Что бы это ни двузначило

Крупнейшие банки в новом году продолжили подъем ставок по ипотечным программам. У семи из десяти ведущих на этом рынке кредитных организаций ставки превысили 10% годовых, а эксперты ожидают рост еще на 0,75–1,5 процентного пункта на фоне удорожания фондирования. Впрочем, по их мнению, это вряд ли ограничит спрос на ипотеку, объем которой может превзойти показатели 2020 года.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сразу три крупнейших по объему выдачи ипотечных кредитов банка в январе повысили ставки по рыночным программам — на готовое жилье, новостройки и рефинансирование.

ВТБ и Росбанк подняли ставки сразу на 1 процентный пункт (п. п.), до 10,3–10,6% и 10,95–11,15% годовых соответственно.
Альфа-банк увеличил ставки на 0,1–0,75 п. п., до 10,09–10,59% годовых.

Таким образом, уже в семи из десяти крупнейших ипотечных банков ставки по рыночным программам превысили 10% годовых. В конце 2021 года, по данным АО «Дом.РФ», это сделали РСХБ, банк «Дом.РФ», Газпромбанк и Совкомбанк. Более того, в Газпромбанке говорят, что рассматривают возможность повышения ставок по ипотеке (сейчас 10,9%), хотя окончательное решение пока не принято. В банке «Дом.РФ» повышать ставки пока не планируют, но «внимательно следят за рынком».

Ипотечные ставки ниже 10% годовых по рыночным программам пока сохраняются у Сбербанка, банка «ФК Открытие», Промсвязьбанка. На вопросы о перспективах увеличения ставок в кредитных организациях не ответили.

Обосновывая решение повысить ставки, банки ссылаются на рост ключевой ставки и удорожание стоимости фондирования, в том числе ориентируясь на будущий рост ставок по пассивам. Рост на 1 п. п. соответствует подъему ключевой ставки Банка России в декабре прошлого года, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. ЦБ на последнем заседании совета директоров в декабре 2021 года поднял ключевую ставку на 1 п. п., до 8,5%. При этом, по оценке главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, среди крупнейших банков еще не все отыграли рост ключевой ставки, поэтому увеличение ипотечных ставок продолжится.

Удорожание ипотеки в большей степени затронет вторичный рынок, на первичном рынке все еще есть возможность взять кредит по льготным ставкам, отмечает он. По данным АО «Дом.РФ» ставки по госпрограмме под 7% составляют 5,7–6,5% годовых, по программе семейной ипотеки — 4,5–6% годовых, по дальневосточной ипотеке — 0,01–2% годовых.

Кроме того, почти все крупнейшие застройщики еще во втором полугодии 2021 года запустили собственные программы субсидирования ипотеки для заемщиков, не подпадающих под госпрограммы, отмечают эксперты.

«Эти программы часто не настолько щедрые, как по льготным госпрограммам, но многие из девелоперов обеспечивают низкую ставку клиенту на первые год-два, в которые выплачивается большая часть кредита»,— отмечает Михаил Матовников.

В рамках подобных специальных партнерских предложений условия программ индивидуальные, а льготная ставка предоставляется как на ограниченный период кредитования, так и на весь срок кредитования и временно может достигать 0,01%, отметил управляющий директор Совкомбанка Артем Языков. В дальнейшем в связи с возможными изменениями по госпрограммам девелоперы будут также «предлагать клиентам низкие ставки за счет собственного финансирования», говорит управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Вместе с тем старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова считает, что конкурентная борьба за ипотечных заемщиков в 2022 году будет вестись на поле двузначных ставок. В дальнейшем в течение года, по мере того как ранее привлеченные дешевые депозиты в пассивах будут заменяться на более дорогие, банки с целью поддержания маржи будут повышать и процентные ставки по кредитам. «Сохраняется высокий спрос на недвижимость, который исходит из высокой инфляции. Она подстегивает не сберегать, а брать кредиты»,— указывает эксперт. В результате, по оценке Михаила Матовникова, по итогам 2022 года ипотечный рынок может превысить уровень выдач 2020 года.

Впрочем, по мнению директора розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгения Шитикова, повышение ставок будет носить временный характер и не превысит 0,7–1,5 п. п. в среднем по рынку от текущих значений. По его оценке, начиная со второй половины года даже возможно снижение ипотечных ставок.