Потенциал развития рыбного хозяйства в России: аналитический аспект

DOI: 10.24143/2073-5537-2017-3-79-88 УДК [658.012.12:639.2/.6]:339.439.027

Н. А. Дубинина, Е. П. Карлина

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации предусматривают важнейшую задачу для рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, заключающуюся в укреплении уровня продовольственной безопасности страны и обеспечении населения не только высококачественной, но и доступной отечественной рыбной продукцией. Рыбохозяйственный комплекс призван обеспечить социальную стабильность прибрежных субъектов Российской Федерации, в которых предприятия отрасли, выступая градо- и поселкообразующими, определяют направления социальной политики, охватывая значительную часть населения данных субъектов. Учитывая важность данного вопроса для социально-экономического развития Российской Федерации, необходимо разработать направления устойчивого развития отечественного рыбохозяйственного комплекса, благодаря которым будет достигнуто увеличение доли рыбной продукции российского производства на внутреннем рынке выше порогового значения показателя, определенного Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.

Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, рыбопромысловые компании, добавленная стоимость, продовольственная безопасность, экспорт, импорт рыбопродукции, объемы добычи (вылова) водных биоресурсов.

Введение

Российская Федерация обладает значительным потенциалом запасов водных биоресурсов, который является одним из главных естественных конкурентных преимуществ в мировой экономике и подтверждается наличием соответствующих природных, ресурсных, рыночных и социальных предпосылок. Благодаря сформированной нормативно-правовой базе, регулирующей добычу водных биоресурсов, а также организационным мерам, предпринимаемым Росрыболов-ством, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и рыбопромышленниками, достигнуто повышение конкурентных позиций в части экспорта. Однако ключевые целевые показатели за 5 лет реализации Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса в РФ на период до 2020 года в целом не были достигнуты. Наибольшая результативность достигнута по показателям, связанным с выловом и импортозамещением. Однако выход продукции из водных биологических ресурсов (ВБР) подтверждает низкую степень переработки уловов на судах и отсутствие инноваций. В связи с этим возникла задача определения оптимальных направлений позитивного развития рыбохозяйственного комплекса (РХК) в России, заключающаяся в достижении сбалансированности государственной политики инвестиций.

Конкурентные позиции рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации

Согласно оперативной информации Центра системы мониторинга рыболовства и связи, российские промысловики достигли в добыче водных биоресурсов по всем районам Мирового океана, а также по внутренним пресноводным объектам в 2016 г. объема 4 657,6 тыс. т, что превышает уровень 2015 г. на 200,6 тыс. т (4,5 %) (рис. 1).

Тыс.т 5000 4500 4000 3500 3000 2500 4 457 4 657,6

4 264 8 4 269 8 4 296 296 ,8 4 235,1 1

1 1 1 1

2000 2011 1 2012 1 2013 1 2014 1 2015 1 2016 Год

* Без учета производства продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в объеме 35,5 тыс. т. ** Оперативные данные.

Рис. 1. Объемы добычи (вылова) водных биоресурсов в 2011-2016 гг. [1]

Объемы произведенной рыбы и рыбных переработанных и консервированных продуктов за 2016 г. составили 3 936,2 тыс. т, что превышает уровень 2015 г. на 106,9 тыс. т (или на 2,8 %) (рис. 2).

Тыс.т 2500 2000 1500 1000 500 0

1 802,4 1 911,6

1382,7 1 517,4

419,7 394,1

1  1 1

Непосредственно под таможенной процедурой экспорта

Непосредственно из районов промысла

Всего

2015 г.  2016 г.

Рис. 2. Объемы поставки рыбы, рыбопродуктов, морепродуктов за пределы Российской Федерации [1]

Анализ развития мирового экспорта свидетельствует о том, что конкурентные позиции Российской Федерации в рыбном хозяйстве в 2016 г. значительно улучшились. В настоящее время Российская Федерация входит в число экспортеров-лидеров рыбопродукции. Объемы поставки рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов под таможенной процедурой экспорта составили в 2016 г. 1 517,4 тыс. т, что превышает показатель 2015 г. на 134,7 тыс. т (9,7 %). Поставка продукции, не подлежащая доставке для оформления на таможенной территории Российской Федерации, составила в 2016 г. 394,1 тыс. т, что ниже уровня 2015 г. на 25,6 тыс. т (на 6,1 %).

Удельный вес поставки рыбопродукции и морепродуктов за пределы Российской Федерации непосредственно из районов промысла составил в 2016 г. 20,6 %, в то время как в 2015 г. -23,3 %. Однако российский экспорт рыбной продукции представлен по большей части продукцией с низкой степенью переработки.

Положительным фактором является снижение в 2016 г. общего объема импорта рыбной продукции, в сравнении с 2015 г. на 8,6 % (512 тыс. т) (рис. 3).

Тыс.т 600

500

400

300

200

100

0

2015 г.  2016 г.

Рис. 3. Импорт рыбы, рыбопродуктов, морепродуктов в 2015-2016 гг. [1]

По показателю среднегодового реального темпа роста добавленной стоимости, без учета инфляции, отрасль рыболовства и рыбоводства достигла наиболее высокого среди отраслей экономики значения - 8 %, что в значительной степени обусловлено эффектом ослабления рубля в 2014-2015 гг. (рис. 4).

Рис. 4. Реальные темпы роста отраслей экономики в 2015-2016 гг. [2]

Объем валовой добавленной стоимости в рыбной отрасли в 2016 г. увеличился до 217,8 млрд руб., что выше показателя 2015 г. на 6,6 %.

Однако если сравнивать с глобальными конкурентами, российский РХК имеет фактически не развитую вертикальную интеграцию. Большинство рыбопромысловых компаний не принимают участия в последующих этапах создания стоимости по причине низкого уровня норм рентабельности и отдачи на инвестиции. Вместе с тем анализ показал, что наиболее крупными игроками глобального рыбного рынка значительная часть добавленной стоимости создается на последующих после добычи переделах, затрагивая, в том числе, и смежные отрасли экономики (рис. 5).

Россия США Норвегия Исландия Япония

I I Добыча I I Переработка I I Дистрибуция I I Прочее

Сегмент Рентабельность, Оборот,

%(диапазон) млрд руб.

Добыча ~~I 25-35  270

Аква культура  0-5 8

Переработка 15-10 -195

Крупный опт ] 2-5  50

Мелкий опт  5-10 10

Розница I 30-45

Рис. 5. Структура оборота крупнейших компаний отрасли [2]

По показателю сальдированного финансового результата организациями рыбной отрасли в 2016 г. достигнуто превышение на 43 % в сравнении с 2015 г., оно составило 83,0 млрд руб. Увеличение прибыли за 2015-2016 гг. составило 30,2 % - до 83,3 млрд руб. Удельный вес прибыльных организаций в 2016 г. увеличился до 88,1 % (в 2015 г. он составлял 82,3 %). Финансовое благополучие отрасли подтверждается ростом показателя оборота организаций рыболовства и рыбоводства в 2016 г. до 290,9 млрд руб., превышающего значение 2015 г. на 11,1 %.

Наибольшую долю в структуре улова занимает рыболовная деятельность, несмотря на положительную динамику развития отечественного рыбоводства. Объемы вылова дикой рыбы значительно превышают объемы лова рыбы, выращиваемой рыбными хозяйствами. Согласно структуре сырьевой базы, объемам рыболовства принадлежит в 2016 г. почти 96 %, в то время как рыбхозы занимают 4 % (рис. 6).

Рыболовство 95,99 %

Рыбоводство 4 %

Импорт живой рыбы 0,01 %

Рис. 6. Структура сырьевой базы рыбной отрасли в 2016 г. [3]

Импорт живой рыбы составляет всего 0,01 %, в то время как без учета живой рыбы объем импорта в структуре российского рынка рыбы и рыбных продуктов значителен. Но с введением продовольственного эмбарго объемы поставок рыбы и рыбопродуктов в РФ сократились в два раза по отношению к уровню 2013 г., составив меньше 0,5 млн т.

В настоящее время экономика России нацелена на импортозамещение товаров во всех сферах производства, ввиду чего разработаны и разрабатываются новые государственные программы поддержки и развития промышленности и сельского хозяйства. В 2015-2016 гг. отмечается увеличение допустимого улова ВБР, в дальнейшем прогнозируется ежегодный рост объемов производства в среднем на 12 % до 2020 г. Таким образом, снижение импорта на российском рынке рыбы и морепродуктов способствует росту объемов отечественной продукции.

Оценка ключевых показателей развития

В результате анализа данных о выполнении ключевых целевых показателей установлено, что ключевые целевые показатели за 5 лет реализации Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса в РФ на период до 2020 года в целом не были достигнуты. Наибольшая результативность достигнута только по показателям, связанным с выловом и импортозамещением (табл.).

Выполнение ключевых целевых показателей за 5 лет реализации Стратегии-2020

Задача Показатель База 2007 г. План 2016 г. Факт 2016 г. Выполнение плана 2007-2016 гг., %

Приоритетные показатели Объема вылова, тыс. т 3 418 5 120 4 412 58

Объем производства товарной пищевой продукции, тыс. т 3 243 4 210 3 819 60

Среднедушевое потребление*, кг/чел/год 12,6 20 18 73

Продолжение табл.

Задача Показатель База 2007 г. План 2016 г. Факт 2016 г. Выполнение плана 2007-2016 гг., %

Ресурсно-сырьевая база Прирост объема выпуска молоди, % к 2007 г. - 24,2 18,0 74

Выпуск продукции аквакультуры, тыс. т 105 305 153 24

Степень освоения ОДУ, % 56,0 81,0 95,0 156

Прирост объема разведанных запасов ВБР, % к пред. году - 4,0 % Нет данных Нет данных

Новые методы и технологии воспроизводства, ед. - 27 Нет данных Нет данных

Техническое перевооружение Коэффициент обновления флота, % 4,0 2,3 0,6 26

Коэффициент обновления переработки, % 1,74 5,3 Нет данных Нет данных

Наука, технологии, кадры Новые методы и технологии производства продукции, ед. 15 15 Нет данных Нет данных

Доля высококвалифицированных кадров, % 20,2 25,6 Нет данных Нет данных

Рост производительности труда, % к 2007 г. - 155,0 160,0 103

Развитие внутреннего рынка Доля отечественной пищевой рыбной продукции, % 67 81 80 93

Доля продукции с высокой степенью переработки, % 62 78 70 50

Степень переработки ВБР за счет безотходных технологий, % 1 30 Нет данных Нет данных

Инфраструктура Прирост объема перевалки в рыбных портах РФ, % к 2007 г. 3,7 29,8 15,6 52

Государственное управление Инвестиции в развитие**, млрд руб. 6,4 37,2 20,0 54

Мировой рынок Доля продукции высокой степени переработки на мировом рынке, % 0,23 0,75 Нет данных Нет данных

* Целевые показатели и фактические данные приведены в живом весе рыбы в соответствии с принятым в 2013 г. регламентом учета.

** С учетом фактора обесценения рубля к доллару США и значительной доли инвестиций в валюте.

Экспертная оценка текущего состояния РХК России также носит негативный характер (рис. 7).

Оценка ключевых областей развития РХК России

Ресурсная база Вылов и производство Прцдбеэопасность Аква культура Переработка Фпот

Инф ра с трукту ра Технологии и инновации Роль на глобальных рынках Инвестиции Финансовый результат

:

Сложившаяся модель

л Слабый рост вследствие наращивания вылова при неизменных структуре производства и глубине переработки ? Снижающаяся эффективность

производства ? Отсутствие устойчивого роста

финансового результата ? Недоиспользование рыночной силы ? Дезинтегрированная структура - слабая вертикальная интеграция и экономические эффекты в смежных отраслях

Прогноз: неизбежная стагнация э случае инерционного развития

Рис. 7. Экспертная оценка текущего состояния рыбохозяйственного комплекса России [2]

Анализируя текущее состояние ресурсной базы отечественного рыболовства, можно отметить наличие значительного потенциала для наращивания вылова. Так, запасы основных промысловых видов ВБР находятся в устойчивом состоянии. Использование биомассы по основным ОДУемым объектам не превышает уровень, необходимый для поддержания устойчивого промысла. По большей части ресурсов отмечена высокая, научно обоснованная оценка устойчивости. Однако при этом, согласно оценочным данным отраслевой науки за 2016 г., ресурсная база отрасли, доступная для извлечения, составила не менее 6,3 млн т (рис. 8).

з.-мм

2,000

районы %

&.Э60

ОДУемые НеОДУ- ИЭЗ Открытые Итого ИЭЗ РФ емые иностр. районы

ИЭЗ РФ гос-в и Мирового конвенц. океана

2.900 2.000

4&Ч

72*

1%

е.5бо

ОДУемые НеОДУ- ИЭЗ Открытые Итого

ИЭЗ РФ емые иностр. районы ИЭЗ РФ гос-в и Мирового конвенц. океана районы

I J Потенциал ; J Вылов

Ресурсная база отечественного РХК, тыс. т

Использование ресурсной базы, тыс. т

Рис. 8. Оценка использования ресурсной базы отечественного рыболовства в 2016 г. [3]

В то же время выход продукции из ВБР остается на уровне примерно 65 %, подтверждая низкую степень переработки уловов на судах и отсутствие инноваций. Почти 90 % производства пищевой продукции приходится на мороженую разделанную и неразделанную продукцию, при этом удельный вес продукции промышленного (технического) назначения в общем объеме производства незначителен.

Оценка тенденций развития отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу

Для получения всесторонней оценки развития рыбохозяйственного комплекса, а также для разработки перечня долгосрочных действий проведем оценку тенденций развития отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу с использованием SWOT-анализа (рис. 9).

м

ш О СО

Сильные стороны

1 Обширная ресурсная база

2 Хорошее состояние запасов ВБР

3 Долгосрочные квоты, наличие стабильности

Слабые стороны

1 Состояние флота

2 Ограниченное финансирование науки и сложности с прогнозированием

3 Инфраструктурные ограничения

* п

¡2 ш ьс X <

со е

Возможности

1 «Слабый» рубль

2 Развивающиеся рынки

3 Экономические эффекты в смежных отраслях

Угрозы

1 Рост аквакультуры в глобальном масштабе

2 Падение цен на продукцию РХК

3 Снижение покупательской способности населения и «ножницы» продовольственной безопасности

Рис. 9. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для рыбохозяйственного комплекса

^ОТ-анализ)

SWOT-анализ позволит выявить положительные и отрицательные стороны развития РХК, сложившиеся на сегодняшний день, а также спрогнозировать предполагаемые возможности и угрозы со стороны внешней среды, которые могут способствовать или препятствовать ее росту в будущем.

1. Возможности отрасли.

1.1. Внутренний рынок. Возможности развития внутреннего рынка, прежде всего, обеспечены развитием импортозамещения путем снижения объемов поставки по отдельным видам импортной продукции, что в итоге способствует возникновению возможностей для развития отечественного производителя.

1.2. Экспорт. В рамках экспорта обеспечивается гибкость в ценообразовании - возможность снижения отпускных цен при сохранении прежней нормы рентабельности для экспансии на существующих и новых рынках, по причине снижения курса рубля по отношению к доллару, что привело к росту прибыли (в рублевом выражении) компаний-экспортеров на 20-25 %.

1.3. Экономические эффекты смежных отраслей (рис. 10).

Рис. 10. Области возникновения прямых и смежных экономических эффектов от деятельности РХК [2]

2. Угрозы.

2.1. Рост аквакультуры в глобальном масштабе.

В настоящее время растущий глобальный рост потребления рыбного протеина покрывается в большой степени ростом производства аквакультуры. Более половины мирового вылова и более 80 % производства аквакультуры приходится на страны Юго-Восточной Азии.

На глобальном рынке сформировалось два профиля производства: масштабное производство с ориентацией на экспорт и локальное производство для собственных нужд. При этом доля России в глобальном предложении выращенной рыбы составляет не более 0,2 %, что фактически полностью потребляется на внутреннем рынке.

2.2. Снижение цен на продукцию РХК.

Цены на основную экспортную продукцию из РФ снижаются или остаются стабильными на протяжении последних 5 лет, при этом возможные перспективы их роста отсутствуют.

2.3. Снижение покупательской способности населения и уровня продовольственной безопасности.

Существенным риском снижения продовольственной безопасности является обеспечение достаточности среднедушевого потребления на основе импорта. Чтобы обеспечить одновременное выполнение требований самообеспечения и среднедушевого потребления рыбы, следует увеличить показатели объемов в собственном производстве минимум на 600 тыс. т.

Рост доли улова, который отправляется на переработку иностранным заводам, связан с отсутствием необходимого кредитования отечественных добывающих компаний. Трудности при получении кредита под залог старого флота вынуждают рыболовецкие предприятия соглашаться на условия зарубежных инвесторов, забирающих в результате большую часть улова.

В числе причин ухода сырой и необработанной рыбы за рубеж можно назвать нехватку перерабатывающих мощностей на берегу и наличие устаревших технологий переработки. В результате Россия, не имея возможности производить конкурентоспособный продукт, отправляет сырье на экспорт, взамен получая рыбопродукты высокой добавленной стоимости.

Следует отметить и определенный перекос в качественном соотношении экспорта и импорта. Структура экспорта имеет очень высокую долю необработанного сырья, при этом импорт представлен в основном готовой продукцией. Значительные финансовые потери в отрасли обусловлены незаконным вывозом значительной части сырья или вывозом с финансовыми нарушениями.

Серьезная проблема, препятствующая позитивному развитию РХК в России, заключается в несбалансированности государственной политики инвестиций. Фактически развитие рыбной отрасли происходило в определенной степени спонтанно: отсутствует комплексный подход, предварительное планирование и координация действий заинтересованных сторон, недостаточно проработаны системы мер и стимулов государственной поддержки.

Решение указанных проблем отрасли предусмотрено рядом разработанных программ федерального и регионального уровня, направленных на достижение следующих стратегических целей:

- обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса с целью удовлетворения растущего спроса населения РФ на рыбную продукцию, имеющую высокую долю добавленной стоимости, и максимального приближения к уровню продовольственной достаточности;

- реализация программ технологической модернизации, освоение новых технологий, способствующих повышению производительности труда и ресурсосбережению в рыбном хозяйстве;

- переход на инновационный тип развития путем сохранения, воспроизводства и рационального использования ВБР и обеспечения глобальной конкурентоспособности товаров и услуг, производимых российским РХК.

Основные программные мероприятия предлагается реализовать в рамках подпрограмм «Организация рыболовства», «Развитие аквакультуры», «Наука и инновации», «Охрана и контроль», «Модернизация и стимулирование», «Обеспечение создания условий для реализации госпрограммы». Общий объем ассигнований в рамках лимитов составляет 88,446 млрд руб., в том числе ежегодно: с 2013 по 2016 г. - более 10 млрд руб., на 2017-2018 гг. - чуть более 11 млрд руб., на 2019-2020 гг. - более 12 млрд руб. [4].

До 2018 г. планируется осуществлять эффективное импортозамещение отечественной рыбной продукцией с одновременным наращиванием экспорта конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью за рубеж. До 2020 г. Стратегией предусмотрено довести долю отечественной продукции на внутреннем рынке до 85 %, что обеспечит РФ решение проблемы продовольственной безопасности по группе водных биоресурсов.

Заключение

Несмотря на общую позитивную динамику, которую демонстрируют предприятия рыбо-хозяйственного комплекса России, существует ряд проблем, препятствующих дальнейшему развитию отрасли и реализации поставленных перед ней стратегических целей.

Для того, чтобы внутренний рынок стал альтернативой внешнему рынку по продаже сырца и продукции с высокой добавленной стоимостью, необходимо преодолеть сырьевую направленность рыбного экспорта. Необходимо направить усилия на его формирование в вопросах обеспечения контроля качества импортной продукции, влияния на политику торговых сетей, государственных закупок для бюджетных организаций. Кроме того, для преодоления сырьевой направленности экспорта следует устранить дополнительное препятствие - избыточность административных барьеров, выраженную в быстром и легком поступлении импортной продукции на внутренний рынок, в сравнении с отечественной продукцией, из районов промысла.

СПИСОК ЛИТЕРА ТУРЫ

1. Итоги деятельности ФАР в 2016 году и задачи на 2017 год. URL: http://fish. gov.ru/files/documents/ob_agentstve/kollegiya/itogi_2016_zadachi_2017-1 .pdf.

2. Подготовка стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года. URL: http://fish. gov.ru/files/documents/files/Collegiya_2017_dorlad.pdf.

3. Обзор российского рынка рыбы и морепродуктов. URL: http://informarket.ru/research/ obzor_rossiyskogo_rinka_ribi_i_moreproduktov.pdf.

4. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса в РФ на период до 2020 года. URL: http://www. garant.ru/products/ipo/prime/doc/2068101/.

Статья поступила в редакцию 02.08.2017

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Дубинина Наталья Александровна — Россия, 414056, Астрахань; Астраханский государственный технический университет; канд. экон. наук, доцент; профессор кафедры производственного менеджмента; dubinina-nat@rambler.ru.

Карлина Елена Прокофьевна — Россия, 414056, Астрахань; Астраханский государственный технический университет; д-р экон. наук, профессор; зав. кафедрой производственного менеджмента; e_karlina@list.ru.

N. A. Dubinina, E. P. Karlina

THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF FISHING INDUSTRY IN RUSSIA:

ANALYTICAL ASPECT

Abstract. Concept of the long-term socio-economic development in the Russian Federation for the period to 2020, as well as the Doctrine of food security of the Russian Federation anticipate an urgent problem for the Fishery complex of the Russian Federation, which consists in increasing national food security and providing the people with high-quality product at a reasonable price. Fishery complex aims to ensure social stability of coastal economic entities of the Russian Federation, in which enterprises of the fishery sector appear as residence-forming communities and determine the directions of the social policy covering a great number of population. Given the importance of the problem to socio-economic development of the Russian Federation, it is necessary to work out the directions for sustainable development of the national fishing industry, which will ensure higher proportion of domestic product on the national market, than it was determined by the Doctrine of food security of the Russian Federation.

Key words: fishery complex, fisheries companies, added value, food security, export, import of fish products, production (catch) of aquatic bioresources.

REFERENCES

1. Itogi deiatel'nosti FAR v 2016 godu i zadachi na 2017 god [The activity results of the Federal Agency of Fisheries in 2016 and tasks for 2017]. Available at: http://fish.gov.ru/files/documents/ ob_agentstve/kollegiya/itogi_2016_zadachi_2017-1 .pdf.

2. Podgotovka strategii razvitiia rybokhoziaistvennogo kompleksa Rossii do 2030 goda [Working out a development strategy for the Fisheries complex of Russia up to 2030]. Available at: http ://fish. gov.ru/files/documents/files/Collegiya_2017_dorlad.pdf.

3. Obzor rossiiskogo rynka ryby i moreproduktov [Review of the Russian market of fish and sea-food]. Available at: http://informarket.ru/research/obzor_rossiyskogo_rinka_ribi_i_moreproduktov.pdf.

ISSN 2073-5537. BecTHUK ATTV. Cep.: 9K0H0Muxa. 2017. № 3

4. Strategiia razvitiia rybokhoziaistvennogo kompleksa v RF na period do 2020 goda [The development strategy for the Fishery complex in the Russian Federation up to 2020]. Available at: http ://www. garant.ru/products/ipo/prime/doc/2068101/.

The article submitted to the editors 02.08.2017

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Dubinina Natalya Aleksandrovna - Russia, 414056, Astrakhan; Astrakhan State Technical University; Candidate of Economics, Assistant Professor; Professor of the Department of Production Management; dubinina-nat@rambler.ru.

Karlina Elena Prokofievna - Russia, 414056, Astrakhan; Astrakhan State Technical University; Doctor of Economics, Professor; Head of the Department of Productive Management; e_karlina@list.ru.