Совет директоров ОАО «Газпром» принял решение о размещении облигаций на сумму 10 млрд рублей

Совет директоров ОАО «Газпром» принял решение о размещении облигаций на сумму 10 млрд рублей

Совет директоров ОАО «Газпром» принял решение о размещении облигаций на российском рынке с объемом выпуска 10 млрд рублей. Облигации документарные, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением. Срок обращения облигаций — 3 года, выплата купонного дохода — раз в полгода. Ставка купонного дохода составит 4% от номинальной стоимости облигаций. Минимальная цена размещения — 94,69% от номинала, что соответствует доходности к погашению 10,5% годовых. Окончательная цена размещения будет определяться на аукционе в дату начала размещения. Размещение облигаций планируется провести по открытой подписке на ММВБ. Организаторами выпуска станут «Ренессанс Капитал» и «Промышленно-строительный банк» (г. Санкт-Петербург).

Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых как для поддержания текущих производственных мощностей, так и для реализации новых перспективных проектов, а также будут использоваться для рефинансирования краткосрочной задолженности компании. Увеличение доли долгосрочных заимствований в рублях позволит оптимизировать структуру кредитного портфеля ОАО «Газпром».

Совет директоров также утвердил Решение о выпуске и проспект облигаций.

Управление информации ОАО «Газпром»