Инновационные тенденции на мировом рынке газа: последствия для России

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2014, № 3 (35), с. 23-28

Экономические науки

УДК 330.322-01

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ГАЗА: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ

© 2014 г. З.М. Мамаева

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

mz@nnov.biz

Поступила в редакцию 02.06.2014

Исследовано влияние новых тенденций на мировом рынке газа на экспорт России, являющийся одним из определяющих факторов развития российской экономики. Проведена оценка чувствительности ВВП России к изменениям в экспорте газа. Показано, что для восстановления позиций России на мировом рынке энергоносителей необходима новая государственная программа развития газовой отрасли России с учетом современных реалий.

Ключевые слова: инновации, экспорт, цена, эластичность, валовый продукт, сланцевый газ, рынок.

В настоящее время важнейшей задачей успешного развития экономики России и сохранения ее в числе развитых стран является переход на инновационный путь развития. Этот вопрос остро обсуждается как в научной и специальной литературе [1-5], так и на уровне властных структур. Но любые инновационные преобразования требуют достаточных финансовых вложений, которые Россия традиционно получает за счет экспорта сырьевых ресурсов, в частности газа и нефти. Поэтому перед Россией стоит двоякая задача: не потерять доходы от экспорта и за счет перераспределения части этих доходов обеспечить развитие новых высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Задача эта весьма непростая, так как глобализация мировых рынков нефти и газа, появление новых технологий добычи может заметно изменить позиции России на мировых рынках. Так, в 2012 г. экспорт российского газа уже сократился на 7.3%, а это весьма существенный фактор для российской экономики.

В качестве новых тенденций на мировом рынке газа в последнее десятилетие можно назвать рост торговли сжиженным природным газом (СПГ) и добычу газа из нетрадиционных источников (сланцевый газ). Мировой рынок СПГ характеризуется быстрыми темпами роста и усилением конкуренции. В период с 2000 года объем экспорта СПГ увеличился почти в 2 раза и составил в 2011 году 32.3% против 17.4% от общего объема мирового экспорта газа. Этому способствовало введение в строй новых и расширение производительности существующих мощностей по сжижению газа, совершенствование и удешевление технологий производства

и доставки. Общее число линий по сжижению газа в мире в настоящее время составляет 94, а число регазификационных терминалов - 83 [6].

На сегодняшний день насчитывается 18 стран-экспортеров СПГ, из которых самыми крупными поставщиками являются Катар (24.1%), Малайзия (10.9%), Индонезия (10.8%). Основная часть СПГ в настоящее время производится в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (около 80 млн т) и на Ближнем Востоке (около 75 млн т). Согласно экспертным оценкам, крупнейшим экспортером СПГ в ближайшей перспективе останется Катар. Так, за прошедшие два года Катар увеличил поставки в Корею примерно на 56% и удвоил объём поставок СПГ в Японию. Прогнозируется, что в дальнейшем его основным конкурентом станет Австралия, которая вкладывает значительные инвестиции в строительство СПГ-мощностей (более 200 млрд долл. только в 2011 г.).

Россия с развитием рынка СПГ несколько запоздала: первый и единственный завод по сжижению газа на Сахалине был введен в эксплуатацию в феврале 2009 года. На сегодняшний день России принадлежит лишь около 4.5% рынка СПГ.

Возможность транспортировки СПГ в любую точку мира делает его весьма привлекательным для крупных импортеров прежде всего из-за отсутствия привязки к поставщику. Приемные терминалы для СПГ сооружены уже в 29 странах. Основными покупателями СПГ являются Япония (27.3% мирового экспорта) Южная Корея (11.6%), Испания (9.5%), Великобритания (7.2%), Франция (6.7%) и Китай (5%).

Согласно прогнозам международного энергетического агентства (МЭА) доля СПГ в балансе газа будет увеличиваться; так, в Европе она вырастет с 15% в 2010-м до 25% и более в 2020 г. [6]. Распространение СПГ способствует глобализации мирового рынка газа: уже сейчас межрегиональные поставки СПГ составляют более 64%. Кроме того, рост мирового рынка несомненно приведет к расширению спотовой торговли газом и изменению в политике ценообразования (отвязки цен на газ от нефтяных котировок). Так, Япония, являясь крупнейшим импортером СПГ, создает первую в мире биржу по фьючерсной торговле сжиженным газом, что позволит иметь цены, отвечающие конъюнктуре рынка.

Настоящей прорывной инновацией следует назвать добычу газа и нефти из нетрадиционных источников (сланца и песка). Инноватора-ми в этом вопросе являются США и Канада. Разведанные запасы сланцев в мире, по оценкам специалистов, составляют более 185 трлн м3, из них доля США - 13%, Китая - 19.3%, Канады и Мексики - 16.1%, Аргентины и Бразилии -16.1%. Пока промышленными производителями сланцевого газа являются только страны Северной Америки. В результате добычи сланцевого газа в 2009 году США впервые обогнали Россию по объему добычи: 651.3 млрд м3 (из них 30% - сланцевый газ) против 607 млрд м3 в России, а в 2012 году добыча газа в США превысила российскую примерно на 4% [7].

Увеличение добычи в США за счет сланцевого газа привело к резкому падению цен. В 2012 году цены на газ в США снизились до 77 долл. за тысячу м3, что примерно в 5 раз дешевле экспортных цен России. Производство газа в США достигло таких объемов, что у газодобывающих компаний возник интерес к производству и экспорту СПГ, что сдерживается пока неготовностью промышленности страны к переработке газа и отсутствием соответствующей инфраструктуры. Но это временное явление, уже сейчас разрабатываются проекты строительства заводов по производству СПГ, а терминалы, рассчитанные на импорт, перепрофилируются для экспорта. По мнению специалистов, уже в 2016 году США станут одним из основных поставщиков на рынке СПГ, а к 2020 году США будут экспортировать порядка 45 млн т. СПГ (около 16% годового производства), что выведет США в число основных экспортеров в мире.

Инновационные технологии добычи газа привлекли внимание и других стран: так, к 2016 г. экспортирующие мощности будут по-

строены в Канаде, Мексике и других странах. Китай, имея огромные запасы сланцевых месторождений, планирует их разработку и собирается довести добычу к 2020 году до 250 млрд м3 в год, сократив тем самым импорт СПГ и зависимость от российского газа.

В Европе добыча сланцевого газа менее перспективна из-за густонаселенности и экологических ограничений. Это является обнадеживающим фактором для увеличения Россией своего присутствия в Европе, но только до тех пор, пока в Европу не будет активно поступать СПГ из США и других стран, что приведет к изменению структуры рынка газа в Европе и уменьшению зависимости от России. Кроме того, конкурентом России на газовом рынке Европы становится Норвегия, поставки газа которой практически сравнялись с российскими, а в Западную Европу в 2012 г. были даже выше. Большую роль здесь сыграл ценовой фактор: 50% поставок норвежского газа идет по спотовым ценам, которые существенно ниже контрактных цен Газпрома.

Из всего сказанного можно сформулировать следующие последствия инноваций на мировом рынке газа:

• рост производства и торговли СПГ изменяют направления и объёмы межрегиональной торговли газом, доля СПГ в общем объеме будет нарастать и усиливать глобализацию газового рынка;

• с расширением рынка СПГ и разработкой сланцевого газа меняются роли отдельных игроков мирового газового рынка. Например, США и Канада, традиционно являясь крупными импортерами СПГ, практически отказались от импорта и могут в скором времени стать экспортерами (по прогнозам экспертов, уже к 2018 году производство СПГ может составить 150 млн тонн в год, т.е. примерно 64% от общего объема рынка СПГ в 2012 году). Все это свидетельствует о грядущем переделе рынка, и в основном не в пользу России;

• увеличение продаж СПГ и «сланцевая революция» способствуют глобализации не только мирового газового рынка и изменению его структуры, но и в целом всего рынка энергетических ресурсов. Примером чего являются поставки в Европу американского угля вследствие появления в США более дешевого источника энергии;

• предложение американского СПГ по ценам в зависимости от рыночной конъюнктуры (от сделок в луизианском Henry Hub), а не от котировок нефтепродуктов, как это делается в большинстве случаев, может привести не толь-

ко к расширению спотовой торговли газом, но и к общему снижению цен на газ, а также к необходимости пересмотра методик ценообразования на газовые контракты. Эти тенденции уже проявились в настоящем (расширение спо-тового рынка в Европе и недовольство контрактными ценами Газпрома);

• появление дополнительных объемов газа по более низкой цене приведет к вытеснению с рынка более дорогого газа вследствие эффекта замещения. Это в первую очередь коснется России. По расчетам экспертов, она может потерять 14% своей доли в Азии и 22% в Европе, что составляет примерно от 2 до 4 млрд долларов [6];

• предложение на мировом рынке сланцевого газа в качестве нового энергоносителя приведет к снижению цены не только на газ, но и на другие топливные ресурсы (нефть, каменный уголь и пр.) также вследствие эффекта замещения.

Все названные факторы несомненно скажутся на экспорте российского газа в страны дальнего зарубежья. Уже с 2008 года экспорт газа России падает, уменьшение составило примерно 29%. Причем это падение идет на фоне увеличивающейся добычи газа в США, что явно демонстрирует рис. 1. Кроме того, в Европе увеличиваются объемы спотовой торговли СПГ, например с 2008-го по 2011 год рост составил порядка 50%, при этом спотовые цены на рынке Европы значительно ниже предлагаемых Газпромом, что обусловило в ряде случаев пересмотр контрактных цен под давлением покупателей в сторону уменьшения.

В целом на европейском рынке для Газпрома складывается весьма неблагоприятная ситуация, которая уже сейчас привела к уменьшению его экспортных доходов за счет снижения цен и поставок, что создает реальные риски для России.

Спотовые цены обладают значительной во-латильностью, например, в 2012 г. они подскочили в среднем до 400 долл. за тыс. м3 и практически сравнялись с контрактными. Этот факт и надежды на то, что импортеры предпочтут стабильность контрактных поставок закупкам СПГ, дают некоторую иллюзию на сохранение позиций России в Европе. Но, с нашей точки зрения, эти надежды призрачны. По свидетельству Минэкономики России, к 2016 г. США получат возможность активно экспортировать топливо, и у Газпрома могут возникнуть гораздо большие проблемы с экспортом газа в Европу, чем в настоящее время. Для России это реальный экономический вызов, так как более половины российского бюджета зависит от доходов нефтегазовой отрасли.

Для характеристики экономического развития и уровня жизни в стране принято рассматривать показатель внутреннего валового продукта (ВВП). Проанализируем влияние на ВВП возможных структурных изменений в экспорте России. На основе данных статистики за 20002012 годы [8] построим линейную эконометри-ческую модель зависимости ВВП от объема экспорта нефти, газа, машин и оборудования и рассчитаем коэффициенты эластичности ВВП по всем переменным модели.

Эластичность по экспорту нефти Ен = 0.095, по экспорту газа Ег = 0.037 и по экспорту машин и оборудования Емо = 0.017. Тогда при уменьшении экспорта газа, например, на 20% ВВП снизится на 0.74%.

Казалось бы, это совсем немного в процентном отношении, но, например, по отношению к ВВП 2012 года сумма снижения ВВП составит 14.16 млрд долл. Восстановить ее за счет увеличения экспортных цен на газ и нефть не представляется возможным по указанным ранее причинам. Намерения Газпрома повысить внутренние цены до экспортных могут окончательно подорвать российскую промышленность, и тогда ни о каком инновационном развитии не придется говорить. Можно увеличить экспорт других позиций, например поставок машин и оборудования. По нашим расчетам, для компенсации названного снижения ВВП, экспорт машин необходимо увеличить на 43.5%, что тоже пока нереально: доля экспорта машин и оборудования в 2012 года составила всего около 3.3%.

Рассмотрим динамику эластичности ВВП в зависимости от экспортных цен нефти и газа. Рассчитаем эластичность на основе модели

р  X

Akira Maeda [9, 10] по формуле в р =-, где

р У

У - реальный ВВП, р - цена на нефть, X -объем экспорта нефти в физических единицах (баррели либо тонны) (рис. 2).

Как видно из рис. 2, эластичность ВВП по ценам газа несколько снижается, что может свидетельствовать о некотором уменьшении зависимости ВВП от газовой составляющей в экспорте за счет увеличения других его составляющих, но темпы снижения эластичности достаточно малы.

ВВП поддерживается также нефтяным экспортом. Эластичность ВВП от цен на нефть остается достаточно высокой и в последние годы практически не имеет тенденции к снижению. Все это подтверждает зависимости доходов экспорта, а следовательно, и ВВП от нефтегазовой составляющей.

650

I

О

550 X-

450

350

(О

ю О

250 150 Й

536 540/8 ¿V.

/ \ 584 524

\

ъ..

Щ1 - X

651,3

680,61

^Х

400 §

50 &

А* 235,1432

•д..

* ' ,Л'*288,9844

•А* 227,7263

О—-о

50

^Шф----^

154,4 120,5 107,4 117,2 ш 6

Ч* 0 л '

131,9 134, 142

145,3 161,8

500

300

200

100

о

и у

[3

о й ч т

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Экспорт газа из России в дальнее зарубежье

Контрактные цены Газпрома $ за тыс. м3 Спотовые цены в Европе $ за тыс. м3 Рис. 1. Динамика добычи газа в США и экспорт России

0,12

0,08

0,06 -

0,04

0,02

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

- ^ Эластичность ВВП по цене экспорта нефти ^^ Эластичность ВВП по цене экспорта газа

и

н

д

Рис. 2. Динамика эластичности ВВП по ценам экспорта нефти и газа

В 2012 г. уменьшились продажи не только газа, но и количество проданной нефти (на 1.8%), снизились и цены на нефть, поставляемую в страны СНГ. Некоторое увеличение общего экспорта в стоимостном выражении произошло за счет достаточно высоких мировых цен на нефть, но надеяться на то, что экспортные цены нефти не будут падать в сложившейся ситуации, не приходится: появление на рынке сланцевой нефти может также привести к падению нефтяных цен, как и в случае с газом. Кроме того, все больше проявляющаяся тенденция к энергосбережению в мировой экономике снижает эластичность нефтегазового экспорта к приросту ВВП. С учетом этих факторов несбалансированное развитие экономики России с опорой на нефтегазовый сектор не приведет к увеличению темпов роста ВВП и экономики в целом, а может лишь ухудшить ситуацию.

Таким образом, глобализация мирового газового рынка и появление новых технологий добычи газа заметно изменило соотношение сил на мировом газовом рынке. Россия утрачивает лидирующие позиции, а это весьма существенный фактор для российской экономики.

Конфликт между Россией и Украиной в 2014 году, связанный с поставками газа, и некоторое снижение заинтересованности Европы в российском газе, объясняемое успешным развитием добычи сланцевого газа в США, еще более актуализировали и обострили проблемы российского газового рынка. По мнению аналитиков, указанные тенденции могут продолжиться, что вызывает настоятельную необходимость пересмотра государственной программы развития газовой отрасли и совершенствования методов ее государственного регулирования с учетом современных реалий.

Заключение 30-летнего контракта на поставки газа между РФ и Китаем усилили позиции России на газовом рынке. И все же радикальные изменения должны претерпеть все основные факторы: спрос, предложение, ценообразование и регулирование. Россия должна диверсифицировать экспорт газа, а для этого нужны масштабные проекты по производству СПГ. Как следует из российского проекта энергостратегии до 2035 года, доля добытого Россией сжиженного природного газа должна вырасти до 14.3% к 2020-му и до 19.3% - до 2025 года. Кроме того, необходим постепенный управляемый переход к спо-товому ценообразованию, что означает не полный отказ от реализации газа по контрактам, а лишь индексацию цен в зависимости от рыночной конъюнктуры. Только в этом случае можно надеяться, что Россия не утратит своих позиций на мировом газовом рынке.

Нефтегазовый сектор, учитывая его роль и значение в экономике России, может стать одним из генераторов развития инновационных процессов в стране и важнейшим фактором ее экономического роста только при умелом и эффективном сочетании преимуществ как сырьевого, так и инновационного путей развития.

Список литературы

1. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года. М.: Минэкономразвития России, 2011. URL: www.rg.ru/pril/63/14/41/2227_strategiia.doc. (дата обращения 5.05.2013).

2. Трифонов Ю.В., Жариков А.В., Ширяева Ю.С. Инновационная деятельность и механизмы ее организации на региональном уровне // Вестник ННГУ. 2012. № 1 (1). С. 213-216.

3. Инновационный путь развития - главный национальный приоритет для России. Пресс-служба Минприроды России. URL: www.mnr.gov.ru/ news/detail.php?ID=130986. (дата обращения 15.05.2013).

4. Трифонов Ю.В., Рокунова О.В. Государственная поддержка инновационной деятельности предприятий на региональном уровне // Вестник ННГУ. 2012. № 4 (1). С. 300-306.

5. Трифонов Ю.В., Соколов Д.Ю. Механизмы стратегического управления инновационной деятельностью на предприятиях // Вестник ННГУ. 2012. № 2 (2). С. 261-264.

6. Ефимычев Ю.И., Трофимова Т.В., Трофимов О.В. Методика выбора инновационной стратегии развития промышленного предприятия // Креативная экономика. 2010. № 5. С. 8-13.

7. Мировой рынок газа: иллюзия или реальность. Аналитический доклад, 2012. URL: www. energystate.ru. (дата обращения 5.06.2013).

8. Золотые правила золотого века газа. URL: http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/ 2012/ (дата обращения 10.06.2013).

9. Россия в цифрах, 2011. Статистический сборник. Официальный сайт. URL: http://www/gks..ru/ups. (дата обращения 15.06.2013).

10. Новая нефтяная парадигма. Исследование Сколково: URL: htpp//www.gosbook.ru (дата обращения 15.06.2013).

11. Мамаева З.М. Инновационное развитие нефтегазового сектора как фактор формирования новой модели экономики России // Вестник ННГУ. 2011. № 5 (2). С. 149-153.

INNOVATIVE TRENDS ON THE GLOBAL GAS MARKET: CONSEQUENCES FOR RUSSIA

Z.M. Mamaeva

The effect of the new trends on the global gas market for Russia's exports, which is one of the determining factors in the development of the Russian economy, was investigated. The sensitivity of Russia's GDP to changes in gas exports was estimated. It is shown that the restoration of Russia's positions on the world energy market demands a new state program of the Russian gas industry development, which should take into account the modern realities.

Keywords: innovations, export, price elasticity, gross product, shale gas, market.

References

1. Strategija innovacionnogo razvitija RF na period do 2020 goda. M.: Minjekonomrazvitija Rossii, 2011. URL: www.rg.ru/pril/63/14/41/2227_strategiia.doc. (data obrashhenija 5.05.2013).

2. Trifonov Ju.V., Zharikov A.V., Shirjaeva Ju.S. In-novacionnaja dejatel'nost' i mehanizmy ee organizacii na regional'nom urovne // Vestnik NNGU. 2012. № 1 (1). S. 213-216.

3. Innovacionnyj put' razvitija - glavnyj nacional'nyj prioritet dlja Rossii. Press-sluzhba Minprirody Rossii. URL: www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=130986. (data obrashhenij a 15.05.2013).

4. Trifonov Ju.V., Rokunova O.V. Gosudarstvennaja podderzhka innovacionnoj dejatel'nosti predprijatij na regional'nom urovne // Vestnik NNGU. 2012. № 4 (1). S. 300-306.

5. Trifonov Ju.V., Sokolov D.Ju. Mehanizmy strate-gicheskogo upravlenija innovacionnoj dejatel'nost'ju na pred-pnjatijah // Vestnik NNGU. 2012. № 2 (2). S. 261-264.

6. Efimychev Ju.I., Trofimova T.V., Trofimov O.V. Metodika vybora innovacionnoj strategii razvitija promyshlennogo predprijatija. // Kreativnaja jekonomi-ka. 2010. № 5. S. 8-13.

7. Mirovoj rynok gaza: illjuzija ili real'nost'. Analit-icheskij doklad, 2012. URL: www.energystate.ru. (data obrashhenija 5.06.2013).

8. Zolotye pravila zolotogo veka gaza. URL: http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/ 2012/ (data obrashhenija 10.06.2013).

9. Rossija v cifrah, 2011. Statisticheskij sbornik. Ofi-cial'nyj sajt. URL: http://www/gks..ru/ups. (data obrashhenija 15.06.2013).

10. Novaja neftjanaja paradigma. Issledovanie Skol-kovo: URL: htpp//www.gosbook.ru (data obrashhenija 15.06.2013).

11. Mamaeva Z.M. Innovacionnoe razvitie neftegazo-vogo sektora kak faktor formirovanija novoj modeli jekono-miki Rossii // Vestnik NNGU. 2011. № 5 (2). S. 149-153.