Влияние мирового экономического кризиса на алмазный бизнес и Российский алмазно-бриллиантовый комплекс

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА АЛМАЗНЫЙ БИЗНЕС И РОССИЙСКИЙ АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВЫЙ КОМПЛЕКС

Ю. Г. ДАНИЛОВ, старший научный сотрудник Институт региональной экономики Севера

Экономический кризис привел к необходимости пересмотра основных показателей мирового алмазного бизнеса. Сделаны прогнозы, варианты и сценарии его развития для корректировки стратегии развития российского алмазно-бриллиантового комплекса. Разработана оригинальная методика анализа основных показателей мирового алмазопровода, которая применима и для других экономических исследований.

Ключевые слова: экономический кризис, алмаз, добыча, алмазопровод, трехкомпонентная диаграмма, алмазный бизнес.

На мировом рынке добычи алмазов после многолетнего увеличения объемов добычи алмазов и роста цен на алмазы произошло резкое падение, которое будет продолжаться до полного восстановления ситуации на мировом финансовом рынке. В Схеме комплексного развития производительных сил, энергетики и транспорта Республики Саха (Якутия) до 2020 г. (далее — Схема-2020) — стратегии перспективного развития республики, которую в 2006 г. разработало Государственное научно-исследовательское учреждение «Совет по изучению производительных сил» (ГНИУ СОПС), предполагалось, что мировая добыча алмазов и мировой спрос в этот период будут постоянно возрастать [2]. Однако разработчик проекта в то время не предполагал, что в указанные годы произойдет мировой экономический кризис, который должен внести

значительные коррективы в Схему-2020 в связи со складывающейся сегодня ситуацией в мировом алмазном бизнесе.

Учитывая актуальность внесения таких изменений в Схему-2020, нами рассмотрены два варианта развития событий в мировом алмазном бизнесе. Оптимистический вариант предполагает восстановление объемов добычи алмазов, а также установление паритета между спросом и предложением алмазов на рынке в 2010 г. Пессимистический вариант предполагает более глубокий спад и медленное восстановление рынка алмазного сырья до 2015 гг.

Прогноз мировой добычи алмазов до 2020 г., составленный нами, учитывает современное состояние алмазного бизнеса при оптимальном и пессимистическом вариантах развития и приведен в табл. 1.

Несмотря на мировой экономический кризис в настоящее время, предполагается, что в 2020 г. алмазный рынок уже будет испытывать недостаток природных алмазов, особенно в категории крупных камней улучшенного качества, и к этому времени из-за необходимости значительно увеличить минерально-сырьевую базу алмазов предполагается дальнейшая активизация геологоразведочных работ в мире. Кроме того, в эти же годы должен произойти переход к подземному способу добычи

Таблица 1

Прогноз мировой добычи алмазов в 2009—2020 гг., млн долл.

Мировая добыча алмазов Год

(с Россией) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Оптимистический 11 850 11 000 12 000 12 200 12 400 12 500 12 700 12 800 13 000 13 250 13 500 13 750 14 000

вариант

Пессимистический вариант 11 850 10 000 10 500 11 000 11 500 12 000 12 200 12 300 12 400 12 500 12 600 12 800 13 000

практически на всех разрабатываемых в настоящее время крупнейших мировых месторождениях, что, естественным образом, снизит объемы алмазодобычи из них.

На основе прогнозируемого мирового потребления ювелирных изделий с бриллиантовыми вставками с учетом оптимистического и пессимистического вариантов выполнен расчет баланса мирового спроса и предложения природных алмазов на период до 2020 г., который представлен в табл. 2.

Дефицит алмазного сырья, используемого для производства ювелирных изделий с бриллиантами, составит в 2020 г. 0,5—1 млрд долл., будет стимулировать рост цен на алмазное сырье и способствовать увеличению добычи алмазов.

Ранее мы предполагали, что в перспективе для выхода «АЛРОСА» в мировые лидеры алмазного бизнеса необходима новая стратегия развития, которую можно назвать стратегией асимметричного прорыва, предполагающей выход на рынок ювелирных изделий с бриллиантами, являющийся наиболее прибыльным из всех составляющих алмазного бизнеса [2]. Однако в условиях экономического кризиса даже сохранение в 2009—2010 гг. достигнутого в 2008 г. уровня добычи алмазов позволит России значительно увеличить ее долю в мировом объеме поставок алмазного сырья, что

на сегодняшний день является главной проблемой российского алмазно-бриллиантового комплекса (АБК). Группа «АЛРОСА» в эти годы, благодаря мировому кризису в алмазном бизнесе, получила уникальный шанс стать ведущей алмазодобывающей компанией в мире [4].

Последние данные о добыче алмазов в I квартале 2009 г. крупнейшими поставщиками необработанных алмазов на мировой алмазный рынок представлены в табл. 3.

В I кв. 2009 г. четырьмя ведущими продуцентами алмазного сырья, позиции которых в ближайшие десять лет, вне всякого сомнения, останутся неизменными, в совокупности было произведено около 85 % от стоимости всего добываемого в мире алмазного сырья и 70 % от его физического объема. Из них: группа «АЛРОСА» — 32,5 % по физическому объему; 25,6 % от стоимости реализованного алмазного сырья в I кв. 2009 г.; концерн «Де Бирс» (De Beers), включающий в себя добывающие предприятия ЮАР, Ботсваны и Намибии, — 5,4 % по физическому объему и 17,1 % от стоимости в I кв. 2009 г.; BHP Billiton и Rio Tinto - 4,7 и 27,5 % по физическому объему и 23,9 и 18,8 % от стоимости соответственно в I кв. 2009 г.

Следует обратить внимание, что благодаря своевременным мерам, предпринятым Правительством РФ и руководством ЗАО АК «АЛРОСА»,

Таблица 2

Прогноз спроса и предложения алмазов на мировом рынке до 2020 г., млн долл.

Варианты спроса Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Спрос на алмазы на мировом рынке, оптимистический вариант 10 000 11 000 12 000 12 200 12 400 12 600 12 800 13 000 13 100 13 200 13 300 13 400 13 500

Предложение на алмазы на мировом рынке, оптимистический вариант 13 000 12 500 12 000 12 100 12 200 12 300 12 400 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500

Дефицит спроса и предложения при оптимистическом варианте. +3 000 +1 500 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 -900 -1 000

Спрос на алмазы на мировом рынке, пессимистический вариант, млн долл. 10 000 11 000 12 000 12 200 12 400 12 600 12 800 13 000 13 000 13 000 13 000 13 100 13 200

Предложение на алмазы на мировом рынке, пессимистический вариант 15 000 14 500 13 500 13 200 13 100 13 000 13 000 13 000 12 900 12 800 12 700 12 700 12 600

Дефицит спроса и предложения при пессимистическом варианте +3 000 +3 500 +1 500 +1 000 +700 +400 +200 0 -100 -200 -300 -400 -500

Таблица 3

Добыча алмазов крупнейшими мировыми компаниями в 2006—2009 гг.

Компания 2006 г. 2007 г. 2008 г. I кв. 2009 г.

Млн карат Млн долл. Млн карат Млн долл. Млн карат Млн долл. Млн карат Млн долл.

De Beers 51,0 6 150 51,1 5 920 48,1 5 930 1,08 200

Группа АЛРОСА 35,9 2 332 35,3 2 370 34,4 2 362 6,5* 300*

BHP Billiton 2,5 418 3,7 893 3,3 969 0,95 280

Rio Tinto 35,2 838 26,0 1 020 20,8 840 5,5 220

Всего 4 ведущие компании 124,6 9 738 116,1 10 203 107,6 10 101 14,03* 1 000*

Мировая добыча алмазов 176,0 12 129,0 168,2 12 106,6 153,7* 11 850* 20,0* 1 170*

*Составлена автором на основе данных Кимберлийского процесса за 2006—2008 гг., годовых отчетов компаний за 2006—2008 гг., отчетов BHP Billiton и Rio Tinto за I кв. 2009 г., официальных пресс-релизов Anglo American, De Beers и ЗАО АК «АЛРОСА» за 2009 г.

Оценка автора.

группа АЛРОСА в настоящее время вышла на первое место в мире по объему добычи и реализации алмазов [4]. Сводные данные по добыче и реализации алмазов основных предприятий группы «АЛРОСА» в 2007-2009 гг. приведены в табл. 4.

Вместе с тем компании «АЛРОСА», а также другим алмазодобывающим предприятиям России необходимо решить проблему реализации алмазов на внешнем рынке, что в условиях низкого спроса на алмазное сырье из-за продолжающегося мирового экономического кризиса является актуальной задачей.

Для разработки эффективной стратегии развития АБК России в условиях кризиса необходимы новые методы и модели для прогнозирования дальнейшего развития мирового алмазного бизнеса. Мировой финансовый кризис сказался на состоянии алмазопровода в 2008 г. [3], но еще более показательным будет 2009 г. Вероятно, что эти соотношения кардинальным образом изменятся.

Чтобы определить их значения, три основных составляющих мирового алмазопровода: реализа-

ция алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами в 2001-2008 гг. — проанализированы с помощью трехкомпонентной диаграммы, которая обычно используется в физической химии и металлургии при исследовании многофазных систем (см. рисунок). Анализ диаграммы показывает рост доли алмазодобывающей отрасли до 2005 г. при почти постоянной доле гранильной отрасли (выпадение точки в 2005 г. — означает кризис в алмазограниль-ном сегменте). Далее опять растет доля сегмента продаж ювелирных изделий с бриллиантами. Безусловно, что экономический кризис приведет к снижению показателей реализации алмазной продукции. С помощью диаграммы рассчитаны 3 сценария (оптимистический, средний и пессимистический) развития ситуации в мировом алмазном бизнесе (табл. 5).

Таким образом, использование трехкомпонен-тных диаграмм в экономических исследованиях позволяет определить возможные направления развития различных систем с тремя и более показателями, тем более, когда они носят нелинейный

Таблица 4

Основные технико-экономические показатели группы «АЛРОСА» в 2007-2009 гг., млн долл.

Наименование Год

2007 2008 2009

Добыча алмазов АК «АЛРОСА» 1 798,1 1 823,1 1 655,0

Добыча алмазов «АЛРОСА-Нюрба» 572,3 538,5 448,7

Добыча алмазов группы «АЛРОСА» 2 370,3 2 361,6 2 103,7

Реализация алмазов АК «АЛРОСА» 2 129,5 2 178,8

Реализация бриллиантов АК «АЛРОСА» 156,2 157,6 100

Реализация основной продукции АК «АЛРОСА» 2 303,2 2 330,7

Реализация алмазов «АЛРОСА-Нюрба» 663,1 595,7

Реализация алмазов группы «АЛРОСА» 2 792,6 2 932,1 2 631,4

Курс рубля к доллару, руб. 25,57 24,85 35,1*

Источники: 2007 г. — отчеты ЗАО АК «АЛРОСА», ОАО «АЛРОСА-Нюрба»; 2008—2009 гг., заседание Наблюдательного совета ЗАО АК «АЛРОСА» от 14.05.2009 г.

Прогноз МЭР РФ.

Таблица 5

Изменение составляющих мирового алмазопровода в 2001—2008 гг.

Сегменты алмазопровода 2009*

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Оптимальный Средний Пессимистический

Продажа алмазов 9,1 9,8 9,8 12,1 13,98 13,5 13,95 14,2 13,8 12 10,4

Продажа брилли- 13,0 14,48 15,77 16,68 17,76 18,72 19,86 19,7 18,4 16 13,8

антов

Продажа юве- 54,1 59,9 56,95 60,58 62,45 68,51 73,08 64,8 60 52 45

лирных изделий с бриллиантами

Составлено автором на основе данных Tacy LTD. URL: http://www.diamondintelligence.com/. * Прогноз автора с использованием трехкомпонентной диаграммы.

Мировой алмазопровод в 2001—2008 гг.

характер. Дальнейшие изменения в мировом алмазном бизнесе, а также российском АБК позволят уточнить методику исследований, которые являются «ноу-хау» в экономической практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Данилов Ю. Г. К выбору эффективной стратегии развития в алмазной отрасли России». Журнал «Проблемы современной экономики». 2008. № 3. С. 593-596.

2. Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года. Книга 4. Разд. 4.4. Алмазно-бриллиантовый комплекс. Москва-Якутск. 2006. С. 9.

3. Chaim Even-Zohar. 2008 Diamond Pipeline: From Market Buoyancy to Global Credit Crisis, Deflation and Recession. May 5, 2009. URL: http://www.idexonline.com/portal_FullNews. asp?SID=&id=32309.

4. Danilov Y. ALROSA: Results for 2008 and Outlooks for Further Development. 09.02.2009 г. URL: http:// rough-polished.com/en/ expertise/22306.html.

5. Kramer A. E. Russia stockpiles diamonds, awaiting the return of demand. The New York Times. May 11, 2009.

Г

7-8 декабря 2009 г. в Мэрии Москвы (ул. Новый Арбат, дом 36) состоится ежегодный

Конгресс бухгалтеров и аудиторов России «Роль бухгалтеров и аудиторов в условиях финансового кризиса», организованный Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов (ИПБ) России. Информационный партнёр - Издательский дом "ФИНАНСЫ и КРЕДИТ".

В рамках Конгресса будет проходить «День Российского бухгалтера» с подведением итогов Всероссийского конкурса на звание «Лучший бухгалтер России - 2009» и специализированная выставка «Всё для бухгалтера».

Подробности на сайте: www.ipbr.org