«Кристалл» в ходе IPO размещает акции по верхней границе диапазона

«Кристалл» в ходе IPO размещает акции по верхней границе диапазона

ПАО «Алкогольная группа "Кристалл"» (АГК; материнская компания ООО «КЛВЗ Кристалл») установило цену размещения на уровне 9,5 руб., что соответствует верхней границе ценового диапазона, который ранее определила компания. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба АГК.

В пресс-релизе уточняется, что в рамках IPO компания разместила 121 052 700 акций или 13,14% от акционерного капитала. Стоимость компании до инвестиционного раунда (pre-money) составляла 7,75 млрд руб., после IPO (post-money) — 8,75 млрд руб., сообщила пресс-служба.

В АГК заявили, что по итогам IPO компания привлечет 1,15 млрд руб. (до вычета расходов на размещение и с прогнозом, что опцион на выкуп в рамках периода стабилизации не будет исполнен). Компания сообщила, что не планирует выплачивать дивиденды до второй половины 2025 года и будет использовать привлеченные средства для финансирования роста бизнеса. Организатором размещения акций выступил брокер «Финам».

Алкогольная группа «Кристалл» — бенефициар Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл». Завод производит водку «Чарочка», Bionica и «Воронецкая». В 2022 году КЛВЗ произвел 1,35 млн дал ликеро-водочных изделий. По итогам 2022 года выручка предприятия составила 2,2 млрд руб. и увеличилась на 48,3% год к году, чистая прибыль — 115 млн руб. (+138%).

Подробнее об ожиданиях от IPO «Кристалла» — в материале «Ъ» «Розничные инвесторы заявились на IPO».