Группа «Элемент» представила ценовой диапазон IPO

Группа «Элемент» представила ценовой диапазон IPO

Группа компаний «Элемент» установила ориентир цены за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, на уровне от 223,6 до 248,4 руб., говорится в сообщении компании. Это соответствует рыночной капитализации компании в 90–100 млрд руб. без учета привлеченных средств, уточняется в публикации.

«Размер предложения составит 15 млрд руб. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%»,— сказано в публикации. Предполагается, что компания и ее акционеры возьмут на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов. Кроме того, в течение 30 дней после начала торгов будет структурирован механизм стабилизации — до 15% от размера предложения. Отмечается, что сбор заявок продлится с 23 до 29 мая. Ожидается, что торги акциями «Элемента» начнутся 30 мая под тикером ELMT.

Вчера, 22 мая, группа компаний «Элемент» объявила о намерении провести IPO на СПБ Бирже. Компания ожидает включения акций в котировальный список первого уровня. Участие в IPO будет доступно как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам: физлицам и институциональным инвесторам. Компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства по ограничению на размещение новых акций и отчуждение уже размещенных в течение 180 дней после начала торгов. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней.

ГК «Элемент» была создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха» (доли не раскрываются). В настоящий момент «Элемент» является крупнейшим производителем российской микроэлектроники. «Элемент» объединяет порядка 20 производителей и разработчиков микроэлектроники, в том числе завод «Микрон».

Подробнее о компании — в материале «Ъ» «''Элемент'' неожиданности».