Оценка текущего состояния и перспективы развития банковского сектора на региональном уровне

УДК 336.71 ББК 65.05

И. А. Шатохина, Т. Е. Лагерева

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

I. A. Shatokhina, T. E. Lagereva

ASSESSMENT OF CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR AT REGIONAL LEVEL

Процесс оценки состояния и перспектив развития банковского сектора на региональном уровне является многофакторным. Среди взаимосвязанных групп факторов, влияющих на развитие банковской среды в регионах России, выделяются следующие: наличие и характер клиентуры, политические условия, экономико-географическое положения региона, развитие средств коммуникаций и связи в регионе. Вследствие этого результаты оценки текущего состояния банковского сектора в значительной степени зависят от экономического состояния региона и, в первую очередь, от финансового положения основных предприятий региона.

Ключевые слова: банковский сектор, банковские услуги, показатели финансовой обеспеченности региона банковскими услугами, оценка конкурентоспособности банковских услуг.

The process of assessment of the condition and prospects of development of the banking sector at regional level is multifactorial. Among the interconnected groups of the factors influencing the development of the bank sphere in the Russian regions, there are determined the following: existence and character of clients, political conditions, economical and geographical provisions of the region, development of means of communications and communication in the region. Therefore, the results of the assessment of current state of the banking sector are in close dependence on the economic condition of the region and, first of all, on the financial position of the main enterprises of the region.

Key words: banking sector, bank services, indicators of financial security of the regional bank services, assessment of competitiveness of bank services.

В современных условиях исключительное значение имеет устойчивая и полноценно функционирующая сеть кредитных организаций, способных обеспечивать региональный сегмент экономики полным спектром банковских услуг и, в особенности, долгосрочными кредитными ресурсами реальный сектор экономики. Одним из наиболее приоритетных механизмов привлечения долгосрочных финансовых ресурсов в экономику регионов в настоящее время является региональная банковская система. Банковский сектор - один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики, от эффективного и стабильного развития которого зависит устойчивое состояние других видов предпринимательской деятельности. Изменения, происходящие в последнее время в экономике и социальной сфере и связанные с научно-техническим и инновационным развитием, предъявляют более высокие требования к качеству управления и обеспечению устойчивого функционирования кредитных организаций. В условиях возрастания банковских рисков, усиления конкуренции в банковской сфере, ужесточения требований к кредитным организациям со стороны Банка России, актуализируются проблемы, связанные с обеспечением финансовой устойчивости банковского сектора [1, с. 192].

Банковский сектор, как один из ключевых компонентов финансовой системы, призван соответствовать целям, аналогичным тем, которые сформулированы для финансового рынка в целом:

1. Обеспечивать трансформацию внутренних сбережений в инвестиции с наименьшими трансакционными издержками.

2. Способствовать эффективной аллокации ресурсов.

3. Предоставлять механизмы для реализации базовых социальных функций государства.

4. Обеспечивать укрепление финансового суверенитета.

Конкурентоспособность банковской системы и экономики в целом зависит от способности системы предоставлять высококачественные и адекватные по стоимости услуги финансового посредничества для всех российских экономических агентов - от крупного и среднего бизнеса до малых предприятий и физических лиц.

Исследование вопроса об оценке влияния банковского сектора на состояние социальноэкономического развития в каждом отдельно взятом субъекте Российской Федерации является наиболее актуальным в условиях диспропорционального развития в регионах.

При исследовании влияния банковского сектора на развитие региональной экономики первоначально проводят анализ состояния региональной банковской системы, в частности оценивают обеспеченность региона банковскими услугами [2, с. 4].

Проведем анализ обеспеченности Брянской области банковскими услугами в 2007-2011 гг., основываясь на данных сайта ЦБ РФ (табл. 1) [3].

Таблица 1

Обеспеченность Брянской области банковскими услугами в 2007-2011 гг.

показатель 2007 2008 2009 2010 2011 Отклонение

Количество кредитных организаций, филиалов, дополнительных и операционных офисов 102 123 129 156 192 90

Институциональная насыщенность банковскими услугами 0,46 0,49 0,5 0,6 0,68 0,22

Финансовая насыщенность банковскими услугами (по активу) 0,46 0,39 0,36 0,37 0,35 -0,11

Индекс развития сберегательного дела 0,65 0,57 0,59 0,59 0,59 -0,06

Совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами 0,59 0,54 0,53 0,56 0,57 -0,02

По данным табл. 1 можно сделать вывод, что с 2007 по 2011 г. количество кредитных организаций, филиалов, дополнительных и операционных офисов увеличилось почти в 2 раза. Банковский сектор Брянской области по состоянию на 1 января 2012 г. представлен одной региональной кредитной организацией (ОАО «Бежица-Банк»), 21 филиалом инорегиональных кредитных организаций. Уже в мае 2012 г. ВТБ-24 стал владельцем 99,99 % акций ОАО «Бежица-Банк» и, таким образом, с середины 2012 г. в Брянской области стали функционировать кредитные организации, головные офисы которых находятся в других регионах. Несмотря на то, что Сбербанк России продолжает работу по оптимизации филиальной сети, количество филиалов банка в регионе за 2011 г. сократилось на 18 %, Брянское ОСБ занимает лидирующую и пока недосягаемую для конкурентов позицию по суммарному количеству филиалов, дополнительных офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла, расположенных на территории Брянской области.

За анализируемый период институциональная насыщенность региона банковскими услугами имела тенденцию к росту - в 2011 г. она составила 0,68 по сравнению с 0,46 в 2007 г. По данному показателю Брянская область за исследуемый период занимает последнее место по сравнению с показателями регионов Центрального федерального округа (ЦФО).

Одним из наиболее важных оценочных показателей роли региональной банковской системы является показатель финансовой обеспеченности региона банковскими услугами. Расчеты показали, что величина данного показателя является незначительной. Это позволяет оценить роль банковского сектора в производстве валового регионального продукта (ВПР) как среднюю (по сравнению с общероссийскими тенденциями). Финансовая насыщенность региона снизилась с 0,46 в 2007 г. до 0,35 на 1.01.2012 г., что было обусловлено незначительным темпом роста совокупных активов по годам и снижением ВРП в кризисный период.

Индекс сберегательного дела в 2008 г. снизился на 0,08 п. по сравнению с 2007 г. За последующие три года индекс составил 0,59. В целом за исследуемый период данный показатель снизился на 0,06, что было связано с недоверием населения банковскому сектору в 2008-2009 гг.

Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами за анализируемый период находился в границах от 0,53 до 0,59. В 2011 г. данный показатель составил 0,57, что на 0,02 меньше, чем в 2007 г. Это является негативной тенденцией для развития экономики Брянской области.

Таким образом, можно отметить, что за исследуемый период по всем выделенным показателям обеспеченности региона банковскими услугами Брянская область занимает последние места по сравнению с регионами ЦФО.

Проблемы «выравнивания» экономического пространства России рассматриваются с учетом уровня обеспечения хозяйствующих субъектов и населения необходимым кругом банковских услуг. Огромная территориальная концентрация кредитно-банковских учреждений и банковского капитала в России создает трудности в осуществлении приоритетных целей федеральной политики регионального развития, а также препятствует процессу формирования и использования источников развития экономики российских регионов. На основании этого особенно важной представляется оценка способности банковской системы оказывать кредитную поддержку отраслям региональной экономики. Проведем анализ уровня обеспеченности региона кредитными ресурсами в 2007-2011 гг., расчеты представим в табл. 2.

Таблица 2

Финансовая обеспеченность Брянской области кредитными ресурсами в 2007-2011 гг.

показатель 2007 2008 2009 2010 2011 Примечание

Участие региональных банков в кредитовании экономики региона 0,87 0,78 0,75 0,73 0,78

Доля кредитов юридических лиц в ВРП, % 19,10 20,28 26,06 26,91 27,40

Отраслевая централизация банковского капитала 0,41 0,36 0,28 0,16 0,19 Обрабатывающие производства

0,09 0,13 0,08 0,11 0,15 Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство

0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 Строительство

0,01 0,02 0,004 0,006 0,01 Транспорт и связь

По данным табл. 2 можно отметить, что показатель участия региональных банков в кредитовании экономики региона за анализируемый период имеет высокие значения. В динамике показатель снизился в 2011 г. по сравнению с уровнем 2007 г. и составил 0,78, что было обусловлено уменьшением объема выданных кредитов в результате роста риска. Максимальное значение показателя наблюдалось в 2007 г. (0,87), что было связано с ростом величины кредитного портфеля банков.

Наиболее важным показателем при оценке уровня обеспечения региональной экономики банковскими кредитами является показатель доли кредитного портфеля во ВРП, что позволяет судить, насколько активно региональные производители используют для финансирования заемные банковские ресурсы. За анализируемый период данный показатель имел тенденцию к росту. В 2011 г. доля кредитного портфеля юридических лиц составила 27,4 %, что на 8,3 п. п. больше по сравнению с уровнем 2007 г. Данные расчеты показали, что наибольшее покрытие банковскими кредитами наблюдалось в 2011 г. Брянская область имеет наименьшую кредитную поддержку со стороны коммерческих банков среди других областей ЦФО. Таким образом, можно предположить, что банки Брянской области не обладают соответствующим кредитным потенциалом, который может удовлетворить потребности заемщиков.

Показатель отраслевой централизации банковского капитала позволяет оценить специфические отраслевые особенности банковской деятельности. За исследуемый период наименьшее значение данного показателя наблюдалось в таких отраслях, как строительство, транспорт и связь. Данная тенденция к снижению была обусловлена уменьшением величины размещенных кредитов в данных отраслях.

Наибольшее значение данного показателя наблюдается в обрабатывающей отрасли -

0,41 в 2007 г. Но за весь период отмечается снижение показателя по данной отрасли в динамике до 0,19 в 2011 г. Только в сельском хозяйстве наблюдается тенденция к росту данного показателя, что связано с увеличением объемов кредитов, выданных данной отрасли.

Для региональных банковских организаций характерна более тесная зависимость от экономического состояния регионов, и в первую очередь от финансового положения основных предприятий регионов. В последние годы Брянская область относится к регионам с пониженным инвестиционным потенциалом и занимает 45 место по итогам 2011 г. в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России [4]. Как и большинство граничащих регионов, Брянская область относится к группе регионов с умеренным риском, имеет наихудшие показатели в криминальном и финансовом частных рисках, и этот фактор является основополагающим в низком кредитном потенциале банковского сектора Брянской области. Несмотря на то,

что за последние три года в регионе количество кредитных организаций, филиалов, дополнительных и операционных офисов увеличилось почти в 2 раза, на рынке кредитования основная доля приходится на Брянское ОСБ № 8605, что является закономерным, т. к. Сбербанк -бессменный лидер в кредитовании. Так, в объеме кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам валют Брянской области в 2009 г. на долю Брянского ОСБ № 8605 приходилось 32,03 % всей ссудной задолженности, в 2010 г. - 30,97 %, в 2011 г. - 27,81 %, (рис. 1).

53 471

I I Брянская область Брянское ОСБ № 8605

Рис. 1. Динамика объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам валют на территории Брянской области в 2009-2011 гг., млн руб.

Брянское ОСБ, согласно данным пресс-службы, в 2011 г. выдало кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на общую сумму 14 869 млн руб. [4]. По сравнению с 2010 г. этот показатель увеличился на 20,83 %, а в сравнении с 2009 г. - на 40,03 %. Однако, несмотря на впечатляющий объем и положительный тренд, доля Брянского ОСБ № 8605 в общем объеме выданных кредитов снижается. Причина - в значительной активизации других участников рынка, которые существенно нарастили объемы выдачи как за счет собственных средств, так и за счет целевых ресурсов.

Большое значение для развития рынка банковских услуг и экономики Брянской области в целом имеет развитие потребительского кредитования. Если посмотреть динамику по кредитованию за последние три года, то предлагаемые Сбербанком России кредиты населению обновились более чем на 80 %. Появились разновидности уже существующих видов, но с государственным субсидированием или поддержкой (жилищное кредитование и кредитование образования), а также партнерские программы автокредитования, в 2012 г. в Сбербанке России продолжает действовать программа с государственной поддержкой «Ипотека с государственной поддержкой». Кредиты по программе «Ипотека с государственной поддержкой» выдаются на цели приобретения строящихся или построенных жилых помещений у юридических лиц (застройщиков, инвесторов) под пониженную процентную ставку, которая составляет 11 % годовых после оформления ипотеки жилого помещения [4].

Большой вклад в укрепление своего имиджа Сбербанк внес в связи с отменой комиссии «За выдачу кредита» для физических лиц. Результатом отменены Сбербанком России комиссии явилось снижение процентных ставок по ряду кредитных программ для физических лиц от 0,5 до 3 %. С отменой комиссии «За выдачу кредита» экономия для физических лиц при получении жилищных кредитов составляет до 50 тыс. руб., по остальным видам кредитов (автокредиты, потребительские и др.) - до 6 тыс. руб. Положительным также является тот факт, что вслед за Сбербанком дополнительные платежи отменил и Россельхозбанк. Таким образом, нововведение Сбербанка приведет к тому, что большинству банков придется поступить аналогичным образом и отказаться от комиссий при кредитовании населения.

В объеме кредитования физических лиц по всем видам валют Брянской области в 2009 г. на долю Брянского ОСБ № 8605 приходилось 7 875 млн руб. или 45,94 % всей ссудной задолженности, в 2010 г. - 8 203 млн руб. или 42,66 %, в 2011 г. - 10 767 млн руб. или 40,82 % (рис. 2).

Рис. 2. Динамика объемов кредитования физических лиц по всем видам валют на территории Брянской области в 2009-2011 гг., млн руб.

В условиях жесткой конкуренции на розничном банковском рынке успешной будет та кредитная организация, которая сможет предоставлять услуги и продукты, отвечающие запросам целевых групп клиентов, оказывать им высококачественное обслуживание, отвечающее всем критериям первоклассного сервиса, быстро реагировать на колебания на финансовых рынках и изменения потребностей клиентов. Проведенный нами анализ показывает, что на рынке банковских услуг Брянской области отмечается определенное развитие конкурентной борьбы, особенно за вклады физических лиц, что является положительным моментом. В результате доля Брянского ОСБ № 8605 в привлеченных банковским сектором во вклады (депозиты) средств физических лиц имеет тенденцию к снижению (рис. 3).

А

1 () 27 367

1 0

( () 24 368

( () 36 360

( 21078

[ () 26 715

Брянская область  Брянское ОСБ № 8605

Рис. 3. Динамика объемов вкладов (депозитов) физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах на территории Брянской области в 2009-2011 гг., млн руб.

Следует отметить, что, несмотря на тенденцию к снижению, на рынке вкладов физических лиц Брянской области по-прежнему доминируют банки, контролируемые государством, в первую очередь Брянское ОСБ - на него приходится 60,19 % общего объема вкладов по состоянию на 1.01.2012 г. [5].

На наш взгляд, основным направлением развития банковского сектора является качество современного финансового обслуживания, которое, в свою очередь, зависит от способов дистанционного взаимодействия банка с клиентами с использованием информационно-финансовых технологий. В этих условиях актуализируется оценка обеспеченности кредитной организации для надежного банковского обслуживания при внедрении инновационных продуктов и услуг, обеспечивающих ее известность и конкурентоустойчивость. Таким образом, повышение качества банковского обслуживания и внедрение современных банковских технологий и инноваций

является основополагающим направлением развития банковского сектора. Бесспорным лидером в применении банковских технологий является Сбербанк, реализовавший крупнейший в Европе ГГ-проект по внедрению СКМ-системы. Внедрение автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентами будет способствовать охвату с любой точки зрения -и с функциональной, и с географической, и с точки зрения количества пользователей. Данный проект является беспрецедентным и самым масштабным по внедрению не только в России, но и в странах СНГ, и даже в Европе. По нашему мнению, внедрение стандартизированной клиентской стратегии является дополнительным драйвером расширения клиентской базы коммерческих организаций.

Еще одним направлением развития банковских услуг можно назвать создание самостоятельных программ лояльности. В первую очередь следует упомянуть бонусную программу «Спасибо от Сбербанка». Каждый раз, когда клиент, владеющий картой, подключенной к этому сервису, совершает покупку, на его счет возвращается 0,5 % бонусных «Спасибо» от суммы платежа. В отличие от классических кобрендовых предложений или совместных карт лояльности, держатель пластиковой карты с подключенным сервисом «Спасибо от Сбербанка» не ограничен списком магазинов-партнеров программы, сетей ресторанов или авиаперевозчиков. Бонусы будут возвращаться на карту при совершении покупки в любом месте России и мира. Каждый рубль бонусного «Спасибо» равен 1 рублю скидки. Клиент, уже имеющий карту Сбербанка, может подключить эту программу к своей «кредитке» через терминал банкомата или через «Сбербанк ОнЛ@йн» бесплатно. Дополнительным удобством является то, что бонусная программа актуальна не только для кредитных, но и для дебетовых карт этого банка. Клиенты, имеющие на руках несколько карт Сбербанка, будут иметь общий бонусный счет [4]. В свою очередь, уровень развития безналичных операций, проведенных с использованием банковских платежных карт, определяет степень интегрированности банковской системы и общества, степень развитости региональной экономики и степень доверия населения к банковской системе. Любой удачный проект является для банка и источником привлечения новых клиентов, и инструментом повышения лояльности существующих. Банки извлекают существенную выгоду от взаимного усиления брендов, получают дополнительный источник доходов.

Как уже было отмечено, развитие банковского сектора и динамика количественных параметров во многом зависят от темпов развития региона, включая такие ключевые показатели, как объем ВРП, уровень инфляции, доля наличных и безналичных форм расчетов и т. д. Таким образом, мы вправе сделать вывод, что уровень развития банковского сектора Брянской области во многом определяется способностью региональных органов власти и деловых кругов целенаправленно предпринимать усилия по развитию рыночных отношений и созданию на региональном уровне благоприятных возможностей для привлечения капиталов, что играет важную роль в обеспечении более сбалансированного распределения финансовых ресурсов в территориальном отношении, расширения предложения банковских услуг и создания банков, в том числе филиалов крупных банков из других регионов. В свою очередь, коммерческим организациям необходимо строить эффективную систему продаж и качественного обслуживания клиентов, которая должна быть ориентирована на сегментирование клиентов по группам, определение и разработку оптимальных пакетов услуг внутри каждого сегмента с учетом территориальных признаков, обязательного учета показателей дохода населения, развития инфраструктуры региона и финансовой грамотности потенциальных клиентов и разработки системы активных продаж.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рабаданова Д. А. Управление кредитным риском как основа финансовой устойчивости банковского сектора региона // Проблемы современной экономики. - 2011. - № 3. - С. 202-205.

2. Сорокина И. О. Методика оценки качества кредитных услуг, предоставляемых региональными банками // Банковское кредитование. - 2011. - № 5: www.reglament.net/bank/credit/2011_5^е^агйс1е.Мт.

3. Официальный сайт Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru.

4. Официальный сайт Сбербанка России: http://www.sbrf.ru.

5. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт-РА»: http://www.raexpert.ru.

REFERENCES

1. Rabadanova D. A. Upravlenie kreditnym riskom kak osnova finansovoi ustoichivosti bankovskogo sektora regiona [Credit risk management as a basis of financial stability of the regional banking sphere]. Prob-lemy sovremennoi ekonomiki, 2011, no. 3, pp. 202-205.

2. Sorokina I. O. Metodika otsenki kachestva kreditnykh uslug, predostavliaemykh regional'nymi bankami [Methods of estimation of the quality of credit services provided by the regional banks]. Bankovskoe kredi-tovanie, 2011, no. 5. Available at: www.reglament.net/bank/credit/2011_5/get_article.htm.

3. Ofitsial'nyi sait Tsentral'nogo Banka RF [Official web-site of Central bank]. Available at: http://www.cbr.ru.

4. Ofitsial’nyi sait Sberbanka Rossii [Official web-site of Sberbank of Russia]. Available at: http://www.sbrf.ru.

5. Ofitsial’nyi sait reitingovogo agentstva «Ekspert-RA» [Official web-site of the rating agency "Expert-RA"]. Available at: http://www.raexpert.ru.

Статья поступила в редакцию 15.10.2012, в окончательном варианте - 14.12.2012

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Шатохина Ирина Александровна - Брянская государственная инженерно-технологическая академия; канд. экон. наук; доцент кафедры «Государственное управление и финансы»; shat-irina@yandex.ru.

Shatokhina Irina Aleksandrovna - Bryansk State Engineering Technological Academy; Candidate of Economic Sciences; Assistant Professor of the Department "Public Administration and Finance"; shat-irina@yandex.ru.

Лагерева Татьяна Евгеньевна - Брянская государственная инженерно-технологическая академия; ассистент кафедры «Государственное управление и финансы»; tat_evg.85@mail.ru.

Lagereva Tatyana Evgenievna - Bryansk State Engineering Technological Academy; Assistant of the Department "Public Administration and Finance"; tat_evg.85@mail.ru.