Миграция денег

Растущий рынок денежных переводов объединяется с рынками моментальных платежей и мобильной связи. В результате обострившейся конкуренции между старыми и новыми фигурантами рынка переводов линейка финансовых услуг становится все шире, сервисы — удобнее, а тарифы — ниже.

Системы коридоров

По данным ЦБ РФ, в 2010 году российский рынок денежных переводов составил $14,81 млрд. Как считает менеджер по развитию бизнеса в РФ, Белоруссии, Центральной Азии и странах Балтики MoneyGram International Роман Ермошин, в этом году он вырастет еще на 30-40%. Сегодня на нем работает 17 систем, самые крупные из которых "Юнистрим", Western Union и Contact. Из-за острой конкуренции тарифы постоянно снижаются: сегодня внутри России они составляют в среднем 0,5-1,0% от суммы перевода, между странами СНГ (за исключением Western Union, который берет более высокие комиссии) — 1,0-2,5%.

Согласно докладу Всемирного банка "Миграция и денежные переводы: статистический справочник за 2011 год", Россия занимает второе место в мире по числу прибывающих мигрантов. Именно гастарбайтеры наиболее активно пользуются услугами денежных переводов за рубеж. В первой половине текущего года физические лица перевели из России 557 млрд руб. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2010 года, подсчитали аналитики ГК "Связной". Более 66% денежных средств (370 млрд руб.) было переведено в страны дальнего зарубежья. Чаще всего деньги переводили в Швейцарию (62 млрд руб.), Китай (33 млрд), США (25 млрд), Германию и Кипр (примерно по 22 млрд на каждую страну). При этом одними из крупнейших получателей по-прежнему остаются государства СНГ — Узбекистан, Украина и Таджикистан. Туда было переведено 46 млрд, 35 млрд и 34 млрд руб. соответственно. Коридор РФ--СНГ продолжает оставаться на мировом рынке денежных переводов одним из важнейших. По прогнозу аналитиков ГК "Связной", общий объем переводов из России в 2011 году достигнет 1,3 трлн руб.

Около 37% всех переводов физических лиц из РФ в первом полугодии было осуществлено без открытия счета через международные и отечественные системы денежных переводов: Anelik, Blizko, CoinstarMoneyTransfer, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, WesternUnion, "Азияэкспресс", "Аллюр", "Блиц", "Быстрая почта", "Золотая корона", "Лидер" и "Юнистрим". Объем денежных переводов населения за рубеж через специализированных операторов по итогам полугодия вырос почти в полтора раза. На платежные системы приходится 94% всех трансграничных операций из России в страны СНГ за первое полугодие, или 175 млрд руб.

Однако банки серьезно потеснили платежные системы в сегменте денежных переводов в страны дальнего зарубежья. Не случайно на специализированных операторов приходится лишь треть всех операций, почти вдвое больше средств граждане переводят через банковские счета. Объем трансакций через кредитные организации вырос с 246 млрд до 351 млрд руб.

В качественном отношении также произошел значительный скачок: участники рынка стали продвигать услуги через новые каналы, например киоски самообслуживания, которые очень популярны в России.

"Активно развиваются программы лояльности как для клиентов, так и для операционистов банков. Системы переводов расширяют свои сети и наращивают число партнеров бизнеса. Повысилась доступность услуги, близость ее к клиенту, поэтому деньги стали отправлять чаще. Все более распространенными становятся переводы в адрес юридических лиц. Системы денежных переводов начинают нести большую ответственность за свою деятельность как перед клиентом, так и перед регулятором и тем самым получают доступ к предоставлению услуги через ритейловые отделения, а это безграничное множество магазинов, бензоколонок, турагентств и т. д.",— отметил Роман Ермошин. По его мнению, скоро денежный перевод можно будет отправить в прямом смысле на каждом шагу, а не только через перегруженные отделения банков.

Конкуренция становится все более жесткой. "Клиентский поток уходит из банковских отделений на удаленные каналы обслуживания, например через терминалы и системы электронного банкинга. У клиентов появилась возможность проводить трансакции в удобное для них время с минимальным временем ожидания",— отметил Антон Осин, начальник отдела денежных переводов и платежных сервисов Райффайзенбанка (оператор системы "Быстрая почта"). По его прогнозу, в следующем году рынок денежных переводов вырастет еще на 20-25%.

Терминальный импульс

Продолжает терять позиции на внутреннем рынке ФГУП "Почта России". В первом полугодии совокупный долг национального оператора почтовой связи РФ составил 12 млрд руб., увеличившись с начала года на 13%.

"На рынок денежных переводов вышли новые игроки: операторы моментальных платежей, электронных денег и сотовой связи",— добавил председатель комитета Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким. Напомним, с 1 января 2010 года вступили в силу поправки в законах, которые разрешили нефинансовым организациям заниматься денежными переводами. И новички уже добились определенных успехов. К примеру, за три квартала этого года в магазинах сотового ритейлера "Связной" было совершено около 4 млн денежных переводов на общую сумму 44 млрд руб.

В ответ системы денежных переводов начали развивать прием платежей и строить собственные сети. Первыми начали устанавливать сенсорные автоматы в своих офисах и крупных торговых центрах компании "Лидер" и "Юнистрим". Последняя до конца года планирует установить 200 собственных терминалов, с помощью которых можно будет не только отправлять денежные переводы, но и проводить другие платежи, например погашать кредиты, покупать турпутевки и авиабилеты.

Ранее крупные игроки рынка денежных переводов не имели своих сетей, а заключали договоры с операторами моментальных платежей, такими как Qiwi, "Элекснет", "Киберплат". "Сегодня происходит объединение рынков денежных переводов и моментальных платежей",— считает Алексей Абрамейцев, исполнительный директор Русславбанка (расчетный банк системы переводов Contact).

Терминалы дали новый импульс бесконтактному способу отправки денег. Подойдя к сенсорному автомату, клиент находит нужную опцию на экране, вводит необходимые для отправки средств данные, вставляет наличные деньги в купюроприемник — и все, процедура завершена. "Отсутствие человеческого фактора, очередей и лишних формальностей, абсолютное превосходство по численности и плотности — все это сделало терминалы одним из самых популярных каналов отправки",— подчеркнул Сурен Айриян, президент системы денежных переводов "Юнистрим". С его слов, при росте "классики" темпами 20-30% в год объемы переводов по терминалам демонстрируют увеличение на сотни процентов.

Банки начали создавать свои терминальные сети гораздо раньше систем. Отметим, что многие предпочитают покупать готовый бизнес, а не строить его с нуля. К примеру, в ноябре Петербургский социальный коммерческий банк приобрел сеть платежных терминалов "Уникасса". Ранее 2 тыс. платежных терминалов сети "Новоплат" купил банк "Балтика". По мнению экспертов, владельцы терминалов продали терминалы из-за вступления в силу с 29 сентября закона "О национальной платежной системе", который не позволяет небанковским терминальным сетям принимать платежи по прямым договорам с поставщиками услуг.

Параллельно системы продолжали заключать альянсы с крупными банками, имеющими разветвленные сети терминалов, и операторами моментальных платежей. Сегодня средний чек по сенсорным автоматам составляет всего лишь 5-6 тыс. руб., что значительно ниже "классики" (20-30 тыс. руб. в рамках одного перевода). Это не сказывается на привлекательности данного канала отправки денег, ведь вперед выходит массовость и беспрецедентное территориальное покрытие.

Однако победное шествие терминалов на рынке денежных переводов сдерживает один серьезный недостаток: сенсорные автоматы могут работать лишь на отправку. Поэтому ведущие системы вполне логично обратили свое внимание на использование банкоматов и банковских карт, на которые переводятся денежные средства.

Козырная карта

Перевод денег через банковскую карту имеет свои преимущества: он надежнее и зачастую дешевле. К примеру, за рублевый перевод из Москвы в другой российский город через систему "Блиц" (оператор — Сбербанк) с клиента возьмут комиссию в 1,75%. А за перевод с карты на карту Сбербанка (card to card) клиент заплатит только 1%. У Райффайзенбанка (оператор системы "Быстрая почта") тариф за внутренний рублевый перевод еще ниже — 0,75%.

Правда, Сбербанк решил упрочить свои позиции на рынке денежных переводов и в первом квартале следующего года запускает новый амбициозный проект: начнет работать масштабный сервис, позволяющий перебрасывать средства между держателями любых карт. "С помощью карточек Visa или MasterCard, эмитированных как резидентами, так и иностранцами, через наши устройства самообслуживания, интернет и мобильный телефон можно будет перечислять средства на другой "пластик". То есть Сбербанк готов осуществлять переводы между картами (и дебетовыми, и кредитными) любых банков и крупнейших платежных систем в любой валюте. Для того чтобы переправить деньги, достаточно знать номер карты адресата",— сообщил старший вице-президент Сбербанка Виктор Орловский.

Добавим, что подобный сервис не является ноу-хау. Возможность совершать перечисления между ведущими платежными системами уже есть в банкоматах и терминалах Альфа-банка, "Русского стандарта" и Qiwi-банка.

Новые "карточные" проекты для перевода денег запускают и операторы электронных платежей. На днях платежная система Qiwi представила безымянную банковскую карту Qiwi Visa. Для ее получения достаточно быть пользователем "Qiwi-кошелька", регистрация в котором происходит по номеру телефона, дополнительной авторизации не требуется. При платеже в розничных сетях комиссия не взимается, покупки в интернете облагаются комиссией в 1,5%, выдача наличных — 3%. Карта может представлять интерес для тех, кто по разным причинам не может получить обычную банковскую карту, в частности детей и трудовых мигрантов, а также для пользователей, которым просто не удобен традиционный банковский сервис (например фрилансеров, получающих гонорары через "Qiwi-кошелек"). Кроме того, число кредитных карт, выпущенных на один аккаунт в "Qiwi-кошельке", не ограничено. Это, по словам вице-президента по маркетингу Qiwi Максима Попова, дает возможность заводить и пополнять кредитные карты для родственников.

Системы денежных переводов к этим "карточным" инициативам конкурентов относятся спокойно. Ведь они в основном работают с наличными денежными переводами. А это пока самое популярное средство платежа в странах бывшего СССР. Тем более что лидеры не сидят сложа руки, а осваивают новые типы переводов (cash to card и card to card) и новые прибыльные ниши.

Например, "Лидер" не только установил около своих 500 терминалов в подразделениях ГИБДД, где проходит регистрация автомобилей, но и занялся посылками для тюремных арестантов.

Теперь родственники заключенных в петербургских СИЗО могут заказать продукты, книги, предметы гигиены и прочие разрешенные товары в специальном интернет-магазине, аккредитованном при Федеральной службе исполнения наказаний РФ. Оплата принимается банковским переводом, электронным кошельком или через систему денежных переводов.

Категория надежности

Одним из локомотивов рынка денежных переводов является мобильная коммерция. Все более популярными, особенно среди молодежи, становятся мобильные переводы (перевод с мобильного счета посредством SMS) и переводы через интернет. Каждый мобильный телефон и каждый компьютер может стать "пунктом отправки" денежного перевода.

Одной из первых начала работу с крупными мобильными операторами ("Билайн", "МегаФон") компания "Юнистрим". "Алгоритм перевода денежных средств чрезвычайно прост. Для этого необходимо отправить SMS-сообщение на короткий номер либо воспользоваться формой перевода на сайте, после чего клиенту поступит SMS для подтверждения перевода, а затем SMS с контрольным номером, который необходим для получения переведенных средств наличными",— пояснил Сурен Айриян.

Совместно с "Билайном" развивает проект "Мобильная карта" Альфа-банк. С помощью SMS создается виртуальная карта, позволяющая совершать необходимые платежи в интернете, при этом средства списываются со счета мобильного телефона. Ряд банков уже приступил к разработке и внедрению приложений для "умных телефонов". Объемы "мобильных переводов" пока не так велики, но темпы их роста впечатляют экспертов: сотни раз за сравнительно короткий промежуток времени.

Не менее активно развивается и интернет-банкинг. По подсчетам аналитиков, объем рынка интернет-операций в России в 2010 году составил порядка $25-30 млрд, а объем платежей по пластиковым картам в рунете достиг $2 млрд. Как считает директор по развитию электронных услуг блока "Электронный бизнес" Альфа-банка Владимир Урбанский, в ближайшие 15-20 лет электронные деньги и безналичные расчеты должны вытеснить банкноты и платежки.

Однако о полной победе SMS- и интернет-переводов над переводами наличными говорить не приходится. На 80% рынок денежных переводов обусловлен спросом, идущим от трудовых мигрантов, напомнил Сурен Айриян. А данную категорию клиентов прежде всего беспокоят низкие тарифы и надежность системы переводов, а не суперскорость и доступность сверхсовременных услуг.