У еды замедлилась доставка

Темпы роста онлайн-продаж продуктов питания в России продолжают замедляться. По прогнозам Infoline, в первом квартале 2023 года оборот рынка вырастет на 4% год к году, но будет меньше уровня прошлого квартала в 182 млрд руб. Драйвером рынка в таких условиях остаются бонусы и скидки.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года онлайн-продажи продуктов питания в России вырастут минимум на 4% год к году, но останутся меньше уровня четвертого квартала 2022 года в 182 млрд руб., прогнозируют в Infoline. В первом квартале 2022 года, по оценкам аналитиков, оборот рынка e-grocery был 163 млрд руб. во втором — 138 млрд руб., в третьем — 142 млрд руб., в четвертом — 182 млрд руб.

В годовом выражении темпы роста рынка в течение 2022 года сократились со 130% до 30%, следует из данных Infoline.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на динамику квартал к кварталу повлияют замедление продовольственной инфляции относительно высокой базы марта 2022 года, неопределенная ситуация с доходами, сокращение числа клиентов сервисов доставки, а также рост числа потребителей, экономящих на продовольственных товарах.

Как отмечают в Infoline, драйверами роста рынка в четвертом квартале 2022 года стали масштабный рост инвестиций в маркетинг и увеличение доли промо у крупнейших игроков. По данным NielsenIQ, средняя денежная доля онлайн-продаж со скидками по итогам 2022 года достигла 74% против 59% в начале года. Усиление внимания потребителей к ценам в том числе способствовало развитию канала маркетплейсов, который обеспечил основную часть прироста рынка e-grocery, указывают в Infoline.

Крупнейшие операторы сервисов онлайн-доставки продуктов питания в 2022 году по обороту

| Место | Компания | Оборот (млрд руб.) | Динамика к 2021 году (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Сбермаркет» | 103,5 | 65,4 |
| 2 | «Вкусвилл» | 91,2 | 76,5 |
| 3 | «Самокат» | 82,5 | 94,4 |
| 4 | X5 Group | 74,1 | 40 |
| 5 | Ozon | 58,1 | 91,9 |
| 6 | Wildberries | 57,2 | 94,7 |
| 7 | «Яндекс.Лавка» | 43,5 | 60,7 |
| 8 | «Лента» и «Утконос» | 33,2 | 24,6 |
| 9 | Delivery Club | 30,7 | 128,1 |
| 10 | «Яндекс.Еда» | 18,4 | 67,3 |

Источник: INFOLine E-grocery Russia TOP.

Так, по данным Infoline, в четвертом квартале Wildberries занял четвертое место по продажам продуктов питания, обойдя сервисы X5 Group («Перекресток Впрок» и экспресс-доставка). Но по итогам всего 2022 года X5 сохранил четвертое место с общим онлайн-оборотом 74,1 млрд руб., а Wildberries занял шестую строчку с 57,2 млрд руб. Первое место рейтинга за 2022 год занял «Сбермаркет» с оборотом 103,5 млрд руб., второе — «Вкусвилл» с 91,2 млрд руб., третье — «Самокат» с 82,5 млрд руб. У Ozon пятое место с оборотом 58,1 млрд руб.

В «Сбермаркете» результаты объясняют развитием партнерств с торговыми сетями, моделей экспресс-доставки и самовывоза, повышением эффективности операций, перезапуском рекламной платформы и ростом продаж корпоративным клиентам. Во «Вкусвилле» говорят, что работали над удобством сервиса, а бизнес в «непростом 2022 году» поддержали в том числе лояльные потребители. Число участников программы лояльности выросло почти на 14%, до 6,6 млн человек, а доля выручки от таких покупателей держится на уровне 80%, говорят в компании. На промо приходится 8–9% продаж и цели наращивать показатель нет, добавляют во «Вкусвилле».

В Ozon отмечают расширение ассортимента продуктов на Ozon Fresh за год в три раза, до более чем 24 тыс. позиций за счет локальных поставщиков и линейки под собственной торговой маркой. Привлечь новых покупателей помог и запуск доставки Ozon Fresh до пунктов выдачи заказов, говорят в компании. В Wildberries сказали, что рост продаж поддержали увеличение площадей складской инфраструктуры на 38% год к году, до 2,7 млн кв. м, и инвестиции в скидки.

Игорь Шехтерман, CEO X5 Group, о рынке e-grocery в октябре 2021 года, «Интерфакс»:

«Мы видим беспрецедентное усиление давления со стороны экосистемных игроков и маркетплейсов».

Как отмечает Михаил Бурмистров, маркетплейсы становятся привлекательной альтернативой гипермаркетам при покупке товаров длительного срока хранения, в том числе локальной и импортной продукции, не представленной в торговых сетях. «Сбермаркет», продолжает эксперт, с ноября перешел на бесплатную доставку, что с подключением «Пятерочки» и «Перекрестка» позволило сервису резко увеличить оборот.

Господин Бурмистров ждет, что промо и маркетинговые бонусы останутся одним из основных драйвером рынка. В «Сбермаркете» видят рост запроса потребителей на выгодные покупки и снижение значимости фактора скорости доставки. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов поясняет, что в онлайн-канале у покупателя выше чувствительность к цене и снижения доли промо в ближайшее время на этом рынке ждать не стоит.