Машины не вытянуть коротким спросом

В России наблюдается краткосрочный всплеск спроса на легковые автомобили после почти двухмесячного простоя дилерской сети. На этом фоне АвтоВАЗ отложил переход на сокращенную рабочую неделю до конца лета. Опрошенные “Ъ” производители и дилеры согласны, что продажи по сравнению с провальными показателями апреля—мая выросли, однако связывают это с временными факторами отложенного спроса и расширения господдержки. Реальная картина будет понятна только в сентябре. Пока в отрасли считают, что по итогам года рынок упадет на 30%, причем некоторые игроки оценивают такой сценарий как оптимистичный.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

АвтоВАЗ отложил переход на четырехдневную рабочую неделю с 29 июня на 31 августа в связи с краткосрочным оживлением на рынке, сообщила компания. Концерн говорит о росте заказов на новые автомобили на июль и август на фоне расширения мер господдержки спроса и постепенного снятия карантинных ограничений. Lada традиционно получает наибольшую долю в льготном автокредитовании, а также подпадает под госзаказ (его объем по всем производителям — не менее 33 тыс. машин на 70 млрд руб.). С июня бюджет программы кредитования вырос на 7 млрд руб., до 17,5 млрд руб., а максимальная цена приобретаемой по ней машины увеличилась с 1 млн до 1,5 млн руб.

Тем не менее, несмотря на господдержку, ожидания АвтоВАЗа остаются пессимистичными — по итогам года рынок может сократиться на 30%.

Компания, хотя и отложила переход на четырехдневную неделю, собирается ввести ее с 31 августа в случае негативного развития ситуации на рынке осенью. То, что антикризисные меры не позволят избежать снижения показателей отрасли, признал 10 июня и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Краткосрочный всплеск спроса в конце мая — июне на фоне запуска дилерской сети отмечают и концерны, не получившие доступа к господдержке. Так, в Nissan, который на фоне падения спроса приостановил конвейер до конца месяца, также говорят о положительной динамике спроса на фоне официального начала работы автосалонов и отмены режима пропусков в ряде ключевых регионов страны. Но, отмечают в Nissan, говорить о долгосрочном тренде пока рано. Завод Toyota работает в штатном режиме, концерн не планирует сокращать персонал. Без господдержки работает и Mitsubishi, где также констатируют наличие «определенного спроса» в конце мая — начале июня, связывая это с эффектом отложенных покупок и собственными программами стимулирования.

Но в целом ожидать возвращения к былым объемам продаж в короткие сроки не приходится, считают в Mitsubishi. Не способствуют восстановлению рынка и слухи о второй волне заболевания, считают в компании: люди будут стараться создать или сохранить финансовую подушку безопасности, а не расходовать средства. Прогноз падения рынка на 30% там называют оптимистичным.

Эффект отложенного спроса будет недолгим, солидарен председатель правления дилера «Авилон» Андрей Павлович.

Сейчас дилеры продают автомобили с очень большими скидками и ожидают, что в ближайшее время рынок продолжит падение: «Покупатели мгновенно не смогут восстановиться, и, к слову, даже в связи с отменой самоизоляции мы пока не видим какого-либо ажиотажа по посетителям в наших автосалонах, все идет обычном темпе». По итогам года он также ожидает падения на 30%. Господдержка и понимание клиентов, что машины вскоре подорожают, дали определенный положительный эффект, говорит гендиректор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

Отложенного спроса хватит на два-три месяца, считает гендиректор ГК «Автоспеццентр» Денис Петрунин, а результаты июня превзойдут результаты апреля и мая, вместе взятых, но будут примерно на 30% ниже июня прошлого года. Более уверенную динамику показывают продажи в премиум сегменте, а в массовом сегменте — Kia, Hyundai, Volkswagen, Skoda и Nissan. Прогноз в 30% падения он также считает позитивным раскладом. О реальных трендах рынка можно будет говорить в июле-августе, полагает управляющий ОАК-РРТ Сергей Новосельский: «Два основных рынка сбыта — Москва и Санкт-Петербург — только начали открываться, причем в традиционно низкий сезон. Пока можно говорить примерно о 50-процентном восстановлении объема сделок к февралю и о 35–40% — к марту». Он также подчеркивает, что многие дилеры сейчас жертвуют доходностью для увеличения продаж. В июне с учетом выходных дней, которые негативно сказываются на спросе, продажи могут упасть на 20–30%, полагает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала», по итогам года — на 20%. Реальная картина рынка будет видна не раньше осени, говорит он, поскольку август — традиционно низкий сезон из-за отпусков.

Что со спросом на коммерческий транспорт

Конъюнктура

Эффект отложенного спроса в начале июня наблюдается не только в легковом сегменте, но и в коммерческом. Об этом, в частности, говорят в MAN Truck&Bus. Дальнейшее развитие ситуации, считают там, будет зависеть от курса рубля, ситуации с эпидемиологическими ограничениями и восстановлением активности клиентов. Результаты июня оценивать еще рано, а ситуация на рынке подвержена резким изменениям, продолжают там, но оживления спроса во втором квартале ждать не следует из-за эпидемиологических ограничений. Ущерб рынку от пандемии коронавируса только предстоит оценить, заключают в MAN.

Председатель комитета АЕБ производителей коммерческого транспорта, генеральный директор MAN Truck&Bus Ян Айхингер при негативном сценарии ожидает падения рынка грузовиков свыше 16 тонн на 14% в 2020 году. Хорошие результаты первого квартала частично сгладят негативный эффект закрытия экономики, поясняет он, а в 2021-м падение рынка может составить до 21%, так как на восстановление экономики потребуется время. Один из эффективных инструментов помощи рынку комтранса — господдержка лизинговой отрасли.

В КамАЗе, продукция которого подпадает под опережающие госзакупки, ожидают, что в июне рынок грузовиков сегмента свыше 14 тонн, по данным регистрации автомобилей, превзойдет уровень мая (2,8 тыс. грузовиков), но не достигнет апрельского показателя (3,6 тыс. штук) и окажется в диапазоне 3–3,2 тыс. машин. Там рассчитывают на долгосрочное оживление рынка за счет мер стимулирования спроса со стороны государства. В июне завод КамАЗа работает по обычному графику: на июль и август пакет заказов сформирован в полном объеме, но по правилам компании решение о режиме работы на следующий месяц принимается за пять дней до его наступления. По итогам года, скорее всего, рынок не достигнет показателей прошлого года, а какова будет глубина падения, пока сказать сложно, говорят в российском концерне.

В группе ГАЗ, которая работает в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) и автобусов, подчеркивают, что рынок коммерческих автомобилей быстрее всего падает во время экономических кризисов и медленнее восстанавливается. Сейчас он находится в сильной степени неопределенности: «На сегодня мы не видим факторов, которые указывали бы на восстановление спроса в сегменте LCV». У ГАЗа по-прежнему тяжелая ситуация с заказами, говорят в концерне: в июне загрузка завода упала более чем в два раза по сравнению с июнем прошлого года. Предприятие с 19 июня переходит на четырехдневный график работы, в конце июня — также в качестве вынужденной меры из-за падения спроса — вводится двухнедельный простой, во время которого сотрудники уйдут в корпоративный отпуск. В таком же графике будет работать Павловский автобусный завод: объем заказов ПАЗа на июнь упал на 60%.