Вклады ушли из банков

По данным ЦБ, объем выданных населению кредитов банков в марте продолжил расти и даже обогнал февральские показатели. Вклады, наоборот, существенно снижались — как в рублях, так и в валюте. По словам участников рынка, в апреле снижение депозитов физлиц продолжилось и вряд ли остановится в мае. А в ближайшей перспективе отрицательной динамики можно ждать и в потребительском кредитовании.

ЦБ опубликовал отчетность банков за март. Рост потребкредитования показали Сбербанк (более 80 млрд руб.), ВТБ (более 71 млрд руб.), Альфа-банк (34 млрд руб.), Газпромбанк (18 млрд руб.) и «ФК Открытие» (почти 14 млрд руб.). При этом у четырех из них (за исключением «ФК Открытие») в марте портфель розничных кредитов увеличился значительнее, чем в феврале. У остальных прирост портфелей был меньше 10 млрд руб.

Однако пока судить о влиянии пандемии на банковский сектор РФ рано. Даже по данным за две первые декады апреля, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, влияние эпидемии лишь незначительно сказалось на цифрах банковской статистики, «они не сильно изменились по кредитованию»:

«Ситуация объективно будет меняться, и можно ожидать, что темпы роста кредитования в этом году будут низкими».

По ее словам, спад коснется необеспеченных потребительских кредитов. «По нашей оценке, это может быть до минус 5%. Ситуация в ипотеке будет лучше благодаря мерам поддержки, объявленным президентом, реализуемым правительством, о субсидировании ставки на уровне 6,5%»,— считает Эльвира Набиуллина.

Партнер Deloitte Екатерина Трофимова также ожидает спада кредитования — на 2% по итогам года. И это, по ее мнению, не позволит банкам серьезно поднимать ставки по вкладам. В марте, согласно статистике ЦБ, у большинства банков наблюдался отток как валютных, так и рублевых вкладов. Лидерами по оттоку рублевых накоплений стал банк «ФК Открытие» (24,5 млрд руб.), ВТБ (18 млрд руб.), Газпромбанк (13,5 млрд руб.). По снижению валютных депозитов лидирует ВТБ ($1,6 млрд), вторым стал Сбербанк ($1,48 млрд).

По словам директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, после снижения ставки ФРС многие банки снизили ставки по депозитам в долларах, а некоторые и вовсе перестали принимать долларовые вклады. «С точки зрения процентного дохода долларовые вклады стали менее привлекательным инструментом»,— говорит он. По мнению эксперта, в целом снижение депозитов физлиц в марте было обусловлено кризисными настроениями граждан. «Часть вкладчиков решила, что держать деньги сподручнее в наличных в связи с растущей неопределенностью»,— поясняет Антон Лопатин.

«В апреле продолжился умеренный отток по вкладам, но не в угрожающих для ликвидных позиций банков объемах. Сегодня отток связан с необходимостью покрывать повседневные нужды вкладчиков на фоне снижения доходов граждан»,— говорит Екатерина Трофимова. Начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «ФК Открытие» Александр Бородкин также отметил снижение всех активностей клиентов. В то же время в ВТБ в апреле не наблюдали существенного оттока средств клиентов: «По окончании сроков депозитов некоторая их часть перешла на текущие счета и будет использована клиентами в дальнейшем».

Вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова уверена, что нет оснований ожидать роста объема вкладов физических лиц ни в апреле, ни в мае: доходы граждан от всех форм занятости сократились, появилась потребность, наоборот, тратить сбережения.

«Мы полагаем, рублевые вклады будут больше подвержены развороту в динамике в виде чистого оттока средств, поскольку именно в этой валюте сохраняет средства основная масса населения»,— считает она. В ВТБ также отметили, что в условиях непростой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса, клиенты предпочитают иметь деньги под рукой и, соответственно, размещают средства на накопительных счетах и коротких депозитах.