Анализ рынка нефтехимической отрасли на примере ОАО «ТАИФ-НК»

УДК 667

А. О. Никифорова, Л. А. Зенитова

АНАЛИЗ РЫНКА НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ТАИФ-НК»

Ключевые слова: рынок нефтепродуктов, сырье, конкуренты. Целью научной работы является провести анализ рынка нефтехимической отрасли.

Keywords: the market of petroleum products, raw materials, competitors. The purpose of research is to analyze the market ofpetrochemical industry.

Введение

Развитие рыночных отношений в российской экономике сопровождается ужесточением конкуренции на внешних и внутренних рынках. В таких условиях конкурентоспособность национальной экономики в значительной степени зависит от конкурентоспособности отдельных отраслей промышленности и крупных промышленных предприятий. В последние годы наибольший вклад в прост промышленного производства вносили экспортоориен-тированные отрасли, в частности нефтегазовый комплекс, являющийся базовым сектором экономики России. В то же время следует отметить, что в структуре нефтяного экспорта преобладает сырая нефть. В 2006-2007 г.г. экспорт сырой нефти составил около 75% общего экспорта нефти и нефтепродуктов. Сырьевой характер экспорта не позволяет обеспечить долговременные конкурентные преимущества российской экономики и ставит формирование доходов государственного бюджета и платежного баланса РФ в прямую зависимость от конъюнктуры мирового нефтяного рынка. В этой связи повышение конкурентоспособности нефтехимических предприятий является одним из ключевых направлений экономического развития РФ.

В нашей стране с 1967 г. действует технологическая классификация нефтей. Нефти подразделяются на классы - по содержанию серы в нефти, бензине, реактивном и дизельном топливе. Малосернистая нефть содержит не более 0,5% серы, при этом бензиновая и реактивнотопливная фракции - не более 0,1%, дизельная - не более 2%. Если серосодержащие соединения сосредоточены в тяжелых остатках, а дистиллятные топливные фракции содержат серу в количествах, не превышающие нормы, установленные для 1 класса, то нефть относят к малосернистой. Если содержание серы в каком либо оном из нескольких видов дистиллятных топлив превышает указанные пределы, то нефть не может считаться малосернистой. Сернистая нефть содержит от 0,51 до 2% серы, при этом бензиновая фракция не более 0,10%, реактивнотопливная не более 0,25%, дизельная - не более 1,0%.

Экспериментальная часть и проведение анализа

В статье проведен анализ деятельности конкурентов на рынке нефтехимической отрасли РФ, а так же анализ экономической оценки структуры рынка нефтепродуктов в период 2006-2008 гг.

Оценивались:

- деятельности конкурентов на рынке сырья;

- экономическая структура рынка нефтепродуктов.

В настоящее время наблюдаются позитивные сдвиги в нефтеперерабатывающей промышленности. Интенсивное развитие нефтяной отрасли (за счет переработки) вместо существующего экстенсивного (добыча и продажа нефти) - это единственный и неизбежный путь экономической трансформации цепочки создания добавочной стоимости нефтепродуктов.

Это связано с тем, что в дальнейшем в своей хозяйственной деятельности собственники нефти и газового конденсата будут экономически зависеть от способов эффективной переработки сырья и реализации полученных продуктов.

Рынок нефтепродуктов недифференцирован, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) должны производить топливо в соответствии с существующими едиными для всех предприятий стандартами. Основными товарными продуктами, производимыми на НПЗ, являются следующие виды топлива: бензин, керосин, дизельное топливо, мазут [1,с.36].

Был проведен анализ деятельности конкурентов на рынке сырья, а так же анализ экономической оценки структуры рынка нефтепродуктов. Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ТАИФ-НК» приведены в табл. 1.

Так же для проведения анализа рассчитывается коэффициент рыночной концентрации, индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана (НН1).

Рассмотрим структуру производства и реализации автомобильных бензинов российскими НПЗ (табл.2) [2,с.16].

Как видно из представленных данных, объем потребления бензина в России колеблется в пределах 2-5%. В 2007 году наблюдается снижение объемов потребления бензина. Это вызвано ростом цен на сырую нефть. Видно, что в 2008 году рост потребления бензина немного увеличился, преимущественно за счет увеличения количества автотранспорта, находящегося в личном пользовании. Однако даже в случае быстрого роста потребления бензина на внутреннем рынке экспорт автобензина характеризуется значительным резервом. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2008 году составил 203,091 млн. тн (4,967 млн. барр в сутки), что на 6,2 % ниже показателя 2007 года. Экспорт

нефтепродуктов для большинства НПЗ находящихся в центре России, менее рентабелен по сравнению с реализацией на внутренний рынке. Поэтому в случае роста потребления автобензина в России нефтяные компании без ущерба для себя сократят экспорт и переориентацию сбытовую политику [1,с.39].

Из таблицы 2. видно, что лидером производства автомобильных бензинов на российском рынке является Роснефть.

Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ТАИФ-НК»

Наименование Еед.изм 22006 22007 22008

Выпуск товарной продукции ммлн р. 554877 665358 889131

Реализация продукции, всего ммлн р. 555465 664621 889149

В т.ч. реализация на экспорт ммлн р. 229016 335241 443793

Затраты на 1 руб. товарной продук- Коп 888 883 880

ции

Прибыль до уплаты процентов, налогов, вычета амортизации ммлн р. 5 5598 9 9168 110695

Налоги начисленные Ммлн р. 5 5994 110393 115888

Прибыль до налогооблажения Ммлн р. 2 2613 6 6086 7 7100

Чистая прибыль Ммлн р. 1 1954 4 4582 5 5272

Рентабельность затрат по чистой % 33,8 88,0 66,7

прибыли

Освоенные капитальные вложения Ммлн р. 2 2027

(без НДС) 1 1732 8 8732

Чистые активы Ммлн р. 1 1440 5 5436 116557

Среднесписочная численность рабо- Чел. 2 2428 2 2616 2 2718

тающих

Таблица 2 - Реализация автомобильных бензинов НПЗ России на внутреннем рынке в 2006-2008 г.г., т.тн.

Нефтеперерабатывающий 2006 2007 2008 Отклонение

завод 2006/2007 2007/2008

Роснефть 737,9 6400,5 6268,0 5662,6 -132,5

Лукойл 4450,8 4963,0 5454,0 512,2 491,0

Сургут-КИНЕФ 2309,8 2198,1 2333,6 -111,7 135,5

ТНК-ВР 3876,5 3883,8 3968 7,3 84,2

Рязанская НПК 3085,0 3078,0 3126,8 -7 48,8

ГАЗПРОМ нефть - Омский 487,2 3488,6 3610,4 11,4 1121,8

НПЗ

Славнефть 122,0 289,3 2283,7 1167,3 --5,6

Ярославнефтеоргсинтез 2122,0 2289,3 2283,7 167,3 -5,6

Уфимские заводы 4848,8 4909,7 5102,3 60,9 192,6

Московский НПЗ 2112,0 2305,4 2175,2 193,4 37,2

Газпром 2156,4 2138,0 2145,2 -18,4 7,2

ТАИФ-НК 272,3 489,1 627,5 216,8 138,4

Что касается предприятия ТАИФ-НК объем производства автомобильного бензина в 2006 году составил 272,3 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 489,1, что выше на 216,8 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и это составило 0,6%. В 2008 году объем производства составил уже 627,5 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 350,7 тыс. тн (0,36%), а по сравнению с 2006 г. на 355,2 тыс. т (0,96%).

Для оценки уровня конкуренции актуально исследование динамики распределения долей рынка предприятий на российском рынке сбыта бензинов. (табл. 3).

Как следует из таблицы 3, в 2007 году произошло изменение позиции лидерства на рынке автомобильных бензинов. Компания Роснефть в 2007 году достигла уровень доли рынка 18,23%, что выше на 16,08% по сравнению с 2006 годом и 0,73% с 2008 годом. Так, абсолютным лидером в 2007 и 2008 годах является компания Роснефть.

На втором месте компания Лукойл. Рост доли рынка в 2007 году составил 1,23%. А по итогам 2008 года клмпания достигла уровня 15,25%. Уфимские заводы по прежнему сохранили высокую долю рынка - 14,2%. ТНК-ВР сохранила позицию на уровне 11%. Отмечая достижения ОАО «ТАИФ-НК» ,отмечено, что рост доли рынка в 2007 году составил

1,81%. Однако по итогам 2008 года компания потеряла рыночные позиции на 1%, что составило 1,76% доли рынка.

Мы считаем, что одним из негативных факторов сокращения доли рынка ОАО «ТАИФ-НК» является финансовый кризис 2008 года и наступательная политика компании Лукойл.

Таблица 3 - Доля рынка производителей автомобильных бензинов в России

Однако, необходимо отметить, что ТАИФ-НК является «новичком» на рынке перерабатывающего сырья, так как она функционирует с 2004 года. Объемы поставок дизельного топлива крупными НПЗ России представлены в таблице 4 [2,с. 16].

Компания /завод 22006 22007 2008 Отклонение

2006/2007 2007/2008

Роснефть 2,15 18,23 17,5 16,08 0,73

Лукойл 12,9 14,13 15,25 1,23 1,12

Сургутнефтегаз-КИНЕФ 6,73 6,26 6,52 -0,47 0,26

ТНК-ВР 11,30 11,06 11,10 -0,24 0,04

Рязанская НПК 8,99 8,76 8,75 -0,23 0,01

Газпром нефть - Омский НПЗ 10,17 9,93 10,10 -0,24 0,17

Славнефть 6,18 6,52 6,38 0,34 -0,14

Ярославнефтеоргсинтез 66,18 66,52 66,39 00,34 --0,13

Уфимские заводы 14,14 13,98 14,2 0,04 0,02

Московский НПЗ 6,15 6,56 6,08 0,41 -0,48

Газпром 6,28 6,09 6,00 -0,19 -0,09

ТАИФ-НК 0,79 2,6 1,76 1,81 -0,84

Таблица 4 - Реализация дизельного топлива НПЗ России на внутреннем рынке 2006-2008 гг., т.тн

Нефтеперерабатывающий завод 2006 2007 2008 Отклонение

2006/2007 2007/2008

Роснефть 3079,9 15 080,7 15 403 12000,8 322,3

Лукойл 10 6158,0 11 409,3 13 201 793,5 1791,7

Сургут-КИНЕФ 4706,0 4849,1 5040 143,1 190,9

ТНК-ВР 5795,2 6395,4 6593 600,2 197,6

Рязанская НПК 4063,5 4016,8 4089,8 -46,7 73,0

ГАЗПРОМ нефть - Омский НПЗ 5277,3 5261,7 6051,5 -15,6 789,8

Славнефть 3812,4 3813,2 4145,5 0,8 332,3

Ярославнефтеоргсинтез 3801,3 3810,3 4145,4 9,0 335,1

Уфимские заводы 7281,9 7104,8 7209,2 -177,1 104,4

Московский НПЗ 2658,3 2777,3 2674,3 119,0 -103,0

Газпром 1522,5 1468,6 1490 -53,9 21,4

ТАИФ-НК 1828,5 1716,3 11918,6 -112,2 202,3

Как видно из таблицы 4, в 2007 году наблюдаем снижение производства по сравнению с 2006 годом на предприятиях: Рязанская НПК с 4 063,5 тыс. тн до 4 016,8 тыс. тн, ГАЗПРОМ нефть - Омский НПЗ с 5 277,3тыс. тн до 5 261,7 тыс. тн, Уфимские заводы с 7 281,9 тыс. тн до 7 104,8 тыс. тн, Газпром с 1 522,5 тыс. тн до 1 468,6 тыс. тн, ТАИФ-НК с 1 828,5тыс. тн до 1 716,3 тыс. тн.

Высокие темпы реализации дизельного топлива за исследуемый период наблюдаются на предприятиях Роснефть.

У предприятия ОАО «ТАИФ-НК» объем производства дизельного топлива в 2006 году составил 1828,5 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 1716,3 тыс. тн, что ниже на (-112,2) тыс. тн по сравнению с 2006 годом и это составило 0,27%. В 2008 году объем производства составил 1918,6 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 202,3 тыс. тн (0,31%), а по сравнению с 2006 годом на 90,1 тыс. тн (0,04%).

Как видим из таблицы 5, основным поставщиком дизельных топлив на российском рынке является Роснефть (22% в 2007 и 2008 гг.) вопреки расхожему мнению, что позиции лидера российской нефтепереработки занимает компания Лукойл (17%). Таким образом, мы можем заключить, что Лукойл, имея наибольшие объемы перерабатываемой нефти, значительную долю нефтепродуктов экспортирует.

Как видно из представленных данных, доли рынка большинства компаний в 2006 и 2007 гг. сократились за счет роста двух крупнейших игроков на российском рынке нефтепереработки, Роснефть и Лукойла.

Компания Роснефть в 2007 году достигла уровня доли рынка 22,72%, что выше 2006 года на 17,92%. На втором месте компания Лукойл, рост доли рынка в 2007 году составил 0,65%. В 2008 году компания достигает уровня 17,43%, что на 0,24% больше 2007 года и на 0,89% 2008 года.

Таблица 5

Вестник технологического университета. 2015. Т.18, №15 - Доля рынка производителей дизельного топлива в России,

Компания /завод 2006 2007 2008 Отклонение

2006/2007 2007/2008

Роснефть 4,80 22,27 22,31 17,47 0,04

Лукойл 16,54 17,19 17,43 0,65 0,24

Сургутнефтегаз-КИНЕФ 7,33 7,30 7,30 -0,03 0

ТНК-ВР 9,03 9,63 9,55 0,6 -0,08

Рязанская НПК 6,33 6,05 6,16 -0,28 00,11

Газпром нефть - Омский НПЗ 8,22 7,92 9,12 -0,3 1,2

Славнефть 5,94 5,74 6,00 -0,2 0,26

Ярославнефтеоргсинтез 5,92 5,74 6,24 -0,18 0,5

Уфимские заводы 11,35 10,7 10,44 -0,65 0,26

Московский НПЗ 4,14 4,18 4,03 0,04 -0,15

Газпром 2,37 2,24 2,15 -0,13 -0,09

ТАИФ-НК 2,85 2,58 2,89 -0,27 0,31

Проведя анализ рынка нефтепродуктов были выявлены самые крупные игроки на нем.

Лукойл является одной из крупнейших мировых вертикально-интегрированных компаний, занимающейся добычей и переработкой нефти и газа, производством нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В основных сферах своей деятельности Компания занимает лидирующие позиции на российском и мировом рынках:

- 1,1% общемировых запасов нефти и 2,3% общемировой добычи нефти

-18% общероссийской добычи нефти и 19% общероссийской переработки нефти [3,с.29].

Полученные результаты свидетельствуют о том, что нефтеперерабатывающая отрасль в этом регионе развивается достаточно успешно. С каждым годом наращивается объём производства, увеличивается количество выпускаемой продукции, открываются всё новые и новые месторождения.

ОАО « ТАИФ-НК», расположенное в Республике Татарстан, входит в десятку лучших предприятий по производству и реализации нефтепродуктов. Эта компания известна не только по всей России, но и за её пределами. Поскольку Татарстан богат залежами чёрного золота, вся инфраструктура республики на прямую зависит от объёмов добычи нефти и мировых цен на неё.

Литература

1. Султанова, Д.Ш. Структурное исследование взаимодействия конкурентной среды и инновационной активности предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России: монография / Д.Ш. Султанова. - Казань: РИЦ «Школа», 2008. - 35 с.

2. Годовой отчет ОАО «ТАИФ-НК» 2008 г.

3. Гвоздев, И.В Нефтепереработка России / И.В. Гвоздев // Нефтяная и химическая современная промышленность. - 2009. - №9. С.28-34.

© А. О. Никифорова - магистрант кафедры ТСК КНИТУ, NIKALINA14@yandex.ru; Л. А. Зенитова - д.т.н., профессор кафедры ТСК КНИТУ, zenit@kstu.ru.

© A. O. Nikiforova - graduate student of the Department TSC KNRTU, NIKALINA14@yandex.ru; L. A. Zenitova - Ph.D., professor of the Department TSC KNRTU, zenit@kstu.ru.