Рынок пищевых ингредиентов: состояние и перспективы

Рынок пищевых ингредиентов: состояние и перспективы

10 октября 2016г. состоялось расширенное заседание Правления Союза Производителей Пищевых Ингредиентов (СППИ) и руководителей компаний-участников рынка пищевых ингредиентов на тему «Рынок пищевых ингредиентов РФ: состояние и перспективы развития» в рамках деловой программы выставки

«Агропродмаш-2016»

Заседание было посвящено обсуждению как текущих вопросов деятельности СППИ, так и насущным: состояние рынка пищевых ингредиентов РФ, оценка внешней торговой деятельности по основным группам пищевых добавок и ароматизаторам за 2011 - 2015 гг.; перспективы развития отрасли в условиях нового законодательства и экономических реалиях 2016 г., а также вопросы, связанные с развитием внутреннего производства ингредиентов в разрезе Стратегии повышения качества пищевой продукции РФ до 2030 г. и Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг., направленные на реализацию направлений научно-технического развития сельского хозяйства, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 21. 07. 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства»; инвестиционный потенциал и приоритетные направления развития производства ингредиентов, направленные на точки роста пищевой промышленности при реализации стратегии импортозамещения и экспортоори-ентирования; нормативно-правовое обеспечение отрасли производства пищевых ингредиентов как вида экономической деятельности, а также вопросы смежных отраслей химического и фармацевтического сектора.

Открыл заседание Сергей КРАУС (Председатель Правления СППИ) сообщением, в котором представил основные направлениях деятельности Союза, приоритетные цели и задачи на ближайшую перспективу.

Валерий АРАКЧЕЕВ (исполнительный директор AS Marketing) представил основной доклад, аналитический обзор о состоянии рынка пищевых ингредиентов в РФ и дал оценку внешнеторговой деятельности по основным группам добавок за 2011-2015 гг. Структура импорта и экспорта, динамика изменений после начала кризиса и санкций, объемы производства и потребления в натуральном и денеж-

Сергей Краус- председатель Правления СППИ

ÉÜ

Валерий Аракчеев - исполнительный

директор

AS Marketing

ном выражении - все это нашло отражение в графиках презентации.

Вопрос перспективы развития производства микроингредиентов с учетом потенциала глубокой переработки сельхозсырья в своих сообщениях озвучили вице-президенты СППИ Татьяна САВЕНКОВА (директор ВНИИ кондитерской промышленности) и Татьяна НИКИФОРОВА (директор ВНИИ пищевых добавок).

На текущий момент отсутствие собственного производства, необходимого ассортиментного ряда пищевых микроингредиентов для создания пищевой продукции - одна из самых уязвимых звеньев в системе Продовольственной безопасности страны. Учитывая все увеличивающиеся объёмы потребления пищевых

микроингредиентов и высокую им-портозависимость пищевой и перерабатывающей промышленности от их поставок, что убедительно подтверждают статистические данные импорта, необходимость развития этого сектора экономики очевидна, а нестабильные политические условия (санкции, колебания курса валют) требуют ускоренных решений по переходу пищевых предприятий на продукцию отечественных производителей пищевых микроингредиентов.

Примерами развития интереса бизнеса к производству пищевых ингредиентов являются: планируемый ввод в 2016 г. мощностей по выпуску инулина (200 т), фруктоолигосахарида (750 т) в Липецкой области, лецитина ? в Алтайском крае. Начато строительство предприятий по выпуску пектина в Белгородской области. И есть намерения по выпуску пектина в Тамбовской области и в Краснодарском крае (г. Славянск). Решаются организационные вопросы по запуску нового предприятия по выпуску пищевых добавок на основе глубокой переработки зерна с получением лимонной кислоты, её солей, ферментов в Липецкой области.

Все перечисленные выше проекты, предусматривают полный технологический цикл: от сырья до получения готового продукта.

Немаловажным является и то, что на текущий момент сформирован и принят основной блок законодательных и нормативных документов, гарантирующих безопасность применения пищевых микроингредиентов в РФ И ЕАЭС (ТР ТС 029/2012), - это та база, которая необходима для индустрии пищевых ингредиентов, которая будет корректироваться по мере получения новых знаний и требований Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам.

К числу факторов объективно-обосновывающих развитие отечественной индустрии пищевых микроингредиентов, следует отнести и то, что усилиями СППИ и ВНИИ определены наиболее перспективные пути реализации задач по созданию отечественного рынка пищевых микроингредиентов, которые базируются на

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ - ОСНОВА ЗДОРОВЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ТЕМА НОМЕРА

батиальном анализе существующих технологий пищевых добавок и наличии сырьевой базы для их производства.

С позиции наличия сырьевых источников реально в стране можно производить порядка 140-150 наименований пищевых добавок из 364 разрешённых. Пока нет оснований для оптимизма в части организации в стране выпуска индивидуальных пищевых добавок, получаемых в результате химсинтеза (консерванты, ряд подсластителей, антиокислителей). Возникают вопросы: располагаем ли мы современными технологиями их получения и все ли эти добавки необходимо производить одновременно или необходимо выделить приоритетные? И этот вопрос пока не проработан в полном объёме.

На ближайшую перспективу для инновационного развития производства пищевых добавок наиболее целесообразно использовать биотехнологические подходы в их получении. Для этого вывода есть ряд обоснованных причин: добавки, полученные микробным синтезом, относят к категории натуральных; в стране имеется отечественное сырье для микробного синтеза (различные крахмалы, зерно, отходы сахарного производства); государственные коллекции микроорганизмов-продуцентов ряда пищевых добавок; отраслевые институты, имеющие опыт, кадры и научные школы по направлению биотехнология. Кроме того, биотехнологические производства более экологичны, чем химические. Необходимо принять во внимание, что этот подход находится в русле принятой Правительством России в 2012 г. Комплексной программы развития биотехнологий в РФ на 2020 г.

Разработкой проекта Программы производства ингредиентов (пищевые и биологически активные добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства и прочие сырьевые компоненты) в Российской Федерации до 2030 г. СППИ и ВНИИ пищевых добавок, занимаемся последние два года, и более активно в этом году. Проведены основные консультации по Концепции развития отрасли с Министерствами и ведомствами, механизмы реализации обсуждены на двух рабочих группах в Государственной думе, идет работа с отраслью, но все движется не так динамично - сложность в том, что отрасль находится на стыке трех промышленностей - пищевой и перерабатывающей, фармацевтической и химической, и определить головное ведомство в данной ситуации проблематично. Также определенные сложности вызывает и отсутствие нор-

Татьяна Савенкова - Вице-президент СППИ, директор ВНИИ кондитерской промышленности

ТАТЬЯНА НИКИФОРОВА

Татьяна Никифорова -Вице-президент СППИ, директор ВНИИ пищевых добавок

мативных правовых актов, обеспечивающих статус и закрепление отрасли «пищевые ингредиенты».

В основу проекта Программы положена Концепция развития отечественного производства пищевых микроингредиентов, разработанная ВНИИПД на период до 2025 г. Программа предусматривает правовое признание как таковой отрасли «пищевые ингредиенты», выбор приоритетных направлений развития отрасли, максимальное использование имеющихся сырьевых ресурсов, организацию (или реанимирование) производства наиболее востребованных пищевых ингредиентов по трем основным направлениям:

^ производство микроингредиентов (пищевых добавок, ароматизаторов, ТВС);

^ увеличение объемов и ассортимента глубокой переработки с/х сырья, как растительного, так и животного происхождения;

^ производство продукции микробиологического синтеза (ферменты и штаммы продуценты, витамины, аминокислоты и другие биологически активные компоненты).

Также, совместно с отраслевыми НИИ и экспертами пищевой отрасли

определены Приоритетные направления для привлечения инвестиций, направленные на точки роста пищевой промышленности в сфере ингредиентов.

Выполнение принятой «Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года» тесно взаимоувязано с реализацией задач по обеспечению пищевой и перерабатывающей промышленности качественными и безопасными пищевыми микроингредиентами. Важно, чтобы эта многоплановая и ответственная задача была решена в рамках разрабатываемой «Программы развития отрасли пищевых микроингредиентов до 2030 г.» и мероприятий Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг., Комплексной программы развития биотехнологий в РФ, Стратегией развития химического комплекса на период до 2030 г., Планом мероприятий «Развитие биотехнологий и генной инженерии» и Государственной программой РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Эти Программы должны объединить все заинтересованные стороны: и государство, и науку, и бизнес в создании отечественной индустрии пищевых ингредиентов.

Далее в программе заседания были обсуждены вопросы смежных отраслей. В начале 2016 г. Минпромторгом РФ была утверждена Стратегия развития химической промышленности до 2030 г. и видением реализации плана мероприятий (<дорожной карты>) развития производства малотоннажной химии в России до 2030 г. поделился Павел БАТЮТЕНКО (руководитель проектов ЗАО «Strategy Partners Group»). Химическая промышленность является очень близкой по сырьевой принадлежности, особенно в части технологических вспомогательных средств (осветляющие, фильтрующие материалы; сорбенты; катализаторы; экстракционные и технологические растворители; вспо-

Павел Батютенко - руководитель проектов Strategy Partners Group

Полина Семенова - исполнительный

директор СППИ

могательные средства для иммобилизации ферментных препаратов), к пищевой промышленности, т.к. весомая доля перечисленных соединений применяется на различных стадиях переработки пищевого сырья.

О возможностях Фонда «Сколково» и механизмах реализации инновационных проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, рассказал Олег БУХАНЦЕВ (проектный менеджер направления «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности», Сколково), который представил уже действующие проекты в сфере ингредиентов - глубокая переработка топинамбура (Ист Агро Дон); микробиологический протеиновый кормовой концентрат (ООО «Протеин биотехкорм»); протеиновые смеси из альтернативных растительных источников и прочее.

Основные вопросы, задачи и проекты в сфере технического регулирования отрасли ингредиентов, находящиеся в поле деятельности СППИ, отразила в своем сообщении Полина СЕМЕНОВА (Исполнительный директор СППИ).

Стратегия повышения качества пищевой продукции до 2030 г., декларирует не только развитие отрасли ингредиентов, нормативно-методической базы по определению пищевых добавок в составе пищевых продуктов, развитие здорового питания и продукции заданного состава, пересмотр перечня разрешенных пищевых добавок, регламентов их применения, но также и совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, что предусматривает пересмотр системы подтверждения (оценки) соответствия, а именно возврат процедуры государственной регистрации пищевых добавок, комплексных пищевых добавок, ароматизаторов и т. д.

Введение государственной регистрации пищевых добавок, комплексных пищевых добавок, растительных экстрактов в качестве вкусоаромати-ческих веществ и сырьевых компонентов, пробиотических микроорга-

низмов, стартовых культур и бактериальных заквасок, технологических вспомогательных средств, в том числе ферментных препаратов после того, как в течение нескольких лет отрасль переходила с государственной регистрации на декларирование соответствия (с 2009-2015 гг. отрасль 4 раза подвергалась смене документов соответствия - Сертификаты соответствия и Санэпидзаключения, СГР на ЕСТ, СГР на ТР ТС, и декларации), является необоснованной мерой! Не существует обоснованных доводов того, что переход от декларирования к государственной регистрации повысит безопасность и качество продукции. Данная мера восстановит административные барьеры,упраздненные принятием ТР ТС 021/2011, и как следствие повлечет к дополнительным неоправданным финансовым и временным затратам физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Расширение перечней пищевой продукции, подпадающих под декларирование и увеличение ответственности Изготовителей (Заявителей) за безопасность выпускаемой продукции в рамках национального (КоАП РФ, УК РФ) и международного законодательства (ЕАЭС), безусловно, требует четкого определения правил классификации, декларирования и маркирования ингредиентов пищевой продукции, в т. ч. ароматизаторов. Дискуссии по вопросу возврата формы подтверждения соответствия в форме свидетельства о государственной регистрации не утихают с 2013 г., в рамках заседания Консультативного комитета по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии 4-5 марта 2015 г., данный вопрос заявленный Республикой Беларусь также был рассмотрен.

По мнению, бизнес-сообщества и экспертов отрасли пищевых ингредиентов, основанном на анализе практики государственной регистрации и декларирования за прошедшее время и результатах мониторинга порядка оформления деклараций, совершенствование государственного регулирования в части обеспечения надзора и контроля производства и выпуска в обращение пищевых ингредиентов, должно предусматривать реформирование (актуализировать систему выпуска в обращение) действующей системы подтверждения соответствия, а именно:

- учитывая важность обеспечения условий для достоверной оценки (подтверждения) соответствия пищевых добавок и ароматизаторов в форме декларирования, а также с целью исключения неоднознач-

ности трактовки некоторых положений ТР ТС, необходимо разработать Рекомендации по порядку декларирования пищевых добавок и ароматизаторов (доказательная база и названия при подтверждении соответствия);

- необходимо внести изменения в порядок декларирования и ТР ТС 029/2012 статью 9. (внесение изменений в Решение ЕЭК 293 от 25.12.12 г., в раздел II Правила оформления деклараций, п. 4 - 5) и закрепить обязательный статус раскрытия сведений о продукции, обеспечивающих ее идентификацию (протоколы испытаний, макет этикетки), которые должны в обязательном порядке быть представлены в приложении к декларации и являться ее неотъемлемой частью с целью обеспечения прослеживаемо-сти обращаемой продукции, по всем уровням документов;

- принять положения и нормативные акты РФ и ЕАЭС по обязательной Нотификации испытательных центров/лабораторий и органов по сертификации, осуществляющих деятельность по подтверждению (оценке) соответствия объектов регулирования требованиям Технических регламентов Таможенного Союза на различные виды пищевой продукции.

Именно, принятие выше упомянутых мер, позволит воплотить в жизнь положение Стратегии в части «актуализировать систему выпуска в обращение пищевых добавок, ароматизаторов, технологических вспомогательных средств, технологических микроорганизмов для использования в пищевой промышленности и последующего контроля в процессе их обращения», а не возврат к форме подтверждения соответствия в виде государственной регистрации!

Также были обсуждены текущие вопросы подготовки проекта изменений № 2 к ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и ТВС» и текущих законодательных инициатив.

По окончанию мероприятия участники и гости заседания обменялись мнениями по обсуждаемым вопросам и договорились о скорой встречи в рамках Общего отчетно-выборного Юбилейного Собрания членов СППИ и Совместного заседания Комитета ТПП по предпринимательству в аграрно-промышленной сфере, ассоциации «АССАГРОС» на тему «Развитие отечественного производства ингредиентов - комплексное решение вопросов импортозамещения и экспортного ориентирования рынка пищевой и перерабатывающей промышленности», которое состоится 21 декабря 2016 г. в Торгово-промышленной палате РФ.