Анализ рынка логистической складской недвижимости Юга России

Проблемы экономики и менеджмента

УДК 658.7

В.Г. Халын

канд. экон. наук,

ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие»

АНАЛИЗ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ЮГА РОССИИ

Аннотация. В статье представлен анализ рынка складской недвижимости Юга России, используемой в сфере товародвижения, с возможность оказания логистических услуг. Дан пример практической реализации провайдерских услуг формата 3 PL на примере «Северо-Кавказского логистического предприятия» города Ростова-на-Дону. Анализ, представленный в данной работе, позволяет определить пути развития рынка складской недвижимости через логистическую инфраструктуру региона, что во многом определяет перспективы развития отраслевой эффективности региональной экономики.

Ключевые слова: логистический оператор, региональный логистический распределительный комплекс; складская недвижимость, инновационный инструментарий распределительной логистики.

V.G. Khalyn, LLC North Caucasus Logistics Enterprise

THE ANALYSIS OF LOGISTIC WAREHOUSE MARKET OF THE SOUTH OF RUSSIA

Аbstract. In the article we can see the analysis of the warehouse market of the South of Russia used in the movement of goods sphere provided with rendering of logistic services. Here sets the pattern of practical realization in 3 PL provider services on an example of North Caucasus Logistics Enterprise, Rostov-on-Don. The analysis presented in this work allows to define ways of warehouse market development through the logistic infrastructure of the region that in many ways defines prospects of branch efficiency development of regional economy.

Keywords: logistic operator, regional logistic distributive complex, warehouse distribution, innovative tooling of distributive logistics.

В данной работе, методами системного анализа, сравнения и группировок, экспертных оценок и оценок имеющихся статистических данных проанализирован рынок складских услуг Юга России - Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

На основании изучения имеющихся данных, можно сделать вывод о том, что потенциал роста логистического рынка на Юге России не уступает российскому. Однако по оценкам экспертов, рынок логистических услуг Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа не развит, диспропорционален, его структура в основном состоит из множества мелких складов, которые обслуживаются, «условно говоря», логистическими операторами уровня 1PL и 2PL, которые, в основном, предоставляют традиционный набор услуг по транспортировке грузов и управлению простейшими складскими операциями [1].

Относительная концентрация имеющихся складских мощностей и логистических провайдеров, участвующих в процессе товародвижения на Юге России сосредоточена в основном в трех федеральных образованиях - Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области.

Обобщенные аналитические данные, сгруппированные по указанным административным образованиям Юга России, представлены ниже.

№ 10 (14) - 2012

103

Проблемы экономики и менеджмента

Краснодарский край. Сектор складской недвижимости в Краснодарском крае развивается менее высокими темпами по сравнению с другими сегментами коммерческой недвижимости. Объем предложения, даже на середину докризисного 2008 г. оценивался на уровне 350 000 кв.м. Особенностью рынка складской недвижимости данного региона является отсутствие современных складских комплексов класса «А» и «В». Все представленные на рынке 350 000 кв.м. площадей относятся к классу «С» и «D» [3].

Ряд проектов по строительству современных логистических комплексов был приостановлен:

• «Pakridge Holdings»,

• «Raven Russia»,

• «М-Индустрия»,

• «ADM Group», торгово-логистический Технопарк, площадь логистического центра - 21 га,

• «Eastfield Logistics», логистический парк класса «А», складская площадь 101 тыс. кв.м.,

• «Девелопмент Юг», сеть индустриально-логистических комплексов ProLogical Park (4 комплекса в сети), объекты класса «А». Складские и офисные помещения, производственные площади, контейнерные терминалы, таможенные посты, сервисные центры по продаже и ремонту автотехники, мотели, объекты инфраструктуры. Обслуживание объекта должно осуществляться профессиональной управляющей компанией [3].

Общая площадь всех запланированных объектов классов «А» и «В» составляет более 1 млн кв.м. В современных реалиях осуществление данных проектов маловероятно [4].

Ставропольский край. Несмотря на то, что рынок складской недвижимости является одним из самых перспективных в Ставрополье, складские комплексы класса «А» и «В» практически не представлены [2]. Новый генеральный план развития города предполагает строительство крупного логистического комплекса на базе аэропорта, который позволит транспортировать, хранить и перерабатывать продукцию АПК. Также планируется выделение шести площадок под развитие промышленных зон города: три - в направлении объездной дороги Северный обход, две - в направлении восточного выезда и одна - по пути к северному выезду. Первая очередь строительства (до 2017 года) предполагает увеличение производственных и коммунально-складских зон с 540 до 1244 га, то есть более чем в 2 раза. В ближайшие годы структура складских помещений существенных изменений не претерпит.

Прогнозируется ввод и реконструкция ряда объектов, принадлежащих к классам «В», «С» и «D» местными игроками рынка. Среди заявленных строящихся проектов, расположенных в черте города Ставрополь или вблизи от него, нет ни одного, принадлежащего к классам «В» и «А». Это позволяет говорить о том, что дефицит качественных складских площадей в городе будет сохраняться до ввода объектов, предусмотренных в рамках нового генерального плана города Ставрополь, который, в свою очередь,

104

№ 10 (14) - 2012

Проблемы экономики и менеджмента

предполагает увеличение складских площадей с 540 до 1244 га в рамках первой очереди строительства (до 2017 года) [5].

Таблица 1 - Компании, предоставляющие складские услуги

Название Категория складских помещений Деятельность

ООО фирма «Авенир» В - дистрибьюция продуктов питания, алкогольной продукции, бытовой химии на территории СКФО; - услуга ответственного хранения. Логистические услуги: - погрузочно-разгрузочные работы; - сортировка, упаковка продукции; - кросс-докинг - профессиональное администрирование; - работа с негабаритными грузами; - поставки в супермаркеты; - возврат паллет; - гибкая система отчетности.

ОАО «Дочернее Управление производственнотехнической комплектации» н/д Складские услуги, погрузо-разгрузочные работы, перетарка, обработка грузов, хранение и ремонт контейнеров.

ОАО «Новоселицкое АТП» н/д Услуги по обработке и хранению разнообразных грузов. Контейнерный терминал, складские услуги.

АООТ «Автотранспортное предприятие Буденновское» н/д Услуги по обработке и хранению разнообразных грузов. Контейнерный терминал, складские услуги.

ЗАО «Мотель-Кемпинг Волна Ставрополь-интур» н/д Складские услуги, погрузо-разгрузочные работы, перетарка, обработка грузов, хранение и ремонт контейнеров.

ООО «Транскавказ-сервис -Минеральные Воды» н/д Складские услуги, погрузо-разгрузочные работы, перетарка, обработка грузов, хранение и ремонт контейнеров.

Среди компаний - операторов (провайдеров) логистических услуг, в основном, представлены транспортные компании или компании-дистрибьюторы, для которых указанная деятельность обеспечивает собственные потребности, т.е. является микросредой функционирования. На макроуровне, практически, товаропроводящая сеть с

№ 10 (14) - 2012

105

Проблемы экономики и менеджмента

полным или даже частичным комплексом оказания услуг отсутствует. Наиболее крупные компании представлены в таблице 1.

Волгоградская область. Рынок складской недвижимости Волгограда характеризуется начальной стадией развития. На рынке не существует ни одного современного комплекса, который способен обслужить достаточно серьезные логистические потоки. Склады преимущественно представлены старыми производственными помещениями -цехами заводов, ангарами, бывшими продовольственными базами. Предложение на данном рынке значительно превышает спрос. Собственные складские мощности имеют такие крупные комплексы, как «Metro Cash&Carry» и «Park House», но они не оказывают услуги третьим лицам. Специалисты также отмечают, что этим торговым операторам недостаточно даже своих помещений [1].

Ряд инвестиционных проектов, которые эксперты считают перспективными, находится на стадии строительства или же разработки:

• Строительство логистического комплекса по переработке мяса, компания ЗАО «Meatland», площадь участка 10 га: современный распределительный центр (хранение, переработка, доставка продуктов питания). Распределительный центр будет включать в себя: высокотехнологичный рефрижераторный терминал с разнотемпературными зонами хранения охлажденного и замороженного мяса, других продуктов питания, оснащенный автоматизированной системой обработки заказов, а также специализированный автопарк, как магистральных рефрижераторов, так и городских хладо-автомобилей малой и средней грузоподъемности. Основные показатели проекта комплекса: общая вместимость хранения - 20 000 тонн; общий товарооборот - 2 500 тонн в сутки; суточная норма обработки - 2 500 заказов.

• Строительство индустриального комплекса «Логопарк Междуречье», компания «Евразия логистик», класс «А», площадь 260 073 кв. м., Городищенский р-н.

• Строительство индустриально-логистического парка, компания ООО «Ресурспроект», общая площадь земельного участка 80,84 га, комплекса - 325 000 кв. м. Проект комплекса включает в себя: индустриальные, складские корпуса, административный комплекс, вспомогательные технические сооружения, складские помещения класса «:А».

• Рассматривается возможность строительства современного складского комплекса и распределительного центра для обеспечения снабжения существующей сети магазинов «Магнит», общая площадь участка 10 га.

В рассматриваемом нами сегменте рынка Краснодарского края представлены ряд компаний-операторов, оказывающие услуги третьим лицам, в системе товародвижения края. Наиболее значимые компании, предоставляющие складские услуги, представлены в таблице 2 [3].

Ростовская область. Рынок складской недвижимости в Ростовской области более развит по сравнению с соседними областями. Он представлен крупными федеральными и международными логистическими операторами, предоставляющими качественные складские помещения класса «А» и «В», и позиционирующими себя как 3PL-

106

№ 10 (14) - 2012

Проблемы экономики и менеджмента

операторы по международной классификации.

Таблица 2 - Логистические провайдеры

Название Склад, категория, площадь Деятельность

ООО «Торада» н/д Складские услуги, ответственное хранение, транспортные услуги

ООО «Комплект-строй» н/д Складские услуги, прием грузов, транспортные услуги

ООО «Бомонд» В+, общая площадь 15 000 кв. м.; зона напольного хранения - 4800 кв. м.; зона стеллажного хранения - 3450 кв. м. (вместимость 3200 паллет) 3PL - ответственное хранение - складской учет; - погрузо-разгрузочные работы; - подбор и формирование заказов с учетом различных критериев (по заказу клиента, по номеру партии, по сроку годности и др.); - складская обработка грузов (сортировка, отбраковка); - паллетирование; - современная погрузочная техника.

Также на рынке работают и более мелкие операторы, предоставляющие складские помещения класса «С» и «D».

Общий объем предложения оценивается на уровне 400 000 кв. м.

Объем качественных складских помещений класса «А» составляет 10 000 кв. м. - 2,5% всего предложения складских площадей.

Общая площадь складских помещений класса «В» составляет 59 000 кв. м или 14,5% имеющихся на рынке площадей.

Объем складских площадей класса «С» и «D» составляет 331 000 кв. м или 83% от предложения. Подавляющее большинство из них - это промышленные постройки советского периода, переоборудованные под склад.

Основные функционирующие складские комплексы Ростовской области представлены в таблице 3 [11].

В Ростовской области, наряду с введенными в эксплуатацию складскими мощностями класса А и В, представлены логистические провайдеры уровня 3PL. Из представленных на рынке складских помещений, по состоянию на апрель 2011 года, в системе добровольной сертификации Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Ростовской области сертифицированы только помещения класса А и В СевероКавказского логистического предприятия (ООО «СКЛП»). Складские мощности ООО «СКЛП», обслуживаются предприятием самостоятельно, в рамках оказания логистических услуг третьим лицам, в инновационном формате обслуживания 3 PLi, по уточнен-

№ 10 (14) - 2012

107

Проблемы экономики и менеджмента

ной автором международной классификации.

Таблица 3 - Складские комплексы Ростовской области [12]

Название складского комплекса Класс Услуги Опера- тор Общая площадь складов, тыс. кв. м.

Megalogix А Сдача в аренду. Складская логистика различными привлеченными операторами. 100

ООО «СКЛП» А, B Полный спектр услуг по ответственному хранению, углуб-ленной обработке и транс-портировке грузов, допол-нительные сервисные услуги и операции: обработка и пред-продажная подготовка товаров, информационноаналитическое обслуживание, управление возв-ратными материальными потто-ками и утилизацией продукции, координация различных бизнес-процессов клиентов, предос-тавление материальной базы для организации центров техни-ческого обслуживания, управ-ления, маркетинга, обучения и т. п. 3PLi 25

Itella NLC (ГК «НЛК») А Склады, дистрибуция, транспортировка грузов, таможенные услуги 3PL 10

ЮЛКОМ («Южная логистическая компания») B Складские, транспортно-экспедиционные. Ответственное хранение 2PL 2,4

ЮЛКОМ («Южная логистическая компания») А Аренда складов, спектр услуг по ответственному хранению, обработке и транспортировке грузов, погрузка и выгрузка товаров в любые типы авто и ж/д транспорта. 3PL 6

КМ-Логистика В Складские услуги, грузоперевозка. н/д 10

XXI ВЕК B Складские услуги. Основное направление - дистрибуция товаров 2PL 8

108

№ 10 (14) - 2012

Проблемы экономики и менеджмента

ОАО КПФ «Батайск-снаб» В Ответственное хранение. Обработка грузов, прием автомобильного и ж/д транспорта, предоставление отчетов о движении грузов на складах 2PL 20,8

ATL ЮГ В Складские услуги 2PL емкость хранения -до 7500 евр/плт.

RosLogistics логистический парк «Дон» А, B Складские услуги по ответственному хранению и обработке грузов, транспортировка грузов, таможенные услуги, IT решения. 3PL нет данных

Анализ представленных данных показывает, что значительная часть имеющихся логистических провайдеров оперирует со стандартным пакетом логистических услуг, который включает в себя ответственное хранение и транспортировку. Такой объем услуг соответствует 2PL операторам по международной классификации. Некоторые компании расширили спектр услуг и соответствуют уровню 2PL с элементами 3PL уровня (за счет дополнительных услуг по частичной углубленной обработке). При этом, позиционирование таких компаний в формате 3PL носит скорее рекламный характер и не подтверждается ни полным спектром оказания услуг, ни независимой сертификацией. Незначительное количество представленных на рынке операторов реально соответствует уровню 3PL (как по спектру, так и по качеству предоставляемых услуг). Рынок складской логистики на территории Ростовской области так же представлен крупными предприятиями, работающими в сфере внутрипроизводственных процессов и услуг по поставке запасных частей. Но такие предприятия, не оказывают логистические услуги третьим лицам и не участвуют в цепи регионального распределительного товародвижения. Из всех представленных на рынке операторов практически только ООО «СКЛП» предоставляет комплекс услуг, который в полной мере соответствует 3PL уровню, а за счет активной работы с сервисным потоком наиболее полно отвечает потребностям крупных поставщиков продукции на Российский рынок, которые через данное предприятие организовали процесс продвижения своей продукции в торговые сети Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа.

Реализованный ООО «СКЛП» в 2006-2010 годах инновационный проект реорганизации оптового предприятия в региональный логистический распределительный комплекс (РЛРК), оперирующий материальным, информационным и сервисным потоком, позволил предприятию занять лидирующие позиции в системе товародвижения Ростовской области и организации через рассматриваемое предприятие поставок продукции, фирмами-производителями, на Юг России - в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

№ 10 (14) - 2012

109

Проблемы экономики и менеджмента

Именно инновационный подход к производству логистических услуг в сочетании с комплексным подходом к решению задач клиента и отличает Северо-Кавказское логистическое предприятие от других аналогичных предприятий и позволяет сохранять конкурентоспособность в современных экономических условиях. В 2010-2011 годах предприятие вводит новый вид услуг - бизнес-консалтинг для иностранных и федеральных компаний, желающих начать или расширить свою деятельность на южнороссийском рынке.

В 2011 году предприятие первым в Ростовской области сертифицировало складской комплекс в системе Международной классификации и получило сертификат соответствия классу «А» и «В» в системе классификации складских помещений, выданный Торгово-промышленной палатой Ростовской области.

В июле 2011 года предприятие запатентовало программное обеспечение на общероссийском уровне и получило патент «Автоматизированная система логистических процессов внутрискладской углубленной обработки товарно-материальных ценностей» Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации.

В августе 2011 года предприятие оформило заявку Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации и закрепило за собой приоритет на внедренную «Автоматическую систему управления складским логистическим распределительным комплексом».

Данное изобретение относится к средствам управления технологическими складскими процессами в многоярусных складах высокоплотного адресного хранения ячеек с грузом. Сущность изобретения: автоматическая система управления складом, включающая центральный компьютер с программой управления, содержащей алгоритм выполнения различных технологических операций, и связанные с ним компьютеры с терминалами беспроводного обмена данными, с программами управления для каждой операции, при этом, каждый терминал оснащен сканером штрих-кодов и беспроводной передачей данных со склада в информационную систему по технологии WiFi. Автоматическая система управления складом интегрирована в единый логистический технологический процесс хранения и обработки продукции и информации в логистическом распределительном комплексе.

В текущем 2012 году предприятие наряду с сохранением достигнутого уровня качества работы продолжило инновационный путь развития, активно проводит Научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР), направленные на дальнейший рост производительности труда, объединения всех информационных систем своих поклажедателей на единой операционной платформе, проводит переоснащение компьютерного парка на базе новейшего поколения систем хранения и обработки данных в электронном виде, готовится к физическому расширению (подготовка проектно-сметной документации) площадей хранения продукции.

Анализ полученной информации позволяет сделать вывод о лидирующих пози-

110

№ 10 (14) - 2012

Проблемы экономики и менеджмента

циях Ростовской области в сфере существующего потенциала организации товародвижения через распределительные складские центры.

Список литературы:

1. Обзор рынка коммерческой недвижимости // Инвестиционный путеводитель. - URL: http://invest.volgadmin.ru

2. Обзор рынка недвижимости Ставрополя // Macon Realty Group. - URL: http://www.macon-realty.ru

3. Обзор рынка складской недвижимости: май 2008, г. Краснодар // Macon Realty Group. - URL: http://www.macon-realty.com

4. Логистика склада. - URL:http://www.sklad-in.ru

5. Система выбора поставщиков FIS. - URL: http://10004936.fis.ru

6. Ответственное хранение, аренда складов, аренда торговых площадей в Волгограде - Логистический комплекс БОМОНД. - URL: http://bomond34.ru/

7. Официальный сайт Группы компаний ADM . - URL: http://www.admgroup.ru

8. Official web-resource of company ATL as a whole and its Branches. - URL: http://www.atl.biz

9. Официальный сайт ООО фирма «Авенир». - URL: http://www.avenir-s.ru

10. Impress Media Marketing. - URL: http://www.cre.ru

11. Официальный сайт Холдинга «КМ-Союз». - URL: http://www.dontranzit.ru

12. Официальный сайт Itella Logistics. - URL: http://www.itellanlc.com

13. Официальный сайт LogLink. - URL: http://www.loglink.ru

14. - URL: http://www.pulset.biz

15. Официальный сайт RosLogistics. - URL: http://www.roslogistics.ru

16. Северо-Кавказское логистическое предприятие. - URL: www.sklp.biz

List of references:

1. Real Estate Market Overview // Investment guide. - URL: http://invest.volgadmin.ru

2. The Review of real estate market of Stavropol // Macon Realty Group. - URL: http://www.macon-

realty.ru

3. Warehouse Market Overview, May 2008, Krasnodar // Macon Realty Group. - URL http://www.macon-realty.com

4. Warehousing. - URL: http://www.sklad-in.ru

5. http://10004936.fis.ru

6. http://bomond34.ru/

7. http://www.admgroup.ru

8. http://www.atl.biz

9. http://www.avenir-s.ru

10. http://www.cre.ru

11. http://www.dontranzit.ru

12. http://www.itellanlc.com

13. http://www.loglink.ru

14. http://www.pulset.biz

15. http://www.roslogistics.ru

16. www.sklp.biz

№ 10 (14) - 2012

111