Банки держатся за лимиты

Банки выдают все больше кредитных карт и рассчитывают, что сегмент продолжит расти и дальше. Однако волатильная экономическая ситуация, в условиях которой располагаемые доходы граждан не увеличиваются, вызывает опасения участников рынка. На этом фоне рисковать крупными суммами финансисты не готовы и выдают карточки с низкими лимитами. Но эксперты все равно ждут роста просрочки по кредиткам, которая уже и так выше, чем в остальных сегментах рынка.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам июня банки выдали 1,2 млн кредитных карт. Это на 5% больше, чем в предыдущем месяце, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ, единственное бюро кредитных историй, располагающее также и данными Сбербанка). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результаты оказались вдвое выше.

В то же время на фоне роста числа выдач кредиток средний лимит по ним снижается уже несколько месяцев.

Так, по итогам июня он составил 70,6 тыс. руб., против 72 тыс. руб. в апреле, следует из данных ОКБ. При этом средний чек, к примеру, в сегменте кредитов наличными в июне демонстрировал рост: 54 тыс. руб. против 52 тыс. руб. в мае.

Заметнее всего в июне 2021 года выросли выдачи кредитных карт с лимитом 50–90 тыс. руб., говорится в материалах ОКБ — на 7%, до 190,2 тыс. шт. Меньше всего изменений произошло в сегменте карт с нулевым лимитом: последние три месяца их выдачи держатся на уровне 25 тыс. штук. Карты с лимитом до 50 тыс. руб. и выше 90 тыс. руб. показали в июне рост на 6% и 3,5% соответственно.

Рост выдач в сегменте кредиток может быть связан с ростом спроса в разгар периода отпусков, в том числе со стороны заемщиков с высокой долговой нагрузкой, кредитный лимит для которых в среднем ниже, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Продажи кредитных карт ВТБ в июне увеличились на 86% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и на 4% — к маю 2021 года. «Спрос на этот инструмент будет оставаться высоким: у многих клиентов запланированы дополнительные траты, в конце лета начнется подготовка детей к новому учебному году»,— уверены в банке.

Рост сегмента кредитных карт — это долгосрочный тренд, который продолжится несколько лет, уверен управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. «Говоря о рынке в целом, важно отметить, что он еще не насыщен кредитными картами, так как сама кредитка еще "не распознана" клиентами как удобный инструмент управления бюджетом»,— подчеркивает заместитель директора по розничному бизнесу Росбанка Максим Лукьянович. Сам банк существенных изменений в динамике выдачи кредитных карт в июне по сравнению с маем не зафиксировал, средний чек сохранялся на уровне 120 тыс. руб.

Однако продолжение положительной динамики выдач может привести к заметному росту просрочки в сегменте уже к началу следующего года, предостерегает господин Лопатин.

Средний размер одобренного лимита по кредитным картам снижается, как правило, в те моменты, когда банки ужесточают свои кредитные политики, видя в этом сегменте повышенные риски, поясняет гендиректор ОКБ Артур Александрович. «Средний лимит снижался существенно в конце 2019 года, а также во время первого локдауна в 2020 году,— говорит он.— На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом банки вновь предпочли выдавать большее количество кредитных карт, но на меньшие суммы, чтобы снизить риски, приходящиеся на одного заемщика».

Кредитные карты уже выступают одним из лидеров по доле просроченной задолженности в банковском портфеле, их показатель как минимум на 3–4 п. п. выше, чем в других сегментах, отмечает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. «Банк оценивает клиента в момент выдачи, за время пользования картой его платежеспособность может измениться в худшую сторону»,— поясняет он. Предсказать это в моменте невозможно, подчеркивает господин Мехтиев, особенно «в текущих реалиях, когда пандемия продолжает оказывать влияние на финансовое благосостояние россиян».