ОАО «Газпром» разместил облигации по правилу 144 А на сумму 1 млрд 750 млн долларов

ОАО «Газпром» разместил облигации по правилу 144 А на сумму 1 млрд 750 млн долларов

Не предназначено для распространения в США, Канаде и Японии

Сегодня ОАО «Газпром» успешно осуществило размещение нового 10-летнего облигационного займа по правилу 144 А на сумму 1 млрд 750 млн долларов США.

Облигации были размещены по номиналу с купоном 9,625%, с выплатой два раза в год. Таким образом, доходность выпуска составила 9,625% годовых.

Это самая большая корпоративная сделка по привлечению необеспеченного финансирования в истории компаний развивающихся рынков.

Совместными лид-менеджерами выпуска и совместными менеджерами книги заявок выступили «Дрезднер Кляйнворт Вассерстин» и «Морган Стэнли».

Управление информации ОАО «Газпром»