ЕБРР может стать кредитором «Обуви России»

Ритейлер «Обувь России», планировавший в этом году разместить на Московской бирже акции на 1,5-2 млрд руб. для финансирования инвестпрограммы, нашел альтернативный источник ресурсов. Компания может привлечь кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), следует из материалов ЕБРР. Банк объявил запрос на предоставление консалтинговых услуг, в котором говорится, что он «рассматривает возможность предоставления долгосрочного финансирования компании „Обувь России“ для поддержания программы экспансии в российские регионы и для увеличения эффективности логистической сети». Консультанту, которого отберет ЕБРР, предстоит оценить планируемое расширение розничной сети компании и проанализировать ее текущую деятельность, подготовить бизнес-план и финансовую модель на ближайшие десять лет. «Бизнес-план и финансовая модель должны будут позволить ЕББР оценить риски и возможности, связанные с предполагаемыми инвестициями, а в случае если ЕБРР решит осуществлять проект, то и выявить области для дальнейшего исследования во время due diligence», — говорится в задании. Бизнес-план должен предусматривать два сценария развития: пессимистический и базовый. Финансовая модель должна быть сегментирована по трем основным видам деятельности: обувной ритейл, производство обуви и микрофинансовая деятельность (компания реализует проект «Обувь в рассрочку»). В задании для консультанта не раскрывается возможная сумма кредита и его условия. ЕБРР рассчитывает, что работу по контракту консультант начнет в апреле-мае и закончит за четыре месяца. Заявки ЕБРР принимает до 17 апреля. На прошлой неделе «Обувь России» сообщила, что откладывает IPO, о проведении которого было заявлено осенью 2013 года, как минимум до сентября. «„Обувь России“ не торопится с выходом на рынок публичного акционерного капитала ввиду того, что на текущий момент не нуждается в дополнительных средствах на финансирование программы по расширению бизнеса. Инвестиционная программа на 2014 год будет профинансирована за счет собственных и заемных средств», — сообщила компания. ГК «Обувь России» — многопрофильный холдинг, развивает направления обувной розницы, обувного производства, оптовой торговли и франчайзинга. Головной офис и производство расположены в Новосибирске (мощность — 350 тыс. пар обуви в год). На начало 2014 года сеть насчитывала более 270 магазинов. По итогам 2013 года чистая прибыль «Обуви России» увеличилась в 1,5 раза, до 506 млн руб., выручка — на 49%, до 4,97 млрд руб. По итогам 2014 года компания планирует получить выручку в размере более 7 млрд руб.