Топливо в конкурентном огне

В Пулково началось строительство нового топливозаправочного комплекса (ТЗК), который совместно реализуют «РН-Аэро», «дочка» «Роснефти», и банк ВТБ. Инвестиции составляют более 3 млрд рублей. Сроки ввода комплекса неоднократно менялись, в последний раз сообщалось, что ТЗК начнет работать не раньше конца 2020 года. Сейчас заявляется, что окончательный ввод объекта запланирован на 2021 год. Мощность ТЗК — 300 тыс. тонн авиакеросина. В «Роснефти» рассчитывают выйти на половину от годового объема заправок в петербургской гавани с учетом планов по развитию Пулково (пассажиропоток к 2023 году должен составить 25 млн человек). Эксперты уверены, что сейчас спрос покрывается предложением со стороны уже работающих операторов, а рынок авиационного топлива в четвертом аэропорту России ждут существенные изменения.

Новый ТЗК значительно повысит привлекательность Пулково как транзитного хаба для дальнемагистральных перевозчиков, заявил вчера на церемонии закладки первого камня в фундамент комплекса глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Проектная мощность ТЗК Роснефти в Пулково — до 300 тыс. тонн авиакеросина, что составит около 50% от годового объема заправок, отмечается в сообщении компании. Доля рынка «РН-Аэро» по объему производства авиатоплива в 2018 году составила 32,6%.

Впервые о строительстве новой авиазаправки в Пулково сообщалось еще в конце 2010 года. Компания «Роснефть» заявляла, что готова ввести комплекс в строй уже к концу 2012 года. Однако проект был представлен и одобрен на заседании Совета по инвестициям при правительстве Петербурга лишь в октябре 2015 года. Тогда сообщалось, что строительство ТЗК будет завершено во втором квартале 2018 года, но разработка проекта планировки была объявлена только летом 2018 года. В итоге ТЗК обещали ввести к концу 2020 года. При этом первоначально говорилось о строительстве комплекса мощностью 390 тыс. тонн, а инвестиции оценивались в объеме 4,5 млрд рублей. Сейчас, как следует из сообщения «Роснефти», параметры проекта скорректированы.

По планам компании в 2020 году в Пулково будет построена гидрантная система на девять воздушных судов вдоль главного терминала аэропорта, она позволит заправлять широкофюзеляжные суда на 20 минут быстрее. ТЗК включает склады хранения топлива общей емкостью 16 тыс. куб. м. Строительство разбито на два этапа: в четвертом квартале 2020 года планируется ввести резервуарный парк авиатоплива на 8 тыс. куб. м, к четвертому кварталу 2021 года — оставшуюся половину.

По итогам 2018 года доля «РН-Аэро» по заправке судов в Пулково составила 11%. Помимо компании, заправку топливом в петербургской гавани осуществляют ЗАО «Совэкс», принадлежащее «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛу, а также совместное предприятие Shell и «Аэрофьюэлза». По словам источников “Ъ” на транспортном рынке, доля компании «Совэкс» в Пулково достигает 76%, оставшиеся объемы примерно поровну делят «Роснефть» и «Аэрофьюэлз».

В 2018 году аэропорт Пулково обслужил 18,1 млн пассажиров. По прогнозам оператора аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), пассажиропоток Пулково в 2023 году составит 25 млн человек, в 2039 году — 35 млн человек. В 2019 году Пулково подойдет к отметке 20 млн пассажиров, темпы прироста составят 10%.

Первая очередь строительства Пулково была реализована в 2011–2015 годах, объем инвестиций составил €1,2 млрд. Как сообщал “Ъ” ранее, по предварительным оценкам, стоимость второго этапа реконструкции составит €500–600 млн. В его рамках планируется расширить южную и северную посадочные галереи, модернизировать багажную систему. При этом выбранный вариант модернизации не предусматривает нового строительства и использования терминала Пулково-2. Работы планируется завершить в 2025–2030 годах.

Через Thalita Trading Limited в состав консорциума ВВСС входят «ВТБ Капитал» (владеет 25,01%), немецкая Fraport AG (25%), Qatar Investment Authority (24,99%), а также РФПИ и пул иностранных инвесторов (25%), среди которых Российско-китайский инвестиционный фонд, Mubadala Investment Company (ОАЭ), другие ближневосточные инвесторы, а также фонд Baring Vostok Private Equity Fund V и ряд связанных фондов (Baring Vostok).

По данным на апрель-май, цена за тонну авиатоплива в Пулково у «РН-Аэро» составляет 46,2 тыс. рублей, у «Совэкса» — 47,3 тыс., у «Аэрофьюэлза» — 51,8 тыс.

Аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов говорит, что важнейшими факторами, влияющими на стоимость топлива для авиаперевозчиков в регионе, помимо конъюнктуры мирового и российского рынка, являются наличие крупных НПЗ, конкурентность рынка, обеспечение инфраструктурой и спрос. При этом, отмечает эксперт, по уровню цен на авиатопливо аэропорт Пулково сравним с крупнейшими аэропортами Москвы, однако количество международных и дальних внутренних рейсов из петербургской гавани существенно ниже. Несмотря на рост пассажиропотока в 2018 году, объем потребления авиационного топлива существенно не изменился, оставаясь в пределах 450–500 тыс. тонн в год, подчеркивает господин Антонов. «Этот спрос с лихвой покрывается предложением со стороны уже работающих операторов, так что проект "Роснефти" по созданию топливозаправочного комплекса мощностью около 300 тыс. тонн в год выглядят несколько избыточными в перспективе пяти лет с учетом того, что действующие операторы "Совэкс" и Shell не начнут терять свои позиции»,— прогнозирует эксперт.

При сохранении ежегодного роста пассажиропотока не менее чем на 10% до 2025–2027 годов все три оператора смогут обеспечивать достаточную для безубыточности собственных заправочных комплексов загрузку, в противном случае кому-то придется «подвинуться» или, не исключено, вовсе уйти из Пулково, считает господин Антонов. Он ожидает, что рынку авиационного топлива в одном из крупнейших транспортных узлов России предстоят существенные изменения и «нешуточная борьба».