Газовый уклад

Тенденции в мировой нефтедобыче и устойчивый рост цен на нефть на мировых рынках показывают, что эра нефти подходит к своему завершению. И никакие новые технологии повышения эффективности добычи не способны переломить ситуацию. Фактически они лишь оттягивают всемирный нефтяной кризис будущего. Однако его, вероятно, не случится — мир интенсивно ищет замену нефти и начинает слезать с "нефтяной иглы". Приоритетным энергоносителем во все большей степени становится газ.

Смена уклада — вопрос технологий

История развития мировой энергетики показывает, что смена ведущих энергоносителей мировой экономики происходила и раньше. Так, согласно теории мировых энергетических укладов, человечество в своем развитии прошло уже два энергетических уклада — дровяной (период до 1860 года — до начала промышленной эры в Европе) и угольный (1860-1960 годы — период масштабной индустриализации планеты). Смена укладов сопровождалась принципиальной технологической инновацией: переход от древесного угля к каменному — внедрением паровых машин, от угля к нефти — внедрением двигателей внутреннего сгорания.

В настоящее время мир живет в рамках нефтяного уклада, который по всем признакам близок к своему завершению. Однако начало нового энергетического уклада должно сопровождаться внедрением качественно новых технологий. По нашим оценкам, очередная смена энергетических укладов должна произойти на рубеже 2020-2030 годов. На смену нефти придет природный газ, который уже сегодня занимает все более значимые позиции в мировой энергетике и запасы которого еще далеки до исчерпания.

Отметим при этом, что смена энергетических укладов вовсе не приводит к исчезновению основных энергоносителей прошлого (дрова, уголь). Они продолжают использоваться в мировой экономике, но степень их значимости неуклонно снижается.

Вероятное наступление газового энергетического уклада подтверждается растущей сферой применения газа в мировой экономике. Уже сегодня газ стал одним из ключевых энергоносителей мировой энергетики благодаря своим исключительным теплоэнергетическим и экологическим характеристикам. Газ уже обеспечивает 22% производства первичных энергетических ресурсов по сравнению с 10% в 1960 году, и, согласно прогнозам, его доля возрастет в ближайшие 20 лет до 25%. Газификация населения во всем мире рассматривается как значимое повышение уровня жизни.

Наконец, успешное развитие технологий производства жидкого синтетического топлива на основе природного газа уже в обозримом будущем может реально потеснить нефть и продукты ее переработки с рынка топлива для транспортных средств, оборудованных двигателями внутреннего сгорания.

Россия как мировая энергетическая кладовая

В этой ситуации роль России как мировой энергетической кладовой резко возрастает (см. рисунки). Если в случае с нефтью Россия обладает лишь 6% ее мировых запасов (9,9 млрд т), то по запасам газа она занимает первое место в мире (26,7% мировых запасов, или 48 трлн куб. м).

Основные проблемы развития нефтедобывающей промышленности России — высокая степень выработанности месторождений, падение дебитов эксплуатационных скважин, увеличение доли мелких месторождений в балансе нефтяных запасов, обводненность продукции. Трудноизвлекаемые запасы составляют более двух третей от всех нефтяных запасов России, а в старых нефтяных районах (например, Волго-Уральском) — все 100%. Все лучшие месторождения нефти (Западная Сибирь, Тимано-Печорский бассейн) были открыты в советский период, и последние 15 лет прирост запасов нефти значительно отставал от добычи. Напомним, добыча нефти в России в 2005 году составила 470 млн т, или 11% от общемировой, однако потенциала ее дальнейшего роста хватит лишь на несколько лет. По нашим оценкам, уже после 2010 года она начнет снижаться.

Другая ситуация с газом. Объем добычи российского газа в 2005 году составил почти 640 млрд куб. м, или почти четверть мировой добычи. По уровню самообеспеченности "голубым топливом" Россия входит в пятерку стран-лидеров. Запасов газа в России при существующих объемах добычи хватит более чем на 80 лет. По этому показателю мы уступаем лишь странам Ближнего и Среднего Востока (Катар, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ). Однако добыча в этих странах пока еще развита слабо, да и политическая стабильность региона также оставляет желать лучшего, что нивелирует их преимущества перед Россией в сфере обеспеченности газом.

Значение российского газа в структуре мировой торговли этим энергоносителем также значительно выше, чем в случае с нефтью. Если российская нефть обеспечивает 8% мировой нефтяной торговли, то российский газ составляет 28% в структуре мирового газового экспорта. Он доминирует в структуре экспорта трубопроводного газа (39%), на долю которого приходится почти три четверти мирового газового экспорта.

Более того, в отличие от нефтяного рынка на газовом рынке Россия может и должна участвовать в определении правил игры на нем. Обладая крупнейшими в мире запасами природного газа, Россия также располагает самой протяженной в мире газотранспортной системой, от которой зависит надежность и стабильность поставок газа (прежде всего в Европу).

Напомним, что сегодня 21 государство Европы является покупателем российского газа. При этом семь стран зависят от российских поставок более чем на 60%, а в перспективе значимость России как мирового поставщика "голубого топлива" будет только расти (см. таблицы).

СПГ на мировом газовом рынке

Однако, предвидя наступление нового энергетического уклада, надо учитывать и соответствующие изменения. Переход к газовому энергетическому укладу будет сопровождаться формированием мирового газового рынка. Причем наличие именно мирового рынка является необходимым условием такого перехода. Сейчас мирового газового рынка нет, есть только региональные — североамериканский, европейский, азиатский, южноамериканский. Но процессы формирования мирового рынка газа активно идут, и Россия должна быть к этому готова.

Под формированием мирового рынка подразумевается увеличение доли в торговле газом альтернативных трубопроводам видов транспорта. А единственная альтернатива трубопроводному транспорту в части транспортировки природного газа — это сжиженный природный газ (СПГ). Трубопроводный транспорт не предполагает конкуренции, а привязывает поставщика и потребителя друг к другу. Поэтому прямым следствием увеличения доли газа в потреблении первичных источников энергии становится формирование мирового рынка газа наподобие нефтяного, что означает возрастание роли СПГ.

Сейчас доля СПГ в мировой торговле газом приблизилась к четверти, при этом рынок СПГ растет стремительными темпами — до 10% в год. Технологии СПГ обладают рядом преимуществ по сравнению с трубопроводным транспортом. Это не только возможность доставки сжиженного газа с места производства в любую точку мира. Технологии СПГ позволяют доставлять вместе с энергетическим газом другие ценные углеводороды, содержащиеся в добываемом природном газе.

Россия, являясь мировым лидером по добыче и экспорту природного газа, значительно отстает в области технологий, связанных с производством и транспортировкой СПГ. Сегодня в России не производят сжиженный природный газ, нет опыта по созданию объектов и инфраструктуры для его сжижения, отсутствует отечественное производство соответствующего оборудования и судов-газовозов, необходимых для перевозки СПГ. Отстает Россия и в разработке шельфа, а ведь именно с континентальным шельфом главным образом связаны надежды по расширению добычи природного газа в России. По оценкам специалистов, на него приходится до трети всех запасов природного газа в стране.

Технологическое отставание в этих направлениях вынуждает ОАО "Газпром" привлекать иностранные компании и делиться с ними частью прибыли. Так, в качестве возможных партнеров в проекте по разработке Штокмановского месторождения, предполагающем работу на шельфе и строительство завода по сжижению природного газа, "Газпромом" выбраны ConocoPhillips и Chevron Corp. из США, норвежские Statoil и Hydro и французская Total.

Сегодня себестоимость СПГ пока превышает цену сетевого газа, но по мере развития этой технологии себестоимость сжиженного газа будет сокращаться, что, в свою очередь, приведет к тому, что СПГ начнет постепенно вытеснять доставляемый трубопроводным транспортом газ. Согласно нашим расчетам, к 2015 году спрос на СПГ возрастет более чем вдвое, причем в первую очередь это касается рынков Юго-Восточной Азии и США.

Диверсификация маршрутов экспорта должна стать одним из приоритетных направлений развития российской газовой отрасли. При этом в равной степени необходимо уделять внимание развитию как трубопроводной инфраструктуры, так и объектов СПГ, включая развитие технологий и производства внутри страны.

На сегодняшний день Россия концентрирует важнейшие рычаги управления газовым рынком — ресурсы и способы их транспортировки. Это обстоятельство делает Россию действительно значимым игроком на пока еще формирующемся глобальном газовом рынке. При грамотном использовании своих энергетических козырей и развитии передовых технологий Россия сможет стать энергетической сверхдержавой, активно участвовать в управлении мировым энергетическим рынком и играть на равных с западными партнерами.

Поставки российского газа в Европу

Страна
Поставки
российского
газа (млрд
куб. м в год)
Общее
потребление
газа в стране
(млрд куб. м
в год)
Доля
российского
газа на рынке
(%)
Финляндия
4,9
4,9
100
Болгария
3
3,1
96,8
Греция
2,2
2,4
91,7
Словакия
5,9
6,8
86,8
Чехия
6,8
8,8
77,3
Турция
14,5
22,1
65,6
Австрия
6
9,5
63,2
Польша
6,3
13,2
47,7
Германия
36,1
85,9
42
Франция
13,3
44,7
29,8
Италия
21,5
73,3
29,3
Румыния
4,1
18,8
21,8
Нидерланды
2,3
43,5
5,3

Источники: BP Statistical Review 2005, данные ООО "Газэкспорт".

Прогноз динамики спроса на газ в зоне интересов России

Регионы и страны
Спрос на импорт газа
2005 год
2010 год
2020 год
Страны ближнего зарубежья
78-82
95-101
115-120
Страны Восточной Европы
55-59
84-94
114-130
Страны Западной Европы
140-145
205-225
270-300
Всего Европа
273-286
384-420
500-550
Япония
65-67
69-73
75-80
Китай
9-20
25-30
50-60
Южная Корея
13-15
25-35
40-55
Всего страны
Азиатско-Тихоокеанского
региона
85-100
120-140
165-195
Итого в зоне экспорта газа
Россией
358-386
504-560
645-665

Источник: обосновывающие материалы к энергетической стратегии России на период до 2020 года.

Добыча газа в мире

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Россия
584,64
573,13
579,06
549,67
569,08
569,18
561,43
559,07
571,93
596,13
607,67
США
526,45
519,75
525,11
527,47
529,14
525,9
534,35
547,88
527,71
532,78
526,51
Канада
148,3
155,67
161,65
164,55
169,55
172,25
176,94
181,64
183,17
179,65
178,35
Великобритания
69,37
75,99
90,51
92,19
96,8
106,38
116,35
113,61
111,4
110,49
103,65
Алжир
54,34
61,83
65,59
75,61
80,84
90,8
92,59
87,1
89,64
94,69
95,12
Норвегия
32,88
33,7
43,85
48,92
49,32
52,64
54,64
58,31
70,56
79,04
84,96
Индонезия
68,88
69,97
73,88
76,53
74,57
80,98
75,14
72,55
78,59
82,18
82,76
Иран
38,47
42,59
42,31
46,77
49,39
56,34
58,98
61,53
69,76
78,22
81,99
Нидерланды
71,41
72,1
81,51
72,26
68,71
64,07
61,9
66,45
64,73
62,27
74,2
Саудовская
Аравия
41,68
41,82
43,37
44,66
45,52
44,99
48,39
52,3
55,84
58,51
63,99
Узбекистан
44,75
45,49
45,72
47,39
53,22
53,99
54,79
55,77
56,18
55,73
58,01
Туркмения
34,88
34,68
34,01
16,74
12,81
22,18
45,57
49,83
51,97
57,47
57,31
Малайзия
23,05
26,41
32,93
37,49
37,9
39,3
45,65
44,43
45,82
47,96
52,69
Китай
21,66
22,14
24,82
25,57
28,72
31,09
33,56
37,42
40,29
43,2
51,19
Аргентина
23,3
25,44
27,79
30,6
32,32
36,16
40,19
39,95
38,37
42,66
46,76
ОАЭ
25,66
29,92
34,63
34,69
35,41
36,34
38,06
37,6
41,45
42,79
45,22
Мексика
29,3
28,76
32,68
33,7
36,39
36,85
37,39
37,68
38,64
40,5
40,79
Катар
8,42
8,76
9,11
12,6
15,06
22,84
27,34
28,19
30,96
32,36
40,39
Австралия
26,82
29,82
30,6
30,48
31,68
32,8
34,04
34,73
36,19
37,34
40,07
Египет
11,67
12,27
12,69
13,01
13,39
15,96
19,04
21,91
23,82
27,93
30,81
Другие страны
261,11
275,28
287,79
298,65
304,91
311,96
334,14
344,65
355,52
382,51
407,82
Всего
2147,02
2185,51
2279,58
2279,57
2334,75
2402,99
2490,49
2532,6
2582,55
2684,41
2770,26

Источник: World Oil and Gas Review.