Микрозаем расправил плечи

Рынок микрофинансирования в России за последние четыре года продемонстрировал высокие темпы роста. По оценкам аналитиков, каждый год его объем увеличивается в среднем примерно на 40% в год, а потенциал показывает рост примерно на 80%. Круг потребителей услуг МФО в Черноземье остается достаточно узким – их характеризуют как «людей, живущих от зарплаты до зарплаты». При этом на регион приходится объем рынка в несколько десятков миллиардов рублей. Подобную сумму эксперты не считают поводом для острой конкуренции МФО с банками, поскольку фактически они работают на разных рынках.

Сектор микрофинансирования в РФ растет примерно на 40% в год, темпами на порядок выше всех остальных сегментов финансовой системы страны (рынок банковских кредитов по итогам прошлого года поприбавил порядка 20%), отмечает главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. По его словам, Россия является первой страной в мире по количеству МФО – сегодня их насчитывается порядка 4,5 тыс.

ПРАКТИКА С ПЛЮСОМ Главная тенденция на рынке микрофинансирования – сокращение числа компаний, занятых в данной сфере. Это вызвано ужесточением требований мегарегулятора к микрофинансовым организациям и качеству их заемщиков. Господин Бахвалов пояснил, что после установления регулятором новых правил рынок микрозаймов выбрал направление на консолидацию: «В 2013 году рынок был хаотичен, теперь он приобретает четкую структуру. В конце прошлого года произошел резкий отток компаний с рынка (395 юрлиц прекратили работу). Сегодня динамика изменения числа компаний на рынке +4% за квартал».

В общем объеме кредитов удельный вес микрозаймов составляет всего 0,2–0,3%. Однако начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ Михаил Мамута отметил, что сегмент МФО – один из самых быстрорастущих на финансовых рынках. «Этот рынок выполняет значимую социально-экономическую функцию, и сегодня его развитие находится в соответствии с международными трендами», – подчеркнул господин Мамута. МФО берут на себя финансирование клиентов – физлиц и представителей малого бизнеса, у которых по разным причинам нет шансов получить кредит в банке.

«Емкость рынка микрофинансирования весьма высокая – если его объем составляет порядка 140 млрд руб. в год, то она превышает 250 млрд руб., и, таким образом, потенциал роста рынка составляет до 80%», – рассказал управляющий активами УК «Фонд Магута» Платон Магута. «Для сравнения: в 2012-2013 годах рынок потребительского кредитования рос на 20-30% в год, в то время как, например, сегмент автокредитования показывал рост лишь на 12-15%, а ипотечное кредитование росло в пределах 11%», – обратил внимание господин Магута.

«Возможно, такие темпы роста связаны с финансовой неграмотностью населения», – предположил заместитель начальника управления потребительского кредитования ВТБ-24 Дмитрий Поляков, отметивший также более легкие условия получения микрозаймов – минимальные требования к пакету документов, сокращенный процесс оформления. Господин Поляков полагает, что увеличение спроса на микрофинансовые продукты отчасти связано со сложной ситуацией в экономике – с ухудшением финансового состояния заемщиков и невозможностью обслуживать или получать банковские кредиты. «Большая доля микрозаймов используется для погашения текущих кредитных обязательств», – считает участник финансового рынка.

По мнению Платона Магуты, одним из ключевых факторов роста спроса на микрозаймы также является и ужесточение требований коммерческих банков по классическим кредитам: «Если раньше средний срок одобрения потребкредита, как правило, не превышал двух рабочих дней, то сейчас меньше чем за четыре дня решения по кредитным заявкам не принимаются».

Гендиректор компании «Быстроденьги» Юрий Провкин полагает, что во многих городах рынок «займов до зарплаты» уже насыщен. «Объем выдач компании сейчас сравним с уровнем прошлого года, – пояснил господин Провкин. – Несмотря на то что банковские учреждения заявляют об ужесточении требований к новым клиентам, мы не наблюдаем существенного притока заемщиков в МФО».

Старший аналитик ГК FOREX CLUB Алена Афанасьева отметила тенденцию переселения МФО в регионы, причем наибольший интерес к микрофинансированию отмечается в городах с населением до 50 тыс. человек, «где банковское кредитование постепенно замедляется в условиях увеличения просроченной задолженности». По данным госпожи Афанасьевой, в третьем квартале текущего года число заемщиков по центральному и уральскому региону в среднем выросло на 25% против 17% по московскому региону.

По данным ЦБ, объем кредитного портфеля МФО на 1 октября составлял 47,2 млрд руб., при этом на «займы до зарплаты», по экспертным оценкам, приходится около четверти рынка МФО, или немногим более 10 млрд руб., порядка 2,5 млрд руб. из них находится в просрочке.

МАКРОИНТЕРЕСЫ НА МИКРОУРОВНЕ Отмечая бурный рост количества микрозаймов по сравнению с классическими кредитами коммерческих банков, аналитики и участники рынка не считают, что выдающие их организации смогут составить друг другу значительную конкуренцию – по их мнению, банки и микрофинансовые организации рассчитаны на разные категории заемщиков. «Пересечение клиентской базы между МФО и банками, согласно нашему исследованию с НБКИ, составляет порядка 25%. Более того, при наложении более жестких кредитных политик банковского сектора эта цифра становится гораздо меньше. Наш клиент не пойдет в банки, а если и пойдет, то последние просто не смогут с ним работать», – рассказал Андрей Бахвалов из «Домашних денег». «Для нас клиент, который не платит два месяца, – это хороший клиент. Для банков – неблагонадежный», – резюмировал господин Бахвалов.

Дмитрий Применко, директор воронежского филиала Райффайзенбанка, также считает, что «клиенты, которые обращаются за решением своих финансовых вопросов в банк, и клиенты микрофинансовых организаций – это абсолютно разные категории заемщиков». В частности, для того чтобы получить кредитную карту с хорошим лимитом в банке, клиент должен иметь стабильный подтвержденный доход, положительную кредитную историю, обладать достаточным уровнем кредитоспособности. «В микрофинансовых организациях, как правило, этого не требуется. Туда обращаются клиенты, которым по каким-то причинам было отказано в банках, либо у них уровень дохода ниже среднего, либо неважно, на каких условиях взять кредит, лишь бы получить его быстро и без лишних документов», – считает господин Применко.

Основной причиной отсутствия конкуренции участники рынка считают различие в предлагаемых банками и МФО категориях финансовых продуктов – микрофинансовый рынок предлагает клиентам меньшие суммы по сравнению с теми, что требуются банковским заемщикам. «Если клиенту нужна большая сумма на длительный срок – он идет в банк. Если же нужно быстро одолжить несколько тысяч рублей до зарплаты – заемщик готов воспользоваться нашим продуктом», – отметил Юрий Провкин из «Быстроденег». «Наши клиенты испытывают потребность именно в небольших суммах на короткий (средний срок и сумма займа – 5 тыс. руб. на десять дней) промежуток времени. Доходы у заемщиков небольшие, но им тоже нужны деньги, чтобы улучшить что-то в своей жизни или справиться с непредвиденными трудностями. Проникновение банковских услуг в малых городах и тем более небольших населенных пунктах достаточно низкое. Тем не менее у их жителей есть потребности занять немного денег до зарплаты», – добавил он. По оценке господина Провкина, большинство заемщиков его компании – «молодые люди 21-35 лет со средним специальным образованием», которые «умеют работать», однако «живут от зарплаты до зарплаты».

«МФО представляют некоторую опасность в целом для экономики, поскольку процентная ставка по данным кредитам нормативно не регулируется. В итоге мы получаем плачевную ситуацию, когда заемщики, которые не в состоянии платить по банковским кредитам, накапливают еще большую задолженность, что увеличивает риск невыплат», – предупредил Дмитрий Поляков.

«Пока доля микрокредитов в общей массе кредитования населения невысокая (около 0,5%), поэтому потенциал роста еще достаточно большой. Однако пока что МФО реальной конкуренции банкам составить не могут, так как практически работают на разных рынках», – резюмировал Платон Магута.

Алена Афанасьева считает, что в сложных экономических условиях спрос на микрофинансовые услуги «значительно увеличится». «По последним данным Банка России, доля просрочки по банковским кредитам выросла с 6,2% в октябре прошлого года до 9,4% в октябре текущего. Более того, просрочка по банковским потребительским кредитам – прямому конкуренту микрофинансовым займам – на текущий момент доросла до 16,5% с 13,2% в 2013 году. В таких условиях банки будут стараться ограничить выдачу беззалоговых кредитов, в том числе и объемы выпуска кредитных карт», – пояснила аналитик.

Существенной долей клиентов МФО могут остаться малые предприятия и ИП, которых по различным причинам не устраивает банковское кредитование. Аналитик ИК «Финам» Сергей Платонов считает, что объем займов со стороны малого бизнеса будет расти в среднем на 20% в год. «Основными факторами, влияющими на спрос со стороны заемщиков, являются достаточно короткий промежуток времени между рассмотрением заявки и последующим решением о предоставлении займа, упрощенные требования к предоставлению финансовой документации со стороны заемщика», – поясняет эксперт.

Совокупный портфель микрокредитов к концу года может составить, по разным оценкам, от 100 до 150 млрд руб. Эксперты и участники рынка сходятся во мнении, что высокий спрос на микрозаймы обеспечивает им возможность динамично расти даже в сложной экономической ситуации.