Тенденции пространственной концентрации банковского сектора России

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Х.Х. Валиуллин, С.Л. Мерзлякова

ТЕНДЕНЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ

В статье проводится анализ эмпирически выявленных особенностей и тенденций пространственного развития банковского сектора России в период с 2001 по 2011 г. На основании статистических данных ЦБ РФ определяется динамика ряда показателей, характеризующих степень и формы рыночной конкуренции коммерческих банков в масштабах страны и на уровне ее федеральных округов, включая количество банков и филиалов (с учетом «экстерриториальности» последних). Полученные результаты сопоставляются с макроэкономическими показателями соответствующих регионов.

Пространственный аспект экономических процессов заметно актуализировался в последние десятилетия. Это вызвано рядом объективных и взаимосвязанных причин - глобализацией товарных и особенно финансовых рынков, наступлением постиндустриальной эпохи, бурным ростом информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и т.д. Вполне закономерно, что перед Россией как географически крупнейшей державой мира с достаточно диверсифицированной экономикой возникла проблема эффективности пространственной организации ее банковского сектора. В рыночных условиях данная проблема подлежит эффективному разрешению как на государственном, так и на корпоративном уровне. Одна из практических форм искомого решения задачи пространственной оптимизации рынка банковских услуг - активное расширение филиальной сети конкурирующих между собой коммерческих банков, учитывающее критерии эффективности территориального размещения их структурных подразделений и позволяющее им более плотно развивать региональные рынки розничных и корпоративных услуг.

Банковская система России в постсоветский двадцатилетний период претерпела существенные изменения, пройдя при этом несколько этапов своей рыночной самореализации. Она, хотя с различной степенью успешности, преодолела серьезные испытания и в период нескольких финансово-экономических кризисов, и в процессе своего ускоренного развития, осложненного специфическими рисками неуправляемого и неконтролируемого роста. Общесистемные финансово-экономические кризисы, изначально стартовавшие в мире, а затем болезненно затронувшие экономику России (в 1998 и 2008 гг.), не оставили в стороне и ее национальную банковскую систему. В целом становление и укрепление отечественного банковского сектора было обусловлено как динамикой и структурой рыночного спроса на банковские услуги со стороны экономических субъектов страны, так и эффективностью системы государственного регулирования развития данного сектора. Определенную роль сыграл при этом характер развития других секторов экономики - как финансового, так и реального.

Капитализация и концентрация банковского сектора. К концу 2000 г. консолидированные активы банковской системы РФ составили 32,9% объема ВВП страны, а к настоящему времени, несмотря на кризис 2008 г., они приблизились к уровню 75-80%. К концу 2015 г. данный показатель прогнозируется экспертами на уровне 90% и более, вплоть до 150% [1], хотя по мировым меркам это не слишком высокие ориентиры. Например, в Великобритании совокупные активы всех ее банков троекратно превышают ВВП этой страны. Что касается капитализации банковской системы РФ, то в начале

2000 г. она составила 3,5% объема ВВП и за последующие десять лет возросла до 11,8%, а к концу 2015 г. ожидается на уровне 14-15%.

На 1 марта 2011 г. банковская система РФ включала в себя 1010 действующих кредитных организаций (КО) при зарегистрированных 1145 КО [2], т. е. более чем в 2 раза меньше «исторического максимума», имевшего место в 1995 г. - около 2400 КО. Тем не менее по данному показателю Россия остается третьей банковской державой мира после США (около 7100 банков и 82 000 филиалов в 2009 г.) и Германии (около 2300 банков в

2007 г.)1. Ни одна другая национальная экономика мира не имеет свыше 1000 банков.

Согласно общемировой практике, основными факторами, определяющими количество банков в отдельно взятой стране, выступают ее площадь, численность населения и объем экономики (величина ВВП) - данные факторы на 70% определяют параметры банковской системы. Исходя из этих детерминантов эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) установили «оптимальное» для России количество банков - порядка 180-220 кредитных учреждений2. В таком случае остальные кредитные учреждения (которых около тысячи) можно рассматривать как институциональное наследие неконтролируемой в начале 1990-х годов финансово-кредитной либерализациии, ставшее явно излишним по истечении двадцати лет. Действительно, в настоящее время подавляющее большинство российских банков неспособно удовлетворить нужды крупных компаний в силу своей очень низкой капитализации: около 400 банков имеют капитал меньше 250 млн. руб. и еще около 200 банков - меньше 500 млн. руб. [5]. В таких условиях весьма обоснованной представляется разработанная ЦБ РФ и Минфином России «Стратегия развития банковского сектора до 2015 года», предлагающая повышение минимального размера уставного капитала вновь создаваемых с 1 января 2012 г. банков и минимальной величины собственных средств (капитала) действующих с 1 января 2015 г. банков до 300 млн. руб. [1]5.

В целом последующее сокращение числа банков в России может быть достигнуто посредством либо рыночных реструктуризационных методов (банковских слияний и поглощений), либо регулятивных - посредством упомянутого выше увеличения минимального размера уставного капитала коммерческих банков, а также ограничения числа выдаваемых лицензий на банковскую деятельность. Следует отметить, что спрос на банковские лицензии, несколько уменьшившийся в начале кризиса 2008 г., вновь повысился и к 2010 г. возрос до 80% [7]. Наиболее быстро поднялись в цене лицензии на проведение широкого спектра операций (как в рублях, так и в валюте), а также на привлечение вкладов населения. Примечательно и заметное различие в темпах роста цен на лицензии по регионам: если с конца 2009 г. стоимость лицензии для московского банка в среднем возросла с 4,2 до 5,5 млн. долл. (на 30%), то для регионального банка она подорожала более существенно - с 1,5 до 2,7 млн. долл. (на 80%) [7].

Наиболее вероятной участью мелких банков может стать их трансформация в небанковские кредитные структуры или в филиалы других, более крупных банков. Безусловно, наиболее отличительная черта отечественной банковской системы -

1В странах ЕС действует около 6400 банков (данные Европейского Центробанка) [3].

2 Некоторые отечественные эксперты полагают, что большое количество банков в России объясняется отсутствием прозрачности, которая препятствует проведению слияний и поглощений в банковском секторе. В частности, объединение банков может сопровождаться такими негативными организационными экстерналиями, как изменение процентных ставок по банковским продуктам, отказ в возобновлении кредитной линии и даже появление просрочки двухлетней давности [4].

3 С начала 2010 г. минимальный размер собственных средств (капитала) действующих банков установлен в

размере 90 млн. руб., а с 2012 он увеличивается вдвое — до 180 млн. руб. При этом минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации также установлен в размере 180 млн. руб. (Ст. 11 Федерального закона «О банках и

банковской деятельности в РФ» с изменениями от 15 ноября 2010 г.) [6].

это высокая степень концентрации: 50 крупнейших банков располагают более 80% ее совокупных активов, следовательно, оставшейся без малого тысяче банков остается довольствоваться менее чем 20% активов (табл. 1)4.

Таблица 1

Показатели концентрации банковской системы РФ в 2010 г., доля, %

Банк Филиальная сеть Активы Кредитный портфель Депозиты Объем услуг корпоративному сектору Капитал

Топ 10 36 64 47 64 35 35

Топ 20 46 68,5 65 75 53 54

Топ 50 60 80,2 77 82 65 65

Топ 200 77 94 91 92 84 83

Источник: данные ЦБ РФ (обзор банковского сектора РФ).

В 2000-е годы банковский сектор РФ демонстрировал заметный рост показателя концентрации капитала: по утверждениям специалистов, если средний размер капитала коммерческих банков возрос в 66 раз, то средний размер активов - в 36 раз. Количество банков, собственный капитал которых превышает 300 млн. руб., увеличилось более чем на порядок (с 29 до 339, или с 2 до 30,6% общего количества банков) [9]. Изменение уровня рыночной неоднородности структуры банковского сектора, оцененного по индексу Херфиндаля - Хиршмана (НН1), показано в табл. 25.

Таблица 2

Динамика индекса Херфиндаля - Хиршмана банковской системы РФ, 2001-2009 гг.

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Капитал 0,081 0,0699 0,0434 0.0431 0,0523 0,0530 0,0780 0,1090

Активы 0,081 0,0906 0,0853 0,0921 0,0851 0,0790 0,0780 0,0800

Корпоративные

кредиты 0,113 0,1077 0,1047 0, 1260 0,1178 0,1150 0,1230 0,1250

Депозиты фи-

зических лиц 0,522 0,4554 0,4026 0,3662 0,2998 0,2870 0,269 0,274

Источник: [9, е.19].

Пространственный аспект развития банковского сектора. В рамках исследования тенденций развития банковской системы такой обширной и макроэкономически неоднородной страны, как Россия, вполне закономерен интерес исследователей к анализу факторов, предопределяющих пространственную картину данного процесса. Некоторые эмпирические результаты анализа пространственных и сетевых (филиальных) аспектов развития банковской системы в России (в том числе полученные авторами настоящей статьи) показаны на нижеприведенных рисунках. На них отражено территориальное (по федеральным округам) распределение институциональных и финансовых характеристик банковской системы (число банков и филиалов, их активы, объемы предоставленных ими кредитов) с учетом выявленной у них корреляционной связи с некоторыми макроэкономическими показателями развития соответствующих округов (суммарный валовой продукт феде-

4 Следует отметить то обстоятельство, что на практике почти тысячная «армия» банков сгруппировалась вокруг крупных банков: «...на самом деле мы имеем дело с примерно 240 банковскими группами, контролирующими не по одному банку. Есть группа ВТБ, группа Газпрома, группа Внешэкономбанка... и т.д. Получается, реальное количество игроков меньше, чем, например, в крохотной Швейцарии, где банков — четыре сотни» [8].

5 Для сравнения: индекс НН1 концентрации банковского сектора Еврозоны в 2007 году был равен 0,0079 [3].

ральных округов и численность населения в них). Главным результатом подобных эмпирических расчетов явилось подтверждение того факта, что пространство банковской системы России неоднородно и в заметной степени поляризовано.

В дополнение к ранее упомянутым показателям концентрации отечественного банковского сектора рассмотрим пространственное измерение этой концентрации, носящей явно поляризованный характер (рис. 16). Примечателен тот факт, что на фоне постепенного сокращения общего числа действующих в стране банков их доля в Центральном федеральном округе возросла в исследуемый период с 54,1 до 57,8%. Более того, большая часть банков ЦФО имеет своим юридическим адресом столицу страны г. Москву.

Количество банков

Рис. 1. Количество коммерческих банков в федеральных округах РФ,

2001-2010 гг. (на конец года):

В ЦФО; СЭФО; ЮФО; ПФО; УФО; СФО; ДФО

Отдельного изучения заслуживает характер «подвижности» банковского пространства страны, отражаемого посредством траектории миграции (дрейфа) географических «центров тяжести» (далее - центров) регионального распределения ряда основных агрегированных показателей деятельности банков в РФ - работающих активов, кредитов различного вида и т.п.7 (рис. 2). В частности, показана эмпирически выявленная миграция центров размещения кредитов, суммарно предоставленных российскими банками отдельно юридическим и физическим лицам в течение первого десятилетия XXI в.

В исследуемый период смещение центров основных кредитных услуг демонстрирует заметную разнонаправленность (пунктирные стрелки на рис. 2). Подобную дивергенцию «кредитных центров» следует трактовать как итоговый результат действия широкого ряда факторов - и макроэкономических, и методологических. Восточный градиент дрейфа центра банковского ритейла обусловлен, главным образом, тем, что кредитные услуги физическим лицам в 2000-е годы существенно продвинулись в регионы благодаря потребительскому буму, прерванному финансовым кризисом в 2008 г. Западный градиент предоставленных банками корпоративных кредитов может быть объяснен увеличением капитализации юридических лиц и ростом их экономической активности в исследуемый период, а также тем обстоятельством, что предоставление

6 В целях обеспечения объективного сопоставления данных по округам за длительный период статистика ЮФО включает в себя данные и по Северо-Кавказскому федеральному округу.

7Методология расчетов подробно изложена в работе [10].

крупных кредитов - прерогатива головных офисов банков, в подавляющем большинстве случаев зарегистрированных в Москве.

Широта, град.

Рис. 2. Дрейф географических центров размещения макроэкономических (1995-2008 гг.) и банковских (2001-2010 гг.) показателей РФ:

-О- население; -Д- активы; —О— кредиты юрид. лицам; —♦— ВВП; —•— кредиты физ. лицам

Более аргументированное объяснение выявленной дивергенции дрейфов центров корпоративного и потребительского кредитования требует, безусловно, более подробного изучения данных статистики ЦБ РФ банковской деятельности по субъектам Федерации и в межрегиональном аспекте.

Другой вполне закономерный результат наших расчетов состоит в том, что наиболее близким к столице оказалось поле дрейфа центра консолидированных активов банковской системы страны, по преимуществу сконцентрировавшейся в столице. Что касается географии указанного дрейфа центров пространственного размещения кредитных услуг банков, то поле дрейфа центра потребительских кредитов оказывается более дистанцированным от центра сосредоточения банковских активов, чем центр кредитов юридическим лицам. Это также может объясняться высокой пространственной обусловленностью (корреляцией) центров размещения потребительских кредитов и населения как агрегированного заемщика. Последнее обстоятельство априорно, хотя и требует учета факта достаточно высокой вариации сумм кредитов, предоставляемых гражданам России.

Расширение филиальной сети банковского сектора РФ. В 2000 г. на территории России функционировало около 3800 банковских филиалов. К 2004 г. их количество значительно сократилось - до 3219, но затем вновь возросло до 3513 перед самым началом кризиса (июль 2008 г.). В посткризисных условиях крупные многофилиальные банки страны были вынуждены сокращать число своих региональных подразделений с целью минимизации корпоративных издержек. К началу февраля 2011 г. осталось 2886 филиалов, 539 из которых относятся к Сбербанку России8. Следующие за ним по данному показателю банки имеют всего около 50 филиалов, т. е. на порядок меньше.

Параллельно с сокращением общего числа банков и их филиалов в 2009 г. наблюдался рост числа дополнительных и операционных офисов, однако общее ко-

8 Оптимизация Сбербанком России своей филиальной сети в посткризисный 2009 г. свелась к закрытию 130 его филиалов, или 16,8%, что почти в 3 раза больше доли сокращенных филиалов во всем остальном банковском секторе (т.е. без Сбербанка) — количество филиалов сократилось в последнем с 2695 до 2538, или на 5,8% [11].

личество внутренних структурных подразделений (ВСП) банков уменьшилось на 600 и составило 37 547 ед. (в среднем - 26,5 ВСП на 100 000 населения на начало 2010 г.) [11]. В России развитие филиальной сети как усиление организационной структуры банка является прерогативой ряда крупнейших банков с государственным участием. В первую очередь такие банки открывают новые филиалы в городах с населением свыше 1 млн. чел., далее - в городах от 200 тыс. чел.9 Структура филиальной сети некоторых розничных банков, лидирующих по степени проникновения в регионы страны, частично отражена в табл. 3.

Таблица 3

Количество структурных подразделений крупнейших розничных банков РФ

Структура филиальной сети Сбербанк России Росбанк МДМ-Банк Альфа-Банк Банк Москвы «Возрождение» Уралсиб «Восточный Экспресс» Все банки

Регистрационный номер 1481 2272 323 1326 2748 1439 2275 1460 -

Юридический адрес Москва Москва Новосибирск Москва Москва Москва Москва Благовещенск -

Представительства - 3 4 1 1 1 1 - 399

Филиалы 539 35 35 11 48 54 45 12 2886

Структурные подразделения: Дополнительные офисы 10159 420 290 131 311 77 350 245 21846

Операционные кассы вне кассового узла 8262 29 15 23 10 38 53 2 11880

Кредитно-кассовые офисы (ККО) - 23 - 203 - - 3 1 1418

Операционные офисы 256 111 24 58 20 2 11 330 3317

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ на 1 марта 2011 г. [13].

Что касается региональных банков, то расширение их филиальной сети зависит от наличия в целевых регионах устойчивой клиентской базы для предоставляемых этими банками услуг и территориального расположения головного офиса. Расширение филиальной сети позволяет в первую очередь создать прибыльный розничный бизнес. Для некоторых бесперспективных банков стимулом увеличения числа филиалов является прагматическое намерение продать в обозримом будущем свой бизнес вместе с филиальной сетью иностранным банкам, поскольку без разветвленной сети филиалов подобные региональные банки остаются малопривлекательными для зарубежных инвесторов.

В большинстве российских регионов «внешние» по отношению к ним (т.е. ино-региональные) банки охватывают более половины местных рынков банковских услуг (особенно в секторе кредитов юридическим лицам). За достаточно короткий период с января 2005 по февраль 2011 г. количество филиалов местных для регионов банков постепенно снизилось с 866 до 493. В то же время количество филиалов «внешних» банков в регионах вначале возросло с 2372 до 2837 (к октябрю 2008 г.), а затем вновь сократилось до 2393 к февралю 2011 г. Таким образом, если количе-

9 По мнению некоторых экспертов, банк имеет широкую филиальную сеть в том случае, если представлен в 170—200 городах с населением от 50 тыс. чел. [12].

ство филиалов «своих» (местных) банков в регионах в рассматриваемый период сократилось на 43,1%, то количество филиалов «чужих» банков практически не изменилось, увеличившись всего на 0,9%. При этом следует отметить, что единственным федеральным округом, в котором условная сумма числа местных КО и их филиалов в совокупности превышает количество филиалов банков других (по отношению к данному округу) регионов, является ЦФО. Если подобное превышение на начало 2011 г. в нем составило 223 ед., то в ПФО и СФО такая институциональная асимметрия была обратной: 304 и 250 ед. соответственно.

Достаточно информативна и динамика изменения структуры филиальных сетей банковских систем федеральных округов (табл. 4)10.

Таблица 4

Изменение структуры банковского сектора федеральных округов, январь 2010 - февраль 2011 гг.

Федеральный округ Абсолютное изменение Относительное изменение, %

Банки ы ц и Ф Филиалы банков данного региона вв оо кон но аи ю £ е а ^ 3 * к я лг иу ир Фд Банки ы 13 ц и Ф Филиалы банков данного региона Филиалы банков других регионов

РФ -46 -292 -108 -184 -4,35 -9,19 -17,97 -7,14

ЦФО -13 -93 -40 -53 -2,17 -13,42 -25,16 -9,93

СЗФО -4 -54 -4 -50 -5,33 -13,92 -13,79 -13,93

ЮФО -11 -10 -6 -4 -9,65 -2,05 -6,00 -1,03

ПФО -7 -70 -29 -41 -5,60 -10,03 -21,97 -7,24

УФО -3 -1 -8 7 -5,56 -0,30 -6,67 3,23

СФО -6 -36 -10 -26 -9,52 -9,02 -26,32 -7,20

ДФО -2 -28 -11 -17 -6,90 -16,00 -47,83 -11,18

Источник: рассчитано авторами по данным ЦБ РФ (Бюллетени банковской статистики).

Согласно данным табл. 4, за рассматриваемый 13-месячный период наибольшие потери в количестве банков в относительном измерении понесли ЮФО и СФО, в то время как в количестве филиалов - ДФО, ЦФО и СЗФО. Что касается снижения доли филиалов местных банков, то здесь заметно «лидирует» ДФО (снижение практически наполовину), за ним следуют СФО и ЦФО (на четверть). Инорегио-нальные банки заметно снизили присутствие своих филиалов в СЗФО и ДФО, в то время как в УФО их доля возросла на 3% (на 7 филиалов). Поэтому можно предположить, что территориальная структура банковского сектора изначально является неоднородной и ее изменения в регионах происходят с различной скоростью.

Таким образом, в последнее десятилетие в банковской системе произошли заметные сдвиги не только в рыночно-пространственном измерении, но и в структурнопространственном, а конкретнее - филиально-сетевом разрезе. Присутствие в финансовом секторе экономики более тысячи кредитных организаций характеризуется далеко не однородным их географическим распределением. Общей тенденцией следует признать рост среднего числа филиалов, приходящихся на один банк, во всех федеральных округах как закономерное следствие двух одновременно протекающих в отечественном бан-

10 Следует отметить, что в действительности некоторые филиалы региональных банков, будучи расположены вне своего региона, не выходят при этом за рамки своего федерального округа. Таким образом, для получения более достоверной картины степени проникновения филиалов банков в другие регионы и округа требуется более детализованная статистика.

ковском секторе процессов - искусственного сокращения числа коммерческих банков и расширения (экспансии) филиальных сетей крупных розничных банков (рис. 3).

Год

Рис. 3. Среднее число филиалов, приходящихся на один банк, в федеральных округах РФ: РФ; -Л- ЦФО; -- СЭФО; -О- ЮФО; ----- ПФО; -О- УФО; -А- СФО; ДФО

Источник: расчеты авторов по данным ЦБ РФ.

Одной из наиболее специфичных черт пространственного размещения филиалов банков является то обстоятельство, что ЦФО располагает практически одинаковым количеством банков и филиалов, а три федеральных округа, расположенных в восточной части страны, имеют в среднем около пяти - семи филиалов на один банк. Более того, если уровень «обеспеченности» банков ЦФО филиалами остается практически неизменным, то в зауральских округах он постепенно возрастает. Примечательно, что кризис 2008 г. практически не повлиял на общее соотношение филиалов и банков в РФ.

На рис. 4 показан рост конкуренции филиалов банков в макрорегионах (федеральных округах) страны, определяемый по соотношению долей филиалов местных и инорегиональных банков.

Рис. 4. Доли филиалов местных банков федеральных округов РФ:

РФ; -Л- ЦФО; -- СЭФО; -О- ЮФО; ----- ПФО; -О- УФО; -А- СФО; ДФО

Источник: расчеты авторов по данным ЦБ РФ.

Полученные графики позволяют сделать важные выводы. Во всех без исключения федеральных округах в течение десяти лет наблюдается постепенное снижение

доли филиалов местных банков, которое практически замедляется в кризисном

2008 г. (за исключением СФО и ДФО). Наибольшую долю филиалов собственных региональных банков среди округов имеет УФО, в то время как его восточный сосед - СФО - наименьшую. Столь резкий территориальный контраст в уровне филиальной самодостаточности (автономности) может быть, вероятно, объяснен тем, что УФО включает в себя богатые нефтегазовые регионы Западной Сибири, которые стремятся сохранять сильные позиции на местных банковских рынках (хотя в 2010 г. УФО оказался единственным округом, в котором доля чужих филиалов возросла). В пользу этого довода говорит и тот факт, что в 2010 г. активы местных банков УФО увеличились в большей мере, чем в целом по стране - на 18,5% по сравнению с 15% соответственно (даже без учета Ханты-Мансийского банка)11. При этом основными лидерами прироста стали банки, принадлежащие крупным промышленным группам: СКБ-банк, Меткомбанк, «Кольцо Урала», Инвесткапи-талбанк, Углеметбанк. Показательно и то, что 46 из 79 банков УФО по величине своих активов поднялись в общероссийском рейтинге 2010 г., а капитал ниже 180 млн. руб. имеют только 14 банков Урала и Западной Сибири [14]12.

Таким образом, можно сделать немаловажный в контексте проблемы пространственной банковской концентрации и конкуренции вывод - банковское пространство страны становится более конкурентным, более уплотненным различными банками и (что примечательно) их филиалами на фоне продолжающегося сокращения общего числа самих КО. Это в определенной степени свидетельствует об укрупнении российских банков и расширении средней зоны влияния отдельно взятого банка.

Некоторые факторы деконцентрации банковского сектора. Большинство банков после этапа консолидации в столичных регионах в 1990-е годы постепенно переориентирует свой экономический интерес на более отдаленные регионы [15]. Российские банки либо увеличивают свое региональное присутствие открытием новых офисов в целевых регионах, либо усиливают свои позиции в районах, где они уже имели собственные филиалы. Как правило, поглощение банком филиальной сети другого банка целесообразно, если последний приобретается полностью, включая всех его клиентов и менеджеров [16].

Попытка связать основные макроэкономические показатели развития федеральных округов и интенсивность их освоения филиалами банков показывает, что количество филиалов в ФО зависит от численности населения и объема валового регионального (окружного) продукта (рис. 5, 6).

Новые филиальные сети, охватывающие различные регионы, обычно выступают как дополнение к существующим сетям банков, имеющих головные офисы в Москве и Московской области. Подобные банки придерживаются выработанных ими стратегий проникновения в регионы и расширения линейки банковских услуг за счет введения новой розничной концепции. Последняя преимущественно основывается на инновационных банковских технологиях, включающих, в частности, интеграцию он- и оффлайновских банковских продуктов и услуг, а также предоставление потенциальным клиентам многоканальных связей. Такие инновационные подходы отвечают стандартам западного банкинга и обеспечивают клиентуру новым сервисом и услугами, аналогичными практикуемым в настоящее время международными банковскими холдингами.

11 Следует отметить, что в 2009 г. относительный рост активов региональных банков был в 3 раза выше аналогичного показателя по всему банковскому сектору страны в целом — 15,9 по сравнению с 5% соответственно.

12 Как замечают авторы (см. [14]) относить это исключительно на счет улучшения финансовых показателей не стоит. Сработали и внешние факторы — само поле сжалось: с рынка ушло много малых банков,... усилились тенденции слияния и поглощения.

ВРП ФО, млрд. руб.

Рис. 5. Объем ВРП, численность населения и количество филиалов банков в федеральных округах РФ (на 1 февраля 2011 г.).

Источник: построено авторами по данным Росстата и ЦБ РФ.

ВРП, млрд.руб.

Рис. 6. Объем ВРП, численность населения и доля филиалов местных банков в федеральных

округах РФ, 11-й кв. 2010 г.

Источник: построено авторами по данным Росстата и ЦБ РФ.

* * *

Главным результатом приведенных в статье эмпирических расчетов является подтверждение того факта, что пространство банковской системы России в заметной степени неоднородно и поляризовано. Наблюдаются определенные центробежные тенденции в пространственном размещении деятельности банковского сектора страны, происходит рост межбанковской конкуренции, проявляющейся как на корпоративном, так и филиальном уровне, активность которой также смещается в регионы. Финансовый кризис 2008 г. ускорил в конечном счете наблюдаемые тенденции.

Дальнейшее развитие общей филиальной сети банковского сектора РФ будет зависеть как от эндогенных, так и от экзогенных факторов. К числу первых можно отнести политику ЦБ РФ как регулятора банковского сектора страны, корпоратив-

ную политику самих коммерческих банков (в особенности - крупнейших), а также их ассоциаций и т. д.13 На корпоративном уровне география проникновения банков в российские регионы будет в первую очередь предопределяться корпоративными интересами самих банков, включающими в показатели коммерческой эффективности и стратегию территориальной экспансии своих банковских услуг. К числу вторых следует отнести: на страновом уровне - макроэкономическую конъюнктуру (в особенности - динамику цен на нефть и другие основные энергоносители и экспортируемое сырье), вероятность вступления страны в ВТО, а на региональном уровне - показатели социально-экономического развития регионов, их финансовой и информационнокоммуникационной инфраструктур, благосостояния местного населения и т. д.

Приведение численности банков и степени их капитализации к уровню, адекватному условиям эффективного функционирования обслуживаемых ими субъектов экономической деятельности - компаниям финансового и реального секторов экономики - представляет собой актуальную задачу в рамках совершенствования финансово-банковской системы страны.

Литература

1. Стратегия развития банковского сектора на пер-иод до 2015 года. http://www.minfin.ru

2. Обзор банковского сектора РФ (аналитические показатели). №102 (Экспресс-выпуск). ЦБ РФ, апрель 2011.

3. Официальный сайт Европейского центрального банка. http://www.ecb.int/.

4. Божко М. Банк полнеет, клиент худеет // Финанс. 2007. №35 (221).

5. Чернышова О. Убойный список //Приложение к газете «Коммерсантъ», №232(4532) от 15.12.2010 г.

6. «Федеральный закон о банках и банковской деятельности в РФ» № 395-1 от 2 декабря 1990 г. (в ред. ФЗ № 294-ФЗ от 15 ноября 2010). http://base.garant.r-u/10105800/

7. Дементьева С. Банковские лицензии воспользовались спросом // Коммерсантъ, №231(4531) от 14.12.2010

8. Фетисов Г. Слово в защиту банков. http://slon.ru/Ыogs/fetisov/post/5б81б7/

9. Крылова Л. В. Концентрация и централизация банковского капитала в стратегии функционального развития банковской системы. Автореф. дис. док. эк. наук. Москва, 2010.

10. Валиуллин Х.Х. Дрейф экономического пространства: теория и эмпирика. Изд. 2-е. М.: Издательство ЛКИ, 2010.

11. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 г. ЦБ РФ, 2010. http://www.cbr.ru/

12. Божко М. Прочь из Москвы! // Финанс. 2007. №33 (219). http://wwwfinansmag.ru/74б17

13. Официальный сайт Центрального банка РФ. http://www.cbr.ru/credit/CO_Sites.asp

14. Перечнева И., Селянин С. Год рекордов // Эксперт Урал. 2011. №9(45б).

15. Kenneth C. Moscow banks eye Russian regions // The Russia Journal Weekly, 2003, Jan. 31.

16. Божко М. Офисную сеть «отозванного» банка продают вместе с людьми. 28 ноября 2008. http://www.finansmag.ru/articles/418б

13 В условиях усиления роли телекоммуникационных технологий в финансовом секторе экономики география присутствия коммерческих банков в регионах страны во многом будет зависеть от уровня продвижения ими услуг Интернет-банкинга, рассматриваемого порой в качестве альтернативы филиальному формату регионального присутствия банков. В настоящее время доля физических лиц, пользующихся Интернет-банкингом, относительно низка и достигает одной трети лишь в крупных региональных центрах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске, а также в ряде наукоградов — Дубне, Обнинске и т.п.