МЭА: ключевые тенденции на энергетических рынках. Доклады и прогнозы 2016 г

МЭА: ключевые тенденции на энергетических рынках. Доклады и прогнозы 2016 г.1

В последнее время, особенно после падения цен на ископаемое топливо в 2014 г. и после 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), итогом которой стало Парижское соглашение об изменении климата, устойчивое развитие глобального энергетического сектора и экологические аспекты этого развития привлекают к себе все больше внимания. Среди прочего, это отражается в трансформации направлений деятельности одной из самых авторитетных международных энергетических организаций — Международного энергетического агентства (МЭА), которое прилагает все больше усилий для продвижения комплексных подходов к энергетической политике и стремится укреплять свою роль как глобального центра чистой и эффективной энергетики.

Об этом свидетельствует содержание последних докладов агентства.

В частности, согласно последнему выпуску «Прогноза мировой энергетики»2 МЭА за 2016 г., после принятия Парижского соглашения об изменении климата глобальный энергетический сектор ожидает масштабное преобразование, выгодное для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и газовой отрасли. Если в настоящее время, по оценкам МЭА, доля ВИЭ в электроэнергетике с учетом крупных гидроэлектростанций составляет 23%, то к 2040 г. она увеличится до 37%. Через 25 лет большинство технологий ВИЭ будут конкурентоспособными без государственных субсидий. Спрос на газ к 2040 г. увеличится на 50%, в результате чего газ заменит уголь в качестве основного источника энергии. Важнейшими источниками спроса на нефть к 2040 г. будут отрасль грузоперевозок, авиация и нефтехимический сектор, где альтернативы пока ограничены. Число электромобилей возрастет с 1,3 млн до 150 млн. Внедрение заявленных в рамках Парижского соглашения планов по снижению выбросов парниковых газов энергетическим сектором позволит замедлить темпы роста объемов выбросов с 2,4% до 0,5% в год. В результате глобальная температура к 2100 г. увеличится на 2,7°С, что станет значимым улучшением, однако не позволит выполнить ключевую цель Парижского соглашения — не допустить повышения температуры более чем на 2°С и приложить усилия по ограничению повышения температуры 1,5°С. Ограничение повышения температуры 2°С возможно, однако это потребует усилий со стороны стран — участниц соглашения во всех секторах экономики.

Согласно докладу «Мировые инвестиции в энергетике»3, объем глобальных капиталовложений в энергетический сектор в 2015 г. составил 1,8 трлн долл. США, что на 8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной инвестиционного спада сотрудники МЭА считают резкое снижение интереса инвесторов к разведке нефтегазовых месторождений, которое наблюдалось во многих странах, за исключением России и стран Ближнего Востока. Ископаемое топливо пока продолжает

1 International Energy Agency, Publications. Режим доступа: https://www.iea.org/publications/ (дата обращения: 16.09.2016).

2 International Energy Agency, Publications. World Energy Outlook 2016. Режим доступа: http://www. iea.org/newsroom/news/2016/november/world-energy-outlook-2016.html (дата обращения: 20.11.2016).

3 International Energy Agency, Publications. World Energy Investment 2016. Режим доступа: https:// www.iea.org/bookshop/731-World_Energy_Investment_2016 (дата обращения: 19.09.2016).

доминировать в энергетическом секторе, однако направления инвестиционных потоков свидетельствуют о намечающихся сдвигах в структуре мировой энергетической системы. Снижается спрос на уголь, главным образом в Китае и в США; инвестиции в угольную энергетику все больше зависят от климатической политики. Низкие цены на нефть способствовали резкому снижению инвестиций в американский сектор сланцевой нефти — за последние два года капиталовложения в этот сектор сократились на 52%. При этом наблюдался рост интереса к чистой энергетике. Инвестиции в энергоэффективные технологии в 2015 г. выросли на 6%. В долларовом выражении объем инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) был стабилен начиная с 2011 г., однако, учитывая то, что в последние годы произошло сильное снижение стоимости технологий возобновляемой энергетики, в 2015 г. прежний объем инвестиций позволял осуществлять быструю экспансию. Ветроэнергетика, солнечная энергетика и гидроэнергетика уже меняют электроэнергетический сектор — во всем мире в эти источники энергии в 2015 г. было вложено около 290 млрд долл. США (16% всех инвестиций в энергетику).

Несмотря на перечисленные позитивные тенденции в сфере чистой энергетики, в докладе отмечается, что современная структура инвестиций в энергетическом секторе еще не способна полностью обеспечить переход к низкоуглеродной энергетической системе, как требует Парижское соглашение. В докладе проводится анализ достаточности инвестиций в различные отрасли чистой энергетики для выполнения сценария 2DS, суть которого состоит в моделировании траектории развития энергетической системы и декарбонизации (снижении выбросов парниковых газов), допускающей как минимум 50%-ю вероятность того, что средняя глобальная температура повысится не более чем на 2°С в период до 2100 г. Также в докладах МЭА используются сценарии 4DSи 6DS. Сценарий 6DS предполагает продолжение текущих трендов. Если инвестиции в ветровую и солнечную энергетику и электротранспортные средства в целом достаточны для реализации сценария 2DS, то инвестиции в прочие низкоуглеродные технологии признаются недостаточными. В настоящее время отсутствуют значимые капиталовложения в технологии улавливания и хранения углерода. Также на рынке до сих пор нет конкурентоспособных альтернатив традиционному топливу в авиации, судоходстве и в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

В докладе «Мировые энергетические балансы»4 представлены предварительные данные по объемам производства в секторе ископаемого топлива в 2015 г., а также прочие данные за 2014 г. В минувшем году в мире наблюдалось замедление роста объемов добычи ископаемого топлива до 0,5%. В основном это замедление было обусловлено спадом в угольном секторе (—3,1%), который был компенсирован увеличением добычи нефти и газа (соответственно на +3,0% и +1,6%). В разных странах по-прежнему наблюдались существенные различия в уровне потребления энергии в расчете на душу населения. В 2014 г. на США пришлось 4% населения мира и 16% глобального потребления энергии. Китай и Индия потребили соответственно 22% и 6% произведенной в мире энергии, притом что в этих странах проживает 19% и 18% населения мира. То же самое касалось энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП). Например, для производства одинакового объема ВВП с учетом паритета покупательной способности (ППС) России в 2014 г. требовалось в 2,2 раза больше энергии, чем Японии.

4 International Energy Agency, Publications. World Energy Balances 2016. Режим доступа: https:// www.iea.org/bookshop/724-World_Energy_Balances_2016 (дата обращения: 19.09.2016).

Согласно докладу МЭА «Рынок газа в среднесрочном периоде»5, в 2015 г. глобальный спрос на газ вновь стал расти после стагнации 2014 г. По ожиданиям МЭА, в период до 2021 г. глобальный спрос на газ будет расти в среднем на 1,5% в год и достигнет 3,9 трлн м3. При этом газовая генерация электроэнергии в США будет стагнировать — за счет новых газовых мощностей будут заменяться лишь некоторые выводимые из эксплуатации угольные мощности. Спрос на газ в Индии уже возобновил рост; в ближайшее время, вероятно, восстановятся и темпы роста спроса на газ в Китае — китайская газовая генерация может выиграть от отказа от угольных электростанций по экологическим причинам. Рост спроса на газ в Европе в ближайшее время, скорее всего, стабилизируется на очень низких значениях. При этом за европейский рынок сбыта разворачивается ожесточенная борьба, и для сохранения своей доли на этом рынке российской компании «Газпром», возможно, придется перейти к более конкурентному механизму ценообразования, чем прежде.

Целью доклада «Прогресс в применении чистой энергии» является исследование прогресса различных технологий чистой энергетики в процессе выполнения промежуточных целей (до 2025 г.) сценария 2DS. Согласно докладу, наземная ветроэнергетика и солнечная фотоэлектрическая генерация, а также атомная энергетика развиваются темпами, достаточными для реализации сценария 2DS, в то время как для развития прочих технологий возобновляемой энергетики странам необходимо предпринять более активные действия. Снижение выбросов угольной электроэнергетики пока не является достаточным. Также требуются новые меры, направленные на замещение угольной генерации газовой и на развитие технологий улавливания и хранения углерода. В промышленности, алюминиевой, транспортной и авиатранспортной отраслях наблюдаются улучшения с точки зрения энергоэффективности, однако для выполнения сценария 2DS необходимы дальнейшие усилия. Умные сети и накопители энергии по-прежнему имеют большой потенциал декарбонизации, реализация которого также требует действий многих стран. Прогресс в сфере биотоплива, энергоэффективных зданий, введения стандартов энергоэффективности используемого в зданиях оборудования признан крайне ограниченным. Позитивную оценку агентства получили лишь электродвигатели, которые, по мнению специалистов МЭА, способны заменить двигатели внутреннего сгорания, исходя из финансируемых в настоящее время НИОКР и прочих действующих мер государственной поддержки.

В докладе «Ветровая и солнечная энергия следующего поколения: от издержек к ценности»6 отмечается, что ветровая и солнечная фотоэлектрическая энергетика являются самыми быстрорастущими отраслями энергетического сектора. Помимо этого, они становятся все более конкурентоспособными: в период с 2008 по 2015 г. средние издержки производства электроэнергии за счет наземных ветроэлектрических установок снизились на 35%, за счет солнечных фотоэлектрических установок — на 80%. В настоящее время начинается новая фаза развития ВИЭ, которая характеризуется технологической зрелостью и экономической целесообразностью использования энергии ветра и солнца. Эти новые характеристики солнечной и ветровой энергетики делают данные отрасли все более привлекательными для решения таких глобальных задач, как

5 International Energy Agency, Publications. Medium-Term Gas Market Report 2016. Режим доступа: http://www.iea.org/bookshop/721-Medium-Term_Gas_Market_Report_2016 (дата обращения: 19.09.2016).

6 International Energy Agency, Publications. Next Generation Wind and Solar Power. Режим доступа: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/next-generation-wind-and-solar-power.html (дата обращения: 19.09.2016).

укрепление энергетической безопасности через диверсификацию источников энергии, снижение масштабов загрязнения окружающей среды и снижение объемов выбросов углекислого газа. Кроме того, ожидается, что солнечная и ветровая энергетика внесут значимый вклад в имплементацию амбициозного Парижского соглашения. Однако увеличение доли ВИЭ не только позволяет решать глобальные проблемы, но и создает новые вызовы. В частности, доступные в разные периоды времени солнечные и ветровые ресурсы непостоянны, следовательно, согласно МЭА, при существенном увеличении масштабов их использования потребуются новые решения проблемы поддержания баланса между спросом на электроэнергию и ее предложением. Ввиду этого страны должны проводить более комплексную политику, выходящую за пределы непосредственно сектора ВИЭ и включающую в себя такие аспекты, как управление структурой электроэнергетического рынка, реформирование налогообложения в энергетике, развитие энергетической инфраструктуры и т.д.

Согласно докладу «Перспективы энергетических технологий»7, многие черты энергетического сектора формируются в городах, поскольку именно в городах проживает более половины населения мира и создается более 80% глобального ВВП; на города приходится две трети первичного спроса на энергию и 70% выбросов углекислого газа энергетического сектора. В дальнейшем можно ожидать лишь роста роли городов в глобальной экономике и в формировании тенденций энергетического сектора: к 2050 г. в городах будет проживать две трети всего населения мира, они будут производить 85% глобального ВВП. В случае реализации сценария 6DS спрос городов на первичную энергию возрастет на 70% по сравнению с уровнем 2013 г., а выбросы углекислого газа — на 50%. Учитывая это, специалисты МЭА делают заключение о том, что ускорение устойчивого развития энергетики в городах имеет критическое значение для выполнения национальных и глобальных планов низкоуглеродного развития.

По мнению специалистов МЭА, Парижское соглашение может стать поворотной точкой в переходе к устойчивой глобальной энергетической системе, если амбициозные цели соглашения будут транслированы в быстрые, радикальные и эффективные политические действия. Современные городские энергосистемы обладают большим потенциалом повышения энергоэффективности транспорта и зданий. Кроме того, важное значение имеет и то, как будут строиться новые города в развивающихся странах. Так, при реализации сценария 6DS около 90% роста спроса городов на первичную энергию в период с 2013 по 2050 г. будет обеспечено странами, не имеющими членства в ОЭСР, а в случае реализации сценариев 4DS и 2DS — еще больше. Несмотря на то что идеальное и подходящее всем решение проблемы устойчивого развития энергетического сектора отсутствует, компактное развитие городских территорий признается агентством одним из условий, необходимых для снижения выбросов парниковых газов.

Мобилизация потенциала устойчивой энергетики в городах потребует существенной поддержки со стороны федеральных и местных властей.

В специальном докладе МЭА «Энергетика и загрязнение воздуха»8, который стал частью флагманского доклада МЭА «Прогноз мировой энергетики» за 2016 год», отмечается, что из-за загрязнения воздуха в мире ежегодно преждевременно умирают 6,5 млн человек. Странами с самой высокой смертностью, связанной с загрязнением

7 International Energy Agency, Publications. Energy Technology Perspectives: Towards Sustainable Urban Energy Systems. Режим доступа:http://www.iea.org/etp/ (дата обращения: 19.09.2016).

8 International Energy Agency, Publications. Energy and Air Pollution: World Energy Outlook Special Report. Режим доступа: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WorldEnergyOutlook SpecialReport2016EnergyandAirPollution.pdf (дата обращения: 16.09.2016).

воздуха, являются Китай и Индия, однако в расчете на душу населения данный показатель также высок в других странах Азии, а также Африки и Восточной Европы. В исследовании рассматриваются два сценария: базовый сценарий и сценарий «чистый воздух». Базовый сценарий не предполагает новых мер, направленных на снижение загрязнения воздуха. При его реализации к 2040 г. будет наблюдаться медленное инерционное снижение объемов выбросов (выбросы твердых частиц снизятся на 7%, оксидов серы — на 20%, оксидов азота — на 10%), а число преждевременных смертей, связанных с загрязнением воздуха, увеличится до 7,5 млн человек. Сценарий «чистый воздух» предусматривает увеличение совокупного объема инвестиций в развитие энергетики на 4,8 трлн долл. США или на 7% в период до 2040 г., что позволит сократить выбросы оксидов серы и оксидов азота более чем вдвое, выбросы твердых частиц — на три четверти и, как следствие, снизить число преждевременных смертей на 3,3 млн по сравнению с базовым сценарием. Реализация сценария «чистый воздух» требует внедрения энергоэффективных технологий, контроля над выбросами, технологий возобновляемой энергетики. Для этого страны должны:

— установить амбициозные долгосрочные цели по улучшению качества воздуха;

— реализовать меры, направленные на достижение намеченной цели;

— обеспечить эффективный мониторинг внедрения, оценки и коммуникаций.

Согласно МЭА, реализация сценария «чистый воздух» не только снизит смертность от загрязнения воздуха, но и позволит добиться других целей, включая улучшение доступа к энергии и замедление изменения климата.

Еще одним событием 2016 г. стала публикация доклада «Участие Китая в глобальном управлении энергетикой»9. Будучи крупнейшим потребителем и производителем энергии, а также основным источником выбросов углекислого газа, Китай в последнее время принимает меры, направленные на переход к низкоуглеродной экономике, и находится в центре дискуссий о проблемах энергетического сектора. В докладе отмечается, что в последние десятилетия Китай превратился из аутсайдера в активного участника процесса глобального управления энергетикой, и участие в этом процессе стало рассматриваться страной как стратегический подход к развитию международного сотрудничества в энергетическом секторе. В 2014 г. Китай был одним из самых активных разработчиков принципов энергетического сотрудничества «Группы двадцати». Китай также выступал с многочисленными международными инициативами, например, одним из первых продвигал проекты низкоуглеродных городов АТЭС. К перечисленным в докладе МЭА фактам можно добавить и то, что в рамках председательства в «Группе двадцати» Китай провел вторую в истории «двадцатки» встречу министров энергетики. Итогом встречи стали четыре документа, включая Добровольный план действий в области возобновляемой энергетики.

По мнению авторов доклада, после 2010 г. в Китае сформировалось мнение, что глобальное управление энергетикой не является игрой с нулевой суммой, а сотрудничество может быть взаимовыгодным для всех стран. На смену традиционному мышлению, сосредоточенному на двустороннем сотрудничестве, пришел более инициативный подход, в котором значительную роль играет многостороннее сотрудничество. В настоящее время Китай признает сложившуюся систему глобального энергетического сектора, однако считает, что она нуждается в реформировании, в особенности с точки зрения инклюзивности. И сам Китай хотел бы иметь более сильный голос. Китай не

9 International Energy Agency, Publications. China's Engagement in Global Energy Governance. Режим доступа: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/PartnerCountrySeries_Chinas Engage-mentinGlobalEnergyGovernance_Englishversion.pdf (дата обращения: 19.09.2016).

является членом МЭА, однако в 2015 г. он стал одной из первых стран, активировавших статус партнера агентства. Новый статус облегчит стране доступ к международной экспертизе МЭА и лучшим практикам.

Как и другие страны, Китай считает невозможным создание по-настоящему интегрированного механизма глобального управления энергетикой, который бы охватывал все аспекты управления сектором. При этом в качестве наиболее подходящей платформы для осуществления глобального управления энергетикой Китай рассматривает «Группу двадцати». Следует отметить, что в коммюнике по итогам второй встречи министров энергетики стран «Группы двадцати» министры подтвердили важность сотрудничества в сфере энергетики в рамках «двадцатки» и за ее пределами, направленного на решение общих энергетических проблем и формирование устойчивого низкоуглеродного энергетического сектора будущего10. Ожидается, что в дальнейшем Китай начнет играть более существенную роль в глобальном управлении энергетикой, а его ответственность и вклад в этот процесс будут постепенно расти. Роль Китая значительна уже сегодня, однако с учетом размера экономики страны и ее амбиций в энергетическом секторе Китай все еще отстает от других стран.

Т.А. Ланьшина,

научный сотрудник Центра экономического моделирования энергетики и экологии ИПЭИ РАНХиГС;

E-mail: lanshina@ranepa.ru

10 G20, G20 Ministerial Meeting Beijing Communique. Режим доступа: http://www.ranepa.ru/images/ media/brics/china2016/Beijing%20Communique.pdf (дата обращения: 19.09.2016).