Стойки напрокат

Один из самых перспективных сегментов ИТ-рынка, в котором объемы заказов продолжают расти,— услуги коммерческих ЦОДов. За 2014 год в России этот рынок увеличился на 30% и достиг 11,9 млрд руб.

В настоящее время рынок услуг коммерческих ЦОДов занимает почти 7% от совокупного рынка ИТ-услуг в стране. "ЦОДы пользуются высоким спросом даже в сложных экономических условиях, что заставляет рынок активно развиваться. Мы ожидаем множество интересных событий на этом рынке в ближайшее время",— комментирует Михаил Попов, старший аналитик IDC по корпоративным системам. По данным исследования Russia Datacenter Services Market 2013 Analysis and 2014-2018 Forecast, выпущенного компанией IDC, объем рынка услуг российских коммерческих центров обработки данных в 2013 году достиг $456,23 млн. Аналитики ожидают умеренного роста рынка в 2014 году. iKS-Consulting предварительно оценивают рынок в 2014 году в 11,9 млрд руб., что соответствует росту в 30% за год.

Михаил Попов рассказывает: "Несмотря на сложную ситуацию на ИТ-рынке в целом, на рынке коммерческих центров обработки данных мы видим положительную динамику. За текущий год уже введено немалое количество новых мощностей, но спрос на услуги не перестает расти, и ввод в строй новых площадей продолжится и в 2015 году. По итогам 2014 года мы ожидаем рост рынка услуг дата-центров на уровне 7-9%, однако с учетом экономической ситуации в 2015 году мы прогнозируем рост на уровне 4-6%. До насыщения рынка еще далеко, и мы можем с уверенностью говорить, что рынок ЦОДов будет расти и дальше". Ранее IDC прогнозировали, что в последующие годы рынок будет прибавлять по 14,3% ежегодно в период с 2014 по 2018 год.

Национализация данных

Один из стимулов для этого рынка — законодательные требования. С 1 сентября 2016 года каждая компания, которая каким-либо образом использует персональные данные (по факту — любая организация, в которой есть сотрудники), будет обязана обрабатывать их в базах данных, установленных на серверах в России. В сентябре текущего года во втором чтении была принята поправка к N242-ФЗ "О порядке обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях" о переносе срока на более раннюю дату — на 1 января 2015 года. Это предложение выдвинули несколько представителей думских фракций, и оно вызвало негодование на рынке. Так, ассоциация АПКИТ выпустила письмо, в котором прямо заявила: "Перенос вступления в силу закона на более ранний срок может привести к тому, что большинство компаний будут вынуждены приостановить свою деятельность. Это нанесет непоправимый ущерб экономике России, и в частности ИКТ-отрасли в России". До 1 января 2015 года на тот момент оставалось три месяца, и уже тогда было ясно, что за этот срок выполнить требования для многих предприятий будет невозможно. Хотя само по себе это правило совершенно нормальное. Данные граждан многих других стран хранятся и обрабатываются только локально, в соответствии с принятыми там много лет назад законами. Россия пришла к такому решению только сейчас, когда возникло международное напряжение.

Сегодня, в начале декабря, уже ясно, что сроки не перенесут на более раннюю дату: до 1 января 2015 года осталось меньше месяца. Но даже если дата вхождения этого правила в силу останется прежней — сентябрь 2016 года, закон сильно повлияет на рынок ЦОДов в будущем году: спрос на услуги по их строительству и аренде возрастет. В том же письме АПКИТ говорится: "Установление даты вступления данного закона в силу с 1 сентября 2016 года было неслучайно. Отсрочка обусловлена организационной и технической сложностью перевода баз данных персональных данных на территорию Российской Федерации. Необходимо время для открытия офисов и для создания хранилищ на территории России. Эта работа потребует от компаний радикального изменения архитектуры информационных систем, существующей технологии телекоммуникационного обмена данными, соответственно, дополнительных временных и финансовых затрат. Данная проблема затронет и российские, и иностранные компании, присутствующие в России". Сергей Корнеев, президент компании "Техносерв", также объясняет, что для приведения систем в соответствие с законодательством необходимо произвести целый ряд действий: найти площадку, закупить оборудование, осуществить перенос ПО, перенести данные, проверить корректность работы системы, выполнить синхронизацию. Кроме того, нужно создать полноценный резерв, нанять обслуживающий персонал или заключить контракт с аутсорсером.

Михаил Попов добавляет: "На рынок ЦОДов в РФ будут влиять несколько трендов. В первую очередь, конечно, требование закона по хранению и обработке персональных данных российских граждан внутри страны с сентября следующего года". Но приход бюджетов в российские коммерческие ЦОДы от крупных иностранных интернет-компаний уровня Facebook, которых в стране единицы, не слишком повлияет на рынок. "Даже если посчитать, что в рунете имеется 100 млн пользователей и все они зарегистрированы в Facebook, то, исходя из того, что компания собирает около мегабайта личной информации по каждому из них за год, ей понадобится около 150 стоек. Арендовать их они могут хоть сегодня: по нашим подсчетам, в стране простаивает около 8 тыс. стоек. Это обойдется Facebook примерно в 90 млн руб. в год — небольшие деньги для такой корпорации".

Вместе с тем аналитик IDC отмечает, что российские поставщики "облачных" сервисов и другие компании, которые раньше из соображений экономии арендовали мощности ЦОДов за рубежом, сейчас массово переводят данные в Россию. Это тренд, который, безусловно, позитивно скажется на бизнесе ИТ-компаний, зарабатывающих на строительстве ЦОДов и сдаче мощностей в аренду.

Еще один фактор, способствующий развитию этого сектора ИТ-рынка,— смена приоритетов в бизнесе заказчиков. За предыдущие годы многие крупные частные и госкомпании построили собственные ЦОДы, но ситуация изменилась, и для многих поддержка и модернизация этой инфраструктуры стала слишком дорого обходиться. Приоритет смещается от строительства собственных центров к уходу на существующие площадки, где просто арендуются стойки. Безусловно, аренда внешних мощностей помогает экономить на капитальных затратах на собственную инфраструктуру — в трудные времена любые способы сократить расходы пользуются спросом. Помимо этого очевидного преимущества заказчики предпочитают пользоваться внешними ЦОДами также потому, что упрощается администрирование и повышается гибкость: во время высокого сезона можно докупить мощности, а в более спокойное время — отказаться от них. Также определенное влияние оказывают последние санкции и запреты, ведь аренда вычислительных мощностей в чужом дата-центре снимает возможные риски, связанные с использованием техники и ПО "неугодных" вендоров. В связи с этим наблюдается некоторое замедление роста рынка услуг, связанных со строительством ЦОДов на заказ, а также с их дальнейшей поддержкой и развитием по аутсорсинговым контрактам с заказчиками.

Сергей Рассказов, президент и генеральный директор DataSpace, говорит: "Для высокотехнологичных компаний центры обработки данных являются частью ключевого стратегического преимущества, это вопрос жизни или смерти. От степени надежности и непрерывности его работы зависит успех или полный провал компании. Дата-центр — это очень сложное в инженерном и технологическом плане сооружение, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и обслуживание которого требует специального опыта и компетенций. Для банка или финансового института компетенции в области систем пожаротушения, электроснабжения, охлаждения, кондиционирования и мониторинга не всегда являются чем-то широко распространенным. От того, насколько организация готова инвестировать в этот набор компетенций и развивать их самостоятельно или использовать внешнего поставщика, в конечном итоге будет зависеть скорость выхода на рынок ее конечного продукта".

Компании-клиенты оценивают стоимость простоя их информационных систем в случае аварии и риски, с этим связанные, и в итоге зачастую делают выбор в пользу внешних поставщиков услуг, чтобы минимизировать риски. "Ведущие коммерческие дата-центры с этим справляются намного лучше, так как уделяют большое внимание тому, чтобы проектная документация, существующий объект, а также методика и практика управления бизнес-процессами, связанными с обслуживанием и эксплуатацией ЦОДов, были соответствующим образом сертифицированы независимыми институтами. Только используя независимую экспертизу, мы можем получить оценку максимально возможного простоя и гарантировать его отсутствие за рамками допустимого",— объясняет господин Рассказов.

Так что в некоторых случаях использование внешнего ЦОДа в зависимости от задач организации может рассматриваться как средство сокращения затрат либо как стратегическая инвестиция в устойчивое развитие бизнеса.

Этап взросления

Владимир Щукин, заместитель генерального директора по продажам "Энвижн Груп", говорит, что рост отечественного рынка ЦОДов все же постепенно замедляется, и виной тому не только кризисные явления в мировой экономике. "Российский рынок дата-центров пережил период бурного роста и стал более зрелым. Однако он рос в этом году, и, думаю, в 2015-м его объем увеличится на 12-15%",— добавляет он.

Павел Кулаков, генеральный директор ЗАО "Бизнес Система Телехаус" (дата-центр BSTelecom), также говорит о том, что рынок взрослеет: "Мы наблюдаем процесс сегментации дата-центров на премиальные и бюджетные. Причем подход клиентов к выбору площадок сильно разнится: банки, корпорации и госкомпании предъявляют высокие требования к надежности, безопасности и отказоустойчивости, в то время как медийный, а также средний и малый бизнес делает акцент на стоимости размещения. Это говорит о том, что у клиентов появилась собственная или привлеченная экспертиза, они стали разбираться в ЦОДах. Поэтому по итогам 2014 года мы фиксируем значительный рост, а вот в следующем ситуация может измениться".

По словам Сергея Рассказова, сейчас повышаются требования к отказоустойчивости дата-центров, а также немаловажна их сертификация. Также наблюдается тенденция развития в области "облачных" технологий. "Количество этих запросов растет из года в год, и видится все больший рост",— говорит он. Также расширяется спектр предоставляемых услуг: инфраструктура как сервис (IaaS), платформа как сервис (PaaS). Многие клиенты ищут решения за рамками инженерной инфраструктуры. Это также способствует формированию партнерских отношений и альянсов между "облачными" компаниями и операторами услуг ЦОДов.

"По нашим данным, рост рынка ЦОДов по итогам 2014 года может составить 25-30%,— говорит Станислав Терешкин, руководитель направления ЦОДов группы "Астерос".— Основным драйвером высокого спроса пока остается дефицит хранилищ данных. Несомненно, обновленное законодательство положительно повлияет на динамику развития рынка ЦОДов, и иностранным компаниям всерьез нужно задуматься над хранением данных на территории нашей страны". Чувствуя тренд, оператор связи "Ростелеком" объявил о планах по открытию новых ЦОДов: двух крупных и семи среднего размера. Также компания планирует наращивать мощности уже существующих объектов. Проекты по развитию бизнеса в этом направлении продолжают и другие компании. Так, "Авантаж" совместно с интегратором "Техносерв", который готовит документацию по проекту, затеяли большое строительство ЦОДов в Подмосковье. Этот центр обработки данных обещает стать крупнейшим в РФ: он рассчитан на 2,2 тыс. стоек и будет соответствовать уровню TIER III. "Авантаж" уже начал заключать контракты на размещение телекоммуникационных стоек и оборудования. По словам Сергея Корнеева, первая очередь объекта будет введена в эксплуатацию в конце 2015 — начале 2016 годов.

На сегодняшний день в РФ действует более 180 крупных и средних коммерческих дата-центров. По оценке iKS-Consulting, десять крупнейших операторов ЦОДов контролируют 50% рынка по количеству введенных в эксплуатацию стоек. Наиболее развит этот рынок в Москве и МО: здесь работает около 110 компаний, предоставляющих услуги ЦОДов, совокупная площадь машинных залов которых составляет почти 60 тыс. кв. м (68,6% российского рынка по площадям машинных залов). В 2014 году, по подсчетам аналитиков, общее количество коммерческих стоек в дата-центрах Москвы выросло на 31% и составило 19,2 тыс., в целом по стране — на 28%. Вместе с тем конкуренция на рынке усиливается и цены на услуги снижаются.

В 2013 году, согласно отчету IDC, ведущим коммерческим поставщиком услуг ЦОДов была компания DataLine, следом за ней шла Stack Group, далее — SAFEDATA, Selectel и Linxdatacenter. iKS-Consulting оценили долю лидера рынка DataLine в 2014 году в 12%, или в 1,4 млрд руб. DataLine в этом году запустила в эксплуатацию новый дата-центр на площадке OST — OST 3 на 554 стойки, к концу года планирует ввести первую очередь ЦОДа NORD 4 на Коровинском шоссе — два зала на 504 стойки. Когда это ЦОД будет укомплектован целиком, компания собирается сертифицировать его по стандарту TIER III Uptime Institute. Аналитики IDC отмечают, что самой востребованной услугой в этой сфере была и остается колокация (от англ. "colocation") — размещение серверов во внешнем дата-центре. На втором месте по популярности частные и публичные "облачные" услуги.

Емкий вопрос

Основные потребители услуг коммерческих ЦОДов на сегодняшний день заказчики из финансового сектора, но в текущем году они сократили бюджеты на ИТ. Самый главный заказчик в этом сегменте теперь государство. "Дальнейшее развитие проектов электронного правительства, перевод госструктур на "облачные" локальные сервисы могут сильно поддержать игроков рынка, которые предоставляют услуги по аренде мощностей ЦОДов или их строительству",— уверен Михаил Попов.

Господин Щукин также отмечает, что банковский сектор, который последние несколько лет активно инвестировал в строительство площадок, сейчас заметно урезал расходы. Однако новые сегменты рынка, по его мнению, будут расти очень высокими темпами. Так, увеличивается спрос на технологию Big Data, стремительно набирают популярность "облачные" сервисы, огромные вычислительные емкости требуются для запуска систем "Безопасный город", "Умный город" и расширения возможностей электронного государства. К примеру, по оценкам IDC, рынок IaaS в России к 2017 году должен увеличиться в шесть раз, и это, безусловно, потребует расширения мощности коммерческих дата-центров. "Сейчас в стране построено, по разным оценкам, около 30 тыс. коммерческих стоек, однако уже через три года их число может вырасти вдвое. Кроме того, российские заказчики все чаще строят высокозащищенные ЦОДы категории TIER III и TIER III+. Причем многие заинтересованы в сертификации площадок, а это тоже способствует росту рынка, так как внедряются более надежные и дорогие решения, привлекаются консультанты для проведения сертификации и т. д.",— говорит господин Щукин.

Станислав Терешкин говорит, что темпы роста российского рынка ЦОДов значительно опережают США и Европу — это касается как коммерческих дата-центров, сдающих мощности в аренду, так и тех, что находятся в собственности компаний. По мнению аналитиков iKS-Consulting, российский рынок коммерческих ЦОДов может стать одним из крупнейших в мире с ориентировочной долей 6% общих мощностей. Но при одном условии: если к 2018 году расходы на ИКТ в стране достигнут 3% ВВП (нынешний уровень Германии) — сегодня они составляют менее 1%. iKS Consulting оптимистично полагают, что к 2018 году объем рынка коммерческих ЦОДов вырастет почти в два раза и превысит 26,3 млрд руб., а количество установленных стоек в коммерческих дата-центрах увеличится до 48,3 тыс.

Михаил Попов отмечает, что наличие собственных ЦОДов является стратегически важным фактором для обеспечения национальной безопасности на уровне государства. "Количество ЦОДов не так важно, как их способность решать поставленные задачи",— уточняет он.

Объемы информации в мире растут в геометрической прогрессии с каждым годом. По подсчетам IDC, к 2020 году человечеством будет накоплено около 44 зеттабайта данных (44 млрд гигабайт). Из них более 35,7 зеттабайта будут представлять собой реплицированные (дублированные) данные и только 8,3 зеттабайта — уникальную информацию. Несмотря на такие впечатляющие объемы, Михаил Попов уверен, что человечеству хватит мощностей для обработки и хранения всех этих данных. Чтобы сохранить такое количество информации, нужно около 440 тыс. накопителей данных по 100 Тб. Такое количество дисков для хранения может произвести один завод примерно за год и три месяца, если он выпускает по тысяче дисков в день. "Поскольку рост потребностей можно оценить и спрогнозировать достаточно точно, я уверен, рынок дата-центров будет вполне в состоянии обеспечить современные и будущие потребности клиентов",— говорит господин Попов.

Станислав Терешкин напротив, считает, что уже сегодня потребность в ЦОДах значительно опережает темпы строительства данных объектов и, для того чтобы российские потребители не ощущали острого дефицита хранилищ данных, темпы роста строительства необходимо увеличить в среднем на 5-10%. "Хранение информации действительно становится стратегически важным вопросом на уровне государства, и многие страны уже предпринимают шаги по развитию этого направления на законодательном уровне в рамках различных государственных программ. Не исключение и Россия",— добавляет господин Терешкин.

Центры обработки данных, как составная часть ИКТ-инфраструктуры страны, давно уже стали стратегически важным ресурсом не только для представителей рынка, но и для государства в целом. Павел Кулаков говорит: "Эффективное развитие экономики тесно связано с наличием в стране современной информационной инфраструктуры. Сегодня темпы ее строительства в России не поспевают за спросом, при этом на рынок выходит много высокотехнологичных проектов".

Но Владимир Щукин считает, что если возникнет необходимость в многократном увеличении емкости имеющихся площадок, то это можно будет сделать достаточно быстро. Существуют модульные решения, которые позволяют строить масштабные площадки в считаные месяцы. "Сложно оценить потребность в ЦОДах вообще, так как она зависит от многих параметров, например от активности государства или конъюнктуры на банковском рынке,— добавляет господин Щукин.— Однако можно вычислить потребности рынка в услугах коммерческих дата-центров. По нашим оценкам, чтобы удовлетворить уже оформившийся спрос, в РФ должны запускаться 10-15 тыс. серверных стоек ежегодно".

Цифры по объемам данных, которые приводят различные компании, впечатляют. Но технологии также не стоят на месте: совершенствуются алгоритмы архивации информации, виртуализация позволяет более эффективно расходовать ресурсы ЦОДов, объемы накопителей увеличиваются. По этой причине довольно сложно сказать, будет ли существовать проблема хранения и обработки данных через десять и даже через пять лет. "Ресурсы ЦОДа на 300 кв. м регионального провайдера хостинга, собранного из физических серверов стандартной архитектуры десять лет назад, сегодня помещается в двух стойках современного ЦОДа. Возможно, еще через десять лет эти три стойки поместятся в одном сервере стандартной архитектуры под столом системного администратора",— говорит Сергей Корнеев. Строительные объекты современных ЦОДов также модернизируются, увеличиваются требования по питанию и охлаждению. "Вопрос, сколько нам нужно ЦОДов в год, может очень скоро превратиться в вопрос, сколько АЭС нам нужно построить, чтобы обеспечить питанием кристаллы памяти IBM (Racetrack Memory chip).

Одно понятно совершенно точно: ЦОДы строить нужно. Повышать их энергоэффективность необходимо. Развивать технологии ЦОДов жизненно важно".

Топ-10 операторов дата-центров РФ в 2014 году

DataLine — 10,6%

MMTC — 5,7%

"Траст-Инфо" — 5,3%

Selectel — 5,3%

ДАТАПРО — 4,7%

Linxdatacenter — 4,6%

SAFEDATA — 4,2%

StackTelecom — 3,5%

КРОК — 3,5%

DataSpace 3,2%

Прочие — 49,5%

Источник: iKS-Consulting.