Тенденции развития розничного банковского кредитования в регионе и приоритетные направления его совершенствования

между некоторыми партнерами, а также между отдельным участником и альянсом в целом. Негативными результатами этих процессов могут стать следующие: распад альянса в связи с низкой эффективностью его деятельности и/или недостижимостью поставленных целей из-за конфликта интересов партнеров; поглощение сильным участником альянса более слабого, пассивного, с его ресурсной и клиентской базой.

Это определяет необходимость тщательного обоснования решений о вступлении в стратегический альянс, о тактическом и оперативном участии в его управлении в соответствии с вкладом партнеров в его создание, определяющим их полномочия и долю в результатах деятельности. Учет этих факторов позволит российским предприятиям сферы наноиндустрии, используя потенциал стратегических альянсов, значительно укрепить конкурентные позиции созданных потребительских товаров наноиндустрии на внутреннем и мировом рынках.

Список литературы

1. Волошина, А. Ю. Мегакластеры в пространстве глобальной экономики: сущность и виды / А. Ю. Волошина // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. - 2014. - № 2 (25). - С. 77-90.

2. Инновационные кластеры наноиндустрии / под ред. Г. Л. Азоева. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 304 с.

3. Иншаков, О. В. Наноиндустриализация в глобальном контексте / О. В. Иншаков. -Волгоград : Издательство ВолГУ, 2010. - 36 с.

4. Иншакова, Е. И. Стратегические альянсы: потенциал для наноиндустрии России / Е. И. Иншакова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. - 2015. - № 1 (30). - С. 30-40.

5. В России появится первый биоаналог лекарственного препарата для лечения ревматоидного артрита // РОСНАНО: [сайт]. - Режим доступа: http://www.rusnano.com/about/press-centre/20150908-nanolek-v-rossii-poyavitsya-perviy-bioanalog-lekarstva-dlya-revmatoidnogo-artrita

6. Isoraitè, М. Importance of strategic alliances in company's activity // Intellectual economics. - 2009. - No. 1(5). - Pp. 39-46. - Mode of access: http://www3.mruni.eu/~int.economics/5nr/Isoraite.pdf.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Кобелева Анна Андреевна, магистрант экономического факультета Южный федеральный университет

Проводится анализ современного состояния сектора банковского розничного кредитования в России и в частности в Ростовской области. Выявлены ключевые тенденции развития современного российского рынка розничного кредитования. Определены приоритетные направления совершенствования розничного банковского кредитования в регионе.

В настоящее время сектор банковского розничного кредитования

является одним из самых динамично развивающихся направлений работы банков с клиентами. По данным Федеральной службы государственной статистики России [5], объем средств, выданных кредитными организациями физическим лицам, увеличился с 4 трлн. рублей на начало 2011 года, до 11,3 трлн. рублей к январю 2015 года. При этом доля кредитов, выданных на потребление, колеблется в пределах 56% от рассматриваемой кредитной массы. В российской экономике розничное кредитование играет важную роль, обеспечивая повышение уровня жизни населения и способствуя увеличению потребительского спроса. С другой стороны, кредитование населения помогает банкам диверсифицировать свою клиентскую базу и продолжает оставаться перспективным в плане развития, принося большую прибыль в банковский сектор.

Однако, несмотря на положительную динамику, присущую данному сектору, основной тенденцией 2014 года в области банковского кредитования стало продолжение сокращения темпов роста розничных ссуд, что во много является результатом перегрева этого сегмента и нестабильности ситуации в экономике России.

Выделим основные тенденции развития современного рынка розничного кредитования в России:

1) снижение темпов роста розничного кредитования;

2) качественное изменение структуры рынка розничного кредитования населения (увеличение доли ипотечного кредитования в общем объеме выданных потребительских кредитов за счет целенаправленной государственной политики, улучшения инфраструктуры рынка; рост объемов кредитов на образование);

3) увеличение клиентской базы;

4) совершенствование ассортиментной политики банков по кредитам населению;

5) рост просроченной задолженности.

За последние несколько лет рынок розничных кредитов демонстрировал устойчивый рост, но к концу 2014 года динамика меняется (таблица 1).

Таблица 1 - Кредиты, предоставленные физическим лицам

на территории РФ [6]

Дата Объем Темпы при-роста,% Задолженность Темпы при-роста,% в т.ч. просроченная Темпы при-роста,%

01.01.2013 7 226 423 - 7 711 631 - 312 508 -

01.01.2014 8 778 163 21% 9 925 922 29% 439 161 41%

01.01.2015 8 629 722 -1,7% 11 294 766 13% 665 643 52%

01.04.2015 1 108 432 -87% 10 904 637 -3,5% 756 144 14%

Данную динамику можно объяснить следующим образом. Для банков, работающих на рынке розничного кредитования, важно, чтобы заемщики

имели стабильную работу и стабильный доход. По этим параметрам ситуация внушает определенную тревогу. В конце 2014 года - начале 2015 года росла безработица и одновременно падали доходы населения. Россияне стали зарабатывать меньше, у них стало меньше возможностей как для совершения новых покупок, так и для погашения кредитов.

Рассмотрим в частности объёмы кредитов, предоставленных физическим лицам на территории Ростовской области (таблица 2).

Таблица 2 - Кредиты, предоставленные физическим лицам _на территории Ростовской области [6]_

Темпы Темпы в т.ч. просроченная Темпы

Дата Объем при-роста,% Задолженность при-роста,% при-роста,%

01.01.2013 191 384 - 197 748 - 8 047 -

01.01.2014 222 647 16% 257 434 30% 12 307 53%

01.01.2015 206 549 -7% 291 594 13% 18 814 53%

01.04.2015 25 976 -87% 282 296 -3% 22 289 18%

Можно заметить такую же динамику, как и по РФ в целом, то есть снижение объемов выданных кредитов населению и рост просроченной заложенности.

Если говорить об особенностях рынка банковских услуг Ростовской области, то в регионе наблюдается сильное проникновение на рынок банковских продуктов. По объему выданных кредитов населению Ростовская область находится на 9 месте среди всех регионов России. В то же время по объему кредитов на душу населения регион занимает 16 место, по объему денежных доходов на душу населения - 36 место, а по объему привлеченных средств на душу населения - 40 место. Это значит, что в банковскую систему население Ростовской области вовлечено сильнее, чем в экономику в целом.

Говоря о региональном распределении выдачи, стоит отметить, что на Краснодарский край и Ростовскую область приходится 71,45% всего объема кредитования в ЮФО.

Если рассматривать каждый регион в отдельности в порядке убывания темпа прироста выданных кредитов, то на 01.01.2015 года в Республике Адыгея банками было выдано кредитов на общую сумму 25,8 млрд. рублей (рост за год 16,2%), в Республике Калмыкия - 23,4 млрд. рублей (12,9%), в Краснодарском крае - 373 млрд. рублей (14,8%), в Астраханской области -70,5 млрд. рублей (14,4%), в Волгоградской области - 146,6 млрд.рублей (16%), в Ростовской области - 292 млрд. рублей (13,4%).

Общее замедление темпов кредитования физических лиц в Южном федеральном округе можно объяснить рядом причин. Основная - это реакция кредиторов на действия ЦБ, направленные на урегулирование и сдерживание темпов кредитования физических лиц. А именно, увеличение норм резервирования и рисков для расчета достаточности капитала. С 1

июля 2013 года впервые были повышены требования Банка России к расчету норматива достаточности капитала - увеличены коэффициенты риска по кредитам с ПСК более чем на 25% годовых, с 1 января 2014 года данные коэффициенты были еще раз изменены до 45%. В результате в 2013-2014 годах мы наблюдали ужесточение кредитной политики банков -сокращение количества кредитов, предоставляемых клиентам с плохой кредитной историей, введение ограничений на получение нескольких кредитов одним заемщиком, которое продолжилось и в 2014 году на фоне кризисных ожиданий и снижения платежеспособности в отдельных сегментах розничного кредитования.

Кроме того, на все эти меры банки вынуждены пойти в связи с высоким уровнем закредитованности населения. На сегодня каждый житель Южного федерального округа должен кредитным организациям в среднем около 66,7 тыс. рублей. В частности, наиболее сложная ситуация сложилась в Республике Калмыкия, где средний показатель достиг уровня 81 660 рублей, что больше среднего по России на 6%. Далее идет Астраханская область - 67 911 рублей, Краснодарский край - 67 314 рублей, Ростовская область - 67 108 рублей, Республика Адыгея - 55 382 рублей, Волгоградская область - 55 190 рублей.

Несмотря на жесткие действия ЦБ по охлаждению рынка кредитования и снижение темпов выдачи кредитов, просроченная задолженность в Южном федеральном округе показала по итогам 2014 года рекордный рост в 67,4% и на 01.01.2015 года составила 64 млрд. рублей. Стоит отметить, что темпы роста просроченной задолженности в ЮФО превышают среднероссийский показатель на 16%.

Лидерами по просроченной задолженности в ЮФО являются Краснодарский край и Ростовская область - на них приходится 70% общего объема долга.

Увеличение объема просрочки связано с целым рядом факторов. Прежде всего, это снижение реально располагаемых доходов населения в Южном федеральном округе на фоне ухудшения макроэкономической ситуации. В связи с этим у граждан больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятых кредитов. Рост потребительских цен по итогам года в регионе составил 12-15%. Нельзя не принимать во внимание также рост уровня безработицы в округе - по итогам 2014 года он составил 6,2%. Также в регионе не лучшим образом обстоят дела с просроченной задолженностью по зарплате. Только в декабре по отношению к ноябрю она выросла на 8,7%. В свою очередь, Ростовская область является лидером по уровню просрочки по зарплате не только в ЮФО, но и по России в целом - более 75 млн. рублей (доля по стране 4%).

Кроме того, нельзя не учитывать серьезные колебания курса валют и ослабление рубля в конце прошлого года (с начала года более чем на 63% по отношению к доллару и на 45% к евро).

Также следует отметить еще одну тенденцию на современном рынке розничного кредитования - рост процентных ставок по потребительским кредитам. К концу 2014 года, по данным агентства Банковский мониторинг, среднерыночная ставка по потребительским кредитам составляет 23,71%. Рост процентных ставок обусловлен тем, что 17 декабря 2014 года ЦБ РФ объявил о повышении ключевой ставки с 10,5 до 17% годовых (на 70%)._

Рие -»-шч

Рисунок 1 - Динамика средних ставок по потребительским кредитам [4]

На данном рисунке можно наблюдать резкий рост ставок в конце 2014 года. Однако с начала 2015 г. прослеживается постепенная тенденция к снижению ставки, поскольку с 5.05.2015 г. ключевая ставка была снижена до 12,5%, а с 15.06.2015 г. - 11,5%.

Таким образом, анализ рынка розничного кредитования позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время наблюдается некоторым замедление роста объема выданных розничных кредитов. С другой стороны, происходит качественное изменение структуры рынка потребительского кредитования населения. Конкуренция в данной сфере остается высокой, хотя основными лидерами по-прежнему являются банки с государственным участием.

Необходимо отметить, что, несмотря на сокращение темпов роста, сегмент розничного кредитования остается одним из самых прибыльных. Доступность кредитов в настоящее время, как правило, выше для клиентов банка, а не для новых клиентов.

Всё сказанное позволяет сделать вывод, что необходимо осуществлять мероприятия, направленные на совершенствование механизма розничного банковского кредитования в регионе. Мероприятия по улучшению кредитной деятельности можно подразделить на группы [2]:

1) расширение и диверсификация каналов дистрибуции кредитных продуктов, посредством открытия новых представительств и кредитно-кассовых офисов, поддержание долгосрочных отношений с магазинами-партнерами, поиск новых партнеров и открытие кредитных точек, а также за счет расширения сотрудничества с ФГУП Почта России;

2) расширение и постоянное совершенствование спектра предлагаемых клиентам продуктов и услуг, которые бы отвечали рыночным тенденциям;

3) модификация и совершенствование методов оценки кредитоспособности заемщика и работы с просроченной задолженностью для повышения качества кредитного портфеля (например, обмен базами клиентов из «черного списка» с другими банками);

4) развитие маркетинговой деятельности, также следует повысить узнаваемость и доступность бренда банка для различных целевых аудиторий на всех сегментах рынка, на которых представлен банк (например, реклама на радио и телевидении);

5) повышение инвестиционной привлекательности компании (например, за счет эмиссии облигаций с дисконтом более высоким, чем у конкурентов);

6) постоянное совершенствование эффективности функционирования и управления (например, получение ежедневных отчетов в виде СМС от кредитных экспертов о размере выданных кредитов);

7) привлечение к работе высокопрофессиональных специалистов для успешной реализации стратегии банка [3] (например, экспертов фондовой биржи для успешной реализации эмиссии облигаций).

Поскольку в настоящее время наблюдается снижение качества кредитных портфелей, что проявляется в увеличении доли просроченной задолженности, необходимо совершенствовать деятельность банков в соответствии с третьей группой мероприятий. А именно в области оценки кредитоспособности заемщиков.

Исходя из этого, рассмотрим более подробно определение кредитоспособности заемщиков путем интеграции экспертных оценок и кредитного скоринга. При этом наиболее целесообразно применение индивидуально-адаптированного скоринга, который построен на данных собственной клиентской базы, учитывающей специфику кредитных продуктов данного банка, поскольку большинство региональных банков является клиентоориентированными. Но следует заметить, что применение скоринга следует целесообразно при рассмотрении заявок на небольшие суммы, а при рассмотрении заявок на ипотечное кредитование и автокредитование необходимо преобладание доли экспертной оценки над автоматизированной системой. В этом и состоит смысл комбинации экспертных оценок и кредитного скоринга.

Поэтому наиболее целесообразно проводить оценку кредитоспособности заемщика в 3 этапа.

На первом этапе необходима предварительная оценка, поскольку требуется учесть необходимые условия предоставления кредита. На практике к таким условиям можно отнести степень адекватности поведения заемщика, проверка подлинности документов, отсутствие негативной кредитной истории, соответствие заемщика кредитной политике организации.

На втором этапе проводится оценка клиентов с помощью процедуры индивидуально-адаптированного скоринга.

На третьем этапе для каждого конкретного клиента, зачисленного в группу потенциальных заемщиков, определяется психологический склад личности заемщика, на основании которого осуществляется прогнозирование кредитных рисков и шансов, связанных с его личностью. Также осуществляется вычисление вероятностной кредитной прибыли, получаемой после заключения кредитной сделки, а также кредитной благонадежности заемщика.

В результате на основе проведенного анализа полученных данных принимается окончательно решение о предоставлении кредита.

Процесс оценки кредитоспособности клиента будет выглядеть следующим образом:

-N

I этап. Прескоринг

V_J

-N

II этап. Кредитный индивидуально-адаптированный

скоринг _/

-N

III этап. Экспертная оценка. Принятие окончательного решения о предоставлении кредита

Рисунок 2 - Оценка кредитоспособности клиента (составлено автором

по материалам исследования)

Таким образом, решающей будет оценка специалиста, поскольку для региональных банков наиболее приемлем индивидуальный подход к клиентам.

При этом использование предлагаемого метода в банковской кредитной практике позволит:

- увеличить объем обработанных заявок, скорость их обработки;

- экономия за счет сокращения необходимого банковского персонала;

- поднять уровень прибыли банка по выдаваемым кредитам.

Список литературы

1. Виноходова Г. А., Кукса Д.В. Современное состояние потребительского кредитования в Российской Федерации// Вестник Донского государственного аграрного университета.- 2014.- № 1 (11). С. 77-83.

2. Ермаков С. Л. Основы организации деятельности коммерческого банка. [Текст]: учеб./ С Л. Ермаков. - М.: КНОРУС, 2010. - 365 с.

3. Иванова Н.И. Бухгалтерия и банки. [Текст]/ Н.И. Иванова // ГУ ЦБРФ. - 2009. - № 6. С.45

4. Данные агентства Банковский мониторинг. Официальный портал. Режим доступа: http://creditradar.ru/stavki-po-kreditam

5. Единая межведомственная информационно-статистическая система. Официальный портал. Режим доступа: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do.

6. Официальный сайт ЦБ РФ. Официальный портал. Режим доступа: www.cbr.ru

7. Потребительские кредиты и займы будут выдаваться по новым правилам. Официальный портал. Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/30319.html