Размещение в пользу конкуренции

«СПБ Биржа» в этом году планирует привлечь на своей площадке $150 млн в рамках первичного размещения акций. Эти деньги пойдут на общекорпоративные цели, в том числе докапитализацию ее инфраструктурных организаций. Капитал необходим торговой площадке в условиях роста рынка и увеличивающейся конкуренции с Московской биржей для увеличения предложения уже обкатанных и вывода на рынок новых финансовых продуктов. Последнее является капиталоемким процессом, указывают эксперты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«СПБ Биржа» планирует привлечь в капитал $150 млн (около 10,7 млрд руб.) в рамках IPO на собственной торговой площадке. Размещение будет происходить полностью по модели cash-in. То есть продаваться будут только первичные акции, нынешние акционеры не будут предлагать имеющиеся у них бумаги эмитента. IPO запланировано до конца года, отмечают на бирже. Ранее источники «Интерфакса» сообщали о возможном размещении в ноябре.

С действующими акционерами обсуждается возможный lock-up (время, когда они не смогут продавать свои акции) со сроком от трех до шести месяцев, рассказал в интервью “Ъ” гендиректор «СПБ Биржи», президент НП РТС Роман Горюнов (ему принадлежит 1,8% акций торговой площадки). При этом вырученные от размещения средства планируется использовать в том числе на докапитализацию инфраструктурных организаций — Бест Эффортс Банка, являющегося расчетным депозитарием (см. “Ъ” от 10 августа), и НКО «Клиринговый центр МФБ», являющимся центральным контрагентом.

«СПБ Биржа» является крупнейшей российской площадкой по торговле иностранными ценными бумаги (ИЦБ), которых насчитывается более 1,6 тыс. единиц. Торги по ним осуществляются за валюту. Однако с сентября запуск торгов ИЦБ за валюту осуществила Московская биржа. В ее планах до конца года увеличить количество представленных торгуемых иностранных бумаг до 0,5 тыс. единиц, через год — до 1,4 тыс. единиц, следует из презентации торговой площадки (см. “Ъ” от 20 сентября).

Источник, близкий к Московской бирже, называл и более амбициозные планы — обращение 2,5 тыс. ИЦБ до конца 2022 года. В качестве «среднесрочной перспективы» для «СПБ Биржи» такую же цифру обозначил и господин Горюнов.

«Рост рынка и обостряющаяся конкуренция между российскими площадками требуют увеличения предложения существующих продуктов и развития новых»,— говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитала» Сергей Суверов. И «СПБ Биржа» собирается развивать индексные продукты и деривативы. «Это весьма капиталоемкие проекты, которые требуют значительных средств. Поэтому торговая площадка собирается сейчас привлечь капитал, тем более что ожидается ее листинг и на американской площадке»,— указывает господин Суверов.

Глава «СПБ Биржи» Роман Горюнов о предстоящем IPO