Американские банки открыли сезон отчетности

Вчера вечером первые американские банки JPMorgan Chase и Wells Fargo представили результаты своей деятельности за четвертый квартал минувшего года. Крупнейший в США банк по объему активов JPMorgan снизил свою прибыль во многом из-за судебных издержек, связанных с выплатой штрафов по операциям с ипотечными инструментами и делу Бернарда Мейдоффа. Судебные проблемы JPMorgan позволили Wells Fargo обойти его по прибыльности по итогам всего года и стать самым прибыльным банком США в 2013 году.

Эксперты с нетерпением ожидали первых квартальных результатов за четвертый квартал от двух ведущих американских банков. JPMorgan является крупнейшим банком в США по общему объему активов ($2,4 трлн), а Wells Fargo занимает первое место в США по объемам жилищного кредитования. На результатах JPMorgan отразились крупные штрафы, которые банк в конце прошлого года был вынужден выплатить в ходе судебных разбирательств по делу Бернарда Мейдоффа и операций с ипотечными инструментами в преддверии финансового кризиса 2008 года. Судебные издержки только за четвертый квартал составили в JPMorgan $1,1 млрд, что не позволило банку показать хорошие результаты как за квартал, так и за год.

«Если бы не эти штрафы, банк мог бы обновить свои рекорды по прибыли,— заявил в интервью Los Angeles Times банковский аналитик инвесткомпании Rafferty Capital Markets Дик Боув.— Кроме того, есть и другие судебные разбирательства, по которым банку, возможно, придется нести новые издержки». Чистая прибыль в четвертом квартале составила в JPMorgan Chase $5,28 млрд, что на 7,3% меньше, чем год назад. Общие издержки за год выросли у банка на 3,1%, до $15,6 млрд, а выручка сократилась на 1,1%, до $24,1 млрд. Годовая прибыль JPMorgan Chase сократилась на 16%, до $17,9 млрд.

Сокращение годовой прибыли в JPMorgan Chase позволило Wells Fargo, который получил годовую прибыль в $21,9 млрд, обойти своего конкурента по этому показателю и стать самым прибыльным американским банком по итогам 2013 года. Прибыль Wells Fargo за четвертый квартал выросла на 10%, до $5,6 млрд. Эксперты отмечают, что операции Wells Fargo, который, в отличие от JPMorgan, не несет масштабных судебных издержек, заметно выиграли от общего улучшения экономической ситуации в США: заметный рост выручки Wells Fargo отмечен как в сегменте корпоративного, так и потребительского кредитования. Кроме того, в четвертом квартале резервы на покрытие потерь по кредитам снизились у Wells Fargo на 80% — до $363 млн, что также стало причиной хороших результатов.

На этой неделе сезон банковской отчетности в США продолжат другие крупные банки: сегодня результаты представит Bank of America, а завтра — Goldman Sachs и Citigroup. Аналитики считают, что общей тенденцией может стать снижение общей годовой выручки, особенно от инвестиционной деятельности. При этом оздоровление финансового рынка в США должно положительно отразиться на результатах кредитных операций, что может привести к тому, что банки будут докладывать о сокращении резервов на покрытие убытков по кредитам.

Что грозит американских банкам

В конце ноября 2013 года рейтинговое агентство S&P выпустило отчет, в котором оценило общий объем штрафов и компенсаций, который могут выплатить американские банки по идущим судебным разбирательствам в отношении их действий на ипотечном рынке в преддверии финансового кризиса 2008 года. Агентство считает, что банки могут раскошелиться на общую сумму $105 млрд, что негативно отразится на запасах капитала. Читайте подробнее