Стратегия корпорации «Роснефть» в сфере инноваций и комплексного использования углеводородного сырья

К. В. Николаева, Э. И. Басырова, А. А. Гилязова СТРАТЕГИЯ КОРПОРАЦИИ «РОСНЕФТЬ» В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ И КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

Ключевые слова: добыча углеводородов, комплексное использование углеводородного сырья, стратегия нефтегазовой

корпорации.

В статье раскрывается инновационно-инвестиционная деятельность одной из крупнейшей нефтегазовой корпорации мира - «Роснефть». Поскольку ключевым источником роста добычи углеводородов становится разработка новых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, в частности углеводородные ресурсы на шельфе, рассматривается стратегия в сфере инноваций и комплексного использования углеводородного сырья данной корпорации.

Keywords: extraction of hydrocarbons, the integrated use of hydrocarbons, the strategy Petroleum Corporation.

The article reveals the innovation and investment activities of one of the largest oil and gas corporations in the world -"Rosneft". As a key source of growth in hydrocarbon production is the development of new fields with hard stocks, in particular hydrocarbon resources on the continental shelf, is considered a strategy for innovation and comprehensive utilization of hydrocarbon resources of the corporation.

Лидирующие позиции в НГХК занимают НК «Роснефть» и ОАО «Газпром», опередив по основным показателям деятельности ОАО «Лукойл», при этом основным налогоплательщиком в 2013г. является «Роснефть». Несмотря на это НК «Роснефть» постоянно проводит внутренний аудит с целью повышения и удержания

конкурентоспособности предприятия и продукции в отрасли.

"Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых корпораций мира, обеспечивающая стабильно высокие доходы акционерам за счет устойчивого роста, повышения эффективности, инноваций, включая разработку и внедрение новых технологий.

Среди активов НК "Роснефть" можно выделить:

- 2,5 млрд. т. доказанных запасов нефти и 992 млрд. куб. м. газа по PRMS;

- 424 разрабатываемых месторождения с годовой добычей свыше 120 млн. т. нефти и 16 млрд. куб. м. газа;

- 7 НПЗ в России мощностью 54 млн. т. нефти в год;

- Доли в 4 НПЗ в Германии, чистая мощность — 11,5 млн. т. нефти в год;

- 1 691 действующая АЗС под брендом «Роснефть» в 46 регионах России и 3 АЗС на территории Абхазии.

К приоритетным направлениям

деятельности НК "Роснефть" относятся:

- обеспечение технологического лидерства за счет собственных разработок и стратегических партнерств;

- завершение модернизации

перерабатывающих мощностей;

- поддержание добычи на эксплуатируемых месторождениях и разработка новых месторождений на суше и шельфе;

- освоение запасов трудноизвлекаемых залежей;

- эффективная монетизация запасов попутного и природного газа;

- рост эффективности сбытовой деятельности в России и на зарубежных рынках;

- реализация лучших практик в области охраны окружающей среды и техники безопасности.

В современном мире ключевым источником роста добычи углеводородов становится разработка недр в неблагоприятных природно-климатических и горно-геологических условиях. Ведущие мировые нефтегазовые компании вынуждены разрабатывать новые виды месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, а также углеводородные ресурсы на шельфе. Такие проекты требуют значительных капиталовложений, и уверенно реализовывать их способны только самые крупные международные компании, обладающие необходимой уникальной технологической экспертизой. Фактор роста масштабов проектов во многом предопределили крупнейшие слияния конца 1990-х, благодаря которым появились такие компании, как ExxonMobil, Chevron Texaco, современные Total и ВР.

В настоящее время неорганический рост по-прежнему является важным элементом стратегии любой крупной нефтегазовой компании и в различных сегментах российского химического комплекса наметилась тенденция к образованию объединений, формируемых, прежде всего, крупнейшими газовыми и нефтяными компаниями, которые заинтересованы в создании интегрированных комплексов по переработке имеющихся ресурсов химического и нефтехимического сырья [1]. С приобретением группы ТНК-ВР «Роснефть» не только нарастит масштабы своего бизнеса и выйдет на первое место по объемам добычи и запасов среди публичных нефтяных компаний мира, но также и реализует другие свои стратегические цели, в том числе развитие газового бизнеса и рост эффективности сбытовой деятельности. Объем добычи «Роснефти» составит более 200 млн. т. нефти в год, или порядка

5 % от общемирового уровня, и более 40 млрд. куб. м. газа. Суммарные доказанные запасы нефти и газа по классификации PRMS превысят 5 млрд. т. н. э. Уровень переработки нефти составит немногим меньше 100 млн. т.

К производственным активам «Роснефти» добавятся уникальное по объемам запасов нефти Самотлорское месторождение, добывающие предприятия в Ханты-Мансийском, ЯмалоНенецком автономных округах, Тюменской, Оренбургской, Самарской областях и Красноярском крае. Добыча и геологоразведка будет проводиться более чем на 830 лицензионных участках. Извлекаемые запасы по категориям АВС1+С2 составят более 11 млрд. т. нефти и конденсата и 5,8 трлн. куб. м. газа. Объединенная компания будет управлять 11 НПЗ в России и 6 НПЗ за ее пределами (доли в 4 НПЗ в Германии и в Мозырском НПЗ в Белоруссии, а также Лисичанский НПЗ на Украине), реализовывать нефтепродукты через розничную сеть, состоящую из 2 435 АЗС. Благодаря

приобретению ТНК-ВР расширяется зарубежный бизнес НК «Роснефть»: добавляются проекты в Бразилии и во Вьетнаме, в Венесуэле Компания будет реализовывать сразу 5 проектов.

Приобретение ТНК-BP направлено на увеличение масштаба и повышение эффективности бизнеса Компании в России и за рубежом. Каждая из компаний имеет сильные стороны, взаимодополняющие друг друга как с точки зрения активов, так и компетенций сотрудников.

В геологоразведке и добыче основные синергии заключаются в оптимизации расходов по обустройству и ускорению сроков ввода месторождений, сокращению логистических затрат и затрат на покупку работ и услуг, повышению эффективности операционной деятельности.

В частности, НК "Роснефть" планирует получить синергетический эффект за счет:

- ускорения срока ввода и обустройства Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений ТНК-ВР с использованием инфраструктуры Ванкорского месторождения;

- оптимизации схемы управления активами в Иркутской области;

- оптимизации портфеля

геологоразведочных проектов в Красноярском крае, Тимано-Печоре, Иркутской области;

- оптимизации технических решений и использования лучших практик (Центр удаленного управления бурением, подбор скважин-кандидатов и др.);

- унификации условий закупок и эффекта увеличения масштаба;

- оптимизации использования сервисных

производственных мощностей на Куюмбинском, Сузунском, Тагульском, Ванкорском

месторождениях и месторождениях Урало-Поволжья;

- оптимизации административноуправленческих расходов на предприятиях и проектах;

- оптимизации производственных программ на зрелых месторождениях.

В переработке и сбыте синергетические эффекты в основном связаны с оптимизацией маркетинга, сокращением затрат на покупку работ и повышением эффективности операционной деятельности. В частности, НК "Роснефть"

планирует получить синергетический эффект за счет:

- обменных операций по поставке нефти на НПЗ и для загрузки ВСТО;

- обменных операций по поставке нефтепродуктов;

- повышения эффективности реализации продукции B2B (битум, авиатопливо, масла);

- расширения деятельности в странах СНГ;

- унификации условий закупок и эффекта увеличения масштаба;

- оптимизации использования сервисных производственных мощностей;

- оптимизации административно -управленческих расходов на предприятиях и проектах;

- оптимизации сети АЗС.

Согласно результатам аудита, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton по классификации SEC, предусматривающей оценку до конца срока рентабельной разработки месторождений, на 31 декабря 2012 г. доказанные запасы углеводородов НК "Роснефть" составили 2 605 млн.т. н. э. В том числе запасы нефти составили 1 999 млн.т., запасы газа — 753 млрд. куб. м. Таким образом, коэффициент замещения запасов нефти составил 131 %.

Запасы углеводородов выросли по сравнению с концом 2011 г. на 8 % (в том числе запасы нефти выросли на 2 %, запасы газа — на 33 %). Рост запасов газа в основном связан с созданием СП с ООО "НГК "Итера".

Компания DeGolyer & MacNaughton также провела аудит запасов "Роснефти" по классификации PRMS. Доказанные запасы углеводородов на 31 декабря 2012 г. составили 3 311млн.т. н. э., включая 2 513 млн.т. нефти и 992 млрд. куб. м. газа. Запасы углеводородов выросли по сравнению с концом 2011 г. на 3 %.

По итогам года обеспеченность НК "Роснефть" доказанными запасами углеводородов составила 25 лет, в том числе по нефти — 21 год, по газу — 62 года.

Запасы Компании расположены как в традиционных регионах нефтегазодобычи (юг Европейской части России, Западная Сибирь, Центральная Россия), так и в новых перспективных регионах (Восточная Сибирь, Дальний Восток, Тимано-Печора). Около 73% всех доказанных запасов нефти НК "Роснефть" сосредоточено в Западной Сибири, в основном в Ханты-Мансийском автономном округе. Еще около 13 % запасов нефти находится в Восточной Сибири. В Западной Сибири также сосредоточено около 85 % доказанных запасов газа НК "Роснефть", они расположены

главным образом в Ямало-Ненецком автономном округе.

Большая часть запасов углеводородов «Роснефти» относится к категории традиционных.

НК «Роснефть» осуществляет добычу нефти силами двенадцати добывающих предприятий в Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печоре, Центральной России, южной части Европейской части России и на Дальнем Востоке.

Компания также владеет 20 % долей в проекте Сахалин-1, включаемой в отчетность «Роснефти» по методу пропорциональной консолидации, а также ведет добычу нефти и газа силами четырех добывающих совместных предприятий, учитываемых по методу участия в капитале: «Томскнефть» - 50,0 %, «Удмуртнефть» -49,54 %, «Полярное Сияние» - 50,0 % и

«Верхнечонскнефтегаз» - 25,94 %.

В 2012 г. усилия "Роснефти" были сконцентрированы на оптимизации операционных и капитальных расходов, выводе на запланированную мощность Ванкорского месторождения, а также на реализации программ, направленных на повышение энергоэффективности.

В 2012 году НК "Роснефть" добыла 122,0 млн. т. нефти и газового конденсата, что на 2,8 % выше аналогичного показателя предыдущего года. Рост был обеспечен прежде всего за счет

увеличения добычи на Ванкорском и Верхнечонском месторождениях в Восточной Сибири и высокой эффективности геолого-

технических мероприятий на месторождениях в Центральной России и Западной Сибири.

Добыча природного и попутного газа (после сжигания на факеле) в 2012 г. увеличилась на 28,1 % по сравнению с предыдущим годом и составила 16,39 млрд. куб. м. Рост добычи связан с созданием СП с ООО "НГК "ИТЕРА" (доля "Роснефти" - 51 %), стабильной работой компрессорной станции

Лугинецкого месторождения в "Томскнефти", увеличением добычи нефти на Ванкорском и Приобском месторождениях, вводом

компрессорных станций на Комсомольском месторождении в сентябре 2011 г. и строительством газопровода к месторождениям "Северной нефти".

Усилия НК "Роснефть" в 2012 г. были направлены на повышение операционной эффективности добычи. Производственные и операционных расходы сегмента "Геологоразведка и добыча" увеличились на 3,8 %, до 73,4 млрд. руб. Рост расходов удалось удержать ниже уровня инфляции благодаря проведению мероприятий по сокращению издержек.

Объем эксплуатационного бурения по консолидируемым обществам НК "Роснефть" (кроме проекта Сахалин-1) составил 3 936 тыс. м. В добычу из эксплуатационного бурения было введено 1 126 нефтяных скважин, что на 11,4 % превышает уровень 2011 г. Добыча из новых скважин составила 9,41 млн. т. нефти и газового конденсата и 0,7 млрд. куб. м. газа.

Средний дебит новых добывающих скважин составил 56,4 т./сут., а средний дебит по всему

фонду добывающих скважин — 18,2 т./сут., что на 4,1 % больше, чем годом ранее.

Снижение дебита новых скважин по сравнению с 2011 г. связано с естественным ухудшением качества разбуриваемых запасов в Западной Сибири, а также искусственным ограничением дебита скважин Ванкорского месторождения. Рост среднего дебита по всему фонду скважин связан с увеличением количества новых скважин, а также эффективным управлением фондом зрелых скважин.

Суммарные затраты на разработку по консолидируемым обществам "Роснефти" в 2012 г. составили 276 млрд. руб., увеличившись на 6 % по сравнению с 2011 г.

В настоящее время стратегической целью НК "Роснефть" является оптимизация структуры и объемов выпуска нефтепродуктов для удовлетворения растущего спроса на высококачественное моторное топливо.

В структуру ОАО НК "Роснефть" входят семь крупных нефтеперерабатывающих

предприятий на территории России: Комсомольский, Туапсинский, Новокуйбышевский, Куйбышевский, Сызранский, Ачинский НПЗ и Ангарская нефтехимическая компания. Суммарная проектная мощность данных заводов по первичной переработке составляет 54 млн. т. нефти в год. В России НК "Роснефть" также принадлежат четыре мини-НПЗ в Западной и Восточной Сибири,

Тимано-Печоре и на юге Европейской части России суммарной мощностью 0,6 млн. т. нефти в год, а также доля в Стрежевском мини-НПЗ в Западной Сибири. В Германии "Роснефть" владеет долями в четырех НПЗ мощностью 11,5 млн. т. (в доле Компании).

НК "Роснефть" также производит

нефтехимическую продукцию в России на Ангарском заводе полимеров, который

специализируется на производстве этилена, пропилена и полиэтилена. Мощность установки пиролиза - основной технологической установки предприятия — составляет 300 тыс. т. этилена в год.

НК "Роснефть" активно развивает

производство масел. Базовыми производственными площадками являются Новокуйбышевский завод масел и присадок и завод по производству масел в составе Ангарской нефтехимической компании, а также Московский завод "Нефтепродукт". Суммарная мощность производства данных заводов составляет около 600 тыс. т. в год товарной продукции, в том числе 460 тыс. т. в год масел.

В структуру НК "Роснефть" также входят Нефтегорский и Отрадненский

газоперерабатывающие заводы в Самарской области, суммарная мощность которых составляет

1,8 млрд. куб. м. газа в год.

Новые проекты

В 2012 году продолжается реализация проекта по строительству нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке (Восточная нефтехимическая компания) мощностью 3,4 млн. т.

по сырью. Завод будет специализироваться на выпуске полимеров (полиэтилена и полипропилена).

Также, 2012г., была завершена разработка базовых проектов по основным технологическим установкам: пиролиза, производства полиэтилена, полипропилена, линейных альфа-олефинов, моноэтиленгликоля, инвестиции в проект составили

3,8 млрд. руб. и закончено базовое проектирование технологической конфигурации НПЗ в г. Грозном мощностью 1 млн. т. с целевым выходом товарной продукции 94 %.

Наряду с проектами строительства новых заводов продолжается реализация проекта по расширению мощностей Ангарского завода полимеров. Проект включает реконструкцию имеющихся мощностей и строительство новых, в том числе самого крупного в России производства полиэтилена низкого давления мощностью 345 тыс. т. в год. Суммарные инвестиции по Ангарскому заводу полимеров в 2012 г.составили 1,9 млрд. руб.

Продолжается реализация программы модернизации НПЗ "Роснефть", завершение которой позволит увеличить объемы переработки и радикально изменить качественные характеристики имеющихся заводов.

В 2012 году закончена реконструкция установки каталитического риформинга, введены в эксплуатацию база хранения и отгрузки сжиженных газов и установка замедленного коксования на Комсомольском НПЗ.

Таким образом, с начала реализации программы, принятой в 2008 г., завершены строительство и реконструкция 16 установок.

Основные работы по модернизации планируются завершить к 2017 г. В результате реализации программы мощности заводов по первичной переработке возрастут на 7 млн. т, мощности конверсионных процессов увеличатся на

17.7 млн. т, облагораживающих процессов - на 30 млн. т. Выход светлых нефтепродуктов вырастет с

56.7 % до почти 80 %, средний индекс сложности Нельсона увеличится с 4 до более чем 7.

При этом капитальные затраты на российские перерабатывающие предприятия НК "Роснефть" в 2012 г. составили 140 млрд. руб.

Деятельность НК "Роснефть" по реализации нефти, газа и нефтепродуктов направлена на максимизацию доходности поставок за счет увеличения объема продаж продукции напрямую конечному потребителю, а также за счет расширения сбытовой сети и повышения ее эффективности рост цен на нефть и нефтепродукты был частично скомпенсирован индексацией тарифов естественных монополий и базовой ставки НДПИ.

Основными факторами, влияющими на результаты операционной деятельности

«Роснефти», являются:

- изменение цен на нефть, нефтепродукты и

газ;

- обменный курс рубля и темпы инфляции;

- налогообложение, в первую очередь изменение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортных пошлин и акцизов;

- изменение тарифов естественных

монополий (на трубопроводный и

железнодорожный транспорт);

- изменение цен на электроэнергию.

Изменение курса доллара и Евро к рублю и

темпы инфляции в Российской Федерации оказывают существенное влияние на результаты деятельности Компании в связи с тем, что значительная часть выручки от продажи нефти и нефтепродуктов выражена в долларах, в то время как большая часть расходов выражена в российских рублях. Обесценение рубля в реальном выражении оказывает позитивное влияние на операционную прибыль "Роснефти", укрепление рубля приводит к противоположному эффекту.

Выручка от реализации и доход от зависимых и совместных компаний в 2012г. увеличились на 13,2 %, до 3 078 млрд. руб. за счет роста объемов реализации и роста цен на продукцию. Цена нефти «Юралс» в рублевом выражении увеличилась на 6,9 %, а мировые рыночные цены на дизельное топливо и мазут — на 8,4 % и 9,6 % соответственно.

Выручка от реализации нефти и газа составила в 2012 г. 1 526 млрд. руб., увеличившись на 9,6 % по сравнению с 2011 г. за счет роста цен и объемов реализации, связанного с увеличением добычи углеводородов на 4,5 %.

Рост выручки от реализации нефти в странах дальнего зарубежья составил 7,6 %. Рост цен на 6,3 %, имевший положительный эффект на выручку в размере 87 млрд. руб., сопровождался небольшим увеличением объемов реализации на 1 % (позитивный эффект в размере 13 млрд. руб.).

В 2012 г. "Роснефть" продолжила

осуществлять поставки собственной нефти на заводы СП Ruhr Oel GmbH.

Помимо поставок собственной нефти, в 2012 г. "Роснефть" приобрела 8,7 млн. т. нефти на международном рынке на сумму 221 млрд. руб. для поставок на заводы СП Ruhr Oel GmbH. Эти расходы отражены в стоимости покупной нефти в составе отчетов о прибылях и убытках и совокупном доходе.

За 2012 г. выручка от реализации нефти в странах СНГ (Белоруссия, Казахстан) увеличилась на 24 млрд. руб. по сравнению с 2011 г. за счет роста объемов реализации на 41,4 % (положительный эффект на выручку в размере 22 млрд. руб.) и роста цен на 2,5 % (положительный эффект на выручку в размере 2 млрд. руб.).

Поставки газа НК "Роснефть" до настоящего времени носили ограниченный характер, однако долгосрочная стратегия Компании предусматривает значительный рост в газовом сегменте рынка. "Газпром" контролирует единую систему газоснабжения и является монопольным поставщиком природного газа на внутреннем рынке и единственным экспортером российского газа.

Рост выручки от реализации газа в 2012 г. на 53,5 % по сравнению с 2011 г. был вызван как ростом цен на 34,0 %, так и увеличением объемов реализации (позитивный эффект на выручку в

размере 6 млрд. руб. и 2 млрд. руб. соответственно). Положительное влияние на динамику выручки оказало также заключение в 2012 г. контрактов на поставку газа с крупными энергетическими компаниями.

Растущий внутренний спрос на нефтепродукты высокого качества подталкивает отечественные нефтяные компании к модернизации нефтеперерабатывающих производств, поскольку уровень технологического развития является одним из основных факторов конкурентоспособности нефтяной компании и залогом ее устойчивого развития[2].

Инновационная деятельность "Роснефти" направлена на создание и внедрение новейших технологий для достижения следующих целей:

1. Блок "Разведка и добыча":

- обеспечение восполнения запасов углеводородов на уровне не менее 100 % от текущей добычи;

- обеспечение максимально допустимых коэффициентов извлечения углеводородов на новых месторождениях, разработка системных мер по увеличению нефтегазоотдачи на разрабатываемых месторождениях;

- обеспечение максимально эффективного использования попутного газа;

- разработка технологий экономически эффективного использования нетрадиционных запасов углеводородов.

2. Блок "Переработка":

- повышение глубины переработки нефти;

- внедрение новых технологий переработки тяжелых остатков, нефтегазохимии.

Для выполнения данных задач в НК "Роснефть" реализуется Программа инновационного развития, соответствующая требованиям

нормативно-правовых и планово-программных документов национального, регионального и корпоративного уровней.

Программа состоит из следующих основных

блоков:

- целевые инновационные проекты;

- целевые программы модернизации и повышения эффективности производства;

- мероприятия по совершенствованию инновационной деятельности.

В 2012 г. с целью повышения эффективности реализации Программы было активизировано сотрудничество с ведущими

научными учреждениями и профильными

организациями:

- совместно с институтами и организациями

РАН инициировано 5 комплексных целевых инновационных проектов по освоению и

переработке нетрадиционных и трудноизвлекаемых ресурсов углеводородов;

- совместно с ГК "Ростехнологии" инициирован проект по формированию банка мировых нефтяных технологий с использованием информационно-аналитической системы сбора, консолидации, анализа и представления сведений о технологических решениях;

- исследовательский институт Компании

"РН-ЦИР", являющийся владельцем более 50 патентов и ноу-хау в области добычи и переработки нефти, нефте-и газохимии, стал резидентом Фонда "Сколково" с проектом "Разработка и внедрение технологии опытно-промышленного производства синтетических углеводородов из

природного/попутного газа";

- подписан Меморандум о сотрудничестве с АНО "Агентство стратегических инициатив" в области организации совместных разработок по смежным с профилем деятельности "Роснефти" направлениям и привлечения новых инновационных проектов среднего бизнеса.

В 2012 г. инвестиции в осуществление исследований и разработок в рамках реализации Программы инновационного развития составили 9,9 млрд. руб., что на 16 % выше показателя за 2011 г. [3].

Инновационная деятельность в большей степени, чем другие направления

предпринимательской деятельности, сопряжена с риском, так как полная гарантия благополучного результата в инновационном предпринимательстве практически отсутствует. В крупных организациях этот риск, однако, значительно меньше, поскольку перекрывается масштабами обычной хозяйственной деятельности (отлаженной и чаще всего диверсифицированной).

Основные факторы риска, с которыми может столкнуться НК "Роснефть" это:

1. Отраслевые риски:

- связанные с ценами на сырую нефть, газ и нефтепродукт;

- связанные с зависимостью от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти, газа и нефтепродуктов и их тарифов;

- связанные с географическими и климатическими условиями;

- связанные с реализацией добываемого

газа;

- связанные с фактическим размером

запасов;

- связанные с конкуренцией.

2. Страновые и региональные риски:

- связанные со страной и регионом

деятельности.

3. Финансовые риски:

- валютные;

- изменения процентных ставок;

- инфляция.

4. Правовые риски:

- связанные с изменением валютного

регулирования;

- связанные с изменением налогового

законодательства;

- связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин;

- связанные с изменением

антимонопольного законодательства;

- в сфере правового регулирования недропользования;

- в сфере правового регулирования

имущественных отношений;

- в сфере правового регулирования

отношений землепользования и градостроительных отношений;

- в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности;

- связанные с текущими судебными

процессами, в которых участвует компания.

Избежать полностью риска, как в инновационной, так и инвестиционной деятельности практически невозможно, но НК "Роснефть" активно занимается прогнозированием и планированием деятельности Компании, что способствует минимизации всех

вышеперечисленных факторов риска.

Литература

1. Авилова В.В., Башкирцев А.В. Общая характеристика и

инновационные формы развития отрасли производства твердых пластиков в России. // Вестник Казанского государственного технологического университета. -

2012. - Т.15, №20. - с. 207-209.

2. Пантелеева Ю.В., Парфирьева Е.Н. Перспективы

инновационного развития нефтеперерабатывающих производств России. // Вестник Казанского

государственного технологического университета. -Т.15, №21. - с. 211.

3. ОАО НК « Роснефть». Годовой отчет 2012г. Режим доступа:

http://www.rosneft.rU/attach/0/02/01/a_report_2012.pdf.

© К. В. Николаева - ст. препод. каф. экономики КНИТУ, Kaf_econ@mail.ru; Э. И. Басырова - доц. той же кафедры; А. А. Гилязова - доц. той же кафедры.