Развитие газохимии: быть или не быть — вот в чем вопрос

Ж ИССЛЕДОВАНИЯ

Развитие газохимии:

быть или не быть — вот в чем вопрос

ЬШСД Т.Н. Хазова, вице-президент ЗАО «Креон»

Значительное влияние на развитие нефтехимического комплекса России оказывает и в перспективе будет оказывать проблема добычи нефти и газа, объемов их экспорта и переработки, особенно глубокой переработки углеводородного сырья.

В Российской Федерации сосредоточено около 30% мировых запасов газа и 6,3% нефти. На диаграмме (рис. 1) представлена структура мировых запасов газа и нефти в страновом разрезе.

Однако, несмотря на огромные нефтегазовые сырьевые ресурсы, доля России в мировой переработке нефти составляет 4,4%, газа 2,3%.

Мы упорно годами строим экспортно-сырьевую экономическую модель развития. В последние годы экспорт нефти превышает 50% от добычи, газа — 30% от добычи.

На рис. 2 рассмотрена добыча и экспорт нефти и газа за прошедшее десятилетие. Экспортно-сырьевая направленность экономики России проявила свою полную нежизнеспособность с наступлением мирового системного кризиса. С обвалом цен на нефть рухнули основные источники доходов российского бюджета от экспорта нефти и газа. До какого времени наше стратегическое раз-

витие будет зависеть от цены пресловутого барреля?

Великой державе, обладающей огромными сырьевыми ресурсами и образованным населением, непристойно строить стратегическое развитие в зависимости от цены барреля нефти и кубометра газа. Это не способствует инновационному развитию России и ее интеллектуальным активам, а также повышению конкурентоспособности продукции в различных отраслях промышленности.

Экспортируя нефть и газ, Россия повышает за счет своего сырья эффективность экономики стран-по-купателей и впоследствии импортирует химические материалы и изделия на их основе из собственного, отправленного нами на экспорт сырья. В результате мы ежегодно импортируем только пластмасс и изделий из них на $5-6 млрд.

В странах, где осуществляется производство химической продукции с высокой добавленной стои-

30 газохимия январь-февраль 2010

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.GAZOHIMIYA.RU

ИССЛЕДОВАНИЯ Ж

мостью, довольно спокойно реагируют на нефтяную и газовую ценовую конъюнктуру, в отличие от нас при экспортно-сырьевой направленности российской экономики.

Если бы весь объем экспортируемого Россией углеводородного сырья перерабатывался с той же глубиной, как в США и Западной Европе, экономика нашей страны была бы одной из ведущих в мире.

Безусловно, строительство новых нефте- и газопроводов, установление контроля над нефтегазовыми распределительными сетями в Европе, реорганизация транспортного хозяйства для обслуживания сырьевого экспорта и создание международных нефтяных и газовых структур для урегулирования рынков энергоносителей имеют огромное значение для экономики сегодняшней России с ее экспортносырьевой направленностью, но не являются, по нашему мнению, стратегическими задачами России.

Только модель развития, основанная на углубленной переработке углеводородных ресурсов (нефти и газа) способна дать мощный толчок развитию промышленности и превратить Россию в равноправного партнера высокоразвитых мировых экономик.

Газохимии — быть!

Природный, попутный нефтяной газ и газ конденсатных месторождений — это кладезь важнейших видов сырья для газохимии: метана, этана, пропана и бутана. Увеличение степени извлечения и эффективное использование всех ценных компонентов природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ) дает жизнь целым классам новых химических материалов: пластмассы, смолы, каучуки и продукты их переработки в пленки, трубы, листы, строительные материалы, изделия для автомобилестроения, авиастроения, судостроения, космической техники, бытовой и оргтехники, оборонной промышленности, тара и упаковка, товары культурно-бытового назначения.

Продукция нефте- и газохимии с высокой добавленной стоимостью является ценным экспортным товаром, торговать которым выгоднее в десятки раз, нежели нефтью и газом, кроме того, в ходе переработки создаются сотни тысяч новых рабочих мест.

Так, после четырех-пяти стадий переработки углеводородного сырья стоимость конечной продукции возрастает в 8-10 раз (например, цепь:

ими

Мировые запасы нефти и природного газа

Россия 27% Венесуэла 2%

Иран 15,2% СНГ 5%

Катар 14,8%

Саудовская Аравия 4%

США 3%

Алжир 3%

Нигерия 3%

ОАЭ 3%

Саудовская Аравия 21% Казахстан 3,2%

Иран 10,9% Нигерия 2,9%

Ирак 9,1% США 2,4%

Кувейт 8,1% Канада 2,3%

Венесуэла 7,9% Катар 2,2%

ОАЭ 7,8% Китай 1,2%

Россия 6.3% Ангола 1,1%

Ливия 3,5% Прочие 10,1%

имл

Добыча и экспорт нефти и газа

700

600

500

400

300

200

100

0

Природный, попутный нефтяной газ и газ конденсатных месторождений —

это кладезь важнейших видов сырья для газохимии: метана, этана, пропана и бутана

природный газ^этан^этилен^по-лиэтилен^изделия из полиэтилена).

В настоящее время в отличие от высокоразвитых стран в России стабилизировалась тенденция незначительного использования (2%) газового сырья для производства химической продукции.

На диаграмме (рис. 3) рассмотрено распределение газа среди крупнейших потребителей России.

В агрохимии используется метан, в химической переработке используют этан, пропан, бутан.

Газоперерабатывающих заводов, производящих этан в России, имеющей запасы природного газа около 30% от мировых, всего два завода: Оренбургский гелиевый завод ОАО «Оренбурггазпром» и Миннибаевский ГПЗ «Татнефть». Безусловно, изменение политики в газовой отрасли потребует значительных капитальных вложений, но при этом позволит изменить экономическую ситуацию: от поставщика сырья перейти к продукции с высокой добавленной стоимостью.

Примеров активных структурных преобразований со сменой стратегического направления в сторону углубления переработки углеводородного сырья достаточно в мировой практике.

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2010 ГАЗОХИМИЯ 31

Ж ИССЛЕДОВАНИЯ

В период 2009-2012 гг. в России ожидается прирост мощностей по этилену

на 500-600 тыс.т за счет модернизации существующих установок. Мощности по этилену в лучшем случае к 2012 г. составят около 3 млн т, если не будет новых вводов мощностей.

В перспективе до 2020 г. отечественные нефтяные и газовые компании заявили о создании отдельных точечных проектов по нефтепереработке углеводородного сырья в химпродукцию

шли

Распределение газа среди крупнейших потребителей России

Электроэнергетика 72%

Агрохимия 12%

Металлургия 9%

Нефтехимия и целлулозно-бумажная промышленность 2%

Цементная промышленность 2%

Прочее 3%

Так, темпы развития ряда ближневосточных стран, которые, обладая меньшими запасами углеводородов, чем Россия, сумели из стран-экспортеров нефти и газа превратиться в крупнейших в мире поставщиков современной нефте- и газохимической продукции, диверсифицировав источники своих доходов настолько, что конъюнктура рынка нефти и, соответственно газа практически не оказывает влияния на финансовое благополучие этих государств.

Например, в Саудовской Аравии в 1990 г. мощности по пиролизу нефтегазового сырья были ниже, чем в России: 2,3 и 2,6 млн т (по этилену) соответственно. В 2006 г. мощности в Саудовской Аравии увеличились до 7,8 млн т по производству этилена, в России — уменьшились до 2,4 млн т. В 2012 г. в Саудовской Аравии ожидается увеличение мощности до 17,5 млн т по этилену, чего нельзя сказать о России.

В целом на Ближнем Востоке мощности по производству этилена достигнут к 2012 г. свыше 30 млн т. Ближний Восток станет мировым поставщиком полиэтилена и полипропилена. Стремительный рост мощностей по этилену наблюдается в Китае. К 2012 г. мощность этиленовых установок составит, как ожидается, около 15 млн т. Так, только одна китайская компания SINOPEC в настоящее время реализует три инвестиционных проекта суммарной мощностью 2,8 млн т по этилену.

По пути глубокой переработки углеводородного сырья идут Индия и Бразилия. Доля нефтехимической отрасли в ВВП Индии составляет 12%, в США —25%, в Китае — 30%. Китай выбрал сценарий глубокой переработки углеводородного сырья для внутреннего потребления как основной путь развития. Локомотивом реформ признана нефтехимия, куда направляется $73 млрд государствен-

32 газохимия январь-февраль 2010

ИССЛЕДОВАНИЯ Ж

ных инвестиций. Ожидается, что в секторе нефтепродуктов рост добавочной стоимости составит 15% ежегодно с 2009 по 2012 г.

А что же Россия? В период 20092012 гг. в России ожидается прирост мощностей по этилену на 500600 тыс. т за счет модернизации существующих установок. Мощности по этилену в лучшем случае к 2012 г. составят около 3 млн т, если не будет новых вводов мощностей.

В результате производство изделий из пластмасс (трубы, строительные материалы, пленки, тара и упаковка, товары культбыта) в Китае в 2007 докризисном году достигло 33 млн т, в России — 4,8 млн т.

На диаграмме (рис. 4) представлена внешняя торговля изделиями из пластмасс в 2007 г.

В перспективе до 2020 г. отечественные нефтяные и газовые компании заявили о создании отдельных точечных проектов по нефтепереработке углеводородного сырья в химическую продукцию. В таблице приведены намерения предприятий по реализации отдельных проектов газохимии.

Так, согласно утвержденной «Стратегии развития газохимического и газоперерабатывающего комплекса ОАО «Газпром» основной целью в области газопереработки и газохимии является увеличение степени извлечения и эффективное использование ценных компонентов природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ) с целью их дальнейшей переработки в продукцию с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время только одна мощность по производству этилена использует в качестве сырья этан — это ОАО «Казаньоргсинтез», и в 2010 г. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в производстве этилена будет также использовать этан (100 тыс. т/год).

В настоящее время Газпром ведет работы по реализации инвестиционных проектов строительства газохимического комплекса в Новом Уренгое, реконструкции мощностей газопереработки ООО «Газпром добыча Астрахань» и ООО «Газпром добыча Оренбург». В Газпроме рассматривается вопрос создания газоперерабатывающих и газохимических мощностей при освоении ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока в период до 2030 г. Создание технологической цепочки: этан-этилен-полиэти-лен в Новом Уренгое осуществляется уже свыше 10 лет.

1ШИ

Мощности по отдельным объектам газохимии в период 2010-2020 гг., тыс. т

Предприятия Поли- Поли-

этилен пропилен

Ново-Уренгойский ГХК 400 —

Астраханьгазпром 500 —

Оренбурггазпром 650 450

ЛУКОЙЛ 600 600

Тобольскнефтехим — 500

Подобные темпы реализации инвестиционных проектов, на наш взгляд, недопустимы. Если мы сегодня не займемся в России комплексной переработкой углеводородного сырья, не выработаем приоритетные ориентиры на создание нефтегазохимических кластеров, интегрированных по технологической цепочке от нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью, то завтра будет поздно — мы на века останемся сырьевым придатком развитых мировых экономик, диктующих нам свои условия по реализации наших природных ресурсов.

На наш взгляд, необходимо в ближайшее время разработать единую госпрограмму, объединяющую стратегию развития нефтяной, газовой, неф-те- и газоперерабатывающей промышленности, нефтехимической и химической индустрии, охватывающую добычу нефти и газа, их переработку, включая ПНГ, с извлечением ценных компонентов и производство на их основе химической продукции.

Основные факторы, влияющие на необходимость создания такой программы по эффективному использованию углеводородного сырья, следующие:

Распределение газа среди крупнейших потребителей России

Китай Россия

I отсутствие системного подхода в развитии газо- и нефтехимии;

I снижение запасов и добычи нефти;

I бурное развитие нефтегазохимии в странах Ближнего Востока и Китая, которые будут высококонкурентными даже на нашем внутреннем рынке;

I усиливающаяся мировая тенденция добычи сланцевого газа, которая в перспективе может повлиять на сокращение экспорта российского природного газа в Европу;

I неготовность отечественной химической индустрии переработать весь добываемый объем нефти и газа на внутреннем рынке;

I отсутствие правового регулирования, обеспечивающего эффективное использование углеводородного сырья по единой технологической цепочке: сырье ^ продукция с высокой добавленной стоимостью.

Все вышеперечисленные факторы предопределяют необходимость разработать комплексную стратегию развития добычи, экспорта и переработки углеводородного сырья в высоковостребованную на рынке химическую продукцию с высокой добавленной стоимостью (смолы, пластмассы, каучуки и изделия на их основе).

В России колоссальный рынок химической продукции, который в силу недостаточности внутреннего производства пока слабо развит, но имеет огромный потенциал. Это понимают мировые гиганты химической индустрии, с каждым годом увеличивая поставки химической продукции в Россию. На отечественном рынке появилась химическая продукция Ирана и Саудовской Аравии.

Роль нефтегазохимии в развитии всех без исключения отраслей экономики невозможно переоценить. Это новые конструкционные материалы (полимеры, каучуки, композиции, смеси и сплавы на основе полимеров, нанокомпозиты), вещества и препараты для медицины, для извлечения полезных ископаемых, для агрохимии и т.д.

Потребность в быстром и адекватном решении сложнейших задач переработки углеводородного сырья в продукцию с высокой добавленной стоимостью отвечает национальным интересам России и требует проявления политической воли, направленной на концентрацию усилий государства и частного бизнеса. ЕХ

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2010 ГАЗОХИМИЯ 33