Займы компаний во всем мире в первом полугодии достигли рекордных $5,5 трлн

Компания Refinitiv подвела итоги первого полугодия на рынке акционерного капитала и на долговом рынке. Активность на мировом долговом рынке показала абсолютный рекорд за все время подобных наблюдений с 1980 года. В первой половине года компании во всем мире разместили облигации на общую сумму $5,5 трлн. Это на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число размещений также побило абсолютный рекорд — 13 656.

Привлечение средств на долговом рынке заметно ускорилось во втором квартале, когда во многих странах мира экономическая деятельность замедлилась из-за карантинных мер и компаниям понадобились средства для поддержания операций и сохранения бизнеса. По данным Refinitiv, объем долговых размещений во втором квартале вырос на 52% по сравнению с первым кварталом, достигнув $3,3 трлн, что также стало абсолютным рекордом.

Необходимость привлечения средств в условиях карантина заставила компании прибегнуть и к размещению своих акций — активность на рынке акционерного капитала в первой половине этого года стала рекордной за последние пять лет. Объем привлеченных средств во всем мире составил $447 млрд, что на 41% больше, чем годом ранее. По числу размещений, 2444, первая половина 2020 года на 12% превысила показатель первой половины 2019 года и стала рекордной за последние два года. При этом компании предпочитали привлекать средства на рынке вторичных размещений — общий объем за первое полугодие составил $296 млрд, что на 66% больше, чем годом ранее, и является максимальным показателем с 2016 года. При этом рынок первичных размещений акций показал слабую динамику — $57 млрд, или на 21% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, Refinitiv отметила существенный рост активности на рынке гибридного капитала, в основном облигаций, конвертируемых в акции. В первом полугодии компании привлекли на этом рынке $94 млрд, что на 41% больше, чем годом ранее, и является рекордом с 2007 года.