Доходы взяли на комиссию

Комиссионные доходы банков, связанные с выдачей кредитов физлицам, в 2021 году достигли почти 120 млрд руб., удвоившись по сравнению с 2020 годом. Темпы увеличения этой статьи доходов превысили рост выдачи розничных кредитов. Это помогло банкам нивелировать эффект снижения маржинальности кредитных продуктов во время падения ставок, но уже вызвало вопросы со стороны ЦБ. С ростом ставок и процентных доходов ситуация для банков должна улучшиться, однако вряд ли они легко откажутся от дополнительного заработка.

Российские банки в 2021 году почти удвоили объем комиссионного дохода с кредитов, выданных физическим лицам. Согласно расчетам “Ъ” на основе отчетов о прибыли и убытках, его объем в ушедшем году составил около 117 млрд руб. против 64 млрд руб. по итогам 2020 года. Таким образом, темпы увеличения комиссионных обогнали рост выдачи розничных кредитов, который, по данным Frank RG, составил 33%. Лидерами сегмента комиссионных доходов стали Сбербанк (рост с 4,55 млрд руб. до 27,6 млрд руб.) и ВТБ (рост с 17,2 млрд руб. до 25,7 млрд руб.). В Сбербанке заявили, что «в этой строке отражаются субсидии по кредитам физическим лицам, например госсубсидии по ипотеке и т. п.», тогда как «комиссий в привычном понимании здесь нет».

По словам руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивня, для поддержания рентабельности банки перекладывали большую часть стоимости кредита на комиссии, которые менее заметны заемщику при получении кредита. Как правило, комиссии присущи необеспеченным розничным кредитам, где средние чеки довольно небольшие, добавляет директор направления «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко.

В эту статью доходов, уточняет эксперт, могут входить в том числе комиссии за реструктуризацию кредитов, комиссии за нарушение сроков кредитных каникул, а также выход за грейс-период по кредитным картам.

По оценке директора практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ Ольги Бледновой, больше всего комиссионного дохода банкам генерируют кредитные карты: «Комиссионный доход генерируется в том числе за счет трансакционной активности клиента. Сейчас динамика продаж кредитных карт одна из самых высоких, также банки активно мотивируют клиента на использование кредитных карт, повышая их трансакционную активность по платежам».

Управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Михаил Доронкин отмечает, что на фоне роста ставок и удорожания жилья часть заемщиков могла прибегнуть к услуге по уменьшению ставки, предлагаемой отдельными крупными банками. Ставка уменьшается после выплаты единовременной комиссии, рассчитываемой от суммы основного долга, указывает он.

Вместе с тем в ипотеке, как правило, комиссионные расходы клиента возникают реже на протяжении жизни кредита, но являются значительными, а в потребительских кредитах могут взиматься часто, по нескольку раз в месяц, в зависимости от видов проводимых операций, но они более мелкие и незаметные, поясняет старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.

Кроме того, значительный комиссионный доход банки получают от страховок.

По оценке госпожи Ульяновой, им достается около половины от соответствующих премий. По словам главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, некоторые банки могут не одобрять кредит без страховки. Однако, считает он, комиссии нельзя назвать навязанными, а скорее, «связанными с введением в заблуждение заемщика».

Господин Матовников подчеркивает, что расчеты “Ъ” на основе данных РСБУ не учитывают большую часть страховых доходов, которые крупные банки, как правило, получают через свои дочерние компании. Поэтому совокупный объем непроцентного дохода банковских групп от кредитов «гораздо больше 117 млрд руб.», полагает аналитик.

По словам госпожи Ульяновой, если предположить, что страховая премия составляет 0,5% от суммы выданного кредита, то только от выдачи новых ипотечных кредитов, которые в 2021 году составили 5,7 трлн руб., комиссии банков могли составить около 15 млрд руб. Причем, добавляет она, по каждому ипотечному кредиту страховка обычно ежегодно продлевается с уплатой премии.

Между тем к таким комиссионным сборам традиционно негативно относится Банк России. Борьба с практикой навязанных комиссий, заявляла в конце 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступает «приоритетом номер один на ближайшую перспективу».