Обрабатывающая промышленность: секреты и тенденции

Владимир

кондратьев,

д.э.н., руководитель Центра

промышленных

и инвестиционных исследований

ИМЭМО РАН

ч

ШШЕ

_

Обрабатывающая промышленность: секреты и тенденции

Фундаментальный территориальный сдвиг данного сегмента экономики в развивающиеся страны является главной мировой тенденцией. Впрочем, это не касается новейших научных разработок.

Обрабатывающий сектор и сфера услуг: различия стираются

В разных странах и политических системах обрабатывающая промышленность (ОП) рассматривается как существенная и часто уникально значимая экономическая сила. Это сфера деятельности хорошо оплачиваемых квалифицированных специалистов, источник технологической мощи государства. Сокращение или сжатие этого сегмента есть признак экономического упадка страны.

В настоящее время глобальный обрабатывающий сектор сталкивается с рядом проблем и вызовов, начиная от сдвигов в спросе в сторону развивающихся стран до новых ограничений в использовании природных ресурсов, энергии и транспорта. И так же, как в других отраслях экономики, компании ОП испытывают нехватку высококвалифицированной рабочей силы.

В развитых странах ОП уже не является источником масштабного роста занятости, но обеспечивает увеличение производительности, инноваций и международной торговли. Так, на отрасли ОП в развитых странах приходится до 90% частных инвестиций в НИОКР, а ее доля в глобальной торговле достигает 70%.

Традиционный взгляд на ОП часто упускает из виду эти особенности развития, а также изменяющийся характер самой отрасли. Дискуссии об относительно большей

EAST NEWS

Источники: United States Statistics; US Bureau of Economic Analysis; MGI; IHS Global Insight; McKinsey Global Institute.

значимости для экономики ОП по сравнению со сферой услуг игнорируют тот факт, что различия между двумя этими секторами стираются и роль чистого производства в обеспечении инновационных и промышленных возможностей носит более сложный характер.

На долю ОП в настоящее время приходится 16% мирового валового национального продукта (ВНП), а условно-чистая продукция (валовая продукция за вычетом текущих материальных затрат на ее производство, состоит из чистой продукции и начисленной амортизации основных производственных фондов. — Ред .) этой отрасли за 2000-2010 годы возросла (в ценах 2000 года) с $5,7 до $7,6 трлн.

При этом быстрый подъем наблюдался как в развитых, так и в развивающихся странах. В 2007 году, до начала мирового финансово-экономического кризиса, объем произведенной мировой условно-чистой продукции ОП достиг своего исторического максимума, в том числе в таких «постиндустриальных» странах, как США и Великобритания. Наиболее быстро наращивали объемы такой продукции крупные развивающиеся страны (Китай, Индия, Бразилия и Россия). Их доля в глобальной ОП выросла за десятилетие с 21 до 39%. За 10 лет Китай переместился с 4-го на 2 место в мире по этому показателю, Бразилия — с 12-го на 6-е, Индия — с 14-го на 10-е, Россия — с 21-го на 11-е, Индонезия — с 20-го на 13-е (табл. 1).

Относительное значение ОП в национальной экономике зависит от многих факторов, среди которых — уровень экономического развития, спрос на товары ОП, степень аутсорсинга отдельных элементов цепочек добавленной стоимости от обрабатывающих отраслей в отрасли сферы услуг, характер промышленной политики, направленной на стимулирование ОП. Так, Великобритания и США обладают развитым сектором сферы услуг и имеют относительно меньший удельный вес ОП в ВНП по сравнению, например, с Южной Кореей, где экономическая политика исключительно благоприятна для развития ОП. Размер обрабатывающего сектора отражает вклад и значение природных ресурсов в экономике. Австралия обладает относительно небольшим обрабатывающим сегментом, поскольку экспортирует в значительных объемах свои природные ресурсы и этим экспортом оплачивает импорт продуктов ОП. Противоположный пример представляет собой Япония.1

В результате действия этих факторов доля ОП в ВНП крупнейших странах мира в 2010 году варьировалась от 10% в Великобритании до 33% в Китае (рис. 1). Как видно из рис. 1, существенные различия в этом показателе имеют место даже среди развитых стран с примерно равным уровнем благосостояния: от 19% в Германии до 10% во Франции.

Общая численность занятых в глобальной ОП выросла с 270 млн человек в 2000 году до 300 млн в 2010 году и составила примерно 14% от численности занятых во всех отраслях глобальной экономики. Этот рост происходил, прежде всего, за счет развивающихся стран. В развитых же государствах эта численность падала.

В Китае и Индии количество занятых в обрабатывающих отраслях выросло на 30% по мере превращения этих стран из аграрных в индустриально-аграрные и урбанизированные государства. В развитых странах численность занятых в ОП сократилась за десятилетие на 19% — с 63 млн человек в 1998 году до 50 млн в 2008 году — в основном вследствие автоматизации производства, широкого внедрения инновационных и организационных технологий и ускоренного роста сферы услуг. В некоторых странах это падение было еще более заметным: Япония потеряла за этот же период 21% рабочих мест, США — 26%. Даже в таких индустриальных странах, как Южная Корея и Германия, происходило сокращение рабочих мест в ОП: в Южной Корее — на 11%, в Германии — на 8%.2

тайны инновационных центров

Как уже отмечалось, ОП выступает мощным драйвером исследований и разработок. Доля ОП в затратах на НИОКР колеблется от 39% в Великобритании до 89% в Германии. В Германии, Японии и США компании ОП регистрируют ежегодно от 53 до 73% всех патентов. Указанные цифры не включают дополнительные затраты на НИОКР, осуществляемые сервисными компаниями, работающими по заказам ОП. Включение подобных затрат в общий показатель повышает долю коммерческих НИОКР ОП Великобритании с 39 до 74%.

В отличие от производственных мощностей компании ОП не переносят свои инновационные центры в развивающиеся страны. В полупроводниковой промышленности,

доля в внп китая — самая высокая

Рис. 1. Доля обрабатывающей промышленности в ВНП крупнейших стран мира в 2010 году, %

Великобритания Франция Канада США Испания Индия Бразилия россия Италия Мексика Германия Япония Индонезия Южная Корея Китай

10 10  11

12 12

15

17

19

20

25

28

33

пять основных групп ОП

Рис. 2. Доля основных групп отраслей обрабатывающей промышленности в условно-чистой продукции* в 2010 году, %

Глобальные инновации для местных рынков Региональное производство Ресурсоемкое производство Глобальные инновационно-технологические

Мир

Развитые Развивающиеся

фундаментальный сдвиг

Рис. 3. Мировое потребление материальных благ и услуг, $ трлн

Развитые рынки Развивающиеся рынки

0

* Условно-чистая продукция — валовая продукция за вычетом текущих материальных затрат на ее производство, состоит из чистой продукции и начисленной амортизации основных производственных фондов.

70

5

10

15

25

35

доля СТРАН БРИК ВЫРОСЛА С 21 ДО 39%

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕВОДИТСЯ В СТРАНЫ «СЛЕДУЮЩЕЙ ВОЛНЫ

Табл. 1. Ведущие страны по удельному весу в условно-чистой продукции глобальной ОП

место 2000 2010 место 2000 2010

1 США США 9 Канада Великобритания

2 Япония Китай 10 Мексика Индия

3 Германия Япония 11 Испания Россия*

4 Китай Германия 12 Бразилия Мексика

5 Великобритания Италия 13 Тайвань Индонезия*

6 Италия Бразилия 14 Индия Испания

7 Франция Южная Корея 15 Турция Канада

8 Южная Корея Франция * В 2000 году Индонезия занимала 20 место, а Россия — 21-е.

Табл. 2. Темпы прироста трудовых издержек и производительности труда в ОП ряда развивающихся стран

темпы прироста трудовых издержек на час отработанного времени, % темпы прироста условно-чистой продукции на одного занятого, %

Китай 16 14

Индия 8 17

Вьетнам 9 9

Нигерия 14 15

Индонезия 7 12

Источники: табл. 1 — HIS Global Insight; McKinsey Global Institute (MGI); табл. 2 — Economist Intelligence Unit; IHS Global Insight; Country Labor Statistics.

На фото: запуск стекольного комплекса по производству коричневой стеклотары на ОАО «Завод «Экран» в Новосибирске.

например, разработка чипов по-прежнему сосредоточена в развитых государствах — в отличие от их производства.

А вот в пищевой промышленности многие компании привязывают разработку своих продуктов к местным вкусам там, где их производят и продают. Тем не менее Nestle многие свои продукты, предназначенные для индийского рынка, разрабатывает в Европе. Apple осуществляет инновационный дизайн своих ¡Phone по-прежнему в Калифорнии, а корпорация Volkswagen, одна из наиболее глобальных автомобильных компаний, разрабатывает большую часть своих платформ у себя в Вольсбурге.

В целом инновационные компании-лидеры из развитых стран гораздо медленнее глобализируют свои НИОКР по сравнению с производственными и маркетинговыми операциями.3 Основной причиной этого является то, что выбор площадки для организации центров НИОКР определяется очень широким набором факторов и критериев, среди которых ключевую роль играет наличие высококвалифицированных кадров, потребителей и поставщиков комплектующих.

Во многих отраслях ОП важным моментом выступает близость к научным кластерам, где происходит эффективное взаимодействие исследовательского персонала отрасли с инновационными компаниями.

Выбор места для центров НИОКР зависит и от стадии в процессе исследований и разработок, а также от характера исследований (табл. 3).

Многие компании ОП выбирают модель «базовой фабрики», где происходит разработка основных процессов ин-

РИА.НОВОСТИ»

новационного продукта (часто рядом со штаб-квартирой компании). Платформы, технологические процессы и потребительские свойства товаров, которые разрабатывают на базовой фабрике, затем распространяют на дочерние предприятия. Так, компания Toyota строит свои сборочные предприятия на всех континентах, однако ее центральная исследовательская лаборатория располагается в японской префектуре Aichi, в комплексе Toyotas City.

Большая часть фармацевтических НИОКР также сосредоточена в развитых странах, где существует хорошая защита интеллектуальной собственности, присутствуют исследовательские кадры высокой квалификации, а также потребители, предъявляющие спрос на новейшие медикаменты.

Плоские дисплеи, которые используются повсеместно, от систем GPS до телевизоров с высокой разрешающей способностью — классический пример обрабатывающего сектора, сконцентрированного в странах Азии. Базовые технологии были созданы в лабораториях США и Западной Европы, а массовое производство быстро переместилось сначала в Японию, затем в Южную Корею и на Тайвань. Однако и 20 лет спустя американские компании, такие как Applied Materials и Corning, остаются ведущими инноваторами в этой области.4 И в полупроводниковой промышленности, как уже было сказано, американские разработчики микрочипов не имеют производственных площадок в других странах. При этом компании Qualcomm, Broadcom, AMD, Nvidia и другие занимают ведущие места в мировом инновационном рейтинге.5

Обрабатывающий сектор — 2025

По данным консультационной компании McKinsey, объем потребления материальных благ и услуг развивающимися экономиками может вырасти с $12 трлн в 2010 году до 30 трлн к 2025 году (рис. 3).

По мере роста благосостояния развивающихся стран к глобальному потребительскому классу добавится еще 1,8 млрд человек, и 60% всех семей в мире с ежегодным доходом в $20 тыс., вероятно, будет проживать в развивающихся странах.6 К 2025 году, по некоторым расчетам, на развивающиеся страны будет приходиться до 70% глобального спроса на продукцию ОП.

Сдвиг в глобальном спросе в сторону развивающихся рынков происходит не только за счет крупных экономик, таких как Китай и Индия, но и благодаря экономическому росту Индонезии, Кении, Вьетнама и других небольших государств. При этом только некоторые транснациональные компании полностью осознали этот феномен. По оценкам компании McKinsey, крупнейшие

квалифицированные кадры - фактор размещения наукоемкого производства

Табл. 3. Факторы размещения инновационных центров НИОКР в ОП

основные стадии цепочки добавленной стоимости факторы размещения ниокр

Фундаментальные исследования Квалифицированная рабочая сила; университеты; фонды НИОКР

Разработка товаров и платформ Квалифицированная рабочая сила; промышленные стандарты; налоговая система

Разработка потребительских свойств Близость рынков сбыта

Разработка процесса производства Базовая фабрика; поставщики оборудования и комплектующих

Базовая фабрика Квалифицированная рабочая сила; близость к разработке платформ; поставщики оборудования и комплектующих; масштабы производства

Производственная поддержка Размер рынка; факторные издержки; госрегулирование и тарифы; сети снабжения

защита национального обрабатывающего сектора

Табл. 4. Формы господдержки в некоторых отраслях ОП

отрасль страна меры господдержки

Автомобильная Бразилия Китай Импортные тарифы на новые зарубежные автомобили для стимулирования строительства автомобильных заводов на территории страны; финансирование национальных центров НИОКР для стимулирования разработки новых отечественных технологий

Аэрокосмическая Индия Требование к 30-50%-ному участию индийских компаний в контрактах на поставку оборонной техники; обязательное участие в контрактах государственных индийских авиакомпаний

Фармацевтика Бразилия ЕС Высокие импортные тарифы и налоги на добавленную стоимость на импортные товары для стимулирования локального производства; повторное тестирование медикаментов, выходящих на рынок ЕС, но произведенных в третьих странах

Электротехническое машиностроение США Государственные стимулы по релокации производства внутри страны

Химия Средний Восток Государственное стимулирование создания новых мощностей и рабочих мест

Источники: табл. 3 — Manufacturing the Future: The Next Era of Global Growth and Innovation. MGI, November 2012; табл. 4 — How to Compete and Grow: a Sector Guide to Policy, March 2010.

Техники, квалифицированные рабочие и инженеры — наиболее дефицитные специальности в 2011 году.

глобальные корпорации только 17% своих продаж и производства реализуют в развивающихся странах.

Эффект от этого сдвига в глобальном спросе по-разному проявляется в разных отраслях ОП. Например, в группе отраслей регионального производства, таких как пищевая промышленность, рост новых мощностей следует за ростом спроса. Среднегодовые темпы прироста в пищевой промышленности Бразилии, Китая и Индии с 1995 года составили от 8 до 18%. В то же время объемы производства в пищевой промышленности развитых стран увеличивались ежегодно только на 2-3%.

В ресурсоемких отраслях, таких как черная металлургия, производственные мощности также служат удовлетворению внутреннего спроса, прежде всего в развивающихся странах (в строительстве, промышленности

РИА.НОВОСТИ.

стройматериалов и автомобильной промышленности). Доля Китая в глобальном спросе на готовую плоскую сталь удвоилась и достигла 42% в прошлом десятилетии, в то время как удельный вес Западной Европы и США сократился на 23 процентных пункта.

В фармацевтической промышленности ожидается рост спроса на дженерики (дженерик — лекарственное средство под международным непатентованным названием либо патентованным, но отличающимся от фирменного наименования разработчика препарата. — Ред.) к 2025 году на 80%. В Индии и ряде других развивающихся стран уже созданы мощности, которые в перспективе смогут удовлетворить этот растущий спрос.

Потребность в автомобилях в развивающихся странах уже превысила аналогичный спрос в развитых странах. Предполагается, что в период с 2012 по 2018 год она будет ежегодно возрастать на 6,1%, в то время как в развитых экономиках — на 1,6%.

В аэрокосмической промышленности развитых стран спрос ограничивается бюджетными дефицитами и медленным выходом из рецессии, что делает проблематичным, например, значительное увеличение флота новых лайнеров у авиакомпаний. При этом более 50% произведенных самолетов, по прогнозам экспертов, найдет применение в развивающихся странах.

Тем не менее сдвиг в спросе не означает аналогичного сдвига в производстве: 90% производственных мощностей остается в Канаде, Западной Европе и США; и даже к 2020 году на Китай будет приходиться менее 10% глобального производства гражданских самолетов.

Сдвиг производства и потребления в развивающиеся страны приводит к росту там уровня заработной платы. В 2000-2009 годах реальная зарплата в развитых странах увеличивалась ежегодно на 0,5-0,9%, а в странах Азии — на 7,1-7,8%, в странах Центральной и Восточной Европы — на 4,6-6,6%, в Латинской Америке — на 2-4%.7

Растущие трудовые издержки в наибольшей степени затрагивают трудоемкие отрасли и сборочные производства в инновационно-технологических отраслях, где труд составляет существенную долю совокупных издержек. В ответ на рост издержек компании стараются переводить производство в страны с более благоприятными условиями. Это создает возможности для стран «следующей волны» — Бангладеш, Камбоджи, Индонезии и Вьетнама, в которых уже наблюдается быстрый рост трудоемких отраслей (табл. 2).

В 2011 году 26% компаний из Западной Европы, Среднего Востока и Африки и 80% японских компаний отмечали трудности в заполнении вакансий, требующих высокой квалификации, особенно технических и инженерных.8 В том же году, когда безработица в США превысила 9%, 30% всех компаний страны и 45% в ОП имели вакансии, которые не были заполнены в течение шести месяцев.9 Согласно прогнозам специалистов, к 2020 году дефицит высококвалифицированных специалистов составит в мире порядка 38-41 млн человек, в том числе в развитых странах — 16-18 млн. В то же время будет наблюдаться избыток низкоквалифицированной рабочей силы в размере 89-94 млн человек, в том числе в развитых странах — 32-35 млн. Например, в Бразилии, Китае и Индии быстрый рост инновационно-технологических отраслей создаст к 2030 году дефицит как высококвалифицированных

Обрабатывающая промышленность выступает мощным драйвером исследований и разработок.-

К 2020 году дефицит высококвалифицированных специалистов составит в мире около 38-41 млн человек, в том числе в развитых странах — 16-18 млн. В то же время будет наблюдаться избыток низкоквалифицированной рабочей силы в размере 89-94 млн человек, в том числе в развитых странах — 32-35 млн.

специалистов (инженеров, ученых), так и рабочих средней квалификации (техники, заводские рабочие).

В 2011 году тремя наиболее дефицитными специальностями являлись представители ОП — техники, квалифицированные рабочие и инженеры.10 Это обстоятельство создает возможности для крупных развивающихся стран, которые могут стать важными исследовательскими хаба-ми. Нехватка квалифицированных кадров усугубляется демографическими трендами, особенно быстрым старением населения в развитых странах, а также в Китае.

В следующие 20 лет темпы прироста глобальной рабочей силы существенно замедлятся, а во многих развитых странах будет наблюдаться ее сокращение. В целом в развитых экономиках темпы прироста рабочей силы ожидаются на уровне 0,7% в год, а, например, в Японии ее численность сократится вследствие низкого уровня рождаемости.11 В США уже сейчас пожилые рабочие (55 лет и старше) составляют 40% рабочей силы в таких отраслях, как производство минеральных удобрений, более трети — в промышленности строительных ма-

1 Growth and Renewal in the United States: Retooling America's Economic Engine. MGI, February 2011; From Austerity to Prosperity: Seven Priorities for the Long Term. MGI, February 2010.

2 Manufacturing the Future: The Next Era of Global Growth and Innovation. MGI, November 2012.

3 Private Sector R&D: a Global View, August 2007.

4 Innovation in Global Industries: US Firms Competing in a New World. NRC, 2008.

5 IC Insights, April 2012.

6 Urban World: Cities and the Rise of the Consuming Class. MGI, June 2012.

7 Global Wage Report 2010-2011: Wage Policies in Time of Crisis. International Labor Organization, December 2010.

8 2011 Talent Shortage Survey Result. Manpower Group, 2011.

9 An Economy That Work: Job Creation and America' Future. MGI, June 2011.

10 «Manufacturing» Talent for the Human Age. Manpower Group, 2011.

11 The World at Work: Jobs, Pay and Skills for 3.5 Billion People. MGI,

June 2012.

Список использованной литературы

1. Growth and Renewal in the United States: Retooling America's economic engine. MGI, February 2011.

2. From austerity to prosperity: Seven priorities for the long term. MGI, February 2010.

3. Manufacturing the Future: The next era of global growth and innovation. MGI, November 2012.

4. How IT enables productivity growth. MGI, October 2002.

5. Global Production: A handbook for strategy and implementation, McKinsey & Company and Darmstadt University of Technology. Berlin: Springer Verlag, 2008.

6. Innovation in global industries: US firms competing in a new world. NRC, 2008.

7. New horizons: Multinational company investment in developing economy. MGI, October 2003.

8. Value chains, networks, and clusters: Reframing the global automotive industry. MIT IPC Working Paper, №08-002, February 2008.

9. T. Sturgeon and M. Kawakami. Global value chains in the

electronics industry: Was the crisis a window of opportunity

countries? World Bank policy research WP, №5417, September 2010.

Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, отраслевая структура, инновации, господдержка.

териалов и металлообработке и более 25% — в аэрокосмической промышленности, производстве измерительного оборудования и приборов, автомобильной промышленности. Вместе со средневозрастной группой (45-55 лет) доля такой рабочей силы достигает в указанных отраслях 60-70%.

О защите национального сектора

После десятилетий либерализации, приватизации и дерегулирования стремление стимулировать экономический рост и занятость на волне финансово-экономического кризиса охватило и ОП. Усилия государства по повышению конкурентоспособности своей ОП и созданию более благоприятных условий для транснациональных корпораций на своей территории принимают разнообразные формы. Они включают в себя поддержку отечественной местной промышленности, сокращение корпоративных налогов, регулирование качества и безопасности продукции и т.п.

! Несмотря на международное давление с це-

лью устранения нетарифных барьеров, многие страны продолжают использовать их для защиты национального обрабатывающего сектора. К таким мерам относятся требования локализации производства (в обмен на доступ к рынку), субсидии отечественному производителю. Индия, например, в своей оборонной промышленности выдвигает требование, чтобы зарубежные подрядчики, выигравшие контракт стоимостью более $60 млн инвестировали сумму, эквивалентную 30-50%, для закупки товаров и услуг у индийских оборонных предприятий или делали прямые инвестиции в индийскую оборонную промышленность или центры НИОКР.

Развитые страны, как известно, широко практикуют субсидии своим предприятиям пищевой промышленности, а глобальная аэрокосмическая промышленность получает от государства широкую поддержку в виде финансирования и госзакупок (льготное кредитование, военные и коммерческие заказы, а также финансирование НИОКР, гранты на обучение, льготные налоговые, торговые и трудовые соглашения; табл. 4).

Государственное вмешательство также широко практикуется и в ресурсоемких отраслях ОП. Производство стали рассматривается во многих странах в качестве важнейшего фактора экономического роста и национальной безопасности. Импортные тарифы в этой отрасли за последние 20 лет заметно снизились, однако широко используются нетарифные инструменты развития национальной металлургии. Например, в Японии, согласно госстандартам, в строительстве объектов используется металл очень высокого качества (для противостояния частым землетрясениям), и такой металл производится только японскими компаниями.

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что ОП продолжает играть важнейшую роль в экономике развитых и развивающихся стран, стимулируя инновации и повышение производительности, а также рост благосостояния населения. Эффективная структура обрабатывающих отраслей выступает постоянным объектом активной государственной промышленной политики и фактором международной конкурентоспособности на глобальных рынках.