Отложенный спад

Впервые за несколько лет страховой рынок показал отрицательную динамику — сборы упали на 8,1%. Выплаты, напротив, начали расти и составили 49,8% от сборов. Эксперты прогнозируют дальнейшее уменьшение рынка, а также череду банкротств страховых компаний.

Когда в декабре 2008-го российский бизнес начинал подсчитывать свои первые убытки, страховщики их лишь прогнозировали, заканчивая год на мажорной ноте. Рост рынка по итогам 2008-го года составил 14,2% без учета премий по ОМС, компании тогда собрали по рисковым видам 555 млрд руб.

Размер поражения кризисом страховой отрасли удалось оценить лишь по итогам первого полугодия. За это время объемы страхового рынка сократились на 8,1%, составив без учета ОМС 271,8 млрд руб. "Основными драйверами падения стали личное и имущественное страхование — на них приходится почти 80% рынка,— говорит генеральный директор страховой компании РОСНО Ханнес Чопра.— Рост показали ОСАГО и страхование ответственности, но они составляют порядка 20% рынка, поэтому это только немного смягчило снижение".

На общее снижение премии наложился и быстрый рост выплат: страхователи, экономя средства, стали чаще обращаться за мелкими выплатами, все больше людей готовы оспаривать неправомерный отказ в выплате и затягивание сроков. Об этом свидетельствует резкий рост жалоб страхователей в Федеральную службу страхового надзора (ФССН): в первом полугодии количество обращений составило более 15 тыс., что превышает этот показатель за весь 2008 год, рост жалоб — 239%.

Тем временем уровень выплат достиг 49,8% от премий, говорит ведущий эксперт направления рейтингов страховых компаний агентства "Эксперт РА" Наталья Комлева. При этом сами участники страхового рынка отмечают, что реализованный сценарий развития отрасли еще не худший. "Не оправдались самые серьезные опасения в части финансовой прочности банковской и страховой системы, уровня безработицы, стабильности национальной валюты и других ключевых составляющих российской экономики",— отмечает руководитель центра стратегического развития и маркетинга страховой группы "Уралсиб" Татьяна Гар.

На сокращение страхового рынка, по словам старшего бизнес-аналитика компании "Ингосстрах" Екатерины Круковской, оказали влияние две группы факторов. Внешние — это кризис в банковском секторе, рост просроченной кредиторской задолженности, сильное падение промышленного производства, замедление темпов строительства, а также падение продаж иномарок и сокращение численности занятых. К внутренним факторам, всегда присутствовавшим на рынке и еще более усилившимся на фоне кризиса, относятся заниженные ставки, по которым работали страховщики, не задумывавшиеся о возможных объемах выплат и убыточности в будущем.

Шаг назад

Наибольшее падение объемов собранной страховой премии — у кэптивных компаний, зависящих от одного-двух крупных клиентов. Ощутимые последствия кризиса испытывают также региональные страховщики. "При общем падении совокупных страховых премий на 8,1% объем премий, полученных в Москве, вырос на 6,4%, тогда как объем собранных региональных страховых взносов сократился на 18,3%. В результате впервые за несколько лет доля Москвы в совокупных страховых взносах резко выросла: с 40% в 2008 году (минимальное значение за всю современную историю российского страхового рынка) до 47,4% в первом полугодии 2009-го, что выше даже показателя 2006 года",— подчеркивает Наталья Комлева.

Кроме того, на рынке усилилась тенденция к вымыванию его участников. По словам Ханнеса Чопры, в основном уходят компании, занимавшиеся исключительно автострахованием, в особенности ОСАГО. "Количество страховых компаний в первом квартале 2009-го по отношению к концу прошлого года снизилось на 17, за второй квартал 2009 года — еще на 25 компаний",— рассказывает Екатерина Круковская. За этот период ускорился и процесс концентрации рынка. По состоянию на конец первого полугодия 2009-го в руках десяти крупнейших страховых групп сосредоточилось более 55% всех собранных страховых премий, добавляет член правления страховой компании "Россия" Андрей Крупнов.

В условиях нестабильности вновь оказались востребованы услуги неклассического, или схемного, страхования. "Ранее страховщики отказывались от этих схем в пользу спокойной работы с уплатой налогов. Но схемы позволяют предприятиям экономить, а это сейчас для многих очень важно. Поэтому они обращаются в страховые компании, которые в условиях сжатия рынка и жесткой конкуренции могут быть готовы предоставить такие услуги",— отмечает генеральный директор страховой компании "Югория" Владимир Волков.

Тотальное падение

За первое полугодие привлекательность различных видов страхования резко изменилась в глазах российских страховщиков. "Если чуть более года назад наиболее перспективными видами страхования являлись каско и страхование от несчастных случаев, в том числе ипотечное страхование, то сейчас эти виды страхования превратились в проклятие для тех компаний, которые нарастили их долю в своем страховом портфеле до 50-60%",— подчеркивает Наталья Комлева. И действительно, больше всего в первом полугодии пострадал рынок страхования от несчастных случаев и болезней, падение которого составило около 35%. "Это связано с сокращением объемов страхования заемщиков кредитных средств и сокращением корпоративных программ по страхованию персонала",— поясняет Татьяна Гар.

Серьезное падение сборов премии наблюдается также на рынке автокаско, где, согласно предварительным оценкам, снижение составило более 15%. Главная причина — падение почти на 50% продаж иномарок. На фоне сужения рынка компании, которые слишком оптимистично подходили к установлению страховых тарифов и управлению финансовой устойчивостью, оказались на грани банкротства: новый бизнес уже не смог им компенсировать убытки по договорам, заключенным ранее, отмечает Екатерина Круковская. Некоторые такие компании были вынуждены уйти с рынка, другие для привлечения клиентов понизили тарифы еще больше, создавая тем самым пирамиды.

Помимо демпинга на убыточность негативно влияет рост цен на автозапчасти, стоимость которых привязана к валюте. "Основная проблема страховых компаний сегодня связана с девальвацией рубля,— говорит вице-президент "Ренессанс страхования" Сирма Готовац.— В 2008 году доллар стоил 25 руб., а теперь около 30, и это приводит к убыточности сервисных видов страхования, например автострахования. Ремонт машины напрямую зависит от курса доллара, так как автодилеры покупают запчасти за границей". "Большинство компаний в настоящий момент работают на этом сегменте рынка в убыток. Во втором полугодии 2009-го и в 2010 году следует ожидать массового ухода с рынка неплатежеспособных компаний, занимающихся преимущественно автострахованием, включая ОСАГО",— считает Екатерина Круковская.

Существенное снижение в первом полугодии продемонстрировали страхование жизни (-18,4%, до 7,1 млрд руб.), добровольное личное страхование (-10%, до 64,8 млрд руб.) и страхование имущества (-12,4%, до 137,4 млрд руб.). "В страховании жизни основное снижение произошло в корпоративном сегменте, что связано с сокращением бюджетов корпораций на страхование. Резко снизились сборы у компаний, занимающихся страхованием жизни при получении ипотечного или потребительского кредита, так как в первом полугодии 2009-го объем выданных ипотечных кредитов снизился на 84%",— поясняет старший бизнес-аналитик "Ингосстраха".

Как рассказали "Деньгам" в ФССН, компании по страхованию жизни сейчас тут будут уделять повышенное внимание. Дело в том, что Минфин утвердил новые принципы оценки обязательств по страхованию жизни, и "требования этого документа весьма жесткие, основаны на консервативном подходе, а страховщики будут обязаны их соблюдать уже с 1 января 2010 года; кроме того, имея долгосрочные обязательства, страховщики жизни должны обладать соответствующими активами — менее рисковыми и более надежными".

По итогам полугодия в плюсе оказалось лишь ОСАГО (39,86 млрд руб., рост на 1,7%). Рост этого сегмента связан с повышением тарифов с 1 марта текущего года. "В результате введения уточняющих тарифов на ОСАГО в зависимости от региона проживания автовладельца, его стажа вождения и мощности машины во втором квартале 2009 года средняя стоимость полиса выросла почти на 5%, до 2345 руб.",— поясняет Екатерина Круковская. Одновременно наблюдается и рост уровня выплат по обязательной "автогражданке" на 1,5 процентного пункта в связи с увеличением стоимости запчастей под влиянием девальвации рубля.

Рынок добровольного страхования ответственности в отличие от других сегментов отрасли прибавил 5,6% по сравнению с первым полугодием 2008-го — 12,78 млрд руб. Однако рост этот произошел только благодаря введению в России с 1 января 2009 года системы страхования "Зеленая карта". Без учета сборов по данному сегменту рынок добровольного страхования ответственности остался на уровне прошлого года.

В первом полугодии участники рынка произвели массу крупных выплат. Поводы были разные. Например, "Северная казна" выплатила 3,6 млн руб. за угон машины, а "РЕСО-Гарантия" — 2 млн руб. по договору страхования от несчастных случаев. На долю страховой компании "Согласие" выпало возмещение в размере 55,9 млн руб. за выход из строя турбины клиента, компании "ВТБ Страхование" пришлось отдать 48,6 млн руб. в связи с затоплением судна, а "Росгосстраху" — 21,8 млн руб. по причине пожара. Таким образом, один страховой случай по крупному договору способен перекрыть все многочисленные выплаты по любым другим массовым видам страхования и может сказаться на финансовой устойчивости страховщика.

Тем не менее, по словам экспертов, наиболее убыточными видами страхования остаются как раз массовые — добровольное медицинское страхование, "автогражданка" и автокаско, которые характеризуются высокой частотой наступления страховых случаев и небольшим средним размером страховых выплат.

По мнению аналитиков, во втором полугодии падение страхового рынка может лишь усилиться, поскольку отрасль реагирует на изменение макроэкономической ситуации с некоторым опозданием. "Согласно консервативному сценарию, страховой рынок по итогам 2009 года может сократиться на 12%. Наибольшее падение продемонстрируют страхование автокаско, страхование от несчастных случаев, страхование имущества юридических лиц от огневых рисков, страхование грузов",— говорит Екатерина Круковская. Кроме того, в ближайшее время следует ожидать череды банкротств страховых компаний, которая может вызвать снижение доверия населения к страховой отрасли, а значит, к еще большему сокращению добровольного спроса на страхование и росту страхового мошенничества со стороны страхователей, считает Наталья Комлева. "Мы ожидаем, что к концу 2009 года число работающих страховых компаний сократится как минимум на 20%",— добавляет Ханнес Чопра. "Стремление к минимизации затрат не может не отразиться на объемах сборов, сумма которых в целом по рынку по итогам года может снизиться на 15-20%",— полагает Сирма Готовац.