Состояние и перспективы развития нефтегазовой отрасли Ханты-Мансийского автономного округа

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Л.С. ХРОМЦОВА

Югорский государственный университет

В настоящее время исключительно важное значение имеет исследование современного состояния нефтегазовой отрасли Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Проанализируем данные, характеризующие деятельность предприятий, составляющих основу нефтегазового сектора, как региона, так и страны в целом. В качестве основного направления развития нефтегазовой промышленности округа рассмотрим создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа.

Производственная и финансово-экономическая значимость нефтегазовой отрасли Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — ХМАО) достаточно высока не только для самого региона, но и в целом для страны. Благодаря главным образом именно нефтегазодобывающему комплексу округ, население которого (абсолютная численность на 01.01.2006 — 1 млн 478,2 тыс. чел.) составляет всего 1,03 % населения страны, производит около 8 % объема промышленной продукции. ХМАО занимает в стране первое место по выработке электроэнергии, поступлению налогов в бюджетную систему (формирует более 10 % доходов федерального бюджета).

По темпам развития промышленного производства округ превосходит общероссийский показатель: промышленное производство в целом по России в 2005 г. по отношению к предыдущему году возросло на 4 %, по ХМАО — на 7,6 %.

Наиболее значительный вклад в увеличение объемов промышленного производства округа вносят предприятия Сургута, Когалыма, Нижневартовска, Мегиона и Нефтеюганского района. Суммарный объем выпуска продукции предприятиями этих муниципальных образований обеспечивает около 82 % объема промышленного производства по крупным и средним предприятиям округа.

В 2005г. темпы роста производства промышленной продукции по предприятиям автоном-

ного округа сохранились, но по сравнению с 2004 г. замедлились, что обусловлено снижением нефтедобычи.

Объем нефти, извлекаемой из недр округа, составляет 56,9 % всей нефти, добываемой в РФ, и 7,5 % мировой добычи, тогда как объем газа — всего 4,3 %, добываемого в стране (рис. 1, 2).

С начала разработки нефтяных месторождений в округе (с 1964 г.) на его территории открыто более 395 нефтяных и газонефтяных месторождений с запасами около 20 млрд т. В разработке находится более 180 месторождений углеводородного сырья. По состоянию на 01.01.2006 накопленная добыча нефти составила 8 329,3 млн т, в эксплуатации находится 256 месторождений, из которых насчитывается 52 месторождения (20 %), добыча по которым превысила 1 млн т нефти в год. Среднесуточная добыча нефти в 2005г. составила 733 тыс. т (в 2004г. — 698 тыс. т).

В 2004 г. на территории Югры добычу нефти осуществляли 53 нефтегазодобывающих предприятия, в т. ч. 15 предприятий с иностранным участием.

В 2005 г. функционировали 59 нефтегазодобывающих предприятий, десять, из которых являются крупными специализированными компаниями (имеющими холдинговую принадлежность), а также ряд мелких компаний, в том числе геологоразведочных.

За 2005 г. на территории округа добыто 267,8 млн т нефти, в том числе предприятиями АО — 264,7 млн т (табл. 1). Лидерами по добыче нефти являются предприятия: ОАО «Сургутнефтегаз», добыча по которому составила 63,6 млн т, ОАО «Юганскнефтегаз» («дочка» РосНефти) — 51,2 млн т, ТПП «Когалымнефтегаз» (ВИНК ЛУКойл) — 35 млн т. Наибольшие темпы роста добычи наблюдались у РуссНефти и Сибнефти — 124,1 и 152,0 соответственно.

Удмуртская республика Пермская область 2%

з%

Оренбургская область 3%

Самарская область 3%

Республика Коми

3% Республика Башкортостан-3%

Томская область 2%

Сахалинская область 1%

Прочие 4%

Ханты-Мансийский АО 57%

Республика Татарстан

Ямало-Ненецкий АО 11%

Рис. 1. Добыча нефти в регионах России в 2004 г.

Пермская область 2%

Оренбургская область 4%

Самарская область 2%

Республика Коми 2%

Республика Башкортостан 2%

Республика Татарстан1 7%

Удмуртская республика Томская область

2% /" 3%

Прочие 3%

Ханты-Мансийский АО 59%

Ямало-Ненецкий АО 14%

Рис. 2. Добыча нефти в регионах России в 2005 г.

Добыча газа за 2005г. составила 27,4 млрд м3, что на 4,5 % больше по сравнению с 2004 г. Более половины объема газа, добытого на территории округа, приходится на ОАО «Сургутнефтегаз» как в 2004 г., так и в 2005г. Почти в 2,5 раза возросла добыча газа прочими производителями, однако в структуре общей добычи доля составляет менее 1 %.

Общий прирост добычи нефти в 2005 г. составил 12,3 млн т, или 4,8 % к уровню 2004 г. Основной

рост добычи нефти получен за счет специализированных нефтяных компаний (98,8 % от общей добычи нефти по округу в 2005г.). Однако, если сравнивать темпы прироста добычи нефти за 2004г. (к 2003г.) — 9,6 %, то видно, что в 2005г. данный показатель снизился в 2 раза. Это объясняется ослаблением стимулов к интенсивному наращиванию добычи нефти у нефтяных компаний в связи с увеличением налоговой нагрузки, ухудшением состояния сырьевой базы, недостаточным уровнем инвестиций, а также, в частности, сменой владельца ОАО «Юганскнефтегаз», приведшей к временным затруднениям операционной деятельности предприятия и, как следствие, к уменьшению объема добычи нефти (по сравнению с 2004г. за 2005г. снижение добычи нефти составило 1,1 %). Также на замедление темпов прироста добычи нефти в округе влияет хроническое невосполнение объемов добычи разведанными запасами. Кроме того, нефтяные компании, нарушая проектные решения, в предыдущие годы вырабатывали высокопродуктивные залежи и в настоящее время столкнулись с проблемой освоения низкорентабельных малопродуктивных залежей.

Для решения этих проблем требуются значительные капитальные вложения. Отсутствует развитая система магистральных трубопроводов

Добыча нефти и газа по ХМАО в 2005 г.

Таблица 1

Компания Добыча нефти с конденсатом, тыс. т Темп роста, % Добыча газа, млн м3 Темп роста, %

2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г.

Специализированные НК, в т. ч.: 253 244,3 264 717,0 104,5 26 146,6 27 206,1 104,1

ЛУКОЙЛ 55 862,1 57 293,4 102,6 2 683,8 2 683,8 100,0

РосНефть н. д 51 210,0 - н. д. 1 420,8 -

ОАО Сургутнефтегаз 59 425,5 63 600,0 107,0 14 325,3 1 4359,8 100,2

ТНК — ВР 48 689,6 51 687,3 106,2 5 583,1 6 342,0 113,6

Славнефть 21 992,2 24 143,1 109,8 918,3 994,1 108,3

РуссНефть 4 918,8 6 104,7 124,1 850,2 1 023,9 120,4

Сибнефть 2 964,6 4 505,4 152,0 160,3 193,3 120,6

ЮКОС 58 469,4 5 333,1 9,1 1 615,9 178,0 11,0

АНК Башнефть 922,1 840,0 91,1 9,7 10,4 107,2

Прочие производители 2 312,3 3 143,0 135,9 73,2 182,1 248,8

ВСЕГО по ХМАО 255 556,6 267 860,0 104,8 26 219,8 27 388,2 104,5

Нефтеюганский район 10.2%

Прочие АР 4.1%

Сургутский район 41.8%

Ханты- Мансийский

Нижневартовский район

Рис. 3. Структура добычи нефти в разрезе административных районов ХМАО в 2005 г.

в новых перспективных нефтегазодобывающих районах; основные фонды нефтедобычи сильно изношены, что нередко приводит к авариям; недостаточно финансируется вертикально интегрированными компаниями нефтедобыча в дочерних предприятиях. Также немаловажной причиной замедления темпов роста добычи стало резкое сокращение количества выставляемых на аукционы участков недр в связи с изменениями федерального законодательства. Структура объема извлеченной нефти в разрезе административных районов округа представлена на рис. 3.

Из новых месторождений, введенных в эксплуатацию в течение последних 5 лет) добыто 11,6 млн т нефти, что составило 4,3 % от общего объема извлеченной нефти на территории ХМАО за 2005 г.

В 2005 г. (так же, как и в 2004г.) введены в разработку и пробную эксплуатацию 8 новых месторождений: Тайлаковское, Западно-Усть-Ба-лыкское, Южно-Островное (НК «Славнефть»); Тундринское, Верхне-Надымское, Сыньеганское,

Пойковское Мамонтовское 2 2% 2.5%

Ватинское 2.1% Мало-Балыкское 1.9%

Прочие 56.0%

Лянторское 3.0% Варьеганское 3.1% ТевлинскО' Русскинское 4.3%

Фёдоровское 4.6%

Приобское 8.7%

Самотлорское 11.6%

Рис. 4. Структура добычи нефти в 2005 г. по месторождениям ХМАО

Рожниковское и Западно-Сахалинское (ОАО «Сургутнефтегаз»). Структура добычи нефти в разрезе месторождений представлена на рис. 4.

Лидер в округе по добыче нефти — ОАО «Сургутнефтегаз» также занимает достаточно высокие позиции в общероссийском рейтинге (четвертое место). Однако отраслевые эксперты отмечают, что данная компания в 2005г. (по аналогии с предыдущими периодами) продолжала накапливать средства на своих счетах, не приобретая активов и не вкладывая средствов в инвестпроекты. Основные финансовые и производственные показатели ведущих нефтегазовых компаний региона представлены в табл. 2, 3. На рис. 5 продемонстрирован удельный вес нефтяных компаний в общем объеме добычи нефти на территории Югры.

Наиболее высокие темпы роста добычи нефти отмечаются в ОАО «Славнефть—Мегионнефтегаз-геология» — 542,1 %, ЗАО «Обьнефтегеология» — 208,2 %, ООО НК «Сибнефть-Югра» — 182,6 %, ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология» — 171,2 %, ООО «Славнефть — Нижневартовск» — 154,7 %, ОАО «ТНК-Нягань» — 118,9 %, ОАО МПК «Аган-нефтегазгеология» — 116,9 %.

Снизили добычу нефти в 2005г. по сравнению с 2004г. следующие предприятия: НК «ЮКОС» (66,4 %), СП «Ваньеганнефть» (88,6 %), ОАО «Юганскнефтегаз» (98,9 %).

По объему реализации (как и по сумме полученной по итогам 2005г. чистой прибыли) лидирующие позиции занимают ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКойл — Западная Сибирь», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО«Славнефть-Мегионнефтегаз» и ОАО «Самотлорнефтегаз».

Объем экспортных поставок нефти Сургутнефтегаза составляет более 9 млрд долл., вторую позицию по абсолютному показателю занимает СП «Ваньеганнефть» — 368,1 млн долл. Наибольший удельный вес экспортируемой нефти в общем объеме реализации принадлежит компаниям в уставном капитале, у которых есть доля иностранных участников (более 60 %).

Самые высокие темпы прироста цены на нефть наблюдались в 2004г. — 84,3 % (по сравнению с 2003г.), аналогичная динамика прослеживается по ценам на попутный газ: рост в 2004г. произошел более чем в 5,5 раза.

Объем первичной переработки нефти на предприятиях нефтепереработки округа за 2005 г. соста-

Таблица 2

Основные показатели крупнейших нефтегазовых компаний ХМАО за 2005 г.

Компания Холдинговая принадлежность Добыча нефти, тыс. т Объем реализации, млн руб. Чистая прибыль, млн руб.

Сургутнефтегаз - 63 600,0 428 741,4 11 4479,3

ЛУКойл-Западная Сибирь НК «ЛУКойл» 53 761,7 220 769,0 56 154,3

Юганскнефтегаз НК «Роснефть» 51 210,0 195 328,4 23 717,8

Славнефть-Мегионнефтегаз НК «Славнефть» 20 495,4 108 694,5 21 495,3

Самотлорнефтегаз ТНК-ВР 23 231,8 94 452,7 21 762,7

Сургутгазпром Газпром 5 168,8 51 584,3 2 117,8

ТНК-Нижневартовск ТНК-ВР 8 715,5 35 037,3 8 644,0

Нижневартовское НГДП ТНК-ВР 6 248,6 26 354,1 5 562,0

ТНК-Нягань ТНК-ВР 5 189,4 22 172,4 3 796,0

СП «Ваньеганнефть» ТНК-ВР 2 745,3 18 471,8 4 626,3

РИТЭК НК «ЛУКойл» 2 589,5 16 174,8 3022,3

НК «Магма» Sibir Energy plc 2 443,0 15 901,1 1 293,8

Варьеганнефтегаз ТНК-ВР 3 643,1 14 750,6 1 458,7

Западно-Малобалыкское НК «РуссНефть» и MOL (Венгрия) 2 737,7 13 538,7 5 525,1

ЛУКойл-АИК НК «ЛУКойл» 2 460,0 13 363,9 5 457,3

Тюменнефтегаз ТНК-ВР 2 829,6 11 419,5 2 861,7

НК «Сибнефть-Югра» НК «Сибнефть» 2 787,0 11 379,7 777,8

Хантымансийскнефтегазгеология Marathon Oil Corporation (НК «ЛУКойл») 1 721,3 7 131,5 1 736,0

Варьеганнефть НК «РуссНефть» 1 618,1 6 118,2 -80,4

Сибнефть-Хантос НК «Сибнефть» 2 787,0 5 952,2 21,4

Аганнефтегазгеология НК «РуссНефть» 1 216,8 5 090,1 1 030,1

Славнефть-Нижневартовск НК «Славнефть» 1 082,5 4 887,9 1 071,7

Корпорация «Югранефть» ТНК-ВР 592,1 4 547,0 1 307,7

Обънефтегеология НК «Славнефть» 877,2 4 022,4 983,5

Таблица 3

Объем экспорта отдельных нефтегазовых компаний ХМАО в 2005 г.

Компания Место в рейтинге Объем экспорта, млн руб. Объем экспорта, тыс. долл. Удельный вес экспорта в объеме реализации, %

Сургутнефтегаз 1 257 925,2 9 117 186,0 60,2

НК «Роснефть-Пурнефтегаз» 15 4 591,9 162 317,0 12,7

Нижневартовское НГДП 13 5 980,8 211 409,0 22,7

СП «Ваньеганнефть» 8 10 413,8 368 110,0 56,4

НК «Магма» 18 4 180,5 147 772,0 26,3

Западно-Малобалыкское 10 8 407,0 297 172,0 62,1

Хантымансийскнефтегазгеология 16 4488,2 158 650,0 62,9

Сургутгазпром 32 866,5 30 630,0 1,7

вил 5,4 млн т, или 101,9 % к уровню 2004г.

Нефтепереработку в округе ведут десять предприятий. В общем объеме производства нефтепереработка пока составляет очень небольшую долю — менее 1 %.

Газоперерабатывающими предприятиями за анализируемый год переработано 14,7 млрд куб. м попутного газа (темп прироста — 7,8 % к уровню 2004 г.). Переработка газа ведется Сургутским ГПЗ, дочерним предприятием «СИБУРа», переработкой попутного газа занимается ОАО «Сибне-фтегазпереработка».

Сургутнефтегаз 23.7%

ЮКОС 2.0%

Сибнефть 1.7%

Башнефть 0.3%

РуссНефть 2.3%

Прочие российские недропользователи 1.2%

Рис. 5. Удельный вес нефтяных компаний в общем объеме добычи нефти на территории ХМАО

5000.00 4500.00 4000.00 3500.00 3000.00 2500.00 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 0.00

4694.84 ±

3373.80 _____

1752.54 1830.20

1205.59 1409.20

668.44 696.20

192.10 215.84 220.20 -

- -- --

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

—♦—Цена 1 тонны нефти —— Цена 1 тыс. куб.м. газа Рис. 6. Средняя цена 1 т нефти, попутного газа по ХМАО, руб.

3500.0 ! 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 0.0

п

\

\ / \ ;

\ -

И——гп—♦

1 . II Лт  П

180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0

/

О*

/

Г Т

'V

а

| I Эксплуатационное бурение ♦ Разведочное бурение Рис. 7. Проходка в разрезе основных нефтяных компаний, тыс. м

Важнейшим элементом устойчивости минерально-сырьевой базы является сбалансированное соотношение между уровнями добычи и приростами запасов полезных ископаемых, обеспеченностью запасами промышленных категорий и прогнозными ресурсами. Однако объемы инвестиций для обеспечения прироста запасов нефти и газа недостаточны, по-прежнему прирост запасов не компенсирует добычу нефти. В 2005 г компенсация добычи составила 20,5 %.

Анализ структуры ресурсной базы ХМАО свидетельствует о необходимости наращивания объемов геологоразведочных работ и региона льных исследований для локализации ресурсов объектов, обладающих еще достаточно высоким нереализованным потенциалом. Систематическое невосполнение сырьевой базы обусловлено снижением объемов поисково-разведочных работ (в 2005г. составил 342,0 тыс. м, что на 19,2 % меньше, чем в 2004г.).

За 2005г. проходка эксплуатационным бурением составила 7 369 тыс. м, что на 26 % больше по сравнению с 2004г. Лидером по объемам бурения эксплуатационных скважин остается ОАО

«Сургутнефтегаз», на долю которого приходится 34,1 % от общего объема эксплуатационного бурения по России (рис. 7). Разведочное бурение составило 163 тыс. м (25,7 % от общего объема разведочного бурения).

В 2005г. введено в эксплуатацию 2 423 добывающих скважин, что на 417 скважин больше, чем в 2004г. Наибольшее количество эксплуатационных скважин введено ОАО «Сургутнефтегаз» (922 скважины), что составляет 27,2 % от общего числа введенных за год скважин всеми ВИНК (рис. 8).

Дальнейшее развитие нефтяной отрасли ХМАО в условиях ухудшения качества запасов, роста числа вводимых месторождений с небольшими объемами и трудноизвлекаемыми запасами требует применения новых эффективных технологий добычи, методов увеличения нефтеотдачи пластов, интенсификации разработки залежей.

Во многих компаниях, занимающихся добычей на территории округа, ведутся работы по промышленному освоению передовых технологий, бурению вторых и разветвленных стволов, горизонтальных скважин, применяются физико-химические методы воздействия на продуктивные пласты. Однако «вершиной развития нефтяного кластера» специалисты называют создание технико-внедренческой зоны (далее — ТВЗ) на территории Тюменской области в рамках недавно принятого Федерального закона «Об особых экономических зонах».

Положительный эффект создания ТВЗ должен быть достигнут путем предоставления инвесторам, осуществляющим хозяйственную деятельность на территориях особых экономических зон, различных льгот и преференций, прежде всего налоговых и таможенных льгот. Так, например, для участников — резидентов ТВЗ в течение всего срока ее функционирования (20 лет) максимальная ставка ЕСН устанавливается на уровне 14 %; на первые пять лет они освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога. Наряду с этим регион сможет предоставлять им еще и свои, местные, льготы.

Основными стратегическими партнерами, принимающими непосредственное участие в создании ТВЗ, являются ОАО «ЛУКойл-Западная Си-

Операторы СРП Прочие производители ГАЗПРОМ РуссНефть Славнефть С Башнефть Сибнефть Татнефть ТНК-ВР холдинг Сур гутнефтегаз ЮКОС Роснефть ЛУКойл

Рис. 8. Количество новых введенных нефтяных скважин за 2005г.

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

бирь» и известный «транснациональный гигант в сфере нефтегазопромысловых услуг» ScЫumberger, работающий в 100 странах мира и со всеми ведущими нефтедобытчиками России.

Технико-внедренческий парк призван стать ядром Западносибирского инновационного центра нефти и газа, будет специализироваться на ноу-хау для нефтегазового сектора, включая все элементы технологической цепочки: разведку месторождений, добычу, транспортировку, хранение и переработку нефти и газа. Ожидаемые инвестиции в создание технопарка — 7,5 млрд руб.

Подводя итог, можно отметить, что нефтегазовая отрасль в Ханты-Мансийске в ближайшие годы останется одним из главных локомотивов промышленного развития региона. Об этом свидетельствует прогноз экономического развития автономного округа в 2006 — 2008 гг. Объем и динамика промышленного производства, как и прежде, в основном будет определяться нефтегазодобывающей отраслью. По итогам 2006 г., объем добычи в ХМАО, по прогнозам, превысил 270 млн т. При этом среднегодовой темп роста валового регионального продукта оценивается на уровне 5 %.

ЛИТЕРАТУРА

1. Букреева Е. Нефтяной интеллект // Эксперт Урал, 2006, № 31 (248).

2. Мархинин В. В., Удалова И. В. Традиционное хозяйство народов Севера и нефтегазовый комплекс: (Социалогическое исследование в Ханты-Мансийском автономном округе). — Новосибирск: 2002, Наука.

3. Основные показатели работы нефтяной и газовой отраслей ТЭК России за январь — декабрь 2005 г. // Нефтяное хозяйство, 2006, № 2.

4. Рейтинг 400 крупнейших компаний // Эксперт Урал, 2006, № 41 (258).

5. Рейтинг крупнейших экспортеров Уральского региона // Эксперт Урал, 2006, № 34(251).

6. Филипенко А. В. Сырьевая база нефтедобычи и недропользования в Ханты-Мансийском автономном округе. — Екатеринбург: ПАКРУС, 2001.

7. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности / Под ред. д. э. н., проф. В. Ф. Дунаева. — М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2004.

8. Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ХМАО-Югре.

9. www._admhmao._ru

10. www. ngv. ru

11. www._oilcapital._ru

12. www._oil-industry._ru