Частный сегмент впереди корпоративного

Розничные кредитные портфели петербургских банков в 2012 году росли в два раза быстрее корпоративных. Несмотря на рост ставок, население охотно брало кредиты и меньше сберегало. Розничное кредитование продолжит оставаться мощным драйвером банковской системы и в этом году, считают эксперты.

По данным Центробанка, кредиты корпоративным клиентам, выдаваемые головными офисами кредитных организаций и филиалами, расположенными на территории Санкт-Петербурга, в январе — октябре выросли на 15% и достигли на 1 ноября 1,17 трлн рублей. Тогда как кредиты физлицам выросли на 30,4% — до 426,563 млрд рублей.

Более поздней статистикой рынок пока не обладает. Но можно предположить дальнейший рост портфелей до конца года, учитывая, что перед новым годом банки традиционно испытывают высокий сезон: получая премии и бонусы, население стремится решить все финансовые вопросы. "Из последних тенденций следует, что россияне продолжают больше покупать и кредитоваться и меньше сберегать. Такое поведение говорит о том, что в ближайшем будущем масштабного кризиса население не ожидает и готово брать на себя определенные риски, оформляя кредиты, а не накапливая свои деньги", — говорит заместитель директора филиала банка "Стройкредит" в Санкт-Петербурге Ирина Бажулина.

На протяжении 2012 года ситуация в экономике России была довольно благоприятной. Рост ВВП, низкие инфляция и безработица, рост доходов населения, активная розничная торговля — все это позволило успешно развиваться розничному банкингу в уходящем году, отмечает аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский, добавляя, что за одиннадцать месяцев 2012 года розничный кредитный портфель российских банков увеличился на 36,3%, что стало основным драйвером роста всей банковской системы. При этом банки смогли сохранить качество кредитных портфелей, обращает внимание аналитик. В Санкт-Петербурге при столь значительном росте розничного кредитного портфеля просроченная задолженность с января по октябрь выросла только на 2%. Дополнительную существенную поддержку корпоративному сегменту оказали госзаказы и госконтракты, а в работе с физическими лицами ключевую роль сыграли высокотехнологичные продукты — увеличилась доля кредитов и безналичных платежей с использованием банковских карт, продолжили развитие интернет и мобильные технологии, говорит председатель правления Международного банка Санкт-Петербурга Максим Здор.

Неактивный бизнес

Рынок корпоративных займов развивался заметно медленнее сектора по работе физическими лицами. Отчасти это связано с ростом ставок, который составил 1,1 п. п. с начала года по 1 ноября (по данным Центробанка, с 9,2 до 10,3% выросла средневзвешенная ставка по кредитам нефинансовым организациям), отмечает аналитик инвестиционного холдинга "Финам" Антон Сороко.

В июле 2012 года Банк России усилил требования к оценке рисков корпоративных заемщиков, а в сентябре повысил ставки по своим операциям и ставку рефинансирования, что не могло не сказаться на росте ставок по кредитным продуктам для юрлиц и на замедлении темпов кредитования, добавляет Ирина Бажулина. По ее мнению, небольшой рост корпоративного кредитования связан также с весьма незначительным появлением и развитием новых компаний на рынке Северо-Запада (в сегменте средних предприятий и крупных). Уровень предприятий малого бизнеса достаточен, но объем их кредитования не сильно влияет на уровень роста корпоративного портфеля. А крупный и качественный заемщик уже порядком закредитован, и рост объема кредитования в основном возникает за счет предоставления больших объемов ссуд, а не за счет увеличения потенциальных заемщиков, объясняет она. "Спрос на кредиты в Санкт-Петербурге оцениваю как существенный. Основная сложность найти тех "золотых" клиентов, в работе с которыми будет соблюден принцип доходности и рискованности", — говорит управляющий Северо-Западного филиала ОАО "МТС-Банк" Дмитрий Григорович.

В пассивах банков Петербурга по итогам десяти месяцев 2012 года средства корпоративных клиентов выросли незначительно — на 1,5% (до 840,556 млрд рублей) При этом средства организаций на расчетных и прочих счетах сократились на 5% (до 403,148 млрд рублей), а депозиты, напротив, выросли на 8,2% (до 437,408 млрд рублей). Вслед за ростом ставок по вкладам физических лиц, произошел и некоторый рост ставок в корпоративном сегменте, что могло способствовать приросту средств. Однако скорее можно говорить либо об изменении степени доверия к тому или иному банку со стороны клиентов, либо об успешности развития бизнеса клиентов банка, либо о предложении со стороны банка более удобного для клиентов продукта, считает Евгений Мищук, первый заместитель председателя правления банка БФА.

Депозиты физических лиц в банка в январе — октябре выросли на 10,2%, до 986,956 млрд рублей. Высокие ставки по вкладам не могли не стимулировать население. "Несмотря на многочисленные опасения и недоверие к рублю, подавляющее большинство вкладчиков предпочитают открывать депозиты именно в национальной валюте. Появились клиенты, заинтересованные в долгосрочном размещении денежных средств, хотя большинство клиентов традиционно предпочитают депозиты на шесть и двенадцать месяцев", — отмечает господин Мищук. В конце года 2012 года наблюдалось некоторое перераспределение спроса из сектора рублевых вкладов в валютные эквиваленты, добавляет господин Сороко. Это происходило на фоне жесткого контроля Центробанка за ставками по рублевым вкладам, так как валютные депозиты такому контролю не подвергаются.

Умеренно позитивный прогноз

По итогам десяти месяцев прошлого года активы петербургских банков выросли незначительно — на 7,2%, достигнув 1,192 трлн рублей на 1 ноября. По мнению Дмитрия Григоровича, в этом году рост может быть умеренно позитивным — на уровне 15-20%. Ситуация на рынке зависит не столько от совокупности рыночных факторов, сколько от жесткости позиции регулятора, отмечает он. И, конечно, не стоит недооценивать стоимость нефти и финансовый климат в еврозоне.

В целом банковский сектор продолжит развиваться достаточно стабильно, хотя высоких темпов в кредитовании участники уже не ждут. По оценкам мировых инвестиционных банков, в следующем году цена на нефть (основную статью российского экспорта), скорее всего, будет колебаться в пределах $100-110 за баррель. Это позволит российской экономике и в следующем году сохранить свою хорошую форму, а банковскому сектору продолжить устойчивое развитие, полагает господин Дужинский.

Значительных изменений в стоимости банковских продуктов не стоит ожидать, а движение ставок возможно скорее в сторону роста, в пределах 1-2 пунктов, полагает Ирина Бажулина. Среди банков продолжится острая конкуренция за потенциального заемщика. Они стараются предложить новые сервисы, новые интересные кредитные программы, которые все больше распространяются не на конкретные товары, а на услуги (медицинские, туристические, обучение).

Основной проблемой в этом году останется дефицит ликвидности и, как следствие, дорогое фондирование. Стоимость средств на рынке межбанковского кредитования и сегодня высока, и многим участникам рынка выгоднее занимать средства в ЦБ, отмечает Станислав Дужинский. Объем кредитов на межбанке за период с начала 2012 года уменьшился на 2,8%, а их доля в пассивах банковского сектора снизилась с 11% до 9,3%. Как следствие, растет зависимость банковского сектора от государственной поддержки.

Другой проблемой становится сокращение достаточности капитала (на начало декабря 2012 года этот показатель в целом по банковскому сектору составлял 13,6%). "Ужесточение регулирования финансовой сферы в 2013 году, в том числе повышение нормативов достаточности капитала ввиду ввода стандартов "Базель-3", будет способствовать снижению активности банков и развитию процессов консолидации в банковском секторе. Из-за этого и в связи со сложной ситуацией с ликвидностью, банковские структуры, скорее всего, продолжат курс на поступательное повышение ставок по депозитам физических лиц и расширение продуктовой линейки", — говорит Антон Сороко.