Картам раздали лимиты

В первом квартале средние лимиты по кредитным картам (без учета их утилизации) выросли до уровня первой половины 2016 года, когда кризисные явления в розничном кредитовании еще не развернулись в полную силу. Однако люди не спешат пользоваться высокими лимитами, напротив, снижая процент использования кредитных средств по картам. По мнению экспертов, повышение банками лимитов по кредиткам — попытка спровоцировать дополнительные траты хороших заемщиков, которая вряд ли окажется успешной.

В понедельник Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, входит в тройку крупнейших БКИ) опубликовало исследование, основанное на данных 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в бюро. Согласно ему, средний лимит по кредитным картам в первом квартале 2019 года вырос до 55,5 тыс. руб., что соответствует уровню первого полугодия 2016 года, когда кризис в банковской системе в целом и в розничном кредитовании в частности только начинался. При этом за год размер кредитного лимита по картам, по подсчетам НБКИ, вырос на 11,6%. Эти данные не учитывают утилизацию лимита держателями карт, то есть в первую очередь отражают поведение банков.

О поведении заемщиков свидетельствует именно утилизация кредитных лимитов, предоставленных банками, и она, по данным НБКИ, в первом квартале этого года снизилась. Если в среднем в прошлом году этот показатель находился на уровне 60%, то по итогам первого квартала 2019 года опустился до 57,9%. «Снижение утилизации лимитов в целом обусловлено тем, что рост средней суммы лимита опережает темпы роста задолженности,— поясняет и. о. генерального директора Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Мясников.— Так, за прошедший год средний долг заемщика по кредитной карте вырос на 8%, с 26 тыс. до 28 тыс. руб., при этом средний лимит по карте за тот же период увеличился на 15%: с 61 тыс. до 70 тыс. руб.». Это связано с тем, что на протяжении 2018 года банки активно наращивали выдачи новых карт, в том числе и за счет увеличения лимитов, что в итоге отразилось на всем портфеле, при этом траты заемщиков тоже росли, но менее высокими темпами, указывает он.

В то же время, если говорить о сегментах клиентов, которым предлагается повышение лимитов, то в первую очередь это обеспеченные граждане. «Мы наблюдаем увеличение лимитов по картам в зависимости от доходов клиента,— говорит гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.— Основной рост приходится на тех, у кого среднемесячный доход от 100 тыс. руб. и более». По его словам, лимиты в этом сегменте примерно в два раза выше месячного дохода клиента, а вот их утилизация ниже, чем в других сегментах, и составляет 20–27%. «Повышая лимиты таким клиентам, банки стимулируют их к более крупным приобретениям за счет кредитных средств, впрочем, клиенты в этой категории довольно консервативны»,— указывает господин Лагуткин. Такой подход сказывается на общем уровне утилизации кредитных лимитов.

Банкиры связывают снижение утилизации кредитных лимитов по картам с ростом финансовой грамотности населения. «Клиенты стараются уложиться в грейс-период и погасить кредит по карте как можно раньше, не позволяя себе накопить большую сумму задолженности,— говорит исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка "Русский стандарт" Ростислав Яныкин.— При этом одновременно банки активно повышают кредитные лимиты по картам надежным клиентам, но владельцы карт не сразу начинают пользоваться новыми возможностями, сохраняя в текущем периоде привычные для них суммы трат».

«Полагаю, для банков такой темп роста кредитных лимитов — вынужденный шаг, связанный с тем, что надежных заемщиков на рынке осталось очень мало»,— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Реальные доходы россиян падают пять лет подряд, за это время накопленное снижение составило около 11%, качество клиентской базы падает, люди обрели рискованную привычку перекредитовываться,— поясняет он.— Уровень утилизации кредитного лимита снижается, потому что люди ощущают эти растущие риски кредитования при падающих доходах и тратят меньше».