Рынок пестицидов в России и перспективы его развития

Рынок пестицидов России и перспективы его развития

В.А. ЗАХАРЕНКО, академик РАН e-mail: zwa@mosniish.ru

Рынок органических пестицидов начал активно развиваться в послевоенные годы, когда в земледелии стал быстро расти спрос на химические средства защиты растений, без которых просто невозможны были многие успехи интенсификации аграрного сектора, охватившей мир в те годы. Крупные химические концерны оценили значимость тонкого синтеза пестицидов, сопоставимого с синтезом препаратов для фармацевтической и лакокрасочной промышленности, а также выгодность вложения капитала в производство пестицидов. Расцвету отрасли способствовали и новые возможности развития нефтепереработки и использования продуктов химии в качестве сырья и энергетических ресурсов при производстве пестицидов. По существу это была научно-техническая революция в химии, в результате которой в химизации сельского хозяйства применение средств защиты растений вышло на второе место после минеральныхудобрений.

Без существенных потрясений эта отрасль развивается и сейчас, обеспечивая аграриев пестицидами, соответствующими требованиям экономической эффективности, биологической и экологической безопасности.

Нами дана оценка ее деятельности в России и перспектив развития на основании сопоставимых показателей развития мирового рынка и рынка отдельных стран. Учтен также опыт развития рынка России в составе СССР и на новом этапе переходной рыночной экономики.

При расчетах для более детального обоснования выводов применяли нормативные методы планирования показателей емкости рынка пестицидов по отдельным растениеводческим отраслям и сельскохозяйственным культурам, экономико-математические методы обработки данных по стандартным программам для ЭВМ.

Химические средства защиты растений на протяжении многих десятков лет остаются востребованными сельскими товаропроизводителями мира, несмотря на возрастающие риски вложения капиталов в их производство при сохраняющейся тенденции роста цен. Рынок пестицидов в стоимостной оценке с 0,2 млрд долл. в 1945 г. вырос до 27,8 млрд в 2000 г., 40,5 млрд в 2010 г., а в 2017 г. его объем прогнозируется в 68,5 млрд долл. [1].

Сдерживающими факторами, однако, служат трудная предсказуемость разработок новых молекул действующих веществ и препаративных форм,высокиезатра-ты на разносторонние испытания и необходимость постоянно заботиться о повышении научного уровня и совершенствования технологий химического синтеза действующих веществ.

Требуются все более точные методы и приборы для проведения токсикологических и гигиенических исследований, изучения поведения и остатков пестицидов и их метаболитов в окружающей среде, для выявления и упреждения опасности отрицательного воздействия на здоровье человека и природу. Не всем это, как говорится, «по карману». Лишь небольшое количество крупных фирм продолжает заниматься

разработкой и производством принципиально новых пестицидов, монополизируя производство в мире. При этом средства, которые вкладываются химическими компаниями в научное обеспечение разработки и налаживание производства, уже достигли 12-18 % выручки от продаж химической продукции. Эти затраты должны окупаться, в среднем, в течение 5 лет, а срок выпуска и сохранения патента составляет 1015 лет. При расходах на изыскания, изучение, разработку одной молекулы до этапа промышленного выпуска в производство и регистрацию пестицида 200250 млн долл. фирма должна обеспечивать производство и реализацию нового действующего вещества в препаративной форме на сумму порядка 1-1,3 млрд долл. в год.

Дешевле обходится производство так называемых «дженери-ков», которые выпускаются после истечения срока действия патента. Однако и в этом случае сохраняется требование регистрации пестицидов и допуска к их использованию в стране. В ряде стран производство пестицидов ориентировано именно на использование «дженериков».

При жестких и возрастающих требованиях к разрабатываемым пестицидам и их производству лишь относительно небольшое число фирм имеют возможности создавать новые молекулы эффективных пестицидов, организовывать изучение, разработку препаративных форм и успешную реализацию их на рынке. К таким фирмам относятся «Байер», «Син-гента», «Дау», БАСФ с объемами производства и реализации на

2 Защита и карантин растений № 11, 2014

мировом рынке на сумму 5,1-10 млрд долл.; «Монсанто», «Дюпон», «Мактешим-Аган» - на сумму 2,5-5; «Сумитомо», «Ариста», «Юнайтед Фосфорус» - 1,2-2,5 млрд долл. Менее крупные компании не в состоянии осуществлять систематическую разработку действующих веществ и вывод их на рынок [1].

В региональном аспекте в 2012 г. 44 % бизнеса пестицидов приходилось на страны Европы и Северной Америки (при общих мировых продажах 50 млрд). 44 % этого объема составили гербициды, 30 % - фунгициды, 26 % - инсектициды. При этом 33 % произведенных препаратов расходовалось на зерновых (колосовые, кукуруза и рис), 20 % - на технических (сахарная свекла, хлопчатник, соя, рапс), 32 % - на овощных, картофеле, плодовых и ягодных, 15 % - на прочих культурах.

Возделывание сельскохозяйственных культур в мире с применением химических средств защиты растений велось на площади 1,38 млрд га, при этом было израсходовано по д.в. 2,189 млн т пестицидов, что в расчете на 1 га пашни составило 1,59 кг/га. В России соответственно на площади 115,3 млн га пашни было применено 50,6 тыс. т пестицидов, а на 1 га в препаративной форме 0,439 кг (при содержании 40 % д.в.), по д.в. - 0,176 кг.

В советские годы потребности сельского хозяйства России в пестицидах удовлетворялись практически полностью, причем 80 % поставок обеспечивались отечественной промышленностью. Период реформирования социалистической экономики, не подготовленной к открытому мировому рынку в условиях капиталистической глобализации, особенно его начальный этап перехода от социализма к капитализму, пагубно сказался на поставках химических

средств защиты растений. В 19861990 гг. в составе СССР в России при централизованной плановой экономике производства объем поставок пестицидов в тоннаже в препаративной форме был равен 215,6 тыс. т, а площади обработок сельскохозяйственных культур (в один след) в крупных социалистических предприятиях (совхозы и колхозы) составляли 68,9 млн га. За период реформирования произошло разрушение социалистических предприятий, не способных конкурировать с крупными зарубежными капиталистическими концернами, отечественные производители пестицидов были вытеснены с рынка. Изменился и состав потребителей пестицидов -ими стали сельские товаропризво-дители с частной собственностью на землю и с многоукладной экономикой.

Как результат - без плановой поддержки государства объемы рынка пестицидов стали катастрофически снижаться. На нем стали доминировать крупные зарубежные фирмы. Емкость рынка в 1996-2000 гг. составила лишь 29,6 тыс. т пестицидов, а объемы их применения 28,4 млн га.

При этом было полностью ликвидировано не только производство пестицидов на отечественных действующих веществах, но и его научное обеспечение, разрушена материально-техническая база, отрасль покинули многие специалисты. Производство лишилось возможности синтезировать отечественные действующие вещества.

Лишь в последнее десятилетие начала проявляться тенденция восстановления отечественного производства пестицидов. К 2001-2005 гг. рынок достиг 34,4 тыс. т; к 2006-2010 гг. -54,6 тыс. т; на учтенной площади обработок пестицидами соответственно - 36,2 и 58,9 млн га.

В результате, в России сложился и развивается двухуровневый рынок пестицидов: первый уровень касается деятельности зарубежных фирм в стране, обеспечивающих отечественные фирмы действующими веществами пестицидов и наполнителями. Второй уровень - это поставки сельским товаропроизводителям России готовых препаратов, производимых как зарубежными, так и отечественными компаниями. Российские фирмы в рыночной экономике осуществляют производство пестицидов лишь на готовых зарубежных действующих веществах, по существу завершая в России производство иностранных компаний.

В 2004 г. соотношение долей отечественных и зарубежных препаратов на рынке пестицидов в стране было примерно равным, соответственно 181 и 185 млн долл. (49,5 и 50,5 %). Но в последующем, при общем росте тенденция изменялась в пользу зарубежных препаратов по сравнению с отечественными: в 2005 г. соответственно 206 и 224 млн долл. (48 и 52 %); 2006 г. - 209 и 255 млн долл. (45 и 55 %); в 2007 г. - 387 и 280 млн долл. (42 и 58 %); и в 2008 г. - 608 и 357 млн долл. (37 и 63 %). Опережающий объем рынка зарубежных пестицидов связан, прежде всего, с более высокими ценами на зарубежные оригинальные препараты по сравнению с отечественными. Общий рынок пестицидов в тоннаже в России составил 69 тыс. т, в том числе отечественных препаратов -33 тыс. т (47,8 %) и зарубежных 36 тыс. т (52,2 %). Эта тенденция сохраняется и в последние годы.

В 2011-2013 гг. объем продаж работающих по такой схеме российских фирм «Август», «Щелково Агрохим», «Агро Эксперт Груп», «Агрорус» и других составил 312 млн долл., зарубежных («Син-

гента», БАСФ, «Байер», «Дюпон», «Кеминова», «Кемтура», «АФД Ке-микалс», «МАРУС» и др.) - 652 млн долл. В процентном соотношении - 32,2 и 67,8 % [1].

Развитие пестицидного рынка в России в значительной мере тормозится низким уровнем экономики нашего многоукладного сельского хозяйства. За 20 лет реформ фитосанитарное состояние агроэкосистем и плодородие почв опустились до уровня ниже экономически рентабельного использования земель. За 20-летний период реформ с 1990 по 2010 г. посевная площадь зерновых культур в стране сократилась с 63 до 43 млн га, картофеля и овощных культур с 4 до 3 млн га, кормовых культур с 45 до 17 млн га. В тот же отрезок времени произошло увеличение площадей технических культур с 6 до 10 млн га, урожай которых пользуется высоким спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. Однако в целом прирост площадей технических культур не покрывает потерю посевных площадей остальных групп культур. Свыше 42,8 млн га пашни перешли в разряд бросовых земель [2, 3].

Сложившееся за годы реформ неблагоприятное фитосанитарное состояние сохраняется и сейчас на 77 % сельскохозяйственных угодий, на 70 % засеваемых кормовых угодий и 82 % многолетних насаждений.

Всего этого можно было бы избежать, если бы сельхозтоваропроизводители имели необходимые средства для расширения и полноценного использования предлагаемых рынком удобрений и пестицидов, для отлаженной организации мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями растений, массового уничтожения сорняков. Меньше были бы и риски, вызываемые интенсивным развитием вредных организмов.

При современном обеспечении сельских товаропроизводителей средствами защиты растений не реализуются в полной мере прогрессивные технологии производства продукции растениеводства, продуктивный потенциал сортов сельскохозяйственных культур, новые высокопроизводительные технические средства.

В 2006-2010 гг. на уборочной площади 70,5 млн га при обработке 58,9 млн га сельскохозяйственных культур расходовалось в среднем ежегодно пестицидов на сумму 22,7 млрд руб. При этом сохраненная продукция в результате подавления вредных организмов в пересчете на зерновые единицы (з.ед.) составила 32,4 млн т, что составляет 31 % от общих потенциальных потерь урожая (104,5 млн т з. ед.), связанных с неблагоприятным фитосанитарным состоянием агроэкосистем, с потенциальной опасностью потерь урожая от нашествий вредителей, эпифитотий возбудителей болезней растений и от распространения сорняков при низкой культуре земледелия в стране [2].

В развитых странах Западной Европы, США, Японии, а также в Китае доля сохраненного урожая в 1,5-2 раза выше, и выход на этот уровень при использовании пестицидов в нашей стране представляет существенный резерв увеличения производства продукции растениеводства. К сожалению, низкий уровень фитосанитарного состояния полей и культуры земледелия сдерживает решение программ перспективного развития аграрного сектора России, обеспечения продовольственной безопасности страны.

Совершенно очевидно, что наиболее мощным стимулом к подъему рынка не только пестицидов, но и удобрений, должно стать повышение реального, подкрепленного финансовыми возможностями

обеспечения спроса сельских товаропроизводителей на средства химизации. В последние годы движение в этом направлении ощущается, и не случайно, что объемы продаж пестицидов начали расти, хотя в большей степени за счет зарубежных препаратов. Отечественные предприятия работают сейчас не с полной нагрузкой, хотя на существующих мощностях могут производить не менее 150 тыс. т препаратов в год, изготовленных в виде прогрессивных препаративных форм.

Реальным путем расширения выпуска пестицидов отечественными компаниями является, как уже говорилось, развитие их производства на зарубежных действующих веществах с оконченным временем действия патента путем создания новых препаративных форм и смесевых препаратов.

Развитие международного рынка происходит в конкурентной борьбе, беспощадной в отношении экономически слабых неустойчивых производств. Одной из возможностей усиления отечественного производства пестицидов могло бы стать объединение потенциала производства и научного обеспечения отечественными предприятиями, например при создании собственных оригинальных отечественных препаратов с государственной поддержкой. Такой же подход мог бы быть рассмотрен и в более широком плане - например, при решении задач отечественного химического и семеноводческого бизнеса, ориентации на развитие биологических средств и бинарных технологий при использовании на рынке семян генетически модифицированных растений в паре с избирательными к культуре гербицидами. Зарубежные фирмы практикуют этот новый метод, например, при

выращивании подсолнечника, успешно вытесняя из рынка как отечественные сорта, так одновременно и производителей отечественных препаратов.

Положительный опыт, аналогичный зарубежному, накоплен в этом отношении и фирмой «Щелково Агрохим» и используется при сочетании развития рынка пестицидов и дражированных семян отечественных сортов сахарной свеклы, хотя при этом приходится конкурировать с зарубежными компаниями.

Резервы отечественного рынка пестицидов могут реализоваться при рациональном дифференцированном их использовании в отраслевых секторах рынка, обеспечивающих наибольший эффект. Это, прежде всего, относится к зерновому сектору, в котором пестициды используются на площади свыше 46 млн га при кратности обработок 1,15 раза на уборочной площади порядка 40 млн га. Еще более высока перспектива повышения технологической эффективности защитных мероприятий при выращивании плодовых в связи с задачами вытеснения производителей зарубежных стран при более высокой кратности обработок их посадок 2,35 раза и технических культур 1,92 раза (при средней кратности обработок в растениеводстве 0,84 раза) [1].

В развитии рынка пестицидов, как ни в какой другой сфере, важно использование новых научных направлений информационной технологии и сети Интернет. Это касается повышения информативности и прозрачности рынка (объективная информация о количестве, качестве товаров и услуг, поставляемых на рынок как зарубежными, так и отечественными фирмами). При нынешнем положении дел фирмы не всегда могут

сверять свое производство с меняющимися условиями, бороться с контрафактом и подделками. Одновременно не реализуются в должной мере функции посредничества - возможность выбора сельскохозяйственными потребителями пестицидов оптимального поставщика (фирма - производитель пестицидов) с учетом качества, цены, сроков поставки, после сбытового консультационного и других видов обслуживания, в конечном итоге использовать преимущества новой для России рыночной экономики.

Безусловно, в рыночной экономике следует также учитывать важную регулирующую роль рынка на основе «спроса и предложения», в частности, собственную выгоду предпринимателя и потребителя, и в целом государственные интересы. Это проявляется, например на международном рынке (ставки пошлин на зарубежные действующие вещества и продукты - наполнители пестицидов), на внутреннем рынке - процедура возмещения части затрат сельским товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений в условиях ЧС,связанных с массовыми нашествиями многоядных и специализированных вредителей, эпифитотиями возбудителей болезней культурных растений. Эти и другие мероприятия должны регламентироваться в разрабатываемом, долго обсуждаемом, но так и не принятом Федеральном законе «О защите растений».

ЛИТЕРАТУРА

1. Захаренко В.А. Научное обеспечение производства, рынка и реализации пестицидов в аграрном секторе Российской Федерации. Агрохимия, 2014, № 4, с. 3-19.

2. Захаренко В.А. Потенциал фитоса-нитарии и его реализации на основе применения пестицидов в интегрированном

управлении фитосанитарным состоянием агроэкосистем России. Агрохимия. 2013, № 7, с. 3-155.

3. Статистические материалы и результаты исследований развития агропромышленного производства России. М.: РАСХН, 2013, 28 с.

Аннотация. Рассмотрены тенденции развития мирового рынка пестицидов и рынка пестицидов в России в составе СССР и в современный период. Оценены особенности спада развития рынка и производства пестицидов в России после распада СССР в переходный период от социалистической к капиталистической системе.

При недостаточной обеспеченности сельских товаропроизводителями пестицидами, общей емкости рынка пестицидов на сумму 22,7 млрд руб., объемах защитных мероприятий 58,9 млн га предотвращались потери от вредителей, возбудителей болезней и сорняков в среднем ежегодно в размере 31 % от общих потенциальных потерь урожая в 20062010 гг. Рассматриваются возможности роста сохраняемого урожая за счет роста объемов производства пестицидов и организации более эффективного их использования в аграрном секторе.

Ключевые слова. Рынок, производство, использование и эффективность пестицидов в растениеводстве.

Abstract. Examined trends in the global market of pesticides and pesticide market in Russia, in the USSR and in the modern period. Valued features of the market downturn and pesticide production in Russia after the collapse of the USSR in the period of transition from a socialist to a capitalist system.

With the lack of availability of rural producers of pesticides, the total capacity of pesticide market in the amount of 22,7 billion rubles, the volume of protective measures in the area of 58,9 million hectares in preventing crop losses from pests, pathogens and weeds average annual yield of 31 % of the total potential yield losses in 2006-2010. The possibilities of growth remains harvest due to an increase in production of pesticides and organizations more effective use in the agricultural sector.

Keywords. Market, production, use and effectiveness of pesticides in crop production.