Финансовые осложнения коронавируса

После снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, банки стали возвращаться к привычной работе и реализовывать отложенные из-за форс-мажорной ситуации проекты. Однако пока удалось активизировать ипотеку и частично автокредиты. По остальным сегментам в этом году роста, вероятнее всего, не будет. «Деньги» проанализировали статистику.

В июне наконец наметилось «заметное оживление в розничном кредитовании», сообщил Банк России в своих аналитических материалах. Объем кредитования физлиц вырос за период на 1%, в то время как в мае рост был скорее символическим (+0,2%), а в апреле банки фиксировали снижение портфеля (–0,7%). Длительная стагнация экономики из-за пандемии не могла не отразиться на банковской рознице. В условиях тотальной нестабильности большинству клиентов было не до кредитов. Основной запрос был от наиболее рискованных клиентов, а их уже «фильтровали» сами банки, которым уже в апреле пришлось ужесточить условия выдачи кредитов.

Сейчас потребительская активность набирает обороты. Однако темпы роста и в дальнейшем будут существенно отставать от тех, что наблюдались год назад. И если даже эксперты не разделяют скептицизм ЦБ о том, что по итогам года мы увидим в рознице нулевую динамику, то заметного прогресса не ждут. Так, по прогнозам одного из крупнейших международных рейтинговых агентств S&P, общий рост кредитования в 2020 году не превысит 5%, розница может вырасти на 10%.

Витамин роста

Пандемия изменила многое, но драйвер роста розничных портфелей банков остался прежним — это ипотека. Как объясняет младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Балясова, ипотечный сегмент в условиях проблем в экономике стал более привлекательным для банков из-за низкого риска ссуд, а также ввиду снижения риск-весов по ипотечным ссудам, что позволяет немного высвободить капитал.

По данным ЦБ, после возобновления программы льготного кредитования банки выдали около 160 млрд руб., из них 100 млрд руб.— в июне (общий лимит программы — 740 млрд руб.). Также в июне некоторые банки из числа крупнейших снизили ставки по ипотеке на 0,3–1,3 процентного пункта (исключая влияние субсидии), что оказывает дополнительную поддержку спросу, отметил регулятор. В мае средняя стоимость ипотечных кредитов достигла очередного минимума (7,4%), снизившись за месяц почти на 1 процентный пункт.

Руководитель розничного бизнеса Росбанка Алексей Лола называет это «периодом рекордно низких ставок», отмечая, что из-за этого очень востребовано рефинансирование кредитов. «Клиенты стремятся улучшить условия своего кредита, снизить платеж или сократить срок»,— уточняет он. Интерес к ипотеке позволяет прогнозировать темпы роста в пределах 10–15% в сравнении с предыдущим годом, считает управляющий директор Абсолют-банка Антон Павлов, добавляя, что не ждет существенного роста в остальных сегментах.

Впрочем, определенный оптимизм испытывают активные игроки автокредитного сегмента. В первую очередь это связано со смягчением требований по программе «Семейный автомобиль» (с 1 июня претендовать на участие в программе может заемщик, имеющий одного несовершеннолетнего ребенка; ранее — не менее двух несовершеннолетних детей), а также с запуском программ поддержки сотрудников государственных медицинских учреждений и автолюбителей, сдающих подержанный автомобиль в trade-in.

Розничное кредитование в 2020 году

Сегмент
Прирост портфеля (млрд руб.)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Нецелевое
32
79
139
-69
-8
Ипотека
52
109
113
42
61
Автокредит
0
5
20
-34
-13
POS
-4
-6
-6
-21
-11

Источник: данные Frank Research Group.

По словам члена правления Юникредит-банка Михаила Повалия, автокредитование также получает поддержку за счет госпрограмм. «По автокредитованию механизм программы был отработан еще в прошлые годы, но в 2020-м мы видим дополнительный спрос за счет увеличения стоимости автомобиля до 1,5 млн руб., введения программы трейд-ин и поддержки медицинских работников»,— отмечает господин Повалий. С ним солидарен Алексей Лола из Росбанка, указывая, что госпрограмма в автокредитовании — это реальная поддержка рынка. «На данный момент мы видим тенденцию восстановления рынка, но вопрос о темпах этого восстановления после удовлетворения отложенного спроса, возникшего в результате карантина, остается открытым»,— заключает господин Лола.

Тотальная диджитализация

Основные ресурсы банков в этом году — возможно, как никогда прежде — брошены на разработку технологичных цифровых решений. «Сейчас более заметен фокус на продукты, позволяющие коммуницировать с банком дистанционно»,— говорит Михаил Повалий. Пандемия ясно показала: в условиях режима изоляции банки должны предоставлять эффективный и своевременный сервис по дистанционному обслуживанию. «Самоизоляция на фоне пандемии COVID-19 проявила потребность банков в диджитал-трансформации,— подтверждает Ксения Балясова из "Эксперт РА".— Наименее развитые с точки зрения цифровых продуктов игроки признали необходимость совершенствования приложений для клиентов и развитие дистанционных каналов продаж».

В течение последних нескольких месяцев все банки наблюдали значительный рост доли продаж банковских продуктов в digital-каналах. Так, в марте доля таких продаж составляла 31%, в апреле — уже 42%, говорят в Росбанке. Рост спроса на все дистанционные сервисы во время пандемии вырос на 30%, отмечают в Абсолют-банке. «Сегодня 75% кредитов клиенты получают онлайн, без посещения отделения,— говорит руководитель дирекции по обслуживанию физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Роман Зильбер.— Доля онлайн-выдач кредитов для действующих клиентов превысила 80% и остается на этом уровне, несмотря на официальное завершение самоизоляции».

Клиенты активно выбирают цифровые каналы взаимодействия с банком. Как рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, самыми популярными дистанционными сервисами во время пандемии стали переводы, обсуждение кредитных каникул в чат-боте, переводы по миру, регистрация (подтверждение) учетной записи на госуслугах. «Мы ожидаем продолжения роста практически всех направлений онлайн-банкинга: переводов, платежей, инвестиций, а также ускорения проникновения биометрии и увеличения числа новых клиентов, которые используют онлайн-сервисы полностью без посещения точек продаж»,— прогнозирует господин Чугунов.

Впрочем, цифровая трансформация — удовольствие отнюдь не дешевое и требует серьезных инвестиций. «А в условиях ожидаемого ухудшения качества портфелей и роста резервов это может быть затруднительно,— считает Ксения Балясова.— Даже некоторые крупные кредитные организации, имеющие комфортный запас по капиталу, временно заморозили часть проектов по технологическому совершенствованию бизнеса».

Депозиты в новом формате

Вклады тоже начали расти — впервые после пандемии. В июне их объем вырос на 585 млрд руб., или 1,9%. «Это объясняется изменением потребительской модели поведения населения — в сложной ситуации люди более склонны сберегать, чем тратить»,— говорит Роман Зильбер. По его словам, сейчас наблюдается переток средств из вкладов на накопительные счета, которые становятся более гибким инструментом для сбережений. Также, продолжает эксперт, в условиях снижения ставок по вкладам растет спрос на инвестиционные продукты. Клиенты покупают акции, облигации и ПИФы.

Потери банков

В дальнейшем, полагают эксперты, все большей популярностью для клиентов будут пользоваться брокерские услуги, поскольку потенциальная доходность таких операций гораздо выше, чем ставки по депозитам, особенно вследствие динамики ключевой ставки. «Для банков же такие операции несут комиссионный доход, а средства клиентов служат бесплатным источником пассивов»,— резюмирует Ксения Балясова.

Будет ли рост?

Несмотря на заметное оживление в рознице в мае—июне эксперты не ожидают значительного роста, разделяя скептицизм регулятора о, возможно, нулевой динамике по итогам года. «В политике российских банков в сфере розничного кредитования в 2020 году осторожность преобладает над стремлением заработать, что уже предопределило заметный сдвиг интереса банков от потребительского к ипотечному кредитованию,— рассуждает вице-президент международного рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова.— Мы полагаем, что рост по году в сегменте необеспеченного потребительского кредитования будет близок к нулю, тогда как ипотечный портфель в целом по сектору может вырасти примерно на 10%, что тоже представляется весьма умеренным».

По мнению банкиров, нулевая динамика по итогам года ожидается исключительно в связи с резким проседанием объемов кредитования во втором квартале, который вряд ли может быть компенсирован до конца 2020 года. Но эксперты отмечают, что серьезное влияние оказывает рост проблемных кредитов. По данным ЦБ, на 1 июля 2020 года банки реструктурировали (как по своим собственным программам, так и по закону 106-ФЗ) всего около 3% розничных кредитов, причем 86% объема всех реструктурированных кредитов пришлось на собственные программы банков. «На первый взгляд реструктурированный портфель невелик, более того, и ЦБ, и банки отмечают снижение интенсивности обращений заемщиков за реструктуризациями,— говорит Ольга Ульянова.— Однако мы считаем, что негативное влияние пандемии на качество банковских розничных портфелей еще не исчерпано. Доходы домохозяйств будут находиться под давлением в течение всего 2020-го, а возможно, и значительную часть 2021 года из-за высокой безработицы, урезанных зарплат и сократившихся доходов самозанятых». Не исключено, что реструктуризации розничных кредитов будут актуальны и после 30 сентября 2020 года — срока, данного ЦБ в качестве послабления. Ольга Ульянова допускает, что и сам срок послаблений придется продлевать, чтобы избежать резкого проседания показателей качества активов банков и их прибыльности в конце третьего квартала сего года. «Таким образом, рост отчислений в резервы на возможные потери по мере ухудшения качества ссуд будет оказывать давление на показатели достаточности капитала и, следовательно, возможность выдавать кредиты»,— резюмирует Ксения Балясова из «Эксперт РА».