Влияние кризиса на экономическое взаимодействие Европейского Союза и Китая

В. С. Куликов

Влияние кризиса

на экономическое взаимодействие Европейского союза и Китая

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы в области экономического взаимодействия ЕС и Китая, с которыми они сталкиваются в период мирового финансового кризиса. Каждая из сторон имеет свои особенности в политике выхода из кризиса с учетом складывающейся реальной ситуации в мировой экономике. В статье также дается оценка особенностям валютной политики Китая и роли юаня, оказывающих влияние на современные экономические взаимоотношения ЕС - КНР.

Abstract. In the paper the author considers basic problems in the EU - China economic cooperation under the context of the world financial crisis. Each participant of this cooperation has its own position in search of a way from the present crisis situation which upsets the world economy. The author reveals particularities of the currency policy of China and the role of the yuan in the regional economic cooperation.

Ключевые слова: глобальный экономический кризис, ликвидность в банковском секторе, еврозона, саммиты Азия -Европа, асимметричный ответ, стандартные решения, валютная политика, валютные регионы, региональная резервная валюта, мировая резервная валюта, антикризисные меры, ЕС - АСЕАН, Всемирная торговая организация, Тибет.

Keywords: global economic crisis, liquidity in banking sector, euro area, Asia-Europe Summit, non-symmetric response, Standard solutions, monetary policy, currency areas, regional reserve currency, world reserve currency, anti-crisis measures, EU-ASEAN, World Trade Organization, Tibet.

Глобальный экономический кризис поставил перед ЕС и Китаем ряд кардинальных вопросов дальнейшего экономического взаимодействия. Почти все европейские страны вступили в период нестабильного экономического развития, который проявляется в колебаниях темпов роста, подъемах и спадах, прежде всего в финансовой сфере. В период кризиса азиатские страны во главе с Китаем имеют преимущество перед западноевропейскими странами, поскольку задолженность частного сектора низкая, их экономика не очень зависит от иностранного капитала [Woodall]. На фоне совместных действий финансовых властей стран - членов ЕС по массовому вливанию государственных средств в крупные банки и компании решения КНР носили в основном стандартную антикризисную направленность.

Антикризисные меры КНР

В августе 2008 г. правительство и Центробанк КНР обнародовали решение об изменениях в правилах валютного регулирования. Была упрощена процедура выхода китайских компаний на внешний рынок, сокращалась процентная ставка. Стоимость годовых кредитов Центробанка Китая снижалась с 6,93 до 6,66%, ставка по депозитам составила 3,6 против 3,87% в 2007 г. Китайские банки испытывали значительно меньшие проблемы с ликвидностью, чем западноевропейские финансовые институты. На интервенции пришлось идти лишь эмиссионному банку Гонконга (они составили 499 млн. долл.).

В области укрепления внутреннего рынка ценных бумаг Госсовет Китая совместно с Минфином и Государственным управлением по налогам постановил обнулить с 19 сентября госпошлину на покупку ценных бумаг. С 24 апреля 2008 г. правительство КНР уже снижало ставку госпошлины с 0,3 до 0,1% от стоимости сделок. Вместе с тем в условиях сокращения внешнего спроса на товары китайских производителей и возрастания стоимости их транспортировки, особенно удорожания морской доставки 40-футового контейнера из Шанхая в Роттердам, Китай был вынужден приспосабливаться к новой реальности. В число стандартного набора антикризисных мер вошли также налоговые послабления для экспортеров, увеличение объема бюджетных средств на развитие инфра-

структуры и валютных накоплений с целью противодействовать снижению экономического роста. Самым слабым звеном китайской экономики в период мирового кризиса оказался металлургический сектор - отчасти из-за падения экспортного спроса, отчасти в результате ограничений, наложенных на отрасль еще во время проведения Пекинской олимпиады.

В отличие от западных стран КНР не была охвачена кризисом на первоначальном этапе его развития. В октябре 2008 г. зарегистрирован заметный рост чистой прибыли Промышленно-торго-вого банка, Китайского строительного банка и Банка Китая -крупнейших государственных банков, акции которых котируются на фондовых биржах.

В сфере экономического взаимодействия с ЕС главную силу экспортного потенциала Китая составляла низкая стоимость труда -самой многочисленной рабочей силы в мире (800 млн. рабочих). Запас этой рабочей силы, который является одним из основных источников быстрой трансформации страны в мировую экономическую державу (99,5% ВВП Германии), сделал китайские товары дешевыми на западных рынках, особенно в Великобритании, Испании, Италии и Франции. Растущий внутренний рынок Китая и его дешевая рабочая сила крайне важны для западноевропейского бизнеса, а доступные товары из Китая для ЕС нужны для поддержания высокого уровня потребления семей с низким и средним достатком. Возможности делового взаимодействия ЕС и Китая существуют также в рамках Всемирной торговой организации и по линии ЕС - АСЕАН.

Обострение финансового кризиса во второй половине 2008 г., которое поставило мировую финансовую систему на грань краха, было вызвано отсутствием ликвидности в банковском секторе западноевропейских экономик. Происходило резкое снижение деловой активности в еврозоне, росло число компаний, которым не удавалось достигнуть намеченных показателей и сохранить рабочие места. Так, в третьем квартале 2008 г. британская экономика сократилась на 0,5%, а темпы снижения развития стран - членов ЕС были наиболее высокими за последнее десятилетие. Однако Европа благодаря сбережениям, вложенным в собственные банки путем трансформации и страхования, смогла выстоять и поддержала свои банки [Аттали].

10 ноября 2008 г. министры финансов Евросоюза пришли к соглашению о проведении реформы, основанной на пяти принципах:

• следить за рейтинговыми агентствами;

• согласовывать правила бухгалтерского учета;

• упорядочить доходы участников финансового рынка;

• запретить офшорные зоны.

Возложить на Международный валютный фонд главную ответственность и предоставить ему необходимые полномочия для восстановления доверия.

Процесс перехода от состояния паники к разработке конкретных антикризисных мер сопровождался выполнением национальных программ по выделению значительных средств на социальные цели и выплаты пенсий. ЕС продолжал сотрудничать с Международным валютным фондом по предоставлению финансовой помощи для стабилизации банковской системы, возобновлению валютных торгов и борьбе с последствиями замедления развития мировой экономики.

Взаимосвязь этих проблем отражается и в отношениях ЕС и Китая в экономической и политической сферах. В октябре 2008 г. в Пекине состоялся саммит 43 европейских и азиатских стран, на которые пришелся наиболее сильный удар от падения спроса на свою продукцию. Участники договорились поддерживать банки и восстановить функционирование денежных рынков, а также проводить более жесткую политику в области регулирования механизма финансового сектора национальных экономик. По итогам саммита руководитель делегации КНР заявил, что кризис серьезно мешает глобальному экономическому развитию и Китаю, но приоритетом для Китая является стимулирование потребления на внутреннем рынке и тем самым сохранение стабильно высоких темпов экономического роста. В этой связи следует отметить, что Китай в отличие от большинства западноевропейских стран имеет профицит бюджета, инфляция находится на уровне 8% и этот показатель стал наиболее высоким за последние 12 лет в стране. Однако стоимость рабочей силы показывает тенденцию более быстрого роста, чем в развитых экономиках, заставляя китайские фирмы ограничивать экспорт товаров и даже прибегать к закрытию ряда экспортно-ориентированных производств. В некоторых отраслях, имеющих низкую добавленную стоимость (игрушки, обувь, тек-200

стильные товары), китайские производители начинают переходить, главным образом на фабриках юга Китая, к использованию стоимостной цепочки, наподобие тех, которые применялись несколько лет тому назад в Корее и Тайване (контроль производства от полуфабрикатов к конечной продукции) [Малявин]. Этот шаг свидетельствует не о снижении конкурентоспособности, а о том, что страна становится богаче в результате хозяйственных успехов. В целом объем розничной торговли и инфраструктурное инвестирование в КНР помогают компенсировать сокращение экспорта (в 2009 г. розничная торговля возросла почти на 15%).

Президент Франции Н. Саркози, занимавший во второй половине 2008 г. по ротации место председателя ЕС, призвал азиатские страны в период самого худшего за последние 80 лет кризиса поддерживать стремление Европы выступить «единым фронтом» по преодолению мирового финансового кризиса. Цель встречи, как подчеркивал глава Франции, выступая перед поездкой в Пекин в Европарламенте, состоит в том, чтобы роль «двигателя» роста мировой экономики сыграли азиатские страны, а Китай и Индия привлечены к важнейшим дебатам по вопросам реформирования мировой финансовой системы.

Оценивая итоги работы саммита, премьер-министр Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил на пресс-конференции, что страны - участницы встречи должны использовать все доступные средства, чтобы не дать финансовому кризису сказаться на росте реальной экономики. Правительствам, по его словам, надо соблюдать баланс между инновациями и регулированием, а также между сбережениями и потреблением. Странам нужны нововведения в финансовой сфере, но еще больше, подчеркнул Вэнь Цзябао, страны нуждаются в финансовом регулировании.

Переговоры на этом седьмом саммите Азия — Европа прошли при участии представителей Европейской комиссии и секретариата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Причем ранее АСЕАН объявила о решении создать в регионе чрезвычайный фонд в объеме 80 млрд. долл., в том числе за счет взноса КНР, чтобы сдержать экономический спад [Вайн].

В практическом плане Китай оформил свои предложения о необходимости развития внутреннего рынка рядом решений. Так, КНР в 2010 г. завершает строительство сети важных транспортных

дорог. Ежегодно в стране строят около 50 тыс. километров современных трасс и используют это строительство в качестве мощного антикризисного фактора. Новая программа реконструкции железнодорожной сети нацелена не только на противодействие замедлению экономического роста, но и на сближение с центром отдаленных регионов — Тибета и северо-западной части страны [Киндж].

В автомобильной отрасли стимулируется производство собственных марок автомашин, включая выпуск автомашин сериями. Наряду с отечественными производителями западноевропейский автопром делает ставку на продажу в Китае дорогих автомашин («Volkswagen», «Audi», «Chevrolet», BMW, «Mercedes»). Прогнозируется, что в 2015 г. в Китае BMW и «Mercedes» будет производиться больше, чем на десяти других авторынках Азии вместе взятых [Макгрегор].

Проект решения проблемы нехватки воды в северных районах страны путем перекачки по трем каналам из реки Янцзы и других водных резервуаров был утвержден еще в 2002 г. Китайское правительство пришло к выводу, что поворот рек является единственным способом спасти северные районы от засухи, а южные от затопления. Расходы по самым минимальным подсчетам составят порядка 60 млрд. долл. Осуществление проекта началось в 2009 г. с операции «Переселение», в результате которой свои дома в центральных районах страны оставят более 300 тыс. человек.

Перспективная программа правительства КНР по созданию «экономики знаний» направлена на постепенное сокращение зависимости страны от иностранных технологий. Так, китайская корпорация «Хуавей» почти половину своей рабочей силы ориентирует на научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Известная фирма «Нокиа» сосредоточила 40% всех НИОКР по сотовым телефонам в своем научно-техническом центре в Пекине.

В Китае университеты принимают общие для Англии и Франции правила и стандарты подготовки специалистов и исследователей. В начале ноября 2009 г. Шанхайский университет Цзяо Тун обнародовал рейтинг исследовательских университетов. В список 500 лучших мировых университетов вошли 18 университетов Китая и 7 университетов Тайваня.

Потенциальные возможности роста китайского внутреннего рынка, несмотря на мировой финансово-экономический кризис, 202

значительные, и они притягивают западноевропейских инвесторов. Тем не менее потери западных компаний от промышленного пиратства, по некоторым данным, превышают полные годовые объемы прямых иностранных инвестиций в Китае. Более того, в Китае лишь определенные слои общества являются покупателями большинства предлагаемых западноевропейскими компаниями продуктов и изделий и выйти непосредственно на них — задача довольно трудная из-за препятствий, чинимых местным протекционизмом. На крупнейших китайских оптовых рынках пиратство продукции иностранных брендов проявляется в открытой форме. Почти все, что на этих рынках есть, продается по цене вполовину, на одну треть или даже на одну десятую ниже от самой низкой цены, которую можно встретить в наиболее дешевых магазинах с максимальной скидкой в ЕС. Но более примечательно то, что качество китайских товаров никак не ниже качества аналогичной продукции в торговых точках за рубежом.

Асимметричные ответы КНР

На вызовы текущего мирового финансового кризиса Китай дает асимметричные ответы, которые включают в себя развитие внутреннего рынка, формирование «экономики знаний», создание инфраструктуры. Во многих западноевропейских странах кризис ухудшил систему государственных финансов, что повлияло на их традиционное инфраструктурное хозяйство, где достаточно низкая эффективность функционирования государственных и полугосударственных предприятий.

Вопросы торгово-экономического сотрудничества и реформы глобальной финансовой системы были включены в повестку дня очередного саммита ЕС — КНР, который должен был состоятся в Лионе 1 декабря 2008 г. Однако Китай отказался участвовать в нем по политическим мотивам из-за встречи президента Франции Н. Саркози с лидером Тибета «в изгнании» - далай-ламой. На возникновение пика конфликта повлияла проведенная во Франции кампания весной-летом 2008 г. под предлогом нарушения прав человека и непропорционального применения силы в Тибете. Дискредитация Олимпийских игр в Пекине, когда предпринимались попытки помешать церемонии несения олимпийского огня по тер-

ритории Франции, вылилась в бойкот ее товаров, стоивший французскому бизнесу весьма дорого [Вся Европа].

Кризисный период во франко-китайских отношениях, когда Китай предпринял адекватные шаги на международной арене, затронул проблемы дальнейшего развития экономического взаимодействия КНР и ЕС в зависимости от готовности лидеров ЕС, где в то время председательствовала Франция, воспринимать взаимные отношения на уровне равноправных партнеров. Речь идет прежде всего о необходимости для ЕС вести все экономические дела с Китаем с учетом официальной позиции КНР по Тибету.

Вопрос, перед которым стоит ЕС во времена кризиса, все больше становится актуальным. Он заключается в необходимости поиска совместимости экономического сотрудничества, поскольку, конкурируя с Китаем, западноевропейские государства должны приспособиться к проявлениям экономической мощи и слабости Китая, которые по сути своей проистекают из совершенно иного подхода к глобальным финансовым проблемам и развитию общества. В финансовой системе Китая систематически отмечаются проявления несостоятельности: государственные банки регулярно получают от правительства финансовую помощь в крупных размерах, пенсионные вклады сотен миллионов жителей старшего возраста просто испарились.

В Китае окружающая среда находится в бедственном положении. В некоторых провинциях целые города обрушиваются в подземные провалы, возникающие вследствие неконтролируемой разработки недр или исчезновения вод, активно используемых для промышленных и хозяйственных нужд. В период кризиса китайские производители выполняли новые требования, наложенные на них еще во времена Пекинской олимпиады в связи с обеспечением экономической безопасности. Поэтому они были вынуждены закупать руду за пределами КНР по завышенным ценам, а затем сократить экспорт продукции с использованием металла по причине сокращения заказов [Пасек, Торнайли].

Проблемы взаимоотношений ЕС - КНР

Возвращение отношений ЕС - КНР в нормальное русло произошло в 2009 г. 20 мая в Праге прошел 11-й саммит лидеров ЕС и

КНР, в ходе которого обе стороны выразили намерение способствовать развитию всестороннего стратегического партнерства. На встрече руководители ЕС и Китая взяли на себя обязательство по совместному формированию нового мирового порядка в целях противодействия финансовому кризису, стимулирования взаимной торговли. В немецких СМИ сообщалось об отправке очередной закупочной делегации КНР в страны - члены ЕС. По поводу саммита министр науки и техники КНР Вань Ган сообщил, что подписание Плана научно-технического партнерства между Китаем и ЕС создает условия для активизации сотрудничества и вложений в области научно технических проектов, представляющих интерес для Китая и ЕС, а также отвечают обоюдному выигрышу посредством развития.

На состоявшейся 25 и 26 мая 2009 г. в Ханое 9-й встрече министров иностранных дел Азии и Европы был сделан конкретный шаг в возобновлении диалога по важнейшим международным вопросам - активизации азиатско-европейского экономического, социального и культурного обмена.

Главы МИД стран Азии и Европы единогласно подтвердили необходимость полностью претворить в жизнь три итоговых документа пекинского саммита Азия - Европа: заявление по международной финансовой ситуации; Пекинская декларация о поступательном развитии; заявление председателя по итогам саммита и 17 инициативах в сфере сотрудничества.

В 2010 г. КНР прилагает максимум усилий, чтобы в атмосфере выхода из кризиса как мировой экономики в целом, так и экономик большинства стран провести Всемирную выставку в Шанхае. Однако на открытии в апреле Ехро-2010 в Шанхае на переговорах главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу с китайскими руководителями вновь были подняты вопросы, связанные с предъявлением взаимных претензий в сфере торговли, вызванных введением таможенных ограничений. Более того, в ходе посещения в мае Всемирной выставки заместитель главы Еврокомиссии Нейли Кроэс заявила по поводу системы цензуры Интернета, существующей в Китае, что цензура является торговым барьером, мешающим европейским компаниям работать в КНР, и этой проблемой должна заняться ВТО [Макгрегор].

Повышенное внимание ЕС к проблеме свободы слова в Китае, а также использование Союзом антидемпинговых пошлин в отношении ряда китайских производителей обуви в 2010 г. стали в формате ЕХР0-2010 основными темами дискуссий по торговым и политическим аспектам отношений ЕС - Китай.

На этапе углубления нестабильности мировой финансовой системы наблюдается тенденция к появлению крупных валютных регионов. Заметным центром взаимодействия в этой сфере может стать зона свободной торговли между КНР и странами Юго-Восточной Азии, ориентированной на экспорт, расширение торговли в основном в юанях. Именно китайский юань, заявляют некоторые эксперты, может претендовать на роль не только региональной, но и новой мировой резервной валюты. Однако Китай вполне устраивает переход на взаиморасчеты в юанях в данной зоне, которая заработала в составе 11 государств с 1 января 2010 г. Эта антикризисная мера позволяет Китаю сохранить рост экспорта товаров. Пока жесткий курс юаня приносит ощутимую пользу экономике КНР в экономическом взаимодействии с ЕС. Это доказывает, что Китай проводит специфическую валютную политику в совокупности со стратегией в ближайшей перспективе сохранения евро в своих активах для расчетов китайских компаний с западноевропейскими партнерами [Перкинс].

В странах Евросоюза и в отношениях между ними усилилась напряженность в связи с необходимостью оказания помощи наиболее слабым странам-участницам, прежде всего Греции. Сегодня в ЕС финансовая система ослаблена, но и накоплен значительный опыт борьбы с кризисными явлениями. Нестабильность европейской валюты и фондовых рынков свидетельствует о том, что инвесторы не уверены, что планируемая помощь Греции, правительство которой приняло антикризисную программу, даст ей возможность осуществить серьезные социально-экономические перемены.

КНР развивает рыночную экономику, регулируемую государством, делает шаги в сторону приближения к прежним показателям развития экономики. Внутренний рынок страны - 1,3 млрд. потребителей - еще практически не освоен. Кроме того, Китай воодушевляет перспектива стать мировым лидером в использовании энергии Солнца и ветра, экологически чистых источников товаров. Модель ЕС, которую в большей степени создали социал-демокра-206

ты, хотя и не позволила до сих пор по качеству и уровню жизни добиться самого конкурентоспособного интеграционного сообщества в мировой экономике, отражает интересы различных западноевропейских стран, прежде всего в формате Европарламента. По мере усиления роли Европарламента в жизни континента экономические и парламентские контакты с КНР во многом станут определять отношения между Евросоюзом и Китаем.

Литература

Абу С. Укрепление партнерства сторон в решении проблем мировой экономики // Агентство Синьхуа. - 19 сентября 2008 г. - Режим доступа: http:/ /russian.news.cn/

Аттали Ж. Мировой экономический кризис... А что дальше? / Пер. с франц. - СПб.: Питер, 2009. - 176 с.

Вайн С. Глобальный финансовый кризис: Механизмы развития и стратегии выживания.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. - 302 с.

Вся Европа // Интернет-журнал. - М., 2009. - № 1(29). - Режим доступа: http: / / www.alleurope.ru/index.php?optim=com_content_&task_view&id =328&itemid=227

Европейский союз. Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договор с комментариями. - М.: Инфра, 2008. - 696 с.

Киндж Д. Китай, который потряс мир / Пер. с англ.- М.: АСТ Москва, 2010. - 380 с.

Макгрегор Дж. Ваш миллиард покупателей. Лучшие мировые практики бизнеса с Китаем / Пер. с англ. под ред. А.С. Селищева. - СПб.: Питер, 2008. - 352 с.

Малявин В. Китай управляемый. Старый добрый менеджмент. - М.: Европа, 2007. - 304 с.

Пасек Н., Торнайли Д. Развивающиеся рынки. Уроки успешной деятельности и перспективы развития различных рынков / Пер. с англ. -М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. - 288 с.

Перкинс Дж. Экономический убийца объясняет, почему рухнули финансовые рынки и как их возродить / Пер. с англ. - М.: Эксмо, 2010. -272 с.

Чао Л. Китай будет продолжать тесное взаимодействие со всеми партнерами и международными финансовыми институтами // Агентство Синьхуа. - 13 октября 2008 г. - Режим доступа: http://russian.news.cn/

Чэнь-Су. Законодательство Китая на фоне финансового кризиса // Государство и право. - М., 2010. - № 1, январь. - С. 87-94.

Эванс П. Искусство есть палочками / Пер. с англ. - СПб.: Амфора, 2010. - 316 с.

Bao - steel on ore prices // Global times. - Beijing, 2010. - March 26. - P. 18. Juan K. Stronger yuan would hurt world // Global times. - Beijing, 2010. -March 26. - P. 1-2.

Woodall P. Asia will enjoy moderate growth and lower inflation in 2009 / / The Economist. - L., 2009 in brief. - 2008. - P. 79-80.