Курс падает

Продажи средств общественного транспорта сегодня переживают не лучшие времена. По итогам 2013 года российский рынок автобусов испытал самый резкий спад продаж среди всех секторов автомобильного рынка. В этом году тренд сохранился. По итогам первого полугодия 2014 года автобусы по темпам падения вновь опередили все остальные сегменты авторынка. Их продажи сократились почти на 23% и составили немногим более 24 тыс. единиц техники.

Несмотря на то что лидирующее положение на российском рынке по-прежнему занимают отечественные автобусы, их продажи уменьшились на 30%. В итоге рыночная доля отечественного автопрома в данном сегменте сократилась с 63% до 57%. Также значительное падение показали импортные автобусы: их продажи упали на 23%, что, однако, не сказалось на их рыночной доле. Введение в 2012 году повышенной ставки утилизационного сбора для автобусов серьезно отразилось на их импорте. По данным "АСМ-холдинга", продажи подержанного импорта в прошлом году сократились в 12 раз, а в текущем году — еще почти в три раза. В январе--июле в России было продано лишь 53 б/у автобуса зарубежного производства, вновь ввезенных в страну. Уменьшение продаж автохлама, несомненно, положительная тенденция.

Лучше всего на протяжении последних полутора лет себя чувствовали иномарки российской сборки: их продажи выросли более чем на 21% (до 12 тыс. автобусов) в 2013 году. Однако практически весь рост в этом сегменте был обеспечен предприятиями по производству микроавтобусов. В первой половине текущего года продажи отечественных иномарок показали самое незначительное падение — на 2%.

Из-за нехватки собственных средств у пассажирских компаний в 2013 году на фоне общего падения продаж автобусов значительный рост показал лизинг пассажирского транспорта. По данным НИУ ВШЭ, новый бизнес лизинговых компаний России в этом сегменте вырос на 40% по сравнению с показателями 2012 года. Однако в 2014 году лизинг уже чувствовал себя менее уверенно. Из-за нестабильной экономической ситуации как в России, так и в мире пассажирские предприятия предпочли отложить модернизацию. В целом сегмент коммерческого транспорта, по сути, выступил драйвером рынка лизинга в нынешнем году, но рост пришелся лишь на легковые автомобили и грузовики — автобусы его не поддержали.

Тем не менее перспективы продаж автобусов в целом и их лизинг в частности выглядят вполне позитивно. В ближайшем будущем влияние на рынок должна оказать правительственная мера поддержки, уже доказавшая свою эффективность: с целью снижения темпов падения производства и продаж автомобилей Минпромторг объявил о запуске программы утилизации автомобилей с 1 сентября до конца года. Ее действие распространяется на все категории автотранспортных средств: от легковых автомобилей до коммерческого транспорта, грузовиков и автобусов. Покупатель получит скидку на покупку нового автомобиля при условии сдачи старого на утилизацию или через механизм trade-in. При покупке нового автомобиля и сдавая в утилизацию старую машину, автовладелец получает скидку на покупку. Максимальную скидку смогут получить покупатели грузовиков и автобусов: 350 тыс. и 300 тыс. руб. соответственно. Бюджетное финансирование программы составит 10 млрд руб. Минпромторг не запустил программу в срок, однако пообещал автопроизводителям компенсировать из бюджета затраты по утилизации автомобилей через субсидии в конце года.

Не менее действенным обещает стать другое решение правительства, пока еще находящееся в процессе обсуждения. Руководство страны вновь вернулось к разработке возможных мер ограничения срока эксплуатации автобусов до 15-20 лет, что также стимулирует перевозчиков к обновлению своих парков.

В долгосрочной перспективе важным драйвером обновления автобусного парка в России должна стать подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. Для ее проведения стране потребуется значительное количество автомобильного пассажирского транспорта для перевозки команд, болельщиков и туристов.

Снижение закупок техники, которое мы сейчас наблюдаем, означает автоматический рост среднего возраста эксплуатируемого парка, а это прямой путь к стагнации и увяданию рынка вместе с его инвестиционной привлекательностью. По данным Министерства транспорта РФ, к настоящему времени уже около 40% общественного транспорта в регионах России исчерпало свой нормативный срок службы. При этом примерно 30% выработавших ресурс транспортных средств должны быть списаны, так как не отвечают нормам безопасности пассажиров и экологическим требованиям. При этом в ряде регионов уже сейчас наблюдается нехватка пассажирского транспорта для обслуживания населения.

Между тем реализуемые в мегаполисах Великобритании, Франции, Германии и других развитых стран новые концепции функционирования общественного транспорта демонстрируют, что при умеренной государственной поддержке этот сегмент рынка имеет свою экономику, которая позволяет проводить и обновление, и модернизацию основных фондов.

Из общения с руководителями региональных администраций и клиентов ГТЛК я делаю вывод, что во многих регионах уже формируется новая идеология общественного транспорта, когда на первый план выходят экологическая безопасность и удобство для пассажиров. Без новой техники эти современные концепции нереализуемы, а значит, недостижимо и эффективное развитие, основанное на экономических предпосылках. Программа перехода на использование газомоторного топлива сегодня в числе главных приоритетов руководства страны.

Решения правительства РФ одновременно направлены на стимулирование потребительского спроса, увеличение производства техники на ГМТ и, что тоже крайне важно, на создание необходимой для эксплуатации транспорта инфраструктуры. Поставлена масштабная задача к 2020 году перевести на ГМТ до 50% общественного автомобильного транспорта и дорожно-коммунальных машин в городах с населением более 1 млн человек, до 30% — в городах с населением более 300 тыс. человек и до 10% — в городах и населенных пунктах численностью более 100 тыс. человек. Также правительство обязало АЗС устанавливать газовые модули. Например, только "Роснефть" обещала к 2020 году построить 1 тыс. новых газовых АЗС, "Газпром нефть" заявляла о готовности разместить на 500 заправочных станциях автомобильные газонаполнительные компрессорные посты, Сбербанк анонсировал инвестиции в развитие российской газозаправочной сети в размере 20 млрд руб.

По разным оценкам, для выполнения поставленной правительством задачи муниципалитеты в ближайшем будущем должны приобрести около 15 тыс. газовых автобусов. Однако у подавляющего числа пассажирских компаний нет возможности обновить парк за собственные средства и они используют привлеченное финансирование. В первую очередь лизинг. В подобных условиях решающим фактором становится не стоимость техники, а условия ее приобретения. ГТЛК совместно с КамАЗом летом прошлого года представили рынку программу некоммерческого лизинга техники на ГМТ, которая может существенно облегчить переход на новые автобусы. Мы предлагаем аванс от 0% и эффективную ставку ниже ставки рефинансирования ЦБ — 7,9%. По запросу клиентов специалисты компании проводили сравнительные расчеты лизинговых платежей, которые показали, что благодаря нашей программе приобретение газомоторной техники становится выгоднее, чем покупка дизельной, но на рыночных условиях.

Мы считаем это направление работы перспективным. Если судить по Государственной транспортной лизинговой компании, интерес со стороны потенциальных клиентов есть. К настоящему времени мы закупили 65 газомоторных автобусов на сумму 459 млн руб. и рассчитываем, что спрос на газомоторную технику будет увеличиваться.