СЗЛК готовится к дебюту

ЗАО "Северо-Западная лесопромышленная компания" (СЗЛК) 17 июля разместит 3-летние облигации объемом 300 млн рублей по номиналу, сообщили Ъ в финансовой корпорации "НИКойл", выступающей организатором займа. Аукцион по первичному размещению будет проводиться на ставку первого купона, к которой будет приравнен второй купон, а цена размещения составит 100% от номинала. Всего бумаги имеют 6 полугодовых купонов, ставки остальных будут определены эмитентом уже после размещения. По облигациям также предусмотрены оферты с исполнением через год и через два, причем цена исполнения первой, по данным "НИКойла", составит 100% от номинала. Для обеспечения большей надежности облигации обеспечены поручительствами ЗАО "Каменногорская фабрика офсетных бумаг" и ООО "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат" (входят в состав СЗЛК). Более высокая надежность должна снизить доходность к погашению облигаций при размещении, которую специалисты "НИКойла" оценивают в 13,5-15,5% годовых. Привлеченные средства СЗЛК направит на улучшение производственной базы Неманского ЦБК, в частности, на его газификацию, что позволит снизить себестоимость продукции и ее зависимость от колебаний цен на мазут. Кроме того, за счет этих средств планируется профинансировать строительство на ЦБК сортировочной установки для небеленой целлюлозы.

АРИНА РОДИОНОВА, ЛЕОНИД ЯХНИН