Машины поедут за чужой счет

Финансовые услуги на российском авторынке становятся все более востребованными: в нише грузовиков доля продаж в лизинг превысила 70%, а в сегменте легковых автомобилей в кредит приобретается почти каждая вторая машина. Экспертов, однако, настораживает рост проблемных активов в лизинговых и кредитных портфелях финансовых компаний.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ключевые типы финансовых услуг на авторынке — автолизинг и автокредитование — продолжают динамичный рост. По данным аналитического агентства «Эксперт РА», за последние пять лет объем рынка автолизинга в России вырос почти втрое — с 200 млрд руб. в 2015 году до 580 млрд по итогам прошлого года. В прошлом году рост автолизинга не остановили даже пандемийные ограничения, и по итогам 2020-го услуги автолизинга показали пусть небольшой, но все же прирост в 1,7%. Согласно прогнозу KPMG, по итогам текущего года рынок этих услуг в России увеличится на 29% и достигнет 747 млрд руб., а в 2022-м вырастет еще на 25%, до 934 млрд руб.

Коммерческий прорыв

Самая большая доля использования автолизинга наблюдается в продажах коммерческих автомобилей. Лидируют здесь грузовики: по оценкам KPMG, доля лизинга грузового транспорта в России по итогам прошлого года превышает 71%. Процент продаж других типов авто в лизинг существенно отстает от этого показателя: доля продаж легких коммерческих авто (LCV) в 2020 году составила 31%, доля реализации легковых авто в лизинг в прошлом году и вовсе отмечена на уровне 9,6%. «Автолизинг продолжает расти опережающими темпами, покупатели прибегают к нему в том числе из-за высокой закредитованности как физических лиц, так и предпринимателей,— говорит генеральный директор компании "Газпромбанк Автолизинг" Лилия Маркова.— Растет и проникновение этого инструмента: если в 2017 году автолизинг использовали 37% получателей легкой коммерческой и грузовой техники, то в 2020-м эта доля увеличилась почти вдвое. Среди прорывных направлений, где наиболее активно используются лизинговые схемы владения автомобилями, интернет-торговля и доставка, а также строительство».

В сегменте коммерческих автомобилей лизинг продолжает развиваться за счет значимых преимуществ использования такого инструмента приобретения машин для корпоративных пользователей. Как известно, автомобиль в лизинге, находясь на балансе лизингодателя, позволяет существенно экономить на налоговых и прочих выплатах. При этом лизинговая компания обычно берет на себя все расходы, в том числе покупку, продажу, регистрацию, страхование, ремонт и техническое обслуживание автомобиля, что, по некоторым оценкам, может привести к экономии до 30% затрат при управлении парком автомобилей по сравнению с автопарком, находящимся в собственности.

В нише легковых авто доля лизинга в России все еще мала по сравнению с развитыми странами: например, в Нидерландах лизинг в сегменте легковых авто достигает 52%, в Дании — 43%. Но развитие лизинговых схем на российском рынке подстегивают новые формы мобильности: рост популярности каршеринга, такси авто по подписке. Компании, представляющие эти услуги, активно пользуются лизингом, при этом и сами лизинговые компании в последнее время начинают предоставлять услуги пользования машинами по подписке.

Надеются участники рынка и на возобновление государственных программ поддержки лизинга в России, на которые в 2020 году было выделено 10,5 млрд руб. В текущем году господдержка была приостановлена, но ее обещают возобновить в 2022-м. Также все еще существенным сдерживающим фактором развития автолизинга в России остаются консервативные взгляды российских потребителей. «Предпочтение российского потребителя владеть имуществом на правах собственности, а не аренды, продолжает быть существенным фактором, сдерживающим развитие лизинга,— говорится в недавнем исследовании KPMG "Автолизинг в России: текущие тенденции и среднесрочный прогноз развития".— В отличие от развитых зарубежных стран, в России отношение к активу иное. Актив воспринимается больше как инвестиция, поэтому потребитель склонен пользоваться автокредитованием как более привычным для него инструментом, предполагающим переход актива в собственность по окончании действия договора. При этом ожидается, что предпочтения потребителей будут постепенно трансформироваться вслед за глобальными трендами, что положительно скажется на развитии автолизинга в России».

Болезни роста

Динамично в последнее время развивается и рынок автокредитования, который в текущем году в России вышел на рекордные показатели. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), весной нынешнего года ежемесячный объем выдаваемых автокредитов превысил 105 тыс. единиц, что является лучшим показателем за последние два года. При этом рекордных значений достигает и средний размер автомобильных кредитов: весной нынешнего года он впервые превысил миллион рублей, приблизившись к значениям 1,02–1,05 млн руб., что на 20% больше, чем в начале прошлого года, когда в среднем заем на покупку автомобиля в России составлял 800 тыс. руб. Неуклонно растет и доля купленных в кредит автомобилей: по оценкам НБКИ, с 2018 по 2020 год она выросла с 40% до 44%, а в текущем году ее значение достигло уже 46%.

Однако наряду с развитием рынка финансовых услуг его участники вынуждены констатировать, что здесь наблюдается рост проблемных активов, когда клиенты оказываются не в силах выплачивать лизинговые или кредитные платежи. Так, на лизинговом рынке, по оценкам агентства «Эксперт РА», доля проблемных активов в портфеле лизинговых компаний в ушедшем году составила 20%, а в абсолютном выражении с конца 2019-го увеличилась на 70%. Сложности с возвратами займов сейчас наблюдаются и на рынке автокредитования: по данным НБКИ, по итогам прошлого года доля автокредитов с просрочкой составила 7,5%, что на 1,2 процентных пункта больше, чем в 2019-м. А в нынешнем году доля просроченных автокредитов достигла уже почти 9%. Растут объемы просроченной задолженности и в абсолютных значениях: по оценкам кредитного бюро «Экифакс», в 2020 году заемщики по автокредитам не вернули банкам 10,3 млрд руб., что на 22,6% больше, чем годом ранее.

Финансовые институты стараются застраховать свои риски: весной прошлого года доля одобрения автокредитов в России упала до минимума — чуть больше 25%. В нынешнем году положение понемногу улучшается: доля одобренных автокредитов по итогам первого квартала 2021 года поднялась уже выше 40%, но будет ли она расти дальше — вопрос открытый. Растут и ставки по автомобильным кредитам: по данным Центробанка, в середине текущего года автокредит на новую машину на срок от года до трех лет обходился в среднем в 12,2% годовых, на срок свыше трех лет — 13,87%, а кредит на срок менее года средняя ставка составляет 9,27%. Эти показатели выше, чем было еще полгода назад: например, еще в первые месяцы 2021-го в среднем автокредит на срок от года до трех лет стоил 10,45% годовых, то есть подорожал более чем на 2%.

«Считается, что практически каждый гражданин, который имеет паспорт, прописку, официальное трудоустройство и необходимый уровень доходов, может с легкостью взять в банке автокредит, однако сейчас это не так,— говорит первый заместитель генерального директора автодилера "Автодом" Александр Арзямов.— Более половины клиентов, подающих заявки на автокредит, в настоящее время получают отрицательный ответ. Самой распространенной причиной для отказа является низкий уровень официальных доходов, которому есть подтверждение. С большой осторожностью кредиторы также относятся и к существенно завышенной зарплате в необходимый период, которая указана в справке о доходах. Такие документы часто выдают ИП или небольшие компании по просьбе своих работников. Нередко в качестве причины отказа встречается уличение заемщика в предоставлении ложной информации о себе. Сложности возникают и у клиентов, имеющих задолженность по налогам, штрафам, алиментам и даже коммунальным платежам. Но все же рынок финансовые услуг на российском авторынке в ближайшее время будет развиваться достаточно динамично. Если клиент имеет хорошую кредитную историю и обладает необходимым доходом, то получить кредит на приобретение нового автомобиля или авто с пробегом достаточно просто».