Современное состояние инновационной деятельности в строительной отрасли России

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Фомин П.Б., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга ФАОУДПО «Государственная академия строительства и

жилищно-коммунального комплекса»

В статье проведен статистический анализ современного состояния инновационной деятельности в строительной отрасли России, в частности рассмотрена динамика ввода жилья в РФ в 2007-2010 гг. по месяцам, долевое распределение строительства жилья по регионам страны в 2010 г., динамика ввода жилья в РФ в 1998-2010 гг. по федеральным округам.

Ключевые слова: статистический анализ, инновации, строительство.

CURRENT STATE OF INNOVATIVE ACTIVITY IN BUILDING BRANCH OF RUSSIA

Fomin P., Ph.D., Assoc., assistant professor, management and marketing chair, FAOU DPO «of the public Academy of Construction and

Housing and Communal Services of the complex»

In article it is spent the statistical analysis of a current state of innovative activity in building branch of Russia, dynamics of input of habitation in the Russian Federation in 2007-2010 on months, a share distribution of building of habitation on regions of the country in 2010, dynamic input of habitation in the Russian Federation in 1998-2010 on federal districts in particular is considered.

Keywords: the statistical analysis, innovations, building.

Основной задачей капитального строительства является расширенное воспроизводство и ускоренное обновление основных фондов национального хозяйства. Капитальное строительство как отрасль материального производства включает научно-исследовательские и проектно-изыскательские, строительные и монтажные организации, предприятия стройиндустрии, производство строительных материалов и специализированный транспорт. В сфере капитального строительства также участвуют разные отрасли национальной экономики, которые обеспечивают строительство металлом и металлоконструкциями, цементом, лесоматериалами, строительными машинами, топливом и энергетическими ресурсами. Каждое из этих звеньев может содержать элементы инновационной деятельности с целью, прежде всего, повышения уровня собственной конкурентоспособности.

Период времени от зарождения идеи, создания и распространения новшества и до его использования составляет жизненный цикл инновационной деятельности. В соответствии с международной практикой (ИСО 9004) жизненный цикл продукта разделен на этапы: маркетинг, поиск и изучение рынка: проектирование и (или) разработка технологических требований, разработка продукции; материально-техническое снабжение; подготовка и разработка производственных процессов; производство; контроль, проведение испытаний и обследований: осуществление и реализация проекта: монтаж и эксплуатация; техническая помощь и обслуживание.

Многообразие форм инноваций не позволяет сформулировать единый подход к составу и содержанию каждого отдельного этапа жизненного цикла инновации, но, рассмотрев основные составляющие, можно определить главные этапы инновационного процесса. Прежде всего, следует установить зависимости, обусловливающие устойчивое развитие объекта - связь проектирования и строительства (табл.1).

Базовые параметры строительного проекта и характеристики инновационного варианта производимого на его основе объекта фиксируются на инновационной стадии. В дальнейшем они реализуются через инвестиционно-инновационный этап (создание архитектурно-строительного проекта) и производственный этап (реализация рыночного потенциала объекта недвижимости).

Как уже было ранее отмечено, устойчивые характеристики финансовых потоков положительных и отрицательных (доходов и расходов) в рамках ПЖЦП, а также соотношения между ними определяют потенциальную экономическую эффективность базового и инновационного вариантов проекта в целом и его отдельных этапов. Это позволяет, в частности, определить экономически эффективные циклы и цену их «входа-выхода», ограниченные циклами начала и утраты конкурентных преимуществ проекта, предшествующего уходу с рынка, т. е. точку снижения чистых финансовых потоков от реализации объекта.

В строительном процессе может быть выделено три этапа: 1) предпроектная стадия; 2) собственно строительство, 3) реализация строительной продукции - объекта недвижимости. Таким образом, под строительным процессом понимается совокупность взаимосвязанных технологических операций, осуществляемых на строительной площадке, в результате взаимодействия которых создается строительный объект (продукция). Затраты строительной организации, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью по возведению объекта строительства, подразделяются на единовременные и текущие. К единовременным затратам относятся: основные фонды организации, материальные запасы в оборотных средствах, незавершенное строительство. Текущие затраты - это издержки организации, непосредственно и косвенно связанные с созданием объекта строительства: заработная плата, строительные материалы, амортизационные и прочие отчисления.

Таблица 1. Связь проектирования и строительства с устойчивым развитием

Показатели устойчивого развития Реализация показателей устойчивого развития

При проектировании В строительстве

Обеспечение экологического равновесия Разработка норм проектирования, обеспечивающих поддержание экологического равновесия мест расселения Ориентация на полную экологичность городов, строительства и реконструкцию сооружений

Экономия энергии Создание норм проектирования, поощряющих экономию энергии зданий Возведение энергономич-ных зданий и сооружений

Экономия строительных материалов Создание норм проектирования с учетом сбережения стройматериалов Строительство по материалосберегающим технологиям

Экономия при архитектурно-строительных решениях Разработка рекомендаций Строительство с учетом природного ландшафта и городской застройки

Таблица 2. Производство основных строительных материалов в 2007-2010 гг.

Стройматериалы 2007 2008 2009 2010 Прирост 2010 к 2009, %

1 2 3 4 5 6

Древесно-стружечные плиты, кв.м. 5261 5750 4619 5469 +18,4%

Древесно-волокнистые плиты, кв.м. 480,6 480,0 372,9 394,5 +5,8%

Фанера клееная, тыс. м. кв. 2763 2575 2128 2682 +26,0%

Оконные блоки, тыс. м кв. 2691 2214 1196 1319 +10,3%

Дверные блоки, тыс. м кв. 9306 12074 7873 9243 +17,4%

Цемент, млн. т 59,9 53,5 44,3 50,4 +10,8%

Бетон товарный 25818 26713 22280 19299 -13,5%

Щебень и гравий 183 203 138 165 +19,6%

Конструкции и изделия сборные ж\б, млн. м кв. 29,1 28,8 17,7 20,3 +14,7%

Кирпич строительный, млрд. уел. кирп. 12,8 13,4 8,5 8,7 +2,4 %

Мелкие блоки из ячеистого бетона, млн. уел. кирп. 3686 4221 3047 4564 +29,8%

Материалы мягкие кровельные и изоляционные млн. м. кв. 619 691 541 488 -9,9%

Листы асбоцементные (шифер), млн. уел. плиток 1866 1426 1221 1148 - 6,0%

Трубы и муфты асбоцементные, тыс. уел. труб 12,3 10,8 7,5 8,3 +10,7%

Плитки керамические глазурованные для внутренней отделки стен млн. м кв. 68,8 73,7 65,1 69,9 +7,4%

Обои, млн. уел. кусков 91,9 77,4 95,1 103,4 +8,7%

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ

Рис. 1. Изменение выпуска базовых строительных материалов и возведение жилья в 2007-2010 гг., в натуральных величинах

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ

В настоящее время жилищное строительство в России переживает непростой период. Так, Российский союз строителей в конце

2009 г. заявлял, что из-за недостатка финансирования и высокой долговой нагрузки от 70 до 80% российских строительных компаний находится на грани банкротства. А президент Ассоциации строителей России Н. Кошман прогнозировал, что объемы ввода жилья в 2010 г. будут на 15-20 млн. м2 ниже запланированного показателя. По его прогнозам, которые расходились с официальными показателями, в 2010 г. будет построено 35 млн. м1 жилья.

Однако темпы строительства не демонстрировали столь драматических падений. Специалисты ABARUS Market Research полагали, что в 2010 г. будет построено примерно 55,6 млн. м2 жилья (ожидаемое снижение минус 7,2%). В итоге, по данным Росстата, в

2010 г. введено в эксплуатацию 714,1 тыс. квартир общей площадью 58,1 млн. м2, что составило 97,0% к соответствующему периоду предыдущего года (в 2009 г. было введено 59,9 млн. м2 жилья, 93,5% к 2008 г. (табл.2, рис.1).

На рис. 1 приведена динамика выпуска основных строительных материалов в сравнении с динамикой собственно строительства. Количественный объем ввода жилья держится на одном уровне, в то время как производство материалов для возведения этого жилья либо продолжает падать, либо начинает восстанавливаться. Поскольку строительство не сможет переориентироваться на другие материалы, по мнению специалистов, следует ожидать, что «отложенное» падение для жилищного строительства может проявляться в течение нескольких лет.

Из-за резкого падения спроса на стройматериалы, цены на большинство из них в течение 2008-2009 гг. в отдельных регионах претерпели падение. Специалисты ABARUS Market Research изучали процентные приросты цен июня 2010 г. к июню 2008 г., когда кризис еще только наступал. Наиболее сильное падение цен пришлось на цемент - к середине 2010 г. цены были ниже докризисных на 46%. По данным компании «СМПро», которая специализируется на анализе рынка строительных материалов, оптовая цена в августе 2011 г. достигла 2,5 тыс. руб. за 1 тонну (без НДС). Традиционно в Москве цены опережают общероссийские примерно на 5%.

Подорожание арматуры аналитик Rye Man & Gor Securities А. Третельников оценивает в 15% - на рынке она продается по цене от 650 до 850 тыс. руб. за 1 тонну, в зависимости от региона и объема закупок1. Главным и единственным фактором подорожания арматуры аналитик называет подорожание сырья, которое в 2011 г. скорректировало весь рынок металла.

По данным аналитиков «СМПро», в июле 2011 г. российские предприятия изготовили 6,5 млн. т цемента, что на 14% больше, чем за июль 2010 г. Таким образом, наблюдается противоречие: на фоне увеличения объемов производства продукция дорожает. Это противоречие объясняют несколькими факторами: а) дорожает сырье; б) изменился расклад сил на мировом рынке; в) в России наблюдается монополизация данной отрасли.

По прогнозам вице-президента Ассоциации строителей России В. Пономарева, в ближайшее время дорогой цемент поднимет цены на квартиры.

Поскольку стоимость строительства составляет примерно на 60% от общей стоимости здания, а 80% от этой цифры приходится на материалы, то в итоге половина цены каждого 1 м2 - это цемент и арматура. М. Сотников, председатель совета директоров «Сухо-ложскцемента», по стоимости цемента рассчитывает не только стоимость жилья, но и количество возведенных квадратных метров: в 2010 г. отечественные предприятия произвели 53 млн. т цемента, а строители сдали 53 млн. м2 жилья, по итогам 2011 г. будет то же самое соотношение.

Цены на другие строительные материалы к середине 2010 г. оказались значительно ниже уровня лета 2008 г. - кирпич на 18%, бетон - на 16%, газобетон - почти на 10%. Одними из первых в этой категории начали восстанавливаться цены на ЖБИ - разница между июнем 2008 и июнем 2010 г. положительная, хоть и небольшая. Отделочные материалы в течение кризиса падали в цене менее активно: паркет, деревянные двери, обои, выросли в цене по сравнению с летом 2008 г. на 10-30%.

Уже в первом полугодии 2010 г. на строительном рынке появились признаки, свидетельствующие о постепенном восстановлении

20

рынка жилой недвижимости (рис.2). Особенно заметным этот рост стал в регионах с большим экономическим потенциалом, а также там, где объемы строительства в течение кризиса были невысоки. Из-за нехватки предложения, по мнению строителей, стоимость квадратных метров в РФ начнет «разгоняться» из столичного региона, где ощущается дефицит нового жилья.

Однако некоторые участники рынка сомневаются, что рост спроса продержится долго2. Аргументируют они свои прогнозы тем, что дает о себе знать отложенный спрос, объем которого вряд ли будет большим, поскольку для постоянной подпитки новых заявок на приобретение недвижимости необходим постоянный рост доходов населения, которого пока не наблюдается. Тем не менее, большинство ведущих застройщиков и девелоперов страны - группа ПИК, «Ренова-СтройГруп», ЛСР, AFI Development, СУ-155, ДСК-1, «Главстрой» - с начала 2010 г. отметили признаки восстановления спроса.

Сложности для российского рынка жилья, вероятно, продолжатся, и скорее всего, они будут более «плавно рассредоточены» по целому ряду лет.

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Рис. 2. Динамика ввода жилья в РФ в 2007-2010 гг. по месяцам, млн. м2 Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ

Московская область

13,3%

Остальные

регионы

50,0%

Краснодарский крен 6,1%

Санкт-Петербург

4,6%

Татарстан

3,5%

Башкортостан 3,5%

Тюменская область 3,1%

Москва 3,0%

Свердловская

область

3,0%

Нижегородская область Новосибирская 2,5% область

2,3%

Рис. 3. Долевое распределение строительства жилья по регионам страны в 2010 г. Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ

1 «Известия», 22 августа 2011 г., С.3

2 В. Никольская, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research.

Рис. 4 . Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2010 гг. по федеральным округам, млн. м1 и % Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 13,3% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 6,1%, Санкт-Петербурге - 4,6%, республиках Татарстан и Башкортостан - по 3,5%, Тюменской и Ростовской областях - по 3,1%, Москве и Свердловской области - по 3,0%, Нижегородской области - 2,5%, Новосибирской области - 2,3%, Саратовской области - 2,0% (рис.3). В этих субъектах Российской Федерации построена половина общей площади жилья, введенного в России в 2010 году.

В ряде регионов и городов (Брянская, Калужская, Астраханская, Волгоградская, Самарская, Тюменская, Иркутская, Новосибирская, Омская области, Санкт-Петербург, Республика Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край, Пермский край, Красноярский край) приросты показателей ввода жилья положительные, а сами объемы достаточно велики. Однако, к примеру, в Москве в

2010 г. было построено жилья на 34,5% меньше, чем за тот же период 2009 г. При этом объемы возведения жилых площадей в Москве по городскому заказу упали еще сильнее. Непростые времена наступили в 2010 году для Курской, Ярославской, Тверской, Вологодской, Пензенской, Курганской, Томской области, Забайкальском крае и некоторых других регионах, где объем ввода жилья сократился на 40-50% по сравнению с тем же периодом 2008 года.

На рис. 4 видно, что тяжелее всех в период кризиса пришлось жилищному строительству Центрального, Приволжского и Уральского округов. Быстрее всех восстанавливаются Южный, Сибирский и Северо-Западный округа. Исключение представляет собой Дальневосточный округ, в котором даже в условиях кризиса снижения жилищного строительства не происходило.

Следует отметить, что материалы основного общестроительного назначения (цемент, бетон, кирпич, нерудные материалы, газобетон, сборные железобетонные изделия и др.) импортируются в незначительном количестве. Тем не менее, в 2011 г. ситуация на рынке строительных материалов по-прежнему остается напряженной.

В 2010 г. среди приведенных материалов наибольший прирост в объёмах производства составил у ячеистых бетонов (+49,8%), которые и до кризиса были одним из самых активно растущих сегментов стеновых материалов. Также прибавили в темпе древесностружечные плиты (+18,4%), фанера (+26%), обои (+8,7%) и другие материалы. Постепенно растет производство цемента (+13,8%), а вот выпуск бетона в 2010 г. все еще демонстрирует снижение (13,5%). Также отрицательный прирост зафиксирован у асбестоцементного шифера и мягких рулонных кровельных материалов. В целом динамика строительных материалов разнонаправленная. В более устойчивом положении находятся некоторые отделочные материалы, а также строительные материалы, широкого применения (железобетонные конструкции, щебень и гравий, трубы).

Таким образом, необходимо констатировать, что формирование и реализация инновационных проектов в строительной отрас-

ли России осуществляется медленно, что во многом обусловлено дополнительными затратами, а еще в большей степени - дополнительными, инновационными рисками, связанными с неоднозначностью получения прибыли от реализации тех или иных инноваций в строительстве.

Кроме того, следует констатировать, что кризисные явления в экономике 2008-2009 гг. в целом негативно отразились на строительной отрасли, способствуя сокращению масштабов жилищного строительства и росту цен на строительные материалы. Тем не менее, рынок жилья в настоящее время восстанавливается в силу отложенного в кризисный период спроса. Его дальнейшее развитие будет во многом определяться способностью строительной отрасли реализовать в ближайшие годы достаточное количество строительных проектов, включая инновационные. Наличие достаточного объема вводимого жилья позволит увеличить предложение для различных сегментов рынка жилья и удовлетворить нарастание платежеспособного спроса со стороны населения России.