Цемент посыпался

За первые три недели июня — в пик строительного сезона — цены на цемент в Центральном федеральном округе упали на 10%. Это случилось впервые с 2005 года — до этого стоимость цемента ежегодно росла на 50-60%. Цены упали прежде всего из-за снижения темпов строительства: в ЦФО в первом квартале 2008 года был введен в эксплуатацию всего 91% от объемов жилья, сданного за тот же период прошлого года. Часть спроса помимо этого оттянул на себя импортный цемент, ввозные пошлины на который были отменены с 1 января.

Цены на цемент в ЦФО за последний месяц снизились примерно на 10%, рассказали "Ъ" участники рынка. По данным Московской фондовой биржи (МФБ. Торгует цементом), всего за две недели июня индекс стоимости цемента (усредненный показатель по всем маркам) по отношению к маю снизился на 9,7%: средняя цена тонны цемента без учета НДС и стоимости доставки составила 4,321 тыс. руб., опустившись до уровня цен начала года.

Через торги на бирже уходит небольшой объем производимого в стране цемента. Так, в 2007 году на МФБ было продано 8,9 млн тонн цемента различных марок на 32,5 млрд руб. (около 18% от общего объема производства цемента). Остальная часть поставляется покупателям либо по прямым договорам с производителем, либо через посредников. Однако сами производители и трейдеры признаются, что впервые за последние несколько лет в пиковый сезон им приходиться снижать цены. По данным аналитической службы "Лафарж Цемент" (основываются на данных других участников рынка), если в мае средняя цена продажи по контрактам марки 400Д20 у "Евроцемент групп" составляла 4,5 тыс. руб. за тонну, в июне она опустилась до 4,35 тыс. руб. Снизил расценки и Holcem: 3,927 тыс. руб. (без НДС) за тонну в июне против 4,134 тыс. руб. в мае. "Кто-то из производителей снижает цены напрямую, кто-то через скидки, которые составляют 5-10%",— подтверждает гендиректор одного из заводов сети "Бетон-222" (входит в холдинг "Крост") Тимофей Кухарев. "Мы ощущаем на себе общую тенденцию по снижению цен на цемент. Хотя с апреля у нас цены не менялись, но у нас действует система скидок",— отмечает гендиректор "Сухоложскцемент" Максим Сотников.

По словам господина Кухарева, через посредников цемент также продается дешевле, чем раньше. "С заводов "Евроцемент групп" у трейдеров в начале мая марка 500ДО стоила 6,3-6,5 тыс. руб. за тонну, а сейчас уже 5,9 тыс. руб.! Это вероятнее всего связано со снижением отпускной цены, так как обычно посредник берет за перевалку и доставку фиксированную цену, по 500-600 руб. с тонны",— объясняет господин Кухарев.

Факт снижения цен в ЦФО кажется невероятным с учетом того, что именно Центральный округ является самым крупным потребителем цемента и регионом с самым большим дефицитом. По данным компании "Интеко", в 2007 году в ЦФО было потреблено 20,6 млн тонн (более трети от общего потребления страны), а дефицит достиг 5,3 млн тонн цемента. Особенно удивительно, что цены на цемент стали снижаться в пик строительства, на который обычно приходится основной скачок цен на этот товар. "С мая по сентябрь прошлого года в среднем по России рост цен на цемент составил 40%, а в ЦФО — около 50% и доходил до 7 тыс. руб. за тонну",— вспоминает Максим Сотников. Большая часть производимого ежегодно в России цемента — около 40% — потребляется с июля по сентябрь включительно, отмечает вице-президент AG Capital Владимир Гузь. "За последние несколько недель у нас данных пока нет, но по предварительным оценкам снижение цен могло быть где-то на уровне 10%",— соглашается начальник управления контроля промышленности ФАС России Алексей Ульянов. По его словам, предпосылки к снижению цен были еще в начале года: "Если в 2007 году за период январь-май цены на цемент в среднем по стране выросли на 31%, то в этом году в тот же период рост составил не более 12%",— говорит господин Ульянов.

Сильное удорожание цемента началось в 2005 году. Оно совпало с появлением на рынке крупного игрока: в марте "Евроцемент групп" Филарета Гальчева купила семь заводов мощностью 7,5 млн тонн у компании "Интеко", что позволило холдингу занять лидирующие позиции на рынке (сейчас производит около 39% всего цемента в стране). С повышением цен были связаны претензии ФАС к "Евроцемент групп". До 2005 года, как отмечают аналитики, цены росли до 25% в год. В 2005 году стоимость цемента выросла на 44% (средняя цена за тонну — $60), в 2006-м — на 50%, в 2007-м — на 65% (по данным "Юникредит Атон" и Агентства строительной информации).

Рост темпов строительства начался за несколько лет до скачка цен на цемент, отмечают эксперты. Так, согласно данным Росстата, в 2001 году в ЦФО было введено 10,6 млн кв. м жилья, в 2002-м — 11,9 млн, 2003-м — 13,2 млн, 2004 и 2005 годах — около 15 млн, 2006-м — 17,3 млн, 2007-м — 19,9 млн.

Участники рынка и чиновники связывают снижение цен на цемент с двумя факторами: снижением темпов строительства в стране в целом и особенно в ЦФО и существенным увеличением импорта. Согласно данным Росстата, в первом квартале 2008 года в ЦФО был введен в эксплуатацию всего 91% от показателя аналогичного периода прошлого года (см. "Ъ" от 30 апреля). О том, что потребление цемента упало, говорят и данные по отгрузкам РЖД: если к середине июня прошлого года было отгружено 292,6 тыс. вагонов цемента, то в этом году — 260 тыс. вагонов (на 11,3% меньше).

Часть и без того уменьшающегося спроса оттягивает на себя импортный цемент, объемы которого из-за отмены с 1 января ввозных пошлин к концу 2008 года должны увеличиться более чем в три раза. Если в 2007 году импорт составил около 2 млн тонн цемента, то в этом году, по прогнозам ФАС, он составит более 6 млн тонн. По данным "Лафарж Цемент", только в Московский регион за май поступило более 330 тыс. тонн импортной продукции. "Импортный цемент дешевле отечественного. Для сравнения: сейчас стоимость тонны турецкого цемента составляет около 5,3 тыс. руб. с учетом НДС и доставки. Товар же российских производителей стоит около 6 тыс. руб за тонну",— говорит замгендиректора Объединенной цементной компании Дмитрий Носов.