Непопулярное приглашение

По договоренностям с ВТО иностранные страховщики смогут открывать филиалы в России с 2021 года, Минфин надеется, что полное открытие рынка усилит конкуренцию на нем. Пока же число «дочек» иностранных игроков на отечественном рынке стремительно сокращается. И они вряд ли вернутся в РФ даже на особых условиях, пока действует режим санкций.

Двери открываются

Филиалам иностранных компаний запрещено заниматься страховым бизнесом в России — для работы на рынке им нужно создавать дочерние общества. Минфин намерен ликвидировать эти ограничения — он подготовил соответствующий законопроект, и это не столько желание министерства, сколько вынужденная мера. В 2012 году Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО) и приняла на себя ряд обязательств. Одно из них — допуск филиалов иностранных компаний государств—членов ВТО через девять лет после присоединения России к международному соглашению, то есть с августа 2021-го.

Законопроект предусматривает ряд требований, касающихся лицензирования, финансовой устойчивости и гарантийного депозита иностранных игроков. Например, у материнской компании должен быть опыт работы на территории своего государства: не менее восьми лет по страхованию жизни или не менее пяти лет по иному виду страхования. У нее должны быть действующие зарубежные филиалы и активы в размере $5 млрд. Для работы на российском рынке иностранному филиалу придется пройти аккредитацию при Банке России. ЦБ будет проверять соответствие иностранного страховщика требованиям ВТО и финансовой устойчивости, «что по своей сути и перечню документов, необходимых для получения аккредитации, аналогично процедуре лицензирования», пишет Минфин в пояснительной записке к законопроекту.

Отказ от лицензирования для филиалов иностранных компаний законодатели объясняют мировой практикой: в странах, где законодательством предусмотрено лицензирование, например в Сербии и Черногории, создания филиалов иностранных страховщиков не происходит — зарубежные компании работают через дочерние общества.

Гарантией финансовой устойчивости и платежеспособности филиала иностранного страховщика будет в том числе обязательный резерв — гарантийный депозит на специальном счете ЦБ. Размер гарантийного депозита будет соответствовать минимальному уровню уставного капитала российских страховщиков. С 2019 года для новых участников рынка он должен быть не меньше 300 млн руб., для страховщиков жизни — 450 млн руб., для перестраховщиков — 600 млн руб.

Кого ждет Минфин

Авторы законопроекта полагают, что после отмены запрета на открытие в России филиалов иностранных страховщиков на отечественный рынок придет несколько десятков зарубежных компаний. ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина провело оценку вероятности проявления интереса зарубежных страховщиков к открытию филиалов. Согласно его исследованию, потенциальный интерес есть у 30 международных финансовых и страховых групп, из них 11 — это страховщики жизни. В частности, речь идет об интересе компаний из международных финансовых групп, члены которых участвуют в капиталах российских банков или страховщиков в странах Восточной Европы, но не представленных в России, например PZU (Польша) или QBE (Австралия).

Интерес проявляют и компании, которые участвуют в перестраховании рисков из России, и страховщики из международных финансово-промышленных групп, например Hyundai Marine & Fire, NKSJ Holdings, Samsung Fire & Marine, Tokio Marine Holdings и другие, пишет Минфин и подчеркивает, что их клиенты уже осуществляют хозяйственную деятельность в России. Кроме того, заинтересованы в филиалах в РФ страховщики из стран БРИКС, ряд из них уже имеет представительства в России, например General Insurance Corporation of India, Peoples Insurance Company of Chine.

Прогноз Минфина достаточно оптимистичен, считает замгендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Он говорит, что в настоящее время нет особых предпосылок для столь массового прихода в Россию новых игроков: «Когда действует санкционный режим в отношении отдельных отраслей и компаний, говорить о возможном приходе иностранных страховщиков преждевременно».

Российским игрокам не стоит бояться западных страховщиков, чего не скажешь о китайских страховых компаниях, рассказывает президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. «Они могут себе позволить работать на нашем рынке даже с минусовым показателем только для того, чтобы получить большую часть рынка»,— говорит он. Президент Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин ожидает открытия в России филиалов иностранных компаний — как прямых страховщиков, так и перестраховщиков. Однако массового характера приход новых игроков носить не будет, полагает он. «Основная масса страховщиков, которые будут проявлять интерес к открытию филиалов в России, будет из стран Ближнего Востока и ЮВА»,— говорит он.

Иностранные потери

Пока же российский страховой рынок стремительно теряет зарубежных участников. На начало 2018 года квота участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых компаний составила 11,29%, что значительно ниже максимального предела в 50%. Тенденция к снижению доли иностранных страховщиков в России наблюдается с 2010 года — тогда квота была выбрана на 22,2%, отмечает Минфин. Это свидетельствует об отсутствии значительного интереса иностранных страховщиков к отечественному рынку в нынешних геополитических и экономических условиях, «даже несмотря на привлекательность видов страхования жизни и обязательного страхования», следует из пояснительной записки к законопроекту Минфина.

Сейчас в России работает 24 компании с иностранным участием, сборы которых за 2017 год составили 247,7 млрд руб. или 19,4% сборов рынка, следует из данных ЦБ. Маловероятно, что ситуация с присутствием иностранных страховщиков в России после 2021 года изменится, говорит директор по развитию страхования страховщика МАКС Сергей Печников.

Активного присутствия зарубежных страховщиков в России сейчас нет, соглашается Илья Соломатин. Председатель комитета ВСС по страхованию жизни Максим Чернин вспоминает, что еще пять лет назад в топ-10 страховщиков жизни по размеру премий присутствовало пять иностранных компаний, сейчас их осталось только две: «Сосьете Женераль страхование жизни» и «Альянс жизнь». Он надеется, что после 2021 года в Россию все же придут иностранные страховщики жизни, но это во многом будет определяться геополитической обстановкой. «Сейчас они пока только уходят»,— сожалеет он. В октябре немецкая ERGO Group сообщила, что продает бизнес страховой компании «ЭРГО Жизнь» в России компании «Росгосстрах». Это решение является еще одним логическим шагом для дальнейшего продвижения нашей стратегии оптимизации международного бизнеса, объяснил тогда необходимость продажи бизнеса главный операционный директор ERGO International AG Александр Анкель.

Ранее, в 2016 году, российская «дочка» немецкой группы страховая компания «Альянс» отказалась от развития ОСАГО, передав портфель компании «Медэкспресс». Покинули российский страховой рынок RSA Group, Achmea, ING, MunichRe, приводит примеры Сергей Печников.

Условия не равны

Российские игроки не ждут нашествия иностранных конкурентов, однако это не мешает им критиковать проект Минфина по допуску нерезидентов. Документ дает определенные преференции филиалам зарубежных компаний и не создает равных условий для конкуренции между ними и отечественными страховщиками, сетует Илья Соломатин.

Например, законопроект освобождает филиал иностранного страховщика от обязательного перестрахования в РНПК — на это обращает внимание Николай Галушин. Отечественные же компании обязаны передавать в РНПК 10% рисков, отправляемых в перестрахование. Если филиал зарубежной компании прекратит свою деятельность в России, то материнской компании возвращается гарантийный взнос, тогда как в случае с системой «Зеленая карта» (аналог ОСАГО при международных поездках) российским компаниям, покидающим соглашение по «Зеленой карте», депозит не возвращается в течение десяти лет, продолжает президент РНПК. По его мнению, такие нормы «существенно ухудшают положение российских страховых компаний в части регулирования». «Если будут разные условия регулирования, то это приведет к перекосу всей системы страхового рынка в России»,— опасается Илья Соломатин.

При реализации законопроекта и рынок, и иностранные страховщики, и ЦБ столкнутся с неизбежными трудностями, уверена директор по правовому обеспечению страховой компании ЭРГО Вероника Варшавская. Трудности, объясняет она, связаны с отсутствием системы унификации российского законодательства и законов государств, в которых зарегистрированы иностранные страховщики. «Потребуется специфический подход к регулированию, отчетности и надзору, который неизбежно будет отличаться от подхода к дочерним структурам иностранных страховщиков»,— говорит она. Практика создания филиалов на территории иностранного государства существует в Европейском союзе, но даже там при наличии единого законодательного пространства на территории ЕС локальные регуляторы сталкиваются с подобными проблемами.

Приход иностранцев может сыграть на руку клиентам страховщиков. «Появятся новые продукты по страхованию жизни, и повысятся стандарты клиентского обслуживания, считает Максим Чернин. Сейчас в России пустует сегмент микрострахования — это специальные продукты для тех, кому не по карману покупать классические полисы. «Они администрируются очень дешево и поэтому выгодны страховщику на больших объемах. Уверен, что этот сегмент нашел бы свое применение у нас»,— говорит он.

Российские страховщики, в отличие от их зарубежных коллег, запаздывают с применением цифровых технологий, считает Сергей Печников. Открытие филиалов иностранных компаний ускорит технологическое развитие компаний, говорит заместитель генерального директора SAP CIS Андрей Горяйнов. Он отмечает, что мировые лидеры страховой индустрии, работающие сейчас на отечественном рынке, более продвинуты с точки зрения IT. «Первое, что в технологическом плане отличает западные компании от российских,— это консолидированные системы, в которых собраны данные обо всех процессах. У большинства наших страховщиков системы разрозненные. Причина в том, что изначально внедрение российскими страховщиками IT-инструментов было несистемным: для решения каждой задачи покупалась или создавалась отдельная программа»,— объясняет он.

Уровень конкуренции на страховом рынке России высок, и серьезных возможностей для снижения тарифов у иностранных страховщиков нет, считает Сергей Печников, поскольку «помимо рисковой страховой составляющей так или иначе иностранцы будут закладывать в цену геополитические риски». Могут появиться новые продукты, но тарифы иностранных страховщиков существенно не изменятся, соглашается Илья Соломатин.