Долги на понижение

Финансовая статистика фиксирует возврат доли просроченной задолженности к докризисному уровню почти во всех сегментах банковского бизнеса. Эксперты и практики рынка прогнозируют снижение уровня проблемных кредитов по итогам 2020 года.

1 / 2

На долю сибирского бизнеса в 2020 году выпало немало испытаний на прочность в виде вынужденных недель простоя и сокращения потребности в продукции отдельных бизнес-сегментов. Несмотря на это, динамика одного из наиболее объективных макроэкономических индикаторов — доли просроченной задолженности в общем объеме кредитного портфеля — по Сибирскому федеральному округу в целом демонстрирует позитивный тренд. По информации Сибирского ГУ Банка России, уровень просроченных долгов по всем категориям заемщиков в округе снизился за семь месяцев 2020 года с 6,1 до 5,9% от общей суммы задолженности. При этом доля просроченной задолженности предприятий снизилась с начала года к 1 июля с 7,4 до 6,9%.

«Снижение доли просроченной задолженности наблюдалось по большинству видов экономической деятельности, значимых для регионов Сибири. Наибольший вклад внесли предприятия обрабатывающей промышленности, сельхозпредприятия и строительные организации»,— сообщила пресс-служба СибГУ Банка России.

Финансовая пропасть

На позитивном фоне некоторого снижения доли проблемной задолженности в общем объеме кредитных ресурсов наблюдаются заметные отклонения в разрезе отдельных отраслей и регионов Сибири. «В большинстве сибирских регионов отмечено снижение доли просроченной задолженности или сохранение ее на уровне начала года. Увеличение просрочки наблюдалось только в двух регионах: в Кемеровской области, что связано с предприятиями угледобычи, и в Омской области, где рост обеспечили предприятия обрабатывающего производства и организации, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и воды»,— информирует пресс-служба СибГУ Банка России.

Президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев, в свою очередь, оперирует абсолютными цифрами. «Наибольший объем просроченной задолженности в Сибирском регионе сосредоточен в Кемеровской области (чуть менее 42 млрд руб.), в Алтайском крае (33 млрд руб.), Новосибирской области (32 млрд руб.)»,— говорит он.

В то же время и отдельные отрасли экономики демонстрируют заметно большую динамику роста объемов проблемных кредитов, нежели бизнес в целом. Так, по данным Эльмана Мехтиева, наибольший прирост просроченной задолженности зафиксирован в сегменте «Транспорт и связь» — с начала года показатель вырос практически втрое: с 2,4 до 7,1 млрд руб.

Объемы размывают проблемы

«Доля просроченной задолженности» — не показатель объемов проблемных кредитов, а индикатор их значимости в общем объеме ссудной задолженности. Стабилизации или снижения доли просроченной задолженности можно добиться как снижением ее объемов, так и ростом выдач новых качественных кредитов.

Именно такая ситуация наблюдается в Сибирском федеральном округе: общий кредитный портфель предприятий Сибири растет опережающими темпами по сравнению с просроченной задолженностью. По информации СибГУ Банка России, в течение первых семи месяцев года он вырос с 2,1 до 2,4 млрд руб. В то же время господин Мехтиев говорит, что объем просроченной задолженности юридических лиц перед банками в Сибирском федеральном округе не превышает 170 млрд руб., увеличившись с начала года на 5,7%, а годом раньше за аналогичный период (январь–август) этот показатель увеличился на 2,8%. «В условиях режима самоизоляции, который оказал негативное влияние на развитие бизнеса, темпы прироста просроченной задолженности юридических лиц выросли вдвое, однако называть их критическими не приходится»,— констатирует президент НАПКА.

«Можно сказать, что с формальной точки зрения бизнес достаточно успешно справился с кризисом и простоем в три месяца»,— говорит Эльман Мехтиев. По его мнению, если экономика продолжит восстановление и не будет «второй волны» с последующим за ней закрытием предприятий, то доля просроченной задолженности юридических лиц по итогам года может выйти на уровне 6,5–7%.

Малый бизнес держит качество

Компании малого и среднего бизнеса традиционно имеют более высокий уровень просроченной задолженности, чем предприятия крупного и корпоративного бизнеса. Тем не менее в 2020 году снижение уровня доли просрочки наблюдалось и у субъектов МСП (с 13,7 до 13,1%) — об этом сообщает СибГУ Банка России. «В объемных показателях МСБ также формально не показал существенного роста — 1,2% по сравнению с началом года. Более существенный рост зафиксирован в сегменте ИП — 6,2%»,— говорит Эльман Мехтиев.

По мнению представителя коммерческого банковского сектора — пресс-службы Райффайзенбанка, дальнейшее развитие ситуации с качеством портфеля МСП сильно зависит от общего состояния экономики и скорости ее возврата на траекторию роста.

«Мы наблюдаем значительное снижение запросов на реструктуризацию от малых и средних компаний Сибирского региона. Конечно, дольше всех восстанавливаться будут наиболее пострадавшие отрасли. Все остальные направления, как мы ожидаем, восстановятся и вернутся к прежним оборотам к концу года»,— сделали прогноз эксперты банка.

Дисциплинированная ипотека

Розничный сегмент банковского бизнеса подвергся значительному влиянию неблагоприятных обстоятельств весны-лета 2020 года, что выразилось в падении располагаемых доходов населения. Это повлекло за собой рост просроченной задолженности, но к середине лета ситуация стала возвращаться к прежнему состоянию. «В розничном сегменте мы наблюдали повышенный выход в просроченную задолженность в мае-июне в связи с ограничительными мерами в экономике. Однако с тех пор ситуация нормализовалась, и показатели выхода на просрочку вернулись к докризисным уровням»,— сообщает пресс-служба Райффайзенбанка.

О схожей тенденции рассказывает и руководитель центра розничных рисков УБРиР Александр Трофимов. По его словам, в апреле и мае 2020 года отмечался рост проблемной задолженности, а в июне он остановился. «Причину роста просрочки мы видим в снижении доходов населения из-за замедления экономики вследствие пандемии коронавируса»,— говорит господин Трофимов.

При этом СибГУ Банка России отмечает существенное различие в динамике просроченной задолженности различных направлений кредитования населения. Так, с начала года улучшился показатель по ипотечным жилищным кредитам — доля просроченных долгов снизилась с 1,1 до 1,0%. А единственный сегмент, где отмечен рост просрочки, — это потребительское кредитование, где уровень просрочки с начала года вырос на 0,4 п.п. и на 1 августа составил 7,5%.

По словам руководителя Абсолют-банка в Новосибирске Александра Кима, займы на покупку жилья — это наиболее благополучный сегмент розничного кредитования, и просрочка по ипотечным кредитам в Абсолют-банке по СФО не превышает 0,8%. «По сравнению с началом года этот показатель практически не изменился, и сколько-нибудь значительных колебаний в зависимости от регионов Сибири у нас нет»,— говорит Александр Ким. Он считает, что в условиях пандемии сыграл положительную роль своевременный запуск программы «кредитных каникул» и собственные эффективные программы реструктуризации кредитов для заемщиков в сложной финансовой ситуации.