Госбанки разошлись в торговых сетях

В пятерке лидеров на рынке кредитования в торговых сетях (POS-кредитования) произошли перестановки. По итогам апреля совместный банк группы ВТБ и "Почты России" — Почта-банк — уверенно вытеснил с пятого места принадлежащий Сбербанку "Сетелем". Изначально обе "дочки" госбанков делали ставку именно на POS-сегмент, однако "Сетелем" увлекся автокредитами, в то время как Почта-банк, наращивая территориальное присутствие, не забывает о торговых сетях. По мнению участников рынка, у Почта-банка есть необходимые ресурсы, чтобы в перспективе войти в топ-3.

По данным аналитического агентства Frank Research Group (FRG), за четыре месяца текущего года рынок POS-кредитования в целом показал отрицательную динамику, сократившись на 0,8%, до 208 млрд руб. Однако отдельные игроки показали рост портфелей. Лидером по этому показателю стал Альфа-банк, его портфель увеличился на 6,1%, до 25,7 млрд руб. (банк занимает в этом сегменте третье место). Сопоставимый рост продемонстрировал и Почта-банк, еще по итогам марта занимавший шестую строчку. За январь--апрель его портфель POS-кредитов увеличился на 5,95%, до 17,8 млрд руб., при этом банк демонстрировал рост на протяжении всех месяцев текущего года. В результате к 1 мая он уверено вытеснил с пятого места "дочку" Сбербанка — "Сетелем", портфель которого за четыре месяца сократился на 0,6%, до 17,4 млрд руб.

Примечательно, что группа ВТБ и Сбербанк запустили свои проекты на рынке POS-кредитования в 2011-2012 годах. Сбербанк выбрал органический путь развития в партнерстве с французской группой BNP Paribas, которая уже присутствовала на российском рынке кредитования в торговых сетях под брендом "Сетелем". Сейчас в банке "Сетелем" Сбербанку принадлежит 79,2%. ВТБ решил покорять рынок самостоятельно, создав Лето-банк. В январе 2016 года на базе Лето-банка был реализован совместный проект с "Почтой России", в результате банк был переименован в Почта-банк, но формальный контроль в нем остался за ВТБ (50,00002%).

Обоим госбанкам прочили большое будущее на POS-рынке, впрочем, стремительного прорыва не произошло. Тем не менее "Сетелем", уже присутствовавший на этом рынке (на начало 2013 года имел портфель около 8 млрд руб.), обгонял Лето-банк. Выйти на уровень конкурента, но не обогнать его "дочка" ВТБ смогла лишь к началу 2016 года, но, даже несмотря на запуск проекта с "Почтой России", до последнего времени "Сетелему" удавалось оставаться в пятерке лидеров.

По мнению участников рынка, такие перестановки зрели уже давно. "Почта-банк более поступательно и стабильно развивается в POS-кредитовании, нежели "Сетелем",— отмечает зампред правления ОТП-банка Александр Васильев.— Вернется ли "Сетелем" в пятерку лидеров, будет зависеть скорее от того, как банк и его головная организация (Сбербанк) отреагируют на смещение позиций банка и какие шаги по наращиванию объема предпримут". По мнению зампреда правления ХКФ-банка Александра Антоненко, Почта-банк ведет долгую работу по наращиванию объемов в сегменте POS-кредитования и у банка вполне достаточно ресурсов, чтобы через некоторое время войти в тройку лидеров. Президент Почта-банка Дмитрий Руденко сообщил "Ъ", что у кредитной организации действительно есть планы по росту в сегменте POS-кредитования. "При этом задачи занять первое или какое-то другое место у нас нет. Мы растем планово, по мере увеличения регионального присутствия банка,— уточнил господин Руденко.— Для нас POS — это хороший канал привлечения новых клиентов, да и сам по себе это прибыльный бизнес, даже без учета кросс-продаж, поэтому мы и дальше будем его развивать". Что касается мест, то это во многом зависит от конкурентов и выбранной ими стратегии в развитии данного направления, добавил он.

В то же время эксперты уверены, что отказываться от POS-кредитования в "Сетелеме" не будут и еще повоюют за место в пятерке лидеров. "У "Сетелема" как у "дочки" Сбербанка есть ресурсы для движения вперед,— указывает гендиректор FRG Юрий Грибанов.— У акционеров банка есть амбиции развития в этом сегменте, и текущее положение дел их не устраивает". Вряд ли "Сетелем" захочет сдавать свои позиции, и конкуренция за рынок будет активной, указывает господин Антоненко. В "Сетелеме" на запрос "Ъ" вчера не ответили. Впрочем, банк уже довольно давно сделал в своем развитии акцент на автокредитование. По данным FRG, на 1 мая он занимал первое место на этом рынке с портфелем 86,5 млрд руб., что почти в пять раз больше, чем его же портфель POS-кредитов.

Крупнейшие банки на рынке POS-кредитования

| Банк | Кредитный портфель (млрд руб.) | Изм. с начала года (%) |
| --- | --- | --- |
| «Хоум Кредит» | 50,8 | -6,5 |
| ОТП-банк | 29,2 | -10,8 |
| Альфа-банк | 25,7 | 6,5 |
| «Ренессанс Кредит» | 25,4 | 0,8 |
| Почта-банк | 17,8 | 6,0 |
| «Сетелем» | 17,4 | -0,5 |
| «Русфинанс» | 13,3 | -7,9 |
| «Русский стандарт» | 7,6 | 3,3 |
| МТС-банк | 5,0 | 21,8 |
| Кредит Европа банк | 4,9 | -2,3 |

По данным аналитического агентства Frank Research Group.