Экономические механизмы комплексного освоения медно-порфировых месторождений Дальнего Востока России

Экономические механизмы комплексного освоения медно-порфировых месторождений Дальнего Востока России

Десяткин Алексей Сергеевич,

АО «Росгеология», asdesyatkin@rusgeology.ru

Калинин Александр Ростиславович,

д.э.н., профессор МГРИ-РГГРУ, kalinal@yandex.ru

В статье предложены методические основы совершенствования системы экономических показателей оценки освоения комплексных медно-порфировых месторождений в современных региональных условиях. Представлены теоретические и практические аспекты проблем освоения медно-порфировых месторождений для развития цветной металлургии Российской Федерации. Проведен анализ экономических механизмов повышения уровня освоения комплексных медно-порфировых месторождений Дальнего Востока. Сформулированы методические подходы совершенствования эффективности освоения крупномасштабных объектов медно-пор-фирового типа, позволяющие комплексно оценить параметры их разведки и разработки с учетом инвестиционной привлекательности и социально-экономического эффекта на региональном уровне.

Ключевые слова: медно-порфировый тип месторождений, геолого-экономические показатели, механизм оценки, освоение месторождений

Современное высокотехнологическое общество с высокой долей потребления минерального сырья в условиях опережающего роста металлоемкости валового мирового продукта обеспечивает важную роль и устойчивый рост спроса на цветные металлы.

Складывающаяся в настоящее время ситуация на мировом рынке меди характеризуется увеличением дефицита качественных руд, как следствие, ростом цен на весь спектр медной продукции, что обосновывает необходимость пересмотра отношения к запасам бедных руд и к месторождениям новых промышленных типов. Ухудшение структуры и качества разведанных запасов приводит к трансформации всей сырьевой базы цветных металлов.

Перед горнодобывающими компаниями встает задача пересмотра своих ресурсных, технологических и производственных возможностей с целью увеличения объемов добычи попутных высоколиквидных компонентов из новых месторождений, на которых только планируется строительство обогатительных предприятий. Одно из основных направлений увеличения ресурсной базы цветных металлов в России - вовлечение в отработку новых медно-порфировых месторождений. На протяжении последних десятилетий отечественная сырьевая база меди, в отличие от большинства зарубежных, базировалась не на медно-порфировых месторождениях, а на объектах сульфидного медно-никелевого, стратиформного и колчеданного геолого-промышленных типов. [1]

Медно-порфировые месторождения представляют собой крупные комплексные месторождения, размерами до первых километров, обладающие невысокими содержаниями и огромными запасами с низкой себестоимостью за счет открытой добычи (не менее 500 тыс. т меди и 150-200 т золота при средних содержаниях 0,4-1% меди и 0,2-1 г/т золота).

Основными направлениями дальнейшего наращивания геологоразведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевого комплекса цветных металлов на ближайшую перспективу, связаны с обнаружением крупных медно-порфировых и золото-медно-порфировых месторождений в различных регионах России, в первую очередь в пределах Южного Урал и Дальнего Востока. Долгое время медно-порфиро-вые месторождения были слабо востребовано вследствие достаточности объемов запасов богатых руд Норильской группы месторождений и медно-колчеданных руд Урала, отсутствия технологий эффективного обогащения бедных и рядовых руд и низкого уровня цен на медь. Переоценка крупнообъемных медно- порфировых месторождений с учетом попутного извлечения золота, серебра, молибдена повышает экономическое обоснование их эксплуатации, благодаря возможности создания на базе этих месторождений крупных и достаточно продолжительно действующих горнорудных предприятий [2].

Объективными проблемами, сдерживающими освоение медно-порфировых месторождений РФ являются:

- неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры;

- слабый уровень развития логистики продвижения и реализации продукции мед-но-порфировых месторождений;

- отсутствие комплексного плана развития производственно-социальной инфраструктуры;

- недостаточный уровень технико-экономического обоснования социально-экономической эффективности региона на перспективу. [2]

В целом, для комплексного развития добывающей и перерабатывающей отраслей цветной металлургии необходима тщательная проработка элементов механизма повышения эффективности функционирования медно-порфировых месторождений на перспективу с определением их потенциальной инвестиционной привлекательности и социально-экономического эффекта для субъектов РФ и страны в целом.

Комплексный характер медно-порфировых месторождений требует всестороннего и системного подходов к освоению данного типа месторождений. Геолого-эконо-

© £

Я

3

9 2

сч cJ

£

Б

а

2 ©

мическая оценка комплексных медно-порфировых месторождений Дальневосточного региона России проводится для обоснования рациональных параметров временных разведочных кондиций, качество которых обеспечивало бы экономически эффективную отработку запасов комплексных медно-порфировых месторождений. [3]

Рассматривая инвестиционно-привлекательные медно-порфировые месторождения на ранней стадии освоения в РФ (таблица 1) необходимо учитывать затратную сторону извлечения полезных элементов из рудных тел. Это предполагает использование применения инновационных, а не традиционных технологий, формирование производственной и социальной инфраструктуры в местах добычи, новых подходов в геолого-экономической оценке.

Существует целый ряд характеристик комплексных медно-порфировых месторождений влияющих на эффективность их освоения. Для того, чтобы максимально адекватно их оценить и учесть при оценке их инвестиционной привлекательности необходимо совершенствование системы показателей и алгоритма экономической оценки эффективности освоения комплексных медно-порфировых месторождений в современных экономических и региональных условиях.

Еще одной основной характеристикой комплексных медно-порфировых месторождений, влияющей на эффективность их освоения, является их территориальная рассредоточенность и удаленность от транспортных узлов. Чем выше данные характеристики, тем больше будет уровень экологических расходов, инфраструктурных расходов, расходов на восстановление хозяйственной ценности земельных ресурсов, социальное развитие территории. Экологические, инфраструктурные расходы, а также расходы на восстановление хозяйственной ценности земельных ресурсов, социальное развитие территории по освоению комплексных медно-порфировых месторождений Дальневосточного региона России в современных экономических условиях обуславливают разную инвестиционную привлекательность различных месторождений.

Соответственно, ценовой фактор получаемого сырья является ключевым параметром, на котором основывается геолого-экономическая оценка освоения предполагаемых объемах добычи.

Волатильность стоимости меди на London Metal Exchange в 2012-2018 гг. показана на рисунке 1.

Таблица 1

Месторождения медно-порфирового типа ДВФО

По данным Доклада ФГБУ «ВИМС» на III Восточном экономическом форуме

Рисунок 1. Динамика цен на медь в 2012-2018 гг. на Лондонской бирже металлов (ШЕ), долл. /т. Источник: Центральный металлический портал РФ www.metallicheckiy-portal.ru

На рисунке 1 видно, что за период 2012-2018 гг. можно выделить два цикла изменения цен на медь, в 2012-2015 гг. наблюдалось поступательное снижение цены на медь с 8658 долларов за тонну в 2012 г. до 4310 долларов за тонну в 2015 г.; далее наблюдается рост цены на медь до отметки свыше 7300 долларов за тонну по состоянию на 12 июня 2018 г.

В отношении каждого из инвестиционных проектов, рассчитанных на 30 и более лет, открытым остается и вопрос о том, насколько оправданно в расчетах использование сегодняшних цен на металлы, так как за этот период времени пройдет 7-8 циклов взлета и падения цен на медь, исходя из тенденции цен за 2012-2018 гг.

Важнейшим показателем эффективности освоения медно-порфировых месторождений является количество продукции в натуральном и денежном выражении, производимой из 1 тонны руды. Денежное выражение количества продукции при освоении медно-порфировых месторождений характеризуется:

- уровнем извлекаемой ценности и товарной стоимости продукции;

- уровнем дохода (до налогообложения), включающим ценовую и горную ренты, а также добавленную стоимость, получаемую в процессе переработки минерального сырья.

Для оценки результативности и эффективности освоения медно-порфиро-вых месторождений выделяются количественные и качественные показатели.

К показателям качественных результатов освоения медно-порфировых мес-

торождений относятся:

- глубина переработки сырья;

- степень освоения месторождений;

- потери сырья при добыче, транспортировке и переработке.

Показатели количественных результатов освоения медно-порфировых месторождений включают:

- динамика объемов (в физических единицах) добываемых полезных ископаемых;

- динамика объемов потребления сырья и продуктов его передела в России;

- динамика объемов экспортных поставок;

- динамика создания новых рабочих мест в регионе.

Показатели эффективности освоения медно-порфировых месторождений:

- темпы роста доходов в отрасли и регионе;

- темпы роста прибыли в отрасли и регионе;

- темпы роста объемов поступлений в валовой внутренний продукт;

- темпы роста объемов поступлений в валовой региональный продукт;

- темпы роста производительности труда в отрасли и регионе;

- темпы роста средней заработной платы в отрасли и регионе;

- темпы роста налоговых поступлений в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ.

При оценке результативности освоения медно-порфировых месторождений количественные и качественные показатели рассматриваются следующим образом:

Мероприятия по повышению эффективности ос поения комплексных медно -порфировых месторождений Дальневосточного региона РФ

Привлечение частных инвесторов в

освоение медно-порфировых месторождений в Дальневосточном регионе РФ, как отечественных, так и зарубежных

Повышение уровня изучения и освоения природных ресурсов

Эффективное, адресное и оптимальное расходование средств федерального бюджета и частных компаний, их концетгграгцш на локальных площадях с целью обоснования новых центров экономического развития страны на основе создаваемых минерально-сырьевых баз

Сравнительная оценка эффективности освоения комплексных медно -порфировых месторожден нй

Разработка и внедрение новой системы управления минерально-сырьевым комплексом

Совершенствование институциональной среды освоения комплексных медно -порфировых месторождений Далыгевосточ]ЮГО решена РФ

Показатели количественных

результатов функционирования центров социально-экономического развития

Динамика объемов

Динамика оо1>емов потребления сырья и продуктов его передела в России

Динамика создания новых рабочих мест в регионе СГРрмр)

Показатели эффективности

(|Л' И КIЩ L)] ЕИрОЗШ ЕЕ ЕЕ? 1№1ггрлп соЕОЕальио-экожзы ичосесош рачвЕгтия

Темп роста объемов отслуженных товаров собственного производства, ВЫПОЛНЕННЫХ рВ&П и услуг собственными сипами в регионе

Тем]Е рОС I:. HEMICCI IEI[HÉÎ El

основной капитал в регионе (TPhoiJ

Динамика объемов экспортных поставок

г

Темп роста удельного хе:

]И."ЕОНО] ï> pCIllOlîiLlhlIO] ï>

продукта в регионе

Темп роста валового регионального продут в регионе

Темп роста производительности :;. да в регионе

Темп роота средпемесячЕгой номинальной

ЕЕЗВИСЕСНЕЕоК заработной

латы работников организаций в регионе

Схема 1. Методика экономических показателей эффективности освоения комплексных медно-пор-фировых месторождений РФ Источник: составлено авторами

- количественные показатели результативности характеризуют экономический рост;

- показатели эффективности и качественные показатели результативности характеризуют социально-экономическое развитие.

Ключевые элементы модели геолого-экономической показателей освоения медно-порфировых месторождений:

- региональный суммарный доход на территории значительно возрастает за счет синергетического эффекта;

- государственно-частное партнерство диверсифицирует риски финансирования реализации проектов по разработке месторождений;

- оптимальное взаимодействие и взаимодополнение всех отраслей, составляющих механизм функционирования центров социально-экономического развития;

- долговременное и стабильное социально-экономическое развитие субъектов РФ на основе функционирования центров социально-экономического развития при освоения медно-порфировых месторождений;

- привлечение частных инвесторов, как отечественных, так и зарубежных;

- повышение кадастровой стоимости участков за счет внедрения системы государственного учета ожидаемых доходов от использования недр через систему кадастровой оценки запасов месторождений полезных ископаемых и их учета Государственным бюджетом, что позволит эффективно управлять будущими и текущими сырьевыми федеральными доходами бюджета страны, регулировать и контролировать любые операции с продукцией МСК, а также даст реальные рычаги средне- и долгосрочного

планирования мероприятий социально-экономического развития разного уровня;

- повышение уровня изучения и освоения природных ресурсов при развитой транспортной, инженерной, культурной, социально-бытовой инфраструктуре освоения медно-порфировых месторождений.

Выбор оптимального варианта при геолого-экономической оценке комплексных медно-порфировых месторождений должен производиться из условия соблюдения интересов государства и горнодобывающего предприятия - соответственно наибольшей полноты извлечения запасов и экономической эффективности отработки месторождения. Кроме того, необходимо учитывать критерий наибольшей бюджетной эффективности (максимальной дисконтированной суммы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, выплачиваемых за период эксплуатации месторождения).

Важный механизмом реализации крупномасштабных медно-порфировых месторождений является прямая государственная поддержка инвестиционных проектов, практическая реализация которых способна дать значимый эффект в масштабах региона и страны. Это позволит обеспечить наиболее полное использование конкурентного преимущества региональной экономики, природно-ре-сурсного и транзитного потенциала территории России, обеспечивая наращивание экспорта продукции и модернизацию транспортной инфраструктуры. [4]

В целях обобщения и консолидации представленных выше положений и тенденций в отрасли освоения комплексных медно-порфировых месторождений автором предложена модель структурирования процесса экономической оценки освоения комплексных медно-порфиро-вых месторождений (схема 1).

Предлагаемая методика экономических показателей содержит в себе комплекс показателей, на основе которых можно произвести расчет интегральное значение уровня эффективности того или иного мероприятия или процесса освоения медно-порфировых месторождений.

На основе применения средней геометрической прогрессии предлагаем рассчитывать интегральный показатель экономической эффективности освоения комплексных медно-порфировых месторождений (ИП) РФ по формуле (1).

:И: ИЬ.^

где:

О À

В

S

2

см см

£

Б

а

2 ©

ТРотсп - темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в регионе;

ТРиок - темп роста инвестиций в основной капитал в регионе;

ТРуврп - темп роста удельного веса валового регионального продукта в регионе;

ТРврп - темп роста валового регионального продукта в регионе;

ТРпт - темп роста производительности труда в регионе;

ТРсннзп - темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций в регионе.

Данный показатель позволит оценивать предполагаемый комплексный эффект освоения комплексных медно-пор-фировых месторождений.

На примере месторождения Малмыж Хабаровского края РФ приведем расчет вышеуказанной методики геолого-экономических показателей повышения эффективности освоения комплексных медно-порфировых месторождений.

Результаты расчета интегрального показателя экономической эффективности освоения на примере месторождения Малмыж приведен в табл.2.

По формуле 1 произведем расчет интегрального показателя эффективности освоения Малмыжского месторождения.

и":> 1'лч: к-;.; К-: = 7,4

Интегральный показатель эффективности освоения комплексных медно-пор-фировых месторождений, предложенный автором работы может являться основным критерием оценки комплексной эффективности освоения медно-порфиро-вых месторождений за счет соотнесения его со значением мультипликатора инвестиционных расходов в экономике РФ.

Расчет мультипликатора инвестиционных расходов в экономике РФ целесообразно осуществлять как отношение прироста ВВП национальной экономики в текущем периоде (1) к приросту инвестиционных расходов в экономике в периодах 1-1 и 1-2.

Чем большим будет соотношение значения интегрального показателя эффективности освоения комплексных мед-но-порфировых месторождений и мультипликатора инвестиционных расходов в экономике РФ, тем эффективнее перспективное освоение конкретного месторождения как минерально-сырьевого центра социально-экономического развития.

Таблица 2

Расчет интегрального показателя экономической эффективности освоения медно-порфирового месторождения Малмыж, Хабаровский край Источник: Составлено автором по статистическим данным [5]

Показатели 2016 г. Проект Темп рост а проекта к 2016 году; %

Численность населения (на конец юла), тыс. человек 1333,3 1333.3 100

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. 40108,6 67457,6 168,19

Валовой внутренний продукт, млн. руб. 86043600 86102255 100,07

Валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость в основных ценах), млн. руб. 637656,3 696312 109,20

Удельный вес валового регионального продукта Хабаровского края в ВВП России 0,74 0,81 109,12

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 693,9 693,959 100,01

Производительность труда, тыс. руб. 918,95 1003,39 109,19

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, млн. руб. 33-3349,2 392005 117,60

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 115078,3 198351.3 172,36

Таблица 3

Расчет мультипликатора инвестиционных расходов в экономике РФ Источник: Составлено автором по статистическим данным [5]

Показатели 2007 г 2008 г- 2015 1 2016 Г. Значение мультипли катора инвестани онных расходов в Экономике РФ

Валовой ннучренний продукт, млрд. руб. X X 83232,6 86043,6 2811,0/ 782,3 - 3,6

11рирост ВВП. млрд. руб. 2811.0

Инвестиции в основной капитал, мли руб. 7982,60 8764,9 X X

Прирост инвестиций в основной капитал, млрд. руб. 782,3

Расчет мультипликатора инвестиционных расходов в экономике РФ приведен в таблице 3.

Теперь произведем расчет индикатора инвестиционной привлекательности эффективности (Иипэо) освоения Малмыжского медно-порфирового месторождения Дальнего Востока РФ, как соотношение интегрального показателя экономической эффективности освоения к мультипликатору инвестиционных расходов в экономике РФ.

Иипэо =7,4 / 3,6 = 2,1.

Значение индикатора инвестиционной привлекательности эффективности освоения медно-порфирового месторождения Малмыж показывает более, чем двукратное превышение значения интегрального показателя эффективности освоения над значением мультипликатора инвестиционных расходов в экономике РФ, что говорит о значительной инвестиционной привлекательности освоения Малмыжского комплексного медно-пор-фирового месторождения.

В условиях усиления значимости Азиатско-тихоокеанского региона во внешнеторговых связях РФ и экономического спада остро встает вопрос целевого расходования бюджетных средств на федеральном и региональном уровнях, эффективности государственных расходов и определения приоритетных направлений финансирования федеральных и региональных проектов.

Предложенная нами методика комплексного экономического обоснования эффективности освоения медно-порфи-ровых месторождений Дальневосточного региона РФ позволит эффективно решать данные вопросы. С этой целью предлагаем ввести ранжирование медно-пор-фировых месторождений по значению индикатора инвестиционной привлекательности.

Значение меньше 1 индикатора инвестиционной привлекательности будет говорить об отрицательной инвестиционной привлекательности.

Значение равное 1 индикатора инве-

стиционной привлекательности будет говорить о нейтральной инвестиционной привлекательности.

Значение больше 1 индикатора инвестиционной привлекательности будет говорить о положительной инвестиционной привлекательности.

Ранжирование медно-порфировых месторождений позволит определять очередность и объемы их финансирования для освоения.

Выводы

Большинство открываемых в настоящее время рудных месторождений золота, даже при достаточно крупных совокупных запасах благородных металлов в руде, экономически неэффективны в разработке и существует выраженная тенденция по исчерпанию фонда легкоотк-рываемых месторождений, выбыванию из эксплуатации месторождений с богатыми рудами и замещению их объектами недропользования, содержащими руды пониженного качества, перемещению геологоразведочных и добычных работ в удаленные районы со сложными горногеологическими условиями.

Имеющие промышленную значимость перспективные медно-порфировые месторождения, наиболее крупные ру-допроявления и перспективные площади выявлены на территории Российской Федерации, в первую очередь на Южном Урале и Дальнем Востоке. Вовлечение крупных медно-порфировых месторождений позволит развить региональную сырьевую базу, создать на территории региона металлургическое производство, обеспечит строительство инфраструктурных объектов, решить проблему обеспечения региональным природным сырьем. Развитие минерально-сырьевого комплекса медно-порфировых месторождений откроет перспективы становления отдельных регионов центром привлечения инвестиций и хозяйственного освоения недр, а по мере их развития обеспечит экономический рост региона и страны в целом.

Необходимость использования комплексного и системного подходов к построению моделей комплексного освоения медно-порфировых месторождений на основе технико-технологических, финансово-экономических и управленческих особенностей обуславливают совершенствование методов экономической оценки. С одной стороны, совершенствование методов экономической оценки

предполагает увеличение видов расходов с позиций представления медно-порфи-ровых месторождений в качестве минерально-сырьевых центров социально-экономического развития. С другой стороны, для совершенствования методов экономической оценки комплексных мед-но-порфировых месторождений необходим более широкий инструментарий прогнозирования и обоснования таких ключевых параметров, как ставка дисконта, цена товарной продукции, показателей не только бюджетной и экономической эффективности, но и производственной и социально-экономической эффективности в качестве минерально-сырьевых центров социально-экономического развития. [6]

Для упрощения сопоставления уровня геолого-экономической эффективности различных комплексных медно-пор-фировых месторождений как минерально-сырьевых центров социально-экономического развития предлагается использование интегрального показателя эффективности освоения комплексных мед-но-порфировых месторождений, а индикатором инвестиционной привлекательности послужит соотношение значения интегрального показателя эффективности освоения комплексных медно-порфи-ровых месторождений и мультипликатора инвестиционных расходов в экономике РФ.

Литература

1. Государственный доклад Министерства природных ресурсов и экологии РФ «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2015 году», 2016;

2. Антонова Н.Е., Л.В. Волков, Ломакина Н.В., Сухомиров Г.И. Ресурсные отрасли Дальнего Востока: динамика развития и внешние взаимодействия [Электронный ресурс]; Российская академия наук, Дальневосточное отделение, Институт экономических исследований. - Хабаровск : ИЭИ ДВО РАН, 2017. - 181 с.

3. Десяткин, А.С., Гайсина Л.Г. Современные тенденции и проблемы освоения медно-порфировых месторождений Российской Федерации. М., Экологический вестник России. № 4/18.

4. Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев), утвер-

жденные распоряжением МПР России от 05.06.2007 г. № 37-р для многокомпонентных руд при расчете минимального промышленного, краевого и бортового содержаний;

5. Интернет-ресурс. - Режим доступа: http://metallicheckiy-portal.ru/index-сеп-1те;

6. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2017 : Стат сб. / Росстат. -М., 2017. - 751 с.

Improving the mechanisms of economic development of complex copper-porphyry deposits in Far East, Russia

Desyatkin A.S., Kalinin A.R.

Russian State Geological Holding, Russian State Geological Prospecting University n. a. Sergo Ordzhonikidze

In the article the author proposes the methodical basis for improving indicators system of geological and economic study for the exploration of complex copper-porphyry deposits in modern economic conditions. Author presents theoretical and practical aspects of the copper-porphyry deposits exploration problems for the development of the nonferrous metal industry in the Russian Federation. Author analysis a mechanisms for increasing the geological and economic study of the exploration of complex copper-porphyry deposits in the Far East of Russia. Author formulates methodological approaches of geological and economic evaluation for the efficiency development of large-scale copper-porphyry type objects, allowing a comprehensive assessment of the exploration and production parameters, taking into account the investment opportunities and social-economic effects.

Key words: copper-porphyry type of deposits, geological and economic indicators, mechanisms of evaluation, exploration nonferrous deposits

References

1. State Report of the Ministry of Natural Resources

and Ecology of the Russian Federation "On the state and use of mineral resources of the Russian Federation in 2015", 2016;

2. Antonova N.E., L.V. Volkov, Lomakina N.V.,

Sukhomirov G.I. Resource sectors of the Far East: the dynamics of development and external interactions [Electronic resource]; Russian Academy of Sciences, Far Eastern Branch, Economic Research Institute. -Khabarovsk: IEI FEB RAS, 2017. - 181 p.

3. Desyatkin, A.S., Gaisina L.G. Current trends and

problems of development of porphyry copper deposits of the Russian Federation. M., Ecological Bulletin of Russia. No. 4/18.

4. Methodical recommendations on the feasibility

study of standards for calculating reserves of solid mineral deposits (except for coal and oil shale), approved by the order of the Ministry of Natural Resources of Russia of 05.06.2007 No. 37-p for multicomponent ores when calculating the minimum industrial, regional and onboard contents;

5. Internet resource. - Access mode: http://

metallicheckiy-portal.ru/index-cen-lme;

6. Regions of Russia. The main characteristics of

the subjects of the Russian Federation. 2017: Stat Sat. / Rosstat. - M., 2017. - 751 p.

О

3

В

s

2