Кредитные истории роста

В 2012 году прирост по розничным кредитам в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях составил в каждом из регионов более чем 50%, общий объем займов превысил 800 млрд рублей. Самым динамичным стал рост по кредитным картам: объем таких займов увеличился более чем на 130%. Участники рынка отмечают, что в 2013 году темпы роста кредитования замедлятся и не исключают, что в перспективе кредитные карты могут вытеснить с рынка POS- и экспресс-кредитование.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), прирост общего объема займов по четырем основным видам кредитования в Свердловской области на 1 января 2013 года составил 58,20%, их сумма выросла до 389,279 млрд рублей. В Тюменской и Челябинской областях эти показатели составили 138,322 млрд рублей (плюс 55,09%) и 292,039 млрд рублей (плюс 51,15%) соответственно. Наибольший рост показало кредитование с использованием кредитных карт. В Тюменской и Свердловской областях прирост составил 132,76% и 132,65%, объем займов по кредитным картам возрос до 14,487 млрд рублей и 34,963 млрд рублей соответственно. В Челябинской области — 27,834 млрд рублей, прирост 117,16%. Займы на покупку потребительских товаров в Свердловской области увеличились на 56,3%. На 1 января 2013 года объем действующих займов по этому виду кредитования в регионе составил 220,924 млрд рублей. В Тюменской и Челябинской областях этот показатель увеличился на 52,58% и 49,19%, составив 68,941 млрд рублей и 129,964 млрд рублей соответственно. Активный рост показало ипотечное кредитование — общий объем действующих кредитов в Тюменской области возрос на 42,86%, Челябинской — 47,90%, Свердловской — 51,73%, общая сумма займов на 1 января 2013 года составила 200,293 млрд рублей. Положительная динамика наблюдалась и на рынке автокредитования. Наибольший прирост показала Тюменская область — 50,34%. Объем непогашенных кредитов по трем областям в данном сегменте составляет 122,234 млрд рублей. В Свердловской и Челябинской областях объемы кредитования практически одинаковые — 52,442 и 51,368 млрд рублей, прирост составил 44,32% и 37,91% соответственно.

Рост кредитования участники рынка связывают как с приходом новых заемщиков, так и кредитованием уже существующих. Отметим, что только в Свердловской области за год на 37,38% стало больше заемщиков, у которых два кредита, и на 79,91% больше заемщиков с пятью. «Всего за год в кредитные отношения были вовлечены около 18% экономически активных россиян. В целом в России количество заемщиков, получающих второй кредит и более, выросло на 39%. И опытные заемщики, и „новички” обеспечили прирост розничного кредитования в стране примерно на 50%», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. «Объемы банковского кредитования также растут за счет лояльных заемщиков, которым банк предоставляет второй кредит на лучших условиях — увеличивает сумму или снижает процент», — подтвердил руководитель дирекции розничных продаж УБРиР Денис Бабушкин. По словам замдиректора по розничному бизнесу регионального центра «Уральский» ЗАО «Райффайзенбанк» Марины Никитиной, по некоторым продуктам доля вторичных продаж может превышать 50% от общих объемов. «У нас прирост объемов кредитных карт и кредитов наличными в большей части осуществляется в результате работы с существующей клиентской базой, а увеличение портфеля по автокредитам и ипотеке — за счет новых клиентов», — пояснила она.

Вместе с тем, по словам управляющего Уральским филиалом ВТБ24 Сергея Кульпина, доля просроченной задолженности на рынке снижается. «Сейчас она в среднем не превышает 5%. Новые заемщики качественнее прежних, что хорошо характеризует как их самих, так и уровень банковского риск-менеджмента», — отметил он.

В целом, уральские банкиры прогнозируют, что в 2013 году темпы кредитования замедлятся. «По нашим оценкам рост розничного кредитного рынка в 2013 году составит 27–29% против порядка 40% роста в прошлом году», — рассказал Сергей Кульпин. По его словам, в 2013 году филиал планирует увеличить объемы продаж розничных кредитных продуктов на 30–35%, ипотеки — на 25%, а также увеличить количество кредитных карт на 35–40%. Господин Кульпин не исключил, что некоторые формы кредитования, например pos- и экспресс-кредитование, в перспективе могут быть вытеснены кредитными картами. С ним частично согласен управляющий филиалом АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в Екатеринбурге Руслан Габдрахманов: «Есть интересный плюс оплаты покупок и услуг по кредитной карте по сравнению, например, с POS-кредитами — возврат товара, приобретенного по карте, — более легкий и прозрачный процесс, в то время как условия возврата товара, купленного с помощью моментального кредита, могут включать в себя дополнительные траты. Также ставки по кредитным картам всегда значительно ниже, чем по POS-кредитам», — пояснил он. По его словам, сейчас кредитными картами пользуется не более 10% населения России, что говорит о хорошем потенциале рынка.

Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко предположил, что банковский сектор в 2013 году вырастет «несколько скромнее». «Этому будет способствовать ужесточение требований к резервам по необеспеченным ссудам, которое произойдет с 1 марта, и к нормам достаточности капитала, которое вводится с 1 октября 2013 года, а также общее охлаждение кредитного рынка вызванное, в какой-то степени, консервативной позицией ЦБ РФ», — добавил аналитик.