Вклады прирастают убытками

Общий объем убытков российских убыточных банков в январе увеличился в два раза по сравнению с январем прошлого года, свидетельствуют данные ЦБ. Основная причина — рост расходов банков по вкладам граждан, ставки по которым начали подниматься с осени прошлого года на фоне общей финансовой нестабильности. Таким образом, риски, о которых банкиров предупреждал ЦБ еще в ходе кризиса 2008 года, вновь начинают реализовываться. Банкам пора начать наращивать доходность кредитования, указывают эксперты.

По итогам января убытки российских убыточных банков составили 6,3 млрд руб., свидетельствуют данные экспресс-обзора банковского сектора, опубликованные вчера Банком России. Всего убыточных банков по итогам января — 188, в то время как по итогам 2011 года — 50. При этом показанный банками совокупный объем убытков почти в два раза превысил аналогичный показатель по итогам января 2011 года (минус 3,4 млрд руб.). В январе 2010 года банки получили убыток 13,3 млрд руб., 2009-го — 22,6 млрд руб. Таким образом, рост убытков банков в январе текущего года зафиксирован впервые начиная с кризисного 2009 года.

Факторов, обусловивших рост убытков, несколько, указывают эксперты. Это и отрицательная переоценка ценных бумаг (правда, по итогам января она снизилась), и курсовые разницы (из-за колебаний курсов валют); но основной причиной опрошенные "Ъ" эксперты считают все же рост ставок по депозитам граждан, начавшийся осенью прошлого года на фоне общей финансовой нестабильности при сохранении или менее активном увеличении кредитных ставок. В настоящее время, по данным сайта banki.ru, максимальные ставки у отдельных игроков превышают 12% годовых.

О рисках завышенных ставок по вкладам ЦБ предупреждает банкиров с 2009 года, когда наблюдался первый виток увеличения ставок по итогам кризиса 2008 года. "Халява закончилась,— говорил тогда первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.— Такой маржи, как раньше, больше не будет. Банкам надо думать, как работать в новых условиях". В результате за два года выхода из прошлого кризиса банкиры привели ставки по вкладам к приемлемому уровню. Однако сейчас, на фоне вновь разворачивающейся нестабильности, ситуация, похоже, повторяется.

"На фоне ухудшения экономической ситуации в Европе второе полугодие 2011 года оказалось стрессовым и для российских банков, которые начали повышать ставки по вкладам вслед за госбанками,— поясняет старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова.— Одновременно они развернули борьбу за заемщиков, для чего не столь активно или вовсе не повышали ставки по кредитам". "Этот разрыв между ставками и привел к сжатию маржи — особенно у небольших банков, имеющих короткую срочность пассивов",— констатирует госпожа Орлова. "Большая убыточность в январе носит сезонный характер, вызванный медленным приростом кредитного портфеля в начале года, а также массовыми погашениями кредитов,— уточняет гендиректор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников.— Однако ключевым фактором уменьшения прибыли в среднем по системе в январе текущего года стала негативная динамика второй половины прошлого года, когда упали темпы прироста кредитных портфелей банков и выросли пассивы, в том числе подорожавшие вклады граждан".

Сами банки, предлагающие высокие ставки по вкладам, традиционно утверждают, что "отбивают" расходы на вкладчиков доходами по кредитам. Некоторые банкиры, не отрицая негативного эффекта от высоких ставок по депозитам на прибыльность бизнеса, уверяют, что проявится этот эффект позже — по мере фактических выплат. С этими утверждениями не согласны аудиторы. "Хотя фактических расходов на уплату процентов многие игроки еще даже не начали нести, ухудшать бухгалтерскую банковскую отчетность этот показатель начал еще в прошлом году,— указывает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов.— Расходы на проценты по вкладам банки отражают в бухгалтерской отчетности, исходя из объявленной процентной ставки,— не реже чем раз в квартал".

Полностью оценить, насколько сильно увеличивают убытки или уменьшают прибыль банков высокие ставки по вкладам, можно будет только после публикации отчетов о прибылях и убытках банков, указывает заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. Эта отчетность квартальная, ближайшая появится по состоянию на 1 апреля. Он не исключает, что на общую картину могли существенно повлиять несколько относительно крупных игроков. "Основным условием для выравнивания ситуации с доходностью банковского бизнеса станет активность кредитования, в том числе и по более высоким ставкам",— прогнозирует Михаил Матовников. По итогам января темпы роста корпоративного кредитования были отрицательными (-0,9%), розничного — близкими к нулю (0,6%).