Ипотека продолжила подогревать спрос

Объемы выданных ипотечных кредитов за первое полугодие в Петербурге выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза. Сейчас рынок стабилизировался и как, полагают аналитики, продолжит оставаться стабильным как минимум до конца года. Ставки, говорят банкиры, если и вырастут, то незначительно.

Основными драйверами сильной динамики роста рынка ипотечного кредитования выступают прежде всего такие факторы, как увеличение доходов населения при сохранении сравнительно низких ставок (в первую очередь благодаря государственным интервенциям), а также высокий уровень неудовлетворенного спроса. Аналитики подчеркивают, что уровень обеспеченности жилой недвижимостью остается низким, что поддерживает высокий спрос на ипотечное кредитование. В первом полугодии, несмотря на некоторый рост ставок, наблюдалось сохранение очень высоких темпов роста рынка ипотечного кредитования.

По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования, в Санкт-Петербурге за первое полугодие 2012 года выдано 12910 ипотечных кредитов на сумму 27,6 млрд рублей.

Управление Росреестра по Петербургу за первое полугодие 2012 года зарегистрировало 12658 сделок с привлечением ипотеки, что на 30,5% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Количество зарегистрированных в первом полугодии 2012 года договоров купли-продажи жилых помещений составило 35652.

За 2011 год управление Росреестра по Петербургу зарегистрировало 23478 сделки с привлечением ипотеки, что в 2,2 раза больше, чем в 2010 году (10592).

"Согласно данным АИЖК, за первое полугодие 2012 года в РФ было выдано почти 296 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 429 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает уровень первого полугодия 2011 года в денежном и в 1,5 раза — в количественном выражении. "Мы ожидаем, что во второй половине года при реализации базового макроэкономического сценария динамика в целом сохранится и по итогам года объем ипотечного кредитования в соответствии с предварительными прогнозами составит около 1 трлн рублей. В Санкт-Петербурге объем ипотечного кредитования вырос за период более чем на 60 процентов", — говорит Анна Мишутина, аналитик ИК "Финам". Она полагает, что доля сделок с привлечением ипотечных кредитов в общем объеме сделок купли-продажи жилья составляла 20% — это рекордно высокий уровень.

У некоторых участников рынка этот показатель еще выше. Юлия Мошкова, руководитель отдела ипотечного кредитования компании "Петербургская недвижимость", рассказывает: "Если год назад средний показатель ипотечных сделок в общем объеме продаж "Петербургской недвижимости" по всем партнерам-застройщикам находился на уровне 10-15 процентов, то сейчас он составляет порядка 30 процентов. У отдельных застройщиков, давно зарекомендовавших себя на рынке, этот показатель еще выше — 50-60 процентов".

Госпожа Мошкова считает, что общим трендом этого года стало стремление банков наращивать объемы кредитования. "И хотя с начала года произошло некоторое повышение ставок по кредитам — на 1-2 процента (в связи с влиянием макроэкономических факторов), во всем остальном мы наблюдали лишь улучшение условий для заемщиков и активизацию банков в части привлечения клиентов и расширения географии аккредитованных объектов", — говорит она.

Наталия Киреева, старший аналитик отдела консалтинга и оценки компании Maris | Part of the CBRE Affiliate Network, отмечает: "В 2012 году рынок ипотечного кредитования не только достиг, но и превзошел объемы кредитов, выданных в докризисный период. Рост ипотечного кредитования в 2012 году связан с реализацией отложенного спроса, накопившегося за время кризисного периода, а также за время существенного роста цен на недвижимость. Отложенный спрос был реализован в 2012 году".

Владлена Невская, заместитель начальника управления ипотечного кредитования Альфа-банка, считает, что положительный тренд сохранится до конца года, по ее мнению, банки продолжат успешно выдавать ипотеку, несмотря на повышение ставок крупными игроками и увеличение ставки фондирования Центробанком РФ 14.09.2012 с 8 до 8,25%. "Скорее всего, банки будут корректировать ставки, ориентируясь на августовское повышение ставок Сбербанком. Причина стремительного роста объема выдач — совокупность факторов: отложенный спрос, минимальное повышение ставок, постоянное увеличение комфортности программ банками (универсальность ипотечных программ, доступный первоначальный взнос, минимальные требования к пакету документов, сокращение времени рассмотрения заявки и одобрения клиентов)", — рассуждает она.

Альфа-банк в этом году незначительно повысил ставки по ипотечным программам в рублях: в среднем не более чем на 0,1-0,5%; дальнейшее повышение не планируется.

Елена Карпова, руководитель департамента маркетинга Sezar Group, не так уверена в том, что ставки расти не будут: "Предпосылок для роста несколько: удорожание западных кредитов, рост ставки рефинансирования, вторая волна мирового кризиса, которая активно муссируется в прессе. На мой взгляд, покупатель будет осторожничать, смотреть на развитие ситуации в экономике и на рынке недвижимости. Активность, продемонстрированная на рынке этим летом и особенно в августе, скорее всего, несколько спадет. Многие побоятся рисковать в сегодняшних условиях. На мой взгляд, до конца года еще ряд банков объявит о повышении ставок, особенно те, кто сохранял их низкими по отношению к средней на рынке и не проводил повышения. В остальном же развитие ситуации будет зависеть от конъюнктуры рынка, от того, будет ли развиваться вторая волна мирового кризиса, от состояния мировой экономики".

Директор по продажам ООО "Главстрой-СПБ" Михаил Бузулуцкий отмечает две разнонаправленные тенденции в вопросах повышения ставок: "Вопрос по поводу роста ставок неоднозначный. В преддверии новой волны кризиса модной тенденцией в банковской сфере стало внедрение упреждающих антикризисных мер, проведение для сотрудников антикризисных семинаров, поднятие ставок по кредитам, развертывание программы по привлечению депозитов. Однако кризис опять отложен как минимум до весны следующего года, и вновь приходится вести конкурентную борьбу за размещение средств, выдавая кредиты населению. Думаю, что повального роста ставок кредитования ожидать не приходится, и мы еще увидим войну банков за потребителя".

Сергей Арзянцев, директор департамента ипотечного кредитования Номос-банка, говорит: "В настоящее время ипотечный рынок стабилен и, согласно официальной статистике, на протяжении мая — июля наблюдалось небольшое увеличение спроса на ипотечное кредитование (несколько процентов месяц к месяцу). Об осеннем периоде говорить пока рано, но при отсутствии внешних шоков можно рассчитывать на заметное оживление рынка. При этом мы прогнозируем продолжение увеличения спроса на ипотечное кредитование. Пока цифра в 1 трлн рублей выдач по итогам года выглядит вполне реальной. Основной риск — резкое ухудшение ситуации на финансовом рынке и удорожание фондирования. В настоящий момент средняя ставка по ипотечному кредиту у большинства банков составляет 12-13 процентов годовых. В последнее время динамика процентных ставок характеризуется их общим увеличением во многих банках, и Номос-банк не стал исключением. До конца 2012 года можно прогнозировать незначительное увеличение процентных ставок, предпосылок для значительного роста в ближайшей перспективе, по нашему мнению, пока нет".