Розничный концерт

       На прошлой неделе на рынок потребительского кредитования вышли сразу два крупных банка: Ситибанк и Альфа-банк. Конкуренты ждали их появления с некоторым опасением, но ставки, предложенные Ситибанком и Альфа-банком, его развеяли, поскольку оказались заметно выше рыночных. Тем не менее оба банка еще могут выйти в лидеры потребительского кредитования.

Ситибанк — "дочка" крупнейшего американского розничного банка,— объявив о выходе на российский рынок потребительского кредитования, одновременно приступил к развертыванию сети мини-офисов для обслуживания частных клиентов.

     Начальник управления по обслуживанию частных клиентов Ситибанка в России Нандан Мер заявил на пресс-конференции, посвященной старту проекта, следующее: "Выводя на рынок этот качественно новый продукт, мы максимально используем многолетний опыт нашей работы в мировом масштабе. Следуя избранной нами стратегии расширения российского рынка банковских услуг для частных клиентов, мы делаем первый шаг на пути внедрения всего многообразия продуктов, разработанных Ситибанком для этой категории клиентов. Для нас это способ укрепления связей с уже имеющимися у нас клиентами, а также привлечения новых". Первый шаг в этом направлении Ситибанк сделал еще в конце прошлого года, когда начал ставить на заправках BP банкоматы, не только выдающие, но и принимающие деньги.

     Практически одновременно Альфа-банк объявил об официальном старте программы развертыванию сети мини-офисов "Альфа-банк экспресс". Впервые об этой программе банк заговорил в прошлом году. Тогда речь шла об открытии 200 мини-отделений, а проект имел название "Меркурий". Сейчас другое и название, и количество отделений. По заявлению Альфа-банка, до конца года планируется открыть 20 мини-офисов в Москве, всего же по России их должно быть 82. Экспансию в регионы банк намерен начать в 2004 году. Как заявил председатель совета директоров Альфа-банка Михаил Фридман, "для банков розничный бизнес сегодня является главным направлением". При этом Альфа-банк, будучи одним из крупнейших российских розничных банков, до недавнего времени заявлял, что не занимается потребительским кредитованием. Теперь банк считает его одним из приоритетных направлений своей деятельности.

     Однако первенство в открытии мини-отделений принадлежит не Ситибанку с Альфа-банком. По словам первого зампреда правления банка "Первое ОВК" Александра Нестеренко, банк изначально имел в Москве разный формат отделений. Сеть мини-отделений работает на территории вузов, в госучреждениях, на предприятиях, а также в районах города, где клиентские потоки отличаются меньшей интенсивностью по сравнению с другими. В ближайшее время планируется увеличить в ряде действующих отделений продолжительность рабочего дня для того, чтобы клиенты могли получать банковские услуги в удобное для них время. А в центральной части города ряд отделений будет вообще работать практически круглосуточно. В конце апреля на новый режим работы переводятся три отделения в центральной части города, в мае число таких отделений должно существенно увеличиться.

     МДМ-банк с 1999 года развивает свою сеть путем открытия операционных касс в магазинах "Седьмой континент". Сейчас таких касс по Москве 26, готовится открытие еще 12. В феврале БИН-банк объявил о начале работы первого круглосуточного полностью автоматизированного офиса банковского самообслуживания. По словам президента банка Михаила Шишханова, "уникальность новой формы обслуживания состоит не только в полной автоматизации процесса и возможности круглосуточного обслуживания, но и в том, что услуги предоставляются в режиме on-line. Например, при внесении наличных на пластиковую карту клиент может сразу же воспользоваться этой суммой, расплачиваясь в магазине за товары и услуги. В течение полугода БИН-банк планирует открыть пять таких офисов, а к концу года — десять".

     Однако выход таких крупных игроков, как Ситибанк и Альфа-банк, на рынок потребительского кредитования должен заставить понервничать конкурентов, уже освоившихся на рынке. Дело в том, что оба банка обладают большой ресурсной базой, благодаря чему теоретически в состоянии заметно снизить общий уровень ставок по потребительским кредитам в России.

     Однако пока оба банка осторожничают. Ситибанк предполагает выдавать только рублевые кредиты, чтобы минимизировать валютные риски своих клиентов. Как сказал Нандан Мер, "мы не будем выдавать кредиты в долларах и евро. Это дело принципа, а не нашего баланса. Клиент не может справиться с валютными рисками. К тому же зарплаты в России начисляются в рублях — которые являются расчетной валютой в России". Другими словами, банк намерен максимально обезопасить себя на тот случай, если доллар, дешевеющий уже не первый месяц, начнет расти. При этом процент по кредиту далеко не самый низкий — 22% годовых, в то время как, например, Сбербанк выдает потребительские кредиты под 19% годовых. Более того, минимальный срок кредитования, предлагаемый Ситибанком,— 1,5 года. А для того, чтобы досрочно погасить кредит, придется заплатить штраф. Если гасится часть кредита, он составит 1600 рублей, если весь — 3200 рублей. В то же время штраф за просрочку платежа составляет всего 400 рублей. У Альфа-банка условия еще более жесткие. По рублевым кредитам банк установил ставку в размере от 25 до 35% годовых, по валютным — от 20 до 25%. И та и другая заметно выше рыночных. Таким образом, новые игроки на рынке потребкредитования провоцировать общее снижение ставок вроде бы не намерены.

     Однако тенденция к снижению ставок проявилась еще до их появления на этом рынке. И не исключено, что оба банка ориентировались на старые ставки. Например, Сбербанк недавно снизил ставки по рублевым кредитам с 22 до 17-19% годовых. И если это так, то, освоившись на этом рынке, банки вполне могут прийти к мысли о необходимости снижения ставок. Тем более что отличие ставок по валютным кредитам намного заметнее. Так, Райффайзенбанк выдает потребительские кредиты в валюте под 14% годовых.

     Надо заметить, что проекты Ситибанка и Альфа-банка имеют и еще одну цель — существенно увеличить свои показатели по выпуску пластиковых карт. Дело в том, что и тот и другой банк к каждому счету выпускают клиенту карту. Так, Ситибанк при предоставлении кредита переводит его на счет клиента, к которому открыта карта. По словам представителей банка, это делается для удобства использования и погашения кредитов, поскольку и то и другое можно сделать через круглосуточно работающие банкоматы банка. Однако это не означает, что Ситибанк приступил к выпуску кредитных карт. Ведь кредитные карты предполагают не столько выдачу кредита, сколько открытие кредитного лимита клиенту. По словам представителей банка, такие планы у банка тоже есть, но говорить о сроках их реализации пока рано.

     Альфа-банк же намерен заняться сразу всеми видами потребительского кредитования. Кроме обычных потребительских кредитов банк приступил к выдаче овердрафтных карт, по которым сумма кредита может доходить до 30% от ежемесячного дохода. При этом погасить необходимо всю сумму в течение месяца, тогда кредит будет опять доступен. Начал Альфа-банк выдавать и настоящие револьверные кредитные карты. В этом случае кредитный лимит может достигать 100% от декларируемого клиентом дохода. Правда, сколько именно процентов от дохода будет кредит, банк определяет в каждом конкретном случае.

     Но и в этом сегменте Альфа-банку еще предстоит догонять банки, уже не первый месяц работающие на рынке кредитных карт. Так, Дельтабанк установил ставку по кредитным картам на уровне 18% годовых, и это далеко не самый низкий показатель. Например, у Русского банка развития, по словам его зампреда Максима Вискова, средневзвешенная ставка по рублевым кредитным картам находится на уровне 11% годовых, а по валютным — 10%. В банке "Авангард" ставки несколько выше. Ставка по рублевым кредитам составляет 18% годовых, а по валютным — 12%. Однако при этом на открытие карты тратится минимум времени. В банке "Авангард" можно заказать кредитные карты MasterCard Standard и MasterCard Gold при помощи интернета. Для этого достаточно зайти на сайт банка и заполнить анкету и заявление на получение карты. В течение пяти дней банк извещает клиента об отказе или о выдаче кредитной карты, а также о ее лимите.

     Кроме того, у Альфа-банка есть намерение выйти и на наименее освоенный российскими банками рынок — товарного кредитования. Сейчас на нем фактически представлены только два игрока: банки "Русский стандарт" и "Первое ОВК". В феврале этого года на рынке появился зеленоградский банк "Технополис", в середине прошлого года купленный чешской финансовой группой Home Credit Finance у Центрального московского депозитария.

     Альфа-банк намерен использовать торговые сети не только для выдачи товарных кредитов, но и как стартовую площадку для программы широкой раздачи кредитных карт. При этом, по словам представителей банка, в торговых точках--партнерах Альфа-банка можно будет купить необходимый товар в кредит, оформив кредитную карту. Клиент получает на руки купон, по которому потом он может получить кредитную карту, откуда уже будет списана сумма кредита, истраченная на приобретение товара. Кроме того, в торговой точке можно будет оформить кредитную карту Альфа-банка, даже не совершая никаких покупок. Правда, в случае оформления кредитной карты в торговой точке это может быть только карта Visa Electron или Cirrus/Maestro. Лимит кредитования по ней не будет превышать $1000, в то время как по картам Visa Electron и Cirrus/Maestro, оформленных в отделениях банка, лимит кредитования может доходить до $3000. Впрочем, той же схемы придерживаются и банки "Русский стандарт" и "Первое ОВК". Правда, "Русский стандарт" предлагает клиентам кредитные карты после погашения товарного кредита.

МАКСИМ БУЙЛОВ