Развитие межбанковского сотрудничества России и Китая

Финансы, кредит, денежное обращение

Н.В. ЗУБРИЛОВА

Развитие межбанковского сотрудничества России и Китая

Дается анализ развития межбанковского сотрудничества России и Китая. Рассмотрены предпосылки для совершенствования этого сотрудничества, характер и структура взаимной торговли Приморского края с северовосточными провинциями Китая. Выявлены основные тенденции в развитии сотрудничества банковского сектора Приморского края и Китая. Особое внимание уделено проблемам, сдерживающим дальнейшее развитие процесса и практическим рекомендациям по их решению.

Ключевые слова: российско-китайский товарооборот, банковский сектор, иностранные активы и обязательства банковского сектора, межбанковское сотрудничество.

The development of interbank cooperation between Russia and China.

N.V. ZUBRILOVA.

The analysis of the development of interbank cooperation between Russia and China is made. Prerequisites for improving of this cooperation, the nature and structure of mutual trade of Primorsky Region in the north-eastern provinces of China are considered. The basic trends in the development of cooperation of the banking sector of Primorsky Region and China are detected. Particular attention is paid to the problems hindering the further development of the process and practical recommendations for their solution.

Key Terms: Russian-Chinese trade, banking sector, foreign assets and liabilities of the banking sector, interbank cooperation.

Предпосылкой для развития межбанковского сотрудничества является динамично развивающееся на протяжении последних лет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество России и Китая. Оно явилось результатом взаимодействия ряда факторов, среди которых исторические (история отношений России с Китаем насчитывает около 400 лет), политические и географические (большая протяженность совместной границы). Последние десять лет отмечены укреплением торгово-экономической составляющей российско-китайских отношений. После преодоления в 1999 г. тенденции спада товарооборота между Россией и Китаем начался период стремительного развития и восстановления объемов двусторонней торговли. Стоимостный объем российско-китайской торговли в периоды 1998-2001 гг., 20022004 гг. и 2004-2007 гг. удваивался. В 2008 г. по сравнению с 1998 г. он увеличился в 10 раз и составил 55,9 млрд дол. США [3]. Значение показателя является самым высоким за всю историю российско-китайской торговли.

В 2009 г. под воздействием мирового финансового кризиса российско-китайский товарооборот сократился по сравнению с 2008 г. на 31,8 %. Изменился и удельный вес взаимного товарооборота двух стран. В 2008 г. Россия была девятым торговым партнером КНР, в 2009 г. она спустилась на 14-е место. В свою очередь Китай в 2009 г. стал первым торговым партнером России по импорту и четвертым (вместе с Республикой Беларусь) по экспорту товаров. При этом доля КНР в совокупном российском экспорте составила 5,5 %, а в российском импорте - 12 % [4]. Таким образом, как для России, так и для Китая двусторонняя торговля при ее динамичном росте не являлась преобладающей. Наибольшее значение для России имело европейское направление, а для Китая -торговля с США, Евросоюзом, Японией и странами АСЕАН.

По сравнению с динамично развивающимся торговым сотрудничеством взаимодействие банковских секторов обеих стран развивалось более медленными темпами (табл. 1).

Таблица 1

Иностранные активы и обязательства банковского сектора России, остатки на 1 января, млн дол. США *

Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Иностранные активы 13680,5 15937,6 22797,6 40780 52786,6 104059,1 94491,2

В том числе: требования к Китаю 12,7 67,6 44,5 41,6 14,0 35,7 25,3

Иностранные обязательства 16276,2 19842,0 29463,3 58839,9 98108,2 100582,9 70156,2

В том числе: обязательства перед Китаем 23,5 26,2 39,1 497,2 4045,8 2893,2 2041,1

Чистые активы -2595,7 -3904,4 6665,7 -18043,9 -45321,6 3476,2 24335,0

В том числе: с Китаем -10,8 41,4 5,4 -455,6 -4031,8 -2857,5 -2015,8

*Остатки по межбанковским операциям в форме кредитов и депозитов, корреспондентских счетов, а также наличная иностранная валюта в кас-

сах кредитных организаций.

Источник: Вестник Банка России. 2009. 14 мая. № 29-30 (1120-1121).

С 2006 г. резко возросли иностранные обязательства российских банков перед китайскими, в результате чего чистые активы поменяли знак с «плюса» на «минус». Отрицательная величина чистых активов с Китаем сформировалась за счет прочих инвестиций и связана с привлечением российскими банками средств в виде кредитов от китайских банков.

Обращает на себя внимание, что иностранные обязательства банковского сектора России перед Китаем в 2008 г. превышали значение показателя по отношению к США (2,6 млрд дол. США). Величина

чистых активов с США была положительной (20,7 млрд дол. США), а с Китаем - отрицательной (-4,0 млрд дол. США), т. е. Россия была «чистым кредитором» США, а Китай - «чистым кредитором» России.

Несмотря на рост иностранных требований и обязательств в отношении Китая, его доля в совокупных остатках по состоянию на 1 января 2010 г. составляла всего 0,03 % по иностранным активам и 2,9 % по иностранным обязательствам российского банковского сектора.

Несколько иная ситуация сложилась на региональном уровне. Для Дальнего Востока торговля с Китаем имеет большое значение, что объясняется высокой степенью взаимодействия экономик. Среди регионов Дальневосточного федерального округа наибольший удельный вес во внешнеторговом обороте приходился на Приморский край (рис. 1).

Рис. 1. Доля регионов Дальнего Востока во внешнеторговом обороте с Китаем в 2009 г.: 1 - Хабаровский край

Сотрудничество Приморского края с Китаем характеризуется тесными связями и высокой динамикой развития (рис. 2).

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

^^2 —•— 3 Год

Рис. 2. Динамика внешнеторгового оборота Приморского края с Китаем: 1 - экспорт, 2 - импорт, 3 - внешнеторговый оборот.

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю

В 2009 г. на торговые операции приморских участников внешнеэкономической деятельности с Китаем пришлось 55,2 % от общего внешнеторгового оборота края (в 2008 г. - 38,8 %). В 2009 г. объем внешнеторгового оборота с КНР уменьшился на 14,0 % (до 2,2 млрд дол. США) по отношению к 2008 г. Это произошло из-за падения объемов импортных операций на 33,2 % при возрастании объема экспортных операций на 37,9 %.

Увеличивались объемы торговли России с приграничными провинциями и автономными районами КНР. Лидером среди них оставалась провинция Хэйлунцзян. По статистике Харбинской таможни общий объем внешней торговли провинции с Россией в 2009 г. составил 5,58 млрд дол. США, что, однако, на 49,7 % меньше уровня прошлого года. На долю провинции Хэйлунцзян пришлось 14,4 % от общего объема внешней торговли Китая с Россией (в 2006 г. - 20 %). Вместе с тем Россия остается самым важным экспортным рынком электронной и машиностроительной продукции провинции Хэйлунцзян.

Характер и структура взаимной торговли Приморского края и северо-восточных провинций Китая претерпели изменения.

Во-первых, за последние 10 лет в провинции Хэйлунцзян и Приморье сформировался эффективно работающий бизнес по перевалке и оформлению товаров, произведенных не только на приграничной территории, но и на юге Китая, и их переадресовке в центральную часть России.

Во-вторых, изменился субъектный состав внешнеэкономической деятельности: в приграничной торговле активно стали проводить операции юридические лица, а физические лица - нерезиденты из Китая активизировали свою деятельность на территории Приморского края.

В-третьих, значительный объем приграничной торговли по-прежнему имеет стихийные формы и плохо поддается налоговому контролю в России. «Челночная» торговля, составляющая основу «серого» импорта, трансформировалась и стала осуществляться через туристические услуги.

К настоящему времени сформировалась модель двусторонних торговых отношений между Россией и Китаем, основанная на отраслевом разделении труда. В российском экспорте возросла доля сырья и продукции первичной переработки при уменьшении поставок промышленных товаров. В импорте из Китая увеличилась доля машин и оборудования, готовых промышленных изделий (в основном потребительских товаров). Сложившаяся товарная структура внешней торговли в целом отражает общероссийские тенденции. Данная ситуация свидетельствует о неравноценном обмене и говорит о том, что Китай заинтересован исключительно в сырьевом сотрудничестве с Россией. Это подтверждается содержанием утвержденной главами двух государств в 2009 г. Программы сотрудничества между регионами Северо-Востока КНР и Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации на 2009-2018 гг. В нее включены более 300 проектов по

сотрудничеству в сфере строительства и реконструкции приграничной инфраструктуры. Предполагаемые проекты предусматривают в том числе поставку Россией сырья и переработку его на территории Китая.

В связи с развитием внешней торговли потребовалось создание адекватной инфраструктуры ее расчетного обслуживания. При этом сотрудничество банковского сектора Приморского края и Китая характеризовалось тесными связями (табл. 2).

Таблица 2

Иностранные активы и обязательства банковского сектора Приморского края, остатки на 1 января, млн дол. США *

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Иностранные активы 173,1 241,6 231,0

В том числе: требования к Китаю 1,7 1,8 4,1

Иностранные обязательства 68,1 84,8 70,0

В том числе: обязательства перед Китаем 1,4 0,2 10,2

Чистые активы 105,0 156,2 161,0

В том числе: с Китаем 0,3 1,6 -6,1

*Остатки по межбанковским операциям в форме кредитов и депозитов, корреспондентских счетов, а также наличная иностранная валюта в кассах кредитных организаций.

Источник: данные отчетности кредитных организаций по формам 0409401, 0409501,0409601.

В отличие от общероссийских показателей для банковского сектора Приморского края характерно превышение остатков иностранных требований над обязательствами. Иностранные активы представлены в основном остатками наличных юаней в кассах приморских банков, а также на корреспондентских счетах в банках Китая. Остатки по размещенным депозитам в китайских банках не превышали 10 тыс. дол. США. Вместе с тем по состоянию на 1 января 2010 г. выросли иностранные обязательства перед банковским сектором Китая в связи с получением региональными банками межбанковского кредита в долларах США от Государственного банка развития Китая (The Development Bank of China). Доля Китая в остатках по иностранным активам и обязательствам увеличивалась и составляла по состоянию на 1 января 2009 г. 0,7 и 4,95 %, а по состоянию на 1 января 2010 г. - 1,8 и 14,6 % соответственно.

Для развития межбанковского сотрудничества Приморского края с Китаем характерны нижеследующие тенденции:

с 1 января 2005 г. (с момента распространения действия Соглашения между Центральным банком Российской Федерации и Народным банком Китая о межбанковских расчетах в приграничной тор-

говле от 22 августа 2002 г. (далее - Соглашение) на территорию Приморского края и приграничные с краем территории КНР - провинции Хэйлунцзян и Цзилинь) начали осуществляться расчеты в национальных валютах по приграничной торговле.

увеличилось количество открытых корреспондентских счетов с 19 по состоянию на 01.01.2006 г. до 33 по состоянию на 01.09.2010 г., в том числе в национальных валютах. Количество корреспондентских счетов в национальных валютах выросло с 5 до 16 соответственно (рис. 3).

10-,

9-

8-

7-

6-

5-

4-

3-

2-

1-

0

Счета Ностро

6 і (Ш

И 1 1-І І 1 .. “—I ^ 1-І

-V

сЛ

V

Ъ4’

'Г

ел«"

чЧ-

ъ4’

\ч

с\>

V

Ъ4’

<§•*

Счета Лоро

Ъ4’

-V

Ъ4’

Ъ4’

V

, 'V

чЧ-

Ъ4’

Ъ4’

Ъ4’

С?'

Ъ4’

7

7

6

Рис. 3. Количество корреспондентских счетов, открытых приморскими и китайскими банками в национальных валютах

Следует отметить, что при открытии корреспондентских счетов в национальных валютах российская сторона представлена в основном региональными банками (банки второго круга), а китайская - филиалами ведущей «четверки» китайских банков (банки первого круга). При этом последние получили право от головного банка на открытие корреспондентских счетов в национальных валютах для осуществления расчетов по приграничной торговле и туризму. Вместе с тем они не наделены полномочиями самостоятельно принимать решения по их открытию, поддержанию остатков на корреспондентских счетах, открытых в российских банках, установлению коммерческого курса, осуществлению конверсионных межбанковских операций рубль/юань и т. д. Это снижает оперативность работы банков и затягивает процесс принятия решений.

Отмечался постоянный рост оборотов по открытым корреспондентским счетам между уполномоченными банками Приморского края и Китая, в том числе по счетам в национальных валютах (рис. 4).

&

к

н

о

&

о

ю

О

Год

О

К

2

к

н

о

Л

о

ю

О

Рис. 4. Динамика оборотов по корреспондентским счетам в национальных валютах

С 2008 г. обороты по счетам китайских банков в рублях резко увеличились, а российских банков в юанях - оставались незначительными.

Весьма заметные изменения претерпела структура проводимых по корреспондентским счетам операций. В ней при преобладании конверсионных операций увеличилась доля безналичных расчетов юридических лиц по внешнеторговым сделкам. С 1 января 2008 г. в связи с распространением действия Соглашения на туристические услуги начали осуществляться расчеты в национальных валютах не только по товарам, но и по данному виду услуг. В 2009 г. появились межбанковские кредитные операции в долларах США.

Вместе с тем при динамичном росте показателей межбанковского сотрудничества в валютной структуре преобладали объемы платежей в долларах США. Доля расчетов в национальных валютах оставалась незначительной, что снижает эффективность сотрудничества банков обеих стран (рис. 5).

Экспорт

Импорт

3

Рис. 5. Валютная структура платежей по внешнеторговым операциям: 1 - доллары США

Удельный вес рублей в расчетах по экспорту товаров составил 4 %, по импорту - 23,9 %. Расчеты в китайских юанях по экспорту отсутствовали, а по импорту составили всего 0,1 %.

Это свидетельствует о большом потенциале дальнейшего развития сотрудничества банковского сектора Приморского края и Китая. В условиях нестабильности основной используемой в настоящее время в расчетах валюты (доллара США) требуется расширение имеющейся возможности осуществления расчетов в национальных валютах.

За более чем десятилетний период банки двух стран приобрели значительный опыт взаимодействия, однако разработанные в течение этого времени и действующие сегодня механизмы и процедуры тре-

буют пересмотра и дальнейшего совершенствования. Их необходимо привести в соответствие с современным состоянием экономики и межбанковских отношений обеих стран.

Для реализации имеющегося потенциала, по нашему мнению, нужно решить нижеследующие первоочередные проблемы, сдерживающие межбанковское сотрудничество.

• Прежде всего требуется создание нового механизма покупки/продажи одной национальной валюты за другую. Проведение данных операций на внебиржевом межбанковском рынке не принесло желаемых результатов и в современных условиях не способствует, а наоборот, сдерживает дальнейшее развитие межбанковского сотрудничества. Совместными усилиями стали изыскиваться пути выхода из создавшегося положения. В 2009 г. банки для проведения конверсионных операций открыли друг у друга «зеркальные» счета в национальных валютах. Однако это не привело к кардинальному решению проблемы. В настоящее время созрели все необходимые условия для создания организованного (биржевого) рынка национальных валют. Рост спроса со стороны клиентов российских банков, наметившаяся тенденция роста оборотов по счетам в национальных валютах начали формировать спрос и предложение в данных валютах.

В связи с этим Московской межбанковской валютной биржей (ММВБ) по поручению Банка России был разработан проект по организации на рынке ММВБ торгов валютной парой китайский юань/российский рубль. Целью проекта являлось расширение инструментария валютного рынка ММВБ для обеспечения рублевой и юаневой ликвидностью участников внешнеэкономической деятельности при проведении трансграничных расчетов по российско-китайским контрактам в национальных валютах двух стран, а также создания механизма образования курса китайского юаня к российскому рублю.

Примерный ежедневный оборот на ММВБ по валютной паре планируется 3 млн юаней [1]. Торги начались на единой торговой сессии ММВБ в конце 2010 г. В условиях все еще имеющегося недоверия крупных китайских банков в отношении устойчивости и платежеспособности российских региональных банков риск взаимного неплатежа по сделкам с национальными валютами минимизируется путем осуществления сделок на условиях «поставка против платежа». Участники внешнеэкономической деятельности приграничных с Китаем территорий осуществляют покупку/продажу национальных валют через биржевую площадку в г. Владивостоке.

Китайской стороной торговля валютной парой российский рубль/китайский юань на данном этапе проводится внутри отдельных китайских банков (филиалов), расположенных в основном в провинции Хэйлунцзян.

Создание организованного рынка торговли национальными валютами - это еще один шаг для активизации сотрудничества как уча-

стников внешнеэкономической деятельности, так и банков обеих стран.

• С целью развития двустороннего межбанковского сотрудничества настоятельно необходимо взаимное установление следующих лимитов на операции по корреспондентским счетам:

- лимит на поддержание и использование остатков на корреспондентских счетах в национальных валютах банков обеих стран. Отсутствие такой возможности не позволяет банкам оперативно регулировать и управлять риском по остаткам на корреспондентских счетах в национальных валютах. Этим объясняется ежедневно осуществляемая конвертация остатков на корреспондентских счетах китайских банков в российских рублях в доллары США по окончании операционного дня. В результате режим открытых корреспондентских счетов фактически имеет характер транзитного счета;

- лимит внутридневного овердрафта (в течение операционного дня с погашением к концу этого дня) для осуществления расчетов. В связи с разницей во времени с Китаем банки Приморского края вынуждены пополнять свой корреспондентский счет в китайском банке предыдущим днем и тем самым размещать в нем средства на бесплатной основе. Однако китайские банки отказывают региональным банкам в получении указанного лимита в связи с недостаточной величиной валюты баланса у них: требования китайского банка - 1,5 млрд дол. США (эквивалент - 40 млрд руб.), что соответствует валюте балансов банков первого круга;

- лимиты на открытие кредитных линий российским партнерам со стороны китайских банков для торгового финансирования.

• Требуется совершенствование форм и методов расчетов по торговым операциям клиентов. В настоящее время основной формой расчетов является банковский перевод. Необходимо активизировать использование во взаимных расчетах в национальных валютах таких форм, как документарный аккредитив и инкассо, позволяющих минимизировать риски непоставки товара в случаях, когда контрагенты недостаточно хорошо знают друг друга.

В то же время требует продолжения развитие нормативной базы по регулированию расчетов в национальных валютах по внешнеторговым операциям. В настоящее время внесены изменения в четвертую статью Межправительственного соглашения по торговле между Россией и Китаем от 1992 г. в части предоставления возможности осуществления расчетов во взаимной торговле не только в свободно конвертируемой валюте, но и в рублях и юанях. Данный документ подписан российской стороной и Китаем в ноябре 2010 г. У кредитных организаций появилась возможность более широкого использования национальных валют в расчетах. Межбанковское сотрудничество России и Китая перейдет на новый, более высокий уровень развития и потребуется подготовка новой редакции Соглашения между центральными банками обеих стран о межбанковских расчетах в национальных валютах.

Литература

1. Московская межбанковская валютная биржа. - Режим доступа:: http:// www.micex.ru [Дата обращения 20.05.2011 г.].

2. Онлайн газета «Жэминь жибао». 2010. 14 янв. - Режим доступа:: Russian people.com.ch [Дата обращения 20.05.2011 г.].

3. Россия в цифрах. 2009: кратк. стат. сб. / Росстат - М., 2009. -510 с.

4. Федеральная таможенная служба России. - Режим доступа:: http://www.customs.ru [Дата обращения 20.05.2011 г.].

© Зубрилова Н.В., 2011 г.