Спрос на бонды банка «Ак Барс» втрое превысил предложение

Объем спроса на биржевые облигации банка «Ак Барс» серии БО-03 объемом 5 млрд руб. превысил предложение в три раза и составил 15 млрд руб., сообщила кредитная организация. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,85% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 9,05% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-3-го купонов. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Заявки инвесторов принимались с 19 по 20 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,0-9,5% годовых, позже банк несколько раз снижал его, и в финале он составил 8,75-8,95% годовых.

Организаторами займа являются банк «Открытие», Номос-банк, Райффайзенбанк, БК «Регион». ФБ ММВБ в июле допустила к торгам биржевые облигации банка «Ак Барс» серий БО-03 — БО-05 общим объемом 13 млрд руб. Объем серий БО-03 — БО-04 составляет по 5 млрд руб. каждая, серии БО-05 — 3 млрд руб. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. руб.

В настоящее время в обращении находится пятый выпуск классических облигаций банка на 5 млрд руб. и два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 10 млрд руб.