Воздушные убытки

Мировые страховщики авиационных компаний готовятся к неприбыльному году. Убытки в $2 млрд перекроют доходы отрасли. Отыграть потери помогло бы кратное повышение тарифных ставок. Однако существенно повысить тарифы не удастся. Предложение на рынке страхования авиационных рисков в три раза превышает спрос.

Последние годы в страховании авиационных рисков наблюдается тенденция снижения тарифов. В этой отрасли нет типовых ставок — слишком много факторов играют роль при определении стоимости полиса для отдельного клиента. Но в среднем по рынку стоимость авиакаско (страхование имущества воздушного судна) оценивается в 0,5%, стоимость страхования вертолетов — 1,2-2%, страхование гражданской ответственности авиаперевозчиков и аэропортовой деятельности в ряде случаев составляет менее 0,1%.

Та или иная коррекция тарифов (увеличение или снижение) на рынке страхования и перестрахования авиационных рисков происходит ежегодно, говорит первый заместитель председателя правления СОГАЗа Николай Галушин. Связано это с несколькими факторами: убытками страховой отрасли в этом сегменте, емкостью рынка, количеством игроков на нем, общей конъюнктурой авиационных перевозок. При этом коррекция не происходит одномоментно и может не касаться абсолютно всех перевозчиков и рынков. "Ведь даже в неблагоприятные годы никто конкуренции между страховщиками не отменял",— замечает господин Галушин.

Мировой рынок страхования авиационных рисков мягкий — так характеризуют его участники. Общая доступная емкость рынка превышает спрос более чем на 250%. Это значит, что один и тот же риск можно разместить (застраховать) несколько раз. Международные страховщики зачастую ограничивают свою долю в крупных авиационных рисках до 5-10%, поэтому участие в страховании принимают десятки компаний, а избыточная емкость рынка обеспечивает условия для роста их конкуренции. И даже если ряд страховых компаний повышает цены на свои услуги, всегда находятся те, которые предлагают более низкие ставки. Таким образом, один или два крупных убытка, как правило, не способствуют значительному росту тарифов и отрасль не может компенсировать свои потери за счет наращивания премий.

Страховщики называют падение цен при росте убыточности парадоксом. "Тарифы устойчиво снижаются при ухудшении статистики безопасности полетов в стране, постоянном росте убыточности и объемов выплат",— замечает директор дирекции авиационного и космического страхования СК "Согласие" Олег Зудин.

Основные причины такой тенденции — избыточная емкость рынка и усиливающаяся год от года концентрация его участников. На долю десятки лидеров рынка сейчас приходится более 80% всех сборов, а тройка ведущих игроков (СОГАЗ, "Ингосстрах", "АльфаСтрахование") собирает порядка 60% премий рынка.

По данным Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС), сборы компаний--участниц ассоциации по авиационному страхованию в 2013 году составили 8,8 млрд руб. (на долю членов РААКС приходится порядка 90% годовых премий в сегменте).

Как отмечает Николай Галушин, на рынке существует необоснованно высокая ценовая конкуренция. "Борьба за клиентов, за объем премий порой не учитывает степень риска",— говорит он. "Некоторые компании, вопреки статистическим законам и здравой логике, увлеклись снижением ставок, создав демпинг на рынке",— соглашается с ним заместитель генерального директора, директор по корпоративному страхованию СК "Альянс" Сергей Худяков.

Так, например, тарифы по страхованию самолетов коммерческой авиации за последние пять-шесть лет упали более чем в два раза, а по некоторым рискам, например страхованию при летных испытаниях и разовых перелетах,— в четыре раза: с 1,5% до 0,6-0,7%, рассказывает Олег Зудин. "Падают ставки страхования по гражданской ответственности авиаперевозчиков, а также в страховании аэропортовой деятельности, где они менее 0,1% и не соответствует реалиям сегодняшнего дня",— продолжает он. Снижались тарифы и по страхованию ответственности аэропортов Домодедово, Внуково и ряда других, несмотря на то что в последние годы убытки в два-три раза превышали оплаченную премию, отмечают также эксперты. "По наиболее распространенной в России модели иностранного вертолета Robinson тарифы в нашей стране в два-три раза ниже, чем у коллег в Германии и США",— добавляет Сергей Худяков.

Также сводят здоровую конкуренцию к нулю административные и финансовые ресурсы отдельных страховых компаний--лидеров отрасли. "Условия некоторых тендеров по авиационному страхованию пишутся специально под одну компанию",— отмечает ряд игроков рынка. "Здоровая конкуренция должна строиться на справедливой и обоснованной андеррайтерской и тарифной политике, а также объективных возможностях страховщиков (соответствующих риску активах, резервах, присвоенному рейтингу)",— перечисляет Олег Зудин. Не менее важны опыт и профессионализм специалистов, работающих в этой отрасли, отмечают участники рынка.

Аварийное небо

Текущий год уже стал пиковым по числу происшедших крупных авиационных катастроф. По оценкам международных брокеров, совокупные убытки по авиакаско и страхованию ответственности авиационных перевозчиков по всему миру составят в 2014 году порядка $2 млрд и превысят годовой объем премий. По статистике международного страхового брокера JLT, предполагаемая сумма убытков, подлежащих страховому возмещению по договорам страхования авиакаско и рисков гражданской ответственности авиаперевозчиков за причинение вреда, в 2014 году превысила $1,6 млрд (без учета убытков по военным рискам) против годового сбора премии в размере $1,25 млрд.

Повышать тарифы страховщиков и перестраховщиков также подталкивает рост исков по полисам страхования военных рисков (повреждение самолетов в результате боевых действий). Всего с марта объем убытков по таким полисам достиг почти $600 млн, в то время как ежегодные сборы по военным рискам в авиастраховании не превышали $60 млн. Поводом для крупнейших убытков послужили падение самолета авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком, в результате которого погибли 298 человек, бои в аэропорту Триполи в Ливии, где было повреждено несколько десятков самолетов, нападение на аэропорт Карачи в Пакистане.

Международное страховое сообщество начало массово заявлять о намерении резко повысить тарифы в июле--августе, сразу после двух происшедших подряд авиационных катастроф авиакомпании Malaysia Airlines. Речь шла о возможном кратном росте стоимости страхования военных рисков и 30-50-процентном повышении цен на общее авиационное страхование.

Российский рынок чувствует рост ставок по ценам на услуги перестрахования, которые оказывают международные компании. По крупным авиационным компаниям за рубеж передается от 95% до 100% риска, говорят участники рынка. Коррекция цен зависит в том числе от фактора близости случившихся убытков к дате возобновления договора страхования конкретной авиакомпании, говорит Николай Галушин. "Если возобновление примыкает к только что случившейся авиакатастрофе, то компания, скорее всего, получит большое повышение цены, нежели та, договор которой будет возобновлен через три-шесть месяцев",— отмечает он.

"Повышение есть, но не кратное, а в среднем в районе 15-20%",— говорит Олег Зудин. Он считает, что такой рост сохранится, "если не произойдут новые катастрофические события в ближайшей перспективе". По данным Сергея Худякова, по рискам обычного авиакаско и гражданской ответственности авиаперевозчика тарифы у ряда компаний сейчас увеличиваются на 10-30%.

Больше других в последнее время выросли тарифы по военным рискам каско, отмечает заместитель генерального директора СК "ВТБ Страхование" Алексей Володин. С ним согласен господин Худяков, который называет диапазон роста цен от 50% до 200%". Рост военных рисков сказывается не только на стоимости страхования. Также ужесточаются требования андеррайтеров. Так возникают дополнительные ограничения по географии страхового покрытия, приводит пример Олег Зудин. Например, оно не распространяется на полеты над рядом регионов, где ведутся военные действия, и не важно, объявлены они официально или нет. Некоторые западные страховые компании, специализирующиеся на предоставлении покрытия в отношении военных рисков, ежедневно мониторят с помощью специальных программ, где летают застрахованные самолеты. "И если возникают полеты над опасными регионами, клиенту могут поднять цены или отказать в покрытии",— говорит господин Худяков.

Убытки не перекрыть

Как отмечает вице-президент РААКС, заместитель главы ЗСАО "Лексгарант" Михаил Шелюбский, повышенное предложение на спрос сдержит рост цен. "Сейчас после крупных убытков мировой рынок рассчитывает как-то частично компенсировать свои потери и получить дополнительный приток средств. Но если игроки начнут резко повышать тарифы, будут привлечены новые емкости. Произойдет ротация, которая в итоге сдержит рост цен",— говорит он. Николай Галушин также не ждет сильного увеличение цен. "Мы ждем незначительную коррекцию цен по итогам 2014 года. И она в большей степени коснется факультативного размещения на международном рынке лизинговой воздушной техники",— заключает господин Галушин.

По словам другого участника российского рынка, даже кратное повышение тарифов по военным рискам окажется существенным только в процентном выражении, а "в номинальном выражении это будут небольшие цифры". "А если одновременно снизятся ставки по невоенным рискам, то одно компенсирует другое. Таким образом, либо мы увидим очень незначительный рост ставок, либо продолжение их снижения. Хотелось бы переломить эту тенденцию. Но не получается",— заключает он.

Крупные происшествия и катастрофы в авиации 2014 года

8 марта: международные воды, Malaysia Airlines, убыток $485 197 370

3 июня: Россия, "Аэрофлот", $16 301 000

13 июля: Ливия, нападение на международныи? аэропорт Триполи, $450 000 000

17 июля: Украина, Malaysia Airlines, $497 335 000

23 июля: Тайвань, TransAsia Air, $53 200 000

24 июля: Мали, Air Algerie/Swiftair, $154 000 000

Всего заявлено убытков по состоянию на сентябрь 2014 года $1 685 448 370

Страховщики авиационных рисков в первом полугодии 2014 года

Место

Рег.
Номер

Название

Город
Сборы по
страхованию
авиационных
рисков (всего;
тыс. руб.)
Доляя в
общем
объеме
сборов
(%)

Каско
судов (%)

Ответственн
ость
судовладель
цев (%)
Обязательное
страхование
ответственнос
ти перед
пассажирами
(%)

Выплаты
(тыс. руб.)

Выплаты/
взносы
(%)
1
1208
СОГАЗ
Москва
1299581
2,1
75,1
24,9
0
24274
1,9
2
2239
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
Москва
565845
2,3
55,9
43,9
0,1
53665
9,5
3
928
ИНГОССТРАХ
Москва
411918
1,2
53,7
46,3
0
43248
10,5
4
3398
ВТБ СТРАХОВАНИЕ
Москва
299016
1,4
84,5
15,5
0
5483
1,8
5
1298
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ
Когалым
261487
4,6
90,2
9,8
0
29951
11,5
6
3127
СУРГУТНЕФТЕГАЗ
Сургут
246571
10,3
77,3
22,7
0
58531
23,7
7
977
РОСГОССТРАХ
Люберцы
204785
0,3
89,2
10,8
0
1617
0,8
8
621
ВСК
Москва
198499
1
89,7
10,3
0
4258
2,1
9
1182
ТИТ
Москва
143222
49,2
48,9
51,1
0
99031
69,1
10
3847
НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА
Москва
142035
14,3
92,6
7,4
0
197
0,1
11
290
АЛЬЯНС
Москва
111802
0,7
63,2
36,8
0
849
0,8
12
3193
АРСЕНАЛЪ
Москва
96045
9,9
97,7
2,3
0
3407
3,5
13
1307
СОГЛАСИЕ
Москва
93830
0,5
60,1
39,9
0
1090
1,2
14
2496
ИСК ЕВРО-ПОЛИС
Москва
45495
4,4
99,9
0,1
0
0
0
15
3983
СТЕРХ
Якутск
38589
16,6
40,6
59,4
0
18184
47,1
16
3621
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР
Москва
36296
16,3
51,8
48,2
0
96787
266,7
17
348
ЛЕКСГАРАНТ
Москва
24998
34,1
29
71
0
1006
4
18
1908
РЕГИОНГАРАНТ
Москва
24948
4,6
94
6
0
216
0,9
19
2917
НИК
Ульяновск
17763
24,8
77,4
22,6
0
1253
7,1
20
3524
СК АЛРОСА
Москва
15885
3,7
96,1
3,9
0
140
0,9
21
3498
СВИСС-ГАРАНТ
Москва
14910
12,7
89,3
10,7
0
0
0
22
3487
БИН СТРАХОВАНИЕ
Москва
14347
1,3
62,8
37,2
0
0
0
23
3867
АК БАРС СТРАХОВАНИЕ
Казань
12626
6,7
80,6
19,4
0
92162
729,9
24
1216
ЧУЛПАН
Альметьевск
11823
0,6
82,7
17,3
0
0
0
25
3541
СПУТНИК
Москва
5497
0,5
89
11
0
0
0
26
159
РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР
Москва
5191
0,8
70,7
29,3
0
555
10,7
27
1209
РЕСО-ГАРАНТИЯ
Москва
4599
0
97,9
2,1
0
0
0
28
1820
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ
Москва
4598
0,3
49,9
50,1
0
38
0,8
29
13
ШАНС
Липецк
3009
1,7
100
0
0
26991
897
30
1834
ЭНЕРГОГАРАНТ
Москва
2622
0,1
98,2
1,8
0
0
0
31
1864
ТРАНСНЕФТЬ
Москва
2028
0
100
0
0
0
0
32
461
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК
Москва
1893
0
54
46
0
0
0
33
1427
МАКС
Москва
1283
0
95,3
4,7
0
0
0
34
3116
НАСКО ТАТАРСТАН
Казань
1253
0,1
99,8
0,2
0
0
0
35
158
ЖИВА
Москва
711
2,8
98,7
1,3
0
4395
618,1
36
1587
ТАЛИСМАН
Казань
543
0,2
99,3
0,7
0
0
0
37
2708
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
Москва
527
0
0
100
0
0
0
38
3268
ПАРИТЕТ-СК
Москва
500
0,1
0
100
0
0
0
39
1911
БАЛТ-СТРАХОВАНИЕ
Москва
498
0,1
27,9
72,1
0
0
0
40
2489
АСКО
Набережные Челны
450
0
100
0
0
0
0
41
2877
МЕГАРУСС-Д
Москва
408
0
49
51
0
0
0
42
3438
ПРОМИНСТРАХ
Москва
312
0,1
88,8
11,2
0
0
0
43
88
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР
Москва
299
0,1
0
100
0
0
0
44
1440
ВОЗРОЖДЕНИЕ-КРЕДИТ
Красноярск
274
0,5
99,6
0,4
0
0
0
45
397
ГЕЛИОС
Москва
233
0
61,8
38,2
0
0
0
46
1858
ИТИЛЬ АРМЕЕЦ
Москва
224
0,1
61,6
38,4
0
0
0
47
3834
СО ПОМОЩЬ
Санкт-Петербург
213
0
46,9
53,1
0
0
0
48
3211
ЮГОРИЯ
Ханты-Мансийск
104
0
0
100
0
0
0
49
2397
ГЕОПОЛИС
Москва
91
0
100
0
0
0
0
50
3678
ГРАЖДАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ
Москва
45
0
0
100
0
0
0
51
983
УРАЛСИБ
Москва
27
0
0
100
0
12
44,4
52
915
ПАРИ
Москва
26
0
0
100
0
0
0
53
3741
ДАР
Москва
7
0
0
100
0
0
0

Источник: ЦБ РФ.