Тарные страсти

Дефицит стеклянной тары на отечественном пивном рынке все еще ощутим, однако российские пивовары ухитряются разливать в бутылки треть всего производимого пива. Потребность отрасли в эксклюзивной (не оборотной) таре в 2008 году будет удовлетворена всего на две трети: спрос на нее составит 12 млрд штук, а дефицит тары — не менее 6 млрд бутылок. Эксперты прогнозируют, что, несмотря на активное строительство новых стекольных заводов, в ближайшие несколько лет ситуация вряд ли радикально изменится.

История одного дефицита

В конце 1980-х пиво в СССР разливали в основном в возвратную тару. По данным Госкомстата, в 1987 году из торговли на заводы возвращалось до 95% бутылок. Пивная бутылка имела 12-14-кратный оборот, а во время повышенного летнего спроса — 20-30-кратный (технологически оптимальным считается 3-4-кратный). В 1995 году этот показатель снизился до 40-45%, а сейчас, по данным ОАО "Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка" (ИТКОР), он колеблется на уровне 30% и продолжает снижаться.

В основу советской системы утилизации бутылок была положена залоговая стоимость тары. В цену напитка закладывалась фиксированная цена бутылки, которая в действительности не стоила и десятой части того, что за нее платили в пункте приема стеклотары. Сейчас каждый заготовитель стеклотары устанавливает собственные тарифы на возвратную тару. В разных пунктах приема бутылки в Москве могут стоить от 0,1-0,2 руб. до 0,9 руб.

1990-е годы были отмечены хроническим дефицитом стеклотары. По данным ИТКОР, еще лет семь назад вместо необходимых тогда 8 млрд пивных бутылок в России изготавливали примерно 3 млрд (объемом 0,5 л). Дефицит пивоварам приходилось гасить за счет импорта и возвратной тары. Понемногу терять остроту ситуация стала после 2000 года, в том числе благодаря появлению новых тогда для России разноразмерных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок, а также импорту эксклюзивной стеклотары — в основном из Финляндии, Польши и Чехии.

Сегодня потребность в пивной эксклюзивной стеклотаре в России составляет, по оценкам экспертов и участников рынка, 8-10 млрд бутылок объемом 0,5 л в год. По оценкам агентства Euromonitor, в 2008 году объем спроса составит не менее 12 млрд бутылок. Аналитики компании "Клинстеклотара", одного из крупнейших производителей стеклотары в Центральной России, подсчитали, что общая потребность в бутылках составит около 18 млрд, включая импорт и возвратные бутылки. По оценке "Клинстеклотары", объем рынка оборотной тары составляет примерно 6 млрд стеклянных бутылок в год. Импортная пивная тара (не только бутылки, но и банки) занимает не более 10% рынка, подсчитали аналитики "Стеклосоюза".

На фоне дефицита бутылок пивоваренные компании активно используют оборотную тару. "Балтика", например, имеет более 80 договоров с производителями стекла на поставку вторичной тары. Сложности при обработке вторичной бутылки, по признанию специалистов компании, окупаются в первую очередь ее дешевизной: средняя оптовая стоимость простой зеленой пивной бутылки составляет 2,5-3 руб. Коричневые бутылки дороже, пользуются большим спросом и продаются по 3,5-4 руб. Отечественная бутылка сегодня на 20-30% дешевле иностранной за счет меньших логистических и отсутствия таможенных издержек, подсчитали в компании "Веда-ПАК". По оценкам аналитиков "Балтики", "бутылка из дальнего зарубежья дороже отечественной примерно на 40%".

Президент "Стеклосоюза" Виктор Осипов считает, что удовлетворить спрос на бутылки вполне возможно. "По итогам первого полугодия 2008 годов промышленность должна выйти на объем около 12 млрд емкостей любой стеклотары в год, то есть на уровень производства всего СССР в 1985 году",— прогнозирует он.

Однако эксперты сходятся во мнении, что дефицит пивной тары в России в ближайшие годы сохранится. С учетом того, что спрос на эксклюзивную стеклотару ежегодно растет на 10-15%, специалисты прогнозируют, что минимум до 2010 года он будет по-прежнему превышать предложение. По прогнозам консалтинговой компании Abercade, коэффициент загрузки существующих мощностей производителей стекла к 2010 году достигнет 95%, но даже тогда общий рост производства не покроет дефицит стеклотары на рынке. ОАО "Институт стекла" оценивает дефицит стеклотары в этом году в 6-8 млрд бутылок.

В этой ситуации российские пивовары вынуждены покрывать свои потребности в таре за счет возврата и импорта. Несмотря на то что доля пива, разливаемого в стеклянные бутылки, и сокращается, она до сих пор остается крайне значительной. По данным Союза российских пивоваров, доля "стекла" во втором полугодии 2007 года составила 38,3%. "По данным ACNielsen, в 2007 году более 47% тарированного пива приходится на упаковку ПЭТ (приводятся данные о долях в натуральном выражении.— BG)",— говорит менеджер по маркетинговым исследованиям рынка и разработке новых продуктов группы компаний Heineken в России Елена Хорева. Однако большая часть лицензионных и премиальных сортов разливается в стеклянные бутылки, тогда как в пластиковую тару — дешевые и среднеценовые сорта.

Не менее активны и иностранцы, в частности турецкие компании. Инвестором завода по выпуску облегченных пивных бутылок проектной мощностью 700 млн штук ежегодно стала турецкая корпорация Sisecam. Это можно рассматривать как продолжение турецкой экспансии, учитывая уже работающие совместные предприятия "Клинстеклотары" и турецкой "Русджам" — дочки Anadolu Cam Sanayii, входящей в группу Sisecam, заводы во Владимирской и Вологодской областях, каждый из которых рассчитан примерно на ту же мощность. "Клинстеклотара" запускает первую очередь завода совместно с чешской компанией Sklostroj, которая будет выпускать около 250 млн бутылок в год. Также Anadolu Cam Sanayii уже приступила к строительству стеклотарного завода в Краснодарском крае. Первая очередь, как ожидается, будет запущена уже в 2008 году. В администрации края рассчитывают, что мощность завода — 700 млн бутылок в год — может полностью покрыть потребности в таре пивоваров юга России. В 2005 году эта компания запустила завод аналогичной мощности в Уфе.

Европейские и американские компании также не обошли российский рынок своим вниманием. Переговоры о финансовом участии в строительстве и модернизации заводов ведет французский производитель стеклянной упаковки Saint-Gobain, шведская Tetra Pak и американский гигант Owens-Illinois, контролирующий более 50% мирового производства стеклянной и пластиковой тары. А Европейский банк реконструкции и развития приобрел в 2005 году 40% акций Покровского стекольного завода (крупный производитель дефицитных коричневых пивных бутылок). Американский инвестиционный фонд Agribusiness инвестировал $15 млн в производство бутылок компанией "Раско", которая сейчас обеспечивает 60% потребностей группы пивоваренных компаний Efes в России.

Облегчение бутылки

Если европейский рынок разнообразной пивной стеклотары ежегодно растет на 3-5%, то российский пока демонстрирует более позитивную динамику, отмечают эксперты. Одной из основных причин этого помимо неудовлетворенного спроса на стеклянную тару является быстрый рост собственно пивного рынка. По итогам 2007 года он увеличил свои объемы на 16%. Для сравнения: пивные рынки стран Европы стагнируют либо растут крайне незначительно. В последнее время упаковку своего продукта постоянно усовершенствуют практически все российские пивовары, обновляющие свои бутылки и этикетки в отличие от западных коллег не раз в несколько лет, а намного чаще. В этом году группа Efes в России выпустила марку ""Старый мельник" из бочонка" в мини-бочонке — рельефной алюминиевой банке, а ранее производитель представил на рынок "пузатые", похожие на бочонок бутылки с рельефным изображением мельницы и пробкой twist-off. SABMiller RUS обновила дизайн бутылки Redd`s, придав ей "женственную форму" и украсив рельефным узором на стекле. Весной этого года SUN InBev осуществила национальный запуск новой невозвратной бутылки с длинным горлышком и откручивающейся пробкой twist-off для брендов "Клинское", "Сибирская корона", "Левенбрау", "Старопрамен" и "Бекс".

Многие пивовары активно участвуют в судьбе смежников. Так, компания "Балтика", учитывая свои собственные прогнозы, предприняла шаги, чтобы ее поставщики--производители стекла могли расширять свои производства, вводить в строй новые заводы. По словам сотрудников пресс-службы компании, "кому-то делали предоплату и, по сути, финансировали введение новых мощностей, с кем-то заранее подписывали договор на поставку, что позволяло производителям привлечь инвестиции".

Открытым, правда, остается пока вопрос качества отечественной продукции. Технические пожелания пивоваров неуклонно растут, а некоторые российские производители зачастую не могут обеспечить необходимый заказчику уровень качества. Пивовары предъявляют повышенные требования к стеклянной таре по механической прочности, термостойкости, новым видам укупорки (например, пробкам с утолщенной каучуковой прокладкой и отвинчивающимся пробкам twist-off). Поиск новых дизайнерских и технологических решений связан не только с появлением новых сортов пива, но и с рыночной необходимостью разнообразить дизайн и потребительские свойства тары. Например, потребителю нравятся так называемые облегченные бутылки, производство которых в России пока рассматривают как технологическую новинку.

Облегченная стеклотара между тем имеет множество преимуществ, отмечает специалист по методам расширения рынка сбыта ООО "Мерефянская стекольная компания" Алексей Бузина. "Облегченная бутылка на 20-30% легче обычной, что помогает сократить логистические затраты,— говорит он.— При этом ее себестоимость ниже: технология производства облеченных бутылок позволяет использовать меньше сырья, экономятся также и энергоресурсы. Наконец, стенки такой тары имеют одинаковую толщину, благодаря чему достигается заметное снижение стеклобоя при транспортировке и на линиях розлива".