МТС Банк объявил о проведении IPO на Мосбирже

МТС Банк объявил о проведении IPO на Мосбирже

МТС Банк (входит в МТС; MOEX MTSS) проведет IPO на Мосбирже. Мажоритарную долю в капитале банка по итогам размещения сохранит ПАО «МТС». Размещение будет состоять из акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии.

Участие в размещении будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ним лица примут на себя обязательства по отчуждению акций в течение 180 дней с даты начала торгов. В рамках выхода на биржу предусмотрен механизм стабилизации сроком до 30 дней после проведения IPO.

В сообщении кредитной организации сказано, что банк намерен удвоить кредитный портфель и клиентскую базу, ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала до 30%. В 2020–2023 годах кредитный портфель МТС Банка рос среднегодовыми темпами 39%.

В конце февраля совет директоров МТС Банка отказался от дробления акций. Тогда же стало известно, что банк намерен провести IPO в формате cash-in.

13 марта совет директоров МТС Банка одобрил допэмиссию обыкновенных акций на 3,6 млрд руб. путем размещения 7,2 млн штук дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 руб. Акции могут разместить по открытой подписке. Предельный объем допэмиссии соответствует примерно 19,3% от увеличения уставного капитала и 24% от нынешнего.

Подробнее — в тексте «Ъ» «МТС-банк открывает подписку на себя».