Цены формируют рынок

Ценообразование

С начала года цены на топливо на петербургских АЗС выросли от 2,5% до 5,6% (максимальный рост отмечен на самый популярный 92-й бензин). Участники топливного рынка, которые традиционно делятся на независимых операторов и сети АЗС, входящие в вертикально интегрированные нефтяные компании, по-разному чувствуют себя в сложившейся ситуации. Многие возлагают надежды на петербургскую биржу по продаже нефтепродуктов, которая должна стать ценовым индикатором, однако торговля на ней будет интересна только при больших объемах закупок со стороны постоянных оптовых потребителей.

По данным компании "Лукойл", в начале 2008 года наиболее популярная марка бензина Аи-92 стоила 20 руб. 9 коп. за литр, максимальной цены в прошлом году она достигла в конце июля — 25 руб. 3 коп. Цена на бензин напрямую зависит от стоимости нефти, за полгода она выросла с $86,27 за баррель до $142,5, достигнув своего максимального значения за 2008 год.

В текущем году амплитуда изменений цен на нефть была не такой большой, что предопределило и колебания стоимости бензина. На 10 августа цена 92-ого бензина составляла 21 руб. 20 коп., в начале года он стоил 20 руб. 40 коп. за литр. За это время самая низкая цена была зафиксирована в апреле — 18 руб. 3 коп.

Свободное плавание

Михаил Бурмистров, руководитель отдела аналитики ИА INFOLine приводит следующую статистику: с начала 2009 года средние розничные цены на бензин в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросли по Аи-80 на 2,5% (примерно 45 копеек), Аи-92 — на 5,6% (на 1,15 руб.), Аи-95 — на 3,9% (примерно на 87 копеек), Аи-98 — на 4,8% (примерно на 1,25 руб.). "Динамика цен на топливо на российском рынке зависит от двух ключевых факторов: цены на нефть на мировом рынке и курса рубля, — говорит он. — При этом, несмотря то, что на российском рынке цена в рублях на Аи-92 с июля 2008 года по июль 2009 года снизилась на 20%, а в США — в долларах на 40%, это не означает, что в России чрезвычайно остра проблема монополизма. Так, в долларах цена в России снизилась за последний год также на 40%, аналогично уровню цен в США", — отмечает эксперт.

По словам коммерческого директора ООО "Фаэтон-Аэро" Андрея Григоровского, с конца весны текущего года наблюдается довольно резкий подъем цен на нефть и нефтепродукты на внешнем рынке. "Этот подъем, по утверждению мировых аналитиков, определяется в большей степени финансовыми спекуляциями, ослаблением курса доллара и поиском инвесторами альтернативного инструмента вложений, — говорит господин Григоровский. — Объективных факторов для роста цен на внешнем рынке, таких как увеличение спроса, снижение товарных запасов и восстановление экономик ведущих стран-потребителей нефти, не наблюдается".

Представитель пресс-службы компании "Лукойл" Владимир Семаков объясняет динамику цен на бензин высокой инкорпорированностью российской экономики в мировую: "Россия искусственно цены на нефть и бензин не сдерживает. Однако страны, которые идут этим путем, вроде Венесуэлы, Саудовской Аравии или Ирана, где государство дотирует производство бензина и контролирует уровень цен, сталкиваются с проблемой контрабанды. Россия не пытается регулировать цены именно по этой причине — может начаться вывоз топлива в соседние государства, в первую очередь в Белоруссию и Прибалтику".

Вытеснение независимых

По словам Владимира Семакова, крупным игрокам топливного рынка, обычно являющимся вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), проще адаптироваться к условиям рынка. "За счет одного из бизнесов в структуре компании они могут компенсировать другие. Например, при падении цен на бензин они могут снижать объем переработки на собственных НПЗ, тем самым, снижая риски", — рассуждает он.

Однако, как выяснилось, ВИНКи способны регулировать не только собственный бизнес, но и рынок в целом. "Такие компании занимают доминирующее положение на внутреннем оптовом рынке, в то же время они в большой степени ориентированы на получение доходов от экспортных поставок, — говорит господин Григоровский. — Поэтому цены на нефтепродукты для внутреннего рынка определяются как рыночной стоимостью добываемого сырья и затратами на производство, так и экспортной альтернативой. Зачастую ВИНКам не хватает ресурсов на обеспечение экспортных контрактов и внутреннего спроса. Тогда цены поставок на внутренний рынок искусственно завышаются на 2-3 тыс. руб./т сверх экспортной альтернативы по принципу: "Откажутся — вот и хорошо". По его словам, от этого в большей степени страдают независимые топливные операторы, вынужденные покупать топливо по более высокой цене, чем входящие в ВИНКи дочерние компании, владеющие розничными сетями. "Хозяйствующие субъекты ВИНКов устанавливают монопольно низкие розничные цены в регионах и высокие в опте", — делится Андрей Григоровский. По его словам, в результате этих действий независимые розничные операторы вынуждены работать почти с нулевой рентабельностью. Но даже при этом их розничные цены продолжают оставаться более высокими, чем у дочерних компаний, вследствие чего независимые топливные операторы теряют свою долю рынка и клиентов. Владимир Семаков соглашается с этими выводами — по его мнению, в конечном итоге, больше всего от скачков цен на топливо страдают владельцы мелких сетей АЗС.

"Результатом невозможности ценовой конкуренции с ВИНКами может стать вытеснение с рынка независимых топливных операторов, что, конечно, не может способствовать созданию здоровой конкурентной среды на рынке нефтепродуктов в Петербурге и приведет к ущемлению прав потребителей", — добавляет Андрей Григоровский.

Надежда на биржи

По словам участников рынка, повлиять на процесс ценообразования был призван рыночный механизм формирования цен, то есть биржевая торговля. "Однако основные ресурсодержатели, то есть те же ВИНКи, привлеченные к биржевым торгам принудительно, не стремятся к сотрудничеству, объемы, выставляемые на торги, не обеспечивают потребностей регионов, механизм формирования ценовых предложений не является прозрачным", — сетуют представители сетей АЗС, не обладающих собственным топливом. В свою очередь, вертикально интегрированные нефтяные компании не спешат участвовать в работе биржи, объясняя это маленькими объемами продаж и отсутствием на ней крупных оптовых покупателей, которые бы обеспечили приличные закупки. В компании "Лукойл" согласны, что ценовым индикатором на топливном рынке и неким регулирующим инструментом может стать петербургская биржа по продаже нефтепродуктов, которая уже проводит торги в небольших объемах. "На бирже фиксируется ставка доллара к рублю, и в чистом виде действуют рыночные законы, — говорит Владимир Семаков. — Пока объемы на бирже в Петербурге невелики, но мы собираемся на нее выйти, как только они увеличатся и наши основные оптовые потребители (структуры МЧС, силовые структуры, сельхозпроизводители, ОАО "РЖД") начнут закупки для своих нужд через биржу".

Господин Григоровский считает, что стимулом к изменению ситуации может служить только открытость информации и прозрачность ценообразования при усилении контроля со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). "В 2007 году ФАС уже выпустила постановление в отношении нефтяных компаний о недискриминационном доступе к ресурсам всех участников рынка и сейчас довольно активно штрафует ВИНКи за необоснованно высокие оптовые цены. Однако даже высокие штрафы не дают результата без регламента выделения ресурсов на внутренний рынок. В свою очередь независимые топливные операторы должны активно сотрудничать с ФАС и информировать об ущемлении интересов и недобросовестной конкуренции", — уверен он.

Медленный, но верный рост

Господин Семаков прогнозирует, что до конца года сохранится тенденция небольшого, но стабильного роста цен на бензин. "Сейчас, после того, как правительство начало устанавливать размер экспортной пошлины на нефтепродукты раз в месяц, компании могут более эффективно планировать работу и прибыль, — говорят в "Лукойле". Аналитики разделяют это мнение. По словам Михаила Бурмистрова, в среднесрочной перспективе сохранится тенденция повышения цен на рынке Петербурга, однако сам темп повышения будет не очень высоким.

Андрей Григоровский отмечает, что, поскольку рост цен на нефть и нефтепродукты не имеет под собой устойчивой фундаментальной основы, то предсказать уровень цен на них во втором полугодии 2009 года достаточно сложно. По его словам, реальные цены от равновесных могут отличаться достаточно сильно.