Совкомбанк объявил о проведении IPO на Мосбирже

Совкомбанк объявил о проведении IPO на Мосбирже

Совкомбанк сообщил, что намерен провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже. Торговая площадка ранее заявляла, что торговля акциями финорганизации может начаться 15 декабря. IPO пройдет по схеме cash-in и не предполагает существенного размытия долей.

«В результате IPO будет создана ликвидность и определена рыночная стоимость акций банка, что, в частности, позволит повысить гибкость в рамках возможных сделок слияний и поглощений. Подать заявку на приобретение акций возможно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы»,— говорится в сообщении кредитного учреждения.

В рамках IPO Банк планирует привлечь 10 млрд руб., как и предполагал «Ъ». Индикативный ценовой диапазон размещения установлен на уровне от 10,5 до 11,5 руб. за акцию. Это «соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд руб. до 219 млрд руб. и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO».

Накануне Мосбиржа сообщила, что включит акции Совкомбанка в список допущенных к торгам бумаг 15 декабря. Ценные бумаги банка войдут в первый котировальный список и будут торговаться с тикером SVCB.

Акционеры Совкомбанка еще в октябре утвердили решение о размещении акций и обращении с заявлением о листинге на Московской бирже. Речь идет о выпуске объемом 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. ЦБ 20 ноября зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций банка, размещаемых по открытой подписке.

Размещение акций Совкомбанка будет не только первым классическим IPO юрлица, находящегося под жесткими санкциями США, но и первым за много лет банковским IPO в России. В 2020–2021 годах рассматривался вариант IPO «ФК Открытие», однако в итоге банк был продан ВТБ. Также в 2021 году сообщалось о возможном IPO МТС-банка, но в начале 2023 года глава МТС Вячеслав Николаев заявил, что рынок сейчас для этого не подходит, а в октябре основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков усомнился в его проведении и в 2024 году. Последним из российских банков IPO провел Московский кредитный банк в 2015 году.

Подробнее о подготовке к IPO читайте в материале «Ъ» «Совкомбанк много не просит».