Операторы зафиксировали стабилизацию

Ситуация на рынке услуг связи для корпоративных клиентов в 2010 году изменилась к лучшему. Бизнес-центры класса А на сегодняшний день заполнены почти на 70%, в классе B этот показатель превышает 80%. Годом ранее средний процент заполняемости петербургских площадок был равен 50%, а у "элитных" объектов достигал и 25%. Правда, конкуренция между операторами связи продолжает усиливаться, а цены на телекоммуникационные услуги в бизнес-центрах достигли дна. Впрочем, судя по всему, операторов это не пугает. По итогам 2010 года игроки рынка ожидают роста своих доходов на 5-15% по сравнению с 2009 годом.

Кризисный 2009 год наиболее негативно сказался на корпоративном сегменте рынка связи. Игроки утверждали, что обслуживание многих бизнес-центров стало убыточным, так как из-за оттока клиентов они оказались заполнены на 40-50%, а некоторые элитные объекты класса А — на 25%. Ужесточение конкурентной борьбы за оставшихся бизнес-абонентов повлекло за собой снижение цен на услуги связи, вплоть до демпинга. Посткризисный 2010 год хотя и сохранил прошлогодние тенденции, но дальнейшего развития они пока не получили.

"Тренды 2009 года — миграция арендаторов, постепенный отказ от эксклюзивной схемы сотрудничества операторов и бизнес-центров, усиление конкуренции на объектах коммерческой недвижимости, последовавшее за этим снижение цен на услуги — привели к тому, что объем телекоммуникационного рынка снизился, — говорит коммерческий директор ЗАО "Северен-Телеком" Антон Виноградов. — Однако сегодня мы наблюдаем положительные тенденции в этом сегменте. Паника, связанная с финансовым кризисом, постепенно сходит на нет. Бизнес-центры заполняются, интенсивность миграции арендаторов снижается, рынок стабилизируется".

Ниже есть куда

В 2010 году снижение цен на услуги связи для корпоративных клиентов продолжилось, хотя и не так быстро, как годом ранее. "Для этого уже нет предпосылок, так как большинство операторов и так уже снизили тарифы, пожертвовав собственной прибылью, — говорит генеральный директор ООО "ОБИТ" Андрей Гук. — Сейчас уже можно сказать, что цены стабилизировались". "Операторы стали гораздо осторожнее относиться к ценообразованию и установке демпинговых предложений, — говорит и Даниил Курс, директор по маркетингу ЗАО "ЛАНК Телеком". — Предложения клиентам перетекают в увеличение базового объема услуг, дополнительные пакетные решение и комплексные предложения. Можно отметить, что время жестких ценовых войн проходит, так как многие понимают, что цены сейчас достигли нижнего предела". Тем не менее Даниил Курс констатирует, что с начала года цена услуг доступа в интернет снизилась примерно на 10%.

"Динамика цен на услуги связи в бизнес-центрах имеет те же тенденции, что и в целом на телекоммуникационном рынке. Долгосрочный тренд — это снижение тарифов на фиксированную связь, и нет поводов ожидать его изменения в следующие годы, — уверена пресс-секретарь Orange Business Services в России и СНГ Дарья Абрамова. — Тем не менее на сегодняшний день существует ряд факторов, влияющих на этот процесс, к примеру, изменение курса рубля относительно мировых валют, влияющее на международную составляющую тарифов".

"Услуги связи имеют ту же особенность, как и все IT-услуги, — говорит генеральный директор ООО "Прометей" Роман Венедиктов. — Объем растет, себестоимость падает. Естественно, что и рыночная стоимость прежнего объема услуг стремится вниз. Изменениям цен наиболее подвержены услуги доступа в интернет. Про транспорт трафика и телефонию такого сказать нельзя, тут стоимость осталась примерно на прежнем уровне".

Участники рынка признают, что высокая конкуренция и сокращение бизнес-центров с одним оператором, станут драйверами дальнейшего снижения цен в корпоративном сегменте. "На сегодняшний день все реже встречаются бизнес-центры с так называемыми "эксклюзивными условиями" предоставления услуг связи от одного определенного оператора, — говорит господин Венедиктов. — Количество операторов в бизнес-центрах растет, корпоративные клиенты все сильнее задумываются над оптимизацией затрат. Все чаще мы видим ситуацию, когда заказчик пытается "столкнуть лбами" двух и более операторов с целью получения более выгодного предложения". "Бывают случаи, когда арендатор просит уменьшить цену на 70 процентов, хотя цена и так является нормальной, — приводит пример генеральный директор ТК "Миран" Игорь Ситников. — Оператору приходится идти на встречу и снижать цену примерно на 10-15 процентов".

Фиксация объемов

По оценкам отраслевых экспертов, в 2009 году объем телекоммуникационного рынка Петербурга сократился на 20-25%. В корпоративном сегменте снижение ощутилось сильнее всего — в среднем на 30-40%, а в ряде бизнес-центров класса А — на 50-70%. Сейчас корпоративный рынок связи уже миновал кризисный период, и его объем перестал сокращаться. "Рынок остановился на тех позициях, на которых находился в конце 2009 года", — считает господин Гук. По итогам этого года телекоммуникационные компании уже не ожидают снижения своих финансовых показателей и надеются на их рост, хоть и несущественный. "В 2009 году корпоративный сегмент телекоммуникационного рынка просел примерно на 30 процентов в денежном выражении, — говорит господин Виноградов. — В 2010 году мы наблюдаем замедление темпов сокращения рынка. По нашим прогнозам, по итогам года корпоративный сегмент телекоммуникационного рынка Петербурга в денежном выражении будет примерно на 10 процентов меньше в сравнении с 2008 годом, однако вырастет примерно на 15 процентов в сравнении с 2009 годом". "В 2010 году объем телеком-рынка вырастет, — считает и госпожа Абрамова. — По различным прогнозам рост составит от 5 до 9 процентов".

Обратная миграция

Востребованность коммерческой недвижимости напрямую влияет на уровень доходности бизнес-сегмента рынка связи. "В 2009 году в некоторых бизнес-центрах класса А уровень заполняемости мог составлять и 50, и 30 процентов, — говорит Полина Макаренко, руководитель отдела офисной недвижимости Knight Frank St.Petersburg. — Однако если брать в расчет не только новые объекты, но и уже действующие, то, к примеру, в феврале 2010 года, который не сильно отличался от декабря 2009 года, средняя заполняемость бизнес-центров класса А фиксировалась на отметке 71 процент. Сегодня этот показатель даже ниже — 69 процентов в классе А и 83 процента в классе B на конец августа 2010 года. Однако связано это не с оттоком арендаторов, а с введением новых объектов". По данным Knight Frank, по итогам первого полугодия 2010 года, общий объем предложения офисных помещений класса А и В составил 1390,4 тыс. кв. м. Объем свободных площадей на конец II квартала составил 284,4 тыс. кв. м. За это время был введен в эксплуатацию один бизнес-центр класса А. Новое здание этого класса стало первым после почти годичного перерыва. Объем предложений в классе B увеличился на 8%. В целом, в первом полугодии 2010 года чистое поглощение офисных площадей было на 25% ниже, чем объем нового ввода, что и привело к постепенному увеличению доли свободных площадей.

"На сегодняшний день доля вакантных площадей в бизнес-центрах класса А и B составляет примерно 25 процентов, — приводит свои данные директор по брокериджу NAI Becar Наталия Черейская. — При этом в центре города они практически заполнены и не имеют проблем с арендаторами. На окраинах новые бизнес-центры стоят заполненные примерно на 50 процентов и испытывают наибольшие трудности".

"Динамика заполняемости бизнес-центров положительная и достаточно неплохая для кризисного и посткризисного периода, — считает госпожа Макаренко. Наибольшим спросом на рынке пользуются качественные офисные помещения в центре города. Наименьшие показатели заполняемости наблюдаются в крупных объектах класса А на периферии, а также в недавно введенных бизнес-центрах.

Эксперты прогнозируют дальнейший приток арендаторов в бизнес-центры класса А и В — многие компании начинают отказываться от аренды площадей класса С и переезжают в более комфортабельные офисы. "В некоторых бизнес-центрах класса С и B арендные ставки до сих пор сопоставимы со ставками бизнес-центров более высоких классов", — поясняет госпожа Макаренко. Впрочем, господин Гук считает, что спрос на операторские услуги в помещениях класса А по-прежнему низкий. "Пока процесс "миграции" арендаторов из класса С в В-класс нельзя назвать масштабным, но все-таки определенное количество абонентов осуществило такие переезды, — говорит господин Гук. — В итоге многие полуопустевшие в кризисные годы бизнес-центры класса В начали вновь заполняться. При этом класс А по-прежнему находится в угнетенном состоянии, многие такие бизнес-центры практически пустуют и, соответственно, спрос на телекоммуникационные услуги в этом сегменте также остался самым низким". С другой стороны, работать в бизнес-центрах класса С операторам тоже достаточно сложно, считают в компании "Простор Телеком". "Наименее интересны для работы бизнес-центры, которые сдают площади очень мелким арендаторам, — говорит заместитель генерального директора "Простор Телеком" Юлия Королева. — Зачастую таким арендаторам удобнее пользоваться мобильным интернетом, и привлечь достаточное количество клиентов в таких бизнес-центрах затруднительно".

Связь по минимуму

Несмотря на некоторое оживление на рынке офисной недвижимости, а также на снижение стоимости телекоммуникационных услуг, корпоративные абоненты пока не стремятся увеличивать свои затраты на связь. В прошлом году сокращению подверглись как объем потребляемых услуг, так и структура потребления (в сторону бюджетных предложений).

"В этом году мы не ощутили желания абонентов увеличить расходы на связь, — говорит господин Гук. — Те компании, которые нашли возможность сократить объем потребляемых услуг в 2009 году, так и остаются на выбранном объеме потребления". "Политика снижения затрат клиентов на связь и IT сохранилась, — считает Даниил Курс. — В ряде случаев клиенты все так же экономят на объеме услуг и контролируют лишние расходы. Также клиенты стараются получить скидки у своего оператора связи".

Впрочем, госпожа Абрамова считает, что все не так плохо. По ее словам, затраты на базовые услуги связи в 2010 году сократились, но при этом доходы операторов связи имеют тенденцию к росту за счет географической экспансии компаний, разветвления филиальной сети в регионах, увеличения скорости доступа и новых сервисов. С оптимизмом смотрят в будущее и в "Северен-Телекоме". "Компании оправляются от кризиса, экономика восстанавливается, и объем услуг связи, потребляемых нашими клиентами, постепенно увеличивается, — отмечает господин Виноградов. — Однако на докризисный уровень вышли не все наши клиенты, поэтому прирост выручки идет больше за счет подключения новых клиентов". "На сегодняшний день большинство клиентов подключается к безлимитным тарифам, пакетным решениям, и более внимательно относится к выбору спектра услуг. В результате — каждый клиент может сформировать уникальный кейс с учетом своих бизнес-задач, а это приводит к повышению эффективности и снижению затрат. В целом на связь стали тратить меньше денег, но объем потребляемых услуг растет", — говорит руководитель коммерческого отдела компании "ВестКолл Спб" Андрей Симоненков.

Чем берут

Привлечение новых абонентов, а также удержание уже имеющихся, как и в период кризиса, в настоящий момент "держится" главным образом на дополнительных услугах. "Новых "фишек" практически не появилось, операторы продолжают делать ставку на индивидуальные условия и дополнительные услуги, — говорит господин Гук. — Сейчас, благодаря проведенной информационной, рекламной и разъяснительной работе среди абонентов, операторы легче продают эти дополнительные услуги, а абоненты, став более подготовленными и грамотными в техническом плане, скорее готовы оценить преимущества того или иного сервиса и установить его".

"В 2009 году мы ввели ряд дополнительных услуг — "Виртуальный офис", Fax-To-Email и Email-To-Fax, "Аудиоконференции", "Автообзвон", "SMS-рассылки", услуги на базе облачных вычислений — "Аренду виртуальных серверов", "Аренду ПО", "Аренду IT-инфраструктуры". Сегодня эти сервисы только набирают обороты, и мы прогнозируем взрывной спрос на них в 2011-2012 годах, — говорит господин Виноградов. — В 2010 году мы пересмотрели принципы работы с объектами коммерческой недвижимости, выделив в отдельные подразделения сотрудников, которые обслуживали их. Также мы разработали и внедрили услугу "IT-аутсорсинг", в рамках которой готовы предоставлять клиентам комплексные интегрированные решения — от монтажа корпоративной сети клиента и подключения необходимых услуг связи до полного обслуживания локальной сети. По сути, мы берем на себя все заботы по созданию и поддержке IT-инфраструктуры компании клиента".

"Сейчас Orange Business Services стремится перейти на новый уровень взаимодействия с заказчиками, когда вся рутинная работа по созданию, оптимизации и управлению сетевой инфраструктуры ложится на плечи оператора, — говорит госпожа Абрамова. — Мы ориентируемся на предоставление услуг с добавленной стоимостью, когда компания получает больше за те же деньги. Это и услуги консалтинга, и аутсорсинг телекоммуникационной инфраструктуры, и новый класс операторских услуг, выходящих за пределы простого подключения офисов и требующие серьезной IT-экспертизы — управляемые услуги или Managed Services".

Любопытный маркетинговый ход сделал "ВестКолл СПб". В период миграции абонентов компания предлагала им базу данных по наличию свободных площадей и арендным ставкам на территориях, где оператор сотрудничает с собственниками. "С одной стороны, это позволяло клиенту оперативно найти нужное предложение и сменить офис без перерывов в связи. С другой стороны, позволяло нашим партнерам — собственникам территорий — увеличить заполняемость своих площадей в текущей ситуации. Такой подход оказался выгоден всем: и арендатору, и собственнику, и оператору. При переезде наших клиентов на новые территории мы практически всегда достигали договоренностей с собственниками этих территорий и подключали клиента, позволяя ему сохранить комфортные условия работы и на новом месте", — рассказывает господин Симоненков.

Без иных акцентов

Любопытно, что, несмотря на очевидный кризис в секторе услуг для конечных корпоративных клиентов, операторы не спешат искать новые драйверы роста. По мнению экспертов, компенсировать потери в клиентском сегменте операторы могли бы за счет межоператорского рынка — в городе работает около 100 небольших провайдеров широкополосного доступа в интернет, которым требуются услуги по транзиту IP-трафика. "Мы продолжаем в своей работе делать акцент на работе с корпоративными клиентами, хотя и деятельность на межоператороском рынке планомерно развиваем и расширяем, — отмечает господин Гук. — Выручка от деятельности в операторском сегменте в 2009 году составила 19 процентов от общей суммы выручки, по итогам первого полугодия 2010 года этот показатель возрос до 21 процента". "Мы изначально строили бизнес с прицелом на обслуживание корпоративных клиентов, а не операторов, — говорит господин Виноградов. — Межоператорское направление у нас есть, оно тоже развивается, но не доминирует. Акценты не поменялись, и наши корпоративные клиенты для нас являются основным драйвером роста. Также мы не видим тренда по переориентации наших основных конкурентов в межоператорский сегмент".

"В Orange Business Services мы придерживаемся иной позиции: мы традиционно фокусируемся на корпоративном сегменте рынка. Общая прибыльность и стабильность корпоративного сегмента значительно выше, несмотря на то, что рынок корпоративных заказчиков высококонкурентен и уже поделен между основными игроками", — говорит госпожа Абрамова.

"Оценивая ситуацию на телекоммуникационном рынке и новости о продаже таких операторов как Метроком, "Северен-Телеком" и "ЛАНК Телеком", можно сделать вывод, что емкость межоператорского рынка сокращается, так как уменьшается количество игроков, — говорит гендиректор оператора "Смарт телеком" Андрей Суходольский. — Такая же тенденция имеет место и на рынке операторов широкополосного доступа. В связи с этим, а также в связи с тем, что маржа от оказываемых услуг корпоративным клиентам всегда превышает межоператорскую, мы, как и прежде, стратегически настроены главным образом на сотрудничество с корпоративными клиентами". "Безусловно, межоператорский рынок интересен, но ограничен, — считает Роман Венедиктов. — На этом рынке большое количество игроков, и все они не отказываются от присутствия в секторе конечных пользователей и даже делают на него основной упор".

Неоправдавшиеся страхи

В прошлом году эксперты прогнозировали, что мелким игрокам, изначально ориентированным на корпоративный сектор, придется покинуть рынок, остальные же будут ожидать восстановления спроса. На сегодняшний день игроки рынка считают, что данный прогноз не оправдался. "Ряд мелких игроков покинул рынок в 2009 году, но это не повлияло на ситуацию в целом, — полагает господин Гук. — Ушли лишь совсем незначительные компании. Операторы первого и второго эшелонов продолжают себя чувствовать достаточно хорошо, а именно они формируют тенденции движения цен за услуги связи, обеспечивают определенный уровень конкуренции".

"Я не помню ни одного оператора, который бы обанкротился и ушел с рынка, — говорит господин Виноградов. — Ни небольшие игроки, ни тем более крупные. Мне кажется, что банкротство на телекоммуникационном рынке в принципе маловероятно — даже если операторский бизнес перестает приносить прибыль, то всегда есть возможность продать и абонентскую базу, и сеть. Поэтому в 2009 году рынок никто не покинул, хотя было несколько небольших покупок. В 2010 году процесс консолидации рынка возобновился, и сейчас мы наблюдаем формирование нескольких крупных универсальных операторов связи, которые будут представлены во всех сегментах телекоммуникационного рынка. В 2011 году этот процесс скорее всего продолжится".

"Мы считаем, что объем рынка действительно будет расти, и это уже заметно на примере прошедшего периода 2010 года. Однако говорить о том, что конкурентная среда будет упрощаться, я бы не стал. На мой взгляд, она будет только усиливаться, это вполне предсказуемо. Рынок не бесконечен, и каждая компания стремиться занять свою часть этого рынка. Ждать упрощения конкурентной среды — значит попрощаться с рынком. На наш взгляд — на рынке будут происходить слияния и поглощения, некоторый передел, но глобальных потрясений ждать не стоит. Рынок жив, просто он вышел на новый этап своего развития", — говорит господин Симоненков.

"Ситуация на рынке телекоммуникационных услуг в 2009 году кардинальным образом не изменилась. В целом ее можно оценить как стабильную, — считает господин Венедиктов. — Ожидаемого дисбаланса рынка в конце 2009-2010 года замечено не было. За прошлый год мы увидели только несколько крупных сделок между операторами связи. Но это естественная тенденция развития рынка, которая не ведет за собой глобальных изменений. Более интересно увидеть, чем закончится история отношений "Ростелекома" с МРК, произойдет ли нашумевшее и всеми ожидаемое поглощение, и как этот "мегателеком" повлияет на ситуацию телекоммуникационного рынка в целом".