Факторы роста конкурентоспособности предприятий-производителей легкосплавных бурильных труб в России

3. Морозов А., Сухоруков Е. Стратегия использования человеческого потенциала как критерий устойчивого развития предприятия // Управление персоналом. - 2007. - № 16.

4. Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. Аудит и контроллинг персонала: учебник. -М.: Альфа-Пресс, 2006.

5. Управление персоналом организации: учебник / Под ред. А.Я. Киба-нова. - М.: ИНФРА-М, 2004.

ФАКТОРЫ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОСПЛАВНЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ В РОССИИ

© Грачева Е.С.*

Самарская академия государственного и муниципального управления,

г. Самара

В настоящей статье дается краткая характеристика современного состояния трубной отрасли России в сфере производства легкосплавных бурильных труб. Приведено описание основных отраслевых и макроэкономических факторов роста конкурентоспособности предприятий данного сектора российской экономики.

Производство бурильных труб в России появилось в связи с возникновением и развитием нефтегазовой промышленности. В настоящее время основную долю российского (и мирового) рынка бурильных труб занимают стальные трубы (приблизительно 80 %). Остальные 20 % приходится на легкосплавные бурильные трубы (ЛБТ). Производство ЛБТ является одним из перспективных направлений развития машиностроительной и нефтегазовой отраслей народного хозяйства. Это объясняется и объективными преимуществами ЛБТ по сравнению со стальными бурильными трубами, и усложнением условий геологоразведки и добычи нефтяных ресурсов, ожесточением конкуренции в этом секторе на отечественном рынке бурильных труб.

Основные производители легкосплавных бурильных труб в России представлены тремя предприятиями. ООО «Бурильные трубы» - дочернее предприятие Каменск-Уральского металлургического завода (ОАО КУМЗ) и ЗАО «Алкоа СМЗ» (бывший Самарский металлургический завод) - производят стандартные алюминиевые трубы с безупорной конической треугольной резьбой и соединением стального замка на эпоксидных смолах. ЗАО «Акватик» поставляет на рынок легкосплавные трубы повышенной надежности собственной разработки [1].

* Ассистент кафедры Экономики и бухгалтерского учета.

Среди других производителей ЛБТ можно отметить Кемеровский завод геологоразведочного оборудования (ОАО КзГРО), ОАО «Серовский механический завод», НПО «Самарские горизонты», ОАО «Завод бурового оборудования».

По нашим расчетам на российском рынке распределение рыночных долей производителей ЛБТ выглядит следующим образом: 66 % рынка занимает ООО «Бурильные трубы», по 13 % рынка приходится на ЗАО «Алкоа СМЗ» и ЗАО «Акватик», 5 % рынка принадлежит ОАО «Серовский механический завод», остальную часть рынка ЛБТ занимают ОАО «Завод бурового оборудования» и другие производители.

Конкурентоспособность предприятий-производителей ЛБТ, ее динамика определяются влиянием множества факторов. Но главными, по нашему мнению, являются макроэкономические и отраслевые факторы. В табл. 1 приведен перечень основных факторов конкурентоспособности предприятий с учетом характера их влияния.

Таблица 1

Основные факторы формирования и роста конкурентоспособности предприятий трубной промышленности в сфере производства ЛБТ

Факторы формирования и роста конкурентоспособности предприятий Характер влияния факторов на уровень и динамику конкурентоспособности

Положительное влияние Отрицательное влияние

Отраслевые факторы - устойчивый сбыт на отечественном и зарубежном рынках бурового оборудования; - физико-технические характеристики ЛБТ; - эксплуатационные характеристики ЛБТ; - рост добычи и разведки новых месторождений нефтяных ресурсов - большая зависимость от поставок алюминиевого сырья; - высокий износ оборудования; - рост конкуренции со стороны зарубежных производителей.

Макроэкономические факторы - восстановление мирового рынка сырья и рост цен на энергоресурсы; - вступление России в ВТО*; - уменьшение конкуренции на мировом рынке бурового оборудования в связи со сложной политико-экономической ситуацией в странах Ближнего Востока - уменьшение сбыта ЛБТ в страны Ближнего Востока; - вступление России в ВТО*; - рецессия в ряде развитых стран-основных потребителей нефтегазовых ресурсов

Примечание: * эксперты дают различные оценки последствий вступления РФ в ВТО для предприятий трубной промышленности.

Ниже приведено описание влияния указанных факторов на конкурентоспособность российских предприятий-производителей ЛБТ.

Устойчивый сбыт данного вида труб объясняется тем, что алюминиевые бурильные трубы, производимые российскими предприятиями, широко применяются для бурения нефтяных и газовых скважин. За последние годы

объемы потребления таких труб растут, их используют крупные нефтяные компании: «Роснефть», «Сибнефть», ТНК ВР, «Татнефть».

Кроме того, эти трубы поставляются на экспорт, в частности для итальянского газового концерна Eni S.p.A., который проводит масштабные экспериментальные буровые работы. В Бразилии с использованием алюминиевых труб пробурено четыре горизонтальные скважины длиной 3,8 км. По прогнозам, в ближайшие 10 лет потребление таких труб может вырасти до 100 тыс. т. в год.

Рост потребления ЛБТ и переключение части потребительского спроса на легкосплавные бурильные трубы объясняется объективными особенностями алюминиевых сплавов. Алюминиевые сплавы обладают ценными физико-механическими свойствами, выгодно отличающими их от сталей, традиционного материала для изготовления бурильных труб. Удельный вес и модуль упругости таких сплавов почти в 3 раза ниже, чем у сталей, а удельная прочность - в 1,5-2 раза выше. Коррозийная стойкость алюминиевых сплавов в агрессивных средах может быть сопоставима только со специальными сплавами с высоким содержанием хрома.

Другая причина повышения необходимости использования ЛБТ в бурении скважин - это усложнение условий бурения. Увеличилась глубина бурения, начали бурить горизонтальные скважины, осваивать месторождения на морских шельфах (Баренцово и Черное моря). Для глубокого, сверхглубокого и горизонтального бурения ЛБТ имеют преимущество перед стальными - вес буровой колонны в несколько раз меньше [2].

Несмотря на объективные преимущества ЛБТ перед стальными бурильными трубами, конкурентные позиции предприятий, изготавливающих легкосплавные бурильные трубы, довольно неустойчивы. Это объясняется отрицательными последствиями финансового кризиса 2008 г. и угрозой нового экономического кризиса, что повышает риски роста издержек и снижения объемов сбыта.

Резкий спад производства ЛБТ в период экономического кризиса объясняется большой зависимостью от поставщиков алюминиевого проката. В структуре себестоимости легкосплавных бурильных труб около 40 % приходится на алюминий. Поэтому, даже самые незначительные ценовые колебания на мировых рынках вызывают изменения в издержках на закупку сырья и в спросе на бурильные трубы.

В трубной отрасли есть и другая важная проблема - проблема устаревания оборудования. Степень износа основных фондов ряда трубных заводов находится на уровне 58 % (в некоторых случаях достигает 80 %). Таким образом, можно сделать вывод о необходимости существенных капиталовложений в обновление основных производственных фондов предприятий -производителей ЛБТ [3, с. 368].

Перспективы развития производства ЛБТ, в конечном счете, определяются ситуацией в нефтегазовом секторе страны и мировой экономике, в це-

лом. Важнейшими факторами в области сбыта ЛБТ являются динамика добычи и геологоразведки в стране, динамика цен на национальном и мировых рынках сырья, уровень обеспеченности нефтяными запасами и др.

Основным фундаментальным фактором роста цен на нефть стало восстановление мировой экономики и увеличение спроса на жидкое топливо. Среди конъюнктурных факторов, влияющих на динамику стоимости нефти в 2010-2012 гг., можно выделить: дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке; напряженность на долговом рынке стран Еврозоны; изменение коммерческих запасов нефти в США; политику Федеральной резервной системы по увеличению ликвидности финансовой системы; ослабление позиций доллара в международных расчетах и его девальвация; увеличение спроса нефти со стороны Китая при наличии у него значительных резервов и ревальвацию юаня. В последнее время наблюдается устойчивый рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках сырья.

Динамика спроса на бурильные трубы в немалой степени определяется прогнозами добычи и геологоразведки нефтяных ресурсов. По данным Министерства экономического развития в 2012-2014гг. планируется стабилизация добычи на уровне 510 млн. т. в год. Это произойдет за счет замедления темпов снижения добычи на старых выработанных месторождениях Западной Сибири, благодаря применению новых методов повышения нефтеотдачи пластов, а также увеличения добычи на новых месторождениях Восточной Сибири, Тимано-Печорской провинции и шельфе Каспийского моря. Экспорт нефти в 2012 г. составит 244,6 млн. т., в 2013-2014 гг. - 243,6 млн. т. с учетом оптимизации объемов переработки нефти до уровня потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах [4].

На будущие конкурентные позиции производителей бурильных труб оказывают влияние и факторы более высокого порядка - социально-политическая и экономическая ситуация в странах добычи и потребления нефтепродуктов, интеграция России в международные экономические отношения и т.д.

Среди страновых рисков производства и экспорта ЛБТ можно назвать сложную экономическую ситуацию в ряде стран Европы и Ближнего Востока, в связи с чем, произошло уменьшение объемов экспорта российских ЛБТ и переориентация части сбыта на внутренний рынок.

Другим фактором макроэкономического уровня является вступление России в ВТО и образование таможенного союза. Дальнейшая либерализация внешнеторговых отношений в секторе отечественных бурильных труб одновременно вызовет снижение действующих ставок пошлин на бурильные трубы с 20 - 15 % до 10 - 5 % уже в 2012 году, и рост импорта. Основными конкурентами на данный момент выступают предприятия Европы, Кореи, Японии. Для них вход на российский рынок упростится. Со стороны китайских производителей также ожидается рост импортных поставок, их главным конкурентным преимуществом является низкая цена на аналогичную продукцию.

Положительным последствием принятия России в члены ВТО является распространение на российские предприятия тех привилегий, которыми уже давно пользуются другие иностранные производители ЛБТ. Присоединение к ВТО позволит прекратить часто используемую в ЕС практику применения так называемых газовых поправок и использования расчетного метода при установлении антидемпинговых пошлин в отношении отечественных производителей [5].

Таким образом, учитывая объективные преимущества ЛБТ по сравнению с их основным конкурентом - стальными бурильными трубами, значимость нефтегазовой отрасли для российской экономики, прогнозируемое повышение цен на энергоресурсы в мировой экономике, перспективы для роста конкурентоспособности предприятий-производителей алюминиевых бурильных труб оцениваются как положительные.

Список литературы:

1. Вслед за бурением. На российском рынке бурильных труб отмечается невиданный рост потребления и импорта [Электронный ресурс] // Нефте-сервис. - 2008. - № 3. - Режим доступа: www.indpg.ru/nefteservis/2008/03/ 19549.html (дата обращения: 15.02.2012).

2. Борисов В. Глубокие алюминиевые перспективы [Электронный ресурс] // Уральский рынок металлов. - 2007. - № 10. - Режим доступа: www.urm.ru/ ru/75-journal79-article782 (дата обращения: 15.02.2012).

3. Авдашева С.Б., Буданов И.А., Голикова В.В., Яковлев А.А. Модернизация российских предприятий в цепочках создания стоимости (на примере трубной и мебельной промышленности России) // Экономический журнал ВШЭ. - 2005. - № 3. - С. 361-377.

4. МЭР повысило прогнозы добычи нефти и газа в РФ на 2011 г. [Электронный ресурс] / РБК. - Режим доступа: http://top.rbc.ru/finances/22/09/ 2011/616887^Ыт1

5. Металл - Плюс-минус ВТО [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.rgwto.com/reference.asp?doc_id=57942 (дата обращения: 15.05.2012).

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ ПРЕДКРИЗИСНОГО ПЕРИОДА

© Григорьева Е.Н.*

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

В статье анализируется специфика российского рынка слияний и поглощений в период, предшествующий мировому экономическому кри-

* Аспирант кафедры Политической экономии.