Автопром залез в кредиты

Темпы выдачи автокредитов в целом по России упали, так, с начала года и по сентябрь выдано займов на 7% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Сибири динамика похожая: за первые три квартала в округе выдано займов на покупку машин на 9,5% меньше, чем годом ранее. По словам экспертов, банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе в сегменте автокредитования. Это обусловлено нестабильной экономикой, а также ростом просроченной задолженности.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за девять месяцев 2020 года снижение выдачи автокредитов в целом по России составило 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Сибирском федеральном округе кредитов на покупку машины за три квартала 2020 года было выдано на 9,5% меньше (всего 57,9 тыс. единиц), чем в этот же период 2019-го. Стоимостный объем займов с января по сентябрь при этом сократился всего на 1% в сравнении с этим же периодом прошлого года и составил 39 млрд руб.

«В Сибирском федеральном округе снижение оказалось большим, чем в целом по РФ. Некоторый рост выдачи был отмечен в третьем квартале 2020 года, но это было следствием карантинных мероприятий весной текущего года и реализации отложенного спроса летом-осенью. Помимо этого, основной причиной активности на авторынке в этот период стало ожидание роста цен на автомобили, в том числе в связи с курсовой разницей»,— считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

В апреле-мае 2020 года, по данным НБКИ, выдача автокредитов пострадала сильнее всего в розничном кредитовании, падение выдачи доходило до 80% (в апреле по сравнению с мартом). Однако в июне–сентябре сегмент автокредитования активно восстанавливался.

По последним данным НБКИ, в третьем квартале 2020 года в кредит новых и подержанных автомобилей россияне купили на 4,8% больше (275,8 тыс.), чем в прошлом году. «Данных отдельно по Сибирскому федеральному округу нет, однако с учетом того, что средний размер выданных автокредитов в третьем квартале 2020 года в Омской области увеличился на 8,8%, в Новосибирской — на 15,1%, а в Кемеровской — сразу на 40,9%, можно предположить, что кредитоспособность граждан выросла. Сибирский федеральный округ, по крайней мере, не продемонстрировал результаты хуже среднероссийского показателя — 4,86%»,— говорит аналитик «Фридом финанс» Евгений Миронюк.

Средняя сумма займа на покупку транспорта в 2020 году в Новосибирской области составила 909 тыс. руб. (+15% в сравнении с 2019 годом), в Красноярском крае — 878 тыс. руб. (+8%), в Кемеровской области — 656 тыс. руб. (+39%).

Волшебное льготное

Сегмент автокредитования также в этом году поддержали государственные программы, в том числе и такие, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Так, по данным Минпромторга, за первые десять месяцев в стране в рамках льготных займов было реализовано 220 тыс. автомобилей. «Всего же на сегодняшний день порядка 45% новых автомобилей продается именно в кредит. Тройка лидеров среди кредитных авто при этом практически не изменилась: Lada — 64,5 тыс., Hyundai — 33,8 тыс., Kia — 25,6 тыс. Далее идут Renault и Volkswagen. В совокупности на эти пять брендов приходится 64% объема продаж»,— комментирует аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

По словам регионального менеджера по продажам АО «Автоваз» Владимира Юделевича, доля займов по льготным программам в общем объеме автокредитов в Сибири доходит до 80%, на Дальнем Востоке — до 90%. «Программы пользуются особым спросом, в ноябре их действие заканчиваются, но мы ожидаем, что в феврале следующего года Минпромторг выделит финансирование на следующий год»,— отметил представитель бренда.

Директор округа в Департаменте региональной сети Русфинанс Банка, курирующий Сибирь и Дальний Восток Сергей Астахов отмечает, что в этом году льготные программы пользовались спросом из-за улучшения их условий. «Продажи автокредитов стимулируют меры государственной поддержки. В этом году льготные кредиты стали доступны более широкому кругу заемщиков. Позитивное влияние на спрос оказывают и совместные программы банков и автопроизводителей, которые предлагают клиентам привлекательные условия кредитования»,— сообщил спикер. За десять месяцев 2020 года в Сибирском федеральном округе Русфинанс Банк выдал более 5,2 тыс. кредитов на сумму, превышающую 3,9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма продаж выросла на 8%, в количественном выражении цифры не изменились.

По итогам октября доля кредитов с государственной поддержкой в общем объеме автозаймов, выданных банком ВТБ в Сибири, составила 30%. Всего за десять месяцев в рамках нее жители Сибири оформили в ВТБ свыше 1,5 тыс. кредитов на 0,95 млрд руб. «В рамках господдержки средняя стоимость транспортного средства в настоящее время составляет 933 тыс. руб. Самыми популярными марками, которые приобретают сибиряки, являются Lada, Hyundai, Kia»,— рассказали в пресс-службе банка. Всего за десять месяцев 2020 года в регионах Сибирского федерального округа банком выдано более 5,2 тыс. автокредитов на сумму 4,4 млрд руб.

Рейтинг решает

В целом на снижение выдачи автокредитов повлияли кризисные явления в экономике России, обусловленные не только пандемией, но и разницей в курсах валют. В сложившихся условиях банки начали тщательнее контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе в сегменте автокредитования, говорит Алексей Волков. Это еще одна причина, по которой займы на покупку автомобилей не демонстрируют позитивную динамику. «Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне. При этом важно отметить, что столь незначительный рост доли просроченных кредитов в последние месяцы был обусловлен прежде всего реструктуризацией банками „проблемных“ кредитов. Если бы ее проведено не было, доля кредитов с просрочкой по кредитным картам могла быть существенно выше»,— отмечает эксперт.

В регионах Сибири наблюдается тенденция снижения количества одобрений по автокредитам и ужесточения кредитного скоринга. «Сейчас лишь 36% запросов получают в итоге одобрение на получение займа для покупки автомобиля, хотя годом ранее эта цифра была равна 43%»,— говорит Алексей Коренев.

Согласно данным НБКИ, в целом по России в сентябре 2020-го доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов в этом сегменте составила 8,3%, вернувшись к уровню прошлого года (в сентябре 2019-го — 8,3%). В регионах Сибири доля кредитов с просрочкой свыше 30 дней с января по сентябрь снизилась: в Новосибирской области — на 2,1%, в Красноярском крае и Кемеровской области — на 0,4%.

Автосалоны налегке

В следующем году динамика в автокредитовании будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, карантинными ограничениями и, соответственно, уровнем реальных располагаемых доходов населения. «Падение зарплат и рост безработицы уже привели к тому, что в лидеры продаж снова выбилась сверхбюджетная Lada Granta, сместив с пьедестала некогда популярных в народе, но более дорогих „корейцев“. Не исключено, что если проблемы в экономике страны затянутся, то следующий год станет для автопарома непростым. И в этом случае рассчитывать придется опять же на государство, которое может продлить программы льготного кредитования, заметно увеличив соответствующие субсидии, как это уже делалось раньше»,— считает Алексей Коренев.

Евгений Миронюк полагает: при условии дальнейшего смягчения ДКП (денежно-кредитной политики) ставка по автокредитам в конце этого года и начале следующего будет снижаться. «Это обеспечит поддержку автокредитованию, хотя продажи новых авто будут иметь тенденцию к снижению»,— делает вывод аналитик.

Взрывного роста не стоит ожидать и по причине отсутствия новых автомобилей на рынке. По этой причине сегодня многие автодилеры отменили традиционные акции и скидки в конце года и начале следующего. По словам генерального директора компании «Автомир-Новосибирск» (является официальным дилером Toyota, Hyundai, Renault, Suzuki) Дмитрия Канаева, это произошло из-за сокращения производственных показателей автозаводами в период пандемии. «Если ранее в ноябре, декабре дилерские центры устраивали распродажи на модели уходящего года, то сегодня акций ждать не стоит. Нет для этого запаса»,— сообщил спикер.

Банки в свою очередь прогнозируют выравнивание рынка автокредитования с определенным ростом и надеются на продление программы льготных займов на следующий год.