POS по ветру

ВТБ 24 вслед за Сбербанком решил войти в самый доходный сегмент банковской розницы — POS-кредитование. Банк планирует в конце этого года начать завоевание рынка, причем начать не со столицы, а с регионов. Основных игроков экспресс-кредитования планы госбанков не пугают: они уверены, что быстро занять существенную долю этого рынка новичкам не удастся.

Впервые о выходе на новый рынок Сбербанк объявил в конце 2009 года. Предполагалось, что уже летом 2011-го лидер российской розницы займется POS-кредитованием (Point of Sale — кредитование в точках продаж). Намереваясь выйти в новый для себя сегмент, крупнейший банк страны объявил о создании специального банка в партнерстве с французской группой BNP Paribas (кредитует в торговых сетях под брендом Cetelem). Но запуск программы перенесен на конец 2012-го.

В апреле стало известно о том, что выйти в сегмент экспресс-кредитования намерен и ВТБ 24. В банке подтвердили, что этот вопрос прорабатывается, но окончательного решения пока не принято. Подробностей о предполагаемой стратегии развития в банке не раскрывают, известно лишь, что ВТБ 24 планирует заходить на рынок POS-кредитования через регионы — банк интересуется городами с населением от 200 тыс. до 500 тыс. жителей.

Заинтересованность банков в этом сегменте вполне понятна. Средняя доходность кредитного портфеля основных игроков этого рынка составляет примерно 40-60% годовых, тогда как ставки по кредитам наличными в Сбербанке и ВТБ 24 не превышают 20% годовых. Однако рынок POS-кредитования, как заявляют его основные игроки, уже сформирован, и они не собираются сдавать его без боя. По данным компании Frank Research Group, лидирующие позиции на рынке кредитования в торговых точках занимают "Хоум Кредит", ОТП-банк, Альфа-банк, Русфинанс-банк и "Русский стандарт".

Основные участники рынка не высказывают никаких опасений по поводу планов двух крупнейших государственных банков потеснить их в сегменте POS-кредитования. По мнению банкиров, у госбанков, естественно, есть шансы завоевать долю рынка, но сделать это будет совсем не просто. Качество рынка POS-кредитования зависит прежде всего от розничных сетей, а не от банков. И он уже поделен между основными игроками, поэтому быстро добиться каких-то успехов не получится. Как уверяют участники рынка, здесь важен не столько классический опыт универсальных банков, сколько гибкий подход в отношениях с партнерами. Нужно активно реагировать на запросы торговых сетей и в зависимости от этого корректировать свои программы.

Ни Сбербанк, ни ВТБ 24 пока не раскрывают конкретных условий, на которых они готовы выдавать кредиты заемщикам и конкурировать с основными игроками. Участники рынка предполагают, что одним из способов борьбы за клиента будет демпинг со стороны новых игроков. Но чтобы такая стратегия действительно принесла результаты, придется предлагать очень существенные скидки. А в этом случае — из-за повышенной рискованности рынка — бизнес может оказаться убыточным. "В основном все банки предлагают более или менее одинаковые условия. Время от времени проводятся различные промоакции, когда ставки по кредиту значительно снижаются, и только в это время можно почувствовать эластичность спроса. В ипотеке понижение ставки даже на 0,5-1% ощутимо для клиентов, в POS-кредитовании — нет. Суммы кредита небольшие — 10-20 тыс. руб., и клиенты не ориентируются на размер ставок, они смотрят на ежемесячные выплаты. И они все равно оформят кредит, несмотря на ставки",— считает начальник управления потребительского кредитования банка "Ренессанс Кредит" Николай Тепляков.

Помимо снижения процентных ставок Сбербанк и ВТБ 24 могут использовать и другие средства в борьбе за клиента. По мнению директора по продажам программ POS-кредитования банка "Траст" Александра Кротова, "новым игрокам, чтобы войти на рынок, уже давно необходимы не только деньги, но и технологии". "Не думаю, что единственная политика входа на рынок для Сбербанка и ВТБ будет связана с демпингом. На первом этапе им необходимо создать технологии, которые должны быть не хуже, чем у основных игроков на рынке",— считает Александр Кротов. "Не вызывает сомнений, что Сбербанк и ВТБ 24 будут использовать свою клиентскую базу по корпоративному кредитованию для наращивания числа партнеров по POS-кредитованию. При обсуждении выдачи корпоративных кредитов эти банки смогут предлагать торгово-сервисным предприятиям (ТСП) также программы работы по реализации потребительского кредитования на их торговых площадках",— говорит Андрей Сокольский, старший вице-президент Альфа-банка. Действительно, новым игрокам придется поломать голову над тем, чем они смогут привлечь клиентов и торговые сети в части экспресс-кредитования. Особенно сейчас: темпы роста в этом сегменте замедляются, и даже ведущим банкам приходится нелегко, придумывая новые, интересные для клиентов продукты, отличные от тех, что предлагают конкуренты.

Посткризисный 2010-й стал годом бума потребительского кредитования вообще и в частности кредитования в точках продаж. Тогда рынок вырос более чем на 50%. Рынок POS-кредитов в 2011 году замедлил рост по сравнению с 2010-м. В прошлом году рост составил всего 17%. В 2012 году, по прогнозу экспертов, рост на рынке сохранится, но его темпы, скорее всего, снизятся. "Темпы роста POS-кредитования будут невысокими из-за перераспределения рынка в сторону кредитов наличными и кредитных карт",— уверен начальник управления развития продуктов и технологий дирекции развития POS-бизнеса ОТП-банка Александр Васильев.

Сейчас Альфа-банк готовится запустить кредитную карту с фиксированным платежом. Независимо от суммы покупки, которая будет совершена с помощью карты, заемщику предлагается погашать кредит равными платежами. Как рассказали в банке, примерно в 90% случаев картами пользуются для снятия наличных. Сложность с кредитными картами состоит в том, что заемщику трудно правильно высчитать, какую сумму он должен внести в зависимости от того, насколько активно он пользовался картой.

Сегодня продуктовые линейки банков примерно одинаковы, значительного отличия в процентных ставках по продуктам не наблюдаются. Ставки по кредитам в торговых точках варьируются от 10% до 90% годовых. Наибольшие ставки будут при покупке, например, сотовых телефонов. "Если в 2003-2007 годах наибольшая доля приходилась на бытовые товары — холодильники, кухонные плиты, стиральные машины, то в 2007-2011 годах спрос сместился на более статусные товары — компьютеры, мобильники, планшеты. Но в ближайшие несколько лет этот сегмент начнет уступать лидерство стремительно набирающим обороты сегментам: одежда, мебель и строительные материалы. Сегодня их доля уж составляет 30%",— рассказывает директор департамента потребительского кредитования ХКФ-банка Александр Антоненко.

Как отмечают участники рынка, маржа в POS-кредитовании постепенно снижается, и этот сегмент становится скорее каналом привлечения клиентов, чем каналом продаж. Поскольку кредитование постепенно смещается в сторону более дорогих товаров, например мебели и шуб, банки предлагают меньшие ставки по кредиту. Некоторые участники рынка стали активнее кредитовать медицинские услуги, туристические поездки. Как правило, по таким товарам в связи с их низкой ликвидностью ниже риски, но выше сроки и суммы кредитов. Например, в ХКФ-банке минимальная ставка по кредиту в точке продаж — 7,68%, однако за счет того, что компания предоставляет скидку на покупку товара, кредит не обременен переплатой.

Банки пытаются как-то разнообразить свои продукты. Например, появляются продукты с изменяющейся процентной ставкой в течение всего срока кредитования: в случае досрочного погашения до определенного времени клиент пользуется кредитом по пониженной ставке, в случае же, если клиенту удобнее пользоваться кредитом в течение всего срока выдачи, он продолжает выплачивать долг по стандартной схеме.

В банке "Ренессанс Кредит" можно оформить кредит на покупку мебели и товаров для дома. В первые полгода ставка по этому кредиту будет равняться 27,75% годовых. Если не удалось погасить кредит в обозначенное время, процент по кредиту вырастет до 70% годовых. Кредит можно оформить максимум на два года, минимальный первоначальный взнос — 10% стоимости покупки, а сумма кредита — от 3 тыс. до 150 тыс. руб. Кредит на мобильный телефон (максимум до 30 тыс. руб.) с первоначальным взносом в 10% его стоимости обойдется в 69% годовых (полная стоимость кредита — 95,15%). Кредит на отдых можно оформить на год, а максимальная сумма, которую банк готов предоставить,— 150 тыс. руб. под 39% годовых (полная стоимость кредита — 46,84%). Если с кредитом на мебель клиент расплатится в течение полугода, а с кредитом на телефон — в первые четыре месяца, компания компенсирует проценты по кредиту. Для оформления кредита нужно не так уж много: паспорт, гражданство РФ, заявленный доход от 6 тыс. руб. и стаж не менее трех месяцев на последнем месте работы.

Чтобы отдохнуть в кредит с помощью Кредит Европа банка, нужно помимо основного документа (паспорт) предоставить дополнительный — загранпаспорт, водительские права или пенсионное свидетельство. И в этом случае ставка по кредиту будет меньше — 24-29% годовых в зависимости от суммы кредита (максимум — 500 тыс. руб.) и срока кредитования.

Как правило, для получения кредита в торговых точках достаточно предъявить паспорт. В редких случаях могут запросить второй документ — загранпаспорт, страховое пенсионное свидетельство, водительские права, ИНН и т. д. Сумма кредита варьируется от 2 тыс. до 200 тыс. руб. При этом средняя сумма кредита сейчас растет. Помимо документов заемщик должен иметь постоянную регистрацию в районе предоставления кредита, постоянную работу (стаж на последнем месте работы — не менее трех месяцев) и иметь возможность указать домашний и рабочий телефон. Возраст заемщика, как правило, должен быть не меньше 21 года. По подсчетам Альфа-банка, сейчас в среднем по рынку доля одобрения по экспресс-кредитам в торговых точках составляет около 70%.

БАНК
Первоначальный
взнос (% от
суммы покупки)
Стоимость
товара
(руб.)
Срок
кредита
Время на
оформление
Необходимые
документы
Ставка по
кредиту (%
годовых)
Ежемесячный
платеж
(руб.)
Переплата
по кредиту
(руб.)
АЛЬФА-БАНК
0
10 000
1 год
10 мин.
Паспорт
45
1050
2601
КРЕДИТ ЕВРОПА
БАНК
10
10 000
10 мес.
30 мин.
Паспорт
23,56
1 000,0
1 000,0
ОТП-БАНК
0
10 000
1 год
15 мин.
Паспорт
47,7
1 070
2 750
РЕНЕССАНС КРЕДИТ
10
10 000
1 год
15-20 мин.
Паспорт
37,55
908
1 904
ТРАСТ
0
10 000
1 год
5 мин.
Паспорт
67,4
1 167,00
4 051,00
ХКФ-БАНК
50
10 000
1 год
15 мин.
Паспорт, второй
документ, карта
Хоум Кредита
59
563,5
1 762

POS-кредит на покупку мебели

БАНК
Первоначальный
взнос (% от
суммы покупки)
Стоимость
товара
(руб.)
Срок
кредита
Время на
оформление
Необходимые
документы
Ставка по
кредиту (%
годовых)
Ежемесячный
платеж
(руб.)
Переплата
по кредиту
(руб.)
АЛЬФА-БАНК
0
50 000
1 год
10 мин.
Паспорт
20
4632
5580
КРЕДИТ ЕВРОПА
БАНК
20
50 000
1 год
15 мин.
Паспорт
8,8
3 494
1 932
ОТП-БАНК
0
50 000
1 год
15 мин.
Паспорт
24,3
4 740
6 816
РЕНЕССАНС КРЕДИТ
10
50 000
1 год
15-20 мин.
Паспорт
24,9-35,43
4255-4498
6062-8980
ТРАСТ
0
50 000
1 год
5 мин.
Паспорт
34,6
4988
9930
ХКФ-БАНК
0
50 000
1 год
15 мин.
Паспорт
17,89
4 578
0*

* За счет скидки магазина переплата не возникает.