Коридорная система

Санкционный кризис изменил не только автомобильный рынок, но и негативно повлиял на рынок автострахования. По мнению ряда экспертов, уменьшение рынка новых авто, проблемы с запчастями, как следствие — с ремонтом, недостаточность покрытия по ОСАГО свидетельствуют о нарастающем кризисе автострахования. Причем изменения и негативные тенденции столь существенны, что возникает потребность в передаче рынка автострахования в руки государственного монополиста и, по сути, в запуске ОСАГО 2.0.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Очередь за руль

Банк России отмечает ухудшение трех основных показателей в ОСАГО в 45 субъектах РФ за год — с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Но ухудшение это некритично в целом по рынку: средняя выплата по договорам ОСАГО выросла на 3,4%, до 70,43 тыс. руб. Частота страховых случаев по РФ в целом после длительного периода снижения выросла за анализируемый период на 3,8%, до 5,4%. Показатель скользящего коэффициента выплат по РФ (отношение выплат к премиям) практически не изменился и составил 64,2%. Такие данные приводит Банк России в «Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО».

Для сравнения: в реально кризисном 2017 году, до начала либерализации, скользящий коэффициент выплат превышал в среднем по стране 80%, в 15 регионах он был выше 150%, а в отдельных достигал 300%.

В целом по рынку в проблемном 2022 году ожидается рост собранных премий — это чуть ли не единственный сегмент, где он вообще есть. По прогнозу «Эксперт РА», «автогражданка» вырастет по итогам текущего года на 6–7%. Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА), еще более оптимистичен. По его оценкам, сумма сборов ОСАГО в текущем году составит 250 млрд руб.— это более 10% прироста к 2021-му.

Следует отметить, что рост обещан на фоне резкого падения продаж новых автомобилей (по данным «Автостата», в октябре снижение составило 63% к октябрю прошлого года) и подорожания запчастей минимум на четверть при их остром дефиците. То есть число автовладельцев и застрахованных авто естественным образом снижается. Некоторые страховщики фиксируют как тренд и уменьшение количества автомобилей на семью в связи со снижением уровня доходов.

«Как и в любой сложный год, мы ожидаем некоторого падения количества проданных полисов ОСАГО из-за общего снижения благосостояния населения,— отмечает Игорь Лаппи, руководитель Страховой группы Совкомбанка.— Мы видим увеличение количества водителей, вписанных в один страховой полис. Это говорит о том, что в семье уменьшается количество автомобилей».

Тревожная социология

Осенью текущего года Финансовый университет провел исследование отечественного рынка ОСАГО. Оно состояло из трех блоков: социологический опрос автовладельцев и два профессиональных опроса — менеджеров и владельцев станций технического обслуживания автомобилей (СТОА) и менеджеров страховых компаний.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Опрос автовладельцев, а это порядка 1,6 тыс. человек, показал, несколько неожиданных результатов. Прежде всего отмечу, что, несмотря на определенный законодательно приоритет «натуральной» формы выплаты (то есть ремонта авто силами страховщика), большая часть респондентов, попадавших в аварии,— порядка 90% — выбирают урегулирование убытка «деньгами» и сами принимают решение о том, как лучше отремонтировать свой автомобиль. При этом около трети из них в случае отсутствия критически важных повреждений ремонт делать в принципе не собираются. И это довольно тревожный для страхового рынка сигнал.

Дело здесь в следующем. Все автомобилисты знают: при желании можно отремонтировать машину довольно дешево — намного дешевле, чем в авторизованном сервисе. Царапину часто предлагают не закрасить, а воском затереть, бампер — заварить или «подкрутить», и это повсеместная практика. Плюс есть те водители, которые вообще не делают ремонт. А потом новая авария, и по факту зачастую страховщик платит дважды. Точнее, платит второй раз за аварию с более серьезными последствиями — тот же бампер не треснет, а придет в полную негодность. И бороться с этим практически невозможно: никто же не признается, что в первый раз взял деньги и не стал ничего ремонтировать. По большому счету это проявление бытового мошенничества, но ненаказуемое.

Ситуация усугубляется тем, что в этом году уже дважды, причем довольно существенно, поднимались цены в Едином справочнике запчастей Российского союза автостраховщиков — цены в нем обновляются ежеквартально в соответствии с реалиями рынка. И, например, для праворульных машин эти детали стали довольно-таки прилично стоить. Не во всех регионах, но на том же Дальнем Востоке это может стать проблемой: автовладельцам там сейчас порой выгодно подставить машину под удар ради получения компенсации по новым ценам — страхование из способа защиты имущества рискует превратиться в способ зарабатывания денег недобросовестными страхователями.

И это не считая того, что полным ходом налаживается восстановление бывших в употреблении запчастей. Доказать это крайне сложно — СТОА в этом никогда не признаются, но, увы, ситуация, когда деталь восстановлена, а владелец машины думает, что она новая, и страховщик ее оплачивает как новую, не редкость. Страховщики пытаются бороться с этим, так как несут ответственность за качество ремонта, но успехи без жалоб клиентов незначительны.

Что касается опроса страховых компаний, здесь стоит отметить положительный эффект от расширения тарифного коридора — это действительно дало страховщикам большую свободу действий и сыграло на руку аккуратным водителям. Летом 18% страхователей получали максимальный тариф и передавались в специальный перестраховочный пул, сейчас же этот показатель снизился до 11%. Это говорит о том, что прежний тарифный коридор хуже способствовал конкуренции за клиентов.

И еще интересно отношение к тарифам самих страхователей. 70% из них, что, впрочем, неудивительно, считают, что максимальные скидки на ОСАГО нужно давать безаварийным водителям с длительным опытом. А наибольшее раздражение вызывают даже не таксисты, а безбашенные водители, всякого рода «попрыгунчики»; автовладельцы считают, что для водителей, ведущих себя явным образом асоциально, цены на ОСАГО должны быть максимальными и даже заградительными.

Евгений Попков, начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС», подчеркнул, что не наблюдается «прямой взаимосвязи между удорожанием ремонта, дефицитом запчастей и спросом на ОСАГО», а вот снижение интереса к покупке полиса в связи с более точной тарификацией действительно имеет место. Потому что водители, часто попадающие в ДТП, сталкиваются с пересчетом коэффициента бонус-малус по обновленной шкале. И, видя резкое увеличение страховой премии, начинают задумываться о том, что, возможно, пора перейти в категорию пешеходов.

При этом не исключено, что наиболее аварийные водители отказываются от покупки полиса, но эта проблема, возможно, вскоре все же будет решена благодаря давно обещанной тотальной фотофиксации ОСАГО камерами ГИБДД. Если все технические проблемы удастся решить, то ездить без полиса станет невозможно, так как каждая камера на дороге будет фиксировать нарушение, а штрафы за отсутствие полиса будут выписываться автоматически.

Рост цен не для всех

С сентября 2022 года произошло новое расширение тарифного коридора по ОСАГО — на 26% в обе стороны. Для легковых автомобилей физических лиц базовая ставка тарифа по ОСАГО определена в диапазоне 1646–7535 руб. Логично предположить, что компании захотят компенсировать подорожание запчастей (по некоторым данным, уже на 29% в текущем году) и расширят коридор только в сторону увеличения тарифа. Именно ростом цен на запчасти в июне ЦБ и объяснял необходимость изменения тарифов ОСАГО, анонсируя новый этап либерализации. В то же время регулятор отмечал, что таким образом удастся сдержать тотальное подорожание полисов: благодаря сдвигу границ страховщики смогут предлагать автолюбителям с меньшими рисками более выгодные условия, а удорожание запчастей отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками.

Татьяна Кудрявцева, руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового дома ВСК, приводит такой пример. Стоимость полиса для аккуратного водителя из Москвы может составить 5–8 тыс. руб. в год — это сопоставимо со средним размером премии, который сохранялся в течение трех последних лет, а для автомобилистов, часто попадающих в ДТП, стоимость полиса может достигать 20–25 тыс. руб.

Стоит обратить внимание на отставание роста средней премии в ОСАГО и от инфляции (13% в октябре), и от увеличения размера выплат (плюс 20%). Средняя цена полиса за первые семь месяцев нынешнего года выросла примерно на 10%, до 6,2 тыс. руб. Причиной такого расклада Евгений Уфимцев называет «огромную конкуренцию страховщиков за безубыточных автовладельцев». Именно эта борьба за «хорошего клиента» и убережет аккуратных водителей от повышения цен на страховку, уверены в РСА.

Натура деньги бережет

Больным вопросом для рынка, безусловно, остается возмещение: и натуральное (ремонт), и денежное (выплата). Однако нельзя утверждать, что страховщики совсем перестали делать ремонт. Опрошенные “Ъ” страховщики отмечают снижение доли ремонтов, но не до нуля.

Например, доля убытков в компании «Совкомбанк Страхование», урегулированных натуральной формой, с марта по сентябрь 2022 года снизилась на 60% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В ВСК вообще не наблюдают сильного снижения доли натуральной формы возмещения: на денежную форму, как и раньше, приходится более 50% всех урегулирований.

Автоожидания-2023

Прогнозы участников рынка автострахования на 2023 год — осторожно-оптимистичные. Рост ОСАГО прогнозируется на 10–15%. Рост премии по автокаско-2023 пока не предвидится.

Иван Мироненко, генеральный директор «Тинькофф Страхования»:

— Мы видим, что в среднем по рынку цена за полисы автострахования увеличилась на 20–40%. При этом размер средней выплаты возмещения по ОСАГО увеличился с начала года на 31,5%. Рост цен в первом полугодии связан с повышением стоимости запчастей, которое составило в среднем 30%. Причем резкое расширение тарифного коридора в сентябре этого года на 26%, по факту увеличение цен на ОСАГО всего на 5–10%. Но мы ожидаем, что к концу года цены на полис ОСАГО вырастут на 15–20% в рублях.

Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие»:

— Рост средней премии по ОСАГО для физических лиц за девять месяцев 2022 года у нас составил порядка 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Средняя выплата растет более значимо, что связано с резким ростом справочников на запчасти, особенно в июне 2022 года. По итогам 2022 года мы ожидаем рост цен на полисы ОСАГО в пределах 10%. На классические продукты каско рост средней премии за девять месяцев 2022 года составил порядка 10% к аналогичному периоду прошлого года. Практически весь рост пришелся на второй и третий кварталы, когда резко подскочила стоимость на автомобили и начали дорожать запчасти, что, в свою очередь, также привело к корректировке тарифов. Пока мы не видим активного роста спроса на добровольное каско. Однако тенденцию выбора клиентами усеченных продуктов вместо полных отмечаем и связываем это прежде всего с желанием клиента разумно сэкономить, сбалансировав цену и риски. По итогам 2022 года мы не ожидаем роста средней премии автокаско более чем на 15%. В 2023 году резкого роста расценок мы не ожидаем: премии останутся на уровне третьего-четвертого кварталов текущего года.

Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков:

— Динамика средней стоимости ОСАГО в первые три квартала 2022 года коррелировала главным образом с ростом цен на запчасти и последовавшим за ним ростом средней выплаты. Так, если в первом и втором кварталах 2022 года средняя выплата составила 71,6 тыс. руб., то в третьем она выросла сразу на 14%, до 81,6 тыс. руб. Аналогично и средняя премия составляла в первом и втором кварталах порядка 6,0–6,4 тыс. руб., а за третий квартал ее значение выросло на 10%, до 7 тыс. руб. При этом расширение тарифного коридора само по себе не было фактором роста цены полисов ОСАГО. Расширение коридора позволило страховщикам более гибко определять тариф для клиента с учетом его аварийности. В результате для аварийных клиентов тарифы стали выше, а для безаварийных — практически не изменились, несмотря на кризис на рынке автозапчастей. Мы полагаем, что по итогам 2022 года рост средней премии по ОСАГО останется в пределах 10–15%. О том, как будет выглядеть динамика средней цены полиса обязательной "автогражданки" в 2023 году, говорить пока рано: очень многое зависит от цен на автозапчасти, того, насколько быстро и эффективно будут выстроены цепочки параллельного импорта запчастей, уровня инфляции в целом по стране и прочих факторов. По данным Банка России, средняя премия по автокаско по итогам первого полугодия 2022 года по сравнению с 2021 годом составила 40 969 руб. (+2812 руб., или +7,4%). Рост средней премии произошел по договорам с юридическими лицами, а в розничном сегменте средняя премия сократилась с 28 314 до 27 419 руб. Это объясняется увеличением доли более дешевых страховых продуктов с ограниченным набором рисков и франшизами. Количество заключенных договоров по итогам шести месяцев 2022 года практически не изменилось по сравнению с первым полугодием 2021 года и составило 2,5 млн. В первом квартале востребованность продуктов автокаско была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, во втором квартале в связи со снижением продаж автомобилей и ростом стоимости страховых услуг количество договоров сократилось на 7,5%. В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средняя выплата выросла на 6%. Основными причинами увеличения затрат на восстановление автомобиля являются резкий рост стоимости запчастей и дефицит комплектующих по отдельным моделям. Невозможность проведения ремонта в приемлемые сроки привела к появлению продуктов с денежной выплатой. Программы мини-каско на случай отсутствия полиса ОСАГО у виновника ДТП и с ограниченным набором рисков также остаются востребованными, но динамика сегмента добровольного автострахования пока больше обусловлена ростом страховых сумм. В случае стабилизации цен на автомобили и запчасти к ним в 2023 году можно ожидать аналогичный эффект и в стоимости автострахования.

Андрей Бурлак, заместитель генерального директора по розничным продажам компании «Абсолют Страхование», утверждает, что за девять месяцев текущего года клиентов, которые выбрали денежное возмещение, было больше.

Новшество, которое готовит союз автостраховщиков,— расширение лимита выплат. После резкого взлета цен на автомобили в 2022 году нынешних 400 тыс. руб. хватает далеко не всегда. По оценке Евгения Уфимцева, примерно 15–20% автомобилей в РФ имеют страховую оценку выше 1 млн руб. Расширение лимита, конечно, же приведет к повышению стоимости страховки, хотя и не для всех.

Впрочем, как отметил на слушаниях в Общественной палате координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, автолюбители не хотят вникать во все нюансы закупки и поставки запчастей, они готовы оплатить повышенный тариф ОСАГО, который избавил бы от этих проблем.

ОСАГО 2.0?

Подготовка к появлению монополиста-госстраховщика, по мнению некоторых экспертов рынка, уже началась. Кандидатом на роль госстраховщика может стать компания «СбербанкСтрахование», запустившая собственный маркетплейс ОСАГО в августе 2020 года, а в июне 2021-го еще и получившая собственную лицензию на страхование автогражданской ответственности. Либо с этой задачей мог бы справиться «Россгосстрах», некогда контролировавший значительную долю рынка, а затем планомерно снижавший ее, когда убыточность этого вида стала запредельной.

Про ОСАГО 2.0 на базе нового государственного автостраховщика заговорил однажды вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Главный его довод в том, что на дорогах, по его оценке, чуть ли не четверть водителей ездят без ОСАГО (по оценкам самих страховщиков — около 10%), что сводит идею ОСАГО на нет. Притом что ремонт страховщики «почти не осуществляют», а выплат не хватает ни на что. Остается понять, насколько серьезны кризисные явления в отрасли и нужно ли ее срочно спасать.

Тарифный коридор сегодня обладает достаточной шириной, которая позволяет страховщикам гибко регулировать стоимость полиса под конкретного клиента. Борьба за аккуратных водителей стала еще более конкурентной, поэтому им сильное повышение цен не грозит. В этом сходятся все опрошенные нами автостраховщики. Тем не менее есть несколько болевых точек, требующих решения. Речь идет об отмене учета износа и увеличении лимита выплат по «железу» в ОСАГО. Кроме того, некоторые страховые компании предлагают и другие превентивные меры.

А говоря о возможности монополизации этого рынка государством через создание государственного страховщика, стоит иметь в виду, что отсутствие конкуренции еще никогда не приводило ни к развитию рынка, ни к снижению цен, ни к улучшению качества оказываемых услуг.