«Дикси» сливается с «Викторией»

Группа компаний «Дикси», пятый по выручке продуктовый ритейлер в России, контролируемый холдингом «Меркурий» Игоря Кесаева, объявила о достижении принципиальных договоренностей о приобретении 100% группы «Виктория», замыкающей топ-10. Сделка стоимостью 20 млрд руб. будет оплачена деньгами и акциями «Дикси»: владельцы «Виктории» получат около 15% в объединенной компании, которая займет в рейтинге сразу третье место после X5 и «Магнита».

Стороны планируют закрыть сделку в конце мая. Ее завершение потребует одобрения Федеральной антимонопольной службой, согласия кредиторов и утверждения на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дикси Групп».

Общая стоимость сделки составит около 20 млрд руб. без учета существующей долговой нагрузки ОАО «Группа компаний “Виктория”», она будет оплачена денежными средствами и частично акциями «Дикси». В результате существующие акционеры «Виктории» станут миноритариями объединенной компании с долей менее 15%, а доля холдинга «Меркурий» составит 50% плюс одна акция.

Для финансирования сделки «Дикси» привлечет кредит в размере 4,5 млрд руб., а также проведет дополнительную эмиссию акций с преимущественным правом для существующих акционеров.

Объединенная компания станет третьим по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов национальным розничным продовольственным оператором — по состоянию на 31 декабря 2010 года такая компания управляла бы 903 магазинами с торговой площадью более 348 тыс. кв. м.