Банки на колесном ходу

Финансовые подразделения иностранных автоконцернов уже вышли на российский банковский рынок, и их представительство здесь обещает только расти. Главная цель этих структур — продвижение автомобилей, произведенных материнскими компаниями, а не получение прибыли, и поэтому они могут предложить более выгодные условия кредитования и вытеснить с рынка российских конкурентов. Правда, последние уверены, что банки автопроизводителей найдут в России собственную нишу, а не захватят весь рынок.

В минувшем году наиболее значимым событием на рынке автокредитования стало появление в России банков, принадлежащих мировым автогигантам — Toyota и DaimlerChrysler. В 2008 году этот список должен пополнить и банк концерна BMW. "В настоящее время идет интенсивная работа по формированию банка BMW в России. Мы ожидаем, что он начнет работу во второй половине 2008 года. Основной целью его деятельности будет поддержание продаж автомобилей BMW в России. Оформить кредит на покупку автомобиля можно будет прямо в дилерском центре. Банк будет узкоспециализированным, будет иметь четкое представление о своих клиентах и их нуждах, что позволит достичь высокого качества обслуживания, соответствующего стандартам BMW",— утверждает президент "БМВ групп" в России Кристиан Кремер.

Первым банком в России, специализирующимся на розничном кредитовании автомобилей, произведенных материнской компанией, стал в сентябре прошлого года Тойота Банк. К настоящему времени он открыл отделения во всех столичных автосалонах официальных дилеров марок Toyota и Lexus. А с начала апреля услугами Тойота Банка можно воспользоваться и в Санкт-Петербурге. "В дальнейших планах развития — региональные рынки, но пока еще рано говорить о конкретных планах и сроках",— говорит президент Тойота Банка Олаф Найтцш.

В обход российских банков стала работать и дочерняя структура мирового производителя автомобилей DaimlerChrysler. В сентябре прошлого года получил лицензию Центрального банка Даймлер Крайслер Банк Рус, который впоследствии был переименован в Мерседес-Бенц Банк Рус. Банк предоставляет кредиты в официальных дилерских центрах Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep и Dodge в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Тольятти, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Получение кредита в специализированных банках автопроизводителей имеет ряд преимуществ. Во-первых, такие структуры предлагают пониженные процентные ставки по сравнению с российскими банками. Автопроизводитель берет на себя субсидирование процентной ставки по кредиту, снижая тем самым стоимость кредита на покупку своих автомобилей. Во-вторых, оформить все необходимые документы можно в пределах автоцентра — тем самым экономится время заемщика.

Ставкой по конкурентам

В соответствии с Налоговым кодексом РФ ставки в рублях ниже ? ставки рефинансирования Центробанка (7,68%), или в валюте ниже 9% годовых, подразумевают возникновение материальной выгоды у заемщика, следовательно, он должен уплатить налог. Тем не менее банки выдают кредиты под ставку меньшую, чем разрешено Налоговым кодексом, и заемщик не подлежит дополнительному налогообложению. Эта схема выглядит следующим образом: в кредитном договоре с клиентом указывается стандартная процентная ставка, при этом стоимость автомобиля снижается на сумму, высчитанную исходя их разницы между ставкой по договору и ставкой, указанной в специальной программе. В результате фактические выплаты клиента по кредиту становятся сопоставимы с расходами, возникающими исходя из заявленной льготной ставки, а формально — все в рамках, предписанных Налоговым кодексом.

"Банки автопроизводителей, используя финансовые инвестиции материнских компаний, дотируют ставки на приобретение своих автомобилей. Если потенциальный покупатель определился с маркой автомобиля, он может обратиться в банк этого производителя и воспользоваться его льготным предложением. В этой ситуации клиент выигрывает, получая кредит на более выгодных условиях",— говорит руководитель дирекции по обслуживанию частных лиц Райффайзенбанка Роман Воробьев.

Автопроизводители, конечно, тоже не остаются внакладе — продажи их автомобилей растут. "Основные цели ЗАО "Тойота Банк" — поддержание продаж автомобилей Toyota и Lexus и предложение финансовых продуктов максимально высокого качества. Вот почему мы ориентируемся на среднесрочную и долгосрочную перспективу, особенно в России. Это один из ключевых рынков для Toyota, где мы можем достичь своих целей, только открыв собственный банк",— уверен Олаф Найтцш.

Процентные ставки значительно ниже рыночных предлагаются этими банками на определенные марки "своих" автомобилей в рамках специальных программ. Так, Тойота Банк предоставляет специальные условия для покупателей Toyota Camry 2007 года выпуска. Процентные ставки составляют 6,9% в иностранной валюте и 8,9% в рублях. При этом клиент должен внести не менее 30% стоимости автомобиля из собственных средств, а срок кредита составит не более трех лет.

Мерседес-Бенц Банк Рус предлагает специальные программы кредитования с льготными ставками на автомобили Chrysler Jeep и Dodge 2006-2007 годов выпуска. Ставки составляют 3,9% годовых в валюте и от 5,9-6,9% годовых в рублях в зависимости от модели автомобиля. Максимальный срок, на который можно оформить кредит на автомобили этих марок,— четыре года при первом взносе от 30%. Если срок кредита не превышает три года, размер первоначального взноса снижается до 10%. Такие же программы банк предлагает и для автомобилей марки Mercedes до конца года. На автомобили Е-класса ставка составляет 2,9% годовых в долларах и евро и 4,9% годовых в рублях; на некоторые модели автомобилей класса С, S и R — 6,9% годовых в валюте и 8,8% годовых в рублях. Для получения кредита на максимальный срок пять лет первый взнос должен быть не менее 30-50% в зависимости от модели автомобиля.

Ставки банков, принадлежащих автопроизводителям, по стандартным программам кредитования также несколько ниже среднерыночных. Тойота Банк дает кредиты на покупку всего модельного ряда под 9% годовых в валюте и 11% годовых в рублях. Если доход заемщика подтвержден не справкой 2-НДФЛ, ставка поднимается на 0,5%. Заемщик должен внести не менее 20% стоимости автомобиля из собственных средств, а стоимость страховки по желанию может быть включена в общую сумму кредита. В зависимости от способа подтверждения дохода единовременная комиссия составит от $50 до $100, ее банк взимает вместе с первым платежом по кредиту. По истечении 12 месяцев со дня выдачи кредит можно досрочно погасить без комиссий.

По классической программе Мерседес-Бенц Банка Рус 10% стоимости автомобиля, приобретаемого в кредит, вносится клиентом из собственных средств. Ставки составляют от 11% до 13% годовых в рублях и 9-10,5% в валюте в зависимости от срока кредита и размера первого взноса. Также банк взимает единовременную комиссию — 0,25% суммы кредита, а по истечении 6 месяцев кредит можно погасить без штрафов.

Два года за выход на физика

Несмотря на активизацию финансовых подразделений автоконцернов в России, говорить о вытеснении отечественных банков с рынка автокредитования пока рано. Новым структурам необходимо наладить механизм не только выдачи, но и погашения кредитов. Сейчас, поскольку такие банки не имеют лицензии на привлечение средств физических лиц во вклады, а соответственно, и на открытие счетов, погашать задолженности по кредитам заемщикам предлагают с помощью банка-партнера "Сосьете Женераль Восток". Все расходы по перечислению средств в счет погашения задолженности по кредиту через сторонний банк несет банк-кредитор.

По закону право на привлечение средств во вклады физических лиц банк может получить, проработав на рынке не менее двух лет, при этом его уставный капитал должен быть не меньше €100 млн в рублевом эквиваленте (более 3,7 млрд руб.). На сегодняшний день уставный капитал Тойота Банка составляет 1,36 млрд руб., а капитал Мерседес-Бенц Банка Рус — около 0,17 млрд руб.

В итоге выход представителей крупных автопроизводителей на российский рынок, по заверениям большинства опрошенных банкиров, в ближайшем будущем не сильно повлияет на расстановку сил в сфере автокредитования. Олаф Найтцш отметил: "Законодательство и условия рынка создают определенные равные условия работы для финансовых структур. Поэтому отличие может быть только на уровне качества предоставляемых услуг, удобства взаимодействия с банком и дополнительных возможностей".

Большинство экспертов сходятся во мнении, что возможностей у российских банков вполне достаточно, чтобы успешно конкурировать с банками автопроизводителей. Заместитель председателя правления Русфинанс банка Людмила Богушевская отметила и ряд преимуществ, которыми обладают отечественные банки: "Преимуществом российских банков является опыт работы с учетом специфики, уровня развития российского бизнеса и менталитета российских граждан, знание местных рынков и нюансов законодательной базы, широкая региональная сеть обслуживания клиентов, сложившиеся партнерские отношения с дилерами и наработанная клиентская база, выстроенная организационная структура, позволяющая быстро реагировать на снижение качества кредитного портфеля (претензионная работа). Часть российских банков также отличается более гибким подходом к оценке потенциальных клиентов — наличием программ экспресс-кредитования, большим выбором страховых компаний (банки автопроизводителей, как правило, работают с ограниченным числом страховщиков), возможностью кредитования различных марок автомобилей, подержанных автомобилей, в том числе покупаемых с рук у физического лица". А как отметил заместитель директора департамента розничного кредитования Бинбанка Антон Рудь, "сейчас банки активно борются за каждого клиента, причем ценовой конкуренцией дело не выиграешь — автокредиты выдаются на грани рентабельности для банка; на первый план выходит качество и быстрота обслуживания, дополнительный сервис, удобство дальнейшего сопровождения полученного кредита и т. д.".

Чем выше конкуренция на рынке, тем выгоднее для конечного потребителя становятся условия кредитования, банки вынуждены более лояльно относиться к заемщикам, увеличивая доступность кредитных программ. "Безусловно, потребитель от этого не проиграет — конкуренция в этом сегменте рынка возрастет, выбор увеличится, цены, скорее всего, будут ниже, чем без новых участников. Банки, уже активно работающие в этом сегменте, могут и проиграть, однако, пока рынок растет высокими темпами, шанс на то, что игроки будут на нем относительно мирно уживаться, есть",— считает директор департамента макроэкономического и количественного анализа банковского холдинга "Траст" Евгений Надоршин.

Однако при всех радужных перспективах доступность кредитования может обернуться для заемщика и некоторыми неудобствами. "Сроки поставки иномарок с завода по многим маркам доходят до года,— заметил Антон Рудь.— С введением более выгодных условий кредитования очередь покупателей может вырасти настолько, что ждать придется два года".

Кредит чужими руками

Впрочем, освоение российского рынка автокредитования началось задолго до открытия автопроизводителями собственных финансовых подразделений. Первые шаги западных автоконцернов заключались в сотрудничестве с российскими банками и в разработке совместных программ с субсидированием процентной ставки.

Так, еще в 2000 году "Форд Мотор Компани" предоставила частным лицам возможность приобретать свои автомобили по программе ""Форд" в кредит". Программа реализуется совместно со страховыми компаниями и такими кредитными организациями, как Райффайзенбанк, Юникредит банк, Газпромбанк, Русфинанс банк и банк "Уралсиб". В регионах компания сотрудничает с банком ВТБ 24. Как отметил Роман Воробьев, "более трети автокредитов выдается по специальным совместным программам, их количество в 2007 году превысило 15 тысяч". В настоящее время по программе можно приобрести новые автомобили моделей Fusion, Fiesta, Focus, Focus ST и Focus C-MAX у официальных дилеров Ford в Москве и Санкт-Петербурге, а также во всех регионах России, где расположены дилеры и филиалы банков-партнеров. Процентные ставки составляют 1,9% годовых в валюте для моделей C-Max, Focus SE, ST, Coupe-Cabriolet и Fiesta и 4,9% — для моделей Fusion и Focus. Кредит можно получить на срок до трех лет, при этом заемщик должен оплатить 30-50-процентный первоначальный взнос (в зависимости от выбранной модели). В страховых компаниях-партнерах стоимость полиса каско составит 5% стоимости автомобиля плюс безусловная франшиза, равная $200. Клиентам также предлагается страхование без франшизы (от 6,8 до 6,9% в зависимости от компании-страховщика).

В 2003 году на российский рынок вышло подразделение концерна Volkswagen — "Фольксваген Груп Финанц", специализирующееся на кредитовании автомобилей марки Volkswagen, Audi и Skoda. Совместные кредитные программы компании разработаны с участием банка-партнера "Сосьете Женераль Восток". Общие условия кредитной программы предполагают первый взнос от 10%. Процентные ставки составляют от 9% годовых в долларах, 10,5% в евро и 12-15% годовых в рублях. А в 2005 году компания запустила новый для российского рынка продукт — кредит с обратным выкупом (buy-back). Сумма кредита делится на два платежа, часть стоимости автомобиля заемщик выплачивает в течение срока кредита, а оставшаяся часть вносится либо единым платежом в конце срока кредита, либо заемщик возвращает автомобиль дилеру, пуская сумму выкупа на погашение долга перед банком. Если стоимость подержанного автомобиля превышает долг заемщика, разница направляется на его банковский счет.

С 2006 года компания "Ниссан Мотор Рус" запустила программу розничного кредитования Nissan Finance на весь модельный ряд, которая реализуется совместно с Юникредит банком. Процентные ставки при минимальном первоначальном взносе от 10% составляют 9-11% годовых в долларах и 9,9-14% годовых в рублях при максимальном сроке кредита семь лет. При нулевом первом взносе срок кредита сокращается до пяти лет, а ставки составят 9,5-9,9% в валюте и 12-13% в рублях.

BMW Financial Services является финансовым подразделением BMW Group. В 2004 году о начале розничного кредитования в России объявила "БМВ груп". Программа BMW Financial Services и Mini Financial Services, реализуемая совместно с Райффайзенбанком, позволяет взять кредит на покупку новых автомобилей BMW и Mini, а также мотоциклов BMW на льготных условиях. На автомобили третьей серии процентная ставка составляет 0,9%, пятой серии — 3,9% годовых. На автомобили Mini 2007 года выпуска в зависимости от модели годовые ставки в валюте составляют 0,9-2,5% годовых.

Юникредит банк также предлагает совместные программы с компанией Renault, банком RCI Banque и официальным представителем Renault в России ОАО "Автофрамос". Автомобили Renault 2006-2007 годов выпуска можно купить в кредит даже под 0% годовых, если срок кредита не превысит два года, а первый взнос составит не менее 40% стоимости автомобиля. При более длительных сроках кредита ставки доходят до 8,9% годовых в рублях и до 6,9% в валюте. Ставки на остальной модельный ряд этой марки — 9,9-14% в рублях и 9-11% в валюте (в зависимости от первоначального взноса и срока кредитования).

Компания General Motors и Альфа-банк с января 2007 года запустили совместную программу автокредитования GM Finance. Партнерское соглашение предусматривает выдачу кредитов на покупку автомобилей всех марок, реализуемых официальными дилерами GM на территории РФ (Opel, Chevrolet, SAAB, Cadillac и Hummer). По условиям программы ставки составляют 9% в валюте и 10,9% в рублях. При кредите до трех лет оформить кредит можно без первого взноса, при более длительных сроках заемщик оплатит за счет собственных средств как минимум 20%. Клиент может не подтверждать свой доход, если сумма кредита не превысит $25 тыс. или 700 тыс. руб. Ставка в этом случае будет 9% для валюты и рублей. Однако банк будет взимать ежемесячную комиссию в размере 0,09-0,3% суммы кредита.