«Росатом» хочет обогащаться на кварце

АО ТВЭЛ (топливная компания «Росатома») создает СП с немецкой QSIL по производству особо чистого кварцевого концентрата на Ангарском электрохимическом комбинате (АЭХК). Инвестиции в проект должны составить 600 млн руб., и СП намерено занять 2,5% мирового рынка. Мировой спрос на особо чистый кварц, используемый в полупроводниковой отрасли, быстро растет, но это создает как возможности, так и риски. Так, в начале этого десятилетия российские инвесторы, вложившиеся в аналогичный бум поликремния, вынуждены были списывать инвестиции из-за падения цен после насыщения рынка.

АО ТВЭЛ и немецкая QSIL подписали юридически обязывающие документы о создании СП по выпуску особо чистого кварцевого концентрата — ООО «Кварц», рассказали “Ъ” в российской компании. Немецкий инвестор получит 60% долей, ТВЭЛ — 40% в СП, которое собирается к 2021 году наладить выпуск концентрата на площадке АЭХК в Иркутской области. Вложения в СП оцениваются в 600 млн руб. заемных средств и взносов партнеров. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, доля займов в финансировании составит до 450 млн руб., возврат займов возможен к 2025 году.

СП будет производить концентрат из уральского и иркутского кварца, всю продукцию будет забирать QSIL для дальнейшей переработки в Европе. В ТВЭЛ ожидают, что с 2021 года производство составит 250 тонн в год, долю мирового рынка компания оценивает в 2,5% с возможностью доведения ее в дальнейшем до 10%. По данным источника “Ъ”, выручка СП в 2021 году составит около 200 млн руб., к 2025 году — около 300 млн руб.

Мировой рынок особо чистого кварца (HPQ) в 2016 году оценивался в $555 млн, при этом спрос растет и к 2024 году рынок должен превысить $1 млрд (расчеты Persistence Market Research). Этот материал в основном используется в полупроводниковой отрасли, основные потребители — высокотехнологические отрасли. При этом большая часть поставок HPQ, по открытым данным, контролируется двумя крупнейшими производителями, в частности, американской Unimin Corp. В России крупнейшим игроком считается Кыштымский ГОК. QSIL в качестве заметного игрока этого сегмента обычно не упоминается.

Заметим, что бум спроса на высокотехнологичных рынках представляет возможности для развития, но и создает риски быстрого выхода отрасли на перепроизводство. Так, проект «Росатома» в поликремниевой отрасли — создание производства поликремния для солнечной энергетики в Железногорске с участием корпорации «Конти» — был закрыт в начале 2010-х годов. Основной причиной стал выход на рынок большого количества новых конкурентов из Китая, что привело к обрушению цен с $400–500 до $20 за 1 кг поликремния. По той же причине тогда закрылся и поликремниевый проект «Роснано» «Нитол».

«Росатом» уже несколько лет реализует программу развития новых производств в неатомных отраслях; в последнее время, после того как Сергея Кириенко во главе госкорпорации сменил Алексей Лихачев, она внешне активизировалась. Одной из ключевых причин развития неатомных проектов «Росатома» в отрасли считают унаследованную от советского атомного проекта избыточность производственных мощностей и квалифицированных кадров в периметре госкорпорации, особенно в так называемых атомных моногородах. Так, в структуре АО ТВЭЛ сейчас четыре комбината, которые, как и АЭХК, вовлечены в цепочку конверсии и обогащения урана.

Как отмечает глава независимого издания AtomInfo.ru Александр Уваров, проблема обострилась после окончания в 2013 году договора РФ с США ВОУ-НОУ (тогда поставки урана из России обеспечивали около 50% потребностей американских АЭС), а также на фоне спада спроса на обогащение урана после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, когда только в Японии было закрыто около 50 атомных блоков. Мировой спрос и цены на обогащенный уран после этого резко упали, что сказалось как на «Росатоме», так и на его зарубежных конкурентах.