Проблемы качества регионального рынка кредитных услуг

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА

КРЕДИТНЫХ УСЛУГ

Г.И. МАГОМЕДОВ, кандидат экономических наук Дагестанский государственный университет

В условиях перехода российской экономики к системе рыночных отношений с их свободой выбора и конкуренцией объективно осуществляется процесс суверенизации республик, краев, областей Российской Федерации, связанный с укреплением их политического статуса, усилением экономической самостоятельности и становлением основ финансово-бюджетной независимости.

Основной формой развития региональной финансовой инфраструктуры становится открытие филиалов крупных, в основном московских, банков. Реальную конкуренцию крупным банкам могут составить те региональные банки, которые нашли свою рыночную нишу. Этому способствует наметившаяся специализация региональных банков на обслуживание среднего и малого регионального бизнеса, местной промышленности. Учитывая низкую степень обеспеченности банковскими услугами, региональные банки имеют хорошие перспективы для работы с населением, хотя и будут при этом все больше сталкиваться с давлением растущих издержек по ведению ритейлового бизнеса.

В настоящее время в Дагестане действуют 36 кредитных организаций. Имеется 62 филиала дагестанских кредитных организаций и 12 филиалов кредитных организаций других регионов. Можно выделить 12 дагестанских коммерческих банков, которые относятся к разряду крупных банков республики: ООО КБ «Дагэнергобанк», ОАО АКБ «Экспресс», ООО КБ «Эсид», ОАО АКБ «Эно», ООО КБ «Алжан», ОАО АКБ «Эльбин», ООО ИКБ «Месед», ООО КБ «Кредитинвест», ООО КБ «Уз-дан», АКБ «Адам Интернэшнл», ООО КБ «Кредо Финанс», ООО КБ «Избербаш»1.

Кредитование экономики Дагестана осуществляется банками, действующими в регионе, филиалами иногородних банков и банками, не имеющими на территории республики филиалов и иных представительств. Анализ объемов привлекаемых кредитов показывает, что на долю региональных

1 www. сЬг. ги

банков приходится только 21 % от совокупного кредитного портфеля, на банки, не работающие на территории республики, — 2,7 %. Зато объемы кредитования филиалами иногородних банков составляют 76,3 % от общего объема ссуд.

Многое в становлении банковских услуг зависит от местных, региональных особенностей, от того, где, в каком городе или районе расположен банк.

В целом Дагестан является депрессивным регионом, его производственный потенциал отстает от роста населения, развитие отраслей экономики и социальной сферы зависит от дотаций и других поступлений из федерального бюджета. Таким образом, дагестанские банки работают в условиях неэффективного использования потенциала природных, трудовых и финансовых ресурсов, наличия избыточной рабочей силы и хронической безработицы, низких показателей темпов динамики объемов производства продукции, отставания по уровню средних доходов и потребления на душу населения.

Указанные обстоятельства усложняют денежно-кредитную деятельность региональных банков, требуют использования нетрадиционных методов привлечения клиентов, поиска новых способов и форм предоставления банковских услуг. В таких условиях остро встает вопрос о повышении качества оказываемых банковских, и в том числе кредитных, услуг [8].

В России число критериев оценки качества ссуд пока ограничено. Исходя из рекомендаций ЦБ РФ, в настоящее время применяются два главных критерия: степень обеспеченности возврата ссуды и фактическое состояние с погашением ранее выданных ссуд.

Что касается качества рынка, то его определяют такие показатели, как ликвидность, прозрачность и структурированность рынка, готовность инвестиционных институтов вкладывать деньги в эти инструменты, нормативные и законодательные несоответствия.

Из общего числа действующих в республике 36 банков только 3 по состоянию на 1 января 2007г. имели зарегистрированный капитал в сумме, превышающей 30 млн руб. Капитал большинства кредитных организаций (более 60 %) составлял 1...30 млн руб. (табл. 1).

Такой уровень капитализации ограничивает проведение кредитными организациями, действующими на территории Республики Дагестан, операций по предоставлению клиентам кредитных, валютных, лизинговых, ипотечных и тому подобных услуг; не позволяет банкам осуществлять долгосрочные вложения. В лучшем случае отдельный банк может принять участие в частичной модернизации производства, не требующей значительных затрат. Структура ресурсов кредитных организаций не отвечает требованиям успешного кредитования экономики региона, так как основной объем кредитных ресурсов концентрируется на расчетных, текущих счетах клиентов.

Кредитные организации Республики Дагестан по величине зарегистрированного уставного капитала группируются следующим образом:

Размер

уставного

капитала,

млн руб. ...До 3 3...10 10...30 30...60 60...150 150...300 300и

более

Число кредитных организаций............ 8 12 9 3 3 1

Тем не менее следует отметить, что в республике продолжается тенденция роста доверия населения к банкам — за последние годы существенно возрос приток денежных средств во вклады и депозиты населения (см. табл. 1).

Что касается финансовых результатов деятельности кредитных организаций, то по состоянию на 01.04.2007 94,5 % банков имели прибыль (табл. 2).

Наибольшую прибыль в I квартале 2007 г. имел Дагэ-нергобанк — 9 130 тыс. руб. Деятельность двух региональных банков убыточна по причинам снижения доходности ссудных операций при одновременном росте расходов, связанных с функционированием банков, из-за ухудшения качества активов и связанных с этим дополнительных расходов по формированию резервов на возможные потери. Для отдельных кредитных организаций актуальной остается проблема отсутствия на местах первоклассных заемщиков, а также недостаточный уровень капитализации банков, что не позволяет наращивать доходные активы.

Развитие банковской системы Дагестана сопровождается дальнейшим развитием филиальной сети московских банков, что говорит об ориентации российских коммерческих банков на региональные рынки.

При исследовании рынка кредитных услуг в Республике Дагестан выявлено, что за последние годы кредитная активность банков значительно увеличилась. Об этом свидетельствуют данные об объеме предоставленных кредитов. На 01.01.2007 объем предоставленных кредитов составил 7 833 539 тыс. руб. Темп роста кредитования в 2006 г. составил 148 %, тогда как в 2005 — 124 %. Наибольшую долю в совокупном объеме предоставленных кредитов по-прежнему занимают кредиты юридическим лицам. Однако их доля сократилась на 24 % по сравнению с 2006 г. и в январе 2007 г. составила 56 % от совокупного объема кредитов. Доля кредитов физическим лицам, напротив, увеличилась на 16 % и составила 36 %. Доля кредитов индивидуальным предпринимателям составляет 7,8 %. Необходимо

Таблица 1

Объем банковских вкладов (депозитов) юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте, привлеченных кредитными организациями, тыс. руб.

Объем Юридических лиц Физических лиц Индивидуальных предпринимателей

Дата вкладов, В инос- В иностранной валюте В инос-

всего Всего В рублях транной Всего В рублях Всего В рублях транной

валюте валюте

01.01.2005 2 200 050 157 124 157 124 - 2 042 926 1 790 689 252 237 - - -

01.01.2006 2 829 368 270 713 270 565 148 2 558 655 2 244 930 313 725 - - -

01.01.2007 4 565 222 103 862 103 862 - 4 260 007 3924085 335 922 201 353 200 659 694

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

Дата Общий объем прибыли (+) /убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн руб. Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн руб. Доля действующих кредитных организаций, имевших прибыль, % Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн руб. Доля действующих кредитных организаций, имевших убытки, % Использовано прибыли, млн руб.

01.07.2005 46,8 51,2 94,4 4,5 5,6 10,7

01.01.2006 146,3 165,4 97,2 19,2 2,8 59,2

01.07.2006 86,0 96,6 94,4 10,6 5,6 18,1

01.01.2007 216,9 237,5 97,2 20,5 2,8 94,4

Таблица 2

также отметить, что наибольший темп роста наблюдается по кредитам, предоставленным физическим лицам. Он составил 64,8 и 270 % за 2005 и 2006 гг. соответственно, т. е. объем кредитования физических лиц за 2006 г. увеличился в 2, 7 раза.

Рост кредитования населения в Дагестане предопределяется целым рядом факторов:

1) улучшение финансового положения клиентов банковского сектора в результате роста реальных доходов населения способствует интенсивному расширению спроса на кредитные услуги;

2) проводимая работа по совершенствованию соответствующей законодательной базы и созданию бюро кредитных историй уменьшает риски кредитования населения;

3) обострение здоровой конкуренции между финансовыми посредниками за наиболее прибыльные сегменты рынка банковских услуг.

Росту кредитования сопутствует рост объема задолженности по кредитам (табл. 3).

Что касается кредитования юридических лиц, то, несмотря на снижение темпа роста данных вложений с 118,3 % в 2005 г. до 103 %, в этом направлении наметился ряд положительных тенденций. Еще в 2005 г. наиболее привлекательной сферой для кредитных вложений банков являлась торговля, что было связано со значительными потоками в виде потребительских расходов населения, идущими в данную сферу. Но, начиная с конца 2005 г., 34,5 % всех кредитов, предоставляемых юридическим лицам, направляются в отрасли обрабатывающих производств. Объем кредитных вложений, предоставленных экономике региональными кредитными организациями, на 01.01.2007 возрос на 112 % по сравнению с 2005 г. (393, 554 млн руб.) и составил 833,863 млн руб. Кроме того, среди регионов Южного федерального округа в Дагестане на 01.01.2007 наблюдался наибольший рост банковских активов — в 3,3 раза. Также произошло наибольшее понижение средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставленным юридическим лицам. Она снизилась с 31,5 до 18,5 %.

Но, несмотря на увеличение объемов кредитных вложений, они не отвечают в полной мере

реальным потребностям региональной экономики. Коммерческие банки мало вкладывают финансовые ресурсы в инвестиционные программы, и основная часть банковских кредитов, предоставленных кредитными организациями Дагестана промышленным предприятиям, по-прежнему носит краткосрочный характер. Кроме того, большая часть кредитов предоставлена филиалами кредитных организаций других регионов, расположенными в Дагестане (Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк). Доля же кредитов дагестанских банков остается незначительной — около 19 %.

Кредитуя промышленные предприятия, коммерческие банки стремятся застраховать себя заключением договоров залога. Форма обеспечения возвратности кредитов является одним из факторов, влияющих на их качество. Как правило, предприятия Дагестана могут предоставить в залог оборудование, промышленные объекты, недвижимость. Однако это залоговое имущество нередко является устаревшим, представляет узкопрофессиональный, специфический интерес для рынка, не имеет высокой рыночной оценки. Получая такой залог для погашения задолженности по кредиту, банк, выдавший кредит, часто не может его реализовать никому, кроме, пожалуй, самого бывшего владельца.

При данных обстоятельствах банки опасаются предоставлять промышленным предприятиям кредиты на длительные сроки [4].

О качестве предоставляемых кредитов позволяет также судить доля просроченной задолженности (табл. 4).

Согласно данным ЦБ РФ доля просроченной задолженности в совокупном объеме выданных кредитов в январе 2007 г. составила 1,4 %, против 0,9 % в январе 2006 г. Причем наибольший объем просроченной задолженности приходится на кредиты юридическим лицам — 88 300тыс. руб., или 2,2 % от объема кредитов юридическим лицам. В разрезе отраслей наибольший объем просроченной задолженности наблюдается по кредитным вложениям в сельское хозяйство и в обрабатывающие производства. Так, размер просроченной задолженности предприятий сельского

Таблица 3

Объем задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, тыс. руб.

В рублях В иностранной валюте

Дата Задолжен- Юридическим лицам Физическим Индивидуаль- Юридическим Физическим Индивидуальным

ность, всего лицам ным предпри- лицам лицам предпринимате-

нимателям лям

01.01.2005 4262 333 2 863 352 651 394 - 719 260 28 327 -

01.01.2006 5 288 604 3 908 001 1 001 574 - 331 250 47 779 -

01.01.2007 7 833 539 3 968 186 2 577 548 614 704 421 751 251 350 -

Таблица 4

Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам по видам экономической деятельности, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, тыс. руб.

Просроченная задолженность, В рублях В иностранной валюте

Дата Юридическим Физическим Индивидуальным Юридическим Физическим Индивидуальным предпринимателям

всего лицам лицам предпринимателям лицам лицам

01.01.2005 106 117 46 219 52 045 — 0 7 853 —

01.01.2006 46 668 38 715 7 924 — 0 29 -

01.01.2007 113 105 88 300 18 323 5 801 0 681 -

хозяйства за 2006 г. увеличился на 27 608 тыс. руб. и составил — 55 488 тыс. руб. на 01.01.2007, предприятий обрабатывающих производств — 16 484тыс. руб. (увеличился на 11 474тыс. руб.).

Увеличение за 2006 г. просроченной задолженности по кредитам, выданным населению, объясняется тем, что наблюдаемое снижение процентных ставок по потребительским кредитам сопровождалось одновременным введением скрытых комиссий. В результате заемщики переоценивают свои финансовые возможности, что приводит к невозврату кредитов. Данные факторы отрицательно сказываются на качестве предоставляемых кредитов.

Таким образом, к числу факторов, сдерживающих повышение качества рынка кредитных услуг Дагестана, относятся:

1) малоликвидное, устаревшее имущество, предоставляемое в залог предприятиями при получении кредитов;

2) наличие преимущественно краткосрочной структуры банковских пассивов, что не позволяет развивать долгосрочное кредитование и не стимулирует спокойствие и постоянство как клиентов, так и кредитных организаций в участии в данных сделках;

3) наличие так называемых «белых», «серых» и «черных» доходов физических лиц, что не позволяет, с одной стороны, кредитным организациям с полной уверенностью судить о реальном финансовом состоянии потенциальных клиентов, а с другой стороны — самим физическим лицам удовлетворять имеющиеся у них потребности за счет средств потребительских кредитов в связи с невозможностью документального подтверждения своего реального финансового состояния;

4) неразвитая практика работы бюро кредитных историй. Банки не имеют возможности получить исчерпывающую картину о кредитной истории заемщика и имеющихся обязательствах. Только в марте 2006г. в Ростове-на-Дону было зарегистрировано в качестве юридического лица ООО «Бюро кредитных историй «Южное», которое предполагает стать региональным бюро кредитных историй в Южном федеральном округе. Бюро кредитных историй «Южное» вправе

осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, а также сможет в полном объеме и на законных основаниях осуществлять возложенную на него обязанность по обеспечению защиты информации при ее обработке, хранении и передаче сертифицированными средствами защиты, в частности осуществлять деятельность в качестве удостоверяющего центра. Клиентами данного бюро уже стали 8 дагестанских банков: ООО КБ Избербаш, ООО КБ Кредо-Финанс, АКБ ЭНО ОАО, ОАО АКБ Эльбин, ООО КБ Юнион-Банк, МКБ Каздаг-Интернешнл ООО, АИБ Имбанк ОАО, ОАО АКЗБ Дербент-Кредит;

5) высокий уровень процентных ставок, применяемых кредитными организациями, что делает заведомо невыгодным использование кредитов потенциальными клиентами со средним достатком.

Кроме перечисленных факторов на качество кредитных услуг значительное влияние оказывает конкурентная среда, сложившаяся на рынке. Проявляющаяся ныне тенденция к повышению конкуренции в сфере банковского кредитования заставляет банки вести активную работу не только в направлении расширения и разработки продуктовых линеек, но и в направлении более качественного и понятного способа продвижения своих услуг на рынок.

ЛИТЕРАТУРА

1. Борисов А. И. Потребительское кредитование, или жизнь взаймы. //Банковское дело. 2005. № 6. С. 47.

2. Деньги, кредит, банки: Учебник /Под ред. О. И. Лавруши-на. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2005. - 464 с.

3. Ильясов С. М. Устойчивость банковской системы: механизмы управления, региональные особенности. — М.: ЮНИТИ-ДАНА—2001. — 255с.

4. Ильясов С. М, Бацына С. Ю, Цапиева О. К. Взаимодействие банковского сектора и реальной экономики региона. // Деньги и кредит. 2005. № 7. С. 35—38.

5. Мурычев А. В. Инфраструктура кредитования в России: возможности повышения эффективности кредитного процесса. //Деньги и кредит. 2006. № 3. С. 12.

6. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». — М.: Омега-Л, 2006. — 43 с.

7. Федеральный закон «О кредитных историях». — М.: ОМЕ-ГА-Л, 2005. — 30 с.

8. Шамхалова Э. А. Формирование и развитие регионального рынка банковских услуг. — Махачкала, 2006. — 125 с.