У пластика в долгу

Просрочка по потребительским кредитам превысила полтриллиона рублей и продолжает расти. Однако доля в ней кредитов наличными или полученных в магазинах снижается. Зато растет доля просрочки по кредитным картам, впрочем, как и объем выданных карточных кредитов.

Если провести эксперимент и набрать в поисковой строке "Яндекса" частицу "не", то пятым из предлагаемых вариантов будет "не плачу кредит, что будет?". Неудивительно, что этот вопрос в последнее время волнует все больше людей. За год с 1 апреля 2013-го по 1 апреля 2014-го объем просроченных потребительских кредитов вырос более чем на 170 млрд руб. За май добавилось еще почти 30 млрд руб. В результате объем просрочки перешагнул рубеж 550 млрд руб.

При этом, по данным коллекторского агентства "Национальная служба взыскания", доля никогда не обслуживавшихся кредитов выросла с 13,5% в третьем квартале 2013-го до 16% в первом квартале 2014-го. Одновременно процент выполненных обещаний заплатить по кредиту после звонка коллектора снизился с 39% в третьем квартале 2013-го до 27% в первом квартале 2014-го.

Как бы странно это ни выглядело, по данным "Национальной службы взыскания", с 2011 по 2013 год в общем объеме просрочки доля кредитов наличными снизилась с 42% до 40%, а доля кредитов, полученных в магазине,— с 22% до 20%. Просрочка по автокредитам упала с 12% до 4%, а по ипотеке и так почти не видна, но и она уменьшилась с 1,5% до 0,3%.

И только доля просроченной задолженности по кредитным картам уверенно растет — с 22% до 34%. А в первом квартале 2014 года она увеличилась еще на 3 процентных пункта и составила 37%, почти догнав кредиты наличными. Если же говорить не о доле в общем объеме просроченных кредитов, а об абсолютном показателе просрочки по кредитным картам, то, по данным агентства Frank Research Group, за первый квартал этого года она выросла на 5,4%. "Задолженность по кредитным картам достаточно легко попадает в категорию просроченной. Это вызвано как особенностями карточного продукта (заемщик часто пропускает даты платежей из-за невнимательности либо плохого знания условий договора), так и спецификой целевой группы, которой оформлялись кредитные карты по облегченным скоринговым процедурам",— говорится в исследовании "Национальной службы взыскания".

Впрочем, возможно, дело не только в особом портрете держателя кредитной карты, но и в том, что в отличие от других видов потребительских кредитов по кредитке нет фиксированных платежей, а счет выставляется за каждый месяц по факту истраченного. Не исключено, что из-за этого такой долг воспринимается как платеж, который может подождать. Как отмечает руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Андрей Степаненко, обычно клиенты в первую очередь совершают платежи по обеспеченным кредитам. Погашение задолженности по карте происходит в последнюю очередь.

Впрочем, рост доли просроченной задолженности по кредитным картам объясняется не только необязательностью заемщиков. Долгое время банки оформляли кредитные карты каждому желающему и даже рассылали по почте. Достаточно было пройти несложную процедуру активации, и кредитка начинала полноценно работать. Такой вариант привлечения клиентов активно практиковали Ситибанк, банк "Тинькофф Кредитные системы" (ТКС-банк), Кредит Европа банк и многие другие.

Кроме того, повсеместной практикой было оформление кредитной карты как дополнительного продукта к другому кредиту, например ипотечному или даже кредиту наличными. "Часто кредитная карта лежала нетронутой на всякий случай, и клиенты, которые перестали соответствовать новым параметрам скоринга, не получив кредит в банке, могли вспомнить о наличии у них кредитной карты и начать ее активное использование,— говорит главный менеджер кредитного портфеля банка "Хоум Кредит" Дмитрий Грицив.— Но поскольку данный сегмент клиентов уже имел достаточно высокую кредитную нагрузку, обязательства по данным кредитным картам могли исполняться не в полном объеме. Это и могло привести к росту просрочки по кредитным картам на фоне роста портфеля".

Есть и еще одно вполне логичное объяснение увеличения просрочки по кредитным картам: именно этот продукт в последнее время стал основным драйвером роста рынка потребительского кредитования. "Во-первых, кредитная карта является одним из продуктов, позволяющих банку установить долгосрочные отношения с клиентом,— поясняет первый зампред правления Росбанка Игорь Антонов.— Чаще всего карта выдается сроком на три года с возможностью дальнейшей пролонгации кредитного лимита. Таким образом, клиент может пользоваться таким продуктом достаточно долгое время в случае соблюдения условий договора. Во-вторых, по кредитным картам банк получает хорошую доходность за счет комиссионных от клиента и платежных систем, выпустивших карту. В-третьих, кредитная карта позволяет банку проводить анализ платежного поведения клиента, например, выясняя, на что он предпочитает тратить средства. В дальнейшем данную информацию можно использовать для индивидуального предложения клиенту различных акций, а также дополнительных банковских сервисов и услуг". Таким образом, на фоне роста общего объема средств, которые граждане занимают с помощью кредиток, растет и объем просроченной задолженности по ним, оставаясь в целом в рамках прогнозируемых значений.

Все сколько-нибудь заметные игроки рынка потребительского кредитования развивают направление кредитных карт

Каждый банк выбирает собственную стратегию работы на этом рынке: кто-то — более агрессивную, кто-то — более консервативную, но развивают направление кредитных карт все сколько-нибудь заметные игроки рынка потребительского кредитования. Игорь Антонов рассказал, что Росбанк сейчас предоставляет карты либо клиентам, имеющим кредитную историю или вклад в банке, либо зарплатным и корпоративным клиентам. Клиентам "с улицы" банк планирует в обозримом будущем выдавать кредитные карты с повышенной процентной ставкой.

Некоторые банки, напротив, стремятся нарастить долю карт в кредитном портфеле. Однако и они устанавливают определенные ограничения. Осенью 2013 года банк "Хоум Кредит" ввел в обращение карты категории "Лайт" с процентной ставкой 29,9%. Они отличаются высокой доступностью для массовой аудитории и легкостью оформления — только по паспорту. Карта выпускается мгновенно. Однако первоначальный лимит ограничен суммой 10 тыс. руб. "Анализируя поведение держателя карты, банк может увеличить лимит,— рассказывает директор департамента по развитию продуктов и услуг Павел Беляев.— Это позволяет, с одной стороны, наращивать объемы выпуска карт, а с другой — гибко управлять рисками, повышая кредитный лимит только заемщикам, которые подтвердили надежность регулярными выплатами". Надежным клиентам, которые представили документы, подтверждающие платежеспособность, банк по-прежнему выдает стандартные карты с большими кредитными лимитами.

Конечно, ставки по карточным кредитам высоки, в среднем около 30% годовых, но разброс довольно широк. Одна из самых низких ставок у банка "Траст" — 12,9% годовых, однако это компенсируется высоким процентом за снятие наличных и ежемесячной комиссией за ведение счета. В ТКС-банке ставка доходит до 45,9% годовых, при этом все потребительские кредиты выдаются только с помощью карт.

Вместе с тем дорогая кредитная карта — единственный вид потребительского кредитования, который позволяет занять у банка деньги бесплатно. Практически все российские банки предоставляют опцию grace period — льготный период, в течение которого кредит можно погасить без процентов. Различается только срок: обычно grace period составляет 55 дней, но некоторые банки готовы его многократно увеличить, например Альфа-банк — до 100 дней, банк "Авангард" — до 200. Однако льготный период чаще всего действует в отношении покупок, совершенных при помощи карты, потому что выпустивший ее банк получает комиссию за платеж и, таким образом, за предоставленный вам кредит платит магазин. При снятии же наличных в банкоматах на grace period можно не рассчитывать.

Карта позволяет не только бесплатно пользоваться кредитом, но и немного сэкономить. Помимо обычных для банков программ лояльности, в рамках которых держателям карт предоставляются скидки в торгово-сервисных предприятиях, последнее время широкое распространение получила опция cash back. С ее помощью после каждой покупки на счет возвращается определенная сумма. Например, по карте Diners Club International банка "Русский стандарт" в ресторанах по всему миру возврат составляет 10% суммы счета. Банк "Хоум Кредит" возвращает меньше, до 3% суммы покупок, однако в отличие от большинства банков, устанавливающих ограничения в зависимости от товарных категорий, осуществляет cash back по всем покупкам.