Колесо страха

Российские автостраховщики оказались меж двух огней: ФАС заводит на них административные дела, обвиняя в сговоре с банками, а поправки к закону об ОСАГО могут сделать их бизнес еще более убыточным.

На рынке автострахования настало время покаяний и самобичеваний. Обвиненные Федеральной антимонопольной службой в тарифном сговоре с банками страховщики подняли белый флаг и в августе потянулись сдаваться на милость регулятора.
Первым с повинной пришел «Росгосстрах» (см. СФ №32/2007), за ним осознал ошибки Росбанк и его страховые партнеры — РОСНО, «Ингосстрах», НАСТА, ВСК, «Согласие», «Югория», «Нефтеполис» и др. Основная претензия, выдвигаемая ФАС заговорщикам,— завышение страховых тарифов на продаваемые в кредит автомобили.
«Статистика западных страховщиков показывает, что убыточность по „автокредитным” автомобилям почти на 20% больше, чем по приобретенным без использования кредита,— оправдывается директор центра страхования автотранспорта компании РОСНО Александр Гурдус.— Поэтому и страховка по купленным в кредит машинам дороже». Что заставляет водителей, купивших автомобили в кредит, чаще попадать в переделки? Исследователи так и не сумели объяснить этот феномен, и в переделку теперь попали автостраховщики. Судя по настрою ФАС, ни банкирам, не страховым компаниям поблажек в ближайшее время ждать не стоит. А значит, новые «явки с повинной» на обоих рынках вряд ли заставят себя ждать.
Другим свалившимся на голову автостраховщиков «подарком» этого лета стало внесение в конце июля в Госдуму поправок в закон об ОСАГО. Закон знаменателен по нескольким причинам: во-первых, он предусматривает упрощенную процедуру оформления ДТП: при сумме убытков до 25 тыс. руб. разбираться участники аварии смогут без протоколов ГАИ. Во-вторых, предлагается система прямого урегулирования убытков, что позволит пострадавшему в ДТП искать материальной компенсации в собственной страховой компании, которая уже сама будет разбираться с СК виновника происшествия. Кроме того, в случае принятия закона сумма выплат по ОСАГО при причинении вреда жизни и здоровью составит 160 тыс. руб. на каждого потерпевшего, а не 240 тыс. руб. на всех пострадавших, как сейчас. И хотя сам законопроект будет проходить чтение в Госдуме только осенью, он уже вызвал переполох среди участников рынка ОСАГО.
«По оценкам экспертов, принятие этого законопроекта повысит убыточность обязательного автострахования примерно в полтора раза»,— говорит Александр Гурдус. Это и так далеко не самый прибыльный вид страхования: по оценке эксперта, на 100% сборов приходится 70–77% выплат, еще 3% отчисляются в Российский союз автостраховщиков (РСА) и около 20% тратятся на вознаграждение агентов и расходы на ведение бизнеса: таким образом, бизнес уже находится на грани рентабельности. Нововведения же могут сделать бизнес просто убыточным — например, за счет увеличения количества страховых мошенников, которым будет проще обмануть СК в отсутствие ГАИ. Впрочем, и во всем мире обязательное страхование не приносит страховщикам особой прибыли. Лоббируя в свое время принятие закона об обязательном автостраховании, российские страховщики это осознавали, однако рассчитывали за счет ОСАГО многократно увеличить число клиентов, чтобы предложить им каско.

Защитное каско
Добровольное автострахование действительно оправдало чаяния игроков, став, по выражению директора компании «Страховой маркетинг» Дениса Брызгалова, «основной точкой роста» этого рынка. В прошлом году первая двадцатка страховщиков по каско преодолела знаковую отметку, собрав с рынка свыше 100 млрд руб., что на 54% больше, чем в 2005 году. В текущем году, по оценкам маркетологов компании «АльфаСтрахование», объем премий по рынку каско может достигнуть 135–140 млрд руб., а это почти вдвое больше прогнозируемых сборов по ОСАГО (75 млрд руб.).
Однако обязан своим ростом рынок каско отнюдь не «автогражданке» (далеко не всем игрокам удалось отладить кросс-продажи полисов по ОСАГО и каско), а росту автопродаж в целом (в 2006 году он составил 70% по сравнению с предыдущим) и буму автокредитования в частности (по разным оценкам, на заемные средства приобретаются 35–45% новых машин).
Поэтому неудивительно, что условия участникам рынка добровольного автострахования зачастую диктуют крупные дилеры и производители. Так, прошлым летом Nissan предписал своим дилерам поднять на 70% цену на послепродажный ремонт автомобиля, оплачивать который должны страховые компании. Это привело бы к подорожанию полиса каско в 1,5–2 раза, не вмешайся в историю ФАС.
Сейчас, уверяет генеральный директор компании «Финэкспертиза. Консалтинг» Дмитрий Шустерняк, главная конкурентная борьба между участниками рынка каско разворачивается за каналы продаж страховых полисов, самыми привлекательными из которых являются крупные автосалоны. Так, лидерство компании «Ингосстрах» на автостраховом рынке не в последнюю очередь объясняется активным «окучиванием» точек автопродаж (сейчас она взаимодействует с 260 автосалонами).
Несмотря на то что для российского рынка добровольного автострахования этап жесткого демпинга был пройден еще три-четыре года назад, ценовая конкуренция здесь не утихает. «Волна снижения тарифов еще предстоит»,— прогнозирует начальник аналитического отдела компании «Ингосстрах» Илья Богданов. Однако теперь она будет носить избирательный характер. Как полагает вице-президент группы «Ренессанс страхование» Галина Ионова, из-за высокой убыточности рынка (особенно при страховании физлиц) снижение тарифов будет сопровождаться тщательной сегментацией портфеля. В частности, в самой компании повысили страховые тарифы на наиболее «угоняемые» машины, снизив одновременно стоимость полисов для тех авто, убыточность по которым невысока. Другой пример сегментации — расчет на узкую и менее склонную к риску прослойку водителей. Например, компании вводят понижающие коэффициенты для женщин («Шерше ля фам» у «Гута-страхования», «РОСНО Леди» и др.), владельцев «семейных» машин («Семейные ценности» у «АльфаСтрахования»), водителей со стажем.
Впрочем, в основе большинства этих предложений лежит не столько попытка «отбить» аудиторию у конкурентов за счет более дешевых тарифов, сколько желание уменьшить собственные издержки, сократив число обращений. Что до конкуренции в чистом виде, то здесь, хором отмечают участники рынка, на первый план выходят так называемые продукты-райдеры — облегчающие жизнь автовладельцев сервисы, бесплатно или за небольшую сумму прилагающиеся к полисам каско. Среди них — выезд на место ДТП представителя компании, помощь в оформлении документов, бесплатная эвакуация, ремонт без посещения страховой компании и даже создание целых автоклубов (например, «Росгосстрахом»). В стремлении завоевать лояльность клиентов автостраховщики, кажется, перещеголяли даже банки.
Обострению и без того высокой конкуренции, отмечает руководитель управления маркетинговых исследований и анализа компании «АльфаСтрахование» Николай Кривошеев, будет способствовать и появление на рынке иностранных игроков, которые приносят с собой новые технологии продаж, например, прямое страхование. В частности, в апреле этого года была закрыта сделка по приобретению швейцарской группой Zurich компании НАСТА, занимающей шестую строчку в рейтинге автостраховщиков. Под полный контроль немецкой Allianz перешла и компания РОСНО.
Тем временем, рынок уже сейчас стремится к консолидации. Особенно это заметно в сегменте ОСАГО, где, по данным РСА, в первой половине 2007 года на пятерку лидеров пришлось более 50% собранных премий. Что до рынка автострахования в целом, то, по мнению Александра Гурдуса, через пару лет здесь останется 200–300 игроков, а половину сборов оттянут на себя компании из топ-20.

«Росгосстрах»
Компания является безусловным лидером обязательного автострахования. Обладает самой обширной на рынке региональной сетью из 3 тыс. агентств, страховых отделов и центров урегулирования убытков. Имеет возможности для ценового давления на конкурентов: в 2005 году ФАС даже обвиняла компанию в попытке монополизации рынка ОСАГО.
Объем страховых премий в первом полугодии 2006 года*: 12,63 млрд руб.
Объем страховых премий в первом полугодии 2007 года*: 16,1 млрд руб.
Стратегия: в автостраховании компания делает ставку на рынок ОСАГО и ориентируется на экономную аудиторию.
Тактика: компания создала сеть из более 400 специализированных центров и пунктов урегулирования убытков. Ввела программу «Зеленый коридор» с сокращенным перечнем документов, предоставляемых при урегулировании убытков.
Проблемы: в прошлом году, по оценкам конкурентов, потери компании в автостраховании составили порядка $100 млн. Позиции «Росгосстраха» не слишком сильны в Москве: компания не сумела создать уровень сервиса, который позволил бы ей конкурировать на столичном рынке. Потеряла в текущем полугодии компания свои позиции и в Петербурге, где ее потеснила компания «РЕСО-гарантия». Как любые компании большого масштаба, «Росгосстрах» довольно инертен.
Результат: по собственным данным, в 2006 году компания занимала 35,84% рынка ОСАГО. При этом, по оценке конкурентов, в настоящий момент доля сократилась до 27,4%.
Новые цели: нет данных.

* данные компании

«Ингосстрах»
Занялся автострахованием в 2002 году. Абсолютный лидер на рынке добровольного автострахования. Во многом это объясняется тесным сотрудничеством с автодилерами: сейчас компания присутствует в 260 автосалонах.
Объем страховых премий в первой половине 2006 года*: 7,66 млрд руб.
Объем страховых премий в первой половине 2007 года*: 9,24 млрд руб.
Стратегия: «Ингосстрах» сделал ставку на добровольное автострахование, не стремясь увеличивать долю на рынке ОСАГО (по собственным оценкам, около 6% рынка).
Тактика: компания ввела возможность для клиентов выбрать способ урегулирования страхового случая после его наступления. Создала систему удаленного регулирования убытков, когда клиент может заявлять о страховых случаях не в офисах компании, а в салонах дилера, одновременно ставя машину на ремонт. Работает над вводом CRM-системы.
Проблемы: компания не обладает такой обширной агентской сетью, как «Росгосстрах» и «РЕСО-гарантия». По мнению аналитиков, темпы роста автострахового портфеля «Ингосстраха» ниже, чем в целом по рынку. Как любому абсолютному лидеру рынка, компании сложно будет удержать свою долю в условиях нарастающей конкуренции.
Результат: компания является лидером по каско и оценивает свою долю на рынке добровольного страхования в 15%.
Новые цели: сохранение статуса крупнейшего игрока, улучшение качества сервиса.

«РЕСО-гарантия»
Компания обладает обширной и грамотно выстроенной сетью из 650 филиалов и агентств в крупных городах России — больше только у лидера рынка «Росгосстраха».
Объем страховых премий в первом полугодии 2006 года*: 3,17 млрд руб.
Объем страховых премий в первом полугодии 2007 года*: 6,27 млрд руб.
Стратегия: компания сделала ставку на продажу полисов автострахования через систему профессионально подготовленных агентов.
Тактика: «РЕСО-гарантия» перевела процесс оформления полисов в онлайн-режим, почти полностью упразднив рукописные полисы; создала единую систему рекрутинга и обучения страховых агентов.
Проблемы: в 2004–2005 годах продавала полисы КАСКО по более низким, чем у конкурентов, ценам. Это позволило сделать серьезный рывок в объемах продаж, но привело к росту убыточности. В итоге компании пришлось резко поднять тарифы, после чего она потеряла часть портфеля в Москве и Петербурге. Сейчас ситуация выровнялась, однако, продавая полисы в основном через агентскую сеть, компания отстает от ближайших конкурентов в работе с банками и автосалонами.
Результат: компании удалось закрепиться в тройке лидеров по автострахованию, при этом она занимает второе место в сегменте ОСАГО.
Новые цели: развивать бизнес при условии сохранения его высокой рентабельности.

РОСНО
Весной этого года компания перешла под полный контроль немецкой страховой группы Allianz. Автострахование — одно из основных направлений бизнеса РОСНО: так, в первом полугодии 2007 года доля премий по автострахованию в общем портфеле компании составила 37,7%.
Объем страховых премий в первом полугодии 2006 года*: 3,5 млрд руб.
Объем страховых премий в первом полугодии 2007 года*: 5,48 млрд руб.
Стратегия: увеличение доли на рынке с сохранением прибыльного роста и улучшением качества обслуживания.
Тактика: компания провела сегментацию рынка для выявления прибыльных сегментов (так, для женщин был введен новый продукт «РОСНО Леди»). В 2006 году запустила программу «Один звонок», упрощающую процедуру урегулирования убытков для клиента. Создала отдел персональных менеджеров, сопровождающих процесс урегулирования убытков и модернизировала документооборот. Разработала спецпрограммы, упрощающие процедуру заключения страховых договоров.
Проблемы: пока РОСНО не удается попасть в тройку лидеров.
Результат: по итогам 2006 года компания оценивает свою долю на рынке ОСАГО в 4,4 %, на рынке каско — в 6,2–6,8%. Рост РОСНО сегменте в добровольного автострахования в 2006 году составил более 200% против 150% в целом по рынку.
Новые цели: занять лидирующие позиции в области автострахования, войдя в тройку лидеров рынка.