Состояние и перспективы развития лесопромышленного комплекса России

ЭКОНОМИКА

тегические программы и планы развития хозяйствующих субъектов лесного сектора, и, прежде всего, крупных лесопромышленных корпораций. В связи с этим очевидной становится логическая взаимосвязь стратегического планирования на федеральном, региональном и отраслевом уровне со стратегическим планированием в лесопромышленных корпорациях.

Корпоративное стратегические планирование, учитывая новые нормы Лесного кодекса, должно осуществляться на новой методологической основе - параметры развития должны определяться для лесохозяйственнолесопромышленной корпорации как целостности. Концентрация материально-сырьевых, финансовых и кадровых ресурсов позволяет оперативно направлять их в проблемные звенья технологической цепочки (на лесохозяйствен-

ную и лесозаготовительную деятельность), привлекать инвестиции в их развитие под общее залоговое обеспечение корпорации.

Нахождение оптимального варианта плана развития корпорации достигается на основе итераций, т.е. последовательного перехода от одних решений к другим, улучшающим этот процесс. Модель устойчивого развития предусматривает приоритетное увеличение поставок лесобумажной продукции на внутренний рынок и импортозамещение, а также рациональное лесопользование, лесовосстановление, защиту и охрану лесов.

Библиографический список

1. Пинягина Н.Б. Стратегическое планирование в лесном секторе экономики: монография. - ГОУ ВПО МГУЛ, 2009. - 309 с.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

лесопромышленного комплекса россии

Н.Б. ПИНЯГИНА, доц. каф. экономики и организации л/х и л/п МГУЛ, д-р экон. наук,

В.И. ЗАПРУДНОВ, проф. каф. геодезии и строительного дела МГУЛ, д-р техн. наук,

А.А. САВИЦКИИ, доц. каф. бух. учета, анализа и аудита предприятий МГУЛ, канд. экон. наук, Н.С. ГОРШЕНИНА, доц. каф. экономики и организации л/х и л/п МГУЛ, канд. экон. наук

caf-elh@mgul.ac.ru

В настоящее время наиболее важными вопросами в лесном секторе России остаются состояние, проблемы и перспективы его развития.

Необходимо отметить, что состояние лесопромышленного комплекса России на протяжении последнего времени характеризовалось сложной рыночной ситуацией под воздействием мирового экономического кризиса.

Как следствие, экономическая и экспортная активность предприятий продолжала падать, а жесткие условия на рынках кредитования, ограниченный доступ к капиталу, снижение деловой активности в лесном секторе и уменьшение потребительских расходов порождали дополнительные сложности. Согласно данным приведенного ниже обзора, в истекшем году отмечалось резкое падение спроса и цен на продукцию лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей

промышленности, что вызвало закрытие производственных мощностей на долгосрочный и неопределенный период. Как следствие этого, финансовые результаты предприятий продолжали ухудшаться в связи со значительным снижением стоимости активов и начислением убытков от их обесценения. Предприятия приняли меры по снижению затрат, однако их усилия в ряде случаев осложнялись тем, что производственные предприятия работали на пониженной мощности и с меньшим коэффициентом полезного действия. Причина заключалась в том, что участники отрасли пытались восстановить баланс поставок на перенасыщенный рынок и сохранить показатели ликвидности. Негативное воздействие мирового экономического спада на предприятия лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности сказывалось повсеместно, при этом степень ущерба варьировалась по отдельным секторам отрасли и

ЛЕСНОИ ВЕСТНИК 1/2011

167

ЭКОНОМИКА

регионам, а именно, производство основных видов продукции ЛПК сократилось: лесозаготовка снизилась на 13,2 %, деревопереработка на - 17,7 %, а целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность - на 12,5 %.

Рассмотрев ситуацию в лесном секторе, можно констатировать, что российские лесопромышленные предприятия в большинстве по-прежнему остаются нерентабельными, за исключением целлюлозно-бумажного сегмента, где по итогам анализируемого периода рентабельность продаж составила

9,6 %. Самым убыточным сегментом остается лесозаготовка: за рассматриваемый период рентабельность составила (-5,7 %), в деревообработке (-1 %).

Данная тенденция отражена динамикой и структурой основных видов промышленного производства предприятий лесопромышленного комплекса (табл. 1).

Приведенные в табл. 1 показатели объемов производства свидетельствуют о далеко не однозначном влиянии кризиса на ассортимент продукции, вырабатываемой российским лесопромышленным комплексом.

Так, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность в России в сентябре 2010 г. по сравнению с сентябрем 2009 г. выросли на 11,7 %. За 9 мес. 2010 г. данное производство выросло на 8,4 %. В сентябре 2010 г. цены производителей в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфичес-

кой деятельности выросли на 9,7 % к сентябрю 2009 г.

Производство книг, брошюр, листовок и аналогичных переплетенных печатных изданий в России за январь-сентябрь 2010 г. увеличилось на 18,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Всего за 9 мес. 2010 г. было произведено 3,6 млрд шт. данной продукции. Значительно выросло за 9 мес. 2010 г. производство бумаги или картона двухслойных гофрированных - на 37,4 %. Также увеличилось производство древесной целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых материалов - на 3,9 %, бумаги - на 4 %, картона - на 5,5 %, оконных дверных блоков в сборе - на 7,2 % (табл. 2).

Цены производителей на продукцию обработки древесины и производства изделий из дерева в России в сентябре 2010 г. выросли на 5,2 % по сравнению с сентябрем 2009 г. По сравнению с августом 2010 г. цены увеличились на 0,7 % (табл. 3).

Обработка древесины и производство изделий из дерева в сентябре 2010 г. увеличились на 11,1 % по сравнению с сентябрем 2009 г. За 9 мес. 2010 г. этот показатель вырос на 11,7 % к аналогичному периоду прошлого года.

В сентябре 2010 г. производство фанеры в России выросло на 17,2 % до 227 тыс. куб м к сентябрю 2009 г. Выпуск древесностружечных плит в сентябре 2010 г. вырос на 9,1 % до 505 тыс. усл. м куб., однако производство строганого шпона сократилось на 49,3 % до 70,6 тыс. кв м (табл. 4).

Т а б л и ц а 1

Динамика и структура производства основных видов продукции ЛПК России

Наименование продукции 1990 1998 2000 2005 2007 2008 2009 2009 г. в % к 2007 г 2009гв % к 2008 г

Заготовка древесины, млн м3* 304,0 130,2 165,9 185,6 207 167,4 158,8 76,7 94,9

Пиломатериалы, млн м3 75,0 18,6 20,0 20,8 23,2 21,6 19,0 81,9 88,0

Фанера, тыс. м3 1597,0 1102 1484,0 2550,8 2763,4 2592,0 2106,6 76,2 81,3

ДСП, тыс. усл. м3 5568,3 1543 2334,8 4046,4 5261,4 5750,7 4561,9 86,7 79,3

ДВП, млн усл.м2 418,2 187,0 292,2 381,8 477,0 479,2 372,3 78,1 77,7

Целлюлоза товарная, тыс. т 2770 1394 2036 2429,4 2418,3 2285,5 2013,9 83,3 88,1

Бумага и картон 8325,0 3593 5312,0 7024,0 7558,8 7699,7 7373,2 97,5 95,8

Мебель, млрд руб. (в текущих ценах) 5,8 7,4 18,2 49,7 75,1 104,9 80,4 107,1 76,6

* по данным Рослесхоза

168

ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 1/2011

ЭКОНОМИКА

Таблица 2

Производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса

по итогам 9 месяцев 2010 г.

Показатели Январь-сентябрь 2010 г. Сентябрь 2010 г. в % Январь-сентябрь 2010 г. / в % к январю-сентябрю 2009 г.

к сентябрю 2009 г. к августу 2010 г.

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, млн м3 14,1 103,8 101,7 105,2

Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, млн м3 2,0 117,2 103,0 127,3

Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, млн усл. м3 3,9 109,1 101,2 121,2

Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн усл м2 284 96,6 107,2 108,0

Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс м2 973 123,0 102,5 107,2

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн тонн 4,3 98,2 97,0 103,9

Бумага, млн тонн 3,4 99,1 100,8 104,0

Картон, млн тонн 2,2 99,6 100,9 105,5

Бумага или картон двухслойные гофрированные, млн м2 19,8 176,1 111,7 137,4

Мешки бумажные непропитанные (тара транспортная), млн шт. 395 114,3 100,4 104,9

Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, переплетенные печатные (листов-оттисков), млрд шт. 3,6 101,7 79,1 118,5

Журналы (листов-оттисков), млрд шт. 3,3 126,5 112,8 111,9

Таблица 3

Сентябрь 2010 г к Сентябрь 2009 г к

августу 2010 г. декабрю 2009 г. сентябрю 2009 г. августу 2009 г. декабрю 2008 г. сентябрю 2008 г. август 2010 г. к июлю 2010 г.

Обработка древесины и производство изделий из дерева 100,1 93,5 93,9 100,4

Следующий практический и требующий серьезного и незамедлительного решения вопрос - состояние лесозаготовительной отрасли.

За последние годы устойчиво снижаются объемы лесозаготовок, производства деловой древесины, технологической щепы. Годовой уровень разрешенных рубок лесного фонда (использование расчетной лесосеки) не превышает 26 %. Возросла убыточность лесозаготовок. Правительством Российской Федерации принят мораторий на 2010-2011 гг. на размер экспортных таможенных пошлин

на круглый лес. В результате принятых мер лесозаготовка в сентябре 2010 г. в России, по сравнению с сентябрем 2009 г., увеличилась на 5,5 %. В январе-сентябре 2010 г. лесозаготовка выросла на 8,4 % относительно данных за аналогичный период 2009 г.

Производство отдельных видов продукции по виду деятельности «Лесозаготовки» представлено в табл. 5.

Еще одна сфера, требующая внимательного рассмотрения, внешнеэкономическая деятельность лесопромышленного комплекса.

ЛЕСНОИ ВЕСТНИК 1/2011

169

ЭКОНОМИКА

Таблица 4

Производство продукции деревообработки в России по итогам 9 месяцев 2010 г.

Показатели Сентябрь 2010 г. Изменение сентябрь 2010/ сентябрь 2009, % Изменение сентябрь 2010/ август 2010, % Изменение 9 мес. 2010 / 9 мес. 2009, %

распиловка и строгание древесины; пропитка древесины +3,8 +2,0 +4,0

лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, млн м3 1,7 +3,8 +1,7 +5,2

щепа технологическая для производства целлюлозы и древесной массы, тыс. плотн м3 328 +6,5 +12,1 +3,1

гранулы топливные (пеллеты), тыс. т 22,0 +5,6 0 +11,9

Производство шпона, фанеры, плит, панелей +7,3 +3,4 +22,6

фанера клееная, состоящая только из листов древесины, тыс. м3 227 +17,2 +3,0 +27,3

плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, тыс. усл. м3 505 +9,1 +1,2 +21,2

плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м2 36,9 -3,4 +7,2 +8,0

шпон лущеный, тыс. м3 35,4 -12,4 +5,1 +32,6

шпон строганый прочих пород, тыс. м2 70,6 -49,3 -33,6 -26,3

Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий +25,1 +4,7 +11,8

блоки оконные в сборе (комплектно), тыс. м2 137 +23,0 +2,5 +7,2

блоки дверные в сборе (комплектно), тыс. м2 874 +24,0 +1,8 +12,1

паркет щитовой деревянный прочий, тыс. м2 224 +4,0 +46,7 +1,4

дома деревянные заводского изготовления, тыс. м2 общей площади 18,2 +83,3 +4,7 +41,8

Производство деревянной тары +15,5 --2,9 +6,1

поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие щиты деревянные погрузочные, тыс. шт. 793 +13,0 -1,4 +5,0

комплекты деталей деревянных ящиков для овощей, фруктов, ягод, тыс. м3 2,0 в 2,6р. -53,3 +90,6

комплекты деталей деревянных ящиков для других продовольственных товаров, тыс. м3 2, -57,7 -33,5 -7

комплекты деталей деревянных ящиков для прочей продукции производственно-технического назначения, тыс. м3 11,8 +81,6 +9,0 +13,7

Таблица 5

Производство отдельных видов продукции по виду деятельности «Лесозаготовки»

Показатели Сентябрь 2010 г., тыс. плотн. м3 В % к Январь-сентябрь 2010 г. в % к январю-сентябрю 2009 г.

сентябрю 2009 г. августу 2010 г.

Бревна хвойных пород 5101 100,6 103,2 105,3

Бревна лиственных пород 1379 134,7 101,5 125,4

Древесина топливная 1235 103,7 125,3 112,0

170

ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 1/2011

ЭКОНОМИКА

Таблица 6

Инвестиции в основной капитал предприятий лесопромышленного комплекса по итогам первого полугодия 2010 г.

Показатели I полугодие 2010 г.

млрд руб в % к итогу

Обработка и производство изделий из дерева 0,3 0,3

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 0,4 0,4

В том числе: производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 0,2 0,2

Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации 0,2 0,2

По данным Федеральной таможенной службы России, в январе-августе текущего года из России было экспортировано 14 329,3 тыс. м3 необработанных лесоматериалов, этот показатель ниже прошлогоднего на

1,6 %. Обработанных лесоматериалов было вывезено 6 702 тыс.т, рост к прошлогоднему уровню составляет 13,2 %. Экспорт клееной фанеры составил 1 029,8 тыс.т (+20,6 %), целлюлозы древесной - 1 112 тыс. т (+11,6 %). Газетной бумаги было вывезено 960,9 тыс. т, что превышает аналогичный показатель

2009 г. на 4 %. В стоимостном выражении экспорт необработанного леса по сравнению с прошлогодним показателем вырос на 0,4 % и составил 1 242,5 млн долл. Обработанных лесоматериалов было экспортировано на сумму 2 027 млн долл. (+21,9 %). Экспорт клееной фанеры вырос на 41,7 % (до 447 млн долл.), древесной целлюлозы - на 81,3 % (до 668 млн долл.). Стоимость экспортированной за 8 месяцев текущего года газетной бумаги составила 445,4 млн долл., что ниже прошлогоднего уровня на 0,5 %.

Позитивной тенденцией во внешнеэкономической деятельности лесопромышленного комплекса России является увеличение доли предприятий с участием иностранного капитала. Так, по итогам первого полугодия

2010 г. в России было зарегистрировано 223 действующие организации с участием иностранного капитала (без малых предприятий) по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева». По виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» было за-

регистрировано 218 организаций с участием иностранного капитала.

В первом полугодии 2010 г. в России оборот организаций с участием иностранного капитала (без малых предприятий) по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» составил 29,2 млрд руб. Оборот организаций с участием иностранного капитала по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» составил в120,6 млрд руб.

Данная тенденция подтверждается и ростом инвестиций в основной капитал предприятий, ориентированных на различную экономическую деятельность. За 6 месяцев 2010 г. в России инвестиции в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий) по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» составили 0,3 млрд руб. Инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» сложились в сумме 0,4 млрд руб. (табл. 6).

В первом полугодии 2010 г. в России средняя фактическая цена экспортных операций (отношение стоимости экспортированных товаров к их количеству) составила: для необработанных лесоматериалов - 87 долл. США за 1 м3, для обработанных лесоматериалов - 309,2 долл. США, для газетной бумаги - 477,5 за тонну.

Представляет интерес анализ экспорта лесоматериалов по итогам первого полугодия 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом 2009 г.

ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 1/2011

171

ЭКОНОМИКА

Таблица 7

Средняя фактическая цена экспортных операций

Показатели Средняя фактическая цена за 1 т в июле 2010, долл. США В том числе в Июль 2010 г. в % к

страны дальнего зарубежья государства- участники СНГ июлю 2009 г. июню 2010 г.

Лесоматериалы необработанные, за 1 м3 87,0 87,3 70,9 106,0 102,5

Лесоматериалы обработанные 309,2 331,1 220,0 109,9 106,3

Бумага газетная 477,5 474,1 510,1 104,2 104,5

Таблица 8

Объем российского экспорта по итогам первого полугодия 2010 г.

Показатели Июль 2010 г. В % к Январь-июль 2010 г. в % к январю-июлю 2009 г. Июль 2009 г. в % к Январь-июль 2009 г. в % к январю-июлю 2008 г.

июлю 2009 г. июню 2010 г. июлю 2008 г. июню 2009 г.

Лесоматериалы необработанные, за 1 м3 1,9 94,9 97,5 98,5 68,7 104,2 54,4

Лесоматериалы обработанные, тыс. т 861,2 98,4 87,4 114,0 117,7 109,3 94,5

Целлюлоза древесная, тыс. т 169,4 117,0 120,5 107,3 78,6 100,3 74,8

Бумага газетная, тыс. т 112,1 90,1 88,4 104,7 99,8 97,6 105,4

Таблица 9

Производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса россии за 2010 г.

Продукция Единица измерения 2009 г. 2010 г. 2010 г. в % к 2009 г.

Заготовка древесины млн м3 158,8 160,0 100,7

Пиломатериалы млн м3 19,0 19,5 102,6

Фанера тыс. м3 2106,6 2350,0 111,6

ДСП тыс. м3 4561,9 4790,0 105,0

ДВП млн м2 372,3 445,0 119,5

Целлюлоза товарная тыс. т 2013,9 2350,0 116,7

Бумага и картон тыс. т 7373,2 7620,0 103,3

Мебель млрд руб. 80,4 95,0 118,2

Экспорт необработанной древесины млн м3 21,7 16,5 76,0

В России экспорт необработанных лесоматериалов в июле 2010 г. уменьшился почти на 6,1 % к июлю 2009 г. и составил

1,9 млн м3. Экспорт обработанных лесоматериалов уменьшился на 1,6 % и составил

861,2 тыс. т, газетной бумаги - 112,1 тыс. т (сокращение составило 9,9 %).

В первом полугодии 2010 г. экспорт древесной целлюлозы из России в страны

дальнего зарубежья увеличился на 17,4 % к июлю 2009 г. и составил 161,5 тыс. т (табл. 8).

Еще одна положительная тенденция внешнеэкономической деятельности лесопромышленного комплекса - экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий, который по данным таможенной статистики, с учетом внешней торговли с Республикой Беларусь за 8 мес. 2010 г. составил 6357 млн долл., что на

172

ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 1/2011

ЭКОНОМИКА

18,5 % больше, чем за 8 мес. 2009 г. Экспорт данной продукции в августе 2010 г. составил 807 млн долл. Данные приведены без учета взаимной торговли Российской Федерации с Республикой Казахстан в июле и августе 2010 г. в связи с отменой с 1 июля 2010 г. таможенного оформления товаров на российско-казахстанской границе.

В целом можно сказать, что ситуация во внешнеэкономической деятельности лесопромышленного комплекса России складывается неоднозначно.

Так, в первом полугодии 2010 г. объем российского экспорта необработанной древесины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 6 %. По отношению к июню 2010 г. объемы поставок также снизились на 5 %. Средний уровень экспортных цен в июле 2010 г вырос на 9 % по сравнению с июлем 2009 г., по сравнению с июнем 2010 г. цены увеличились на 2 %. В июле 2010 г. по сравнению с июнем снизились объемы поставок по основным направлениям - Китай, Финляндия. Резко снизились поставки в Турцию, Германию, КНДР. Крупнейшими импортерами российской необработанной древесины оставались Китай и Финляндия. Крупнейшими поставщиками необработанной древесины на экспорт в июле 2010 г. оставались «Торговый дом РФП» (объединяет ООО «Дальлеспром» и ЗАО «Флора») и СП «Аркаим».

В июле 2010 г. объем экспорта хвойных пиломатериалов вырос на 11 % по сравнению с июлем 2009 г. Уровень экспортных цен вырос на 4 % к аналогичному периоду прошлого года. По отношению к июню 2010 г. было отмечено падение объемов экспорта на 8 % (до минимального значения за последние 4 месяца). В то же время экспортные цены за месяц выросли на 3 %.

Основными импортерами российских хвойных пиломатериалов продолжали оставаться страны АТР, Европы, СНГ и Ближнего Востока / Северной Африки.

Увеличилась доля двух крупнейших импортеров: Китая - с 25 % до 29 %, Египта - с 11 % до 12 % от общего объема поставок. Крупнейшими поставщиками пиломатериалов являются Лесосибирский ЛДК (Красноярский край), Новоенисейский ЛХК

(Красноярский край), Усть-Илимский ЛДЗ (Иркутская область).

Таким образом, ряд предприятий вышли из кризиса с менее затратными и более гибкими производственными предприятиями, которые способны оперативно приспосабливаться к изменениям рыночной конъюнктуры. Другие предприятия продолжают напряженную борьбу за выживание.

Как известно, успешная деятельность, результаты работы и долгосрочная жизнеспособность любого бизнеса зависят от состояния инвестиционной деятельности отрасли. Инвестиционная активность в период кризиса упала. Большинство проектов были отложены на неопределенный срок, открытие импортозамещающих производств ожидается не ранее чем в 2012-2015 гг. Неразвитая инфраструктура, недоработки в законодательстве, регулирующем деятельность иностранных инвесторов в России, по-прежнему оставались одним из главных барьеров, препятствующих инвестициям в отрасль.

Кризис оказал разрушительное действие на процесс реализации инвестиционных проектов в целлюлозно-бумажной промышленности, и без того проходивший в вялотекущей обстановке. Ни одна из новостроек по производству продукции ЦБП, включенных в перечень приоритетных проектов, не была начата. Были пересмотрены сроки всех осуществлявшихся проектов модернизации действующих предприятий. В докризисном графике продолжалась реализация нескольких приоритетных проектов, остановить которую было уже невозможно (проекты Группы «Илим», «Монди», «Инвестлеспром»). Поэтому 20 млрд руб. изысканных инвестиций из разных источников использовались на объектах дня решения различных проблем, в том числе экологических (2,5 млрд руб.), значимость которых постоянно возрастает.

Стагнация очевидна, и это одна из первоочередных проблем, требующих решения.

Приведенные данные позволяют сделать анализ производства основных видов продукции лесопромышленного комплекса за 2010 г. (табл. 9) и сформулировать перспективные меры государственной поддержки его деятельности, направленные на укрепление

ЛЕСНОИ ВЕСТНИК 1/2011

173