Гонка сбережений

Сбербанк выходит на рынок обязательного пенсионного страхования, емкость которого сейчас оценивается примерно в 400 млрд руб., а основным игроком является государство в лице Внешэкономбанка (ВЭБ). Сбербанк выходит на этот рынок опосредованно, через собственный негосударственный пенсионный фонд. Однако в проекте предполагается задействовать всю филиальную сеть Сбербанка: таких возможностей нет у других НПФ, и поэтому фонд Сбербанка имеет все шансы стать лидером рынка, собрав десятки миллиардов рублей.

НПФ Сбербанка подписал соглашение со Сбербанком России о сотрудничестве в сфере обязательного пенсионного страхования (ОПС). Как рассказала "Ъ" президент фонда Галина Морозова, соглашение предусматривает возможность любого гражданина заключить договор на оказание услуг обязательного пенсионного страхования с НПФ Сбербанка в любом из отделений самого Сбербанка. Там же можно будет написать заявление о вступлении в систему софинансирования пенсионных накоплений и вносить дополнительные взносы в рамках этой системы.

По данным ФСФР на 1 октября 2008 года, НПФ Сбербанка занимал 23-е место по объему пенсионных резервов (1,6 млрд руб.). Объем пенсионных накоплений составлял 1,23 млрд руб. (17-е место), собственное имущество фонда — 2,8 млрд руб., имущество для обеспечения уставной деятельности — 80,9 млн руб. Количество застрахованных лиц в рамках ОПС составляет 55 тыс. человек, негосударственного пенсионного обеспечения — 172,7 тыс. человек. Единственным учредителем НПФ является Сбербанк России.

Сбербанк обладает крупнейшей филиальной сетью среди российских банков, которая насчитывает 1200 отделений на территории РФ. Отсутствие сети для распространения продуктов пенсионного страхования — одно из главных препятствий, по словам участников рынка, для более масштабного выхода НПФ на рынок ОПС, емкость которого оценивается в 400 млрд руб. НПФ получили право привлекать пенсионные накопления граждан из государственной пенсионной системы в 2005 году. Изначально клиентами НПФ по ОПС становились сотрудники предприятий, являющихся клиентами НПФ. Однако за последние годы корпоративный ресурс оказался исчерпан: фонды привлекли практически всех сотрудников предприятий, находящихся на обслуживании в НПФ. При этом потенциал рынка ОПС колоссален, говорят эксперты. Почти 90% пенсионных накоплений находятся сегодня в ВЭБе, это деньги так называемых молчунов. Объем накоплений, находящихся в частных управляющих компаниях, составляет около 9 млрд руб., в НПФ — около 39 млрд руб. "Привлечение основной массы застрахованных граждан, чьи накопления сейчас находятся в управлении государства, требует выстраивания сети, а это очень затратно для НПФ как для некоммерческих организаций",— говорит руководитель департамента по работе с клиентами НПФ "Благосостояние" Вячеслав Шерстнев. При этом процедура перехода из государственной пенсионной системы в частную предельно проста: надо написать заявление о переводе своих пенсионных накоплений в выбранный фонд.

Большинство фондов сегодня работают на рынке ОПС, привлекая агентов. Однако эффективность работы агентов "с улицы" гораздо ниже, чем собственного филиала или представительства, констатируют эксперты. "Как правило, агенты заключают договоры ОПС, сумма счета по которым существенно ниже, чем по тем, которые заключаются в собственной сети фонда",— говорит господин Шерстнев. По словам исполнительного директора НПФ "Райффайзен" Елены Горшковой, комиссию агенты получают не за объем привлеченных накоплений, а именно за количество заключенных договоров, что снижает качество договора.

Наиболее крупная собственная сеть сегодня у НПФ "Благосостояние", основным учредителем которого является ОАО РЖД. У фонда работает 19 филиалов и 53 представительства. "Благосостояние" является лидером рынка ОПС. Доля НПФ Сбербанка на рынке ОПС на сегодняшний день составляет 3%. По словам госпожи Морозовой, до конца этого года фонд планирует заключить 100-200 тыс. договоров. До сотрудничества со Сбербанком ежегодно новыми клиентами фонда становились 20-30 тыс. человек.

"Использование сети Сбербанка для целей ОПС — логичное решение, которого все давно ждали",— говорит президент Ханты-Мансийского НПФ Максим Филатов. "Когда начиналась пенсионная реформа, было ясно, что одним из лидеров этого рынка может стать НПФ Сбербанка, так как такого потенциала в виде агентской сети нет ни у одного из фондов",— говорит президент НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" Сергей Эрлик.

До прихода в Сбербанк Германа Грефа осенью 2007 года пенсионный фонд банка находился в тени: динамика его активов была невысокой, результаты привлечения новых клиентов — весьма скромными. Герман Греф в состоянии оценить потенциал Сбербанка и его НПФ в накопительной пенсионной системе, поскольку, когда разрабатывалась пенсионная реформа, именно Минэкономразвития разрабатывало основные законодательные акты, регулирующие систему пенсионных накоплений и инвестирование этих средств. "Последние полтора года фонд занимался разработкой платформы, на которой будет вестись работа по заключению договоров ОПС в Сбербанке: масштаб сети банка требовал много времени на обучение консультантов, а также урегулирование технических моментов",— поясняет Галина Морозова.

"За использование платформы Сбербанка мы будем платить ему на рыночных условиях",— утверждает госпожа Морозова. При этом сумму комиссии, которую будет получать Сбербанк, она не называет. "Вероятно, фонд будет платить Сбербанку комиссию, сопоставимую с себестоимостью заключения одного договора через филиальную сеть. Сегодня она составляет порядка 300-350 руб.",— говорит господин Филатов. Комиссионные, которые фонд будет платить Сбербанку, в любом случае будут меньше тех средств, которые понадобились бы НПФ на построение собственной филиальной сети, говорят участники рынка. "Создание эффективной филиальной сети стоит как минимум $15 млн. У НПФ Сбербанка теперь такая филиальная сеть есть, к тому же содержится она не за счет самого фонда, а, возможно, за счет Сбербанка",— говорит вице-президент "Газфонда" Дмитрий Коншин. В Сбербанке от комментариев отказались.