О тенденциях изменения структуры нефтяной и газовой отраслей России

Вестник Института экономики Российской академии наук

4/2018

Л.О. АНТОНЯН

сотрудник кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

О ТЕНДЕНЦИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ РОССИИ

В статье рассмотрен ряд тенденций изменения структуры российской нефтяной и газовой отраслей. Выявлено значительное увеличение индекса концентрации в нефтяной отрасли и снижение концентрации в газовой отрасли, происходившие в течение последних 20 лет, определены проблемы, возникшие в связи с такими изменениями. Отмечены процессы взаимопроникновения нефтяной и газовой отраслей. Автором проанализированы динамика и важнейшие факторы изменения продуктовой структуры нефтеперерабатывающей промышленности России.

Ключевые слова: нефтяная отрасль, газовая отрасль, нефтепереработка, индексы концентрации.

Ъ13, 1Л6, Ь71.

Нефтегазовый сектор, при экспортно-сырьевой ориентации российской экономики, вносит существенную долю в ВВП и бюджет страны, поэтому конъюнктура мировых рынков нефти и газа остается важным фактором динамики российской экономики, курса рубля, структуры и объема внешнеторговых операций. Однако за последние 25 лет стали оформляться и укрепляться и внутренние тенденции, которые отражают как взаимодействие компаний нефтяного и газового секторов, так и глубокие преобразования в структуре и технологиях каждой отрасли.

Российская нефтяная и газовая отрасли до распада СССР развивались как самостоятельные, однако, начиная с 1990-х гг. и до последнего времени наблюдается взаимопроникновение указанных отраслей: нефтяные компании наращивают добычу природного газа, газовые -добычу нефти.

В данном сегменте экономики преобладают крупные вертикально-интегрированные компании. В газовой отрасли компанией-лидером является Газпром1, который имеет монопольное право на экспорт

1 Здесь и далее для упрощения восприятия информации в наименовании компаний не будет указываться их организационно-правовая форма.

трубопроводного газа из России. В результате преобразований в состав Газпрома были также интегрированы газотранспортная система (магистральные газопроводы на территории России) и подземные хранилища газа [6, с. 95]. В нефтяной промышленности в ходе реформирования в 1990-х годах было создано несколько вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Но в отличие от газовой отрасли, транспортировка сырой нефти по магистральным трубопроводам по территории России с 1993 г. осуществляется государственной компанией Транснефть, которая стала естественной монополией. Транспортировка нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам осуществляется другой государственной компанией - Транснефтепродукт, которая с 2008 г. была интегрирована в систему группы Транснефть2.

Анализ тенденций изменения структуры российской нефтяной и газовой отраслей, а также их трансформаций необходим для оценки целесообразности применения различных инструментов государственного регулирования, в том числе антимонопольными органами власти, и оценки инициатив со стороны предприятий отрасли.

В рамках статьи рассмотрены сектора добычи нефти и газа и нефтепереработка.

Нефтяная отрасль

Согласно данным компании BP (BP Statistical Review of World Energy 2017) на конец 2016 г. запасы нефти в России составили 15 млрд т (6 место в мире). Добыча нефти и газового конденсата в России в течение 2000-х годов растет, но темпы роста нефтедобычи сокращаются (рис. 1). Это вызвано как объективными причинами (Россия выходит на «плато» нефтедобычи), так и конъюнктурой рынка, в первую очередь мирового.

Согласно государственной программе Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»3 планируется стабилизация добычи нефти и газового конденсата на уровне 548 млн т в год до 2020 г., что соответствует консервативному сценарию проекта Энергетической стратегии России до 2035 г.

На объем добычи нефти в России оказывают влияние и внешние факторы: динамика мировых цен на нефть (двукратное снижение цен

2 Официальный сайт компании АО «Транснефтепродукт». 1гап5пеЙ:ерго^с1:. transneft.ru/about/deyatelnost (дата обращения: 12.12.2017).

3 Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1709).

Источник: построено автором на основе данных Росстата и ЦДУ ТЭК. Рис. 1. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в 1995, 2000-2017 гг., млн т

на нефть в 2014 г. и их сохранение на низком уровне), соглашения с ведущими нефтеэкспортерами мира (соглашение в рамках ОПЕК+). Так, с 2014 г. В России наблюдался рост объемов добычи нефти в сравнении с запланированными в документах стратегического планирования уровнями. Подобным образом поступили и некоторые другие страны-экспортеры нефти, стремившиеся за счет увеличения масштабов экспорта обеспечить более высокие поступления в свои бюджеты в условиях низких мировых цен. Однако уже в конце 2016 г. в целях стабилизации и повышения уровня мировых цен на нефть страны ОПЕК заключили соглашение об ограничении объемов добычи нефти с начала 2017 г. до 32,5 млн барр. в сутки (сокращение на 1,2 млн барр.). При этом обязательства по снижению добычи взяли на себя и страны, не входящие в ОПЕК (суммарное снижение добычи на 558 тыс. барр. в сутки4), в том числе и Россия (сокращение на 300 тыс. барр. в сутки)5. В конце ноября 2017 г. состоялись новые встречи стран ОПЕК и ряда государств, не входящих в организацию, включая Россию, на которых принято решение о продлении соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2018 г. По указанному

4 Россия с 1 января начинает сокращать добычу нефти по соглашению с ОПЕК. РИА Новости 01.01.2017. ria.ru/economy/20170101/1485049810.html (дата обращения: 02.12.2017).

5 ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти. РИА Новости 30.11.2016. ria.ru/ есопоту/20161130/1482542968.Ыт1 (дата обращения: 02.12.2017).

соглашению добыча нефти в России в 2018 г. сохранится уровне 2017 года и составит около 547 млн т за год6.

Крупнейшими игроками в нефтедобывающей отрасли России являются вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), хотя работают и малые и средние предприятия. Крупнейшими являются Роснефть (188,7 млн т в 2017 г.), Лукойл (81,7 млн т в 2017 г.), Сургутнефтегаз (60,5 млн т в 2017 г.), Газпром нефть (39,5 млн т в 2017 г.)7.

Индексы концентрации в нефтяной отрасли. В целях анализа отраслевых рынков экспертами широко применяются индексы концентрации, характеризующие степень концентрации производителей и/или покупателей, то есть «плотность размещения рыночных структур и совокупность разных удельных весов агентов рынка по объему предложения и спроса»8. Среди наиболее часто используемых индексов концентрации можно выделить коэффициент концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана (НН1). Существуют и другие показатели рыночной концентрации: индекс Хана и Кея, индекс энтропии, коэффициент Джини и пр.9

Коэффициент концентрации рассчитывается как сумма рыночных долей нескольких наиболее крупных компаний отрасли (обычно рассматривают крупнейшие 3, 5, 10 компаний)10.

Основываясь на данных публикации ЦДУ ТЭК «Оперативные итоги работы ТЭК России за декабрь и период с начала 2016 года (уточненные итоги)», 25.01.2017 г. [8], а также в справочно-аналитическом сборнике Мастепанова А.М. [6], нами были рассчитаны индексы концентрации в нефтяной отрасли (секторе добычи нефти) за 1996, 2006, 2016 годы и проведена оценка изменения уровня концентрации за последние 20 лет (см. табл. 1).

Индекс концентрации СИЗ рассчитан как доля трех крупнейших компаний отрасли по показателю «добыча нефти, включая газовый

6 Новак дал прогноз по добыче нефти в России и доходах от сделки ОПЕК+. Российская газета 30.11.2017. rg.ru/2017/11/30/novak-dal-prognoz-po-dobyche-nefti-v-rossii-i-dohodah-ot-sdelki-opek.html (дата обращения: 02.12.2017).

7 Данные ЦДУ ТЭК.

8 Анализ отраслевых рынков : учебник / Л.В. Рой, В.П. Третьяк; МГУ им. М. В. Ломоносова. Эконом. фак-т. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 32

9 Экономика отраслевых рынков / А. Вурос, Н. Розанова. МГУ им. М.В. Ломоносова. Эконом. фак-т. М.: ТЕИС, 2000. С. 25-32.

10 Данный индекс имеет ряд преимуществ, в первую очередь, легкость в применении, расчетах, а также отсутствие необходимости иметь полную статистику по всей отрасли. Однако он не позволяет сравнивать изменение численности фирм отрасли, и учитывает распределение рыночных долей только нескольких крупных компаний. Индекс Херфиндаля-Хиршмана позволяет учесть как изменение численности фирм отраслевого рынка, так и изменение распределения рыночных долей этих фирм, он представляет собой сумму квадратов рыночных долей компаний отрасли.

конденсат», индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитан только с учетом указанных в табл. 1 компаний. В связи с тем, что в расчет индекса НН1 не были включены другие компании с меньшей долей добычи, можно говорить о том, что значение индексов Херфиндаля-Хиршмана по всем компаниям отрасли в рассматриваемые годы будет несколько выше. Стоит отметить, что даже без учета менее крупных компаний в 2016 г. можно говорить о высокой концентрации нефтяной отрасли России: согласно общепринятым критериям уже начиная со значения НН1=1800 отрасль считается высококонцентрированной.

Таблица 1

Добыча нефти в России в разрезе крупнейших компаний и индексы концентрации в нефтяной отрасли в 1996, 2006, 2016 годах

Добыча нефти в 1996 г., млн т Добыча нефти в 2006 г., млн т Добыча нефти в 2016 г., млн т

Роснефть 13 Роснефть 85,7 Роснефть 189,7

ЮКОС 35,3 ЮКОС 21,5 Лукойл 83

Лукойл 50,9 Лукойл 91,1 Сургутнефтегаз 61,8

Сургутнефтегаз 33,3 Сургутнефтегаз 65,6 Газпром нефть 37,8

СИДАНКО 20,8 ТНК-ВР 68,5 Славнефть 15

Тюменская нефтяная компания 21,5 Газпром нефть (Сибнефть) 32,7 Татнефть 28,7

Сибнефть 18,6 Славнефть 23,3 Башнефть 21,4

Славнефть 12,5 Татнефть 25,4 Газпром* 17,4

Татнефть 24,8 Башнефть 11,7 РуссНефть 7

Башнефть 16,3 Газпром* 13,4 ННК 2

Газпром* 8,6 РуссНефть 14,8 НОАВТЭК 8

Всего в России 301,02 Всего в России 480,5 Всего в России 547,5

Индексы концентрации в 1996 г. Индексы концентрации в 2006 г. Индексы концентрации в 2016 г.

си3, % 39,7 си3, % 51,1 си3, % 61,1

НН1 (по крупнейшим компаниям) 824 НН1 (по крупнейшим компаниям) 1208 НН1 (по крупнейшим компаниям) 1670

*Данные по добыче Газпрома указаны без учета добычи Газпром нефти. Источник: рассчитано автором по данным ЦДУ ТЭК и сборника А. Мастепанова.

Представленные данные свидетельствуют о том, что на протяжении последних 20 лет в российской нефтяной отрасли происходил последовательный рост концентрации добычи: увеличение коэффициента концентрации СИЗ с 39,7 до 61,1% и почти двукратный рост коэффициента Херфиндаля-Хиршмана - с 824 до 1670.

Особое внимание тенденциям увеличения рыночной концентрации должны уделять органы исполнительной власти, в частности Федеральная антимонопольная служба, так как эти тенденции могут приводить к ограничению конкуренции, злоупотреблению доминирующим положением на рынке крупными игроками, навязыванию контрагентам невыгодных для них условий и дискриминационных условий, установлению монопольно высокой или монопольно низкой цены, увеличению барьеров входа на рынок и пр.

Динамика и структура переработки нефти и газового конденсата в России. Переработка нефти и газового конденсата осуществляется преимущественно на нефтеперерабатывающих заводах (далее - НПЗ) ВИНК. По состоянию на 2014 г. в стране работал 71 нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий завод, из которых 28 находились в собственности ВИНК и обладали 86,3% общей мощности по переработке в России.

Как показано на рис. 2, на протяжении многих лет наблюдался рост объемов переработки нефтяного сырья. Вместе с тем, после 2014 г. объемы переработки нефти и газового конденсата сокращаются, и по прогнозам Минэнерго России ожидается дальнейшее снижение объемов первичной переработки нефти. При этом за счет увеличения глубины переработки нефтяного сырья, совершенствования применяемых технологий выход нефтепродуктов будет расти, таким образом, объем производства нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью увеличится.

На рис. 2 отражены объемы производства отдельных нефтепродуктов, включая автомобильный бензин, дизельное топливо и топочный мазут по годам. Можно заметить, что еще в начале 2000-х гг. производилось примерно одинаковое количество дизельного топлива и мазута, при этом объемы производства автомобильного бензина были почти в 2 раза ниже производства дизтоплива. Но к 2017 г. производство мазута топочного значительно сократилось.

По данным ЦДУ ТЭК в настоящее время в структуре нефтепереработки России преобладает производство дизельного топлива, большая часть которого поставляется на экспорт: в 2017 г. произведено 76,9 млн т дизельного топлива, из которых 43,7 млн т экспортировано. Производство автомобильного бензина меньше в объемах, при этом он в основном поставляется на внутренний рынок (из 39,22 млн т автомобильного бензина, произведенного в 2017 г., 35,2 млн т отгружено на внутренний рынок). Производство мазута топочного в последние годы снижается -

1995 2000 2001 2002 2003 3004 3005 2 006 2007 2008 2009 2010 2011 3013 3013 3014 3015 2016 3017

Бензин авт. 28,1 27,2 27,6 29 29,3 30,5 32 34,4 35,1 35,6 35,8 36 36,7 38,2 38.8 38,3 39.2 40 39,2

ДиЭ- топлива «7,3 49,2 50,2 52,7 53,9 55.4 60 64.2 66.3 68.9 67,2 70 70.3 69.4 71,6 77 76 76,3 76,9

Мазут 61,4 48,2 50,3 54.3 54,6 53.6 56,7 59,3 63,7 63,9 64,6 69.6 73,3 74.4 77 78.5 71,1 56,9 51.2

Прочее 45,1 48,4 50.9 49,1 51,2 55.5 59,3 ал 04,9 68,6 69.4 74,4 77,8 90 93,6 101,2 100,7 107,5 113,7

Источник: построено автором на основе данных Минэнерго России, Росстата и ЦДУ ТЭК.

Рис. 2. Динамика и структура переработки нефти и газового конденсата в России в 1995, 2000-2017 гг., млн т в год

в 2017 г. составило 51,17 млн т, из которых 39,5 млн т экспортировано. На структуру производства нефтепродуктов в значительной мере влияют меры налогового регулирования и изменения ставок таможенных пошлин, которые в настоящее время стимулируют производителей увеличивать выпуск светлых нефтепродуктов в России.

Позитивные изменения наблюдаются в структуре производства автомобильного бензина и дизельного топлива по экологическим классам моторных топлив11. Если в 2012 г. производство автомобильного бензина экологического класса 5 составляло 24,4%, то в 2016 г. оно выросло до 93%, производство же бензинов класса 3 и ниже сократилось с 40,4 до 5,5% в этот же период. Производство дизельного топлива 5 экологического класса также существенно выросло с 25,5% от общего объема производства в 2012 году до 84,9% в 2016 г. Дизельное топливо 3 экологического класса и ниже в 2016 г. стали производить более чем в 3 раза меньше, чем в 2012 г., а его доля в общем объеме производства дизельного топлива за рассматриваемый период сократилась с 65,4 до 14,8%.

11 С 2011 года на территории Российской Федерации действует Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», в соответствии с которым предусмотрен поэтапный переход на 5 экологический класс по автомобильному бензину и дизельному топливу.

На рис. 3 представлена динамика показателя «глубина переработки нефти» за период с 2006 по 2017 г.12

79,2^л-82,1

80 60

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Источник: с 1990-2015 гг. данные Росстата, 2016-2017 гг. - данные Минэнерго России.

Рис. 3. Глубина переработки нефтяного сырья в России в 1995, 2000-2017 гг., %

Как видим, наблюдается постоянный рост глубины переработки нефтяного сырья: в 1996 г. этот показатель составлял 62,7%, в 2006 -71,7%, в 2016 - 79,2%13, в 2017 - 82,1%14. Такой рост связан, в первую очередь, с проведением масштабной модернизации в нефтеперерабатывающей промышленности. Компаниями нефтегазовой отрасли в 2011 г. совместно с Росстандартом, ФАС России, Ростехнадзором подписаны четырехсторонние соглашения по проведению модернизации нефтеперерабатывающих производств. 19 четырехсторонних соглашений подписаны в целях повышения качества поставляемых на рынок топлив и обеспечения своевременного выполнения требований законодательства в части запрета на выпуск в оборот автомобильного бензина и дизельного топлива экологических классов 2, 3, 4 [7]. В результате принятых мер уже удалось повысить глубину переработки нефти, выход светлых нефтепродуктов, а также производительность труда в нефтепереработке. По данным Минэнерго России, в соответствии с четырехсторонними соглашениями за 2011-2016 гг. введены в эксплу-

12

13

14

Глубина переработки нефти рассчитывается как отношение переработанной нефти за вычетом мазута и потерь к общему объему нефти, направленному на переработку [(переработанная нефть - (мазут+потери))/переработанная нефть]. Рост значения данного показателя может быть обеспечен за счет сокращения производства мазута. Поэтому при анализе качественных изменений в структуре нефтепереработки следует обратить внимание не только на данный показатель, но и на изменение выхода светлых нефтепродуктов.

Росстат. Эффективность экономики России, показатель глубины переработки нефтяного сырья. www.gks.ru/free_doc/new_site/effect/2-1-9.xls (дата обращения: 06.10.2017).

Нефтяная отрасль: итоги 2017 года и краткосрочные перспективы. Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. № 56. Январь 2018 г. С. 9.

атацию 70 установок вторичной переработки нефти, планируется ввести всего 131 установку к 2027 гг. [3].

Немаловажную роль в изменении структуры переработки нефти сыграли меры налогового регулирования, в частности, реализация так называемого «большого налогового маневра», проводимого в 2015-

Что касается структуры нефтеперерабатывающей промышленности в разрезе производителей, то показатели концентрации по России в целом оказываются значительно ниже показателя концентрации в добыче нефти. Так, индекс Херфиндаля-Хиршмана, рассчитанный по данным о переработке нефти российскими компаниями, представленным в журнале Нефтегазовая вертикаль (№ 3-4 2017 г.), составил 1204,9, индекс концентрации CR3=52,3%.

Несмотря на большее количество производителей и более низкое значение индексов концентрации в целом по стране в сравнении с добычей нефти, в нефтеперерабатывающей промышленности имеет место региональный монополизм. Исследователи отмечают, что российский «рынок нефтепродуктов обладает существенной неоднородностью в пространственном (региональном) разрезе» [4, стр. 53], большие расстояния ограничивают возможности потребителей в выборе поставщиков нефтепродуктов. В этой связи требуется особое внимание к данной отрасли со стороны государства и, в частности, антимонопольных служб, в целях предотвращения злоупотребления доминирующим положением региональных монополистов.

Газовая отрасль

Согласно данным компании BP (BP Statistical Review of World Energy 2017) на конец 2016 г. запасы газа в России составили 32,3 трлн куб. м (второе место в мире). По добыче природного газа Россия занимает второе место в мире после США и первое место по экспорту. По оценкам компании BP его доля в мировой добыче составила 16,4%.

В последние годы добыча природного газа сохранялась на высоких уровнях, однако в 2014 г. она сократилась и оказалась ниже плановых значений. Причиной негативной динамики стало снижение спроса со стороны европейских стран, а также невыборка газа Украиной. На рис. 4 представлена динамика добычи газа в России за период 1995, 200015 Его идея заключается в снижении ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и росте ставок налога на добычу полезных ископаемых (далее - НДПИ) с одновременным сокращением акцизов на нефтепродукты. Дополнительно предусмотрено сокращение размера ставок экспортной пошлины на светлые нефтепродукты и увеличение на темные нефтепродукты при сохранении привязки ставок вывозных пошлин на нефтепродукты к ставке экспортной пошлины на нефть.

2017 гг.15

2017 гг., а также вклад крупнейшей компании отрасли - Газпром (без учета добычи Газпромом нефти). Помимо Группы Газпром в отрасли присутствуют независимые производители, включая газовую компанию НОВАТЭК, вертикально-интегрированные нефтяные компании Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз и другие.

Доля Газпрома в 2016 г. составила 63,3% (или 406 млрд куб. м), но она неуклонно снижалась на протяжении последних лет. По статистическим данным, публикуемым ЦДУ ТЭК [14], компанией НОВАТЭК в 2017 году добыто 47,03 млрд куб. м природного и попутного газа, Роснефтью - около 47,5 млрд куб. м (без учета добычи Башнефти), Лукойлом - 21,1 млрд куб. м. Среди крупных производителей также можно выделить Газпром нефть и Сургутнефтегаз.

Газовая отрасль также как и нефтяная отрасль России характеризуется высоким уровнем концентрации с наличием лидера - Газпрома. Однако в отличие от нефтяной отрасли, где имеет место тенденция к увеличению концентрации, в газовой промышленности происходит обратный процесс - существенно сокращается доля Газпрома, при этом на рис. 4 виден рост доли газа в общем объеме добычи таких крупных нефтяных компаний как Роснефть и Лукойл. Еще в 1996 г. Газпром добывал до 93,9% от общей добычи газа в России, а доля трех крупнейших компаний составляла 96,4%. В течение следующих 20 лет ситуация постепенно менялась: добыча Газпрома сокращалась как в относительных, так и в абсолютных значениях с 564,7 до 405,5 млрд куб. м, снижение объемов наблюдается даже при учете добычи Газпром нефти (см. табл. 2). Такое сокращение было связано с рядом обстоятельств. Одним из важнейших является спад продаж на основных рынках сбыта16: на внутреннем рынке нарастили добычу газа независимые производители, в Европе - увеличился импорт сжиженного природного газа. Дополнительно стоит отметить, что Украина с ноября 2015 г. прекратила прямую закупку газа из России17.

Расчеты индексов концентрации также подтверждают наличие такой тенденции (табл. 2)18.

16 Кильзие Ф. Слабеющее достояние: с чем связан упадок «Газпрома»? 06.04.2016 // РБК. www.rbc.ru/opinions/economics/06/04/2016/5704d7b19a794767c200e9de (дата обращения: 06.12.2017).

17 Киев допустил закупки газа у России. 23.10.2017 // Известия. iz.ru/662012/2017-10-23/ kiev-dopustil-zakupki-gaza-u-rossii (дата обращения: 06.12.2017).

18 По данным о добыче газа в России в разрезе компаний, представленных в публикации ЦДУ ТЭК «Оперативные итоги работы ТЭК России за декабрь и период с начала 2016 года (уточненные итоги)» от 25.01.2017 г., и в сборнике Мастепано-ва А.М. рассчитаны индексы концентрации за 1996, 2006, 2016 годы и оценено изменение уровня концентрации в газовой отрасли России за последние 20 лет.

Таблица 2

Добыча газа в России в разрезе крупнейших компаний и индексы концентрации в газовой отрасли в 1996, 2006, 2016 годах

Добыча газа в 1996 г., млрд куб. м Добыча газа в 2006 г., млрд куб. м Добыча газа в 2016 г., млрд куб. м

Газпром* 564,7 Газпром* 550,3 Газпром* 405,5

Роснефть 5,2 НОВАТЭК 28,8 НОВАТЭК 50,1

ЮКОС 1,6 Роснефть 13,6 Роснефть 46,6

Лукойл 3 ЮКОС 1,9 Лукойл 18,4

Сургутнефтегаз 9,7 Лукойл 14,1 Сургутнефтегаз 9,8

СИДАНКО 2 Сургутнефтегаз 14,6 Газпром нефть 13,5

Тюменская нефтяная компания 3,8 ТНК-ВР 8,7 Славнефть 0,9

Сибнефть 1,6 Газпром нефть 2,1 Татнефть 1

Славнефть 1,3 Славнефть 0,9 РуссНефть 2,4

Татнефть 0,8 Татнефть 0,7 Башнефть 1

Башнефть 0,5 РуссНефть 1,6 ННК 1,4

Всего в России 601,5 Всего в России 656,3 Всего в России 640,2

Индексы концентрации в 1996 г. Индексы концентрации в 2006 г. Индексы концентрации в 2016 г.

СИ3, % 96,4 СИ3, % 90,5 СИ3, % 78,4

НН1 (по крупнейшим компаниям) 8818,1 НН1 (по крупнейшим компаниям) 7065,8 НН1 (по крупнейшим компаниям) 4141,3

*Данные по добыче Газпрома указаны без учета добычи Газпром нефти. Источник: рассчитано автором по данным ЦДУ ТЭК и сборника А.Мастепанова.

Газовая отрасль России остается высококонцентрированной, однако уровень концентрации на протяжении последних 20 лет значительно снизился: значение индекса концентрации НН1 сократилось более чем в 2 раза с 8818,1 до 4141,3, также произошло снижение показателя СИЗ с 96,4 до 78,4%.

Рост добычи природного и попутного газа независимыми производителями газа ставит новые вопросы и задачи. Как известно, в настоящее время Газпром обладает монополией на экспорт трубопроводного газа. Однако в условиях, когда другие компании отрасли наращивают добычу газа, все больше и больше инициируются предложения по либерализации экспорта трубопроводного газа (расширению компаний, обладающих правом экспорта).

Другой проблемой является обеспечение недискриминационного доступа к объектам газотранспортной инфраструктуры: транспортировке по трубопроводам и хранению газа в подземных хранилищах [11]. Указанные услуги осуществляет Газпром, являясь в этом отношении естественной монополией. Несмотря на то, что тарифы на транспортировку газа для независимых производителей регулируются и контролируются госорганами (ФАС России), но для своих дочерних предприятий Газпром устанавливает тарифы самостоятельно, в связи с чем возникает много вопросов о справедливости установленных уровней тарифов для независимых производителей и дочерних предприятий Газпрома, а также обеспечения недискриминационного доступа к трубе.

Что касается структуры газовой отрасли в региональном аспекте, добыча природного и попутного газа в России сосредоточена в Уральском федеральном округе, который обеспечивал в 2015 г. 84,4% всей добычи газа в стране. В последние годы заметно выросла добыча в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах19. Еще в 2005 г. доля указанных регионов в добыче газа составляла 0,59% (ДФО) и 0,89% (СФО), к 2015 г. в Дальневосточном федеральном округе добыча газа составила 5% общероссийского уровня, в Сибирском федеральном округе - 3%20.

Как и в нефтяной отрасли, на развитие газовой отрасли влияют внешние и внутренние факторы. Внешние - снижение спроса на российский газ со стороны основных партнеров - стран Европы, усиливающиеся транзитные риски (Украина). Ухудшает положение и антимонопольная политика, проводимая Европейским Союзом, так называемый Третий энергопакет. Транзитные риски в купе с необходимостью выполнения Третьего энергопакета привели к необходимости строительства дополнительных трубопроводов. Среди внешних негативных факторов также стоит выделить финансовые и технологические санкции, которые коснулись компаний нефтяной и газовой отраслей.

Внутренние проблемы, так же как и в нефтяной отрасли, связаны с увеличением себестоимости добычи газа, которое вызвано перемещением открываемых месторождений в глубь арктической зоны страны, на территории с более суровыми горно-геологическими условиями.

19 Росстат. Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг) по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2015 г. www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main. htm (дата обращения: 06.12.2017).

20 Росстат. Регионы России. Социально-экономические показатели - 2006 г. Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг) по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2005 г. www.gks.ru/bgd/regl/B06_14p/Main. htm (дата обращения: 06.12.2017).

Взаимное проникновение компаний нефтяной и газовой отраслей

В настоящее время все больше проявляется тенденция взаимного проникновения компаний нефтяной и газовой отраслей. Значительные объемы газа в структуре добычи углеводородов характерно для многих западных нефтегазовых компаний. Так, по данным ведущих зарубежных нефтегазовых компаний доля газа в структуре добычи углеводородов достигает значений 30-50%, среди них: Shell, Eni, ExxonMobil, BP, Petrochina, Chevron (рис. 4).

S2

Shed Eni Ехкоп Mobil BP Petrochina Chevron Роснефть Лукойл

Источник: Годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год. Рис. 4. Доля газа в добыче углеводородов,%

Российские нефтяные компании существенно нарастили объемы добычи газа: так, в структуре добычи углеводородов Роснефти доля газа в 2016 году составила 21%, Лукойла - 15%.

Выводы

Изменение структуры нефтяной и газовой отраслей является весьма актуальным вопросом, с одной стороны, в связи с высокой значимостью указанных отраслей для российской экономики, с другой -существованием олигополии на данных отраслевых рынках и наличием рисков ухудшения конкурентной среды. Анализ важнейших тенденций, происходящих в рассматриваемых отраслях, позволит законодательным и исполнительным органам власти проводить более взвешенную политику, учитывающую особенности как текущего развития отраслей, так и направления трансформаций для достижения поставленных целей развития национальной экономики.

Нефтяная и газовая отрасли России сейчас проходят период существенных трансформаций, касающихся структуры отраслей в разрезе крупнейших производителей, продуктовой структуры. Увеличивается рыночная концентрация производителей в нефтяной отрасли при одновременном снижении концентрации в газовой, происходит взаимопроникновение нефтяной и газовой отраслей. Такие выводы подтверждают рассчитанные индексы концентрации: за последние 20 лет индекс Херфиндаля-Хиршмана в нефтяной отрасли увеличился более чем в два раза с 824 до 1670, при этом в газовой, напротив, сократился с 8818 до 4141.

Увеличение рыночной концентрации производителей, происходящее в нефтяной отрасли должно привлечь особое внимание Федеральную антимонопольную службу в целях недопущения злоупотребления доминирующим положением компаниями отрасли.

Снижения уровня рыночной концентрации производителей в газовой отрасли, также требует реакции государственных органов власти. Так, доля компании-лидера - Газпрома по уровню добычи газа постепенно сокращается, растут объемы добычи независимыми поставщиками газа (далее - НПГ). Данный факт стимулирует НПГ выступать с инициативами о снятии монополии на экспорт трубопроводного газа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бобылев Ю. Налоговый маневр в нефтяной отрасли // Экономическое развитие России. 2015. № 8. С. 49-52.

2. Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»: утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г. № 321: ред. постановления Правительства Рос. Федерации от 31 мар. 2017 г. № 375 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 05.05.2014. № 18 (часть III). ст. 2167.

3. Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2016 году. Задачи на среднесрочную перспективу. Презентация Минэнерго России 07.04.2017. URL: https://minenergo.gov.ru/node/7687 (дата обращения: 04.12.2017).

4. Каукин А.С., Филичева Е.В., Фрейнкман Л.М. Детерминанты розничных цен на нефтепродукты // Журнал Новой экономической ассоциации. 2016. №2 (30).

5. Лютов П.Н. Тенденции концентрации капитала и производства в российских компаниях нефтегазовой отрасли // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. №12 (367). Экономика. Вып. 50. С. 112-120.

6. Мастепанов А.М. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков -состояние, проблемы и перспективы / Справочно-аналитический сб., 3-е изд., перераб. и доп. Новосибирск: Наука, 2010.

С.34-59.

7. Модернизация в нефтеперерабатывающей отрасли. Презентация ФАС России 20.04.2016. £а8£ОУ.ги/ир1оа^те&аагсЫуе/рге8е^айоп/Презет,ация%20го%20 ЧСС%20и%20акцизам%20на%2020.04.2016.ра£ (дата обращения: 06.10.2017).

8. Оперативные итоги работы ТЭК России за декабрь и период с начала 2016 года (уточненные итоги). Публикация ЦДУ ТЭК 25 янв. 2017 г.

9. Подобедова Л. ФАС предложила не считать «Газпром» монополистом в добыче газа // РБК. 17.10.2017. шшш.гЬс.ш/гЬс&еепеш8/59е5ае409а79479105456Ь18 (дата обращения: 20.03.2018).

10. Прогноз развития энергетики мира и России 2016 / Под ред. А.А. Макарова, Л.М. Григорьева, Т. А. Митровой. ИНЭИ РАН-АЦ при Правительстве РФ . Москва,

11. Регулирование естественных монополий в газотранспортном секторе. Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, апрель 2015 г. ac.gov.ru/files/publication/a/5146.pdf (дата обращения: 06.12.2017).

12. Топорков А. «Роснефть» и «Новатэк» не пускают к экспортной трубе «Газпрома» // Ведомости. 08.09.2017. www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/08/732922-rosneft-novatek-gazproma (дата обращения: 20.03.2018).

13. ТЭК России 2016. Статистический сборник Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации - июнь 2017. ac.gov.ru/files/publication/a/13691.pdf (дата обращения: 06.10.2017).

14. ТЭК России // Журнал ЦДУ ТЭК. №1. 2018.

15. Шафраник Ю.К., Крюков В.А. Нефтегазовый сектор России: трудный путь к многообразию. / Ю.К. Шафраник, В.А.Крюков. М.: 2016.

16. BP Statistical Review of World Energy June 2017. www.bp.com/content/dam/bp/ en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf.

17. World Energy Outlook 2017 - OECD/IEA, 2017.

ABOUT THE AUTHOR

Lilit Oganesovna Antonyan - Research fellow at the Department of Political Economy of

the Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

loantonyan@gmail.com

RUSSIAN OIL AND GAS INDUSTRY'S STRUCTURAL CHANGES The paper is devoted to an analysis of structural changes in the Russian oil and gas industry. The author shows increase of concentration in the oil industry and reduction of concentration in the gas industry and associated tasks and challenges. Special attention is paid to the causes and dynamics of transformation of the Russian refining industry' structure. The paper focuses on the period of last 20 years.

Keywords: oil industry, gas industry, refining industry, concentration indices. JEL: L13, L16, L71.

2016.