10 главных сделок 2023 года

10 главных сделок 2023 года

Самые дорогие операции с участием россиян

Первая грузовая компания

Актив: Первая грузовая компания (ПГК)
Цена: $2,2 млрд
Продавец: Владимир Лисин
Приобретатель: АО «Аврора Инвест»

В ноябре 2023 года Первая грузовая компания Владимира Лисина перешла к новому собственнику — АО «Аврора Инвест», совладельцами которого на рынке называют братьев Тимура и Руслана Бабаевых. Стоимость вагонного оператора эксперты оценивали в сумму до 220 млрд руб.

Первая грузовая компания считается одним из лидеров рынка оперирования вагонами. Она создана в июле 2007 года и в рамках последовавшей реформы выделена из состава РЖД. В октябре 2011 года холдинг Владимира Лисина приобрел около 75% ПГК за 125,5 млрд руб. (примерно $3,8 млрд). В 2012 году он выкупил оставшийся пакет и консолидировал в своих руках 100% оператора (заплатил еще $1,5 млрд).

На ноябрь 2023 года в парке ПГК находилось свыше 100 тыс. вагонов. По итогам 2022 года чистая прибыль компании выросла почти вдвое и составила 38,4 млрд руб. По оценкам экспертов, сделка состоялась в хороший момент: ПГК имеет высокие компетенции в оперировании вагонами, а ставки оперирования переживают взлет.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

Нефтеперерабатывающий завод ISAB

Актив: нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии
Цена: $1,61 млрд
Продавец: ЛУКОЙЛ
Приобретатель: кипрская группа G.O.I. Energy

В мае 2023 года ЛУКОЙЛ закрыл сделку продажи НПЗ ISAB в Италии компании G.O.I. Energy. ISAB — крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Италии. С 2008 года он находился под контролем ЛУКОЙЛа и закупал 30–40% сырья в России.

В июне 2022 года в ЕС приняли шестой пакет санкций, который предполагает отказ от импорта российской нефти. После этого завод ISAB столкнулся с недостатком сырья. В результате ЛУКОЙЛ продал актив. Покупателем выступила компания G.O.I. Energy. Ею владеет кипрский инвестфонд Argus New Energy Fund, который, помимо прочего, имеет доли в израильской нефтеперерабатывающей группе Bazan.

Завод ISAB на Сицилии считался самым крупным, модернизированным и прибыльным из зарубежных перерабатывающих предприятий ЛУКОЙЛа. На ISAB приходится 22% всех поставок топлива на итальянский рынок, ранее почти все нефтепродукты реализовали через Lukoil Italia и Litasco («дочки» ЛУКОЙЛа). Сумма сделки не разглашается, но  эксперты оценивают ее примерно в $1,61 млрд.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

СП «Буденовское»

Актив: 49% СП «Буденовское»
Цена: $1,6 млрд
Продавец: «Казатомпром»
Приобретатель: «Росатом»

В августе 2023 года генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что госкорпорация получила контроль над Буденовским месторождением урана в Казахстане и вышла на второе место по запасам этого металла в мире.

Буденовское месторождение открыто в 1976-м. Оно находится в Сузакском районе Туркестанской области Казахстана и входит в число крупнейших месторождений урановых руд в мире. Месторождение разделено на семь участков, которые разрабатывают три совместных предприятия — «Каратау», «Акбастау», «Буденовское». Ранее «Росатом» через дочерние предприятия владел 50% СП «Каратау» (запасы в 35,9 тыс. т урана) и 50% СП «Акбастау» (36,2 тыс. т урана). В отраслевом издании «Росатома» сообщается, что теперь к Uranium One Group и АО «Логистический центр ЯТЦ» (входят в «Росатом») перешли 49% СП «Буденовского». СП «Буденовское» работает на двух из семи участков, запасы которых составляют 120,1 тыс. т урана.

Сумма сделки не разглашается, информационное агентство AK&M оценивало ее в $1,6 млрд. В сентябре 2022 года казахстанские издания сообщали, что Газпромбанк специально для «Росатома» выделит кредит в $1,6 млрд на приобретение уранового актива в Казахстане.

ТЦ «Мега»

Актив: 14 торговых центров «Мега»
Цена: $1,43 млрд
Продавец: Ingka Centres
Приобретатель: Газпромбанк

В сентябре 2023 года Газпромбанк выкупил у шведской компании Ingka Centres сеть торговых центров «Мега» в России. В сделку вошли 14 торговых центов. Их совокупная площадь — 2,3 млн кв. м. Реальная стоимость оценивалась в $1,43-2,85 млрд.

До ухода из России Ingka Centres считалась крупнейшим собственником торговой недвижимости в России. Проданные ей торговые центры находятся в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. По подсчетам Forbes, в 2022 году доход Ingka Centres в России от сдачи в аренду площадей в торговых центрах «Мега» составлял $285 млн.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

Рудники в Бразилии

Актив: никелевый и медный рудники в Бразилии
Цена: $1 млрд
Продавец: Appian Capital Advisory
Приобретатель: АCG Acquisition

В июне 2023 года компания АCG Acquisition за счет слияния с частной инвестиционной компанией Appian Capital Advisory из Бразилии приобрела сульфидно-никелевый рудник Санта-Рита и медный рудник Серроте.

Компания АCG Acquisition связана с экс-главой En+ Артемом Волынцом. Сделка проходила при участии консорциума иностранных инвесторов. По данным Bloomberg, их совокупные вложения составили $1 млрд.

Впоследствии компания планирует поставлять сульфид никеля и медный концентрат в Европу для дальнейшей переработки. Конечным потребителем станут иностранные автоконцерны.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

Сыктывкарский ЛПК

Актив: АО «Сыктывкарский ЛПК»
Цена: $0,86 млрд
Продавец: Mondi
Приобретатель: Sezar Group

В сентябре 2023 года международный производитель бумаги и бумажной упаковки Mondi продал свой последний и крупнейший актив в России — «Монди Сыктывкарский ЛПК». Покупателем стал непрофильный девелопер Sezar Group. По данным ЕГРЮЛ, основной бенефициар компании — предприниматель Исай Захаряев.

Сыктывкарский ЛПК выпускает около 1,2 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции в год. Основные товары — офисная, офсетная и газетная бумага, тарный картон и сухая товарная целлюлоза. Выручка завода за 2022 год составила 78 млрд руб., чистая прибыль — 22,5 млрд руб. Компания Mondi реализовала завод с существенным дисконтом за 80 млрд руб.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

ТЦ «Метрополис»

Актив: ТЦ «Метрополис»
Цена: $0,81 млрд
Продавец: консорциум инвесторов
Приобретатель: инвестфонд Balchug Capital

В апреле 2023 года инвестфонд Balchug Capital приобрел торгово-развлекательный центр «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Площадь здания составляет 205 тыс. кв. м. Сумму сделки представители Balchug Capital не раскрывали, но называли ее «привлекательной». Оценочная стоимость сделки находится в районе $0,8 млрд.

Торгово-развлекательный комплекс «Метрополис» построен казахстанским девелопером Capital Partners в 2009 году. С 2013 года им владел фонд под управлением американской компании Morgan Stanley. В то время фонд приобрел «Метрополис» за  1,2 млрд, что считали «крупнейшей в истории российского рынка коммерческой недвижимости» сделкой. Позднее половину выкупил фонд американского девелопера Hines.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

Региональный ритейлер «Монетка»

Актив: сеть магазинов «Монетка»
Цена: $0,7 млрд
Продавец: Роман Заболотнов
Приобретатель: федеральный ритейлер «Лента»

В октябре 2023 года четвертый по размеру выручки продуктовый ритейлер в России «Лента» приобрел сеть магазинов «Монетка», которой принадлежит 2,1 тыс. точек продаж на Урале и в Западной Сибири. Благодаря этой сделке он заметно нарастил позиции в сегменте малоформатных магазинов, средняя торговая площадь одного магазина — 290 кв. м.

По условиям договора, сделка также включает пять распределительных центров площадью 116 тыс. кв. м (67% площадей находится в собственности), а также парк грузовых автомобилей на 560 машин.

Стоимость сделки не разглашается, оценочная цена составляет $0,69 млрд. Известно, что для покупки компания использовала как собственные средства, так и заемное финансирование.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

«Передовые платежные решения»

Актив: ООО «Передовые платежные решения»
Цена: $0,48 млрд
Продавец: холдинг Fleetcor Technologies
Приобретатель: инвестхолдинг Kismet Capital Group

В августе 2023 года инвестхолдинг Ивана Таврина Kismet Capital Group приобрел компанию «Передовые платежные решения» (ППР), которая является технологическим оператором сервисов для бизнеса. Продавцом выступил американский холдинг Fleetcor Technologies. Информационное агентство AK&M оценивало стоимость сделки в $0,48 млрд.

Сеть обслуживания ППР насчитывает около 20 тыс. техотделов по всей России. Оператор сотрудничает со всеми крупными сетями нефтегазовых компаний. Клиенты ППР — свыше 68 тыс. компаний из сферы грузоперевозок или транспорта. Оператор предоставляет широкий ряд сервисов по оплате топлива, моек, шиномонтажа, парковок, такси, платных дорог, штрафов ГИБДД, лизинга, которые можно провести с единого счета компании.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».

Финансовая компания «Точка»

Актив: АО «Точка»
Цена: $0,46 млрд
Продавец: банк непрофильных активов «Траст»
Приобретатель: команда топ-менеджеров АО «Точка»

В июле 2023 года «Траст» продал свой пакет акций в финансовой компании «Точка» (90,01%). Его выкупили топ-менеджеры «Точки» совместно с консорциумом инвесторов во главе с группой «Интеррос». В лот вошли акционерное общество «Точка» и все дочерние компании, в том числе ООО «Банк Точка» с капиталом в 7,36 млрд руб. Сумма всей сделки составила 41,5 млрд руб. (почти в два раза дороже начальной цены).

К началу 2023 года у АО «Точка» было 366 тыс. активных клиентов с остатками на счетах в 205 млрд руб. В январе 2023 года «Точка» получила универсальную банковскую лицензию. Ранее она не имела собственной лицензии и работала в качестве финтехплатформы на базе других кредитных организаций (Банк24.ру, «Открытие»).

Подробнее о сделке — в материале «Ъ».