Страховка ограниченного действия

Пандемия и вызванный ею экономический кризис могут негативно сказаться на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС), привести к падению выручки компаний и увеличению конкуренции. Страховщики начнут выводить на рынок более простые и дешевые продукты с меньшим уровнем страховой защиты, которые вполне могут быть полезны как корпоративным страхователям, так и тем гражданам, кто остался без работы или без медицинской страховки от работодателя.

Будь проще

В прошлом году добровольное медицинское страхование было драйвером роста рынка. Если рынок в целом показал околонулевую динамику, то объем взносов в сегменте ДМС увеличился на 19%. При этом средняя стоимость полиса снижалась (по ДМС с юридическими лицами за год она сократилась почти на 20%), но это было с лихвой компенсировано резким — сорокапроцентным — ростом количества договоров. «Ускорению роста сегмента способствовало изменение его структуры — классическое ДМС "от всех рисков" уступает место более доступным программам с усеченным набором услуг и/или с франшизой»,— констатировал Банк России. Его аналитики отметили, что спрос на новые, более дешевые, продукты предъявляют не только крупные компании, но и малые и средние предприятия (МСП), которые раньше редко могли себе позволить приобрести полный пакет услуг по ДМС для сотрудников.

Одновременно существенно активизировались и физические лица — они как покупали полисы в силу повышения их доступности, так и докупали выпавшие из «похудевших» корпоративных полисов опции. В итоге за прошлый год доля «частников» на рынке ДМС увеличилась на 3,9 процентного пункта, до 19,9%.

В этом году тренд на удешевление полисов ДМС сохранится как в связи с ожидаемым падением доходов населения из-за кризиса, так и из-за весьма вероятного сокращения бюджетов и вымирания части предприятий малого бизнеса. Директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС «АльфаСтрахования» Александр Лапунов замечает, в ситуации, когда в разгар эпидемии государственные клиники оказывали в значительной степени только экстренную помощь, для получения консультаций по хроническим заболеваниям или по вопросам, не связанным с коронавирусом, ДМС оказалось «еще более ценным».

Фото: sturti / Getty Images

«Мы видим, что конкуренция на страховом рынке возрастает: уже сейчас отмечается демпинг по условиям и тарифам с целью удержания текущих клиентов. Сегмент платежеспособных клиентов сокращается, за оставшихся конкуренция ужесточилась»,— констатирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс Страхования» Наталья Харина. При этом в сегменте страхования физических лиц она отмечает снижение размера средней премии — все стали более осторожно относиться к тратам не первой необходимости в связи с сокращением покупательной способности.

«Сегмент малых и средних предприятий оказался под сильнейшим давлением пандемии и экономических угроз, что, безусловно, повлияет на развитие страхования,— говорит заместитель гендиректора по ДМС "Ингосстраха" Дмитрий Попов.— При этом мы ожидаем не отказ от страховых продуктов, а изменение структуры спроса.

В кризисное время важно сохранить устойчивость бизнеса, и здоровье коллектива является одним из наиболее важных факторов. Поэтому для оптимизации расходов возможен переход МСП к урезанным продуктам и сокращению лимитов покрытия».

Также он предполагает, что часть сотрудников предприятий перейдет к полисам для физлиц, оформление и управление которыми возможно в режиме онлайн. И приводит в качестве примера онлайн-полис ДМС от «Ингосстраха» стоимостью от 20 тыс. руб. в год, который покрывает оказание амбулаторной-поликлинической и экстренной стационарной помощи и стоматологической помощи.

«Если говорить о классическом ДМС, то есть вероятность, что спрос на него может снизиться из-за ограниченного бюджета,— говорит замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС "Росгосстраха" Ольга Купцова.— На смену классическому ДМС в данном сегменте могут прийти продукты, предусматривающие ограниченный, но самый важный набор услуг. То есть в этом наборе может не быть физиотерапии и ЛФК, а также лечения банальных простуд. Но такие дорогостоящие и труднодоступные опции, как КТ, МРТ, специализированные анализы, в перечень медицинских услуг, безусловно, войдут».

В сегменте ДМС юридических лиц ожидается снижение сборов на 15% к уровню прошлого года, основные клиенты — это «дочки» западных компаний, крупный российский бизнес и госструктуры; они оптимизируют программы, но совсем от них не откажутся, прогнозирует директор по андеррайтингу личных видов страхования СК «Согласие» Олеся Сабанова. «Кризисные факторы в экономике окажут влияние на доходы населения и бизнеса, что в конечном итоге приведет к оптимизации расходов на страхование. При этом мы не ожидаем отказов от оформления ДМС — с большей вероятностью клиенты будут пересматривать объем услуг, доступный по договору»,— соглашается Дмитрий Попов. Александр Лапунов также полагает, что крупные компании, в которых ДМС всегда было существенной частью социального пакета, вряд ли что-то изменят.

В целом же практически все опрошенные «Деньгами» страховые компании заявили об уже прошедшей или ведущейся «оптимизации» тарифов — речь идет в основном о расширении продуктовой линейки, появлении более доступных полисов ДМС. Среди наиболее часто упоминаемых решений — программы экстренной медицинской помощи (по ним госпитализация возможна только по скорой) и программы с франшизой, в рамках которой страховая компания компенсирует расходы на лечение, только превышающие определенную оговоренную сумму, возможность страхования по ряду программ на короткий срок. Среди других предложений — предоставление рассрочек по страховым платежам, различные акции и скидки, например, при включении в один договор страхования нескольких клиентов.

Держи дистанцию

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Особое внимание страховщики обращают на то, что во время карантина резко вырос спрос на услуги «телемедицины» — это страховой продукт, позволяющий получать медицинские консультации специалистов в дистанционном режиме. Тенденция эта не нова, интерес к услуге отчетливо проявился еще в прошлом году: как отмечал ЦБ в отчете о развитии рынка страхования в 2019 году, «возможность получить консультацию врача онлайн позволяет снизить издержки страховщиков, а также временные затраты страхователей, что привлекает в этот сегмент клиентов, которые ранее предпочитали лечиться самостоятельно». Однако эпидемия коронавируса резко ускорила данный процесс.

«Это поразительный факт, мы должны, условно говоря, благодарить все эти карантинные режимы, которые сломали в головах людей традиционное представление о том, как можно и нужно лечиться,— делится заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов.— Люди поняли, что очень многие медицинское услуги, консультации можно получить дистанционно, и это будет качественный сервис. И очень дешевый — у нас такой полис на год стоит 1,8 тыс. руб., при этом застрахованным доступны услуги специалистов более двадцати различных профилей — от терапевта до пульмонолога и от педиатра до гинеколога, количество консультаций в рамках услуги "Видеодоктор" не ограничено».

На что следует обратить внимание при покупке полюса ДМС

«Росгосстрах» стал предлагать своим клиентам дистанционную медицинскую помощь с апреля 2018 года, через три месяца после вступления в силу закона, дающего юридические основания для оказания такого рода услуг, рассказывает Ольга Купцова. И уже в первый год работы количество обращений клиентов за такими медицинскими консультациями ежемесячно удваивалось. В «Росгосстрахе» цена полиса «Доктор онлайн» составляет 4,9 тыс. руб. в год, при этом заключить договор можно как на год, так и на шесть месяцев. Количество консультаций не ограничено: обращаться к дежурному врачу — терапевту или педиатру — можно круглосуточно семь дней в неделю. В таком же режиме работает медицинский советник, который проконсультирует по наличию медицинских организаций, законодательства в сфере охраны здоровья, лекарственному обеспечению и выбору лекарств в рамках одного действующего вещества и т. п. Также можно получить консультации узких врачей-специалистов в режиме «по предварительной записи», срок ожидания консультации существенно меньше, чем при очном приеме. При этом количество корпоративных клиентов «Росгосстраха» по ДМС, у которых подключены телемедицинские сервисы, приближается к 100%.

«В сегменте ДМС для физлиц популярны полисы телемедицины — при невысокой стоимости они обеспечивают доступ к консультациям как дежурных врачей, так и узких специалистов,— говорит Дмитрий Попов.— При этом консультации дежурных врачей доступны в круглосуточном режиме. Ситуация с пандемией актуализировала востребованность таких полисов — в условиях ограничений многие граждане, особенно страдающие от частых обострений хронических заболеваний или имеющие маленьких детей, испытывают сложности с оперативным консультированием у специалистов». По его словам, именно с появлением полисов ДМС в онлайн-формате, а также популяризацией полисов телемедицины и появлением продуктов с фокусом на диагностику отмечается тенденция к общему снижению средней стоимости полиса. Кроме того, как корпоративные, так и частные клиенты пользуются возможностью индивидуализации полиса, управляя доступными услугами и опциями. Это позволяет снизить стоимость страховой защиты и получить наиболее актуальные услуги. Стоимость полиса телемедицины в «Ингосстрахе» — 1,8 тыс. руб. в год, указано на сайте компании.

«Возрастает интерес к телемедицине, сегодня наши клиенты по ДМС также имеют доступ к этому сервису. Но определенные ситуации, когда нужно посещение врача, телемедицина не заменит»,— замечает Александр Лапунов.

Один из важных случаев подобного рода — необходимость получения направления на лечение (например, госпитализация в рамках того же пакета ДМС), дистанционно сделать это невозможно. Да и в целом, согласно действующим нормативам, постановка диагноза и назначение лечения возможны только после первичного очного приема врача. Однако даже если первый прием проводится онлайн, клиент может получить медицинское заключение без диагноза и назначенного лечения.

Программы ДМС российских страховщиков

Компания
Страховая программа/продукт
Кому доступен (юрлица, физлица)
Что включает
Ограничения по возрасту
Ограничения по заболеваниям
Годовая стоимость
Характерные особенности продукта
«Ингосстрах»
«Телемед»
Все категории
Консультации терапевта и профильных специалистов без ограничений. Услуга психологической поддержки
Нет
Нет
1800 руб.
«ДМС Онлайн»
Частные лица
От поликлинической помощи (в базовой программе) до экстренной госпитализации, стоматологии, аптечного обслуживания
Нет
Н/д
От 20 000 руб.
Оформление за три минуты
«ВирусНет»
Частные лица
Амбулаторно-поликлиническая помощь при ОРВИ и гриппе (включая вакцинацию и пр.), услуги скорой помощи и экстренной госпитализации
Нет
Франшиза 15 дней
3990 руб.
Полис, нацеленный на поддержку страхователей, которые хотят защититься от риска простудных заболеваний
«РЕСО-Гарантия»
«Телемедицина»
Все категории
Телемедицинские консультации врачей разных специальностей, психолога, второе медицинское мнение
0-80
Нет
1800 руб.
Дистанционное консультирование без очных приемов
«Доктор РЕСО 03»
Все категории
Скорая медицинская помощь, госпитализация, телемедицина
0-75
Есть — стандартные условия*
От 5000 руб.
Экстренная помощь
«Доктор РЕСО в ДТП»
Все категории
Скорая медицинская помощь, госпитализация, амбулаторная помощь
0-75
Только травмы
От 1500 руб.
Экстренная помощь в результате ДТП
«Доктор РЕСО»
Все категории
Амбулаторная помощь, помощь на дому, скорая медицинская помощь, телемедицина, стационар, стоматология, диагностика, «Онко-Поддержка»
0-75
Есть — стандартные условия*
От 25 000 руб.
Полный набор услуг ДМС для физлиц
«Согласие»
«Телемедицина»
Корпоративные клиенты
Консультации медицинских специалистов общего и узкого профиля
Нет
Нет
В среднем 2000 руб. на человека в год
Срочная связь с дежурным врачом в течение десяти минут
«Оптима»
Корпоративные клиенты
Амбулаторно-поликлиническая помощь, помощь на дому, стоматологическая помощь
До 75 лет
Есть — стандартные условия*
В среднем от 15 000 руб. на человека в год
Программа страхования включает объем только наиболее востребованных, часто встречаемых (по статистике среди застрахованных) медицинских услуг: приемы врачей, анализы, исследования, диагностику, стоматологическую помощь
«Оптима-стационар»
Корпоративные клиенты
Для каждого застрахованного вызов скорой неотложной медицинской помощи (без ограничений числа вызовов в год) плюс одна экстренная госпитализация в течение года.
До 75 лет
Есть — стандартные условия*
В среднем от 4000 руб. на человека в год
Для каждого застрахованного услуга экстренной медицинской помощь возможна только один раз в течение года
«Франшиза-ДМС»
Корпоративные клиенты
Амбулаторно-поликлиническая помощь, стоматологическая помощь
До 75 лет
Есть — стандартные условия*
В среднем на 20–30% дешевле, чем аналогичная по объему медицинских услуг программа страхования без франшизы
Размер франшизы, как правило, 10, 20 или 30% (процент от услуг платит застрахованный). Франшиза не применяется к опциям вызова скорой помощи и госпитализациям
«Ренессанс страхование»
«Телемедицина»
Все категории
Телемедицина, психологическая поддержка
Без ограничений
Помощь оказывается только по поводу острых или обострения хронических заболеваний, травм, отравлений, требующих получения медицинских или иных услуг
1600 руб.— дети, 2400 руб.— взрослые
Предоставляется доступ к дежурным терапевтам/педиатрам и узким специалистам без ограничения по количеству обращений
«Телемедицина + помощь на дому»
Все категории
Телемедицина, помощь на дому, психологическая поддержка
0-65
13 000 руб.— дети, 6500 руб.— взрослые
Количество обращений по телемедицине и вызову врача на дом не ограничено
«Экстренный ДМС»
Все категории
Скорая помощь, экстренная госпитализация, травмпункт, психологическая поддержка
0-65
18 338 руб.— дети 0–1, 13 754 руб.— дети 1–17, 9169 руб.— взрослые
Предоставление медицинской помощи в неотложных и экстренных ситуациях
Комплексные программы 1, 2, 3
Все категории
Телемедицина, поликлиника, помощь на дому, стоматология, скорая помощь, экстренная госпитализация, травмпункт, психологическая поддержка
18-65
8256–16 939 руб. в зависимости от выбранной программы
Возможностью выбора программы под индивидуальные запросы и бюджет
«Здоровый ТелеЧек-ап»
Все категории
Лабораторные анализы, телемедицина, психологическая поддержка
18-65
2221 руб.
Комплексное лабораторное обследование, позволяющее сделать первичную оценку состояния внутренних органов

*Злокачественные заболевания, ВИЧ, СПИД, туберкулез и другие серьезные заболевания, помощь по которым оказывается в рамках ОМС.