Методика андеррайтинга в риск-менеджменте добровольного медицинского страхования

Методика андеррайтинга в риск-менеджменте добровольного медицинского страхования

Быковская И.И.1

В статье рассматриваются сущность и процесс андеррайтинга в добровольном медицинском страховании. В настоящее время андеррайтинг приобретает все большее значение в деятельности страховых компаний и играет ключевую роль в страховании, так как чрезвычайно важно соблюсти баланс между стремлением максимизировать прибыль страховщика и сохранением, привлечением клиентов, у которых есть цель минимизации своих затрат. В работе раскрываются множественность задач андеррайтера, важность его работы для деятельности страховой компании в целом, а также описывается метод оценки потенциальных рисков в условиях отсутствия статистической информации по договору страхования. Андеррайтинг в медицинском страховании существенно отличается от андеррайтинга в имущественных видах страхования, так как включает в себя медицинский андеррайтинг. В современных условиях, принимая во внимание технологический и информационный прогресс, для повышения эффективности андеррайтинга в добровольном медицинском страховании представляется потенциально полезным использование информации, собираемой носимыми устройствами. В статье предложены варианты применения фит-нес-трекеров и других наручных гаджетов для мониторинга ежедневного поведения застрахованного, касающегося его здоровья, а также приведены примеры успешного внедрения подобной практики за рубежом.

ключевые слова

Андеррайтинг, медицинский андеррайтинг, риск-менеджмент, добровольное медицинское страхование, тариф, убыточность, медицинские учреждения, технологии.

На данный момент опубликовано множество работ, посвященных андеррайтингу в разных видах страхования, и авторы всех работ сходятся во мнении, что андеррайтинг выступает ключевым элементом при отборе и классификации рисков, принимаемых на страхование. При этом, представители страховой отрасли и ученые дают самые разные определения понятия «андеррайтинг». Так, акционер и основатель компании «РЕСО-Гарантия» Саркисов определяет андеррайтинг как процесс анализа рисков; принятия рисков на страхование (в перестрахование) или отклонение, включающий их оценку, классификацию на страховые и нестраховые, определение сроков, условий и размеров покрытия; расчет размеров премий [ 1 ]. В данном определении подчеркиваются техническая сторона андеррайтингового процесса и его значимость в страховании. Ученые по большей части рассматривают андеррайтинг с теоретических позиций. О.А. Бойтуш раскрывает роль и место андеррайтинга в страховой компании [ 2 ]. В диссерта-

ционной работе М.В. Щуклиновой подробно рассматриваются процесс андеррайтинга в имущественном страховании и возможности управления им [ з ]. В отличие от имущественного страхования в медицинском страховании наряду с традиционным проводится медицинский андеррайтинг, заключающийся в оценке состояния здоровья потенциального застрахованного. Поэтому в андеррайтинге в добровольном медицинском страховании (ДМС) задействован помимо прочих также врач-эксперт с медицинским образованием, отвечающий за медицинской андеррайтинг [ 4 ].

Итак, целью проведения андеррайтинга является принятие решения о том, страховать ли данного клиента и на каких условиях. По итогам проведенной работы андеррайтер может принять риск полностью или с оговорками, или отказать в страховании. Возможные решения представлены на рис. 1.

После этого, если риск принимается, могут начинаться переговоры по условиям страхования, раз-

1 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия, Почта для связи с автором: irinabykovskaia961@gmail.com

Принятие на стандартных условиях

Принятие с оговорками, ограничивающим! покрытие

Варианты решений андеррайтера о принятии риска

Принятие с улучшением условий

Отказ в покрытии

Рис. 1. Возможные решения андеррайтера о принятии или отказе от риска

меру страхового взноса и суммы [ 5 ]. Таким образом, на данном уровне процесс андеррайтинга состоит из нескольких этапов:

— оценка рисков, свойственных объекту, предлагаемому к страхованию;

— выработка решения о страховании объекта или отказе в страховании;

— определение сроков, условий и размеров страхового покрытия;

— расчет размера страховой премии;

— подготовка и предложение соответствующим структурам страховщика по схеме перестрахования.

Однако процесс андеррайтинга не заканчивается заключением или незаключением договора. Андеррайтер участвует в сопровождении договора,

осуществляя мониторинг состояния объекта страхования и контроль выполнения плана мероприятий по снижению рисков, а в случае изменения параметров принятых на страхование рисков пересчитывает страховой тариф и готовит изменения в договор (рис. 2).

Для страхования важным является стоимостное определение степени риска, выражающееся в расчете нетто-тарифа [6]. Как уже отмечалось выше, добровольное страхование строится на принципе эквивалентности, нетто-тариф также рассчитывается по формуле, которая основана на данном принципе, проявляющемся в эквивалентности обязательств страховщика и страхователя: нетто-тариф = выплаты / количество застрахованных.

В целях проведения более точного расчета нетто-тариф калькулируется по частям, по каждому элементу риска: нетто-тариф = У нетто-тариф .

1 г х- т ¿_1 г ~г элемент риска

Информация о состоянии здоровья потенциальных застрахованных Запрашиваемый объем услуг

Андеррайтинг

Рекомендации по аджестированию тарифов, пересмотру страхового продукта или методики андеррайтинга

Решение о принятии на страхование

Информация о ключевых показателях текущих договоров Запрашиваемый объем услуг или страхового портфеля

Рис. 2. Задачи андеррайтера в отношении текущего и нового бизнеса

Тарифы на элементы рисков в некоторых городах России, р.

Населенный пункт Амбулаторная помощь Экстренная и плановая госпитализация Стоматологическая помощь

Анапа 5 300 4 420 11 650

Барнаул 12 900 5 800 18 500

Брянск 7 500 4 600 12 900

великий новгород 7 500 4 600 12 900

воронеж 9 500 5 800 14 650

дзержинск 7 500 4 600 12 900

В договоре ДМС с наличием застрахованных в регионах и полным набором рисков таковым элементом будет отдельный риск в отдельном населенном пункте. Например, таким элементарным риском будет амбулаторная помощь в Анапе (таблица).

Аналогично формуле расчета общего нетто-та-рифа нетто-тариф по элементам риска представляет собой разность выплат по отдельному риску в отдельно взятом городе. Построение подобной таблицы андеррайтером представляется возможным только при наличии статистики по анализируемым договорам.

Нетто-тариф можно рассчитать, опираясь на прейскуранты цен лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), входящих в страховую программу. Погрешность определяется невозможностью точно спрогнозировать распределение выплат по рискам в новое ЛПУ. Структура выплат может не в точности повторять структуру выплат по базовому ЛПУ региона или структуру выплат в портфеле страховщика. В этом случае потребуется применить поправочный коэффициент:

В х к = В

новое ЛПУ ЛПУ базовое ЛПУ

где В№ В*

, - прогнозируемые выплаты в новое ЛПУ; - выплаты в базовое ЛПУ, наблюдаемые

в рамках страхового портфеля;

кЛПУ - коэффициент отношений выплат ЛПУ.

Произведя расчет средневзвешенных выплат по портфелю для нового ЛПУ, возможно определить коэффициент отношений выплат, на который будет корректироваться базовый нетто-тариф для нового ЛПУ по отношению к среднему по портфелю значению.

Определяемый нетто-тариф нового ЛПУ является средневзвешенным произведением коэффициента отношений ЛПУ и базового нетто-тарифа:

НТ

_КпуХ НТб 1 В,

х В

базовое ЛПУ базовое ЛПУ

новое ЛПУ ^

базовое ЛПУ

Надо учесть, что данный подход сочетается с применением экспертных оценок ЛПУ. Они служат для более точного определения нетто-тарифа с учетом особенностей данной клиники: типа предоставляемых ею услуг, региона нахождения, планов по изменению прейскуранта.

Помимо традиционного в страховании андеррайтинга для медицинского страхования характерным является наличие медицинского андеррайтинга, который проводится в форме медицинского осмотра или анкетирования потенциальных застрахованных.

Для индивидуальных страхователей или малых групп застрахованных (менее 10 человек) проводится индивидуальный медицинский андеррайтинг, который может заключаться в заполнении медицинской анкеты, беседе с сотрудником страховой компании или в прохождении медицинского осмотра. В последнее время для целей предстрахового осмотра предлагается использовать аппарат для быстрого и эффективного скрининга здоровья потенциального застрахованного. С помощью прибора АМП (неин-вазивного анализатора формулы крови) сотрудник страховой компании, например, врач-эксперт, может обследовать потенциального застрахованного в течение 10-15 минут по 131 показателю состояния здоровья [ 7 ]. Эта процедура в сочетании с общением с клиентом и предоставленными документами позволяет врачу-эксперту составить объективное заключение о здоровье клиента. В случае применения такого прибора у застрахованного нет необходимости обращаться для прохождения осмотра в медицинское учреждение, что существенно сокращает его временные и денежные расходы. Как следствие, большее количество потенциальных покупателей полиса ДМС дойдут до стадии заключения договора страхования.

По результатам индивидуального андеррайтинга выставляются повышающие и понижающие коэффициенты, умножаемые на рассчитанную страховую премию [ 8 ]. Потенциальным застрахованным с хроническими заболеваниями устанавливаются повышающие коэффициенты в диапазоне от 1,2 до 5,0. Для потенциальных застрахованных по индивидуальным полисам, которые впервые принимаются на страхование, понижающие коэффициенты в РФ, как правило, не устанавливаются, но они могут быть использованы для поощрения пролонгации полиса при безубыточном страховании.

В настоящее время очевидна мода на здоровый образ жизни и применение современных приборов для ежеминутного отслеживания состояния здоровья. Такими гаджетами являются медицинские браслеты,

О

О ©

Г

Практически здоровые лица, с отсутствием хронических заболеваний, функциональных отклонений в органах и объективных изменений

/-

Лица с установленным диагнозом хронического заболевания при отсутствии обострения в течение двух лет ч_

Лица, имеющие одно или несколько хронических заболеваний, а также инвалиды 2-й или 3-й группы

Рис. 3. Группы здоровья застрахованных

фитнес-трекеры и пульсомеры. Они определяют суточную активность: подсчитывают количество пройденных шагов, измеряют пульс, артериальное давление и уровень насыщения крови кислородом, а также анализируют фазы сна и дают советы для улучшения самочувствия. Подобный срез информации был бы полезен и для страховой компании, у которой появилась бы возможность принимать во внимание на этапе медицинского андеррайтинга показатели ежедневного мониторинга клиента. Растущий интерес к носимым приборам и внедрение телемедицины могут в будущем привести к изменению подхода к андеррайтингу в ДМС. Рост заинтересованности людей в фитнес-трекерах и медицинских браслетах доказывается ростом продаж медицинских носимых гаджетов. В 2016 году было продано свыше 8 млн таких девайсов. К 2021 году, согласно прогнозам Forbes, их продажи возрастут приблизительно в 4 раза - до 30 млн в год [ 9 ].

В США данные медицинских гаджетов уже используются для определения страховой премии -как для индивидуальных клиентов, так и для коллективных договоров страхования. Для индивидуальных клиентов есть практика снижения премии на несколько долларов, если среднее количество пройденных шагов в день превышает 10 000. Это довольно полезное нововведение, так как не только позволяет сэкономить в следующем году на ДМС, но и мотивирует на более подвижный образ жизни. Такое поведение позитивно сказывается на состо-

янии здоровья застрахованных, что, в свою очередь, позволяет минимизировать выплаты страховщика.

Внедрение новых информационных технологий в медицинское страхование позволяет не только снизить риски страхователей, но и обеспечить эффективность андеррайтинга. Это достигается за счет сокращения затрат на его проведение, повышения качества оценки рисков, что, в свою очередь, позволяет страховщику более достоверно оценить нетто-премию, тем самым повысив рентабельность и финансовую устойчивость страховой деятельности.

Несколько лет назад американская 1Т-компания, страхующая медицинские риски своих сотрудников, выдала им носимые гаджеты. По итогам года компании, насчитывающей 400 сотрудников, удалось сократить свои расходы на ДМС на 5%, что в абсолютных цифрах выразилось в 280 000 долл. США.

К сожалению, в России передовые методы оценки состояния здоровья на практике еще не используются. Активно применяется деление застрахованных по группам здоровья (рис. 3) в результате прохождения медицинского осмотра или анкетирования.

В рамках корпоративного страхования коллектив сотрудников рассматривается как совокупность людей с их отличительными характеристиками [ 10 ]. Опытным путем установлено влияние факторов, указанных на рис. 4, на убыточность по договору ДМС.

Застрахованы банкиры или государственные служащие

Запланировано сокращение персонала

Продолжительные перерывы в работе

Застрахованы

преимущественно мужчины

Офис или завод территориально отдалены от клиник

Рис. 4. Влияние некоторых факторов на убыточность договора ДМС

Однако, следует сделать вывод, что, несмотря на наличие отдельных инструментов андеррайтинга в ДМС, эта неотъемлемая часть страхового дела в большинстве случаев зависит от системы организации процесса андеррайтинга, системы менеджмента, субъективной оценки андеррайтеров и других факторов.

Убыточность в ДМС традиционно высокая (80 -90%), поэтому андеррайтинг в данном виде страхования, особенно с учетом растущего стремления страхователей снизить свои расходы, является довольно сложным и актуальным вопросом.

К сожалению, страховой рынок еще не может консолидироваться для отлаживания работы с ЛПУ и повышения качества андеррайтинга. Отсутствие серьезной работы проявляется в недостаточности практик андеррайтинга. Довольно редко эти практики объединяются в единую прозрачную методику, несмотря на значимость для бизнеса.

литература

1. Саркисов С.Э. Менеджмент: словарь-справочник. М.: Анкил, 2005. 808 с.

2. Бойтуш О.А. Место и роль андеррайтинга в деятельности страховой компании // Управленец. 2013. № 6. C. 46-49.

3. Щуклинова М.В. Управление процессом андеррайтинга

в страховой компании [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/upravlenie-protsessom-anderraitinga-v-imushchestvennom-strakhovanii (дата обращения: 23.02.2018).

4. Быковская И.И. Управление финансами в страховой организации // Новая наука и актуальные тенденции в образовании. 2017. № 1. C. 11-15.

5. The Actuarial Education Company AcEd Study Materials: 2013 Examinations. 2013.

6. Качалова Е.Ш. Совершенствование методологии финансового риск-менеджмента // МИР (Модернизация. Инновации.

В заключение стоит отметить, что целью андеррайтинга является достижение ситуации, когда все предлагаемые на страхование риски оценены и соответствующим образом классифицированы.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что андеррайтинг является системообразующим процессом в управлении рисками, при котором осуществляется управление страховым портфелем и в конечном итоге обеспечивается финансовая устойчивость страховой компании. К сожалению, несмотря на высокую значимость андеррайтинга методика, применяемая в страховых компаниях в настоящее время, основывается на отдельных инструментах. Необходима модернизация методов андеррайтинга в ДМС. Представляется эффективным внедрение методов медицинского андеррайтинга, подразумевающих анализ информации, собираемой носимыми устройствами.

Развитие). 2016. Т. 7, № 1 (25). С. 184-186.

7. Стратегия успешного андеррайтинга в добровольном медицинском страховании [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biopromin.info/anderrayting-v-med-strah/ (дата обращения: 23.02.2018).

8. Челухина Н.Ф. Оценка рисков при страховании жизни

и здоровья // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2005. № 6. С. 5-6.

9. РуденкоД. Браслетная матрица: как гаджет на запястье продлит жизнь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.forbes.ru/biznes/351879-brasletnaya-matrica-kak-gadzhet-na-zapyaste-prodlit-zhizn (дата обращения: 20.02.2018).

10. Гвоздева И.И. Схемы применения франшизы как инструмента риск-менеджмента в медицинском страховании // Экономика и социум: современные модели развития. 2016. № 11.

C. 137-146.

Дата получения статьи: 20.02.2018 Дата принятия к публикации: 22.03.2018

Underwriting method in risk management of voluntary medical insurance

Bykovskaya I.I.1

The paper considers the essence and process of underwriting in the voluntary medical insurance. Today underwriting is getting more and more important in insurance companies' activity and plays a key role in insurance, because it is crucial to hold a balance between a desire to maximize an insurance company's profit and saving, attracting new clients with a purpose to minimize expenditures. The paper exposes a diversification of underwriter's objectives, importance of one's work for an insurance company's activity, and describes a method of potential risks' assessment in conditions of statistic information's absence for insurance contract. The underwriting in medical insurance dramatically distinguishes from underwriting in property types of insurance because of medical underwriting. In the modern conditions, taking into account technological and information progress, in order to increase underwriting's efficiency in voluntary medical insurance the important thing can be a use of information collected by portable gadgets. The paper offers opportunities to use fitness trackers and other hand gadgets for monitoring everyday behavior of an insured person concerning health, and also there some examples of successful introduction of this practice abroad.

key words

Underwriting, medical underwriting, risk management, voluntary medical insurance, rate, unprofitability, medical institutions, technologies.

references and Notes

1. Sarkisov S.E. Management: Slovar'-spravochnik [Management: dictionary-guide]. M.: Ankil, 2005. 808 p (In Russian).

2. Boitush O.A. Mesto i rol' anderraitinga v deyatel'nosty strakhovoi companii [Place and part of underwriting in an insurance company's activity]. URL: file:///C:/Users/reso/Downloads/mesto-i-rol-anderraytinga-v-deyatelnosti-strahovoy-kompanii.pdf (In Russian).

3. Schuklinova M.V. Upravlenie processom anderraitinga v strakhovoi companii [Management of underwriting process in an insurance company] URL: http://www.dissercat. com/content/upravlenie-protsessom-anderraitinga-v-imushchestvennom-strakhovanii (In Russian).

4. Bykovskaia I. I. Upravlenie finansami v srtakhovoi organizatsii [Financial management in an insurance organisation]. New science and actual tendencies in education. 2017. №1. 11-15 p (In Russian).

5. The Actuarial Education Company AcEd Study Materials: 2013 Examinations. 2013.

Received for publication: 20.02.2018 Accepted for publication: 22.03.2018

6. Kachalova E.S. Sovershenstvovanie metodologii finansovogo risk-managementa [Development financial risk-management methodology]. MID (Modernisation. Innovation. Development) 2016. Vol. 7. №1 (25). 184-186 p. (In Russian).

7. Strategia uspeshnogo anderraitinga v dobrovol'nom medicinscom strakhovanii [Strategy of a successful underwriting in voluntary medical insurance]. URL: http://biopromin.info/anderrayting-v-med-strah (In Russian).

8. Chelukhina N.F. Otsenka riskov pri strakhovanii zhizni i zdorovya [Estimation of risks under life and health insurance]. "Financial newspaper. Regional publication". 2005. №6. 5-6 p.

9. Rudenko D. Brasletnaya matrica: kak gadget na zapyast'e prodlit zhizn' [Armlet matrix: how a gadget on wrist elongates a life]. URL: http://www.forbes.ru/biznes/351879-brasletnaya-matrica-kak-gadzhet-na-zapyaste-prodlit-zhizn (In Russian).

10. Gvozdeva I.I. Schemy primenenia franshizy kak instrumenta risk-managementa v medizinskom srtakhovanii [Schemes of deductible implementation as an instrument of risk management within medical insurance]. Economics and socium: modern models of development. №11. 137-146 p. (In Russian).

1 Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia, Corresponding author: irinabykovskaia961@gmail.com