Прибыль временно недоступна

Банковский стартап группы компаний "Связной" по итогам 2011 года получил 4 млрд руб. убытков. В Связном банке называют убыток плановым для первого года работы проекта. Без смены модели бизнеса банка, одновременно наращивающего кредитный портфель, расходы на персонал и привлечение клиентов бесплатными сервисами, банку самостоятельно не выйти в прибыль, указывают эксперты.

Связной банк опубликовал отчетность по МСФО по итогам 2011 года — первого полного года работы с момента запуска проекта новым контролирующим акционером — группой компаний "Связной". Согласно отчетности, банк получил 4 млрд руб. чистых убытков против 86,4 млн руб. чистой прибыли в 2010 году. "Убыток банка сопоставим с его капиталом (4,9 млрд руб. на 1 апреля, согласно данным ЦБ)",— указывает аналитик Moody`s Лев Дорф.

Подконтрольная бизнесмену Максиму Ноготкову группа компаний "Связной", основным активом которой является одноименный сотовый ритейлер, запустила банковский проект в конце 2010 года на базе Промторгбанка, переименованного в Связной банк. Основным бенефициаром банка (94,3% акций) является господин Ноготков. Банк предлагает свои услуги в отделениях родственной сети (2,7 тыс. салонов связи; собственная сеть — более 20 отделений) и специализируется на кредитных картах и кредитах наличными.

Убытки банка складываются из трех составляющих — операционных и комиссионных расходов, а также расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам.

Операционные расходы принесли банку половину чистого убытка. "В частности, расходы на содержание персонала у банка выросли за год в 2,3 раза — до 1,341 млрд руб., расходы на рекламные и маркетинговые услуги выросли в 14 раз — до 380 млн руб., рост также показали траты на программное обеспечение",— указывает старший менеджер департамента банковского аудита ФБК Михаил Корнеев. "2011 год и планировался нами как убыточный по МСФО, высокие расходы на персонал также были запланированы, в 2012 году мы продолжим инвестировать в этот сегмент",— заявили в пресс-службе банка. "Фактически это инвестиции в развитие проекта, на этапе его запуска рост таких расходов естествен",— соглашается господин Корнеев.

Следующая статья расходов Связного банка менее типична и отражает специфику его модели развития. На 35% убытки банка связаны с комиссионными расходами (1,7 млрд руб., из них 1,4 млрд руб. — расходы на агентские услуги, 665 млн руб.— комиссии по расчетным операциям). "Очевидно, значимый вклад в рост комиссионных расходов банка внес сервис по бесплатному снятию наличных в банкоматах любых банков, расходы по которому Связной банк берет на себя",— указывает Лев Дорф. Обычно комиссия за снятие наличных в чужих банкоматах, по оценке участников рынка, составляет 0,5-5% от снятой суммы. В Связном банке подтвердили, что большой вклад в комиссионные расходы внес сервис по снятию наличных. "Это одно из ключевых преимуществ для наших клиентов, и отказываться от него в ближайшее время мы не планируем",— уточнили в пресс-службе банка. Впрочем, с марта 2011 года банк установил порог для бесплатного снятия наличных в чужих банкоматах — 1 тыс. руб.

Сотрудничество с родственной сетью также обходится банку недешево. "Мы платим ритейлеру комиссию за каждый выданный кредит, и чем больше размер кредита, тем выше комиссия",— поясняет директор департамента розничного риск-менеджмента Связного банка Андрей Козляр. Эксперты называют такую модель нетипичной для рынка. "Стратегически бизнес-модель, при которой взаимодействие компаний внутри группы построено на коммерческой основе, менее рискованная",— указывает аналитик "ВТБ Капитала" Роман Лучковский. Впрочем, по крайней мере на данном этапе развития, независимость банковского проекта "Связного" весьма условна: в 2011 году банк получил 3,4 млрд руб. прямой помощи от контролирующего акционера, напоминает Лев Дорф.

Основной бизнес — кредитование — пока также приносит банку убытки. Доначисление резервов на возможные потери по ссудам принесло банку 1,3 млрд руб. убытков. За год розничный кредитный портфель банка резко вырос — с 433 млн руб. до 14,75 млрд руб., в основном за счет высокорискового портфеля кредитных карт (с нуля до 13,8 млрд руб.). У ТКС-банка, специализирующегося на кредитных картах четыре года, объем портфеля 21,2 млрд руб. При этом карточные кредиты на 1,58 млрд руб. на 31 декабря 2011 года были просрочены на месяц и более (доля просрочки — 11,4%). Общий объем просроченных кредитов физлицам у Связного банка вырос за тот же год с 241,8 млн руб., до 2,7 млрд руб., кредитов с просрочкой более месяца — 1,8 млрд руб. (9,7% от портфеля). "Мы абсолютно удовлетворены качеством кредитного портфеля, и по уровню риска и просрочки мы пока идем даже лучше плана",— заявили в пресс-службе банка. Впрочем, если сравнивать ТКС-банк и Связной банк как два наиболее заметных банковских стартапа последнего времени, придется отметить, что ТКС-банк, начавший работу в мае 2007 года, показывал прибыль уже по итогам 2008-го и по итогам кризисного 2009 года.

В Связном банке не раскрывают прогнозы по прибыльности на 2012 год. "Модель бизнеса банка, нацеленная на агрессивное привлечение новых клиентов, сработала в части роста, но оказалась слишком затратной для банка, и, для того чтобы выйти в прибыль, Связному банку, вероятно, придется ее скорректировать",— считает господин Дорф.