Кузбасский феномен (динамика внешней торговли Кемеровской области в 1995-2002 гг. )

УДК 339.9.

М.В. Балашова, О.Р. Лоскутова

КУЗБАССКИЙ ФЕНОМЕН

Ухудшение основных экономических параметров в развитии кузбасского региона в 90х годах потребовало от руководителей области и отраслей принятия ряда мер, которые могли бы смягчить негативные последствия экономического кризиса реформенного периода. Центральным звеном этой «новой экономической политики» стало ускоренное развитие внешней торговли сырьевыми товарами. Внешнеэкономическая деятельность ведущих предприятий эволюционировала в направлении от разовых внешнеэкономических операций к ВЭД как постоянной и органической части хозяйственной деятельности с долгосрочной ориентацией на удержание и расширение внешних рынков. Эта стратегия была тем более успешной, поскольку она реализовывалась на фоне исключительно благоприятной рыночной конъюнктуры и стабильно высоких цен на сырьевые товары.

Благодаря совокупности этих факторов, за период 19911995 гг. объем внешнеторгового оборота Кемеровской области вырос с 13 млн. долл. США до 2,93 (показатель по России вырос с 50,9. до 145,5 млрд. долл.).

В этот период, благодаря успехам внешней торговли на фоне сокращения промышленного производства и валового внутреннего продукта, получила распространение идея о стратегическом значении формирования экспортно-ориентированной экономики, созданной на базе отраслей специализации Кемеровской области. Преимущественная ориентация на внешний рынок рассматривалась как гарантия финансовой стабильности и защиты от внутренних экономических про-

блем.

Финансовый кризис 1998 г. губительно сказался на масштабах ВЭД РФ, но глубина падения для Кемеровской области была ещё значительней.

В то время как по России в целом товарооборот внешней торговли снизился на 28,4% (161 млрд. в 1997 г. и уже 115,2 млрд. долл. в 1999 г.), по Кемеровской области он сократился почти вдвое - с 2,93 (1995) до 1,53 млрд. долл. (1998). При этом объем российского экспорта снизился не более чем на 10% (1998/1995), по Кемеровской же области - на 46% (падение экспортных цен сопровождалось уменьшением физических объемов экспорта по ряду позиций кузбасского экспорта).

При сравнении показателей внешней торговли Кемеровской области и Российской Федерации в целом за 1995-2002 гг. (табл.1) обращает на себя внимание количественное различие в динамике относительных показателей при совпадении общей формы тренда. Это хорошо иллюстрируется графиками сравнительной динамики темпов роста основных внешнеэкономических показателей (граф. 1-4). Иными словами, на внешнеэкономическую деятельность РФ в целом и Кемеровской области в частности оказали воздействие одни и те же негативные факторы (падение курса рубля, снижение цен и уменьшение объема спроса на экспортные товары), но их воздействие на параметры внешней торговли Кемеровской области было более интенсивным.

Для России финансовый кризис имел не только отрицательные последствия - вынужденное сокращение импорта товаров стимулировало развитие внутреннего производства, а

рост цен на нефть и низкий валютный курс рубля значительно повысили эффективность экспорта энергоносителей. Благодаря этому, уже в 2000 г. Россия восстановила докризисный объем товарооборота и значительно увеличила масштабы экспорта -на 13,5% по сравнению с предпоследним пиком (1996). Положительная динамика сохранилась и в 2001-2002 гг., когда товарооборот внешней торговли вырос по сравнению с предыдущим годом на 3,9 и 7% соответственно. Кемеровская область, напротив, значительно отстала от своего максимального уровня, достигнутого в 1995 г., - по сравнению с ним в 2002 г. товарооборот снизился на 34,3%, экспорт - на 21,5, импорт - на 78%. И, наконец, 2002 г. показывает прямо противоположную динамику показателей товарооборота, экспорта и импорта - рост по России на 7%, 5,1 и 11,7% соответственно, снижение по Кемеровской области на 17%, 16,9 и 18,8%.

Причиной такого снижения показателей стало сокращение экспортно-импортных операций в торговле со странами дальнего зарубежья и СНГ, в частности, сокращение поставок черных металлов (-199 млн. долл.) и необработанного алюминия (117,1 млн. долл.) в страны дальнего зарубежья, снижение поставок каменного угля на Украину (-58 млн. долл.) и снижение поставок оксида алюминия из Казахстана. Различие в динамике внешней торговли Кемеровской области и России в целом за 1995-2002 гг. привело к значительному ослаблению позиций Кемеровской области во внешнеторговом балансе страны: доля области в экспорте России снизилась с 2,7% (1995) до 1,7% (2002), во внешнетор-

Таблица 1

Динамика внешней торговли в 1995-2002 гг._________________________________

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Объем экспорта, млн. долл. 2262 2256 1942 1216 1442 1759 2136 1776

Темп роста (1995г. 100%) 100 100 86 54 64 78 94 79

Объем импорта, млн. долл. 665 519 539 314 222 209 181 147

Темп роста (1995г. = 100) 100 78 81 47 33 31 27 22

Внешнеторговое сальдо, млн. долл. 1597 1737 1403 902 1220 1550 1955 1629

Темп роста (1995г. = 100) 100 109 88 56 76 97 122 102

Товарооборот, млн. долл. 2927 2775 2481 1530 1664 1968 2317 1922

Темп роста (1995г. = 100) 100 95 85 52 57 67 79 66

Коэффициент эффективности ВЭД 0,55 0,63 0,57 0,59 0,73 0,79 0,84 0,85

"экспорт /импорт " 3,4 4,3 3,6 3,9 6,5 8,4 11,8 12,1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Объем экспорта, млрд. долл. 82,9 90,6 89,0 74,9 75,7 102,8 100,7 105,8

Темп роста (1995г. = 100) 100 109 107 90 91 124 121 128

Объем импорта, млрд.долл. 62,6 68,0 72,0 58,0 39,5 33,8 41,2 46,0

Темп роста (1995г. = 100) 100 109 115 93 63 54 66 73

Внешнеторговое сальдо, млрд. долл. 20,3 22,6 17,0 16,9 36,2 69,0 59,5 59,8

Темп роста (1995г. = 100%) 100 111 84 83 178 340 293 295

Товарооборот, млрд. долл. 145,5 158,6 161,0 132,9 115,2 136,6 141,9 151,8

Темп роста (1995г. = 100) 100 109 111 91 79 94 98 104

Коэффициент эффективности ВЭД 0,14 0,14 0,11 0,13 0,31 0,51 0,42 0,39

"экспорт /импорт " 1,3 1,3 1,2 1,3 1,9 3,0 2,4 2,3

Удельный вес Кемеровской области во внешней торговле Российской Федераї /ии

Экспорт 2,7 2,5 2,2 1,6 1,9 1,7 2,1 1,7

Импорт 1,1 0,8 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3

Внешнеторговое сальдо 7,9 7,7 8,3 5,3 3,4 2,2 3,3 2,7

Источник: Отчеты Кузбасской и Новокузнецкой таможен о внешнеэкономической деятельности Кемеровской области за 1995-2002 гг.; Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации/ Бюллетень Государственного таможенного комитета РФ 1995-2002 гг.

говом сальдо - с 7,9 до 2,7% соответственно (табл.1).

Позитивным моментом в развитии ВЭД последних лет для Кемеровской области является значительное повышение ее эффективности. Если коэффициент эффективности ВЭД (отношение внешнеторгового

сальдо к товарообороту) в 1995 году (наиболее успешном с точки зрения объемов торговли) равнялся 0.55, то к 2002 г. этот показатель достиг своего максимального исторического максимума - 0,85. Аналогичный показатель по России возрос с 0,14 (1995) до 0,39 (2002). Таким образом, эффективность внешней торговли Кемеровской области с точки зрения платежного баланса вдвое выше, чем в

целом по России.

Что касается соотношения экспортно-импортных операций и их качественного отличия на региональном уровне и по Россия в целом, обнаруживаем (табл.1) следующее - Россия с 1995 г. имеет устойчивое превышение экспорта над импортом, но максимум этого соотношения (2000 г.) равен 3:1. По Кемеровской области за 19952002 гг. объём экспорта снизился на 77,9%, импортная квота региона также упала (с 1,06 до

0,32%), и соотношение «экспорт-импорт» в 2002 г. составило 12:1.

В Кемеровской области практически нет крупных внешнеторговых компаний, и в основной массе импортные то-

вары поступают не напрямую из-за рубежа, а опосредованно, через внешнеторговые компании общероссийского уровня.

Самостоятельный импорт предприятий Кемеровской области включает в себя машиностроительную продукцию,

предназначенную для оснащения собственного производства, и продукцию нефтехимического комплекса. Поэтому столь низкие объемы импорта промышленного оборудования свидетельствуют, помимо прочего, о недостаточно интенсивном процессе технического перевооружения и модернизации в промышленности региона (при износе основных промышленнопроизводственных фондов на уровне 56% коэффициент их

Граф. 1 Сравнительная динамика темпов роста внешнеэкономического товарооборота Российской Федерации и Кемеровской области в 1995-2002 гг.

Кемеровская область

Российская Федерация

Граф. 2 Сравнительная динамика темпов роста внешнеторгового сальдо Российской Федерации и Кемеровской области в 1995-2002 гг.

Кемеровская область

Российская Федерация

140%

120%

100%

80%

60%

40%

Граф 3 Сравнительная динамика темпов роста экспорта Российской Федерации и Кемеровской области в 1995-2002 гг.

1995

1996 1997 1998

^^“Кемеровская область

1999 2000 2001

Российская Федерация

2002

Граф. 4 Сравнительная динамика темпов роста импорта Российской Федерации и Кемеровской области в 1995-2002 гг.

150%

100%

50%

0%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Кемеровская область

Российская Федерация

обновления в 2002 г. составил ным отраслям - угольной про- солютным лидером является всё

всего 5,5%). Первенство в этом мышленности(12,3%) и цвет- же пищевая промышленность-

процессе принадлежит экспорт- ной металлургии (7,7%), но аб- 17%

Экономика Кемеровской области имеет достаточно сильную экспортную направленность. Количественная

оценка степени внешнеэкономической направленности экономики региона может быть получена с помощью такого расчетного показателя как уровень экспортной ориентации

- в некоторых работах он именуется «экспортной квотой». С 1995 по 1998 гг. значение этого показателя для Кемеровской области находилось на уровне 20-28% (табл.2). В 1999 г. значение этого показателя практически удвоилось (53,5%), т.е. совокупный доход от экспорта равнялся более чем половине стоимости произведенной промышленной продукции. Затем этот показатель начал снижать-

ся и в 2002 г. он составил уже 39,6% - сказались высокие темпы роста производства в промышленности и 17 %-е снижение (по сравнению с предыдущим годом) объемов экспорта. В целом же по России этот показатель в 2002 г. равнялся 48,2%.

Таким образом, по итогам 2002 г. Кемеровская область перешла в список регионов, внешнеэкономическая деятельность которых менее интенсивна, чем в среднем по России.

Товарная структура экспорта Кемеровской области в 2002 г. (в соответствии с отраслевой специализацией) представлена в основном тремя группами:

топливно-энергетические товары (уголь каменный, кокс и полукокс из каменного угля) -47,4%,

металлы и изделия из них (полуфабрикаты и прутки из

железа или нелегированной стали, алюминий необработанный, чугун передельный, ферросплавы и другие товары) - 43,7%,

продукция химической промышленности (в основном соединения гетероциклические, удобрения азотные) - 7,8%.

В кузбасском экспорте по сравнению с 2001 г. на 6,9 процентных пункта сократилась доля металлов и изделий из них, но на 4,3 проц. пункта увеличилась доля топливноэнергетических товаров.

Основные товарные группы, формирующие экспорт области, приведены в табл.3.

Все отрасли, принимающие участие в формировании регионального экспорта, имеют различную степень экспортной ориентации, которую можно количественно оценить - показатель экспортоемкости основного товара отрасли, рассчиты-

Таблица 2

Динамика уровня экспортной ориентации кузбасской индустрии в 1995-2002 гг.

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Объем промышл. продукции*, млрд.руб 50,0 44,5 41,4 40,3 65,1 103,5 124,9 140,3

Объем экспорта, млн. долл. 2262 2256 1942 1216 1442 1759 2136 1776

Средневзвешенный курс, руб/долл. 4,51 4,89 5,76 9,33 24,16 28,04 29,07 31,27

Объем экспорта, млрд. руб. 10,2 11,0 11,2 11,3 34,8 49,3 62,1 55,5

Уровень экспортной ориентации промышленности (экспортная квота), % 20,4 24,8 27,0 28,2 53,5 47,7 49,7 39,6

* В структуре и методологии соответствующих лет

Основные виды экспортируемых кузбасских товаров

Таблица 3

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Уголь каменный, млн. тонн 15,1 14,3 16,6 18,9 25,7 31,7 33,0

Ферросплавы, тыс. тонн 81,6 91,7 100 126,1 102,2 130,3 133,6

Чугун передельный, тыс. т - - - - 66,2 381 437,8

Полуфабрикаты из железа, тыс.т 2381,3 2417,6 1309,5 2850,3 2859,8 2841,4 2045,6

Алюминий, тыс. тонн 246,3 247,7 249,8 258,5 199,1 171,2 110,2

Азотные удобрения, тыс. тонн 257,6 126,9 62,4 223,2 269,3 303,4 380,8

Таблица 4

Уровень экспортоёмкости отдельных товарных групп кузбасского экспорта

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Уголь каменный, млн. тонн 15,9 15,2 16,9 17,3 22,3 25,2 25,2

Ферросплавы, тыс. тонн 34,6 34,2 35,7 39,6 30,2 36,3 39,6

Чугун передельный, тыс. т - - - - 0,9 5,2 6,4

Полуфабрикаты из железа, тыс.т 30,9 37,1 23,7 36,7 31,0 30,4 24,5

Алюминий, тыс. тонн 93,1 94,2 93,0 94,5 71,4 60,6 38,3

Азотные удобрения, тыс.тонн 74,2 57,9 33,7 62,5 59,8 61,8 67,6

ваемый как отношение объема экспорта товара к объему его производства (табл.4). Из табл.3-4 видно, что стабильную экспортную долю имеют производство ферросплавов (ОАО «Кузнецкие ферросплавы») -30-40% выпуска продукции отправляется на экспорт, а также производство азотных удобрений - примерно 60%.

Соблюдение паритета внутренней и внешней торговли является стратегической сбытовой политикой для ОАО "Кузнецкие ферросплавы", чему способствует благоприятное состояние конъюнктуры рынка. Увеличение экспорта ОАО «Азот» связано с ростом продаж минеральных удобрений в Китай и Латинскую Америку. Бывший лидер - производство алюминия - постепенно утрачивает свои позиции в кузбасском экспорте (в 1996-1999 гг. на экспорт отправлялось до 95% произведенной продукции, в 2002 - 38%).

Проблема падения экспорта алюминия коснулась не только Кемеровской области - по России объем экспорта необработанного алюминия в 2002 г. снизился на 10,3% и составил 2,75 млн.т (2,85 млрд.руб.). Средняя экспортная цена 1 т необработанного алюминия снизилась на 12,3% (с $1176 до $1038). Доля Кемеровской об-

ласти (ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод») в общероссийском экспорте алюминия составила 4% (2002).

По этой же причине -ухудшение условий экспорта металлопродукции - усиливается внутренняя ориентация производства стального проката.

И, наконец, угольная промышленность стала единственной отраслью, которая с 1997 г. усиливает свои экспортные позиции, несмотря на колебания конъюнктуры цен - в 2001-2002 гг. доля экспорта в объеме производства выросла на 10% по сравнению с 1997 г. и составила четверть от общей добычи угля.

Крупнейшие участники ВЭД Кемеровской области (за ними 76,2% объема внешнеторгового оборота 2002 г.):

угольная отрасль - ОАО “Разрез Талдинский”, ОАО

“Разрез Бачатский”, ОАО ИК “Соколовская”, ЗАО “Черниговец”, ОАО “Разрез Кедров-ский”, ОАО “Шахта Заречная”, ЗАО “Распадская”, ОАО “Междуречье”;

металлургическая отрасль -ОАО “Западно-Сибирский металлургический комбинат”,

ОАО “Новокузнецкий алюминиевый завод”, ООО “Сталь КМК”, ОАО “Кузнецкие ферросплавы”, ООО “Рельсы Кузнецкого металлургического комби-

ната”;

химическая отрасль - ОАО “АЗОТ”.

Вывод. Современное состояние международной торговли таково, что сырьевые отрасли в отдельности не способны обеспечить устойчивый экономический рост в силу внутренней нестабильности международного рынка сырья -высококонкурентного, чувствительного к издержкам производства, качеству продукции и жестко регулируемого протекционистскими методами защиты внутреннего рынка. Недавним примером этого были «стальные» торговые войны США и ужесточение антимонопольного контроля за импортом в странах ЕЭС.

Это ставит под сомнение идею о неограниченных потенциальных возможностях экспортно-ориентированного развития, и на ее место приходит понимание того, что целью экономической стратегии является создание эффективных производств с низкими производственными издержками, современным техническим уровнем, чья продукция соответствует международным стандартам качества и одинаково успешно может быть реализована как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Официальный сайт государственного таможенного комитета РФ. http://www.customs.ru/ru/

2. Внешняя торговля России в 2002 г. http://www.sovtransavto.ru/ 20 marketinfo /info/ econimy /foreign commerce.htm

3. Экспорт России важнейших товаров в 2001 и 2002 гг. http://www.sugarindustrv. ru/info /analytics rus.shtml

4. Экспорт из России основных товаров в 1999-2000 гг. www.rusimpex.ru/Content /Economics/ Rus-trade/exp-tov00-99.htm

Авторы статьи:

Балашова Марина Владимировна

- канд. экон. наук, научн. сотр. Кемеровской лаборатории Института Экономики и ОПП СО РАН

Лоскутова Ольга Рудольфовна

- канд. экон. наук, научн. сотр. Кемеровской лаборатории ИЭОПП СО РАН