Иностранные активы попали под арест

Иностранные активы попали под арест

Какое будущее теперь ждет зарубежные банки

Петербургский суд арестовал активы сразу нескольких германских банков. Суммарно заморожены средства и активы, принадлежавшие Deutsche Bank, Unicredit Bank и Commerzbank, на почти €800 млн. Иск против них подавал «Русхимальянс». Кредитные организации выступали гарантами в сделке с немецкой компанией Linde, она должна была поставить оборудование на строящийся завод по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчик получил более миллиарда евро в качестве аванса, но в 2022 году в одностороннем порядке расторг контракт. Западные банки отказались исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции. Подробнее — в справке “Ъ FM”:

«Русхимальянс» — совместный проект «Газпрома» и «Русгаздобычи», созданный в 2016 году специально для строительства газоперерабатывающего завода по производству сжиженного газа в Усть-Луге под Санкт-Петербургом.

Общий объем вложений в предприятие оценивался в почти 5 трлн руб. Источниками финансирования считались заемные деньги, собственный капитал и средства партнеров. Также почти триллион готовился предоставить Фонд национального благосостояния.

Запуск первых комплексов мегапроекта намечен на 2026-2027 годы. Ожидается, что на операционной стадии завод должен в год перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и производить до 13 млн тонн сжиженной версии топлива.

Контракт на поставку оборудования с консорциумом Linde «Русхимальянс» заключил в 2021 году. Гарантами по сделке выступили Deutsche Bank, Commerzbank AG, Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Российская компания подала иск против всех перечисленных организаций. Решение в отношении двух земельных банков из ФРГ Bayern LB и LBBW пока не принималось.

Какое будущее теперь ждет зарубежные банки? Может ли ситуация затронуть их клиентов? “Ъ FM” обсудил эту тему с независимым финансовым аналитиком Андреем Бархотой: «Такая крупная блокировка случается впервые в истории новейшего банковского сектора, корпоративного сегмента. Вероятность изъятия повышается, я бы сказал, с каждым днем. В связи с неисполнением обязательств Unicredit Bank пострадал "Газпром" и его дочерние независимые структуры.

Объем заблокированных активов в более чем €400 млн — это небольшая доля от капитала Unicredit Bank, и в дальнейшем эти активы могут быть, безусловно, изъяты или обменены на те, что заблокированы у резидентов РФ за рубежом. Поэтому здесь, скажем так, первый шаг к контролю над ситуацией уже принят. Дальнейшая судьба будет зависеть, во-первых, от судебного решения, а, во-вторых, от стратегических решений "Газпрома".

Надо напомнить, что стратегия выхода с российского рынка Unicredit Bank очень специфическая. Несмотря на то, что банк получал предложения от стратегических инвесторов о продаже, он решил не продавать банк, но и не выдавать новые кредиты, фактически амортизировать полностью баланс. Такая стратегия выхода с российского рынка может не очень устраивать и клиентов, и мегарегулятор, да и другие стороны.

Кредитные организации с участием капитала нерезидентов по-разному решили свои проблемы. Кто-то продал полностью свой банк, например, группа Societe Generale продала Росбанк. Кто-то решил остаться в России, как банк OTP, кто-то остается в России, но отчитывается о длинном выходе, например, RBI. Позиция акционеров Unicredit Bank, а она довольно жесткая, в общем-то, играет против кредитной организации в пользу клиентов.

В перспективе могут пострадать и клиенты банка, которые имеют там счета, депозиты. Сейчас требуется ответный ход от акционеров Unicredit Bank, не только судебная защита, но и какие-то предложения по разрешению этой ситуации».

В 2023 году суд по иску «Русхимальянса» арестовал российские активы немецкой инжиниринговой компании Linde. Речь шла об имуществе стоимостью чуть более 35 млрд руб. Компания пыталась оспорить арест, но запрос был отклонен. Наиболее вероятный исход разбирательств для банков — уход с российского рынка, считает экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Пока очевидно, что у Unicredit Bank есть клиенты как юридические, так и физические лица. Очень может быть, что по-прежнему есть российские клиенты и у Commerzbank. Ясно, что их немного, но в любом случае, я думаю, что все участники иска понимают, что у них практически нет шансов на победу в российском суде. Скорее всего, банки лишатся своих активов и потом, видимо, вынуждены будут постепенно уйти с российского рынка, возможно, продав свой бизнес очень дешево, точно гораздо ниже рыночной цены.

Нельзя исключить, что будет вариант с обменом активов банка с иностранным участием на замороженные активы граждан РФ за рубежом, но это очень сложный вариант. Эти активы могут быть несимметричными по структуре, разными по суммам. Это в любом случае повод для очень долгих и многосторонних переговоров».

По данным Financial Times, Европейский Центробанк призвал банки ускорить уход из России из-за риска вторичных санкций США. Подробную стратегию компании должны подготовить к июню. Наибольшие опасения западных регуляторов вызывает Raiffeisen Bank, в 2023 году половину доходов ему принесли операции в России.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".