НОВАТЭК собрал книгу заявок на выпуск 5-летних облигаций

НОВАТЭК собрал книгу заявок на выпуск 5-летних облигаций

ПАО «НОВАТЭК» собрало книгу заявок на выпуск 5-летних облигаций с фиксированным купоном серии 001Р-02 в объеме, эквивалентном $750 млн, с расчетами в рублях РФ. Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка, который выступил организатором и агентом по размещению.

Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 6,25% годовых.

Выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов. В ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 25 б. п., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличен с эквивалента $200 млн до эквивалента $750 млн.

Сделка стала крупнейшим на российском рынке рыночным размещением облигаций корпоративного эмитента с привязкой к иностранной валюте на срок 5 лет.

Размещение запланировано на 22 мая 2024 года на Московской бирже.

В последний раз НОВАТЭК привлек финансирование в иностранной валюте на долговых рынках в формате еврооблигаций в декабре 2012 года в объеме $1 млрд.

АО «Газпромбанк»

Реклама