Бремя "Патриотов"

Группа "Соллерс", владеющая Ульяновским автозаводом, снимает с производства один из своих ключевых продуктов — джип "Хантер", преемника легендарного УАЗ-469. Компании не удалось превратить уазики в отечественные лендроверы. Зато получилось найти эффективную модель автобизнеса в России — совместные предприятия с иностранными производителями.

Вадима Швецова называют серым кардиналом отечественного автопрома: к нему, как ни к кому другому из руководителей отечественных автозаводов, всегда прислушиваются в коридорах власти. Именно Швецов считается главным инициатором знаменитого 166-го постановления правительства РФ о промсборке, предоставлявшего таможенные и налоговые льготы зарубежным автоконцернам и их местным компаньонам в обмен на строительство заводов в РФ и локализацию производства. Швецов также добился повышения таможенных пошлин на иномарки с 25% до 35% с 2009 года.

Видимо, предпринимателю помогают не только умение убеждать, но и родственные связи. В 2008 году Швецов женился на дочери тогдашнего министра промышленности Виктора Христенко. А Минпромторг отвечает за всю промышленную политику в автомобильном бизнесе. И даже когда в конце 2011 года Христенко был переведен из Минпромторга на пост главы Евразийской экономической комиссии, для Швецова мало что изменилось. Теперь его поддерживают бывшие топ-менеджеры "Соллерса", коих сегодня немало работает в Минпромторге. Например, Алексей Рахманов — замминистра промышленности и торговли, экс-директор "Северсталь-авто" (так до 2008 года именовался "Соллерс") по стратегии и развитию бизнеса.

Однако ресурсы и связи не помогли Швецову удержать на плаву ключевой актив группы "Соллерс" — Ульяновский автомобильный завод.

2,78 млн автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса, было продано в России в 2013 году. Это на 5% меньше по сравнению с 2012-м

Охотник с "буханкой"

На территории Ульяновского автозавода скоро появится микрорайон на 25 тыс. жителей и офисные здания. Рядом со сборочными корпусами вырастет индустриальный парк поставщиков автокомпонентов. В начале 2014-го на УАЗе уже открылось производство легких японских грузовиков Isuzu по технологии полного цикла. Площади же производства самих уазиков сократятся в шесть раз.

Причиной перемен на УАЗе стали убытки завода, составившие в 2013 году 1 млрд руб. В прошлом году, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в РФ было продано 51,6 тыс. уазиков, что на 15% меньше, чем годом ранее. С конца 2012-го предприятием лично руководит Вадим Швецов, но помогает это плохо. Основными бедами УАЗа, как признался сам Швецов на пресс-конференции в апреле 2014 года, являются нестабильное качество сборки, воровство на заводе и устаревший модельный ряд.

Швецов утверждает, что ему уже удалось побороть воровство, в частности с помощью видеокамер и изменения системы учета. Однако две другие проблемы за полтора года своего директорства он решить не смог.

Теперь модельный ряд УАЗа будет урезан. В 2015 году снимут с производства джипы "Хантер", преемников легендарного "козла" УАЗ-469. Продолжать выпуск этих машин экономически нецелесообразно, считает Швецов.

Объемы производства "Хантеров", которые покупали преимущественно рыболовы и охотники, упали сильнее других моделей УАЗа. В 2013-м были выпущены 7,7 тыс. "Хантеров" — почти вдвое меньше, чем в 2010-м. Конструкция машины безнадежно устарела, говорят дилеры "Соллерса". Правда, от "буханок" — полноприводных минивэнов УАЗ-2206 — "Соллерс" отказываться не собирается. Этих "динозавров", чья конструкция не менялась с 1961 года, компания продает по 30 тыс. в год. "В России нет другого сельского микроавтобуса-вездехода, который бы стоил 500 тыс. руб. Дешевая и неубиваемая машина. Я вот даже думаю покрасить этот эксклюзив в цвет металлик и себе на дачу поставить",— говорит первый заместитель гендиректора "Соллерса" Николай Соболев.

Сильно изменится флагман УАЗа — внедорожник "Патриот". Автолюбители возмущаются на форумах: "Соллерс", вместо того чтобы совершенствовать ходовую часть "Патриота", занимается "гламуризацией" и последовательно портит машину, превращая ее в городской "паркетник".

Почитатели ценили уазики не за дизайн и комфорт, а за высокую проходимость и дешевизну (500-700 тыс. руб. за джип или микроавтобус). В их глазах эти достоинства перевешивали недостатки — частые поломки и архаичную конструкцию.

Швецов же считает, что горстка фанатов не удержит на плаву большое предприятие.

39 млрд руб. Таков размер кредитной линии, которую Внешэкономбанк предоставил компании Ford Sollers в 2011 году. Это чуть больше половины всей инвестпрограммы предприятия

Держи альянс шире

Проблемы УАЗа вряд ли станут для "Соллерса" трагедией. От продаж уазиков компания сегодня получает около 40% выручки. Главный же заработок поступает от лицензионной сборки и продажи кроссоверов южнокорейской компании SsangYong. Кроме того, у "Соллерса" есть четыре СП с зарубежными автопроизводителями: с Ford, японским производителем грузовиков Isuzu, а также с Mazda и Mitsui (Toyota). Группа получает по 50% прибыли каждого СП. Выручка "Соллерса" в 2013 году составила 61,3 млрд руб.— почти втрое меньше, чем у АвтоВАЗа. Но чистая прибыль при этом достигла 3,63 млрд руб. (тогда как, например, АвтоВАЗ показал в том же году убыток 7 млрд руб.). "Соллерс" считается одной из самых эффективных компаний в отрасли.

Еще в середине 2000-х консультанты McKinsey, нанятые Швецовым, пре-дупреждали: модельный ряд и производство УАЗа давно устарели и не способны вывести "Соллерс" в автопроизводители мирового уровня. Лучшей стратегией для "Соллерса" должны были стать альянсы с международными производителями. Так и случилось. Но стратегию, предложенную McKinsey, "Соллерс" реализует на российский манер — с государственной протекцией и на деньги госбанков.

В далеком 2005 году Вадиму Швецову удалось договориться с южнокорейским производителем внедорожников SsangYong, которого тогда в нашей стране мало кто знал, да и в самой Корее он не был лидером. Зато портфель компании насчитывал несколько недорогих внедорожников. "Северсталь-авто" стала первым отечественным автопроизводителем, организовавшим сборку иномарок по лицензии на собственных мощностях.

Под сборочное производство корейских машин "Северсталь-авто" даже приобрела завод ЗМА в Набережных Челнах, где когда-то собиралась "Ока", и вложила в его модернизацию 1,8 млрд руб., вырученные от IPO в 2005 году. Внедорожники стоили на 15% меньше импортных "корейцев" и были на 25-30% дешевле "японцев" и "немцев". В 2006-м компания Швецова продала 3,1 тыс. корейских машин, а в 2007-м — уже 9,5 тыс. Сейчас SsangYong занимает десятое место в России по продажам кроссоверов и внедорожников. "Соллерс" угадал с нишей, говорит аналитик из "ВТБ капитала" Владимир Беспалов.

Но первого по-настоящему крупного партнера Швецов нашел не в Корее, а в Италии.

Брак по-итальянски

В 2006-м "Соллерс" стал дистрибутором, а потом и лицензионным сборщиком Fiat и поднял продажи "Фиатов" в России в десять с лишним раз. Поначалу итальянцы навязали Швецову сборку седанов Albea и универсалов Doblo, тогда как сам он мечтал продавать фургоны Ducato. В конце концов Швецов своего добился. К 2008 году "Соллерс" построил в ОЭЗ Алабуга в Татарстане новый завод мощностью 75 тыс. машин в год, на котором началась сборка Fiat Ducato.

В 2009-м Fiat Ducato по продажам впервые за историю российского авторынка занял первое место в сегменте фургонов, обогнав "Газели". В значительной мере этому способствовало государство: в 2009 году Минобороны, МВД, Минздрав и МЧС закупили 10 тыс. машин УАЗ и Fiat Ducato на 8 млрд руб. Одним из крупнейших покупателей Fiat Ducato было Минздравсоцразвития, которое до середины 2012 года возглавляла Татьяна Голикова, жена Виктора Христенко. Группа ГАЗ даже обратилась в ФАС с жалобой на министерство. Мол, оно таким образом сформулировало условия тендера, что им удовлетворяли только автомобили "Соллерс". ФАС с доводами согласился, но признать тендер несостоявшимся отказался.

Итальянские машины в две смены собирали в Набережных Челнах и Елабуге. В 2010-м Fiat и "Соллерс" подписали соглашение о создании СП. Планы партнеров впечатляли масштабом: к 2016 году выпускать ежегодно 420 тыс. машин различных классов, в том числе шесть моделей на новой платформе Fiat-Chrysler. Для этого проекта ВЭБ был готов предоставить колоссальный и практически беспроцентный кредит 2,1 млрд евро. Ни один иностранный производитель таких условий в России не получал. Под будущее СП с Fiat Вадим Швецов выхлопотал, чтобы правительство РФ приняло постановление о новом, более жестком режиме промсборки. По нему автоконцерны получали налоговые и таможенные льготы в обмен на выпуск 350 тыс. машин в год и локализацию 60% комплектующих. Этим требованиям, помимо СП "Соллерса" и Fiat, соответствовали лишь Renault-АвтоВАЗ и General Motors. Но альянс затрещал по швам. Компания "Соллерс", будучи дистрибутором и лицензионным сборщиком Fiat, за пять лет вложила 600 млн евро в производство и продвижение бренда Fiat — при нулевых инвестициях от итальянцев. "Соллерс" рассчитывал, что соглашение об СП сделает итальянцев более щедрыми. Но Fiat не хотел ни вкладывать в Россию сотни миллионов евро, ни передавать совместному предприятию наработки по новой платформе Compact Wide. С лета 2010 года Вадим Швецов стал искать замену Fiat.

Импортер всего Приморья

Налаживая сборку автомобилей в Приморье, группа "Соллерс" освоила несколько полезных компетенций. "Соллерс" — крупный импортер. Так, по данным рейтинга операторов терминалов морских портов РФ за 2013 год, составленного агентством Infranews, компания "Соллерс — Дальний Восток" занимает 14-е место в России по числу переваленных груженых контейнеров. На "Соллерс" пришлось около 12% общего числа контейнеров с грузами, ввезенных через Владивостокский порт. По данным "Соллерса", компания в 2013 году импортировала 262,2 тыс. тонн машинокомплектов и запчастей. Кроме того, "Соллерс" — железнодорожный перевозчик. Ее дочерняя компания "Пасифик лоджистик" возит из Владивостока в Центральную Россию готовые машины для себя и для партнера Mazda. Ее выручка в 2012 году составила 758,5 млн руб., по данным "СПАРК-Интерфакс".

Фокус с Ford

Интерес к проекту сразу же проявил американский Ford. Для него СП с "Соллерсом" было единственной возможностью выполнить условия соглашения о новом режиме промсборки по объемам производства. На заводе Ford во Всеволожске, где выпускались Ford Focus и Mondeo, физически не хватало мощностей — он был рассчитан на выпуск не более 125 тыс. машин в год, а на строительство новых заводов с нуля Ford понадобились бы гигантские суммы. Например, инвестиции Ford в площадку во Всеволожске составили $330 млн. Других местных партнеров, кроме "Соллерса", у американцев не предвиделось: все крупные автозаводы России уже состояли в альянсах. Для "Соллерса" партнерство с Ford — лучший вариант, считает аналитик "Метрополя" Андрей Рожков, потому что Ford в России — более популярный бренд, чем Fiat.

В начале 2011 года, договорившись о кооперации с Ford, "Соллерс" объявил о разрыве соглашения с итальянцами. "У Fiat были нулевые обязательства на Россию, в отличие от Ford. К тому же у Ford уже имелся модельный ряд для России, а новинок Fiat-Chrysler нужно было ждать",— комментирует Николай Соболев. Взносом "Соллерса" в СП с Ford стали два завода — в Набережных Челнах и Елабуге, общей мощностью 200 тыс. автомобилей в год. Вместо Fiat там теперь собирают кроссоверы Ford и фургоны Ford Transit. В свою очередь, Ford внес в СП модельный ряд и свой завод во Всеволожске. Инвестиции в проект до 2020 года должны составить $1,6 млрд.

Единственными пострадавшими оказались Fiat и 107 российских дилеров, занимающихся продажей "Фиатов". "Для нас разрыв соглашения с Fiat стал громом среди ясного неба. Машины хорошо продавались, мы разогрели рынок",— вспоминает Алексей Хивинцев, генеральный директор самарской компании "Эхо-Н" (крупного дилера "Соллерса"). В конце 2011 года сборка итальянских моделей в Елабуге и Набережных Челнах прекратилась. Продажи Fiat обвалились чуть ли не до нуля в 2012-м, когда иссякли запасы машин на складах. Дилеры Fiat теперь торгуют импортными машинами, произведенными на заводах Fiat в Турции и Италии. Но заграничные "Фиаты" на 150-200 тыс. руб. дороже таких же машин российской сборки, и объемы сбыта несопоставимы с прежними, говорит Хивинцев. По данным АЕБ, в 2013 году Fiat занял лишь 35-е место среди автомобильных брендов по продажам в России.

Как водится, "Соллерс" постарался оградить свой совместный бизнес с Ford от конкурентов. В конце 2011 года по заявлению "Соллерса" Минпромторг начал антидемпинговое расследование против импорта легкого коммерческого транспорта из Германии, Италии, Польши и Турции. В "Соллерсе" утверждали, что в России фургончики и микроавтобусы продаются как минимум на 30% дешевле, чем в родных странах. В результате с 2013 года государство установило ставки пошлин на машины из этих стран до 10-23% стоимости авто, в выигрыше оказались "Газели" и Ford Transit. В числе проигравших — Volkswagen, Mercedes-Benz и тот же Fiat со своим Ducato.

Но эти меры пока мало помогли свежеиспеченному СП. По итогам 2013 года компания Ford Sollers выпустила 105 тыс. машин и получила 82,4 млрд руб. выручки (на 9,5% меньше, чем в 2012 году) при убытке 320 млн руб. Ford Sollers оказался заложником своего модельного ряда, говорит Владимир Беспалов: около 70% продаж Ford Sollers приходятся на машины C-класса.

Падение автомобильного рынка в прошлом году сильнее всего затронуло именно сегменты машин В- и С-классов. Сбыт бестселлера Ford Focus в 2013-м упал на 27%. А вот продажи внедорожников Ford Kuga и Explorer, сборка которых началась в Елабуге, выросли втрое по сравнению с 2012 годом. Тем временем предприимчивый Швецов развивает запасной сценарий — контрактную сборку на Дальнем Востоке.

35% комплектующих, сделанных в России, используются при выпуске машин Ford. По уровню локализации Ford Sollers в 2013-м уступал другим иностранным сборщикам: у "Фольксваген Рус" — 50%, у "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" — 47%

Дальнобойщики

Правительство РФ давно призывало бизнес создавать новые предприятия на Дальнем Востоке. Инвесторам обещали кредиты и субсидии на железнодорожные перевозки. И "Соллерс" поспешил выполнить указания властей. В 2009-м компания создала "дочку" "Соллерс — Дальний Восток" и на 1,8 млрд руб. льготного кредита Внешэкономбанка построила сборочный корпус на территории бывшего Дальзавода во Владивостоке. Туда переехала крупноузловая сборка SsangYong с завода в Набережных Челнах. "Соллерс — Дальний Восток" подписало с правительством РФ соглашение о промсборке, поэтому не платит 30-процентную пошлину на комплектующие. Логистика идеальна, говорит Соболев. Суда с машинокомплектами плывут из Кореи всего двое суток. А от собственного причала "Соллерса" во Владивостокском порту до цеха — 200 метров. Собранные машины отправляют в европейскую часть России, пользуясь государственными субсидиями на железнодорожную транспортировку.

К дальневосточному проекту "Соллерса" вскоре подключились и другие автоконцерны. В 2012-м "Соллерс" договорился об СП с японской Mazda. Компания "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР) стала собирать на площадке "Соллерса" кроссоверы Mazda CX-5, а с 2013-го — седаны Mazda 6. В прошлом году "Соллерс" передал СП с Mazda сборку SsangYong для получения эффекта масштаба. В 2013-м МСМР выпустила около 60 тыс. машин. В том же году стартовал еще один проект — СП "Соллерс-Буссан" с японской Mitsui по сборке Toyota Land Cruiser Prado, которое произвело 8,3 тыс. Prado. В первом полугодии 2013 года МСМР получило прибыль 721 млн руб., а "Соллерс-Буссан" — 336 млн руб.

Технология сборки во Владивостоке незамысловата. Из Японии готовые "Мазды" и "Прадо" плывут в Корею, там с них снимают двигатели, двери и колеса. Затем эти машинокомплекты упаковываются в контейнеры и отправляются во Владивосток. Во Владивостоке сборщики выполняют операции в обратном порядке.

"Соллерсу" явно не дают покоя лавры "Автотора", который занимается контрактным производством и является крупнейшим в России сборщиком иномарок (220 тыс. машин в год). "Автотор" выполняет крупноузловую сборку и пользуется льготами как резидент Калининградской ОЭЗ. Швецов долго хлопотал в Минпромторге о том, чтобы создать во Владивостоке особую экономическую зону, подобную калининградской. Ведь будущие резиденты ОЭЗ смогут рассчитывать на беспошлинный ввоз автокомпонентов, не связывая себя никакими обязательствами по объемам выпуска. Глава "Соллерса" добился-таки своего: летом 2014 года во Владивостоке появится ОЭЗ промышленно-производственного типа. Она будет размещаться на площадях "Соллерс — Дальний Восток" и на соседних участках земли, принадлежащих "Соллерсу". До сих пор компании не удалось уговорить никого из японских, китайских или корейских поставщиков комплектующих разместить производство во Владивостоке: объемы сборки машин были слишком малы. Да и среди азиатских автоконцернов желающих стать резидентами новой ОЭЗ пока нет. Теперь компания рассчитывает заинтересовать поставщиков и автопроизводителей льготами ОЭЗ.

Сегодня "Соллерс" выступает в роли не столько разработчика автомобилей, сколько финансового инвестора и лоббиста. Она больше не хочет создавать свои автомобили. Зачем рисковать, если можно положиться на партнеров, у которых уже есть конкурентоспособные модели, и выпускать их машины в рамках СП? Для реализации стратегии компания умело пользуется протекцией государства, не гнушаясь "давить" конкурентов пошлинами и законодательными мерами. Вот только УАЗу вряд ли найдется место в глобальных планах "Соллерса". Дни уазиков, похоже, сочтены.

Андрей Третельников, старший аналитик "Рай, Ман энд Гор секьюритиз"

Акционеры "Соллерса" смогли использовать денежные потоки одного завода — УАЗа — для построения холдинга, имеющего доли в самых перспективных автопроектах в стране. Достаточно сравнить "Соллерс" и остальных производителей легковых автомобилей: видна существенная разница в финансовых показателях, размере долга, а самое главное — в степени диверсификации модельного ряда разных брендов и в маневренности размещения капиталов. Падение авторынка тормозит развитие компании, однако мы уверены в способности ее менеджмента справиться с текущей ситуацией и получить мультипликативный эффект от сделанных инвестиций, когда рынок вновь начнет расти.

Алексей Муханов, аналитик агентства "Автостат"

Доля кроссоверов и внедорожников в продажах новых легковых автомобилей в РФ выросла с 26,3% в 2011 году до 36,2% в 2013-м. Все это происходит на фоне снижения интереса к автомобилям B- и C-классов. Продажи внедорожников УАЗа в 2013-м снизились на 5,6%, до 26 тыс. машин, а вот сбыт моделей SsangYong, собираемых на мощностях Sollers (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports) в 2013 году выросли на 11,3%, до 33,6 тыс. штук (3,7% рынка SUV). Больше всего выросли продажи кроссовера Actyon после обновления модели в 2011 году.