ТЕКУЩИЙ СТАТУС И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА

Авдеева Э.А.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА

Аннотация. В статье обосновывается необходимость постоянного пересмотра прогнозов в нефтегазовой отрасли, а также поиска новых способов оперативного принятия управленческих решений по преобразованию топливно-энергетических балансов (ТЭБ) в зависимости от внешних и внутренних факторов. Ключевым фактором в современных динамичных условиях становится трансформация основных потоков и процессов с целью выработки наиболее эффективного подхода на национальном уровне. В этой связи, в данной статье рассматривается влияние геополитических факторов на ТЭБ стран, а также их преобразование с целью формирования наиболее энергоэффективного подхода с минимальными затратами. В качестве основного подхода к исследованию данной проблемы был выбран системный и сравнительный анализ, были рассмотрены различные подходы к управлению развитием топливно-энергетических комплексов стран по каждому из направлений (нефтегазовый сектор, возобновляемые источники энергии, атомная энергетика и др.). В статье доказано, что зачастую экономика страны находится в непосредственной зависимости от нефтегазового сектора, а рост экономики и вектор развития непосредственно связаны с инфраструктурной базой, степенью развитости технологий и объемом денежных средств. Материалы статьи имеют практическую ценность для развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), для совершенствования систем его контроля, планирования и координации. Результаты статьи могут быть учтены компаниями ТЭК при разработке стратегий дальнейшего развития.

Ключевые слова. Топливно-энергетический комплекс, топливно-энергетический баланс, энергетический переход, энергоэффективность, международные нефтегазовые компании, стратегическое развитие.

Avdeeva E.A.

INTERNATIONAL ENERGY COMPLEX STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS AT THE ENERGY TRANSITION PRESENT STAGE

Abstract. The article substantiates the need for constant revision of forecasts in the oil and gas industry, as well as the search for new ways to quickly make managerial decisions on the transformation offuel and energy balances depending on external and internal factors. The key factor in today's dynamic environment is the transformation of the main flows and processes in order to develop the most effective approach at the national level. In this regard, this article discusses the influence of geopolitical factors on the fuel and energy balance of countries, as well as its transformation in order to form the most energy-efficient approach at minimal cost. As the main approach to the study of this problem, a systematic and comparative analysis was chosen, various approaches were considered for the countries fuel and energy complexes development in each of the areas,

ГРНТИ 06.51.21 EDN MHLBUR © Авдеева Э.А., 2023

Элана Александровна Авдеева - соискатель кафедры международных проблем топливно-энергетического комплекса им. Н.П. Лаверова МГИМО МИД России (г. Москва).

Контактные данные для связи с автором: 119454, г. Москва, пр. Вернадского, 76 (Russia, Moscow, Vernadsky av., 76). Тел.: 8-916-691-56-86. E-mail: elavtraum@gmail.com. Статья поступила в редакцию 10.02.2023.

including the oil and gas sector, renewable energy sources, nuclear energy, etc. The article proves that often the country's economy is directly dependent on the oil and gas sector, and the growth of the economy and the vector of development is directly related to the infrastructure base, the degree of technology development and the amount offunds. The article materials are ofpractical value for the countries fuel and energy complex for improving the control, planning and coordination systems. The results of the article can be applied by the fuel and energy companies in the process of developing strategies for their further development.

Keywords. Fuel and energy complex, fuel and energy balance, energy transition, energy efficiency, international oil and gas companies, strategic development.

Введение

Восстановление мировой экономики после ситуации с пандемией коронавируса привело к нехватке энергии. В то же время, кризис в нефтегазовой сфере все более влияет на экономическую и финансовую сферу. Следовательно, с целью корректировки сложившейся негативной динамики развития отрасли и для выполнения ранее поставленных целей необходима корректировка моделей и стратегий на государственном и корпоративном уровнях. Данный процесс предполагает преобразование объемов инвестиций, интеграцию современных технологий, диверсификацию ресурсов, что непосредственно влияет на топливно-энергетического баланс (ТЭБ) страны и вектор развития компаний, осуществляющих деятельность в отрасли. На корпоративном уровне все чаще происходит привлечение и приобретение сервисных и технологических компаний, в то время как на уровне государства преобразуются модели развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

В январе 2022 г. общепризнанным основным трендом развития мирового и российского ТЭК был энергопереход, основные элементы которого отражены на рисунке. С технологической точки зрения энергопереход - глобальная трансформация энергосистем, состоящая из четырех элементов: энергоэффективности, декарбонизации, децентрализации и цифровизации, которые во многом дополняют и ускоряют друг друга. В дополнение к энергопереходу проявился новый тренд, из-за которого большинство стран стали перестраивать свои энергетические стратегии - деглобализация мировой экономики и разделение рынков ТЭК.

Энергоэффективность

Повышение энергоэффективности на базе современных технологий

Декарбонизация - переход на безуглеродные источники

Водородная Возобновляемые Хранение экономика источники энергии энергии

| Добыча Экология Технологичность Оперативность реагирования

Цифровизация технологических процессов в энерегетике

Децентрализация процессов

Рис. Основные технологические элементы энергоперехода

Текущая геополитическая, технологическая, экологическая и экономическая ситуация способствуют ускорению процессов для получения максимальной эффективности от своевременного преобразования установленных моделей и перехода на новые как на локальном, так и на национальном уровне. Для достижения указанных задач требуется выявить тренды, а также определить динамику энергетического перехода на национальном уровне для создания ясной картины информационных потоков, процессуальных преобразований, финансовой составляющей, эффективного применения лучших практик для оптимизации издержек. Это становится возможным благодаря анализу опыта ТЭК других стран с учетом прогнозов развития отрасли, составленных международными агентствами.

В этой связи, анализ процессов преобразования ТЭБ стран в разрезе текущего состояния энергетического перехода на основе внешних вызовов становится достаточно актуальным. Целью данного исследования является анализ прогнозов развития ТЭК стран, а также преобразование прогнозов и ТЭБ стран на фоне современных вызовов (эпидемиологических и геополитических изменений).

Краткий анализ литературы

Достаточно большое число исследований, посвященных вопросам энергетического перехода, представлено в научной литературе, но современная ситуация отлична от той, что наблюдалась еще несколько лет назад, изменения способствуют глобальному преобразованию установленных ранее процессов. Ряд авторов изучали энергетический переход в условиях неопределенности исследуемого рынка [1, 2, 3, 4, 5]. Также в трудах российских авторов (Гулиев И.А., Малышков Г.Б., Пахомова Н.В., Рихтер К.К., Салыгин В.И., Соловова Ю.В. и др.) уделяется внимание анализу перспективных направлений энергетического перехода и вопросам изменений в топливно-энергетических комплексах разных стран [6].

Преобразование нефтегазового рынка в постпандемический период изучались как зарубежными, так и отечественными учеными (Kumeka T.T., Uzoma-Nwosu D.C., David-Wayas M.O. [7], Liu W., Chen Х. [8], Norouzi N. [9], Sheveleva A., Tyaglov S., Khaiter P. [10], Tyaglov S.G., Sheveleva A.V., Rodionova N.D., Guseva T.B. [11] и др.). Однако следует отметить, что в имеющихся трудах энергетический переход, а также преобразование ТЭБ рассматриваются исключительно с точки зрения одного или нескольких факторов, которые частично учитывают актуальные геополитические преобразования. Автором данной статьи выдвинуто предположение о том, что преобразование ТЭБ фактически отражает экономическое положение страны и вектор ее развития.

Автор провел изучение научной литературы по исследуемой проблеме, в результате чего дополнил сложившиеся взгляды и предложил авторское видение данного вопроса, ТЭБ страны рассматривался как способ определения стадии энергетического перехода и вектора развития экономики страны. Был применен системный подход, который позволил в комплексе рассмотреть ряд разноплановых элементов, которые до этого изучались отдельно. Так, было проведено исследование влияние геополитических преобразований 2022 года на ранее сформированную постпандемическую ситуацию.

Проведенный анализ влияния изменений на процессы планирования, логистики, координации, организации и контроля позволил выявить положительные качественные и количественные результаты, непосредственно влияющие на экономические показатели стран, а также их дальнейшее развитие. Путем обобщения и синтеза полученных результатов сделаны основные выводы, которые представлены в конце статьи.

Результаты исследования

В марте 2022 г. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) опубликовало дорожную карту достижения климатических целей «1,5°C», где изложены приоритетные области и действия, основанные на доступных технологиях, которые необходимо реализовать к 2030 г. для уменьшения климатических изменений. Документ получил название: «Перспективы перехода к мировой энергетике: путь к 1,5°C» [12]. Приоритетными направлениями развития ВИЭ выделены использование энергии ветра и солнца. Другим альтернативам, таким как водород, геотермальная энергия, биомасса и биогаз в прогнозе отведена нишевая роль. В активном развитии отказано и атомной энергетике, несмотря на то, что ядерная энергетика Европейским парламентом была занесена в так называемый список «таксономии», то есть включена в ту часть экономики, инвестиции в которую не вредят климату [13].

В «1,5°C» IRENA предполагает утроение производства электроэнергии в мире к 2050 г. с преобладанием ВИЭ (90%). Оставшиеся 10% будут покрываться с помощью природного газа (6%) и атомной энергетики (4%). Доля ветровой и солнечной энергетики достигнет 63%. При этом в докладе подчеркивается, что только «целостная глобальная политическая основа может объединить страны для организации справедливого перехода, который никого не оставит без внимания и укрепит международный поток финансов, потенциала и технологий» [12].

В марте 2022 г. опубликован доклад BP Energy Outlook 2022 [14], где фиксируется, что структура спроса в мире на энергию меняется, при этом значение ископаемых видов топлива постепенно снижается, уступая место растущей доле ВИЭ и возрастающей электрификации. В отчете появился новый сценарий, учитывающий происходящие изменения. Этот самый консервативный сценарий носит название «Новый импульс» (New Momentum); другие сценарии - это «Ускоренный» (Accelerated) и «Углеродная нейтральность» (Net zero).

Целью сценария «Новый импульс» является определение траектории, по которой в настоящее время развивается глобальная энергетическая система. В «Новом импульсе» выбросы CO2 сократятся только на 20% к 2050 г. (по сравнению с 2019 г.). Этот масштаб декарбонизации значительно меньше предполагаемого, который был бы достигнут, если бы все глобальные обязательства и обещания были выполнены в полном объеме. И это значительно медленнее, чем темпы обезуглероживания, необходимые для достижения целей Парижского соглашения по климату.

В части потребления природного газа, отмечается широкий разброс вариантов развития. В сценарии «Новый импульс» спрос растёт до конца прогнозного периода, в двух других быстро сокращается после 2030 г. по причине всё большего переключения экономики на низкоуглеродные виды топлива. Использование природного газа поддерживается за счет увеличения спроса в странах с развивающейся экономикой, поскольку они продолжают индустриализацию и будут снижать свою зависимость от угля. Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) играет центральную роль в расширении доступа развивающихся рынков к природному газу. Роль углеводородов постепенно снижается по мере перехода мира к низкоуглеродным источникам энергии. На ископаемые виды топлива в 2019 г. приходилось около 80% мирового предложения первичной энергии. В зависимости от сценария ВР эта доля снизится до 20-60% к 2050 г.

В отчете отмечается перспектива развития ВИЭ, главным образом солнечной и ветровой энергетики. Установленная мощность в этих секторах будет быстро расти во всех сценариях, а приведённая стоимость единицы энергии (LCOE) к 2030 г. снизится на 20-25% для ветроэнергетики и на 40-55% -для солнечной энергетики. Снижение роли ископаемых видов топлива компенсируется быстрым распространением ВИЭ (ветровая и солнечная энергия, биоэнергия и геотермальная энергия). Доля ВИЭ в мировом предложении первичной энергии увеличивается примерно с 10% до 35-65% к 2050 г. в соответствии с тремя сценариями. Возрастающее значение ВИЭ поддерживается продолжающейся электрификацией мировой энергосистемы. Доля электроэнергии в общем конечном потреблении энергии увеличивается примерно с 20% в 2019 г. до 30-50% к 2050 г. в трех сценариях.

Прогнозируется революционное развитие водородной энергетики. В двух оптимистичных сценариях ВР потребление H2 в мире в 2050 г. составит 300-450 млн т (для сравнения - потребление водорода в мире в 2020 г. оценивается в 75 млн т). Это похоже на показатели, которые приводил в своём последнем прогнозе французский нефтегазовый концерн TotalEnergies. По еще более оптимистичной оценке Energy Transitions Commission, к 2050 г. мировой спрос на чистый водород достигнет 500-800 млн т в год, и он будет обеспечивать 15-20% общего конечного потребления энергии [15]. Таким образом, в представлениях ВР о будущем ТЭК продолжает доминировать зеленая энергетика.

В отчете McKinsey «Глобальные энергетические перспективы» (Global Energy Perspective, апрель, 2022) [16] прогнозируется, что энергетический переход в мире будет набирать обороты, при этом пик мирового спроса на нефть возможен уже в этом десятилетии - в 2025 г. Доля ВИЭ в мировом производстве электроэнергии удвоится в следующие 15 лет, а общий спрос на ископаемое топливо, по прогнозам, достигнет пика к 2030 г. Основные выводы экспертов McKinsey следующие:

• глобальный энергетический баланс будет смещаться в сторону низкоуглеродных решений, при этом особенно важную роль будут играть электроэнергия, водород и синтетическое топливо;

• мировой спрос на нефть достигнет пика в ближайшие 3-5 лет, в основном за счет внедрения электромобилей и гибридов (EV). К 2035 г. спрос на газ вырастет еще на 10-20% по сравнению с сегодняшним днем;

• прогнозируется, что ВИЭ уже к 2030 г. будут составлять 50% производства электроэнергии в мире, а к 2050 г. - 79-89%;

• к 2050 г. спрос на водород вырастет в 4-6 раз, в основном за счет автомобильного, морского и авиационного транспорта. На водород и синтетическое топливо, полученное из водорода, будет приходиться 10% мирового конечного потребления энергии. Производство водорода к 2035 г. на 60% станет «зеленым»;

• к 2050 г. улавливание, хранение и использование углерода (CCUS) может вырасти более чем в 100 раз. При этом отмечается, что прогнозируемые цены на CO2 до $150-205 за 1 т могут оказаться недостаточными для ускорения внедрения CCUS в направлении траектории нулевого уровня выбросов.

Отмечается, что даже при текущих правительственных обязательствах и прогнозируемых технологических тенденциях глобальное потепление, по прогнозам, превысит 1,7°C к 2100 г., а достижение прогнозного уровня 1,5°C становится все более сложной задачей. Только для одного из пяти предложенных сценариев это возможно.

Детальный анализ, представленный в январе 2022 г. в докладе McKinsey Global Institute «The Net-Zero Transition» [17] показывает, что сценарий сокращения выбросов углекислого газа до чистого нуля к 2050 г. потребует ежегодных средних затрат на материальные активы в $9,2 трлн. Это почти в четыре раза выше предварительных оценок Международного энергетического агентства (IEA), представленных 3 года назад, когда климатическая повестка набирала вес в мировой политике. Трансформация экономики, необходимая для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 г., потребует колоссальных инвестиций, у которых пока нет реальных финансовых источников.

Согласно докладам на конец 2021 г. IHS Markit [18] прогнозирует сохранение высокого спроса на нефть и газ на будущие десятилетия по своим основным глобальным энергетическим сценариям [19]. Мировой спрос на сырую нефть продолжает расти до 2033 г. и не превысит «доковидный» уровень. При этом спрос на нефть после 2033 г. практически остается на максимальном уровне к 2040 г.

Wood Mackenzie в своем февральском аналитическом обзоре по направлению геологоразведочных работ (ГРР) 2022 г. [20] представила две оценки прогноза, один на основе деклараций о приверженности нефтегазовых компаний климатической повестке и зеленому энергопереходу - сценарий Accelerated Energy Transition Scenario (AET 1.5), а другой - с учетом обобщения действий и планов нефтегазовых компаний (НГК) по выполнению ГРР и поддержанию своей нефтегазодобычи - базовый сценарий Energy Transition Scenario (ETO):

• согласно сценарию AET 1.5 будет происходить быстрое, кратное сокращение нефтедобычи и отсутствие реального роста добычи газа, поддержание его на достигнутом уровне. AET 1.5 иллюстрирует сокращение спроса на нефть до менее чем 70 млн барр. в сут. к 2035 г. и до 30 млн барр. в сут. к 2050 г. При этом аналитики Wood Mackenzie подчеркивают, что любая компания, которая видит большую вероятность того, что будущее может выглядеть как AET 1.5, давно бы прекратила бурение разведочных скважин, направив инвестиции в энергопереход. Но в действительности это - не так;

• в сценарии ETO спрос на нефть растет к 2035 г. до пикового значения в 105 млн барр. в сут., а затем медленно снижается до примерно 95 млн барр. в сут. к 2050 г. Ожидаемый спрос на газ имеет похожую тенденцию - рост до 2035 г. с медленным снижением после 2040 г. ЕТО выглядит более реалистично. По данным апрельского исследования Rystad Energy, расходы на разведку и добычу нефти и газа в 2022 г. вырастут на 16%, или на $142 млрд, по сравнению с прошлым годом, поскольку производители нефти и газа во всем мире увеличивают свои инвестиционные бюджеты для увеличения добычи до 99,6 млн барр. в сут. В секторе газа и СПГ также наблюдается увеличение инвестиций на 15% с ростом производства.

В прогнозе 2022 г. EIA ожидает роста спроса на нефть в мире на 2,22 млн барр. в сут. до 99,61 млн барр. в сут. по сравнению с 2021 г. В 2023 г. спрос вырастет еще на 1,94 млн барр. в сут. Это составит 101,55 млн барр. в сут., что превысит доковидный уровень. В дальнейших по времени прогнозах добыча нефти и газа сохранит в целом положительную динамику, за этими энергоресурсами останется ключевая роль в мировом ТЭК: их добыча будет расти на фоне растущего спроса на экспорт и промышленное использование.

ВИЭ продолжит свое активное развитие, но, скорее, в эволюционном плане, несмотря на то, что производство электроэнергии из ВИЭ будет расти быстрее, чем общий спрос на электроэнергию до 2050 г.

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что консенсуса в прогнозах мирового ТЭК и особенно в выделении технологических приоритетов в мировом экспертном сообществе не наблюдается. На фоне нового этапа энергетического перехода, где приоритетными задачами являются энергетическая безопасность и определение сроков реализации, практически все прогнозы признают, что в ближайшей перспективе, по крайней мере до 2030 г., нефть и газ сохранят ключевую роль в мировом ТЭБ, однако дополнительное давление и соответствующее преобразование структур ТЭК и ТЭБ могут привести к ускорению сроков в части реализации целей по сокращению выбросов углерода (2030 год вместо 2050 года).

В то же время, существует вероятность, что масштаб поставленной задачи недооценивается на фоне энергетического шока, экономических трудностей, роста цен на энергоносители, геополитических конфликтов. Все это в совокупности заставило многие правительства пересмотреть свои стратегии, в результате чего было признано, что энергетический переход должен быть неразрывно связан с энергетической безопасностью, т.е. наличием достаточного количества энергоносителей по доступным ценам. Это поможет заручиться общественной поддержкой и избежать серьезных экономических потрясений, которые могут иметь опасные политические последствия. Заключение

Постоянная актуализация изменяющихся обстановки и инфраструктуры, а также геополитической обстановки значительно влияют на тренды развития топливно-энергетического комплекса каждой страны, что непосредственно сказывается на скорости энергетического перехода. Выявление ключевых трендов способствует своевременному вводу дополнительных регуляторных механизмов. На основе накопленной базы возможно осуществление сравнений этапов развития и схожих опытов, а также выявление наиболее перспективных механизмов оптимизации процессов и повышения производительности с максимальным эффектом для страны.

Энергетическая безопасность становится серьезной проблемой для экономики в целом и производителей нефти и газа, ВИЭ, атомной энергетики, так как и среднесрочные, и долгосрочные планы как на государственном уровне, так и на частном могут быть скорректированы на фоне внешних факторов. События 2022 года внесли дополнительную неопределенность от волатильности цен до преобразования логистических цепочек. Анализ тенденций развития ключевых трендов ТЭК на современном этапе энергетического перехода выявил то, что все прогнозы были подвержены корректировкам на фоне международной ситуации.

В то же время, топливно-энергетический баланс значительно преобразовался, а страны сконцентрировались на четких задачах потенциального развития, которые отвечают запросам внутренней экономики. К примеру, практически во всех прогнозах 2021-2022 гг. не рассматривается и не обсуждается потенциал развития атомной энергетики, несмотря на принятые во многих странах решения по активизации развития атомной электрогенерации (Китай, США, Франция, Россия и др.). В процессе текущего энергетического перехода возникают дополнительные риски как для государств, так и для компаний, работающих в ТЭК, но данная тематика требует отдельного, дополнительного исследования.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Sheveleva A., Tyaglov S., Khaiter P. Digital Transformation Strategies of Oil and Gas Companies: Preparing for the Fourth Industrial Revolution // Digital Strategies in a Global Market: Navigating the Fourth Industrial Revolution. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021. P. 157-171.

2. Тяглов С.Г., Шевелева А.В. Формирование зеленых кластеров: опыт европейских стран и Российской Федерации // Современная Европа. 2022. № 2 (109). С. 100-116.

3. Шевелева А. В. К вопросу о разработке методики оценки повышения энергоэффективности нефтегазового комплекса России // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. С. 470.

4. SlamersakА., Kallis G., O'NeillD.W. Energy requirements and carbon emissions for a low-carbon energy transition // Nature communications. 2022. Vol. 7331.

5. Svobodova K., Owen J.R., Kemp D., Moudry V., Lebre E., Stringer M., Sovacool B.K. Decarbonization, population disruption and resource inventories in the global energy transition // Nature communications. 2022. Vol. 7674.

6. Гулиев И.А., Соловова Ю.В. Энергетический переход: понятие и исторический анализ, особенности текущего энергетического перехода // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 10-2. С. 98-105.

7. Kumeka T.T., Uzoma-Nwosu D.C., David-WayasM.O. The effects of COVID-19 on the interrelationship among oil prices, stock prices and exchange rates in selected oil exporting economies. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420722001921 (дата обращения 21.01.2023).

8. Liu W., ChenX. Natural resources commodity prices volatility and economic uncertainty: Evaluating the role of oil and gas rents in COVID-19. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420722000320 (дата обращения 21.01.2023).

9. Norouzi N. Post-COVID-19 and globalization of oil and natural gas trade: Challenges, opportunities, lessons, regulations, and strategies. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34219899 (дата обращения 21.01.2023).

10. Конина Н.Ю., Тяглов С.Г., Шевелева А.В. Особенности развития российских нефтегазовых компаний в условиях глобальных вызовов и угроз // Развитие российской экономики и ее финансовая безопасность в условиях современных вызовов и угроз. Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции, Ростов-на-Дону, 22-23 октября 2020 года. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2020. С. 282-287.

11. Tyaglov S.G., Sheveleva A.V., Rodionova N.D., Guseva T.B. Contribution of Russian Oil and Gas Companies to the Implementation of the Sustainable Development Goal of Combating Climate Change // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International Science and Technology Conference on Earth Science, ISTCEarthScience 2020, Vladivostok, 06-09 October 2020. IOP Publishing Ltd, 2021. P. 022007.

12. World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.irena.org/publications/2022/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2022 (дата обращения 20.01.2023).

13. Taxonomy: MEPs do not object to inclusion of gas and nuclear activities. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220701IPR34365/taxonomy-meps-do-not-object-to-inclusion-of-gas-and-nuclear-activities (дата обращения 20.01.2023).

14. BP Energy Outlook 2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2022.pdf (дата обращения 20.01.2023).

15. Зеленый водород будет конкурентоспособен по стоимости с серым к 2030 г. без углеродного налога. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://in-power.ru/news/alternativnayaenergetika/37706-zelenyi-vodorod-budet-konkurentosposoben-po-stoimosti-s-serym-k-2030-.html (дата обращения 20.01.2023).

16. Global Energy Perspective 2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mckinsey.com/indus-tries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2022 (дата обращения 20.01.2023).

17. The net-zero transition. What it would cost, what it could bring. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://icmfalkfoundation.org/the-net-zero-transition-what-it-would-cost-what-it-could-bring (дата обращения 20.01.2023).

18. Brady A., Nguyen H., Yazynin S. Global Crude Oil Cost Curve in the energy transition era // IHS Markit. 2021, September.

19. Judson J., Abbink O., Carolyn S., Minuri S. Underinvestment in Oil & Gas Technology and its Potential Implications // IHS Markit. Technology and Innovation (webinar). 2022.

20. What companies' wildcats reveal about their oil and gas outlooks // Wood Mackenzie. A Verisk Business. 2022.