Экономико-статистическая оценка банковской системы региона

УДК 336.71

Овеян Е. С.

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

РЕГИОНА

Аннотация

Автор статьи на основе экономико-статистической характеристики структуры и деятельности банков в отдельно взятом регионе предлагает меры по лучшему использованию банковского потенциала и банковского обслуживания.

Ключевые слова

Банк, банковская система региона, банковские услуги, рентабельность активов банка, рентабельность капитала, банковский пул.

JEL: C10, G21

Oveyan E. S.

ECONOMICAL AND STATISTICAL ASSESSMENT OF BANKING SYSTEM

OF REGION

Annotation

Author of article on basis of economical and statistical characteristic of structure and activity of banks in separately taken region proposes measures for the best use of bank potential and bank service.

Keywords

Bank, banking system of region, banking services, profitability of assets of bank, profitability of capital, bank pool.

Банковское посредничество представляет собой неотъемлемую часть процессов взаимодействия всех субъектов экономики. Его развитие стимулирует их активность за счет увеличения рациональности распределения ресурсов, повышения качества корпоративного контроля, мобилизации капитала и оптимизации управления рисками. Низкая эффективность деятельности коммерческих банков может стать причиной снижения деловой активности в стране и ее регионах, замедления темпов экономического роста, нарушения пропорций процесса воспроизводства. В силу этих причин уровень развития банковской системы во многом предопределяет рост экономики страны с опорой на полное использова-

ние внутренних ресурсов, что особенно важно в условиях продолжающегося глобального экономического кризиса, резкого обострения политической ситуации в мире, введения экономических санкций против России. В связи с этим совершенствование отечественной банковской системы и ее региональной составляющей является важным условием социально-экономического развития всей страны и отдельных ее регионов.

Банковская система регионов сравнительно недавно стала объектом анализа отечественной науки и практики. На сегодняшний день основными трудами в этой области являются работы С. О. Алехнови-ча, С. А. Андрюшина, В. В. Кузнецовой, М. А. Пономаревой, Н. П. Пепеловой,

А. М. Полянцева, А. Ф. Рогачева, Ю. В. Самойлова, И. В. Скопина и др. Однако публикаций, посвященных комплексному анализу состояния банковского дела и перспектив его развития в отдельно взятом регионе, явно недостаточно, что не способствует развитию инно-

вационной активности и укреплению взаимодействия региональных банков с реальной экономикой региона.

В Южном федеральном округе сформировалась и функционирует разно-канальная банковская структура (табл. 1).

Таблица 1 - Количество действующих кредитных организаций и их филиалов

по состоянию на 01.01.2016, ед.

Регион Количество кредитных организаций в регионе Количество филиалов в регионе

всего кредитные организации, головная организация которых находится в данном регионе кредитные организации, головная организация которых находится в другом регионе

Российская Федерация 733 1398 176 1222

Южный федеральный округ 37 163 12 151

Республика Адыгея 4 4 0 4

Республика Калмыкия 0 2 0 2

Краснодарский край 13 52 1 51

Астраханская область 3 9 0 9

Волгоградская область 4 23 0 23

Ростовская область 13 73 11 62

Количество региональных кредитных организаций в Ростовской области составляет 1,8 % от общего числа кредитных организаций в стране и 35,1 % -от общего числа кредитных организаций в Южном федеральном округе. При

Таблица 2 - Обеспеченность эк

этом число банков сократилось в последние годы, что явилось результатом политики санации, проводимой Центральным Банком России. В результате обеспеченность банковскими услугами снизилась (табл. 2).

1ки банковскими услугами [10]

Ростовская область Российская Федерация

Показатели 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01.

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Совокупный индекс обеспе-

ченности региона банковски- 1,04 1,04 0,99 0,97 1 1 1 1

ми услугами

Институциональная насыщенность банковскими услугами 1,17 1,21 1,14 1,15 1 1 1 1

Финансовая насыщенность

банковскими услугами 1,27 1,24 1,17 1,13 1 1 1 1

Индекс развития сберегательного дела (депозиты на душу 0,76 0,74 0,73 0,71 1 1 1 1

населения к доходам)

В Ростовской области практически все показатели (за исключением показателя институциональной насыщенности банковскими услугами, который незначительно увеличился за 2015 г.) имеют тенденцию к снижению, что повлекло за собой уменьшение активности на рынке банковских услуг Ростовской области. Для обеспечения потребностей региона

Показатель рентабельности активов-нетто (ROA) характеризует эффективность размещений банка. За 2015 г. у региональных банков Ростовской области динамика этого показателя свидетельствует об их неравномерном развитии.

Наименьшую рентабельность ак-тивов-нетто из ныне действующих региональных банков Ростовской области демонстрирует банк «Ростфинанс»: рентабельность его активов сократилась за анализируемый период до 0,07 %. В целом значение рентабельности активов-нетто рассматриваемых банков оказалось значительно ниже норматива мировой практики (нижний уровень 4 %).

Важным показателем, характеризующим эффективность деятельности банков, является рентабельность капитала (ROE) (табл. 4). Рентабельность

услугами коммерческих банков требуется большая институциональная насыщенность банковских услуг и их доступность.

Оценка эффективности деятельности региональных банков вскрыла следующую картину показателей рентабельности активов-нетто ROA и рентабельности капитала (ROE) (табл. 3).

собственного капитала, характеризующая эффективность работы банка, является одним из наиболее важных показателей для его собственников. За 5 месяцев 2016 г. наибольшую величину этого показателя демонстрировал «Сельмаш-банк», рентабельность капитала которого составляла 20,97 %. Такое значение соответствует нормативному уровню, который составляет 15-40 %. Однако у большинства других региональных банков Ростовской области ситуация изменилась в худшую сторону, и рентабельность собственного капитала снизилась до 3-5 %. Прежде всего это связано с тем, что в течение рассматриваемого периода наблюдались снижение чистой прибыли банка и рост его собственного капитала.

Таблица 3 - Динамика рентабельности активов-нетто (ROA) региональных банков Ростовской области*

Название банка Январь 2016 г., % Январь 2015 г., % Изменение, процентные пункты

Русский национальный банк 4,25 3,84 0,41

Сельмашбанк 2,65 3,07 -0,42

Земкомбанк 2,65 2,37 0,28

Кредит Экспресс 2,34 2,19 0,15

Южный региональный банк 2,31 1,88 0,43

Таганрогбанк 1,9 -2,65 4,55

Центр-инвест 1,42 1,53 -0,11

Стелла-Банк 0,8 0,72 0,08

Донхлеббанк 0,63 0,77 -0,14

Донкомбанк 0,57 0,6 -0,03

Дон-Тексбанк 0,52 0,71 -0,19

Капиталбанк 0,09 0,2 -0,11

Ростфинанс 0,07 7,06 -6,99

* Составлена автором по данным [10].

Таблица 4 - Динамика рентабельности капитала (ROE) региональных банков Ростовской области*

Название банка Май 2016 г., Январь 2016 г., Изменение,

% % процентные пункты

Сельмашбанк 20,97 10,83 10,14

Земкомбанк 8,69 10,98 -2,29

Русский национальный банк 4,74 20,86 -16,12

Центр-инвест 4,38 12,65 -8,27

Донкомбанк 3,06 5,18 -2,12

Кредит Экспресс 2,17 8,16 -5,99

Таганрогбанк 1 2,69 -1,69

Южный региональный банк 0,29 4,95 -4,66

Ростфинанс -1,58 0,38 -1,96

Дон-Тексбанк -13,65 1,7 -15,35

Донхлеббанк -37,89 5,48 -43,36

* Составлена автором по данным [11].

В основном систему банков региона представляют малые и средние банки (исключение составляет крупный региональный коммерческий банк «Центр-инвест»). Капиталы и активы отдельных банков не позволяют им усилить инвестиционную активность. Региональные банки независимо от их мощности выполняют универсальные функции, присущие крупным банкам, в то время как требуется специализация их услуг, исходя из возможностей.

Результаты деятельности банковской системы Ростовской области свидетельствуют о необходимости ее трансформации в направлении улучшения использования потенциала на основе задействования общесистемных свойств на основе интеграции их усилий.

Во-первых, требуется обоснование количественного состава банков и их пространственного размещения в регионе, достаточного для обеспечения кредитования и других банковских операций и услуг. Жесткая надзорная политика Банка России, направленная порой на механическое сокращение числа малых банков, может породить тенденцию чрезмерной монополизации банковской деятельности, снизить конкуренцию, приведет к недоучету местных условий и потребностей, снизить финансовую грамотность бизнеса и населения.

Во-вторых, необходима интеграция и объединение усилий банков в та-

ких формах, как: банковские пулы, развитие синдицированного кредитования, вовлечение банков в разработку и реализацию регионально значимых социально-экономических программ и т. п.

В-третьих, нужно взаимодействие в различных формах между кредитными организациями и небанковскими структурами, участвующими в инвестиционной деятельности в регионе. Банковская система региона не может эффективно развиваться вне связи не только с реальной экономикой, но и всей финансово-кредитной системой. Необходимо совершенствование форм и механизмов взаимодополняющего действия всего видового разнообразия кредитных организаций. Это направление развития облегчается тем обстоятельством, что ЦБ России, включая его региональные подразделения, становится мегарегулято-ром практически всей финансово-кредитной деятельности как в стране в целом, так и в административно-территориальных образованиях.

Таким образом, можно выделить два императива модернизации банковской системы Ростовской области: институциональный и структурный. К институциональным императивам модернизации банковской системы Ростовской области можно отнести достижение целостности институционально-правовых основ функционирования и непрерывный процесс количественно-

качественных изменений и преобразований институтов. К структурным императивам можно отнести обновление технологий банковской деятельности, структурную перестройку механизма кредитования на основе аккумулирования внутренних инвестиционных ресурсов, стимулирование потребительского спроса, расширение кредитования малого предпринимательства.

Библиографический список

1. Золотарев, В. С., Баско, О. В., Рыбчинская, И. В. Региональный банковский сектор и его роль в развитии экономики Ростовской области // Деньги и кредит. - 2013. - № 3.

2. Борисова, О. В., Маклакова, Т. Р. Риски банковской деятельности на современном этапе развития экономики // Финансовый менеджмент. - 2015. - № 1.

3. Игонина, Л. Л. Роль банков в финансовом обеспечении инвестиций в основной капитал // Финансы и кредит. -2015. - № 2.

4. Мануйленко, В. В. Инновационные модели оценки экономического капитала коммерческого банка // Финансы и кредит. - 2012. - № 16 (496).

5. Мамонов, М. Е. Влияние кризиса на прибыльность российского банковского сектора // Банковское дело. -2011. - № 12.

6. Рыкова, И. Н., Фисенко, Н. В. Комплексная оценка уровня развития банковских систем регионов // Банковское дело. - 2012. - № 4.

7. Садков, В. Г., Овчинникова, О. П. Стратегические направления развития и перспективная модель региональных банковских систем // Финансы и кредит. -2006. - № 5 (209).

8. Счастная, Т. В. Стратегия развития банковского сектора и модернизация российской экономики // Вестник ТГУ. - 2011. - № 3.

9. Овеян, Е. С. Направления развития банковской системы в условиях совершенствования экономической политики регионов // Инновации и инвестиции. - 2017. - № 2.

10. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа : www.cbr.ru.

11. Официальный сайт Информационного агентства «Банки.ру» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : www.banki.ru.

Bibliographic list

1. Zolotariov, V. S., Basco, O. V., Rybchinskaya, I. V. Regional banking sector and its role in development of economy of Rostov region // Money and credit. -2013. - № 3.

2. Borisov, O. V., Maklakov, T. R. Risks of bank activity at the present stage of development of economy // Financial management. - 2015. - № 1.

3. Igonina, L. L. Rote of banks in financial security of investments into fixed capital // Finance and the credit. - 2015. - № 2.

4. Manuylenko, V.V.Innovative models of an assessment of economic capital of commercial bank // Finance and credit. - 2012. - № 16 (496).

5. Mamonov, M. E. Influence of crisis on profitability of Russian banking sector // Banking. - 2011. - № 12.

6. Rykova, I. N., Fisenko, N. V. Complex assessment of level of development of banking systems of regions // Banking. - 2012. - № 4.

7. Sadkov, V. G., Ovchinnikov, O. P. Strategic directions of development and perspective model of regional banking systems // Finance and credit. - 2006. - № 5 (209).

8. Schastnaya, T. V. Strategy of development of banking sector and modernization of Russian economy // Bulletin of TGU. - 2011. - № 3.

9. Oveyan, E. S. Directions of development of banking system in conditions of improvement of economic policy of regions // Innovations and investments. - 2017. - № 2.

10. Official site of Central bank of Russian Federation [Electronic resource]. -Mode of access : www.cbr.ru.

11. Official site of Банки.ру News agency [Electronic resource]. - Mode of access : www.banki.ru.