Долговременные тенденции развития зернового экспорта России

333^»- Аграрный вестник Урала № 12 (130), 2014 г. - « JJJf^l ^^

Экономика

щ

УДК 338.436.33

долговременные тенденции развития зернового

экспорта россии

Ю. Ф. ЧИСТЯКОВ,

кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук

Ключевые слова: зерновой экспорт, зерно, условная зерновая единица, продовольственный импорт. В статье рассмотрены долговременные тенденции изменения зернового экспорта СССР, стран СНГ и России. Проанализирована товарная структура зернового экспорта страны. Охарактеризован состав крупнейших зерновых экспортеров России в период 2008-2009 гг. Проанализирован механизм формирования и развития крупного зернового экспорта в России после распада СССР. Сделан вывод о том, что существенное расширение мясного и молочного импорта в России повлекло за собой не только сокращение отечественного производства аналогичной продукции, но и привело, несмотря на уменьшение производства страной зерна, к образованию излишков зерновой продукции которые стали экспортироваться. В российском зерновом экспорте существенную роль стали играть отделения крупных международных зерновых фирм, специализирующихся на операциях с этой продукцией, а также крупные столичные бизнес-структуры. В связи с этим необходимо не только развивать замещение импорта важнейших видов продовольственной продукции, но и находить оптимальное соотношение между объемами зернового экспорта и объемами зерна остающегося для внутреннего потребления. Планируемое правительством РФ расширение отечественного производства мясной и молочной продукции должно поставить определенные пределы расширению российского зернового экспорта.

long-term tendencies of development of grain export of russia

Y. F. TCHISTIYAKOV,

candidate of economic sciences, senior research scientist, Institute of Economics, The Ural Branch of Russian Academy of Sciences

Keywords: grain export, grain, conditional grain unit, food import.

In article long-term tendencies of change of grain export of the USSR, the CIS countries and Russia are considered. The commodity structure of grain export of the country is analyzed. The structure of the largest grain exporters of Russia in in 2008-2009 is characterized the mechanism of formation and development of large grain export to Russia after disintegration of the USSR is analyzed. The conclusion that essential expansion of meat and dairy import to Russia has caused not only reduction of a domestic production of similar production is drawn, but also has resulted, despite reduction of manufacture by the grain country, to formation of surpluses of grain production which steels to be exported. In the Russian grain export an essential role branches of the large international grain firms specializing on operations with this production, and also large capital began to play business-structures. In this connection it is necessary not only to develop replacement of import of the major kinds of food production, but also to find an optimum parity between volumes of grain export and volumes of grain remaining for internal consumption. The planned expansion of the Russian Federation government domestic production of meat and dairy products to supply certain limits the expansion of Russian grain exports.

Положительная рецензия представлена А. Л. Пустуевым, доктором экономических наук, заслуженным экономистом РФ, профессором Уральского государственного аграрного университета.

Экономика

Россия в течение длительного исторического периода являлась одним из крупных мировых экспортеров зерна. Российская империя в начале ХХ века была крупнейшим экспортером зерновых. Среднегодовой экспорт зерна в период 1909-1913 гг. составлял 10,5 млн т.

В советский период крупные объемы зерна экспортировались СССР в 1929-1930 гг. В послевоенный период СССР экспортировал большое количество зерна в 50-60-е гг. Наибольший объем зернового экспорта за весь советский период был в 1971 г. — 8,7 млн т. Однако во второй половине 70-80-х гг. объемы экспорта сокращаются и фактически сходят на нет — в 1990 г. весь СССР отгрузил на экспорт только 0,5 млн т зерна (рис. 1).

Зерно в основном поставлялось в страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и другие социалистические страны. Географию поставок хорошо иллюстрирует структура зернового экспорта в 1971 г., периоде максимального зернового экспорта СССР с 1917 г. В этом году 24,3 % зернового экспорта пришлась на Польшу, 22,1 % — на ГДР, 17,2 % — на Чехословакию и 6,6 % — на Кубу.

После распада СССР основными государствами СНГ, экспортирующими зерно, были Казахстан, Россия, Украина. Начавшись с небольших объемов, зерновой экспорт этих республик стал постепенно расти (рис. 2). Особенно заметным этот рост стал после 2001 г. В 2009 г. Россия и Украина поставили на экспорт, соответственно, 21,5 и 21,2 млн т зерна. Казахстан отправил на экспорт 7,1 млн т зерна. Затем в последующие два года, из-за неблагоприятных климатических условий, экспорт зерна снизился (табл. 2).

В результате по объему экспорта в 2009 г., когда он был максимальным, Украина и Россия занимали 3-4-е места в мире, а Казахстан — 9-е место (табл. 1). Совокупная доля этих трех стран в общемировом объеме экспорта зерна превышала 23 %, а если брать пшеницу, то немного не дотягивала до 30 %. При объединении экспортных возможностей по данным 2009 г. эта «тройка» выходила бы на 2-е место в мире по объему вывоза зерна, обгоняя ЕС (табл. 1).

Для координации зернового экспорта трех стран было выдвинуто предложение о создании «зерновой ОПЕК». Идея эта возникла в 2004 г. в России, а официально была озвучена на Всемирном зерновом форуме, который состоялся в июне 2009 г. в Санкт-Петербурге. Это предложение было выдвинуто Президентом России и поддержано министрами сельского хозяйства Украины, России и Казахстана. Впоследствии в 2013 г. эта идея была вновь озвучена ру-

> ..»' Г * }-' £ . . / V .V' > .4 £ £ > ,>

Рисунок 1

Зерновой экспорт СССР в 1961-1991 гг., т

ководством Украины. В 2014 г., в связи с известными событиями, Украина от этой идеи отказалась.

Тем не менее, для стана СНГ — крупных производителей зерна по-прежнему актуальным остается вопрос о создании организационной структуры, которая будет координировать зерновой экспорт стран-участниц и управлять экспортными зерновыми потоками. Последнее особенно важно для этих стран, поскольку при распаде СССР на украинской территории оказались основные мощности по перевалке зерна. Россия в настоящее время имеет только порт в Новороссийске, который не может справиться со всем объемом зернового экспорта.

Еще хуже ситуация в Казахстане, поскольку страна отрезана от основных экспортных портов и имеет серьезные проблемы с вывозом экспортного зерна. Дисбаланс объемов экспорта и перевалочных мощностей хорошо проиллюстрирован на рис. 3.

Тенденции развития российского зернового экспорта повторяли траекторию изменения объемов экспорта зерна других крупных производителей зерна в СНГ, описанную выше.

В Российской Федерации в конце 80-х гг. был незначительный экспорт зерна. За период 1985-1991 гг. максимальный объем экспорта этой продукции составил 147,4 тыс. т (1990 г.), при этом зерновой импорт в соответствующем году составил 17,7 млн т. В первые годы существования независимой Российской Федерации зерновой экспорт держался на аналогичном уровне. Изменения начались в 1994 г., когда после долгого перерыва объем зернового экспорта составил 1,6 млн т (табл. 2, рис. 2).

С 2001 г. начался существенный рост зернового экспорта. В 2002 г. он составил 13,5 млн т, в 2007 г. — 16,9 млн т. В 2009 г. экспорт зерна составил 22,3 млн т. В 2012 г. зерновой экспорт Российской Федерации составил 22,5 млн т, в 2013 г. — 19 млн т. Россия стала занимать 3-4-е место среди мировых экспортеров, наряду с Канадой. В 2012 г. Россия заняла 7 место (между Бразилией и Канадой). По заявлению бывшего министра сельского хозяйства РФ Е. Б. Скрынник, «в 10-15-летней перспективе Россия планирует довести объем экспорта зерна до 40-50 млн т, увеличив свою долю на мировом рынке до 20 %» [2].

Товарная структура российского зернового экспорта представлена на табл. 3. Как видно из данных таблицы, в 2008-2009 гг., периоде большего зернового вывоза, основная зерновая культура, поставляемая на экспорт, — пшеница (78,64 % общего натурального объема экспорта), затем идет ячмень — 15,26 %. В основном поставляется пшеница среднего качества — удельный вес этой культуры 3 и 4 класса составляет 58,56 % экспорта.

В 2012 г. удельный вес этой культуры в зерновом экспорте России составил 72 %. Кроме того, в больших объемах вывозится ячмень — в 2012 г. его доля в экспорте составила 15 %. В последние годы растут поставки кукурузы (в 2012 г. — 10 % экспорта зерна).

Основным районом отгрузок российского зерна является Ближний Восток и Северная Африка. Экспортируется зерно также в Европу, Восточную Африку, Закавказье.

Как уже отмечалось, после распада СССР на территории России в акватории Черного моря остался только один крупный морской порт, пригодный для

Экономика

Таблица 1

Крупнейшие страны-экспортеры зерна в июле 2009 — мае 2010 гг.

Страна-экспортер Объем экспорта, млн т Доля в мировом экспорте, %

США 73,2 31,6

ЕС-27 23,8 10,3

Украина 20,2 8,7

Россия 19, 9 8,6

Канада 18,9 8,5

Аргентина 18,1 7,8

Австралия 17,4 7,5

Бразилия 9 3,9

Казахстан 7,9 3,4

Турция 4,5 1,9

Другие 17,8 7,7

Примечание: источник — данные USDA, «Тройка Диалог» [1].

Таблица 2

Зерновой экспорт России, Украины и Казахстана в 1992-2011 гг., т

1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.

Россия 18126 32255 1645817 2337532 694639 1960717 2111207

Украина 1106000 164300 2076235 2263344 3344816 1684083 4073527

Казахстан 2886000 4663600 3173215 4073258 3189530 3888619 3185558

Всего 4010126 4860155 6895267 8674134 7228985 7533419 9370292

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Россия 987323 1262592 3425482 13532039 11532323 5850390 12507949

Украина 6298980 1285670 5311321 12175161 3866286 7642802 12518889

Казахстан 4145412 6091274 3549111 4729511 6494137 3666536 3332141

Всего 11431715 8639536 12285914 30436711 21892746 17159728 28358979

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Россия 11349221 16938305 14121191 22315178 14000623 19097039

Украина 11075835 4394473 16517507 25986839 12075461 14321882

Казахстан 6171593 8901363 8146667 6699600 8492043 6132239

Всего 28596649 30234141 38785365 55001617 34568127 39551160

Примечание: источник — Справочно-информационная система продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) FAOST AT [3¡.

Таблица 3

Товарная структура российского экспорта зерновых в 2008/2009 маркетинговом году

Товар Объем, т Доля, % Объем (USD) Доля, % Цена, USD/т

Пшеница 17 561 035 78,64 3 685 872 197 82,53 209,89

В т. ч.:

пшеница 4 класса 9 713 198 43,49 2 075 145 896 46,46 213,6

пшеница 3 класса 3 365 817 15,07 740 396 237 16,58 219,98

пшеница продовольственная 2 014 278 9,02 423 396 960 9,48 210,20

пшеница фуражная 2 444 991 10,95 429 769 082 9,62 175,78

семена пшеницы 22 751 0,10 17 164 022 0,38 754,43

Ячмень 3 408 661 15,26 560 870 437 12,56 164,54

Другие зерновые 1 362 517 6,10 219 378 618 4,91 161,01

В т. ч.:

кукуруза 1 273 008 5,70 170 216 309 3,81 133,71

гречиха 1 959 0,01 1 133 554 0,03 578,64

просо 19 873 0,09 4 395 005 0,10 221,15

рис 46 555 0,21 38 959 539 0,87 836,85

рожь 15 792 0,07 3 220 321 0,07 203,92

Прочее 5 330 0,02 1 453 890 0,03 272,77

Всего 22 332 213 100,0 4 466 121 252 100,0

Примечание: источник — Росинтерагросервис [4].

Экономика

Рисунок 2

Зерновой экспорт России, Украины и Казахстана в 1992-2011 гг., т

Рисунок 3

Производство, экспорт и перевалочные мощности Украины, России и Казахстана в 2008/2009 гг.

Таблица 4

Основные пути отгрузки российского экспорта зерновых в 2008/2009 маркетинговом году

Основные пути отгрузки Объем, т Доля, %

Морские и речные порты: 20 038 847 89,73

Новороссийск 10 858 796 48,62

Ростов-на-Дону 2 480 020 11,11

Ейск 2 027 309 9,08

Азов 1 982 799 8,88

Таганрог 480 040 2.15

Другие порты 2 209 883 9,90

Сухопутный транспорт 2 293 366 10,27

Всего 22 332 213 100,00

Примечание: источник — Росинтерагросервис [4].

Таблица 5

Основные зерновые экспортеры в 2008/2009 маркетинговом году

Российская экспортирующая компания Объем, т Доля, % Объем, USD Доля, %

Международная Зерновая Компания 3 107 174 13,91 660 249 452 14,78

Росинтерагросервис 2 683 182 12,01 483 505 873 10,83

Валары 1 554 955 6,96 280 729 057 6,29

Бунге 1 415 865 6,34 290 912 834 6,51

Разгуляй 1 263 399 5,66 292 107 964 6,54

Каргилл 1 149 251 5,15 228 011 290 5,11

Краснодарзернопродукт-Экспо 1 072 391 4,80 216 885 170 4,86

Луис Дрейфус 940 452 4,12 194 894 647 4,36

Астон 851 915 3,81 165 246 700 3,70

Юг Руси 681 989 3,05 124 042 957 2,78

Нидера 376 149 1,68 74 061 293 1,66

Агрико 282 815 1,27 68 566 890 1,54

Другие продавцы 6 952 676 31,13 1 386 907 125 31,05

Всего 22 332 213 100,0 4 466 121 252 100,00

Примечание: источник — Росинтерагросервис [4].

Экономика

вывоза крупных объемов зерна — Новороссийск. Как следует из табл. 5, почти 90 % экспорта зерна вывозится морским путем. Почти половина экспортных поставок идет через Новороссийск. Отгрузки осуществляются также через мелководные порты Азовского моря — Ростов-на-Дону, Ейск, Азов, Таганрог.

Таким образом, как показывает проведенный выше анализ, Россия за последнее десятилетие существенно нарастила зерновой экспорт и стала крупным мировым экспортером этой продукции.

Цель и методика исследований.

Ключевым вопросом при анализе российского зернового экспорта является анализ причин его существенного расширения после 1994 г. и особенно в последнее десятилетие.

Кроме того необходимо определить насколько влияет в финансовом плане зерновой экспорт на развитие агарного сектора экспортирующих территорий. Для решения этого вопроса необходимо проанализировать информацию об основных компаниях, экспортирующих российское зерно.

Данные об основных российских экспортерах (табл. 6) показывают значительную степень монополизации этого рынка — на долю 12 крупнейших зернотрейдеров приходится 69,95 % всего экспорта.

Существенную долю среди них занимают российские филиалы международных зерновых компаний (Бунге, Каргилл, Луис Дрейфус, Нидера и т. д.), на их долю приходится 32,42 % российского экспорта. Большинство других зернотрейдеров базируются на

территории Южного федерального округа (Краснодарский край, Ростовская область). Крупнейшим российским зернотрейдером в 2008-2009 гг. являлась группа компаний ООО «Росинтерагросервис» (РИАС).

Даже краткое рассмотрение вопроса о крупнейших российских экспортерах зерна показывает, что значительная их часть контролируется крупным иностранным бизнесом. Как уже отмечалось выше, на их долю приходится около трети зернового экспорта страны. Что касается местных зерновых экспортеров, то часть из них косвенно контролируется крупными столичными бизнес-структурами.

Таким образом, существенная, если не большая, часть прибылей от зернового экспорта «оседает» не на территориях производящих экспортное зерно.

При рассмотрении первого вопроса о причинах существенного роста зернового экспорта страны, необходимо отметить, что, как известно, Советский Союз и РСФСР до 1992 г. в больших объемах импортировали зерно. Значительная его часть (более 60 %) использовалась в животноводстве для стимулирования отечественного производства мясомолочной продукции. После 1993 г. от зернового импорта отказались, и страна в возрастающих объемах стала завозить готовую мясомолочную продукцию. Собственное животноводство, лишенное кормовой «подпитки» оказалось в глубоком кризисе и существенно снизило объемы производства.

60000000

-Импортмяса в зерне

И м п о рт зер н а мяса молока в зерне

Экспорт зернд

Рисунок 4

Зерновой экспорт России и импорт продовольствия в условных зерновых единицах 1985-2013 гг., т

Рисунок 5

Стоимостные объемы экспорта зерна и импорта мяса Россией в 1992-2011 гг., тыс. долл.

Экономика

Производство зерна в России в современный период также существенно сократилось по сравнению с периодом до 1991 г. В частности, валовой сбор зерна (в весе после доработки) в период 1986-1990 гг. составлял 104,3 млн т, в период 2005-2009 гг. — только 88,7 млн т (рассчитано по [5]) , то есть 85 %.

Валовое производство зерна в весе после доработки за весь период 1990-2013 гг. в целом по Российской Федерации имело тенденцию к снижению.

Наряду с этим отмечается динамичный рост урожайности зерновых культур при сохраняющейся ежегодной амплитуде колебаний, вызванной погодными условиями.

Тем не менее, позитивные процессы роста урожайности зерновых культур не смогли кардинально изменить картину увеличения валового производства зерна. Основная причина столь негативного процесса кроется в резком сокращении посевных площадей.

Однако, несмотря на общее падение валовых сборов, появились излишки зерна.

Высвобождение свободных ресурсов зерна связано с существенным падением поголовья скота и сокращением производства мясопродукции в России.

К 2007 г. поголовье КРС сократилось по сравнению с 1990 г. на 35,5 млн голов, свиней — на 22,2 млн голов, овец и коз — на 37,2 млн голов. Наиболее значительные темпы сокращения поголовья различных видов скота были в 90-х гг. Сокращались и объемы животноводческой продукции — производство скота и птицы на убой сократилось в 2000 г. по сравнению с 1990 г. на 5,68 млн т в убойной массе.

Под влиянием начавшегося роста в экономике России, повышения уровня жизни населения после 2000 г. начался рост производства некоторых видов мясопродукции. При продолжающемся сокращении поголовья КРС, в том числе коров, начался рост поголовья свиней, овец и птицы.

Однако даже в 2013 г. показатели развития животноводства существенно отстают от уровня 1990 г. В частности, поголовье крупного рогатого скота составило 19564 тыс. (1990 г. 57043 тыс.). Поголовье свиней в 2013 г. составило 19081,4 тыс. против 38314,3 тыс. в 1990 г. Показатели производства мяса и молока также далеки от уровня дореформенных. Производство молока в 2013 г. составило 30528,8 тыс. т против 55715,3 тыс. т в 1990 г., производство мяса скота и птицы в убойном весе 8544,2 тыс. т против 10111,6 тыс. т в 1990 г.

Таким образом, уменьшение объемов зерна, идущего на кормовые цели, привело к появлению излишков зерна, которые сегодня экспортируются. Падение отечественного производства мясопродукции компенсируется за счет роста импорта этой продукции.

Для того, чтобы понять, насколько связано прекращение зернового импорта Россией в 1993-1994 гг. и последующий рост импорта мясо-молочной продукции с ростом зернового экспорта, сравним общие объемы возможных затрат условного зерна на отечественное производство того количества мясной продукции, которое в 90-00-х гг. импортировалось с общими объемами зернового экспорта РФ за соответствующие периоды.

Для расчета были взяты разработанные российскими исследователями следующие коэффициенты пересчета мясного и молочного импорта в условные зерновые единицы: зерно — 1,0; молоко — 1,3; скот и птица (живой вес) — 9,14. Расчет осуществлялся по следующим формулам:

(м Л

Мз = —х100 1x9,14,

V65 )

где Мз — импорт мясопродуктов в условном зерне, т;

М — объем импорта мясопродуктов.

Млз = Мл х1,3,

где Млз — импорт молочных продуктов в условном зерне, т;

Мл — объем импорта молочных продуктов. Итоги такого пересчета мясного и молочного импорта РФ в условные зерновые единицы и сравнение его с зерновым экспортом приведено на рис. 4.

Сопоставление данных о зерновом импорте и экспорте, сопоставление их с объемами мясного импорта, пересчитанными в условном зерне, приведенное на рис. 4, позволяет понять механизм возникновения весьма существенного зернового импорта. Как следует из рис. 4, зерновой эквивалент российского мясного импорта существенно превышает объем зернового экспорта страны.

Выручка от экспорта зерна также не перекрывает затраты на мясной импорт. Резкие колебания мировых цен на основные виды сельскохозяйственного сырья и продовольствия существенно сказываются на состоянии российской внешней торговли продо-

Таблица 7

Стоимостные объемы экспорта зерна и импорта мясопродукции Россией в 1992-2011 гг., тыс. долл.

1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.

Зерно 217574 4137 149842 212791 166004 233273 176953

Мясо 1016223 1534902 1660001 2392908 2015517 2612321 2191638

Баланс -798649 -1530765 -1510159 -2180117 -1849513 -2379048 -2014685

1999 г. 2000 г. 2001г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Зерно 78179 127612 302217 1010660 1161537 681145 1394254

Мясо 1183461 1002226 1668340 2178143 2057684 2078928 2741502

Баланс -1105282 -874614 -1366123 -1167483 -896147 -1397783 -1347248

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Зерно 1595424 4178163 3455643 3569068 2441883 4655921

Мясо 4120364 4690570 6511130 5594975 5233424 5518359

Баланс -2524940 -512407 -3055487 -2025907 -2791541 -862438

Примечание: источник — Справочно-информационная система продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) FAOSTAT [3].

Экономика

вольствием. За период 2006-2009 гг. средняя цена 1 т импортируемого мяса постоянно росла — с 1525 до 2355 долл./т, средняя цена пшеницы — основной культуры российского зернового экспорта — в 20062007 гг. возросла с 141 до 250 долл./т, а затем в 20082009 гг. упала до 164 долл./т (рассчитано по [6]). В результате объем выручки от экспорта зерна вырос в 2006-2007 гг. с 38,7 % от затрат на импорт мясопро-дукции до 89,1 % (рассчитано по [3]). Рост доходов от экспорта зерна продолжался и в 2009 г. В 2010 г. выручка от экспорта зерна падает, поскольку резко сократились физические объемы экспорта. В 2011 г. происходит рост физических и стоимостных объемов экспорта. Это происходит на фоне сокращения объемов ввоза мяса и мясопродуктов, и отрицательное сальдо торговли этими продуктами сокращается до минимума (табл. 7). Тем не менее, общее сальдо экспортно-импортного баланса по этим 2 видам продукции за весь период 1992-2011 гг. отрицательное (табл. 7, рис. 5). Средний уровень линейного тренда за период 1992-2011 гг. держится примерно на отметке 1,8 млн долл., несколько все же понижаясь (рис. 5).

В последующий период, особенно в 2013-2014 гг. происходит падение мировых цен на зерно при одновременном сокращении объемов мясного импорта.

В целом, к настоящему времени стоимостной баланс зернового экспорта и мясного импорта страны остается отрицательным — выручка от экспорта зерна не покрывает затрат на импорт мяса и мясопродуктов.

Результаты исследований.

Существенное расширение мясного и молочного импорта повлекло за собой не только сокращение отечественного производства аналогичной продукции, но и привело, несмотря на уменьшение производства страной зерна, к образованию излишков зерновой продукции которые стали экспортироваться. В российском зерновом экспорте существенную роль стали играть отделения крупных международных зерновых фирм, специализирующихся на операциях с этой продукцией, а также крупные столичные бизнес-структуры.

Выводы. Рекомендации.

Необходимо не только развивать импортозаме-щение важнейших видов продовольственной продукции, но и находить оптимальное соотношение между объемами зернового экспорта и объемами зерна остающегося для внутреннего потребления. На наш взгляд, планируемое правительством РФ расширение отечественного производства мясной и молочной продукции поставит определенные пределы расширению российского зернового экспорта.

Литература

1. Украина — третья в мире по экспорту зерна. [Электронный ресурс]. URL : http://www.uga-port.org.ua/novosti/ukraina/ statya-ukraina-tretya-v-mire-po-eksportu-zerna.

2. РФ может стать ключевым игроком по торговле зерном. [Электронный ресурс]. URL : http://www.rian.ru/ economy/20090607/173587275.html.

3. FAOSTAT. Trade. Detailed trade data. [Электронный ресурс]. URL : http://www.faostat.fao.org/site/535/default. aspx#ancor.

4. Росинтерагросервис. Аналитика. Июнь 2008 — июль 2009 (архив). [Электронный ресурс]. URL : http://www. rosinteragro.ru/analytics.php?period=1&archive=0.

5. Демьянов И. С. Ситуация на зерновом рынке // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2009. № 9.

6. Федеральная таможенная служба. Таможенная статистика внешней торговли. Архив. [Электронный ресурс]. URL : http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=125&Itemid=1976.

References

1. Ukraine is the the third in the world on grain export. [Electronic resource]. URL : http://www.uga-port.org.ua/novosti/ ukraina/statya-ukraina-tretya-v-mire-po-eksportu-zerna.

2. The Russian Federation can become the key player on trade in grain. [Electronic resource]. URL : http://www.rian.ru/ economy/20090607/173587275.html.

3. FAOSTAT. Trade. Detailed trade data. [Electronic resource]. URL : http://www.faostat.fao.org/site/535/default.aspx#ancor.

4. Rossinteragroservis. Analytics. June 2008 — July 2009 (archive). [Electronic resource]. URL : http://www.rosinteragro.ru/ analytics.php?period=1&archive=0.

5. Demyianov I. S. Situation in the grain market // Economy of the agricultural and processing enterprises. 2009. № 9.

6. Federal customs service. The Customs statistics of foreign trade. Archive. [Electronic resource]. URL : http://www.customs. ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=125&Itemid=1976.