Автокредит повышенной тревожности

Не успели потребители как следует обрадоваться возвращению автокредитов под докризисные 10%, как банкиры начали пугать, что через пару месяцев, возможно, придется брать уже под 20%. И если сейчас, как они уверяют, нестабильность в мировой экономике не сказывается на рынке автокредитования из-за традиционных предновогодних распродаж, то после Нового года они ничего не гарантируют.

Перед Новым годом продажи автомобилей традиционно увеличиваются. Этому способствуют и премии по итогам года, и специальные акции от банков и автопроизводителей в виде скидок и подарков. В этом году, несмотря на сложности в мировой экономике, темпы продаж автомобилей, в том числе в кредит, не замедляются. Так, по данным агентства PricewaterhouseCoopers, продажи новых легковых автомобилей в России за первые девять месяцев 2011 года выросли в денежном выражении на 75%, до $42,8 млрд. А в количественном выражении — на 45%, до 1,8 млн проданных автомобилей. При этом, по данным аналитического агентства "Автостат", за девять месяцев текущего года в Россию было ввезено 670,8 тыс. иномарок, что на 56% больше объема импорта за аналогичный период 2010 года. "Отчасти это можно объяснить тем, что сейчас увеличилась поставка наиболее популярных моделей — Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Kia Rio",— считает исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

По данным компании Frank Research Group, сейчас в кредит продается порядка 35-40% автомобилей. "При этом большая часть кредитов приходится на долю специализированных программ автопроизводителей с российскими банками. Если брать автомобили люксового класса, например BMW или Mercedes, то в этом случае почти все продажи в кредит происходят через спецбанки этих автоконцернов",— рассказывает управляющий партнер компании Frank Research Group Юрий Грибанов.

По мнению банкиров, сейчас на рынке автокредитования наметилась тенденция по сокращению спроса на покупку машин в кредит. "Если в течение этого года мы отмечали уверенный спрос на автокредиты как в Москве, так и в регионах, то сейчас картина изменилась. Наблюдается снижение клиентского потока: многие опасаются возвращения ситуации 2008-2009 года, когда шла волна сокращений, и, подстраховываясь, откладывают покупку новых машин",— говорит начальник управления развития автокредитования банка "Открытие" Игорь Лузин.

Не добавляет оптимизма и общая ситуация на российском банковском рынке. Во второй половине года многие банки, активно работающие на рынке розничных финансов, повышали ставки по вкладам. И в обозримом будущем участники рынка ожидают продолжения этой тенденции. Как правило, после повышения ставок по вкладам банки начинают повышать ставки по потребительским кредитам. Но в случае с автокредитами банкиры уверены, что до конца года роста ставок удастся избежать. "До конца года изменения ставок не ожидаю, так как будут действовать две разнонаправленные силы: с одной стороны, сезон (конец года), когда ставки надо корректировать в сторону понижения для привлечения большого числа клиентов, с другой стороны, объективная ситуация на рынке и изменения в законодательстве, которые влияют на ставки в другую сторону. Полагаю, что в конце года будет равновесие, а вот в следующем году, возможно, незначительную коррекцию вверх мы увидим",— считает вице-президент Первого республиканского банка Дмитрий Орлов.

Насколько банки увеличат ставки, будет зависеть в первую очередь от экономической ситуации в мире. "Ставки, безусловно, увеличатся: банки обязаны выравнивать баланс между пассивами и активами, что вполне логично. По нашим расчетам, к началу 2012 года максимальный рост в сегменте автокредитования составит 1-1,5%, вряд ли в ближайшие месяцы стоит ожидать более серьезного скачка. Разумеется, в лучшем положении сейчас даже после корректировки ставок окажутся банки крупнейших автопроизводителей",— уверен Игорь Лузин.

По самым пессимистичным прогнозам, в следующем году ставки по автокредитам могут вырасти в два раза. "Автокредит — это долгосрочный продукт и требует долгосрочного финансирования, с чем сейчас у банков проблемы. Соответственно, если рынок продолжит развиваться в негативном ключе (а для позитивного развития особых предпосылок нет), банки будут увеличивать процентные ставки и сокращать объемы выдачи. При этом автокредиты — низкомаржинальный продукт, у банков нет так называемой подушки безопасности, чтобы удерживать ставки, поэтому рост стоимости по кредитам произойдет весьма оперативно с ростом фондирования. При самом негативном развитии мировой экономики ситуация может повторить сценарий 2008-2009 годов, а значит, ставки по кредиту могут вырасти до 18-20% годовых. Если Европа справится с текущими проблемами, рост стоимости кредитов составит несколько процентных пунктов. Но падения ставок в ближайшее время точно не произойдет",— считает Юрий Грибанов.

В целом сейчас средние ставки на покупку новой иномарки у официальных дилеров составляют 12-13% годовых в рублях. Чтобы оформить кредит, в большинстве случаев нужно накопить как минимум 15% от стоимости авто. Оформить кредит без первого взноса предлагает всего несколько банков. По мнению банкиров, наличие собственных средств при покупке автомобиля свидетельствует о финансовой устойчивости заемщика и его дальнейшей платежной дисциплине. Чтобы компенсировать риски, банки не только увеличивают процентную ставку для тех, кто не готов оплатить первый взнос, но и ограничивают сумму кредита.

Так, оформить кредит на пять лет без первоначального взноса можно в Нордеа-банке и Росбанке. Ставка по нему составит 14-15,5% и 16,5-17,5% годовых соответственно. При этом в Росбанке нужно будет еще заплатить комиссию 6 тыс. руб. Размер кредита на всю стоимость автомобиля в Нордеа-банке не может превышать €20 тыс. (или эквивалентную сумму в рублях).

Банки пока не идут на рост ставок по автокредитам, но уже стали более тщательно анализировать платежеспособность заемщика. "Банки стали требовательнее к клиентам. Почти все участники рынка — и частные банки, и госбанки — теперь дольше рассматривают заявки, более обстоятельно проверяют заемщиков. Пока говорить о статистике по отказам рано, но к началу 2012 года, вероятно, будет видно, что отказов из-за более жесткого скоринга стало больше, чем было в начале 2011-го",— комментирует Игорь Лузин.

Сейчас для получения автокредита на наиболее выгодных условиях нужно представить полный пакет документов — паспорт, водительские права, копию трудовой книжки, заверенную работодателем, подтверждение доходов по справке 2-НДФЛ или по форме банка. В большинстве случаев кредит можно оформить, если заемщику уже исполнился 21 год, а стаж на последнем месте работы составляет не меньше одного года. Дополнительным требованием банка может быть оформление страхования жизни и здоровья заемщика. В случае отказа от дополнительных расходов по страхованию банки могут увеличить ставку по кредиту. Такой подход к заемщикам практикуют, например, Райффайзенбанк, Русфинанс-банк, Росбанк. В Росбанке ставка по кредиту при наличии страхования каско и страхования жизни и здоровья заемщика составит 11,5-16% годовых. Для тех, кто отказывается от страхования жизни и здоровья, ставка по кредиту вырастет до 13-17,5% годовых в рублях.

Если планируется покупка автомобиля класса люкс, стоит изучить программы, которые предлагает специализированный банк автопроизводителя. Как правило, в этом случае ставки по кредиту существенно меньше, более того, на покупку автомобилей из старого модельного ряда банки готовы предлагать более привлекательные условия по кредиту. "Банки, для которых автокредитование является профильной деятельностью, пока удерживают ставки и не ужесточают требования к заемщикам. При этом они активно предлагают своим клиентам кредиты, чтобы наращивать объемы выдачи. Больше возможностей удерживать ставки у банков автопроизводителей. Они заинтересованы в увеличении продаж автомобилей своей марки, поэтому готовы предлагать более выгодные условия кредитования. Правда, здесь есть один нюанс: банки автопроизводителей регулируют модельный ряд. Например, если какая-то марка продается плохо, они готовы предложить на нее лучшие условия кредита, чем на остальные модели",— говорит Сергей Удалов.

Например, по стандартной программе БМВ-банка максимальная сумма кредита на покупку нового BMW составляет 5,25 млн руб., а срок кредита — до семи лет. Минимальный первоначальный взнос равен 15% от стоимости автомобиля, а ставки по кредиту — от 8% до 14,5% годовых в зависимости от срока кредита и размера первоначального взноса. При официально подтвержденном доходе и без оформления страхования жизни стоимость кредита на год с минимальным первоначальным взносом составит 8% годовых, а на семь лет — 14,5% годовых. Если заемщик готов самостоятельно оплатить более 40% от стоимости машины, то при аналогичных условиях ставка по кредиту будет на 0,5% меньше. По специальному предложению новые автомобили BMW пятой серии, Х5, Х6 можно оформить в кредит под 5,7-10% годовых максимум на пять лет при официально подтвержденном доходе. Минимальную процентную ставку можно получить, оформив кредит на год, внеся 15% от стоимости машины. Однако стоит помнить, что, несмотря на меньшие процентные ставки, заемщику придется заплатить большую комиссию: сбор за организацию кредита составляет 3% от его суммы (но не более 30 тыс. руб.). При этом, если заемщик подтверждает доход справкой по форме банка, а не 2-НДФЛ, стоимость кредита вырастает на 1%.

Минимальный первоначальный взнос в Мерседес-Бенц Банк Рус составляет 20% от стоимости автомобиля. Кредит можно оформить на пять лет, а ставки составят 11,5-14,3% годовых. Дополнительно заемщику придется заплатить комиссию (0,25% от суммы кредита). По специальным программам ставки будут меньше. Например, для тех, кто при покупке автомобиля B-класса внес сразу 20% его стоимости, кредит подешевеет до 6-7,9% годовых. Оформить такой кредит можно на срок не более трех лет.

Кредит на автомобили марки Toyota и Lexus можно оформить в Тойота-банке на пять лет с минимальным первоначальным взносом 15%. Процентные ставки по кредиту составят 9,5-16,5% годовых независимо от формы подтверждения дохода.