"КИТ Финанс" отдаст ВТБ самое ценное

Банк "КИТ Финанс", принадлежащий РЖД, продает свой самый крупный актив — портфель ипотечных кредитов на 36 млрд руб. Эти средства необходимы банку для погашения задолженности перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Покупателем выступит группа ВТБ, которая занимается приобретением еще одного актива РЖД — Транскредитбанка. Однако за качественный актив ей придется заплатить премию.

Вчера состоялся совет директоров инвестиционного банка "КИТ Финанс", на котором было принято решение о продаже ипотечного портфеля банка на сумму 36 млрд руб. Об этом рассказал "Ъ" источник, близкий к совету. В банке подтвердили факт решения, сообщив, что покупателем выступит группа ВТБ. В банке ВТБ24, аккумулирующем розничные ипотечные кредиты группы, от комментариев отказались. "Продажа портфеля проходит в рамках реализации активов банка "КИТ Финанс" для погашения его долга перед государством,— подтвердил "Ъ" председатель совета директоров "КИТ Финанса" Юрий Новожилов.— Портфель будет продан с премией, сделка будет проходить поэтапно и завершится к концу третьего квартала этого года". Полученные средства банк направит на погашение задолженности перед АСВ.

На 31 декабря 2010 года акционерами банка являлись ОАО РЖД (27%), ООО "Трансфинкапитал" (32,37%), УК "Трансфингруп" (18%), УК "Тринфико" (12%), ООО "Промышленные традиции" (10%), конечным контролирующим акционером группы был НПФ "Благосостояние". По данным рейтинга журнала "Коммерсантъ-Деньги", на 1 января банк занимал 35-е место по размеру чистых активов (112,7 млрд руб.) и 49-е — по размеру капитала (11,5 млрд руб.). Санация "КИТ Финанса", который был на грани банкротства в сентябре 2008 года, оказалась самой дорогой для государства: из 330 млрд руб., потраченных на санацию 18 банков, 135 млрд руб. ушло на его оздоровление.

"КИТ Финанс" в рамках программы оздоровления в 2009 году получил от АСВ заем в 46 млрд руб. сроком на три года. Вчера банк сообщил о выплате агентству очередного транша по задолженности, сократив свой долг до 34 млрд руб. Напомним, что осенью 2010 года была принята новая стратегия банка, предполагавшая, что "КИТ Финанс" будет развиваться за счет корпоративного кредитования. В том же году совет директоров "КИТ Финанса" принял решение об ускорении темпов финансового оздоровления банка.

По информации "Ъ", в тендере на покупку участвовали несколько банков, в том числе три крупнейших — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ24. "В этом году у многих банков амбициозные планы по ипотеке, интерес к этому рынку с окончанием кризиса значительно повысился",— отмечает аналитик компании "Совлинк" Ольга Беленькая. По ее оценке, Сбербанк заинтересован в росте объемов ипотеки, но до сих пор предпочитал органический рост. "У ВТБ стратегия роста более агрессивная, он и до кризиса покупал портфели других банков",— считает эксперт. Ипотечный портфель ВТБ24, занимающего второе место на рынке ипотеки после Сбербанка, на 1 мая составлял порядка 190 млрд руб., следует из российской отчетности банка. Таким образом, за счет покупки ипотечного портфеля "КИТ Финанса" ВТБ24 сможет нарастить свой портфель сразу на 20%.

По оценке участников рынка, премия за покупку портфеля могла доходить до 2% от его номинальной стоимости. "Средняя доходность портфеля — около 12%, в то время как у крупных игроков ипотечного рынка этот показатель сейчас не выше 11% (в частности, по программе поддержки ипотечного рынка с участием ВЭБа ставки по кредитам не должны превышать 11%). Практически вся необслуживаемая ипотека банка в размере около 7 млрд руб. ранее была секьюритизирована, таким образом, этот портфель "очищен" от плохих долгов",— уточнили в "КИТ Финансе".

Тот факт, что портфель в итоге достался ВТБ, участников рынка не удивил, так как госбанк сейчас находится в стадии приобретения другого более крупного банковского актива РЖД — Транскредитбанка. "Покупка чужого кредитного портфеля связана с риском и требует как доверительных отношений продавца и покупателя, так и тщательной проверки его качества, поэтому найти покупателя не так просто. Наиболее вероятными потенциальными покупателями могли быть только госбанки",— считает Ольга Беленькая. "Никакого тендера, по сути, не было, очевидно было, что все достанется ВТБ, хотя портфель хороший и мы были готовы его купить",— резюмировал представитель одного из заинтересованных банков.