«Газпром» впервые разместил биржевые облигации

«Газпром» впервые разместил биржевые облигации

ОАО «Газпром» успешно разместило на ФБ ММВБ два дебютных выпуска биржевых облигаций (серии БО-19 и БО-20) на общую сумму 30 млрд руб. Срок обращения облигаций — 30 лет.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности «Газпрома».

Выпуск облигаций стал самым долгосрочным инструментом на локальном долговом рынке для «Газпрома», что позволило удлинить структуру обязательств компании.

В случае прогнозируемого снижения уровня инфляции вследствие проводимой российским государством монетарной политики, данное размещение биржевых облигаций «Газпрома» будет одним из наиболее эффективных инструментов долгосрочного финансирования в национальной валюте.

Справка

«Газпром» завершил дебютное размещение биржевых облигаций серий БО-19 и БО-20 27 ноября 2013 года.

Ставка первого купона облигаций составила 7,3% годовых, в то время как текущая рыночная доходность обращающихся облигаций со сроком до погашения около двух лет составляет 7,7% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к годовому индексу потребительских цен плюс 1%. Также установлено предельное значение ставки купона (10% годовых), в случае превышения которого компания может досрочно погасить бумаги.

Организаторами сделки выступили «Газпромбанк», «Ренессанс Брокер» и «Сбербанк КИБ».

Помимо биржевых облигаций, в настоящее время на ФБ ММВБ обращается два выпуска рублевых облигаций ОАО «Газпром» серий А9 и А11 на общую сумму 10 млрд руб., а также три выпуска облигаций ООО «Газпром капитал» на общую сумму 30 млрд руб.