Сбербанк пошел в расходы

Сбербанк пошел в расходы

Банк потратился на сотрудников и искусственный интеллект

Сбербанк (MOEX: SBER) существенно увеличил операционные расходы на ведение бизнеса: по итогам 2023 года они выросли на четверть, до 840 млрд руб. В самом банке утверждают, что активно поощряли сотрудников и запустили «различные проекты нового стратегического цикла», включая развитие искусственного интеллекта. Эксперты отмечают, что с учетом рекордных прибылей крупнейшие российские банки могут позволить себе всерьез не думать о расходах, на которых активно экономили в 2022 году.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ до событий после отчетной даты (СПОД), согласно которой операционные расходы составили почти 843 млрд руб., увеличившись на 25,7% по отношению к 2022 году. В сообщении банка рост объясняется в том числе эффектом низкой базы 2022 года (670 млрд руб.), когда была запущена масштабная антикризисная программа сокращения расходов. Вместе с тем расходы банка за 2023-й на 19,3% превысили расходы и за 2021 год.

Операционные расходы учитывают траты, связанные с ведением бизнеса, не включая создание резервов под кредитные убытки. Операционные расходы Сбербанка в 2019–2020 годах составляли 621–649 млрд руб., а в 2016–2018 годах не превышали 600 млрд руб.

По словам руководителя финансового блока Сбербанка Тараса Скворцова, существенный вклад в расходы внесла индексация зарплат и рост премий сотрудников. Он пояснил, что часть вознаграждения почти всех сотрудников банка «в определенной доле завязана на чистую прибыль». «В условиях такой большой чистой прибыли (1,49 трлн руб., почти в пять раз выше, чем за 2022 год.— “Ъ”) размер вознаграждения в этой части тоже значимо вырос»,— отметил господин Скворцов.

Кроме того, уточнил топ-менеджер, были начаты различные проекты нового стратегического цикла: «Это касается искусственного интеллекта и новых продуктов. Мы не стали ждать обсуждения стратегии, не стали ждать начала 2024 года, а приняли все решения еще во втором квартале 2023 года и начали активно инвестировать». Он рассчитывает, что такое решение позволит быстрее показать результат от вложений.

Банковский эксперт Ольга Ульянова полагает, что масштаб роста издержек Сбербанка «не выглядит неожиданным в свете как высокой инфляции 2023 года, так и глубокой трансформации многих бизнес-процессов в ответ на санкционное давление».

Показатель отношения операционных расходов к операционным доходам (сost-to-income, CIR) у Сбербанка за 2023 год составил 24,9%. По данным ЦБ на начало октября, средний показатель CIR по рынку составлял 31%, а в начале года даже превышал 50%. У Сбербанка, уточняет старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова, CIR по МСФО исторически не был ниже 30% (с учетом того, что зарубежные бизнесы были более затратными, чем российский) и даже по РСБУ превышал 25%. Это значит, подчеркивает эксперт, что расходы все еще растут медленнее, чем доходы.

Ольга Ульянова считает достигнутый результат «вполне позитивным показателем», «тем более что рентабельность капитала банка составляет 24,7% и это позволяет ему комфортно инвестировать в дальнейшее развитие и инновации».

Объем операционных затрат зависит от того, в какой бизнес банк вкладывается больше.

«У разных бизнесов разная экономика. Например, комиссионный бизнес, управление активами обычно будет более затратным бизнесом, чем кредитный»,— поясняет Ольга Найденова.

В презентации Сбербанка ко Дню инвестора 15 декабря 2023 года говорилось, что в цикле 2024–2026 годов кредитная организация предполагает сделать упор на развитие искусственного интеллекта и его ускоренного внедрения во все сегменты бизнеса. Также планируется развитие платежных решений, трансформация подписки «СберПрайм», рекомендательных систем и собственной программы лояльности.

Второй по величине российский банк ВТБ также ожидает по итогам 2023 года рекордную прибыль (430 млрд руб.), его расходы, как и показатели других банков, пока не раскрывались.

Но банковский сектор в целом в 2023 году получил рекордную прибыль, подчеркивает Ольга Ульянова, а значит, «не приходится ожидать, что участники рынка будут придерживаться режима жесткой экономии».