Региональная специфика взаимодействия малых предприятий и коммерческих банков

Рассматриваются основные проблемы и тенденции в области банковского кредитования малого и среднего бизнеса в Ростовской области, оценивается потенциал данного рынка с позиции кредитной деятельности банков и предлагаются меры по совершенствованию этого направления банковского кредитования в современных условиях. Эти меры должны учитывать относительность изменения показателей инвестиционной активности на фоне общих тенденций инвестиционной динамики, которые также имеют относительный характер в силу спада деловой активности в стране и снижения числа субъектов малых предприятий, что может влиять на степень риска и доходности кредитных портфелей коммерческих банков.

УДК 336.71

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

© 2014 г. С.П. Макуха

Макуха Сергей Павлович -директор,

дополнительный офис филиал № 4 открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» в г. Ессентуки,

ул. Луначарского, 24, г. Ессентуки, 357351. E-mail: aleksandra-iskr@yandex. ru.

Makukha Sergey Pavlovich -Director,

Additional Branch Office Number 4 Open Joint Stock Company Commercial Bank «Center-Invest» in Yessentuki,

Lunacharskogo St., 24, Yessentuki, 357351. E-mail: aleksandra-iskr@yandex.ru.

Ключевые слова: банковское кредитование малого и среднего бизнеса, кредитные продукты для малых и средних предприятий, меры государственной поддержки малых и средних предприятий.

The author examines the main problems and tendencies of bank crediting of small and middle size business enterprises in Rostov region, analyses the volume of that direction on position of the credit activity of banks and offers the improvement measures in that sphere today. These measures should take into account relative changes of investment activity indicators on the background of the general tendencies of the investment dynamics, which also have a relative character because the downturn in the country and reduction of the number of subjects of MT what can affect the degree of risk and profitability of loan portfolios of commercial banks.

Keywords: bank crediting of small and middle business enterprises, credit products for small and middle business enterprises, measures of state support of small and middle business enterprises.

Малое предпринимательство, являясь ключевым элементом рыночной экономики, играет важнейшую роль в создании благоприятных условий в развитии региональной экономики и обеспечении стабильного экономического роста. Недостаточная транспарентность его деятельности, отсутствие или плохое качество залога, неразвитость государственного субсидирования кредитов, а также отсутствие эффективных диверсифицированных механизмов кредитования, учитывающих специфику функционирования и финансово-кредитные предпочтения малых предприятий (МП), - отражение несовершенства системы банковского кредитования малого предпринимательства в регионах России. В этих условиях несомненный научный и практический интерес представляет исследование региональной специфики взаимодействия таких предприятий и коммерческих банков. В целях ее определения необходимо изучить инвестиционную активность и кредитопривлекательность субъектов малого бизнеса с учетом перспектив активизации их деятельности, влияния на перспективное развитие экономики региона и превращения в важных финансовых агентов банковской системы.

Для реализации данной цели целесообразно выявить критерии взаимодействия банковского сектора региона с субъектами малого бизнеса с учетом воздействия мезофакторов, позволяющих определить наиболее эффективные, прибыльные и с наименьшей степенью риска направления кредитования, выгодные не только для банков, но и для ссудозаемщиков. Для этого надо проанализировать количественные показатели, характеризующие широту распространения малого бизнеса на территории региона и вклад субъектов последнего в его социально-экономическое развитие, а также влияющие на спрос на кредитные ресурсы, и

сопоставить их с возможностями региональных банков по предоставлению кредитов.

Региональная аналитика по Ростовской области, отражающая количественные параметры потенциального спроса на кредитные ресурсы со стороны МП региона, показывает, что в структуре предприятий, дифференцируемых по критериям отнесения к субъектам малого бизнеса, на 1 июля 2013 г. было зарегистрировано 6287 МП с численностью занятых 155 тыс. чел. (почти 30 % работников всех предприятий и организаций региона). Суммарный оборот малых и средних предприятий составил более 348 930,5 млн р. (порядка 34 % от общего оборота организаций по области), ими формировалось около 50 % оборота оптовой и более 27 оборота розничной торговли, а вклад в региональный валовой продукт приблизился к 17 % [1].

На начало 2013 г. Ростовская область по оценке деятельности малого бизнеса занимала 5-е место в России по числу предприятий; 7-е -по величине оборота; 9-е - по численности занятых и 7-е - по объему инвестиций в основной капитал. В 2009 г. по данным показателям эта область в общероссийском рейтинге занимала по количеству МП (включая микропредприятия) 7-е место, по величине оборота организаций - 10-е - по объему инвестиций в основной капитал - 5-е, что свидетельствует о росте деловой активности субъектов малого бизнеса в регионе [1].

Сопоставление данных с соответствующими показателями ЮФО и СКФО (табл. 1) показывает, что Ростовская область формирует практически 1/3 всего окружного ВВП и традиционно занимает 2-е место среди регионов ЮФО, опережая Краснодарский край по количеству МП.

Таблица 1

Показатели деятельности МП (без микропредприятий) в 2012 - 2013 г. [2]

Число предприятий, Численность работников списочного состава (без внешних совместителей), тыс.чел. Оборот, млн р. Инвестиции в основ-

Субъекты федерации тыс. ной капитал, млн р.

на 1 января 2012 на 1 октября 2013 на 1 января 2012 на 1 октября 2013 на 1 января 2012 на 1 октября 2013 на 1 января 2012 на 1 октября 2013

Южный федеральный округ 18,3 17,4 506,8 483,7 1 120 969,7 501 794,7 52 405,0

В том числе:

Республика Адыгея 0,4 0,4 13,7 12,9 25 208,5 8953,3 1185,8 867

Республика Калмыкия 0,2 0,15 5,0 4,6 4491,2 1938,7 322,3 311

Краснодарский край 5,9 6,1 194,9 198,5 492 849,3 225 921,5 30 576,2 21703

Астраханская область 1,2 1,1 31,5 30,07 37 309,2 17 187,5 1072,4 1240

Волгоградская область 3,8 3,4 94,0 82,3 166 212,7 70 834,9 5486,5 4500

Ростовская область 6,8 6,2 167,7 155 394 898,8 176 958,5 13 761,7

Северо-Кавказский федеральный округ 5,6 5,3 175,1 162,5 301 795,6 129 143 11 155,7 5830

Говоря о вкладе малого бизнеса в эконо- адаптивности к изменяющимся рыночным мическую деятельность страны нельзя не условиям.

отметить, что областные показатели превы- О перспективности кредитования и кре-шают совокупные показатели СКФО, что дитной привлекательности малого бизнеса свидетельствует о высокой степени его говорит динамика основных показателей, определяющих его вклад в развитие региона.

Таблица 2

Динамика основных показателей деятельности МП на территории Ростовской области

за 2009 - 1-е полугодие 2013 г.*

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 (январь -июнь) Темпы прироста 2012 к 2009

Число МП, ед. 6311 6533 6612 6757 6287 +7.1

Оборот МП (без микропредприятий), млн р. 26 127 954,0 27 758 716,0 33 533 640,5 39 489 882,8 34 893 052, 3 +51,1

Объем инвестиций в основной капитал по МП (без микропредприятий), тыс р. 13 331 977,5 10 134 460,0 11 629 999,4 13 761 687.4 3 965 257,2 +3,2

Число занятых, чел. 187 458 172 038 174 812 167 653 155 345 -10,6

Фонд заработной платы, тыс. р. 24 531 334,5 25 363 725,3 28 267 422,1 29 598 285,6 12 839 505,8 +20,7

Составлена на основании данных [3, 4].

Как видно из табл. 2, несмотря на прирост практически всех показателей с 2009 по 2012 г., за исключением числа занятых, в 2013 г. наблюдался негативный тренд сокращения как числа МП, так и показателей их вклада в социально- экономическое развитие региона.

Вклад МП в 1-м полугодии 2013 г. в оборот оптовой и розничной торговли по Ростовской области сократился более чем на 8 %, в том числе в оптовой торговле на 2,3 % и на 1,5 - в розничной (данные представлены на

основе сопоставимых периодов январь-июнь 2012 г. и январь-июнь 2013 г.). В 1-м полугодии 2013 г. инвестиционный вклад предприятий только малого бизнеса (5041,7 млн р.) возрос по сравнению с январем - июнем 2012 г. на 16 % (7,9 % от общего объема инвестиций в экономику области), при этом объем инвестирования по всем предприятиям малого бизнеса, включая предприятия микрофинансирования достиг 7038,0 млн р. [3, 4].

В то же время в 1-м полугодии 2013 г. снизилось число занятых на 12,3 тыс. чел. по

сравнению с январем 2012 г. и на 32,1 тыс. чел. - с январем 2009 г.

Несмотря на развитие негативных факторов, обусловленных как общероссийскими тенденциями, так и введением малоадаптивного к деятельности предприятий малого бизнеса социального налога, по данным региональных и российских опросов, экономический интерес к открытию собственного дела остается достаточно высоким, что может говорить о хороших перспективах развития малого предпринимательства на уровне региона при условии формирования благоприятной бизнес-среды.

Поэтому для выявления факторов снижения рискованности кредитных вложений необходимо осуществить оценку бизнес-климата и определить приоритетные для Ростовской области направления вложений свободных денежных средств в сфере малого бизнеса.

По данным последних социологических опросов (проводились некоммерческим партнерством «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» в 25 муниципальных образованиях Ростовской области: г. Ростов-на-Дону, Донецк, Батайск, Ново-шахтинск, Зверево, Шахты, а также в Зимов-никовском, Мартыновском, Семикаракор-ском, Куйбышевском, Веселовском, Азовском, Багаевском, Белокалитвенском, Дубов-ском, Кагальницком, Константиновском, Красносулинском, Матвеево-Курганском,

Морозовском, Мясниковском, Неклиновском, Ремонтненском, Тацинском и Цимлянском районах Ростовской области), некоторые положительные сдвиги в формировании благоприятного бизнес-климата на территории области отмечают 36,8% респондентов, 16,3 -дают негативную оценку, а 46,9 % - ушли от ответа соцопроса.

По оценке опрошенных, созданы все условия для развития бизнеса - 16,4 %, 55,9 - условия бизнес-среды относят к средним, и 8,9 -к неблагоприятным, 18,8 % затруднились с ответом.

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что при дальнейшем наращивании положительных тенденций, создании адекватной потребностям малого бизнеса инфраструктуры, снижении трансакционных издержек, обусловленных наличием административных барьеров и значительной налоговой нагрузкой, не всегда эффективной господдержкой и арбитражной защитой, возможен динамический рост численности МП, увеличение их вклада в экономику региона и формирование спроса на кредитные ресурсы.

Об адаптации взаимных интересов банковского и реального секторов в сфере малого бизнеса можно судить по отраслевой структуре последнего с учетом видов экономической деятельности, вклада его субъектов в социально-экономическое развитие региона, определяющих перспективы роста его конкурентоспособности.

Строительстао 7,84

Структура ВРП Ростовской области по видам экономической деятельности в 2012 г. [5]

Согласно региональным программам поддержки малого предпринимательства, к числу наиболее перспективных направлений кредитования малого бизнеса относят [6]:

- промышленное производство и инновационную деятельность;

- производство и переработку сельхозпродукции;

- бытовое обслуживание населения на территории муниципальных районов Ростовской области;

- розничную торговлю на территории муниципальных районов, за исключением районных центров.

Эти направления коррелируют с вкладом отраслей региона в создание ВРП.

Как видно из рисунка, наибольший удельный вес в структуре ВРП занимают обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, сельское хозяйство, транспорт и связь, операции с недвижимостью.

Для определения степени привлекательности субъектов малого бизнеса для банков региона целесообразно оценить результативность коммерческой деятельности МП (в разрезе приоритетных сфер реализации их экономических интересов), свидетельствующую об уровне их кредитоспособности и финансовой устойчивости. По данным табл. 2, уровень коммерческой активности, оцениваемый показателем коммерческого оборота МП, даже в рамках посткризисного развития характеризуется устойчивой положительной тенденцией (темпы прироста в 2012 г. по сравнению с 2009 г. составили более 51 %). Положительная динамика сохраняется и в 2013 г. (табл. 3).

Таблица 3

Оборот малых и средних предприятий Ростовской области в разрезе видов экономической деятельности по итогам 1-го полугодия 2013 г. [5]

Малые предприятия

Млн р. Темп роста в фактических ценах к соответствующему периоду 2012 г., %

Всего 176 958,6 106,5

В том числе организации с основным видом деятельности

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3560,1 100,4

Рыболовство, рыбоводство 277,7 88,1

Добыча полезных ископаемых 442,9 89,9

Обрабатывающие производства 21 634,2 105,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 552,5 110,1

Строительство 12 044,2 107,6

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 115 621,6 107,0

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-

го пользования

Гостиницы и рестораны 2742,2 107,2

Транспорт и связь 5915,4 102,6

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав- 11 948,0 105,4

ление услуг

Образование 21,9 107,7

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1107,4 116,1

Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер- 1090,5 111,2

сональных услуг

Негативным остается факт сравнительной эффективности МП, которые по сравнению с крупными и средними предприятиями устойчиво отстают по темпам роста, хотя динамика по годам (в 2009 г. - 23 %; в 2010 -21; в 2011 - 10,5; в 2012 г. - 12,4 %) свидетельствует о некотором сокращении разрыва показателей.

Еще одним показателем кредитопривлека-тельности субъектов малого бизнеса является динамика валовой выручки субъектов малого бизнеса. Так, по мнению 91,2 % опрошенных в 2012 г., достаточно финансовых средств для возврата кредитов у предприятий с объемом выручки до 60 млн р., в том числе инвестиционных; 5,6 % - из предприятий с абсолютной

величиной дохода свыше 60 млн р.; 3,2 % - с доходом свыше 400 млн р.

Важнейшим аналитическим индикатором, определяющим перспективность взаимодействия банковского и реального секторов на территории Ростовской области, выступает объем осуществленных и освоенных субъектами малого бизнеса инвестиций.

В 1 -м полугодии 2013 г. МП Ростовской области (без микропредприятий) было использовано 5041,7 млн р. инвестиций в основной капитал, что в 2,5 раза больше, чем средними. По сравнению с российскими показателями инвестиционной активности (1,1 млн р.), ее МП продемонстрировали более высокие значения, но по ЮФО они стабильно удерживают 2-е место, уступая лишь Краснодарскому краю (3,9 млн р.), где активизации инвестиционной деятельности способствовало строительство олимпийских объектов и сопутствующей инфраструктуры [7].

При анализе тенденций, обусловливающих динамику кредитной активности, следует учитывать, что инвестиционный спрос является наиболее эластичной составляющей, реагирующей на кризисные и институциональные изменения в макро- и мезоэкономике. Данные тенденции отражаются и на региональной специфике инвестирования субъектов малого бизнеса. В посткризисные годы относительные показатели динамики инвестиционной активности (объем инвестиций в расчете на одно предприятие), инвестиций МП хоть и были выше, чем крупных и средних, но тем не менее имели тенденции к снижению. В 2009 г. этот показатель составлял 5757,2 млн р., или 1,8 млн р. в расчете на одно предприятие по инвестициям в основной капитал, что было ниже аналогичного показателя 2008 г. на 41 %. Но уже в 2010 г. субъектами малого бизнеса области было освоено 10 134,5 млн р. инвестиций, или 6,7 % от общего объема, но относительно крупных и средних предприятий их относительный объем снизился на 80,1 %. В 2011 г. объем инвестиционной активности достиг 14 824,3 млн р., или 9,0 % от общего вклада субъектов малого и среднего бизнеса в региональный ВРП (12,4 %). Исходя из этого можно сделать вывод, что несмотря на снижение инвестиционной активности по сравнению с докризисным периодом темпы роста инвестиций ежегодно увеличиваются, в том числе при сопоставле-

нии с показателя инвестирования в крупном и среднем бизнесе. Это свидетельствует о кре-дитопривлекательности данного сектора экономики в регионе и его устойчивости к кризисам [7].

Большое значение для формирования эффективного и диверсифицированного кредитного портфеля имеет учет направления инвестиционных вложений. За анализируемый период сформировались общие тенденции, от которых в 2009 - 2013 гг., наблюдались лишь незначительные отклонения. По данным региональной статистики [7] наибольший поток инвестиций МП области традиционно направлялся не в промышленные виды деятельности, а в сельское хозяйство - 46,3 % от общего объема инвестиций в основной капитал в январе - июне 2013 г. (2335 млн р.), обнаруживая приростные темпы в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Причем даже в кризисный период удельный вес инвестиционных вложений в сельское хозяйство занимал приоритетные позиции в структуре общих региональных инвестиций, составляя 22,4 % в 2010 г.; 15,8 - в 2011 г., что связано с региональной программой поддержки малых сельхозпроизводителей [1] и малой привлекательностью сельского хозяйства для инвестиций крупных предприятий.

С учетом динамики удельного веса привлекательным и эффективным для сферы малого бизнеса является строительство, доля которого в объеме региональных инвестиций в 2013 г. составила 15,3 млрд р. (40 % от общего объема инвестиций по области), что на 20,4 % выше показателя соответствующего периода 2012 г. [6].

Несмотря на указанные тенденции при разработке планов финансирования строительных предприятий коммерческим банкам следует учитывать высокую эластичность инвестиционного спроса в сфере строительства, долгосрочный характер инвестиций и высокую долю привлеченных средств населения, а также то, что в последние годы малые строительные предприятия могут выполнять работы не только по договорам подряда, но и выступать в роли заказчиков при долевом строительстве, четко прослеживая видовые изменения инвестиционной направленности за ряд лет и учитывая их при разработки прогнозов.

Следующей по критерию инвестиционной привлекательности субъектов малого пред-

принимательства выступает сфера операций с недвижимостью, динамика инвестиционной активности в которой с 2008 г. характеризуется такими показателями удельного веса в общем объеме инвестиций: 2008 г. - 28,7 %; 2009 - 19,1; 2010 - 22,0; 2011 г. - 19,6 %. Принимая во внимание большой удельный вес данного сегмента в структуре общих инвестиций, тем не менее целесообразно при его кредитовании учитывать эластичность спроса на недвижимость и изменение динамики инвестиций, связанных с реализацией в области градообразующих проектов и строительством торговых и производственных комплексов.

Неоднозначные тенденции проявляются в динамике инвестиций в сфере обрабатывающей промышленности. Здесь она устойчива в сфере производства продуктов питания (в среднем на 10 - 16 %) и ресторанно-гостиничном комплексе (в среднем на 85 - 90 %), однако по годам направления инвестиций неоднозначны. Так, начиная с 2011 г. положительная динамика наблюдалась в инвестировании в основной капитал предприятий, производящих изделия из бетона, цемента и стройматериалы; отдельные виды металлопродукции; оборудование, приборы и кабели; медицинские изделия; запасные части для автомобилей), а в 2013 г., при общей понижательной тенденции (- 17 %) приростные показатели отмечались в сфере добычи полезных ископаемых (в 2,5 раза), в текстильном и швейном производстве (в 3,1), в производство готовых неметаллических изделий (в 2,8 раза).

Одной из позитивных тенденций является рост инвестиций в сферы здравоохранения и предоставления социальных услуг, где из года в год они растут, увеличившись в 2013 г. в 3,9 раза по сравнению с 2012 г., и в 5,8 - с 2009 г.

Несмотря на значительный удельный вес вклада в производство ВРП участие торговых предприятий в инвестиционной деятельности незначительно и варьирует по годам (в 2008 г. - 9,1 %; в 2009 - 7,1; в 2010 - 8,1; в 2011 г. -6,3 %) [1, 2]. Этот фактор тоже следует учитывать при формировании кредитных программ, уделяя внимание направлениям торговой деятельности, так как эластичность спроса на товары реализуемые в сфере торговли, может повлиять на окупаемость их инвестиционных проектов и динамику инвестиционных вложений в целом. Например, снижение инвестиционной активности в 2011 г. на 6,3 %

было обусловлено снижением спроса на автотранспортные средства со стороны крупных торговых предприятий (ООО «Артекс», ООО «Фаворит», ООО «Паритет», ООО «Пасечник»).

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что при формировании кредитного портфеля коммерческим банкам Ростовской области целесообразно опираться не только на показатели динамики, характеризующие изменение количественных параметров роста числа МП, их инвестиционной активности, объемов реализации и оборачиваемости капитала, но и выявлять критерии и причины, влияющие на сдерживание инвестиционной активности, уровень эластичности бизнеса или реализуемой продукции и услуг, приоритеты региональной инвестиционной политики, территориальные приоритеты бизнес-инвестирования с учетом ориентации на ре-гионообразующие виды деятельности. Кроме того, следует учитывать относительность изменения показателей инвестиционной активности на фоне общих тенденций инвестиционной динамики, выявляя возможности возникновения мультипликативных инвестиционных эффектов как в позитивном, так и негативном направлениях. Более того, все показатели положительной динамики имеют относительный характер в силу того, что происходят на фоне общего спада деловой активности в стране и снижения числа субъектов малого предпринимательства. Это может повлиять на повышение степени риска и доходности кредитных портфелей коммерческих банков.

Литература

1. Официальный портал Правительства Ростовской области. Информационная аналитика. URL: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=86200 (дата обращения: 20.11.2013).

2. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: www.gks.ru (дата обращения: 20.11.2013).

3. Об итогах деятельности малых предприятий в разрезе городских округов и муниципальных районов Ростовской области: информ. бюл. Ростов н/Д, 2009 - 2012.

4. Об итогах деятельности малых предприятий в разрезе городских округов и муниципальных районов Ростовской области за январь - июнь 2013 г.: информ. бюл. Ростов н/Д, 2013.

5. Официальный сайт Министерства экономического развития Ростовской области. URL: http://www.mineconomikiro.ru (дата обращения: 20.11.2013).

6. Приоритетные сферы деятельности. URL: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88764 (дата обращения: 20.11.2013).

Поступила в редакцию

7. Экспериментальная оценка основных показателей деятельности микропредприятий в разрезе городских округов и муниципальных районов Ростовской области (в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009 - 2014 годы): информ. бюл. Ростов н/Д, 2013.

27января 2014 г.