Научились считать

Кредитование малого бизнеса — традиционно рискованное направление для банков. Вместе с тем это наиболее живой сегмент экономики. Однако в прошлом году рост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса банкам обеспечивали в основном действующие клиенты, которые оформляли кредиты на пополнение оборотных средств. В этих условиях для банков все более актуальной становится задача удержания клиентской базы.

Рост в отсутствие роста

По данным Банка России, объем кредитов, предоставленных предприятиям малого и среднего бизнеса в Пермском крае, на начало декабря 2018 года составил 81,2 млрд руб. Это значительно больше, чем год назад: на начало декабря 2017 года предприятия МСБ заняли в банках 58 млрд руб., что, в свою очередь, вполне сопоставимо с результатами 2016 года — 55,6 млрд руб. О росте клиентской базы в сегменте МСП заявляют только госбанки. В конце года ВТБ в Пермском крае сообщил, что нарастил портфель малого и среднего бизнеса за год на 30%, не уточняя при этом, что произошло с его клиентской базой. В Пермском отделении Сбербанка сообщили о росте именно доли клиентов в сегменте «Малый и микробизнес» на 44% (сейчас таких клиентов у Пермского отделения 58 тыс.), а динамику портфеля в денежном выражении не раскрывают.

Заместитель председателя правления ПАО АКБ «Урал ФД» Евгений Ощепков отмечает, что кредитование МСП в прошлом году по рынку показывало нулевую динамику роста, несмотря на активное снижение ставок банками, упрощение процедур и условий получения кредитов. «Некоторое оживление спроса и рост кредитных портфелей МСП произошли в четвертом квартале 2018 года, что связано с сезонными факторами, а не структурными изменениями в экономике»,— уточняет он. Годовой рост портфеля МСП в «Урал ФД» оценили в 7%. Ставка по кредитам малому и среднему бизнесу за год снизилась примерно на 0,4%.

В Пермском отделении Сбербанка сообщили, что значительный вклад в рост данного сегмента внесли госпрограммы льготного кредитования и субсидирования ставки. Какова была динамика снижения ставок, в банке не пояснили. Заметный рост объемов кредитования эксперты связывают и с тем, что представители МСБ смогли на новых, более выгодных условиях рефинансировать свои кредиты.

Другая тенденция состоит в том, что действующие клиенты стали больше занимать. И это, несомненно, тоже отразилось на итоговых цифрах ЦБ. «В последнее время на рынке количество предприятий малого бизнеса не растет»,— говорит заместитель директора филиала Уральского банка реконструкции и развития в Пермском крае Глеб Соломонов. При сохранении количества клиентов кредитный портфель МСП в Уральском банке реконструкции и развития увеличился за год в 1,6 раза, уточняет господин Соломонов. В УБРиР отмечают, что при стабильной клиентской базе средняя сумма кредита малому и среднему бизнесу в 2018 году была в 1,9 раза больше, чем в 2017-м.

Погоня за овердрафтом

Собеседники „Ъ — Малый бизнес“ на рынке поясняют, что банкам приходится сложно в конкуренции за малый бизнес именно потому, что сейчас непросто найти компании, которые бы удовлетворяли всем условиям банкиров: вели бы бизнес открыто, своевременно вносили все платежи и при этом были бы готовы на дополнительные расходы в виде процентов по кредитам.

«Количество клиентов малого и среднего бизнеса за год увеличилось, однако эта цифра могла бы быть выше, если бы не текущая ситуация в экономике. Основная потребность, с которой обращаются компании этого сектора — пополнение оборотных средств»,— говорит управляющий ОО «Пермский» Транскпиталбанка Яна Березина.

«Предприниматели стали более осмотрительны и финансово образованны. Они оформляют кредит только тогда, когда уверены, что он позволит оперативно запустить важный проект или необходим для пополнения оборотных средств, которые в дальнейшем принесут хорошую прибыль»,— утверждает и заместитель директора филиала Уральского банка реконструкции и развития в Пермском крае Глеб Соломонов.

Один из наиболее популярных способов такого кредитования на пополнение оборотных средств — овердрафт, то есть возможность занять у банка на определенный период сверх установленного лимита.

Глеб Соломонов соглашается, что среди тех, кто заинтересован в пополнении оборотных средств, также наблюдается высокий спрос на предодобренные кредиты — овердрафты: «Они удобны для предпринимателей тем, что банк уже изучил возможности и предусмотрел риски бизнеса, оценил его оборотные средства и сформировал индивидуальное предложение». Востребованы в УБРиР и программы рефинансирования.

Удержать любой ценой

В условиях дефицита предпринимательской активности актуальной становится задача удержания клиентской базы. И здесь банки проявляют изобретательность, осваивая новые ниши. Даже Сбербанк уже предлагает начинающим предпринимателям пакет услуг с бесплатным открытием и ведением счета и первый год бесплатного обслуживания бизнес-карты. Такие же предложения есть у большинства кредитных учреждений. В «Урал-ФД», кроме традиционного дистанционного открытия расчетного счета и бесплатного (в определенных лимитах) расчетно- кассового обслуживания, предприниматели имеют возможность взять в долгосрочную аренду с правом выкупа онлайн-кассы, использование которых с прошлого года стало обязательным. «Тактика нашего банка в 2018 году работала на удержание и сохранение текущей клиентской базы. В этом году мы планируем наращивать клиентскую базу, привлекая новых клиентов на расчетное обслуживание и эквайринг»,— говорит Глеб Соломонов. Госпожа Березина отмечает, что «на данный момент, если размеры бизнеса позволяют обходиться без кредитных ресурсов, предприниматели предпочтут не занимать, однако если предприятию жизненно необходимы средства на развитие, то за такого клиента банки начинают конкурировать. Крупные госбанки выигрывают ценовую конкуренцию, но не могут предложить персонифицированный подход. Частные банки, напротив, готовы работать с клиентом индивидуально и предлагать нетиповые решения, что служит основой для долгосрочного сотрудничества».

Кроме того, региональные банки работают над расширением банкоматной сети за счет сотрудничества с федеральными коллегами. Например, клиенты УБРиР в прошлом году получили возможность вносить наличные на свои расчетные счета через банкоматы Альфа-банка на тех же условиях, что и в родном банке.