Трубная промышленность: перспективы, баланс сил, новые мощности

Вывод каких проектов на рынок трубная промышленность ждет больше всего?

С точки зрения клиентов, если говорить о рынке труб большого диаметра, то это проекты нового инвестиционного цикла «Газпрома»:

«Бованенково – Ухта – 3»;
«Ухта – Торжок– 3»;
«Сила Сибири (Лупинги)».

На рынке OCTG отмечу проекты, направленные на развитие ресурсной базы:

на полуострове Ямал (Бованенковское, Харасавэйское, Крузенштернское м-е);
в Надым-Пур-Тазовском регионе (проекты «Газпрома» и «Газпромнефти»);
на Дальнем Востоке (проекты на прибрежном шельфе острова Сахалин);
в Красноярском крае («Роснефть» и её «Восток Ойл»);
Северный Каспий и Балтика («Лукойл»).

С точки зрения расширения производственных мощностей:

ООО «ТенарисСеверсталь» – производство сварных OCTG;
ОМК – производство бесшовных труб OCTG в городском округе Выкса;
возможное создание промышленной группы за счёт консолидации активов ЗТЗ и группы ЧТПЗ.

Какие перспективы эти проекты откроют перед российскими производителями труб?

Проекты «Газпрома» в среднесрочной перспективе окажут существенную поддержку российским трубным производителям и обеспечат так называемую «базовую» загрузку мощностей, которая практически отсутствует в 2020 году.

О расстановке сил на российском рынке на горизонте 3-5 лет сложно сказать. На данный момент разыграна лишь часть объёмов по вышеперечисленным проектам.

Комбинация по вводу новых мощностей на рынке труб для добычи на фоне сокращения инвестиционных программ нефтяными компаниями выглядит, мягко говоря, удручающе, если не катастрофически.

Как изменится баланс на рынке трубной продукции?

В случае, если все трубные предприятия продолжат наращивать производство OCTG-трубы, а текущая инвестиционная активность сохранится, то профицит мощностей к 2023 году может составить до 30%.

Как скоро трубная промышленность оправится от последствий пандемии?

Этот вопрос скорее к заказчикам, чем к поставщикам. В июне-июле уже наблюдается улучшение ситуации. Скорее всего, последствия пандемии будут сведены к минимуму в IV квартале 2020 года. Отмечу, что на текущий момент пандемия – не самое неприятное событие в нефтегазовой отрасли.

Николай Владимирович, как повлияла на трубную промышленность пандемия?

Ещё в 2018-2019 гг. возникла ситуация с избытком мощностей в трубной отрасли в связи с уменьшением спроса на трубы больших диаметров (нефтедобывающие компании делали закупки небольшими партиями). В условиях пандемии и вследствие экономического кризиса ситуация стала ещё хуже.

Какие планы будут реализованы в отрасли в ближайшем будущем?

Уже в 2019 г. было запущено производство сварных насосно-компрессорных труб на Выксунском металлургическом заводе.

К 2022 г. «Северсталь» и Tenaris планируют построить завод по выпуску сварных труб в Сургуте. «Загорский трубный завод» подписал соглашение с ВТБ о реализации нового предприятия к 2022 г. Таким образом, суммарные мощности по производству только сварных OCTG в России увеличатся с 1 до 1,6 млн т.

Финансовая эффективность вышеупомянутых проектов была рассчитана с условием сохранения стабильного роста спроса на уровне 2,5–3,4% в год в ближайшие 5 лет.

Ситуация с пандемией и экономический кризис внесли коррективы:

в условиях сниженного спроса и высокой конкуренции ожидаемо снижение загрузки действующих предприятий отрасли, сокращение сотрудников, убытки и, как следствие, сложность возврата заёмных средств;
из-за высокого предложения на мировом рынке стальных труб и протекционизма российским предприятиям будет сложно реализовать свою продукцию за рубежом.

Как при этом изменится баланс на рынке?

Скорее всего, компаниям придётся приостанавливать не введённые в эксплуатацию проекты или активно искать покупателей в Сирии, Ливии, Узбекистане, Таджикистане, Китае и других регионах, дружественных с Россией с политической точки зрения. Кроме того, вероятна консолидация для сокращения избыточных мощностей.

Как в рамках рынка трубной промышленности развивается сегмент стальных труб большого диаметра?

Сейчас у производителей значительно расширились горизонты, производство выросло на 12% благодаря проектам «Газпрома».

Для производства труб будут использованы универсальные станы, так как нет уверенности в тенденциях расширения рынка и последующего роста проката. Делать дополнительные инвестиции в расширение промышленности нерентабельно. Стоит отметить, что всё может измениться с расширением вышеупомянутых проектов и запуском новых, на что и рассчитывают владельцы трубной промышленности.