Банкиры в поисках идеала

Банкиры в один голос прогнозируют снижение ставок как по вкладам, так и по потребкредитам. В случае с последними новость вроде бы хорошая, вот только рассчитывать на кредиты по сниженным ставкам смогут только идеальные заемщики.

Потребкредиты

Снижение потребительской активности россиян, высокий уровень их закредитованности и резко ужесточившаяся политика Центробанка в отношении потребкредитования, казалось бы, не оставили банкирам поводов для оптимизма. Однако аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский уверен: "Быть или не быть рынку потребительского кредитования в 2014 году — вопрос так даже не ставится". Банки будут сокращать в первую очередь выдачу самых рисковых кредитов. А кредиты наличными и кредитные карты по-прежнему будут в фаворе. "Если по итогам 2013 года прирост совокупного портфеля кредитов гражданам составит у банков около 28-29%, то в 2014-м рост будет на уровне 15-20%". И этот прогноз еще из самых пессимистических. Партнер Frank Research Group Сергей Земелькин считает, что рост объема кредитования граждан в новом году составит 20-25%. Похожий прогноз в конце прошлого года сделал и президент ВТБ 24 Михаил Задорнов: 20%. Именно этот уровень — давняя мечта Банка России.

ЦБ давно пытается охладить активность банков в кредитовании граждан, и кое-что ему удалось. Так, за 10 месяцев прошлого года темпы роста потребкредитования замедлились до 27,5% против 45,3% за тот же период 2012-го. А в этом году кроме повышения отчислений в резервы и введение жестких норм Базеля III банки ждет главное новшество — вступление в силу закона "О потребительском кредитовании". С его помощью ЦБ сможет ограничивать с 1 июля ставки банков по кредитам.

Впрочем, кредиты и так уже дешевеют. По подсчетам Сергея Земелькина, в 2013 году стоимость кредитов наличными на рынке снизилась в среднем на 1,5-2,5%. За 10 месяцев 2013 года ЦБ зафиксировал снижение средневзвешенной ставки банков по кредитам на срок более года на 2,9% (с 20,8% до 17,9%). А самый большой дисконт был отмечен регулятором по кредитам на срок от года до трех лет: за 10 месяцев 2013 года ставки здесь снизились на 4% (с 24,7% до 20,7% годовых). "Если ставки будут выбиваться за границы допустимого диапазона, банк вынужден будет снизить их. Если же экономика продукта не выдерживает снижения ставки, банк вынужден будет убрать с рынка такой продукт",— говорит вице-президент ВТБ 24 Иван Лебедев. "Ужесточение регулирования приведет к снижению ставок по розничным кредитам и прибыльности розничных банков. Это усилит конкуренцию на рынке и приведет к изменению бизнес-моделей с переориентацией на клиентов, имеющих низкий профиль риска",— считает Станислав Дужинский.

Иными словами, дешевые кредиты на рынке будут, но далеко не для всех. По словам Станислава Дужинского, доля "серых" зарплат в российской экономике составляет около 40%. "Люди, получающие зарплату в "конверте", просто не смогут взять в банках кредиты и будут искать альтернативные источники кредитных средств. Например, МФО или кредитные кооперативы",— говорит он. А тем временем банки уже вступили в борьбу за тех, кто не имеет просрочек, даже если на них висит несколько кредитов. Об этом говорит бурное развитие программ по рефинансированию, которым прочат большое будущее и в наступившем году.

Автокредиты

В прошлом году на российском рынке наблюдалось снижение спроса на автомобили, несмотря на активные меры правительства по поддержке рынка. Эксперты ожидают, что в 2014 году на продажи автомобилей повлияют несколько факторов: общая макроэкономическая ситуация в стране, досрочное завершение госпрограммы льготного кредитования, а также введение утилизационного сбора на машины российской сборки. "С окончанием государственной программы льготного автокредитования ожидается снижение доли автомобилей, продаваемых в кредит,— полагает начальник управления по работе с партнерами Юникредит-банка Александр Мартынов.— Для поддержания продаж наш банк совместно с партнерами-автопроизводителями будет стремиться предложить клиентам условия, которые могли бы сравниться с условиями госпрограммы". Напомним: в период с 1 июля по 31 декабря 2013 года государство субсидировало 2/3 ставки рефинансирования Банка России. В итоге автокредит с господдержкой обходился клиенту не дороже 10% годовых.

Директор департамента автокредитования Сетелем Банка Владимир Мартюков считает так: "Если в 2014 году продажи автомобилей продолжат падать, то автодилеры и производители будут искать способы снижения цен на автомобили и субсидирования ставок". По его прогнозам, доля автомобилей, приобретенных в кредит, несколько снизится по сравнению с прошлым годом и составит 43-48% (против 45-50%).

Особое место в этой статистике по обыкновению занимают первые месяцы после Нового года, когда банки предлагают клиентам особые условия при покупке нераспроданных моделей прошлого года. Что касается введения утилизационного сбора, то он, возможно, увеличит стоимость автомобилей отечественной сборки. С 1 января со всех таких машин будет взиматься дополнительная плата: от 20 тыс. руб. для легковых автомобилей, 150 тыс. руб. — для грузовиков и автобусов.

Ипотека

Эксперты рынка недвижимости прогнозируют в 2014 году рост цен на жилье как минимум на уровне инфляции. В качестве факторов, которые могут отразиться на ценообразовании, называют повышение доступности ипотеки, запрет чиновникам покупать жилье за границей и увеличение популярности сегмента апартаментов. Еще одна причина — нестабильная ситуация в банковской сфере, приведшая к снижению доверия к вкладам, а следовательно, к поиску альтернативных путей вложения средств. "Учет этих и некоторых других условий, динамики и объемов введения новых объектов позволяет прогнозировать небольшой (в пределах 8-10%) рост средней стоимости квартир",— говорит управляющий партнер агентства недвижимости Spencer Estate Вадим Ламин. В сегменте жилья бизнес-класса и выше, расположенного в центре столицы, рост, по его мнению, окажется заметнее. Могут подорожать и небольшие квартиры в центре Москвы. А вот жилье эконом- и комфорт-класса в районах массовой застройки будет следовать за инфляцией.

Впрочем, руководитель аналитического центра корпорации "Инком" Дмитрий Таганов считает, что даже в наиболее ликвидных объектах на вторичном рынке — квартирах стандартных планировок вблизи станций метро, в районах с благоприятным окружением — стоимость предложения останется на прежнем уровне.

Эксперты отмечают неослабевающий интерес заемщиков к первичному рынку жилья. Доля объектов экономкласса, приобретенных по ипотеке, в настоящее время составляет 50% и более. Однако растет и просрочка по ипотеке, из-за которой только банки столицы недосчитались более 13 млрд руб.

Специалисты Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) прогнозируют, что в 2014 году в России выдадут 820-890 тыс. ипотечных кредитов в общей сложности на 1,4-1,6 трлн руб. Средняя ставка составит 12-12,5% годовых, а при благоприятных условиях она может опуститься и ниже 12%. По мнению директора департамента маркетинга банка "ДельтаКредит" Никиты Зубарева, рост рынка ипотеки в 2014 году составит около 15%, в то время как процентная ставка будет колебаться в пределах 0,25-0,5%. Таким образом, тенденция к снижению ипотечных ставок, которая наметилась в прошлом году, может сохраниться и в наступившем. Хотя возможно, что более низкие ставки будут предлагать лишь по отдельным социальным программам (военная ипотека, программы для молодых учителей и т. д.), а также в рамках специальных маркетинговых предложений.

По прогнозам в 2014 году рост доходов населения, в том числе потенциальных потребителей ипотеки, сильно замедлится. "Если государство будет совершенствовать экономику, увеличивая ее конкурентоспособность, может высвободиться большое количество граждан. Поэтому не приходится ожидать значительного роста зарплат, следовательно, и перспективы роста рынка ипотечного кредитования носят ограниченный характер",— считает заместитель гендиректора банка МИА Лада Краснова.

Вклады

Никаких предпосылок к повышению ставок по депозитам в наступившем году банкиры не видят, напротив, ожидается резкое ужесточение правил игры для банков, привлекающих средства физлиц под высокие проценты. В декабре депутаты рассмотрели законопроект, вводящий дифференцированные отчисления банков в фонд АСВ. "Если банки с высокорисковой моделью платят столько же в АСВ, сколько банки с низкорисковой бизнес-моделью, это несправедливо. И это не по-рыночному",— говорит зампредправления Райффайзенбанка Андрей Степаненко.

Если банк предлагает ставку по вкладу на 2% выше средней, рассчитываемой ЦБ, то его взносы в фонд АСВ увеличиваются на 40%, а если на 3%, то взносы вырастут на 200%. Но Минфин предлагает и на этом не останавливаться. "Мы хотим повысить отчисления в фонд еще больше: было 40% и 200%, станет 50% и 500%",— сказал замминистра финансов Алексей Моисеев. А значит, скоро найти вклад с хорошими процентами станет проблематично.

Позиция Минфина предельно ясна: львиную долю денег в фонд АСВ приносят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк, на которых приходится 60% совокупного объема привлеченных средств физлиц. А получают эти деньги вкладчики совсем других банков. В прошлом году для выплат вкладчикам банков, лишившихся лицензии, АСВ зарезервировало в фонде почти 130 млрд руб.

Президент ВТБ 24 Михаил Задорнов рассказывал, что в процессе выплат обнаружились вкладчики, которые получали компенсацию АСВ уже в третий-четвертый раз. И судя по всему, бороться с этим пока пытаются путем прессинга банков. Но могут дойти и до вкладчиков, к примеру, приняв норму о страховании 90% депозита. Либо страховать депозит, но выплату процентов ограничить с привязкой к ставке рефинансирования, либо вообще проценты не выплачивать.

Перспектива принятия подобной нормы тем ясней, чем активней в последнее время обсуждается повышение суммы страховки вкладов с 700 тыс. руб. до 1 млн руб. Депутаты пообещали рассмотреть соответствующий законопроект во втором чтении в весеннюю сессию. Но пока ничего этого нет, у вкладчиков есть еще шанс запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

Пока ЦБ оценивает средневзвешенные ставки по депозитам на срок больше года в 7,6% годовых. Однако банкиры уже готовятся к снижению. "После окончания новогоднего сезона мы ожидаем, что ставки по вкладам незначительно снизятся в среднем на 0,2-0,5%",— говорит заместитель управляющего директора департамента розничных продуктов и сегментов Промсвязьбанка Ирина Игнаткина. Кстати, в прошедшем году ставки снизились в среднем на 1-1,5%. "Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках составила в первой декаде декабря 8,45% годовых против 10% годовых в начале года",— напоминает Станислав Дужинский.