Анализ развития рынка платных медицинских услуг и ДМС в России

вторых, наличие статистической базы. Самое главное показатель инновационного потенциала не только предопределяет дальнейшее развитие региона, но и характеризует степень готовности региона к созданию, освоению и распространению разного типа нововведений, реализации результатов инновационной деятельности.

К.М. Shchepakin, Y.S. Shcherbakova

Structure of the innovative capacity of regions and major evaluation approaches

Basics and features modern interpretations of the economic categories of innovation potential, disclosed approaches to structure innovative capacity at the macro level and at the level of the regions, as well as the impact of innovative capacity to choose methods of evaluation.

Keywords: capacity, innovation, innovate, innovation development.

УДК 339.13.017:368.04:61

М.В. Жукова, канд. соц. наук, доцент кафедры «Финансы и менеджмент»,

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ДМС В РОССИИ

Проведен анализ развития рынка платных услуг и добровольного медицинского страхования для определения приоритетов развития социально-экономических отношений в здравоохранении.

Ключевые слова: рынок медицинских услуг, добровольное медицинское страхование, анализ рынка, система здравоохранения.

На сегодняшний день в России сложилась ситуация, когда легальная и теневая оплата населением медицинских услуг и лекарственных средств составляют по различным оценкам от 25 до 45 % совокупных расходов государства и населения на здравоохранение. При этом крайне важно, чтобы поступающие в медицинские учреждения средства не увеличивали теневые доходы в экономике, а расходовались на развитие здравоохранения

[1; 4].

Таким образом, важной задачей для России является выработка системного подхода к развитию ДМС (добровольное медицинское страхование), которое должно стать рационально спроектированной «надстройкой»

к бесплатной медицине. Опорой системы ДМС могут быть стандартные, унифицированные программы страхования, которые целесообразно разрабатывать с учетом специфики программы ОМС. Совместные программы ОМС и ДМС в будущем стали бы основой построения финансовых взаимоотношений в системе медицинского страхования и финансирования системы здравоохранения.

По нашему мнению, сложившаяся ситуация соответствует экономической логике, так как все плательщики единого социального налога (предприятия, предприниматели, граждане) принимают установленные страховщиками цены ДМС без какого-либо уменьшения их на стоимость гарантированных государством минимальных объемов медицинской помощи, за которые они ежемесячно перечисляют в бюджет 3,6 % от фонда оплаты труда [3, 4].

Опираясь на вышеизложенное, становится очевидно, что на сегодняшний день неизбежным этапом развития отрасли является процесс повышения эффективности использования инструментов системы ДМС, который должен привлечь к активному участию всех субъектов сферы охраны здоровья населения [2; 3]. В связи с этим исследование текущего состояния этого сегмента рынка медицинских услуг является одним из важнейших в изучении перспективы развития отрасли.

По оценкам экспертов РА (рейтингового агентства), объемы рынка ДМС в России неуклонно растут (табл. 1) [7].

Таблица 1

Объем и динамика рынка ДМС в России за 2005-2010 гг.

Год Объем рынка, Относительный Относительный

млрд руб. прирост, млрд руб. прирост, %

2005 46 191 — —

2006 53 682 +7491 +16

2007 62 778 +9096 +17

2008 72 855 +10 077 +16

2009 73 300 +445 +0,6

2010 81 430 +8130 +11

Специалисты страхования (и это подтверждают статистические данные) отмечают огромный потенциал сегмента ДМС на рынке социального страхования, который на сегодняшний день не находит должного развития.

При этом согласно данным Федеральной службы государственной статистики [6] заболеваемость населения России по основным группам болезней растет (табл. 2).

Таблица 2

Заболеваемость на 1000 человек населения

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Российская Федерация 676,0 730,5 719,7 740,1 748,6 744,9 745,9 763,9 771,0 772,0 802,5

Кроме того, отметим, что в 1995 г. этот показатель составлял 676 случаев зарегистрированных заболеваний у больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 чел. населения, что 15,76 % меньше, чем в 2009 г.

Поэтому можно говорить о том, что потребность в качественной медицинской помощи в ближайшие годы будет только расти. По прогнозу РА, в 2013 г. объем рынка ДМС составит от 108 400 (пессимистический прогноз) до 140 000 млрд руб. (оптимистический прогноз). Помимо вышесказанного, согласно мнению экспертов РА [7], на динамику рынка ДМС в будущем также повлияет поручение Президента РФ по итогам совещания от 30 августа 2010 г. [7], в котором говорится о необходимости разработать комплекс мер, направленных на стимулирование интереса граждан к заключению договоров ДМС, а также на «... повышение доверия страхователей к страховщикам и к страхованию как инструменту защиты от различных рисков, в том числе путем повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности, а также на усиление защиты прав и интересов застрахованных лиц» [5].

Однако, по мнению экспертов, главной причиной роста рынка платных медицинских услуг является ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи. Как показывает статистика аналитического центра Юрия Левады, более половины опрошенных респондентов считают, что качество государственного медицинского обслуживания в последние годы не улучшилось. В сложившейся ситуации все больше людей готовы заплатить за качественно предоставленную услугу, а не идти на прием в государственное медицинское учреждение. Клиенты все чаще обращаются не за разовым решением проблем, а наблюдаются у платных врачей на постоянной основе.

По данным агентства Вштев81а11, стоимостный объем рынка в последние восемь лет ежегодного рос на 20 % ив 2008 г достиг 468 млрд руб. Тем не менее, по данным опроса ВЦИОМ, больше половины респондентов все же предпочитают обращаться в государственную бесплатную поликлинику или больницу в случае возникновения проблем со здоровьем (рис. 1). Самолечением занимается каждый третий (33 %), к услугам платных медучреждений прибегают лишь 8 %. Еще меньше людей руководствуются принципом «само пройдет» и пускают заболевание на самотек

(4 %) [8].

Обращение в государственную бесплатную поликлинику или больницу

О С ам ол еч ен ие

Платные медицинские учреждения

Никак не лечатся

Рис. 1. Поведение россиян в случае возникновения проблем со здоровьем, % [8]

Результаты исследования ВЦИОМ свидетельствуют: именно из-за отсутствия внимания в государственном учреждении или нехватки времени на стояние в очередях к врачу, люди обращаются в платные медицинские центры.

При этом цены на их услуги значительно выше (рис. 2) [8]. Так, например, консультация терапевта стоит 500-800 руб., а если таковой является уже кандидатом медицинских наук, то стоимость приема поднимается до 1-1,5 тыс. руб. За беседу с профессором придется отдать порядка двух тысяч.

Рис. 2. Стоимость консультации в платных медицинских центрах

Один из важнейших факторов, влияющих на рост рынка — развитие в России добровольного медицинского страхования. ДМС — альтернатива обязательному медицинскому страхованию или неплохое дополнение к нему. Полис ДМС сейчас имеет каждый пятый россиянин. Правда, страховщики не слишком охотно связываются с частными лицами (но такая практика все же есть), да и цены на прикрепление высокие — от 30 до 100 тыс. руб. в год и выше в зависимости от выбранной программы. Поэтому в большинстве случаев полис ДМС покупают крупные компании для своих сотрудников. Однако с развитием в России малого и среднего бизнеса круг потребителей добровольного медицинского страхования стал значительно расширяться. В настоящее время в секторе ДМС 90 % портфеля страховых компаний представлено корпоративными договорами, а на долю индивидуальных клиентов приходится лишь 5-10 % [8].

Однако ДМС — это только одна из составляющих, на которые традиционно делится рынок платных мед. услуг. Кроме него, существуют кассовые платежи медицинским учреждениям и теневой сектор. По данным агентства «DISCOVERY Research Group», около 40 % жителей Москвы осуществляло в той или иной форме неофициальные платежи врачам. Теневой оборот в государственных клиниках составил около 7 млрд руб. [8]. Отметим, что сегмент ДМС является наиболее прозрачным.

Медицинский рынок в России имеет ярко выраженную инфляционную модель развития. Благодаря росту цен стоимостной объем коммерческой медицины в 2000-2008 гг. увеличился более чем в пять раз. При этом объем отпускаемых населению услуг в последние годы практически не меняется. Рост цен в медицине во многом связан с удорожанием аренды недвижимости, импортных лекарств и оборудования, увеличением зарплат персонала.

По мнению участников рынка частной медицины, развитие рынка платных медицинских услуг тормозится государственными учреждениями здравоохранения, которые предлагают клиентам платные услуги по демпинговым ценам. Игроки рынка платных медицинских услуг часто сталкиваются с проблемами нахождения и удержания профессиональных врачей.

Общими тенденциями рынка частной медицины являются укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских кабинетов во многих российских городах в ближайшее время могут появиться пять-шесть крупных многопрофильных медицинских центров. При этом главной задачей крупных игроков становится формирование бренда [8].

Российский рынок платной медицины сегодня предлагает услуги потребителю, как минимум, по 34 основным медицинским специальностям. По оценке экспертов, крупнейшим сегментом рынка частной медицины в России является стоматология. Этот сегмент оценивается экспертами в

60 % (рис. 3) [8]. На втором месте находится гинекология — 20 %, на третьем — диагностика — 10 %. В последнее время на рынке активно развивается косметология, доля которой оценивается в 6 % [8].

о сто м атс>-п я В гинекология

диагностика

косметология  другие

Рис. 3. Основные сегменты рынка частной медицины в России, %

Развитие и внедрение в практику здравоохранения современных медицинских технологий, методик, медицинского оборудования и аппаратуры способствовали расширению спектра медицинских услуг. Также значительное влияние на демографическую ситуацию в стране оказало развитие национального проекта «Здоровье».

Относительно дальнейшего развития рынка платных медицинских услуг мнения экспертов расходятся. Ряд из них считали, что рынок ожидает значительный спад, а клиенты частных клиник будут переходить в государственные учреждения. Так, аналитики компании «Вивтев81а11» считают, что объем рынка сократится на 24,5 % — до 353,5 млрд руб. В секторе добровольного медицинского страхования, по мнению экспертов этой компании, премии страховщиков в 2009 г. упадут на 21,6 % — до 57,1 млрд руб.

Аналогичного мнения придерживаются эксперты первой общероссийской ассоциации врачей частной практики, по мнению которых рынок платных медицинских услуг в России в 2009 г. должен был устойчиво снижаться. Однако из-за эффекта «отсроченного спроса» будут наблюдаться периодические подъемы спроса на медицинские услуги, ведь болезни без должного лечения будут прогрессировать, а это повлечет рост запущенных заболеваний. По мнению экспертов первой общероссийской ассоциации врачей частной практики, в дальнейшем будут расти объемы де-

биторской и кредиторской задолженности частных медицинских организаций [8].

Однако ряд аналитиков придерживается противоположенного мнения, которое на сегодняшний день нашло свое подтверждение. В частности, эксперты компании «Synopsis» считают, что при существующих темпах роста рынок платных медицинских услуг в РФ к 2011 г. может достигнуть 450 млрд руб. По их мнению, несмотря на финансовый кризис, темп роста на рынке платных медицинских услуг не будет замедляться. В связи с сокращением теневого сектора и неудовлетворительным качеством бесплатной медицинской помощи, продолжится стремительный рост рынка.

В связи с кризисом частные учреждения будут стремиться получить государственный заказ на оказание медицинской помощи за счет средств программ государственных гарантий охраны здоровья граждан, в том числе за счет средств ОМС [8].

Подводя итоги анализа рынка платных услуг и ДМС, выделим следующие основные тенденции, которые в ближайшее время ожидаются на рынке частных медицинских услуг, эксперты отмечают:

- стремление компенсировать снижение спроса повышением цен. Сегодня индекс роста цен в здравоохранении отстает от общего индекса роста цен по стране примерно в два раза, так как рост цен на медицинские услуги всегда снижает спрос, что объясняется очень низкой эластичностью спроса в данном секторе;

- стремление увеличить объемы медицинской помощи за счет договоров с предприятиями. В последнее время мы наблюдаем тенденцию к увеличению числа контрактов на оказание медицинской помощи сотрудникам, непосредственно между предприятиями и частными медицинскими организациями, минуя страховые компании. Это происходит во многом потому, что предприятия опасаются, что страховые компании не смогут в полной мере выполнять свои обязательства по оплате медицинских услуг;

- стремление частных клиник получить государственный заказ на оказание медицинской помощи за счет средств программ государственных гарантий охраны здоровья граждан, в том числе за счет средств ОМС. Данная мера является объяснимой и вполне оправданной — это диверсификация доходной части, однако изменения в законодательстве препятствует таким стремлениям, поэтому возможности частных клиник в этом направлении выглядят сомнительно;

- сокращение издержек: следует ожидать перехода на более дешевую продукцию, отказ от излишних потребностей, кроме этого, следует ожидать применения более сложных систем оплаты труда врачей и среднего персонала. Новые системы будут ориентированы на качество, эффективность и результативность медицинской помощи, постепенный отказ от

схем оплаты, основанных на количественных показателях. Вероятны сокращения среди немедицинского (не производящего услуги) персонала. Существует еще одна угроза — миграция врачебных кадров в более успешные частные, государственные или муниципальные медицинские организации. Для сохранения кадрового потенциала частным клиникам придется идти на либерализацию позиции по отношению к совместительству врачей;

- стратегия расширения бизнеса на фоне кризиса. Действительно, в новых условиях вполне ожидаем дефицит предложений по некоторым направлениям, которые могут быть освоены частными провайдерами медицинской помощи. Дефицит возникает как вследствие ценовой рефлексии, так и из-за сокращения объемов медицинских услуг. Из наиболее перспективных следует отметить развитие услуг на направлениях: общая врачебная практика и профилактика заболеваний, так как именно эти направления не требуют значительных затрат на медицинское оборудование. Открытие новых подразделений не просто поможет частным клиникам выжить в условиях финансового кризиса, но и заложит основу их будущего успеха;

- стремление частных клиник получить государственную поддержку. Она может осуществляться по двум направлениям: через реализацию Закона о поддержке малого и среднего предпринимательства, который в регионах пока еще не нашел реального воплощения, или через лоббирование изменений законодательства и нормативов по выравниванию условий хозяйственной и собственно медицинской деятельности для субъектов всех форм собственности — государственной, муниципальной и частной;

- появление тенденции к общественной консолидации. Эксперты ожидают появления первых настоящих саморегулируемых организаций, которые постепенно будут становиться прообразом всей системы саморегулирования предпринимательской деятельности в здравоохранении. Рост активности и авторитетности общественных и саморегулируемых врачебных организаций будет происходить на фоне обострения дискуссии о конституционности оказания платных медицинских услуг в государственных и муниципальных лечебных учреждениях;

- ожидаемая волна слияний и поглощений частных медицинских организаций. На фоне снижения спроса на рынке медицинских услуг преимущество получают крупные игроки, имеющие диверсифицированный доходный портфель, осуществляющие деятельность по сетевому или корпоративному принципу на больших территориях с охватом значительной части населения. Примечательно, что, несмотря на депрессивное состояние инвестиционного рынка, наблюдается возросшая активность консалтинго-

вых фирм, проводящих исследование перспектив частных, в том числе иностранных, инвестиций в частное здравоохранение России.

Последствия кризиса оказались не столь катастрофическими для рынка платных услуг и ДМС, приостановив увеличение объемов этого рынка в 2009 г., но тенденции к росту остались и год от года лишь наби-рают обороты.

Таким образом, можно сделать основные выводы о том, что на развитие рынка платных медицинских услуг в России влияет общая экономическая ситуация в стране — в последние годы росло благосостояние населения. В связи с этим доля граждан, жалеющих получить качественно медицинское обслуживание, пусть даже за деньги, постоянно росла.

Один из важнейших факторов, влияющих на рост рынка — развитие в России добровольного медицинского страхования. Сначала им пользовались в основном предприятия, однако впоследствии стала расти доля частных лиц, приобретающих данный полис.

Рынок коммерческой медицины можно разделить на четыре сектора: стоматология, гинекология, диагностика и косметология, небольшой процент занимают клиники, которые оказывают широкий спектр услуг — от диагностики до хирургических операций.

По мнению экспертов, развитие рынка платных медицинских услуг существенно задерживается государственными учреждениями здравоохранения, которые предлагают клиентам платные услуги по демпинговым ценам. Кроме этого, на развитие рынка безусловно повлияет кризис. Однако, все эксперты, даже делающие достаточно пессимистичные прогнозы, считают, что катастрофических последствий от кризиса все-таки не будет.

Учитывая вышеизложенное, можно говорить о том, что объемы рынка платных услуг и ДМС будут неизбежно расти, так как связаны с увеличением заболеваемости населения, демографическими показателями, а также социально-экономическими факторами: повышение уровня жизни населения и возросшие требования к качеству медицинских услуг. Кроме того, существует определенный интерес со стороны государства в развитии социального страхования. Следовательно, необходимо продолжать работу по регулированию социально-экономических отношений в сфере медицинского страхования, создавая необходимый базис для формирования единой системы медицинского страхования в единый механизм.

В такой ситуации, по нашему мнению, широкое вовлечение работодателей в систему ДМС дает возможность преодолеть негативные тенденции в этой сфере за счет увеличения объемов финансовых потоков, поступающих в учреждения здравоохранения [2]. Решение многих проблем здравоохранения на сегодняшний день возможно при привлечении бизнеса к активному участию в этой сфере общественных отношений. Это возмож-

но при более эффективном использовании инструментов системы ДМС, существующих на данном этапе развития отрасли.

Библиографический список

1. Григорьев Ю.И., Жукова М.В. Совершенствование организационной структуры управления лечебным учреждением как механизм социально-экономической адаптации к системе платного обслуживания в медицине // Экономика здравоохранения. 2006. № 1(100). С. 18-25.

2. Жукова М.В. Системный анализ механизмов развития системы добровольного медицинского страхования в рамках социально-экономической модели здравоохранения // Главный врач. 2009. № 2. С. 6774.

3. Жукова М.В. Формирование социальной модели здравоохранения и перспективы развития добровольного медицинского страхования // Экономист лечебного учреждения. 2007. № 2. С. 20-32.

4. Лаврова Ю.А. Обязательное медицинское страхование в Германии и России. Сравнительный анализ систем ОМС [Электронный ресурс]. Режим доступа: http ://forinsurer.com/public/10/02/19/4041.

5. Поручение Президента РФ по итогам совещания 30 августа 2010 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/news/8909.

6. Данные Федеральной службы государственной статистики по здравоохранению [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru.

7. Объемы рынка ДМС в России по оценкам экспертов РА (Рейтингового агентства) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.raexpert.ru.

8. Обзор российского рынка платных медицинских услуг [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-12672.html.

M.V. Zhukova

The paid medical services and voluntary medical insurance market developing analyses

The analyses of paid services and voluntary medical insurance market is executed in order to identify priorities of the developing the socio-economic relations in public health.

Key words: medical services, voluntary medical insurance, the analyses at the market, healthcare system.