Обзор рынка государственных закупок в 2013-2014 годах

2014 ГОДАХ

Вопрос о государственных закупках готовых лекарственных средств и медицинских изделий на протяжении 2014 г. был в центре общественного внимания, что в первую очередь связано с социальной значимостью закупаемого в данном сегменте ассортимента. С 1 января 2014 г. вступил в силу федеральный закон №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», нацеливающий на формирование прозрачной системы государственных закупок и поддержку российского производителя. Подводя итоги 2014 г. — первого года действия данного закона, мы видим, что многие вопросы, касающиеся развития данного сегмента рынка, остаются нерешенными, однако существуют большие возможности для его дальнейшего развития. Безусловно, это будет зависеть в первую очередь от дальнейших законодательных мер.

Согласно данным ИАС «Клифар-Госзакупки», объем рынка государственных закупок в 2014 г. составил 260,6 млрд руб., что превышает показатель 2013 г. (254,9 млрд руб.) на 2%. Более 40% закупок в 2014 г. приходилось традиционно на IV квартал (рис. 1).

Общее количество заключенных в 2014 г. контрактов составило порядка 350 тыс., что выше показателя 2013 г. на 9,5%. Средняя стоимость контракта в 2014 г. практически совпадала с показателем 2013 г. и не превышала 0,8 млрд руб. (в 2012 ~ 1 млн руб.). Максимальная цена контракта в 2014 г. составила 5,1 млрд руб., в 2013 г. — 6,6 млрд руб. Оба контракта были заключены на поставку препарата Велкейд для Министерства здравоохранения РФ. Электронный аукцион остается наиболее популярной формой размещения заказа благодаря открытости и прозрачности, а также тому, что он не привязывает поставщика к конкретному месту проведения торгов. В 2014 г. на его долю приходилось 76,4% всех заказов (табл. 1).

Одной из причин уменьшения экономии от проведения всех государственных и муниципальных закупок является наблюдаемое в 2014 г. увеличение доли закупок у единственного поставщика (закупки, по которым экономия равна «0») — с 4,4 % в 2013 г. до 20% в 2014 г.

Запрос котировок с каждым годом становится менее востребованным. В

первую очередь подобная тенденция связана с тем, что часть закупок, размещаемых в форме запроса котировок, стала проводиться в форме электронных аукционов. Новые виды закупочных процедур (двухэтапный конкурс, конкурс с ог-

раниченным участием, запрос предложений), введенные в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, не пользуются популярностью среди заказчиков и составляют менее 1%. Структура закупок препаратов по АТС-группам на протяжении последних лет практически не претерпевает изменений (табл. 2). Наибольший объем закупок в 2014 г. приходился на группу L01 [Противоопухолевые препараты] (38% всех закупок). 36% продаж данной группы составляют препараты компании F. Hoffmann La Roche Ltd. Второе место по объему продаж занимает группа <J05> [Противовирусные препараты для системного применения] — около 7% рынка. Лидером в данной группе продолжает

КЛИФАР

БАЗЫ ДАННЫХ

Компания «Р-Клифар», миссией которой является обеспечение клиентов качественной и достоверной информацией, предлагает на рынке информационно-аналитическую систему «Клифар-Госзакупки» — регулярно обновляемую аналитическую базу данных с удобным и богатым аналитическим интерфейсом онлайн-доступа. Благодаря обеспечиваемой ФЗ-233 информационной прозрачности и функционированию официального сайта госзакупок, разные стадии бизнес-процесса объявления тендеров, конкурсной процедуры и заключения контрактов отражены в электронном виде и доступны для анализа. Имеющиеся на рынке информационные решения по мониторингу тендеров на этапе извещения о торгах имеют свою целевую аудиторию — компании, участвующие в торгах и заинтересованные в оперативном получении извещений об объявленных закупках, на эту категорию потребителей информации система «Клифар-Госзакупки» не рассчитана. Среди доступных источников информации о разных стадиях государственных закупок мы сочли наиболее релевантным с точки зрения аналитического использования реестр госконтрактов официального сайта госзакупок. Этот подход позволил добиться следующих преимуществ:

ф возможность практически полностью автоматизированного сбора информации, исключающая ошибки человеческого фактора, возникающие при мониторинге объявленных тендеров операторами;

ф пользователь имеет дело с «единственной версией истины» по уже завершившимся торгам;

ф информация о закупках относится к дате заключения контракта, это более точное приближение к реальной дате поставок, чем дата проведения тендера; ф отражены реальные препараты, на поставку которых заключен контракт, без МНН-неопределенности;

ф пользователю доступны не только обработанные «привязанные» данные, но и исходная информация реестра as Кдля верификации привязки и расширенного поиска;

ф помимо данных о ЛС, имеется возможность доступа и анализа информации об изделиях медицинского назначения, ИМН, медицинской технике, тест-системах и другой медицинской продукции.

таблица Способы размещения заказа (топ-5) в 2013-2014 гг.

Место в рейтинге Способ размещения заказа 2013 г. 2014 г.

2012 г. 2013 г. Сумма, млрд руб. Доля, % Сумма, млрд руб. Доля, %

1 1 Открытый аукцион в электронной форме 232,16 91,1% 202,28 76,4%

2 2 Закупка у единственного поставщика (подрядчик, исполнитель) 11,20 4,4% 52,77 19,9%

6 3 Неизвестно 0,04 0,0% 5,33 2,0%

3 4 Запрос котировок 10,72 4,2% 3,70 0,1%

5 5 Двухэтапный конкурс 0,23 0,1% 0,20 0,1%

таблица Структура государственных закупок в сегментации по АТС-группам по объему поставок в денежном выражении, 2013-2014 гг.

Место в рейтинге АТС2-группы 2013 г. 2014 г.

2013 г. 2014 г. Сумма, млрд руб. Доля, % Сумма, млрд руб. Доля, %

1 1 ^01> [Противоопухолевые препараты] 39,09 15,34 38,02 14,59

3 2 <Л05> [Противовирусные препараты для системного применения] 16,22 6,36 18,09 6,94

6 3 <В02> [Гемостатики] 11,05 4,34 15,74 6,04

2 4 <А10> [Средства для лечения сахарного диабета] 16,26 6,38 15,24 5,85

5 5 ^03> [Иммуностимуляторы] 11,20 4,39 14,49 5,56

7 6 ^04> [Иммунодепрессанты] 8,73 3,43 13,05 5,01

4 7 <Л01> [Антибактериальные препараты для системного использования] 11,22 4,40 9,81 3,77

12 8 <Л07> [Вакцины] 3,84 1,51 8,56 3,29

8 9 <В05> рПлазмозамещающие и перфузионные растворы] 7,89 3,10 7,41 2,84

9 10 <В01> [Антикоагулянты] 6,18 2,42 5,76 2,21

рисунок Структура распределения объемов госзакупок по кварталам, 2013-2014 гг.

50 44,3 42,2

40 -

30 % 20 19,9 20,0 18,2 18,0 17,6 19,8

10 0 -

I квартал II квартал III квартал IV квартал

[J — доля в 2013, %  — доля в 2014, %

оставаться препарат Калетра компании Abbott (21%). На 40% увеличила свое присутствие в данном сегменте рынка группа B02 [Гемостатики] (6,04%). Рост обусловлен увеличением объема закупок факторов свертывания крови VIII Министерством здравоохранения РФ. Большой объем закупок приходится также на средства для лечения сахарного диабета — 5,9%. В 2014 г. наиболее продаваемым препаратом этой группы являлся Лан-тус СолоСтар компании Sanofi (19,8%). В группе <L03> [Иммуностимуляторы] наиболее продаваемым препаратом на протяжении последних лет является препарат Копаксон-Тева (45%).

В рейтинге торговых наименований по объемам продаж (табл. 3) лидируют препараты Копаксон-Тева (6,44 млрд руб.), Калетра (3,74 млрд руб.) и Герцептин (3,48 млрд руб.).

В топ-10 вошел новый противоопухолевый российский препарат Борами-лан ФС. Это первый мировой аналог зарубежного препарата Велкейд. Бо-рамилан ФС — собственная разработка компании «Ф-Синтез». Препарат зарегистрирован 9 апреля 2014 г. Министерством здравоохранения РФ (РУ

№ЛП-002428) и является на данный момент единственным зарегистрированным на территории России воспроизведенным лекарственным препаратом с международным непатентованным наименованием бортезомиб. Разработка и вывод препарата Бора-милан ФС на рынок отвечает госу-

таблица Структура государственных закупок в сегментации по торговым наименованиям

по объему поставок в денежном выражении, 2013—2014 гг.

Место И013 г. И01И г.

в рейтинге Торговое наименование Сумма, Доля, Сумма, млрд Доля,

И013 г. И01И г. млрд руб. % руб. %

8 1 Копаксон-Тева 2,73 1,07 6,44 2,47

4 2 Калетра 3,46 1,36 3,74 1,43

3 3 Герцептин 4,24 1,66 3,48 1,33

5 4 Лантус СолоСтар 3,26 1,28 3,02 1,16

9 5 Ремикейд 2,67 1,05 2,98 1,14

6 6 Натрия хлорид 2,99 1,17 2,93 1,12

23 7 Солирис 1,22 0,48 2,91 1,12

- 8 Борамилан ФС 0,00 0,00 2,87 1,10

2 9 Велкейд 7,26 2,85 2,64 1,01

10 10 Генфаксон 2,27 0,89 2,27 0,87

11 11 Авастин 2,03 0,79 2,12 0,81

15 12 Церезим 1,39 0,55 1,74 0,67

12 13 Презиста 1,64 0,64 1,72 0,66

17 14 Реатаз 1,36 0,53 1,60 0,61

20 15 Исентресс 1,28 0,50 1,54 0,59

22 16 Симбикорт Турбухалер 1,22 0,48 1,53 0,59

129 17 Интерферон бета-1Ь 0,30 0,12 1,35 0,52

25 18 Кивекса 1,18 0,46 1,31 0,50

19 19 Пегасис 1,29 0,51 1,30 0,50

13 20 Элапраза 1,55 0,61 1,28 0,49

таблица Структура государственных закупок в сегментации по торговым наименованиям (для ЛПУ) по объему поставок в денежном выражении, 2013—2014 гг.

Место И013 г. И01И г.

в рейтинге Торговое наименование Сумма, Доля, Сумма, млрд Доля,

И013 г. И01И г. млрд руб. % руб. %

1 1 Натрия хлорид 2,63 2,75 2,58 2,83

4 2 Герцептин 0,95 1,00 1,20 1,32

2 3 Кислород 1,14 1,19 1,12 1,23

5 4 Куросурф 0,79 0,83 0,94 1,03

6 5 Авастин 0,73 0,76 0,78 0,85

7 6 Калетра 0,71 0,75 0,71 0,78

3 7 Клексан 1,12 1,17 0,70 0,77

9 8 Фраксипарин 0,67 0,70 0,69 0,76

8 9 Актилизе 0,70 0,74 0,67 0,74

14 10 Гепарин 0,44 0,46 0,66 0,73

11 11 Глюкоза 0,59 0,62 0,60 0,66

15 12 Ультравист-370 0,43 0,45 0,57 0,62

10 13 Актовегин 0,63 0,66 0,52 0,57

12 14 Севоран 0,47 0,49 0,47 0,52

17 15 Меронем 0,43 0,45 0,47 0,51

13 16 Таксотер 0,47 0,49 0,47 0,51

20 17 Пентаглобин 0,37 0,39 0,38 0,42

18 18 Луцентис 0,39 0,41 0,37 0,41

16 19 Метализе 0,43 0,45 0,37 0,40

24 20 Цефтриаксон 0,34 0,35 0,37 0,40

таблица 5 Структура государственных закупок в сегментации по производителям по объему

поставок в денежном выражении, 2013—2014 гг.

Место 2013 г. 2014 г.

в рейтинге Корпорации Сумма, Доля, Сумма, млрд Доля

2013 г. 2014 г. млрд руб. % руб. %

1 1 F. Hoffmann La Roche Ltd. 22,14 8,69 18,47 7,09

2 2 Johnson & Johnson 12,12 4,75 8,26 3,17

4 3 Merck Sharp & Dohme 7,57 2,97 7,96 3,05

9 4 Teva 4,85 1,90 7,62 2,93

3 5 Sanofi 9,18 3,60 7,46 2,86

5 6 Novartis/Pharma Sandoz 6,34 2,49 6,65 2,55

6 7 Abbott 5,53 2,17 6,10 2,34

7 8 AstraZeneca 5,21 2,05 5,13 1,97

8 9 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 4,93 1,94 4,96 1,90

10 10 Novo Nordisk 4,31 1,69 4,38 1,68

50 11 ЗАО «Фарм-Синтез» 0,72 0,28 4,34 1,67

11 12 Boehringer Ingelheim 3,96 1,56 3,65 1,40

16 13 Laboratory Tyutor S.A.S.I.F.I.A. 2,77 1,09 3,27 1,26

14 14 Bayer HealthCare 2,91 1,14 3,15 1,21

18 15 Bristol Myers Squibb 2,69 1,06 3,09 1,19

30 16 Alexion Pharma International 1,22 0,48 2,91 1,12

15 17 Pfizer 2,80 1,10 2,73 1,05

19 18 Eli Lilly 2,49 0,98 2,54 0,98

21 19 ОАО «Верофарм» 2,20 0,86 2,53 0,97

17 20 Amgen Europe b.V. 2,70 1,06 2,50 0,96

дарственной стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2020 г., главной задачей которой является импортозамещение и обеспечение российского пациента препаратами отечественного производства, прежде всего востребованными средствами для лечения социально значимых заболеваний. Напомним, что ранее у компании ЗАО «Ф-Синтез» уже был успешный опыт вывода на российский рынок первого аналога мирового онкоблокбастера Гливек (МНН иматиниб) — Филахромина ФС. Самый большой контракт на сумму 2,9 млрд руб. на поставку данного препарата был заключен Министерством здравоохранения РФ с компанией «ООО «Ирвин 2».

Рост в два раза показал иммуноде-прессант Солирис (Alexion Pharma International) — объем его продаж в 2014 г. составил 2,91 млрд руб. Стоит отметить, что 312 млн руб. из этой суммы составляет контракт на поставку данного препарата компанией «Фармимэкс» для комитета по здравоохранению. Данный контакт заклю-

чен в конце декабря 2014 г., и его исполнение будет осуществлено в 2015 г. В 2014 г. существенных изменений в рейтинге торговых наименований для ЛПУ (табл. 4) не произошло. Так же как и прежде, большую часть закупок составляют такие препараты, как Натрия хлорид (2,58 млрд руб.), Герцеп-тин (1,2 млрд руб.). Топ-20 ТН составляют порядка 15% закупок препаратов для больничных учреждений. Несмотря на разговоры об ограничении закупок импортных ЛС, при рассмотрении структуры госзакупок в сегментации по производителям мы видим, что в рейтинге по объему продаж представлены в основном иностранные производители (табл. 5). Топ-20 производителей на тендерном рынке составляют порядка 40%. Из российских производителей в топ-20 вошли компании «Ф-Синтез» ЗАО (66% портфеля по объему закупок — Борамилан ФС) и «Верофарм» ОАО (57% портфеля по объему закупок занимают противоопухолевые препараты Таутакс, Паклитаксел и Доксоруби-цин).

Среди медицинских учреждений по стоимости заключенных контрактов второй год лидирует ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Санкт-Петербург) (табл. 6). Общая стоимость заключенных контрактов составила 1,4 млрд руб.: 76% из них составили противовирусные препараты для системного применения, такие как Ка-летра Abbott (22% от стоимости контрактов препаратов данной группы), Презиста Johnson & Johnson (13%) и Реатаз Bristol Myers Squibb (12%). Основную долю в контрактах Научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва составляли противогрибковые препараты для системного использования (21,4%), противоопухолевые препараты (11,6%) и иммунные сыворотки и иммуноглобулины (8,1%). Замыкает тройку лидеров Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер«. Общая стоимость заключенных контрактов по данной больнице составила 780 млн руб.,

таблица Рейтинг заказчиков (только ЛПУ), 2014 г.

Место в рейтинге Наименование заказчика Сумма, млн руб. Доля, %

1 ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Санкт-Петербург 1 435,59 1,58

2 ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва» Министерства здравоохранения РФ 1 111,69 1,22

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер» 780,37 0,86

4 ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Министерства здравоохранения РФ 752,83 0,83

5 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер» 676,08 0,74

6 ГБУ здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» 675,51 0,74

7 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» 675,02 0,74

8 ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения РФ 671,09 0,74

9 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница №5 городского округа Тольятти» 609,01 0,67

10 ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения РФ 560,23 0,61

таблицаРейтинг заказчиков (без учета ЛПУ), 2014 г.

Место в рейтинге Наименование заказчика Сумма, млрд руб. Доля, %

1 Министерство здравоохранения РФ 53,24 31,44

2 Департамент здравоохранения г. Москвы 17,81 10,52

3 Министерство здравоохранения Московской области 6,72 3,97

4 Комитет по здравоохранению 5,19 3,07

5 Министерство здравоохранения Свердловской области 4,64 2,74

6 Министерство здравоохранения Челябинской области 2,58 1,52

7 Министерство здравоохранения Пермского края 2,53 1,50

8 Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан» 2,47 1,46

9 Министерство здравоохранения Ростовской области 2,10 1,24

10 Министерство здравоохранения Краснодарского края 2,05 1,21

из которых 61,4% составляли противоопухолевые препараты. Среди ведомственных организаций наибольший удельный вес в общем объеме продаж занимает Министерство здравоохранения РФ (табл. 7). Общая сумма заключенных контрактов в 2014 г. составила 53,24 млрд руб., что превышает показатель 2013 г. на 30%. 71% всех заключенных контрактов в стоимостном выражении составляют противоопухолевые препараты, гемо-статики и иммуностимуляторы.

Департамент здравоохранения г. Москвы стабильно занимает вторую позицию в рейтинге. В 2014 г. по заказу департамента было заключено контрактов на сумму 17,8 млрд руб., это на 31% меньше, чем в 2013 г. Однако количество заключенных контрактов в 2014 г. возросло на 40% по сравнению с 2013 г. Эти показатели являются следствием уменьшения средней стоимости контрактов.

Третью позицию в 2014 г. занимает Министерство здравоохранения Мос-

ковской области. Более 57% стоимости контрактов, заключенных Министерством здравоохранения Московской области в 2014 г., приходилось на противоопухолевые препараты (31,5%), противовирусные препараты для системного использования (14,4%) и средства для лечения сахарного диабета (10,7%).

В целом на долю заказчиков, находящихся в Центральном федеральном округе, приходится 48% всех закупок в стоимостном выражении (рис. 2).

таблицаРейтинг поставщиков в 2014 г.

Место в рейтинге Поставщик Сумма, млрд руб. Доля, %

1 ЗАО «Р-Фарм» 33,04 12,68

2 ОАО «Фармимэкс» 16,88 6,48

3 ОАО «Фармстандарт» 9,34 3,58

4 ООО «Ирвин 2» 7,80 2,99

5 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 6,67 2,56

6 ООО «Тева» 6,27 2,41

7 ООО «Биокад-Фарм» 5,98 2,30

8 ЗАО «Ланцет» 4,89 1,88

9 «БИОТЭК» 4,38 1,68

10 НПО «Петровакс Фарм» 4,14 1,59

11 ЗАО «Научно-производственная компания «Катрен» 3,67 1,41

12 ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» 3,55 1,36

13 ЗАО «Компания Интермедсервис» 3,34 1,28

14 ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» 3,30 1,27

15 ООО «БСС» 2,96 1,14

16 ООО «Компания «Фармстор» 2,90 1,11

17 ЗАО «Империя-Фарма» 2,74 1,05

18 ООО «Фармахан» 2,59 0,99

19 ОАО «ОАС» 2,11 0,81

20 ГП «Губернские аптеки» 2,06 0,79

таблицаРейтинг поставщиков (топ-10) по федеральным округам, 2014 г.

Место в рейтинге Наименование поставщика Сумма, млрд руб. Доля, %

Центральный

1 ЗАО «Р-Фарм» 17 070,90 13,68

2 ОАО «Фармимэкс» 13 027,86 10,44

3 ООО «Ирвин 2» 7 587,78 6,08

4 ОАО «Фармстандарт» 7 487,53 6,00

5 ООО «Тева» 6 274,38 5,03

6 ООО «Биокад-Фарм» 5 980,73 4,79

7 ООО «НПО «Петровакс Фарм» 4 138,62 3,32

8 ООО «БИОТЭК» 3 533,37 2,83

9 ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» 3 298,51 2,64

10 ООО«МЕДИПАЛ-ОНКО» 3 002,56 2,41

Приволжский

1 ЗАО «Р-Фарм» 4 786,01 14,50

2 ООО «ФАРМ СКД» 1 801,47 5,46

3 ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» 1 760,35 5,33

4 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 1 341,59 4,07

5 ОАО «Фармимэкс» 959,41 2,91

6 ОАО «Фармация» 942,76 2,86

7 ОАО «Пермфармация» 855,52 2,59

8 ООО «БИОТЭК» 822,67 2,49

9 ЗАО «Ланцет» 652,23 1,98

10 ООО«ФОРМУЛЯР» 568,61 1,72

таблица(продолжение) Рейтинг поставщиков (топ-10) по федеральным округам, 2014 г.

Место в рейтинге Наименование поставщика Сумма, млрд руб. Доля, %

Сибирский

1 ЗАО «Р-Фарм» 3 208,55 12,54

2 ГП «Губернские аптеки» 2 059,22 8,05

3 ЗАО «Научно-производственная компания «Катрен» 1 190,68 4,65

4 ЗАО «Ланцет» 780,54 3,05

5 ЗАО «Роста» 705,95 2,76

6 ОАО «КУЗБАССФАРМА» 638,87 2,50

7 ООО «Экопром» 618,33 2,42

8 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 569,10 2,22

9 ОАО «ИООСАБ» 514,02 2,01

10 ОАО «Фармимэкс» 463,23 1,81

Северо-Западный

1 ЗАО «Р-Фарм» 3 001,07 12,10

2 ООО «БСС» 1 657,60 6,68

3 ЗАО «Русская медицинская компания» 1 650,26 6,65

4 ЗАО «Империя-Фарма» 1 368,41 5,52

5 ЗАО «Торгово-Промышленное Предприятие «Северо-Запад» 1 143,18 4,61

6 ОАО «Фармстандарт» 923,31 3,72

7 ОАО «Фармимэкс» 921,21 3,71

8 ЗАО «Биотехнотроник» 741,13 2,99

9 ООО «АМТ» 668,03 2,69

10 ООО «Прометей» 633,35 2,55

Южный

1 ЗАО «Р-Фарм» 1 720,88 7,96

2 ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация» 1 381,85 6,39

3 ЗАО «Фармацевт» 1 165,45 5,39

4 ООО «ФармСнаб» 893,09 4,13

5 ОАО «Фармация» 845,27 3,91

6 ОАО «Фармимэкс» 608,22 2,81

7 ООО «Фарма-Сфера» 603,48 2,79

8 ООО «Фармсервис» 528,14 2,44

9 ООО Медфармаснаб 510,27 2,36

10 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 464,28 2,15

Уральский

1 ОАО «ОАС» 2 078,19 10,27

2 ЗАО «Р-Фарм» 2 042,64 10,10

3 ООО «Компания «Лига7» 1 000,16 4,94

4 ООО «АВК-Альянс» 858,95 4,25

5 ООО «Региональный Фармацевтический Центр» 802,80 3,97

6 ОАО «Фармимэкс» 665,85 3,29

7 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 644,12 3,18

8 ГП Ханты-Мансийского автономного округа «Аптечная база» 643,00 3,18

9 ОАО «Курганфармация» 590,96 2,92

10 ООО «Компания «Фармстор» 535,62 2,65

таблица (окончание) Рейтинг поставщиков (топ-10) по федеральным округам, 2014 г.

Место в рейтинге Наименование поставщика Сумма, млрд руб. Доля, %

Дальневосточный

1 ЗАО «Р-Фарм» 1 203,79 12,08

2 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 764,01 7,67

3 ООО «Компания «Надежда-Фарм» 541,50 5,43

4 ООО «Санда-Фарм» 371,97 3,73

5 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 291,82 2,93

6 ОАО «Фармимэкс» 231,31 2,32

7 ООО«МЕДИПАЛ-ОНКО» 226,32 2,27

8 ООО «Компания «Хабаровская фармация» 204,46 2,05

9 ООО «Фарм-Сиб» 173,26 1,74

10 ЗАО «Роста» 165,23 1,66

Байконур

1 ООО «Ваш доктор» 17,46 40,72

2 ООО «Био-фармацевтика» 6,74 15,73

3 ГУП «Фармация» 5,66 13,19

4 ООО «Аптека №1» 4,24 9,90

5 ИП «Морозов Владимир Александрович» 2,32 5,41

6 ООО «Руслан» 1,25 2,91

7 ООО «Виренд Интернейшнл» 0,74 1,73

8 ООО «Система» 0,74 1,73

9 ООО «ООО КСТ» 0,64 1,49

10 ООО «Экомедфарм» 0,56 1,31

Республика Крым

1 ООО «Органика» 3,63 99,92

2 «Казанские инструменты» 0,00 0,08

3 ООО «Рест-Арт» 0,00 0,01

4 Севастополь

5 ООО «Канцснаб» 0,0013 100,00

Среди поставщиков второй год подряд выделяются три самых крупных игрока — это компании ЗАО «Р-Фарм» (12,7%), ОАО «Фармимэкс» (6,48%%) и ОАО «Фармстандарт» (3,58%). Однако нужно отметить, что компания «Фармстандарт» снизила свою долю в рейтинге практически вдвое и уступила 2-е место компании «Фарми-мэкс». Снижение произошло за счет уменьшения присутствия в портфеле компании препарата Мабтера до 8% (в 2013 г. — 49%). Интересно, что в 2013 г. на долю компании «Фарм-стандарт» приходилось 90% всех поставок данного противоопухолевого препарата. Основным поставщиком Мабтеры в 2014 г. являлся ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация» (15%%).

рисунок ф^ Распределение объемов

закупок в денежном выражении по ФО, 2014 г.

7 8

6

5 Х^Х \ ^Х 1 1 — Центральный, 48,0%

2 — Южный, 12,7%

3 — Приволжский, 9,8%

/ \ \ 4 — Сибирский, 9,5%

4 / \ \ 5 — Дальневосточный, 8,3%

6 — Уральский, 7,8%

7 — Северо-Западный, 3,8%

8 — г. Байконур, 0,000%

9 — Республика Крым, 0,017%

10 - Севастополь, 0,001%

Основной ассортимент компании «ЗАО «Р-Фарм» в 2014 г. — это дорогостоящие противовирусные и противоопухолевые лекарственные препараты (доля групп в общем объеме продаж компании 55%). Наибольшие объемы поставок в портфеле ЗАО «Р-Фарм» в 2014 г. имели препараты — Калетра (8,4% всех поставок компании в денежном выражении), Ремикейд (6,3%) и Герцептин (5,3%). Основную долю поставок компании «Фармимэкс» составляют гемостати-ки (доля группы в общем объеме про-

даж компании 53%). Территориальные рейтинги демонстрируют высокие доли локальных дистрибьюторов (табл. 9). Наибольшая концентрация поставщиков ГЛС наблюдается в Центральном федеральном округе — 57%. В остальных регионах совокупные доли десяти лидирующих поставщиков составляют порядка 42—50% от общего объема госзакупок округа. Исключение составляют Байконур — 94% и новые ФО — Республика Крым и Севастополь. Основным поставщиком ГЛС в Республику Крым является

ООО «Органика». Данная компания заключила контракты с Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю для поставки широкого ассортимента ГЛС. Лидерами по поставкам в Центральном федеральном округе являются те же компании, что и в общероссийском рейтинге: ЗАО «Р-Фарм» и ОАО «Фармимэкс». Их суммарная доля составляет 24%.

@

АНАЛИЗ РЫНКОВ