Спирт потек по наклонной

Резкий рост цен на зерно в России спровоцировал спиртовой кризис. Легальным производителям пришлось существенно поднять цены на свою продукцию: в мае 1 дал спирта стоил у них 680 руб. против 500 руб. в декабре 2007-го. В результате легальное производство в первом полугодии упало почти на 30%, а доля экономивших на уплате акцизов нелегалов, гнавших дешевый спирт, достигла 30-50% в зависимости от региона.

Кризис сырья

По данным Росстата, в первом полугодии 2008 года объем рынка этилового спирта из пищевого сырья достиг 20,18 млн дал. Это на 26,6% меньше, чем в первом полугодии 2007 года и на 38,4% меньше, чем в первом полугодии 2005-го.

Снижение производства зафиксировали все крупнейшие спиртзаводы. Так, "Татспиртпром" произвел 61,8% от уровня марта 2007 года, Иткульский спиртзавод — 88,1%, ОАО "Брянскспиртпром" — 30,4%, ОАО "Талвис" — 65%. Всего перед Росстатом отчитались 124 предприятия — на 10 меньше, чем в конце 2007 года. Ряд мелких спиртзаводов (например, филиалы ФГУП "Росспиртпром" — заводы "Марпосадский" и "Ядринский" в Чувашии, СЗ "Слободский" и др.) вынуждены были остановить производство, значительная часть производств оказалась на грани остановки. "Такие цифры не могут не удручать, ведь они означают, что в стране выросло нелегальное производство спирта",— делится представитель "Талвиса". Действительно, по данным Росстата, заметного падения выпуска водки, производители которой являются основными потребителями пищевого спирта, в первом полугодии не отмечено — он сократился лишь на 4,9%.

Основной причиной массового снижения производства спирта и остановки мелких предприятий стало резкое удорожание стоимости зерна — основного сырья для производства спирта (его доля в себестоимости доходит до 70%), констатируют представители водочных компаний. "В первой половине года зерно дорожало почти на 1 тыс. руб. ежемесячно — бешеные темпы",— говорит представитель спиртзавода "Талвис". Рост цен на зерно был вызван сочетанием двух факторов — относительного неурожая в России и двух-трехкратного роста спроса на зерновые в развивающихся странах, объясняет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По данным центра исследований аграрных рынков "СовЭкон", в январе этого года цены на пшеницу третьего и четвертого классов составляли примерно 6,5 тыс. руб. за тонну. К апрелю пшеница подорожала до 9,5 тыс. руб. за тонну, а к июлю цены снизились до 5 тыс. руб. за тонну. Фуражная пшеница в начале года стоила 5 тыс. руб. за тонну, в апреле — 8,5 тыс. руб., в июле — снова около 5 тыс. руб. за тонну. При этом в 2007 году цены на зерно, пригодное для изготовления спирта, не превышали 4 тыс. руб. за тонну.

Весной возникла ситуация, когда спиртзаводы из-за роста цен на сырье должны были повышать отпускные цены на спирт, но часто не могли сделать этого — не успевали, вспоминает руководитель крупного завода. Не готовыми к резкому удорожанию спирта оказались и многие клиенты, отказывавшиеся покупать его по новой рыночной цене, говорят в "Талвисе". В результате небольшие производства остановились, так как не смогли конкурировать с крупными производственными компаниями, у которых существуют собственные элеваторы с большими запасами зерна и которым какое-то время удавалось удерживать цены на спирт ниже среднерыночных. "Крупные производители спирта вовсю пользовались своим преимуществом — возможностью закупать зерно по низкой цене и хранить его долгое время",— говорит гендиректор ГК "Алкогольные заводы Гросс" Виктор Самойлов. Однако и они лишились части клиентов, которые ушли на теневой рынок за более дешевым спиртом.

Спиртовой кризис 2008 года можно смело назвать лишь кризисом легальных производителей, считает представитель "Талвиса". Если в середине декабря один декалитр легального спирта стоил максимум 560 руб., то к февралю цена возросла до 600 руб., говорит начальник управления внешних связей ФГУП "Росспиртпром" Дмитрий Добров. В мае спирт уже подорожал до 680 руб. за декалитр. При этом стоимость нелегального спирта не превышала 450 руб.

Чтобы не закрывать производство, часть небольших производителей решила продавать спирт "всерую", используя различные схемы уклонения от уплаты акцизов. Представитель одного завода рассказал BG о двух из них. Первая схема — спиртзавод покупает "левый" спирт с якобы уже уплаченным акцизом и затем продает его как свой. Вторая — ЛВЗ покупает спиртовой раствор (60-70-процентный водный раствор спирта), с которого якобы платится полная ставка акциза — 173,5 руб., а потом производит из него водку и требует стопроцентного возмещения акциза, так как он был якобы уже уплачен в момент производства раствора.

Потребность в недорогом спирте небольших компаний, торгующих водкой в нижнем ценовом сегменте (до 100 руб.), была очевидной, отмечает бывший исполнительный директор ГК "Парламент" Сергей Столяров (сейчас занимается консультированием алкогольных компаний). "Если бы такие производители этим летом закупали спирт по 650 руб. и продавали водку по прежней цене, их рентабельность стремилась бы к нулю, так как при повышении конечных цен они рискуют потерять потребителя",— рассуждает он. Такие компании были вынуждены стать потребителями нелегального спирта, говорит представитель алкогольного холдинга.

По оценке опрошенных BG участников рынка, результатом спиртового кризиса стало то, что доля нелегального производства спирта сейчас составляет 30-50% от объема потребления в зависимости от региона. По оценке директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, рынок легального производства спирта сократился за период с 2004 года по 2007-й на 27,2%, при этом в январе-мае 2008 года он сократился еще на 24,5%. Господин Дробиз отмечает, что в 2007 году легально произведенного спирта хватало на производство только легальных водки и ликероводочных изделий (ЛВИ), а в первом полугодии 2008 года произведенного спирта хватило только на производство 50,45 млн дал водки. "При этом водки в России произведено в первом полугодии ровно 50,4 млн дал, то есть все ЛВИ произведены уже из нелегального спирта, как и вся остальная продукция в России",— рассуждает Вадим Дробиз.

В апреле несколько крупных региональных заводов даже обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на оборот нелегального спирта в России. Представители шести предприятий написали ему открытое письмо, в котором просили "предотвратить распад спиртовой отрасли России". Свои подписи под обращением поставили гендиректора "Брянскспиртпрома", "Башспирта", "Мордовспирта", "Пензаспиртпрома", "Татспиртпрома" и тамбовского "Талвиса".

Большие надежды

Высокие цены на зерно не сильно сказались на конечной стоимости водки. В группе "Алкогольные заводы Гросс" подсчитали, что увеличение средней цены закупки тонны пшеницы на 500 руб. приводит к удорожанию стоимости бутылки водки 0,5 л в среднем на 30 коп. в рознице по сравнению с ценой на начало года. То есть при цене тонны пшеницы 9 тыс. руб. бутылка водки 0,5 л подорожает в среднем на 1,6 руб., при цене 9,5 тыс. руб.— на 1,91 руб., а при цене 10 тыс. руб.— на 2,23 руб.

По итогам первого полугодия водка, по оценке Дмитрия Доброва, подорожала в рознице в среднем на 5-10%. Однако было бы неправильно списывать это подорожание целиком на спиртовой кризис.

Еще одним фактором повышения цен стали увеличение ставки акциза и выполнение производителями требования об установке на всех спиртзаводах страны оборудования по утилизации барды (отходов производства), стоимость которого составляет $1-1,5 млн. Новые требования содержались в законе "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта", вступавшем в силу с Нового года. И хотя в середине ноября вступление закона в силу решили отложить до 1 января 2009 года, часть производителей уже успели закупить оборудование.

В 2009 году ожидать резкого роста цен на спирт не стоит. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отмечает, что цены на зерновые в России должны стабилизироваться к сентябрю. Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев в августе заявил, что 2008 год должен стать рекордным по урожаю зерновых за последние 15 лет. По расчетам аналитиков компании "WJ ПроЗерно", производство зерна в России в 2008 году составит 100,6 млн тонн, что на 18,8 млн тонн (+23%) больше урожая 2007 года. Особенно радует производителей алкоголя избыток фуражной пшеницы. "Фураж — основное сырье для производства этилового спирта",— говорит президент компании "Синергия" Александр Мечетин.

Одновременно государство с 19 августа в первый раз за последние три года начало проводить закупочные интервенции на рынке зерна (не проводились в России с 2005 года) для снижения цен на него. В ходе интервенций будет закуплено до 8 млн тонн зерна (в 2005 году закупили только 2 млн тонн). На проведение интервенций из бюджета выделено 30 млрд руб.

Сейчас ситуация на спиртовом рынке более или менее стабилизировалась. "Стоимость спирта у некоторых производителей все еще на уровне 600 руб., но цены держат только те, кто потерял немного в рентабельности в первом полугодии",— говорит представитель одного крупного ликероводочного завода. В среднем же по рынку стоимость одного декалитра спирта сейчас составляет 550-570 руб., отмечает Дмитрий Добров из "Росспиртпрома". Благодаря росту легального производства в июле-августе падение выпуска спирта за восемь месяцев 2008 года замедлилось и составило уже не 26%, как по итогам полугодия, а всего около 10%, говорит Вадим Дробиз из ЦИФРРА. По его прогнозу, по итогам года объем легального производства сравняется с показателями 2007 года.

Александр Мечетин прогнозирует, что к концу года цены на спирт снизятся в среднем на 10%. "Точную оценку по стоимости спирта дать сложно, так как цена варьируется в зависимости от объема закупок",— говорит он. При этом господин Мечетин считает, что пропорционального снижения цен на водку ждать не стоит.

Основной вывод, который должно сделать государство из спиртового кризиса: существующая система алкогольных акцизов нуждается в пересмотре, отмечает Дмитрий Добров из "Росспиртпрома". "Необходимо ввести единую ставку акциза на спирт (будет распространяться на все виды спирта и ликероводочной продукции, а также в полном объеме взиматься сразу при производстве спирта. Сейчас акциз составляет 173,5 руб. за литр, 14% суммы платит спиртзавод, 86% — ликероводочный завод.— BG),— говорит он.— Обложение выходящего с завода спирта акцизом в полном объеме сделает невозможным масштабный оборот на рынке спирта с неуплаченным акцизом, чему все мы стали свидетелями во время кризиса".