X5 Retail Group пробила потолок

Несмотря на ограничения по развитию в Петербурге, X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») продолжает наращивать свою долю. По итогам прошлого года ФАС вновь зафиксировала превышение ритейлером максимально допустимого лимита в 25% рынка, что означает сохранение запрета на открытие новых объектов. Аналитики считают, что это не ослабит позиции компании, поскольку вместо органического роста она может сосредоточиться на повышении эффективности и развитии онлайн-продаж.

В январе — апреле текущего года X5 Retail Group занимала 31,75% петербургского рынка

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото

Доля X5 Retail Group на петербургском рынке в 2019 году превысила максимально разрешенный предел и достигла 27,4%. Об этом сообщили в петербургском управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Это означает, что розничная компания не сможет арендовать или приобретать дополнительные площади в течение года. Такие ограничения предусмотрены законом о торговле. С аналогичным запретом X5 Retail Group уже столкнулась в прошлом году, когда УФАС оценило ее долю рынка по итогам 2018 года в 27%. На конец марта у компании было 514 «Пятерочек», 101 «Перекресток» и восемь «Каруселей» в Петербурге. Общая торговая площадь ритейлера, по данным агентства «Infoline-Аналитика», в начале 2020 года составила около 410 тыс. кв. м.

В УФАС отметили, что попросили X5 Retail Group уточнить, связано увеличение рыночной доли с открытием новых магазинов или с ростом числа покупателей. Если окажется, что компания продолжала развитие, то ведомство может потребовать в арбитраже закрытия магазинов, из-за которых барьер был превышен. Глава петербургского УФАС Вадим Владимиров при этом не исключил, что рост показателей может быть вызван уходом с рынка в конце прошлого года ТД «Интерторг» (управлял магазинами «Spar», «Народная семья», «Идея»).

Представитель X5 Retail Group сообщил “Ъ”, что компания не наращивала торговые площади с момента появления информации о превышении разрешенной доли рынка. Динамика связана с опережающими рыночными темпами роста, утверждает представитель компании. По его словам, вклад в рост продаж внесли развитие обновленных «Пятерочек» и «Перекрестков», распродажи в гипермаркетах «Карусель» перед их реконструкцией или закрытием, переток посетителей от закрывающихся игроков. Также на результаты повлиял выход на плановые показатели магазинов, которые были открыты в 2019 году, до появления антимонопольных ограничений, добавили в X5 Retail Group. Рынок Санкт-Петербурга является третьим по размеру после Москвы и Московской области для X5 Retail Group, отмечает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Согласно расчетам УФАС, в текущем году ритейлер значительно превысил допустимую долю. Так, в январе — апреле текущего года он занимал 31,75% петербургского рынка. Однако в ведомстве уточнили, что предпринимать какие-то шаги преждевременно, поскольку нужно дождаться результатов 2020 года.

Ритейлерам часто приходится закрывать магазины или корректировать планы по развитию из-за превышения рыночной доли, говорит юрист коллегии адвокатов «Делькредере» Алла Битарова. Основная возможная санкция за открытие магазинов после запрета — штраф от 2 млн до 5 млн рублей, который может наложить ФАС, указывает юрист. При этом оспорить сделку по приобретению или аренде дополнительных площадей может любое заинтересованное лицо, добавляет она.

Рост рыночной доли X5 Retail Group в первую очередь связан с повышением эффективности работы торговых объектов и ростом сопоставимых продаж в форматах супермаркет и дискаунтер, говорит господин Бурмистров. Конкуренты компании вряд ли смогут серьезно увеличить долю рынка благодаря запрету, указывает он. X5 Retail Group продолжит наращивать выручку в результате успешной программы обновления магазинов, открытия на части площадей супермаркетов «Перекресток» и увеличения объемов онлайн-продаж, указывает аналитик. Он ожидает, что в 2020 году общая торговая площадь объектов Х5 в Петербурге сократится не менее чем на 5%, поскольку в рамках проекта трансформации сети «Карусель» компания закрывает некоторые объекты.