Перспективы развития отрасли азотных минеральных удобрений в России

Перебинос А.В. ©

Ассистент кафедры мировая экономика, Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ АЗОТНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В

РОССИИ

Аннотация

Исследовано современное состояние российской отрасли азотных минеральных удобрений. Проведён анализ абсолютных показателей и динамики производства азотных удобрений российскими компаниями. Показано значение внешней торговли для российских производителей.

Ключевые слова: Азотные удобрения, внешняя торговля, промышленное производство. Keywords: Nitrogen fertilizers, foreign trade, industrial production.

Отрасль производства минеральных удобрений играет важную роль в экономике России, поскольку одновременно является значимым поставщиком ресурсов для сельского хозяйства, и с другой стороны отрасль в настоящее время является активным участником внешнеэкономической деятельности и все компании-производители являются крупными экспортерами.

Благоприятная конъюнктура на мировом рынке, с одной стороны увеличивает прибыль компаний, но с другой стороны неизбежно ведет к повышению цен на минеральные удобрения на российском внутреннем рынке, что снижает возможности сельхозпроизводителей в приобретении минеральных удобрений.

Азотные удобрения занимают особое место среди прочих минеральных туков, поскольку из трёх необходимых для жизни растений элементов

Азотные удобрения в Российской федерации производятся на 17 производствах. Крупнейшими производителями в 2010 году являлись: компания «Еврохим» - 24,7% от общероссийского производства. Компании «Уралхим», «Акрон», «Сибур-Минудобрения» и «Фосагро» занимали доли от 12 до 16%. Так же 17% азотных минеральных удобрений было выпущено независимыми производителями. (Табл. 1.).

Большое количество заводов по производству минеральных удобрений и отсутствие одной компании - лидера делают российский рынок азотных минеральных удобрений достаточно конкурентным, поскольку для данной отрасли показатели концентрации производства 66% на 4 крупнейшие компании, является по мировым меркам достаточно редким явлением. В большинстве стран мира этот показатель находится в пределах от 85% до 100%.

Табл.1. Объемы производства азотных удобрений российскими предприятиями в натуральном выражении

2007 2008 2009 2010

Наименование компании тыс. т доля, % тыс. т доля, % тыс. т доля, % тыс. т доля, %

ОАО «Еврохим» 1678,5 23,4% 1553, 8 22,6% 1730, 4 23,4% 1872,6 24,7%

ОАО «ФосАгро» 816,6 11,4% 799,9 11,6% 904,1 12,2% 893,6 11,8%

ОАО «УРАЛХИМ» 1084,5 15,1% 1137 16,5% 1203 16,2% 1263,9 16,7%

ОАО «Акрон» 947 13,2% 840,6 12,2% 993,8 13,4% 978,5 12,9%

ОАО «СИБУР-Минудобрения» 905,4 12,6% 888,1 12,9% 938 12,7% 951,5 12,6%

Прочие: 1749,6 24,4% 1654, 5 24,1% 1638, 5 22,1% 1612,3 7 21,3%

© Перебинос А.В., 2012 г.

100,0 6873, 100,0 7407, 100,0 7572,4 100,0

Всего: 7181,6 % 9 % 8 % 7 %

Составлено автором по данным[7]

С 1997 года производство азотных удобрений выросло в на 80% процентов, с 4,3 млн. т. до 7,6 млн. т. - в 2010.

Относительно стабильным оставался выпуск сульфата аммония, однако необходимо учитывать, что он является побочным продуктом различных химических производств

Табл. 2. Производство основных видов азотных удобрений в России, тыс. т.

1997 2000 2003 2006 2007 2008 2009 2010

Удобрения азотные (в пересчете на 100% азота), 4 272.1 5 817. 5 5 994. 8 6 830. 4 7 202. 8 6 890. 2 7 404. 0 7 572. 5

в том числе гранулированные 3 368.5 4 598. 1 5 017. 5 5 203. 6 5 520. 1 5 245. 6 5 852. 0

Аммиак синтетический 8 736.9 10 639. 7 11 087. 3 12 953. 6 13 150. 7 12 701. 9 12 949. 0 13 295. 0

Аммиачная вода в пересчете на 25% аммиака 126.1 216. 0 125. 2 125. 6 111. 2 199. 5 156. 9 165. 5

Аммиачная селитра (нитрат аммония) 4 009.6 4 667. 4 5 455. 7 6 104. 6 6 563. 0 5 886. 2 6 850. 1 7 023. 7

Карбамид (мочевина) 2 908.8 3 309. 0 3 834. 1 5 157. 8 5 387. 8 4 676. 9 4 929. 4 4 901. 2

Карбамидно-аммиачная смесь 127.7 707. 7 447. 5 757. 2 757. 3 753. 8 576. 3 1 158. 6

Сульфат аммония 1 082.7 1 293. 6 1 280. 0 1 361. 2 1 425. 0 1 276. 9 1 153. 0 1 278. 6

Составлено автором по данным [1]

Большинство мировых мощностей для производства аммиака, который является базовым продуктом для производства прочих азотных удобрений, спроектированы для использования природного газа в качестве сырья. Существуют также технологии для производства аммиака используя каменный уголь и нефтепродукты, однако большая их часть используется на производствах в Китае и дотируется государством. Во всем остальном мире производства азотных минеральных удобрений тяготеют к источникам дешевого природного газа. Именно дешевый газ делает российских производителей конкурентоспособными на мировом рынке, так как 75-90% затрат на производство аммиака составляют затраты на природный газ[2].

Рис 1. Материальные затраты на производство азотных минеральных удобрений

На производство 1 тонны аммиака, в зависимости от мощности и уровня технологий тратится 850 - 1300 кубических метров природного газа (рис.1), поэтому производители удобрений являются крупнейшими потребителями природного газа. Примерно 7% российского газа тратится на именно на это.[3]

Около 6% производимого в мире аммиака применяется в качестве удобрения путём непосредственного внесения в почву.[4] Большая часть его потребляется для производства других веществ непосредственно в месте производства, так как транспортировка аммиака более затратна, по сравнению с получаемыми из него удобрениями.

Поскольку в структуре себестоимости азотных минеральных удобрений наибольшую долю занимает сырье, природный газ, поэтому низкие цены на природный газ являются основным конкурентным преимуществом российских компаний.

В странах Ближнего Востока и Латинской Америки реализуется множество азотных проектов, которые будут базироваться на дешевом сырье, в то время как в России цены на основное сырьё для производства азотных удобрений - природный газ, будут планомерно повышаться и в 2014 году достигнут равнодоходного с европейским рынком уровня цен. Как результат, российские компании могут оказаться в очень уязвимом положении на мировом рынке.

Аммиак, кроме минеральных удобрений, является важным полупродуктом для производства множества химических продуктов. Поэтому зачастую предприятия-производители минеральных удобрений так же производят прочие азотные соединения. Так предприятия «Азот» г. Кемерово, «ЩёкиноАзот» и «КуйбышевАзот» имеют крупные мощности по производству капролактама и нейлоновых волокон. Так в структуре выручке ОАО «КуйбышевАзот» минеральные удобрения и аммиак занимают только 38% . [6]

Поскольку статистически разделить эти виды деятельности в рамках одного производства довольно сложно, экономические показатели в российской статистике обозначаются как вид деятельности «производство удобрений и азотных соединений». Несмотря на такое большое количество конечных продуктов, наиболее крупнотоннажными являются минеральные удобрения.

Табл. 3. Экспорт Азотных минеральных удобрений из России

Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Стоимость (млн. долл. ) 561.3 379.8 295.8 532.8 575.5 544.5 660.1

Вес (тыс. т.) 6160.5 6442.0 7965.7 9187.7 9234.3 8982.8 8588.6

Средняя экспортная 91.1 59.0 37.1 58.0 62.3 60.6 76.9

цена долл. за т.

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Стоимость (млн. долл. ) 980.5 1412.8 1510.8 1970.2 3419.2 1990.3 2089.1

Вес (тыс. т.) 9291.2 10158.1 10431.9 10063.3 9689.8 11209.9 10613.7

Средняя экспортная цена долл. за т. 105.5 139.1 144.8 195.8 352.9 177.6 196.8

Составлено автором по данным [5]

В стоимостном выражении крупнейшей статьёй российского экспорта азотных удобрений является мочевина (карбамид). Всего в 2010 году было экспортировано 4,63 млн. тонн карбамида на сумму более 1 млрд. долл.

На втором месте находится аммиачная селитра, которой было вывезено 3,4 млн. тонн на сумму 659 млн. долл.

Мочевина

Сульфат аммония Аммиачная селитра

КАС Прочие

5%

Рис. 2. Структура экспорта азотных минеральных удобрений

В последние 10 лет мировой рынок азотных минеральных удобрений растет на 2% в год[2] Некоторые специалисты считают, что этот рост может увеличиться до 3% в год. Однако в странах Ближнего Востока и Латинской Америки реализуется множество проектов по введению новых мощностей азотных удобрений, которые будут базироваться на дешевом сырье, в то время как в России цены на основное сырьё для производства азотных удобрений - природный газ, будут планомерно повышаться до 2014 года, когда монополист «Газпром» планирует перейти на «равнодоходные» с европейским рынком цены. Как результат, российские компании могут оказаться в уязвимом положении на мировом рынке.

Каждый год с урожаем в России из почвы выносится от 3 до 4,8 млн. т. азота, при этом компенсируется с внесением минеральных и органических удобрений меньше половины. Недовнесение удобрений в почву негативно влияет на её плодородие, и как следствие сокращается урожайность.

Мировые цены на азотные минеральные удобрения в течение последних лет остаются на высоком уровне, что влияет и на внутренние цены. Именно высокая цена является причиной недостаточного использования удобрений российскими сельхозпроизводителями.

Тем не менее, именно азотные удобрения являются наиболее востребованными со стороны фермеров и сельскохозяйственных компаний: Одной из возможных мер помощи сельскому хозяйству могло бы стать регулирование цен на минеральные удобрения со стороны государства, а также введение экспортных пошлин. Однако применять такие меры следует осторожно, поскольку сильное давление на производителей может обернуться для них большими потерями.

В сравнении с производством калийных и сложных минеральных удобрений, производство азотных минеральных удобрений для компаний химической промышленности является менее

прибыльным сегментом, а с повышением цен на природный газ, рентабельность может стать еще меньше. В таких условиях усилия по удержанию внутренних цен на низком уровне могут обернуться снижением производства и потерями на внешних рынках.

Учитывая эти ограничения, наиболее действенным способом увеличения потребления азотных удобрений могло бы стать увеличение размера субсидий со стороны государства на закупку азотных минеральных удобрений.

Литература

1. Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики -http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi

2. Overview of Potash Corp and Its Industry http://www.potashcorp.com/media/2011_Overview_Complete.pdf

3. Годовой отчёт ОАО «Газпром» за 2010 год http://www.gazprom.ru/fZposts/22/042553/gazprom-annual-report-2010-rus.pdf

4. Информационный бюллетень «Производители азотных удобрений» Банка Москвы http://www.bm.ru/ common/img/uploaded/pdf/file_11639.pdf

5. United Nations Commodity Trade Statistics Database Statistics Division - Режим доступа: http://comtrade.un.org

6. Годовой отчёт ОАО «Куйбышевазот» за 2009 год http://www.kuazot.ru/files/File/ka_annual_report_2009.pdf

7. Годовые отчёты ОАО «Уралхим» за 2008,2009 и 2010 годы.

8. M. A. Hernandez, M. Torero. Fertilizer Market Situation. Market Structure, Consumption and Trade Patterns, and Pricing Behavior // IFPRI Discussion Paper 01058, January 2011.