«Никто из значимых игроков не ушел с рынка»

«Никто из значимых игроков не ушел с рынка»

Каковы основные составляющие финансовой устойчивости и стабильности страхового рынка

В чем причина долгого рассмотрения закона о ДСЖ, какой еще законопроект ждут страховщики к принятию в 2024 году, об основных драйверах роста, рисках и ожиданиях от масштабной цифровизации отрасли, о новом историческом рекорде сборов и основных слагаемых стабильного развития и финансовой устойчивости российских страховых компаний и в целом российского страхового рынка рассказывает Евгений Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков (РСА), президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Евгений Уфимцев отмечает положительную роль Банка России в достижении финансовой стабильности страхового рынка

Фото: Российский Союз Автостраховщиков

«Ситуация в целом стабильная»

— Как вы в целом оцениваете итоги 2023 года на российском страховом рынке?

— 2023-й стал позитивным и для страховой отрасли, и для финансового рынка в целом как с точки зрения объемов продаж, так и с точки зрения рентабельности. Сборы страховых премий, судя по всему, достигнут по итогам года не менее 2 трлн руб.— это рекордный показатель, практически по всем видам страхования есть рост, ни одна страховая компания не ушла с рынка из-за нарушений требований к финансовой устойчивости, это тоже хороший показатель. И, что не менее важно, чем сборы и рентабельность, снизилось количество жалоб граждан на страховщиков, то есть свою задачу по защите населения страхование выполняет все более качественно.

— Какие сегменты стали драйверами роста?

— В первую очередь страхование жизни: сборы здесь, вероятно, превысят в этом году 700–750 млрд руб.— это близко к историческим рекордам. Это одни из лучших цифр за все время существования этого рынка. Рост зафиксирован по моторному страхованию как в каско, так и в ОСАГО за счет роста средней премии и увеличения продаж автомобилей российской и китайской сборки. Объем премий по ОСАГО по итогам года может превысить 300 млрд руб.

Также хороший показатель по добровольному медицинскому страхованию. Мы видим, как заинтересованы работодатели в том, чтобы сделать нормальный социальный пакет для своих сотрудников. Растет и агрострахование: примерно 13% всех посевных площадей было застраховано, это рекордное значение за всю историю рынка.

— Сразу возникает вопрос. В прошлом году был очень большой провал по ИСЖ, по каско тоже. Насколько в данных сегментах рост является следствием эффекта низкой базы?

— Что касается страхования жизни, здесь мы видим рост и относительно более благополучных периодов, мы специально проводим сравнение с данными 2020–2021 годов. Для примера: за девять месяцев 2021-го было собрано 400 млрд руб. премии, по девяти месяцам 2023-го — почти 570 млрд руб. Примерно такая же картина и по автострахованию.

— Вы упоминали рентабельность. А что в целом происходило с размещением резервов, с капиталом, с выполнением обязательных нормативов на фоне серьезных пертурбаций на финансовых рынках?

— Ситуация в целом стабильная, серьезных проблем нет. Об этом косвенно свидетельствует, в частности, то, о чем я упоминал: никто из значимых игроков не ушел с рынка. То есть финансовое положение российских страховых компаний в целом достаточно стабильное. Во многом этому способствовала политика очистки рынка, которую в течение длительного периода проводил Банк России и в результате которой тот костяк, который остался,— это достаточно сбалансированные, финансово устойчивые страховщики.

Достижение прогнозных значений

На страховом рынке сохраняется положительная динамика. Совокупный объем премий российских страховщиков за девять месяцев 2023-го, по данным Банка России, превысил 1,66 трлн руб., что на четверть выше аналогичного показателя прошлого года. Прогноз по году — более 2,1 трлн руб.

Основным катализатором роста рынка страховых услуг стало страхование жизни, премии по которому увеличились более чем в полтора раза, до 548 млрд руб. Помимо страхования жизни, максимальный прирост премий показали ОСАГО (+24%), автокаско (+20%) и добровольное медицинское страхование (ДМС, +12%).

Активность на рынке кредитования сохраняла положительное влияние на сборы премий по кредитному страхованию жизни, однако удорожание потребительских кредитов вслед за ростом ключевой ставки уже оказывает сдерживающее влияние на динамику сборов по страхованию заемщиков от несчастных случаев.

Увеличился спрос на продукты инвестиционного страхования жизни: объем премий вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется ростом инвестиционных возможностей на российском фондовом рынке, в том числе диверсификацией портфелей с помощью различных доступных финансовых инструментов, пояснили «Ъ» в Институте страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

В сегменте накопительного страхования жизни объем премий в июле—сентябре стабилизировался на уровне второго квартала (86 млрд руб.) после активного роста в начале года.

Объем премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, вырос на 14% и составил 1,12 трлн руб. Позитивную динамику показали премии практически по всем учетным группам добровольного страхования.

Положительные тренды сбора премий по моторным видам обусловлены ростом количества договоров, а также увеличением страховых сумм по классическим программам автокаско и ростом средней премии по ОСАГО в связи с удорожанием запчастей. При этом указанная динамика количества полисов обусловлена увеличением продаж новых автомобилей и распространением программ страхования автотранспорта с ограниченным набором рисков или франшизами.

Сохранение спроса на страховые медицинские программы со стороны корпоративного сектора свидетельствует об активном использовании медицинских сервисов при формировании социального пакета для сотрудников, что обеспечивает сбалансированность страхового портфеля ДМС на фоне колебаний розничного спроса, поясняют аналитики.

Рост совокупного объема выплат до 753 млрд руб. (+19%) пока ниже динамики премий, но по итогам года будет носить сопоставимые относительные показатели изменений наряду со сборами. Основным фактором роста выплат является увеличение средней выплаты на 20% в целом по рынку, в том числе на 23% — по страхованию имущества граждан, на 22% — по автокаско, на 16% — по ОСАГО, на 11% — по ДМС.

На фоне роста объема выплат продолжается снижение коэффициента убыточности (48,8% за девять месяцев 2023 года против 49,8% за первое полугодие 2023-го и 50,9% за девять месяцев 2022-го) и коэффициента расходов (40,4% против 42,2% годом ранее), что способствует положительной динамике результата от страховой деятельности и росту чистой прибыли. Финансовые результаты третьего квартала 2023 года оказались скромнее предыдущих кварталов, что связано с исчерпанием эффекта низкой базы 2022-го, но показатели рентабельности активов (9,2%) и рентабельности капитала (35,5%) превышают средние данные за предыдущие пять лет. Совокупные активы страховщиков впервые превысили 5 трлн руб., а суммарный капитал участников рынка по итогам года может вырасти до 1,5 трлн руб.

С первого квартала 2023 года Центральный банк изменил методологию формирования отчетности, в результате чего показатели страховых премий в 2023-м стали не в полной мере сравнимы с показателями прошлых лет.

«Итоги девяти месяцев 2023 года показывают сохранение позитивной динамики на страховом рынке. Востребованность программ долгосрочного страхования жизни, а также повышенный спрос в моторном и кредитном страховании сформировали предпосылки для достижения прогнозных значений по сборам страховых премий в объеме более 2,1 трлн руб.»,— отмечает президент ВСС Евгений Уфимцев.

Структура каналов продаж стабильна в части соотношения прямых и посреднических продаж, при этом наблюдается продолжение восстановления объема банковского канала, чья доля в посреднических продажах составила 49,6% и практически достигла уровня девяти месяцев 2021 года. Рост доли продаж в электронной форме по договорам без участия посредников (с 5,2% за девять месяцев 2022-го до 8% за тот же период 2023-го) и снижение агентского вознаграждения кредитным организациям (32% по итогам девять месяцев 2023 года против 34% годом ранее) позитивно повлияли на коэффициент расходов страховщиков.

Ассоциация профессиональных страховых брокеров проанализировала сборы по видам страхования в разрезах видов страхования, учетных групп и по видам посредников и составила экспертную оценку распределения сборов на рынке страховых посредников, на долю которых приходится более двух третей сборов на страховом рынке. Самые заметные изменения коснулись кредитных организаций, доля сборов которых существенно снизилась в 2022 году в результате кризисных явлений (в первую очередь из-за снижения выдаваемых кредитов в силу роста ключевой ставки). В 2023-м этот канал продаж рос быстрее рынка (примерно на 30% за девять месяцев 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022-го) в первую очередь из-за роста примерно на 40% премий по заключаемым через него договорам накопительного страхования жизни. Это привело к частичному восстановлению доли этого канала: по итогам девяти месяцев 2023 года она составила 34,6% (а совокупные сборы через него составили около 580 млрд руб. против 432,7 млрд руб. годом ранее) и, скорее всего, в 2024 году продолжит расти вследствие ожидаемого роста рынка накопительного страхования жизни.

Кроме того, дополнительной стабилизации ситуации способствовал ряд мер, принятых уже в 2022–2023 годах. Так, например, по инициативе РСА и поддержке Банка России год назад были оперативно приняты поправки в законодательство, позволившие создать перестраховочный пул в ОСАГО, что дало возможность смягчить в условиях роста цен на запчасти ущерб от бытового мошенничества, которое, увы, характерно для некоторых регионов и усилилось в данный период. Хотя, если говорить о мошенничестве, взрывного роста, угрожающего стабильности системы, не произошло, причем не только по автомобилям, а по рынку в целом. Во многом этому способствовала активная работа служб безопасности и подразделений по урегулированию убытков страховых компаний в содружестве с местными администрациями, общественными организациями, Центробанком, правоохранительными органами — сейчас у нас действует около 40 таких региональных групп.

Сыграла свою роль в формировании устойчивого рынка и многолетняя борьба с мисселингом в сегменте страхования жизни — корректная организация продаж снижает число жалоб и недовольных клиентов, что в итоге ведет к увеличению стабильности бизнеса и повышению его рентабельности.

— Вместе с тем было ощущение, что в какой-то момент резко выросло количество пожаров, причем горели складские помещения, торговые площади.

— Да, это наблюдалось, было несколько подобных волн. Причем в конце прошлого года случилось несколько очень серьезных, вызвавших большие эмоции пожаров, которые создавали для страховщиков определенные проблемы. Но это были локальные проблемы отдельных компаний. С точки же зрения статистики по системе в целом это можно назвать рабочим моментом. И здесь опять помогло перестрахование — только не через пул, а в РНПК, которая на сегодняшний день де-факто стала монополистом. В данном случае перестрахование сыграло сугубо положительную роль: помогло решить проблемы отдельных компаний и повысило уверенность участников страхового рынка в целом и доверие к нему со стороны страхователей.

«Серьезный стимул заключать договоры»

— Если особых всплесков мошенничества не наблюдается, хотя понятно, что это вечная проблема, какие вопросы сейчас в наибольшей степени волнуют профессиональное сообщество, что обсуждается в ВСС?

— Наибольшее внимание сейчас к вопросам, связанным со страхованием жизни, также многое планируется в моторном страховании. Так, в сегменте страхования жизни ожидаем две крупные законодательные новации.

Первая — это закон о долевом страховании жизни (ДСЖ), который, надеюсь, все же будет принят Госдумой до конца этого года и позволит страховщикам значительно расширить предлагаемую клиентам линейку инвестиционных инструментов.

— Этот закон уже давно внесен, он стоял в планах еще весенней сессии Госдумы. С чем, по-вашему, связаны задержки с его принятием?

— Да, принятие закона о ДСЖ происходит медленно, и это в целом ожидаемо. Чтобы закон в итоге работал, требуется четко прописать новые для рынка определения, согласовать их со всеми ведомствами. Например, очень важная деталь: если мы не сможем добиться достаточной четкости формулировок, то это существенно затруднит включение ДСЖ в перечень продуктов для граждан, по которым предусмотрены налоговые льготы. А налоговые льготы — это очень серьезный стимул для заключения договоров: если их не будет, ДСЖ будет проигрывать другим, не связанным со страхованием инвестиционным инструментам.

По той же причине межвидовой конкуренции для нас очень важен еще один законопроект, который, надеюсь, будет принят Госдумой в весеннюю сессию 2024 года. Согласно ему, предполагается в сегменте накопительного и инвестиционного страхования жизни ввести систему гарантирования, аналогичную той, которая сейчас действует в отношении банковских вкладов. При этом, поскольку инвестиционное страхование — это в основном долгосрочные продукты, типичные сроки в разы больше, чем у депозитов, максимальный размер возмещения предполагается вдвое больший, чем по вкладам: в случае банкротства или отзыва лицензии у страховой компании инвестор сможет получить через АСВ до 2,8 млн руб. Мы считаем, что это очень правильное и сбалансированное предложение как для страховщиков, так и для потребителей их услуг.

— А в моторном страховании какие проблемы?

— Здесь болевая точка — ситуация с запчастями. До прошлого года в России стабильно росла доля страховых случаев, когда автомобиль потерпевшего направлялся по ОСАГО в ремонт, она достигла 12%, мы считали, что это правильная динамика.

Но в прошлом году в связи с возникшими сложностями с логистикой и удорожанием запчастей доля машин, направляемых в ремонт, упала до 5%, сейчас она подтянулась до 6%, но мы полагаем, что проблему нужно решать системно. Для этого ВСС подготовил меры, которые позволяют гражданам предлагать свою станцию для проведения ремонта, отвечающую, конечно, определенным требованиям.

На данный момент Российский союз автостраховщиков проводит мероприятия по получению необходимых заключений и документации по обоим этим вопросам. Мы надеемся, что она сможет быть положена в основу соответствующих фундаментальных изменений в законодательство, но на это потребуется определенное время, и вопрос станет более ясным не ранее чем ко второй половине 2024 года.

И третье крайне важное направление, которым занимается ВСС,— это цифровизация. Для того чтобы страховой сервис был удобной, хорошей и при этом не очень дорогой услугой, нужны в том числе электронные способы продаж, когда не платится агентская комиссия, а также нужно электронное урегулирование убытков, чтобы человек быстрее получал выплату.

В июле этого года заработало электронное урегулирование в ОСАГО, мы считаем, что это большой шаг в данном направлении, позволяющий компаниям нарабатывать соответствующие практики и компетенции. Мы видим, как страховщики подключают все новые и новые опции урегулирования по моторным видам страхования — в случае мелких ДТП уже можно получить возмещение буквально в течение двух-трех часов. И надеемся, что будущий год будет решающим в плане развития технологий электронного урегулирования убытков.

«Необходимы и другие перестраховочные емкости»

— Если говорить о цифровизации, может ли она привести не только к изменению в комфорте и скорости оказания услуг, но и к явно выраженным материальным изменениям — корректировке тарифов, например?

— Да, это правильная постановка вопроса, и определенные шаги уже делаются. Например, одна из главных задач, которую мы решали в этом году,— передача информационной системы РСА дочерней компании Банка России АО «Национальная страховая информационная система». Понадобилось это во многом потому, что у ЦБ гораздо бОльшие возможности для сбора информации, чем у нас, как с чисто технологической точки зрения, так и с административной — в плане выстраивания взаимодействия с органами власти и получения данных из их информационных систем. Это важный момент — например, довольно регулярно наблюдались ситуации с задержкой урегулирования убытка, поскольку мы не могли своевременно получить от госорганов необходимую для этого информацию, схожие проблемы — с распознаванием мошеннических схем.

При этом централизация и наращивание мощности информационной системы полезны не только для борьбы с мошенничеством и для урегулирования, но и, например, для совершенствования работы Бюро страховых историй, что должно позволить страховым компаниям индивидуализировать страховой тариф, сделать его справедливым для каждого конкретного человека.

Мы видим, как это работает, на примере коэффициента бонус-малус в ОСАГО — когда аккуратным водителям полис обходится дешевле. Хорошо бы было, конечно, распространить подобную практику и на другие сегменты страхового рынка.

Причем при определении тарифа можно учитывать страховую историю не только по данному продукту, но и в целом — например, человек с низким коэффициентом бонус-малус вполне может получить пониженный тариф при страховании ипотеки и т. д. И комплексная обработка данных под контролем Банка России, гарантирующая от утечек и злоупотреблений, должна позволить страховщикам формировать более интересные предложения для клиентов.

— Вы описали задачи, относящиеся, условно говоря, к взаимодействию с клиентами. Есть ли проблемы с непосредственной организацией бизнес-процессов — с перестрахованием, например?

— Да, конечно, серьезной является ситуация с расширением перестраховочных емкостей после ухода западных перестраховочных компаний. Сейчас практически все перестрахование российских рисков взяла на себя РНПК, но необходимы и другие перестраховочные емкости.

Мы стараемся расширять возможности перестрахования с дружественными странами. Для понимания того, какой сегодня возможен выход на дружественные рынки, НИФИ Минфина провел для нас исследование перестраховочных рынков дружественных стран. Исследователи разделили их на три большие категории: наиболее перспективные страны—партнеры по перестрахованию (это Китай, Индия и Иран), страны с индивидуальными особенностями, интегрированные в международные рынки (ЮАР, Вьетнам, ОАЭ, Турция, Сербия и Аргентина), и страны, с которыми взаимодействие по перестрахованию осуществляется и сейчас — как отдельно, так и в рамках ЕПК (Казахстан, Белоруссия, Армения).

Помимо задачи увеличения перестраховочной емкости многие страховщики отмечают также как крайне важную задачу обеспечения надежных трансграничных денежных расчетов, чтобы в случае наступления убытка не возникло проблем с перечислением перестраховочного возмещения. Все эти задачи мы сейчас обсуждаем с регулятором и госорганами.

— Помимо передачи информационной системы в ЦБ, какие еще внутренние задачи решал ВСС в этом году? Год назад, когда вас избрали президентом ВСС, вы говорили, что союз хочет стать менее формальным, упростить процедуры и повысить эффективность работы.

— Да, этот процесс идет. Мы оптимизировали штатную структуру и в целом существенно сократили свои расходы: затраты на содержание аппарата уменьшились на 20%, экономия достигнута в основном за счет объединения ряда функционалов, их централизации. Сейчас завершаем работу по трансформации комитетов, цель — чтобы их было как можно меньше, а также снижение бюрократических издержек за счет оптимизации регламентов. Так что с нового года ВСС уже полноценно начнет работать в этом обновленном формате.