Бизнес распутывает сети

В последние два года крупные федеральные операторы проявляют большой интерес к коммунальной инфраструктуре в Черноземье. «Квадра» в 2019-2020 годах взяла в концессию теплосети Воронежа и Курска. ГК «Российские коммунальные системы» в 2021 году заключила такое же соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения в Тамбове. ГК «Росводоканал» по концессии уже почти десять лет работает в Воронеже, постоянно увеличивая свою долю на рынке, а в этом году может через тот же механизм получить сети Липецка. Последние две компании также интересовались водоканалами Белгорода. На рынке электроснабжения наблюдается другой тренд — консолидация активов «Россетями». В 2019 году компания выкупила электросетевое хозяйство у мэрии Воронежа, в 2021-м — у мэрии Липецка. Эксперты считают сдерживающим фактором в развитии концессий тарифы, из которых концессионеры возвращают инвестиции в обновление инфраструктуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Неконцессионный товар

Белгородская область остается единственным регионом Черноземья, где ни один крупный объект коммунальной инфраструктуры не передан в концессию. Несколько лет назад власти, впрочем, пытались отдать сети водоснабжения и водоотведения — причем своим же структурам: с предложениями о заключении соглашений выходили областное АО «Белгородский водоканал» и старооскольское муниципальное ОАО «Теплоэнерго».

«Белводоканал» был готов вложить 8,3 млрд руб. в сети водоснабжения и 8,6 млрд руб. в сети водоотведения на территории почти всего региона. «Теплоэнерго» планировало инвестировать в инфраструктуру Старооскольского городского округа: 262,2 млн руб. в водоснабжение и 537,9 млн руб. в водоотведение. Однако после того как на конкурсы заявились структуры крупных федеральных операторов ГК «Росводоканал» (РВК) и ГК «Российские коммунальные системы» (РКС), власти отменили торги. По их уверениям, в документации первого конкурса были выявлены «нарушения процедуры заключения соглашения», а в отношении второго объекта старооскольский совет депутатов не согласовал концессию.

Сейчас на сетях водоснабжения и водоотведения работают три государственных и муниципальных предприятия, которые при этом не являются владельцами сетей, лишь арендаторами. Наибольшая доля рынка у ГУП «Белгородский водоканал» (как и одноименное АО, принадлежит облправительству) — 81,11%. Компания обслуживает почти весь регион, за исключением крупных райцентров — Губкина и Старого Оскола: в первом городе работает МУП «Губкин сервис», занимая на общем рынке 6,24%, во втором — МУП «Старооскольский водоканал» с 12,65%.

Наиболее разнообразен в регионе рынок теплоснабжения. Всего на нем работает 21 организация, в том числе 20 — с долями муниципальной собственности. Почти половина рынка — 46,8% — приходится на местный филиал ПАО «Квадра», который обслуживает Белгород, Валуйский и Губкинский городские округа, а также Волоконовский район. Также довольно заметными игроками являются работающее в Старом Осколе ОАО «Теплоэнерго» и функционирующее в Шебекинском и Яковлевском городском округах ООО «Белрегионтеплоэнерго». Этот поставщик принадлежит московской управляющей компании «Регионгазфинанс», которая в основном занимается управлением инвестиционными фондами.

На электросетях почти монопольно работают две организации. За передачу электроэнергии и подключение новых пользователей отвечает местный филиал контролирующейся государством компании «Россети» «Белгородэнерго». Его доля на этом рынке превышает 98%. Реализацией ресурса занимается частное АО «Белгородская энергосбытовая компания».

Коммунальный опыт

Передовиком по концессиям является Воронежская область. Воронеж первым среди городов-миллионников еще в 2012 году заключил крупное соглашение о передаче РВК объектов водоснабжения и водоотведения. Срок действия составляет 30 лет. С начала соглашения, по данным властей, компания инвестировала в инфраструктуру более 3,2 млрд руб.

По информации облправительства, затем в регионе были заключены еще две «водоканальные» концессии: с ООО «Россошанские коммунальные системы» в крупном райцентре Россошь и с ООО «Жилсервис» в некоторых населенных пунктах Верхнемамонского района. Всего в области работают 129 предприятий по водоснабжению и десять предприятий по водоотведению, в том числе пять в Воронеже. Набольшая доля в областном центре у ООО «РВК-Воронеж» — 93%.

Остальные городские компании имеют 1–2%. При этом РВК в перспективе может увеличить долю. Оператор уже заявил о готовности взять в концессию инфраструктуру микрорайона Масловка. Кроме того, сейчас городские власти готовятся выкупить хозяйство ООО «Левобережные очистные сооружения», неприятный запах с объектов которого беспокоит воронежцев несколько лет, и затем передать объект в концессию РВК.

Еще одно крупное соглашение мэрия Воронежа заключила с «Квадрой». По нему компания в 2019 году получила на 15 лет в концессию активы МУП «Воронежтеплосеть», пообещав вложить в обновление активов почти 4 млрд руб. Кроме того, в Россоши действует концессионер ООО «Коттедж-энерго», а в Верхнемамонском районе — ООО «Мамонтеплосеть». Всего в регионе работают 157 поставщиков тепла, включая несколько десятков в областном центре. При этом основная доля рынка в Воронеже остается у «Квадры» — более 90%. Среди собственников теплосетей помимо «Квадры» есть также «Газпром» и несколько местных крупных предприятий.

«Квадра» также занимается в регионе и генерацией электроэнергии. Однако основным игроком этого рынка является Нововоронежская атомная электростанция. В сфере сбыта электричества занята 21 компания, в том числе структуры «Квадры» и «Росатома», а лидером с долей в 80,4% является ПАО «ТНС энерго Воронеж». Эта же компания, а также МУП «Борисоглебская энергосбытовая организация» являются гарантирующими поставщиками. Передачей электроэнергии занимаются 36 организаций, в том числе заводы, перевозчики и застройщики.

Ни с одной из таких компаний концессии в сфере электроснабжения не заключались. Однако в 2019 году мэрия Воронежа продала АО «Воронежская горэлектросеть» «Россетям» за 1,5 млрд руб. Благодаря этому доля компании на рынке города достигла почти 70%, у остальных работающих в городе организаций — от 2% до 10%.

Первые шаги

В Курской области в сфере поставок воды заключено два концессионных соглашения: с ООО «Водозабор» в райцентре Обоянь и с АО «Курскоблводоканал» в Советском районе. Среди сдерживающих факторов по привлечению инвесторов в региональной администрации отмечают состояние объектов и отсутствие технической документации и прав собственности на объекты коммунальной инфраструктуры. «Для улучшения ситуации с муниципальными образованиями проводится работа по восстановлению документации и регистрации объектов, сначала как бесхозяйных. По истечении установленного времени после оформления права собственности будет проведена их передача в концессию»,— добавили там.

Всего в регионе работает 75 предприятий в сфере водоснабжения и 51 в сфере водоотведения. Наибольшая доля на обоих рынках у принадлежащего мэрии Курска МУП «Курскводоканал» — 57,3% и 57,9%. Второе место занимает железногорский МУП «Горводоканал» с 12,1% и 14,9%. Также небольшую долю по водоснабжению занимает региональное АО «Курскоблводоканал» с 5,4%, а по водоотведению — курчатовский МУП «Гортеплосеть» с 6,4%. У остальных организаций 1% и менее.

Две концессии заключены и по теплосетям. Крупнейшая — в Курске, где в 2020 году инфраструктуру получила «Квадра» на 15 лет с обещанием вложить за это время 1,9 млрд руб. Также подписано соглашение с ООО «Обоянские КТС» в Обояни. Концессия позволила «Квадре», которая владеет и своими сетями, утвердиться в лидерах рынка. Всего в теплоснабжении в регионе работают 43 компании, в том числе 22 — в сфере горячего водоснабжения. Доля «Квадры» на рынке составляет 56%. Еще 14% приходится на железногорский МУП «Гортеплосеть», 8% — на курчатовское предприятие с тем же названием, 5% — на ГУП КО «Курскоблжилкомхоз». У остальных доля составляет 1% и менее.

В электроснабжении концессии не заключались. Здесь работает десять сетевых компаний, среди которых доминирует местный филиал «Россетей» с долей в 79,7%. Также 16,3% рынка у АО «Курские электрические сети», 1,6% — у железногорского МУП «Горэлектросети». У остальных от 0,1% до 0,6%. Все компании владеют электросетями, но пять из них еще работают и на арендованной инфраструктуре. Сбытом занимаются две организации, но обе они контролируются «Атомэнергосбытом»: местный филиал «Атомэнергосбыта» занимает 92,1%, а ООО «Региональная энергосбытовая компания» — 7,9%.

Соседский путь

Власти Липецка в 2021 году решили в части обслуживания коммунальной инфраструктуры пойти по пути Воронежа. Мэрия готовится передать «Росводоканалу» в концессию все сети водоснабжения и водоотведения, которые сейчас изношены на 51% и 69%. Компания планирует вложить в их обновление до 2070 года 18,1 млрд руб. Сейчас сети уже арендовало ООО «РВК-Липецк», заняв таким образом на рынке города 99,86%. У почти десятка других компаний от 0,003% до 0,05%.

Ранее инфраструктурой управляло АО «Липецкая городская энергетическая компания» (ЛГЭК, в 2021 году полностью перешло под контроль мэрии). Кроме того, по концессии в райцентре Грязи работает ООО «Водоканал». В остальном услуги в регионе оказывают два областных ГУПа и 15 местных МУПов, вся инфраструктура принадлежит региону или муниципалитетам.

ЛГЭК также может передать в концессию «Квадре» свои теплосети. На рынке города первая компания занимает 6,2%, вторая — 91,8%. Еще у нескольких организаций от 0,03% до 0,5%. В регионе в сфере теплоснабжения работают 24 компании. На уровне региона «Квадра» также доминирует с 63,7%. Также существенная доля у НЛМК — 17,4%. Концессионером по теплу является пока только ООО «Теплосервис» в Елецком районе.

В сфере электроснабжения концессий не заключалось. Однако ЛГЭК, ранее занимавшая 78% рынка Липецка, в 2021 году продала «Россетям» свои активы за 2,1 млрд руб. Таким образом, компания среди девяти работающих в регионе сетевых организаций утвердила лидерство с 93,6%. Информацию об энергосбытовых компаниях в областной администрации не предоставили.

Малые объемы

В Орловской области в 2015-2021 годах было заключено 15 небольших концессий: по водоснабжению и водоотведению в населенных пунктах Знаменского, Дмитровского, Кромского и Орловского районов, по теплоснабжению — в населенных пунктах Болховского, Верховского, Дмитровского, Должанского, Знаменского, Колпнянского, Хотынецкого и Шаблыкинского районов. Срок реализаций соглашений составляет 5-15 лет. Общая сумма инвестиций в водоканалы на время действия составляет 13,6 млн руб., в теплосети — 40,2 млн руб. Концессионерами стали ООО «Водоканал и компания», ООО «ВКХ Орловское», ООО «Жилстройсервис плюс», ООО «Коммунсервис», ООО «Коммунсервис Колпна», ООО «Теплогазсистем» и ООО «Теплосеть». Часть этих компаний контролирует Петр Андронников.

Также власти рассматривали вариант с передачей в концессию «Квадре» теплосетей Орла. Эта компания является и одной из двух генерирующих электроэнергию организаций в регионе. В сфере электроснабжения здесь в основном работает местный филиал «Россетей», в сбыте — 11 компаний, включая одного гарантирующего поставщика ООО «Орловский энергосбыт». Электросетевые активы в концессию не передавались, их развивают собственники. Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывают 56 компаний, по теплоснабжению — 40. Раскрывать доли рынка по каждому сегменту в облправительстве не стали.

Разные коммунальные системы

В Тамбове в 2021 году было заключено концессионное соглашение по развитию сетей водоснабжения и водоотведения. Этому предшествовали долгие переговоры с ГК РКС, которая ранее арендовала сети. Проект соглашения обсуждался на всех уровнях, в том числе свои предложения вносили горожане.

В итоге ГК РКС, по данным областной администрации, совокупно в регионе заняла 47,2% рынка (27,6% у ООО «РКС-Тамбов» и 19,6% у работающего в городе и пригородном Тамбовском районе АО «Тамбовские коммунальные системы») по водоснабжению и 58,3% по водоотведению (32,6% и 25,7% соответственно). На втором месте идет АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК, почти на четверть принадлежит региону и также частично работает по концессии) с долями в 20,3% и 19,7%. По водоотведению 5,6% занимает также МУП Моршанска.

У остальных компаний доля менее 5%. Всего в водоснабжении работает 81 организация, в водоотведении — 76. Также концессионные соглашения с некрупными частными компаниями были заключены в Мичуринском, Никифоровском, Петровском, Рассказовском и Сосновском районах.

Поставками тепла в регионе занимаются более десяти организаций. Наибольшая доля у «Квадры» — 37,5%. На втором месте с 18,8% идет принадлежащий мэрии МУП «Тамбовтеплосервис», на третьем с 13,1% — ТСК. Также крупным игроком можно назвать ООО «Компьюлинк инфраструктуктура ТО», которое занимает 7,6%. Эта компания в 2017 году заключила с мэрией Котовска концессию на 20 лет на поставку тепла и строительство котельных. С 2020 года расследуется дело о возможном хищении 200 млн руб. при возведении объектов. По концессии также работает АО «ЦМК-энерго» в Мичуринске с долей в 1,1%.

В выработке электроэнергии также лидирует «Квадра», занимая 77,7% этого рынка. Существенная доля также у АО «ГТ энерго» — 14,2%. Остальные доли у двух независимых ТЭЦ. В энергосбыте работают 15 организаций. При этом почти половина — 49,8% — у ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Еще 39,4% — у принадлежащего ТСК АО «Тамбовская областная энергосбытовая компания». У остальных от 0,02% до 3,5%. Среди семи сетевых организаций лидирует местный филиал «Россетей» с долей в 54,3%. Крупными игроками также являются структура РКС АО «ОРЭС-Тамбов» с 20,8% и ТСК с 17,8%. Эти три компании не только владеют, но и арендуют электросети, у остальных мелких игроков активы в собственности.

Услуги возврата

Вместе с активным развитием механизма концессии встает вопрос о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и не только на установленную федеральным центром величину, но и с превышением этого порога. Власти объясняют необходимость этого как раз работой концессионеров, которые привлекают свои и заемные средства в масштабное обновление инфраструктуры, а затем возвращают инвестиции через тарифную составляющую. Ограниченный рост тарифа, по мнению курских чиновников, в том числе мешает привлекать в отрасль инвесторов.

В 2020 году власти Воронежа просили губернатора Александра Гусева поднять тарифы с 4 до 6,8% со второго полугодия 2021 года. Тогда глава региона это решение заблокировал. В РВК отметили, что из-за этого срок исполнения программы по обновлению инфраструктуры пришлось сдвинуть на два года. В «Квадре» сроки не меняли, но до 2024 года получат от облправительства 440 млн руб. помощи.

В 2021 году губернатор поддержал рост тарифов. «Был проведен анализ, и я пришел к мнению, что такое решение необходимо принять — на основании двух моментов. Во-первых, надежность систем энергоснабжения, водоснабжения, электросетей. Эту надежность нужно обеспечивать финансово в условиях общего для всех роста цен. Наша задача — весь прирост стоимости, который формируется из-за увеличения платежа, направить на техническое перевооружение и капитальный ремонт. Вторая задача — модернизация коммунальных систем с их расширением. Стоит отметить, что большую часть затрат на эти направления мы закладываем не в тарифы, а в финансирование из бюджета»,— объяснял свое решение Александр Гусев во время общения с воронежцами в прямом эфире.

Максимальный рост тарифа составит 9,1%. Но как уверяют в облправительстве, он затронет лишь 650 жителей микрорайона Сомово. В среднем же для жителей региона тариф увеличится на 5,3%, для жителей Воронежа — на 5,3-8,5%. Для однокомнатной квартиры плата может вырасти на 188 руб., двухкомнатной — на 288 руб., трехкомнатной — на 440 руб. При этом, напомнили, в облправительстве, в теплое время года без отопления услуга будет оцениваться еще меньше.

Власти также говорят о необходимости жесткого контроля за концессионерами. «Все, что тарифами предусмотрено, нужно направлять на капитальный ремонт и инвестиционную программу. Эти средства должны нами отслеживаться, как и выполнение программ и их финансирование. Это касается не только крупных организаций. У нас у всех теплоснабжающих организаций есть в тарифе составляющая, направленная на повышение надежности сетей. Давайте вести более тщательный и жесткий контроль за исполнением»,— поручил в начале года Александр Гусев.

Чиновники также напомнили, что если концессионеры не выполнят все мероприятия, тариф в следующем году для них будет снижен. В 2021 году такая мера была применена примерно к 10% поставщиков.

Озаботился ростом тарифов и врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров. В конце 2021 года депутаты гордумы Тамбова согласовали предельный индекс роста тарифа в размере 6,7%. Это только на 0,2% больше установленного федерального властями лимита. Однако в общей структуре существенным оказывался рост тарифа на водоснабжение и водоотведение — на 15%. Такая мера потребовалась в условиях увеличения затрат «РКС-Тамбов».

Однако в начале февраля Максим Егоров заявил, что тариф не повысится в запрашиваемых концессионером пределах: «Мы хотим сначала посмотреть, как компания будет выполнять взятые на себя обязательства». Прежний глава региона Александр Никитин после успешных перевыборов в 2020 году сам предложил увеличить границу роста тарифов с 4% до 7,6%.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский называет тарифы главной проблемой в развитии механизма концессии. «Регулирование тарифов остается прерогативой государства. Бизнес рассчитывает как минимум на возврат вложенных средств, как максимум — на получение прибыли от созданной на его средства инфраструктуры, что невозможно в условиях, когда тарифы регулируются не рынком, а государством»,— поясняет он. Кроме того, отмечает Илья Жарский, важным фактором также является отсутствие гарантий защиты инвестиций частного концессионера: «Де-юре речь идет о равенстве концессионеров, однако за счет наличия административного ресурса диалог между сторонами соглашения по умолчанию не может быть равным, что не прибавляет привлекательности таким инвестициям».

Одним из факторов в тарифной политике регионов является также субсидирование оплаты коммунальных услуг различным категориям граждан (см. графику).