Конкуренция в третьем поколении

Операторы «Большой тройки» в нынешнем году активно развертывают 3G-сети в Черноземье и увеличивают продажи usb-модемов, заметно упавших в цене. Аналитики фиксируют рост спроса на услуги мобильного интернета и полагают, что сотовые ритейлеры будут наращивать свое присутствие в регионах. Впрочем, по мнению экспертов, прибыльность 3G-связи постепенно приближается к пределу рентабельности.

Самым первым в эксплуатацию сети третьего поколения запустил в Черноземье «Вымпелком» (бренд «Билайн») – в конце 2008 года в Тамбове по технологии HSDPA (так называемое «третье с половиной поколение», скорость передачи данных достигает 3,6 Мбит/с). В «Вымпелкоме» не раскрывают актуальное состояние своих сетей в макрорегионе, уточнив лишь, что «„Билайн“ продолжает активно развивать сети 2G и 3G в Черноземье, уделяя особое внимание тем населенным пунктам, где беспроводной интернет является единственным способом выхода в интернет». «Кроме того, мы регулярно расширяем сеть 3G и модернизируем сеть 2G. Например, в Воронеже в данный момент происходит модернизация сети, которая предусматривает замену оборудования площадки коммутатора – одного из главных элементов сети, отвечающего за выход на городские телефонные линии и линии других операторов сотовой связи. Также до конца сентября будут модернизированы узел пакетной передачи данных, контроллеры и сервисные платформы оператора», – добавили в компании. По словам представителей «Билайна», абонентам доступна скорость до 7,2 Мбит/с (HSDPA), впрочем, привело ли внедрение связи третьего поколения к увеличению пользователей сим-карт и USB-модемов для выхода в интернет, узнать у оператора не удалось.

«МегаФон» стартовал в макрорегионе с 3G чуть позднее: в июле 2009 года было объявлено о запуске новой технологии связи в режиме коммерческой эксплуатации (3,6 Мбит/с). Сегодня его сети третьего поколения действуют «во всех крупных населенных пунктах» Черноземья. Максимальная скорость передачи данных в сети может достигать 7,2 Мбит/с. «До конца года планируется обеспечить покрытие малых населенных пунктов обозначенных регионов – мы стремимся сделать мобильный интернет доступным максимальному количеству наших абонентов», – отметили в Кавказском филиале ОАО «МегаФон», куда после недавней реорганизации входят теперь Воронежская, Липецкая, Тамбовская и Белгородская области. В Курской области «МегаФон» обеспечил 3G покрытием «все города и практически все районные центры». «Абсолютное покрытие региона потребовало бы размещения нескольких тысяч базовых станций, но это не входит в наши планы. Однако в городах и крупных поселках мы продолжаем строить дополнительные базовые станции для расширения емкости сети, чтобы удовлетворить потребности максимального числа абонентов», – пояснили в Центральном филиале ОАО «МегаФон» (включает Курскую и Орловскую области). Примерно так же охвачена и Орловщина. В филиале компании уточнили, что по мере развития 3G «увеличивается не только число пользователей услуг беспроводной передачи данных, но и растет количество продаваемых комплектов „МегаФон-Модем“». С начала нынешнего года в Орловском регионе продано свыше 13 тыс. USB-модемов (4% от общего числа абонентов), в Курском – порядка 50 тыс. (16%). Также в Курской и Орловской областях «МегаФон» сейчас внедряет поддержку технологии HSPA+ с максимальной скоростью до 21 Мбит/с. В Кавказском филиале добавили, что «на рынке отмечается поступательное развитие спроса на мобильные устройства, обеспечивающие доступ в интернет. Среди них безусловное лидерство по объемам продаж занимают модемы». Впрочем, предоставить статистику продаж в филиале отказались.

А вот МТС развернул связь третьего поколения лишь в прошлом году, однако сделал это сразу во всех шести областях Черноземья, первой из которых в феврале стала Воронежская (скорость – 3,6 Мбит/с). «Около трети абонентов пользуются мобильным интернетом, и каждый день эти цифры растут. Сейчас воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на скорости до 14,4 Мбит/с абоненты МТС могут более чем в 250 населенных пунктах. До конца года компания МТС покроет 3G-сетью все города численностью свыше 10 тыс. жителей. Сегодня 25% всех продаж компании МТС в Черноземье – тарифы для интернет-пользователей», – пояснили в пресс-службе оператора по ЦФО.

Напомним, что Tele 2 не развивает 3G-связь, предпочитая дождаться итогов распределения конкурса частот на сети четвертого поколения (LTE). Сегодня его абоненты пользуются надстройкой EDGE к GPRS, которая обеспечивает теоретическую скорость до 473 кбит/с, хотя реальная пропускная способность канала связи составляет 150-250 кбит/с.

Строительство действующих сетей 3G в Черноземье уже потребовало вложений «ориентировочно в сотни миллионов долларов», по оценке гендиректора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова. При этом операторы не торопятся раскрывать объемы инвестиций в сотовую инфраструктуру Черноземья. «Наши инвестиции в строительство сети 3G в 2011 году превысили затраты в 2010 году в 3,5 раза. До конца текущего года более 1 тыс. базовых станций будет введено в эксплуатацию в Центральном Черноземье», – сообщили в пресс-службе центрального филиала «Вымпелкома». Их коллеги из «МегаФона» оказались еще лаконичнее, заявив, что не будут предавать огласке сумму вложенных средств. Информация об инвестициях МТС открыта благодаря в том числе и сразу нескольким соглашениям, заключенным компанией с руководством областей макрорегиона. Так, в июне минувшего года было подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве между МТС и правительством Воронежской области. За год МТС инвестировал в развитие сети в Воронежской области 500 млн руб. Средства были направлены на развитие мобильного интернета, обеспечение связью федеральных и областных трасс и железнодорожных путей, улучшение качества связи в крупнейших районных центрах Воронежской области. В апреле 2011 года соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали губернатор Липецкой области Олег Королев и директор «МТС Центра» Дмитрий Рылов. Оно предусматривает модернизацию инфраструктуры сети МТС в регионе. «Будет проведена полномасштабная замена оборудования радиоподсистемы и коммутации на современное высокотехнологичное оборудование. Обновится программное обеспечение, расширится емкость транспортной сети оператора. В развитие сети в регионе компания планирует инвестировать 400 млн руб. Также в 2010 году компания вложила в развитие сети в Курской и Орловской областях 400 млн и 140 млн руб. соответственно в рамках подписанных соглашений между компанией МТС и администрациями областей», – пояснили в пресс-службе оператора.

Ритейлеры сотовой связи сами признают, что мобильный интернет становится все более доступным, снижается стоимость трафика, но прежде всего заметно подешевели USB-модемы. «Цена для абонента на USB-модемы была снижена с 2 тыс. руб. до нуля по акции „Модем в подарок“. Абонент оплачивает интернет-опцию, а оборудование получает бесплатно, поэтому дальнейшее снижение стоимости возможно только относительно тарифов», – считают в «МегаФоне». В «Билайне» тоже прогнозируют, что ценовой демпинг продолжится и дальше. «В 2008 году при появлении модемов стоимость оборудования достигала 2500 руб., сегодня абоненты МТС могут приобрести модем в комплекте с тарифом за 750 руб.», – отмечают представители оператора. По мнению специалистов МТС, удешевление 3G-интернета продолжится, «но, безусловно, уже не так стремительно – у любой услуги есть порог рентабельности, и с мобильным интернетом операторы вплотную приблизились к этому порогу». Комплект из USB-модема вместе с тарифом для серфинга по web-просторам в среднем стоит 750-800 руб.

С мнением компаний соглашаются и эксперты, отмечая, что это одна из ведущих тенденций сотового сектора. Аналитик ComNews Research Марина Коробкова добавляет, что «тарифные планы стали также более персонализированными, появились дополнительные пакеты услуг для мобильного интернета. ARPU услуг мобильного интернета за прошедший год снизился приблизительно на 10% в долларовом выражении, на середину 2011 года в рублевом эквиваленте он составлял приблизительно 240 руб.». Примечательно, что и операторы, и отраслевые специалисты солидарны в том, что ценовая конкуренция между ритейлерами выгодна в конечном счете абонентам.

Руководитель агентства Telecom Daily Денис Кусков подчеркивает, что «рост спроса на USB-модемы связан с резким падением их стоимости, когда гаджеты даются чуть ли не в подарок. К тому же операторы проводят активную маркетинговую политику, завлекая клиентов разными выгодными предложениями». «Увеличивается и рост трафика с телефонов. В Черноземье процент проникновения аппаратов с поддержкой 3G превышает 25%, при том что в среднем по России эта цифра равна 28%. Сегодня активных пользователей модемов в макрорегионе насчитывается около полумиллиона человек. У операторов есть резерв для приращения абонентской базы. Однако спрос на услуги связи третьего поколения сейчас колоссален. В часы нагрузки сети „проседают“ и не справляются с натиском абонентов. Поэтому сегодня основная задача сотовых компаний кроется в расширении емкости и оптимизации сетей в крупных городах, а также в проникновении в районные центры», – уверен господин Кусков. Марина Коробкова уточняет, что «в Черноземье трафик подрос в четыре-пять раз по сравнению с предыдущими периодами». «Однако эти темпы не являются уникальными, все регионы России переживают стремительный рост потребляемого по сетям мобильной связи трафика. Высокий спрос на модемы наблюдается в крупных городах: Воронеж, Липецк, Белгород, Курск», – отмечает аналитик. По ее словам, «проникновение 3G составляет не более 12% от общего количества абонентов, что отчасти связано и с динамикой проникновения персональных устройств, поддерживающих этот стандарт».

Эксперты уверены, что в ближайшее время операторы начнут 3G-экспансию уже «внутри» регионов. «Основная зона покрытия сигналом третьего поколения приходится на крупные города (95-98% от общей площади). Главная проблема – отсутствие инфраструктуры в более мелких населенных пунктах, где операторы еще не поставили свои базовые станции. Средняя скорость передачи данных колеблется в пределах комфортных 1,2-1,8 Мбит/с», – поясняет Денис Кусков. «По уровню освоения 3G-сигналом территории Черноземье, несомненно, выигрывает в сравнении с регионами Сибири и Дальнего Востока, однако уступает некоторым регионам Северо-Западного федерального округа. К сожалению, в Черноземье также отсутствует 3G-покрытие вдоль железных и автодорог между населенными пунктами», – отмечает аналитик ComNews Research Марина Коробкова.

Впрочем, полагают наблюдатели, операторы и в существующих реалиях чувствуют себя комфортно. Госпожа Коробкова подчеркивает, что целевая аудитория связи третьего поколения четко не очерчена, как и функции 3G-услуг: «Они могут выступать и „игрушкой“, и „модной“ опцией, и полезной вещью в зависимости от того, как человек использует мобильный интернет. Кто-то для игр и MMS, а кто-то для сервисов мобильного офиса. Но не могу не заметить, что многие пользователи действительно еще не понимают, зачем конкретно им более высокие скорости мобильного интернета». Эксперт добавляет, что 3G вряд ли сможет в полной мере заменить привычное кабельное соединение. «Мобильный интернет способен оттянуть на себя часть почтовых услуг, однако с ростом качества видео- и музыкального контента фиксированный широкополосный доступ долго будет вне конкуренции. Скорее это сервисы, дополняющие друг друга, нежели конкуренты», – считает госпожа Коробкова. Она не стала также сравнивать сеть третьего поколения и Wi-Fi, который все активнее проникает в регионы: «Wi-Fi – это точечный доступ к сети, его сложно назвать мобильным, поскольку при удалении от источника сигнал пропадает, эта технология больше относится к фиксированному ШПД, различаясь лишь способом организации последней мили».

«Мобильный интернет составляет реальную альтернативу проводному интернету, так как в некоторых населенных пунктах проблематично проложить оптоволоконный кабель, проще поставить вышку сотовой связи, – отмечает гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. – Не думаю, что операторы будут экономить в ожидании LTE. 3G-станции будут ставиться и дальше, причем весьма активно: это вложения, но это также возможность заработать. Даже на фоне того, что сооружение инфраструктуры для связи четвертого поколения потребует затрат в сотни миллиардов рублей». По его подсчетам, «в самом оптимистичном случае первые сети LTE появятся в середине следующего года в десятке регионов, а в Черноземье они могут прийти ближе к концу 2013 года». Однако, добавляет господин Кусков, в скоростях 4G «нет особой необходимости»: «Сейчас мало контента, заточенного под 100 Мбит/с. Даже в Москве незаметно людей, сидящих с условным „айфоном“ и смотрящих, к примеру, видео высокой четкости». «Для российских операторов консорциума LTE инвестиции составят более 70 млрд руб., однако с течением времени эти данные могут быть пересмотрены, так как стоимость производства базовых станций также может измениться. Ну а для абонента стоимость мобильного интернета по технологии LTE будет дороже, но ненамного. Основной сегмент передовых пользователей в любом случае сможет себе позволить эти сервисы», – прогнозирует Марина Коробкова. Она уточняет, что «проект по развитию сетей четвертого поколения находится только в стадии оценки долгосрочных инвестиций. Уже существующая сеть 3G как минимум может решить проблему привыкания и адаптации пользователей к новым сервисам и возможностям. Стоит отметить, что вложения в 3G в целом составили более $5 млрд за прошедшие четыре года».

Между тем операторы уже начинают пробные испытания сетей LTE. Так, «МегаФон» получил разрешение на тестирование в Сочи. Как ожидается, уже к Олимпийским играм – 2014 в Краснодарском крае будут функционировать сети четвертого поколения. Однако в компании пока воздерживаются от оглашения конкретных сроков реализации проекта. В свою очередь, МТС развернули демонстрационные сегменты сети LTE на площадке проведения байкальского экономического форума «Байкал Бизнес центр» в Иркутске, а также в историческом квартале «Иркутская слобода». В компании отмечают, что скорость передачи данных в сети LTE достигает порядка 80 Мбит/с в направлении к абоненту. «Вымпелком» предпочел не афишировать своих планов в области 4G, сообщив лишь, что «благодаря работе консорциума 4G по LTE в настоящий момент ведутся переговоры по стройке сети, просчитываются затраты и инвестиции».