Ставка на ускорение

Российские банки в июле увеличили объемы кредитования населения, свидетельствуют предварительные данные Frank RG. Наибольшими темпами восстанавливаются сегменты ипотеки и кредитов наличными. Однако в целом показатели выдачи все еще отстают от прошлогодних. Однако на фоне снижения ключевой ставки кредитование может еще больше оживиться и преодолеть уровень в 1 трлн руб. уже по итогам августа.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В июле российские банки выдали почти 2,8 млн кредитов на 856,8 млрд руб., следует из данных мониторинга аналитической компании Frank RG (с ними ознакомился «Ъ»). В денежном выражении выдачи на 26% превысили показатель июня, хотя все еще ниже показателя годовой давности (почти на 27%).

Наибольшими темпами восстанавливался рынок ипотеки. Объемы выдачи выросли на 35% по сравнению с прошлым месяцем и достигли 347 млрд руб. В результате доля этого сегмента в общем объеме выдачи превысила 40%. При этом наибольший объем выдачи в июле пришелся на кредиты наличными — 427,4 млрд руб., хотя доля этого сегмента опустилась ниже 50%. Замедлились темпы роста рынка автокредитования: выдачи за месяц выросли лишь на 12,5%, до 58,7 млрд руб. Вместе с тем сегмент POS-кредитования почти не вырос: рост составил 2,5%, а объем выдач — менее 25 млрд руб. По сравнению с показателями прошлого года все еще есть отставание в размере 17–38%.

В сегменте автокредитования основной проблемой является дефицит машин — как отечественных, так и иностранных, отмечает проектный лидер Frank RG Артем Мосин. В последние месяцы этот вид кредитования рос за счет удорожания автомобилей. «Сейчас единственное окно, за счет которого рынок может перестроиться,— это продажа подержанных автомобилей, но этот сегмент довольно небольшой, хотя другие банковские игроки могут им активнее заинтересоваться в нынешних условиях»,— отмечает он.

В сегменте POS-кредитования рынок сконцентрирован на нескольких крупнейших игроках: основной объем рынка приходится на шесть-семь банков, говорит проектный лидер Frank RG Артем Мосин. Таким образом, если у какого-то банка меняется модель кредитования — например, он начинает работать в сторону увеличения объема кредитования в денежном выражении, а не в количественном, то это сказывается на всем рынке, поясняет он. «В принципе сегмент POS уже давно трансформируется, поскольку сейчас оформить товар в кредит можно не только в форме POS-кредита (непосредственно в торговой точке), но и, например, в виде рассрочки, а также кредитов наличными»,— отмечает господин Мосин.

В то же время, свидетельствуют данные Frank RG, по отношению к уровню июля прошлого года средние чеки выросли в сегменте ипотеки (до 3,9 млн руб.) и автокредитования (до 1,2 млн руб.), хотя пока еще не вернулись к значениям прошлого года (отставание в пределах 2%).

В сегменте кредитов наличными средний чек в июле составил 244 тыс. руб., увеличившись на 7,5% к предыдущему месяцу (но оставаясь на 22% ниже, чем год назад). В сегменте POS-кредитов средний чек составил 28 тыс. руб., показав рост на 17% к предыдущему месяцу и снижение на 40,5% год к году.

Кредитование резко замедлилось с марта, после начала специальной военной операции на Украине и введения масштабных антироссийских санкций. И в текущем кризисе восстановление рынка происходит медленнее, чем в пандемию. В пандемийный 2020 год рынок розничного кредитования, как отмечает Артем Мосин, восстановился спустя четыре месяца, но в текущем кризисе по истечение полугода докризисный уровень февраля еще не пройден.

Впрочем, на этот показатель рынок может выйти уже в текущем месяце. Во второй половине июля выдачи кредитов ускорились в сравнении с началом месяца, отмечает господин Мосин. В дополнение к этому ЦБ в конце месяца снизил ключевую ставки сразу на 1,5 п. п., до 8%. «На этом фоне отметку в 1 трлн руб. выдач розничных кредитов рынок может преодолеть уже по итогам августа, а с сентября объем месячных выдач зафиксируется на отметке выше 1 трлн руб. вплоть до конца года»,— оценивает эксперт.