IPO МТС-банка стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов

IPO МТС-банка стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов

МТС-банк провел рекордное по объему спроса и количеству заявок инвесторов IPO. Спрос инвесторов превысил объем IPO в 15 раз по верхней границе ценового диапазона. Итоговый объем IPO со стабилизационным пакетом составил 11,5 млрд руб. Цена размещения составила 2,5 тыс. руб. за акцию.

«Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Всего в рамках размещения было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд руб.»,— сообщается в релизе банка. Кроме того, сделка стала одним из крупнейших IPO на российском рынке за последние несколько лет.

Доля акций МТС-банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%. Механизм стабилизации предусмотрен в размере до 1,5 млрд руб. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. Совокупное размещение на розничных инвесторов составила около 5 млрд руб., на институциональных инвесторов — 6,5 млрд руб.

МТС-банк сообщил о включении своих акций в первый уровень ценных бумаг Мосбиржи 18 апреля. Были выпущены почти 7,19 млн акций по открытой подписке. Торги акциями МТС-банка начнутся на Мосбирже сегодня, 26 апреля, около 15:00 под тикером MBNK. Привлеченные в результате IPO средства банк планирует направить на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.

Подробнее — в материале «На МТС-банк давит размещение».