СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НЕФТЕТРЕЙДИНГЕ НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

Состояние, проблемы и перспективы развития цифровых

технологии в нефтетреидинге на примере технологии блокчейн

Пшеничный Виталий Михайлович,

аспирант, факультет международного энергетического бизнеса Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина, vitalysnow@yandex.ru

Важнейшим вызовом современности является эффективное энергетическое обеспечение устойчивого развития мирового сообщества, которое протекает в рамках модели 3D, включающей в себя децентрализацию, декарбонизацию и цифровиза-цию.

Цифровизация - это сквозной (охватывающий все структурные подразделения) процесс цифровой трансформации предприятия с объединением всех его функциональных компонентов (технологий, производственных процессов, персонала и организации) в единую интегрированную модель и использования этой модели в качестве объекта управления с целью оптимизации производства и улучшения показателей эффективности (рост производительности труда, сокращение капитальных и эксплуатационных затрат, снижение техногенного воздействия на окружающую среду и др.).

В процессе цифровизации мировой энергетики появляются новые технологии, которые могут быть задействованы в ее различных бизнес-процессах и сегментах, и приведут к значительным изменениям в отрасли.

Одной из наиболее перспективных технологий является блокчейн. Многие компании уже внедряют данную технологию в свой бизнес, в том числе в области нефтетрейдинга. Цифровая трансформация будет неминуемо осуществлена во всех компаниях связанных с нефтетрейдингом по всему миру. В статье рассматривается успешный опыт нефтетрейдерских компаний по использованию технологии блокчейн. Ключевые слова: блокчейн, современные технологии, цифровые технологии, цифровая трансформация, топливно-энергетический комплекс, компании ТЭК, нефтетрейдинг, цифровые трейдинговые платформы, энергетические ресурсы, нефть.

Интернет-технологии и блокчейн в нефтетрей-динге

Среди большого количества внешнеторговых операций торговля нефтепродуктами выделяется как специфическая, сопряженная с рядом особенностей. Следует отметить, что операционная деятельность нефтетрей-дера связана с динамично изменяющимся спотовым рынком, поэтому решение должно приниматься быстро в течение нескольких десятков минут. Практика показывает, что стоимость большинства контрактов превышает уровень в 1,5 миллиона долларов. Отдельного внимания заслуживает факт того, что объем добытой нефти измеряется в баррелях. В свою очередь транспортировка жидкого минерального вещества - в тоннах. Если при расчетах будет допущена ошибка, это может негативно отобразится на результатах операционной деятельности субъекта. Главная задача нефтетрейдера заключается в максимизации чистой прибыли и снижении коммерческих рисков. На этапе выполнения контрактных обязательств трейдер должен действовать оперативно по торговле нефтепродуктами. Немаловажное значение имеют детализированная проработка контрактных условий и контроль их выполнения. Заключению торговой сделки предшествуют проработка торговых контрактов и внесение дополнительных сведений. Категория основных переменных включает широкий спектр переменных качественного и количественного типов, при этом также учитываются транспортные условия поставки. Примером может служить договор фрахтования судна. Данного рода переменные являются источниками разного рода рисков.

При расчетах в нефтетрейдинге фундаментальную основу представляет аккредитив. Специалисты отмечают, что особенно важно придерживаться правил точного соответствия. Речь идет о внесении в документацию определенной информации. Данное правило распространяется как на коносамент, так и на аккредитив. Без сомнения, все контрактные данные должны коррелировать между собой. Например, наличие в аккредитиве Russian gasoil (GOST....) (российское дизельное топливо ГОСТ ...) и коносаменте Gasoil 0.2-62 является основанием для отказа выплаты со стороны финансово-кредитной организации. Расхождение создает необходимость в выполнении дорогостоящей корректировки информации.

Практика показывает, что капитаны танкеров в большинстве случаев могут вносить изменения в коносамент. Однако выполнение данной процедуры сопряжено с большим количеством организационных проблем. Расмотрим следующий пример, судно выходит из порта Вентспилс. Пункт назначения - порт бассейна Карибского моря. Общая длительность пути без остановок составляет 20 суток. Для замены оригиналов коносамента

X X

о

го А с.

X

го m

о

2 О M

to

сч сч о сч

сч

о ш Ш X

<

m о х

X

необходима личная подпись капитана. Для того, чтобы ее получить, потребуется вертолет или заход судна в транзитный порт. Данного рода затраты относятся к категории незапланированных. Убытки возникают из-за однородности наименований продукции. В первом случае название является международным, во втором -российским.

Использование системы электронного документооборота позволяет экономить значительное количество денежных средств, увеличить эффективность различных субъектов хозяйствования. Данный подход также актуален при торговле сырьевыми товарами. С его помощью осуществляется быстрая обработка коммерческих сделок.

Среди большого количества цифровых технологий особой популярностью пользуется блокчейн. Децентрализованная база данных позволяет оптимизировать бизнес-процессы без применения бумажных носителей информации. На сегодняшний день блокчейн востребован среди крупных инвесторов, которые специализируются на торговле нефтью марок Gunvor и Mercuria. Большие денежные средства в технологию вкладываются компаниями BP и Shell, французским банком Societe Generale и голландским ING.

I /

ЧК "!! ЧЯ "Я!

V V V V

Информация q транзакции объединяется с информацией о других

транзакцию, осеершеншх а течете того ке перед, дли создан«! блока данных.

Верифицированный Блок объединяется со всеми остальными ранее верифицированными блоками,создавая таким образоы (постоянно растущую) цепочку блоков.

финансово-кредитных организаций. Речь идет о снижении их чистой прибыли. По оценкам экспертов, оцифровка пост-торговых процессов способна уменьшить на 39 % затраты, которые связаны с операциями по бухгалтерскому учету. Также это касается расчетов с контрагентами по различным сделкам. [2]

Применение цифровых технололгий и блокчейн нефтетрейдинге сегодня

Порядок использования современных цифровых технологий сопряжен с большим количеством кейсов. Также это касается блокчейна, который активно задействован в сфере торговли нефтепродуктами.

Natixis, IBM и Trafigura

Natixis, IBM и Trafigura являются первыми разработчиками сбалансированных блокчейн-решений. Речь идет о торговле сырой нефтью на территории США. При помощи платформы с распределенным реестром возможна быстрая оцифровка ключевых этапов торгового процесса. Комплекс мер направлен на максимизацию прозрачности, безопасности и эффективности.

Технология создает возможности для быстрого просмотра актуальной информации. С ее помощью также можно обмениваться данными о коммерческой сделке. Контроль осуществляется непосредственно до момента поставки товарной продукции, что является основанием для аннулирования аккредитива. Специалисты отмечают, что данный подход сопряжен с рядом преимуществ.

Рисунок 1- Процесс работы технологии блокчейн. Источник: [1]

Успешный пример цифровой технологии заключается в использовании платформы между портами Fujayrah (ОАЭ), S&P Global Platts. Основное предназначение системы заключается в аккумулировании и публикации еженедельной информации о запасах нефти в терминалах FedCom. Следует отметить, что это первый коммерческий проект в сфере энергетики, который реализован при помощи блокчейн.

Механизм цифровой трансформации особенно выгоден для небольших субъектов хозяйствования. При помощи данного метода можно снизить себестоимость торгового процесса. Без сомнения, технология способствует увеличению прозрачности и эффективности рынка.

Специалисты сходятся во мнении, что трансформация торгового финансирования должна стать одним из приоритетных направлений в международной деятельности. Применение блокчейна позволит трансформировать данный сегмент в лучшую сторону.

Комплекс мер должен быть направлен на повышение прозрачности процессов в сфере торговли и работы. Таким образом, будут созданы неблагоприятные условия для становления мошеннических схем.

Современные технологии выгодны далеко не для всех участников рынка. Очевидно, что динамично развивающаяся блокчейн-система создает угрозу для работы

Рисунок 2 - Преимущества цифровых решений Natixis, IBM и Trafigura в области торговли сырой нефтью. Источник [3]

Без сомнения, предложенный подход является действенным при совершенствовании торговли в нефтяной промышленности. Эксперты отмечают, что данный сегмент рынка тесно коррелирует с нецифровыми процессами.

Высшее руководство Natixis приняло решение об активном использовании технологии блокчейн. Она призвана оптимизировать бизнес-процессы в сфере торговли нефтью и продуктами ее переработки.

Использование функциональных возможностей платформы направлено на расширение доступа всех участников коммерческой сделки. Чаще всего это связано с возможностью ввода актуальной информации. Примером является деятельность судоходной компании, которая систематически обновляет сведения о по-грузочно-разгрузочных процессах. При этом статус обновляется в режиме реального времени.

Газпромнефт ь-Аэ ро

Smart fuel представляет собой современную систему оплаты, которая предназначена непосредственно для воздушных судов. Фундаментальной основой технологии блокчейн являются смарт-контракты.

Форма организации функциональной системы -частная блокчейн-сеть. Участниками данной структуры являются различные авиакомпании и официальные поставщики ГСМ. Также это касается финансово-кредитных организаций, которые обслуживают коммерческие сделки.

Основная задача технологии блокчейн заключается в формировании доверия высокого уровня. В таких условиях система рассматривается участниками рынка в качестве достоверного источника информации. С ее помощью можно организовать взаиморасчеты между всеми субъектами коммерческой сделки. В частности, речь идет о поставке топлива авиакомпаниям. Контроль процесса заправки самолетов, обработки поступивших заявок и проведения взаиморасчетов возможен при помощи смарт-контрактов в распределенной сети.

Фундаментальной основой Smart Fuel являются транзакции, которые регистрируются в Сети официальными участниками платформы. Данного рода информацию изменить невозможно, поэтому она является неоспоримой доказательной базой. [4]

На этапе реализации различных транзакций образуются информационные блоки, которые в дальнейшем помещаются на хранение в реестр World state. Речь идет о специальных участках на серверах, входящих в состав блокчейн-сети.

Отдельного внимания заслуживают пользователи платформы в виде менеджеров, поставщиков ГСМ, пилотов, водителей заправщиков на аэродроме и пр. Эффективное взаимодействие между участниками осуществляется при помощи специальных веб-приложений. При помощи софта участники платформы могут интегрировать между собой программное обеспечение и технологическое оборудование. Для этого используется прикладной программный интерфейс (API).

Основу интерактивного взаимодействия между пилотом и водителем заправщика составляет планшет или другой гаджет. При помощи специальных устройств обеспечиваются высокая точность процесса и контроль качества. В частности, пилот может:

• контролировать все этапы процесса заправки;

• производить мониторинг статус заправки самолета в онлайн-режиме;

• заказывать точный объем топлива с учетом особенностей рейса;

• согласовывать расходные ордера.

Без сомнения, цифровая технология позволяет сократить время на заправку самолета и выстроить эффективное взаимодействие между всеми участниками.

Использование смарт-контрактов позволяет финансово-кредитным организациям стать полноценными участниками функциональной платформы. Перевод денежных средств осуществляется в онлайн-режиме на основании соответствующего запроса.

Цифровая технология блокчейн имеет ряд весомых преимуществ. Рассмотрим ниже основные из них:

1. Снижение уровня трудовых затрат, связанных с заправкой самолетов.

2. Оптимизация времени на выполнение операций.

3. Минимизация общего количества затрат за счет оперативного обмена данными между всеми участниками процесса.

Петролеум Трейдинг

Не менее актуален пример использования цифровых технологий, на Международной товарно-сырьевой бирже «Петролеум Трейдинг», которая расположена в Санкт-Петербурге. Заслугой российского трейдера является интеграция блокчейна в процесс поставки различных нефтепродуктов. Технология позволяет наладить взаиморасчеты с контрагентами, включая финансово-кредитные организации, официальных гарантов по платежам. При помощи специальной платформы PROLEUM заключение и реализация коммерческих сделок осуществляются в автоматическом режиме. При этом проявление какого-либо человеческого фактора исключено. Цифровые системы гарантируют получение покупателем товарной продукции, а поставщиком - денежных средств. Все операции осуществляются оперативно, а также с гарантией безопасности. Технология блокчейн позволяет заключать коммерческие сделки на выгодных условиях. [5]

Vakt

Современный торговый процесс основан на применении ручного труда и бумажных носителей информации.

В сфере торговли нефтью все чаще используется специальная платформа Vakt. Разработка принадлежит ряду крупных нефтяных компаний (ВРЮ, Equinor и Shell, трейдерам Gunvor, Koch и Mercuria). В инновационный продукт также инвестировали банки ABN Amro, ING, Societe Generale.

При помощи VAKT можно контролировать торговый процесс на всех его этапах в цифровом формате. Речь идет о покупке/продаже различных нефтепродуктов по выгодным условиям. [6]

Рисунок 3 - Платформа Vakt и ее партнеры. Источник: [6]

БТЬ

Отдельного внимания заслуживает технология, разработанная в Канаде. Специализированная платформа получила название В^. Она предназначена для контроля торговли природным газом при использовании ОпеС^Асе. Данная блокчейн-платформа получила название 1п1егЫ1

X X

о го А с.

X

го m

о

2 О

м м

сч сч о сч

сч

о ш Ш X

Специалисты отмечают, что BTL эффективно функционирует с Eni Trading and Shipping, Freepoint, Gazprom Marketing & Trading, Mercuria. Использование функциональной платформы позволяет снизить издержки на содержание офиса. Также это касается обслуживания коммерческих сделок в рамках торговли газом (в среднем -на 35 %). [7]

При помощи блокчейн-платформы BTL Interbit возможна оперативная интеграция всех участников в рамках действующей экономической системы.

Перспективы развития интернет-технологий и блокчейн в нефтетрейдинге

На сегодняшний день цифровые технологии уже активно используются ведущими компаниями мира в сфере нефтетрейдинга. Актуальность данного подхода существенно возрастает на фоне постоянных изменений на рынке.

Специалисты сходятся во мнении, что цифровая трансформация рынка станет следующим этапом эволюции ценообразования на рынке. Данного рода изменения станут глобальными в рамках исследуемого сегмента и в прочих отраслях экономики. Крупные международные компании ежегодно инвестируют большие суммы денег для развития и совершенствования технологии в рамках интересующих их бизнес-процессов.

Стандартизация технологии должна стать приоритетным направлением в развитии цифровых технологий и блокчейна. К сожалению, часть крупных компаний разрабатывает собственные платформы. Без сомнения, данная тенденция является фактором сдерживания в развитии системы.

Литература

1. Исследование PwC «Блокчейн - новые возможности для производителей и потребителей электроэнергии?» [электронный ресурс] URL:https://www. pwc.ru/ru/publications/blockchain/block-chain_opportunity-for-energy-producers%20and-consum-ers_RUS.pdf

2. Использование технологии блокчейн в целях устойчивого развития: перспективы и проблемы, Организация Объединенных Наций, Экономический и социальный совет, Доклад Комиссии по науке и техники, Женева, 17-21 мая 2021 года

3. «Natixis, IBM и Trafigura представили блокчейн-решение для торговли нефтью» [Электронный ресурс]: https://www.itweek.ru/idea/news-company/detail.php?ID=194204

4. ПАО «Газпром нефть» [Электронный ресурс]: https://digital.gazprom-neft.ru/

5. ООО «Петролеум-Трейдинг» [электронный ресурс]: https://proleum.pro

6. Vakt Trading Technology [Электронный ресурс]: https://www.vakt.com

7. The BTL Interbit Blockchain Platform to Drive Next Phase of Energy Trading Systems With Market Leading European Energy Fi [Электронный ресурс]: https://www.bloomberg.com/press-releases/2018-01-22/

State, problems and prospects for the development of digital technologies in oil trading (based on the example of blockchain technology) Pshenichnyy V.M.

Gubkin Russian State University of Oil and Gas

JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90

The most important challenge now is the efficient energy supply for the sustainable world development of the world community, which takes place within the framework of the 3D model, which includes decentralization, decarbonization and digitalization.

Digitalization is a cross-cutting, covering all structural divisions, process of digital transformation of an enterprise with the integration of all its functional components (technologies, production processes, personnel and organization) into a single integrated model and the use of this model as a management object in order to optimize production and improve performance indicators (increase in labor productivity, reduction of capital and operating costs, reduction of technogenic impact on the environment, etc.).

Digitalization of the world energy complex brings new technologies that can be involved in its various business processes and segments and will lead to significant the energy industry.

One of the most promising technologies is blockchain. Many companies are already implementing this technology in their business, including in the field of oil trading. Digital transformation will inevitably be implemented in all oil trading companies around the world.

The article discusses the most successful experience of oil trading companies in using blockchain technology.

Keywords: blockchain, modern technologies, digital technologies, digital transformation, Fuel and Energy Complex (FEC), fuel and energy companies, oil trading, digital trading platforms, energy resources, oil.

References

1. PwC study "Blockchain - new opportunities for electricity producers and consumers?" [electronic resource] URL: https://www.pwc.ru/ru/publica-tions/blockchain/blockchain_opportunity-for-energy-producers%20and-consumers_RUS.pdf

2. Leveraging Blockchain Technology for Sustainable Development: Prospects and Challenges, United Nations Economic and Social Council, Report of the Commission on Science and Technology, Geneva, 17-21 May 2021

"Natixis, IBM and Trafigura presented a blockchain solution for oil trading" [Electronic resource]: https://www.itweek.ru/idea/news-company/de-tail.php?ID=194204

Gazprom Neft PJSC [Electronic resource]: https://digital.gazprom-neft.ru/

Petroleum-Trading LLC [electronic resource]: https://proleum.pro Vakt Trading Technology [Electronic resource]: https://www.vakt.com The BTL Interbit Blockchain Platform to Drive Next Phase of Energy Trading Systems With Market Leading European Energy Fi [Electronic resource]: https://www.bloomberg.com/press-releases/2018-01-22/

3.

3

<

m о x

X