Исследование российского рынка приводов для трубопроводной арматуры

РОССИИСКИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. РАЗРАБОТКА, ИСПЫТАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УДК 621.833

И.Т. Тер-Матеосянц, исполнительный директор НПАА,

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРИВОДОВ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Изложены результаты анализа текущей ситуации на рынке трубопроводной арматуры и электроприводов в 2010-2011 гг., проводимого специалистами Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей. Представлен материал, позволяющий сформировать текущее состояние рынка электроприводов в России и спрогнозировать его развитие по имеющимся трендам.

Ключевые слова: рынок, обзор, электропривод, трубопроводная арматура.

Для выявления объемов производства электроприводов (ЭП) трубопроводной арматуры (ТПА) в России были опрошены ведущие заводы-изготовители ЭП, а также использованы публикации в прессе, данные Федеральной службы статистики, Федеральной таможенной службы, данные систем раскрытия информации. Полученные данные производства ЭП ТПА в России в 2011 году приведены на рис. 1.

Представленные данные демонстрируют перевес объемов производства ЭП в сторону многооборотных, а электроисполнительных механизмов - в сторону неполноповоротных и рычажных.

В 2011 году объем импорта ЭП ТПА в Россию составил 30,43 млн долларов, что в 12,7 раза выше объема импорта 2010 года. В натуральном выражении ЭП импортировано 1,2 тысяч тонн, что выше показателей пре-

дыдущего года в 3,5 раза. Такой впечатляющий рост импорта в 2011 году связан с не менее впечатляющим провалом в 2010 году. Если же сравнивать показатели 2009 и 2011 годов, то рост составил 19,5 % в стоимостном выражении и 30 % в натуральном.

25000 20000 15000 10000 5000 0

Приводы электромоторные, шт  Механизмы исполнительные, шт

Рис.1. Объем производства ЭП ТПА и исполнительных механизмов в России в 2010-2011 гг. в натуральном выражении

На рис. 2 представлено распределение импорта ЭП ТПА по странам-экспортерам.

Больше всего поставок ЭП ТПА в стоимостном выражении (74,41 %) приходится на импорт из Германии, далее следует Великобритания - 11,63 %, затем Китай - 4,54 % и Словакия - 2,4 9%. Доля остальных стран в структуре импорта незначительна: Латвия - 1,72 %, Литва -1,66 %, Венгрия - 0,9 %, Нидерланды - 0,73 %, Эстония - 0,46 %, остальные страны - 1,45 %. В натуральных показателях на первое место вышла Германия (638,129 т), оттеснив традиционного лидера - Китай - на второе место (257,575 т).

Сегментация импорта ЭП ТПА по ведущим компаниям-изготовителям показана на рис. 3. Из диаграммы видно, что 97,4 % поставок из Германии приходится на компанию «AUMA RIESTER GMBH & CO KG» (рост в 2011 году по сравнению с 2010 годом в 25 раз после падения в 2010 году по сравнению с 2009-м - в 10 раз), доля этой компании составляет 75 % во всем объеме импорта электроприводов в Россию.

Российские электроприводы трубопроводной арматуры. _Разработка, испытания и эксплуатация_

Также существенно (в 11,5 раза) выросли поставки компании из Ве ликобритании ROTORK CONTROLS LTD.

Рис.2. Импорт ЭП для ТПА в 2011 году по странам-экспортерам

Рис. 3. Импорт ЭП для ТПА в 2011 г. по компаниям-изготовителям

Основными источниками существенного роста импорта по сравнению с 2010 годом можно назвать две российских компании-представительницы вышеуказанных зарубежных компаний ООО «ПРИВОДЫ АУМА» (67 % от всего объема импорта) и ООО «РОТОРК РУС» (11,6 % от всего объема импорта). Обе компании в 100 % случаев осуществляли поставки для нефте- и газопроводов.

В табл. 1 представлены объёмы импорта ЭП для ТПА по ведущим странам-поставщикам за 2009-2011 гг.

Таблица 1

Страны Стоимость, млн. $ Объем, тонн

2009 2010 2011 2011/ 2010

Германия 21,08 0,94 22,64 2408,51 586,54 52,71 638,13 1210,55

Китай 1,7 0,47 1,38 293,62 969,50 213,49 257,58 120,65

Великобритания 0,45 0,31 3,54 1141,94 26,99 20,19 93,70 464,16

В табл. 2 представлена сегментация поставок иностранных компаний по типу ЭП в натуральном выражении

Таблица 2

Сегментация поставок иностранных компаний по типу ЭП в натуральном выражении

Тип привода\ изготовитель Аума рейстер гмбх и ко. Rotork controls Tianjin beifang valve Zpa pecky Emerson Regada, s.r.o. Итого

ltd actuator со ltd a.s.

Многооборотные 8 772 28 2 392 69 - 137 11 398

Неполноповорот-ные 128 - 2 212 - - 6 2 346

Многооборотные и неполнооброт-ные (совместно) 7 476 - - - - - 7 476

Прямоходные - - - - - 23 23

Электроприводы в составе с _ _ 829 _ _ _ 829

редуктором

Не указано 272 901 196 238 128 150 1 885

Российские электроприводы трубопроводной арматуры.

_Разработка, испытания и эксплуатация_

В табл. 3 представлена сегментация поставок иностранных компаний по типу ЭП в денежном выражении

Таблица 3

Сегментация поставок иностранных компаний по типу ЭП в денежном выражении

Тип привода\ Изготовитель Аума рей-стер гмбх и ко Яо1огк СОПЪГ()1 8М Ттщш-beifang-уа1уеас-ит1огсок А гра реску а.8. Ешегеоп 8.Г.О. Итого

Многооборотные 14 249 738 42 429 673 103 109 005 - 168 283 15 242 558

Неполноповорот-ные 833 444 - 584 656 - - 6 348 1 424 448

Многооборотные и неполнооборотные (совместно) 6 969 757 - - - - - 6 969 757

Прямоходные — — — — — 27 485 27 485

Электроприводы в составе с редуктором - - 192 265 - - - 192 265

Не указано 709 172 3 551 301 32 899 392 755 486 298 161 098 5 333 524

На рис. 4 приведена диаграмма поставок ЭП в Россиию по типам.

а б  многооборотные  неполно оборотные  много оборотные и неполно оборотные совместно ипрямоходные  ЭП с редуктором вне указано

Рис. 4. Поставки ЭП в Россию по типам ЭП: а- в натуральном выражении (шт.), б — в стоимостном выражении

7

Приведенные диаграммы наглядно показывают, что многооборотные ЭП занимают наибольшую долю в поставках компаний, за ними следуют неполнооборотные ЭП, доля прямоходных ЭП незначительна.

В табл. 4 приводятся данные по средней удельной стоимости импортируемых ЭП ТПА.

Анализируя данные поставок рассматриваемых компаний по типам ЭП в натуральном и денежном выражении, нетрудно видеть, что в обоих случаях компания АУМА является безусловным лидером и оказывает решающее влияние на итоговую картину, так как на ее долю приходится 69 % поставок в натуральном и 78 % в денежном выражении.

Как и следовало ожидать, в первых строках расположились производители, ориентированные на производство интеллектуальных ЭП, за ними - Аита, предлагающая широкую линейку приводов, далее две компании из стран бывшего социалистического лагеря, продукция которых зачастую дешевле товаров из Западной Европы, и замыкает рейтинг поставщик из Китая, как правило, представляющий на российский рынок дешёвую продукцию.

Таблица 4

Средняя удельная стоимость импортируемых ЭП

Компания Средняя уд. стоимость, долл./пгг.

Emerson 3900

Rotork controls ltd 3831

Аума рейстер гмбх и ко 2564,7

Zpa pecky a.s. 2237

Regada, s.r.o. 1013

Tianjin beifang valve actuator со ltd 484

Диаграмма (рис. 5) иллюстрирует динамику рынка ЭП в 2010 -2011 годах, а также соотношение объемов производства, импорта и экспорта ЭП.

Согласно приведенным данным объем производства вырос на 22 %, объем импорта - более чем в 10 раз, и объем экспорта - более

Российские электроприводы трубопроводной арматуры. _Разработка, испытания и эксплуатация_

чем в 5 раз. Однако, учитывая, что 2010 год был «провальным» как для импорта, так и для экспорта ЭП, более корректно сравнивать объемы поставок в 2011 году с данными 2009 года. В этом случае рост импорта составит 11 %, а экспорта 4 %.

3000

производство

импорт

экспорт

2008

2009

2010

2011

Рис. 5. Динамика рынка ЭП для ТПА в 2010-2011гг.

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок ЭП для ТПА находится в настоящее время в неплохом для наших производителей состоянии - на долю импорта приходится чуть больше трети (34%), в то время как на рынке ТПА объемы импорта уже несколько лет превышают объём отечественного производства.

I.T. Ter-Mateosjants

RESEARCH OF THE RUSSIAN MARKET OF PIPELINE FITTINGS ELECTRIC

DRIVES

The fixed analysis of the current situation in the market of the pipeline fittings and the electric drives in 2010-2011, held by specialists of executive management of Scien-tific&Industrial Valve Manufacturers Association are propound. The material allows to generate representation about a current state of the market of electric drives in Russia and to predict its progressing on available trends is given.

Key words: the market, review, the electric drive, pipeline fittings.

Получено 3.12.12