Рубль попал под бульдозер

Рынок дорожно-строительной техники из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса упал на 15% в традиционно активном втором квартале, следует из данных АЕБ. Общее снижение за полугодие составило 5%. Впрочем, российские машиностроители все-таки смогли зафиксировать небольшой рост отгрузок, пользуясь ослаблением рубля. Пока аналитики ожидают сокращения рынка на 5–10% по итогам года, но падение может быть больше в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Российский рынок дорожно-строительной (ДСТ) и спецтехники в первом полугодии упал на 5%, до 5,5 тыс. штук, сообщила АЕБ (учитывает импорт и технику, произведенную на заводах зарубежных концернов в РФ, эти компании занимают около 80% рынка ДСТ и спецтехники). Во втором квартале снижение составило 15%, до 2,7 тыс. штук.

Отдельные сегменты рынка в первом полугодии, по данным АЕБ, показывали разнонаправленную динамику. Упали в январе—июне продажи:

колесных погрузчиков (на 19%, до 490 штук),
гусеничных тракторов (на 11%, до 470 штук),
самоходных грейдеров (на 8%, до 272 штук),
сочлененных самосвалов (на 38%, до 67 штук),
самосвалов с жесткой рамой (на 49%, до 67 штук).

В то же время на 1% выросли продажи:

экскаваторов-погрузчиков (почти до 1,5 тыс. штук),
гусеничных экскаваторов (до 1,8 тыс. штук),
погрузчиков с бортовым поворотом (до 538 штук),
колесных экскаваторов (на 2%, до 287 штук).

На второй квартал пришлись самые жесткие ограничительные меры, и падение рынка на 15% в таких условиях можно охарактеризовать как умеренное, говорит глава комитета производителей ДСТ и спецтехники АЕБ, гендиректор Volvo CE Russia Андрей Комов. Активная фаза дорожно-строительного сезона помогла сдержать темпы падения. Но, «к сожалению, подобный сценарий нельзя экстраполировать на второе полугодие», уточнил господин Комов, говоря о том, что последствия пандемии еще не в полной мере отразились как на отрасли, так и на всей экономике в целом.

Российские машиностроители, напротив, смогли увеличить отгрузки ДСТ на внутренний рынок в первом полугодии на 6% в денежном выражении, до 17,5 млрд руб. В штуках отгрузки кранов-манипуляторов выросли на 69%, катков — на 57%, автокранов — на 11%, следует из данных «Росспецмаш-Стата» (учитывает компании, выпускающие 80% российской ДСТ). Падение же зафиксировано в сегменте экскаваторов-погрузчиков — на 30%, автогрейдеров — на 19%, бульдозеров — на 10%. При этом производство отечественной ДСТ в первом полугодии упало на 8%, до 19 млрд руб. Это лучше результата первого квартала, когда темпы сокращения составляли 13% (8,5 млрд руб.).

В целом российская часть сегмента тоже пострадала от ограничений из-за коронавируса, которые привели к приостановкам производств (в том числе на фоне сбоев в поставках компонентов), а также многих строек.

Кроме того, ослабление рубля привело к увеличению цены импортных комплектующих и металла на внутреннем рынке, говорят в «Росспецмаше».

Но отечественные машиностроители, в отличие от остальных игроков, надеются на эффект господдержки. Программа льготного лизинга спецтехники запустилась только в июне и должна смягчить падение спроса на рынке РФ, рассчитывают в «Росспецмаше».

Рост отгрузок у отечественных машиностроителей Дмитрий Бабанский из SBS Consulting объясняет девальвационным эффектом. В целом второй и третий кварталы, как правило, сопоставимы по объемам, говорит он. Но на результаты второго уже повлияли ограничения из-за вируса, а возможность достижения нормальных объемов в июле—сентябре будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. В случае новых ограничений аналитик ожидает сокращения рынка на 10–20% в 2020 году, без них — на 5–10%.