ФАС просеивает песок

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить ценообразование в секторе стройматериалов. Как стало известно „Ъ“, ведомство уже направило запросы в региональные подразделения относительно ситуации на рынке щебня и песка (нерудные материалы). Цены на них по итогам 2008 года повысились, по словам аналитиков, в среднем по стране на 20-30% (по данным Росстата – на 14-25%), тогда как цемент за год подешевел почти на четверть, а арматура – в два раза.

В конце прошлой недели вице-премьер Дмитрий Козак дал поручение ФАС проверить ценообразование в области стройматериалов, рассказал источник в аппарате российского правительства. Информацию подтвердили и в самом антимонопольном ведомстве. «Мы уже проверяем рынок нерудных материалов с начала прошлой недели: отправлены запросы в территориальные органы», – сообщил заместитель начальника управления по контролю в промышленности ФАС Денис Давыдов. Господин Давыдов пояснил, что из основных видов стройматериалов – арматуры, цемента и нерудных – по результатам 2008 года только последние показали значительный рост – в среднем около 20%, а по некоторым регионам и гораздо больше (например, в Тамбовской области цены на щебень выросли на 64%). «Песок и щебень не возят далеко – слишком дорого, что способствует появлению локальных монополий и повышению цен», – объяснил Денис Давыдов.

По итогам 2008 года Росстат оценил объемы производства нерудных стройматериалов в стране в 416 млн кубометров, из которых, по данным аналитиков, около 50% приходится на щебень. По словам руководителя отдела аналитики информационно-консалтинговой компании INFOLine Михаила Бурмистрова, среди крупных игроков рынка нерудных материалов – «Евроцемент груп», «Базэлцемент», ОАО «Павловскгранит» (Воронежская область), питерские группа ЛСР, а также производственное объединение «Ленстройкомплектация», но ни один из них не занимает и 5% федерального рынка.

Рекордные темпы роста цен на нерудные материалы на фоне катастрофически дешевеющих арматуры и цемента удивили как отраслевых аналитиков, так и строителей. Как рассказал Михаил Бурмистров, наиболее существенный рост произошел по гранитному щебню – за год по Центральному федеральному округу (ЦФО) он составил около 35% (крупнейшим производителем в макрорегионе является воронежский «Павловскгранит»). Так, в начале 2008 года 1 кубометр гранитного щебня с доставкой в Москве и Московской области можно было купить за 1,1 тыс., а в январе 2009 года – уже за 1,6 тыс. рублей. По данным исследовательской группы «Инфомайн», если до 2006 года среднегодовые цены на щебень увеличивались примерно на 13% в год, в 2006-2007 годах – приблизительно на 20%, то по результатам 2008 года они выросли сразу на 31%. Повышение цен на песок в ЦФО составило 20-25%. Впрочем, аналитики отмечают, что в первые полтора месяца 2009 года рост цен на нерудные материалы прекратился.

Между тем стоимость цемента, по данным Московской фондовой биржи, по итогам 2008 года снизилась с 3,4 тыс. до 2,77 тыс. рублей за тонну (в феврале 2009 года достигла 1,8 тыс. за тонну). По результатам года, согласно данным аналитического портала Rusmet.ru, арматура упала в цене в два раза – с 20-25 тыс. примерно до 12 тыс. рублей за тонну. Правда, к середине февраля 2009 года она подорожала до 19 тыс. за тонну.

«Спрос на нерудные материалы устойчивее, чем, например, на цемент: примерно половина объема поступает на дорожное и железнодорожное строительство, финансируемое государством, остальное – на гражданское строительство, в том числе производство товарного бетона, которое сейчас просело», – называет одну из причин роста цен на нерудные материалы господин Бурмистров. По мнению президента Ассоциации поставщиков и потребителей цемента Виктора Ковшевного, коррекция вниз цен на нерудные материалы просто невозможна, поскольку стоимость товара всегда была низкой и подразумевала рентабельность производства на уровне около 15%. Для сравнения: до финансового кризиса аналогичный показатель в цементном бизнесе достигал 100%.

В «Павловскграните» отметили, что повышение цен на щебень в 2008 году было вызвано в первую очередь резким увеличением спроса на нерудные материалы со стороны железнодорожников и строителей, а также производителей стройматериалов. «Определенную роль сыграл рост цен на запчасти, ГСМ, металлопрокат, железнодорожные тарифы», – рассказали в компании, уточнив, что по сравнению с прошлым годом в январе в «Павловскграните» пошли на снижение отпускных расценок – на 15,27%: «Ситуация обусловлена резким падением спроса. Сейчас в целом по отрасли наблюдается некоторое увеличение потребностей в нерудных материалах. Но все зависит от того, появятся ли деньги у потенциальных потребителей. Если нет, не исключено, что отпускные цены на щебень останутся на нынешнем уровне. Или даже будут падать».

Рост стоимости нерудных материалов сильно досаждает производителям бетона: на выпуск 1 кубометра идет примерно 0,4 т цемента, 0,8 т щебня и 0,6 т песка. «Покупатель в условиях падения спроса требует от нас снижения цены, но значительно сбавлять ее мы не можем из-за нерудных материалов», – пояснил Тимофей Кукарев, директор завода сети «Бетон 222» (входит в концерн КРОСТ). «Раньше в структуре себестоимости бетона главное место занимал цемент с 65%. Сейчас его доля снизилась до 49%, остальное приходится на песок и щебень», – заметил Михаил Бурмистров и добавил, что в себестоимости строительства 1 кв. м на бетон приходится не более 2 тыс. рублей.