Кабель не тянется

Рост рынка платного телевидения в России в 2014 году замедлится — с 10% до 4% в количестве абонентов и с 14% до 9% в денежном выражении, прогнозирует J`son & Partners Consulting (J&P). Операторы пока не только не готовы продолжать региональную экспансию, но и испытывают усиливающуюся конкуренцию со стороны видеосервисов в интернете.

По итогам 2013 года абонентская база платного телевидения выросла на 10%, до 35,1 млн клиентов, то есть 64% всех российских домохозяйств, подсчитали в исследовании J&P. В денежном выражении объем этого рынка увеличился на 14,2%, до 57,1 млрд руб. Наиболее крупным сегментом было кабельное телевидение. На него приходилось 54,6% всей выручки, тогда как на спутниковое ТВ — 32%, а на IPTV — 13,3%. Однако именно IPTV демонстрировало наиболее высокие темпы роста — на 47,2%. Сегмент спутникового ТВ вырос на 18,5%, а кабельного — всего на 0,02%, отмечается в исследовании.

ARPU (средний счет одного абонента в месяц) платного ТВ в 2013 году составлял 136 руб. Самая низкая абонентская плата была у Национальной спутниковой компании (НСК; бренд "Триколор ТВ"): стоимость расширенного пакета обходилась пользователям всего в 75 руб. в месяц. НСК при этом была крупнейшим игроком рынка по количеству абонентов с долей 29%, далее следовали "Ростелеком" (21%), МТС (7,4%), "ЭР-Телеком" (7,4%) и "Орион-Экспресс" (5%).

Но уже по итогам 2014 года рост рынка заметно замедлится. Так, абонентская база платного ТВ увеличится только на 4%, а объем рынка — на 9%. По мнению J&P, операторы платного ТВ по-прежнему не смогут возобновить региональную экспансию из-за сложности получения больших долгосрочных займов. При этом усилится конкуренция со стороны так называемого нелинейного ТВ, то есть просмотра видео через интернет. В борьбе за удержание абонентов операторы продолжат предлагать все больше дополнительных сервисов.

В ближайшие пять лет рынок платного ТВ будет расти в среднем всего на 3% в год в денежном выражении, прогнозирует J&P. Таким образом, в 2018 году объем рынка достигнет 75,9 млрд руб. Абонентская база операторов вырастет на 17%, до 40,9 млн домохозяйств, а проникновение увеличится с 64% до 75%. Кабельное ТВ при этом останется крупнейшим сегментом рынка, но его доля снизится до 48%. Доля спутникового ТВ останется на прежнем уровне — 33%, а вот IPTV вырастет до 18%.

Данные J&P несколько отличаются от представленных ранее оценок iKS-Consulting. По оценке последней компании, абонентская база платного ТВ выросла в 2013 году на 11%, до 34,6 млн человек, а объем рынка — на 16%, до 54 млрд руб. В пятерку лидеров по количеству абонентов iKS-Consulting включал те же компании, но оценивал также и доходы компаний. В этом случае позиции лидеров отличались: на "Ростелеком" приходился 21% рынка, на НСК — 13%, МТС — 11%, "ЭР-Телеком" — 9%, "НТВ-плюс" — 9%. На этот год аналитики агентства прогнозировали прирост абонентской базы платного ТВ на 5%, до 36,2 млн домохозяйств, а объема рынка в деньгах — на 10%, до 59 млрд руб.