Главная роль второго плана

Если судить по общим показателям крупнейших российских банков, то во втором квартале этого года они были на каникулах — рост их основных показателей несколько замедлился по сравнению с первым кварталом. Вместе с тем более активно, чем раньше, росли вклады и кредиты, особенно потребительские. А значит, эти каникулы были не у всех.

Летом деловая жизнь традиционно замирает. Поэтому нет ничего удивительного в том, что по большинству показателей во втором квартале российская банковская система выросла меньше, чем в первом. Так, активы 200 крупнейших российских банков за второй квартал 2007 года увеличились чуть больше чем на 10%, тогда как за первый квартал рост активов 200 крупнейших банков составил почти 13%. Более того, и в абсолютных значениях за первый квартал активы выросли больше, чем за второй, более чем на 120 млрд руб.

Впрочем, когда сумма активов 200 крупнейших банков достигает почти 15 трлн руб., то даже при значительном росте в абсолютных цифрах показать серьезный рост в относительных величинах не так просто. Об общей тенденции замедления роста активов в процентах говорит и тот факт, что при росте во втором квартале на 10%, за полгода они прибавили более 24%, а за год — почти 54%.

На этом фоне во втором квартале этого года уменьшились и вложения в ценные бумаги 200 крупнейших банков по этому показателю. За последний период инвестиции банков на фондовом рынке выросли менее чем на 13,5%, а за первый квартал 2007 года ценные бумаги показали рост более чем на 24%. Естественно, и в абсолютных значениях рост вложений в ценные бумаги за первый квартал с лихвой перекрыл показатель второго — более 130 млрд руб. Тем не менее, по данным на 1 июля 2007 года, общий объем инвестиций в ценные бумаги 200 крупнейших российских банков составил почти 2,5 трлн руб.

При этом говорить о какой-то тенденции в отношении банков к ценным бумагам вряд ли стоит. К этому активу кредитные организации подходят чисто прагматически: показывает фондовый рынок хороший рост, перекрывающий доходность других активных операций,— банки вкладываются в ценные бумаги, нет — нет. И нет ничего удивительного в том, что за последние полгода рост вложений банков в ценные бумаги составил 41%, и большая его часть пришлась на первый квартал 2007 года. А за период с 1 июля 2006 года по 1 июля 2007 года эти вложения увеличились всего на 42%.

Общий тренд по замедлению роста банковских активов во втором квартале не поддержали, пожалуй, только кредиты. За последний квартал кредиты, выданные 200 крупнейшими по этому показателю российскими банками, увеличились более чем на 11%. Тогда как в первом квартале этот показатель немного не дотянул до 8,5%. В абсолютных же величинах во втором квартале было выдано в виде кредитов на 270 млрд руб. больше, чем в первом. При этом в целом объемы кредитов в банковских портфелях стабильно растут. За полгода этот показатель увеличился более чем на 20%, а за год — почти на 51%. При этом общий объем кредитов, выданных 200 крупнейшими российскими банками, достиг 9,25 трлн руб.

Интересно, что прирост активов российских банков за второй квартал составил 1,41 трлн руб., а прирост кредитов за тот же период — 0,92 трлн руб. Таким образом, рост кредитов в этот период составил почти две трети общего роста активов, или 65,3%. Одновременно общая доля кредитов в активах крупнейших российских банков уменьшилась. Если полгода назад она составляла 63,8%, то на 1 июля 2007 года — уже 61,8%. Впрочем, по итогам первого квартала было еще меньше — 61,4%.

В общем объеме выданных кредитов увеличивается доля потребительских кредитов. По итогам второго квартала 23,3% всех выданных кредитов составляют кредиты, выданные физлицам. В предыдущем квартале на них приходилось 22,7% выданных кредитов, а год назад и того меньше — 20,7%. При этом общий объем выданных потребительских кредитов во втором квартале этого года оказался больше 2 трлн руб. А прирост кредитов, выданных физическим лицам, за квартал составил более 14%. При том что за первый квартал объем выданных потребительских кредитов вырос чуть больше чем на 8%. Неудивительно, что и в абсолютных цифрах прирост объема потребкредитов оказался больше того же показателя первого квартала. Разница составила более 126 млрд руб.

Таким образом, рынок потребительского кредитования после некоторого замедления в первом квартале этого года опять начал набирать обороты. И если за полгода рост объемов потребительского кредитования в 200 крупнейших по этому показателю банках составил немногим более 20%, то за год увеличение уже заметно серьезнее — 70%. В результате все более внушительным становится вклад потребительских кредитов в общий объем активов российских банков. По данным на 1 июля 2007 года на кредиты, выданные крупнейшими банками физическим лицам, приходится почти 14,5%; год назад этот показатель находился на уровне 13%.

Но вместе с тем растут и объемы просроченных кредитов в российских банках. Правда, в относительных величинах наблюдается некоторое замедление этого роста. Если в первом квартале прирост составил 13,8%, то во втором квартале — только 12,4%. При этом второй квартал обогнал первый по приросту просроченных кредитов в абсолютных величинах более чем на 16 млрд руб. Что же касается исторической ретроспективы, то в целом рост просроченных кредитов выглядит довольно стабильным. За полгода их объем у 200 крупнейших банков увеличился почти на 28%, а за год — на 55%. Тогда как общий объем кредитов за это время вырос на 21 и 51% соответственно.

Безусловно, наибольший вклад в рост объемов просроченных кредитов вносят проблемные потребительские кредиты. Так, за второй квартал объем просроченных потребительских кредитов в абсолютных цифрах увеличился почти на 14 млрд руб. Другими словами, на рост "плохих" потребительских кредитов пришлось более 85% роста всех просроченных кредитов в крупнейших российских банках. При этом во втором квартале этого года доля просроченных потребительских кредитов в общем объеме просроченных кредитов достигла 50,6% против 46,3% в первом квартале 2007 года.

Стоит отметить, что доля просроченных кредитов в общем объеме выданных кредитов как в первом, так и во втором квартале остается равной 1,6%. В то же время доля просроченных потребительских кредитов в общей массе кредитов физическим лицам, выданных 200 крупнейшими российскими банками, растет. Если в первом квартале этого года она составляла 3,2%, то во втором увеличилась до 3,5%. Следует признать, что доля просроченных потребительских кредитов в общем объеме активов российских банков ничтожно мала. Но нельзя не заметить, что и она увеличивается. По итогам первого квартала она находилась на уровне 0,45% от всех активов крупнейших российских банков, а по данным на 1 июля 2007 года, составляет уже 0,5%.

Вслед за замедлением роста активов несколько замедлился и роста обязательств. Правда, заметно слабее. Если активы за второй квартал прибавили меньше, чем в первом, на 2,3%, то обязательства — на 1,3%. В абсолютных цифрах разница еще более заметна: 132 млрд руб. у активов, против 33 млрд руб. у обязательств. При этом обязательства 200 крупнейших российских банков достигли объема почти 13 трлн руб. Их рост довольно стабилен — за полгода обязательства банков увеличились на 21%, а за год — на 51%.

Снижение темпов роста обязательств в первую очередь связано с замедлением притока остатков на корсчета в банках. Если за первый квартал корсчета компаний в банках выросли на 21%, то во втором квартале этот рост оказался более чем вдвое меньшим — менее 9%. В результате в абсолютных цифрах превосходство роста первого квартала над ростом во втором квартале составило 274 млрд руб.

Одновременно на обязательствах сказалось и мизерное увеличение средств бюджета и внебюджетных фондов, размещенных в российских банках. В первом квартале средства бюджета показали невероятный прирост почти в 33%, так что было трудно ждать серьезного роста и во втором квартале. И действительно, в последнем квартале бюджетные средства в российских банках увеличились менее чем на 1,5%. В абсолютных цифрах прирост бюджетных средств за первый квартал оказался больше того же показателя второго квартала почти на 97 млрд руб.

Вместе с тем нельзя не заметить, что после провального первого квартала, когда прирост депозитов физических лиц за три месяца составил только 5,8%, ситуация стала выправляться. За второй квартал объем привлеченных вкладов в 200 крупнейших российских банках вырос на 8,1%. В абсолютных же величинах прирост составил почти 100 млрд руб.

Таким образом, несмотря на общее снижение темпов роста как активов, так и обязательств, по отдельным наиболее важным показателям наблюдается ускорение роста. После неудачного первого квартала картина начинает очевидно улучшаться.