Оценка параметров этапов жизненного цикла развития экономических систем

УДК 339.13

Е.А. Афоничкина, Д.Г. Михаленко

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Развитие сложных экономических систем невозможно без наличия специализированного инструментария, одним из которых является стратегия развития, переводящая экономическую систему из текущего состояния в целевое, задаваемое параметрами самой системы.

Экономическое развитие сложных интегрированных экономических систем (ИЭС) определяется целями, которые сформулированы для их развития, существующим уровнем экономического потенциала, внешними условиями, задающими различные ограничения, и применением разнообразного инструментария и механизмов управления.

Обычно под стратегией понимают набор правил и приемов, с помощью которых достигаются основополагающие цели развития. В работах [7, 11] предлагается более точная дефиниция термина «стратегия» в виде последовательности целенаправленных воздействий (управлений), переводящих систему из одного состояния в другое. Основываясь на трудах Д. Дэя [7], сформулируем дефиницию термина «стратегия» для интегрированных систем.

Стратегия - это обоснованные направления деятельности интегрированного объединения (системы) и его структурных элементов, сгруппированные по следующим признакам:

- сферам деятельности ИЭС (отраслевых секторов, рынков, потребительских сегментов);

- имеющимся преимуществам и уровню экономического потенциала ИЭС (наличию конкурентных преимуществ - финансовых, технологических, маркетинговых, кадровых и т. д.);

- видам деятельности ИЭС (направлениям развития видов деятельности, соответствию их масштабов потребностям рынка);

- задействованным ресурсам развития.

Описывая такую разновидность, как стратегия интеграции, можно определить ее как со-

вокупность правил, принципов, инструментов и механизмов, применяемых во всех элементах корпоративной системы для создания интегрированных ценностей.

Экономическая стратегия для интегрированных систем есть совокупность стратегий развития каждого из элементов, но в совокупности определяющих стратегические ценности, входящие в нее, что собственно и характеризует процесс интеграции. При этом формирование стратегий интеграции на всех уровнях ИЭС должно придерживаться единых принципов, стимулов, общей организационной процедуры. В противном случае интегрированное объединение окажется в условиях несогласованности направлений развития, что повлечет либо распад ИЭС, либо получение значительного ущерба в условиях повышенного риска интеграции.

Существует большое разнообразие экономических стратегий, сгруппированных по различным признакам [2-5, 7-8]: по сфере деятельности - рынки, потребительские сегменты; по преимуществу - наличие конкурентных преимуществ различного характера (финансовых, технологических, маркетинговых, кадровых и т. д.) производителя перед конкурентами; по доступу -наличие каналов дистрибуции и коммуникации при выходе на рынок; по видам деятельности -направление развития видов деятельности, соответствие их масштабов потребностям рынка. Однако большинство группировок стратегий имеют некоторые сходные элементы, которые позволяют отнести их к определенной базисной стратегии [4].

Стратегия развития рассматривает развитие текущего экономического потенциала организации через тренды роста разного темпа: медленный рост, стабильный рост, интенсивный рост, опережающий рост, умеренный рост, сокращение роста, падение.

Стратегия роста (разные темпы развития) выбирается, как правило, в тех случаях, когда предприятие находится на ранних стадиях жизненного цикла и функционирует в динамично развивающихся отраслях под воздействием технологического прогресса. Стратегия в этом случае носит наиболее сложный характер за счет необходимости обеспечения высоких темпов развития во всех аспектах деятельности, в том числе в инвестиционной, ее диверсификации по различным формам, регионам и т. п.

Конкретный вид и темп роста обычно определяют на основе анализа возможностей: которыми фирма может воспользоваться при нынешних масштабах деятельности; интеграции с другими элементами ИЭС или другими корпоративными системами отрасли или региона, что обеспечивает потенциал интеграционного роста; открывающимися за пределами отрасли (возможностями диверсификационного роста).

Подробнее систематизация видов стратегии роста и конкретизация темпов роста приведены в работах [2, 3, 8].

Соответственно развитие экономических систем дифференцируется в разрезе отдельных элементов, входящих в состав системы, и подчинено различным стратегических целям их развития. В связи с различием роли и задач, выполняемых каждым из составляющих элементов в процессе интеграции, и разнообразием видов и механизмов стратегии интеграции далее более подробно рассмотрим общие способы управления интеграционными процессами.

Отметим также, что существуют сложности формирования единой стратегии развития в корпоративных системах, которые можно свести к следующим:

- различный уровень экономического потенциала и имеющихся ресурсов развития для отдельных элементов интегрированной системы;

- существование различных стратегий при интеграции данного элемента и вовлечение его в корпоративную технологическую цепочку;

- различное экономическое состояние, характеризующее разные этапы жизненного цикла (ЖЦ) развития.

Анализ уровня ЖЦ развития показывает возможную несбалансированность интегрированных компаний и требует более глубокой проработки определения баланса состояний жизненного цикла и приведения их к согласованному виду.

Особую роль при разработке стратегии предприятия отводят жизненному циклу, в котором находится предприятие. Одной из наиболее всеобъемлющих и разработанных является теория ЖЦ деловых организаций, предложенная американским исследователем И. Адизесом [1]. Теория концентрирует внимание на двух важнейших параметрах жизнедеятельности организации - гибкости и контролируемости (управляемости).

Теория ЖЦ организации [1, 8-10, 12] говорит о возможности как эволюционного, так и революционного развития отдельных этапов и их возможном согласовании для получения наибольшего синергетического эффекта. Базой анализа является типовой ЖЦ развития организации (рис. 1), отражающий ее операционную деятельность.

С одной стороны, компания, находясь в начале или в завершении своего развития, не обладает достаточным уровнем экономического потенциала, возможностями эффективного преобразования потенциала в ценности, привлечения заемных средств и прочей операционной деятельности. С другой стороны, во внешней среде, она в то же время сталкивается с необходимостью завоевания доли рынка, поиска своей рыночной ниши, формирования конкурентных преимуществ. На данном этапе рост показателей эффективности операционной деятельности является приоритетной задачей. Следуя модели, целесообразнее объединять бизнес или уходить с рынка.

На этапе роста [1, 8] ключевым фактором, «вытягивающим» процесс развития, становится финансовый потенциал. Здесь развитие компании напрямую связано с расширением рыночной доли, что выражается в увеличении объемов продаж, диверсификацией продукции, наращиванием конкурентоспособности с небольшими темпами роста. Выполнение этих условий связано с инвестированием в собственное развитие.

Рис. 1. Контрольные точки стратегической эффективности компании на различных этапах жизненного цикла [1]

Дальнейшее развитие связано с необходимостью привлечения внешних источников финансирования компании, размещением свободных денежных средств на фондовых рынках, крупных инвестиционных проектов, отражающих этапы развития (что означает появление новых рисков). В этом случае особое значение в процессе развития приобретает инвестиционный потенциал.

Одна из важных задач выявления конкурентных направлений развития - выделение комплексного механизма постоянного мониторинга и оценки состояния экономического потенциала системы в соответствии с этапом жизненного цикла и прогнозных действий, на базе которых требуется осуществление корректировок в управлении циклового развития в виде эволюционных организационных изменений.

Модель ЖЦ при интеграции может быть описана следующим образом (рис. 2). В начале своего развития (этап 1) компания придерживается агрессивной стратегии, ориентированной на завоевание рыночной ниши. Переход на стадию роста может быть достигнут за счет применения стратегии слияния/поглощения (образование «неустойчивых альянсов» или «период конфронтации»). В результате может произойти смещение основателя компании вторым поколением лидеров.

На этапах 2, 3 - роста система управления формирует следующие требования:

- к профессионализму (проблема перехода на более профессиональный уровень управления, что требует привлечения специалистов-менеджеров и соответствующие риски;

- к собственникам (происходит изменение пропорций распределения долей собственности, возникают риски передела собственности);

- к инвесторам (возникновение первых двух требований ведет к изменению стратегии инвестора и возникновению дополнительных инвестиционных рисков).

Этап 4 - зрелости характеризуется относительной стабильностью внешней среды, отсутствием враждебности. Основная стратегическая цель - поддержание своей ниши. Компания может активно участвовать в процессах интеграции как активная сторона, например с целью образования олигополии и контроля рынка либо диверсификации своей деятельности и рисков.

Этап 5 - упадка связан с потерей стратегических преимуществ, ужесточением внешней среды и конкуренции. Одна из стратегий выхода -стратегия слияний/поглощений (захват с целью удержания лидерства).

Важной задачей при управлении развитием экономической системы является также определение состояния, в котором находится система,

ЖЦО

Рис. 2. Эффективное поведение собственника, стратегии управления на различных этапах

жизненного цикла организации

и ее идентификация с точки зрения выявления своего положения на кривой развития. Знание текущего состояния и идентификация положения развития (относительно кривой на рис. 2) позволяет определить вектор развития и обосновать факторы и ресурсы, требуемые для дальнейшего развития.

С точки зрения маркетингового положения экономической системы однозначной идентификации могут быть подвержены четыре этапа развития ЭС: выход на рынок, рост, зрелость и спад, в соответствии с содержанием приведенных этапов ЖЦ системы.

Эти этапы можно охарактеризовать в общем виде величиной выручки от реализации продукта или услуг, генерируемых экономической системой.

В работе [9] такие отрезки ЖЦ (точки кривой) определены через формальные параметры следующим образом.

Первая точка - точка начала деятельности ЭС как экономического фактора, т. е. координаты начала (V = 0, 70 = 0), где V- величина выручки, /0 - период времени ее достижения.

Вторая точка - точка перехода на следующий этап - роста, ее координаты характеризуются переменными затратами на выпуск и реализацию продукта (/1).

Третья точка - задает переход на этап зрелости и определяется суммарными затратами на выпуск и реализацию продукта (/2).

Четвертая точка - характеризует начало максимизации получаемой прибыли и отражает суммарные затраты на выпуск и реализацию продукта, а также прибыль (/3).

Пятая точка - определяет этап спада и также может быть определена суммарными затратами на выпуск и реализацию продукта (/4).

Основным в развитии экономических систем является подход, когда потенциально возможно отодвинуть стадию спада и, таким образом, продлить жизненный цикл систем. Практика показывает, что этап спада может начаться на любом из предыдущих этапов ЖЦ и привести к кризисному состоянию той или иной степени тяжести.

Вовремя распознанная ситуация и правильное управляющее решение, задействующее существующий экономический потенциал, могут продлить текущий ЖЦ и довести состояние ЖЦ до целевой точки - этапа зрелости.

Таким образом, при идентификации состояния начала спада мы фиксируем дополнительные возможности для формирования стратегии поддержания развития, т. е. перехода на точку стабилизации состояния (ус , /с).

В работах [9, 10, 12] дано обоснование возможности аппроксимации ЖЦ известными функциональными зависимостями для каждого из выделенных этапов. В частности, приведен-

ная в [9] система уравнений дает описание этапов кривой ЖЦ:

У =

к (' -^ + а1) (' -'2 + Ь2)'

а3 + ¿з (' - г3) - сз (' - г3 )2

а4 - Ь4(г - г4),

го <' <

< г < г2;

'2 < ' < гз;

'з <' <'4;

г4 < ' < да.

¿2

У = 1

^е'2 = к

к '/ + Ь2)) = аз + 5з('з -'з)-Сз(гз -гз)2;

а, г, ^ао

У1 =е

У2 ='

Уз

=к

('з - '2 + Ь2) У4 = аз + ^з(г4 - гз) - Сз(г4 - гз)2; Ус = аз + -гз) -Сз('с -гз)2.

В таком виде система неидентифицируема и решение в явном виде не получим. Используя условие спада как характеристическую точку, адекватную началу этапа спада (точка перехода 'з), и подставляя эти граничные значения в (2), получим состояние системы для данного этапа:

Ус - Уз .

Здесь переменные а0 , , к, а2 а4 , Ь4 описывают темп роста или падения, крутизну кривых и зависят от конкретных особенностей развития той или иной экономической системы. Временные точки перехода этапов '0 , '1 , '2 , 'з , '4 задают время перехода от одного этапа ЖЦ системы к другому и позволяют определить длительность этапа ЖЦ, например ('4 - 'з).

Начало перехода обычно идентифицируют по значению производной, которая характеризует снижение темпа роста или явное уменьшение значения результативной переменной У.

Систему (1) необходимо решить относительно неизвестных параметров, которые задают вектор коэффициентов {а0 , , к, а2 , Ь2 , аз , сз , , а4 , Ь4} и последнее значение временного параметра, т. е. '4 (время положительного развития системы). Решение требует согласования параметров в точках перехода одного этапа на другой. Это обозначает, что в точках перехода (стыковки) значения функций должны быть одинаковы. Используя данное условие, получаем следующую систему уравнений [9]:

в"0'1 ^0г1а0 = ^е'1;

^ Сз ('с - 'З) - ('С - 'зГ аз = Уз.

Подставляя эти данные в систему (2) для состояния в момент времени '4 и выражая данный период формально, получим с учетом условия ненаступления спада на этапе з, ('з - 'с) < 1, значение времени длительности этапа 4 в виде

'4 = гз +1 +

У4

Этими действиями мы определили время, которое показывает длительность этапа 4 и которое, в свою очередь, определяется длительностью предыдущих этапов ЖЦ развития экономической системы. При этом следует учесть, что временные периоды спада, возникающие в периоды ('р.'), задают кризисные процессы в виде периодического спада и подъема показателя деятельности экономической системы - прибыли. Если состояние системы возвращается в текущее состояние - это временный спад, если же время спада превышает некоторое нормативное - это длительный спад, не характеризующий развитие.

Таким образом, длительность положительного развития зависит от состояния экономической системы и комплекса показателей, отражающих это состояние. Рассмотрим возможности анализа потенциального состояния ЭС, временные периоды изменения которых можно определить по (з).

Кластерная экономическая система, в рамках которой определяется ЖЦ различных региональных и отраслевых предприятий, организаций и прочих хозяйствующих субъектов, - это сложноорганизованная самоорганизующаяся система, которая функционирует в условиях воздействия множества противоречивых внут-

ренних и внешних факторов и опирается на множество экономических систем различного уровня и вида (отраслевых, региональных, межрегиональных, мировых и пр.), определяющих огромное разнообразие состояний такой интегрированной системы. Анализ этого разнообразия состояний и принятия адекватного управляющего решения становится весьма трудной практической задачей.

При решении задач оценки эффективности сложных систем одним из возможных подходов является оценка параметрического расстояния элементов кластера. Такая оценка может быть основана на среднегеометрической метрике. В упрощенном виде это Евклидово расстояние, в более сложных задачах метрика оценивается по многим факторам, отражающим базовую деятельность системы.

Динамика изменения соотношения элементов в кластере показывает изменение состояние элемента в пространстве указанных параметров локального или группового типа. Таким образом, точка в пространстве вектора параметров дает относительную оценку близости или удаления от самой худшей точки (нулевой) или до потенциально самого лучшего состояния (единичного).

В качестве вектора параметров, отражающих состояние кластера, можно рассматривать любые локальные, взаимосвязанные или взаимозависимые параметры, характеризующие состояние системы по данному параметру (направлению).

При выборе вектора параметров необходимо учитывать возможность использования в количественной свертке, независимость по полезности, аддитивность и др.

Так, в работе [6] предлагается выделять три группы экономической деятельности кластера:

- группа параметров деятельности коммерческих банков (КБ);

- группа параметров деятельности промышленных предприятий (ПП);

- группа параметров деятельности розничной сети (РС).

Группа 1. Параметры оценки эффективной деятельности КБ: собственный капитал, активы, обязательства до востребования, суммарные

обязательства, величина капиталовложений в имущество и иную материальную собственность банка, коэффициент надежности, коэффициент мгновенной ликвидности, кросс-коэффициент, генеральный коэффициент ликвидности, коэффициент защищенности капитала, коэффициент фондовой капитализации прибыли, нераспределенная прибыль, уставной капитал.

Группа 2. Параметры оценки эффективной деятельности ПП: годовой объем производства продукции в продажных ценах, полная себестоимость годового выпуска продукции, чистая прибыль (годовая) за вычетом налогов, вложения в капитал, обеспечивающие получение прибыли, годовая норма прибыли на вложенный капитал, качество продукции, издержки производства, точка безубыточности, чистая прибыль (годовая) за вычетом налогов и с учетом амортизации, срок окупаемости капитальных вложений, рентабельность продаж, рентабельность основного капитала, рентабельность собственного капитала, научно-техническое совершенство продукции, технологическое совершенство стандартов, элементная база продукции, профессиональный уровень инженерных кадров, профессиональный уровень рабочих кадров, совершенство технологического оборудования.

Группа 3. Параметры оценки эффективной деятельности РС: широта товарного ассортимента, стоимость товарного запаса, поддерживаемого на складе, количество конкурентов в «районе захвата», выручка от продаж по различным товарным категориям, суммарная выручка, объем спроса населения.

Большинство параметров каждой группы зависят друг от друга. Для того чтобы определить взаимосвязь показателей, можно построить матрицу взаимосвязей этих параметров.

Однако все эти групповые факторы не отражают множества тех параметров, которые реально влияют на состояние системы, задают и определяют общий тренд развития такой экономической системы и способы интеграции экономического потенциала, ресурсов разного вида, инноваций в промышленности, услугах, инвестициях.

На наш взгляд, следует учитывать тот важный аспект, что процессы интеграции на различных этапах ЖЦ будут не всегда приводить к положительным результатам, переходу на новый уровень развития при рациональных издержках, но могут дать отрицательный си-нергетический эффект. Так что в таких сложных интегрированных системах, как кластерные экономические системы, следует исследовать все аспекты, отражающие развитие внешних и внутренних факторов, учитывать все слабые индикативные сигналы, задающие синергию развития и спада.

Приведенная последовательность развития ЭС типа интегрированного кластера указывает

на возможности процесса интеграции для любой стадии жизненного цикла развития сложных экономических систем, возможности определения временных параметров длительности этапов ЖЦ и потребности в тщательном сбалансированном и согласованном развитии всех элементов кластера для обеспечения положительной синергии развития. Тем самым это дает возможности изменения экономического потенциала кластера при переходе через стационарные неравновесные состояния, определяющие различные этапы ЖЦ и переход на новые качественные уровни развития, где имеется возможность достижения соответствующего конкурентного положения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адизес, И. Управление жизненным циклом корпорации [Текст] / И. Адизес; пер. с англ. под. науч. ред. А.Г. Сеферяна. - СПб.: Питер, 2007. -384 с.

2. Афоничкин, А.И. Стратегия формирования технологических цепочек в интегрированных экономических системах [Текст] : [моногр.] / А.И. Афоничкин, М.Г. Гусев, Н.Я. Бубликова, А.В. Андреев. - Тольятти: Изд-во Волжск. ун-та, 2008. - 460 с.

3. Афоничкин, А.И. Процессы интегрированного управления в корпоративных системах [Текст] : [моногр.] / А.И. Афоничкин, Е.В. Пустынникова. - Ульяновск: Изд-во УлГУ, 2010. - 348 с.

4. Васильев, П.В. Управление портфелем развития интегрированных экономических систем [Текст] : [моногр.] / П.В. Васильев, Е.А. Афоничкина. - Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2009. - С. 408.

5. Гаррет, Б. Стратегические альянсы [Текст] : пер. с англ. / Б. Гаррет, П. Дюссож. - М.: Инфра-М, 2002. - 332 с. - (Серия «Менеджмент для лидера»).

6. Гаджиев, А.А. Об одном подходе к формированию и принятию решений в кластерной экономической самоорганизующейся системе [Текст] / А.А. Гаджиев, О.Ш. Сулейманова // Управление большими системами. - М.: ИПУ РАН, 2009.

7. Дэй, Д. Стратегический маркетинг [Текст] / М. Дэй. - М.: Эксмо, 2003. - 640 с.

8. Козлов, С.В. Влияние стадии жизненного цикла предприятия на формирование стратегии развития [Текст] / С.В. Козлов // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия «Экономика». -Вып. 17. - Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2009. - 270 с.

9. Мыльников, Л.А. Методика управления жизненным циклом инновационного проекта [Текст] / Л.А. Мыльников // Управление большими системами. -М.:ИПУ РАН, 2009.

10. Мыльников, Л.А. Построение модели жизненного цикла инновационного продукта [Текст] / Л.А. Мыльников, А.В. Звездин, Л.В. Черемных, Н.В. Перминова // Автоматизированные системы управления и информационные технологии: матер. Всерос. науч.-практ. интернет-конф., Москва, 20 октября - 10 ноября 2006 г.

11. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации [Текст] : учебник для вузов : пер. с 9-го англ. изд. / А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. -М.: Инфра-М, 2001. - 412 с.

12. Яковенко, Е.Г. Циклы жизни экономических процессов, объектов и систем [Текст] / Е.Г. Яковенко, М.И. Басс, Н.В. Махров. - М.: Наука, 1991. - 192 с.