Cursor: аналитический обзор тендерных закупок лекарственных средств на территории России по итогам 2013 г

ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2013 г.

Развитие сектора государственных закупок ЛС по-прежнему вызывает интерес у всех участников фармацевтического рынка, а в этом году особое внимание уделялось вопросам вступления в силу нового федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». И несмотря на то, что 2013 г. был завершающим периодом проведения закупок в рамках прежнего 94-ФЗ, динамика развития сегмента существенно снизилась по сравнению с 2012 г.

Рынок тендерных закупок ЛС продолжает демонстрировать стабильный рост как по количеству торгов, так и по суммарному объему в денежном выражении. Общее количество объявленных тендеров на закупку готовых ЛС в 2013 г. увеличилось на 55% по сравнению с 2012 г. и составило 308 419. Из них 85% являются завершенными (объявлен победитель), 9% аукционов не состоялось, а у 6% тор-

гов результаты не известны по причине недоступности протокола (рис. 1). Основными причинами, по которым аукцион признается несостоявшимся, остаются отсутствие участников в торгах и отклонение всех поданных заявок. К концу года, в преддверии вступления в силу нового 44-ФЗ, существенно увеличилось количество объявленных тендеров, однако при этом наблюдалось значительное число торгов с

таблицаФ^ Объемы закупок за период 2011—2013 гг.

Год Начальная цена (млн руб.) Цена победителя (млн руб.) Экономия (млн руб.) Процент экономии

2011 186 698 168 444 18 254 10%

2012 275 580 249 701 25 879 9%

2013 282 755 254 606 28 149 10%

рисунок 1 Количество торгов за период 2011—2013 гг.

350 000 308 419

300 000

250 000 199 227 261 894

200 000 155 149  /

150 000 " П__" 173 683

100 000 50 000 132 236 21 557 1 356 20 663 4 881 29 074 17 451

0   п —— В

2011 2012 2013

| |— завершенные (объявлен победитель) | |— несостоявшиеся | |— протокол недоступен | |— общее количество

рисунок Структура распределения объемов торгов, 2011—2013 гг.

50 40 30 20 10 0

21

19 15

2011

2012

2013

| | — I квартал Ц— III квартал | | — II квартал Ц— ОТ квартал

48

45

33

26

%

22

22

18

19

12

«Курсор» — ведущая маркетинговая компания в сегменте тендерных закупок лекарственных средств, проводимых государственными и коммерческими заказчиками на территории России. На сегодняшний день пользователями базой данных «Курсор» являются более 7 800 специалистов из лидирующих фармацевтических компаний дистрибьюторов и производителей. На основе информации базы данных «Курсор» отслеживается весь цикл проведения торгов от начальной стадии (публикации извещения) до финальной — заключения государственного контракта. Удобство доступа к БД «Курсор» в онлайн-режиме позволяет пользователям работать со всей актуальной информацией и своевременно принимать бизнес-решения. А использование ретроспективных данных дает возможность анализировать и прогнозировать развитие нужного сегмента фармрынка. Команда аналитиков «Курсора» выполняет широкий спектр маркетинговых и аналитических исследований и различной степени сложности, а также предоставляет аналитические справки для министерств и ведомств в сфере здравоохранения РФ.

Дополнительная информация доступна на http://www.cursor-htd.com

некорректной информацией как в самой спецификации, так и в объявленной стартовой цене лота, что в большей степени и послужило росту числа несостоявшихся аукционов. Объем рынка государственных закупок также

164 12ИТ0°1Г31 ршшиим

параллельный взгляд на фармрынок

таблица Структура распределения торгов по видам размещения

Год Закупки 94-ФЗ Закупки ИИЗ-ФЗ Единственный поставщик

по количеству по объему по количеству по объему по количеству по объему

2011 99,66% 98,60% 0,34% 1,40%

2012 96,70% 96,92% 0,03% 0,01% 3,27% 3,07%

2013 96,75% 95,97% 0,50% 0,20% 2,75% 3,83%

таблицаТоп-10 заказчиков у единственного поставщика

Место Регион Объемы Доля в об-

в рейтинге Заказчик у единственного поставщика заказчика торгов (млн руб.) щем объеме торгов с ЕП

1 Министерство здравоохранения РФ Москва 2 693 24,85%

2 Департамент здравоохранения г. Москвы Москва 1 275 11,77%

3 ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ Республики Татарстан» Республика Татарстан 569 5,25%

4 ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» Республика Татарстан 447 4,13%

5 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани Республика Татарстан 245 2,26%

6 ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ Республики Татарстан» Республика Татарстан 224 2,07%

7 ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» Республика Татарстан 177 1,63%

8 ГАУЗ Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи» Республика Татарстан 161 1,49%

9 ГАУЗ «Городская больница №5» Республика Татарстан 157 1,45%

10 ГАУЗ «Детская республиканская клиническая Республика 154 1,42%

больница МЗ Республики Татарстан» Татарстан

вырос относительно 2012 г. и составил 282 755 млн руб. по объявленной цене, а по цене победителя — 254 606 млн руб. При этом экономия государственных средств остается на том же уровне, что и в предыдущие годы, — 10% (табл. 1). Однако темпы роста объема рынка заметно снизились — всего лишь 2 против 48% в 2012 г. Тем не менее следует отметить, что показатель объема торгов еще будет расти за счет опубликованных контрактов за 2013 г., размещенных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 2014 г. и последующие годы. Что касается поквартального распределения объемов торгов, то ситуация из года в год не меняется: наименьшая доля выпадает на I квартал, и резкий рост объемов торгов наблюдается в IV квартале (114 млрд руб.) (рис. 2). Однако по сравнению с 2012 г. значительный скачок торгов в конце 2013 г. был вызван еще и ажиотажем вокруг нового 44-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2014 г.

рисунок Структура лота

80 70 60 50 % 40 - 28,58 71,42 33,54 66,46 42,71 57,29 | |—монолот

30 20 - | | — смешанный

10 —

0 2011 2012 2013

таблицаРаспределение торгов по количеству участников

Год Доля в торгах с 1 участником Доля в торгах с несколькими участниками

в стоимостном объеме в общем количестве завершенных торгов

в стоимостном объеме в общем количестве завершенных торгов

2011 61% 46% 39% 54%

2012 57% 32% 43% 68%

2013 58% 35% 42% 65%

таблицаТоп-И5 победителей торгов в И013 г.

Место Объем Доля Изме-

в рей- Победитель поставок, в объеме нение

тинге млн руб. поставок к И01И г.

1 ЗАО «Р-Фарм» 31 898 12,53% 1%

2 ОАО «Фармстандарт» 17 678 6,94% 5%

3 ОАО «Фармимэкс» 12 337 4,85% 8%

4 ООО «Ирвин 2» 8 752 3,44% -19%

5 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 8 060 3,17% 26%

6 ООО «БИОТЭК» 5 827 2,29% 2%

7 ЗАО «Ланцет» 5 009 1,97% 27%

8 ГУП «Таттехмедфарм» 4 027 1,58% 6802%

9 ЗАО «Компания Интермедсервис» 3 972 1,56% 12%

10 ЗАО «Компания Фармстор» 3 823 1,50% 8%

11 ОАО «Фармация» 3 723 1,46% 4%

12 ЗАО «Империя-Фарма» 3 712 1,46% -15%

13 ООО «БСС» 3 337 1,31% 7%

14 ЗАО «РОСТА» 3 320 1,30% 30%

15 ГУП КК «Кубаньфармация» 3 075 1,21% 12%

16 ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» 3 068 1,21% 32%

17 ЗАО «НПК Катрен» 2 681 1,05% 60%

18 ООО «Тева» 2 551 1,00%

19 ЗАО «Фармацевт» 2 427 0,95% 41%

20 ООО «Ориола» 1 773 0,70% 46%

21 ЗАО «Торгово-промышленное

предприятие Северо-Запад» 1 744 0,69% 15%

22 ЗАО «ЦВ «ПРОТЕК» 1 696 0,67% 27%

23 ГК КК «Губернские аптеки» 1 578 0,62% -33%

24 ООО «ФАРМСКД» 1 541 0,61% -6%

25 ООО «Космофарм» 1 522 0,60% 190%

таблицаТоп-10 заказчиков

Место Сумма Доля

в рей- Заказчик торгов по торгам, в объеме

тинге млн руб. торгов

1 Министерство здравоохранения РФ 44 232 15,64%

2 Департамент здравоохранения г. Москвы 16 615 5,88%

3 ГУП КК «Кубаньфармация» 8 336 2,95%

4 Министерство здравоохранения Московской области 6 032 2,13%

5 Комитет по здравоохранению (Санкт-Петербург) 4 066 1,44%

6 Министерство здравоохранения 3 874 1,37%

Свердловской области

7 ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» 3 472 1,23%

8 Министерство здравоохранения 3 312 1,17%

Краснодарского края

9 ГКУ «Управление материально-технического обеспечения МЗ Республики Башкортостан» 3 032 1,07%

10 Министерство здравоохранения 2 227 0,79%

Челябинской области

При анализе торгов следует выделить три основных вида размещения: закупки ЛС, размещенные согласно 94-ФЗ; торги, размещенные заказчиками, подпадающими под действия ФЗ-223, и контракты с единственным поставщиком (без объявления тендера). Несмотря на то что ФЗ-223 действует уже второй год и дает заказчикам возможность использовать различные способы закупки, их доля в общем объеме торгов остается незначительной. А вот ситуация с закупками, где фигурирует единственный поставщик, неоднозначна: если в количественном отношении их доля уменьшилась (в силу того, что подобные контракты размещаются с большим опозданием и за 2013 г. еще будут продолжать публиковаться в 2014 г.), то доля в общем объеме торгов, напротив, несколько увеличилась относительно 2012 г. (табл. 2). В рейтинге заказчиков, заключавших контракт с единственным поставщиком, как и в прошлом году, продолжают занимать первые места Министерство здравоохранения РФ и Департамент здравоохранения г. Москвы. А вот в распределении остальных позиций наблюдаются кардинальные изменения: в 2013 г. активно использовали данную форму торгов представители Республики Татарстан, чем и заслужили оставшиеся места в рейтинге (табл. 3). Следует также отметить тенденцию к увеличению доли монолотов относительно лотов, в спецификации которых указано более одной позиции (рис. 3). Анализ торгов с одним и несколькими участниками позволяет выявить следующую ситуацию: если по количеству завершенных тендеров лидируют торги, в которых принимали участие более одного поставщика, то в структуре объемов закупок торги с одним участником получают большую долю (табл. 4)- А такое распределение свидетельствует о том, что в крупных торгах участвует, как правило, один игрок. А вот положение с поставщиками кардинально не меняется. Все также крупным игроком среди участников рынка государственных закупок ЛС остается компания ЗАО «Р-Фарм», с большим отрывом занимающая лидирующее место в рейтинге (с долей 12,53%). Пятерка победителей осталась прежней: как и в прошлом году, за «Р-Фарм» следуют ком-

1661ИТ0О1Г31 Ршшиим

таблица

параллельный взгляд на фармрынок

Структура объемов закупок по ФО

Федеральный округ РФ Цена победителя (млн руб.) Доля, % Изменение к 2012 г.

Центральный ФО 104 782 41,2% -24%

Приволжский ФО 37 873 14,9% 38%

Южный ФО 25 040 9,8% 21%

Сибирский ФО 23 349 9,2% 25%

Северо-Западный ФО 23 547 9,2% 65%

Уральский ФО 21 339 8,4% 53%

Дальневосточный ФО 9 388 3,7% 14%

Северо-Кавказский ФО 9 235 3,6% 10%

Байконур 54 0,0% 16%

Всего 254 606 100,0% 2%

таблица Распределение объемов торгов по ФО

Федеральный округ РФ Начальная цена (млн руб.) Цена победителя (млн руб.) Экономия (млн руб.) Процент экономии

Центральный ФО 113 881 104 782 9 099 8%

Приволжский ФО 42 046 37 873 4 172 10%

Южный ФО 27 892 25 040 2 852 10%

Сибирский ФО 27 354 23 349 4 006 15%

Северо-Западный ФО 26 590 23 547 3 044 11%

Уральский ФО 23 604 21 339 2 265 10%

Дальневосточный ФО 11 094 9 388 1 705 15%

Северо-Кавказский ФО 10 235 9 235 1 001 10%

Байконур 58 54 4 7%

Всего 282 755 254 606 28 148 10%

пании «Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2» и фирма «ЕВРОСЕРВИС». Но если большинство участников рейтинга показали прирост (в большей или в меньшей степени) относительно результатов прошлого года, то сумма контрактов ООО «Ирвин 2» в 2013 г. снизилась на 19% (табл. 5). Что касается заказчиков, то бесспорным лидером остается Министерство здравоохранения РФ с долей 15,64%, за ним следует Департамент здравоохранения г. Москвы (5,88%). Далее уже с небольшим отрывом друг от друга в рейтинге разместились министерства здравоохранения других регионов (табл. 6).

Структура тендерных закупок в региональном разрезе из года в год существенно не меняется. Лидирующим федеральным округом по объему закупок остается Центральный ФО, доля которого составляет 41% от общего объема заключенных контрактов (105 млрд руб.), при этом по сравнению с предыдущим годом данный объем снизился на 24%, что обусловлено переходом торгов с федерального на региональный уровень. За ним следует Приволжский ФО, доля которого уже составляет 15%, а прирост относительно предыдущего года — 38% (табл. 7).

таблица 9 Объемы закупок в рамках программы «7 нозологии»

МНН Начальная цена Цена победителя Процент Изменение

(млн руб.) (млн руб.) экономии к 2012 г.

Ритуксимаб 8 917 8 917 0,0% 5,7%

Бортезомиб 7 164 7 164 0,0% -15,0%

Интерферон бета-1а 4 201 4 196 0,1% 63,8%

Глатирамера ацетат 3 000 2 717 9,4% -69,8%

Эптаког альфа 2 600 2 600 0,0% 76,3%

Иматиниб 2 083 134 93,6% -97,9%

Октоког альфа 1 771 1 759 0,7% 34,9%

Имиглюцераза 1 334 1 387 -4,0% 28,7%

Дорназа альфа 1 214 1 214 0,0% -7,1%

Фактор свертывания крови VIII 1 118 1 118 0,0% -83,2%

Фактор свертывания крови IX 857 861 -0,4% -27,2%

Интерферон бета-^ 852 852 0,0% -48,2%

Такролимус 582 503 13,5% -33,5%

Микофеноловая кислота 301 297 1,4% -39,1%

Флударабин 221 203 8,4% -44,1%

Соматропин 191 191 0,0% -16,1%

Циклоспорин 145 144 0,4% -25,3%

Микофенолата мофетил 132 125 5,0% -40,1%

Всего 36 685 34 383 6,3% -33,6%

таблица 10 Победители торгов в рамках программы «7 нозологии»

Победитель Начальная цена Цена победителя Процент Доля,

(млн руб.) (млн руб.) экономии %

ОАО «Фармстандарт» 13 143 13 143 0,0% 38,2%

ООО «Ирвин 2» 7 730 7 727 0,0% 22,5%

ООО «БИОТЭК» 5 973 3 962 33,7% 11,5%

ОАО «Фармимэкс» 3 273 3 330 -1,7% 9,7%

ООО «Тева» 2 828 2 546 10,0% 7,4%

ООО«МЕДИПАЛ-ОНКО» 1 771 1 759 0,7% 5,1%

ЗАО «Р-Фарм» 676 656 3,0% 1,9%

ЗАО «РОСТА» 370 345 6,7% 1,0%

ООО «Ориола» 333 333 0,0% 1,0%

ЗАО «БИОКАД» 298 298 0,0% 0,9%

ЗАО МФПДК «БИОТЭК» 171 171 0,0% 0,5%

ООО «Яркая Звезда» 47 47 0,0% 0,1%

ЗАО «Корал-Мед» 42 42 0,0% 0,1%

ЗАО «Интермедфарм» 18 13 25,5% 0,0%

ООО «МАКФАРМА» 11 11 1,5% 0,0%

Всего 36 685 34 383 6,3% 100,0%

Что касается динамики цен в разрезе федеральных округов РФ, то максимальное снижение цены показал Сибирский ФО, где экономия составила 15% от начальной цены. В среднем федеральные округа держали этот показатель на уровне 10—11% (табл. 8). Отдельно следует сказать о ситуации с закупками Министерства здравоохранения РФ в рамках программы «7 нозо-логий». Если в 2012 г. на закупку препа-

ратов для лечения высокозатратных заболеваний было потрачено 51 800 млн руб., что на 158% превышало показатель 2011 г., то в 2013 г., к сожалению, сумма контрактов снизилась на 34% и составила 34 383 млн руб. (табл. 9). Лидерами, на долю которых приходится более 60% объема поставок в рамках программы «7 нозологий», по-прежнему остаются компании ОАО «Фармстан-дарт» и ООО «Ирвин 2» (табл. 10). Дан-

ные игроки являются единственными поставщиками топовых препаратов Ри-туксимаб и Бортезомиб. В завершение итогового обзора хочется выразить надежду, что с вступлением в силу нового 44-ФЗ контрактная система на рынке государственных закупок ЛС станет более прозрачной и доступной для всех участников фармацевтического рынка.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД