Роль SWOT-анализа при разработке стратегии развития интеллектуального капитала (на примере предприятий нефтегазохимии)

Г. И. Гарафиева, В. В. Авилова

РОЛЬ SWOT-АНАЛИЗА ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, SWOT-анализ, нефтегазохимия, диверсификация, импортозамещающие

производства.

В настоящее время актуальными являются вопросы, касающиеся развития интеллектуальных ресурсов. В статье обоснована эффективность применения SWOT-анализа при разработке стратегии развития интеллектуального капитала. SWOT-анализ проведен на примере предприятий нефтегазохимии. Представленные результаты могут быть использованы при разработке путей развития интеллектуального капитала предприятий нефтегазохимического комплекса.

Keywords: intellectual capital, SWOT-analysis, oil-gas, diversification, import-substituting production.

At the present time are relevant questions concerning the development of intellectual resources. In the article substantiated the effectiveness of the SWOT-analysis for strategy development, intellectual capital. SWOT-analysis conducted by the example of oil-gas companies. The results presented here can be used to develop ways of developing the intellectual capital of enterprises petrochemical complex.

В современных условиях проблема формирования, оценки и использования

интеллектуального капитала становится все более актуальной, поскольку интеллектуальный капитал определяет конкурентоспособность экономических систем, выступает ключевым ресурсом их развития. В настоящее время существует множество трактовок категории «интеллектуальный капитал». Заслуживает внимания определение С.М. Климова:

«интеллектуальный капитал - это сформированные в процессе обучения знания, информация и креативные способности человека» [1]. Большое значение для России имеют предприятия, специализирующиеся на нефтегазохимическом направлении; в связи с этим особую значимость приобретают вопросы, касающиеся развития интеллектуального капитала этих предприятий.

Начальным этапом разработки стратегии является SWOT - анализ, который, как известно, позволяет выявить сильные и слабые стороны исследуемых предприятий, а также возможности и угрозы. В связи с этим, целью настоящего исследования является проведение SWOT - анализа нефтегазохимических предприятий России, необходимого для разработки эффективной стратегии развития интеллектуального капитала

рассматриваемых отраслей.

Итак, проведем SWOT - анализ состояния отечественной нефтегазохимии.

1. Сильные стороны.

1) Результаты изменения потребления химической продукции на российском рынке, а также прогнозы характеризуют рост внутреннего спроса на продукцию нефтехимического комплекса как со стороны промышленности, сельского хозяйства, транспорта, так и других отраслей, являющихся потребителями продукции данного комплекса. Кроме того, особенностью химической продукции является ее потребление самим нефтегазохимическим комплексом (так, например, по отдельным видам продукции -

полиэтилену, полистиролу, полипропилену, синтетическому каучуку - подобное потребление составляет порядка 90%).

Выделим отдельные отрасли, являющиеся потребителями химической продукции. Сельское хозяйство использует химическую продукцию для улучшения плодородия почв, а также защиты урожая от вредителей; химические реагенты позволяют выращивать сельскохозяйственную продукцию в неблагоприятных климатических условиях. В машиностроении существует спрос на лакокрасочные покрытия, шумопоглощающие материалы, детали из конструкционных полимерных материалов, а также на другую продукцию химического комплекса, являющуюся незаменимой. В легкой промышленности широко используются химические волокна и нити. В строительстве и ЖКХ применяются пенопласты, лаки и краски, клеи, изделия из стеклопластиков и полимерных материалов. Также широко

используется продукция химической индустрии при обеспечении оборонной безопасности, поскольку не существует альтернатив ее замены в ряде изделий военного назначения. Наконец, продукция химического комплекса находит применение при выпуске лекарственных средств, парфюмерии, косметики и химических товаров, используемых в быту, а также при развитии информационных технологий и пр. Таким образом, согласно прогнозам будет наблюдаться значительный рост емкости внутреннего рынка продукции нефтегазохимического комплекса.

2) Для отечественного

нефтегазохимического комплекса характерно наличие достаточно крупных корпоративных структур, которые способны выпускать конкурентоспособную химическую продукцию. В российском химическом комплексе можно выделить следующие крупные компании: ОАО «Сибур

Холдинг» (Группа «Сибур»), группа ЛУКОЙЛ-

Нефтехим, ОАО «ТАИФ», ОАО «Татнефть», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Уралкалий», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Сильвинит», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ЗАО «Куйбышевазот» и др.

К сильным сторонам отечественного нефтегазохимического комплекса относится формирование и развитие крупных научнопроизводственных структур, позволяющих обеспечить законченные технологические цепочки - от добычи и переработки углеводородного сырья до выпуска и реализации конечной продукции высоких переделов [2].

Наряду с крупными корпоративными структурами в России большое количество предприятий малого и среднего бизнеса, развитие которых в силу их гибкости и быстрому реагированию на новые идеи, способствует расширению ассортимента отдельных видов химической продукции.

3) Для России характерно наличие собственных запасов углеводородного и минерального сырья. Как известно, Россия по запасам и добыче природного газа находится на первом месте в мире, а по нефти - на втором. Следует отметить, что государственная политика направлена на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и стимулирование углубленной переработки нефти.

4) В отечественном нефтегазохимическом

комплексе повышается эффективность

инвестиционной деятельности. Так, например, существенные инвестиционные ресурсы были представлены химическому комплексу в результате консолидации предприятий, «ядром» которых стали крупнейшие компании - «Газпром» и «ЛУКойл». Консолидация предприятий продолжается благодаря созданию крупных вертикально-интегрированных компаний, а также имеет место «горизонтальная интеграция» средних и мелких предприятий, что способствует развитию инвестиционной активности. Отечественные нефтехимические компании готовы к вложению средств в строительство новых производств и модернизацию имеющихся.

5) Для отечественной нефтегазохимии характерно совершенствование технологий добычи и переработки нефти. Так, например, в Республике Татарстан благодаря применению современных методов повышения отдачи пластов удалось добиться стабилизации нефтедобычи. Реконструкция мощностей Нижнекамского ОАО «ТАИФ-НК» позволила увеличить выход светлых нефтепродуктов.

6) На территории России созданы крупные химические центры (узлы, комплексы), которые представляют собой взаимоувязанные производства, имеющие общую инфраструктуру (ТЭЦ, транспорт, очистные сооружения и пр.) и производственнотехнологические связи.

Планируется рост конкурентных преимуществ Приволжского федерального округа, который сохранит позиции основного и крупнейшего региона развития химического комплекса. В Приволжском федеральном округе намечается рост с сохранением специализации

сложившихся производств: в Республике Татарстан (продукция основного органического синтеза, полимерная химия), Республике Башкортостан (продукция основного органического и

неорганического синтеза, полимерная химия, хлорорганическая продукция), Пермском крае (продукция основного органического и

неорганического синтеза, минеральные удобрения), Самарской области (шины, полимеры, изделия из пластмасс), Нижегородской области (продукция основного органического и неорганического синтеза, хлорорганическая продукция, организация новых производств полимерной химии) и др. Планируется развитие нового производства полимеров в Уральском федеральном округе. В таких регионах как Центральный, Южный и Сибирский федеральные округа намечено развитие производства, основанного на использовании прогрессивных ресурсосберегающих технологий.

В некоторых российских регионах планируется и реализуется создание химических и нефтехимических кластеров, являющихся

конкурентоспособными на глобальном рынке. В сфере нефтегазохимии кластеры подразумевают совокупность сконцентрированных предприятий, тесно связанных отраслей, способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Преимуществом кластерного развития является снижение затрат на обучение и переподготовку кадров, разработку инноваций, консалтинговые и инжиниринговые услуги, решение социальных и инфраструктурных задач и т.д. Также кластеры должны способствовать интеграции среднего и малого бизнеса. В России планируется создание шести кластеров, при выделении которых был использован географический признак: Северо-Западный,

Каспийский, Поволжский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, и Дальневосточный.

7) Для нефтегазохимии России характерно наличие научно-технического потенциала. Так, в настоящее время научными исследованиями и разработками в области нефтегазохимии занимаются институты РАН, ведущие кафедры ВУЗов, научные подразделения вертикальноинтегрированных структур, центральные заводские лаборатории отдельных предприятий. Ряд научных центров может предложить предприятиям нефтегазохимического комплекса инновационные разработки, которые способны приблизить отечественные предприятия нефтегазохимии к уровню развитых стран.

2. Слабые стороны.

Для предприятий нефтегазохимии Росси характерна следующая основная проблема: разрыв между развитием мирового рынка

нефтегазохимической продукции и отечественным производством. Необходимо выделить ряд факторов, способствующих развитию данной проблемы.

1) Изменение структуры спроса и предложения химической продукции, т.е. структурные трансформации мирового и

российского рынков. Так, ассортимент производства большинства отечественных нефтехимических предприятий, сформировавшийся в социалистической экономике, слабо соответствует спросу не только внешнего, но и внутреннего рынка. Кроме того, на большей части оборудования производится продукция, которая не удовлетворяет требованиям

международных стандартов. Так, например, для производства пластмасс характерно преобладание термопластичных пластмасс (являются продукцией полимеризации) в первичных формах и низкая величина или полное отсутствие передовых эластомеров. При этом, несмотря на наличие крупнотоннажных термопластов, в их товарной структуре отсутствуют многие современные (прогрессивные) сорта продукции (например, линейный полиэтилен низкой плотности), которые являются востребованными как на российском, так и на мировом рынках.

Если рассматривать данную проблему на примере полистирола, то можно отметить, что современные высококачественные формы полистирола специального назначения (например, механо-, жаро-, химикостойкого или с другими специальными свойствами) не обеспечены отечественным

производством, а спрос на них удовлетворяется благодаря импорту. Если говорить о традиционных сортах российского полистирола, то его качество практически не удовлетворяет отечественных потребителей, которые отказываются от него, несмотря на ценовое преимущество. Отметим также, что при выборе продукции все более возрастающее значение, наряду с функциональными, приобретают экологические и декоративные свойства.

Таким образом, наблюдается снижение

значимости такого фактора, как ценовое преимущество, которое в настоящее время

существенно уступает фактору качества продукции, поскольку наблюдается рост платежеспособности потребителей. Это позволяет сделать вывод, что структура потребления отечественного рынка

нефтехимической продукции будет близка к мировой, а разрыв между совокупным спросом и товарной структурой российского производства будет увеличиваться.

Следует отметить также, что активизация иностранных компаний в России в части

высокотехнологичных химических продуктов (например, лакокрасочной продукции,

конструкционных полимеров, шин) способствовала тому, что в производстве красок, лаков, синтетических волокон наблюдался спад или незначительный рост производства.

Низкая платежеспособность оборонной промышленности обусловила падение спроса на продукты малотоннажной химии; в связи с этим в критическом положении находятся многие малотоннажные производства (например,

карбидокремниевые, углеродные, борные волокна; термостойкие кремнийорганические и

элементоорганические олигомеры; теплостойкие органические стекла; пигменты, наполнители и пр.).

Следует отметить, что для развитых стран характерно наличие производства

высокотехнологичных материалов, обусловленное инновациями. При этом наблюдается перемещение крупнотоннажных производств в регионы, в которых имеется дешевое сырье и недорогая рабочая сила [3].

В качестве одного из существенных факторов, негативно влияющих на нефтегазохимию России, можно выделить развитие нефтехимии в странах Ближнего Востока, а также внедрение у крупных потребителей российской продукции (например, КНР) собственного производства и экспорта.

2) Высокий износ и технологическая

отсталость основных фондов, а также загрузка мощностей по важнейшим видам химической и нефтехимической продукции до предельного уровня. Так, например, по данным Росстата мощности по базовым видам продукции нефтегазохимии загружены на 80-90%; а срок эксплуатации значительной части основных средств составляет более 20 лет (для сравнения, в США срок службы оборудования на предприятиях химической промышленности составляет 6 лет). Кроме того, нередко в Российской нефтегазохимии наблюдается ситуация, когда выпуск полупродуктов

рентабельнее выпуска конечной продукции.

3) Низкая инновационная активность

предприятий нефтегазохимии. Как известно, в России произошла утечка научных кадров, у научно-исследовательских организаций слабая материально-техническая база, расходы на НИОКР в нефтехимии достаточно низкие [4]. В связи с этим усиливается разрыв между потребностями предприятий нефтегазохимии в научноисследовательских разработках и предложением научно-исследовательских организаций, это

объясняет низкую инновационную активность

нефтехимических предприятий.

4) Недостаточная эффективность

инвестиционного процесса в нефтегазохимии. Для предприятий нефтегазохимического комплекса в сфере инвестиций характерны следующие

особенности:

- длительный период окупаемости (свыше 5

лет);

- высокие сырьевые риски, обусловленные

недостатком производственных мощностей по первому переделу, отвечающих современным

требованиям, а также непредсказуемостью поведения естественных монополий;

- высокие экологические риски, связанные, в первую очередь, со спецификой продукции, а также ужесточением требований по экологической безопасности;

- инвестиции лишь в определенное звено технологической цепочки не совсем эффективны в силу производственных связей внутри комплекса [2].

В соответствии с указанными особенностями можно выделить два направления инвестиционно-привлекательных подотраслей.

Первое - это подотрасли, имеющие минимальную технологическую цепочку (например, производство удобрений), второе - подотрасли, имеющие минимальные сырьевые и энергетические затраты, а также низкий срок окупаемости (например, производство товаров бытовой химии, красителей, лакокрасочных материалов и пр.).

5) Недостатки нормативно-правового регулирования.

К подобным недостаткам можно отнести следующие:

- «узкие места» в законодательстве, касающиеся строительства новых производств (например, жесткие требования отдельных ведомств приводят к увеличению сроков проектирования и строительства новых объектов, следствием чего является замедление процесса ввода новых производств);

- препятствия, затрудняющие поставки зарубежных технологических установок, в том числе по производству химической продукции;

- вывозные пошлины на определенные виды химической продукции (например, полиэтилен, полипропилен, минеральные удобрения и др.);

- отсутствие должных механизмов,

направленных на стимулирование производства новых видов продукции, замещающих импорт, а также

способствующих увеличению глубины переработки минерального и углеводородного сырья.

6) Ресурсно-сырьевые ограничения.

Как известно, химический комплекс должен быть обеспечен углеводородным сырьем. Что касается первичных ресурсов легких углеводородов, то они производятся из нефти, а также из природного газа и газовых конденсатов; отметим, что существенный вклад в сырьевую обеспеченность предприятий нефтехимии вносят нефтеперерабатывающие заводы, которые поставляют предельные и непредельные углеводороды С3-С4, легкий прямогонный бензин и пр.

Россия обладает значительными сырьевыми ресурсами, но большая часть месторождений нефти и газа расположена в отдаленных регионах, что вызывает трудности при сборе и отгрузке легких углеводородов, а также строительстве нефтегазоперерабатывающих производств вблизи от месторождений. Для России характерна следующая особенность переработки нефтехимического сырья: раздельно извлекаются углеводороды С3-С5; при переработке попутного нефтяного газа выделяется широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), которая транспортируется для дальнейшей переработки на нефтехимические заводы. Транспортировка осуществляется трубопроводами и железнодорожным транспортом, что приводит к увеличению расходов.

На отдельных месторождениях (например, на территории Республики Татарстан) нефть

характеризуется большим содержанием серы; из подобного сырья получается больше нефтепродуктов с низкой стоимостью (битум, мазут) и меньше - дорогих

светлых нефтепродуктов (авиационного топлива, бензина, солярки).

Другой сырьевой проблемой является устаревшая техническая база по производству исходных продуктов органического синтеза. Так, например, недостаточность мощностей пиролиза приводит к тому, что линейные мономеры для синтетических каучуков производятся по энергоемким и ресурсоемким технологиям.

Также в качестве ресурсно-сырьевых ограничений можно выделить слабое развитие производств нефтехимического сырья и нефтепродуктов, обусловленное ориентацией российских нефтяных компаний на экспорт минеральных углеводородов (в свою очередь подобная тенденция объясняется высокими мировыми ценами на нефть и низким внутренним платежеспособным спросом на нефтепродукты).

7) Несоответствие отечественного химического машиностроения направлениям развития химического комплекса.

На сегодняшний день часть предприятий России по производству химического и

нефтехимического оборудования

перепрофилировала свою деятельность; что касается действующих по профилю предприятий, то

основная часть выпускаемого ими оборудования не соответствует современным требованиям по

качеству, безопасности, экологичности и пр.

8) Загрязнение окружающей среды.

Как известно, предприятия нефтегазохимии по специфике своей деятельности являются нарушителями экологической ситуации: для них характерны как существенные выбросы вредных веществ в атмосферу, так и загрязнение водоемов. В качестве основных загрязнителей можно выделить оксид углерода, диоксид серы (14%), окислы азота (10%) и пр.; также следует указать ртутное загрязнение окружающей среды.

3. Возможности.

1) Обновление производственного

потенциала, повышение технико-экономического уровня производств за счет модернизации,

реконструкции и нового строительства.

У предприятий нефтегазохимии есть возможность компенсации роста цен на сырье и энергоресурсы, в первую очередь, за счет внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих

технологий, а также увеличения объема инвестиций, способствующих развитию высоких технологий. Внедрение высокоэффективных технологий можно осуществить как за счет эффективного использования собственного, так и благодаря использованию зарубежного научно-технического потенциала (путем привлечения инвестиций и/ или приобретения лицензий на новейшие технологии). Совершенствование технологических процессов приведет к глубокому переделу исходного сырья; производственная деятельность предприятий нефтегазохимии будет отвечать как современным экологическим требованиям (за счет внедрения

экологически безопасных технологий), так и

экономическим и социальным нуждам.

2) Диверсификация нефтехимической продукции (например, получение циклопентана, который используется в холодильном оборудовании; получение синтез-газа в результате утилизации углеродсодержащих бытовых отходов и пр.).

3) Развитие импортозамещающих

производств.

4) Оптимизация структуры экспорта

(повышение доли продукции глубокой переработки).

5) Развитие нанохимии (новая межотраслевая технология, интегрирующая последние достижения химии, физики и биологии) для получения материалов, обладающих особыми эксплуатационными свойствами (например, сверхпрочностью, химо-термостойкостью, химической и каталитической активностью и др.).

6) Развитие нефтехимической

промышленности на Дальнем Востоке (на базе глубокой переработки углеводородного сырья шельфа Охотского моря); это позволит, с одной стороны, удовлетворить потребность в продукции полимерной химии регионов на востоке страны, а с другой, -усилить экспортный потенциал Дальневосточного федерального округа.

7) Размещение новых мощностей предприятий

нефтегазохимии рядом с крупными транспортными узлами и в местах, удобных для соединения с нефте- и газопроводами. Например, можно разместить

подобные производства в Республике Коми, Иркутской (Саянск), Вологодской (Череповец),

Астраханской, Ленинградской областях.

8) Повышение эффективности использования попутного нефтяного газа с целью увеличения глубины переработки углеводородного и минерального сырья.

9) Развитие системы переподготовки и

повышения квалификации кадров с целью обеспечения предприятий нефтегазохимии

высококвалифицированными специалистами [5].

4. Угрозы.

1) Возможность изменения конъюнктуры цен на продукцию предприятий нефтегазохимии, что может быть обусловлено макроэкономическими рисками, в частности, снижением темпов экономического роста.

2) В настоящее время при низкой степени

передела первичного сырья из-за низких цен на газ и электроэнергию продукция отечественных

предприятий нефтегазохимии имеет ценовое преимущество перед многими зарубежными аналогами; однако в случае повышения внутренних тарифов на энергоресурсы и приближения их к мировому уровню ценовое преимущество будет утрачено.

3) Ужесточение экологических требований к нефтехимическим предприятиям, приводящее к снижению ценовых преимуществ выпускаемой ими продукции.

4) Низкий уровень химизации, обусловленный, в первую очередь, низкой внутренней потребностью в минеральных удобрениях из-за

отсутствия платежеспособного спроса со стороны сельскохозяйственных предприятий.

З) Высокий износ основных фондов, что может привести к техногенным авариям с нанесением существенного ущерба окружающей среде; в конечном счете, это обусловит снижение инвестиционной привлекательности предприятий нефтегазохимии.

6) Недостаточное финансирование научнотехнического потенциала нефтегазохимической отрасли, что может стать серьезным препятствием при обновлении производственного потенциала.

7) Несовершенство законодательства, что может создать серьезные трудности в развитии предприятий нефтегазохимии по перспективным направлениям.

8) Недостаток высококвалифицированных

специалистов, что может стать существенным препятствием как при совершенствовании

технологической базы, так и при производстве инновационной продукции.

Оформим основные результаты

проведенного SWOT-анализа в таблице.

Таблица - SWOT-анализ

нефтегазохимических предприятий России

Сильные стороны Слабые стороны

1. Наличие внутреннего спроса на

продукцию нефтегазохимических предприятий, в том числе со стороны самого

нефтегазохимического комплекса.

2. Наличие достаточно крупных

корпоративных структур, которые способны выпускать конкурентоспособную химическую продукцию.

3. Наличие собственных запасов

углеводородного и минерального сырья.

4. Развитие инвестиционной деятельности.

З. Совершенствование технологий добычи и

переработки нефти.

6. Наличие крупных химических центров.

7. Наличие научно-технического

потенциала. 1. Изменение структуры спроса и

предложения по химической продукции, разрыв между совокупным спросом и товарной структурой российского производства.

2. Высокий износ и технологическая отсталость основных фондов, предельная загрузка мощностей.

3. Низкая инновационная активность.

4. Недостаточная эффективность инвестиционного процесса.

З. Недостатки нормативно-правового

регулирования.

6. Ресурсно-сырьевые ограничения.

7. Несоответствие отечественного

химического машиностроения направлениям развития химического комплекса.

8. Загрязнение окружающей среды.

Возможности Угрозы

1. Обновление производственного

потенциала, повышение технико-экономического уровня производств

2. Диверсификация нефтехимической продукции.

3. Развитие импортозамещающих производств.

4. Оптимизация структуры экспорта (повышение доли продукции глубокой переработки).

5. Развитие нанохимии.

6. Размещение новых мощностей рядом с крупными транспортными узлами и в местах, удобных для соединения с нефте- и газопроводами.

7. Повышение эффективности использования

попутного нефтяного газа с целью увеличения глубины переработки углеводородного и минерального сырья. 1. Макроэкономические

риски, в частности, снижение темпов экономического роста, что может привести к изменению конъюнктуры цен на продукцию.

2. Повышение внутренних тарифов на энергоресурсы и приближение их к мировому уровню.

3. Ужесточение экологических требований.

4. Снижение уровня химизации.

5. Возможность техногенных аварий с нанесением существенного ущерба окружающей среде из-за высокого износа основных фондов.

Таким образом, начальным этапом при разработке стратегии формирования и повышения эффективности использования интеллектуального капитала нефтегазохимических предприятий должен стать SWOT - анализ, который позволит выявить

сильные и слабые стороны исследуемых

предприятий и тем самым сформулировать

целесообразные предложения по рассматриваемой проблеме.

Литература

1.Климов, С.М. Ваш человеческий и социальный капитал /

С.М. Климов

(http://www.rozamira.info/community/articles/general/53.ht т1).

2. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года (http://www.minprom.gov.rU/activity/chem/strateg/0).

3.Авилова, В.В., Гарафиева, Г.И. Инструментарий стратегического управления инновационной деятельностью компаний нефтехимического комплекса (на примере США) / В.В. Авилова // Вестник Казан. технол. ун-та. - 2011. - Т. 14, №2. - С.263-268.

4.Авилова, В.В., Гарафиева, Г.И. Управление

интеллектуальным капиталом нефтяных компаний (на примере ОАО «Татнефть») / В.В. Авилова // Вестник Казан. технол. ун-та. - 2011. - Т. 14, №23. - С.174-180.

5. Гарафиев, И.З. Оценка развития инновационного

человеческого капитала региона (на примере

производства кокса и нефтепродуктов) / И.З. Гарафиев // Вестник Казан. технол. ун-та. - 2011. - Т. 14, № 22. -С.231-239.

© Г. И. Гарафиева - канд. экон. наук, доц. каф. экономики КНИТУ, hgul@mail.ru; В. В. Авилова - д-р экон. наук, проф., зав. каф. экономики КНИТУ.

17З