ЦОД по талонам

Основной дефицит на рынке ЦОД формируют масштабные программы «Цифровой экономики», проекты видеонаблюдения, безопасности и ЖКХ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Клиенты коммерческих центров обработки данных в Сибири столкнулись с дефицитом свободных мощностей. Очередь на стойко-место достигает трех месяцев. Уровень загрузки ЦОДов в целом по округу оценивается в пределах 95%. Игроки рынка говорят о низком уровне конкуренции и превышении спроса над предложением. Эксперты ожидают изменения ситуации через пару лет в связи с повышением активности участников отрасли и даже прогнозируют профицит из-за планов крупных провайдеров по экспансии в регионах.

В Сибири удельное количество дата-центров на долю ВРП ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, — менее 2%, подсчитали в международном консалтинговом агентстве iKS-Consulting. Это связано с высокой концентрацией центров принятия решений в столице и строительством основных ЦОДов рядом с головными офисами компаний. «В отдельных регионах Сибири сейчас ощущается нехватка мощностей коммерческих ЦОДов. Так организациям из Читы, а также Иркутска приходится арендовать стойки в Новосибирске»,— говорит ведущий консультант компании Станислав Мирин.

По информации министерства цифрового развития и связи Кемеровской области, из-за отсутствия в регионе доступных ЦОДов, многие потребители вынуждены получать услуги у крупных игроков на рынке дата-центров Москвы и Санкт-Петербурга. «У этих дата-центров имеются преимущества в виде более широких возможностей, в том числе для развития данной отрасли, а также решения большинства задач без географического присутствия непосредственно в регионе заказчика. Однако их использование влечет значительные финансовые расходы»,— рассказал глава ведомства Максим Садиков.

На регионы РФ совокупно, без Москвы и Санкт-Петербурга, приходится около 15% стойко-мест от общего количества, размещенного в российских коммерческих дата-центрах. «Сибирь – системообразующий регион для экономики страны, поэтому государство и бизнес обращают на него особое внимание. Тем не менее, действительно значимых крупных проектов по созданию датацентров за последние годы по-прежнему нет. Ряд компаний, например Ростелеком, стараются как-то решить этот вопрос, но это всегда отдельные объекты, мощностей которых недостаточно. Для крупнейших телеком-операторов строительство ЦОД – не основная задача, а возможности другого бизнеса до настоящего времени были серьезно ограничены в связи с отсутствием системных мер поддержки на уровне государства», - говорит генеральный директор Liberum Navitas Айрат Мустафин. Сейчас ситуация изменилась радикально, отмечает он.

«В период ограничительных мер из-за пандемии в России возникла острая необходимость в ЦОДах. Сегодня операторы сотовой связи строят свои ЦОДы в направлении Востока, это указывает на повышающийся спрос на услуги в регионах»,— отмечает руководитель отдела регионального развития департамента облачных технологий Softline Сергей Каргаполов.

Основные драйверы развития в регионах — это наличие развитой телекоммуникационной инфраструктуры. Также важным фактором при выборе округа для строительства ЦОДа является стоимость электроэнергии, которая в Сибири ниже (около 3,5 руб. за кВт/ч), чем в Москве и Санкт-Петербурге (в среднем 6 руб. за кВт/ч). «Импульсом к появлению новых проектов по строительству центров обработки данных в регионах Сибири становится в том числе цифровизация промышленных предприятий и внедрение IoT (Internet of Things, «интернет вещей»)»,— считает руководитель направления ЦОД центра сетевых решений компании «Инфосистемы джет» Всеволод Воробьев.

Компании — владельцы ЦОДов в Сибири заявляют о бесспорном дефиците мощностей, загрузка достигает 95%. «Пока мы наблюдаем низкий уровень конкуренции и превышение спроса над предложением»,— констатирует генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала. Компания запустила дата-центр в Омске в конце 2020 года. Площадка обслуживает заказчиков Сибирского и Уральского федеральных округов. Первая очередь общей мощностью 1 МВт включает около 200 стандартных стоек.

Основной дефицит на рынке, по мнению опрошенных экспертов, формируют масштабные программы «Цифровой экономики» и региональные проекты по видеонаблюдению, безопасности, ЖКХ, а также требования по хранению пользовательских данных операторами связи.

Директор проектов по облачным сервисам и центрам обработки данных сибирского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Чуряков также говорит о влиянии на рынок развития таких технологий, как 5G, интернета вещей и облачных решений, которые только усиливают тренд. «ЦОД на 300 стойко-мест, сданный в эксплуатацию в Новосибирске в марте 2021 года, был расписан по клиентам за три месяца до открытия»,— заявил он.

ЦОДы взяли инвесторов

Высокий спрос на услуги ЦОДов провоцирует интерес инвесторов к созданию в Сибири собственных площадок. Это подтверждается намерениями ряда федеральных компаний построить крупные центры. Например, «Мегафон» еще в 2019 году анонсировал планы по возведению на территории ПЛП центра на 500 стоек с объемом инвестиций 2,1 млрд руб. В настоящее время проект находится в стадии планирования, заявили в пресс-службе оператора.

К концу 2021 года компания МТС намерена завершить строительство в Новосибирске второго модульного дата-центра с общим количеством стойко-мест на момент сдачи — 250 единиц. Инвестиции в проект заявлены в объеме 1,7 млрд руб. «Строительство модульного центра обработки данных в Новосибирске идет в соответствии с планами. Новый ЦОД предназначен как для собственных нужд, так и для предоставления сервисов бизнес-клиентам»,— рассказали в пресс-службе МТС. Ввод в эксплуатацию новой площадки обусловлен ростом спроса на услуги облачных сервисов оператора. В первом полугодии 2021-го объем данных, обрабатываемых и хранимых в облаке МТС новосибирскими компаниями, вырос более чем вчетверо по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с 2019 годом он увеличился в восемь раз.

Строительство крупного дата-центра на 4,5 тыс. стоек в Новосибирске также намерена начать барнаульская компания «Нэолайн». Общий объем инвестиций в проект назывался в объеме 4,5 млрд руб. «Участок под строительство центра обработки данных выделен. Работы ведутся. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год»,— сообщили в пресс-службе дочерней компании «ЭР-Телеком холдинг».

«Для многих операторов ЦОДов важно изначально получить якорного заказчика в регионе, чтобы принять решение о строительстве. Такой заказчик должен иметь долгосрочный план и быть готовым несколько лет ждать реализации этого проекта, а главное, он должен быть достаточно крупным, чтобы оператор смог окупить свои затраты»,— комментирует генеральный директор иркутской IT-компания ISPsystem Павел Гуральник.

Профицит взамен

Впрочем, повышение инвести-ционной активности участников рынка в связи с дефицитом мощностей ЦОДов может привести и к обратной ситуации, считает операционный директор компании «Крок» Павел Колмычек. «Долгое время мы этого тренда в регионах не видели, так как в целом для российской экономики характерна централизация. Но сейчас спрос рождает предложение, потому провайдеры приступили к строительству дата-центров. Причем весьма активно. Учитывая, что в целом количество бизнес-пользователей здесь невелико, например, по сравнению с Москвой, дефицит вскоре будет преодолен — заполнить 300–500 стоек даже в крупном городе, таком как Новосибирск, будет непросто»,— отмечает эксперт.

Профицит в регионе может появиться с вводом в эксплуатацию крупных ЦОДов федеральными игроками с количеством стоек от 500 единиц. «В целом такое колебание от нехватки до избытка ресурсов вполне адекватно, это одна из характеристик здорового, зрелого рынка. Как и тренд на укрупнение. За прошлые два года несколько изменился профиль работающих на рынке провайдеров услуг colocation и облаков: с рынка уходят мелкие игроки, средних покупают крупные»,— добавляет Павел Колмычек.

Активная консолидация на рынке наблюдается с 2019 года: крупные игроки, такие как «Ростелеком», МТС и т.д., покупают других участников рынка, объединяют ресурсы. «Таким образом, через поглощение и слияние, „Ростелеком“ к 2021 году стал самым большим оператором ЦОДов в России»,— комментирует Павел Гуральник.

Компании объединяются в том числе по причине отсутствия специалистов, имеющих экспертный опыт в строительстве ЦОДов, а также в их эксплуатации. «Причем эта ситуация сложилась и в Москве, в Петербурге, и тем более в регионах. Поэтому, когда речь идет о консолидации крупных игроков, это делается в том числе ради команд управления. Исходя из этого, еще одна причина, почему операторы не бегут в регионы, — от того, что встает вопрос: а кто будет этими мощностями управлять?» — подчеркивает господин Гуральник.

Атмосфера роста

По оценке iKS-Consulting, в 2021–2023 годах рынок вырастет на 21–25%. «На мой взгляд, российский рынок ЦОДов продолжит динамично развиваться как в корпоративном, так и в коммерческом сегментах. Во-первых, это обусловлено трендом на переход в облака. Соответственно, провайдерам облачных услуг потребуется больше мощностей,— говорит заместитель технического директора по комплексным проектам системного интегратора Step Logic Андрей Кондратьев.— В то же время далеко не любой корпоративный заказчик сегодня готов перенести инфраструктуру или IT-сервисы в сторонний ЦОД, так как в соглашении с провайдером не всегда есть возможность прописать ответственность, соизмеримую с потенциальными убытками бизнеса в случае простоя оборудования».

Вместе с тем профицит может быть покрыт отказом региональных компаний от услуг ЦОДов, расположенных вдали от офисов. «Близость к конечному пользователю важна и в случае построения гибридной инфраструктуры — связки выделенных серверов и облачных мощностей. Если собственная инфраструктура рядом с пользователем, а облачный сервер где-то в столице, это не лучшая с точки зрения доступности и надежности история»,— считает директор по развитию услуг российской технологической компании Selectel Александр Тугов.

Кроме этого, в перспективе спрос могут формировать госструктуры. Этому послужит решение федеральных властей о поддержке строительства новых коммерческих ЦОДов. В частности, в марте 2021 года Правительство РФ предложило запретить ведомствам строительство инфраструктуры ЦОДов с использованием бюджетных средств без «надлежащего обоснования». Регионы должны будут преимущественно использовать коммерческие ЦОДы. Инвесторы смогут получать землю под строительство без торгов и по кадастровой стоимости. Им также упростят присоединение к энергетическим сетям. Использование органами власти коммерческих дата-центров поможет сэкономить бюджетные средства, поскольку ведомствам не придется вкладываться в непрофильные активы, объяснил замглавы Минцифры Андрей Черненко.

Продажа участков без торгов и по кадастровой стоимости немного удешевит и ускорит строительство новых ЦОДов, полагают аналитики. «Особенно эти меры могут быть заметны в регионах. В свою очередь, это приведет к уменьшению сроков окупаемости ЦОДов и увеличит эффективность инвестиций. Власти — это крупный потребитель на рынке ЦОДов. К примеру, план цифровизации МВД России до 2023 года предполагает вложение 61 млрд руб., из которых 29 млрд руб. зарезервированы под телекоммуникационную инфраструктуру. Госзаказ на вычислительные мощности может создать базу для продвижения в регионах услуг качественных коммерческих ЦОДов»,— считает менеджер по ценообразованию и продукции компании Eaton в России Александр Беспалов.

По оценке Павла Колмычека, в среднем стоимость строительства ЦОДа на 200 стоек в России составляет $70–80 тыс. Сроки окупаемости при этом оцениваются в пределах 10–15 лет.

Аналогичные меры в регионах уже применяются, так, в Новосибирской области строительство ЦОДов попадает под категорию строительства крупных инвестиционных проектов и соответствует перспективным направлениям инвестиционной деятельности. «Региональное законодательство позволяет инвестору аналогичных проектов получать земельные участки без проведения торгов»,— сообщили в министерстве связи и цифрового развития региона.

В Омской области минцифры готово оказать инвесторам помощь в создании и организации работы дата-центров на территории региона. «Вместе с тем правительством Омской области рассматривается возможность создания регионального ЦОДа, который позволит консолидировать физически все системы и сервисы властей, сократив тем самым эксплуатационные затраты»,— рассказали в ведомстве. На территории региона функционируют несколько ЦОДов, в том числе операторов связи.

В Красноярском крае нет отдельных государственных программ, направленных на поддержку строительства коммерческих дата-центров, но также в ближайшие годы планируется увеличение вычислительных мощностей краевого ЦОДа.

Инициативы по оказанию помощи при строительстве крупных дата-центров обсуждают давно, говорит Павел Колмычек. «И в рамках создания Гособлака, и когда формализовали требования к облачным инфраструктурам для ГИС. Под запретом бюджетных средств без надлежащего обоснования имеется в виду отказ финансировать из бюджета строительство мини- и микро-ЦОДов. Часто их проблематично интегрировать друг с другом, из-за чего стопорятся программы цифровизации госфункций. Кроме того, такие объекты неоправданно дороги в плане эксплуатации. Но, как и многие другие изменения, эту инициативу какое-то время на местах будут встречать с недовольством. Однако в перспективе она станет инвестицией в будущее. В первую очередь правительственные меры упростят жизнь строителям ЦОДов и позволят привлечь им новых клиентов»,— считает собеседник.

Как меняется клиентский запрос и подходы к созданию инфраструктуры ЦОДов?

Станислав Мирин, ведущий консультант iKS-Consulting:

— У клиентов растет понимание и знание рынка, правильно формулируются потребности. Постепенно растет спрос на качественное предложение на уровне Tier 3.

Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel:

— Клиенты, по сути, просят одного — актуальности. Актуальности не только для инфраструктуры, но и для задач клиентов. Сервисы становятся все более сложными, а запросы — комплексными.

Иван Чуряков, директор проектов по облачным сервисам и центрам обработки данных МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

— За последние два-три года клиенты стали более требовательными к инфраструктуре, к производителям оборудования в ЦОДах, стоимость уже не стоит на первом месте, хоть и является одним из ключевых параметров. Сейчас клиентам важна отказоустойчивость и надежность инфраструктуры, где будет размещаться их оборудование.

Сергей Каргаполов, руководитель отдела регионального развития Softline:

— Если говорить о Сибири, то особенно востребованы ЦОДы с современным запросом отказоустойчивости (Tair 3, Tair 4) и уровнем сервиса «три девятки» (SLA 99,9%). Также мы наблюдаем тенденцию к размещению ресурсов у заказчиков из Сибири на площадках в Москве и Санкт-Петербурге.

Артем Базыль, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «Мегафон» в Сибири и на Дальнем Востоке:

— Клиентский запрос меняется в сторону перехода в виртуальную облачную инфраструктуру от постройки собственных серверных. На это влияют два фактора: клиенты избегают крупных капиталовложений и уходят в сервисную модель с арендой не только самих вычислительных мощностей, но и людей, которые смотрят за работоспособностью в целом. При этом клиенты за последние два года стали гораздо лучше разбираться в технических деталях и теперь приходят с более конкретными запросами: не просто нужно два юнита в ЦОДе, а с таким-то питанием, резервированием, выделенным сервером и так далее.