Сетевые истории

Страховой рынок Петербурга в 2009 году переживал процесс консолидации: некоторых игроков лишали лицензий, другие компании сами отказывались от них из-за низкой рентабельности страхового бизнеса. Крупные компании в этом году продолжат открывать новые офисы и бороться за эффективность, наращивая свою долю рынка. Эксперты прогнозируют рост страхового рынка в 2010 году как минимум на 5% (без учета ОМС).

Прошедший год отразился на работе всех страховщиков: одни увеличивали долю своего присутствия на рынке и привлекали клиентов неустойчивых страховых компаний, другие ожидали трудностей и были к ним готовы. Так, по итогам 2009 года страховой рынок СЗФО в номинальном выражении сократился на 12,98% до 55,52 млрд рублей (по данным ФССН РФ). Основная причина снижения объемов собранных премий связана с сокращением спроса розничного и корпоративного сегментов на страховые услуги. С другой стороны, давление на финансовые показатели страховщиков оказал дефицит ликвидности, возникший в результате существенного ограничения доступности кредитных ресурсов.

По словам аналитика ИК "ФИНАМ" Юлии Голышевой, основная масса страховщиков, покинувших рынок, — это небольшие региональные компании, не выполнившие требования к величине уставного капитала, не имеющие возможности рефинансировать существующую задолженность и испытывающие серьезный дефицит оборотных средств. То есть с рынка ушли слабые компании, в то время как крупные страховщики, напротив, получили в условиях кризиса возможность увеличить свое региональное присутствие, увеличить рыночные доли на перспективных рынках. "Банкротства, которые мы наблюдали, в основном связаны с проблемами в автостраховании, в том числе в ОСАГО, а также с демпингом и желанием любой ценой увеличить объем подписанной премии, не задумываясь о завтрашнем дне и последствиях, о необходимости выплат", — считает генеральный директор СЗАО "Медэкспресс" Наталия Шумилова.

В 2009 году некоторые компании сокращали нерентабельные филиалы, другие, наоборот, делали ставку на рост премии, увеличивали присутствие в регионах. Так, лидеры петербургского рынка в течение прошлого года открывали новые допофисы. В частности, компания "РЕСО-Гарантия" целенаправленно открывала офисы в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Более года назад компанией было принято стратегическое решение о развитии бизнеса в ситуации экономического кризиса в стране. И в итоге в течение 2009 года было открыто в регионе более 40 продающих структур. "Это решение было принято в связи с происходящим на нашем рынке перераспределением бизнеса среди остающихся страховых компаний. Мы сделали на открытие новых офисов и структур свою ставку и не разочаровались в принятом решении", — рассказал заместитель генерального директора ОСАО "РЕСО-Гарантия" Дмитрий Большаков.

Дополнительный офис в прошлом году открыла СК "Медэкспресс". Неизменными задачами останутся развитие и повышение эффективности агентской сети как основного канала продаж. Также один допофис открыл Северо-Западный филиал СГ "УралСиб" Он находится в непосредственной близости от консульства Финляндии и ориентирован, в первую очередь, на клиентов, выезжающих за рубеж.

Филиал ООО "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области занимался в 2009 году отслеживанием динамики продаж через все каналы сбыта. И, соответственно, оптимизировал систему офисов продаж, открывая новые точки на территориях, где перспективно развивать именно офисный канал и закрывал малорентабельные точки. "Это обычный управленческий процесс. Но 2009 год был особенным — мы интегрировали в свою систему страховую компанию "Русский мир" и часть ее офисов привели к стандарту группы компаний "Росгосстрах" и включили в фирменную сеть продаж", — говорит директор филиала ООО "Росгосстрах" в Петербурге и Ленинградской области Георгий Папаскири.

Между тем другой лидер рынка по сбору премий, "Ренессанс страхование", в прошедшем году новые офисы не открывал, а делал ставку на увеличение выработки на одного сотрудника и на автоматизацию бизнес-процессов. "Дополнительные офисы на Северо-Западе в 2009 году не открывали, и в этом году их открытие не планируем — у нас вполне достаточная сеть отделений, чтобы реализовывать нашу стратегию развития. Возможно, увеличим количество сертифицированных посредников, работающих на условиях франчайзинга, решение будет приниматься на основе анализа итогов 2009 года", — рассказал исполнительный директор Северо-Западного дивизиона "Ренессанс страхование" Владимир Тиняков. Не открывали новых допофисов и менее крупные игроки. "Мы не открывали новых офисов из-за нарастания финансового кризиса. Теория и практика бизнеса подсказывают необходимость сосредоточения на наиболее эффективных рабочих бизнес-единицах и приведения в жизнь стратегии концентрации, а не распыления", — говорит генеральный директор СК "Капитал-полис" Алексей Кузнецов.

Между тем практически все крупнейшие игроки рынка намерены продолжить реализацию стратегии, которую они начали в прошлом году. Так, "Медэкспресс" продолжит развивать агентскую сеть, которая является для компании основным каналом продаж, и продвигать более простые и экономичные продукты. "У нас стратегические задачи остаются неизменными: развитие личного страхования, укрепление лидерских позиций и увеличение доли рынка в СЗФО. В 2010 году главным направлением работы останется повышение эффективности, финансовой устойчивости и клиентоориентированности", — говорит Наталия Шумилова.

Стратегия "РЕСО-Гарантии" на 2010 год — умеренная экспансия, с акцентом на прибыльность страхового бизнеса. По мнению Дмитрия Большакова, в Санкт-Петербурге в 2009 году интенсивно продолжался процесс консолидации бизнеса, характеризующийся уходом страховых компаний из-за отзыва лицензий, а также добровольным уходом: сдача лицензий и отказом от страховой деятельности из-за ее низкой рентабельности. В 2010 году этот процесс продолжается. Георгий Папаскири отметил, что сеть офисов "Росгосстраха" в Петербурге планомерно росла в последние два-три года и в целом плотность офисов продаж уже близка к оптимальной. "Вместе с тем и в 2010 году мы будем открывать новые точки продаж, размещать их прицельно, точечно. Во-первых, некоторые агентства переедут в новые помещения, в здания, расположенные в более удобных для клиентов зонах. Во-вторых, продолжится оптимизация сети дополнительных офисов. Ведь городская среда активно развивается, и наша сеть продаж должна быть удобной для клиентов во всех районах", — подчеркивает он. Северо-Западный дивизион "Ренессанс страхование" планирует в текущем году улучшать качество страхового портфеля, продолжить работу над ростом выработки и над автоматизацией. "У кризиса есть свои плюсы, он дает возможность проводить качественные изменения, которые трудно или вообще невозможно было бы делать на фоне бурного роста", — резюмирует Владимир Тиняков.

По оценке ИК "ФИНАМ", вторая волна кризиса в страховом секторе маловероятна. Аналитики прогнозируют, что экономика продемонстрирует в 2010 году положительную динамику (около +3,5% ВВП), доходы населения начнут постепенно восстанавливаться (в среднем на 10% по итогам года), при этом кредитные ресурсы для крупных и средних страховщиков стали существенно доступнее. "Все перечисленное позволит страховым компаниям начать постепенное восстановление финансовых показателей и сконцентрироваться на развитии бизнеса. На этом фоне мы ожидаем также, что объем страхового рынка по итогам текущего года продемонстрирует положительную динамику на уровне 3-5 процентов", — считает Юлия Голышева. При этом она уверена, что стратегия страховщиков в 2010 году будет выглядеть следующим образом: крупные компании будут стремиться воспользоваться сокращением числа участников рынка для наращивания своей рыночной доли, что будет делаться путем развития региональной сети, расширения линейки предложений и увеличения маркетинговой активности игроков.

Однако Алексей Кузнецов настроен более пессимистично, он уверен, что пик кризиса для страхового бизнеса еще не пройден ввиду определенной его инерционности. Это скорее произойдет в конце 2010 — начале 2011 года. "Рост рынка начнется с 2012 года вслед за ростом экономики, который начнется с 2011 года. Исходя из этого, стратегия на 2010 год — это по-прежнему максимальная концентрация, минимальное распыление. Главная задача любой страховой компании — пережить пик кризиса и начать расти после его окончания", — уверяет господин Кузнецов.