Внешняя торговля России в 2019 г. : Предварительные итоги

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2019 г.: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

А. Ю. КНОБЕЛЬ А. С. ФИРАНЧУК

Экспорт топливно-энергетических товаров за первые десять месяцев 2019 г. относительно соответствующего периода предыдущего года снизился на 8,1%, составив 217,4 млрд. долл. (77% от докризисного уровня 2013 г.). Экспорт прочих товаров уменьшился до 128,0 млрд. долл. (-1,9%), закрепившись на докризисном уровне (105%). Сокращение экспорта энергетических товаров, металлов, химической продукции и древесины было вызвано ухудшением ценовой конъюнктуры при относительно стабильных объемах вывоза. Экспорт высокотехнологичных товаров (групп «Машины и оборудование» и «Другие товары») не изменился.

Импорт за январь-октябрь 2019 г. составил 198,1 млрд. долл., оставшись на уровне соответствующего периода предыдущего года (100,8%). Укрепление курса рубля явилось одним из факторов закрепления импорта на уровне примерно 77% от докризисных значений 2013 г.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, обменный курс.

Динамика экспорта и импорта

За первые десять месяцев 2019 г. экспорт в стоимостном выражении снизился относительно аналогичного периода 2018 г., составив 345,4 млрд. долл. (94,1% от уровня 2018 г.). Экспорт топливно-энергетических товаров уменьшился на 8,1%, составив 217,4 млрд. долл. Экспорт прочих товаров практически не

изменился

Импорт в стоимостном выражении в январе-октябре 2019 г. остался на уровне соответствующего периода предыдущего года (100,8%), составив 198,1 млрд. долл. (См. рис. 2.) Начиная с июля импорт был несколько

Рис. 1. Динамика экспорта России в январе-октябре 2019 г.

50

200

сп

о о о о о о

Экспорт топливно-энергетических товаров, млрд. долл. ш Экспорт прочих товаров, млрд. долл.

* — Предварительные итоги.

Источник расчеты авторов на основе данных ФТС.

Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Кнобель Александр Юрьевич, заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-таУ: knobel@iep.ru; ФиранчукАлександр Сергеевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-таУ: firanchuk@ranepa.ru

Рис. 2. Динамика импорта России в январе-октябре 2019 г.

24 20

12

150 125 100 75 50 25 0

Импорт, млрд. долл.

* — Предварительные итоги.

Источник расчеты авторов на основе данных ФТС.

О О О о о о

Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

выше, чем в аналогичные месяцы предшествующего года. Это объясняется тем, что в январе-октябре 2019 г. ВВП демонстрировал слабый рост, а рубль укреплялся в течение года.

После сокращения до минимальных значений в 2016 г. и восстановительного роста в 2017-2018 гг. объемы внешней торговли стабилизировались по трем основным компонентам: экспорту топливно-энергетических товаров, экспорту прочих товаров и импорту.

(См. рис. 3.) Несырьевой неэнергетический экспорт (без учета секретной товарной группы) второй год подряд превышает докризисные показатели. Однако период резкого восстановительного роста закончился: экспорт прочих товаров, включая топливно-энергетические, следуя за мировыми ценами на энергоресурсы, сократился из-за снижения цен на нефть. Импорт в 2017 г. перешел в стадию слабого роста и третий год подряд находится в диапазоне 72-77% от уровня 2013 г.

Рис. 3. Динамика импорта, несырьевого неэнергетического экспорта и экспорта прочих товаров в России в 2014-2019 гг., в % к 2013 г.

120

20 -

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Годы

-Несырьевой неэнергетический экспорт -Экспорт, кроме несырьевого неэнергетического

---Импорт -Средняя экспортная цена на сырую нефть

* — От уровня января-октября 2013 г.; средняя цена нефти приведена по данным за 1-е полугодие 2019 г. Источник расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

Цены экспорта

В январе-октябре 2019 г. изменение экспортных цен было в целом негативным, в основном из-за падения мировых цен на энергетические и энергоемкие товары. Средние экспортные цены снизились по большинству основных позиций, выделяемых ФТС, а уменьшение вывоза наблюдалось примерно у половины из них.

Сокращение экспорта топливно-энергетических товаров за январь-октябрь на 8% относительно аналогичного периода предшествующего года было вызвано снижением цен на нефть (-9%), нефтепродукты (-8%), природный газ (-12%) и каменный уголь (-6%). Вывоз нефти и нефтепродуктов остался на уровне 340 млн. т, при этом наблюдалось увеличение продаж сырой нефти на 9,5 млн. т. Поставки природного газа по трубопроводам сократились на 2%, а вывоз сжиженного газа увеличился на 68%. Совокупный эффект, выраженный в энергетическом эквиваленте, соответствовал увеличению вывоза газа примерно на 6%.

Физический экспорт зерна (пшеницы и меслина) сократился на 28%, что связано с корректировкой после рекордных объемов вывоза прошлого года. У остальных групп товаров отрасли «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» наблюдалась лучшая динамика, а совокупные объемы экспорта снизились всего на 2%.

Экспорт химической продукции остался на прежнем уровне (+0,2%). Увеличение цен и объемов вывоза минеральных удобрений было компенсировано снижением цен на прочие виды химической продукции, включая аммиак и каучук.

Экспорт товарной отрасли «Древесина и изделия из нее» сократился на 7%, что было обусловлено снижением экспортных цен на все основные виды продукции (от 3 до 27%). В структуре вывоза лесоматериалов (товарные позиции 4403 и 4407) продолжились рост доли

обработанных материалов (с 76 до 81%) и снижение доли необработанных. Схожее уменьшение вывоза целлюлозы и увеличение поставок фанеры и бумаги указывают на смещение экспорта данной отрасли в сторону товаров более высокой степени обработки.

Экспорт металлов сократился по стоимости на 12%, что вызвано снижением экспортных цен на большинство металлов и изделий из них на 1—6% (кроме никеля, который подорожал на 3%) и уменьшением объемов вывоза черных металлов на 11%. Вывоз прочих металлов (меди, никеля, алюминия) вырос на 4—8%.

Экспорт продукции двух высокотехнологичных товарных отраслей составил 26,5 млрд. долл. (-0,3% по сравнению с январем-октябрем 2018 г.). Вывоз машин, оборудования и транспортных средств составил 20,8 млрд. долл. (-4%), а товаров из группы «Другие товары» — 5,8 млрд. долл. (+15%). Наблюдаются значительное увеличение экспорта легковых автомобилей (на 31%) при стабильной средней цене и пятикратное снижение экспорта ЖК-телевизоров (на 80%).

Несырьевой неэнергетический экспорт

Объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров

Незначительное (-2,6%) снижение индекса экспортных цен, в основном из-за уменьшения цен на металлы, было компенсировано умеренным увеличением физических объемов вывоза товаров (+2,4%). Для достижения целевого уровня вывоза к 2024 г. ННЭ в натуральном выражении должен расти на 10% в год1. Рост превысил целевой уровень только в товарных отраслях «Драгоценные камни» (+41%) и «Текстиль» (+15%). Этот показатель был близок к целевому уровню в отраслях «Ма-

1 О сравнении динамики цен и физических объемов вывоза несырьевых неэнергетических товаров см. [2].

шины и оборудование, без учета секретных товарных групп и летательных аппаратов» (+6%) и «Другие товары (без вооружения)» (+6), которые содержат самые высокотехнологичные товары. Однако при включении секретных товарных групп (информация доступна на агрегированном уровне) видно, что совокупный экспорт данных товарных отраслей не изменился.

Две крупнейшие товарные отрасли, на которые приходится половина ННЭ,показали за рассматриваемый период суммарный нулевой рост: вывоз отрасли «Металлы и изделия из них» снизился на 3%, тогда как у отрасли «Продукция химической промышленности» он вырос на 4%.

Географическая структура товарооборота

За первые десять месяцев 2019 г. доля ЕС в товарообороте России снизилась в годовом вы-

ражении на 1,20 п.п. (См. табл. 2.) При этом динамика как импорта из ЕС, так и экспорта была хуже, чем с остальными странами. Продолжилось увеличение доли стран АТЭС (+1,04 п.п.) - в первую очередь за счет стабильного роста товарооборота с Китаем (+0,69 п.п.). Импорт из КНР за исследуемый период вырос на 2,2%, а экспорт снизился всего на 0,3% (экспорт в остальные страны уменьшился на 6,3%).

Доля стран СНГ за исследуемый период увеличилась на 0,10 п.п., ЕАЭС - на 0,17 п.п. Доля Украины в российском товарообороте резко сократилась - до 1,8% после трех стабильных лет. Экспорт на Украину уменьшился на четверть, а импорт - на 10%.

По данным Eurostat, за первые три квартала 2019 г. доля России в совокупном импорте ЕС (без учета торговли внутри ЕС) составила 7,6% (-1,0 п.п. по сравнению с январем-октябрем 2018 г.); в экспорте Евросоюза доля

Таблица 1

Динамика несырьевого неэнергетического экспорта (за исключением секретных товарных групп) в январе-октябре 2019 г. по товарным отраслям

Объем поставок, млрд. долл.

Наименование позиции

Январь-октябрь

Январь-октябрь

Изменение ,„ Изменение

Изменение .

стоимостных физических

, цены, ,

объемов, „, объемов,

п/ в % п/

в % в %

2018 г. 2019 г.

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 20,0 19,5 -2 +4 -6

Минеральные продукты 0,1 0,1 -28 +7 -33

Продукция химической промышленности, каучук 20,7 20,9 +1 -3 4

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,2 0,1 -26 -5 -23

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 10,0 9,4 -7 -10 4

Текстиль, текстильные изделия и обувь 1,0 1,1 +11 -3 15

Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 4,7 8,5 +81 +28 41

Металлы и изделия из них 35,2 30,9 -12 -9 -3

Машины, оборудование и транспортные средства (без учета секретных групп) 16,0 17,0 +6 0 6

Другие товары 2,2 2,3 +5 -1 6

Всего (без учета вооружения и других секретных групп) 110,1 109,7 -0,3 -2,6 2,4

Примечание. Расчет индекса производился по цене за единицу продукции по 10-значным позициям входящих в данную группу товаров с применением стандартных фильтров. Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Таблица 2

Географическая структура товарооборота России в 2013-2019 гг. по основным странам - торговым партнерам

Доля в товарообороте России, в %

Изменение: январь-октябрь

Регион/страна 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Январь-октябрь 2019 г. 2019 г. к январю-октябрю 2018 г., п.п.

EC 49,6 48,1 44,8 42,8 42,1 42,7 41,9 -1,20

Украина 4,7 3,5 2,8 2,2 2,2 2,2 1,8 -0,38

Турция 3,9 4,0 4,4 3,4 3,8 3,7 4,0 +0,23

Норвегия 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,6 +0,33

Швейцария 1,4 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1 1,0 -0,05

АТЭС 24,8 26,9 28,1 29,9 30,4 31,0 32,0 +1,04

в том числе:

Китай 10,5 11,3 12,1 14,1 14,9 15,7 16,4 +0,69

США 3,3 3,7 4,0 4,3 4,0 3,6 4,0 +0,32

Япония 3,9 3,9 4,1 3,4 3,1 3,1 3,1 +0,03

Республика Корея 3,0 3,5 3,4 3,2 3,3 3,6 3,9 +0,31

Вьетнам 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 -0,10

СНГ 13,4 12,3 12,5 12,3 12,5 11,7 12,0 +0,10

из него ЕАЭС 7,4 7,2 7,9 8,5 8,8 8,1 8,5 +0,17

в том числе:

Армения 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 +0,04

Белоруссия 4,1 4,1 4,5 5,1 5,2 4,9 5,0 -0,06

Казахстан 2,8 2,7 2,9 2,8 3,0 2,6 2,9 +0,19

Киргизия 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,00

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

России сохранилась на уровне 4,4% ( + 0,1 кая динамика товарооборота обусловлена п.п.), а в товарообороте составила 6,0%. Та- мировыми ценами на энергоресурсы [1].

Литература

1. Кнобель А.Ю., Фиранчук А.С. Российский экспорт в ЕС в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. Т. 25. № 5. С. 12-17.

2. Кнобель А.Ю., Фиранчук А.С., Лаврищева А.А. Внешняя торговля России в 2018 г.: рост несырьевого неэнергетического экспорта // Экономическое развитие России. 2019. Т. 26. № 4. С. 11-19.

References

1. Knobel A.Yu., Firanchuk A.S. Russian exports to EU in 2017 // Russian Economic Development. 2018. Vol. 25. No. 5. Рр. 12-17.

2. Knobel A.Yu., Firanchuk A.S., Lavrishcheva A.A. Russian Foreign Trade in 2018: Growth in Non-Oil and Gas Exports // Russian Economic Development. 2019. Vol. 26. No. 4. Pp. 11-19.

Russia's Foreign Trade In 2019: Preliminary Results

Alexander Yu. Knobel - Head of Foreign Trade Department of the Gaidar Institute; Director of Center for Foreign Trade Department of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). Е-mail: knobel@iep.ru

Alexander S. Firanchuk — Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). E-mail: firanchuk@ranepa.ru

Over the course of the first ten months of 2019, Russia's exports of fuel and energy resources in money terms dropped relative to the same period of the previous year by 8.1%, to $ 217.4bn (or 77% of the pre-crisis level registered in 2013). The value of other exports declined to $ 128.0bn (-1.9%), thus returning to its pre-crisis level (105%). The drop in the value of Russia's exports of fuel and energy resources, metals, chemical products, and timber was caused by a considerable deterioration in pricing which took place against the background of relatively stable export volumes. The export of high-tech products (the commodity groups Machines and Equipment and Other Commodities') remained unchanged.

Over the course of the first ten months of 2019, the value of imports amounted to $ 198.8bn, thus remaining at the level of the corresponding period of the previous year (100.8%). One of the factors behind the ruble's return to about 77% of the pre-crisis level registered in 2013 was the significant strengthening of the ruble.

Key words: foreign trade, export, import, rate of exchange.