ESG-фонды становятся все более привлекательны для инвесторов

Принципы устойчивого развития и ответственного инвестирования оказывают все большее влияние на инвестиционный рынок. Почему российские управляющие компании уделяют все больше внимания требованиям ESG, в интервью «Деньгам» рассказал Егор Кротков, генеральный директор АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО».

Егор Кротков, генеральный директор АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»

Фото: Предоставлено пресс-службой Тринфико

— В этом году Национальное рейтинговое агентство повысило ESG-рейтинг АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» до уровня A2.esg. Очевидно, что УК ТРИНФИКО трансформирует свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития. В ноябре прошлого года она стала первой в России управляющей компанией, получившей рейтинг по шкале ESG. Расскажите, что значат для вас принципы устойчивого развития?

— В прошлом году Управляющая Компания ТРИНФИКО стала первой и на тот момент единственной среди российских управляющих компаний, кто получил ESG-рейтинг. Как вы верно заметили, в этом году наш рейтинг повысился с уровня B1.esg до A2.esg, подтверждающего высокую степень интеграции повестки ESG в деятельность компании. Прежде всего, следование принципам устойчивого развития говорит о том, что наши инвестиционные решения становятся более прозрачными и прогнозируемыми для инвесторов. Стратегия устойчивого развития предполагает высокую ответственность перед инвесторами. А ответственность — это высшая мера профессионализма. Она означает, что мы осознанно относимся к будущему, ответственно подбираем кадры, внимательно подходим к формированию портфелей для клиентов как с точки зрения следования принципам ESG, так и их доходности. И я уверен, что многие российские УК сегодня стремятся к тому же.

ОПИФ «ТРИНФИКО Экофинанс»

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Экофинанс» под управлением АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21–000–1–00079 выдана 24.09.2002 ФКЦБ России). Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 19.05.2015 за №2984.

Сотрудники компании, где ESG-принципы внедряются, лучше осведомлены о том, в чем состоят эти принципы и насколько они важны для общества и бизнеса. Такие компании имеют долгосрочные стратегии, и учитывают больше риск-факторов при инвестировании, что позволяет глубже оценивать качество этих инвестиций. Сотрудники более лояльны по отношению к компании, уделяющей внимание своим работникам; есть возможность привлечь лучших специалистов рынка. Со стороны клиентов ESG-компании также воспринимаются с большим доверием, поскольку они более открыты и прозрачны.

Высокие рейтинги ESG от рейтинговых агентств подтверждают высокое качество корпоративных процедур и планирования внутри управляющей компании. Для инвесторов рейтинг ESG может служить показателем качества оказываемых услуг, служить индикатором уровня ответственности при инвестировании. Рейтинг ESG — своего рода знак качества от независимого уполномоченного верификатора.

— В конце прошлого года компания предложила инвесторам свою первую ESG-стратегию в ОПИФе рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Экофинанс»*. Расскажите, пожалуйста, об этом фонде.

— ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Экофинанс» предполагает инвестиции в смешанный портфель ценных бумаг, эмитенты которых как раз и удовлетворяют требованиям ESG с фокусом на экологию и социальную ответственность. Такой портфель предполагает гораздо большую прозрачность и прогнозируемость для инвесторов по сравнению с бумагами эмитентов, которые не следуют принципам ESG. Основу портфеля ОПИФа составляют среднесрочные инструменты (облигации российских компаний) с фиксированным доходом. В портфель включаются также акции иностранных компаний с высокими рейтингами ESG.

— Вероятно, следуя принципам ESG, ТРИНФИКО принимает участие в благотворительных проектах?

— Следование принципам устойчивого развития подразумевает стремление к ответственному инвестированию и участию в социальных проектах. Мы управляем портфелями эндаумент-фондов более семи лет и воспринимаем этот вид деятельности в том числе как нашу помощь обществу. УК ТРИНФИКО управляет в настоящий момент двумя фондами целевого капитала, направляющими свои средства на благотворительные цели, в том числе на поддержку дворца творчества детей и молодежи, школьников и учителей.

В 2021 году Инвестиционная группа ТРИНФИКО создала свой благотворительный фонд «Вместе сможем». Его задача — борьба с бедностью и помощь социально уязвимым группам населения, сиротам, одиноким родителям, людям с ограниченными возможностями, тем, кто потерял работу в предпенсионном возрасте. Экспертный совет фонда принимает решение о распределении грантов вместе со всеми сотрудниками инвестиционной группы, которые имеют право голоса при выделении средств тому или иному проекту, направленному на борьбу с бедностью. Сотрудники могут принять участие в социальных проектах и оказать нуждающимся как волонтерскую, так и материальную помощь. Вовлечение персонала в волонтерские программы — один из важнейших процессов ESG-трансформации компании, как и оказание помощи тем нашим коллегам, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

— Планирует ли Инвестиционная группа ТРИНФИКО в новом году создавать новые фонды ответственного инвестирования?

— Безусловно, мы планируем создавать подобные фонды в будущем, а также будем расширять свои благотворительные программы. Но принципы ESG отражены прежде всего в наших подходах к доверительному управлению и функционированию компании в целом. Мы активно работаем над повышением уровня финансовой грамотности населения и стараемся делать финансовые продукты доступными большому кругу физических лиц. Мы стремимся ответственно подходить к выбору инвестиционных стратегий и созданию новых продуктов, которые будут привлекательны для инвесторов.