Консорциум Nord Stream завершил первую фазу привлечения финансирования для проекта

Консорциум Nord Stream завершил первую фазу привлечения финансирования для проекта

РЕЛИЗ

— Привлечено 3,9 миллиарда евро на рынке проектного финансирования;
— 26 банков обеспечат финансирование газопровода;
— Строительство газопровода начнется в апреле согласно графику.

Цуг/Лондон

Консорциум Nord Stream совместно с акционерами — ОАО «Газпром», BASF/Wintershall GmbH, E.ON Ruhrgas AG, и N.V. Nederlandse Gasunie — объявил об успешном завершении привлечения финансирования для первой фазы проекта газопровода через Балтийское море. Общий объем средств, привлеченных в рамках первой фазы, составляет 3,9 миллиарда евро, что дает возможность приступить к укладке первой линии газопровода по графику, в апреле 2010 года.

Согласно действующей структуре финансирования, акционеры инвестируют 30% от общей стоимости проекта, в соответствии с размером их долей: Газпром — 51%, BASF/Wintershall GmbH — 20%, E.ON Ruhrgas AG — 20%, N.V. Nederlandse Gasunie — 9%. Остальные 70% — это внешнее финансирование банков. В финансировании проекта принимают участие 26 банков, что еще раз подчеркивает инвестиционную привлекательность проекта даже в текущих непростых условиях на финансовом рынке. В организации финансирования принимают участие агентства экспортного кредитования SACE и HERMES, а также предоставляется поддержка в рамках программы несвязанного гарантирования займов Германии. Гарантии агентств экспортного кредитования в рамках первой фазы покрывают примерно 3,1 миллиарда евро. Кроме того, около 800 млн. евро привлечено в качестве синдицированного кредита без гарантий экспортно-кредитных агентств. К привлечению финансирования для второй фазы консорциум Nord Stream приступит в 2010 году.

На первом этапе сбора заявок о предоставлении финансирования кредиторы в совокупности предложили на 60% больше средств, чем привлекаемая проектом Nord Stream сумма 3,9 миллиарда евро. Финансовыми консультантами компании Nord Stream выступают Royal Bank of Scotland, Commerzbank и Société Générale. Банк UniCredit является консультантом в отношении программы несвязанного гарантирования займов Германии. Юридическую поддержку консорциуму оказывает компания White & Case, а юридическую защиту прав кредиторов — компания Clifford Chance.

Управляющий директор Nord Stream Маттиас Варниг (Matthias Warnig) отметил: «Опыт первой фазы финансирования показал, что инвесторы рассматривают Nord Stream в качестве великолепной инвестиционной возможности. Мы искренне благодарим их за конструктивную поддержку, которая позволяет нам сделать еще один важный шаг в реализации проекта. Успешное завершение первой фазы финансирования говорит об активной поддержке проекта, который обеспечит Европе еще один важный маршрут поставок природного газа. Проект развивается по графику: строительство начнется в апреле текущего года, а первые поставки газа в Европу — в 2011 году».

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер заявил: «Завершение первой фазы привлечения финансирования — это важнейшая веха в реализации проекта Nord Stream, которая демонстрирует его переход в стадию практической реализации. Проект укрепляет сотрудничество в области энергетики между Россией и Европой, которое длится уже 40 лет. „Газпром“ рад быть частью проекта, который обеспечит стабильные поставки российских энергоносителей в Европу на много десятилетий вперед».

Председатель правления компании E.ON Ruhrgas AG Бернхард Ройтерсберг (Bernhard Reutersberg): «Успешное завершение первой фазы привлечения финансирования говорит о том, что E.ON Ruhrgas и другие акционеры консорциума Nord Stream по-прежнему остаются надежными партнерами, особенно в непростой экономической ситуации. Привлекая внешнее финансирование в размере 70% от стоимости проекта, Nord Stream показал, что он соответствует самым высоким требованиям банков к устойчивости коммерческих проектов».

Райнер Зеле (Rainer Seele), председатель правления компании BASF/Wintershall: «Nord Stream — лучший антифриз для Европы. Он обеспечит значительный объем поставок газа в Европу на длительное время. Благодаря низким показателям выбросов CO2 и возможности хранения природный газ является единственным ископаемым топливом, у которого есть будущее в свете политики по защите климата, а также „партнером“ возобновляемых видов энергии с неустойчивым производством, таких как солнце и ветер».

Председатель правления и президент компании N.V. Nederlandse Gasunie Марсель Крамер (Marcel P. Kramer): «Gasunie приветствует завершение первой фазы привлечения финансирования. Nord Stream — важный дополнительный маршрут поставок значительных объемов природного газа. Проект предоставит потребителям многих европейских стран преимущества использования самого экологически чистого ископаемого топлива. Nord Stream вносит существенный вклад в будущее устойчивое развитие».

Укладка первой линии газопровода Nord Stream начнется в апреле 2010 года, когда к работе приступит трубоукладочное судно Castoro Sei. Трубоукладчик Solitaire подключится к работе в сентябре 2010 года. В соответствии с графиком, строительство первой линии будет завершено в 2011 году; строительство второй параллельной линии начнется в 2011 году и завершится в 2012 году.

Банки, принимающие участие в финансировании проекта:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
BayernLB, London Branch
BNP Paribas SA
Caja Madrid
Commerzbank AG
Crédit Agricole CIB
Credit Suisse AG
Deutsche Bank AG
Dexia Credit Local
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Espirito Santo Investment
Fortis Bank Nederland
ING Bank N.V.
Intesa SanPaolo
KfW IPEX-Bank
Mediobanca
Natixis
Nordea Bank
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG
The Royal Bank of Scotland
Société Générale
Standard Bank Plc
SMBC Europe Ltd.
UniCredit Group
WestLB AG

Примечание:

Nord Stream — газопровод, который соединит Россию и Евросоюз через Балтийское море. Импорт природного газа в Евросоюз в 2007 году составил примерно 312 миллиардов кубометров в год, и к 2030 году прогнозируется его рост до 516 миллиардов кубометров. Это означает, что к 2030 году потребность в годовом импорте газа в ЕС составит около 200 миллиардов кубометров (Источник: Международное энергетическое агентство World Energy Outlook, 2009 год). Соединяя крупнейшие в мире газовые месторождения с европейской газопроводной сетью, Nord Stream обеспечит около 25% спроса Евросоюза на дополнительный импорт газа в ближайшие десятилетия. Проект послужит важным вкладом в обеспечение долгосрочных и надежных энергопоставок и станет неотъемлемой частью партнерства в области энергетики между Евросоюзом и Россией.

Первую нитку газопровода общей протяженностью около 1220 километров с пропускной способностью около 27,5 млрд. куб. м в год планируется ввести в эксплуатацию в 2011 году. На втором этапе проекта параллельная нитка удвоит пропускную способность газопровода до 55 млрд. куб. м в год. Этого достаточно для снабжения более 26 млн. домашних хозяйств.

Компания Nord Stream AG является совместным предприятием, образованным с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации нового морского газопровода через Балтийское море. ОАО «Газпром» владеет 51% капитала совместного предприятия, а BASF/Wintershall и E.ON Ruhrgas имеют равные доли по 20%. Доля N.V. Nederlandse Gasunie составляет 9%.

Как трансграничный проект Nord Stream регулируется международными конвенциями и нормами национального законодательства во всех странах, через которые он проходит. Инвестиции компании Nord Stream в экологические исследования и планирование маршрута составили 100 млн. евро, процесс оценки трансграничного экологического воздействия проекта завершен по всей протяженности маршрута газопровода. Данный процесс регулируется международным (Конвенция Эспо) и национальным законодательством.