Трудности спроса

ВИКТОР КОВШЕВНЫЙ, директор центра "Интеллектуальные ресурсы" НИТУ МИСиС, полагает, что России необходима продуманная госполитика в секторе металлургии. В противном случае страна однажды вдруг обнаружит, что отечественной сталевыпускающей отрасли попросту нет.

С точки зрения внутреннего рынка все дело в серьезной нехватке платежеспособного спроса, а также фактическом размытии когорты металлотрейдеров, что также не способствует росту объема продаж. На предприятиях остановлены неэффективные мощности. Подобную ситуацию мы наблюдали летом 2008 года, что позволяет говорить нам о наступающем в отрасли кризисе.

В период первой волны кризиса класс металлотрейдеров, которые реализовывали до 20% продукции металлургов, а также брали на себя сопутствующие риски задержек платежей/неплатежей покупателей, в значительной степени поредел. Многие крупные игроки этого рынка, известные бренды прошлого, оказались разорены. "КомТех", "Агис", "Инпром" — и это далеко не полный список компаний, попавших в трудное положение, учитывая колебания цен во время кризиса +/-60%. Тех, кто остался на рынке, либо не хотят кредитовать, либо они сами не хотят погружаться в долги, учитывая возможную нестабильность цен.

Сегодня предприятиям-производителям приходится выстраивать свои сбытовые сети самостоятельно и свой диалог с потребителями вести напрямую, работать в тех сегментах, с которыми они не работали. Например, со строителями, которые часто платят на 40-й день после поставки товара или не платят совсем.

Но период нестабильности 2008-2009 годов серьезно ударил по одному из основных потребителей металлопродукции — строительным компаниям, на которые приходилось порядка 70% реализации сортового проката. Частный застройщик, по сути, ушел с рынка. Сегодня практически не осталось организаций, способных застраивать микрорайоны, поселки. Строят по два-три дома, "для себя". В этом смысле примечательны наблюдения ряда металлургов, указывающих на постепенное смещение области продаж на внутреннем рынке в сторону розницы, когда за живые деньги малые субъекты экономической деятельности приобретают металл для решения сугубо локальных задач, например ремонта крыши на ферме.

Если посмотреть на внешний рынок, на который приходится около 50% сбыта, а в самом начале кризиса в 2009 году на него приходилось до 70% производимой стали, то здесь положение дел начинает постепенно меняться, и это касается в первую очередь традиционных торговых партнеров России.

На Иран уже наложены достаточно серьезные экономические санкции, наши поставки падают с 3 млн тонн в 2011 году до порядка 500 тыс. тонн в текущем, а это один из ключевых потребителей российской металлопродукции на Ближнем Востоке: в стране ведется масштабное строительство инфраструктуры, жилья, дорог.

Изменения наблюдаем мы и в Турции, где в период кризиса США отобрали у России пальму первенства по экспорту лома, да и в качестве поставщика металла Турция все чаще выбирает Китай, а не нас. К тому же Турция в последнее время значительно нарастила собственные металлургические мощности, и сегодня страна сама претендует на роль большого экспортера.

Значительные изменения наблюдаются в торговле металлом с Китаем, и этот вопрос заслуживает отдельного внимания. Со времен СССР и буквально до конца нулевых годов нынешнего века наш азиатский сосед приобретал российскую сталь в больших объемах. В стране шло активное строительство жилья, транспортных узлов, дорог. Но сегодня мы можем констатировать, что в Китае наступает период пресыщения — в КНР на данный момент существуют уже целые города-призраки из инвестиционных квартир богатых китайцев, и это при том, что потребность населения в жилье несравнима с нашей. В Китае возведены транспортные узлы, порты и аэродромы, которые России и не снились! В то же время страна за последние годы радикально нарастила объем собственного выпуска металлопродукции, и совсем скоро там будет производиться уже порядка 600 млн тонн стали. Наша металлургия составляет порядка 10% от этого выпуска.

Фактор Китая позволяет говорить о следующем: с одной стороны, страна в значительной степени построена, то есть поставки в нее российской стали в дальнейшем будут только снижаться. С другой стороны, КНР сегодня сама стала одним из крупнейших экспортеров металлопродукции, уже конкурирующим с Россией на большинстве ее традиционных рынков. В том же Китае сегодня скопилось огромное количество металла, который нужно куда-то "пристраивать".

Наиболее привлекательными рынками для России помимо Ирана и Турции представляются Индия и Африка. Но здесь есть ряд ограничений. В Африке российский металл может быть интересен развивающимся странам, не погрязшим в гражданской войне, таким как Нигерия, ЮАР, Ангола. Однако могут возникнуть препятствия в виде политических факторов, поскольку Африка сегодня находится в фокусе интереса основных мировых сил: США, Китая, Европы.

Что касается Индии, то здесь вопрос в неразвитости инфраструктуры страны. Сегодня мы продаем туда немного лома, но для расширения сотрудничества необходимы хорошие железные дороги, склады, а таковых в стране не так много.

Европа сейчас потребляет незначительные объемы металла, наши предприятия не полностью выбирают свою квоту. Основным партнером здесь может быть Италия, однако в стране сегодня остановлены многие производства.

Определенная перспектива есть у сотрудничества с Тайванем, ОАЭ, Саудовской Аравией, однако эти страны обратятся за металлом скорее к той же Турции — все-таки территориально и ментально ближе.

На США сегодня приходится порядка 5% экспорта, но дело в том, что российский металл закупают, как правило, наши же компании, открывшие представительства за океаном. К тому же такой экспорт сильно зависит от цен на нефть.

В целом достигнутый уровень экспорта в 35 млн тонн в дальнейшем при благоприятном сценарии сохранится либо будет снижаться, особенно если с Ирана не будут сняты санкции.

В описанных условиях очевидным становится вывод, что российским металлургам становится попросту невыгодно производить большое количество стали, тем более рекордное.

И несмотря на то что я сторонник свободной торговли, мне сегодня становится совершенно очевидно, что без продуманной госполитики в секторе металлургии, программы поддержания и развития в ближайшие годы мы можем незаметно для себя обнаружить, что российской сталевыпускающей отрасли попросту нет.

Поэтому России сейчас нужна государственная политика в области металлургии. Речь идет не о финансировании — отечественные предприятия уже и так перекредитованы на несколько годовых объемов своей выручки, даже наиболее успешные. Необходимо развитие металлопотребляющих отраслей. И это касается различных сфер экономики.

Совершенно необходимо продолжение строительства доступного жилья, пусть даже и с госучастием. Россия в перспективе должна стать транспортным коридором между Европой и Азией, но для этого необходимы инвестиции. Необходима прокладка автодорог, железных дорог, расширение выпуска тепло-, электровозов, вагонов. Необходимо продолжение развития судо-, авиа-, автомобилестроения.

Все это сможет дать сильнейший импульс развитию российской металлургии: при хорошем сценарии потребность только внутреннего рынка может быть на уровне 100 млн тонн стали против сегодняшних 70 млн тонн. Россия обладает огромной инфраструктурно неразвитой территорией, и это реальная возможность для укрепления базы развития российских металлургов.

Основные производители стали в мире

Страны
2000
2005
2010
2011
7 мес.
2012
7 мес.
2011
Мир всего
849
1147
1429
1518
896,9
888,4
КНР
128,5
353,2
637,4
683,9
419,5
410,9
Япония
106,4
112,5
109,6
107,8
63,3
63,2
США
101,8
94,9
80,5
86,4
53,6
50,1
Индия
26,9
45,8
68,3
71,3
44,6
43,1
Россия
59,1
66,1
66,9
68,7
41,6
39,8
Ю. Корея
43,1
47,8
58,9
68,5
40,9
39,6
Германия
46,4
44,5
43,8
44,3
25,5
26,9
Турция
31,8
38,6
33,4
35,3
21,1
19,3
Бразилия
27,9
31,6
32,9
35,2
20,4
21,0
Украина
14,3
21,0
29,1
34,1
20,1
20,5
Италия
26,8
29,4
25,8
28,7
17,3
17,4
Тайвань
16,9
18,9
19,8
22,9
12,5
13,5
Мексика
15,6
16,2
16,9
18,1
10,4
10,6
Франция
21,0
19,5
15,4
15,8
9,8
9,6
Испания
15,9
17,8
16,3
15,5
8,5
9,7
Иран
6,6
9,4
12,0
13,2
8,4
7,8
Канада
16,6
15,3
13,0
13,0
8,3
7,7