Стратегия формирования кластера в рыбохозяйственном комплексе Магаданской области

14.2. СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Акулич Оксана Владимировна, к.э.н., доцент, докторант Байкальский государственный университет экономики и права, кафедра экономики и управления бизнесом Место работы: заведующая кафедрой экономики, Северо-Восточный государственный университет Контакты автора: anaskoirkut@rambler.ru

Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки формирования кластера рыбной отрасли Магаданской области. В частности, автором анализируются условия формирования и развития кластера конкуренции, отраслевая структура рынка, с помощью кластерного анализа определяются компании, составляющие ядро кластера конкуренции, с помощью метода экспертных оценок определяется уровень факторов развития кластера конкуренции. В качестве рекомендаций автором определяются возможности развития рыбной промышленности региона за счет совершенствования институциональной и инфраструктурной среды рыбохозяйственого комплекса Магаданской области.

Ключевые слова: кластер конкуренции, региональная экономика, структура отрасли, рыбная промышленность, Дальневосточный федеральный округ

THE CLUSTER FORMATION STRATEGY IN THE FISHERY COMPLEX OF THE MAGADAN REGION

Akulich Oksana Vladimirovna, Cand.Econ.Sci., the senior lecturer, doctoral candidate, Baikal state university of economy and the right, economy and business management subdepartment

Place of employment: head of Northeast state university economy subdepartment

Annotation: The cluster formation preconditions in the fishery branch of the Magadan region are considered in the article. In particular, the author analyzes the formation and development conditions of a competition cluster, the branch structure of the market, defines the central companies of the competition cluster with the help of cluster analysis, and defines level of factors of the competition cluster by means of a method of expert estimations. In conclusion the author shows the possibilities of development of fishery industry of region at the expense of perfection of institutional and infrastructural environment of Magadan region fishery complex.

Keywords: the competition cluster, regional economy, branch structure, fisery industry, Far Eastern federal district

Географически сконцентрированные взаимосвязанные группы компаний принято называть кластером. К участникам этого объединения могут относиться производители определенного товара и их институциональное и инфраструктурное окружение. Отличие кластера от обособленного промышленного объединения

заключается в том, что производители однотипных продуктов или услуг конкурируют между собой создавая более качественные и инновационные товары, позволяющие повышать конкурентоспособность отдельно взятого региона или страны по отношению к отдельному производству.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в качестве одного из направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития называет создание сети отраслевых и региональных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий.

Рыбная отрасль является одной из отраслей специализации для большинства регионов Северо-Востока России, в том числе и для Магаданской области, которая занимает 8-е место среди регионов России по добыче водно-биологических ресурсов. Развитие рыбной промышленности весьма значимо для области, так как выручка от реализации рыбной продукции составляет от 8 до 12% в общей структуре промышленного производства региона. Отрасль является градообразующей, обеспечивающей занятость населения как в городе Магадане, так и в других населенных пунктах области. Особое значение она имеет для коренных малочисленных народов Севера, так как прибрежное рыболовство является традиционной сферой жизнедеятельности этих народов. Кроме того, основной базой внешнеэкономических отношений для Магаданской области был и остается экспорт рыбной продукции.

Для повышения эффективности функционирования отрасли необходимо развитие производственной кооперации входящих в ее состав предприятий. Рыночной формой высокопродуктивной и конкурентоспособной кооперации является кластер. Рыбохозяйственный кластер должен представлять собой органически взаимосвязанный производственно-хозяйственный комплекс, охватывающий сферы добычи и переработки рыбы, рыбоводства, охраны рыбных запасов, воспроизводства, обслуживающих производств (судоремонта и судостроения, изготовления тары и других), научно-исследовательской деятельности и образования. Улучшение институциональных условий функционирования отрасли является причиной достижения устойчивых конкурентных преимуществ предприятий Магаданской области по сравнению с предприятиями рыбной отрасли других регионов.

В качестве базовых условий для создания кластера необходимо существование трех предпосылок:

1. Наличие конкурентоспособных предприятий. В рыбохозяйственном комплексе Магаданской области можно выделить несколько крупных участников отрасли, конкурентоспособных не только на региональном, но и на внешних рынках: ООО «Тихрыбком», ООО «МАГ-СИ ИНТЕРНЕШНЛ», ООО «Магаданрыба», ООО «Тралком».

2. Наличие конкурентных преимуществ для развития кластера. К таким конкурентным преимуществам следует отнести разнообразную и экологически чистую сырьевую базу Охотского моря, которое является одним из самых высокопродуктивных морей мира; близость к наиболее емким рынкам сбыта рыбопродукции стран Азиатско-Тихоокеанского региона, функционирование в г. Магадане Особой экономической зоны.

3. Географическая и экономическая концентрация. Основные предприятия рыбохозяйственного комплекса Магаданской области сосредоточены в г. Магадане

и потому имеют возможность для активного взаимодействия.

Определение потенциала кластеризации рыбной отрасли Магаданской области проведено на основе методики, предложенной А.В. Ермишиной1. Методика оценки уровня кластеризации включает в себя два этапа: на первом - анализируется локализация производства на территории региона, на втором - оцениваются источники конкурентных преимуществ отрасли. На каждом этапе осуществляется оценка набора факторов путем определения порогового значения каждого фактора, присвоения ему бальной характеристики и определения минимального и максимального значения бальной шкалы в пределах используемой группы показателей. В качестве основы для определения суммы баллов взята работа М.В. Винокуровой .

Статистическими показателями, отражающими возможность формирования кластера в той или иной отрасли, могут служить коэффициент локализации данного производства на территории региона, коэффициент душевого производства, коэффициент специализации региона на данной отрасли. Исходные данные для расчета коэффициентов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Основные показатели добычи морских биоресурсов в Магаданской области и в целом по Дальневосточному федеральному округу (ДВФО)*

* - данные Федеральной службы государственной статистики РФ Коэффициент локализации рассчитывается отношением удельного веса данной отрасли в структуре производства региона к удельному весу той же отрас-

1 Ермишина А.В. Конкурентоспособность региона [электронный ресурс]. Адрес доступа: http://www.ctin.ru/management/strategy /сотреМК/пезз.вМт!

2 Винокурова М.В. Повышение конкурентоспособности региона: кластерный подход / М.В. Винокурова. - Иркутск: БГУЭП, 2009. -203 с.

ли в ДВФО. Для Магаданской области данный показатель равен 1,3.

Коэффициент душевого производства исчисляется отношением удельного веса отрасли региона в соответствующей структуре отрасли ДВФО к удельному весу населения региона в населении ДВФО и для Магаданской области равен 1,6.

Коэффициент специализации региона на данной отрасли определяется как отношение удельного веса региона в стране по данной отрасли к удельному весу региона в ВВП ДВФО и для Магаданской области равен 1,39.

Таким образом, значения всех трех коэффициентов для рыбной отрасли Магаданской области существенно выше 1, следовательно, регион является базой для развития кластера рыбной промышленности. В соответствии с методикой М.В.Винокуровой, потенциал кластеризации отрасли на основе рассчитанных коэффициентов может быть оценен как высокий.

Для более подробного исследования возможности объединения предприятий рыбохозяйственного комплекса Магаданской области в кластер были использованы методы кластерного анализа, позволяяющие разбить изучаемую совокупность на качественно однородные группы .

В данном случае - по шести статистическим показателям: Х1 - объем произведенной товарной продукции, тонн; Х2 - средняя стоимость основных производственных фондов, тыс. рублей; Хз - численность сотрудников, чел.; Х4 - затраты от всей деятельности, тыс. руб.; Х5 - выручка по обычным видам деятельности, тыс. руб.; Хб - уплаченные налоги в бюджеты всех уровней, тыс. руб. (см. табл. 2).

Таблица 2

Основные экономические характеристики предприятий рыбохозяйственного комплекса Магаданской об-

4

ласти4

п/п Название предприятия Переменные, характеризующие предприятие

X1 X2 X3 X4 X5 X6

1 ООО «Тихрыбком» 13594 282900 308 768О44 81195О 92467

2 ООО «МАГ-СИ ИНТЕРНЕШНЛ» 255О 591ОО 142 413249 483384 36943

3 ЗАО «Тралком» 16572 379ОО 6B 5О8ООО 51ОООО 17949

4 ООО «СИМАР» 1ООО 315О 6 55ОО 6ООО 15О4

5 ОАО «МПДПМП» 677О 192ОО 65 1О7459 167755 251О8

6 ООО «Рыбфлот-продукт» 2661 71ОО 62 28258 3О611 6644

7 ООО «Магадан-рыбфлот» 63 2ОО 5 5317 6638 25О6

B ЗАО «Дальрыб-флот» 1175 8200 80 141О49 212388 44619

9 ОГУП «МНИИРО» 16О38 43ООО 12О 44181О 3О7431 5BBB6

1О ООО «Таксосервис» 41 4ОО 2О 1О88О 1О85О 1283

11 ООО « Магаданская база промысловых судов» 1722 146ОО 33 48369 79331 6798

12 ООО «Стрелец» 6 О 3 533 316 33

13 ООО «Тахтоямск» 35B О 7О 154О1 12581 2447

14 ООО "Ольский Рыбопромышленный комбинат" 1299 О 19 11344 9О84 125О

15 ООО «Чайка» 11 О 6 9ОО 6ОО 194

16 ООО «Рыбная компания» 2ОО 11ОО 19 17743 22987 1649

17 ООО «Тайга» 22 О 4 2182 23ОО 313

3 Для обработки данных была использована компьютерная статистическая программа STADIA.

4 Динамика показателей по рыбной отрасли Магаданской области за 2008 - 2011 г.г. - Данные комитета экономики Администрации Магаданской области.

Показатели Магаданская область В среднем за 5 лет

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Улов рыбы и добыча других морепродуктов, тыс. тонн 79,94 1О5,8 1О2,4 1О7,6 93,О 97,75

Объем производства ры-бопро-дукции, млрд руб. 1,7 2,4 2,О5 2,3 1,8 2,05

ВРП, млрд руб. 24,6 27,1 31,2 35,3 41,9 32,02

Удельный вес в ВРП О,О69 О,О88 О,О66 О,О65 О,О43 0,066

Население, млн чел. О,176 О,173 О,17О О,167 О,164 0,17

Показатели Дальневосточный федеральный округ В среднем за 5 лет

2004 г. 2О05 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Общий вылов, тыс. тонн 1743,5 197О,8 2ООО,2 2231,6 2188,4 2026,3

Объем производства ры-бопродук-ции, млрд руб. 42,7 49,1 48,2 51,2 54,7 49,18

ВРП, млрд руб. 678,4 826,4 999,1 1277,1 1547,8 1065,7

Удельный вес в ВРП О,О62 О,О59 О,О48 О,О4О О,О36 0,049

Население, млн чел. 6,61 6,57 6,53 6,49 6,47 6,53

В результате анализа была построена дендрограмма распределения предприятий РХК на группы методом Уорда (см. рис. 1).

Рис. 1. Дендограмма кластеризации предприятий РХК Магаданской области

Данный метод основан на последовательном объединении объектов с минимальным значением многомерного расстояния между объектами кластеризации. При этом значение многомерного расстояния определяется в эвклидовой метрике5. Для решения задачи определения группы объектов, которые могут быть ядром кластера, определим объекты, которые входят в один кластер с крупнейшими предприятиями отрасли с помощью определения порогового значения кластеризации р по формуле:

П

I р. р = ^,

п

где р - пороговое значение ьго уровня кластеризации;

п - число уровней группирования на дендрограмме.

Если уровень кластеризации лежит ниже среднего порогового значения, то объединение предприятий принимается за кластер, если выше - объединение предприятий не принимается за кластер6. В нашем случае пороговое значение равно 0,62. Так как уровень кластеризации предприятий номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 лежит ниже этого значения, объединение этих предприятий можно принять за кластер. То есть предприятия ООО «Тихрыбком», ООО «МАГ-СИ «ИНТЕРНЕШНЛ», ЗАО «Тралком», ООО «СИМАР», ОАО «МПДПМП», ООО «Рыбфлотпродукт», ЗАО «Дальрыбфлот», ОГУП «МНИИрО», оОо «Таксосер-вис», ООО «Магаданская база промысловых судов», ООО «Тахтоямск», ООО «Ольский Рыбопромышленный комбинат», при осуществлении соответствующих действий могут составить ядро рыбодобывающего кластера в Магаданской области на первоначальном этапе.

Количественный анализ отрасли, в соответствии с методикой А.В. Ермишиной, дополняется качественным анализом, при проведении которого оценивается комплекс условий, составляющих основу конкурентной устойчивости рыбохозяйственного комплекса региона. К этим условиям относятся:

- факторы производства, необходимые для ведения конкурентной борьбы в данной отрасли;

- спрос на внутреннем рынке для продукции отрасли;

5 Семенов М.А., Козьмин А.П. Кластеры Иркутской области: проблемы и перспективы развития. - Иркутск: ИрГТУ, 2008. 236 с.

6 Созаева Т.Х. Кластерная концепция устойчивого хозяйственного развития Южного федерального округа // Региональная экономика: теория и практика - №25. - 2008. - С.17.

- конкурентоспособные отрасли-поставщики или другие сопутствующие отрасли в данном регионе;

- факторы, мотивирующие формирование эффективных стратегий организации и конкуренцию на внутреннем рынке.

Определим наличие этих условий в рыбной отрасли Магаданской области.

Экспертная оценка наличия и доступности природных, материальных, трудовых, инфраструктурных факторов производства проведена по принципу «доступны/недоступны» (см. табл. 3). В качестве экспертов выступили руководители ряда предприятий рыбохозяйственного комплекса Магаданской области.

Таблица 3

Анализ доступности факторов производства в рыбной отрасли Магаданской области

Факторы производства Доступны +/ Недоступны - Баллы

Природные ресурсы + 1

Материальные ре- 2

сурсы

Трудовые ресурсы - 2

Денежные ресурсы - 2

Инфраструктурные

факторы:

-информационная

инфраструктура +

- физическая ин-

фраструктура - 4

- научная и техноло-

гическая инфра- +

структура

-законодательная +

база

Всего баллов 11

В соответствии с методикой М.В.Винокуровой, потенциал кластеризации рыбной отрасли может быть оценен как средний.

Спрос на внутреннем рынке на продукцию отрасли оценивался с помощью ряда количественных показателей.

1. Доля продукции отрасли, реализуемой в пределах региона, в пределах ДВФО, в России, за рубежом.

В среднем за последние 5 лет предприятиями рыбохозяйственного комплекса Магаданской области производится около 85 тыс. тонн продукции, из них на региональный рынок ежегодно поставляется около 15 тыс. тонн, вывозится в регионы России около 30 тыс. тонн, экспортируется - около 40 тыс. тонн. То есть продукция рыбной отрасли Магаданской области пользуется спросом за пределами региона, а также существует значительный потенциал для сбыта на внутриобластном рынке, что свидетельствует о том, что предприятия рыбохозяйственного комплекса Магаданской области действуют в условиях сильной внутриотраслевой конкуренции.

2. Коэффициент межрегиональной товарности, который рассчитывается как отношение вывоза из региона данной продукции к ее региональному производству.

Так как значение коэффициента межрегиональной товарности в среднем за анализируемый период составлял 0,8, то можно сделать вывод о том, что рыбная продукция региональных производителей имеет высокий спрос на внешних рынках.

Оценка качественных показателей внутреннего спроса производилась по методике, аналогичной оценке доступности факторов производства. Качественным показателем, оценивающим спрос на море-продукцию на внутреннем рынке, является уровень требовательности покупателей Магаданской области к ассортименту, новизне и качеству продукции по принципу «высокий / средний / низкий», который в результате анализа был оценен как высокий.

При оценке условия «конкурентоспособные отрасли-поставщики или другие сопутствующие рыбной отрасли» использованы такие качественные показатели, как доли поставщиков отрасли, расположенных в пределах региона, в пределах Дальневосточного Федерального округа, в России. Так как невозможно провести расчет данного показателя, вместо него использован качественный показатель - наличие и степень активности поставщиков либо сопутствующих отраслей, при этом количество баллов, оценивающих данный показатель позволяют определить фактор инфраструктурного обеспечения как высокий.

Факторы, мотивирующие формирование эффективных стратегий организаций и конкуренцию на внутреннем рынке, являются бинарными переменными и оцениваются по шкале «присутствуют/отсутствуют».

Анализ ситуации на основных рынках рыбной продукции Магаданской области свидетельствует о существовании развитой конкуренции, рынки оптовой реализации рыбной продукции являются низкоконцентри-роваными. При этом необходимость получения квоты на вылов рыбы является условием, способствующем формированию стратегических планов предприятий отрасли. Наличие данных условий позволяет оценить потенциал кластеризации как высокий.

Сведем итоги проведенного качественного и количественного анализа рыбной отрасли в общую таблицу (см. табл. 4).

Таблица 4

Сводная таблица уровня потенциала кластеризации рыбной отрасли Магаданской области

В соответствии с методикой М.В. Винокуровой, уровень потенциала кластеризации рыбной отрасли Магаданской области можно, в целом, оценить как высокий. Поэтому можно предположить, что в рыбной отрасли Магаданской области потенциально возможно создание кластера или существует кластер латентного типа, для которого характерно наличие отдельных кластерных структур, отдельных конкурентоспособных предприятия, которые взаимодействуют с внешними поставщиками и потребителями, но при этом не хватает устойчивых коммуникативных взаимодействий внутри регионального рыбохозяйственного комплекса.

Можно выделить ряд факторов, которые как стимулируют, так и сдерживают формирование и развитие кластера в рыбной отрасли Магаданской области (см. табл. 5).

Таблица 5

Факторы, влияющие на развитие рыбного кластера в Магаданской области

Стимулирующие факторы Сдерживающие факторы

- доступность сырьевых ресурсов; - доступность научного персонала; - доступность возможностей для НИОКР; - традиции производственной кооперации; - конкуренция между предприятиями; - высокий внутренний спрос на продукцию; - доступность преференций, предоставляемых Особой экономической зоной - низкий уровень развития логистики; - отсутствие региональных образовательных структур, ориентированных на нужды рыбохозяйственного комплекса; - слабые связи между НИИ и предприятиями рыбной отрасли; - низкое качество бизнес-климата для возникновения и развития малого и среднего бизнеса; - низкая эффективность отраслевых и профессиональных некоммерческих организаций в области продвижения интересов регионального бизнеса; - отсутствие отраслевого бренда.

Для инициирования процессов формирования и активации кластера рыбной отрасли Магаданской области необходима разработка стратегии направленная на преодоление влияния сдерживающих факторов. В частности, целевыми установками стратегии должно быть создание соответствующих данных факторам инфраструктурных и институциональных элементов.

Список литературы:

1. Александрова Л.А. Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий на основе кластерного подхода: Автореф. дис. ... д.э.н. - Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2005. 38 с.

2. Винокурова М.В. Повышение конкурентоспособности региона: кластерный подход. - Иркутск: БГУЭП, 2009. - 203 с.

3. Бородина Е.А. Роль экономических кластеров в повышении конкурентоспособности регионов РФ: Автореф. дис. ...к.э.н. - Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2008. [Электронный ресурс]. Адрес доступа: //http://lib.volsu.ru/gsdl/cgi-bin/library.exe.

4. Динамика показателей по рыбной отрасли Магаданской области за 2008 - 2011 г.г. - Данные комитета экономики Администрации Магаданской области.

5. Древинг С.Р. Оценка экономических результатов вложения средств в инвестиционные проекты портовологистического, перерабатывающего и воспроизводственного

Показатель Обозначение Общая характеристика

Коэффициент локализации, коэффициент душевого производства, коэффициент специализации региона на данной отрасли А ААААВ

Факторы производства В

Спрос на внутреннем рынке на продукцию отрасли А

Конкурентоспособные отрасли-поставщики или другие сопутствующие рыбной отрасли А

Факторы, мотивирующие формирование эффективных стратегий организации и конкуренцию на внутреннем рынке А

кластеров Камчатского края (на 2009-2025 гг.) // Вестник Камчатского ГТУ. - 2009. - №10. - С.65-70.

6. Ермишина А.В. Конкурентоспособность региона [Электронный ресурс]. Адрес доступа: http://www.ctin.ru/manage-тепУБ^еду /сотреШупезБ.зЬЛгтН.

7. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в Северных субъектах Российской Федерации / Комитет Совета Федерации по делам Севера и коренных малочисленных народов. - М., 2005.

8. Показательный материал к анализу производства и реализации рыбопродукции. Отдел рыбного хозяйства при Администрации Магаданской области.

9. Семенов М.А., Козьмин А.П. Кластеры Иркутской области: проблемы и перспективы развития. - Иркутск: ИрГТУ, 2008. 236 с.

10. Созаева Т.Х. Кластерная концепция устойчивого хозяйственного развития Южного федерального округа // Региональная экономика: теория и практика. - №25. - 2008. - С.17.

РЕЦЕНЗИЯ

Комплексное развитие отрасли рыбодобычи и рыбопереработки на региональном уровне как условие интенсивного экономического роста является актуальной темой научно-практических исследований, поэтому исследование Акулич О.В., посвященное определению стратегических приоритетов развития кластера конкуренции рыбохозяйственного комплекса Магаданской области весьма значимо.

В работе исследуются предпосылки формирования кластера конкуренции рыбохозяйственного комплекса Магаданской области на основе методики, включающей в себя оценку локализации производства и оценку факторов конкурентоспособности предприятий региона. Следует отметить, что применение данного подхода к оценке возможностей создания кластера обосновано, для оценки локализации автор достоверно выбрал в качестве базы сравнения показатели Дальневосточного федерального округа. Кроме того, для оценки предприятий составляющих на первоначальном этапе основу кластера автором обоснованно применен метод многомерной кластеризации данных на основе визуального анализа дендограммы, построенной на основе эвклидова расстояния и последующей оценкой порогового значения кластеризации. Так, применение более распространенных при экономических исследованиях алгоритмов кластерного анализа, результатом которых является разделение на классы не позволило бы интерпретировать результаты исследования с учетом специфики объекта исследования работы.

Научная значимость работы заключается в удачном компилировании методик исследования предпосылок формирования кластера и оценки условий осуществления хозяйственной деятельности предприятиями региона, что позволит применять результаты исследования для оценки возможности создания кластера конкуренции рыбохозяйственного комплекса в других регионах России, а также рассмотреть возможности создания других видов кластеров на территории Магаданской области.

Практическая значимость исследования заключается в возможностях применения предложенных предпосылок целевых установок стратегии для стратегического планирования с целью формирования кластера конкуренции рыбохозяйственного комплекса Магаданской области.

Обоснованность выводов автора относительно возможностей формирования кластера конкуренции подтверждается анализом значительного спектра методи-

ческих материалов, статистических данных относительно хозяйственной деятельности основных участников отрасли рыбохозяйства Магаданской области, данных объемов улова и производства рыбной продукции в Магаданской области и Дальневосточному федеральному округу в целом.

Статья написана в научном стиле, содержит элементы научной новизны и представляет практическую значимость для формирования промышленной политики на региональном уровне. Рецензируемая работа соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к научным работам.

Общий вывод: статья рекомендована к публикации.

Старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований Академии народного хозяйства при Правительстве РФ

к.э.н. О.О. Смирнова