НЛМК набрал заявок на облигации

Пресс-служба ОАО «Новолипецкий меткомбинат» (НЛМК) сообщила о закрытии в минувшую пятницу книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серий БО-02, БО-03 номиналом 1 тыс. руб. каждая (общий объем двух серий 10 млрд руб.) сроком обращения 1092 дня (три года). В ходе маркетинга были собраны заявки от 34 инвесторов на общую сумму 11,8 млрд руб. со ставкой купона от 8,48 до 8,75%. По итогам маркетинга процентная ставка первого, второго, третьего купонов биржевых облигаций указанных серий определена ОАО «НЛМК» в размере 8,75% годовых. Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций серий БО-02, БО-03 пройдут на ФБ ММВБ 21 декабря. Организаторами размещения, напомним, выступают Газпромбанк и «Тройка Диалог». Пресс-служба НЛМК не раскрывает подробности, на что конкретно пойдут привлеченные средства. Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в ходе размещения облигационных займов, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности группы НЛМК и общекорпоративные цели. Добавим, что, по данным консолидированной отчетности за третий квартал текущего года, у НЛМК $3,8 млрд общего долга. В четвертом квартале ОАО должно выплатить $390 млн, в 2012 году – $1,2 млрд.