Кредитные ставки: гляжу — поднимается. Медленно. В гору

Кредитные ставки: гляжу — поднимается. Медленно. В гору

        Последние полгода почти каждый банковский обзор "Ъ" начинается со слов "продолжился рост средней ставки по банковскому кредиту практически во всех регионах России". К сожалению, и в сентябре эта фраза по-прежнему объективно отражает ситуацию. Стоимость коммерческих кредитов в московском регионе увеличилась на 0,5% и составила 17,7% годовых. По мнению экспертов, определяющим фактором повышения цены кредита стало подорожание централизованных ресурсов Госбанка СССР и ЦБ России.

Размер выплат по депозитам в сентябре вырос на 0,6% и составил 11%.

      При этом общая нестабильность экономической и политической ситуации способствовала уменьшению числа заключенных депозитных договоров. Гораздо выгоднее для вкладчиков сегодня размещать деньги в депозитных и сберегательных сертификатах, процентные ставки по которым составляют 11--14%.

      Наиболее популярными в сентябре остались кредитные договоры на 3--6 месяцев. Для финансирования долгосрочных вложений банки в последнее время все чаще используют лизинговые операции.

Дешевые кредиты: один на всех и все на одного

      Анализ кредитного рынка в Московском регионе в сентябре показал резкое сокращение количества самых дешевых кредитов (под 5% и менее). Их число по сравнению с августом уменьшилось на 12% и составило только 1% от общего количества заключенных договоров. Самыми популярными по-прежнему были кредиты под 15--20% годовых: около половины всех заключенных договоров. В результате, как и прогнозировали эксперты "Ъ", ставка по кредитам в Московском регионе возросла по сравнению с августом на 0,5 пункта и составила 17,7%. По мнению наблюдателей, определяющим фактором ее роста в текущем месяце стало повышение стоимости централизованных кредитов Госбанка СССР и ЦБ России до 15%.

      С другой стороны, эксперты ожидают, что в октябре на кредитный рынок начнет оказывать влияние крупнейший коммерческий банк — Россельхозбанк, который, по распоряжению председателя ЦБ, должен быть зарегистрирован на следующей неделе. Он получил право бюджетного финансирования предприятий АПК и может без ограничений использовать бюджетные ассигнования через Минфин России. Эти ассигнования предназначены для погашения разницы между льготной ставкой, под которую Россельхозбанк будет кредитовать своих клиентов (ориентировочно 1--2%), и ставкой, по которой он будет покупать ресурсы в Сбербанке.

      Россельхозбанк неизбежно станет мощнейшим конкурентом коммерческим банкам, кредитующим сельское хозяйство. Банки, рискнувшие продолжить кредитование этой отрасли, возможно, будут вынуждены снизить стоимость своих кредитов.

      Однако в целом это вряд ли сможет существенно повлиять на общее удорожание свободных ресурсов в условиях нарастающей денежной эмиссии. По мнению экспертов, в октябре в Московском регионе кредиты для коммерческих структур будут стоить в среднем около 17,8--18%.

Для кредитов наличной жизни не предполагается

      В сентябре несколько сократилось количество самых краткосрочных договоров коммерческих банков. Теперь на 1--3 месяца выдается лишь 17% всех находящихся в банковском обороте денег (в августе — 22%). По мнению экспертов, уменьшение доли краткосрочных кредитов произошло за счет уменьшения числа наличных кредитных договоров по торгово-закупочным операциям, заключение которых в августе было приостановлено телеграммами Госбанка СССР и ЦБ России.

      Основная масса свободных денег выдавалась по-прежнему на срок, не превышающий полугода (56% всех кредитов). Эксперты отмечают, что одной из распространенных разновидностей краткосрочных кредитных договоров в последнее время становятся факторинговые операции, представляющие собой выкуп банком долговых обязательств его клиентов под определенный процент. В сентябре средние ставки по факторинговым договорам были на 1--2% выше среднего процента для банковских кредитов. Факторинговые операции позволяют банкам быстро оборачивать средства, а их клиентам обеспечивают оперативность расчетов, чаще всего связанных с выплатой заработной платы.

Количество долгосрочных кредитов в сентябре по-прежнему было незначительным.

      В прошлом месяце только 6% всех кредитных ресурсов выдавалось на срок больше года. В условиях экономической и политической нестабильности коммерческие банки, как правило, не берутся самостоятельно финансировать инвестиции при помощи классических кредитов. В подобной ситуации одним из самых перспективных способов финансирования капитальных вложений банков становятся лизинговые операции.

      Лизинг — разновидность долгосрочной аренды машин, производственного и другого оборудования. Способ финансирования инвестиций, предусматривающий возможность передачи объекта аренды в собственность арендатора.

      Средний процент по лизинговым операциям в банках Московского региона в сентябре находился на уровне 14%. Однако подобные услуги пока под силу только крупным банкам: в сентябре их предоставляло лишь 10% от общего количества московских банков.

      По мнению экспертов, в октябре ситуация со сроками кредитования существенно не изменится. В случае если не будут отменены ограничения на выдачу наличных денег, возможно дальнейшее вымывание краткосрочных кредитов (от 1 до 3 месяцев).

Кредитные ставки в московском регионе

________________________________________________________
       Банк Ставки Ставки
_________________сентября___________________августа_____
       
Технобанк 20,0 22,0
       Конверсбанк 12,1 (16,9)* 12,0 (13,8)
       Химбанк 15,0 (17.0) 17,0
       Аэрофлотбанк 20,3 20,7
       Темпбанк 22,5 20,0 (22,5)
       Золотобанк 14,4 14,0
       Межкомбанк 21,6 21,0
       Фононбанк 22,0 21,0
       Финистбанк 21,0 19,9
       Мосстройбанк 6,0 (10,0) 10,0
       Центросоюзбанк 12,6 14,4
       Орбита 14,8 11,0 (18,0)
       Кредит-Москва 20,0 17,5
       Профбанк 17,0 17,5
       Газпромбанк 20,8 19,9
       "Бизнес" 12,7 12
       Морбанк 18,0 15,0
       Машбанк 15,7 (20,0) 15,5
       НГСбанк 19,1 14,8
       Русский акционерный
банк 22,6 **
       
* — в скобках дан процент по кредиту для предприятий альтернативной
       экономики
** — данные не представлялись
       P>
Покупайте сертификаты. Их можно продать
       
        В сентябре средний уровень выплат по депозитам в коммерческих банках Московского региона вырос на 0,6% и составил 11%. При этом число депозитных договоров продолжает сокращаться: сейчас гораздо проще найти желающих купить депозитные и сберегательные сертификаты, имеющие возможность обращаться на рынке ценных бумаг. Ставки по депозитным сертификатам в сентябре составили в среднем 11--13%.
        Наибольшую изобретательность снова продемонстрировал коммерческий банк "Тюмень", отличившийся в прошлом месяце организацией лотереи для вкладчиков банка, победитель которой стал обладателем льготного кредита на сумму 1 миллион рублей. На этот раз банк выпустил в обращение экспериментальную 5-миллионную партию депозитных сертификатов, которые можно использовать в качестве платежного средства во всех коммерческих банках города. При этом выплаты в пользу владельцев сертификатов установлены на уровне 13% годовых, а размер отчислений в пользу банков, их использующих — 2%.
        В сентябре впервые в советской практике были выпущены и сертификаты с опционами (свидетельствами, дающими возможность выкупать ценные бумаги по установленной фиксированной цене в течение определенного срока). Их эмитентом стал московский "Инкомбанк", пообещавший владельцам опционов выплаты в размере 12% годовых.
        По мнению наблюдателей, в октябре размер процентных ставок по депозитам коммерческих банков будет расти и составит как минимум 11,5%. Выплаты по сертификатам также должны увеличиться. Эксперты считают, что в октябре у их владельцев появится возможность получать до 14% годовых.
       
Средние ставки по депозиту (московский регион)

_______________________________________________________
       Банк Ставки Ставки
________________________сентября_____________августа___
       
Технобанк 10,2 10,2
       Конверсбанк 8,2 11,5
       Химбанк 4,0 4,0
       Аэрофлотбанк 12,5 10,0
       Темпбанк 13,0 10,0
       Межкомбанк 10,0 10,0
       Фононбанк 12,0 12,0
       Финистбанк 15,0 *
       Орбита * 10,0
       Мосстройбанк 12,0 8,0
       Газпромбанк 12,9 12,9
       Русский акционерный
       коммерческий банк 12,5 **
       Морбанк 12,0 12,0
       Машбанк 5,0 5,0
       НГСбанк 12,5 12,0
"Центрсоюзбанк" 15,0 *
       
* — Депозитные договоры не заключались
** — ставки фиксируются с сентября
       P>
Региональные ставки: обещает быть Урал добрым
       
        В августе процентные ставки по кредитам возросли практически во всех регионах России. Самые дешевые кредиты выдавались в Мурманской и Псковской областях.
Здесь процентные ставки по кредитам были на 6% ниже, чем в Московском регионе.
        Самые дорогие кредиты по-прежнему выдавались в Южном регионе и в Санкт-Петербурге. Здесь ставки по кредитам составили соответственно 21,1 и 19,2%, что на 3,4 и 1,5% больше, чем в Москве. Впервые столичные банки в целом давали более дешевые кредиты, чем на Урале, где cредняя процентная ставка возросла за месяц на 2,4% и составила 18%. Здесь же больше всего платили вкладчикам: процентная ставка по депозиту в коммерческих банках составила 13,2%.
        По мнению экспертов, возникновению на Урале зоны, благоприятной для инвестиций и предпринимательства, во многом способствовало распоряжение Бориса Ельцина о создании Ассоциации экономического взаимодействия областей Уральского региона, согласно которому предприятия, находящиеся на территории областей Урала, получили возможность самостоятельно распоряжаться 10% произведенной продукции. Наблюдатели отмечают, что возможное повышение цен на нефть с 70 до 220 руб. за тонну, обещанное российским руководством, должно в ближайшее время существенно повлиять на кредитную политику коммерческих банков Сибири. Создание в регионе ряда нефтяных бирж, а также предоставление нефтедобывающим предприятиям права распоряжаться частью собственной продукции обеспечит приток в регион значительных капиталов и передовых технологий, что в свою очередь вызовет рост процентных ставок по кредитам и депозитных выплат.
        По мнению экспертов, в октябре на 1--2% увеличатся ставки по кредитам и депозитам республиканских коммерческих банков. Исключение может составить Украина, правительство которой приняло решение о запрещении выхода банковских депозитных средств за пределы республики. По мнению экспертов, предприятия, лишенные возможности выбирать для капиталовложений более благоприятные регионы, будут размещать имеющиеся ресурсы на депозитах местных банков, которые таким образом получат возможность монопольно устанавливать размеры выплат по депозитам. Естественно, в такой ситуации они окажутся значительно ниже тех, которые платят коммерческие банки в условиях рыночной конкуренции.
       
Банковские ставки по регионам

________________________________________________________
        Кредит Депозит
________________________________________________________
       
РОССИЯ
       1. Северо-западный регион
       Балтийский банк (С.-Петербург) 19,0 12,5
       АБ ИНСЭПТ (С.-Петербург) 18,5 10,0
       "Ленмебельбанк" (С.-Петербург) 20,0 9,0
       "Колабанк" (Мурманск) 9,5 3,5
       "Мурман" (Мурманск) 11,5 10,5
       "ВАКОбанк (Псковская область) 11,5 9,0
       "Псковбанк" (Псков) 9,5 9,0
       Великолукский коммерческий
       банк 8,5 5,0
Псковрайкомбанк 7,6 4,0
       
2. Центральный регион
       Вяземский коммерческий
       банк (г. Вязьма Смоленской обл.) 7,5 4,5
       "Титан" (Смоленская обл.) 12,0 10,0
       Рославльский банк
(Смоленская обл.) 9,0 8,0
       
3. Южный регион
       Велес (Ростов-на-Дону) 24,0 14,0
       Донкомбанк (Ростов-на-Дону) 12,5 9,0
       Прогресс-2000 (Ростов-на-Дону) 24,0 13,0
Курсбанк (Ростов-на-Дону) 24,0 15,0
       
4. Поволжье
Таткомбанк (Казань) 16,5 12,0
       
5. Уральский регион
       "Агросоюз" (Оренбург) 12,0 5,5
       Оренбургпрофбанк 12,0 9,9
       Средуралбанк (Екатеринбург) 23,5 18,0
       Уралкомбанк (Екатеринбург) 23,0 16,0
       КУБ-банк (Екатеринбург) 20,0 15,0
       Банк развития кооперации
       (Екатеринбург) 23,5 17,0
       "Форум-банк" (Челябинск) 15,9 *
"Синтез" (Челябинск) 14,0 11,0
       
6. Кузбасс
       "Кузбасспромбанк" (Кемерово) 8,3 6,4
       "Кеминбанк" (Кемерово) 14,5 8,5
       "Кузнецкбизнесбанк" (Новокузнецк) 8,0 4,0
       "Форвард" (Прокопьевск) 16,0 *
       "Кузбассоцбанк" (Кемерово) 8,4 *
"Надежда" (Новокузнецк) 16,2 7,0
       
7. Сибирь
       Новосибирский
       инновационный банк 18,14 *
       "Аурум" (Новосибирск) 20,0 15,0
       "Акцепт" (Новосибирск) 18,5 10,5
       "Сибакадембанк" (Новосибирск) 14,7 9,0
       "Сибирский" (Новосибирск) 8,8 9,0
       "Сибэкобанк" (Новосибирск) 10,7 5,0
       "Тюмень" 21,0 8,16
       "Восточно-Сибирский" (Тюмень) 8,9 10,5
       "Северкоопбанк" (Тюмень) 9,9 8,4
       "Томь" (Томск) 13,5 8,0
       "Движение" (Томск) 13,0 10,0
       "Байкалкомбанк" (Чита) 6,6 10,0
       "Нива" (Красноярск) 8,0 5,0
       "Сиббанк" (Красноярск) 14,5 8,0
"Азиатский" (Иркутск) 13,2 *
       
БЕЛАРУСЬ
       "Минскбизнесбанк" 8,0 8,0
       "Беларусь" (Минск) 10,1 *
       Белорусский
       промышленно-инновационный
       "Приорбанк" (Минск) 12,9 *
       "Поиск" (Минск) 6,7 8,0
       "Дукат" (Минск) 13,0 10,6
       "Гомельсоцбанк" 6,3 7,5
УГК "Промстройбанка" (Гомель) 8,8 7,0
       
УКРАИНА
       Украинский республиканский
       акционерный инновационный банк
(Киев) 17 11
       
КАЗАХСТАН
       Центробанк (Алма-Ата) 15 10
       Алатау (Алма-Ата) 24 10,5
       КРАМДС-банк (Алма-Ата) 15 11,5
       Каздорбанк (Алма-Ата) 9 6
Торгбанк (Алма-Ата) 15 6,5
       
ФИЛИАЛЫ МОСКОВСКИХ БАНКОВ
       1. Газпромбанка
       Новый Уренгой 14,1 10,0
       Белоярский (Томская область) 9,5 5,0
       Нижний Новгород 7,5 15,0
       Поселок Комсомольский
       (Тюменская обл.) 8,5 6,0
Тула 15,5 *
       
2.Кредобанка
       С.-Петербург 22,4 14,5
       
* — Депозитные договоры в сентябре не заключались
       P>
       ОЛЬГА Ъ-КАМЕНЕВА, АЛЕКСАНДР Ъ-БЕСПАРТОЧНЫЙ