Экстренное торможение

Волгоградский рынок предоставления доступа в интернет переживает спад темпов роста. Основные операторы уже заявили о заморозке ряда своих инвестпроектов и занялись активным привлечением новых абонентов. Явных провалов на рынке пока нет, а широкополосный доступ в сеть и технология 3G называются экспертами как наиболее динамично развивающиеся в Волгоградской области.

На широкую ногу В прошлом году волгоградский рынок широкополосного доступа в интернет (ШПД) переживал период экстенсивного роста. За это время большинство участников рынка завершили строительство сетей в городе и наиболее активно привлекали абонентов во втором полугодии. Наиболее активно компании осваивали рынок предоставления доступа в интернет на базе решения «оптоволокно до дома» (Fiber-to-the-Home — FTTH). По мнению наблюдателей, в прошлом году не изменилась расстановка сил основных игроков рынка ШПД для домовладений. Аналитики J’son & Partners Consulting утверждают, что в регионе сохранились стабильные позиции крупнейших участников рынка «ЭР-Телеком» и ЮТК. «За 2008 год их доли рынка практически не изменились и составили 43% и 30% соответственно, доля «Мультисервисных Кабельных Сетей» составила около 10%»,— добавил Григорий Бецков.

«За прошлый год в Волгограде количество подключений в сегменте FTTH выросло на 64% и составило 130 тыс. абонентов. Таким образом к «быстрому» интернету в городе подключено уже около 13,5% семей»,— пояснил корреспонденту BG консультант по широкополосному доступу J’son & Partners Consulting Григорий Бецков.

Позитивно оценивают прошедший год и сами участники рынка, говоря об интенсивном росте числа абонентов. «Число подключений к интернету в Волгограде, реализуемых через сеть „Связной“ (подключений к провайдеру „Дом.ру“.— BG), выросло на 174% в 2008 году по сравнению с 2007 годом. Мы расцениваем рынок Волгограда как очень перспективный»,— отметила руководитель отдела по связям с общественностью группы компаний «Связной» Елена Ноготкова.

Частная схватка Оценивая насыщенность FTTH, большинство экспертов сошлись во мнении, что плотность волгоградского рынка существенно возросла, обострив конкуренцию в этом сегменте. Наиболее ярким событием 2008 года, по единогласному мнению экспертов, стала покупка «Билайном» компаний «Корбина Телеком» и «Голден Телеком», у которых уже были свои абоненты ШПД. Объединив две компании под единым брэндом «Билайн», новый игрок рассчитывает до конца 2010 года подключить не менее 35–40 тыс. квартир (всего в Волгограде 400 тыс. домохозяйств). Представители оператора с оптимизмом оценивают свои перспективы, между тем замечая, что волгоградский рынок по предоставлению проводного доступа в интернет перенасыщен.

«Сейчас можно наблюдать картину, когда одному дому свои услуги предлагают несколько провайдеров. При этом важно, что ни один оператор не присутствует глобально во всех районах города, то есть у каждого есть свой ареал обитания. Наша компания претендует на покрытие всех районов Волгограда и Волжского»,— поделился планами с корреспондентом BG директор волгоградского филиала ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») Дмитрий Григоров.

Кроме того, господин Григоров заявил, что у компании есть конкурентное преимущество, благодаря которому они поборются за значительные доли рынка. «Очень важный аспект — это общий уровень недовольства населения качеством предлагаемых услуг по проводному доступу в интернет и сервисом. Провайдеров много — идеального качества и обслуживания не дает никто. В том числе население недовольно неудобством оплаты услуг — зачастую существует привязка к месту платежа. Эту нишу мы также предполагаем закрыть: платить за проводной интернет „Билайн“ будет так же удобно, как и за услуги сотовой связи»,— добавил Дмитрий Григоров.

Настроения представителей «Билайн» также разделяют некоторые участники рынка, отмечая, что качество предоставления услуг FTTH в Волгограде на низком уровне, что может существенно повлиять на расстановку сил. «Клиенты могут месяцами стоять в очередях. Бывают случаи, когда в абонентском отделе говорят, что нужно подождать еще месяц, так как нет времени послать монтажную бригаду»,— подтвердил генеральный директор ЗАО НПП «Унико» Игорь Камынин.

Тем временем остальные участники рынка сдержанно оценивают перспективы новых приобретений «Билайна». «Заявленный в ноябре прошлого года старт продаж „домашнего интернета“ от „Корбины“ не повлек оттока абонентской базы у уже работающих операторов. Безусловно, «Билайн» сильный оператор и сильный брэнд, и свою долю он рано или поздно займет, однако существенного перераспределения внутри рынка ШПД не произойдет, основной прирост обеспечат новые абоненты»,— дал свою оценку коммерческий директор ЗАО «Компания „ЭР-Телеком“» в Волгограде Сергей Жевак.

Однако аналитики все-таки отметили условие, при котором возможно несущественное перераспределение сил. «Вряд ли ситуация резко изменится. Однако возможен отток абонентов к „Билайну“ при заявлении им тарифных предложений ниже среднерыночных,— предположил Григорий Бецков.— Сейчас доля „Корбины“ на рынке домашнего ШПД в регионе составляет менее 3%».

Третье поколение Запуск сотовых сетей с высокоскоростным доступом в Интернет, по мнению большинства опрошенных корреспондентом BG аналитиков, стал еще одним ярким и давно ожидаемым событием на волгоградском рынке предоставления доступа в интернет. В настоящее время подобные услуги в регионе предоставляют только два оператора: «Скай Линк» и «Вымпелком». «Скай Линк» с предложением на базе технологии 3G вышел на рынок Волгограда в 2007 годe. Интегрированный оператор «Вымпелком» начал предоставлять услугу по технологии 3G в декабре прошлого года.

«Мобильный доступ — это один из основных факторов развития интернета в мире и основная услуга 3G-операторов в ближайшие годы. Самым распространенным устройством доступа останется на ближайшее время ноутбук плюс модем. По темпам роста мобильный интернет будет существенно опережать голосовой рынок, но по объему сможет сравняться с ним не раньше 2011 года. Поэтому мы работаем как на рынке мобильной передачи данных, так и на голосовом рынке и намерены сохранять паритет голоса и передаче данных в структуре доходов компании. Прирост нашей абонентской базы в первом квартале 2009 составил 24%», — подчеркнул коммерческий директор «Скай Линк — Волгоград» Александр Вагин.

«В конце 2008 года количество пользователей мобильного интернета в Волгограде выросло до 340 тыс. Годовой прирост абонентов в прошлом году составил 205 тыс. (158%). В 2007 году прирост абонентской базы составил 40 тыс.»,— рассказала руководитель направления сотовой связи J'son and Partners Consulting Елена Полещикова. По ее данным, доходы от мобильного интернета в Волгоградской области составили $3,5 млн, что на 37% выше аналогичного показателя за 2007 год.

С аналитиками соглашаются и основные игроки рынка мобильного интернета, говоря о высоких темпах роста этого сегмента. «При этом увеличение темпов роста прямо пропорционально росту скоростей доступа в интернет и росту услуг связи. Между тем услуги на базе сотовых сетей 3G в Волгограде оказывает только наша компания. Другие игроки „большой тройки“ пока 3G не запустили, но планируют»,— оценил рыночную ситуацию Дмитрий Григоров.

Его поддержал Александр Вагин, заявив, что несмотря на кризис, в 2009 году менеджмент «Скай Линк» ожидает сохранения высоких темпов роста абонентской базы и финансовых показателей в регионе.

«Сегодня спрос на мобильный интернет не только не упал, но продолжает расти высокими темпами. Мобильный интернет будет оставаться самой перспективной из услуг третьего поколения в ближайшие несколько лет. По предварительной информации, в первом квартале 2009 года рост интернет-трафика в регионе составил порядка 18%. Показатель MBOU (среднее количество мегабайт трафика передачи данных на одного абонента в месяц. — BG) в феврале 2009 года составил 455 Мб (в феврале 2008 года MBOU составлял 270 Мб). По нашим прогнозам, рост трафика составит не менее 60% в год», — добавил господин Вагин.

По прогнозам менеджеров «Скай Линк» в 2009 году, даже в условиях существующей экономической ситуации, рынок вырастет не менее чем на 50% и динамика подключений в первые месяцы года соответствует этому прогнозу.

Ими же называются основные причины положительной динамики: рост рынка услуг 3G за счет выхода «большой тройки», повышения информированности и популярности мобильного доступа в интернет у населения; удобство и простота использования устройств, позволяющих пользоваться мобильным интернетом; отсутствие альтернативных способов получения услуги интернет в отдельных районах города; выгодные условия, антикризисные предложения по стоимости услуг и оборудования.

Эксперты рынка, отмечают что в ближайшее время не стоит ожидать особой конкурентной борьбы в сегменте широкополосного мобильного доступа. «Скай Линк» существует на рынке достаточно давно, при этом они не только не смогли стать монополистами, но и не смогли занять даже весомую долю. И сейчас свою долю рынка будут терять,— объяснил корреспонденту BG на условиях анонимности топ-менеджер крупного волгоградского провайдера.— Неизвестно также, как повлияет кризис на запуск 3G остальными операторами. На ввод в эксплуатацию сети с хорошим покрытием нужны большие затраты. Кроме того, по условиям лицензии все должны перейти на 3G к определенному числу. Но это может быть и чисто символический запуск в эксплуатацию пусть даже одной базовой станции с поддержкой 3G».

Кризисные меры Безусловно, кризис отразится на доходах операторов, предоставляющих услуги ШПД. «В 2009 году вместе со снижением темпов прироста абонентской базы, мы ожидаем и снижение ARPU (средняя выручка на одного пользователя.— BG). По нашим прогнозам, совокупная абонентская база услуг ШПД в следующем году вырастет лишь на 15%. ARPU в частном секторе снизится на 8–10%, в корпоративном на 20%. Это в первую очередь связано со снижением уровня доходов абонентов и их перераспределением. Снижение ARPU на корпоративном рынке обусловлено в первую очередь тем, что корпоративные клиенты сокращают затраты, а в условиях дефицита новых абонентов операторы предлагают своим клиентам антикризисные тарифные планы и тем самым снижают ARPU»,— сделал прогноз Сергей Жевак.

Основная тенденция рынка предоставления доступа в интернет — снижение маркетинговых затрат операторами на привлечение пользователей, что неизбежно приведет к снижению темпов роста рынка. По мнению экспертов, более активно привлекать абонентов смогут лишь те операторы, которые временно освобождены от инвестирования в инфраструктуру. Более того, по мнению аналитиков, на частном рынке для удержания абонентской базы операторы продолжат увеличение заявляемой скорости доступа за существующую абонентскую плату.

Глобально оценивая тенденции волгоградского рынка доступа в интернет, специалисты в один голос утверждают, что на нем уже происходят коренные перемены. «Кризис изменил структуру финансовых взаимоотношений между участниками рынка доступа в интернет. С января 2009 года большинство магистральных операторов перешли на предоплатные схемы работы, отменив постоплатные. И если крупные игроки, покупающие основной или резервный каналы, могут договариваться о сроках и условиях оплаты, то небольшим провайдерам в данной ситуации придется сложно. Наиболее вероятный исход — уход небольших провайдеров с рынка, их поглощение более крупными игроками»,— подчеркнул Сергей Жевак.

С ним согласился Дмитрий Григоров, заметив, что рынок останется за глобальными операторами, которые смогут дать потребителю не только доступ в интернет, но и одновременно качество, сервис и удобство. «При этом выживать мелким провайдерам будет достаточно тяжело, не имея такого запаса прочности, как у больших игроков. У них может быть два пути: либо попробовать повыгоднее продать себя крупным игрокам, что в условиях кризиса достаточно сложно сделать, либо найти нишу на рынке — предложить потребителю уникальные услуги»,— резюмировал господин Григоров.