Плохие долги обернулись возвратом

Тенденция к росту просроченной задолженности по банковским кредитам в розничном сегменте, наблюдавшаяся в Сибири с середины 2014 года, окончательно сошла на нет. За прошедшие восемь месяцев ее доля сократилась на 12%. Аналитики считают, что уровень ответственности и выполнение обязательств заемщиков перед банком возросли из-за ужесточения требований к заявителям, роста заработной платы и эффективной работы коллекторов.

Просрочка тает

Объем розничного кредитного портфеля в Сибирском федеральном округе в августе этого года достиг 1,772 трлн руб., годовой прирост составил 16%, сообщили в Сибирском ГУ Банка России. За восемь месяцев — с января по август 2018-го — он вырос на 10,1%, или на 162 млрд руб. При этом темпы роста кредитного розничного портфеля с начала года в Сибири оказались ниже общероссийского показателя на 1,3 процентного пункта (11,4% — рост портфеля в целом по РФ).

Рост кредитного портфеля возобновился, и вместе с тем рынок показал курс на оздоровление, отмечают эксперты. С начала года уровень просроченной задолженности (доля просроченных долгов в портфелях банков) в большинстве сегментов розничного кредитования в Сибирском федеральном округе снизился на 12%, или 19,2 млрд руб., составив 35,7 млрд руб. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), это снижение окончательно прервало продолжительный период роста, который начался в 2012 году.

Наибольший объем «плохих» долгов на территории округа ранее был зафиксирован в 2015 году — 142,2 млрд руб., восстанавливаться рынок начал лишь в 2017-м, окончательно он вернулся к показателям докризисного 2011 года лишь сейчас. «Это свидетельствует о двух трендах. С одной стороны, об увеличении кредитоспособности нашего населения, с другой — о стабилизации банковского сектора, который штормило в течение 2014–2016 годов»,— считает руководитель отраслевого комитета НАПКА Максим Владимиров.

Рекордсменом по объему просроченной задолженности в Сибирском федеральном округе в этом году стал Красноярский край, где доля просрочки достигла 46,08 млрд руб. Снижение в 2018-м в сравнении с предыдущим годом в этом регионе составило 9%, или 4,5 млрд руб. Также в тройку лидеров по объему задолженности заемщиков перед банками вошли Новосибирская область с 39,2 млрд руб., что на 12% ниже показателя прошлого года, и Иркутская область с объемом просрочки 35,5 млрд руб., что на 11% меньше, чем в 2017-м.

Помогли коллекторы

Снижение объема просроченной задолженности, по мнению участников финансового рынка, обусловлено в том числе ужесточением требований банков и оценки заемщиков.

«Некоторое время назад многие кредитные организации внесли существенные изменения в свои риск-политики и ужесточили требования к потенциальным клиентам. Сейчас банки продолжают придерживаться консервативного подхода к оценке заемщиков, что, безусловно, положительно отражается на уровне просроченной задолженности. Кроме того, стоит отметить, что уровень финансовой грамотности населения постепенно повышается и заемщики более ответственно относятся к своим кредитным обязательствам»,— отмечает вице-президент, директор департамента управления рисками «Ренессанс кредит» Григорий Шабашкевич.

«Плохие» долги пошли на убыль ввиду благоприятных экономических условий и роста заработных плат, отмечает аналитик ИК «Фридом финанс» Анастасия Соснова. По данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Сибирском федеральном округе в первом полугодии 2018-го составила 36,7 тыс. руб., что на 3,3 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб считает, что тенденция сокращения просрочки характерна не только для Сибири — это общая тенденция банковской сферы. «Во-первых, это связано с тем, что начали активно и эффективно работать коллекторские агентства. Во-вторых, сегодня банки начали более взвешенно подходить к оценке качества заемщика. И здесь заслуга не только банков, но и ЦБ, который ужесточил требования к финансовым организациям по ведению кредитной работы. И третья причина заключается в повсеместном распространении общей электронной системы, согласно которой заемщики с непогашенными кредитами или другими незакрытыми обязательствами ограничены по ряду действий, в том числе и при выезде за границу»,— уверен эксперт.

За прошедшие восемь месяцев этого года сибирские банки передали коллекторам 38,3 млрд руб. просроченной задолженности — на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года (32,6 млрд руб.). Наибольший рост (+889%) в структуре передаваемой взыскателям задолженности зафиксирован в сегменте автокредитов. По словам Максима Владимирова, это обусловлено стремительным ростом потребительского спроса на этот вид займа. Так, коллекторам за прошедшие восемь месяцев банки передали 2,6 млрд руб. долгов по автокредитам, в аналогичный период прошлого года — всего 271 млн руб.

Снижение просроченной задолженности директор по развитию оценочной компании «Апхилл» Лев Сальц связывает с продолжающимся увеличением банкротств, поскольку при банкротстве заемщика долг возвращается тем или иным способом либо списывается как невозвратный, говорит он. Так, по данным федерального реестра сведений о банкротстве, в первом полугодии арбитражные суды восьми регионов Сибири признали банкротами более 2 тыс. физических и 595 юридических лиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число личных банкротов выросло на 47%, а компаний — на 5%.

В совокупности все эти факторы приводят к тому, что качество кредитных портфелей растет. Может быть, не такими высокими темпами, какими хотелось бы, но оно улучшается, и сегодня больше ответственности становится при получении кредитов, говорит господин Твердохлеб.

Ипотека отличилась

Несмотря на общую положительную динамику в банковской сфере и сокращение просроченной задолженности, объем «плохих» долгов по ипотечным кредитам в 2018 году в Сибири вырос на 9%, до 21,2 млрд руб. По словам заместителя члена совета НАПКА, зампредседателя правления «Сентинел кредит менеджмент» Александра Савинова, это происходит потому, что кредиты на покупку жилья были первыми, где возобновился рост розничного портфеля после сжатия кредитного рынка в 2015 году. «Поэтому очевидно, что именно в ипотеке созрели объемы просрочки по тем кредитам, которые выдавались в период 2015–2016 годов»,— комментирует эксперт.

По мнению Юрия Твердохлеба, долги по ипотеке растут из-за нестабильной экономической ситуации в стране и санкционных действий, вызывающих нервозность и, следовательно, влияющих на текущее исполнение обязательств по кредитам и негативные ожидания у людей.

Обычно рост кредитования, особенно в рискованных сегментах, например в потребительском, сопровождается увеличением объемов просроченной задолженности, отмечает Анастасия Соснова. «В то же время при общем росте просроченной задолженности по ипотеке ее доля в общем уровне задолженности остается низкой по сравнению с потребительским кредитованием и поэтому некритичной»,— говорит эксперт.

По данным НАПКА за прошедшие восемь месяцев, объем просрочки по потребительским кредитам в Сибирском федеральном округе составил 167,8 млрд руб., по кредитным картам — 50,5 млрд руб., по автокредитам — 19,2 млрд руб.

Оздоровительный курс

По итогам 2018 года просроченная задолженность не должна вырасти, уверены эксперты финансового рынка. «Мы ожидаем дальнейшего увеличения количества банкротств как среди юридических, так и среди физических лиц, по крайней мере до конца 2018 года этот тренд сохранится. Как следствие этого качество кредитных портфелей у банковских организаций будет расти по мере их чистки»,— говорит Лев Сальц.

Сдержать рост объема «плохих» долгов должно и ужесточение требований кредитора. Одним из таковых может стать законопроект об ограничениях в выдаче кредитов, по которому заемщики смогут получать кредит лишь в том случае, если соответствующие выплаты не превысят 50% от общего дохода семьи. Соответствующие поправки в законодательство разрабатываются комитетом Государственной думы по финансовому рынку. При этом, как отметил председатель комитета Анатолий Аксаков, цель инициативы — защита граждан. Если банк или МФО выдадут кредит потребителю, уровень долговой нагрузки которого превышает 50%, то они теряют право требовать с такого заемщика проценты, пени или штрафы за просрочку.

«Многие банки, в том числе и наш, уже много лет оценивают и учитывают долговую нагрузку заемщиков во внутренних моделях — эти подходы отлично зарекомендовали себя на практике. Законопроект является некой дополнительной мерой заботы о гражданах, чтобы они не несли непосильную нагрузку и могли аккуратно обслуживать свой долг. При этом важно также, чтобы и сами заемщики ответственно подходили к вопросу оформления кредита и трезво оценивали свои финансовые возможности, заранее учитывая различные жизненные обстоятельства, о которых банк может просто не знать»,— говорит Григорий Шабашкевич.

Если закон будет принят, то это будет образцом совершенно недальновидного и глупого решения, уверен Юрий Твердохлеб. «Ни в коем случае нельзя подобные вещи решать на таком законодательном уровне. Давайте дадим это на откуп банкам и тем, кто этим напрямую занимается. Я считаю, что эта идея носит чисто популистский характер и ничего не имеет общего с реальными экономическими проблемами. Я категорически против того, чтобы подобные вещи как-то законодательно регулировались»,— заявил эксперт.