Перезагрузка потребкредитования

За время кризиса потребительское кредитование в России существенно изменилось: большие кредиты на длительные сроки кажутся опасными и банкам, и заемщикам. Сегодняшний рынок вернулся в начало 2000-х — кредиты в магазинах, маленькие суммы и короткие сроки. Банкирам и клиентам приходится заново учиться доверять друг другу.

Возвращение спроса

В текущем году на российский рынок банковского ритейла выходит новый игрок — "Почта Банк". Его совместно с "Почтой России" создает группа ВТБ на базе "Лето Банка". "Мы не будем работать с "юриками", мы будем работать только с физическими лицами — это очень важно",— рассказал СМИ глава ВТБ Андрей Костин. В ближайшие три года новый банк планирует открыть 15 тыс. точек продаж в почтовых отделениях. Впоследствии банк в разных форматах будет присутствовать в 42 тыс. отделений "Почты России", что сделает инфраструктуру кредитной организации самой крупной в России.

С одной стороны, это шаг вполне своевременный для завоевания доли рынка, поскольку многие банки сокращают свое присутствие в ритейле, и в первую очередь в сегменте потребительского кредитования. С другой стороны, сокращается и количество платежеспособных заемщиков среди частных клиентов.

Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом году доля просрочки по кредитам на покупку потребительских товаров выросла до 17,8%. Большую долю просроченных кредитов показали кредитные карты — 19,3%. Росла доля также и в наиболее защищенных сегментах, таких как автокредитование (8,6%) и ипотека (4%). "На фоне сокращения выдач новых займов к четвертому кварталу 2015 года доля "плохих" кредитов в портфелях кредиторов фактически достигла предельных значений. Уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании продолжает оставаться высоким, но темпы ее роста снижаются, что позволяет говорить о начале процесса постепенной стабилизации",— заметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

В "Почта Банке" также испытывают определенный оптимизм в отношении клиентского спроса на потребительские кредиты. "Мы работаем с небольшими суммами — порядка 100 тыс. руб.— и наблюдаем приятную для всех банкиров тенденцию: с начала года возвращается спрос на кредитование, при этом качество потока значительно улучшается. Чем это может быть обусловлено? Я думаю, что в том числе и сжатием рынка игроков кредитования. Остаются только сильные игроки, которые смогли подрегулировать свои модели работы. Да, они тоже поймали дефолт по старым портфелям — это очевидно, никуда от этого не деться. Но они эволюционируют в новую реальность. А те, кто не успевает, сойдут",— рассказал "Ъ" глава "Почта Банка" Дмитрий Руденко. Действительно, сегодня рынок потребительского кредитования меняется. Если раньше основными сегментами были кредиты наличными на три-пять лет с суммами до 1 млн руб. и кредитные карты, то сейчас на первый план выходят кредиты в магазинах (POS-кредиты) и кредиты наличными на короткие сроки и небольшие суммы.

Пляски вокруг ставки

Сегодня основная проблема рынка потребительского кредитования заключается в том, что банки не имеют возможности повышать ставки по кредитам адекватно росту рисков, поскольку ограничены размером максимальной полной стоимости кредита (ПСК), которую определяет Центробанк. ПСК рассчитывается как средневзвешенная ставка 100 крупнейших банков в различных сегментах потребительского кредитования, увеличенная на треть.

Участники рынка активно протестовали против объединения в одну группу кредитов для сотрудников корпоративных клиентов и клиентов "с улицы". Условия для них у банков, как правило, существенно отличаются в пользу "своих". Руководители 11 кредитных организаций (Альфа-банка, Ситибанка, ТКС-банка, "Ренессанс Кредита", Связного банка, "Хоум Кредита", "Открытия", "Русского стандарта", ОТП-банка, Совкомбанка, Кредит Европа Банка) даже написали в прошлом году письмо в ЦБ. "Проведя анализ, банки обнаружили значительное отклонение (в меньшую сторону) расчетной ПСК от той, которая реально применяется розничными коммерческими банками",— говорилось в письме.

Однако Банк России был непреклонен и отказался вывести зарплатников в отдельную категорию. "Мы рассматриваем это письмо как попытку сохранения самого верхнего сегмента — высокорисковых продуктов. Многие аргументы, приведенные банками, не в полной мере соответствуют тем целям, ради которых принимался закон. Если реализовать предложения по выделению зарплатных проектов, то средняя стоимость многих продуктов повысится, а охлаждающее влияние на высокорисковые продукты снизится. Мы пока не планируем менять расчеты",— ответил тогда банкирам зампред ЦБ Михаил Сухов.

Однако сегодня Банк России готов пойти на определенные уступки. По данным "Известий", Центробанк намерен обсудить с Минфином возможность внести поправки в закон "О потребительском кредите". Согласно этим поправкам, планируется ограничить долю Сбербанка в расчете среднерыночного значения полной стоимости кредита. Дело в том, что ставка, которую рассчитывает Центральный банк, учитывает долю каждого конкретного банка в определенном сегменте потребительского кредитования. И в ряде этих сегментов Сбербанк имеет доминирующее положение, при этом сохраняя относительно низкие ставки. Если соответствующее решение будет принято, то особенно заметно оно должно отразиться на коротких кредитах на небольшие суммы.

Такой шаг со стороны регулятора может означать изменение его отношения к рынку потребкредитования в целом. Ведь задача ЦБ, согласно тому, как ее декларировал надзорный орган, заключается в том, чтобы охладить рынок, а не уничтожить. Между тем, согласно данным рейтинга журнала "Деньги", с начала 2015 года было только три месяца, когда объем потребительских кредитов 200 крупнейших российских банков по сумме чистых активов не снижался. При этом самый большой рост составил менее 265 млрд руб., в то время как крупнейшее снижение за месяц равнялось 440 млрд руб. В результате совокупный портфель кредитов гражданам за 2015 год и первый месяц 2016 года уменьшился более чем на 900 млрд руб.

В результате, по наблюдениям Банка России, заметно ухудшаются потребительские настроения граждан и их отношение к покупкам в кредит. "Доля тех, кто считает текущее время плохим для крупных покупок, превышает долю тех, кто считает его хорошим, более чем в три раза. Это подтверждается статистическими данными, которые указывают на дальнейшее снижение оборота розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе длительного пользования... С января 2015 года также значительно ухудшилось отношение населения к покупкам в кредит. В феврале 2016 года 68% опрошенных считали текущее время неподходящим для покупок в кредит (в среднем в 2014 году — примерно 40%)",— говорится в опубликованном на сайте регулятора материале "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения за февраль 2016 года".

Похожие результаты обнародовал и ВЦИОМ. Согласно данным его февральского опроса, 87% россиян считают, что сегодня плохое время для получения кредитов. При этом уже второй месяц подряд индекс кредитного доверия (показатель, который отражает, считают ли россияне нынешнее время подходящим для кредитования) находится на рекордно низком уровне — 18 пунктов по шкале от 10 до 90. А по данным опроса портала Superjob, 62% ответивших считают, что кредит — прямой путь к разорению.

Маленькие и короткие солируют

В таких условиях можно предположить, что Банк России посчитал охлаждение достаточным и постепенно начинает поворачиваться лицом к рынку потребительского кредитования. В последнее время из всех его сегментов поддержку от государства получали только ипотека и автокредиты. Да и то не потому, что они считаются наименее рискованными или наиболее важными для банковской системы, а потому, что правительству требовалось поддержать строительную отрасль и автопром.

Это подтверждает и министр экономического развития Алексей Улюкаев, по словам которого в строительстве производство локализовано на 100%, а значит, его поддержка поможет стимулировать экономику наилучшим образом. "Именно поэтому мы ввели программу льготной ипотеки в самый сложный период для экономики в прошлом году, и обратите внимание, что объем ввода жилья не упал в прошлом году: 84 млн кв. м было введено в 2015 году",— рассказал он. По этим же соображениям программу господдержки ипотечного кредитования, которая должна была закончиться 1 марта, правительство продлило до конца 2016 года.

При этом нельзя сказать, что в ипотеке все безоблачно. Скандалы вокруг валютных ипотечных заемщиков не только создают общее негативное отношение к ипотечному кредитованию, но и заставляют власти действовать. И действия эти, как правило, приводят к новым ограничениям для банков. Заставить банкиров пересчитать валютную ипотеку по нерыночному курсу пока не удалось, но штрафовать неплательщиков им скоро станет сложнее. Так, в середине марта депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, ограничивающий размер штрафов и пеней для ипотечных заемщиков, просрочивших платеж.

Что касается автокредитов, то на их поддержание в текущем году правительство выделило почти втрое больше средств, чем в прошлом. Благодаря программе льготного автокредитования с января по начало марта, согласно данным Минпромторга, было продано 33 тыс. автомобилей, произведенных в стране. Но в этом сегменте основные проблемы те же, что и в ипотеке,— большая сумма кредита и длительные сроки.

Сложностей всем видам потребительского кредитования добавила обострившаяся проблема коллекторов. Многочисленные истории о детях, пострадавших от их деятельности, поджогах квартир и тому подобных действиях дают дополнительную отрицательную мотивацию для получения кредита.

На этом фоне неудивительно, что, согласно исследованию Standard & Poor`s, самыми проблемными сегментами потребительского кредитования стали кредиты наличными и кредитные карты. Ведь сегодня обычные потребительские кредиты по суммам, да и срокам, вполне сопоставимы с автокредитами, только более рискованные, поскольку не защищены залогом.

Кредитные же карты в условиях кризиса еще опаснее для банков, поскольку представляют собой возобновляемую кредитную линию. При этом если клиент потерял платежеспособность, он все равно может продолжать пользоваться кредитными средствами, а сроки действия карты часто не ограничиваются одним годом.

Растет на сегодняшний день только кредитование в торговых сетях. Объясняется это не только психологией: когда видишь вещь, которая срочно нужна, гораздо проще решиться влезть в долги. Дело еще и в том, что, как правило, POS-кредиты выдаются на небольшой срок и на относительно небольшие суммы. Соответственно, начинают пользоваться популярностью и аналогичные кредиты наличными — на небольшие суммы и короткие сроки. По ним небольшие суммы ежемесячного платежа, и действуют они на том временном горизонте, который как банки, так и потенциальные заемщики считают для себя безопасными. При этом максимальные ставки, установленные Банком России для POS-кредитов, достаточно высоки: от 36,7% до 48,2%. Они позволяют банкам выдавать кредиты широкому кругу клиентов с более или менее адекватным реалиям рынка уровнем риска. Так что на сегодняшний день, похоже, опять, как и в начале 2000-х, драйвером потребительского кредитования становятся кредиты в магазинах и займы до года в пределах одной-двух зарплат.