Безграничная защита

Компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, являются желанными клиентами для страховщиков. К тому же законодательство, как украинское, так и международное, обязывает предприятия использовать довольно широкий набор страховых услуг. Страховщики в свою очередь дополнительно предлагают полисы, которые защищают от финансовых и даже политических рисков. Однако клиенты не спешат тратиться на страховки, покупая в основном обязательные продукты.

Страховые продукты для субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД) условно можно разделить на три категории. Первая — обязательное страхование рисков, предусмотренное украинским законодательством. "К таким продуктам относятся, например, ОСАГО, "зеленая карта", страхование ответственности при перевозке опасных грузов, а также авиационное страхование и страхование ответственности морского перевозчика",— говорит начальник управления по работе с корпоративными клиентами и брокерами СО "Ильичевское" Ольга Подъяблонская. Эти виды страхования регулируются нормативно-правовыми актами, поэтому их условия ничем не отличаются от тех, что распространяются на компании, работающие внутри Украины. Например, стоимость годового полиса "зеленой карты" для грузовых автомобилей составляет 7,3 тыс. грн, краткосрочная защита — на 15 дней — обойдется в 622 грн. Размер страховой суммы зависит от страны, в которой произошло ДТП.

Поэтому страховые компании (СК) не выделяют субъектов внешнеэкономической деятельности в отдельную категорию. "У нас стандартная для всех продуктовая линейка. К тому же каких-либо особых требований к страхователям--субъектам ВЭД нет. Иногда мы, обычно в дополнение к общим правилам, проверяем репутацию страхователя в операциях ВЭД, чтобы точнее оценить взятый на себя риск",— рассказывает генеральный директор СО "Мегаполис" Евгений Калитюк.

Сохранность превыше всего

Обязательные виды страхования составляют лишь небольшую долю в объеме услуг, которыми пользуются субъекты ВЭД. Наибольшие объемы премий страховщики получают от страховых продуктов, наличие которых предусмотрено международными нормами, в частности правилами "Инкотермс", которые указывают, какая из сторон договора купли-продажи должна осуществлять необходимые для перевозки и страхования действия, когда продавец передает товар покупателю, и какие расходы несет каждая из сторон. Например, субъекты ВЭД должны страховать перевозимые грузы. Так называемое карго-страхование предусматривает защиту груза во время его передвижения.

Традиционно при страховании грузов наиболее популярной является его защита от всех рисков. "Исключениями являются, например, направленные на наступление страхового случая умышленные действия лиц, заинтересованных в сохранности груза, естественная убыль, недостаточность или непригодность упаковки, а также непригодность судна или его неисправное состояние",— перечисляет заместитель начальника отдела страхования транспортных рисков СК "АХА Страхование" Анастaсия Горбенко. При этом часть этих рисков перевозчики могут застраховать дополнительно. "Наиболее актуальными рисками являются кража и другие противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия, остановка рефрижераторного или изотермического оборудования, что актуально при перевозке грузов, требующих строгого соблюдения температурного режима, кроме того, отдельно могут быть застрахованы военные риски и риски забастовок",— говорит госпожа Горбенко.

Страховщики отмечают, что наиболее распространенные страховые случаи, которые происходят при перевозке грузов, связаны с кражами, порчей имущества третьими лицами или являются результатом неправильного закрепления грузов в процессе транспортировки. "Убыточность страхования субъектов ВЭД по наиболее популярным видам страхования в среднем составляет 50-70%",— подсчитывает Евгений Калитюк.

Лимит стоимости

Страховой тариф зависит от груза и условий его перевозки: дальности маршрута, вида транспортного средства, качества упаковки и компании-перевозчика. Страховая сумма, как правило, равняется 100% стоимости груза согласно транспортным и товаросопроводительным документам. "Но при международных поставках на базисе "Инкотермс" CIF или CIP страховая сумма может составлять более 110% от стоимости груза в зависимости от условий контракта на поставку",— отмечает Анастасия Горбенко.

При страховании имущества, по словам Ольги Подъяблонской, диапазон тарифов составляет от 0,05% до 2%. "Такие продукты, как страхование грузов и ответственности перевозчиков и экспедиторов, создаются на договорных условиях. На тарифы влияют класс перевозимого груза, территория, по которой производится поставка, транспорт, который участвует в перевозке, количество перегрузов и многие другие факторы",— говорит Евгений Калитюк. Кроме того, как отмечает директор департамента по работе со страховыми посредниками СК "Allianz Украина" Валентин Глазов, некоторые иностранные компании детально прописывают требования к рейтингу страховщика, покрытию и лимитам, что впоследствии отражается на стоимости услуг СК.

Тарифы на страхование грузов "от всех рисков", % от страховой суммы

Вид груза
Вид транспорта, расстояние
Автомобильный, до 1500 км
Железнодорожный, до 1500 км
Морской, до 10000 миль
Авиа, до 10000 км
Прокат, сырье
0.2-0.45
0.2-0.45
0.15-0.4
- *
Лес
0.3-0.5
0.25-0.5
0.2-0.5
- *
Бумага
0.3-0.6
0.25-0.6
0.25-0.55
0.2-0.5
Продукция химической промышленности
0.3-0.6
0.25-0.55
0.2-0.5
0.15-0.45
Техника, оборудование
0.35-0.75
0.3-0.65
0.25-0.6
0.2-0.55
Мебель
0.45-0.75
0.35-0.7
0.3-0.69
0.25-0.6
Продукты питания
0.55-0.85
0.45-0.8
0.4-0.75
0.35-0.7
Оргтехника, оптика
0.55-0.8
0.45-0.8
0.4-0.75
0.35-0.7
Спирт, напитки
0.6-0.9
0.55-0.85
0.5-0.8
0.45-0.75
Опасные грузы
0.85-2.0
0.85-2.0
0.85-2.0
0.7-1.5

* как правило, данный вид грузов не перевозится авиатранспортом

Источник: данные компаний

Боязнь неуплаты

Отдельная категория продуктов — страхование финансовых рисков. В этом случае страхователь защищает себя от неуплаты по контрактам. Дополнительно компания может защитить себя от политических рисков. "Есть так называемое покрытие CEND — защита от конфискации, экспроприации, национализации и отчуждения (Confiscation, Expropriation, Nationalization and Deprivation.— "Ъ-Банк")",— отмечает директор по андеррайтингу СК "Уника" Игорь Жижара.

За рубежом страхование торговых кредитов — давно устоявшийся вид услуг. "Если компания-поставщик, которая отправляет товар с отсрочкой платежа новому, еще не проверенному партнеру, застрахует свои риски, она гарантированно получит от страховой компании компенсацию, если покупатель не сможет рассчитаться за продукцию",— говорит Валентин Глазов.

Страховщики отмечают, что пока в Украине обращения с просьбой застраховать финансовые риски — редкость. "Как правило, страхуются компании, которые инвестируют в Украину",— рассказывает операционный директор страхового брокера Gras Savoye Ukraine Ибрагим Габидулин. Первооткрывателем этого продукта два года назад стал один из импортеров техники. "По сути, это был первый контракт на нашем рынке. Ни один дилер не получил товар под реализацию, пока не застраховал финансовые риски",— вспоминает господин Габидулин. Кроме того, в последнее время, например, автоимпортеры все чаще не передают в дилерскую сеть автомобили, пока дилеры не застрахуют имущественные риски. "Пока автомобиль находится в салоне, с ним может случиться все что угодно. Например, может произойти пожар на складах, в салонах и на СТО. У нас были случаи повреждения автомобилей во время их нахождения на СТО при предпродажной подготовке",— говорит Ибрагим Габидулин. Правда, страхователи не афишируют наличие таких договоров. "По мнению импортеров, такая информация может подтолкнуть их контрагентов не платить по контракту",— объяснили в одной из СК.

Экспортные контракты страхуются намного реже. "Все зависит от того, в какие государства идет наш экспорт. К нам обращались компании из стран Балтии, которые работают с нашими дилерами в Украине. Поступали также предложения при экспорте нашей продукции в Китай. Но в результате все они отказывались от страхования из-за высокой стоимости услуг",— говорит господин Габидулин.

Спрос на страхование финансовых рисков украинских компаний еще меньше. "Страхователю нужно предоставить довольно много информации: это, как минимум, балансы за последние три года, история работы компании на рынке, отзывы партнеров по ведению бизнеса, а также данные о наличии штрафных санкций со стороны контрагентов и налоговых органов. Раскрывать всю эту информацию готовы очень немногие, поэтому юристы компаний--субъектов ВЭД предпочитают вносить в договоры пункты, по которым каждая из сторон несет ответственность по определенным рискам",— рассказывает Ольга Подъяблонская. К тому же стоимость услуг СК недешева: диапазон тарифов — от 1-2% до 8-10% от суммы контракта. "Чем больше размер предоплаты, которую вносит субъект ВЭД, тем дешевле обойдется страхование. Если страхуется вся сумма, то стоимость услуг СК обойдется в 5% и выше",— подсчитывает госпожа Подъяблонская.

Западная гавань

В Украине страхование финансовых рисков пока не очень популярно еще и потому, что страховых компаний, предлагающих такую услугу, немного. "Наша компания запустила программу страхования торговых кредитов в 2011 году совместно с международной Euler Hermes, которая входит в группу Allianz",— сообщил Валентин Глазов. Согласно условиям продукта, каждый из контрагентов--получателей товара с отсрочкой платежа застрахован с определенным лимитом. Вся страховая сумма, как правило, состоит из двух-трех наибольших лимитов по нескольким контрагентам. Франшиза — 15% от суммы убытка. Страховые тарифы рассчитываются в каждом конкретном случае индивидуально.

Тогда же, в 2011 году, страховать торговые кредиты начала СК "ИНГО Украина". Основной риск — просрочка платежа более чем на 180 дней. Стоимость услуги в первый год страхования — порядка 0,6-0,7% от годового оборота. В дальнейшем цена может быть пересмотрена в сторону снижения. Самый высокий тариф, который устанавливала "ИНГО Украина", составлял 2%. Учитывая, что годовой оборот спрогнозировать сложно, в СК ввели такое понятие, как минимальная гарантированная премия — часть суммы, которую страхователь обязуется оплатить вне зависимости от объема выданных торговых кредитов. Как правило, она должна покрывать порядка 70% оборота клиента за предыдущий год. Франшиза по этому продукту — 10-15%, а по высокорисковым договорам ее размер может достигать 50%. "Наиболее активно этой услугой пользуются импортеры--украинские "дочки" зарубежных производителей, которые импортируют продукцию в Украину, а затем экспортируют в соседние страны — Молдавию, Грузию, Азербайджан, Российскую Федерацию, Белоруссию и другие. Украинский офис используется как базовый для торговли на территории СНГ",— рассказывает руководитель направления страхования торговых кредитов СК "ИНГО Украина" Ярослав Жулий. В отличие от страхования внутренних коммерческих кредитов, перечень покрываемых рисков для субъектов ВЭД шире. "Например, помимо обычных рисков просрочки и банкротства контрагентов, мы можем покрыть и политические риски",— отмечает господин Жулий. Кроме того, процедура заключения договора страхования требует немного больше времени: иногда проверять приходится сразу несколько контрагентов из разных стран. При этом тарифы по страхованию экспортных кредитов могут быть даже ниже, чем при страховании внутренних кредитов. "У многих стран, в которых работают контрагенты, суверенный кредитный рейтинг выше, чем у Украины, соответственно, контрагенты из этих стран считаются более надежными",— объясняет Ярослав Жулий.

Остальные страховщики пока не готовы активно предлагать такие продукты. "Крупные финансовые риски требуют перестрахования за рубежом. Наш ближайший партнер по перестрахованию — Россия. Но с 2009 года перестраховщики, учитывая экономическую и политическую ситуацию у нас в стране, а также состояние банковской системы, не принимают на перестрахование от Украины финансовые риски",— признает Ольга Подъяблонская.

ТОП-10 компаний на рынке добровольного страхования грузов и багажа в 2012 году

| № | Страховые компании | Сумма страховых платежей, млн грн | Удельный вес в портфеле, % | Сумма страховых выплат, млн грн | Уровень выплат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Кремень" | 72.5 | 11.93 | 0 | 0 |
| 2 | "Альянс" | 52.7 | 14.64 | 2.56 | 4.86 |
| 3 | "Лемма" | 40.1 | 10.6 | 0.06 | 0.16 |
| 4 | "Арсенал Страхование" | 35.4 | 7.04 | 0.07 | 0.2 |
| 5 | "Инго Украина" | 31.5 | 5.79 | 7.26 | 23.05 |
| 6 | "Аска" | 22.6 | 3.34 | 0.04 | 0.19 |
| 7 | "Стройполис" | 21.8 | 20.62 | 0 | 0 |
| 8 | Украинская пожарная страховая компания | 15.7 | 3.98 | 0.16 | 0.99 |
| 9 | "Наста" | 14.5 | 17.9 | 0.01 | 0.06 |
| 10 | "Вусо" | 11.5 | 4.7 | 0 | 0 |

Источник: Insurance Top