Анализ современного состояния газового рынка России

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОВОГО РЫНКА РОССИИ

Рассмотрены основные тенденции развития газового рынка. Показан субъектный состав, очерчена структура рынка. Составлена динамика важных показателей 2000-2006 гг.: уровень добычи, внутренней реализации, экспорта газа в ближнее и дальнее зарубежье. Выделены стратегические партнеры России.

В современных условиях наиболее эффективной формой организации экономики является конкурентный рынок. Однако вследствие действия различных факторов формирование цивилизованной рыночной экономики трудно осуществимо из-за высокой степени монополизации, прежде всего в ключевых отраслях (например, топливно-энергетической).

Г осударственное регулирование естественных монополий заключается в создании четких «правил игры», поддержке стратегических направлений развития. В условиях высокой степени монополизации ключевых отраслей важным фактором развития конкуренции и эффективного функционирования рынка является проведение целенаправленного антимонопольного регулирования, что не означает разрушение монополизма, а предполагает сохранение некоторых видов монополий, обеспечивая их государственное регулирование.

Очевидность исключительного значения ТЭК для экономики России бесспорна. ТЭК не только основной источник энергии и энергоносителей, но и движущая сила социально-экономических преобразований страны. Предприятия ТЭК дают более четверти объема производства промышленной продукции России, более трети всех налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему, более половины поступлений страны от экспорта. Поэтому любые изменения, преобразования в топливно-энергетическом комплексе могут негативно повлиять на сбалансированное развитие отрасли, энергетическую безопасность и экономику страны в целом.

Крупнейшая составляющая ТЭК - газовая отрасль, которая играет ключевую роль в топливно-энергетическом комплексе и экономике России. В данной статье рассматривается газовая отрасль с целью охарактеризовать современное состояние, динамику, а

также основные тенденции и проблемы развития российского рынка газа.

Газовая промышленность России представляет собой совокупность предприятий, осуществляющих геологоразведочные работы на суше и шельфе, бурение эксплуатационных скважин, добычу и переработку природного газа, газового конденсата и нефти, транспорт и распределение, подземное хранение и т.д. [1] В газовой отрасли происходит следующая цепочка операций: геологоразведочные работы > добыча > хранение > переработка > транспортировка > распределение. Субъектный состав рынка газа включает производителей газа, газораспределительные организации, газосбытовые компании и потребителей газа. Структура газовой отрасли показана на рисунке 1.

В настоящее время осуществляется недостаточный объем геологоразведочных работ. Текущее состояние сырьевой базы природного газа России характеризуется высокой вы-работанностью базовых месторождений. Имеется тенденция увеличения доли сложных и трудноизвлекаемых запасов. Проблемы их освоения связаны со сложными природноклиматическими условиями, удаленностью будущих крупных центров добычи газа от сложившихся центров развития газовой промышленности. Отсутствие государственной программы воспроизводства и рационального использования минерально-сырьевой базы оказывает негативное влияние на эффективность геологоразведочных работ.

Лидирующее положение в производстве газа занимает ОАО «Газпром». Общество располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Доля в мировых исследованных запасах газа составляет 17%, в российских запасах - 60% [1]. На долю «Газпрома» приходится около 20% мировой добычи и 35% мировой торговли газом [2].

В настоящее время ОАО «Газпром» совершенствует корпоративную структуру управления и реформирует компанию. Создаются дочерние общества по видам деятельности, таким как подземное хранение газа, подземный ремонт, переработка углеводородов, добыча нефти [3].

Крупнейшим социально ориентированным проектом ОАО «Газпром» является «Программа газификации регионов РФ на

2005-2007 гг.», приоритетом которой явля-

ется газификация сельской местности (табл. 1) [4].

Небольшая доля производства газа приходится на независимых производителей и нефтяные компании. В 2001 году создана профессиональная организация не входящих в ОАО «Газпром» компаний, занимающихся газовым бизнесом, «Союзгаз» (ООО «Нортгаз», ООО «Центррусгаз», ОАО «Новатек» и др.), действие которой направлено на продвижение интересов независимых предприятий газового

Рисунок 1. Структура газовой отрасли РФ

Годы

Рисунок 2. Динамика платежей российских потребителей в 2000-2006 гг.

сектора. В перспективе предполагается либерализация рынка газа, предусматривающая развитие конкуренции и возрастание роли независимых производителей [5].

Подземное хранение газа также является неотъемлемой частью инфраструктуры газового рынка. Надежность газоснабжения потребителей России и экспортных поставок гарантируется разветвленной сетью подземных хранилищ газа (ПХГ), расположенных вдоль трасс магистральных газопроводов на территории России, Украины, Латвии и Германии. В перспективе планируется создание предприятия «Газпром-ПХГ», состоящего из 24 объектов подземного хранения газа.

В России действует 24 газоперерабатывающих завода (ГПЗ). По данным Института мировой экономики и международных отношений РАН, все вместе они перерабатывают лишь 7% российского газа. Для сравнения: в США данная цифра достигает 88%. Согласно прогнозу ведущих российских аналитиков, мировая нефтехимическая индустрия будет расти в среднем на 8% до 2010 г. Необходимо переориентировать использование газа с топливных на сырьевые цели для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Использование природного газа и содержащихся в нем ценных компонентов, таких как гелий, этан, тяжелые углеводороды, создает возможность развития высоких технологий, организации производства полимеров и удобрений.

Транспортировка газа осуществляется региональными газораспределительными организациями (ГРО). Распределение газа -самый разрозненный сегмент газового рын-

Таблица 1. Уровень газификации в 2007 г., %

Наименование 2007 г.

Уровень газификации РФ, % 62

Уровень газификации в сельской местности, % 44

ка РФ. В то же время консолидация газораспределительных активов - необходимое условие для проведения газовой реформы. ОАО «Газпром» консолидирует управление ГРО через специальную структуру - ОАО «Газпромрегионгаз»», которая фактически контролирует до 70% ГРО [6].

Реализация газа происходит через ООО «Межрегионгаз». ООО «Межрегионгаз» было создано в 1997 г. в период массовых неплатежей и сумело нормализовать систему расчетов российских потребителей за газ посредством жесткой централизации сбытовой политики. Динамика платежей российских потребителей за газ в 2000-2006 годах показана на рисунке 2 [1].

В настоящий момент основными направлениями в развитии рынка газа являются: структурные изменения в ОАО «Газпром», формирование конкурентной среды, совершенствование взаимоотношений участников рынка, улучшение тарифной политики, развитие торговли газом с использованием биржевых технологий [7].

Для наилучшего понимания современного состояния газовой отрасли необходимо рассмотреть статистические данные и их динамику.

На рисунке 3 рассмотрим динамику объема добычи газа в России в целом, объем добычи ОАО «Газпром» и независимых производителей.

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению добычи газа независимыми производителями и снижение уровня добычи углеводородов ОАО «Газпром». Соответственно доля независимых производителей

в объеме добычи газа постепенно растет, что прослеживается в таблице 2. В перспективе при существующих темпах роста внутреннего потребления и экспорта газа и ограниченных возможностях по наращиванию добычи может возникнуть дефицит топлива, разрешаемый только с помощью оптимизации газо-потребления и наращивания импорта газа из Туркменистана, Казахстана, Узбекистана.

Реализация газа осуществляется на внутренний рынок и на экспорт за рубеж. Структура реализации такова, что около 70% продается на внутреннем рынке и 30% - экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Если растущий экспорт увеличивает доходы газовиков, то растущее внутреннее потребление создает лишние трудности по наращиванию вывоза газа в дальнее зарубежье. Реализация газа на европейском рынке осуществляется по ценам, в 5 раз превышающим регулируемые государством цены реализации газа на внутреннем рынке. Стабильность поставок в Европу - гарантия высокого уровня доходов государственной казны и инструмент российской геополитики.

В настоящее время цена на газ на внутреннем рынке устанавливается государством в лице Федеральной службы по тарифам (ФСТ). Газ в России - самый дешевый вид топлива, что привело, с одной стороны, к изменению энергопотребления в стране и снижению использования мазута, угля и других видов альтернативного топлива, а значит, снизилась и необходимость увеличения их производства и развития соответствующих отраслей, с другой стороны, для ОАО «Газпром» внутренний рынок стал убыточным.

Для сравнения - в электроэнергетике темпы роста тарифов оказались за последнее 15-летие выше темпов роста цен на газ в 1,6 раза; нефтедобычи - в 3,9 раза; а в угольной отрасли - в 1,7 раза; цены на промышленную продукцию выросли в 1,87 раза.

И это на фоне стабильных убытков от реализации газа российским потребителям.

В результате проводимой ценовой политики развивается тенденция формирования монотопливного баланса топливно-энергетических ресурсов. Структура энергопотребления топливно-энергетических ресурсов в РФ показана на рисунке 4. Для сравнения: в Западной Европе в 2000 году уровень газа в топливном балансе составлял 21%, предполагается за 20 лет увеличить эту долю до 27%; в топливном балансе США доля газа 26%, до 2010 года рост не предполагается. Переход на газ - цивилизованный путь, но с использованием энергосберегающих технологий. Осуществление энергосберегающей политики в странах «большой семерки» предусматривало действия по различным направлениям, включая мероприятия технического и технологического характера, а также структурные сдвиги по видам используемых энергоносителей. Важную роль сыграли поведенческие факторы, связанные с осознанием обществом необходимости более рационального потребления энергетических ресурсов.

Для решения проблемы перекоса с потреблением топливно-энергетических ресурсов руководители ОАО «Газпром» и ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» подписали протокол о намерениях по созданию совместной компании, которая будет владеть третьей частью всех угольных запасов России. Планируется поэтапный перевод электростанций на уголь и увеличение доли угля в энергобалансе к 2015 году до 35%.

а 800

1 700

И 600

03

* 5 500

Z ю

«§ & 400

ё 300

а 200

0

1 - Объем добычи газа в России

2 - Объем добычи газа ОАО «Газпром»

3 - Объем добычи независимых производителей

Рисунок 3. Объем добычи газа в РФ, ОАО «Газпром», независимых производителей с 2000-2006 г. Прогноз на 2007, 2010 г.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007П 2010П

Таблица 2. Добыча газа в РФ

Наименование 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 г. 2010 г.

Доля ОАО «Газпром» в объеме добычи газа РФ, % 88,3 88,1 87,4 92,9 92,2 85,9 82,3 82,3 76,2

Доля независимых производителей в объеме добычи газа РФ, % 11,7 11,9 12,6 7,1 7,8 14,1 17,7 17,7 23,8

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Тем более что по оптимистическим прогнозам в РФ запасов газа должно хватить приблизительно на 80 лет, запасов нефти - 160 лет, запасов угля - 300 лет.

ОАО «Газпром» субсидирует огромное количество частных предприятий. Директивное сдерживание цен на газ, поставляемый российским потребителям, ведет к дефициту средств, необходимых для развития газовых компаний, обеспечения воспроизводства запасов, модернизации основных фондов. Основные средства «Г азпрома» характеризуются высокой степенью износа, и прежде всего наиболее дорогостоящей их части - газопроводов. Общий износ основных мощностей в транспорте и переработке газа составляет более 50%.

В рамках эксперимента на 2006-2007 г. была создана Электронная торговая площадка (ЭТП) ООО «Межрегионгаз», где ОАО «Газпром» (до 5 млрд. куб. м) и независимые производители (до 5 млрд. куб. м) продают газ по нерегулируемым государством ценам.

В соответствии с Энергетической стратегией России (в первую очередь - для промышленных потребителей) в 2010 году цены на газ должны вырасти в 2-2,5 раза по сравнению с уровнем 2003 года [8]. Ситуация на внутрироссийском рынке энергоносителей не соответствует мировой практике. В крупнейших промышленно развитых странах цена газа близка к цене нефти и в 2-3 раза превы-

Прочие виды

Рисунок 4. Потребление топливно-энергетических ресурсов в РФ.

шает цену угля. В России же в 2005 г. в расчете на 1 т у.т. регулируемые цены на газ составляли 89% цены на энергетический уголь и менее 37% цены на мазут [2].

На 2007-2009 гг. Правительством РФ практически приняты заниженные темпы изменения цен на газ - соответственно 8,7 и 6%. По оценкам «Газпрома» экономически обоснованные темпы изменения тарифов на газ должны быть на уровне 22% в 2007-2008 гг. и не менее 10% в 2010 г.

В процессе реформирования газовой отрасли планируется постепенный переход от государственного регулирования цен на газ и тарифов на его транспортировку исключительно к государственному регулированию тарифов на транспортировку газа (кроме законодательно определенных секторов и объектов стратегического и социального назначения, снабжаемых газом по льготным ценам, которые дотируются за счет государственного бюджета).

Выявим динамику добычи, внутренней реализации, экспорта газа с 2000-2006 годов. Рассмотрим статистические данные на рисунке 5.

Согласно данным рисунка 6, добыча, внутренняя реализация и экспорт газа имеют тенденцию к росту. На сегодняшний день для ОАО «Газпром» увеличение внутреннего потребления газа при существующих ценах невыгодно. Существующая ценовая политика не стимулирует отечественных энергетиков переходить на передовые, высокоэффективные технологии сжигания [9]. В России доля газа в электроэнергетике 62%, в Европе - менее 30%, в Китае - около 3%. Соответственно актуален вопрос об оптимизации газопотребле-ния, в первую очередь в энергогенерирующих компаниях в связи с наибольшим удельным весом в структуре потребления газа в России, что показано на рисунке 6.

Рассмотрим динамику экспорта газа в страны СНГ, ближнее зарубежье, дальнее зарубежье на рисунке 7. Выявим страны -импортеры газа из РФ в Европу и СНГ на рис. 8, 9 соответственно.

Стратегическим партнером России по экспорту является Европа. Наибольший объем экспорта приходится на Германию, Италию, Турцию, Францию и др. Согласно прогнозным оценкам экспертов Института проблем естественных монополий, спрос на российский газ в странах Европы будет расти на уровне 3,33,5% в год. Соответственно в перспективе необходимо сохранить достигнутую долю на европейском газовом рынке, что в условиях растущего спроса на газ означает расширение физического объема продаж. Для этого продляются контракты с зарубежными партнерами, в частности в 2006 г. продлены до конца 2035 г. четыре долгосрочных контракта с E.ON Ruhrgas с общим объемом поставки до 20 млрд. кубометров в год. Пролонгированы на период до 2027 г. и подписаны новые контракты по поставкам газа в Австрию в объеме до 6,9 млрд. кубометров в год. Продлены до 2035 г. действующие с ENI контракты на поставку газа в Италию и до 2031 г. - контракты с Gas de France на поставку газа во Францию. До 2036 г. продлены контракты с компанией RWE Transgas (Чехия). В 2006 г. ОАО «Газпром» подписало долгосрочные соглашения об основных условиях поставки газа по газопроводу «Северный поток» с компаниями E.ON Ruhrgas, DONG Energy, Gazprom Marketing &

Trading и Gas de France общим объемом более 20 млрд. кубометров в год (с вводом второй нитки газопровода) [10].

В перспективе увеличение российского экспорта природного газа связано также с перспективами российских экспортных поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и США. Подписанные соглашения в газовой сфере с Китаем сняли неопределенность с поставками газа в страны АТР в долгосрочной перспективе (2011-2020 гг.).

Среди стран СНГ и ближнего зарубежья большая доля реализации газа приходится на Украину, Белоруссию, Литву. В перспективе необходимо сохранить доминирующие позиции российского газа в их энергетике, тем более что в результате перехода поставок газа в этот регион на рыночные принципы ценообразования привлекательность этого рынка значительно возросла [10].

Согласно утвержденному балансу газа на

2006-2008 гг. экспорт газа в СНГ и ближнее зарубежье будет сокращен за счет передачи части российских экспортных контрактов на поставку среднеазиатского газа странам ближнего зарубежья (Украина, Молдова) швейцарской компанией RosUkrEnergo (RUE). ОАО «Г аз-пром» продает принадлежащий ему среднеазиатский газ по условиям международного таможенного транзита. Соответственно физические объемы поставок газа в страны ближнего зарубежья уменьшаться не будут. Меняется механизм поставок, но не их объемы [1].

Итак, на основе вышеизложенного можно выделить главные аспекты отрасли:

- осуществляется недостаточный объем геологоразведочных работ. Имеется тенденция увеличения доли сложных и труд-ноизвлекаемых запасов. Отсутствие государственной программы воспроизводства и рационального использования минерально-сырьевой базы оказывает негативное влияние на эффективность геологоразведочных работ;

Годы

Добыча газа в РФ и Внтуренняя реализация А Экспорт

Рисунок 5. Добыча, внутренняя реализация, экспорт газа с 2000-2006 гг.

Федеральные и муниципальные учреждения

Энергогенерирую-шие компании

38,6%

32,4%

Рисунок 6. Структура потребления газа в России

- субъектный состав рынка газа включает производителей газа, газораспределительные организации, газосбытовые компании, потребителей газа. Г осподствующее положение на рынке газа России занимает ОАО

250,0/

200,0

сД

а_

с;

150,0

100,0

ю 50,0 о

0,0

«Газпром», которое в последнее время находится на стадии совершенствования корпоративной структуры и реформирования через создание дочерних обществ по видам деятельности;

- основными направлениями в развитии рынка газа являются: структурные изменения в ОАО «Газпром», формирование конкурентной среды, совершенствование взаимоотношений участников рынка, улучшение тарифной политики, развитие торговли газом с использованием биржевых технологий;

- для ОАО «Газпром» реализация газа на внутреннем рынке невыгодна ввиду низких цен на газ. Газ в России - самый деше-

______________248__________

195,4.

-189-

-191-

171

134

60

132

49

159

134

51

1-142-

47

140,5-

52

.197.

180

75

151

60

2000

2001

2002

2003

Годы

2004

2005

2006

1 - Экспорт всего

2 - Экспорт в ближнее зарубежье

3 - Экспорт в дальнее зарубежье

Рисунок 7. Экспорт газа РФ в 2000-2006 годах.

Македония ] Босния Івейцария [[Хорватия повения ] Греция ІЮгослаЕ ая I Нигер:

анды Румыния Финляндия —Л Чехия

]^раъ

анция Тур

ция

їталия

10

15

20

25

Объем экспорта, млрд. куб. м Рисунок 8. Объем экспорта газа в Европу в 2006 г., млрд. куб.м.

вый вид топлива. Соответственно необходимо постепенное увеличение цен на газ и дальнейшее развитие нерегулируемого рынка газа, где реализация природного газа осуществляется по свободным ценам;

- формируется тенденция монотопливного баланса. Для выравнивания перекоса топливно-энергетического баланса необходимо разработать и осуществить энергосберегающую программу по различным направлениям, включая мероприятия технического и технологического характера, а также структурные сдвиги по видам используемых энергоносителей;

- в России действует 24 газоперерабатывающих завода (ГПЗ). По данным Института мировой экономики и международных отношений РАН, все вместе они перерабатывают лишь 7% российского газа. Необходимо переориентировать использование газа с топливных на сырьевые цели для производства продукции с высокой добавленной сто-

S к 3 н ви ол о т о таМ о м гй: я ова итва

Белорусси я

Украина

10

15

20

25

30

Объем экспорта газа, млрд. куб.м

Рисунок 9. Объем экспорта газа в страны СНГ, ближнее зарубежье в 2006 г.

имостью для увеличения прибыли компаний газового сектора;

- стратегический партнер для ОАО «Газпром» - Европа. В перспективе необходимо сохранить достигнутую долю на европейском газовом рынке. В долгосрочной перспективе осуществлять поставки газа в страны АТР и США. Важно иметь доминирующие позиции российского газа в энергетике СНГ и ближнего зарубежья при переходе к сотрудничеству с данными партнерами на рыночные принципы ценообразования.

Список использованной литературы:

1. Саввиди, QM. Проблемы формирования российского рынка газа / CM. Саввиди // Сборник статей.- Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 2006. -1,6 п.л.

2. Середа, M^., Зубарева, В.Д. Особенности современного состояния газовой промышленности РФ на примере ОАО «Газпром» // Газовая промышленность. - 2006. - №6.

3. ОАО «Газпром» на пути к глобальной энергетической компании [Электронный ресурс]. - M., 2007. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru/articles/article2378.shtml.

4. Башмаков, И. Энергетическая эффективность в России и перспективы экспорта российского газа [Электронный ресурс] / И. Башмаков. - M., 2006. - Режим доступа: http://www.cenef.ru/info/books/GasExportsProspects

5. Информация о деятельности «Союзгаз» [Электронный ресурс]. - M., 2006. - Режим доступа: http: //www.soyuzgas.ru.

6. Саперов, Н. Областные газораспределительные компании - потенциал «последней мили» [Электронный ресурс] / Н. Саперов // Mаркетинговое исследование Sovlink. - M., 2006. - Режим доступа: http://www.sovlink.ru/files/ 0BLGAZ_S0VL_0503071.pdf

7. Справочные материалы: Развитие рынка газа в Российской Федерации [Электронный ресурс]. - M., 2005. - Режим доступа: http://wwwgazprom.ru/articles/article16804.shtml

8. Информация о реализации газа в России [Электронный ресурс]. - M., 2007. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru articles/article20152.shtml.

9. Тихонова, О. Дешевого газа не будет [Электронный ресурс] / О. Тихонова. - M., 2007. - Режим доступа: http:// www.rusoil.ru.

10. Ананенков, А. Новые проекты изменят облик газовой отрасли России // Mировая энергетика. - M., 2007. - №7 (43).

11. Качелин, А.С. Газификация регионов России - задача государственная / А.С. Качелин // Трансформация отраслей и отраслевых рынков на современном этапе: материалы III науч.-практ. конф., 25 окт. 2005 г. - M.: Mакс Пресс, 2005. -С. 42-44.

12. Интервью генеральных директоров [Электронный ресурс]. - M., 2006. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru/articles/ article13429.shtml.

13. Единая система газоснабжения России [Электронный ресурс]. - M., 2005. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru articles/article12687.shtml.

14. Информация о запасах газа России [Электронный ресурс]. - M., 2006. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru articles/ article20013.shtml

15. Транспортировка газа. Единая система газоснабжения России. [Электронный ресурс]. - M., 2006. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru articles/article23565.shtml.

16. Ананенков, А. Г азпром - второй этап реформ [Электронный ресурс]. - M., 2006. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru articles/article11408.shtml.

17. Хайруллин, Т. Газпром - вне конкуренции [Электронный ресурс]. - М., 2006. - Режим доступа: http://www.finam.ru/ investments/research0000101450/default.asp.

18. Справка к пресс-конференции: Поставки газа на внутренний рынок. Работа Электронной торговой площадки. Реализация программы газификации российских регионов [Электронный ресурс]. - М., 2005. - Режим доступа: http:// wwwgazprom.ru/articles/article24069.shtml.

19. Справка к пресс-конференции: Экспорт газа. Диверсификация экспортных маршрутов и поставляемых продуктов [Электронный ресурс]. - М., 2005. - Режим доступа: http://wwwgazprom.ru/articles/article24145.shtml.

20. Гурович, Е.Т. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового сектора / Е.Т. Гурович // Вопросы экономики - 2004. - №10.

21. О концепции развития рынка газа в Российской Федерации (доклад МЭРТ в Правительство РФ) [Электронный ресурс]. - М., 2003. - Режим доступа: http://www.gasforum.ru/concept/mert0303.shtml

22. Миронова, Т.А. Развитие газовой отрасли России, международное сотрудничество и участие в социально значимых проектах ее предприятий / Т.А. Миронова, Т.П. Самарина // Аналитический вестник Совета Федерации. - 2003. - №6 (199).

23. Сергиевский, В. Региональные газораспределительные компании: звенья большой цепи [Электронный ресурс] / В. Сергиевский // Инвестиционная компания Финам. - М., 2007. - Режим доступа: http://www.ipocongress.ru/download/ analytics/comment/gas_070316.pdf

24. Маркетинговое исследование областных газораспределительных систем [Электронный ресурс] / Брокерская фирма Ленстройматериалы. - М., 2006. - Режим доступа: http://www.skrin.ru/issuers/koog/review

25. Информация о добыче газа ОАО «Газпром» [Электронный ресурс]. - М., 2006. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru/ articles/article20015.shtml

26. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года [Электронный ресурс]. - М., 2007. - Режим доступа: http:// www.minprom.gov.ru/docs/strateg/1

Статья рекомендована к публикации 07.11.07