\ услуга Сбербанка \ копейка гривну бережет

УСЛУГА СБЕРБАНКА

Об основных положениях стратегии ЗАО «Банк НРБ (Украина)», «дочки» Сбербанка России, журналу «ВЕСТИ» рассказывает первый заместитель Председателя Правления Владислав Кравец.

— Почему Сбербанк приобрел банк на Украине? Чем интересен рынок вашей страны иностранным участникам?

— Нерезиденты проявляют кукраинскому банковскому рынку большой интерес. Известно, что в мае этого года Украина де-юре вступает в ВТО. Напомню, наше государство в 2012 году будет проводить чемпионат Европы по футболу «2012-евро». В этих условиях интерес кстране, в частности, куровню развития инфраструктуры всех сегментов ее рынка, в том числе финансового, возрастает.

Кроме того, традиционно тесные связи между нашими народами, отсутствие языкового барьера, близкие ментальность и культура, общие бизнес-интересы отразились в активном присутствии российских банков на Украине: это—ВТБ, Альфа-Банк, Банк Москвы, «Петрокоммерц», Национальный Резервный Банк, «Русский стандарт», «Ренессанс».

Рынок банковского розничного кредитования имеет здесь высокий потенциал. Сегодня объем этого сегмента составляет около 20% ВВП. Для сравнения: аналогичный показатель в европейских странах достигает 35— 95%. В этих условиях многие западные финансовые институты стремятся выйти на наш рынок. Здесь уже присутствуют Citigroup, ING Bank, BNP Paribas, Коммерцбанк, «Юникре-дит», Райффайзенбанк и др. В самое ближайшее время на рынке будут функционировать Deutsche Bank, Banca Intesa. В эту группу входит и Сбербанк России.

Западные банковские институты ориентированы, прежде всего, на получение дохода в розничном сегменте. Нерезиденты в отличие от отечественных банков обладают множеством инновационных технологий, расширенным продуктовым рядом и значительными возможностями фондирования.

— В чем специфика украинского рынка слияний и поглощений? Какие особенности предусматривает ваше законодательство?

— Доля иностранного капитала в совокупном капитале украинской банковской системы в начале года составила 35%. С проведением рядом украинских банков допэмиссии своих акций и ростом их капиталов доля нерезидентов снизилась до 30%. Однако, по различным оценкам, к концу года она достигнет 40—50% за счет увеличения своих капиталов теперь уже иностранными участниками. В дальнейшем этот показатель будет только расти, поскольку законодательных ограничений для М&А на Украине не существует.

Долгое время доминировало убеждение в необходимости ограничения доли иностранного госкапитала в украинской финансовой системе. Однако предложения о таком ограничении не нашли понимания. И сегодня доля украинских банков в первой двадцатке участников банковского рынка не превышает 40%.

Иностранный банковский госкапитал представляют на Украине два банка: НРБ («дочка» Сбербанка) и ВТБ. Основные опасения высказывались по поводу возможного распространения российского влияния на Украину путем реализации этими банками политических задач в интересах России, а также возможной агрессивной экспансией «дочек» госбанков на украинском рынке с дальнейшим вытеснением украинских банков. Но в результате деятельности этих банков Украина получает прямые инвестиции в экономику: со стороны Сбербанка России—до $400 млн. в уставный

Банк НРБ (Украина) планирует открытие филиалов в городах с населением от 100 тыс. человек

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / №05 (73) 2008

капитал своей «дочки» в этом и следующем году и от ВТБ уже получено $350 млн. Плюс новые рабочие места, технологии, продукты, более дешевые деньги для украинских предприятий и физических лиц, дополнительные налоговые отчисления. В отличие от большинства иностранцев, россияне финансируют на Украине и корпоративный сектор экономики, и потребительские нужды населения.

У западников другие задачи — максимально входить в розничное кредитование украинцев для покупки товаров, произведенных за рубежом. Здесь и доходность выше, при этом обеспечивается поддержка своих товаропроизводителей за счет украинских граждан. Западники пытаются привлечь местные предприятия к прямому кредитованию со стороны своих материнских банков за рубежом.

После вступления Украины в ВТО иностранные участники будут иметь право не только приобретать местные финансовые структуры, но и открывать свои филиалы на территории страны. Теперь Национальный банк Украины должен подготовить нормативную базу для регистрации таких филиалов.

— Насколько стремится украинское правительство усилить роль банков с госучастием?

— На украинском рынке присутствует два банка со 100% госучастием — Укрэксимбанк и Ощадный банк (или, по-русски, Сбербанк). По такому показателю как собственный капитал в списке украинских кредитных организаций Укрэксимбанк занимает пятую позицию (по приросту собственного капитала — 11-ю), Ощадный — соответственно 8-ю (19-ю). Из нерезидентов на рынке присутствуют только два банка с иностранным госкапиталом — российские Сбербанк и ВТБ.

Украинские госбанки стремятся преодолеть мешающий их работе недостаток — низкую капитализацию. Но бюджет пока не готов

Владислав Кравец: «В наших планах - через три года войти в первую десятку украинских банков»

в полной мере выполнить просьбы по увеличению капитализации госбанков, стремительно теряющих долю в финансовом секторе.

— Таким образом, процессы в украинской банковской системе аналогичны восточноевропейским?

— Да. Процесс поглощения национальной банковской системы иностранным банковским капиталом продолжается. Хорошо это или плохо? Украинские эксперты расходятся во мнениях. Перед глазами — опыт России, ограничившей участие иностранного капитала в системе, что позволило усилить позиции национального банковского капитала. А также опыт Восточной Европы: полная зависимость от иностранных банковских институтов, и в то же время распространение новых технологий, рост конкуренции и усложнение положения местных банков. Но возможности работать в такой среде есть. Ведь приоритетный сегмент для иностранцев — розница. А сегодня в условиях кризиса ликвидности и ограничения доступа к западному фондированию клиенты-предприятия достаточно охотно идут с украинскими банками на контакт. Мы это почувствовали. Многие местные банки, ранее активно кредитовавшие ведущие украинские предприятия, также переключаются на розницу, как слабо освоенный сегмент. Таким образом, возможности украинских банков по обслуживанию корпоративного украинского сектора достаточно высоки.

— Как сказывается кризис ликвидности на банковском рынке Украины? Какая доля совокупных пассивов бан-

ковской системы сформирована за счет средств, привлеченных за границей Украины?

— Из-за рубежа привлечено 30% совокупных пассивов. Эту долю сегодня наращивать сложно.

Банки включились в борьбу за розничного клиента. Совокупный кредитный портфель увеличивается высокими темпами — в прошлом году рост составил 55%. Таким образом, этот высокодоходный бизнес требует постоянной подпитки. В условиях ухудшения доступа к западным ресурсам банки рефинансируют внешние заимствования на менее выгодных условиях. Если до кризиса участники привлекали средства за рубежом по цене LIBOR + 2—3% годовых, сегодня стоимость заимствований достигает LIBOR + 5— 7% годовых.

Рынок еврооблигаций для Украины в условиях кризиса также закрыт. Участники делают ставку на внутренние ресурсы. Спрос на депозиты физических лиц растет. Финансисты повысили ставки по вкладам, как валютным, так и в гривне, на 2 п.п. и выше. Сегодня ставки по депозитам достигают 12% годовых как в долларах, так и в евро и 17% — в украинской национальной валюте. Ставки ведущих банков несколько ниже —10% и 13% соответственно.

Цена привлечения отражает не только недостаток денег, но и высокую волатильность на внутреннем межбанковском рынке — в отдельные дни марта ставки по кредитам овернайт достигали 25%. Денежные агрегаты сжимаются в условиях замедления роста инфляции, вследствие применения правительством монетарных факторов — аккумулирования средств на счетах казначейства и сжатия Национальным банком Украины коротких денег в банковской системе продажей своих сертификатов.

— Какой должна быть стратегия «дочки» Сбербанка в таких условиях?

— При поддержке материнского банка мы без каких-либо трудностей переживаем непростые времена. Как известно, принято решение об увеличении уставного капитала банка в этом году на $150 млн. в рамках общего решения по повышению нашей капитализации на $400 млн. (напомню, что ранее размер нашего уставного капитала составлял $15 млн.).

На украинском рынке брэнд Сбербанка России играет достаточно важную роль. Банковское сообщество страны знает, что НРБ принадлежит Сбербанку России на 100%. Как следствие, участники рассчитывают риски на Сбербанк России и, таким образом, повышают на нас лимиты и снижают стоимость предоставляемых денег.

Так что нам несколько легче, чем другим участникам рынка.

Стратегия развития дочернего банка Сбербанка России на Украине на ближайшие годы предусматривает в том числе обеспечение комфортного обслуживания российского бизнеса, присутствующего на Украине, а также обслуживание украинского корпоративного сектора. Необходимо также наладить обслуживание малого и среднего бизнеса и дальнейшее наращивание розницы.

— На какие цели будут направлены полученные $150 млн.?

— В соответствии со стратегией и бизнес-планом на этот год эти средства пойдут на активные операции, модернизацию технологической платформы и IT-технологий и развитие точек продаж на Украине. Мы намерены открывать в регионах высокотехнологичные подразделения, бизнес-точки по продаже услуг Сбербанка России и его дочернего украинского банка. Сейчас мы рассматриваем ряд совместных с украинскими финансово-промышленными группами проектов.

— Чем обусловлена ценовая политика Сбербанка на Украине?

— Ценовая политика предусматривает наше нежелание демпинго-вать в непростых экономических условиях. Это — замедление темпов

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / №05 (73) 2008И

роста ВВП (с ожидаемых 6,8% Всемирный банк прогнозирует рост ВВП по итогам года на уровне 5,5%), увеличивающееся отрицательное сальдо торгового баланса — минус $7—9 млрд., дальнейший рост стоимости энергоносителей и инфляционные ожидания, не покрываемые соответствующей товарной массой. Таким образом, страна завозит больше, чем вывозит. Эти условия, безусловно, оказывают давление на курс национальной валюты, удерживаемый притоком иностранных инвестиций в страну. Такие условия способствуют перегреву экономики и росту инфляции — по итогам года показатель может превысить 16%.

Кроме того, необходимо учитывать такой факт как налог на репатриацию доходов из Украины, который будет уменьшать на 10% прибыль материнского банка при совместном с «дочкой» финансировании проектов на Украине.

Мы считаем, что в таких условиях, цена нашего привлечения на внутреннем рынке не может быть выше среднерыночной. Сегодня ставки по нашим годовым депозитам в иностранной валюте составляют до 11% годовых (повторю, среднерыночные — 11%), в нацва-люте — до 13,8% и выше (среднерыночные — 14%).

Цена кредитования должна, безусловно, отражать все указанные факторы, но в то же время, быть интересной для конечного заемщика и позволять банку активно наращивать свою долю рынка.

— Какие средства будут составлять основную часть ресурсной базы банка?

— В этом году основную часть будут составлять ресурсы, полученные от материнского банка при увеличении уставного капитала. В то же время, помимо привлечения средств акционеров и достижения капитализации, адекватной требованиям рынка, по моему мнению, необходимо привлекать и украинские пассивы. В пассивах банка кроме иностранной должна быть и национальная валюта. Депозитная база должна формироваться как за счет средств физических (брэнд должен быть узнаваем гражданами и интересен им), так и юридических лиц. Депозиты юридических лиц должны быть сформированы за счет средств институциональных инвесторов. Привлечь ресурсы на длительный срок можно у пенсионных, инвестиционных фондов, страховых компаний. Для формирования такой пассивной базы мы работаем именно с этим классом юридических лиц.

— Насколько развит сегмент институциональных инвесторов на Украине?

— Пенсионная реформа в стране пока не завершена. Мы считаем необходимым повышать привлекательность нашего банка для пенсионных фондов. Такие клиенты нам нужны с точки зрения как имиджа банка, так и стабильности его пассивной базы.

Мы также активно работаем с инвестфондами и страховыми компаниями. Рынок достаточно развит. В прошлом году рост украинского фондового индекса составил 135%. Вместе с увеличением индекса повышается и доходность инвестфондов: в 2007 году она составляла в среднем 74% годовых, в этом году, в условиях падения фондовых рынков, доходность ожидается на уровне 30—50% годовых. Если в предшествующие годы инвестиционные фонды на 80% состояли из венчурных фондов, в этом году более половины инвестфондов — это ПИФы.

Здесь идет тесное взаимодействие депозитария банка с остальными подразделениями. Начало сотрудничества банка с этой категорией клиентов обычно начинается с открытия депо-счетов фондам и страховикам для учета активов и резервов с одновременным переносом в банк денежных остатков и депозитов. Учитывая сильную позицию банка в качестве одного из ведущих депозитариев в стране и неразвитость депозитарной системы в целом, сотрудничество банка с институтами совместного инвестирования и пенсионными фондами будет динамично развиваться.

— Каковы прогнозы относительно позиций банка на Украине в ближайшем будущем?

— Мы намерены через три года войти в первую десятку украинских банков. Для решения такой задачи нужны напряженные усилия всего коллектива и поддержка материнского банка в режиме онлайн. Доля банка на рынке составит около 3—5%. Это непростая задача. Другие участники рынка с иностранным капиталом будут наращивать свое присутствие также стремительно. В ближайшее время в банке будет внедрена новая организационная структура. Для достижения цели потребуется реинжиниринг всех бизнес-процессов банка, формирование оптимального продуктового ряда, максимально адаптированного к требованиям рынка Украины, применение всего лучшего, что есть в России, высокий профессиональный уровень команды.

— Новая структура будет отражать процессы, происходящие в Сбербанке России?

— Да. Также она должна максимально удовлетворять требованиям «Базеля-2», предполагающим разделение направлений деятельности банка.

Направление каждого бизнеса будет максимально коррелировать с аналогичным подразделением в материнском банке для повышения управляемости банка в целом, общности взглядов на те или иные процессы, с целью оперативного и правильного принятия бизнес-решений на Украине. Совершенствование продуктового ряда предполагает: операции торгового финансирования,

банковские продукты для реализации строительных проектов, проектное финансирование, консорциумное кредитование нашими банками. Мы заканчиваем работу по формированию продуктовой линейки для малого и среднего бизнеса и внедрим ее после согласования с нашим акционером.

Мы также намерены развивать розничные продукты Сбербанка — карточные, кредитные (в частности, ссуды на ремонт, постройку коттеджей, кредиты на учебу и др.).

— Насколько ваше законодательство позволяет внедрять эти продукты?

— Мы будем учитывать специфику местного рынка. А законодательных ограничений для их внедрения нет.

— Что означает специфика местного рынка?

— По кредитным продуктам возможны первоначальные взносы в условиях более низкой, чем в России, платежеспособности населения на Украине и т.д.

— Какие услуги уже предлагает своим клиентам ваш банк? Запущены ли уже блиц-переводы?

— Банки должны получать разрешение у регулятора на использование любой платежной системы на территории Украины. Сейчас НБУ рассматривает документацию, необходимую для получения разрешения использовать платежную систему БЛИЦ. Мы приступим к ее установке и промышленной эксплуатации, как только регулятор зарегистрирует систему. Это востребованный продукт — число работающих в России украинцев составляет примерно 2 млн. человек с совокупным годовым доходом около $9 млрд.

По состоянию на 1 апреля 2008 года активы ЗАО «Банк НРБ» составили 2157,6 млн. грн. Общий кредитный портфель банка— 1636,2 млн. грн. Кредиты, предоставленные юридическим лицам, составляют 915, 4 млн. грн., физическим лицам — 720,8 млн. грн. Депозитный портфель Банка на отчетную дату равен 701, 5 млн. грн., в котором депозиты юридических лиц составляют 303,9 млн. грн., а физических— 397,6млн. грн. Объем ценных бумаг, находящихся на депозитарном хранении, — 4945,7 млн. грн. Собственный капитал Банка на 1 апреля нынешнего года— 263,8млн. грн., прибыль — 7,1 млн. грн. ($1=5,05 грн.).

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / №05 (73) 2008

— Требует ли сеть филиалов оптимизации? Какие регионы пока не охвачены вашими услугами?

Точки продаж банковских услуг находятся в областных центрах Центральной, Восточной, Южной Украины. Наши подразделения представлены также в Крыму (в Симферополе, Севастополе, Ялте, Алуште). В этом регионе мы чувствуем себя особенно комфортно. Нам очень интересен Севастополь, город с высоким потенциалом—согласно генеральному плану развития здесь предполагается обустройство аэропорта, развитие торгового порта, строительство жилья и дорог. Кроме того, мы стремимся принять участие в обслуживании Черноморского флота России (сегодня его обслуживает украинская «дочка» ВТБ).

Мы намерены активно продвигаться на запад страны, где банк пока представлен лишь во Львове. Эта территория, особенность которой — близость границ и развитие бизнеса, перспективна для нас. Мы намерены освоить ее до конца года.

Восточные территории — это промышленные районы. Банк в этом регионе присутствует в таких городах, как Харьков, Донецк (в апреле открываются отделения в Макеевке и Мариуполе Донецкой области), Запорожье. Потенциал площадок по продаже услуг в этих населенных пунктах очень высок. В этих регионах мы будем большое внимание уделять работе с корпоративными клиентами.

Особенность западных регионов, например, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Черновицкой, Закарпатской областей, — присутствие здесь малого и среднего бизнеса, а также населения, средства которого банки могут привлекать на свои счета для пополнения пассивной базы. Многие граждане Украины выезжают на заработки в Восточную Европу. Заработанные средства они размещают на депозитах украинских банков.

Таким образом, если Западная часть страны обеспечивает приток пассивов банковской системы, то Восточная — это развитые индустриальные районы, а значит — потребитель банковских ресурсов. Для обеспечения баланса своих интересов необходимо иметь отделения по всей стране.

— В каких пунктах вы намерены открыть свои точки?

— Наша задача на среднесрочную перспективу — открытие филиалов в городах с населением от 100 тыс. человек. В этом году НРБ планирует обустроить еще 21 структурное подразделение, общее количество которых достигнет 40. Причем мы намерены открывать свои структуры только там, где развивается бизнес и очевидно, что деятельность банка будет прибыльной.

Нам необходима помощь материнского банка в привлечении таких российских компаний, как присутствующая в Николаеве и Запорожье группа «Русский алюминий» (Запорожский алюминиевый комбинат и Николаевский глиноземный завод), группа «Евраз» (ГОК «Сухая Балка», Днепропетровский металлургический завод им. Петровского, коксохимические заводы «Баглейкокс» и «Днепрококс», Днепродзержинский коксохимический завод). На Украине развивают свой бизнес такие российские компании, как ТНК-ВР, «Лукойл», группа «Альянс», «Евроцементгруп», «Татнефть». В этом списке есть девелоперские структуры, в частности, «Мираксгруп», а также телекоммуникационные (МТС, «Вымпелком», «Альфателеком»), розничные («Перекресток», «Эльдорадо», «Евро-сеть»), предприятия продовольственной группы, в частности, молочные («Юнимилк», «Вимм-Биль-Данн»).

— В каких банках обслуживаются эти компании сегодня?

— В украинских кредитных организациях и украинских банках с иностранным капиталом. В нашем банке эти клиенты, как минимум, не потеряют в качестве обслуживания, а как максимум, приобретут надежного и стабильного партнера.

Сегодня Банк НРБ (Украина) имеет 19 отделений. Они расположены в Киеве, Севастополе, Симферополе, Ялте, Алуште, Одессе, Николаеве, Херсоне, Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Донецке, Чернигове, Львове. Число сотрудников банка— 280 человек, Центрального офиса, расположенного в Киеве, — 170 человек.

В ближайшее время Банк НРБ (Украина) внедрит услугу блиц-переводы. Это востребованный продукт - число работающих в России украинцев - примерно 2 млн. человек с совокупным годовым доходом около $9 млрд.

— В стратегических планах Сбербанка России—присутствие во всех сегментах финансового рынка. Ваша стратегия— часть этого плана? Предусматривает ли она развитие инвестиционно-банковских услуг?

— Мы намерены развивать это направление. Андеррайтинг — ниша, практически свободная сегодня на Украине. Ранее активно присутствовавшие в этом сегменте украинские банки, предоставлявшие услуги по привлечению ресурсов путем IPO или выпуска облигаций, сегодня куплены западными банками и уходят в розницу. Таким образом, образовавшийся вакуум хотелось бы закрыть брэндом Сбербанка. Банк имеет возможность стать одним из ведущих андеррайтеров на Украине по IPO или бумагам с фиксированным доходом. Мы достаточно активно работаем и на инфраструктурном рынке, предоставляя депозитарные услуги на рынке ценных бумаг.

— Как решается задача по модернизации технологических процессов в банке и внедрению онлайновых технологий?

— У банка хорошая универсальная платформа. Это программа «В-2», реализованная харьковскими разработчиками, с хорошей масштабируемостью и возможностями для развития, достаточно комфортная в эксплуатации. В то же время, для развития программ кредитования малого и среднего бизнеса, а также розничного бизнеса требуется дополнительная информационная платформа. Затраты на ее внедрение заложены в бюджет банка на этот год.

Из онлайновых технологий мы используем систему «Клиент-Банк», интернет-банкинг и мобильный банкинг.

Мы намерены внедрить многофункциональные финансовые киоски. Осваивая города с населением от 100 тыс. человек, будем расширять свое присутствие не только через открытие структурных подразделений, но и внедрение высокотехнологичных продуктов. Эта задача требует отдельного бюджета, и мы готовы его отстаивать.

Мы также намерены создать Call-центр. Пока банк не имеет такой услуги, и сегодня Call-центром выступает каждый сотрудник банка. Хочу подчеркнуть, что высокопрофессиональная команда украинского дочернего банка Сбербанка стремится интегрироваться в систему Сбербанка как можно быстрее. Демонстрация брэнда Сбербанка — первоочередная наша задача. В частности, для этого в Крыму, в Алуште, будет проведена Сбербанкиада.

—Какие положения включает в себя ваша программа по ребрэндингу?

— Ощадный (или Сберегательный) банк зарегистрировал свое название в местном патентном ведомстве. Совместно с материнским банком предстоит сложная и кропотливая работа по решению этой проблемы. Но она решаема. Ц