Интегрированный отчет ПАО «Фосагро» за 2022 г. – Операционные результаты – Обзор результатов


Операционные результаты

В 2022 году ФосАгро поставило новый рекорд по объему производства и продаж. Выпуск агрохимической продукции по сравнению с прошлым годом мы увеличили на 4,6% до 11,1 млн тонн, а поставки нашим клиентам — на 6,8% до 11 млн тонн.

В ключевом для нас сегменте — фосфорсодержащих удобрений — третий год подряд мы демонстрируем темпы роста производства, превышающие 4% в год. Рыночная конъюнктура потребовала от нас существенного пересмотра продуктовой линейки. Так, по основным маркам удобрений—DAP/MAP — мы превысили показатели 2021 года на 16,1%, а по NPS — на 78%. В то же время производство NPK и APP было снижено по итогам года на 17,9% и 45,3% соответственно. Обеспечить такую производственную гибкость стало возможным благодаря выходу на полнуюмощность производства МАР на Волховском комплексе и успешной реализации ряда других инвестиционных проектов.

Темпы роста производства азотных удобрений ФосАгро в 2022 году были еще выше, чем в фосфорсодержащем сегменте — 5,6% год к году. Наиболее масштабно — более чем в два раза — выросло производство гранулированного сульфата аммония. Это стало возможным благодаря расширению мощностей по выпуску этого крайне востребованного рынком удобрения. Объем выпуска основной продукции азотного сегмента — карбамида — увеличился на 2,7%, до 1,7 млн тонн.

В 2022 году мы направили на создание новых и модернизацию, и расширение существующих производственных мощностей рекордные 63 млрд рублей (с учетом капитализируемых ремонтов). В 2023 году эти инвестиции возрастут до 67 млрд руб.

Принципиальным для ФосАгро приоритетом остается и обеспечение безопасной работы на наших промплощадках. В 2022 году нам удалось существенно снизить коэффициент частоты травм с потерей рабочего времени — до 0,38 (по сравнению с 0,81 годом ранее). Особенно успешно на этом направлении сработал коллектив Череповецкого комплекса, где этот коэффициент составил 0,12 — более чем в три раза ниже, чем по Компании в целом.

Александр Гильгенберг, генеральный директор АО «Апатит»

ФосАгро — крупнейший производитель жидких азотно-фосфорных удобрений в России.

В центре всего, что мы делаем, —
НАШ ПОТРЕБИТЕЛЬ

В 2022 году наша продуктовая линейка была расширена до 57 марок агрохимикатов, в том числе удобрений всех видов, и кормов, две из которых зарегистрированы в 2022 году. При этом значительную долю нашего предложения составляют сверхсовременные марки удобрений, разработанные за последние пять лет, в том числе две — в отчетном году.

SASB RT-CH-000.A

Добыча

Кировский филиал АО «Апатит» добывает апатит-нефелиновую руду на шести месторождениях Хибинского массива, расположенного в Мурманской области России. Добыча на месторождениях ведется как открытым, так и подземным способом. Запасы сырья Группы «ФосАгро» имеют магматическое происхождение, не связанное с накоплением тяжелых токсичных металлов. Выпускаемый апатитовый концентрат обладает исключительно высоким уровнем содержания P2O5. С учетом забалансовых запасов минерально-сырьевая база месторождений одного из самых богатых массивов мира обеспечит ресурсную основу для работы Группы «ФосАгро» примерно на 60 лет.

Незначительное снижение балансовых запасов по сравнению с 2021 годом соответствует объемам добытой руды.

В настоящее время профиль минерально-сырьевой базы Компании смещается от запасов для открытой разработки месторождений в сторону увеличения запасов подземных рудников. В отчетном году доля руды, добываемой подземным способом, составила 78,3%.

Совокупный объем добычи апатит-нефелиновой руды в 2022 году вырос на 3% и составил 39,51 млн т по сравнению с 38,45 млн т в 2021 году за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей на Кировском руднике (горизонт +10 м Кукисвумчорского месторождения) и Расвумчоррском руднике ДДК-4.

Рудные запасы месторождений Группы «ФосАгро» по состоянию на 1 января 2023 года

| Месторождение | Балансовые запасы, тыс. т (категории А + В + С1 + С2) | Среднее содержание P2O5, % |
| --- | --- | --- |
| Кукисвумчорское | 347 146 | 14,14 |
| Юкспорское | 456 620 | 13,81 |
| Апатитовый Цирк | 86 565 | 13,69 |
| Плато Расвумчорр | 85 878 | 10,67 |
| Коашвинское | 254 963 | 17,24 |
| Ньоркпахкское | 55 979 | 14,11 |
| Итого | 1 287 151 | 14,37 |

Кроме того, мы остаемся привержены активной реализации стратегии устойчивого развития. В частности, в 2022 году ГОК АО «Апатит» продолжил закупку электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях ПАО «ТГК-1». Объем поставок зеленой электроэнергии на ГОК в 2022 году составил 300 млн. кВт⋅ч Таким образом, 17,8% продукции горно-обогатительного комбината было выпущено с использованием зеленой электроэнергии.

Переработка руды

Объем производства,

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | Изменение 2022 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Апатитовый концентрат | 10 541,4 | 10 675,5 | 10 855,7 | 1,7 |
| Нефелиновый концентрат (с учетом сиенитового) | 1 159,4 | 1 123,1 | 1 175,8 | 4,7 |
| Итого | 11 700,8 | 11 798,6 | 12 031,5 | 2,0 |

Сырье

Объем производства,

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | Изменение 2022 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 1 970,3 | 1 931,1 | 1 985,3 | 2,8 |
| Фосфорная кислота | 2 716,8 | 2 952,0 | 3 199,4 | 8,4 |
| Серная кислота | 6 815,6 | 7 352,2 | 7 920,2 | 7,7 |
| Сульфат аммония | 293,9 | 259,0 | 322,6 | 24,6 |
| Итого сырья | 11 796,6 | 12 494,3 | 13 427,6 | 7,5 |

Объем производства,

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | Изменение 2022 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Фосфорсодержащие удобрения

Рост производства фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов в 2022 году, обеспеченный увеличением выпуска фосфорной кислоты, составил 4,2% к уровню прошлого года, в результате чего объем их выпуска и достиг 8,2 млн т.

Выпуск DAP/MAP-удобрений за тот же период увеличился на 16,1% и составил 4,2 млн т. Опережающий рост производства DAP/MAP-удобрений был связан как с запуском и выходом на полную мощность производства МАР-удобрений на Волховском комплексе, так и с более высоким спросом на двухкомпонентные удобрения в 2022 году.

Производство NPS в 2022 году увеличилось на 78,6% в годовом сопоставлении, до 1 млн т. Выпуск NPK и APP снизился по итогам года на 17,9 и 45,3% соответственно в связи с взаимозаменяемостью по ассортименту выпускаемых марок фосфорных удобрений, с учетом потребностей рынка.

Объем производства фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов,

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | Изменение 2022 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAP/MAP | 3 164,4 | 3 610,7 | 4 191,9 | 16,1 |
| NPK | 2 840,3 | 3 111,3 | 2 553,8 | (17,9) |
| NPS | 928,9 | 561,6 | 1 003,1 | 78,6 |
| APP | 205,8 | 208,6 | 114,0 | (45,3) |
| MCP | 392,1 | 390,6 | 361,6 | (7,4) |
| PKS | 46,4 | 10,8 | – | – |
| Итого | 7 577,9 | 7 893,6 | 8 224,4 | 4,2 |

Объем производства фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов,

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | Изменение 2022 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Азотные удобрения

Выпуск продукции азотного сегмента за 2022 год вырос на 5,6% по сравнению с 2021 годом и достиг 2,55 млн т. За счет реализации инвестиционного проекта по наращиванию мощностей по выпуску гранулированного сульфата аммония мы в 2022 году увеличили выпуск этого пользующегося устойчивым спросом удобрения более чем вдвое год к году, до 165,4 тыс. т. Производство карбамида за этот же период выросло на 2,7%, до 1 688,2 тыс. т. В 2022 году имело место несущественное плановое снижение выпуска аммиачной селитры до 693 млн т.

Объем производства азотных удобрений,

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | Изменение 2022 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиачная селитра | 691,5 | 694,8 | 693,0 | (0,3) |
| Карбамид | 1 679,1 | 1 643,2 | 1 688,2 | 2,7 |
| Сульфат аммония | 31,7 | 74,1 | 165,4 | 123,2 |
| Итого | 2 402,3 | 2 412,1 | 2 546,6 | 5,6 |

В 2022 году мы нарастили общий объем продаж удобрений на 6,8% по сравнению с 2021 годом, до рекордных 11 млн т.

Продажи фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов в 2022 году составили 8,4 млн т, увеличившись на 8,2% к уровню прошлого года. Данная положительная динамика была обеспечена высоким спросом на данный вид удобрений на рынках сбыта стран Азии, удовлетворить который мы смогли за счет увеличения объемов производства MAP-удобрений в 2022 году после запуска нового производства на Волховском комплексе.

Продажи в азотном сегменте по итогам 2022 года увеличились на 2,3% к уровню прошлого года. Основной прирост продаж был связан с высоким уровнем сезонного спроса и доступностью удобрений для конечных потребителей.

Объем продаж по основным видам продукции,

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | Изменение 2022 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Апатитовый концентрат | 3 151,8 | 2 677,6 | 2 041,2 | (23,8) |
| Нефелиновый концентрат | 1 159,0 | 1 125,2 | 1 176,4 | 4,6 |
| Итого | 4 310,8 | 3 802,8 | 3 217,6 | (15,4) |
| ФОСФОРСОДЕРЖАЩИЕ УДОБРЕНИЯ | | | | |
| DAP/MAP | 3 203,4 | 3 564,5 | 4 272,2 | 19,9 |
| NPK | 2 924,6 | 3 011,1 | 2 660,7 | (11,6) |
| NPS | 912,2 | 566,8 | 1 008,8 | 78,0 |
| APP | 200,3 | 206,3 | 111,6 | (45,9) |
| MCP | 378,6 | 405,2 | 349,1 | (13,8) |
| PKS | 49,8 | 8,5 | – | – |
| Итого | 7 668,9 | 7 762,4 | 8 402,4 | 8,2 |
| АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ | | | | |
| Аммиачная селитра | 618,6 | 798,0 | 661,6 | (17,1) |
| Карбамид | 1 649,0 | 1 616,3 | 1 741,8 | 7,8 |
| Сульфат аммония | 18,1 | 80,2 | 147,4 | 83,8 |
| Итого | 2 285,7 | 2 494,5 | 2 550,8 | 2,3 |
| Итого удобрений | 9 954,6 | 10 256,9 | 10 953,2 | 6,8 |
| ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | |
| STPP | 93,3 | 94,4 | 48,6 | (48,5) |
| Прочее | 90,4 | 82,9 | 95,4 | (15,1) |
| Итого продукции | 183,7 | 177,3 | 144,0 | (18,8) |

Объем продаж по основным видам продукции,

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | Изменение 2022 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рынок азотных удобрений в первом квартале 2023 года характеризуется избыточным предложением на рынке вследствие высоких переходящих запасов (в странах Европы, Северной и Южной Америки), что продолжает оказывать негативное воздействие на цены.

Цены на фосфорные удобрения в настоящий момент стабилизировались. Можно ожидать, что поддержку ценовым уровням будет оказывать прогнозируемый в первом квартале 2023 года рост сезонной активности в Южной Америке и, в частности, в Бразилии, а также на внутреннем рынке США после существенного сокращения импорта в 2022 году.