В погоне за длинным рублем

Прошлый год ознаменовался не только пандемией, но и перетоком средств с банковских вкладов в альтернативные активы: недвижимость, микробизнес и фондовый рынок. Банкам для сохранения лояльности действующих и привлечения новых клиентов пришлось оперативно реагировать на меняющиеся запросы и вводить новые продукты, в том числе с инвестиционной составляющей. При этом, несмотря на рост популярности продуктов для розничных инвесторов, многие банки приняли решение продолжать развивать депозитные продукты и предлагать клиентам, которые готовы к умеренной, безрисковой доходности. В частности, ОТП Банк ввел вклад с досрочной (авансовой) выплатой процентов и предложил клиентам консервативные инвестиционные программы. В основу разработки продуктов легли потребности клиентов и их отзывы о том, какой продукт действительно необходим тем, кто готов вкладывать свободные средства в банковские инструменты.

В ОТП уверены, что рост процентных ставок нивелирует отток средств со вкладов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Обновил линейку вкладов

По итогам 2020 года приток средств физических лиц на банковские депозиты сократился на 9%, до 29,3 трлн руб. Одновременно вложения на фондовом рынке через некредитные финансовые организации (НФО) увеличились на треть (до 1,9 трлн руб.). Такие данные приводит ЦБ в «Обзоре российского финансового сектора и финансовых инструментов» за 2020 год. В нем отмечается, что влияние на темпы прироста вложений через НФО оказал эффект низкой базы. Общий объем финансовых вложений физлиц на конец 2020 года достиг 11 трлн руб., что на 32% больше значения годовой давности, в то время как объем вкладов населения увеличился на 8% и достиг 33 трлн руб. (без учета счетов эскроу).

Первый квартал текущего года не стал исключением. Так, по данным Банка России, по итогам первого квартала отток средств населения из банков составил 856 млрд руб. (2,6%). По мнению аналитиков Банка России, низкие ставки по депозитам (средневзвешенно по всем срокам — 3,4%) способствуют росту доли текущих счетов (36% на 31 марта, +0,3 процентного пункта за первый квартал 2021 года), а также перетоку средств на фондовый рынок и в недвижимость.

Помимо инвестиций посредством инструментов фондового рынка клиенты банков активно вкладывались в недвижимость (снижение ставок по ипотеке до исторического минимума и повышающийся спрос способствовали ускорению роста цен, которые за счет прихода ликвидности на этот рынок выросли от 30% до 100%), а также создавали самостоятельно или выступали партнерами в организациях малого бизнеса — в частности, особый интерес вызывали проекты, которые можно было открыть, воспользовавшись франшизой, говорят в ОТП Банке. «Начиная с прошлого года, с начала введения локдауна, ОТП Банк в сжатые сроки пересмотрел подход к операционному обслуживанию клиентов. Люди опасались того, что не смогут оперативно снять деньги со своих срочных вкладов, и переводили средства в более краткосрочные вклады, на текущие счета или на карты. Мы оперативно улучшали условия и удобство работы с этими продуктами и в отделениях, и в цифровых каналах банка»,— комментирует Ростислав Яныкин, заместитель председателя Правления ОТП Банка.

ОТП Банк существенно обновил линейку вкладов в прошедшем году, ввел вклады с досрочной выплатой процентов «Проценты сразу», которые сразу стали пользоваться популярностью: спрос на открытие такого продукта только за первый месяц после его активации вырос на 17%. В начале 2021 года, когда ЦБ РФ сохранял ключевую ставку на уровне 4,25%, банк расширил предложение и представил долгосрочные вклады с повышенной ставкой и с дополнительным начислением процентов за открытие в мобильном приложении или интернет-банке. Банк внимательно анализирует обратную связь от клиентов и видит, что востребованность онлайн-возможностей для использования продуктов банка существенно выросла. Чтобы новые продукты были интересными для клиентов, доступ к ним через мобильный банк становится максимально простым. На сегодняшний день ситуация с ажиотажным поведением клиентов нормализовалась. Банк России вслед за ростом инфляции с марта начал повышать ключевую ставку, которая на сегодняшний день уже составляет 5,5% годовых. Вслед за решением финансового регулятора ставки начали повышать и коммерческие банки.

В ходе пресс-брифинга в середине июня глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов допустил возобновление роста объемов средств населения, размещенных в банках, в связи повышением ставок по вкладам. «В дальнейшем динамика может чуть-чуть исправиться в том смысле, что могут больше расти средства на счетах в силу того, что банки, наверное, будет поднимать ставки. Уже, во всяком случае, мы видим, что в отдельных случаях рост ставок есть»,— сказал он.

В ответ на последнее решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки на 0,5 п. п. ОТП Банк повысил ставки по вкладам в среднем на 0,7 п. п. Изменения коснулись как действующих вкладов, так и отразились на новых вкладах, которые банк предложил клиентам в течение июня 2021 года. В ОТП уверены, что рост процентных ставок нивелирует отток средств со вкладов и граждане снова будут смотреть на депозиты как на инструмент заработка и сохранения средств, но ждать резкого оттока вложений из альтернативных инвестиций не стоит. Как поясняют в ОТП, часть инвестиций в фондовый рынок является срочным вложением, например через коробочные продукты или через индивидуальные инвестиционные счета первого типа, который открывается на три года. Еще сложнее выйти из инвестиций в недвижимость и из бизнес-проекта. «При сохранении тенденции на рост ставок можно ожидать постепенного возвращения средств клиентов в банковские инструменты»,— говорят в банке.

Сохранить лояльность клиентов

Между тем часть клиентов ОТП Банка, особенно тех, кому за 40, которые уже пережили ряд всплесков роста банковских ставок и у которых достаточно накопленных средств для вложений, заняли выжидательную позицию. «Клиенты понимают, что Банк России еще не завершил цикл роста ключевой ставки, а значит, можно подержать средства на текущих и краткосрочных счетах по крайнее мере до осени этого года и тогда уже открыть вклад по максимальной ставке»,— говорит Ростислав Яныкин. По его словам, в целом изменений настроения инвесторов пока нет, поскольку уровень ставок по вкладам до 5–5,5% сопоставим с уровнем инфляции, а значит, вклады сохраняют капитал владельца, но пока не позволяют заработать. Отсюда, считает он, интерес к инвестициям будет сохраняться как минимум до конца 2021 года.

Кроме того, тренд по перетоку средств клиентов из банковских вкладов в альтернативные и, соответственно, более рискованные инструменты инвестиций не бесконечен: он не может затронуть всех вкладчиков. По данным Московской биржи, по итогам мая количество уникальных клиентов (у одного человека может быть несколько брокерских счетов) составило 11,7 млн человек — это более 10% экономически активного населения России. Цифра впечатляющая, но надо учитывать тот факт, что далеко не все счета зафондированы. По оценке Национальной ассоциации участников фондового рынка, по итогам прошлого года порядка 60% брокерских счетов были нулевые. По оценке ОТП Банка, процент людей, идущих на риск, не такой уж и большой: в целом его можно оценить по возрастной категории: те, кто моложе, согласны на риск, но и они стараются не рисковать всей суммой накоплений, размер которых не настолько велик в сравнении с более возрастными, уже состоявшимися в карьере людьми. К примеру, в банке есть клиент, хранящий на депозите более 50 млн руб.: несмотря на различные предложения по инвестициям с гарантированным доходом, он оставляет средства на вкладе, потому что ему не так важна доходность, как сохранность уже имеющегося. Вклад навсегда останется классической формой сбережения — об этом говорит ситуация и в развитых странах, в которых фондовый рынок уже давно является нормой. Кроме того, в регионах до сих пор большой пласт клиентов банков, которые не только не готовы к рисковым инструментам, но и не готовы переходить на цифровые форматы взаимодействия с финансовым институтом — для них важно иметь возможность прийти в офис и напрямую разговаривать с сотрудником. К тому же не все клиенты до сих пор вернулись к модели сбережения: многие потеряли работу и расходуют накопленные ранее средства. «В сервисной модели банка отделения как канал взаимодействия с клиентами сохраняют свою роль и продолжат работать со всеми сегментами клиентов»,— подтверждает Ростислав Яныкин. По текущей оценке, удовлетворенность вкладами ОТП Банка среди почти 3 млн клиентов достаточно высокая, а дальше банк планирует развивать поддержку и сопровождение клиентов в сервисных каналах, начиная от первичной консультации в отделении до сопровождения клиента в чате и контакт-центре и возможностей работы с депозитными и инвестиционными продуктами в мобильном приложении, добавляет он.

Стремясь сохранить лояльность клиентов, банки начали предлагать им инвестиционные продукты. Многие классические банки приняли решение не создавать свои собственные команды по разработке новых инструментов, а пользоваться партнерской инфраструктурой ведущих игроков фондового рынка. Также поступил и ОТП Банк. Банк первоначально принял решение предлагать своим клиентам консервативные инвестиционные решения, в основном посредством доверительного управления, услуги по которому оказывают компании—лидеры секторов. На сегодняшний день клиентам Банка доступны индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сбалансированные стратегии доверительного управления, а также накопительное и инвестиционное страхование жизни. Большинство программ предполагает 100% защиту капитала по окончании срока, то есть клиент не потеряет сумму взноса. Сейчас наибольшей популярностью пользуется стратегия ИИС «80 на 20», когда 80% средств инвестируется в облигации, а 20% — в акции. Клиенты банка по результатам работы этой стратегии за год получили доходность на 2–3 процентных пункта выше ставок по вкладам — и это с учетом комиссий и без учета налогового вычета. ОТП работает с такими партнерами, как ОАО УК БКС, ООО «СК "АльфаСтрахование Жизнь"» и ООО «Росгосстрах Жизнь». Собственные программы, в том числе через дистанционные каналы, банк планирует реализовать не ранее 2022 года. «Уже не первый год мы видим растущий спрос на инвестиционные продукты. Результатом работы первого полугодия 2021 года стал зеркальный перевод оттока средств из вкладов в инвестиционные продукты. Темп роста продаж последних выше 2020 года в 2,5–3,5 раза»,— комментирует Ростислав Яныкин. В текущем году ОТП будет расширять линейку инструментов — в частности, добавятся валютные стратегии для квалифицированных инвесторов.