Дальневосточный металлургический кластер: приоритеты и перспективы

Дал ьне восточ ный металлургический кластер приоритеты и перспективы развития

Ю.Г. Данилов, к.э.н., директор Информационно-аналитического Центра НИ ИРЭС СВФУ им. М.К. Аммосова»,

В.П. Григорьев, к.э.н., научный сотрудник Информационно-аналитического Центра «Эксперт» НИ ИРЭС СВФУ им. М.К. Аммосова_

Согласно «Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2030 г.» только сценарий форсированного развития в полной мере позволяет реализовать стратегические ориентиры развития России, включая Арктическую зоны и регионы Дальнего Востока и Сибири [1]. Наступивший в России экономический кризис и политические события последнего времени, связанные с введением санкций странами Запада в отношении ряда крупных банков и компаний, привели к актуализации вопроса развития страны в восточном направлении. В этом аспекте стратегия развития черной металлургии Российской Федерации теперь должна быть переориентирована на «восточный вектор». Таким образом, в современных условиях разрабатываемая авторами концепция кластерного развития черной металлургии на Дальнем Востоке становится приоритетной [2, 3, 4].

Для оценки перспективы и определения стратегии развития Дальнего Востока следует учитывать промышленную политику хозяйствующих в регионах отраслей промышленности и холдинговых компаний, участвующих в освоении минерально-сырьевых ресурсов и создающих новые производства, способные влиять на экономику макрорегиона. Сегодня в регионе, кроме имеющейся цветной металлургии и бурно развивающейся нефтегазовой промышленности, пришла очередь черной металлургии.

В условиях нынешней нестабильной ситуации экономика России будет опираться на экспорт энергоресурсов, в том числе угля, который в большом количестве используется в коксодоменном производстве металла. Между тем для рационального и эффективного использования углей необходимо, за исключением действующих коксодоменных производств, в новых металлургических проектах полностью отказаться от недешевого и экологически вредного коксо-доменного производства, а высвобождаемые угольные ресурсы использовать для снижения негативного влияния санкций, экспортируя их, что обеспечит дополнительные валютные поступления для инвестирования в новые металлургические производства. России должна ориентироваться на инновационные процессы получения металла.

Таким образом, одной из главных задач развития черной металлургии на востоке страны является постепенный переход от сырьевой ориентации к созданию новых перерабатывающих производств путем строительства металлургических заводов в Приамурье и Южной Якутии.

Современное состояние черной металлургии России

Черная металлургия в большинстве высокоразвитых стран мира является стержневой отраслью нромышленно-сти. Российская Федерация, обладая огромными территориями и содержащимися в них минерально-сырьевыми ресурсами, также стремится развивать этот стратегически важный сегмент национальной экономики. Добыча сырой железной руды в 2014 г. составила около 300 млн т, нроизводство концентрата - 102,0 млн т. Производство чугуна и стали 51,4 и 70,3 млн т соответственно [5].

В недрах России содержится ночти 101 млрд т железных руд; но количеству занасов страна онережает ведущих мировых нроизводителей железорудного сырья - Австралию и Бразилию. Вместе с тем качество руд российских месторождений ниже, чем в большинстве ведущих сырьевых стран: содержание железа в среднем - 35 %, в высокосортных рудах зарубежных месторождений - около 60 %. Посредственное качество руд, а также сложные горно-геологические условия отработки отдельных месторождений в онределенной стене-ни ограничивают развитие отечественного нроизводства железорудного сырья. В итоге доля России в мировом вы-нуске железных руд не нревышает 5 %.

Российская сырьевая база железных руд включает 203 нриродных месторождения и одно техногенное месторождение в Мурманской области. В раснределенном фонде недр находится 84 месторождения, из них одно - Парнокское в Реснублике Коми - имеет только забалансовые занасы. Качество руд объектов нераснределенного фонда в среднем ниже, чем разрабатываемых месторождений.

Россия является крунным экснортером товарных железных руд, занимая но объему экснорта нятое место в мире: в 2013 г. экснорт железной руды и концентратов, но данным ФТС, составил 25,6 млн т, увеличившись на 0,6 % к нреды-дущему году [6].

Потребности отечественных металлургических комбинатов, в железных рудах в настоящее время составляют около 100 млн т и уже давно возникли нроблемы обеснечения сырьем металлургических заводов Южного Урала и Занадной Сибири, которые решаются нутем дальних неревозок и им-норта железорудного сырья объемом до 10 млн т из ССКОКа (Казахстан). Основным ноставщиком было казахстанское Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное нроизвод-ственное объединение, входящее в холдинг ENRC Marketing

ДО. Весь объем импортируемой из ССГПО руды использовал Магнитогорский металлургический комбинат [7].

По объемам экспорта стальной продукции Россия занимает пятое место в мире после Китая, Японии, Украины и Германии. Значительная часть российской стальной продукции (в виде слябов и заготовок) экспортируется в Европу, страны Ближнего и Среднего Востока, КНР и Турцию. Россия, наряду с Бразилией, также занимает ведущее место по поставкам чугуна на мировой рынок [8].

Структура черной металлургии России приведена на рис. 1.

Более 75 % добычи железных руд и почти 80 % производства товарной железорудной продукции в стране сконцентрировано в активах четырех вертикально интегрированных холдингов: ХК «Металлоинвест», «ЕвразГруп С.А.», ОАО «Северсталь» и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК»).

В металлургический холдинг «ЕВРАЗ Групп С.А.» входят три металлургических комбината - Нижнетагильский, Кузнецкий и Западно-Сибирский, которые производят бо-

лее 16 млн т стали, или около 30 % от общероссийского. Их доля в производстве железорудного сырья достигает 16 %. ОАО «ЕВРАЗруда» состоит из 6 горнодобывающих предприятий, специализированных на добыче железной руды, запасы которой достигают около 1,0 млрд т.

В настоящее время проблему по рудно-сырьевой базе испытывает ОАО «ЕВРАЗруда». При потребности трех металлургических комбинатов холдинга ЕВРАЗ более 26,0 млн т руды и 13,0 млн т железорудного концентрата обеспеченность собственной рудной базой составляет 17,0 млн т руды и 7,8 млн т концентрата, т.е. на 64 % и 52 % соответственно. Недостающие 7,5 млн т концентрата завозятся из Михайловского, Ковдорского и Коршуновского ГОКов.

Основные российские производители железорудного сырья выпускают и большую часть сталелитейной продукции. В 2014 г. шесть компаний обеспечили более 80 % объема производства стали в стране. Ведущие сталелитейные предприятия расположены на Урале, в Вологодской и Липецкой областях, а также в Западной Сибири. Более половины стали в

ХОЛДИНГИ, КОМПАНИИ

ОАО «Мечел»

ОАО «ММК»

ОАО «НЛМК»

ХК «Металлоинвест

ОАО «Северсталь»

ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ КОМБИНАТЫ

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОМБИНАТЫ

«ЕВРАЗ групп СА» ОАО ГМК «Тимир» Таежное, Десовское, Тарыннахское Горкитское

ОАО «ЕВРАЗруда» Ирбинское, Тейское, Шергешевское Таштагольское, Абаканское

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» Гороблагодатское, Естюнинское Гусевогорское

ГК «Петропавловск» ГДК «Петропавловск -Черная Металлургия» Сутарское, Кимканское, Гаринское

Южно-Якутский МК

-| Кузнецкий МК

-| Западно-Сибирский МК

Нижнетагильский МК

ОАО «Коршуновский ГОК»

Коршуновское, Рудногорское Татьянинское

14

ХК «Металлоинвест

М

Михайловское

—| ОАО «Лебединский ГОК» —| Лебединское, Стойло-Лебединской

—| ОАО «Карельский окатыш» —| Костомушское

—¡ОАО«ОЛКОН»

—| Оленегорское Комсомольское

УК «Промышленно-металлургический холдинг»

—| ОАО «Комбинат КМАРуда» —| Коробковское

Дальневосточный МК

Приоскольское, Гора Малый Куйбас

—| ОАО «Стойленский ГОК» — Стойленское

Челябинский МК

Магнитогорский МК

Новолипецкий МК

ОАО «Уральская сталь»

Оскольский ЭМК

Череповецкий МК

ОАО «Тулачермет»

Рис. 1 Структура черной металлургии Российской Федерации

Таблица 1 Железорудная база металлургических кластеров России

Регионы-кластеры, железорудные месторождения Запасы Добыча руды, 2010 г. Выплавка стали, 2010 г.

млн т 1 % млн т 1 % млн т 1 %

1. Северо-Западный

Ковдорское 587 17,7

Костомушское 838 20,3

Всего 1425 2,1 38,0 13,8 12,4 19,7

2. Центральный

Михайловское 13005 98,8

Стойленское 7515 29,9

Коробковское 3153 4,7

Стойло-Лебединское 2337 22,0

Лебединское 5371 27,0

Яковлевское 2238 -

Гостищевское 3155 -

Висловское 3953 -

Всего 40727 67,2 182,4 64,2 12,2 19,3

3. Уральский

Гусевогорское 4953 54,6

Качканарское 6873 -

Всего 11828 19,5 54,6 19,2 30,0 47,5

4. Сибирский

Шерегешевское 158 1,3

Таштагольское 709 1,4

Рудногорское 251 5,3

Всего 1119 1,8 8,0 2,8 8,5 13,5

5. Дальневосточный

Таежное 962 9,0

Десовское 362 10,0

Тарыннахское 1305 26,0

Горкитское 1913 27,0

Гаринское 389 7,0

Кимканское 222 10,0

Сутарское 369 6,0

Всего по Дальневосточному 5521 9,1 95,0* 5,3*

Итого по РФ 60620 100 284 100 63,1 100

стране выплавляют компании «ЕВРАЗ Труп С.А.», ОАО «ММК» и ОАО «НЛМК» с объемами производства 11 -12 млн т в год.

Металлургические кластеры Российской Федерации

В России уже началось формирование ряда мегаметаллургических кластеров мирового масштаба, ядром которых являются крупные вертикально-интегрированные холдинги, которые территориально размещены в 4 регионах: Северо-Запад, Центр, Урал и Сибирь (табл. 1, рис. 2).

Из табл. 1 и рис. 2 видно, что самыми обеспеченными собственным железорудным сырьем являются заводы Сибирского и Уральского металлургических кластеров. Сырьевая база Центрального кластера, наоборот, кратно превышает его потребности в железной руде.

Группа «ЕВРАЗ» за счет пространственной диверсификации при создании горно-обогатительных комбинатов на востоке страны значительно расширит и укрепит свою рудно-сырьевую базу на долгосрочную перспективу. Со строительством Южно-Якутского металлургического комбината холдинг «ЕВРАЗ» напрямую выйдет на азиатский рынок черных металлов, что дает конкурентное преимущество по сравнению с другими крупными предприятиями российской черной металлургии, и станет лидером в регионе восточнее Урала.

Таблица составлена по данным: [8,9,10]. * Проектные показатели

кcf>влt^,-, Кольская

Семе/ Пвтерг

Железорудные провинции ъ * Металлургические кластеры

Сталелитейные предприятия: о-действующие ф|п -проектируемые ] ОКи и рудоуправления: О -действующие - проецируемые

Рис. 2 Схема размещения металлургических кластеров России в 2020г. Цифрами обозначены: кластеры: I - Северо-Западный, II -

Центральный, III - Уральский, IV - Сибирский, V - Дальневосточный; предприятия: 1 - Череповецкий МК, 2 - Новолипецкий МК, 3 -Оскольский ЭМК, 4 - Нижнетагильский МК, 5 - Челябинский МК «Мечел», 6 - Магнитогорский Мк, 7 - Орско-Халиловский МК «Носта», 8 - Западно-Сибирский МК, 9 - Кузнецкий МК, 10 - Амурский МК, 11 - Петровск-Забайкальский МЗ, 12 - Приамурский ГМК, 13 - Южно-Якутский ГМК; ГОК-и и рудоуправления: 1 - Ковдорский ГОК, 2 - Оленегорский ГОК, 3 - ГОК «Карельский окатыш», 4 - Михайловский ГОК, 5 - Стойленский ГОК, 6 - Лебединский ГОК, 7 - Богословское РУ, 8 - Качканарский ГОК «Ванадий», 9 - Гороблагодатское РУ, 10 - Высокогорский ГОК, 11 - Первоуральское РУ, 12 - Бакальское РУ, 13 - Магнитогорский МК, 14 - Краснокаменское РУ, 15 - Ирбинское РУ, 16 - Кузнецкий ГОК, 17 - Тейское РУ, 18 - Шерегешевское РУ, 19 - Абаканское РУ, 20 - Коршуновский ГОК, 21 - Гаринский ГОК, 22 - Чинейский ГОК, 23 - Кимкано-Сутарский ГОК, 24 - Таежный ГОК, 25 -Десовский ГОК, 26 - Тарыннахский ГОК, 27 - Горкитский ОК.

В перспективе с освоением Чаро-Токкинского железорудного района, где также имеются крупные запасы титана, на их основе может быть создан новый центр экономического развития, включающий Чинейское железорудное месторождение (Читинская область).

Дальневосточный

V-й металлургический кластер

Создание Дальневосточного металлургического кластера - это цель, обусловленная современной экономической и промышленной политикой России. Этот кластер позволит стабильно и надежно контролировать источники топлива и сырья отрасли, а также внутренний и внешний рынки металла в регионе. По мере своего развития он обеспечит минерально-сырьевую и экономическую безопасность не только удаленного от центра Дальнего Востока, но и в целом национальную безопасность и обороноспособность страны.

Вновь создаваемый V региональный металлургический кластер позволит:

— сократить технологическую отсталость черной металлургии России за счет активного и эффективного использования инновационных технологий:

— приблизить экспортируемую металлопродукцию к дальневосточным морским портам, сократив транспортные издержки;

— эффективно использовать избыточные в регионе энергоресурсы;

— улучшить демографическую ситуацию, создать новые рабочие места, что укрепит экономический потенциал региона.

Очевидно, что освоение месторождений и реализация сырьевых ресурсов менее выгодны, чем производство и реализация конечной продукции, и разница по среднегодовой прибыли между горнодобывающими и металлургическими предприятиями - значительна. Исходя из этого в Дальневосточном регионе целесообразно создание металлургического кластера, объединяющего рудно-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы каждого обладающего ими субъекта. При этом место размещения металлургического предприятия не будет иметь определяющего значения. Роль и значение железорудных ресурсов Южной Якутии в формировании Дальневосточного металлургического кластера определяются локальным размещением больших за-

Таблица 2 Производство ЖРС по Дальневосточному металлургическому кластеру

Субъект, ГОКи Добыча сырой руды Производство товарной руды

млн т % млн т %

Хабаровский край:

Гаринский 7,0 9,7 3,0 11

Амурская область:

Кимкано-Сутарский 16,0 22,1 6,13 22,5

Республика Саха (Якутия):

Таежный 9,0 12,4 4,21 15,6

Десовский 10,0 13,8 3,0 11

Пионерский 4,4 6,0 2,6 9,6

Тарыннахский 26 36 8,26 30,4

Итого по РС (Я) 49,4 68,2 18,07 66,4

Всего по Дальнему Востоку 72,4 100 27,2 100

Рис. 3

Структура Дальневосточного металлургического кластера

Таблица составлена по данным [11].

пасов угля и высококачественных железных руд, концентрацией горнорудного производства, отличающегося большими масштабами и высокой степенью подготовленности их к промышленному освоению.

На Дальнем Востоке группа компаний «Петропавловск» начала строить в Еврейской автономной области металлургический комбинат, рудно-сырьевой базой которого будут местные Кимкано-Сутарский, Гаринский и Олекминский ГОКи вместе с действующим и модернизируемым ОАО «Амурметалл» и вновь создаваемым Южно-Якутским ГМК они сформируют новый, пятый в стране Дальневосточный металлургический кластер, который станет форпостом промышленности России на ее восточных рубежах, а в перспективе будет активным участником международной интеграции на азиатском сегменте рынка продукции черной металлургии (рис. 3).

В Южной Якутии на базе Южно-Алданского и Чаро-Токкинского железорудных районов будут создаваться два одноименных горно-металлургических комплекса, которые в будущем с началом организации металлургического производства сформируются в один Южно-Якутский ГМК (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что к 2020 г. в Дальневосточном металлургическом кластере ведущую роль будет играть ЮжноЯкутский ГМК, так как на его долю будет приходиться 68,2% добычи руды и 66,4% в производстве концентрата. Между тем Амурская область за счет создания железорудной и металлургической промышленности из дотационного субъекта станет донором, а по объемам получаемой прибыли железорудное производство обойдет золотодобывающую, занимающую второе место в стране.

Южно-Якутский

горно-металлургический кластер

В начале XXI века проблема освоения железорудных ресурсов региона вступила на качественно новый этап, отли-чаюшийся:

— началом развития рыночных отношений, в силу чего проекты освоения месторождений становятся коммерческими;

— усиливающейся монополизацией черной металлургии страны;

— межрегиональной интеграцией и регионализацией экономики и отраслей промышленности;

— глобализацией мировой экономики и вступлением России в ВТО;

— усиливающейся жесткой конкуренцией на российском и мировом рынках черных металлов и ЖРС в условиях активной и агрессивной экспансионистской политики Китая по отношению к мировой черной металлургии, которая может в перспективе привести к разбалансированию отрасли в мировом масштабе.

Сегодня совершенно другая ситуация. На базе трех месторождений в ЕАО будет создаваться Приамурский горно-металлургический комплекс, а в Якутии владелец лицензии на четырех железорудных месторождениях ЕВРАЗ начинает освоение Таежного месторождения. Продукция ГОКа Таежный на начальном этапе в виде сухого железорудного концентрата будет поставляться на сибирские металлургические комбинаты (г. Новокузнецк).

Инвестируя в развитие черной металлургии на востоке страны, ЕВРАЗ решает главную стратегическую цель - получает перспективу для развития за счет использования огромных запасов железной руды Южной Якутии, в первую очередь - крупнейшего на азиатском континенте Чаро-Токкинского железорудного региона. Кроме того, получив преференции, обойдет ММК и Мечел своих традиционных конкурентов на азиатском рынке черных металлов.

Все это требует пересмотра и переоценки ранее сложившихся стереотипов по устранению проблемы. Вопросы освоения железорудных ресурсов региона прежде наряду с угольными месторождениями связывались исключительно с созданием в Южной Якутии крупномасштабной черной металлургии по классической коксодоменной технологии выплавки металла. Однако в связи с намечаемыми изменениями в ближайшей перспективе структуры топливно-энергетического баланса региона, обусловленными приходом в район природного газа, возникает задача рассмотрения использования ЖРС в альтернативных технологиях производства металла. Металлурги давно занимаются поиском новых технологий производства металла, способных заменить консервативную и неэкологичную коксодоменную технологию выплавки металла.

Эффективность освоения железорудных месторождений в значительной мере определяется масштабами вновь создаваемого горнорудного предприятия и объемом добычи железной руды, зависящим от потребности в ЖРС. Следует отметить, что на базе месторождений Южно-Алданского железорудного района невозможно создание крупномасштабной черной металлургии, поскольку освоение даже двух наиболее крупных месторождений района - Таежного и Десовского позволяет производить только 5 млн т желе-

зорудного концентрата, из которого можно выплавить 2,5 млн т чугуна.

Заключение и выводы

Стратегию создания черной металлургии в Южной Якутии и развития отрасли на Дальнем Востоке в целом следует определять через кластерный подход в отраслевом и территориальном аспекте. В России уже началось формирование ряда мегаметаллургических кластеров мирового масштаба, ядром которых станут крупные вертикально-интегрированные холдинги, территориально размещенные в 4 регионах: Северо-Запад, Центр, Урал и Сибирь.

Благодаря реализации проекта государственно-частного партнерства в Южной Якутии создается крупная железорудная база и на очереди металлургическое производство.

Крупномасштабное освоение железорудных месторождений на Дальнем Востоке и строительство на их базе горно-обогатительных комбинатов, а в дальнейшем металлургических заводов, позволит создать Приамурский и ЮжноЯкутский горно-металлургические комплексы, которые в совокупности с действующим металлургическим заводом «Амурметалл» станут базой пятого в стране Дальневосточного металлургического кластера, способного участвовать в международной интеграции и стать активным партнером на азиатском сегменте мирового рынка черных металлов.

Одной из приоритетных задач в условиях экономического кризиса для развития экономики региона и страны является создание новых предприятий и производств за счет привлечения частных инвестиций, обеспечивающих занятость населения и повышение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. Таким образом, создание в Южной Якутии и Приамурье предприятий черной металлургии следует считать социально значимыми региональными проектами, позволяющими превратить его в самодостаточный регион.

Таким образом, благодаря интенсивному крупномасштабному освоению железорудных ресурсов региона и создания крупной металлургической базы страны, Дальневосточный федеральный округ кардинально улучшит свое социально-экономическое положение и станет одним из опорных регионов страны на ее восточных рубежах.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:_

1. Стратегия развития черной металлургии России на 2014 - 2020 гг. и на перспективу до 2030 а. Утверждена приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. № 839.

2. Григорьев В.П. Металлургические кластеры, как основа формирования новой базы черной металлургии на востоке страны // Наука и образование - 2008, №3- С.33-38.

3. Григорьев В.П., Данилов Ю.Г. Черная металлургия Северо-востока Азии: проблемы и перспективы // Экономические и экологические проблемы в меняющемся мире. Коллективная монография / Отв. ред. С.Е. Метелев. - СПб.: НПК «РОСТ», 2010. - 326 с. С.59-65.

4. Григорьев В.П. Роль Дальневосточного металлургического кластера в черной металлургии Северо-Востока Азиатского континента // Роль Якутии в освоении Дальнего Востока: сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 380-летию вхождения Якутии в состав Российского государства (г. Хабаровск, 11-13 сентября 2012) - Якутск: Изд. ИГИ и ПМНС СО РАН, 2014. С. 120-127.

5. Социально-экономическое положение России 2014. - Статистический сборник. Росстат. 2015. С. 21, 53.

6. Аналитический бюллетень /металлургия: Тенденции и прогнозы. Выпуск №13. РА «РИАРЕЙТИНГ». М. 2014. С. 16.

7. МашкавцевГ.А., КоротковВ.В. и др. Минерально-сырьевой потенциал металлургии России // Разведка и охрана недр. 2008, №9. С. 63.

8. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2012 г.». ООО «Информационно-аналитический центр «Минерал»». 2013. С. 105-114.

9. Минеральное сырье: от недр до рынка. Том 3. Черные металлы. Легирующие металлы и неметаллы. М.: Научный мир, 2011.

10. Архипов Г.Н. Минеральные ресурсы горнорудной промышленности Дальнего Востока. М.: Горная книга, 2011.

11. Сайт ОАО «Гипроруда». http://www.giproruda.ru/.