Импортозамещение мощностей

Отечественные и зарубежные энергомашиностроители пытаются наладить в России производство газовых турбин средней и большой мощности, сбыт которых в том числе должна была обеспечить программа модернизации старых генераций. Минэнерго теперь говорит о создании экспериментальных энергоблоков, работающих на пилотных образцах газовых турбин. Производители параллельно продолжают процессы импортозамещения и по другим амбициозным направлениям.

1 / 2

Исторически в СССР, а затем в России производились только газотурбинные установки малой мощности (до 25 МВт), преимущественно на базе авиационных двигателей, говорит гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «В то время как турбины средней и большой мощности, количество производителей которых в мире очень невелико (например, Siemens, GE, MitsubishiHeavyIndustries), в основном импортировались»,— поясняет эксперт.

По словам начальника аналитического отдела ЛМС Дмитрия Кумановского, основные процессы в части импортозамещения были запущены после 2014 года, когда выяснилось, что иностранные технологии в энергетике могут быть запрещены к передаче санкционным компаниям, так же как и поставка запчастей и сервис. «После масштабных проблем с поставкой турбин Siemens в Крым и введения санкций против "Силовых машин" необходимость ускоренной локализации газовых турбин стала очевидной»,— говорит господин Бурмистров.

При этом, по мнению Александра Осина, аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс», ограничения с точки зрения технологий не так важны, как политические решения в области стимулирования спроса.

Обострение конкуренции

Претендентами на реализацию проектов по импортозамещению газовых турбин средней и большой мощности в настоящее время являются четыре компании: немецкая Siemens в партнерстве с «Газпром энергохолдинг», ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова, консорциум Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Ростеха» с «Интер РАО» и «Роснано», а также «Интер РАО» c GeneralElectric (GE).

«На сегодняшний момент газовая турбина SGT5-2000Е (мощностью 187 МВт.— “Ъ”) локализована на заводе "Сименс Технологии Газовых турбин" более чем на 60%. При условии подписания СПИКа мы готовы довести локализацию до уровня более чем 90% к 2023 году. Согласно СПИКу мы готовы инвестировать 1,3 млрд рублей в локализацию и дальнейшее развитие производства»,— рассказали в Siemens. В компании пояснили, что уже начата работа по созданию экосистемы российских поставщиков наиболее важных компонентов, таких как части горячего тракта турбины. «Ряду потенциальных партнеров передана необходимая техническая документация»,— добавили в компании. Кроме того, со стороны российских предприятий — поставщиков компонентов также предполагаются инвестиции, отметили в Siemens.

В ПАО «Силовые машины» работают над двумя типоразмерами газовых турбин: ГТЭ-65 и ГТЭ-170. «По ГТЭ-65 конструкторская документация разработана полностью, за исключением камеры сгорания, работа над которой продолжается. По ГТЭ-170 конструкторская документация готова на 80%, первый образец машины запущен в производство. Головной образец ГТЭ-65, который в 2012 году был испытан с выходом на холостой ход, проходит ревизию на производстве»,— рассказывают в компании. Оба типоразмера турбин, полностью произведенных в России, «Силовые машины» планируют к поставке не позднее конца 2023 года.

В компании отмечают, что одновременно конструкторы продолжают совершенствовать обе турбины, а именно проточные части компрессора и газовой турбины и камеру сгорания, чтобы увеличить мощность и улучшить технико-экономические показатели. «Параллельно ведется дооснащение производственных мощностей»,— говорят в энергохолдинге. По оценкам ПАО «Силовые машины», объем инвестиций в реализацию проекта составит 15 млрд рублей.

Михаил Бурмистров отмечает, что единственный полностью реализованный в России проект — это турбина ГТД-110М мощностью 110 МВТ, модернизацию которой осуществляет консорциум в составе «Интер РАО», «Роснано» и «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) в составе «Ростеха».

В «Ростехе» пояснили, что на сегодняшний день этап испытаний ГТД-110М продолжительностью 3 тысячи часов успешно завершен. «Установка продолжает эксплуатироваться в составе Ивановских ГТУ. Сейчас обсуждается следующий этап испытаний, в ходе которого наработка должна достигнуть новой планки — 8 тыс. часов. В 2020 году мы предполагаем начать серийный выпуск этих турбин»,— говорят в «Ростехе».

По словам замглавы УК «Роснано» Юрия Удальцова, «Роснано» инвестировало в проект около 1 млрд руб., еще 570 млн руб. составила субсидия Минпромторга. «"Интер РАО" поучаствовало имуществом, внеся в инжиниринговый центр свой агрегат турбины, который достаточно дорого стоит (340 млн руб.— BG)»,— пояснил господин Удальцов.

Что касается намерений «Интер РАО» локализовать две машины американской General Electric (GE), то они пока до конца не определены. Компании владеют на паритетных началах СП «Русские газовые турбины», где не исключают возможности заключения СПИК с правительством РФ.

Экспериментальные энергоблоки

По мнению экспертов, программа модернизации тепловых электростанций ДПМ-2, принятая правительством в начале 2019 года, не создала возможности для реализации проектов по установке ПГУ или использования газовых турбин для надстройки паросиловых блоков, так как для проектов установлен предельный CAPEX (суммарные капитальные инвестиции) для наиболее распространенного диапазона мощностей 33 тыс. рублей за установленный киловатт. «А для проектов с газовыми турбинами этот показатель составляет не менее 36-40 тыс. для действующих станций и 55-60 тыс. — для нового строительства. Таким образом, парогазовые проекты отсекаются по CAPEX и даже не проходят к сравнению по LCOE (одноставочный тариф, характеризующий затраты на всем жизненном цикле)»,— объясняет гендиректор «Infoline-Аналитика». По его словам, российские производители газовых турбин заинтересованы в повышение порога по CAPEX в ДПМ-2, сохранении требований по локализации в соответствии с постановлением правительства РФ № 719, без возможности индивидуальных решений в результате заключения специальных инвестиционных контрактов, а также предоставления инновационному российскому оборудованию льгот по штрафам за нарушение срока ввода в срок и аварийность.

По расчетам Минэнерго, в России в 2026–2028 гг. должно появиться несколько экспериментальных энергоблоков, работающих на пилотных образцах газовых турбин средней и большой мощности. Министерство предлагает выделить квоту 1,59 ГВт в европейской части РФ и на Урале и еще до 410 МВт в Сибири с проведением конкурса по строительству энергоблоков на несколько мощностных диапазонов, чтобы дать доступ к их обкатке производителям турбин средней (от 65 МВт) и большой (от 100 МВт) мощности. Предполагается, что единый отбор на 2026-2028 годы должен пройти до 1 апреля 2020 года. «Предельный CAPEX этих проектов несколько ниже, чем плановые расчеты российских производителей, и составляет 36 тыс. руб. за 1 кВт, однако для ТЭС с экспериментальными турбинами будет предусмотрена возможность переноса сроков ввода объекта в эксплуатацию на три года, а также льготные условия по расчету штрафов за неготовность оборудования к выработке электрической энергии»,— говорит Михаил Бурмистров.

Неограниченные амбиции

Помимо проектов по производству газовых турбин российские энергетические компании занимаются разработкой и других амбициозных проектов в сфере импортозамещения. Так, «Силовые машины» занимаются изготовлением первой отечественной тихоходной турбины мощностью свыше 1200 МВт для атомных электростанций.

«Также ведутся работы над созданием турбогенераторных установок с применением технологии органического цикла Ренкина, разрабатываются новые решения для инфраструктуры активно-адаптивной сети, продолжается внедрение новой системы шариковой очистки трубок конденсаторов»,— добавляют в компании.

«Ростех», в свою очередь, выпускает семейство газотурбинных установок и газоперекачивающих агрегатов на базе авиационных двигателей. «Эти установки применяются в составе крупнейших газопроводов страны. В частности, в составе газопровода "Сила Сибири"»,— говорят в компании. Также Госкорпорация осуществляет цифровизацию энергетического комплекса России, создавая интеллектуальные системы учета электроэнергии, в том числе комплексы для удаленного контроля и диагностики состояния энергооборудования — паровых котлов, турбин, турбогенераторов, электродвигателей, элементов высоковольтных подстанций, разработку систем сбора и обработки данных от электростанций. Кроме того, входящие в состав «Ростеха» «КамАЗ» и ОДК создали мобильные энергетические установки, работающие на сжиженном газе.