Сжатая полоса рынка

Рынок сельхозмашиностроения во втором квартале замедлил падение до 23% с 27% в январе—июне. В отрасли по-прежнему говорят о низких доходах аграриев, в Минпромторге отмечают снижение импорта, «проигрывающего конкуренцию» российским заводам. При этом на фоне спада российские концерны требуют увеличения их господдержки, тогда как иностранцы говорят, что ограничение конкуренции сделает технику менее доступной для аграриев.

Как рассказали “Ъ” в Минпромторге, во втором квартале рынок сельхозтехники замедлил падение до 23% с 27% в январе—марте. Всего за полугодие заводы РФ отгрузили продукцию на 38 млрд руб. Импорт упал более чем на 30%, по тракторам падение свыше 50%, по комбайнам — более 40%. Иностранные концерны «проигрывают конкуренцию», на фоне падения доходов аграрии выбирают российскую технику, которая не уступает по цене, качеству и эффективности, считают в ведомстве, отмечая и рост экспорта на 56,9%, до 6,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 июля). Доля заводов РФ по основным сегментам (комбайны, полноприводные тракторы, самоходные опрыскиватели, дисковые бороны, плуги, косилки) в штуках составила 55%, добавили в министерстве.

В «Росспецмаше» (объединяет российских производителей) говорят о восстановлении рынка и сокращении импорта, но сочли ситуацию с платежеспособным спросом аграриев «непростой». Глава «Евротехники» Вадим Смирнов говорит, что при большой урожайности, но низких ценах на продукцию и подорожании ГСМ на 20–25% снизилась доходность аграриев, что «привело к сокращению поставок техники весной». В «Ростсельмаше» говорят о спаде спроса более чем на 30% в первом квартале и начале второго, напоминая и о сложностях с льготными кредитами по линии Минсельхоза (деньги бюджет выдал, см. “Ъ” от 1 июня). На Алтайском заводе сельхозмашиностроения отмечают, что в январе—июне продажи компании в РФ сократились на 3%.

Но региональный менеджер по продажам ООО «Маниту Восток» Павел Коньков заметил, что «динамика продаж техники Manitou в январе—июне положительная», импорт не упал. «В начале года было небольшое замедление спроса, мы связываем это с затянувшейся весной,— продолжает он.— К середине года ситуация нормализовалась». Господин Коньков отметил небольшой рост спроса из-за начала уборки урожая и предстоящей посевной, но ограничивает рост рынка повышение утильсбора в июне, колебания курсов валют и повышение НДС с 1 января, последние два фактора скорректируют спрос во втором полугодии.

Низкий спрос обострил борьбу между российскими и иностранными концернами. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на рынке РФ «неконкурентные условия»: «Они "Ростсельмаш" свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в ЕАЭС». Российские концерны ранее сетовали, что господдержка белорусского «Гомсельмаша» создает неравные условия на рынке. Представитель в РФ союза производителей сельхозтехники VDMA Agricultural Machinery Михаил Мизин говорит, что «отрасль может успешно развиваться только в условиях равной конкуренции с ведущими брендами». По его словам, ряд нишевых продуктов не производится в РФ и «ограничение конкуренции сделает технику менее доступной для аграриев, что скажется на их рентабельности». Господин Мизин говорит, что иностранцы готовы локализовать производства в РФ, многие инвестировали значительные средства и «ждут встречного движения от государства в виде прозрачных и выполнимых условий локализации, программ стимулирования инвестиций, страховки от неухудшения регулирования и честной конкуренции».

В «Росспецмаше» для стимулирования спроса предлагали правительству, в частности, стабилизировать цены на аграрную продукцию, исполнить поручение президента о запрете закупок за счет бюджета иностранной техники, поднять субсидии на скидки для аграриев (постановление 1432) в 2019 и 2020 годах до 15 млрд руб. в год (за пять лет на это дали 34 млрд руб.). Как сообщили “Ъ” в ассоциации, правительство поручило ведомствам проработать вопрос, по просьбе Минпромторга «Росспецмаш» направил дополнительную информацию. В Claas (локализовался в РФ) поддерживают рост субсидий и увеличение скидок.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting замечает, что механизм минимальных гарантированных цен на агропродукцию «эффективно работает во многих странах». Также он назвал целесообразным рост господдержки по 1432 «в контексте задач по наращиванию экспорта и повышению механизации села».