Развитие финансовых инноваций в банковском секторе в целях стабилизации экономики Республики Казахстан

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ В ЦЕЛЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

С.Ж. Назаров, магистр

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Аннотация. В данной статье, автор описывает ряд предложений по развитию финансовых инноваций в банковском секторе, в целях стабилизации экономики Республики Казахстан. Выявлены проблемы банкострахования, как ключевого направления развития финансовых инноваций в банковском секторе Республики Казахстан. Определены направления развития финансовых супермаркетов в Республике Казахстан, как ключевых банковских инноваций.

Ключевые слова: банковский сектор, инновации, банк, страховая компания, банкост-рахование, финансовый супермаркет.

Основным содержанием нового этапа в развитии банковского сектора, в целях стабилизации экономики Республики Казахстан должно стать повышение качества банковской деятельности, включающее расширение состава банковских продуктов и услуг, рост их качества и совершенствование способов предоставления, повышение долгосрочной эффективности и устойчивости бизнеса. В связи с этим разработка и внедрение финансовых инноваций в банковском секторе Республики Казахстан обретает особую актуальность.

В настоящее время ключевым направлением развития финансовых инноваций в банковском секторе Республики Казахстан является сотрудничество банковского и страхового бизнеса, называемое банкост-рахованием. Проблемы взаимодействия страховых компаний и банковских учреждений имеют давние корни и насчитывают более чем 150 лет, с тех пор, как Ф.В. Райффайзен - создатель кредитных союзов - теоретически обосновал и практически доказал преимущества объединения страховой и финансово-кредитной деятельности.

Традиционно банки и страховые компании действовали отдельно в собственных

сферах, однако развитие финансовых рынков и интеграционные процессы в середине 1980-х гг. активизировали процессы слияния и поглощения финансовых посредников, в том числе страховых компаний и банковских учреждений. Последнее и содействовало развитию таких услуг, как банкострахование.

Необходимо констатировать тот факт, что в настоящее время отсутствует единый поход к определению понятия «банкостра-хование» (табл. 1).

Анализ существующих взглядов на содержание понятия «банкострахование» позволяет выделить три основных подхода к его пониманию: дистрибуционный, продуктовый и организационный.

Дистрибуционный подход связан с фактом постепенного увеличения в структуре каналов сбыта страховых продуктов удельного веса банковских отделений и филиалов, в связи, с чем на начальном этапе возникновения концепции банкост-рахования, наряду со страховыми агентами, брокерами и офисным каналом сбыта страховых продуктов, банкострахование правомерно относилось исключительно к дистрибуционному каналу (рис. 1).

Таблица 1. Систематизация подходов к определению понятия «банкострахование»

Автор Определение

Банкострахование как канал сбыта финансовых продуктов

T. Hess [1] форма продажи страховых продуктов через банковскую сеть

M. Nurullah, S. Staikouras [2] система стимулирования и сбыта страховых продуктов за счет использования сформированной разветвленной сети банковских отделений и филиалов

Н. Skipper [3] продажа страховых продуктов через систему банковских отделений и/или продажа банковских продуктов через сбытовую сеть страховщиков

Банкострахование как конечный общий продукт

M. Kumar [4] сфера, объединяющая страховые и банковские продукты, которые в свою очередь предоставляются путем привлечения общего канала дистрибуции и определенным группам клиентов. active - активное стимулирование и сбыт страховых продуктов клиентам банка; passive - взаимодействие между банками и страховыми компаниями с целью защиты банковских активов от рисков

Банкострахование как форма банковско-страховой интеграции

Y. Violaris [5] сотрудничество между банками и страховыми компаниями, которое охватывает широкий диапазон мероприятий со стороны обеих финансовых учреждений относительно продвижения банковских и страховых продуктов из одного источника на одной и той же клиентской основе

Рис. 1. Характеристика и определение понятия «банкострахование» Источник: составлено автором.

Приверженцами данного подхода бан-кострахование характеризуется, как система стимулирования и сбыта страховых продуктов за счет использования сформированной разветвленной сети банковских отделений и филиалов [6], или как обычная форма продажи страховых продуктов через банк [7, 8].

Необходимо отметить, что при использовании дистрибуционного подхода основой взаимодействия страховых компаний и банков в рамках концепции банкострахо-вания является достижение максимального синергетического эффекта от предоставления страховых услуг клиентам банка [9]. Кроме того, в рамках данного направления банкострахование рассматривается как один из способов диверсификации деятельности страховых компаний и банков. По мнению автора, определение в рамках указанного направления является довольно узкими и не учитывает многоаспект-ность исследуемого понятия.

Другое экономическое содержание вкладывают в понятие «банкострахова-ние» представители продуктового подхода. Так, М. Kumar обосновывает, что бан-кострахование является сферой, которая объединяет страховые и банковские продукты, которые в свою очередь реализуются путем привлечения общего канала дистрибуции и определенным группам клиентов [4]. При этом, выделяется активное банкострахование (активное стимулирование и сбыт страховых продуктов клиентам со стороны сотрудников банка и страховой компании) и пассивное (взаимодействие между банками и страховыми компаниями с целью защиты банковских активов от рисков).

По мнению автора, продуктовый подход, как и дистрибуционный, является довольно упрощенным и не учитывает организационно-методические принципы осуществления банкострахования.

Исследование сущностного содержания понятия «банкострахование» в рамках организационного подхода позволяет определить ключевые элементы данного понятия: общий канал сбыта; общие комплексные финансовые

продукты; единая клиентская база в продвижении продуктов; добровольность бан-ковско-страхового взаимодействия; общая цель - получение синергетического эффекта; общее использование банками и страховыми компаниями финансовых, управленческих, кадровых, информационно-технологических та других видов ресурсов.

Учитывая преимущества и недостатки приведенных подходов, автором предлагается трактовать сущность понятия «банко-страхование» как одну из форм банковско-страховой интеграции, в рамках которой предполагается кооперация деятельности банков и страховых компаний в финансовой, операционно-технологической, структурно-управленческой сферах с целью получения синергетического эффекта от общей продажи комплексных банковско-страховых продуктов общей клиентской базе на добровольной основе.

Рынок банкострахования в Казахстане начал активно развиваться на фоне увеличения объемов розничного кредитования. Основной поток премий, в рамках банко-страхования, для страховщиков обеспечивали: ипотечное, потребительское и автокредитование. Страхование залогов, жизни и здоровья заемщиков способствовали росту премий по страхованию имущества, автострахованию, страхованию от несчастных случаев и жизни. При этом если в страховании имущества взносы, полученные через банковский канал продаж, составляют незначительную долю, то по остальным указанным видам страхования они могут формировать большую часть собираемых премий.

Рассматривая банкострахование в Республике Казахстан, необходимо отметить основные проблемы, препятствующие развитию данного направления:

- основной объем премий по направлению банкострахования обеспечивается ипотечным, потребительским кредитованием и автострахованием;

- доступ на рынок банкострахования долгое время был открыт только для аффилированных с банками страховщиками;

- ограничение конкуренции, которое выражается в навязывании услуг конкретных страховых компаний, низкая осведомленность клиентов о возможности выбора страховщика, отсутствие единых правил аккредитации для всех страховщиков.

Для решения проблемы закрытости рынка банкострахования в 2011 г. были приняты поправки в закон «О банках и банковской деятельности». В результате банки не вправе ограничивать клиентов в выборе страховой организации. Но на деле этого оказалось не достаточно. На практике отмечается формальное исполнение законодательства некоторыми банками. То есть список числа страховых компаний партнеров формально увеличивается, но фактически сотрудничество осуществляется с прежними партнерами. Чаще всего клиент не знает о своем праве выбора страховщика и принимает условия банка по умолчанию. Для решения данных про-

блем необходимо повысить уровень осведомленности клиентов.

К банковским инновациям следует отнести финансовые супермаркеты - учреждения, которые предлагают клиентам в одном и том же месте под одним брендом широкий спектр финансовых услуг - банковских, страховых и инвестиционных, лизинговых, факторинговых, аудиторских, консалтинговых и т.п. Идея создания таких структур имеет два основных аспекта: комплекс и качество услуг, а также возможности их свободного выбора покупателем [10].

В рамках финансового супермаркета при интеграции финансовых институтов могут предоставляться следующие виды услуг (рис. 2). Важной особенностью финансового супермаркета является то, что данные услуги можно синтезировать и предоставлять комплексно.

Рис. 2. Совокупность финансовых институтов в рамках финансового супермаркета [11]

В роли финансовых супермаркетов в Республике Казахстан выступают банковские конгломераты, под которыми понимаются группы юридических лиц, состоящих из банковского холдинга, банка, а также дочерних организаций банковского

холдинга и (или) дочерних организаций банка и (или) организаций, в которых банковский холдинг и (или) его дочерние организации имеют значительное участие в капитале [12].

Крупнейшими по размеру активов банковскими конгломератами в 2014 г. явились АО «Казкоммерцбанк» (4247,1 млрд. тенге), АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (2820,1 млрд. тенге), АО «Корпорация «Цес-

на» (1324,5 млрд. тенге) [13]. Структура совокупных активов банковских конгломератов по секторам в 2014 г. приведена в таблице 2.

Таблица 2. Структура совокупных активов банковских конгломератов Республики Ка-

захстан по секторам в 2014 г.

Совокупные активы по секторам, %

Наименование банковского конгломерата Банковский сек- Сектор стра- Деятельность на рынке ценных бумаг Нефинансовый

тор ховых услуг сектор

АО «Казкоммерцбанк» 84,84 1,40 0,53 13,23

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» 92,77 2,18 0,80 4,25

АО «Банк ЦентрКредит» 97,60 - 0,82 1,5В

АО «Корпорация «Цесна» 91,77 0,95 0,24 7,04

АО «^aspi Group» 91,93 5,04 - 3,03

ТОО «KNG Finance» 91,64 1,78 0,03 6,55

АО «Евразийская финансовая компания» 80,23 11,41 0,08 8,28

ТОО «JP Finance Group» 78,03 0,53 0,20 21,24

Источник: составлено автором по данным [13].

Необходимо отметить, что ряд исследователей отождествляют финансовые супермаркеты с банковскими конгломератами [14, 15]. По мнению автора, банковские конгломераты неверно отождествлять с финансовыми супермаркетами, поскольку на практике, финансовый супермаркет является маркетинговой концепцией, которая может использоваться разными видами финансовых объединений, в том числе банковскими конгломератами.

Как свидетельствует зарубежный опыт, финансовые супермаркеты создаются большей частью на базе двух субъектов - банка и страховой компании. На российском финансовом рынке наиболее популярной моделью финансового супермаркета является взаимодействие банка со страховой компанией, или банка со страховой компанией, негосударственным пенсионным фондом, инвестиционной компанией, управляющей компанией и некоторыми другими поставщиками финансовых услуг (табл. 3).

Таблица 3. Финансовые институты России, которые позиционируют себя как финансовые супермаркеты

Банк Страховая компания Лизинг НПФ ПИФ

ПАО «Сбербанк России» ООО «СК «Сбербанк-Страхование» АО «Сбербанк Лизинг» АО НПФ «Сбербанк» ЗАО «Сбербанк КИБ», ООО «Сбербанк Капитал», ЗАО «Сбербанк Управление активами»

ПАО «Банк ВТБ» ООО «СК «ВТБ-Страхование» АО «ВТБ Лизинг» АО НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» ПАО «ВТБ24», ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»

ПАО «Банк Уралсиб» АО «Страховая группа «Уралсиб» ООО «Лизинговая компания Уралсиб» ЗАО НПФ «Уралсиб» АО «УК «Уралсиб»

АО «Альфа-Банк» ПАО «АльфаСтрахова-ние» ООО «Альфа-Лизинг» - ООО «УК «Альфа-Капитал»

АО Райффайзенбанк ООО «СК «Райффайзенбанк Лайф» ООО «Райффайзен-Лизинг» ЗАО НПФ «Райффайзен» ООО «УК «Райффайзен Капитал»

ПАО «Банк ФК Открытие» АО «СК «Опора» ООО «Югра-Лизинг» - ООО «УК «Открытие»

ПАО «Газпромбанк» Совместно с другими страховыми компаниями АО «Газпромбанк Лизинг» НПФ «Газпромбанк-фонд» ЗАО «Газпромбанк-Управление активами»

ПАО «Росбанк» Совместно с другими страховыми компаниями ООО «РБ Лизинг» - ЗАО «Паллада»

Источник: составлено автором. Journal of Economy and Business, vol.2

Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод, что банки с государственным участием в капитале ПАО «Сбербанк» и ПАО Банк «ВТБ» активно используют стратегию финансовых супермаркетов, остальные банки чаще всего кооперируются со страховыми компаниями. Таким образом, банки и страховые компании являются основными субъектами финансовых супермаркетов в России.

С целью развития финансовых супермаркетов в Республике Казахстан можно выделить следующие задачи сотрудничества банков и страховых компаний как основных субъектов финансовых супермаркетов:

- организация управления страховыми резервами;

- продвижение банком страховых услуг за счет привлечения для страховых компаний дополнительных клиентов и за счет продажи услуг страховщиков вместе с банковскими продуктами. Основным условием при этом является размещение страховых резервов на банковских счетах на заданных условиях;

- привлечение на обслуживание страховых компаний, которые страхуют риски банков по их собственным операциям.

Процесс решения поставленных задач должен осуществляться в следующей последовательности:

Библиографический список

1. Hess T. Bancassurance developments in Asia - shifting to a higher gear // Sigma, Swiss Re, 2002. - №7. - 40 p.

2. Nurullah M. The Separation of Banking from Insurance: Evidence from Europe / M. Nurullah, S. Staikouras // Multinational Finance Journal, Global Business Publications: Quarterly publication of the Multinational Finance Society, a nonprofit corporation. - 2008. - Vol. 12, № 3/4. - P. 157-184.

3. Skipper H. Financial Services Integration Worldwide: Promises and Pitfalls // Atlanta: Georgia State University, 2000. - 56 p.

4. Kumar M. Bancassurance: A SWOT Analysis // Insurance Professional. [Electronic resource] - Mode of access:

http://www.einsuranceprofessional.com/artbuzz.html

5. Violaris Y. Bancassurance in practice // Munich Re publications. - 2001. - 40 p.

6. Sahay K. Bancassurance - an Effective Distribution Model / Kamalji Sahay // Banking frontiers. -2010. - №2. - P. 14-15.

7. Benoist G. Bancassurance: The New Challenges // The Geneva Papers on Risk and Insurance. - 2002. - Vol. 27, №3. - P. 295-303.

- разработка и формализация комплекса услуг, предлагаемых страховыми компаниями согласно указанным задачам;

- оценка рынка страховых услуг с целью выявления двух групп компаний. К первой относятся компании, которые владеют значительными страховыми резервами, которые требуют эффективного управления. Ко второй группе относятся компании, которые нуждаются в помощи банков-посредников, которые дадут возможность привлечь дополнительных клиентов;

- доведение до страховых компаний разработанного комплекса услуг банка. Наиболее эффективным путем решения данной задачи является первичная организация семинаров, с приглашением специалистов регулятивных учреждений, руководящих научных и практических работников, которые занимаются проблемами взаимодействия банковского и страхового бизнеса, и ответственных сотрудников банка, с целью предложения финансовым менеджерам страховых компаний взаимовыгодное сотрудничество;

- дальнейшая индивидуальная работа по наиболее значащим страховым компаниям, которые проявили интерес к услугам банка.

8. Kaye C. Bancassurance in China: Reaching the next level / C. Kaye, F. Leung, H. Michaelis // The Boston Consulting Group, Inc. Swiss Reinsurance Company Ltd. - 2009. -№12 - 20 p.

9. Gryse B. La bancassurance: des origins aux oligopolies financiers. Regard critique d'un practicien. - Bruxelles: Kluwer, 2000. - 25 p.

10. Walter I. Universal Banking and Financial Architecture / The Quarterly Review of Economics and Finance. - 2012. - Vol. 52, №2. - рр. 114-122.

11. Кутубарова Г.Д. Формирование и развитие региональных финансовых супермаркетов в Российской Федерации. Дисс.. ..к.э.н. - Оренбург, 2015. - 120с.

12. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

13. Текущее состояние банковских конгломератов Республики Казахстан в таблицах и графиках по состоянию на 1 января 2015 года. Национальный Банк Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.afn.kz/attachments/179/283/publish283-1021215.pdf

14. Власенкова Ю. Финансовый супермаркет как стратегия развития международных финансовых посредников в условиях конкуренции // Рынок и услуги. - 2008. - №5 (63). -С. 27-29.

15. Современные особенности осуществления деятельности финансовых супермаркетов в России: монография / под. ред. С.Г. Журавина, А.А. Цыганова. - М.: «МАКСС Групп», 2013. - 208 с.

DEVELOPMENT OF FINANCIAL INNOVATION IN BANKING SECTOR WITH PURPOSE TO STABILIZE ECONOMY OF REPUBLIC OF KAZAHSTAN

S.Z. Nazarov, graduate student

The Russian presidential academy of national economy and public administration

Abstract. As the purpose of this article development of offers on development offinancial innovations in the banking sector for stabilization of economy of the Republic of Kazakhstan acts. Bancassurance problems as key direction of development offinancial innovations in the banking sector of the Republic of Kazakhstan are revealed. The directions of development offinancial supermarkets in the Republic of Kazakhstan, as key bank innovations are defined.

Keywords: banking sector, innovations, bank, insurance company, bancassurance, financial supermarket.