Банки оценили «Ленту»

Deutsche Bank, один из организаторов IPO ритейлера «Лента», оценил компанию в 241–265 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обзор банка (около $6,8–7,5 млрд по текущему курсу). По информации аналитиков, акционеры планируют продать на бирже 20–25% акций компании. Соответственно, исходя из оценки Deutsche Bank, объем IPO может составить 48,2–66,25 млрд руб. ($1,3–1,87 млрд по текущему курсу).

«ВТБ Капитал» оценил «Ленту» в $5,291–6,185 млрд, сообщается в обзоре банка. Нижняя граница соответствует оценке ритейлера в 10,7 прогнозной EBITDA за 2014 год, верхняя граница — 12,2 EV/EBITDA за 2014 год.

«Лента» объявила официально о планах провести IPO в Лондоне и Москве в понедельник. Предполагается, что средства от IPO привлекут акционеры «Ленты»: свои акции планируют продать TPG (владеет 49,8% в компании), «ВТБ Капитал» (11,7%) и ЕБРР (21,5%). Для акционеров и компании предусмотрен 180-дневный запрет на продажу акций после IPO, для менеджмента lock up период составит 365 дней. Организаторы смогут воспользоваться опционом на доразмещение акций в размере 15% от объема IPO.