О малом и среднем замолвите слово

О важности кредитования малого и среднего бизнеса говорят давно и много. На практике банки проявляют большую осторожность по отношению к таким заемщикам. И это понятно — просчитать риски в этом сегменте чрезвычайно трудно из-за непрозрачной бухгалтерии. По статистике, кредиты такого рода компаниям отличаются высоким уровнем невозвратов. Впрочем, игроки рынка оптимистичны: новые технологии позволят решить старые проблемы.

Трудный путь восстановления

Только в прошлом году после долгой стагнации наметилось восстановление рынка кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). "В 2014-2015 годах из-за серьезного ухудшения платежеспособности небольших компаний 30 крупнейших банков более чем на 40% сократили объемы финансирования малых и средних предприятий,— вспоминает ведущий аналитик "Эксперт РА" Екатерина Михлина.— Как и в кризис 2008-2009 годов, каждый четвертый заемщик в сегменте МСБ уходил в дефолт. И даже сейчас, хотя абсолютный объем просроченной задолженности снижается, ее доля в кредитном портфеле МСБ остается очень высокой — по данным "Эксперт РА", 13,8% на 1 июля 2018 года".

"В целом медленные по сравнению с другими сегментами темпы восстановления финансового положения малого и среднего бизнеса связаны с тем, что небольшие компании тяжелее переживают кризис, чем крупные корпорации",— отмечает госпожа Михлина. По ее мнению, малый бизнес серьезно страдает из-за "чистки" банковского сектора — отзываются лицензии у банков, где эти клиенты размещали средства, а депозиты часто оказываются незастрахованными. Это больно бьет по ликвидности компаний и, как следствие, по их способности обслуживать свои кредиты, констатирует госпожа Михлина.

"У сегмента МСБ есть и весомое преимущество по сравнению с крупным бизнесом",— оптимистичен начальник управления развития малого и среднего бизнеса Абсолют-банка Сергей Нечушкин. По его мнению, как правило, эти компании и восстанавливаются быстрее, чем крупный бизнес, приспосабливаясь к работе в новых условиях.

"На протяжении последнего года мы видим устойчивый тренд на восстановление объема кредитования клиентов МСБ,— говорит эксперт.— Если ранее банки работали преимущественно с крупным бизнесом, то в последние три-четыре месяца на рынке появились целевые кредитные программы, ориентированные именно на клиентов МСБ".

"Наиболее заметные улучшения наблюдаются в отраслях, связанных с импортозамещением и ориентированных на устойчивый спрос на внутреннем рынке",— уточняет директор департамента малого бизнеса Росбанка Максим Лукьянович.

Кредитование малого и среднего бизнеса

Дата
Объем
задолжен
ности
Объем
просроченных
кредитов
01.01.2014
5160644
365445
01.01.2015
5116828
394388
01.01.2016
4885336
666199
01.01.2017
4468880
636001
01.01.2018
4169896
622718
01.07.2018
4455319
615122

Источник: данные ЦБ.

Желанные ставки

Вслед за снижением ключевой ставки Банка России банки удешевляли стоимость кредитов и для МСБ. Были расширены госпрограммы по поддержке этого направления. В конце прошлого года была утверждена новая программа субсидирования кредитов из средств федерального бюджета, благодаря чему есть возможность получить финансирование по ставке от 6,5% годовых. "При этом средневзвешенная ставка по долгосрочным кредитам МСБ снижается сильнее, чем по кредитам со сроком до года,— за минувший год ставка упала на 2,4 процентного пункта, до 10,7% годовых",— говорит Екатерина Михлина.

"Тренд на постепенное снижение ставок прослеживается уже пару лет и будет сохраняться при условии макроэкономической стабильности,— констатирует директор департамента малого и среднего бизнеса СМП-банка Александр Киселев.— В следующем году средние ставки могут стать однозначными, то есть менее 10%".

В результате уверенно растет спрос на кредитные средства. По данным "Эксперт РА", объем выдачи кредитов МСБ в первой половине 2018 года составил 3,1 трлн руб., что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "В целом по рынку наблюдается более рациональный подход клиентов к использованию заемных средств, улучшается качество финансового планирования,— отмечают в ВТБ.— Сейчас уровень просрочки в данном сегменте относительно невысок и позволяет предлагать широкий продуктовый ряд клиентам, заинтересованным в дополнительном финансировании".

Как оценивают заемщиков

Требования к заемщикам со стороны банков по-прежнему остаются высокими. По результатам анкетирования, проведенного RAEX в рамках ежегодного исследования рынка кредитования МСБ, большинство опрошенных банков (57%) консервативны в оценке заемщиков, 29% участников ужесточили свои требования к МСБ при выдаче кредита и всего 14% респондентов планируют смягчать требования к заемщикам. Основным препятствием на пути к получению ссуды для малых и средних предпринимателей остается дефицит у МСБ качественного залогового обеспечения, а также отсутствие грамотно составленной бухгалтерской отчетности.

"Смягчению требований к заемщикам очень способствует новый уровень информационной прозрачности и использование технологий big data для анализа кредитного качества клиентов,— объясняет директор по развитию кредитных продуктов Альфа-банка Марина Полякова.— Банки используют для оценки потенциального заемщика данные из БКИ, ЕГРЮЛ, СПАРК, коммерческих баз и агрегаторов различных данных". Кроме того, значительный объем информации собирают и агрегируют госорганы, расширяя доступ к различным информационным базам.

"Государством создана система операторов фискальных данных, благодаря которым обеспечивается сбор и хранение данных по кассовой деятельности компаний,— рассказывает Марина Полякова.— При рассмотрении кредитной заявки, в случае получения согласия клиента, банкам намного проще будет принимать решения, опираясь на официальную информацию из независимого источника". Благодаря этому сокращается количество субъективных отказов или отказов по причине невозможности оценить кредитоспособность бизнеса, добавляет Александр Киселев из СМП-банка. "Банки накопили обширный опыт и могут прогнозировать, как тот или иной параметр повлияет на качество обслуживания долга",— резюмирует господин Киселев.

Игроки рынка ожидают, что кризисные пики дефолтности в МСБ в будущем уже не повторятся. "После кризиса большинство банков существенно ужесточили подходы к оценке рисков, поэтому уровень дефолтности кредитов, выданных после кризиса, достаточно низкий,— указывают в банке "Уралсиб".— С ростом кредитных портфелей дефолтность немного возрастает, но ее рост существенно медленнее роста портфелей".

Немного статистики

В авторитетном рейтинге Doing Business Россия находится на 29-м месте в мире по фактору "Получение кредитов". Наша страна недобирает баллы по охвату государственным кредитным реестром информации о заимствованиях физических лиц и компаний, но это некритично, поскольку она есть в частных бюро. При этом мы отстаем по индексу уровня защиты кредитных операций (8 баллов из 12), который оценивает, в какой степени законодательство по обеспечению и банкротству защищает права заемщиков и кредиторов и таким образом способствует кредитованию.

Россия находится на 58-м месте в мире по фактору "Разрешение неплатежеспособности", в частности, при банкротстве кредиторы получают только 40% задолженности (в развитых станах — 71,2%) и процесс длится более двух лет.

Господдержка МСБ

Сейчас на рынке действуют две основные программы поддержки МСП — программа стимулирования кредитования (на платформе корпорации по развитию МСП) и программа субсидирования процентных ставок. Первая разработана Минэкономики совместно с ЦБ для кредитования проектов в приоритетных отраслях (сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт и связь, внутренний туризм, здравоохранение, сбор, обработка и утилизация отходов и др.) и действует с конца 2015 года. Размер кредита в рамках этой программы составляет не менее 3 млн руб. (до 1 млрд руб.), а процентная ставка для малых предприятий не превышает 10,6%, для средних — 9,6% годовых. Срок кредитования — до трех лет. Участниками программы являются 47 российских банков. Механизм программы такой: банк выдает кредит на льготных условиях, а затем обращается в ЦБ за фондированием под 6,5%.

По требованиям программы компания-заемщик должна иметь положительный финансовый результат за предыдущий год, положительные чистые активы. Общий долг не должен превышать операционную прибыль юрлица (или группы компаний) более чем в пять раз.

В рамках программы субсидирования процентной ставки, которую с этого года реализует Минэкономики, заемщики могут получить кредиты по ставке до 6,5% годовых (на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств). Субсидирует недополученный доход банку Минэкономики. Уполномоченный банк предоставляет заемщику инвестиционный кредит в размере от 3 млн до 1 млрд руб. сроком на десять лет или кредит на пополнение оборотных средств от 3 млн до 100 млн руб. на срок до трех лет. В программе участвуют 15 уполномоченных банков — 6 федеральных и 9 региональных. Для получения кредита необходимо, чтобы компания занималась бизнесом в приоритетных областях экономики, не имела просроченной задолженности как по кредитам, так и по налогам, сборам, заработной плате.

Самая яркая заявка на кредит МСБ

"Клиент обратился в банк за реструктуризацией ранее полученного кредита, так как не мог выполнять платежи по кредиту,— рассказали в Абсолют-банке.— В качестве причины обращения за реструктуризацией кредита было указано, что генеральный директор компании... неудачно сделал пластическую операцию. Клиент не смог ответить на вопрос о планах компании в случае удачного проведения пластической операции генерального директора".

Десять советов эффективного взаимодействия с банком

Совет N1: формируйте хорошую кредитную историю

Комментарий эксперта. "Соблюдение кредитной дисциплины оказывает очень существенное влияние на принятие решения о предоставлении кредита и условия предоставления заемных средств",— говорит Сергей Нечушкин из Абсолют-банка.

Совет N2: готовьте информативную отчетность на уровне группы компаний

Комментарий эксперта. "Отчетность многих компаний и групп непрозрачна, что является проблемой для самих же собственников,— поясняет Максим Лукьянович из Росбанка.— Иногда специалисты банка проводят фактически воссоздание реальной управленческой отчетности бизнеса и зачастую открывают собственникам глаза на реальное положение вещей в бизнесе. Порой это заканчивается сменой бухгалтера или финансового директора".

Совет N3: работайте с одним банком

Комментарий эксперта. "Иногда клиенты пытаются выгадать на мелочах, разнося свои операции по нескольким банкам: в одном — депозит, через другой — РКО, платежи, в третьем — кредит,— говорит Марина Полякова из Альфа-банка.— Однако чем больше у вас продуктов в банке, тем лучше банк понимает деятельность и операции клиента и тем выше к нему доверие и лучше условия по обслуживанию".

Совет N4: четко формулируйте цель кредитования

Комментарий эксперта. "Чем лучше будет проработан план, который вы представите в банк, тем больше шансов у вас получить одобрение,— предупреждает Сергей Нечушкин.— Это важно, так как банк сможет оценить жизнеспособность вашего проекта и дополнительно получит информацию об уровне квалификации руководителя".

Совет N5: называйте банку реальную цель получения кредита

Комментарий эксперта. "К сожалению, иногда клиенты пытаются, например, взять кредит на дофинансирование инвестиционного проекта под видом кредита на пополнение оборотного капитала. В процессе финансового анализа это становится очевидно банку и не добавляет доверия к клиенту".— говорит Максим Лукьянович из Росбанка.

Совет N6: обязательно информируйте банк в случае форс-мажора

Комментарий эксперта. "В большинстве банков задолженность передается на взыскание в течение 30 дней после возникновения просрочки — начинаются аресты счетов, залога, судебное производство,— рассказывает Александр Киселев из СМП-банка.— Для банка это нежелательная ситуация, это долго и затратно. Лучше заранее скорректировать график погашения, пересмотреть условия сделки и выйти тем самым из затруднительной ситуации".

Совет N7: контролируйте долговую нагрузку

Комментарий эксперта. "Когда бизнес начинает активно расти, есть риск переоценить свои силы, и в случае ошибки, срыва поставки или другой непредвиденной ситуации найти дополнительное финансирование при большом количестве действующих кредитов будет очень непросто",— предупреждает Александр Киселев.

Совет N8: выделите сотрудника для общения с банком

Комментарий эксперта. "Часто этот вопрос поручают главному бухгалтеру или другому специалисту, для которого работа с банком — вторичная задача. В результате обмен информацией медленный, процесс получения кредита может затянуться, что не идет на пользу ни бизнесу, ни банку",— указывает Александр Киселев.

Совет N9: не пользуйтесь услугами фирм-однодневок для налоговой оптимизации или обналичивания средств

Комментарий эксперта. "Проблемы у клиента могут возникнуть уже в части отказа банка в расчетно-кассовом обслуживании, если операции клиента будут признаны сомнительными в соответствии с 115-ФЗ,— уточняет Максим Лукьянович.— Соответственно, без РКО получение кредита в данном банке будет невозможно".

Совет N10: не тратьте время и деньги на кредитных брокеров

Комментарий эксперта. "Заблуждение думать, что посредники увеличивают шансы на получение кредита,— отмечает Марина Полякова.— Обращение через посредников только удлинит процесс, клиент потеряет время и понесет лишние расходы на брокера. Проверять информацию о клиенте банк будет так же тщательно и по тем же источникам, базам данным, как и при прямом обращении".