Растущая самостоятельность

Рост сегмента Do-It-Yourself (DIY), по оценке экспертов, составляет 20─25% в год. При этом строительный ритейл в формате DIY в Петербурге показывает в два раза больший рост. Несмотря на это, рынок еще очень далек от насыщения. Реальная конкуренция игроков начнется не раньше, чем через 2─3 года, полагают эксперты.

Сегодня доля строительных центров составляет 9% от всех торговых объектов Петербурга. Для сравнения, три года назад этот показатель был 7%. На конец июня 2008 года общая площадь строительных центров (DIY) составляет уже около 320 тыс. кв. м. Наиболее активный рост этот сегмент торговой недвижимости продемонстрировал в 2006 году, когда совокупный объем DIY-центров удвоился, достигнув значения 230 тыс. кв. м. Именно в этот период на петербургском рынке появились первые западные сетевые операторы. Их приход существенно изменил рынок Северной столицы, вспоминают эксперты. "Для обеспечения конкурентоспособности владельцы строительных баз были вынуждены модернизировать свой бизнес. Например, строительный торговый дом 'Петрович', владеющий сетью из семи стройбаз, начал осваивать формат Cash & Carry", — рассказала Катерина Немирова, руководитель отдела торговой недвижимости Praktis CB. Участники рынка уверены, что уже к концу 2008 — началу 2009 года все торговые строительные базы будут работать в новом формате. Преимущества формата DIY оценили не только профессиональные строители (в этом сегменте рынка бывшие стройбазы рассчитывают занять не меньше 40%), но и розничные покупатели. К сворачиванию устаревшего формата в 2006 году приступила и корпорация "СБР", владелец сети стройбаз "Рыбинская". Торговые площадки были переоборудованы в гипермаркеты под брэндом "Метрика". "Лидирующие позиции на этом рынке сегодня могут занять только наиболее динамично развивающиеся сети", — комментирует Иван Иовлев, член совета директоров корпорации "СБР".

Вектор развития

Основные игроки на российском и петербургском рынке строительных гипермаркетов сегодня — "Максидом", Castorama, "К-Раута", OBI, "Метрика" и "Домовой". Из недавно вышедших западных операторов — Leroy Merlin (открылся в комплексе "Феличита" на ул. Коллонтай). В ближайшее время игроки рынка ожидают выход компаний "Глобус" и Baumarkt (Германия).

Участники рынка предполагают, что с открытием сразу двух магазинов Leroy Merlin конкуренция среди DIY-форматов обострится. "В первую очередь это будет конкуренция по цене, особенно в товарах для черновой отделки. Возможно, что и DIY-форматы 'разойдутся' в своем позиционировании", — говорит Константин Цивин, генеральный директор сети магазинов строительных товаров "Дом Лаверна". "Метрика", Castorama и Leroy Merlin — яркие представители стратегии "каждый день — низкие цены", а "Максидом", OBI и "К-Раута" большее внимание уделяют развитию сервиса, расширению ассортимента в сторону премиум-товаров, представлению готовых решений.

Гипермаркеты DIY, по словам экспертов, могут располагаться в составе торговых комплексов, если позволяет площадь участка (более 10 га). "В этом случае гипермаркеты DIY могут стать хорошим 'якорем', особенно на фоне повышенного спроса, связанного с активным вводом жилья", — говорит Роман Евстратов, заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers International. Арендная ставка для этих торговых операторов невысокая — до $140 в год. Площадь торгового зала гипермаркетов составляет, как правило, 3─4 тыс. кв. м, крупных центров — 8,5 тыс. кв. м. Большинство игроков рынка убеждены, что будущее за форматом, распространенным в Европе — гипермаркеты площадью 10 тыс. кв. м, такие как OBI и Leroy Merlin.

Минусы формата

Местные операторы, работающие в массовом и среднем сегменте рынка розничной торговли стройматериалами, нередко указывают на недостатки формата DIY и четко разграничивают аудиторию. В первую очередь, формат DIY не способен обеспечить внимательное отношение к каждому покупателю. "К примеру, работа с интерьерными материалами, особенно дизайнерскими — это скорее работа в модном бизнесе. Здесь очень индивидуальный подход к покупателю. Это принципиально отличает нас от бизнеса DIY", — говорит Константин Цивин. Кроме этого, специализированные магазины способны предложить более глубокий ассортимент в отдельных направлениях. "Например, если в OBI около 500 видов обоев, то у нас — более 1 500", — отмечает Леонид Нагайцев, генеральный директор сети магазинов "Искрасофт". В результате работы над ассортиментом большинство местных операторов постепенно переходят из массового в средний сегмент и начинают предлагать определенные позиции класса "премиум".

Западные стандарты

Уровень насыщенности организованной торговли на рынке товаров для дома и строительства в России значительно отстает от европейских стран. По оценкам аналитиков, показатель насыщенности рынка (количество квадратных метров магазинов на 10 тыс. человек населения) в среднем по России составляет сегодня 80─100 кв. м. Для сравнения — в Германии на 10 тыс. человек приходится около 2 тыс. кв. м.

Степень насыщенности рынка DIY значительно различается в зависимости от региона. Наиболее высокие показатели — в городах-миллионниках. "Петербург по данному показателю значительно опережает остальные российские города — он приближается к 800 кв. м на 10 тыс. человек. В Москве, где основная доля продаж по-прежнему приходится на строительные рынки, показатель насыщенности строительного ритейла наиболее низкий — около 200 кв. м на 10 тыс. человек населения", — сообщила Катерина Немирова.

В Европе рынок DIY почти полностью поделен между розничными сетями. В России же в целом (и в Петербурге — в частности), несмотря на бурный рост, насыщение наступит еще не скоро. "О какой-либо конкуренции будет уместно говорить, когда в Петербурге появится еще как минимум 20 гипермаркетов формата DIY", — говорит Питер Партма, генеральный директор Castorama в России.

Российский строительный ритейл имеет ряд отличий от западных стандартов. Самое главное отличие — месторасположение магазинов. "В Западной Европе и Америке гипермаркеты DIY стоят на окраинах города и даже в пригородах, часто составляя основу ритейл-парков", — рассказывает Роман Евстратов. В России гипермаркеты DIY располагаются в черте города, зачастую недалеко от центрального района.

Перспективы

Прогнозы экспертов рынка — дальнейший бурный рост. На 2008 год уже заявлено открытие трех новых центров: "Зеленая страна", "Старт" и "Аура" общей площадью более 42 тыс. кв. м. По оценкам экспертов, рынок DIY продолжит расти темпами 15─20% в год. Приблизительно такие же темпы развития наблюдаются и в различных направлениях товаров, говорят участники рынка. "Все товарные направления — перспективны. Постоянно появляются новинки, более технологичные и функциональные".

В ближайшей перспективе рынок Петербурга ожидает приход международных операторов, ранее не представленных в городе. Например, анонсирован выход израильской Fishman Group с ее сетью Home Center. Кроме того, компания "Домашний интерьер" получила лицензию на открытие в России магазинов австрийской Kika Group, одного из крупнейших в Европе ритейлеров на рынке товаров для ремонта и обустройства дома (также в формате DIY).

Продолжится экспансия и петербургских девелоперов на региональные рынки. Так, девелоперская компания "Старт" до 2011 года намерена построить в крупных городах России 50 DIY-гипермаркетов общей площадью 1,5 млн кв. м.

Дарья Карамышева