Тенденции развития нефтегазового комплекса России

Вестник Томского государственного университета. 2013. № 374. С. 146-151

УДК 338.984.4

Л.В. Эдер, И.В. Филимонова, Р.А. Мочалов, А. Мироносицкий ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Рассматриваются итоги функционирования нефтегазовой промышленности России в 2012 г. Анализируется роль России в мировой системе нефтеобеспечения. Приводятся данные относительно добычи нефти в России с дифференциацией по регионам и компаниям. Рассматриваются основные показатели, характеризующие работу нефтеперерабатывающей отрасли России. Приводится структура и динамика экспорта нефти и нефтепродуктов.

Ключевые слова: нефтяная промышленность; добыча; переработка; экспорт; нефтепродукты.

В 2012 г. добыча нефти в России превысила на 4 млн т плановые показатели Минэнерго и составила более 518 млн т, увеличившись, в сравнении с 2011 г., на 7 млн т. Кроме того, вырос на 10 млн т и объем первичной переработки нефти (до 266 млн т), а доля перерабатываемой нефти в структуре добычи возросла с 50,1 до 51,3%. Объёмы экспорта российской нефти продолжили сокращаться и в 2012 г. составили 239,6 млн т.

Россия в мировой системе нефтеобеспечения. По предварительным оценкам, мировая добыча нефти в 2012 г. составила около 3969 млн т, увеличившись относительно 2011 г. на 3% (табл. 1). Уверенному росту объёмов добычи нефти в мире способствовали: 1) значительный рост добычи сланцевой нефти в США (на 10%); 2) увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии на 5%; 3) восстановление добычи в Ливии. Вместе с тем среди сдерживающих факторов увеличения добычи можно отметить введение санкций против Ирана, в результате которых добыча в стране сократилась на 18%, а также гражданскую войну в Сирии. Также в связи с кризисными явлениями в ряде стран происходило снижение темпов роста спроса на нефть в Европе и замедление роста спроса со стороны Китая. В результате впервые за последние пять лет объём добычи нефти превысил спрос на нефть (на 1,3%).

Добыча нефти.

Региональная структура. В региональном плане добыча нефти в России сосредоточена в основном в Западно-Сибирской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинциях (НГП). Ведется также добыча в Тимано-Печорской и Северо-Кавказской НГП. Начато широко-

В 2012 г. произошла стабилизация среднегодовых цен на нефть: относительно 2011 г. за 2012 г. стоимость нефти марки Urals выросла всего на 2,4%, стоимость нефти Brent увеличилась на 1,5% (в 2011 г. прирост стоимости нефти составил порядка 40%). Несмотря на напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке и введение санкций против Ирана, что могло вызвать существенное повышение цены нефти, компенсационный рост добычи нефти в Саудовской Аравии и ослабление роста мирового спроса на нефть позволили стабилизировать цены на нефть в конце 2012 г. на уровне 110 долл. за баррель. В то же время, благодаря существенному росту добычи нефти в США за счёт разработки сланцевой нефти, произошло снижение цены на американскую нефть WTI на 0,7% в сравнении с 2011 г.

Россия очередной год подряд подтвердила статус лидера по добыче нефти в мире. В 2012 г. извлечение жидких углеводородов в РФ возросло на 1,3% - до 518 млн т, что составило около 13,1% от общемирового показателя. Однако в целом за последний год в странах СНГ наблюдалось некоторое снижение объёмов добычи нефти (с 657 до 656 млн т), что обусловлено прежде всего сокращением добычи нефти в Казахстане (на 1,2%) и Азербайджане (на 4,2%).

маштабное освоение ресурсов и запасов Охотоморской и Лено-Тунгусской провинций (табл. 2).

Главный центр российской нефтяной промышленности — Западная Сибирь, в которой добывается около 117 млн т нефти [1]. В 2012 г. впервые за последние 5 лет объем добычи нефти в регионе вырос,

Т а б л и ц а 1

Добыча нефти с конденсатом в России и мире в 1970-2012 гг.

Год Мир в целом, млн т СССР/СНГ РСФСР / Россия Цены на нефть на мировом рынке, долл./барр.

млн т доля в мире, % всего, млн т доля в мире, % Западная Сибирь

млн т доля в России, % Urals Brent

1970 2355 353 15,0 285 12,1 31 10,9 - -

1980 3088 603 19,5 547 17,7 311 56,8 38,3 39,8

1990 3168 570 18,0 516 16,3 376 72,8 20,3 21

1995 3278 355 10,8 307 9,4 208 67,9 16,4 16,2

2000 3618 385 10,6 323 8,9 220 68,0 27,4 28,3

2005 3897 578 14,8 470 12,1 333 70,9 50,2 54,6

2010 3843 653 17,0 505 13,1 318 63,2 77,9 79,6

2011 3857 657 17,0 511 13,3 316 61,8 108 110

2012 3969 656 16,5 518 13,1 317 61,2 110,6 111,7

Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. № 1. 2000-2013 гг.; Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации // Инфо ТЭК. № 1. 2000-2013 гг.; Статистика // Разведка и добыча. № 1. 2005-2012 гг.; International Energy Annual 2013 / Energy Information Administration. Office of Energy Markets and End Use. Washington. 2013; World Energy Outlook 2012 / International Energy Agency. 2013; Statistical Review of World Energy // ВР. 2012.

что является, прежде всего, следствием внедрения новых технологий и оборудования, повышающих коэффициент извлечения нефти. Вместе с тем доля Западной Сибири в добыче нефти в России продол-

Добыча нефти и конденсата в I

жает сокращаться. Так, если в 2004 г. на долю региона приходилось 71% от всей добываемой в России нефти, то в 2012 г. доля Западной Сибири в добыче составила только 61,2%.

Т а б л и ц а 2

:ии в 2009-2012 гг. по регионам

Регион, субъект 2009 2010 2011 2012

млн т % от РФ млн т % от РФ млн т % от РФ млн т % от РФ

Европейская часть Федерации 149,2 30,2 152,3 30,2 152,7 29,9 151,6 29,3

Урал 45,3 9,2 47,5 9,4 46,5 9,1 47,3 9,1

Поволжье 61,8 12,5 64,1 12,7 69,1 13,5 70,4 13,6

Северный Кавказ 9,9 2 9,3 1,8 8,6 1,7 6,7 1,3

Тимано-Печора 32,2 6,5 31,5 6,2 28,5 5,6 27,2 5,3

Западная Сибирь 322,1 65,2 318,3 63,0 316,3 61,8 317,2 61,2

Ханты-Мансийский АО 270,4 54,7 265,9 52,6 262,5 51,3 259,9 50,2

Ямало-Ненецкий АО 35,3 7,1 34,5 6,8 34,5 6,7 36,4 7,0

Томская область 10,6 2,1 10,6 2,1 11,6 2,3 11,9 2,3

Новосибирская область 2,1 0,4 1,3 0,3 0,85 0,2 0,6 0,1

Омская область 0,8 0,2 0,8 0,2 0,4 0,1 0,4 0,1

Юг Тюменской области 2,9 0,6 5,2 1,0 6,5 1,3 8 1,5

Восточная Сибирь 7,5 1,5 19,7 3,9 27,2 5,3 35,1 6,8

Красноярский край 3,4 0,7 12,9 2,5 15,1 3,0 18,5 3,6

Иркутская область 1,6 0,3 3,3 0,7 6,5 1,3 9,9 1,9

Республика Саха (Якутия) 2,5 0,5 3,5 0,7 5,6 1,1 6,7 1,3

Дальний Восток 15,4 3,1 14,8 2,9 15,2 3,0 14,2 2,7

Сахалинская область 15,4 3,1 14,8 2,9 15,2 3,0 14,2 2,7

Россия, всего 494,2 100 505,1 100 511 100 518 100,0

Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. № 1. 2000-2013 гг.; Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации // Инфо ТЭК. № 1. 2000-2013 гг.; Статистика // Разведка и добыча. № 1. 2005-2013 гг.

Около трети всей нефти (151,6 млн т) в России добывается в европейской части страны. Крупнейшие регионы нефтедобычи здесь: Урал и Поволжье, входящие в Волго-Уральскую НГП - одну из наиболее зрелых НГП в России; Северный Кавказ, с которого началось освоение нефтегазового потенциала России и Ти-мано-Печорская НГП. В 2012 г. добыча нефти в европейской части России несколько сократилась на фоне продолжающегося падения объема добычи жидких углеводородов в Тимано-Печоре на Южно-Хыльчуюском месторождении, за счет которого происходило увеличение добычи последние несколько лет. Также сохранилась тенденция к сокращению добычи на Северном Кавказе: с 10,7 млн т в 2008 г. до 6,7 млн т в 2012 г. Падение добычи в Тимано-Печоре и на Северном Кавказе удалось несколько компенсировать ростом извлечения жидких углеводородов в Урало-Поволжье, прежде всего в Самарской и Астраханской областях, а также в Республике Башкортостан [2].

На протяжении последних 5 лет Восточная Сибирь, включая Республику Саха (Якутия), является основным регионом, за счёт которого Россия продолжает наращивать объёмы добычи жидких углеводородов. В период 2008-2012 гг. средний темп прироста в регионе составил 88%, а добыча выросла с 1,5 до 35,1 млн т. Крупномасштабное наращивание объема добычи нефти происходит за счет постепенно вывода на проектную мощность Ванкорского (Красноярский край), Верхнечонского (Иркутская область) и Талаканского (Республика Саха) месторождений, а также ввода в разработку Северо-Талаканского месторождения. Относительно 2011 г. извлечение из недр жидких углеводородов в регионе возросло на 7,9 млн т (29%), что превышает общий прирост добычи нефти в РФ (6,6 млн т). Таким образом, Восточно-Сибирский регион играет ключе-

вую роль в компенсации падающей добычи нефти на старых месторождениях в традиционных нефтедобывающих регионах и в обеспечении энергетической безопасности России.

На Дальнем Востоке нефтедобывающие предприятия Сахалинской области в 2012 г. добыли около

14,2 млн т нефти и конденсата, что на 6,6% меньше показателя предыдущего года. Увеличение объёмов добычи ожидается в 2014 г. с началом добычи на месторождении Аркутун-Даги в рамках проекта «Сахалин-1». На шельфе о. Сахалин добычу нефти и газа осуществляют операторы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» — Exxon Neftegas Limited и Sakhalin Energy. На суше — «Роснефть-Сахалин-Морнефтегаз», «Петросах» и ОГУП «Сахалинская нефтяная компания». По проекту «Сахалин-2» произошло падение роста производства жидких УВ на 5% — до 5,5 млн т. В рамках проекта «Сахалин-1» добыча сократилась на 9% - до

7,1 млн т.

Организационные особенности. В настоящее время добычу нефти в России осуществляют около 320 организаций, в том числе около 140 компаний, входящих в структуру вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), 180 организаций относятся к числу независимых добывающих компаний, три компании работают на условиях соглашений о разделе продукции.

Около 90% всей добычи нефти и конденсата в России приходится на восемь ВИНК: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром» (включая «Газпром нефть»), «Татнефть», «Башнефть», «РуссНефть». Компания «Славнефть» контролируется «Газпром нефтью» и «ТНК-ВР» (табл. 3).

В 2012 г. большинство вертикально интегрированных компаний нарастили добычу жидких УВ: «Роснефть»

(на 2,9%), «Башнефть» (на 2,2%), группа «Газпром» (на 2,6%), «ТНК-ВР» (на 1%), «Сургутнефтегаз» (на 1%), «РуссНефть» (на 1,7%). Сократили добычу по отрасли «ЛУКОЙЛ» — на 700 тыс. т, что объясняется ошибкой при оценке запасов Южно-Хыльчуюского месторождения, а также «Славнефть», где снижение добычи на старых месторождениях продолжается на протяжении последних семи лет.

В 2012 г. «Роснефть» пятый год подряд подтвердила статус лидера по добыче нефти в России. Увеличение добычи нефти происходило за счёт разработки Восточно-Сибирских месторождений: «Ванкорнефть» в Красноярском крае увеличила общую добычу в 2012 г. до

18,3 млн т (на 3,3 млн т), «Верхнечонскнефтегаз» в Иркутской области, где «Роснефти» принадлежит 25,94%, нарастил добычу на 42% — до 7,1 млн т (2012 г.). По ито-

гам года компания с учетом долей в «Томскнефти», «Удмуртнефти», «Полярном сиянии», «Верхнечонск-нефтегазе», без учета доли в проекте «Сахалин-1» добыла 121,2 млн т нефти и газового конденсата, что составляет 23,4% от общероссийского показателя.

В марте 2013 г. «Роснефть» закрыла сделку по приобретению ТНК-ВР, в результате чего компания стала крупнейшим мировым производителем нефти, которая контролирует около 37% добычи нефти в России, а ежегодное извлечение из недр жидких углеводородов составляет около 195 млн т.

«ЛУКОИЛ» — вторая по объемам добычи нефти ВИНК. По итогам 2012 г. добыча жидких УВ компанией на территории России продолжила сокращаться и составила 84,6 млн т, или около 16,3% от суммарной добычи в стране.

Т а б л и ц а 3

Добыча нефти в России в 2002-2012 гг. по компаниям, млн т

Добывающие подразделения 2002 2003 2004 2005 2006 2007 оо 0 0 сч 0 0 сч о о сч 2011 (М 10 сч Изменение за 2012 г.

млн т Прирост 2012/2011 гг., %

«Роснефть»* 16,1 19,6 21,6 74,4 81,7 99,8 104,7 107,4 114,5 117,7 121,2 3,5 2,9

«ЛУКОЙЛ» 75,3 78,9 84,1 87,8 90,4 91,4 90,2 92,2 90,1 85,3 84,6 -0,7 -0,8

«ТНК-ВР» (приобретена «Роснефтью») 53,7 61,6 70,3 75,3 72,4 69,4 68,8 70,2 71,7 71,7 72,4 0,7 1,0

«Сургутнефтегаз» 49,2 54,0 59,6 63,9 65,6 64,5 61,7 59,6 59,5 60,8 61,4 0,6 1,0

«Группа Газпром» 37,1 42,4 45,9 45,8 46,1 51,5 49,0 47,4 48,5 50,0 51,3 1,3 2,6

«Татнефть» 24,6 24,7 25,1 25,3 25,4 25,7 26,1 26,1 26,1 26,2 26,3 0,1 0,4

«Башнефть» 12,0 12,0 12,1 11,9 11,7 11,6 11,7 12,2 14,1 15,1 15,4 0,3 2,2

«Славнефть» (с декабря 2002 г. контролируется «Газпром нефтью» и «ТНК-ВР») 14,6 18,1 22,0 24,2 23,3 20,9 19,6 18,9 18,4 18,1 17,9 -0,2 -1,2

«РуссНефть» 2,0 6,6 12,2 14,8 14,2 14,2 12,7 13,0 13,6 13,9 0,2 1,7

Прочие компании 95,1 106,7 109,8 47,0 44,7 28,4 30,4 32,7 35,0 36,8 39,5 2,6 7,1

СРП 1,9 2,1 2,4 2,8 5,1 13,8 12,0 14,8 14,2 15,1 14,1 -0,9 -6,3

Россия в целом

* Без учета добычи в проекте «Сахалин-1».

Источник: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. № 1. 2000-2013 гг.

В 2012 г. «ТНК-ВР» входила в тройку крупнейших нефтяных российских компаний. В 2012 г. добыча нефти и газового конденсата (без учета активов «Славнефти») увеличилась до 72,4 млн т, что составило 14% от суммарной добычи нефти в России. Рост добычи обеспечивался за счёт «Верхнечонскнефтегаз», а также увеличения добычи «ТНК-Уват» в Тюменской области на 22% [3].

Переработка нефти. В настоящее время по мощностям и объему переработки нефти Россия занимает третье место в мире после США и Китая. В 2012 г. суммарные производственные мощности по первичной переработке нефти в России несколько снизились и составили 279 млн т, что отчасти связано с началом активной модернизации установок и выводом мощностей по производству топлива ниже класса Евро-3 (табл. 4). На фоне этого в 2012 г. значительно вырос объём первичной переработки нефти (на 10 млн т) и достиг максимального значения за последние 20 лет — 265,8 млн т, что привело к историческому максимуму загрузки установок по первичной переработке нефти (95%).

Увеличение объёмов переработки нефти обусловлено прежде всего ростом спроса на автомобильный бен-

зин и авиационный керосин. Так, производство бензинов выросло на 4,1% (до 38,2 млн т) и приблизилось к уровню 1990 г. Производство авиационного керосина за год выросло более чем на 10% и составило около 10 млн т. Вместе с тем произошло незначительное сокращение выпуска дизельного топлива с 70,6 млн т в

2011 г. до 69,7 млн т в 2012 г. Несмотря на вводимые пошлины на экспорт тёмных нефтепродуктов, продолжилось наращивание объёмов экспорта мазута, что способствовало росту производства мазута на 1,6%.

В результате роста спроса на автомобильный бензин и керосин, а также наращивания объёмов экспорта низкокачественных нефтепродуктов рост переработки (3,6%) оказался выше роста добычи нефти (1,3%), что привело к увеличению доли перерабатываемой в стране нефти до уровня более 51,3%. Несмотря на ускоренный рост производства бензина и авиационного керосина, глубина переработки нефти снизилась с 70,8% в 2011 г. до 70,5% в 2012 г., что существенно ниже уровня многих развитых и развивающихся стран (85%).

В структуре выпуска нефтепродуктов в России продолжает доминировать производство тяжелых и средних фракций, прежде всего мазута и дизельного топлива [4].

В 2012 г. доля дизельного топлива в структуре производства нефтяных топлив и масел составила около 35,2%, мазута топочного — 37,6%, бензина автомобильного — 19,3%, прочих нефтепродуктов (авиационного бензина, авиакеросина, масел и др.) - 7,9%. При этом доля высокооктанового бензина (92 и 95) в общем объёме производства автомобильного бензина выросла с 89,5% в 2011 г. до 92,6% в 2012 г.

В 2000-е гг. значительная часть дизельного топлива и мазута стала поступать на экспорт по ценам ниже цен сырой нефти, что привело к повышенному спросу на них на международных рынках, возобновился быстрый рост средних и тяжелых дистиллятов. Соотношение

экспортных пошлин на нефть, темные и светлые нефтепродукты не стимулируют изменение структуры выпуска продуктов российских НПЗ. В 2012 г. по-прежнему было более выгодно экспортировать мазут и дизельное топливо (как полупродукты) для переработки в странах-реципиентах, чем наращивать объёмы глубокой переработки нефти внутри страны, при этом цена и качество российского бензина не выдерживают конкуренции с европейскими производителями. Основная часть производимого в России автомобильного бензина поставляется на внутренний рынок, в то время как более половины дизельного топлива и около 78% мазута экспортируется.

Т а б л и ц а 4

Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности России в 1990-2012 гг.

Год Мощность по сырью, млн т Первичная переработка, млн т Загрузка установок по первичной переработке нефти, % Производство основных нефтепродуктов, млн т Глубина переработки нефти, %

Автомобильный бензин Дизельное топливо Мазут

1990 351 300 85 41 75,6 95 67,0

1995 304 185 61 28 43 60 63,0

2000 281 174 62 27,2 49,3 48,4 70,8

2001 281 178 63 27,6 50,1 50,3 70,6

2002 276 185 67 29 52,7 54,2 69,6

2003 271 190 70 29,3 53,8 57,2 70,1

2004 271 195 72 30,4 55,3 58,4 71,4

2005 264 207 79 31,9 59,9 56,7 71,6

2006 273 220 81 34,4 64,2 59,4 72,0

2007 279 229 82 35,1 66,4 62,4 71,9

2008 272 236 87 35,7 69 63,9 71,5

2009 267 236 88 35,8 67,3 64,4 71,8

2010 271 250 92 36 69,9 69,5 71,2

2011 282 256 91 36,6 70,6 73,3 70,8

2012 279 266 95 38,2 69,7 74,5 71,5

Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. N° 1. 2000-2013 гг.; Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации // Инфо ТЭК. № 1. 2000-2013 гг.

Т а б л и ц а 5

Объем первичной переработки жидких УВ в России в 2011-2012 гг.

Компания Первичная переработка нефти, тыс. т Загрузка установок первичной переработки нефти, % Установленная мощность, тыс. т Доля от общей переработки нефти в РФ, %

2011 | 2012 2011 | 2012 2011 | 2012 2011 | 2012

Вертикально интегрированные компании

«Роснефть» 51052 51450 90 85 57041 60246 19,9 19,4

«ЛУКОЙЛ» 45476 44710 100 100 45478 44768 17,7 16,8

«ТНК-ВР» 24234 24949 88 108 27549 23175 9,5 9,4

«Сургутнефтегаз» 21161 20629 100 98 21111 21140 8,3 7,8

«Группа Г азпром» 43243 45188 91 97 47764 46680 16,9 17,0

«Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез» (контролируется «Газпромом» и «ТНК-ВР») 14773 15278 98 102 15050 15051 5,8 5,7

«Татнефть» 2213 7231 30 7300 7300 0,9 2,7

«РуссНефть» 5292 5861 103 120 5150 4900 2,1 2,2

Группа уфимских заводов («Башнефть») 21062 20774 86 79 24452 26136 8,2 7,8

Вертикально интегрированные компании, всего 228506 236070 91 95 250895 249396 89,1 88,8

Независимые переработчики

«КраснодарЭкоНефть» 2530 2537 84 104 3000 2450 1,0 1,0

«Альянс-Хабаровский НПЗ» 3697 3922 85 90 4350 4350 1,4 1,5

«ТАИФ-НК» 8318 8383 95 100 8800 8350 3,2 3,2

Афипский НПЗ 3891 4820 86 132 4500 3660 1,5 1,8

Новошахтинский ЗНП 2491 2220 100 89 2500 2500 1,0 0,8

Марийский НПЗ 1397 1386 100 111 1400 1250 0,5 0,5

Независимые переработчики, всего 22325 23267 91 103 24549 22560 8,7 8,8

МНПЗ и прочие

Мини-НПЗ и прочие, всего 5614 6424 88 92 6382 6982 2,2 2,4

Россия, итого 256445 265761 91 95 281826 278938 100 100

Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. № 1. 2000-2013 гг.; Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации // Инфо ТЭК. № 1. 2000-2013 гг.

В России функционирует 32 крупных НПЗ и более 200 малых НПЗ (МНПЗ). Кроме того, ряд газоперерабатывающих заводов также занимаются переработкой жидких фракций. В отрасли имеет место высокая концентрация производства - в 2011 г. 88,8% (236,1 млн т) всей переработки жидких УВ осуществлялось на НПЗ, входящих в состав восьми вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (см. табл. 5). Около 8,8% (23,3 млн т) перерабатывалось крупными НПЗ, не входящими в структуру ВИНК, на долю мини-НПЗ пришлось порядка 2,4% (6,4 млн т). Ряд российских компаний - «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», «Газпром нефть», «Роснефть» - владеют нефтеперерабатывающими заводами либо планируют покупку и строительство НПЗ за рубежом - на Украине, в Румынии, Болгарии, Сербии, Китае и др.

Экспорт нефти и нефтепродуктов. По данным Росстата, экспорт сырой нефти из России в 2012 г. составил около 240 млн т, сократившись относительно уровня

2011 г. на 2,9 млн т. При этом на страны дальнего зарубежья приходится около 88% экспортных поставок, на страны ближнего зарубежья (с учётом экспорта в государства — члены Таможенного союза) приходится порядка 12% экспорта российской сырой нефти (табл. 6). С учётом транзитной нефти, по данным ЦДУ ТЭК, общие поставки за рубеж составили 262,5 млн т нефти. При этом за последний год реэкспорт нефти из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии вырос на 0,2 млн т: с 22,6 млн т в 2011 г. до 22,8 млн т в 2012 г. (табл. 7).

Структура поставок нефти. В 2012 г. произошли значимые изменения в структуре поставок нефти в страны дальнего зарубежья. Так, если до 2011 г. происходило снижение поставок нефти за рубеж морским транспортом за счёт отказа от использования иностранных экспортных морских терминалов, то в 2012 г. благодаря запуску БТС-2 и началу эксплуатации терминала перевалки нефти в Усть-Луге на атлантическом направлении появился значительный профицит мощностей по экспорту нефти, что позволило компаниям выбирать наиболее выгодные маршруты. В результате произошёл значительный рост объёмов экспорта нефти морским транспортом: несмотря на общее снижение экспорта сырой нефти, морские экспортные поставки выросли на 5,7% — с 154,9 млн т в

2011 г. до 163,2 млн т в 2012 г. В то же время поставки по нефтепроводу «Дружба» упали за год почти на 12% - до 55 млн т за счёт снижения или отказа от экспорта по данному маршруту ряда компаний («ЛУКОЙЛ», «Роснефть»). Наиболее существенное сокращение поставок по «Дружбе» произошло в отношении Чехии: в 2012 г. экспорт сократился на 22% - с 3,9 до 3 млн т.

Долгосрочный процесс в направлении диверсификации экспорта энергоносителей из России - значительное увеличение поставок на рынки стран АТР, прежде всего в Китай. В начале 2000-х гг. происходило

наращивание поставок нефти в КНР по железной дороге. С января 2011 г. начаты коммерческие трубопроводные поставки нефти в Китай по маршруту Сковоро-дино — Дацин. В 2011 г. вышел на проектируемую мощность трубопровод ВСТО-1 Тайшет — Сковороди-но, в конце 2012 г. введена в эксплуатацию трубопроводная система ВСТО-2: Сковородино — Козьмино.

Около 90% нефти в России, поставляемой как для переработки внутри страны, так и на экспорт, транспортируется по системе магистральных нефтепроводов «Транснефти». Остальная часть прокачивается в рамках отдельных проектов по альтернативным системам магистральных нефтепроводов (нефтепровод Северный Сахалин - Де-Кастри в проекте «Сахалин-1», нефтепровод Северный Сахалин — Южный Сахалин консорциума «Sakhalin Energy», нефтепровод КТК, порты Ва-рандей и Витино) [5].

Т а б л и ц а 7 Структура экспорта российской и транзитной нефти в 2011-2012 гг.

Направление, способ поставки 2011 2012

млн т % млн т %

Дальнее зарубежье 233,7 88,7 232,6 89,2

Морские поставки 154,9 58,8 163,8 62,4

По системе «Транснефти» 132,1 50,1 142,0 54,4

Приморск (Ленинградская обл.) 70,0 26,6 68,2 26,1

Новороссийск 43,2 16,4 42,5 16,3

Туапсе 3,7 1,4 0,7 0,3

Козьмино (Приморский край) 15,2 5,8 16,3 6,2

Усть-Луга (БТС-2) (отгрузка нефти с марта 2012 г.) 14,3 5,5

Минуя систему «Транснефти» 22,8 8,6 21,8 8,3

Де-Кастри 6,4 2,4 5,7 2,2

Корсаков, Пригородное 5,7 2,2 5,5 2,1

Прочие (Варандей, Витино и др.) 10,7 4,1 10,6 4,0

Нефтепровод «Дружба» 62,3 23,6 55,0 20,9

Нефтепровод ВСТО 30,4 11,5 31,4 12,0

На Козьмино* 15,2 5,8 16,3 6,2

Китай (Сковородино - Дацин) 15,2 5,8 15,1 5,7

По ж/д, включая КТК 1,3 0,5 0,4 0,2

Всего по системе «Транснефти» 210,9 80,0 212,5 80,9

Ближнее зарубежье 29,9 11,3 28,2 10,8

ИТОГО 263,6 100,0 260,8 100,0

Россия 241,0 91,4 239,6 91,3

Транзит 22,6 8,6 22,8 8,7

*Учтено в балансе Козьмино.

Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. № 1. 2000-2013 гг.; Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации // Инфо ТЭК. № 1. 2000-2013 гг.

По итогам 2012 г. «Транснефть» ввела в эксплуатацию вторую очередь трубопроводной системы ВСТО-2 [6]. Строительство второй очереди началось в январе 2010 г. и представляет собой продолжение нефтепровода ВСТО-1 Тайшет - Сковородино до специального морского нефтеналивного порта Козьмино. Так, если ранее поставки нефти потребителям на Дальний Восток, а также на дальневосточные морские порты осуществлялись преимущественно посредством железной дороги, то завершение строительства ВСТО-2 позволит наладить прямые трубопроводные поставки нефти из нефтедобывающих районов Западной и Восточной Сибири, что снизит зависимость от железнодорожного транспорта и позволит нарастить объём поставок нефти на рынок АТР, а также на российские НПЗ.

Т а б л и ц а 6 Экспорт российской нефти в 2010-2012 гг., млн т

Регион экспорта 2010 2011 2012

Дальнее зарубежье 224,1 214,5 211,6

Ближнее зарубежье 26,5 30 28,3

Всего 250,6 244,5 239,9

В 2012 г. началась эксплуатация нефтепровода БТС-2. Первый стык нефтепровода был сварен в июне 2009 г. Строительство линейной части велось ускоренными темпами, и в октябре 2010 г. в районе порта Усть-Луга был сварен «золотой» стык. В ноябре 2011 г. все строительные и пусконаладочные работы на объектах нефтепровода БТС-2 были завершены, в сентябре 2012 г. введён в промышленную эксплуатацию нефтяной терминал в Усть-Луге мощностью 30 млн т нефти в год.

В организационной структуре экспорта нефти по нефтепроводам доминируют компании: «Роснефть», доля которой в суммарном объеме экспорта нефти составила в 2012 г. 34,2% (60,9 млн т), «ТНК-ВР» - 16,9% (30,1 млн т), «Сургутнефтегаз» - 15% (26,7 млн т), «ЛУКОЙЛ» - 13,8% (24,6 млн т). Эти четыре компании обеспечивают 80% суммарного экспорта сырой нефти из России.

Экспорт нефтепродуктов. В соответствии с данными Росстата и ФТС экспорт нефтепродуктов в

2012 г. составил около 138 млн т (табл. 8). В структуре экспорта нефтепродуктов по-прежнему наибольший вес имеют поставки мазута. Несмотря на общее сокращение экспорта нефти, в 2012 г. экспорт мазута возрос на 1,7% - до 58 млн т (табл. 9). Это может свидетельствовать о том, что экспорт мазута для его дальнейшей переработки за рубежом остаётся более выгодным, даже несмотря на увеличение пошлины на тёмные нефтепродукты до 66%. Экспорт дизельного топлива остался практически на уровне прошлого года и составил

36,1 млн т. Вследствие «заградительных» экспортных пошлин на бензин и нафту (которые были введены после топливного кризиса 2011 г.) экспорт бензина в

2012 г. сократился на 12,3%, до 3,6 млн т.

Т а б л и ц а 8 Экспорт нефтепродуктов из России в 2005-2012 гг.

Год Источник информации

ФТС* Росстат

млн т прирост, % млн т прирост, %

2005 96,5 5,1 97,1 5,3

2006 102,3 6 103,5 6,6

2007 110,9 8,4 112,3 8,5

2008 115,4 4,1 118,1 5,2

2009 120,6 4,5 124,5 5,4

2010 131,3 8,9 133,2 7

2011 124,9 -4,9 132,1 -0,8

2012 138,0 10,5 138,0 4,5

*В период 07.2011-01.2013 гг. без учёта экспорта в страны таможенного союза.

Источники: О состоянии внешней торговли России // Федеральная служба государственной статистики. 2000-2013 гг.; Таможенная статистика внешней торговли. 2000-2013 гг.

Т а б л и ц а 9

Структура экспорта нефтепродуктов из России в 2009-2012 гг.

Нефтепродукт 2010 2011* 2012

млн т % млн т % млн т %

Бензин 3,3 2,5 4,1 3,1 3,6 2,6

Дизельное топливо 38,1 29,0 36,4 27,5 36,1 26,2

Мазут 53,2 40,5 57,1 43,2 58,0 42,1

Прочие 36,7 27,9 34,6 26,2 40,3 29,2

Всего 131,3 100 132,1 100 138,0 100

*В период 07.2011-01.2013 гг. без учёта экспорта в страны таможенного союза.

Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. № 1. 2000-2013 гг.; Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации // Инфо ТЭК. № 1. 2000-2013 гг.

Добыча нефти в России продолжает увеличиваться и в 2012 г. составила 518 млн т, рост — 1,4%. В региональном плане добыча нефти в крупнейшем регионе Западной Сибири продолжает стагнировать и после существенного сокращения с 323 млн т в 2009 г. до 318 млн т в 2010 г. (падение на 1,5%) продолжает оставаться на уровне 317 млн т. При этом в структуре добычи нефти доля Западной Сибири начиная с 2004 г. постоянно снижалась — с 71% до 61,2% к 2012 г.

Рост добычи нефти по России обеспечивается за счёт увеличения добычи в Восточной Сибири начиная с ввода нефтепроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан и ряда подводящих нефтепроводов от месторождений Западной Сибири, добыча нефти в регионе выросла с 7,5 млн т в 2009 г. до 35,1 млн т в 2012 г. за счет постепенного вывода на проектную мощность Ванкорского, Верхнечонского и Талаканского месторождений. В остальных регионах нефтедобычи наблюдается сокращение добычи.

Долгосрочной тенденцией развития нефтеперерабатывающей промышленности России является увеличение объёма первичной переработки нефти (в

2012 г. рост составил 3,9% по сравнению с 2011 г.) наряду с повышением загрузки мощностей (2011 г. — 91%, 2012 г. — 95%, что является историческим максимумом).

В 2012 г. произошли значимые изменения в структуре поставок нефти в страны дальнего зарубежья (введено БТС-2, вторая очередь ВСТО), в то же время сократились поставки по нефтепроводу «Дружба». Четыре компании («Роснефть», «ТНК-ВР», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ») обеспечивают 80% суммарного экспорта сырой нефти из России.

ЛИТЕРАТУРА

1. Эдер Л.В., Филимонова И.В. Современное состояние нефтяной промышленности России. Ч. 1 // Химическая техника. 2012. № 04. С. 73-80.

2. Рафикова Н.Т., Трофимчук Т.С., Трофимчук А.С. Развитие добычи нефти в России и Республике Башкортостан // Проблемы экономики и

управления нефтегазовым комплексом. 2012. № 03. С. 26-27.

3. Трофимчук Т.С. Моделирование тенденций добычи нефти, цен и их взаимосвязей с факторами // Проблемы экономики и управления нефте-

газовым комплексом. 2013. № 02. С. 45-48.

4. Эдер Л.В., Филимонова И.В. Современное состояние нефтяной промышленности России. Ч. 2 // Химическая техника. 2012. № 07. С. 08-14.

5. Эдер Л.В., Филимонова И.В., Проворная И.В. Нефтяная промышленность России в 2011 году // Проблемы экономики и управления нефтега-

зовым комплексом. 2012. № 07. С. 6-17.

6. Павловская А.В., Богатырев А.Е. Эффективность инновационного развития магистрального транспорта нефти на Европейском Севере //

Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2012. № 06. С. 15-20.

Статья представлена научной редакцией «Экономика» 3 июня 2013 г.