Исследование и анализ дифференциации регионального страхового рынка России

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСК. РЕШЕНИЯ.

УДК 35.087.44

исследование и анализ дифференциации регионального страхового рынка россии

е. в. грибова,

студентка кафедры математической статистики и эконометрики

E-mail: elenagribova@mail. ш Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

В статье отмечается, что для дальнейшего развития страхового рынка усилия его участников должны быть направлены на повышение степени доверия населения к страховым организациям. Анализируется процесс капитализации и объединения страховых региональных компаний, рассматривается вопрос асимметрии распределения страховых премий и выплат по федеральным округам РФ. Особое внимание уделено проблеме утечки финансовых ресурсов из регионов. Выдвинуты предположения относительно барьеров, препятствующих активному развитию данного рынка.

Ключевые слова: страховой рынок, региональное развитие, инфраструктура, страховые премии и выплаты, финансовые ресурсы, лицензии, уставной капитал.

Основной особенностью состояния отечественного страхового рынка в настоящее время является его неразвитость на региональном уровне. В первую очередь это связано со стихийными условиями становления этого рынка, когда в 1990-е гг. страховые компании создавались преимущественно в про-мышленно развитых регионах и крупных городах, а потребности в регулировании не возникало.

Ныне отсутствует четкая концепция развития регионального страхового рынка. Поэтому в большинстве регионов на протяжении уже многих лет он развивается: - бессистемно;

- неконтролируемо;

- без эффективной государственной поддержки.

Все эти недостатки препятствуют экономическому развитию данных регионов, а также снижают степень доверия населения к страховой защите.

Инфраструктура страхового рынка складывается под воздействием различных механизмов, развитой информационной системы, аналитического обеспечения органов государственной власти и всех вовлеченных в страховой рынок субъектов. от слаженности инфраструктуры во многом зависит общая стабильность страхового рынка России в целом и его регионального аспекта развития в частности. Общее состояние региональных страховых рынков определяют общие тенденции на страховом рынке страны.

В настоящее время повышается необходимость создания системы государственного регулирования региональных страховых рынков по следующим причинам:

- ежегодно растут уровень экономической состоятельности и самостоятельность отдельных регионов страны и их страховых рынков;

- страховые портфели регионов в силу территориальных, природно-климатических, половозрастных, культурных и других условий и традиций имеют свои особенности, которые необходимо учитывать;

- региональные страховые компании аккумулируют значительные денежные средства, которые могут быть инвестированы в дальнейшее экономическое развитие самого региона.

Анализ, проведенный по итогам 2011 г., показывает, что пристального внимания заслуживают 2 сектора страхового рынка:

1) сельскохозяйственное страхование. Существенный рост выплат по данному виду страхования составил 82 % по отношению к аналогичному периоду предыдущего года (сюда вошли убытки от летней засухи 2010 г.);

2) страхование жизни. В данном секторе рынка достигнуты высокие темпы роста премий (повышение на 64 % против 15 % по иным видам добровольного страхования). До недавнего времени в России доля сектора была незначительной, тогда как во всех развитых странах мира она является ключевой.

Присоединение Федеральной службы страхового надзора (ФССН) к Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) позволило продолжить работу по выявлению недобросовестных участников рынка страховых услуг. Одной из основополагающих задач, стоящих перед объединенной организацией, по-прежнему является регулирование процесса капитализации и объединения страховых региональных компаний. несмотря на происходящий процесс реорганизации, контрольно-надзорная деятельность велась в обычном режиме.

За первое полугодие 2011 г. ситуация с лицензиями на рыке страховых услуг выглядела следующим образом (рис. 1):

- 2 лицензии было выдано новым страховым организациям, 9 лицензий - новым брокерам;

- 17 компаний получили лицензии при изменении числа видов их страховой деятельности;

- 83 компании просто переоформили свои лицензии;

- 120 компаниям было отказано в выдаче лицензии.

В целом же число страховых организаций по России сократилось на 9,5 % и на конец первого полугодия 2011 года составило 597 организаций, а число брокеров возросло на 7,6 % - до 169.

очень остро в связи с введением новых требований встала проблема недостаточности размера уставного капитала страховщиков. В первом полугодии 2011 г. общий уставной капитал всех страховых организаций нашей страны составлял 166,5 млрд руб., что по сравнению с зарубежными капиталами

1 52%

Рис. 1. Ситуация с лицензиями на страховом рынке

в первом полугодии 2011 г: 1 - компании, не получившие лицензии; 2 - новые страховые организации; 3 - брокеры, получившие лицензии; 4 - компании, изменившие число видов страховой деятельности; 5 - компании, переоформившие свои лицензии

страховщиков очень немного для такой большой страны, как Россия.

В 2012 г. произошло закономерное увеличение капитализации - требования к минимальному размеру уставного капитала страховщиков повысилось до планки в 120 млн руб. (в 2011 г. - 30 млн руб., что в 4 раза меньше новой установленной суммы). В настоящее время у 384 компаний (64,3 % от общего числа) уставной капитал не соответствует новым требованиям.

Позиция Федеральной службы по финансовым рынкам заключается в том, что лицензии тех компаний, которые с 01.01.2012 не могут обеспечить нужный уровень достаточности своего уставного капитала, будут отозваны. Таким образом, в силу крайне неравноценной территориальной рассредо-точенности страховщиков некоторые федеральные округа страны могут остаться фактически полностью без страховых организаций. Исправлять ситуацию будут территориальные филиалы тех компаний, у которых с уставным капиталом все в порядке.

Если проанализировать распределение страховых организаций по федеральным округам России, то открывается следующая картина:

- 347 из них приходятся на Центральный федеральный округ (197 страховых организаций не соответствуют новым требованиям);

2

- 47 - на Северо-Западный федеральный округ (из них 34 имеют недостаточный размер уставного капитала);

- 50 и 34 соответственно - на Приволжский федеральный округ;

- 42 и 38 соответственно - на Уральский федеральный округ;

- 20 и 17 соответственно - на Южный федеральный округ;

- 58 и 47 соответственно - на Сибирский федеральный округ;

- 6 и 3 соответственно - на Северо-Кавказский федеральный округ.

Совокупный недостаток уставного капитала страховщиков составляет 45,3 млрд руб.:

- 23,7 млрд руб. - у компаний, имеющих лицензию на перестрахование;

- 8 млрд руб. - у компаний, страхующих жизни;

- 2,1 млрд руб. - у страховых медицинских организаций;

- 11,5 млрд руб. - у компаний по иным видам страхования.

При этом 13,9 %, или 6,2 млрд руб. от общей суммы дефицита капитала приходятся на компании, где доля иностранного капитала составляет более половины.

Страховой рынок существует практически во всех регионах нашей страны. Однако на протяжении последних десятилетий в региональном распределении одного из самых важных показателей страховой деятельности - страховой премии стабильно лидирует г. Москва. За первое полугодие 2011 г. в московские страховые компании поступило 161 008 484 тыс. руб., а также 41 491 216 тыс. руб. по расчетам по обязательному медицинскому стра-ховаиию (ОМС). Именно после анализа объема

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО  Страховые поступления (без ОМС) за 9 мес. 2011 г., гыс.руб. ПОМС поступления за 9 мес. 2011 г., гыс.руб.

Рис. 2. Доля страховых поступлений по федеральным округам РФ за 9 мес. 2011 г.

аккумулированной московскими страховщиками премии, которая складывается в том числе из поступлений от их региональных филиалов и отделений, возникает серьезный вопрос относительно будущего региональных страховых организаций, требующий безотлагательного решения, - отток страховых средств из регионов страны.

Всего за первое полугодие 2011 г. по всем округам России на страховые премии пришлось 331,7 млрд руб., что на 15,9 % больше соответствующего периода предыдущего года. При этом распределение самих страховых премий за данный период по федеральным округам крайне неоднородно:

- на долю ЦФО приходится 57,1 % от общей совокупности;

- ПФО - 12,2 %;

- СЗФО - 10,1 %;

- другие федеральные округа - менее 10 %.

На страховые выплаты в целом пришлось

144,75 млрд руб., что больше аналогичного показателя в предыдущем году на 5,9 %. Здесь основные выплаты также приходятся на долю ЦФО - 52,9 % от общей совокупности. 13,7 и 13,1 % соответственно - на ПФО и СЗФО.

Обратимся теперь к структуре страховых поступлений по федеральным округам за 9 мес. 2011 г. (рис. 2).

Анализ данных рис. 2 показывает, что в двух округах нашей страны наибольшая величина страховых поступлений по обязательному медицинскому страхованию:

- 78 % - в Северо-Кавказском федеральном округе;

- 72 % - в Дальневосточном федеральном округе.

В общей сумме страховых поступлений за рассматриваемый период доля поступлений по линии обязательного медицинского страхования (ОМС):

- в Сибирском федеральном округе - 67 %;

- в Южном федеральном округе -60%;

- в Приволжском федеральном округе - 57%;

- в Уральском федеральном округе - 54%.

Только в Северо-Западном и Центральном федеральных округах доля ОМС составляет менее

половины величины всех поступлений - 48 и 33 % соответственно.

На рис. 3 представлена структура страховых выплат по федеральным округам за 9 мес. 2011 г.

Более однородно выглядит ситуация по страховым выплатам. Во всех без исключения федеральных округах доля ОМС составляет большую ее часть. И если в Центральном федеральном округе 52 % приходятся на ОМС и 48 % - на прочие страховые выплаты, в Северо-Западном федеральном округе - 60 против 40 %, то в Северо-Кавказском федеральном округе более 90 % составляют выплаты по ОМС.

Перспективы развития страховых организаций в регионах обусловливаются их персональными географическими или экономическими особенностями. Таким образом, каждая страховая компания для развития в определенном округе должна ориентироваться прежде всего на его особенности развития.

Во многих регионах до сих пор очень низок платежеспособный спрос на страховые продукты, плохо или вовсе не развита страховая культура. Ориентация большинства компаний на ритейл и массовые виды страхования подразумевает экспансию в регионы России. Отсюда складывается тенденция последних лет, когда универсальные страховщики делают ставку на широкую филиальную сеть, стремясь тем самым максимально увеличить число своих филиалов и регионов присутствия.

На современном этапе развития и становления страхового рынка региональным компаниям для оптимизации процессов управления необходимо создавать местные дирекции, которые смогут полноценно следить в режиме реального времени за работой конкретного подразделения страховой компании в каждом из регионов ее распространения. Такие региональные дирекции способны ускорить процессы принятия решений, взяв курс на диверсификацию рисков в компании.

Необходимо также:

- активными темпами продолжать развитие добровольного страхования;

- расширять сети розничных и оптовых продаж страховок;

- развивать страхование транспорта, оборудования, личное страхование и страхование физических лиц.

100%

80

60

40

20

0

Большим шагом для региональных страховщиков станет их активное взаимодействие с ведущими банками и лизинговыми компаниями: они смогут наладить предложение целого комплекса страховых услуг.

Особое внимание необходимо уделить сервисному обслуживанию своих клиентов. Для их удобства и экономии временных и денежных затрат работу региональных подразделений следует выстраивать так, чтобы первый раз страхователь приходил в компанию для составления договора страхования, а второй и последний раз - уже непосредственно при наступлении страхового случая.

Система дистанционного электронного обслуживания клиентов, введенная во всех филиалах и региональных отделениях страховых компаний, позволит повысить сервисную составляющую обслуживания.

Учитывая многолетний опыт зарубежных стран и особенности российского страхового рынка, следует организовать комплекс мероприятий по созданию системы регулирования региональных страховых рынков, которая будет направлена на пересмотр, уточнение, разделение функций, прав и обязанностей регулирующей деятельности между региональными и федеральными органами государственной власти. Необходимо решить следующие проблемы:

- учредить государственный орган при администрации области, который будет контролировать деятельность всех участников страхового рынка региона и осуществлять их лицензирование на проведение страховых операций на его территории;

- на данном этапе обострилась проблема выгодного размещения средств, получаемых от страхования. Отсутствуют действенные механизмы и финансовые инструменты, обеспечивающие их

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Страховые выплаты (без ОМС) за 9 мес. 2011 г., гыс.руб.

ОМС выплаты за 9 мес. 2011 г., гыс.руб.

Рис. 3. Доля страховых выплат по федеральным округам РФ за 9 мес. 2011 г.

надежное инвестирование на длительный срок в реальный сектор экономики;

- существует необходимость внесения поправок в Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ», предусматривающих обязательный порядок предоставления сведений о ведении страховой деятельности в региональный статистический орган всеми страховщиками, включая филиалы иногородних страховых компаний, действующие на территории данного региона;

- следует создать единый электронный банк данных всех страховых компаний, осуществляющих свою деятельность на территории одного региона.

Дальнейшее развитие всего страхового рынка в нашей стране во многом зависит от государства, которое может и должно создавать оптимальные условия для существования и дальнейшего развития региональных страховых систем. Не менее важно также и обеспечение экономической привлекательности страхования на фоне осознания всеми потенциальными страхователями значения страховых услуг для собственного пользования. На данном этапе важна разработка программ развития регионального страхования во всех субъектах России с учетом:

- интересов страховщиков и потенциальных страхователей;

- защиты конкретных территорий;

- особенностей регионов.

Обстановка в субъектах РФ настоятельно требует регламентирования нормативными и законодательными актами деятельности региональных страховых компаний. Из-за действий иногородних страховщиков совместно с федеральными министерствами и ведомствами происходит утечка финансовых ресурсов из регионов, в которых они располагаются, в головные компании тех регионов, которым они подведомственны.

Большинство офисов страховых организаций, в которых непосредственно и происходит общение клиента со страховщиками, - филиалы, агентства, представительства и другие структурные звенья, которые в организационной структуре страховых компаний называются «продающими обособленными подразделениями». Задачами первостепенной важности для них являются:

- продажа страховых услуг гражданам;

- сопровождение своих клиентов по урегулированию заявленных убытков.

Доходная часть таких подразделений формируется из сборов страховых премий.

Пока страхование как экономический институт развивается практически полностью в столице. Доля Москвы в числе всех страховых подразделений по России составляет более 70 %. Причем в СКФО и ДФО доля столичных «продающих подразделений» составляет 72 и 73 % соответственно.

Для всего российского страхового рынка ныне характерна ситуация, когда в большинстве субъектов и даже в федеральных округах московские страховые компании собирают в несколько раз больше взносов, чем любой из местных операторов. При этом официальная статистика не учитывает активно развивающуюся систему нелегальных филиалов: часто московская компания просто нанимает несколько агентов, работающих от имени московского офиса, но не образующих при этом юридического лица.

Таким образом, оперативного регулирования, осуществляемого со стороны органов федерального страхового надзора, на данном этапе развития региональных страховых рынков становится недостаточно. Большинство филиалов крупных компаний, находящихся, например, в столице, но ведущих страховую деятельность на территории какого-то региона, практически не работает с местным населением. Они обеспечивают выборочное страхование тех рисков, которые наиболее выгодны в финансовом отношении. Это уменьшает прозрачность деятельности страховщиков. Ведь из-за действующей нормативно-правовой базы нет возможности на региональном уровне получить точные статистические данные о текущей надежности, объемах собранных финансовых ресурсов, полученных доходах, сделанных выплатах и др. не только филиалов, но даже и их головных компаний.

Переломить сложившуюся ситуацию и «удержать» деньги в регионах можно лишь в том случае, если местные власти:

- начнут уделять больше внимания нуждам местных страховщиков;

- будут оказывать им всяческую поддержку, предъявляя параллельно с этим строгие требования к организации на местах подразделений московских компаний.

Основным фактором успеха в массовых видах страхования можно считать умение квалифицированно работать и четко понимать региональную специфику. Наличие разветвленной агентской сети на местах выступает более сильным конкурентным

преимуществом страховой компании, чем ее название, величина активов и т. п. В данном вопросе начальные шансы как для региональных страховщиков, так и филиалов московских компаний практически равны.

В настоящее время существует и обратная тенденция в развитии региональных страховых компаний: их экспансия в Москву. из 313 «обособленных подразделений» столицы 77, или 25 % - региональные. За аналогичный период 2010 г. их доля не превышала 21 % (78 из 340 страховых подразделений).

На основе проведенного опроса граждан по проблемам страхования были выделены факторы, препятствующие его широкому распространению среди российского населения. Существует несколько основных причин отказа от приобретения страхового полиса.

В качестве основных причин отказа от страхования граждане называли:

- отсутствие временно свободных денежных средств - 45 % опрошенных;

- на данный момент не чувствуют потребности в услугах страховых компаний - 19 %;

- не доверяют страховщикам - 25 %;

- уверены в невыгодности страхования -11 %.

Таким образом, можно отметить, что для дальнейшего развития рынка страховых услуг необходимо:

- повышать прозрачность страховых отношений;

- значительно улучшать информированность граждан нашей страны о деятельности страховых компаний.

Усилия страховщиков должны быть направлены на:

- формирование потребности населения в страховой защите;

- повышение степени доверия к страховым организациям.

Страховой отечественный рынок развивается активными темпами, Несмотря на общее сокращение числа страховых компаний, объем страховых сборов продолжает увеличиваться из года в год. Такому подъему рынка способствует и развитие кредитных механизмов (приобретение в кредит автомобилей, недвижимости, оборудования и т. д.), когда страхование является неотъемлемой частью таких сделок. Люди, которые уже имели дело со страховой компанией, заключали договоры или получали выплаты по определенным видам страхования, понимают, что страхование выступает надежным инструментом защиты их финансовых интересов.

Получив первый опыт взаимодействия со страховой компанией, в дальнейшем человек уже более осознанно подходит к выбору страховщика, анализирует предлагаемые компанией условия. Постепенно он начинает страховать не только свой автомобиль, но и квартиру, дачу, жизнь и здоровье детей, близких и пр.

Список литературы

1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика. Основы эконометрики. М.: Юнити. 2001.

2. РомановаМ. В. Тенденции развития Российского страхования и кризисная ситуация // Финансы. 2009. № 1.

3. URL: http://www.klerk.ru/buh/news/247897.

4. URL: http://www. fssn. ru/www/site. nsf/web/

stat.

5. URL: http://www. insur-info. ru/statistics/ ?unAction=all_regions.

6. URL: http://raexpert.ru/researches/ publications/.