Рынок биопродуктов

чем у красных. То есть при выращивании винограда на аллювиально-луговых почвах качественная характеристика урожая винограда достаточно стабильна и более значительна у красноягодных сортов, чем у белоягодных.

В целом культура технических сортов винограда в новых для отрасли условиях отличается достаточно высокой стабильностью как по годам вегетации, так и по хозяйственной значимости урожая. Важно, что в таких условиях ценные отечественные красные сорта винограда (Гурзуфский) даже в не укрывной культуре не уступают по качеству признанным, широко распространенным сортам-космополитам (Кабер-

не Совиньон). К тому же вариабельность плодоношения второго сорта превосходит аналогичный показатель первого. Такое положение свидетельствует об актуальности использования в отрасли виноградарства новых, устойчивых к морозам сортов с высоким потенциалом продуктивности: Гурзуфский, Кристалл, Подарок Магара-ча и др.

Литература

1. Негруль А.М. Виноградарство с основами ампелографии и селекции. М.: Сельхозгиз, 1959.

2. Стоев К. Физиология винограда и основы его возделывания. София. Т. 1-3. 1982-1985.

3. Фисун М.Н. Виноградники на террасированных склонах. М.: Колос, 1982.

4. Литвак В., Хоручи Г. Виноградарство и виноделие в Калифорнии в 2012 г. // Виноделие и виноградарство. 2013. № 3.

5. Литвак В. Экология, виноградарство и виноделие в новом столетии // Виноградарство и виноделие. 2012. № 6.

6. Са$11!!о-Мипо1 N. et al. Red color related phenolic composition of Carnacha Tintorera // J. Agr.end Food Chem. 2009. № 17.

7. Фисун М.Н., Эркенов А.Т., Жемухов Р.А. и др. Красные виноградные вина, производимые Концерном «ЗЭТ-Алко» // Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета. 2014. № 3.

fisun2004@mail.ru

УДК 339.13

Иван Рубанов,

кандидат географических наук, Александр Фомин,

профессор Государственного университета по землеустройству, кандидат экономических наук, г. Москва

РЫНОК БИОПРОДУКТОВ

Биопродукты — товары, изготавливаемые на органической основе в заводских условиях для продажи и использования в сельском хозяйстве в дополнение или вместо синтетических химикатов. С 1990-х годов их выпуск и разработка превратилась в одно из быстрорастущих направлений биотехнологий. Стоимостной объем рынка превысил 3 млрд. долл. в год и увеличивается на 10-15% ежегодно. Биопродукты признаются лучшей с экологической точки зрения альтернативой и эффективным дополнением по отношению к искусственным химикатам — удобрениям и пестицидам. Они особенно широко используются в растениеводстве, при фертигации, в декоративном садоводстве и в газонно-парковом хозяйстве, а в органическом сельском хозяйстве заменяют традиционные химические препараты. По функциональному назначению, составу и тоннажу биопродукты разделяют на четыре основных класса — биоудобрения, биопестициды, биостимулянты и субстраты/кондиционеры. Ключевая группа производителей — частные компании среднего размера. Старейший и наиболее крупный кластер таких компаний находится на севере Италии.

S u m m a r y

Biologicals are goods, which manufactured from organics for consumption in agriculture instead or in addition to synthetic chemicals. Since 1990-s it has been rapidly growing segment of biotech industry. Worldwide sales of biologicals has exceed 3 billion dollars and growing 10-15% year-to-year. Biologicals considered as better alternative to chemicals — fertilisers and pesticides. They used especially intensive in fertigation systems, on organic farms, for gardening and lawns. Biologicals subdivide in for classes according functionality, composition and tonnage, they are — biofertilisers, biopesticides, biostimulants and substrates/soil conditioners. Key producers of biologicals are medium-sized private companies. The biggest cluster of them is situated in Northern Italy.

Ключевые слова: биопродукты, биоудобрения, биопестициды, рынок, сельское хозяйство, растениеводство, земледелие, биотек, органический, производство, продажи, рынок, технология.

Keywords: biologicals, biofertiliser, biopesticide, agriculture, cropping, biotech, organic, production, sales, market, technology.

Введение. В исследовании рассматривается рынок биопродуктов (англ. ью^ы^), под которыми понимаются сложные продукты на органической основе, изготавливаемые заводским способом в качестве замены или аналога синтетическим химикатам. К настоящему времени терминология понятия «биопродукты» и отдельных его категорий не устоялась. Мы придерживаемся подхода, при котором под биопродуктами подразумеваются сложная продукция, изготавливаемая специализированными предприятиями на продажу; тем самым из их числа исключаются органические удобрения и простые

компосты, которые традиционно образуются и используются в сельхозпредприятиях. В данной работе рассматриваются только биопродукты, используемые в растениеводстве — для повышения почвенного плодородия, защиты растений, а также стимуляции биологических процессов.

Актуальность. Производство биопродуктов является одним из главных направлений биотека — бастрорастущего направления научной и коммерческой деятельности, нацеленной на хозяйственное использование живых организмов и продуктов их жизнедеятельности. По функциональному назначению основные их

категории близки к синтетическим аналогам — минеральным удобрениям и пестицидам. С 1990-х годов обозначился тренд замещения традиционных средств химизации растениеводства (удобрений, петси-цидов) аналогичными средствами на биологической основе: замена синтетических аналогов биопродуктами существенно снижает экологические риски, использование совместно с агрохимикатами положительно сказывается на объеме и качестве урожая. Так, например, использование биоудо-рений не только не сопряжено с выносом загрязняющих веществ, но и повышает показатели усвоения питательных веществе

МСХЖ — 60 лет!

- 55

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 5/2016

минеральных удобрений и их эффективный вынос растения, таким образом снижая риск загрязнения пресных вод нитратами и соединениями фосфора.

В текущем десятилетии потребление биопродуктов растет на 10-15% в год, что в 3-5 раз быстрее, чем спрос на их синтетические аналоги. В 2014 г. стоимостной объем по разным оценкам превысил 3 млрд. долл. США. Как ожидается, в ближайшие 5 лет объем выпуска биопродуктов удвоится, они частично заместят минеральные удобрения и пестициды в качества фактора повышения урожайности. Вместе с тем, в России производство и потребление биопродуктов остается незначительным, участники рынка слабо информированы о

существовании и хозяйственной значимости данного направления.

Цель исследования — обзор рынка биопродуктов. В ее рамках необходимо решить следующие задачи: описать основные сегменты рынка, выявить ключевые группы производителей, специфику потребления, маркетинговых цепочек и сбыта биопродуктов.

Методологическая база. Исследование проводилось на основе общедоступной информации в сети Интернет (научные исследования, статьи в популярных журналах, данные с сайтов компаний), а также на основе приобретенных исследований мирового рынка биостимулянтов и биоудобрений. Определенным недостат-

ком методологической базы следует признать отсутствие подробной информации (кроме линейки продуктов и их свойств) о большинстве участников рынка, что связано с небольшим размером и непубличностью компаний-производителей. В связи с этим имеющуюся информацию о стоимостных объемах отдельных сегментов и долях крупнейших участников следует считать малодостоверной, информация о технологиях производства и используемых маркетинговых схемах является неполной и сильно обобщенной.

Сегменты. По функциональности, составу и тоннажу биопродукты группируются в четыре основных класса (рис. 1). Наиболее значимой и обширной (по числу позиций

Источник: составлено автором

Рис. 1. Сегменты рынка биопродуктов

Отличительные признаки основных сегментов рынка биоудобрений

Таблица

Свойство Биостимулянты Биоудобрения Биопестициды Субстраты

Из чего состоит Экстракты, вытяжки Микроорганизмы Экстракты, микроорганизмы Продукты разложения, жизнедеятельности

Функционал / цель Физиология растения Питательные вещества почвы Подавление патогенов Структура почвы

Норма внесения/ га 5-20 кг 0,5-2 кг 0,1-1 кг 100-1000 кг.

Традиционный аналог Средства защиты растений, МУ Зеленые удобрения, МУ Пестициды Органические удобрения, мелиоранты

Зб

Источник: составлено автором

и объему продаж) является сегмент биостимулянтов (англ. biostimulants), вторым по значимости является сегмент биоудобрений (biofertilisers), за ним следуют сегмент биопестицидов (biopesticides) и почвенных кондиционеров /субстратов (soil conditioner) — специфические особенности приведены в таблице. Однако данная терминология и определения не являются устоявшимися, отдельные действующие вещества многофункциональны и могут быть отнесены к разным классам. Кроме основных групп существуют узкие специфичные ниши биопродуктов — производство опыляющих насекомых/ маток, выпуск ферромонов и аттрактантов.

Биоудобрения в качестве действующего вещества содержат живые микроорганизмы, которые переводят питательных вещества из минерализованных форм в растворимые, доступные для растений, а также улучшают работу корневой системы растения.

Чаще всего биоудобрения применяются путем опрыскивания семян, малыми

дозами (около 1 кг на 1 га посевов). Они не исключат использование минеральных удобрений, а повышают эффективность их использования и показатели усвояемости, делая возможным снижение норм внесения химикатов (обычно на 25-50%).

Наиболее распространены биоудобрения на основе азотфиксирующих бактерий (75% рынка по объемам); вторая по значимости разновидность — биоудобрения микроорганизмами, обеспечивающими растворение минерализованных форм фосфора (около 15% рынка). Реже используются продукты, обеспечивающие растворение минеральных форм калия, а также цинка, марганца и других микроэлементов, и продукты, основная функция состоит в обеспечении лучшего развития корневой системы.

Биоудобрения изготавливаются путем размножения чистых культур микроорганизмов (Azotobacter, Rhyzobium), которые после сбора урожая смешиваются с наполнителем (торф, песок, водные растворы и эмульсии). Разные стадии производства

осуществляются в лабораторных условиях и по малотоннажной технологии с использованием установок ферментации. По заявлениям производителей биоудобрения обеспечивают рост урожайности на 10%-25% и демонстрируют повышенную эффективность в условиях достаточного увлажнения, а также интенсивного земледелия, когда микрофлора почвы оказывается обеднена в результате длительного применения высоких доз синтетических химикатов. Пограничные свойства между биоудобрениями и компостами занимают продукты на основе сине-зеленых водорослей, которые выращиваются в прудах и зачастую вносятся в почву в больших дозах (сотни и более кг на 1 га), по сути представляя собой зеленое удобрение.

Отличительной особенностью биостимулянтов является их функиональналь-ность, которая сводится к воздействию на физиологические и биохимические процессы растения. В отличие от био-удоб рений, биостимулянты представляют собой неживое органическое вещество —

МСХЖ — 60 лет!

Рис. 2. Основные технологические цепочки в производстве биопродуктов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 5 / 2016

экстракты и минеральные вытяжки, малый и средний объем (дозы внесения — от килограмма, до первых десятков килограмм).

Более 90% представленных на рынке биостимулянтов являются продуктами переработки двух основных типов сырья — водорослей и слабоминерализованных органических продуктов. В основном используется бурая водоросль, реже ламинария и другие представители этого класса. В процессе экстракции из водных растений получают аминокислоты, играющие роль ценного питательного элемента для микрофлоры почвы и растений, а также энзимы—ферменты растительного происхождения, которые ускоряют разложение сложных органических соединений. Внесение этих веществ обеспечивает растения и микрофлору почвы легкодоступными питательными элементами, а также фито-гормонами. В числе последних обычно упоминается ауксин (англ. auxin), стимулирующий рост побегов и корней, цитоки-нин (англ. cytokinin) интенсифицирующий процессы клеточного деления и, реже, гиб-берелиновые кислоты (англ. gibberellins), которые способствуют процессам прорастания и индуцируют цветение растений.

Основным продуктом минерализации, используемым для производства биостимулянтов является леонардит (мягкий окисленный бурый уголь, находящийся в начальной степени минерализации, возраст порядка 50 млн. лет, по свойствам близок к лигнитам), также применяются торф и сапропель, реже лигнит и другие виды ор-гано-минерального сырья. В результате их переработки (алкалирования) получают гу-миновую и фолиевую кислоты, и далее их соли — гуматы. Эти вещества используются для улучшения почвенного плодородия и структурирования почвы, продукты на их основе применяются для ускорения каталитических процессов в растениях, в частности для ускорения их прорастания. На основе аминокислот и гуминовой кислоты изготавливаются хелаты, представляющие собой легкоусвояемую для растений форму микро- и мезоэлементов (чаще всего Fe, Ca и др.). Последние часто используются в системах гидропоники, так как, в отличие от других соединений, не откладываются на проводящих раствор трубках.

Помимо двух указанных групп сырья и технологий, для производства биостимулянтов используются экстракты из сои, богассы (продукт переработки сахарного тростника), барды, костная мука, перья, а также высших растений и даже древесины. В результате переработки растительных продуктов, в том числе водорослей, в частности получают ауксин и цитокинин, стимулирующий рост растений.

В профессиональной среде биостимулянты традиционно разделяют по основному функциональному назначению. Большинство упомянутых выше веществ,

включая аминокислоты, энзимы, витамины, гуматы, гуминовую и фульвоую кислоты, как по отдельности, так и вместе, могут относиться к стимуляторам (активаторам) роста растений (англ. activators, bioinducers), которые ускоряют прорастание побегов, развитие корневой системы, образование надземной части, листвы. Аминокислоты, гуминовая, фульвовая кислоты и гуматы традиционно рассматриваются как ценные и легкодоступные для растения питательные вещества (англ. nutrients), которые могут поступать в растение как через корневую систему, так и через листья. Ряд витаминов, ферментов и биологически активных веществ играет более узкую функциональную роль биоактиваторов — продуктов, ускоряющих или активирующих процессы прорастания, цветения, созревание и т.п. Отдельный класс составляют адъювианты, которые обеспечивают иммуномодулирующий эффект, — усиление общего иммунитета растения и его способности противостоять отдельным патогенам. Биостимулянты, вносимые в больших дозах (сотни кг на 1 га) способны оказывает влияние на физические и химические свойства почвы и по своим свойствам представляют собой промежуточный продукт с классом субстратов (см. ниже). Продукты этого рода также могут относиться к классу pH регуляторов / корректоров, способствующих улучшению ионного баланса почвы, и почвенные кондиционеры, в первую очередь улучшающие водо-воздухообменные способности почвы (ее структуру). Чаще всего такую роль играют препараты на основе фульвовой и гуминовой кислот.

Производители чаще всего отмечают три основных хозяйственных эффекта, которые достигаются за счет применения биостимулянтов. Это прирост урожайности — обычно на 10-20%, который обеспечивается в большей мере за счет воздействие на состояние растений, а не почвенное плодородие. Не меньшее значение имеет улучшение качества урожая и состояния растений — большой размер плодов, сочный зеленый цвет растительности, развитая и обильная листва, развитая крона деревьев. Кроме того, биостимулянты существенно улучшают устойчивость растений к воздействию стресс-факторов.

Продукты этого класса в основном вносятся путем опрыскивания, в частности, в виде листовых подкормок (около 80% от объемов применения). По этой причине широко представлена жидкая форма этих продуктов (около 50% от объемов применения). Реже применяется обработка семян и заделка в почву, обычно совместно с минеральными удобрениями.

Биопестициды в качестве действующего вещества могут содержать живые микроорганизмы, которые, как правило, подавляют деятельность патогенной микрофлоры,

или же они состоят из органических экстрактов, чаще всего обеспечивающих инсектицидный эффект. Популярным сырьем для производства последних является продукты дерева Ним, произрастающего в южной Азии, а также продукты переработки водорослей. Биопестициды представляют собой малотоннажный продукт, типовые дозы их внесения — сотни грамм или первые килограммы на 1 га. Помимо растениеводства биопестициды нередко применяются для контроля пресноводной флоры и фауны. Ключевую роль в их потреблении играет экологическое земледелие, в частности органическое агропроизводство, в рамках которого применение синтетических аналогов — традиционных пестицидов, запрещено.

Почвенные структураторы / субстраты от других биопродуктов отличаются тоннажом. Нормы их внесения составляют десятки, сотни килограмм или даже тонны в расчете на 1 га, а в некоторых случаях они и вовсе заменяют почвенную среду. Основная функция этих продуктов состоит в улучшении физических свойств почвенного покрова — пористости и проницаемости для дождя и влаги, устойчивости к эрозии, а также некоторых базовых химических свойств — содержания гумуса и органического вещества, в меньшей степени, питательных элементов. Субстраты традиционно позиционируются под несколькими названиями-классами, не имеющими четких терминологических границ (один продукт может быть отнесен к нескольким категориям). Органо-минеральные смеси сложного состава, изготавливаемые для продажи навалом, носят название традиционных компостов. Их особый, весьма популярный подвид образуют вермиком-посты, представляющие собой органические остатки, переработанные дождевыми червями (в основном Калифорнийский червь). Работа червей обеспечивает гибель сорных семян, нейтрализует токсичные вещества, повышает вес обменных, легкодоступных растениям форм питательных веществ. К особой премиальной форме относятся гранулированные удобрения и компосты, которые по своим свойствам представляют промежуточный продукт между субстратами и биостимулянтами. Как правило они продаются в пакетах по 5-10-20 кг, иногда — большого объема), а в качестве компонентов включают гуматы, гуминовую и фульвовую кислоты, содержащие ценные для растения питательные вещества, продукты переработки растительных и животных остатков. К почвенным кондиционерам (англ. soil conditioner) относятся продукты среднего и большого тоннажа, обеспечивающие улучшение физических свойств почвы — в первую очередь пористости, проницаемости для воды и влаги, а также некоторые базовые химические свойства — содержа-

за

ние гумуса/органического углерода. Нормы внесения таких продуктов измеряются сотнями килограмм и первыми тоннами на 1 га. К ним относятся компосты, гранулированные органические удобрения на основе гуминовой кислоты, продукты переработки органических отходов.

Производители. Рынок биоудобрений отличается слабой степенью консолидации. По нашим оценкам, товарный выпуск биопродуктов ведут около 200-300 средних (оборот 2-50 млн. долл.) и несколько тысяч мелких ( 10 тыс. — 2 млн. долл.) специализированных компаний и подразделений. Барьер входа на рынок не высок, вместе с тем, эмпирически в данном секторе обнаруживается «ростовой» барьер — выручка от продаж биопродуктов у наиболее крупных компаний не 30-50 млн. долл. годовой. Большинство компаний было основано во время двух волн в 1980-е и начале 1990-х годов, а также в конце 2000-х начале 2010-х годов, когда наблюдались всплески интереса к биотехнологиям и экологически ориентированным бизнесам.

Можно выделить несколько типовых групп производителей, часть из которых специализируется лишь на отдельных технологических процессах.

Наибольшую роль играют средние по размеру частные компании (штат — сотни человек, выручка — первые десятки миллионов долларов в год). Большинство из них «выросли» из компаний, связанных с аграрным сектором, специализирующихся на дистрибуции, продаже традиционных химикатах, агросервисных услугах; они сохраняют соответствующие «материнские» направления. Выделяются два крупных географических кластера таких компаний — наиболее старый, сформировавшийся в 1970-2000-е годы, расположен на севере Италии и включает такие известные на рынке компании, как Italpolina, Green Has Italya, Ilsa group, Isagro, Valagro, Grabi Chemical. Новый кластер компаний, активно использующих венчурный капитал, с 2000-х годов формируется в окрестностях калифорнийского Дейвиса (Davis), ставшего центром биотехнологического производства. В нем базируются такие компании, как Agrinos, Marrone Bio Innovation, BioConsortia. Особую группу составляют расположенные в прибрежных районах северной Атлантики компании, ведущие добычу водорослей, — Acadian Seaplants (Канада), BioAtlantics (Ирландия), RoulierGroup (Франция), а также переработчики леонардита — Daymsa (Испания) и HumiTech (ФРГ).

Эти компании отличает клиентоориен-тирвоанный подход, который имеет принципиальное значения для продвижения нишевых, узкоспециализированных продуктов, а также горизонтальная и вертикальная диверсификация бизнеса — нередко биопродукты обеспечивают меньшую

часть выручки от продаж. Так, у компаний итальянского кластера выпуск биопродуктов сочетается с производством специальных химических удобрений и удобрений для фертигации.

Второй по значению группой игроков являются крупные химические и фармацевтические холдинги (ТНК), которые в последние два десятилетия стали развивать специализированные подразделения с целью «застолбить» за собой быстрорастущий сектор биотеха. Три главных игрока такого типа — BASF, Novosymes и Bayer (Bayer Crop Sciense) развиваются, активно используя компетенции материнских структур в генной инженерии, агрохимии и фармацевтики, а также используют для продвижения новой продукции их разветвленную дистрибуторскую сеть. Также в производство биопродуктов вовлечены аграрные и биохимические НИИ, которые, в частности, занимаются выбором и районированием подходящих штаммов микроорганизмов, тестированием готовой продукции. Следует отметить, что в развивающихся странах широкое распространение получили мелкомасштабные, кустарные формы производства биоудобрений и других биопродуктов, отдельные этапы которого осуществляются фермерами.

Потребление и сбыт. Биопродукты потребляются во всех основных секторах сельского хозяйства, однако, структура реализации в сравнении с синтетическими химикатами у биопродуктов отличается кардинально. Крупными потребителями биопродуктов являются нишевые направления агропроизводства с специфичными технологиями, ограничивающими применение традиционных химикатов.

Биопродукты позиционируются производителями и воспринимаются потребителями (а также общественностью и регуляторами) как экологичный продукт и лучшая альтернатива синтетическим средствам (традиционным химикатам). Они имеют исключительно большое значение для хозяйств, практикующих экологические формы агропроизводства, в частности ведущих органическое земледелие. Также они являются ключевым инструментом восстановления / улучшения нарушенной или техногенной среды произрастания растений, в частности, когда плодородный слой почвы отсутствует (посадки на местах строительства, районы активного использования минеральных удобрений, системы гидропоники). Одним из основных потребителей биостимулянтов и биоудобрений является сегмент фертигации.

Значительная часть биопродуктов реализуется за пределами товарного сельского хозяйства — органическое сельское хозяйство и аквакультура. Кроме того, существенная их часть предназначена или фактически используется потребителями, не ведущими товарное сельхозпроизвод-ство — в ландшафтном и садово-парковом хозяйстве, на приусадебных участках, для ухода за рядовыми и спортивными газонами (поля для гольфа и др.), комнатными цветами, а также лесами. На газонах биостимулянты позволяют заменить органические удобрения, которые сложно применять без запашки и из-за эстетических соображениям. По оценкам Market&Markets, 21% сбыта биостимулянтов приходится на сегмент озеленения, еще 9% — на других непрофессиональных потребителей.

Сектор | Сегмент | Направление | Ниша

0 R

В- 5

« £

Si

Л СГЙ

1 И 1>

Q. rfi

а £

м о

о о.

Орг. земледелие

15%

Фертигация

20%

Многолетние

Теплицы 10% Гидропоника 5%

с Ландшафтный дизайн 15%

01 5 к Газоны 10% Спортивные 5% |

5 ю _ ж « s Й

т о Лесное хозяйство 5% 1

а с а. m 1-о с Бытовой сегмент Приусадебный s%

15% Цветоводы 7%

Источник: оценка автора

Рис. 3. Структура потребления биопродуктов для защиты растений и повышения почвенного плодородия

МСХЖ — 60 лет!

- 59

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 5 / 2016

4¿.J 1

г г i

г г

США Испания Италия Индия Китай Бразилия Рис. 4. Географическая структура потребления на рынке биостимулянтов

Принципиальной особенностью большинства биопродуктов, ограничивающей их применение, является низкая универсальность — узкая функциональность, слабая степень стандартизации и нишевой характер (кроме сегмента субстратов). Как правило, биопродукты выпускаются для применения на конкретных видах или даже сортах растений, в определенной климатической зоне или даже регионе. В случае несоблюдения точных рекомендаций эффект от их применения значительно ухудшается или исчезает.

Биопродукты реализуются в разных географических районах как в развитых, так и в развивающихся странах. Однако между двумя упомянутыми группами наблюдаются кардинальные различия. В развитых странах биопродукты производятся крупными и средними компания и обычно продаются в виде брэндированных нишевых смесей, имеющих высокую стоимость (20100 долл. за 1 кг), при этом особенно развит сектор биостимулянтов. В развивающихся странах в структуре сбыта выше вес биоудобрений, это в частности связано с тем, что их размножение (ферментация) может быть реализована с низкими затратами, а в ряде случаев — с использованием примитивных технологий (Азолла), соответственно, большее значения имеют малые производители (миниустановки по ферментации, фермеры).

Наибольшую вес имеет европейский рынок биопродуктов, в первую очередь, за счет значительного потребления биопродуктов (42% глобального сбыта), который сконцентрирован в странах Средиземноморья и Западной Европы. Также широкое распространение биопродукты получили в Северной Америке и Южной Азии. Среди отдельных крупных рынков сбыта биопродуктов следует отметить США (биоудобрения, биостимулянты), Индию

(биоудобрения), Испанию (биостимулянты, биопестициды), Италию (биостимулянты, биопестициды), Китай (биоудобрения), Бразилию (биоудобрения, биостимулянты), Аргентину. На каждую из этих стран, по нашим оценкам, приходится не менее 100 млн. долл. или 3-10% глобального сбыта биопродуктов с большим весом отмеченной категории.

В отличие от синтетических аналогов, биопродукты часто реализуются в форме смесей, которые включают действующие вещества разных видов, а иногда и классов. Типичной практикой является смешение нескольких видов биостимулянтов (аминокислоты, фитогормоны) с добавлением живых бактерий или минеральных питательных элементов. В качестве неорганических компонент в смеси включаются макро-(чаще N1, К, ЫРК), т мезо- (Са) и микроэлементы (чаще Ре, Во, Zn, Мд, Си).

Особенно велик вес смесей в сегменте биостимулинятов, по нашим оценкам, порядка 80% ассортимента этих продуктов реализуется в виде многокомпонентных смесей, основным (по массе) ингредиентом которых обычно являются гуминовая и фульвовая кислоты. Смешанному «формульному» продукту присваивается специальное название, производители запрашивают за него цену в 5-10 раз выше стоимости однокомпонентных аналогов. Так, например, в Индии цены на простые однокомпонентные удобрения, произведенные малыми предприятиями, составляют 1 и менее долларов за 1 кг, в то время как брэндированные смеси компаний из развитых стран обычно продаются по цене 30100 долл. за 1 кг. Предполагается, что производитель понес значительные затраты времени и средств на подбор рецептуры, провел научные исследования и полевые опыты для подбора наилучшей рецептуры для конкретной ниши и в праве требовать

высокую дополнительную плату за инвестиции в интеллектуальный капитал.

Из-за специфичности продукта большое значение имеет донесение до потребителя полной информации о его свойствах и технике применения. Упаковка включает этикетку и/или специальную инструкцию в форме миникниги с указанием названия, состава и действующего вещества, целевых культур, на которых рекомендуется использовать продукт, нормы внесения, способа и агротехнологии внесения, концентрации и дозировки продукта, а также информации о его регистрации.

В большинстве случаев (малые, средне-малые и средние компании) продукция реализуется через сеть независимых дистрибуторов, сотрудничество с которыми носит эксклюзивный характер. Дистрибуторы покрывают отдельные географические рынки (страна или регион отечественного рынка) и не конкурируют между собой. Кроме того, компания имеет 2-5 представительств и филиалов, которые действуют на ключевых зарубежных рынках присутствия, где сбыт особенно велик или у компании имеются какие-либо активы. Второстепенную роль играют прямые продажи через Интернет и центрального дистрибьютора (значимы для мелких компаний). По отличной модели работают игроки, входящие в индустриальные конгломераты и группы (Roulier Group, DeSangosse), а также являющиеся дочерними подразделением крупных компаний (Arysta, BASF, Bayer CropSciense, Agronutrition, Setag). В этом случае продажи ведутся через дистрибуторскую сеть материнской структуры.

Литература

1. Biofertilizers Market Analysis By Product (Nitrogen Fixation, Phosphate Solubilizing), By Application (Seed Treatment, Soil Treatment) And Segment Forecasts To 2022. Grand View research, 2015. P. 104.

2. Biofertilizer, a way towards organic agriculture: A review. African journal of microbiology research 8(24):2332-2343. June 2014.

3. Biostimulants Market. Global Trends & Forecasts To 2019. Markets And Markets, 2014.

4. Global Biofertilizers Market by Types (Nitrogen fixing, Phosphate Solubilizing, and Potash Mobilizing), Applications & Geography—Trends & Forecasts to 2017.

5. http://www.marketsandmarkets.com/ Market-Reports/compound-biofertilizers-customized-fertilizers-market-856.html

6. Mahendra Rai, Handbook of Microbial Biofertilizers. Food Products Press, 2005. P. 543.

7. Mishra P., Dash D. Rejuvenation of Biofertilizer for Sustainable Agriculture and Economic Development. The Journal of Sustainable Development 2014; 11(1):41-61.

agrodar@mail.ru