Акционеры Kaspi.kz привлекли $1 млрд в ходе IPO в США

Акционеры Kaspi.kz привлекли $1 млрд в ходе IPO в США

Акционеры казахстанского финтех-холдинга Kaspi.kz привлекли около $1 млрд в ходе IPO на американской бирже NASDAQ, сообщил Bloomberg. Накануне было продано 11,3 млн американских депозитарных акций (ADS) по $92 за штуку при изначально запланированных 9 млн.

«Продающие акционеры предоставили андеррайтерам возможность приобрести до 1 млн 695 тыс. дополнительных ADS для покрытия перераспределений, если таковые имеются, в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии. Ожидается, что предложение завершится 23 января 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия»,— сообщили позднее в компании.

Продающими акционерами выступили Вячеслав Ким (25% акций), Михаил Ломтадзе (23%) и Asia Equity Partners Limited (28%). Компания не получила прибыль с IPO. Как пишет Bloomberg, организаторы размещения — Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup, дополнительные букраннеры — Susquehanna Financial Group, LLLP and Wolfe | Nomura Alliance. Акции компании на NASDAQ будут торговаться под индексом KSPI с сегодняшнего дня, 19 января.

О том, что Kaspi планирует получить листинг на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года. В декабре 2022 года Kaspi подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения IPO. Ценные бумаги компании также торгуются на Казахстанской фондовой бирже и Лондонской фондовой бирже.