Банки увидели рост в малом

В последний год банки стали активнее финансировать малый и средний бизнес, развивая для этого сегмента линейку кредитных программ. По исследованию RAEX, по итогам первого полугодия 2017 года рынок впервые за последние два года показал положительную динамику. Банкиры рассчитывают, что рынок сможет восстановиться уже в следующем году.

По данным Банка России, по состоянию на 1 августа 2017 года объем выданных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) в УрФО превысил 202 млрд руб., что почти на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Но все еще меньше 2015 года, когда это показатель за восемь месяцев превышал 345 млрд руб. «Сегмент кредитования МСБ переходит в фазу медленного роста,— считает шеф-аналитик ГК „TeleTrade” Петр Пушкарев.— Уверенности бизнеса и банков способствует стабильный курс рубля, а также меры регулятора. И это не только постепенное уменьшение ключевой ставки с кризисных 17% до 8,5%. Но и разрешение банкам применять пониженные требования по коэффициенту риска к кредитам именно для МСБ — на уровне 75%, что снижает нагрузку на капитал банка и служит стимулом».

Он также отметил, что в первом полугодии 2017 года малый бизнес показал значительный прирост инвестиций — почти на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В то время как инвестиции средних и крупных предприятий росли, по данным Росстата, вдвое меньшими темпами. «Ситуация, когда при отсутствии дополнительного ускорения инвестиций в более крупные предприятия, растет основной капитал малых, может оказаться даже предвестником положительных структурных изменений в экономике, где роль малого бизнеса до сих пор остается явно недостаточной»,— считает господин Пушкарев.

Ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков добавил, что динамика развития МСБ в основном зависит от состояния потребительского сектора. «Последние несколько лет доходы россиян только снижались, а высокие ставки закрывали для них возможность кредитования. Именно поэтому МСБ показывал стабильно негативную динамику. В конце 2016 — начале 2017 года рекордно низкая инфляция (ниже 4%) позволила снизить уровень ставок в потребительском кредитовании, создав предпосылки к росту уровня потребления. Так что неудивительно, что банки, обладающие необходимой ликвидностью, увеличили свой портфель вложений в сектор кредитования МСБ»,— считает он.

Портфель вышел в рост

Положительную динамику в сфере кредитовании малого и среднего бизнеса фиксирует большинство банков, работающих в УрФО. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) за первые восемь месяцев 2017 года количество заявок на кредиты от МСБ выросло на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а количество выдач увеличилось на 27,5%. «На текущий момент доля кредитов малому и среднему бизнесу в совокупном кредитном портфеле составляет более 20%, и это укладывается в рамки нормы, поскольку последние два года портфель формировали в основном овердрафты и краткосрочные кредиты на небольшие суммы»,— рассказала руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Уральский банк Сбербанка Росси с начала года выдал малому бизнесу 24,7 млрд руб., рост составил 10%. Наибольшая доля выданных кредитов приходится на Свердловскую область — 9,5 млрд руб. и Челябинскую — на 5,2 млрд руб. В ВТБ также фиксируют рост кредитования МСБ. Так, по словам управляющего розничным бизнесом банка ВТБ в Екатеринбурге Сергея Кульпина, по итогам восьми месяцев работы малому бизнесу выдано 6,2 млрд руб. (рост на 20%). Основной объем кредитов приходится на Свердловскую — 2,5 млрд руб. (рост на 6%) и Челябинскую области — 1,8 млрд руб. (рост на 15%). По данным управляющего корпоративным филиалом банка ВТБ в Екатеринбурге Татьяны Есаулковой, объем кредитования среднего бизнеса в УрФО в первом полугодии составил 20,7 млрд руб.

Абсолют Банк в Екатеринбурге по итогам первого полугодия выдал средним предприятиям более 3 млрд руб. «Банку удалось сохранить объемы кредитования реального сектора экономики на уровне 2016 года, когда на рынке наблюдалось сжатие. По итогам второго полугодия мы ожидаем более высоких темпов кредитования. Рост может составить примерно 10% к аналогичному периоду прошлого года»,— пояснила заместитель управляющего филиалом Абсолют Банка в Екатеринбурге Екатерина Богатова.

Бизнес позвали на новые условия

За последний год банки значительно улучшили условия кредитования предпринимателей, в том числе пошли на снижение процентных ставок. УБРиР в сентябре уже третий раз снизил минимальную ставку по кредиту под залог имущества, которая теперь составляет 12,5%. Кроме того, банк изменил условия по экспресс-кредиту под залог недвижимости, увеличив сумму кредита с 3 до 5 млн руб., а срок финансирования — с трех до пяти лет. «Если приобретаются основные средства, финансируется расширение площадей или закуп техники и оборудования, то на первый план выходит размер кредита, его стоимость и возможность индивидуального графика платежей. Сумма финансирования по такому кредиту в УБРиР достигает 30 млн руб., а в индивидуальных случаях и более на срок до 5–7 лет»,— рассказала Елена Сорвина.

Татьяна Есаулкова отметила, что в этом году существенно улучшились государственные программы поддержки. Одна из самых востребованных — программа Корпорации МСП по предоставлению льготных кредитов. «В текущем году эта программа продолжает действовать. Более того, летом была запущена программа льготного кредитования «Программа 674». Это механизм, ориентированный на реализацию инвестиционных проектов. Льготная ставка устанавливается не выше 9,6% для субъектов среднего предпринимательства и 10,6% для субъектов малого предпринимательства. В рамках программы можно получить кредит на сумму от 5 млн до 1 млрд руб. сроком до пяти лет», — рассказала госпожа Есаулкова. В 2017 году ВТБ также изменил условия по предоставлению банковских гарантий. «Мы наблюдаем существенный рост спроса на данный продукт. Для клиентов с хорошим финансовым состоянием можно говорить о ставке 2% годовых и даже ниже»,— пояснила она.

Сбербанк в прошлом году запустил для предприятий малого и среднего бизнеса смарт-кредитование (предодобренный кредит): решение о предоставлении кредита принимается на основе анализа операций по текущему счету, и банк сам делает клиенту предложение о выдаче средств. Как правило, речь идет о кредите до 5 млн руб. без залога и от 5 до 10 млн руб. — с залогом. «Клиенты, которые в течение последних двух лет погасили кредиты в размере от 1 млн руб. и имеют хорошую кредитную историю, по программе лояльности могут получить льготные условия. Например, отсрочка по погашению основного долга может быть увеличена в два раза, максимальная сумма беззалогового кредита увеличена с 3 до 5 млн руб., по ряду продуктов снижается размер первоначального взноса»,— рассказали в пресс-службе банка.

Оборот и развитие

Основными заемщиками в сегменте МСБ остаются представители оптово-розничной торговли — на них приходится около 45% рынка кредитования. Спрос на кредиты также высок у обрабатывающих производств, компаний из сфер перевозок и услуг, строительства. Главные цели кредитования — это инвестиции и пополнение оборотных средств. «Большая часть кредитов — долгосрочная, что свидетельствует о расширении инвестиционной активности»,— рассказала Татьяна Есаулкова. По ее словам, в последнее время в ВТБ также наблюдается рост спроса на рефинансирование кредитов, ранее выданных по более высоким ставкам в других коммерческих банках. «Такие клиенты имеют для нас особый приоритет, так как они уже зарекомендовали себя хорошими заемщиками»,— добавила она. В Сбербанке на инвестиционные цели выдается около 30% кредитов. «С начала 2017 года банк выдал практически 2 тыс. таких кредитов. Средняя сумма составила 7,5 млн руб.»,— пояснили в пресс-службе банка. Около 27% выданных кредитов приходится на пополнение оборотных средств. В среднем малые и микропредприятия брали в Сбербанке на эти цели 5 млн руб.

На фоне труднодоступности «длинных» денег у клиентов банков за последние два года вырос интерес к краткосрочным кредитам — овердрафтам. «Периодически у бизнеса возникает потребность закрывать „кассовые разрывы”, например, нужно вносить арендные платежи, а выручка еще не поступила на счет — для этих целей используют овердрафты. УБРиР предлагает овердрафты и для действующих клиентов по ставке от 10,5%, и для новых — для них лимит овердрафта рассчитывается не от оборотов по счету, а от совокупной выручки бизнеса или с учетом оборотов по счетам в других банках»,— рассказала Елена Сорвина. По ее словам, также в последнее время предприниматели все чаще обращаются в банк за экспресс-кредитами. «Это говорит о повышении деловой активности, и о том, что фраза „время — деньги” снова становится актуальной для предпринимателей. То есть клиентам важно получить оперативное финансирование, чтобы быстро обернуть средства и досрочно погасить кредит. В этом случае поймать момент выгодной сделки гораздо важнее, нежели сэкономить на ставке»,— пояснила госпожа Сорвина.

Экспресс-обслуживание

Наиболее перспективные направления в работе со средним бизнесом как в УрФО, так и в целом по стране — банковские гарантии, финансирование импортно-экспортных сделок с привлечением экспортных агентств, считает Екатерина Богатова из Абсолют Банка. «Эти продукты интересны банку тем, что позволяют четко проследить целевое использование средств. Сегодня зачастую успеха добиваются те предприятия МСБ, которые сумели встать на подряд к крупному холдингу или корпорации. Эти крупные компании либо располагают собственными ресурсами, либо получают их из бюджета. Но для того, чтобы они могли их „транслировать” в качестве авансов, нужны банковские гарантии. Это очень удобный для расчетов продукт, и его популярность на рынке постоянно растет. Что касается продуктов долгосрочного финансирования именно для среднего бизнеса, то это, в первую очередь, лизинг. Данный продукт позволяет корпоративным клиентам приобрести с минимальными первоначальными инвестициями необходимое оборудование, расширить автомобильный парк»,— рассказала она.

В УБРиР уверены, что активное развитие получит экспресс-кредитование. «Сейчас этот тренд только формируется. Но мы видим интерес к этому продукту со стороны бизнеса — количество заявок растет от месяца к месяцу. Это объясняется еще и лояльностью условий — клиенту не нужно предоставлять банку залог, чтобы получить быстрое финансирование, главное доказать эффективность своей бизнес-модели»,— добавила Елена Сорвина. Аналогичного мнения придерживается и Сергей Кульпин: «При повсеместном снижении ставок клиент выбирает, где быстрее и проще. Наиболее перспективными являются направления, в которых можно по максимуму сократить время рассмотрения. Например, предодобренные кредиты, когда банк сообщает клиенту, что кредит уже одобрен и нужно только приехать для подписания договора. Также очень интересны овердрафты по программе скоринга без проведения масштабного финансового анализа. При выдаче подобных продуктов доходность банка увеличивается, а временные затраты клиента снижаются. На таких условиях заемщики готовы платить немного повышенные ставки. Это выгодно банку, это интересно клиенту. А значит, должно иметь дальнейшее развитие». В СКБ-банке работу с малым и средним бизнесом видят в переходе на формат digital. «Уже сегодня реализованы сервисы легкого входа для клиента в банк: резервирование расчетного счета и его открытие происходит дистанционно и онлайн»,— рассказала начальник управления корпоративного бизнеса СКБ-банка Марина Смирнова.