Рост по твердому

Агрохолдинг из Удмуртии «Комос групп» намерен в ближайшие годы увеличить в два раза объем выпуска сыров и войти в десятку крупнейших производителей этой продукции в России. Входящий в холдинг Кезский сырзавод занимает 18-ю строчку рейтинга. «Комос групп» считает это направление перспективным и вложил в модернизацию больше 2,65 млрд руб. Эксперты говорят о серьезном росте спроса на продукцию, в том числе за рубежом. Из-за пандемии на мировом рынке наблюдается дефицит продукции, который могут покрыть производители при увеличении объемов выпуска сыров.

«Комос групп» планирует увеличить объем производства сыров в 2023 году до 40 т в сутки, что составит 14,6 тыс. т в год. После реконструкции и запуска цеха OBRAM ориентировочно в 2023 году предприятие планирует выйти на объем производства примерно 19 тыс. т продукции в год. Об этом “Ъ-Удмуртия” сообщил управляющий акционер ООО «Комос групп» Андрей Шутов. Холдинг планирует войти в десятку крупнейших производителей сыров России. Согласно рейтингу, подготовленному Национальным союзом производителей молока «Союзмолоко», Milknews и консалтинговым агентством Streda Consulting, производственная площадка «Кезский сырзавод» ОАО «Милком» агрохолдинга «Комос групп» по итогам 2020 года в занимает 18-ю строчку. В 2020 году производственные площадки агрохолдинга совокупно произвели 8,9 тыс. т сыра (в т. ч. 7,2 тыс. т твердых сыров). В планах на 2021 год увеличить объем реализации сыров до 9,6 тыс. т (прогнозный показатель), в т. ч. твердых сыров — до 7,9 тыс. т.

«Твердые сыры сегодня являются самым объемным сегментом мировой торговли молочной продукцией. По данным аналитических компаний, к 2029 году мировое производство сыров возрастет на 14% к уровню 2017–2019 годов и составит 26,8 млн т. Агрохолдинг "Комос групп" считает данное направление молокопереработки достаточно перспективным, в том числе в плане развития экспорта, в первую очередь в страны ЕАЭС Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Армению»,— рассказал господин Шутов.

По его словам, на долю Казахстана сегодня приходится около половины всего объема экспорта из РФ. Агрохолдингу поступают запросы из Узбекистана и Азербайджана на поставку сыров и сливочного масла. Также перспективными направлениями для экспорта сыров являются Китай, Монголия и другие страны азиатского региона, добавил управляющий акционер «Комос групп».

Он отметил, что масштабная модернизация действующего производства сыров на площадке «Кезский сырзавод» началась в середине 2018 года. Она предполагает обновление производственных фондов предприятия с целью увеличения объема выпуска твердых и полутвердых сыров в два раза, до 18 тыс. т в год. В конце августа в режиме пусконаладочных работ произведен пробный выпуск продукции на новой линии чешской фирмы VPS мощностью до 40 т твердых и полутвердых сыров в сутки. По состоянию на начало сентября 2021 года общая сумма освоенных инвестиционных вложений в реконструкцию сырного производства составила 2,65 млрд руб. при плановых затратах 3,23 млрд руб.

В топ-20 производителей сыров в России входит еще одно предприятие из Удмуртии — «Ува-молоко» занимает девятое место с показателем 13 тыс. т. Тройку возглавляет ГК «Фудлэнд» с объемом производства твердых сыров 26,4 тыс. т, далее следуют PepsiCo / «Вимм-Билль-Данн» — 24,7 тыс. т и Юговской комбинат молочных продуктов — 23,5 тыс. т.

По данным рейтинга Petrova 5 Consulting «Российские производители твердых и полутвердых сыров (без учета сырных продуктов)», площадка «Кезский сырзавод» в 2020 году заняла 14-е место с объемом выпуска 7,2 тыс. т сыра, рассказала заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и генеральный директор Petrova5ConsultingМарина Петрова. Она пояснила, что при составлении этого рейтинга не учитывали компании, которые по факту не являются производителями сыров, а занимаются фасовкой и (или) импортом сыров и сырных продуктов. Отражены только объемы выпуска сыров без учета сырных продуктов.

По ее мнению, по итогам 2021 года производитель сможет подняться на 12-е место, а в 2023 году после успешной реконструкции предприятие может войти в пятерку крупнейших производителей твердых и полутвердых сыров. «Все будет зависеть от того ассортимента, который выберет "Комос групп": если компания сделает ставку на ассортимент, который действительно необходим потребителю и будет высокого качества, то заявленные объемы в перспективе вполне достижимы. Агрохолдинг динамично развивается в последние годы, поэтому планы компании вполне реалистичны и достижимы при грамотном подходе к ассортиментной стратегии и маркетинговой поддержке»,— говорит эксперт.

По данным Petrova 5 Consulting, емкость рынка сыра в 2020 году возросла на 9% по сравнению с 2019 годом и составила 805 тыс. т. При этом доля импортных сыров остается существенной — 33%, кроме того, объемы импортных поставок в 2020 году возросли на 13% по сравнению с 2019 годом и составили 264 тыс. т. Экспорт российского сыра за последние три года он вырос на 56% — с 16 тыс. т в 2018 году до 25 тыс. т в 2020 году.

«Рынок сыра остается интересным для инвестиций прежде всего в связи с доходностью, которую обеспечивает производство сыра и сыворотки. На данный момент это самые доходные сегменты молочного рынка»,— отметила госпожа Петрова.

По словам управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Марка Шермана, сейчас идет консолидация рынка производителей сыра, и в течение ближайших лет можно будет увидеть сделки по укрупнению лидеров рынка или созданию новых сильных игроков на базе слияния нескольких средних по масштабам бизнесов. «Это закономерное явление после истории с антисанкциями и доминирования отечественных производителей на рынке. На этом фоне стремление увеличить производственную базу для завоевания доли рынка выглядит разумным шагом, который влияет на общую капитализацию компании»,— считает господин Шерман.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что молочная продукция остается одним из главных приоритетов покупателей, в том числе сыр по доступным ценам. В год граждане потребляют не менее 5 кг, а в тех регионах, где есть собственные производства, эта цифра гораздо выше. «Заводы ежегодно увеличивают объемы производства. Если в 2019 году в стране было выпущено 540 тыс. т сыра, то годом позднее — на 5,9% больше. В марте 2021 года производители также стали увеличивать выпуск сыра — за шесть месяцев оно выросло еще на 1,5%. Также растет спрос на сырные продукты, которые стали альтернативой дорогим товарам (с применением растительных жиров), сейчас их производят более 173 тыс. т ежегодно (прирост 6%). Сейчас из-за пандемии на мировом рынке наблюдается дефицит продукции, поэтому агрохолдинги, увеличившие объемы производства, могут начать занимать не только внутренний рынок, но и активно продавать продукцию в другие регионы и страны»,— полагает эксперт.