Безналичное общество

Банк России затеял цифровую революцию в сфере денежных переводов. Клиенты банков (физлица) получили сервис, с помощью которого можно совершить моментальный платеж по номеру телефона. Летом им станут доступны переводы по QR-коду в пользу юрлиц. Использование нового сервиса в перспективе полностью изменит ландшафт национальной платежной системы и расклад сил на рынке переводов. Впрочем, будущее проекта зависит от того, как быстро к нему присоединятся крупнейшие банки. В первую очередь Сбербанк, который пока игнорирует проект.

Друг другу деньги

В России запущена в промышленную эксплуатацию Система быстрых платежей (СБП). Ее оператором и расчетным центром является Центробанк, а операционным платежным клиринговым центром — Национальная система платежных карт. Первыми к проекту подключились одиннадцать кредитных организаций («Ак Барс», Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Киви-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, «Тинькофф») и платежный оператор РНКО «Платежный центр» («Золотая корона»).

Их клиенты получили возможность моментально отправлять друг другу деньги, назвав номер мобильного телефона. Причем вне зависимости от банков, в которых находятся их счета. Отправлять деньги через СБП можно через мобильное приложение банка и в онлайн-банке. Максимальная сумма одной операции — 600 тыс. руб.

Первое время переводы в системе будут бесплатными, сохранить нулевой тариф для клиентов обещают как минимум до лета. Действующие сейчас комиссии за переводы между счетами разных банков достигают 1–1,6% от суммы перевода, но при небольших суммах процент может оказаться гораздо выше. Тарифы, которые будут действовать по окончании льготного периода, банки пока только обсуждают.

С начала 2020 года комиссии будут установлены в размере от 0,5 до 3 руб. для каждого из двух банков (отправитель и получатель) в зависимости от суммы перевода. Что касается комиссий за переводы в СБП для самих клиентов, то банки будут их устанавливать самостоятельно.

Запуск системы происходит в два этапа. На первом этапе, с 28 февраля по 1 июня 2019 года, в СБП можно переводить деньги физлицам, имеющим счета в стороннем банке (P2P), пополнять собственные счета в других банках, например для погашения кредитов. На следующем этапе у клиентов банков появится возможность делать платежи в пользу юридических лиц с использованием QR-кодов. Тестирование сервиса начнется в торговых сетях в августе, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. В недалеком будущем расчеты с помощью телефона и QR-кода будут возможны и между юрлицами.

Проект Банка России по созданию СБП своевременен и актуален, полагает управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах-банка Елена Веревочкина. По ее мнению, ЦБ учел международный опыт создания подобных систем, таких как Faster Payments (Великобритания), SIC (Швейцария), Swish/BiR (Швеция), IBPS (Китай), SCT (еврозона).

Сейчас в мире действует больше 20 СБП, созданных под руководством национальных финансовых регуляторов или коммерческих структур. Столько же находится на стадии подготовки и запуска. Самую большую по объему систему создали в Китае (в мессенджере WeChat платежи осуществляются по номеру телефона, карты или QR-коду).

Низкие тарифы движения

Как пояснили в ЦБ, главная задача СБП — упростить и ускорить межбанковские переводы. И уже первые недели полноценной работы системы показали, что регулятор движется в правильном направлении. Но помимо декларируемых задач у регулятора, возможно, есть и другие, которые не афишируются.

«Я думаю, что настоящая цель этого проекта — подтолкнуть граждан, и особенно руководителей предприятий, к более широкому использованию при расчетах безналичных платежей,— сказал доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС Сергей Хестанов.— А как лучше всего популяризировать идею? Нужно существенно снизить стоимость услуги. Неслучайно ЦБ неоднократно подчеркивает, что в СБП очень низкие тарифы. Все остальные участники, если они хотят остаться на рынке, вынуждены будут снизить комиссии за трансакции. Широкий оборот безналичных платежей выгоден ЦБ: ему проще контролировать финансовые потоки, создавать базы данных для борьбы с уклоняющимися от регистрации самозанятыми и многое другое».

Борьба с монополией

Действительно, упрощение, удешевление и ускорение P2P-переводов в новой системе может в несколько раз увеличить долю безналичных платежей в расчетах населения и малого бизнеса. В Швеции, например, национальная СБП помогла существенно снизить оборот наличных и стала одним из основных инструментов перехода к «безналичному обществу».

«Банк России, создавая СБП, решает сразу две задачи: борьба с монополией международных платежных систем и построение важной инфраструктурной платежной системы. Кроме того, информация из этой системы наверняка будет полезна многим госорганам, например ФНС»,— отметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Кроме ЦБ, по его мнению, выиграли банки-контрагенты, в том числе небольшие, получившие альтернативу услугам Сбербанка с его высокими тарифами, а также обычные пользователи — из-за фактической отмены монополии Сбербанка.

В перспективе внедренная ЦБ система снизит издержки предприятий, добавила Елена Веревочкина. «После того как физлица смогут переводить средства на счета юрлиц, широкие возможности откроются у брокерских компаний. Их клиенты в режиме онлайн быстро и почти бесплатно будут пополнять торговые счета»,— заметил председатель правления банка «Финам» Андрей Шульга.

В выигрыше будет и государство: благодаря СБП зависимость от международных платежных систем Visa и MasterCard снизится, что особенно ценно в свете возможного ужесточения санкций США и ЕС в отношении РФ. «Сейчас обсуждаются возможности использования СБП для реализации других проектов, в том числе для решения проблемы зарплатного рабства, снижения тарифов на эквайринг»,— подчеркнула председатель правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова.

Кто проиграет

Будущее проекта зависит от того, как быстро к нему присоединятся крупнейшие банки. И в первую очередь Сбербанк. На словах он готов присоединиться к СБП, но на деле ее игнорирует. Поскольку СБП напрямую угрожает его монополии на рынке переводов между физлицами. Напомним, ранее госбанк по этой же причине поначалу торпедировал другие инициативы регулятора: платежную систему «Мир» и Единую биометрическую систему.

Понять госбанк можно, ведь на кону стоят миллиарды рублей. Сейчас комиссия в системе «Сбербанк Онлайн» порой доходит до 2,5% от перевода, а в системе ЦБ максимальная комиссия — 3 руб. за трансакцию. Поэтому, когда летом прошлого года ЦБ объявил о запуске СБП, Сбербанк принял ответные меры: допустил в свою систему переводов по номеру телефона другие банки («Тинькофф», Совкомбанк) и платежные сервисы (WebMoney), а недавно отменил комиссию при межрегиональных переводах.

Понятно, что Сбербанк не горит желанием поддержать Банк России. Не нравится ему и идея обязательного подключения к СБП (соответствующий законопроект находится в Госдуме). «Нам никто не подарил систему. Мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора, но мы готовы к любому варианту»,— говорил глава Сбербанка Герман Греф.

Конфликт между крупнейшим банком страны и его основным акционером вышел на самый высокий уровень. В конце февраля Владимир Путин поручил ЦБ и правительству РФ до 30 апреля подготовить предложения о снижении комиссии за безналичные денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт. В Сбербанке обещали отменить комиссии внутри банка, отметив, что «процесс будет длительным и тяжелым».

«Если подключение будет обязательным для всех участников рынка, то это приведет к тому, что размер тарифов снизится и комиссионные доходы игроков, имеющих собственные альтернативные системы, сократятся»,— отметила Татьяна Ушкова. Но, по ее мнению, доля Сбербанка на рынке платежей вряд ли изменится. Ведь клиентами госбанка является примерно половина взрослого населения, прежде всего пенсионеры, работники бюджетной сферы, которые совершают платежи со своих зарплатных и пенсионных карт. Зато госбанк получит мощный стимул для развития.

Трансакции десятилетия

«В течение двух лет больших подвижек на рынке платежей ждать не стоит. Пока позициям Сбербанка ничто не угрожает: привычки потребителей финансовых услуг, особенно старшего поколения, меняются очень медленно. А вот на горизонте пяти-десяти лет СБП может значительно изменить платежный ландшафт в России»,— считает Сергей Хестанов.

Перспективность проекта ЦБ очевидна. Не случайно подключиться к СБП до конца текущего года планируют еще 100 кредитных организаций. Интерес к ней проявили и крупные электронные платежные сервисы (электронные кошельки) «Яндекс.Деньги», WebMoney и «МТС Деньги». Последний готов подключиться к системе моментальных платежей в третьем квартале текущего года.

СБП ускорит «выход на пенсию» карточного бизнеса. «На горизонте пяти-семи лет P2P-платежи окончательно победят карточные трансакции»,— заключила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.