Промсвязьбанк попал на резервы

В компании находящихся на санации в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ кредитных организаций в пятницу стало на одну больше — к «ФК Открытие» и Бинбанку присоединился Промсвязьбанк. Оздоровление банку потребовалось из-за неспособности его собственников, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, выполнить требования регулятора и предложить эффективный план оздоровления банка собственными силами. Принадлежащий им банк «Возрождение» вскоре, вероятно, сменит владельцев.

В пятницу Банк России объявил о введении временной администрации ФКБС в Промсвязьбанк (ПСБ) для его финансового оздоровления и предупреждения банкротства. По сути, решение о санации со стороны ЦБ было плановым. Как вчера сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев, в конце лета, по итогам комплексной и дистанционной проверок группы ПСБ банк получил предписание регулятора досоздать резервы на сумму более 200 млрд руб.

По всей видимости, ЦБ и не рассчитывал на внесение всей суммы мгновенно, но ожидал оперативных действий со стороны собственников. По словам господина Поздышева, бенефициары банка (50,03% акций ПСБ принадлежит Promsvyaz Capital B.V. Дмитрия и Алексея Ананьевых) предложили несколько вариантов плана. Однако регулятора не устроили слишком длительный период создания резервов (три года), а также источники платежей — прибыль банка. По оценке ЦБ, такие планы были невыполнимы – для отсрочки нет законных оснований и нестабильна прибыль. По данным ЦБ, по итогам 11 месяцев этого года ПСБ показал прибыль в размере 16 млрд руб., притом большая ее часть, отметил Василий Поздышев, сформирована за счет роспуска резервов, а не благодаря генерированию доходов от бизнеса.

По данным ЦБ, незадолго до введения временной администрации ПСБ все-таки сформировал часть резервов на 104 млрд руб., в результате его капитал сократился с 156 млрд до 54 млрд руб. Доначисление еще 100 млрд руб. резервов уводило бы капитал в отрицательную область. В итоге вчера в ЦБ приняли решение о санации ПСБ. По оценке господина Поздышева, ЦБ при оптимистичном сценарии предоставит банку 100 млрд руб., однако более реалистично, по его мнению,— 200 млрд руб.

Однако средства потребуются и АвтоВАЗбанку, находящемуся на санации у ПСБ,— их ЦБ оценивает в 15 млрд руб. При этом банк «Возрождение», который также контролируется братьями Ананьевыми, регулятор оценивает как устойчивый и на создание дополнительных резервов требуется менее 1 млрд руб.

Для участников финансового рынка санация еще одного системообразующего банка не стала большим сюрпризом. Дело в том, что ПСБ был третьим в так называемом списке Гаврилова.

В августе менеджер компании «Альфа-Капитал» Сергей Гаврилов разослал клиентам письмо о проблемах в четырех крупных банках — Бинбанке, «ФК Открытие», Московском кредитном банке и Промсвязьбанке,— сообщив о рисках потери вложений в субординированные обязательства банков. В конце августа банк «ФК Открытие» стал первым из четверки, который попал в ФКБС. Примерно через месяц за ним последовал Бинбанк. Следующим клиентом фонда называли ПСБ. И именно субординированные обязательства ПСБ на сумму около 100 млрд руб. могут дать дополнительный негативный эффект для банка. По данным ЦБ, они отражались в отчетности как рыночные, но по факту у регулятора есть подозрение, что они финансировались самим банком. Как отметил господин Поздышев, если это действительно так, то по факту при их списании убытки вернутся в банк.

Оценки участников рынка в целом совпадают с оценками регулятора. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай оценил объем кредитов, имеющих признаки проблемных, в 215 млрд руб. «Банк пролонгировал их из квартала в квартал, возможно, таким образом скрывая плохие долги, чтобы не создавать на них резервы. То есть около 215 млрд руб. может понадобиться для покрытия только этих плохих кредитов»,— считает господин Порывай. Как отмечает управляющий директор НРА Павел Самиев, ранее ЦБ указывал, что для дорезервирования банку нужно 100 млрд руб. «Поэтому оценка в 150–200 млрд руб.— это как раз примерно та величина, которая нужна, чтобы закрыть объем дорезервирования плюс увеличить достаточность капитала для соблюдения банком всех нормативов с запасом, а значит, и с возможностью даже наращивать портфель»,— поясняет господин Самиев.

Так как докапитализация Промсвязьбанка будет проводиться на средства ФКБС, то «к его собственникам будет предъявлено требование по выходу из капитала других кредитных организаций до порога 10% в течение 90 дней», отметил Василий Поздышев. В настоящее время в банке «Возрождение» 52,7% акций принадлежат Promsvyaz Capital B.V. По мнению господина Поздышева, найти покупателя на такой неплохой актив, как «Возрождение», будет несложно. Однако, как отмечает Павел Самиев, в последнее время проходили сделки с небольшими банками, с помощью которых инвесторы фактически заходили на банковский рынок. «А "Возрождение" — это бизнес достаточно большого масштаба, и он требует крупного инвестора, но сейчас найти таких будет проблематично, особенно в сжатые сроки»,— считает эксперт.

Международное рейтинговое агентство Moody’s 1 декабря понизило долгосрочные рейтинги старшего необеспеченного долга и рейтинги по депозитам Промсвязьбанка (ПСБ). Причины, которые называют в Moody’s,— значительный объем обесцененных активов, отказ от слияния с банком «Возрождение», а также негативный информационный фон вокруг Промсвязьбанка, связанный с санацией «ФК Открытие» и Бинбанка.