Эшелонная стратегия развития газохимической отрасли на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири

Щ ПРОГНОЗЫ

Эшелонная стратегия развития газохимической отрасли на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири

Климентьев А.Ю.

ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания»

Развитие регионов Дальнего Востока является одной из наиболее важных задач современной России. Одним из векторов развития является создание новых и расширение существующих производств переработки природного газа с экспортным направлением. Предпосылками для этого являются огромные разведанные запасы природного газа на территории региона и близость к растущим азиатским рынкам.

Согласно решению Правительства Российской Федерации на Дальнем Востоке и Восточной Сибири будут создаваться несколько газохимических центров:

1. Красноярский;

2. Иркутский;

3. Якутский;

4. Приморский.

Эти центры газохимии имеют различия по источникам сырья, рынкам сбыта, глубине переработки природного газа и получаемой продукции. В одном случае, переработка ограничивается выделением из общей массы газа отдельных ценных компонентов, в другом случае, из газа синтезируются совершенно новые продукты с высокой добавленной стоимостью. Приоритетом является переориентация использования природного газа с топливного направления на сырьевое.

одним из векторов развития является создание новых и расширение существующих производств переработки природного газа с экспортным направлением

Вопросы, которые следует решить при создании центров газопереработки:

1. Источники сырья, его качество и стабильность поставок;

2. Доступ к транспортной инфраструктуре для выхода к конечному потребителю;

3. Доступ к сопутствующей инфраструктуре;

4. Выбор технологии и соответственно производимой продукции;

5. Логистика производимой продукции;

6. Подготовка высококвалифицированных специалистов и социальные факторы.

Предпосылки создания газохимического производства в Центральной Якутии

В настоящее время единственной подготовленной площадкой для

50 ГАЗОХИМИЯ I апрель-май 2008 года

ПРОГНОЗЫ

развития газохимического производства в рассматриваемых регионах является Центральный регион Республики Саха (Якутия).

Площадка в Якутии к концу 2011 года будет характеризоваться следующими параметрами:

1. Возможность добычи и транспортировки природного газа до 6 млрд куб.м ежегодно;

2. Возможность транспорта ежегодно до 2 млн т в год грузов по железной дороге;

3. Наличие сопутствующей инфраструктуры (энергетика, строительная индустрия и т.д.);

4. Проектные решения по технологии, основанной на заданных условиях;

5. Подготовка специалистов на базе высшей школы и опытно-промышленного производства.

Преимущества Центральной Якутии для размещения первого в ДФО газохимического производства значительны и их можно разделить по следующим признакам:

1. Географическое

местоположение

a. Вопреки широко распространенном обывательскому мнению Якутия при сложных климатических условиях имеет благоприятное расположение относительно новых рынков сбыта в лице стран АТР Так, Якутск на 1000 км расположен ближе к российским морским портам на Дальнем Востоке по сравнению с другим планируемым центром переработки газа в Иркутской области;

b. Проект ориентирован на новые рынки сбыта газохимической продукции российских производителей: Японию, Корею, Тайвань, Китай, Индокитай и не будет конкурировать на традиционных европейских рынках сбыта с другими российскими компаниями;

c. Климатические условия Якутии позволят адаптировать технологии для работы в условиях Крайнего Севера в промышленных масштабах, что позволит распространить ее применение в условиях Арктики. Не секрет, что в последнее время существенно усилилась борьба за ресурсы, расположенные в Арктике, что связано с неизбежным истощением месторождений в благоприятных климатических областях. В соответствии с энергетической стратегией России до 2020 г. арктические регионы являются в долгосрочном плане приоритетными в качестве источников углеводород-

ного сырья. Наличие эффективной технологии переработки природного газа в экстремально холодных условиях позволит достичь конкурентных преимуществ не только отдельной компании, но и страны в целом при освоении месторождений Крайнего Севера и арктического шельфа.

2. Доступность сырья

d. Из четырех планируемых центров газохимической переработки природного газа в достаточном количестве и по приемлемым ценам уже сейчас имеется природный газ только в Центральной части Якутии. За 40 лет сформирована необходимая инфраструктура, накоплен опыт добычи, транспортировки и переработки газа;

e. Поставки природного газа в Центральной Якутии диверсифицированы по месторождениям и поставщикам. ОАО «Якутгазпром» ведет добычу на Средневилюйском месторождении, ОАО «Сахатранс-нефтегаз» на Среднетюнгском НГКМ.

климатические условия Якутии позволят адаптировать технологии для работы в условиях крайнего севера в промышленных масштабах, что позволит распространить ее применение в условиях Арктики

f. Район Центральной Якутии уже в настоящее время имеет разведанные запасы природного газа в объеме более 400 млрд куб.м. Данные запасы не участвуют в проектах создания единой системы газодобычи и газотранспорта на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Таким образом, переработка природного газа в этом регионе отрицательно не скажется на потенциальных потребителях, в том числе и зарубежных, вышеуказанной программы;

g. Помимо наличия разведанных запасов природного газа уже в настоящее время при годовом потреблении природного газа в Центральной Якутии 1.4 млрд куб.м в год общие добычные возможности приближаются к 3 млрд.куб.м природного газа в год.

3. Развитая инфраструктура

h. Ситуация аналогична заблуждению в отношении географической «удаленности». В период с 2000 года уже осуществлены значительные капиталовложения в инфраструктуру

Центральной Якутии. А к 2011 году будут созданы все необходимые условия для начала работы крупного производства по переработке природного газа. К ключевым объектам инфраструктуры относятся финансируемые из бюджета Якутии и России железная дорога и третья нитка магистрального газопровода. И, хотя обосновывались эти проекты исключительно с точки зрения надежности жизнеобеспечения населения Якутии, их реализация позволит достичь качественно новой задачи -создание современного перерабатывающего производства.

Более того, крупнотоннажное производство обеспечит увеличение объемов добычи и транспортировки природного газа, что в существующей системе ценообразования позволит значительно снизить темпы роста цен на природный газ, и, следовательно, снизить себестоимость производства электрической энергии и продукции строительного комплекса. Аналогичная ситуация и в отношении железной дороги. Только транспортировка 450 тыс.т в год метанола обеспечит 20% -ную обратную загрузку железной дороги, что благоприятно скажется на тарифах на грузовые и пассажирские перевозки любых грузов по железной дороге в Якутии.

i. Уже осуществлены инвестиции в строительство терминала по перевалке метанола в порту Находка. Вышеуказанный терминал расположен на территории России и создает новое экспортное направление для российской газохимической промышленности

j. Помимо железнодорожной и сырьевой составляющей Центральная Якутия располагает и другой

апрель-май 2008 года I ГАЗОХИМИЯ 51

ПРОГНОЗЫ

необходимой инфраструктурой: мощности по электрогенерации, мощности по хранению и перевалке нефтепродуктов, строительная индустрия, водный транспорт, кадровый и научный потенциал.

Все вышесказанное обеспечивает следующие долгосрочные преимущества Центральной Якутии при создании масштабного газохимического производства:

Относительная удаленность от морского побережья компенсируется уже созданными мощностями по добыче и транспортировке природного газа и, соответственно, более низкими ценами на исходное сырье — природный газ;

Источники сырья не включаются в единую систему транспортировки и экспорта газа. При наличии двух альтернативных поставщиков природного газа наличие крупного

потребителя создаст ситуацию олигопсонии, что позволяет обезопасить производство от рисков перебоев с сырьем в долгосрочной перспективе;

Реализация проекта дает значительный временной выигрыш в развитии отрасли: первую продукцию комплекс в Центральной Якутии может обеспечить в 2011 году. В противном случае возможное газохимическое производство в Дальневосточном округе появится не ранее 2018 года;

производство в центральной Якутии, использующее относительно дешевое сырье, позволит наращивать мощности по переработке газа до 2018 года

Масштабное развитие химической промышленности Китая может привести к тому, что ко времени строительства производств в ДВФО будут созданы существенные барьеры для доступа на наиболее привлекательные рынки Японии, Тайваня и Кореи. Начало производства и продаж продукции с Якутского газохимического центра на условиях долгосрочных контрактов позволит занять значительную долю на вышеуказанных рынках и сохранить ее для производств, которые будут расположены на побережье Тихого океана, то есть в наиболее благоприятных с точки зрения логистики;

Именно в странах АТР идет процесс сокращения производства метанола и повышение его себестоимости, связанное с падением в регионе добычи газа;

Наращивание потребления метанола в Китае сориентировано на процессы получения метанола из угля, что существенно увеличивает себестоимость продукта и неконкурентоспособно с газовыми процессами;

Производство в Центральной Якутии, использующее относительно дешевое сырье, позволит наращивать мощности по переработке газа до 2018 года, а после определения расположения крупного газохимического комплекса с переработкой 7 млрд.куб.м, уже созданное производство будет иметь необходимые ресурсы и снизит инвестиционную нагрузку на оператора строительства приморского комплекса. Формированию значительных инвестиционных возможностей предприятия в Центральной Якутии способствует и благоприятная конъюнктура на рынке метанола в странах АТР;

Продуктовая линейка якутского газохимического комплекса расширяет линейку производимых товаров и не конкурирует с продукцией газохимических производств, которые планируются по варианту «Восток-50»; 1

Создание собственной инфраструктуры энергопроизводства и энергопотребления перераспределит пиковые нагрузки энергосетей и позволит (с учетом резервных мощностей) снизить риски аварийных ситуаций в регионе;

Формируемый якутский газохимический комплекс позволит подготовить персонал для работы на планируемых производств на Дальнем Востоке;

52 ГАЗОХИМИЯ I апрель-май 2008 года

ПРОГНОЗЫ

Якутский газохимический комплекс создаст условия для разработки разведанных, но не эксплуатируемых в настоящее время газовых месторождений, для снабжения центральной Якутии и позволит дополнить существующие снабжающие магистральные газопроводы новыми с улучшением техногенной безопасности газоснабжения центральной части Якутии;

Якутский газохимический комплекс создает условия для развития промышленной добычи природного газа в Западной Якутии: производимый метанол возможно использовать при добыче природного газа на Чаяндинском месторождении (при уровне добычи 30 млрд куб. м в год потребность в метаноле составит более 50 тыс.т в год);

Продукция Якутского газохимического комплекса, в части синтетических топлив полностью потребляется в топливах внутри республики, имеет значительные конкурентные преимущества перед завозными нефтепродуктами и снижает риски своевременного обеспечения топлива;

Проект переработки природного газа в наибольшей степени поддерживается властями субъекта Российской Федерации и муниципальными властями. Проект создания ГХК в Центральной Якутии включен в «Схему комплексного размещения производительных сил, транспорта и энергетики РС (Я) до 2020 года»;

Оператором проекта строительства якутского газохимического комплекса ЗАО «Восточно-сибирская газохимическая компания» проделана значительная работа по подготовке строительства комплекса:

а) Разработана декларация о намерениях строительства газохимического комплекса в Республике Саха (Якутия);

б) Подписаны долгосрочные договоры на поставку газа;

в) Подписаны предварительные договоры на продажу метанола в объеме 4.8 млн т за 6 лет;

г) Проведены переговоры с ООО «Восточный нефтехимический терминал» по вопросам организации перевалки метанола потребителям АТР;

д) Назначены и проводятся общественные слушания;

е) Проведен тендер по выбору технологии производства метанола в объеме 450 тыс.т в год и определен победитель Халдор Топсе (Дания). В тендере также приняли уча-

стие ведущие зарубежные и российские поставщики технологии Лурги (Германия), ТЕС (Япония), ЗАО «Метапроцесс» (Россия);

ж) Начаты работы по строительству опытно-промышленной установки по производству метанола (3,5 тыс.т/год) и синтетических топлив (1,5 тыс.т/год), которая обеспечит подготовку персонала и адаптацию технологии к условиям Якутии;

з) Подписано соглашение о сотрудничестве с Якутским государственным университетом, на базе которого будет возможно организовать подготовку технического персонала для создаваемого газохимического комплекса и для планируемых комплексов на территории ДФО.

и) В стадии контрактации находятся договоры с лицензиаром и по проектированию.

Варианты размещения центров газодобычи и газопереработки в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

Наилучшие условия в части транспортировки готовой продукции к потребителю предоставляет размещение производства на побережье, однако на текущий период времени это преимущество перевешивается недостатками.

Требование близкого расположения к потребителю имеет обратную корреляцию с близким расположением к сырьевой базе.

Планируемые газохимические производства в Иркутской области (42001 2) и Красноярском крае (5300) расположены на большем удалении по сравнению с якутским газохимическим центром, как в Центральной (3200) и тем более Южной Якутией (2600). Исключение составляет расположение производства в Западной Якутии.

Однако отсутствие в необходимом объеме природного газа для переработки, а также развитой системы трубопроводного транспорта не позволяет ожидать появления газохимических производств на Дальнем Востоке ранее 2018 года.

Из всех рассматриваемых площадок наилучшее размещение газохимического производства до строительства магистрального газопро-

1 В соответствии с «Программой создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона».

2 В скобках приведено тарифное расстояние до порта Находка.

Рис. і

Стоимость транспортировки до целевого рынка

апрель-май 2008 года I ГАЗОХИМИЯ 53

ПРОГНОЗЫ

вода в Приморье будет в Центральной Якутии за счет сочетания приближенности к химическим терминалам на Дальнем Востоке и близости к сырью.

Программой создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки и газоснабжения определен перечень рекомендуемой продукции для производства на ГХК и НХК в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке:

Нефтехимическая продукция

этилен

пропилен

полиэтилен

полистирол и сополимеры стирола

ПВХ и сополимеры ВХ

этиленгликоль

полиэтилентерефталат

Газохимическая продукция

аммиак

карбамид

метанол

МТБЭ

СЖТ

ДМЭ

Источник:«Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона»

В результате рассмотрения различных вариантов организации газодобычи и газоснабжения наиболее предпочтительным набором вариантов определен «Восток», а из различных сценариев варианта «Восток» выбран «Восток-50».

По варианту «Восток» ожидаемые мощности и сроки ввода представ-

На этом месте через 5 лет будет огромный газохимический комплекс

особенностью переработки природного газа, добываемого с месторождений в восточной сибири,является наличие промышленных запасов гелия

В то же время, проектируемый якутский газохимической комплекс имеет годовую мощность 400 тыс. т синтетического жидкого топлива, 450 тыс. т метанола и 200 тыс. т аммиака.

Из приведенных данных видно, что продукция газохимического комплекса в Центральной Якутии (метанол, аммиак, СЖТ) дополняет продуктовую линейку варианта

В настоящее время помимо газохимического производства в Центральной Якутии рассматриваются три варианта расположения газохимических производств в ДФО:

1. В Западной Якутии в районе Ленска

2. В Южной Якутии в районе Алдана

3. На побережье Тихого океана.

Однако, особенностью переработки природного газа, добываемого с месторождений в Восточной Сибири, является наличие промышленных запасов гелия. Технология в этих центрах будет основана на выделении гелия из природного газа. Таким образом, месторасположение мощностей по переработке газа должно соответствовать воз-

лены в таблице. «Восток-50». можностям извлечения гелия и хра-

нения гелиевого концентрата. Рынок гелия достаточно консервати-

Вид продукции Год Суммарная мощность, тыс. т

ввода min Восток-50 max вен и следует ожидать, что издерж-

Этилен 2012 1500 2800 3700 ки по извлечению и хранению ге-

Пропилен 2015 1300 1700 2300 лия на начальном этапе лягут на се-

Полиэтилен 2020 600 1000 бестоимость продукции.

Винилхлорид и поливинилхлорид 2012 520 1000 1500 Программа создания в ВС и на ДВ

Полистирол и сополимеры стирола 2017 360 800 1000 единой системы добычи и транс-

Этиленгликоль 2013 230 650 800 портировки природного газа пре-

Полиэтилентерефталат 2013 680 750 1000 дусматривает организацию подзем-

Аммиак 2017 3800 0 — ных хранилищ газа (ПХГ) на огра-

Карбамид 2017 1000 0 — ниченных территориях в Амурской

Метанол 2018 1500 0 — области и в Хабаровском крае.

МТБЭ 2018 270 0 — В тех же районах возможно и со-

СЖТ 2020 3000 0 — здание хранилищ гелиевого кон-

ДМЭ 2020 500 0 — центрата.

Источник: «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона»

вий для хранения гелия приводит к снижению конкурентоспособности Южно-Якутского газоперераба-

54 ГАЗОХИМИЯ I апрель-май 2008 года

ПРОГНОЗЫ

тывающего центра по сравнению с альтернативными вариантами, поскольку для оптимального использования сырья и извлечения из него ценных компонентов придется предусмотреть значительные инвестиционные затраты в сооружения хранения и транспортировку гелия.

С учетом ограничений размещения ПХГ и хранилищ гелиевого концентрата наиболее выигрышными вариантом является размещение газохимических комплексов в Приморье и Западной Якутии.

Организация хранения гелия в районе Ленска или в близлежащей Иркутской области выглядит потенциально привлекательной с геологической точки зрения.

Но при этом необходимо учесть, что газопереработка в Ленске возможна исключительно в случае строительства железнодорожной линии до Ленска, по которой будут вывозиться продукты переработки. Однако такое месторасположение серьезно удалено от действующих центров переработки этана и ШФЛУ, с одной стороны, а с другой стороны удалено от морских портов Дальнего Востока, обеспечивающих поставку продукции широкому кругу потребителей.

Таким образом, можно согласиться с утверждением ОАО «Сибур» о том, что наилучшее месторасположение перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке будет на

побережье Тихого океана при условии строительства магистральных газопроводов. Такое расположение обеспечит не только наибольшее приближение к потребителям продукции газопереработки, но и необходимые условия для хранения гелиевого концентрата.

Эшелонная стратегия

В связи с тем что в настоящее время невозможно сразу создать крупномасштабное газохимическое производство на Дальнем Востоке с экспортной ориентацией, предлагается поэтапное развитие с опорой на существующие возможности и уже проектируемые производства. По мере освоения мощностей и появления сопутствующей инфраструктуры будет увеличиваться глубина переработки, повышаться добавленная стоимость конечного продукта и производство будет перемещаться ближе к конечному потребителю. Предлагаемое поэтапное развитие газоперерабатывающей отрасли на Дальнем Востоке предполагает следующие действия:

наилучшее месторасположение перерабатывающих мощностей на дальнем востоке будет на побережье тихого океана при условии строительства магистральных газопроводов

1. Создание относительно простых производств химии С1 — метанола, аммиака в центральном регионе РС (Я);

2. Обустройство месторождений Западной Якутии и строительство магистральных газопроводов до центров газохимии/газоперера-ботки;

3. Создание мощностей по переработке природного газа в Южной Якутии с производством метанола и аммиака. Производство ориентируется либо на уже существующих потребителей, полученных на этапе 1, либо за счет увеличения доли на рынке или выход на новые рынки;

3 а. В Центральной Якутии углубление переработки с производством олефинов, пластмасс. В качестве сырья используются полупродукты (метанол и аммиак); На данном этапе возможно производство аро-

Рис. 2.

Прогнозные маршруты транспортировки природного газа на Дальнем Востоке

апрель-май 2008 года I ГАЗОХИМИЯ 55

ПРОГНОЗЫ

матики из ПБФ и ШФЛУ, т.к. логистика данного сырья — ПБФ и ШФЛУ — не имеет перспективы.

3б. Создание GTL производства в Центральной Якутии.

4. Строительство магистральных газопроводов до побережья Тихого океана к месту размещения перспективного газохимического производства;

5. Создание мощностей по переработке природного газа на побережье, производство максимальной приближено к рынкам сбыта, логистические затраты на доставку продукции к конечному потребителю минимальны. Производятся полупродукты: метанол, аммиак, развитие химии С2-С4;

6. В Центральной и Южной Якутии метанол и аммиак перерабатываются в более сложные продукты.

производство КФК

производство фенолформальдегидов

производство искусственных волокон.

Таким образом, первые мощности по производству метанола и аммиака будут созданы в Центральной Якутии откуда они по мере развития газотранспортной системы будут передвигаться к побережью Тихого океана. По мере перемещения производств в созданных ранее центрах газохимической переработки будут усложняться технологии переработки природного газа и продуктов его переработки. При этом занятые рын-

ки сбыта не будут потеряны, а произойдет замещение национальных производителей от Центральной Якутии к Южной Якутии, а затем и на Тихоокеанское побережье. Перемещение производства полупродуктов будет переноситься ближе к рынкам сбыта. Такое постепенное перемещение первичных производств с сохранением рынков сбыта и с углублением переработки природного газа в созданных ранее газохимических центрах мы называем «эшелонной стратегией».

Такой подход к развитию газохимической промышленности на Дальнем Востоке позволит уже сейчас начать создание газохимического производства с глубокой переработкой, не дожидаясь появления достаточных источников сырья вблизи морских портов вывоза продукции. К моменту появления условий по сырью и транспорту для развертывания крупномасштабного газохимического производства у побережья эшелонная стратегия позволит обеспечить наличие отработанных технологий, обученных кадров и освоенных рынков сбыта. Причем производства, создаваемые в рамках этой стратегии являются не взаимоисключающими, а взаимодополняющими.

Эшелонная стратегия заключается в поэтапном перемещении производства продуктов с низкой добавленной стоимостью в районах приближенные к рынкам сбыта, а в первоначальных районах произ-

водство направлено на производство продукции с высокой добавленной стоимостью и ориентированной на внутренний рынок.

Якутия станет основой создания газохимической отрасли, ориентированной на азиатские рынки сбыта. Этому благоприятствуют следующие факторы:

1. Возможность добычи большого объема сырья по приемлемым ценам;

2. Сложные климатические условия, позволяющие адаптировать технологии переработки природного газа к условиям Крайнего Севера, что обеспечит конкурентные преимущества России при освоении углеводородных ресурсов Арктики;

3. Имеющаяся и создаваемая инфраструктура для планируемых перерабатывающих центров имеет преимущества по сравнению с возможным ближайшим конкурентом в Иркутской области;

4. Цепочка сырье-транспортировка сырья — технология — транспортировка продукции — рынок сбыта» в полной степени подготовлена к реализации;

5. Создается опытное производство как основа для создания научнотехнического центра;

6. Предприняты действия по организации центра подготовки персонала на базе ЯГУ;

7. Уже проведенная работа позволяет Якутии создать и запустить газохимическое производство раньше других сопоставимых проектов.

справка о зао «всгхк»

ЗАО «ВСГХК» является оператором проекта строительства якутского газохимического комплекса. Стратегической целью компании является использование новейших технологий переработки природного газа с производством высококачественных экологически дружественных топлив, производство продуктов глубокой газохимии.

ЗАО «ВСГХК» сотрудничает с ОАО «Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш — Ижора)» в создании газохимического комплекса в Якутии. ЗАО «ВСГХК» планирует построить до 2010 г. опытно-промышленную установку по производству 3.5 тыс. т метанола и 1.5 тыс.т синтетических топлив в год.

Компания зарегистрирована 16 февраля 2007.

Генеральный директор: Климентьев Александр Юрьевич Адрес офиса: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Жорницкого, д.9/4, каб.203

Телефоны: (4112) 393560, 447517 Электронная почта: esgpc@mail.ru www.esgpc.ru

Центральная Якутия Южная Якутия Приморский край Год ввода

Метанол (450) 2011

Метанол (1 500), СЖТ (400), Аммиак (200) — Карбамид 200-250, КФК 2014

Метанол (60), СЖТ (400) Полипропилен (500), Аммиак (200) — Карбамид (200-250), КФК, Ароматика (150-200) Метанол (1 500) 2018

Метанол (60), СЖТ (400 из Метанол (1 500) 2020

них 40% в тонкую химию), Аммиак

Полипропилен

Аммиак

Метанол (60), СЖТ (400 из Карбамид Метанол (1 500) 2025

них 40% в тонкую химию), Аммиак(1000) Гелий

Полипропилен

Аммиак (200) — Карбамид КФК

мальдегиды, Искусственные Искусственные

волокна

56 ГАЗОХИМИЯ I апрель-май 2008 года