Концепция формирования и развития регионального банковского кластера как фактора экономического роста

18 (111) - 2009

кластеризация: Проблемы. Решения

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО КЛАСТЕРА КАК ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

М. Ю. АВАГЯН Российский государственный торгово-экономический университет

В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования региональных банковских кластеров на основе синтеза воспроизводственного, конъюнктурного, корпоративного и институционального подходов и использования принципов кластерной теории. Дано определение регионального банковского кластера. Рассмотрены преимущества организации регионального банковского кластера для его участников. Разработана система принципов организации регионального банковского кластера. Предложена типология региональных банковских кластеров с выделением признаков классификации и критериев идентификации типов кластеров.

Ключевые слова: кластер, воспроизводство, конъюнктура, банк, регион.

Особенности современного этапа экономического развития, связанные с глобализацией, мировым финансовым кризисом, переходом России на инновационный путь развития, ставят новые задачи в обосновании долгосрочной стратегии развития банковского сектора региона, соответствующей императивам постиндустриального развития социально-экономических систем.

Современный финансовый кризис выявил недостаточную внутреннюю устойчивость банковского сектора; практически полную отстраненность региональных органов управления от решения проблем преодоления кризиса и выхода на новую траекторию развития.

Очевидное несовершенство сложившихся в регионах моделей развития банковского сектора, глубинными дефектами которых являются несбалансированность, слабая связь с реальным сектором экономики, отсутствие региональных инструментов банковского регулирования, определяют важность разработки эффективного механизма

функционирования и регулирования банковского сектора в рамках региональных экономических систем. Объективно необходимы исследование проблем обеспечения стабильности банковского сектора, его эффективного встраивания в региональную экономическую систему, поиск новых организационных форм согласования интересов государства, регионов и банковского бизнес-сообщества во взаимодействии, определяющих новое качество экономического роста.

Концептуальной основой исследования экономической системы региона и ее составляющей — банковского сектора, является синтез воспроизводственного, конъюнктурного, корпоративного и институционального подходов, позволяющий рассматривать экономическую систему региона как комплекс форм, методов, институтов, механизмов и параметров экономического обмена, направленный на сбалансированность воспроизводственного процесса, эффективность, конкурентоспособность, экономический рост и, как следствие, высокий стандарт благосостояния населения.

Необходимость воспроизводственного подхода к исследованию банковского сектора региона определяется самой природой его функционирования как важнейшей составляющей механизма реализации воспроизводственных отношений в регионе. Источники формирования и направления использования валового регионального продукта (ВРП) в обобщенном виде отражаются в движении финансовых потоков, представляющих изменения финансовых активов и обязательств различных секторов региональной экономической системы. Участие банковского капитала в обеспечении роста ВРП, как базовой категории регионального вос-

производства, определяется с позиций выполнения функции перераспределения временно свободных денежных средств через их трансформацию в инвестиционные ресурсы.

Конъюнктурный или рыночный подход заключается в исследовании банковского сектора региона как рынка банковских услуг в общей системе региональных рынков с соответствующими параметрами спроса, предложения, равновесия.

Корпоративный подход позволяет исследовать банковский сектор региона с позиции оценки его конкурентоспособности, финансово-экономической стабильности и эффективности.

Институциональный подход заключается в идентификации банковского сектора региона как объекта регулирования, координации, контроля, собственности и так далее, развитие которого, как показывает практика, не может быть ориентировано исключительно на универсальную общенациональную нормативную базу. Региональная локализация операционного пространства банковского сектора неизбежно вызывает необходимость корректирующих действий в регионах, а пренебрежение региональной банковской политикой приводит к неблагоприятным экономическим последствиям как для региональных экономических систем, так и для экономики страны в целом.

Таким образом, исследование банковского сектора региона в широком контексте взаимодействия воспроизводственного, конъюнктурного, корпоративного и институционального подходов означает переход к новой региональной парадигме, в которой изменяется как фокус исследования, так и используемый организационно-методический аппарат.

Действующее в настоящее время структурирование совокупности коммерческих банков региона по секторному принципу не позволяет в достаточной степени выявить их потенциал, определить конкурентные преимущества, оценить механизм взаимодействия банков и качество их регулирования.

Одной из эффективных организационных форм пространственной интеграции, генерирующей синергетический и мультипликативный эффекты и обеспечивающей на этой основе экономический рост региона, являются кластеры. В наиболее общем определении, основанном на теории М. Портера, кластер — это сконцентрированная по географическому признаку группа предприятий и организаций, конкурирующих между собой, но вместе с тем дополняющих друг друга, и ведущих

совместную работу в определенных областях бизнеса [7, с. 205-207].

Теория кластеров получила свое продолжение в работах другого американского ученого -М. Энрайта, создавшего теорию регионального кластера, в соответствии с которой региональный кластер - это географическая агломерация фирм, работающих в одной или нескольких родственных отраслях хозяйства. Следуя теории М. Энрайта, конкурентные преимущества создаются не на национальном, а на региональном уровне, где главную роль играют особенности развития регионов.

По мнению профессора Н. Внуковой, экспансия иностранного банковского капитала требует применения эффективных инструментов интеграции отечественных банков в мировую банковскую систему через кластерные инициативы двух типов: создание банковских кластеров или обеспечение финансовых связей внутри кластера [1].

Использование кластерной формы организации в банковском секторе региона может осуществляться двумя способами:

• через встраивание коммерческих банков в производственные кластеры;

• через формирование самостоятельных региональных банковских кластеров с широкой системой взаимосвязей с другими кластерами или секторами экономики. Большинство авторов, разрабатывающих теоретические основы организации кластеров, отдают предпочтение включению финансовых и кредитных организаций в структуру производственных кластеров. Так, В. А. Наумов предлагает формировать межотраслевой кластер из производственных организаций, финансово-кредитных, лизинговых, страховых, логистических и информационных компаний, что позволит, по его мнению, повысить эффективность деятельности кластера [4]. Аналогичную точку зрения выражают Г. Р. Хасаев, Ю. В. Михеев, М. И. Уманский, включая в состав кластеров региона производителей и поставщиков, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, научно-исследовательские организации, вузы, кредитные, профессиональные и общественные организации [8, с. 20-28]. По мнению Е. С. Новоселовой, А. А. Курасовой и Д. А. Эсауловой, участие финансовых институтов в кластере повышает возможности привлечения необходимых средств на реализацию инвестиционных проектов [5].

Отсутствие целостного подхода к банковскому сектору региона, его разорванность и «лоскутное» участие в структуре региональных производствен-

ных кластеров не позволяют эффективно решать проблему взаимодействия банковского и реального секторов экономики, согласования интересов государства, регионов и банковского бизнес-сообщества. На наш взгляд, формирование и развитие регионального банковского кластера как целостной структуры в системе воспроизводственных отношений следует рассматривать как одно из инновационных направлений обеспечения экономического роста региона.

В современной экономической литературе отсутствует определение регионального банковского кластера. При формулировании его содержания мы опирались на три методологических основания:

• банковский сектор региона как структура, рассматриваемая в плоскости взаимосвязи воспроизводственного, конъюнктурного, корпоративного и институционального подходов;

• банковский сектор региона как организационная форма реализации принципов кластерной теории;

• банковский сектор региона как объект взаимодействия национальных и региональных факторов развития.

Отсюда, под региональным банковским кластером (РБК) мы понимаем стремящуюся к сбалансированности воспроизводственного цикла

территориально локализованную совокупность кредитных организаций, органов управления региона и территориальных органов Банка России, обеспечивающую экономический рост региона на основе генерирования синергетических и мультипликативных эффектов, консолидации интересов его участников, развития внутренней конкурентной среды, оптимального сочетания федеральных и региональных инструментов регулирования.

Формирование и развитие РБК создает преимущества для всех его участников: территориального управления Банка России, региональных органов управления, кредитных организаций (рис. 1) и должно, на наш взгляд, осуществляться на определенных принципах.

Изучение принципов организации кластеров, сформулированных разными авторами, выявило их привязку к конкретным видам кластеров, что не исключает возможности их обобщения.

Основная масса исследователей кластерных структур выделяет семь принципов организации кластеров: географический, технологический, фокусный, латеральный, качественный, горизонтальный и вертикальный.

Исследуя лесопромышленный кластер, И. В. Мильман выделяет девять принципов: самоорганизации; конкурирования; взаимосвязи,

Рис. 1. Преимущества формирования и развития регионального банковского кластера для его участников

основанной на общих экономических интересах; корпоративности; долгосрочного сотрудничества; частичного лидерства; динамичности; комплексного использования ресурсов; аутсорсинговой специализации [2, с. 76-80].

Рассматривая организацию электронного кластера, Т. С. Наролина и С. А. Акулинин выделяют пять групп принципов: ресурсной обеспеченности, государственно-частного партнерства, а также группы организационных, стратегических и системных принципов [3, с. 137-142].

На основе позитивной оценки указанных авторских подходов к определению принципов организации кластеров нами разработана система принци-

Система принципов организации |

пов организации РБК, максимально учитывающая особенности функционирования банковского сектора региона и включающая группы воспроизводственных, конъюнктурных, корпоративных и институциональных принципов (табл. 1).

Важным этапом в процессе формирования кластеров является их типологизация. Исследование ряда типологий кластеров показало использование авторами разных критериев при их построении. Так, М. Энрайт выделяет кластеры по степени зрелости: действующие, латентные или неоформленные, потенциальные или неразвитые. Классифицируя кластеры по структуре, характеру внутренних взаимосвязей, Г. Р. Хасаев, Ю. В. Михеев и М. И. Уманский

Таблица 1

иональных банковских кластеров

Принципы Содержание

Воспроизводственные принципы

1. Непрерывная возобновляемость в простой или расширенной форме Заключается в непрерывном возобновлении процесса оказания банковских услуг участниками РБК. Простое воспроизводство предполагает неизменность объема предоставляемых банковских услуг, а расширенное - их экономический рост

2. Пропорциональность и сбалансированность Означает соответствие между элементами РБК. Сбалансированность поддерживается с помощью корректировки пропорций в РБК по срокам и структуре процессов формирования банковских ресурсов и процессов кредитной деятельности, вложений в ценные бумаги и т. д.

3. Внутренняя взаимосвязь и взаимозависимость Заключается во взаимодействии участников РБК в разных формах

4. Единство фаз воспроизводственного цикла Состоит в согласованном развитии всех стадий воспроизводства банковского сектора региона

5. Интегрированность Означает эффективную встроенность как в национальную банковскую систему, так и в социально-экономическую систему региона

Конъюнктурные принципы

1. Цикличность Представляет собой волнообразный характер развития РБК от кризиса до экономического подъема

2. Стратегическое развитие Означает развитие РБК с учетом долгосрочных ориентиров

3. Равновесие Заключается в устойчивом и согласованном функционировании элементов РБК, существовании механизмов, восстанавливающих равновесие

4. Экономическая ответственность Заключается в равноправии и взаимной ответственности всех участников РБК при определении стратегических целей и способов их достижения

Корпоративные принципы

1. Единство кооперационной и конкурентной стратегий Означает разработку интегрированной стратегии развития РБК на основе синтеза конкурентной и кооперационной стратегий

2. Стабильность функционирования Представляет собой платежеспособность, допустимый уровень совокупного риска и эффективность функционирования РБК

3. Диверсификация рисков Имеет особое значение для РБК и заключается в снижении рисков за счет их рассредоточения

Институциональные принципы

1. Нормативно-правовая обеспеченность Предусматривает разработку нормативно-правовых документов, определяющих функционирование РБК

2. Оптимальный учет интересов и координация деятельности Означает гармонизацию интересов государства, региона и банковского бизнес-сообщества при формировании и развитии РБК

3. Информационная обеспеченность Заключается в создании системы сбора и обработки информации внутри РБ

4. Транспарентность Заключается в открытости и прозрачности в деятельности РБК и коммерческих банков как основа доверия к ним

5. Регулируемость Заключается в оптимальном использовании федеральных и региональных инструментов государственного регулирования РБК

выделяют однородные, фокальные или ядерные и сетевые кластеры [8, с. 20—28].

В отличие от других авторов нами в основу типологизации РБК, во-первых, положен принцип единства воспроизводственного, конъюнктурного, корпоративного и институционального подходов, в соответствии с которым признаки классификации объединены в четыре группы: воспроизводственные, конъюнктурные, корпоративные и институциональные, во-вторых, разработаны критерии идентификации типов РБК, позволяющие моделировать, а при необходимости и трансформировать РБК (табл. 2).

В настоящее время в практике организации кластеров сложились три способа его моделирования.

Первый способ заключается в первоочередном формировании органов совещательной координации и мониторинга, в определении стратегии кластера и его ресурсной поддержки, т. е. «сверху вниз». Второй способ предусматривает выстраивание программ, вокруг которых происходит интегрирование участников кластера, т. е. «снизу вверх». Третий способ — смешанный, характеризуется параллельным во времени сочетанием двух указанных способов.

Таблица 2

Типология региональных банковских кластеров

Подход Признак классификации ТИп регионального банковского кластера Критерии идентификации

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 1. По типу воспроизводства РБК со стагфлирующим типом воспроизводства Темпы роста количественных показателей деятельности РБК (активы, кредиты, привлеченные ресурсы) ниже темпов инфляции

РБК со статичным типом воспроизводства Темпы роста количественных показателей деятельности РБК (активы, кредиты, привлеченные ресурсы) совпадают с темпами инфляции

РБК с активным типом воспроизводства Темпы роста количественных показателей деятельности РБК (активы, кредиты, привлеченные ресурсы) существенно выше темпов инфляции

2. По динамичности взаимодействия с реальным сектором экономики региона РБК с ограниченной динамичностью Темы роста количественных показателей деятельности РБК ниже темпов роста ВРП

РБК с эквивалентной динамичностью Темпы роста количественных показателей деятельности РБК совпадают с темпами роста ВРП

РБК с форсированной динамичностью Темпы роста количественных показателей деятельности РБК выше темпов роста ВРП

3. По циклу развития РБК-агломерат Стадия определения состава потенциальных участников РБК, пока отсутствует организационно-экономический механизм их взаимодействия

Зарождающийся РБК Стадия формирования организационного устройства РБК

Развивающийся РБК Стадия полноценного функционирования организационно-экономического механизма РБК

Зрелый РБК Стадия устойчивого развития РБК и повышение эффективности его деятельности

Трансформирующийся РБК Стадия внесения изменений в организационно-экономический механизм функционирования РБК и стратегию его развития

КОНЪЮНКТУРНЫЙ 4. По степени концентриро-ванности (монополизации) Высококонцентрированный РБК; 70 %<ККз*<100 %; 1800<ИГР*<1000

Умеренноконцентрирован-ный РБК 35 %< КК <70 %; 800<ИГГ<1800 з '

Низкоконцентрированный РБК КК <35 %; ИГГ<800 з '

5. По емкости рынка банковских услуг РБК с растущей емкостью рынка банковских услуг Емкость рынка банковских услуг увеличивается

РБК со стабильной емкостью рынка банковских услуг Емкость рынка банковских услуг не изменяется

РБК со снижающейся емкостью рынка банковских услуг Емкость рынка банковских услуг уменьшается

Окончание табл. 2

Подход Признак классификации Тип регионального банковского кластера Критерии идентификации

КОРПОРАТИВНЫЙ 6. По признаку функциональной кластеризации РБК с доминированием кредитных операций В структуре активов РБК наибольшая доля у кредитных операций

РБК с доминированием операций с ценными бумагами В структуре активов РБК наибольшая доля у операций с ценными бумагами

7. По признаку клиентской кластеризации РБК с преобладанием розничных операций В структуре активов РБК наибольшая доля у операций с физическими лицами

РБК с преобладанием операций с корпоративными клиентами В структуре активов РБК наибольшая доля у операций с юридическими лицами нефинансового сектора экономики

РБК с преобладанием операций с финансовым сектором В структуре активов РБК наибольшая доля у операций с кредитными организациями

8. По характеру внутренних взаимосвязей Однородные РБК Предусматривают одинаковые условия функционирования банков и их филиалов в структуре РБК

Фокальные РБК Предполагают выделение системообразующих банков, являющихся ядром, вокруг которых формируется РБК

Сетевые РБК В структуре РБК создается один центр координации, но несколько структурных уровней

Полицентрические РБК В структуре РБК формируется несколько центров координации деятельности его участников

9. По признаку иерархичности Одноуровневый РБК В РБК входят только региональные коммерческие банки

Двухуровневый РБК В РБК входят региональные коммерческие банки, филиалы инорегиональных (иностранных) банков

Трехуровневый РБК В РБК входят региональные коммерческие банки, филиалы инорегиональных (иностранных) банков, дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла, операционные офисы

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 10. По признаку институциональной кластеризации Эндогенные РБК Наибольшая доля в структуре активов и пассивов РБК у региональных коммерческих банков

Экзогенные РБК Наибольшая доля в структуре активов и пассивов РБК у филиалов инорегиональных (иностранных) коммерческих банков

Специфические РБК с преобладанием отделений Сбербанка Наибольшая доля в структуре активов и пассивов РБК у Сбербанка

11. По степени контролируемости РБК с доминированием банков, контролируемых государством1 В структуре активов РБК наибольшая доля активов банков, контролируемых государством

РБК с доминированием банков, контролируемых иностранным капиталом В структуре активов РБК наибольшая доля активов банков, контролируемых иностранным капиталом

РБК с доминированием кэптивных банков2 В структуре активов РБК наибольшая доля активов кэптивных банков

12.По наличию внутренних субкластеров Простые РБК Внутренние субкластеры отсутствуют

Сложные РБК Имеется не менее двух субкластеров

*ККз — коэффициент концентрации; **ИГГ — индекс Герфиндаля-Гиршмана

1 В состав банков, контролируемых государством, относятся банки, доля участия государства в уставном капитале которых превышает 50 %. Государство в данном случае представляют государственные организации федерального уровня, не относящиеся к числу органов исполнительной власти (Банк России является владельцем контрольного пакета акций Сбербанка России, Российский фонд федерального имущества — Российского банка развития, Внешторгбанка, Росэксимбанка, Россельхозбанка), органы исполнительной власти и государственные предприятия федерального уровня и уровня субъектов РФ.

2 Кэптивными банками называют банки, входящие в структуру многопрофильных концернов или крупных финансово-промышленных групп и обслуживающие целиком или преимущественно корпоративные интересы учредителей. Их стратегия полностью определяется финансами компании, которую они обслуживают. Для этих банков характерна нерыночная ориентация. Термин «кэптивный банк» также используется для характеристики банков, обслуживающих исключительно своих акционеров.

Вполне можно прогнозировать изначальную пассивность регионального банковского сообщества в процессе кластеризации, связанную с недооценкой всех ее преимуществ, стремлением к доминированию собственных экономических интересов над экономическими интересами региона, что объективно обусловлено значительной долей в банковском секторе региона филиалов иноре-гиональных банков, стратегии развития которых разрабатываются головными офисами, находящимися за пределами региона.

Поэтому реально процесс формирования РБК может осуществляться по сценарию «сверху вниз», в котором главную инициирующую и консолидирующую роль должны сыграть региональные органы управления и территориальные управления Банка России. Предполагается, что проектирование РБК будет включать шесть последовательных этапов, представленных на рис. 2.

Таким образом, формирование и развитие РБК станет одним из важных факторов экономического роста, повышения эффективности региональной экономики и, как следствие, значительного улучшения качества жизни населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Внукова Н. Услуги банков как обес -печение кластерных инициатив трансграничного 5. сотрудничества. // Банкиръ. 2007. № 1.

2. Мильман И. В. Кластер как форма организации промышленного производства. / Г. Я. Белякова, 6. И. В. Мильман. // Вестник СибГТУ. — Красноярск. 2005. № 1. С. 76-80.

3. Наролина Т. С., Акулинин С. А. Создание региональных кластеров как средство повышения конкурентоспособности предприятий региона. // Прогрессивные 7. технологии и оборудование: Сборник научных трудов. - Воронеж. ВГТУ. 2005. С. 137-142. 8.

4. Наумов В. А. Экономическая эффективность формирования кластерного образования в нефтегазовом регионе. // Нефтегазовое дело. Электронный научный журнал. 2006. URL: httpy/www. ogbus.ru.

Рис. 2. Этапы проектирования регионального банковского кластера

Новоселова Е. С., Курасова А. А., Эсаулова Д. А. Кластеры как основа модернизации социальной сферы. URL: http^/www. rusnauka. com/29_NNM_2008. Пилипенко И. В. Новая геоэкономическая модель развития страны: повышение конкурентоспособности с помощью развития кластеров и промышленных районов. // Безопасность Евразии. 2003. № 3. С. 580-604.

Портер М. Конкуренция. — Санкт-Петербург, Москва, Киев: Издательский дом «Вильямс». 2000. Хасаев Г. Р., Михеев Ю. В., Уманский М. И. Кластер - современный инструмент повышения конкурентоспособности региона. // Компас промышленной реструктуризации. 2003. № 5. С. 20-28.