ЭВМ на вынос

Украинский рынок персональных компьютеров в 2006 году стал самым быстрорастущим в Европе — объем продаж вырос на 44,6% и достиг $1,19 млрд. В этом году, по прогнозам аналитиков, такого роста не предвидится, однако тенденцией становится увеличивающийся спрос на ноутбуки, что привлекло на Украину мировых производителей. Так, весной в украинских магазинах появились ноутбуки Vaio и MSI.

По данным IDC, в прошлом году на Украине было продано 1,5 млн персональных компьютеров, из них 1,2 млн — настольные системы. Рост продаж компьютеров (настольных ПК, ноутбуков, серверов) в финансовом выражении составил 44,6% и достиг $1,19 млрд. Таким образом, 2006 год стал пиковым для рынка ПК (в 2005 году рост рынка составил всего 23,1%). По темпам роста Украина опередила не только мировой рынок (вырос на 10%), но и российский (на 22%). Участники рынка объясняют это появлением большого количества покупателей со средним доходом, привлеченных программами потребительского кредитования. "Сейчас во всех крупных торговых точках сидят по четыре-пять представителей крупных банков, которые конкурируют между собой на рынке услуг кредитования. В результате кредиты стали привлекательнее и доступнее",— отмечает директор департамента компьютерных систем компании "К-Трейд" Константин Скаклинев. По его словам, основную массу кредитов берут на компьютеры стоимостью от 3 тыс. грн. На этот же ценовой сегмент приходится порядка 50% от всего объема продаж ПК.

Согласно прогнозам IDC, в этом году рост продаж компьютеров несколько замедлится и составит 24,1%, увеличившись до $1,477 млрд. Аналитики прогнозируют, что рост продаж ПК немного замедлится, зато спрос на портативные компьютеры, напротив, будет увеличиваться. Так, в 2005 году объем продаж ноутбуков вырос на 175% (с 52 тыс. до 143 тыс. штук), а по итогам 2006 года рост составил 120%. Исследователи прогнозируют, что в 2007 году конечным потребителям будет продано порядка 500 тыс. ноутбуков, что в денежном выражении составит $375 млн. В первую очередь данную тенденцию формирует такой фактор, как падение цен на эту продукцию. По данным холдинга AVentures Group (в структуру которого входят такие торговые сети, как Unitrade и City.com), в 2005 году средняя стоимость ноутбука составляла $1150, а к концу 2006 года этот показатель снизился до $880.

Так как компьютер для большей части украинского населения все еще остается предметом скорее роскоши, чем необходимости, многие покупатели будут вынуждены сделать выбор между настольным ПК и ноутбуком. В связи с тем, что средняя цена последних постепенно снижается, аналитики прогнозируют, что уже в 2010 году доля настольных компьютеров уменьшится до 50%. "Настольные ПК постепенно вытесняются из некоторых сегментов агрессивными действиями производителей ноутбуков. Нами отмечено, что за последний период значительно снизились продажи на розничном рынке именно ценового диапазона от 400 до 500 долларов, который занимал достаточно большую долю в продажах настольных ПК. Это обусловлено появлением предложений мобильных ПК в диапазоне 700-800 долларов",— говорит брэнд-менеджер торговой марки NT-Computer (qBox) Александр Пуцко. Сегодня на Украине на ноутбуки приходится до 25% рынка персональных компьютеров. В США же этот показатель превышает 50%. Объясняется такое различие степенью зрелости рынка. "На Украине, где уровень проникновения компьютерной техники не превышает 10 процентов, многие частные пользователи покупают свой первый компьютер, и им чаще всего становится десктоп как более экономичный, гибкий, дающий возможность дальнейшей модернизации и для многих более удобный в пользовании",— отмечает директор департамента компьютерных систем "Версия-Системс" Дмитрий Король. Информатизация предприятий также чаще всего осуществляется с помощью настольных систем. Ноутбук же удобен далеко не для всех задач, имеет более высокую цену при равной производительности и пока остается на Украине скорее статусным приобретением, хотя количество пользователей, приобретающих ноутбук как первый компьютер, постоянно увеличивается.

Рост интереса к ноутбукам — не очень хорошая новость для украинских производителей настольных ПК: более 97% настольных компьютеров выпускают украинские сборщики, а рынок ноутбуков полностью принадлежит западным компаниям. Причем украинским производителям хватает и квалификации, и мощностей для их производства. Не так давно локальные брэнды занимали до 10% рынка на Украине и до 30% в России. Ряд украинских производителей ПК активно занимался производством ноутбуков. Например, лидер в этом сегменте — компания "Версия" — предлагал более конкурентоспособную цену по сравнению с мировыми брэндами при сопоставимом уровне технологий. Однако успешность и рентабельность деятельности по производству ноутбуков очень зависит от ее масштабности. Если на основе одного и того же корпуса ПК можно разработать десятки различных моделей, то система ноутбуков более целостна, и корпус-платформа может стать основой лишь для одной модели максимум в нескольких конфигурациях. Учитывая сравнительно небольшой объем украинского рынка в мировых масштабах, локальные производители сегодня не могут обеспечить большие объемы закупок по каждой модели и, соответственно, получить условия, сопоставимые с условиями международных компаний, деятельность которых охватывает весь мир. "Все это, а также появление ряда азиатских игроков, которые за счет мирового масштаба обладают большими финансовыми и производственными ресурсами и для завоевания доли на растущем рынке ведут агрессивную ценовую политику, стало причиной перераспределения долей на рынке и сделало локальное производство ноутбуков нерентабельным как на Украине, так и в России и на многих других локальных рынках",— говорит господин Король. "Сегодня рентабельность производства ноутбуков — всего несколько процентов. Кроме того, для поддержания брэнда и налаживания каналов сбыта необходимы серьезные инвестиции, которых у украинских производителей нет",— объяснил директор по продажам компании "Фокстрот IT" Александр Сизов.

Впрочем, производители надеются, что ноутбуки лишь частично заменят настольные ПК, так как увеличение их доли в общих продажах произойдет в основном за счет "второй покупки" — это значит, что сначала пользователь приобретает настольную систему, а потом еще и ноутбук. "Возможно, ноутбуки заместят 10 процентов от продаваемых настольных систем",— соглашается господин Скаклинев. "За местными производителям ноутбуков остаются нишевые решения — там, где близость производителя и возможность кастомизации систем особенно важна. Чаще всего это корпоративный сектор",— считает Дмитрий Король.

Недвижимость дешевле

В пользу настольного компьютера говорит его относительно низкая средняя стоимость. Наибольшую долю в продажах персональных компьютеров в 2006 году удерживал ценовой сегмент до $400, доля которого по сравнению 2005 годом увеличилась с 49% до 53%. Кроме того, до 3% выросла доля устройств стоимостью свыше $800. В сегментах $400-600 и $600-800 отмечалось незначительное снижение — до 37% (в 2005 году — 41%) и до 7% (8%) соответственно. "Во-первых, нижний ценовой диапазон 300-400 долларов ноутбукам еще недоступен. Во-вторых, они не могут удовлетворить предъявляемые потребителями требования к системам, сохранив при этом соотношение цена/производительность на конкурентном уровне",— говорит Александр Пуцко. По прогнозам AVentures Group, рынок настольных персональных компьютеров в 2007 году составит порядка 1,6 млн штук, в денежном выражении — около $704 млн. В 2006 году было продано 1,3 млн устройств, что на 30% больше, чем в 2005 году, а в денежном выражении составило около $546 млн. Доля ПК в общей структуре продаж компьютеров в минувшем году снизилась на 7,5% и достигла 82,5% рынка, а в 2007 году, согласно прогнозам, снизится до 76%.

Участники рынка отмечают, что кому-то придется в течение трех лет полностью свернуть свое производство ПК, но не по причине конкурентной борьбы с ноутбуками, а из-за активных действий лидеров рынка, которые смогут выдержать напор мировых брэндов. К тому же производственные мощности и инфраструктура у компаний из ТОП-10 уже давно готова к выпуску мобильных ПК. Достаточно небольшого толчка, которым может стать банальный итог годичных продаж ПК, чтобы на Украине появилось несколько новых отечественных товарных марок. Сейчас лидирующие позиции на Украине занимают такие брэнды, как Acer, Asus и Samsung. При этом участники рынка отмечают, что не могут конкурировать в сегменте ноутбуков с мировыми брэндами.

Белый выход

Увеличивающийся спрос на ноутбуки приводит к тому, что на украинский рынок все больше и больше стремятся попасть мировые брэнды. Так, в мае этого года на Украину вышел один из крупнейших производителей компьютерных комплектующих — тайваньская компания Microstar. Первые 500 ноутбуков под торговой маркой MSI уже поставлены в украинскую сеть "Метро Кеш энд Керри". В будущем компания планирует выйти на крупнейшие розничные сети. "В ближайшее время мы намерены договориться с крупнейшими сетями электроники и по итогам 2007 года рассчитываем на три-семь процентов украинского рынка",— говорит региональный директор компании Microstar по маркетингу и продажам в странах Восточной Европы Рита Чью. Компания не собирается конкурировать за счет низкой цены, однако потребителям будет предложено несколько моделей в ценовых категориях от $650 до $1500. Модели верхней ценовой линейки украшены кристаллами Сваровски.

Несмотря на то что средняя цена покупаемых портативных компьютеров составляет всего $880, в этом году на украинский рынок были запущены одни из самых дорогих ноутбуков в мире — Vaio компании Sony. Торговая марка Vaio занимает верхний ценовой сегмент ($1300-3800), и поэтому в компании рассчитывают на скромную долю по итогам года — 3-4% в натуральном выражении. "В 2007 финансовом году наша цель — 15-20 тысяч ноутбуков",— говорит глава представительства Sony Overseas S.A. на Украине Светлана Папушина. Впрочем, компания не отказывается от продвижения своего продукта на массовом рынке, применив нетрадиционный для себя маркетинговый ход: Sony выкупила под рекламу все стены на станции метро Льва Толстого.

Стоит отметить, что по итогам 2006 года крупнейшие и наиболее дорогие брэнды занимают относительно небольшие доли рынка: Dell — 7%, HP — 6%, Fujitsu-Siemens — 5%. По данным AVentures Group, продажи ноутбуков конечным пользователям в 2006 году составили около 275 тыс. устройств. В денежном выражении рынок составил около $242 млн.