Кредитное здоровье нации

В конце августа создатель скоринга американская компания FICO сделала неутешительный вывод: индекс кредитного здоровья в России упал до 98 пунктов. Такого низкого уровня страна еще не знала. Причина падения индекса, при расчете которого учитывается доля "плохих" кредитов, в том, что банки догнала просрочка по необеспеченным займам, выданным в 2011-2012 годах.

Бурное развитие необеспеченного кредитования, продолжавшееся в течение последних лет, привело к существенному росту просрочки. Поэтому, когда в прошлом году Банк России решил охладить рынок, банки начали усиливать системы управления рисками и ужесточили отбор заемщиков. Но не забыли и о прянике — специальных акциях для добросовестных заемщиков.

С января 2012 года, когда индекс кредитного здоровья (Индекс учитывает долю "плохих" долгов; в качестве таковых рассматриваются кредиты, просроченные более чем на 60 дней в течение 6 месяцев; рассчитывается с 2008 года и только для России) достиг самого большого значения (115), по июль 2014 года наибольшее падение (на 27 пунктов) зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе — до 90 пунктов. В Центральном федеральном округе наблюдалось наименьшее снижение индекса — на 13 пунктов. И только в трех округах по состоянию на 1 июля 2014 года значение индекса оказалось выше, чем в целом по стране,— это Центральный (102), Северо-Западный (101) и Приволжский (100). И неутешительное состояние кредитной дисциплины у жителей Уральского федерального округа: там индекс составил 94 пункта, то есть даже ниже, чем в целом по стране.

Разумеется, кредиторы, которые и так столкнулись с трудностями в привлечении ресурсов, не хотят, чтобы их накрыла новая волна просрочки уже по кредитам, выданным в текущем году, поэтому они принимают меры — и вариантов не так много.

"В случае возникновения негативного тренда по увеличению уровня проблемной задолженности по кредитным портфелям банки могут либо поднимать процентную ставку (чтобы компенсировать возникающие потери по кредитам), либо ужесточать требования к заемщикам, чтобы сохранить текущий уровень кредитного риска и, следовательно, текущий размер ставок по кредитам",— рассказывает директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют-банка Елена Ковырзина.

Как замечает заместитель директора департамента разработки розничных продуктов Бинбанка Юлия Тузовская, повышение уровня риска невозврата кредитов и увеличение стоимости фондирования привело к тому, что с начала года ставки по потребительским кредитам выросли на 0,5-2 п. п. (процентные пункты).

Самое главное, банки начали гораздо внимательнее оценивать, кому выдают кредиты. "В настоящее время на российском рынке наметилась тенденция ужесточения отбора заемщиков со стороны банков из-за существенного увеличения просрочки, возникшего в результате интенсивного роста их кредитных портфелей в предыдущие годы",— констатирует директор по скорингам FICO Елена Конева.

К более взвешенному отбору клиентов банки также подталкивает ухудшение макроэкономической ситуации и, как следствие, снижение покупательной способности населения и его возможностей погашать кредиты. "Еще в 2013 году, наблюдая увеличение кредитной нагрузки на заемщиков и снижение их платежеспособности, мы приняли ряд мер: пересмотрели процедуры одобрения кредитов, скоринговые карты, установили ограничения на количество кредитов на одного клиента,— рассказывает директор по прямым продажам и маркетингу банка "Хоум Кредит" Евгений Сидоров.— В целом мы работаем сейчас для привлечения клиентов, обладающих хорошей кредитной историей и без большой кредитной нагрузки".

В настоящее время, как отмечает начальник Центра развития кредитных продуктов ОТП-банка Роман Лобусев, действительно усиливается борьба за сегмент высоконадежных заемщиков. "В связи с этим многие банки вынуждены корректировать рисковую стратегию, что на практике приводит к двум разнонаправленным тенденциям — снижению минимальных ставок, которые доступны для клиентов с хорошей кредитной историей, и росту верхнего порога для клиентов с более консервативным прогнозом по качеству обслуживания долга,— добавляет господин Лобусев.— В среднем, если говорить о номинальных ставках, можно констатировать расширение диапазона между минимальными и максимальными ставками на 2%".

В результате исследования, проведенного "Ъ", выяснилось, что в текущем году программы поощрения хороших заемщиков были запущены или действуют в настоящее время сразу более чем в 30 банках. Так, еще весной Юникредит-банк объявлял о снижении процентных ставок по кредитам для клиентов--обладателей положительной кредитной истории. В июне Энергобанк предложил новый потребкредит, по условиям выдачи которого при наличии положительной кредитной истории годовая процентная ставка снижается на 1 п. п. Связь-банк ввел новые стандарты по ипотеке, предусматривающие повышающие коэффициенты к процентной ставке за ответственное платежное поведение. А, например, в ОТП-банке заявителю даже не имеет смысла подавать заявку на кредитную карту, если у него плохая кредитная история. В Бинбанке заявитель, претендующий на заем наличными от 50 тыс. руб. до 3 млн руб., должен быть примерным заемщиком.

В настоящее время важен даже сам факт наличия кредитной истории. Так, в Нордеа-банке гражданину с кредитной историей не требуется обеспечение для подачи заявки на потребкредит, а в случае ее отсутствия нужен поручитель.

Такой подход, как рассказывает Елена Конева, называется risk based pricing, он распространен в банках Европы и США и понемногу приживается в России. "В настоящее время в России при плохой кредитной дисциплине сложно получить хоть какой-то кредит",— констатирует директор по скорингу FICO.

Банки отмечают, что такая система уже дает результаты. Старший вице-президент по развитию кредитных банковских продуктов "Ренессанс Кредита" Владислав Вербин рассказал "Ъ", что после того, как к потенциальным заемщикам в этом банке начали "применяться более жесткие условия при оформлении кредита", качество новых выданных кредитных карт и кредитов наличными стало улучшаться.

Динамика индекса кредитного здоровья в федеральных округах

| Округ/Период | Центральный | Дальневосточный | Приволжский | Северо-Кавказский | Северо-Западный | Сибирский | Уральский | Южный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрь 2008 | 115 | 127 | 110 | 105 | 114 | 118 | 113 | 111 |
| Январь 2009 | 113 | 125 | 108 | 105 | 113 | 115 | 112 | 109 |
| Апрель 2009 | 107 | 109 | 102 | 99 | 105 | 105 | 104 | 102 |
| Июль 2009 | 103 | 105 | 98 | 98 | 101 | 100 | 99 | 99 |
| Октябрь 2009 | 102 | 106 | 98 | 100 | 101 | 99 | 98 | 99 |
| Январь 2010 | 105 | 111 | 100 | 105 | 105 | 104 | 101 | 102 |
| Апрель 2010 | 107 | 116 | 103 | 110 | 107 | 107 | 103 | 105 |
| Июль 2010 | 109 | 116 | 105 | 112 | 109 | 107 | 104 | 106 |
| Октябрь 2010 | 111 | 118 | 108 | 115 | 112 | 110 | 107 | 109 |
| Январь 2011 | 113 | 120 | 111 | 117 | 114 | 113 | 110 | 111 |
| Апрель 2011 | 113 | 120 | 111 | 118 | 114 | 114 | 111 | 111 |
| Июль 2011 | 114 | 121 | 112 | 119 | 115 | 116 | 111 | 112 |
| Октябрь 2011 | 115 | 120 | 112 | 118 | 116 | 115 | 111 | 113 |
| Январь 2012 | 115 | 122 | 114 | 117 | 116 | 118 | 112 | 113 |
| Апрель 2012 | 114 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 112 | 113 |
| Июль 2012 | 114 | 113 | 113 | 112 | 114 | 113 | 111 | 112 |
| Октябрь 2012 | 113 | 111 | 112 | 108 | 113 | 110 | 108 | 110 |
| Январь 2013 | 113 | 109 | 111 | 107 | 112 | 108 | 104 | 108 |
| Апрель 2013 | 112 | 106 | 110 | 102 | 110 | 104 | 102 | 106 |
| Июль 2013 | 108 | 103 | 107 | 98 | 107 | 102 | 100 | 102 |
| Октябрь 2013 | 106 | 100 | 104 | 95 | 104 | 99 | 98 | 99 |
| Январь 2014 | 106 | 100 | 104 | 94 | 104 | 99 | 97 | 99 |
| Апрель 2014 | 104 | 99 | 102 | 92 | 103 | 97 | 96 | 97 |
| Июль 2014 | 102 | 98 | 100 | 90 | 101 | 95 | 94 | 95 |

Источник: FICO.

Кредитные условия для заемщиков

N
Банк
Тип кредита
Преференция, описанная на
сайте
1
ОАО Нордеа-банк
Потребительский
При наличии кредитной истории
кредит
у заемщика обеспечение не
требуется
2
Бинбанк
Потребительский
Ускоренная процедура
кредит
рассмотрения заявки; сумма
кредита зависит от суммы
погашенных кредитов
3
ОАО КБ Восточный экспресс
Потребительский
Все клиенты при наличии
банк
кредит
хорошей кредитной истории в
нашем или других банках
получают кредиты на более
выгодных условиях, чем новые
клиенты (ниже процентная
ставка)
4
ЗАО ДжиИ Мани Банк
Потребительский
При отсутствии просроченной
кредит
задолженности по банковским
кредитам в других банках
ставка минимальная — 12,5%
5
Райффайзенбанк
Автокредит
Требуемый стаж работы снижен
при наличии положительной
кредитной истории в
Райффайзенбанке.
Ипотека
Рассмотрение заявки только
при положительной КИ
6
ЗАО АБ газовой
Ипотека
Обязательное условие —
промышленности Газпромбанк
наличие хорошей КИ при
программе Улучшение жилищных
условий
7
ОАО Банк Западный
Кредиты малому и
Наличие хорошей/нейтральной
среднему бизнесу
КИ влияет на снижение
процентной ставки
Потребительский
Наличие хорошей/нейтральной
кредит
КИ влияет на снижение
процентной ставки
8
ОАО Банк Ак Барс
Потребительский
Ставка ниже при наличии
кредит
хорошей КИ
9
ОАО ОТП-банк
Кредитная карта
Льготный период кредитования
Потребительский
кредит наличными
Только при наличии КИ в банке
10
ВТБ 24
Рефинансирование
Только при наличии
положительной КИ
11
ОАО МТС-банк (бывший ОАО
Потребительский
Ставка ниже при наличии
АКБ МБРР)
кредит
хорошей КИ
12
ООО Русфинанс-банк
Потребительский
льготные условия: увеличенная
кредит наличными
сумма второго кредита; срок
погашения — до 48 месяцев;
упрощенная процедура
получения кредита
13
ЗАО Кредит Европа Банк
Потребительский
Ставка ниже при наличии
кредит
хорошей КИ
14
ЗАО КБ Открытие
Кредит для бизнеса
Залог не требуется
15
ЗАО Банк Русский стандарт
Кредитная карта
Ставка ниже при наличии
хорошей КИ
16
ОАО Промсвязьбанк
Потребительский
Ставка ниже при наличии
кредит
хорошей КИ в данном банке
17
ОАО Россельхозбанк
Потребительский
Ставка ниже при наличии
кредит
хорошей КИ в данном банке
18
ОАО Уралсиб
Автокредитование
Действуют специальные
льготные условия кредитования
при наличии КИ в данном банке
19
ОАО Быстробанк
Потребительский
Сумма кредита больше, ставка
кредит
по кредиту ниже
20
Азиатско-Тихоокеанский банк
Все виды
Действуют специальные
кредитования
льготные условия кредитования
при наличии хорошей КИ как в
данном банке, так и в
стороннем
21
ЗАО КБ Ситибанк
Потребительский
Максимальная сумма кредита
кредит
только при наличии хорошей КИ
ставки ниже
22
ОАО Запсибкомбанк
Все виды
Плохая КИ — базовая
кредитования
процентная ставка (в годовых)
увеличится на 0,5 п. п.
23
Группа Лайф —
Персональный
Действуют специальные
Пробизнесбанк, банк
кредит
льготные условия кредитования
Экспресс-Волга, ВУЗ-банк и
Газэнергобанк
при наличии КИ в данном банке
24
ЗАО Юникредит-банк
Автокредитование
Минимальный набор документов
25
ОАО Московский кредитный
Потребительский
Действуют специальные
банк
кредит
льготные условия кредитования
при наличии хорошей КИ как в
данном банке, так и в
стороннем
26
ОАО Росгосстрах-банк
Потребительский
Минимум документов, ставка по
кредит
кредиту ниже
27
ЗАО Банк Советский
Потребительский
Ставка на 2 процентных пункта
кредит
ниже при наличии
положительной кредитной
истории в банке
28
ЗАО КБ Локо-банк
Кредитная карта
Максимальный лимит по карте,
ставка по кредиту ниже
29
ОАО Ханты-Мансийский банк
Потребительский
кредит
Ставка по кредиту ниже
30
ОАО КБ Петрокоммерц
Потребительский
Пониженная процентная ставка
кредит
по кредиту на 1% годовых
31
ОАО МДМ-банк
Кредиты малому и
среднему бизнесу
Срок кредитования увеличен
Кредит наличными
Ставка по кредиту ниже
32
ОАО Балтинвестбанк
Автокредитование
Предоставляется скидка к
процентной ставке 0,5%
Потребительский
Ставка по кредиту снижается
кредит
на 2%
33
ОАО Банк ИТБ
Потребительский
Ставка по кредиту снижается
кредит
при наличии КИ в этом банке
34
ОАО КБ Левобережный
Потребительский
кредит
Спецусловия кредитования