Заемщики скинулись на карты

Конец 2016 года стал аномальным для рынка карточного кредитования: снижающие доходы вынудили граждан гораздо сильнее, чем обычно, сократить траты и задолженность по кредитам. Кроме того, декабрь неожиданно вернул в тройку лидеров на рынке кредитных карт "Русский стандарт", "технически" обогнавшего ВТБ 24.

Согласно данным Frank Research Group (FRG), в 2016 году объем карточных долгов граждан перед банками сократился на 3,8%, до 1,19 трлн руб. Существенный вклад в это сокращение внес декабрь — за месяц объем долгов по кредитным картам и овердрафтам уменьшился на 2,8%, или 35 млрд руб. В отличие от других сегментов розничного кредитования, где декабрь обычно наиболее удачный месяц, на карточном рынке наблюдается обратная динамика — люди гасят долги за счет премий, в том числе чтобы вернуться в грейс-период (беспроцентный период кредитования — обычно 30-60 дней). "Премии и бонусы являются важным источником погашения кредитов, наибольший эффект они оказывают на кредитные карты,— отмечают в Сбербанке — Даже более высокие декабрьские траты перекрываются дополнительными доходами граждан".

В 2016 году этот тренд был особенно ярким, фактически декабрь обеспечил более 70% годового сокращения объема задолженности по картам. Для сравнения: в прошлом году в декабре сокращение объема задолженности по кредитным картам и овердрафтам составило 1,2% или менее 25% от годового сокращения. "Сберегательное поведение населения выражается все ярче, вместо того, чтобы потратить новогодние премии на покупки, люди решили при первой возможности рассчитаться по кредитным картам,— поясняет главный экономист компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.— Это очень дорогие долги, и провал доходов не позволяет населению их обслуживать". Особенность 2016 года — слабо выраженный "высокий сезон" в торговле, объем трат граждан был меньше, меньше оказались и расходы по кредитным картам, добавляют в Сбербанке.

Декабрь принес и неожиданные перестановки в числе лидеров рынка кредитных карт. Так, в топ-3 банка по объему задолженности по карточным кредитам неожиданно вернулся "Русский стандарт", покинувший тройку лидеров в октябре 2016 года (уступил место ВТБ 24). Октябрьские изменения были ожидаемы: ВТБ 24 показывал почти весь год позитивную динамику задолженности по карточным кредитам, а "Русский стандарт" планомерно сокращал портфель (за год он уменьшился на 19,8%). А вот в декабре оба банк ушли в минус, но портфель ВТБ 24 сократился на 2,3 млрд руб., до 96,8 млрд руб., а "Русского стандарта" — на 1,8 млрд руб., до 97,1 млрд руб. Таким образом, "Русский стандарт" одержал техническую победу. Первые два места занимают Сбербанк (468,1 млрд руб.) и Тинькофф-банк (114,7 млрд руб.).

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от стратегии конкурентов. "В 2017 году банк активизирует работу с текущим портфелем и клиентской базой, наращивая объем вторичных продаж действующим низкорисковым клиентам, за счет чего мы ожидаем рост портфеля кредитных карт, это один из ключевых бизнесов банка",— сообщила директор департамента кредитно-карточного бизнеса "Русского стандарта" Алла Мареева. Впрочем, эксперты сомневаются, что банку удастся переломить негативную тенденцию — объем задолженности по его карточным кредитам сокращается три года подряд. В ВТБ 24 акцента на росте портфеля не делают. "На данный момент определяющим для нашего бизнеса является даже не рост задолженности клиентов, а наращивание оборотов по действующим картам",— заявил начальник управления кредитных карт ВТБ 24 Александр Бородкин.

В такой ситуации не исключено, что оба банка из тройки лидеров вытеснит Альфа-банк (5-е место, по итогам года объем заложенности по картам 95,7 млрд руб.). Разрыв между конкурентами минимальный. "Мы намерены достаточно активно продвигать кредитные карты, что, в свою очередь, приведет к росту портфеля,— сообщил "Ъ" член правления Альфа-банка Михаил Повалий.— Планируем войти в топ-3 по объему задолженностей по кредитным картам". По мнению гендиректора FRG Юрия Грибанова, у Альфа-банка есть все предпосылки для попадания в топ-3. "У ВТБ 24 и Альфа-банка преимущество перед "Русским стандартом" в том, что у них есть большой блок корпоративного бизнеса, который является хорошим донором для карточного,— отмечает он.— Однако темп развития бизнеса ВТБ 24 может в этом году притормозить его объединение с ВТБ".