В кризис банки раскинули карты

В прошлом году опережающую динамику среди всех розничных продуктов показали кредитные карты. Объем кредитов по ним в 2022 году вырос на 21% и продолжил рост в начале текущего года. Продукт сохранит до конца года положительную динамику, несмотря на сдерживающие факторы, которые окажут влияние на динамику выдач.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минувший год оказался непростым для банковского сектора: кризисные явления в экономике, сокращение доходов населения, ухудшение платежеспособности не позволили повторить высокие результаты 2021 года. Но некоторые сегменты финансового рынка получили дополнительный импульс к развитию.

По данным ЦБ общий портфель кредитов физлицам вырос в 2022 году на 9,5%, достигнув 27,4 трлн руб. При этом годовой темп роста потребительского (необеспеченного) кредитования составил около 3% — это гораздо ниже результатов 2021 года, когда было более 20%. Впрочем, отдельные виды кредитов показали динамику, выбивающуюся из общей картины.

Согласно, посегментному анализу, предоставленному “Ъ” аналитической компанией Frank RG, лидерами роста в 2022 году в рознице стали кредитки.

Их совокупный портфель в денежном выражении увеличился на 21%, до 2,422 трлн руб., на втором месте по темпам роста ипотека — +17% (14,836 трлн руб.), кредиты наличными и автокредиты продемонстрировали нулевой рост портфеля (9,306 трлн руб. и 1,316 трлн руб. соответственно). POS-кредиты ушли в минус: их портфель сократился на 4%, до 255,1 млрд руб. за год.

В количественном выражении портфель кредитных карт тоже вырос в прошлом год — на 12%, до 46,37 млн шт. А к 1 февраля текущего года этот показатель превысил 47 млн шт. Кредитки — самый многочисленный сегмент в розничном кредитовании. На втором месте кредиты наличными — 34,6 млн шт. в портфеле.

В текущем году портфель кредитных карт продолжил расти, увеличившись в целом по рынку по итогам первых двух месяцев на 2,25, до 2,476 трлн руб.

У отдельных крупных игроков рост был более существенным. «В феврале текущего года выдачи кредитных карт в Почта-банке выросли на 10% по сравнению с январем и на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,— сообщили в пресс-службе банка.— По итогам марта также ожидаем дальнейшего роста выдач кредитных карт — порядка 15–20% по сравнению с февралем».

В нынешнем году клиенты ВТБ наращивают свой интерес к кредитным картам: рост выдач в феврале по сравнению с январем составил 32%, в марте мы наблюдаем похожую тенденцию, отметили в ВТБ. По оценке банка, выдачи в этом сегменте могут прирасти на 30% к 2022 году.

В 2023 году можно ожидать сохранения высоких темпов роста портфеля и выдачи кредитов по действующим кредитным картам, опережающим рост других сегментов рынка, отмечает проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко.

При прочих равных мы ожидаем в текущем году роста розничного кредитования, в том числе в сегменте кредитных карт (рост может превысить 15%), говорит директор группы финансовых рейтингов АКРА Михаил Полухин.

Кредитки неслучайно стали лидерами роста в кризисном 2022 году. «Кредитная карта как инструмент наиболее приемлема в сложные периоды, поскольку нагрузка на клиента с точки зрения минимальных платежей составляет в среднем не более 5% от основного долга, что позволяет комфортно его выплачивать,— отметила руководитель центра кредитных карт Росбанка Наталья Зубенко.— Для банка инструмент также удобен своей гибкостью с точки зрения регулирования риска и нагрузки на клиента».

Данный сегмент является одним из наиболее доходных, однако и уровень рисков в нем повышенный, что предполагает более консервативный скоринговый подход к выдачам, добавляет господин Полухин.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин указывает, что по кредитным картам банки в нестабильное время смогли оперативно перестроить свои бизнес-модели, регулируя лимитами и уровнем ставок соотношение риск-доходности.

По словам Анны Стогниенко, развитие продуктов с длительным льготным периодом (до 120 и даже 180 дней без процентов) создает комфортные условия для пользования кредитными картами для оплаты крупных покупок (как аналогам потребительских кредитов) и, соответственно, способствует росту кредитного портфеля. Потенциал роста рынка — в увеличении активности уже выданных карт и росте утилизации кредитного лимита. Половина действующих кредитных карт неактивна, но по ним установлены кредитные лимиты, поэтому в случае необходимости действующие клиенты могут воспользоваться этими средствами, свидетельствуют данные Frank RG.

«Однако ограничение рисков со стороны ЦБ (показатели ПДН — предельной долговой нагрузки) снижает суммы одобряемых кредитных лимитов,— отмечает госпожа Стогниенко.— Экономическая и политическая неопределенность вынуждают банки снижать уровень одобрения заявок на кредитные карты для новых клиентов». Действительно, средний чек у карточных кредитов невелик — 52,6 тыс. руб., для сравнения: по кредитам наличными этот показатель составляет 268,6 тыс. руб.

«В текущих условиях часть клиентов пересмотрели стратегию потребления и стараются совершать меньше спонтанных, необоснованных покупок»,— указывает Константин Бородулин. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев обращает внимание на то, что ужесточение регуляторных мер в части долговой нагрузки населения обуславливает необходимость более жесткой оценки потенциальных заемщиков, что приведет к росту доли отказов в кредитах. «Для поддержания совокупных объемов розничного кредитования банки улучшают условия по кредитным картам, которые могут выдавать проверенным клиентам,— продолжает он.— Кредитные карты не могут полностью заменить кредиты наличными, но за счет повышения льготного периода могут стать важным источником удовлетворения краткосрочной потребности в денежных средствах».

Тем не менее важно понимать, что кредитные карты исторически являются наиболее рискованным видом кредитования и потенциальные потери от невозврата закладываются в повышенную процентную ставку, отмечает Константин Бородулин.

По итогам прошлого года количество карт, по которым допущена просроченная задолженность, достигло 3,5 млн шт., приводит данные президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

По данным БКИ «Скорринг Бюро» (входит в топ-3 по объему данных) портфель просроченных кредитных карт к 28 февраля составил 184,2 млрд руб., а число карт с просрочкой 90+ достигло 3,07 млн шт.

Однако в случае стабильной макроэкономической ситуации уровень просрочки, вероятнее всего, будет оставаться стабильным, в том числе по причине возобновления продажи банками проблемных долгов с баланса, полагает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Сдерживающим фактором для роста рынка кредитных карт может стать набирающий обороты рынок рассрочек. Развитие альтернативных продуктов (рассрочек / BNPL) снижает количество потенциальных клиентов и их обороты по кредитным картам, говорит Анна Стогниеко. В будущем дополнительное давление на выдачи по данному продукту окажут различные программы рассрочки, активно предлагаемые банками в партнерстве с различными маркетплейсами и магазинами, соглашается господин Бородулин.

В то время как потребительское кредитование в 2022 году с трудом восстановилось до показателей 2021 года, рассрочка показала десятикратный рост.

Общий оборот BNPL в 2022 году в России другие собеседники “Ъ” на рынке оценивают до нескольких десятков миллиардов рублей. В России в чистом виде BNPL-сервис предлагают такие игроки, как «Тинькофф» («Долями»), Сбербанк («Плати частями»), Альфа-банк («Подели»), а также маркетплейсы: «Яндекс» («Сплит»), ЦФТ (PayStep), Ozon.

При этом банки активно развивают данный сегмент и в виде сопутствующего кредитным картам. «Важным трендом текущего года станет перераспределение спроса в сторону программ рассрочек. В январе мы запустили услугу рассрочки по кредитной карте,— отмечают в ВТБ.— Сервис подходит для уже совершенных за последние 30 дней покупок по кредитной карте и оформляется сразу на несколько трансакций. В конце года мы также намерены запустить BNPL-сервисы, которые позволят совершать покупки на короткий срок без процентов и переплат непосредственно в маркетплейсах и магазинах».

Кредитки позволяют банкам гибко регулировать долговую нагрузку с помощью лимитов в периоды кризиса, указывают эксперты. Для граждан этот продукт удобен небольшим ежемесячным платежом. Возобновляемым лимитом. И беспроцентным при определенных условиях периодом пользования заемными средствами.

Кредитки продолжат пользоваться спросом и в текущем году, несмотря на ряд сдерживающих факторов, которые окажут влияние на динамику выдач.