Сотрудничество и конкуренция России и Японии в борьбе за энергетические рынки стран Юго-Восточной Азии

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 27. ГЛОБАЛИСТИКА И ГЕОПОЛИТИКА. 2017. № 3

Я.В. Мищенко*

СОТРУДНИЧЕСТВО И КОНКУРЕНЦИЯ РОССИИ И ЯПОНИИ В БОРЬБЕ ЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЫНКИ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Ya.V. Mishchenko

COOPERATION AND COMPETITION BETWEEN RUSSIA AND JAPAN FOR THE ACCESS TO ENERGY MARKETS OF SOUTH EAST ASIA

В статье рассмотрены и проанализированы современные тенденции конкуренции и сотрудничества России и Японии за доступ к энергетическим рынкам стран Юго-Восточной Азии. На примере Вьетнама, с которым у России традиционно развивается наиболее динамичное энергетическое сотрудничество по сравнению с другими странами этого региона, показано, что в сегментах upstream и downstream нефтяной индустрии каждая из стран занимает свою нишу, хотя есть примеры взаимовыгодного трехстороннего сотрудничества. В атомной энергетике, которой у Вьетнама пока нет, наиболее ярко проявляются тенденции конкуренции России и Японии за получение первых контрактов.

Ключевые слова:Россия, Япония, Юго-Восточная Азия, АСЕАН, Вьетнам, энергетика, энергоресурсы, топливно-энергетический комплекс, энергетическое машиностроение, атомные электростанции.

The article analyses contemporary trends in competition and cooperation between Russia and Japan for gaining access to energy markets of the South East Asian countries. Using the example of Vietnam which has been developing traditionally more profound energy ties with Russia than other countries of the region it is understood that in upstream and downstream sectors of the Vietnamese oil industry Russia and Japan have their own separate spheres though there are examples of mutually beneficial cooperation. But in nuclear industry which Vietnam still doesn't have, trend of competition between Russia and Japan can be seen more obviously.

Key words: Russia, Japan, South East Asia, ASEAN, Vietnam, energy, energy resources, fuel and energy complex, power machine building, nuclear power plants.

В настоящее время в Восточной Азии в целом, и в Юго-Восточной Азии в частности развивается сложное, многоуровневое, состоящее из

* Мищенко Яна Вадимовна — канд. экон. наук, препод. ф-та глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, ст. науч. сотр. Ин-та Дальнего Востока РАН. E-mail: yanamischenko@ gmail.com

многих звеньев и большого числа участников взаимодействие в области энергетики.

Россия — страна, пограничная с Восточной Азией и традиционно выступающая на глобальном энергетическом рынке как экспортер энергетического сырья, энергоресурсов. Международное энергетическое агентство считает Россию крупнейшим в мире чистым экспортером природного газа, вторым в мире чистым экспортером сырой нефти после Саудовской Аравии и третьим чистым экспортером угля после Австралии и Индонезии1. Исторически сложилось так, что наиболее значительные объемы экспорта российских углеводородов поставляются на западные рынки. Так, в 2015 г. порядка 60% экспорта нефти и более 75% экспорта природного газа было направлено в страны Европы2. Однако Россия поставила цель диверсифицировать географию своего энергетического экспорта и сотрудничества и большие надежды возлагает на расширение энергетических связей в Восточной Азии. Считается, что российские энергоресурсы могут стать потенциальным фактором смягчения и улучшения усложняющейся энергетической ситуации и возможным подспорьем в преодолении намечающегося дефицита энергоресурсов в регионе.

Япония — страна Северо-Восточной Азии, практически полностью лишенная собственных источников энергии, является одним из покупателей российских энергоресурсов на восточном направлении. Кроме того, Япония активно импортирует энергоресурсы из Юго-Восточной Азии (ЮВА): в 2015 г. Бруней, Индонезия и Малайзия поставили в Японию суммарно 36,2 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ), что составило 30,6% суммарного японского импорта этого энергоносителя (ср.: Россия поставила в Японию 10,5 млрд куб. м СПГ)3.

Однако сотрудничество Японии со странами ЮВА не сводится только к масштабному импорту энергоресурсов. Япония — один из признанных мировых лидеров в области энергетических технологий, крупный поставщик высокотехнологичных, передовых энергосистем. Россия, как было отмечено, традиционно выступает на глобальном энергетическом рынке как экспортер энергоресурсов, но на восточном направлении стремится трансформировать эту нишу и стать, как и Япония, поставщиком продукции энергетического машиностроения. Надо сказать, что в Юго-Восточной Азии есть спрос на эти виды российской продукции и российские технологии в области энергетики. На данном этапе в продукции российского энергомашиностроения наиболее заинтересован Вьетнам, потенциально могут проявить заинтересованность и другие страны АСЕАН.

1 Key World Energy Statistics 2016. International Energy Agency, 2016. URL: http:// www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2016.pdf (дата обращения: 15.09.2017).

2 US Energy Information Administration. 25.10.2016. URL: https://www.eia.gov/beta/ international/analysis.cfm?iso=RUS (дата обращения: 09.10.2017).

3 BP Statistical Review of Global Energy 2016. BP Global. URL: http://www.bp.com/ content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf (дата обращения: 12.12.2017).

Рассмотрим некоторые аспекты этого сотрудничества на примере Вьетнама. Связи стран в области энергетики насчитывают не одно десятилетие. Так, в 1981 г. было решено учредить СП «Вьетсовпетро» (учредители Мингазпром СССР (сейчас — ОАО «Зарубежнефть») с советской стороны и корпорация нефти и газа Вьетнама «Петровьетнам»), в настоящее время «Вьетсовпетро» добывает более 60% нефти и практически весь газ во Вьетнаме4. Качественно новым шагом сотрудничества в нефтегазовой сфере стало создание уже на территории России СП «Русвьетпетро», в котором «Петровьетнам» имеет 49% уставного капитала. Это предприятие имеет лицензию на разработку четырех блоков в Ненецком автономном округе (добыча начата в 2010 г.). Функционирует также СП «Газпрома» и «Петровьетнама» для работы в России и третьих странах — «Газпромвьет»5.

Сотрудничество Вьетнама с Японией в нефтегазовой сфере тоже развивается. Япония получает порядка 22% всего вьетнамского экспорта нефти, а также участвует в ряде проектов на территории Вьетнама. Например, японская корпорация Idemitsu Kosan владеет 35,1, а Mitsui Chemicals — 4,7% акций нефтеперерабатывающего завода «Нги Сын»6. Таким образом, Вьетнам в нефтегазовом секторе сотрудничает и с Россией, и с Японией, но с Россией это сотрудничество происходит в большей степени в сегменте upstream (геологоразведочные работы и добыча), а с Японией проекты сотрудничества в большей степени сконцентрированы в области downstream (переработка нефти и продажа конечных нефтепродуктов). Однако Япония, в частности совместно с Россией, обозначила свое присутствие и в сегменте upstream: в 2002 г. был создан трехсторонний российско-японско-вьетнамский консорциум VRJ-Petroleum Company, который занимается освоением месторождений шельфа Вьетнама и в котором участвуют российское ОАО «Зарубежнефть» (50%), вьетнамский «Петровьетнам» (35%) и японская корпорация Idemistu (15%). Консорциум — пример того, что не острая конкуренция, а именно партнерство может быть эффективной и взаимовыгодной формой взаимодействия России и Японии на энергетическом рынке Вьетнама.

Российские компании также активно участвуют в строительстве во Вьетнаме электроэнергетических объектов. Например, при техническом содействии ОАО «Силовые машины» в последние годы сданы в эксплуатацию гидроэлектростанции «Сесан-3», «Авыонг», «Буонкуоп», «Плейкронг» и теплоэлектростанция «Уонгби». Российский институт Гидропроект, входящий в группу «РусГидро», разработал технические проекты гидроузлов «Лай Чау» на р. Да7 и «Шон Ла» с гравитационной плотиной высотой 138 м.

4 См.: Подоба З.С. Российско-вьетнамское сотрудничество в энергетической сфере. URL: http://worldec.ru/content/conference/october2012/Podoba%20Вьетнам2012.pdf (дата обращения: 01.08.2017).

5 См.: Мищенко Я.В. Энергетическое сотрудничество России со странами Восточной Азии //Международная экономика. 2012. № 6.

6 Announcement on the Establishment of a Joint Venture towards the Construction of the Vit-nam Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex. Mistui Chemicals. 27.03.2008. URL: http:// www.mitsuichem.com/release/2008/080328e.htm (дата обращения: 22.08.2017).

7Подоба З.С. Указ. соч.

Последний прошел экспертизу с участием японской инжиниринговой компании Nippon Koei, которая дала высокую оценку российским техническим решениям. Он, помимо выполнения непосредственной задачи выработки электроэнергии, будет способствовать борьбе с наводнениями и позволит обезопасить сельское хозяйство центрального Вьетнама, снизив угрозы потери урожая в периоды тайфунов и проливных дождей. Гидропроект создал проекты строительства других крупных объектов гидроэнергетики во Вьетнаме (ГЭС «Хаобинь», «Яли», «Чиан», «Тхамт Хуан», «Тхак Ба»)8, а также является консультантом по строительству объектов энергетики в других странах ЮВА, например в Лаосе9.

Таким образом, Россия очень обширно и устойчиво присутствует на электроэнергетическом рынке Вьетнама, но и здесь есть примеры сотрудничества с японской стороной. В 2005 г. ОАО «Силовые машины» в консорциуме с японской корпорацией Sumitomo, победив в тендере на участие в двух проектах, заключило контракты с Electricity of Vietnam на строительство ГЭС «А Вуонг» и поставку гидротурбинного и вспомогательного оборудования для двух энергоблоков ГЭС «Буон Куоп». Это еще один пример эффективного и взаимовыгодного российско-японского сотрудничества в сфере энергетики на рынках ЮВА, в котором Россия, выступая как поставщик продукции энергомашиностроения на рынках, на которые традиционно претендовала Япония, сотрудничает с ней, перенимая опыт в этой сфере. Происходит технологический обмен, выгодный и России, и Вьетнаму, а Япония получает возможность участвовать в интересных ей проектах.

Во всех ли сегментах энергетики возможно такое эффективное и взаимовыгодное трехстороннее партнерство? Или оно возможно только в тех сферах, где Россия или Япония уже занимают уверенные и прочные позиции длительное время и не боятся присутствия конкурентов? Рассмотрим пример атомной энергетики, которой во Вьетнаме еще нет и к созданию которой страна только приступает, т.е. эта ниша пока свободна. В 2010 г. во Вьетнаме было принято решение развивать атомную генерацию. Здесь сразу же наметилось соперничество России и Японии за получение контракта на строительство АЭС. Конкурируя с консорциумом японских корпораций Toshiba, Mitsubishi HI и Hitachi, Россия получила контракт на сооружение первой во Вьетнаме и всей Юго-Восточной Азии АЭС «Ниньт-хуан-1» с реакторами российской конструкции. С Японией Вьетнам договорился о строительстве второй АЭС к 2030 г. Хотя решение возводить АЭС

8 ГЭС Шон Ла, спроектированная специалистами института Гидропроект, вышла на полную мощность. РусГидро. 03.10.2012. URL: http://www.rushydro.ru/press/holding-news/ 80879.html (дата обращения: 24.09.2017).

9 Обсуждается возможность участия «РусГидро» и «Силовых машин» в строительстве ГЭС в Лаосе (в 2016 г. достигнута договоренность о строительстве ГЭС «Секонг-5»), Брунее, но нужно учитывать, что Япония уже присутствует на энергетических рынках этих стран. Так, японская компания Kansai Electric Power вовлечена в реализацию проектов в области гидроэнергетики в Лаосе. URL: http://www.kepco.co.jp/english/corporate/info/international/ generate/laos.html (дата обращения: 10.10.2017).

временно заморожено властями страны, вывод очевиден: Япония, которая является одним из лидеров мирового атомного машиностроения (корпорации Toshiba, Mitsubishi HI, Hitachi представлены в каждом из трех глобальных атомных альянсов), также как и Россия заинтересована в получении контрактов на строительство атомных электростанций в ЮВА и борется за них. Таким образом, в сфере атомного энергомашиностроения Россия и Япония являются конкурентами, и в Юго-Восточной Азии они конкурируют за доступ к этой пока никем не занятой нише.

Надо отметить, что не только Вьетнам, но и некоторые другие страны ЮВА рассматривают возможность использования атомной генерации, например Индонезия. Тендер на строительство АЭС здесь пока официально не объявлен, но Россия, учитывая географические особенности этой страны (страна-архипелаг), уже предложила поставить свою новейшую технологическую разработку — плавучую АЭС. Впрочем, Япония тоже активно проводит консультации на предмет строительства АЭС и будет претендовать на контракт.

Что касается других стран Юго-Восточной Азии, Россия пока гораздо меньше Японии представлена на их энергетических рынках. Нужно понимать, что последняя — один из признанных мировых лидеров в области энергетических технологий, и, несмотря на отдельные эпизоды сотрудничества с Россией, может не захотеть выступить в роли ее «проводника» на энергетические рынки стран региона, так как сама стремится получать контракты на поставки энергосистем и сооружение энергетической инфраструктуры и может воспринимать Россию как потенциального конкурента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ГЭС Шон Ла, спроектированная специалистами института Гидропроект, вышла на полную мощность. РусГидро. 03.10.2012. URL: http://www.rushydro.ru/ press/holding-news/80879.html

Мищенко Я.В. Энергетическое сотрудничество России со странами Восточной Азии // Международная экономика. 2012. № 6.

Подоба З.С. Российско-вьетнамское сотрудничество в энергетической сфере. URL: http://worldec.ru/content/conference/october2012/Po doba%20Вьетнам2012.pdf Announcement on the Establishment of a Joint Venture towards the Construction of the Vitnam Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex. Mistui Chemicals. 27.03.2008. URL: http://www.mitsuichem.com/release/2008/080328e.htm

BP Statistical Review of Global Energy 2016. BP Global. URL: http://www. bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf

Kansai Electric Power Company. URL: www.kepco.co.jp

Key World Energy Statistics 2016. International Energy Agency, 2016, URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2016.pdf

US Energy Information Administration. 25.10.2016. URL: https://www.eia.gov/ beta/international/analysis.cfm?iso=RUS