Особенности мира устройств

Начиная с прошлого года объемы продаж мобильных телефонов в количественном выражении пошли на спад. Тем не менее в денежном выражении они продолжают расти, так как потребители покупают более дорогие телефоны взамен морально устаревших. По оценкам компании Unitrade, в этом году будет реализовано около 7,7 млн мобильных терминалов на сумму $1,42 млрд. При этом доля смартфонов и коммуникаторов в структуре продаж мобильных терминалов превысит 15%.

В 2006 году, по данным компании Unitrade, общее количество проданных в Украине мобильных терминалов (телефонов, смартфонов и коммуникаторов) составило 10 млн шт., что на 67% больше, чем годом ранее. Вместе с тем тот год стал последним, когда украинский рынок мобильных телефонов возрастал. В 2007 году было продано 8,55 млн телефонов, смартфонов и коммуникаторов, то есть на 14,5% меньше. Но объем украинского рынка мобильного ритейла продолжает расти. Так, по результатам I полугодия текущего года продажи мобильных терминалов составили около 3,9 млн шт., что на 5,4% больше, чем в I полугодии 2007 года (3,7 млн шт.). В денежном выражении за отчетный период объем рынка составил $752,8 млн, тогда как в I полугодии прошлого года — $627 млн (рост на 20%).

Такие показатели, несмотря на снижение продаж терминалов, обусловлены реплейсментом: абоненты покупают новые телефоны взамен морально устаревших. По данным компании "Евросеть", доля реплейсмента в суммарных продажах мобильных телефонов в Украине в I полугодии этого года составила 76,2%, то есть взамен старых телефонов было куплено 3,26 млн новых (всего продано 4,28 млн шт.). В 2006 году доля реплейсмента составляла около 53%, а в 2007-м — выросла до 70% от общего объема розничных продаж.

По данным ритейлеров, при покупке нового устройства потребитель почти всегда выбирает более дорогую модель. Это, в свою очередь, связано с повышением требований к функциональности телефонов. "Теперь покупателям хочется, чтобы аппарат был многофункциональным, но максимально полно использует возможности своего аппарата лишь незначительная часть владельцев — технически грамотных специалистов и менеджеров",— отмечает PR-менеджер "Евросети" Александр Мельничук. В то же время, по словам директора Nokia в Украине и Молдавии Нильса Нильсена, наблюдается интересная тенденция в использовании той или иной функции. "Например, на голосовую связь в некоторых странах сегодня приходится всего 12% от общего времени пользования мобильным телефоном, остальное время пользователь тратит на интернет, музыку, видео, сообщения, платежи, фото",— говорит господин Нильсен.

Производители мобильных телефонов, в свою очередь, идут навстречу потребителям, расширяя функциональный диапазон дешевых "трубок". "Сегодня считается правилом хорошего тона иметь минимальный набор, включающий интернет, Bluetooth, камеру, радио, в моделях ценового сегмента до 100 евро. За последние три года функциональность не очень изменилась. Однако функции, которые были доступны в дорогих телефонах, начали появляться в моделях среднего и низкого ценовых сегментов",— отмечает Нильс Нильсен.

Доля проданных терминалов, оснащенных встроенным МР3-проигрывателем, по данным Unitrade, возросла с 65% в I полугодии 2007 года до 78% в 2008-м. Увеличилась и доля проданных терминалов, имеющих интерфейс беспроводной связи Bluetooth — с 62% в I половине 2007 года до 69% в I половине 2008-го. Доля мобильных терминалов, оснащенных фотокамерой, по итогам I полугодия нынешнего года составила 78%. "Телефоны все еще делятся на бюджетные, средние и топовые, но это не значит, что все ультрасовременные фишки можно найти только в телефонах такого уровня. Более того, сейчас за $100-150 можно приобрести настоящий медиацентр. И здесь уже выигрывает тот производитель, который предложит внешне привлекательную модель современного дизайна",— констатирует господин Мельничук.

Умнее, дороже, красивее

Одновременно с появлением полнофункциональных дешевых моделей снижается стоимость "высокоинтеллектуальных" устройств. В I полугодии этого года заметно увеличились темпы роста продаж смартфонов и коммуникаторов — их доля составила 10,6% против 7,5% по итогам аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: в 2006 году смартфоны и коммуникаторы в общем объеме проданных мобильных терминалов занимали 5,2%, в 2007-м — 7,6%. По итогам этого года доля "интеллектуальных" устройств может достичь отметки в 13%.

Участники рынка связывают увеличение объема продаж смартфонов как с ростом качества и количества дополнительных услуг операторов, так и со снижением стоимости самих устройств, а также дополнительных услуг. "Термин 'смартфон' по-разному трактуется компаниями и аналитическими агентствами. Если придерживаться определения, предусматривающего наличие сенсорного экрана и qwerty-клавиатуры, то спрос на данный продукт растет по двум причинам. Первая — это новые технологии: сенсорный экран, GPS, полноценный почтовый клиент, возможность работы с интернет-сервисами (карты, хранение и синхронизация данных, социальные сети и т.д.). Вторая, как это не банально,— цена. Чем доступней устройство, тем больше пользователей",— говорит Нильс Нильсен.

Спрос на смартфоны и коммуникаторы в определенной степени подогревается и мобильными операторами. Когда уровень проникновения мобильной связи достигает 100%, операторы начинают активнее продвигать новые услуги, чтобы поддерживать динамику развития. Это прежде всего мобильный интернет и сервисы, связанные с доступом во всемирную сеть.

Доля реплейсмента и повышенный спрос на более функциональные трубки привели к росту средней стоимости телефона. К примеру, если в 2006 году нижний ценовой сегмент (до $130) составил более половины от общего количества проданных терминалов, то уже в 2007-м доля дешевых трубок составила 45% от всех продаж. "В сентябре доля устройств стоимостью до 100 евро составила уже 43,2%, что говорит о тенденции к снижению,— отмечает Нильс Нильсен.— Чем это можно объяснить? Скорее всего, пользователи данного сегмента, с одной стороны, могут позволить себе купить более дорогие модели, с другой — меняются требования к функциональному наполнению мобильных телефонов для решения повседневных задач дома и на работе".

Доступные терминалы

Важную роль в росте рынка мобильных устройств сыграло развитие потребительского кредитования. Три года назад эта услуга уже стала практически повсеместной: по данным "Евросети", в 2006 году всего в кредит было продано 2,64 млн сотовых телефонов. Но начиная с II полугодия 2007 года популярность потребкредитов на покупку мобильных терминалов значительно снизилась. По словам Александра Мельничука, причина в том, что покупатель платил 80-120% годовых, в то время как реальные ставки потребкредитов на другие товары, как правило, не превышали 80% годовых. Бурный рост рынка потребкредитования уже в 2007 году привел к проблеме неплатежей. Кредиты выдавались без обеспечения, в форме экспресс-обслуживания, без качественного анализа финансового состояния заемщика. Вследствие этого банки ужесточили требования к заемщикам. "В 2008 году ставки по кредитам составляют в среднем 45-50%. Но доля продаж в кредит продолжает сокращаться. Рост невозвратов заставил банкиров еще больше ужесточить требования к заемщикам. Еще совсем недавно выгодная схема реализации оказалась уже не такой успешной и требует серьезного пересмотра",— считает господин Мельничук.

Доля брэндов

Высокий процент реплейсмента свидетельствует о насыщении рынка. Ритейлеры утверждают, что признаком зрелого рынка является то, что покупатели не обращают внимания на определенную марку телефона. "Разница между мобильными телефонами разных производителей осталась лишь в их рекламных кампаниях. На практике основные характеристики и возможности аппаратов разных брэндов имеют минимум отличий. Возможно, поэтому покупатели в этом году стали обращать меньше внимания на торговую марку. Это два-три года назад человек приходил в салон за Nokia, а сегодня его больше интересуют качество и надежность аппарата за небольшую цену",— говорит господин Мельничук.

Эта тенденция привела к тому, что в I половине этого года в расстановке сил основных конкурентов произошли изменения. По данным Unitrade, из лидеров рынка только Samsung, телефоны которого традиционно дешевле финских, увеличил свою долю на 7 процентных пунктов. В то же время доля Nokia, Sony Ericsson, Motorola и LG сократилась на 1-3 процентных пункта. "В 2007-2008 годах компания Samsung провела довольно большое количество удачных ходов. Была запущена новая флагманская U-серия телефонов, получила массовое признание покупателей D-серия, активно запускалась реклама. Эти факторы и дали возможность Samsung отвоевать 7 процентных пунктов у своих конкурентов. Прочие брэнды за данный период сработали не так хорошо, и им пришлось поделиться покупателями",— говорит руководитель отдела внешней аналитики холдинга Unitrade Group Николай Коломоец. "Когда мобильные телефоны только входили в наш повседневный обиход, Nokia ориентировалась на производство доступных и простых телефонов. Сейчас, когда мобильный уже перестал быть атрибутом состоятельности, производитель стремится в новый сегмент бизнес-аппаратов и моделей премиум-класса, постоянно делая акцент на имидже. Скорее всего, по этой причине цены на продукцию Nokia завышены",— считает господин Мельничук. По оценкам "Евросети", Nokia занимает около 42% украинского рынка. Следующий по объемам продаж — Samsung с 32%, а на третьем месте — Sony Ericsson с 14%.

В 2007 году тройка лидеров — Nokia, Samsung и Sony Ericsson — укрепила свои позиции на украинском рынке: общая доля этих компаний увеличилась по отношению к 2006 году на 12 процентных пунктов, составив 93%. "Это стало возможным за счет активного развития и продвижения новых продуктов. Nokia обновила N-серию смартфонов, Sony Ericsson продвинул камерофоны и Walkman-серию, а Samsung — стильные и сверхтонкие телефоны,— отмечает господин Коломоец.— Кроме того, на это повлияла и поддержка устройствами данных брэндов 3G-сетей".