МФО смотрят неодобрительно

Микрофинансовые организации (МФО) в среднем одобряют только 20% заявок на займы против трети до пандемии. Число игроков на рынке на фоне кризиса и ужесточения регулирования также сократилось. Вкупе с продолжающимся снижением доходов населения это приводит к росту теневого сектора, говорят эксперты.

“Ъ” ознакомился с рейтингом МФО, подготовленным Национальным рейтинговым агентством (НРА). По нему доля одобренных заявок на получение микрозаймов по итогам второго квартала составила 20%. Этот показатель выше уровня 2020 года (тогда одобрялась только каждая шестая-седьмая заявка), но существенно ниже показателей допандемийного 2019 года, тогда одобрялось порядка трети заявок.

И восстановления докризисного уровня одобрения не стоит ожидать в ближайшее время, подчеркивают авторы исследования. По итогам года доля одобрений вырастет максимум до 25%, согласен гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков.

Ужесточение требований к заемщикам и снижение выдач позволили сектору избежать роста просроченной задолженности и даже продемонстрировать ее снижение.

Так, уровень долгов с просрочкой более 30 дней по итогам второго квартала составил 33,2%, что на 0,6 процентного пункта ниже аналогичного показателя по итогам первого квартала и на 5,3 процентного пункта ниже пикового значения второго квартала 2020 года (38,4%).

Однако на фоне кризиса ужесточились и регуляторные требования к МФО, в частности по капиталу, отмечают эксперты НРА. Особенностью первого полугодия 2020 года стал тот факт, что на фоне пандемии и после введения ограничений все больше компаний начали покидать реестр самостоятельно, а не из-за выявленных регулятором нарушений. В 2021 году тенденция на снижение числа игроков продолжается. Сейчас в реестре ЦБ состоят 1,3 тыс. МФО. В 2020 году из него были исключены почти 400 компаний. За прошедшие месяцы 2021 года — уже больше 150.

В совокупности эти факторы обостряют проблему теневого кредитования.

«Потенциальные заемщики МФО, получившие там отказ, не перестали нуждаться в заимствованиях. И треть таких отказников могут стать клиентами серых кредиторов»,— уверен управляющий директор по проектам развития НРА Виктор Четвериков. Несмотря на восстановление экономики в целом, реально располагаемые доходы населения не растут. «Многие не смогли вернуться к допандемийному финансовому положению, но стремятся сохранить свой прежний уровень жизни, используя для этого заемные средства»,— отмечает руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Сами микрофинансисты возвращаться к допандемийным принципам работы не намерены. В текущих экономических и эпидемиологических условиях пересмотр скоринговой политики в сторону ослабления требований к платежеспособности клиентов маловероятен, уверена управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. «Крупным игрокам удалось найти тонкую грань между ужесточением риск-политики и смягчением требований к приоритетным группам заемщиков. Это позволило приблизить характеристики и цену займа к банковским кредитам, выходить на новые категории заемщиков»,— добавляет управляющий партнер финтех-группы «Финбридж» Леонид Корнилов. Это особенно важно при значительном росте стоимости привлечения клиентов в 2021 году, подчеркивает госпожа Киселева.

К сожалению, отмечает директор СРО «МиР» Елена Стратьева, в такой ситуации очевиден риск роста объемов нелегального кредитования, особенно в регионах с низким уровнем присутствия финансовых институтов.

Итоги работы микрофинансовых организаций в первом полугодии 2021 года

| Название | Объем портфеля займов (млрд руб.) | Изм. за год (%) | PDL (млрд руб.) | Installment Loans (млрд руб.) | Займы МСБ (млрд руб.) | Объем выдачи (млрд руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МФК «Займер» | 10,27 | 62,5 | 9,87 | 0,20 | — | 16,61 |
| Группа «Деньги сразу» | 7,15 | н. д. | 5,23 | 1,91 | — | 13,61 |
| МФК «Мигкредит» | 7,02 | 22,7 | 0,41 | 5,88 | 0,31 | 8,09 |
| МФК «Центр финансовой поддержки» | 5,39 | 49,2 | 0,04 | 5,35 | — | 5,84 |
| ГК MoneyMan | 5,00 | -3,9 | 1,98 | 2,98 | — | 5,55 |
| Eqvanta | 4,38 | 53,4 | 2,43 | 1,70 | — | 4,56 |
| Группа МФО «До зарплаты» | 3,57 | 68,8 | 0,49 | 2,96 | — | 4,16 |
| МФК «ЭйрЛоанс» (Kviku) | 3,51 | 101,8 | — | 1,80 | — | 3,27 |
| МКК «Арифметика» | 2,88 | 20,4 | 0,04 | 2,84 | — | 3,24 |
| МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края | 2,41 | 31,4 | — | — | 2,41 | 1,96 |
| МКК «Срочноденьги» | 2,34 | 54,8 | 1,94 | 0,39 | — | 1,87 |
| МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | 2,15 | 33,0 | — | — | 2,15 | 1,76 |
| МКК «Финмолл» | 1,95 | 22,3 | 0,00 | 0,93 | — | 1,41 |
| Удмуртский фонд развития предпринимательства | 1,95 | 35,7 | — | — | 1,55 | 1,25 |
| МФК «Вэббанкир» | 1,65 | 2,0 | 1,65 | — | — | 1,21 |

Компании ранжированы по величине портфеля займов.

PDL — займы до зарплаты.

Installment Loans — долгосрочные займы.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

н. д. — нет данных.

По данным НРА.