Микрозаемщиков уравняют в долгах

Новые требования к микрофинансовым организациям (МФО), разработанные Банком России, могут радикально сократить число участников этого рынка. Вместо предлагавшейся ранее дифференцированной шкалы коэффициента предельных обязательств по микрозаймам ЦБ планирует внедрить общие требования ко всем игрокам. В результате компании, выдающие высокорисковые займы до зарплаты, на которые приходится до 20% объема рынка, вынуждены будут прекратить деятельность.

Вчера Банк России представил новые требования по займам МФО. Регулятор считает целесообразным установить единое ограничение предельной задолженности заемщика по договору потребительского займа в размере 2,5-кратной суммы займа. При достижении указанного коэффициента начисление процентов за пользование займом, а также неустойки (штрафов, пени) и иных платежей не допускается. Данная норма может вступить в силу уже с 1 июля 2018 года либо незамедлительно после принятия закона об ограничении максимальной суммы процентов по займам. Это ограничение будет ужесточаться. С 1 июля 2019 года коэффициент будет снижен до 200%, с 1 июля 2020 года — до 150%. Одновременно предлагается ввести ограничение ежедневной процентной ставки 1,5%, а с 1 июля 2019 года — 1% в день.

Ранее ЦБ, согласившись с участниками рынка, предлагал дифференцировать размер предельных обязательств от 100% до 250% в зависимости от суммы займа (см. “Ъ” от 9 ноября и 23 октября 2017 года). Однако позже в Банке России посчитали, что такой подход не в полной мере позволяет обеспечить защиту интересов потребителей. «Предлагаемые меры по усилению защищенности потребителей услуг МФО направлены на сдерживание темпов роста компаний, получающих прибыль за счет работы на предельных значениях ПСК, злоупотребляющих пролонгациями и рефинансированием, не имеющих качественной экспертизы кредитных рисков, предоставляющих займы гражданам, не способным их обслуживать»,— пояснили в пресс-службе ЦБ.

По данным ЦБ, за три квартала 2017 года портфель микрозаймов вырос на 28%, до 113 млрд руб., а количество заемщиков — на 64%, до 8,4 млн. В среднем на займы до зарплаты приходится около 20% портфеля МФО.

Участники рынка отмечают, что предлагаемые ограничения фатально отразятся на компаниях, выдающих займы до зарплаты. «Ограничение суммы, срока, а также максимальной суммы переплаты для займов до зарплаты приведет к снижению рентабельности бизнеса всех компаний, выдающих этот продукт»,— говорит управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Светлана Гайдукова.

Займы до зарплаты (pay day loans, PDL) характеризуются коротким сроком и небольшими суммами. Обычно это заем на сумму до 30 тыс. руб., выданный на срок до 30 дней. При этом PDL в силу высоких рисков и коротких сроков являются самыми дорогими, средняя ставка по ним составляет 2% в день, то есть более 700% годовых. Госпожа Гайдукова отмечает: «Сейчас на рынке около 830 компаний, работающих в этом сегменте, полагаю, что рынок покинут 90% из них». «При максимальном уровне ограничений на рынке МФО останется только два сегмента — POS-кредитование (кредитование в торговых сетях) и потребительские займы на срок до одного года»,— считает главный исполнительный директор МФК «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Почувствуют снижение маржинальности бизнеса и компании, работающие в сегменте «длинных займов». «При введении коэффициента предельной задолженности 250% убыточными на рынке длинных займов станут примерно 150 компаний,— подсчитал аналитик “Алор брокер” Кирилл Яковенко.— При полуторакратном коэффициенте их количество увеличится до 200–300».

В ЦБ считают свою инициативу способствующей «развитию здоровой конкуренции и обеспечению доступности финансовых услуг в тех регионах, из которых уйдут участники рынка, неспособные соблюдать ограничения и правила, направленные на защиту интересов потребителей».

У потребителей сохраняется высокий спрос на заемные средства, и они не всегда разборчивы в выборе кредиторов, а занимают там, где готовы одолжить, указывают участники рынка. «Спрос на займы объективно останется высоким, и это спровоцирует развитие неконтролируемого рынка черных кредиторов»,— говорит директор СРО «МиР» Елена Стратьева.

ЦБ намерен жестко вести борьбу с нелегальными кредиторами. «Банк России поддерживает проекты законов, предусматривающих повышение ответственности при неоднократном выявлении незаконного осуществления профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов»,— сообщили в пресс-службе регулятора.

Впрочем, проблемы заемных средств для малообеспеченных граждан это решить не может. «К микрофинансированию обычно обращаются наименее социально защищенные слои населения,— говорит эксперт УК БКС Антон Шабанов.— Многие, приходя в МФО, даже не осознают, какова реальная стоимость займа, из каких средств они будут погашать свою задолженность». По словам господина Бахвалова, когда большинство МФО перестанут функционировать, население вынуждено будет идти к тем, кто ведет свою работу вне правового поля.

Заем почти до зарплаты

Правила игры

Регулятор готов не применять предложенные ограничения к специальному продукту, схожему по структуре с займом до зарплаты. Однако устанавливает по нему ряд требований — это может быть только заем без обеспечения на сумму до 10 тыс. руб., выдаваемый на срок не более 15 дней. По нему будут запрещены пролонгация и увеличение суммы займа, а сумма начисленных процентов, неустоек и иных платежей не сможет превышать 3 тыс. руб. «Такой продукт может быть применим только к очень узкому кругу заемщиков, дефолтность по которым не превышает 5%»,— отмечает главный исполнительный директор МФК «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.