Поправка на рынок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает ввести запрет на совмещение оптового и розничного бизнеса для нефтяных компаний в рамках одного юридического лица, а также на покупку и строительство новых АЗС для компаний, занимающих четверть и более регионального рынка топлива. Одними из первых на требования регулятора откликнулись в «Газпром нефти». Компания объявила о масштабной реструктуризации собственных сбытовых подразделений, в результате чего уже к концу текущего года оптовый и розничный сегменты будут разделены и выведены в самостоятельные юрлица. Если инициатива антимонопольной службы найдет поддержку правительства РФ и в федеральный закон «Об обороте нефти и нефтепродуктов в РФ» будут внесены соответствующие поправки, крупнейшим нефтяным компаниям придется пересмотреть организацию сбыта своей продукции.

Кластерный подход

Пока инициативы Федеральной антимонопольной службы рассматриваются в правительстве, возможные глобальные изменения на рынке сбыта нефтепродуктов его участники предпочитают не комментировать. Но целенаправленно готовятся к изменениям федеральных правил игры.

Один из крупнейших игроков топливного рынка Сибири — компания «Газпром нефть» в июле объявила о планах реструктуризации собственных сбытовых подразделений. Реорганизация розничных продаж началась с объединения сбытовых подразделений в территориальные кластеры. Теперь управлять сетью АЗС «Газпром нефти» в центральном кластере будут из Санкт-Петербурга, на Урале — из Екатеринбурга, а в Сибири — из Новосибирска. Эти региональные представительства сконцентрируются на работе с розничными клиентами, в том числе на реализации сопутствующих товаров и оказании дополнительных услуг.

Для управления оптовыми продажами «Газпром нефть» зарегистрировала в Санкт-Петербурге ООО «Газпромнефть — региональные продажи». В состав компании вошли четыре филиала: Центральный (московское, ярославское и петербургское отделения) в Москве, Уральский (тюменское, челябинское и екатеринбургское отделения) в Тюмени, Западно-Сибирский (Омск, Новосибирск и Алтай) в Омске и Восточно-Сибирский (Кемерово, Томск, Красноярск) в Кемерове.

Эти кластеры отвечают за продажу нефтепродуктов мелкооптовым клиентам и за региональную логистику. Контролировать качество нефтепродуктов компании будет «Газпромнефть-лаборатория», расположенная в Екатеринбурге. Доставкой нефтепродуктов в точки розничных продаж займется новое предприятие «Газпромнефть-транспорт», зарегистрированное в Омске.

«У каждого направления бизнеса компании появится свое „ответственное лицо“ — профильный филиал, целенаправленно работающий с определенным сегментом», — объяснил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов. По его словам, это позволит, с одной стороны, повысить экономическую эффективность: увеличится добавленная стоимость каждого из направлений бизнеса, неэффективные сделки и непроизводительные затраты сойдут на нет, а ответственность за прибыльность каждого канала будет консолидирована на конкретных предприятиях. С другой стороны, изменения должны снизить антимонопольные риски. Разделение бизнесов и формализация торговой практики помогут добиться прозрачности сбытовой деятельности и приведут к единому порядку ценообразования и равным условиям для всех контрагентов.

По словам руководителя Западно-Сибирского филиала компании «Газпромнефть — региональные продажи» Владимира Милля, после разделения бизнеса обязательства по обеспечению топливом собственной сети АЗС полностью берет на себя подразделение, отвечающее за опт. «Теперь наша розница становится для предприятия „Газпромнефть — региональные продажи“ таким же клиентом, как и другие розничные сети на рынке. Подчеркну: крупнейшим клиентом. В рамках новой системы отношения будут иметь рыночный характер. Цепочка формирования цены на нефтепродукты будет более прозрачной», — утверждает господин Милль.

В ожидании консолидации

По оценкам Дмитрия Баранова, ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент», вряд ли стоит ожидать изменения цен на ГСМ в связи с выделением сбытовых подразделений ВИНКов в самостоятельные юрлица.

«Принципы формирования цен на нефтепродукты останутся неизменными, но процесс станет более прозрачным, — пояснил Александр Крылов. — Наши цены, как и раньше, будут зависеть от нескольких факторов, в первую очередь от стоимости транспортировки топлива до того или иного региона. Подчеркну, что цена топлива будет одинаковой, как для собственной сети, так и для остальных контрагентов. Безусловно, на нее будет влиять и рыночная ситуация, в том числе и размер акцизов. Но поскольку после реорганизации за доставку нефтепродуктов на АЗС будет отвечать отдельная структура — „Газмпромнефть-транспорт“, логистическую составляющую в итоговой цене будет легко просчитать».

Аналитики полагают, что сейчас нет предпосылок и для заметных структурных изменений на рынке. «Рынок АЗС уже давно структурирован и на нем правят бал федеральные сети АЗС, принадлежащие крупным ВИНКам, — поделился наблюдениями господин Баранов. — Рынок отличается высокой конкуренцией, и независимые операторы с трудом ее выдерживают. Число их АЗС в стране сокращается, а освободившиеся места занимают более крупные сети. Это не обязательно федеральные сети ВИНКов, есть и крупные региональные игроки». По словам эксперта, экспансия крупных сетей АЗС в российские регионы продолжится и лишь немногие региональные игроки смогут удержать позиции.

«Сделать это им удастся лишь в том случае, если они будут объединены друг с другом. Приход в регионы крупных федеральных игроков, во-первых, приведет к росту конкуренции и, следовательно, к исчезновению игроков-одиночек, имеющих в своем активе лишь несколько заправок. Во-вторых, к повышению качества реализуемого топлива в регионах, потому что федеральные игроки будут обеспечивать это качество по факту, а местные игроки, если захотят остаться на рынке, будут вынуждены это качество обеспечивать и перестать продавать малопонятную жидкость под видом бензина. Отмечу, что из-за роста конкуренции все игроки будут вынуждены придумывать и внедрять дополнительные услуги на АЗС. Расширение работы федеральных сетей АЗС в регионах в целом положительно скажется на местном заправочном бизнесе», — уверен господин Баранов.

Стать центром продаж

Федеральные сети АЗС, принадлежащие ВИНКам, уже сейчас активно развивают сопутствующий бизнес. «Выпуск товаров под собственной торговой маркой и продажа их на АЗС — одна из важных тенденций развития сопутствующего бизнеса. Такие товары становятся инструментом продвижения розничных брендов, — объясняет Александр Крылов. — В то же время компания может строго контролировать их качество, обеспечивать постоянное наличие в точках продаж и оптимальные розничные цены. „Газпром нефть“ выпускает товары под двумя собственными торговыми марками: „Сеть АЗС „Газпром нефть“ и бренд премиального топлива G-Drive. При этом я хочу особо подчеркнуть, что „Газпром нефть“ разработала стратегию, согласно которой продажа сопутствующих товаров на заправках не только сделает сеть АЗС более привлекательной для клиентов, но и станет эффективным розничным бизнесом. К 2020 году доля продаж нетопливных товаров и услуг должна вырасти в несколько раз, а доход от сопутствующего бизнеса — покрыть значительную часть операционных затрат розницы. Основания для такой стратегии есть: в 2011 году выручка от реализации сопутствующих товаров и услуг на АЗС „Газпром нефти“ в России увеличилась на 65%, в 2012-м — еще на 49%».

Стоит отметить, что одним из этапов реструктуризации стало выделение компании «Газпромнефть-терминал» в бизнес-единицу с функцией приема, хранения и перевалки нефтепродуктов. Предприятие базируется в Новосибирске и начало работу в прошлом году.

«В целом процесс обеспечения нефтепродуктами от завода до АЗС или до мелкооптового клиента не изменился. Компания изменила саму структуру управления этим процессом, — рассказал господин Милль. — Хранением топлива будет заниматься „Газпромнефть-терминал“, мелкий опт и управление логистикой станет сферой деятельности компании „Газпромнефть — региональные продажи“, за сеть АЗС отвечают розничные отделения в кластерах. „Газпромнефть-транспорт“ будет оказывать услуги по перевозке нефтепродуктов. Все вместе это даст головному холдингу понимание, сколько денег зарабатывает каждый из каналов сбыта в этом процессе».

Играть по-новому

Одновременно «Газпром нефть» разработала правила торговой практики в отношении реализации бензинов и дизельных топлив в России и согласовала ее с ФАС. Этим была достигнута первая цель проекта: введение более понятных правил игры на рынке и формирование транспарентного ценообразования. Разделение сбытовой цепочки дает возможность показать рынку, каким образом компания зарабатывает деньги. Вторая цель — управленческая, она связана с тем, чтобы каждый из видов бизнеса сконцентрировался только на профильном виде деятельности: розница — на розничном бизнесе, трейдинг — на трейдинговых операциях.

Проект реализуется в соответствии со стратегией развития «Газпром нефти» до 2025 года. Реорганизация структуры займет от полутора до двух лет, однако большую часть работ по проекту в компании должны завершить уже к концу 2013 года, а первые результаты ожидаются в первом квартале будущего года. При этом Александр Крылов подчеркнул, что биржевые, крупнооптовые продажи и управление поставками по-прежнему будут осуществляться «Газпром нефтью» централизованно.

Реорганизация, по словам господина Крылова, пройдет незаметно для клиентов сети АЗС «Газпром нефти». «Изменится только название предприятия на кассовом чеке. Но в дальнейшем, я надеюсь, изменения будут. Разделение бизнеса должно положительно повлиять на повышение качества наших услуг, повысить эффективность продаж и корпоративного управления. Кроме того, финансовые результаты и эффективность каждого вида бизнеса будет проще отследить», — подчеркнул господин Крылов.