Средство передвижения становится роскошью

В Краснодарском крае одновременно растет выдача кредитов на покупку автомобилей и просроченная задолженность по данным кредитам. Если рост автокредитования эксперты объясняют наличием на рынке доступных продуктов и государственной поддержкой отрасли, то увеличение просрочки объясняется только отсутствием у заемщиков денег на фоне общего падения уровня жизни россиян

По итогам первого квартала 2019 года Краснодарский край находился на шестом месте среди регионов России по величине среднего выданного кредита на покупку автомобиля. Средний автокредит на Кубани в первой четверти года составил 852,1 тыс. руб. и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 9,8% (был — 776 тыс. руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Размер имеет значение

Опережают Кубань по размеру кредитов на покупку авто лишь Москва (1 млн руб.), Московская область (946,2 тыс. руб.), Санкт-Петербург (923,7 тыс. руб.), Иркутская область (883,9 тыс. руб.) и Ханты-Мансийский АО — Югра (860,9 тыс. руб.). В целом же по России в первом квартале 2019 года средний размер автокредита составил 756,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 8,1%, или на 56,7 тыс. руб.

Кстати, самый маленький средний размер автокредита в ТОП-30 регионов по объемам автокредитования был зафиксирован в Кемеровской области (433,9 тыс. руб.), Удмуртской Республике (590,7 тыс. руб.), а также в Самарской области (622,7 тыс. руб.), Пермском крае (626,8 тыс. руб.) и Воронежской области (627,5 тыс. руб.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в последние годы средний размер автокредита рос довольно существенными темпами, и одной из главных причин такого роста в прошлом году являлось удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, а также приостановка госпрограмм льготного кредитования.

«Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. В последнее время они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей»,— отмечает эксперт.

Просрочка идет в рост

В то же время по состоянию на 1 марта 2019 года Краснодарский край замкнул тройку регионов-лидеров по росту просроченной (более 30 дней) задолженности в автокредитовании. Если на 1 марта 2018 года просрочка по автокредитам на Кубани составляла 10% от общего объема действующих кредитов данного типа, то на 1 марта 2019-го она составила уже 11,5%, увеличившись на 1,5 процентного пункта, сообщили в НБКИ.

По показателю просроченной задолженности по автомобильным кредитам Краснодарский край опережают лишь Тюменская (без ХМАО И ЯНАО) и Ульяновская области, где рост просрочки составил 2,2 и 1,6 процентного пункта соответственно. Четвертую и пятую строчки этого антирейтинга занимают Ростовская и Нижегородская области. Там рост просрочки по автокредитам за год составил 1,2 и 1 процентный пункт соответственно.

Краснодарский край также входит в тройку регионов с самой большой задолженностью по автокредитам (11,5% от общей доли кредитов на покупку авто в регионе). Опережают Кубань опять же Тюменская (без ХМАО и ЯНАО) (12,9%) и Новосибирская (12,7%) области. На четвертом и пятом местах Ставропольский край (11%) край и Саратовская область (11%).

В целом же по России, по данным НБКИ, по итогам первого квартала 2019 года доля просроченной задолженности по автокредитам свыше 30 дней к общему объему действующих автокредитов составила 8,5%. За год просрочка по стране, в отличие от Краснодарского края, сократилась всего на 0,6 процентного пункта (было — 9,1%). Самые низкие значения доли просроченной задолженности по автокредитам зафиксированы в Чувашии (5,6%), Санкт-Петербурге (5,7%), Удмуртии (5,9%), Москве (6,2%) и Татарстане (6,7%).

Кстати, наиболее существенная динамика сокращения доли просрочки по автокредитам за год была отмечена в Омской (– 4,4 п. п.) и Московской (– 3,1 п. п.) областях, а также в Москве (– 1,9 п. п.), Воронежской (– 1,8 п. п.) и Новосибирской (– 1,3 п. п.) областях.

Ситуация стабильна

Эксперты полагают, что рост просроченной задолженности по автокредитам в некоторых регионах, равно как и ее сокращение в других субъектах Федерации, не настолько значительные величины, чтобы делать далеко идущие выводы о каком-либо движении на рынке автокредитования. Вероятнее всего, по мнению банковских аналитиков, ситуация близка к стагнации.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин констатирует, что проблема с «плохими» долгами в этом направлении кредитования стабилизировалась еще несколько лет назад. «Во многом это объясняется более эффективной в последнее время работой банковского риск-менеджмента. Кредиторы внимательно следят и за качеством новых автокредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Конечно, объемы „плохих“ долгов все еще остаются достаточно значительными, однако их доля в портфеле автокредитов существенно ниже, чем, например, в необеспеченном кредитовании — сегментах потребительских кредитов и кредитных карт. Тем не менее кредиторам необходимо продолжать осуществлять тщательный контроль таких рыночных индикаторов, как уровень долговой нагрузки, а также проводить оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков»,— констатирует эксперт.

Кстати, рост просроченной задолженности по автокредитам совпадает в Краснодарском крае с ростом их выдачи. Так, по данным аналитического агентства «Автостат», во втором полугодии 2018 года на Кубани было выдано 15217 автокредитов, что на 553 автокредита больше (рост 3,8%), чем во втором полугодии 2017 года.

Рынок держит господдержка

Рынок автокредитования очень неравномерный как по времени, так и по регионам, считают эксперты. По их словам, в отдельные годы рекордные (или, наоборот, худшие) результаты показывают одни области, края и республики, в другие — иные. Хотя, конечно, общие тенденции есть. Так что в глобальном смысле лидеры не меняются: наиболее «зажиточные» регионы, такие, как Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Краснодарский край и некоторые другие субъекты федерации, характеризуются и большей активностью населения в части приобретения автомобилей. Однако динамика среди них от сезона к сезону несколько плавает.

«Прошлый год охарактеризовался заметным ростом и объемов продаж новых автомобилей, и выдачей автокредитов — их число практически вернулось на уровень докризисного 2014 года, что обеспечило половину продаж новых машин. В значительной степени это было связано с действием программ господдержки, таких как „Первый автомобиль“ и „Семейный автомобиль“. С начала этого года программы прекратили свое действие (их действие возобновилось только с 1 марта), и не исключено, что именно отсутствие государственной поддержки при сохраняющемся спросе привело, во-первых, к некоторому спаду продаж в первые два месяца 2019 года, а во-вторых, к росту доли просроченной задолженности по автокредитам. Так как иных значимых факторов, которые бы могли пояснить всплеск роста просрочки именно по автокредитам на фоне продолжающегося снижения просроченной задолженности по потребительским кредитам в целом, просто не видно»,— говорит эксперт-аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

По мнению аналитика, немаловажен и такой момент: если по необеспеченным кредитам безнадежную задолженность банки стараются списывать, так как она в итоге бы требовала от них создания дополнительных резервов и снижала бы эффективность использования денежных ресурсов, то по обеспеченным кредитам (а автокредиты относятся именно к таковым) кредитные учреждения просроченную задолженность списывать не спешат, стараясь уладить отношения с заемщиком и свои денежные средства все же в итоге вернуть. Да и самим автовладельцам, купившим машину в кредит, не хочется с ней расставаться.

И это притом, что доходы россиян снижаются и обслуживание весьма немаленьких автокредитов для многих становится обременительным (напомним, что средняя величина необеспеченного потребительского кредита заметно ниже, более чем вдвое уступая автокредиту).

«Вероятнее всего, именно этими факторами объясняется противоположная динамика просроченной задолженности по автокредитам и необеспеченным потребительским кредитам. Что касается спада благосостояния жителей Кубани, то они не одиноки в этой беде: реальные располагаемые доходы россиян снижались до этого пять лет подряд, упав в итоге на 11%, и продолжают снижаться в 2019-м. Кубань тут отнюдь не в числе худших, хотя как регион со значительной долей сельхозпроизводства в общем объеме региональной промышленности во многом зависима от факторов, влияющих на урожайность и динамику цен на сельхозпродукцию»,— рассуждает Алексей Коренев.

Портфель кредитов растет в кризис

Доля просроченной задолженности, главным образом по потребительским кредитам населения, обычно растет в периоды ухудшения экономической ситуации, когда доходы физических лиц дестабилизируются, или же при замедлении темпов роста кредитного портфеля, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

В то же время, по ее словам, на основании одного показателя роста просрочки в сегменте автокредитования формировать далеко идущие выводы об общем упадке благосостояния жителей Кубани не совсем правильно. Во-вторых, данные НБКИ, по мнению аналитика, также являются выборочными и могут не отражать полной картины происходящего.

«На мой взгляд, на текущий момент рынок кредитования физических лиц начал притормаживать. Портфель потребительских кредитов населения России за январь — февраль 2019 года увеличился на 1% и достиг 8,524 трлн рублей. В 2018 году потребительское кредитование населения росло почти космическими темпами. По результатам прошлого года портфель потребительских кредитов увеличился на 21,5% — до 8,446 трлн рублей»,— констатирует госпожа Соснова.

Переоценили возможности

Управляющий Ростовским филиалом Росгосстрах Банка Михаил Акопьян констатирует, что доля просрочки по автокредитам растет не только в Краснодарском, но и в Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградских областях. «Удивительно, но самые высокие показатели по просрочке в сегменте автокредитования зафиксированы на юге и на северо-востоке (Тюмень и Новосибирск)»,— говорит он.

По мнению эксперта, существует несколько основных причин роста просроченной задолженности в сегменте автокредитования. Во-первых, это снижение уровня реальных доходов и уровня благосостояния жителей России, вызванное рядом макроэкономических проблем. Во-вторых, переоценка банками и самими заемщиками своих финансовых возможностей. «Очень часто, особенно это характерно для юга России, автомобиль является в первую очередь отражением социального статуса и потенциальных возможностей его хозяина. Люди целенаправленно покупают более дорогие автомобили и увеличивают свою долговую нагрузку, чтобы казаться более богатыми и успешными, чем они являются на самом деле. Банки в свою очередь также не всегда адекватно оценивают финансовые возможности заемщиков и в погоне за текущим ростом кредитного портфеля снижают требования к финансовой состоятельности клиентов»,— говорит Михаил Акопьян.

В то же время эксперт не спешит делать вывод о том, что уровень благосостоянии жителей юга России кардинально меняется худшую сторону. Однако, по его словам, есть достаточно много статистических данных, говорящих если не об ухудшении, то о стагнации экономической ситуации в целом в стране.

Тем не менее, несмотря на пессимистические прогнозы относительно уровня жизни и платежеспособности потенциальных заемщиков, господин Акопьян говорит о желании ряда кредитных организаций резко увеличить свою активность в сегменте автокредитования в России. «Например, в наших планах создание крупного прибыльного банка в рамках группы „Открытие“ с фокусом на привлечение и комплексное обслуживание автолюбителей и компаний из сферы автобизнеса. Согласно стратегии к 2022 году Росгосстрах Банк планирует войти в ТОП-15 банков на рынке розничного кредитования с долей рынка в 2% и стать лидером на российском рынке по выдачам автокредитов, заняв 10% рынка автокредитования»,— поделился планами управляющий Ростовским филиалом Росгосстрах Банка.

Денег нет, но рынок перспективный

В целом Михаил Акопьян оценивает рынок автокредитования как перспективный, динамично развивающийся и высокотехнологичный с точки зрения технологий продаж, клиентского предложения и ряда других факторов.

По оценкам экспертов, к 2022 году произойдет медленное восстановление объемов продаж автомобилей до докризисных объемов (8,8 млн штук в 2022 году по сравнению с 8,5 млн штук в 2013-м). Прогноз Росгосстрах Банка по продажам автомобилей по итогам 2019 года — 7,5 млн штук (в том числе — 5,6 млн подержанных и 1,9 млн новых авто), по итогам 2022 года — 8,8 млн штук (в том числе 6,6 млн штук и  2,2 млн штук  соответственно).

При этом, по прогнозам экспертов, ожидается, что в кредит в 2019 году будет продано 0,9 млн штук автомобилей, а в 2022-м — уже 1,3 млн штук. Рыночный портфель автокредитов составит 0,9 трлн руб. по итогам 2019 года и 1 трлн руб. по итогам 2022 года.

Также прогнозируется, что будет расти доля подержанных автомобилей в общем объеме автокредитов (основная тенденция последних лет): текущее проникновение в общие продажи (4% — 2018 год) увеличится до 7% в 2022 году. Объем продаж автокредитов на подержанные автомобили к 2022 году достигнет 33 % от автокредитного портфеля по сравнению с 28% в 2018-м и 29% — в 2019 году.

«Мы уверены, что у рынка автокредитования  есть значимый потенциал роста, а использование качественных систем риск-оценки заемщиков позволит избежать потенциальных проблем с просрочкой»,— резюмировал господин Акопьян.