Анализ состояния и динамики потребительского кредитования в России

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

Е.А. Екимова, студент

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

Аннотация. Потребительское кредитование является довольно популярным банковским продуктом среди российских граждан. Приобретение жилья, автокредитование, кредиты на неотложные нужды, а так же кредиты на различные товары и услуги - все это помогает людям поддерживать достойный уровень жизни и удовлетворять свои потребности. Данный вид кредитования является одним из основных источников процентных доходов для российских банков, но вместе с этим несет и определенные риски. Главный из них - риск неплатежеспособности. Несмотря на это, кредитование способствует развитию не только банковского сектора, но и экономики страны в целом. В 2014-2015 годах российская экономика испытывала определенные экономические трудности, связанные с внешнеэкономическими санкциями и неустойчивостью рубля. В настоящей статье рассмотрены вопросы, связанные с определением места потребительского кредитования в кредитной системе Российской Федерации. Обосновывается точка зрения, согласно которой потребительское кредитование является важной составляющей для развития экономики страны и банковской системы, а также служит для улучшения уровня благосостояния граждан. В разрезе категории залогового и беззалогового кредитов анализируются показатели и тенденции развития данного вида кредитования.

Ключевые слова: потребительское кредитование, ипотека, кредитные карты, жилищное кредитование, ключевая ставка, автокредитование, кредиты наличными, кредиты в торговых точках, POS-кредитование, кредитный рынок, банки, потребители, уровень благосостояния граждан.

Одним из важных факторов экономического развития страны и функционирования банковской системы в целом является развитие кредитования, в том числе кредитования физических лиц. Потребительское кредитование в России играет важную роль и активно развивается в последнее десятилетие. Это связано как с активной политикой самих банков, так и с низким уровнем благосостояния населения. Кредиты на потребительские нужды позволяют населению приобрести различные материальные блага без накопления средств. Данная тема является актуальной еще и потому, что потребительское кредитование способствует ускоренному развитию потребительского рынка и банковского сектора, а также увеличивает платежеспособность и повышает уровень благосостояния граждан [1, 2, 3].

В законодательстве РФ под потребительским кредитом понимаются, денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств плате-

жа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [4].

Весь рынок потребительского кредитования можно условно поделить на две категории: залоговые кредиты и беззалоговые [5]. Рассмотрим подробно каждую из категорий.

Залоговый кредит - это займ, обеспеченный имуществом. К данной категории относятся ипотека и автокредиты.

Ипотечное кредитование - долгосрочный кредит, который предоставляется юридическому или физическому лицу банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, помещений, сооружений.

Он является достаточно популярным способ приобретения жилья в России. Рассмотрим статистику по данному виду кредитования. Основными банками ипотечного рынка в России являются «Сбербанк» (50% рынка), «ВТБ», «Россельхозбанк», «Газпромбанк». Для удобства сравнения возьмем данные за три аналогичных периода [6, 7].

Таблица1. Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций на рынке ипотечного жилищного кредитования [8]_

Наименование показателя 01.10.2015 01.10.2016 01.10.2017 Изменения, в %

2015/2017 2016/2017

Количество кредитных организаций, предоставивших ипотечные жилищные кредиты, в ед. 56S 492 418 73,6 84,6

Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, в ед. 4б12б0 602581 700643 151,9 116,3

Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, в млн. руб. 762028 1027383 1285259 168,7 125,1

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями, в млн. руб. 3744534 4318404 4S9SS32 130,8 113,4

Средневзвешенная ставка:

В рублях 13,68 12,71 11,10 81,1 87,3

В иностранной валюте 10,01 8,32 7,31 73 87,9

В конце 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%, что, конечно, поспособствовало и росту ставки по ипотеке. Этот факт, а также плохая экономическая ситуация в стране в целом и девальвация рубля не способствовали увеличению спроса на ипотечном рынке. Но правительство успело вовремя среагировать, и в 2016 году ситуация улучшилась, что привело к росту спроса на данный вид кредитования [9, 10].

За 10 месяцев 2017 года количество выданных ипотек выросло на 51,9% по сравнению с 2015 годом и на 16,3% по сравнению с прошлым годом за аналогичный период. Такая положительная динамика связана не только с укреплением рубля и постепенной стабилизацией российской экономики, но и со снижением ставок по ипотечному кредитованию [11]. Этому способствует снижение ключевой ставки ЦБ РФ - в конце октября этого года ключевая ставка снизилась с 8,5% до 8,25%.

Этот и следующие годы могут стать рекордными по объему выдачи ипотеки.

«По итогам 2017 года в стране будет выдано ипотеки в объеме более 1,8 трлн руб., а портфель превысит рубеж в 5 трлн руб. В следующем году объемы выдачи ипотеки уже превысят 2,2 трлн руб., а

портфель приблизится к отметке в 6 трлн руб», - такие данные приводит руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Андрей Осипов [12].

Вместе с этим из данных таблицы видно, что положительную динамику имеет и задолженность по ипотечному кредитованию. В 2017 году по сравнению с 2016 за десять месяцев она выросла на 13,4%. Общий размер задолженности по жилищным кредитам составил на 1 июля 2017 года почти 4,7 трлн рублей, из него просроченная задолженность - 71,5 млн рублей. При этом по данным за первые полгода 2015 года, объем задолженности по жилищным кредитам составлял 3,6 трлн рублей, а просроченная задолженность почти 53 млн рублей. Такая динамика может привезти к ипотечному кризису, какой уже случился в США в 2007-2008 годах [13, 14].

Автокредитование остается одним из наиболее популярных способов приобретения автомобилей. Для большинства Россиян это единственный доступный способ. Общее количество выданных кредитов в 2016 году выросло по сравнению с 2015 на 13,7% и составило 552,4 тысячи. За 8 месяцев 2017 года объем вырос на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 261,8 тысяч, а об-

щая сумма составила 196,5 млрд. рублей [15].

Вторая категория потребительского кредитования - это беззалоговые кредиты. К ним относятся кредиты наличными, кредитные карты и кредиты в торговых точках или POS-кредитование.

Траты населения в конце 2016 года стали ниже, в том числе и по кредитным картам, сильно сократились долги по ним. И хотя такая ситуация в конце года является нормальной, так как в декабре долги гасятся за счет новогодних премий и «тринадцатой зарплаты», декабрь 2016-го обеспечил более 70% годового сокращения объема задолженности по картам. Для примера, в 2015 году такое снижение составило 25% [16]. В 2017 году наблюдается положительная динамика. Количество новых кредитов в сегменте кредитных карт выросло на 22%, а объем одобренных лимитов на 31%. Всего было выдано 385,66 тысяч карт с общим лимитом в 15,87 миллиардов рублей [17].

Одним из активно развивающихся видов кредитования в России является POS-кредитование. При POS- кредитовании кредиты на желаемые товары выдаются покупателю непосредственно в местах их продажи. Реализация данного процесса осуществляется путем взаимовыгодного сотрудничества торговой компании с розничным Банком. POS-кредитование является достаточно популярным на рынке среди населения. Это достаточно доходный продукт для банка, но одновременно он несет в себе и большие риски. Во-первых, кредит выдается по минимальному комплекту документов (до 2017 года было достаточно только паспорта, но с 1 января стал обязательным еще и СНИЛС). Во-вторых, решение о выдаче кредита принимается в очень короткое время, как правило до часа, а за такое время нельзя адекватно оценить платежеспособность клиента. Поэтому и ставки по данному виду кредита достаточно высоки (более 30%) [18].

В 2016 году наблюдается рост POS-кредитования по сравнению с 2015 годом,

так как рост цен составил 15-20%, а зарплата граждан росла гораздо меньшими темпами. Большинство участников рынка удовлетворены результатами своих продаж в «пиковом» сезоне, который пришелся на декабрь 2016 и начало января 2017 года. Так, «Альфа-Банк» выдал POS-кредитов на 15-20% больше, чем год назад. Продажи «Почта Банка» выросли почти на 50%, а вернувшийся в сегмент целевых займов банк «Русский стандарт» добился роста POS-кредитов на 160% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года [19].

Всего в первом полугодии 2017 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем выданных потребительских кредитов вырос с 712,4 до 986,2 млрд рублей. Основными причинами роста являются отложенный спрос на кредиты и укрепление рубля, которое способствовало появлению у людей экономического оптимизма.

В будущем объем потребительского кредитования, скорее всего, будет медленно расти, потому что население адаптировалось к текущему уровню цен, а свои базовые потребности решать надо. К ним относится кредиты на покупки и на образование, а также кредиты на ремонт и прочие потребительские цели.

Из «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленного экспертами РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ следует, что рост объема кредита в 2017 году выше в регионах с более высоким уровнем бедности, так как для мало-обеспечнных граждан заемные средства становятся реальным способом обеспечения достойного уровня жизни. В целом по России уровень бедности населения в I квартале 2017 года составил 15%, что ниже аналогичного периода 2016 года (16%) и 2015 года (15,9%), но выше уровня I квартала 2012-2014 годов, когда уровень бедности составлял 13,5-13,85% [20].

Одним из главных рисков кредитования является риск неплатежеспособности.

12000000 10000000

4000000

64539S4

620255S

6154690

6366326

3912S45 4140925

4464519

4652411

0

01.01.2016 01.07.2016 01.01.2017

кредиты  иные потребительские кредиты

01.07.2017

Рисунок 1. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам,

тыс. руб.

Как видно из рисунка 1, задолженность по кредитам растет с каждым годом. Это связано с тем, что люди пытаются компенсировать недостаток денежных средств кредитами, из-за этого же они зачастую неспособны вернуть деньги банку. Задолженность россиян продолжает расти, в первую очередь из-за дешевеющей ипотеки. Несмотря на спад задолженности на начало 2017 года, спустя пол года мы видим быстрый ее рост, так как со снижающимися ставками растет спрос на данный вид кредитования. Рост просрочки по кредитам может привезти к массовым банкротствам.

Увеличение спроса на кредитные продукты является безусловным плюсом, как для развития экономики страны, так и для самих банков. Но есть и большие пробле-

мы, которые связаны с чрезмерным ростом данного сегмента. Для банков всегда существует кредитный риск или риск невозврата заемных средств. Чем большие таких невозвратов, тем большие резервы должен создавать банк. В связи с уменьшение ключевой ставки ЦБ, уменьшаются и проценты по кредитам, что активно стимулирует заемщиков, но одновременно снижаются и ставки по вкладам. Клиентов банка вклады по меньшим ставкам привлекают все меньше, и они ищут альтернативные способы сбережения своих денежных средств. Без привлеченных средств банкам будет нечем выдавать новые кредиты и формировать свой резерв. В такой ситуации главное это баланс и осторожность со стороны банков и эффективный контроль со стороны государства и ЦБ.

Библиографический список

1. Батнасунова А.Б. Потребительские кредиты: сущность, виды, проблемы и перспективы развития в РФ // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 4-1 (81-1). - С. 861865.

2. Чен Ю.А., Дробаха А.А., Бондаренко Т.Н., Самсонова И.А. Совершенствование системы потребительского кредитования на примере ПАО «ВТБ24» // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2017. - № 6-1. - С. 154-158.

3. Кривошапова С.В., Непрокина М.И. Роль и значение ипотечного кредитования в социальной политике Российской Федерации // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Экономика и управление. - 2016. - № 2 (25). - С. 50-55.

4. Кривошапова С.В., Непрокина М.И. Ипотека как инструмент удовлетворения жилищных потребностей населения // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 10-2. -С. 388-392.

5. Булавенко О.А., Василенко А.В. Сравнительный анализ потребительских кредитов // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. - 2016. - Т. 2. № 3 (27). - С. 87-90.

6. Сайт ЦБ. Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbrm/statistics/?PrtId=ipoteka -[l0.01.2018 г.]

7. Сайт ЦБ. Информация о кредитном риске по операциям с физическими лицами [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbr.m/statistics/?PrtId=pdko_sub -[l0.01.2018 г.]

8. Сайт ЦБ. Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbr.m/statistics/?PrtId=pdko_sub -[10.01.2018 г.]

9. Россиян задушили кредиты. Газета.т [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.gazeta.ru/business/2017/03/07/10562783.shtml - [10.01.2018 г.]

10. Россия в долгах. Газета.ги [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.gazeta.ru/business/2016/02/08/8063009.shtml - [10.01.2018 г.]

11. Сайт ЦБ. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?Month=07&Year=2017&TblID=4-5 - [10.01.2018 г.]

12. Калмыкова И. С., Романюк К. В., Шлумпф Д. Анализ состояния и динамики потребительского кредитования в России и тенденции его развития на современном этапе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2017. - Т. 4. - С. 168-175.

13. Боровский В.Н., Аблитарова Э.Э. Потребительское кредитование и его развитие в России // Science Time - 2017. - № 3 (39). - С. 75-81.

14. Исламов Ф.Ф., Сахаутдинова Е.Т. Потребительское кредитование в России: проблемы и пути решения // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. -2016. - №11-1. - С. 150-153.

THE ANALYSIS OF THE STATUS AND DYNAMICS OF CONSUMER

CREDITING IN RUSSIA

E.A. Ekimova, student

Vladivostok state university of economics and service

Abstract. Consumer credit is a quite popular banking product among Russian citizens. The purchase of housing, loans, credits for urgent needs and loans for various goods and services -these help people to maintain a decent standard of living and to meet their needs. This type of lending is one of the main sources of interest income for Russian banks, but it also carries certain risks. Chief among them is the risk of non-solvency. Despite this lending contributes to the development of not only banking sector but the economy as a whole. In 2014-2015, the Russian economy experienced some economic difficulties associated with foreign economic sanctions and the instability of the ruble.In this article the issues associated with determining the place of consumer credit in the credit system of the Russian Federation. It focuses on the viewpoint, according to which consumer credit is an important component for the development of the economy and the banking system, and also serves to improve the well-being of citizens. In the context of categories secured and unsecured loans analysis of the performance and development trends of this type of lending.

Keywords: consumer lending, mortgages, credit cards, microfinance, loans, cash loans, loans in retail outlets, POS crediting, pawn shops, credit market, banks, consumers, the level of welfare of citizens.