ОАО «Газпром» выходит на рынок корпоративных облигаций

ОАО «Газпром» выходит на рынок корпоративных облигаций

ОАО «Газпром» приняло решение о размещении облигационного займа в 2002 году на сумму 5 млрд руб. Решение о размещении облигаций было принято на заседании Совета директоров 20 августа 2002 года.

Данный облигационный заем положит начало реализации программы развития рынка облигаций ОАО «Газпром». Заимствование средств на внутреннем рынке путем выпуска облигаций предусмотрено «Газпромом» в целях выполнения инвестиционной программы в 2002 — 2005 годах. В рамках бюджета 2002 года правительством РФ утверждена инвестиционная программа ОАО «Газпром» на 140,8 млрд рублей. Часть из этой суммы планируется привлечь на внутреннем рынке путем выпуска облигаций.

Учитывая планы по снижению объема выпускаемых векселей, ОАО «Газпром» намерено использовать новые инструменты, способные увеличить объем привлекаемых средств и оптимизировать структуру заимствований.

Параметры облигационного займа установлены с учетом текущей рыночной конъюнктуры с целью привлечения широкого круга инвесторов и создания ликвидного вторичного рынка.

Решением о размещении, принятым Советом директоров ОАО «Газпром», были установлены следующие параметры облигаций:

форма выпуска — процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
объем займа — 5 млрд руб.;
способ размещения — открытая подписка;
место размещения — секция фондового рынка ЗАО «ММВБ»;
срок обращения — 1080 дней;
купонный период — 180 дней;
ставка купонного дохода — 7,5% от номинальной стоимости облигации;
цена размещения — определяется на аукционе в день размещения, но не может быть ниже 98,81% от номинальной стоимости облигации.

Эмитентом предусмотрена публикация оферты на выкуп облигаций через 360 дней с даты начала размещения.

Размещение первого займа в рамках облигационной программы запланировано на октябрь-ноябрь 2002 года.

Эксклюзивными организаторами облигационного займа ОАО «Газпром» назначены Петербургский «Промышленно-строительный банк» и инвестиционный банк «Ренессанс Капитал». Финансовым консультантом выпуска является компания «Горизонт».

В функции эксклюзивных организаторов входит осуществление всех необходимых мероприятий для подготовки, размещения выпуска и организации вторичного рынка облигаций, а также формирование синдиката участников (андеррайтеров) размещения.

Управление информации ОАО «Газпром»