Накопления тянутся к государству

Как стало известно “Ъ”, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), принадлежащие госбанкам, привлекли наибольшее количество клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в прошлом году. НПФ, принадлежащие частным пенсионным группам, значительно отстают от своих государственных конкурентов. В этом году тенденция к переделу пенсионного рынка между НПФ госбанков обострится благодаря выходу на сцену объединенного фонда санируемого банка «Открытие».

“Ъ” удалось ознакомиться с предварительными данными Пенсионного фонда России (ПФР) о переводе пенсионных накоплений российских граждан. Всего за прошлый год было подано 6,6 млн заявлений, что почти в два раза ниже показателя предшествующего года (12 млн шт.). Удовлетворено было около 4,6 млн заявлений, т. е. доля заявлений с ошибками заметно сократилась по сравнению с предшествующей кампанией (около 31% против примерно 46% в 2016 году). Сотрудники, топ-менеджеры, а также один из акционеров пяти НПФ подтвердили порядок цифр, хотя и указали на незначительные расхождения по сравнению с реестрами, пришедшими на прошлой неделе к ним в фонды. Один из собеседников “Ъ” отметил, что, по его информации, по нескольким фондам, в частности, по НПФ «Будущее» и «Согласие-ОПС», цифры претерпели заметные изменения. Однако на общий результат по отрасли они повлияют не сильно.

4,6 миллиона

заявлений граждан в 2017 году о переводе пенсионных накоплений в НПФ или УК было предварительно удовлетворено ПФР

Больше всего граждан — 2,9 млн человек — в прошлом году подали заявления о переводе своих пенсионных накоплений в НПФ Сбербанка (принадлежит Сбербанку), из которых было удовлетворено около 80%. Всего же, считая ушедших из этого НПФ клиентов, по итогам нетто-прирост клиентской базы по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) составил 2,1 млн человек. На втором месте по чистому притоку застрахованных лиц находится еще один фонд, входящий в группу госбанка — НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» (входит в группу ВТБ). В него нетто-приток клиентов составил почти 500 тыс. человек. Крупнейшие фонды, принадлежащие частным пенсионным группам, показали значительно более слабый результат, а у некоторых из них показатели оказались отрицательными. В НПФ «Согласие-ОПС» (входит в группу Московского кредитного банка) чистый приток новых застрахованных лиц составил около 300 тыс. человек, в НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» — 150 тыс. граждан. Входящий в финансовую группу (ФГ) «Будущее» одноименный пенсионный фонд увеличил свою клиентскую базу всего на 10 тыс. застрахованных лиц. Худший результат из крупнейших частных НПФ оказался у входящих в группу «Сафмар» одноименного НПФ и фонда «Доверие» — суммарно их чистые потери составили более 200 тыс. клиентов. Заметное сокращение клиентской базы, согласно предварительным данным ПФР, ждет вошедшие в периметр санации банка «ФК Открытие» и объединяемые фонды «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ Электроэнергетики и НПФ РГС. Нетто-отток застрахованных лиц из них составил более 250 тыс. человек.

Происходит передел рынка в пользу фондов, принадлежащих государственным банкам, именно они стали драйверами привлечения в прошлом году, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. По его словам, «результат государственных игроков мог быть выше, если бы не остановка в середине прошлого года привлечения через канал удостоверяющих центров (см. “Ъ” от 28 июня 2017 года)». Эксперты ожидают в 2018 году усиления конкуренции между НПФ, которые принадлежат госбанкам. И НПФ Сбербанка, и «ЛУКОЙЛ-Гарант» имеют весьма амбициозные планы на переходную кампанию этого года (см. “Ъ” от 21 февраля и 6 марта). В конце января председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявлял, что единый фонд группы банка станет «крупнейшим» на рынке (суммарные активы трех фондов на конец третьего квартала 2017 года превышали 590 млрд руб.). Однако этому могут помешать результаты переходной кампании НПФ Сбербанка, активы которого на ту же дату составляли 496 млрд руб. По расчетам “Ъ”, за счет притока новых клиентов по ОПС этот фонд может нарастить активы еще на 130 млрд руб. Таким образом, НПФ Сбербанка как минимум может поспорить с объединенным фондом, в который в рамках санации «ФК Открытие» вливается 42 млрд руб., а как максимум — остаться лидером пенсионного рынка. Вряд ли менее агрессивные продажи намечает для себя «ВТБ Пенсионный фонд». По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, «чтобы конкурировать с государственными фондами, частным НПФ надо пытаться развивать клиентский сервис и более широко продвигать инвестиционные продукты по клиентской базе с высокими счетами. Или следует ждать консолидации частных игроков».

В НПФ «Газфонд ПН», «Будущее», «Сафмар», «ВТБ Пенсионный фонд» не комментируют данные о переходной кампании до официального подведения ее итогов. В фондах группы «ФК Открытие», НПФ Сбербанка, «Согласие-ОПС» и ПФР не ответили на запрос “Ъ”.