Минус электрификация всей страны

Растущая экономика страны может натолкнуться на препятствие в виде нехватки электроэнергии. Потому что новые генерирующие мощности РАО "ЕЭС России" могут остаться без газа. Пока в этой войне интересов в выигрыше только акционеры "Газпрома".

Документ вместо газа

Отправленная на доработку генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года должна быть внесена на рассмотрение правительства РФ до 1 сентября 2007 года. Об этом BG сообщили в Минпромэнерго. В ведомстве не стали уточнять, будут ли в ней какие-то значительные изменения по сравнению с тем вариантом, который был в целом принят кабинетом министров в апреле этого года. В РАО "ЕЭС России" говорят, что может поменяться та часть генсхемы, которая касается атомной генерации и сетей. А вот генеральная схема развития газовой отрасли до 2030 года в ближайшее время правительством обсуждаться не будет, хотя в Минпромэнерго и надеются, что она будет принята до конца текущего года.

Проблема с газовой генсхемой возникла именно из-за энергетиков. Они со своим планом, который уже и на официальном уровне именуют не иначе как "ГОЭЛРО-2", спутали "Газпрому" все карты — ведь в нем предполагается строительство новых энергоблоков общей мощностью свыше 34 тыс. МВт, из которых примерно треть — газовые. "Абсолютный объем потребляемого газа будет увеличиваться, при том что доля газа в топливном балансе энергетики будет снижаться",— поясняют в РАО.

Старые планы "Газпрома" на такой спрос рассчитаны не были. Уже в этом году газовый монополист вынужден был в срочном порядке корректировать прогноз по добыче газа, особенно ту часть, в которой оценивалось максимально возможное потребление в стране и за рубежом. Вот какие цифры обозначает заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Ананенков: "Если, например, в 2010 году мы планировали добывать порядка 560 млрд куб. м газа, то, согласно прогнозу (я повторяю — рассматривался повышенный спрос), эта величина может составить 570 млрд. куб м газа. Если в 2020 году максимальная величина была 580-590 млрд куб. м, то максимальный прогноз, по нашим расчетам,— "Газпром" может выйти в 2020 году на величину 670 млрд куб. м газа". При этом "Газпром" повысил прогноз по добыче и для независимых производителей газа — по оценкам газового монополиста, в 2020 году они смогут добывать 170-180 млрд кубометров газа.

Какие параметры попадут в итоге в генеральную схему развития газовой промышленности, сказать пока сложно. В Минпромэнерго BG "Нефть и газ" пояснили, что в представленной ранее генсхеме "был недооценен внутренний спрос".

Но газовый монополист вряд ли доволен тем, что его буквально принудили увеличить прогнозы. Ему придется значительно увеличить капзатраты на освоение новых месторождений и развитие газотранспортной системы (ГТС). Вероятно, "Газпром" попытается использовать все влияние, чтобы запросы РАО были урезаны. Например, пролоббирует принятие топливно-энергетического баланса (ТЭБ) страны в качестве обязательного к исполнению документа. По словам Александра Ананенкова, вначале должен быть принят ТЭБ, а только потом генеральная схема газовой промышленности. Но пока судьба баланса покрыта мраком. Непонятно также, будет ли он носить обязательный характер.

Уголь вместо газа

Впрочем, у газового монополиста есть и более простой способ сэкономить газ на энергетиках. Он может просто отказаться поставлять голубое топливо на новые энергоблоки. Заставить или обязать его продать газ невозможно. "Стройте угольные блоки" — вот принцип, который будет навязываться энергетикам. Здесь стоит напомнить, что "Газпром" участвует в реорганизации РАО "ЕЭС России" и как один из основных акционеров получит 54,8% акций ОГК-2, 51,7% акций ОГК-6, 10,5% в ТГК-11, 5% в ТГК-12, 6% в ТГК-13. На данный момент он уже владеет контрольным пакетом акций "Мосэнерго". Если прибавить активы, которые перейдут под контроль "Газпрома" после создания СП с СУЭКом, а также планируемые приобретения в энергетике, то газовый монополист может получить 25-30% всей генерации России.

Но "свои" генерирующие компании, судя по всему, пострадают от "угольной" политики в первую очередь. Так, "Мосэнерго" в настоящий момент уже готовит ТЭО инвестиций строительства Петровской ГРЭС в Шатурском районе Московской области мощностью до 4000 МВт (если ГРЭС построят, то она станет самой мощной из новых станций). Предполагается построить пять блоков по 800 МВт каждый. В ТЭО должно быть определено, сколько будет пылеугольных блоков, а сколько — парогазовых. При этом, по предварительной оценке, парогазовый блок дешевле пылеугольного — 25 млрд руб. против 35 млрд руб. То есть строительство пяти парогазовых блоков обойдется на 50 млрд руб. дешевле, чем строительство пяти пылеугольных. Кроме того, КПД парогазовых блоков превышает 50%, тогда как КПД ныне используемых паросиловых установок составляет 35%. При этом расход газа снижается почти на треть, а воздействие на окружающую среду — на четверть. КПД пылеугольных блоков — 45%. Казалось бы, вывод, какие блоки строить, очевиден. Но есть одна загвоздка. "Препятствием на пути строительства является позиция "Газпрома" по этому вопросу. "Газпром" говорит о невозможности полностью обеспечить новую станцию газом и предлагает сократить мощность более чем в три раза, до 1200 МВт,— отмечают аналитики Собинбанка.— Подобная позиция "Газпрома" — первый звонок для других генераций, контроль в которых планирует получить "Газпром". В данный момент у нас вызывает очень много вопросов способность "Газпрома" обеспечить выполнение инвестпрограмм генераций, в состав которых он планирует войти".

Договор вместо газа

В начале августа "Газпром" и РАО ЕЭС сообщили, что согласовали типовой договор на долгосрочную поставку газа генерирующим компаниям. Несогласованными остались лишь объемы поставок газа на новые блоки Северо-Западной ТЭЦ, Калининградской ТЭЦ и Сочинской ТЭЦ. А это ведь только самое начало масштабного строительства электростанций...

Что бы ни говорил "Газпром" о своих "безграничных" возможностях по добыче, но проблема поставок газа на новые станции будет весьма острой, что и доказывает приведенный выше пример. В целом газовый монополист подписывается на весьма ограниченный объем поставок газа для генерирующих компаний РАО. Согласованный сторонами объем поставок газа "Газпрома" организациям электроэнергетики по долгосрочным договорам до 2010 года составляет 103 млрд куб. м в год. Потребность же такая: в 2007 году — 162,9 млрд куб. м, в 2008-м — 166,9 млрд куб. м, в 2009-м — 174,8 млрд куб. м, в 2010-м — 186 млрд куб. м. Недостающие объемы будут закупаться у независимых производителей и у "Газпрома" по свободным ценам. Газ, конечно, можно купить у независимых производителей, но долгосрочных договоров на транспортировку газа "Газпром" вводить не планирует. Это значит, что никакой гарантии, что поставщик сможет выполнить в полном объеме свои обязательства, нет.

Долгосрочные договоры на поставки газа — это, безусловно, прорыв. Но преимущества от этих договоров получает в основном "Газпром", а не энергетики. Газ поставляется на условиях take or pay ("бери или плати"). Поставщика газа необходимо уведомить не менее чем за четыре (!) месяца об изменении объемов поставок газа. Объемы газа, фактически не выбранные покупателями, могут быть перераспределены между станциями покупателя, проданы, переданы на хранение, однако поставщик вправе отказать во всех возможных способах перераспределения. Если газ не выбран ни одним из возможных способов (или если поставщик отказал покупателю во всех способах распоряжения недопотребленным газом), рассчитывается неустойка в размере 95% стоимости невыбранного газа. По итогам года неустойка перерасчитывается исходя из возмещения 97,5% стоимости газа. Также потребитель будет платить премию от 9% до 300% к стоимости газа, выбранного сверх договорного объема.

Но в РАО отмечают позитивные моменты даже такого "тяжелого" договора. Главный плюс, по мнению энергохолдинга, в том, что долгосрочные договоры позволяют сторонам планировать свою деятельность, и в том, что в договоре предусматривается финансовая ответственность за недопоставку топлива.

Коррекция вместо газа

Долгосрочные договоры фиксируют текущее потребление существующих станций. Что будет с новыми генерациями, не ясно. "Газпром" обещает всех удовлетворить, но делает все, чтобы снизить спрос. При этом его инвестпрограмма на текущий год урезана в части капвложений. Утвержденная на 2007 год программа предполагает, что общий объем освоения инвестиций составит 779,36 млрд руб., что на 249,98 млрд руб. больше по сравнению с инвестпрограммой, утвержденной в декабре 2006 года. При этом объем капитальных вложений составит 335,5 млрд руб. (на 25,06 млрд руб. меньше по сравнению с инвестпрограммой, утвержденной в декабре 2006 года), долгосрочных финансовых вложений — 443,86 млрд руб. (на 275,04 млрд руб. больше по сравнению с инвестпрограммой, утвержденной в декабре 2006 года).

Ранее, в июле, в меморандуме к евробондам "Газпром" раскрыл статьи сокращения капвложений. Правда, эти параметры были рассчитаны исходя из общей суммы капвложений в 320 млрд руб., то есть итоговый документ добавил 15 млрд. Но в целом представленный расклад изменился не сильно. В меморандуме указывалось, что расходы на ГТС будут сокращены на 24,4 млрд руб.— с 183,9 млрд до 159,5 млрд руб. Инвестиции в освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения сокращены с 17,1 млрд до 8,6 млрд руб. Инвестиции в разработку Песцовой части Уренгойского месторождения в 2,6 млрд руб. отложены на 2009 год. Начало добычи газа из Валанжинской залежи Заполярного месторождения перенесено с 2008 на 2009 год, а выход на планируемый уровень добычи в 15 млрд куб. м отложен с 2010 на 2011 год. В проект будет вложено 30,2 млрд руб. вместо 21,5 млрд, но в срок не до 2009-го, а до 2011 года. Максимальная добыча на Харвутинской площади Ямбургского месторождения перенесена с 2008 на 2010 год. Инвестиции сокращены на 3,1 млрд руб., а срок их освоения перенесен с 2008-го на 2010 год.

Какие из пересмотренных планов закреплены решением совета директоров "Газпрома", а какие нет — неизвестно. Но очевидно, что и часть расходов на ГТС, и часть капвложений в месторождения пошли под нож. Какова будет инвестпрограмма на следующий год, предсказать невозможно. Ведь и на этот год инвестиции были утверждены в декабре 2006 года. Но потом появились гигантские покупки — Sakhalin Energy, "Мосэнерго", "Белтрансгаз" и пр. Что захочет купить "Газпром" в дальнейшем, наверняка не знают даже его топ-менеджеры.

В этом отношении у РАО ЕЭС ситуация кардинально иная. Инвестиции генкомпаний основаны не на средствах от текущей деятельности, а на тех доходах, которые будут получены в результате размещения допэмиссий и продажи госпакетов их акций. Оставшуюся часть ОГК и ТГК доберут за счет займов. Но наличие "Газпрома" в числе основных акционеров пугает аналитиков. Они думают, что монополист найдет способы, как скорректировать инвестпрограммы генерирующих компаний, несмотря на то что они уже утверждены. К тому же в июле следующего года РАО ЕЭС будет ликвидировано. ОГК и ТГК останутся один на один с "Газпромом".

Что получит "Газпром" после реорганизации РАО "ЕЭС России"

После реорганизации РАО "ЕЭС России" "Газпром", как один из основных акционеров, получит 54,8% акций ОГК-2, 51,7% акций ОГК-6, 10,5% в ТГК-11, 5% в ТГК-12, 6% в ТГК-13. На данный момент он уже владеет контрольным пакетом акций "Мосэнерго". Если прибавить активы, которые перейдут под контроль "Газпрома" после создания СП с СУЭК, а также планируемые приобретения в энергетике, то газовый монополист может получить 25-30% всей генерации России.

Есть ожидание, что, получив такой масштабный контроль, газовый монополист найдет способы, как скорректировать инвестпрограммы генерирующих компаний, несмотря на то что они уже утверждены. И будет делать все для того, чтобы сократить потребности отечественной энергетической отрасли в газе, который выгоднее продать на сторону, чем поставить смежникам. То есть сделать так, как выгоднее основным акционерам.