Твердая четверка

Темпы роста европейского рынка сотовой связи, составившего в прошлом году свыше 135 млрд евро, постоянно сокращаются. Главными факторами, определяющими снижение темпов роста, являются усиление конкуренции, постоянное снижение тарифов и продолжающееся дробление доходов от одного абонента. В 2006 году подавляющую часть новых подключений составили пользователи двух и более SIM-карт.

К концу 2006 года в Европейском союзе насчитывалось свыше 480 млн абонентов сотовой связи, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Уровень проникновения составил около 104% от общей численности населения 25 стран ЕС против 96% в 2005 году. В 18 из 25 стран ЕС этот показатель превысил 100-процентную отметку, а наибольший уровень проникновения был зафиксирован в Люксембурге (171%), Италии (134%) и Литве (133%).

Распределение абонентов и доходов по странам Европейского союза в целом отражает экономические и демографические особенности этого объединения. На пять крупнейших государств — Германию, Великобританию, Францию, Италию и Испанию — приходится около двух третей общей численности абонентов и более 70% всех доходов от услуг сотовой связи. Крупнейшим рынком мобильной связи Европы остается Германия, где на конец 2006 года насчитывалось свыше 83 млн абонентов, которые в совокупности потратили на связь около 23 млрд евро. Вместе с тем немецкий рынок демонстрирует наименьшие показатели роста: в 2006 году доходы от услуг мобильной связи увеличились менее чем на 1%.

Несмотря на свою неоднородность, на европейском рынке отчетливо проявляются признаки внутренней интеграции, что, в частности, видно на примере распределения абонентов и доходов по крупнейшим операторским группам. Около 60% пользователей и свыше 50% всех доходов от услуг сотовой связи приходится на "большую европейскую четверку", в которую входят такие гиганты, как Vodafone, Orange, T-Mobile и Telefonica O2. Лидером как по объему доходов, так и по численности абонентов остается Vodafone Group. На конец 2006 года Vodafone присутствовал в 11 странах Европейского союза, обслуживая свыше 100 млн человек.

Европейский рынок мобильной связи характеризуется значительным удельным весом контрактных абонентов, которые составляют около 40% от общей численности пользователей. При этом структура абонентской базы варьируется. В прошлом году в 8 из 25 стран ЕС контрактные абоненты составляли свыше половины общей численности. Наибольший удельный вес "контрактников" — 93% от всей абонентской базы — наблюдается в Финляндии, а также в Дании (82%) и Франции (63%). Вместе с тем для некоторых стран характерно абсолютное доминирование пользователей предоплаченных услуг. Крупнейшим припейд-рынком Европы остается Италия, где абоненты предоплаченных услуг составляют около 91% от общей численности пользователей услуг сотовой связи.

В странах ЕС на средний доход от одного абонента (ARPU) не в последнюю очередь влияет наличие большой доли контрактных абонентов. В частности, во Франции, где "контрактники" составляют практически две трети от общей численности пользователей сотовой связи, наблюдается один из наиболее высоких показателей ARPU — более 36 евро. Достаточно высок показатель средней выручки и в Испании, где контрактные абоненты составляют около 53%, а ARPU, так же как и во Франции, превышает 30 евро.

Еще более значимым фактором влияния на ARPU является уровень тарифов. На рынках, развитие которых в значительной мере определяется постоянной ценовой конкуренцией (Германия, Италия, Великобритания), ARPU гораздо ниже, чем на достаточно статичных в плане снижения тарифов французском и испанском рынках.

Прогрессия прогресса

В прошлом году, по данным iKS-Consulting, в странах ЕС услуги связи третьего поколения (3G) на коммерческой основе предоставляли 70 операторов. Абонентами связи в стандарте UMTS по состоянию на конец 2006 года были около 47 млн человек, или более 10% от общей численности населения. Впрочем, более трети UMTS-абонентов было сосредоточено в Италии, которая была и остается лидером как по численности абонентов 3G-сетей, так и по уровню проникновения стандарта UMTS. На конец 2006 года в Италии насчитывалось около 16 млн пользователей UMTS, что составило порядка 20% от общей численности абонентов сотовой связи и около 27% от населения страны. Данный факт объясняется не только высокой активностью итальянских операторов в продвижении новых технологий связи, но и тем, что в структуре итальянских пользователей UMTS преобладают абоненты предоплаченных услуг. Италия, пожалуй, единственная страна, где большинство UMTS-пользователей не является контрактными абонентами.

В последние годы важным фактором усиления конкуренции на отдельных европейских рынках сотовой связи стала так называемая портативность мобильного номера (Mobile Number Portabilitiy, MNP), при которой абонент может перейти к другому оператору, сохраняя уже существующий номер. Таким образом операторы не только получают возможность расти за счет миграции пользователей из сетей конкурентов, но и вынуждены всячески стимулировать лояльность уже имеющихся абонентов. Однако влияние MNP на конкуренцию в различных странах ЕС неоднородно. Наибольший удельный вес абонентов, перешедших с сохранением старого номера в сеть другого оператора, наблюдается в скандинавских странах — Финляндии (64% от общей численности абонентов), Дании (32%) и Швеции (22%). При этом на крупных европейских рынках (во Франции и в Германии) удельный вес MNP-номеров остается совершенно незначительным — не более 2%. В "новых" странах ЕС — Польше и Чехии,— где портативность мобильного номера действует с начала 2006 года, удельный вес MNP-номеров не превышает 1%.

Виртуальные операторы

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что на абсолютном большинстве европейских рынков закрепилась олигополистическая модель конкуренции. На конец 2006 года в 20 из 25 стран ЕС рыночная доля ведущего оператора не превышала 50%, а в Великобритании, Дании, Польше и Латвии была ниже 35% рынка. Помимо традиционных операторов, обладающих собственными сетями, за последние несколько лет в Европе появилось значительное количество так называемых сервис-провайдеров, или операторов мобильных виртуальных сетей (MVNO). К концу 2006 года модель MVNO закрепилась в 15 государствах ЕС. Но как и в случае с MNP-номерами, степень присутствия виртуальных операторов весьма различается в зависимости от страны. Наибольшее количество MVNO насчитывалось в Великобритании (свыше 70) и Нидерландах (около 60). При этом на крупнейшем рынке Европы — немецком — работало всего восемь виртуальных операторов, а в Италии не было зарегистрировано ни одного.

Всех европейских сервис-провайдеров можно разделить на две категории: операторы фиксированной связи, которые используют модель MVNO для диверсификации своего портфеля услуг голосовой связи (такие как Tele2, British Telecom, Neuf Cegetel), и крупные международные потребительские брэнды, предоставляющие услуги связи для определенных целевых сегментов пользователей (Virgin, Vivendi Universal, Ryan Air, WalMart, Ikea и т.д.). Например, Virgin Mobile France, предоставляющий свои услуги в сети Orange France, четко ориентируется на целевую группу молодых людей младше 25 лет. Достаточно интересным примером запуска MVNO фиксированным оператором является выход в 2005 году на французский рынок мобильной связи Neuf Segetel, предоставляющего свои услуги через сеть второго по величине французского мобильного оператора SFR. Благодаря этому проекту Neuf Segetel, которому принадлежит значительная доля на местном рынке проводной голосовой связи и широкополосного доступа в интернет, получил возможность предоставлять своим пользователям пакет услуг 4-play (проводная и мобильная телефония, широкополосный доступ в интернет, IPTV).

В целом же модель MVNO остается нишевым решением, направленным на удовлетворение потребностей отдельных категорий пользователей. Вместе с тем работа виртуальных операторов оказывает серьезное влияние на конкурентную среду, в частности через предложение дешевых услуг. Это, в свою очередь, заставляет инфраструктурных операторов снижать тарифы на традиционные услуги мобильной связи.

Основные модели развития

Несмотря на то что каждый из европейских рынков имеет свои отличия, на основе критерия интенсивности конкуренции можно выделить по меньшей мере два основных варианта развития рынков сотовой связи — модели "равновесия" (умеренный уровень конкуренции) и "роста через перенасыщение" (высокий и очень высокий уровни конкуренции).

Для первой модели характерны сохранение устойчивых позиций на рынке основными операторами (без практики демпинговых войн), отсутствие существенного влияния новых игроков, незначительный рост абонентской базы и уровня проникновения связи, а также сохранение высокого и относительно стабильного ARPU. Классическим примером модели "равновесия" может служить рынок сотовой связи Франции, который полностью поделен между тремя операторами. Доли рынка операторов на протяжении последних двух лет остаются практически неизменными. Выход в 2005 году сервис-провайдеров до сих пор не оказал на рынок никакого влияния — доля виртуальных операторов едва превышает 1% от общей численности абонентов. В результате отсутствия серьезного конкурентного нажима операторы сохраняют одни из самых высоких тарифов в Европе, что, в свою очередь, определяет весьма высокие показатели ARPU. Еще одним фактором высокого уровня средней выручки от одного абонента является значительное число "контрактников" — ни у одного из операторов этот показатель не опускается ниже 50% от общей абонентской базы. Вследствие отсутствия массовых выбросов дешевых припейд-предложений рост численности абонентов остается незначительным. Соответственно, уровень проникновения сотовой связи на конец 2006 года составлял около 83% от численности населения. Несмотря на то что данный показатель остается наиболее низким среди стран Западной Европы, он в значительно большей степени близок к уровню реального проникновения, чем на других развитых рынках континента. С некоторыми оговорками модель "равновесия" можно также наблюдать на рынках Испании, Словакии, Венгрии, Мальты, Кипра.

Характерными чертами "роста через перенасыщение" являются: продолжение увеличения показателя номинального проникновения после преодоления 100-процентного уровня; постоянное перераспределение рынка в пользу новых игроков; значительная часть потребителей одновременно использует услуги нескольких операторов и готова к восприятию новых массовых предложений; активное использование операторами демпинговых стратегий.

Одним из самых ярких примеров реализации данной модели является рынок сотовой связи Италии. На рынке, где свыше 90% абонентов являются пользователями предоплаченных сервисов, действуют четыре игрока, один из которых полностью работает в стандарте UMTS (Tre). Несмотря на высокий уровень проникновения (100-процентная отметка была достигнута уже в начале 2005 года), оператор Tre, выйдя на рынок четвертым по счету, достаточно уверенно отвоевал рыночные позиции. К сентябрю 2006 года, за неполные три года работы, доля "дорогого" UMTS-оператора выросла до 10% от общей численности абонентов сотовой связи Италии. Крупнейший итальянский оператор TIM также благодаря успешному продвижению припейд-предложений сохраняет двузначные темпы роста абонентской базы.

Второй по величине оператор Vodafone Italy, около 92% абонентской базы которого составляют абоненты предоплаченных сервисов, все же сохраняет достаточно высокий ARPU — около 27 евро в III квартале 2006 года. Это является результатом высокого удельного веса активных пользователей в общей абонентской базе оператора, который не опускается ниже 90%.

Wind — единственный из всех итальянских операторов, сохранивший в 2006 году позитивную динамику ARPU. Для него свойственно нетипичное в итальянских условиях преобладание "контрактников" (52% от общей численности абонентов). Вместе с тем компания уделяет достаточно много внимания развитию своего припейд-брэнда Noi, запущенного в начале 2004 года. К концу 2004 года брэнд уже насчитывал около 3,5 млн пользователей, а к концу 2006 года — более 7 млн. Характерно, что впечатляющий рост абонентской базы Noi пришелся в основном на период, когда номинальное проникновение уже превышало 100%, что является лишним свидетельством конкурентоспособности привлекательных массовых предложений в условиях насыщенности рынка.