"Банк и клиент должны быть равновесными партнерами"

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра — вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко в интервью корреспонденту BG Алене Шереметьевой рассказал, каких результатов банк достиг в 2015 году, как чувствовали себя заемщики различных отраслей экономики и чего ждать от рынка в наступившем году.

BUSINESS GUIDE: Как бы вы в целом охарактеризовали ситуацию на рынке в 2015 году?

РУСЛАН ЕРЕМЕНКО: Еще подводя итоги 2014 года, мы четко понимали, что 2015 год станет временем серьезных вызовов. Так и получилось. Экономика в целом сжималась, емкость кредитного рынка тоже снизилась, что стало следствием макроэкономических явлений, серьезной девальвации рубля, увеличения ставок и глобального ценового ралли. Большое влияние на ситуацию оказали факторы турбулентности, которые были на рынке капитала в начале минувшего года. В конце 2014 года Банк России поднял ключевую ставку до 17%, и рынок резко начал жить в условиях более дорогих денег. Безусловно, это не могло не отразиться на наших возможностях и возможностях наших клиентов по дальнейшему кредитованию. Позитивным моментом является то, что ставка в течение года постепенно снижалась и была урегулирована до 11%, и мы плавно входили в нормальный рабочий режим, правда, в сохранившихся условиях сложной внешней ситуации.

BG: С какими показателями СЗРЦ ВТБ завершил 2015 год?

Р. Е.: Наши финансовые результаты отражают состояние и поведение рынка в минувшем году. Первое полугодие мы прожили в режиме тесного взаимодействия с нашими клиентами с целью поддержания их бизнеса в резко изменившихся рыночных условиях. Ведь процентную нагрузку, которая была в начале года, им было довольно сложно выдержать. Так что сохранение нашего портфеля и недопущение появления проблемной задолженности было первоочередной целью. Основной же вектор по прибыли мы набрали уже во втором полугодии. Так что результаты работы в третьем и четвертом кварталах были значительно лучше, чем в начале прошлого года.

Банк также активно проводил оптимизацию своей внутренней деятельности, что в итоге тоже позитивно отразилось на нашей прибыли. Кроме того, мы не допустили значительного роста просроченной задолженности и, соответственно, большего создания резервов, что, конечно, отражается на результатах работы любого банка и его прибыльности.

В целом размер финансового результата СЗРЦ по итогам 2015 года даже выше показателя 2014 года.

В части депозитного портфеля наши прогнозы на 2015 год были более пессимистичны, чем получилось в реальности. За счет того, что часть финансовых учреждений значительно снизили активность на рынке кредитования в прошлом году, клиенты более активно сотрудничали с нами и, естественно, часть оборотов по своему бизнесу перевели в наш банк. Мы приросли в 2015 году в части пассивов — рост составил около 8%. Для нас это тоже будет основой для развития кредитования в наступившем году.

Таким образом, в 2015 году, благодаря комплексу проведенных мероприятий, СЗРЦ ВТБ достиг всех основных установленных бизнес-показателей.

BG: Расскажите о планах банка на 2016 год. Какие механизмы планируете задействовать для повышения эффективности?

Р. Е.: Рассматриваемая банком в 2014 году стратегия дальнейшего развития подразумевала существенные темпы роста объемов нашего бизнеса и нашей доли. В некоторых сегментах мы планировали расти выше рынка. Но прошлый год внес очень серьезные коррективы, и вся работа была переориентирована на поддержку клиентов и удержание позиций, а вопросы увеличения рыночной доли и повышения маржинальности объективно отошли на второй план. В первую очередь мы занимались тем, чтобы не "уронить" бизнес клиентов. Это вроде как очень простая и понятная вещь, но она является базисной как для нас, так и для наших партнеров. В нашем портфеле количественно преобладают предприятия среднего бизнеса. Большинство из них, как правило, связано с рынком потребительских услуг. Соответственно, если падает покупательная способность населения, то очевидно, что под угрозой будет и бизнес этих компаний. В условиях, когда у компаний большое кредитное плечо и при этом еще и происходит серьезное падение выручки, банку необходимо их поддерживать. И мы шли навстречу, делали качественные и довольно глубокие реструктуризации, старались сильно не поднимать ставки даже в условиях удорожания денег для нас как для банка. За счет такого подхода мы смогли помочь нашим клиентам сохранить бизнес. Эта тактика точно будет продолжать действовать и в этом году. Мы не ставим цели бурного роста, потому что не ожидается и сильного роста экономики.

В текущем году мы будем преследовать три основные цели: удержание бизнеса наших клиентов при сохранении для себя оптимальной доходности, в том числе и за счет внутренней оптимизации, недопущение роста проблемной задолженности и небольшой рост кредитования по некоторым сегментам в части клиентов среднего бизнеса.

BG: Представители бизнеса жалуются, что получить финансирование сейчас очень сложно. На каких условиях вы готовы выдавать кредиты?

Р. Е.: Очевидно, что нет какой-то средней "единой" ставки, под которую все наши клиенты могут получить финансирование. Ведь в начале года ключевая ставка выросла, внешние рынки закрылись, а деньги стали стоить дороже. При этом если смотреть наш кредитный портфель, то для подавляющего большинства наших клиентов мы не поднимали ставку на ту величину процентных пунктов, на которую выросла ключевая ставка. Ставки, конечно, были пересмотрены в сторону увеличения, но не так значительно.

Если говорить об одобрении кредитов, то в 2015 году подавляющее большинство поданных заявок на пополнение оборотного капитала мы удовлетворили, а заявок на финансирование инвестпроектов и тем более стартапов сейчас очень мало. Если клиент просит деньги на новый проект в рамках уже существующего бизнеса, то по таким заявкам сегодня мы более тщательно рассматриваем и анализируем риски. Иногда бывает так, что на этапе нашей оценки мы объясняем клиенту, какие дополнительные риски ждут проект, и он понимает, что сейчас его реализовывать не нужно, и сам отказывается либо переносит сроки реализации.

Поэтому нельзя говорить, что получить кредит сейчас сложно всем. Повторюсь, в прошлом году мы удовлетворили большинство поданных заявок на конкурентных рыночных условиях. В таком же ключе мы продолжим свою работу и в 2016 году.

BG: Расскажите, с компаниями каких отраслей вы работаете? Каковы их доли в вашем кредитном портфеле?

Р. Е.: Структура нашего кредитного портфеля в прошлом году не претерпела заметных изменений в части отраслей. Безусловно, выросла доля предприятий гособоронзаказа (ГОЗ). Ведь согласно 275-ФЗ с сентября 2015 года все предприятия, работающие в сфере гособоронзаказа, обязаны открыть счета и обслуживать контракты по ГОЗ в уполномоченных банках. Таких финансовых организаций в стране всего девять, и среди них банк ВТБ. На сегодняшний день "оборонка" занимает в нашем портфеле около 35%. Отмечу, что мы сделали основное обслуживание для клиентов, участвующих в ГОЗ, бесплатным.

Второе место с 18% занимают в нашем портфеле компании, работающие на рынке недвижимости и строительства, третью позицию (17%) держат предприятия сферы торговли. Не так активно кредитовалась в прошлом году, например, электроэнергетика.

Мы уделяем большое внимание предприятиям среднего бизнеса, доля кредитов которых в совокупном портфеле СЗРЦ традиционно весьма существенна и составляет 25-30%. Средним клиентам очень непросто вести свой бизнес в текущих условиях. Но среди них по некоторым отраслям мы, наоборот, зафиксировали рост даже на фоне падения экономики. Самый яркий пример — предприятия сельского хозяйства. Еще года два назад банк ВТБ и сельское хозяйство были понятиями не очень совместимыми. Мы явно не были приоритетным банком по кредитованию этой отрасли экономики, и больших знаний и опыта работы с ней не имели, но за прошлый год объем кредитования сельхозкомпаний и предприятий переработки существенно вырос — на 11%. Сейчас у нас на рассмотрении есть заявки по расширению и созданию сельхозпроизводства и пищевой промышленности различного типа. За этими предприятиями есть определенное будущее, особенно в свете задач по развитию импортозамещения.

На подъеме сейчас находится и фармацевтическая отрасль. Мы с интересом смотрим в сторону этих компаний, и сейчас у нас на выходе находится один проект в сфере фармацевтики.

Все это классический пример того, когда недостатки рыночной ситуации превращаются в достоинства и дополнительные возможности для наших клиентов в определенных отраслях. Еще один хороший пример реализации не только курса на импортозамещение, но даже значительного расширения экспорта — это запуск третьей очереди завода "Тепловое оборудование" корпорации "Термекс" в Ленобласти. На сегодняшний день это крупнейшее по объемам производство полного цикла по выпуску водонагревателей в России и одно из самых высокотехнологичных в мире. Объем финансирования этого проекта со стороны СЗРЦ ВТБ составляет 1,3 млрд рублей. Мы вообще очень позитивно относимся к проектам в Ленобласти и в текущем году намерены нарастить в этом регионе свое присутствие.

Также стоит отметить, что особенно хорошо себя чувствуют компании, ориентированные на экспорт. К примеру, наши клиенты — рыбодобывающие предприятия в Мурманске. У них сохранились квоты на рыбу и объемы вылова, экспортные цены в валюте держатся на должном уровне плюс идет девальвация рубля — получается, что все позитивные факторы сошлись в одно время. У этих компаний сейчас в достатке собственные средства и они готовы к инвестициям в расширение существующих и создание новых производств, строительство рыболовецких судов. Сейчас у нас на рассмотрении находится несколько таких проектов.

BG: Насколько охотно в текущих условиях СЗРЦ ВТБ кредитует девелоперов?

Р. Е.: На начало 2015 года мы имели более негативный прогноз по этой отрасли в целом, чем получилось в реальности. За прошлый год у нас нет практически ни одной просрочки и образования проблемной задолженности по клиентам из числа девелоперов. Нам удалось сформировать очень качественный портфель в этой отрасли: отобраны, пожалуй, лучшие проекты в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Среди наших клиентов такие компании, как Setl City, группа компаний RBI, "Росстройинвест", группа компаний КВС и другие.

Да, к нам поступает много заявок от компаний, которые хотят построить один дом на своем единичном земельном участке. На бумаге экономика проекта порой выглядит привлекательно, но банк к анализу таких проектов, как правило, предъявляет достаточно строгие требования в части оценки риска их реализации. Мы погружаемся в историю компании, локацию объекта, реноме самого заемщика и застройщика, оцениваем ряд других моментов, и по совокупности всех факторов принимаем решение. Обязательным условием сотрудничества является реализация квартир по 214-ФЗ и доступ возводимых объектов строительных компаний к ипотеке, в частности, к государственной ипотеке, так как ни один проект без такого рычага сегодня не работает. У нас идет параллельное сотрудничество с нашим дочерним банком ВТБ24, который успешно организует ипотечные программы на этих объектах и является уполномоченным банком по данным строительных площадкам.

Помимо строительства жилья, мы финансируем и проекты в сфере коммерческой недвижимости. Так, в прошлом году при нашем финансировании в Архангельске открылся ТРК "Титан-Арена". Сейчас достраивается большой ТРК в Пскове.

Мы верим в этот рынок и продолжаем работать с компаниями, которые на данный момент чувствуют себя достаточно уверенно. Можно говорить о том, что несколько изменились требования по залогам в сторону большего усиления по рискам. К примеру, мы можем брать в залог часть других объектов заемщика, либо дополнительные земельные участки под будущие стройки.

BG: Как изменился ваш подход к оценке рисков за последние годы?

Р. Е.: Мы всегда очень серьезно подходили к оценке рисков. Как показала практика, разработанный в банке механизм работы с рисками доказал свою эффективность, поэтому нам не пришлось ничего сильно менять. В частности, мы отдельно сегментировали отраслевые риски, в отношении некоторых сделок ввели дополнительные условия по обеспечению. Ну и, конечно, сейчас просим проявлять большую ответственность непосредственно собственников бизнеса и менеджмент компаний. Наступило такое время, когда клиенты должны быть для нас равновесными партнерами. Риск нашего финансирования их проектов они разделяют с нами, а мы — делим риск, который они несут на своих рынках. Такая парадигма — основа нашего риск-менеджмента и клиентской работы банка в текущих условиях.

BG: Какой процент просрочки сейчас по всему портфелю СЗРЦ ВТБ?

Р. Е.: Процент просроченной заложенности в нашем портфеле сегодня находится на уровне ниже 4%. У нас есть хорошие примеры того, как мы работаем с предпроблемными заемщиками. Например, в прошлом году в Калининграде мы сделали сложную реструктуризацию сделки для клиента, который по формальным признакам в силу сложившихся рыночных причин оказался в очень сложном финансовом положении. Изначально это был инвестиционный семилетний проект — предприятие по производству строительных материалов. Путем наших предложений по оздоровлению бизнеса, в результате поиска нового соинвестора, реализации специальной финансовой модели и шагов навстречу банку со стороны самого клиента предприятие смогло полностью погасить задолженность и при этом продолжить свою работу. Банк успешно избежал риска потери более 400 млн рублей, а клиент в дальнейшем, надеюсь, еще обратится к нам за новыми кредитами.

BG: Каковы масштабы реструктуризации задолженности, проведенной СЗРЦ в прошлом году?

Р. Е.: Обращений за реструктуризацией в 2015 году было достаточно много. Дело в том, что у многих предприятий, которые находились на пике своего роста в момент резкого ухудшения рыночных условий, была значительная кредитная нагрузка. Но это не говорит о том, что они вдруг все стали нежизнеспособны. Просто в тот период они находились в активной инвестиционной фазе, когда деньги уже были вложены, а бизнес, который будет генерировать новую добавочную стоимость и обслуживать кредит, еще не был создан. Например, мощности построены, а оборудование не поставлено, или оборудование есть, но оно еще не налажено. К этому еще добавилось некоторое снижение спроса и изменение рыночной конъюнктуры. В такой ситуации мы предоставляли нашим клиентам рассрочку и реструктуризацию. Количество таких обращений существенно выросло по сравнению с предыдущим периодом, но связано это больше не с внутренними проблемами отдельных заемщиков, а с реализовавшимися в отношении них внешними рыночными рисками.

BG: Каков уровень проблемной задолженности в вашем портфеле?

Р. Е.: В нашем портфеле уровень проблемной задолженности находится на достаточно низком уровне. Необходимо понимать, что проблемная задолженность сама по себе стоит денег, и она в силу требований по резервированию, прямых расходов на ее обслуживание и внутренних правил учета формирует для экономики любого банка убыток в большем размере, чем величина доходов по здоровому кредитному портфелю. Каждый рубль проблемной задолженности, условно говоря, забирает сразу несколько рублей из нашего финансового результата. Поэтому сейчас недопущение роста "проблемки" — одна из ключевых задач.

BG: Какую долю в кредитном портфеле СЗРЦ ВТБ занимают займы муниципальным бюджетам? Как вы оцениваете риски кредитования муниципалитетов?

Р. Е.: Доля клиентов, которые относятся к органам государственной власти, на конец 2015 года составляет в нашем портфеле примерно 5%. Эта величина постоянно меняется: то возрастает, то уменьшается. И зависит это от количества и объема аукционов, которые объявляют субъекты федерации и муниципальные образования. Для нас эта категория заемщиков, по сути, также является коммерческим клиентом. У них тоже есть показатели, по которым банк оценивает платежеспособность, кредитоспособность, надежность и финансовое состояние бюджетов. Мы же выдаем не субсидию, а коммерческий кредит. Мы оцениваем целесообразность участия в аукционах, исходя из проведенной оценки и предложенных условий, но при этом, объективно стараясь максимально использовать все наши возможности для удовлетворения потребностей региональных бюджетов на выгодных условиях.

BG: Каков процент просрочки по кредитам с их стороны?

Р. Е.: На сегодняшний день у нас нет просрочки по кредитам субъектам федерации и муниципалитетам.

BG: Планируете ли вы наращивать кредитование муниципалитетов в 2016 году?

Р. Е.: Эти планы зависят от ряда разных факторов — как будут ориентированы сами субъекты в части соотношения коммерческого кредитования и государственного финансирования, какие актуальные меры поддержки бюджетов выработает Минфин. Мы постоянно актуализируем эти установки и подходы и осуществляем мониторинг условий объявляемых субъектами федерации конкурсов. И если условия новых аукционов позволят нам продолжать с ними работать, то мы точно будем это делать.

BG: Как вы оцениваете перспективы роста банковской системы в 2016 году?

Р. Е.: На мой взгляд, в условиях падения цен на энергоносители и турбулентности на финансовых рынках очень сложно рассчитывать на рост экономики в целом в этом году. Однако я остаюсь оптимистом и считаю, что существенного падения тоже не будет. Скорее всего, рынок будет стремиться к сохранению позиций прошлого года и даже небольшого роста по некоторым секторам. Можно предположить, что количество отзывов лицензий у банков будет продолжать расти, с рынка будут уходить неблагонадежные банки, следовательно, рынок может ждать некоторое укрупнение. Банковская система в целом уже показала свою жизнеспособность в изменившихся условиях в прошлом году, поэтому я считаю, что и в 2016-м есть возможности для достижения поставленных бизнес-целей.

Залогом положительных финансовых результатов нашей работы будет своевременное проведение мероприятий по поддержке наших партнеров. В части своего бизнеса мы рассчитываем на удержание существующих позиций и, возможно, небольшой рост по отдельным отраслям и клиентским сегментам. Мы планируем уделять большее внимание безрисковым продуктам, развитию документарных операций, улучшению сервиса, что в комплексе этих и других мер приведет к увеличению доходов. Так что будем стараться, находясь в оптимальной зоне по рискам, продолжать кредитовать и поддерживать бизнес наших клиентов и при этом оставаться эффективными и прибыльными. Все возможности у ВТБ для этого есть.