Банк "Санкт-Петербург" ищет деньги в Европе

ОАО "Банк "Санкт-Петербург"" приступило к road show перед размещением субординированных евробондов в долларах в объеме $200-300 млн. Аналитики предполагают, что финансовая организация направит вырученные деньги на наращивание объемов кредитования.

В банке "Санкт-Петербург" отказались от комментариев касательно размещения еврооблигаций, сообщив, что обязаны дождаться окончания road show (серия встреч с потенциальными инвесторами, на которых презентуется деятельность банка или компании, которые размещают еврооблигации; рассказывается о результатах работы; даются ответы на вопросы. — "Ъ").

Неофициально источник в банке подтвердил, что речь идет о размещении ценных бумаг в объеме $200-300 млн, однако никаких подробностей более сообщить не смог.

По данным "Интерфакса", road show евробондов проходит в Великобритании и Швейцарии 7-10 октября. Организаторами выступают J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".

Банк "Санкт-Петербург" в октябре 2012 года разместил шестилетние субординированные еврооблигации на $101 млн, ставка купона была определена в размере 11% годовых. Организаторами выпуска стали BNP Paribas и UBS. Банк "Санкт-Петербург" в первом полугодии 2013 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 8,4 раза — около 2 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2012 года. Капитал банка составил 51,6 млрд рублей, продемонстрировав рост на 5,6% по сравнению с показателем на 1 января 2013 года. Достаточность капитала составила 13,3%, в том числе достаточность капитала первого уровня — 9,3% против 13,79% и 9,9% соответственно на начало года.

Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга "Финам", говорит, что сейчас все банки приводят в порядок свои балансы, в том числе и банк "Санкт-Петербург". "Я полагаю, что средства, вырученные от размещения евробондов, банк направит на финансирование текущей деятельности. Предполагаю, что сроки размещения составят три-пять лет, поэтому часть денег может пойти на рефинансирование долгов, которые подходят к выплатам, что позволит снизить нагрузку на операционную деятельность. Что касается потенциальных покупателей, то евробондами банка "Санкт-Петербург" могут заинтересоваться инвестфонды или фонды облигаций. Эта покупка входит в средний сегмент с высокой доходностью, подходит для тех, кто пытается поддерживать высокий доход, а не заниматься сбережением", — говорит господин Сороко.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО "Инвестиционная компания "ЛМС"", отмечает: "У банка "Санкт-Петербург" довольно давно наблюдаются сложности с достаточностью собственного капитала, ряд крупных заемщиков просрочил выплаты по кредитам, поэтому вырученные от продаж евробондов деньги, скорее всего, пойдут на увеличение объемов кредитования. Кроме того, банк наверняка будет диверсифицировать портфель".