Ипотека дала усадку

Падение рынка потребительского кредитования в апреле определялось сокращением выдачи ипотечных кредитов на фоне переформатирования программ льготной ипотеки. Другие сегменты показали робкий рост. Эксперты дают осторожные прогнозы восстановления рынка на фоне сохранения довольно высоких ставок, низкой кредитоспособности населения и консерватизма банков.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Выдача розничных кредитов в минувшем месяце резко сократилась. В апреле банки выдали клиентам кредитов на сумму 303,9 млрд руб., что в два раза меньше, чем в марте, и в три — чем в феврале. Такие данные приведены в экспресс-мониторинге Frank RG. По сравнению с результатами годичной давности объемы выдачи почти в четыре раза ниже.

Падение рынка в апреле было связано исключительно с падением выдачи ипотечных кредитов, особенно с учетом того, что месяцем ранее этот сегмент показал один из самых высоких результатов. По данным Frank RG, в апреле банки выдали ипотечных кредитов всего на 159,3 млрд руб., тогда как в марте объем выдачи составил почти 525 млрд руб. Выдача ипотечных кредитов по новым ставкам (более 20% годовых по собственным программам банков и 12% годовых по льготной госпрограмме) при сохранении высоких цен на недвижимость резко сократило число желающих приобретать жилье (см. “Ъ” от 26 апреля).

Остальные сегменты рынка потребительского кредитования показали в апреле небольшой рост к марту.

В частности, по данным Frank RG, в апреле было выдано на 105,1 млрд руб. кредитов наличными, тогда как в марте объем не превысил 75 млрд руб. Впрочем, апрельский результат в четыре—шесть раз ниже прошлогодних показателей.

Кроме того, в апреле было выдано 19,3 тыс. автокредитов на сумму 23 млрд руб., что соответственно на 16,4% и 10,8% больше, чем в марте (см. “Ъ” от 13 мая). Что касается POS-кредитов, в апреле их было выдано 654,1 тыс. на сумму 16,4 млрд руб. В марте эти показатели составили 573,4 тыс. и 14,3 млрд руб. соответственно.

Банкиры и эксперты говорят о плавном восстановлении рынка розничного кредитования с мая. Рост потребительской активности связывают со снижением ставок на долговом рынке и смягчением условий для клиентов. Так, ЦБ в конце апреля снизил ключевую ставку до 14%. В дополнение к этому с 1 мая правительством снижена ставка по льготной ипотеке до 9% годовых. В первой половине мая клиенты ВТБ оформили около 210 тыс. заявок на кредиты наличными и свыше 21 тыс. заявок на автокредиты, что в 1,5 раза превышает результаты за аналогичный период апреля. «И отложенный спрос, и улучшение условий по розничным продуктам будут способствовать росту продаж потребительских кредитов в мае примерно на 40% по сравнению с апрелем»,— уверен член правления ВТБ Святослав Островский. Начало восстановления на рынке нецелевых кредитов наличными подтверждают и в ХКФ-банке. «Кроме того, уже можно говорить о постепенной адаптации банковских клиентов к новым экономическим условиям»,— уверена директор департамента необеспеченного кредитования банка Оксана Байда.

Однако восстановление рынка до уровней 2020–2021 годов эксперты ожидают не ранее конца года. «При отсутствии нового негатива можно ожидать, что к концу года сегмент выйдет на докризисные объемы выдач»,— считает госпожа Байда. Как отмечают в ВТБ, «быстрая смена "заградительных" ставок помогла преодолеть стагнацию рынка, тем не менее для многих заемщиков они все еще остаются высокими». Кроме того, на рынке сохраняется значительная зависимость динамики выдачи от макроэкономических факторов, которые в том числе оказывают влияние на риск-политики банков и уровень одобрения заявок, заключает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

При этом сегменты рынка будут восстанавливаться неравномерно.

По мнению управляющего директора отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, «стагнацию, вероятнее всего, можно будет наблюдать в сегменте автокредитования из-за роста цен на автомобили и ограниченности их поставок».

По его мнению, чуть более быстрое развитие «может произойти в сегменте кредитных карт, потому что ставки по ним могут динамично пересматриваться в период действия карты, а вынужденный консерватизм банков с позиции риск-менеджмента в большей степени скажется на кредитных лимитах, чем на количестве одобренных карт». Ипотеку традиционно поддержат госпрограммы, однако «эффект все равно будет несопоставим с предшествовавшими годами из-за роста цен на недвижимость», указывает эксперт.