У застройщиков все идет в рост

В первом квартале застройщики жилья двух крупнейших субрынков — московского и петербургского — увеличили продажи почти на 30%. Этот взлет стал продолжением роста 2020 года, продажи девелоперы этих регионов поднялись более чем на 19%, до 1,89 трлн руб. В основном причина в повышении цен на 18–23% на фоне льготной ипотеки и высокого спроса, в том числе инвестиционного. Сейчас каждая пятая квартира в столице и Петербурге покупается для получения арендного дохода.

В первом квартале 2021 года застройщики Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области выручили 551 млрд руб., что больше на 29,4% год к году. В 2020 году эта сумма достигла 1,89 трлн руб., прирост — на 19,2%. Такие подсчеты по запросу “Ъ” сделал Dataflat.ru на основе данных Росреестра и ценовых предложений самих девелоперов. В расчетах учитывались продажи квартир и апартаментов, включая сделки по переуступки прав, поясняет СЕО Dataflat.ru Александр Пыпин.

За весь 2020 год, как и в январе—марте этого года, больше всего выручили девелоперы Москвы: соответственно 1,065 трлн руб., что больше на 26% год к году, и 321,8 млрд руб. (прирост на 34%).

Так, в 2020 году ГК ПИК Сергея Гордеева продала жилья на 184 млрд руб., что на 29% больше, в первом квартале 2021 года — на 65,4 млрд руб., что больше год к году на 54%. У ближайших конкурентов — «Донстроя», контролируемого близкими к ВТБ структурами, в прошлом году выручка увеличилась на 47,3%, до 89,6 млрд руб., в январе—марте 2021 года — на 41,4%, до 29,2 млрд руб.; у MR Group Сергея Тимохина и Виктора Лабуздко — на 41,3%, до 64,3 млрд руб., и на 38%, до 13,4 млрд руб. соответственно; у «Инграда» банкира Романа Авдеева — на 24,5%, до 48,8 млрд руб., и на 13%, до 10,8 млрд руб.

В 2020 году на долю топ-10 крупных застройщиков столицы пришлось 46,5% совокупной выручки, или 569 млрд руб., в январе—марте этого года — 57,7%, или 186 млрд руб. В Подмосковье, где этот список также возглавляют ПИК и «Инград», на первую десятку девелоперов в 2020 году пришлось 28,3%, или 234,3 млрд руб., и 26,5%, или 72,3 млрд руб., в первом квартале этого года. В Петербурге топ-10 компаний, возглавляемых Setl Максима Шубарева и ЛСР экс-сенатора Андрея Молчанова, в 2020 году сгенерировали 69,7% общей выручки застройщиков города, или 273,4 млрд руб., в первом квартале этого года — 66,6%, или 74,6 млрд руб. В Ленинградской области, где основные игроки — «Евроинвест» и «Мавис», на топ-10 компаний в 2020 году пришлось 71,6% всех продаж (53,3 млрд руб.), в январе—марте 2021 года — 66,3% (12,6 млрд руб.).

Опрошенные “Ъ” крупные застройщики двух субрынков подтверждают рост продаж, связывая это с высоким спросом из-за льготной ипотеки.

Впрочем, ЦБ последовательно критикует увеличение цен, нивелировавшее для граждан эффект низких ставок по кредитам. «Квартиры дорожают на фоне сокращения объемов предложения»,— поясняет директор по продажам ГК «Самолет» Кирилл Храпов.

В 2020 году новостройки в «старой» Москве стали дороже в среднем на 18%, в Новой Москве — на 29%, в первом квартале 2021 года — на 11% и 9%, отмечает управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая. В Петербурге и Ленобласти за 2020 год цены увеличились на 23%, в прошедшем квартале — на 3,5%, добавляет глава центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев. Рост подстегнули и покупатели инвестиционных квартир, доля которых достигла 20%, добавляет он.

Застройщики не скрывают увеличение маржи из-за роста выручки. В ПИК сообщили, что в 2020 году EBITDA составила 89,3 млрд руб., что больше на 34,9% год к году. В MR Group и «Инграде» говорят о росте маржинальности проектов, реализованных в удачных локациях. «Но дельта нынешней прибыли к предыдущим периодам — это не излишки, а подушка безопасности для застройщиков, у которых затраты увеличились из-за роста себестоимости»,— настаивает глава совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ, в апреле 2021 года
Льготная ипотека, призванная поддержать строительную отрасль и повысить доступность жилья, оказалась крайне востребованной

Срок действия льготной ипотеки истекает 1 июля этого года, ЦБ настаивает на ее продлении в регионах со слабым спросом, исключив субрынки Москвы и Петербурга. «Это приведет к снижению спроса в июле—сентябре на 15–20%, после возможно восстановление»,— прогнозирует Кирилл Храпов. А по мнению директора по продажам «Инграда» Константина Тюлева, отмена льготной ипотеки повлияет на спрос только к четвертому кварталу. В будущем это приведет к замедлению динамики роста цен на уровне 7–10% в год, резюмирует Сергей Зайцев.

Выручка застройщиков жилья московского и петербургского субрынков в январе—марте 2020 и 2021 годов

Регион
Реализация (млн кв. м)
Реализация (млрд руб.)
I кв. 2020
I кв. 2021
I кв. 2020
I кв. 2021
Москва
1,044
1,288
211,8
321,8
Московская область
0,757
0,806
72,4
98,1
Санкт-Петербург
0,755
0,728
91,7
112
Ленинградская область
0,16
0,189
12,9
19
Всего
2,716
3,011
389
551

Источники: подсчеты Dataflat.кu, данные Росреестра и компаний.