ОАО «Газпром» разместило дебютный транш облигаций в евро

ОАО «Газпром» разместило дебютный транш облигаций в евро

Не предназначено для распространения в США, Канаде и Японии

16 сентября 2003 года ОАО «Газпром» разместило и установило цену на новый выпуск облигаций на сумму 1 миллиард евро со сроком обращения 7 лет. Этот выпуск стал первым траншем в рамках Программы по выпуску сертификатов участия в займе общим объемом до 5 млрд. долларов США.

Купонная ставка составила 7,8%. Облигации размещены по номинальной стоимости. Deutsche Bank и UBS Investment Bank выступили в качестве совместных организаторов Программы и ведущих менеджеров первого выпуска облигаций.

Целевой группой инвесторов для данного выпуска стали инвесторы, ориентирующиеся на инструменты в евро. Было достигнуто очень широкое географическое распределение выпуска.

Распределение выпуска по географии размещения:

Великобритания — 33%

Швейцария — 11%

США (через зарубежные счета) — 11%

Россия — 10%

Германия — 7%

Италия — 6%

Австрия — 3%

Азия — 5%

Прочие — 14%

Данный выпуск является крупнейшим выпуском облигаций с номиналом в евро из всех, когда-либо осуществленных корпоративными эмитентами из стран с развивающейся экономикой.Делегация ОАО «Газпром», возглавляемая заместителем Председателя Правления Борисом Юрловым и членом Правления, начальником Департамента корпоративного финансирования Андреем Кругловым, провела встречи c инвесторами в Европе и Азии в течение четырех дней. Облигации были размещены среди более 350 инвесторов.

Основные особенности сделки

Крупнейший российский выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, и крупнейший российский корпоративный выпуск в евро
Первый выпуск ОАО «Газпром», номинированный в евро
Самый длительный срок обращения облигаций, номинированных в евро, среди российских эмитентов
Первая корпоративная Программа EMTN в России

Данные материалы не являются предложением к продаже каких-либо ценных бумаг ОАО «Газпром» в США. Любые ценные бумаги, размещаемые ОАО «Газпром» в связи с данным потенциальным предложением, не могут быть ни предложены к продаже, ни проданы в США в отсутствие регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США 1933 г. «О ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями). ОАО «Газпром» не намерено регистрировать какую-либо часть данного предложения в США или осуществлять публичное предложение данных ценных бумаг в США.

Данное сообщение адресовано только (а) лицам, находящимся за пределами Великобритании, и (б) тем лицам в Великобритании, которые являются (i) профессиональными участниками инвестиционного рынка, отвечающими критериям, установленным ст. 19(5) Приказа 2001 г., изданного на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (Финансовая реклама) (далее — «Приказ»), или (ii) юридическими лицами с высокой чистой стоимостью собственного капитала, а также иным лицам, которым оно может быть передано на законных основаниях, отвечающим критериям, установленным ст. 49(2) Приказа (все указанные лица, упомянутые в пунктах (а) и (б), далее по тексту совместно именуются «соответствующие лица»). Любые упоминаемые в данном сообщении ценные бумаги могут быть приобретены только соответствующими лицами, и любые приглашения, предложения и соглашения о подписке на данные ценные бумаги, о покупке данных ценных бумаг или о приобретении их иным образом будут соответственно адресованы только соответствующим лицам либо заключены только с соответствующими лицами. Ни одно лицо, кроме соответствующих лиц, не должно совершать действий на основании данного документа или какой-либо содержащейся в нем информации, а равно и полагаться на данный документ или какую-либо содержащуюся в нем информацию. Стабилизация/FSA.

Данный пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением о покупке каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации, а равно и приглашением к направлению предложений о покупке каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.

Управление информации ОАО «Газпром»

Последние новости по теме