Проверка жизнью

Проверка жизнью

С начала года страховой рынок показал прирост объемов и премий

Судя по итогам первой половины 2023 года, страховщики смогли адаптироваться к вызовам и шокам прошлого года, восстановиться и окрепнуть. По итогам первого полугодия состояние страхового рынка можно оценить достаточно позитивно. Объем рынка вырос почти на четверть, страховщики показывают прирост премий, некоторые виды страхования показали значительный прирост страховых взносов. Драйвером роста стало страхование жизни.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2022 году страховой рынок, как и вся экономика, столкнулся с беспрецедентным давлением: санкции, экономическая нестабильность, волатильность на фондовом и валютном рынках, рост ключевой ставки. Уход с российского рынка западных поставщиков IT-услуг и подрядчиков ограничил доступ к иностранному оборудованию и программному обеспечению, а уход западных автопроизводителей привел к дефициту автозапчастей и невозможности произвести ремонт автомобилей.

В первой половине прошлого года страховой рынок просел, однако за год он проделал значительную работу, преодолевая новые трудности. В основном страховщикам удалось перестроить IT-инфраструктуру и найти новые цепочки поставок дефицитных автозапчастей после ухода западных компаний. Большинство компаний положительно оценили регуляторные послабления, которые позволили им адаптироваться к структурным изменениям и возросшей волатильности на финансовых рынках в 2022 году. Год спустя позиции страхового рынка значительно окрепли, и теперь наблюдается существенный рост.

В результате состояние страхового рынка по итогам первого полугодия 2023-го можно оценить довольно позитивно. По оценкам «Эксперт РА», в первой половине года объем страхового рынка достиг 1,073 трлн руб., увеличившись на 24% по сравнению с первым полугодием 2022-го.

В первом полугодии 2023-го рост страхового рынка в наибольшей степени обеспечен страхованием жизни. По итогам первой половины текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го страхование жизни увеличилось на 57%, а абсолютный прирост составил 124 млрд руб. Драйверами в страховании жизни стали кредитное страхование жизни, а также накопительное и инвестиционное страхование жизни. Рост кредитного страхования жизни связан с восстановлением розничного кредитования. Интерес к накопительному и инвестиционному страхованию жизни снова вырос после снижения ставок по депозитам и формирования новых инвестиционных стратегий, в том числе ориентированных на восточные рынки и валюты.

Рост потребительского кредитования также привел и к увеличению страховых взносов в страховании от несчастных случаев и болезней. Это направление увеличилось на 32 млрд руб., или 40%, по итогам первого полугодия 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ОСАГО и страхование автокаско также показали высокие темпы прироста страховых премий. За первую половину нынешнего года ОСАГО увеличилось на 29% по сравнению с первым полугодием 2022-го, а его абсолютный прирост составил 34 млрд руб. Такому значительному росту способствовало расширение тарифного коридора, которое произошло в сентябре 2022-го. Увеличение средней стоимости полиса ОСАГО привело к росту страховых взносов в этом сегменте.

В страховании автокаско средняя стоимость страхового полиса также увеличилась из-за роста стоимости автомобилей и автозапчастей. На стоимость автозапчастей негативно влияют ослабление курса рубля, а также усложнение логистической цепочки доставки комплектующих. В результате роста средней стоимости полиса сборы страховщиков в страховании автокаско выросли на 17%.

В то же время в сегменте ДМС отмечается сокращение страховых премий по итогам первого полугодия 2023-го на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика может быть связана с сезонностью заключения крупных контрактов с корпоративными клиентами, когда договоры заключаются в начале или конце года.

Страховой рынок остается довольно концентрированным. На пять крупнейших страховщиков по объему совокупной страховой премии (с учетом входящего перестрахования) приходится почти половина страхового рынка (48,7%) за первое полугодие 2023-го, на десять крупнейших страховщиков — 71%.

Согласно рэнкингам агентства «Эксперт РА», по итогам первой половины 2023 года лидерами по совокупному объему собранных страховых премий (с учетом входящего перестрахования) стали АО «Страховое общество газовой промышленности», ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"» и СП АО «Ингосстрах».

В тройку лидеров по премиям в страховании жизни по итогам первого полугодия вошли ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь».

Страховой рынок России (по состоянию на 1 июля 2023 года). Таблица подготовлена «Эксперт РА» специально для “Ъ”.

| Вид страхования | № (по страховым взносам), 1-е полугодие 2023 г. | Страховые взносы, 1-е полугодие 2022 г. (тыс. руб.) | Страховые взносы, 1-е полугодие 2023 г. (тыс. руб.) | Изменение, 1-е полугодие 2023 . / 1-е полугодие 2022 г. | Прирост страховых взносов, 1-е полугодие 2023 г./1-е полугодие 2022 г. (тыс. руб.) | № (по абсолютной сумме прироста), 1-е полугодие 2023 г./1-е полугодие 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страховой рынок, всего | | 862257186 | 1073123564 | 24% | 210866378 | |
| Страхование жизни | | 218306914 | 342736402 | 57% | 124429488 | |
| Накопительное страхование жизни | 1 | 117193384 | 149843150 | 28% | 32649766 | 2 |
| Кредитное страхование жизни | 2 | 44921161 | 107138461 | 139% | 62217300 | 1 |
| Инвестиционное страхование жизни | 3 | 51699765 | 80338359 | 55% | 28638594 | 3 |
| Рисковое страхование жизни | 4 | 2633741 | 2723294 | 3% | 89552 | 6 |
| Добровольное пенсионное страхование жизни | 5 | 792216 | 1422778 | 80% | 630562 | 4 |
| Прочее страхование жизни | 6 | 1066646 | 1270360 | 19% | 203715 | 5 |
| Страхование иное, чем страхование жизни | | 645669113 | 730387163 | 13% | 84718050 | |
| ОСАГО | 1 | 117999408 | 151928938 | 29% | 33929530 | 1 |
| ДМС | 2 | 140001830 | 125095824 | –11% | –14906006 | 17 |
| Страхование автокаско | 3 | 103326377 | 120489958 | 17% | 17163582 | 3 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 4 | 79959068 | 111688866 | 40% | 31729799 | 2 |
| Страхование прочего имущества юридических лиц | 5 | 69467887 | 71601167 | 3% | 2133280 | 7 |
| Страхование прочего имущества граждан | 6 | 37380215 | 50961955 | 36% | 13581740 | 4 |
| Страхование гражданской ответственности | 7 | 21199597 | 25086504 | 18% | 3886908 | 6 |
| Страхование грузов | 8 | 13535119 | 17527853 | 29% | 3992733 | 5 |
| Страхование финансовых рисков | 9 | 15079414 | 16278399 | 8% | 1198985 | 9 |
| Страхование предпринимательских рисков | 10 | 10412987 | 9985251 | –4% | –427736 | 15 |
| Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | 11 | 17312889 | 8693305 | –50% | –8619584 | 16 |
| Страхование средств воздушного транспорта | 12 | 6357112 | 6272271 | –1% | –84841 | 12 |
| Сельскохозяйственное страхование | 13 | 5710149 | 5799808 | 2% | 89659 | 11 |
| Страхование средств водного транспорта | 14 | 4012277 | 5346321 | 33% | 1334045 | 8 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 15 | 1768297 | 1389977 | –21% | –378320 | 14 |
| Страхование средств железнодорожного транспорта | 16 | 956470 | 1224849 | 28% | 268379 | 10 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | 17 | 1190018 | 1015917 | –15% | –174101 | 13 |

*По указанию Банка России методология составления статистической отчетности страховщиками с первого квартала 2023 года изменена, в связи с этим сопоставление данных с прошлым годом может быть не всегда корректно.

Источник: «Эксперт РА».