Аналитическая оценка страхового рынка Республики Марий Эл

УДК 657

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

М. В. Стафиевская, Т. В. Жирова

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ANALYTICAL ASSESSMENT OF THE INSURANCE MARKET OF THE REPUBLIC OF MARI EL

M. V. Stafievskaya, T. V. Zhirova

Mari State University, Yoshkar-Ola

В современной экономике страхование выступает как финансовый стабилизатор, позволяющий компенсировать ущербы хозяйствующим субъектам. Региональные рынки являются составной частью всего рынка страхования. Исключительно важная роль страхового рынка в создании условий устойчивого функционирования региональной экономики предопределяет повышенное внимание к аспектам его территориального развития. Отраслевую особенность страховой деятельности можно свести к трем составляющим: отсутствие в страховой организации промышленного цикла как такового; инверсия эксплуатационного цикла страховщика и особенности формирования финансового потенциала. Сегодня в процессе изменения российской экономики меняется состояние страхового рынка. Для данной отрасли в последнее время характерно то, что темпы прироста взносов сокращаются, убыточность растет и страховщики испытают давление со стороны других сегментов финансового рынка. Но такая ситуация не мешает дальнейшему существованию страховых компаний, и постепенно страхование становится значимым инвестиционным ресурсом для экономики. В Республике Марий Эл этот вид деятельности достаточно развит, поэтому можно говорить об актуальности исследования данной темы. В статье авторы анализируют динамику страховых организаций за 10 лет. Представлен корреляционный анализ страховых премий, выявлены факторы, влияющие на размер показателя. Составлен прогноз на 2018-2019 годы по таким показателям, как: количество страховых организаций, страховых премий, страховых выплат. Сделаны выводы о развитии и совершенствовании страхового рынка Республики Марий Эл.

Ключевые слова: страхование, страховая выплата, страховая премия, страховщик, страхователь.

In modern economy, insurance acts as a financial stabilizer, which allows compensating for damages to business entities. The regional markets are an integral part of the entire insurance market. The extremely important role of the insurance market in creating conditions for the sustainable functioning of the regional economy predetermines an increased attention to the aspects of its territorial development. The branch peculiarity of insurance activity can be reduced to three components: the absence of an industrial cycle in an insurance organization, inversion of the operational cycle of the insurer and the features of the formation of the financial potential. Today, the state of the insurance market is changing in the process of changing the Russian economy. For this industry in recent years, it is characteristic that the rate of increase in contributions is reduced, loss-making is increasing and insurers will experience pressure from other segments of the financial market. But this situation does not prevent the continued existence of insurance companies and gradually insurance becomes a significant investment resource for the economy. In the Republic of Mari El, this type of activity is sufficiently developed, so we can talk about the relevance of research on this topic. The authors of the article analyze the insurance organizations dynamics over 10 years. The correlation analysis of insurance premiums is presented, the factors influencing the size of the indicator are revealed. A forecast for 2018-2019 is made on such indicators as the number of insurance organizations, insurance premiums, and insurance payments. The conclusions are made about the development and improvement of the insurance market of the Republic of Mari El.

Keywords: insurance, insurance payment, insurance premium, insurer, policyholder.

Первоначально было рассмотрено количество од с 2006 по 2015 гг. (рис. 1) [8]. Из представленно-организаций, занимающихся страхованием в пери- го графика видно, что изменение числа страховых

© Стафиевская М. В., Жирова Т. В., 2017

организаций неоднородно и колеблется. В целом за прошедшие 10 лет число компаний уменьшилось почти на 27 %. Однако в течение этого перио-

По отношению к данным по России был получен следующий график страховых организаций Республики Марий Эл (рис. 2).

Анализируя данный график, можно говорить о том, что:

• в 2006 году количество страховых организаций РМЭ составило 6,2 % от общего числа по России;

• в 2007 году этот показатель был равен 6,6 %;

Таким образом, несмотря на общую убывающую тенденцию, можно говорить о том, что доля страховых организаций Республики Мария Эл по отношению к общей численности по России в целом возрастает [7]. Перепады процентного соотношения отмечены в 2009 и 2015 годах.

ций, что выбивалось из общей тенденции - в 2008 и 2014 годах, после чего следовало резкое уменьшение численности. Такая ситуация на рынке страхова-

• в 2008 году - 7,5 %;

• в 2009 году - 6,5 %;

• в 2010 году - 7,3 %;

• в 2011 году - 7,6 %;

• в 2012 году - 9,2 %;

• в 2013 году - 11,1 %;

• в 2014 году - 13,6 %;

• в 2015 году - 11,6 %.

Также было рассмотрено количество страховых взносов и выплат по РМЭ и их отношение к значениям по РФ (табл. 1, табл. 2). Страховые взносы по обоим показателям имеют возрастающую тенденцию, однако в 2009 году происходит перепад, причиной чего стал кризис 2008-2010 гг.,

да происходило и увеличение количества организа- ния связана с кризисами в России в данные периоды.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Рис. 1. Изменение числа страховых организаций РМЭ за период 2006-2015 гг.

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

_ В Российской Федерации

В Республике Марий Эл

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Рис. 2. Изменение числа страховых организаций РФ и РМЭ за период 2006-2015 г. г.

74

Вестник Марийского государственного университета Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 2017. Т. 3. № 3

повлиявший на экономику страны. На конец 2015 года получены следующие результаты: по Республике Марий Эл значение страховых премий равно 2 070 137 тыс. рублей, по России -1 023 819 318 тыс. рублей. По страховым выплатам в течение 10 лет также наблюдается возрастание, но присутствует перепад значений за 2010 год в РМЭ. По итогам 2015 года по Республике их величина равна 874 345 тыс. рублей, по России -509 217 477 тыс. рублей. Полученная в результате вычислений относительная величина структуры показывает, сколько процентов страховые взносы и выплаты по Республике Марий Эл составляют от всех взносов и выплат по России [6]. В результате вычислений также наблюдается возрастание значений.

Таблица 1

Доля страховых взносов Республики Марий Эл в общей величине страховых взносов по Российской Федерации, в %

Годы Страховые премии РФ, тыс. руб. Страховые премии РМЭ, тыс. руб. Относительная величина структуры

2015 1 023 819 318 2 070 137 0,2022

2014 987 772 587 1 820 269 0,1843

2013 904 429 830 1 458 488 0,1613

2012 809 059 774 1 278 448 0,1580

2011 664 370 163 1 040 108 0,1566

2010 557 180 081 880 119 0,1580

2009 513 176 283 738 296 0,1439

2008 551 901 600 824 102 0,1493

2007 479 265 920 703 942 0,1469

2006 406 763 343 541 446 0,1331

Таблица 2

Доля страховых выплат Республики Марий Эл в общей величине страховых выплат по Российской Федерации, в %

Годы Страховые выплаты в РФ, тыс. руб. Страховые выплаты в РМЭ, тыс. руб. Относительная величина структуры

2015 509 217 477 874 345 0,1717

2014 472 268 587 804 304 0,1703

2013 420 769 030 667 785 0,1587

2012 369 439 725 515 636 0,1396

2011 303 524 533 466 052 0,1535

2010 294 508 681 356 733 0,1211

2009 285 129 389 380 861 0,1336

2008 248 649 605 363 562 0,1462

2007 201 073 608 272 546 0,1355

2006 162 028 427 208 640 0,1288

Для наглядного отображения распределения страховых премий и выплат по РМЭ в отдельных организациях за 2015 год были построены следующие диаграммы (рис. 3, 4). Можно отметить, что компания Росгосстрах ООО занимает лидирующее место и показатели находятся на отметках 34 % и 30 %. На втором месте по страховым премиям находится «Росгосстрах-Жизнь» (12 %), по выплатам - «РЕСО-Гарантия» (11 %) [5]. 10 % по премиям и выплатам имеет организация ВСК. По остальным позициям расположены различные страховые организации. В 2015 году общая сумма страховых премий составила 2 070 137 тыс. рублей, страховых выплат -874 345 тыс. рублей.

ОСТАЛЬНЫЕ МЕГАРУСС-Д СОГАЗ ИНГОССТРАХ МАКС

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ РЕСО-ГАРАНТИЯ ВСК

РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ РОСГОССТРАХ

О,

Ю,

Js,

Ч,

о о

Рис. 3. Страховые премии страховых организаций РМЭ

2s.

Оог,

Зо

ОСТАЛЬНЫЕ СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК МЕГАРУСС-Д МАКС СОГЛАСИЕ РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ ВСК

РЕСО-ГАРАНТИЯ РОСГОССТРАХ

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% Рис. 4. Страховые выплаты страховых организаций РМЭ

25,00%

30,00%

В ходе работы были вычислены такие показатели, как: взносы, денежные доходы и потребительские расходы на душу населения [11] (табл. 3). Первый показатель был взят за результативный признак [1], остальные два - за факторный. И в результате проведенного корреляционного анализа была построена матрица парных коэффициентов [4] (табл. 4).

Таблица 3

Данные для проведения корреляционного анализа страховых премий численности населения

Годы Взносы на душу населения, тыс. руб.

2015 1438959,0 22263,5 14895,5

2014 1397725,5 22255,3 14579,1

2013 1286163,0 21108,5 12279,7

2012 1155634,6 17152,8 10728,7

2011 951547,1 14734,9 9343,3

2010 801236,8 14868,7 8366,2

2009 741155,8 12837,1 7970

2008 799509,8 10971,8 7210,4

2007 695899,4 8744,2 5806,6

2006 593035,9 6788,8 4175,7

Таблица 4

Матрица парных коэффициентов корреляции

Взносы на душу населения, руб.

Взносы на душу населения, руб. (У) 1 0,96 0,98

Денежные доходы на душу населения, тыс. руб. (Х1) 0,96 1 0,99

Потребительские расходы на душу населения, тыс. руб. (Х2) 0,98 0,99 1

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что зависимая переменная Y (взносы на душу населения) имеет тесную связь с показателями Х1 и Х2, так как полученные коэффициенты корреляции в своих значениях близки к 1 (0,96 и 0,98 соответственно) [8]. Также существует сильная связь показателей Х1 и Х2 (денежные доходы и расходы на душу населения), здесь коэффициент равен 0,99 [3].

В ходе проведения анализа были построены графики таких показателей, как число страховых организаций в Республике Марий Эл, страховые премии и выплаты в Республике (рис. 5, 6, 7). Также по ним составлен прогноз до 2019 года (табл. 5).

Число страховых организаций РМЭ

70

30 -

20

10 -

0 -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рис. 5. Прогноз числа страховых организаций в РМЭ Страховые премии РМЭ

0 -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рис. 6. Прогноз размера страховых премий в РМЭ

Страховые выплаты в РМЭ

0 -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рис. 7. Прогноз размера страховых выплат в РМЭ

Таблица 5

Прогноз показателей на 2016-2019 гг.

Год Количество страховых организаций Страховые премии Страховые выплаты

2006 55 541 446 208 640

2007 55 703 942 272 546

2008 59 824 102 363 562

2009 44 738 296 380 861

2010 45 880 119 356 733

2011 42 1 040 108 466 052

2012 42 1 278 448 515 636

2013 45 1 458 488 667 785

2014 54 1 820 269 804 304

2015 40 2 070 137 874 345

2016 41 2 019 698 882 660

2017 39 2 180 455 953 863

2018 38 2 341 212 1 025 065

2019 37 2 501 969 1 096 268

Таким образом, можно говорить о том, что с каждым годом количество страховых организаций сокращается. Однако размеры страховых взносов и выплат увеличиваются с каждым го-дом[2]. На этот процесс могло повлиять как состояние и развитие экономики, так и ужесточение регулирования со стороны Центрального банка. Впоследствии действия Банка России были направлены на совершенствование системы учета страховой деятельности, повышение ее прозрачности, предсказуемости и устойчивости [9]. В 2016 году отмечено стабильное развитие рынка страхования относительно предыдущих лет, что, несомненно, имеет свои положительные стороны [10].

Литература

1. Дмитриева Е. В., Ванюкова Р. А. Международные экономические санкции // Решение. 2016. Т. 1. С. 378-380.

2. Мизиковский И. Е. Модели распределения косвенных затрат предприятия // Аудит и финансовый анализ. 2012. № 4. С. 25-27.

3. Сарычева Т. В. Эконометрическое моделирование трудовых ресурсов региона // Вестник Марийского государственного университета. 2012. № 8. С. 43-46.

4. Сарычева Т. В. Статистический анализ асимметрии и дифференциации региональной структуры занятости по видам экономической деятельности // Экономика и предпринимательство. 2016. № 10-1 (75-1). С. 209-215.

5. Стафиевская М. В., Ларионова Т. П. Разработка методического обеспечения управления рисками бухгалтерского дела в условиях антикризисного управления // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 4-1. С. 273-276.

6. Стафиевская М. В. Аналитический подход, позволяющий на основе статистических методов выявить степень воздействия на деятельность предприятия различных составляющих хозяйственных рисков // Экономика и предпринимательство. 2016. № 9 (74). С. 1121-1123.

7. Стафиевская М. В., Минина Е. А. Совершенствование программного обеспечения для риск-менеджмента // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 2016. № 4. С. 74-82.

8. Стафиевская М. В., Сосков В. О. Аналитический подход к оценке риска в управленческом учете // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. 2016. Т. 3. № 7. С. 85-90.

9. Стафиевская М. В., Жирова Т. В. Формирование рыночного портфеля рисков // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 2017. Т. 3. № 1 (9). С. 97- 101.

10. Файрузов А. Ю., Лихачёв Л. Е., Смирнов А. А. Актуальные способы снижения риска от потерь на фондовом рынке // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 2015. № 2. С. 89-93.

11. Швецов М. Н. Выявление факторов риска, воздействующих на изменение финансового состояния компании // Экономические науки. 2010. № 64. С. 95-99.

References

1. Dmitrieva E. V., Vanyukova R. A. Mezhdunarodnye ehkonomicheskie sankcii [International economic sanctions]. Reshenie = Decision, 2016, no. 1, pp. 378-380.

2. Mizikovskij I. E. Modeli raspredeleniya kosvennyh zatrat predpriyatiya [Models of distribution of indirect costs of the enterprise]. Audit i fnansovyj analiz = Audit and financial analysis, 2012, no. 4, pp. 25-27.

3. Sarycheva T. V. EHkonometricheskoe modelirovanie trudovyh resursov regiona [Econometric modeling of labor resources in the region]. VestnikMarijskogo gosudarstvennogo universiteta = Vestnik of the Mari State University, 2012, no. 8, pp. 43-46.

4. Sarycheva T. V. Statisticheskij analiz asimmetrii i differenciacii regional'noj struktury zanyatosti po vidam ehkonomicheskoj deyatel'nosti [Statistical analysis of asymmetry and differentiation of the regional structure of employment by economic activity]. EHkonomika ipredprinimatel'stvo = Economy and business, 2016, no. 10,1 (75,1), рр. 209-215.

5. Stafievskaya M. V., Larionova T. P. Razrabotka metodicheskogo obespecheniya upravleniya riskami buhgalterskogo dela v usloviyah antikrizisnogo upravleniya [Development of methodical support risk management accountancy in the conditions of crisis management]. Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk = Actual problems of the humanities and natural sciences, 2014, no. 4,1, рр. 273-276.

6. Stafievskaya M. V. Analiticheskij podhod, pozvolyayushchij na osnove statisticheskih metodov vyyavit' stepen' vozdejstviya na deyatel'nost' predpriyatiya razlichnyh sostavlyayushchih hozyajstvennyh riskov [Analytical approach, which allows to determine, on the basis of statistical methods, the degree of impact on the activities of an enterprise of various components of economic risks]. EHkonomika i predprinimatel'stvo = Economy and business, 2016, no. 9 (74), рр. 1121-1123.

7. Stafievskaya M. V., Minina E. A. Sovershenstvovanie programmnogo obespecheniya dlya risk, menedzhmenta [Improving software for risk management]. Vestnik Marijskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Sel'skohozyajstvennye nauki. EHko-nomicheskie nauki = Vestnik of the Mari State University. Chapter "Agriculture. Economics", 2016, no. 4, рр. 74-82.

8. Stafievskaya M. V., Soskov V. O. Analiticheskij podhod k ocenke riska v upravlencheskom uchete [Analytical approach to risk assessment in management accounting]. Vestnik Marijskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Sel'skohozyajstvennye nauki. EHkonomicheskie nauki = Vestnik of the Mari State University. Chapter "Agriculture. Economics", 2016, vol. 3, no. 7, рр. 85-90.

9. Stafievskaya M. V., Zhirova T. V. Formirovanie rynochnogo portfelya riskov [Formation of a market risk portfolio]. Vestnik Marijskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Sel'skohozyajstvennye nauki. EHkonomicheskie nauki = Vestnik of the Mari State University. Chapter "Agriculture. Economics", 2017, vol. 3. No. 1 (9), рр. 97-101.

10. Fajruzov A. Y., Lihachyov L. E., Smirnov A. A. Aktual'nye sposoby snizheniya riska ot poter' na fondovom rynke [Current methods of reducing the risk of losses on the stock market]. Vestnik Marijskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Sel'skohozyajstvennye nauki. EHkonomicheskie nauki = Vestnik of the Mari State University. Chapter "Agriculture. Economics", 2015, no. 2, рр. 89-93.

11. Shvetsov M. N. Vyyavlenie faktorov riska, vozdejstvuyushchih na izmenenie finansovogo sostoyaniya kompanii [Identification of the risk factors affecting the change in the company's financial condition]. EHkonomicheskie nauki = Economics, 2010, no. 64, рр. 95-99.

Статья поступила в редакцию 16.05.2017 г.

Submitted 16.05.2017.

Для цитирования: Стафиевская М. В., Жирова Т. В. Аналитическая оценка страхового рынка Республики Марий Эл // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 2017. Т. 3. № 3 (11). С. 72-78.

Citation for an article: Stafievskaja M. V., Zhirova T. V. Analytical assessment of the insurance market of the Republic of Mari El. Vestnik of the Mari State University. Chapter "Agriculture. Economics". 2017, vol. 3, no. 3 (11), pp. 72-78.

Стафиевская Мария Владимировна,

кандидат экономических наук, доцент, Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, stafievskaya16@mail.ru

Жирова Татьяна Владимировна, студентка, Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, stafievskaya16@mail.ru

Stafievskaya Marija V., Ph. D. (Economics), associate professor, Mari State University, Yoshkar-Ola, stafievskaya16@mail. ru

Zhirova Tat'yana V, student, Mari State University, Yoshkar-Ola, stafievskaya16@mail.ru