Тенденции развития банковской системы России в современных условиях

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Н. В. КОРОТАЕВА, Т. В. БОРИСОВА

Значение банковской системы в обеспечении стабильного и полноценного развития современной экономики сложно переоценить. Банковская система влияет на экономику через денежное предложение и оказание комплекса финансовых услуг субъектам хозяйствования.

В статье авторы исследуют развитие банковской системы России в современных условиях, выявляя наиболее общие тенденции и закономерности. Приводится прогноз негативных последствий сохранения текущих тенденций, предлагаются меры по оптимизации развития. В основу анализа положены статистические данные Банка России, приняты во внимание позиции экспертов Ассоциации российских банков. Авторами выявлены следующие тенденции в развитии национальной банковской системы: ослабление кредитования реального сектора, усиление роли государства как участника, централизация управления на уровне федерации, уменьшение роли банковского кредита в развитии экономики. Это определяет риски банковской системы и экономики и способствует замедлению темпов экономического роста. Предложенные мероприятия по улучшению параметров развития банковской системы направлены на укрепление банковской конкуренции и сокращение спекулятивной направленности кредитования.

Ключевые слова: банк, банковский сектор, тенденции развития банковской системы, кредитование.

Глобальные тенденции в экономике последних лет доказали тесную взаимосвязь процессов развития реального и финансового сектора. Одной из причин разрастания кризиса в мировой экономике явилась дестабилизация финансового сектора в целом. В настоящее время эксперты стали говорить о возможном преодолении острой фазы кризиса, однако, признавая наличие первых признаков образования рецессии (в том числе и в России). В этой связи исследование направлений развития банковской системы как основного звена кредитно-финансовой системы нашей страны является актуальным.

Стабильность и эффективность банковского сектора - основное условие стабильного развития российской экономики. На сегодняшний день устойчивость банковской системы определяется характеристиками устойчивости отдельных банков. Однако темпы роста российской экономики снижаются, положение домохозяйств ухудшается. В связи с этим корпоративные заемщики не берут новых кредитов, а доля просроченных розничных кредитов увеличивается.

Изучение специфики развития банковского сектора РФ позволило установить следующее:

1. Сокращение количества участников рынка (почти на 20 %) в пользу крупных кредитных организаций (концентрация активов 5 крупнейших банков выросла с 43 до 51 %). Сокращение количества

банков и неравномерность размещения банковских организаций по субъектам РФ (табл. 1).

Анализ таблицы показывает, что большая масса банков сосредоточена в европейской части страны. При этом в остальных российских округах численность банков, в сравнении с Центральным федеральным округом, в несколько раз меньше: например, число банков в Уральском федеральном округе в 13 раз меньше, чем в ЦФО, а в Приволжском федеральном округе в 5,3 раз меньше, чем в ЦФО.

Центральной тенденцией в развитии банковского сектора страны во второй половине 2013 г. стала значительная активизация отзывов лицензий у кредитных организаций. За первые четыре месяца второго полугодия 2013 г. лицензии были отозваны у шестнадцати банков, тогда как в первом - только у двух. Стали отзываться лицензии у достаточно крупных кредитных организаций регионального масштаба с широкой сетью отделений, а не только у небольших банков с активами около одного миллиарда рублей [9].

Усиление надзора в банковской сфере может способствовать консолидации сектора через санирование столкнувшихся с проблемами банков и присоединения их к другим игрокам, как это было в прошлый кризис. От укрупнения сектора и трансформации системы страхования вкладов выиграют госбанки.

Таблица 1

Размещение действующих кредитных организаций по федеральным округам

01.01.2012 01.01.2013 01.12.2013

кол-во в % к итогу кол-во в % к итогу кол-во в % к итогу

Центральный федеральный округ 572 58,5 564 59,0 552 59,4

В том числе г. Москва и Московская область 512 52,4 506 52,9 501 53,9

Северо-Западный федеральный округ 69 7,1 70 7,3 70 7,5

Южный федеральный округ 45 4,6 46 4,8 46 4,9

Северо-Кавказский федеральный округ 56 5,7 50 5,2 43 4,6

Приволжский федеральный округ 111 11,3 106 11,1 104 11,2

Уральский федеральный округ 45 4,6 44 4,6 42 4,5

Сибирский федеральный округ 54 5,5 53 5,5 51 5,5

Дальневосточный федеральный округ 26 2,7 23 2,4 22 2,4

Российская Федерация 978 100,0 956 100,0 930 100,0

А. Ю. Симановский, первый заместитель председателя Банка России опроверг мнение о том, что госбанки заинтересованы в отзыве лицензий у ряда кредитных организаций. По его словам, банки с участием государства проявляют наименьший интерес к процедуре санирования [9].

2. Увеличение роли государства при участии в уставном капитале 8 крупнейших банков. Доля этих

банков на рынке растет за пределы 50 %, частный капитал вытесняется за счет обратного выкупа акций ВТБ-24, вхождения ВТБ в капитал Банка Москвы и Банка Санкт-Петербург [3].

3. Усиление зарубежного присутствия. Число организаций с иностранным участием на конец 2013 г. выросло на 23 единицы по сравнению с концом 2009 г. (табл. 2).

Таблица 2

Зарегистрированные кредитные организации с иностранным участием в уставном капитале

декабрь 2009 г. декабрь 2010 г. декабрь 2011 г. декабрь 2012 г. декабрь 2013 г.

Всего 228 225 227 242 251

в том числе: - со 100 % 81 81 77 74 76

- свыше 50 % 26 27 36 43 45

4. Увеличение диспропорции между регионами по показателям обеспеченности регионов России банковскими услугами. Отмечается достаточно низкий уровень обеспеченности банковскими услугами большинства регионов РФ (табл. 3) [2].

5. Неравные условия конкуренции. Наибольший вес в банковском секторе России занимают банки с государственным участием: ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ВТБ» [4]. Основной тенденцией в конце 2013 г. стал массовый уход с рынка небольших убыточных банков в связи с новым, более строгим подходом Центробанка РФ к банковскому надзору. Небольшим кредитным организациям гораздо труднее, чем крупным найти свое место на конкурентном банковском рынке, а покрывать убытки банка за счет остальных направлений бизнеса владельцев, вероятно, будет все сложнее, так как Центробанк РФ стал внимательнее относиться к операциям со связанными сторонами.

6. В структуре активов банковского сектора преобладают кредиты. Основную часть активов по-прежнему составляют кредиты нефинансовому сектору - более 40 % [6; 7]. Небольшие корректировки в структуре активов связаны с активным ростом розничного кредитования (табл. 4).

7. Пассивы банковского сектора. В структуре банковских пассивов с середины 2011 г. практически не растет доля депозитов населения.

По итогам 2013 г. общий объем депозитов населения РФ в банках составил 16,5 трлн руб. [5]. Динамика роста депозитов в 2012 г. замедлилась по сравнению с годом ранее - прирост составил 18,2 % против 20,7 % в 2011 г. Наибольший удельный вес в структуре вкладов физических лиц на продолжении 2012 и 2013 гг. занимают вклады сроком свыше 1 года (табл. 5). Снижение темпов роста можно объяснить несколькими тенденциями:

- повышением тарифов на коммунальные услуги в третьем квартале;

- в третьем квартале люди часто проводят свои отпуска, а первого сентября начинается новый учебный год.

Все это требует значительных расходов, поэтому объем сбережений сокращается. Процент-

ные ставки по вкладам стали заметно снижаться, так как банки стали меньше нуждаться в фондировании по причине быстрого охлаждения рынка потребительского кредитования. Понижение процентных ставок, в свою очередь, снизило склонность к сбережению, что и отразилось на уменьшении темпов роста депозитов.

Обеспеченность банковскими услугами потребителей в разрезе федеральных округов РФ, 2012-2013 гг. [2]

Таблица 3

Федеральные округа Денежные доходы на душу населения (в руб) Индекс развития сберегательного дела (вклады на душу населения) Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013

Центральный федеральный округ 24 525 25 814 1,43 1,48 1,39 1,41

Северо-западный федеральный округ 19 741 21 625 1,13 1,10 1,01 0,98

Южный федеральный округ 15 032 16 395 0,71 0,71 0,80 0,80

Северо-Кавказский федеральный округ 13 249 15 273 0,33 0,32 0,47 0,47

Приволжский федеральный округ 15 697 16 917 0,77 0,76 0,79 0,78

Уральский федеральный округ 21 586 22 839 0,77 0,78 0,65 0,65

Сибирский федеральный округ 14 892 16 353 0,68 0,68 0,70 0,70

Дальневосточный федеральный округ 20 809 23 207 0,79 0,78 0,65 0,66

Российская Федерация 18 881 20 475 1,0 1,0 1,0 1,0

Таблица 4

Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений

Активы 1.01.12 1.01.13 1.12.13

1. Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всего 1225,6 1554,0 1262,7

2. Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран -всего 1747,4 2159,9 1695,5

3. Счета в кредитных организациях - всего 1000,6 1483,3 1358,7

4. Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями - всего 6211,7 7034,9 7786,9

5. Прочее участие в уставных капиталах 291,9 333,4 351,8

6. Производные финансовые инструменты - 163,9 194,3

7. Кредиты и прочие ссуды - всего Из них: 26737,0 33993,1 40567,6

7.1. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства 28699,2 33960,1 40473,4

Из них: просроченная задолженность 1133,0 1257,4 1453,7

Из них:

7.1.1. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям 17715,3 19971,4 22664,3

Из них: просроченная задолженность 822,6 924,1 987,8

7.1.2. Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам 5650,9 7737,1 9768,0

Из них: просроченная задолженность 291,1 313,0 440,1

7.1.3. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям 3958,0 4230,4 5414,9

Активы 1.01.12 1.01.13 1.12.13

Из них: просроченная задолженность 5,1 5,2 12,9

8. Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные запасы 973,8 1090,5 11б4,3

9. Использование прибыли 173,2 210,2 174,б

10. Прочие активы - всего 12бб,4 149б,3 1702,2

Таблица 5

Структура вкладов физических лиц

1.01.12 1.01.13 1.12.13

Вклады физических лиц 11871,4 14251,0 1б2б0,8

Вклады физических лиц до востребования и сроком до 30 дней 2281,3 2723,8 2744,8

Вклады физических лиц сроком от 31 дня до 1 года 237б,7 3138,2 3148,2

Вклады физических лиц сроком свыше 1 года 7213,4 8389,0 103б7,8

Вклады физических лиц-нерезидентов 134,7 1б7,1 209,8

Кредитование населения демонстрирует интенсивный рост. Общий объем задолженности населения перед банками вырос в 2012 г. на 39 % и составил 8,4 трлн руб. (15,1 % ВВП) [5; 8].

Характерной особенностью последних месяцев является активный рост потребительского кредитования. Меры, направленные Центробанком РФ по усилению надзора, постепенно снижают темпы роста рынка, но они остаются по-прежнему высокими. С 1 января 2014 г. кредиты с эффективной ставкой свыше 45 % окажутся практически под запретом, следовательно, банки будут не способны покрывать высокие риски сверхвысокими ставками.

В целом, сектор необеспеченного кредитования, являющийся «локомотивом» банковского сектора в 2012 и 2011 гг., превращается в его «головную боль». Переизбыток кредитов, выданных населению страны на потребительские нужды, в отдельных регионах превращается в серьезную угрозу стабильности в случае резкого снижения денежных доходов населения и роста числа безработных, что весьма вероятно в условиях приближения экономики к рецессии.

8. Ресурсы банковского сектора. В настоящее время наиболее стабильным источником ресурсной базы кредитных организаций рассматриваются депозиты клиентов (населения и нефинансовых организаций). При их снижении повышается роль средств ЦБР как источника пополнения банковских пассивов. Использование механизмов рефинансирования позволило крупнейшим российским банкам стабилизировать коэффициенты достаточности капитала после их быстрого снижения [10]. При этом ЦБР готов предоставить банковской системе в случае дефицита ликвидности до триллиона рублей в случае повтора кризисных явлений.

9. Риски. Эксперты РА «Standard & Poor’s» [4] не исключают возможности в ближайшие 1-2 года риска умеренного ухудшения показателей. И те вливания в капитал российских банков, который можно наблюдать в последние годы, в среднесрочной перспективе приведет лишь к очень небольшому улучшению показателей капитализации и не изменит ситуацию.

В целом необходимо отметить, что основные угрозы развития банковского сектора России следующие:

- высокий уровень системных рисков и зависимости от внешней среды;

- наличие региональной диспропорции в доступности банковских услуг потребителям;

- низкая диверсификация активов, соответственно, и доходов;

- уязвимость пассивной базы (средства до востребования составляют 40-46 % от пассивов).

Совершенствование банковской системы и банковского надзора будет осуществляться в соответствии с разрабатываемой Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2020 г. по следующим направлениям:

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности кредитных организаций;

- упрощение и удешевление процедур реорганизации;

- оптимизация условий для развития сети банковского обслуживания населения, субъектов среднего и малого бизнеса;

- развитие системы микрофинансирования.

В таблице 6 представлены стратегические

приоритеты банков, сгруппированные по типам банков.

Таблица 6

Перспективные стратегии российских банков

Группа банков Стратегия развития

Банки с государственным участием в капитале Внутренний рынок: ориентация на развитие нишевых сегментов с высоким потенциалом спроса и слабым интересом со стороны частных банков. Внешний рынок: покупка зарубежных банковских активов

Крупные частные банки Внутренний рынок: ориентация на высокомаржинальные сегменты, максимально использующие потенциал скоринговых систем и поточного кредитования (беззалоговое кредитование, кредитные фабрики для МСБ). Внешний рынок: покупка небольших зарубежных банков в странах, в которых осуществляют деятельность крупные российские клиенты, развитие на их основе операций торгового финансирования

Малые и средние региональные банки Банковское обслуживание состоятельных клиентов. Создание синдикаций в рамках банков одного региона для финансирования крупных региональных инвестиционных проектов. Присоединение к мультибанковским платежным системам. Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса на комплексное обслуживание, включая предоставление консультационных услуг (структурирование бизнеса, поиск партнеров, налоговый и управленческий консалтинг, разработка бизнес-планов). Ипотечное кредитование

Для улучшения параметров развития банковского сектора страны и укрепления его роли в макроэкономике можно предложить следующее:

1. В современных условиях требуются новые источники долгосрочного фондирования и механизмы, гарантирующие вложение банками получаемых ресурсов в кредитование реального сектора. Наиболее очевидными способами являются легализация вкладов без права досрочного истребования, а также повышение порога ответственности в системе страхования вкладов.

2. Для развития кредитования реального сектора экономики следует минимизировать условия, побуждающие банки приоритетно развивать потребительское кредитование. На законодательном уровне необходимо повысить требования к прозрачности ценообразования, желательно путем запрета взимания каких-либо комиссий помимо процентной ставки по банковским кредитам.

В результате анализа тенденций и особенностей развития банковского сектора России выявлено, что существенным образом меняется количество и качество самих банковских институтов.

На сегодняшнем этапе особая роль национальной банковской системы состоит в обеспечении стабильного экономического роста, в расширении возможностей предприятий по привлечению финансовых ресурсов, в сохранении и приумножении сбережений граждан.

Для активного участия банковского сектора России в модернизации экономики, расширения

инвестиционного кредитования необходим значительный финансовый капитал. Именно поэтому капитализация российских банков является стратегическим направлением развития отечественного банковского сектора.

Литература

1. Бюллетень рейтингового агентства «Эксперт РА»: «Будущее Российского банковского сектора: соединить рост и стабильность». URL: http://raexpert.ru

2. Гудыма А. В. Специфика развития банковского сектора России в посткризисный период // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: Сборник статей по мат-лам XXXII Междунар. науч.-практ. конф. № 12 (32). Новосибирск, 2013.

3. Коротаева Н .В. Проблемы и перспективы развития в России безналичных розничных платежей // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2012. № 12 (046).

4. Отчет РА «Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P)Standard & Poor’s»: Проблемы качества активов являются ключевым негативным фактором для показателей капитализации крупнейших российских банков. URL: http://www.standardandpoors.com

5. Официальный сайт Центрального Банка России. URL: http://www.cbr.ru

6. Повышение роли банков в обеспечении экономического роста России: постановление ХХШ Съезда Ассоциации российских банков. URL http://arb.ru

7. Радюкова Я. Ю., Гурова О. С. Пути повышения конкурентоспособности банковских структур в современных российских условиях // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2013. № 4.

8. Рябов Ю. П., Жаннель Э. К. Бюро кредитных историй: экономические и организационные аспекты развития // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2013. № 7 (053). С. 125-129.

9. Симановский А. Ю. ЦБ продолжит в 2014 году работу по оздоровлению банковского сектора. URL:http://www.banki.ru

10. Сутягин В. Ю. Российский ипотечный рынок: до и после кризиса // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2011. № 10.

* * *

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF RUSSIA IN MODERN CONDITIONS

N. V. Korotayeva, T. V. Borisova

In ensuring stable and full development of modern economy it is difficult to overestimate value of a banking system. The banking system influences economy through the monetary offer and rendering a complex of financial services to subjects of managing

In article the author investigates development of a banking system of Russia in modern conditions, revealing the most general tendencies and regularities. The forecast of negative consequences of preservation of the current tendencies is provided, measures for development optimization are offered. Statistical data of Bank of Russia are the basis for the analysis, taken into account the position of experts of Association of the Russian banks. The author revealed the following tendencies in development of a national banking system: weakening of crediting of real sector, strengthening of a role of the state as participant, management centralization at the level of federation, reduction of a role of the bank credit in economy development. It defines risks of a banking system and economy and promotes delay of rates of economic growth. The offered actions for improvement of parameters of development of a banking system are directed on strengthening of the bank competition and reduction of a speculative orientation of crediting.

Key words: bank, banking sector, tendencies of development of banking system, crediting.