Статистическое исследование мирового рынка говядины

Статистическое исследование мирового рынка говядины

Е.М. Дусаева, д.э.н., профессор, Оренбургский ГАУ; Ж.Н. Куванов, н.с, ВНИИМС РАСХН

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) позволяет российским товаропроизводителям на равных условиях с другими странами конкурировать на мировых рынках сельскохозяйственного сырья, закрытых для не-членов ВТО посредством жёсткого ветеринарного контроля и фитосанитарного регулирования. С 1990-х гг. ежегодный рост мировой торговли мясом составляет 6%. Торговые потоки мясной продукции во многом определяются сырьевой базой стран — участниц мирового рынка, предпочтениями потребителей, структурой внутреннего производства. Потребление говядины в России в последние два десятилетия неуклонно снижалось. По данным USDA, российское потребление данного вида мяса в 2011 г. составило 2481 млн т, при этом отечественное производство мяса крупного рогатого скота в 2011 г. составило 1,71 млн т.

В потребительских предпочтениях человека говядина превосходит другие виды мяса по содержанию белка и отдельных витаминов, кислот, необходимых для роста организма. Наличие в ней конъюгированной линолевой кислоты

(^А) уменьшает образование подкожного жира, стимулирует иммунную систему, увеличивает мышечную массу, понижает уровень холестерина в крови, останавливает развитие сахарного диабета II типа, предупреждает развитие сердечнососудистых заболеваний [1].

С целью оценки конкурентных преимуществ отечественного скотоводства и недостатков в его развитии возникает потребность в проведении анализа состояния мирового рынка говядины с определением основных стран — производителей, экспортёров и импортёров мяса крупного рогатого скота.

Увеличение населения в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Северной Африки, Ближнего Востока и повышение его благосостояния стимулировало потребление говядины в мире, что обусловило жёсткую конкуренцию на рынке между основными странами-импортёрами и привело к росту мировых цен.

На мировой рынок говядины влияет состояние производства, которое подвержено влиянию множества факторов. Важнейшим из них является поголовье крупного рогатого скота. За период с 2007 по 2011 г. в мире наблюдается незначительное его изменение. В 2011 г. оно составило чуть более 1 млрд гол., в том числе

Рис. 1 - Поголовье крупного рогатого скота по странам мира, 2011 г., тыс. гол.

мясного скота 200 млн гол. Самое большое в мире поголовье крупного рогатого скота — в Индии (рис. 1, табл. 1). В конце 2011 г. в данной стране насчитывалось 324,3 млн гол., что составляет около 32% от численности мирового поголовья крупного рогатого скота.

На втором месте в мире по поголовью крупного рогатого скота находится Бразилия с поголовьем в 2011 г. почти в 197,3 тыс. гол., по динамике прироста она занимает первое место среди стран, входящих в десятку лидеров, за ней следуют Индия и Австралия соответственно. Китай занимает третье место, поголовье крупного рогатого скота составляет 103,9 млн гол.

За анализируемый период наблюдается снижение объёмов мирового производства говядины (табл. 2).

По итогам 2011 г. мировое производство составило 56888 тыс. т, тогда как в 2007 г. было произведено 58618 тыс. т, (сокращение составило 3%). Мировым лидером в производстве говядины являются США, на долю которых

приходится 21,1% от мирового производства. В 2011 г. в США произведено 11997 тыс. т мяса, что на 0,4% меньше, чем в предыдущем году В Бразилии в 2011 г. было произведено 9030 тыс. т мяса крупного рогатого скота (меньше показателя предыдущего года на 0,9%), а доля страны по итогам года составила 15,9% от объёмов мирового производства. На третьем месте по объёму выпуска говядины в мире находится Евросоюз (ЕС-27) с суммарным объёмом производства в 8030 тыс. т в 2011 г. Доля ЕС составляет 14,1%.

Наибольший рост объёмов производства говядины в исследуемом периоде наблюдается в Индии, Мексике и Австралии. Эти страны входят в пятерку лидеров по поголовью скота и количеству забитых на мясо животных. Рост производства говядины в этих странах способствовал увеличению мирового экспорта. За последние два года мировой экспорт мяса крупного рогатого скота (говядины и телятины) растёт умеренными темпами. За период 2009—2011 гг. средний темп

1. Динамика поголовья крупного рогатого скота по странам мира, тыс. голов

Страна Год 2011 г. в %

2008 2009 2010 2011 к 2008 г.

Индия 309900 316400 320800 324300 4,6

Бразилия 179540 185159 190925 197280 9,9

Китай 105722 105430 104814 103944 -1,7

США 94521 93881 92582 91450 -3,2

ЕС-27 88837 88300 86993 85750 -3,5

Аргентина 54260 49057 48156 48856 -10,0

Колумбия 30775 30845 30971 30896 0,4

Австралия 27321 27907 26733 27500 0,7

Мексика 22666 22192 21456 20075 -11,4

Россия 21040 20677 20000 19600 -6,8

Канада 13195 12905 12457 12615 -4,4

Венесуэла 13270 13100 12750 12125 -8,6

Уругвай 11950 11828 11337 11367 -4,9

Новая Зеландия 9715 9917 9907 10050 3,4

Мир 1033782 1028624 1012085 1017719 -1,5

Удельный вес поголовья крупного рогатого скота России, % 2,03 2,01 1,97 1,92

2. Производство мяса крупного рогатого скота по странам мира, тыс. т

Страна Год 2011 г. в %

2007 2008 2009 2010 2011 к 2010 г.

США 12097 12163 11891 12047 11997 -0,4

Бразилия 9303 9024 8935 9115 9030 -0,9

ЕС-27 8188 8090 7913 8048 8030 -0,2

Китай 6134 6132 5764 5600 5550 -0,9

Индия 2413 2552 2514 2842 3170 11,5

Аргентина 3300 3150 3380 2620 2530 -3,4

Австралия 2172 2159 2129 2087 2150 3,0

Мексика 1600 1667 1700 1751 1825 4,2

Пакистан 1344 1388 1441 1470 1435 -2,4

Россия 1430 1490 1460 1435 1360 -5,2

Канада 1278 1289 1252 1272 1170 -8,0

Прочие 9359 9278 8803 8830 8641 -2,1

Мир 58618 58382 57182 57117 56888 -0,4

Удельный вес Российской Федерации, % 2,4 2,6 2,6 2,5 2,4

роста составил 4,2% в год. Объём мирового экспорта говядины в 2011 г. составил 8155 тыс. т, что на 3,7% превышает показатель 2010 г.

Лидером по объёму экспорта говядины в натуральном выражении в мире является Австралия. В 2011 г. этой страной было поставлено на экспорт 1410 тыс. т мяса крупного рогатого скота, что на 3,1% больше, чем в предыдущем году. Австралия по итогам 2011 г. занимает 17,3% общемирового экспорта говядины. На втором месте по объёмам экспортных поставок мяса крупного рогатого скота находится Бразилия, на долю которой приходится 16,4%. В 2011 г. из этой страны на мировой рынок было поставлено 1340 тыс. т говядины, что ниже уровня предыдущего года на 14% [2]. Третий по величине поставщик говядины в мире — США. Доля этой страны в 2011 г. составила 15,5%, а поставки данного вида мяса на мировой рынок по итогам года — 1265 тыс. т. Среди крупных поставщиков говядины на мировой рынок также следует выделить Индию, Новую Зеландию, Евросоюз и Канаду (табл. 3). Исследование динамики по-

ставок мяса крупного рогатого скота на мировой рынок по странам-экспортёрам в 2008—2011 гг. показывает, что за последние 5 лет произошло изменение долей различных стран в мировом экспорте говядины. Начиная с 2009 г. поставки говядины из Индии на мировой рынок значительно выросли, и в ближайшие годы, согласно прогнозу МСХ США, превысят уровень ведущих мировых поставщиков [3].

Мировым лидером по объёму экспорта говядины в стоимостном выражении также является Австралия с долей 12,6%. По итогам 2010 г. этой страной было поставлено на экспорт мяса крупного рогатого скота на 3925,1 млн долл., что на 16,2% больше, чем в 2009 г. Второй по величине поставок данного вида мяса страной в мире по итогам 2010 г. является Бразилия, с долей в структуре мирового экспорта в 12,4% и объёмом поставок в деньгах — 3861,1 млн долл. Доля третьего по величине поставщика в мире — США в стоимостной структуре составляет 10,9%, а поставки по итогам 2010 г. из этой страны были равны 3397,1 млн долл.

3. Динамика поставок говядины на мировой рынок по странам в 2008—2011 гг., тыс. т

Страна Год 2011 г. в % к 2010 г.

2008 2009 2010 2011

Австралия 1407 1364 1368 1410 3,1

Бразилия 1801 1596 1558 1340 -14,0

США 905 878 1043 1265 21,3

Индия 672 609 917 1220 33,0

Новая Зеландия 533 514 530 503 -5,1

ЕС-27 204 148 338 448 32,5

Канада 494 480 523 426 -18,5

Уругвай 361 376 347 305 -12,1

Аргентина 423 655 298 254 -14,8

Беларусь 91 158 181 210 16,0

Мексика 42 51 103 148 43,7

Прочие 718 680 660 626 -5,2

Мир 7651 7509 7866 8155 3,7

4. Динамика поставок говядины на мировой рынок в стоимостном выражении по странам-экспортёрам в 2006—2010 гг., тыс. долл. США

Страна Год 2010 г. % к 2009 г.

2006 2007 2008 2009 2010

Австралия 3665098 3720204 4182808 3378933 3925060 16,2

Бразилия 3134506 3485727 4006246 3022566 3861061 27,7

США 1429174 1897363 2696862 2484912 3397114 36,7

Нидерланды 2130226 2522052 2798886 2612344 2387188 -8,6

Германия 1769662 1661234 2139927 1960395 1935390 -1,3

Ирландия 1657180 1833001 2013681 1737717 1726 81 -0,6

Новая Зеландия 1168139 1156629 1347541 1127850 1374770 21,9

Франция 1127228 1241493 1454648 1347197 1310866 -2,7

Канада 1104758 1049414 1144767 1004673 1273924 26,8

Уругвай 936143 795803 1193330 952388 1133677 19,0

Аргентина 1116091 1209332 1368812 1529872 1103544 -27,9

Польша 472275 553626 800291 795465 986140 24,0

Парагвай 403181 349248 596802 553024 880053 59,1

Бельгия 572500 662227 759901 687673 719335 4,6

Индия 674408 806671 1107142 984072 715041 -27,3

Мир 24191945 26613520 32395946 28797204 31254865 8,5

Странами — лидерами в экспорте говядины отрегулированы нормативно-правовые акты по кооперации и взаимоотношениям между контрагентами при купле-продаже скотоводческой продукции и на высоком уровне организованы технологичные специализированные фермы, откормочные предприятия, убойные и мясоперерабатывающие комплексы и логистические центры. Животные и их туши оцениваются по государственным стандартам, принятым в 70-х годах XX в. (Канада, США).

В таблице 4 представлена динамика поставок говядины на мировой рынок в стоимостном выражении по странам-экспортёрам в 2006—

2010 гг.

С 2006 по 2010 г. Австралия в стоимостной структуре мирового экспорта сократила свою долю с 15,2 до 12,6%. Доля Бразилии в стоимостном выражении экспорта говядины сократилась с 13 в 2006 г. до 12,4% в 2010 г. Доля США, наоборот, с каждым годом увеличивается, с 5,9 в 2006 до 10,9% в 2010 г.

В последние годы в объёме мирового импорта мяса крупного рогатого скота наблюдается по-

ложительная динамика. Средний темп роста за 2009—2011 гг. составляет 1,1%. Объём мирового импорта говядины по итогам 2011 г. составил 6990 тыс. т, что на 1,1% больше, чем в 2010 г. (рис. 2).

Мировым лидером по импорту говядины в натуральном выражении в мире, по данным МСХ США, в 2009—2011 гг. являлась Россия. В 2011 г. Россией было импортировано 1130 тыс. т говядины в пересчёте на убойный вес, что на 5,1% больше, чем в 2010 г. По итогам 2011 г. Россия занимала 16,2% общемирового импорта говядины. Однако до кризиса 2008 г., который резко сократил спрос на блочное мясо, в страну импортировалось более 17,5% мяса крупного рогатого скота от мирового уровня. США являются вторым крупнейшим импортёром говядины в натуральном выражении с долей в структуре мирового импорта 13,3% по итогам

2011 г. и объёмом закупок 933 тыс. т. Третье место в мировой структуре импорта говядины в 2011 г. среди стран занимает Япония, её доля составила 10,7% (745 тыс. т). В таблице 5 представлена динамика мирового импорта говядины

7100

7000

6900

6800

6700

6600

6500

6400

6300

6200

6100

6000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

годы

Рис. 2 - Динамика мирового импорта говядины в натуральном выражении, 2006-2011 гг., тыс. т

5. Динамика мирового импорта говядины в натуральном выражении по странам, 2008—2011 гг., т

Страна-импортёр Год 2011 г.

2008 2009 2010 2011 в % к 2010 г.

Россия 1228 1053 1075 1130 5,1

США 1151 1191 1042 933 -10,5

Япония 659 697 721 745 3,3

Южная Корея 295 315 366 431 17,8

ЕС-27 466 497 437 366 -16,2

Вьетнам 200 270 223 350 57,0

Канада 230 247 243 282 16,0

Мексика 408 322 296 265 -10,5

Египет 166 180 260 217 -16,5

Венесуэла 320 250 143 200 39,9

Саудовская Аравия 112 119 158 180 13,9

Прочие 1773 1700 1951 1891 -3,1

Мир 7008 6841 6915 6990 1,1

Удельный вес России среди импортёров говядины, % 17,5 15,4 15,5 16,2

Россия -  США - А Япония - X Южная Корея —Ж ЕС-27

Рис. 3 - Динамика мирового импорта говядины, 2008-2011 гг., тыс. т

в натуральном выражении по странам в период 2008-2011 гг.

За последние 5 лет произошло изменение долей различных стран в мировом импорте мяса крупного рогатого скота. Так, Соединённые Штаты Америки, занимающие до 2010 г. лидирующее положение, в 2010-2011 гг. стали вторыми. Страны ЕС в 2009-2011 гг. заметно сократили объём импорта говядины, уступив место Южной Корее (рис. 3).

Импорт будет расти благодаря странам, переживающим подъём экономики. Важно отметить, что заметно вырастет импорт азиатских стран, среди которых Япония, Южная Корея и Вьетнам. Рост импорта должен также произойти в России, Канаде, Венесуэле и Саудовской Аравии. В то же время ожидается, что он упадёт в США, странах Евросоюза (ЕС-27), Мексике и Египте [3].

В среднесрочной перспективе стоимость говядины на рынке будет повышаться. В связи с этим многие развивающиеся страны (Китай, Индия, Мексика, Монголия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Украина, Эстония, ЮАР), обладающие естественными кормовыми и трудовыми ресурсами, сосредоточили усилия на развитии отечественного скотоводства. В России также с 2009 г. действуют целевые программы по развитию молочного и мясного скотоводства. На период с 2009 по 2012 г. на реализацию отраслевых целевых программ было выделено 49,6 млрд руб. Но, несмотря на это, с 2009 по 2012 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилось на 1,4 млн гол, однако наблюдался рост поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей (в 1,2 раза по сравнению с данными 2009 г.). На 01.01.2012 г. доля мясного скота и их помесей

во всех категориях хозяйств в структуре стада крупного рогатого скота России составила 4,8%.

Рост поголовья специализированных пород и их помесей с 2009 г. стимулируется дотированием из бюджетов всех уровней, но остаётся нерешенной проблема сбыта и ценообразования на отечественную продукцию мясного скотоводства. Подготовка продукции к реализации, выбор наиболее эффективных каналов сбыта обеспечивают конкурентоспособность продукции. В последнее время товарная доработка и переработка сырья производится непосредственно на сельскохозяйственных предприятиях [4]. Организация рынков продукции отрасли мясного скотоводства по справедливым ценам и стимулирование мясного скотоводства, в том числе у субъектов малого предпринимательства, где сосредоточено более 45% поголовья крупного рогатого скота России, позволит конкурировать России на мировых рынках [5]. Для образования конкурентной среды необходимо создавать инфраструктуру рынка и новые стандарты на высококачественное мясо, производства малой производительности по убою крупного рогатого скота, Это обеспечит ритмичность поставок говядины в торговлю и улучшит организацию мясного рынка.

Литература

1. Черногоров А.Л., Сулейманов М.С., Куванов Ж.Н., и др. Производство мяса в Российской Федерации: Ресурсы и структура // Вестник мясного скотоводства. 2011. № 3 (64). С. 43-48.

2. Шеламова Н. Развитие мясного скотоводства в Бразилии // АПК: экономика, управление. 2009. № 8. С. 88-90.

3. Отчет Global Reach Consulting «Мировой и российский рынок говядины-2012».

4. Дусаева Е.М. Управление конкурентоспособностью продукции аграрного сектора. М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2010. 320 с.

5. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009. 439 с.