Принципиальные подходы к геолого-экономической оценке разномасштабных нефтегазовых объектов

УДК 553.98

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ РАЗНОМАСШТАБНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ

И.В.Филимонова, Л.В.Эдер, М.В.Мишенин, И.В.Проворная

В статье рассмотрены принципиальные методические подходы к геолого-экономической оценке, позволяющие осуществлять геолого-экономическое моделирование на стадии экономического обоснования целесообразности проведения работ не только системы поисков и разведки, но и разработки месторождений нефти и газа. Предложенный подход позволяет сформулировать требования к объему и детальности априорной геологической информации и использовать ее с максимальной полнотой, получить геолого-экономическую оценку разномасштабных нефтегазовых объектов.

Ключевые слова: геолого-экономическая оценка; минерально-сырьевая база; нефтегазовый комплекс; эффективность; разработка месторождений.

Экономическая оценка ресурсной базы — важнейшее условие выбора наиболее эффективных направлений развития добывающих отраслей. Роль экономической оценки в условиях конкуренции за право освоения того или иного участка недр существенно повышается. Она становится реальным инструментом принятия решений по оформлению лицензий на право поисков, разведки и разработки месторождений. Общепринятая методика экономической оценки нефтегазовых объектов в условиях современного недропользования еще не сложилась. Существует ряд методических разработок, однако чаще всего они касаются отдельных аспектов этой проблемы, требующей охвата широкого круга вопросов и системного подхода к их решению.

Многие годы приоритет отдавался обоснованию эффективности освоения разведанных запасов, запасов уже открытых месторождений. По мере истощения нефтегазового потенциала европейской части страны, перемещения геолого-разведочных работ в труднодоступные районы и акватории, ухудшения горно-геологических параметров разработки и, следовательно, повышения издержек эксплуатации месторождений возникла острая потребность в экономической оценке новых территорий, располагающих прогнозными и перспективными ресурсами нефти и газа.

Методические и организационные проблемы. Экономическая оценка месторождений полезных ископаемых и участков недр как основной инструмент принятия решений в области государственного регулирования отношений недропользования и развития минерально-сырьевой базы зафиксирована в главном доку-

менте, регулирующем вопросы недропользования в России, — Законе РФ "О недрах" от 21 февраля 1992 г. (№ 2395-1, в ред. от 23 июля 2013 г., ст. 23.1. "Геолого-экономическая и стоимостная оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр").

Однако в настоящее время в МПР России не утверждена ни одна из методик по геолого-экономической и стоимостной оценкам месторождений полезных ископаемых и участков недр, существует только набор временных руководств и методических рекомендаций, регламентирующих в общих чертах проведение подобных оценок. Поэтому экономические расчеты осуществляются различными организациями, и в каждом случае исполнитель работ применяет свою методику, что затрудняет проверку достоверности и правильности сделанного расчета.

Вместе с тем экономическая оценка запасов и ресурсов полезных ископаемых должна проводиться на каждом этапе развития минерально-сырьевого комплекса для целей повышения обоснованности принятия решений и формирования комплексной стратегии развития, как оценка эффективности функционирования отрасли в целом (основа выбора приоритетных направлений ее развития), так и оценки на всех этапах геолого-разведочных работ и эксплуатации объектов недропользования. Наиболее проработанным остается направление оценки запасов, в то время как официальная методика экономической оценки ресурсов полностью отсутствует, а ее проведение основано на методических рекомендациях отраслевых и академических институтов.

На современном этапе развития нормативно-правовой базы понятие экономической оценки полезных ископаемых можно трактовать, во-первых, в соответствии с первоначальной редакцией ст. 23.1, как "геолого-экономическая оценка, осуществляемая для определения промышленной ценности месторождений полезных ископаемых при геологическом изучении недр и при постановке запасов полезных ископаемых на государственный баланс". Необходимость проведения такой оценки закреплена во "Временном регламенте проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр" (в ред. приказов Роснедр от 11.09.2009 г. № 887). Документ разработан Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых с целью адаптации существующего механизма геолого-экономической оценки месторождений полезных ископаемых к требованиям рыночной экономики и Закона РФ "О недрах" с учетом особенностей формирования новых отношений недропользования.

Выполнение такой оценки регламентируется "Временным руководством по содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу технико-экономических обоснований (ТЭО) кондиций на минеральное сырье" (утверждено приказом МПР России от 21 июля 1997 г. № 128). Результирующими документами являются.

1. "Технико-экономическое обоснование разведочных (оценочных) кондиций", в котором обосновываются требования к качеству и горно-техническим условиям отработки запасов, позволяющие разделить их на "балансовые" (рентабельные) и "забалансовые" (условно рентабельные). И на его основе принимается решение о целесообразности финансирования дальнейших разведочных работ (предварительное ТЭО) и экономической эффективности промышленного освоения разведанных запасов (заключительное ТЭО).

2. "Технико-экономическое обоснование эксплуатационных кондиций" проводится для выделения первоочередных и коммерчески эффективных для добычи запасов, подлежит Государственной экспертизе. На его основе Роснедра контролируют полноту отработки недр и соблюдение условий лицензии недропользователем. В процессе эксплуатации месторождения расчеты ТЭО уточняют показатели кондиций, обосновывают изменения в добыче для достижения максимального экономического эффекта с учетом новых геологических, технологических, конъюнктурных и внешнеэкономических факторов.

Применительно к нефтяным месторождениям используется составление "Технико-экономического обоснования коэффициентов извлечения нефти" (ТЭО КИН). Требования к составу и правилам оформления пред-

ставленных на государственную экспертизу материалов по ТЭО КИН разработаны МПР России, также касаются обоснования только разведываемых и разрабатываемых запасов месторождений.

Во-вторых, в соответствии с дополнениями к ст. 23.1 Закона РФ "О недрах" от 2 января 2000 г. № 20-ФЗ, предусмотрено проведение стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых, которая будет служить основой для определения размера платы за пользование недрами, в том числе стартовых размеров платежей при подготовке условий конкурсов и аукционов. Необходимость проведения такой оценки закреплена в Законе РФ "О недрах" в ст. 13.1 ("Конкурсы или аукционы на право пользования участками недр") и ст. 40 ("Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии").

Выполнение такой оценки регламентируется Приказом Минприроды России от 30 сентября 2008 г. № 232 ("Об утверждении Методики по определению стартового размера разового платежа за пользование недрами"). Особенностью методики является упрощенный подход к определению стоимости потенциально добытого полезного ископаемого с использованием переводных и поправочных коэффициентов, поэтому ее распространение ограничено целями проведения подобной стоимостной оценки и направлено строго на решение задачи обоснования стартового размера разового платежа за пользование недрами.

Цель и задачи геолого-экономической оценки. Представленная в статье методика геолого-экономической оценки запасов и ресурсов УВ может быть использована в качестве универсального инструментария для экономического обоснования перспективных направлений воспроизводства минерально-сырьевой базы и целесообразности освоения разномасштабных нефтегазовых объектов.

Основные задачи геолого-экономической оценки определяются целями этапов ее проведения (таблица):

планирование доходов государства от освоения месторождений полезных ископаемых (прогноз поступлений в федеральный бюджет, специализированные фонды, международные резервы);

прогноз целевых показателей программы воспроизводства минерально-сырьевой базы России (обоснование приоритетных направлений геолого-разведочных работ, оценка прироста запасов и ассигнований на программу геолого-разведочных работ, стоимость подготовки запасов);

экономическое обоснование эффективности и направлений региональных, поисково-оценочных и разведочных геолого-разведочных работ нефтегазоносных территорий за счет средств как государства, так и недропользователей;

Классификация направлений геолого-экономической оиенки запасов и УВ-ресурсов

9

сл о гп о

о

9

Номер Этап геолого-экономической оценки Объект геолого-экономической оценки Цель геолого-экономической оценки Результирующие документы

1 2 3 4 5

Геолого-экономическая оценка на макроуровне

I Планирование доходов государства от освоения месторождений полезных ископаемых Нефтегазовый комплекс Прогноз поступлений в федеральный бюджет, специализированные фонды, международные резервы Прогноз социально-экономического развития России; энергетическая стратегия России

II Обоснование направлений воспроизводства минерально-сырьевой базы нефтегазоносных провинций (областей, регионов) Нефтегазоносная провинция, область, район (НСР УВ) Прогноз целевых показателей программы воспроизводства минерально-сырьевой базы нефтегазоносных провинций (областей, регионов) Программа воспроизводства минерально-сырьевой базы России

III Региональный этап геолого-разведочных работ Зона нефтегазонакопления (прогнозные ресурсы категории Дг и частично Д-|) Экономическое обоснование направлений геолого-разведочных работ и эффективности освоения нефтегазоносных территорий в целом

Геолого-экономическая оценка отдельных нефтегазоносных объектов

IV Аукцион на право пользования недрами Участок недр, подлежащий лицензированию (НСР УВ) Определение стартового размера разового платежа за пользование недрами, предварительная оценка инвестиционной привлекательности участка недр Обоснование максимального размера разового платежа за пользование недрами

V Поисково-оценочный этап геолого-разведочных работ Зона нефтегазонакопления и выявленная ловушка (прогнозные локализованные ресурсы категории Д-|л, перспективные ресурсы Сз), подготовленная ловушка, месторождение, залежь (предварительно оцененные запасы категории С1 и частично разведанные запасы С2) Экономическая оценка открытых запасов и эффективности поиско-во-оценочных работ, обоснование экономической целесообразности финансирования дальнейших поис-ково-оценочных работ Программа проведения геоло-го-разведочных работ, включая оценку эффективности выполненных и запланированных работ

VI Разведочный этап геолого-разведочных работ Месторождение, залежь

>

сл ч га п н V)

0

я

я га

01

га >

я

п

X

3 га н х О а

V)

о

я

О

г

>

О >

СЛ 00

га >

я 2 О ч я о

П га

с»

а га О г О

О <

с; \о

(О

т

т

Ч.

X

V о

1- V

п

\о X

(П .а

п X

го X

(0 о

с

^

о (0

X (П

т

и; ч

с; с

3 и X

.а 0)

Ж о о

О,

с 1-

>х

о т

са

О X

О I

ЧО X

(О о

о, и

3 *

О, -о

«I

3 °

X и

(О _

Я X

^ X § *

* Я

0 £ >х

1 I— X

X , ^

<и х х

I- * Ч

Ф

-& Я

3

т £

О *

\о и

(О ф а, т

го х

(О го а, _

(О х

* Я

ф ™

о (О

а, ^

1= с;

4 «I о Т X * О X О

ф с; 3

.а Ж О с

ф с

и (О

о.

X ^ ф о

о ч

и

и О

\о

о ф

о

т

2 (О

* й-х 2

X \о

Ф 3

<и т

¥ ^

« со

& ¡г

2 «

" £

<ц I

2 £

£ -&

са п

й °

О и

ф _

.в £ о

* -

£ I Г-

оо Ф О

го ^

, о >х

<й * *

О 2 ^

{N1

ф

Э >х

.а х Ж ¡^

О О £ *

.а ф

О С О

X х 5

- (С *

ч -

Ф -о

ш О

О го <0

Ф Я £

ср <

Ж ^ го

Ф Ч

X

О С О

I X

I X

ф Ф

с; О

т са

"

I- О

К (О X X Ф с; 3

.а Ж

о

о

X

а;

X ^ (0

X X ы

ф ч X ч

Ф ф

X Ч са

о С О X о с го (0 С

1— и ф ж о к и Ф К (0 X X

ж о

X ^ (0 1- (0 ^ (С X 1-о X ^ (0 1- (0

\о

ч с (0 Ч

с с

о го и

^ (0 ы

т О. О

X

формирован ие н аправле ний лице н зио н н ой политики и ко н троль за выпол не н ием лице н зио н н ых соглашений для достиже н ия максималь ного социаль н о-эко н омического эффекта от освое ия участков едр а государстве н н ом, регио наль н ом и корпоратив н ом уров н ях;

классификация ре табель ых для разработки запасов и ресурсов при условии аиболее пол ого извле-че ния из н едр, учитывая как достиг н утый урове н ь развития техники и технологии разработки месторожде-ий, так и перспективы приме е ия овых методов разработки и и те сификации добычи ефти.

Объектами геолого-экономической оценки могут выступать разномасштабн ые нефтегазовые объекты, отличающиеся од ород остью и степе ью геологической изуче н н ости, т.е. составом и соот н оше н ием категорий запасов и ресурсов. В зависимости от этапа проведен ия геолого-экономической оцен ки, объектом могут быть:

ефтегазовый комплекс в целом; н ефтегазо нос н ая прови нция, область, райо н ; зо а ефтегазо акопле ия (прог оз ые ресурсы категории Д2 и частич о Д1);

участок н едр, подлежащий лице н зирован ию; зо на н ефтегазо н акопле ния и выявле н н ая ловушка (прог оз ые локализова ые ресурсы категории Д1л, перспектив ные ресурсы категории С3);

подготовле н ная ловушка, месторожде н ие, залежь (частич о и пол остью предваритель о оце е ые запасы категории С2, частич о и пол остью оце е ые запасы категории С1);

месторожден ия, как объекты промышлен ной добычи (запасы категорий С2, С1, В, А).

Представлен ная методика геолого-экономической оце нки орие н тирован а, прежде всего, н а оце н ку н ача-ль ых суммар ых ресурсов в целом и с детализацией до прогноз ных ресурсов категорий Д1, Д2, локализо-ва ых ресурсов категории Д1 и перспектив ых ресурсов категории С3, а также а комплекс ую оце ку еф-тегазового комплекса России или отдельн ых регионов ового хозяйстве ого освое ия.

Информационная база. Ин формацио н н ой базой при выпол н е нии экон омической оце нки УВ-сырья служат достовер ые геологические да ые о состоя ии запасов и ресурсов. На геолого-разведоч ом этапе закладываются параметры сырьевой базы, которые в дальнейшем отражаются н а ос нов ных характеристиках разработки, обустройства, реализации и переработки природ ых ресурсов.

Ресурсы, как объект геолого-эко н омической оце н -ки, характеризуются огра н иче н н остью дан н ых, поэтому сбор, ан ализ и обобще н ие геологических техн ологиче-ских и стоимостн ых показателей осуществляются по объектам-аналогам, близким по горно-геологическим, природ н о-климатическим условиям разработки.

Источниками информации служат: 1 — обобщенные результаты реальной хозяйственной практики — программы геолого-разведочных работ, лицензионные соглашения, проекты опытно-промышленной эксплуатации, проекты разработки, ТЭО КИН, отчеты по подсчету запасов, а также научно-исследовательские отчеты, выполненные в рамках договорных работ по заказу компаний-недропользователей; 2 — официальные документы Правительства РФ, аналитические разработки и программные документы Министерства природных ресурсов РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, администрации субъектов РФ; 3 — данные Госкомстата РФ, Федеральной службы по тарифам, нормативно-правовые документы в области налогообложения и лицензирования недр; 4 — методические положения и рекомендации по разработке и освоению нефтяных и газовых месторождений.

Принципиальная схема методического подхода к геолого-экономической оценке запасов и ресурсов. Последовательность проведения геолого-экономической оценки ресурсов сопоставима со стадийностью оценки запасов, но главной ее особенностью является высокая степень неопределенности в исходных геологических данных при прогнозировании технологических и стоимостных показателей.

Этап 1. Опираясь на оценку ресурсов нефти и газа по категориям Д1, Д2 и С3, по разработанной в ИГНГ СО РАН методике выполнена вероятностная оценка перспектив нефтегазоносности, дан прогноз запасов и добыв-ных возможностей, оценена площадь и другие параметры наиболее крупного месторождения, как главного объекта поисковых работ, разведки, прироста запасов.

Этап 2. Построена оптимизационная геолого-промысловая модель разработки залежей при условии максимизации коэффициента извлечения нефти в зависимости от размещения и плотности сетки добывающих скважин, системы заводнения пласта и прогнозного начального дебита и динамики его падения.

Этап 3. С учетом результатов геолого-промыслового моделирования осуществляется прогноз технологических и стоимостных показателей в производственно-экономической модели. Цель модели — осуществить прогноз капитальных и эксплуатационных затрат полного освоения месторождения на основе экономически обоснованных нормативов затрат, оптимального варианта разработки, стратегических планов развития территории.

Производственно-экономическая модель включает составление программы геолого-разведочных работ, где определены и дифференцированы по годам необходимые для изучения объекта оценки, объемы геофизических работ, рассчитаны ассигнования и эффективность их проведение. По окончании геолого-разведоч-

ных работ проводится опытно-промышленная эксплуатация, затем — интенсивное разбуривание и добыча УВ-сырья.

Этап 4. Финансово-экономическая модель предполагает расчет системы показателей, отражающих коммерческую, бюджетную, экономическую и социальную эффективность освоения объекта оценки: выручку, прибыль балансовую и чистую, налоги с дифференциацией по бюджетам различных уровней, а также набор показателей инвестиционной привлекательности — чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму доходности, индекс доходности, срок окупаемости.

Этап 5. Анализ чувствительности основных показателей финансово-экономической модели, характеризующих экономическую устойчивость проекта освоения под воздействием возмущающих факторов. Оценивается влияние на чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму доходности, индекс доходности, срок окупаемости изменения производственной программы — объемов добычи сырья, уровня производства продуктов его переработки и финансово-экономических условий — цен на продукцию реализации, объем инвестиций.

Этап 6. На заключительном этапе производятся сведение и сравнительный анализ полученных результатов геолого-экономической оценки в соответствии с целями и задачами ее проведения.

Расширенная схема методического подхода

к геолого-экономической оценке запасов и ресурсов

Этап 1. Прогноз запасов и добывных возможностей. Прогноз уровня добычи основан на анализе всего комплекса природных факторов — величины запасов, физико-химических свойств флюида, условий и глубины залегания залежей, фильтрационно-емкост-ных параметрах пласта и т.д. На основе этих данных составляются проект или технологическая схема разработки месторождения и прогноз возможного уровня добычи. Однако, при разработке долгосрочных стратегических программ развития нефтегазового комплекса региона, задача прогноза "добывных" возможностей возникает уже на начальном этапе разработки, когда территория относится еще к слабоизученной в смысле нефтегазоносности. В этом случае в распоряжении разработчика имеется ограниченная информация с высокой долей неопределенности, таких сведений недостаточно для составления схем разработки месторождений. Поэтому, располагая в качестве исходной информации структурой начальных суммарных ресурсов объекта, можно оценить добывные возможности на основе расчета потенциально возможных извлекаемых запасов месторождения (залежи), прогнозируемого к открытию.

Потенциально возможные запасы промышленных категорий на месторождении определяются исходя из величины извлекаемых начальных суммарных ресурсов, детализированных по категориям, и коэффициентов перевода соответствующих категорий запасов и ресурсов из категории в категорию.

Коэффициенты перевода более низких категорий запасов и ресурсов в более высокие приняты с учетом выявленных устойчивых закономерностей и тенденций, установленных на основе статистического анализа реальной практики поиска, оценки и разведки месторождений. Территориально коэффициенты существенно разнятся, что связано с дифференциацией регионов по степени изученности — хорошо геологически изученные районы Западной Сибири имеют более высокие коэффициенты перевода по сравнению с нефтегазоносными областями Восточной Сибири, Дальнего Востока и ше-льфовых месторождений, имеющими низкую степень разведанности, часто отсутствие опыта разработки и объектов-аналогов или эталонов для сравнительного анализа.

Обобщенный опыт применения коэффициентов перевода запасов и ресурсов для прогноза использован в государственной методике подсчета разового платежа за пользование недрами на участках недр, которые предоставляются в пользование для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.

Этап 2. Геолого-промысловая модель. Для прогноза уровней добычи УВ используется оптимизационная математическая модель, в основе которой лежат: 1 — представление о постадийном характере динамики добычи, где выделяются стадии нарастающей добычи, стабильной добычи и падения добычи и вид кривой добычи имеет л-образную форму; 2 — максимальный уровень добычи в "полке" составляет для нефти 4,0-6,0 %, газа — 2,5-3,5 % величины начальных запасов; 3 — период нарастающей добычи составляет 3-5 лет, "полка" держится около 4-7 лет в зависимости от крупности разрабатываемого месторождения, средний срок разработки участка — 20-30 лет. Решается оптимизационная задача, где добыча (О,) за все годы разработки месторождения не может превышать потенциально возможные извлекаемые запасы промышленных категорий (Я):

^ Qt ^ max,

t=i

¿Q <R,

где О, — ежегодный объем добычи УВ в году £ Т — срок разработки месторождения; Я — потенциально возможные извлекаемые запасы.

Ежегодный объем добычи (О,) определяется последовательным умножением и интегрированием числа

ежегодно вводимых добывающих скважин (п,) и величины добытых ими УВ (дг) в соответствующем году [1, 2]:

т у

о, =ЕЕ пгЯу+1-г.

у =1 ,=1

Дополнительными уравнениями для целевой функции служат также уравнения для определения начального дебита жидкости добывающей скважины (о0) и динамики его падения в течение эксплуатации (о,), динамики ежегодно вводимых добывающих скважин (пг) и суммарного фонда скважин (Л).

Падение дебита задается без периода стабильной добычи экспоненциальной функцией

d (t) = d 0ex

t-Ti

,0 < t < T2 ,

где Т1 — время безводной эксплуатации скважины; Т2 — время окончания работы скважины; к — эмпирический коэффициент, отвечающий за вогнутость/выпуклость функции, характеризует режим и срок эксплуатации скважины [3, 4].

Скважины вводятся постепенно, согласно следующим уравнениям:

n =

Atа exp (-91), 0 < t < r, Arа exp(-9t), r < t < r + /, Atа exp(-91), r + / < t < T,

где l — время постоянной добычи; r — время выхода на постоянную добычу; A — масштабирующий коэффициент; 9, а — эмпирические коэффициенты.

Ограничением на суммарное число ежегодно вводимых скважин служит размещение скважин по площади с заданной плотностью сетки скважин:

N <±n, = S,

t=i Р

где S — площадь нефтегазоносного объекта; р — плотность сетки добывающих скважин.

Построенный алгоритм был реализован на компьютере с помощью языков программирования "Borland C++Builder 6" и "Excel" в виде программного продукта "IPGG-Estimator" (рисунок).

Этап 3. В производственно-экономической модели осуществляется обоснование технологических и экономических показателей освоения перспективного участка недр, включая составление программы геолого-разведочных работ (с детализацией по видам и обоснованием объема работ и ассигнований на их проведение), проекта разработки (в том числе бурение эксплуатационных скважин и обустройство промысла), форми-

ФРАГМЕНТ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "¡РСв^йта^г"

рование системы внешнего транспорта. Проводится расчет всех капитальных затрат, а также осуществляется оценка эксплуатационных затрат, связанных непосредственно с добычей и транспортировкой сырья и продуктов его переработки.

Программа и ассигнования на проведение геолого-разведочных работ. Оценка затрат на глубокое бурение скважин, полевые и камеральные виды сейсморазведочных работ выполняется исходя из сложившихся стоимостей геолого-разведочных работ в сходных по геологии и природно-климатическим условиям регионах хозяйственного освоения. В структуру ассигнований на программу геолого-разведочных работ входят капитальные затраты на переинтерпретацию сейсморазведочных работ 2й прошлых лет, проведение новых сейсморазведочных работ 2й, сейсморазведочных работ 3й, бурение поисково-оценочных и разведочных скважин.

Бурение скважин. В проекте разработки месторождений, прогнозируемых к открытию, принята схема освоения, предполагающая разработку залежей с применением равномерной сетки скважин. Рассматривается бурение вертикальных и наклонно-направленных нефтяных скважин с применением горизонтального ствола у 50 % добывающих скважин. Нагнетательные скважины бурятся вертикальные и наклонно-направленные.

В состав капитальных вложений в бурение входят затраты на бурение эксплуатационных нефтяных, газовых и нагнетательных скважин. При определении капи-

тальных вложений в бурение одной скважины учитываются ее тип и глубина. При этом по опыту работ в регионах с развитой нефтяной и газовой промышленностью может приниматься, что стоимость бурения горизонтального участка ствола скважины определяется с помощью коэффициента удорожания на этой глубине к вертикальному участку и составляет 2,1-3,5.

Капитальные вложения в бурение скважин рассчитываются по удельным стоимостям 1 м бурения. Рост стоимости бурения каждого последующего метра скважины экспоненциально зависит от увеличения глубины залегания продуктивного пласта. Значение коэффициентов при экспоненте определяется статистическим путем или по аналогии.

Обустройство промысла. Расчет капитальных вложений в объекты нефтепромыслового обустройства производится с учетом существующего обустройства, необходимых плановых объектов строительства на основе бизнес-плана недропользователя, а в случае отсутствия информации — по аналогии с обустройством месторождений со схожими природно-климатическими и горно-геологическими условиями разработки.

Расчет капитальных вложений в обустройство месторождения производится на базе удельных показателей и прямым счетом, исходя из площади, рельефности обустраиваемого участка, выбранного типа разбурева-ния залежей. Согласно "Регламенту составления проектов и технологических схем разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений" (РД-153-39-007-96), учи-

тываются следующие показатели: нефтепроводы, водоводы, кустовые площадки, автоматизация и связь, пром-водоснабжение, базы производственного обслуживания, дороги, ЛЭП, объекты подготовки нефти, природоохранные мероприятия.

Плановые затраты рассчитаны из средних показателей, приходящихся на 1 скважину, 1 куст, 1 км линейных объектов обустройства, выведенных по укрупненным показателям стоимости строительства.

Эксплуатационные затраты на добычу полезных ископаемых рассчитаны в соответствии с планируемыми удельными затратами и прогнозируемыми объемными технологическими показателями разработки. При отсутствии необходимой исходной информации используются фактические показатели эксплуатационных затрат по месторождению-аналогу с применением корректирующего коэффициента цен.

Налоговая система. Недропользователь выплачивает все налоги, предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ, с учетом поправок, вступивших в силу на момент проведения оценки экономической эффективности.

Этап 4. Финансово-экономическая модель. Основными регламентирующими документами при оценке коммерческой эффективности являются "Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов" (издательство "Экономика", 2000), "Регламент составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений" (РД 153-39-007-96), утвержденный Минтопэнерго РФ 23 сентября 1996 г., "Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений" (приложение к приказу МПР России от 21.03.2007 г. № 61).

В соответствии с регламентирующими документами коммерческая эффективность проекта оценивается по следующим показателям:

дисконтированный поток денежной наличности; рентабельный срок разработки; внутренняя норма возврата капитальных вложений (IRR); индекс доходности дисконтированных инвестиций (PI); доход государства;

экономическая оценка разработки месторождения. Этап 5. Анализ чувствительности основных показателей финансово-экономической модели.

Для уменьшения неопределенности проводится анализ чувствительности, основной задачей которого является определение степени влияния основных переменных параметров проекта на показатели эффективности разработки месторождения. В качестве переменных параметров используются: цена реализации нефти, объем добычи нефти, объем эксплуатационных затрат, а также размер капитальных вложений. Анализ чувствительности проекта при изменении цены на нефть, изменении

объема капитальных и эксплуатационных затрат проводится в диапазоне от ±20 до ±40 %, а при изменении объема добычи нефти — в диапазоне от ±15 до ±30 %.

Выводы

Экономическое обоснование целесообразности освоения нефтегазовых активов и вовлечения их в хозяйственных оборот является одним из главных показателей в системе критериев принятия крупных инвестиционных решений на уровне государства, компаний, отдельных недропользователей.

На современном этапе развития законодательного и организационно-правового обеспечения вопросов регулирования недропользования в России, а также учитывая тенденцию сближения российских методологических основ подсчета и оценки запасов и ресурсов УВ с международными стандартами, принципиально важно своевременно на государственном уровне:

разработать, апробировать и утвердить методику геолого-экономической оценки нефти и газа с привлечением широкого круга специалистов, отраслевых и академических институтов в области нефтегазовой геологии, проектирования разработки месторождений и сопутствующей инфраструктуры, обоснования экономической эффективности инвестиционных проектов;

создать единую информационную базу данных стоимостных, технологических, нормативных показателей геолого-экономической оценки, дифференцированную по видам работ и субъектам РФ.

Это позволит провести массовую оценку запасов и ресурсов нефти и газа на всей территории России, которая станет основой государственной политики планирования геолого-разведочных работ, направленной на расширенное воспроизводство; лицензирования недр по принципу комплексного освоения территорий; планирования доходов государства от освоения месторождений полезных ископаемых (прогноз поступлений в федеральный бюджет, специализированные фонды, международные резервы).

Литература

1. Герт A.A. Геолого-экономическая оценка углеводородных ресурсов как инструмент управления минерально-сырьевой базой / А.А.Герт, О.Г.Немова, Н.А.Супрунчик // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. — 2013. — № 4.

2. Назаров В.И. О совершенствовании методологии геолого-экономической оценки ресурсов нефти и газа // Нефтегазовая геология. Теория и практика. — 2013. — Т. 8. — № 3.

3. Филимонова И.В. Критерии геолого-экономической оценки ресурсов нефти и газа // Проблемы сбалансированного развития российской экономики: сб. науч. тр. / Под ред. В.Н.Павлова, Л.К.Казанцевой. — Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2005.

4. Эдер Л.В. Экономика нефтегазового сектора России / Л.В.Эдер, И.В.Филимонова // Вопросы экономики. — 2012. — № 10.

© Коллектив авторов, 2014

Ирина Викторовна Филимонова, ведущий научный сотрудник, кандидат экономических наук, FilimonovaIV@list.ru;

Леонтий Викторович Эдер, заведующий лабораторией, кандидат экономических наук, EderLV@yandex.ru;

Михаил Владимирович Мишенин, научный сотрудник, кандидат экономических наук, Mishenin.Mihail@yandex.ru;

Ирина Викторовна Проворная, научный сотрудник, кандидат экономических наук, Provornayaiv@gmail.com.

PRINCIPAL APPROACHES TO GEOLOGIC-ECONOMICAL EVALUATION OF DIFFERENT-SCALED OIL AND GAS OBJECTS

Filimonova IV., Eder L.V., Mishenin MV , Provornaya I .V.

The article considers principal methodical approaches to geologic-economical evaluation allowing to perform geologic-economical modeling at the stage of economic substantiation of activity expediency of not only prospecting and exploration but oil and gas fields development too. The proposed approach allows to formulate requirements to volume and details of prior geological information and use it with most completeness, obtain geologic-economic evaluation of different-scaled oil-and-gas objects.

Key words: geologic-economic evaluation; mineral resources base; oil and gas complex; efficiency; development of fields.