Аналитический обзор результатов организации тендерных закупок лекарственных средств на территории России по итогам 2010 г

Аналитический обзор результатов организации

ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2010 Г.'

В 2010 г. было организовано около 81,4 тыс. торгов, при этом лишь 80% от этого количества были разыграны, а в 15% случаев торги не состоялись (рис. 1). Анализ структуры несостоявшихся торгов по форме их проведения показывает, что свыше 3/4 приходится на запросы котировок, оставшаяся четверть — это аукционы, в т.ч. электронные. Основными причинами, по которым торги были признаны несостоявшимися, являются: изменение условий конкурса и отсутствие необходимого количества заявок на участие в нем.

Согласно ФЗ-94 от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» после проведения торгов и определения победителя результаты заносятся в протокол, который размещается на официальном сайте. Однако в 5% случаев данные о результатах разыгранных торгов недоступны. Несмотря на существенное увеличение в 2010 г. количества проведенных торгов, структура их распределения по кварталам схожа со структурой 2009 г. В I квартале 2010 г. организовано наименьшее количество торгов, тогда как на долю IV квартала приходится более 1/4 от всех организованных в 2010 г. закупок (рис. 2). Квартальное распределение торгов по статусу следующее: порядка 80% приходится на завершенные торги и около 13—15% — на несостоявшиеся; доля тендеров, информация по которым недоступна, варьирует в диапазоне 3—7% (рис. 3). Четыре федеральных округа из восьми — ЦФО, ПФО, СФО и ЮФО аккумулируют 79% от общего объема торгов. При этом достаточно высока доля несостоявшихся торгов, которая приходится на ДФО и ЮФО (рис. 4).

1 Материал подготовлен компанией «Курс,ОР».

2 Здесь и далее - завершенные торги

Наиболее высокий процент тендеров, по которым данные о результатах разыгранных торгов недоступны, отмечен в СЗФО, УФО и СКФО. Объем разыгранных торгов2 по итогам 2010 г. составил 98,1 млрд. руб. (табл. 1). Всего было разыграно 65,2 тыс. торгов, 38% торгов от общего объема закупок в денежном выражении разыграно в III квартале 2010 г., тогда как на долю I квартала приходится лишь 11% объема закупа (рис. 5—6).

Наибольший объем закупок в денежном выражении пришелся на III квартал 2010 г., он составил свыше 42,8 млрд. руб.

Запросы котировок аккумулируют свыше 73% закупок среди всех имеющихся форм торгов (рис. 7). В абсолютном выражении объемы закупа в форме запросов котировок составили свыше 71 млрд. руб. в ценах победителя. В то же время объемы закупок, осуществляемых посредством проведения конкурсов, по сравнению с другими видами торгов минимальны: в долевом соотношении на данный вид торгов приходится меньше 1% закупок. Необходимо отметить, что в 2010 г., как и в 2009 г., запросы котировок лидируют как по количеству проведенных в этой форме торгов, так и по объему

(«Курс'ОР» — исследовательская компания, специа-"""•ч1 лизирующаяся на оказании государственным и ком-

мерческим структурам маркетинговых и информационно-аналитических услуг в фармацевтическом

секторе рынка.

Проводимый аналитической группой «Курс'ОР» «Мониторинг организации тендерных закупок товаров и услуг на территории РФ» предоставляет участникам фармацевтического сектора рынка максимально полную, достоверную и оперативную информацию (в формате единой статистической базы данных) о тендерных закупках товаров и услуг, как планируемых и текущих, так и завершенных, со всех официальных информационных сайтов и электронных торговых площадок России.

База данных «Курс'ОР» содержит актуальную статистическую и аналитическую информацию об объемах фактических потребностей регионов в лекарственных, диагностических, иммунобиологических средствах, медицинской технике и изделиях медицинского назначения и их поставках, осуществляемых на территории РФ за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов РФ, краевых, муниципальных и др. (в т.ч. за счет коммерческого финансирования) посредством проведения конкурсных торгов.

рисунок 1 Количество торгов по статусу в целом по РФ

1 — Завершенные

2 — Н/д

3 — Несостоявшиеся, 11 924

Количество торгов по кварталам

рисунок

по итогам 2010 г.

т щ

г \ 1

1 — I кв. 2010, 16 567

2 — II кв. 2010, 20 981

1 рисунок Распределение торгов по статусу

по кварталам

% 100 15,80% 6,20% ) ' 4,60% ) ' 2,70% )

80 60 3,30% 4,90% 5,00% 6,90%

_

40 - 0 ,9 80 78,90% 80,40% 80,50%

20 0 - 1 1 1 1 1 1

I кв. 2010 II кв. 2010 III кв. 2010 IV кв. 2010

— Завершенные (объявлен победитель торгов) — Н/д (протокол недоступен) — Несостоявшиеся

рисунок Количество торгов по ФО в целом по РФ по итогам 2010 г.

8 1 2

7_1__--- 3

6 5

1 — ДФО, 1911

рисунок Распределение торгов по статусу в ФО

19,50% 12,10% 10,50% 6,90% 15,80% 13,40% 11,40% 22,9

% 100

80

60

40

П

п

е-

е-2

| | — Завершенные (объявлен победитель торгов) | |— Н/д (протокол недоступен) | |— Несостоявшиеся

рисунок Распределение объема закупок по кварталам в денежном выражении

1

VI

/ V

1 — I кв. 2010, 11% 3 — III кв. 2010, 38%

2 — II кв. 2010, 30% 4 — IV кв. 2010, 21%

рисунок Распределение объема закупок в денежном выражении по статусу в целом по РФ

1

г-1 Г,

X

1 — Аукцион, 9% 3 — Конкурс, 0%

2 — Запрос 4 — Электронный

котировок, 73% аукцион, 18%

рисунок 8 Распределение торгов по типу проведения торгов

в федеральных округах по количеству проведенных торгов

О о .9,80% 5,00% 12,70% 21,20% 90 3 0% 8, 1

100 - = о о — - [ - 0 - 1 [ —

80 - о~ — -0,00% - 0,00% ,0 0 0,00% — 0,00% 00 — 0 ,0 0

60 СО о о 78,70% 0 63,50% 80 0, 75,80%

40 - 58,

20 _ % 20 0

о 5 о ЕЯ о 20 0

0 £ 1 1  1 1 , 15 , 1 1 _1

о © о е- П1 СЗФО СКФО О § О Ф О Ф о Ф 2

— Аукцион  — Конкурс

— Запрос котировок  — Электронный аукцион

таблица Объемы закупок по кварталам

Квартал Объем торгов по стартовой цене, млн. руб. Объем торгов по цене победителя, млн. руб. Экономия, % Количество торгов

I квартал 13 427 10 802 -19,5 13 404

II квартал 37 387 29 313 -21,6 16 558

III квартал 42 813 37 255 -13,0 14 867

IV квартал 25 448 20 708 -18,6 20 443

таблица Виды торгов

Вид торгов Объем торгов по стартовой цене, млн. руб. Объем торгов по цене победителя, млн. руб. Экономия, % Количество торгов

Аукцион 10 208 8 784 -13,9 5 842

Запрос котировок 87 331 71 728 -17,9 45 648

Конкурс 0,63 0,34 -46,2 5

Электронный аукцион 21 535 17 566 -18,4 13 777

таблица з Распределение объема торгов по федеральным округам

Округ Объем торгов по стартовой цене, млн. руб. Объем торгов по цене победителя, млн. руб. Экономия, % Количество торгов

ДФО 5 353,2 1 824,3 -65,9 1 466

ПФО 27 461,0 24 099,2 -12,2 14 275

СЗФО 10 393,1 9 051,6 -12,9 6 147

СКФО 4 292,7 3 510,6 -18,2 2 356

СФО 10 848,9 8 883,5 -18,1 7 996

УФО 10 101,7 8 881,3 -12,1 4 793

ЦФО 26 684,0 23 639,2 -11,4 15 679

ЮФО 23 940,4 18 188,6 -24,0 12 560

Россия 119 075,1 98 078,4 -17,6 65 272

произведенных закупок. Так, например, в ЮФО и ДФО запросы котировок составляют более половины общего количества всех видов торгов. Несмотря на значительную долю «смешанного» финансирования торгов, источниками финансирования торгов по закупу ЛС в основном являются бюджеты разных уровней. Таким образом, участие частного капитала в торгах минимально (рис. 8—9). По итогам 2010 г. на долю ЦФО приходится 24% объема торгов в денежном выражении (рис. 10). Примерно столько же аккумулирует ПФО — около 24%. Третье место по объему закупок в денежном выражении занимает ЮФО с долей в 19%.

Также ЦФО, ПФО и ЮФО занимают лидирующие позиции по количеству и среднему объему торгов (табл. 3).

таблица 4 Топ-50 победителей торгов в РФ

№ Победитель Доля в объеме закупок в денежном выражении, %

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2010

1 Р-Фарм 14,9 11,5 6,1 12,8 10,1

2 Столичные аптеки 9,6 20,2 2,0 2,8 8,5

3 ЦВ ПРОТЕК 8,2 5,1 10,3 7,5 7,9

4 Фармимэкс 1,9 7,4 13,3 0,5 7,6

5 РОСТА 1,9 5,0 9,9 2,3 5,9

6 Ирвин 2 2,0 1,4 10,2 5,2 5,6

7 Империя-Фарма 0,9 0,3 13,1 0,8 5,3

8 Фармстандарт 0,0 4,7 5,0 0,1 3,3

9 Биотэк 3,2 4,0 1,4 3,7 2,9

10 СИА Интернейшнл ЛТД 0,9 2,5 3,7 1,3 2,5

11 Фармация 1,9 0,8 0,6 5,2 1,8

12 Компания Интермедсервис 2,0 1,3 1,6 1,5 1,5

13 Медипал-ОНКО 0,1 1,5 2,2 0,2 1,3

14 Фирма Евросервис 1,7 0,7 0,4 2,1 1,0

15 КК Кубаньфармация 3,2 1,1 0,1 0,4 0,8

16 Рифарм 1,2 0,4 0,7 1,4 0,8

17 БСС 1,5 0,4 0,8 0,7 0,8

18 Областной аптечный склад 1,3 0,2 0,5 1,5 0,7

19 Аптека-Холдинг 2,2 0,4 0,6 0,7 0,7

20 Компания Фармстор 1,7 0,4 0,3 0,9 0,6

21 Медикал лизинг-консалтинг 0,3 1,7 0,1 0,1 0,6

22 Губернские аптеки 0,0 0,1 0,0 2,8 0,6

23 Альфа-Фарм 2,7 0,1 0,1 0,9 0,6

24 Фармацевт 0,6 0,9 0,2 0,6 0,6

25 ХМАО Аптечная база 0,0 0,0 0,0 2,2 0,5

26 ФТК Время 0,0 1,4 0,0 0,0 0,4

27 Пермфармация 1,3 0,7 0,0 0,3 0,4

28 Морон 1,3 0,4 0,3 0,2 0,4

29 Приморская краевая аптека 0,9 0,1 0,3 0,8 0,4

30 Торгово-Промышленное Предприятие Северо-Запад 0,4 0,9 0,1 0,1 0,4

31 Компания Вилана 0,0 0,0 0,0 1,6 0,3

32 Русмедком 0,7 0,5 0,2 0,0 0,3

33 Фарм СКД 0,9 0,1 0,2 0,5 0,3

34 Фарм-Трэйд 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3

35 Здравсервис 0,1 0,1 0,2 0,8 0,3

36 Мособлфармация 2,3 0,0 0,0 0,1 0,3

37 ФК Интертрейд 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3

38 Компания ФИТО 0,0 0,1 0,6 0,0 0,3

39 НПК Катрен 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3

40 Фармбокс 1,0 0,2 0,2 0,0 0,3

41 Фармация 0,0 0,0 0,1 1,0 0,2

42 Русская медицинская компания 0,2 0,1 0,1 0,8 0,2

43 Компания Лига 7 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2

44 Лекомед 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2

45 ПКФ Фортуна плюс инк 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2

46 Ультрафарм-М 0,0 0,2 0,2 0,4 0,2

47 Компания Витамакс 0,2 0,1 0,1 0,5 0,2

48 БСК-Фарма 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2

49 Башфармация РБ 0,8 0,1 0,0 0,3 0,2

50 Ланцет 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2

126 20Т0 РШШЦЦМ

анализ российского фармрынка

рисунок 9 Распределение торгов по источнику финансирования

6

5 —_

4 \\

3 / \

\ 1

2

1 — Смешанный бюджет, 73,7

2 — Коммерческие средства, 0,0 5 — Региональный бюджет, 0,7

3 — Муниципальный

бюджет, 4,6

рисунок фо^ Распределение объема закупок в денежном выражении по ФО

1

8 2

тЛ^ / \\ "г-——3-

6У \5

1 — ДФО, 2% 4 — СКФО, 4% 7 — ЦФО, 24% 2 — ПФО, 24% 5 — СФО, 9% 4 ' 8 — ЮФО, 19% 3 — СЗФО, 9% 6 — УФО, 9%

По итогам 2010 г. первую позицию в рейтинге, как и в 2009 г., занимает компания «Р-Фарм», ориентирующаяся на поставки препаратов для государственных учреждений и тем самым обеспечивающая себе лидирующее положение на фармрынке РФ. Компания «Столичные аптеки», несмотря на падение объемов закупок в III и IV кварталах, по-прежнему занимает 2-е место с долей 8,5%. Замыкает «тройку» лидеров ЦВ «ПРОТЕК», на долю которого пришлось 7,9% от объема поставок. Доля компании «Фар-мимэкс» в 2010 г. составила 7,6% объема поставок, что позволило ей занять 4-е место в рейтинге ведущих поставщиков. «РОСТА» располагается на 5-й строке

рейтинга (табл. 4). По итогам 2010 г. первая двадцатка заказчиков аккумулирует 53% объема закупок ЛС в денежном выражении (табл. 5). На долю лидера приходится 24% объема закупа. В основном в Топ-20 заказчиков представлены министерства и департаменты здравоохранения различных регионов.

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, наиболее привлекательными для участников тендерных закупок формами торгов, как и прежде, являются запросы котировок. В 2010 г. более 73% торгов были организованы в данной форме.

Лидирующие позиции по объему торгов в денежном выражении занимают ЦФО, ПФО и ЮФО.

Наблюдаемая на протяжении 2008— 2009 гг. тенденция активного «освоения» бюджетов в IV квартале изменилась: несмотря на то что большая часть тендерных закупок состоялась в IV квартале, основной объем закупок в денежном выражении был разыгран в III квартале 2010 г. (свыше 42,8 млрд.

руб).

Необходимо отметить, что в 2010 г. посредством проведения тендерных закупок удалось добиться существенной экономии бюджетов как в отдельных субъектах, так в целом по России.

таблица ф^Топ-20 заказчиков по объему денежных средств

Место в рейтинге Заказчик Доля в объеме закупок в денежном выражении, %

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2010

1 Минздравсоцразвития Российской Федерации 6,95 30,91 7,49 34,43 24,61

2 Департамент здравоохранения г. Москвы 0,00 2,69 27,08 3,99 7,21

3 Множественные заказчики 10,48 1,14 0,25 4,27 3,83

4 Министерство здравоохранения Московской области 9,00 0,92 3,23 3,31 3,65

5 Министерство здравоохранения Ростовской области 1,68 3,52 0,17 1,87 1,89

6 Департамент здравоохранения Краснодарского края 0,08 1,31 5,78 0,69 1,64

7 Министерство здравоохранения Свердловской области 1,80 0,92 2,07 0,52 1,08

8 Министерство здравоохранения Пермского края 1,56 1,66 0,23 0,73 0,97

9 Министерство здравоохранения Красноярского края 0,07 0,88 0,75 1,21 0,88

таблица (продолжение) Топ-20 заказчиков по объему денежных средств

Место в рейтинге Заказчик Доля в объеме закупок в денежном выражении, %

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2010

10 Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 1,71 0,10 0,66 0,97 0,84

11 Управление государственного заказа Министерства обороны Российской Федерации 0,00 1,01 3,36 0,00 0,82

12 ГУП Медицинская Техника и Фармация Татарстана 0,82 0,64 0,87 0,79 0,78

13 Департамент здравоохранения Тюменской области 0,00 2,45 0,01 0,52 0,77

14 Комитет по здравоохранению Ленинградской области 2,24 0,10 0,08 0,78 0,74

15 Министерство здравоохранения и социального развития Оренбургской области 0,22 1,85 0,41 0,46 0,71

16 Управление государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 0,57 2,86 0,00 0,00 0,71

17 ГУЗ Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина 0,09 0,83 0,53 0,89 0,69

18 Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области 0,16 1,01 0,06 0,91 0,67

19 Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области 1,27 0,76 0,33 0,34 0,57

20 Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности 0,03 0,99 0,06 0,72 0,55 / /<3>

АНАЛИЗ РЫНКОВ