Тенденции реального сектора экономики

29 (119) - 2012

Аналитический обзор

ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ*

В мае 2012 г. наблюдался рост промышленного производства. С исключением сезонной и календарной составляющих объем промышленного производства в мае 2012 г. вырос на 1,6 % к апрелю 2012 г. (табл. 1). При этом индекс промышленного производства в январе — мае 2012 г. составил 103,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае 2012 г. по сравнению с апрелем 2012 г. — 103,2 %, с маем 2011 г. — 103,7 %.

Локомотивом промышленного роста выступали обрабатывающие сектора экономики. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» по итогам января — мая 2012 г. составил 104,8 % к аналогичному периоду прошлого года, в мае 2012 г. по сравнению с маем 2011 г. — 107,0 %. С исключением сезонной и календарной составляющих рост объемов производства составил 2,5 % к апрелю 2012 г.

* Публикуются материалы мониторинга текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе — мае 2012 г., проведенного Министерством экономического развития РФ. URL: http://www. economy. gov. ru/minec/activity/sections/macro/ monitoring/doc20120625_005.

С исключением сезонной и календарной составляющих наибольшие темпы роста в мае 2012 г. наблюдались в секторах инвестиционного спроса: производстве транспортных средств и оборудования (8,0 % к апрелю 2012 г.), электрооборудования, электронного и оптического оборудования (2,1 %), прочих неметаллических минеральных продуктов (4,3 %). Высокие темпы роста наблюдались также по ряду секторов промежуточного спроса: «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (5,1 %), «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» (3,4 %), «Обработка древесины и производство изделий из дерева» (3,1 %).

Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» по итогам января — мая 2012 г. составил 101,1 % к аналогичному периоду прошлого года, в мае 2012 г. по отношению к маю 2011 г. — 99,7 %. С исключением сезонной и календарной составляющих объем добычи сократился на 0,5 %.

В январе — мае 2012 г., по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. на 0,7 % за счет роста добычи угля и нефти.

Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в январе — мае 2012 г. составил 101,6 % к соответствующему периоду 2011 г., в том числе в мае — 100,3 %.

При этом с исключением сезонного и календарного факторов добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в мае 2012 г. снизилась на 0,4 % к уровню предыдущего месяца.

Таблица 1

Динамика промышленного производства с исключением сезонного и календарного факторов в 2012 г., % к предыдущему месяцу

Показатель Январь Февраль Март Апрель Май

Производство, 1,0 1,3 —1,5 —0,1 1,6

всего

Добыча полезных 0,2 2,1 —0,8 —0,2 —0,5

ископаемых

Обрабатывающие 1,2 0,3 —1,6 0,1 2,5

производства

Производство и рас- 1,2 4,0 —2,0 —0,9 0,8

пределение электро-

энергии, газа и воды

105 -

100

95 -

90

85

и

& с

я 2 к

ц

2 К

н о

Л

2008 г. 2011 г.

2009 г. 2012 г.

О

— - - 2010 г.

Рис. 1. Динамика объема добычи нефти, включая газовый конденсат

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее нефть), в январе — мае 2012 г. вырос на 1,5 % относительно уровня соответствующего периода 2011 г. (рис. 1) и составил 214 млн т. При этом в мае 2012 г. добыча сохранилась на уровне мая предыдущего года и составила 43,5 млн т.

ОАО «НК «Роснефть» сохраняет лидерство по объемам добычи нефти и приростам (1,2 млн т по сравнению с январем — маем 2011г.), что обусловлено наращиванием добычи на Ванкорском месторождении.

Прирост добычи нефти ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в январе — мае 2012 г. на 0,7 млн т обеспечен за счет роста добычи на Верхнечонском месторождении и месторождениях Уватской группы, а также за счет повышения эффективности бурения и внедрения инновационных технологий на месторождениях Западной Сибири.

В январе — мае 2012 г. ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», несмотря на увеличение объемов бурения и применение новых технологий, снизило добычу на 2 % по сравнению с уровнем соответствующего периода 2011 г., что связано с падением добычи нефти на Южно-Хыльчуюском месторождении Тимано-Пе-чорской нефтяной провинции. При этом в мае 2012 г. наблюдалось замедление темпа снижения добычи к соответствующему месяцу прошлого года (с 97,5 % в апреле до 98 % в мае).

По данным Минэнерго России, в январе — апреле 2012 г. общий объем бурения вырос к соответствующему уровню 2011 г. на 10,3 %, в том

числе эксплуатационного бурения — на 9,8 %, разведочного бурения — на 22,5 %. При этом в январе — апреле 2012 г. прирост капитальных вложений в текущих ценах составил 35,9 %.

По оперативным данным Минэнерго России, экспорт нефти в январе — мае 2012 г. оценивается в объеме 98,7 млн т (98,7 % к январю — маю 2011 г.), в том числе в страны дальнего зарубежья — 86,4 млн т (97,9 %). При этом (по данным ОАО АК «Транснефть») наблюдается рост экспортных поставок в балтийском и восточном направлениях и сокращение экспортных поставок в черноморском и европейском направлениях. В страны СНГ объем экспорта нефти составил 12,3 млн т (104,9 %). Увеличение экспорта нефти в страны СНГ связано с ростом поставок в Республику Беларусь.

Средняя цена производителей на нефть в мае 2012 г. составила 9 841 руб. /т, индекс цен производителей на нефть к предыдущему месяцу — 84,8 %, а к декабрю 2011 г. — 103,7 %.

Биржевые цены на нефть в январе — апреле 2012 г. увеличились на 9,6 % к соответствующему периоду 2011 г., при этом экспортные контрактные цены на российскую нефть выросли на 12 % (до 791,9 долл. США за тонну).

Добыча газа природного и попутного (далее — газа) в январе — мае 2012 г. снизилась на 1,9 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. и составила 292 млрд м3, что связано со снижением потребления газа на внутреннем и внешнем рынках, начавшимся в апреле текущего года (рис. 2).

Предприятия группы «Газпром» добыли 221,3 млрд м3 газа, что составило 95,4 % к уровню января — мая 2011 г., при этом их доля в общем объеме добычи уменьшилась на 2,2 % до 75,8 %. Добыча газа независимыми производителями и нефтяными компаниями составила 70,7 млрд м3 (или 107,8 % к аналогичному периоду 2011 г.).

По предварительным данным, на внутреннем рынке потребление снизилось на 1,2 % по сравнению с январем — маем 2011 г., что связано с теплыми погодными условиями на большей части территории России в апреле — мае 2012 г.

Добыча газа в мае 2012 г. составила 51,5 млрд м3, что на 1,8 % ниже соответствующего периода 2011 г., при этом предприятия группы «Газпром» снизили добычу на 5,9 %, тогда как у остальных произво-

105 п

95 -

85 -

75 -

65 -

55

л ч на ч « я на ч о на л на л на л на л

Й я я й л я Й л С 2 2 К 2 К ^ и я ю ю £ ю « о ю §

© < < я О и О к

2008 г. - 2010 г.

_ д - 2011 г. — 2012 г.

Рис. 2. Динамика объема добычи газа природного и попутного

дителей наблюдалась положительная динамика (прирост — 7,8 %).

Индекс цен производителей на газ горючий природный, реализуемый на внутреннем рынке, за май 2012 г. составил 145,9 % к декабрю 2011 г. и 111,2 % к предыдущему месяцу.

По данным Росстата, в апреле 2012 г. средние цены приобретения на газ практически стабилизировались на уровне декабря 2011 г., при этом цена приобретения в 4,1 раза выше цены производителей. Экспортная цена на газ природный в апреле 2012 г. составила 352,7 долл. за 1 тыс. м3, что в 3 раза превышает цену приобретения на газ на внутреннем рынке.

По оперативным данным Минэнерго России, экспорт газа в январе — мае 2012 г. составил 79,8 млрд м3 (87,4 % к уровню января — мая 2012 г.). Доля экспорта в общем объеме добычи газа в январе — мае 2012 г. составила 27,3 % и снизилась к уровню января — мая 2011 г. на 3,4 %. При этом в страны дальнего зарубежья и Балтии экспорт газа составил 52,5 млрд м3 (100,3 %). Стагнация спроса на российский газ на внешнем рынке связана как с повышением конкуренции со стороны других поставщиков, так и сокращением потребления газа в Еврозоне. В страны СНГ экспорт газа снизился почти на 30 % и составил 27,3 млрд м3 из-за сокращения поставок газа в Украину на 11,8 млрд м3, или практически на 50 %, что вызвано стремле-

нием украинской стороны пересмотреть условия подписанного в январе 2009 г. контракта в части объемов поставок и формулы цены газа.

На газопроводе «Северный поток» успешно завершились испытания под максимальной нагрузкой первой нитки, которая обеспечит поставку газа в объеме 27,5 млрд м3 в год.

Завершены сварочно-монтажные работы на линейной части первой нитки системы магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта» протяженностью около 1 240 км.

В рамках проекта «Сахалин-2» в январе — мае 2012 г. произведено 4,9 млн т сжиженного природного газа (101,7 % к уровню января — мая 2011 г.). По данным ФТС России, на экспорт в январе — апреле 2012 г. было поставлено 2 559 тыс. т сжиженного природного газа, или 74,7 % к соответствующему периоду 2011 г.

Добыча угля в январе — мае 2012 г. составила 141,2 млн т, или 105,8 % к январю — маю 2011 г., в том числе в мае — 27,2 млн т (106,3 % к маю 2011 г. — рис. 3). Добыча каменного угля увеличилась на 6,0 %, в том числе коксующегося на 4,8 %, бурого — на 5,0 % по сравнению с январем — маем 2011 г.

С начала года добыча угля открытым способом выросла на 9,5 %, а подземным способом — снизилась на 4,3 % к соответствующему периоду 2011 г.

Среди наиболее крупных угольных компаний за этот период следует отметить рост добычи угля в ОАО «СУЭК» (на 2 678,4 тыс. т), ОАО «ХК «СДС-Уголь» (на 1 953,2 тыс. т) и ОАО «ХК «Якутуголь» (на 1 293,8 тыс. т).

Рост добычи угля в январе — мае 2012 г. связан с увеличением спроса на внешнем рынке, а также с увеличением запасов угля у поставщиков и потребителей для бесперебойного обеспечения топливом и теплом населения и отраслей экономики в зимний период 2012 г.

По данным Минэнерго России, в январе — мае 2012 г. добыча в Донецком угольном бассейне выросла по сравнению с прошлым годом на 12,3 %, в Кузнецком — на 3,3 %, в Канско-Ачинском — на 4,9 %, в Печорском — снизилась на 7,4 %.

На внутренний рынок в январе — мае 2012 г. (по оперативной информации Минэнерго России) поставлено 79,4 млн т российского угля (95,7 % к

105

100

95 -

90

85 -

75 -

70 -

65

и

ч & rt rt & 5

ш ^

и ©

2008 г. 2011 г.

&

с

<

и 2 S

ч 2 К

2009 г. 2012 г.

н о £ Л & Ю Л & ю Л & Ю

ш < ¡S и и О о О К

— 2010 г.

и и

Рис. 3. Динамика объемов добычи угля

соответствующему периоду 2011 г.), в том числе на электростанции — 43,1 млн т (106,1 %), на нужды коксования — 14,7 млн т (87,3 %), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного комплекса — 9,8 млн т (103,4 %).

По данным Росстата, в январе — апреле 2012 г. на экспорт было поставлено 38,5 млн т угля (121,8 % к соответствующему периоду 2011 г.), при этом темп роста экспортных поставок угля в страны дальнего зарубежья составил 121,3 %, а в ближнее зарубежье — 126,6 %. Темп роста экспортной контрактной цены на уголь в январе — апреле 2012 г.

110 -

105 -

100 -

99

95 -

90

85

я

©

2008 г. 2011 г.

с

<

я 2 S

4 2

5

о

[2 и О

2009 г. 2012 г.

—--2010 г.

Рис. 4. Динамика объемов нефти, поступивших на переработку

составил 120,4 % по отношению к январю — апрелю 2011 г. Доля угля в общем объеме экспорта важнейших товаров увеличилась с 1,8 % в январе — апреле 2011 г. до 2,4 % в январе — апреле 2012 г.

Доля экспорта в общем объеме добычи угля за январь — апрель 2012 г. возросла и составила 27,3 % против 23,8 % в январе — апреле 2011 г.

Индекс цен производителей угля в мае 2012 г. составил 100,1 % к декабрю 2011 г., в том числе коксующегося — 85,0 %. При этом в мае текущего года общие цены на уголь по отношению к предыдущему месяцу снизились на 0,5 %, а по коксующемуся углю — на 5,1 %.

Индекс производства нефтепродуктов в январе — мае 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составил 102,8 %, в том числе в мае 2012 г. — % (рис. 4).

В январе — мае 2012 г. на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) поступило на переработку (первичная переработка нефти) 109,5 млн т нефтяного сырья (103,8 % к соответствующему периоду 2011 г.), в том числе в мае 2012 г. — 21,5 млн т (98,8 %). Следует отметить, что в мае 2012 г. впервые с октября 2011 г. наблюдалось сокращение объемов переработки нефти и, соответственно, производства нефтепродуктов против соответствующего периода прошлого года.

Доля переработки нефти за январь — май 2012 г. в общем объеме ее добычи возросла до 51,1 % против 50,0 % за соответствующий период 2011 г.

В январе — мае 2012 г. произведено 15,1 млн т автомобильного бензина (104,5 % к соответствующему периоду 2011 г.), 27,9 млн т дизельного топлива (95,4 %) и 31,2 млн т топочного мазута (104,1 %). При этом в мае 2012 г. темп роста производства автомобильного бензина составил к маю 2011 г. 97,3 %, дизельного топлива—91,7 % и топочного мазута — 95,8 %.

Глубина переработки нефтяного сырья в январе — мае 2012 г. незначительно уменьшилась и составила 70,5 % против 70,6 % в январе — мае 2011 г.

Темпы роста объемов переработки нефти на НПЗ на уровне и выше среднерос-

и

сийского уровня имели место в ОАО «НГК «Славнефть» (108,3 %), ОАО «Газпром нефть» (104,1 %), ОАО «Газпром» (114,9 %) и на Хабаровском НПЗ (104,1 %). При этом наблюдалось уменьшение объемов переработки нефти против соответствующего периода прошлого года на НПЗ в ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (на 3,6 %), НК «ТНК-ВР» (на 8,6 %), АНК «Башнефть» (на 3,9 %) и ОАО «Газпром нефтехим Салават» (на 13,1 %).

Лидерство по наибольшим объемам переработки нефти сохраняют ОАО «НК «Роснефть» (20,5 млн т), ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (18,0 млн т), ОАО «Газпром нефть» (13,0 млн т), НК «ТНК-ВР» (9,6 млн т) и ОАО «Сургутнефтегаз» (8,9 млн т), на долю которых приходится 64,6 % от общего объема переработки нефти по стране.

В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля мазута и дизельного топлива — 54,0 % от общего производства нефтепродуктов, предложения которых превышают спрос внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки.

В январе — мае 2012 г., по данным Росста-та, нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено автомобильного бензина 13,5 млн т (112,3 % к январю — маю 2011 г.), дизельного топлива 14,1 млн т (102,2 %) и топочного мазута 7,9 млн т (104,8 %). При этом в мае текущего года поставки автобензина составили 100,5 % к соответствующему периоду прошлого года, дизельного топлива — 98,8 % и топочного мазута — 106,7 %.

По информации Минэнерго России, в январе — мае 2012 г. нефтяными компаниями по заключенным договорам основным потребителям поставлено:

• Минобороны России — 9,3 тыс. т автобензина (664,3 %), 94,8 тыс. т дизельного топлива (123,1 %) и 63,7 тыс. т мазута (53,9 % к объему поставок в январе — мае 2011 г.);

• ОАО «РЖД» — 678,6 тыс. т дизельного топлива (78,8 %) и 198,0 тыс. т мазута (80,3 %);

• предприятиям ЕЭС России — 610,0 тыс. т топочного мазута (62,2 %);

• сельхозпроизводителям — 35,5 тыс. т автомобильного бензина (87,7 %) и 803,9 тыс. т дизельного топлива (164,1 %).

За январь — апрель 2012 г. экспортировано 44,3 млн т нефтепродуктов (107,4 % к соответствующему периоду 2011 г.), в том числе 1,1 млн т автомобильного бензина (72,2 %), 14,0 млн т

дизельного топлива (99,5 %) и 24,0 млн т жидкого топлива (116,8 %).

Последнее преобладает в структуре экспорта нефтепродуктов, и его доля в общем объеме вывоза возросла с 49,9 % в январе — апреле 2011 г. до 54,2 % в январе — апреле 2012 г.

За январь — апрель 2012 г. темп роста средних экспортных цен по нефтепродуктам составил 113,9 % к соответствующему периоду 2011 г., в том числе по автомобильному бензину — 108,8 %, дизельному топливу — 110,9 % и топливу жидкому — 126,1 %. В связи с ростом физических объемов экспорта и экспортных контрактных цен поступления валютных средств от экспорта нефтепродуктов в январе — апреле 2012 г. увеличились до 122,3 % к соответствующему периоду 2011 г. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров увеличилась с 17,8 % в январе — апреле

2011 г. до 19,3 % в январе — апреле 2012 г.

По информации Минэнерго России, цены на мировом рынке на 31 мая 2012 г. по сравнению с декабрем 2011 г. на бензин автомобильный выросли на 10,8 %, на дизельное топливо — на 1,0 % и на мазут топочный — на 3,9 %. При этом стоимость на внутреннем рынке составила: на автомобильный бензин 50,3 % от цен мирового рынка (в одинаковых налоговых условиях), на дизельное топливо — 65,4 %, на мазут топочный — 48,6 %.

При этом необходимо отметить, что с учетом вычитания вывозных экспортных пошлин в мае

2012 г. разница между средними ценами на нефтепродукты на внутреннем рынке и приведенными мировыми ценами показывала, что продажа автобензина, дизельного топлива летнего и топочного мазута практически в течение всего месяца на внутреннем рынке была прибыльнее продажи на экспорт.

В мае 2012 г. индекс цен производителей к предыдущему месяцу составил: на автобензин всех марок — 101,6 %, на дизельное топливо — 100,0 %, на мазут топочный — 99,8 %, а к декабрю 2011 г. — соответственно 92,6; 97,1 и 104,9 %. При этом необходимо отметить значительное снижение в мае текущего года темпов роста цен производителей по автобензину, дизельному топливу и топочному мазуту в сравнении с предыдущим месяцем, когда был рост цен по автобензину на 5,8 %, дизтопливу на 3,6 % и топочному мазуту на 0,1 % к марту 2012 г. Средние цены производителей нефтепродуктов, реализуемых на внутренний рынок (без учета акцизов и НДС) в мае 2012 г. составили: по автомобильному

бензину — 17 076 руб., по дизельному топливу — 19 934 руб., по топочному мазуту — 9 596 руб. за 1 т.

Цены приобретения по автобензину, дизельному топливу и топочному мазуту, по данным Росстата, в апреле 2012 г. превышали уровень цен производителей на эти виды нефтепродуктов соответственно в 1,9; 1,5 и 1,4 раза (цены приобретения включают в себя налоги (акцизы и НДС), транспортные издержки и снабженческо-сбытовые надбавки).

Индекс потребительских цен на автобензин и дизельное топливо в мае 2012 г. к декабрю 2011 г. составил 101,4 и 100,2 % соответственно при индексе потребительских цен на товары и услуги 102,3 %, а к предыдущему месяцу 2012 г. — соответственно 101,4 и 100,5 % при индексе потребительских цен на товары и услуги 100,5 %.

Индекс добычи металлических руд в январе — мае 2012 г. составил 103,6 % к январю — маю

2011 г., в том числе: производство концентрата железорудного — 43,0 млн т, или 102,7 %, производство окатышей железорудных — 16,5 млн т, или 102,9 %.

По данным Росстата, индекс цен производителей, реализуемых на внутренний рынок Российской Федерации, по видам железорудного сырья в мае

2012 г. составил: руда железная товарная необо-гащенная — 92,5 % к декабрю 2011 г., к апрелю 2012 г. — 100,3 % и в январе — мае 2012 г. к соответствующему периоду прошлого года — 100,9 %; концентрат железорудный — 97,6 % (101,2 и 98,6 %); агломерат железорудный доменный — 76,6 % (100,0 и 71,5 %); окатыши железорудные (окисленные) — 89,5 % (102,7 и 86,8 %).

Импорт руды и концентратов железных в январе — апреле составил 2 646,1 тыс. т, или 69,9 % к январю — апрелю 2011 г. Импорт из Казахстана составляет в рассматриваемом периоде 98,8 %, что обусловлено поставками железорудного сырья на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (заключен долгосрочный контракт с компанией ENRC — Евразийская корпорация природных ресурсов, основные активы находятся в Республике Казахстан). Необходимо отметить, что среднеконтрактная импортная цена за январь — апрель 2012 г. составляет 109,8 долл. /т против января — апреля 2011 г. — 144,2 долл. /т (темп роста составил 76,1 %). Из стран дальнего зарубежья в январе — апреле 2012 г. импорт руды практически не осуществлялся.

Физический объем российского экспорта железной руды и концентратов в январе — апреле

2012 г. составил 8 247,3 тыс. т (107,0 % к соответствующему периоду прошлого года). Поставки железной руды и концентратов преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Основным потребителем российской железной руды и концентратов в рассматриваемом периоде являлся Китай — 57,6 % от объема российского экспорта, или 4 748,3 тыс. т (191,1 % к соответствующему периоду прошлого года). Также необходимо отметить, что среднеконтрактная экспортная цена за январь — апрель 2012 г. составляет 107,4 долл. /т против января — апреля 2011 г. — 104,7 долл. /т (темп роста составил 102,6 %).

Темп добычи материалов строительных нерудных в январе — мае 2012 г. составил 117,7 % к уровню соответствующего периода прошлого года, в мае 2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем этого года — 114,5 %.

Темп добычи песков природных в январе — мае составил 118,6 % к соответствующему периоду прошлого года и в мае текущего года — 120,7 % к предыдущему месяцу.

Темп производства гальки, гравия и щебня в январе — мае 2012 г. составил 116,7 % к соответствующему периоду прошлого года и в мае 2012 г. — 111,2 % к предыдущему месяцу.

По мнению экспертов, потребление нерудных строительных материалов возросло с ноября 2011 г. за счет улучшения координации РАО «РЖД» использования железнодорожных вагонов.

Структура потребления нерудных строительных материалов показывает, что в стройкомплексе больше используется щебень, так как его остатки на конец месяца незначительны. В то же время остатки песков природных на конец мая 2012 г. превышают объемы отгруженной в месяц продукции примерно в 7 раз. С одной стороны, это накопленные остатки из-за срывов подачи железнодорожных вагонов, с другой стороны — снижение объемов общестроительных работ, т. е. подготовки строительных площадок под будущее строительство.

Изменение индексов цен подтверждает данное предположение. Так, индекс цен на пески строительные с января по май текущего года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 102,5 %, а на щебень — 121,5 %. Щебень пользуется большим спросом, чем песок.

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе — мае 2012 г. к

соответствующему периоду предыдущего года составил 101,8 %, в том числе в мае 2012 г. — 101,2 % (рис. 5).

С исключением сезонной и календарной составляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды в мае 2012 г. увеличилось на 0,8 % к предыдущему месяцу.

За январь — май 2012 г. выработано 465,4 млрд кВт^ч электроэнергии, или 101,9 % к уровню соответствующего периода 2011 г., в том числе в мае 2012 г. — 80,2 млрд кВт^ч (101,1 % к маю 2011 г.).

Потребление электроэнергии в январе — мае 2012 г. составило 456,4 млрд кВт^ч, что на 2,1 % больше соответствующего периода 2011 г., в том числе в мае 2012 г. — 78,3 млрд кВт^ч, или на 1,6 % больше мая 2011 г.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в январе — мае 2012 г. несли тепловые электростанции, выработка электроэнергии на них увеличилась на 2,1 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. и составила 322 млрд кВт^ч. Выработка АЭС за тот же период увеличилась на 7,6 % и составила 77,6 млрд кВт^ч, а ГЭС — уменьшилась на 5,2 % и составила 65,7 млрд кВт^ч.

Уменьшение выработки электроэнергии на ГЭС связано с неблагоприятной гидрологической обстановкой на ряде рек Сибири. Так, в январе — мае 2012 г. выработка на Ангаро-Енисейском каскаде по сравнению с соответствующим периодом 2011 г.

105 100 95 90 85 80 75 70 65

я

с

С

2008 г. 2011 г.

я

2 К

ч 2 К

2009 г. 2012 г.

•2010 г.

Рис. 5. Динамика производства электроэнергии

уменьшилась на 3,3 млрд кВт^ч (на 9,3 %), а на Волжско-Камском каскаде — увеличилась на 0,1 млрд кВт^ч (на 0,6 %).

В результате в январе — мае 2012 г. в структуре выработки электроэнергии по видам генерации по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. произошли следующие изменения: доли электроэнергии, произведенной тепловыми и атомными электростанциями, в общей выработке возросли соответственно с 69,0 до 69,2 % и с 15,8 до 16,7 %, выработанной гидроэлектростанциями — уменьшились с 15,2 до 14,1 %.

Сальдо-переток экспортно-импортных поставок электроэнергии за январь — май 2012 г. оценивается в объеме 9,0 млрд кВт^ч, что на 5,8 % больше уровня соответствующего периода 2011 г. При этом следует отметить сокращение в этот период сальдо-перетока в страны дальнего зарубежья из-за уменьшения экспорта в Финляндию.

Ввод новой мощности в январе — мае 2012 г., по данным ОАО «СО ЕЭС», составил 1 767,768 МВт, вывод из эксплуатации — 640,34 МВт.

В январе — мае 2012 г. индекс производства машин и оборудования составил 109,4 % по отношению к январю — маю 2011 г. (рис. 6).

Значительный вклад в данную динамику внесло увеличение объемов производства механического оборудования на 5,6 %, связанное с реализацией перспективных проектов по технологической модернизации энергетических предприятий. В этой связи производство турбин на водяном паре и турбин паровых прочих увеличилось в 3,6 раза.

Вместе с тем динамика производства отдельных видов механического оборудования характеризуется значительными колебаниями, связанными со спецификой производственного цикла соответствующих товаров. Например, в январе — мае 2012 г. по отношению к январю — маю 2011 г. сократилось производство турбин газовых, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, на 25,6 %.

Рост объемов производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства в указанном периоде составил 27,1 %, что связано в том числе с развитием условий кредитования сельхозпроизводителей, а также достаточным уровнем конкурентоспособности техники, производимой на сборочных предприятиях в Российской

и

и

150 130 110 90 70 50 30

ё

Ж

Ь'

к

ш 0

ГО

.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0

ц го I ц о а. а. а. а.

ш 2 2 2 ^ ю ю ю ю

а. с С т С к н I ш О к Ё О к о X 8 ш Ч

2008 г. 2011 г.

❖ 2009 г. 2012 г.

-- —2010 г.

Рис. 6. Динамика производства машин и оборудования

Федерации. Так, производство комбайнов зерноуборочных увеличилось на 32,5 %, машин для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур — на 37,6 %, тракторов для сельского и лесного хозяйства — на 30,2 %.

Увеличение объемов металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе — мае 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. на 6,3 % способствовало увеличению производства сталеплавильного оборудования и литейных машин на 15,5 %, а также станков металлорежущих на 10,3 %.

120 п 105 90 75 -60 -45 -30

.о га т Февраль Март л <и

X К <

--2008 г.

Д 2011 г.

г?

т

<

ш О

ш Ч

2009 г. --—2010 г. 2012 г.

Рис. 7. Динамика производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования

В январе — мае 2012 г. относительно соответствующего периода 2011 г. отмечается снижение объемов производства бытовых приборов, не включенных в другие группировки, на 0,5 %, что обусловлено снижением объемов производства отдельных видов товаров данной группировки, в частности электрических утюгов с пароувлажнителем — на 47,7 %, электрических бритв — на 46,0 %, электрокофемолок и аналогичных приспособлений для перемалывания — на 27,7 %, электромясорубок — на 12,5 %.

Следует отметить, что в мае 2012 г. индекс производства машин и оборудования составил 96,4 % по отношению к апрелю 2012 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство машин и оборудовании сократилось на 0,4 %, что обусловлено в основном сокращением объемов производства прочих машин и оборудования специального назначения.

Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в январе — мае 2012 г. по отношению к январю — маю 2011 г. составил 107 % (рис. 7).

В связи с тем, что данный сектор является поставщиком комплектующих изделий для других секторов экономики, динамика объемов производства продукции в данном разделе в значительной степени зависит от уровня спроса в секторах—потребителях электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Поэтому увеличение объемов производства в машиностроительном комплексе в целом в январе — мае 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. способствовало росту производства по всем товарным подклассам данного раздела. Так, отмечается увеличение производства офисного оборудования и вычислительной техники (на 11,5 %), электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи (на 10,7; часов (на 7,1 %), электрических машин и электрооборудования (на 5,9 %).

В мае 2012 г. индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования составил 105,4 % по сравнению с апрелем 2012 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство в этой сфере увеличилось на 2,1 %, что связано с увеличением объемов производства электронных компонентов аппаратуры для радио, телевидения и связи, а также медицинских изделий, средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов.

150 -| 135 -120 -105 -90 -75 -60 -45 30

I

К

с га а.

т

ф

0

п >5 .0 .0 н .0 .0 п

и га I ц о а. а. о

0) 2 V 9 ю ю ю ю

IX с < т < к н I ф О к £ О тс о X го ^ ф

2008 г. 2011 г.

2009 г. 2012 г.

— —2010 г.

Рис. 8. Динамика производства транспортных средств

Индекс производства транспортных средств и

оборудования в январе — мае 2012 г. по отношению к январю — маю 2011 г. составил 122,3 % (рис. 8).

Увеличение грузооборота железнодорожного транспорта в январе — мае 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 6,2 % способствовало росту производства электровозов маневровых переменного тока и переменно-постоянного тока (в 2,1 раза), а также вагонов грузовых магистральных (на 10,7 %).

Производство легковых автомобилей в январе — мае 2012 г. по отношению к соответствующему периоду 2011 г. увеличилось на 23,4 % (рис. 9). Указанный рост обусловлен в основном увеличением объемов платежеспособного спроса со стороны

предприятий и физических лиц (связанным в том числе с ростом в указанном периоде реальных располагаемых денежных доходов на 2,5 %, а также развитием механизмов кредитования).

Экспорт легковых автомобилей за январь — апрель 2012 г. составил 33,8 тыс. шт. (за аналогичный период 2011 г. — 19,6 тыс. шт.). Импорт за данный период 2012 г. составил 324,2 тыс. шт. (в 2011 г. — 324,1 тыс. шт.).

В январе — мае 2012 г. производство грузовых автомобилей увеличилось на 6,5 % к уровню января — мая 2011 г. (рис. 10), что связано в том числе с увеличением грузооборота автомобильного транспорта в данном периоде на 10,3 %, а также развитием механизмов реализации данной техники, в том числе в части лизинга и кредитования.

Экспорт грузовых автомобилей за январь — апрель 2012 г. составил 4,8 тыс. шт. (за аналогичный период 2011 г. экспорт составил 5,2 тыс. шт.). Импорт за данный период 2012 г. составил 31,8 тыс. шт. (в 2011 г. — 27,5 тыс. шт.).

Следует отметить, что в мае 2012 г. индекс производства транспортных средств и оборудования составил 104,4 % по отношению к апрелю 2012 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство транспортных средств и оборудования увеличилось на 8,0 %, что обусловлено прежде всего ростом объемов производства отдельных видов железнодорожной и автомобильной техники.

Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в

январе — мае 2012 г. составил 106,3 % к январю — маю 2011 г., в том числе металлургического произ-

170 130 -90 -50 10

&

т

С

2008 г. 2011 г.

-2009 г. 2012 г.

— 2010 г.

30

16 -

в

— 2008 г. 2011 г.

1- 32 I с; 1- о

га Ф 2 ю ю ю

с < ей < 1- I ф О О о X

-2009 г. -- — 2010 г. 2012 г.

Рис. 9. Объем выпуска легковых автомобилей в месяц, тыс. шт.

Рис. 10. Объем выпуска грузовых автомобилей в месяц, тыс. шт.

2

110 105 100 95 90 85

водства — 104,1 %, производства готовых металлических изделий — 113,6 %. С исключением сезонной и календарной составляющих рост производства металлургической продукции и готовых металлических изделий в мае 2012 г. составил 5,1 % против апреля 2012 г.

В мае 2012 г. индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 108,9 % по отношению к апрелю 2012 г. (рис. 11).

Физический объем экспорта проката в январе — апреле 2012 г. составил 9,0 млн т (113,4 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового проката — 2,6 млн т (92,8 %), сортового (без полуфабрикатов) — 1,2 млн т (110,7 %) и полуфабрикатов — 5,2 млн т (128,6 %). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. В структуре экспорта проката поставки металла с низкой добавленной стоимостью (полуфабрикаты) составляют 57,3 %.

Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом периоде также сократился до 90,1 % и составил 1,7 млн т за счет сокращения импортных поставок сортового проката до 92,4 %, или 0,7 млн т при сокращении поставок листового проката до 89,5 % (1,0 млн т). Доля импортного металла во внутреннем потреблении в январе — апреле 2012 г. составила 12,0 %.

В мае месяце в черной металлургии зафиксирован незначительный рост цен на сырье для производства готовой продукции черных металлов (100,0 — 102,7 %) за исключением ферросплавов, индекс роста цен которых находится в диапазоне 90,0 — 98,4 % к апрелю 2012 г. Вместе с тем по ос-

й я я

ч й а

я ©

а

й

:Я на

ч й я ч о л л л л

л 2 2 2 ^ и ю ^ ю « ю ^ ю й

С К К я н о и

< < я О и О к

2008 г.

2009 г.

— - -2010 I

Рис. 11. Динамика металлургического производства

новным видам металлопродукции черной металлургии, реализуемой на внутренний рынок Российской Федерации, индекс цен находится в диапазоне в основном от 97,2 до 102,1 % относительно апреля 2012 г. Таким образом, значительных изменений цен за истекший месяц в черной металлургии не зафиксировано.

Индекс цен производителей на некоторые виды металлопродукции в январе — мае 2012 г. относительно соответствующего периода прошлого года составил: чугун — 91,0 % (98,8 % в мае относительно декабря 2011 г.), слитки из железа и стали — 107,6 % (102,7 %), полуфабрикаты — 102,4 % (90,5 %), прутки и катанка горячекатаные — 99,4 % (97,9 %), прокат плоский горячекатаный (кроме нержавеющего и быстрорежущего) — 93,9 % (97,8 %), рельсы — 106,1 % (95,5 %) соответственно.

Производство стальных труб в январе — мае 2012 г. составило 88,0 % к январю — маю 2011 г., или 3 869,2 тыс. т (к апрелю 2012 г. — 101,7 % — табл. 2).

Таблица 2

Выпуск основных видов продукции черной металлургии в 2012 г.

Продукция Январь Февраль Март Апрель Май Январь — май 2012 г. Январь — май 2012 г. к январю — маю 2011 г.

Чугун, млн т 4,3 4,0 4,3 4,2 4,5 21,3 108,1

Сталь, млн т 6,0 5,9 6,2 5,9 6,1 30,0 105,3

Прокат готовый, млн т 5,1 5,1 5,3 5,3 5,3 26,2 107,3

В том числе:

— сортовой (без заготовки на экспорт) 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 8,3 102,1

— заготовка для переката на экспорт 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 5,7 122,3

— листовой 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 12,1 104,8

Трубы стальные, тыс. т 715 737 816 794 807 3 869 88,0

ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА

проблемы и решения ' 59

Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь — май 2012 г. в сравнении с январем — маем 2011 г. составило: бурильных — 16,8 тыс. т, или 91,4 %, насосно-ком-прессорных — 173,6 тыс. т (104,7 %), обсадных — 370,5 тыс. т (112,8 %), бесшовных — 1 306,1 тыс. т (103,0 %), электросварных большого диаметра (СБД) — 1 022 тыс. т (65,2 %), электросварных (кроме СБД) — 14 346,9 тыс. т (102,0 %), сварных (без электросварных) — 97,8 тыс. т (68,9 %).

В январе — мае 2012 г. по сравнению с январем — маем 2011 г. рост производства стальных труб наблюдался в ОАО «Первоуральский новотрубный завод» — 105,5 %, или 344,3 тыс. т против 326,3 тыс. т; в ОАО «Северский трубный завод» — 104,4 %, или 312,6 тыс. т (300,2 тыс. т), в ОАО «Синарский трубный завод» — 102,1 %, или 242,8 тыс. т (237,8 тыс. т).

Вместе с тем против января — мая прошлого года снизили объемы производства ОАО «Вык-сунский металлургический завод» до 73,0 %, или 565,8 тыс. т (774,6 тыс. т); ОАО «Волжский трубный завод» — 75,5 %, или 425,5тыс. т (563,7 тыс. т); ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» — 79,9 %, или 420,5 тыс. т (526,5 тыс. т); ОАО «Таганрогский металлургический завод» — 95,1 %, или 283,4 тыс. т (298,0 тыс. т).

Импорт стальных труб в январе — апреле 2012 г. сократился до 41,0 % к январю — апрелю прошлого года и составил 270,0 тыс. т за счет снижения поставок из стран СНГ до 45,2 %, или 197,8 тыс. т и сокращения поставок из стран дальнего зарубежья до 32,8 % (72,2 тыс. т). Импорт труб из Украины сократился до 52,9 %, или 180,2 тыс. т (доля украинских труб в импорте труб составляет 66,8 %) и составляет 6,3 % во внутреннем потреблении (расчетно, без учета складских запасов). При этом доля импортных труб на внутреннем рынке в январе — апреле 2012 г. составила 9,4 %, что ниже среднегодового показателя за 2011 г. (16,2 %), 2010 г. (15,3 %) и 2009 г. (10,8 %).

В январе — апреле 2012 г. экспортные поставки стальных труб составили 457,7 тыс. т, или 111,1 % к соответствующему периоду прошлого года. Наиболее крупным потребителем российских стальных труб является Казахстан — 38 % экспортных поставок, или 173,4 тыс. т в рассматриваемом периоде.

По данным Росстата, индекс цен производителей на основные виды стальных труб в мае 2012 г. относительно декабря 2011 г. находится в диапазоне

94,6—104,1 % (к апрелю индекс цен находится в диапазоне 99,1—101,6 %), вместе с тем за рассматриваемый период 2012 г. относительно соответствующего периода прошлого года индекс цен производителей по подавляющему большинству позиций превышает 100 %. Так, индекс цен производителей на трубы стальные за январь — май 2012 г. относительно соответствующего периода прошлого года составил 97,8 % и в мае 2012 г. относительно декабря 2011 г. — 94,6 %, в том числе по видам труб: тянутые — 126,9 % (99,6 %), тонкостенные бесшовные — 131,2 % (99,8 %), обсадные — 109,0 % (97,1 %), бурильные — 107,2 % (100,6 %), насосно-компрессорные — 105,8 % (104,1 %), катаные —

103.4 % (101,7 %), сварные для нефте- и газопроводов наружным диаметром более 406,4 мм — 89,1 % (87,7 %), трубы сварные для нефте- и газопроводов наружным диаметром менее 406,4 мм — 98,7 % (102,5 %).

Сохраняется рост объемов производства в цветной металлургии. Индекс производства цветных металлов в январе — мае 2012 г. составил

102.5 % к январю — маю прошлого года, в мае 2012 г. по отношению к маю 2011 г. — 106,8 % против апреля 2012 г. — 110,9 % (рис. 12).

Рост против прошлого года определялся повышенными объемами экспортных поставок. Так, экспорт меди и изделий из нее также вырос за январь — май 2012 г. на 14,0 % против января — мая 2011 г., алюминия и изделий из него — на 23,8 %, поставки никеля и изделий из него — на 44,3 %.

Темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, по большинству позиций выросли против высокой базы прошлого года и составили в январе — мае 2012 г. 103,3 % (в среднем по группе), тогда как индекс производства основных цветных металлов составил 101,8 % против аналогичного периода 2011 г.

С конца 2011 г. мировая конъюнктура цветных металлов стала ухудшаться: резко выросли запасы металлов на складах, наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства.

В мае 2012 г. эта тенденция сохранилась. Так, по данным мировых агентств, запасы цветных металлов на складах Лондонской биржи металлов (ЛБМ) за май 2012 г. изменились незначительно: алюминия — снизились с 5 015,0 млн до 4 918,9 млн

105 100 95 90 85 80 75 70 65 60

.0 л н л >5

с а. с га

га га га ф 2

ш 2

I ш С

К ш 0 <

т

С

.0 .0 .0 .0

Ю Ю Ю Ю

К К К га

н Н О ^

I ф ^ О X ш 1=1

О

2008 г. 2011 г.

2009 г. 2012 г.

• 2010 г

Рис. 12. Динамика месячного производства цветных металлов России

т; запасы никеля несколько выросли — с 103,9 тыс. до 107,1 тыс. т; запасы цинка — с 928,8 тыс. до 940,8 тыс. т; запасы меди снизились с 267,1 тыс. до 238,95 тыс. т, свинца — с 361,0 тыс. до 349,5 тыс. т. Несмотря на неблагоприятную мировую конъюнктуру, объемы российских экспортных поставок основных металлов выросли.

По сравнению с 2011 г. в первом квартале 2012 г. сохраняется оживление инвестиционных процессов в отрасли. Уровень инвестиций по цветной металлургии за I квартал 2012 г. составил 160,3 %, тогда как по итогам 2011 г. — 125,2 %. Инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов за I квартал 2012 г. составили 126,0 %.

Продолжается строительство двух новых алюминиевых заводов — Богучанского и Тайшетского, крупные модернизационные мероприятия проводятся на ОАО «ГМК «Норильский никель». В г. Сланцы Ленинградской области 6 мая начато строительство нового свинцового завода мощностью 30 тыс. т по переработке аккумуляторного лома. Объем инвестиций составит 750 млн руб., первая очередь будет введена к концу 2013 г.

Русская медная компания в конце мая 2012 г. приступила к строительству Михеевского горнообогатительного комбината. Инвестиции компании в проект освоения месторождения и строительство ГОКа составят 787 млн долл., в настоящее время уже освоено 244,6 млн долл.

Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечивала потребности металлургического комплекса. Так, за январь — май 2012 г. к январю — маю 2011 г. выросло производство руды и концентратов золотосодержащих — на 7,4 %, руды и концентратов серебряных — на 18,5 %, концентратов медных — на 4,9 %, добыча бокситов — на 4,2 %. Дефицит сырья для производства первичного алюминия был компенсирован запасами и импортными поставками. Кроме того, широко использовались вторичные ресурсы в виде лома и отходов цветных металлов.

Производство первичного алюминия в январе — мае текущего года определялось уровнем спроса на российском и на зарубежных рынках. Индекс производства алюминия первичного в январе — мае 2012 г. составил 102,5 % к январю — маю 2011 г., в мае 2012 г. к апрелю 2012 г. — 102,6 %, к маю прошлого года рост составил 108,2 %.

Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены динамикой объемов экспортных поставок алюминия необработанного, которые выросли на 29,3 % до 1 588,6 тыс. т против 1 222,8 тыс. т за январь — май 2011 г. Производство сплавов на основе первичного алюминия в январе — мае 2012 г. выросло на 5,2 % по отношению к январю — маю 2011 г. Алюминиевые предприятия увеличили выпуск более дорогих и высокорентабельных литейных сплавов на основе первичного алюминия.

Пониженные объемы производства первичного алюминия наблюдаются в первую очередь на неконкурентоспособных мощностях алюминиевых заводов, издержки которых в 2012 г. с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2500 долл. /т. При этом среднемесячные мировые цены на первичный алюминий за пять месяцев 2012 г. составляли — 2 116,65 долл. /т. Низкорентабельное производство перепрофилируется на выпуск алюминиевых сплавов.

На ЛБМ средняя цена на алюминий за май снизилась до 2 000,45 долл. /т, тогда как уровень свободных запасов снизился до 1 773 тыс. т.

По оперативным данным, в январе — мае 2012 г. производство первичного алюминия и сплавов из него к январю — маю 2011 г. составило: на Уральском алюминиевом заводе — 104,2 %, на Бого-

я

ч й а

и ©

а с

С

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

2009 г. -2010 г.

2012 г.

а

ю й и

2008 г. 2011 г.

Рис. 13. Динамика химического производства

словском — 103,1 %, на Волгоградском — 100,5 %, на Красноярском — 101,8 %, на Саяногорском — 97,6 %, на Новокузнецком — 105,2 %.

Производство меди рафинированной в январе — мае 2012 г. составило 95,4 % против уровня января — мая 2011 г.; снизилось в мае 2012 г. против мая 2011 г. на 1,3 %, но выросло против апреля 2012 г. на 6,2 %.

Экспортные поставки рафинированной меди выросли в январе — мае 2012 г. до 110,2 тыс. т против 75,1 тыс. т (январь — май 2011 г.), среднемесячные поставки выросли до 22,0 тыс. т против 15,3 тыс. т в среднем за месяц по итогам 2011 г. Экспортные поставки продукции более высокой степени переработки — медной проволоки ниже уровня прошлого года. За январь — май 2012 г. поставлено 151,3 тыс. т против 156,5 тыс. т (январь — май 2011 г.), среднемесячные поставки за первые пять месяцев 2012 г. снизились до 30,3 тыс. т против 31,3 тыс. т в среднем за месяц 2011 г. В мае цены на медь рафинированную на Лондонской бирже металлов снизились до 7 919,96 долл. /т.

На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило в январе — мае 2012 г. 97,4 % к январю — маю 2011 г., на предприятиях Уральской горно-металлургической компании — 98,7 %, на Новгородском заводе Русской медной компании — 87,5 %, на Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании — 82,3 %. Пониженные объемы производства рафинированной меди на двух пос-

ледних заводах вызваны дефицитом медного лома на российском рынке.

Производство никеля необработанного за январь — май 2012 г. составило 101,4 % к январю — маю 2011 г., в мае 2012 г. выросло на 0,6 % против мая 2011 г. и повысилось на 2,6 % против апреля 2012 г. При этом наблюдается существенный рост объемов экспортных поставок никеля с 83,5 тыс. т (январь — май 2011 г.) до 122,8 тыс. т (январь — май 2012 г.). По итогам 2011 г. среднемесячные экспортные поставки составляли 16,3 тыс. т.

В мае цены на никель на Лондонской бирже металлов снизились до 17 020,0 долл. /т.

Следует отметить стабильную работу ОАО «ГМК «Норильский никель», выпускающего наиболее конкурентоспособную продукцию — 103,0 % в январе — мае 2012 г. В ОАО «Комбинат «Южуралникель» объемы производства никеля за январь — май 2012 г. составили 94,1 % к январю — маю 2011 г., в ОАО «Уфалейникель» — 93,3 %. При низких ценах (менее 20 000 долл. /т) в разряд убыточных попадают практически все никелевые предприятия, кроме ОАО «ГМК «Норильский никель».

Индекс химического производства в январе — мае 2012 г. составил 100,9 % к уровню соответствующего периода 2011 г., в том числе в мае 2012 г. — 104,2 % к маю 2011 г. (рис. 13). При исключении сезонного и календарного факторов в мае 2012 г. имело место увеличение химического производства на 1,6 % к предыдущему месяцу, что связано с большим спросом на продукцию данного производства по сравнению с ожидаемым сезонным эффектом.

В январе — мае 2012 г. по отношению к январю — маю 2011 г. рост производства отмечался по полимерам стирола в первичных формах, винил-хлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах, краскам и лакам, соде кальцинированной и каустической, синтетическим каучу-кам. При этом наблюдался спад в производстве по значительному перечню основных видов химической продукции по сравнению с соответствующим периодом 2011 г.

В январе — мае 2012 г. производство минеральных или химических удобрений (в пересчете

на 100 % питательных веществ) составило 96,3 % к уровню января — мая 2011 г., в том числе азотных — 100,5 %, фосфорных — 98,4 %, калийных — 90,6 %.

По информации Росстата, в январе — апреле 2012 г. экспортировано удобрений (в физических единицах) 10,3 млн т (111,9 % к уровню января — апреля 2011 г.), при этом темп роста экспортных поставок удобрений в страны дальнего зарубежья составил 114,1 %, а в страны СНГ — 93,7 %.

По данным Росстата, в мае 2012 г. средневзвешенные цены на азотные удобрения (в физических единицах) составили 9 105 руб. /т, увеличившись (в пересчете на 100 % питательных веществ) на 5,7 % по отношению к предыдущему месяцу и на 9,9 % по сравнению с декабрем 2011 г.; на фосфорные — 11 253 руб. /т (рост, соответственно, на 0,5 и на 2,3 %); на калийные — 10 100 руб. /т (увеличение на 1,3 % и уменьшение на 2,0 %); на удобрения, не включенные в другие группировки (далее — сложные), — 13 032 руб. /т (увеличение на 0,3 и на 3,1 %).

Экспортная составляющая играет значительную роль в формировании средневзвешенных цен на рынке удобрений, что подтверждает значительная доля экспорта в производстве. Например, в апреле 2012 г. данный показатель в целом по минеральным удобрениям (в физических единицах) составил 76,3 %. Цены на азотные удобрения (в пересчете на 100 % питательных веществ) при поставках на экспорт в мае 2012 г. увеличились к уровню предыдущего месяца на 13,2 %, на калийные — на 1,6 %, на сложные — на 1,7 %. Увеличение экспортных цен на все виды удобрений связано с изменением конъюнктуры на мировом рынке минеральных удобрений.

Динамика цен для отечественных сельскохозяйственных потребителей в мае 2012 г. по видам минеральных удобрений (в пересчете на 100 % питательных веществ) к уровню предыдущего месяца характеризуется уменьшением цен на азотные удобрения на 0,2 %, на фосфорные—увеличением на 0,5 %, на сложные — уменьшением на 0,1 %. На калийные удобрения цены сохранились на уровне апреля.

В январе — мае 2012 г. выпуск карбоната дина-трия вырос к уровню января — мая 2011 г. на 3,5 %, серной кислоты и олеума — на 4,2 %, гидроксида натрия — на 7,1 %.

Выпуск аммиака безводного в январе — мае 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. сократился на 5,6 %, что связано в основном с сокращением спроса на внешнем рынке.

По пластмассам в первичных формах в январе — мае 2012 г. отмечено сокращение производства на 2,8 % к уровню января — мая 2011 г., в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах — на 14,5 %, пропилена и прочих олефинов в первичных формах — на 10,3 %.

Сокращение производства полиэтилена отмечено в Республике Башкортостан и ОАО «Ангарский завод полимеров», полипропилена — в ОАО «Ниж-некамскнефтехим».

Выпуск полимеров стирола в первичных формах за аналогичный период увеличился на 5,9 %, полимеров винилхлорида или прочих галогени-рованных олефинов в первичных формах — на 24,5 %.

Объем производства красок и лаков в январе — мае 2012 г. по сравнению с январем — маем 2011 г. увеличился на 17,8 %.

Выпуск каучуков синтетических в январе — мае 2012 г. увеличился на 1,3 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 г.

Производство искусственных волокон и нитей в январе — мае 2012 г. к уровню января — мая 2011 г. возросло на 4,1 %, а волокон синтетических — сократилось на 10 %.

Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в январе — мае 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составил 103,2 %, в том числе в мае 2012 г. — 105,8 % к маю

2011 г. (рис. 14). При исключении сезонного и календарного факторов в мае 2012 г. имело место увеличение производства резиновых и пластмассовых изделий на 1,3 % к предыдущему месяцу.

Выпуск шин, покрышек для легковых автомобилей в январе — мае 2012 г. по сравнению с январем — маем 2011 г. составил 106,1 %, для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов — 82,4 %, что связано с увеличением спроса со стороны производителей легковых автомобилей и уменьшением со стороны отечественных производителей и потребителей грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов.

По информации Росстата, экспорт продукции химической промышленности в январе — апреле

2012 г. составил в стоимостном выражении 10,2 млрд долл. и увеличился по сравнению с январем — апрелем 2011 г. на 4,2 %. Его доля в общем экспорте важнейших товаров за рассматриваемый период уменьшилась с 6,3 до 5,8 % за аналогичный период 2011 г. при росте физического объема на 2,7 %.

150 п

130 -

110 -

90 -

70 -

50

л &

н

л и

и ©

2008 г. 2011 г.

л

5

6

<

1

Н

О

¡?

И <

л л

ю

£ 5 о

л л

ю

в

о

л л

ю «

о

к

л л

•2009 г. 2012 г.

Рис. 14. Динамика производства резиновых и пластмассовых изделий

Снижение доли экспорта химической продукции в общем объеме экспорта важнейших товаров связано с более высокими темпами роста экспортных контрактных цен на другие виды товаров. Лидирующие позиции в товарной группе российского экспорта продукции химической промышленности занимают минеральные удобрения (2,3 % в общем объеме экспорта важнейших товаров), продукты неорганической химии (1,1 %) и каучук синтетический (0,6 %).

Импорт продукции химического комплекса в январе — апреле 2012 г. составил в стоимостном выражении 14,1 млрд долл. и увеличился к уровню января — апреля 2011 г. на 4,7 %. Доля импорта продукции химической промышленности в общем объеме импорта важнейших товаров за этот период уменьшилась с 15,5 до 15,1 %, из которых на фармацевтическую продукцию приходится 3,4 %, на средства туалетные — 1,1 %, на каучук, шины и покрышки — 1,1 %, красители — 0,8 % за счет более высокого темпа роста (в стоимостном выражении) импорта машин, оборудования и транспортных средств и других товаров.

Индекс по обработке древесины и производству изделий из дерева в январе — мае 2012 г. по сравнению с янва-

рем — маем 2011 г. составил 102,3 %; по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности — 106,5 %, в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них — 107,4 %, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации — 105,4 %; по виду деятельности «Лесозаготовки» — 98,6 %.

В мае 2012 г. индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 97,3 % к предыдущему месяцу (рис. 15). С исключением сезонной и календарной составляющих производство деревообрабатывающей промышленности увеличилось на 3,1 %.

Индекс производства целлюлозно-бумажной продукции; издательской и полиграфической деятельности в мае 2012 г. составил 103,7 % к предыдущему месяцу (рис. 16). С исключением сезонной и календарной составляющих производство в этой сфере увеличилось на 3,4 %.

В январе — мае 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. наблюдалось увеличение объемов производства отдельных видов продукции: древесно-стружечных плит (на 7,7 %), древесно-волокнистых плит (на 6,5 %), фанеры клееной (на 7,7 %), гранул топливных (на 45,8 %), шпона лущеного (на 9,4 %).

Индекс производства по виду деятельности «Распиловка и строгание древесины; пропитка дре-

2010 г.

110 100 90 80 70 60 50

л л й я К

Л я о

О

н л

л

ч

о

л

« й

л К 2 К

л ч 2 К

я <

л л

ю «

Ё о О

л л

ю «

13 о

л л

ю «

о

я

л л

ю й и

о ^

2008 г. 2011 г.

2009 г. 2012 г.

2010 г.

Рис. 15. Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева

110

100 -

90 -

80 -

70 -

60

я

ч й а

©

а

с

<

я 2 8

ч 2 8

и

ш

<

2008 г. 2011 г.

2009 г. 2012 г.

ю «

н я

и О

— -

о Я

2010 г.

Рис. 16. Динамика целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности

весины» в мае 2012 г. по отношению к маю 2011 г. составил 109,6 %, по виду деятельности «Производство шпона, фанеры, плит, панелей» — 107,7 %.

В январе — апреле 2012 г. по сравнению с январем — апрелем 2011 г. объем экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном выражении снизился на 5,8 %. При этом темпы роста физического объема экспорта составили по пиломатериалам 95,5 %, по целлюлозе древесной 118,5 %.

В январе — апреле 2012 г. по сравнению с январем — апрелем 2011 г. объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном выражении снизился на 14,3 %.

В деревообработке достигнуты объемы производства докризисного уровня по ряду видов продукции (ДСП, ДВП, лущеный шпон). Наибольший прирост объемов производства целлюлозно-бумажной продукции достигнут в производстве тароупаковочной продукции.

Так, увеличение на 7,4 % производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них в январе — мае 2012 г. по сравнению с январем — маем 2011 г. обусловлено прежде всего ростом производства тары потребительской: пачек из гофрированного картона (на 27,1 %).

В издательской и полиграфической деятельности, тиражировании записанных

носителей информации объемы производства в январе — мае 2012 г. увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,4 %.

При этом отмечалось увеличение объемов производства газет (на 6,1 %), книг, брошюр, листовок печатных (на 7,4 %).

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в январе — -1 мае 2012 г. составил 109,1 % к аналогичному периоду прошлого года (рис. 17). В мае этот показатель составил 117,7 % к предыдущему периоду. С исключением сезонной и календарной составляющих объемы производства в мае 2012 г. увеличились на 4,3 % к предыдущему месяцу.

В январе — мае 2012 г. наблюдается положительная динамика производства продукции по отношению к аналогичному периоду прошлого года практически по всем видам деятельности, входящим в производство прочих неметаллических минеральных продуктов. При этом отмечаются снижение производства стекла и изделий из стекла на 5,9 %, рост темпов выпуска стекла листового термически полированного на 14,5 %, снижение производства листов асбестоцементных волнистых (гофрированных) на 16,2 %.

Индекс производства цемента, извести и гипса в мае 2012 г. составил 119,6 % к апрелю 2012 г. (при темпе роста производства портландцемента и аналогичных цементов гидравлических 120,2 %), вы-

160 п

140 -

120 -

100 -

80 -

60

40

_0 _0 н _о

го

го го ГО ф 2

ш 2

X СО С

1к ф 0 <

с; 2

о

ш

<

_0

Ю К

ф О

Ю

К £

О

Ю К О X

Ю

ГО ^

Ф

2008 г. 2011 г.

2009 г. 2012 г.

----2010 г.

Рис. 17. Динамика производства прочих неметаллических минеральных продуктов

100 т

90 --

га

I

К

ф 0

.0 >5 .0 .0 н .0 .0 .0 .0

Ц га I Ц о

ф 2 2 2 ^ Ю Ю Ю Ю

а. с со С К н К Н К О га ^

С I ф О ^ О X ш С1

2008 г. 2011 год

2009 г. 2012 год

--О- 2010 г.

Рис. 18. Динамика текстильного и швейного производства

пуска изделий из бетона, гипса и цемента — 113,8 %, керамических плиток и плит — 101,7 %, прочей неметаллической минеральной продукции — 191,2 %, кирпича, черепицы и других строительных изделий из обожженной глины — 113,5 %.

В январе — апреле 2012 г. в структуре внутреннего рынка цемента строительных материалов наблюдается увеличение вывоза продукции и превышение объемов экспорта над импортом. Так, экспорт цемента составил 1 159 тыс. т, что на 168,3 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, и в 2,3 раза больше, чем импорт в январе — апреле 2012 г. Объем импорта цемента составил 494,0 тыс. т, что на 187,8 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Среднеконтрактная экспортная цена составляет 74,1 долл. /т, а среднеконтрактная импортная цена — 77,0 долл. /т. Цены производителей в рассматриваемом периоде составили 89,17 долл., что на 120,5 % выше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Следует отметить, что индексы цен производителей имеют разнонаправленный характер

относительно индексов цен производителей в декабре 2011 г. По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года индексы цен на отдельные продукты соответствуют им (черепица кровельная керамическая — 100 %) или превышают их, и значительно (клинкеры цементные — 148,6 %; цемент — 123,5 %; плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен — 109,8 %; кирпич керамический неогнеупорный строительный — 116,4 %). Однако следует отметить снижение индексов цен на стекло термополированное — 70,1 %.

В январе — мае 2012 г. индекс текстильного и швейного производства составил 94,4 % (рис. 18), производства кожи, изделий из кожи и производства обуви — 88,0 %, в том числе в мае 2012 г. к апрелю 2012 г. — 93,2 и 96,6 % соответственно.

С исключением сезонного и календарного факторов производство в мае 2012 г. к предыдущему месяцу возросло по текстильному и швейному производству на 1,0 %, по производству кожи, изделий из нее и обуви — на 3,3 % (табл. 3).

Индекс текстильного производства в январе — мае 2012 г. составил 97,9 % к январю — маю 2011г. Производство тканей восстанавливается (105,5 %) вследствие интенсивного роста объемов производства тканей хлопчатобумажных (108,2 %), в мае 2012 г. к маю 2011 г. — 153,9 %, сохраняющейся тенденции роста производства материалов нетканых (кроме ватинов) — 104,6 %.

Восстановление положения по производству тканей хлопчатобумажных обусловлено закономерным падением цены на хлопковое волокно (66,4 % за январь — апрель 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г.).

Продолжающееся снижение объемов производства шерстяных тканей (97,1 %) приобрело хронический характер (исходя из фактических данных предыдущих лет), что свидетельствует о неразрешимых проблемах, вызванных дефицитом

Таблица 3

Выпуск основных видов продукции в мае 2012 г.

Продукция Январь Февраль Март Апрель Май Январь — май 2012 г. к январю — маю 2011 г., %

Ткани хлопчатобумажные, млн м2 101,0 110,0 116,0 117,0 101,0 108,2

Шерстяные ткани, млн м2 0,9 1,2 1,3 1,2 1,2 97,1

Трикотажные изделия, млн шт. 8,0 10,0 12,2 12,0 11,6 87,1

Обувь, млн пар 7,0 8,6 10,4 9,4 8,9 91,2

110 --

100

90 --

80 --

60 --

50

и низким уровнем качества отечественного 120 -сырья, а также отсутствием отечественного производства востребованных тканей нового поколения.

Производство льняных тканей в январе — мае 2012 г. составило 98,4 % к январю — маю

2011 г.

В январе — мае 2012 г. значительно сни- 70 --зилось производство трикотажных изделий (87,1 %), обусловленное насыщением рынка аналогичными импортными товарами.

Падение индекса производства одежды, выделки и крашения меха (91,8 %) обусловлено в основном падением объемов производства костюмов (86,9 %), ветровок, штормовок и аналогичных изделий (76,5 %).

Индекс производства кожи, изделий из кожи и производства обуви составил 88,0 %, в том числе в мае 2012 г. к апрелю

2012 г. — 96,6 % (рис. 19).

Данное падение темпов производства в январе — мае 2012 г. обусловлено падением производства обуви (91,2 %), в том числе с верхом из кожи (88,0 %), и текстильных материалов (90,3 %), а также резким падением индекса производства по дублению и отделке кожи (83,4 %).

Индекс производства аксессуаров (чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи) также сократился (92,2 %) по сравнению с январем — маем 2011 г.

Импорт кожаной обуви за январь — апрель 2012 г. по физическому объему составил 84,2 % по сравнению с январем — апрелем 2011 г. при росте цены на 5,3 %.

Импорт одежды по физическому объему остается на уровне (90,7 %) при стремительном росте цены (133,7 %).

и

©

а с

С

я 2 8

2 8

н

о

^

и

с

а

ю [2 я

О

а

ю ¡2 и О

а

ю ^

о

д

и

2008 г.

2011 г.

2009 г. — — - 2010 г.

2012 г.

Рис. 19. Динамика производства кожи, изделий из кожи и производства обуви

числе зерновые и зернобобовые — на 850,8 тыс. га (11,4 %). Перед урожаем 2011 г. площадь погибших озимых составляла 611,9 тыс. га (7,8 %).

На 1 июня 2012 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 28,3 млн га (102,3 % относительно прошлого года), подсолнечник — на 5,9 млн га (84,9 %), сахарная свекла — на 1,1 млн га (90,7 %), картофель — на 2,1 млн га (99,5 %), овощи — на 0,6 млн га (97,4 %).

В субъектах Российской Федерации началась заготовка кормов. По состоянию на начало июня 2012 г. в сельскохозяйственных предприятиях на сено, сенаж, зеленый корм, силос и травяную муку скошено более 1,5 млн га естественных и сеяных трав (на уровне 2011 г.). Всего заготовлено

114,1

Сельское хозяйство

В январе — мае 2012 г. объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 713,9 млрд руб., или 104,4 % к соответствующему периоду 2011 г. (рис. 20).

В результате неблагоприятных условий зимнего и весеннего периода озимые культуры в сельхозор-ганизациях, по данным на 1 июня 2012 г., погибли на площади 991,8 тыс. га (12,7 % посевов), в том

115

105

95

106,1

108,2 ш.

108,6

109,3

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Рис. 20. Динамика производства продукции сельского хозяйства за январь — май 2008—2012 гг. .

Таблица 4

Производство основных видов животноводческой продукции в 2012 г.

Январь — май 2012 г.

Продукция Январь Февраль Март Апрель Май к январю — маю 2011 г., °%

Скот и птица на убой 790 825 884 834 837 108,4

(в живом весе), тыс. т

Молоко, тыс. т 1 932 2 046 2 435 2 792 3 225 103,8

Яйца, млн шт. 3 368 3 078 3 469 3 524 3 823 103,1

0,4 млн т кормовых единиц грубых и сочных кормов (в 2011 г. — 0,3 млн т), или 3,5 % к потребности.

Потребность в минеральных удобрениях для проведения весенних полевых работ в 2012 г. составила 2,0 млн т действующего вещества. Объем государственной поддержки на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации в 2012 г. предусмотрен в объеме 5,0 млрд руб.

С начала года сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 1 365,1 тыс. т дизельного топлива и 217,8 тыс. т автобензина (103,9 и 89,8 % к уровню прошлого года соответственно). Из указанных объемов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 N° 49 сельхозпроизводителями выбрано со скидкой до 30 % от цены, сложившейся на 31 декабря 2011 г., 943,8 тыс. т дизельного топлива и 24,2 тыс. т автобензина (соответственно 70,3 и 57,0 % от объемов льготного топлива, согласованных на март — июнь 2012 г.).

Для стабилизации зернового рынка с апреля 2012 г. осуществлялись товарные интервенции на зерновом рынке посредством биржевых торгов в отношении зерна федерального интервенционного фонда. Объем торгов с апреля по 31 мая 2012 г. составил 1 997,8 тыс. т на общую сумму 10,788 млрд руб.

К началу июня сохранялась тенденция к росту цен на продовольственное и фуражное зерно, что обусловлено возможным снижением прогноза урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

В течение мая экспортировано 1 218 тыс. т зерна, в том числе пшеницы — 781 тыс. т, ячменя — 188 тыс. т, кукурузы — 184 тыс. т, прочих—65 тыс. т. По данным ФТС России, экспорт зерна в 2011—2012 сельскохозяйственном году составил 25 692 тыс. т.

Запасы зерна в сельскохозяйственных (без субъектов малого предпринимательства), заготовительных и перерабатывающих организациях на начало июня в России составили 16,8 млн т, что на 11,8 % меньше указанной даты прошлого года.

В январе — мае 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. в результате реализации мер государственной поддержки наблюдается рост производства продукции животноводства.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в рассматриваемый период выросло на 8,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. В том числе производство крупного рогатого скота на убой увеличилось на 2,2 %, свиней — на 12,8 %, птицы — на 15,7 % (табл. 4).

В январе — мае 2012 г. продолжился рост объема производства молока в хозяйствах всех категорий, составивший 103,8 % к соответствующему периоду 2011 г. (12,4 млн т). Увеличение валового надоя связано в первую очередь с ростом производства молока в сельхозорганизациях (106,3 % к январю — маю 2011 г.), занимающих наибольший удельный вес среди других категорий хозяйств (50,3 %).

Производство яиц в хозяйствах всех категорий в рассматриваемый период возросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 3,1 % и составило 17,3 млрд шт.

На конец мая 2012 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составляло 21,3 млн голов (на 1,2 % больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров — 9,1 млн (на 2,2 % больше). Поголовье свиней составило 19,0 млн голов (на 3,4 % больше), овец и коз — 26,5 млн голов (на 8,0 % больше).

Федеральным законом от 30.11.2011 № 371 «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» на государственную поддержку сельскохозяйственного производства и социальное развитие села в 2012 г. предусмотрены субсидии в объеме 117 456,5 млн руб., из них по состоянию на 1 июня в субъекты Федерации направлено 53 738,6 млн руб. (45,8 %).