«36,6» открыла инвесторам аптечку

Внеочередное собрание акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» одобрило дополнительную эмиссию 85,5 млн обыкновенных акций компании (90% увеличенного уставного капитала). Интерес к покупке оказавшейся на грани банкротства сети, включающей фармацевтического производителя «Верофарм», уже проявили корпорация «Русский стандарт» Рустама Тарико и фонд прямых инвестиций Marshall Capital Partners.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6», которое состоялось 9 января, приняло решение об увеличении уставного капитала, говорится в сообщении «36,6». Компания планирует разместить по открытой подписке 85,5 млн дополнительных обыкновенных акций. Сейчас уставный капитал «36,6» разделен на 9,5 млн акций номиналом 0,64 рубля (6,08 млн рублей). Основными владельцами сети, имеющими преимущественное право покупки новых акций, являются ее основатели Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев: напрямую им принадлежит по 4,37% акций, 47,57% они владеют в равных долях через кипрскую 36,6 Investments Ltd.

«Цена размещения новых акций будет определена советом директоров после окончания срока действия преимущественного права. Она будет соответствовать рыночной конъюнктуре на момент размещения, которое планируется проводить в конце марта – начале апреля», – пояснила директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью «Аптечной сети 36,6» Ирина Лаврова. Исходя из текущих котировок «36,6» на ММВБ ($1,5 за бумагу, капитализация – $14,25 млн), в компанию может быть привлечено $128,3 млн. В «36,6» утверждают, что средства пойдут на развитие бизнеса и погашение кредитов розничного подразделения сети. По данным неаудированной отчетности ОАО за три квартала 2008 года, долг сети перед банками составляет $193,8 млн (на начало года – $292 млн), кредиторская задолженность розничного подразделения перед поставщиками – $226,7 млн (годом ранее – $129,8 млн).

ОАО «Аптечная сеть 36,6» управляет крупнейшей в России сетью из 1168 аптек, производственным холдингом «Верофарм», включающим предприятия в Воронеже, Белгороде и Покрове Владимирской области, магазинами развивающих игрушек для детей Early Learning Centre (СП на паритетных началах с британской компанией). Консолидированная выручка группы «36,6» по итогам третьего квартала 2008 года составила $813,2 млн, показатель EBITDA – $20,3 млн.

По информации ряда источников, потенциальным покупателям предложены одинаковые условия вхождения в уставный капитал: новый акционер получит контрольный пакет в 36,6 Investments Ltd, в котором господа Кривошеев и Бектемиров останутся миноритариями (суммарно им будет принадлежать до 10% акций). «Оба претендента сейчас проводят аудит компании, основная задача которого – варианты реструктуризации существенной долговой нагрузки компании», – добавил один из источников. Привлечение средств необходимо завершить до конца весны, напомнил он, поскольку в июне «36,6» предстоит погашение облигаций на 3 млрд рублей (дебютный заем был размещен в июле 2006 года, организаторы – Банк Москвы, ВТБ, «Тройка Диалог»).