Ипотека пошла по банкам

С рекордным ростом выдачи ипотеки в этом году крупные банки начали активно улучшать условия перекредитования клиентам конкурентов. Это один из самых интересных для банков сегментов: ипотечники считаются наиболее качественными заемщиками. В результате доля рефинансирования на рынке ставит рекорды, но тенденция может замедлиться уже во втором полугодии 2021 года, предупреждают эксперты.

В ноябре крупные банки обновили предложения по рефинансированию ипотеки.

В частности, Сбербанк (на первом месте по выдачам ипотеки, но шестой в рефинансировании чужих клиентов, по данным «Русипотеки») в конце ноября запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках от других банков. Ставка составляет 7,9% (на 0,42 процентного пункта (п. п.) ниже средней, согласно индексу «Русипотеки»), при этом застройщик и недвижимость должны быть аккредитованы Сбербанком.

Другой заметный игрок на ипотечном рынке — «ФК Открытие» (5-е место) — предложил рефинансирование по ставке 7,5% (на 0,82 п. п. ниже средней) — для заемщиков с соотношением кредит/залог не более 70% и 7,8% с указанным соотношением до 80%.

В октябре доля рефинансирования на рынке составила 12,7%, следует из данных АО «ДОМ.РФ» и Frank RG и его объемы растут.

Так, результат за октябрь (69,8 млрд руб.) — абсолютный рекорд с начала 2018 года. В Сбербанке “Ъ” пояснили, что объем рефинансирования ипотечных кредитов с начала 2020 года «вырос более чем в шесть раз». В октябре доля рефинансирования ипотеки других банков составила 3% от общего объема выдачи. В «ФК Открытие» говорят, что объем рефинансирования на начало ноября составляет 15–20% от ипотечных продаж. «Мы видим хороший потенциал и качественных клиентов в этом сегменте и готовы обеспечить интересное предложение»,— отметили в банке.

Лидер по рефинансированию чужих заемщиков — ВТБ. Там сообщили, что «активная работа по рефинансированию стала важнейшей формой поддержки заемщиков в период пандемии». За десять месяцев более 92 тыс. заемщиков других банков снизили в ВТБ ставку по кредитам более чем на 205 млрд руб., что втрое превышает показатель за январь—октябрь прошлого года, уточнили в банке.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на совещании в Госдуме, 11 ноября
В ситуации, когда пандемия может негативно влиять и влияет на доходы граждан, банки даже более консервативно подходили к выдаче новых ипотечных кредитов

Обновление предложений по рефинансированию в ипотеке — обычная практика в конкурентном поле, пока потенциал не исчерпан, и банки этим пользуются, стремятся увеличить долю рынка, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Рефинансирование ипотеки — один из традиционно наиболее интересных для банков сегментов, поскольку кредитный риск в нем ниже за счет обеспечения в виде недвижимого имущества. По словам главного эксперта «Русипотеки» Сергея Гордейко, сейчас рефинансирование —популярный продукт, у многих клиентов есть старые ипотечные кредиты по ставке более 10%: только в 2018–2019 годах банки выдали ипотеки на 3 трлн руб. и 2,8 трлн руб. соответственно.

Эксперты считают основным бенефициаром рефинансирования Сбербанк.

В последнее время на рынке менее крупные игроки из первой десятки «отъедали» часть ипотечного рынка, а банк, выйдя на рынок с новым предложением, может свою долю восстановить, полагают собеседники “Ъ”. Сбербанк традиционно лидирует в сегменте, за январь—сентябрь он выдал ипотеки на почти 1,3 трлн руб. Однако до сих пор банк был не столь активен в сегменте рефинансирования чужих заемщиков.

Экономический эффект рефинансирования растянут во времени, поясняет господин Уклеин. Например, при снижении ставки на 0,25% рефинансирование экономически нецелесообразно, поскольку возникают издержки «стоптанных башмаков» — стоимость переоформления страховки может превышать выгоду от небольшого снижения ставки, а сроки бюрократических процедур переоформления залога также не слишком оперативные. Если ключевая ставка не будет снижаться дальше, добавляет эксперт, то уже во втором полугодии 2021 года такой значительной доли рефинансирования в выдачах ипотеки, как сейчас, мы не увидим.

Крупнейшие банки на рынке рефинансирования ипотеки

| Название | Рефинансирование клиентов других банков (млрд руб.) | Рефинансирование своих заемщиков (млрд руб.) | Объем выданных ипотечных кредитов (млрд руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВТБ | 177,4 | – | 631,3 |
| Банк «Дом.РФ» | 25,7 | – | 69,0 |
| Альфа-банк | 22,6 | 0,01 | 105,3 |
| Райффайзенбанк | 20,9 | 0,04 | 46,9 |
| Росбанк | 20,3 | – | 70,7 |
| Сбербанк | 20,0 | 85,42 | 1288,4 |
| Газпромбанк | 18,2 | – | 85,7 |
| Промсвязьбанк | 15,7 | – | 66,8 |
| Банк «ФК Открытие» | 12,7 | 6,55 | 94,7 |
| Россельхозбанк | 8,5 | 6,01 | 105,4 |

Банки ранжированы по объему рефинансирования клиентов других банков.

По данным «Русипотеки».