Актуальность деятельности коллекторских фирм по возврату потребительских кредитов

ЭКОНОМИКА

они составляют 0,4 % и 0,3 % общероссийского объема соответственно.

Мощности по производству целлюлозно-бумажных товаров сосредоточены в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, тогда как в остальных федеральных округах они являются столь незначительными, что не могут играть сколько-нибудь важную роль в использовании имеющихся ресурсов тонкомерной хвойной и мелколиственной древесины (рисунок).

Во многих субъектах РФ недостаточно развита инфраструктура для реализации переданных полномочий, в том числе и противопожарная, состояние и густота лесных дорог оставляет желать лучшего. В России густота лесных дорог составляет в среднем

I, 41 км на 1 тыс. га. В ведущих лесных странах ЕС этот показатель достигает 30-40 км на 1 тыс. га. Положение усугубляется тем, что до сих пор не решены вопросы финансирования мероприятий по развитию лесной инфраструктуры и не созданы соответствующие мотивационные механизмы.

Вследствие технологической отсталости в структуре российского экспорта преобладают круглые лесоматериалы и изделия первичной обработки древесины, тогда как основную долю импорта составляют товары с высокой добавленной стоимостью. В 2010 г. в суммарной стоимости экспорта лесных и целлюлозно-бумажных товаров на долю бумаги и картона приходится

II, 5 %, мебели - 2,4 %, древесно-стружечных плит - 1,0 %, древесно-волокнистых плит - 0,9 %. На долю импорта приходится

41,7 % суммарной стоимости потребления мебели, 29,2 % - бумаги и картона, древесно-волокнистых плит - 19,6 %, клееной фанеры - 9.1 %.

Развитие рынка лесных ресурсов требует скоординированного решения комплекса институциональных и экономических вопросов применительно к лесному сектору на федеральном и региональном уровне. Основными среди них являются:

- разработка и законодательное утверждение государственной лесной полити-

ки в качестве необходимого условия предсказуемости будущего развития лесного сектора экономики;

- обеспечение равного доступа юридических и физических лиц к пользованию лесными ресурсами;

- предоставление субъектам Российской Федерации право выбора форм экономических отношений между государством и пользователями лесных ресурсов на основе оценки их социальной, экономической и экологической эффективности;

- формирование механизма изъятия лесной ренты;

- формирование благоприятного инвестиционного климата в лесном секторе экономики;

- стимулирование спроса на лесные и целлюлозно-бумажные товары посредством льготного налогообложения, кредитования и других элементов мотивационного механизма;

- создание эффективного механизма антимонопольного регулирования рынков лесных товаров;

- государственное регулирование платы за право пользования лесными ресурсами с тем, чтобы обеспечить финансирование мероприятий по воспроизводству лесных ресурсов, объемы и качество которых гарантирует устойчивое лесопользование;

- формирование институциональной инфраструктуры и экономического механизма для развития частно-государственного партнерства в области строительства лесной инфраструктуры и разработки инновационных технологий для воспроизводства лесных товаров с высокой добавленной стоимостью;

- разработка нормативов применения деревянных конструкций в расчете на 1000 руб. строительно-монтажных работ в жилищном и гражданском строительстве.

Библиографический список

1. Аувинен, С. Бюрократические процедуры резко увеличивают стоимость готовой продукции / С. Аувинен //Лесная индустрия. - 2011. - Ноябрь-декабрь.

2. Моисеев, Н.А. Основные тенденции развития лесного сектора России / Н.А. Моисеев // Лесное хозяйство. - 2008. - № 1. - С. 5-10.

ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 5/2012

77

ЭКОНОМИКА

АКТУАЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТОРСКИХ ФИРМ ПО ВОЗВРАТУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ

М.Г. ПИКАЛКИНА, доц. каф. финансов МГУЛ, канд. экон. наук,

Н.Н. АРХАНЕЛЬСКАЯ, доц. каф. финансов МГУЛ, канд. экон. наук

pikalkina@mgul. ac. ru

Сложившаяся в России социально-экономическая ситуация последних лет - рост объемов банковского потребительского кредитования в период с 2003 г по 2007 г, снижение кaчествa оценки потенциальных заемщиков, глобальный финансовый кризис 2008-2009 г. - способствовала стремительному росту просроченной задолженности кредитных портфелей банков. По данным ЦБ РФ на 01 декабря 2010 г, просроченная задолженность физических лиц достигла 290,88 млрд руб., или 7, 27 % от общего объема кредитования. В то же время аналитики и эксперты финансовых рынков заявляют, что официальные данные отличаются от реальной статистики, которая колеблется от 10 % до 24 %. Большинство экспертов сходятся на том, что доля невозвратов по кредитам будет расти. Как видно из рис. 1, на конец 2007 г. объем просроченной задолженности российских банков по портфелю физических лиц составил 100 млрд руб., или 3,1 % от общего объема выданных кредитов, а на начало 2009 г. этот показатель был свыше 145 млрд руб.

Согласно рейтингу банков по объему потерь на 01 января 2011 г., подготовленному агентством РБК Рейтинг, совокупный объем потерь по кредитным операциям 500 крупнейших банков составил более 151 млрд руб. В табл. 2 приведены 20 лидеров банков из рей-

♦ Размер просроченной задолженности, млрд руб.

Рис. 1. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам

тинга РБК. Наиболее крупные потери понесли такие банки, как: «Сбербанк», «Связь-Банк», «Русский Стандарт», «ВТБ», «ХКФ - Банк», «Уралсиб», «ОТП Банк», «Ренессанс Кредит», «Банк Москвы», «Сити Банк» и другие.

Что касается объемов кредитных портфелей банков, то в соответствии с рэнкингом 500 крупнейших банков по объему кредитного портфеля, подготовленным агентством РБК Рейтинг, безоговорочным лидером является «Сбербанк» (табл. 3). На 01 января 2011г. совокупный объем кредитного портфеля «Сбербанк» составлял 4 трлн 992 млрд руб., далее следуют «ВТБ» (объем портфеля около 950 млрд руб.), «Газпромбанк» (объем портфеля около 815 млрд руб.), «Россельхозбанк» (объем портфеля около 594 млрд руб.), «Банк Москвы» (объем портфеля около 427 млрд руб.).

В этой связи процесс управления проблемными активами становится все более актуальной задачей для кредитных организаций. В условиях, когда кредитные организации не справляются с взысканием просроченной задолженности самостоятельно, коллекторские агентства выполняют важную роль в снижении объемов просроченной задолженности, в уменьшении резервов на возможные потери по ссудам. Коллекторские агентства - (от латинского слова collector - собиратель) специализированные организации, занимающиеся взысканием задолженности. Коллекторская деятельность предполагает обязательную регистрацию в качестве юридического лица и заключение соответствующих договоров с клиентами агентства. Они способствуют предотвращению кризиса ликвидности, снижению расходов банков на ведение непрофильной деятельности, а также вносят существенный вклад в становление кредитной культуры населения страны. Рынок коллекторских услуг, будучи широко развитым в зарубежных странах, в которых привлечение специализированных агентств

78

ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 5/2012

ЭКОНОМИКА

Таблица 1

Выдержка по 20 крупнейшим банкам из рейтинга Top 500 банков по потерям за 2010 г., подготовленного РБК Рейтинг

Банк Потери по кредитным операциям на 1 января 2011 г., млн руб. Кредитный портфель на 1 января 2011 г., млн руб. Место по кредитному портфелю

Сбербанк 40 923,75 4 992 542,69 1

Связь-Банк 26 590,76 63 159,76 32

Русский Стандарт 15 645,35 68 029,50 28

ВТБ 6 614,11 949 834,43 2

ХКФ-Банк 4 172,62 67 547,69 30

Уралсиб 3 945,59 181 166,42 13

ОТП Банк 3 543,96 60 823,52 34

Ренессанс Кредит 3 373,84 23 023,18 69

Банк Москвы 2 646,49 426 640,16 5

Ситибанк 2 219,88 57 174,71 36

Банк Санкт-Петербург 2 013,09 182 660,45 12

Росбанк 1 769,72 227 812,32 10

МДМ-Банк 1 618,78 162 714,37 15

Кит Финанс 1 593,33 42 907,87 44

Райффайзенбанк 1 383,46 262 348,82 9

Совкомбанк 1 347,83 19 961,38 74

Промсвязьбанк 1 119,74 223 231,41 11

Челиндбанк 912,76 12 658,84 92

Мастер-Банк 788,38 35 661,46 49

Альфа-Банк 717,19 395 211,69 7

является общепринятой и сложившейся практикой, еще только формируется в России, пре-одолевaя различные бaрьеры. По срaвнению с США, где насчитывается свыше 6500 коллекторских агентств, на рынке РФ по данным Интернет-портала КОЛЛЕКТОРЫ.РУ присутствуют более 1000 агентств. Однако менее 100 агентств являются членами профессиональных коллекторских ассоциаций, таких как НАПКА (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств), АРКБ (Ассоциация по развитию коллекторского бизнеса), готовых предложить широкий спектр услуг по взысканию задолженности. Первые коллекторские агентства в России создавались в качестве банковских афилированных организаций либо на базе предприятий, оказывающих охранные либо юридические услуги. К таким агентствам можно отнести «Агентство по сбору долгов» при банке «Русский стандарт», зарегистрированное в 2001г., «Агентство по возврату долгов», афилированное с «Росбанк», «Центр юридического сопровождения бизнеса», созданный в январе 2003г., как организация, оказывающая

юридические и консалтинговые услуги. Активно же на открытый рынок специализированные агентства стали выходить сравнительно недавно. Начиная с 2004г стали появляться такие агентства, как «Секвойя Кредит Консо-лидейшн», «Пристав», «ФАСП», «СКА», «Рус-сколлектор» и др. С конца 2006г. на рынке появляются иностранные игроки, такие как «ЭОС», «Кредитэкспресс».

Менее 20 % участников рынка являются федеральными агентствами, региональная сеть которых охватывает выше 25 субъектов РФ. Тенденции настоящего времени свидетельствуют о том, что все больше кредитных организаций выбирают сотрудничество с крупными федеральными агентствами, доказавшими свою эффективность. Услугами региональных коллекторских агентств все более пользуются местные банки с объемами работы по месту действия агентства. По мнению экспертов долгового рынка, большинство региональных агентств будет со временем поглощено федеральными. По данным, опубликованным в печатных и электронных СМИ, Интернет-порталах, Интернет-

ЛЕСНОИ ВЕСТНИК 5/2012

79

ЭКОНОМИКА

Таблица 2

Выдержка по 40 крупнейшим банкам из рейтинга Top500 банков по кредитному портфелю на 1 января 2011 г., подготовленного РБК Рейтинг

Банк Кредитный портфель на 1 января 2011 г., млн руб. Кредитный портфель на 1 января 2010 г., млн руб. Измене-ние, % Место по кредитному портфелю на 1 января 2010 г. Изменение, место Потери по кредитным операциям на 1 января 2011 г., млн руб. Кредиты юрлиц на 1 января 2011 г., млн руб.

Сбербанк 4 992 542,69 4 760 407,02 4,88 1 0 40 923,75 3 736 532,98

ВТБ 949 834,43 1 059 007,48 -10.31 2 0 6 614,11 949 821,43

Газпромбанк 814 679,81 659 293,44 23,57 3 0 306,48 752 168,39

Россельхозбaнк 593 757,44 502 539,09 18,15 4 0 221,06 510 558,15

Банк Москвы 426 640,16 397 011,42 7,46 5 0 2 646,49 370 420,61

ВТБ 24 418 541,68 361 244,66 15,86 6 0 284,39 36 865,97

Aльфa-Бaнк 395 211,69 257 757,70 53,33 8 1 717,19 329 919,78

Юникредит Банк 343 960,56 317 050,05 8,49 7 -1 230,88 287 248,90

Райффайзенбанк 262 348,82 223 498,02 17,38 9 0 1 383,46 192 500,17

Росбанк 227 812,32 218 558,45 4,23 10 0 1 769,72 107 211,62

Промсвязьбанк 223 231,41 182 400,18 22,39 12 1 1 119,74 196 500,52

Банк Санкт-Петербург 182 660,45 157 270,78 16,14 13 1 2 013,09 165 108,88

Уралсиб 181 166,42 154 561,62 17,21 14 1 3 945,59 118 206,47

Транскредитбанк 176 831,12 117 657,91 50,29 17 3 223,93 118 452,24

МДМ-Банк 162 714,37 182 963,51 -11.07 11 -4 1 618,78 112 732,15

ВТБ Северо-Запад 156 146,19 141 688,64 10,2 16 0 441,72 156 132,24

Нордеа Банк (Оргрэс-банк) 136 908,56 105 030,40 30,35 18 1 0,79 126 045,84

AR Барс 125 888,97 144 268,90 -12.74 15 -3 226,07 108 981,63

Номос-Банк 125 263,43 95 640,75 30,97 19 0 589,59 114 117,98

Возрождение 94 857,24 72 897,24 30,12 23 3 211,65 78 869,96

Московский Кредитный Банк 94 782,22 54 114,37 75,15 29 8 36,12 77 572,74

Зенит 86 725,96 66 356,94 30,7 25 3 389,3 79 866,00

БСЖВ 83 793,88 87 382,23 -4.11 20 -3 77,57 51 997,08

Русфинанс Банк 80 296,24 76 168,58 5,42 22 -2 498,97 39,52

Ханты-Мансийский Банк 71 909,05 60 465,27 18,93 26 1 67,32 48 183,49

Глобэкс 70 071,62 40 454,74 73,21 36 10 24,74 69 004,58

Московский Индустриальный Банк 68 034,45 55 827,19 21,87 28 1 18,83 65 329,47

Русский Стандарт 68 029,50 68 446,89 -0.61 24 -4 15 645,35 2 994,45

Петрокоммерц 67 943,41 56 781,53 19,66 27 -2 90,43 61 713,90

ХКФ-Банк 67 547,69 45 428,04 48,69 31 1 4 172,62 4,5

Национальный Банк Траст 66 871,94 25 599,49 161,22 54 23 428,51 20 217,83

Связь-Банк 63 159,76 37 048,32 70,48 41 9 26 590,76 59 030,35

Aбсолют Банк 62 326,30 76 516,90 -18.55 21 -12 63,68 25 520,51

ОТП Банк 60 823,52 44 425,28 36,91 32 -2 3 543,96 7 640,73

Восточный Экспресс 60 631,90 32 227,24 88,14 45 10 77,69 2 962,93

Ситибанк 57 174,71 51 735,71 10,51 30 -6 2 219,88 29 283,05

Юниаструм Банк 54 179,24 41 982,55 29,05 35 -2 170,22 34 540,67

Россия 52 003,24 34 265,99 51,76 43 5 228,23 48 122,99

Бинбанк 47 901,45 37 184,44 28,82 40 1 586,78 42 290,63

Открытие 47 838,98 18 042,10 165,15 69 29 492,25 36 621,18

80

ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 5/2012

ЭКОНОМИКА

сайтах ассоциаций коллекторских организаций (www.collector.ru, www.napka.ruwww.arkb.ru) был сформирован рэнкинг наиболее крупных агентств по объему долгового портфеля и количеству лет на рынке (табл. 4).

Деятeльность коллекторских агентств строится по двум схемам. Первая - это агентская схема работы или аутсорсинг, в которой коллекторское агентство выступает в роли агента кредитора и действует от его имени и за его счет. Вторая - уступка права требования (цессия) или сделки купли-продажи портфелей просроченной задолженности. В рамках данной схемы агентство приобретает права требования к должнику и действует в качестве кредитора. По мнению Директора по развитию бизнеса коллекторского агентства «Пристав» Сергея Шпетера, данное направление находится в стадии становления, однако на фоне последствий экономического кризиса предложение со стороны банков по продаже портфелей существенно возрастает. По данным долгового агентства «Пристав», в 2009 г. банки продали коллекторам почти в два раза больше проблемных кредитов, чем годом ранее.

Основными этапами работы с просроченной задолженностью являются досудебный и судебный этап. Как видно из рис. 5, большая часть портфелей задолженности взыскивается на досудебном этапе, который включает телефонные и личные переговоры (soft and hard collection), претензионную деятельность (отправка почтовых уведомлений). Судебный этап включает судебное и исполнительное производство (^а! and middle collection).

Услуги коллекторских агентств востребованы не только среди кредитных организаций. Клиентами агентств также являются компании, относящиеся к таким сферам бизнеса, как жилищно-коммунальное хозяйство, телекоммуникации, страхование, торговля и др. Но лидирующую долю в долговом портфеле, который находится в работе коллекторских агентств, занимает задолженность в сфере банковского кредитования (рис.6).

Потенциал рынка коллекторских услуг в России огромен. Учитывая только объемы банковского кредитования, как следствие растущие объемы просроченной задолженности,

можно предположить, что спрос на коллекторские услуги будет еще более востребован. Вместе с тем, на рынке взыскания долгов существуют и некоторые проблемы, которые сдерживают его рост. В своей деятельности российские коллекторские агентства руководствуются нормами законодательства, косвенно затрагивающими сферу профессионального взыскания задолженности. В основном коллекторы используют нормы Гражданского кодекса РФ, Гражданского и Арбитражного процессуальных кодексов. Агентства, являющиеся членами профессиональных ассоциаций, таких как НАПКА, АРКБ, должны придерживаться кодексов (свод правил) данных ассоциаций. В отличие от российского рынка в зарубежных странах имеются специальные за-

Таблица 3 Рэнкинг наиболее крупных

коллекторских агентств

Объем портфеля, млрд руб. Количество лет на рынке Название КА

более 10 более 5 ООО «Долговое агентство «Пристав»

более 10 более 5 ЗАО «Секвойя Кредит Консолидейшн»

более 10 более 5 ЗАО «Финансовое агентство по сбору платежей»

более 10 более 5 ООО «Столичное коллекторское агентство»

более 10 более 5 ООО «Бюро кредитной безопасности «Руссколлектор»

более 10 более 5 ООО «Центр юридического сопровождения бизнеса»

более 10 более 5 ОАО «Первое Коллекторское Бюро»

более 10 более 5 ООО «Агентство по возврату долгов»

более 10 от 2 до 5 ООО «ЭОС»

более 10 от 2 до 5 ООО «МОРГАН ЭНД СТАУТ»

от 5 до 10 от 2 до 5 ООО «Бюро разрешения финансовых споров»

от 5 до 10 от 2 до 5 ООО «Кредитэкспресс»

от 5 до 10 от 2 до 5 ООО «Агентство по сбору долгов»

от 5 до 10 от 2 до 5 ООО «Долговое агентство КОНСУЛ»

менее 5 менее 2 ООО»Русдолгнадзор»

менее 5 менее 2 ООО «Кредит Коллекшн Груп «

ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 5/2012

81