Настойки стойки

Избалованные водкой хорошей и не очень, россияне все больше внимания уделяют другим крепким напиткам. Доля настоек, ликеров, наливок и десертных напитков, по данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, в первом полугодии 2008 года выросла до 13,7%. Сегмент, правда, растет прежде всего за счет горьких настоек крепостью не ниже 37,5% — к остальным товарным категориям производители большого интереса не проявляют.

Водка схлынула

Сегмент ликероводочных изделий (ЛВИ) в России сейчас развивается активнее водочного, утверждает эксперт алкогольной отрасли, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По данным ЦИФРРА за первое полугодие 2008 года, если взять весь объем рынка (производство, импорт и экспорт) водки и ЛВИ (настойки, ликеры, наливки, десертные напитки) в России, то доля ЛВИ выросла до 13,7%, став, по словам господина Дробиза, "мощнейшим, самостоятельным сегментом". Таким образом, сейчас объем сегмента ЛВИ — 18,495 млн дал, что в денежном выражении составляет $1,918 млрд, оценивает ЦИФРРА. "Убежден, что именно сегмент ЛВИ сегодня реально отнимает покупателей у водки, а не коньяк или виски",— говорит эксперт.

"Водка теряет позиции — это тенденция последних 15 лет,— объясняет начальник управления информации и внешних связей ФГУП "Росспиртпром" Дмитрий Добров.— В СССР на нее приходилось 85-88% общего объема потребления алкогольной продукции". Причин несколько. Во-первых, существенно (по сравнению с советскими временами) увеличился ассортимент существующих категорий товаров — раньше было три-четыре вида пива, а теперь их сотни, то же самое с вином. Во-вторых, появились новые категории, например категория алкогольных коктейлей, которой не было раньше. То же самое происходит и внутри собственно сегмента водки и ЛВИ: часть потребителей водки проявляют интерес к настойкам, перцовкам и т. д. "Уменьшение объемной доли водки и увеличение доли ЛВИ — это приведение рынка к естественным пропорциям (по сравнению с 1990-ми.— BG), когда на нем представлен нормальный, разнообразный ассортимент",— дополняет директор по маркетингу и инновациям компании "Союз-Виктан" Теймур Ахундов.

Не стоит сбрасывать со счетов и такой фактор, как мода на напитки, указывает пресс-секретарь компании Nemiroff Тагир Имангулов. На Западе сейчас популярна водка, она активно теснит традиционные напитки — виски, ром, текилу, джин. "В России мы наблюдаем обратный процесс: потребление национального напитка водки стагнирует, а потребление экзотического для нас алкоголя растет. Вкусовые водки, горилки очень удачно попадают в тренд интереса к новым вкусам,— утверждает господин Имангулов.— И в ближайшие годы этот интерес будет расти".

Он обращает внимание на то, что Nemiroff предпочитает не использовать для классификации ликероводочной продукции устаревшие советские ГОСТы. "Продукцию мы делаем согласно своим рецептурным разработкам, и нам, как международной компании, удобнее работать по принятой в мире классификации, которая делит водку на классическую и вкусовую (flavoured vodka),— отмечает господин Имангулов.— Вкусовые водки "Медовая с перцем" и "Украинская березовая особая", а также "Житняя с медом", дополненные сладкой настойкой "Клюква на коньяке", забрали себе 35% от общего объема продукции компании".

Медовая настойчивость

Наиболее динамично развивающимся сегментом рынка ликероводочных изделий сегодня стали горькие настойки крепостью не ниже 37,5%. В ситуации, когда обычная водка теряет позиции, потребитель все чаще обращает свое внимание на этот приготовленный путем настаивания спирта на различных плодах, косточках, пряностях, душистых и целебных травах напиток, сопоставимый по крепости с водкой: до 45 градусов. "Данные показывают, что доля настоек увеличивается. Правда, пока их удельный вес остается не очень большим: если сравнивать первые полугодия 2007 года и 2008-го, их доля увеличилась с 4,8 до 5,8% (см. таблицу 1.— BG)",— отмечает руководитель направления ad hoc и исследований розницы исследовательской компании "Бизнес Аналитика" Снежана Равлюк. Вымирающим видом ликероводочных изделий Вадим Дробиз из ЦИФРРА называет наливки (сладкий фруктово-ягодный спиртной напиток крепостью 18-20%, вырабатываемый из спиртованных соков и настоев свежих фруктов и ягод). По его словам, в портфелях федеральных компаний они занимают совсем незначительное место — обычно одну-две позиции в линейке.

Основной прирост сегменту ЛВИ дают медовые и перцовые настойки, отмечает Вадим Дробиз из ЦИФРРА. В 2002 году компания Nemiroff первой вывела на российский рынок горилку "Медовая с перцем". "Выпустив в 1998 году "Медовую", мы создали новую водочную категорию — украинские горилки,— вспоминает Тагир Имангулов.— Уже скоро нас начали копировать, в портфелях других компаний стали появляться аналогичные продукты".

Посчитали важным присутствие в линейке своей продукции медово-перцовых настоек и российские компании. Так, в ассортименте группы "Ладога" есть горькие настойки "Перцовочка мягкая", "Перцовочка" и "Перцовочка с медом". Группа "Русский алкоголь" с этого августа начала продажу премиальной горилки "Чорний & Микола" и "Гречана на меду" (настойка на гречишном меду). "В нише недостаточно игроков,— говорит PR-директор "Русского алкоголя" Александр Коровка.— Между тем это тот продукт, к которому потребитель уже готов".

Не остались в стороне и украинские конкуренты Nemiroff. Компания "Союз-Виктан" в августе также расширила линейку водки "Мерная" настойкой "Перцовая". Для "Союз-Виктана" настойки — новая сфера деятельности. Пока на них приходится лишь 1% от общей продукции российского портфеля, но в компании рассчитывают на дальнейший рост этой цифры.

Свои перцовые и медовые настойки разные производители помещают в разные ценовые ниши. Так, горилка Nemiroff "Медовая с перцем" стоит в рознице от 280 руб. за 0,5 л, "Чорний & Микола" и "Гречана на меду" (цена в рознице от 190 руб. за 0,5 л) попадают в премиальный сегмент, а "Перцовая" от "Союз-Виктана" (от 130 руб. за 0,5 л) и линейка горьких настоек от "Ладоги" (от 110 руб. за 0, 5 л) — в среднеценовой.

Спор за вкусы

Экспериментировать со вкусами настоек водочники не спешат. "Популярные вкусы хорошо известны. Это в первую очередь медовый, перцовый, березовый, кедровый (см. таблицу 2.— BG),— говорит Тагир Имангулов из Nemiroff.— Они позволяют ассоциировать вкусовую водку с мужским напитком и адресуют ее главным потребителям — мужчинам (см. таблицу 3.— BG). Водка со вкусом клубники или манго будет восприниматься как женская, и ей будет сложнее найти свою аудиторию, а экзотика плохо приживается на наших рынках, так что мы очень взвешенно подходим к выводу нового вкуса".

Травяные или другие растительные настойки в последние годы сохранились лишь в качестве локальных брендов в регионах. По наблюдениям представителей алкогольных компаний, их популярность падает. Комментируя сокращение выпуска настойки "Таежная тропа", PR-директор группы "Русский алкоголь" Александр Коровка отмечает, что "спрос на специфические, похожие на бальзам напитки сегодня минимален, поскольку они в первую очередь воспринимаются как лекарственное средство".

Промышленная группа "Ладога" — один из немногих производителей, запустивших линейку не только настоек, но и наливок. Правда, компания постаралась минимизировать риски и отдала предпочтение хорошо известным еще с советских времен брендам — "Сливянка", "Спотыкач", "Запеканка". Выпуск линейки настоек "Ладога" также начала с исторических брендов — "Зверобоя", "Зубровки", "Рябины на коньяке". Производитель осваивает и выпуск настоек по собственной рецептуре — в августе в ассортименте появилась сладкая настойка "Престиж. Лесная ягода". Сейчас на долю ЛВИ приходится 25% производства "Ладоги", и в компании не исключают его дальнейшего роста.

Однако в портфеле крупных водочников ЛВИ, как правило, занимают менее заметное место. Гендиректор компании "Алкогольные заводы Гросс" Виктор Самойлов отмечает, что, специализируясь на производстве и продаже водки, настойки его компания производит для лояльных потребителей водочной марки "Славянская", у которых возникает желание попробовать новые вкусы. Кроме того, в прошлом году "Заводы Гросс" запустили и федеральный бренд "Марьяж" (коньячные настойки с ароматами миндаля, вишни, рябины, клюквы и черной смородины), но его появление мало повлияло на долю ЛВИ в общем объеме производства, которая по-прежнему составляет не более 1%.

Схожей стратегии придерживается и группа "Синергия", где 90% приходится на производство водки и лишь 10% отводится ЛВИ. Последние оказались в собственности компании вместе с приобретенными региональными ликероводочными предприятиями (в частности, заводом "Уссурийский бальзам"). Зампред правления группы Сергей Молчанов отмечает, что в планы "Синергии" не входит превращение этих региональных брендов в федеральные. "Настойки и бальзамы "Уссурийского бальзама" представлены в основном в Хабаровском и Приморском краях,— рассказывает он.— Они пользуются хорошим спросом у локальных потребителей, и сейчас нет необходимости выводить эту продукцию на федеральный уровень. Окупить листинг такой продукции в сети будет значительно сложнее, чем листинг федерального водочного бренда".

Маловероятно, что сегмент ЛВИ сможет занять более 10% рынка, полагает Снежана Равлюк. С ней не согласен президент группы "Ладога" Вениамин Грабарь, который прогнозирует рост доли ЛВИ до 20-25% от общего объема легального рынка крепкого алкоголя. "Доля ЛВИ дорастет до 15% от общего объема, а дальше начнется ярко выраженное замедление",— оценивает перспективы сегмента Вадим Дробиз. "Есть стереотипные вкусы, но это не значит, что нужно ограничить рынок только ими, ведь вкусов, которые могут построить новую категорию, не один и не два,— говорит Теймур Ахундов.— Два года назад никто и не думал про кедровые настойки, а теперь в рейтинге популярности вкусов они занимают второе место после классической водки".

Таблица 1. Российский рынок водки и горьких настоек*

Категория
I пол. 2007
года
II пол. 2007
года
I пол. 2008
года
Водка
95,2
94,7
94,2
Настойки
4,8
5,3
5,8

*Доли рынка в процентах по стоимости без учета точек общепита; учитывались все города с населением свыше 100 тыс. человек.

Источник: "Бизнес Аналитика", аудит розничной торговли.

Таблица 2. Вкусовые предпочтения потребителей водки и ликероводочных изделий*

| | |
| --- | --- |
| Классическая | 75,3 |
| Кедровая | 6,2 |
| Ржаная | 5,3 |
| Березовая | 5,2 |
| Медовая | 1,6 |
| Лимонная | 1,5 |
| Липовая | 0,9 |
| Другая | 4,1 |

*Данные за первое полугодие 2008 года в процентах от числа опрошенных без учета точек общепита; учитывались города с населением свыше 100 тыс. человек.

Источник: "Бизнес Аналитика", аудит розничной торговли.