Анализ рынка комбинированных лекарственных препаратов

АНАЛИЗ РЫНКА КОМБИНИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Леонид КОКОВИН, «Ремедиум», Лариса АБРАМЕНКО, к.ф.н., RMBC

Такой сегмент фармрынка, как комбинированные лекарственные препараты (КЛП), редко становится предметом маркетинговых исследований. Тем не менее этот сегмент имеет целый ряд особенностей, на первый взгляд незаметных или малозначимых. Так, пятая доля розничного рынка приходится именно на комбинированные препараты, и в течение последних 4 лет она достаточно стабильна.

анный сегмент становится привлекательным для производителя по целому ряду причин. Во-первых, вывод истинно инновационного препарата, по объективным причинам, крайне дорог, и отечественная промышленность пока не преуспевает в данном направлении. Во-вторых, конкуренция среди производителей дженериков (российских в том числе) сводится нередко к деструктивной ценовой конкуренции, а ориентация на качество и маркетинговые составляющие наметились совсем недавно (у нас по-прежнему мало брэндов, и GMP внедрено далеко не на всех отечественных предприятиях). В-третьих, можно предположить, что именно комбинация действующих веществ в большей степени, в отличие от просто репозициони-

рования, может придать новому продукту «особые» свойства и позволить уйти от конкуренции как таковой в «малонаселенную» или совсем новую рыночную нишу.

СТРУКТУРА РЫНКА КОМБИНИРОВАННЫХ Л ЕКАРСТВЕННЫХ

ПРЕПАРАТОВ

Отметим, что мы рассматривали сегмент комбинированных препаратов именно с точки зрения его потенциальной привлекательности для вывода «инноваций»: кто и как использует эту возможность и какие перспективы у этого сегмента.

Как было отмечено выше, доля рынка комбинированных препаратов составляет порядка 20% в денежном выраже-

нии1. В данном сегменте по объемам продаж в стоимостном выражении преобладают ОТС-препараты, хотя их доля за прошедший год значительно снизилась. Так, в 2002 г. соотношение долей ОТС- и Rx-препаратов было примерно 66% против 34%, а по итогам 2005 г. объемы продаж рецептурных препаратов составили более 39%.

Львиная доля продаж комбинированных ОТС-препаратов приходится на группы анальгетиков и витаминных комплексов: суммарно в 2005 г. на эти две группы приходилось более 50% объемов. Среди Rx-препаратов в 2005 г. наибольшие объемы продаж зафиксированы у комбинаций гормонов (с бесспорным лидером Schering AG) — эта группа занимает более 20% продаж, в то время как остальные — менее 10%. Стоит отметить, что в 2002—2003 гг. первые строчки рейтинга Rx-препаратов приходились на группу «Препараты для устранения симптомов простуды и каш-

1 Здесь и далее использованы объемы розничного рынка в оптовых ценах в долл. США.

J

таблица 1| Десять ведущих по объемам продаж

комбинированных лекарственных препаратов

Место в рейтинге Торговое наименование

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

17 6 1 1 Терпинкод

11 2 6 2 ТераФлю от гриппа и простуды

1З 12 4 3 Детралекс

2 4 2 4 Пенталгин-ICN

б 3 9 б Фервекс

4 7 б 6 Корвалол

4б 20 11 7 Амоксиклав

1 1 З 8 Фестал

7 8 8 9 Компливит

З б 7 10 Темпалгин

таблица г| Десять ведущих по объемам продаж произ-

водителей комбинированных лекарственных препаратов

Место в рейтинге Корпорации

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

1 1 1 1 «Фармстандарт» ОАО

8 4 2 2 Schering AG

б б 7 З GlaxoSmithKline

7 7 6 4 Novartis

З 2 З б Balkanpharma

10 9 б 6 Sandoz-Lek

1б 16 9 7 Servier/Egis

9 10 8 8 Unipharm Corp.

2 З 4 9 Sanof'-Aventis

4 6 14 10 Bristol-Myers Squibb

АНАЛИЗ РЫНКА КОМБИНИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

РИСУНОК 1

Динамика долей стран-производителей комбинированных лекарственных препаратов

% 60 50 40 30 20 10 О

2002 г.

2003 г. 2004 г. 200б г.

РИСУНОК 2

Перераспределение долей продаж в сегменте амоксициллина

Доля продаж амоксициллина

74,4 71,9

Доля продаж амоксицил-лин+клавулановая кислота

б4,б

ил

28,1

Зб,б

бб,

Я

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

— Объем продаж амоксициллина, опт. цены, долл.  — Объем продаж амоксициллин+клавулановая кислота, опт. цены, долл.

ля», продажи которой обеспечивались в основном за счет комбинаций, содержащих кодеин (ныне приобретшие статус ОТС). Таким образом, в сегменте комбинированных препаратов, так же как по рынку в целом, можно обозначить достаточно сильное влияние менталитета населения (напомним, что в Топ-10 всей розницы входят Настойка боярышника и Виагра).

Среди стран-производителей в сегменте комбинированных препаратов лидирующие позиции принадлежат России, Германии, США, Великобритании и Швейцарии. Суммарно на долю производителей из этих стран в 2005 г. приходится более 50% продаж. Интересно, что с 2002 г. все вышеперечисленные страны укрепляют свои позиции в сегменте, наращивая доли, российские же производители, наоборот, теряют преимущество (рис. 1).

С 2002 г. количество фирм-производи-телей, действующих в сегменте комбинированных препаратов, изменилось незначительно (с 326 до 315). Количество торговых наименований2 также постепенно снижалось, но не оказало сильного влияния на сегмент в целом. В то же время рост объемов сегмента практически совпадал с увеличением рынка в целом, определяя его стабиль-

2 Без учета производителей, лекарственных форм и форм выпуска.

таблица з| Лидеры продаж КЛП среди отечественных

и зарубежных производителей

Отечественные производители в общем рейтинге производителей КП в 2005 г. Зарубежные производители в общем рейтинге производителей КП в 2005 г.

1 «Фармстандарт», ОАО 2 Schering AG

2б «Алтайвитамины», ЗАО 3 GlaxoSmithKline

32 «Стада-Нижфарм» 4 Novartis

34 «Мосхимфармпрепараты» б Balkanpharma

39 «Акрихин» ХФК, ОАО б Sandoz-Lek

40 «Московская фармфабрика», ОАО 7 Servier/Egis

43 «Антивирал», ЗАО 8 Unipharm Inc.

4б «Уралбиофарм», ОАО 9 Sanofl-Aventis

бЗ «Отечественные лекарства» (ЭРКА — Ф) 10 Bristol-Myers Squibb

б0 «Биосинтез», ОАО (Пенза) 11 KRKA DD.

РИСУНОК 3

| Сравнение динамики продаж монопрепаратов и их комбинаций

Препараты Astra Zeneca

— Будєсонид+Формотєрол

— Будесонид

— Формотерол

2002 2003 2004 200б

Препараты Boehringer Ingelheim GmbH

— Ипратропия бромид+ Фенотерол

— Фенотерол

— Ипратропия бромид

Препараты GlaxoSmithKline

— Салметерол+Флутиказон

— Флутиказон

— Салметерол

ность. Несмотря на это, внутри сегмента наблюдались достаточно динамичные изменения. Так, Топ-10 ведущих по объемам продаж торговых наименований пополнился четырьмя новыми препаратами, а из рейтинга вышли Валокордин, Седальгин-Нео, Адельфан-Эзидрекс и Кальций-Д3 Никомед (табл. 1). Видно, что конкурентная борьба в сегменте довольно жесткая и успеха в основном добиваются компании с наиболее активной маркетинговой стратегией.

Качественных изменений в Топ-10 производителей не произошло (табл. 2), за исключением компании Servier/Egis (после слияния компания вошла в «десятку»). В сегменте комбинированных препаратов отечественным производителям, а точнее лишь одному из них — компании «Фармстандарт» (1С№) (табл. 3), приходится конкурировать

с такими мировыми гигантами фарм-отрасли, как Schering AG, GlaxoSmithKline (GSK), Novartis и другими компаниями, занимающими лидирующие позиции по рынку в целом. Возникает логичный вопрос: что же на самом деле представляет собой сегмент комбинированных препаратов, какие преимущества он дает производителям, если в нем находятся такие крупные игроки? Может ли этот сегмент стать ключевым для отечественного производителя, обремененного перепроизводством дешевых дженериков и ценовой конкуренцией? Более детальное рассмотрение сегмента частично раскроет эту проблему.

КОНКУРЕНЦИЯ - |

ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ..

Конкурентоспособность сегмента комбинированных препаратов можно рассматривать с двух основных позиций. Первая - по отношению к сегменту монопрепаратов, вторая - конкуренция внутри сегмента, т.е. среди различных комбинаций ЛС, имеющих одну целевую группу.

Вывод на рынок нового комбинированного продукта может по-разному влиять на продажи монопрепаратов, на основе которых он произведен. Например, менять доли компании, доли груп-

РИСУНОК 4

| Динамика объемов

продаж «традиционных» (более

2 производителей)и «оригиналь-

ных»

комбинированных препаратов

78,4

7б,б

72,1

пы препаратов и т.д. Соответственно, возможно несколько вариантов развития событий.

+ Вывод на рынок новой комбинации приводит к падению продаж (или долей) монопрепаратов (и/или препара-тов-конкурентов).

Достаточно наглядно эту ситуацию можно продемонстрировать на примере амоксициллина и его комбинации с

%

АНАЛИЗ РЫНКА КОМБИНИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

май 2006 PEMfOUUM НІ

таблица 4| Ведущие по объемам продаж в денежном выражении группы комбинированных

лекарственных препаратов в 2005 г.

АТС-группы третьего уровня Количество ТН в группе Лидеры продаж в группе

NG2B [Анальгетики-антипиретики другие] 91 ТераФлю от гриппа и простуды

A11A [Поливитамины] 123 Компливит

GG3A [Гормональные контрацептивы для системного использования] 24 Логест

NG5C [Снотворные и седативные средства] 9 Корвалол

RG2A [Препараты для лечения заболеваний горла] 24 Ингалипт

RG5F [Противокашлевые препараты в комбинации с отхаркивающими препаратами] б Терпинкод

JG1C [Бета-лактамные антибактериальные препараты — Пенициллины] 23 Амоксиклав

AG2A [Антациды] 9 Ренни

С0бС [Препараты, снижающие проницаемость капилляров] 4 Детралекс

C09B [АПФ-ингибиторы в комбинации с другими препаратами] 14 Энап-Н

таблица 5| Ведущие по объемам продаж в денежном выражении

комбинированные лекарственные средства в 2005 г.

МНН/группировочные наименования Кол-во производителей Лидеры среди производителей

1 Поливитамин+Мультиминерал 33 Unipharm Inc.

2 Поливитамин 3б Woerwag Pharma GmbH

3 Кофеин+Кодеин+Парацетамол+ Метамизол натрия+Фенобарбитал б «Фармстандарт», ОАО

4 Этинилэстрадиол+Дезогестрел 2 Organon

б Кодеин+Натрия гидрокарбонат+ Терпингидрат 1 «Фармстандарт», ОАО

б Парацетамол+Фенирамин+ Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота 1 Novartis

7 Амоксициллин+Клавулановая кислота 7 Sandoz-Lek

8 Парацетамол+Фенилэфрин+ Аскорбиновая кислота 2 GlaxoSmithKline

9 Диосмин+Гесперидин 1 Servier/Egis

10 Парацетамол+Фенирамин+ Аскорбиновая кислота 2 Bristol-Myers Squibb

клавулановой кислотой. Оба препарата входят в одну группу по АТС-классифи-кации и, очевидно, находятся в одной и той же рыночной нише. В 2002 г. комбинация амоксициллин+клавулановая кислота была представлена 5 торговыми марками, а в 2005 г. препарат поставляли 8 различных производителей. В свою очередь, монопрепарат (амок-сициллин) был представлен 28 производителями, в т.ч. 15(!) российскими.

Продажи как монопрепарата, так и комбинированного достаточно динамично росли. Однако параллельно происходило существенное перераспределение долей. Так, если в 2002 г. соотношение монопрепарат/комбинированный составляло 75% против 25%, то по итогам 2005 г. доля комбинированного препарата увеличилась до 43% (рис. 2). Примечательно, что лидером по объемам продаж комбинации является дже-

нериковая компания ЖМ с препаратом Aмоксиклав, значительно опережая по продажам аналоги от GlaxoSmithKline и Yamanouchi Europe B.V. (Astelas). Отечественные предприятия не поставляют данную комбинацию на рынок. Отметим, что примеров, демонстрирующих значительное снижение продаж сразу нескольких монопрепаратов, входящих в состав одного комбинированного, практически нет.

Влияние комбинаций на рынок наблюдается не только в разрезе одного действующего вещества, но и целых классификационных групп. Так, широко используемая в медицинской практике группа ингибиторов AПФ3 (OT9A) в 2002 г. состояла из 18 МНН и занимала 92% по сравнению с комбинированными препаратами ингибиторов AПФ (С09В). В течение 3 лет на рынок было выведено 6 комбинаций и доля рынка монопрепаратов сократилась до 82,4%. Немного забегая вперед отметим, что среди ОТС-препаратов парацетамол является наиболее «популярной» субстанцией для комбинированных препаратов (конечно же, не учитывая комбинации витаминов). Это обстоятельство не могло не повлиять на продажи монопрепаратов парацетамола: за последние годы доля продаж «чистого» парацетамола динамичного снижалась и в

3 Ангиотензинпревращающий фермент.

2005 г. опустилась ниже отметки 10%. Таким образом, можно говорить о том, что сегмент комплексных препаратов не только является конкурентоспособным по отношению к рынку монопрепаратов, но и в значительной степени может влиять на него, вытесняя как достаточно стабильные МНН, так и целые группы препаратов. Пример Амоксик-лава свидетельствует о том, что джене-риковая компания в состоянии конкурировать с продукцией глобальных мультинациональных компаний.

♦ Вывод на рынок новой комбинации приводит к увеличению доли в сегменте определенной компании-производителя, уже присутствующей в нем с монопрепаратами.

В основном это предположение относится к производителям оригинальных ЛС. Обычно комбинация направлена на ту же целевую аудиторию, т.е. остается в той же нише, что и монопрепарат, но имеет какие-либо дополнительные (особенные) свойства, и маркетинг осуществляется уже на подготовленной почве. Например, комбинации ингаляционных ГКС с бронходилататорами, ингибитора АПФ с диуретиком, анальгетика со спазмолитиком и т.д.

В качестве примера можно привести ситуацию в сегменте препаратов для лечения хронических обструктивных заболеваний легких (R03) и поведения трех MNC - AstraZeneca, GlaxoSmithKline и Boehringer Ingelheim GmbH. В данном сегменте рынка можно констатировать достаточно жесткую конкуренцию: 31 МНН и 74 производителя. Все три рассматриваемые компании входят в «десятку» лидеров сегмента и все они вывели на рынок комбинации собственных инновационных препаратов, при этом значительно увеличив свои доли в сегменте (рис. 3).

Другой пример, когда вывод на рынок комбинированного препарата способствовал значительному увеличению доли корпорации в одном из самых регулируемых сегментов - опиоидных анальгетиков. Речь идет о комбинации трамадол+парацетамол. Препарат Зал-диар вывел компанию Grunenthal GmbH практически в зону недосягаемости для конкурентов: доля компании

в группе увеличилась с 14 до 33% после вывода на рынок этого препарата. (Хотя ради справедливости стоит отметить, что продажи данной группы отча-

сти зависят от поведения маргинальных групп населения).

♦ Вывод на рынок новой комбинации (иногда в сочетании с репозиционированием) формирует новую рыночную нишу или позволяет производителю переместиться в сегмент с менее жесткой конкуренцией.

Формирование новых ниш комбинированными препаратами наиболее выражены в сегменте поливитаминов: «для беременных», «для детей», «для менеджеров» и т.д. Есть комбинации, которые позволили производителю значительно повысить свои продажи за счет названия (например, препарат Антигриппин, Алка-Зельтцер и т.д.), однако этот подход также достаточно часто реализуется и в сегменте монопрепаратов.

ИННОВАЦИИ В КОМБИНАЦИЯХ

Очевидно, что комбинации препаратов патентоспособны и могут быть объек-

том интеллектуальной собственности. В то же время инновационность комбинированных препаратов может носить несколько иной характер, нежели таковая в сегменте монокомпонентных ЛС. Если открытие новой молекулы само по себе может сформировать новый сегмент (например, силденафил), то в отношении комбинированных препаратов значительную роль в формировании такой ниши играет позиционирование (в большинстве случаев). Так, наряду с истинно инновационными комбинациями (например, пероральные контрацептивы компании Schering AG), существует целый ряд препаратов, с имиджем инновационности, приобретенном в результате маркетинговой активности. Например, комбинации вин-поцетина и пирацетама (Винпотро-пил), пирацетама и циннаризина (Фе-зам).

В сегменте комбирированных лекарственных препаратов можно выделить «традиционные» или стандартные комбинации, выпускаемые многими производителями (например, Цитрамон на рынке представлен 62 предприятими) и «оригинальные» комбинации от 1—2 компаний. Характерной особенностью последних 3 лет является увеличение доли продаж «оригинальных» комбинированных препаратов (рис. 4): в этот период появилось 26 новых комбинаций.

Рынок КЛП можно условно разделить на несколько подсегментов, в зависимости от привлекательности того или иного направления. Наиболее популярные направления представлены в таблицах 4 и 5.

Полностью описать весь рынок комбинированных лекарственных средств в одной статье невозможно. Однако на основании рассмотренных примеров можно сделать вывод, что этот сегмент является источником своего рода «инноваций», ведь искусная композиция действующих веществ, без масштабных инвестиций в R&D, в сочетании с корректным маркетингом, может не только породить новый брэнд, со всеми чертами инновационного препарата, но и формировать абсолютно новые рыночные ниши.