Перспективные направления развития мирового рынка телекоммуникаций

П. С. Суханов

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

В статье описаны основные тренды мировой телекоммуникационной индустрии, показано их влияние на развитие рынка мобильной связи. Проанализированы ключевые факторы, влияющие на развитие отрасли, а также проведено сравнение количественных показателей по странам.

Ключевые слова и словосочетания: мировой рынок телекоммуникаций, рынок мобильной связи, LTE-сети, слияния и поглощения.

На развитие сферы телекоммуникаций оказывает влияние множество факторов, таких, как наличие современной инфраструктуры, инвестиционная деятельность телекоммуникационных компаний, емкость рынка, уровень жизни населения и др. В связи с этим изменения в данной отрасли осуществляются в различных направлениях в зависимости от конкретной страны. Условно можно выделить два вектора развития: экстенсивный, ориентированный на увеличение количественных показателей (например, числа абонентов), и интенсивный, суть которого заключается в качественном изменении (например, в переходе на новую технологическую платформу). Первый тип характерен в большей степени для группы технологически менее развитых стран, а второй тип - для группы стран с высокоразвитой сферой телекоммуникационных услуг.

Несмотря на существующие различия в уровне развития отрасли в разных странах, на мировом рынке телекома наблюдается общая тенденция к переходу от фиксированной связи к подвижной. При этом в сегменте телефонной связи темпы снижения удельного веса данного типа связи наиболее высоки в сравнении с другими сегментами в силу высокого уровня конкурентоспособности мобильной связи и IP-телефонии. Что касается услуг предоставления доступа к Интернету, то наблюдается преобладание проводного соединения, что объясняется качественными характеристиками, такими, как большая скорость соединения, передача больших объемов информации, а также высокая степень надежности и безопасности. Однако с развитием новых технологий в сфере телекоммуникаций, в частности, с внедрением и продвижением технологии четвертого поколения LTE, которая отличается повышенной скоростью передачи данных и меньшей задержкой при отправлении пакетов по сравнению с технологией 3G, прогнозируется постепенное уменьшение доли фиксированной связи.

Другим трендом на мировом рынке телекоммуникационных услуг является осуществление сделок по слиянию и поглощению (M&A). Сохранение этой тенденции свидетельствует о развитии данной отрасли и о высокой инвестиционной активности крупных игроков, которые обладают достаточными свободными средствами для решения ключевых задач.

В 2010 г. увеличилось количество сделок на развивающихся рынках. На первый план вышла покупка компанией Bharti акций Zain в Африке, а также ливийской Lap Green и южноафриканской MTN, приобретение турецким оператором Turk Telecom европейской компании Invitel, владеющей каналами по передаче данных. В середине года мировой лидер телекоммуникационного рынка (по объему выручки) японская компания NTT объявила о достижении соглашения о покупке африканской фирмы Dimension Data Holdings PLC за 3,2 млрд долларов1.

В конце 2010 г. ВымпелКом подписал соглашение с компанией Wind Telecom, принадлежавшей египетскому миллиардеру Нагибу Савирису, о слиянии активов. В результате сделки, завершившейся в 2011 г., ВымпелКом вошел в десятку крупнейших телекоммуникационных компаний (по числу абонентов), при этом почти вдвое увеличив объемы выручки по сравнению с 2010 г.

В 2011 г. одна из ведущих американских компаний AT&T вела переговоры о покупке оператора T-Mobile USA (входящего в группу компаний Deutsche Telekom). Сообщалось, что сумма приобретения составит 39 млрд долларов2. Несмотря на достигнутое соглашение между сторонами, сделка по покупке T-Mobile USA не состоялась, поскольку она не получила одобрения со стороны антимонопольных органов США.

В 2012 г. японская телекоммуникационная компания Softbank подписала соглашение о покупке 70% американского оператора мобильной связи Sprint Nextel на сумму более 20 млрд долларов, из которых около 12 млрд долларов будут выплачены акционерам Sprint3.

Ожидается, что в скором времени будет совершена еще одна сделка по приобретению американского оператора связи MetroPCS Wireless. Главным претендентом на покупку считается крупнейшая немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom. При этом к данной сделке проявляет интерес все тот же Softbank, который стремится к увеличению рыночной доли в США.

В настоящее время с ростом уровня проникновения мобильной связи и объемов передачи данных частотный спектр становится все более востребованным ресурсом на рынке телекоммуникаций. По мнению специалистов отрасли, в среднесрочной перспективе владение частотами может стать мощным драйвером для активизации M&A на международном рынке.

В 2012 г. рост объема мирового мобильного трафика составил 48% до 884,9 петабайт в месяц, при этом в ближайшие годы ожидается сохранение положительной динамики. По прогнозам исследования компании Cisco «Индекс визуальных сетевых технологий», в период с 2012 по 2017 г. объем мобильного трафика увеличится в 12,6 раза, достигнув уровня 11 155,5 петабайта в месяц при среднегодовых темпах прироста 66%. Ожидается, что к 2017 г. на долю смартфонов будет приходиться две третьи от мирового мобильного тра-

1 URL: http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0% BD%D0%B8%D1%8F:Dimension_Data_Holdings

2 URL: http://housea.ru/index.php/microcontroller/56397

3 URL: http://www.osp.ru/cw/2012/26/13018078/

фика. При расчете на одно мобильное устройство повышение будет происходить более медленными темпами, особенно в сегменте ноутбуков (рис. 1). Так, если в 2012 г. один ноутбук генерировал в среднем 2 503 Мб в месяц, то к 2017 г. значение показателя возрастет лишь в 2,3 раза. При этом наиболее динамичное развитие ожидается в сегменте смартфонов, в котором ежемесячные

объемы трафика при расчете на одно устройство увеличатся с 342 до 2 660 Мб

1

за тот же период .

2012 2017п

5 731

5 114 5 387

2 660 2 503

302

Смартфоны Смартфоны 4G Планшеты Ноутбуки

Рис. 1. Объем использования мобильного трафика на одно устройство, Мб в месяц

По прогнозам Cisco, в период с 2012 по 2017 г. средняя скорость мобильного канала увеличится в 7,4 раза, а средняя скорость соединения для смартфонов и планшетов повысится в 3,2 раза (рис. 2). По мнению аналитиков, такая динамика обусловлена следующими факторами, которые в наибольшей степени повлияют на развитие мобильного Интернета.

Пользователи все чаще испытывают необходимость в получении контента «по запросу». В связи с этим объем облачного трафика, который передается по мобильным сетям, к 2016 г. увеличится в 28 раз, а среднегодовые темпы прироста составят 95%. В 2017 г. суммарное количество мобильных устройств с доступом в Интернет в мире превысит отметку в 10 млрд штук, включая соединения типа machine-to-machine.

Одним из основных факторов такого прироста является совершенствование мобильных устройств. Постоянно улучшаются технические характеристики мобильных устройств, которые способны потреблять и генерировать большие объемы трафика. Например, в сегменте планшетных компьютеров ожидается увеличение объема трафика в 6,6 раза к 2017 г., а среди смартфонов показатель повысится в 7,8 раза относительно 2012 г. Кроме того, увеличение скорости передачи данных будет иметь прямое влияние на увеличение объема трафика, так как на больших скоростях расходуется больше трафика. Другим немаловажным фактором является рост популярности мобильного видео. По

1 Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2012-2017.

оценкам Cisco, удельный вес мобильного видео в 2017 г. составит 66,5% от общего объема мобильного трафика (против 36% в 2012 г.).

6 528

Средняя скорость мобильного канала, кбит/с Средняя скорость соединения для смартфона, кбит/с

Рис. 2. Динамика изменения средней скорости мобильных сетевых соединений

Как видно из таблицы, в период с 2012 по 2017 г. самые высокие региональные темпы роста объема мобильного трафика будут зафиксированы в Африке и странах Ближнего Востока, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где они могут составить 76-77%, что приведет к 17-кратному росту за 5 лет. В Центральной и Восточной Европе и в Латинской Америке при среднегодовых темпах прироста 66-67% будет установлено повышение мобильного трафика в 13-14 раз за 5 лет. Следом идут Северная Америка и Западная Европа, в которых ожидается увеличение объема мобильного трафика примерно в 8-9 раз за 2012-2017 гг. при темпах прироста 50-56% в год.

Объем мобильного трафика по регионам

Регион 2012 2013п 2014п 2015п 2016п 2017п Среднегодовые темпы прироста, 2012-2017, %

Северная Америка 222 379 631 990 1 468 2 085 56

Западная Европа 181 276 426 655 976 1 384 50

Центральная и Восточная Европа 61 116 211 365 577 845 66

Латинская Америка 55 97 179 304 481 723 67

Азиатско- Тихоокеанский регион 310 614 1 168 2 053 3 377 5 257 76

Ближний Восток и Африка 50 96 182 333 559 861 77

В свою очередь аналитическая компания Forrester Research представила список трендов, которые, по ее мнению, окажут наиболее значимое влияние на мобильную индустрию в ближайшие годы1. Во-первых, получат широкое распространение различные комбинации мобильных, социальных и локальных сервисов.

Во-вторых, мобильные и веб-приложения будут все больше пересекаться. Развитие веб-браузеров и стандарта HTML5 приведет к тому, что разработчикам мобильных приложений будет проще разместить программное обеспечение в Интернете, чем портировать его для различных платформ.

В-третьих, будет происходить интенсивный рост числа пользователей смартфонов. В ближайшие годы продолжится растущее проникновение планшетных компьютеров, ридеров, портативных медиаустройств, что позволит сервис-провайдерам переместить контент в «облако» таким образом, чтобы он стал доступен с различных платформ.

Останется высоким спрос на игровые возможности мобильных устройств, при этом лидирующие позиции на массовом рынке займут смартфоны. Данный тренд в ближайшие 5 лет, по-видимому, сохранится.

По мнению аналитиков Forrester Research, развитие 4G-сетей будет осуществляться по тому же пути, что и технологии третьего поколения. Соответственно, влияние сетей четвертого поколения будет относительно невелико и сопоставимо с влиянием 3G-сетей в период внедрения на территории Европы и Северной Америки (для того чтобы 50% мобильных пользователей получили доступ к 3G, операторы потратили семь лет). Аналогичные сроки прогнозируют для технологии 4G.

Также ожидается, что мобильная среда станет активнее взаимодействовать с окружающей средой. Уже в 2013 г. получит более широкое распространение технология Near Field Communication (NFC). Например, будет внедряться формат мобильной покупки билетов в общественном транспорте, что стимулирует развитие существующей бесконтактной инфраструктуры. На данный момент наибольшее распространение технология NFC получила в Японии, где ее внедрение при поддержке местного сотового оператора NTT DoCoMo началось еще в 2004 г.

Что касается IP-телефонии, по прогнозу компании In-Stat, количество мобильных VoIP-пользователей к 2014 г. достигнет 139 млн человек2. Общая выручка от VoIP-услуг в 2014 г. будет разделена по регионам следующим образом: на Европу, Ближний Восток и Африку - 39%, Азиатско-Тихоокеанский регион - 32%, Северную Америку - 21%. Доля остальных регионов составит 8%.

Основным драйвером роста услуг мобильного VoIP будут социальные сети, поскольку VoIP-сервисы все чаще встраиваются в социально-сетевые приложения, а также экономическая составляющая, которая заключается в преимуществе использования данной технологии для совершения международных и междугородных телефонных разговоров или для создания распределенных корпоративных телефонных сетей.

1 URL: http://www.cnews.ru/reviews/free/telecom2011/articles/articles9.shtml

2 Там же.

По оценке компании Discovery Research Group, доля VoIP в общих доходах услуг связи в России в 2008 г. не превышала 8%, а в 2009 г. достигла 15%. К концу 2012 г. доля трафика VoIP увеличилась до 40%.

По мнению экспертов, технология мобильной передачи данных LTE имеет высокий потенциал для развития в силу исключительных достоинств относительно сетей третьего поколения, а именно: высокую скорость передачи данных (173 Мб/с на прием и 58 Мб/с на отдачу); совместимость со стандартами GSM и CDMA; большой радиус действия (расстояние до 5-30 км в зависимости от источника сигнала).

В конце 2009 г. была введена в эксплуатацию первая в мире мобильная сеть на базе технологии LTE, запуск которой был произведен в Стокгольме скандинавским оператором TeliaSonera. Годом позже американская компания Verizon запустила коммерческую LTE-сеть, которая охватывала 38 городов и обеспечивала высокую скорость передачи данных - 2-12 Мб/с (по состоянию на конец 2010 г.).

Согласно данным Global Mobile Supplier Association (GSA), на конец 2010 г. в мире было всего 17 коммерческих сетей LTE (рис. 3)1, действовавших в Германии, Скандинавии, Австрии, Польше, Эстонии, Узбекистане, США, Японии и Гонконге. При этом о намерении инвестировать в технологию LTE заявили 180 операторов в 70 странах мира. По состоянию на сентябрь 2012 г. насчитывалось уже 96 коммерческих сетей LTE в 45 странах, однако из них лишь около десяти относятся к крупным системам.

248

147

17

2

47 ^^^

2009 2010 2011 2012 2013п

Рис. 3. Количество коммерческих ЬТБ-сетей в мире

По оценкам 08А, на начало апреля 2013 г. в мире работало 163 коммерческие сети в 67 странах. В мире по-прежнему наблюдается очень высокая инвестиционная активность: 415 телекоммуникационных компаний в 124 государствах осуществляют капитальные вложения в развитие новой высокотехнологичной инфраструктуры. При этом в тестовом режиме работают 54 сети, которые функционируют на территории 10 государств. Планируется, что до конца 2013 г. будет запущено еще 85 ЬТБ-сетей.

1 URL: http://www.gsacom.com/downloads/pdf/commercial_LTE_network_launches_2009_2013 070413.php4

Географическая структура функционирования сетей, основанных на технологии 4G, выглядит следующим образом: Америка - 21% от общего количества сетей LTE; Европа - 45%; Ближний Восток и Африка - 10%; страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Океании - 24%. Лидером по темпам роста капитальных затрат на инфраструктуру, основанную на технологии 4G, является Азиатско-Тихоокеанский регион. Так, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний - NTT (Япония) - инвестировала более 2 млрд долларов на развертывание LTE-сетей, которые насчитывают около 21 тыс. базовых станций. В свою очередь южнокорейская фирма LGU+ вложила в развитие национальной сети LTE более 1 млрд долларов. В 2013 г. планируется реализация масштабного проекта китайского оператора China Mobile, который предусматривает строительство порядка 200 тыс. базовых станций. Вслед за развитием LTE-инфраструктуры и увеличением предложения производителями устройств с поддержкой новой технологии наблюдается значительный рост численности абонентской базы (рис. 4)1.

80 70 60 50 40 30 20 10 0

IV кв. I кв. II кв. Ш кв. IV кв. I кв. II кв. Ш кв. IV кв.

2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012

Рис. 4. Численность абонентов сетей 4G, млн чел.

За два года количество пользователей сетями четвертого поколения увеличилось до 68,3 млн человек. При этом только за IV квартал 2012 г. абонентская база выросла на 51%, что в абсолютном выражении составило 23,2 млн человек.

Ожидается, что технология LTE станет доминирующим протоколом связи 4G. При этом, по мнению аналитиков In-Stat, на абонентскую базу GSM/GPRS/EDGE-сетей будет приходиться 55% от всего количества мобильных абонентов. Однако уже к 2020 г. удельный вес технологии LTE может достигнуть уровня 80% мирового рынка мобильной связи.

Таким образом, в ближайшие 5-10 лет на мировом рынке телекоммуникаций будут преобладать следующие тенденции: замена фиксированной связи мобильной; осуществление сделок по слиянию и поглощению; замещение голосового трафика интернет-трафиком; развитие технологии LTE.

1 URL: http://www.gsacom.com/downloads/pdf/LTE_subscriptions_growth_to_Q4_2012.php4

Описанные выше мировые тенденции, безусловно, должны приниматься во внимание участниками рынка телекоммуникационных услуг в России, и некоторые из них уже успели найти свое применение. Важным событием в секторе телекоммуникационных услуг стал запуск первой в мире коммерческой сети LTE-Advanced, который был осуществлен в России во второй половине 2012 г. К преимуществам технологии относится возможность передачи большего объема информации и на более высокой скорости относительно других стандартов связи, в том числе LTE.

Вместе с тем некоторые эксперты, в том числе руководители телекоммуникационных компаний, скептически относятся к развитию системы четвертого поколения, мотивируя это отсутствием необходимых условий. К их числу относятся, в частности, неэффективный механизм распределения частот между операторами связи, небольшая доля устройств, поддерживающих данный стандарт (лишь к 2015 г. их доля в общем числе мобильных аппаратов вырастет до 25-30%), а также низкая востребованность у конечных потребителей.

Соответственно, для улучшения состояния российского рынка телекоммуникационных услуг и усиления позиций Российской Федерации на мировой арене государству необходимо принять меры:

- по совершенствованию российской нормативно-правовой базы с учетом мировой практики;

- снижению административных барьеров как для федеральных, так и для региональных операторов связи;

- обеспечению равного доступа к точкам обмена трафиком независимо от размера компаний;

- устранению диспропорций в уровне обеспечения услугами связи разных регионов страны путем создания государственно-частного партнерства, введения налоговых преференций, выдачи субсидий.

В свою очередь для повышения своей конкурентоспособности и усиления рыночных позиций телекоммуникационным компаниям следует:

- внедрять новые технологии с целью улучшения качества и снижения себестоимости оказываемых услуг;

- увеличивать долю предложения пакетов услуг;

- расширять географию присутствия на мировом рынке, в том числе в развивающихся странах, путем консолидации активов;

- создавать стратегические альянсы как с отечественными, так и с зарубежными фирмами.

Список литературы

1. Семёнов С. А. Влияние финансового кризиса на состояние рынка услуг сотовой подвижной связи // Вестник Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова. - 2011. - № 1 (37).

2. Хворостовский А. В. Разбор качественных методов оценки в сделках M&A и анализ их применения // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2013. - № 4 (58).