Региональная банковская система Ростовской области: состояние и перспективы развития

УДК ЗЗ6

РЕГИОНАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

© 2013 г. Е.С. Овеян

Рассматривается региональный банковский сектор в качестве субъекта финансового посредничества. Представлен анализ функционирования региональной банковской системы Ростовской области, который показал, что банки имеют потенциальные возможности для активизации посреднической деятельности. Сформулированы направления по совершенствованию банковского посредничества в Ростовской области, включающие определение количественного роста кредитных учреждений, зоны их размещения, специализации, сочетания малых, средних и крупных банков и др.

Овеян Елена Сергеевна -аспирант,

кафедра финансового менеджмента, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), ул. Б. Садовая, 69, г. Ростов-на-Дону, 344002. E-mail: oveyan. elena@yandex.ru.

Oveyan Yelena Sergeyevna -Post-Graduate,

Department of Financial Management, Rostov State

Economic University (RINE),

B. Sadovaya St., 69, Rostov-on-Don, 344002.

E-mail: oveyan.elena@yandex.ru.

Ключевые слова: банковское посредничество, банковская система Ростовской области, коммерческие банки, стратегия развития банковского сектора.

The article considers regional banking sector as a subject of financial intermediation. The analysis of the functioning of the regional banking system of the Rostov region, which showed that banks have the potential to mediatory activities, is provided. The directions which can help to improve banking intermediation in Rostov region are presented.

Keywords: banking intermediation, banking system of the Rostov region, commercial banks, banking sector strategy of development.

Важным фактором устойчивого экономического роста и увеличения объема долгосрочных инвестиций является механизм финансового посредничества, главный его субъект - банковский сектор. Коммерческие банки формируют определенную систему отношений физических и юридических лиц и при этом транслируют денежно-кредитную политику государства, в роли модератора и регулятора которой выступает Центральный банк РФ.

На региональном уровне механизмы финансового посредничества осуществляют коммерческие банки, и на их деятельность оказывают влияние специфические социально-экономические условия конкретного региона. Это многообразный процесс, связанный с риском для самой кредитной организации и для ее клиентов.

Низкие темпы накопления капитала, неэффективная инвестиционная деятельность банковского сектора являются главными сдерживающими факторами развития реальной экономики. Анализ функциониро-

вания региональной банковской системы Ростовской области показал, что банки добились определенных успехов, а также имеют потенциальные возможности для активизации посреднической деятельности.

Банковский сектор Ростовской области в настоящее время включает в себя региональные банки с филиалами на территории и за ее пределами и филиалы банков из других регионов России. В области функционируют 16 региональных кредитных организаций с 11 филиалами и 83 филиала кредитных организаций других регионов, 2 из которых принадлежат ОАО «Сбербанк России», 6 представительств кредитных организаций, 1284 внутренних структурных подразделений, из них: 973 дополнительных офиса, 98 операционных касс вне кассового узла, 85 кредитно-кассовых офиса, 127 операционных офисов, 1 передвижной пункт кассовых операций. За пределами области действует 7 филиалов региональных кредитных организаций [1].

Таблица 1

Количество кредитных организаций и их филиалов на территории Ростовской области

за 2008 - 2013 гг., ед. [2]

Кредитные организации и их филиалы Количество

01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13

Действующие самостоятельные кредитные ор- 22 23 20 17 16 16

ганизации региона

Региональные банки 22 23 20 17 16 16

Филиалы региональных банков: на территории области 13 13 13 13 12 11

за пределами области 12 13 8 7 6 6

Филиалы инорегиональных кредитных организаций на территории области

регательного банка)

Прослеживается тенденция сокращения банков в количественном отношении (табл. 1), что является свидетельством их укрупнения, например капитал региональных банков Ростовской области за последние 10 лет вырос в 5,5 раза, совокупные их активы увеличились в 18, а кредитные вложения - в 37 раз (табл. 2). Для сравнения обеспеченность Ростовской

области кредитными учреждениями на 100 тыс. жителей составила 3,6 банков, для России - 2,6, для Москвы - 5,6, в США - 33, а в Германии - 50 банков [2]. Есть проблема для определения количественного роста региональной банковской системы, специализации банков, дальнейшего укрупнения при сочетании их деятельности с мелкими и средними.

Из 16 действующих в регионе кредитных организаций 9 осуществляют свою деятельность в форме акционерных обществ, 7 - в форме обществ с ограниченной ответственностью. Лицензии на осуществление банковских операций в иностранной валюте имеют 16 кредитных организаций, из них 3 кредитные организации имеют генеральные лицензии, 1 - лицензию на привлечение во вклады и размещение драгметаллов.

В качественном отношении банковский сектор Ростовской области представлен в основном малыми и средними банками. Наиболее крупные нерегиональные кредитные организации - ОАО «Юго-Западный Банк Сбербанка РФ», Банковская группа «ВТЪ» и др.; из заметных региональных организаций выделяются ОАО КБ «Центр-Инвест», ОАО «Донкомбанк» и др. В Ростовской области Сбербанк России имеет свои представительства в 306 населенных пунктах, действуют 602 его отделения и филиала.

В последние годы банковский сектор Ростовской области демонстрирует определенную устой-

чивость и рост основных показателей деятельности в номинальном и реальном исчислении. Совокупные активы по головным офисам организаций и филиалам, расположенным на территории области, в 2011 г. увеличились на 10,8 %, в 2012 г. по сравнению с 2011 - на 27,1, в 2013 г. по сравнению с 2012 - на 38,7, а в целом с начала рассматриваемого периода - на 95,6 %.

За два последних года объём рублёвых корпоративных кредитов на Юге увеличился на 56 %, в то время как средняя динамика их роста по стране составляет 44 %. Динамика привлечения срочных депозитов и кредитования физических лиц также опережает среднероссийскую примерно на 10 %. Также наблюдается тенденция пространственной экспансии коммерческих банков. К примеру, в Ростове открылись филиалы краснодарских (Кубань Банк и «Кубань Кредит») и волгоградских банков (РусЮгБанк), а ростовский Капитал Банк расширяет своё присутствие на Дону и движется по направлению к Центральному федеральному округу [3].

Таблица 2

Темпы роста основных показателей деятельности банков по стране в целом и в разрезе регионов ЮФО, тыс. р.

Показатель Россия Ростовская область Краснодарский край Волгоградская область

Совокупные активы

на 01.01.2013 52 323 664 210 640 638 958 725 400 618 173 556 691

на 01.07.2013 56 297 175 631 706 461 823 740 501 253 176 666 738

Кредиты организациям и предпри-

ятиям реального сектора экономики 2012 30 255 044 637 572 520 102 Нет данных Нет данных

1-е полугодие 2013 15 794 373 708 270 037 530

Привлеченные средства, всего на 01.01.2013 30 507 839 804 736 693 575 Нет данных Нет данных

на 01.07.2013 32 900 500 731 916 431 784

Вклады населения

на 01.01.2013 14 246 390 750 243 491 882 348 438 027 117 925 487

на 01.07.2013 15 629 553 051 267 379 940 368 647 535 124 259 836

Основное соперничество Ростовской области происходит с Краснодарским краем. Совокупные активы банковских структур Ростовской области оказались на 4,8 % меньше, чем Краснодарского края. Аналогичная картина складывается и по другим показателям. Так, объем вкладов населения в банковских учреждениях Ростовской области на 37 % меньше, чем в краснодарских организациях, но в 2,1 раза больше, чем в Волгоградской области (табл. 2).

Сегодня значительная доля активов (более 80 %) регионального банковского сектора принадлежит филиалам иногородних банков. Низкие издержки, а также возможность фондиро-

вания за рубежом обеспечивают филиалам крупных иногородних банков очевидные конкурентные преимущества. Как следствие, эти филиалы обладают более широким спектром предоставляемых услуг и создают привлекательные условия для клиентов [4].

Средние и мелкие региональные банки на региональном финансовом рынке имеют свои преимущества. Они быстрее находят своего клиента, так как находятся ближе к реальному потребителю и отличаются преимущественной ориентацией на потребности региональной экономики. Вместе с тем недостаточность долгосрочных ресурсов и низкий уровень капитализации снижает их конку-

рентоспособность с подразделениями крупных иногородних банков.

Одним из ключевых направлений в Стратегии развития банковского сектора на период до 2015 г. [5] определено увеличение капитальной базы кредитных организаций. С 2015 г. размер собственных средств (капитала) для всех банков должен составлять не менее 300 млн р. По состоянию на 1 января 2013 г. только у 7 из 16 действующих кредитных организаций региона капитал составлял более 300 млн р.

Лидирующие позиции в группе самостоятельных региональных банков занимает ОАО «Центр-Инвест» - крупнейший региональный банк Юга России. В составе филиальной сети 140 офисов в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, а также представительства в Москве и Лондоне. По итогам 2012 г. активы банка увеличились на 6,8 млрд р., или 10 %. В пассивной части баланса отмечается рост преимущественно собственных средств и привлеченных депозитов физических лиц. В активах вновь привлеченные денежные средства были вложены в кредиты физическим лицам и портфель банковских векселей и корпоративных облигаций [6].

Пассивы банка на 54 % состоят из средств физических лиц (в основном депозитов), остатки на счетах предприятий и некоммерческих организаций формируют 13 %, собственные средства - также 13 %, привлечение от банков (долгосрочные межбанковские кредиты) - 7 %. В активах доминирует кредитный портфель с долей 85 %. Банк практически в равной степени активен в кредитовании корпоративных

(50 % портфеля) и частных клиентов (44 %). Доля просроченной задолженности по портфелю не превышает 5 %. Кредитный портфель на две трети объема состоит из долгосрочных кредитов (выданных на сроки свыше года).

На внутреннем рынке межбанковских кредитов «Центр-Инвест» выступает нетто-кредитором, ежемесячно размещает средства в значительных объемах, фиксирует повышенные показатели ликвидности. К сожалению, такой пример единичен.

Основным источником формирования ресурсной базы кредитных учреждений являются привлеченные средства физических лиц (вклады населения), что составляет 87,3 %. Средства юридических лиц являются вторым по значимости источником формирования ресурсной базы и составляют 12,7 %. Из общего объема кредитов, размещенных в Ростовской области, 79,7 % выдано реальному сектору экономики.

Объем депозитов физических лиц в региональных банках на 1 июля 2013 г. составил 1702,3 млрд р., что соответствует 11,1 % общего объема застрахованных вкладов в банковской системе. С начала года вклады в этих банках увеличились на 10,3 %, что немного выше общероссийского уровня (9,4 %) [7].

В отраслевом разрезе в анализируемом периоде преобладали кредитные вложения в промышленность, торговлю и общественное питание и в прочие отрасли. Доля вложений в данные отрасли в общем объеме ссуд в 1-м полугодии 2013 г. составила 25,8, 29,9 и 34,7 % соответственно (рисунок).

Структура кредитов, предоставленных реальному сектору экономики Ростовской области

в 1-м полугодии 2013 г., % [7]

Наибольшую кредитную поддержку получили организации оптовой и розничной торговли, ре-

монта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользова-

ния, характеризующиеся высокой оборачиваемостью денежных средств. В условиях замедления темпов роста промышленного производства в Ростовской области в 1 -м полугодии текущего года сохранилась тенденция снижения темпов роста объемов кредитования, отмечавшаяся также и в 2012 г. Так, если в 1-м полугодии 2012 г. по сравнению с тем же периодом 2011 г. объем кредитования вырос на 24,6 %, то в анализируемом периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 10,4 %.

Наиболее активный рост отмечен в сегменте кредитования населения, объем предоставленных кредитов которому увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,0 % и составил 103 011,9 млн р. Объем кредитной поддержки, оказанной организациям малого и среднего бизнеса, вырос на 12,0 % и составил 102 378,7 млн р. По крупным корпоративным заемщикам объем кредитования вырос всего на 3,9 % и составил 167 658,8 млн р. Рост объема кредитования сопровождался увеличением задолженности по предоставленным кредитам с 515 725,0 млн р. на 01.07.2012 до 616 971,1 млн р. на 01.07.2013, или на 19,6 %. Наращивание кредитными организациями ссудной задолженности подкреплялось ростом на 21,6 % привлеченных средств клиентов, составивших 363 752,8 млн р., из которых более 75,3 %, или 273 894,9 млн р. - вклады населения. Следует отметить, что средства клиентов были ниже размера задолженности заемщиков Ростовской области на 41,0 %, что свидетельствует о привлекательности региона для кредитных вложений.

Большая часть кредитных вложений в экономику области осуществлена кредитными организациями, расположенными в других регионах -88,3 % от общего объема выданных кредитов, или 329 435,6 млн р., удельный вес ссуд, выданных региональными кредитными организациями, составил 11,7 %, или 43 613,8 млн р. [8].

Анализ показал, что у большинства местных банков сменились собственники. В одних случаях (как, например, с коммерческим банком «Центр-инвест») новые акционеры (в том числе и западные) сохранили название банка и обеспечили выход к дешевым и длинным ресурсам. В других -местный банк утратил свое название, а его сеть стала частью сети нового собственника. Так, в частности, произошло с Ростпромстройбанком, который в свое время приобрел банк «Восточный», а еще раньше с Донским народным банком, ставшим частью международной банковской

группы otp. Похожие процессы происходят и на современном этапе. Только за последние полгода хозяев сменили КБ «РостФинанс», Донхлеббанк и волгодонский банк «Максис».

С целью повышения роли банков в социально-экономическом развитии Ростовской области определены приоритеты финансирования инвестиционных проектов в регионе. В частности, кредитные организации привлекаются к мероприятиям, способствующим созданию благоприятного инвестиционного климата в Донском крае, поддержке предпринимательства (проекты startup, финансирование микробизнеса), малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса (в том числе и под проектное финансирование), развитию инноваций, агропромышленного комплекса (от сырьевой базы до переработки), обрабатывающих отраслей промышленности, строительства, ЖКХ, развитие инженерной, дорожной, транспортно-логистической, туристско-рекреацион-ной, спортивной инфраструктуры и связи.

В последнее время, в соответствии со стратегией социально-экономического развития Ростовской области, серьезное внимание уделяется таким современным элементам оживления инвестиционных процессов, как венчурное финансирование, лизинг, трастовое управление и ипотечное кредитование.

Сотрудники РГЭУ «РИНХ», а именно двух кафедр - «Банковское дело» и «Финансовый менеджмент» активно включились в разработку концепции развития региональной банковской системы Ростовской области в рамках реализации гранта «Функции Центрального банка в модернизации банковской системы в посткризисный период (на примере Юга России)». Разработан проект дорожной карты конкретных мероприятий по реализации этой концепции. Можно сформулировать направления по совершенствованию банковского посредничества в Ростовской области. Необходимо определить количественный рост кредитных учреждений, зоны их пространственного размещения, специализации, сочетание малых, средних и крупных банков. Рост капиталов и активов банков возможен путем объединения банков методами поглощения и слияния, а также:

- формирования объединений (синдикатов) самостоятельных банков на основе совместных важнейших региональных проектов, в том числе инновационного характера, по модернизации и развитию перспективных предприятий. Объединение финансовых ресурсов и распределение кредитных рисков банков, входящих в указанное объединение, с использованием регионального синдицированного кредита;

- создания банковских холдингов, где ведущую роль играет опорный, продвинутый банк (например,

Центр-Инвест). Он может оказывать банковские услуги малым банкам на принципах аутсорсинга;

- создания эффективного механизма кредитного мониторинга, позволяющего использовать меры по защите интересов двух сторон - кредитора и заемщика, а также отслеживать привлечение иностранного капитала в инвестиционный процесс;

- участия банков в реализации технологий реструктуризации задолженности предприятий;

- укрепления банковского надзора за ликвидностью;

- расширения использования современных расчетных кредитных инструментов (кредитные карточки), электронизация системы безналичных расчетов, принятие комплексных мер по оптимизации и поэтапному вытеснению из сферы денежного обращения денежных суррогатов (а следовательно, и дальнейшая модернизация банковской системы в целом и отдельных, системообразующих банков в частности).

Реализация концепции позволит достигнуть стратегической цели развития «финансово-банковского сектора Ростовской области до 2020 года» - создание условий и предпосылок для придания Ростову-на-Дону (столицы ЮФО) статуса финансовой столицы Юга России.

Литература

1. Приложение к постановлению Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года» URL: http://www.donland.ru/Default.aspx7pa-geid=85416 (дата обращения: 13.11.2013).

Поступила в редакцию

2. Золотарев В.С., Баско О.В., Рыбчинская И.В. Региональный банковский сектор и его роль в развитии экономики Ростовской области // Деньги и кредит. 2013. № 3. С. 30.

3. Шаповалова Л. Местные банки переходят на личности // Эксперт-Юг. № 19 - 20. URL: http://ex-pert.ru/south/2012/20/mestnyie-banki-perehodyat-na-lichnosti (дата обращения: 13.11.2013).

4. Лейбов В. Сегодня более 80 % активов регионального банковского сектора принадлежит филиалам иногородних банков // Bankir.ru. URL: https://bankir.ru/publikacii/s/viktor-basko-segodnya-bolee-80-aktivov-regionalnogo-bankovskogo-sektora-prinadlezhit-filialam-inogorodnikh-bankov-10003659 (дата обращения: 13.11.2013).

5. Заявление Правительства РФ № 1472п-П13 и ЦБ РФ № 01-001/1280 от 05.04.2011 г. о Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года. URL:http://www.cbr.ru/publ/ro-ot_get_blob.asp?doc_id=9061 (дата обращения: 13.11.2013).

6. Бизнес-модель устойчивого банкинга на Юге России // Презентация для инвесторов. КБ «Центр-Инвест». 3 квартал. 2013. URL: http://www.centr-invest.ru/pdf/ci_3Q2013_ru.pdf (дата обращения: 13.11.2013).

7. Обзор рынка вкладов физических лиц за I полугодие 2013 года // Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Москва. 2013. URL: http://www.asv.org.ru/upload/iblock/2b8/obzor_ 2012_1.pdf (дата обращения: 13.11.2013).

8. Захарова О.В. Теоретические аспекты проблемы управления ликвидностью коммерческих банков // Банковские услуги. 2013. № 8. С. 19 - 25.

20 ноября 2013 г.