Ставка спросу не помеха

Ипотечное кредитование в настоящее время наиболее стабильный сегмент розничного кредитного рынка. По данным Национального бюро кредитных историй, во втором квартале 2014 года ипотека — единственный вид кредитования, по которому доля невозвратных кредитов с начала года не выросла, а, наоборот, сократилась и составила 2,4%. Одним из банков, вышедших на рынок ипотеки в текущем году, стал "Российский кредит".

Разумеется, банки понимают, что развитие ипотечных программ — дальновидный и правильный шаг, который позволит им получить надежных клиентов и качественные долгосрочные кредитные портфели. На фоне замедления всех сегментов розничного кредитования ситуация на рынке ипотеки выглядит оптимистично. Так, объем выдачи ипотечных жилищных кредитов за первое полугодие 2014 года достиг 448 536 единиц на общую сумму 769,5 млрд руб., прирост рынка составил 33,4% в количественном и 41,8% в денежном выражении. Средняя сумма по выданным с начала года кредитам составила 1,72 млн руб., по сравнению с первым полугодием 2013 года она возросла на 101 тыс. руб., или на 6,3%. По данным банка "Дельтакредит", региональная структура выдачи кредитов по итогам первого полугодия 2014 года выглядела следующим образом: на Московский регион пришлось 19,7% от объема всех выданных ипотечных кредитов (показатель сохранился на уровне первого полугодия прошлого года), 6,9% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область (увеличение по сравнению с первым полугодием прошлого года на 0,6 п. п.).

Эксперты сходятся во мнении, что прорыв ипотеки по сравнению с другими видами кредитования объясняется просто: не только банки стремятся нарастить долю залоговых кредитов, но и сами граждане в настоящее время стараются меньше получать кредиты "на чайники", предпочитая брать в долг ради более дорогих покупок. Что особенно важно для банков, снижается текущая долговая нагрузка, так как ипотечные займы долгосрочные и ставки по ним ниже, чем по беззалоговому кредитованию.

Во время роста спроса на ипотечные кредиты растет и предложение. Увеличивается число кредитных организаций, которые включают ипотечные предложения в свои продуктовые линейки. Это способствует росту конкуренции, и, как следствие, повышается качество предоставляемых банками услуг. Если в конце 2010 года банки--узкие специалисты по ипотеке (то есть те, у которых доля ипотечных кредитов в структуре кредитных портфелей превышает 70%) занимали больше 25% рынка, то сейчас этот показатель снизился до 9%. То есть тенденция к росту конкуренции видна. Если она сохранится, выиграют все, и прежде всего сами заемщики. Банкиры, разумеется, учитывают эти факторы. Недаром банк "Российский кредит" решил выйти на высококонкурентный рынок ипотеки и не прогадал. Только за первые две недели продаж, по словам начальника отдела ипотечного кредитования банка "Российский кредит" Платона Ломсадзе, число заявок достигло 70. При этом банк ставит перед собой цель выдавать ипотечные кредиты на сумму 200-250 млн руб. ежемесячно.

"Рынок ипотеки суперперспективен в настоящее время, особенно в контексте того, что клиент привязывается к банку на многие годы и для банка открывается множество возможностей для кросс-продаж,— комментирует перспективы развития банком этого направления начальник аналитического департамента АРБ Сергей Григорян.— Объем рынка равен примерно 3% от ВВП, тогда как в большинстве европейских стран этот уровень выше 50%, очевидно, что емкость для развития рынка имеется и новые игроки только приветствуются, в том числе регуляторная политика способствует развитию именно ипотечного кредитования".

"Российский кредит" был хорошо известен как банк для корпоративных клиентов. Долгое время он был ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание крупных и средних предприятий. Два года назад банк принял важное решение: сделал ставку на розницу, то есть активно развивал филиальную сеть и запустил широкую линейку продуктов для физических лиц, в том числе кредитных. Банк открыл ипотечные программы в таких городах, как Москва, Барнаул, Санкт-Петербург, Тюмень, Кемерово, Ижевск, Уфа, Новосибирск, Воронеж, Ростов, Оренбург, Ярославль, Нижний Новгород, Смоленск. Самые перспективные регионы, по словам Платона Ломсадзе, помимо столицы и Подмосковья это Новосибирская и Свердловская области.

Получить преимущества на новом рынке, даже если он высококонкурентен, по мнению господина Ломсадзе, можно, главное — тщательная работа с партнерами и подбор предложений персонально для каждого клиента. Поэтому ипотечные программы банка включают практически любой продукт, представленный сегодня на рынке: кредитование на покупку квартир на первичном и вторичном рынках, жилых домов, комнат, военная ипотека, программы с использованием материнского капитала. Более того, банк работает как с клиентами, готовыми подтвердить доход официально, так и с клиентами, которые не имеют такой возможности. Банкиры согласны, что борьба за клиентов на ипотечном рынке идет жесткая, поэтому работа с заемщиками становится важнейшим преимуществом. "Ипотечное кредитование в условиях жесткого регулирования необеспеченной розницы стало драйвером роста розничного бизнеса, к тому же ипотечные заемщики считаются одними из самых качественных и дисциплинированных,— говорит заместитель председателя правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова.— Понятно, что за этих клиентов банки активно борются, поэтому выходить на этот рынок банку, у которого ипотека была ассортиментным продуктом, в нынешних условиях будет довольно сложно".

С нею согласен Роман Слободян, начальник управления продаж ипотечных продуктов Нордеа-банка: "Выход на рынок сейчас непростое дело. Если новый игрок рынка сможет предложить уникальный продукт, то, конечно, шансы есть. Но нужно учитывать, что сегодня на финансовом рынке складывается непростая ситуация с долгосрочным фондированием, поэтому демпинговать по ценовым условиям практически невозможно".

Как отмечает Татьяна Ушкова, основной вопрос в том, насколько выгодные условия сможет предложить банк клиентам. Не секрет, что ставки по ипотечным кредитам начали расти у ряда крупных участников рынка, в том числе госбанков. Но при этом нельзя говорить о том, что это общая тенденция: кто-то даже снижает ставки, понимая, что этот рынок активный, в отличие от потребительского кредитования.

Эксперты едины во мнении, что в этой ситуации важно, как будут выглядеть на фоне рынка ставки и условия в этом сегменте. А для того чтобы иметь возможность предложить действительно привлекательную ставку для заемщика, банку необходим доступ к долгосрочному фондированию. От доступа к длинным деньгам во многом и будет зависеть успех на рынке. Разумеется, нельзя не учитывать такие факторы, как качественная система оценки рисков, бизнес-стратегия акционеров конкретного банка — они тоже формируют картину. Также стоит отметить ключевую ставку ЦБ: если она будет снижена, то снизится и стоимость фондирования, то есть в перспективе и размер ипотечных ставок.

В то же время аналитический центр банка "Дельтакредит" отмечает, что недавнее введение санкций против России повлечет за собой снижение ликвидности на рынке, возможности рефинансировать долги на внешнем рынке, изменение оценки рисков локальными инвесторами. Все эти факторы могут привести к увеличению стоимости заимствований на внутреннем рынке и, соответственно, увеличению ставок по кредитам. Тем не менее, так как размер внешнего заимствования у кредитных организаций не очень значителен, "Дельтакредит" оставляет прогноз в изменении процентных ставок в пределах 0,5-1 п. п. до конца года. С этой оценкой согласен и Платон Ломсадзе: по его прогнозам, такой рост ставок на спросе со стороны заемщиков никак не скажется, а значит, препятствий для развития ипотеки не возникнет.

Состояние рынка ипотечного кредитования в регионах

Регион
Общий объем действующих
кредитов (млн руб.)
Количество действующих
кредитов (единиц)
Объем просроченной
задолженности (млн руб.)
Количество просроченных
кредитов (единиц)
Москва
441333
125858
14945
3124
Московская область
211133
72177
5186
1871
Санкт-Петербург
178228
70081
3968
1780
Свердловская область
107110
61780
1980
1754
Ханты-Мансийский АО —
Югра
81187
39717
848
835
Республика Башкортостан
79816
58678
2723
1932
Челябинская область
104945
81537
3539
2587
Краснодарский край
65124
36078
2195
1259
Республика Татарстан
71013
55113
545
1548
Ростовская область
63736
37671
1163
1297
Красноярский край
68096
42577
1326
1691
Новосибирская область
88883
55093
1640
1383
Самарская область
68887
44558
2346
1761
Нижегородская область
55590
33742
1335
772
Кемеровская область
58676
45855
998
1105
Иркутская область
34290
21005
792
644
Пермский край
49982
30477
2375
1524
Алтайский край
50004
42517
1272
983
Тюменская область (без
ХМАО и ЯНАО)
45817
27924
1314
703
Омская область
40852
29018
905
953
Волгоградская область
36093
21801
1504
837
Оренбургская область
49649
38440
830
734
Приморский край
40367
20567
609
410
Саратовская область
35822
22764
709
667
Ленинградская область
34771
16510
600
366
Ставропольский край
30982
17746
788
488
Хабаровский край
34369
17731
318
412
Воронежская область
31581
20277
399
407
Республика Саха (Якутия)
28446
15970
167
417
Ямало-Ненецкий
автономный округ
37251
16963
176
287

Источник: НБКИ.