Непосильный вклад

Работающие в России банки-нерезиденты почти утратили интерес к новым вкладам граждан. Банки с полностью иностранным капиталом устанавливают по ним заведомо непривлекательные ставки на уровне 4-5% годовых в рублях (валютные ставки начинаются от 0,6% годовых). В результате "дочки" иностранных банков получили по итогам первого полугодия рекордно низкий прирост депозитов физлиц — на 1%, в десять раз меньше среднерыночного уровня. Такие банки вернулись к докризисной модели финансирования российского бизнеса посредством дешевых западных ресурсов, констатируют эксперты.

По данным обзора рынка вкладов за первое полугодие, опубликованного АСВ, группа банков со 100-процентным иностранным участием в капитале продемонстрировала рекордно низкие темпы прироста депозитов граждан. За первые шесть месяцев текущего года их объем увеличился всего на 1%, до 381,1 млрд руб. Это несравнимо ниже темпов роста рынка вкладов за этот период в целом по банковской системе (на 12,7%) и по другим категориям банков. Для сравнения, банки Московского региона за первое полугодие увеличили объем вкладов на 24,7% (до 749,5 млрд руб.), региональные банки — на 12,1% (до 1 023,5 млрд руб.), многофилиальные сетевые банки — на 13,8% (до 2 575,4 млрд руб.). Более того, столь низких темпов прироста банки со 100-процентным участием иностранного капитала не демонстрировали последние несколько лет: весь кризисный период (в 2008 и 2009 годах) и даже в докризисный для России 2007 год у этой категории банков были одни из самых высоких темпов прироста вкладов граждан (см. график).

В результате резкого снижения активности банков с иностранным капиталом на рынке депозитов населения их доля вернулась на докризисный уровень и составила, по данным АСВ, 4,5% от общего объема вкладов в российских банках (8 410,5 млрд руб. на 1 июля), вплотную приблизившись к уровню 2007 года (4,4%).

Снижение активности на рынке вкладов граждан — сознательная политика российских "дочек" иностранных банков. "Наш банк одним из первых на рынке существенно снизил ставки по вкладам. Сегодня мы привлекаем средства населения по адекватной цене, в то время как не все кредитные организации решились в короткие сроки привести ставки по вкладам в соответствие с рынком",— говорит зампред правления "Абсолют банка" Эмиль Юсупов. Сейчас максимальные ставки "Абсолют банка" по годовым рублевым вкладам составляют 5-5,5%, по валютным — 0,55-1,0% годовых. "Сейчас ставки по вкладам у российских "дочек" банков-нерезидентов зачастую даже ниже, чем у госбанков (максимальные ставки по годовым рублевым вкладам Сбербанка — 5-6,25%, по валютным — 2,85-4,55%.— "Ъ"), хотя в кризисное время иностранные банки старались держать ставки по вкладам на уровне рынка,— поясняет главный эксперт отдела инвестиционных продуктов и депозитов Юникредит банка Сергей Удодов.— В разгар финансового кризиса такими банками были накоплены немалые объемы дорогих пассивов, но с наступлением стабилизации в экономике и возобновлением кредитования стоимость заимствований для банков существенно снизилась. В сложившихся условиях у банков больше нет необходимости привлекать вклады физических лиц под высокие проценты". "Проблема избыточной ликвидности для российских "дочек" банков-нерезидентов особенно актуальна — в силу присущего им консерватизма разместить привлеченные средства граждан в кредиты в отсутствие значимого количества качественных заемщиков им гораздо сложнее, нежели другим категориям банков,— указывает член правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко.— Таким образом, сейчас дополнительные вклады населения таким банкам особо не нужны". Максимальные ставки по годовым рублевым депозитам Райффайзенбанка — 4-4,9%, по вкладам в долларах и евро — 1,5-2,3%.

Снижение ставок по депозитам граждан — общерыночная тенденция. За год среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам десяти крупнейших банков по объему депозитов снизилось на 6,07 п. п., с 14,85 до 8,78% годовых по итогам первой декады августа, свидетельствуют данные Банка России. Но "дочки" банков-нерезидентов опережают общерыночную тенденцию.

На выходе из кризиса многие "дочки" иностранных банков вернулись к стандартной для них схеме привлечения средств, объясняют банкиры. "Если в кризис ряд банков-нерезидентов были ограничены в фондировании своих российских "дочек" и в условиях закрытости международных финансовых рынков предлагали им переориентироваться на самофинансирование внутри России, то сейчас эти проблемы в большинстве своем разрешились,— говорит зампред правления Нордеа банка Андрей Мальцев.— Получение финансирования от головной компании, например, нам обходится существенно дешевле, чем привлечение вкладов граждан".

Впрочем, полностью утрачивать позиции на рынке розничных депозитов дочерние банки нерезидентов не намерены. "Российский рынок вкладов стратегически нам по-прежнему интересен, но в части тех клиентов, которые понимают, что меньшие риски, изначально сопряженные с деятельностью таких консервативных игроков, как иностранные банки, предполагают и меньшую премию за них",— рассуждает Андрей Мальцев. "Абсолют банк", снизив привлекательность вкладов, переориентирует клиентов на размещение средств в другие свои продукты. "Прежде всего это ОФБУ (общие фонды банковского управления.— "Ъ"), в фонды перетекает часть средств наших вкладчиков,— говорит Эмиль Юсупов.— За первое полугодие общий объем средств, размещенных в ОФБУ под управлением "Абсолют банка", вырос почти в шесть раз". Подобное привлечение более интересно банку, поскольку, в отличие от вкладов, которые могут забрать в любой момент, дает гарантии по срокам размещения средств.

По мнению замгендиректора АСВ Андрея Мельникова, в ближайшее время доля 100-процентных "дочек" банков-нерезидентов на рынке вкладов продолжит снижаться. "Однако со временем, когда подушка ликвидности исчерпается, для активного кредитования вновь понадобятся средства, не исключено, что она снова начнет расти",— резюмирует он.