Микрофинансовая компания «Займер» объявила об IPO в апреле

Микрофинансовая компания «Займер» объявила об IPO в апреле

Микрофинансовая компания «Займер» сообщила о намерении провести первое публичное размещение на Московской бирже в апреле 2024 года. В рамках IPO единственный акционер «Займера» Сергей Седов планирует предложить инвесторам акции компании на сумму около 3 млрд руб.

В сообщении компании отмечается, что по итогам диалога с инвесторами компания сформировала предварительный спрос на 70% от ожидаемого объема IPO. Принять участие в IPO «Займера» смогут российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица.

В рамках IPO компания и ее владелец берут на себя обязательство lock-up сроком на полгода. Механизм стабилизации будет сформирован сроком на 30 дней после начала торгов.

В феврале «Ъ» со ссылкой на источники писал, что «Займер» планирует выйти на IPO до конца марта. Тогда источники заявляли, что МФК планирует привлечь 5 млрд руб. (ту же сумму называли источники Reuters), до 90% которых поступят от инвесторов-физлиц.

ПАО МФК «Займер» специализируется на выдаче кредитов онлайн. Клиентская база «Займера» насчитывает 17 млн человек. Из отчетности компании по МСФО следует, что за 2023 год «Займер» увеличил чистую прибыль на 5,8%, до 6,1 млрд руб. В феврале 2023 года «Займер» полностью погасил первый выпуск облигаций на сумму 300 млн руб.

Подробнее о выходе микрофинансовых организаций на фондовый рынок — в материале «Ъ» «Микроразмещение для микроинвесторов».