Заемщики ухватились за старое

Со 2 июля банки начали принимать заявки на льготную ипотеку в новом формате. Размер кредита сократился и стал единым для всех регионов — 3 млн руб., а предельная ставка поднялась до 7% годовых. Многие заемщики спохватились буквально в последние дни старой программы, чтобы успеть оформить ипотеку на прежних условиях. В результате у ряда игроков расход лимита превысил 100%. На кредиты по новым условиям будут выделены дополнительные лимиты, но банки пока не спешат их разбирать. В целом, полагают эксперты, программа помогает скорее строительной отрасли, чем гражданам.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Банки, участвующие в льготной ипотечной госпрограмме на покупку новостроек, по состоянию на 1 июля, когда она завершилась на старых условиях, использовали лимит на 96% (1,78 трлн руб. из 1,85 трлн руб. лимита). Всего кредиты получили 556,2 тыс. семей. Со 2 июля программа продлена на год по новым правилам: с единой для всех регионов сокращенной суммой кредита в 3 млн руб. и ставкой до 7% годовых.

У ряда крупнейших банков—участников программы доля заключенных договоров от объема лимита близка к 100% (Сбербанк и ВТБ) или даже выше (Альфа-банк и ГПБ). Ниже 90% среди топ-15 она только у ПСБ, РСХБ и Райффайзенбанка. Ниже 80% (это самый отстающий показатель среди топ-15) — у банка «Дом.РФ». Отрыв объема заключенных договоров от выделенного лимита находится в диапазоне 7,3-24,7 млрд руб.

Превышение выдачи над лимитом банкиры объясняют усилением спроса на кредиты накануне завершения программы на старых условиях.

«Спрос в последние дни значительно возрос»,— говорят в Альфа-банке. Расходование лимита зависит от планов каждого банка по объему выдачи, объясняют в ВТБ. «С одной стороны, важно рассчитать его так, чтобы запас средств не закончился во время действия программы и у всех заемщиков была возможность получить кредит,— поясняют там.— С другой — излишне завышенная по объемам заявка банка может лишить других игроков возможности участия в программе и, как следствие, отразиться на социальной поддержке населения».

Запрос на лимит для реализации программы формируется исходя «из прогнозируемого спроса на ипотеку, темпов выдачи кредитов и роста стоимости фондирования», указал директор ипотечного бизнеса банка «Дом.РФ» Игорь Ларин. По его словам, «лучше иметь запас прочности, чем столкнуться с ситуацией, когда у банка не будет возможности удовлетворить весь спрос».

Банки—участники программы имеют возможность делиться лимитами в рамках одобренных и неиспользованных объемов между собой.

«Расходование лимита зависит от стратегии банка, клиентских сегментов, с которыми он работает, и того, насколько активно проводятся рекламные кампании, работа с застройщиками и партнерами, а также аппетита к риску»,— поясняет руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Иван Беляев. Директор департамента ипотечного кредитования СМП-банка Наталья Коняхина среди факторов влияния называет уровень процентных ставок, «на которые банк может пойти в текущей конкурентной среде».

Льготная ипотечная программа вытеснила собственные программы банков (см. “Ъ” от 2 июля), говорит главный эксперт аналитической компании «Русипотека» Сергей Гордейко. «Этот продукт называется "Господдержка". Используется имидж надежности и низкая ставка»,— указывает он. Кроме того, «во-первых, это отложенное улучшение (жилищных условий.— “Ъ”), во-вторых, снизился метраж, в-третьих, было много инвестиционных покупок». «Это помогло строительной отрасли, они продали то же самое, но дороже. Людям помогло, но в меньшей степени»,— полагает господин Гордейко.

Сейчас банки, которые намерены продолжить кредитовать по новой программе, подают заявки оператору «Дом.РФ», который должен распределить еще 230 млрд руб. Таким образом, в целом объем льготной программы на новостройки составит 2,08 трлн руб.

Но не все из участников планируют запрашивать новый лимит.

Например, в МТС-банке будут работать с оставшимся. В ВТБ рассчитывают на выделение около 25% от лимита, заявленного правительством. В остальных банках пока оценивают потребность в новом лимите. Новый лимит небольшой и «с высокой вероятностью до конца года будет полностью выбран», говорит управляющий директор НКР Михаил Доронкин. Вклад обновленной программы в объем выдачи второго полугодия в НКР оценивают на уровне максимум в 10–15%, что» вдвое ниже вклада прежней программы».

Показатели крупнейших банков по программе льготной ипотеки под 6,5%

| Название | Выдано кредитов (млрд руб.) | Выдано кредитов (тыс. шт.) | Доля одобренных заявок от числа поданных (%) | Доля заключенных договоров от числа одобренных заявок (%) | Доля заключенных договоров от объема лимита (%) | Доля выданных кредитов от объема лимита (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбербанк | 804,3 | 290,32 | 69,3 | 58,4 | 97,0 | 97,0 |
| ВТБ | 336,6 | 101,26 | 79,7 | 49,5 | 99,3 | 95,1 |
| Альфа-банк | 127,4 | 28,55 | 66,3 | 40,1 | 101,6 | 101,6 |
| «ФК Открытие» | 65,0 | 17,67 | 61,9 | 41,6 | 99,1 | 81,4 |
| Промсвязьбанк | 63,5 | 18,70 | 59,5 | 43,4 | 89,2 | 85,0 |
| Банк «Дом.РФ» | 56,1 | 15,87 | 76,6 | 27,9 | 78,6 | 74,4 |
| Россельхозбанк | 50,3 | 12,46 | 82,7 | 28,7 | 87,2 | 87,2 |
| Газпромбанк | 39,9 | 11,85 | 52,9 | 53,5 | 101,3 | 96,2 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 29,8 | 9,22 | 68,2 | 52,2 | 91,5 | 90,4 |
| «Уралсиб» | 28,9 | 7,73 | 55,6 | 32,4 | 91,9 | 91,9 |
| Росбанк | 24,6 | 6,37 | 58,4 | 32,6 | 99,8 | 98,3 |
| «Ак Барс» | 18,8 | 6,17 | 24,3 | 85,0 | 99,2 | 99,2 |
| Райффайзенбанк | 15,5 | 3,04 | 41,5 | 38,7 | 89,5 | 89,5 |
| Совкомбанк | 12,0 | 4,58 | 34,8 | 45,7 | 92,5 | 92,5 |
| РНКБ | 10,3 | 3,80 | 86,1 | 24,8 | 98,2 | 91,0 |
| Металлинвестбанк | 8,0 | 2,16 | 57,8 | 36,8 | 104,2 | 99,6 |
| МКБ | 7,0 | 1,29 | 54,5 | 38,1 | 92,5 | 92,5 |
| Абсолют-банк | 6,8 | 2,33 | 58,3 | 30,8 | 96,1 | 95,8 |
| Транскапиталбанк | 4,8 | 1,87 | 31,6 | 38,4 | 87,3 | 87,3 |
| «Кубань кредит» | 3,7 | 1,99 | 55,5 | 95,6 | 94,4 | 94,3 |
| Юникредит-банк | 2,9 | 0,86 | 32,7 | 34,7 | 77,0 | 77,0 |
| «Центр-Инвест» | 2,7 | 1,25 | 38,2 | 82,5 | 95,1 | 89,5 |
| Минбанк | 2,6 | 0,91 | 53,0 | 57,7 | 98,9 | 98,9 |
| АБ «Россия» | 2,6 | 0,91 | 71,0 | 59,3 | 97,8 | 80,2 |
| «Зенит» | 2,4 | 0,79 | 66,2 | 38,1 | 88,8 | 76,9 |
| СМП-банк | 1,7 | 0,48 | 39,2 | 30,6 | 78,4 | 77,6 |
| АТБ | 1,5 | 0,44 | 66,3 | 47,0 | 74,9 | 74,8 |

По состоянию на 1 июля 2021 года.

Расчеты “Ъ” по данным АО «Дом.РФ».