Социально-экономические последствия глобализации рынка энергетического сырья

УДК 339.9 ББК 65.5

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ*

Ал. А. Мальцев

Рассмотрены основные особенности современного этапа глобализации сырьевого сектора мировой экономики. Ее проявления разобраны на примере рынка энергетического сырья. Выявлены социально-экономические последствия глобализации минерально-сырьевого комплекса, проявляющиеся во взаимопереплетении сырьевого и продовольственного кризисов на мировых рынках.

Ключевые слова: мировая экономика, мировая торговля, транснациональные компании, глобализация минерально-сырьевого комплекса.

В XXI в. глобализация как общемировая тенденция в экономике, политике и культуре не только захватывает все новые сферы, но и обостряет противоречия между странами с различными уровнями развития. Особенно выпукло это «двуединство» проявляется в сырьевом секторе. Среди ключевых особенностей глобализации сырьевого сектора мировой экономики можно выделить:

• обострение географической неравномерности распределения сырьевых ресурсов, обусловленное истощением ресурсной базы в промышленно развитых странах;

• рост зависимости развитых стран от импорта минерального сырья;

• увеличение спроса и потребления различных видов сырья развивающимися государствами;

• усиливающуюся транснационализацию мирового минерально-сырьевого комплекса;

• устойчивый рост цен на большинство сырьевых продуктов.

Рассмотрим эти проявления на примере рынка энергетического сырья. Основные мировые запасы нефти, как известно, в настоящих условиях сосредоточены в странах Ближнего Востока (61,5 %) и России (6,6 %), природного газа - в России (26,3 %) и Иране (15,5 %), каменного угля - США (27,1 %) и России (17,3 %)*. В то же время большинство промышленно развитых стран, прошедших основной путь индустриализации в XIX - начале XX веков, практически полностью исчерпали свою собственную минерально-сырьевую базу. Так, доля США в мировом производстве основных видов топливно-энер-

гетического сырья с начала 1970-х гг. заметно снизилась. Особенно сильно США «просели» по нефти и газу (табл. 1). Пик производства энергетического сырья в Европе пришелся на середину 1980-х гг., когда была достигнута максимальная добыча нефти и газа на месторождениях Северного моря. Впрочем, к 2020 г. месторождения Северного моря, по оценкам специалистов, будут полностью исчерпаны2. Некоторое увеличение добычи нефти в Канаде объясняется высокими ценами на энергоносители, поддерживающими рентабельность разработки значительных ресурсов битуминозных песков на приемлемом уровне.

Таблица 1

Доля развитых стран в мировом производстве энергетического сырья, %

Страна 1970 1985 2000 2007

США

Нефть 22,6 17,7 9,7 7,8

Природный газ 59,0 27,9 22,4 18,5

Уголь 25,0* 18,1 21,2 16,2

Европейский Союз

Нефть 1,5 5,8 4,6 2,9

Природный газ 10,1 11,9 9,5 6,5

Уголь 22,5* 20,0 9,2 5,7

Канада

Нефть 3,0 3,0 3,5 4,0

Природный газ 5,6 5,0 7,5 6,3

Уголь 1,2* 1,6 1,6 1,1

Австралия

Нефть 0,3 1,0 1,0 1,4

Природный газ 0,2 0,8 1,3 1,4

Уголь 3,5* 3,8 6,7 6,2

* 1981 г.

Составлено по: BP Statistical Review of World Energy. June 2008.

Статья выполнена в рамках гранта РГНФ-Урал 08-02-83206а/У. Серия «Экономика и менеджмент», выпуск 9

Тем не менее, общий тренд - значительное снижение добычи энергосырьевых ресурсов развитыми странами - налицо.

В результате в структуре топливно-энергетического баланса США доля импорта возросла с 30,7 % в 1970 г. до 65,7 % в 2007 г. Только закупки нефти у стран ОПЕК за последние 30 лет (1975-2005 гг.) обошлись США в 7 трлн долл.3. Германия за этот же период времени увеличила объемы импорта энергетического сырья на 78 %, Япония - на

63,4 %4. Вместе с тем, нельзя не отметить стремительное увеличение потребления энергетического сырья развивающимися странами, в первую очередь КНР. Если в 1994 г. потребление в расчете на каждого жителя США составляло 5 т условного топлива в год, гражданина ЕС - 2,5, Японии - 2,6, Китая - 0,5 т, то к 2005 г. эти цифры возросли до, соответственно 5,4; 2,8; 2,7 и 0,8 т5.

Повсеместное увеличение потребления энергоресурсов вкупе с усиливающейся неравномерностью в их размещении обуславливают возрастающую роль мирового рынка в перераспределении сырьевых потоков. Так, за 1997-2007 гг. доля мирового экспорта нефти в общем объеме ее добычи возросла с 56,6 до 67,2 %б. По состоянию на начало 2007 г. через мировой рынок проходило 29,7 % производимого в мире природного газа (26,5 % в 2002 г.) и 15,1% угля (16,7% в 2002 г.)7. Можно утверждать, что и для «постиндустриальной» мировой экономики развитие сырьевого сектора имеет непреложное значение. Более того, его можно, на наш взгляд, считать одним из двигателей роста современной мировой экономики. Этот двигатель, как и десятилетия назад, приводят в движение транснациональные компании. О сохранении их позиций, пусть и в новом качественном наполнении, в мировой экономике свидетельствуют данные табл. 2.

Подробнее следует задержаться на просто «режущем» глаз удорожании энергетического сырья. Например, мировые цены на нефть за последние 10 лет увеличились более чем в 11 раз - с 12,7 долл. за баррель (1998 г.) до 139,9 долл. (2008 г.), природного газа в 4 - с 2,3 долл. за 1 млн БТЕ10 до 10,2 долл., каменного угля в 3,5 раза - с 32,0 долл. за 1 т до 111,5 долл. соответственно11.

Одним из возможных путей снижения зависимости от ценового давления импортируемых энергоресурсов рассматривается перевод некоторых отраслей промышленности и транс-

порта на возобновляемые (био-, гидро-, ветро-, термальные, приливов-отливов, др.) источники энергии12. Обращает на себя внимание тот факт, что первоначально переход на возобновляемые источники энергии рассматривался только как один из инструментов снижения выбросов вредных веществ в атмосферу13, но стремительный рост цен на углеводороды заставил взглянуть на данный вопрос под другим углом. При этом буквально целый комплекс серьезных социально-экономических последствий породило стремительное увлечение био-топливными проектами.

Интерес к биотопливу «подогревают» не только высокие цены на нефть, но и щедрые субсидии правительств. Дотации производителям только биотоплива в одних США составляют более 9 млрд долл. в год14. Если производители биоэнергетического сырья в США получают налоговые льготы в размере 51 цента за каждый галлон (3,8 л - А.М.) биоэтанола15 и 1 долл. за каждый галлон биодизеля16, то американские производители бензина и дизтоплива должны, напротив, уплачивать акцизы соответственно 18,4 и 24,4 цента за галлон17. Не случайно в начале 1970-х гг. в США не было ни одного предприятия, производившего топливный этанол, а к 1999 г. таких заводов стало 5018. К началу 2007 г. в США уже работали 110 биоэтанольных заводов, многие из них расширялись, а еще 73 строились. Производство альтернативных источников топлива вносит существенный вклад в экономику США: в 2005 г. расширение производства биоэтанола способствовало созданию 154 тыс. новых рабочих мест. В бюджет при этом поступило 1,9 млрд долл. федеральных и 1,6 млрд долл. местных налогов19. Вместе с тем, доля биоэнергетического сырья в суммарном энергетическом потреблении США остается незначительной - 3,8 % в 2005 г., к 2030 г. прогнозируется ее увеличение до 5,9 %. Для сравнения: по углю соответствующие данные составили 33,2 и 37,0 %20.

Активные попытки использовать растительное топливо в качестве источника энергии делались еще в конце XIX в. Так, в 1894 г. Рудольф Дизель построил свой экспериментальный двигатель, работавший на арахисовом масле21, а первый автомобиль Генри Форда (1896 г.) работал на этаноле22. Г. Форд был настолько уверен в будущем «спиртовых» автомобилей, что даже построил спиртоперегонный завод. Любопытно, что вплоть до середины 1920-х гг. 25 % продаж компаний

Таблица 2

Крупнейшие нефтяные ТНК мировой экономики

«Семь сестер»8 1972 г. «Новые семь сестер»9 2007 г.

Млн т Процент от мировой добычи Млн т Процент от мировой добычи

Exxon [ExxonMobil]* 387,6 14,7 Saudi Aramco (Саудовская Аравия) 443,1 11,3

Shell 340,2 12,9 NIOC (Иран) 223,2 5,7

BP 292,7 11,1 PDVSA (Венесуэла) 172,1 4,4

Texaco [Chevron] 253,1 9,6 CNPC (Китай) 137,6 3,5

Gulf [Chevron, BP, Cumberland Farms] 213,6 8,1 Petrobras (Бразилия) 99,8 2,6

Standard Oil of California [Chevron] 208,3 7,9 «Г азпром» (Россия) 34,0 0,9

Mobil [ExxonMobil] 150,3 5,7 Petronas (Малайзия) 30,3 0,8

Итого 1845,8 70,0 Итого 1140,1 29,2

* В квадратных скобках приведено современное название компании или указаны новые правопреемники.

Составлено по: Sampson A. The Seven Sisters The Great Oil Companies and the World They Made. New York.

Viking Press. 1975; International Herald Tribune. November 20, 2006; годовые отчеты компаний Saudi Aramco,

CNPC, Petrobras, Petronas, «Газпром»; http://cera.org.

Standard Oil в США приходилось на этанол. С началом Второй мировой войны биотопливо получило новый импульс к развитию. Так, в США и Великобритании с целью экономии ставших дефицитными нефтепродуктов правительства стимулировали использование автовладельцами смеси из 35 % этанола и 65 % бензина23. С восстановлением прежних каналов поставки нефти топливный этанол и биодизель были забыты. Вспомнить о них помогла нефтяная «война», начавшаяся в 1973 г.

После колоссального скачка цен на нефть правительство США в 1978 г. приняло решение о налоговом стимулировании производителей биотоплива, освободив их от уплаты акцизов, а также ввело несколько законов, поощряющих производство и потребление биоэтанола и биодизеля24. В результате были созданы предпосылки для создания биоэнергетической отрасли на новом качественном уровне.

Именно благодаря предпринятым на государственном уровне усилиям США превратились в мирового лидера по производству топливного этанола (44,3 % мирового рынка в 2006 г. против 35,4 % в 2000 г.), опередив Бразилию (43,6 и 63,1 %, соответственно), где в качестве исходного сырья применяется сахарный тростник (в США - кукуруза). Биодизельное производство во всем мире основано на переработке семян масличных культур. На

его выпуске специализируются страны ЕС и США (табл. 3).

Подчеркнем, что на нужды этаноловой промышленности США уходит огромное количество кукурузы. Если в 2006 г. 14 % собранной в США кукурузы были переработаны в этанол, то в 2007 г. - 20 %, а в 2008 г., как ожидается, на эти цели уйдут 25 % всего ее урожая25. Как следствие, в феврале 2008 г. экспортная цена на кукурузу превысила 220 долл. за 1 т, в то время как в феврале 2006 г. цена составляла 122 долл. Одновременно «дернулись» мировые цены на пшеницу и рис: тонна пшеницы выросла в цене со 192,0 долл. в 2006 г. до 362,2 долл. в 2008 г., а тонна риса подорожала практически в 3 раза с 304,9 долл. в 2006 г. до 907,0 долл. в 2008 г.26. Неудивительно, что фермеры стараются отвести им все больше площадей, сокращая посевы других агрокультур. В итоге США и ЕС, испытывая дефицит в энергоресурсах, увеличивают производство биотоплива за счет сокращения экспорта сельскохозяйственной продукции. Так, доля США в мировом экспорте сельскохозяйственной продукции снизилась с

10,5 % в 2002 г. до 9,0 % в 2007 г., а ЕС - с 9,2 до 8,8 %, соответственно27.

Для развитых стран внезапно ставшее конкурентоспособным биотопливо становится благом, так как эти страны снижают зависимость от поставок энергетического сырья из

Таблица 3

Основные производители биотоплива в мире, тыс. т

Топливный этанол Биодизельное топливо

Страна 2000 2004 2006 Страна 2000 2004 2006

Мир всего, из них 8 465 10 490 20 328 Мир всего, из них 900 2 230 6 980

США 2 996 6 247 9 017 Германия 220 1 035 2 200

Бразилия 5 343 7 314 8 871 США 6 259 980

Китай 144 985 Италия 80 320 600

Канада 115 295 Франция 311 348 518

Германия - 12 215 Испания - 13 125

Испания 50 127 198 Австрия 18 57 121

Франция 57 50 146 Чехия 67 60 110

Составлено по: BP Statistical Review of World Energy June 2008 // Renewable energy re-view.http://www.bp.com/statisticalreview.

стран Ближнего Востока и России. Остается признать, что даже резко подорожавшие продукты питания являются для них приемлемой платой за обретение некоторой, пусть незначительной, независимости от поставщиков энергоресурсов из других стран. Но для всего остального мира такая политика оборачивается крайне опасной стороной: многие развивающиеся страны рискуют оказаться под двойным ударом удорожания продуктов питания и энергетических товаров. В этой связи представляется любопытным замечание ученых Миннесотского университета К.Ф. Рунге и Б. Сенауэра: «для заполнения бака вседо-рожника на 25 галлонов (95 л - А.М.) этанолом требуется 450 фунтов (202 кг - А.М.) кукурузы, которых по калорийному составу хватило бы для пропитания одного человека в течение года» . Все больше сокращая мировые запасы продовольственных растительных культур, растущее производство этанола связало между собой цены на нефть и на продовольствие таким образом, что в предстоящие годы это чревато серьезным дисбалансом в отношениях не только между отдельными производителями, но и государствами.

Таким образом, в начале XXI в. биотопливо стало не просто причиной роста цен на продукты питания. Используя биотопливо, США и Евросоюз могут контролировать как производство углеводородов, так и мировые рынки сельскохозяйственной продукции. В условиях нарастающей глобализации биотоп-ливная отрасль становится регулятором ключевых рынков сырья и может быть эффективным оружием как в борьбе против нефтедо-

бывающих стран, так и в деле постановки под свой контроль импортзависимых по продовольствию стран.

В наши дни человечество становится свидетелем превращения когда-то «безобидных» этанола и биодизеля в геополитическое биооружие. С его помощью США, Евросоюз, Канада и Австралия решают несколько задач: повышают свою энергетическую безопасность и искусственно создают дефицит на мировом рынке продовольствия. Все эти шаги, несомненно, направлены на усиление позиций данных стран в стратегически важных регионах мира, в первую очередь, в Азии и Африке, испытывающих недостаток продовольствия и обладающих значительными запасами природных ископаемых.

Так, страны Персидского залива производят лишь 10 % потребляемых в регионе продовольственных товаров, остальные 90 % ввозятся извне. Общий объем продовольственного импорта в регионе составляет примерно 10 млрд долл. в год29. Китай, импортировавший продовольственных товаров на сумму в 20,12 млрд долл. в 2001 г, уже через пять лет увеличил зарубежные закупки в 2,5 раза - до 51,65 млрд долл.30. Зависимость КНР от поставок углеводородного сырья за последние годы стала, в самом деле, «кричащей». Если в 1991 г. Китай был экспортером нефти, то к 1997 г. перешел в ранг импортеров, за последующее десятилетие 5-кратно нарастив объемы импорта (с 35,9 до 181,3 млн т в 2007 г.)31. Таким образом, растущая экономика Китая становится заложником практически синхронного удорожания мировых цен как на минеральное

сырье, так и продукты питания. Высокая инфляция, импортируемая с мировых рынков энергетического и продовольственного сырья, снижает темпы экономического роста не только Китая, но и других экономик Юго-Восточной Азии, делает этот регион менее привлекательным для иностранных инвесторов. Некоторые зарубежные фирмы уже начали перенос своих филиалов из стран ЮВА в менее подверженные инфляционному давлению со стороны рынков сырья и продуктов питания страны Центральной и Восточной Европы, Центральной и Латинской Америки. Примечательно, что по оценкам экспертов Всемирного банка, биотопливо «ответственно» за 75 % роста цен на продукты питания, тогда как на удорожание энергетического сырья приходится лишь 15 % «продовольственной» инфляции32.

Тем не менее, наряду с отрицательными последствиями нынешний продовольственный кризис имеет и положительные стороны: большинство стран убедились в том, что свободный рынок, при котором производство продовольственных товаров может быть, якобы, сосредоточено в нескольких наиболее благоприятных регионах, не более чем миф. Национальные правительства начинают осознавать, что страны должны иметь собственное развитое сельское хозяйство, даже если оно, на данный момент, требует определенных дотаций. Кризис наглядно продемонстрировал, что сельское хозяйство в условиях интернационализации экономической деятельности не удел слаборазвитых стран, а, наоборот, правда, при должной организации, прибыльный и высокотехнологичный бизнес.

Дня России в складывающейся ситуации напрашиваются, как минимум, два вывода. Во-первых, для начала необходимо оценить имеющиеся возможности и перспективы развития собственной биоэнергетической промышленности. Следует иметь в виду, что на данный момент производство этанола в России (649,8 тыс. т33 или 6-е место в мире по его суммарному производству по итогам 2006 г.34) практически незаметно, а в стране не существует единой государственной программы развития производства биотоплива. К тому же, ожидающийся в 2008 г. высокий урожай зерна вкупе отменой с 1 июля 2008 г. заградительной экспортной пошлины, скорее всего, будут способствовать его вывозу за границу для переработки в более дорогую животноводческую продукцию с последующим ее об-

ратным ввозом. В 2007 г., кстати, Россия фактически обменяла свою «газовую» экспортную выручку (42,7 млрд долл.) на импортное продовольствие (26,1 млрд долл.)35. И, во-вторых, при возможном выравнивании рентабельности производства биотоплива (конечно, роль естественных ограничителей в виде «ис-черпаемости» посевных площадей, возможности природных катаклизмов, др. недооценивать нельзя) и углеводородного сырья цены на нефть могут снизиться (или «задержаться» в росте).

В этом контексте России, наряду с укреплением внутренних и внешних позиций собственного минерально-сырьевого комплекса, необходимо в кратчайшие сроки серьезно модернизировать свое сельское хозяйство и перестать рассматривать эту отрасль экономики как «черную дыру». В противном случае, в самом деле, «дешевое зерно от «богатых» крестьян и газ по европейской цене от «бедного» Газпрома ... вернут нас к плачевно закончившейся для СССР формуле «нефть в обмен на продовольствие»36.

1 BP Statistical Review of World Energy. June 2007. PP.

6,22, 32.

2 Известия. 2008.10 июля.

3 Экономика и управление в зарубежных странах. 2008. № 6. С. 36.

4 BP Statistical Review of World Energy. June 2008. P. 16,22,31,32.

5 OECD in Figures 2006-2007 // OECD Observer 2006. Supplement 1. P. 7-31.

6 BP Statistical Review of World Energy. June 2008. P. 8, 20.

7 International Energy Agency. Key World Energy Statistics. 2007. P. 13-15.

8 Термин «Семь сестер» для крупнейших англосаксонских компаний, контролировавших добычу нефти в Саудовской Аравии, Иране и Кувейте в послевоенные годы, ввел в оборот в 1957 г. основатель итальянской государственной нефтяной компании AGIP Энрико Маттеи (Enrico Mattei) // Yergin D. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. Simon & Schuster. New York. 1991. P. 503, 833.

9 Определение «Новые семь сестер» крупнейшим нефтяным ТНК стран, не входящих в ОЭСР, дано в 2007 г. обозревателем газеты Financial Times Кэролой Хоес (Hoyos С. The new Seven Sisters: oil and gas giants dwarf western rivals // Financial Times. March 11,2007).

10 БТЕ / Британская тепловая единица (BTU) - британская единица количества теплоты, применяемая также в качестве единицы работы и энергии. БТЕ равна количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 фунта воды на 1 градус по Фаренгейту. Большой энциклопедический словарь. М.: АСТ-АСИРЕЛЬ. 2003. С. 153.

11 BP Statistical Review of World Energy. June 2008. PP.

16,22, 31, 32; БИКИ. 2008. 5 апреля.

12 БИКИ. 2008. 1 июля, 5 июля.

13 C.F. Runge, В. Senauer. How Biofuels Could Starve the Poor // Foreign Affairs. May-June. 2007.

14 Annual Energy Outlook 2007. With Projections to 2030 // Energy Information Administration Office of Integrated Analysis and Forecasting U.S. Department of Energy Washington DC 20585. 2007. P. 65.

15 Биоэтанол - обычный этанол (этиловый спирт), получаемый в процессе переработки растительного сырья (преимущественно кукурузы, сахарного тростника, пшеницы, картофеля, отходов от переработки риса), для использования в качестве биотоплива.

16 Биодизельное топливо - моноэфиры рапсового, соевого, подсолнечного, пальмового масел либо животных жиров, а также отходов пищевой промышленности, полученные в результате смешивания вышеперечисленных масел с простейшими спиртами (метанол, этанол) в присутствии катализатора. В США, например, смесь дизельного топлива с биодизелем обозначается буквой В, а «сопровождающая» ее цифра - процентное содержание биодизеля. Например, В2 - смесь 2 % биодизеля и 98 % дизельного топлива.

17 Annual Energy Outlook 2007. With Projections to 2030 // Energy Information Administration Office of Integrated Analysis and Forecasting U.S. Department of Energy. Washington DC 20585. 2007. P. 25.

18 Renewable Fuel Association Industry Statistics. http://www.ethanolrfa.org

19 Biofuels Coming Online // International Biofuel Use Expands. USDA. FAS. 2006. July. PP. 1-26.

20 Annual Energy Outlook 2007. With Projections to 2030 // Energy Information Administration Office of Integrated Analysis and Forecasting U.S. Department of Energy. Washington DC 20585. 2007. P. 14.

21 http://www.dw-world.de

22 http://www.leamaboutenergy.org/focus/part7.htm

23 Вокруг света. 2007. № 3. С. 98.

24 Annual Energy Outlook 2007. With Projections to 2030 // Energy Information Administration Office of Integrated Analysis and Forecasting U.S. Department of Energy. Washington DC 20585. 2007. PP. 25,120. 25БИКИ. 2008. 5 июня.

26 Там же. 24 мая.

27 International Trade Statistics. World Trade Organization. 2002. P.107, 2007. P. 52.

28 C.F. Runge, B. Senauer. How Biofuels Could Starve the Poor // Foreign Affairs. May-June. 2007.

29 Эксперт. 2008. № 18. С. 56.

30 International Trade Statistics. World Trade Organization. 2002. P. 113; 2007. P. 51.

31 http://www.bp.com/productlanding.

32 Chakraborrtty A. Secret report: biofuel caused food crisis // Financial Times. March 11, 2007// The Guardian. 2008. 4 July.

33 Международная статистика данных по производству топливного этанола в Росси не предоставляет.

3 Renewable Fuel Association Industry Statistics. Annual World Ethanol Production by Country (all Ethanol Grades) http://www.ethanolrfa.org

35 Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 2007: Сборник. - М.: ФТС России, 2008. С. 13, 57.

36 Эксперт. 2008. № 22. С. 56.

Поступила в редакцию 3 сентября 2008 г.

Мальцев Александр Андреевич. Аспирант кафедры мировой экономики Уральского государственного экономического университета. Область научных интересов - мировая экономика, современные теории МЭО, проблемы экономического роста в сырьезависимых экономиках. Контактный телефон: (8-343)251-96-10.

Alexander Andreevich Maltsev. Postgraduate student of Ural State University of Economics, department of World Economy. Professional interests: world economy, modem foreign trade theories, problems of economic development in the countries with abundant natural resources. Contact telephone number: 007 (343)251-96-10.

E-mail: almalzev@mail.ru