FreshTel ставят на рельсы

Как стало известно "Ъ", структуры Сулеймана Керимова и украинского миллиардера Виктора Пинчука готовятся к продаже оператора связи "Интерпроект" (бренд FreshTel). Компания, оцененная в $300 млн, может достаться "Транстелекому" (ТТК), "дочке" РЖД. Частоты FreshTel позволят ТТК оказывать услуги в ранее недоступных и высокодоходных Москве и Санкт-Петербурге.

О готовящейся сделке по покупке FreshTel "Ъ" рассказал источник, близкий к одной из сторон. По его словам, недавно закончен due diligence Wimax-оператора, который проводил "Уралсиб". Оценка финансового состояния оператора проводилась в интересах ТТК (на 100% принадлежит РЖД), добавил собеседник "Ъ". Источник в телекоммуникационной отрасли слышал, что стоимость FreshTel при покупке "дочкой" РЖД может составить порядка $300 млн. "ТТК будет покупать FreshTel при условии предоставления Внешэкономбанком (ВЭБ) кредита на развитие сети",— отметил источник, знакомый с деталями переговоров. Сделка если и состоится, то не скоро, оговаривается источник, близкий к ТТК.

ООО "Интерпроект" предоставляет услуги интернет-доступа по технологии Wimax в диапазоне 3,5 ГГц и владеет лицензиями на частоты по всей России. "Интерпроект" является российским подразделением FreshTel Communications Group, которая также работает на Украине. Основной владелец — фонд Icon Private Equity, инвестором которого считается украинский миллиардер Виктор Пинчук. В июне 2011 года блокпакет оператора приобрели структуры Сулеймана Керимова.

Акционеры FreshTel еще в прошлом году начали искать деньги на развитие компании. Собеседники "Ъ" рассказывали о переговорах с ВЭБом: оператор просил предоставить два займа на семь лет — $48 млн под 7,5% годовых и 3,3 млрд руб. под 11,7% годовых,— предлагая в качестве залога 100% акций, а также имущество и оборудование (см. "Ъ" от 16 февраля). Вчера в пресс-службе ВЭБа не смогли уточнить, чем закончились эти переговоры. Но источник "Ъ", знакомый с деталями сделки, ожидает, что первый транш поступит оператору осенью. По его словам, диалог между представителями ВЭБа и FreshTel сложился в том числе потому, что созданием Wimax-оператора занимался Кирилл Дмитриев, который является гендиректором подконтрольного ВЭБу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В 2009 году господин Дмитриев объявил о планах по инвестированию во FreshTel $400 млн для того, чтобы подключить в России 20 млн абонентов. Однако по итогам 2011 года абонентская база оператора составила около 12 тыс. абонентов, а выручка — $1 млн. Сейчас компания предоставляет услуги в подмосковных Чехове, Серпухове, Щербинке, в Туле, Новомосковске, Липецке и Ростове-на-Дону. Сеть активно строится, смонтировано "достаточно много" базовых станций, на них оформляется документация, сообщил "Ъ" соуправляющий партнер основного акционера оператора Icon Private Equity Сергей Корепанов. В течение полутора лет сеть будет построена более чем в 300 городах, рассказывал ранее гендиректор "Интерпроекта" Владимир Малявин (вчера его мобильный телефон был выключен).

ТТК имеет 810 тыс. абонентов ШПД-интернета, но также инвестирует в сети Wimax беспроводного ШПД-интернета, работающие в одном диапазоне с FreshTel — 3,5 ГГц. ТТК планировала инвестировать в строительство 1 млрд руб. и сейчас готовится запустить сеть в Муроме. Однако ТТК не имеет лицензий для работы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Но такая возможность появляется при покупке FreshTel, а кроме того, Wimax-оператор предоставит ТТК доступ к "последней миле", к домохозяйствам в городах с населением от 50 тыс. человек по всей России, где у компании есть частотный ресурс, говорит собеседник "Ъ", близкий к сделке. А выход на массовый рынок — необходимое условие для выполнения стратегических целей ТТК, добавляет он. По итогам 2010 года выручка ТТК составила 26,1 млрд руб., а к 2015 году этот показатель должен увеличиться до 43 млрд руб., капитализация — до 74,5 млрд руб., а количество абонентов — до 2,3 млн (15% регионального рынка ШПД).

В пресс-службе ТТК не стали отвечать на вопрос о покупке FreshTel. В "Уралсибе" отказались комментировать "клиентские сделки". Господин Корепанов не стал конкретизировать, является ли FreshTel стратегическим активом для Icon Private Equity, и отказался обсуждать планы о его продаже и возможных покупателей. Представитель компании "Нафта-Москва" Сулеймана Керимова также отказался от комментариев. Эта сделка будет выгодной для господина Керимова, уверен источник "Ъ", близкий к сделке. По его оценке, структуры бизнесмена, купив 25% FreshTel год назад за $100 млн, инвестировали в компанию порядка $45 млн, а при продаже актива могут заработать $55 млн.

Один из источников "Ъ" говорит, что к FreshTel проявлял интерес и "Ростелеком". По его словам, оператор несколько раз запрашивал информацию о деятельности компании, оценивая актив. Однако менеджер "Ростелекома" называет эту информацию слухами, в пресс-службе оператора от комментариев отказались.