Тренд на рост

Тренд на рост

Юго-Западный банк Сбербанка прогнозирует рост выдачи ипотечных кредитов

Об актуальных трендах на рынке недвижимости, спросе и ценах на жилье, реакции покупателей на изменение ставок по ипотеке, а также последних нововведениях говорили 4 апреля на конференции для застройщиков и агентств недвижимости Domclick Digital Day. Порядка 420 партнеров Сбера участвовали в ней очно, еще 750 присоединились онлайн, а трансляции сессий посмотрело более 3,8 тыс. человек. Ключевыми спикерами мероприятия стали председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи и директор направления ипотечного кредитования и развития сервисов «Домклик» Юго-Западного банка Сбербанка Екатерина Плотникова.

В первом квартале 2024 года Юго-Западный банк Сбербанка выдал ипотечные кредиты на общую сумму 58 млрд руб. Такие данные озвучила в рамках конференции Екатерина Плотникова. В числе основных трендов на рынке ипотечного кредитования юга России в первом квартале текущего года госпожа Плотникова отметила рост выдачи жилищных кредитов на первичном рынке. Так, за первые три месяца 2024 года было выдано ипотечных кредитов на 19 млрд руб. против 17,4 млрд в первом квартале прошлого года. На вторичном рынке данный показатель составил 15,1 млрд руб. против 20,4 млрд руб. в первые три месяца 2023 года.

В целом по итогам 2023 года рост выдачи ипотеки на юге России составил 63% к показателям 2022 года. При этом рост на первичном рынке — 56%, на вторичном — 69%.

Как отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, минувший год был достаточно продуктивным для строительного рынка и рынка ипотечного кредитования. В первую очередь, по словам спикера, это касается проектного финансирования.

«Мы выдали порядка 300 проектных решений на сумму около 800 млрд руб. Поэтому, с точки зрения финансирования наших объектов, мы увеличили свой объем к 2022 году практически в два раза. Порядка 14 млн кв. м недвижимости в настоящее время финансируется с помощью наших решений. Вслед за этим получило свое развитие и ипотечное кредитование. Мы выдали 180 тыс. решений на юге России на 573 млрд руб. Поэтому, повторюсь, 2023 год был достаточно продуктивным»,— говорит господин Песенников.

По его словам, во многом активировали спрос программы государственной поддержки. Так, из всех принятых Сбером положительных ипотечных решений 44% составляет ипотека с господдержкой. «Порядка 80 тыс. семей в прошлом году получили ипотечные кредиты с помощью господдержки. И самые востребованные из них — это программа семейной ипотеки (порядка 41 тыс. семей). На втором месте — господдержка 2020»,— рассказал Анатолий Песенников.

В конце четвертого квартала 2023 года произошел ряд изменений, констатирует директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Он рассказал об актуальных трендах на рынке недвижимости — спросе и ценах на жилье, реакции покупателей на изменение ставок по ипотеке.

«Если сравнивать цифры первого квартала 2023 года с аналогичным периодом текущего года — они плюс-минус сопоставимы. Во втором квартале прогнозируется рост числа сделок на рынке. В апреле мы ожидаем приблизительно 15-процентный рост к марту, если говорить о единицах кредитования, и порядка 30 процентов роста по суммам. Если говорить о сравнении второго квартала 2024 года со вторым кварталом прошлого года, прогноз менее оптимистичен — порядка 13% по сделкам и порядка 20% по суммам»,— рассказал господин Лейпи.

Портрет клиента

Екатерина Плотникова отмечает, что 62% сделок на рынке ипотечного кредитования Краснодарского края совершается жителями Кубани, еще 5% — жителями Москвы и Московской области, 2% — жителями Ростовской области и 31% — жителями других регионов России. На ипотечном рынке Республики Крым и Севастополя 45% сделок за жителями полуострова, 10% — Московского региона, 6% — Краснодарского края и 39% — жителей других регионов. На рынке ипотечного кредитования Сбера Ростовской области местные жители совершают 87% сделок, жители Краснодарского края — 3%, Московского региона — 1%, других регионов — 9%.

В республиках Северного Кавказа местные жители совершают 50% покупок жилья в ипотеку от Сбера, жители Москвы и Московской области — 2%, Ставропольского края — 3%, других регионов — 45%. В Ставрополье жители края совершают 82% сделок, жители Карачаево-Черкесии — 3%, Дагестана — 2%, других регионов — 13%.

Что касается портрета клиента Сбера на юге России, то 56% сделок совершают женщины и 44% — мужчины. 64% заемщиков в браке и имеют более двух детей. Среднемесячный доход среднего заемщика составляет порядка 70 тыс. руб. Около 41% всех выдач обеспечены первоначальным взносом от 30 до 50%. Доля закредитованного населения ЮЗБ составляет 57%, клиентов с долговой нагрузкой 80%+ — 23%.

Средний чек ипотечного кредита условного жителя Краснодара составляет 4,2 млн руб., ему 38 лет, его средний доход — 74 тыс. руб. При этом стоимость жилья в Краснодаре составляет 141 тыс. руб. за кв. м на первичном рынке и 104 тыс. руб. — на «вторичке». Для Крыма и Севастополя средний чек составляет 3,8 млн руб., средний возраст заемщика — 41 год, его среднемесячный доход — 74 тыс. руб. Средняя стоимость квадратного метра жилья на полуострове: 180 тыс. руб. — на первичном рынке, 140 тыс. руб. — на вторичном.

В Ростове-на-Дону средний чек по ипотеке от Сбера — 3,1 млн руб. Средний возраст заемщика — 37 лет, его среднемесячный доход — 72 тыс. руб. Средняя стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке Ростовского региона — 117 тыс. руб., на вторичном — 102 тыс. руб.

В Ставрополье средний чек по ипотеке составляет 3,1 млн руб. Среднему заемщику — 37 лет, он получает в среднем 73 тыс. руб. в месяц. Жилье в Ставрополе стоит в среднем 109 тыс. руб. — «первичка» и 102 тыс. руб. — «вторичка».

Что касается республик Северного Кавказа, то средний чек по ипотеке здесь составляет 2,4 млн руб. Заемщику в среднем 35 лет, его средний доход — 45 тыс. руб. в месяц. Жилье на первичном рынке стоит в среднем 100 тыс. руб. за кв. м, на вторичном — 85 тыс. руб. за кв. м.

Позитивные изменения

За последние два года качество ипотечных заемщиков Сбера существенно выросло. По данным «Домклик», по сравнению с началом 2022 года доля кредитов, по которым просрочка платежа превышает 90 дней (NPL 90+), уменьшилась почти в два раза — с 0,42 до 0,26%. Об этом рассказал в рамках выступления на конференции Domclick Digital Day Алексей Лейпи.

«Мы связываем столь высокие темпы сокращения этого показателя со слаженной работой регулятора и банка. Напомню, что в 2023 году Банк России начал введение макропруденциальных надбавок для ограничения рисков закредитованности граждан. В марте этого года надбавки к коэффициентам риска вновь были повышены»,— говорит господин Лейпи.

Он также отмечает, что в прошлом году быстрее всего показатель NPL 90+ снижался во втором полугодии — при ажиотажном спросе. Тогда множество россиян стремились успеть взять кредит на выгодных условиях до повышения ставок и минимального первоначального взноса по основным льготным программам.

В числе позитивных изменений Алексей Лейпи напомнил, что 28 марта Сбер отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов банка, а с 4 апреля — полностью отменяется комиссия для объектов, строительство которых финансирует Сбер.

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram