Перспективы создания "Южного газового коридора". Возможности для России

Перспективы создания «южного газового коридора». Возможности для России

Халова Гюльнар Османовна

д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и энергетической политики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, khalovag@yandex.ru

Иллерицкий Никита Игоревич

младший научный сотрудник Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, illernick@yandex.ru

Смирнова Вера Алексеевна

к.э.н., smirver@mail.ru

В статье рассматривается южный газовый коридор как фактор укрепления энергетической безопасности ЕС. Определено, что Европейский Союз является одним из крупнейших потребителей энергии в мире. В работе анализируется потребление первичной энергии в ЕС в 19902017 гг., а также первичное потребление энергии в Европейском Союзе по секторам в 2017 году. Выявлено, что в течение последних десяти лет в ЕС наблюдается сокращение потребления первичной энергии в результате проводимой в Союзе энергетической политики. Авторами определено, что Турция может стать транзитным газовым хабом для соединения его с европейским региональным хабом. Создание газового хаба позволит Турции получить значительные экономические, социальные и иные преимущества. В статье также отмечается невозможность использования существующих и строящихся газотранспортных мощностей в Европе без участия России. Ключевые слова: природный газ, южный газовый коридор, развитие, энергоснабжение, Турция, Российская Федерация.

Европейский Союз является одним из крупнейших потребителей энергии в мире. По итогам 2017 г. общее потребление первичной энергии странами ЕС составило 1689,2 млн т н.э., что на 1,4% больше, чем в 2016 г., и на 8,6% меньше, чем в 2006 г. (см. Рисунок 1, данные ВР).

При этом в энергетическом балансе первичного потребления в 2017 г. преобладали нефть и нефтепродукты (35%), природный газ (23%) и твердые топлива, включая уголь (15%). Доли АЭС и ВИЭ (включая ГЭС) составляют по 13% (рисунок 2).

По сведениям Eurostat, в 2016-2017 гг. около 55% всей потребленной энергии в странах ЕС-28 было получено из импортированных энергоносителей, и, соответственно, 45% - произведено из собственных источников (включая возобновляемые). В производстве энергии из собственных источников в ЕС преобладают АЭС (29%) и ВИЭ (28%), доля угля и прочих видов твердого топлива составляет 17%, природного газа - 14%, нефти и нефтепродуктов - 10% (рисунок 3).

Страны Европейского Союза осуществляют импорт угля, нефти и природного газа. На протяжении последнего десятилетия основным поставщиком всех трех основ-

Таблица 1

Основные источники импорта энергоносителей в ЕС, 2006-2016, (% от импорта) Источник: [3]

Уголь и твердое то пли но

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Россия 25.0 24.8 26,1 30.0 26,9 26,0 25,5 28.8 29.1 28.9 30,2

Колумбия 11,4 12,7 12.3 17.4 19,9 23,5 24.1 21.8 21.1 23.9 23,4

Австралия 12.0 13,0 11.7 7,5 10,5 8.7 7,3 7,5 6,3 9.8 14,6

СТПЛ 7.8 9,1 14.0 13.5 16,8 17,9 22 9 22,4 20.5 16.1 14.1

ЮАР 23.1 20,1 16.5 15,8 9.6 7,8 6,3 6.7 9.8 7,7 5,1

Индонезия 9,3 7.8 7,3 7,0 5,5 5,0 4,5 3.1 3,4 3,5 3,0

Канада 2,8 3.0 2.6 1,4 2,0 22 I.6 1.8 2,5 1,6 2,0

Мозамбик 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,5 0,8

Казахстан 0,2 0,1 0,3 0.2 ОД 0,3 0,3 Oß 0,5 0,5 0.8

Прочие 8,5 9,4 9,2 7,3 8,6 8,6 7,4 7,5 6,4 7,4 6,0

Сырая нефть

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Россия 33.8 33,7 31.8 33,6 34,7 34.8 33,7 33,7 30.4 29,1 31.9

11орвегия 15.4 15.0 15.0 15.) 13,7 12,5 11,2 11.8 13,1 12,0 12,4

Ирак 2,9 3.4 3.3 3,8 3.2 3,6 4,1 3,6 4.6 7,7 8,3

Саудовская Аравия 9.0 7,2 6,8 5,7 5,9 8.0 8.8 8,7 8.9 7,9 7.8

Казахстан 4.6 4,6 4,8 5.3 5,5 5,7 5,1 5.7 6.4 6.6 6.8

Нигерия 3,6 2.7 4.0 4,5 4,1 6.1 8.2 8.1 9,1 8,4 5,7

Азербайджан 2,2 3.0 3,2 4,0 4,4 4,9 3,9 4,8 4,4 5,2 4,5

Иран 6,2 62 5.3 4,7 5.7 5,8 1.3 0.0 0,1 0,0 2,9

Алжир 2,5 1,9 2,5 1.6 1,2 2,6 2,9 3,9 4,2 4,2 2.8

Прочие 19.7 22,4 23.3 21,8 21.6 16,1 20.9 19,7 18.7 19,0 17.0

Газ

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Россия 39,3 38,7 37,4 33.0 31,9 34.4 34.9 41.1 37.4 37.6 39,9

Норвегия 25.9 28.1 28.5 29.7 27,9 27,6 31.8 30.4 32,1 32.0 24,8

Алжир 16,3 15,3 14,7 14,1 13,9 13,1 13,3 12,6 12,0 10,8 12.4

Катар 1,8 2,2 2.3 5,9 9,7 11,6 8,3 6.5 6,8 7,7 5,6

Нигерия 4,3 4.6 4.0 2,4 4,0 4,4 3,1 1.7 1,5 2,0 2,0

Ливия 2,5 3.0 2.9 2,9 2,7 0,7 ¡,9 1,7 2,1 2,1 1,3

Перу 0,0 0.0 0,0 О.О 0,0 0.0 0.8 0,5 0,5 0,3 0.5

Тринидад и Тобаго 1,2 0.8 1,7 2,0 Ц4 12 0,9 0.7 0,9 0,6 02

Турция 0,0 0.0 0.1 ОД 0.2 0 2 0.2 0,2 0,2 02 02

Прочие 8.8 7.3 8.3 9,7 8,2 6,8 4.8 4.5 6,5 6,7 13,1

0

1

В

S

* 2

сч сч

£

Б

а

2 ©

ных видов энергоресурсов в ЕС является Россия. В 2016 г. доля России в поставках угля и нефти в Европу превысила 30%, а в поставках газа приблизилась к 40% (таблица 1). Важными поставщиками угля, помимо России, являются Колумбия, Австралия, США и ЮАР, нефти -Норвегия, Казахстан и страны Ближнего Востока, газа - Норвегия, Алжир и Катар.

Общая зависимость ЕС от импорта твердых топлив, нефти, и природного газа остается чрезвычайно высокой. В 2016 г. ЕС зависел от поставок угля и твердого топлива более чем на 40% нефти - почти на 88% и газа - на 70,4% (таблица 2).

Из приведенной статистики видно, на протяжении последнего десятилетия потребление первичной энергии в странах Европейского Союза имеет тенденцию к снижению. Это последствия проводимой в ЕС энергетической политики, целями которой являются, в числе прочего, повышение энергетической эффективности, снижение потребления энергии, а также снижение зависимости от импорта энергоносителей. Однако зависимость ЕС от импорта энергоносителей не уменьшается, а в случае с природным газом продолжает интенсивно нарастать. Это объясняется существенным снижением собственной добычи газа в ЕС и в Норвегии в последние годы, что связано с истощением месторождений в Северном море [5] и высокими рисками дальнейшего освоения запасов газа в Нидерландах и других странах континентальной Европы [4]. При этом собственное производство энергии из возобновляемых источников, несмотря на всю поддержку со стороны европейских властей, объективно не сможет заменить углеводородные ресурсы в обозримой перспективе. В сложившихся условиях наиболее востребованным видом топлива для производства, в первую очередь, тепла и электроэнергии в ЕС, остается природный газ, ввиду его высокой эффективности и экологической чистоты (по сравнению с углем и нефтепродуктами). Таким образом, именно возможности по диверсификации импорта природного газа, обеспечению надежности и бесперебойности его поставок становятся наиболее актуальными в повестке энергетической политики ЕС в настоящее время.

Россия, как уже отмечалось, обеспечивает до 40% поставок данного топлива в ЕС (в настоящее время преимущественно по двум ключевым маршрутам -«Северному потоку» и транзитом через

Таблица 1

Основные источники импорта энергоносителей в ЕС, 2006-2016, (% от импо Источник: [3]

/У

V

1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500

г-1 т—I г-н т—I тН< г—I н......-Ч Г", -Ч -Ч Г". -Ч Г"-* -Ч

Потребление первичной энергии, млн т н.э.

Рисунок 1. Потребление первичной энергии в ЕС в 1990-2017 гг. Источник: [1]

Рисунок 2. Первичное потребление энергии в ЕС по секторам. Источник: [3]

Рисунок 3. Первичное потребление энергии в ЕС по секторам (только собственные источники) Источник: [3]

Таблица 2

Зависимость от импорта ЕС, 2006-2016 (% от общего потребления энергоресурса) Источник: [3]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Все 53,6 52.8 54,5 53.6 52,7 54.0 53.4 53.1 53,4 53,9 53,6

Уголь и твердое топливо 41,5 41,3 44,8 40,9 39,4 41.9 42.3 44.3 45,8 42,4 40,2

Сырая нефть 83,9 83.4 85,1 84.3 85,3 86.2 88.4 88.3 88,2 88,7 87,8

Природный газ 60,3 59,5 61,7 63,6 62,5 67,2 65,9 65,4 67,4 69,0 70,4

Украину). Поставки из Норвегии снижаются, поставки из Африканского региона также не могут быть увеличены в силу ограниченных добычных и транспортных возможностей поставщиков. При этом ЕС обладает достаточно развитой инфраструктурой приема и регазификации СПГ, и нужно отметить, что поставки СПГ в ЕС выросли в 2017 г. на 16%. Однако в условиях текущей рыночной конъюнктуры масштабный импорт СПГ в ЕС, например, из США, является экономически нецелесообразным ввиду высоких цен на СПГ по сравнению с российским трубопроводным газом. [7] Россия способна обеспечить поставки газа на самых приемлемых и конкурентоспособных ценовых ус-

ловиях как на северном (Северный по-ток-2), так и на южном направлении (Турецкий поток и варианты его продолжения в рамках Южного газового коридора).

Строительство газопровода «Турецкий поток» началось 7 мая 2017 года. Газопровод состоит из двух ниток, одна из которых предназначена непосредственно для поставок на турецкий рынок, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Каждая нитка обладает мощностью в 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство «Турецкого потока» проходит в соответствии с утвержденным планом одновременно на побережьях России и Турции и в Черном море.

торта)

Рисунок 4. Схема перспективных потоков регионального газового хаба в Турции Источник: [6]

30 апреля 2018 года Газпром анонсировал о завершении глубоководной укладки морского участка первой нитки газопровода, в конце ноября 2018 года укладка морской части была полностью завершена.

26 мая 2018 года в ходе Петербургского международного экономического форума - 2018, ПАО «Газпром» и Правительство Турции подписали Протокол о сухопутном участке второй нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа на европейский рынок. Утверждение всех документов позволяет приступить непосредственно к практическим действиям по осуществлению проекта. Сторонами рассматриваются два варианта: первый - через Болгарию и Сербию, второй - через Грецию и Италию в рамках Южного газового коридора. После отказа от проекта газопровода «Южный поток» в 2014 году наиболее вероятной остается реализация Южного газового коридора.

Южный газовый коридор - это проект комплексной газотранспортной системы, который состоит из трёх основных газопроводов: Южно-Кавказского газопровода (ЭСРх, Азербайджан и Грузия), Трансанатолийского газопровода (ТАМАР) через Турцию в Грецию и Трансадриатического газопровода (ТАР) через Грецию и Албанию в Италию. Общая протяженность маршрута, таким образом, составит около 3500 км, объем инвестиций -более 45 млрд долл. США. Пропускная способность на первом этапе достигнет 10 млрд куб. м. в год с возможностью

расширения до 20 млрд куб. м. Открытие первого участка Трансанатолийского газопровода на территории Турции состоялось в середине 2018 года. [8]

В геополитической стратегии Турции энергетический аспект, а именно природный газ, играет важнейшую роль. В краткосрочном видении своей энергетической стратегии Турция предполагает стать транзитным газовым хабом, а в долгосрочном видении региональным коммерческим газовым хабом, соединив его с европейским региональным хабом [6]

С появлением ТАМАР и Турецкого потока Турция диверсифицировала импорт газа и создала возможность реэкспортировать газ в другие страны, реализуя свои цели по созданию регионального газового хаба.

В долгосрочной перспективе Турция имеет большие шансы претворить свои цели по созданию газового хаба в Турции, в плане не только как транзитного хаба, но с коммерческой составляющей. В течение последних лет Турция успешно решает основные проблемы, которые стоят на пути создания газового хаба, а именно: улучшает рыночную среду и совершенствует регламенты1, регулирующие внутреннюю цену на газ2, строительство новых и расширении существующих подземных хранилищ для газа3 и терминалов СПГ.

Согласимся, что драйверами создания газового хаба в Турции являются реализация Южного газового коридора и достаточно высокий уровень спроса на

газ у ЕС [6] а также осуществление необходимых структурных реформ в стране.

Таким образом создание газового хаба дает Турции большое количество преимуществ, эффект от которых будет только усиливаться со временем. Так, этим Турция решит свою проблему энергетической безопасности и ряд других внутренних экономических проблем: увеличится поток инвестиций в страну, создадутся новые рабочие места, улучшится инфраструктура. Также, создание газового хаба способствует реализации Турцией своих региональных геополитических амбиций.

При этом, в условиях существующей рыночной конъюнктуры, эффективное использование всех строящихся на юго-востоке Европы газотранспортных мощностей будет возможно только при участии России, поскольку в регионе отсутствуют иные участники рынка, способные обеспечить необходимые для наполнения транзитных трубопроводов объемы поставок природного газа. Это позволит России с еще большей уверенностью гарантировать надежность и бесперебойность поставок природного газа на европейский рынок в рамках исполнения контрактных обязательств перед партнерами, а странам ЕС - укрепить энергетическую безопасность, получив дополнительный и экономически эффективный механизм импорта природного газа, разумной альтернативы которому в европейской энергетике в текущих условиях просто нет.

Литература

1. BP Statistical Review of World Energy 2018. URL: https://www.bp.com/en/global/ corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

2. Eser Odzil. Turkey's Natural Gas Trading Hub Vision // ENGIC-2015. URL: http://docs.petform.org.tr/docs/015.pdf

3. Eurostat Statistical Database. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/ database

4. Netherlands to halt gas production at Groningen by 2030 // Reuters, 29 March 2018. URL: https://www.reuters.com/article/ us-netherlands-groningen-gas/netherlands-to-halt-gas-production-at-groningen-by-2030-idUSKBN1H51PN

5. North Sea oil and gas exploration 'at lowest level since 1970's // BBC News, 20 March 2018. URL: https://www.bbc.com/ news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-43461811

6. Tagliapietra, S., 2014. Turkey as a Regional Natural Gas Hub: Myth or Reality?

О À

В

S

w 2

An Analysis of the Regional Gas Market Outlook, beyond the Mainstream Rhetoric / / Fondazione ENI Enrico Mattei Working Paper Series. Milano. URL: http:// turkishpolicy.com/Files/ArticlePDF/turkey-a-regional-gas-hub-winter-2014-en.pdf

7. US LNG for Europe // Oil&Gas Journal, 23 April 2018. URL: https:// www.ogj.com/articles/print/volume-116/ issue-4c/regular-features/journally-speaking/us-lng-for-europe.html

8. Алиев открыл первый газопровод Южного газового коридора в Европу // РБК, 29 мая 2018. URL: https://www.rbc.ru/ politics/29/05/201 8/ 5b0d01139a79471c2ad95519

Ссылки:

1 В 2015 году создана компания EPIAS? (Enerji Piyasalara Эю^^ А.Ю., wholesale electricity exchanger), в рамках которой государством создан оптовый спотовый рынок, что начало позволяет грузоотправителям ежедневно торговать газом. EpIAS? вместе с Органом по регулированию энергетического рынка (Energy Market Regulation Authority (EMRA) и BOTAS? создали новые правила для рынка (которые называются Piyasa I?s?letim Usul ve Esaslara (PUE, Market Operation Procedures and Principles). Такой новый дизайн энергетического рынка вступил в действие в 2018 году.

2 EPIA6 при полноценном своем функционировании сможет формировать цену на газ в международных газовых контрактах с индексацией газ-газ, не связанные с ценой на нефть и нефтепродукты, так как уязвимы от международных колебаний цен на нефть. Для этого необходимо создать прозрачность на рынке, доверие, ликвидность и свободный рынок.

3 Работы по расширению ПХГ Туз Гулу (с 1 млрд куб м до 5 млрд куб м) и Мар-мара (с 1,6 млрд куб м до 4,3 млрд куб м).

Prospects for the establishment of the «southern gas corridor». Opportunities for Russia Khalova G.O., Illeritskiy N.I.,

Smirnova V.A. RSU of oil and gas (NIU) named after I.M. Gubkina, Primakov Institute of World Economy and International Relations of Russian Academy of Sciences (IMEMO) The article identifies the southern gas corridor as a factor in enhancing EU energy security. The European Union is one of the world's energy consumers. The paper analyzes the primary energy consumption in the EU in 1990-2017, as well as the primary energy consumption in the European Union by sector in 2017. In the EU, there is a decrease in primary energy consumption as a result of the Union's energy policy. Turkey can become a transit gas channel to connect it with the European regional hub. The creation of a gas hub will allow Turkey to get significant economic, social and other benefits. The article also notes the impossibility

of using the existing and under construction gas transmission facilities in Europe without Russia's participation. Keywords: natural gas, southern gas corridor, development, energy supply, Turkey, Russian Federation. References

1. BP Statistical Review of World Energy 2018.

URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/ energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

2. Eser Odzil. Turkey's Natural Gas Trading Hub

Vision // ENGIC-2015. URL: http:// docs.petform.org.tr/docs

3. Eurostat Statistical Database. URL: https://

ec.europa.eu/eurostat/data/database

4. Netherlands to halt gas production at Groningen

by 2030 // Reuters, 29 March 2018. URL: https://www.reuters.com/article/us-netherlands-groningen-gas/netherlands-to-halt-gas-production -at-groningen-by-2030-idUSKBN1H51PN

5. North Sea oil and gas exploration at the lowest

level since 1970's // BBC News, 20 March 2018. URL: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-43461811

6. Tagliapietra, S., 2014. Myth or Reality? An

Analysis of the Regional Gas Market Outlook, beyond the Mainstream Rhetoric // Fondazione ENI Enrico Mattei Working Paper Series. Milano. URL: http://turkishpolicy.com/Files/ArticlePDF/ turkey-a-regional-gas-hub-winter-2014-en.pdf

7. US LNG for Europe // Oil & Gas Journal, 23 April

2018. URL: https://www.ogj.com/articles/print/ volume-116/issue-4c/regular-features/ journally-speaking/us-lng -for-europe.html

8. Aliyev opened the first gas pipeline of the

Southern Gas Corridor to Europe // RBC, May 29, 2018. URL: https://www.rbc.ru/politics/ 29/05/2018/5b0d01139a79471c2ad95519