Комбайны прекращают разгон

Экспорт сельхозтехники из России второй год подряд бьет рекорды, но темпы его роста в 2019 году заметно снизились. После увеличения отгрузок на 40% в 2018 году сегмент вышел в плюс только на 9%, до 12,2 млрд руб. Помимо высокой базы отечественные машиностроители и аналитики видят причину замедления поставок такой техники из РФ в изменении правил субсидирования транспортных расходов. Машиностроителям нужна субсидия в размере 16–17% от стоимости продукции, но с осени 2019 года лимит снизился до 11–13%.

Экспорт сельхозтехники из РФ в 2019 году в денежном выражении вырос на 9%, до 12,2 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше» (лобби отечественных машиностроителей). Это рекордный показатель за всю историю РФ, говорят в ассоциации.

Основными направлениями поставок стали страны СНГ и ЕС, а также Монголия, страны Африки и Канада. В денежном выражении в десять раз увеличился экспорт в Румынию, в Словакию — в 3,1 раза, в Армению — в два раза, в Литву — на 62%, в Казахстан — на 46%, в Нидерланды — на 13%. В физическом выражении наибольший рост отгрузок сельхозтехники из РФ зафиксирован в сегментах сеялок (рост на 47%, почти до 1,2 тыс. штук), полноприводных сельскохозяйственных тракторов (на 18%, до 367 штук) и борон (на 14%, до 575 штук). В Минпромторге среди основных экспортеров выделяют «Ростсельмаш», Петербургский тракторный завод и другие.

В РЭЦ со ссылкой на данные ФТС сообщили “Ъ”, что в январе—ноябре (последние актуальные данные) экспорт сельхозтехники вырос почти на 1,5%, до $298 млн. Наибольший объем приходится на комбайны, но их поставки выросли ниже рынка — на 4,3%, почти до $80,6 млн. Среди стран лидирует Казахстан, куда было поставлено продукции на $168,4 млн.

При этом по сравнению с 2018 годом темпы роста отгрузок отечественных производств сельхозтехники в деньгах замедлились: в предыдущем году экспорт вырос сразу на 40%, превысив 11 млрд руб. Такую динамику в «Росспецмаше» связывают с изменением условий выделения логистической субсидии, которая компенсировала часть затрат на транспортировку продукции за рубеж. Речь идет о заметном сокращении ее лимита: с 25–27,5% до 11–13% от стоимости продукции. Это негативно сказалось на конкурентных преимуществах отечественной сельхозтехники, считают в ассоциации. Средний необходимый уровень размера субсидии для поставок сельхозмашин на экспорт по отрасли составлял 16–17% (от 5% до 27,5%), говорит замглавы «Росспецмаша» Денис Максимкин. Из-за снижения размера скидки многие предприятия, например заводы из Алтайского края, потеряли возможность экспорта в Германию, добавляет он.

Господин Максимкин говорит, что в целом для сельхозмашиностроителей не было ярко выраженной проблемы с финансированием, поэтому установление отраслевых лимитов не оказало существенного позитивного эффекта на фоне общего изменения правил. За счет введения конкурсного отбора по результативности субсидии (продать больше техники на рубль господдержки) круг получателей, наоборот, сократился, отмечает он.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит об эффекте высокой базы 2018 года: «Для поддержания темпов роста на уровне 40% требуется увеличение объема поддержки». Но снижение субсидирования затрат на транспортировку, безусловно, оказало негативное влияние на темпы роста, считает аналитик, отмечая, что при экспорте крупной техники затраты на логистику могут быть значительными.

В «Росспецмаше» настаивают, что для сохранения положительной динамики и достижения целей стратегии развития экспорта продукции сельхозмашиностроения до 2025 года необходимо вернуть прежние размеры субсидирования затрат на транспортировку. В базовом сценарии к 2025 году экспорт сельхозтехники должен вырасти на 19,7%, до 15,2 млрд руб., в оптимистичном — на 59,6%, до 30,2 млрд руб.