Фамильная ценность

“Ъ-Черноземье” стали известны условия мирового соглашения в инициированном Сбербанком банкротстве ООО «Стройсервис» — владельца воронежских гостиниц «Арт-отель» и Ramada Plaza, а также 15% крупнейшего в городе ТРЦ «Галерея Чижова». Отельеры Павел Какалия и Александр Муштаев, построившие ТРЦ вместе с вновь избранным в Госдуму Сергеем Чижовым, могут согласиться уступить его структурам свою долю в здании. Сбербанк профинансирует сделку на 2,1 млрд руб. очередным кредитом АО «Галерея Чижова», а «Стройсервис» очистится от большей части долгов перед банком и продолжит заниматься гостиничным бизнесом. Условием для получения кредитов может быть урегулирование «Галереей Чижова» задолженности по налогам на 250 млн руб. После этого ТРЦ станет «привлекательным активом для инвестирования», считают источники “Ъ-Черноземье”.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В арбитражном суде Воронежской области вчера прошло очередное заседание по делу о банкротстве «Стройсервиса». Стороны процесса ограничились несколькими ходатайствами, а судья отложила их рассмотрение на 30 ноября. К этому моменту, по данным источников “Ъ-Черноземье”, суд уже может перейти к утверждению обсуждающегося с марта трехстороннего мирового соглашения между «Стройсервисом», «Галереей Чижова» и Сбербанком, которое должно завершить банкротство.

На сегодня стороны уже определили его принципиальные условия, сообщил “Ъ-Черноземье” директор и соучредитель «Стройсервиса» Павел Какалия. Согласно им, доля компании в 15% недвижимости ТРЦ должна быть выставлена на публичные торги, на которых АО «Галерея Чижова» как второй совладелец будет иметь право преимущественного выкупа, даже если победителем окажется сторонняя компания. Сумма этой сделки оценивается в 2,1 млрд руб. Профинансировать ее проведение может Сбербанк, выделив «Галерее Чижова» очередной крупный кредит на сумму покупки.

По данным “Ъ-Черноземье”, на согласовании последней версии условий мирового соглашения сказался тот факт, что основатель АО Сергей Чижов по итогам выборов смог переизбраться в Госдуму от «Единой России», получив в Правобережном одномандатном округе 55% голосов.

Однако для выдачи кредита Сбербанк выдвинул ряд условий, которые, по словам источников “Ъ-Черноземье” на рынке, должны сделать ТРЦ «более инвестиционно привлекательным активом». «Галерее Чижова», в частности, предстоит урегулировать налоговый спор с управлением ФНС по Воронежской области и выплатить в бюджет порядка 250 млн руб. налогов.

Один из источников “Ъ-Черноземье” в региональной власти отметил, что Сергей Чижов сейчас находится «в активной стадии переговоров» с представителями УФНС, по их итогам власти рассчитывают на «полное возвращение в бюджет недоимок от компании». «Галерея Чижова» пыталась в арбитраже оспорить два эпизода доначисления почти 180 млн руб. налогов, штрафов и пеней, однако суд приостановил рассмотрение до того момента, когда станут известны итоги спора компании с департаментом предпринимательства и торговли облправительства об уменьшении платежей по налогу на имущество ТРЦ. В нем «Галерея Чижова» в первой инстанции проиграла, сейчас она пытается оспорить это решение, следующее заседание запланировано на 21 октября.

В случае выполнения условий «Галерея Чижова» получит кредит, сможет выкупить долю и станет единственным собственником ТРЦ. «Стройсервис» после продажи погасит 2,1 из 2,9 млрд руб. долгов перед Сбербанком, а оставшиеся 800 млн руб. будут реструктуризированы по условиям мирового соглашения. Господа Какалия и Муштаев при этом сохранят контроль над «Арт-отелем», Ramada Plaza, проектами в сфере розничной торговли и общественного питания и продолжат заниматься гостиничным бизнесом. По ожиданиям господина Какалии, ситуация должна быть урегулирована до конца 2021 года.

В «Галерее Чижова» не стали ни подтверждать, ни опровергать “Ъ-Черноземье” возможные условия мирового соглашения: «Продолжается процесс согласования… каких-либо действий по утверждению мирового соглашения или заявлению в судебное заседание стороны не совершали».

В компании также заявили, что «распространение полученных незаконным путем внутренних данных, содержащих конфиденциальную информацию… является нарушением законодательства», а “Ъ-Черноземье” «вмешивается в судебные процессы и свободное волеизъявление сторон». В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ-Черноземье” об условиях соглашения и заинтересованности в привлечении внешнего инвестора на актив ТРЦ после его консолидации.

Конкурсный управляющий «Стройсервиса» Олег Парфенов ранее уже опубликовал утвержденное положение о продаже имущества — это обязательная формальность перед объявлением торгов, которое еще не произошло. Согласно документу активы могут выставляться на торги за 2,17 млрд руб. единым лотом, в которые входят: 3/20 земельного участка площадью 7,8 тыс. кв. м на улице Куколкина, 18 (по этому адресу находится третья очередь ТРЦ), доли в апартаментах комплекса элитного жилья по тому же адресу и машино-мест на подземной парковке, право аренды участков земли на Кольцовской, на которых построены первая очередь «Галереи Чижова» (12,7 тыс. кв. м) и одноименный бизнес-центр (4,7 тыс. кв. м), 3/20 самих зданий ТРЦ и бизнес-центра, сами апартаменты на Куколкина и машино-места на подземной парковке, а также права аренды четырех участков в центре Воронежа. Все имущество находится в залоге у Сбербанка.

Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев отметил, что у «Галереи Чижова» существует возможность выкупить активы намного дешевле обсуждаемой цены. «По сложившейся практике маловероятно, что будут другие участники продажи неконтрольной доли имущества. Публичные торги проводятся из-за требований законодательства, поскольку никак иначе продавать имущество находящейся в банкротстве компании нельзя. В этом случае "Галерея" может пропустить первые раунды торгов и дождаться их повторного объявления с уменьшением цены»,— пояснил господин Вышегородцев.

По его словам, должны будут пройти первые торги в формате аукциона на повышение по полной начальной цене. При отсутствии заявок будут объявлены вторые — со снижением начальной цены на 10%. Если участников не будет и на них, имущество будет продаваться в формате публичного предложения со снижением начальной цены в течение месяца. В этом случае дисконт по принятой в банке практике может составить до 60%, заключил эксперт.