Внешняя торговля России в первой половине 2020 г. : сокращение товарооборота в период пандемии

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2020 г.: СОКРАЩЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

А. Ю. КНОБЕЛЬ А. С. ФИРАНЧУК

Экспорт топливно-энергетических товаров в первом полугодии 2020 г. снизился относительно аналогичного периода предыдущего года на 34% из-за падения мировых цен на энергоресурсы. Несырьевой неэнергетический экспорт увеличился на 2,8% в стоимостном выражении вследствие двукратного роста поставок драгоценных камней и металлов, что было частично компенсировано снижением экспортных цен на несырьевые неэнергетические товары (-6,5%). Импорт сократился на 6,5%, что связано в первую очередь со снижением ВВП России из-за пандемии.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, пандемия.

Динамика экспорта и импорта

В первом квартале 2020 г. экспорт в стоимостном выражении снизился относительно аналогичного периода предыдущего года на 14%, во втором - на 30,9%; всего за первое полугодие сокращение составило 22,3% - до 160,0 млрд. долл. Такая динамика связана со снижением экспорта топливно-энергетических товаров на 20,6% в первом квартале и на 49,1% - во втором, что привело к сокращению вывоза данных товаров за первое полугодие на 34,1% - до 87,8 млрд. долл. Доля топливно-энергетических товаров в экспорте уменьшилась до 62% в пер-

вом квартале и 46% - во втором. Столь значительное сокращение вызвано ценовой конъюнктурой мировых рынков, а не снижением физических объемов вывоза.

Экспорт прочих товаров был стабилен (-0,5%), составив 72,2 млрд. долл. (См. рис. 1.) Месячные колебания совокупного экспорта, за исключением топливно-энергетических товаров (относительно аналогичных периодов 2019 г.), не превышали 5%, что указывает на его устойчивость к шоку, вызванному пандемией, и на отсутствие разрывов производственных цепочек.

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2019-2020 гг.

42 35 28 21 14

I I I I I I I I I I I I I I Г

I I I I I I I I I I и I I I I I

120 100 80 60 40 20

СЭОООООООО*-' Экспорт топливно-энергетических товаров, млрд. долл. ш Экспорт прочих товаров, млрд. долл.

Источник расчеты авторов на основе данных ФТС.

° о о о о о  Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Кнобель Александр Юрьевич, заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-таУ: knobel@iep.ru; ФиранчукАлександр Сергеевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-таИ: firanchuk@ranepa.ru

Вследствие этого можно предположить, что динамика экспорта во второй половине 2020 г. будет зависеть главным образом от колебаний мировых цен на энергоресурсы, а экспорт прочих товаров окажется относительно стабильным.

Импорт в стоимостном выражении в первом квартале 2020 г. был стабилен

В первом полугодии 2020 г. вывоз товаров составил 63% от уровня аналогичного периода 2013 г. При этом вывоз всех товаров, за исключением топливно-энергетических, вернулся к уровню 2013 г. еще в 2018 г., после чего колебался в пределах 5% от этого показателя. (См. рис. 3.) Несмотря на сходство в масштабах снижения импорта в 2016 и 2020 гг., причины такого изменения были разными. В 2016 г. основную роль сыграло ослабление реального курса рубля к доллару (на 12,8%), в то время как ВВП был стабилен. В первом же полугодии 2020 г. главной причиной подобной ди-

намики явилось сокращение ВВП на 4,2%1 из-за нерабочих дней и других последствий пандемии. Снижение реального курса рубля к доллару на 3,8% может объяснить порядка одной трети от наблюдавшегося уменьшения импорта2.

Такая ситуация является скорее исключением, так как курс рубля в краткосрочной перспективе более волатилен, чем показатель ВВП, а эластичности потребления стоимостных объемов импорта по курсу и объему ВВП имеют сходные абсолютные значения. По этой причине краткосрочная динамика импорта в последние годы в основном определялась колебаниями курса. Следовательно, допуская отсутствие повторения режима нерабочих дней, можно предсказать, что динамика импорта вновь будет следовать за колебаниями курса рубля.

Экспортные цены

В первой половине 2020 г. по большинству крупных товарных групп экспорта (выделяемых ФТС) наблюдалось значительное снижение экспортных цен. Сокращение физических объемов вывоза имело место для товарных групп из отраслей «Машины и оборудование» и «Металлы».

Рис. 2. Динамика импорта России в 2019-2020 гг.

Импорт, млрд. долл. -Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник расчеты авторов на основе данных ФТС.

1 По предварительной оценке Минэкономразвития России.

2 Об оценках эластичностей импорта по курсу рубля см. [2].

Резкое сокращение экспорта топливно-энергетических товаров (на 34%) было вызвано падением экспортных цен на нефть, нефтепродукты, уголь и трубный газ (на 2141%) при стабильных физических объемах вывоза нефти и нефтепродуктов и сокращении поставок угля (-13%) и трубного газа (-18%). Продолжилась тенденция последних лет на снижение вывоза сырой нефти (-3%) и увеличение поставок нефтепродуктов (+5%). Экспорт сжиженного природного газа также продолжает расти (на 12%) - его доля в совокупном экспорте достигла 2,4% (+0,27 п.п. к первому полугодию 2019 г.).

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в стоимостном выражении вырос за исследуемый период на 19%, несмотря на незначительное снижение индекса цен (-2,7%). (См. таблицу.) Экспорт зерна за первое полугодие составил 12,4 млн. т.

Экспорт химической продукции сократился на 13%, что объясняется снижением экспортных цен при слабом росте физических объемов вывоза (+1,5%). Значительно сократился только вывоз синтетического каучука (-15%).

Экспортные цены на основные позиции древесины и бумажной продукции пре-

терпели снижение до 30%, что вызвало сокращение их экспорта на 9% в стоимостном выражении при слабом увеличении физических объемов вывоза (+2%). Сохранилась тенденция последних лет по уменьшению вывоза необработанных лесоматериалов (-16%).

Стоимость экспорта металлов уменьшилась на 16% - это связано как со снижением цен на данную продукцию (-10%), так и с сокращением объемов поставок (-6%). Экспортные цены на черные металлы снизились на 1220%, а объемы их вывоза сохранились на уровне первых шести месяцев прошлого года (-3%). По никелю и алюминию наблюдалась противоположная картина - резкое уменьшение объемов вывоза (на 36 и 28% соответственно) при стабильных ценах.

Совокупный экспорт наиболее высокотехнологичных товарных отраслей - «Машины, оборудование и транспортные средства» и «Другие товары» — в стоимостном выражении сократился на 18%. Уменьшение объемов поставок было зафиксировано для основных позиций бытовой техники, машин, твэлов, турбин и вагонов. Произошло двукратное падение экспорта легковых автомашин и десятикратное - открытых вагонов.

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта России в первом полугодии 2013-2020 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Годы

-Экспорт топливно-энергетических товаров -Экспорт прочих товаров -Импорт

Источник расчеты авторов на основе данных ФТС.

Несырьевой неэнергетический экспорт

За первое полугодие 2020 г. несырьевой неэнергетический экспорт

Учитывая волатильность мировых цен в условиях пандемии, следует рассматривать физические объемы вывоза как более достоверный показатель динамики ННЭ. Среди крупных товарных отраслей (более 5 млрд. долл. за полугодие) увеличился вывоз продовольственной и сельскохозяйственной продукции (+23%), продукции химической промышленности (+1,5%), древесины (+1,8%) и драгоценных камней и металлов (в 2,1 раза); сократился вывоз металлов и изделий из них (- 6,5%) и машин и оборудования (-16%).

Индекс долларовых цен ННЭ снизился на 6,5% - снижение произошло для всех товарных отраслей (от 0,8 до 14,8%), кроме драгоценных камней и металлов (+34%). Такая ситуация характерна для периодов кризиса и роста неопределенности из-за повышенного спроса на надежные активы, в том числе на монетарное золото.

Сравнение динамики экспорта в периоды глобальной рецессии и пандемии

В 2009 г. снижение мирового ВВП составило 1,67%, а падение российского экспорта всех товаров - 37%. За первое полугодие 2020 г. мировой ВВП снизился на 4,1% относительно первого полугодия 2019 г. [1], тогда как российский экспорт - на 23%. Таким образом, реакция российского экспорта на изменение мирового ВВП в 2020 г. оказалась в 4 раза слабее.

При сопоставлении динамики по отдельным товарным отраслям можно указать на

Динамика несырьевого неэнергетического экспорта в первом полугодии 2020 г. по товарным отраслям

Объем поставок, млрд. долл.

Изменение в январе-июне 2020 г. относительно января-июня 2019 г., в %

Наименование позиции

Январь- Январь-июнь июнь 2019 г. 2020 г.

стоимостных объемов

индекса цены

индекса физических объемов

Продовольственные товары и

сельскохозяйственное сырье(кроме 10,35 12,38 19,6 -2,7 23,0

текстильного)

Продукция химической промышленности, каучук 12,37 10,69 -13,6 -14,8 1,5

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,07 0,07 -11,9 -5,0 -7,3

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 5,65 5,20 -7,9 -9,6 1,8

Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,60 0,66 10,5 -0,8 11,4

Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них* 3,74 10,37 177,0 34,1 106,5

Металлы и изделия из них 18,60 15,65 -15,9 -10,0 -6,5

Машины, оборудование и транспортные соедства** 9,24 7,39 -20,0 -4,7 -16,0

Другие товары (без вооружения) 1,29 1,22 -5,1 -4,4 -0,7

Всего** 61,94 63,66 2,8 -6,5 10,0

* - Данные по группе 710229 «Алмазы промышленные» и 710820 «Монетарное золото» недоступны. ** - Без секретных товарных позиций: вооружение, самолеты, алмазы, монетарное золото и прочее. Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

наличие схожей реакции в кризисы 2009 и 2020 гг. для большинства из них. Например, в 2009 г. вырос только экспорт продовольствия и сельхозтоваров

При этом только в отрасли «Другие товары» снижение в 2020 г. оказалось более заметным, чем в 2009 г. Следует отметить значительное увеличение экспорта отрасли «Драгоценные камни и металлы» в 2020 г. - в 2,1 раза, при том что в глобальный кризис 2009 г. экспорт этих товаров сократился (-24%).

Рис. 4. Динамика экспорта России по отраслям в кризисы 2009 г. и первой половины 2020 г.

-50

-60

У У У У У У У У А ь

Те кстиль / У У У У У \ npOflOBOJ и с/хтов W 1ьственные фЫ

У У У У • У У У

Хи пр мическая одукция  У У У ^^ Древ есина

т Машинь ,оборудоваь ше

Мет; евенное сыр ( ье л Другие toi зары

А 1 Минераль ' продукты .ные

-50

-40

-30 -20 -10 0

Изменение в 2009 г., в % к предыдущему году

Примечание. Отрасль «Драгоценные камни и металлы» не показана на графике. Источник, расчеты авторов на основе данных ФТС и СОМТРДРЕ.

10

20

30

Литература / References

1. Кризис, не похожий ни на какой другой: неопределенные перспективы восстановления // Перспективы развития мировой экономики. МВФ. Июнь 2020 г. URL: https://www.imf.org/ru/Publications/ WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 /_A crisis like no other: an uncertain recovery // Prospects for the development of the world economy. IMF. June 2020. URL: https://www.imf.org/ru/Publica-tions/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020

2. BussMre M., Gaulier G., Steingress W. Global trade flows: Revisiting the exchange rate elasticities // Open Economies Review. 2020.

Russia's Foreign Trade in H1 2020: Reduction in the Trade Turnover in the Wake of Pandemic

Alexander Yu. Knobel - Head of Foreign Trade Department of the Gaidar Institute; Director of Center for Foreign Trade Department of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: knobel@iep.ru

Alexander S. Firanchuk — Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). E-mail: firanchuk@ranepa.ru

In H1 2020, exports of fuel and energy commodities decreased by 34% because of a drop in global prices on energy resources. The non-oil and gas exports increased by 2.8% in value terms against the backdrop of decline in global prices on some commodities of this group (6.5%), however, it was made up for by twofold growth in supplies of precious stones and metals. Imports fell by 6.5% owing primarily to the contraction of Russian GDP amidst pandemic.

Key words: foreign trade, exports, imports, pandemic.