Вмененный ценз

Розничное страхование имущества, оказавшееся в тени привлекающих всеобщее внимание ОСАГО и «жизни», растет весьма бурно. Правда, рост этот обеспечивается развитием кредитования населения, которое сопровождается «вмененными» страховками.

Невидимый рост
Последние два-три года прошли под знаком резкого роста обязательного страхования – пока только в виде ОСАГО – и все никак не сбывающегося ожидания скачка в сфере страхования жизни. На этом фоне розничное (малого бизнеса и физлиц) страхование имущества, один из важных элементов страховой «классики», ушло в тень. Но здесь тоже заметен прогресс. Движущей силой быстрого развития – годовой рост до 30% – является существующий в этой сфере вакуум. По некоторым оценкам, лишь 1–2% российских граждан застраховали свои квартиры. В малом бизнесе, как показало исследование, проведенное «Ренессанс страхованием», в ходе которого были опрошены руководители 304 российских компаний с годовым оборотом менее 100 млн руб. и персоналом до 50 человек, уровень проникновения имущественного страхования тоже не очень высок. Имущество – в первую очередь офисные помещения – защищено договором страхования лишь у 26% респондентов.

Есть интерес и со стороны страховщиков. «Крупные риски предприятий на сегодняшний день практически „поделены” между страховщиками. При этом работа в сегментах малого и среднего бизнеса более стабильна, ведь даже потеря одного-двух клиентов – крупных предприятий может стать весьма ощутимой для страховщика»,– говорит начальник отдела страхования имущества и ответственности ОАО «Капиталъ страхование» Михаил Алексеев. Рост в этом сегменте будет продолжаться. «Учитывая рост благосостояния российского населения, мы ожидаем увеличения спроса и на „классические” страховые продукты, в первую очередь на страхование имущества»,– прогнозирует Владимир Коршунов, заместитель генерального директора компании «Гута-страхование». Начальник управления страхования имущества и ответственности компании «Ренессанс страхование» Юрий Гущин видит и другие драйверы будущего роста: «Этот сегмент будет продолжать расти теми же темпами или даже быстрее. Рост связан в большей степени с развитием и широким распространением различных видов кредитования, по которому страхование залога обязательно, но также и с повышением страховой культуры, повышением надежности страховых компаний».

Впрочем, для очень невысоких стартовых позиций 30% в год – не такие уж и высокие темпы. «Менталитет рядового гражданина пока далек от фундаментального принципа „Никогда не экономь на рекламе, страховании и безопасности”. Потребность в страховании у нас пока в зачаточном состоянии»,– констатирует генеральный директор компании МСК Юрий Горбатов.

Роль локомотива
Существенное влияние на расширение страхования имущества оказывает рост кредитования. Связанное с выдачей ипотечных и автокредитов страхование – обязательное требование большинства банков. В малом бизнесе ситуация похожая. Владимир Коршунов: «По нашим оценкам, в настоящее время примерно 70% от общего объема страхования малого и среднего бизнеса приходится на страхование залогового имущества. Но в то же время с каждым годом увеличивается доля страхования, не связанного с кредитными программами».

К «вмененным» полисам страховщики относятся по-разному. Некоторые не видят ничего плохого в том, что пока локомотивом страхования имущества физических лиц стало залоговое страхование. Пообщавшись со страховой компанией по необходимости, клиенты могут задуматься и о добровольном варианте. Например, исследование «Ренессанс страхования» показало, что руководители небольших фирм основной причиной отсутствия страховок называют вовсе не нежелание или высокую цену, а отсутствие информации.

Однако обязательную страховку многие клиенты воспринимают как налог. Юрий Горбатов: «К сожалению, страхование залогового имущества на сегодняшний день большинством малых компаний рассматривается даже не как приложение, а как бремя. Если в дальнейшем произойдет нормализация всех факторов (стабильная экономическая и политическая ситуация, нормальное законодательство, отсутствие недобросовестной конкуренции, коррупции), то собственник сам будет заинтересован в страховании имущества». На самом деле ситуация начинает меняться в лучшую сторону уже сейчас. Например, в той же МСК доля рыночных договоров уже превышает долю договоров кредитного страхования.

Что немцу смерть?
Еще одна «вечная» тема – приход в Россию иностранцев и место, которое они займут в разных сегментах рынка. То, что иностранные страховщики неизбежно сделают акцент на рознице, мало кто оспаривает. «Розничный рынок всегда интересовал иностранные компании, так как это самый стабильный сегмент для получения дохода»,– напоминает Татьяна Банах, руководитель бизнес-блока розничного страхования страховой группы «Уралсиб».

Однако ожидаемый приход иностранных страховщиков воспринимается без излишнего драматизма. Леван Васадзе, генеральный директор РОСНО, оценивает вероятность быстрого построения развитых сетей – главное условие успешного развития розницы – как очень невысокую, практически нулевую. О том же говорит и глава центра стратегических исследований «Росгосстраха» Алексей Зубец: рынок маленький, соответственно, и интерес – до преодоления некоего минимального порога – будет отсутствовать, особенно к российским регионам.

В подтверждение этого мнения можно привести тот факт, что на рынок в последнее время приходят компании, связанные с «жизнью». «Не жизнь» интересует западных страховщиков, если судить по числу выходов на российский рынок, гораздо меньше. Из заметных событий последнего года – только появление израильской Direct Insurance Financial Investments. Заручившись поддержкой ЕБРР, эта компания рассчитывает начать борьбу за рынок ОСАГО. Финский If P&C Insurance Holding специализируется на страховании имущества. Но его представители прямо заявили, что пришли в Россию вслед за своими клиентами – финскими компаниями.

Такой сценарий весьма распространен. Игорь Фатьянов, заместитель генерального директора ОСАО «Россия»: «Рынок страхования имущества, бесспорно, может интересовать иностранных страховщиков, но в меньшей степени, чем страхование жизни. Они действуют в основном на двух направлениях. Первое – это страхование международных компаний, у которых есть глобальные программы, приобретенные у иностранных страховщиков. И им удобно купить локальную программу в местном филиале „своего” страховщика. Второе – разработка сложных страховых продуктов, подготовленных на основании международных стандартов». Так что в розничном страховании имущества российским страховщикам жесткой конкурентной борьбы с иностранцами опасаться не стоит.

Модные коробки
Придумать что-либо новое в «классике» непросто. Игорь Фатьянов: «Практически все компании, входящие в топ-30, разработали „коробочные” продукты по страхованию имущества малых и средних предприятий». С тем, что простота стала хитом сезона, соглашается и Татьяна Банах: «Основное, что требует рынок сегодня,– это удобство для клиента, пакетность продукта, упрощенное оформление. Поэтому наша компания стремится предлагать именно такие продукты».

При этом со стороны клиентов растет спрос на все более индивидуализированные продукты. В «Ренессанс страховании» предлагают малому бизнесу программу комплексного страхования «Стабильный бизнес», набор опций по которой малое предприятие может сформировать самостоятельно – сконструировать нужный полис, как из кубиков. Юрий Гущин: «Сегодня малым предприятиям предлагают программы, мало чем отличающиеся от „взрослых” программ и по набору рисков, и по порядку и объемам возмещений, и по сервису. На основе пожеланий бизнесменов, которые они высказали во время нашего исследования, „Ренессанс страхование” включило ряд новых для российской практики страхования бизнеса опций. Это отказ от претензий к арендодателю (выплата страхового возмещения компании даже в том случае, если вина в страховом случае лежит на арендодателе застрахованной компании), распространение действия полиса на имущество, купленное после оформления договора (или не включенное в полис), страхование ценных документов и наличных денег».

Владимир Коршунов из «Гута-страхования» считает, что страховщикам надо активно искать новые каналы продвижения своих услуг: «К примеру, наша компания разработала совместные программы с частными охранными предприятиями, организаторами свадебных торжеств, гаражными кооперативами. Кроме того, более востребованной становится услуга продажи полисов через интернет».