Конкурентоспособность банков второго уровня в Республике Казахстан

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Козимова Ф.Н.

Козимова Фотимахон Нозимжонкизи - магистрант, специальность: финансы, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, г. Талдыкорган, Республика Казахстан

Аннотация: в статье рассмотрены основные тенденции и состояние конкурентоспособности банковского сектора Республики Казахстан. Проанализированы финансовые показатели коммерческих банков. Отмечена положительная динамика развития банков второго уровня. Ключевые слова: конкурентоспособность, банковский сектор, кредитование, ликвидность, активы.

Банковский сектор Казахстана в последние годы развивался активными темпами, чему способствовала выбранная и реализованная государством стратегия по формированию устойчивого финансового сектора, способного поддержать в дальнейшем устойчивое развитие экономики. В плане обеспеченности экономики банковскими услугами, Казахстан является абсолютным лидером (101,7%) среди стран СНГ, опережая ближайших преследователей Украину (63,5%), Россию (52,8%) и Молдавию (51,7%) почти в два раза. Более того, показатели Казахстана кажутся впечатляющими не только на фоне стран СНГ, но и по сравнению с показателями большинства стран Восточной Европы, для которых отношение активов к ВВП составляет в основном 60 -100%, за исключением наиболее развитых банковских систем Чехии и Хорватии с коэффициентами около 110%[1].

2018 год был своего рода проверкой на прочность банковской системы Казахстана.

Так, с рынка ушли три небольших банка - Qazaq БапИ, Банк Астаны и Эксимбанк, завершилось слияние Казкома и Народного банка.

Общие совокупные активы по итогам 2018 года составили 25,24 трлн тенге, что на 4,2% больше показателя 2017 года.

Реальный же рост активов системы, без учета влияния эффекта закрытых банков, в течение 2018 года, по оценке аналитика, составил около 8%, что выше инфляции. Но все же даже такой рост является невысоким, особенно с учетом переоценки активов, выраженных в иностранной валюте.

Что касается самих банков, то самый большой объем активов в 2018 году у Народного банка. На 1 января 2019 года активы «нового» Народного банка составили порядка 8,67 трлн тенге, что на 1,8% больше совокупных активов Народного и Казкома на начало 2018 года.

Второе место по объему активов принадлежало Сбербанку. По состоянию на начало 2019 года активы организации достигли 1,89 трлн тенге, или 7,5% от совокупного объема активов БВУ. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 8,3%[2].

После сокращения количества банков в стране в тройку лидеров вошел Forte Bank. Активы финансового института за год выросли на 18,1%, до 1,78 трлн тенге, что составило 7% от всех активов БВУ.

В 2018 году у четырех банков сократились объемы активов. Активы Цеснабанка снизились почти на 442 млрд тенге, до 1,71 трлн тенге, AsiaCredit Bank - на 43,7 млрд тенге, до 118,24 млрд тенге, Bank RBK - на 4,2 млрд тенге, до 590,1 млрд тенге и НБ Пакистана в Казахстане - на 280,56 млн тенге, до 4,76 млрд тенге.

Ссудный портфель банков в 2018 году составил 13,76 трлн тенге, увеличившись на 1,3% по сравнению с итогами 2017 года.

Влияние на ссудный портфель БВУ оказали в основном передача проблемных активов Цеснабанка Фонду проблемных кредитов, закрытие трех банков, а также постепенное погашение и списание проблемных кредитов.

По наращиванию ссудного портфеля в лидерах оказались Народный Банк Казахстана, рост портфеля за год составил 1,3 трлн тенге (49,2%), Kaspi Bank - рост 211,5 млрд тенге

(22,5%), Жилстройсбербанк Казахстана - рост 205,3 млрд тенге (44,1%).

Относительный рост показателей в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался у First Heartland Bank -на 16210,6% (на сумму 10,37 млрд тенге), ТПБ Китая в Алматы - 141% (на 35,69 млрд тенге), Жилстройсбербанка -на 49,2% (на 1,3 трлн тенге).

Представители First Heartland Bank отметили, что более 99% от ссудного портфеля (от 10,43 млрд тенге) банка по состоянию на начало года составляют операции «обратное РЕПО». В отличие от кредитования такая операция является краткосрочным безрисковым инструментом по размещению свободной ликвидности, таким образом в IV квартале 2018 года (по сравнению с III кварталом) без учета обратного РЕПО ссудный портфель банка все же уменьшился до 38,93 млн тенге (на 1,57 млн тенге).

10 из 28 отечественных банков по итогам года снизили объемы своих кредитов с просрочкой более 90 дней, что положительно сказалось на всей банковской сфере страны. Кредиты NPL 90+ по сравнению с данными на 1 января 2018 года уменьшились на 19,7%.

Так, в Банке ЦентрКредит токсичные кредиты уменьшились на 3,5 млрд тенге, тем самым объем таких кредитов сократился до 69,43 млрд тенге. В Евразийском Банке уменьшение составило 2,1 млрд тенге, до 58,49 млрд тенге, в AsiaCredit Bank плохие кредиты сократились на 1,4 млрд тенге, до 6,23 млрд тенге [3].

Как показывает анализ, за последние два года в казахстанских банках произошло значительное улучшение качества кредитного портфеля, в основном благодаря существенной финансовой поддержке государства, предоставленной в 2017 году, которая позволила погасить или зарезервировать проблемную задолженность банков. Кроме того, продолжается работа по списанию проблемных ссуд, реализации залога, что позволяет заменить проблемные ссуды более качественными кредитами.

За 2018 год совокупная прибыль участников банковской системы составила 638,39 млрд тенге. Для сравнения, в аналогичный период 2017 года банковский сектор Казахстана претерпевал убытки в размере 18,67 млрд тенге.

Однако, продолжающийся рост процентных ставок в мире может замедлить смягчение монетарной политики Национального банка. Кроме того, волатильность национальной валюты также препятствует агрессивному снижению процентных ставок на локальном рынке. Банки имеют достаточный запас ликвидности и маловероятно, что они будут сильно наращивать свою депозитную базу путем привлечения средств населения для финансирования своих активов.

Список литературы

1. Официальный интернет-ресурс Национального Банка Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nationalbank.kz/ (дата обращения: 07.05.2019).

2. Обзор БВУ 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.afk.kz/2019/01/ (дата обращения: 07.05.2019).

3. S&P подтвердило рейтинги 11 банков Казахстана. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://zonakz.net/ (дата обращения: 07.05.2019).