Жить захочешь — не так займешь

Просроченными на данный момент в Сибири являются 2,5–3 млн кредитов физических лиц

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Объем кредитного портфеля физических лиц в регионах Сибири с начала года вырос на 22%. К ноябрю он составлял около 2,7 трлн руб. Традиционными лидерами кредитования населения являются Новосибирская, Иркутская области и Красноярский край. Темпы роста кредитования по сравнению с прошлым годом ускорились на 12 п.п. Вместе с тем коллекторы отмечают снижение доли «плохих» долгов в общем объеме кредитной задолженности физических лиц. В третьем квартале они составляли 7,14%, за год сократившись на 1 п.п. Просроченными на данный момент в Сибири являются 2,5–3 млн кредитов физических лиц. По мнению экспертов, доля «просрочки» просто «размывается» в растущих объемах кредитования. При этом они отмечают, что из-за снижения уровня жизни население все чаще занимает у банков «не на ремонт и отдых, а на то, чтобы жить».

По итогам первых десяти месяцев 2021 года объем кредитного портфеля физических лиц в Сибирском федеральном округе (СФО), по данным ассоциации коллекторских агентств СРО НАПКА, составил порядка 2,7 трлн руб. «Мы видим явный тренд по поступательному росту рынка кредитования. Так, с начала года показатель вырос на 22% против 10% за аналогичный период 2020 года. Традиционными лидерами по этому показателю являются Новосибирская область, Красноярский край и Иркутская область»,— отмечают в ассоциации.

Например, ВТБ, как сообщила в четверг пресс-служба банка, за первые девять месяцев 2021 года увеличил выдачу розничных кредитов в Новосибирской области на 35% (до 52,5 млрд руб.). Портфель кредитов физлиц банка в регионе с января вырос на 16% и превысил 132,3 млрд руб. Наибольшую динамику (+40%) с начала года показали кредиты наличными (22 млрд руб.). Однако основной объем выдач приходится на ипотеку (29,8 млрд руб.). По данным управляющего ВТБ в Новосибирской области Сергея Никулина, доля жилищного кредитования в общем объеме выдач по итогам трех кварталов составила 60%. Спрос, по его словам, поддерживают «значительный объем строящегося жилья, расширение условий по программе льготной семейной ипотеки и сохранение доступных ставок».

«Интересно, что темпы роста просроченной задолженности в Сибири в разы ниже, чем динамика роста кредитного портфеля»,— отмечают в СРО НАПКА. По данным ассоциации, с начала года рост просроченной задолженности в СФО составил 5–6%. В количественном значении просроченными на данный момент являются 2,5–3 млн кредитов физических лиц. При этом примерно 55% «плохих долгов» приходится на кредиты наличными, 48% — на кредитные карты, 1,5% — на автокредитование и 0,5% — на ипотеку.

«Тенденция роста просроченной задолженности в текущем году сохраняется во всех регионах России. Причины объективны: около 65% должников в СФО ссылаются на финансовые трудности, снижение уровня дохода, безработицу. Все меньше мы сталкиваемся с мошенниками — с теми, кто пытается уйти от ответственности»,— отмечает управляющий директор «Первого кредитного бюро» (ПКБ) Павел Михмель. По его данным, средний ежемесячный платеж в счет погашения просроченного долга сейчас находится в пределах 3,5–6 тыс. руб. Оптимальный платеж, который посилен среднестатистической семье, по словам господина Михмеля, сегодня находится на уровне 20% от общего дохода. Он при этом не должен быть ниже прожиточного минимума. «Среди должников преобладают те, у кого платежная нагрузка по всем обязательствам превышает 40%, а зачастую и 50%»,— добавил эксперт.

По данным гендиректора бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» Олега Лагуткина, доля «просрочки» в общем объеме непогашенной задолженности в СФО по итогам третьего квартала по всем видам банковских кредитов составила 7,14%, снизившись с начала года на 0,8 п.п. По сравнению с прошлым годом снижение составило 1 п.п. «Эти данные свидетельствуют о том, что в СФО ситуация с проблемными долгами в целом стабильная и какой-либо значительной проблемы с качеством обслуживания долга за последний год не отмечается. Все это, безусловно, происходит на фоне опережающего роста объемов кредитования — за тот же период объем портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился почти на 250 млрд руб.»,— сообщил господин Лагуткин. Согласно информации БКИ «Эквифакс», в сентябре 2020 года объем непогашенной задолженности в СФО составлял 1,37 трлн руб., в январе 2021 года — 1,39 трлн руб., в сентябре 2021 года — 1,6 трлн руб.

Господин Лагуткин полагает, что ситуация с просроченной задолженностью может ухудшиться при снижении темпов кредитования. В этом случае доля проблемных долгов в следующем году может вернуться к показателям 2019 года, когда она достигала 8,5–9%. В СРО НАПКА не стали делать прогнозов, назвав ситуацию «как никогда полностью зависимой от пандемии и ее влияния на экономику». При этом в ассоциации отметили, что на текущий момент положение на рынке «не вызывает обеспокоенности и лежит в пределах ожидаемых показателей».

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова отмечает, что динамика объема портфеля физических лиц в регионах Сибири соответствует динамике в целом по стране — те же 22–23% с начала года. «Ускорение темпов роста по сравнению с прошлым годом в основном связано с тем, что первый квартал 2020 года еще не характеризовался сравнительно низкими процентными ставками, а второй квартал был сложным с точки зрения экономической активности в стране из-за вводимых локдаунов. Текущий год, напротив, начался в условиях низких ставок по кредитам и отсутствия существенных ограничений деятельности как для населения, так и для бизнеса»,— считает эксперт. Еще одним фактором роста кредитования она называет снижение уровня жизни граждан не только в СФО, но и в других округах России: «Население все больше берет необеспеченные кредиты не на ремонт и отдых, а на то, чтобы жить».

Снижение доли просроченной задолженности в портфеле, по мнению госпожи Новосой, связано, скорее, с опережающими темпами роста кредитных выдач, нежели с улучшением качества обслуживания долга перед банками. «Таким образом, в текущий момент доля просроченной задолженности „размывается“ в портфеле, но уже в начале следующего года мы, скорее всего, увидим ее рост на фоне замедления темпов роста кредитных выдач»,— полагает эксперт.