Перспективы топливно-энергетического комплекса России в новых экономических реалиях

ЭНЕРГЕТИКА. МЕХАНИКА

УДК 620.9:662.6

ПЕРСПЕКТИВЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ

© 2010 А.А. Макаров

Институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН), г. Москва, Россия

Поступила в редакцию 14.12.2010

Возможно, для каких-то секторов российской экономики разразившийся мировой кризис окажется благотворно-очистительным, но топливно-энергетический комплекс пострадает от него не только в динамике, но и в качестве развития.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, экономика, мировой кризис

Энергетика России имеет важные особенности, влияющие на энергетическую политику страны. Это, прежде всего, высокая обеспеченность сравнительно дешёвыми энергоресурсами: Россия располагает 15% мировых разведанных запасов топлива при менее 3% населения и 6% энергопотребления планеты, что предопределяет большую экспортную составляющую нашей энергетики. Далее, Россия является самой холодной (2/3 территории - вечная мерзлота) и протяжённой (11 часовых поясов) страной с очень низкой плотностью населения и энергетической инфраструктуры - соответственно в 4 и 7 раз меньше, чем в США. Отчасти и по этим причинам энергетическая эффективность российской экономики в 5 раз хуже, а нагрузка энергетики на экономику в 4 раза выше среднемировой: капвложения в нашу энергетику достигают 5% от ВВП при 1,5% по миру в целом. Важно также, что Россия относительно нейтральна к потеплению климата, а возможно и выигрывает от него, а потому озабоченность этой темой у нас объективно меньше.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России пережил в 90-ых годах тяжёлый спад вместе со всей экономикой страны, но в последние годы основные его параметры восстановились почти до предреформенного уровня (рис. 1). Однако мировой кризис принёс неожиданно (для многих) тяжёлые новые потери и существенно изменил перспективы энергетики России.

Тяжесть кризиса для ТЭК России объясняется, во-первых, проводившейся в течение 15 лет государственной политики дотирования перестраивающейся экономики страны низкими тарифами на энергию и попустительства задержек её оплаты. Это породило острое недофинанси-

Макаров Алексей Александрович, академик, доктор экономических наук, профессор, директор. Email: info@eriras.ru

рование ряда важных секторов ТЭК. Так, в электроэнергетике десятикратно сократился ввод новых мощностей, а износ оборудования достиг угрожающих размеров: половина электрических мощностей и до 60% теплосетей страны выработали свой парковый ресурс и нуждаются в замене, а 10 - 20% из них находятся в аварийном состоянии. Доля наиболее совершенных парогазовых установок у нас удручающе мала - всего 1,5%. Потери в тепловых сетях доходят до 30%, а в электрических достигают 15% при среднеевропейском уровне ~ 5%. Для замены выбывающих мощностей нужно ежегодно вводить 7-8 ГВт новых при фактических вводах около 1 ГВт.

Кризис усугубила также эйфория большинства уровней управления ТЭК (и экономики в целом) от беспрецедентного роста мировых цен на все виды топлива, создавшего иллюзию почти безграничных возможностей на обозримую перспективу. Результатом стало не только ослабление контроля над издержками в энергетике, но и огромные амбиции у государства и компаний по перспективам развития отраслей ТЭК. Печальный пример -"Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики": двойное завышение заявленных вводов мощности электростанций против необходимых было ясно уже ко времени её утверждения правительством РФ (февраль 2008 г.), а с учётом кризиса основные параметры Схемы будут востребованы на 10 лет позже. Между тем, её принятие кратно подняло цены на строительство энергетических объектов и по ним заключены реальные контракты, нужда в значительной части которых отодвинута на годы.

По нашим прогнозам преодоление кризиса с возвращением на уровни 2008 г. можно ожидать по ВВП около 2012 г., а в целом по промышленности, в добыче газа, угля и производства электроэнергии затянется до 2013-14 гг. (см. рис. 1).

Вероятно, менее других пострадает от кри-

2176

Рис. 1. Динамика ВВП, промышленности и производства энергоресурсов России, в % к 1990 г.

115.0 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Добыча газа Электроэнергия Производство ТЭР ВВП

Промышленность Добыча нефти Добыча угля

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

зиса нефтяная отрасль, поскольку и при высоких ценах из неё таможенными пошлинами изымалась бьльшая часть сверхприбыли, а в ходе кризиса предоставленные налоговые льготы и снижение цен на расходные материалы вместе с девальвацией рубля сохранили приемлемую экономику нефтяных компаний. Тем не менее, большинство из них сократили инвестиционные программы и подготовку разведанных запасов, что, конечно же, осложнит выход из кризиса.

Намного хуже обстоят дела в газовой и угольной отраслях, где спад добычи из-за снижения внутреннего и внешнего спроса на 7-10% от уровня 2008 г. существенно отяжелён уменьшением цен топлива. Это неизбежно приведёт к сдвигам по времени и размерам основных инвестиционных проектов, масштабы которых ещё предстоит оценить.

Наибольший ущерб кризис нанесёт электроэнергетике России, хотя его прямым следствием стало смягчение угрозы дефицитов электроэнергии из-за снижения спроса по стране на 45% от уровня 2008 г. и намного больше в быстрорастущих регионах. Кризис совпал с децентрализацией управления отраслью и приватизацией большей части электростанций при тяжёлых инвестиционных обязательствах созданных частных энергогенерирующих компаний. Он многократно уменьшил капитализацию всех энергетических компаний, соответственно снизив их залоговые возможности привлечения кредитов, плата за которые в свою очередь утроилась. Вместе с сокращением спроса на электроэнергию это дезорганизовало инвестиционные процессы в отрасли и поставило под угрозу принятую схему завершения реформы с её идеоло-

гией приоритета частных инвестиций. Замораживание многих начатых и отсрочка на годы большинства заявленных инвестпроектов грозит реальным сдерживанием посткризисного восстановления экономики страны.

В 2007 г. на эйфории высоких мировых цен топлива была признана устаревшей действующая Энергетическая стратегия России на период до 2020 года (ЭС-20) и начата работа по её уточнению и пролонгации до 2030 г. Утверждённой правительством РФ в ноябре 2008 г. «Программе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» соответствовали показанные на рис 2 высокие сценарии роста ВВП, а также производства, внутреннего потребления и экспорта энергоресурсов до 2030 г. В период до 2020 г. они превышали верхние границы прогнозов ЭС-20. По сегодняшним представлениям кризис отсрочил на 5-7 лет достижение этих результатов, уменьшив в 1,5 раза ожидаемый рост ВВП страны к 2030 г. и опустив его в период до 2020 г. к нижней границе прогнозов ЭС-20 (рис. 2). А его негативное воздействие на перспективы энергетики отнюдь не свелось к снижению энергопотребления из-за замедления экономического роста.

Дело в том, что кризис радикально уменьшил не только текущие значения, но и прогнозы мировых и ещё в большей мере российских цен топлива. Борясь с угрозами роста инфляции, социальной напряжённости и неплатежей потребителей за энергоносители, российские власти замедлили процесс выхода внутренних цен газа на равную эффективность с его (даже упавшими) экспортными ценами. Это существенно уменьшило как стимулы к энергосбережению и

2177

Рис. 2. Динамика ВВП России, % к 1990 г.

использованию нетрадиционных возобновляемых источников энергии (т. е. к совершенствованию энергопотребления), так и экономически оправданные размеры хозяйственного освоения российских энергоресурсов. Главное же, резко сокращаются прогнозы выручки и, следовательно, инвестиционных возможностей российских

энергетических компаний. Поскольку же они и до кризиса во многом были замыкающими поставщиками на мировых энергетических рынках, то есть подвергались повышенным рискам, естественной реакцией станет сокращение их инвестиционных программ.

Уточнённые сценарии развития ТЭК России

1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

2005

2010

2015

2020

2025

2030

- газовое топливо _ - гидроэнергия

- жидкое топливо - - атомная энеРгия

- твердое топливо Ы - пРочие возобновляемые энеРгоРесУРсы

Рис. 3. Потребление первичных энергоресурсов, млн. т у. т.

2178

/

_/

Ушщ

н

- ТЭЦ

- КЭС

- АЭС

- ГЭС

В- гщро \-\

- уголь I_I

- мазут

- газ

- атом НВИЭ

Рис. 4. Установленная мощность в млн. кВт (а) и потребление энергоресурсов в млн. т у. т. (б) электростанциями России

2 400 1 2 2002 000 1 8001 6001 400 1 2001 000 800 600 400 200 0

2005

1 I 2 | 2010

2015

1 I 2 | 2020

1 I 2 2025

1 I 2

2030

- газ

- нефть

- уголь

- гидроэнергия

- атомная энергия

- прочие возобновляемые энергоресурсы

Рис. 5. Производство энергоресурсов в России, млн. т у. т.

2015

2010

- НВИЭ

исходят из восстановления с 2014-2015 гг. достаточно высоких темпов развития экономики с увеличением ВВП по сравнению с 2005 г. в 1,9-2 раза к 2020 г. и в 2,9-3,1 раза к 2030 г. Но кризис не просто замедлил, но и на 2-3 года повернул вспять снижение энергоёмкости ВВП (в 20002008 гг. она уменьшилась на одну треть), вернув её последующую динамику в середину диапазона прогнозов ЭС-20 (вставка на рис. 2).

Таким образом, экономика будет предъявлять повышенный спрос на энергоресурсы, потребление которых увеличится относительно 2005 г. на 15-20% к 2020 г. и 35-45% к 2030 г. При этом существенно замедлится перестройка структуры внутреннего спроса с газа на другие

энергоресурсы, поскольку он по-прежнему будет самым дешёвым топливом, по меньшей мере, до 2011-2012 гг. Только затем доля природного газа в общем энергопотреблении страны станет уменьшаться до 51-51,5% к 2020 г. и 48-49% в 2030 г. (рис. 3).

Основным потребителем энергоресурсов в стране (41-42%) по-прежнему будут электростанции, выработка которых увеличится относительно 2005 г. на 34-42% к 2020 г. и в 1,7-1,9 раза к 2030 г. при повышении общей доли ГЭС, АЭС и возобновляемых источников с 32,3% в 2005 г. до 33-36% (рис. 4а) и уменьшении доли газа в расходе топлива с 67,9% в 2005 г. до 64-65% в 2030 г. (рис. 4б).

В целом же производство энергоресурсов в

2179

900850800750700650600550 500 45040035030025020015010050 0

1990 1995 2000 2005 2010 2015

2020

2025 2030

В

- Штокман

- Ямал

- новые в Тюменской обл.

- Надым-Пуртазовский р-н

- Дальний Восток

- Восточная Сибирь

Рис. 6. Добыча газа, млрд. куб. м

450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0

1 I I I I Т I Т I Т I I I Т I Т I Т I I I Г 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

- остальные

- Канско-Ачинский

- Кузбасс

В

Восточная Сибирь Дальний Восток

Рис. 7. Добыча угля, млн. т

стране увеличится с 2005 г. на 15-18% к 2020 г. и 25-30% к 2030 г. при существенном замещении нефти (с 38,5 до 33-33,5%) атомной энергией (рост с 2,8 до 3,5-4,2%), возобновляемыми ресурсами (с 1,2 до 1,7-2,4%) и углем (с 11,7 до 13%) -см. рис. 5.

Добыча нефти вырастет с достигнутых 480 млн. т до 500-505 млн. т к 2020 г. и 500-535 млн. т к 2030 г. в основном за счёт Восточной Сибири и

Дальнего Востока, но основной прирост производства энергоресурсов обеспечит добыча природного газа до 780-800 млрд. м3 к 2020 г. и 855885 млрд. м3 в 2030 г. в основном на Ямале и Штокмановском месторождении, а также в Восточной Сибири и Дальнего Востока (рис. 6). Предусматривается также опережающий рост добычи угля до 360-365 млн. т к 2020 г. и 420-425 млн. т в 2030 г. в основном в Кузнецком и Канс-

2180

1050-, 100095090085080075070065060055050045040035030025020015010050 0

"1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-Г

2005 2010 2015 2020 2025 2030

- нефть

- сжиженным газ

- сетевой газ

- нефтепродукты

- уголь, эл-энергия

Рис. 8. Экспорт энергоресурсов, млн. т у. т.

- метан

- С02 твёрдые

Рис. 9. Выбросы парниковых газов по видам топлива

ко-Ачинском бассейнах (рис. 7).

Это позволит увеличить экспорт топлива (относительно сниженного в кризис уровня 2010 г.) на 16-17% к 2020 г. с последующей стабилизацией или даже снижением (рис. 8) при замещении нефтяного экспорта (с 61,5% до 49-50%) природным газом по трубопроводам (рост с 34 до 3739,5%) и в сжиженном виде (до 3-4%).

В уточнённых прогнозах порождаемые ТЭК

выбросы парниковых газов вплоть до 2030 г. будут ниже уровней 1990 г., а при проведении целенаправленной экологической политики могут даже стабилизироваться примерно на современном уровне - см. рис. 9.

При этом капиталовложения в развитие энергетики составят в целом за период 3,5-3,7% от ВВП страны, сокращаясь с текущих 4-5% до 3% в 2026-30 гг. (рис. 10). Таким образом, глав-

2181

Рис. 10. Капиталовложения в ТЭК, млрд. долл.

650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

2001 -5 2006 -10

2011 -15

2016 -20

2021 -25

2026 -30

9

1

ные социально-экономические параметры энергетики могут заметно улучшиться по сравнению с докризисными прогнозами.

Тем не менее, кризис существенно ухудшил перспективы российской энергетики не только её стагнацией в ближайшие 3-5 лет, но и снижением стимулов последующего развития. Замедление роста внутренних цен топлива, конечно, поддержит отечественных производителей, но будет сдерживать энергосбережение и перестройку структуры ТЭК с углеводородов на энергию будущего - атомную и возобновляемые энергоресурсы. Вместе со снижением эффективности освоения новых топливных баз это существенно

уменьшит экспортный потенциал российского ТЭК, а вызванное кризисом замедление роста спроса на наших внешних рынках заставит отсрочить (или вообще отказаться) от многих заявленных экспортных проектов. Всё это ослабит геополитический потенциал российского ТЭК и грозит большими имиджевыми и экономическими потерями, особенно если своевременно не свернуть ряд амбициозных проектов, эффективность которых была спорной и до кризиса.

Задача разрабатываемой ныне Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2030 года - найти пути преодоления названных угроз.

PROSPECTS OF FUEL-ENERGETIC COMPLEX OF RUSSIA IN NEW ECONOMICAL REALITIES

© 2010 A.A. Makarov

Institute of Energetic Research of Russian Academy of Science, Moscow, Russia

Probably, for some sectors of Russian economics present world crisis will bring the advantages, but fuel-energetic complex will decrease as in dynamics as in quality of development. Key words: fuel-energetic complex, economics, world crisis

Aleksey Makarov, Academician, Doctor of Economical Science, Professor, Director. Email: info@eriras.ru

2182