«Ренессанс Страхование» объявило параметры IPO

Группа «Ренессанс Страхование» назвала диапазон стоимости акции на первичном публичном размещении (IPO) с листингом на Московской бирже — 120–135 руб. Начало торгов ожидается в даты, ближайшей к 20 октября. Всего (за первичные и вторичные акции) компания планирует привлечь до 25,2 млрд руб. без опциона доразмещения, который составит до 10% от общего объема.

«Индикативный ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 120 до 135 руб. за одну обыкновенную акцию. Таким образом, ожидаемая постинвестиционная (post-money) рыночная капитализация составит от 67,2 млрд до 73,3 млрд руб.,— говорится в сообщении компании.— Размер предложения, как ожидается, составит до 25,2 млрд руб. (исключая опцион доразмещения...) и будет включать размещение компанией первичных акций в объеме до 18 млрд руб. и размещение вторичных акций продающими акционерами… в объеме до 7,2 млрд руб.».

В состав продающих акционеров войдут Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО «Холдинг Ренессанс Страхование», Notivia Ltd, Laypine Ltd, Bladeglow Limited и бизнесмен Андрей Городилов.

Источники «Прайм» и Bloomberg сообщали, что «Ренессанс Страхование» может выйти на IPO до конца 2021 года. «Интерфакс» писал, что группа сможет привлечь около $250 млн за счет размещения новых акций, а акционеры продадут существующие бумаги на сумму до $150 млн.