Роль природного газа в формировании новой конфигурации современных энергетических рынков Европы

Бабич СВ.

РОЛЬ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ ЕВРОПЫ

Аннотация. Современные тенденции формирования макрорегионального (наднационального) европейского энергетического рынка связаны с политикой экономических лидеров Европейского Союза, направленной на обеспечение энергетической безопасности и устойчивого развития. Рынок электроэнергии Германии является одним из наиболее показательных примеров конкурентоспособности альтернативных энергоресурсов, природного газа и других топливно-энергетических ресурсов на этом рынке. Природный газ является важнейшим энергетическим и «страхующим» ресурсом европейской энергетики. «Региональный» («страновой») подход в прогнозировании динамики топливно-энергетических балансов потребления и доли в нем природного газа важен потому, что позволяет прогнозировать рынок природного газа с учётом специфики влияния ценовых, балансовых, климатических, синоптических, социально-экономических, экологических факторов.

Ключевые слова. Макрорегиональный энергетический рынок, факторы прогнозирования газового рынка Европы.

Babich S.V.

THE ROLE OF NATURAL GAS IN THE FORMATION OF A NEW CONFIGURATION OF MODERN ENERGY MARKETS IN EUROPE

Abstract. Current trends of the formation of the macroregional (supranational) European energy market are associated with the policies of EU economic leaders aimed at ensuring energy security of sustainable development. The German electricity market is one of the most significant examples of the competitive advantages of alternative energy resources, natural gas and other energy resources in this market. Natural gas is the most important energy and "insuring" resource of European energy. «Regional» («country») approach in forecasting the dynamics of energy balances of consumption and the share of natural gas in it is also important because it makes it possible to predict the natural gas market taking into account the specifics ofprice, balance, climatic, synoptic, socio-economic, environmental factors.

Keywords. Macro-regional energy market, prediction factors of the European gas market.

Современные тенденции формирования макрорегионального (наднационального) европейского энергетического рынка связаны с политикой экономических лидеров Европейского Союза, направленной на обеспечение энергетической безопасности устойчивого развития. В первую очередь, устремления стран ЕС нацелены на снижение зависимости от нефти и, соответственно, нефтепродуктов. Доля нефтепродуктов в промышленности стран ЕС сократилась за последние 15 лет практически вдвое: с 10% до 5%, при общем 5% росте в энергопотреблении [6].

Указанный структурный сдвиг хорошо прослеживается при анализе динамики топливно-энергетических балансов ведущих европейских стран, как в целом, так и в отдельных секторах и отраслях,

ГРНТИ 06.61.33 © Бабич С. В., 2018

Станислав Витальевич Бабич - кандидат экономических наук, доцент кафедры региональной экономики Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Контактные данные для связи с автором: 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21 (Russia, St. Petersburg, Sadovaya str., 21). Тел.: 8-921-314-12-64. E-mail: stanislavbabitch@mail.ru. Статья поступила в редакцию 25.09.2018.

наиболее потребляющих топливно-энергетические ресурсы: производство электроэнергии, металлургия, лесопромышленный сектор, сектор домовладельцев и централизованного субрегионального потребления. Основная тенденция - попытка заменить использование углеводородного сырья на альтернативные топливно-энергетические ресурсы - энергию ветра, солнца, биотоплива, энергию переработки промышленных и бытовых отходов. В ряде стран в энергоемких отраслях достигнуты значительные успехи. За 20 лет (1995-2015 гг.) доля биотоплива в целлюлозно-бумажной промышленности Финляндии, например, выросла с 33% до 55%.

В начале 2000-х годов Европейский Союз сделал попытку перейти на новый глобальный энергетический ресурс - природный газ, в сочетании с местными альтернативными ресурсами: солнечной, ветровой энергией, энергией переработанных промышленных и бытовых отходов, а также биотопливом. В то же время, доля природного газа в энергоемких отраслях промышленности большинства стран ЕС меняется незначительно и с хорошо прослеживаемыми трендами. В первое десятилетие 2000-х гг. значительное внимание в формировании энергетической безопасности ЕС отводилось внедрению СПГ и КПГ в транспорте (автомобильном, морском, речном). Программа предполагала создание инфраструктуры заправочных станций СПГ через каждые 400 км и КПГ через каждые 150 км [4].

Падение цен на нефть в 2014-2015 гг. и последовавшее падение цен на природный газ привело к снижению конкурентоспособности СПГ катарского, тринидадского и др. происхождения, что обусловило проблематичность осуществления проектов построения транспортно-логистической системы в ЕС, использующей СПГ и КПГ.

Незначительные и плавные изменения в структуре потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в вышеперечисленных секторах производства и транспорта позволяют моделировать среднесрочные и долгосрочные изменения в потреблении природного газа с учетом специфики отдельных стран, а в некоторых странах, например в Германии, и отдельных регионов. Учитывая роль электроэнергии в промышленном потреблении в энергоемких отраслях, общий рост энергоемкости европейского общества, политику расширения роли электротранспорта, наиболее заметно конкуренция отдельных видов топливно-энергетических ресурсов проявляется в электроэнергетике.

В значительной степени тенденции формирования современной конфигурации европейского энергетического рынка находятся в зависимости от Парижского соглашения, нацеливающего на сокращение доли углеводородного сырья (в первую очередь, угля) в энергетических балансах стран - участников соглашения и политики сокращения атомной генерации в ряде стран Европы. С переходом ряда европейских лидеров в металлургическом производстве на электрометаллургию сократилось использование угля в этой сфере деятельности, но это, в свою очередь, требует дополнительного роста производства электроэнергии. В то же время, уголь остается самым дешевым энергетическим ресурсом в электроэнергетике.

Несмотря на это, потребности в природном газе в Европе продолжают расти. В 2017 г. потребление газа в европейских странах дальнего зарубежья выросло почти на 5%, продемонстрировав самый высокий показатель за последнее пятилетие. При этом общие поставки газа на европейский рынок (в европейские страны дальнего зарубежья) по контрактам ООО «Газпром экспорт» и по прямым контрактам GAZPROM Schweiz AG в 2017 г. увеличились по сравнению с 2016 г. на 8,4% (15,1 млрд м3) до 194,4 млрд м3 [1]. Значение природного газа на европейском энергетическом рынке и рынке электроэнергии и в дальнейшем будет расти, с учетом его высокой теплотворности, экологичности, транспортабельности, сложившейся и развивающейся газотранспортной инфраструктуры.

Прогнозирование спроса на энергию и газ необходимо рассматривать исходя из ключевых сценарных предпосылок, которые позволяют провести анализ чувствительности топливно-энергетических балансов (ТЭБ) как к влиянию внутренних факторов, так и воздействию внешних условий.

Учитывая особую роль электроэнергии в ТЭБ любых региональных структур и особенно в Европе необходимо особую роль уделить рынку электроэнергии и его связи с потребительским рынком газа. В отличие от других отраслей, потребляющих газ, ТЭБ электроэнергетики европейских стран наиболее динамичен с учетом современной политики ЕС по внедрению конкурентов в виде альтернативных энергетических ресурсов (ветер, солнце, биотопливо, последнее время и энергия промышленных и бытовых отходов), что снижает потребности в газе. С другой стороны, активное развитие электротранспорта и общий рост энергоемкости хозяйства и образа жизни большинства европейских стран

повышает конкурентоспособность природного газа как экологичного, энергоемкого и транспортабельного энергетического ресурса.

Рынок электроэнергии Германии является одним из наиболее показательных примеров конкурентоспособности альтернативных энергоресурсов, природного газа и других ТЭР на этом рынке. Германия является одним из лидеров активного внедрения альтернативных ресурсов в электроэнергетике. За период 2006-2016 гг. только производство ветровой энергии в Германии выросло с 2.233 MW до 45.910 MW [2]. Германия придерживается политики закрытия атомных станций и сокращения угольной генерации. В Германии прослеживается ярко выраженная региональная дифференциация в использовании альтернативных ресурсов: ветровой энергетики в северной половине Германии (зона ветров «Западного переноса») и солнечной энергетики в южной половине Германии. При этом важно учитывать, что ветровая энергетика Германии интегрирована в общую ветроэнергетическую систему стран Северного и Балтийского морей, солнечная энергетика - в общую инфраструктуру стран Альпийского региона. В обоих случаях активно развиваются экспортно-импортные операции в соответствующих трансграничных регионах.

Несмотря на то, что Германия тратит около 14-15% природного газа в энергетике, именно в этом секторе наиболее наглядно проявляется его конкуренция с другими ТЭР. Учитывая то, что в других энергопотребляющих секторах хозяйства Германии динамика доли потребления ресурсов по разным, легко прогнозируемым причинам, не столь значительна (уголь, лигнит, атомная энергетика, гидроэнергия), динамика потребления газа в электроэнергетике представляет интерес для прогнозирования. Кроме того, технологические особенности ТЭС, работающих на газе, и доступность этого ресурса (с учетом разветвленной инфраструктуры трубопроводных поставок, наличия сети газохранилищ и возможных поставок СПГ) позволяют манипулировать мощностями ТЭС и, соответственно, управлять количеством электроэнергии, поставляемой на рынки Германии и на экспорт. Это позволяет конечным потребителям природного газа - энергетическим компаниям регулировать свою долю на рынке электроэнергии.

Анализируя производство электроэнергии в Германии на различных типах станций (различных ТЭР) становится очевидным, что именно количество производимой ветровой энергии на оффшорных ветровых комплексах Северного и Балтийского морей является регулятором потребления природного газа в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а, следовательно, может непосредственно влиять на ценовые показатели. При этом интересно отметить, что в данном случае не столь важны абсолютные показатели производства электроэнергии. Просматривается четкая закономерность снижения производства электроэнергии на ТЭС, работающих на природном газе, угле и лигните, и даже на атомных станциях в условиях, когда эти объемы могут быть заменены ветровой энергией.

При оценке факторов, оказывающих влияние на прогнозирование потребления природного газа, как и других топливно-энергетических ресурсов, в Европе одним из наиболее дискуссионных положений является оценка роли климатических и погодных условий в динамике потребления тех или иных ресурсов. Эта проблематика важна и при оценке перспектив конкуренции природного газа в мировом энергетическом балансе. Наиболее показательные процессы изменения конфигурации газового рынка (в рамках политики принципиального изменения топливно-энергетического баланса ряда стран ЕС) наблюдаются в странах - экономических лидерах Европы.

При этом целесообразно различать климатически и погодные факторы. Оценка климатических факторов, связанных с процессами общего изменения климата (дискуссия на эту тему открыта), по-видимому, важна при долгосрочных прогнозах потребления ресурсов. Причем, в большей степени это связано с изменениями в потреблении ТЭР в энергоемких отраслях промышленности (лесопромышленный комплекс, металлургия и т.п.). В то же время, погодные (синоптические) факторы могут оказывать краткосрочное воздействие и, поэтому, их следует учитывать при прогнозировании потребления ТЭР в электро- и теплоэнергетике. Конечно, необходимо учитывать, что эти же факторы, косвенно, будут оказывать влияние и на потребление ресурсов в других сферах хозяйства и непосредственно населением, в том числе и частными домовладельцами.

Чаще всего в исследованиях, связанных с прогнозированием и моделированием изменений в ТЭБ используют показатели абсолютных величин температуры воздуха (в лучшем случае средневзвешенных отклонений этих величин) в различных городах, прогнозируя «холодную» или «теплую» зиму, или соответственно - лето. Остальным факторам уделяется незначительное внимание или они прин-

ципиально игнорируются, как несущественные. В то же время, анализ данных ветровой активности показывает её значительное влияние на конкуренцию различных топливно-энергетических ресурсов в электро- и теплоэнергетике. На рис. 1 показано совпадение минимальных и максимальных значений в производстве электроэнергии на электростанциях, использующих ветровую энергию и природный газ в Германии в начале этого года.

Рис. 1. Обратная связь ветровой и газовой генерации электроэнергии в Германии [3]

Очевидно, что компании, производящие и продающие электроэнергию, в данном случае, «конечные потребители», в том числе российского газа, и владеющие различными типами электрогенериру-ющих мощностей, снижают производство «газовой» энергии в момент резкого увеличения производства «ветровой» энергии (рис. 2). Заметно аналогичное снижение производства электроэнергии и на станциях, работающих на угле.

Рис. 2. Региональная конкуренция электростанций, использующих различные типы ТЭР в регионе Северного и Балтийского морей [3]

Увеличение производства «ветровой энергии» позволяет даже снижать мощности производства энергии на атомных станциях. При подобном прогнозировании необходимо моделировать ситуацию на «региональном» уровне - уровне торговых зон. На рис. 3 показано снижение мощности производства на АЭС Brokdorf Nuclear Power Plant. Кстати, планируемое закрытие этой станции следует учитывать при долгосрочном и среднесрочном прогнозировании.

Рис. 3. Обратная связь ветровой и атомной генерации электроэнергии [3]

«Региональный» («страновой», как часть его - для учета экспортно-импортных операция) подход в прогнозировании динамики ТЭБ потребления и доли в нем природного газа важен и потому, что позволяет более детально для краткосрочных и среднесрочных прогнозов учитывать газотранспортную инфраструктуру (включая газохранилища, терминалы СПГ, торговые площадки) и приоритетность «альтернативной» энергетики, имеющей «выраженный» региональный подход. Таким образом, при краткосрочном моделировании потребительского спроса на природный газ необходимо учитывать факторы, которые формируют «региональные» рынки потребления.

Важную роль в прогнозировании энергопотребностей и доли природного газа в их обеспечении играют социально-экономические факторы, в т.ч. энергоемкость ВВП, возможности населения различных стран покупать более дорогую «альтернативную» энергию (рис. 4). Важную роль в прогнозировании процессов энергопотребления и газового рынка играют и современные миграционные процессы, причем как имеющие сезонный характер (рекреационно-туристические миграции), так постоянные миграции в Европу из стран Африки и Передней Азии.

В целом в качестве факторов для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования макрорегио-нального энергетического рынка Европы и роли природного газа, в том числе российского, в обеспечении потребностей этого рынка, целесообразно. выделить следующие факторы.

1. Ценовые факторы: цены на природный газ на европейских торговых площадках; цены на электроэнергию (с учетом тарифной и налоговой политики); цены на субституты (уголь, нефть, нефтепродукты, альтернативные ресурсы, там, где это возможно); динамику доли д олгосрочных контрактов ПАО «Газпром» в общих поставках газа и цен в этих контрактах; соотношение курсов валют доллар-евро-рубль.

2. Социально-экономические факторы: динамика спроса на первичную энергию, электроэнергию, нефтепродукты и др., на основе роста ВВП, изменений в демографических показателях (миграции); сезонный характер электрической генерации с использованием ВИЭ и потребления с учетом регио-

нальных особенностей хозяйства; динамика доходов населения и доли затрат на энергию; инвестиции в инновационную деятельность.

3. Погодные и климатические факторы: динамика доли альтернативных ресурсов в региональных ТЭБ на основе годовой и сезонной динамики и прогноза скорости и направления ветра, прихода солнечной радиации, температуры воздуха.

4. Балансовые факторы: динамика экспортно-импортных операций в точках передачи газа; динамика работы ПХГ; динамика работы терминалов СПГ; динамика экспортно-импортных операций на рынке электроэнергии.

5. Экологические факторы: динамика выбросов в атмосферу (в первую очередь, окислов углерода).

Рис. 4. ВВП на душу населения по ППС в отношении к среднеевропейскому показателю (БШ8 = 1), 2017 г. [5]

В качестве внешних условий, которые могут оказать существенное воздействие на поставки газа «в следующем году», в качестве лимитирующих факторов, следует рассматривать: ввод в строй новых мощностей ветровых и др. энергетических комплексов; вывод из эксплуатации станций атомной и угольной генерации; внедрение новых энергоемких производственных и транспортных комплексов; ввод в строй объектов энергетической инфраструктуры и газовых интерконнекторов; изменения в долгосрочных контрактах.

Важно отметить, что показатели выбросов СО2 могут быть косвенным фактором влияния налоговой и т.п. политики в энергетике, повышающей конкурентоспособность природного газа. Для Европы это особенно важно. Это, конечно, очень дискуссионно, но все прогнозы, которые автор анализировал, стараются использовать подобные показатели.

Прогнозирование европейского газового рынка предопределяет необходимость учета региональных особенностей формирования энергетических балансов, и как следствие, потребностей в природном газе, с учетом специфики энергетической политики, природно-ресурсного потенциала, отраслевой структуры энергоемких секторов хозяйства, уровня развития экономики, социально-экономи-

ческих особенностей социума, экономико-географического положения относительно энергетической, в том числе газовой, и транспортной европейской инфраструктур и т.п. Природный газ, в условиях политики «декарбонизации» энергетики и устойчивости экономического развития является важнейшим ресурсом, обусловливающим стабильность макрорегиональных энергетических рынков Европы в их новой конфигурации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Официальный сайт ПАО «Газпром». [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gazprom.ru (дата обращения 06.09.2018).

2. 50 hertz - official website. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.50hertz.com/en (дата обращения 06.09.2018).

3. Electricity production in Germany in week 40 (2018). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.energy-charts.de/power.htm (дата обращения 05.09.2018).

4. EU launches clean fuel strategy. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-40_en.htm (дата обращения 05.09.2018).

5. GDP per capita in PPS. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do? tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1 (дата обращения 07.09.2018).

6. IEA Sankey Diagram - World Balance. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iea.org/Sankey (дата обращения 05.09.2018).