Аграрии берутся за кредиты

Сельхозпроизводители Сибири наращивают объемы банковских заимствований. Этому способствует целый набор программ льготного кредитования. Однако эксперты рынка отмечают, что рост кредитного портфеля нивелируется промышленной и потребительской инфляцией.

Около половины общего портфеля кредитов аграрного бизнеса приходится на два региона — Новосибирскую область и Алтайский край

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации Сибирского Главного управления Банка России, к 1 июля 2022 года портфель кредитов предприятий аграрного сектора Сибирского федерального округа составил 179,8 млрд руб. «Это на 20% больше, чем на 1 июля 2021 года»,— говорит первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. За первое же полугодие 2022 года банки выдали сибирским аграриям 59,3 млрд руб. — на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.

Банки, работающие в сибирских регионах, также сообщают о росте кредитного портфеля сельхозпроизводителей. Наилучшую динамику демонстрирует профильный Россельхозбанк — по его данным, за первое полугодие 2022-го аграрии Новосибирской области профинансированы банком на общую сумму 17 млрд руб. — эти результаты почти на 80% превысили показатели аналогичного периода 2021 года. «В том числе для подготовки к посевной и уборочной кампаниям аграрии привлекли за полугодие 10 млрд руб., что на 36% больше, чем годом ранее»,— говорит директор Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

В Сибирском банке Сбербанка по итогам шести месяцев 2022 года кредитный портфель аграрного сектора составил более 125 млрд руб. Из них 26,5 млрд руб. приходятся на малый и микробизнес, а остальное — на клиентов крупного и среднего бизнеса. «Эти показатели превышают прошлогодние на 15%»,— сообщает пресс-служба Сбера. Рост показателей отмечает и ВТБ — за первое полугодие 2022-го в рамках программы Минсельхоза РФ банк подписал с предприятиями СФО 63 кредитных соглашения на общую сумму 4,5 млрд руб. В результате портфель таких кредитов по итогам шести месяцев составил 13,4 млрд руб. — с начала года он вырос 7,14%.

Помимо банков федерального уровня, сибирских сельхозпроизводителей кредитуют и региональные банки. «На 1 июля 2022-го мы выдали в Новосибирской области в четыре раза больше кредитов, чем за первую половину 2021 года. Общий объем тоже вырос. Положительна динамика и по всему Сибирскому федеральному округу: количество выданных кредитов аграриям увеличилось на 25%, сумма — на 74%»,— рассказывает начальник кредитного управления банка «Левобережный» Екатерина Аникеева.

Говоря о структуре кредитного портфеля СФО, госпожа Асаралиева отмечает, что примерно половина общего портфеля кредитов аграрного бизнеса приходится на два региона — Новосибирскую область (39,6 млрд руб.) и Алтайский край (45,6 млрд руб.).

Эти же субъекты СФО входят в четверку регионов с наибольшей долей заимствований аграриев в общем портфеле кредитов бизнеса. В Алтайском крае эта доля составляет 30%, в Томской области — 18%, в Омской и Новосибирской — 14% и 10% соответственно. По данным Сибирского ГУ БР, в общем кредитном портфеле бизнеса Сибири на долю аграрного сектора приходится 7%, что сопоставимо с такими видами экономической деятельности, как строительство или добыча топливно-энергетических полезных ископаемых.

Агропроценты: лучшие из возможных

Росту кредитного портфеля сибирских сельхозпроизводителей содействует низкая стоимость привлекаемых ресурсов. Марина Асаралиева сообщает, что значительная доля кредитов аграриям выдавалась по льготным программам: в июле 2022 года средние ставки по ним составили 4,52% на срок свыше года и 5,75% по кредитам на срок до года. «В целом же средние ставки по кредитам бизнесу были выше — 9,75% на срок свыше года и 10,57% на срок до года»,— отмечает первый замначальника Сибирского ГУ БР.

Существенным фактором роста кредитного портфеля является и возможность использования аграриями долгосрочного финансирования. Пресс-служба Сибирского банка Сбербанка акцентирует внимание на том, что сельхозпроизводителями банковские ресурсы могут привлекаться на срок до 15 лет. А региональный управляющий Альфа-банка в Новосибирской области Андрей Фишер рассказывает, что в части обеспечения кредитов никаких ограничений нет — кредитная организация самостоятельно принимает решение о его необходимости в структуре кредитной сделки.

Кредитование инфляции

Рост кредитного портфеля сибирских сельхозпроизводителей происходит на фоне повышения цен как на промышленном, так и на потребительском рынке. В «Информационно-аналитическом комментарии об инфляции в Сибирском федеральном округе в июле 2022 года» от Банка России сообщается об уровне годовой инфляции 16%. А Росстат в обзоре «Социально-экономическое положение России 2022 года» приводит данные об индексе цен производителей промышленных товаров и тарифов на грузовые перевозки по Сибирскому федеральному округу: в июле 2022 года по отношению к декабрю 2021-го индекс промышленных цен составил 91,4%, а перевозок — 122,3%.

По мнению представителей Сибирского банка ПАО «Сбербанк», рост себестоимости производства, рост цены сельскохозяйственной техники, комплектующих и сырья можно назвать одним из факторов увеличения спроса на кредитные ресурсы.

«В целом, мы не наблюдаем какого-либо значительного изменения спроса сельхозпроизводителей на банковские ресурсы. Безусловно, общий объем льготного кредитования аграрного сектора в этом году будет больше предыдущего года. Но это скорее связано с другими факторами, например, увеличением цен»,— считает Андрей Фишер.

Схожее мнение высказывает и независимый эксперт — управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. По его мнению, рост ссудной задолженности в немалой степени нивелируется ростом цен промышленности и потребительского рынка. А результаты номинального роста кредитования не должны никого обманывать — по факту этот рост представляется несущественным.