production of SaryarkaAvtoProm LLP, teacher of technical disciplines of the first category "Kostanay Polytechnic Higher College ".

Kazakhstan, Kostanay.

Аннотация. В статье предлагается общий обзор тенденции развития локализации процессов, а так же автокомпонентов применяемых при производстве легковых, грузовых и коммерческих автомобилей на производственной площадке ТОО «СарыаркаАвтоПром» входящей в состав группы компаний «Allur Group». В Казахстане, как и в любой стране, автомобильная отрасль развивается параллельно тому, как растет рынок и экономика страны в целом. На начальном этапе речь может идти лишь об импорте автомобилей на внутренний рынок. По мере роста сбыта создаются предприятия, где осуществляется крупноузловая сборка, а затем - полномасштабное производство, включающее сварку и окраску кузова.

Переход на следующий этап, как правило, происходит тогда, когда рынок потребляет более 100 тыс. локально произведенных автомобилей в год - в таких условиях становится рентабельным производство автокомпонентов. На данном этапе у отрасли возникает потенциал для развития экспорта. Казахстанский автопром сегодня стремится к этому этапу развития.

Annotation. The article offers a general overview of the development trend of the localization processes, as well as the automotive components used in the production of vehicles, trucks and commercial vehicles at the production site of "SaryarkaAvtoProm" LLP, which is part of the "Allur Group". In Kazakhstan, as in any country, the automotive industry is developing in parallel with how the market and the economy of the country as a whole are growing. Initially, this can only be done by importing vehicles into the domestic market. As the market grows, SKD assembly plants are established, followed by full-scale production, including body welding and dyeing.

The transition to the next stage, as a rule, occurs when the market consumes more than 100,000 locally produced vehicles per year. Under such conditions, the production of automotive components becomes profitable. At this stage, the sector is developing the potential for export development. Kazakhstan's automotive industry is currently striving for this stage of development.

Ключевые слова: локализация, автопром, производство, автокомпоненты, индустриальная зона.

Key words: localization, automotive industry, production, automotive components, industrial zone.

Локализация - один из важных приоритетов экономики Казахстана. Она играет важную роль в решении задач дальнейшей диверсификации производства и повышения добавленной стоимости продукции. Помимо этого, увеличение доли местного содержания дает возможность крупным международным игрокам укрепить свои позиции как инвесторов, заинтересованных в развитии Казахстана на долгосрочную перспективу, а локальным игрокам она позволяет повысить конкурентоспособность, расширить набор компетенций и в конечном итоге стать региональными лидерами.

Вопросы локализации стоят на повестке дня правительств с 1970-х годов, и история показывает, что пути локализации в разных странах могут существенно различаться.

На основе международного опыта, можно выделить следующие основные параметры успешной локализации.

1. целевые показатели локализации должны быть реалистичными и учитывать имеющиеся ограничения.

2. решение вопросов локализации требует наличия последовательной и комплексной нормативно -правовой базы, а эффективное и действенное развитие - наличия единого, координирующего всю соответствующую работу органа (например, АО «Национальное агентство по развитию местного содержания», NADLoC). Для продвижения локализации требуется создание экосистемы профессионального обучения (например, системы государственных, частных и корпоративных институтов).

3. ключевое значение для успеха программ локализации имеет также привлечение к процессу реализации всех заинтересованных сторон уже на ранней стадии: локализация требует политической решения и заинтересованности ключевых групп в государственном и частном секторах, при этом

коммуникация должна быть прозрачной, что критически важно для обеспечения целостности процесса и его понимания заинтересованными сторонами.

Уровень технологий и качества, свойственный многим производителям автокомпонентов, делает этот процесс сложным. В советское время было принято, чтобы заводы изготавливали все или большинство компонентов для своей продукции самостоятельно. Результат такой технической политики был, негативный: автокомпоненты не отличались повышенным качеством, в связи с отсутствием конкуренции на рынке, а также невозможность в рамках одного предприятия иметь высокие компетенции сразу по всем направлениям.

Сегодня автопром закупает комплектующие у сторонних производителей автокомпонентов, либо у официального поставщика машинокомплекта. Тем не менее, ряд автопроизводителей организовавших на своих производственных площадках производят основную долю комплектующих, таких как штампованные детали кузовов, рамы, диски колес, пластиковые детали, детали интерьера и т.д.

Однако на рынке автопрома существуют проблемы, так называемая «ложная локализация» производства. Она заключается в том, что компания объявляет себя местным производителем, получая льготы и преференции со стороны государства, При этом глубина локализации его продукции составляет не более 10 - 20%. Когда речь идет о подобного типа производстве автомобильных узлов, компания при этом выполняет лишь несколько простейших сборочных операций, фактически просто прикручивая друг к другу импортированные компоненты. Часто крупные поставщики комплектующих или материалов стремятся через лоббизм стать единым поставщиком для всех автопроизводителей. При этом продукцию подобных компаний зачастую нельзя в полной мере называть местного производства, так как она почти на 80% состоит из импортных составляющих среднего качества (в основном из Китая). Подобная «псевдолокализация» может привести не к снижению, а, наоборот, к увеличению рисков по сравнению с закупками материалов напрямую от зарубежных производителей. Кроме того, такая продукция, также как и честно импортируемая, зависит от колебаний валютных курсов, от прихотей регулирующих органов других стран (например, от санкций), от сложных логистических цепочек и т.д. Постоянное удорожание импортных поставок приводит к непрерывному повышению цены готовой продукции. А маленькие объемы производства и связанное с этим отсутствие налаженных технологических процессов ведут еще и к проблемам качества, которые вынуждают уступать позиции на рынке международным производителям. В связи с чем на сегодняшний день основным направлением развития машиностроительной отрасли является увеличение доли местного содержания, путем производства автокомпонентов на имеющихся производственных мощностях, в странах таможенного союза.

В 2014 году Высшим Евразийским Экономическим Советом принято решение об условиях применения понятия «Промышленная сборка моторных транспортных средств» на территории государств - членов таможенного союза и единого экономического пространства. В рамках которого установлено понятие "промышленная сборка моторных транспортных средств" по соответствующему перечню для автосборочных производств при ввозе на единую таможенную территорию Таможенного союза товаров, классифицируемых кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее - ТН ВЭД ТС) для "промышленной сборки":

- для Республики Беларусь и Республики Казахстан:

по товарной позиции 8703 - не менее 25 тыс. моторных транспортных средств в год или не менее 50 тыс. моторных транспортных средств суммарно не более чем для 2 юридических лиц, заключивших соответствующие многосторонние соглашения;

по товарным позициям 8701, 8704 и 8705 - не менее 10 тыс. моторных транспортных средств в год;

по товарной позиции 8702 - не менее 1,2 тыс. моторных транспортных средств в год;

- для Российской Федерации - не менее 25 тыс. моторных транспортных средств в год или не менее 350 тыс. моторных транспортных средств суммарно не более чем для 6 юридических лиц, заключивших соответствующие многосторонние соглашения.

Коммерческий проект 2010 - 2013 Внедрение Know-How 2013 - 2016 Развитие индустриальной инфраструктуры 2016 - 2018 Развитие Компетенции и кадрового потенциала 2019 - 2020 Индустриальная страна 2020+

Мелкоузловая сборка Авто кластер Авто кластер + НИОКР Автопром + собственная модель ГзЙ - 3

Крупноузловая сборка Компоненты J шж

ь Проектирование компонентов и элементов Л tJ

1 Внутренний рынок Внутренний рынок Внутренний рынок и экспорт Внутренний рынок и экспорт Проектирование, производство и экспорт

Рисунок 1. Этапы реализации решений Высшего Евразийского Экономического Совет на базе производственной площадки ТОО «СарыаркаАвтоПром».

ТОО "СарыаркаАвтоПром" - отечественное автомобилестроительное предприятие, единственный завод в Казахстане, выполняющий требования промышленной сборки, в рамках которых выполняются операции по сварке, окраске и сборке кузова. Линейка производимой продукции на сегодняшний день представлена следующими брендами: JAC, Hyundai, Niva Chevrolet, Ravon, Hanteng, MAN, Ankai, Yutong, UAZ. ТОО «СарыаркаАвтоПром» первая и единственная производственная площадка на территории Республики Казахстан, запустившая производство легковых автомобилей по мелко-узловому методу CKD (Complete knock - down).

Рисунок 2. Производственный цикл Complete knock - down реализуемый на ТОО «СарыаркаАвтоПром»

Следующим этапом развития после освоения производственного цикла CKD, является расширение компетенций в локализации производства автокомпонентов, в первую очередь для собственной производственной базы, а затем для выхода на экспорт в страны ЕАЭС.

Текущий уровень локализации по группе компаний Аллюр

Рисунок 3. Текущий уровень локализации производства.

Государство предоставляет предприятию ряд преференций, например, освобождение выпускаемой продукции от НДС и таможенных пошлин (в рамках Таможенного союза товары поступают без пошлин), но взамен выставляет строгие встречные требования по повышению локализации. Они закреплены в соглашении о промышленной сборке, где по каждому виду техники прописаны конкретные сроки и технологические процессы, которые нужно освоить.

Невыполнение какого-либо из пунктов соглашения несёт в себе серьёзные последствия для производителя, т.к. в таком случае завод обязан вернуть все выданные ранее преференции в полном объёме.

А втомо 6 и л ь н ы й за вод Завод а вто ком по не нто в

Рисунок 4. Этапы развития производства автокомпонентов.

Процесс развития производства автокомпонентов в рамках стратегии увеличения доли местного содержания представлен в трех этапах. На первом этапе планируется производство автокомпонентов, подготовка производства которых не требует колоссальных финансовых вложений, что не маловажно на данном уровне.

На следующем этапе планируется организация производства автокомпонентов средней сложности проектирования и подготовки производства.

И наконец, третий этап подразумевает локализацию производства автокомпонентов, для организации которой необходимы значительные объемы инвестиций.

В основе развития производства автокластера находится три направления развития:

1. Создание базы производства автокомпонентов (Индустриальная зона в г.Костанай) с привлечением зарубежных транснациональных компаний.

2. Сотрудничество с существующими предприятиями Уральского региона РФ, имеющими не загруженность производственных мощностей.

3. Сотрудничество с предприятиями, входящими в состав автомобильных производственных кластеров - ИННОКАМ (Татарстан), КАП СО (Самара).

Основным направлением является - создание «Индусриальной зоны» на территории Костанайской области.

Индустриальная зона «Костанай» - это промышленная площадка, площадью 400 га, которая

предоставляется инвесторам для размещения и эксплуатации производственных объектов.

Индустриальная зона создана в целях оказания государственной поддержки частному предпринимательству и предназначена для развития в Костанайской области приоритетных отраслей промышленности, таких как машиностроение, пищевая и легкая промышленности, производство строительных материалов и конструкций, сельскохозяйственного оборудования.

Транспортная инфраструктура: с восточной стороны, участок примыкает к международной автотрассе М-36 Алматы-Екатеринбург. Дорога соединяет города Алматы, Балхаш, Караганду, Костанай, далее идет на Троицк и Челябинск. Вдоль противоположной (западной) границы участка проходит железнодорожная магистраль, также идущая на Челябинск. Расстояние от участка индустриальной зоны до аэропорта около 10 км.

Инженерная инфраструктура включает в себя электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, телефонную связь, интернет.

I

Рисунок 5. Административный корпус индустриальной зоны «Костанай»

Рисунок 6. Планировка территории индустриальной зоны «Костанай».

- общая площадь Индустриальной зоны г.Костанай - 400 га

- площадь земельных участков занятых для строительства и размещения производств - 180.3 га

- площадь свободных земельных для строительства и размещения производств - 197 га

- площадь земельных участков занятых под инженерную и транспортную инфраструктуру - 22.7 га

- площадь, занятая административно-бытовым комплексом - 1,3 га

Рисунок 7. Нынешняя география производства автокомпонентов на территории стран

Евразийского экономического союза

Современные предприятия России существуют, и благодаря присутствию иностранных партнеров имеют собственные технологии и оборудование. Однако в силу осторожности иностранцев и специфики России собственный инжиниринг и НИОКР практически отсутствуют. Само производство отличается крайне узкой специализацией: производятся в основном простейшие компоненты с низкой добавленной стоимостью.

Автомобильная промышленность в Казахстане включена в число 12 приоритетных направлений индустриального развития не сырьевого сектора и является стратегически важной отраслью, которая обеспечивает трудоспособное население занятостью. Поэтому автопром является объектом последовательной государственной поддержки. В 2019 году казахстанский автопром произвел более 50 тысяч единиц техники. Было экспортировано порядка 2,7 тысяч автомобилей. Доля автомобильной промышленности в машиностроении РК составила 26%.

Таким образом, за небольшой период казахстанский автопром совершил большой рывок, выйдя на производство автомобилей мелкоузловым методом, и с каждым годом все больше повышая уровень местного содержания в продукции.

Как результат, за короткий срок была создана целая отрасль с десятками тысяч рабочих мест с учетом смежных отраслей, регулярно пополняющая бюджет за счет налоговых отчислений. Выросло количество автопроизводителей, начала расти здоровая конкуренция.

На сегодняшний день в Казахстане ведется производство всех категорий автотранспортных средств. В стране собираются 167 моделей автомобилей, в том числе 39 легковых моделей, 22 мировых брендов.

В перспективе в автомобильной промышленности планируется продолжить работу по увеличению доли местного содержания, путем перехода на новые соглашения о промышленной сборке транспортных средств с начала 2021 года; развивать производственную кооперацию с партнерами казахстанских автопроизводителей, в том числе по производству автокомпонентов; продолжить освоение производств электромобилей.

Реализация подобных комплексных дорожных карт в других странах занимала более 10 лет и включала ряд ключевых инициатив, усиленных различными рычагами, при этом особое внимание уделялось информированию общества и работе с заинтересованными сторонами. Важно определить приоритеты и добиться нескольких быстрых побед на раннем этапе. Это будет способствовать созданию позитивного имиджа проекта, придаст импульс дальнейшей работе по его осуществлению и обеспечит всестороннюю поддержку в реализации более сложных инициатив. Система управления может быть выстроена в соответствии с различными моделями, но ключом к успеху всегда будут совместные скоординированные усилия всех участников, представляющих бизнес и государство.

В заключение следует обратить внимание на то, что данные приоритеты, характеризуются повышенной сложностью и их надлежащее внедрение потребует больших усилий и координации. Тем не менее, успешное внедрение именно этих элементов отличает тех, кто добился больших успехов в вопросах локализации, от тех, кто остановился на среднем уровне.

Таким образом, использование разностороннего международного опыта локализации позволяет не только создавать новые рабочие места и производства, поддерживать локальные компании, повышая их конкурентоспособность в будущем, но и стимулировать развитие наукоемких отраслей экономики всей страны.

Список литературы.

Материалы конференций:

Журнал «Промышленность Казахстана», №3, 107, Алматы, 2019, 100 стр.

Жаманов И.Т. Технология окраски кузовов // Технология машиностроения - журнал «Промышленность Казахстана», №3, 107, Алматы, 2019, - С.56-58.

Интернет - материалы:

Матвеев В.В. Размерный анализ технологических процессов. — М.: Машиностроение, 1982.

Балакшин Б.С. Основы технологии машиностроения. — М.: Машиностроение, 1982. — Т. 2.

Маталин А.А. Технология машиностроения. — Л: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1985.

Роботизированный технологический комплекс и гибкие производственные системы в машиностроении, под. ред. Соломенцев Ю.М. М.: Машиностроение, 2001

Электронный сайт Консалтинговой компании BCG, https://www.bcg.com/

Literature:

Conference materials:

"Kazakhstan industry" magazine, page 100, №3, 107, Almaty, 2019.

Zhumanov I.T. Body dyeing technology // Manufacturing engineering - "Kazakhstan industry" magazine, page 56-58, №3, 107, Almaty, 2019.

Internet materials:

Matveev V.V. Dimensional analysis of technological processes. - M.: Engineering, 1982.

Balakshin B.S. Basis of engineering technology. - M.: Engineering, 1982. - V. 2.

Matalin A.A. Engineering technology. - L: Engineering, Leningrad branch, 1985.

Robotic technological complex and flexible manufacturing systems in engineering, edited by Solomontsev Y.M. M.: Engineering, 2001.

BCG consulting company web-site, https://www.bcg.com/