Конкуренция на ветру

Отбор проектов зеленой генерации на 2019–2023 годы будет проходить в максимально конкурентных условиях: объем предварительных заявок по ветровым станциям более чем в два с половиной раза превышает квоту (при необходимом рынку объеме в 830 МВт подано заявок на 2,213 ГВт), по солнцу — в три с половиной раза (554,36 МВт против 150 МВт). Весь объем проектов, вероятно, разберут уже известные игроки.

Во вторник «Администратор торговой системы» (структура «Совета рынка») закрыл сбор заявок по первому этапу конкурса по отбору проектов зеленой энергетики (солнечные и ветровые станции, малые ГЭС) для оптового энергорынка на 2019–2023 годы. По итогам отбора инвесторы заключают договоры на поставку мощности (ДПМ), по которым 15 лет возмещают инвестиции за счет повышенных платежей оптового энергорынка.

Наиболее жесткая ценовая конкуренция в этом году, вероятно, снова сложится за право строить ветроэлектростанции (ВЭС): объем предварительно поданных заявок в два с половиной раза превысил квоту.

В 2019 году (исходный CAPEX — 109,561 тыс. руб. за 1 кВт) инвесторы готовы построить 208,8 МВт при квоте 100 МВт, на 2020 и 2022 годы вся квота была выбрана годом ранее, на 2021 год (CAPEX — 109,342 тыс. руб. за 1 кВт) заявлено 627,2 МВт против квоты в 229,94 МВт, на 2023 год (CAPEX — 109,123 тыс. руб. за 1 кВт) объем заявок почти в три раза превысил необходимый рынку: 1,377 ГВт против 500 МВт.

По итогам прошлогоднего отбора рынок ВЭС был в основном распределен между тремя игроками: финским Fortum с «Роснано» с портфелем 1 ГВт, «ВетроОГК» «Росатома» — 970 МВт, итальянской Enel — 291 МВт. В 2017 году иностранные компании вышли на тендер впервые, по итогам отборов из-за высокой конкуренции CAPEX на ВЭС снижался на 30%.

В малоконкурентном секторе СЭС, где традиционно весь объем равномерно распределяется между «Хевел» (СП «Реновы» Виктора Вексельберга и «Роснано», инвестирует в солнечную генерацию) и «Солар Системс» (принадлежит китайско-сингапурской Amur Sirius), также сложилась высокая конкуренция. На 2019 год (CAPEX — 105,262 тыс. руб. за 1 кВт) подано 73,5 МВт заявок при квоте 35 МВт, на 2021 год (101,094 тыс. руб. за 1 кВт) — 346,06 МВт при квоте 77,6 МВт, на 2022 год (99,072 тыс. руб. за 1 кВт) подано 134,8 МВт заявок против 37,6 МВт. О намерении участвовать в отборе заявляла и «Т Плюс» (также входит в «Ренову», оборудование для СЭС закупает у «Хевел»).

В секторе мини-ГЭС (CAPEX — 146 тыс. руб. за 1 кВт) нехватка заявок: при пороге в 109,2 МВт в 2020 году подано заявок на 16 МВт, в 2023 году может быть выбрано лишь 23,73МВт из 138,96 МВт. На первом этапе участники отбора подают заявки с объемом планируемого строительства, на втором этапе идет борьба за снижение CAPEX: чем он меньше, тем больше шансов у инвестора пройти отбор. Меры поддержки в зеленой энергетики на российском рынке пока действуют до 2023 года. Правительство пока не определилось с дальнейшими механизмами развития сектора: ВИЭ-лоббисты настаивают на продлении зеленых ДПМ, регуляторы считают, что сектору необходимо переходить на меры промполитики и осваивать внешние рынки.