Особенности интеграционных процессов в нефтегазовой отрасли

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070_

УДК 338.45.01

В.В. Бирюкова, к.э.н., доцент Уфимский государственный нефтяной технический университет

г. Уфа, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация

Приведена типификация интеграционных стратегий нефтяных компаний, выявлены особенности интеграционных процессов нефтяной отрасли в мире.

Ключевые слова

Вертикально-интегрированные нефтяные компании, интеграция, апстрим, даунстрим, стратегия, глобализация, конкурентоспособность.

Традиционно считалось, что вертикально-интегрированная нефтяная компания работает по принципу от нефтяной скважины до бензоколонки, извлекая при этом выгоду в основном из применяемого трансфертного ценообразования, и самыми крупными вертикально-интегрированными компаниями в современном нефтяном бизнесе являются глобальные компании.

Однако анализ показал, что для глобальных компаний современной тенденцией становится не создание полной вертикальной интеграции, а различная компоновка отдельных интеграционных связей по цепочке создания стоимости, которая может охватывать такие группы, как: независимые переработчики нефти, апст-рим интегрированные нефтяные компании, даунстрим интегрированные нефтяные компании, вертикально-интегрированные нефтяные компании и независимые «ритейлеры» нефтепродуктов.

В структуре глобальных нефтяных компаний первую - лидирующую на мировом рынке группу в основном составляют нефтеперерабатывающие компании (ExxonMobil и ее НПЗ в Роттердаме). Ко второй группе относятся апстрим интегрированные компаний (например компания Slagen1 в Норвегии, которая была выкуплена компанией ExxonMobil и переработка нефти была соединена с добычей ExxonMobil в Северном море). Устойчивость конкурентой позиции таких кампаний не велика, так как для расширения таких компаний в другие сегменты цепочки создания стоимости часто ограничены и в периоды падения цен на нефть они зачастую становятся объектами сделок по слияниям и поглощениям. Третья группа - даунстрим интегрированные компании, прежде всего, характерны для тех регионов мира, где отсутствует доступ к добывающим активам (так компания Total приобрела НПЗ Donges и портовые сооружения порта Donges. Поставка нефти на данный НПЗ осуществляется непосредственно из порта и, следовательно, напрямую с добычей не связана, однако связана со сбытом нефтепродуктов Total).

Рассмотренные выше варианты интеграции компаний по цепочке создания характеризуют разносторонние решения в рамках реализации глобальной стратегии нефтяные мейджеры направленной на повышение прибыльности и эффективности цепочки. Такая стратегия приобретает качественно новое измерение, фокусируется не столько на оптимизации вертикального построения своего бизнеса, сколько на постоянном и гибком обеспечении конкурентных преимуществ в глобальном масштабе. Таким образом, реализация глобальной стратегии все более напоминает процесс сбора такой бизнес-модели, в рамках которой глобальные ВИНК могут найти выгодным отказ от отдельных звеньев производственно-экономической цепочки (BP, ExxonMobil). По мере роста уровня транснационализации своего бизнеса, глобальные компании все более придерживаются стратегий, содержащих квазиинтеграционные решения.

До конца ХХ века доминирующей стратегией в нефтяном бизнесе была стратегия вертикальной инте

1 Компания ExxonMobil в рамках стратегического планирования приняла решение о том, что данная цепочка потеряла свою эффективность. Однако падение цен на нефть в 2015 г. заставил пересмотреть данное решение и был взят курс на модернизацию НПЗ с целью повышения эффективности цепочки создания стоимости.

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №7-8/2016 ISSN 2410-6070_

грации, однако, эта стратегия утрачивает свой классический характер, поскольку более не обеспечивает конкурентных преимуществ, в сравнении с глобальной стратегией. Тем не менее, стратегия вертикальной инте грации продолжает оставаться доминирующей для большинства ВИНК, включая российские. Список использованной литературы:

1. Бирюкова В.В. Маркетинг. Учебное пособие / Уфимский государственный нефтяной технический университет - Уфа, 2010.

2. Бирюкова В.В. Механизм разработки, оптимизации и управления программой повышения эффективности нефтегазодобывающих производств// Электронный научный журнал Нефтегазовое дело, 2006. № 1. С. 55.

3. Бирюкова В.В., Валеева Э.Н. Анализ подходов к оценке конкурентоспособности нефтяной компании на международном рынке // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело, 2015. № 4. С. 538-548.

4. Бирюкова В.В. Устойчивость развития нефтяных компаний России // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2015. № 3. С. 92-98.

5. Бирюкова В.В. Управление сбалансированным развитием предприятий нефтяной промышленности // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2016. № 1 (47). С. 87-94.

6. Севостьянова Е.В., Романенко Е.В., Карпенко М.Г., Плосконосова Е.П., Мороз С.А., Бирюкова В.В., Меньков В.Н. Конкурентоспособность российской экономики (теория, практика, траектория изменений и пути повышения). Учебное пособие / Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия - Омск, 2005.

7. Тасмуханова А.Е., Мазитова А.Р. Формирование методологии комплексной оценки эффективности реструктуризации нефтегазовых компаний /В сборнике: Проблемы и перспективы экономики и управления Материалы III Международной научной конференции. 2014. С. 216-221.

© Бирюкова В.В., 2016

УДК 338.45.01

В.В. Бирюкова, к.э.н., доцент Уфимский государственный нефтяной технический университет

г. Уфа, Российская Федерация

СТИМУЛЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

Аннотация

Описаны выгоды от вертикальной интеграции нефтегазовых компаний и предпосылки их возникновения.

Ключевые слова

Интеграция, глобализация, конкурентоспособность.

Теория вертикальной интеграции основана на классических трудах А. Чандлера [Chandler, 1977], Р. Коуза [Coase, 1937] и других авторов в области теории экономической организации. Особую роль среди них занимают работы О. Уильямсона, посвященные анализу трансакционных. Трансакционно-издержковый подход - один из центральных для неоинституциональной теории промышленной организации, которая рассматривает вертикальную интеграцию как замену рыночных трансакций, регулируемых ценовым механизмом, внутрифирменной координацией, позволяющей снизить риск оппортунистического поведения контрагентов и тем самым минимизировать потенциальные издержки в условиях трансакционной специфичности активов. По мнению таких представителей, неоинституционализма как О. Уильямсон, Р. Коуз, Д. Норт, М. Олсон, конкурентоспособность хозяйствующих субъектов определяется способностью обеспечивать экономию