«Дойче Банк» предоставил заключение о справедливости цены приобретения 72,663% акций ОАО «Сибнефть»

«Дойче Банк» предоставил заключение о справедливости цены приобретения 72,663% акций ОАО «Сибнефть»

ОАО «Газпром» получило экспертное Заключение, подготовленное Лондонским филиалом «Дойче Банк АГ», в отношении цены приобретения Gazprom Finance B.V., аффилированной компанией ОАО «Газпром», 72,663% акций ОАО «Сибнефть», составляющей 13,079 млрд долл. США. Цена уменьшена по сравнению с ранее объявленной ценой в размере 13,091 млрд долл. США в результате дополнительных переговоров между покупателем и продавцами.

Для составления Заключения эксперты «Дойче Банка» среди иных вопросов проанализировали определенную информацию о финансово-экономической деятельности ОАО «Сибнефть» и ее позициях на российском и мировом фондовых рынках. Так, были изучены данные об объемах рыночных торгов и курсовой стоимости акций ОАО «Сибнефть». Был проведен сравнительный анализ финансовых показателей ОАО «Сибнефть» с аналогичными показателями ряда других компаний смежных отраслей, ценные бумаги которых обращаются на бирже. Кроме того, был проведен ряд других исследований и проанализированы прочие факторы, которые, по мнению специалистов Дойче Банка, были необходимы в этом случае.

При подготовке Заключения эксперты «Дойче Банка» исходили среди прочего из того, что после завершения этой сделки и других заключенных или подлежащих заключению сделок, ОАО «Газпром» совместно со своими аффилированными лицами будет владеть более, чем 75% голосующих акций ОАО «Сибнефть», и что какой-либо ведущийся судебный процесс не окажет никакого существенного неблагоприятного влияния на ОАО «Сибнефть» и его аффилированных лиц.

В результате экспертизы Дойче Банк пришел к выводу, что вознаграждение за 72,663% акций ОАО «Сибнефть» в размере 13,079 млрд долл. США является справедливым с финансовой точки зрения для ОАО «Газпром».

Справка

Заключение «Дойче Банка» о справедливости цены предназначено исключительно для Совета Директоров ОАО «Газпром». Подготовка заключения о справедливости цены представляет из себя сложный процесс, включающий в себя принятие субъективных коммерческих решений в определении наиболее подходящих и применимых способов финансового анализа, и применимости таких способов к конкретным обстоятельствам, не всегда поддающийся краткому описанию. При подготовке Заключения, «Дойче Банк» не придавал специального значения любому конкретному фактору анализа.

Услуги, оказанные «Дойче Банк» в связи с предоставлением Заключения, не подпадают под определение «Оценочная деятельность» в целях Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» или Постановления Правительства РФ «О лицензировании оценочной деятельности». Способ и объем анализа, осуществленного «Дойче Банком» в связи с подготовкой Заключения, а также объем, форма и существо Заключения были определены по усмотрению «Дойче Банка». В частности, «Дойче Банк» не являлся финансовым советником Клиента в связи со сделкой.

Активы «Дойче Банка» составляют 901 млрд евро. В филиалах, дочерних предприятиях и отделениях Банка работает 64 500 человек. В 74 странах мира Банк предлагает своим клиентам финансовые услуги высочайшего качества. «Дойче Банк» стремится стать ведущим международным поставщиком финансовых решений для самых взыскательных клиентов, формируя исключительные ценности для своих акционеров и сотрудников. «Дойче Банк АГ» выступал в качестве одного из организаторов ряда еврооблигационных займов ОАО «Газпром», предоставил ОАО «Газпром» ряд прямых кредитов и принимал участие в ряде крупных синдицированных кредитов, привлеченных ОАО «Газпром».

Управление информации ОАО «Газпром»