В тылу конкурента

Выход металлургов из кризиса дал толчок развитию и модернизации отечественной индустрии производства огнеупоров для металлургии. Чтобы победить в конкурентной борьбе с иностранными поставщиками, российские производители стали открывать собственные предприятия за рубежом — в странах-конкурентах.

Огнеупорная отрасль оказалась уязвима во время прошлого кризиса даже больше, чем сталелитейная: если производство стали в России в 2009 году по сравнению с 2008-м упало на 12%, то производство огнеупоров — сразу на 38%.

Наряду со снижением спроса со стороны металлургии сохранились и старые проблемы отечественных огнеупорщиков: сбои в производстве, неготовность к ритмичным поставкам продукции, нарушения сроков отгрузки. Поставщики огнеупоров не всегда могли гарантировать бесперебойность поставок, поэтому металлургическим комбинатам зачастую оказывалось проще работать с зарубежными поставщиками. Кроме того, большая часть отечественных огнеупорщиков упустила момент модернизации мощностей, не успев за отечественными металлургами, которые провели ее после экономического подъема 2003-2004 годов. Большинство производило устаревшие и простейшие образцы огнеупоров образца советских времен. А в 2009 году огнеупорные предприятия России и Украины свернули даже те проекты модернизации, которые смогли запустить. На Украине многие из производств оказались на грани банкротства.

Наряду с основным игроком рынка — "Магнезитом", доля которого на российском рынке составляет около 40%, отечественная огнеупорная промышленность представлена десятком компаний, среди которых богдановичские "Огнеупоры", Боровичский комбинат огнеупоров, Семилукский огнеупорный завод, "Динур" (Первоуральск), "Огнеупор" и "Никомогнеупор". Всего в России сейчас около 80 заводов по производству разного ассортимента огнеупорной продукции. Основные активы отрасли сосредоточены на Урале — в Челябинской и Свердловской областях (более 60% производства в стране). Это объясняется наличием природного сырья и близостью к основным потребителям — металлургическим предприятиям.

На долю зарубежных поставок приходится более 10% рынка в натуральном выражении и 25% в денежном. Среди иностранных конкурентов большая часть поставок приходится на австрийскую RHI и английский Mayerton. Еще один конкурент российской огнеупорной отрасли — вездесущие китайские производители, в том числе Beijing LIRR и Puyang Refractories Grou. "Китай поставляет на мировой рынок все больше современных высококачественных огнеупоров",— констатирует директор НИИ имени Бережного (Харьков) Владимир Примаченко. Кроме того, что немаловажно, центр добычи сырья для магнезиальных огнеупоров находится в Китае (КНР — лидер по объемам запасов и добычи магнезита).

Это означает, что конкурировать с китайцами смогут только те компании, которые обзаведутся своими производственными мощностями в Китае. Близость к дешевому сырью вкупе с дешевой рабочей силой превращают Китай в основной ресурс производства огнеупорной продукции для мирового рынка.

Поэтому не случайно основная производственная площадка компании ООО "Металл-проект" (поставщик ОАО "ОМК-Сталь") расположена в городе Дашичао (КНР). Завод, построенный в непосредственной близости от крупного магнезитового месторождения, выпускает углеродосодержащие огнеупоры щелочного типа. Российский лидер отрасли "Магнезит" также уже имеет два завода по производству огнеупоров в Китае.

Основное требование металлургических предприятий к поставщикам огнеупорной продукции — сокращение удельных затрат на производство огнеупоров.

Причем со временем рынок сбыта для российской огнеупорной продукции может существенно вырасти. "Если сейчас металлургические компании ограничены в объемах выплавки стали запасами железной руды, то через восемь-десять лет с разработкой новых месторождений ситуация кардинально изменится. Это будет означать расширение рынка поставок разных видов огнеупоров, а значит, даст новый толчок к развитию российской огнеупорной промышленности",— прогнозирует аналитик инвесткомпании Rye, Man & Gor Securities Андрей Третельников.