Мировая энергетика на рубеже 2011-2012 гг. : аритмия развития и углубление диспропорций в структуре рынка

Мировая энергетика на рубеже 2011 - 2012 гг.: аритмия развития и углубление диспропорций в структуре рынка

В 2011 г. и в завершающемся 2012 г. происходило трудное “выползание” мировой экономики из длительного финансово-экономического кризиса, при этом нависала угроза долгового кризиса в объединенной Европе. Это усугублялось обострением политической нестабильности и эскалации вооруженных конфликтов в ряде энергозначимых стран арабского мира. Вследствие череды природных и техногенных катастроф и некоторых других факторов разнонаправленного действия возникла аритмия, и даже локальные перебои в снабжении и потреблении отдельных энергетических ресурсов.

На мировом энергетическом рынке качественная амплитуда многих процессов превзошла событийную картину прошлых лет, что выразилось, в частности, в изменении локальных конфигураций производства и распределения энергоресурсов, флуктуации цен нефти основных маркеров, а также усиления роли крупнейших нефтегазовых компаний.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

На первый взгляд, в 2011 г. указанный рынок свел ряд габаритных показателей мировой энергетики к относительно ровным итогам. Так, по данным “British Petroleum”, глобальное потребление первичной энергии выросло на 2,5% к уровню 2010 г., что соответствовало среднегодовым темпам прироста за истекшее десятилетие, при этом динамика расширения энергопотребления традиционно уступала скорости нарастания глобального ВВП (в 2011 г. - 3,7% к уровню 2010 г.). 1

1 “BP Statistical Review of World Energy”, June 2012, www. bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_ and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_ assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012. pdf.

А.С. Иванов, И.Е. Матвеев

УДК 338.45:621.31

ББК 31

И-200

В 2011 г. в интересах повышения энергетической безопасности мировое сообщество прилагало усилия по разведке невозобновляемых источников энергии. Вследствие повышения оценок запасов сырья, находящегося в первую очередь в нефтеносных песках Канады и залежах Венесуэлы, а также других месторождениях, глобальные запасы нефти существенно выросли (до 234 млрд т), что позволило скорректировать период обеспеченности мировой экономики данным энергоносителем по состоянию на конец 2011 г. до 54 лет (против 46 лет в 2010 г.). Кроме того, в результате повышения оценок залежей природного газа в Туркмении (в 1,8 раза), Иране, Китае и США (сланцевого газа) мировые запасы газа увеличились до 208 трлн куб. м (в 2010 г. - 196 трлн), а предполагаемый срок их использования - с 59 лет до 64 лет. Объем мировых залежей угля остался прежним, хотя расчетный период их потребления был несколько сокращен - до 112 лет (со 118 лет в 2010 г.) ввиду повышения оценки ежегодного мирового расхода данного энергоносителя.

В 2011 г. в региональном распределении мировым лидером по запасам минерального энергетического сырья оставался Ближний и Средний Восток, на долю которого приходилось 48% нефти и 36% газа (для РФ аналогичные показатели составили 5,3% и 21,4% соответственно).

Необходимо подчеркнуть, что на современном этапе в мировой экономике нефть остается доминирующим энергоносителем, обеспечивая более 1/3 суммарных потребностей и, прежде всего, - транспортного сектора, хотя в наступившем веке глобальная добыча данного ресурса повышалась достаточно низкими темпами (менее 1% в год); в новом десятилетии нарастает сложность технологических усилий по добыче. В этой связи показательно, что, по данным “Baket Hughes Rig Count”, в январе 2012 г. на планете насчитывалось 3,75 млн действующих буровых установок, что на 9% больше, чем годом ранее.

В 2000-х годах в газовом секторе производство повышалось на 2-3% в год; 2011 г. не стал исключением, однако за указанными показателями скрываются разноплановые глубинные процессы. Так, в указанном году данный рынок был отмечен серьезными преобразованиями, при этом он начал приобретать ощутимую глобальность. Мировое производство данного энергоносителя увеличилось в результате развития добычи в Туркмении (на 41% к уровню 2010 г.), Катаре (на 26%), Бразилии (на 16%), Саудовской Аравии (на 13%), Казахстане (на 10%), Китае (на 8%) и резкого наращивания разработок месторождений нетрадиционных видов данного сырья в США (на 8%). Важно, что сегментированные газовые рынки, привязанные к трубопроводному транспорту, продолжили свою интеграцию вследствие расширения сектора сжиженного природного газа и межконтинентальной торговли СПГ. В целом в 2011 году доля газа, поступающего в каналы международной торговли увеличилась до 34,7% (в 2010 г. - 29,2%), а доля СГП в суммарных поставках - до 32,3% (в 2010 г. - 29,1%). Следует отметить, что в настоящее время приемные терминалы для СГП сооружены уже в 29 странах; товаропотоки и торговые схемы по данному продукту стабильно множатся и совершенствуются.

В расходной части мирового энергобаланса уголь продолжал наращивать свою долю (в 2011 г. - около 30% суммарного потребления первичных энергоносителей) ввиду увеличения его добычи в АТР (Китае, Индии и Индонезии).

В 2011 г. “возмутителем спокойствия” стала ядерная энергетика. Отголоски катастрофы на АЭС Фукусима в Японии сказались на национальной энергетической политике многих государств. В результате были ужесточены нормы соответствующих нормативных документов для японских атомных станций, при этом к концу 2010 г. загрузка АЭС снизилась до 68%, а к концу 2011 г. - до 38%; в апреле 2012 г. последние 2 из 24 реакторов Японии были закрыты на профилактику. Для компенсации выпавшей атомной генерации станций был увеличен импорт СПГ (до 78,5 млн т н.э.). Под впечатлением от событий в Японии ряд стран пересмотрел свои программы использования атомной энергии, в частности ФРГ, которая намерена придерживаться политики постепенного выведения АЭС из эксплуатации. В 2011 г. в Германии выработка атомной энергии снизилась на 23%, Японии - на 44%, а в целом в мире данный показатель сократился на 4,3% (см. таблицу 1).

Таблица 1

Структура и динамика мирового энергопотребления по видам энергоресурсов

в 2000 - 2011 гг. *

Среднегодовые темпы прироста, %

2000 2005 2010 2011 2000 -2005 гг. 2005 -2010 гг. 2011г. к 2010 г.

Глобальное энергопотребление, млн т н.э. Распределение (в %) 9382 (100,0) 10755 (100,0) 11978 (100,0) 12275 (100,0) 2,9 2,3 2,5

Нефть 3572 (38,1) 3902 (36,3) 4032 (33,7) 40,59 (33,0) 1,8 0,7 0,7

Газ 2176 (23,2) 2498 (23,2) 2843 (23,7) 2906 (23,7) 3,0 2,8 2,32

Уголь 2400 (25,6) 2982 (27,7) 3532 (29,5) 3724 (30,3) 4,9 3,7 5,4

Атомная энергия 584 (6,2) 625 (5,8) 626 (5,2) 599 (4,9) 1,4 0 - 4,3

Гидроэнергия 599 (6,4) 662 (6,2) 779 (6,5) 792 (6,5) 2,1 3,5 1,7

ВИЭ ** 51 (0,5) 84 (0,8) 166 (1,4) 195 (1,6) 12,9 19,5 17,5

Примечания к таблице:

* Учитываются основные традиционные ресурсы, поступающие через коммерческие каналы.

** Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включают энергию ветра, солнца, геотермальную энергию, бытовые отходы и учитываемую биомассу.

Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.

Что касается других масштабных аварий в энергетике, то они также оставили свой деформирующий след. Так, за известной катастрофой платформы “Deepwa-ter Horizon” в Мексиканском заливе (апрель 2010 г.) последовали не только почти годичный запрет на глубоководное бурение в регионе (и оставление многими платформами акватории Южной Америки и Африки), но и ужесточение экологических требований и разработка новых технологий по предотвращению утечки продукта. Однако все оказалось не так просто.

В марте 2012 г. на добывающей платформе “Elgin” (“Total”) в Северном море произошла еще одна масштабная утечка газа, которая могла повлечь коллапс экосистемы большой акватории. В срочном порядке были эвакуированы все 238 человек, обслуживающие платформу, а также экипажи двух соседних платформ; британские власти объявили зону отчуждения вокруг места аварии, закрытой для морского и воздушного транспорта. Кроме того, сверхвысокое давление в скважине затруднило работы по приостановке утечки газа.

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время морские месторождения обеспечивают около 35% мировой добычи нефти и 32% газа, поэтому, в частности для России, значительная часть шельфа и потенциально продуктивных глубоководных акваторий которой приходится на арктические зоны, задача их освоения носит особо сложный характер. В этой связи, вполне объяснимы причины перенесения на более поздние сроки освоение Штокмановского проекта.

ЦЕНОВЫЕ РЕКОРДЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕКОСЫ

Одной из особенностей 2011 г. стало преодоление среднегодовой ценой на нефть психологического барьера в 100 долл./барр. В целом за указанный год цена нефти Brent достигла 111 долл./барр., что оказалось на 39,4% выше аналогичного показателя 2010 г. Во многом это явилось следствием специфики нефтяного рынка, ярко проявившейся в 2011 г., о чем столь четко и прямолинейно высказался генеральный директор ВТО Паскаль Лами.

Он, в частности, подчеркнул: “На нефтяной рынок воздействуют три основные фактора, которые влияют на цены: спрос и предложение (но он не является определяющим), геополитика, а также стремление нефтепроизводителей генерировать постоянный поток финансовых средств от продажи сырья”. Далее он добавил, что

“рынка нефти нет, а имеется картель”, который устанавливает правила, при этом единые международные правила торговли отсутствуют. Тем не менее во многих странах мира имеется антимонопольное законодательство, которое стимулирует конкуренцию, и его главная цель - предотвратить появление картелей. 2

Рисунок 1

Среднемесячные цены на нефть - средневзвешенную (ЛРБР) в 2008 г. - январе-сентябре 2012 г., долл/барр.

Источник: World Bank”, Washington D.C., Development Prospect Group (Releases), www. worldbank.org.

И еще один ценовой феномен имел место на нефтяном рынке в 2012 г. Вследствие расширения добычи нефти в США и Канаде, благодаря внедрению технологий разработки нетрадиционных видов сырья, произошли существенные изменения в региональных соотношениях спроса и предложения, что привело к резкому снижению внутренних цен на энергетические товары. Так, если за последние 20 лет цена западно-техасской нефти WTI, как правило, превышала цену Brent в среднем на 6 - 7%, то в 2010 г. данные показатели практически сравнялись (на уровне 79,8 долл./барр.), а в 2011 г. ситуация кардинально изменилась - цена нефти Brent на 17% превзошла цену маркера WTI (до 111,3 долл. против 95,0 долл./барр.).

2 “Ведомости”, 27 июня, 2012 г. с.5.

Таблица 2

Цены на основные виды топлива в 2005 г. - январе-сентябре 2012 г.

Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 **

I кв. II кв. III кв.

Нефть средневзвешенная (ADSP), долл./ барр.* 28,2 53,4 64,3 71,1 97,0 61,8 79,0 104,0 112,5 102,8 103,7 106,6

Brent, долл./ барр. 28,5 54,5 65,1 72,4 97,3 61,7 79,5 111,3 118,6 108,9 112,5

WTI, долл./ барр. 30,4 56,6 66,0 72,2 100,1 61,9 79,5 95,0 102,9 93,4 89,7

Природный газ, средняя импортная цена, Европа, фран-ко-граница, долл./млн БТЕ 3,9 6,3 8,5 8,6 13,4 8,7 8,3 10,5 11,5 11,5 10,9

Газ на внутреннем рынке США, долл./млн БТЕ 4,2 8,8 6,8 7,0 8,9 3,9 4,4 4,0 2,5 2,3 8,4

СПГ индонезийский в Японии, долл./ млн БТЕ 4,7 6,1 7,1 7,7 12,6 9,1 10,9 14,7 16,4 16,9 16,4

Уголь австралийский, FOB Ньюкасл, долл./т 26,3 47,3 52,6 70,4 127,1 71,8 99,0 120,9 112,0 93,6 121,3

Урановый концентрат U308, долл./фунт. *** 27,9 47,7 99,2 64,2 46,7 46,0 56,2 51,9 51,3 49,1

Примечания к таблице:

* На базе средних ежедневных котировок: Brent, Dubai Crude и WTI в равных долях.

** Прогноз.

*** По разовым сделкам американской компании “Nuexco”.

Источник: “World Bank”, http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EX TDECPR0SPECTS/0,,contentMDK:21148472~menuPK:476941~pagePK:64165401~piPK:64 165026~theSitePK:476883,00.html.

В целом за первые три квартала 2012 г. цены на нефть, трубопроводный газ в Европе, а также СПГ (сі£, Япония) превысили аналогичные среднегодовые показатели за 2010 г. и 2011 г., на уголь, урановый концентрат и природный газ в США

- находились ниже соответствующих уровней, что стало ярким отражением конъюнктуры глобального рынка и находилось в русле основных тенденций трансформации мирового энергетического хозяйства. 3

Сопоставление стоимостей тепловых единиц в основных видах топлива, показало, что с 2009 г. нарастало стоимостное превышение нефти над природным газом. Приводимые в материалах “ВР” данные по стоимости 1 млн БТЕ (британских тепловых единиц) в указанных видах топлива показало, что нефть заключала в себе наиболее дорогостоящую теплоемкость. В свою очередь, СПГ (поставляемый в основном по долгосрочным контрактам), ранее повышавшийся по стоимости вместе с газообразным продуктом, последние 4 года стал ускоренно дорожать (см. таблицу 3, рисунок 2).

В то же время, в связи с расширением добычи сланцевого газа в США и существенным снижением издержек его производства резко снизилась внутри-аме-риканская цена на него (в рамках трубопроводных кластеров), что также внесло межрегиональную ценовую сумятицу. Следует подчеркнуть, что на фоне последовавшего за фукусимской катастрофой сокращения выработки энергии АЭС расширились мировые поставки СПГ: по данным Международной группы импортеров этого продукта, в 2011\2012 финансовом году его товаропотоки увеличились на 18%, что значительно превысило аналогичные показатели по другим видам топлива; шло активное строительство приемных терминалов в странах Юго-Восточной Азии.

Таблица 3

Цена тепловой единицы в нефти и газе 2000 - 2011 гг.,

Годы Нефть * Газ ** СПГ *** Газ в США ****

2000 4,83 2,89 4,72 4,23

2001 4,08 3,66 4,64 4,07

2002 4,17 3,23 4,27 3,33

2003 4,89 4,06 4,77 5,63

2004 6,27 4,32 5,18 5,85

2005 8,74 5,88 6,05 8,79

2006 10,66 7,85 7,14 7,76

2007 11,95 8,03 7,73 8,95

3 “World Bank”, Commodity price data, October 2012, p.1, http://econ.worldbank.org/ WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21148472~menuPK: 476941~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html

Годы Нефть * Газ ** СПГ *** Газ в США ****

2008 16,76 11,56 12,55 8,85

2009 10,41 8,52 9,06 3,89

2010 13,47 8,01 10,91 4,39

2011 18,56 10,61 14,43 4,01

Примечания к таблице:

* Средняя цена нефти, сиф страны ОЭСР.

** Средняя цена природного газа, сиф ФРГ.

*** Средняя цена СГП, сиф Япония.

**** Внутренняя цена трубопроводного газа (“Henry Hub”).

Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”, p.31.

Рисунок 2

Цена тепловой единицы в нефти и газе в 2000 - 2011 гг.,

Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”, p.31.

Средняя цена темоюн единицы (1 млн. БТЕ) i; нефти, природном тазе н СПГ

О т------1-----1-----1------1-----1-----1------1-----1-----1------1-----1-----

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г ^^^“Нефтв ““ Газ - - - 'СПГ

ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Минувший 2011 год и последующие месяцы были отмечены масштабными деструктивными геополитическими потрясениями, носившими зачастую силовой характер. Имеются в виду политические волнения в ряде арабских стран, в частности, прямое вмешательство западных государств в события в Ливии, которое привело к свержению руководства страны и трехкратному падению национальной добычи нефти. В Сирии аналогичное снижение составило примерно 13%, да и в Египте нефтяная отрасль также испытывала проблемы. Возросшую напряжен-

ность на мировом рынке нефти усугубила угроза закрытия Ормузского пролива, через который проходит 35-40% международных товаропотоков нефти.

Энергетическая геополитика со стороны западных стран реализовывалась в жестких и довольно изощренных формах. Так США, в стремлении заставить Иран (а это четвертый мировой продуцент нефти и газа) отказаться от программ развития ядерной энергетики, в конце 2011 г. приняли закон о введении эмбарго на импорт иранской нефти, а с 1 июля 2012 г. к данному запрету присоединился Евросоюз; аналогичное ограничение коснулось также компаний из Японии, Республики Корея и Индии. Следуя в данном направлении, весной 2012 г. страховые компании ЕС приостановили страховое обеспечение танкеров из Ирана, а ведущее страховое общество “Lloyds Register” под давлением США прекратило выдавать заключения о соответствии нормам безопасности и экологическим стандартам -танкерам и контейнеровозам Ирана (всего около 60 судов). Между тем азиатские страны обычно осваивали примерно 60% нефтяного экспорта Ирана (половина из этого объема приходилась на КНР) и около 18% направлялось в Европу.

Пользуясь ситуацией, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак, увеличив добычу до рекордных рубежей, с готовностью освоили внезапно открывшиеся рыночные ниши. Таким образом, на запрете закупок иранской нефти в очередной раз заработали другие страны - члены ОПЕК. Что касается России, то, если в 2010 г. РФ первенствовала в мире по добыче и нефти, и газа, то в 2011 г. ее слегка потеснили на вторые места: по нефти - Саудовская Аравия, “ухватившая” ливийскую нишу (доля Аравии в мировой добыче составила 13,2% против российских 12,8%), а по газу - США, увлекшиеся податливым сланцевым газом. Правда, это достигалось ценой применения экологически вредной технологии гидроразрыва пласта с использованием значительных объемов воды и опасностью загрязнения подземных вод и риском “проседания” почвы. Доля данного способа в США достигла 20,0% суммарной добычи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Технический прогресс в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволил достичь достаточно высоких темпов прироста производства “зеленой” энергии (17-19% в год). Тем не менее, использование ветровой, солнечной, геотермальной и других видов возобновляемой энергии из-за высокой начальной капиталоемкости обеспечивает пока менее 2% коммерческого энергоснабжения и сосредоточенно сравнительно в небольшом круге стран. Половина мировых мощностей ВИЭ расположена в четырех государствах - США, Германии, Китае и Испании. Расширение применения ВИЭ - объективная реальность современного мира, которая является следствием перехода ведущих стран мира на 6-й технологический уклад, где доминирующими энергоносителями являются атомная и гелиоэнергетика. Характеризуя сектор ВИЭ в плане энергоэффективности, на наш взгляд, можно обобщить, что данные сегменты:

- выполняют роль “драйверов” высокотехнологичного развития мировой экономики и энергетики;

- позволяют использовать финансовые средства на внутреннем рынке в целях поддержания и развития национальной экономики и служат высокодоходными “точками” приложения капитала;

- стимулируют создание новых высококвалифицированных рабочих мест;

- позволяют снизить вредные выбросы в окружающую среду;

- направлены на повышение национальной энергобезопасности;

- являются частью инструментария, используемого для решения масштабных задач по переделу традиционных энергетических рынков и сфер влияния как государств нетто-импортеров и нетто-экспортеров, так и ведущих нефтегазовых транснациональных корпораций.

Таким образом, развивая сферу ВИЭ, наращивая “чистую” генерацию и внедряя инновации на стыке отраслей, передовые промышленно развитые страны решают целый комплекс инновационных задач, начиная от снижения спроса на углеводороды и повышения энергоэффективности, до развития экспорта технологий и дальнейшего продвижения экономик по пути научно-технического прогресса.

МИРОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ

В мире по масштабам производства и потребления энергоресурсов выделяются три крупнейшие энергетические державы - Китай, США, Россия, а также объединенная Европа, согласующая свою энергетическую политику в рамках Евросоюза.

Китайская экономика, развивавшаяся в последние несколько лет динамичнее экономик других стран, за минувшее десятилетие в два с половиной раза увеличила потребление и выработку энергетических ресурсов, в 2005 г. догнав США по производству энергоресурсов и в дальнейшем закрепив за собой мировое лидерство по данному показателю. События последних лет показали быстро растущую роль КНР на энергетическом рынке; национальная модель развития показала свою жизнестойкость, сочетая преимущества гибкости малого бизнеса и мощи государственного сектора. Стремительным броском увеличив за десятилетие добычу угля в 3,5 раза - вплоть до фантастического рубежа в 2 млрд т н. э. (49,5 % мирового объема) и втрое нарастив выпуск гидроэлектроэнергии - до 19,8% мирового показателя и намного обогнав преуспевавших Бразилию, Канаду и США. Показательно, что в сравнительно новой высокотехнологичной и капиталоемкой сфере возобновляемых источников энергии Китай вошел в тройку лидеров (1\10 мирового производства), уступив первенство США и Германии. Согласно плану текущей 12-ой пятилетки Китая, в период с 2011 г. по 2015 г. намечено сократить на 16% энергоемкость ВВП страны и увеличить (на 3 пункта) долю энергии, получаемой из возобновляемых источников - до 11,4 %. Запланировано также ввести в эксплуатацию несколько десятков гидроэлектростанций суммарной мощностью 120 ГВт, ветровых установок (70 ГВт) и солнечных батарей (51 ГВт). 4

4 БИКИ №129 от 10.11.2012, сс. 12-14.

В 2009 г. КНР вышла на первое место в мире по масштабам потребления энергоресурсов, при этом нараставшая в последние годы внутренняя нехватка энергоносителей (более 150 млн т н. э.) является несомненным стабилизирующим фактором мирового рынка нефти.

В первом полугодии 2012 г. Китай резко расширил импорт газа (на 44% против 1 полугодия 2011 г., - до 19,8 млрд куб. м), хотя потребление увеличилось за этот период скромнее - на 16% (до 72 млрд куб. м). 5

США оставались масштабным и относительно стабильным потребителем первичной энергии, объем которой в 2011 г., вследствие повышения энергоэффективности, находился на 2% ниже уровня десятилетней давности. В результате активного освоения новых национальных ресурсов (преимущественно газа) самообеспечение страны за последние 5 лет выросло на 11%, потребность во внешних источниках снизилась с 720 млн до 460 млн т н.э. В дальнейшем правительство страны прогнозирует стабильное снижение импорта ископаемого топлива.

Россия (третий в мире производитель и потребитель энергоресурсов), традиционно экспортируя углеводороды и наращивая с конца 90-х годов объемы их поставок, по совокупному экспорту всех видов топлива за последнее десятилетие является крупнейшим в мире нетто-экспортером в объеме примерно 600 млн т н. э.

Согласно данным таможенной службы, в 2011 г. поступления от продажи российской нефти выросли на 1\3 и составили 171,7 млрд долл. (при сокращении физического объема на 6,4% против 2010 г. - до 219,1 млн т), а сумма от экспорта природного газа увеличилась на 34% до 58, 5 млрд долл. (при некотором увеличении поставок). 6

В конце октября 2012 г. в российском энергетическом секторе произошла существенная консолидация: «Роснефть» согласовала с британской «ВР» приобретение 50% акций «ТНК-ВР» за 17,1 млрд долл. и уступку 12,84% своих акций. Кроме того, была достигнута договоренность о приобретении в дальнейшем второй половины акций «ТНК-ВР» за 28,7 млрд долл. (с использованием заемных средств). Объединенный гигант станет крупнейшим в стране добывающим комплексом, а синергия использования комбинации его мощностей позволит повысить эффективность в области разведки, нефтедобычи, развития газового бизнеса, оптимизации логистики нефти и нефтепродуктов. 7

Страны Европейского Союза по суммарному потреблению топлива вполне сопоставимы со странами-лидерами в этой группе. Сравнение их потребностей с внутренней добычей высвечивает устойчивую масштабность их внешнего спроса, оцениваемую примерно в 950 млн т н. э. (см. рисунок 3).

5 “Китай”, № 9, 2012, с. 38.

6 “Московские новости”, 5 июля 2012 г., с. 3.

7 “РБК daily”, “Новости. Вести. Экономика”, 23 октября 2012 г.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Следует отметить, что национальная структура потребления первичных энергоносителей определяется как наличием собственных природных ресурсов и транспортных возможностей, так и сложившейся спецификой внутренних потребностей. Нефть, как топливный ресурс, универсальна в использовании и легко транспортабельна. Она естественным образом преобладает в структуре потребления многих стран - продуцентов нефти (2011 г., %): Саудовской Аравии - 59, Бразилии - 45, Венесуэле и Индонезии - по 42. Особенно значима роль нефтепродуктов для обеспечения транспортного сектора; в государствах, насыщенных транспортными средствами (независимо от наличия собственных ресурсов) на долю нефти приходится более 1/3 соответствующего потребления: в ЕС - 38%, США - 37%, Японии - 42%.

Большинство экономик мира ориентируется на использование региональных энергоносителей, которые и определяют основные приоритеты промышленного и бытового потребления. Так, в 2011 г. в государствах с богатыми залежами угля, его доля в энергопотреблении составила (%): в Китае - 70, ЮАР - 74, Казахстане - 60, Польше - 58, Индии - 53, Австралии - 40.

В 2011 г. в странах, добывающих природный газ, повышалась степень обеспеченности им; доля данного сырья в энергопотреблении достигла (%): в Туркмении

- 82, Азербайджане - 63, Алжире - 62, Иране - 57, России - 56, Аргентине - 51, США - 28. Показательно, что внутренние потребности стран Ближнего и Среднего Востока обеспечивались нефтью на 49,6%, а природным газом - на 48,5%.

Велико значение природного газа в энергопотреблении ряда государств, снабжаемых из внешних источников (%): Белоруссии - 65, Италии - 42, Венгрии - 40, Украины - 38, Германии - 21, Испании - 20.

В ряде стран, обладающих гидроресурсами, крупные ГЭС (мощностью более 25 МВт) являются значительным, или даже основным источником энергии. Например, в Норвегии доля ГЭС в суммарном производстве первичной энергии достигает 64% , Бразилии - 36%, Швеции - 30%, Швейцарии - 27%, Канаде - 26%.

Отдельные экономики, располагая весьма ограниченными внутренними энергоресурсами, полагаются на атомную энергию. В 2011 г. в энергобалансе Франции на ее долю приходился 41%, в Швеции - 27, Швейцарии - 22, Финляндии - 19, Бельгии - 17, на Украине - 16, в Республике Корея - 13. После Фукусимской катастрофы снизилась значимость ядерной энергии в Японии (с 13 до 8%) и Германии (с 10 до 8%). Лидирующим продуцентом атомной энергии продолжали оставаться США (31% соответствующего мирового производства).

Рисунок 3

Динамика производства и потребления первичных энергоресурсов в Китае, США, России и странах ЕС - в 2000 г., 2010 г. и 2011 г., млн т н. э.

США

ФРГ П Китай

Испания

Индия:

Италия

Бразилия

Япония И Великобритания

Источник: Рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.

В 2011 г. среди 10 крупнейших нетто-экспортеров энергоресурсов (33% мирового производства и 16% глобального потребления) помимо России выделялись такие страны, как (млн т н.э.): Саудовская Аравия - около 400, Австралия, Катар, Индонезия и Норвегия - порядка 170.

Необходимо отметить, что некоторые экономики постоянно наращивали свою энергоэкспортную ориентацию. Так, Россия нарастила соответствующий вывоз с 37% в 2000 г. до 47% в 2011 г., Австралия - с 54 до 59%, Казахстан - с 52 до 69%, Катар - с 81 до 86%, Индонезия - с 46 до 54%. В то же время ряд традиционных экспортеров ископаемого топлива поддерживали неизменной долю продаж на внешних рынках (Норвегия, Канада) и даже снижали ее (ОАЭ, Венесуэла, Алжир).

Таблица 4

Динамика объемов избытка топлива в основных нетто-экспортирующих странах

в 2000 - 2011 гг.

Годы Избыток производства над потреблением, млн т н. э. Доля производства, остающаяся для внешнего рынка, %

2GGG 2GG5 2GlG 2Gll 2GGG 2GG5 2GlG 2Gll

Россия 362 553 594 605 37 46 47 47

Саудовская Аравия 383 437 344 398 76 74 63 65

Австралия 127 152 192 174 54 56 63 59

Катар 46 67 145 174 81 76 85 86

Годы Избыток производства над потреблением, млн т н. э. Доля производства, остающаяся для внешнего рынка, %

2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011

Индонезия 83 67 148 172 46 31 50 54

Норвегия 191 200 180 169 81 81 81 80

Канада 124 126 131 133 29 28 29 29

Кувейт 98 110 102 118 83 78 76 78

Иран 125 122 118 117 51 41 35 34

ОАЭ 109 117 93 110 69 65 53 56

Казахстан 44 74 106 110 52 61 68 69

Венесуэла 147 132 108 104 69 65 56 54

Алжир 116 132 109 103 81 80 74 72

Источник: Рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.

К числу 10 крупнейших нетто-импортеров энергоресурсов (40% мирового производства и 58% потребления), кроме Китая, относились такие страны, как (млн т н.э.): Япония - около 410, Германия и Индия - примерно по 210, Республика Корея - 220. При сохраняющейся во многих странах ограниченности внутренних энергоресурсов по мере экономического роста наблюдалось усиление их зависимости от внешних поставок. Так, с 2000 г. по 2011 г. возросло значение импорта в обеспечении топливом Японии - с 81% до 87%, Индии - с 28% до 37%, Германии

- с 64% до 66%. В целом весьма высокая зависимость от импорта характерна для таких стран, как Япония, Республика Корея, Тайвань (86-89%), а так же Испания. Несколько меньшую напряженность испытывала Франция (53%), опирающаяся на атомную энергетику. Как уже отмечалось, импортозависимость США неуклонно снижалась (с 27% в начале 2000-х годов до 20% в 2011 г.).

Таблица 5

Динамика объемов нехватки топлива в основных нетто-импортирующих странах

в 2000 - 2011 гг.

Годы Нехватка производства относительно потребления млн т н.э. Доля потребления обеспеченного за счет импорта, %

2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011

США 634 721 545 461 27 31 24 20

Япония 417 435 408 414 81 83 81 87

Годы Нехватка производства относительно потребления млн т н.э. Доля потребления обеспеченного за счет импорта, %

2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011

Южная Корея 161 186 220 226 85 84 86 86

Индия 84 113 180 209 28 31 35 37

ФРГ 214 214 212 201 64 64 66 66

Китай 32 29 124 166 3 2 5 6

Италия 146 158 143 139 86 85 83 82

Франция 142 146 138 129 56 56 55 53

Испания 99 125 109 110 76 81 73 75

Тайвань 78 96 100 98 89 90 90 89

Источник: Рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.

Таблицы 4, 5 и рисунок 3 (а также таблица в Приложении) показывают движение сальдо энергетических балансов основных участников рынка топлива. Не менее показательными являются структуры баланса по видам топлива, что выявляет энергетическую “специализацию” каждого государства, размеры его “избытков” и “дефицитов” по каждому виду топлива. Обращает на себя внимание, в частности, почти полное отсутствие собственных ресурсов нефти и газа в таких промышленно развитых странах, как Япония, Франция и Испания, а так же Республике Корея и на Тайване; лидер ЕС - ФРГ обеспечена собственными ресурсами лишь на 1/3.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ

Данные о фактической торговле основными видами топлива напрямую свидетельствуют о возрастающей значимости международных поставок в обеспечении рынка. Так, по данным “ВР”, с 1996 г. по 2009 г. доля добываемой нефти, идущей через каналы международной торговли, повысилась с 55,9 до 68,2%, а доля природного газа - с 19,0 до 29,4%. Заметен очевидный прогресс в качественном составе поставляемой продукции: только за 2007-2011 гг. доля СПГ в поставках природного газа выросла с 29,1 до 32,3%, а доля нефтепродуктов в суммарном торговом обороте нефтяных товаров - с 26,5 до 29,4%. Основные покупатели нефти и нефтепродуктов - США, Япония и Китай (примерно 40% межрегиональных поставок), а природного газа - США, Япония, ФРГ и Италия - также около 40% суммарных международных поставок газа. (см. таблицы 6 и 7).

Таблица б

Межрегиональные поставки нефти и нефтепродуктов в 2007 - 2011 гг., млн т н. э.

Годы 2GG7 2GlG 2Gll

Нефть Нефте- продукты Всего Нефть Нефте- продукты Всего Нефть Нефте- продукты Всего

Экспорт 1984 717 2701 1876 758 2634 1895 791 2686

США 6 63 69 1 102 103 1 122 123

Канада 93 28 121 99 29 128 112 27 139

Мексика 91 7 98 68 9 77 68 6 74

Южная и Центр. Америка 115 60 175 131 45 176 139 47 186

Европа 29 81 110 19 72 91 13 86 99

Бывш. СССР 317 94 411 318 103 421 319 109 428

Ближний и Средний Восток 860 116 976 829 107 936 879 100 979

Сев. Африка 136 29 165 113 29 142 72 23 95

Вост. Африка 243 6 249 221 8 229 224 7 231

Китай 4 16 20 2 29 31 2 30 32

Индия 0 57 57 0 42 42

Сингапур 1 68 69 2 66 68 1 87 88

Прочие страны АТР 44 96 140 40 80 120 34 83 117

Импорт 1984 717 2701 1876 758 2634 1895 791 2686

США 502 170 672 456 121 577 445 115 560

Канада 49 18 67 29 13 42 27 13 40

Южн. и Центр. Америка 42 37 79 21 57 78 19 63 82

Европа 542 147 689 465 132 597 464 132 596

Китай 163 40 203 235 60 295 253 75 328

Индия 162 17 179 170 8 178

Япония 205 44 249 185 41 226 177 45 222

Сингапур 51 62 113 40 100 140 55 98 153

Прочие страны АТР 358 121 479 226 132 358 224 133 357

Источник: Рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”. i Российский внешнеэкономический вестник 10 - 2012

Таблица 7

Международные поставки природного газа и СПГ в 2007 - 2011 гг., млрд куб. м

Годы 2007 2010 2011

По трубопроводам СПГ Всего По трубопроводам СПГ Всего По трубопроводам СПГ Всего

Экспорт 550 226 776 677 298 975 695 331 1026

Россия 148 0 148 190 13 203 207 14 221

Норвегия 86 0 86 96 5 101 93 4 97

Канада 107 0 107 92 0 92 88 0 88

Катар 1 38 39 19 76 95 19 103 122

Алжир 34 25 59 37 19 56 34 17 51

Нидерланды 50 0 50 53 0 53 50 0 50

Индонезия 5 28 33 10 32 42 9 29 38

Малайзия 2 30 32 1 31 32 0 33 33

США 22 1 23 30 2 32 41 2 43

Австралия 0 20 20 0 25 25 0 26 26

Тринидад и Тобаго 0 18 18 0 20 20 0 19 19

Импорт 550 226 776 677 298 975 695 331 1026

США 109 22 131 93 12 105 88 10 98

ФРГ 84 0 84 92 0 92 84 0 84

Япония 0 89 89 0 95 95 0 107 107

Италия 72 2 74 66 9 75 61 9 70

Франция 34 13 47 35 14 49 32 15 47

Великобритания 28 1 29 35 19 54 28 25 53

Испания 11 24 35 9 28 37 13 24 37

Республика Корея 0 34 34 0 44 44 0 49 49

Турция 31 6 37 28 8 36 36 6 42

Россия 0 0 0 33 0 33 30 0 30

Украина 0 0 0 33 0 33 41 0 41

Бельгия 19 3 22 18 6 25 23 7 30

Канада 13 0 13 21 2 23 27 3 30

Китай 3 13 16 14 17 31

Иран 8 0 8 9 0 9

Годы 2007 2010 2011

По трубопроводам СПГ Всего По трубопроводам СПГ Всего По трубопроводам СПГ Всего

Нигерия 0 24 24 35 0 35

Туркмения 20 0 20 35 0 35

Казахстан 12 0 12 12 0 12

Оман 0 11 11 0 11 11

ОАЭ 0 8 8 0 8 8

Египет 5 10 15 9 9

Ливия 10 0 10 2 0 2

Источник: Рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МИРОВОГО РЫНКОВ

Судьбы мировой и национальной энергетики критически важны для экономики России; в 2011 г. отечественный вывоз энергоносителей находился на уровне 335 млрд долл. и в финансовом выражении сформировал примерно 65% экспортных поступлений страны.

Ситуации в энергетической сфере России (проектам и технологиям разведки, добычи и транспортировки углеводородов, нефтепереработки и нефтехимии) был посвящен традиционный 10-й Российский нефтегазовый конгресс, состоявшийся в Москве в конце июня 2012 г. Ведущий в стране международный форум был поддержан министерствами энергетики РФ и природных ресурсов и экологии РФ, Государственной Думой, нефтегазовыми ассоциациями, финансовыми учреждениями. В нем приняли участие около тысячи лидеров и функционеров отрасли, специалистов, ученых, видных представителей зарубежных организаций из 40 стран.

Были рассмотрены, в частности, вопросы стратегических альянсов в нефтегазовом комплексе, новейших технологий в разведке и добыче, освоения газовых месторождений континентального шельфа России и других стран мира, факторов формирования оптовых цен нефтепродуктов, стратегических аспектов транспортировки, переработки и экспорта газа, а также ряд других актуальных проблем.

В рамках конгресса состоялся 3-й Российско-Иранский форум с участием руководства Министерства нефти Ирана, рассмотревший конкретные проекты в данной стране по добыче, транспортировке, переработке нефти и газа и закупке нефтегазового оборудования и технологий. Вклад в работу Конгресса внесли и

руководители международных отраслевых организаций.

Лидеры Владивостокского саммита АТЭС (сентябрь 2012 г.), обсуждая энергетические проблемы, сформулировали ряд важных стратегических ориентиров, в том числе - договорились о снижении на 45% совокупной энергоемкости экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона к 2035 г. относительно аналогичного показателя 2005 г. В практическом плане удалось добиться того, что в рамках ВТО в течение 10 лет будет решен вопрос о снижении пошли до уровня 5% на 54 “зеленых” товара таких, как ветрогенераторы, датчики загрязнения воды и воздуха и т.д. Кроме того, саммит непроизвольно ускорил газификацию Приамурья присоединением его сети к сахалинскому газопроводу (на что было затрачено около 500 млрд руб.). Все это стало реальными делами по повышению энергоэффективности и качества энергообеспечения такого важного для России региона.

В современном энергетическом мире все более очевидной становится потребность в международном профессиональном сотрудничестве - для совместного преодоления трудностей, возникающих в социальной, политической и технологической сферах.

БИБЛИОГРАФИЯ:

“BP Statistical Review of World Energy, June 2012”, www.bp.com/assets/bp_intemet/ globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/ STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf.

Пола Дитрик. Независимость США от импорта нефти уже близка. // “Oil & Gas Journal. Russia”, июнь\июль 2012 г. (№7), сс. 38-41.

Иванов А.С. Современные тенденции на мировом энергетическом рынке и повышение эффективности российского экспорта энергоресурсов. // “Российская экономика: пути повышения конкурентоспособности”. Коллективная монография. Под общей редакцией проф. А.В. Холопова. (МГИМО-ВР). - М.: «Журналист», 2009, сс. 476-481.

Капитонов С., “Страхи волатильности. О тенденциях ценообразования на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.”// “ Oil & Gas Journal. Russia”, апрель 2012 г. (№4), сс. 16-22.

Матвеев И., Иванов А., “Мировая энергетика на рубеже второго десятилетия нынешнего века”. // “Energy Fresh”, сентябрь 2011 г., сс. 37 - 48.

Матвеев И.Е.Эффект “дикаплинга” и возобновляемая энергетика. // “Energy Fresh”, март 2012 г., сс. 44 - 49.

Митрова Т. , Кулагин В. Японский урок.// “ТЭК. Стратегии развития”, март - апрель 2011 г. (№2), сс. 26-30.

Сергеева У Арктическое измерение. // “ТЭК. Стратегии развития”, декабрь 2011 г. (№7), сс. 6-11.

Хэ Чжун. Мир на пороге сланцевой революции. // “Китай”, сентябрь 2012 г., сс. 38-39.

Chapman S., Kosulnikov A. “Shale frontier”, “Hydrocarbon Engineering”, October 2012, p. 13 - 18.

Приложение 1

Структура энергетических балансов в основных странах-нетто-экспортерах и нетто-импорте-рах энергоресурсов в 2000 г., 2005 г., 2010 г. и 2011 г., млн т н.э.

Годы 2000 2005 2010 2011

Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС ВИЭ Всего Всего Всего Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС ВИЭ Всего

Мировое производство 3612 2179 2353 584 599 51 9378 10859 12110 3996 2955 3956 599 792 195 12493

Мировое потребление 3572 2176 2400 584 599 51 9382 10755 11978 4059 2906 37245 599 792 195 12275

Нетто-экспортеры

Россия

Производство 323 476 116 30 37 0 982 1204 1263 511 546 157 39 37 0 1290

Потребление 130 319 105 30 37 0 620 651 669 136 382 91 39 37 0 685

Баланс 193 157 11 0 0 0 362 553 594 375 164 66 0 0 0 605

Сауд. Аравия

Производство 456 45 0 0 0 0 501 589 546 526 89 0 0 0 0 615

Потребление 73 45 0 0 0 0 118 152 202 128 89 0 0 0 0 217

Баланс 383 0 0 0 0 0 383 437 344 398 0 0 0 0 0 398

Австралия

Производство 35 28 167 0 4 0 234 270 307 21 41 231 0 2 2 297

Потребление 38 19 47 0 4 0 107 118 115 46 23 50 0 2 2 123

Баланс -3 9 120 0 0 0 127 152 192 -25 18 181 0 0 0 174

Катар

Производство 36 21 0 0 0 0 57 88 171 71 132 0 0 0 0 203

Потребление 2 9 0 0 0 0 11 21 26 8 21 0 0 0 0 29

Баланс 34 12 0 0 0 0 46 67 145 63 111 0 0 0 0 174

Индонезия

Производство 72 59 47 0 2 1 181 215 297 46 68 200 0 4 2 320

Потребление 55 27 14 0 2 1 98 119 149 64 34 44 0 4 2 148

Баланс 17 32 33 0 0 0 83 67 148 -18 34 156 0 0 0 172

Норвегия

Производство 160 45 0 0 32 0 237 246 222 93 91 0 0 28 0 212

Потребление 10 4 1 0 32 0 46 46 42 11 4 1 0 28 0 43

Баланс 150 41 -1 0 0 0 191 200 180 82 87 -1 0 0 0 169

Канада

Производство 127 164 36 16 81 2 426 453 447 173 144 36 21 85 4 463

Годы 2000 2005 2010 2011

Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС ВИЭ Всего Всего Всего Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС ВИЭ Всего

Потребление 88 83 32 16 81 2 302 327 316 103 94 22 21 85 4 330

Баланс 39 81 4 0 0 0 124 126 131 70 50 14 0 0 0 133

Кувейт

Производство 109 9 0 0 0 0 118 141 134 140 12 0 0 0 0 152

Потребление 11 9 0 0 0 0 20 31 32 19 15 0 0 0 0 34

Баланс 98 0 0 0 0 0 98 110 102 121 -3 0 0 0 0 118

Иран

Производство 191 54 0 0 1 0 246 301 341 206 137 0 0 3 0 346

Потребление 63 57 1 0 1 0 121 179 223 87 138 1 0 3 0 229

Баланс 128 -3 -1 0 0 0 125 122 118 119 -1 -1 0 0 0 117

ОАЭ

Производство 122 36 0 0 0 0 157 180 177 150 47 0 0 0 0 197

Потребление 20 28 0 0 0 0 48 63 84 30 57 0 0 0 0 87

Баланс 102 8 0 0 0 0 109 17 93 120 -10 0 0 0 0 110

Казахстан

Производство 35 9 39 0 2 0 85 121 156 82 17 59 0 2 0 160

Потребление 8 9 23 0 2 0 41 47 50 10 8 30 0 2 0 50

Баланс 27 0 16 0 0 0 44 74 106 72 9 29 0 0 0 110

Венесуэла

Производство 167 25 6 0 14 0 212 203 193 140 28 6 0 19 0 193

Потребление 26 25 0 0 14 0 65 71 85 38 30 2 0 19 0 89

Баланс 141 0 6 0 0 0 147 132 108 102 -2 4 0 0 0 104

Нетто-импортеры

США

Производство 353 496 570 180 63 18 1680 1630 1733 352 592 557 188 74 45 1808

Потребление 884 600 569 180 63 18 2314 2351 2278 834 626 502 188 74 45 2269

Баланс -531 -104 1 0 0 0 -634 -721 -545 -482 -34 55 0 0 0 -461

Япония

Производство 0 0 2 72 19 4 97 92 95 0 0 1 37 19 7 64

Потребление 255 65 99 72 19 4 514 527 503 201 95 118 37 19 7 478

Баланс -255 -65 -97 0 0 0 -417 -435 -408 -201 -95 -117 0 0 0 -414

Республика Корея

Производство 0 0 2 25 1 0 28 35 36 0 0 1 34 1 1 37

Потребление 103 17 43 25 1 0 189 221 256 106 42 79 34 1 1 263

Баланс -103 -17 -41 0 0 0 -161 -186 -220 -106 -42 -78 0 0 0 -226

ФРГ

Годы 2000 2005 Всего 2010 Всего 2011

Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС ВИЭ Всего Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС ВИЭ Всего

Производство 0 15 57 38 5 3 118 119 110 0 9 45 24 4 23 105

Потребление 130 72 85 38 5 3 332 333 322 112 65 78 24 4 23 306

Баланс -130 -57 -28 0 0 0 -214 -214 -212 -112 -56 -33 0 0 0 -201

Китай

Производство 163 25 763 4 50 1 1006 1630 2279 204 92 1956 20 157 18 2447

Потребление 224 22 737 4 50 1 1038 1659 2403 462 118 1839 20 157 18 2613

Баланс -61 3 26 0 0 0 -32 -29 -124 -258 -26 117 0 0 0 -166

Италия

Производство 5 14 0 0 10 2 31 27 30 5 7 0 0 10 8 30

Потребление 94 58 13 0 10 2 177 185 173 71 64 15 0 10 8 169

Баланс -89 -44 -13 0 0 0 -146 -158 -143 -66 -57 -15 0 0 0 -139

Франция

Производство 0 0 2 94 15 1 112 115 114 0 0 0 100 10 4 114

Потребление 95 35 14 94 15 1 254 261 252 83 36 9 100 10 4 243

Баланс -95 -35 -12 0 0 0 -142 -146 -138 -83 -36 -9 0 0 0 -129

Испания

Производство 0 0 8 14 8 1 31 29 40 0 0 3 13 7 13 36

Потребление 70 15 22 14 8 0 103 154 149 70 29 15 13 7 13 146

Баланс -70 -15 -14 0 0 1 -99 -125 -109 -70 -29 -15 0 0 0 -110

Тайвань

Производство 0 0 0 9 1 0 10 11 11 0 0 0 10 1 1 12

Потребление 43 6 29 9 1 0 88 107 111 43 14 42 10 1 1 110

Баланс -43 -6 -29 0 0 0 -78 -96 -100 -43 -14 -42 0 0 0 -98

Источник: Составлено по данным “BP Statistical Review of World Energy”