Оценка и анализ рынка страховых услуг развитых стран мира

Алиев Басир Хабибович

Д.э.н., проф. Зав. Каф. ДГУ г. Махачкала fef2004@yandex.ru

Филин Андрей Михайлович

Соискатель ДГУ г. Махачкала

Оценка и анализ рынка страховых

услуг развитых стран мира

Аннотация: Проведен сравнительный анализ состояния и основных тенденций развития рынков страховых услуг развитых стран мира. Представлены результаты многомерной классификации национальных рынков страхования различных стран.

Ключевые слова: рынок страховых услуг Западной Европы, многомерная классификация, объем страховых премий, уровень капитализации.

Aliyev B.H., Filin A.M. Assessment and the analysis of the market of insurance services of the developed countries of the world

Abstract: / The comparative analysis of the state and main trends of development of the market of insurance services of the developed countries of the world. Presents the results of a multi-dimensional classification of national insurance markets of different countries.

Key words: the insurance services market of Western Europe, a multidimensional classification, the volume of insurance premiums, the level of capitalization.

Комплексное развитие рынка страховых услуг в условиях рыночной экономики является одной из приоритетных задач для государства. Потенциал Российского рынка страхования в настоящее время реализован не полностью. Поэтому интерес представляет международный опыт развития страхования и сопоставление тенденций развития российского рынка и рынка страхования развитых стран.

Развитие рынка страховых услуг по праву считается наиболее интегрированной формой финансовой деятельности. Все крупнейшие страховые компании мира объединяются связями совместной деятельности, национальные рынки страхования становятся свободными для иностранных компаний. В соответствии с Маастрихтским договором 1992г. сняты всякого рода ограничения для иностранного капитала в странах Европейского союза.

Рынок страховых услуг Западной Европы занимает лидирующую позицию на мировом рынке страхования, 35,3% доля мирового рынка, объём страховых премий 1,5 трлн. долл., при темпе роста за 2011г. 2%. Рынок страхования Северной Америки на второй позиции, доля на мировом рынке 29,5%, собранная страховая премия 1,2 трлн. долл., и третье место занимает Азиатский рынок страхования 1,1 трлн. долл., общая доля мирового рынка 26,7%. Следует отметить что последний имеет самый высокий показатель по темпу роста за последний год 7,2%.

Таблица. 1.

Объем премий страховых компаний мира в 2011г.

Страховая премия млн. долл. Темп роста за последний год, % Доля мирового рынка Премия на одного жителя, долл. Доля страхования в ВВП, %

Южная Америка 127867 8,2 2,95 219 2,68

Центральная и Восточная Европа 87806 -0,4 2,02 273 2,62

Северная Америка 1281664 0,0 29,54 3724 7,90

Океания 81160 2,3 1,87 2283 5,82

Западная Европа 1532631 1,9 35,32 2890 8,44

Япония и новые индустриальные страны Азии 791349 2,8 18,24 3733 10,64

Азия, всего 1161118 7,2 26,76 282 6,16

Африка 66719 -1,1 1,54 64,7 5,82

Всего в мире 4338964 2,3 100,00 627 6,89

Всемирное лидерство на страховом рынке принадлежит «AIG». В настоящий момент компания занимает первое место по страхованию жизни и по уровню своей капитализации (172 млрд. долл.). На второй и третьей строчке мирового рейтинга располагаются французская «AXA Group» (111 млрд. долл) и немецкая «Allianz Worldwide» (96 млрд. долл.) соответственно.

Канадская компания «Manulife» (81 млрд. долл.) на четвертом месте, имеющая хорошие позиции на азиатском рынке, и сосредоточилась на финансовом страховании и страховании жизни.

Пятое место у итальянской страховой компании «Generali Group» (45 млрд. долл.). Деловые интересы компании не ограничиваются границами Италии и Евросоюза: она ведёт бизнес в 60 странах по всему миру. Стоит отметить пристальное внимание «Generali Group» к российскому рынку: с 2007 года итальянцы являются акционерами «Ингосстраха».

Шестую место занимает компания «Prudential Financial», в активе которой почти 40 миллиардов «капитализированных» долларов. Компания работает в сфере страхований и инвестиций (прежде всего в строительную отрасль) в странах Латинской Америки, Азии и Европы.

На седьмом месте фирма «MetLife»: её уровень капитализации составил без малого 38 млрд. долларов. Компания работает уже более 140 лет и в сферу её интересов как услуги по страхования жизни и перестрахованию, так и страхование финансовых операций и вкладов.

Британская страховая компания «Aviva» занимает восьмое место, её показатель капитализации насчитывает 33 млрд. долларов. Компания является лидером в области страхования жизни и пенсионного страхования в Евросоюзе.

«Munich Re Group» занимает девятое место (31 млрд. долл.). Компания является одним из лидеров германского страхового рынка и мировым лидером в области перестрахования. «Munich Re Group» предпочитает работать с крупными клиентами, (поэтому их число насчитывает смехотворные на первый взгляд 5 тысяч, почти все клиенты - другие страховые компании), но география её интересов широка и распространяется на 160 стран. Глобализация во всех отраслях экономики происходит по общему принципу и означает интернационализацию экономики, слияние рынков, создание общих условий и законодательной базы. Интернационализация страховых рынков означает открытие новых возможностей и перспектив. Однако существует опасность того, что в случае, если страховая компания не будет укрупняться, она будет поглощена другими национальными или иностранными страховыми организациями.

В 2012г. на российском рынке страховых услуг осуществляли свою деятельность 33 страховые компании с прямым иностранным участием. В 22 страховых компаниях сосредоточен капитал стран ЕС, в 7 - США, в 4 остальных - прочие страны.

В 2002 г. количество страховщиков с прямым иностранным участием в капитале ровнялось - 52, в 2006г. - 53, с косвенным - 75 и 70 соответственно. Их доля в совокупном уставном капитале российских страховых компаний в эти годы оставалась почти неизменной - на уровне 4%

Основным иностранным инвестором является Германия - 29,76% всех инвестиций, 18,56% -Кипр, 17,08% - Великобритания, 9,18% - Австрия, 7,54% - Франция, 5,25% - Ирландия, 3,79% - Чехия, 3,68% - Швейцария, США - 1,68%. Сборы страховых премий по итогам 2011г. ровнялись 7% от общих поступлений страховщиков. Для иностранного капитала законодательно установлена квота по участию в капиталах страховщиков - 25%. Следует так же отметить что, после присоединения России к ВТО общую квоту иностранного участия на российском страховом рынке предусматривают повысить с 25% до 50%.

При этом 49% ограничение на участие иностранного капитала в компаниях, занимающихся страхованием жизни и обязательным страхованием, переведут в 51% ограничение с даты присоединения к ВТО и отменят через пять лет. Т. Гришина считает, что для российских страховых компаний предстоящие открытия филиалов зарубежных страховщиков вызывает некоторую озабоченность, потому что это снижает правовую защищенность страхователей, ослабит контроль над страховыми резервами, снизит капитализацию всей отрасли за счет «переключения» большей части финансовых потоков страховой отрасли на зарубежное перестрахование.

Размер страховой премии на душу населения на дагестанском рынке страховых услуг в 2011г. составил 320 рублей, объем страховой выплаты на душу населения 107 рублей (см.: табл. 2). С 2006г. объем страховой премии на душу населения в Республике Дагестан вырос почти на 62%, рост страховой выплаты составил 66%. В численном выражении, конечно, наблюдается тенденция к росту данного показателя, но в сравнении с общероссийским показателем он ниже почти в 30 раз, а если срав-

156

нивать данный показатель со средним значением показателя Европейского рынка страховых услуг, то он ниже в 400 раз. Объем собираемой премии на одного жителя в Швейцарии - 185752 руб., Нидерланды - 163660 руб., Дания - 142352 руб., Франция - 117096 руб.

Таблица 2.

Динамика страховой премии и страховой выплаты на душу населения в Республике Дагестан

население тыс. чел. страховые премии Тыс. руб. Страховая премия на душу населения, руб. страховые выплаты тыс. руб. Страховые выплаты на душу населения, руб.

2006 2642,8 528 318 199,0 189 957 71,8

2007 2658,6 530 282 199,4 182 159 68,5

2008 2699,7 494 183 183,1 191 044 70,7

2009 2737,8 609 405 222,6 275 591 100,6

2010 2910,2 696 580 239,4 370 853 127,4

2011 2981,4 954 035 319,9 302 006 107,3

В 2011 г. объём собранной страховой премии всеми страховыми компаниями мира превысил 4,3 трлн. долл. и увеличившись на 2,3 % по сравнению с предшествующим годом (см.: табл. 1).

Если рассматривать страны с наиболее развитыми страховыми системами, то здесь лидируют США, Великобритания, Германия, Франция Китай и Япония. Также в десятку наиболее развитых государств входит: Канада, Италия, Нидерланды, Австрия и Южная Корея.

Свыше 30% всего мирового рынка страхования принадлежит Соединённым Штатам Америки.

Таблица. 3.

Страны лидеры по развитию страхования в мире 2011 г.

Объем собираемой премии на одного жителя, долл. В том числе страхование жизни, долл. Общий объем собранной премии, млн. долл.

Швейцария 6634 3667 52118

Нидерланды 5845 1511 97957

Дания 5084 3429 29449

Великобритания 4497 3436 310022

Ирландия 4297 3114 47901

Франция 4187 2938 280082

Финляндия 4182 3324 22426

Бельгия 3783 2626 41104

Япония 4390 3473 440950

США 3759 1632 1166146

Швеция 4082 3141 38218

Норвегия 3736 2281 19780

Канада 3409 1522 51574

Австралия 3369 1766 72572

Германия 2904 1402 239817

Южная Корея 2339 1454 114422

Россия 297 6,4 41644

Бразилия 328 170 64093

Китай 158 106 214626

Индия 64 56 78373

Лидером по объему собираемой премии на одного жителя в 2011г. была Швейцария - 6634 долл. За ней идут Нидерланды - 5845 долл., Дания - 5084 долл., Великобритания - 4497 долл., Ирландия, Франция и Финляндия - около 4200 долл.. Россия с 297 долл. собираемой премии на одного жителя опередила такие страны как Китай - 158 долл., Индию - 64 долл., а если учитывать количество населения в последних странах то этот показатель вовсе не характеризует позитивные стороны в развитии рынка страховых услуг.

Что касается страхования жизни в России - 6,4 долл., против около 3500 долл. в Швейцарии, Дании, Великобритании, Норвегии, Канады, Австралии, Финляндии и Японии, то этот сегмент страхования у нас находится только в зародышевом состоянии.

В Китае и Индии с их количеством населения, оно составило соответственно 106 долл. и 56

долл.

Между тем, по мнению «Эксперт РА», Российский страховой рынок к 2020 г. может занять 9-12 место в мире, в зависимости от сценария развития экономики, поднявшись с 19-го места в 2010г.

Литература

1. Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. Страхование: учебник для студентов вузов - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2011г.,415с.

2. Адамчук Н.Г. Мировой страховой рынок на пути к глобализации. Монография - М.: МГИМО, 2005г., 591 с.

3. Александр Бабицкий. Рейтинг крупнейших страховых компаний мира. http://www.luxurynet.ru/world-market/2590.html.

4. Алиев Б.Х., Амиров С.Д. Страховой маркетинг в условиях кризиса и посткризисный период // РППЭ, ISSN 18127096, 2012, №1, с. 233-238