Особенности конкурентной среды на рынке банковских услуг регионов России и ее влияние на региональную банковскую систему

УДК 336.713.2

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ РЕГИОНОВ РОССИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ

И.А. Прокофьев

Сформулировано понятие региональной банковской системы, произведена ее классификация в соответствии с уровнем насыщенности внутриотраслевой конкурентной среды в регионах.

Ключевые слова: коммерческие банки, банковская конкуренция, конкурентная среда, региональная банковская система.

Конкуренция является основой функционирования любого свободного развитого рынка безотносительно к свойствам и характеристикам товаров, обращающихся на нем и правового статуса его участников. Несмотря на огромное значение, которое придается ей в современной экономике и высокую степень изученности проблемы, исследователи зачастую отказываются применять накопленные знания и критерии к банковской системе. Национальная банковская система рассматривается большинством из них исключительно в своем двухуровневом виде [3, с. 15], что дает искаженное представление о принципах и характере конкуренции между субъектами рынка банковских услуг. Само существование верхнего уровня банковской системы в виде Центрального банка уже является фактором ограничения конкуренции на нем, поскольку в историческом контексте зарождение данного института являло собой предоставление тех или иных преимуществ существующим коммерческим банкам в порядке привилегии (например, Банк Англии, Нидерландский банк) [4]. На сегодняшний день такое ограничение является общераспространенным и одобряется большинством экономистов (за исключением ряда представителей неоавстрийской школы, например [5]). Однако дальнейшие шаги по пути ограничения конкуренции на банковском рынке вызывают дискуссии.

Часть западных экономистов (например, Ч. Гудхарт, Р. Солоу, М. Фланнери) исходят из концепции того, что банкротство крупных банков наносит системе больший вред, чем банкротство банков со значительно меньшим капиталом [9]. Следовательно, в национальной экономике существует ряд банков слишком больших, чтобы позволить им обанкротиться (англ. «too big to let fail»), поддержание которых в случае необходимости становится первостепенной задачей регулятора. Сторонниками этой концепции предлагается поддерживать такие кредитные организации вне зависимости от качества их управления и прибыльности. Данная концепция понимает Центральный банк как кредитора последней инстанции по отношению к конкретным кредитным организациям.

В противоположность этим рассуждениям ряд экономистов (В. Тодд, Кс. Фриксас, С. Джианнини, Дж. Хоггарт) считает, что Центральный банк должен выполнять функцию кредитора последней инстанции по отношению ко всему рынку в целом, а не отдельным его элементам. [9] При этом авторы концепции стараются избежать политики кредитования неплатежеспособных банков, в связи с чем важную роль в ней играет разработка инструментов обезличенного предоставления ликвидности банкам (например, покупка и реализация государственных ценных бумаг) и дерегулирования финансового рынка. В. Тодд также считает, что обезличенный характер инструментария данного вида кредитования последней инстанции соблюдается при предоставлении ликвидности на аукционной основе (контрагенты по таким сделкам и их условия определяются по итогам аукционов или торгов, а не путем двусторонних переговоров) [9].

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) в целом проявил себя сторонником концепции кредитора последней инстанции по отношению к конкретным кредитным организациям и ограничения рыночной конкуренции, выпустив Указание Банка России от 16.01.2014 N 3174-У "Об определении перечня системно значимых кредитных организаций" [2], закрепив, таким образом, принцип «too big to let fail» на российском рынке банковских услуг.

Таким образом, в случае рынка банковских услуг классический подход к классификации конкуренции (разделение на внутриотраслевую, межотраслевую и функциональную), преломляется через верхний уровень банковской системы и отражает взгляд на конкурентную среду на данном рынке с точки зрения регулятора и возможности его влияния на рыночные процессы.

Если на макроуровне использование понятия «банковская система» не вызывает затруднений, кроме отмеченных выше деталей, то применение термина «региональная банковская система» (РБС) в научном сообществе не бесспорно. Для доказательства правомерности его использования, необходимо показать наличие у указанной совокупности банков определенных свойств, в соответствии с которыми эта совокупность могла быть охарактеризована как система. К таким свойствам, как указывалось выше, могут быть отнесены: целостность; наличие системообразующих связей; взаимодействие с внешней средой; наличие процессов управления; упорядоченность элементов и связей.

Некоторые исследователи (Г.Л. Авагян, М.Ю. Саитова) отказывают банковской системе региона в целостности, аргументируя это тем, что исключение из совокупности банков регионов одного банка или появление нового не влечет за собой существенных изменений в деятельности остальных, тем самым отрицая существование такого понятия [3, с.27]. Пользуясь данной аргументацией, можно утверждать, что целостность не присуща и национальной банковской системе в целом, поскольку уход с рынка нескольких коммерческих банков не имеет каких-либо существенных послед-

ствий для системы в целом. Тем не менее, массовые отзывы лицензий сказываются на структуре банковской системы, как с точки зрения группировки кредитных организаций, исходя из величины их уставного капитала (рис.1), так и на структуре источников ее капитализации (табл.1).

Рис.1. Данные о сгруппированных российских банковских организациях в соответствии с величиной их уставного капитала за период 2010-2016 гг., % к общему количеству организаций [Составлено по данным 8]

Таблица 1

Объем межбанковских кредитов и динамика отзыва лицензий Банком России за период 2008-2016 гг.

Дата Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от кредитных организаций Количество лицензий на осуществление банковских операций, отозванных Банком России за нарушение банковского законодательства и без исключения банка из Книги государственной регистрации кредитных организаций

в млрд руб. в % к пассиву

01.01.2008 2 807,4 13,9 55

01.01.2009 3 639,6 13,0 116

01.01.2010 3 117,3 10,6 47

01.01.2011 3 754,9 11,1 28

01.01.2012 4 560,2 11,0 21

01.01.2013 4 738,4 9,6 23

01.01.2014 4 806,0 8,4 33

01.01.2015 6 594,2 8,1 88

На региональном рынке банковских услуг эти зависимости проявляются с еще большей очевидностью. Так отзыв лицензии у крупнейшего регионального банка Тульской области «Первый Экспресс» 28 октября 2013 года наложился на общую нервозность потребителей банковских услуг и привел к локальному кризису доверия к банкам, зарегистрированным в регионе в виде уменьшения средств физических лиц, размещенных на их депозитах (табл.2).

Учитывая приведенные данные можно говорить о наличии системных связей между банковскими организациями, функционирующими в регионе, а, следовательно, о существовании РБС как подсистемы национальной банковской системы, обладающей типовым набором компонент, при этом региональные коммерческие банки (РКБ) [7] являются важнейшей из них (рис.2).

Рис.2. Основные компоненты и связи РБС

В зависимости от наличия тех или иных выделенных компонент и проистекающей отсюда различной насыщенности конкурентной среды, теоретически можно выделить несколько типов РБС (табл.3). Однако, исходя из законодательных особенностей российской банковской системы [1], допускающих деятельность иностранных банков в России исключительно в виде зависимых юридических лиц, последние могут быть отнесены к любой из групп банков (федеральные, субфедеральне, региональные, в табл.3 это отражено заштрихованными ячейками). Следовательно, на практике можно выделить три типа РБС: сбалансированный; анклавный; инорегиональный.

Таблица 2

Данные о депозитах физических лиц, размещаемых е банках, зарегистрированных е Тульской области

Дата ОАО «Коммерческий банк «Тульский промышленник» ОАО «Спиритбанк» Коммерческий банк «Первый Экспресс»

Абсолютное значение, тыс. руб. Прирост к предыдущему месяцу. % Доля Б пассивах. % АбсолЕотное значение, гыс. руб. Прирост к предыдущему месяцу. % Доля Б пассивах, % Абсолютное значение, гыс. руб. Прирост к предыдущему месяцу, % Доля в пассивах, %

01.01.2013 1 555 024 - 54.08 828 059 - 36,08 5165019 - 45,07

01.02.2013 1 607 337 103,36 56.38 859 756 103.83 37,54 5211853 100,91 45,29

01.03.2013 1 636 082 101,79 56,21 890 045 103.52 39,80 5306719 101,82 44,81

01.04.2013 1 635 921 99.99 56,33 901 415 101.28 41,40 5298310 99,84 52,48

01.05.2013 1 657 439 101.32 57.40 930 828 103,26 43,10 5313572 100,29 50,49

01.06.2013 1 692 070 102.09 58.02 928 271 99,73 43,16 5400357 101,63 50,41

01.07.2013 1 677 672 99.15 53.00 945 136 101.82 42,62 5568576 103,11 50,67

01.08.2013 1 693 845 100.96 56.05 955 937 101.14 42,28 5720538 102,73 50,51

01.09.2013 1 684 114 99.43 57.89 978 783 102,39 44,37 5811528 101,59 49,52

01.10.2013 1 661 128 98.64 56.53 979 316 100.05 41,48 5997710 103,20 49,27

01.П.2013 i 308 210 78,75 61,13 964 003 98,44 42,19 - - -

01.12.2013 936 253 71,57 44,80 895 447 92,89 41,93 - - -

01.01.2014 1 352 008 144.41 52,26 915 304 102,22 41,41 - - -

01.02.2014 1 224 004 90.53 58,36 915 304 100,00 42,44 - - -

01.03.2014 1 352 008 110.46 60.40 901 771 98,52 42,11 - - -

01.04.2014 1 420 796 105.09 61.93 901 771 100,00 41,59 - - -

01.05.2014 1 561216 109.88 63.69 896 081 99,37 42,37 - - -

Таблица 3

Классификация РБС по видам банковских организаций в соответствии с уровнем насыщенности внутриотраслевой конкурентной среды

в регионах

Типы присутствия банковских организаций Федеральные и субфедеральные банки РКБ Структурные подразделения иностранных банков

1. Сбалансированный (в регионе при-

сутствуют все виды банковских орга- Да Да Да

низаций) - 75 регионов

2. Анклавный (в регионе отсутствуют

подразделения федеральных и субфе- Нет Да Да

деральных банков) - 0 регионов

3. Инорегиональный (в регионе присутствуют только подразделения федеральных и субфедеральных банков) - 10 регионов

Да Нет Нет

4. Импортоориентированный (в реги-

оне присутствуют только подразделе- Нет Нет Да

ния иностранных банков)

5. Автономный (в регионе присут-

ствуют исключительно региональные Нет Да Нет

банки)

6. Национальный (в регионе отсут-

ствуют подразделения иностранных Да Да Нет

банков)

7. Зависимый (в регионе отсутствуют

региональные банковские организа- Да Нет Да

ции)

Сбалансированный тип РБС, отличающийся наиболее насыщенной конкурентной средой, широко распространен на территории России, и характерен наиболее полным отражением интересов субъектов РБС, прежде всего потребителей банковских услуг. Используя подход И.В. Сычевой из пяти составляющих к содержанию гипотетического экономического интереса, можно следующим образом охарактеризовать интерес потребителя банковских услуг (физического лица) [6]:

а) объектом интереса выступает дополнительный доход от вкладов;

б) конкретной формой выражения интереса - увеличение процентной ставки по вкладам физических лиц;

в) действием носителя интересов выступает открытие вклада либо его переразмещение в банковскую организацию, предлагающую наибольшую процентную ставку по депозиту;

г) время действия - постоянно с момента размещения денежных средств на депозите.

Зависимость между насыщенностью конкурентной среды и отражением интересов потребителей банковских услуг (физических лиц) могут быть квантифицированы в виде соотношения средних ставок банковского процента по вкладам физических лиц в рублях в разрезе федеральных округов, публикуемых Банком России и количеством банковских организаций, зарегистрированных в каждом из округов. За неимением более детальной информации о количестве региональных банков в каждом из федеральных округов был использован обобщенный показатель, характеризующую конкурентную среду «количество банковских организаций». Также были исключены данные о Центральном федеральном округе ввиду большого количества федеральных и субфедеральных коммерческих банков, зарегистрированных в г. Москва (табл.4). Крымский федеральный округ также был исключен из рассмотрения по причине переходного периода в формировании его финансовой системы.

Из представленных данных видно, что уменьшению ставок по депозитам физических лиц сопутствовало уменьшение количества банковских организаций, действующих на территории федеральных округов (рис.3).

Рис.3. Зависимости ставок банковского процента по вкладам физических лиц в рублях от количества банковских организаций, зарегистрированных на территории федеральных округов

Сведения о средних ставках банковского процента но вкладам физических лиц в рублях и количество банковских организаций, зарегистрированных на территории федеральных округов за период 01.06.2015-01.05.2016

[Составлено по данным 8}

Дата Северо-западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

ставка. % количество ставка, % количество ставка, % количество ставка, % количество ставка, % количество ставка, % количество ставка, % количество

01.06.2015 11.44 62 11,24 43 10,46 26 11,15 91 11,27 33 10,89 41 11,20 21

01.07.2015 11.37 61 11,19 43 10,70 26 11,16 91 11,14 32 10,81 41 11,18 21

01.08.2015 10,36 61 10,25 41 9,64 25 10,14 90 10,12 32 9,89 42 10,40 20

01.09.2015 10,11 61 10,14 40 9,49 23 10,12 89 9,96 32 9,75 42 10,00 19

01.10.2015 9,55 61 9,52 39 9,00 23 9,59 89 9,50 32 9,21 41 9,71 18

01.11.2015 9,29 60 9,17 39 8,72 23 9,24 87 9,09 32 9,02 41 9,46 17

01.12.2015 9,25 60 9,11 37 8,73 23 9,15 85 9,20 32 9,00 41 9,26 17

01.01.2016 7,08 60 6,93 37 6,34 22 7,07 85 7,44 32 7,18 41 7,64 17

01.02.2016 7,72 59 7,53 37 7,01 22 7,57 85 7,89 32 7,81 40 8,06 17

01.03.2016 8,72 59 8,73 36 8,23 23 8,69 85 8,57 32 9,00 40 8,69 17

01.04.2016 8,41 58 8,45 36 7,98 21 8,29 84 8,44 32 8,81 40 8,60 18

01.05.2016 7,58 59 7,45 35 7,05 21 7,53 83 7,74 32 7,71 39 7,62 18

Таким образом, можно сделать вывод о том, уменьшение насыщенности конкурентной среды внутри РБС за счет сокращения количества банковских организаций, ведет к ущемлению интересов потребителей банковских услуг.

Список литературы

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1

2. Указание Банка России от 16.01.2014 N 3174-У "Об определении перечня системно значимых кредитных организаций" [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/31117.html (Дата обращения 12.05.2016).

3. Авагян, Г.Л., Саитова М.Ю. Региональный банковский кластер М.: Магистр : ИНФРА-М, 2012. 224 с.

4. Смит, В. Происхождение центральных банков/ Вера Смит; пер. с анг. А.Н. Калугина. М.: Институт национальной модели экономики, 1996. 292 с.

5. Хайек, Ф.А. фон. Частные деньги // Фридрих Август фон Хайек. М. : Институт национальной модели экономики, 1996. 215 с.

6. Сычева И.В. О концепции мотивационного управления экономическими ресурсами региона/ И.В. Сычева // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.4 Ч.1. Тула: Изд-во ТулГУ. 2015. С.265 - 268.

7. Прокофьев И.А. Оценка потенциала экспансии регионального коммерческого банка при выборе географической направленности межрегиональной экспансии/ И.А. Прокофьев // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.4. Ч.1. Тула: Изд-во ТулГУ. 2015. С.373 - 382.

8. Статистический раздел ЦБ РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. Режим доступа: www.cbr.ru/statistics/? Prtid=int_rat&ch=PAR_222#CheckedItem

9. Goodhart, C. (2002) "Myths about the Lender of Last Resort" Сборник Financial Crises, Contagion, and the Lender of Last Resort: A Reader. Edited by Charles Goodhart, Gerhard Illing. Oxford University Press

Прокофьев Илья Александрович, соискатель кафедры «Финансы и менеджмент», prokofiev23@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

FEATURES OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT FOR BANKING SERVICES MARKET REGIONS OF RUSSIA AND ITS IMPACT ON REGIONAL BANKING SYSTEM

I.A. Prokofiev

The notion of a regional banking system, made its classification in accordance with the level of intensity of intra-industry competition environment in the regions

Key words: commercial banks, banking competition, the competitive environment, the regional banking system.

Prokofiev Ilya Aleksandrovich, applicant of the Department, prokofiev23@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University