Состояние региональных рынков страхования в Российской Федерации

Е. М. Суржикова

СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация

Рассмотрены основные аспекты современного рынка страхования в России и в регионах, определены тенденции страхового рынка, влияющие на развитие страховой сферы. Выявлен ряд проблем, которые сдерживают развитие региональных страховых компаний. Проведен анализ динамики рынка страховых услуг на примере Южного федерального округа, выявлены сегменты страхования, которые активно поддерживаются кредитными организациями. Сделаны выводы о необходимости равномерного развития экономической и социальной сферы, для уравновешивания доли регионального страхового рынка с центральной частью России.

Ключевые слова

Страхование, региональный рынок страхования, страховые премии, цифровиза-ция страхования, личное страхование.

E. M. Surzhikova

CONDITION OF REGIONAL INSURANCE MARKETS IN RUSSIAN FEDERATION

Annotation

The main aspects of modern insurance market in Russia and in regions are reviewed; trends in insurance market and key problems affecting the development of insurance industry are identified. Number of problems which constrain development of regional insurance companies are revealed. Analysis of dynamics of market of insurance services on example of Southern Federal District is carried out; insurance segments which are actively supported by credit institutions are revealed. Conclusions are drawn on need of uniform development of economic and social sphere, for equilibration of a share of regional insurance market with central part of Russia.

Keywords

Insurance, regional insurance market, insurance premiums, insurance digitalization, personal insurance.

Введение

В настоящее время рынок страхования демонстрирует активное развитие, оказывая влияние на все сферы деятельности человека. Немаловажную роль в его развитие внес процесс глобализации, который стимулирует развитие крупного бизнеса не только на отечественном, но и на мировом рынках. С возникновением крупных международных компаний появилась также необходимость в совершенствовании страхования бизнеса, в чем заинтересованы не только владельцы крупнейших компа-

ний, но и сами государства, на территории которых они находятся. Более того, малый бизнес также нуждается в страховой поддержке для снижения различных рисков, которые могут возникнуть независимо от человеческого фактора. Страхование, как предпринимательская деятельность, также направлено на решение социальных задач, обеспечивающее безопасность населения страны.

Несмотря на динамично развивающийся рынок страхования в России, региональная составляющая не является столь эффективным финансовым инсти-

тутом. Важно отметить, что основные региональные факторы развития страхования — это качество жизни населения, его ментальность, экономическое состояние региона и стремление региона развивать рынок страхования на своей территории [1].

Материалы и методы

В качестве методов исследования в данной статье использованы подходы, позволяющие анализировать статистические данные, характеризующие экономические показатели рынка страхования. Методической основой послужили общенаучные методы познания: группировки, сравнения, логического анализа, обобщения, синтеза полученной информации. В статье использовались законодательные и нормативные акты в сфере регулирования страховой деятельности.

Результаты

Региональный рынок страхования, представляет собой рынок, объединяющий страховые компании определенного региона, участниками которого являются организации, а их сфера деятельности распространяется на страховой рынок отдельного региона [1]. Его деятельность в значительной мере регулируется на государственном уровне, а на его развитие оказывают влияние рыночные тенденции и, прежде всего, состояние экономики определенного региона. Анализ показывает, что основная часть страховых выплат приходится на Центральный федеральный округ, а остальная — сосредоточена в регионах. Данная тенденция объясняется тем, что регионы не настолько экономически и социально развиты, как центральная часть России, при этом, финансовые возможности населения регионов также не позволяют оплачивать страховые взносы, особенно это касается добровольного страхования.

Обсуждение

Региональные страховые компании имеют ряд других проблем, кото-

рые сдерживают их развитие. Во-первых, регулятивная нагрузка на региональные компании достаточно высока, так как им необходимо предоставлять все отчеты по работе компании в установленные сроки. К примеру, актуарное заключение, которое было введено в 2013 г. требует большого объема работы, а в регионах присутствует нехватка квалифицированных специалистов. Из этого следует то, что крупные развитые компании способны предоставить все данные вовремя, равномерно распределяя документарную нагрузку, но региональные страховщики не имеют такой возможности, что создает дополнительные трудности в их функционировании.

Вторая проблема — это конкуренция. В данном случае снова остаются в более выгодном положении крупные страховщики, открывая свои филиалы в регионах России. Лидеры страхового рынка имеют положительную динамику, репутацию и вызывают доверие у страхователей, поэтому предпочтение в регионах отдается именно филиалам компаний-лидеров.

Третья проблема вытекает из предыдущей. Спрос у региональных страховых компаний в связи с конкуренцией остается невысоким, что чревато приостановлением их деятельности и неспособностью занять твердую позицию на рынке.

В настоящее время отмечается тенденция цифровизации страховой деятельности. Безусловно, это оказывает положительное влияние на развитие рынка страховых услуг, но одновременно доставляет трудности для региональных специалистов ввиду того, что не всегда нововведения так же доступны для регионов, как и для центрального округа.

В целом, по России отмечается положительная динамика страхового рынка, однако не все его сегменты показывают стремительный рост премий и сборов (рис. 1) [5].

2017 2018

Рисунок 1 — Диаграмма доли сегментов страхования в 2017-2018 гг.

Лидирующим сегментом на рынке страхования является страхование жизни, которое в 2018 г. увеличилось на 4 %. Данный вид страхования активно поддерживается кредитными организациями и относительно невысокими ставками по депозитам. Страхование жизни дает возможность и гарантию того, что в будущем, если произойдет несчастный случай, деньги будут выплачены выгодоприобретателю. Данный вид страхования подразумевает не только уход из жизни, а предоставляет большие возможности в виде накопления на запланированные траты и прибавку к пенсии, поэтому и является наиболее популярным видом, так как большая часть населения нуждается в помощи, при несчастных случаях, от которых себя сложно обезопасить. Личное страхование и страхование жизни тесно взаимосвязаны, однако, обязательное личное страхование занимает почти наименьшую долю на всем рынке и имеет тенденцию к снижению количества премиальных выплат. Это связано с тем, что все виды добровольного страхования имеют спектр услуг гораздо шире того, что может быть предложено видами обязательного страхования. Таким образом, для населения предпочтительнее застраховать свою жизнь и здоровье на добровольной основе, чтобы быть более уверенными в завтрашнем дне [2].

Состояние динамики крайне зависит от экономической ситуации в стране, роста инфляции и финансовых возможностей населения, особенно в

регионах. Проведем анализ на примере Южного федерального округа. ЮФО является достаточно крупным регионом России, но при этом, на данный регион приходится небольшая доля страховых выплат и премий, на 2018 г. она составила 4 % от общего объема рынка страхования в России [4].

Максимальный прирост премий в ЮФО наблюдается в сегменте страхования жизни. За 2018 г. темпы роста страхового рынка ЮФО достигли 16 %: объемы премий по КАСКО и страхования от несчастных случаев увеличились на 12 %. Отрасль добровольного медицинского страхования также продемонстрировала положительные результаты, темпы прироста по которой составили 10 %.

Таким образом, страхование в ЮФО развивается в основном за счет наибольшего спроса на рынке страхования жизни. Данный сегмент лидирует и в целом по России, что связано в основном с увеличением объемов ипотечного кредитования, которое, в большинстве случаев предлагает и ипотечное страхование. Сегодня, многие банки заинтересованы в страховании и активно развивают данную сферу, делая выгодные предложения, наряду с кредитами и ипотеками. Примером может являться лидер рынка страхования — «Сбербанк страхование жизни», который предлагает множество программ, связанных со страхованием жизни и имущества. Рассмотрим лидирующие регионы в Южном федеральном округе (табл. 1) [5].

Таблица 1 — Сборы страховщиков в субъектах ЮФО, январь-март 2018 г.

№ Регион ЮФО Объем страховых премий, млн руб.

1 Краснодарский край 6826

2 Ростовская область 3867

3 Волгоградская область 2422

4 Астраханская область 1528

5 Республика Крым 243

6 Республика Адыгея 108

7 Республика Калмыкий 72

8 Город Севастополь 27

Согласно данным таблице 1, Краснодарский край занимает первое место в рейтинге по ЮФО, что объясняется его стремительным экономическим и социальным развитием за последние годы, которое превысило лидирующую раннее Ростовскую область. Менее экономически и социально развитые регионы, находятся на последних строчках, соответственно, в связи с тем что для

Очевидно, что лидирующим регионом, безусловно, является Центральный федеральный округ, который наиболее близок к доступу современных новшеств в сфере страхования, при этом, активно развивается и экономика данного округа. Доступ ко всем необходимым ресурсам, позволяющим совершенствовать страховой рынок, дает возможность оставаться ЦФО лидером на рынке страхования.

Что касается ЮФО, несмотря на шестую позицию в рейтинге, отмечается положительная динамика, по сравнению

развития любой сферы деятельности, необходимы соответствующие ресурсы, такие как финансовые, наличие высококвалифицированных специалистов, доступ к новым технологиям, информации и знаниям, которые способствуют повышению уровня предоставляемых услуг, а также высокий уровень конкурентоспособности. В целом ЮФО занимает 6-е место (табл. 2).

с предыдущим годом (темп развития составил 16 %). С такой динамикой ЮФО в страховой сфере может укрепить свои позиции и занять верхние строчки рейтинга. Первое место, безусловно, занимает ЦФО, в связи с тем, что столица сосредотачивает в себе все крупные компании, являясь первооткрывателем нововведений и инноваций, охватывающих все сферы, в том числе и сферу страхования [3]. Второе место занимает Приволжский ФО, экономика которого является достаточно развитой в связи с добычей нефти, наличием 13 % ее запа-

Таблица 2 — Сведения о страховых премиях по федеральным округам

за 2017-2018 гг., руб.

Место в Федеральный округ 2017 г. 2018 г.

рейтинге

1 Центральный ФО 756 914 871 885 518 592

2 Приволжский ФО 146 672 401 168 644 133

3 Северо-Западный ФО 122 098 775 137 094 692

4 Уральский ФО 75 794 444 87 227 624

5 Сибирский ФО 74 626 501 78 226 255

6 Южный ФО 56 174 704 67 472 382

7 Дальневосточный ФО 32 616 312 39 370 048

8 Северо-Кавказский ФО 12 649 641 14 788 603

Итого 1 277 547 649 1 478 342 326

сов от всех запасов России. При этом ПФО является экспортером различных продуктов, в том числе и нефти. В связи с этим экономическая развитость регионов и позволяет развивать социальные сферы жизни и сферу страхования.

Выводы

Можно констатировать сходство тенденций рынка страховых услуг Южного федерального округа и в целом по России. Современная экономическая ситуация в стране и в мире в целом, оказывает серьезное влияние на рынок страхования, поэтому экономическая стабильность — это тот критерий, который напрямую влияет на вектор его развития. Регионы отражают динамику сегментов рынка страхования, лидером рынка по-прежнему является страхование жизни, также имеются проблемы со страхованием по КАСКО, в связи с тарифным изменением по ОСАГО и снижении приобретения новых автомобилей. Ситуации отдельных сегментов также могут меняться в связи с различными нововведениями, которые происходят на рынке страхования. Они могут быть связаны с изменением тарифов, с новыми выгодными предложениями или, наоборот, некоторые нововведения и законы могут отрицательно сказаться на спросе.

Проведенный анализ состояния региональных рынков страхования показал, что по статистике данные рынки показывают приблизительно одинаковую картину, что и общероссийский рынок страхования, однако страхование в регионах не столь развито, как в Центральном округе. Перечисленные проблемы замедляют их развитие и препятствуют работе небольших региональных компаний, предпочтение которым отдается в меньшей степени, нежели крупным иностранным или российским компаниям. Для развития рынка страхования в регионах необходимо параллельно развивать экономиче-

скую и социальную сферу, чтобы сравнять доли страхового рынка регионов с центральной частью России.

Библиографический список

1. Быканова, Н. И., Черкашина, А. С. Страховой рынок России: проблемы и направления развития // Молодой ученый. — 2017. — № 10. — С. 204-207.

2. Матвеев, М. А. Анализ современного состояния российского страхового рынка [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.vectoreco nomy.ru.

3. Рост страхового рынка в России резко ускорился [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://www.rbc.ru.

4. Страховой рынок Краснодарского края лидирует на Юге [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.expertsouth.ru.

5. Центральный Банк России [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://www.cbr.ru.

Bibliographic list

1. Bykanova, N. I., Cherkashina, A. S. Insurance market of Russia: problems and directions of development // Young Scientist. — 2017. — № 10. — P. 204-207.

2. Matveev, M. A. Analysis of modern condition of Russian insurance market [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.vectoreconomy.ru.

3. Growth of insurance market in Russia accelerated sharply [Electronic resource]. — Mode of access : https:// www.rbc.ru.

4. Insurance market of Krasnodar Territory leads in South [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.expertsouth.ru.

5. Central Bank of Russia [Electronic resource]. — Mode of access : https://www.cbr.ru.