Консультации продолжаются

Консультации продолжаются

       Половина участвовавших в нашем рейтинге консалтинговых компаний именно во втором, кризисном полугодии 1998 года заработала больше половины совокупного годового дохода

       Раньше принцип "купить дешевле — продать дороже" работал успешно. Но после кризиса темпы роста предприятий резко замедлились, и тогда бизнес начал приводить себя в порядок

     Кризис пошел на пользу не только консультантам, но и их клиентам: консультанты умерили аппетиты и снизили ставки. Да к тому же предложили клиентам новые, более дешевые продукты

     Считается, что от августовского кризиса прошлого года в наименьшей степени пострадали (а то и выиграли) крупнейшие российские экспортеры и отечественные производители товаров. Этот список необходимо дополнить по крайней мере еще одной позицией. Речь идет о российских консалтинговых компаниях.

     Рынок управленческого консультирования в своем роде уникален. Специалисты не раз предрекали ему великое будущее в России, но при этом постоянно жаловались на безденежье. Зато когда грянул кризис и пошатнулись крупнейшие рынки — финансовый, торговый, производственный, именно консалтинг пострадал меньше всего. И объяснение этому простое: ведь именно пострадавшие рынки сегодня как никогда нуждаются в советах консультантов.

Что хорошо для консультанта...

     Публикуемый нами сегодня рейтинг консалтинговых компаний по итогам их работы в 1998 году свидетельствует: как это на первый взгляд ни странно, большинство консультантов завершили "кризисный" год весьма успешно. Половина компаний рейтинга именно за второе полугодие заработала 50-80% годового дохода. Всего у двух (из тридцати) прирост выручки во втором полугодии по сравнению с первым составил менее 20%.

     Лидер рейтинга — PriceWaterhouse-Coopers — увеличил объем консалтинговых заказов на 40%. Компании "Центр-Инвест", занявшей второе место, тоже грех жаловаться, но она ожидает еще большего прироста в 1999 году. Третий призер — "Юникон" за последние полгода сумел заключить около десятка новых договоров на консультационные услуги стоимостью в несколько сотен тысяч долларов каждый. Кроме того, как и многие другие консультанты, "Юникон" после кризиса присматривается к рынкам СНГ: фирма работает в Казахстане и Киргизии, а весной начала крупный проект в Узбекистане. А по словам гендиректора компании ПАКК (четвертое место в рейтинге) Сергея Романенко, по финансовым показателям 1998 год оказался "лучше, чем предыдущий, хотя и хуже, чем мог быть".

     То, что консалтинговые компании безболезненно пережили кризис, отчасти связано с тем, что в 1998 году они получали деньги по ранее заключенным договорам. Но это только отчасти. Основная причина все-таки в том, что сам кризис был на руку консультантам. Леонид Богуславский, партнер московской компании PriceWaterhouse-Coopers: Раньше принцип "купить дешевле — продать дороже" работал весьма успешно. Однако после кризиса темпы роста фирм и предприятий резко замедлились. И вот тогда бизнес начал приводить себя в порядок: пересматривать стратегию, организационную структуру, оптимизировать собственность, финансовые потоки. Иными словами, проблема повышения конкурентоспособности стала для компаний основной, а ее решение — жизненно важным. Многие директора предприятий задумались над тем, как снизить издержки, усилить менеджмент, изменить стратегию бизнеса. И пошли за советом к профессионалам в области консалтинга.

     Те быстро уловили новые тенденции. Андрей Дубинский, директор компании "Юникон/МС Консультационная группа": Раньше консультирование было сосредоточено на инвестиционных проектах, а также на проектах, которые осуществляются под эгидой всемирных финансовых организаций. В ближайшее время серьезных инвестиций не предвидится. И консалтинг нацелен уже на поиск внутренних ресурсов. Сейчас наиболее популярные услуги — реформирование предприятий, организационных структур, управления. Не случайно один из самых ходовых продуктов "Юникона" сегодня — разработка и внедрение информационных систем управления для крупных промышленных предприятий. К примеру, для Братского алюминиевого завода "Юникон" создал систему "АНТЕУС-2001", включающую все уровни планирования, от стратегического до тактического.

...хорошо и для его клиента

     Впрочем, кризис пошел на пользу не только консультантам, но и их клиентам: консультанты, как и многие другие продавцы товаров и услуг, умерили свои аппетиты и снизили ставки. В среднем на 20-30%. Тем более что многие консультанты и так столкнулись с проблемой неплатежей по выполненным работам. Кроме того, хотя в договорах нередко указывается долларовая цена, многие клиенты заплатили по докризисным договорам по докризисному же курсу.

     Нехватка денег в стране осложнила работу даже крупнейшим консультационным фирмам. Например, именно влиянием кризиса в "Юниконе" официально объясняют происходившую в марте этого года "плановую реорганизацию" — увольнение из компании многих менеджеров. Даже такой мощной международной компании, как PriceWaterhouse-Coopers, пришлось сокращать расходы. Леонид Богуславский признал, что PriceWaterhouse-Coopers была вынуждена "привести свои расходы в соответствие со сложившейся ситуацией на рынке", в частности, отказаться от инвестиций в ряд перспективных направлений, а также провести сокращение персонала. Леонид Богуславский: Мы проделали у себя то, что обычно предлагаем клиентам: реализовали программу сокращения затрат и более эффективной настройки бизнес-процессов. Пока бизнес растет быстро, никого не волнует статья расходов в 3-10% бюджета — она не сильно давит. Но для большой компании это многомиллионная экономия. Можно снизить расходы на транспорт, на компьютеризацию, предложить иные условия поставщикам.

     Изменившаяся ситуация потребовала от консультантов и новых услуг. Например, PriceWaterhouse-Coopers, привыкшая работать с многомиллионными проектами и с очень крупными клиентами, разработала недорогой продукт, который может себе позволить небольшая компания — экспресс-диагностику бизнеса. Леонид Богуславский сравнил ее с диспансеризацией в поликлинике: консультанты вместе с заказчиком выявляют его проблемы и предлагают решение. По его словам, компания "стремится разрушить стереотипное представление, состоящее в том, что консультант запросит огромные деньги лишь за то, что наплодит ненужных бумаг".

     ДАРЬЯ ДОЛОТЕНКОВА, ВЛАДИМИР ГЕНДЛИН

     Таблица 1. Рейтинг консалтинговых компаний по итогам 1998 года

Место
Компания
Центральный офис
Выручка материнской компании, тыс. руб.
Число специалистов, чел.
Выручка на одного специалиста, тыс. руб.
1998 г.
1997 г.
Прирост , %
1998 г.
1997 г.
1998 г.
1997 г.
1
PriceWaterhouse-Coopers
Москва
120612
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2
"Центр-Инвест МК"
Москва
43830
33600
30,45
38
36
1153,42
933,33
3
"Юникон/МС
Москва
23232
14349
61,91
61
43
380,85
333,70
Консультационная
группа"
4
ПАКК
Москва
13449
7519
78,87
30
21
448,30
358,05
5
ФБК
Москва
13115
5629
132,97
32
12
409,84
469,11
6
"ЭНПИ Консалт"
Москва
10598
4677
126,60
18
15
588,78
311,80
7
"Балтаудит-эксперт"
Санкт-Петер
9092
3691
146,37
46
30
197,66
123,02
бург
8
"Прогрессор"
Москва
6800
6365
6,83
13
15
523,08
424,33
9
"Гориславцев и Ко"
Москва
6084
4556
33,54
15
14
405,60
325,43
10
МКД/ПКФ
Санкт-Петер
4345
1502
189,25
30
32
144,83
46,94
бург
11
"Подати"
Ярославль
3952
3349
18,01
14
13
282,29
257,62
12
"ФС Консалтинг"
Москва
3568
2026
76,13
7
6
509,71
337,63
13
"Сибэкспертиза"
Новосибирск
3248
1785
81,94
13
10
249,81
178,50
14
"Техноконсалт"
Москва
3240
1349
140,20
8
8
405,00
168,61
15
ЭКФИ
Москва
3008
3674
-18,14
17
15
176,92
244,93
16
ЭККОНА
Санкт-Петер
2450
1665
47,15
26
22
94,23
75,68
бург
17
"Деловые консультации,
Москва
2347
962
143,97
15
11
156,47
87,45
Москва"
18
"Русаудит Дорнхов
Москва
1898
526
260,64
5
4
379,69
131,60
Евсеев и партнеры"
19
"Альт"
Санкт-Петер
1560
603
158,94
10
10
156,05
60,26
бург
20
"Диполь"
Саратов
1267
693
82,83
7
7
181,00
99,00
21
"Порт"
Тюмень
1241
746
66,35
10
37
124,10
20,16
22
"АСК-Центр"
Москва
1166
1090
7,01
8
8
145,80
136,24
23
Экспертно-консультацион
Москва
1010
1299
-22,25
15
19
67,33
68,37
ная компания СПЛАН
24
"Интерком-Аудит"
Москва
1009
1096
-7,92
17
19
59,36
57,68
25
"Конверс-Консалтинг"
Москва
846
946
-10,57
5
9
169,20
105,11
26
Калужский институт
Калуга
640
531
20,53
17
17
37,65
31,24
социологии
27
"Комплекс услуг
Н. Новгород
590
309
90,71
8
6
73,70
51,53
бизнесу"
28
"Мамин и Ко"
Набережные
572
556
2,88
13
14
44,00
39,71
Челны
29
Франко-российский
Обнинск
486
366
32,79
18
17
27,00
21,53
институт делового
администрирования
(ФРИДАС),
учебно-деловой центр
30
НПП ТРЭК
Н. Новгород
316
344
-8,02
12
10
27,51
34,40
Всего
285572
105803*
55,91*
528*
480*
541,37*
220,42*

*Без учета PriceWaterhouse-Coopers.

     Таблица 2. 20 лучших консалтинговых компаний 1998 года

Место
Компания
Прирост выручки за год, %
по приросту дохода*
1
"Русаудит Дорнхов Евсеев и
260,64
партнеры"
2
МКД/ПКФ
189,25
3
"Альт"
158,94
4
"Балтаудит-эксперт"
146,37
5
"Деловые консультации, Москва"
143,97
6
"Техноконсалт"
140,20
7
ФБК
132,97
8
"ЭНПИ Консалт"
126,60
9
"Комплекс услуг бизнесу"
90,71
10
"Диполь"
82,83
11
"Сибэкспертиза"
81,94
12
ПАКК
78,87
13
"ФС Консалтинг"
76,13
14
"Порт"
66,35
15
"Юникон/МС Консультационная
61,91
группа"
16
ЭККОНА
47,15
17
"Гориславцев и Ко"
33,54
18
Франко-российский институт
32,79
делового администрирования
(ФРИДАС), учебно-деловой центр
19
"Центр-Инвест МК"
30,45
20
Калужский институт социологии
20,53

     по выработке*

| Место | Компания | Выручка на специалиста , тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | "Центр-Инвест МК" | 1153,42 |
| 2 | "ЭНПИ Консалт" | 588,78 |
| 3 | "Прогрессор" | 523,08 |
| 4 | "ФС Консалтинг" | 509,71 |
| 5 | ПАКК | 448,30 |
| 6 | ФБК | 409,84 |
| 7 | "Гориславцев и Ко" | 405,60 |
| 8 | "Техноконсалт" | 405,00 |
| 9 | "Юникон/МС Консультационная | 380,85 |
| | группа" | |
| 10 | "Русаудит Дорнхов Евсеев и | 379,69 |
| | партнеры" | |
| 11 | "Подати" | 282,29 |
| 12 | "Сибэкспертиза" | 249,81 |
| 13 | "Балтаудит-эксперт" | 197,66 |
| 14 | "Диполь" | 181,00 |
| 15 | ЭКФИ | 176,92 |
| 16 | "Конверс-Консалтинг" | 169,20 |
| 17 | "Деловые консультации, Москва" | 156,47 |
| 18 | "Альт" | 156,05 |
| 19 | "АСК-Центр" | 145,80 |
| 20 | МКД/ПКФ | 144,83 |

*Без учета PriceWaterhouse-Coopers.

     Таблица 3. Услуги консалтинговых компаний

Компания
Центральный офис
Доля консалтин говых услуг, %
Консультационные услуги по вопросам управления
Руководство проектами
Исследования рынка
Организации обучения по всем перечисленным направлениям
общее управление
финансовое управление
управление маркетингом
управление производством
A. T. Kearney
Москва
100
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
"Конверс-Консалтинг"
Москва
100
есть
есть
нет
нет
нет
нет
нет
НПП ТРЭК
Н. Новгород
100
есть
есть
есть
есть
есть
нет
есть
ПАКК
Москва
100
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
"Порт"
Тюмень
100
есть
есть
нет
есть
есть
нет
есть
"Прогрессор"
Москва
100
есть
есть
есть
есть
нет
есть
есть
Франко-российский
Обнинск
100
есть
есть
есть
нет
нет
есть
есть
институт делового
администрирования
(ФРИДАС),
учебно-деловой центр
"ФС Консалтинг"
Москва
100
есть
есть
есть
есть
нет
есть
нет
Экспертно-консультацион
Москва
100
есть
есть
есть
нет
есть
есть
нет
ная компания СПЛАН
"Комплекс услуг
Н. Новгород
95
есть
есть
есть
есть
нет
нет
есть
бизнесу"
"Диполь"
Саратов
90
есть
есть
есть
нет
нет
есть
есть
"Мамин и Ко"
Набережные
90
есть
есть
есть
есть
есть
нет
есть
Челны
Калужский институт
Калуга
81
есть
нет
есть
есть
нет
есть
есть
социологии
"Техноконсалт"
Москва
80
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
"Альт"
Санкт-Петербург
70
есть
есть
есть
есть
нет
есть
есть
"ЭНПИ Консалт"
Москва
70
есть
есть
нет
нет
есть
нет
нет
"АСК-Центр"
Москва
65
есть
есть
есть
есть
нет
нет
нет
"Центр-Инвест МК"
Москва
65
есть
есть
есть
есть
есть
есть
нет
"Балтаудит-эксперт"
Санкт-Петербург
60
есть
есть
нет
есть
есть
нет
нет
ЭККОНА
Санкт-Петербург
60
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
"Подати"
Ярославль
57
есть
есть
нет
нет
нет
нет
нет
"Сибэкспертиза"
Новосибирск
50
есть
есть
есть
нет
нет
нет
есть
"Деловые консультации,
Москва
27
есть
есть
есть
нет
нет
нет
есть
Москва"
ЭКФИ
Москва
25
есть
нет
нет
есть
есть
есть
нет
ФБК
Москва
24
есть
есть
есть
нет
нет
есть
есть
МКД/ПКФ
Санкт-Петербург
19
есть
нет
есть
нет
нет
нет
есть
"Интерком-Аудит"
Москва
18
есть
есть
есть
есть
есть
есть
нет
"Юникон/МС
Москва
18
есть
есть
есть
есть
есть
есть
нет
Консультационная
группа"
"Гориславцев и Ко"
Москва
16
есть
есть
есть
нет
нет
есть
нет
PriceWaterhouse-Coopers
Москва
9
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
"Русаудит Дорнхов
Москва
3
есть
есть
нет
есть
нет
нет
нет
Евсеев и партнеры"
KPMG
Москва
н/д
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

Работа над ошибками

Что могут консультанты

     В 1998 году компания "Интерком-Аудит" по заказу правительства Москвы проводила комплексный экспертный анализ состояния одного из столичных ткацких комбинатов. Требовалось выяснить, следует ли начинать процедуру банкротства комбината, или администрация может изменить положение к лучшему. Консультанты выяснили, в чем заключается главная проблема: производимые предприятием жаккардовые ткани гораздо дороже импортных (турецких и литовских) аналогов и потому неконкурентоспособны, хотя качество их значительно лучше. А один вид продукции и вовсе уникален. Он не имеет конкурентов на российском рынке, но в этом случае руководство предприятия использовало неверный коэффициент рентабельности. Консультанты предложили руководству снизить цены на стандартные ткани и повысить на высококачественные, а также перейти к производству под конкретные заказы.

     В том же году компания "Русаудит" выполнила заказ одного из региональных подразделений РАО "ЕЭС России". Была поставлена задача: найти возможности для снижения тарифов на электроэнергию. Оказалось, что проблема кроется в несовершенстве системы учета (в частности, в стоимость энергии включались многократно завышенные расходы, связанные с взаимозачетами). Кроме того, в состав компании помимо ГЭС входят тепловые электростанции, и, хотя себестоимость энергии ГЭС значительно ниже, руководство не делало отдельных расчетов для ГЭС и тепловых станций, а выводило средний показатель себестоимости. В итоге перед предприятием замаячила нерадостная перспектива закрытия собственного производства электроэнергии и перехода только к транзиту чужой. Однако с помощью консультантов была разработана новая система учета, и собственное производство удалось сохранить.

Методика

Как составлялся этот рейтинг

     Участники рейтинга. Компании, предоставляющие в России консалтинговые услуги (при составлении рейтинга под термином "консалтинг" понимался исключительно управленческий консалтинг), подразделяются на две группы. В первую входят российские и иностранные консалтинговые компании, чья доля дохода от консультационных услуг в общем доходе составляет 60-100%. Во вторую — диверсифицированные холдинги, предоставляющие услуги в смежных областях. К ним относятся, в частности, аудиторско-консультационные группы (АКГ). Консалтинг для них — лишь один из видов бизнеса и не приносит существенного дохода, однако безусловное достоинство АКГ состоит в том, что они могут удовлетворять самые разные запросы клиентов.

     При составлении рейтинга 91 российской (из них 58 АКГ) и 10 иностранным компаниям были разосланы стандартные анкеты. Потенциальные участники рейтинга отбирались по справочнику "Российские консалтинговые фирмы" РЦП (Москва, 1997 г.), по базам данных Ассоциации консультантов по экономике и управлению и Союза профессиональных аудиторских организаций. Достаточно подробно на вопросы анкеты ответили 30 компаний, причем из 58 АКГ — лишь 15, а из международных компаний информацию о выручке в 1998 году предоставила только PriceWaterhouse-Coopers. Еще две иностранные компании — KPMG и А. Т. Kearney предоставили только данные о численности специалистов в своих московских офисах и оказываемых услугах (KPMG также дала информацию о количестве и динамике численности российских клиентов: в 1997 году их было 35, в 1998-м — 49).

     Классификация услуг. Чтобы отделить услуги по управленческому консалтингу от других услуг, оказываемых компанией, был использован разработанный нами классификатор, в основу которого положен классификатор услуг ООН. В частности, при составлении рейтинга не принимались в расчет: аудиторские услуги, услуги в области налогообложения и бухгалтерского учета, услуги по подбору персонала, услуги по проведению социологических исследований, по автоматизации и разработке программного обеспечения, по обработке данных, составлению баз данных, юридические и рекламные услуги.

     Показатели рейтинга. В качестве основного показателя, по которому компании ранжировались в итоговом рейтинге, использовался показатель выручки за прошлый год (см. таблицу 1). Кроме того, составлены частные рейтинги компаний — по росту дохода в 1998 году по сравнению с 1997-м и по объему выручки на одного специалиста компании (см. таблицу 2). Специалистами считались сотрудники, числящиеся в штате компании и непосредственно работающие с клиентами — менеджеры, эксперты, консультанты (административно-управленческий персонал — бухгалтеры, офис-менеджеры, водители и проч.— в расчет не принимались).

     Информация, содержащаяся в таблицах рейтинга, основана на данных фирм-респондентов. Каждая анкета участника рейтинга заверена подписью руководящего лица компании и ее печатью, что может служить достаточной гарантией их достоверности.