Льготную ипотеку берут банки

Эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) повысили оценку выдачи ипотечных кредитов. Если раньше они прогнозировали падение выдач в сравнении с прошлым годом, то сейчас ожидают роста на 4,5–9% — до 4,6–4,8 трлн руб. Льготные программы в новых условиях обеспечат новый рекорд, считают аналитики. Банкиры соглашаются, что выдачи по этому году превысят прошлогодний рекорд, но указывают, что на фоне изменений в льготных кредитах спрос переключится на собственные программы банков.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

НКР пересмотрело прогноз выдач ипотеки на фоне анонсированных изменений в льготных программах (см. “Ъ” от 5 июня). Если в марте аналитики ожидали по итогам 2021 года снижения выдач ипотеки до 3,7–3,8 трлн руб., то сейчас — 4,6–4,8 трлн руб., а по оптимистичному сценарию выдачи могут быть вблизи 5 трлн руб. (“Ъ” ознакомился с аналитическим комментарием НКР). Такой рост предполагает, что выдачи превысят даже прошлогодний рекордный уровень, когда банки предоставили населению ипотечные кредиты на 4,4 трлн руб.

Рынок будет расти за счет «достаточно высокого спроса» на льготные программы, несмотря на то что анонсированные изменения в условиях окажут давление на динамику второго полугодия, полагают аналитики.

В частности, по программе семейной ипотеки условия расширены (она будет доступна семьям с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, а не начиная со второго ребенка), а по льготной на новостройки сужена сумма кредита на уровне 3 млн руб. для всех регионов, ставка повышена до 7%.

В январе—мае 2021 года банки выдали 755 тыс. ипотечных кредитов на 2,15 трлн руб., по оценке АО «Дом.РФ». По льготным программам выдается около 30% всех кредитов, а на первичном рынке доля льготной ипотеки — около 95%.

В S&P пересматривать прогноз по развитию ипотечного рынка пока не планируют — в марте агентство прогнозировало рост портфеля на 15%, напомнил “Ъ” директор направления «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. «Основной пик роста ипотечного кредитования, скорее всего, будет пройден в первом полугодии 2021 года, дальше я бы ожидал более медленных темпов выдач. Все, кто хотел взять ипотеку, в основном ее уже взяли,— говорит он.— Учитывая весь ажиотаж на ипотечном рынке, который происходил за счет низких ставок, по 2021 году рост ипотечного портфеля будет ближе к 15–17%».

Доля крупнейших регионов — Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — в 2020 году составила около 30% всех выдач ипотеки, за первое полугодие этого года доля этих субъектов может быть выше за счет продаж кредитов по льготной программе на новостройки, отмечает Сергей Вороненко. В банках спрос на ипотеку в этих регионах растет в преддверии приближения 1 июля. Как указали в ПСБ, в июне там фиксируют рост спроса в Москве и Санкт-Петербурге: в первые две недели июня среднедневное количество заявок выросло на 11% относительно мая. «Люди спешат оформить льготную ипотеку на условиях, которые действуют до 30 июня»,— объясняют там. «Мы отмечаем рост спроса на ипотеку. За первые две недели июня подано около 170 тыс. заявок, из них 26 тыс. заявок по льготной программе, запущенной в прошлом году,— говорит вице-президент Сбербанка Николай Васев.— За две недели июня банк выдал 41,9 тыс. штук ипотечных кредитов на сумму 112,5 млрд руб., из них 9 тыс. штук по господдержке на сумму 30 млрд руб.». В новых условиях общая доля рыночных программ в продажах ипотеки может увеличиться примерно на 6 п. п.— до 73–75%, оценили в ВТБ. В РСХБ не видят «потенциально сильного негативного влияния» на их активность в ипотечном кредитовании и ожидают «некоторого снижения темпов роста ипотечного портфеля в целом по банковской системе». А в связи с изменениями в льготных программах поток переключится на собственные программы банков, указывают в РСХБ.