Слишком хорошее самочувствие для бизнеса рисков

Страховой рынок оправился от ограничительных мер и временного весеннего снижения спроса уже к концу третьего квартала, восстановив объем сборов на уровне «безковидного» 2019 года. Прибыль компаний и вовсе выросла на 26% — до 187 млрд руб. Такую оценку рынка представил вчера ЦБ на профильном форуме. Впрочем, благополучие страховщиков не осталось безмятежным: регулятор находит низкой доходность по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), задается вопросом о том, почему так мало выплат во вмененных видах страхования, планирует получить контроль над базой ОСАГО и интересуется вопросами ценности страховых услуг для потребителя.

О том, как страховщики переживают пандемию, на форуме лидеров страхового рынка в четверг рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, основное влияние COVID-19 и связанные с ним ограничения оказали на страховой сегмент во втором квартале — как и на всю потребительскую активность. Страховые премии на рынке тогда упали на 12% в годовом измерении (на 44 млрд руб.). Однако уже по итогам девяти месяцев компании восстановили сборы до уровня третьего квартала 2019 года — 121 млрд руб. по страхованию жизни (рост 16%) и 267 млрд руб. по остальным видам (рост 2%).

Прибыль же страховщиков за девять месяцев выросла более чем на четверть (26%), до 187 млрд руб. Владимир Чистюхин заметил, что во втором квартале помимо падения премий случилось и резкое снижение страховых случаев, а как следствие — и убыточности. Однако основным источником прибыли компаний стала инвестиционная деятельность, доходы от которой составили 244 млрд руб. (+84% к тому же периоду 2019 года). Также сыграли свою роль положительная валютная переоценка, процентные доходы и доходы от операций с финансовыми инструментами.

При этом основную часть прибыли (161 млрд руб.) приносят страховщикам виды, не связанные со страхованием жизни. «Все значимые линии бизнеса по страхованию не жизни в целом по рынку являются прибыльными»,— сообщил зампред ЦБ.

Впрочем, антиковидная устойчивость страховщиков может быть омрачена тем, что ЦБ заинтересовался вопросом ценности страховых продуктов для потребителя. Так, по данным регулятора, средняя доходность по полисам ИСЖ за девять месяцев 2020 года по трехлетним договорам составила 4,2% годовых, по пятилетним — 3,1% годовых. При этом 32% показали нулевую доходность, 17% — до 1%, 18% — от 1% до 3% и только 17% — выше. «Вряд ли можно говорить в данном случае об удовлетворенности граждан и ценности данного страхового продукта для потребителя,— рассуждал господин Чистюхин.— Мы с вами имеем простое сравнение: средняя годовая доходность депозитов по соответствующим срокам могла достигать 10% и точно не находилась ниже 6,7% годовых».

Кроме того, ЦБ продолжает настаивать на своей концепции ипотечного страхования, по которой банки за свой счет страхуют риски заемщика. Регулятора смущает положение, при котором по договору страхования бенефициаром является банк, хотя платит за такой полис заемщик. Коэффициент убыточности в этом сегменте не превышает 15%, что говорит о сверхмаржинальности продукта и о том, что потребитель переплачивает, уверены в ЦБ.

Аналогичная ситуация сложилась и во вмененных видах страхования. ЦБ проанализировал 47 их видов и нашел, что среднее отношение страховых выплат к премиям в них за три года, с 2017-го по 2019-й, равняется 17,2%, тогда как в добровольных видах это 32%, а в обязательных — 68%. «Мы увидели невозможность получения страхового возмещения, недостаточность страховых сумм и, наконец, отсутствие контроля за рядом видов страхования. Все это говорит о том, что нам надо уделить серьезное внимание этим видам страхования и понять, насколько они ценны для общества и насколько нам нужно продолжать их поддерживать»,— отметил Владимир Чистюхин. По его словам, по страхованию ответственности кадастровых инженеров выплаты — около нуля. «Таможенники, электроэнергетики, радиация, спецдепозитарии, актуарии, коллекторы — все на какой-то нижней границе. Соотношение выплаты к премиям не больше 2%»,— заключил зампред ЦБ.

Досталось и обновленной базе АИС ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА). Летний запуск новой ее версии регулятор считает не очень гладким, утверждает, что до сих пор не удалось стабилизировать деятельность системы. И причина не только в ошибках новых технологий, но «и в недостатке мотивации как у страховщиков, так и у РСА». Поэтому ЦБ намерен получить контроль над базой, но деталей ее «переезда» не сообщает.

«Я не соглашусь с Банком России, что запуск такой большой информационной системы прошел с крупными сложностями,— сообщил на форуме исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.— Он прошел успешно, система работает, количество жалоб в целом на ОСАГО упало. Да, есть небольшое увеличение жалоб на инфосистему, но они исчисляются сотнями, а мы договоров ОСАГО заключаем 3,5 млн в месяц».