МФК «Займер» установила ценовой диапазон для IPO на уровне от 235 до 270 руб.

МФК «Займер» установила ценовой диапазон для IPO на уровне от 235 до 270 руб.

Микрофинансовая организация «Займер» сообщила в Telegram, что установила ценовой диапазон для IPO на уровне от 235 до 270 руб. Это соответствует капитализации компании в диапазоне от 23,5 до 27 млрд руб., добавила пресс-служба МФО.

В сообщении уточняется, что окончательная цена размещения будет установлена после сбора заявок, который завершится 11 апреля. Компания напомнила, что базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб. Кроме того, будут предложены акции «Займера» на сумму в размере до 15% от базового объема IPO. Эти бумаги могут быть использованы для стабилизации котировок в течение 30 дней после старта торгов. Таким образом, общий размер предложения не превысит 3,5 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.

На сайте «Займера» сообщается, что сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 5 апреля. Начало торгов ожидается 12 апреля. По итогам предварительного диалога с ведущими институциональными инвесторами компания получила индикации спроса на 70% от ожидаемого объема IPO. Отмечается, что после размещения ПАО МФК «Займер» сохранит за собой мажоритарную долю в акционерном капитале.

О планах провести IPO «Займер» объявила 2 апреля. В феврале «Ъ» со ссылкой на источники писал, что «Займер» планирует выйти на IPO до конца марта. Тогда источники заявляли, что МФК планирует привлечь 5 млрд руб. (ту же сумму называли источники Reuters), до 90% которых поступят от инвесторов-физлиц.

ПАО МФК «Займер» специализируется на выдаче кредитов онлайн. Клиентская база «Займера» насчитывает 17 млн человек. Из отчетности компании по МСФО следует, что за 2023 год «Займер» увеличил чистую прибыль на 5,8%, до 6,1 млрд руб. В феврале 2023-го «Займер» полностью погасил первый выпуск облигаций на сумму 300 млн руб.

Подробнее об IPO «Займер» — в публикации «Ъ» «Инвесторов позвали в микрофинансы».