Российский рынок страховых услуг: текущее положение и перспективы

Вестник Института экономики Российской академии наук

6/2019

Е.Е. ХАРЛАМОВА

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и финансов производственных систем Волгоградского государственного технического

университета

А.С. ДМИТРИЕВ

экономист территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ: ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье рассматриваются тенденции развития страхового рынка в России, особенности его функционирования, а также деятельность страховых компаний за трехлетний период (2016-2018 гг.). Отмечается возрастающий уровень монополизации страхового рынка. Анализируется динамика статистических показателей эффективности деятельности страховщиков и индексов рыночной концентрации как по всему рынку в целом, так и по отдельным его сегментам. По результатам исследования дана оценка текущего состояния российского страхового рынка, а также сделаны прогнозы по его дальнейшему развитию.

Ключевые слова: финансовая деятельность, страхование, личное страхование, рынок страховых услуг, олигополия, рыночная концентрация, финансирование. JEL: G22.

DOI: 10.24411/2073-6487-2019-10070

Страхование на сегодняшний день является одним из наиболее значимых видов финансовой деятельности, обеспечивая защиту интересов юридических и физических лиц при наступлении различных форс-мажорных обстоятельств, повышая стабильность жизнедеятельности как субъектов экономики, так и отдельных граждан. Разные виды страхования (например, страхование предпринимательских рисков, ответственности, урожая или поголовья скота, потери работы, здоровья и др.) позволяют снизить уровень социальной напряженности в обществе, что особенно важно в условиях трансформации всей социально-экономической системы. Устойчивое развитие экономики определяет и качество жизни населения, и благополучие хозяйствующих субъектов, поскольку члены общества выступают в роли потреби-

телей их товаров и услуг, а значит страховая деятельность приобретает обоюдовыгодный характер.

Исследованиями страхового рынка России занимались такие современные ученые, как А.В. Румянцева [8], М.С. Оборин[6], Д.Б. Гасанова [3], С.Ю. Лобанов [5], Н.М. Ованесян [7], И.А. Сударикова [10], О.В. Чернова [13]. Однако в условиях быстро меняющейся рыночной конъюнктуры эмпирические данные, представленные авторами более ранних по времени исследований, быстро утрачивают свою актуальность, чем обусловливается необходимость перманентного их обновления.

Страхование как вид финансовой деятельности появилось в России еще в XIX в. - отправным пунктом стало создание страхового общества «Жизнь», названного так ввиду характера деятельности - организация специализировалась исключительно на проведении страхования жизни. Страховой рынок на тот момент развивался достаточно медленно. К началу XX в. на нем функционировало несколько компаний, среди которых были и зарубежные - американское «Эквитебль» и французское «Урбэн». После революции страховая деятельность превратилась в государственную монополию и все права на предоставление страховых услуг перешли к Госстраху [4, с. 158].

Страховая деятельность в современном виде существует в РФ с принятия в 1992 г. федерального законаа № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». На рынке стремительно стали появляться новые компании. Спустя 5 лет после принятия закона их число достигло максимума, после чего начало снижаться. Так, в 1997 г. в России было 2504 страховщиков, в 1998 г. их количество сократилось до 2334, а в 2000 г. - до 1532 [9, с. 152]. Для сравнения, в 2018 г. в России был 231 страховщик. Таким образом, за 20 лет их количество сократилось более чем в 10 раз. Подобная тенденция возникла в связи с ужесточением законодательных норм, регулирующих деятельность страховых организаций, что привело к отзыву лицензий имеющихся страховых организаций и к снижению темпов образования новых. В приведенной ниже табл. 1 отражены основные показатели, характеризующие российский страховой рынок в период 2016-2018 гг.

Российский страховой рынок характеризуется наличием нескольких тенденций. Во-первых, снижается общее количестве участников рынка (в 2018 г. в России действовала 231 организация, что на 15 организаций, или на 6,1% меньше, чем в 2017 г., и на 66 организаций, или на 22,2% меньше, чем в 2016 г.). Во-вторых, оставшиеся организации стремятся укрепить свои позиции на рынке. Это выражается в возрастании числа заключенных договоров: так, в 2018 г. их количество достигло 205,6 млн, что на 19,7% больше, чем в 2016 г.

Сегодняшняя ситуация на рынке такова, что большую его часть контролирует относительно небольшое число крупных организа-

Таблица 1

Основные показатели российского страхового рынка в период 2016-2018 гг.

Показатель 2016 % к 2015 2017 % к 2016 2018 % к 2017

Количество учтенных страховщиков 297 82,5 246 82,8 231 93,9

из них:

страховых организаций 285 81,4 236 82,8 217 91,9

осуществляющих:

страхование и перестрахование 177 76,0 154 87,0 140 90,9

только перестрахование 6 100,0 4 66,7 4 100,0

обязательное медицинское страхование 56 94,9 44 78,6 42 95,5

обществ взаимного страхования (ОВС) 12 120,0 10 83,3 14 140,0

Число филиалов страховщиков 3973 81,7 3886 97,8 3479 89,5

уставный капитал, млрд руб. 228,34 111,8 212,61 93,1 210,99 99,2

средняя численность работников 115122 71,6 105471 91,6 106036 100,5

средняя численность страховых агентов 151459 67,9 140036 92,5 118871 84,9

число членов ОВС, 1019 106,7 961 94,3 1139 118,5

в т. ч. физических лиц, человек 59 69,4 118 200,0 185 156,8

Количество заключенных договоров, млн 171,8 118,7 194,1 113,0 205,6 105,9

Источник: составлено авторами по: [13].

ций (так, в 2018 г. 65% рынка принадлежало 10 ведущим компаниям, а 35% - остальным 221). В табл. 2 приведена сравнительная характеристика рыночных долей наиболее крупных компаний в 2016 г. и 2018 г.

Из табл. 2 следует, что наиболее крупной компанией на российском рынке страховых услуг является СОГАЗ (на ее долю в 2018 г. приходилось 15,07% всего рынка). Второй по величине компанией в 2018 г. стал Сбербанк (10,4% рынка). Доля рынка данной компании значительно возросла по сравнению с 2016 г. (4,96% рынка). Третьим по доле рынка в 2018 г. стал ВТБ (6,5%).

Таблица 2

Крупнейшие компании страхового рынка России

Компания Доля рынка, % Изменение 18/16, %

2016 г. 2018 г.

СОГАЗ 15,79 15,07 -0,7

Сбербанк 4,96 10,4 5,4

ВТБ 4,68 6,50 1,8

АльфаСтрахование 5,26 6,49 1,2

РЕСО-Гарантия 7,01 6,15 -0,9

Ингосстрах 7,56 5,58 -2,0

Росгосстрах 10,8 3,80 -7,0

ВСК 4,23 4,83 0,6

АльфаСтрахование Жизнь 2,08 3,87 1,8

КАПИТАЛ LIFE 2,94 2,34 -0,6

Суммарная доля рынка 65,31 65,03 -0,3

Источник: составлено авторами по: [14].

Ниже приведены расчеты, свидетельствующие об изменении уровня концентрации на страховом рынке в России. Сравнение ведется по трем показателям: абсолютному уровню концентрации (К), индексу концентрации (СК) и индексу Херфиндаля-Хиршмана (ИНГ).

1. Абсолютный уровень концентрации

Данный относительный показатель характеризует средний уровень концентрации на рынке и выражается в отношении единицы к общему количеству действующих на рынке компаний.

^16 = ^ = 0,00337. аЛ)

^2018=^ = 0,00433. а.2)

Значение уровня абсолютной концентрации свидетельствует о наличии на рынке монополистической конкуренции.

2. Индекс концентрации

Данный показатель характеризует долю рынка, занимаемую наиболее крупными компаниями; в рамках настоящего исследования рассчитывается как сумма рыночных долей пяти ведущих организаций.

Так, в 2016 г. он равен:

СЯ2016 = £^15,79+10,8 + 7,56 + 7,01 + 5,26 = 46,42%.

СК2Ш = £^15,07+ 10,4+ 6,5+ 6,49+6,15 = 44,61%.

Изменение показателя свидетельствует о незначительном снижении уровня рыночной концентрации в 2018 г. Это связано с выравниванием рыночных долей компаний, не относящихся к лидерам рынка, а также со снижением рыночных долей некоторых крупных компаний (в частности, Росгосстраха, которому в 2016 г. принадлежало 10,8% рынка, а в 2018 г. - всего 3,8%). Тем не менее подобные значения показателя свидетельствуют о том, что на данном рынке имеется умеренный уровень концентрации, и при его нарастании возможно возникновение олигополии. Компании за пределами первой десятки обладают слабыми конкурентными преимуществами, что говорит о высоком уровне риска их банкротства и последующей ликвидации.

3. Индекс Херфиндаля-Хиршмана

Данный индекс представляет собой сумму квадратов рыночных долей наиболее крупных организаций. Индекс Херфиндаля-Хирш-мана признается одним из наиболее достоверных показателей, отражающих объективное состояние рынков [13, с. 462]. В статье для расчета данного показателя используются рыночные доли десяти крупнейших страховых компаний.

Подобное значение показателя свидетельствует о том, что на рынке установилась монополистическая конкуренция. Значительное отличие данного показателя от результата расчета индекса концентрации (СК) обусловливается тем, что последний не учитывает рыночных долей отдельных организаций, а рассматривает их в совокупности. Ввиду этого на Западе чаще применяется индекс Херфиндаля-Хирш-мана, поскольку он с большей достоверностью отражает реальную ситуацию на рынке, учитывая дисперсию значений рыночных долей различных компаний.

НН1 = У10,15,792 + 10,82 +7 562 + 7 012 + 5,262 + 4,962 +

2016 £—4=1

+4,682 + 4,232 +2,942 + 2,082 = 577,3.

НН1 = У10 15,072 + 10,42 +6,52+6,492+6 152+5,582 + 2018 ^¡'=1

+4,832+3,872+3,82+2,342=546,8.

Таким образом, на российском рынке страховых услуг существует монополистическая конкуренция (с некоторым уклоном в сторону олигополии, а не в сторону совершенной конкуренции). Ниже приведена табл. 3, где отражены совокупные финансовые результаты деятельности страховых организаций в период 2016-2018 гг.

Таблица 3

Финансовый результат деятельности российских страховщиков,

млрд руб.

Показатель 2016 % к 2015 2017 % к 2016 2018 % к 2017

Прибыль прибыльных организаций 149,7 105,6 176,8 118,1 210,8 119,2

доля прибыльных организаций 78,9 94,3 77,5 98,2 80,2 103,5

Убыток убыточных организаций 34,5 280,5 59,4 172,2 5,0 8,4

доля убыточных организаций 21,1 129,4 22,5 106,6 19,8 88,0

Дебиторская задолженность 346,0 96,7 282,2 81,6 290,5 102,9

в т. ч. просроченная 19,3 185,6 14,8 76,7 17,7 119,6

Кредиторская задолженность 151,0 86,9 222,5 147,4 254,8 114,5

в т. ч. просроченная 0,3 27,3 0,1 33,3 1,5 1500,0

Источник: составлено авторами по: [13].

Российский страховой рынок стремительно развивается, о чем свидетельствует положительная динамика совокупной прибыли. Так, в 2018 г. сальдо прибыли российских страховщиков составило 205,8 млрд руб. Для сравнения, в 2016 г. этот показатель составил 115,2 млрд руб., а в 2017 г. - 117,4 млрд руб. При этом существует тенденция к росту объемов кредиторской задолженности, что обусловливается необходимостью совершенствования страховых продуктов и условий их предоставления, растущими затратами на маркетинг, на обучение персонала и др., требующими дополнительных капиталовложений. Страховой рынок в России можно назвать растущим, а одной из главных целей хозяйствующих субъектов на таком рынке является завоевание доверия потребителей и стимулирование спроса на свои продукты. В 2018 г. минимального за три года значения достиг показатель убытка убыточных организаций, что объясняется вытеснением нерентабельных страховщиков с рынка более сильными конкурентами, что также повлекло за собой возрастание показателя прибыли прибыльных организаций.

Основным показателем, характеризующим деятельность страховой организации, является объем собранных страховых премий. В приведенной ниже табл. 4 отражены данные по сборам премий за трехлетний период. Для более подробного рассмотрения общие объемы собранных средств разбиты по разным направлениям страхования.

В 2018 г. совокупный объем собранных российскими страховщиками страховых премий (без учета обязательного медицинского страхования) составил 1,4% от ВВП страны. Данный показатель остается неизменным с 2016 г.; в период с 2012 по 2015 г. он составлял 1,2%. Наибольшего значения отношение объема собранных страховых премий к ВВП достигало в 2005 г. и составляло 1,7%. На приведенном ниже рис. отражена гистограмма, демонстрирующая соотношение собранных страховых премий по направлениям добровольного страхования.

900000 300000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 о

774««,4  2013

111111111111;

1ШШ11 46Ш0 ¡§§1§1§1§111

11111111111111

10014,9 37Я32

Личное

Имущественное

ГТрр-тттр рисков

Гражд. огб.

СХ

Источник: составлено авторами по: [13].

Рис. Структура собранных страховых премий по видам страхования.

В 2016 г. по объему собранных премий личное и имущественное страхование находились практически на одном уровне. Однако в 2018 г. совокупная сумма премий по личному страхованию выросла на 66,3% по сравнению с 2016 г. Объемы премий по имущественному страхованию, напротив, снизились на 0,9%. Возрос объем собранных премий по страхованию предпринимательских рисков, что можно связать с ростом заинтересованности населения в создании и развитии собственного бизнеса, чему способствовало стремительное развитие цифровых технологий в сфере предпринимательской деятельности. Спад наблюдался в сфере страхования гражданской ответственности (-13,3%), еще более выраженным он был в области сельскохозяйственного страхования (-62,5%).

Из данных, приведенных в табл. 4 и рисунке, следует, что личное страхование на сегодняшний день является наиболее востребованным видом страховых операций. Ранее была дана характеристика страхового рынка в целом, однако именно состояние рынка личного страхования представляет особый интерес. В табл. 5 представлены самые крупные

СП 00

Таблица 4

Страховые премии, собранные российскими страховщиками, млн руб.

Показатель 2016 г. % к 2015 г. 2017 г. % к 2016 г. 2018 г. % к 2017 г.

Собрано страховых премий 1190596,9 115,2 1284990,8 107,9 1488087,8 115,8

из них:

добровольное страхование 930563,5 118,4 1036531,8 111,4 1228812,5 118,6

в том числе:

личное 465693,5 136,4 593826,8 127,5 774630,4 130,4

имущественное 464870,0 104,6 442705,0 95,2 454182,1 102,6

предпринимательских рисков 29925,7 134,1 35322,1 118,0 43309,0 122,6

гражданской ответственности 56232,8 132,0 53617,5 95,3 48763,1 90,9

сельскохозяйственное 10014,9 100,7 3944,8 39,4 3750,2 95,1

обязательное страхование 260033,4 104,9 248459,0 95,5 259275,2 104,4

личное 17952,9 98,8 18328,3 102,1 26171,3 142,8

имущественное 242080,5 105,4 230130,8 95,1 233104,0 101,3

Источник: составлено авторами по: [13].

компании, действующие на данном рынке, с указанием принадлежащих им рыночных долей.

Таблица 5

Крупнейшие страховщики в сфере личного страхования

Компания Доля рынка в 2018 г.

Сбербанк страхование жизни 23,94

ВТБ страхование 9,03

АльфаСтрахование Жизнь 8,19

ВТБ Страхование жизни 4,92

Ренессанс Жизнь 4,75

Индекс концентрации (СИ5) 50,83

Источник: составлено авторами по: [14].

Показатель СЯ5 свидетельствует о наличии на рынке личного страхования более высокой степени монополизации, чем на страховом рынке в целом. Для более объективной оценки следует также рассчитать индекс Херфиндаля-Хиршмана.

НН1 = 2_123'942 + 9'03'+ 8'19'+ 492'+ 4>572= 768>5-

Показатель индекса ННГ, рассчитанный для рынка личного страхования, значительно превышает данный показатель по рынку в целом (546,8), однако все еще не выходит за пределы модели монополистической конкуренции, которая тем не менее приближается к олигополии. Если состояние общероссийского рынка личного страхования складывается таким образом, то на региональных рынках оно может складывается иначе.

В качестве примера рассмотрим положение на рынке личного страхования Волгоградской области. В табл. 6 представлены наиболее крупные компании на данном рынке.

Таблица 6

Рынок личного страхования в Волгоградской области

Компания Доля рынка в 2018 г.

Сбербанк страхование жизни 33,75

АльфаСтрахование Жизнь 10,65

ВСК Линия жизни 8,53

ВТБ Страхование жизни 6,38

СОГАЗ ЖИЗНЬ 5,12

Индекс концентрации (СИ5) 64,43

Источник: составлено авторами по: [14].

Судя по индексу рыночной концентрации, страховой рынок Волгоградской области явно олигополизирован, причем одна компания -Сбербанк Страхование жизни - занимает более трети всего рынка. Ниже рассчитан индекс Херфиндаля-Хиршмана, дающий более достоверную картину состояния рынка личного страхования в Волгоградской области.

Рынок личного страхования в Волгоградской области является высокомонополизированным - на нем имеет место олигополия (поскольку НН1 > 1000). Подобная ситуация обусловливается рядом причин, а именно:

1. Слаборазвитым рынком, отсутствием достаточно крупных и конкурентоспособных региональных страховщиков;

2. Высоким уровнем доверия населения к крупным компаниям: в данном случае важную роль выполняет диверсификация направлений деятельности, осуществляемая, в частности, компаниями «Сбербанк», «Альфа-Банк» и «ВТБ». Потребители, использующие банковские продукты данных организаций, с большим доверием относятся к их страховым продуктам;

3. Соотношением цены и качества услуг, предоставляемых данными компаниями, их ориентацией на удовлетворение потребностей массового потребителя [1, с. 85].

Результаты исследования позволяют отметить, что на российском рынке страховых услуг наблюдаются следующие тенденции:

- во-первых, происходит «сжатие» рынка, ликвидация нерентабельных и неконкурентоспособных страховщиков, рост филиальных сетей крупных компаний и укрепление их позиций на рынке. В 2016 г. рынок был представлен 297 организациями и 3973 филиалами, т. е. на одного страховщика приходилось в среднем 13,38 филиалов. В 2018 г. на рынке остался 231 страховщик и 3479 филиалов, т. е. на одну страховую компанию приходилось в среднем 15,06 филиалов. Подобная тенденция ведет к росту уровня монополизации рынка в целом и отдельных его сегментов как по России, так и по конкретным регионам;

- во-вторых, наблюдается рост уровня доверия граждан к крупным страховых компаниям за счет укрепления рыночных позиций последних, наличием положительной репутации и широкого спектра предоставляемых услуг [2, с. 228]. Рыночная конъюнктура в таких условиях делается стабильной, и любая попытка ее изменения новой компанией в большинстве случаев ведет к банкротству и уходу с рынка последней;

ДН7 = ^33,752+ 10,652+8,532+6,382+5,122 = 1392,2.

- в-третьих, возрастают потребности граждан в личном страховании. За последние два года объемы данного сегмента рынка выросли более чем на 66%, в связи с чем личное страхование стало драйвером развития страхового рынка в целом. В то же время наблюдается некоторый спад в сфере имущественного страхования. Данный факт можно связать с развитием так называемой шеринг-экономики, в рамках которой люди перестают стремиться к владению какой-либо собственностью, предпочитая этому аренду. Особенно заметной такая тенденция становится на рынках жилищных и транспортных услуг, тогда как имущественные отношения по поводу владения недвижимостью и транспортными средствами являются одними из основных объектов имущественного страхования. В результате изучения особенностей формирования финансовых ресурсов российских страховых компаний и исследований текущей конъюнктуры как на национальном, так и на региональном рынках, было установлено, что российский страховой рынок является развивающимся. При этом на нем существуют тенденции к расширению сфер влияния крупных компаний за счет снижения общего количества компаний на рынке. Услуги страховщиков становятся более качественными, за счет чего возрастает уровень доверия граждан к данной сфере. Немаловажную функцию здесь выполняет и маркетинг страховых услуг. На сегодняшний день страховой рынок в России находится в стадии роста, о чем свидетельствует положительная динамика совокупных финансовых результатов деятельности страховщиков, сложившаяся в последние годы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Karavaev A.N. Insurance issues in Russia: development prospects / A.N. Karavaev // Contemporary problems of social work. 2015. № 4. С. 81-88.

2. Prokopjeva E.L. Life insurance in Russia: features of regional development // Экономика региона. 2015. № 1. С. 223-233.

3. Гасанова Д.Б., Ашурбекова З.Н., Магомедова П.А. Современное состояние страхового рынка России // РППЭ. 2019. № 2 (100).

4. Жога Е.Ю., Васенин А.Ю. История страхования в России // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 8. С. 157-159.

5. Лобанов С.Ю. Угрозы финансовой безопасности рынка страховых услуг и методы ее обеспечения // Вестник ГУУ. 2018. № 7.

6. Оборин М. С., Райнхардт Р.О. Системообразующая роль предприятий -монополистов российского страхового рынка // Управленец. 2018. № 3.

7. Ованесян Н.М., Сопельник Е.Ю. Рынки страхования жизни в РФ: особенности и перспективы // Журнал KANT. 2018. № 1 (26).

8. Румянцева А.В., Румянцев Е.И. Социально-экономические аспекты развития страхового рынка: современные инструменты продвижения // Дискуссия. 2019. № 2.

9. Слепухина Ю.Э., Фомин Ю.Г. Финансы страховых организаций: проблемы управления // Экономика региона. 2006. № 4. С. 149-158.

10. Сударикова И.А. Добровольное страхование в России: тенденции, проблемы, перспективы развития // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2018. № 5 (74).

11. Харламова Е.Е., Батюк Н.С. Анализ проблем и перспектив развития интернет-страхования в России и за рубежом // Экономика и предпринимательство. 2017. № 9. С. 736-739.

12. Цыганов А.А., Кириллова Н.В. Страховой рынок Российской Федерации: региональный аспект // Экономика региона. 2018. № 4. С. 1270-1281.

13. Чернова О.В. Концентрация рынка страхования жизни в России как один из факторов прогнозируемого замедления темпов роста отрасли // Вестник ВГУИТ. 2017. № 1 (71).

14. Официальный сайт Росстата. www.gks.ru (дата обращения: 17.09.2019).

15. Рейтинг российских страховых организаций. www.banki.ru/insurance/ratings (дата обращения: 17.09.2019).

ABOUT THE AUTHORS

Kharlamova Ekaterina Evgenevna - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department "Management and Finance of Production Systems" of the Volgograd State Technical University sikaterina@mail.ru

Dmitriev Alexey Sergeevich - Economist of the Territorial Authority of the Federal State

Statistics Service in the Volgograd Region

lesha_dmitriev@outlook.com

RUSSIAN MARKET OF INSURANCE SERVICES: CURRENT SITUATION STATUS AND PROSPECTS

The article discusses the development trends of the insurance market in Russia, the features of functioning, as well as the activities of insurance companies over a three-year period (2016-2018). An increasing level of monopolization of the insurance market is noted. The dynamics of statistical indicators of the performance of insurers and market concentration indices, both throughout the market as a whole and in its individual segments, is analyzed. Based on the results of the study, an assessment was made of the current state of the Russian insurance market, and forecasts were made for its further development. Keywords: financial activity, insurance, personal insurance, insurance services market, oligopoly, market concentration, financing.

JEL: G22.