Грузовики передумали тормозить

Агентство "Автостат" опубликовало результаты продаж коммерческого транспорта за первые девять месяцев 2018 года. Как и предполагалась, значительного спада в темпах роста не случилось. Активно используя интерес к новым моделям, производители стараются максимально повысить продажи, предлагая перевозчикам самые разнообразные схемы обновления подвижного состава: от банальных скидок до развернутых лизинговых программ. В итоге за девять месяцев рост продаж тяжелых грузовиков относительно аналогичного периода 2017 года составил 7,3% (57 035 единиц), а в сегменте LCV — 5,8% (79 528 единиц).

Легки на помине

Легкие коммерческие автомобили демонстрируют завидную стабильность. Без неожиданных рывков спрос на них увеличивается из года в год, и предпосылок к его снижению не заметно. Однако можно наблюдать значительные перестановки внутри самого сегмента.

С лидером все понятно: ГАЗ уверенно удерживает 45,2% продаж от общего объема — 35 958 реализованных машин (+7,4%). При этом спрос на поколения NEXT, похоже, превзошел ожидания самих заводчан и достиг 20 779 единиц (+15,3%), что на корню убивает попытки других брендов хоть что-то противопоставить нижегородцам. Любопытно, что, расширяя модельный ряд нового поколения, ГАЗ естественным путем вытесняет с конвейера "ГАЗель Бизнес". И если продажи бортового ГАЗ-3302 "ГАЗель", занимающего вторую позицию в топ-10 моделей, благодаря постоянной модернизации еще не снизились — 8013 единиц (+2,6%), то вывод на рынок нового микроавтобуса на базе ЦМФ NEXT обеспечил перемещение микроавтобуса ГАЗ-3221 "ГАЗель" на десятое место — 1680 проданных единиц (-31%; и провал сентября: -28,6%). На этом фоне прекрасно держится "последний из Могикан" — ГАЗ-2752 "Соболь". В отсутствие преемника — опытные образцы "Соболь NEXT" только недавно были показаны в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018" — он прочно удерживает седьмую строчку рейтинга: россияне купили 2414 автомобилей (+10,3%).

На этом фоне печально выглядит ситуация с УАЗом: результат в 11 384 машины (-23,9%) иначе как провалом не назовешь. И то, что пока компании удается удерживать вторую позицию в рейтинге,— слабое утешение. Так, например, доведение до ума системы полного привода на ГАЗе отобрало значительную часть приверженцев классической "буханки": грузопассажирская версии УАЗ-3909 опустилась на пятое место с результатом 5768 проданных экземпляров (-32,6%), а пассажирская модификации УАЗ-2206 и вовсе оказалась на девятом месте с результатом в 1788 машин (-25,6%). Ставка на новую полуторку "УАЗ Профи" также не сыграла из-за сырой конструкции грузовичка.

Третье место пока удерживает российская Lada с показателем продаж 7764 машины (+13,5%). Ее мини-фургон Largus VU уверенно держит четвертую строчку в рейтинге продаваемых моделей — 6395 реализованных машин (+10,2%).

По-прежнему прекрасно чувствует себя Ford — 7623 проданных автомобиля (+51,3%). А это значит, что от "бронзового" призера его отделяет всего 100 машин, и есть три месяца на то, чтобы к концу года переместиться в рейтинге повыше. Такого успеха "иностранцу" удалось достичь благодаря популярности Ford Transit, занявшего третье место в топ-рейтинге моделей — 7200 проданных единиц (+49,3%), а также возвращению на российский рынок модели Ford Tourneo/Transit Custom.

Продолжает уверенный прошлогодний рост Peugeot. Он обосновался на седьмом месте, увеличив продажи до 1867 единиц (+56,9%), на восьмую строчку с результатом 1602 машины (+13,4%) смог подняться Hyundai. Citroen немного отстает от партнера по PSA: компания находится на девятом месте — 1560 проданных автомобилей (+41,2%). Но французы демонстрируют отличные темпы роста, и ситуация за счет выхода на рынок нового поколения Expert/Jumpy может измениться до конца года.

Другой французской компании, Renault, удалось яркое возвращение в топ-10 брендов: компания продала 558 единиц техники, продемонстрировав рост в 203,3%. А вот Fiat, напротив, никак не может преодолеть негативный тренд: спрос на "итальянцев" продолжает падать, и марка не вошла в первую десятку.

Топ-10 марок рынка грузовиков в России за 9 месяцев 2018 года

N
Марка
Сентябрь
2018
Сентябрь
2017
Изменение
(%)
Девять мес.
2018
Девять мес.
2017
Изменение
(%)
1
KAMAZ
1982
2288
-13,4
17721
18250
-2,9
2
GAZ
594
575
3,3
5924
5487
8
3
Scania
574
511
12,3
4223
3420
23,5
4
MAN
532
640
-16,9
3534
3187
10,9
5
Mercedes
444
483
-8,1
3273
3428
-4,5
6
MAZ
396
314
26,1
2845
2625
8,4
7
Volvo
380
610
-37,7
4573
3742
22,2
8
Isuzu
324
290
11,7
2503
2359
6,1
9
Ural
246
297
-17,2
2289
2186
4,7
10
Hyundai
159
121
31,4
1234
991
24,5

Источник: Аналитическое агентство "Автостат".

Тяжелой поступью

Не подкачали и "полноценные" грузовики, в целом демонстрируя стабильный рост продаж, хотя и здесь не обошлось без некоторых перестановок.

Неизменным в своем лидерстве остается КамАЗ: суммарные продажи компании составили 17 721 единицу (-2,9%), или 31% от общего объема реализованных большегрузов. Топовая модель, все тот же полноприводный КамАЗ-43118 — 4597 проданных машин (+22,9%). Четвертое место за КамАЗ-65115: покупателей нашли 3384 автомобиля (+2,7%) — это одно из самых популярных шасси на рынке для монтажа различных надстроек. Наконец-то ожило и семейство КамАЗ-5490, получившее внушительное количество модификаций и продемонстрировавшее хороший рост продаж — 3345 реализованных единиц (+22,7%) и пятая строчка в рейтинге самых востребованных моделей. А вот спрос на самосвалы КамАЗ-6520 стабильно падает: седьмая позиция, 2076 машин (-34,9%; и антирекорд сентября: -43,8%).

Вторую строчку, разумеется, занимает ГАЗ с результатом продаж 5924 единицы (+8%). Активную помощь в этом оказывает семейство "ГАЗон NEXT", популярность которого все увеличивается — 4074 реализованные машины (+17,5%).

"Бронза" списка достается Volvo: компания довела продажи до уровня 4573 единиц (+22,2%). Компании удалось заметно приблизиться к продажам ГАЗа, что является очень серьезным достижением для иностранного игрока. Значительную роль в этом сыграло семейство FH, занимающее третью строку в перечне моделей — 3400 проданных грузовиков (+21,1%). Однако отметим, что интерес к марке в сентябре снизился: продажи упали на 37,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Внезапным аутсайдером рынка в плане падения продаж оказался Mercedes-Benz: компания реализовала 3273 грузовика (-4,5%). Он смог удержать шестое место в рейтинге, но тенденция настораживает. Причем снижение интереса прослеживается даже у флагманского Mercedes-Benz Actros — 2910 проданных единиц (-4%) и шестая позиция.

Еще одна неожиданность — сентябрьский всплеск интереса к МАЗу: белорусский производитель продемонстрировал рост на 26,1% на фоне общего падения продаж. Впрочем, общую картину по девяти месяцам это не меняет: в общей сложности минчане реализовали в России 2845 грузовиков (+8,4%) и занимают седьмую строчку в топ-10 брендов.

Если уж кто и радует своей стабильностью, так это расположившаяся на восьмом месте Isuzu — 2503 проданных экземпляра (+6,1%). На протяжении года не было отмечено никаких резких скачков продаж, а значит, на продукцию бренда существует уверенный и стабильный спрос, не зависящий от разовых крупных контрактов и выигранных тендеров. На текущий момент это признак доверия к марке среди перевозчиков в целом.

Топ-10 моделей рынка грузовиков в России за 9 месяцев 2018 года

N
Модель
Сентябрь
2018
Сентябрь
2017
Изменение
(%)
Девять мес.
2018
Девять мес.
2017
Изменение
(%)
1
KAMAZ 43118
432
514
-16
4597
4007
14,7
2
GAZ Gazon Next
413
397
4
4074
3466
17,5
3
KAMAZ 5490
399
372
7,3
3345
2726
22,7
4
KAMAZ 65115
391
397
-1,5
3384
3294
2,7
5
Mercedes Actros
386
432
-10,6
2910
3032
-4
6
MAN TGX
327
169
93,5
1929
796
142,3
7
Volvo FH
317
537
-41
3400
2807
21,1
8
Scania R
273
183
49,2
1617
1191
35,8
9
KAMAZ 6520
221
393
43,8
2076
3191
-34,9
10
Scania G
207
155
33,5
1291
1074
20,2

Источник: Аналитическое агентство "Автостат".

Пассажиры пошли в рост

Больше всего ростом продаж по итогам трех кварталов радует сегмент автобусов. За девять месяцев 2018 года (без учета LCV) было реализовано 8900 единиц, что на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

И это притом, что в июле было отмечено падение спроса на 25%, а в августе — на 26%, причем в конце лета значительно просели именно лидеры рынка: ПАЗ реализовал 610 автобусов (-21%), а ЛиАЗ — 12 автобусов (-90%). Впрочем, ситуация со статистикой по последнему не совсем отражает реальность, поскольку именно в августе предприятие работало над выполнением заказа Москвы по поставке 100 электробусов ЛиАЗ-6274, которые начали работу на улицах столицы с 1 сентября. В этом же проекте был задействован и НефАЗ, поставивший на маршруты 100 экологически чистых КамАЗ-6282. Если учесть эти две сотни машин, то падение рынка с внушительных -26% снизится до -9%, приемлемых для ежегодного сезона отпусков. Особенно на фоне массового запуска в производство абсолютно нового продукта, на который были отвлечены два ведущих предприятия отрасли. Косвенно данное предположение подтверждают итоги сентября: падение не просто остановилось — рост составил 13%!

Безоговорочным лидером рынка по-прежнему является ПАЗ, производящий около 60% от общего объема выпуска пассажирской техники. Три квартала предприятие завершило, изготовив 5129 единиц техники (+3%). Приятная для завода новость наводит на грустные мысли: как и раньше, в России популярна дешевая техника на рамном, грузовом шасси, неудобная для перевозки людей, но выгодная в коммерческом плане. Лидером продаж стал ПАЗ-3205 — 2674 единицы (+10%), к которому вот-вот в автоматическом режиме будет прикрепляться термин "древний". Спрос на более современное семейство ПАЗ-3204 куда скромнее — 1583 реализованных автобуса (+7%). Третья позиция общих продаж автобусов за ПАЗ-4234 — 603 единицы (+1%). А значит, у наших перевозчиков лозунг "пассажир всегда прав" по-прежнему остается лишь красивым слоганом.

Второе место традиционно занимает ЛиАЗ: его продукция за девять месяцев разошлась тиражом 1234 автобуса (+10%). С учетом того что основу выпуска составляют городские низкопольные машины большой и особо большой вместимости, отвечающие современным тенденциям перевозок, результат очень достойный. Стоит также отметить, что внутризаводским лидером стал междугородный ЛиАЗ-5250 "Вояж" — 417 реализованных единиц и пятая строчка общего рейтинга.

Третья позиция за НефАЗом — 520 автобусов (+42%). Предприятие успешно работает на направлении экологически чистых автобусов с двигателями, работающими на сжатом природном газе (метане), регулярно осуществляя крупные поставки в различные регионы страны. К сожалению, из-за специфического обозначения всего модельного ряда единым индексом НефАЗ-5299 к информации о том, что модель занимает четвертую строку самых популярных машин, приходится относится скептически.

По-прежнему неплохо чувствует себя белорусский МАЗ, постепенно возвращающий себе потерянные позиции и реализовавший 439 единиц (+45%), что позволило ему занять четвертое место среди пассажирских брендов. Основная часть российских продаж — городские низкопольные автобусы.

Замыкает пятерку лидеров китайский Yutong — 416 единиц (+55%). Это значительный успех для производителя, сумевшего опередить прежних лидеров: Volgabus и КАвЗ. Как и ранее, практически все продажи бренда приходятся на 47-местный междугородный автобус Yutong ZK6129h.

Топ-10 марок рынка LCV в России за 9 месяцев 2018 года

N
Марка
Сентябрь
2018
Сентябрь
2017
Изменение
(%)
Девять мес.
2018
Девять мес.
2017
Изменение
(%)
1
GAZ
3741
3864
-3,2
35958
33489
7,4
2
УАЗ
1180
1223
-3,5
11384
14968
-23,9
3
Ford
1047
711
47,3
7623
5039
51,3
4
Lada
837
546
53,3
7764
6838
13,5
5
Mercedes
549
596
-7,9
5906
5520
7
6
Volkswagen
459
388
18,3
3840
3355
14,5
7
Peugeot
241
167
44,3
1867
1190
56,9
8
Hyundai
180
148
21,6
1602
1413
13,4
9
Citroen
160
155
3,2
1460
1034
41,2
10
Renault
83
29
186,2
558
184
203,3

Источник: Аналитическое агентство "Автостат".

Топ-10 моделей рынка LCV в России за 9 месяцев 2018 года

N
Модель
Сентябрь
2018
Сентябрь
2017
Изменение
(%)
Девять мес.
2018
Девять мес.
2017
Изменение
(%)
1
GAZ Gazelle NEXT
2122
2221
-4,5
20779
1820
15,3
2
Ford Transit
990
663
49,3
7200
4824
49,3
3
GAZ 3302
889
892
-0,3
8013
7811
2,6
4
Lada Largus VU
691
535
29,2
6359
5805
10,2
5
УАЗ 3909
584
694
-15,9
5768
8557
-32,6
6
Mercedes Sprinter Classic
387
416
-7
3625
3555
2
7
GAZ 2752
281
204
37,7
2414
2188
10,3
8
Volkswagen Caravelle
218
163
33,7
1940
1431
35,6
9
УАЗ 2206
212
152
39,5
1788
2404
-25,6
10
GAZ 3221
157
220
-28,6
1680
2436
-31

Источник: Аналитическое агентство "Автостат".