Энергетическая опасность для России

Российские и зарубежные аналитики сходятся во мнении, что в ближайшие десятилетия конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке может уменьшиться. Согласно прогнозам группы экспертов Института энергетических исследований РАН и Аналитического центра при правительстве РФ, страну ждет «умеренно неоптимистический» сценарий развития событий.

Глобальный расклад

В середине апреля эксперты Института энергетических исследований (ИНЭИ) РАН и Аналитического центра при правительстве РФ опубликовали «Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года» — масштабный многостраничный документ, в котором анализируются ключевые тенденции развития мировой энергетики и возможные риски для российского ТЭКа и экономики в целом. Доклад был подготовлен под руководством академика РАН Алексея Макарова, главного советника Аналитического центра при правительстве РФ профессора Леонида Григорьева, заведующей отделом ИНЭИ РАН Татьяны Митровой и заместителя директора по науке ИНЭИ РАН Сергея Филиппова.

Исследование рассматривает три варианта развития мировой энергетики: базовый сценарий (на основе имеющихся технологий), производные базового сценария (учитывающие развитие технологий), а также прогноз российской энергетики до 2040 года с учетом возможных технологических прорывов. К возможным прорывным сценариям, в частности, относятся: «сланцевый прорыв», «сланцевый провал», переход на транспорт на газе, переход на электромобили, развитие технологий по производству жидкого топлива, газовых гидратов и жидкого биотоплива.

Как пишут авторы доклада, глобальный экономический кризис 2008 года привел к замедлению роста спроса на энергоресурсы и обострил конкуренцию на традиционных энергетических рынках. Согласно прогнозам, в 2010-2040 годах потребление первичной энергии в мире вырастет всего на 40% (примерно 1,1% в год), что втрое ниже прироста ВВП и заметно медленнее прироста мирового потребления за предыдущие 30 лет. Основные центры энергопотребления сместятся в развивающиеся страны, в то время как развитые страны дадут всего 3% прироста (причем после 2020 года США и другие страны ОЭСР вообще остановят прирост энергопотребления).

Если рассматривать корзину мирового потребления топлива, то в 30-летней перспективе радикальных изменений не ожидается: углеводороды по-прежнему будут занимать доминирующее положение. Их доля лишь незначительно уменьшится — с 53,6% в 2010 году до 51,4% в 2040-м.

Однако если анализировать динамику потребления по отдельным видам топлива, то можно увидеть, что потребление, например, нефти заметно сократится — с 32% до 27%. Уменьшится и доля угля — с 28% до 25% (в основном по экологическим соображениям), а доля атомной энергии сохранится на уровне 6%. Самые высокие темпы прироста продемонстрируют возобновляемые источники энергии: в 2040 году на их долю придется 13,8% мирового энергопотребления и 12,5% выработки электроэнергии против соответственно 10,9% и 3,7% в 2010 году. Однако по абсолютным объемам прироста потребления и расширению ниши в топливной корзине

(с 21% до 25%) будет лидировать газ, который станет наиболее востребованным видом топлива в ближайшие 30 лет.

Нефтяной передел

В одном из разделов исследования рассматривается ситуация с жидкими видами топлива. Согласно базовому сценарию, к 2040 году мир будет производить 5,1 млрд т жидкого топлива, из них 77% будет обеспечено нефтью и газовым конденсатом из традиционных источников. Эксперты отмечают значительный рост доли (до 16,4%) нетрадиционной нефти, прежде всего сланцевой, а также нефти, добытой из битуминозных песчаников и пр.

Как отмечается в докладе, предыдущие прогнозы сильно недооценили потенциал сланцевой нефти. Например, прогнозы на 2012 год Департамента энергетики США, Международного энергетического агентства (МЭА) и ИНЭИ РАН давали оценку добычи этого вида топлива в диапазоне 40-50 млн т в год, а по факту добыча превысила 100 млн т. В итоге в 2013 году США приблизятся по объему добычи нефтяных топлив к уровню Саудовской Аравии. В 2040 году добыча нефти в США составит, согласно прогнозу, 594 млн т в основном как раз сланцевой нефти.

Эти факторы сформировали еще одну важную тенденцию в развитии мировой энергетики — регионализацию энергетических рынков. Растущее предложение сланцевой нефти в США привело к тому, что цены на торговых площадках североамериканских рынков стали снижаться, тогда как на европейских рынках наблюдается иная динамика. В целом текущее перераспределение нефтяных потоков создало предпосылки для формирования трех нефтяных рынков: Северная Америка (главный маркер нефти — WTI), Европа (маркер Brent) и Азиатско-Тихоокеанский регион (конкурируют несколько маркерных сортов нефти).

Что касается цен на нефть, то мировые прогнозы показывают достаточно широкий диапазон колебаний. По оценке МЭА, к 2035 году цены на нефть будут составлять $100-145 за баррель. Департамент энергетики США прогнозирует диапазон $50-200, ИНЭИ РАН — $100-130 за баррель. При этом говорится, что отклонения от диапазона под воздействием политических факторов или спекуляций возможны, но они не изменят общей картины и радикального падения или взлета цен на нефть не предвидится.

Эра газа

По прогнозам ИНЭИ РАН, мировое потребление газа к 2040 году достигнет 5,3 трлн кубометров, что более чем на 60% превышает уровень 2010 года (рост спроса в основном будет обеспечен опять же развивающимися странами). С точки зрения добычи основной прирост произойдет за счет разработки новых месторождений традиционного (природного) газа и дальнейшего расширения добычи нетрадиционного газа, который даст дополнительные 15% общего объема добычи (из них 11% — сланцевый газ, 3% — метан угольных пластов, 1% — биогаз). Сланцевая революция в США, которая в 2012 году обеспечила добычу 260 млрд кубометров газа, продолжится, несмотря на снижение цен и явный избыток предложения на газовом рынке. Ожидается, что к 2020 году в США произойдет стабилизация и даже некоторое снижение добычи газа, однако потом снова начнется рост, хотя и медленный, в результате которого к 2040 году Америка будет производить до 870 млрд кубометров газа, из них 485 млрд составит сланцевый газ.

Хотя сланцевая революция останется региональным явлением, она уже оказала значительное влияние на мировые рынки, вызвав перераспределение потоков сжиженного природного газа (СПГ). Согласно прогнозам, в 2016-2018 годах США и Канада сами могут начать экспортировать СПГ, который, скорее всего, пойдет на премиальные рынки Азии, Латинской Америки и Европы.

Самым быстрорастущим рынком при этом станет Северо-Восточная Азия, выйдя на второе место по емкости, в том числе благодаря бурному развитию спроса в Китае. Сегодня в Китае разведано огромное количество месторождений нетрадиционного газа, однако его будущее пока сложно прогнозировать вследствие сочетания ряда факторов (успешная диверсификация китайского импорта, опережающее развитие инфраструктуры, реформа ценообразования на внутреннем рынке и пр.). Однако очевидно, что Китай продолжит усиливать свои позиции в других регионах за счет участия своих компаний в разработке газовых проектов и поставок газа по заниженным ценам в рамках долгосрочных проектов.

Таким образом, в ближайшие десятилетия наиболее влиятельными участниками газового рынка помимо России станут США и Китай. Эксперты ИНЭИ предсказывают, что Россия сохранит лидерство в добыче и экспорте газа, однако участие страны в дорогостоящих проектах, которые становятся маржинальными на всех экспортных рынках, делает ее заложницей колебаний рыночной конъюнктуры и ослабит ее геополитические позиции.