В ПИК произошло "Открытие"

Структура финансовой корпорации "Открытие" — Otkritie Securities стала владельцем 11,4% акций девелоперской группы ПИК. Этот пакет стоимостью почти $37 млн был выкуплен в ходе SPO застройщика, в результате которого ПИК привлекла $330 млн. Часть бумаг "Открытие" приобрело в пользу основного акционера девелопера — владельца "Нафта Москва" Сулеймана Керимова.

Otkritie Securities Ltd, принадлежащая финансовой корпорации "Открытие", приобрела 11,4% группы ПИК в ходе SPO девелопера. Об этом говорится в сообщении ПИК, обнародованном в пятницу. Пакет застройщика обошелся структуре "Открытия" примерно в $37 млн. На прошлой неделе группа заявила, что в результате продажи 167,2 млн новых акций, или 25% от увеличенного уставного капитала, привлекла 10,45 млрд руб., или около $330 млн. После вторичного размещения акций уставный капитал ПИК состоит из 660,497 млн бумаг.

Заместитель гендиректора ФК "Открытие" Алексей Карахан говорит, что Otkritie Securities действует в пользу своих клиентов, имена которых он раскрывать отказался. В сообщении ПИК, опубликованном в пятницу на сайте Лондонской биржи, указывается, что часть акций Otkritie Securities приобрела в интересах основного акционера девелоперской группы — "Нафта Москва" Сулеймана Керимова. Его пакет после SPO сократился на 2,3% — до 36%. Представитель ПИК Наталья Иванова утверждает, что компании неизвестен размер пакета, который Otkritie Securities приобрела для "Нафты". В самой "Нафта Москва" результаты SPO ПИК комментировать отказались. Сулейман Керимов получил акции ПИК от основателей и уже бывших совладельцев группы Юрия Жукова и Кирилла Писарева весной 2009 года в обмен на помощь в реструктуризации долга.

Возможно, "Открытие" выдало кредит господину Керимову или другому акционеру ПИК на покупку акций ПИК из дополнительной эмиссии под залог приобретенного пакета, который будет находиться на балансе у Otkritie Securities до тех пор, пока бизнесмен не расплатится с корпорацией, не исключает начальник аналитического отдела УК "Капиталъ" Андрей Верхоланцев. Принимали ли участие в такой сделке другие акционеры девелопера — Gilt Partners Ltd, принадлежащая совладельцу группы "Бин" и "Интеко" Микаилу Шишханову,— их представители комментировать отказались.

После вторичного размещения акций ПИК доля Gilt Partners сократилась с 19,99% до 14,9%, ВТБ — с 8,84% до 6,6%. В ходе SPO около 1% акций ПИК было выкуплено топ-менеджерами группы, в частности президентом Павлом Поселеновым (0,0379%), первым вице-президентом Артемом Эйрамджанцем (0,0038%), вице-президентом по юридическим вопросам Федором Сапроновым (0,0076%). Остальной пакет — в свободном обращении. Андрей Верхоланцев также не исключает, что часть акций из приобретенного пакета Otkritie Securities могла выкупить в пользу пула небольших портфельных инвесторов.

В 2012 году группа ПИК продала 658 тыс. кв. м жилья на 52,3 млрд руб. и оказала строительные услуги на 14,4 млрд руб. В пятницу капитализация ПИК на Лондонской бирже достигла $1,25 млрд. Почти в такую же сумму оценивается долговая нагрузка девелопера: кредитный портфель группы на апрель этого года составил 34,1 млрд руб., или более $1 млрд, из которых около 60% приходится на кредиты Сбербанка. Почти всю эту сумму застройщик должен вернуть до конца 2014 году. Только в этом году компания должна погасить долги в размере 5,6 млрд руб.

Группа уже заявила, что средства, привлеченные в ходе вторичного размещения акций, будут направлены на сокращение кредитной нагрузки. Текущая долговая нагрузка ПИК почти эквивалентна размеру кредитного портфеля другого публичного крупного застройщика — петербургской группы ЛСР (на конец прошлого года общая сумма займов и кредитов, выданных девелоперу, достигла 33,9 млрд руб.).