Слияние растроилось

Финансовая корпорация "Открытие" неожиданно отказалась от идеи создания крупнейшего частного банка в России на базе объединения своего одноименного банка, Номос-банка и Ханты-Мансийского банка. По мнению экспертов, после выхода ВТБ из капитала "Открытия" у корпорации недостает средств на завершение консолидации. Новая структура собственности предполагает, что банки будут существовать в рамках единой группы, в которой каждый из них будет иметь свою специализацию.

1 / 4

О решении отказаться от амбициозных планов по созданию крупнейшего частного банка в России на базе банковских активов ФК "Открытие" вчера в ходе внутренней конференции с топ-менеджерами объявил ее владелец Вадим Беляев. Как пояснил "Ъ" источник, присутствовавший на конференции, принято решение о новой структуре собственности. Заместитель гендиректора ФК "Открытие" Алексей Карахан подтвердил эту информацию. "Интеграционная структура банковских активов будет заключаться в том, что Номос-банк будет владеть контрольным пакетом в банке "Открытие" и Ханты-Мансийском банке (ХМБ),— пояснил он.— Номос-банк будет специализироваться на корпоративном бизнесе, банк "Открытие" — на розничном, ХМБ — покрывать свой регион".

Первоначальный план ФК "Открытие" предполагал объединение собственного одноименного банка, Номос-банка и ХМБ в единую частную структуру. Об этом корпорация объявила в конце августа прошлого года. В течение двух лет ФК планировала консолидировать 100% этих банков и, объединив их, построить крупнейший частный банк России с активами свыше 1 трлн руб., после чего провести свое IPO.

На текущий момент крупнейшим российским частным банком является Альфа-банк с активами, по данным рэнкинга "Интерфакс" на 1 апреля, 1,26 трлн руб.

ФК владеет 61,5% банка "Открытие", в Номос-банке с учетом достигнутых договоренностей с акционерами группы ИСТ и выкупленных в рамках оферты у миноритариев GDR и приобретенных у PPF 19,9%, в настоящий момент ФК контролирует порядка 95%. Номос-банк, в свою очередь, владеет 51,3% ХМБ. До конца года Номос-банк планировал консолидацию 100% ХМБ, однако в феврале она была отложена на неопределенный срок.

Смена варианта интеграции активов связана с желанием корпорации "сфокусировать свои бизнесы на целевых клиентских сегментах", поясняют в ФК "Открытие". "В пятницу исполнилось 100 дней с момента, когда был создан интеграционный комитет в ФК,— пояснил Алексей Карахан.— В ходе его работы было принято решение не строить один большой банк, а создать банковскую группу". По словам источника "Ъ", присутствовавшего на вчерашней встрече, в ходе нее была представлена презентация, согласно которой за первый квартал текущего года консолидированная прибыль группы составила 5,7 млрд руб., что на 36% выше, чем было запланировано (4,2 млрд руб.). Собственники довольны и решили не рисковать с объединением, добавляет он.

Впрочем, по мнению экспертов, для отказа от первоначальных амбициозных планов ФК были и иные причины. "Объединение бизнесов, технологичных платформ и банковских продуктов — очень дорогостоящий процесс,— говорит старший юрист департамента юридического и налогового консультирования консалтинговой группы "НЭО Центр" Юлия Широкова.— А учитывая недавнее объявление о выходе из капитала "Открытия" банка ВТБ (см. "Ъ" от 11 апреля), можно предположить, что достаточных средств на это объединение у ФК просто нет". По словам аналитика Fitch Александра Данилова, помимо причин, связанных с техническими и операционными сложностями такого рода интеграции, могут быть и дополнительные юридические, например наличие ковенант, требующих согласования с кредиторами.

Помимо отказа от объединения банков ФК "Открытие" намерена отложить и выход на публичный рынок. В то же время принято решение сохранить публичность Номос-банка. "Мы планируем сохранить листинг бумаг Номос-банка в рамках регулятивных требований юрисдикций, где они торгуются",— уточнил господин Карахан. Сейчас у Номос-банка в свободном обращении находятся 1,2% акций на Московской бирже и порядка 3% на LSE. Инвесторы позитивно отреагировали на эту новость. Вчера котировки акций Номос-банка выросли на Московской бирже на 2,6%, по итогам торгов на LSE депозитарные расписки банка подорожали на 2,1%.