ПИК нашел инвесторов

ПИК в рамках объявленного SPO собрал за один день заявки от инвесторов на весь предполагаемый объем. Застройщик готов продать 4,1% акций своей дочерней структуры — «ПИК-Инвестпроект». Этот пакет перед дополнительным размещением компания оценивала в $500 млн. Часть привлекаемых средств девелопер намерен направить на выкуп своих депозитарных расписок у ВТБ, часть — на развитие бизнеса, включая строительство заводов по производству модулей для быстровозводимых домов.

Книга заявок инвесторов в рамках SPO группы ПИК 29 сентября была покрыта на весь предполагаемый объем сделки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свои источники. Два собеседника «Ъ» в финансовых кругах также подтвердили эту информацию. По первоначальному плану закрыть книгу заявок планировалось завтра, 30 сентября.

В рамках дополнительного размещения застройщик продает около 27 млн, или 4,1% квазиказначейских акций дочерней структуры — «ПИК-Инвестпроект», что эквивалентно 4,1% уставного капитала компании. Сегодня компания официально объявила параметры сделки: инвесторам предлагается 4,1% акций «ПИК-Инвестпроект», а объем привлеченных средств может достичь $500 млн.

Сама компания, «ПИК-Инвестпроект» и структура основного владельца девелопера Сергея Гордеева обязались не продавать акции в течение полугода после SPO.

О подготовке дополнительного размещения акций и его параметрах «Ъ» сообщал 28 сентября. Тогда источники «Ъ» говорили, что ПИК намерен направить привлеченные средства на развитие своего подразделения Units по строительству заводов модульных блоков для быстровозводимых домов. Подобная технология позволяет строить дома за две недели, в то время как сейчас процесс занимает 28–40 месяцев.

Основной акционер ПИК Сергей Гордеев на презентации в рамках Дня инвестора 10 сентября сообщал, что к 2023 году застройщик намерен увеличить объем производства модульных домов до 2 млн кв. м ежегодно. Тогда же глава компании заявлял, что ПИК намерен привлечь для развития Units около 30 млрд руб.

«С учетом либерализации норм и правил в строительной отрасли новые мощности могут дать возможность застройщику стать бенефициаром госпрограмм по строительству массового жилья, в частности всероссийской реновации»,— не исключает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

После официального объявления об SPO стало известно, что часть средств ПИК направит не только на развитие компании, но и на выкуп своих депозитарных расписок у ВТБ в рамках форвардного соглашения.

На эти цели предусмотрено до 11,6 млрд руб. Сейчас у ВТБ 23,05% акций группы ПИК. Неназванная часть привлеченных средств пойдет также на рефинансирование долга. Михаил Бурмистров называет выкуп части депозитарных расписок у ВТБ логичным шагом: «Скорее всего, сторонами достигнуты договоренности по параметрам доходности или поэтапных сроков сокращения пакета».

Сейчас 59,33% акций ПИК принадлежат Сергею Гордееву, еще 17,62% — в свободном обращении. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», объем текущего строительства компании составляет 5,8 млн кв. м. У других застройщиков жилья в стране таких объемов пока нет. Выручка компании в первом полугодии 2021 года увеличилась на 37%, до 189,3 млрд руб., чистая прибыль — в 3,9 раза, до 69,4 млрд руб. В среду на 18:30 по московскому времени капитализация ПИК на Московской бирже составила 924,03 млрд руб.