Анализ проблемы развития банковского сектора в Орловской области

НАПРАВЛЕНИЕ

«АГРАРНЫЙ СЕКТОР РОССИИ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТЗАМЕЩЕНИЯ»

УДК 631.152.2

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М.Н. Елсаков, аспирант, ассистент кафедры «Финансы, инвестиции и кредит» ФГБОУ ВО Орловский ГАУ

E-mail: els@yandex.ru

Аннотация. Проводится анализ развития банковского сектора региона на примере Орловской области. Данный анализ имеет большое значение для оценки ситуации в региональном банковском секторе и также большое значение для оценки проблем и перспектив социально-экономического развития этого региона.

Ключевые слова: банковский сектор региона, Орловская область, кредитные вложения, реальный сектор экономики, банковский риск.

Abstract. Analyzes the development of the banking sector in the region by the example of the Oryol region. The analysis is important for assessing the situation in the regional banking sector, and also of great importance to assess the problems and prospects of socio-economic development of the region.

Key words: the banking sector of the region, Orel region, credit investments, real sector of economy, Bank risk.

Развитие экономики региона было бы невозможно без эффективного функционирования финансово-кредитной инфраструктуры. В развитие Банковской системы страны большой вклад вносит банковский сектор регионов, и банковский сектор Орловской области не исключение.

Банковская система имеет важнейшее значение для рыночной экономики, поскольку благодаря ее посреднической функции происходит распределение финансовых ресурсов между хозяйствующими субъектами. В современной России роль российских банков в финансовой сфере заметно повысилась, кредитование стало энергично развиваться кредитование, его доля в составе активов банков занимает 50-70%.

Необходимость исследования деятельности российских банков при осуществлении кредитных операций определяется дефицитом информационного и методического обеспечения по оценке банковских рисков. Отсутствие обобщенного опыта и комплексных научных исследований в сфере управления банковскими рисками, как кредитными, так и остальными, негативно сказывается на деятельности коммерческих банков.

Первый и наиболее важный фактор — изменения рыночной среды. У российских банков появился реальный бизнес. Из организаций, обслуживающих потребности отдельных финансово-промышленных групп, они превратились в полноценные финансовые институты, предоставляющие широкий спектр услуг как малым, средним и крупным предприятиям, так и физическим лицам. С расширением круга клиентов возрос объем кредитных операций, а, следовательно, возникли кредитные риски, то есть вероятность потерь от операций, проводимых банком. Из этого следует, что правильное управление рисками — ключевой фактор, определяющий эффективность деятельности и финансовое состояние банка.

Вторым фактором, обуславливающим актуальность исследования, является вступление российской банковской системы в новый этап своего развития — присоединение российской банковской системы к Базельскому Соглашению.

Тема о развитии банковского сектора региона очень актуальна в данный период.

Развитие банковского сектора РФ в 2015 г., помимо суверенного риска, определяют волатильность на валютном рынке и цена на нефть. Об этом говорится в материалах конференции международного рейтингового агентства Standard&Poors "Россия в новых экономических реалиях".

Агентство также сообщает, что в 2015 г. качество портфелей и резервирования российских банковских институтов будет определяющим фактором их доходности и позиции по капиталу.

S&P констатирует усиление давления на капитал банков: в базовом сценарии для поддержания роста кредитных портфелей на уровне выше 10% с затратами на резервы в размере 3% 30 крупнейшим банкам РФ понадобится докапитализация в размере 220 млрд. руб. При этом, если затраты на резервы составят 4%, банки становятся убыточными, а потребность в докапитализации возрастает до 560 млрд. руб.

В докладе также отмечается тенденция увеличения расходов по резервам в высокодоходном розничном сегменте в условиях значительного роста зависимости от данного направления чистого процентного дохода (40% в 2014 г. против 4% в 2010 г.).

Эксперты агентства констатируют усиление давления на процентную маржу банков. По прогнозам S&P, в 2015 г. она будет находится в диапазоне 4,3-4,7%, что на 80-100 базисных пунктов ниже уровня 2010 г.

Основными тенденциями на российском банковском рынке в 2015 г. также станут переориентация с роста на управление балансом при сохранении высокого кредитного риска, повышенное внимание к управлению ликвидностью.

Риски убытков для ряда банков сохранятся при среднем уровне ROE (показатель рентабельности собственного капитала банка) 5-7%.

По мнению представителей инфраструктурного подхода, банковский сектор на уровне региона представляет собой инфраструктурную отрасль региональной экономики.

Существуют ряд проблем, которые сдерживают развитие банковского сектора в регионах [2]: -сокращение собственной ресурсной базы региона; -уменьшение объема кредитных операций.

Следует обратить внимание на развитие банковской системы региона, как в целом, так и в особенности на развитие предоставленных банковских услуг в регионе (табл.1).

Таблица 1 - Количество действующих кредитных организаций и их филиалов единиц [6]

Количество действующих кредитных организаций Количество филиалов

Дата Кредитных организаций данного региона Кредитных организаций других регионов

01.01.2013 1 0 15

01.01.2014 1 0 13

01.01.2015 1 0 12

За период 2013-2015гг. количество действующих кредитных организаций по области не изменилось и составило 1 единицу. Количество кредитных организаций других регионов уменьшилось, и составило в 2013 г. 15 единиц, в 2014 г. - 13 единиц, а в 2015 г. - 12 единиц. А вот именно кредитных организаций данного региона за 3 года не наблюдается.

Происходит сокращение собственной ресурсной базы региона из-за отсутствия региональных банков в области. Это приводит к уменьшению уровня активов в регионе.

В следствии того, что банковский сектор в тесной взаимосвязи с региональным сектором экономики, а также с промышленными предприятиями, которые являются крупными клиентами банков, развитие и финансовое состояние кредитных организаций зависят от развития различных отраслей экономики.

За 3 года произошло сокращение кредитных вложений в торговлю и в промышленность, и наоборот, возросла доля вложений в развитие сельского хозяйства и строительство, таким образом, происходит переток финансовых вложений, где повышена норма прибыли и есть господдержка.

Риск кредитования таких предприятий увеличивается из-за возникновения убытков на предприятии, отсутствия систем бюджетирования или, например, задержки по заработной плате, которая по региону составила 10 млн. руб.

Также наблюдается увеличение доли кредитования физических лиц, что также повышает банковский риск, хотя кредитованием занимаются банки и филиалы других регионов, что сказывается на оттоке ресурсной базы области (табл.2).

По данным таблицы 2 прослеживается динамика снижения показателей по региону за период 20132015гг. Показатель №2 уменьшился на 20979129 тыс. руб. или на 90,7 %., показатель №3 уменьшился на 15583742 тыс.руб., показатель № 4 уменьшился на 240000 тыс.руб., а показатель № 5 за 3 года уменьшился на 350414 тыс.руб.

Это говорит о том, что кредитованием населения занимаются банки других регионов, так как нет собственных региональных банков. Возможно, такое распределение кредиторов на рынке связано: во-первых, с упрощенной процедурой получения кредитов в других региональных банках и, во-вторых, с более привлекательными процентными ставками по кредитам в других регионах.

Общий объем проблемных кредитов на 1 июля 2015 г. составил 5 млрд. рублей, из которых 40,7% приходилось на долю сектора нефинансовых предприятий, и 59,3% на долю кредитов, предоставленных населению [4].

Невысокий уровень сбережения доходов граждан, недостаток у банков привлеченных ресурсов - это следствия недоверия к банкам. Для того чтобы поднять уровень доверия к банкам, нужна прозрачность и четкость программ развития нефинансового сектора экономики на региональном уровне.

Таблица 2 - Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средствах в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в Орловской области, тыс.руб. [7]_

В том числе

Кредиты и прочие размещенные Кредиты, депозиты и Кредиты,

Дата Всего средства, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям иные размещенные средства, предоставленные банкам предоставленные физическим лицам

1 2 3 4 5

01.01.2013 23107780 16428919 320000 3702405

01.01.2014 22167902 16811108 270000 3876135

01.01.2015 2128651 845177 80000 198264

Развитие банковского сектора и динамика количественных параметров зависят во многом от темпов развития российской экономики, включая такие ключевые показатели, как объем валового внутреннего продукта, динамика торгового и платежного баланса, уровень инфляции, валютный курс, рыночные процентные ставки, доля наличных и безналичных форм расчетов. Рост показателей деятельности банковского сектора станет результатом совершенствования условий функционирования банковского сектора, практических действий в сферах корпоративного управления в кредитных организациях и внутреннего контроля, управления принимаемыми рисками и обеспечения транспарентности.

В связи с тем, что российская экономика в 3 квартале 2015 достигла "дна", пришло время определить драйверы ее восстановления. Этим объясняется повышенное внимание к банковскому сектору в настоящий момент. Его способность кредитовать экономику может ускорить процесс ее восстановления, а неспособность, напротив, углубит рецессию или продлит ее сроки.

В сегменте кредитования сюрпризов в этом году почти не было. Корпоративные кредиты демонстрировали умеренный рост с апреля как в рублевом сегменте (+600 млрд. руб., или +7%), так и в валютном (+$5 млрд., или +3%). Несмотря на резкое повышение ставок в конце 2014 г. их рост был гораздо сильнее, чем в кризис 2009 г. (ил. 1). По состоянию на сентябрь 2015 г. рублевые кредиты выросли на 5% г/г, в сентябре же 2009 г. они не изменились в годовом сопоставлении; валютные кредиты банков на сентябрь этого года выросли на 12% в годовом сопоставлении, тогда как в 2009 г. - всего на 8% г/г (ил. 2). Весьма сильный рост российских кредитов происходит на фоне более агрессивного погашения внешнего долга - в этом году компании сократили свой внешний долг на 20% г/г, тогда как в 2009 г. всего на 4%. Таким образом, в этом отношении банки выигрывают от санкций.

Правительство Российской Федерации и Банк России исходят из того, что развитие банковского сектора должно стимулироваться преимущественно экономическими методами. Увеличение объемов банковских услуг не может достигаться в ущерб устойчивости банковского сектора.

Основными задачами развития банковского сектора являются:

- усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков;

- повышение эффективности осуществляемой банковским сектором деятельности по аккумулированию денежных средств населения и организаций и их трансформации в кредиты и инвестиции;

- повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций;

- предотвращение использования кредитных организаций для осуществления недобросовестной коммерческой деятельности и в противоправных целях (прежде всего таких, как финансирование терроризма и легализация доходов, полученных преступным путем);

- развитие конкурентной среды и обеспечение транспарентности в деятельности кредитных организаций;

- укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков.

Таким образом, ситуация в банковском секторе в 2016 г., судя по всему, будет непростой. Во -первых, динамика корпоративного сегмента по-прежнему будет зависеть от доступа компаний к внешним рынкам. Компании будут вынуждены продолжить выплаты по внешнему долгу. Более того, если экономический рост в Китае по-прежнему будет замедляться, на российские банки позитивно повлияет спрос со стороны российских экспортеров, которые ранее рассчитывали на получение китайских кредитов. В этой ситуации рост корпоративных кредитов российских банков составит минимум 7% в будущем году. Однако по этой же причине сегмент корпоративных счетов будет стагнировать (он вырастет всего на 2% г/г), особенно в свете жесткой бюджетной политики в 2016 г.

Во-вторых, в стесненном положении будут находиться и домохозяйства. Из-за решения продлить заморозку зарплат госсектора в 2016 г. и проиндексировать пенсии всего на 4%, даже в случае дальнейших послаблений в этих направлениях, домохозяйства будут приучаться экономить. Розничные депозиты смогут показать рост на 10%, однако примерно 2/3 этого роста придется на рекапитализацию накопленных процентов.

Население будет с осторожностью относиться к кредитам, и только ипотечный сегмент будет умеренно расти, благодаря чему сегмент розничного кредитования может вырасти в целом на 5% г/г.

Из всего вышесказанного следует, что при вполне предсказуемом характере депозитной базы, риски банковского сектора в 2016 г. связаны с сегментом кредитования. Если придерживаться нашего сценария на 2016 г. ЦБ сможет сохранить объем своего присутствия в секторе примерно на нынешнем уровне. Однако если рост кредитов превзойдет наш прогноз, этот сценарий может оказаться под угрозой. По этой причине мы считаем, что ЦБ в своих дальнейших решениях должен ориентироваться скорее на сохранение более высокой ставки, чем на ее понижение.

Таким образом, чтобы банковский сектор в Орловской области развивался успешно, необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на решение актуальных задач совершенствования банковской сферы региона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Концепция долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2010 года . URL: http: / www.consultant.ru (дата обращения: 17.12.2015).

2. Развитие науки о деньгах, кредите и банках (по материалам международной межвузовской конференции в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации) // Деньги и кредит. 2009. №3. С.58-73.

3. Аналитический доклад "стратегия развития финансовой системы России: блок "Стимулирование модернизации экономики (банковский сектор, денежно-кредитная политика, налоги)" [Электронный ресурс]. -http://www.fa.ru/fie/links/Pages/materials.aspx (дата обращения: 15.12.2015).

4. Аналитическая система экономических показателей регионов [Электронный ресурс]. -http://www.cbr.ru/regions/OLAP.asp (дата обращения: 17.12.2015).

5. Информационный банковский бюллетень Главного управления Банка России по Орловской области 2015 / Орлов. обл. ГУЦБР. - Орел: [б.и.], 2009. 15с.

УДК 631.14:633.1

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

И. В. Ильина, кандидат экономических наук, заслуженный экономист РФ, доцент кафедры «Финансы, инвестиции и кредит» ФГБОУ ВО Орловский ГАУ E-mail: sov1974@mail.ru

Аннотация. Излагаются результаты исследований автора относительно состояния и тенденций развития сельскохозяйственного производства в Орловской области. Выявлено, что до настоящего времени не отработаны финансовые рычаги и финансовые инструменты, стимулирующие рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, а финансовые средства государственной помощи не дают должного эффекта из-за отсутствия связи с условиями производственной деятельности организаций.

Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольственная независимость, рентабельность, государственная поддержка, источники финансирования.

Abstract. The results of research of the author regarding the status and trends of agricultural production in the Oryol region. It is revealed that has not yet been worked out financial leverage and financial instruments to stimulate growth in agricultural production and funding of state aid does not give the desired effect due to the absence of the conditions of production activity organizations.

Key words: agriculture, food sovereignty, profitability, public support, funding sources.

Современный агропродовольственный комплекс России функционирует, как и экономика страны в целом, в достаточно сложных социально-экономических условиях. В то же время его развитие ведущие ученые характеризуют с одной стороны как поступательное, с другой - как неустойчивое, подверженное достаточно серьезным колебаниям [3].

Последние события политического характера с участием России, адаптация товаропроизводителей к новым условиям, отвечающим правилам ВТО, функционирование интеграционного процесса в рамках