Китай уже не то золотое дно

Новое исследование рынков класса «люкс», проведенное The Boston Consulting Group (BCG) совместно с Bernstein, говорит о том, что в мировых центрах роскоши — Нью-Йорке, Лондоне и Париже — сохранится высокая концентрация магазинов такого класса. Однако люксовым брендам необходимо срочно проанализировать эффективность существующих сетевых магазинов в свете высокой результативности электронной торговли, особенно в странах Азии. Российский рынок розничной торговли в этом сегменте стабилизировался, рост в целом замедлился.

Опубликованное сегодня исследование основано на собственном индексе BCG под названием Metroluxe, который оценивает возможности продажи товаров класса «люкс» в разных городах, и собственной базе данных Bernstein Luxury Store Database, содержащей карту международной розничной торговли из примерно 7 тыс. магазинов и 36 брендов. Авторы оценивают текущий объем рынка роскоши примерно в €1,5 трлн. Самые большие доли рынка составляют сегменты «Автомобили и яхты» — €404 млрд — и «Отели и эксклюзивный отдых» — €399 млрд. Другие категории, например часы и ювелирные изделия, предметы искусства, одежда, аксессуары, составляют значительно меньшие объемы — €129 млрд, €73 млрд, €70 млрд, €77 млрд соответственно.

Среди потребителей первое место по потреблению товаров класса «люкс» в настоящее время занимают китайцы: на них приходится 30%, на втором месте американцы с 23%, европейцы занимают третье место с 20%. Доля россиян составляет 4% (€12,9 млрд) от общемирового объема предметов роскоши, находящихся в собственности.

Авторы отмечают, что в последнее время рост рынка существенно замедлился. Если в 1996–2001 годах среднегодовой рост составлял около 9%, в 2002–2007-м — 7%, в 2008–2014-м — 5%, то в 2015–2022 годах рост ожидается уже на уровне 2–4% в год. Одна из главных тенденций — насыщение рынков Азии магазинами класса «люкс». «Мировой рынок люксовых товаров быстро меняется, и бренды должны адаптироваться к этим переменам,— говорит Оливье Абтан, партнер и управляющий директор парижского офиса BCG, руководитель направления “Товары класса «люкс», мода и индустрия красоты”.— Несмотря на то что китайский рынок все еще имеет возможности для роста, Китай уже не то золотое дно, каким он был раньше».

Замедляется и рост российского рынка. «Российский рынок розничной торговли в сегменте “люкс” стабилизировался, и рост в целом замедлился. Однако стоит отметить, что этот рост отчасти обусловлен наличием нового источника, а именно притока китайских туристов. ЦУМ — хороший пример»,— подчеркивает Иван Котов, партнер BCG и руководитель направления по вопросам розничной торговли BCG в СНГ.

Исследователи отмечают, что производителям и продавцам товаров класса «люкс» придется приспосабливаться к новым условиям, в том числе обратив повышенное внимание на рынки США. «У премиальных брендов остается возможность открывать новые магазины в центрах роскоши, где уже хорошо представлены их товары, и, что важнее всего, стремиться не только к развитию электронной торговли, но и к большей активности в каждом из магазинов. В целом США остаются значимым рынком для люксовых брендов: рынки многих американских городов второго уровня все еще недостаточно освоены. Хотя туристические потоки в этих городах намного меньше, чем в Париже или Лос-Анджелесе, продажи местному населению стабильно высоки»,— считают авторы доклада.

Еще один вывод — необходимость активизации электронной продажи товаров класса «люкс». BCG и Bernstein считают, что «эффективность электронной торговли мотивирует ведущие бренды как можно скорее внедрять многоканальные решения и определить, какой набор каналов дистрибуции лучше всего подходит для конкретного рынка. В частности, рост и потенциал онлайн-продаж означают снижение необходимости сохранять магазины, находящиеся на грани рентабельности. Несмотря на то что в некоторых городах США сохраняются хорошие возможности для открытия новых магазинов, высокий уровень развития электронной торговли в стране, вероятно, приведет к сокращению среднего числа магазинов на город по сравнению с другими странами».

Исследователи BCG и Bernstein утверждают, что ведущие люксовые бренды смещают фокус внимания с расширения сети магазинов на повышение ее эффективности. «Модернизация и оптимизация — основной девиз брендов класса “люкс” на ближайшие несколько лет»,— подытоживают авторы отчета.