Роль России в обеспечении энергетической безопасности Европы и других мировых рынков нефти и газа

А.Г. Коржубаев

Роль России в обеспечении энергетической безопасности Европы и других мировых рынков нефти и газа

XX в. в мире произошло 15-кратное увеличение уровня потребления

коммерческих энергетических ресурсов при росте численности населения Земли в

3,8 раза - с 1,7 млрд. человек до 6,3 млрд. человек -потребление энергии на душу населения возросло почти в 4 раза, составив около 1,5 т н.э./человек в год1.

В первые годы XXI в. (2001-2005) годовой уровень глобального потребления энергии увеличился на 1,5 млрд. т н.э. и превысил 10 млрд. т н.э. За последние 35 лет годовой уровень глобального потребления первичной энергии увеличился почти в 2 раза.

До начала 80-х годов ХХ в. основной прирост использования энергии в значительной мере происходил за счет развитых стран (Европейский союз, США, Япония и др.). Например, в период 1965-1979 гг. (15 лет) годовое потребление нефти в Западной Германии увеличилось в 2 раза, достигнув 163 млн. т, во Франции - в 2,2 раза (119 млн. т), в Италии - в 2 раза (до 103 млн. т).

Суммарное потребление энергетических ресурсов в мире за 1970-2005 гг. превысило объем их использования за весь предшествующий период развития человеческой цивилизации. В период 1970-2005 гг. потребление энергетических ресурсов в мире составило 269 млрд. т н.э., тогда как с 1901 по 1970 г. - только 124 млрд. т н.э., а начиная с конца палеолита (15 тыс. лет до нашей

1 BP statistical review of world energy. - L., 2001-2006.

эры) до начала ХХ в. глобальное энергопотребление составило несколько более 40 млрд. т н.э.

В этот же период сформировались устойчивые закономерности энергообеспечения, в значительной мере определяющие современное экономическое развитие. Произошли крупные сдвиги в технологиях добычи (производства), транспортировки и использования энергии, имела место интернационализация энергообеспе-чения2.

Начиная с 1960-х годов прирост энергопотребления в мире на 76% был обусловлен изменением численности населения и на 24% - изменением удельного энергопотребления. Имела место тенденция к выравниванию энергопотребления между крупными группами стран, ранжированных по уровню душевого потребления энергии.

В структуре современного мирового топливно-энергетического баланса стали доминировать углеводороды, доля нефти возросла с 4% до почти 40 , газа - с 1 до 23%. Большинство получивших массовое распространение технологических систем в энергетике и на транспорте основаны на использовании именно нефти и газа.

После некоторого снижения объема и доли нефти в энергопотреблении в 1980-е годы, вызванного реакцией развитых стран (США, Японии, Европейского союза) на рост цен и перебои с поставками нефти в период энергетических кризисов 1970-х годов, в мире сохраняется тенденция к увеличению использования нефти. Основная масса нефтепродуктов используется в транспортных средствах, а также в промышленности (металлургии, химии), в электро- и теплоэнергетике, в строительстве. К началу XXI в. объем годового потребления нефти в мире превысил 3,5 млрд. т, а в

2005 г. - 4 млрд. т. Для нефти, как и для первичной энергии в целом, имеет место значительная поляризация центров потребления -почти по 30 % мировой нефти используется в Северной Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, более 20% - в Европе.

Россия - крупнейший в мире производитель и экспортер нефти и газа. В 2005 г. добыча нефти в России составила 470 млн. т,

2 Конторович А.Э., Коржубаев А.Г. Стратегия устойчивого развития мирового сообщества и мировая энергетика // Научное наследие В.И. Вернадского в контексте глобальных проблем цивилизации. - М.: Издательский дом «Ноосфера.», 2001. - С. 365-379.

переработка нефти - 207 млн. т, экспорт нефти и нефтепродуктов -345 млн. т (нефти - 250 млн. т, нефтепродуктов - 95 млн. т); в 2006 г. добыча составила 480 млн. т, переработка - 210 млн. т, экспорт -около 325 млн. т. В 2005 г. добыча газа в России составила 541 млрд. м3, в 2006 г. она достигла 550 млрд. м3. Экспорт газа составил в 2005 г. 171 млрд. м3, в 2006 г. -175 млрд. м3 3.

Доля России в мировой добыче нефти составляет около 12%, газа - 22%. Главное направление поставок нефти, нефтепродуктов и газа из России - Европейский союз. На страны ЕС приходится 72% всего экспорта нефти, свыше 60 - нефтепродуктов и 76% - газа. Поставки нефти и газа в Европейский союз осуществляются главным образом с месторождений Западной Сибири - крупнейшего нефтегазодобывающего региона страны.

Для экспорта нефти и газа в европейском направлении создана инфраструктура сверхдальнего транспорта. Нефть экспортируется в основном по нефтепроводу «Дружба» (через Украину и Белоруссию) и через порты Черного и Балтийского морей, главным образом Приморска, Новороссийска, Туапсе ( России), Одессу (Украина), Бутинге ( Литва). Газ поставляется в Европу в основном через территорию Украины и Белоруссии по газопроводам «Уренгой -Помары - Ужгород», «Союз», «Сияние Севера», «Ямал - Европа».

Крупнейшие компании - поставщики нефти в Европейский союз: ЛУКОЙЛ, «Роснефть», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз». Монопольный экспортер газа - крупнейший в мире газовый концерн «Газпром».

В условиях манипулирования объемами поставок нефти странами ОПЕК политика России направлена на постоянное наращивание добычи энергоносителей и увеличение предложения на мировом, прежде всего европейском, рынке. Начиная с 2000 г. добыча нефти в России увеличилась в годовом выражении на 175 млн. т, или 3,5 млн. барр./сут., что превышает суммарное потребление в Германии и Нидерландах. Вместе с тем уровень добычи нефти в России пока не достиг исторического максимума 1988 г. -569 млн. т в год, или 11,4 млн. барр./сут. Добыча нефти в СССР составляла в 1987-1988 гг. 623-625 млн. т в год, или 12,5 барр./сут., что превышало 20% всей мировой добычи. Годовая добыча газа в Рос-

3 ИнфоТЭК: Ежемес. опалит. бюл. - М., 1999-2006. - № 1-12.

сии за период 2001-2006 гг. увеличилась почти на 70 млрд. м3, превысив исторический максимум 1988 г.4

Стабилизирующая роль России в мировой системе обеспечения энергетическими ресурсами заключается в организации надежных, крупномасштабных и постоянно возрастающих поставок энергоносителей на мировой рынок.

Для того чтобы наиболее эффективно удовлетворять спрос на внутреннем и международных рынках, необходимо учитывать современные устойчивые тенденции и закономерности энергообеспечения. В процессе исследования были установлены устойчивые тенденции и закономерности изменения энергоемкости валового внутреннего продукта для различных стран в зависимости от набора макроэкономических и природно-ресурсных факторов, а именно уровня ВВП и динамики потребления всех основных видов энергетических ресурсов на душу населения, плотности населения, относительной производительности труда по отраслям, структуры отраслей, обеспеченности природными энергетическими ресурсами и ряда других5.

Анализ всей совокупности этих факторов на основе динамических данных более чем 100 стран указывает на то, что наиболее значимыми параметрами для типизации по модели энергообеспечения являются уровень экономического развития, обеспеченность собственными природными энергетическими ресурсами, климат.

Относительно высокое душевое потребление энергии и высокая эффективность использования энергетических ресурсов при создании единицы ВВП в странах Европейского союза объясняются высоким уровнем развития экономики и благоприятными климатическими условиями. Россия в силу суровых природноклиматических условий при производстве единицы ВВП должна

4 Основные положения энергетической стратегии России до 2020 г. - М.: ГУ ИЭС Минэнерго России, 2003. - 232 с.; Энергетика России. Стратегия развития (Научное обоснование энергетической политики) / Бушуев В.В., Канторович А.Э., Коржубаев А.Г. и др. - М.: ГУ ИЭС Минэнерго России, 2003. - 800 с.

5 Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р. Сколько топлива нужно

XXI веку? Основные закономерности энергопотребления в мире и роль нефтегазового комплекса в выходе России из системного экономического кризиса. - М.: Нефть России, 1999. - № 11. - С. 21-33.

тратить в 1,6 раза больше энергии, чем США, и в 2-2,5 раза больше, чем страны Европейского союза.

В конце 60-х - начале 70-х годов XX в. в мировой экономике имела место значимая линейная зависимость между валовым внутренним продуктом и потреблением энергии с высоким коэффициентом детерминации (И2 для данных по 77 странам за 1968 г. превысил 0,83). На наличие этой взаимосвязи одними из первых обратили внимание специалисты Римского клуба6.

Энергетические кризисы 1973-1974 и 1979 гг., выразившиеся в ограничении поставок нефти и значительном повышении цен на нее, способствовали ухудшению экономической ситуации в странах - импортерах энергоносителей. Имело место замедление экономического роста, возрастание издержек, повышение инфляции.

К началу ХХ в. произошла дифференциация стран по моделям и эффективности энергопотребления. Развитые страны, прежде всего страны Европейского союза, резко повысили эффективность использования энергии, диверсифицировали ТЭБ и географическую структуру поставок энергоносителей.

В отдельных странах эти процессы развивались по-разному, что обусловлено различиями в обеспеченности природными энергетическими ресурсами, географическим положением и государственной политикой в энергетическом секторе. Однако общей закономерностью является снижение доли нефти при производстве электроэнергии.

Так, во Франции, располагающей собственными относительно крупными запасами урана, была реализована масштабная программа развития атомной энергетики. В 1980 г. при выработке электроэнергии роль отдельных энергоносителей в этой стране была следующей: уголь - 27,2%, гидроэнергия - 26,9, ядерное топливо - 23,6 и нефтепродукты - 18,9%. К 1997 г. электроэнергетический баланс в стране изменился коренным образом: 79,3% электроэнергии производилось на атомных электростанциях и только 1,5% -из нефтепродуктов.

В Великобритании в условиях интенсивного развития собственной газовой промышленности в 1980-1990-е годы доля газа в

6 Meadows D.H., Meadows D.L., Rangers J., Behrens W.W. The Limits to Growths. - N.Y: University Books, 1972. - P. 70-77.

электроэнергетике возросла с 0,7 до 31,3%, тогда как доля нефтепродуктов сократилась с 11,7 до 2,4%. Доля атомной энергии увеличилась с 13 до 28,5%. В Германии доля нефти при производстве электричества снизилась с 7 до 1,3% при увеличении ядерной энергии с 11,9 до 31,1%. В Италии нефть была частично вытеснена из электроэнергетики газом, доля которого в электроэнергобалансе возросла с 5 до 25%. При этом роль нефти осталась определяющей, снизившись более чем на 10 п.п. - с 57 до 46%.

В странах, располагающих значительными ископаемыми и гидроэнергетическими ресурсами и имеющих развитую добывающую промышленность, вне зависимости от уровня экономического развития, отмечается высокая энергоемкость ВВП и высокое душевое потребление энергии. Снижение энергоемкости ВВП происходило в результате развития энергосберегающих технологий, рационализации энергопотребления, трансформации структуры отраслей7.

В 1980-1990-е годы в мировом топливно-энергетическом балансе имело место некоторое сокращение доли нефти при опережающем увеличении потребления газа и атомной энергии. В 2000-

2006 гг. в мире возобновился быстрый рост спроса на все основные виды органического топлива - нефть (2,2% в год), газ (2,8% в год) и уголь (5,7% в год), причем начиная с 2003 г. в основном в результате роста потребления энергоносителей в Китае и США глобальное использование нефти возрастало на 4,5% в год, а угля - на 7,3%. Мировое потребление газа увеличивалось в последние три года в среднем на 3% в год, в том числе за счет роста спроса в Европейском союзе.

Свойство современной экономики - диверсификация энергоисточников и повышение общего уровня потребления энергии. В большинстве стран продолжается рост энергонасыщенности экономики и домашних хозяйств.

При устойчивом повышении стоимости конкретных энергоносителей в структуре относительных цен происходит их вытеснение из коммерчески наименее эффективных технологических схем. В рамках этой закономерности в 1970-е годы произошло сокращение использования нефти в виде котельного топлива в элек-

7 Суслов Н.И., Агеева С.Д. Потребление энергии и ВВП: Анализ соотношения в рыночных и переходных экономиках. - М.: ЕЕЯС, 2005. - С. 4.

троэнергетике в результате роста цен на нее, что привело к общему снижению спроса на нефть и последующему падению цен. К началу второго десятилетия XXI в. в развитых странах подобные процессы ожидаются и в сегменте моторного топлива. В частности, в развитых странах, особенно в странах Европейского союза, активизировались НИОКР и производственные проекты по сокращению потребления нефти в качестве моторного топлива, развитию альтернативных видов топлива для автомобильного транспорта: газомоторного топлива, диметилэфира и др. Однако даже при условии успешной реализации этих программ массовое распространение альтернативных нефти видов моторного топлива может произойти не ранее 2020 г.

Прогнозируется, что высокая конъюнктура (50-70 долл. за баррель по маркерному сорту Brent) сохранится примерно до 20102011 гг. Тенденция к снижению цен должна была обозначиться уже в 2006-2007 гг., но этого не произошло. Причина может быть связана с инерционностью технологических систем нефтепотребления, которые сейчас используются в развитых странах (в частности, странах Европейского союза) и продолжают массово внедряться в развивающихся странах. Например, крупнейшие автомобильные концерны из стран ЕС (БМВ, «Рено» и др.) построили свои заводы в Китае, а это ведет к росту спроса на нефтепродукты в этой стране.

Вместе с тем сейчас в мире происходит повторение ситуации 1973-1981 гг., когда за восемь-девять лет нефть была в основном вытеснена газом, углем и атомной энергией из коммерчески наименее эффективного сегмента ее использования - электроэнергетики.

В начале второго десятилетия XXI в. в развивающихся странах произойдет технологическое насыщение традиционным моторным транспортом, поэтому глобальный рост спроса на нефть замедлится. В развитых странах (например, в Германии и Италии) продолжится вытеснение мазута и средних дистиллятов из систем отопления домашних хозяйств. Все это приведет к замедлению темпов роста спроса и снижению цен на нефть до уровня 4045 долл. за баррель, что с учетом инфляции доллара соответствует современным 35-40 долл.

Большинство прогнозов спроса построены либо на основе формализации ранее имевших место процессов, либо на качественном обосновании и количественной оценке ожидаемых изме-

нений в системе основных параметров, определяющих скорость и направление долгосрочных процессов. При глубине прогноза 50 лет и более возникает вероятность значительных неточностей, связанная с факторами, не поддающимися прогнозированию, но существенно влияющими на параметры энергообеспечения. К этим факторам относятся: 1) принципиальные научные открытия и технологические разработки; 2) крупные техногенные и природные катастрофы; 3) кардинальные политические изменения и военные конфликты; 4) необратимые климатические сдвиги;

5) аномальные медико-биологические и экологические изменения;

6) кардинальные изменения относительных цен и др. Кроме того, устойчивые в определенный период процессы в перспективе могут несинхронно ускоряться или замедляться, а также менять направления развития.

Для прогноза энергопотребления использована методика, основанная на ковариационном анализе, предусматривающем возможность априори в формализованном виде оценивать динамику энергопотребления с учетом изменения параметров экономического развития. В методике сочетаются агрегированный и детальный подходы.

Согласно прогнозу развития мировой энергетики, глобальное потребление первичных энергетических ресурсов достигнет в 2010 г.

12,8 млрд. т н.э, в 2015 г. - 13,6 млрд. т у.т., в 2020 г. - 15 млрд. т н.э., в 2025 г. - около 16,4 млрд. т н.э., в 2030 г. - 17,1 млрд. т у. т. Среднегодовой темп прироста энергопотребления в мире составит за период 2006-2025 гг. около 2%. В региональном плане использование энергии наиболее быстро будет расти в странах АТР - в среднем на 3% в год. Наиболее медленно спрос на первичную энергию будет повышаться в Западной Европе и Японии (0,5% в год)8.

Ожидается, что к 2030 г. в глобальной структуре первичного топливно-энергетического баланса по видам энергии доля газа сохранится на современном уровне - 23%. Абсолютное потребление газа в мире составит 4,6 млрд. м3. Развитие газовой промышленности и возможности увеличения предложения газа на мировые рын-

8 Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Курчиков А.Р. На переломе. Стратегия развития нефтяной промышленности России в первые десятилетия XXI в. -М.: Нефть России, 2004. - № 4. - С. 18.

ки, в том числе в страны Европейского союза, будут зависеть от реализации инвестиционных проектов по освоению полуострова Ямал, западной части арктического шельфа России (Штокмановское месторождение и др.), а также от возможности стабилизации политической ситуации на Ближнем Востоке и организации добычи и крупномасштабных поставок сетевого и сжиженного газа из этого региона.

При росте потребления нефти к концу рассматриваемого периода до 6 млрд. т ее доля в ТЭБ несколько снизится и составит 35%. Доля угля к 2030 г. возрастет до 30%. Роль других энергоносителей (гидроэнергия, биомасса, ветровая, солнечная и др.) в структуре энергопотребления принципиально не изменится. Развитие атомной промышленности будет зависеть от обеспечения безопасности работы и повышения технологической эффективности атомных станций, решения вопросов переработки и захоронения отработанного ядерного топлива.

Глобальное потребление нефти будет возрастать в основном за счет увеличения ее использования в странах АТР. Практически не увеличится потребление нефти в Западной Европе. Рост спроса на нефть в Европейском союзе будет происходить за счет стран Восточной Европы, где показатели душевого потребления будут выравниваться со странами Западной Европы. В России предполагается, что использование нефти будет увеличиваться в среднем на 1,4% в год и достигнет к 2025 г. 175 млн. т.

Использование газа в ближайшие десятилетия, так же как и нефти, наиболее быстро будет расти в странах АТР (в среднем на 3,6% в год). В настоящее время в России принята программа газификации, предполагающая увеличение использования газа предприятиями и населением, особенно в восточных и северо-западных регионах страны. Предполагается, что спрос на газ в России составит в 2030 г. 580 млрд. м3 (среднегодовой прирост 1,3%), а в целом в странах бывшего СССР - 930 млрд. м3 (1,5% в год). Совокупное годовое потребление газа в Западной Европе увеличится к концу прогнозного периода до 635 млрд. м3.

Долгосрочное развитие нефтяной промышленности страны предполагает решение следующих основных задач: 1) рационального использования разведанных запасов нефти, обеспечения расширенного воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей

промышленности; 2) ресурсо- и энергосбережения, сокращения потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспорте и переработке нефти; 3) углубления переработки нефти, комплексного извлечения и использования всех ценных попутных и растворенных компонентов; 4) формирования и развития новых крупных центров добычи нефти, в первую очередь в восточных районах России и на шельфе арктических и дальневосточных морей; 5) расширения присутствия российских нефтяных компаний на зарубежных рынках, приобретения перерабатывающей и сбытовой инфраструктуры в странах-реципиентах; 6) расширения участия российских нефтяных компаний в зарубежных добывающих и транспортных активах9.

Перспективные уровни добычи нефти в России будут определяться в основном уровнем мировых цен, объемом внутреннего спроса, уровнем развития транспортной инфраструктуры, налоговыми условиями и научно-техническими достижениями в разведке и разработке месторождений, а также качеством разведанной сырьевой базы. Нижний уровень цен на нефть будет определяться уровнем издержек на месторождениях в крупных регионах добычи с замыкающими затратами, а верхний - издержками для возможного массового производства альтернативных нефти моторных топлив. Важнейший фактор, влияющий на уровень цен на нефть, -наличие и состояние транспортной инфраструктуры от крупнейших центров добычи до центров потребления, что определяет размер транспортных издержек и надежность поставок.

В этих условиях в России в целом продолжится рост добычи нефти, хотя его темп в Западной Сибири замедлится, а в европейской части страны снизятся и абсолютные показатели. Годовая добыча нефти в стране может быть доведена в 2010 г. до 500 млн. т, в 2020 г. - до 550 млн. т, в 2030 г. - до 600 млн. т. Важную роль в обеспечении поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны Европейского союза будет играть освоение месторождений российского шельфа Каспийского моря, шельфа Баренцева моря и прилегающей территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

9 Основные положения энергетической стратегии России до 2020 г. - М.: ИЭС МЭ РФ, 2003. - С. 69.

Важнейшее условие наращивания добычи нефти в России -расширение инвестиций в проведение геолого-разведочных работ и развитие систем транспорта.

Кроме того, произойдет увеличение добычи нефти российскими компаниями за рубежом, прежде всего в странах Каспийского региона - Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане. Из этих стран также возможны поставки нефти российскими операторами в страны Европейского союза. Здесь лидерами будут выступать ЛУКОЙЛ, «Газпром» (включая активы «Сибнефти»), «Роснефть», а также западные компании - «ChevronTexaco», BP, «Agip», «Total» и др.

Доля России в глобальной добыче нефти будет находиться на уровне 10-12%, а доля СНГ в целом - не менее 15%, что достаточно для удовлетворения внутренних потребностей, обеспечения энергетической безопасности стран Европейского союза, поддержания стабильности на глобальном нефтяном рынке.

Стратегическими целями развития газовой промышленности являются: 1) стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на газ;

2) развитие действующей Единой системы газоснабжения (ЕСГ);

3) совершенствование организационной структуры газовой отрасли с целью повышения экономических результатов ее деятельности и формирования либерализованного рынка газа; 4) обеспечение стабильных поступлений в доходную часть государственного бюджета и стимулирование спроса на продукцию сопряженных отраслей (металлургии, машиностроения и др.); 5) обеспечение стабильности и надежности поставок на международные рынки, прежде всего в страны Европейского союза - основного импортера российского газа.

Состояние и перспективы увеличения разведанных запасов газа при наличии соответствующих инвестиций и благоприятной ситуации на внутреннем и внешнем рынках газа позволяют довести добычу газа в 2010 г. до 681 млрд. м3, в 2020 г. - до 890 млрд. м3, в 2030 г. - до 910 млрд. м3 в год.

Доля России в мировой добыче газа будет составлять 20-21%, а СНГ в целом - не менее 25%. Это позволяет удовлетворить внутренние потребности, обеспечить увеличение поставок в Европу и стабилизировать ситуацию на международных энергетических рынках.

Для обеспечения надежности энергетических поставок на внутренний и международные рынки, главным из которых останется Европейский союз, предполагается модернизация и расширение систем транспорта нефти и газа. Наряду с российской нефтью по системе нефтепроводов АК «Транснефть» и КТК на европейский рынок начнет поступать в больших количествах нефть из Каспийского региона (включая нефть Северо-Западного Казахстана - Тенгиз, Кашаган и другие месторождения). По системе магистральных газопроводов ОАО «Газпром» на рынок ЕС и СНГ из Туркменистана, Казахстана и Узбекистана будут поставляться значительные объемы природного газа. Для повышения надежности экспорта нефти и газа в страны Европейского союза предполагается расширение Балтийской трубопроводной системы (Приморск), строительство Североевропейского газопровода по дну Балтийского моря, развитие портов на Черном и Баренцевом морях.