IDF Eurasia разместила рекордный выпуск облигаций на 2,5 млрд рублей

IDF Eurasia разместила рекордный выпуск облигаций на 2,5 млрд рублей

Фондовый рынок привлек волну новых инвесторов, стремящихся защитить сбережения от инфляции. По данным ЦБ, количество физлиц — клиентов брокеров выросло за 2023 год на 29%, достигнув 29,7 млн человек, или 39% экономически активного населения страны. Более 98% из них составляют неквалифицированные инвесторы.

По данным сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (ООО ПКО «АйДи Коллект», входит в финтех-группу IDF Eurasia), в 2023 году доля первичных размещений облигаций для неквалифицированных инвесторов на рынке ВДО достигла 78% по сравнению с 75% годом ранее. С ростом числа инвесторов и выпусков повышаются и требования регулятора к эмитентам, привлекающим фондирование на рынке: обязательным стало наличие рейтинга, а компании, готовящие аудиторское заключение для эмитента по отчетности, должны состоять в специальном реестре.

В 2024 году ЦБ может сделать обязательными два кредитных рейтинга у эмитентов, а также рассматривает возможность создать публичный рейтинговый репозиторий. Там будут храниться данные о рейтинговых действиях агентств с их описанием. Все это позволит повысить раскрытие информации для инвесторов, рассчитывает регулятор.

По итогам 2023 года ID Collect вошел в топ-5 эмитентов ВДО: компания вышла на рынок с четырьмя выпусками общим объемом 4,8 млрд руб. Из них последний и наиболее крупный выпуск, «АйДи Коллект 06» на 2,5 млрд руб., был доступен неквалифицированным инвесторам с минимальной заявкой в 1,4 млн руб. Кредитный рейтинг эмитента — BB+ от «Эксперт РА» со стабильным прогнозом. Организатор выпуска — Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» в синдикате с крупнейшими инвестиционными банками.

Размещение завершилось 20 марта. Срок обращения — три года, ставка ежемесячного купона установлена в размере 18% годовых, предусмотрена амортизация с 25-го купона. По данным на 22 марта, доходность к погашению составляет 19,6%.

Антон Храпыкин, директор по работе с инвесторами IDF Eurasia: «Рынок ВДО — традиционно территория розничного инвестора. Поэтому мы стремимся обеспечить возможность участвовать в наших размещениях всем заинтересованным инвесторам. При этом мы используем лучшие практики раскрытия информации и коммуникаций с инвесторами, чтобы каждый имел возможность хорошо разобраться в нашем бизнесе и принять взвешенное инвестиционное решение.

Средневзвешенная купонная ставка ВДО, размещенных в последнем квартале 2023 года — первом квартале 2024 года, составила 18% — это максимальное значение за последние пять лет. В условиях высокой ключевой ставки больше половины эмитентов сделали выбор в пользу опций, ориентированных на снижение ставок в будущем: плавающих купонов и купонов с поэтапным снижением ставки, а также колл-опционов, позволяющих эмитенту досрочно погасить облигации.

Мы же предложили инвесторам фиксированный ежемесячный купон 18% на все три года. В итоге нам удалось успешно завершить размещение выпуска на 2,5 млрд руб.— это больше, чем собрал любой другой выпуск ВДО, размещавшийся параллельно. Благодарим инвесторов за проявленный интерес к выпуску и доверие к компании».

ООО "Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект»"

Реклама