Отставки по кредитам

Некогда один из наиболее перспективных рынков — автокредитование переживает сейчас тяжелые времена. Более того, по единодушному мнению экспертов, ожидать, что условия выдачи автокредитов улучшатся, не стоит — по крайней мере, в этом году. Так что желающим купить машину в кредит следует либо подождать до новогодних распродаж, либо воспользоваться специальными предложениями автопроизводителей.

Автокредитование еще год назад было одним из самых востребованных продуктов банковской розницы, а число желающих оформить кредит на приобретение автомобиля с каждым годом увеличивалось в несколько раз. В итоге каждая вторая машина на российских дорогах была кредитной. Во многом благодаря кредитам и автопроизводители наращивали объемы продаж. Сейчас ситуация противоположная: предложение автосалонов явно превышает спрос, а многие банки заморозили программы автокредитования. Остальные повысили ставки и ужесточили требования к заемщикам.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ, за первые пять месяцев 2009 года продажи новых пассажирских автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России упали на 47%, а в абсолютных величинах снижение продаж составило почти 0,5 млн штук. "Если в прошлом году в кредит продавался почти каждый второй автомобиль, то на сегодня доля кредитных продаж составляет порядка 10-15% от рынка новых автомобилей",— рассказал начальник управления продуктовой политики Русфинанс банка Вячеслав Якубчик. Примерно такие же цифры приводит и руководитель дирекции обслуживания физлиц Райффайзенбанка Андрей Степаненко: "По данным наших партнеров-автодилеров, отмечается как общее падение продаж, так и значительное снижение доли кредитных машин в продажах. Если в сентябре-октябре доля автомобилей, продаваемых в кредит, составляла порядка 35%, то сейчас она составляет около 15% всех продаж".

По мнению начальника управления автокредитования ВТБ 24 Алексея Токарева, и в текущем году рынок автокредитов ожидает значительное сокращение: "Что касается рынка автокредитования в целом, то мы ожидаем 60-процентное сокращение объемов кредитования в 2009 году по сравнению с 2008 годом. В основном это вызвано сокращением покупательской способности, отложенным спросом в связи с кризисом, а также ужесточением условий автокредитования (рост ставок, рост минимального первоначального взноса, ужесточение требований к заемщику)".

Ощутить на себе изменение кредитной политики банков заемщики смогли еще в прошлом году. Сейчас ставки по стандартным банковским программам автокредитования в среднем составляют 20% годовых, тогда как еще год назад 19% годовых считалось нормальной ставкой по нецелевым кредитам. Что касается автокредитов, то вплоть до осени 2008 года взять в банке ссуду на покупку автомобиля даже без первоначального взноса можно было в среднем под 13% годовых в рублях.

Сейчас даже при оплате 50% стоимости автомобиля за свой счет процентная ставка будет выше примерно в 1,5 раза. Да и рассчитывать заемщикам на финансирование полной стоимости автомобиля банком не приходится — в среднем первоначальный взнос составляет 30%. "Рост первоначальных взносов обусловлен желанием банков снизить собственные риски. Чем выше взнос, тем больше вероятности, что в случае несостоятельности заемщика средств от продажи автомобиля будет достаточно для погашения задолженности перед банком. К тому же у самого клиента, заплатившего существенный первый взнос и испытывающего материальные затруднения, выше мотивация сохранить автомобиль, чем идти на его реализацию",— объясняет директор департамента автокредитования Москоммерцбанка Виктор Хребет.

Впрочем, высокие процентные ставки — лишь одна из причин отказа большинства потенциальных заемщиков от своих намерений. "Безусловно, количество заемщиков снизилось. Выделить какую-то одну причину, вызвавшую спад кредитных продаж, сложно. Правильно говорить о некотором комплексе причин: это и нестабильное положение заемщиков, и не низкие ставки банков, и повышенные требования банков к заемщику. Кроме того, можно указать и на повышение цен на машины, причем как на новый модельный год, так и на старый — 2008 года выпуска",— рассказал начальник управления развития автокредитования Юникредит банка Иван Сысков.

Действительно, к оценке платежеспособности потенциальных клиентов банки стали подходить более внимательно. "Сегодня банки преимущественно заинтересованы в тех клиентах, которые получают официальный заработок, подтвержденный справкой 2-НДФЛ, не менее чем вдвое превышающий размер платежей по кредиту, а также тех, которые могут подтвердить свою занятость трудовой книжкой. Важными факторами являются стаж и занимаемая должность. Кроме того, в пользу надежности заемщика будет свидетельствовать наличие дополнительных доходов: дивидендов, алиментов, арендной платы, гонораров и т. д. Важную роль будет играть отсутствие обязательств перед другими банками и положительная кредитная история",— рассказала заместитель начальника департамента маркетинга и поддержки продаж Русского банка развития Анна Каминская.

К тому же повышенный интерес банки стали проявлять и к профессиональной деятельности заемщика. Еще недавно работники, занятые в строительной и финансовой сфере, были, с точки зрения кредиторов, наиболее надежными заемщиками. Сейчас к ним отношение изменилось. "Наиболее рискованные отрасли работы — банковская, финансовая, инвестиционная. Заемщикам из этих отраслей предъявляются дополнительные требования при рассмотрении заявок на кредит",— рассказал руководитель направления залогового кредитования блока "Розничный бизнес" Альфа-банка Олег Пятлин. По мнению Ивана Сыскова, четких разграничений заемщиков по их специальностям нет, но к представителям менее востребованных профессий присматриваются особенно внимательно: "Ни для кого не секрет, что с началом кризиса многие компании проводили и проводят сокращение штата. В СМИ можно найти очень много фактов подобного рода. Это напрямую влияет и на процесс принятия решения по кредитной заявке со стороны банка. Говорить о каких-то жестких табу не приходится".

Кроме того, снизился и максимальный срок, на который можно получить ссуду. Если год назад семилетние кредиты были в линейке почти каждого банка, а у некоторых срок доходил и до десяти лет, то сейчас и пятилетние кредиты выдают не все. Также банки стали ограничивать и максимальную стоимость кредитного автомобиля. Например, в Росбанке, Собинбанке, Москоммерцбанке она ограничена 1 млн руб. В Абсолют банке цена автомобиля не может быть выше 1,5 млн руб.

Да и сам спрос со стороны заемщиков сместился в сторону более дешевых автомобилей. "По итогам 2008 года средняя стоимость приобретаемого автомобиля в России составляла около 600 тыс. руб. Если сопоставить эту стоимость с текущим средним размером приобретаемых автомобилей, то мы увидим небольшое снижение, в пределах 10%. Это связано в первую очередь со специальными акциями производителей, направленными на реализацию стоков. В дальнейшем средняя стоимость приобретаемого автомобиля будет увеличиваться",— рассказал Алексей Токарев.

Впрочем, в Русфинанс банке уже отметили некоторое увеличение средней цены кредитного автомобиля. "Если сравнить первое полугодие 2009 года с аналогичным периодом прошлого года, то средняя стоимость автомобилей, приобретаемых в кредит в Русфинанс банке, выросла на 50 тыс. руб. Основной причиной стало то, что ближе к весне была распродана большая часть автомобилей 2008 года выпуска, а новые модели завозились уже по новой, более высокой цене — этому способствовало повышение ввозных пошлин на иностранные автомобили, рост курса доллара по отношению к рублю, снижение производства автомобилей, остановка заводов",— рассказал Вячеслав Якубчик.

А руководитель группы кредитных продуктов BSGV Екатерина Забелина отметила возросший интерес к автомобилям более высокого класса: "Безусловно, с развитием кризиса средняя стоимость приобретаемого кредитного автомобиля изменилась в сторону увеличения. На это оказали влияние многие факторы. В первую очередь это высокие темпы инфляции и повышение цен самими автопроизводителями. По оценкам экспертов, новые машины увеличились в цене почти на 20%, что не замедлило сказаться на кредитовании. Кроме того, в условиях неопределенности потребители стали рассматривать приобретение автомобилей как долгосрочную инвестицию, и в связи с этим стали более взвешенно оценивать показатели надежности и отдавать предпочтение более дорогим автомобилям, наиболее полно отвечающим этим требованиям. Все это привело к тому, что, несмотря на снижение объема продаж машин бизнес-класса, отличающихся традиционно более высокой ценой, средние показатели стоимости не уменьшились, а наоборот, возросли".

В ближайшем будущем банкиры не видят причин для либерализации условий по автокредитам. "Резкое изменение процентных ставок по автокредиту до конца года маловероятно. Возможно, банки и будут варьировать ставки в зависимости от изменения ставки рефинансирования, но несущественно",— считает Анна Каминская. "До конца года ситуация с процентными ставками по автокредитам во многом будет зависеть от того, будет вторая волна кризиса, вызванная неплатежами, или нет. В первом случае банки станут либо замораживать кредитные программы, либо увеличивать стоимость кредитов, во втором случае ставки могут незначительно снизиться",— рассказал Виктор Хребет.

Впрочем, есть вполне логичный резон, чтобы отложить покупку автомобиля до конца года. "Многие заемщики традиционно откладывают приобретение авто на конец года, поскольку в это время действуют различные специальные предложения дилеров, стремящихся распродать остатки авто уходящего года. С точки зрения получения более выгодной цены на автомобиль такое поведение оправданно, что же касается стоимости кредитов, то она вряд ли серьезно уменьшится до конца года",— считает Екатерина Забелина. В условиях нестабильности большое значение приобретает выбор валюты кредита. "Нестабильность на валютном рынке будет оставаться еще достаточно долго, поэтому потенциальным заемщикам, которые имеют доход в рублях, я советую оформлять кредит именно в национальной валюте",— говорит Виктор Хребет.

Впрочем, стандартные банковские программы не единственный способ приобрести автомобиль в кредит. Уже не первый год иностранные автопроизводители предлагают купить автомобили собственного производства с помощью льготного кредита, разработанного в рамках совместных программ с российскими банками. "Большой популярностью пользуются совместные программы с автопроизводителями, которые позволяют воспользоваться специальными кредитными предложениями с пониженными ставками для приобретения автомобилей определенных марок",— отметил Вячеслав Якубчик. Так, ВТБ 24 в этом году стал предлагать кредиты на автомобили марок Mitsubishi, Jaguar, Land Rover, Subaru, Suzuki и Daewoo. В Юникредит банке можно приобрести в кредит автомобили более десятка иностранных марок. В России работают и собственные банки мировых автогигантов BMW, Mercedes и Toyota.

Для желающих купить продукцию отечественного автопрома действует госпрограмма с субсидированием процентной ставки в размере 2/3 ставки рефинансирования. Реализуют такую программу всего три банка: Сбербанк, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Наиболее низкие ставки предлагает Сбербанк — 7,4% годовых, от 10,4% годовых начинаются ставки в ВТБ 24, в Россельхозбанке оформить такой кредит можно под 10,33%.