Анализ фармацевтического рынка Республики Казахстан

РШШииМ 2009 ноябрь

Амиркан АЗЕМБАЕВ, зам. директора по производству НЦ «Противоинфекционные препараты», Келесбек АБДУЛЛИН, д.б.н., профессор, декан фармацевтического факультета Казахского национального медицинского университета имени СДАсфендиярова

Анализ фармацевтического рынка

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Проводившиеся в Республике Казахстан до 2006 г. рыночные преобразования привели к позитивным сдвигам в экономической и, соответственно, социальной сфере. В результате проведения этой политики произошел подъем основных показателей во всех отраслях экономики и выросло благосостояние населения страны, что позволило Всемирному банку отнести Республику Казахстан к группе стран с доходами населения выше среднего уровня.

В 2007 г. реальные доходы населения увеличились более чем на 15%, а среднемесячная заработная плата составила около 332 долл. США, и как результат — покупательная способность населения страны заметно выросла. Как известно, при таких условиях в семейном бюджете граждан в первую очередь увеличивается доля расходов на продукты питания и на лекарственные средства. На формирование и рост лекарственного рынка оказывает влияние множество факторов. Первым и очень важным фактором, способствовавшим росту фармацевтического рынка Республики Казахстан, явился рост благосостояния населения. В результате повышения покупательной способности населения увеличилась и емкость фармацевтического рынка Республики Казахстан. Так, по сравнению с 2006 г. она выросла на 23% и достигла в денежном выражении почти миллиарда долл. США [1]. Как результат, медианная цена одной упаковки лекарственного средства в стране выросла со 150 до 500 тенге.

Данные по импорту лекарственных средств в Республику Казахстан с учетом уровня цен (долл. США, %) представлены в таблице 1. Как видно из таблицы 1, в структуре импорта доля лекарственных препаратов по цене 10—25 долл. увеличилась с 16% в 2004 г. до 23% в 2007 г., в то же время доля доступных по цене (менее 10 долл.) лекарственных препаратов,

наоборот, снизилась с 75 до 23%. Отмечается увеличение доли лекарственных средств ценой более 25 долл. — от 0,9 до 54%.

В таблице 2 приведены данные Международного статистического комитета СНГ. Анализ данных показывает, что в Республике Казахстан в 2007 г. уровень потребления лекарственных средств на одного человека и его рост превосходили соответствующие показатели в Украине, но отставали от показателей РФ [1].

Анализ потребления лекарственных средств на 1 человека (табл. 2) показал, что в Республике Казахстан, как во всех странах СНГ, наблюдался его неуклонный рост. Однако темпы роста потребления лекарственных средств в разные годы в странах СНГ различны. Так, если в 2006 г. в РФ прирост составил 27%, а в 2007 г. всего 6,6%, то в Республике Казахстан в эти годы этот показатель со-тавил 12 и 27,7% соответственно. В целом Республика Казахстан по уровню потребления лекарственных средств на душу населения заметно опережает многие страны СНГ. Этот факт подтверждает и анализ изменения цен на фармацевтическом рынке по розничному и оптовому секторам (табл. 3). Необходимо отметить, что средняя цена одной упаковки импортного лекарственного средства в розничном звене Республики Казахстан увеличилась с 1,2 долл. в 2005 г. до 2,2 долл. в 2007 г., и соответственно, прирост средних цен в 2007 г. по сравнению с

2005 г. составил 83,3%. В то же время прирост этого показателя в отношении отечественных лекарственных средств составил 100%. Медианная цена лекарственных средств с 2005 г. ежегодно возрастала на 20% и в 2007 г. достигла 40%. В основном повышение цен касалось лекарственных средств, ввезенных из зарубежных стран. Доля реализуемых через розничное звено лекарственных средств составляла 95% в стоимостном выражении и 75% — в натуральном [2—3]. Маркетинговый анализ рецептурной и безрецептурной продажи лекарственных средств показал (табл. 4), что если в 2005 г. доля рецептурных лекарственных средств в стоимостном выражении составляла более 58%, а доля в упаковках — 37,2%, то начиная с 2006 г. отмечалось сначала выравнивание, а затем в 2007 г., наоборот, увеличение доли рецептурных лекарственных средств в упаковках и уменьшение доли в стоимостном выражении. В 2005 г. доля безрецептурных лекарственных средств в натуральном выражении составляла почти 63%, а в стоимостном выражении — 42%. В 2006 г. наблюдалось выравнивание доли безрецептурных лекарственных средств как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

В целом в 2007 г. доля препаратов безрецептурного отпуска осталась довольно низкой (всего 44% в стоимостном выражении), что свидетельствует о ненасыщенности рынка лекарственными препаратами для профилактики заболеваний и ведения здорового образа жизни [4].

Вторым объективным фактором, влияющим на рост емкости фармацевтического рынка, являются государственные закупки на средства республиканского и местного бюджетов. На сегодняшний

ФАРМРЫНКИ СНГ. КАЗАХСТАН

65

таблица ^ Импорт лекарственных средств

в Республику Казахстан в зависимости от уровня цен

Уровень цен 2004 г., % 2007 г., %

« 10 долл. США 75 23

10—25 долл. США 16 23

» 25 долл. США 0,9 54

таблица 2 Сравнительные данные потребления

| ЛС на 1 человека по странам СНГ, в долл. США |

Страна 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Казахстан 25,5 34,5 44 49,3 63

РФ 38 44 59 75 80

Украина 24 29 34 38 45

таблица э| Динамика изменения стоимости

ЛС в розничном звене Республики Казахстан, в долл. США

Лекарственные средства 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Импортные 1,2 1,7 2,2

Отечественные 0,2 0,3 0,4

Рецептурные 1,5 1,8 2,0

Безрецептурные 0,7 0,8 1,0

Медианная цена 1,0 1,2 1,4

день доля государственных закупок в общем объеме лекарственного рынка Республики Казахстан составляет около 40%. В 2006 г. из республиканского и местного бюджетов на лекарственное обеспечение лечебно-профилактических организаций было выделено 300 млн. долл., а в 2007 г. этот показатель вырос на 43% и составил уже 430 млн. долл. [5-6].

Сравнительный анализ общего объема государственных закупок лекарственных средств по тендеру для обеспечения лечебно-профилактических организаций указывает на его некоторое снижение. Если в 2005 г. на закуп выделялась сумма в размере 158 573 632 долл., то в 2007 г. только 120 744 006 долл. Снижение закупа на 37,8 млн. долл., вероятно, связано с наличием некоторого запаса, накопившегося с предыдущих лет.

Анализ государственного закупа в 2007 г. по областям показал, что наибольший

объем закупа лекарственных средств (16 330 850 долл.) был осуществлен в Восточно-Казахстанской области и в г. Алматы (16 164 112 долл.), затем следуют Алматинская (10 186 132 долл.) и Южно-Казахстанская области (10 463 970 долл.). Наименьшие затраты на государственный закуп лекарственных средств несли Мангыстауская (3 772 106 долл.), Западно-Казахстанская (3 995 624 долл.), Кызылординская (4 075 187 долл.), Актю-бинская (4 590 690 долл.), Жамбыл-ская (4 766 170 долл.); Кустанайская (4 865 264 долл.) и Атырауская (4 907 879 долл.) области. Такое положение связано тем, что в этих областях численность населения заметно меньше, чем в южных и восточных регионах. Тем не менее увеличение объемов государственных закупок в 2007 г. отмечалось в добывающих природные ресурсы регионах: в Актюбинской, Атыраус-кой, Восточно-Казахстанской и Кызыл-Ординской областях. В столице Респуб-

2009 ноябрь РШШ1ШМ

лики Казахстан государственный закуп поднялся более чем в 3,25 раза, что, безусловно, связано как с резким увеличением популяции населения и количеством лечебно-профилактических учреждений, так и с концентрацией финансовых средств в Астане. Третьим, не менее важным фактором, влияющим на рост емкости фармацевтического рынка, является производство лекарственных средств на местах. Доля отечественных лекарственных средств на фармацевтическом рынке страны в ценах производителей практически не изменялась с 2003 (9,8%) по 2007 гг. (9,2%). Однако, несмотря на это, объем производства лекарственных средств увеличился с 24,3 до 80,3 млн. долл. США. Это связано, во-первых, с увеличением экспорта отечественных лекарственных средств и, во-вторых, со стабильным ростом импорта лекарственных средств из зарубежных стран, несмотря на то что средняя цена лекарственных средств местных производителей оставалась практически неизменной. Объем экспорта отечественных лекарственных средств в страны ближнего и дальнего зарубежья ежегодно растет на 47%. Основным экспортером отечественных лекарственных средств как в денежном выражении (40%), так и в натуральном (31% от общего объема) является компания АО «Химфарм». Второе место по экспорту занимает АО «Нобел Алматин-ская фармацевтическая фабрика» (11% от общего объема), на третьем месте -СП ТОО «Глобал фарм», который в 2005 г. занимал четвертую строчку рейтинга. На четвертом месте - компания «Ромат» [5—7].

Таким образом, отечественные производители лекарственных средств в будущем могут успешно конкурировать с зарубежными производителями за рынок сбыта.

Фармацевтический рынок Республики Казахстан — преимущественно рынок импорта. В 2007 г. импортировались лекарственные средства, произведенные в 66 странах ближнего и дальнего зарубежья (таблица 5).

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике (табл. 5), в 2007 г. объем импорта лекарствен-

РЕМОДШМ

2009 ноябрь

таблица 4

Соотношение рецептурных и безрецептурных ЛС в розничном звене в натуральном и стоимостном выражении

Лекарственные средства Доля, %

2005 г. 2006 г. 2007 г.

По натуральным показателям

Рецептурные 37,2 58,7 48 52,7 38,1 56,1

Безрецептурные 62,8 41,3 52 47,3 61,9 43,9

ных средств в республику составил 632 538,7 тыс. долл., а в натуральном выражении — 24 551 тонн, что, соответственно, на 24,4 и 6,8% больше, чем в 2006 г. В 2006 г. прирост по отношению к 2005 г. составил 17,5 и 11% соответственно. Как видно, темп прироста импорта в стоимостном выражении был выше, чем в предыдущие периоды, а в натуральном — ниже [6—7].

В последние годы основная масса лекарственных средств (в стоимостном выражении) завозилась в Республику Казахстан преимущественно из Германии, РФ, Франции, Индии и Австрии. Причем из европейских стран поставлялись в основном более дорогие лекарственные средства. Германия, занимавшая 4-е место в общем рейтинге по объемам поставки лекарственных средств в Республику Казахстан в нату-

ральном выражении, оказалась на 1-м месте по поставкам в стоимостном выражении. Франция стояла на 7-м месте по поставкам в натуральном выражении и на 3-м месте — в стоимостном выражении, а Австрия — на 15-м и 4-м месте соответственно. [7] В 2007 г. импорт лекарственных средств в натуральном выражении из Германии вырос на 30,2%, из Франции — на 35,4%, из Австрии — на 31,9%.

Объемы продаж

таблица 1| 10 ведущих отечественных

производителей по объему продаж в Казахстане

за I полугодие 2009 г.

№ КОРПОРАЦИИ

1 ХИМФАРМ АО

2 НОБЕЛ ФАРМФАБРИКА

3 ГЛОБАЛ ФАРМ СП ТОО

4 КЫЗЫЛ МАЙ ПК

5 КЕФАР КЕНЕС ФАРМА ТОО

6 РОМАТ ФК ТОО

7 ЛЕКОС ТОО

8 ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

ЦЕНТР КРОВИ ГККП

9 ДОСФАРМ ТОО

10 ДЕНОВО ИМПЕКС ТОО

таблица 2| 10 ведущих зарубежных

производителей по объему продаж в Казахстане

за I полугодие 2009 г.

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ КОРПОРАЦИИ

1 НОВАРТИС

2 НИКОМЕД

3 БАЙЕР ХЭЛСКЭР

4 САНОФИ-АВЕНТИС

5 БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП

6 ГЕДЕОН РИХТЕР ЛТД

7 ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН

8 СОЛВЕЙ ФАРМА

9 РАТИОФАРМ ГМБХ

10 СЕРВЬЕ/ЭГИС

таблица з| 10 ведущих отечественных торговых

наименований по объему продаж в Казахстане

за I полугодие 2009 г.

№ ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

1 ГЕПАДИФ

2 ЦЕФ III

3 ЦЕФ IV

4 ПЕНТАЛГИН П

5 КЕФАКСОН

6 МЕГАСЕФ

7 ЦЕФАЗОЛИН

8 КЫЗЫЛМАЙ МАСЛО ПОЛИФИТОВОЕ

9 АЛЬБУМИН

10 ГЕМАТОГЕН

таблица 4| 10 ведущих импортных торговых

наименований по объему продаж в Казахстане

за I полугодие 2009 г.

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

1 АКТОВЕГИН

2 ЛИНЕКС

3 НАТРИЯ ХЛОРИД

4 ЭССЕНЦИАЛЕ Н

5 ЦЕФАЗОЛИН

6 ДЮФАСТОН

7 СУМАМЕД

8 ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ

9 МЕЗИМ ФОРТЕ

10 НО-ШПА

67

2009 ноябрь РШШ1ШМ

ФАРМРЫНКИ СНГ. КАЗАХСТАН

таблица 5 Показатели роста импорта в стоимостном 1

и натуральном выражении

Год Рост объема импорта Отношение роста импорта в долл. к росту в тенге

В стоимостном выражении,% В натуральном выражении,%

2005 37,1 17,1 2,1

2006 17,5 11 1,5

2007 24,4 6,8 3,5

Импорт из Российской Федерации, традиционного поставщика дешевых лекарственных средств, снизился на 6,3%, что привело к уменьшению доли лекарственных средств РФ на рынке с 34,1 до 29%. Необходимо отметить, что при этом и из Российской Федерации постепенно ввозились более дорогие лекарства, в стоимостном выражении импорт из этой страны вырос на 13,1%. Согласно результатам отчета STADA за 2007 г., на рынке Республики Казахстан наблюдалось 25%-ное увеличение объема продаж по сравнению с 2006 г., объем продаж в Республике Казахстан составил 6,65 млн. евро [8]. В 2007 г. произошли незначительные изменения в Топ-листе компаний — производителей лекарственных средств по объемам закупок для госпитального сегмента фармацевтического рынка Республики Казахстан. По объему продаж лекарственных средств в Республике Казахстан рейтинг возглавила компания GlaxoSmithKline. В Топ-списке ведущих торговых наименований препаратов по объемам госпитальных закупок в 2007 г., как и в аналогичный период 2006 г., первую позицию занял Актове-гин. В 2007 г. 1, 2 и 3-е места по объему госпитальных закупок в Топ-10 ведущих групп АТС-классификации, как и в аналогичный период 2006 г., заняли препараты группы J01 «Антибактериальные средства для системного применения», В05 «Кровезаменители и инфу-зионные растворы» и В06 «Прочие гематологические средства» соответственно. Суммарная доля Топ-10 групп АТС-классификации составила 65% в общем объеме госпитальных закупок в денежном выражении. При этом удельный вес первой тройки групп АТС-классификации в Топ-10 составил 39% [9].

Наиболее востребованными препаратами на розничном фармацевтическом рынке Республики Казахстан по итогам 2007 г. были препараты группы «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (А). Продажа лекарственных средств этой группы составили пятую часть рынка в стоимостном выражении. Среди лекарственных средств группы «Дыхательная система» (13,6% розничных продаж) лидировали отхаркивающие препараты Лазолван и Амбро-бене и комплексные препараты Колд-рекс и ТераФлю, а также Биопарокс. По итогам 2007 г., лидером продаж в розничном звене в стоимостном выражении стала корпорация «Никомед», на долю которой приходилось 4,9% рынка. За счет этого она увеличила свою долю на фармацевтическом рынке Республики Казахстан в среднем на 0,7% [10—11].

Фармрынки СНГ

В КАЗАХСТАНЕ ОТКРЫТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОДНОРАЗОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ

В Алматинской области на данный момент уже реализованы 7 проектов региональной программы индустриально-инновационного развития на сумму 8353,2 млн. тенге. Всего в рамках третьего этапа Программы индустриально-инновационного развития в Алматинской области планируется реализовать 13 инвестиционных проектов на общую сумму 117,6 млрд. тенге. Среди проектов завод по производству одноразовых систем для инфузи-онных растворов, который запущен в Енбекшиказахском районе. Стоимость проекта — 750 млн. тенге. Проект реализуется с участием АО СПК «Жетысу». Проекты сформированы в портфеле государственно-значимых инвестиционных проектов и введены в базу данных Карты индустриализации производственных мощностей, сообщили в департаменте предпринимательства и промышленности области.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов А., Мохова А. Оптовая оценка. — Фармацевтический Вестник. — №35 (482), 06.11.2007 г.

2. Новикова Н. Маркетологи призвали участников фармрынка объединиться. — Фармацевтический Вестник — №42 (489), 25.12.2007 г.

3. Новикова Н. Маркетологи начали с дженериков. — Фармацевтический Вестник. — №31 (478), — 09.10.2007 г.

4. Госпитальному рынку прописали строгий контроль. — Фармацевтический Вестник. — №1 (490), 08.01.2008 г.

5. Отечественные препараты растут в цене и объеме. — Фармацевтический Вестник. — №10 (500), 08.08.2008 г.

6. Закрытое акционерное общество «Группа ДСМ» Аналитический обзор — Фармацевтический рынок России. Выпуск: июль 2008.

7. 2006 Romat All Rights Reserved e-mail: company@romat.kz

8. Компания STADA: итоги работы за 2007 год. — 27.03.2008

9. Медицина и фармацевтика Узбекистана — Госпитальный рынок Республики Казахстан за I кв. 2007 г.

10. ФармЭксперт — Центр маркетинговых исследований — Переломный момент: обзор фармрынка Казахстана по итогам 2007 г.

11. Аптечный рынок Казахстана: итоги I квартала 2007 г. Раздел: Фармакология и фармация — Опубликовано 21.06.2007.