ЦБ разрывает родственные связи

Банк России не намерен жертвовать устойчивостью российской банковской системы ради поддержания европейской. Работающие в России крупнейшие "дочки" банков-нерезидентов получили от ЦБ недвусмысленное предупреждение ограничить финансирование материнских компаний. В этот раз оно прозвучало раньше, чем в 2008 году. Хотя темпы роста иностранных активов целого ряда дочерних банков уже превышают 20% в месяц, отток капитала в $13 млрд по итогам октября пока вчетверо ниже, чем в кризисном 2008 году.

В последние несколько недель Банк России провел ряд встреч с руководителями дочерних структур крупных иностранных банков, работающих России, в ходе которых настоятельно рекомендовал аккуратнее перераспределять ликвидность в пользу головных компаний, рассказали "Ъ" несколько банкиров. Источник, близкий к Банку России, подтвердил "Ъ" проведение профилактической работы с менеджерами ряда "дочек" зарубежных структур. По словам собеседников "Ъ", в каждом случае предупреждения были индивидуальными. "Моим коллегам в дочернем банке крупного европейского банка настоятельно рекомендовали снизить активность в кредитовании головных структур",— рассказал один из банкиров. Это было сделано с отдельным указанием на то, что "попытка под давлением головного банка содействовать улучшению ликвидности там может плохо повлиять на ликвидность здесь", уточнил он. По словам источника "Ъ", близкого к российской "дочке" еще одного иностранного банка, рекомендации со стороны ЦБ состояли в том, чтобы ограничить риски, связанные с досрочным изъятием из российской "дочки" фондирования материнским зарубежным банком. По словам собеседников "Ъ", общая для всех "дочек" рекомендация состояла в том, чтобы снизить зависимость от головных компаний за рубежом.

По сведениям "Ъ", во встречах, в частности, принимали участие представители Юникредит-банка, Райффайзенбанка, Росбанка, Ситибанка. В Райффайзенбанке от комментариев отказались. В Юникредит-банке, Росбанке и Ситибанке факт профилактических бесед с регулятором опровергли. Впрочем, последнее время "дочки" зарубежных банков все активнее опровергают любую информацию, касающуюся обмена ликвидностью с головными структурами. Ранее они также категорически отрицали сокращение лимитов финансирования со стороны головных компаний. Интересно, что в каждом банке, отводя подозрения от себя, указывали на конкурентов.

Между тем данные отчетности этих банков по форме 101 за октябрь демонстрируют, что поводы для беседы с регулятором у них есть. Так, у Райффайзенбанка портфель кредитов нерезидентам вырос на 22,7%, до 84,9 млрд руб., у Росбанка — на 27,8%, до 57,6 млрд руб., у Ситибанка — на 40,1%, до 19,1 млрд руб. У Юникредит-банка данный показатель по сравнению с сентябрем снизился на 21,4%, до 265,4 млрд руб., однако по-прежнему остается самым высоким среди крупнейших "дочек" иностранных банков. В третьем квартале он обеспечил около трети всего оттока частного капитала из России (см. "Ъ" от 21 октября).

При этом сопоставление отчетности головных компаний и их российских "дочек", лидирующих по объему кредитования нерезидентов, показывает, что переток ликвидности имеет очевидные экономические предпосылки. Так, например, итальянская группа UniCredit в третьем квартале получила чистый убыток в €10,64 млрд, а российский Юникредит-банк за тот же период получил чистую прибыль по МСФО в 4,3 млрд руб. Австрийский Raiffeisen International Bank в третьем квартале 2011 года сократил чистую прибыль более чем вдвое, до €130 млн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, чистая прибыль российского Райффайзенбанка по РСБУ за третий квартал (данных по МСФО еще нет) составила 4,9 млрд руб.

Каждому известно, что за разными опасностями сохранить свое имение немалые суммы денег могли выходить в иностранные банки, а чрез то недоверие собственному своему Отечеству в сердцах патриотов место иметь может

— Екатерина II, императрица всероссийская, 1772 год

Вчера обеспокоенность операциями дочерних банков нерезидентов с их материнскими структурами и влиянием этих операций на ликвидность выразил и ЦБ. "У нас достаточно критический взгляд на эту проблему, потому что банки-нерезиденты приходят на рынок со своими деньгами при ситуации весьма благоприятной: они приносят сюда долларовую ликвидность, способствуют укреплению курса рубля. А как только ситуация ухудшается резко, движение идет, как правило, в обратную сторону. Все это создает проциклический эффект,— сообщил начальник отдела анализа банковского сектора и мониторинга системной устойчивости департамента банковского регулирования и надзора Банка России Александр Виноградов на заседании комитета РСПП по банкам и банковской деятельности.— Они дополнительно разогревают ликвидность, когда ее и так много, и сушат ее именно в тот момент, когда ликвидность здесь нужна". Подобная практика, по его словам, "не является полезной для рынка и, возможно, потребует каких-то регулятивных мер".

Вчера в ЦБ указали, что в список банков со значительной долей в активах кредитов нерезидентам вошло 10-15 кредитных организаций. При этом из десяти банков, лидирующих по оборотам с нерезидентами, семь — это "дочки" иностранных банков.

В 2008 году в рамках борьбы с оттоком капитала, в котором активно участвовали банки--"дочки" нерезидентов, эти меры свелись к ограничению иностранных активов банков, а когда это не подействовало, то ЦБ перешел к угрозам лишить банки возможности рефинансирования у государства. Тогда эту угрозу ЦБ исполнил частично, снизив в декабре 2008 года лимиты 34 банкам по беззалоговым кредитам. Их "дочки" нерезидентов также активно использовали для поддержки головных структур. Сейчас, когда отток капитала существенно меньше (за октябрь — $13 млрд против рекордных $ 50 млрд в октябре 2008 года), а беззалоговые кредиты пока не запущены, ЦБ ограничивается словесными интервенциями, указывают источники "Ъ". "Так остро, как в 2008 году, проблема "дочки-матери" не стоит, дочерние структуры нерезидентов пока рискуют в основном собственной ликвидностью, поэтому и рекомендации им звучат менее жестко,— указывает источник "Ъ", близкий к ЦБ.— С отдельными особо отличившимися игроками проводятся беседы, идет работа". "Впрочем, если словесные интервенции не помогут, а их банки обычно воспринимают достаточно серьезно, есть и другие способы воздействия — например, можно ввести уполномоченных представителей ЦБ в банки для контроля за ситуацией с ликвидностью",— указывает другой источник "Ъ".

"Вывод капитала в кризисной ситуации всегда является отрицательным фактором для национального регулятора,— говорит партнер Berkshire Advisory Group Александр Артемьев.— В связи с этим хороши любые протекционные методы, в том числе лишение возможности получения дополнительной ликвидности от национального регулятора, европейские регуляторы сегодня используют подобные протекционные инструменты". Так, недавно австрийские финансовые регуляторы запретили австрийским банкам рефинансировать свои дочерние структуры в Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европе (см. "Ъ" от 23 ноября).