Общая ситуация в сфере промышленного производства в РФ

В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РФ

98 ;

РЕМЕОШМ итоги 2009 года

Елена ТРОФИМОВА, д.ф.н., СПХФА

Общая ситуация

В предкризисный период, начиная с 2003 г., промышленное производство перерабатывающих отраслей развивалось высокими темпами, в то время как динамика добычи полезных ископаемых соответствовала низкому уровню, что в целом привело к позитивным изменениям в структуре отечественного производства в пользу отраслей с более высокой добавленной стоимостью. Развитие кризиса для российской промышленности выразилось в сокращении спроса как на внутреннем, так и внешнем рынке, снижении доступности кредитных ресурсов, а также росте задолженности предприятий перед поставщиками, сотрудниками, кредитными организациями. Все это привело к сокращению, а в некоторых случаях и остановке производства.

По итогам 2008 г. индекс промышленного производства в России составил 102,1%, что на 4,2 п.п. меньше, чем в предыдущем году. В 2009 г. спад, зафиксированный в IV квартале 2008 г., продолжился и по итогам года составил 10,8% (табл. 1). Несмотря на негативные показатели годовой динамики, изменения, происходившие в течение 2009 г., свидетельствовали о постепенном улучшении ситуации. В ноябре и декабре промышленное производство по сравнению с соответствующими периодами 2008 г. даже выросло, соответственно, на 1,5 и 2,7% (производство обрабатывающих отраслей выросло только в декабре на 0,7%). Наиболее активно восстановление происходило в сфере добычи нефти и газа и пищевой промышленности, в то время как отрасли, производящие инвестиционные товары, по-прежнему остаются в глубоком кризисе. Позитивные изменения в сфере добычи полезных ископаемых были вызваны улучшившейся внешнеэкономической конъюнктурой. В то же время девальвация рубля, создавшая преимущества для отечественного производства, в связи с постепенным укреплением национальной валюты, как фактор конкурентоспособности к концу года исчерпала свои возможности.

ф ДИНАМИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Российская фармацевтическая отрасль в последние годы относилась к числу

отстающих: ее доля на внутреннем рынке по отношению к зарубежным поставщикам ЛС в 2008 г. составляла 17% в стоимостном выражении и 51% — в натуральном. Особенно низкая конкурентоспособность отечествен-

ных фармацевтических производителей проявилась в сегменте льготного лекарственного обеспечения, где наиболее высока доля инновационных ЛС. Выпуск готовых ЛС отечественной промышленностью на 3/4 зависит от импортных субстанций. Экспорт составляет менее 1/10 от общего объема производства.

На фоне развивающегося кризиса падение производства фармацевтической продукции на 3,9% было продемонстри-

ровано уже по итогам 2008 г. (табл. 1). В январе-феврале 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс производства составил 76,3% (всей перерабатывающей промышленности — 79%). Однако во второй половине 2009 г. показатели фармацевтического производства стали более высокими, чем всей промышленности, и тем более перерабатывающих отраслей. По итогам 2009 г. индекс производства фармацевтической продукции составил 91,7%, а аналогичные показатели для всей промышленности и перерабатывающих отраслей, соответственно, 89,2 и 84%. В связи с этим можно сделать вывод, что фармацевтическое производство в 2009 г. восстанавливалось более активно, чем промышленность в целом, что следует рассматривать в качестве позитивного тренда. Показательным в этом смысле выглядел пример ОАО Красфарма (осенью 2008 г. контрольный пакет акций приобретен ООО Русская компания химического инжиниринга), где в начале года было остановлено производство и проведено массовое сокращение персонала (на 1,1 тыс. человек), а осенью выпуск инфузионных растворов и антибиотиков был восстановлен.

ф АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Говоря о причинах позитивных тенденций, в первую очередь следует указать на краткосрочный фактор — угрозу эпидемии свиного гриппа, вызвавшую осенью 2009 г. рост потребления ЛС, в том числе ажиотажный спрос на противовирусные ЛС отечественного производства. Способствовали укреплению позиций российских компаний и действия Минздравсоц-развития России, стимулировавшего создание федерального резерва препа-

итоги 2009 года РШШ1ШМ

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

таблица 1| Динамика промышленного производства и производства фармпродукции

2007 2008 2009 январь январь-февраль январь-март январь апрель январь-май январь-июнь январь-июль январь-август январь-сентябрь январь-октябрь январь-ноябрь январь-декабрь

Производство фармацевтической продукции, млрд. руб. 63,7 74,6 95,6 4,7 10,7 17,6 24,5 31,1 45,3 53 62 72 83 95,6

Индекс производства фармацевтической продукции, % к соотв. периоду пред. года 105,8 96,1 91,7 73,1 76,3 83,1 84,1 85,4 91,7 88,8 88,6 89,3 89,3 90,1 91,7

Индекс промышленного производства, % к соотв. периоду пред. года 106,3 102,1 89,2 84 85,4 85,7 85,1 84,8 85,1 85,8 86 86,5 86,7 88 89,2

Индекс производства обрабатывающих отраслей, % к соотв. периоду пред. года 109,5 103,2 84 75,9 79 79,2 78 77,6 78,7 79,7 80,2 80,9 81,1 82,6 84

Источник: Росстат, Минпромторг РФ

ратов Арбидол (Фармстандарт), Каго-цел (Ниармедик плюс) и Генферон лайт (Биокад), а также размещение заказа на производство вакцины от гриппа А/ШШ на предприятиях ФГУП НПО Микроген в Иркутске и Уфе, в компании ООО Петровакс Фарм и Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток.

Помимо угрозы эпидемии действовали и продолжают действовать системные предпосылки для улучшения ситуации в отрасли. Они ассоциируются, с одной стороны, с тем потенциалом, который был накоплен ведущими компаниями в предшествующий период и обусловлен инвестициями в производственные мощности и бизнес-процессы, с другой — со стратегическими решениями и реальными шагами, предпринятыми правительством в целях поддержки отрасли. Медицинская и фармацевтическая промышленность, которая была определена в качестве одного из приоритетов промышленной политики России, находилась в 2009 г. в поле зрения правительства не только в связи с предпринимаемыми антикризисными действиями, но и в контексте определения долгосрочных перспектив ее

развития. Приказом Минпромторга РФ №965 от 23.10.2009 была утверждена Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2020 г., ставящая цель перехода на инновационную модель развития фармацевтической промышленности. Согласно стратегии, в результате ее реализации сектор внутреннего производства должен обеспечить половину всего потребления лекарств, в том числе инновационных, на внутреннем рынке, а также на порядок увеличить объемы экспорта. В числе основных направлений действий — стимулирование локализации на территории РФ высокотехнологичного фармацевтического производства и процесса исследований и разработок, организация производства высокотехнологичных химических и биотехнологических субстанций, переход отрасли на стандарты GMP, стимулирование разработки и производства импортозамещающих джене-риков и оригинальных российских разработок.

Реальная помощь, которую отрасль по инициативе Минпромторга РФ получила в 2009 г., заключалась в том, что был определен перечень оборудования для фармацевтического производства,

не облагаемого НДС и ввозными таможенными пошлинами, введены компенсации по процентам по экспортным кредитам, введены субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках в 2008—2010 гг. на техническое перевооружение (в 2010 г. на эти цели планируется выделить 535 млн. руб.), получены 15%-ные ценовые преференции в сфере государственных закупок по сравнению с поставщиками импортной продукции. Минпромторгом РФ сформирован перечень ЛС, приоритетных с точки зрения локализации их производства на территории РФ. Поддержку министерства получил целый ряд инновационных проектов, пять из которых были представлены и одобрены на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики при Президенте РФ. В октябре Минпромторгом РФ были размещены заказы на НИОКР импортозамещающих препаратов и фармацевтических субстанций на общую сумму 543 млн. руб., в результате чего был запущен инновационный цикл целого ряда приоритетных для здравоохранения импортозамещающих разработок.

РШШииМ итоги 2009 года

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РФ

ф ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

Намеченная цель перехода на инновационный путь развития российской фармацевтической отрасли предполагает прохождение инвестиционного этапа, который уже в значительной мере преодолен целым рядом ведущих российских производственных компаний. Планируемые государственные инвестиции в промышленность, которые, согласно стратегии, на первых этапах должны составить до 75% от всего финансирования, а также создание ре-гуляторных предпосылок повышения конкурентоспособности российских производителей, несмотря на кризис, вызвали в 2009 г. инвестиционную активность в отрасли.

В июне ОАО Нижфарм в результате размещения дополнительной эмиссии акций привлекло от своего акционера Штада Арцнаймиттель 37 млн. евро. В сентябре ОАО Фармстандарт и ЗАО Фармацевтическая фирма Лекко объявили о создании совместного биотехнологического предприятия Генериум в Покрове Владимирской области (инвестиции 2 млрд. руб.). В ноябре дистрибьютор ЗАО Р-Фарм, занимающий сильные позиции на рынке госзакупок, приобрел у холдинга Валента 24,35% ОАО Новосибхимфарм (в январе 2010 г. пакет расширен до 78%). Этой же компанией объявлено о создании собственного производства в Ярославской области, где ею приобретены площади недостроенного завода детского питания.

В 2009 г. свое завершение получил также целый ряд проектов, инициированных в прошлые годы. В январе в Ростове-на-Дону состоялось открытие завода ООО Фармацевт по производству саха-роснижающего препарата Новоформ (метформин) по лицензии Ново Нордиск мощностью 500 млн. таблеток в год (инвестиции 20 млн. долл.). В марте завод Медсинтез, входящий в состав уральского фармацевтического холдинга ООО Юнона, объявил о начале выпуска готовых форм генно-инженерного инсулина на основе импортной субстанции. В октябре состоялось открытие нового комплекса ЗАО Бинно-

фарм (входит в состав АФК Система) в Зеленограде (инвестиции 4,3 млрд. руб., мощность — 1,5 млрд. таблеток и 1 млн. капсул в год), где предполагается разместить производство препаратов, разработанных в рамках совместного проекта с Роснано и в перспективе до 2013 г. создать нанобиофармацевтиче-ский кластер (дополнительные инвестиции — 1,9 млрд. руб.). В Новосибирске запущена в эксплуатацию вторая линия ООО АБОЛмед по производству антибиотиков в форме инфузионных растворов.

В 2009 г. стало очевидным намерение государства обеспечить отечественным производителям приоритет в сфере государственных закупок, что подтолкнуло процессы локализации со стороны зарубежных компаний. В мае 2009 г. было заявлено, что 25 членов AIPM рассматривают возможность инвестиций в российский производственный сектор в объеме 50—75 млн. евро каждая, что в общей сложности составляет примерно 1 млрд. евро. В сентябре компанией Никомед было принято решение о строительстве фармацевтического завода полного цикла ГЛС в фармацевтическом кластере на территории Ярославской области (инвестиции 65—75 млн. евро, мощность производства в год — 120 млн. единиц стерильных растворов и 2 млн. твердых лекарственных форм, начало выпуска готовой продукции — 2014 г.). В октябре 2009 г. стало известно о том, что компания Санофи-авентис приобрела 74% акций завода по производству инсулинов ЗАО Био-тон Восток (рыночная стоимость оценивается в 80—100 млн. долл.), расположенного в Орловской области (38% — у польской компании Биотон), где собирается разместить производство своих брэндов. В ноябре компания Ново Нордиск заявила о своем намерении построить на территории Тверской, Калужской или Ярославской областей завод GMP по производству современных инсулиновых препаратов.

ф ВЫХОД НА РЫНКИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ

2009 г. ознаменовался также активизацией локальных компаний в сфере го-

сударственных закупок. Попытку внедриться на рынок инновационного противоопухолевого препарата Вел-кейд (бортезомид, Янссен-Силаг) с генерической версией Миланфор предприняло ЗАО Фарм-Синтез. Однако заявки на участие в аукционе по программе «7 нозологий» на II полугодие 2009 г., в которых был представлен Миланфор, были забракованы. Действие регистрационного удостоверения, полученного незадолго до проведения аукциона, было приостановлено, поскольку Минздравсоцразви-тия России счел, что представленные данные об эффективности и безопасности препарата были недостаточными. В сентябре решением арбитражного суда приостановка регистрации была признана неправомерной, а в декабре апелляционная жалоба Минз-дравсоцразвития России оставлена без удовлетворения. Пример Миланфора продемонстрировал, что выход на рынки высокотехнологичных препаратов сопряжен для отечественных компаний со значительными сложностями. И речь здесь идет не только о тех барьерах, которые созданы лоббистскими усилиями зарубежных инновационных компаний, в чем они были обвинены на самом высоком уровне осенью 2009 г. Основная проблема заключается в неготовности целевых аудиторий специалистов и пациентов воспринимать отечественные аналоги в качестве адекватной замены высокотехнологичных импортных препаратов. В связи с этим перед российскими компаниями встает стратегически важная задача не только лоббистскими усилиями и с поддержкой государства проталкивать свою продукцию в каналы госзакупок, но и формировать лояльность к ним путем создания для этого адекватных предпосылок в виде убедительных результатов сравнительных клинических испытаний.

В отличие от Миланфора, генеричес-кая версия интерферона-бета 1Ь — Ронбетал (аналог Бетаферона, Байер Шеринг Фарма) ЗАО Биокад была зарегистрирована 17 сентября 2009 г. после проведения рандомизированных сравнительных мультицентровых

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

исследований, и претензий в ее адрес не высказывалось. Первая партия препарата в 0,5 млн. флаконов на условиях предоплаты была закуплена дистрибьютором Р-Фарм, который с обоими препаратами принял участие в аукционе по программе «7 нозологий» на март-декабрь 2010 г., состоявшемся в конце декабря 2009 г. В планах Биока-да совместно с ЦВТ Химрар разработка собственного препарата на основе бортезомида. Компанией запущен проект, получивший поддержку Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики при президенте РФ, по созданию опытно-промышленного производства субстанций и ЛС на основе моноклональ-ных антител.

По результатам аукциона по программе «7 нозологий» на март-декабрь 2010 г. Ронбетал занял еще только 6% своего рынка (сумма закупок 96 млн. руб.). В то же время доля Растана (со-матотропин) производства ОАО Фарм-стандарт, в 2008 г. впервые принявшего участие в программе «7 нозологий», была доведена до 100%. Еще по результатам I полугодия 2009 г. доля Растана составляла только 6% (20 млн. руб.), однако после вмешательства ФАС, которое привело к изменению формирования лотов, во II полугодии препарат занял уже 26,5% (71 млн. руб.), а в аукционах по 2010 г. оказался единственным победителем. На весь 2010 г. сумма госконтрактов по Растану составила 352 млн. руб.

В аукционе по поставкам на март-декабрь 2010 г. ОАО Фармстандарт стал победителем аукциона еще с одним своим препаратом — Коагил-УП (фактор свертывания крови VII), который представляет собой совместную разработку с компанией Лекко в рамках СП Генериум. Стоимость контракта составила 1,176 млрд. руб., что соответствует 93% всех закупок данного фактора крови. Характерно, что препарат прошел государственную регистрацию 17 декабря 2009 г. — за неделю до проведения аукциона, и Всероссийский союз пациентов, обратившийся с открытым письмом к министру здравоохранения и социального развития, ставит под сомнение обоснованность этой регистрации.

фРЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ ПО ИТОГАМ 2009 Г. ЭКСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Несмотря на то что в 2009 г. был создан целый ряд предпосылок для повышения конкурентоспособности российских производителей на внутреннем рынке и их положение по отношению к зарубежным компаниям в долевом отношении немного улучшилось, в структуре всего российского фармацевтического рынка в стоимостном выражении они так и не заняли даже одной пятой части. Важно также отметить, что темпы роста продаж российских лекарств как в натуральном, так и стоимостном выражении значительно снизились по сравнению с динамикой, достигнутой в 2008 г. Продажи отечественной продукции на внутреннем рынке в 2009 г. в оптовых ценах составили 68,6 млрд. руб., или 2,2 млрд. долл., что, соответственно, на 22,7% больше и на 3% меньше, чем в предыдущем году (рис. 1). Объемы продаж в упаковках не изменились, однако в связи с отрицательной динамикой импортной продукции доля отечественной выросла с 51 до 53,5% (в стоимостном выражении с 17 до 18%). Основным каналом сбыта российских ЛС является аптечная сеть, на долю которой приходится 88% всех продаж в натуральном и 78% — в стоимостном выражении (рис. 2). Госпитальные закупки составляют, соответственно, 11 и 16%, поставки по ОНЛС — 1 и 6%. По сравнению с 2008 г. структура продаж по основным секторам рынка почти не изменилась.

Rx практически поровну делят сегмент российских лекарств с ОТС-продукций в стоимостном выражении и составляют менее трети — в натуральном (рис. 3). По отношению к прошлому году темпы роста продаж Rx в натуральном выражении были выше, чем ОТС, а в стоимостном — ниже. Соответственно, доля Их несколько увеличилась в структуре продаж в упаковках, а ОТС — в стоимостном выражении.

Средняя цена одной российской упаковки Их в 2009 г. составила 52,1 руб. в оптовых ценах (1,65 долл.), что на 11,5% больше, чем в 2008 г. (рис. 4). Средняя цена одной упаковки ОТС заведомо ни-

итоги 2009 года РШШ1ШМ

же — 20,5 руб. (0,65 долл.), однако по сравнению с прошлым годом ее рост был значительно более динамичным (+30%).

Лидер отечественного производства — ОАО Фармстандарт в 2009 г. еще больше упрочил свое положение и составил 22,5% всех продаж отечественных компаний на внутреннем рынке (табл. 2). Продукция ОАО Фармстандарта реализуется преимущественно через аптечный сектор рынка, где по итогам года он занял второе место среди всех компаний-производителей (доля 5,8%). По сравнению с 2008 г. ОАО Фармстандарт показал позитивную динамику продаж в долларовом эквиваленте (+6,8%), в то время как у большинства других представителей первой десятки результаты были отрицательными. Исключение в этом смысле составил пензенский ОАО Биосинтез, продажи которого увеличились на 43%, что позволило подняться ему с 6-го на 8-е место в рейтинге российских компаний (3,4%), а также значительно улучшить свои позиции в госпитальном секторе, заняв 7-е место в общем рейтинге (2,7%). ООО Аболмед, также вошедший в состав Топ-10 госпитального сектора, показал выраженную отрицательную динамику (21%) и покинул первую десятку российских компаний. Еще более значительное падение продаж (-29,5%) было характерно для корпорации ОАО Валента, опустившейся со 2-го на 3-е место в рейтинге, пропустив вперед Штада-Нижфарм. Топ-10 российских Их возглавляет раствор Натрия хлорида, чьи продажи в долларовом эквиваленте выросли на 14,9%, а доля в структуре продаж российских компаний увеличилась с 4 до 4,9% (табл. 3). Для большинства других препаратов, входящих в Топ-10, характерна выраженная отрицательная динамика: на 19% снизились продажи Мексидола и Кортексина (ООО Герофарм), на 21% — Фенотропила (Валента) (заняли с 3-го по 5-е места). Виферон (ООО Ферон), чьи продажи сократились менее значительно (-6,4%), поднялся на вторую ступень рейтинга.

Девять из десяти лидирующих ОТС составляет номенклатура производства ОАО Фармстандарт во главе с Арбидо-лом (табл. 4). В состав Топ-10 в 2009 г.

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РФ

РШШииМ итоги2009 года

таблица 2

| Топ-10 российских производителей по объему продаж ЛС

Место в рейтинге Корпорация Показатели продаж, долл.опт

2009 2008 2009 2008 Прирост к 2008

1 1 Фармстандарт ОАО 22,51% 20,45% 6,83%

2 3 Штада-Нижфарм 5,70% 5,91% -6,43%

3 2 Валента (Отечественные Лекарства) 4,37% 6,01% -29,49%

4 4 Верофарм ОАО 3,94% 4,48% -14,56%

5 6 Акрихин ХФК ОАО 3,43% 3,47% -3,82%

6 8 Биосинтез ОАО (Пенза) 3,40% 2,31% 42,76%

7 5 Микроген НПО 2,85% 3,62% -23,56%

8 7 Синтез АКО 2,45% 2,36% 0,72%

9 10 Ферон ООО 1,81% 1,87% -6,29%

10 11 Мосхимфармпрепараты 1,65% 1,78% -9,93%

Итого Топ-10 52,11% 52,50%

вошел также Гриппферон компании ООО Фирн-М, чьи продажи выросли на 64%, что привело к повышению его рейтинга с 18-го до 7-го. Лидирующей АТС-группой второго уровня классификации в составе российской продукции являются L03 Иммуностимуляторы, реализация которых в долларовом эквиваленте выросла на 19% (табл. 5). Высокая динамика продаж в 2009 г. была характерна также для родственной по составу препаратов группы — J05 Противовирусные средства (+35%). Высокий спрос на препараты с противовирусным действием был вызван угрозой свиного гриппа, которая, по-видимому, способствовала также росту продаж А11 Витаминов (8,9%). Характерно, что продажи российских симптоматических средств при этом упали на 25% — за счет Терпинкода и Коделака. Экспортная деятельность российских компаний при весьма скромных показателях первой половины года уже по итогам октября 2009 г. вышла на стоимостные объемы в долларовом эквиваленте, соответствующие уровню 2008 г., а по итогам ноября его превысила (табл. 6). В годовом исчислении объем экспорта увеличился на 7,3%, что соответствует уровню динамики 2008 г., которая значительно уступает темпам роста в предшествующие два года, когда объем экс-

порта ежегодно увеличивался в 1,5 раза. По отношению к объему выпущенной российскими производителями продукции экспорт в 2009 г. составил примерно 7,5%.

ф ПЕРСПЕКТИВЫ

Оценивая перспективы развития российской фармацевтической промышленности, можно ожидать, что те предпосылки повышения ее конкурентоспособности, которые были заложены в 2009 г. и которые по всей видимости бу-

дут создаваться в ближайшие годы, должны дать свои результаты и позитивно сказаться на положении локальных компаний. Согласно планам Минпром-торга РФ, инвестиции в отрасль до 2020 г. должны составить 177 млрд. руб., при этом значительная часть из них на первых этапах реализации принятой стратегии будет профинансирована государством. У руководства Минпромторга РФ есть четкое понимание необходимости стимуляции инвестиций в научно-исследовательские разработки, доклинические и клинические исследования, в

рисунок 1

| Динамика продаж российских ЛС

2500

2000

1500

1000

500

+35,7%

+22,7%

+0,4%

оптовые цены, долл.

упаковки

I— 2007

— 2008

— 2009

рисунок 2

Динамика продаж российских Rx и ОТС

2000

1500

1000

500

оптовые цены, долл.

упаковки

— ОТС

+8,9%

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

-1

"1. ч 103\

итоги2009 года РШШ1ШМ

таблица 3

| Топ-10 российских Rx по объему продаж

2009 2008 Торговое наименование 2009 2008 Прирост к 2008

1 1 Натрия хлорид 4,91% 3,98% 14,90%

2 3 Виферон 3,54% 3,51% -6,38%

3 2 Мексидол 3,05% 3,52% -19,35%

4 5 Кортексин 1,77% 2,04% -19,29%

5 4 Фенотропил 1,73% 2,05% -21,45%

б 6 Глюкоза 1,70% 1,64% -3,75%

7 8 Фосфоглив 1,48% 1,54% -10,69%

8 7 Феназепам 1,44% 1,61% -16,77%

9 12 Дерината раствор 0,25% 1,26% 1,14% 2,73%

10 9 Цефазолин 1,24% 1,36% -15,17%

Итого Топ-10 22,11% 22,54%

Показатели продаж, долл. опт.

таблица 4

| Топ-10 российских ОТС по объему продаж

2009 2008 Торговое наименование 2009 2008 Прирост к 2008

1 1 Арбидол 16,70% 11,65% 45,47%

2 3 Пенталгин-Н 3,49% 4,15% -14,67%

3 9 Амиксин 2,22% 1,71% 31,36%

4 4 Флюкостат 2,03% 2,69% -23,48%

5 7 Компливит 1,89% 1,80% 6,26%

6 2 Терпинкод 1,77% 4,95% -63,80%

7 18 Гриппферон 1,66% 1,03% 63,99%

8 5 Пенталгин-О 1,62% 2,22% -25,93%

9 6 Коделак 1,58% 1,97% -18,48%

10 8 Уголь активированный 1,56% 1,73% -8,56%

Итого Топ-10 34,53% 34,42%

Показатели продаж, долл. опт.

связи с чем в 2010 г. планируется создать механизмы, которые позволят использовать в этих целях как бюджетное финансирование, так и средства Российской Венчурной Компании (РВК), Рос-нано, Ростехнологии, ВЭБ и др. институтов развития. В 2010 г. планируется принять федеральную целевую программу в поддержку фармацевтической промышленности до 2020 г., а также рассмотреть стратегию развития биотехнологической отрасли. В планах РВК — создание кластерного фонда развития биотехнологий и фармацевтики объемом 2,5—3 млрд. руб., в чьи задачи будет входить приобретение лицензий на инновационные разработки и технологии производства и их коммерциализация через предоставление лицензий заинтересованным производственным компаниям. Важным фактором, снижающим конкурентоспособность российской отрасли как на внутреннем, так и внешнем рынке, является необязательность соблюдения стандартов GMP. Согласно заявлению министра промышленности и торговли Виктора Христенко, сделанного в январе 2010 г., сроки перехода на GMP не должны быть жесткими (а значит, они могут откладываться и далее, как это происходит уже в течение 10 лет). Однако, по мнению министра, реально завершить переход к 2012 г., причем стимулировать этот процесс можно через политику госзакупок путем введения соответствующих требований к закупаемым препаратам.

По прогнозам Минпромторга РФ, уровня 2007 г. российское фармацевтическое производство достигнет только в 2011 г. Вместе с иностранными компаниями локальные производители в 2010 г. будут продолжать испытывать негативное влияние на спрос продолжающегося экономического кризиса, а также регулятор-ное давление в связи с изменениями в государственной политике ценового регулирования. В то же время на фоне расширения ассортиментного предложения и ценовых конкурентных преимуществ следует ожидать дальнейшего постепенного сдвига потребительского спроса в пользу отечественной продукции в коммерческой части рынка, который наблюдается уже на протяжении ряда лет. Можно также предвидеть значительно более

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РФ

РШШииМ итоги2009 года

рисунок 4

| Динамика средневзвешенных оптовых цен

Все ЛС

35 % 30

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

Все ЛС

ОТС

1}х

I— 2008

— 2009

— динамика цен

б % 3 О 3 6 9 12 15

таблица 5

| Топ-10 АТС 2 по объему продаж российских ЛС

Место в рейтинге АТС 2 Торговое наименование Показатели продаж, долл. опт.

2009 2008 2009 2008 Прирост к 2008

1 1 L03 [Иммуностимуляторы] 16,0% 13,0% 19,3%

1 1 Арбидол 51,7% 42,4% 45,5%

2 2 Виферон 11,2% 14,2% -6,3%

3 6 Гриппферон 5,2% 3,8% 64,0%

4 4 Полиоксидоний 4,3% 5,2% 0,5%

5 3 Генферон 3,6% 5,2% -16,4%

2 2 ¿101 [Антибактериальные препараты для системного использования] 6,7% 7,1% -8,9%

1 1 Цефазолин 9,4% 10,1% -15,2%

2 3 Цефтриаксон 7,7% 5,6% 25,0%

3 4 Цефотаксим 6,7% 4,7% 31,4%

4 2 Цефабол 5,8% 6,2% -14,5%

5 5 Ампициллин 4,1% 4,6% -17,7%

3 3 N02 [Анальгетики] 5,5% 5,9% -8,2%

1 1 Пенталгин-Н 31,2% 33,6% -14,7%

2 2 Пенталгин-^ 14,5% 17,9% -25,9%

3 3 Цитрамон 7,7% 7,0% 1,1%

4 4 Анальгин 7,6% 6,2% 12,3%

5 6 Ацетилсалициловая кислота 6,3% 4,1% 41,6%

4 5 В05 [Плазмазамещающие и перфузионные растворы] 4,7% 4,5% 1,2%

1 1 Натрия хлорид 49,6% 43,0% 16,7%

2 2 Глюкоза 18,1% 19,0% -3,8%

3 3 Альбумин 7,6% 9,8% -22,0%

4 5 Реамберин 3,5% 3,7% -4,7%

5 4 Реополиглюкин 3,2% 4,2% -22,3%

5 6 N06 [Психоаналептики] 4,1% 4,4% -10,4%

1 2 Кортексин 21,7% 24,1% -19,3%

2 1 Фенотропил 21,3% 24,3% -21,4%

3 6 Глицин 10,5% 6,1% 54,7%

4 4 Пантогам 10,0% 9,1% -1,5%

5 3 Пирацетам 8,5% 10,2% -25,0%

6 8 А11 [Витамины] 3,9% 3,5% 8,9%

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 105

итоги2009 года РШШ1ШМ

таблица 5

Место в рейтинге АТС 2 Торговое наименование Показатели продаж, долл. опт.

2009 2008 2009 2008 Прирост к 2008

1 1 Компливит 23,8% 24,4% 6,3%

2 2 Аскорбиновая кислота (витамин С) 16,6% 17,5% 3,6%

3 3 Аевит 7,0% 5,7% 32,4%

4 17 Комбилипен 5,0% 1,4% 287,8%

5 4 Селмевит 4,3% 4,8% -3,8%

7 7 N05 [Психотропные препараты] 3,9% 4,1% -7,1%

1 1 Феназепам 18,6% 20,8% -16,8%

2 3 Афобазол 16,2% 13,0% 15,9%

3 2 Корвалол 16,0% 17,8% -16,5%

4 4 Валосердин 8,3% 8,2% -6,3%

5 6 Азалептин 7,2% 6,4% 3,5%

8 4 1^05 [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля] 3,5% 4,6% -25,3%

1 1 Терпинкод 25,0% 51,5% -63,8%

2 2 Коделак 22,4% 20,5% -18,5%

3 4 Антигриппин-максимум 18,5% 4,2% 228,5%

4 3 Антигриппин 9,4% 7,4% -5,7%

5 5 Мукалтин 5,1% 3,1% 23,9%

9 12 Л05 [Противовирусные препараты для системного применения] 3,3% 2,4% 35,2%

1 1 Амиксин 36,1% 36,4% 34,3%

2 2 Лавомакс 19,5% 19,1% 38,0%

3 3 Панавир 8,2% 11,3% -2,1%

4 7 Кагоцел 8,1% 3,4% 219,6%

5 4 Ацикловир-Акри 6,5% 10,3% -14,5%

10 9 А07 [Противодиарейные препараты] 3,2% 3,3% -5,9%

1 1 Уголь активированный 24,4% 25,1% -8,6%

2 2 Энтеросгель 16,1% 15,4% -1,2%

3 5 Аципол 8,5% 5,8% 39,1%

4 3 Бифидумбактерин сухой 7,6% 7,6% -5,5%

5 4 Лоперамид 6,4% 6,1% -2,3%

таблица б| Динамика объемов экспорта российских

производителей

2009

Показа- 2008 ь л а & а е - ь & т а ь ель & с >х а ь x <г ь л т и ¡г а ь & \о £ x е ь & \о е ь & \о к о ь & \о а к е

тель ь & - ь & а - ь & - ь & - ь & - ь & а - ь & и - ь & о - ь & - ь & ч - ь &

а а а а а а а а а а а а

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

Объем

экспорта, 211 5, 4 оо 15,11 29,50 48,92 62,90 90,29 109,92 125,02 149,83 172,10 193,09 226,4

млн.долл.

% к соотв.

периоду 105 44,5 55,8 67,4 79,2 80,5 93,8 95,9 94,4 98,0 99,8 102,1 107,3

пред.года

широкие возможности для участия отечественных производителей в госзакупках, что определяется высказанной на то политической волей. В связи с этим вполне реальной по итогам 2010 г. видится перспектива опережающего по отношению к зарубежным компаниям роста продаж и доли российских производителей во всех секторах внутреннего рынка. Однако о принципиальных изменениях положения российских производителей можно будет говорить только после того, когда в отрасли произойдут кардинальные структурные преобразования, планы по реализации которых были заявлены в 2009 г.