Региональные банки в переходной экономике: особенности деятельности и стратегия развития

УДК 336.712:332.1

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

О.В. Осетрова

Рассмотрены особенности деятельности региональных банков на примере ОАО Банк «Тульский промышленник»; проанализировано понятие «региональный банк» и сформулированы тенденции развития региональных банков.

Ключевые слова: банковская система, рынок банковских услуг, региональный банк, ресурсная база банка, рентабельность, уставной капитал, депозиты физических лиц, средства корпоративных вкладчиков.

Под региональным банком принято рассматривать банк, формирующий свою пассивную базу, в том числе за счет средств региональной бюджетной системы на территории занимаемого им региона или группы смежных регионов, перераспределяющий денежные средства региона путем оказания широкого спектра финансово-посреднических услуг с целью получения собственной прибыли, роста экономики региона и повышения качества оказываемых услуг. Именно региональные банки в большей части ориентированы на обслуживание малого и среднего бизнеса, местных бюджетов и бюджетных предприятий и т.д. Нередко такой банк удачно привлекает в акционеры международные организации. Другими словами, деятельность региональных банков осуществляется в таких направлениях и отраслях, в которых функционирование «банковских гигантов» зачастую оказывается малоэффективной из-за неповоротливости и медлительности последних.

Среди отличительных особенностей региональных банков можно выделить следующие:

- сегмент рынка для регионального рынка ограничен, кроме самой сферы банковского сектора, территорией;

- для региональных банков сужен круг конкурентных преимуществ в части формирования пассивной базы, в связи с чем такие банки обычно находятся на грани достаточности капитала согласно требованиям Центрального Банка РФ;

- региональные банки России основной целью своего функционирования, кроме получения прибыли, ставят повышение темпов роста экономики региона и предоставление качественных услуг своим клиентам.

Обеспеченность хозяйствующих субъектов банковскими услугами на начало 2013 г. при среднероссийском значении, равном 1, колебалось по федеральным округам от 0,81 в Уральском федеральном округе до 1,24 в Центральном федеральном округе. Наименьший показатель в Чеченской республике - 0 и в Республике Дагестан - 0,23. Наибольший уровень был достигнут в Москве - 1,57 и Санкт-Петербурге - 1,38. Сокращался и

удельный вес региональных банков в совокупных активах и капитале банковского сектора страны. За период с 2006 по 2012 г. эти показатели снизились с 14,4 до 11,6% и с 16,2 до 12 % соответственно.

Кроме того, темпы прироста активов и капитала региональных банков в посткризисный период значительно ниже по сравнению с банковским сектором в целом и с другими группами банков; в 2012 г. этот показатель составил 15,3%, тогда как в целом по банковскому сектору был равен 18,9%, по государственным банкам - 19,4%, по иностранным банкам - 25,3%.

Показатели рентабельности региональных банков оказались также ниже соответствующих показателей банковского сектора в целом; в структуре ресурсной базы высока доля средств физических лиц, значительно превышающая средний показатель по банковскому сектору, в 2008 г. этот показатель составлял 35,3% - в среднем по банковскому сектору данный показатель был равен 25,3%, в 2009 г. - 34,1%, в 2011 г. - 40,6%, в 2012 г. -42,5%; сокращение доли депозитов юридических лиц в структуре ресурсной базы, которая в отдельные периоды была сопоставима с аналогичным показателем у государственных банков: в 2006 г. она составляла 7,2% и 7,8% соответственно, но к 2013 г. у региональных банков России доля сократилась до 10% - в крупных частных банках этот показатель достиг к 2013 г. 22,7%, контролируемых государством банках - 18,2%, контролируемых иностранным капиталом банках - 21%; средние и малые региональные банки практически не привлекают ресурсы с международных банков -их доля в 2007-2013 гг. составила всего 0,25-0,3% пассивов.

Таким образом, слабыми сторонами региональных банков являются ограниченность капитала, дорогое фондирование, высокие риски потери деловой репутации, меньшая линейка продуктов и услуг, невозможность конкурирования за «длинные деньги».

Вместе с тем нельзя не отметить преимущества региональных банков - это доверительные отношения с клиентурой, осуществление эффективного менеджмента, оперативность принятия решений, наработанные связи в регионе, расширение сети отделений, предложение более гибкой и либеральной линейки продуктов, отличающихся от массовых предложений федеральных банков и учитывающих специфику региона и т.д.

Типичным представителем регионального банка в Тульской области является ОАО Банк «Тульский промышленник», который осуществляет свою деятельность в трех операционных направлениях:

1. работа с частными клиентами - предоставление банковских услуг, ведение текущих счетов, прием вкладов и депозитов, услуги ответственного хранения, предоставление потребительских ссуд, ссуд под залог недвижимости; ссуд на приобретение автомобилей и т.д.;

2. обслуживание корпоративных клиентов - ведение расчетных счетов, прием депозитов, предоставление овердрафтов, ссуд и других услуг по

кредитованию, операции с иностранной валютой, операции с ценными бумагами и т.д.;

3. сделки на финансовых рынках - проведение операций по размещению денежных средств с кредитными организациями, операций с ценными бумагами.

Пассивы ОАО Банк «Тульский промышленник» распределены следующим образом:

- депозиты физических лиц - 60%;

- собственный капитал - 15%;

- средства корпоративных вкладчиков - 18%.

На 01.01.2014 г. величина уставного капитала составляет 143 819 725 рублей.

Характеризуя положение Банка в отрасли, следует отметить, что рынок банковских услуг в регионе имеет ряд принципиальных отличий от других развивающихся банков. Отраслевая специализация участников рынка не усиливается, как обычно на развивающемся рынке, а уменьшается - все большее число банков стремится к универсальности. Соответственно происходит унификация банковского продукта, основными факторами конкурентной борьбы становится не только тарифная политика, но и территориальное деление, безупречность соблюдения объявленных обязательств, квалификация персонала, показатели надежности банковской структуры.

В настоящее время в Тульской области зарегистрировано 3 региональных банка, 1 небанковская кредитная организация и 14 филиалов (в том числе 13 филиалов банков из других регионов). По данным рейтинга «Интерфакс-100. Банки России. Основные показатели деятельности» ОАО Банк «Тульский промышленник» занимает следующие позиции:

- 588 место по величине активов среди 858 российских банков;

- 462 место по объему собственного капитала. Величина собственного капитала банка выросла на 4,3%.

- 564 место по величине нераспределенной прибыли.

Являясь региональным банком, «Тульский промышленник» имеет ряд очевидных преимуществ, свойственных именно «средним» региональным банкам:

- оперативность - способность в кратчайшие сроки реагировать на потребности клиента;

- индивидуальный подход к запросам клиентов;

- гибкость - способность быстрого приспособления деятельности банка к изменению внешней среды - законов, нормативов, технологий и т.п.

Собственный капитал банка увеличился на 6799 тыс. руб. (с 502418 тыс. руб. на 01.01.2013 до 509217 тыс. руб. на 01.01.2014 г.) или на 1,36%. Рост капитала произошел за счет нераспределенной прибыли 2013 г. в размере 14047 тыс. руб.

Балансовая прибыль на 01.01.2014 г. составила 14047 тыс. руб. В целом доходы банка уменьшились с 96669 тыс. руб. до 904934 тыс. руб. или на 61735 тыс. руб. (6,38%). Расходы банка сократились с 932185 тыс. руб. до 885216 тыс. руб., или на 46969 тыс. руб. (5,03%). Отзыв лицензии в 2013 г. у одного из региональных банков спровоцировал рост числа обратившихся в банк физических лиц по вопросу досрочного изъятия вкладов и увеличению числа переводов денежных средств со счетов юридических лиц.

Для выполнения своих обязательств перед кредиторами возвращен депозит, ранее размещенный в Банке России. Сумма выданных кредитов и приравненных к ним вложений сократилась на 548 330 тыс. руб. (с 2097706 тыс. руб. на 01.01.2013 до 1549376 тыс. руб. на 01.01.2014 г.) или на 11,37%.

Банк в последние годы ориентировался на кредитование сектора оптовой и розничной торговли (39,17 %), сельского хозяйства (7,5%), добычи полезных ископаемых (14,15%), обрабатывающего производства (10,32%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (10,98%), строительства (1,58%). Доля кредитования сектора малого и среднего бизнеса составила 47,89%. В структуре потребительского кредитования - ипотека 31,47%, кредиты на неотложные нужды 66,14%, автокредиты 2,39%.

Совокупная величина крупных кредитов (больше 5% от собственного капитала банка «Тульский промышленник») составила на 01.01.2014 г. 71,2% от общей величины кредитного портфеля (без депозитов в Банке России). Это ссуды, предоставленные надежным заемщикам угольной, металлургической промышленности, сельского хозяйства, торговли и транспорта.

Портфель потребительских кредитов на 01.01.2014 г. составляет 7,2% от кредитного портфеля банка. Крупных кредитных вложений в инвестиционные проекты банк не имеет. Совокупный резерв по кредитному портфелю на 01.01.2014 г. составляет 13,86% общий объем просроченной задолженности 2,88%.

Стратегия развития банка, планируемая к реализации в 2014-2015 гг., направлена на расширение клиентской базы, как в корпоративном сегменте, так и в отношении физических лиц, сохранение и увеличение темпов роста доходов от дополнительных услуг. Банк планирует продолжить работу, направленную на увеличение капитала, улучшение качества активов, увеличение рентабельности за счет снижения стоимости фондирования, прироста качественного кредитного портфеля, тем самым укрепляя свою инвестиционную привлекательность и свое положение, как на региональном, так и на федеральном уровне.

Приоритетные направления развития банка остаются неизменными:

1. комплексное обслуживание компаний корпоративного сегмента, прежде всего предприятий среднего и малого бизнеса;

2. высокотехнологичное обслуживание розничных клиентов;

3. дальнейшее совершенствование продуктового ряда с целью максимального охвата потребностей своих клиентов, расширение клиентской базы и спектра предлагаемых услуг;

4. развитие сети продаж.

Среди мероприятий, направленных на получение прибыли и повышение эффективности работы банка «Тульский промышленник», можно выделить следующие:

1. Увеличение уставного капитала банка на 100,0 млн. руб.

2. Заключение соглашений о сотрудничестве с новыми контрагентами в целях размещения избыточных ресурсов и регулирования недостаточной ликвидности.

3. Наращивание сбалансированного по рискам кредитного портфеля, обеспечивающего доходность активов банка на рыночном уровне, уменьшение доли проблемных кредитов.

4. Диверсификация кредитного портфеля, увеличение доли кредитования малого и среднего бизнеса Тульской области, а именно в городах присутствия банка - Новомосковске, Щекино, Алексине и прилегающих к ним районах.

5. Увеличение объемов кредитования по продукту «Овердрафтное кредитование» по картам «VISA GOLD» и «VISA CLASSIC».

6. Привлечение денежных средств населения во вклады и от юридических лиц в срочные депозиты.

7. Реализация «зарплатных» проектов на предприятиях городов Москвы, Тулы, Новомосковска, Алексина, Щекино по локальным и международным картам.

8. Развитие услуг по осуществлению переводов денежных средств по поручениям физических лиц.

9. Развитие услуги населению по аренде индивидуальных банковских сейфов.

10. Развитие сети банкоматов в Туле и Москве.

11. Расширение офисной сети банка - открытие внутренних структурных подразделений банка в г. Москве.

С учетом основных тенденций на отечественном рынке банковских услуг стратегические цели банка «Тульский промышленник» до 2015 г. остаются следующими: обеспечение роста инвестиционной привлекательности и сохранение лидерства на региональном рынке финансовых услуг путем модернизации управленческих и технологических процессов.

В период с конца октября по ноябрь 2013 г. имел место кризис доверия вкладчиков и клиентов к негосударственной банковской системе, вызванный отзывов лицензий у ряда средних банков, в том числе и одного из региональных банков. Только за четыре последних дней октября банк потерял 800 млн. руб. ликвидных средств из-за оттока вкладчиков и перевода

клиентами банка - юридическими лицами - своих средств в государственные банки. Период острого кризиса был преодолен за счет индивидуальной работы с клиентами и вкладчиками, использования «подушки ликвидности», непрерывного контроля за состоянием экономических нормативов, в том числе ликвидности, привлечения межбанковских кредитов.

На 01.01.2014 г. величина операционного риска банка, рассчитанная в соответствии с «Положением о порядке расчета операционного риска» № 346-П от 03.11.2009 г. равна 31887 тыс. руб. Размер влияния величины операционного риска на норматив Н1 достаточности капитала равен 4,3%. Чистые процентные доходы для расчета операционного риска равны 421005,0 тыс. руб., чистые непроцентные доходы 225301,0 тыс. руб., из расчета 3-х лет.

Актуальной проблемой деятельности региональных банков является поиск собственной ниши на банковском рынке. Такими нишами могут стать ипотечные и лизинговые продукты, андеррайтинг заемщиков, кредитование внешней торговли, консультационное и экспертное обслуживание, кредитование региональных программ развития и т.д.

На апрельском совещании 2014 г. Дмитрий Медведев говорил о том, что правительство должно учитывать возросшие политические риски при принятии решений по развитию банковской системы. «Экономика находится в целом в непростом положении. Помимо общеэкономических вызовов, которые имеют внешнее и внутренне происхождение, возросли и политические риски, что, безусловно, требует более внимательного отношения к тем решениям, которые мы принимаем», - сказал Д. Медведев на совещании по развитию банковской системы РФ. По его словам, в условиях экономической нестабильности и возросших политических рисков власти РФ намерены поддержать запас прочности отечественного банковского сектора.

Список литературы

1. Икаев З.Г. Региональные банки: особенности и проблемы развития/ З.Г. Икаев// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2010. Вып. №2. С.60

2. ОАО Банк «Тульский промышленник» [Электронный ресурс] / ОАО Банк «Тульский промышленник», лицензия ЦБ РФ № 2382. Электрон. дан, 1993-2014. Режим доступа: http://www.tulaprombank.ru, свободный. Загл. с экрана.

3. Региональные банки России: проблемы и тенденции развития [Электронный ресурс] / webeconomy.ru. Режим доступа: http://www.webeconomy.ru., свобод. Загл. с экрана.

4. Чирва Е. В. Маркетинговый анализ деятельности банка/ Е.В. Чирва// Маркетинг в России и за рубежом. 2013. №2. С.84

5. Савенкова Е.В. Экономические методы приоритетного развития инвестиционного предпринимательства /Е.В. Савенкова. М., 2004. 113 с.

Осетрова Ольга Владимировна, канд. техн. наук, доцент кафедры «Мировая экономика» ТулГУ, Россия, г. Тула, Тульский государственный университет

REGIONAL BANKS IN TRANSITION ECONOMIES: FEATURES AND DEVELOPMENT

STRATEGY

O.V. Osetrova

In this paper describes the features of the regional banks in the example of the Bank "Tula industrialist"; analyzed the concept of "regional bank" and formulated trends in the development of regional banks.

Keywords: banking system, banking services market, regional banks, the resource base of the bank, profitability, share capital, deposits of individuals, corporate depositors funds.

Osetrova Olga Vladimirovna, Candidate of Technical Sciences, Assistant professor of "WorldEconomy" TSU, Russia, Tula, Tula State University

УДК 338.583

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ

О.В. Сорвина

Определены основные условия и возможности реализации методов стратегического управления производственными затратами предприятия. Рекомендовано использовать методы стратегического управления производственными затратами предприятия для достижения долгосрочных целей и решения перспективных задач хозяйствующего субъекта, поддержания намеченной тенденции изменения величины текущих затрат и стабильного экономического роста и развития хозяйствующего субъекта, осуществления стратегического анализа, планирования и контроля производственных затрат, обоснования необходимости изменения производственной мощности, структуры и уровня производственных затрат.

Ключевые слова: производственные затраты; методы стратегического анализа; трансакционные издержки; затратообразующие факторы; стратегическое позиционирование.

Для достижения долгосрочных целей и решения перспективных задач хозяйствующего субъекта используются методы стратегического управления производственными затратами предприятия. К методам стратегического управления производственными затратами предприятия относятся следующие: метод анализа затратообразующих факторов; метод оценки добавленной стоимости; метод формирования цепочки ценностей; метод установления альтернативных затрат; метод определения трансак-ционных издержек; АВС-метод; метод стратегического позиционирования.