Зарубежная экспансия нефтегазовых компаний стран Юго-Восточной Азии

© Матюхин М.В.

соискатель ИВ РАН

ЗАРУБЕЖНАЯ ЭКСПАНСИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ

КОМПАНИЙ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Главным мотивом зарубежной экспансия нефтегазовых компаний стран ЮВА является обеспокоенность неблагоприятными перспективами открытия в стране новых крупных месторождений нефти и газа в условиях быстрого роста спроса на них.

Такого рода обеспокоенность открыто выразил Фунг Динь Тхык (РИи^ БтИ ТИис), генеральный директор национальной нефтегазовой компании Ре1гоУ1е1паш. По его прогнозу в 2010 г. во Вьетнаме будет введено меньше мощностей по добыче нефти и газа по сравнению с 2009 г. Даже в довольно благополучном 2009 году все шесть новых месторождений были отнесены к классу малых - обнаружение крупных месторождений, как это было в предшествующие десятилетия, по мнению вьетнамских специалистов, маловероятно1.

Потребление же нефти и газа во Вьетнаме будет расти высокими темпами как следствие ускорения темпов экономического роста. В 2009 г. во Вьетнаме было добыто 16,3 млн. т нефти и 8 млрд. куб. м газа (в основном попутного). По оценке специалистов Ре1гоУ1е1паш, в 2010 г. уровень добычи нефти в стране снизится до 15 млн. т нефти, газа - останется на прежнем уровне.

Пока ситуация не стоит слишком остро, поскольку единственный вьетнамский НПЗ находится ещё на начальной стадии эксплуатации, и Вьетнам, как и прежде, вынужден значительную часть добываемой нефти экспортировать (в 2009 г. -14 млн. т). Но уже в 2011-2015 гг. двум вьетнамским НПЗ потребуется не менее 20 млн. т нефти ежегодно.

Для этого собственные ресурсы явно недостаточны, при чём наиболее неблагоприятны перспективы добычи нефти, а добыча газа на континентальном шельфе страны тормозится из-за недостатка адекватной транспортной инфраструктуры, создание которой требует немалых затрат. Всё это побуждает

Вьетнам искать дополнительную ресурсы нефти и газа за рубежом.

На начало 2010 г. Exploration Production Corp (PVEP) -подразделение PetroVietnam, занимающееся разведкой и добычей нефти и газа, вело работы в 22-х странах, а совокупные инвестиции Вьетнама в нефтегазовые объекты за рубежом составляли 600 млн. долл.

Такого рода деятельность началась ещё в первой половине 2000 -х годов, когда была образована The PetroVietnam Investment and Development Company (PIDC), специализирующаяся на операциях вне территории Вьетнама. Первоначально её деятельность имела место лишь в двух странах - в Алжире и Малайзии, причём поисковые работы дали положительные результаты довольно быстро, а PIDC продемонстрировала своё мастерство при поиске и освоении месторождений в разных и достаточно сложных условиях - как обычных, так и шельфовых.

Так, в апреле 2006 г. PIDC объявила о начале залежей нефти и газа на блоке 433A&416B в алжирской Сахаре. PIDC принадлежит 40% в капитале совместного предприятия по освоению этого месторождения, а её алжирским партнёрам - частной PTTE Algeria Co. Ltd. и государственной Sontrach - 60%. Геологоразведочные и подготовительные работы на этом месторождении были начаты в 2003 г., и уже в 2005 г. PIDC как оператору проекта удалось обнаружить коммерческие запасы на глубине почти 4 км и оценить их потенциал (255 тыс. т нефти и 0,13 млн. куб. м газа ежегодно) . В 2009 г. было начато полномасштабное освоение блока 433A&416B.

В Малайзии PIDC приобрела 30%-ную долю участия в капитале проекта освоения шельфового месторождения SK305 вблизи побережья Саравака (её партнёрами выступают малазийская и индонезийская компании). В 2005 г. первая же скважина обеспечила выход более 164 тыс. т нефти и 1,6 млн. куб. м газа в год)4. После уточнения потенциальных запасов было начато их промышленное освоение.

В 2005-2008 гг. Вьетнам вёл переговоры о доступе к разведке и освоению месторождений нефти и газа с Азербайджаном, Казахстаном, Ираком, Ираном, Венесуэлой, Венесуэлой Мадагаскаром, Камеруном, Монголией и Индонезией. Были

начаты геологоразведочные работы на континентальном шельфе Кубы на блоках N31, N32, N42 и Ш35.

В сентябре 2008 г. Ре1гоУ1е1паш заключила с российской ОАО Зарубежнефть соглашение о сотрудничестве в области поиска, разведки и добычи нефти и газа в России. Г енеральный директор Зарубежнефти Николай Брунич подчеркнул, что после её победы ОАО в тендере на право разработки четырех блоков в Ямало-Ненецком автономном округе наметился новый этап в сотрудничестве российских и вьетнамских партнеров. Для работы на новых участках было создано ООО СК Рус-вьетпетро, которому были переданы лицензии на блоки ЦХП. Ре1гоУ1е1паш было предложено участвовать в проекте. Впоследствии стороны согласовали условия вхождения Ре1гоУ1е1паш в Русвьетпетро, согласно которым приобрела 49%-ную долю в капитале Русвьетпетро. Кроме того стороны достигли принципиальной договорённости о совместной работе в третьих странах6.

Договорённости сторон успешно реализуются -в сентябре

2010 г. было объявлено о начале добычи нефти в России в

2011 г. на месторождении Центральное Хорейверское, которое содержит примерно 95 млн.т. В первый год добыча. как ожидается, составит 1,5 млн. т, а пиковая добыча достигнет 6 млн. т

7

ежегодно.

В августе 2008 г. было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве Ре1гоУ1е1паш и НХК Узбекнефтегаз, предусматривающего, в частности, проведение совместных геологоразведочных работ на инвестиционных блоках на территории Республики Узбекистан и, возможно, создания совместного предприятия по осуществлению геологоразведочных и сервисных услуг на территории Узбекистана, Вьетнама и в третьих странах. В январе 2010 г. РУЕР достигла договорённости об инвестировании 30 млн. долл. в освоение блока Ко88ог в Узбекистане площадью 5 тыс. кв. м.

В 2010 г. Вьетнам рассчитывает импортировать с двух зарубежных месторождений (в России и Малайзии) до 0,5 млн. т нефти. С 2012 г. планируется приступить к импорту газа.. В планах компании получение доступа к ресурсам ряда стран бывшего СССР, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской

Америки. При этом Вьетнам рассчитывает на стратегическое партнёрство в этих странах с российскими компаниями (прежде всего с Газпромом), что предусмотрено соответствующими соглашениями.

Энергетическая дипломатия Вьетнама активна и успешна. Переговоры с потенциальными партнёрами, завершённые в

2009 г., принесли ощутимые результаты: были подписаны соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой сфере с Никарагуа, Боливией, Аргентиной, Мозамбиком, Анголой и Казахстаном. В конце 2009 г. было подписано предварительное соглашение с Cambodian National Petroleum Authority (CNPA) о проведение PVEP геологоразведочных работ с последующей добычей на блоке XV в Камбодже в районе крупнейшего в Юго-Восточной Азии озера Тонле-Сап на площади 6,9 тыс. кв. км. Оно имеет особо важное значение для Вьетнама, поскольку затрагивает его интересы в субрегионе, где вьетнамское влияние традиционно велико (PVEP уже работает в Лаосе и Мьянме) .

Особое место в энергетической дипломатии Вьетнама занимают Судан, Венесуэла и Иран. Используя нарастающие сложности в отношениях западных конкурентов с этими странами, Вьетнам ещё с 2006 г. предпринимает попытки наладить с ними "особые" отношения9.

В частности, в декабре 2009 г. было подписано рамочное соглашение с Суданом о сотрудничестве в нефтяной сфере, в том числе о поиске и освоении нефтяных месторождений в Судане, Вьетнаме и в третьих странах.10

В июне 2010 г. образована совместная компания PetroMacareo S. A. с венесуэльской государственной нефтегазовой корпорацией Petroleos de Venesuela, целью которой будет освоение крупного месторождения тяжёлой нефти Junin-2 в венесуэльском Оринокском поясе площадью 249 кв. км. Venezuelan Petroleum Corp., подразделение государственной венесуэльской компании PDVSA, получила 60%-ную долю участия в этом совместном предприятии, PVEP - 40%-ную. Предполагается, что PetroMacareo сможет добывать 10 млн. т тяжёлой и сверхтяжёлой нефти ежегодно, которая затем будет перерабатываться в лёгкую нефть для дальнейших поставок на НПЗ во Вьетнаме,11.

Иран неоднократно высказывал стремление к сотрудничеству с Вьетнамом в освоении своих нефтегазовых месторождений. Однако Вьетнам, опасаясь попасть под режим международные санкций, проявляет осторожность и, что примечательно, рассчитывает привлечь для участия в переговорах с Ираном Россию12.

Следует отметить, что успеху энергетической дипломатии Вьетнама способствует хорошая деловая репутация вьетнамских нефтяников. Их опыт и достаточно высокий технологический уровень предприятий, обслуживающих нефтегазовую отрасль страны, высоко ценится на мировом рынке: доходы Вьетнама от экспорта сервисных услуг и поставок комплектующих для объектов нефте- и газодобычи в 2009 г. возросли на 47%, достигнув 5 млрд. долл.13

Компании Малайзии обладающие наибольшим по сравнению с компаниями других стран ЮВА опытом работы за рубежом в 2010 г. расширили свою экспансию. Они участвовали в геологоразведочных программах, а также в проектах по освоению действующих нефтяных месторождениях на Ближнем и Среднем Востоке (в Сирии, Туркменистане, Иране, Пакистане, Алжире, Ливии, Тунисе), в Африке (Судан, Ангола, Нигер), в Китае и странах АСЕАН. Их безусловным лидером оставалась государственная Petronas, однако в минувшем году заметно расширили свои операции за рубежом частные компании отрасли.

Малазийские нефтегазовые компании работают во Вьетнаме с 1991 г. и накопили богатый опыт освоения шельфовых месторождений нефти и газа этой страны. Наибольшую активность в этой стране проявляет государственная Petronas. Минувший год ознаменовался крупными открытиями: в частности, в ноябре 2010 г. совместное предприятие Petronas и PetroViet-nam начало добычу нефти на месторождениях Pearl и Topaz на шельфе Вьетнама.14

Однако в минувшем году возросли масштабы присутствия в нефтегазовой отрасли Вьетнама и других, негосударственных компаний. Так Mitra Energy, действуя совместно с Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) и Petrovietnam Exploration Production Corp. (PVEP), заключила соглашение о

разделе продукции, предусматривающее на начальном этапе проведение геологоразведочных работ на блоке 51 на континентальном шельфе Вьетнама на площади 300 кв. км.15

Другая малазийская частная компания - Bumi Armada - в сотрудничестве с российско-вьетнамским СП Vietsovpetro приступила к освоению месторождения Te Giac Trang на континентальном шельфе Вьетнама. Это масштабный проект с предварительной стоимостью 700 млн. долл., рассчитанный на 7 лет с возможностью продления срока освоения, согласно условиям соглашения ещё на 8 лет. Запасы нефти месторождения Te Giac Trang оцениваются в 41 млн. т, а первая нефть будет добыта уже во втором квартале 2011 г.16

Примечательно, что, испытывая острую нехватку перспективных площадей, Petronas существенно изменила политику в отношении ряда спорных территорий шельфа, в частности, вблизи границы с Брунеем. Она предложила султанату совместно осваивать блоки CA1 и CA2, расположенные неподалёку от северных районов малазийского шт. Саравак. В рамках создаваемого СП Petronas, имеющая больший опыт работы на шельфе выполнит основной объём разведочных и иных работ

17

на указанных месторождениях. Следует отметить, что соглашение с Брунеем носит стратегический характер, рассчитано на 40 лет и полностью прекращает конфликт, длившийся с 2003 г.

Новой и весьма успешной формой участия Малайзии в освоении нефтегазовых ресурсов за рубежом в 2010 г. стала деятельность в составе международных консорциумов. Совместно Royal Dutch Shell и иракской South Oil Co (SOC) Petronas на основании контракта, подписанного в начале 2010 г., приступила

к освоению одно из крупнейших в мире месторождений

18

Majnoon в Ираке (его запасы оцениваются в 1,7 млрд. т). Аналогичный консорциум в составе Petronas (50%-ная доля в капитале проекта), сингапурской компании SPC и вьетнамской -Petrovietnam в сентябре 2010 г. открыл крупное месторождение нефти и газа Ham Rong-2X. Его запасы оцениваются в 6 млн. т нефти и почти 5 млрд. куб. м газа. Коммерческая добыча начнётся предположительно в 2014 г.

Разумеется, в деятельности Petronas за рубежом в 2010 г. имели место и неудачи: так, компания была вынуждена продать

свои активы в газовой промышленности Пакистана австрийской компании OMV и часть активов на Кубе - Газпромнефти.19 Неудачей завершилось разведочное бурение на континен-

20

тальном шельфе Мавритании.

Таиландская государственная нефтегазовая компания PTT Exploration and Production Public Co. Limited (PTTEP) по состоянию на 2010 г. вела поисковые и эксплуатационные работы на нефть и газ на 44-х месторождениях в 13-ти странах. Хотя в 2010 г. PTTEP выделила 1,45 млрд. долл. для финансирования операций за рубежом, зарубежная экспансия компании заметно снизилась - предположительно в основном под воздействием осложнения внутриполитической ситуации.

Основной её чертой стал выход за пределы региона, нефтегазовый потенциал которого, во-первых, заметно сократился, а, во-вторых, стал требовать от PTTEP технологических решений и финансовых ресурсов, которыми компания не располагает. PTTEP, например, не владеет технологиями глубоководного бурения, спрос на которые в ЮВА ныне весьма высок и требует крупных инвестиций при высоком уровне рисков.

В известной мере сокращение активности PTTEP в регионе было вызвано внешнеполитическими проблемами и, в частности, осложнением таиландско-камбоджийских отношений: в ноябре 2009 г. Таиланд расторг предварительное соглашение с Камбоджей 2001 года о формировании на спорных территориях в Таиландском заливе, предположительно содержащих запасы нефти и газа, площадью 26 тыс. км зоны совместной эксплуа-тации.21

Отчасти эта неудача была компенсирована началом работ в феврале 2010 г. Малазийско-таиландской зоны совместного освоения нефтегазовых месторождений. К тому же PTTEP в

2010 г. успешно продолжала операции на концессионных площадях во Вьетнаме, Индонезии, Мьянме. В частности, в Индонезии PTTEP выиграла торги сразу по четырём блокам на кон-

22

тинентальном шельфе в Макасарском проливе.

К тому же PTTEP впервые в 2010 г. проявила интерес к новым объектам сотрудничества со странами АСЕАН в нефтегазовой сфере: она приняла участие в крупнейшем трубопроводном проекте во Вьетнаме, стоимостью 1 млрд. долл. (400-

километровый трубопровод - длина участка морского шельфа составляет 246 км - будет самым протяжённым во Вьетнаме), в котором наряду с Petrovietnam Gas Corp. и PTTEP участвуют

23

также Chevron и MOECO.23

Основные усилия компании были направлены на приобретение новых нефтегазовых активов в некоторых странах Африки, СНГ, Южной Америки, Канады. Крупным успехом PTTEP можно считать приобретение 40% акций норвежской Statoil в месторождениях нефтеносных песков в провинции Альберта в Канаде за 2,3 млрд. долл. Далеко не все эти усилия завершались успехом - в мае в Бразилии PTTEP проиграла тендер по месторождению Campos китайской Sinochem Group.

Масштабы зарубежной экспансии нефтегазовых компаний Индонезии невелики, и мотив её достаточно ясен: легкодоступные запасы углеводородов страны постоянно сокращаются, а издержки на поиск и эксплуатацию труднодоступных резервов быстро растут. Нам удалось выявить лишь несколько примеров такого рода экспансии, и все они относятся к периоду после 2008 г.

В мае 2009 г. индонезийская государственная компания Pertamina приобрела через одну из своих дочерних компаний 10%-ную долю в капитале совместного предприятия Basker-Manta-Gummy, занимающегося освоением шельфового нефтегазового месторождения в заливе Басс (Восточная Виктория). Продавец - австралийская Roc Oil Co. Ltd со штаб-квартирой в Сиднее, уступившая У часть своей доли в проекте за 31,5 млн. долл. Помимо Roc Oil Co. Ltd - оператора проекта, которой отныне принадлежит лишь 30% в капитале СП, его участниками являются Beach Petroleum Ltd. (30%), Itochu Oil Exploration Co. Ltd. (20%) и Sojitz Energy Corp. (10%). Месторождение пока даёт только нефть (свыше 408 тыс. т в годовом исчислении), однако вторая фаза его освоения предусматривает добычу газа.24

В 2010 г. зарубежная экспансия нефтегазовых компаний Индонезии ускорилась, при чём её участниками впервые стали частные компании. Это связано с тем, что для них доступ к ресурсной базе страны гораздо сложнее по сравнению с основным конкурентом - национальным монополистом Pertamina.

В апреле 2010 г. Medco Energi International вытеснила канадского конкурента Verenex Energy, купив его за 370 млн. кан. долл. и став оператором нефтяного блока Area 47 в Ливии. Medco рассчитывает начать добычу нефти в промышленных

25

масштабах к 2014 г. и довести её до 2,5-5 млн. т в ежегодно .

Однако Pertamina в гонке за зарубежными нефтегазовыми активами пока лидирует. В мае 2010 г. её дочернее предприятие PT Pertamina Hulu Energi (PHE) объявила о начале коммерческой добычи нефти на блоке SK-305 на континентальном шельфе Малайзии у побережья штата Саравак (предполагаемый объём добычи на начальной стадии эксплуатации - около 200 тыс. т в год. В консорциуме компаний, работающих на этом месторождении участвуют малазийская Petronas Carigali и вьетнамская PVEP. PHE владеет 30% -ной долей в капитале совместного предприятия.

1 The Alexander's Oil & Gas Connections. Vol. 15. № 3. 02.03.2010. P. 6.

2 Ibid. P. 7.

3

http://www.mpi.gov.vn/showTinvan.aspx?Lang=2&ma_tinvan=10608

(03.04.2006).

4 Ibid.

5 The Oil & Gas Journal Online. 13.05.2008

6 http://portnews.ru/news/39078/?print=1. 18.09.2008.

7 The Alexander's Oil & Gas Connections. Vol. 15. № 15. 15.12.2010. P. 4

8 The Alexander's Oil & Gas Connections. Vol. 14. № 17. 18.12.2009. P. 12.

9 Ibid. Vol. 15. № 4. 22.03.2010. P. 8.

10 Knight Ridder/Tribune Business News 12.02.2010

(http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=87483).

11 Dow Jones Newswires. 30.06.2010 (http://www.energy-pedia.com/

article. aspx ? articleid= 141051 &editionid=100449

12 UPI.com. News. 24.12.2009 Science_News/Resource-Wars/2009/12/24

/Vietnam-seeks-more-investment-in-Iran/UPI-92961261701542). Предложение внесено на XXXVII-ом заседании Совета "Вьетсовпетро" в Москве 13.07.2010 (http://oil-industry.ru/

fndetail.php?print=yes&ID=187083).

13 Knight Ridder/Tribune Business News 12.02.2010

(http://www.rigzone.com /news/article.asp?a_id=87483).

14 The New Straits Times (Malaysia). 23.11.2010

15 Mitra Energy News. 18.05.2010.

16 The Alexander’s Oil & Gas Connections. Vol. 15. № 1. 01.01.2010. P. 6.

17 The Oil & Gas Journal Online. 22.04.2010; The Asia Pulse Pte Ltd. News. 21.05.2010.

18 http://www.energy-pedia.com/article.aspx?articleid=139965& editionid= 100398

19 UPI.com. News. 16.11.2010 (http://www.ogj.com/index/article-display/0778672758/articles/oil-gas-j ournal/exploration-development-2/2010/11/gazprom- gets_stake/QP129867/cmpid=EnlDailyNovember16

2010.html.

20 Tullow Oil News. 16.02.2011.

21 The Alexander's Oil & Gas Connections. Vol. 14. № 17. 18.12.2009. P.

8.

22 The Alexander’s Oil & Gas Connections. Vol. 15. № 9. 14.07.2010. P. 6.

23 Petrovietnam News. 12.03.2010.

24 The Oil & Gas Journal Online. 29.05.2009 (http://www.ogj.com/ogj/en-us/index/article-display.articles.oil-gas-journal.general-interest.company-news.pertamina-buys-stake-in-bmg-project-off-victoria.html.

25 http://www.energy-pedia.com/article.aspx?articleid=139711 &editionid=100387 (05 April 2010).