Мировая энергетика в конце первого десятилетия ХХI века

Мировая энергетика в конце первого десятилетия ХХ1 века

А. С. Иванов, И.Е. Матвеев

Конец первого десятилетия наступившего века оказался временем сокрушительных потрясений и крутых разворотов в мировой экономике и ее энергетической сфере. В результате глобального финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, впервые за послевоенный период в 2009 году мировой ВВП сократился. Это снижение повлекло уменьшение потребления первичной энергии (на 1,3%, впервые после 1982 г.), по-разному проявившемуся в различных отраслях и регионах. Более чем на 12% уменьшился в 2009 г. и физический объем мировой торговли, в т ч. поставки топлива - на 3,9%.1

Вместе с тем 2010 год привнес череду техногенных и природных катастроф и впервые -беспрецедентные климатические аномалии, сместившие ход относительно устоявшегося развития и нанесшие большой ущерб в важных секторах глобальной энергетики. Вслед за крупной аварией на Саяно-Шушенской ГЭС произошла катастрофа морской платформы в Мексиканском заливе в апреле 2010 года, повлекшая массовую утечку нефти и огромный экологический урон региону, а в октябре - крупная утечка ядовитых химикатов в Венгрии, нанесшая большой трансграничный ущерб. Сильное извержение вулкана в Исландии надолго нарушило авиасообщение в Западной Европе (и повлияло на расход топлива). Устойчивый и рекордно высокотемпературный антициклон, установившийся в центральной части России и вызвавший масштабные пожары и ущерб, контрастировал с разрушительными наводнениями в странах Центральной и Восточной Европы, в Индии и Пакистане. По сообщениям телеграфных агентств, ускорилось таяние альпийских ледников (до 1% в год, приближая дефицит воды в регионе), а уровень Мирового океана стал повышаться почти на 1 см за каждое трехлетие. Все это нарушило традиционный уклад жизни миллионов людей,

деятельность многих предприятий и отразилось на энергетической сфере. Усилия (финансовые, материальные, энергетические и др.) по ликвидации, преодолению и предотвращению этих экологических аномалий еще в значительной мере предстоит оценить, наметить и осуществить.

Между тем, статистические данные по мировой энергетике за 2009 г., опубликованные “British Petroleum”, позволяют проанализировать рыночные процессы, происходившие в этой сфере, определить их тенденции и дать им количественную оценку.

Энергетика является одним из базовых секторов мировой экономики, обеспечивающих необходимые условия для жизнедеятельности человека. В течение последнего десятилетия потребление энергоресурсов увеличилось на 25%, тогда как совокупный валовой внутренний продукт вырос более значительно - на 42%, что отражает качественный прогресс в сфере производства - происходило снижение его энергоемкости. Получается, что на выпуск единицы продукции в конце десятилетия расходовалось топлива примерно на 12% меньше, чем в начале 2000-х годов. Особенно этот процесс был заметен в промышленно развитых странах (экономия превысила 16%), тогда как в государствах с развивающейся и переходной экономикой он был почти номинальным (3 - 5%). Все же вследствие быстрого роста пока еще затратного производства в развивающихся странах, в частности в АТР, общий объем потребления первичных энергоресурсов в них (примерно 5 млрд т нефтяного эквивалента) приблизился к объему энергозатрат промышленно развитых стран ОЭСР (5,2 млрд т н.э.). Однако постепенное развитие энергетического хозяйства было прервано разразившимся во

II полугодии 2008 г. финансово-экономическим кризисом, поразившим прежде всего развитые государства.

Таблица 1

Динамика ВВП и энергопотребления

" "——Годы Показат ели "— 1999 2008 2009 2009 г. к 2008 г.

Весь мир

ВВП 100 142,7 141,8 -0,6 *

Энергопотребление 100 125,3 123,6 -1,3

Страны ОЭСР

ВВП 100 123,3 119,4 -3,2

Энергопотребление 100 105,2 99,6 -5,3

Развивающиеся страны

ВВП 100 174,9 179,0 2,5

Энергопотребление 100 165,6 172,9 4,4

Примечание к таблице:

*Существуют оценки и более значительного сокращения ВВП.

Источники: “International Monetary Fund, World Economic Outlook Database”, June 7, 2010; “BP Statistic Review of World Energy, June 2010”, p. 40.

В период кризиса снизились потребности в топливе

Симптомы затухания темпов роста мирового энергопотребления обозначились еще в середине текущего десятилетия. В 2004 - 2008 гг. эти темпы понижались с 4,5 до 1,7%, а в кризисный 2009 г. произошло абсолютное сокращение энергопотребления на 1,3%.

Пагубное влияние кризиса на энергетическую сферу усиливалось несколькими факторами. Среди них общехозяйственные инфляционные процессы, а также спекулятивный аспект. Так, все большая часть сделок по нефти стала осуществляться производными финансовыми инструментами, не обеспеченными поставками реального товара. Если в 1990-е годы сделки с физическими объемами нефти составляли примерно 30% “бумажного” оборота, то в последние несколько лет данный показатель не превышал 1%. В результате нефть превратилась в спекулятивный товар, цены на который определялись не только (а порой - не столько) спросом и предложением, а характером (и обеспеченностью) операций на финансовом рынке.

Вместе с тем, в промышленно развитых странах кризис повлек оживление усилий по энергосбережению, повышению энергоэффек-

тивности экономики (в частности, в США резко выросло использование сланцевого и попутного газа), расширению применения альтернативных источников энергии (зачастую при активной государственной поддержке). Однако при этом произошло серьезное столкновение энергетической сферы с сельскохозяйственным сектором, поскольку при взлете цен на нефть стимулировалось массовое переключение продовольственных культур (кукурузы, маслосемян, сахарного тростника и др.) на производство биотоплива, вызывая тем самым повышение стоимости продуктов питания.

С началом падения мирового ВВП стали сокращаться глобальные потребности в топливе, а также и финансовые возможности закупки энергоресурсов.

Следует подчеркнуть, что углеводородное сырье широко используется не только в энергетике, но и в химической и нефтехимической промышленности, а далее (в переработанном виде) практически во всех секторах экономики, в том числе в тяжелой и легкой промышленности, сельском хозяйстве, а также в бытовом секторе. Поэтому, говоря о глобальном потреблении углеводородов, следует понимать, что они являются одним из основных элемен-

тов современной жизни человечества, причем спрос на них постоянно растет, а эпоха “дешевого” (добываемого с достаточно низкими производственными издержками) сырья близка к завершению.

Китайский локомотив мировой энергетики

События последних лет показали растущую роль Китая, Индии, Индонезии на энергетическом рынке. Китайская модель развития доказала свою жизнестойкость, сочетая преимущества гибкости малого бизнеса, ориентированного на внутренний рынок, свободный от глобалистского вмешательства, и мощи государственного сектора, оказывающего поддержку национальному бизнесу.

Стремительным броском, увеличив за десятилетие производство угля в 2,3 раза и суммарную установленную мощность ГЭС в 3 раза, Китай вырвался в бесспорные мировые лидеры по добыче угля - до 45,6% мировой продукции (в 3 раза больше, чем в США) и производству гидроэлектроэнергии - до 18,8% от мирового (в 1,5 раза превысив аналогичные показатели Канады и Бразилии, и вдвое -США). Укреплялся в стране и сектор потребления топлива. В 2009 году, когда почти повсеместно снижалось автомобильное производство, Китай, опираясь на иностранные инвестиции, феноменальным рывком стал крупнейшим в мире продуцентом автомобилей (22,6%), отбросив на 2-е и 3-е место Японию и США и превзойдя их вместе взятых. К тому же Китай еще в 2008 г. произвел 55% мирового выпуска мотоциклов, сосредоточив в стране около 44% мирового парка, насчитывающего примерно 200 млн единиц.2 В 2010 г., согласно октябрьской оценке МВФ, реальный ВВП Китая увеличился до 10,5% (против 9,6% и 9,1% в 2008 г. и 2009 г. соответственно).3

В Китае была начата реализация трехэтапной программы (до 2020 г.) создания “устойчивых и эффективных интеллектуальных сетей электроснабжения с передачей тока сверхвысокого напряжения”, с цифровым регулированием трансформаторных подстанций, а также строительством системы из 6,2 тыс. терминалов для подзарядки электромобилей.4

В 2005 г. в стране был принят Закон о возобновляемой энергетике, во исполнение которого в 2007 - 2009 гг. ежегодно удваивались мощности энергетических ветроустановок, достигшие к концу этого периода 25,4 ГВт. По приросту указанных мощностей, введенных в 2009 году, Китай вышел на первое место в мире, опередив США, Испанию и Германию (а по суммарному объему ветропарков стал вторым, уступая лишь США).5

Будучи крупнейшим в мире производителем и потребителем угля, Китай за последние годы утроил свои закупки угля в Австралии, Индонезии и Вьетнаме, а в августе 2010 г. согласился предоставить кредит России в 6 млрд долл. для расширения ежегодных закупок угля до 15 млн т в ближайшем пятилетии, и до 20 млн т в дальнейшем.6 Предвосхищая грядущую нехватку урана для своих строящихся АЭС, Китай стал покупать радиоактивные материалы в объеме, вдвое большем потребляемых количеств.

Чтобы обезопасить себя от неустойчивых цен, китайские предприниматели стремятся приобретать нефтегазовые активы за рубежом, а также заключать долгосрочные соглашения на поставку нефти и газа. В последние годы Китай установил контроль примерно над 97% мирового производства сплавов редкоземельных металлов, используемых в электронике, и, в частности, в ветровой энергетике.7

Вместе с тем, правительство Китая увеличивает отчисления в бюджет от внутренней добычи углеводородов на нужды национальной экономики. Так, с июня 2010 г. в Синьдзянь-Уйгурском автономном районе был введен 5%-ный налог на добычу нефти и газа (вместо ранее фиксированных 30 юаней\т, что в 2008 г. составило всего 0,6% от действовавших высоких цен на эти энергоносители). Предполагалось, что это позволит пополнить бюджет дополнительными 250 млн долл. Однако, по мнению ряда китайских экономистов, оптимальная ставка данного налога должна находиться в пределах 8 - 10%.8

В период глобального финансово-экономического кризиса китайская экономика явилась стабилизирующим фактором в мировом хозяйстве и, в частности, на рынке энергоресурсов, потребление которых в стране продолжало нарастать.

Таблица 2

Структура мирового энергопотребления по традиционным видам топлива в 1999 - 2009 гг.

1999 2004 2007 2008 2009 Среднегодовые темпы прироста за 1999 - 2008 гг., в % Изменение в 2009 г. к 2008 г., в %

Глобальное энергопотребление (млн т н.э.) 9030 10270 11124 11315 11164 2,8 -1,3

Распределение (в %):

Нефть 39,0 37,3 35,7 35,0 34,8 1,4 -2,0

Природный газ 23,2 23,6 23,8 24,0 23,8 3,3 -2,4

Уголь 24,9 26,9 28,6 29,0 29,4 5,1 -0,2

Атомная энергия 6,3 6,1 5,6 5,5 5,4 0,9 -1,5

Г идроэлектроэнергия 6,6 6,1 6,3 6,5 6,6 2,6 1,2

Примечание к таблице:

Учитываются основные традиционные ресурсы первичной энергии, поступающей через каналы торговли. Не включено биотопливо - древесина, торф, отходы и т. д., а также энергия солнца, ветра, геотермальных источников. Биомасса, по оценке Всемирного банка, составляет дополнительно примерно 10%.

Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”.

Растущий уголь, неспешная нефть и сдержанная атомная энергетика

В последнее десятилетие в структуре глобального энергопотребления основным энергоресурсом оставалась нефть, однако среднегодовые темпы роста ее потребления в 2,4 раза уступали аналогичным показателям по природному газу и в 3,6 раза - по углю, вследствие чего доля нефти в энергопотреблении снизилась с 39,0 до 34,8%.

В 2009 г. произошло абсолютное сокращение потребления основных видов топлива (в меньшей степени угля, при этом незначительно возросло потребление гидроэлектроэнергии). В результате доля угля увеличилась до 29,4%

- отметки, наивысшей за последние 40 лет.

Ослабление в 2009 г. мирового рынка энергоносителей актуализировало вопросы глобальной энергетической безопасности, которая определяется, прежде всего, обеспеченностью углеводородным сырьем и другими источниками энергии (ГЭС, АЭС и др.). За последнее десятилетие прирост разведанных нефтяных и газовых запасов в целом соответствовал объе-

мам их разработки (но не опережал их), в результате чего разведанных ресурсов (по состоянию на конец 2009 г.), как и 10 лет назад, может хватить примерно на прежние периоды эксплуатации залежей: нефти - почти на 46 лет, газа - на 63 года. В тоже время интенсивная добыча угля опережала восполнение его запасов, а существенный пересмотр рядом стран (Индией, ЮАР, Австралией, США) оценки собственных ресурсов угля в сторону уменьшения обусловил сокращение мировой обеспеченности твердым топливом с 224 до 119 лет.

Вместе с тем, научно-технический прогресс в сферах геологоразведки, добычи, извлечения углеводородов, а также наличие на земле неосвоенных территорий и акваторий вселяют уверенность в том, что в обозримом будущем (до масштабного использования альтернативных источников энергии) невозобновляемые ресурсы будут в достатке - на этом сходится большинство авторитетных прогнозов.

В глобальном формате зоны производства энергоресурсов и районы их потребления во многом не совпадают. Производство достаточ-

но сконцентрировано: в 2009 г. на долю 10 крупнейших стран - производителей каждого вида традиционных энергетических ресурсов приходилось 56% мировой добычи нефти, 65% - газа, 89% - угля, 85% - производства атомной энергии и 71% - гидроэлектроэнергии. Поэтому энергетическая безопасность для конкретных государств зависит от сферы распределения посредством международной торговли, роль которой в энергообеспечении многих стран является ключевой. За 1999 - 2009 гг. объем топлива, закупаемого 10 крупнейшими импортерами, увеличился на 19% - с 1,9 млрд до 2,3 млрд т н.э.

Показательно, что в общем обороте мировой торговли сегмент топливных товаров составляет весьма ощутимую часть, - по оценкам ВТО, - 16,8% в 2007 г. и 18,2% (при повышенных ценах) в 2008 году.9

Структура потребления первичных энергоносителей отдельными странами разнохарактерна и определяется как наличием природных ресурсов и транспортных возможностей, так и сложившейся спецификой внутренних потребностей. Универсальность нефти как топлива является общепризнанной. Данный энергоноситель естественным образом преобладает в энергобалансе многих стран - производителей нефти (в 2009 г. в Саудовской Аравии -64%, Мексике - 53%, Индонезии - 48%, Иране - 41%). Особенно значимы нефтепродукты для обеспечения потребностей транспортного сектора: в государствах, насыщенных автотранспортом (независимо от наличия собственных ресурсов нефти), на долю нефтяной продукции приходится 36 - 46% суммарного энергопотребления (Япония, Италия, США, ФРГ, Великобритания, Франция и др.).

В целом большинство стран ориентируется на использование местных и региональных энергоносителей, которые и определяют приоритеты промышленного и бытового потребления. Так, в ряде государств основным видом топлива является уголь, доля которого в энергопотреблении в 2009 г. составила (%): в Китае - 71, ЮАР - 78, Индии - 52, Польше - 63, Казахстане - 51, Австралии - 43.

В отдельных странах, обеспеченных гидроресурсами, ГЭС являются значительным или даже основным источником энергии. Например, в Норвегии доля энергии воды (ГЭС) в суммарном использовании первичной энергии достигает 68%, в Бразилии - 39%, Швеции

- 34%, Швейцарии - 28%, Канаде - 28%.

В 2009 г. степень обеспечения природным газом оставалась высокой в странах, производящих этот энергоноситель, таких как (%): Туркмения - 77, Азербайджан - 68, Алжир - 60, Иран- -58, Россия - 55, Аргентина - 53, Великобритания - 39, США - 27. Показательно, что потребности государств Ближнего и Среднего Востока обеспечивались нефтью на 51%, а природным газом - на 47%. Велико значение природного газа (включая СПГ) в энергопотреблении и ряда стран, снабжаемых из внешних источников, таких как Белоруссия - 61, Украина - 38, Венгрия - 41, Италия - 39, Германия и Испания - 24.

Ряд экономик, располагающих весьма ограниченными местными энергетическим ресурсами, полагается на атомную энергию. В энергобалансе Франции на ее долю приходилось 38%, Литвы - 30, Швеции - 28, Финляндии - 22, Швейцарии - 21, Украины - 17, Бельгии - 15, Республики Корея - 14, Японии-13, ФРГ - 11. Мировая выработка ядерной энергии достигла пика в 2006 г. и с тех пор постепенно снижается (к 2009 г. на 4%). По состоянию на март 2009 г. в мире эксплуатировалось 436 энергоблоков АЭС суммарной мощностью 370 ГВт, из них 27% были сосредоточены в США. Крупнейшими производителями электроэнергии с использованием АЭС являются также Франция, Япония и Россия. При некоторой сдержанности отдельных стран относительно планов развития атомной энергетики, 14 государств (в том числе Россия, Китай, Республика Корея) в настоящее время осуществляют строительство 44 энергоблоков общей мощностью в 39 ГВт, что составляет примерно 10% суммарной мировой мощности АЭС. Кроме того, имеются необходимые согласования и заключены соглашения на строительство новых 90 энергобло-ков.10

Таблица 3

Структура энергопотребления крупнейших стран-потребителей по видам первичного

топлива в 2009 г.*

Страны Энергопотребл ение

Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС

США 2182 39 27 23 8 3

Китай 2177 19 4 70 1 б

Россия 635 2G 55 13 б б

Индия 469 32 1G 52 1 5

Япония 464 43 17 23 13 4

Канада 319 30 27 9 б 28

Г ермания 29G 39 24 25 11 1

Франция 242 36 16 4 38 б

Республика Корея 238 44 13 29 14 G

Бр азилия 226 46 9 5 1 39

Иран 2G5 41 58 1 G G

Велико бр итания 199 37 39 15 8 1

Саудовская Аравия 192 64 36 G G G

Италия 163 46 4G 8 G б

Мексика 163 53 38 4 1 4

Испания 133 55 23 8 9 5

Индонезия 128 48 26 24 G 2

ЮАР 127 19 G 79 2 G

Австралия 119 36 19 43 G 2

Украина 113 13 38 31 16 2

Т айвань 106 44 9 37 9 1

Примечание к таблице: * Приведены крупнейшие страны, энергопотребление которых превысило в 2009 г. 100 млн т н. э. Жирным шрифтом выделены преобладающие виды потребляемого топлива.

Источник: Подсчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”, р. 41.

Потребители и продуценты. Перераспределение энергоресурсов через международную торговлю

В мире по масштабам производства и потребления энергоресурсов выделяются три крупнейшие энергетические державы - США, Китай и Россия (см. рисунок 2 и таблицу 4), среди которых США являются важнейшим

потребителем и нетто-импортером топлива (примерно 500 млн т н. э.) с относительно стабильным потреблением и производством энергоресурсов. Китайская же экономика, которая развивалась в последние годы динамичнее экономик других стран, за минувшие 10 лет более чем в два раза увеличила масштабы производства и потребления энергоресурсов: в 2007 г.

Китай обошел США по производству энергоресурсов и закрепил за собой в 2008 г. мировое лидерство по данному показателю. В кризисном 2009 году Китай догнал США и по потреблению энергоресурсов (обе страны - по 2,18 млрд т н.э., то есть по 19,5% мирового расхода), а, по оценке МЭА, даже обогнал их. Так подошло к концу более чем 100-летнее первенство Соединенных Штатов в энергопотреблении.

Нараставшая в последние несколько лет нехватка энергоносителей в Китае (в объеме примерно 200 млн т н. э.) в последнее время в период выхода из кризиса является несомненным стабилизирующим фактором на энергетическом рынке.

Россия (третий в мире производитель и потребитель энергоресурсов) традиционно экспортируя энергоносители и наращивая с конца 90-х годов объемы их поставок, по совокупному экспорту всех видов топлива за последние 8 лет является крупнейшим в мире нетто-экспортером энергоресурсов в объеме примерно 550 млн т н. э.

Страны Европейского Союза по суммарному объему потребления топлива вполне сопоставимы со странами - лидерами потребления, а сравнение их потребностей со скромной внутренней добычей высвечивает устойчивую масштабность их внешнего спроса, близкую к 1 млрд т н. э.

В 2009 г. среди 10 крупнейших нетто-экс-портеров энергоресурсов (33% мирового производства и 16% - потребления) выделялись такие страны, как (нетто-экспорт, млн т н. э.): Саудовская Аравия - 340 (в 2008 г. - более 400 млн), Норвегия - около 190 и Австралия - 170, остальные 5 стран экспортировали углеводородное сырье в объеме примерно по 100 - 140 млн т н. э.

К числу 10 крупнейших нетто-импортеров энергоресурсов (38% мирового производства и 58% потребления), кроме США, относились (нетто-импорт, млн т н. э.): Япония - около 410, Германия - примерно 210, Республика Корея -более 150.

При сохраняющейся во многих странах ограниченности внутренних энергоресурсов по мере экономического роста наблюдается усиление их зависимости от внешних поставок. Так, с 1999 г. по 2009 г. возросло значение импортных поставок в обеспечении топливом Германии (с 64% до 69%), Испании (с 77% до 83%), Индии (с 27% до 34%). Характерна весьма высокая зависимость от импорта (около 85% - см. таблицу 5) таких стран, как Япония, Республика Корея, Тайвань, Италия, Испания. Несколько меньше зависит от внешних поставок Франция (56%), опирающаяся на атомную энергетику.

Таблица 4

Производство и потребление первичных энергоресурсов в США, Китае, России и странах

ЕС, млн т н. э.

' —-—Годы Страны " ' 1999 2004 2009

США

Производство 1671 1631 1659

Потребление 2258 2341 2182

Китай

Производство 878 1315 1974

Потребление 935 1429 2177

Россия

Производство 963 1180 1187

Потребление 608 651 635

Страны ЕС

Производство 889 840 688

Потребление 1686 1772 1623

Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy” за соответствующие годы.

Таблица 5

Динамика объемов избытка топлива в основных нетто - экспортирующих странах и его нехватки в основных нетто - импортирующих странах в 1999 - 2009 гг.*

Избыток производства над потреблением

1999 2004 2008 2009 1999 2004 2008 2009

Основные страны нетто-экспортеры

Россия 354 529 577 551 37 45 46 46

Саудовская Аравия 352 419 4G4 338 76 74 69 64

Норвегия 179 206 189 188 81 84 80 82

Австралия 114 143 162 173 52 55 57 59

Индонезия 87 89 131 144 49 44 51 53

Канада 122 131 128 125 3G 29 28 28

Иран 117 132 121 117 51 46 38 36

Алжир 113 126 125 111 8G 80 77 74

Катар 39 63 1G4 111 73 78 80 80

Кувейт 91 1G7 12G 1G1 82 80 80 76

Нехватка производства относительно потребления

1999 2004 2008 2009 1999 2004 2008 2009

Основные страны нетто-импортеры

США 587 71G 626 523 25 3G 27 24

Япония 4G9 431 434 384 81 83 85 83

Китай 56 114 167 2G3 б 8 8 9

Республика Корея 152 182 2GG 2G2 85 85 85 85

ФРГ 2G9 217 213 2GG 64 66 69 69

Индия 77 1G4 153 159 27 3G 35 34

Италия 143 157 154 141 83 86 87 87

Франция 141 147 142 136 56 56 56 56

Испания 94 117 123 111 77 8G 84 83

Тайвань 78 97 99 96 89 91 91 9G

Примечание к таблице: *В таблице указаны расчетные объемы избытков и недостатков, а также доли внешних поставок в отношении топливного производства и потребления указанных стран.

Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”.

Приведенная таблица показывает сальдо энергетических балансов основных участников рынка топлива. Не менее показательна иллюстрация структуры баланса по видам топлива, что выявляет энергетическую “специализацию” каждого государства, размеры его “избытков” и “дефицитов” по каждому виду топ-

лива. Обращает на себя внимание, в частности, полное отсутствие собственных ресурсов нефти и газа в таких промышленно развитых странах, как Япония, Франция и Испания, а также в Республике Корея и на Тайване; Германия при этом обеспечена собственными ресурсами лишь на 1/3 (таблица 6, рисунок 1).

Таблица 6

Структура энергетических балансов в основных странах - нетто-экспортерах и нетто-импортерахэнергоресурсов 2009 г.

Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС Всего

ВСЕГО в Мире

Производство 3821 2696 3409 611 740 11276

Потребление 3882 2653 3278 611 740 11164

Нетто-экспортеры

Россия

Производство 494 475 141 37 40 1187

Потребление 125 351 83 37 40 636

Баланс 369 124 58 0 0 551

С аудовская Аравия

Производство 460 70 0 0 0 530

Потребление 122 70 0 0 0 192

Баланс 338 0 0 0 0 338

Норвегия

Производство 108 93 0 0 29 230

Потребление 10 4 0 0 29 43

Баланс 98 89 0 0 0 187

Австралия

Производство 24 38 228 0 2 292

Потребление 43 23 51 0 2 119

Баланс -19 15 177 0 0 173

Индонезия

Производство 49 65 155 0 3 272

Потребление 62 33 30 0 3 128

Баланс -13 32 125 0 0 144

Канада

Производство 156 145 33 20 90 444

Потребление 97 85 27 20 90 319

Баланс 59 60 6 0 0 125

Иран

Производство 202 118 0 0 2 322

Потребление 84 118 1 0 2 205

Баланс 118 0 -1 0 0 117

Алжир

Производство 78 73 0 0 0 151

Потребление 15 24 1 0 0 40

Баланс 63 49 -1 0 0 111

Катар

Производство 58 80 0 0 0 138

Потребление 8 19 0 0 0 27

Баланс 50 61 0 0 0 111

Кувейт

Производство 121 11 0 0 0 132

Потребление 19 12 0 0 0 31

Баланс 102 -1 0 0 0 101

Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС Всего

Нетто - импортеры

США

Производство 325 542 54G 19G 62 1659

Потребление 843 589 498 19G 62 2182

Баланс -518 -47 42 G G -523

Япония

Производство G G 1 62 11 8G

Потребление 197 79 1G9 62 11 464

Баланс -197 -79 -1G8 G G -384

Китай

Производство 189 тт 1553 16 139 1914

Потребление 4G5 8G 1531 16 139 2111

Баланс -216 -3 16 G G -203

Республика Корея

Производство G G 1 33 1 35

Потребление 1G4 3G 69 33 1 231

Баланс -1G4 -3G -68 G G -202

ФРГ

Производство G 11 44 31 4 9G

Потребление 114 70 11 31 4 29G

Баланс -114 -59 -21 G G -200

Индия

Производство 35 35 212 4 24 31G

Потребление 148 41 246 4 24 469

Баланс -113 -12 -34 G G -159

Италия

Производство 5 1 G G 1G 22

Потребление 75 65 13 G 1G 163

Баланс -70 -58 -13 G G -141

Франция

Производство G G G 93 13 1G6

Потребление 88 38 1G 93 13 242

Баланс -88 -3 8 -1G G G -136

Испания

Производство G G 4 12 6 22

Потребление 73 31 11 12 6 133

Баланс -73 -31 -1 G G -111

Т айвань

Производство G G G 9 1 1 G

Потребление 47 1G 39 9 1 1G6

Баланс -47 -1G -39 G G -96

Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”.

Рисунок 1

Избыток производства над потреблением

Нехватка производства относительно потребления

6GG т 523 4GG -2GG -G -

384

2G3 2G2 2GG

159 142

136

111 96

США Япония Китай Ресн.

Корея

ФРГ Индия Италия Франция Испания Тайвань

Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”.

Сводные данные о фактической торговле основными видами топлива выделяют масштабность значимости этой товарной группы в международной торговле: энергоресурсы составляют более 15% ее стоимости и 48% физического объема.11 По данным “ВР”, в 2009 г. межрегиональные поставки нефти и нефтепродуктов в мире составили 2607 млн т н. э. (в

2008 г. - 2698 млн.), а международные поставки газа - 877 млрд куб. м. 12

Вместе с тем динамика топливных това-ропотоков напрямую свидетельствуют о возрастающей значимости международных поставок в обеспечении рынка. Так, по данным “ВР”, с 1996 г. по 2009 г. доля добываемой нефти, идущей через каналы международной торговли, повысилась с 55,9% до 68,2%, а доля природного газа - с 19,0% до 29,4%.

Весьма показателен прогресс в качественном составе поставляемой продукции: за указанный период доля нефтепродуктов в суммарных поставках нефтяных товаров выросла с 23% до 27%, а доля СПГ в поставках природного газа - с 24,0% до 27,7%.

Основные покупатели нефти и нефтепродуктов - США, Япония и Китай (примерно 40% межрегиональных поставок), а природного газа

- США, Япония, ФРГ и Италия (также около 40% суммарных международных поставок газа). В конце IV квартала 2010 г. Россия впервые за последние 10 лет планирует возобновить импорт авиационного керосина для нужд аэропортов Дальнего Востока. Предполагается, что топливо будет ввозиться из Республики Корея и после таможенной очистки его стоимость окажется примерно на 5% ниже, чем у

компании “Роснефть”, с которой в настоящее время действует договор на поставку данного энергоносителя.13 Это подтверждает необходимость развития российской нефтепереработки на Дальнем Востоке.

Сопоставление стоимостей тепловых единиц в основных видах топлива показало, что в 2009 г. продолжало сохраняться стоимостное превышение нефти по сравнению с природным газом, хотя разрыв стал уменьшаться. При-

водимое “ВР” сравнение ценового уровня 1 млн БТЕ (британских тепловых единиц) в указанных видах топлива показало, что за последние 7 лет нефть заключает в себе наиболее дорогостоящую теплотворность, тогда как сжиженный природный газ (поставляемый в основном по долгосрочным контрактам), бывший в 2001 - 2002 гг. наиболее дорогим, остается, как правило, дороже газообразного продукта, хотя и сближается с ним по цене (см. таблицу 7 и рисунок 2).

Таблица 7

Цена тепловой единицы в нефти и газе в 1999 - 2009 гг. (долл./1 млн БТЕ)*

Годы Нефть 1 Газ 2 СПГ 3

1999 2,98 1,88 3,14

2GGG 4,83 2,89 4,72

2GG1 4,08 3,66 4,64

2GG2 4,17 3,23 4,27

2GG3 4,89 4,06 4,77

2GG4 6,27 4,32 5,18

2GG5 8,74 5,88 6,05

2GG6 10,66 7,85 7,14

2GG7 11,95 8,03 7,73

2GG8 16,76 11,56 12,55

2GG9 10,41 8,52 9,06

Примечания к таблице:

1 Средняя цена нефти, сиф, страны ОЭСР

2 Средняя германская цена природного газа, сиф.

3 Средняя цена СПГ, сиф, Япония.

* Выделены наиболее высокие удельные цены.

Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”, p.31.

Что повлияло на цены?

Ценовая ситуация на энергоносители развивалась под воздействием разнонаправленных факторов в сфере как производства, так и потребления. Среднемесячная цена на нефть, круто взлетевшая размашистой амплитудой в предкризисном июле 2008 года до 133,9 долл./ барр., - резко упала до 41,3 долл. к концу года, а затем постепенно начала укрепляться - процесс, длящийся без особых колебаний уже полтора года; и к началу октября 2010 г. спотовая цена превысила рубеж в 80 долл., а в середине ноября вышла на уровень 88 долл./барр. Нарастание нефтяных цен наблюдалось при прак-

тически неизменных в 2008 - 2009 гг. разведанных ресурсах (1333 млрд барр.), но при номинальном сокращении добычи нефти странами ОПЭК на 7,3% (не члены этой организации оставили добычу почти неизменной). В то же время китайская экономика обозначилась, как устойчивый сегмент растущего спроса на нефть, перемещая на себя зону активного спроса на топливо.

Мексиканская катастрофа также оказала повышательное влияние на цену. В итоге совокупности факторов - в январе-октябре 2010 г. цена на нефть оказалась на 25% выше уровня 2009 г.

Рисунок 2

Цена тепловой единицы в нефти и газе в 1999 - 2009 гг., долл./1 млн БТЕ

Нефть ““ “Газ - - - СПГ

Источник: “BP Statistical Review of World Energy. June 2010”, p. 31.

Рисунок 3

Движение среднемесячных цен на нефть - средневзвешенную (ДРЭР) в период с января 2008 г.

по октябрь 2010 г., долл./барр.

Источник: World Bank”, Washington D.C., Development Prospect Group (Release), November, 3, 2010.

Средняя цена на природный газ, отражающая в основном долгосрочные контракты и с запозданием следующая за нефтяной траекторией, в течение 10-ти месяцев 2010 г. была ниже на 4,6% по сравнению со среднегодовым уровнем 2009 г. Природный газ оказался в

2009 году наиболее “пострадавшим” в потреблении видом топлива (-2,4%). Он испытал на себе кризисное снижение спроса, введение в строй новых мощностей по производству СПГ (в Катаре) и регазификационных терминалов (в Европе), взрывной рост добычи сланцевых газов в США, значительное падение спотовых цен ниже российских долгосрочных контрактов, что побудило снизить закупки (и добычу) газа в России, а также в Канаде, Аргентине, Великобритании; снизилось производство и в Мексиканском заливе из-за сильных ураганов.

США, расширяя добычу сланцевого газа, стали крупнейшим мировым производителем газа, а внутренние цены на него упали с 350

долл. в 2008 г. до 160 долл./тыс. куб. м в 2009 г., а импорт этого продукта, стабильно нараставший с 1996 г., сократился вдвое. Но этим дело не ограничилось: в конце 2010 г. США, после полувекового перерыва, возобновили поставки сжиженного газа в Великобританию. В этой обстановке Еврокомиссия стала настаивать на отрыве цен газовых контрактов (практикуемых Газпромом) от привязки к ценам на нефть и включении спотовых цен в согласованную формулу цены газа.14

Цены на уголь в январе-октябре 2010 г. выросли более, чем на 30% - в основном вследствие расширения спроса в Китае.

В связи с неопределенностью ядерных программ в некоторых странах - продолжалось (третий год подряд) глобальное сокращение производства электроэнергии на АЭС (в 2009 г. - на 1,3%). На этом фоне цены на урановый концентрат стабильно снижались (в 2008 г. -на 35%, в 2009 г. - на 27%, а в январе-октябре

2010 г. - на 5 %.

Таблица 8

Динамика цен на основные виды топлива в 2003 г. - в январе - октябре 2010 г.

Годы Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 январь -октябрь

Нефть средневзвешенная (ЛР8Р)1, (долл./барр.) 28,9 37,7 53,4 64,3 71,1 97,0 61,8 77,4

Уголь, фоб Ньюкасл 3,9 4,3 6,3 8,5 8,6 13,4 8,7 8,3

Австралия, (долл./т) 27,8 53,0 47,3 52,6 70,4 127,1 71,8 93,8

Урановый концентрат и308, (долл./фунт)2 11,2 18,0 27,9 47,7 99,2 64,2 46,7 44,3

Примечания к таблице:

1На базе средних ежедневных котировок: Брент, Дубай и западнотехасской средней - в равных долях.

2По разовым сделкам американской компании “Nuexco”.

Источник: “World Bank”, Washington D.C., Development Prospect Group (Release) за соответствующие временные периоды (inc. November 3, 2010).

Расширение выпуска сланцевых газов и альтернативных видов энергии

Кризис и взлет цен в начале 2008 г. придал дополнительный стимул к поискам дополнительных нетрадиционных источников энергии. В США это выразилось в активизации использования сланцевого газа и метана угольных пластов, добыча которых в 2009 г. составила 67 млрд и 62 млрд куб. м соответственно (около 21,7% суммарной внутренней добычи газа). Производство сланцевого газа в США стало экономически рентабельным с 2007 г., после повышения цен в стране.

Около 5 млрд куб. м сланцевого газа было добыто в Канаде (3% внутреннего производства газа). Усилилось внимание к данному сырью в Китае, Малайзии, Катаре и других

странах.15

В Европе запасы нетрадиционного газа были обнаружены в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Австрии, Испании, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Польше, Венгрии и Румынии. В настоящее время в этих странах ведутся переговоры о приобретении прав на пользование участками недр, а на некоторых из них уже начата геологоразведка. Вместе с тем под влиянием нового источника топлива были приостановлены проекты по строительству заводов по производству СПГ в США, Китае и Австралии. 16

В земной коре сланцы являются весьма распространенной осадочной породой, которые удерживают углеводороды в пористых коллекторах (песчаники, карбонаты и известняки), являясь практически непроницаемой структурой. Основными методами освоения сланцевых залежей являются горизонтальное бурение и гидравлический разрыв пласта, что более трудоемко, чем обычные буровые работы. В мировой газодобыче доля угольного метана составляет около 3%.

В истекшем году существенно оживился интерес к альтернативным и возобновляемым источникам энергии. При правительственной поддержке во многих странах расширились мощности ветровых энергетических установок и солнечных батарей - в 2009 г. на 31% и 47% соответственно. Почти 2\3 этого прироста обеспечили Китай и США. В Европе число ВЭУ морского базирования достигло 1500 единиц. Из общего объема электроэнер-

гии, произведенной ветроустановками в мире в 157 ГВт (2009 г.) - 2\3 обеспечивалось США, ФРГ, Китаем и Испанией. Годовая выработка электроэнергии ветроэнергетическим установками составила 2% мирового производства электроэнергии. 17

Расширялось и производство биотоплива. В 2009 г. глобальный выпуск этанола увеличился на 8% по сравнению с 2008 г., причем на мировом рынке данного энергоносителя доля США составила 53%, Бразилии - 34%.

В ЕС на рубеже 2009 г. были приняты Директивы о продвижении использования возобновляемых источников энергии (требующие к 2015 г. оснащать установками ВЭУ все сооружаемые объекты недвижимости, а также достичь 10%-ной доли биотоплива в суммарном потреблении моторных топлив). Разработанная Европейской комиссией Программа 20-20-20 предусматривает снижение к 2020 г. потребления энергии на 20%, обеспечение роста доли возобновляемых энергоресурсов до 20% и снижение на 20% выбросов парниковых газов. 18

Шельфовый шлейф нефтяных осложнений

Современное развитие мировой экономики сопровождается активным вторжением человека в акватории морей и океанов с целью освоения подводных залежей углеводородов. В настоящее время морские месторождения дают 35% мировой добычи нефти и 32% добычи природного газа. На морских шельфах было открыто примерно 3 тыс. месторождений углеводородов, из них около 1 тыс. находятся в разработке. По состоянию на начало

2009 г. мировые доказанные запасы нефти на шельфе превысили 20% мировых запасов, а природного газа - 40%. В период 2005 - 2009 гг. средняя глубина подводных скважин на шельфах увеличилась с 3,1 тыс. до 3,6 тыс. м, а глубина воды от уровня моря - с 450 до 600 м. 19 Экспертный анализ морских проектов показал, что инвестиции в бурение и обустройство объектов добычи на море более, чем в 6 раз выше аналогичных затрат на суше, а чистый доход в 2 раза ниже.20

Катастрофа на морской платформе в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 г. и длительная утечка нефти нанесла не только серьезный экологический ущерб региону, но и поставила

под угрозу глубоководное бурение в ключевом для США сегменте шельфовой добычи, тем более, что президент США Б. Обама в этих обстоятельствах ввел 6-ти месячный мораторий на глубоководные работы в указанной акватории. Авария в Мексиканском заливе не только повлияла на повышение цен, - она вызвала пересмотр и задержку реализации многих шельфовых проектов в связи с необходимостью совершенствования технологий морской добычи, повышения требований, стандартов и норм безопасности.21

Текущее развитие мировой энергетики выдвигает новые и все чаще нестандартные проблемы, решение которых требует внедрения новых технологий и принятия организационных мер на основе объединения усилий правительств различных стран, представителей бизнеса, науки и производства. Это наиболее оптимальный путь преодоления возникающих трудностей в современной глобальной энерге-тике22.

* * *

Становится все более очевидным, что мир выходит из полосы кризиса - трудно, с паузами и откатами, “точечными” осложнениями (Греция), еще испытывая наплыв безработицы (возросшей за 2 года на 16 млн человек - до 8,5% самодеятельного населения в развитых странах).23 Согласно октябрьскому прогнозу МВФ, ожидалось, что в 2010 г. мировой ВВП вырастет на 4,8%, в том числе в промышленно развитых странах - на 2,7% (США - на 2,6%, Японии - на 2,8%, европейской зоны - на 1,7%), а в развивающихся государствах - на 7,1% (КНР - на 10,5%, Индии - на 9,7%, Бразилии -на 7,5%). Аналогичный показатель для РФ оценивался в 4,0%.24 Однако при этом эксперты отмечали, что рост будет сопровождаться усилением диспропорций между государствами (различная финансовая и долговая нагрузка, слабость общехозяйственной конъюнктуры, несовпадения сроков государственных программ и т.д.).

Для России кризисный период был сложным: в 2009 г. внутреннее производство энергоресурсов, по данным “ВР”, снизилось на 5,7% вследствие сокращения выпуска природного газа (на 12,3% из-за резкого снижения спроса), а также угля (на 8,3%) при некотором увеличении добычи нефти (на 1,2%) по сравнению с аналогичными показателями 2008 г.

Уменьшилось также потребление энергоносителей (на 6,8%) и их экспорт (на 1,6%). Однако в 2010 году динамика ТЭК России обрела позитивный тренд. По данным Министерства энергетики РФ, за 9 месяцев 2010 г. (по сравнению с тем же периодом 2009 г.) добыча нефти выросла на 2,4%, угля - на 9%, природного газа - на 16%. И хотя за первые 3 квартала

2010 г. объем экспорта нефти и угля остался прежним, цены на них существенно повысились, что позитивно отразилось на экспортной выручке РФ, не говоря о поставках газа, которые в физическом выражении увеличились на 20%.25

Перед ТЭК России стоят проблемы качественного совершенствования отрасли. В числе насущных задач можно отметить:

- повышение коэффициента извлечения полезных ископаемых;

- расширение воспроизводства минерально-сырьевой базы (отстающей от потребностей поддержания добычи), т.е. активизация разведочного бурения;

- утилизация попутного газа, сжигаемого ежегодно в объеме 20 млрд куб. м.;

- модернизация изношенных (до 80%) фондов нефтеперерабатывающей промышленности и обеспечение углубленной переработки сырья (в РФ глубина переработки нефти составляет в среднем 70%, тогда как передовых странах - 85-95%);

- развитие транспортной инфраструктуры;

- ресурсосбережение, сокращение потерь на всех стадиях производства, транспортировки и потребления энергоресурсов.

Необходимо отметить, что в отрасли имеются прогрессивные технические сдвиги. В частности, применение нанотехнологического реагента “Ритина” позволило повысить ежегодное извлечение нефти на 850 тыс. т. С помощью новой буровой установки на месторождении им. Ю.Корчагина (Каспий) ведется бурение протяженных горизонтальных скважин (более 5 км), т. е. на уровне уникального предела, достигнутого в мировой практике на морских разработках.26

Важная особенность нашего времени состоит в том, что ширятся площадки для обсуждения энергетических проблем экспортерами,

импортерами, представителями бизнеса и государственных органов. В энергетическую дипломатию все теснее включаются руководители правительств и государств, что повышает устойчивость согласуемых решений. А пока что по ряду транспортных направлений возникают сложности со странами-транзите-рами по доставке углеводородов, и это обостряет проблему энергетической безопасности, побуждая заинтересованные страны к строительству дорогостоящих обходных (в основном морских) трубопроводов.

Тесное сотрудничество в сфере энергетики становится все более насущным. Современный мир обнажил возросшую уязвимость не только в финансово-экономической области; плотно заселенный и хорошо освоенный Земной шар оказался полигоном столь разрушительных природных катастроф, климатических аномалий и техногенных аварий с большим трансграничным ущербом для необычайно широких масс населения. Все это прямо или косвенно охватило сферу энергетики, к тому же являющуюся объектом нападений террористов (повреждения нефтепроводов в Нигерии и других странах, периодические пиратские захваты танкеров и т. д.). Социальная напряженность также сказалась на рынке топлива: охватившие во второй половине октября 2010 г. Францию протестные забастовки (против увеличения пенсионного срока) и остановка 12-ти нефтеперерабатывающих предприятий вызвали серьезные перебои с горючим в стране.

Обострилось влияние и факторов рынка: при исчерпании многих традиционных “удобных” месторождений энергоресурсов приходится обращаться к более труднодоступным и дорогостоящим источникам, что ведет к повышению цен, и, в свою очередь, к разработке альтернативных видов энергии (что активно поощряется правительствами ЕС и США).

В мировой энергетике наметилась тенденция относительного снижения роли твердого и жидкого минерального топлива и возрастания газообразных энергоносителей, а также децентрализованных альтернативных, природосберегающих источников, а в перспективе - к созданию гибридных энергосистем с элементами разнородной внутренней аккумуляции. Таким образом, грядет изменение видовой структуры потребляемого топлива.27

В долгосрочной перспективе развитие рынка топлива в значительной мере будет определяться темпами научно-технического прогресса: с одной стороны - в сфере успехов в энергосбережении, а с другой, в деле обеспечения экологической безопасности производства углеводородов, в частности, по шельфовым проектам.

В ближайшие десятилетия потребление углеводородных энергоносителей будет прирастать в основном за счет развивающихся стран, в частности Китая и Индии, тогда как промышленно развитые страны будут потреблять не намного больше текущего уровня, при этом развивающиеся экономики смогут “перепрыгнуть” некоторые этапы развития энергетики за счет импорта современных технологий и сократить путь к высокоэффективному использованию энергоресурсов.

Примечания:

1 БИКИ, 7 октября 2009 г., с.1.

2 БИКИ, 15 июня 2010 г., с. 11 (данные Международной ассоциации автопроизводителей - “OICA“).

3 “IMF World Economic Outlook, October 2010", p. 182.

4 “ПВ - Промышленный вестник”, 2010, № 8, сс. 82 - 84.

5 “Energy Fresh”, сентябрь 2010, с.2.

6 “The Moscow Times”, 2010, September, 8, p. 7.

7 “Нефть России”, 2010, №10, сс. 12, 24.

8 “Oil & Gas Journal. Russia“, 2010, June, p. 12.

9 www.wto.org

10 Данные МАГАТЭ (http://www-ub.iaea.org/ MTCD/publications/PDF/cnpp2009/pages/ countryprofiles.htm).

11 “Внешнеэкономический комплекс России: Современное состояние и перспективы”, ВНИКИ, 2010, № 1, с. 45.

12 “BP Statistical Review of World Energy, June 2010", p. 21,30.

13 “Bfm.ru”, 14.11.2010 г.

14 “Нефть России”, 2010, № 10, с.92.

15 Сланцевый газ: миф или реальность? Приложение к журналу “ТЭК. Cтратегии развития.” Апрель №2,2010, сс. 5, 7,13.

16 “Нефть России”, 2010, № 6, с. 66.

17 “Energy Fresh“, сентябрь 2010, сс. 44-45.

18 “Нефть России”, 2010, № 10, с. 104.

19 “Трубопроводный транспорт”, 2010, №2 (апрель), с.29.

20 “Нефть России, 2010, №7, с. 8.

21На принадлежавшей «ВР» полупогружной буровой платформе Deepwater Horizon, расположенной в Мексиканском заливе в 210 км к юго-востоку от Нового Орлеана, произошел взрыв нефтегазовой смеси, пожар, и через 36 часов платформа опрокинулась и затонула, увлекая за собой трубопровод, соединявший ее с устьем скважины на глубине 1,5 тыс. м. При этом погибло 11 нефтяников. Из поврежденного устья скважины (глубиной 5,5 тыс. м) начала фонтанировать нефтегазовая смесь, массовую утечку которой удалось приостановить лишь спустя

3 месяца. К работам по сбору и дисперсии нефти на поверхности моря и очистке загрязненного побережья залива было привлечено более 2,6 тыс. судов (нефтесборщиков, барж, буксиров), были установлены улавливающие боновые заграждения длиной 670 км и сорбирующие боны (730 км).

22“Уникальные, но неэффективные технологии не могут помочь ВР”, “Oil &Gas Journal. Russia“, июнь 2010, сс. 29-34.

23 БИКИ, 3 июля 2010 г., с. 4.

24 “IMF World Economic Outlook, October 2010", pp. 178 - 182.

25 minenergo. gov. ru/activity/statistic s/5 5 ll.html

26 “Нефть России“, 2010, № 7, с. 10.

27“Нефть России“, 2010, № 10, сс. 7,8.

Библиография:

1. “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”.

2. “ Argus Нефтепанорама.” Обзор мирового рынка нефти. 17 июня 2010 г.. с.3.

3. “Oil& Gas Eurasia”. 2010, № 6, сс .52-61.

4. «Вестник ТЭК» № 5’10, с.56

5. Иванов А.С., Матвеев И.Е. Куда движется мировая энергетика? // «Нефть России», 2010, № 9, сс.22

- 29.

6. “Neftegaz.RU”, №6, 2010, сс. 34 - 45 (“Последний разлив нефти”).

7. Олейнов А.Г. Топливно-энергетический комплекс мира. Учебное пособие. (МГИМО-ВР). - М.: Навона, 2008 - 472 с.

8. “Российская экономика: пути повышения конкурентоспособности”. Коллективная монография. Под общ. ред. проф. А.В.Холопова. (МГИМО-ВР). М.: «Журналист», 2009.- 690 с. См.: Иванов А.С. Современные тенденции на мировом энергетическом рынке и повышение эффективности российского экспорта энергоресурсов, сс. 476 - 481.

Матвеев И.Е. Конкурентоспособность на рынке энергоресурсов и использование альтернативных источников энергии, сс. 482 - 491.

9. Тетельмин В.В., Язев В.А. “Геоэкология углеводородов”:. Учебное пособие/ Долгопрудный ^‘Интеллект”, 2009.- 304 с.

10. “Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии”/ под ред. А.В. Торкунова. - М.: МГИМО, 2007, с. 759.

$