Займы вышли в онлайн и не вернулись

В сегменте коротких микрозаймов стремительно развивается дистанционная выдача. В третьем квартале так было оформлено 80% коротких микрозаймов. Растет и доля просрочки в сегменте, к этому приводят технологические трудности, менее жесткий скоринг, активность мошенников. Однако МФО готовы нести дополнительные риски ради возможности расширить спектр платных услуг.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

ЦБ отмечает рост доли онлайн-займов в сегменте «займов до зарплаты». По итогам третьего квартала она превысила 80%, говорится в отчете регулятора. Годом ранее показатель составлял 70%, а в 2019 году — чуть больше 60%.

При этом показатель просрочки (NPL 90+) по онлайн-займам в среднем выше, чем по займам, выданным офлайн.

По данным ЦБ, медианное значение NPL 90+ для компаний, выдающих займы офлайн, составило в отчетном периоде 33% от портфеля. Для тех компаний, у которых на онлайн приходится до 50% выдач, доля достигла 52%. «Выдача онлайн-займов может сопровождаться менее тщательным отбором заемщиков в условиях ограниченной информации о клиенте и отсутствия личного взаимодействия между сотрудником МФО и заемщиком»,— поясняют в ЦБ.

Участники рынка приводят и другие факторы. На начальном этапе выдачи новых кредитов просроченная задолженность всегда выше, подчеркивает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. За последние два года огромное количество компаний перешло в онлайн. Многие из них только обкатывают скоринговые системы, учатся работать в новом формате, поясняет гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко, это приводит к тому, что уровень просрочки в секторе немного увеличивается.

Замгендиректора по рискам и бизнес-анализу МФК «МигКредит» Артем Быков указывает на большую уязвимостью онлайн-процесса выдачи: мошенникам проще получить заем дистанционно, недобросовестные клиенты также охотнее используют онлайн-кредитование в силу его технологичности.

Вместе с тем управляющий директор ПКБ Павел Михмель отмечает, что специфика онлайн-займов подразумевает выдачу небольших сумм, «поэтому зачастую организация готова к более высоким рискам, доля одобрений в этом сегменте выше, качество заемщиков чуть ниже, поэтому незначительный рост просроченной задолженности достаточно ожидаемое явление». При этом, по его оценке, показатели находятся в приемлемых рамках — в среднем по рынку просрочка составляет 35%.

По данным Банка России, в третьем квартале портфель микрозаймов вырос на 6%, достигнув 305 млрд руб. Больше половины портфеля (55%) пришлось на долгосрочные займы, включая POS-кредиты. Чистая прибыль МФО по итогам девяти месяцев 2021 года выросла на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,5 млрд руб.

Доля онлайн-выдач продолжит расти, несмотря на сопутствующие риски, уверены на рынке. По оценке гендиректора финансового маркетплейса «Юником24» Дмитрия Африканова, по итогам следующего года она может достигнуть 60–65% (сейчас 58%). Госпожа Хорошко оценивает рост доли онлайн-выдач в 2022 году на 10–15%, однако показатели просрочки будут снижаться на фоне дополнительного ужесточения скоринга из-за нового регулирования (см. “Ъ” от 22 ноября).

Кроме того, риски такого кредитования нивелируются возможностью продавать онлайн дополнительные услуги, указывает ЦБ.

«Более 40% МФО, которые выдают преимущественно онлайн-займы, получают существенную (более 10%) долю выручки от непрофильных направлений деятельности, в том числе от продажи дополнительных продуктов и услуг»,— отмечает регулятор.

Среди таких услуг — страхование, СМС-информирование, телемедицина. По данным регулятора, менее трети (28%) организаций, выдающих онлайн-займы, по итогам девяти месяцев 2021 года понесли убытки, тогда как доля убыточных организаций среди офлайн-МФО выросла до 43%.