Вам пакет

Стремительное развитие рынка экспресс-торговли заставило его участников спешно расширять свое присутствие в регионах – спрос на этот вид услуг растет даже в малонаселенных районах Сибири. На фоне сокращения доли корпоративного сегмента более значимым становится рынок b2c. Уже к 2013 году эксперты прогнозируют бум услуг экспресс-доставки.

Российский рынок экспресс-доставки эксперты оценивают примерно в $1,5 млрд. По мнению аналитика ИК «Финам» Анны Мишутиной, на долю СФО может приходиться 15% общего объема рынка. Директор по продажам Сибирского региона DPD в России Андрей Горбуль уточняет, что на конец 2010 года объем российского рынка экспресс-доставки составил $800 млн., из них более 16 млрд руб. пришлось на сегмент каталожной торговли, около 8 млрд руб. – на интернет-торговлю. Объем рынка самовывоза заказанных товаров, который конкурирует с экспресс-доставкой, по сведениям господина Горбуля, составляет около 3 млрд руб.

Кризис оказал заметное негативное влияние на развитие рынка доставки: в 2009 году его объем, как отмечает госпожа Мишутина, снизился на 10-15%. Но начиная с 2010 года рынок, по ее мнению, начал восстанавливать прежние объемы: темпы роста в 2010 году составили 10-15%, а в 2011 году - 15-20%. «Период стагнации, начавшийся в конце 2008 - начале 2009 года, давно закончился», - отмечает Андрей Горбуль. По его мнению, в Сибирском регионе спрос на услуги экспресс-доставки растет «гораздо быстрее», чем в Москве и Санкт-Петербурге, поскольку сибирский бизнес все чаще стремится отдать непрофильные функции, в том числе логистику, на аутсорсинг.

Как сообщил директор управления федеральной почтовой связи Новосибирской области – филиала ФГУП «Почта России» Сергей Скрылов, в Новосибирской области отмечается «небольшой, но стабильный» рост общего объема почтовых отправлений: в 2011 году их общее количество по сравнению с 2010 годом увеличилось на 5%. Рост, по его словам, произошел главным образом по двум позициям: 100% к прошлому году добавили «отправления первого класса», на 62% приросли письма и бандероли с объявленной ценностью. «Традиционный всплеск роста почтовых отправлений происходит в предновогодний период», - уточнил господин Скрылов. Так, по его данным, в декабре 2011 года в Новосибирскую область поступило 3,23 млн писем, что на 20% больше, чем в предыдущем месяце. Количество посылок, выданных в почтовых отделениях в декабре 2011 года, выросло на 17%, до 97,18 тыс.

Основным стимулом увеличения спроса, по словам господина Горбуля, является изменение его структуры и расширение самого понятия экспресс-доставки, которое сегодня включает доставку не только корреспонденции, но и грузов в весовом диапазоне от 20 до 80 кг, сопровождаемую различными дополнительными сервисами. Также, по его мнению, увеличивается потребность в доставке грузов с опцией наложенного платежа и обеспечением перевозок с температурным режимом – например, косметики и парфюмерии. «В Сибирском регионе на долю 10 крупнейших игроков приходится около 60-70% рынка», - подсчитала Анна Мишутина. Она пояснила, что международные фирмы так называемой большой четверки - DHL, FedEx, TNT, UPS - играют весомую роль в сегменте международной доставки, а компании EMS, «Почта России», Armadillo (DPD), «Гарантпост», PonyExpress, CityExpress, СПСР и ряд других занимают сильные позиции в сфере внутренних перевозок. Маржинальность услуг, по ее мнению, может варьироваться в достаточно широком диапазоне, примерный средний уровень – около 20%.

Главным драйвером рынка экспресс-доставки, но наблюдениям аналитиков, стала интернет-торговля. «Только за 2011 год объемы отправлений от предприятий дистанционной торговли через «Почту России» выросли в три раза в сравнении с 2010 годом», - подчеркнул Сергей Скрылов. Дальнейшие перспективы развития для компаний рынка экспресс-доставки, убежден Андрей Горбуль, лежат именно в этой области. «Владельцам онлайн-магазинов приходится уделять огромное количество времени вопросу способа оплаты покупок, хранению, упаковке и, наконец, доставке товаров клиенту, немало хлопот с возвратами заказанных товаров. Поэтому наиболее подходящее решение – это комплексный логистический аутсорсинг», - пояснил логист. Однако, отмечает господин Горбуль, из-за невысоких темпов распространения интернета в Сибири дистанционная торговля развивается медленнее, чем в западных странах и центральных регионах России.

Директор филиала "Фрейт Линк-Новосибирск" Pony Express Татьяна Артюхова согласилась с коллегами в оценке перспективности сотрудничества с онлайн-магазинами. По ее словам, клиенты Сибирского региона активно заказывают товары в интернет-магазинах крупнейших городов европейской части – в Москве, Санкт- Петербурге и Нижнем Новгороде. По мнению госпожи Артюховой, в СФО данный вид доставки только набирает обороты. «Бум спроса на экспресс-доставку нас ожидает во второй половине 2012 - начале 2013 года», - подытожила она.

В числе факторов, которые тормозят развитие рынка экспресс-доставки, логисты называют географическую протяженность Сибирского региона и низкую плотность населения. Господин Горбуль, в частности, считает, что низкая плотность приводит к росту себестоимости услуги и конечной цены экспресс-доставки, но основные проблемы, по его мнению, связаны с транспортной инфраструктурой. «Низкое качество, а иногда даже отсутствие регулярно действующих автомобильных дорог не позволяют гарантировать своевременную доставку в значительной части региона. Несовершенство инфраструктуры аэропортов, в свою очередь, не дает возможность минимизировать сроки доставки, что является основным параметром сервиса», - объясняет он. Наиболее интересными направлениями доставки отправлений для сибирских клиентов, по словам Татьяны Артюховой, являются Новосибирск – Москва и Новосибирск – Санкт- Петербург. Помимо магистральных направлений, по ее словам, развивается спрос на услуги экспресс-доставки со стороны жителей отдаленных населенных пунктов, расположенных не только в Новосибирской области, но и в Алтайском крае, Республике Горный Алтай, в Томской области и Красноярском крае, а также в городах Мирный, Нерюнгри, Якутске.

Высокая конкуренция на рынке экспресс-доставки заставляет его игроков шире развивать свой бизнес не только в столицах, но и в регионах. «В этом году компания планирует открыть не менее 15 новых отделений во всех регионах страны, а в СФО создать целую сеть пунктов выдачи отправлений», - рассказал господин Горбуль. Такие пункты, по его словам, будут распложены в шаговой доступности - в торговых центрах, местах розничной торговли. Собеседник надеется, что за год в СФО таких пунктов откроется не менее 20 .

По словам госпожи Артюховой, расширение бизнеса Pony Express в регионах, и в том числе в Западной Сибири, требует расширения присутствия и поддержания уровня сервиса. Для этого, по ее словам, компания создает не только новые филиалы и представительства в городах, но и региональные центры, задачами которых являются совершенствование бизнес-процессов и осуществление оперативного контроля за представительствами.

«Почта России», которая уже сейчас обладает самой разветвленной сетью отделений в регионах страны, делает ставку не на расширение сети, а на техническое перевооружение. Сергей Скрылов рассказал, что в четвертом квартале 2011 года в новосибирский филиал «Почты России» поступило 33 новых почтовых автомобиля, что позволило «эффективнее осуществлять внутриобластной почтовый обмен в праздничные дни», в результате количество обращений по поводу неудовлетворительной доставки почтовых отправлений в четвертом квартале 2011 года снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. На следующий пиковый период компания разрабатывает программу подготовки, которая будет завершена к концу февраля и реализована к сентябрю-октябрю 2012 года.

Еще одной точкой роста для рынка экспресс-доставки является работа с физическими лицами. До сих пор компании экспресс-доставки продолжают обслуживать юрлиц. На корпоративный сегмент, по подсчетам Анны Мишустиной, сейчас приходится около 70% рынка. Но в перспективе, предполагает аналитик, рынок будет развиваться в направлении увеличения доли сегмента b2c. «Тенденция увеличения спроса на рынке b2c очевидна. По результатам анализа работы и структуры оказанных услуг, доля заказов от физических лиц в 2011 году по отношению к 2010 году выросла вдвое, поэтому для нас этот рынок - один из приоритетных», - подчеркнула Татьяна Артюхова.