От кредита до зарплаты

В кризис с благосостоянием граждан происходят серьезные трансформации. Зарплаты номинально растут, но уровень реальных располагаемых доходов падает. Цены на жилье снижаются, но его доступность под вопросом из-за ограниченного количества предложений по ипотеке. Растет безработица, в связи с чем население теряет возможность обеспечивать ранее взятые кредиты. В Свердловской области наблюдаются все эти симптомы, однако по индексу кредитного здоровья Уральский федеральный округ признан одним из самых благополучных.

Компания FICO и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) обнародовали Индекс кредитного здоровья по федеральным округам России (FICOR Credit Health Index). В третьем квартале 2015 года индекс достиг самого низкого значения за все время проведения исследований — 89 пунктов, на три пункта ниже, чем в июле 2015-го, когда было зафиксировано предыдущее снижение (92). За девять месяцев 2015 года индекс потерял 7 пунктов (в 2014-м — 6 пунктов). При вычислении индекса учитывается доля "плохих" долгов в их общем количестве (bad rate). При этом "плохими" считаются те, что просрочены более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. С точки зрения динамики индекса самыми благополучными федеральными округами в третьем квартале текущего года оказались Уральский и Северо-Кавказский: показатели кредитного здоровья населения в них снизились по сравнению со вторым кварталом 2015 года на 2 пункта. Наибольшее падение за квартал (4 пункта) зафиксировано в Дальневосточном ФО.

"По нашему мнению, пик роста "плохих" долгов в целом уже пройден,— считает гендиректор НБКИ Александр Викулин.— Однако кредитное здоровье граждан продолжает ухудшаться, что в первую очередь связано с инфляцией и сокращением реальных доходов населения. Пока наиболее высокие темпы роста просроченной задолженности наблюдаются в основном в сегменте необеспеченных кредитов. Однако в зоне риска и залоговое кредитование — ипотека и автокредиты. Именно поэтому банкам и другим кредиторам необходимо более внимательно следить за такими рыночными индикаторами, как долговая нагрузка, а также ставить на "сигнал" (оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков) портфели всех типов кредитов, включая обеспеченные".

По мнению экспертов, качество исполнения заемщиками обязательств по кредитам продолжит снижаться, вырастет просроченная задолженность. Поэтому кредиторам следует еще тщательнее следить за риск-профилем тех заемщиков, у которых имеются действующие кредитные договоры.

Один из главных факторов, негативно влияющих на финансовое здоровье,— уровень безработицы. На конец сентября 2015 года в Свердловской области в госорганах по вопросам занятости населения зарегистрировано 30,4 тыс. безработных. Уровень общей безработицы составил 5,8%, зарегистрированной — 1,3% к численности экономически активного населения.

По данным "Свердловскстата", за первые девять месяцев этого года в профильные госучреждения за содействием в трудоустройстве обратились 119,6 тыс. граждан, в том числе 91,6 тыс. не занятых трудовой деятельностью, что на 6,9% больше уровня соответствующего периода предыдущего года. При этом трудоустроить удалось на 3,5% соискателей меньше, чем в прошлом году.

Наибольшая доля безработных (37,2%) не занимается трудовой деятельностью от одного до четырех месяцев, то есть это как раз те, кто попал под кризисное сокращение штатов. Хронических безработных (не имеющих работы более года) — всего 5,7% общей численности незанятых.

В связи с сокращением предложения банков по кредитованию населения, активизировались микрофинансовые институты (МФИ), предоставляющие мелкие займы, и не только в Свердловской области, а по всей России. По данным Национального бюро кредитных историй, по состоянию на 1 октября этого года суммарный объем займов, выданных МФИ населению, достиг 59 250 млн руб., увеличившись за третий квартал 2015 года на 16,43%. Большую часть займов люди берут на покупку товаров для личного потребления (средний размер 31,8 тыс. руб.). Всего НБКИ зафиксировало 3 млн 299 тыс. действующих займов, на 29,2% больше, чем в предыдущем квартале.

"Банки практически свернули кредитные программы для таких субъектов, как малый бизнес, например, и для физических лиц по потребительским кредитам свыше 500 тыс. руб.,— говорит руководитель свердловского регионального отделения "Опоры России" Евгений Артюх.— Хотя по-прежнему присылают SMS-предложения с якобы одобренным кредитом, но когда человек обращается в банк, тот анализирует заемщика и ему же отказывает. Ситуация странная, но она объясняется тем, что банки не хотят рисковать, особенно это видно в ситуации с малым и средним бизнесом. Мы отмечаем жалобы предпринимателей, которые говорят, что невозможно стало взять в банке кредит. Либо процент очень большой, либо помимо залогов банк требует дополнительных гарантий. И сами по себе процентные ставки, которые предлагаются, не привлекательны для бизнеса, они выводят бизнес за пределы рентабельности".

Кредитование стало большой проблемой и для физических лиц. По данным "Свердловскстата", номинальные денежные доходы, полученные населением области в январе-сентябре 2015 года, составили по предварительным расчетам 1289,1 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросли на 7,5%. При этом реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) сократились на 5%.

Начисленная среднемесячная зарплата одного работника области (с досчетом до полного круга организаций) за январь-август 2015 года составила 30 363 руб. Она увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 5%, при этом реальная зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, уменьшилась на 9,5%. Все эти цифры говорят о том, что взять кредит и обеспечивать его становится сложнее. Навстречу банки идут в основном зарплатным клиентам и госслужащим, упрощая процедуру по выдаче корпоративных кредитов и увеличивая их лимиты. Ко всем остальным заемщикам требования ужесточились.

Как полагает сопредседатель совета Свердловского отделения "Деловой России" Ирина Екимовских, ситуацию ухудшает увеличившийся объем зарплаты в конвертах, с которой банки сейчас не готовы работать.

"Банки в основном работают с формой 2 НДФЛ,— поясняет Ирина Екимовских.— Соответственно, сложнее получить кредит, потому что гораздо меньше банков работают по справкам о заработной плате в свободной форме. Все требуют официально подтвержденных доходов. Поэтому появляется большее количество заемщиков, которые кредитуются одновременно в нескольких местах. Что тоже усложняет процесс кредитования".

Если говорить о возможностях вложения средств, банки предоставляют различные инструменты для инвестирования, при этом основной валютой вкладов, по данным банкиров, остаются рубли. "Небольшая сумма вложений, небольшой горизонт инвестирования, получение заработной платы в рублях — основные факторы для выбора рублевого депозита,— говорит Леонид Качалов, руководитель блока "Розничный бизнес" Промсвязьбанка.— Мы рекомендуем клиентам вклады с приходно-расходной опцией, таким является запущенный нами недавно депозит "Максимум возможностей". Этот вклад не только позволяет клиенту совершать пополнения на выгодных условиях, но также подразумевает возможность частичного снятия без потери процентов. Очевидно, что подобные продукты будут востребованы и в начале 2016 года. Клиенты премиального сегмента предпочитают диверсифицировать накопления в разных валютах в примерно равных пропорциях. При этом они используют различные, в том числе комплексные инструменты сбережений: ПИФы, валютные еврооблигации, предоставляемые банком".

Стоит отметить, что рынок премиального обслуживания действительно имеет в кризис определенный потенциал. В этот период состоятельные люди более внимательны к вопросам сохранения и приумножения денежных средств, в большей степени озабочены будущим своей семьи, стараются тщательнее планировать инвестиции, которые помогут сохранить накопления и принесут доход. Здесь удобны комплексные инструменты: вклады с возможностью частичного вложения средств в ПИФы, накопительное страхование жизни, с которым можно гарантированно обеспечить обучение ребенка в хорошем вузе, вклады с надбавками, выгодный курс обмена валют и, конечно, персональное обслуживание, которое банки предлагают премиальным клиентам.

При этом финансисты называют вклады антикризисным банковским продуктом. "В период экономического спада люди в большей степени предпочитают сберегать, тщательно выбирая банк по уровню надежности. Однако это не означает, что спрос на кредиты снижается,— рассказывает Леонид Качалов.— Он становится более взвешенным, выборочным, с четко выраженными целями. В частности, мы видим рост заявок на ипотечное кредитование, поскольку рынок недвижимости сегодня — один из немногих, на ком не отразились девальвация и инфляция. То есть имеются возможности своевременной покупки. Тем более что жилье относится к одному из наиболее необходимых жизненных приобретений".

Заметим, что цены на жилье в Екатеринбурге довольно продолжительное время снижаются. С начала года стоимость квартир опустилась на 5,6%. На 19 октября 2015 года средняя цена предложения метра общей площади по квартирам, выставленным на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, по данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, составила 71 957 руб. Количество предложений на рынке жилья растет, не находя спроса.

По словам Евгения Артюха, предприниматели Свердловской области, которые занимаются строительством жилья, жалуются, что у них упал объем реализации из-за того, что банки перестали выдавать ипотеку, либо предлагают деньги на невыгодных условиях. "Ипотека стала в некоторых случаях практически не доступна: у застройщиков из сегмента малого и среднего бизнеса, которые строят в области малоэтажное жилье до трех этажей, остановились продажи, они испытывают сейчас финансовые трудности, потому что иссяк поток покупателей — многие банки перестали давать ипотеку",— говорит руководитель свердловского регионального отделения "Опоры России".

Банки в свою очередь оправдываются тем, что в ипотечном кредитовании они ориентированы на программу государственного субсидирования, позволяющую клиентам оформить ипотеку только на первичном рынке. Важный момент — банк сам выбирает надежных и проверенных застройщиков, чтобы снизить риски — свои и клиентов. Именно поэтому мелкие строительные компании и новички рынка недвижимости, не вызывающие доверия у банков, иногда остаются не у дел.

При этом на Урале банковский сектор представлен весьма широко. Здесь есть и крупные региональные банки, и специализированные средние, работают и федеральные из топ-10. По мнению Евгения Артюха, региональные банки чувствуют себя неважно. Они выживают и держатся сегодня только за счет тех клиентов, которых они набрали в прежние годы, довольствуясь платой за расчетно-кассовое обслуживание и кредитованием. "Небольшие банки чувствуют себя неуверенно, потому что издержки большие,— говорит Евгений Артюх.— У нас есть и достаточно крупные региональные банки, которые входят в первую российскую сотню по капитализации, но сейчас они выживают за счет того, что у них есть якорные клиенты, которые у них же и акционеры. Это розничные публичные компании, но они обслуживают только определенный круг клиентов".

Политика ЦБ, которая выражается в отзывах лицензий у банков, проводящих рискованную кредитную политику и участвующих в сомнительных операциях, себя оправдывает, считает Ирина Екимовских. Но с оговорками. "Эта политика направлена на чистку, на то, чтобы ушли серые операции с рынка,— уточняет эксперт.— Но с другой стороны, усиление давления приводит к тому, что у нас сейчас дополнительным контрольным органом становится банк. Банк должен быть помощником в осуществлении хозяйственно-финансовой деятельности, а сейчас он сам превращается в контролера, потому что боится санкций со стороны ЦБ".

Ужесточение политики в отношении резервов, качества заемщиков приводит к тому, что каждого потенциального клиента банки рассматривают под микроскопом. ЦБ адресует банкам множество требований, касающихся операций по расчетным счетам, выдаче кредитов. В частности, у заемщика должны проверяться юридический адрес, реальность деятельности и еще много чего. Сейчас чтобы получить кредит недостаточно только финансовой отчетности, банки запрашивают и налоговые документы.

"Это очень заметно в корпоративном кредитовании: и объем документации больше, и длительность рассмотрения заявки, и процедура принятия решения сейчас у многих банков в разы сложнее. Региональные банки слабеют, а отсутствие конкуренции — это всегда ухудшение предложения для потребителя",— говорит Ирина Екимовских.