Девелоперов выстроили по ранжиру

Девелоперов выстроили по ранжиру

Рейтинг

Эксперты «Циан.Аналитики» назвали крупнейших застройщиков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по объему выручки и числу проданных жилых помещений в первом квартале 2024 года.

В расчетах учитывались зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физические лица, заключившие розничные сделки. Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые учитываются в официальной статистике от Росреестра.

В первом квартале 2024 года застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области продали около 16 тыс. квартир и апартаментов и заработали 139 млрд рублей. На топ-5 девелоперов приходится половина сделок (53%) и общего объема выручки (49%), на топ-10 — 69 и 66% соответственно, а на 20 ключевых застройщиков — 85% сделок и 83% рынка в денежном выражении.

Лидерами рынка как по числу проданных лотов, так и по суммарной выручке стали Setl Group, ЛСР и «Самолет» («СПб Реновация»): 28; 9 и 7% от общего числа сделок соответственно и 27; 7 и 5% от общего объема выручки, причем крупнейший игрок имеет значительный отрыв от конкурентов. Из 20 крупнейших игроков строительного рынка Санкт-Петербурга половина компаний также имеют проекты в Москве (ЛСР, ПИК, «Самолет», «Росстройинвест», «Лидер Групп», «Аквилон», ФСК, GloraX, «Эталон», «Главстрой»). Почти у всех из них в первом квартале года шли активные продажи в столице.

Около 75% сделок в первом квартале 2024 года прошло с привлечением ипотечного финансирования. Чаще всего среди топ-20 лидеров рынка такие договоры заключали покупатели компаний «Мавис» (92%), «Лемминкяйнен» (91%), ЦДС, «Аквилон» и «Главстрой» (по 90%). Среди покупателей ЖК компании «Эталон» ипотечников было всего 29%, у ФСК — 40%.

В проектах лидеров рынка — Setl Group, ЛСР и «Самолет» («СПб Реновация») — клиенты чаще всего приобретали квартиры площадью 33–36 кв. м (притом, что в среднем по региону этот показатель составлял 39 кв. м), а в проектах вне топ-20 — 45 кв. м. То есть покупатели ориентированы на более компактные лоты.

Самые дорогие лоты среди 20 крупнейших компаний — у «Строительного треста», «Евроинвеста» и GloraX. В Петербурге средняя стоимость проданных этими компаниями квартир превысила 15 млн рублей. В Ленобласти самые дорогие квартиры были проданы у «Строительного треста» (в среднем — 8,3 млн рублей) и «Ленстройтреста» (8,2 млн). Самые дешевые квартиры в области были проданы компаниями ЛСР (4,5 млн) и Setl Group (4,8 млн), в Санкт-Петербурге — ФСК (6,3 млн) и ГК «Полис» (6,4 млн).

«В Петербургском регионе все последние годы очень четко выделяются два лидера продаж: Setl Group и ЛСР, причем первый с очень большим отрывом. Исключением не стал и первый квартал 2024 года,— комментирует Елена Лапшина, эксперт «Циан.Аналитики».— По сравнению с первым кварталом 2023 года доля топ-5 застройщиков практически не изменилась (доля Setl Group выросла на 5 п. п., доля ЛСР снизилась на 4 п. п.)».

Крупнейшие застройщики Петербурга в первом квартале 2024 года

Застройщик
Продано квартир и апартаментов, тыс. ед.
Доля от общего числа сделок
Доля ипотечных сделок, %
Выручка от реализации, млрд руб.
Доля от общего объема выручки
Средняя площадь лота, кв. м
1
Setl Group
4520
28
77
38,19
27
34,5
2
ЛСР
1413
9
79
10,16
7
32,9
3
«Самолет» («СПб Реновация»)
1123
7
60
7,13
5
35,7
4
КВС
726
5
74
6,83
5
47,4
5
ЦДС
709
4
90
5,72
4
42,5
6
ПИК
659
4
84
6,35
5
42,5
7
«Росстройинвест»
564
4
87
6,1
4
39,6
8
«Лидер Групп»
501
3
64
3,49
3
34,6
9
«Аквилон»
419
3
90
3,7
3
40,1
10
ПСК
417
3
67
4,54
3
43,5
11
ФСК
413
3
40
2,54
2
35,8
12
GloraX
348
2
79
4,39
3
46,4
13
«Строительный трест»
321
2
85
4,45
3
59,6
14
Евроинвест»
303
2
86
2,81
2
45,3
15
«Мавис»
273
2
92
1,88
1
39
16
«Полис»
244
2
89
1,35
1
31,5
17
«Лемминкяйнен»
218
1
91
2,03
1
32,3
18
«Эталон»
147
1
29
1,06
1
38,4
19
«Главстрой»
145
1
90
1,34
1
48
20
«Ленстройтрест»
117
1
88
1,18
1
52,1
прочие 150+ застройщиков
2390
15
68
23,87
17
45
все застройщики
15970
75
139,1
39,1
Источник: «Циан. Аналитика»