Мясо быстрого приготовления

Петербургская компания MeatLand L&D, входящая в пятерку крупнейших российских импортеров мяса, осваивает не существующий пока в России рынок «мясной логистики». Для этого импортеру пришлось разделить бизнес между тремя компаниями.

Дмитрий Гордеев, основатель и генеральный директор MeatLand L&D, не хочет быть просто импортером. Будущее своей компании он видит на рынке «комплексной мясной логистики» – это услуга, которую большинство игроков мясного рынка сегодня не готовы покупать.

Однако бизнесмена это не смущает: он решил опередить потребности рынка. За два года Гордеев инвестировал $20 млн в создание в Петербурге логистического центра, который стал крупнейшим холодильным складом в России. А в августе затеял масштабную перестройку компании. Каждое из существовавших трех направлений – оптовые поставки мяса, производство и логистический сервис – было выделено в самостоятельное подразделение, для управления которыми была создана компания MeatLand Food Group.

Реорганизацию бизнеса Гордеев связывает со сменой стратегии развития. «За последние два года MeatLand переросла уровень обычного дистрибутора,– поясняет он.– Моя мечта – создать на базе MeatLand первую в России национальную дистрибуторско-логистическую компанию, которая предоставляла бы услуги всем желающим».

Вторая стратегическая цель – сделать бизнес максимально прозрачным и подготовиться до конца года к выпуску первого облигационного займа на 1 млрд руб. Результаты преобразований Гордеев надеется увидеть уже в следующем году. По его прогнозам, выручка MeatLand в 2007-м должна увеличиться более чем в два раза по сравнению с 2006-м – до $450 млн.

РЫНОК
В связи с начатой в этом году реализацией национального проекта «Развитие АПК» эксперты прогнозируют существенный рост внутреннего производства мяса к 2010 году. При объеме рынка 8,7 млн тонн ($25 млрд) темпы роста в натуральном выражении будут ежегодно увеличиваться на 15% в основном за счет роста производства свинины – 1,2 млн тонн в год.
Столичный рынок будет расти еще быстрее. В рамках правительственной программы, направленной на замещение импорта, производители сырья планируют к 2009 году увеличить поставки мяса российского производства в Москву до 540 тыс. тонн. Сегодня объем столичного мясного рынка 750 тыс. тонн в год, доля российского мяса составляет чуть более 200 тыс. тонн.
Одновременно прогнозируется усугубление проблемы хранения и доставки. Так, по данным Института аграрного маркетинга, большинство производителей и переработчиков мяса не планируют значительных инвестиций в автотранспорт и логистику.

Ненадежный импорт

Над новой стратегией Гордеев задумался еще в 2003 году, после того как Министерство сельского хозяйства ввело ограничения на поставки мяса из-за рубежа. Квотирование снизило обороты импортеров и рентабельность их бизнеса. Если до введения квот они продавали мясо с рентабельностью 30–40%, то квотирование, поддерживающее рост цен на ввозное сырье, уменьшило этот показатель до 10–15%. Большинство игроков ушли с рынка: из 1000 компаний осталось около 300.

Тогда MeatLand переориентировалась на закупки мяса у российских производителей. Если в 2003-м доля импорта в обороте MeatLand составляла 90%, то в нынешнем году она снизилась до 46%, а в 2007-м уменьшится еще на 10%. Однако, несмотря на снижение относительных показателей, выручка компании от импорта из-за стабильно растущих цен на ввозное сырье увеличивается. Так, если в 2003-м MeatLand продавала импортного мяса на $100 млн, то к концу текущего года компания планирует выручить от этих продаж $122 млн.

И все-таки, сетует Александр Никитин, генеральный директор компании «Мираторг» (оборот в 2006 году – около $400 млн), «импорт стал ненадежным – ветеринарные службы в любой момент могут перечеркнуть все прогнозы и остановить поставки». В декабре прошлого года был ограничен импорт мяса из Бразилии, а в марте полугодовой мораторий на экспорт ввела Аргентина. Из этих стран поставлялось до 80% всей свинины и говядины. В результате оптовые цены в России выросли в среднем на 25–30%. Никитин также наращивает в обороте своей компании долю продукции российских производителей. «У нас она достигла уже 30% и дальше будет только повышаться,– говорит он.– Импортозамещение на российском мясном рынке неизбежно».

Правда, полностью отказываться от импорта MeatLand не собирается. Но за границей компания будет покупать только некоторые категории мяса, которые в России не производятся. «К примеру, говяжью печень и субпродукты, которые в основном экспортируют в нашу страну Австралия и Новая Зеландия»,– говорит Гордеев.

Доходное место
Квотирование подтолкнуло Гордеева изменить и стратегию поставок: от оптовых продаж мясопереработчикам компания начала переходить к сбыту в розничные сети и сегмент HoReCa. «Правда, уже сейчас крупные ритейлеры предпочитают заключать договоры напрямую с производителями. А лет через пять с нами как с импортерами сетям просто будет неинтересно работать»,– говорит Гордеев.

Пока, по данным Мясного союза России, на импорт приходится ОКОЛО ТРЕТИ % всего потребляемого в стране мяса (8,7 млн тонн в 2005 году). Но производство мяса должно увеличиться уже в ближайшие годы. Ожидается, что благодаря национальному проекту «Развитие АПК» доля импорта к 2010-му снизится до 24%: через четыре года должны заработать новые свинокомплексы общей мощностью 3,3 млн тонн свинины (в три раза больше нынешних объемов). В производство говядины инвесторы пока не отваживаются вкладывать деньги. Этот бизнес в России все еще считается рискованным. Так, если вложения в свиноводческое хозяйство могут окупиться за четыре года, а операционная рентабельность бизнеса достигает 50%, то производство говядины требует «длинных» денег: срок окупаемости составляет восемь-десять лет.

В этих условиях привлечь интерес ритейлеров MeatLand рассчитывает за счет логистических услуг. Дело в том, что сетевые магазины и крупные производители продуктов питания испытывают трудности с доставкой, хранением, фасовкой мяса: строить склады и содержать собственный автопарк рефрижераторов – дорогое удовольствие, а расфасовкой мяса не занимается ни один производитель. «У нас есть свой логистический центр, но мясо мы поставляем в магазины через дистрибуторов: не хватает своих рефрижераторов, а держать еще и специализированный автопарк невыгодно»,– говорят в компании X5 Retail Group, образованной после объединения «Пятерочки» с «Перекрестком». Как считает Елена Тюрина, директор Института аграрного маркетинга (ИАМ), спрос на внешние логистические услуги со стороны ритейлеров сдерживается только отсутствием качественного предложения.

От закупки до расфасовки
В своей логистической концепции MeatLand решила применить уже отработанную европейскими компаниями бизнес-модель Third Party Logistics (3-PL – логистика третьих лиц). Она предусматривает не только закупку и транспортировку мяса, но и хранение, обработку, фасовку, вплоть до нанесения на упаковку брэндов той или иной торговой сети.

Чтобы делать все самостоятельно, компания в прошлом году построила в Питере логистический центр. Поначалу он работал исключительно на нужды самой MeatLand: в 2005 году компания продала 75 тыс. тонн мяса.

После реструктуризации логистический бизнес был преобразован в компанию «Митленд лоджистик сервисез». Теперь подразделение будет обслуживать не только своего дистрибутора, но и другие компании. К примеру, треть складских помещений предполагается выделить для хранения продукции других оптовиков. «Мы планируем доставлять в торговые сети не только свою продукцию,– объясняет Гордеев.– К примеру, по требованию ритейлера, у которого заключен договор с заводом или фермой, мы забираем мясо у этого производителя, нарезаем, упаковываем и развозим по магазинам». У MeatLand уже заключены договоры с Metro, «Лентой», «Пятерочкой», «Рамстором», «Патэрсоном» и с петербургскими отелями «Астория» и «Европа». Около 120 рефрижераторов компании развозят более 1,5 тыс. заказов в сутки в основном по Северо-Западному региону. В следующем году MeatLand займется освоением московского региона, где построит логистический центр.

«Подобных услуг сегодня не предоставляет ни одна компания»,– говорит Елена Тюрина. По ее словам, рынка комплексной мясной логистики в России не существует. «Дистрибуторы до сих пор пользуются хладокомбинатами, построенными во времена СССР, с низким качеством услуг»,– уточняет Александр Никитин.

Между тем, несмотря на эксклюзивность предложения, найти серьезных клиентов среди крупных мясопереработчиков и производителей весьма сложно. «Они, как правило, уже обзавелись собственными холодильными распределительными центрами, сами доставляют заказы. Поэтому новое предложение Гордеева может быть интересно лишь небольшим фирмам»,– говорит вице-президент по маркетингу компании «Ресурс» Константин Корнеев. «Мы с трудом находим партнеров»,– вздыхает Гордеев и признается, что инвестиции в логистику рассчитаны на перспективу. Только в Петербурге, по данным Гордеева, выручка компании от логистических услуг составляет более $100 млн.

Третий бизнес
Пока бизнесмен строит логистические планы, доход его компания продолжает получать главным образом от дистрибуции мяса и производства полуфабрикатов: на логистику из $450 млн прогнозируемого оборота в 2007 году придется лишь $30 млн. Специальное внимание будет уделено собственному производству, которое переходит в ведение «Митленд-агро». «Оптовые поставки, логистика, производство – это три совершенно разных бизнеса, у которых должно быть раздельное управление»,– считает Гордеев.

Производственный актив появился у MeatLand в 2003 году. Импортер купил блокирующий пакет акций мясоперерабатывающего завода «Эконорд» под Петербургом мощностью 100 тыс. тонн в сутки. Контрольный пакет акций принадлежал партнеру MeatLand, с которым вскоре возник конфликт. Только в мае этого года импортеру удалось полностью выкупить предприятие. Сейчас компания реконструирует производство и налаживает выпуск охлажденных полуфабрикатов и мяса в вакуумной упаковке. «Мы намерены развивать федеральный мясной брэнд „Филея”»,– заявляет Гордеев. В следующем году MeatLand планирует продать полуфабрикатов на $120 млн.

На полную мощность предприятие выйдет не раньше следующего года. «Эконорд» был ориентирован на импортное замороженное сырье. У российских же производителей MeatLand планирует закупать живой скот. Сейчас компания строит собственные бойни.

По мнению Елены Тюриной, MeatLand поступила правильно, сделав ставку именно на охлажденные продукты: «Розничный рынок колбасных изделий насыщен, и дальше рост будет происходить за счет увеличения спроса в других сегментах – охлажденного мяса и полуфабрикатов». По прогнозам ИАМ, к 2010 году среднедушевое потребление мяса составит 62 кг в год против нынешних 52 кг.

Мясной заем
Чтобы планы «Митленд-агро» сбылись, на дооснащение и реконструкцию завода нужно потратить $10 млн. Гордеев собирается привлечь их за счет размещения до конца года облигационного займа на 1 млрд руб.

MeatLand – не первый российский импортер, захотевший «публичности». В конце 2005 года облигационный заем на 1,5 млрд руб. разместил крупнейший импортер мяса – корпорация «Евросервис» (оборот $1,5 млрд, из которых на импорт приходится $350 млн, остальное – производство сахара и зерна). Как и MeatLand, «Евросервису» привлеченные деньги должны помочь в реструктуризации бизнеса, которую импортер затеял в этом году, выделив мясное направление в отдельную компанию.

Курс на замещение привозной продукции взяли и другие крупные импортеры. Правда, до сих пор компании предпочитали инвестировать в животноводство, связывая это с объявленным стартом нацпроекта «Развитие АПК». Тот же «Евросервис» год назад объявил о начале строительства птицефабрик и свиноферм в Пензенской области (инвестиции 227 млн евро). «Мираторг» взялся за создание холдинга по производству и переработке мяса в Белгородской области стоимостью $115 млн. А компания «Оптифуд» (оборот $325 млн) обзавелась тремя птицеводческими активами на юге страны общей мощностью 34,7 тыс. тонн бройлерного мяса в год.

В MeatLand подобных вложений пока не планируют. Гордеев считает, что инвестиции в животноводство делают его похожим на других, а инвестиции в логистику – напротив, выделяют и, что самое главное, дают возможность играть на абсолютно свободном рынке.