Книгоиздание в России: состояние, тенденции и перспективы развития, 2009 год

КНИГОИЗДАНИЕ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, 2009 ГОД* **

4. Современная российская книжная полиграфия

Процессы, происходящие в последние годы на книжном рынке страны, оказывают непосредственное влияние на состояние и дальнейшее функционирование всего книжного полиграфического производства. По мнению ряда экспертов и практиков, российский книжный рынок все последнее время находится в стадии перманентной стагнации, а рост денежной массы обеспечивается только в результате ежегодной 15—20 %-ной индексации розничных цен. Как уже указывалось, в 2008 г. уровень выпуска книжной продукции в России составил 123,3тыс. названий общим тиражом 760,4 млн экз., или 10 192,4 млн листов-оттисков. По объему печати это составило 95,6% к уровню 2003г., когда был достигнут наибольший выпуск книг в стране (702,3 млн экз., или 10 340,6 млн листов-оттисков).

Анализируя процессы, происходящие на книжном рынке, нельзя не отметить ряд факторов, которые уже сейчас воздействуют на работу типографий в этом секторе или проявятся в ближайшее время. Среди них:

— дальнейшая концентрация издательского капитала и строительство вертикально интегрированных холдинговых структур (издательство — полиграфическое предприятие — книгораспро-странительская сеть). Отсюда — возникновение предпосылокдля образования олигополии;

— совершенствование полиграфического производства и возрастающая конкуренция между типографиями, заинтересованными в обеспечении и увеличении загрузки своих производственных мощностей, минимизировали значение «эффекта масштаба» в издательской среде, обеспечив благо-

* Отраслевой аналитический доклад подготовлен Управлением периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

** Окончание. Начало см. в журнале «Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии» № 8 (128) — № 12 (132) —2009, № 1 (133) -№2 (134) -2010.

приятные условия взаимодействия малых и средних издательств с типографиями;

— расширение ассортимента книжной продукции, возрастание сложности оформления изданий заставляют типографии создавать более гибкое производство. В связи с этим широкие возможности отечественного рынка полиграфических работ, а также возможность воспользоваться зарубежной полиграфической базой не создают для издательств значительных издержек переключения (затрат на перестройку деятельности организации, связанную с переходом на использование другой полиграфба-зы), а высокая конкуренция ставит типографии все в большую зависимость от издательств.

Сегодня можно говорить, что основная производственная мощность книжного печатного дела сконцентрирована на 30 полиграфических предприятиях, которые сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и ряде центральных районов европейской части страны. Основной объем, почти 80 %, производится открытыми акционерными обществами, бывшими предприятиями федерального подчинения, при этом следует отметить тенденцию, характерную только для книжного рынка: уход книгопечатания из Москвы и Санкт-Петербурга на периферию. Свыше 70% книг выпускается региональными полиграфическими предприятиями. Более того, появляются заявления ряда издательств о выводе своих полиграфических производств за пределы страны. Как уже не раз подчеркивалось, это является следствием существующей таможенно-тарифной и налоговой политики, атакже ограничения по иностранным инвестициям.

Динамика натурального выпуска книжной продукции, осуществляемой основными операторами данного сектора рынка полиграфических работ (табл. 29), представлена в табл. 30.

Приведенные данные составлены на основе анализа сводных сведений о производстве и отгрузке товаров и услуг за указанные в таблице периоды государственного и отраслевого статистического наблюдения (форма № П-1. Утверждена

Таблица 29

Операторы книжного сектора рынка полиграфических работ

Территориальная принадлежность Наименование типографии

Москва Первая Образцовая типография

Детская книга

Типография «Наука» РАН АИЦ

Типография «Молодая гвардия»

Московская типография № 2

Типография «Полиграфиздат»

ОАО Типография «Новости»

Санкт-Петербург Типография «Печатный двор»

Типография «Искусство России»

«Техническая книга»

Типография «Наука» № 1

Лениздат

Другие Тверской полиграфкомбинат детской литературы

Тверской полиграфкомбинат

Можайский полиграфкомбинат

Смоленский полиграфкомбинат

Ярославский полиграфкомбинат

Владимирская книжная типография

Смоленская областная типография

Тульская типография

Ульяновский Дом печати

Саратовский полиграфкомбинат

«Уральский рабочий»

«Нижполиграф»

Самарский Дом печати

«Дом печати — ВЯТКА»

Источник: данные компаний.

постановлением Росстата от 31.05.2007 № 39, код ОКВЭД-22.2 — полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области).

Определенное расхождение с официальными данными Российской книжной палаты о выпуске книжной продукции связаны, по всей вероятности, с тем, что не все издающие организации в стране предоставляют обязательные экземпляры в данную организацию.

За последние 10 лет в результате упадка региональной издательской деятельности в отечественной полиграфии произошло значительное сужение книжного производства, утратили былое значение в этом секторе большинство региональных газетно-журнальных комплексов, которые ранее выпускали

по 5 — 7 млн экз. книг в год, а также многие областные книжные типографии. За эти годы в стране не было построено ни одного книжного полиграфического предприятия.

Уже в течение многих лет сохраняется крайне низкий уровень рентабельности книжного полиграфического производства, особенно в области черно-белой печати. В среднем по специализированным типографиям он не превышает и 7%. Все это стимулирует существующие предприятия к диверсификации производства, а вновь создаваемые — к работе в других более динамичных секторах рынка полиграфических работ. Если в последние годы рост объемов производства в секторах упаковки, этикетки, журналов и акцидентной

Таблица 30

Динамика натурального выпуска книг в 2005—2007 гг., тыс. экз.

Вид издания 2005 2006 2007 Темпы, %

2006/2005 2007/2006

Книги и брошюры 691 572 727 939 771 192 105,3 105,9

Книги в переплете 201 353 211 260 229 657 104,9 108,7

Брошюры подборкой 202 094 187 068 194 050 92,6 103,7

Брошюры вкладкой 288 125 329 611 347 485 114,4 105,4

Источник: Отдел полиграфических предприятий Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

продукции достигал 20 %, то книжное производство оставалось практически на одном уровне.

Серьезное влияние на эффективность книжного производства в последнее время оказало изменение характера издательского предложения. Сейчас в производстве книг тиражи изданий до 5тыс. экз. уже составляют почти 50%, тиражи от 5 до Ютыс. экз. — 35%, от 10 до 20 — 10% и выше, 20тыс. экз. — всего 7%. В общем объеме выпуска книг издания по характеру оформления распределяются следующим образом: твердый переплет — 30%, брошюра подборкой — 25%, брошюра вкладкой — 45 % (табл. 31).

Полиграфическая промышленность страны сегодня значительно отличается от той, которая функционировала десять лет тому назад. Постоянное и существенное инвестирование, особенно в секторах газетно-журнального и упаковочно-этикеточного производства, обеспечило быстрое техническое развитие отрасли. Некоторое исключение составляют только книжные предприятия, на долю которых приходится сравнительно небольшая составляющая от ежегодного объема инвестиций. В результате обновление оборудования идет достаточно медленно, комплексная модернизация производства присутствует не на всех предприятиях, решаются только самые неотложные, локальные задачи. При этом, как хорошо известно, основной производственный парк этих предприятий уже давно перешагнул допустимые нормы морального и физического износа.

В то же время следует отметить, что в модернизации книжных типографий в течение 2007—2008 гг. наступил определенный перелом. Эти предприятия

начали активно внедрять системы ОР для прямой связи с издательствами, обновлять печатную технику. Проблемы расширения вариантов отделки книжной продукции, сокращения ручного труда в брошюровочно-переплетных процессах наиболее эффективно решаются за счет широкого внедрения пооперционного оборудования и в отдельных случаях за счет современных поточных линий.

Еще совсем недавно отмечалось, что в секторе книжного полиграфического производства образовался переизбыток производственных мощностей, в результате чего имела место систематическая недогрузка со всеми вытекающими отсюда последствиями для типографий. А уже сегодня можно говорить об определенном напряжении на рынке книжных полиграфических услуг, о складывающемся дефиците в секторе изготовления многокрасочной качественной книги. И не только. Буквально на протяжении 2007—2008 гг. обозначилась новая ситуация — дефицит производственных мощностей по печати черно-белых изданий. Многолетняя нерентабельность в полиграфии по этой позиции обернулась для издателей новыми проблемами. Следует напомнить, что уже исчезли некогда известные предприятия: московские типографии № 4, 5 и 7 «Искра революции», типографии «Внешторгиздат» и «Красный пролетарий» в Москве, типографии «Иван Федоров», «Детская книга № 2», типография № 6 в Санкт-Петербурге, а «Янтарный сказ» в Калининграде, сохранив другие направления, свернул книжное производство.

Кроме того, доля предлагаемых полиграфических работ по производству книг повышенной сложности в изготовлении (твердый переплет,

Таблица 31

Выпуск изданий в форме книг и брошюр в 2004 — 2007 гг., млн экз.

Вид издания 2004 2005 2006 2007

Книги в переплете 190,4 201,3 211,3 229,6

Брошюры подборкой 193,8 202,1 187,1 194,0

Брошюры вкладкой 300,7 281,1 329,6 347,5

Источник. Федеральная служба государственной статистики.

Таблица 32

Распределение изданий по видам полиграфического оформления, млн экз.

Вид переплета ТЬраж

Брошюры вкладкой 347,5

Брошюры подборкой 194,0

Переплет ст. 7БЦ 120,7

Переплет ст. 7БЛ 67,1

Переплет ст. 7А 23,7

Переплет ст. 7А с суперобложкой 6,7

Другие варианты переплетов 6,1

Переплет ст. 7Б 5,3

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов.

многокрасочная печать) составляет наименьшее значение во всем перечне работ книжного производства. Так, объем книг в твердом переплете составляет менее 30 % в общем выпуске книжных изданий (табл. 32), а красочность их печати не превышает 35 %.

Примечательно и то, что даже за сравнительно небольшой период времени с момента проведения данного анализа размеры этих секторов постоянно уменьшаются. Подтверждением этого служат данные, приведенные в табл. 33 «Структура рынка многокрасочной книжной печати за период 2004—2007 гг. в натуральном выражении». С каждым годом объем выпуска многокрасочных книг в твердом переплете постоянно снижается, в то время как, по мнению экспертов, предложение со стороны издательств на изготовление такой продукции возрастает. Объем рынка книжной продукции этого вида в денежном выражении практически остается на одном уровне (табл. 34).

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать некоторые тенденции складывающиеся за последние несколько лет. А именно, в секторе книжного производства совокупный тираж книг, изданных в различном полиграфическом исполнении, стабилизировался, сохраняется практически на одном уровне. Отмечается увеличение объема натурального выпуска, в экземплярах, книг в твердом переплете и одновременно — снижение темпов роста тиражей объемных и особенно малообъемных брошюр.

В связи с этим нельзя не отметить увеличивающийся за последние годы спрос на малотиражные высококачественные книги с неординарной отделкой и, как следствие, возникновение большого числа цифровых типографий, оснащенных циф-

ровыми печатными машинами (ЦПМ) промышленного типа. Как правило, в этом случае ЦПМ агрегатированы с линиями изготовления книг и дополнены другим отделочным оборудованием.

Эти предприятия обеспечивают выпуск книг малыми тиражами (в пределах от 1 до 1 000 экз.) в очень сжатые сроки, располагают возможностями печати переменных данных и печати по требованию «book-on-demand».

Состояние книжного рынка, особенно в секторе качественных многотиражных книг, не могло не отразиться на структуре полиграфического производства. Во-первых, в этом секторе полиграфии происходит существенное снижение объема рулонной печати, во-вторых, как следствие, концентрация работ в этой сфере, что находит отражение в росте удельного веса ограниченного числа крупных субъектов на полиграфическом рынке.

Несмотря на увеличение совокупного тиража книг в твердом переплете, в этом секторе полиграфии почти ничего не меняется. Состав основных субъектов этого рынка полиграфических работ остается постоянным (табл. 35), и их удельный вес в общем объеме выпуска многокрасочных книг в твердом переплете достигает 95 %. Определенные изменения в эти показатели вносят и будут вносить объемы продукции, выполненные на зарубежной полиграфической базе по заказам отечественных издающих организаций.

В заключение следует отметить, что состояние книжного рынка оказывает заметное влияние на характер изменений в секторе книжного полиграфического производства, в том числе на продолжающуюся концентрацию книжных издательств в Москве и Санкт-Петербурге. Происходит естественное перераспределение книжных потоков

Таблица 33

Структура рынка многокрасочной книжной печати за период 2004—2007 гг. в натуральном выражении, млн л.-отт.

Формат 2004 2005 2006 2007

60x90 270 328 280 250

70 х 100 216 340 96 210

84 х 108 468 320 140 180

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов.

Структура рынка многокрасочной книжной печати за период 2004—2007 гг. в денежном выражении, млн руб.

Формат 2004 2005 2006 2007

60 х 90 230 321 307 220

70 х 100 253 279 117 270

84 х 108 358 256 212 280

Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов.

Таблица 34

Таблица 35

Отечественные полиграфические базы в 2008 г.

Доля на рынке, % от количества экз. Офсетная листовая печать, млн краско-отт. Производство книжной продукции, млн краско-отт. Книги Оценочная стоимость книжного тиража, млн руб.

Полиграфическая база в переплете, тыс. экз.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат детской литературы» 13 710,80 595,70 25 795,30 389,02

ОАО «Ярославский полиграфкомбинат» 4,4 499,86 30 000,00 322,72

ОАО «Смоленский полиграфкомбинат» 4,4 243,90 562,00 16 412,00 320,98

ОАО «Тульская типография» 4,6 210,50 383,40 12 280,10 104,69

ОАО «Ульяновский Дом печати» 7,8 162,2 707,70 17 262,10 501,60

ОАО «Саратовский полиграфкомбинат 3,8 152,10 318,50 10 752,40 126,77

ОАО «Первая Образцовая типография» 1,7 139,50 185,60 5 983,00 —

ОАО «Можайский полиграфкомбинат 5,8 72,00 857,80 20 400,00 346,15

ОАО «Нижполиграф» 2,3 45,00 339,10 12 180,00 —

ОАО «Тверской полиграфкомбинат» 11,3 735,08 н/д 20 167,00 366,84

Источник: Отдел полиграфических предприятий Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

между участниками рынка: крупные производители становятся мощнее, оттесняя более мелкие типографии за черту значимости. Тем не менее, при общих тенденциях книжного рынка (ассортимент, тиражность), полностью вытеснить их за пределы сектора вряд ли удастся, учитывая достаточно интенсивное внедрение цифровой печати.

Следует отметить, что в ближайшие годы произойдет размежевание производителей по технологическому принципу. Офсетная печать и поточные линии для изготовления книг останутся для тиражной продукции, цифровые технологии и операционная послепечатная техника — для тиражей в десятки и сотни экземпляров, а также для персонализованной книжной продукции. Нельзя не отметить и еще одну тенденцию в организации книжного производства в стране, складывающейся в последние годы. Речь идет о все больших объемах печати книг на зарубежной полиграфической базе (Украина, Беларусь, Китай).

Кроме того, на полиграфической отрасли, конечно же, отразился и кризис. Заказы издателей в декабре 2008 — феврале 2009 гг. сократились на 25—50%. Легкая февральская паника директоров сменилась в марте осторожным оптимизмом. Но как никогда ранее владельцам и управленцам придется аккуратно и дипломатично провести свои компании через кризис, влияние которого, по мнению экспертов, может проявиться в снижении объема работ в типографиях и изменении ценовой политики участников книжного производства.

Заключение

В конце 2008 — начале 2009 г. многие эксперты давали свои прогнозы (порой противоречивые) в

отношении того, как будет развиваться ситуация на книжном рынке в 2009 г. и как финансовый кризис может повлиять на его развитие. В целом мнения в отношении перспектив развития книжного рынка в 2009 г. сводились к следующему:

— сократится выпуск книг и, как следствие, уменьшится количество заказов у типографий;

— в издательствах продолжится уже начавшееся сокращение выпуска нерентабельных названий, а в рознице — вымывание нерентабельных тиражей;

— по-видимому, не удастся избежать банкротств ряда мелких и средних, а также отдельных крупных издательств;

— книготорговцы по-прежнему будут задерживать оплату поставленных книг и перекредито-вываться за счет издателей;

— в рознице произойдет снижение товарооборота на 10—15%, а в некоторых случаях — на 20—25 %,ав оптовом звене — еще сильнее;

— вследствие падения покупательского спроса и снижения рентабельности не исключено закрытие ряда книжных магазинов;

— в то же время кризис может привести к дальнейшей консолидации и реструктуризации отрасли, к новым слияниям и поглощениям и к изменениям в отношениях между издателями, полиграфистами и книготорговцами.

Тем не менее многие эксперты отмечают, что книжная отрасль вполне в состоянии преодолеть кризисные явления исходя из трех факторов:

1) отрасль не является сильно закредитован-ной (компания «Топ-книга» представляет, скорее, исключение);

2) отрасль ориентирована на внутренний продукт, который измеряется рублями, и слабо подвержена влиянию валютных рисков;

3) отрасль ориентирована на конечного потребителя, который, принимая во внимание как модели покупательского поведения в условиях кризиса, так и опыт 1998 г., останется достаточно лояльным к книге как к товару. В отдельных сегментах спрос на книги не претерпит сильных изменений и даже может возрасти.

Как известно, финансово-экономический кризис в стране вызвал существенную государственную поддержку банковской сферы и реального сектора экономики. К сожалению, несмотря на свой очевидный социально значимый статус, сфера культуры и отрасль книгоиздания не попали в систему мер антикризисной поддержки и не получили от государства финансовых средств на преодоление кризисных явлений. В этих условиях для дальнейшего развития российского книжного рынка особую актуальность приобретают правительственные меры по введению сквозной (10%, 5 % или 0 %) ставки НДС на все этапы производства и распространения нерекламных и неэротических периодических печатных изданий и книг как товара особого социального статуса, а также по снижению с 15 до 0% ввозных таможенных пошлин на непроизводимые в России сорта бумаги, расходные материалы и полиграфическое оборудование. Это позволит снизить затраты на производство и распространение книжной продукции, увеличить тиражи и доступность высококачественных изданий для населения, что соответствующим образом отразится на их цене для потребителей.

В качестве одного из важнейших направлений преодоления кризисных явлений на книжном рынке эксперты называют развитие информационного обмена и повышение прозрачности рынка. Предлагается также уделять больше внимания подготовке изданий, маркетингу, продвижению. С другой стороны, эксперты указывают и на такие направления, как сокращение производственных планов, оптимизация выпуска книг, уменьшение скопившейся во время перепроизводства товарной массы.

Кроме того, большинство экспертов сходятся во мнении, что для поддержания спроса требуется постоянная пропаганда чтения. Председатель совета директоров издательской группы «АСТ» Я. Хелемский отмечает, что сегодня для издателей самый важный вопрос заключается в том, будут ли люди читать книги. Этой же точки зрения придерживается и О. Бартенев, говоря о том, что в условиях кризиса главное заключается в удержании читателя и недопущении падения

интереса к чтению. Подобные мысли высказывает также генеральный директор издательства «Эксмо» О. Новиков, который считает, что залог будущего отрасли — это поддержка чтения, и выступает за усиление государственных и общественных усилий в этом направлении.

Выступая на VI съезде Российского книжного союза 3 декабря 2008 г., Президент РКС С. Степашин отметил, что в условиях финансового кризиса тяга к чтению у людей парадоксальным образом может возрасти, признав, однако, что согласно прогнозу снижение спроса распространится на все сегменты рынка, чему необходимо противодействовать с помощью адресных финансовых вливаний со стороны государства.

Относительно тезиса, что в кризисное время люди будут больше читать, имеются аргументы не только в пользу оптимистического сценария, но и в пользу пессимистического. Так, на долю постоянных потребителей книг, большинство из которых женщины, приходится около 35—40% активного дееспособного населения страны. Именно эта прослойка может пострадать от кризиса: потерять работу, сбережения. В результате их потребительская активность неминуемо пойдет на спад. При выборе, приобрести ли новую книгу или продукты, одежду для семьи, выбор будет сделан в пользу того, без чего нельзя обойтись. Ограничители потребительского спроса на книги в условиях усиливающегося экономического кризиса будут еще более жесткими, поэтому прогнозы по поводу роста чтения в кризисное время представляются неоднозначными.

В то же время, по мнению экспертов, в трудные времена люди обращаются к вечным ценностям, к числу которых относится и чтение. Так, во время кризиса 1998 г. люди существенно больше стали читать. К тому же по сравнению с другими видами развлечений книга обладает рядом значительных преимуществ: она долго живет, ее можно перечитывать, она служит не одному члену семьи, а сразу нескольким.

В результате, по мнению экспертов, осуществится, вероятно, какой-то гибридный сценарий. Кто-то из читателей в результате кризиса перестанет быть покупателем книг. Но, возможно, их место займут другие — те, кто с детства обладает склонностью к чтению, но в последнее время ввиду огромной занятости расстались с этой привычкой. Можно допустить, что в условиях кризиса, когда у них появится больше времени и будет меньше денег на другие более дорогие развлечения, они решат вновь обратиться к этому занятию.

* * *