Роман Абрамович сплавляет «Норникель»

Роман Абрамович сплавляет «Норникель»

Его структура хочет продать 1,25% компании в рынок

Crispian Investments Романа Абрамовича собирается продать в рынок 1,25% «Норникеля» — компания собирает заявки на вторичное размещение этого пакета. Нижний ориентир цены размещения указан в 13,45 тыс. руб. за бумагу, а общая стоимость пакета — $440 млн. По данным “Ъ”, условия SPO запрещают продавать акции другим участникам акционерного соглашения «Норникеля» — Whiteleave Holdings («Интеррос» Владимира Потанина) и «Русалу» и его аффилированным лицам, в том числе Олегу Дерипаске.

Роман Абрамович решил на одну пятую снизить свой пакет в «Норникеле» — подконтрольная ему Crispian Investments собирается провести вторичное размещение 1,25% «Норникеля». По его итогам доля Crispian может снизиться с 6,37% до 5,12%.

По данным “Ъ”, нижний ориентир цены предложения составляет 13,45 тыс. руб., верхний уровень обозначен как «рыночная цена». Нижний ориентир дает 7,5% дисконта к текущим котировкам — 14,46 тыс. руб. за акцию на Московской бирже. Стоимость всего пакета — $440 млн. Книга заявок должна формироваться ускоренно за 60 дней, организаторы — Citi, CS, «ВТБ Капитал».

Организаторы дали обязательства не продавать акции другим участникам акционерного соглашения «Норникеля» — Whiteleave Holdings (входит в «Интеррос» Владимира Потанина) и его аффилированным лицам, а также «Русалу» и его аффилированным лицам, в том числе Олегу Дерипаске. Тем самым соотношение сил «Интерроса» (32%) и «Русала» (27,8%) в «Норникеле» не должно измениться.

В прошлом году Высокий суд Лондона по жалобе «Русала» заблокировал попытку Crispian продать Whiteleave 3,99% акций «Норникеля», так как счел, что «Интеррос» в ходе данной сделки злоупотребил правом преимущественного выкупа акций, которое есть у участников акционерного соглашения «Норникеля». Тогда источники “Ъ” говорили, что Crispian может рассмотреть другие способы монетизации своего пакета.

В Millhouse Романа Абрамовича, «Русале» и «Норникеле» от комментариев отказались.