Джентльмены раздачи

Джентльмены раздачи

«Дом.РФ» распределил между банками остатки льготной ипотеки

“Ъ” стало известно, какие лимиты получили банки в ходе распределения остатков госпрограммы льготной ипотеки на новостройки. До 1 июля 2022 года по обновленным условиям в рамках нее еще могут быть выданы кредиты на 230 млрд руб., общий объем программы составит 2,08 трлн руб. По итогам распределения лимитов изменилась ставшая привычной с начала госпрограммы расстановка сил между банками. Участники рынка поясняют, что фокус явственно смещается в регионы, активность переходит к местным игрокам. При этом мнения экспертов о перспективах выбора лимитов на новых условиях расходятся: они уже не столь привлекательны, но интерес граждан может подогреть рост ключевой ставки.

Банки активно заявились на новые лимиты по льготной ипотеке, но спрос на нее вызывает у экспертов сомнения

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото

Как стало известно “Ъ”, АО «Дом.РФ» распределило между банками средства из дополнительного объема господдержки льготной ипотеки, действующей до 1 июля 2022 года. Программа была расширена на 230 млрд руб., ее общий объем в результате составит 2,08 трлн руб. Как следует из данных оператора (с ними ознакомился “Ъ”), запрошенный банками объем почти втрое (в 2,86 раза) превысил выделенный дополнительно лимит и составил 659,7 млрд руб.

Например, Сбербанк хотел 161 млрд руб., а получил 56,1 млрд; ВТБ просил 115 млрд руб., а получил 40,1 млрд; Альфа-банку выделили 25,1 млрд при запросе 72 млрд руб.

Всего заявки на увеличение лимита направил 51 кредитор из 70. В «Дом.РФ» пояснили, что исходили из принципа «пропорционального распределения максимально доступного лимита».

После выделения новых средств изменилась расстановка сил среди топ-10 банков-участников по объему их лимита: ПСБ переместился с шестого на пятое место, «Ак Барс» — с 12-го на восьмое, по одной позиции потеряли банк «Дом.РФ» и Газпромбанк, две — банк «Санкт-Петербург». Среди трех крупнейших игроков доля увеличилась лишь у Альфа-банка с 6,8% до 7,3%, Сбербанк потерял 2,3 п. п.— доля сократилась до 42,5%, хотя он остается лидером с самым масштабным лимитом в 885,17 млрд руб.

Еще ярче разница между долями банков на первом и втором этапах программы. Если в программе до 1 июля 2021 года у Сбербанка доля была 44,8%, то в новой — уже только 24,4%. А, например, доля регионального «Ак Барса» в первой программе была всего 1%, зато во второй — сразу 14,2%, он вышел на третье место. Резко выросла доля Металлинвестбанка — с 0,4% до 4,5%.

Программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках запущена в пандемию весной 2020 года. Размер выплачиваемого возмещения недополученных доходов банкам зависит от ключевой ставки (3 п. п. сверх ключевой). Всего по данным на 22 июля, с момента запуска выдано почти 1,8 трлн руб. кредитов. В целом господдержка (учитывая все льготные программы) дала эффект и спасла от массового банкротства застройщиков, считают в Счетной палате. Со 2 июля максимальная ставка по программе повышена с 6,5% до 7% годовых. Прежде предельная сумма кредита составляла 6–12 млн руб., теперь — 3 млн руб. До получения дополнительного объема отдельные банки выбрали свой лимит на более чем 100%, а другие — не полностью (см. “Ъ” от 5 июля).

Новые требования по льготной ипотеке смещают фокус с городов-миллионников (со 2 июля льготная ипотека ограничена суммой не выше 3 млн руб. для всех регионов), отмечают в ПСБ (его доля в лимитах почти не изменилась). Тем не менее банк обладает широкой географией присутствия (65 регионов), и подавляющая часть из них будет соответствовать новым условиям, считают там. В Сбербанке отметили, что наибольшим спросом программа пользуется в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае и Новосибирской области. «Спрос после изменения условий предсказуемо снизился в Москве и Санкт-Петербурге, однако мы ожидаем рост интереса в других регионах»,— добавили в Райффайзенбанке. Средний чек в рамках программы после ее обновления в ВТБ составляет 2,1 млн руб., в Райффайзенбанке — около 2,5 млн руб., ПСБ — 2,7 млн руб. В Сбербанке данные не предоставили.

По любым лимитированным программам участник стремится иметь запас свыше своей возможности продаж, полагает главный эксперт аналитической компании «Русипотека» Сергей Гордейко. По его оценкам, программа льготной ипотеки не выберет лимит: «Ее продление вообще было необязательным. Выдачи потеряют темп. Интерес сохранится к другим программам».

«Существующий остаток по льготной ипотеке в размере около 300 млрд руб. в течение года банкам раздать по силам,— возражает главный экономист "ПФ Капитала" Евгений Надоршин.— Крупные банки, выбравшие лимит, хорошо представлены в субъектах РФ за пределами Московского региона, поэтому смогут удовлетворить спрос на все еще горячем ипотечном рынке».

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, прирост ипотечного кредитования по итогам 2021 года составит 20–24%.

В последнее время ключевым драйвером спроса на жилье в ипотеку выступает повышение ключевой ставки, отмечает Евгений Надоршин: «Люди берут кредиты, пока они еще относительно дешевые». С учетом обновления условий льготной ипотеки спрос на нее может наблюдаться в городах-спутниках вблизи мегаполисов и пригородов внутри агломераций, где еще можно найти относительно недорогую недвижимость, полагает эксперт. Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень подтверждает, что «даже в условиях изменившихся параметров, интерес потенциальных заемщиков остается сильным, хотя и уступает показателям предыдущей версии программы».

Распределение лимитов по программам льготной ипотеки

| Название | По программе 7% (млрд руб.) | Доля (%) | По программе 6,5% (млрд руб.) | Доля (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбербанк | 56,14 | 24,4 | 829,04 | 44,8 |
| ВТБ | 40,08 | 17,4 | 354,11 | 19,1 |
| «Ак Барс» | 32,70 | 14,2 | 18,91 | 1,0 |
| Альфа-банк | 25,10 | 10,9 | 125,46 | 6,8 |
| Промсвязьбанк | 10,97 | 4,8 | 74,70 | 4,0 |
| Металлинвестбанк | 10,46 | 4,5 | 8,04 | 0,4 |
| Россельхозбанк | 7,93 | 3,4 | 57,61 | 3,1 |
| ФК «Открытие» | 6,97 | 3,0 | 79,89 | 4,3 |
| «Уралсиб» | 6,28 | 2,7 | 31,47 | 1,7 |
| Росбанк | 5,58 | 2,4 | 25,00 | 1,4 |
| ГПБ | 5,23 | 2,3 | 41,49 | 2,2 |
| РНКБ | 4,18 | 1,8 | 11,28 | 0,6 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 2,79 | 1,2 | 33,00 | 1,8 |
| Совкомбанк | 2,63 | 1,1 | 12,97 | 0,7 |
| Банк «Дом.РФ» | 2,53 | 1,1 | 75,36 | 4,1 |
| «Кубань кредит» | 1,67 | 0,7 | 3,90 | 0,2 |
| «Зенит» | 1,39 | 0,6 | 3,15 | 0,2 |
| АБ «Россия» | 1,26 | 0,5 | 3,19 | 0,2 |
| ТКБ | 1,04 | 0,5 | 5,53 | 0,3 |
| Минбанк | 0,84 | 0,4 | 2,60 | 0,1 |