Граждане попали под раздачу

Госбанки вступили в борьбу за хороших заемщиков-физлиц — они запускают рефинансирование кредитов, выданных другими банками, по более низким ставкам. Частные игроки конкурировать с госбанками по ставкам не могут, но не готовы отдавать хороших клиентов без боя. Чтобы удержать качественных заемщиков, они готовы пожертвовать доходностью кредитования, снизив ставки, но увеличив суммы проверенным клиентам — однако эта лояльность чревата дальнейшим падением качества розничных ссуд.

О том, что Сбербанк, крупнейший по кредитованию физлиц (более 30% всей розницы), намерен запустить для них программу рефинансирования кредитов, выданных другими банками, рассказали "Ъ" участники рынка. В Сбербанке это подтвердили. "Как и для любого крупного игрока, дополнение продуктовой линейки кредитом на рефинансирование для клиентов сторонних банков является актуальным для Сбербанка, и такие планы у нас есть,— говорит директор управления розничного кредитования Сбербанка Наталья Алымова.— Предложив клиентам более привлекательные и прозрачные условия, чем по их действующим кредитам, мы сможем нарастить базу качественных заемщиков, которые решат перейти к нам на обслуживание".

Аналогичная программа уже некоторое время действует и в ВТБ 24. "Активно мы стали предлагать эту услугу несколько месяцев назад, по итогам июня мы рефинансировали розничные кредиты клиентов из других банков почти на 1 млрд руб.,— говорит зампред правления ВТБ 24 Екатерина Петелина.— Для клиентов с хорошей платежной дисциплиной (по данным БКИ и других источников.— "Ъ") мы предлагаем возможность получить кредит наличными по ставке в среднем на три процентных пункта ниже, чем у нас по аналогичному продукту. Для нас это возможность нарастить базу за счет качественных заемщиков". Входящий в группу ВТБ Банк Москвы предлагает рефинансирование кредитов в других банках отдельным категориям своих зарплатных клиентов, но рассматривает идею подобной программы в массовом сегменте. В Россельхозбанке вчера не ответили на запрос "Ъ".

Частные банки не могут конкурировать с государственными игроками, имеющими доступ к более дешевому фондированию, но отдавать клиентов без боя не готовы. Чтобы удержать хороших клиентов, спустя некоторое время обслуживания долга банки предлагают им увеличение суммы кредита на льготных условиях. Подобную практику применяют многие розничные игроки, в частности ДжиИ Мани Банк, "Траст", "Ренессанс Кредит", рассматривают возможность запуска в ОТП-банке, Связном-банке и ряде других. "Мы уже неделю предлагаем своим качественным клиентам получить кредит на большую сумму по сниженной ставке,— говорит первый зампред правления банка "Траст" Евгений Туткевич.— Оценить результаты программы пока сложно, но мы надеемся, что она будет востребована".

Острая борьба за розничных клиентов между банками разворачивается не впервые. В 2011 году после выхода из кризиса банки также активно делили клиентов, предлагая им программы рефинансирования. Просуществовали они около года и были свернуты или приостановлены. "Рефинансирование кредитов других банков имеет смысл в условиях существенной разницы по ставкам для хороших заемщиков, на выходе из кризиса банки выдавали дорогие кредиты, а в 2011 году появилась возможность их рефинансировать на более выгодных условиях, что привело к перераспределению клиентов,— говорит член правления Банка Москвы Владимир Верхошинский.— Сейчас ситуация немного иная, после прошлогоднего взрывного роста кредитования незакредитованых хороших заемщиков осталось не так много, и за них разворачивается ценовая борьба". По подсчетам Связного-банка, по данным крупнейших БКИ средний размер текущей задолженности одного розничного заемщика в первом квартале 2013 года составил 450 тыс. руб. против 150 тыс. руб. годом ранее. Когда новых заемщиков почти нет, банки готовы снижать ставки и увеличивать лимиты, но это чревато снижением маржи и падением качества заемщиков за счет роста кредитной нагрузки на них.