Мировые тенденции развития чёрной металлургии и их влияние на металлургию России

Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 36 (251). Экономика. Вып. 35. С. 100-105.

Н. И. Новиков

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МЕТАЛЛУРГИЮ РОССИИ

Охарактеризованы мировые тенденции развития чёрной металлургии и показано их влияние на российскую металлургию. Обоснованы предложения по развитию чёрной металлургии России.

Ключевые слова: чёрная металлургия, тенденции развития, инвестирование, производство и потребление металлопродукции, слияние и поглощение, концентрация производства, стратегия развития.

В текущем столетии мировая чёрная металлургия развивается более высокими темпами в сравнении с последней четвертью прошлого века. С 1950 по 2007 г. можно выделить три этапа развития чёрной металлургии (рис. 1). Объём выплавки стали в 2007 г. достиг 1 345,4 млн т.

Наряду с ростом производства стали увеличивалось и потребление металлопроката. Так, в начале XXI столетия (2001-2007 гг.) мировое потребление стали росло со среднегодовыми темпами — 7,5 % в год. Темпы роста потребления металлопродукции в разных странах различны. В Китае они составили 18,3 %; в Турции — 14,7; Иране — 11; Таиланде — 11,3; Вьетнаме — 10,6; Индии — 9,5; России — 5,8. В развитых странах Европы и США в этом периоде рост потребления стали — небольшой, среднегодовые темпы — 2,5 и 2,9 % соответственно, что в абсолютных цифрах составляет 21 млн т в странах Евросоюза и 16 млн т — в США.

В 2007 г. потребление стали в мире меняется. Например, темпы роста потребления стали в Китае снизились на 9 % в год, в то время как

абсолютное увеличение годового потребления Китаем стали в это время — 30 млн т, производства — 65 млн т. Из этого следует, что КНР становится крупнейшим в мире экспортёром стали.

В 2007 г. в развитых странах наблюдается рост потребления стали: в Евросоюзе он составляет 11,2 %, в США — 11,7 %. В России и Турции темпы потребления возросли до 19,1 и 17,9 % соответственно. В числе лидеров по потреблению стали — ЮАР (28,4 %), Украина (16,2 %), Мексика (11,4 %) и Бразилия (10,2 %). Мировое потребление стали в 2007 г. представлено в табл. 1 [1].

Для обеспечения возросшего производства стали в 2007 г. потребовалось дополнительно перевезти около 1 млрд т железосодержащего сырья и материалов (железной руды, стального лома, чугуна, продуктов прямого восстановления железа, а также стальных полуфабрикатов).

Всего в мировую торговлю поступило около 300 млн т готового стального проката, что привело к увеличению товарооборота по сырью и ма-

Рис. 1. Динамика развития чёрной металлургии в мире с 1950 г.

Таблица 1

Потребление стали в 2007 г.

Страна Рост потребления стали, млн. т Рост (по отношению к 2006 г.), %

Китай 29,4 9,0

Европейский союз 18,4 11,2

США 12,5 11,7

Россия 5,7 19,1

Индия 3,9 9,9

Турция 3,3 17,9

Южная Корея 2,2 4,7

Мексика 1,8 11,4

Иран 1,8 11,1

Бразилия 1,7 10,2

ЮАР 1,3 28,4

Канада 1,1 6,9

Япония 1,0 1,3

Украина 1,0 16,2

Таблица 2

Мировая торговля железосодержащим сырьём и материалами в 2007 г.

териалам. Объём в натуральном и денежном выражении (в ценах экспортеров) товарного потока представлен в табл. 2.

Анализ приведённых данных показывает, что экспорт стальных полуфабрикатов (слябов, квадратной заготовки и других видов заготовок) как бизнес сравним по объёму с экспортом железной руды и стального лома, но в аспекте логистики представляет существенные преимущества (объёмы перевозок, способы разгрузки и т. д.).

Мировой спрос на богатую железную руду, концентрат (60-65 % Бе) в 2007 г. составил 1 490 млн т, причём половину потребностей (51 %) обеспечивает импорт. Мировые лидеры по экспорту железорудного сырья Австралия и Бразилия, представленные тремя железорудными компаниями, обеспечивают порядка 64 % мирового потребления железной руды.

Концентрация производства в горнодобывающей отрасли обеспечила выгодную позицию сырьевым компаниям на переговорах с металлургами по ценам на железосодержащее сырьё, стоимость отдельных видов которого в июле 2008 г. по сравнению с 2000 г. возросла в 5-8 раз (табл. 3).

Рост цен на металлургическое сырьё стал следствием высоких темпов производства металлопродукции, особенно в Китае, который в настоящее время, обеспечивает более 70 % ежегодного прироста объёмов производства и 35 % роста мирового потребления металла, т. е. он является крупнейшим производителем и экспортёром металлопродукции, при этом 2007 г. в Китае было произведено 489 млн т стали (на 18,5 % больше, чем в 2006 г.), из которых около 40 млн т было экспортировано. Китай быстрыми темпами наращивает производство металлоёмкой продукции машиностроения на внутренний и внешний рынки. Активно растёт производство готовых металлоёмких изделий и отдельных узлов и компонентов для известных мировых автомобиль-

Параметр Объём

млн т млрд долл.

Железорудная руда 765 35

Стальной лом 140 46

Продукты прямого восстановления железа В т. ч.: 381,5 129,9

чугун 16,5 4,9

стальные полуфабрикаты 65 25

стальной прокат 300 160

Таблица 3

Динамика мировых цен на железорудное сырьё и металлолом, долл./т [2-3]

Вид сырья 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008

Концентрат 17,9 18,6 18,7 19,8 22,8 36,4 46,4 140,0 75,0

Окатыши 31,6 32,4 31,2 33,0 68,6 66,4 73,4 265,0 120,0

Металлолом 113,7 106,4 126,2 174,9 275,5 231,1 257,3 560,0 130,0

ных марок: «ВМ'^>, «БоМ», «Audi», «УК» и др., что свидетельствует о высоком качестве металлопродукции китайского производства, полученной на современном оборудовании. Экспорт из Китая металлоёмкой продукции в дальнейшем может негативно подействовать на мировую машиностроительную отрасль и металлургию. На наш взгляд, в этом состоит «китайская угроза» мировой металлургии, при этом Китай не обеспечивает свою металлургию в полном объёме сырьём и энергетическими ресурсами, ориентируясь на импортное сырьё. Для обеспечения роста производства стали Китаю понадобятся объёмы железорудного сырья, способные привести к глобальным изменениям на международном сырьевом рынке.

В стратегиях развития металлургии в других азиатских странах, например, в Индии, сталелитейные компании планируют к 2012 г. удвоить, а к 2020 г. утроить суммарные мощности по производству стали по сравнению с настоящими 53 млн т/год. В целом доля азиатской «стальной пятёрки» (Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Тайвань) в мировом производстве стали с 1990 по 2007 г. возросла с 28,9 до 54,3 % и продолжает расти.

Стремительный рост производства и потребления металлопродукции в этом регионе «породил» следующие тенденции:

- изменение направления потоков сырья и готовой продукции;

- резкий рост цен на железорудное сырьё и кокс;

- большой рост транспортной и энергетической составляющей в себестоимости готовой продукции;

- сокращение производства на предприятиях США и Европы вследствие дефицита и дорого -визны сырья.

Подобное изменение географии металлургии соответствует принципам глобализации и мирового разделения труда, которые предусматривают перераспределение природных и энергетических ресурсов и повышение эффективности производства. Центры дальнейшего роста производства чёрных металлов размещаются в регионах, обладающих необходимыми ресурсами или расположенных сравнительно недалеко от них, также увеличивающих потребление чёрных металлов.

В ближайшие годы следует ожидать более значительных изменений в структуре мировой

чёрной металлургии под воздействием активизации процессов интеграции и консолидации, что характерно для чёрной металлургии. Усиление этих процессов привело к слиянию ряда металлопроизводителей и образованию крупных сталелитейных компаний:

— 1999 г.— слияние британской «British Steel» и «Koninklijke Hoogovens» (Нидерланды) с образованием «Corus» (около 19 млн т стали/г.);

— 2002 г.— слияние «Usinor», «Aceralia», «Ar-bed» с образованием «Arcelor» (около 43 млн т стали/г.);

— с 2002 по 2003 г.— слияние «Kawasaki Steel» и «NKK Corp» (Япония) с образованием «JFE Steel» (около 30 млн т стали/г.);

— 2004 г.— слияние компаний «LNM Holdings N. V.» и «Ispat International N. V.»;

— 2005 г.— завершено слияние «Anshan Iron Steel (Angang)» c «Becxi Iron Steel» в компанию «Anben Iron Steel Group» (17-18 млн т стали/г.);

— 2006 г.— слияние компаний «Arcelor» и «Mitall» с образованием «Arcelor Mitall» (117,2 млн т стали/г.);

— 2007 г.— поглощение индийской корпорацией «Tata Steel» англо-голландской компании «Corus» (26,5 млн т стали/г.).

Следует выделить четыре основных фактора, подталкивающих сталеплавильные компании к слиянию: рост объёмов выпуска стали в мире, который ведёт к обострению внутриотраслевой конкуренции из-за появления новых компаний, привлечённых повышением спроса на стальную продукцию; высокая рыночная концентрация в сфере производства железной руды по сравнению со стальной индустрией, что приводит к дисбалансу отношений между покупателями и поставщиками рудного сырья и выгоде последних; слабое влияние производителей стали на рыночные цены своей продукции, что не позволяет уверенно прогнозировать будущие денежные потоки, в отличие, например, от продуцентов меди, где ведущая корпорация «Codelco» может, меняя объём производства меди, существенно воздействовать на динамику мировых цен на медь; вызванный увеличением цен на сырьё и энергоносители рост издержек, которые при консолидации фирм можно снизить за счёт синергетических эффектов.

Анализ долей объёма производства пяти крупнейших компаний, представленный на рис. 2, показывает, что по сравнению с другими отраслями мировая сталелитейная промышленность

70

60

50

40

30

20

i0

0

о/

%

Сталь

Железная руда

Автомобиле-

строние

Бытовая техника Алюминий

Рис. 2. Доля объёма производства в мировом выпуске продукции в различных отраслях

пяти крупнейших компаний

отстаёт по уровню консолидации от автомобилестроения, алюминиевой отрасли, горнорудной и прочих.

В мире пять крупнейших корпораций в железорудной индустрии контролируют свыше 65 % добычи руды, в автомобилестроении — более 50 % выпуска, при производстве бытовой техники — более половины объёмов и т. д., совокупная же рыночная доля пяти крупнейших сталелитейных корпораций не превышает 18 %.

По оценкам специалистов, в чёрной металлургии консолидация отрасли находится в начале пути.

Консолидация предприятий и фирм происходит и в российской сталелитейной промышленности. Например, в настоящее время более 70 % стали в России производят четыре крупнейшие металлургические компании (ООО «Евраз-холдинг», ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», ОАО «НЛМК»). Соотношение производства стали российскими компаниями по состоянию на

2007 г. представлено на рис. 3. В 2008—2010 гг. это соотношение не изменилось, т. к. во всех компаниях произошёл спад производства.

В отношении чёрной металлургии перечисленные факты позволяют прогнозировать дальнейшее усиление интеграционных процессов в силу роста неопределённости на мировых рынках металлопроката.

В последние годы лидерами мирового стального рынка являются две компании — американская «Nucor» и транснациональная «Mitall Steel». У каждой своя стратегия развития. «Nucor» идёт по пути развития сети мини-заводов, чьи конкурентные преимущества — гибкая технология, оперативно реагирующая на потребность рынка, короткая производственная цепочка, минимиза-

Рис. 3. Консолидация в российской сталелитейной промышленности, %

1 — «Евразхолдинг», 19,7;

2 — «ММК», 17,7;

3 — «Северсталь», 16,0;

4 — «НЛМК», 12,9;

5 — «Уральская сталь», 7,1;

6 — «Мечел», 6,9;

7 — остальные, 19,7

ция трудозатрат и энергопотребления. В результате компания обошла конкурентов по себестоимости продукции, а мини-заводы потеснили интегрированные компании на всех рынках, кроме рынка листовой стали.

Компания «Мйа11 81ее1» — сторонник интегрированных металлургических заводов, успешная работа которых обеспечивается за счёт собственных сырьевых активов (железной руды, каменного угля, энергоресурсов) во многих странах мира.

Следует отметить, что рост стоимости сырья и материалов, диктат сырьевых монополистов, дефицит коксующихся углей и экологические аспекты в цепи: сырая руда ^ концентрат ^ агломерат ^ чугун ^ сталь ^ делают привлекательней производство стали электроплавиль-

ным способом. Начиная с 2000 г. наблюдается устойчивый рост производства стали в электропечах — 7,5 % в год. В 2007 г. мировое производство стали в электропечах составило около 400 млн т. Ожидается, что после 2010 г. соотношение выплавки конвертерной и электростали в мире составит 1:1 против 2:1 в настоящее время.

К числу важнейших мировых тенденций развития чёрной металлургии до середины 2008 г. следует отнести:

- высокие темпы прироста объёма мирового производства металлопродукции с одновременным повышением цен на сталь и сырьё;

- активный рост транснациональных сталеплавильных компаний на основе консолидации;

- усиление позиций металлургических компаний в странах Азии, отражающее современную глобальную тенденцию — повышение роли развивающихся стран в мировой экономике;

- рост производства чёрных металлов в регионах, обладающих необходимыми сырьевыми и энергетическими ресурсами;

- опережающий рост производства электростали в регионах и странах, обладающих ресурсами стального лома.

Мировой финансовый кризис потряс экономическую систему всех стран, поэтому чёрная металлургия переживает период беспрецедентных по масштабам, быстрых и порой неблагоприятных перемен.

Определённую роль в развитии кризиса сыграла и сама чёрная металлургия, а также поставщики сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, чрезмерно завышающие цены на свою продукцию. Цены на мировом рынке за первое полугодие 2008 г. возросли: заготовка — на 8286 %, арматура — 76-91 %, катанка — 27-100 %, горячекатаный лист в рулонах — 40-67 %, листовой прокат с покрытием — 40 %, кокс — 45 %, железорудное сырьё — 80-90 %. Стоимость перевозки железорудного сырья морским путём возросла в несколько раз. Например, транспортировка железорудного сырья из Бразилии в Китай достигла к концу первого полугодия

2008 г. 109 долл. за тонну, т. е. выросла почти в 2 раза.

В результате кризиса сократилось потребление основного конструкционного материала — стального проката. Потребление стали в мире в 2008 г. сократилось ориентировочно на 1,2 %, при этом в июне 2008 г. по отношению к январю

имел место рост на 5-7 %, а в декабре по отношению к июню внутреннее потребление сократилось к уровню первого полугодия на 25-28 %.

Снижение спроса на стальную продукцию во всех регионах мира привело к тому, что производство стали заметно снизилось.

В 2008 г. снижение производства началось во второй половине, преимущественно в июле-августе. Наибольший спад производства произошёл в странах с развитой экономикой (США, Германия, Великобритания, Канада, Бельгия, Франция, Италия), а также в странах, которые имели значительный экспорт чёрных металлов (Россия, Украина, Бразилия, Турция). В меньшей степени это коснулось Китая, где государство приняло экстренные и эффективные меры по минимизации потерь. Иран являлся единственной страной, где производство металлопродукции и её потребление увеличилось.

Прибыль металлургических заводов в 2009 и 2010 г. заметно снизилась. Для улучшения положения в чёрной металлургии России необходимы инвестиции в основные средства и современные технологии.

По оценке автора, предполагаемые изменения в перспективе создадут прочный фундамент для позитивной динамики в отечественной чёрной металлургии:

- в ближайшие годы предстоит гораздо больше слияний и поглощений. Концентрация металлургической отрасли позволит продавать сталь на многих местных рынках со значительной льготой по отношению к мировой экспортной цене;

- технологическая «революция» в чёрной металлургии останется движущей силой перемен в отрасли. Будущее за предприятиями, которые смогут гибко и оперативно менять стратегию развития: выпускать востребованную рынком продукцию, следуя запросам потребителя;

- значительную «экономическую ренту» будут получать металлургические предприятия, которые располагают собственными рудниками и шахтами по добыче железной руды и коксующегося угля.

Что касается мировой чёрной металлургии, то, вероятно, высокими темпами будет проводиться дальнейшая концентрация металлургической отрасли Китая.

В 2011 г. мировая экономика в основном преодолеет два первых препятствия, которые угро-

жают её росту: инфляция, признаки высокой мировой инфляции отсутствуют; бесконтрольная, с высокими региональными рисками, «запутанная» мировая финансовая система. Современные направления совершенствования финансовой системы и лучшая информированность о рисках создают прочный фундамент для мирового экономического роста.

В длительной перспективе, по оценке экспертов, прогноз увеличения спроса на стальную продукцию является благоприятным и будет способствовать развивающимся странам, на долю которых приходится около 50 % мирового ВВП. По данным Международного валютного фонда, экономики этих стран продолжат рост, при более сильной, чем в развитых странах, предрасположенности конвер-

тировать прибыль в инвестиции и основной капитал.

Список литературы

1. Родионов, М. В ожидание рынка / М. Родионов, В. Гринберг // Нац. металлургия. 2009. № 2. С. 13-19.

2. Маланичев, А. Связь основных цен внутреннего и внешнего рынков ЖРС // Нац. металлургия. 2006. № 3. С. 55-57.

3. Сидорин, А. А. Цены на чёрный лом в России и мире // Рынок вторич. металлов. 2005. № 3/29. С. 18-19.

4. Мусатова, М. И. Динамика слияний и поглощения в Российской Федерации: факторы, мотивы, взаимосвязи. Новосибирск : ИЭиОПП СО РАН, 2006. С. 77-78.