Проблемы и перспективы развития экспорта и доставки сжиженного углеводородного газа

Проблемы и перспективы развития экспорта и доставки сжиженного природного газа

Г.П. Кериди

«Сжигая попутные газы, мы сжигаем ассигнации».

Д.И. Менделеев

«Нельзя больше откладывать решение застарелой проблемы - по самым минимальным оценкам у нас каждый год сжигается более 20 миллиардов кубометров попутного газа. Такое расточительство - недопустимо».

В. В. Путин

Производство энергии издавна играло особую роль в развитии человечества. От уровня энерговооруженности непосредственно зависит производительность труда практически во всех производственных процессах и сфере услуг. Развитие энергетики тесно связано с секторами экономики, потребляющими энергию. Основными потребителями энергоносителей являются промышленность, жилой сектор и транспорт, доля сельского хозяйства в большинстве стран, как правило, не превышает 5%.

За последние десятилетие мировое потребление газа росло среднегодовыми темпами в 1,8%. Экологичность, экономичность и технологичность природного газа обуславливают высокие темпы роста спроса на него. Традиционными потребителями газа являются промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, транспорт, бытовой и энергетический сектор. Большая часть газовых запасов в мире нуждается в уточняющей разведке. Нераскрытые запасы газа оцениваются в 147,1 трлн м3, из которых 25% относится к попутному газу и 75% - к природному газу.

В нашей стране создан крупнейший топливно-энергетический комплекс. Российская Федерация - единственная промышленно развитая страна, которая полностью обеспечивает себя топливом и энергией за счет собственных природных ресурсов и одновременно осуществляет экспорт топлива и электроэнергии. Россия обладает 30-40% мировых запасов при-

родного газа - основы низкоуглеродной энергетики, серьезными запасами нефти и угля, развитой и постоянно расширяющейся транспортной инфраструктурой, занимает достаточно выгодное геополитическое положение, позволяющее ей организовывать поставки энергоресурсов крупнейшим мировым потребителям. Энергетическая сфера всегда играла важную роль в развитии национального хозяйства и являлась одной из стратегических для экономики России, что обусловлено не только доминирующей долей газа в топливном балансе, но и значительными поступлениями в бюджет от экспорта. Свидетельством тому является тот факт, что более 40% доходной части консолидированного бюджета страны в настоящее время формируется в ТЭК, который уже сейчас дает 55% общего объема российского экспорта и львиную долю валютной выручки.

Газовая промышленность РФ занимает 8% в структуре ВВП. Значительно расширяется область использования природного газа в промышленности, сельском хозяйстве и в быту. Доказанные запасы природного газа в России составляют 48 трлн м3, или 26,6% от мировых запасов.1 Так, если добыча природного и попутного газов в 1970 году составляла 83,3 млрд м3, в 1980 - 254, в 1990 году - 641 млрд м3, в 2000 году - 584 млрд м3, в 2003 году - 620,2 млрд м3,2 в 2005 году - 641 млрд м3, то в 2008 году она составила 665 млрд м3. В 2009 году из-за экономического кризиса сократилось по-

требление «голубого» топлива как в России, так и на европейском рынке. В следствии добыча газа в стране сократилась и на конец октября 2009 года составила 582,3 млрд м3, а экспорт газа из России сократился на 10%. К 2020 году Россия ставит задачу выйти на уровень национальной добычи газа 700-750 млрд м3.

Человечество, потребляя огромное количество невозобновляемых ресурсов углеводородного сырья, постепенно приходит к их исчерпанию и неотвратимым изменениям климата и, соответственно, состояния окружающей среды. Ожидаемый дефицит нефти и газа отделен от нашего времени 25-35 годами. К этому времени экспортировать нефть и газ в значительных объемах смогут только отдельные страны Ближнего Востока, а газ - Россия. Ситуация в регионе Ближнего Востока уже на протяжении десятилетии остается напряженной, причем напряженность не ослабляется, а только усиливается.

Производство и использование энергии связанно с ухудшением состояния окружающей среды и ее загрязнением, что приняло в последние десятилетия глобальный и угрожающий характер. Энергетика — это основа промышленности всего мирового хозяйства. Поэтому последствия влияния энергетики на экологию Земли носит глобальный характер. Воздействие энергетики на окружающую среду разнообразно и определяется видом энергоресурсов и типом энергоустановок. Сегодня подавляющее большинство ученых пришло к мнению, что нынешнее беспрецедентно быстрое изменение климата - это антропогенный эффект, вызванный, прежде всего, сжиганием ископаемого топлива.

При современных условиях увеличения цен на жидкие углеводороды (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы), а также ужесточении экологических требований к производственным процессам (ратификация Киотского протокола), становится особенно актуальной утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ). Данная продукция выделяется с нефтью при ее добыче из скважин, экономическое значение которой очень велико. В настоящее время в больших количествах ПНГ сжигается на факелах нефтяных и газовых месторождений, несмотря на то что является основным ресурсом для производства сжиженных углеводородных газов, спрос на который с каж-

дым годом растет. Использование сжиженных газов как энергоносителей обеспечивает реальную экономию потребления нефти.

В 1997 году на международном саммите, прошедшем под эгидой ООН, в Киото (Япония) было подписано международное соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу для сдерживания глобального потепления. Согласно Киотскому протоколу в 2008 - 2012 годах подписавшие его развитые страны и страны с переходной экономикой, включая Россию, обязались снизить объемы выбросов шести основных парниковых газов на 5% по сравнению с уровнем 1990 года. По состоянию на 26 марта 2009 Киотский протокол был ратифицирован 181 страной мира (на эти страны совокупно приходится более чем 61% общемировых выбросов), только США и Австралия от него отказались. Россия подписала Киотский протокол в марте 1999 года. Киотский протокол - первый международный документ, использующий рыночный механизм для решения глобальных экологических проблем. Это так называемая торговля квотами - разрешениями на выбросы. Если страна не расходует свою квоту полностью, то она может переуступить или продать «свободную» часть другой стране. К подобному сотрудничеству с Россией уже проявили интерес многие страны - ряд стран ЕС, Япония, Норвегия, Канада.

Бурное развитие мирового углеродного рынка началось только в последние пять лет, а после вступления в силу Киотского протокола произошло немало. Начала активно работать европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов. Начато более 1200 проектов по снижению выбросов в развивающихся странах, главным образом, в Китае, Индии и Бразилии.

При нефтедобыче ежегодно в мире сжигается на факелах около 100 млрд м3 углеводородных газов, в том числе 25 млрд м3 ПНГ ежегодно горит в России на факелах нефтяных и газовых месторождений.

Преобразование в жидкие углеводороды является наилучшим способом утилизации попутного нефтяного газа. В результате решаются две важнейшие проблемы: рациональное использование ценнейших ресурсов и экологическая безопасность. Сжигание этого продукта сопровождается весьма неблагоприятными для окружающей среды процессами. Ущерб,

нанесенный природе за последнее столетие практически неисчислим. Каждый не переработанный миллиард м3 попутного нефтяного газа эквивалентен потере товарных жидких углеводородов на десятки миллионов долларов.

Переработка попутного нефтяного газа -это одно из современных достижений научнотехнического прогресса. Основными продуктами первичной обработки сырья являются: газовый бензин, технические индивидуальные углеводороды (пропан, изобутан, пентан, Н-бу-тан) и т.д. Социальная и экономическая важность этих продуктов огромна.

Углеводородные газы и газохимия могут сыграть в мировой энергетике и экономике XXI века такую же роль, какую сыграли в XX веке нефть и нефтехимия. Крупные нефтегазовые компании мира уже обозначили свой интерес к технологиям GTL (Gas-to-Liquid), начав проектирование и строительство новых заводов, производящих синтетические жидкие углеводороды.

В России и странах СНГ сжиженными углеводородными газами (СУГ) традиционно, со времен СССР, называют сжиженные пропан, бутан и их смеси. Во многих странах эти продукты называют сжиженные нефтяные газы (СНГ), что соответствует наиболее распространенному в мировой практике англо-американскому термину Liquefied Petroleum Gas (LPG). В развитых странах различают LPG - сжиженный нефтяной и LNG (Liquefied Natures Gas) -сжиженный натуральный газ.3

Среди обычно применяемых свойств сжиженные углеводородные газы единственные в своем роде топлива, которые при определенном давлении и температуре могут транспортироваться и храниться в жидком виде. Однако при нормальном давлении и сравнительно низких температурах эти смеси испаряются как газы. Переход сжиженных углеводородных газов в газообразное или жидкое состояние зависит от трех факторов - давления, температуры и объема.

В настоящее время в России и странах СНГ утилизация факельных газов не получила широкого распространения, в то время как в передовых развитых странах сжигание газа на факелах регламентируется правительственными нормами, предусматривающими наложение крупных штрафов в случае нарушения лимита, отпущенного на сжигание газа. Низкий уровень утилизации попутного нефтяного газа в России

и странах СНГ определяет недостаточную эффективность добычи и переработки углеводородного сырья. В России ежегодно добывается около 35 млрд м3 попутного нефтяного газа, при этом перерабатывается 11-12 млрд м3, а остальной газ сжигается на факелах нефтяных месторождений. В России невысокая стоимость ПНГ и ситуация, когда нефтедобывающие предприятия платят незначительные ставки и штрафы за сжигание попутных газов на факелах, приводят к тому, что в техникоэкономических расчетах целесообразности утилизации факельных газов эти составляющие практически не учитываются из-за их незначительной величины. В 2009 году Правительство РФ обозначило предельно допустимый уровень объемов ПНГ, сжигаемого на факельных установках, - не более 5% от общего объема добычи. В связи с постановлением правительства от 8 января 2009 года нефтяные компании должны довести объем утилизации ПНГ до 95% к 2012 году.4

С другой стороны, факелы горят там, где собирать, утилизировать и транспортировать ПНГ экономически невыгодно, по причине отсутствия технологий коммерческой утилизации факельных газов. Так, себестоимость добычи ПНГ колеблется от 200 до 250 руб. за 1000 м3, транспортировка может добавить еще до 400 руб./тыс. м3, а установленные цены лежат в пределах 86-522 руб./тыс. м3 в зависимости от содержания жидких фракций (С3 6) в попутном углеводородном газе. Создавать инфраструктуру по утилизации ПНГ на отдаленных месторождениях при сложившихся ценах на ПНГ и существующих технологиях экономически нецелесообразно. В настоящее время в России попутный газ сжигается на факелах в основном на малодебитных месторождениях нефти с ресурсами попутного газа от 5 до 50 млн м3 в год. Такие месторождения составляют, примерно, 70% всех нефтяных месторождений России и на них сгорает на факелах около 20 млрд м3 попутного газа. Ставится задача разработки и реализация таких технологических схем и оборудования для них, которые позволят эффективно решать проблему коммерческой утилизации факельных газов практически для всех нефтяных и газовых месторождений. Экономические показатели коммерческой утилизации факельных попутных газов могут быть еще существенно улучшены, если кроме использования мероприятий по гашению факела, в рамках Киотского протокола, возможна про-

дажа квот на ликвидацию вредных выбросов зарубежной компании, купившей эту квоту, чтобы иметь возможность развивать свое производство с промышленными выбросами.5

Основные источники при производстве сжиженных газов в РФ являются:

- попутный нефтяной газ (извлекаемый вместе с нефтью),

- природный газ и газовый конденсат (извлекаемые из газовых месторождений),

- углеводородные газы и другие полупродукты, получаемые при их переработке (широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) и другие виды).

Рынок сжиженного газа в Российской Федерации разделен на 2 сегмента: регулируемый и свободный. На регулируемом сегменте поставки газа населению, которые составляют примерно 15% рынка СУГ, регулируются государством. Минпромэнерго устанавливает производителям ежемесячные балансовые задания по поставке СУГ в тот или иной регион, Федеральная служба по тарифам определяет отпускные цены предприятий, а региональные службы по тарифам регулируют розничный рынок газа, устанавливая предельные розничные цены. Около 85% сжиженного газа регулируются на свободном сегменте по рыночным ценам, в т.ч. порядка 40-45% поставок приходится на нефтехимию, 25-30 - на АГЗС, а также коммерческие поставки населению, 15-20% газа реализуется на экспорт. Перед продажей газа на коммерческом сегменте производители должны обеспечить необходимым объемом газа «балансовый» сегмент. Закупочная цена балансового газа в настоящий момент в 2-2,5 раза ниже, чем для коммерческого СУГ. Таким образом, производителям крайне невыгодно продавать газ на регулируемом сегменте.

Основными производителями СУГ являются крупнейшие нефтяные компании. В России насчитывается более 20 предприятий-потребителей СУГ, 14 из которых одновременно принадлежат компаниям-производителям. Лидером среди российских компаний по выпуску СУГ является ОАО «СИБУР Холдинг» (31% от общего объёма), далее идут «Газпром» (21,1%) и «ЛУКОЙЛ» (8,5%), замыкают пятёрку ОАО «НОВАТЭК» (7,4%) и ОАО «Нижнекамскнефтехим» (6,8%)6.

В России, при среднем уровне газификации около 53%, существуют районы, в которых экономически нецелесообразно строить газопроводы. Поэтому в этих районах преимущественно используют сжиженный углеводородный газ. Например, Сибирский федеральный округ газифицирован менее чем на 40%, при этом на долю природного газа приходится всего 4%, большая часть приходится на СУГ.

Сжиженный углеводородный газ получает все большее распространение в качестве альтернативы другим видам топлива благодаря ряду конкурентных преимуществ, среди которых: многофункциональность использования; экономичность (цена СУГ на АГЗС более чем в 2 раза ниже цены бензина А-92); легкость и удобство транспортировки (в отличие от природного газа, который транспортируется по газопроводу под высоким давлением, сжиженный газ транспортируется с за-водов-производителей по железной дороге, в автоцистернах и судами-газовозами; при транспортировке объем сжиженного газа в 270 раз меньше, чем в газообразном состоянии); экологическая безопасность (СУГ относится к наиболее чистым в экологическом отношении видам топлива, выбросы токсичных веществ в 3-5 раз ниже в сравнении с бензином); эффективность (при использовании СУГ эффективность производства тепла и энергии в 5 раз больше, чем при использовании традиционных видов топлива).7

Объем производства СУГ в России 2009 году составил около 11 млн тонн, что на 14,4% выше уровня 2008 года. По прогнозам, в ближайшие несколько лет темпы роста производства будут составлять уровне 5-6% в год.8 В соответствии с планами основных производителей сжиженных газов, к 2013 году объем производства сжиженных углеводородных газов планируется довести до 11,5 млн тонн в

год9.

Возрастающая динамика также отслеживается и в экспорте российского СУГ. Если в 2005 году из России было экспортировано около 1,5 млн тонн СУГ (общий объем экспортной выручки превысил 3,5 млрд долларов США), то в 2007 Россия экспортировала 1,8 млн тонн СУГ примерно на 1,2 млрд долларов США. В связи с финансовым кризисом и падением спроса со стороны нефтехимических заводов, работающих на этом сырье, в 2009 году произошло существенное сокраще-

ние внутреннего рынка СУГ, в результате в 2009 году большой объем сжиженного газа экспортирован, экспорт СУГ составил 3,2 млн тонн, что на 52% больше показателя 2008 года10.

В экспорте СУГ также доминируют ОАО «СИБУР Холдинг» (38,6%) и «Газпром» (28,1%). Примечательны показатели ОАО «Татнефть»: имея в совокупном производстве сжиженных углеводородных газов долю в 3,2%, компания экспортирует 5,1% от общего объема вывозимой продукции, то есть она практически полностью ориентируется на мировой рынок.

Основными импортерами российского СУГ являются Польша (36,2% от общего количества), Финляндия (22,1%), Турция (17,5%) и Венгрия (10,1%). Вообще на страны дальнего зарубежья приходится 81,7% российского экспорта СУГ, на государства СНГ - остальные 18,3%, из которых Белоруссия импортирует 52%, Украина - 32,4%, Молдавия - 8,3%. Весь

экспорт осуществляется с использованием железнодорожного транспорта, что, конечно же, является недостатком. В 2008 году в Финляндию поставлено 316,1 тыс. тонн СУГ, в Польшу

- 517,3 тыс. тонн, в Турцию - 250,9 тыс. тонн, в Белоруссию - 163,8 тыс. тонн. И только 16% этих грузов вывезено через морские порты, в том числе из Риги - 29,7 тыс. тонн, из Одессы и Ильичевска - 234,5 тыс. тонн, из Темрюка -16,5 тыс. тонн.11

Значительная часть экспортных объемов СУГ вывозится из России с использованием железнодорожного транспорта, по итогам 2008 и 2009 годов чуть более 15% экспортируется через морские порты, при этом основная часть через порты Украины. После распада Советского Союза все терминалы по перевалке сжиженного газа на юге остались за границами России, и сейчас отечественные экспортеры вынуждены отправлять сырье в порты Украины, теряя на транзите каждой тонны 25-30 долларов США.

Таблица 1

Основные характеристики морских терминалов РФ для экспорта СУГ12

Порт Заказчик проекта Мощность терминала в млн тонн в год MAX дедвейт обрабатываемых судов в тыс. тонн Срок ввода в эксплуатацию

Азов ЗАО «АзовТранзит» 1,5* 5 2014*

Тамань ЗАО «ОТЭКО» 1,5 20 2010*

Усть-Луга ООО «Сибур-Портэнерго» 1,0 20 2010

Туапсе ООО «ТЭТ» 1,5 20* 2011*

Примечание к таблице:

* показатели могут быть уточнены в процессе проектирования/строительства.

Отсутствие технологических и портовых мощностей по переработке и экспорту СУГ является серьезной проблемой выхода российских производителей СУГ на новые иностранные рынки сбыта (в основном страны Средиземноморья). Первый и единственный (на 2009 год) в России действующий терминал по перевалке СУГ построен компанией

ООО «Мактрен-Нафта» в Темрюке в соответствии с федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» и предназначен для круглогодичной навигации, имеет транспортное сообщение с Черным морем через Кер-

ченский пролив. Среднемесячный объем перевалки терминала в 2009 году составил 8 тыс. тонн. Максимальная мощность действующей первой очереди терминала составляет 150 тыс. тонн в год. В ближайшие пять лет планируется ввести в эксплуатацию еще

4 терминала, ориентированных на экспорт сжиженных газов.

Таким образом, малая рентабельность утилизации попутного газа с малодебитных месторождениях и отсутствие собственных портовых терминалов являются главными проблемами производства и экспорта СУГ в России.

Одним из основных направлений в решении проблемы утилизации попутного нефтяного газа с малодебитных месторождениях нефти является переход к разработке и изготовлению в заводских условиях небольших модульных газоперерабатывающих установок (минизаводов), работающих по упрощенной схеме переработки попутного газа с выделением широкой фракции легких углеводородов с доставкой ее на крупные газофракционирующие установки газоперерабатывающих заводов и получением конечных товарных продуктов жидких углеводородов (пропан-бутана, бензина, дизельного топлива). Сухой газ, оставшийся после выделения ШФЛУ, может быть направлен на газоэлектрогенераторы для получения электроэнергии, как на нужды нефтяного месторождения, так и для продажи в систему РАО «ЕЭС России», а также может использоваться для газоснабжения близлежайших населенных пунктов и промышленных объектов.

Развитие портовой инфраструктуры является значимым двигателем увеличения доли присутствия на международных рынках СУГ. Согласно прогнозам ELPGA (European LPG Association) к 2030 году потребление СУГ уд -воится и составит 66 млн тонн, а его доля в общем энергопотреблении вырастет до 3,8%. Основными потребителем СУГ станет автомобильный рынок, его доля в потреблении СУГ станет 38%, на домохозяйства будет приходиться около 29%, что доказывает перспективность развития данного сектора газовой промышленности для Российской Федерации.

Российский рынок сжиженных углеводородных газов стоит на пороге существенных перемен. В свете постепенной либерализации, которая началась с принятия российским правительством в июле 2003 концепции развития данного сектора, российский рынок СУГ обретает все большую привлекательность, как для российских, так и для зарубежных инвесторов.

Примечания:

1 BP Statistical Review of World Energy 2008, с. 22.

2 Г азовые сети и газохранилища: Учебник / Общ. ред. проф. Прохорова А. Д. - 2-е изд., переработанное и дополненное. - М.: ООО « ИРЦ Газпром», 2004, с. 4-5.

3 Рачевский Б. С. Сжиженные углеводородные газы. - М.: Изд-во «Нефть и Г аз», 2009, с. 8.

4 Чернов В. Российские порты сядут на СУГ Официальный сайт ИАА «ПортНьюс». http:// portnews.ru

5 Рачевский Б. Коммерческая утилизация факельных попутных газов нефтяных и газовых месторождений. Официальный сайт ЗАО «НефтеГазТоп». http : //www. neftegaztop.ru

6 Официальный сайт Информационно-аналитического Центра «КОРТЕС». http://www.kortes.com

7 Обзор ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Российские корпоративные облигации ОАО «Газэнер-госеть». 2007, с. 3

8 Официальный сайт Министерства энергетики РФ. http://minenergo.gov.ru

9 Музлова Г. Экспортный провал СУГ : Нюансы обнуления пошлины. Национальный отраслевой Журнал «Нефтегазовая Вертикаль». №5, 2009, с. 53

10 Официальный сайт Аналитического агентства «Argus». http://www.argus.ru

11 Зубачева А. Рынок СУГ России. Состояние и перспективы. Материал IV Международной Конференции «Экспорт сжиженного нефтяного газа из России и других стран СНГ», 2009, с. 24

12 Парфенова М. На экспорт пойдет больше сжиженного газа. Официальный сайт газеты «Гудок». http : //www. gudok.ru

Библиография:

1. BP Statistical Review of World Energy 2008. - 48 с.

2. Газовые сети и газохранилища: Учебник / Общ. ред. проф. Прохорова А.Д. - 2-е изд., переработанное и дополненное. - М.: ООО « ИРЦ Газпром», 2004. - 359 с.

3. Рачевский Б.С. Сжиженные углеводородные газы. - М.: Изд-во «Нефть и Газ», 2009.

- 640 с.

4. Чернов В. Российские порты сядут на СУГ. Официальный сайт ИАА «ПортНьюс». http://portnews.ru.

5. Рачевский Б.С. Коммерческая утили-

зация факельных попутных газов нефтяных и газовых месторождений. Официальный сайт ЗАО «НефтеГазТоп». http://www.

neftegaztop.ru.

6. Официальный сайт Информационноаналитического Центра «КОРТЕС». http:// www.kortes.com.