«Газпром» разместил облигации на 5 миллиардов рублей

«Газпром» разместил облигации на 5 миллиардов рублей

16 февраля ОАО «Газпром» разместило рублевые облигации серии А4 в объеме 5 млрд руб., номинальной стоимостью 1000 руб., со сроком обращения пять лет.

Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам Конкурса на Фондовой бирже ММВБ была определена в размере 8,22% годовых. Инвесторами было подано 98 заявок на сумму 10 310 500 000 рублей. В ходе аукциона было удовлетворено 77 заявок.

Организаторами займа выступили инвестиционная группа «Ренессанс Капитал» и ОАО «Росбанк». Со-организаторами стали инвестиционная компания «Горизонт» и Объединенная финансовая группа, финансовым консультантом — ОАО «Федеральная фондовая корпорация».

Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.

Справка

Первый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 млрд руб. ОАО «Газпром» разместило в июле 1999 года. Второй заем серии А2, в объеме 5 млрд руб., состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 года ОАО «Газпром» успешно разместило на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения три года. В августе 2004 года осуществлена государственная регистрация выпусков рублевых облигаций серий А4, А5 и А6 объемом 5 млрд руб. каждый. Рублевые облигации серии А5, со сроком обращения 3 года, ОАО «Газпром» успешно разместило в октябре 2004 года. Размещение облигаций серии А6 планируется в 2005 году.

Управление информации ОАО «Газпром»

Последние новости по теме