Погружение в Аргентину

В апреле на совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Кристиной Киршнер президент России Владимир Путин заявил, что российское ООО "Уралмаш НГО Холдинг" планирует создать с аргентинскими коллегами совместное предприятие по производству в Аргентине нефтяного оборудования. Этот проект может стать катализатором развития бизнес-сотрудничества между Россией и Аргентиной не только в сфере нефтегазового оборудования, но и в других отраслях промышленности.

ООО "Уралмаш НГО Холдинг" — крупнейший российский производитель буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Созданная в июне 2010 года компания "Уралмаш НГО Холдинг" объединила конструкторские и производственные возможности МК "Уралмаш" и ЗАО УРБО. В состав холдинга также вошли: ОАО "Завод "Нефтемаш"", ОАО "Завод БКУ", ООО "Нефтегазинжиниринг" и предприятия, ранее входившие в группу ОМЗ,— "Уралмаш-Инжиниринг" и "Уралмаш-Техсервис".

Локализация "Уралмаша"

О планах создания российско-аргентинского совместного предприятия (СП) в Аргентине руководство ООО "Уралмаш НГО Холдинг" объявило еще год назад, после того как министр промышленности Аргентины Дебора Джорджи посетила в Москве офис компании. Объявлению этого решения предшествовала серьезная работа руководства российского предприятия по расширению рынков сбыта своей продукции. По словам заместителя генерального директора по стратегическому развитию и инвестициям ООО "Уралмаш НГО Холдинг" Михаила Бельзера, еще два года назад при формировании стратегии ООО на среднесрочную перспективу в компании было отмечено, что спрос на продукцию холдинга на внутреннем рынке из-за предкризисного состояния экономики может быть нестабильным. Поэтому руководство предприятия занялось поиском альтернативных рынков сбыта, которые бы позволили компании хеджироваться и компенсировать неравномерность спроса. Оценив потребности мировых региональных рынков в нефтяном оборудовании, в качестве потенциальных приоритетных альтернативных рынков сбыта обозначили два региона: Латинскую Америку (Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили) и Ближний Восток (основные страны этого региона — Саудовская Аравия, Иран, Сирия).

Отношения России с Аргентиной оказались на тот момент наиболее подготовленными для сотрудничества. После посещения министром промышленности Аргентины Деборой Джорджи производственной площадки ООО "Уралмаш НГО Холдинг" в Екатеринбурге по вопросу сотрудничества было принято решение о создании российско-аргентинского СП, которое будет производить в Аргентине буровое оборудование.

Особенность аргентинского рынка заключается в том, что в стране высокие ввозные пошлины на зарубежное оборудование — до 40% от стоимости. Поэтому организация локального производства в этой стране выгоднее, особенно если учесть возможные преференции со стороны налоговых и таможенных служб. Тем более когда речь идет о нефтяном оборудовании. Дело в том, что для Аргентины буровые установки являются товаром повышенного спроса, поскольку для ликвидации энергодефицита страны необходимо активно разрабатывать месторождения нефти и газа. По оценкам Минэнерго США, по объемам извлекаемых запасов сланцевого газа (21,9 трлн куб. м) Аргентина занимает третье место в мире после Китая и США, по объемам сланцевой нефти — четвертое место после России, США и Китая. Соглашение о взаимопонимании между ООО "Уралмаш НГО Холдинг" и аргентинской государственной нефтегазовой компанией YPF было подписано в ноябре прошлого года во время визита российской делегации в Аргентину.

Организацию производства планируется провести в несколько этапов. В первую очередь ООО "Уралмаш НГО Холдинг" завезет и установит в Аргентине оборудование для "отверточной" сборки. На этом оборудовании, состав которого уже утвержден в компании, начнут собираться первые буровые, изготовленные в России и ввезенные в Аргентину в разобранном состоянии для удовлетворения текущих потребностей.

Следующим этапом работы СП станет увеличение степени локализации производства до необходимого уровня. По словам Михаила Бельзера, речь пока может идти о локализации производства до 40-50%. "Это тот уровень, который, по нашим оценкам, может быть нами достигнут в реальности,— говорит он.— Потому что многие сложные компоненты пока в Аргентине не производятся. На первых порах мы предлагаем все сложные компоненты поставлять нашего собственного производства".

В ООО "Уралмаш НГО Холдинг" говорят, что раньше ключевые узлы для строительства буровой, такие как система верхнего привода, система очистки бурового раствора и т. д., закупались в США или Германии. Сегодня же американские и немецкие поставщики почти прекратили поставки, а российские инженеры создали собственную систему верхнего привода своей конструкции. Практически на финальной стадии разработки находится и система очистки. За последние несколько лет ООО "Уралмаш НГО Холдинг" довело степень собственного производства до 90-95%. Так что проблем с поставками узлов для сборки буровых установок практически любой сложности возникнуть не должно.

Догнать и перегнать Китай

В ближайшие пять лет, по оценкам специалистов холдинга, Аргентине потребуется 20-25 буровых. В течение десяти лет с условием обновления парка буровых станков в нефтегазовой отрасли аргентинским нефтяникам может понадобиться еще 30-40 комплектов. Если учесть, что цена буровой установки, которые делает ООО "Уралмаш НГО Холдинг", в среднем составляет $15 млн (в зависимости от комплектации), то в ближайшие пять лет объем заказов, которыми будет загружено российско-аргентинское СП, составит примерно $300 млн. Тем не менее при условии успешной реализации аргентинского проекта в качестве дополнительных рынков сбыта буровых установок могут рассматриваться Боливия, Чили, Бразилия.

В последние несколько лет эксперты достаточно оптимистично оценивают динамику экономического развития стран Латинской Америки, в частности Бразилии. Поэтому понятно, что российским производителям бурового оборудования придется конкурировать с другими игроками. Основным конкурентом ООО "Уралмаш НГО Холдинг" в этом сегменте станут не американские и итальянские производители с их дорогой техникой, а китайцы. Именно они работают на латиноамериканском рынке с аналогичным классом оборудования. И, как на многих других рынках, китайские инвесторы имеют перед российскими преимущества в том, что касается объемов финансирования проектов и скорости их реализации. Однако качество работ и поставляемой китайскими производителями техники не всегда устраивает их клиентов. Кроме того, до недавнего времени рыночные цены китайцев на буровые установки были ниже российских из-за низких ставок по кредитам, государственных льгот и высоких субсидий. Но после девальвации рубля цены на российские буровые уменьшились в валютном выражении, что для ООО "Уралмаш НГО Холдинг" может стать еще одним конкурентным преимуществом на латиноамериканском рынке.

Для ООО "Уралмаш НГО Холдинг" проект в Аргентине важен не только тем, что позволит закрепиться на рынке в сегменте тяжелого бурового оборудования по привлекательной цене и генерировать дополнительную прибыль, которая позволит проводить инновационное обновление предприятия, но и тем, что такая диверсификация сбыта поможет холдингу сгладить колебания спроса на внутреннем рынке, который останется для компании приоритетным.

Для России совместный проект с Аргентиной интересен тем, что может стать еще одним аргументом в пользу присутствия российских компаний на латиноамериканском рынке. Например, компания "Газпром" рассматривает возможность совместного с аргентинской стороной освоения углеводородных месторождений страны, а российские энергетические компании — перспективы строительства в Аргентине гидро- и атомных электростанций.

ПОДПИСЬ

Российским машиностроителям нашлось место под солнцем Южной Америки