Сравнительный анализ особенности просрочки по кредитам малых и средних предприятий в период разгара кризиса и выхода из него

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТИ ПРОСРОЧКИ ПО КРЕДИТАМ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД РАЗГАРА

КРИЗИСА И ВЫХОДА ИЗ НЕГО

Д.А. Савостьянов, магистрант

Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация. В данной работе отражено влияние кризиса в РФ, а именно стагнации в экономике, ослабления курса рубля и внешнеполитической нестабильности на платежеспособность малых и средних предприятий. Определены основные причины нарастающих темпов роста просроченной задолженности МСБ перед банками, входящими и не входящими в топ-30. Проведен сравнительный анализ состояний кредитного рынка в период кризиса и выхода из него касательно размеров процентных ставок и объемов просрочки по кредитам, выдаваемым малым и средним предприятиям. В конце работы были предложены меры по поддержанию МСБ и положительному влиянию на рынок в целом.

Ключевые слова: просрочка, задолженность, малые и средние предприятия, стагнация, кредитование, банк.

В последнее время владельцы малого и микро-бизнеса являются одними из самых востребованных клиентов для банков. Специально для малых и средних предпринимателей кредитные институты разработали специальные продукты и технологии массового кредитования, по мере развития которых крупные банки смогли стабилизировать и достаточно успешно справиться с более высоким уровнем просрочки по кредитам.

Несмотря на это, внешнеполитическая нестабильность, ослабление курса рубля и стагнация экономики в целом довольно сильно ударили по платежеспособности малых и средних предпринимателей. В этом случае банки начали активно сворачивать беззалоговое кредитование с целью предотвращения неконтролируемого роста просроченной задолженности. Так, на 1 января 2016 года уровень просрочки в сегменте малых и средних предприятий достиг 13,8% (4,82 трлн. руб.), что на 0,4 подпункта больше показателя годом ранее. В это же время просроченная задолженность розничных клиентов выросла на 2,2 подпункта (196 млрд. руб.) и достигла 8,1% (864 млрд. руб.), в кредитовании крупного бизнеса уровень просрочки вырос на 1,5 подпункта до 5%.

Главными негативными факторами при кредитовании сегмента МСБ выступили падение потребительского спроса, более жесткие требования банков к заемщикам и сильная налоговая нагрузка. МСБ напрямую зависит от происходящих событий на рынке, поэтому при усилении рецессии экономики темпы качества портфеля будут иметь отрицательный наклон.

Качество корпоративного сегмента кредитной задолженности начало ухудшаться еще с конца 2014 года, когда просрочка стала расти опережающими темпами. Проблемы в первую очередь — у малого и среднего бизнеса.

Объемы выданных за 11 мес. 2015 г. кредитов МСБ сократились по сравнению с показателем прошлого периода на 29,6% (в 2014 г. также происходил спад - менее 4%) и составили 4,86 трлн. рублей. Скорость падения объемов выдач постепенно замедлялась, что было связано с эффектом низкой базы. Проблемы на рынке зародились еще в III кв. 2014 г., изначально в виде снижения темпов роста, а после, летом 2015 г., уже в виде уменьшения объемов кредитования МСБ.

Портфель задолженности за 11 месяцев 2015 г. лишился 223,5 млрд. руб. (4,4%). Снижение пало главным образом на первое полугодие 2015 г., а в ходе

последних 4 месяцев объем портфеля кружил вокруг отметки 4,9 трлн. руб.

Доля просроченной задолженности по кредитам малых и средних предпринимателей росла как у крупных банков, входящих в рейтинг топ-30 по стоимости активов, так и у банков вне топ-30. По состоянию на 1 января 2016 года доля просроченных кредитов малых и средних предприятий у банков из топ-30 составила 14,5% (против 9,9% на 1 января 2015 г.), остальные же банки имели рост просрочки до 12,5% на 1 января 2016 г. (против 4,6% на 1 января 2015 г.). [1]

Одной из главных причин роста просроченной задолженности в период кризиса был уровень ставок, который оставался довольно высоким и составлял почти 17% годовых по кредитам на срок до 1 года.

Сегодня годовые ставки банковских кредитов для МСБ восстановили свою позицию докризисного уровня. Подсчеты Центрального Банка выявили, что ставка по подобным кредитам всего за два с половиной года уменьшилась на 5 п.п., а именно с 18% годовых в начале 2015-го года почти до 13% в конце первого полугодия 2017 года.

Стоит отметить, что с постепенным выходом экономики из кризисного состояния обладающий меньшим запасом прочности малый бизнес раньше, чем крупные компании, сумел отреагировать на улучшение ситуации. Уже с середины 2016 года качество кредитного портфеля МСБ стало устойчиво расти. Интерес банков к этому сектору повысился, что привело к снижению ставок, появились программы рефинансирования. После смягчения ужесточенных в 2015 году требований к заемщикам стал расти объем кредитования МСП. Кредитный портфель малого бизнеса за первое полугодие 2017 г. возрос практически на 8%, в то время как крупные российские компании имели прирост всего лишь в 1%. Впрочем, у части МСБ, а именно индивидуальных предпринимателей кредитный портфель

продолжает сохранять отрицательную тенденцию. [2]

В начале 2018 года многие банки снизили свои процентные по кредитованию МСП: ВТБ - до 10,5%, Росбанк -11,78%, Сбербанк - 10,6%.

Такая тенденция обусловлена, как снижением ключевой ставки Банка России, так и активизацией государственной программы кредитной поддержки малого и среднего бизнеса через субсидирование процентной ставки, так называемой программы «Шесть с половиной». На стоимость кредитов также оказывает влияние снижение стоимости привлекаемых ресурсов, т.к. проценты по депозитам снизились вместе со снижением ключевой ставки. При этом крупные банки формируют тренд, которому должны следовать и небольшие банки, чтобы оставаться конкурентоспособными. [3]

В заключение необходимо отметить, что последующему позитивному влиянию на рынок могут поспособствовать меры, связанные с поддержкой МСП, с привлечением поручительства гарантийных организаций под умеренные процентные ставки, а также: создание и последующее становление центров компетенций в инновационной сфере, частных промышленных парков, гарантийных и микрофинансовых фондов; выделение субсидий для проведения модернизации производства; предоставление грантов начинающим предпринимателям.

Кроме того, в рамках программы стимулирования кредитования стоит продолжать тенденцию по уменьшению кредитных ставок, а сами денежные средства выдавать на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели, то есть на финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модернизацию и реконструкцию производства.

С одной стороны данные решения будут стимулировать деятельность предприятий МСБ, а с другой - способствовать росту качества и надежности кредитных портфелей банков.

Библиографический список

1. Официальный сайт АО «МСП Банк» [Электронный ресурс]. URL: http://www.mspbank.ru/

2. Официальный сайт «Газета Коммерсантъ» [Электронный ресурс] // Ставки по кредитам для малого бизнеса вернулись на докризисный уровень. URL: https://finance.rambler.ru/news/2017-07-24/stavki-po-kreditam-dlya-malogo-biznesa/

3. Официальный сайт АКГ «Деловой профиль» [Электронный ресурс] // Снижение ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса. URL: http://www.delprof.ru/press-center/articles/4220/

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE OVERDUE LOANS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE PERIOD OF CRISIS

AND EXIT FROM IT

D.A. Savostyanov, graduate student

Financial university under the Government of the Russian Federation

Abstract. This article reflects the impact of the crisis in the Russian Federation, namely, stagnation in the economy, the weakening of the ruble and foreign policy instability on the solvency of small and medium-sized enterprises. The main reasons of the growth rates of overdue debt of SMEs to banks that are included and not included in the top 30 are identified. A comparative analysis of the credit market conditions in the period of the crisis and exit from it has been made with regard to interest rates and overdue loans to small and medium-sized enterprises. At the end of the work, measures were proposed to support SMEs and positive influence on the market at all.

Keywords: delay, arrears, small and medium enterprises, stagnation, crediting, bank.