Меньше микро

Количество некредитных финансовых организаций (микрофинансовые организации, ломбарды и потребкооперативы) в Нижегородской области за последний год сократилось на 8,9% — до 360. Снижается и объем выданных ими займов — на 18% до 5 млрд руб. В Центробанке это объясняют ухудшением экономической ситуации в стране и отмечают, что в 2016 году еще одним фактором влияния на рынок станут новые требования к МФО и ограничения их кредитно-депозитной политики. Нижегородские банкиры и крупные участники рынка воспринимают изменения законодательства позитивно и рассчитывают, что они позволят очистить рынок от недобросовестных игроков.

Вчера Волго-Вятское главное управление Банка России представило последние данные о развитии рынка микрофинансирования. По информации регулятора, на 1 апреля 2016 года в Нижегородской области насчитывалось 360 некредитных финансовых организаций, выдающих потребительские займы. За год их число сократилось на 35 единиц, или на 8,9%. Число микрофинансовых организаций (МФО), зарегистрированных в области, уменьшилось с 75 до 70, количество ломбардов сократилось почти на четверть — с 217 до 163. Кредитных потребкооперативов стало на 17% больше (101 организация).

Количество микрозаймов, выданных МФО на территории Нижегородской области, в 2015 году увеличилось по сравнению с показателями 2014 года на 9,9% до 511,33 тыс. Их совокупный объем при этом снизился на 18% до 4,95 млрд руб. По данным заместителя руководителя Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ Кирилла Пронина, в эту сумму входят как займы, которые выдаются субъектам малого и среднего бизнеса фондами микрокредитования с госучастием, так и займы физлицам, в том числе так называемые займы «до зарплаты» сроком до одного года на сумму в среднем до 10 тыс. руб. «Процентная ставка по подобным договорам достаточно высока, в среднем 1–2% в день, то есть до 730% годовых. Она сформировалась эволюционным рыночным путем и отчасти обусловлена рисками МФО, которые оценивают кредитоспособность заемщика в режиме реального времени», — поясняет Кирилл Пронин.

Сокращение числа микрофинансовых организаций — федеральный тренд: по данным регулятора, количество МФО на российском рынке за 2015 год снизилось на 12,2% — до 3,69 тыс. «Это общероссийская тенденция, так как Центробанк пресекает деятельность недобросовестных МФО и они покидают рынок. По Нижегородской области тоже были прецеденты, когда микрофинансовые организации были исключены из госреестра за грубые нарушения законодательства. Это не только нарушения прав заемщиков: самое серьезное нарушение — неисполнение нормативов финансовой устойчивости организацией, которая привлекает денежные средства, а также нарушение порядка предоставления отчетности в Банк России», — комментирует Кирилл Пронин.

По прогнозам отраслевых экспертов, в перспективе количество МФО продолжит сокращаться: вступили в силу новые нормы законодательства, регулирующего правила игры на рынке. В частности, теперь ограничен максимальный размер процентной задолженности, который при микрозаймах, выданных на срок не больше года, не может превышать четырехкратного размера займа. По мнению ЦБ, это гарантирует права заемщиков и дает посыл недобросовестным организациям, которые строили бизнес, допуская большую просрочку заемщика, а потом пытаясь взыскать внушительную сумму долга. Кроме того, микрофинансовые организации теперь делятся на две категории с разным статусом: микрокредитные компании (МКК) и микрофинансовые компании (МФК). Первые имеют право выдавать микрозаймы только физлицам на сумму не более 500 тыс. руб. и не могут привлекать вклады. Вторые могут выдавать займы на сумму до 1 млн руб., в том числе юрлицам, а также привлекать депозиты в размере от 1,5 млн руб. Также МФК получают возможность выдавать онлайн-кредиты, но для них устанавливаются требования к собственному капиталу, который должен быть не меньше 70 млн руб., а также шесть нормативов финансовой устойчивости, чтобы ЦБ мог контролировать их риски. По оценкам Кирилла Пронина, в Нижегородской области таких МФК пока зарегистрировано не больше 10.

По словам участников финансового рынка, нововведения ожидаемы, но приведут к дальнейшему сокращению числа участников рынка, сделав его более цивилизованным. «Этот шаг давно пора сделать, потому что деятельность банков по кредитованию, и кредитованию физлиц в том числе, всегда была серьезно регулируема, а микрофинансовые организации, которые занимались такой же работой с физлицами, никакому контролю не подлежали. В результате наибольшее количество злоупотреблений в этом сегменте наблюдалось именно в МФО: кабальная процентная ставка, неадекватные штрафные санкции для неплательщиков, не всегда правовые методы взыскания. А новые правила добавят рынку цивилизованности, потому что злоупотреблять невысокой финансовой грамотностью многих российских заемщиков неправильно, и воздействие на кредитора в этом плане представляется целесообразным», — отмечает председатель правления НБД-банка Александр Шаронов.

С другой стороны, нововведения будут способствовать уходу с рынка недобросовестных микрофинансовых организаций, полагает генеральный директор нижегородской МФО «Срочноденьги» Андрей Артаев. «Норма закона, которая устанавливает предельный объем задолженности, цивилизованных компаний не коснулась: большинство из них и так не выходит за пределы процентной задолженности в размере трех-, четырехкратного размера займа. Но рынок наполнен серыми компаниями, которые нарушают нормы закона и допускают колоссальный размер процентной задолженности, когда 5 тыс. руб. займа превращаются в 1 млн руб. долга. Сейчас они оказываются вне закона, с ними нужно бороться и выводить из рынка», — говорит участник рынка. По его мнению, серьезного перераспределения нижегородского рынка микрокредитования в связи с новым законодательством не произойдет: переток клиентов будет наблюдаться только в сегменте вкладов и онлайн-кредитования, так как на оказание этих услуг будут иметь право не все МФО, а только МФК, к которым и пойдут вкладчики. Заметного перераспределения клиентов-юрлиц между банками и МФО банкиры не прогнозируют, но не исключают некоторого перетока клиентов в сегменте кредитования физлиц. Александр Шаронов отмечает также, что Центробанк может пойти на дальнейшую корректировку правил игры на микрофинансовом рынке после оценки результатов первых изменений. «Надеюсь, что ЦБ будет так же последователен с этим сегментом рынка, как и с банками», — заключает банкир.