Граждане не справились с долгами

Граждане не справились с долгами

У населения вырос объем просроченных кредитов в октябре

Просроченная задолженность по кредитам населению по оценке ЦБ показала существенный рост. Эксперты говорят о плавном ухудшении ссудных портфелей из-за пандемии, поэтому в последующие месяцы рост продолжится. Впрочем, пока доля проблемных займов пока невелика, оставаясь на уровне 4,7%.

Розничная просроченная задолженность «выросла довольно существенно», сообщил ЦБ в очередном обзоре банковского сектора. За октябрь прирост составил почти 20 млрд руб. По оценке регулятора, это выше как среднемесячного прироста в прошлом году, так и за девять месяцев текущего. «При этом прирост был равномерно распределен по банковскому сектору, что говорит об общем ухудшении качества портфеля, ожидаемом с учетом ситуации в этом году»,— отмечает регулятор.

При этом в предшествующие месяцы изменения просроченной задолженности розничных заемщиков не были стабильными: в сентябре она снизилась на 6 млрд руб. (или 0,6%), а в августе выросла на 26 млрд руб., также обогнав среднемесячные темпы. При этом розничный портфель в последние месяцы стабильно рос: за октябрь на 368 млрд руб. (1,9%), в сентябре на 352 млрд руб. (1,8%), в августе на 360 млрд руб. (1,9%).

«Повышенный темп наблюдается уже четыре месяца подряд, что связано с восстановлением деловой активности после отмены жестких ограничительных мер, смягчением денежно-кредитных условий, а также с действием льготных программ в ипотеке»,— отмечает регулятор.

При этом системно значимые кредитные организации в октябре кредитовали население активнее (+2%), чем другие банки из топ-100 (+1,2%).

Качество активов снижается у всех банков, отмечают аналитики. Но, несмотря на то, что в конце сентября 2020 года закончились сроки предоставления кредитных каникул по госпрограмме, «большого эффекта» на рост просрочки это вряд ли оказало, указывает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По его словам, банки активнее реструктурировали кредиты по собственным программам, которые не подразумевали «льготных периодов». «Это скорее общее ухудшение качества активов в секторе на фоне ухудшения общеэкономической ситуации. Оно постепенно вызревает, и просроченная задолженность постепенно растет, и продолжит расти»,— резюмирует он.

Тем не менее 20 млрд руб. — это не такой большой рост, считает собеседник “Ъ”, при объеме розничного портфеля в 19,8 трлн руб. По его словам, уровень реструктуризаций в розничном портфеле банков составляет 4–5%, что ниже, чем в корпоративном и МСБ сегментах.

«Это значит, что ухудшение качества розничных кредитов пока не такое значительное, как изначально ожидалось»,— заключает эксперт.

Хотя рост просрочки в объеме «является значительным», доля просроченной задолженности в общем объеме портфеля составила около 4,7%, что равно показателю на начало октября, подчеркивает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «Необходимо дождаться результатов следующих месяцев, чтобы понять, насколько устойчив такой тренд»,— полагает он.

Банки пока не раскрывали октябрьскую отчетность, и оценить, какие из них показали наибольший рост просрочки, можно будет на следующей неделе, заключает собеседник “Ъ”.

В октябре клиенты продолжали забирать средства из кредитных организаций. Так, остатки на счетах юридических лиц сократились на 194 млрд руб. (-0,6%), на вкладах населения — на 111 млрд руб. (или 0,3%). В частности, в октябре в Сбербанке остатки на рублевых счетах физлиц впервые с мая сократились на 71,3 млрд руб., до 11,97 трлн руб. (см. “Ъ” от 10 ноября). «Снижение было более существенным (-0,8%), если исключить средства на счетах эскроу, которые в октябре выросли на 156 млрд руб. (до 830 млрд руб., или 2,6% от средств физических лиц)»,— признает ЦБ. Прибыль банковского сектора в октябре составила 170 млрд руб. Это на 15% меньше результата сентября, но «выше среднемесячной прибыли в последние девять месяцев», отмечается в обзоре ЦБ. С начала года прибыль банков достигла 1,3 трлн руб.