Тенденции и проблемы развития регионального банковского сектора (на примере Тамбовской области)

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА (НА ПРИМЕРЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ) О.Ю. Тарасова, А.И. Тендлер

В статье рассматриваются основные тенденции и проблемы современного этапа развития регионального банковского сектора в Тамбовской области, в т. ч. выделены риски и проблемы, связанные с ведением экономической деятельности в данной сфере, определены возможные перспективы и направления повышения эффективности банковского бизнеса на основе институциональных преобразований, инструментов снижения рисков и повышения ликвидности.

Ключевые слова: регион, банковский сектор, развитие, тенденции, проблемы, перспективы.

Высокие и устойчивые темпы экономического роста и достигнутая макроэкономическая стабильность требуют выработки новых решений, направленных на обеспечение развития банковского сектора, повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций, усиление защиты интересов и укрепление доверия вкладчиков и других кредиторов банков.

Неотъемлемая часть национальной банковской системы - региональные банки. Одним из наиболее значимых событий для российского банковского сообщества стало проведение в конце 2006 г. заседания президиума Госсовета, где определялся вектор развития отечественной кредитно-финансовой системы. Президент России на заседании президиума Госсовета обратил внимание на то, что в регионах слабо развита сеть банковских учреждений, фактически вне банковской системы у нас остаются 60 млн человек.

Решение этой задачи в полной мере невозможно без анализа сильных и слабых сторон отдельных банков и банковского сектора в целом, без оценки его уязвимых мест и принятия своевременных мер по их устранению. В этой связи вопросы мониторинга развития регионального банковского сектора занимают одно из приоритетных мест в деятельности Банка России. В Банке России создана Система анализа совокупных показателей деятельности кредитных организаций и развития банковских услуг в регионе. Банк России исходит из того, что регулярное проведение анализа деятельности кредитных организаций и развития банковских услуг в регионе способствует выявлению текущих тенденций в банковской сфере. Размещение результатов анализа на Корпоративном портале Банка России позволяет территориаль-

ным учреждениям проводить сравнительные оценки по регионам. В связи с этим указанный анализ является одним из инструментов региональной политики развития банковской системы.

Рассматривая отчетные материалы, предоставленные кредитными организациями, можно сказать, что банковский сектор региона в 2007 г. развивался в благоприятных условиях экономического положения и социальной сферы области, а именно: увеличился объем инвестиций в основной капитал; замедлился рост инфляции; возросли реальные денежные доходы населения; замедлились негативные тенденции на рынке труда; консолидированный бюджет Тамбовской области исполнен с профицитом, улучшилось положение в сфере платежей и расчетов, обусловленное снижением удельного веса просроченной кредиторской и дебиторской задолженности.

Возросла роль банков в обеспечении потребностей заемными ресурсами и платежными средствами нефинансовых предприятий. Так, в структуре инвестиций предприятий и организаций, по источникам финансирования, кредиты банков составили 29,4 %.

Продолжается тенденция снижения объема неоплаченных в срок расчетных документов, предъявленных к расчетным счетам хозяйствующих субъектов, открытых в кредитных организациях, а также расчетнокассовых центрах области. По состоянию на 1 января 2008 г. по сравнению с 1 января 2007 г. их объем снизился на 27,0 % и составил 3,1 млрд руб.

Улучшение финансового положения субъектов регионального хозяйства в большинстве видов экономической деятельности повлияло на увеличение объема денежных

средств на расчетных, текущих и прочих счетах предприятий и организаций в кредитных организациях на 46 %, а рост благосостояния населения, обусловленного ростом денежных доходов - объема средств на счетах физических лиц на - 36,7 %.

Позитивные тенденции в нефинансовом секторе экономики и секторе домашних хозяйств, а также повышение доверия населения к банковскому сектору позволили кредитным организациям увеличить совокупный объем ресурсной базы, провести ее размещение в активы, приносящие прямой доход.

Таким образом, работа банковского сектора региона была направлена на удовлетворение спроса экономики области и населения.

Структура банковских операций банковского сектора Тамбовской области за 2007 г. характеризуется ростом активов и пассивов.

Так, по состоянию на 1 января 2008 г. совокупные активы и пассивы самостоятельных кредитных организаций области и филиалов иногородних кредитных организаций составили 22024,3 млн руб., и увеличились за

2006 г. на 5158,1 млн руб. или 30,6 %.

Доля активов и пассивов самостоятельных кредитных организаций региона в совокупной величине банковских операций региона снизилась с 8,8 % на 1 января 2006 г. до 6,6 % на 1 января 2008 г., и основная доля банковских операций принадлежит филиалам иногородних банков - 93,4 %, которая увеличилась на 2,2 процентных пункта.

Структура совокупных пассивов банковского сектора Тамбовской области представлена на рис. 1.

Основным источником ресурсной базы в 2007 г., как по объему, так и по приросту, являлись средства физических лиц (в основном вклады), прирост которых составил 66,8 % общего прироста пассивов банковского сектора или 3448,5 млн руб., а объем - 12847,5 млн руб. Доля их в совокупных пассивах увеличилась с 55,7 % на 1 января 2006 г. до 58,3 % на 1 января 2007 г. На настоящий момент возрастает доверие населения к банковским структурам как к институту, гарантирующему не только сохранность сбережений (в пределах страховой суммы), но и реальный доход выше уровня инфляции, позволяющий реально накапливать денежные средства.

Средства в расчетах по объему и доле продолжают занимать второе место - 10,5 % или 2124,9 млн руб., но их прирост составил всего 3,7 % от общего прироста пассивов банковского сектора или 189,2 млн руб.

Третьим по объему и приросту источником ресурсной базы являлись средства юридических лиц на расчетных, текущих счетах -

2220,6 млн руб. и составили 13,6 % прироста пассивов в целом или 699,9 млн руб.

Фонды и прибыль увеличились на 12,5 % или 178,7 млн руб., или 3,5 % прироста от общего прироста пассивов. Их объем составил 1605,6 млн руб., а доля в совокупных пассивах уменьшилась незначительно с 8,5 % на 1 января 2006 г. до 7,3 % на 1 января 2008 г.

Средства физических лиц

Средства юридических лиц в расчетных и текущих счетах

Фонды и прибыль банков

Выпущенные долговые обязательства

Прочие пассивы

Рис. 1. Структура совокупных пассивов кредитных организаций Тамбовской области

Объем выпущенных долговых обязательств составил 976,4 млн руб. и снизился на 25,6 % или 335,6 млн руб. за счет векселей. Их доля в совокупных пассивах уменьшилась с 7,8 % на 1 января 2006 г. до 4,4 % на 1 января 2008 г.

Депозиты юридических лиц увеличились на 28 % или 57,2 млн руб., объем которых незначительный - 261,3 млн руб. или 1,2 % от совокупной суммы пассивов и их доля по сравнению с 1 января 2007 г. не изменилась. Средства на корреспондентских счетах кредитных организаций-корреспондентов увеличились с 383 тыс. руб. до 26,1 млн руб.

Межбанковский кредит продолжал числиться в сумме 30 млн руб., который привлечен в качестве субординированного кредита.

Структуру совокупных активов банковского сектора Тамбовской области иллюстрирует рис. 2.

Таким образом, наиболее динамично из основных видов привлеченных банковским сектором региона средств увеличивались средства на счетах физических лиц и средства, привлеченные от предприятий и организаций.

Приоритетным направлением вложений у кредитных организаций Тамбовской области и филиалов иногородних банков являются кредиты, объем которых на 1 января 2008 г. составил 18544,3 млн руб.

Основной удельный вес, в совокупном объеме ссудной задолженности, принадлежит филиалам иногородних банков - 95,6 %.

По самостоятельным кредитным организациям региона объем кредитов снизился на

1,3 % или 10,7 млн руб. и составил 817,8 млн руб.

Основной объем ссудной задолженности -это кредиты, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям - 68,8 % или 12751,4 млн руб., которые за анализируемый период выросли на 17,5 % с 64,3 до 57,9 %.

В целом по банковскому сектору региона объем кредитования физических лиц за 2007 г. увеличился на 40,4 % или 1506,7 млн руб. и составил 5237,7 млн руб.

Основной объем кредитных вложений банковского сектора региона осуществляется в валюте Российской Федерации - 95,3 %, кредитование в иностранной валюте снизилось на 8,7 % и составило 864,8 млн руб.

Кредитные вложения по срокам распределялись следующим образом: короткие -

44,7 %, долгосрочные - 53,1 %, объем просроченной задолженности увеличился по сравнению с 1 января 2006 г. в 3,2 раза или 272,1 млн руб. и составил 396,4 млн руб., ее доля в совокупных активах увеличилась с 0,7 до 1,8 %, а в общей сумме ссудной задолженности - с 0,8 до 2,1 %.

Кредиты

Денежные средства, драгоценные металлы

Счета в Банке России

Основные

средства, материальные запасы

Прочие пассивы

Рис. 2. Структура совокупных активов кредитных организаций Тамбовской области

Совокупный объем вновь выданных кредитов (включая межбанковские кредиты) в

2007 г. увеличился на 4863,3 млн руб. или

13,8 % и составил 40174,3 млн руб., в т. ч. 84 % или 33750,4 млн руб. выдано реальному сектору экономики региона, объем которого увеличился на 7,9 % или 2474,9 млн руб.

Выдача новых кредитов в 2008 г., как и в

2007 г., осуществлялась, преимущественно, на краткосрочной основе (83 %), несмотря на то, что объем предоставленных кредитов по срокам свыше года незначительный, их прирост составил 17 %. Основная доля кредитов в 2006 г. направлялась в оптовую и розничную торговлю - 42,4 %, обрабатывающие производства - 15,3 %, сельское хозяйство - 10,9 %.

Объем вложений банковского сектора региона в ценные бумаги увеличился с 1,5 млн. рублей на 1 января 2007 г. до 21,7 млн руб. на 1 января 2008 г.

Портфель ценных бумаг представляет собой в основном инвестиционные вложения в долговые обязательства Российской Федерации в иностранной валюте - 91,4 %.

Объем прочих активов увеличился с начала года на 15,6 % или 217,3 млн руб. в основном за счет средств в расчетах и составил

405,3 млн руб., их доля в совокупных активах увеличилась на 0,7 процентных пункта и составила 1,8 %.

По результатам 2007 г. банки и отдельные филиалы иногородних банков продолжали формировать положительный финансовый результат.

Три филиала иногородних банков являются планово убыточными, их величина не

превышает контрольных цифр, установленных головной организацией.

Таким образом, совокупный финансовый результат кредитных организаций и филиалов иногородних банков по Тамбовской области за 2007 г. являлся прибыльным и составил 492,7 млн руб.

Финансовый результат самостоятельных кредитных организаций региона также является прибыльным, и увеличился с 12,6 млн руб. на 1 января 2007 г. до 30,1 млн руб. на 1 января 2008 г.

Изменение структуры доходов кредитных организаций региона по сравнению с 1 января 2007 г. отражено на рис. 3.

Основной удельный вес в общей сумме доходов продолжают занимать проценты, полученные по предоставленным кредитам -45 % или 136,5 млн руб., объем которых увеличился на 35,9 млн руб. (35,7 %), а доля на

7,6 процентных пункта.

На основе анализа структуры доходов и расходов можно сделать следующие выводы.

Основным источником получения прибыли кредитных организаций региона является стабильная группа - проценты, полученные по предоставленным кредитам, и полученная комиссия по услугам клиентам, что в свою очередь подтверждает эффективность проводимой кредитной политики, хорошее качество кредитного портфеля и услуг, представляемых банками. Таким образом, основная деятельность кредитных организаций региона является прибыльной.

Прочие

&

Восстановление сумм со счетов фондов и резервово |

Доходы , полученные от операций с инвалютой

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами

Доходы, полученные от комиссии

Проценты,полученные за предоставленные кредиты |

о

10

20

30

40

50

01.01.2007  01.01.2008

Рис. 3. Структура дохода кредитных организаций Тамбовской области (по состоянию на 1 января

2008 г.)

Активы кредитных организаций региона, взвешенных по уровню риска, по сравнению с 1 января 2007 г. увеличились на 54,3 млн руб. (6 %) в основном за счет суммы требований к связанным с банком лицам, взвешенных по уровню риска, и составили 965,6 млн руб.

В том числе величина кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах, составила 839,6 млн руб. или 86,9 % и увеличилась на 18,1 млн руб. (2,2 %).

Величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера снизилась на 8,4 млн руб. (36,6 %) и составила

14,6 млн руб. или 1,5 % от совокупной суммы активов, взвешенных по уровню риска.

Кредитный риск по срочным сделкам в 2006 г. составил 1,1 млн руб. или 0,1 %.

Величина рыночного риска увеличилась на 26,4 % или 1,1 млн руб. и составила

5.2 млн руб.

По сравнению с началом года значительно увеличилась сумма требований к связанным с банком лицам, взвешенных по уровню риска, - на 67,8 % или 42,5 млн руб. и составила 105,1 млн руб. или 10,9 % от совокупной суммы активов, взвешенных по уровню риска.

На основании вышеизложенного следует, что темп роста собственных средств (капитала) кредитных организаций (122 %), опережает темп роста совокупной величины активов, взвешенных по уровню риска (106 %), таким образом, значение совокупного показателя достаточности капитала улучшилось с 18,4 % на 1 января 2007 г. до 21,2 % на 1 января

2008 г.

Наблюдалось снижение величины крупных кредитных рисков, но на снижение максимального размера крупных кредитных рисков и кредитного риска в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков повлиял в основном рост собственных средств (капитала) банковского сектора.

Рыночный риск оценивался всеми кредитными организациями региона, его объем увеличился по сравнению с 1 января 2007 г. на 26,3 % или 1,1 млн руб. и составил

5.2 млн руб., который состоит из валютного риска и по отношению к совокупному капиталу составляет 2,5 %.

Доля валютных активов в совокупных активах кредитных организаций региона увеличилась с 1,8 до 6,6 %, и доля пассивов в

их совокупной величине возросла на 9,9 процентных пункта и составила 11,4 %.

По кредитным организациям региона наблюдалось превышение объема обязательств над требованиями в иностранной валюте в размере 69,3 млн руб., которое увеличилось по сравнению с 1 января 2007 г. на 63,8 млн руб.

Вместе с тем составляющие показателей мгновенной, текущей ликвидности по сравнению с 1 января 2007 г. имели тенденцию снижения.

Так, объем высоколиквидных активов банков снизился на 16,5 % за счет средств на корреспондентских счетах в Банке России и составил 402,4 млн руб., обязательства до востребования снизились на 22,1 % и составили 538,5 млн руб. В результате совокупный показатель мгновенной ликвидности составил 74,7 %.

Ликвидные активы уменьшились на

28,9 % и составили 509,8 млн руб., а обязательства до востребования и на срок до 30 дней снизились на 17,4 % и составили

701.2 млн руб. И таким образом, совокупный показатель текущей ликвидности составил

72,7 %.

Долгосрочная ликвидность составила

57,6 % против 25,5 % на 1 января 2007 г.

По анализу ликвидности в разрезе сроков погашения наблюдался избыток ликвидности до 30 дней в объеме 44,8 млн руб. с коэффициентом 9,7 %, его объем снизился по сравнению с 1 января 2007 г . на 68,7 %, а по срокам до года и свыше года вместо дефицита ликвидности возник избыток и составил соответственно 99,7 млн руб. (коэффициент

13.2 %) и 82,1 млн руб. (коэффициент 10,3 %).

Краткосрочные обязательства в качестве

источника формирования долгосрочных активов практически не используются - на 1 января 2008 г. всего 0,25 %.

В рамках анализа ликвидности следует отметить высокую концентрацию кредитного риска по одному или группе взаимосвязанных заемщиков.

Просроченных обязательств кредитные организации региона не имели.

Таким образом, банковский сектор Тамбовской области демонстрируетвысокую динамику развития. Сохранилась тенденция роста активов, приносящих прямой доход, увеличение ресурсной базы.

Приоритетным направлением деятельности банковского сектора Тамбовской области является кредитование реального сектора экономики за счет средств, привлеченных в основном от физических лиц, и продолжается тенденция дальнейшего развития в этой сфере банковских услуг. Кроме того, наращиваются темпы потребительского кредитования.

Таким образом, из представленной структуры банковских операций следует, что деятельность банковского сектора Тамбовской области сконцентрирована на расчетных, депозитных и кредитных операциях.

Влияние на рост ресурсной базы банковского сектора региона оказывали средства на счетах физических лиц, привлеченные от предприятий и организаций.

В течение 2007 г. ресурсы размещались в активы, приносящие прямой доход, а именно, кредитные вложения.

Формирование финансового результата кредитных организаций осуществляется за счет стабильных источников - проценты, полученные за предоставленные кредиты, и комиссия за расчетно-кассовое обслуживание, и продолжается тенденция увеличения чистых процентных и чистых комиссионных доходов, что подтверждает эффективное использование банками ресурсной базы.

Финансовое состояние кредитных организаций региона характеризуется как прибыльное и достаточно стабильное. Наблюдалось некоторое снижение кредитных рисков и его концентрации. Качество кредитного портфеля можно считать удовлетворительным.

В настоящее время на банковском рынке России наблюдается жесткая конкуренция. Не является исключением и Тамбовская область. Лидирующее место в объемах банковских операций занимают филиалы иногородних банков. В данной ситуации единственно возможным способом дальнейшего существования и развития региональных банков являются качество, технологичность работы и быстрота реагирования на изменение потребностей клиентов. Вместе с тем банковский сектор Тамбовской области сталкивается с рядом проблем, решение которых в большей своей части требует институциональных преобразований.

Решение проблем повышения эффективности банковского бизнеса можно сгруппировать по следующим направлениям:

- внесение изменений в ГК РФ о безотзывных вкладах;

- законодательное повышение ответственности за невозврат долга банку;

- повышение эффективности института залога;

- создание эффективной системы хранения и использования кредитных историй;

- предоставление банкам возможности обслуживать бюджетные счета;

- снижение административной нагрузки на банки и создание благоприятных условий для банковской деятельности за счет снятия с банков несвойственных им функций (налоговый контроль, контроль за соблюдением кассовой дисциплины и др.) и сокращение предоставления в ЦБ РФ форм финансовой отчетности.

Все эти меры, прежде всего, будут способствовать привлечению ресурсов и особенно столь необходимых - долгосрочных.

Перспективными направлениями деятельности банковского сектора Тамбовской области остаются:

- расширение своего влияния в регионе и других областях, путем открытия филиалов, дополнительных офисов, внедрения новых банковских технологий;

- развитие розничного бизнеса, кредитование малого и среднего бизнеса, ипотечного кредитования;

- развитие маркетинговой службы;

- наращивание собственного капитала;

- участие в развитии фондового рынка, совершенствование работы с ценными бумагами;

- взаимодействие с Федеральным бюро кредитных историй с целью создания партнерских отношений между банком и заемщиком, снижения кредитных рисков.

Динамика роста региональной банковской системы свидетельствует об устойчивой тенденции ее развития и повышении функциональной роли в экономике Тамбовской области. Основными направлениями развития банковского сектора являются:

- усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков;

- повышение эффективности осуществляемой банковским сектором деятельности

по аккумулированию денежных средств населения и организаций и их трансформации в кредиты и инвестиции;

- повышение конкурентоспособности региональных кредитных организаций;

- предотвращение использования кредитных организаций для осуществления недобросовестной коммерческой деятельности и в противоправных целях (прежде всего таких, как финансирование терроризма и легализация доходов, полученных преступным путем);

- развитие конкурентной среды и обеспечение транспарентности в деятельности кредитных организаций;

- укрепление доверия к региональному банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков.

При этом очень важно обеспечить гармоничное сочетание целей и инструментов

экономической, финансовой и денежнокредитной политики государства. Одним из важнейших проводников такой политики экономического роста на местах может стать региональный банковский сектор.

Поступила в редакцию 4.07.2008 г.

Tarasova O.Y., Tendler A.I. Tendencies and problems of development of regional bank sector (exemplified by the Tambov Region). The paper considers the basic tendencies and problems of the present stage development of the regional bank sector in the Tambov Region. The authors show risks and problems connected with economic activity conduct in the given sphere, and define possible prospects and directions of bank business efficiency increase on the basis of institutional transformations, tools of risk decrease and liquidity increase.

Key words: region, bank sector, development, tendencies, problems, prospects.

РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.С. Клоков, Т.Н. Толстых

Рассмотрено развития рынка страховых услуг в Тамбовской области на примере «РЕСО-Гарантия».

Ключевые слова: рынок услуг, страхование.

В соответствии с лицензией «РЕСО-Гарантия» вправе проводить следующие виды страховых услуг: страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события; пенсионное страхование; страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика; страхование от несчастных случаев и болезней; страхование средств водного транспорта; страхование грузов; сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных); страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; страхование имущества граждан, за исключением

транспортных средств; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (обязательное и добровольное); страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта; страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта; страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; страхование предпринимательских рисков; страхование финансовых рисков.

ОСАО «РЕСО-Гарантия» ведет консолидированный бухгалтерский учет всех своих филиалов и представительств. Для того чтобы проанализировать финансовое состояние ОСАО «РЕСО-Гарантия», построим сравнительный аналитический баланс.