Индия добавит нефти спроса

Индия добавит нефти спроса

Бурный рост ее потребления поддержит переработка

Потребление нефти в Индии до 2030 года будет расти быстрее, чем где-либо еще, на страну придется треть всего мирового прироста спроса на этот энергоресурс, говорится в страновом обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Поддержку спросу в Индии оказывает увеличение мощностей по нефтепереработке и экспорт нефтепродуктов. Местная добыча при этом продолжит снижаться, ожидают эксперты. Российские поставки в страну за последние два года выросли до 40% от ее суммарного нефтяного импорта — этому способствовал дисконт на российскую нефть, возникший после введения европейского эмбарго.

Фото: Amit Dave / Reuters

Роль Индии на глобальном рынке нефти будет только расти — страна обеспечит самый высокий рост спроса на этот энергоресурс до 2030 года на фоне высоких темпов роста экономики и увеличения численности населения, говорится в страновом прогнозе МЭА. Суммарный спрос на нефть в Индии может вырасти на 1,2 млн б/с (до 6,6 млн б/с) к 2030 году, это треть всего глобального прироста (3,3 млн б/с). На этом фоне, по ожиданиям агентства, прирост спроса в развитых странах и в Китае, напротив, будет замедляться.

Индия уже является вторым по величине чистым импортером нефти и шестым экспортером нефтепродуктов. В прошлом году объем импорта в среднем составлял 4,6 млн б/с. Больше импортировал только Китай — 10,6 млн б/с, на третьем месте, с большим отставанием — Южная Корея, 2,8 млн б/с. Доля российских поставок в Индию выросла с 3% в 2021 году до 38% в 2023-м, а их объем увеличился до 1,7 млн б/с (это 36% российского экспорта нефти). Доля импорта из стран Ближнего Востока при этом упала с 61% до 45% (сокращение не затронуло поставки из Саудовской Аравии), из стран Западной Африки — с 12% до 4,5%, Южной Америки — с 4,5% до 3%. Экспорт нефтепродуктов из РФ в Индию также вырос — до 130 тыс. б/с (то есть почти вдвое), но на индийский рынок по-прежнему приходится всего 5% поставок. Индийские же поставки нефтепродуктов в Европу выросли с 205 тыс. до 315 тыс. б/с — этот эффект объясняется уходом российских поставщиков с европейского рынка после вступления в силу европейского эмбарго.

В среднесрочной перспективе Индия продолжит играть значительную роль в глобальной торговле нефтью и нефтепродуктами, прогнозируют в МЭА.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов азиатских стран к 2028 году вырастет на 4,8 млн б/с — до 28 млн б/с (на Индию придется пятая часть, основная доля — у Китая). Спрос же на сырую нефть со стороны нефтеперерабатывающего сектора Индии вырастет к 2030 году на 1,05 млн б/с — до 6,2 млн б/с. Местная же добыча нефти, как ожидается, будет лишь снижаться, что также будет способствовать росту импорта.

В декабре, по оценке российского Института энергетики и финансов, Индия импортировала 20,5 млн тонн нефти (минус 5,1% год к году), при этом ключевыми поставщиками были трейдинговые структуры нефтяных компаний из России и стран Ближнего Востока («Роснефть», SOMO, ARAMCO, Litasco, ADNOC) — последние вытесняют с индийского рынка независимых трейдеров из Дубая. На Россию приходилась примерно треть поставок: в декабре 2023 года их объем вырос на 1,1% к ноябрю, до 7,4 млн тонн.

На российский экспорт в Индию пока не повлияли санкции США, обстрелы йеменскими хуситами танкеров в Красном море и проблемы с перевозками сорта Sokol, замечают в институте (нефть этой марки поставляется с Сахалина — ее поставки упали с 575 тыс. тонн в октябре до 280 тыс. тонн в декабре на фоне усиления контроля США за использованием танкеров для перевозки российской нефти и проблем с оплатой поставок). Цена за Urals в декабре 2023 года составила $77,7 за баррель, а дисконт к Arab Light сократился до $5,2 за баррель, оказавшись минимальным с марта 2022 года, говорится в обзоре аналитиков института.