Успехи страховой сборной

В 2012 году страховые сборы без учета ОМС выросли на 21%, до 809 млрд руб. Рынок рос, несмотря на три главных разочарования страховщиков — ОСАГО, обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) и сельхозстрахование с господдержкой. Компании собрали по этим видам на несколько десятков миллиардов рублей меньше, чем планировали.

Основной состав

Прошлый год начался для страховых компаний с жестких ограничений: с 1 января 2012 года вступили в силу требования об увеличении в четыре раза минимального уставного капитала. В итоге число страховщиков уменьшилось на 114, до 458 (по состоянию на 1 января 2013 года, данные ФСФР). Оставшиеся компании продолжали наращивать портфели. Сборы компаний за прошлый год составили 809 млрд руб., выплаты — 369 млрд руб. Оба показателя выросли на 21%. В итоге подросла как доля страховых сборов в ВВП (до 1,3% с 1,22% годом ранее), так и премия на душу населения (5,6 тыс. руб. с 4,6 тыс. руб. в 2011 году). Показатели концентрации рынка изменились незначительно — на топ-20 страховщиков пришлось 72% сборов (годом ранее — 70%).

В 2012 году на рынке было несколько точек роста. Одна из них — страхование наземного транспорта (премия, по данным ФСФР за 2012 год, выросла на 18,1%, до 195,3 млрд руб., благодаря росту продаж новых иномарок и активному развитию автокредитования). Бурный рост розничного кредитования способствовал тому, что еще одним драйвером развития страхового рынка было банкострахование. Премия по страхованию жизни выросла на 53,8%, до 53,824 млрд руб., прирост сборов по страхованию финансовых и предпринимательских рисков составил 63,5%, до 19,792 млрд руб., по страхованию от несчастных случаев — 48,3%, до 73,751 млрд руб.

"Личное страхование и страхование жизни, пожалуй, стоит отметить отдельно,— говорит глава СК "Транснефть" Кирилл Бровкович.— Эти сегменты показали почти вдвое больший рост, чем само кредитование. Конечно, это все еще рост на низкой базе, но и активная работа страховщиков, конечно, делает свой вклад в позитивную динамику". По словам замгендиректора "Эксперт РА" Павла Самиева, рост доли банкострахования в ближайшее время начнет уменьшаться. "Дело в затухании динамики банковского кредитования",— говорит он. Если в 2012 году этот сегмент вырос на 50%, то, по прогнозам "Эксперт РА", в этом году прирост вряд ли превысит 35%, а в следующем году будет меньше 20%.

Обидный рост

Другие виды страхования демонстрировали более скромный рост. "Переоцененный потенциал рынка ОСОПО привел к тому, что сначала прогнозы по сборам снизились с 30 млрд до 15 млрд руб., а потом и фактические сборы оказались меньше 10 млрд руб.",— замечает вице-президент группы "Ренессанс Страхование" Сергей Артемьев. По данным ФСФР, компании собрали в этом виде 9,061 млрд руб., выплаты составили 0,15 млрд руб.

ОСОПО — главное разочарование прошлого года. "Причина банальна — плохое состояние реестра опасных производственных объектов мешает реально оценить их количество, качество и характер",— утверждает гендиректор СГ "Уралсиб" Сирма Готовац. "Страховой рынок столкнулся с определенными трудностями — недострахование, занижение страховых тарифов, наличие "бесхозных" объектов инфраструктуры, в особенности гидротехнических сооружений",— перечисляет начальник управления стратегических проектов "Ингосстраха" Александр Гогленков.

"Ожидания были оптимистичные. Но нормальной работе этого сегмента в значительной степени мешает промышленное лобби, которое ведет непрекращающуюся дискуссию со страховщиками,— рассказывает Павел Самиев.— Единственный аргумент промышленников — низкий коэффициент выплат, которым они объясняют заявления, что тарифы по ОСОПО завышены. Но низкий коэффициент объясняется просто: вид страхования новый, а крупных убытков пока не было". По словам Павла Самиева, промышленные объекты недооценены, в результате страховщиками за прошлый год недополучено, по разным оценкам, от 50% до 100% премии.

Вторым "разочаровавшим" видом страхования стало сельхозстрахование, основным сегментом которого остается страхование с господдержкой (11 млрд руб. сборов из 13,3 млрд руб. по агрострахованию в целом за 2012 год). Отсутствие у сельхозпроизводителей желания страховаться во многом связано с узким страховым покрытием. Страховым случаем при страховании с господдержкой считается снижение фактического урожая на 30% и более по сравнению с запланированным и потеря многолетними насаждениями жизнеспособности более чем на 40% посадочных площадей.

Кроме того, внутри сегмента до сих пор не прекращается война между крупными брендовыми и нишевыми страховщиками. Напомним, первые обвиняют традиционных сельских страховщиков в откатных технологиях и присвоении госсредств. На этом рынке по-прежнему, по словам Павла Самиева, в число лидеров входят компании, "о которых никто ничего не знает". Так, по данным ФСФР, первое место по сборам в этом виде — 1,446 млрд руб., или 13,1% — пришлось на не слишком известную Национальную противопожарную страховую компанию (НПСК).

"Успех обеспечивается в том числе региональной диверсификацией рисков,— пояснили "Ъ" в НПСК.— Компания представлена в основных зернопроизводящих регионах страны. Начав осуществлять сельскохозяйственное страхование в южных регионах с 2007 года, компания активно расширяла географию своего присутствия". Всего в стране работает 43 филиала компании. Также, говорят в НПСК, "специализация компании по страхованию сельскохозяйственных рисков соответствует мировой практике, как, например, в Австрии, Испании, США, Турции, Аргентине и других странах".

Еще одна проблема этого рынка — нехватка обещанных средств. Так, согласно официальным данным Минсельхоза, по состоянию на декабрь 2012 года на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений предусмотрено 4,541 млрд руб., что почти на 1,5 млрд руб. меньше первоначально запланированных средств в 6 млрд руб.

Третьей "неудачей" страховщиков стало ОСАГО. Сборы по ОСАГО за 2012 год достигли 120,9 млрд руб. (рост на 14,2%). Эффект от повышения региональных коэффициентов, которые правительство изменило в 2011 году, оказался кратковременным, и страховые компании вновь почувствовали, как они говорят, "гнет убыточности". "Рост премии по ОСАГО в прошлом году оказался слабее, чем прогнозировали,— поясняет Павел Самиев.— Также страховщики дискредитируют себя тем, что на них поступает много жалоб". По данным ФСФР, почти четверть жалоб страхователей в 2012 году связана с ОСАГО.

Ставки на будущее

Участники рынка называют ряд проектов, от реализации которых зависит увеличение объемов отрасли. В 2012 году был принят закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Он вступил в силу с 1 января 2013 года. По оценкам зампреда правления СОГАЗа Николая Галушина, объем рынка составит 5-6 млрд руб. В первый год работы закона объемы, возможно, будут меньше — 3-4 млрд руб. Министерство транспорта предлагает ввести обязательное страхование ответственности перевозчиков опасных грузов. Почти все риски будут страховаться на условиях, аналогичных зафиксированным в законе об ОСОПО. То есть предусматривается 2 млн руб. выплат в части возмещения вреда жизни и здоровью пострадавших.

Также президент подписал закон о страховании застройщиков. Данный закон обязывает застройщиков обеспечивать свое обязательство по передаче жилья дольщикам договором страхования ответственности либо поручительством банка. Это требование вступит в силу через год после публикации закона.

Кроме того, Минздрав обнародовал проект закона, предусматривающего обязательное страхование пациентов, участвующих в клинических исследованиях биомедицинского клеточного продукта. Согласно проекту, каждый пациент должен быть обеспечен страховой защитой на 2 млн руб. При этом размер выплаты может быть увеличен по решению суда.

Согласно утвержденной главой правительства госпрограмме "Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра", доля страховых премий должна составить 5% ВВП, совокупный инвестиционный портфель НПФ и накопительного страхования жизни — 5,5% ВВП.

Успехи страховщиков в определенной степени зависят и от нового регулятора. Напомним, с 1 августа страховщиков будут контролировать сотрудники ЦБ. Как отмечает Сергей Артемьев, "создание единого мегарегулятора усилит процесс очищения рынка, на котором в итоге останутся только надежные компании, придерживающиеся консервативной инвестиционной политики и имеющие сбалансированный портфель. Единые стандарты для всех участников рынка финансовых услуг будут способствовать повышению прозрачности и инвестиционной привлекательности всей отрасли".

А Кирилл Бровкович ожидает повышения эффективности надзора за участниками крупных финансово-промышленных групп. "Думаю, в перспективе регулирование и надзор за разными секторами финансовых рынков будут унифицированы,— говорит он.— Однако при этом очень важно, чтобы регулятор вводил новые практики по итогам обсуждения с рынком и с учетом его позиции. Все-таки в страховании много своей специфики, и не любая практика по надзору, например, за банковским рынком может быть распространена на страховщиков".

Тем временем даже без учета последствий от реформы надзора опрошенные "Ъ" страховщики прогнозируют снижение темпов роста сборов в 2013 году. По прогнозам СОГАЗа, этот показатель составит около 10%. Наибольший прирост — 35-40% — произойдет в страховании жизни и страховании от несчастных случаев за счет банковского канала продаж и роста объемов кредитования.

По словам Сирмы Готовац, объем страхового рынка (кроме ОМС) в 2013 году вырастет на 13%, совокупная премия составит почти 900 млрд руб. "Аналитики надеются, что рост розничного кредитования в России сохранится, хотя и с меньшими темпами, а в лидерах по приросту будут банкострахование и страхование жизни",— добавляет она. "Похоже, что потенциал роста, заложенный в банкостраховании, потихоньку исчерпывается,— замечает Кирилл Бровкович.— Кроме того, в прошлом году банки существенно повысили ставки по ипотечным кредитам, с конца прошлого года замедлились продажи новых автомобилей, а рынок страхования всегда очень чувствителен к этим процессам".