Закредитоваться по-льготному

С начала текущего года минсельхоз Кубани согласовал выделение сельхозтоваропроизводителям региона 83 млрд руб. льготных кредитов. Банки считают агрокредитование на юге России одним из перспективных направлений бизнеса, а предложенную региональными властями схему кредитования под залог урожая — жизнеспособной. Сами аграрии утверждают, что господдержка имеет ключевое значение в сельскохозяйственной деятельности, поскольку высокие процентные ставки, которые предлагают финансовые структуры, во многих случаях делают кредитование сельхозтоваропроизводителей неподъемным.

Эксперты считают отрасль сельского хозяйства рискованной для кредитных организаций по причине погодной, внешнеполитической и ценовой нестабильности

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Бюджет в поддержку

За 10 месяцев 2022 года власти Краснодарского края в рамках программы льготного кредитования одобрили кубанским аграриям краткосрочные займы на общую сумму 56,5 млрд руб. Объем субсидий, предоставленных из федерального бюджета уполномоченным банкам, превысил 1,7 млрд руб. Инвестиционных кредитов было одобрено на сумму 26,5 млрд руб. (из федерального бюджета на их субсидирование направлено более 264 млн руб.). Общий объем льготного кредитования достиг за прошедший период текущего года 83 млрд руб., сообщили «G» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

«Механизм льготного кредитования в России принципиально изменился в 2017 году. До этого времени сельхозтоваропроизводители, подпадающие под условия госпрограммы, сначала оформляли в банках кредиты, а затем предоставляли документы для получения субсидий из бюджета. Теперь льготное кредитование реализуется в основном через предоставление из федерального бюджета субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, которые те выдают сельхозтоваропроизводителям уже сразу по льготной ставке»,— говорят в министерстве.

Таким образом, сейчас предприятие обращается в банк, сразу претендуя на льготный кредит. Банк утверждает заявку и направляет ее в региональный минсельхоз. Региональное ведомство проверяет ее, формирует пул заявок и направляет их в Минсельхоз РФ. После этого федеральное ведомство также проверяет пакет документов, после чего дает одобрение банку, и клиенту предоставляется кредит сразу по ставке до 5% годовых. После этого банку по краткосрочным кредитам из федерального бюджета возмещается ставка ЦБ (сейчас она составляет 7,5%), при этом в итоге с учетом субсидии банк получает ставку до 12,5%. Что касается инвестиционных кредитов, то по приоритетным направлениям возмещение идет также 100% ставки ЦБ, по другим направлениям — 70%.

«Под льготное кредитование подпадают занимающиеся производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции организации (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) и индивидуальные предприниматели. Краткосрочные кредиты предоставляются на развитие растениеводства, животноводства, переработку продукции растениеводства и животноводства, развитие молочного и мясного скотоводства, а также хозяйствам малых форм. Инвестиционные кредиты можно получить на приобретение сельхозтехники, реализацию проектов по строительству, модернизации селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров, развитие молочного скотоводства»,— рассказывают в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

По последним данным Минсельхоза России, который ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования АПК, по состоянию на 26 октября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 920,4 млрд руб. Это на 41,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В частности, Россельхозбанком выдано 633,9 млрд руб., Сбербанком — 286,5 млрд руб. За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 650,3 млрд руб., в том числе со стороны Россельхозбанка на сумму 467,9 млрд руб., Сбербанка — 182,4 млрд руб.

При этом на региональном уровне власти поддерживают те направления, которые не подпадают под федеральные меры льготного кредитования. «Большей частью это перерабатывающая промышленность, например кондитерское направление. И мы в регионе выделяем свои средства, чтобы закрыть им часть процентной ставки. На кондитерское направление в текущем году у нас заложено 37 млн руб.»,— рассказали в кубанском минсельхозе. Кроме этого, министерство в рамках выделения льготных займов через краевой Фонд промышленности выдает предприятиям пищевой промышленности льготные займы по ставке даже менее 5%, а если у них импортозамещающие направления, то еще дешевле.

Агрокредиты могут выдавать только уполномоченные Минсельхозом банки. Как уточнили в краевом минсельхозе, на данный момент в системе работает 44 кредитных организации.

Директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Южном регионе (входит в перечень уполномоченных банков для сделок по программам льготного агрокредитования) Сергей Штоль рассказал «G», что дополнительно к этому механизму реализуется еще один — агрокредитование в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (программа льготного кредитования утверждена постановлением правительства РФ от 30 декабря 2018 года №1764). В рамках данной программы банк предоставляет льготные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим определенным условиям. Процентная ставка по кредиту не должна превышать ключевую ставку Банка России, действующую на дату заключения кредитного соглашения, увеличенную на 2,75% годовых.

Банки в деле

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в начале октября объявил, что федеральные власти продолжат оказывать комплексную поддержку агросектору. В частности, он сообщил, что на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для аграриев ставка до 5% сохраняется. Кроме того, отметил он, теперь льготное кредитование стало доступно владельцам личных подсобных хозяйств. Как уточнили «G» в минсельхозе Кубани, для получения господдержки владелец ЛПХ должен быть зарегистрирован как самозанятый, это условие обусловлено тем, что банк должен видеть его обороты и понимать платежеспособность.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что агрокредитование и увеличенная помощь государства на эти цели в текущем кризисном году «вытянули» ситуацию в АПК. «В 2022 году агрокредитование стало особенно актуально для сельхозпроизводителей, так как себестоимость посевной выросла минимум на 20% (ГСМ, семена, удобрения и т. д.), к чему многие фермеры оказались не готовы. На этом фоне в 2022 году президент поручил выделить на такие кредиты дополнительно 150 млрд руб., вместо 35 млрд руб., заложенных для этих целей в бюджет, что помогло избежать продовольственного кризиса в стране»,— отмечает эксперт.

Господин Штоль также уверен, что экономика приспособилась к кризису с помощью экономической политики, проводившейся правительством. Благодаря государственной поддержке кризисные явления в значительной мере не повлияли на процессы агрокредитования.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов отмечает, что в настоящее время займы АПК занимают относительно невысокую долю в корпоративном кредитном портфеле российских банков. Так, по данным ЦБ РФ, по состоянию на конец июля она составляла 6% (около 2,7 трлн руб.).

«Если взять ведущие банки, то в "Сбере" кредиты для компаний, осуществляющих деятельность в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, составляли в начале 2022 года порядка 9%, в ВТБ — немногим более 5%. Поскольку российские банки в нынешнем году не публикуют отчетность, более свежей информации нет. Что касается ставок по кредитам АПК, они в июле, по данным Центробанка, в среднем составляли 5–6%, при этом, как я понимаю, большая часть таких кредитов выдается в рамках льготных госпрограмм, соответственно, под субсидируемые ставки»,— говорит аналитик.

По данным Сергея Штоля, преимущественную долю в портфеле Росбанка в Южном регионе по программе 1528 занимают оборотные кредиты. Он отмечает, что кредитная организация считает это направление перспективным для юга и продолжает активно участвовать в реализации программ поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Владимир Чернов уверен, что ставки по льготным займам для предприятий АПК, которые банки выдают под 1–5% годовых, являются приемлемыми и адекватными для бизнеса. Однако сами банки, по мнению аналитика, получают полную компенсацию недополученных доходов в размере 100% ключевой ставки ЦБ, поэтому для них агрокредитование приносит такую же прибыль, как и ипотечное кредитование с государственной поддержкой, и почти такую же (примерно на 2–3% годовых ниже), как и потребительские кредиты.

В банке «Кубань Кредит», который активно работает в аграрных регионах (Краснодарский край, Ростовская область, Республика Адыгея и Ставропольский край), и вовсе утверждают, что предприятия АПК являются основными заемщиками кредитной организации. В частности, на начало октября текущего года, по информации банка, ссуды аграриям занимали половину его корпоративного кредитного портфеля (31,54 млрд руб.), прирост за первые девять месяцев года превысил 20%. Вместе с тем в «Кубань Кредите» отмечают, что программа льготного кредитования Минсельхоза РФ (по ставке до 5%) является самой популярной.

«Доля льготных кредитов по этой линии в настоящее время составляет 52% от общего количества ссуд АПК в корпоративном кредитном портфеле. В сравнении с прошлым годом объем выданных по ней кредитов увеличился почти вдвое. С учетом государственной политики по импортозамещению и весомой поддержки АПК со стороны государства банк считает данное направление перспективным и намерен продолжить его развивать»,— говорит заместитель председателя правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич.

Агрокредитование считают перспективным направлением банковского бизнеса и в Краснодарском отделении Сбербанка. Это, в частности, связано с растущими потребностями в продовольствии на мировом и российском рынках. «В настоящее время кредитный портфель в АПК в Краснодарском отделении Сбербанка превысил 46 млрд руб. Мы продолжаем оказывать комплексную поддержку кубанским аграриям»,— говорит управляющая краснодарским «Сбером» Татьяна Сергиенко.

Игорь Додонов отмечает, что развитие АПК является важной частью стратегии импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны, поэтому кредитование данного сегмента выглядит довольно перспективным направлением, хотя и рискованным в силу своей специфики.

В 2022 году агрокредитование стало особенно актуально для сельхозпроизводителей, так как себестоимость посевной выросла минимум на 20%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отрасль риска

Как отмечает член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий, кредитование в агропромышленном секторе экономики не является приоритетным направлением среди банков, потому что помимо традиционных рисков банк должен учитывать и специфические. Речь, по его словам, идет о сезонности, влиянии колебаний глобальных цен на товарную продукцию, регулировании цен государством, контроле за банковскими ставками, а также пролонгации кредитов или списании плохих долгов.

По словам Татьяны Сергиенко, в настоящее время возник новый пласт рисков, связанных с отсутствием возможности привычной работы аграриев с иностранными поставщиками: ряд контрагентов либо снизили объемы поставок в РФ, либо полностью решили уйти с российского рынка. Речь идет прежде всего о производителях сельхозтехники, оборудования, средств защиты растений, семян и саженцев.

В КБ «Кубань Кредит» отметили, что риски банков при работе с аграриями стали более насущными также в связи со снижением рентабельности их деятельности из-за роста стоимости посевных материалов, удобрений, запасных частей, увеличения импортных пошлин и сложностей в расчетах с поставщиками, прежде всего по валютным контрактам. «Отмечается рост рисков недофинансирования и замораживания инвестиционных проектов в связи с увеличением затрат на их реализацию и отсутствием возможности приобрести и поставить необходимые клиенту технику и оборудование. Также в течение весенних месяцев наблюдались перебои с получением бюджетных ассигнований по льготным инвестиционным кредитам АПК»,— говорит Александр Калинич. Однако, уточняет он, в последнее время ситуация стабилизировалась за счет значительной переориентации клиентов на новые рынки и каналы поставок из Китая.

По мнению Игоря Додонова, кроме выраженной сезонности, а также зависимости от климатических условий, кредитные риски увеличивает отсутствие надежного ликвидного обеспечения по кредитам, достаточно высокая зависимость российского АПК от зарубежных поставок семян и ряда других ресурсов в условиях санкций. «Кроме того, введенные западными странами ограничения создают сложности с поставками российской сельскохозяйственной продукции за рубеж. Я полагаю, что в таких условиях кредитование АПК, скорее всего, будет и далее идти в основном в рамках госпрограмм поддержки сектора»,— отмечает аналитик «Финама».

Вместе с тем глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский утверждает, что кредитование агробизнеса хотя и является одним из самых рисковых направлений для банков, тем не менее это в некоторой степени компенсируется стабилизирующими эти риски мерами господдержки.

Кредит под урожай

В начале сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что краевые власти планируют предложить банкам кредитовать аграриев, нуждающихся в оборотных средствах для проведения осенней посевной кампании, под залог собранного урожая. Это, по мнению Антона Рогачевского, актуально для мелких участников рынка.

«Банки по большей части признают только твердый залог (денежные средства и их производные, а также недвижимость). Но выход есть и здесь. В свое время 13 профессиональных игроков на рынке торговали так называемыми погодными фьючерсами. Погодные фьючерсы представляют собой инструмент хеджирования рисков при неурожае ввиду негативных погодных условий»,— рассказывает аналитик «Синергии».

Владимир Чернов из Freedom Finance Global критически оценивает перспективы развития данного направления, отмечая, что такие сделки слишком рискованны для банков и страховых компаний, поэтому сложно осуществимы на практике. «Полагаю, что банкам не очень удобно выдавать кредиты под залог урожая, так как ликвидность данного актива гораздо ниже, чем у жилья или авто. При этом при реализации продукции банками, в случае перехода к ним залогового имущества, появятся дополнительные расходы и сложности в виде хранения продукции и ее транспортировки покупателям. Дополнительные сложности наступят в случае полной утраты урожая из-за форс-мажора, например непогоды или урагана»,— говорит он. При этом эксперт в целом сомневается, что банки захотят принимать на себя подобные риски.

Сергей Штоль из Росбанка не исключает возможность предоставления аграриям кредитов на проведение сезонных работ под залог не только собранного, но даже будущего урожая. Однако, по его словам, для этого клиенты должны соответствовать определенным требованиям. «Компания должна быть обеспечена земельными участками, необходимой сельскохозяйственной техникой, оборудованием, собственными мощностями по хранению урожая либо заключенными договорами с предприятиями, оказывающими соответствующие услуги. Также для получения финансирования обязательно страхование залога»,— подчеркивает он.

С ним не согласен Евгений Пантазий, который полагает, что кредиты под залог будущего урожая не будут интересны банкам, потому что будут иметь высокий риск невозврата из-за возможного неурожая, несоблюдения технологических требований производства, а также вследствие высокой волатильности цен на зерно.

Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко отмечает, что использование будущего урожая в качестве залога — вполне адекватный способ упростить получение кредита. «Проблема в том, как это оформить юридически, а также как фиксировать урожай. Что банк будет делать с урожаем в случае невозврата кредита? Тогда у банка должны появиться службы сельхозменеджмента»,— отмечает эксперт.

По информации минсельхоза Кубани, краевые власти уже провели переговоры с представителями банковского сообщества на предмет кредитования аграриев под залог собранного урожая, и банки выразили принципиальную готовность к работе по этой схеме. Некоторые из кредитных организаций, по словам чиновников министерства, уже сейчас учитывают наличие продукции при оценке кредитоспособности. Однако достигнутые договоренности пока носят устный характер.

Читайте нас в Telegram