Проект в Алжире

Проект в Алжире

19 июля 2023 года

Материал опубликован в № 7–8 корпоративного журнала «Газпром», автор — Денис Кириллов

Африка обладает существенными запасами углеводородов и производит значительные объемы нефти и газа. Однако подавляющая часть добываемого сырья отправляется на экспорт, тогда как многие страны континента испытывают серьезный дефицит энергии, а большинство африканцев вообще не имеют доступа к энергоресурсам, даже самым необходимым для относительно комфортной жизни и развития. Международные западные компании в большинстве своем ориентируются на вывоз африканского сырья для его реализации на внешних рынках. В развитии внутреннего энергетического рынка они, как правило, не слишком заинтересованы. Группа «Газпром» располагает всеми необходимыми компетенциями и готовыми решениями, способными помочь африканским партнерам в развитии их топливно-энергетического комплекса. Подразделения российской энергетической Группы уже давно работают в Африке, в частности в Алжире.

Сегодня африканский континент является домом для 16% от мирового населения, к 2050 году этот показатель увеличится до 25%. Ожидается, что количество жителей континента удвоится и достигнет 2,4 млрд человек. При этом половина африканцев будет проживать всего в пяти странах: 411 млн человек — в Нигерии, 191 млн — в Эфиопии, 153 млн — в Египте, 197 млн — в Демократической Республике Конго и 138 млн — в Танзании. Снизится и средний возраст населения: примерно половина от 2,4 млрд человек будет моложе 25 лет. И через полвека на континенте будет проживать больше молодежи, чем во всех странах «большой двадцатки».

Рост населения и урбанизация будут являться определяющими трендами для континента.

Энергетический рынок Африки

В 2021 году 26 африканских стран привлекли $1,58 млрд инвестиций. В масштабах мирового рынка это не так много. Например, мировой объем инвестиций в 2020-м составил $300 млрд, в то время как Африка получила всего 0,5% от этой суммы. Однако 10 лет назад инвестиции в развитие экономики африканских стран практически отсутствовали, а с 2015 года их объемы ежегодно увеличиваются более чем на 40%. При этом распределяются средства неравномерно: по итогам 2021 года 80% всех вложений были распределены между ЮАР, Мозамбиком, Египтом, Эфиопией, Конго и Нигерией.

Как континент Африка представляет собой разнообразное сочетание энергетических рынков, каждый из которых имеет свой уникальный набор возможностей. При этом обладает почти одной десятой доказанных запасов природного газа в мире.

Государства, богатые нефтяными и газовыми запасами, соседствуют со странами с более ограниченными ресурсами углеводородов, если таковые имеются. Однако прогнозируемый мощный рост спроса на электроэнергию на континенте представляет собой значительную возможность для развития производства энергии из газа. По существующим оценкам, почти половина населения Африки к югу от Сахары в настоящее время не имеет доступа к электричеству. Признание растущей важности газа находит свое отражение в сосредоточении внимания на обязательствах по внутренним поставкам при разработке месторождений и развитии проектов по импорту как сетевого, так и сжиженного природного газа (СПГ).

На сегодняшний день значительная часть голубого топлива, добываемого в Африке, экспортируется. В то время как несколько африканских стран с наиболее развитыми энергетическими сетями успешно используют природный газ для производства электричества и удовлетворения других ключевых потребностей в энергии, у большинства африканцев до сих пор нет к нему доступа. Отсутствие инфраструктуры, а также небольшие, удаленные и часто сельские центры спроса без устоявшихся энергетических рынков создают комплекс сложных проблем для газификации. Экспорт голубого топлива идет как по трубопроводам из Северной Африки, так и в виде СПГ из Египта, Алжира, Экваториальной Гвинеи и Нигерии. На континенте внедряются инновации — проекты плавучего СПГ (FLNG) реализуются в Камеруне, Сенегале и Мозамбике.

Доказанные запасы природного газа в Африке оцениваются, как минимум, в 18 трлн куб. м, что составляет около 8,8% мировых запасов. Особенно значительны они в северной (45%) и западной (32%) частях континента. Голубое топливо может использоваться в качестве источника энергии для помощи определенным регионам и странам в производстве электроэнергии, на транспорте и для приготовления пищи. Например, странам Африки к югу от Сахары, на долю которых приходится три четверти глобального дефицита доступа к энергии. Несколько стран, в том числе Мозамбик, Танзания, Мавритания и Сенегал, активно продвигают использование природного газа.

Запасы газа в Африке в 2021 году (млрд куб. м)

| | |
| --- | --- |
| Нигерия | 5848 |
| Алжир | 4504 |
| Мозамбик | 2840 |
| Египет | 2209 |
| Мавритания* | 1769 |
| Танзания* | 1614 |
| Ливия | 1505 |
| Сенегал* | 1061 |
| Ангола | 301 |
| Республика Конго | 284 |
| Камерун | 179 |
| Экваториальная Гвинея | 39 |
| Габо́н | 26 |
| Кот-д'Ивуа́р* | 25 |
| Гана* | 22,7 |

*Официально не классифицируются как доказанные запасы.

Источник: International Gas Union — The Gas for Africa report — 2023

Крайне важно развивать внутриафриканские торговые отношения и создавать инфраструктуру для обеспечения внутреннего рынка природным газом. Благодаря региональной интеграции страны континента получают возможность использовать региональные производственно-сбытовые цепочки и расширять свои рынки, которые в противном случае были бы небольшими и фрагментированными. В свою очередь, региональные производственно-сбытовые цепочки являются важными якорями для индустриализации и более широких экономических преобразований.

Природный газ стал важнейшим компонентом в поисках современной, доступной и надежной энергии в Африке. Переход на голубое топливо становится всё более актуальным, учитывая устойчивые ограничения на гидроэнергетические мощности из-за засухи и сокращение использования мазута, тяжелого нефтяного топлива/дизеля из-за выбросов загрязняющих веществ. В своем стремлении к более широкому внедрению газа континент стремится переориентировать газ на внутренние рынки и найти надлежащий баланс между прибыльными доходами от экспорта и насущными потребностями регионального развития.

Используя газ на внутреннем рынке, Африка может, в частности, добиться следующего:

а) содействовать индустриализации на основе газа для создания рабочих мест, расширения цепочек поставок за счет производства удобрений и нефтехимии и диверсификации экономики за счет роста энергоемких отраслей, таких как производство цемента, стали и опреснение (среди прочих);

б) вырабатывать базовую электроэнергию в странах, где нет таких альтернатив, как гидроэнергетика или геотермальная энергия, и в конечном итоге укреплять национальные и региональные энергетические системы;

в) обеспечить более чистую и более доступную энергию для домашних хозяйств и промышленности, заменив древесину, биомассу, древесный уголь и дизельное топливо;

г) переключить угольные и дизельные электростанции на газ для обеспечения низкоуглеродного развития;

д) развивать приемную и перерабатывающую инфраструктуру, которая может монетизировать попутный газ, тем самым исключая рутинное сжигание в факелах и предоставляя дополнительную энергию для жилых домов и промышленности.

Алжир — лидер африканской добычи газа

Крупнейший поставщик газа и третий по величине поставщик нефти на континенте — Алжир. Эта страна является членом ОПЕК и ФСЭГ. Несмотря на то что производство нефти в стране сокращается, а баланс поставок газа сужается, ежегодно спрос на алжирском внутреннем рынке растет примерно на 5%. При этом экономика этого государства напрямую зависит от экспорта нефти и газа.

Алжир — крупный экспортер газа в Европу. В 1964 году он стал первой страной в мире, экспортирующей СПГ, — отгрузка была произведена в Великобританию с завода по сжижению газа в Арзеве. В дополнение к СПГ-терминалам в Арзеве и Скикде существует система трубопроводов, пересекающих Средиземное море и снабжающих Испанию и Италию.

В последнее время Алжир столкнулся с ужесточением газового баланса, поскольку старается поддерживать (или увеличивать) объемы добычи и экспорта газа, в то время как рост внутреннего спроса остается устойчивым. За последнее десятилетие спрос рос в среднем на 6% в год, в основном за счет электроэнергетики. Ожидается, что к 2026 году внутренний спрос на голубое топливо превысит здесь 50 млрд куб. м.

Спрос на природный газ на внутреннем рынке Алжира, млрд куб. м

| Сектор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергетика | 19,5 | 19,6 | 19,9 | 20,1 | 20,5 | 21,3 | 21,7 | 22,0 | 22,2 | 22,2 | 22,3 |
| Промышленность | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Бытовое потребление | 10,5 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 12,3 |
| Прочее | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
| Итого | 44,8 | 45,3 | 46,4 | 46,9 | 48,1 | 49,2 | 50,2 | 50,9 | 50,6 | 50,6 | 50,7 |

Источник: Wood Mackenzie — Algeria long term gas supply outlook — 2021

У алжирского правительства амбициозные планы по диверсификации энергобаланса в энергетическом секторе.

Алжир старается проводить взвешенную и продуманную политику по развитию своего топливно-энергетического комплекса. Так, 22 декабря 2019 года вступил в силу новый Закон №19–13 «О регулировании деятельности в сфере углеводородов». Реформа имеет решающее значение для государства в плане привлечения иностранных инвесторов на рынок для поддержания добычи. Новый закон оценивается как более гибкий, в частности в вопросе предоставления различных типов нефтегазовых контрактов, возможностей для переговоров по ряду условий, таким как продолжительность и количество фаз периода геологоразведки, порядку финансирования и раздела продукции, налоговые положения нового закона снизили налоговую нагрузку по сравнению с режимом, действующим по законодательству 2005 года. Конечно, по-прежнему действует ограничение иностранных компаний миноритарными долями до 49% в нефтегазовых проектах, но обеспечивается большая гибкость контрактов.

Право пользования недрами принадлежит государству. Акты на право пользования недрами выдаются исключительно Национальному агентству по развитию углеводородных ресурсов (ALNAFT) указом президента. Выданные акты не предоставляют права собственности на почву или недра.

Все без исключения иностранные компании, осуществляющие геологоразведочные работы или добычу углеводородов на территории Алжирской Народной Демократической Республики (АНДР), должны создавать совместные предприятия с Алжирской государственной нефтегазовой корпорацией Sonatrach.

Компания Sonatrach доминирует в энергетической отрасли Алжира по запасам и добыче углеводородов. Также на рынке представлены такие международные игроки, как Eni, Total, BP, Equinor, Sunny Hill Energy (ранее известная как Petroceltic), CEPSA и Repsol. Sonatrach успешно продлила существующие контракты с ключевыми европейскими покупателями, большинство из которых пролонгированы еще на одно десятилетие.

По существующим оценкам, напряженность на мировых энергетических рынках будет поддерживать высокие мировые цены на нефть и способствовать дальнейшему экономическому росту Алжира в 2023 году. Ожидается, что реальный ВВП АНДР вырастет на 2,6% после восстановления в 2022 году, которое оценивается в 4,1%, благодаря высокому спросу на алжирские углеводороды в Европе. Углеводородный сектор Алжира также выиграет от увеличения государственных и иностранных инвестиций, в частности от наращивания добычи газа.

По существующим оценкам, добыча алжирского газа вырастет на 6,6% в 2023-м — со 135 млрд куб. м в 2022-м до 144 млрд. Правительство Алжира обязалось инвестировать в общей сложности $39 млрд в 2022–2026 годах в углеводородный сектор страны. Причем около 70% этой суммы будет направлено на разведку и разработку — в частности, для повышения коэффициента извлечения на нефтяном месторождении Хасси-Месауд и газовом месторождении Хасси-Рмель.

Российско-алжирские связи

Дипломатические отношения между СССР и Алжирской Народной Демократической Республикой были установлены 23 марта 1962 года. Действуют российское посольство в столице АНДР Алжире и алжирское в Москве. Поддерживается регулярный политический диалог по линии МИДа, осуществляются визиты на высшем и высоком уровне, делегационный обмен на различных уровнях, развиваются межпарламентские связи.

Ключевую роль в развитии двустороннего экономического сотрудничества играет Смешанная межправительственная Российско-Алжирская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Между Россией и АНДР действуют 14 межправительственных соглашений, около 30 протоколов, меморандумов и программ сотрудничества. В течение последних лет были заключены Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, межправительственные соглашения о предоставлении АНДР доступа к ГЛОНАСС и о сотрудничестве в области охраны интеллектуальной собственности в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества.

С 6 февраля 2019 года действует Соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов. На различных стадиях согласования находятся проекты межправительственных соглашений об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, о сотрудничестве в области массовых коммуникаций, в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, в области безопасности и борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Алжир неизменно остается одним из ключевых торговых партнеров России в Африке — по итогам 2021 года товарооборот составил $3 млрд (17% от общего объема торговли Российской Федерации со странами Африки). Основу российского экспорта составляют высокотехнологичная продукция (машины, оборудование, транспортные средства), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Основа импорта — продовольственные товары и продукты сельского хозяйства, продукция химической промышленности.

Группа «Газпром» в АНДР

Алжир является крупнейшим на африканском континенте производителем природного газа. Для обеспечения постоянного присутствия в этой североафриканской стране работают Представительство ПАО «Газпром», а также филиал Gazprom International Limited.

«Для закрепления позиций в стратегически важных регионах мира компания Gazprom International Limited в июле 2008 года прошла предварительную квалификацию для участия в тендерах на территории Алжира, — рассказал директор филиала Gazprom International Limited в Алжире Сергей Аракелян. — По результатам участия в международном тендере на разведку и разработку участков, объявленном Национальным агентством по развитию углеводородных ресурсов (ALNAFT), в декабре 2008-го Gazprom International Limited получила право на проведение геологоразведки на участке Эль-Ассель. Sonatrach уступила 49% участия в контракте компании Gazprom International Limited, которая и стала оператором на этапе геологоразведочных работ».

Контрактный участок Эль-Ассель расположен на востоке алжирской части пустыни Сахара, в пределах нефтегазоносного бассейна Беркин, приблизительно в 200 км на запад от алжиро-ливийской границы и в 150 км юго-восточнее нефтегазовой столицы Алжира — города Хасси-Месауд. Участок состоит из трех блоков (236b, 404a1 и 405b1) общей первоначальной площадью 3250 кв. км.

Соглашение со сроком действия до 2039 года вступило в силу в мае 2009-го, после его ратификации указом президента Алжирской Народной Демократической Республики. В соответствии с соглашением о совместной деятельности партнеры софинансируют нефтегазовые работы по активу пропорционально своим долям участия. Подписанным контрактом предусматривается разведочный период, состоящий из трех фаз, в течение которых необходимо выполнить минимальную программу работ.

Оператор отвечал перед ALNAFT за соблюдение условий контракта по срокам, видам и объемам геологоразведочных работ. Высшим органом управления контрактом является рабочий комитет, состоящий из представителей Sonatrach и Gazprom International Limited. Именно этот орган уполномочен принимать решения как по стратегии и тактике реализации проекта, так и по широкому кругу других входящих в его компетенцию практических вопросов.

В 2009–2010 годах на территории контрактного участка была проведена широкомасштабная сейсморазведка 3D — 2748 кв. км. По результатам обработки и интерпретации полученных данных, а также данных прошлых лет выявлены и подготовлены под бурение ряд перспективных структур. В 2010–2014 годах закончены строительством пять поисковых скважин. По результатам испытаний трех из них открыты новые месторождения углеводородов. Подготовлены и согласованы с алжирской стороной планы по оценке сделанных открытий. В рамках программ по оценке выполнены полевые сейсморазведочные работы 2D (200 пог. км) и 3D (350 кв. км), закончены строительством четыре оценочные скважины.

В ходе проведенных геологоразведочных работ открыто и оконтурено два газоконденсатных месторождения — Рурд-Сая и Северный Рурд-Сая, а также два нефтяных — Землэ Эр-Реккеб (ZER) и Северный Землэ Эр-Реккеб (ZERN).

В связи с низкой экономической эффективностью нефтяных месторождений ZER и ZERN в декабре 2018 года в адрес ALNAFT было направлено совместное уведомление Gazprom International Limited и Sonatrach о возврате площадей алжирскому государству. В июле 2020 года была завершена процедура передачи возвращаемых площадей.

В 2021–2022 годах был подготовлен и утвержден в ALNAFT план разработки месторождений Рурд-Сая и Северный Рурд-Сая.

«Разработка месторождений предполагается в две очереди. С применением современных технологий, в том числе таких, как горизонтальные скважины с многостадийным гидроразрывом пласта (ГРП) и так называемых умных скважин, — сообщил Сергей Аракелян. — Планируется реализация комплексной программы опытно-промышленных работ, нацеленной на тестирование и выбор оптимальных технологий заканчивания скважин, бурение эксплуатационных скважин, проектирование и строительство объектов подготовки углеводородов и наземного обустройства». По его словам, в настоящее время Gazprom International Limited и Sonatrach работают над созданием совместного производственного объединения, к которому перейдут операторские функции на этапе разработки в соответствии с условиями нефтегазового контракта.

Управление отходами бурения и утилизация нефтешламов

Gazprom International Limited последовательно проводит работу, направленную на поддержание благоприятной экологической обстановки во всех регионах своего присутствия.

В Алжире при строительстве скважин компания разработала и успешно применила комплексный подход к управлению отходами бурения, позволивший оптимизировать и эффективно осуществлять этот вид природоохранной деятельности.

Применяемая Gazprom International Limited в Алжире организация управления отходами бурения позволяет завершить экологически безопасную переработку, обезвреживание и утилизацию подавляющего объема отходов бурения практически одновременно с завершением бурения самой скважины, что сокращает сроки и стоимость последующих работ по рекультивации буровой площадки и приведения ее в соответствие с действующими экологическими нормативами. Обеспечить максимально возможную рекуперацию буровых растворов, что сокращает общую потребность в них в ходе бурения.

Сергей Аракелян также добавил: «При бурении разведочных скважин в Алжире одними из приоритетных задач были минимизация воздействия на природные экосистемы региона, защита и сохранение уникальной флоры и фауны Алжирской Сахары. В частности, был организован водопой для верблюдов, приходящих из пустыни в поисках еды и воды к местам обитания людей. Верблюд — священное животное в Северной Африке. Поэтому к ним очень трепетно относятся местные жители. Например, встретить верблюда в пустыне — к удаче, а встретить белого верблюда — к большой удаче. Наш проект удача преследовала всегда, поскольку верблюды нас посещали регулярно».

Африканские перспективы

Энергетический рынок Африки отличается высокой динамикой развития. В силу ускоренного роста населения, быстрой урбанизации и активного развития экономик стран континента внутреннее потребление энергии здесь выросло за последние 20 лет практически вдвое. И этот показатель продолжает увеличиваться. В то же время значительная часть жителей испытывает трудности с доступом к дешевой электроэнергии, несмотря на собственные крупные запасы природных ископаемых и возобновляемых источников.

Международные компании в большей степени заинтересованы в строительстве СПГ-заводов и направлении добываемого природного газа на внешние рынки, нежели в развитии внутренней инфраструктуры и транспортных коридоров для перетока углеводородов между странами-производителями и странами-потребителями в рамках континента. Нехватка инвестиций в геологоразведку также негативно сказывается на объемах добычи и развитии внутреннего рынка. Очень часто отсутствие современных технологий приводит к нерачительному использованию извлекаемых ресурсов. Эти и другие факторы ограничивают развитие энергетического потенциала африканских государств и не позволяют в полной мере достигнуть целей устойчивого развития ООН, среди которых ликвидация нищеты, ликвидация голода, недорогостоящая и чистая энергия.

«Мы готовы оказывать содействие африканским партнерам в развитии их энергетики, достижении стабильного и качественного уровня внутреннего потребления энергии, создании новых рабочих мест», — заявил Сергей Аракелян.