Декабрь выдался резервным

Декабрь выдался резервным

Банки отложили часть прибыли

Получив рекордно высокие финансовые результаты, банки в конце прошлого года резко увеличили отчисления в резервы — до 240 млрд руб. по итогам декабря. Размер отчислений неминуемо сказался на показателях прибыльности. Но, как отмечают эксперты, создание повышенных резервов именно в декабре, в расчете на рост бизнеса в следующем году, для банков наименее болезненно.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В декабре 2023 года российские банки существенно нарастили объем расходов на резервы — сразу на 107 млрд руб., до 240 млрд руб. Об этом говорится в обзоре «О развитии банковского сектора» (.pdf) ЦБ. Помимо роста этих расходов, в том числе «из-за признания потерь по старым проблемным корпоративным кредитам и прочим требованиям», также росли и операционные расходы (на 38%, до 352 млрд руб.), в частности, «из-за выплат премий и высоких расходов на рекламу». В результате чистая прибыль в декабре составила всего 176 млрд руб., что ниже показателей других месяцев этого года. Причем, как отмечает ЦБ, часть этой отраженной прибыли обеспечили дивиденды в рамках одной банковской группы. Ранее ВТБ объявил о получении в декабре прошлого года дивидендов в размере 112 млрд руб. от дочернего банка «ФК Открытие». Поэтому, по оценке Банка России, «фактическая чистая прибыль сектора» в декабре оказалась еще ниже — всего 64 млрд руб.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 2 марта 2023 года:

«Предварительный прогноз по прибыли на этот (2023-й.— “Ъ”) год — где-то больше 1 трлн руб. Это ниже, чем в 2021 году, потому что расходы на резервы будут все еще высокими с учетом вызревания проблем и отмены послаблений в этом году».

Регулятор отмечает и определенную «сезонность» финансового результата в конце года. «Сейчас прибыль высокая, в следующем году не знаем, какая будет прибыль, а резервировать, скорее всего, придется. Давайте лучше сейчас отрезервируем, а в следующем году резервов потребуется меньше и, соответственно, прибыль у нас будет чуть получше»,— пояснил логику действия банков глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Кроме того, по словам старшего аналитика инвестбанка «Синара» Ольги Найденовой, в декабре банки планово могут переоценивать качество кредитов или изменять свои ожидания относительно их дефолтности. «А учитывая текущую прибыль, они имеют возможность быть гибкими в политике резервирования»,— отмечает она.

Увеличившиеся расходы в конце года привели и к росту количества убыточных банков по итогам декабря — 105 против 71 в ноябре. Вместе с тем по итогам всего года объем расходов на резервы у банков сократился до 1,8 трлн руб., что на 26% ниже показателя годовой давности. Банки в прошлом году распускали избыточно созданные в 2022 году резервы, пояснил господин Данилов. В результате по итогам 2023 года число убыточных кредитных организаций сократилось с 63 до 40.

В 2024 году объем расходов на резервы может вырасти в абсолютном значении, допустил представитель ЦБ, не исключая, что их объем может быть сопоставим с 2022 годом. Впрочем, рост резервов будет связан и с общим ростом бизнеса.

В 2024 году, по оценке ЦБ, темпы роста кредитования замедлятся, ипотека может вырасти на 7–12% против роста на 34,5% в 2023 году, темпы роста потребительского кредитования замедлятся до 3–8% с 15,7%, а корпоративное вырастет на 5–10% против 20% в предыдущем году. При этом прибыль банковского сектора в 2024 году может составить 2,3–2,8 трлн руб., оценивает господин Данилов, что выше средней прибыли за 2022–2023 годы в размере 1,7 трлн руб. и сопоставимо с прибылью 2021 года (2,3 трлн руб.). Всего по итогам 2023 года банки установили рекорд по прибыли, заработав 3,3 трлн руб., но ЦБ считает, что этот результат не стоит анализировать в отрыве от кризисного 2022 года, когда банки получили всего 199 млрд руб. прибыли.

Эксперты отмечают отсутствие серьезных проблем с качеством кредитных портфелей и не ожидают их значительного ухудшения. Глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников полагает, что в 2024 году проблем с качеством кредитов не возникнет. Единственным проблемным сегментом в настоящее время он считает проектное финансирование застройщиков на фоне «рухнувших выдач ипотеки в новостройках». По оценке госпожи Найденовой, стоимость риска может несколько вырасти в 2024 году, однако она будет сопоставима с уровнем 2023 года. «Существенного роста давления от досоздания резервов по кредитам пока не предвидится, если не произойдет замедления экономики, появления индивидуальных проблемных кейсов или процентные ставки будут оставаться высокими длительное время»,— считает она.