Дорожная схема

С каждым годом "автогражданка" становится все менее прибыльной — в 2005 году выплаты по обязательному автострахованию (ОСАГО) росли в четыре раза быстрее сборов. Западные страховщики борются с убыточностью по "автогражданке" с помощью перестраховщиков: последние берут на себя часть выплат. В России же в перестрахование отдается всего 11% рисков ОСАГО. Выплаты по таким договорам минимальны. Кроме того, по мнению экспертов, большую часть этого рынка составляют различные схемы.

Риски с большой дороги

В 2005 году, согласно данным Российского союза автостраховщиков, по ОСАГО было собрано 54,1 млрд рублей, а выплачено 26,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года страховые премии по "автогражданке" выросли на 9,6%, а выплаты — на 42%. Получается, что выплаты росли в четыре раза быстрее. "Мы наблюдаем процесс, когда ОСАГО превращается в убыточный вид страхования,— говорит замгендиректора 'РЕСО-Гарантии' Игорь Иванов,— страховщики еще получают прибыль, но она резко сокращается".

В Европе для борьбы с убыточностью по ОСАГО широко используется перестрахование. В европейских странах лимиты ответственности по CMTPL (compulsory motor third party liability — обязательная автомобильная гражданская ответственность), аналогу российского ОСАГО, измеряются сотнями тысяч евро, а выплаты по жизни и здоровью зачастую не имеют ограничений. Например, во Франции лимит ответственности по имуществу составляет €460 тыс., а в Польше — €600 тыс. Подобные риски просто необходимо перестраховывать, особенно в случае безлимитного ущерба, что и делают страховщики европейской "автогражданки". "Перестрахование CMTPL — неотъемлемая часть европейского рынка",— заявила BG руководитель отдела рейтингов страховых компаний "Эксперт РА" Ирина Рудых.

Перестрахование "автогражданки" позволяет страховщику сократить объем собственных выплат, получить защиту в случае повышения убыточности портфеля ОСАГО. В результате у страховщика повышается база для получения инвестиционного дохода. "В ОСАГО перестраховывается не конкретный риск по автомобилю, а риск того, что убыточность по всему портфелю 'автогражданки' превысит некую оговоренную норму",— рассказывает член правления СГ "КапиталЪ" Дмитрий Боткин.

Впрочем, далеко не все страховщики имеют возможность перестраховывать риски по ОСАГО. Например, в Белоруссии, где действует аналогичный нашему закон об ОСАГО, перестраховывать "автогражданку" компаниям запрещено. Белорусские власти считают, что закон об ОСАГО имеет социальную направленность, и государство боится, что какой-то из западных перестраховщиков, которому будут переданы портфели по ОСАГО, не сможет заплатить по этим рискам.

В России лимиты ответственности страховщиков ОСАГО не в пример меньше европейских. У нас максимальная выплата по "автогражданке" составляет порядка $14 тыс. Тем не менее перестраховывать "автогражданку" страховщики начали одновременно с ее появлением — в 2003 году. По данным страхнадзора, сумма премий, принятых в перестрахование по ОСАГО в 2005 году участниками рынка, составила 6,35 млрд рублей. Тем временем выплаты по входящему перестрахованию по ОСАГО составили 1,76 млрд рублей. Получается, что около 11% от сборов по ОСАГО передается в перестрахование.

Полноценному развитию перестрахования ОСАГО мешает отсутствие единого механизма передачи рисков по "автогражданке". Кроме того, участники страхового рынка считают, что для развития данной отрасли страховщики должны сами определять тарифы по ОСАГО. Пока же, по словам Дмитрия Боткина, перестрахованием в ОСАГО пользуются в основном некрупные страховщики, которые не могут сбалансировать свой портфель рисков по территориальному признаку.

Лидеры рынка "автогражданки" "РЕСО-Гарантия", "Ингосстрах", РОСНО не перестраховывают свои портфели по ОСАГО. Об этом BG заявили представители этих компаний. "Мы имеем возможность оставлять эти риски на собственном удержании",— заявил BG директор департамента перестрахования "Ингосстраха" Алексей Савельев. А по словам первого заместителя директора департамента перестрахования РОСНО Михаила Мумина, его компания не перестраховывает свой портфель в связи с сегментированным подходом к рынку "автогражданки". "Крупные компании держат риски по ОСАГО на себе, им невыгодно передавать их на перестрахование, так как их портфели сбалансированы по регионам и приносят прибыль",— поясняет директор отдела автотранспортных рисков "Москва Ре" Алексей Талдин.

Новое пристанище схем

По итогам 2005 года уровень выплат по страхованию ОСАГО по сравнению с полученными премиями составил 48,8%. В перестраховании "автогражданки" аналогичный показатель составил 27,7%. "Уровень выплат в 27,7%, отмеченный на рынке перестрахования ОСАГО, свидетельствует о нерыночном характере большинства операций",— отмечает Ирина Рудых. С ней соглашается и господин Талдин: "При входящем перестраховании в 6,35 млрд рублей нормальным соотношением были бы выплаты чуть более 5 млрд рублей, что соответствовало бы убыточности на уровне 80%, которая сложилась сейчас на рынке ОСАГО". По его мнению, показатели по перестрахованию в ОСАГО "свидетельствуют о том, что там преобладает не классическое перестрахование".

Уровень выплат по перестрахованию ОСАГО должен быть даже выше, чем у прямых страховщиков, так как основные расходы на ведение дела остаются у страховщика, добавляет госпожа Рудых. По ее мнению, если бы этот рынок перестрахования был действительно реальным, то на нем должен быть зафиксирован уровень выплат, на 10-15% превосходящий аналогичный коэффициент в прямом страховании. Впрочем, господин Мумин из РОСНО считает, что сравнивать сборы и выплаты по перестрахованию ОСАГО некорректно, так как условия действия некоторых договоров перестрахования построены таким образом, что выплаты по ним начинаются с момента достижения автостраховщиком определенного уровня убыточности по ОСАГО.

Как бы там ни было, разного рода "серые" схемы прочно прижились в перестраховании разных видов, в том числе и в перестраховании ОСАГО. Об этом знает страховой регулятор. Еще в декабре прошлого года начальник управления надзора и финансового контроля Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Виталий Метельков публично заявлял, что перестрахование станет следующим после страхования жизни видом деятельности участников страхового рынка, который служба будет очищать от различных схем.

С помощью перестрахования, например, можно трансформировать взносы по ОСАГО в прибыль. Согласно закону об ОСАГО, прибыль страховщиков по этому виду ограничена 5% от собираемой премии. Пока убыточность для многих компаний по "автогражданке" не достигла критических значений, появляется соблазн получить значительную прибыль. В этом случае взносы по ОСАГО передаются в перестрахование в российскую компанию, откуда дальше по цепочке уходят в офшоры, где работает механизм обналичивания.

Кроме того, посредством перестрахования можно получить доступ к рынку "автогражданки", минуя получение лицензии на этот вид в ФССН. Делается это так: страховщик X, не имеющий такой лицензии, заключает соглашение с компанией Y, у которой она есть. По этому соглашению страховщик X продает через свои сети полисы компании Y. Затем через перестрахование получает страховую премию от страховщика с лицензией за вычетом "комиссионных", которые служат своеобразным вознаграждением компании Y за обладание лицензией.

Компания без лицензии становится полноценным участником рынка ОСАГО, занимаясь не только продажей полисов, но и урегулированием убытков. К тому же перестрахование договоров ОСАГО позволяет компаниям, не имеющим развитых филиальных сетей, решить проблему урегулирования страховых случаев в регионах, в которых она не представлена. "Большинство схем позволяют вывести часть средств, получаемых по ОСАГО, из-под резервирования,— рассказывает господин Талдин,— на этом можно заработать, но это, как правило, не разглашается".

Новые моторные звезды

В списке компаний, занимавшихся перестрахованием ОСАГО в 2005 году, есть два неоднозначных лидера. Так, московская компания "Авиа Ре" за 2005 год собрала по входящему перестрахованию ОСАГО 3 млрд рублей, а выплатила 998 млн рублей (см. таблицу). Сборы Национальной экологической страховой компании по входящему перестрахованию в прошлом году составили 1,43 млрд рублей, а выплаты — 442 млн рублей. BG связался с представителями данных компаний. По их словам, перестрахованием ОСАГО они не занимаются. Их не смутило, что это противоречит официальной статистике ФССН.

Участники страхового рынка, опрошенные BG, слышат о таких перестраховщиках впервые. В появлении неизвестных компаний на рынке перестрахования ОСАГО нет ничего удивительного, считает госпожа Рудых. Подобные примеры были и на рынке страхования жизни, где попадание малоизвестной страховой компании в список лидеров по сборам ассоциировалось с "серыми" схемами. По мнению Ирины Рудых, безоговорочно причислить бизнес "Авиа Ре" и Национальной экологической страховой компании к рыночному невозможно.

"Судя по показателям 'Авиа Ре', похоже, что у них на перестраховании находятся портфели ОСАГО либо одного-двух крупных страховщиков, либо десяти средних региональных компаний, так как на рынке присутствуют компании с незначительными объемами, которые по различным причинам нуждаются в перестраховании рисков ОСАГО",— отмечает господин Талдин. "Судя по цифрам выплат, страховщики отдавали этим компаниям прибыльные части своих портфелей по ОСАГО,— удивляется госпожа Рудых,— но это не соответствует логике страхования". "Я об этих компаниях ничего не слышал, поэтому комментировать не берусь,— говорит заместитель гендиректора 'РЕСО-Гарантии' Игорь Иванов.— Однако нужно запомнить эти имена — они еще прозвучат".

НАТАЛЬЯ ОНУФРИЕВА

Топ-50 перестраховщиков ОСАГО в 2005 году

Место
Место по
общим
объемам
перестрахо
вания

Название

Рег. #

Город
Взносы по
перестрахова
нию ОСАГО
(тыс. руб.)

Из них
выплачено
(%)
Доля взносов
ОСАГО в
перестраховоч
ном портфеле
(%)
1
5
АВИА РЕ
3850
Москва
3055421,0
32,7
71,0
2
16
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК
3185
Москва
1429771,0
30,9
100,0
3
95
РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ
665
Нижний Новгород
174923,0
0,0
96,7
4
102
РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР
1096
Владимир
155716,0
0,0
95,4
5
104
РОСГОССТРАХ-ЮГ
1374
Ростов-на-Дону
154938,0
0,0
97,8
6
76
РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА
977
Люберцы
147664,0
0,0
56,1
7
109
РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ
2474
Новосибирск
132976,0
0,0
97,0
8
107
РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗА
ПАД
451
Санкт-Петербург
123236,0
0,0
87,4
9
116
РОСГОССТРАХ-УРАЛ
2366
Тюмень
110062,0
0,0
89,9
10
143
ОТЕЧЕСТВО
3099
Москва
65579,0
43,8
97,0
11
153
МЕЖБАНКОВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СК
776
Москва
57924,0
52,7
99,0
12
149
РОСГОССТРАХ-АККОРД
2309
Уфа
57639,0
0,0
89,1
13
150
АСКО-ЦЕНТР
2144
Курск
57369,0
65,4
88,7
14
163
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
КОМЕСТРА
1922
Кемерово
47299,0
79,3
96,3
15
167
АМУР
3885
Благовещенск
46557,0
77,4
99,9
16
165
РОСГОССТРАХ-ТАТАРСТАН
2382
Казань
41512,0
0,0
86,3
17
3
УНИСО
3206
Москва
39361,0
0,0
0,9
18
65
ИТЕРМА
3605
Москва
35550,0
0,0
10,4
19
176
ЮКС-СИБПРОМ-КОМЕСТРА
1873
Новокузнецк
34428,0
79,8
97,9
20
6
АПК РЕ
3795
Москва
32776,0
0,0
1,0
21
184
СТИФ
893
Новосибирск
29845,0
99,9
97,8
22
186
КБ СТРАХОВАНИЕ
3930
Москва
28637,0
1,3
100,0
23
17
НСГ СТРАХОВАНИЕ
3604
Москва
23557,0
21,1
1,7
24
195
ВИРМЕД-РЕЗЕРВ
3262
Тула
21415,0
73,1
96,8
25
67
АИГ СТРАХОВАЯ И
ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ СК
3947
Москва
19683,0
10,3
6,3
26
2
СИТИ ГАРАНТ
3477
Москва
17385,0
0,0
0,3
27
4
ФОРВАРД
3663
Москва
16635,0
0,0
0,4
28
205
ЗАПСИБЖАСО
1412
Новосибирск
15070,0
17,0
95,2
29
1
ТНП-ГАРАНТ
3464
Москва
14636,0
0,0
0,2
30
212
АСКО СКЭЛ ПЛЮС
3400
Новосибирск
14090,0
33,0
100,0
31
125
СПАССКИЕ ВОРОТА
2992
Москва
11552,0
58,2
11,9
32
31
НЭСО
3310
Москва
10353,0
0,0
1,2
33
156
СПК
718
Самара
8421,0
87,2
14,8
34
90
СОГЛАСИЕ
1307
Москва
8242,0
89,2
3,9
35
233
АЛЬТАИР
2345
Сочи
8112,0
63,5
97,4
36
220
ИНВЕСТСТРАХ
2401
Москва
7406,0
35,9
58,2
37
236
НАСКО ТАТАРСТАН
3116
Казань
6967,0
17,9
98,2
38
234
РУССКИЙ ЦЕНТР
СТРАХОВАНИЯ
3191
Новосибирск
6891,0
36,7
82,9
39
140
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЕ
ОБЩЕСТВО
2801
Москва
6154,0
44,8
8,5
40
11
ПРИРОДА
3955
Москва
5346,0
0,0
0,3
41
206
СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ
3398
Москва
4810,0
5,9
30,6
42
252
ВОЛГОГРАДСКАЯ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
2264
Волгоград
4238,0
27,6
99,8
43
254
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
2896
Петропавловск-Ка
4005,0
44,1
96,7
КАМЧАТКА
мчатский
44
255
СОЮЗ
1145
Ростов-на-Дону
3852,0
25,9
95,9
45
221
РОСАГРОСТРАХ
211
Балашиха
2996,0
0,4
24,1
46
268
КОРОНА
2937
Москва
2802,0
0,0
100,0
47
193
БАСК
518
Белово
2745,0
21,2
10,9
48
45
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
МАЯК
3754
Москва
2713,0
0,0
0,5
49
271
ЧУЛПАН
1216
Альметьевск
2698,0
7,2
99,0
50
230
ТАЛИСМАН
1587
Казань
2677,0
10,3
28,9

По данным Федеральной службы страхового надзора.