Инструментальные методы оценки потенциала коммерциализации технологий на ранних стадиях

E.P. Mikhaleva

MOTIVATIONAL TECHNIQUEEVALUATIONBUILDING WORK

The algorithm of an estimation of motivational potential of the separate worker and the enterprise personnel in whole, underlying estimation of motivational potential of work is offered.

Keywords: motivational potential, a motivational kernel, a peripheral layer of motivation.

УДК 338.242

В.А. Калугин, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой,

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАННИХ СТАДИЯХ

Рассмотрен современный инструментарий оценки проектов коммерциализации новых технологий, представлены результаты исследования по разрабатываемой программе методологии анализа иерархических структур (МАИ).

Ключевые слова: коммерциализация, экспертиза проектов, потенциал, экономический эффект, технологический маркетинг, GAP-анализ, SWOT-анализ, методика LIFT, система TAME™™, МАИ.

В современных условиях рыночной экономики оценка потенциала коммерциализации технологий на ранних стадиях является важнейшей предпосылкой для подготовки и обоснования управленческих решений. Экспертиза проектов коммерциализации технологий — это подготовительный этап перед переговорами с инвесторами и стратегическими партнерами. Поэтому методы проведения такой оценки основываются на тех подходах, которые применяют венчурные инвесторы и финансисты для отбора проектов на финансирование.

Система коммерциализации технологий предусматривает в первую очередь достижение целей и получение результатов, использование ресурсов, наличие механизма трансформации ресурсов в результаты, организацию и управление. Финансирование новых технологий на предприятиях имеет свой жизненный цикл (рис. 1) [3].

Е

mj>

РкгЯ Старт

Ch-.JHHHHH

капитал

.-.НГ^Л! Puol nomspi

Венчурный каната л

I

/

*-Л'г

^Дгпика :мтрт|{/ | Л 7Î4mc ^ ^ > I ôeiyô ьиноч-1 нвсти

I

JiiXh'b'N .= »>134

/

/ В торн ч н Еле / иенные 5y:.jarn

I

Pikkiîi'î I Быксг i П^шгчный

реет j ^ ^ | РЕ1Н-Ж

< ** ^ * 1?0

PlHHULt

Intial Public Offej'inE (JPCf) -ралиещение ащнн ne cixjiEircii ПСЕГТ IKK5

fl.îjPt 11Ч.ШЯ |

нзерщгка !

;

| Пчшпгчнля

ЕОМШННЯ

Вр&ЫЯ

12 3 4 5

Seed: SnarL-up Е a rly е^отусЬ Еграппоп Eik

Сталин жывев нога ин кла венчурного предприятия

Рис. 1. Жизненный цикл финансирования новых технологий

Жизненный цикл финансирования новых технологий на предприятиях включает следующие этапы:

1. Возникновение идеи и ее развитие (Seeds).

2. Организационное оформление инновационного проекта, создание прототипа и продажа первых образцов (Start-up).

3. Ранний рост, изготовление мелкой серии (Early growth).

4. Расширение, подготовка технологии и создание среднесерийного образца (Expansion).

Создание технологии массового производства — этап выхода венчурного инвестора из бизнеса (Exit).

Целью экспертизы проектов коммерциализации технологий является не только оценка коммерческого потенциала результатов НИОКР, но и определение степени привлекательности проекта для потенциальных инвесторов на конкретном этапе, проведение анализа и корректировки с целью повышения шансов проекта по привлечению инвестиций и, наконец, реализации корректирующих действий по повышению потенциала коммерциализации технологий.

В настоящее время существует мощный инструментарий для оценки потенциала коммерциализации технологий на ранних стадиях. Первым методом такой оценки является технологический маркетинг, отличающийся от традиционного маркетинга (рис. 2).

Технологический маркетинг

V

* Определение конечной инновационной продукции или услуг;

* Технологическая оценка конечного продукта;

* Определение наукоёмкой продукции или у слуг как товара;

* Определение и из>"чение рынка продукта;

* Определение потенциальных покупателей технологии;

* Анализ конкурентов;

* Влияние окружения проекта на произволе те о и продвижение продукции;

* Предврнтельная оценка, экон омической эффективности ;

* Поиск возможных партнёров лля реализации проекта.

Рис. 2. Этапы проведения технологического маркетинга: подготовительный — первичный маркетинг, основной — технологический маркетинг

Технологический маркетинг анализирует все мероприятия, ориентированные на достижение цели коммерциализации технологий. Цели технологического маркетинга заключаются в выборе и целенаправленном позиционировании деятельности научно-исследовательского учреждения в области разработки и продвижения технологий.

Следующим методом оценки коммерциализации инновационных проектов является GAP-анализ, который заключается в нахождении той разницы, которая существует между нынешней тенденцией развития научно-исследовательского учреждения или инновационной компании и потенциально возможным путем их развития при реализации проекта коммерциализации технологий. На основании GAP-анализа строятся четыре возможных стратегии, и затем из них выбирается оптимальное направление деятельности по коммерциализации предлагаемых технологий. GAP-анализ предполагает построение графика (рис. 3) с использованием двух важнейших экономических переменных — деньги и время. Суть построения такого графика заключается в составлении проекции нынешней тенденции развития научно-исследовательской организации или инновационного предприятия в будущее, а также нахождении способов оптимизации этой тенденции.

T TT

Рис. 3. Графическая модель GAP-анализа [3]

Основными переменными данной графической модели являются показатели T (период) и S (ожидаемый экономический эффект). Показатель Т0 характеризует нынешний, современный период развития научно-исследовательской организации или инновационного предприятия, а линия а — тенденцию стратегического развития одного из них, экстраполированную на основе предыдущих результатов их деятельности. Линия а стремится к экономическому эффекту S0, стратегическому периоду Т1 (min 5 лет), т. е. к сроку, когда реализация стратегической программы коммерциализации технологии или портфеля технологий должна быть завершена. Линия b отражает ту тенденцию, которая произойдет в случае реализации проектов коммерциализации технологий и привлечения инвестиций. При этом существует четыре основных направления инвестиционной деятельности, которые позволяют эту тенденцию осуществить. Эти четыре стратегических направления деятельности организации или инновационной компании по реализации проектов коммерциализации технологий (линии с — инвестиционная стратегия оптимизации, d — инвестиционная стратегия инновации, е — инвестиционная стратегия сегментирования, f — инвестиционная стратегия диверсификации) различаются по нескольким параметрам:

1) длительность ожидания базового экономического эффекта от продажи или эксплуатации технологии или портфеля технологий;

2) величина требуемых первоначальных и предполагаемых последующих вложений в проекты коммерциализации технологий;

3) степень риска и вероятность достижения стратегической инвестиционной цели (SGI — Strategic Goal of Investment);

4) оптимальный ожидаемый экономический эффект [3].

Так, GAP-анализ в ходе экспертизы проектов коммерциализации технологий показывает, как стратегическая инновационная деятельность научно-исследовательских организаций и инновационных компаний связана с важнейшими функциями управления, что означает максимально ши-

рокую компетентность менеджеров организаций и инновационных компаний, отвечающих за формулирование и реализацию стратегии инновационного развития.

Еще одним методом оценки потенциала коммерциализации технологий на ранних стадиях является SWOT-анализ, который заключается в последовательном изучении внутреннего состояния организации, поиске положительных и отрицательных сторон, а также прогнозировании предполагаемых возможностей или угроз со стороны внешнего окружения проекта коммерциализации технологий. SWOT-анализ является методом диагностики, на основании которого строится такая стратегия деятельности по коммерциализации технологий, которая учитывает сильные стороны и возможности, компенсирует недостатки, минимизируя при этом угрозы и снижая риск. Результаты такого анализа используются для составления рекомендаций по разработке маркетинговой стратегии проектов коммерциализации технологий.

Сейчас в России применяются новейшие зарубежные методики проведения экспертиз проектов коммерциализации технологий. Среди них — методика LIFT (Linking Innovation, Finance and Technology), которая разработана в рамках Пятой рамочной программы Европейской Комиссии при участии корпорации INBIS (Великобритания) для определения степени коммерицализуемости инновационных технологий. Эта методика объединяет проведение технологического аудита и бизнес-планирования. По сути, она является методом отбора проектов коммерциализации технологий для финансирования. Технологический аудит по методике LIFT, как правило, проводится командой из трех экспертов, которые являются специалистами по коммерциализации технологий, по работе с интеллектуальной собственностью и экономике инноваций. Процедура технологического аудита состоит из трех этапов: заполнения анкеты проекта коммерциализации технологий; интервью экспертов с разработчиками; выдачи заключения экспертами, проводившими аудит.

Методика строится по модульному типу и состоит из разделов, которые позволяют охарактеризовать различные стороны инновационного проекта. Стоит отметить, что основные разделы методики LIFT были адаптированы к российским условиям в Томской, Новосибирской областях и Красноярском крае [1]. Эта методика не претендует на полноту ответов на возникающие при технологическом аудите вопросы, но дает определенный срез состояния проекта коммерциализации конкретной инновационной технологии.

Другим ярким примером новейшего зарубежного опыта оценки объектов интеллектуальной собственности и их коммерческого потенциала является Система TAME™, которая разработана компанией Lambic Innovation Ltd с целью обеспечения четко структурированного подхода к оценке технологии и рынка для ее коммерциализации. Проблема с иннова-

ционными технологиями часто состоит в том, что для их оценки не существует количественных параметров и эксперты вынуждены полагаться на субъективные суждения. Однако обычно в этих случаях бывает достаточно очертить рыночные перспективы применения новой технологии, оценить возможности и дать прогноз затрат, чтобы потенциальные инвесторы решили, будут ли они работать с предлагаемой технологией или нет.

Система TAME™ опирается на пять основных критериев оценки:

1. Сильные стороны и обширность рыночных применений, обеспечиваемых объектом интеллектуальной собственности.

2. Сущность новой технологии.

3. Проблемы коммерциализации технологии.

4. Проблемы содействия процессу коммерциализации технологии.

5. Коммерческие вопросы [3].

Для оценки каждого из этих разделов разработаны вопросники с ранжированными ответами. Основной задачей системы в целом является системный подход к перспективам коммерциализации. Это связано с тем, что оценка различных технологий по разным критериям бывает неоднозначной.

В этой связи большую роль должен сыграть модельный инструментарий, позволяющий учитывать множество качественных факторов, влияющих на коммерческую значимость инновационных технологий. Поэтому предлагается использовать модельный инструментарий, удовлетворяющий отмеченным требованиям и известный под названием методология анализа иерархических структур (МАИ), основанная на строгом математическом методе собственного вектора для обработки обратносиммет-ричных матриц.

В настоящее время нами разрабатывается программа новой методики оценки потенциала коммерциализации новых технологий.

Пример использования МАИ. В рассматриваемом нами примере коммерциализации инновационного проекта вуза было определено, что для качественного атрибута «ожидаемый платежеспособный спрос» вполне достаточно иметь субъективную шкалу, имеющую качественные градации. Они будут выражать уровень ожидаемого платежеспособного спроса «низкий» — L; «средний» — M; «высокий» — H; промежуточные значения — LM («ниже среднего») и HM («выше среднего») [2].

Пусть рассматриваемые РНТД получили с точки зрения этой шкалы следующие качественные оценки:

РНТД-1 ^ M; РНТД-2 ^ LM; РНТД-3 ^ HM; РНТД-4 ^ M; РНТД-5 ^ HM.

Отобразим субъективную шкалу с качественными градациями на некоторую числовую шкалу. Предположим, что матрица в результате попарного сопоставления качественных градаций получила следующий вид (табл. 1).

Таблица 1

Матрица парных сравнений качественных градаций

Аз Ь ЬМ М НМ Н

Ь 1 1/3 >/4 1/8 1/9

ЬМ 3 1 >/2 1/3 1/6

М 4 2 1 1/2 1/3

НМ 8 3 2 1 1/2

Н 9 6 3 2 1

Установлено, что максимальное собственное значение анализируемой матрицы парных сравнений равно 5,22, а коэффициенты ИС = 0,055 и ОС = 0,049. Следовательно, матрица согласована и суждения экспертов логичны.

Найдем собственный вектор, отвечающий максимальному собственному значению этой матрицы. Имеем:

= ^ь ^ъ, = (0,036, 0,100, 0,156, 0,289, 0,419).

Компонентов вектора W определяют следующие числовые значения для качественных градаций (табл. 2).

Таблица 2

Соответствие качественных градаций числовым значениям

Градации Ь ЬМ М НМ Н

0,036 0,100 0,156 0,289 0,419

При этом одновременно РНТД получают следующие числовые оценки по критерию А5:

РНТД-1 ^ М^ 0,156; РНТД-2 ^ ЬМ^ 0,100; РНТД-3 ^ НМ^ 0,288; РНТД-4 ^ М^ 0,156; РНТД-5 ^ НМ^ 0,288.

Нормируя полученные значения, получим функцию оценки РНТД по качественному критерию А5 (табл. 3).

Таблица 3

Функция оценки по качественному критерию А5

РНТД РНТД-1 РНТД-2 РНТД-3 РНТД-4 РНТД-5

W(РНТД/А5) 0,158 0,100 0,292 0,158 0,292

Таким образом, все перечисленные методики оценки потенциала коммерциализации технологий на ранних стадиях объединяет одно — цель их проведения. Главным в проектах коммерциализации технологий должен становиться вопрос о потенциальных покупателях, готовых покупать инновационные товары или услуги по такой цене, которая принесет наибольший экономический эффект.

Библиографический список

1. Assesiing Yoyr Venture. Financing Innovation — A Guide. Linking Innovation, Finance and Technology. Preparing a Technology Business Plan. LIFT, 11 rue de Bitbourg. L-1273, Luxembourg, web site: http://www.lift.lu.

2. Калугин В.А. Многокритериальные методы принятия инвестиционных решений. СПб.: Химиздат, 2004. 211 с.

3. Лившиц В.Н. (ИСА и ЦЭМИ РАН) О методологии оценки эффективности российских инвестиционных проектов. Научный доклад. М.: Институт экономики РАН, 2009. 70 с.

V.A. Kalugin, O.S. Pogarskaya

INSTRUMENTAL METHODS OF ASSESSMENT TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION POTENTIAL FOR EARLY STAGES

The article describes the modern tools for project appraisal commercialization of new technologies, the results of research on the program developed methodology for the analysis of hierarchical structures (MAI).

Keywords: commercialization, project expertise, the potential economic impact, technological marketing, GAP-analysis, SWOT-analysis, a technique LIFT, the system TAME ™, MAI.