РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ РЫНОК: РЕКОРДЫ 2013/2014-го МАРКЕТИНГОВОГО ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОГО СЕЗОНА

Сельское хозяйство

РОССИИСКИИ ЗЕРНОВОЙ РЫНОК: РЕКОРДЫ 2013/2014-го МАРКЕТИНГОВОГО ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОГО СЕЗОНА

Наталия КАРЛОВА, канд. экон. наук

Высокие объемы производства зерна в России в 2013 г., ослабление курса рубля и опасения по поводу возможных сбоев поставок зерна с Украины позволили РФ увеличить объемы зернового экспорта в сезоне 2013/2014-го маркетингового года (МГ) и достичь второго результата после рекордных поставок 2011/2012-го МГ. Рост выручки от зернового экспорта способствует инвестированию свободных средств крупными экспортерами в инфраструктуру рынка и укреплению экспортного потенциала страны. По данным мировых аналитических агентств, к 2023 г. Россия может подняться в рейтинге крупнейших стран—экспортеров зерна с 6-го на 3-е место.

По результатам 2013/2014-го МГ Россия заняла 5-е место в мире по объему производства зерновых культур и 6-е место в мировом рейтинге крупнейших стран-экспортеров зерна. Неожиданным фаворитом года на российском зерновом рынке стала фуражная кукуруза, производство и экспорт которой из России достигли рекордных показателей. В результате страна вышла на 5-е место по объемам экспорта кукурузы на мировом рынке (в 2011 г. она занимала 9-е место в рейтинге стран-поставщиков данной культуры1).

Прошедший сезон 2013/2014-го МГ (июль 2013 - июнь 2014 гг.) в целом можно считать удачным для российских производителей зерновых культур: урожай зерновых и зернобо-

бовых в 2013 г. был выше показателя 2012 г. -92,4 млн. т против 70,5 млн. т. Тем не менее не был побит рекорд 2008 г., когда Россия собрала 108,2 млн. т.

Экспорт зерновых в 2013/2014-м МГ оказался достаточно высоким для приведенного показателя валового сбора - около 26 млн. т, что превысило соответствующее значение предыдущего сезона более чем на 60%. Наибольшие проблемы в секторе в этом сезоне были связаны с качеством зерна.

Среди основных факторов, которые оказывали влияние на ценовые тенденции на российском рынке продовольственной и фуражной пшеницы в прошедшем сезоне, можно отметить:

1. Активный экспорт пшеницы на протяжении всего сезона, в результате чего спрос превышал предложение данной культуры на внутреннем рынке.

2. Несмотря на достаточно высокий валовой сбор, качество предлагавшейся на рынке пшеницы урожая 2013 г. было невысоким, что существенно отразилось на ценах - цены на фуражную пшеницу с качественными показателями, соответствующими требованиям ГОСТа, зачастую находились на уровне цен на продовольственную пшеницу 4-го класса.

3. В связи с ограниченным предложением продовольственной пшеницы с высокими качественными характеристиками были отмечены сложности с формированием крупнотон-

1 По данным USDA.

нажных партий зерна. Сельхозпроизводители сдерживали продажи крупнотоннажных зерновых партий в надежде получить более высокую цену, а покупатели были готовы к приобретению крупных партий не только из близлежащих, но и из других регионов, переплачивая за доставку.

4. Девальвация рубля в сочетании с ростом мировых цен на зерно дополнительно стимулировала его экспорт, ограничивая предложение на внутреннем рынке, что вело к увеличению цен.

5. Напряженность в Причерноморском регионе, а именно нестабильная политическая ситуация на Украине, вызвала опасения относительно экспорта украинского зерна. Это «сыграло» на повышение цен на мировом рынке зерна в первой половине 2014 г.

Под влиянием указанных обстоятельств в течение всего 2013/2014-го МГ, особенно во второй его половине, наблюдалось повышение цен на пшеницу, что нетрадиционно для ценовой конъюнктуры на зерновом рынке, поскольку с начала года под влиянием сезонного фактора цены здесь должны снижаться.

Между тем с февраля по апрель 2014 г. цены на пшеницу выросли в среднем более чем на 2000 руб./т. К концу сезона они оставались на достаточно высоком уровне, демонстрируя довольно редкую для последних лет ситуацию. Высокие цены и дефицит предложения на внутреннем рынке сохранялись до конца сезона.

Ситуация с зерновым экспортом, как обычно, определялась мировыми тенденциями. Что касается географии российских экспортных поставок, то в прошедшем сезоне наблюдалось ее расширение - количество стран-покупателей отечественной пшеницы выросло. Крупные ее партии были направлены в ЮАР, Судан, Мозамбик, Перу, Мексику, Индонезию, Нигерию. Основными направлениями поставок российской пшеницы были по-прежнему Египет (19,5% всего экспорта), Турция (18,1%)2, а также другие страны Ближнего и Среднего Востока и Средиземноморского бассейна.

Цены предложения на экспорт продовольственной пшеницы в начале 2013/2014-го МГ фиксировались на уровне 250-253 долл./т (FOB). К концу сезона (июнь 2014 г.) они дос-

Рис. 1. Средние цены предложения на пшеницу (EXW Северный Кавказ), руб./т

12000 11000

6000 5000

ь

V

о

-Пшеница продов. 3-го класса -2013/2014 гг.

-Пшеница фуражная -2013/2014 гг.

Источник: Центр «СовЭкон».

Пшеница продов. 3-го класса -2012/2013 гг.

Пшеница фуражная -2012/2013 гг.

2 По данным Центра «СовЭкон».

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ РЫНОК.

тигали уже 282 долл./т (FOB)3. Практически в течение всего сезона активность торгово-закупочной деятельности экспортно ориентированных российских компаний была высокой, а интерес стран-импортеров к пшенице отечественного производства оставался стабильным.

В прошедшем сезоне отчетливо обозначилась тенденция к монополизации большим бизнесом российского экспорта основных зерновых и зернобобовых культур - пшеницы, ячменя, кукурузы, в то время как небольшие компании перешли на поставки «нише-вых» культур (ржи, овса, сорго, гречихи, нута, гороха). Это подтверждается и тем, что крупные экспортеры стали проявлять интерес к вложению средств в глубоководные перевалочные мощности. Так, компания «Каргилл» приобрела долю в одном из терминалов порта «Новороссийск», компания «Луи Дрейфус» совместно с «Таманьнефтегазом» заявила о строительстве крупного зернового порта в Тамани.

Инвестиции в развитие логистики на зерновом рынке планирует также российский государственный зернотрейдер ОАО «Объединенная зерновая компания»(ОЗК). Компания

заявила о вложении средств в развитие мелководного порта Азово-Черноморского бассейна мощностью 1 млн. т. Предполагается расширение мощностей зернового терминала в Новороссийске (с 3 до 6 млн. т). Кроме того, у ОЗК есть планы по созданию железнодорожного оператора с парком из 2 тыс. вагонов-зерновозов.

Рынок ячменя не испытывал в прошедшем сезоне каких-либо серьезных ценовых колебаний под влиянием вышеуказанных факторов, оказавших влияние на рынок пшеницы. В 2013/2014-м МГ нареканий к качеству ячменя у операторов рынка не возникало, количество предложений было достаточным. Соответственно, цены на эту культуру в прошедшем сезоне оставались относительно стабильными. Традиционной оставалась и география поставок ячменя - страны Средиземноморского бассейна, Ближнего и Среднего Востока. 56% всего экспорта данной культуры пришлось на Саудовскую Аравию4.

В 2013/2014-м МГ Россия установила рекордные показатели по экспорту кукурузы -4,3 млн. т (см. рис. 2), что было обусловлено

Рис. 2. Динамика российского экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы

24000 20000 16000 12000 8000 4000 0

2010/2011 гг.

Пшеница, млн. т

Источник: ИА «АПК-Информ».

2011/2012 гг. I Ячмень, тыс. т

2012/2013 гг.  Кукуруза, тыс. т

2013/2014 гг.

2014/2015 гг.

3 По данным АИ «АПК-Информ».

4 По данным Центра «СовЭкон».

высокими объемами ее валового сбора по итогам 2013 г. - 11,6 млн. т. Основным покупателем российской кукурузы была Турция (23% всего экспорта). Новой тенденцией истекшего сезона стали активные поставки кукурузы в Южную Корею (20% экспорта)5. Однако качество предлагавшейся на рынке кукурузы было невысоким как следствие неблагоприятных погодных условий в Европейской части России во время уборочной кампании 2013 г. В сезоне 2013/2014 гг. был отмечен высокий спрос на кукурузу не только со стороны компаний-экспортеров, но и на внутреннем рынке со стороны перерабатывающих предприятий, которые на фоне дефицита предложения фуражной пшеницы и высоких цен на нее предпочитали закупать кукурузу.

С начала 2014 г. как на внутреннем, так и на экспортном рынке фуражной кукурузы фиксировалось повышение цен. Так, цены предложения на нее экспортно ориентированных компаний выросли с 195 долл./т (FOB) в сентябре 2013 г. до 242 долл./т (FOB) в мае 2014 г.6.

Высокая востребованность кукурузы российского производства на мировом рынке и благоприятная ценовая конъюнктура будут способствовать увеличению посевных площадей под эту культуру в 2014 г. - до 2,7-2,8

млн. га, что примерно на 10% выше показателя 2013 г.7.

Каковы прогнозы по валовому сбору и экспорту зерновых в сезоне 2014/2015-го МГ? По предварительным данным ИА «АПК-Ин-форм», валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. может составить 93,6 млн. т

По прогнозам иБЭА, в мировом рейтинге стран-производителей Россия в 2014/2015-м МГ займет 4-е место по производству пшеницы после ЕС, Китая и Индии, а по производству ячменя - 2-е место, уступив только ЕС.

В новом сезоне спрос мирового рынка на российское зерно будет поддерживаться геополитическими факторами. Из-за неспокойной политической ситуации в Ираке возникают опасения, что часть урожая в стране ока-

Таблица 1

Производство и распределение российских зерновых культур, млн. т

Зерновые и в том числе

зернобобовые

в целом Пшеница Ячмень Кукуруза

2013/2014 гг. 2014/2015 гг. 2013/2014 гг. 2014/2015 гг. 2013/2014 гг. 2014/2015 гг. 2013/2014 гг. 2014/2015 гг.

Валовой сбор 92,4 93,6 52,1 52,0 15,4 16,0 11,6 11,8

Внутреннее потребление 66,7 67,5 34,0 34,1 13,2 13,4 7,4 7,5

Экспорт 26,0 27,3 18,7 19,3 2,5 2,7 4,3 4,4

Источник: ИА «АПК-Информ».

5 По данным Центра «СовЭкон».

6 По данным ИА «АПК-Информ».

7 Сизов А. Зерновой рынок: принципы функционирования усложняются // Ежемесячный информационно-аналитический журнал «АПК-Информ». № 1, июль 2014 г.

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ РЫНОК

жется не убрана, что может стимулировать импорт ею зерна из Причерноморского региона. Однако влияние этого фактора не будет существенным, поскольку в последние годы Ирак перестал быть основным покупателем пшеницы из Причерноморья.

Другой фактор связан с напряженной обстановкой на Украине (неотъемлемой составляющей общего рынка государств Причерноморья), на фоне которой поставки украинского зерна на экспорт могут сократиться. В 2013 г. Украина собрала рекордный урожай зерновых - 63 млн. т, из которых в сезоне 2013/2014-

го МГ 32,4 млн. т было отправлено на экспорт. В 2014 г. валовой сбор зерна в стране прогнозируется на уровне 57 млн. т, а его экспортные поставки, соответственно, будут снижены8.

По данным совместного прогноза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2023 г. Россия может занять 3-е место по объему экспорта зерна в мире, оставив позади страны ЕС и Австралию. Лидирующие позиции по экспорту зерна на мировом рынке будут сохранять США.

Таблица 2

Мировое производство зерновых культур в 2014/2015-м МГ

Пшеница Ячмень Кукуруза

Страна тыс. т % Страна тыс. т % Страна тыс. т %

Всего 701 621 (-1,7%)* 100 Всего 131 008 (-9,7%)* 100 Всего 981 123 (-0,01%)* 100

ЕС-28 146 250 21 ЕС-28 55 884 43 США 353 965 36

Китай 124 000 18 Россия 16 000 12 Китай 220 000 22

Индия 95 850 14 Австралия 8100 6 Бразилия 74 000 8

Россия 53 000 8 Канада 7200 5 ЕС-28 65 247 7

США 52 847 8 Украина 7000 5 Украина 27 000 3

Другие 229 674 33 Другие 36 824 28 Другие 240 911 25

* - В скобках - в % к 2013/2014-му МГ.

Примечание. Прогнозы ивйА по сбору пшеницы в России в 2014 г. - 53 млн. т. Это немного выше прогнозов ИА «АПК-Информ». Источник: по данным иБОА.

8 По данным ИА «АПК-Информ».