Бумага высшей пробы

В России до сих пор не выпускали элитную белую бумагу класса A. Считалось, что это очень небольшой и дорогой сегмент рынка, который на 100% был занят импортной продукцией. В этом году бумагу класса A собственного производства первым запустил на рынок Неманский ЦБК. Пока что другие участники рынка не собираются следовать его примеру, хотя и соглашаются с тем, что этот вид бумаги теперь будет больше востребован на рынке, чем прежде.

Потребление офисной бумаги в России чрезвычайно мало по сравнению с европейскими странами: в 2005 году среднедушевое потребление бумаги для офиса составило 2,6 кг. По оценкам экспертов рынка, достигнуть показателей европейских стран по уровню потребления бумаги для офиса Россия сможет лишь через десять лет. Впрочем, в прошлом году рынок офисной бумаги вырос на 17% и составил 372 тыс. тонн. В 2006 году объем рынка бумаги для офиса составит 423 тыс. тонн. Доля офисной бумаги составляет 26% рынка канцелярских товаров.

Практически 80% рынка офисных бумаг принадлежит российским производителям. А точнее, всего двум комбинатам — Светогорскому и Сыктывкарскому. Среди зарубежных производителей можно выделить финские Stora Enso и UPM Kymmene, а также шведский MAP Paper. Всем этим производителям принадлежит 95% всего российского рынка. Отметим, что отечественные Светогорский и Сыктывкарский комбинаты контролируются западными International Paper и Mondi. Таким образом, получается, что весь рынок офисной бумаги находится под контролем иностранных производителей. Впрочем, распределение долей на рынке между упомянутыми пятью компаниями неравномерно — половину объема занимает Светогорский комбинат, в связи с чем на рынке легче формировать ценовую политику. Стоит одному производителю изменить цену на свою продукцию, как остальные следуют его примеру.

Средний класс

В мире принята стандартная классификация офисной бумаги, основанная на качественных характеристиках. Основной критерий деления на классы — белизна. Бумага класса С — наиболее экономичная бумага. По своим характеристикам белизны, шероховатости, непрозрачности и жесткости она соответствует необходимым параметрам. Это самый распространенный и популярный класс бумаги в связи с ее низкой стоимостью. На этот вид приходится 80% всех продаж офисной бумаги.

Бумага класса B имеет улучшенные качественные показатели. На нее приходится 15% всех продаж. Она в наибольшей степени подходит для капризной и высокоскоростной техники, а также для переносных чувствительных принтеров.

Говорить же о качественных характеристиках бумаги класса A, которая занимает всего 5% рынка офисной бумаги, можно долго. Это самая качественная и дорогая бумага с самыми лучшими показателями белизны. Эту бумагу не производят в России и импортируют сюда в очень малом количестве.

Наиболее известные на рынке марки — Svetocopy New, Ballet Classic, "Снегурочка", ZOOM, Kym Lux и Data Copy — представляют как раз бумагу класса С. Первые три появились на рынке после кризиса 1998 года, когда возникла необходимость в марках нижнего ценового сегмента — такая бумага до сих пор наиболее популярна у отечественного покупателя.

Сами производители объясняют тяготение потребителя именно к бумаге среднего качества (есть еще и низкий класс D, к нему относится газетная и офсетная бумага) тем, что она наиболее приемлема по цене и, кроме того, для печати документов обычно вполне достаточно и класса С. Ранее все производители офисной бумаги заявляли о том, что бумага класса A не планируется ими к выпуску в России. "Рынку вполне хватает того, что импортируется из других стран, эта ниша сама по себе небольшая, и она уже занята",— говорили они. Сейчас на рынке наиболее известны марки бумаги класса A IQ Selection, Ballet Premier, Select Ultra, PolJet, Tecnis Select и Berga Focus. Уже десять лет в классе A лидирует по продажам марка Data Copy производства MAP Paper, подразделения концерна M-Real, которая занимает 43% этого сегмента рынка форматной бумаги. Следом за ней идет бумага производства Stora Enso — она занимает 20% рынка.

Однако в этом году ОАО "Неманский ЦБК" (Калининградская область) ввело в строй новую бумагоделательную машину стоимостью €30 млн. Это крупнейший проект в современной российской целлюлозно-бумажной промышленности. На первом этапе производительность будет составлять 60 тыс. тонн продукции в год, а затем позволит вдвое увеличить объемы выпуска на комбинате — до 110-120 тыс. тонн в год. Бумагоделательная машина, закупленная в Англии, производит продукцию, которая замещает импортные аналоги: офсет с улучшенным качеством для высокохудожественных изданий и детской литературы, офисные и влагопрочные бумаги. При этом продукция обойдется на 20-25% дешевле иностранных аналогов, чему способствуют современные технологии, а также закон "Об особой экономической зоне в Калининградской области".

Новые рынки

В связи с заявленной президентом Владимиром Путиным стратегией развития ЛПК, которая предписывает российским лесопромышленникам необходимость выпускать продукцию высокого передела и переходить к импортозамещению, отечественные производители бумаги изменили свою точку зрения на выпуск бумаги класса A. В целом наши производители поддерживают идею выпуска нового для России вида бумаги, однако приступить к ее производству смогло пока руководство только одного комбината.

Участники рынка отказываются публично высказывать свои предположения по поводу того, почему это произошло именно на Неманском ЦБК. Однако в личных беседах комментируют это следующим образом: "Дело в том, что комбинат расположен ближе всех к Европе,— рассказал BG один из руководителей крупного отечественного ЦБК.— Соответственно, рынок сбыта у них под боком и они могут не бояться того, что дорогостоящую бумагу никто не купит. Кроме того, класс A пользуется гораздо большей популярностью именно в Европе, поэтому можно предположить, что вложения компании окупятся довольно быстро".

Впрочем, по прогнозам экспертов, своих покупателей бумага Неманского ЦБК найдет и на российском рынке. По мнению пресс-секретаря Архангельского ЦБК Милены Авады, прежде всего это связано с тем, что покупатели теперь готовы больше платить за качество. "Даже объявленное с начала 2006 года повышение цен на офисную бумагу не сказалось на объеме заказов,— сообщила она BG.— В России наблюдается ее рост — порядка 20% в год". По оценкам "Экспресс-Обзора", в 2007 году затраты россиян на офисную бумагу в классе A вырастут до $0,16 на человека в год, в классе В — до $1,47, в классе С — до $3,05, в сегменте цветной бумаги — до $0,24. Это связано с тем, что потребители уже не столь сильно подвержены влиянию ценового фактора — для них все большую роль начинает играть качество бумаги, и особенно ее эксплуатация в оргтехнике. Потребитель готов заплатить дороже, лишь бы только потом не пришлось ремонтировать технику. В связи с этим надо сказать, что теперь вложения в покупку дорогих бумагоделательных машин, изготавливающих высококлассную бумагу, можно считать вполне оправданными.

Новости мелованной бумаги

За последние 15 лет произошли серьезные изменения на рынке мелованных бумаг. Если в начале 1980-х годов весьма актуальным был вопрос уменьшения затрат на производство материалов для бумаги, то сейчас этот показатель в среднем снижен на 10-15%. Белизна и глянцевость бумаги повышены на 5-10%. В то же время специально разработанные технологии позволили улучшить гладкость поверхности и стабильность печатных свойств. Инновации появились как в использовании новых видов целлюлозы и более однородной бумагоосновы, так и в технологиях мелования и каландрирования. Стало возможным получать бумагу, обладающую такой же белизной и глянцем, как традиционно химическая целлюлоза. А также выбирать бумагу со стабильно устойчивым показателем жесткости, пухлости и непрозрачности, при этом плотность которой легче на 5-20 г и уровень белизны выше. Одной из первых на рынок была выпущена бумага компании M-Real. Она называлась Gelerie Art и представляла собой бумагу трехслойного мелования для высокохудожественной печати. В 1994 году компанией была создана бумага с уникальными свойствами — ровной поверхностью при меньшей толщине мелованного слоя. Новое поколение высокосортных бумаг двухслойного мелования было представлено компанией в 1996 году маркой Galerie Fine. Особой популярности эта бумага достигла за счет нестандартных характеристик — совмещения качеств традиционной высокосортной мелованной и легкомелованной бумаг и исключения присущих обеим недостатков. Этого удалось достичь благодаря специально изобретенному компанией M-Real процессу обработки целлюлозы и созданию нового пигмента для поверхности бумаги. Плотность бумаги находится в диапазоне от 65 до 110 г.

Российские потребители уже не столь сильно подвержены влиянию ценового фактора — для них все большую роль начинает играть качество бумаги, и особенно эксплуатация ее в оргтехнике

Производство бумаги целлюлозно-бумажными компаниями

Предприятие
Регион
2004 год
2005 год
ОАО Кондопога
Республика Карелия
703459
713717
ОАО Монди Бизнес Пейпа
Сыктывкарский ЛПК
Республика Коми
565990
587104
ОАО Волга
Нижегородская обл.
565107
570433
ОАО Соликамскбумпром
Пермская обл.
477529
478907
ОАО Светогорск
Ленинградская обл.
288529
271960
ОАО Котласский ЦБК
Архангельская обл.
251115
254972
ОАО Сегежский ЦБК
Республика Карелия
158702
222716
ОАО ЦБК 'Кама'
Пермская обл.
95481
108178
ОАО Архангельский ЦБК
Архангельская обл.
82079
81329
Краснокамская бумажная фабрика
Гознака
Пермская обл.
64481
72304
ЗАО Набережночелнинский
Республика
49074
51081
картонно-бумажный комбинат
Татарстан
ОАО Сясьский ЦБК
Ленинградская обл.
44640
45576
ООО Неманский ЦБК
Калининградская
обл.
47546
44265
ООО Эссиэй Хайджин Продактс Раша
Ленинградская обл.
13670
39800
ООО Енисейский ЦБК
Красноярский край
36370
35925
ОАО Выборгская целлюлоза
Ленинградская обл.
29097
29983
ОАО Маяк
Пензенская обл.
30825
30402
Санкт-Петербургская бумажная
фабрика Гознака
Санкт-Петербург
23635
23588
ЗАО Каменногорская фабрика
офсетных бумаг
Ленинградская обл.
27225
25434
ОАО Кондровская бумажная
компания
Калужская обл.
17459
19262
ОАО Советский целлюлозно-бумажный
Калининградская
20264
23344
завод
обл.
ОАО Сокольский ЦБК
Вологодская обл.
31545
21534
ОАО Бумажная фабрика 'Коммунар'
Ленинградская обл.
30551
19422
ООО Вишерская бумажная компания
Пермская обл.
5516
23433
ООО Новолялинский ЦБК
Свердловская обл.
9910
21659
ЗАО Туринский целлюлозно-бумажный
завод
Свердловская обл.
18770
18902
ОАО Эликон
Кировская обл.
21441
19709
ОАО Марийский ЦБК
Республика Марий Эл
24 136
23 424
ООО Папирус
Республика Коми
11368
6021
ЗАО Ростовбумага
Ростовская обл.
11107
13246
АООТ Вельгийская бумажная
фабрика
Новгородская обл.
11760
11991
ОАО Троицкая бумажная фабрика
Калужская обл.
19622
11229
ОАО Селенгинский ЦКК
Республика Бурятия
6797
7495
ОАО Полотнянозаводская бумажная
фабрика
Калужская обл.
5108
5195
ОАО Соломбальский ЦБК
Архангельская обл.
3579
4307
ОАО Фирма 'Бумага'
Санкт-Петербург
5513
4281

Источник: "Леспром индастри консалтинг".