Угольная промышленность России в долгосрочной перспективе

© М.В. Писаренко, 2012

М.В. Писаренко

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Анализ тенденций заложенных в Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года, мировых тенденций добычи и потребления угля с оценкой экспортного потенциала российского угля. Ключевые слова:энергетический уголь, коксующийся уголь.

Россия обладает огромными ресурсами разнообразных по качеству углей, от бурых до антрацитов. Общие ресурсы оцениваются 4 089 млрд т, а балансовые запасы составляют около 272,7 млрд т [1]. Преобладающую долю ресурсов составляет энергетический уголь — 3641,9 млрд т (89 %) и только 445,6 млрд т (11 %) — коксующийся уголь[1].

В территориальном отношении 66 % угольных ресурсов сосредоточено в Западной и Восточной Сибири , 28 % — в Дальневосточном регионе и около 6 % в европейской части и на Урале [1]. Таким образом, Россия обладает огромным потенциалом наращивания объемов добычи угля в Сибири и на дальнем Востоке.

Основным угледобывающим бассейном, на долю которого приходится около 57-58 % добываемого угля в России, является Кузнецкий угольный бассейн. Согласно «Долгосрочной программе..» планируется увеличить добычу угля в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с созданием новых угледобывающих центров в этих регионах. Доля этих регионов в общей добыче угля по России возрастет с 35,7 % в 2011г до 47 % к 2030 году. Хотя Кузнецкий угольный бассейн по прежнему останется основным угледобывающим центром, его вклад в общую добычу снизится с 58 до 46 %, а объем добычи составит 197 млн т в 2030 г( в 2011 году -194 млн т).

В принятой стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года (2009 г) прогнозный объем добычи в Кузнецком угольном бассейне определен в 260-

270 млн т. Данная программа была разработана согласно инвестиционным

планам угледобывающих предприятий и заложенным в проекте ЭС-2030 тенденциям, по-видимому, требует серьезной переработки.

Основной объем потребления угля внутри приходится на тепловые электростанции и коксохимические заводы. Однако доля выработки электроэнергии с использованием угля снижается, несмотря на принятые программы [2, 3], в которых заложена тенденция к увеличению угольной генерации и опережающий рост цен на природный газ (соотношение цены потребления в уголь: газ в 2010 г составило 1:1.5). По данным Минэнерго в 2011 году было введено в эксплуатацию 5,8 ГВт генерирующих мощностей, в основном газовых (около 70 %), а доля угля в выработке электроэнергии на ТЭС снизилась на 1,4 % (рис. 2).

Ожидается, что потребление российского угля на тепловых электростанциях должно увеличится с нынешних 96 млн т до 120 млн т [1]. Однако в 2011 году эти потребности составляли 126,5 млн т, из них около 30 млн т это импортный уголь. Прогнозируемый рост потребления российского угля электростанциями будет происходить, по-видимому, в основном за счет вытеснения импортного, так как существенного

увеличения ввода новых мощностей угольной генерации не предвидится. В разработанной в 2011 году программе «Модернизации электроэнергетики

Основной

Основной Основной Основной

I-

ёсновной 2

Основной Основной Основной Основной

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Годы

1 ..)/!, к I рек [ОмцчП 3 " ^ 1 I. -

2 Пр. ''!,]. ! и-:;, 4 . Э.^ЛГ";^-

-

4

4

4

4

4

3

1

1

Рис. 2. Фактическое и прогнозное потребление российского угля

России на период до 2020 года», предполагается ввод 10,8 МВТ новых генерирующих мощностей на угле, при этом за это время будет выведено около 6,1 МВт физически и морально устаревших. Таким образом, прирост угольной генерации к 2020 года составит около 4,7МВт, что незначительно увеличит потребности

Добыча коксующихся углей в России, в последнее десятилетие претерпела незначительные колебания, и составляла порядка 61-70 млн т. Колебание объемов добычи в основном зависело от спроса и цены коксующихся углей на внешнем рынке.

Потребление коксующихся углей на внутреннем рынке определено имеющимся спросом со стороны черной металлургии и уже длительное время сохраняется на постоянном уровне 40-47 млн т. Эти потребности сбалансированы и полностью удовлетворяются, в основном за счет добычи коксующихся углей в Кузнецком бассейне (80 %). Ожидать заметного роста потребления коксующихся углей в ближайшие годы на внутреннем рынке нет оснований, ввиду постоянного совершенствования металлургического производства в части сокращения удельного расхода кокса. Кроме того в ближай-

шей перспективе существенного увеличения ввода новых коксовых батарей не планируется. Поэтому общий объем потребления коксующихся углей на внутреннем рынке сохранится на достигнутом уровне вплоть до 2030 года (рис. 2).

Ожидается, что после 2025 года около 10-15 млн т угля будут использоваться для глубокой переработки угля с получением жидких углеводородов и других продуктов.

Прогнозный объем потребления российского угля внутри страны составит около 220 млн т к 2030 г, т.е. рост около 32 млн т за 20 лет. (для справки — В 2011 году поставки российского угля составляли 188 млн т, а общее потребление угля внутри страны с учетом импортных поставок — 220,5 млн т). Доля поставок угля на внутренний рынок к 2030 году уменьшится, составив 56 % от суммарного потребления. Таким образом, в программе [1], весь прогнозируемый прирост добычи угля связан с экспортом (рис. 2).

Анализ мировой добычи угля за последние 10 лет показывает его рост с 4,5 до 7,6 млрд т в год (темп роста около 5 % в год). В 10 ведущих угледобывающих странах мира (Китай, США, Индия, Австралия, Индонезия, Россия, ЮАР, Германия, Польша и Казахстан) добывается 90 % мировой добычи угля. Лидером в этом списке является Китай, который увеличил добычу за 10 лет на 2 млрд т и долю в мировой добыче с 25 % до 45 %. Индия и Индонезия увеличили добычу угля более чем 230 млн т, несколько уменьшилась добыча угля в Германии.

В мировом топливно-энергетическом балансе первичных источников энергии доля угля увеличилась c 24 % в 2001до 30,3 % в 2011 году. В России доля угля в балансе потребления первичных топливных ресурсов — одна из самых низких в мире — 15,8 % и до 2030 г уменьшится до 15 %, в США — 22,1 %, в Китае — 70 %, в Польше — 58,2 %, в Германии — 25 %, в Японии — 24,6 %. Около 42 % произведенной электроэнергии в мире — угольная генерация [5].Уголь на протяжении нескольких лет остается самым быстрорастущим источником первичной энергии.

Годовой объем торговли каменным углем в мире составляет около 15 % от объема мирового производства (рис.3). Объем торговли энергетическим углем за 10 лет вырос более

чем 2 раза и составил в 2011 г. около 861 млн т , коксующимся углем в 1,4 раза и составил 276 млн т [5].

Рынок коксующегося угля является более стабильным, объемы его торговли долгое время находились на уровне 200 млн т, и в последнии годы увеличились в связи с возросшим спросом со стороны развивающихся стран, прежде всего Китая (рис. 3).

Основной Основной

п Основн©йновной °СНОВНОЙ Й ---

Основной Основной Основной Основной

—ОсноциЙР^* Основн8йновнвЙновной

•ОЕмВ^ГГ |0СП

Основ <вйнрНОЙ|Ш1 ©В вйн

ов ЙЙ'ЮВ

.о**" .о .о^ .о4"' Л* о4*4 ,о'к Л'1' .О4"1 .В-- Г,""

№ ОЛ (У ОЛ вГ « » О. С.

О О О О О О о ^^т Всего Калленный энергетический

л? „ „

(-О

О О Ос -Коксующийся

О" О -Бурый

Рис. З.Динамика объемов мировой торговли углем

На мировом рынке угля наблюдается перераспределение экспортных поставок, уменьшается объем потребления угля в развитых странах входящих в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), и увеличивается в развивающихся странах АТР (Азиатско-тихоокеанский регион). Так Китай из страны крупного экспортера угля, в связи с ростом его внутреннего потребления, прекратил поставки, и стал самым крупным импортерам угля. В 2011 году объем импортного угля в Китай составил 190 млн т (из них 38 млн т коксующиеся угли)[5], а к 2015 году оцениваются в 227 млн т. В планах Китая ввести до 2035 года 600 ГВТ угольной генерации. Существенно увеличили закупки угля Индия, Южной Корея (рис. 4).

По оценке Мирового энергетического агентства (МЭА), выполненной в 2010 г и, произойдет снижение доли нефти в миром ТЭБе с 32 до 27-26 % до 2030г, угля с 29 до 26 %, а доля газа напротив возрастет с 22 до 26 %. В дальнейшем по прогнозам МЭА, между собой будут конкурировать уголь и альтернативные источники энергии. По прогнозам спрос на уголь будет снижаться в странах ОЭСР (около -1,2 % в год),

но этот спад более чем компенсируется ростом в странах, не входящих в ОЭСР(2 % год).Тенденция быстрого роста потребления угля в Китае и Индии закончится до 2020 года, в остальных странах не входящих в ОЭСР, спрос на уголь продолжит стабильно увеличиваться. Потребления угля в мире к 2020 году увеличится на 20 %, а с 2020 до 2030 годы его рост ожидается не более 0,3 % в год.

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

1.Ш1

Основной

и.иои^ои 5

Основной -I—^--1—^-1—^—,—

1 2 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Основной Основной Основной Основной

Рис. 4. Страны основные импортеры каменного угля

Темп роста мирового экспорта угля до 2020 года сохранится, но большая загрузка пойдет на страны АТР, а станы Европы потихонечку будут отказываться от экспорта угля, правда этот отказ до 2030 г по-видимому не будет катастрофическим.

Вероятным является продолжение тенденции дальнейшего увеличения экспортных поставок российского угля. Поэтому при благоприятной конъюнктуре мирового рынка угля, его объемы вырастут с нынешних 117 до 170 млн т, из которых около 125 млн т это энергетические и 45 млн т коксующиеся угли. При этом объем экспорта угля в страны Европы немного уменьшится с 82 до 79 млн т, а в страны АТР возрастет с 32 до 85 млн т.[1]

Внутренними факторами, сдерживающими экспорт российского угля, и снижающих конкурентность являются: удаленность основных поставщиков угля от потребителя (средняя дальность перевозки угольной продукции до портов со-ставляет4410 км),высокие транспортные тарифы, которые доходят до 50 и более процентов в конечной стоимости угля; неразвитость транспортной инфраструктуры, ограниченные пропускные способности основных железнодорожных магистралей и портовых мощностей.

Хорошей перспективой обладают угольные месторождения, которые находятся ближе к тихоокеанскому побережью. Поэтому в долгосрочной перспективе намечается создание новых центов добычи угля. Это, прежде всего Эльгинское месторождение (Республика Саха (Якутия)), Апсатское месторождение (Забайкалье), месторождения Республики Коми и Улуг-Хемский бассейн (Республика Тыва). Из них наиболее крупными являются Улуг-Хемский бассейн и Эльгинское месторождение.

Реализация планов по освоению новых угольных месторождений в малоосвоенных районах требуют огромных инвестиционных вложений не только в создание производственной, но и социальной инфраструктуры, и не могут осуществиться без строительства железнодорожных веток, которые бы соединили угольные месторождения с основными железнодорожными магистралями (БАМ и Транссиб). Данная проблема на сегодняшний день, решается, так построена железнодорожная ветка, соединяющая с. Улак (БАМ) с Эльгой, начато строительство ветки Кы-зыл-Курагино (соединяющая Угуг-Хемский бассейн с Транссибом).

Однако если это проблема на сегодня уже находит решение, то непонятно как будет решаться вопрос со снятием ограничений пропускной способности магистральной железнодорожной сети (загрузка которых на сегодня составляет 90 и более процентов), к которым примкнут ветки. Решение данной проблемы требует огромных капитальных вливаний на реконструкцию и расширения железнодорожных путей БАМа и Трансиба, и является главным фактором, определяющим объемы экспорта российского угля в восточном направлении в страны АТР.

Таким образом, перспективы развития угольной промышленности России, помимо конъюнктуры мирового рынка угля, определяются транспортной логистикой и стоимостью перевозок. Решение этих проблем требует принятия на правительственном уровне программы, в которой будут определены мероприятия и механизмы реализации, календарь выполнения и необходимые объемы инвестиций, иначе придется отказаться от наращивания объемов добычи угля.

СПИСОК ЛИТЕРА ТУРЫ

1. Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года. Утверждена правительством РФ 24.01.2012 г.

2. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р.

3. Генеральная схема размещение объектов электроэнергетики до 2020 года. Утверждена правительством РФ 03.06.2010.

4. Разработка программы модернизации электроэнергетики России на период до 2020 года. ОАО «ЭНИН», 2011. -244 с.

5. ЛЛЛ://уууу\л/.\л/огИсоа1.огд/ЕШ

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ -

Писаренко М.В. — кандидат технических наук, ученый секретарь ИУ СО РАН.