Автокредиты въехали в цену

Вчера появились основные условия очередной госпрограммы льготного автокредитования, которая возобновится с 1 апреля. Основным отличием от предыдущих программ является ограничение максимальной ставки по таким ссудам для конечного заемщика. Государство готово субсидировать только такие автокредитные программы, ставки по которым не превышают ключевую больше чем на 10 процентных пунктов. Данное ограничение сделает кредиты доступнее по цене, но может привести к ужесточению банками неценовых параметров.

Вчера Минпромторг, курирующий программу льготного автокредитования, разместил информацию о ее основных условиях. Как следует из него, ведомство обеспечит банкам субсидии в размере предоставленных ими скидок по кредитам, исходя из 2/3 ключевой ставки Банка России (сейчас 14%). Таким образом, размер финансируемой из бюджета скидки составит 9,33 процентного пункта. При этом в новой программе льготного автокредитования государство ограничило и максимальную ставку для конечного заемщика. Как следует из размещенного вчера на едином портале раскрытия правовой информации проекта постановления правительства, процентная ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ более чем на 10 процентных пунктов, то есть если бы программа действовала сейчас, то 24% годовых до вычета госсубсидии. Таким образом, с учетом госсубсидии заемщик заплатил бы по льготному автокредиту максимум 14,67% годовых.

Среди прочих условий — кредиты должны быть выданы в рублях физлицам на приобретение новых автомобилей, стоимость которых не может превышать 1 млн руб., а его полная масса — 3,5 т, первоначальный взнос — не менее 30%, максимальный срок кредитования — три года. Программа стартует 1 апреля и завершится 31 декабря. В планах Минпромторга выдать по ней 200 тыс. автомобилей, стабилизировав объемы производства и продаж автомобилей отечественного производства, которое в 2014 году снизилось по сравнению с 2013-м на 12%, до 1,927 млн штук.

Ограничение максимально возможной ставки по льготным автокредитам — главное отличие новой программы от предыдущих. В реализуемых ранее версиях госпрограммы льготного автокредитования (2009-2011 и 2013 годов) таких ограничений не было, банки исходили из своих собственных ставок, в рамках программы просто снижая их на размер госсубсидии. Анонсируя запуск текущей программы во вторник, директор департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга Александр Морозов пояснил новацию так: "Чтобы не кормить банки, чтобы они не съели нашу скидку".

В целом банкиры возлагают на программу большие надежды.

"Сектор необходимо поддерживать, в январе--феврале доля кредитных продаж опустилась до рекордно низкого уровня 8-9%, в то время как во время действия прошлой госпрограммы льготного автокредитования в 2013 году она была на уровне 47-48%,— говорит директор департамента автобизнеса ВТБ 24 Алексей Токарев.— В этом году мы также надеемся, что программа позволит существенно повысить долю кредитных продаж и в целом объем продаж автомобилей".

Впрочем, программа будет выгодна не всем банкам. Те, которые предлагают автокредиты по высоким ставкам, вынуждены будут смириться либо с потерей маржи из-за участия в программе, либо — не участвуя в программе — со снижением спроса на их ссуды по сравнению с конкурентами. Согласно исследованию Frank Research Group (FRG), в феврале диапазон индекса минимальных и максимальных рублевых ставок по автокредитам для клиентов "с улицы" составил 19,22-30,98% годовых. В обзор вошли данные по тарифам 22 банков, суммарная доля которых на рынке автокредитования равна 74,17%. Самые высокие ставки — у банков, специализирующихся на экспресс-автокредитовании (быстрой выдаче и оформлении кредитов в автосалонах по двум документам).

Для таких игроков ограничения по ставкам особенно критичны. В их число входят крупные игроки из топ-10 на этом рынке Русфинанс-банк, Кредит Европа банк. "Мы планируем участвовать в госпрограмме, хотя при текущем высоком уровне риска на рынке розничного кредитования нам бы было более комфортно работать без ограничений по ставке,— говорит вице-президент Кредит Европа банка Ильсур Гибадуллин.— Кроме того, стоит учитывать и высокую в настоящее время стоимость фондирования, что в конечном счете сказывается на ставках по кредитам". Тем не менее, по его словам, учитывая текущее состояние рынка автокредитования (по данным FRG, за 2014 год объем рынка автокредитования сократился на 3%, или 29 млрд руб., в январе 2015 года сокращение составило еще 3,1%, или 29 млрд руб.), банки все же будут заинтересованы в участии в госпрограмме, несмотря на ограничение по ставкам. Правда, взамен могут ужесточить другие условия, например, повысить первоначальный взнос с минимально требуемых по программе 30% до 40%, добавляет он.