ОПО теряет в сборах

ОПО теряет в сборах

Страхование

По итогам прошлого года петербургские страховщики снизили сборы по обязательному страхованию ответственности владельцев особо опасных объектов на 38,3%.

В апреле 2024 года ожидается пересмотр границ тарифного коридора по большинству категорий опасных объектов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Центробанка, по итогам 2023 года премии всех российских страховщиков в сегменте обязательного страхования ответственности владельцев особо опасных объектов (ОСОПО) остаются на уровне 2022 года: 2,462 млрд рублей (в 2022 году — 2,471 млрд). Количество договоров немного выросло: 239 047 против 237 718 годом ранее. В Петербурге снижение гораздо более значительное. Премии городских страховщиков снизились на 38,3% и составили 180 млн рублей. В Ленинградской области было собрано 5 млн рублей.

В целом рынок ОСОПО стабилен: и премии, и выплаты по РФ в 2023 году остались примерно на уровне 2022 года, отмечают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). «Рынок Санкт-Петербурга по ОСОПО относительно невелик: на него приходится около 7% всего рынка РФ, поэтому говорить отдельно о тенденциях на этом рынке достаточно сложно. Колебания сборов и выплат носят скорее локальный характер»,— сообщили в ВСС.

По цифрам выглядит, что рынок стабилен, но на самом деле на нем произошли значительные изменения, говорит директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании «Согласие» Алексей Хуторянский. По его словам, в 2023 году тарифы были ниже, чем в 2022-м, но при этом в 2023 году произошло общее увеличение страховых сумм и лимитов ответственности. «Эти разнонаправленные изменения друг друга нивелировали, и рынок в итоге остался на прежних позициях»,— комментирует он.

По мнению директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Екатерины Серовой, рынок ОСОПО в России стагнирует: тарифы, как и объем выплат по этому виду, регламентируются нормативными документами, а количество объектов также остается приблизительно на одном уровне.

В целом эксперты отмечают, что сегмент ОСОПО не оказывает значительного влияния на страховой рынок. ОСОПО имеет незначительный годовой объем на фоне совокупных сборов страховщиков в размере 2,3 трлн рублей по итогам 2023 года, указывает управляющий директор группы рейтингов страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. В сегменте non-life (страхование иное, чем страхование жизни) на ОСОПО приходится только 0,3%, добавляет заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова.

Оптимальная защита

Со второго квартала 2023 года вступили в силу изменения, касающиеся размеров страховых сумм и лимитов страховых выплат, которые были увеличены в соответствии с реальным ростом расходов потерпевших при наступлении страхового случая. Страховые суммы и лимиты выплат не менялись со дня появления на рынке ОСОПО, в то время как экономика продолжала свое эволюционное развитие. Изменения прошлого года позволили обеспечить оптимальную защиту интересов потерпевших при авариях и инцидентах лиц, подчеркивают в компании ВСК.

Изменения условий страхования в ряде случаев привели к росту стоимости полиса, но объективно рост объема покрытия соответствует изменениям экономической ситуации, считает управляющий директор департамента андеррайтинга имущественных видов страхования юридических лиц компании «Ренессанс страхование» Екатерина Зенченко. ЦБ расширил тарифный коридор, предоставляя страховым компаниям дополнительные возможности для индивидуального расчета стоимости полиса, говорит она.

Увеличение выплат на одного потерпевшего стало важным изменением рынка, направленным на обеспечение причиненного вреда в полном размере, считает директор филиала «Ингосстраха» в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых. Эти цифры не менялись с момента вступления в силу 225-ФЗ в 2012 году.

Кирилл Павлов, директор филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленинградской области, обращает внимание, что в прошлом году компания отметила кратный рост числа запросов на снижение базовых ставок до минимального уровня с целью нивелировать влияние на бюджет премий, возросших пропорционально обновленным страховым суммам.

Также в прошлом году стало возможным подписание договоров ОСОПО в системе электронного документооборота, что позволяет уйти от бумажного оформления и способствует оперативному получению страхователем подписанного полиса, подчеркивает господин Храбрых. Появилась возможность онлайн-расчета и выставления счета по самым распространенным категориям ОПО: лифт, эскалатор или АЗС, добавляет глава филиала. По его словам, клиенты компании активно пользуются этой возможностью, что сильно сокращает время получения ими полиса ОСОПО.

Госпожа Зенченко из основных тенденций рынка прошлого года выделяет увеличение количества застрахованных гидротехнических сооружений. Это всероссийский тренд, он связан в том числе с усилением надзора за объектами. Остальные группы объектов сохранили свои позиции.

Обошлось без крупных инцидентов

Объем выплат по России в целом по итогам 2023 года снизился на 23,3% и составил 255,069 млн рублей. В целом по году произошел 861 страховой случай против 1003 годом ранее. В Санкт-Петербурге выплаты сократились на 25,7%, до 80,785 млн рублей. В Ленинградской области выплаты вообще не производились.

«В прошлом году в Петербурге обошлось без крупных инцидентов. Было зафиксировано несколько прорывов теплосетей. Самым резонансным за последнее время стало падение пассажирского лифта в начале этого месяца. Ответственность владельца была застрахована не в нашей компании»,— рассказывает господин Павлов.

Евгений Сащук, руководитель отдела страхования рисков строительства компании «Абсолют Страхование», также отмечает, что снижение выплат по данному виду в 2023 году обусловлено снижением количества аварий и степени причинения вреда потерпевшим.

«Масштабных катастрофических событий на опасных объектах, для выплат по которым страховщики формируют страховые резервы, в 2023 не произошло. От того, произойдут ли такие события в текущем году, будет существенным образом зависеть динамика выплат по итогам 2024 года»,— говорят в ВСС.

По словам господина Павлова, в структуре застрахованных по ОСОПО объектов наиболее убыточным сегментом в Санкт-Петербурге продолжают оставаться тепловые сети, инциденты на которых связанны с их высоким естественным износом, а также особенностями технологических процессов. «Убыточны традиционно объекты теплоэнергетики, объекты, связанные с использованием опасных веществ и связанные с горными работами»,— добавляет госпожа Зенченко.

По мнению господина Сащука, в целом по рынку самым убыточными опасными объектами остаются лифты, трубопроводы и шахты. «По частотности страховых событий выделяются теплосети и шахты. А самыми массовыми по количеству полисов являются грузоподъемные механизмы (лифты, эскалаторы) и сети газопотребления. По этим группам опасных объектов выдается наибольшее количество полисов»,— говорит господин Храбрых.

Границы будут пересмотрены

В апреле 2024 года ожидается пересмотр границ тарифного коридора по большинству категорий опасных объектов, напоминает управляющий продуктом департамента по страхованию имущественных рисков САО «РЕСО-Гарантия» Сергей Васильев. Банк России предлагает снизить нижнюю границу тарифа на 25% по большинству видов опасных объектов.

«С учетом планируемого снижения нижней границы тарифного коридора по некоторым группам опасных объектов ожидаем незначительного падения общих сборов по рынку»,— думает господин Храбрых.

Алексей Хуторянский считает, что новые изменения в 2024 году вносить не следует: сначала нужно посмотреть, как предыдущие значительные изменения повлияют на рынок, чтобы последующие нововведения были взвешенными и обоснованными.

По мнению АКРА, существенных изменений в сегменте ОСОПО в 2024 году не произойдет. «В целом мы можем говорить о прогнозируемом общерыночном росте в 2%. Корректировка тарифов, произошедшая в 2022 году, провела некоторую настройку тарифов в зависимости от объектов страхования, но не оказала сильного влияния на сборы премий»,— отмечает госпожа Борисова.

Общий объем премии по ОСОПО в 2024 году будет на уровне 2023 года, также считает господин Сащук. Каких-либо значимых событий, которые могли бы повлиять на сборы, по его словам, в текущий момент нет.

Господин Павлов с осторожностью прогнозирует рост рынка в пределах 10% к минувшему году. «Основным драйвером этого роста станут "догоняющие" повышение страховых сумм объекты по итогам первого квартала, а также в меньшей степени наблюдаемая активизация в секторе МСБ. Однако рост может быть в значительной степени нивелирован дальнейшим снижением минимальной базовой ставки»,— подчеркивает собеседник издания.

«Мы не ожидаем крупных колебаний на рынке и рассчитываем примерно на те же показатели сборов, что и в прошлом году, вид страхования носит сезонный характер и новое изменение тарифов ЦБ произойдет уже после окончания пролонгации большей части договоров (1 апреля и позже)»,— говорит Екатерина Зенченко.

Алексей Хуторянский прогнозирует некоторый рост рынка, так как увеличение лимитов и страховых сумм в 2023 году начало работать со второго квартала и свой эффект на результаты рынка оказало не в полной мере. Также, по мнению страховщика, можно ожидать роста уровня выплат в связи с тем же изменением лимитов и сумм: убытки обычно идут с некоторым опозданием относительно сборов, так что в 2024 году, когда все договоры уже будут на новых лимитах и суммах, можно будет увидеть актуальную картину.

В ВСК также не ожидают снижения рынка по итогам 2024 года. «Более того, мы полагаем, что рынок может показать незначительный рост. Влияние новых тарифов отразится на итогах 2025 года, но составит не более 14%»,— прокомментировали в компании.