Предпочтения аптек при выборе фармдистрибьюторов

2005 октябрь РШШіїиМ

Мария ДЕНИСОВА, Виктория СОКОЛОВА, RMBC

Предпочтения аптек при выборе

ФАРМДИСТРИБЬЮТОРОВ

Целью настоящего исследования, проводимого компанией RMBC раз в полгода, является оценка эффективности работы оптовых компаний с аптечным звеном. В качестве экспертов выступают директора аптек и другие лица, непосредственно принимающие решение о выборе поставщиков и осуществляющие закупки (850 руководителей розничной сети в 16 регионах РФ).

При составлении выборки для определения квоты оценивалось общее количество аптек в городе с учетом ряда важнейших параметров — таких как форма собственности, принадлежность к сети и т.д. Подробная характеристика выборки представлена в таблице 1.

Для определения отношения респондентов к факторам ценовой и неценовой конкуренции, влияющим на выбор дистрибьютора, в процессе анкетирования было предложено выбрать важнейшие критерии из шести предложенных:

+ привлекательная цена;

+ ассортимент (широта номенклатуры с наличием как ходовых, так и менее распространенных медикаментов);

Ф точность поставок (заявка выполнена правильно: укомплектована без недовложений и брака, со всеми необходимыми сопроводительными документами);

« товарный кредит (длительность отсрочки платежа и допустимый уровень кредитной наценки при предоставлении товарного кредита);

« доверительные отношения (роль человеческого фактора — умение понравиться; способность находить взаимоприемлемые решения; не допускать конфликтных ситуаций; адекватно и оперативно реагировать на возможные возникающие проблемы);

Ф оперативность поставок (скорость обработки заявки и быстрота доставки товара клиенту).

По каждому из вышеперечисленных критериев эксперты оценивали своих основных поставщиков по четырехбалльной шкале.

1 Исследование проводилось во II квартале 2005 г.

На основе данных экспертной оценки и веса каждого из критериев (рассчитанного уровня важности критерия в процентах к суммарной оценке привлекательности поставщика) производили расчет рейтинговой оценки фармдистрибьютора по каждому исследуемому критерию. Итоговый рейтинговый балл каждого участника рассчитывали как взвешенную сумму рейтинговых оценок данного дистрибьютора по всем критериям.

Ведущие позиции в рейтингах занимают такие крупнейшие национальные оптовые организации, как «Протек», «СИА Ин-тернейшнл», «Катрен», «Аптека-Холдинг», а также «РОСТА».

Компания «Протек» входит в «тройку» лидеров во всех 16-ти исследуемых регионах и занимает первые строчки в рейтингах половины рассматриваемых городов (Воронеж, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь и Тюмень). «СИА Интернейшнл» входит в

T

he research conducted by RMBC twice a year aimed at estimation of effectiveness of interaction between wholesale companies and pharmaceutical segment. The research is based on opinions of 850 heads of retail chain in 16 regions of Russian Federation, because it's them who take final decision when it comes to the choice of supplier and it's them who make drug purchases. In sampling procedure in order to define the quote a few important parameters have been considered, such as total number of pharmacies in the town, pattern of ownership, belonging to the pharmacy chain etc. The article contains the detailed record of the sample. Maria DENISOVA, Victoria SOKOLOVA, RMBC. Pharmacies at choice of distributors.

«тройки» 14-ти из 16-ти городов и в половине из них возглавляет рейтинги дистрибьюторов (Москва, Иркутск, Владивосток, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара и Челябинск). Компания «Катрен» сохраняет 2-е место в Новосибирске и входит в «пятерку» ведущих дистрибьюторов еще в 8 регионах.

По сравнению с данными предыдущего исследования в рейтинге лидеров произошли некоторые изменения. Так, «Шрея Корпорэйшнл», входившая в IV квартале 2004 г. в «пятерку» ведущих фармдистри-

ТАБЛИЦА 1 I Характеристика выборки

№ Город Количество аптек (анкет) Всего

мун./гос. частн.

1 Москва 1оо 5о 15о

2 С.-Петербург 5о 8о 1зо

з Н.Новгород 2о 4о бо

4 Самара 15 45 бо

5 Ростов-на-Дону 15 з5 5о

б Воронеж 1о 15 25

7 Иркутск 15 2о з5

8 Краснодар 15 45 бо

9 Владивосток 1о 15 25

1о Красноярск 15 25 4о

11 Казань 2о 2о 4о

12 Пермь 15 1о 25

1з Новосибирск зо з5 б5

14 Омск 2о 15 з5

15 Тюмень 1о 2о зо

1б Челябинск 15 2о з5

КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ

55

бьюторов в 10-ти из 16-ти исследуемых регионах, полгода спустя в четырех из них потеряла несколько позиций, войдя в «пятерку» уже лишь в 6 городах. В Москве, Иркутске, Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Красноярске компания «Шрея Корпорэйшнл» уступила лидерство другому национальному дистрибьютору — «Аптеке-Холдинг», который, напротив, во II квартале 2005 г. продемонстрировал заметное продвижение в рейтингах Москвы, Воронежа, Красноярска, Тюмени и Нижнего Новгорода. «РОСТА» вышла на

1-е место в С.-Петербурге и поднялась на

2-е место во Владивостоке. Высокие позиции «Россибфармации» обеспечивают компании стабильное 3-е место в рейтинге Новосибирска. Еще в 4-х регионах «РОСТА» входит в лидирующую «пятерку». Во II квартале 2005 г. компания также вошла в список 10 ведущих дистрибьюторов Москвы, но покинула «тройку» лидеров в некоторых городах Сибирского и Уральского федеральных округов (Омск, Красноярск, Тюмень, Челябинск).

Следует отметить улучшение позиций некоторых крупных межрегиональных дистрибьюторов. В их числе «Генезис», по-прежнему замыкающий «тройку» лидеров в Нижнем Новгороде и вошедший в «пятерку» Воронежа. Заметно возросло влияние компаний «ИнтерКэр» и «Натур Продукт».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным исследования, розничные аптечные организации сегодня предпочитают сотрудничать на регулярной основе с 20—25 оптовыми компаниями. В Москве, С.-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и других крупных городах РФ число фармдистрибьюторов, снабжающих аптеку, иногда достигает 40—50. Ведущие позиции в рейтингах занимают крупнейшие национальные дистрибьюторы, такие как «Протек», «СИА Интернейшнл», «Катрен», «Аптека-Холдинг» и «РОСТА». Лидерство этих компаний в каждом из исследуемых регионов вполне закономерно, поскольку именно они лидируют по объему импорта в РФ. Кроме того, рейтинг ряда регионов характеризуется наличием местных дистрибьюторских организаций, имеющих относительно высокие рейтинговые баллы.

Ф

РЕМШииМ октябрь 2005

Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам II квартала 2005 г.

№ Наименование поставщика Рейтин- говый балл № Наименование поставщика Рейтин- говый балл

Москва Воронеж

1 СИА Интернейшнл 381 1 Протек 32

2 Протек 376 2 Аптека-Холдинг 31

3 Морон 325 3 СИА Интернейшнл 30

4 Аптека-Холдинг 232 4 Шрея Корпорэйшнл 30

5 Шрея Корпорэйшнл 144 5 Генезис 24

6 РОСТА 125 Омск

7 Катрен 116 1 Протек 94

8 Генезис 102 2 Медэкспорт 70

9 Хелс-М 54 3 СИА Интернейшнл 68

10 ИнтерКэр 53 4 Катрен 30

С.-Петербург 5 ИнтерКэр 24

1 РОСТА 246 РОСТА 24

Новосибирск

2 СИА Интернейшнл 226

1 Протек 165

3 Протек 192

2 Катрен 160

4 Риа Панда 111

3 РОСТА 98

5 Шрея Корпорэйшнл 111

4 Агроресурс 74

6 Балтик Секъюрити Сервис 110 5 СИА Интернейшнл 56

7 Аконит Холдинг 105 Пермь

8 Медицина СПБ 81 1 Протек 57

9 Натур Продукт 74 2 СИА Интернейшнл 40

10 Катрен 73 3 Годовалов ЧП 40

Нижний Новгород 4 Шрея Корпорэйшнл 28

1 Протек 150 5 РОСТА 22

2 СИА Интернейшнл 131 ИнтерКэр 22

3 Генезис 62 Иркутск

4 Аптека-Холдинг 55 1 СИА Интернейшнл 81

5 Медтехкомплекс 48 2 Протек 61

Самара 3 Катрен 61

1 СИА Интернейшнл 114 4 Морон 48

2 Катрен 113 5 Аптека-Холдинг 42

3 Протек 112 Красноярск

4 Интерлек 96 1 Протек 104

5 Фарм Мастер 74 2 Аптека-Холдинг 76

Казань 3 Катрен 71

1 Протек 100 4 СИА Интернейшнл 71

2 СИА Интернейшнл 90 5 РОСТА 69

3 Аптека-Холдинг 77 Тюмень

4 Катрен 44 1 Протек 71

5 Интерлизинг 36 2 СИА Интернейшнл 64

3 Аптека-Холдинг 56

4 Катрен 55

1 СИА Интернейшнл 92

5 РОСТА 52

2 Протек 79

Челябинск

3 Трик-М 75

1 СИА Интернейшнл 76

4 Катрен 64

2 Протек 60

Кетгут 64 3 Катрен 45

5 Восток-Фарм 58 4 Картель Промснаб 40

Русская тройка 58 5 РОСТА 38

Ростов-на-Дону Владивосток

1 СИА Интернейшнл 106 1 СИА Интернейшнл 58

2 Протек 94 2 РОСТА 54

3 Фармацевт 73 3 Протек 48

4 Восток-Фарм 64 4 Юникап 48

5 Шрея Корпорэйшнл 47 5 Шрея Корпорэйшнл 46