Триллионы кончились

По итогам 2015 года можно констатировать, что российская банковская система постепенно оправляется от шока конца 2014 года, вызванного резкой девальвацией рубля и последовавшим за этим стремительным ростом процентных ставок, падением спроса на кредиты и увеличением числа их невозвратов. Прежде всего стоит отметить опережающий рост капитала и резервов по ссудам в 2015 году, что повысило финансовую устойчивость банков. Вместе с тем о восстановлении кредитования пока говорить не приходится: просроченная задолженность по выданным ссудам продолжает расти, темп роста активов на рекордно низком за последние пять лет уровне, а прибыль упала в три раза по сравнению с не самым удачным 2014 годом.

Деньги без денег

Общий спад в экономике, наблюдавшийся в 2015 году, довольно существенным образом повлиял и на банковскую систему. Прежде всего это выразилось в более осторожной политике кредитных учреждений, нежелании брать на себя дополнительные риски. Если ориентироваться на данные рейтинга "Интерфакс-ЦЭА", совокупные активы российской банковской системы в 2015 году выросли в номинальном выражении всего на 5,2%. Оценки Банка России схожие: рост на 6,2%, что стало худшим показателем после кризисного 2009 года, когда наблюдался рост на 5% (для сравнения: в 2014 году активы российских банков выросли на 35,2%, в 2013-м — на 16,0%).

Впрочем, даже этот скромный рост связан с чисто бухгалтерскими эффектами, а не экономическими успехами. "В четвертом квартале активы банков выросли на 4,8% по сравнению с 2,0% роста за первые девять месяцев 2015 года,— отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.— Основными драйверами роста активов банков стала девальвация рубля, поскольку около 35% активов банков сформировано в валюте, а также традиционное увеличение госрасходов в конце года".

Центробанк приводит данные по динамике активов с учетом валютной переоценки (то есть за вычетом эффекта увеличения рублевой стоимости валютных активов из-за обесценения российской валюты): в этом случае наблюдается уже не рост, а падение на 1,6%.

Главным фактором, определявшим динамику активов, стало резкое замедление кредитования юридических лиц и сокращение портфеля кредитов населению. По данным Банка России, кредиты небанковскому сектору экономики в 2015 году выросли в номинальном выражении на 12,7%, кредиты населению сократились на 5,7,%, при этом особенно сильно пострадал сегмент необеспеченных потребительских ссуд (-12,4%). Это намного хуже показателей 2014 года, когда объем кредитов нефинансовому сектору вырос на 31,3%, населению — на 13,8%. При этом объем вкладов населения вырос за год довольно значительно — на 25,2% против 9,4% в 2014 году.

"Сокращение кредитного портфеля физических лиц вызвано стремлением населения уменьшить свою кредитную нагрузку,— полагает начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ 24 Дмитрий Лепетиков.— К концу 2015 года доля расходов на обслуживание банковских долгов в доходах населения снизилась практически до уровня 2012 года. Люди гораздо тщательнее взвешивают свои риски. Валюта и до 2015 года не играла большой роли в кредитах населения, а после истории с валютными ипотечниками выдачи валютных кредитов, причем не только ипотечных, практически прекратились.

"Сокращение розничного кредитного портфеля можно связать с падением реальных доходов населения и ухудшением ситуации на рынке труда",— соглашается с коллегой Дмитрий Монастыршин.

Небанковские эксперты первопричиной снижения кредитования физических называют не сокращение спроса, а ужесточение условий выдачи ссуд. "Многие банки сокращают лимиты на кредитование населения в связи с падением его доходов и ростом рисков такого кредитования,— говорит вице-президент компании ФБК Алексей Терехов.— Важную роль здесь играют и требования ЦБ очень осторожно относиться к кредитным рискам по отношению к физическим лицам, создавать соответствующие резервы".

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников отмечает, что в четвертом квартале ситуация с кредитованием населения начала меняться: "Мы увидели восстановление спроса на потребительское кредитование. Причем спрос этот был довольно высоким, гораздо выше наблюдавшейся с начала прошлого года линии тренда. Пока это не отразилось существенным образом на объемах кредитных портфелей — просто потому, что именно в конце года в связи с выплатой бонусов люди традиционно направляют эти средства на погашение кредитов. Мы предполагаем, что соответствующий эффект станет заметным в первом квартале".

В секторе кредитования нефинансовых организаций ситуация выглядит более оптимистично. Несмотря на то что общий рост портфеля на 12,7% довольно скромный результат, большая его часть (примерно 10%) пришлась на второе полугодие, что может свидетельствовать о некоей стабилизации ситуации.

Впрочем, и здесь все не так уж гладко. Эксперты указывают на то, что ситуация выглядит более или менее нормальной только в сегменте кредитования крупных компаний.

"В четвертом квартале спрос на кредиты начал восстанавливаться в таком порядке: чем крупнее компания, тем выше спрос на кредиты. У крупнейших корпораций спрос скорее даже превысил уровень 2014 года, у крупных — практически достиг прошлогоднего уровня, а у среднего и малого бизнеса остается на 30-40% ниже, чем в 2014 году",— рассказывает Михаил Матовников.

С ним согласен Дмитрий Лепетиков: "Пока рост кредитования нефинансового сектора коснулся в основном крупных и средних предприятий и говорить о его устойчивости несколько рано".

Дмитрий Монастыршин еще более пессимистичен: "Основной вклад в рост корпоративного кредитного портфеля в четвертом квартале 2015 года был внесен валютной переоценкой. Рост спроса на кредиты в условиях продолжающегося спада в экономике не наблюдается".

В неоплатном долгу

Тяжелое экономическое положение заемщиков создало банкам еще одну проблему — рост невозврата кредитов. Объем просроченной задолженности за 2015 год вырос более чем в полтора раза — с 1,98 трлн до 3,047 трлн руб. При этом по кредитам, предоставленным частным лицам, доля просроченной задолженности в общем объеме ссуд выросла с 5,9% до 8,1% (на начало 2014 года — 4,4%), по кредитам нефинансовым организациям — с 4,2% до 6,2%.

Это заставило банки резко наращивать резервы — как по уже выданным ссудам, так и по вновь выдаваемым кредитам в связи с переоценкой общего уровня рисков кредитного портфеля. Резервы на потери по ссудам, по данным Банка России, выросли за 2015 год на 33,4%, или на 1,4 трлн руб. За 2014 год данный показатель вырос более значительно — на 42,2%, или на 1,2 трлн руб., но тогда и годовой рост кредитного портфеля был на уровне 28%, а не 10%, как в 2015 году.

Вместе с тем стоит отметить, что темп роста резервирования, похоже, стабилизировался. В 2014 году это был действительно шок: достаточно сказать, что в 2012 году прирост резервов по ссудам, по данным ЦБ, был на уровне 120 млрд руб., в 2013-м — 410 млрд руб., то есть в 2014-м наблюдалось троекратное увеличение отчислений в резервы относительно показателей предыдущего года, а в 2015-м — всего лишь на 15%. Иными словами, банковская система уже подстроилась, с данной точки зрения, под работу в текущих макроэкономических условиях.

Безусловно, создание резервов ускоренными темпами позволило повысить финансовую устойчивость банковской системы. Однако это способствует снижению прибыли. "Стоит обратить внимание на значительный рост проблемной задолженности по кредитам,— говорит Дмитрий Монастыршин.— Так, за 2015 год просроченная задолженность по корпоративному кредитному портфелю выросла на 825 млрд руб., а по розничному — на 196 млрд руб., по данным ЦБ РФ. Абсорбирование этих потерь стало основной причиной падения прибыльности банков в 2015 году. На этом фоне банки стремились нарастить капитал и сократить объем риска на балансе".

Ситуацию осложнило то, что маржинальность самого кредитования также восстанавливалась медленнее, чем рассчитывали участники рынка. "Важным событием, повлиявшим на прибыль банков, стало то, что с августа прервался цикл снижения процентных ставок Банка России,— рассказывает Михаил Матовников.— Из-за этого возникла пауза в восстановлении банковской маржи. Более того, в связи с малым спросом на кредиты ставки по ним в целом скорее снижались, а вот стоимость привлечения средств снижаться перестала. Поэтому было даже небольшое снижение маржинальности".

В силу описанных факторов прибыль российской банковской системы упала с 589 млрд руб. в 2014 году до 192 млрд руб. в 2015-м (по итогам 2013 года — 994 млрд руб.

"Что касается финансовых результатов, то крупнейшие игроки демонстрируют неоднородную динамику,— говорит Дмитрий Монастыршин.— В целом по системе объем чистой прибыли банков в четвертом квартале снизился из-за убытков нескольких крупных игроков. Так, Внешпромбанк отразил убыток 75,7 млрд руб., РСХБ — 38,4 млрд руб., банк "ФК "Открытие"" и банк "ХМБ "Открытие"" суммарно — 12,9 млрд руб. При этом целый ряд игроков в четвертом квартале смог улучшить финансовые результаты и показали хорошую прибыль".

Еще один помимо роста резервов важный момент в плане повышения надежности российской банковской системы — опережающий рост капитала. В 2014 году темпы увеличения капитала не поспевали за ростом активов (12,2% и 35,2% соответственно), в силу того что капитал формируется в основном в рублях и наращивать его в соответствии с ростом рублевой стоимости валютных активов в условиях девальвации непросто. В конце 2014 года ЦБ ввел даже ряд послаблений в расчет обязательных нормативов достаточности капитала (например, льготный курс для курсовой переоценки), чтобы облегчить банкам их соблюдение. В течение 2015 года Центробанк постепенно отменял эти льготы.

В 2015-м картина сменилась на противоположную: темп прироста капитала почти вдвое превысил темп прироста активов и составил 13,6%. Отношение размера капитала к активам при этом увеличилось с 8,84% до 9,31%, оставшись тем не менее на уровне гораздо ниже докризисного (на середину 2014 года, до резкой девальвации рубля, было 11,21%).

"В кризис труднее поддерживать рост капитала, так как появляется больше факторов, влияющих на его снижение,— замечает Дмитрий Лепетиков.— Тем не менее мы предполагаем, что основная часть банков достаточно устойчива и адаптируется к новым требованиям. Учитывая непростую экономическую и политическую ситуацию, сложившуюся в прошлом году, я бы оценил итоги года для банковского сектора как приемлемые. Могло быть и существенно хуже".

Дмитрий Монастыршин, в свою очередь, обращает внимание на то, что капитал банки наращивали неравномерно — в среднем по рынку результате очень велико влияние господдержки. "Основным фактором роста капитала банковской системы стала госпрограмма докапитализации, по которой 25 крупных банков получили ОФЗ на 803 млрд руб.,— поясняет он.— Отмена регуляторных послаблений в 2016 году, по нашим оценкам, приведет к снижению значения норматива Н1.0 примерно на 70 базисных пунктов. В целом банковская система готова к отмене льгот. Кроме того, поддержку банкам окажет снижение минимального значения нормативов с 1 января 2016 года".

Отметим, что с завершением программы господдержки во многом, видимо, связана и еще одна тенденция — замедление темпов прироста капитала к концу прошлого года. Если ориентироваться на данные "Интерфакс-ЦЭА" (в них, в отличие от данных ЦБ, учитывается фактически только капитал первого уровня), в четвертом квартале 2015 года увеличение капитала российской банковской системы составило 1,6% при 10,7% за год).

Еще одним объяснением такого замедления является ужесточение требований регулятора. "Это тенденция не квартала, а всего прошлого года,— считает Алексей Терехов.— Требования к акционерам и инвесторам увеличились, регулирующие органы стали более детально рассматривать источники формирования капитала и источники денежных средств, которые направляются на увеличение капитала. Кроме того, изменился подход ЦБ к финансовой помощи — регулятор также стал более детально изучать вопрос происхождения соответствующих средств".

Системные неполадки

Говоря о перспективах российского банковского сектора на 2016 год, никто из опрошенных экспертов не решился сказать, что в 2015 году был пройден пик кризиса. Также весьма сдержанные оценки были даны перспективам возрождения кредитования, несмотря на неплохие итоги второй половины 2015 года.

"Пока рост кредитования нефинансового сектора коснулся в основном крупных и средних предприятий, и говорить о его устойчивости несколько рано,— полагает Дмитрий Лепетиков.— Мы, как и многие наши коллеги из других банков, не ждем в текущем году возобновления экономического роста даже при условии восстановления благоприятной ценовой конъюнктуры на ключевые товары российского экспорта. Но в целом надеемся, что спрос на кредиты со стороны и предприятий, и населения в течение года будет расти и по его итогам мы увидим рост кредитных портфелей по обоим направлениям".

"Позитивных изменений, наращивания кредитных портфелей я не ожидаю,— говорит Алексей Терехов.— А жду концентрации данных портфелей на балансах государственных банков, коль скоро они имеют в определенном смысле индульгенцию от государства, от регулятора, на предмет претензий к этим портфелям. Поэтому полагаю, что никаких ярких достижений в данном плане у не аффилированных с государством коммерческих банков не будет. Да и в принципе в ближайшей перспективе не видны драйверы роста, которые позволили бы интенсивно наращивать кредитные портфели".

Еще один повод для пессимизма — ставшая уже привычной "новогодняя" девальвация. "Последняя девальвация, прошедшая в декабре--январе, привела к тому, что по уровню достаточности капитала в банковском секторе мы, по всей видимости, вернулись на уровень начала 2015 года,— полагает Михаил Матовников.— Тогда была идея, что, если правительство даст денег на пополнение капитала, банки смогут кредитовать экономику. А сейчас многие из банков, которые приняли участие в программе докапитализации, опять чуть ли не на грани нарушения нормативов достаточности капитала. А очередного триллиона на новую рекапитализацию, похоже, уже нет. Кроме того, стало понятно, что спад кредитования связан не с проблемами банковской системы, а с проблемами экономики в целом. И никакого восстановления кредитования без начала реального экономического роста не будет. Оборотные кредиты более или менее выдаются, но их категорически недостаточно для того, чтобы обеспечить рост портфеля. Соответственно, и стране, и экономике, и банкам нужен рост инвестиций, и главный вопрос — может ли правительство его обеспечить. Потому что в принципе в экономике есть достаточно много отраслей, прежде всего экспортоориентированных, в которых рост возможен. Но все сильно зависит от инвестиционного климата, от того, насколько инвесторы не будут бояться вложиться сейчас в Россию".

Возникает некий замкнутый круг. Очередной виток девальвационных процессов приводит к снижению показателей достаточности капитала российских банков, а следовательно, и их возможности кредитовать и получать прибыль. Вкупе с высоким уровнем процентных ставок, уменьшающим маржинальность кредитования, а также доступность кредитов для конечных заемщиков, это приводит к серьезному падению прибыли, а значит, к невозможности нарастить капитал органическим путем, за счет прибыли. А также демотивирует инвесторов: вложения в убыточный или малорентабельный бизнес экономически не оправданны.

Выходом могло бы стать снижение ставок, но Центробанк на это идти не хочет, опасаясь роста инфляции, что, по его мнению, снижает долгосрочную инвестиционную привлекательность экономики, в том числе с точки зрения самих российских банков. Теоретически эта точка зрения выглядит логичной, по крайней мере имеющей право на существование. Проблема, однако, в том, что на практике до времени, когда антиинфляционная политика даст плоды, многие могут просто не дожить. Причем не только банки, но и их клиенты--юридические лица, часто теряющие деньги при отзыве лицензий у кредитных организаций.

В связи с этим интересно внимательнее посмотреть на данные по финансовому состоянию банков, содержащиеся в статистике ЦБ. В целом, как уже говорилось, банковская система закончила 2015 год хотя и с небольшой, но прибылью. Но это в среднем. Если смотреть чуть более подробно, в России на 1 января 2016 года насчитывалось 733 действующие кредитные организации, из которых 180 — убыточные, 553 — прибыльные (включая организации с нулевой прибылью). При этом первые за 2015 год получили суммарный убыток в 544 млрд руб. (3 млрд на банк), а вторые — прибыль в 736 млрд руб. (1,3 млрд на банк). Это настораживает: по итогам 2014 года убыточные банки в среднем показывали убыток в 2 млрд руб., еще годом раньше — 0,2 млрд руб.

Остается сравнить эти данные со статистикой отзыва лицензий. На начало 2013 года в России насчитывалось 55 убыточных банков, за год было отозвано 33 лицензии. На начало 2014 года — 88 убыточных банков, 89 случаев отзыва лицензий, в 2015-м — 126 банков, 101 лицензия отозвана. Прямой взаимосвязи здесь искать не стоит, в частности потому, что лицензии банки лишаются не только в связи с плохим финансовым состоянием, но и по другим причинам, например в связи с отмыванием денег. Однако некоторую связь все же предположить можно, тем более что такое предположение само по себе выглядит логичным. Так что интересно посмотреть, сколько будет отозвано лицензий в текущем году при 180 убыточных кредитных организациях на начало года, да еще и с сильно выросшим "средним чеком".

Подытожить анализ состояния отечественной банковской системы на начало 2016 года можно так: к кризису банки приспособились, но нормально жить не научились.

Банки России*

Таблица подготовлена "Интерфакс-ЦЭА" специально для "Ъ".

N

Банк

Город
Активы (млн
руб.)
Темпы
прироста
активов (%)
Собственный
капитал (млн
руб.)

N
Прирост
капитала
(%)
Средства
физических лиц
(млн руб.)
Изм.
(%)
Кредиты
физическим лицам
(млн руб.)
Изм.
(%)
1
Сбербанк России
Москва
22991128,8
5,9
2315440,4
1
21,0
10123968,6
28,0
4134132,9
1,6
2
ВТБ
Санкт-Петербург
9373228,0
13,7
1271282,5
2
37,3
39321,8
81,8
171,8
-13,9
3
Газпромбанк
Москва
4935782,7
7,3
421520,7
3
26,6
627009,4
34,1
289610,2
-4,6
4
ФК Открытие
Москва
2953127,3
9,2
120616,0
8
3,8
247179,0
120,7
36678,8
70,9
5
ВТБ 24
Москва
2813890,5
3,2
180622,0
6
3,3
2009847,2
33,0
1390664,8
-0,3
6
Россельхозбанк
Москва
2500973,3
21,9
222233,8
5
10,5
478580,5
57,8
292500,8
5,7
7
Альфа-банк
Москва
2044468,3
-4,1
229408,9
4
33,5
613431,2
26,4
243337,4
-13,3
8
Нацклирингцентр
Москва
1652785,2
6,7
62437,2
13
64,7
0,0
—
0,0
—
9
Банк Москвы
Москва
1528139,3
-30,5
94066,0
10
-41,5
405400,4
54,3
228220,3
19,3
10
Юникредит-банк
Москва
1366728,4
2,2
138445,5
7
6,2
175008,1
61,7
126602,4
-19,3
11
Промсвязьбанк
Москва
1203818,7
14,7
60484,5
14
21,5
262578,6
13,1
86528,5
-10,1
12
Московский кредитный банк
Москва
1186443,3
108,9
82402,8
12
91,8
197764,1
22,1
118319,1
-6,2
13
Росбанк
Москва
855818,8
-8,5
107829,2
9
-5,8
192416,0
17,6
182093,4
-24,7
14
Райффайзенбанк
Москва
847423,2
-1,5
90536,0
11
-11,0
359305,7
18,7
175227,9
-15,7
15
Бинбанк
Москва
783951,1
93,0
35300,8
20
54,9
281856,8
66,1
23247,1
-12,7
16
Россия
Санкт-Петербург
568793,3
12,4
44280,5
18
10,4
42720,7
37,3
7554,3
13,0
17
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
548526,3
3,6
45512,4
17
0,6
176112,5
24,7
55068,0
3,6
18
Совкомбанк
Кострома
505346,0
147,2
29029,1
24
48,8
125845,4
29,2
59147,9
-14,7
19
ХМБанк Открытие
Москва
504196,4
-33,4
25913,9
26
-42,6
223370,8
23,2
127666,3
-19,4
20
Ак Барс
Казань
468245,2
5,6
35956,6
19
13,0
97923,5
23,4
44165,8
-26,7
21
Русский стандарт
Москва
467606,5
9,6
46448,1
16
38,8
173099,0
7,1
171562,1
-22,9
22
Ситибанк
Москва
440232,5
11,3
60371,1
15
7,9
118222,3
23,9
46833,6
-7,5
23
СМП
Москва
415120,6
19,4
18514,8
41
10,3
113339,3
65,0
9436,4
16,6
24
Нордеа-банк
Москва
401724,6
-1,5
25087,6
28
-24,7
11033,9
23,9
21498,3
-13,1
25
Связь-банк
Москва
364865,8
-2,6
19916,3
34
-32,7
45073,6
19,2
75544,1
6,9
26
РОСТ-банк
Москва
353577,8
203,0
-65306,6
671
—
8979,3
-75,9
6827,6
-17,7
27
Мособлбанк
Москва
340914,6
101,5
-105937,9
672
—
54066,8
-2,7
4361,3
-7,7
28
ИНГ-банк (Евразия)
Москва
338716,4
6,6
29342,3
22
-8,4
1887,5
12,8
37,7
15,7
29
Югра
Мегион
330606,1
110,7
24430,9
29
66,6
158366,6
136,9
857,6
-0,3
30
УБРР
Екатеринбург
305926,8
29,9
14164,5
53
18,2
140211,9
42,2
41353,8
-29,9
31
Абсолют-банк
Москва
293814,2
27,9
25561,3
27
2,6
63942,3
47,3
41641,3
25,1
32
Российский капитал
Москва
283032,0
55,4
20286,8
33
50,5
139805,7
78,5
12864,2
-13,5
33
МДМ-банк
Москва
280144,7
-20,6
29243,2
23
-46,1
170386,0
12,9
40112,6
-22,9
34
Зенит
Москва
279218,9
-5,6
19348,0
39
-21,9
72851,5
27,3
28131,3
10,1
35
Новикомбанк
Москва
271919,1
14,5
14245,3
52
45,6
43132,7
48,0
1973,6
-14,8
36
Глобэкс
Москва
266392,6
-4,9
18124,4
42
-4,2
60755,1
28,6
8266,9
112,8
37
НБ Траст
Москва
248113,0
-27,0
-4640,7
667
—
102573,2
-18,9
110324,6
-19,5
38
МИнБ
Москва
242230,2
7,6
16805,9
46
-29,2
148084,4
25,7
10472,1
7,9
39
ХКФ Банк
Москва
238630,3
-20,9
30503,8
21
-27,6
166377,5
1,8
170762,2
-29,3
40
Возрождение
Москва
217372,9
-3,9
19491,6
37
-19,0
126135,7
3,7
44008,0
12,0
41
Транскапиталбанк
Москва
210533,4
24,5
17961,3
44
4,8
46354,5
17,1
35988,7
14,7
42
Татфондбанк
Казань
187097,1
15,8
15494,1
48
7,2
74134,0
28,5
21252,8
-13,9
43
Пересвет
Москва
184884,4
57,1
14792,4
49
33,0
22802,8
34,8
5741,9
19,7
44
Восточный экспресс банк
Благовещенск
184057,4
-5,2
17984,5
43
-16,8
112127,0
-7,1
139945,3
-21,6
45
Внешпромбанк
Москва
179595,5
-23,6
-58151,2
670
—
67996,2
61,3
16923,1
62,0
46
Росевробанк
Москва
163285,0
5,0
24159,3
31
16,5
42318,2
36,7
19320,8
-6,6
47
Экспресс-Волга
Саратов
159425,6
225,3
43,5
662
-98,7
35652,7
-3,0
6402,9
-23,7
48
ВБРР
Москва
155488,4
-18,2
8244,8
80
35,4
27270,5
16,8
9168,4
-3,6
49
Дельтакредит
Москва
152208,1
15,1
12010,0
62
-18,3
1457,5
-4,9
109489,5
9,9
50
МСП-банк
Москва
144498,3
9,8
24260,2
30
0,3
0,0
—
0,0
—
51
МТС-банк
Москва
140269,7
-14,9
12303,8
61
-41,7
65700,6
-1,9
49497,7
-20,7
52
Тинькофф-банк
Москва
138496,8
25,0
20775,2
32
16,5
88371,5
113,2
98532,8
2,5
53
Кредит Европа Банк
Москва
138269,1
-10,1
17311,1
45
6,9
10227,7
-2,1
57723,8
-34,5
54
Азиатско-Тихоокеанский банк
Благовещенск
137172,3
10,6
12740,7
58
9,9
72021,5
24,5
54273,2
-12,7
55
Авангард
Москва
129297,6
11,0
16561,4
47
8,9
40255,3
37,7
7232,0
-16,4
56
Росгосстрахбанк
Москва
128897,7
19,6
12783,5
57
5,8
59369,6
38,6
27556,9
-11,0
57
СКБ-банк
Екатеринбург
127755,3
14,3
11490,1
65
10,5
74269,5
10,9
68240,2
16,8
58
ОТП-банк
Москва
125476,8
-25,1
19349,9
38
-25,0
57472,8
-7,5
93488,0
-28,4
59
Ренессанс Кредит
Москва
113829,4
-14,3
11063,7
67
5,4
76946,1
6,2
80287,0
-3,0
60
Балтийский банк
Санкт-Петербург
110723,1
-7,8
2366,3
183
-9,6
45661,0
-12,1
8148,2
-23,6
61
Инвестторгбанк
Москва
106701,9
-16,6
459,6
438
-96,0
46995,2
-15,4
8407,3
-22,6
62
Сургутнефтегазбанк
Сургут
104892,9
40,4
8866,6
77
13,2
28471,5
24,0
17366,9
7,6
63
Интеркоммерц
Москва
104576,8
38,2
6835,7
89
21,0
68367,5
74,5
4623,5
46,0
64
Дойче-банк
Москва
103541,6
-7,3
14634,2
50
-16,4
2416,3
-69,5
0,0
—
65
Межфинансклуб
Москва
103213,8
3,7
4848,7
111
46,2
54583,3
53,9
2332,7
-19,6
66
Запсибкомбанк
Тюмень
101103,8
0,6
11894,9
63
3,4
58142,6
19,3
43809,9
-14,5
67
БНП Париба
Москва
100536,8
11,2
6629,7
90
-3,9
52,8
-62,4
531,1
-70,9
68
Локо-банк
Москва
99526,7
26,2
12980,9
56
28,7
35771,7
43,2
17689,9
-8,7
69
Сетелем-банк
Москва
97758,2
-7,7
13654,9
55
33,0
5026,8
-7,8
96612,8
-2,6
70
БФА
Санкт-Петербург
93032,8
-0,7
7041,0
87
-21,7
22712,4
47,5
1756,1
26,1
71
Центрокредит
Москва
92790,1
-16,2
28076,9
25
26,0
4809,3
38,1
1098,1
-0,6
72
Росинтербанк
Москва
89465,3
37,7
6019,6
95
31,4
55682,0
62,3
3003,5
36,1
73
Центр-Инвест
Ростов-на-Дону
89126,0
-1,4
10211,8
72
18,7
50743,9
36,5
36199,5
7,3
74
Русфинанс-банк
Самара
87373,3
-22,5
19507,8
36
-5,9
1534,1
-8,1
97352,9
-11,5
75
Союз
Москва
81534,0
-2,8
8498,6
79
6,7
21763,7
4,1
15508,9
-21,0
76
Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Москва
81138,3
-35,9
13700,5
54
19,9
0,1
-26,9
125,3
-0,3
77
Таврический
Санкт-Петербург
80595,8
70,9
1876,9
200
-55,4
13278,5
-18,5
941,9
-16,8
78
Креди Агриколь КИБ
Санкт-Петербург
80136,9
-5,0
6425,9
92
9,0
0,3
-94,1
0,0
—
79
Балтинвестбанк
Санкт-Петербург
77655,1
2,9
3641,7
133
-21,8
24980,3
-7,0
7647,9
-34,3
80
Юниаструм-банк
Москва
77434,5
42,6
12468,1
59
101,4
54215,7
73,3
15213,5
-14,2
81
Бинбанк--Кредитные карты
Москва
76632,0
46,5
1712,1
209
-10,0
63501,6
82,1
30168,0
1,7
82
Металлинвестбанк
Москва
73795,4
-38,2
7359,6
84
7,0
28023,7
41,9
12593,9
4,5
83
РНКБ
Симферополь
71992,6
138,2
19875,5
35
666,4
29200,4
70,2
6528,9
247,0
84
Экспобанк
Москва
71478,8
37,5
8955,4
76
28,5
29323,4
60,0
522,2
-78,9
85
Финсервис
Москва
70905,7
38,9
3523,2
135
18,5
6170,2
24,6
2777,4
39,3
86
АйСиБиСи-банк
Москва
69957,9
17,1
4408,3
121
39,9
0,0
—
0,0
—
87
Интеза
Москва
67844,8
-2,2
10875,7
69
-6,4
9347,3
114,8
3062,3
-36,1
88
ВПБ
Москва
67101,1
47,2
5650,7
100
9,3
30999,9
100,9
12032,6
-14,1
89
Кубань Кредит
Краснодар
65161,5
19,8
7723,3
81
8,3
42633,0
31,7
6301,4
9,4
90
БФГ-Кредит
Москва
61623,5
28,9
5944,6
96
52,2
24084,9
54,1
788,1
76,0
91
Аверс
Казань
61184,8
30,6
18877,9
40
10,8
17003,2
85,0
3263,3
-5,2
92
Росэнергобанк
Москва
60756,9
30,8
10406,2
71
112,3
33097,9
49,4
1053,5
-11,2
93
Образование
Москва
60331,0
46,6
4873,9
109
9,1
25432,6
82,7
1171,7
2,4
94
Лето-банк
Москва
59143,2
20,2
9856,7
73
49,5
2609,2
184,0
69397,4
37,1
95
МБСП
Санкт-Петербург
57487,1
5,1
5225,8
105
0,7
8167,7
14,3
786,5
196,3
96
Меткомбанк
Каменск-Уральский
56889,4
-1,1
7682,4
82
6,6
13610,7
-2,2
1525,7
-8,1
97
Финпромбанк
Москва
54113,5
-10,3
5817,2
99
79,5
21502,9
-4,1
3785,4
109,2
98
Крайинвестбанк
Краснодар
53975,0
28,2
3353,2
140
-30,3
23809,7
24,2
4499,4
1,8
99
Кредит Свисс
Москва
53123,7
131,9
14512,4
51
7,4
1125,8
-11,9
0,0
—
100
РН-банк
Москва
53055,7
38,3
9138,6
75
12,0
1040,3
122,8
34368,7
60,8
101
МБА-Москва
Москва
51713,6
0,7
2716,4
169
-22,0
13578,9
22,9
6199,1
13,1
102
Национальный стандарт
Москва
51293,8
-11,0
5878,8
98
10,1
7729,6
-2,4
399,7
-5,4
103
Коммерцбанк (Евразия)
Москва
50718,6
-24,3
12408,6
60
6,6
4,2
-50,2
17,9
-46,2
104
БКС-Инвестбанк
Новосибирск
50482,4
84,8
2967,6
154
40,4
9402,6
84,3
271,9
-21,5
105
Межтопэнергобанк
Москва
49861,5
10,2
5917,2
97
21,1
26646,9
35,1
2206,4
-12,7
106
СДМ-банк
Москва
49419,7
11,3
5476,2
103
26,2
25634,1
31,2
1861,2
-14,2
107
Росэксимбанк
Москва
48316,9
210,8
11804,4
64
698,4
0,0
-99,1
0,0
—
108
Тойота-банк
Москва
48236,7
-15,8
9214,4
74
5,1
124,6
660,2
37127,7
-19,2
109
ББР-банк
Москва
46561,8
23,7
2980,6
153
26,3
24806,7
48,4
2502,5
-18,8
110
Сумитомо Мицуи Рус Банк
Москва
45675,2
11,9
10984,3
68
1,5
0,0
—
0,0
—
111
Фора-банк
Москва
44514,2
-0,6
3657,6
132
9,1
21646,4
8,5
4941,6
-22,6
112
Первобанк
Самара
43481,2
-34,1
2860,9
164
-39,4
25098,8
35,2
7684,3
-13,1
113
Интерпрогрессбанк
Москва
43195,7
20,3
3221,6
143
11,5
18723,2
76,2
1834,6
-13,0
114
Газэнергобанк
Калуга
42385,0
91,7
-175,2
664
—
18218,8
12,3
2660,8
-25,8
115
ПЧРБ
Москва
42147,1
19,0
3194,4
144
0,1
21041,4
45,6
498,3
-2,0
116
Примсоцбанк
Владивосток
40907,6
11,8
4536,8
115
11,5
23143,1
7,3
9799,8
-0,7
117
Челиндбанк
Челябинск
40275,3
8,3
7237,3
85
5,5
24596,4
15,9
10535,0
-8,7
118
Левобережный
Новосибирск
39290,9
20,1
4139,8
123
15,4
23442,3
23,0
11761,0
-6,3
119
Интерпромбанк
Москва
39177,1
-6,7
6159,3
93
10,4
13551,8
17,0
927,3
-44,5
120
Челябинвестбанк
Челябинск
39133,8
11,2
7035,6
88
4,1
18419,9
18,6
4777,6
-17,5
121
Бэнк оф Чайна
Москва
37393,8
-1,7
5062,8
106
159,0
1914,9
37,5
9,5
-23,3
122
Натиксис
Москва
37241,3
-35,9
3064,2
149
22,5
0,0
—
0,0
—
123
Фольксваген Банк Рус
Москва
37131,2
-5,8
11405,9
66
33,0
0,0
—
23909,7
-7,2
124
Еврофинанс-Моснарбанк
Москва
36912,2
-21,4
10590,7
70
4,7
8274,7
20,5
351,0
-29,8
125
Социнвестбанк
Уфа
35964,7
183,4
-5241,3
669
—
8920,2
27,6
303,2
-87,5
126
НС-банк
Москва
35634,2
-12,0
4480,8
118
24,4
17391,9
-0,1
663,3
-27,0
127
Саровбизнесбанк
Саров
34890,5
-0,7
6064,0
94
7,7
21618,5
13,1
3167,1
-12,3
128
МИА
Москва
34232,2
69,2
7383,4
83
-0,6
722,8
224,5
7604,3
-20,1
129
М2М Прайвет Банк
Москва
34156,8
-8,4
3178,6
145
14,9
17288,0
-6,3
11046,6
-9,3
130
Русский международный
Москва
33959,6
-12,1
5038,7
107
9,2
19163,2
-6,0
3775,5
28,1
131
Держава
Москва
33052,6
53,4
2928,9
156
20,7
4576,1
22,3
831,7
10,1
132
ОФК-банк
Москва
32535,4
39,2
4866,9
110
161,0
6400,4
74,7
724,2
-40,7
133
Кедр
Москва
31717,5
24,5
2025,7
194
45,5
22525,9
33,0
3007,7
-38,9
134
Советский
Санкт-Петербург
30877,6
-5,9
3759,8
130
-41,9
22261,5
20,4
7883,8
-27,0
135
Кольцо Урала
Екатеринбург
30711,3
-12,6
3020,5
152
7,4
19488,7
4,6
9346,3
-21,1
136
Инресбанк
Москва
30630,2
950,1
-5227,8
668
—
2519,9
-44,3
225,7
-12,3
137
Меткомбанк
Череповец
30182,4
-26,7
2819,0
167
6,6
8454,7
16,6
20455,0
5,7
138
Мерседес-Бенц Банк Рус
Москва
30032,7
23,5
6512,5
91
1,4
0,0
—
14476,8
-9,4
139
Приморье
Владивосток
29863,0
14,0
2828,0
165
-14,5
20827,0
23,9
744,0
-28,3
140
Интехбанк
Казань
29599,8
8,1
1903,7
198
-20,6
13886,4
24,3
1526,6
-14,1
141
Кредит Урал банк
Магнитогорск
29006,7
12,7
4836,4
112
1,1
16154,5
9,7
6530,8
-7,6
142
ВУЗ-банк
Екатеринбург
28841,4
132,9
-493,0
665
—
7955,9
-3,6
3907,5
-21,3
143
Объединенный капитал
Санкт-Петербург
28466,3
48,9
3486,6
136
23,0
2368,1
-67,9
653,3
10,4
144
Тольяттихимбанк
Тольятти
28349,2
54,7
2563,7
174
23,6
1497,8
13,6
1042,9
-15,5
145
СГБ
Вологда
28190,6
-13,9
2625,4
172
4,5
15404,6
-6,3
6343,0
-21,8
146
Быстробанк
Ижевск
27981,1
-6,1
3110,3
146
13,9
19910,7
-2,3
19583,1
-8,3
147
Газбанк
Самара
27224,6
-12,8
3913,7
128
2,7
17195,8
1,4
4066,6
-50,3
148
Дальневосточный банк
Владивосток
27095,5
0,1
4642,9
114
14,4
9500,2
13,8
4914,0
-5,1
149
Активкапитал-банк
Самара
26273,1
17,2
3358,5
138
27,6
18856,3
29,4
2390,0
48,7
150
АйМаниБанк
Москва
26251,5
25,3
2116,1
188
18,4
22034,7
36,1
3418,4
-55,7
151
Собинбанк
Москва
25445,1
-31,5
2934,9
155
-21,7
964,2
-72,1
4732,5
-6,0
152
Акибанк
Набережные Челны
25260,4
0,9
4440,1
119
14,4
12503,3
32,3
2630,8
-21,9
153
Алмазэргиэнбанк
Якутск
25009,5
24,2
3319,0
141
62,6
13662,0
21,1
6990,8
14,8
154
Генбанк
Симферополь
24815,9
44,1
815,2
329
-25,2
16522,4
72,4
2214,1
16,3
155
Агропромкредит
Лыткарино
24674,9
-8,8
2907,0
160
12,7
15487,5
17,0
5853,0
-25,1
156
Плюс-банк
Москва
24481,2
61,0
1676,6
212
5,4
19527,1
73,4
18774,7
98,4
157
Легион
Москва
24439,4
20,7
2293,7
185
0,1
15446,9
56,5
950,1
0,5
158
Девон-Кредит
Альметьевск
24186,4
12,4
2494,0
178
-24,7
14695,8
19,2
2661,0
-14,3
159
Солидарность
Самара
24033,8
29,8
30,0
663
-98,7
7600,5
-0,1
4194,8
-4,8
160
Москоммерцбанк
Москва
23850,1
10,5
1782,1
206
7,1
7703,2
29,7
6221,7
-6,2
161
СЭБ-банк
Санкт-Петербург
23662,5
49,4
3389,2
137
12,6
4,7
-28,9
177,0
-8,4
162
Липецккомбанк
Липецк
23621,3
-6,6
1514,5
220
-37,7
16320,7
22,0
2371,1
-16,3
163
Морской банк
Москва
23408,5
-2,0
1592,4
215
14,2
5944,2
34,1
255,0
-53,3
164
Тимер-банк
Казань
23270,9
7,0
246,7
625
-76,6
9434,3
27,8
1848,3
-17,5
165
Башкомснаббанк
Уфа
23044,4
60,6
1406,1
237
35,6
13321,7
91,5
1023,2
-5,4
166
Спурт
Казань
22985,2
-2,6
2312,3
184
8,7
11230,3
41,5
2696,7
-25,8
167
Уральский финансовый дом
Пермь
22934,5
-3,3
2087,0
190
-5,7
15517,5
20,6
7971,1
-21,9
168
Королевский банк Шотландии
Москва
22720,1
-61,9
4493,5
116
17,1
609,2
-18,6
11,1
-65,3
169
Ланта-банк
Москва
22148,2
9,2
2699,8
170
19,7
11352,2
23,5
1496,8
25,1
170
Аресбанк
Москва
21781,4
16,5
2436,9
179
12,2
2380,4
50,9
1517,5
-11,5
171
Старбанк
Москва
21153,1
30,0
4483,5
117
122,0
14131,9
17,8
557,3
-30,6
172
Фиа-банк
Тольятти
20129,2
-2,4
1882,6
199
-2,8
16182,4
15,4
2334,9
-20,6
173
Чайна Констракшн Банк
Москва
20128,6
2,4
4947,3
108
9,9
134,2
101,7
50,6
55,2
174
БМВ-банк
Москва
19633,2
-5,7
4659,4
113
1,5
0,0
—
16135,2
-18,3
175
Денизбанк Москва
Москва
19307,1
-0,2
3026,9
151
17,9
371,6
3,9
18,9
-18,9
176
НБД-банк
Нижний Новгород
19199,6
9,0
3080,0
147
13,3
9658,8
23,6
1149,0
-18,7
177
НИПБ
Москва
18818,9
-0,7
2824,6
166
54,9
6760,2
31,1
1013,9
-7,7
178
ПСКБ
Санкт-Петербург
18551,7
15,5
2434,3
180
17,3
5081,6
8,2
420,1
-40,1
179
Рублев
Москва
18469,9
-3,4
1168,2
260
25,8
11804,6
21,0
1111,2
-20,4
180
Альта-банк
Москва
17260,2
-24,1
2903,6
162
26,5
5028,6
-37,5
1804,4
-12,8
181
Региональный кредит
Кострома
17138,1
-38,1
3042,8
150
9,5
9343,8
22,6
122,7
-85,8
182
Курскпромбанк
Курск
17133,8
6,6
2923,4
159
7,6
10935,5
16,3
1322,4
-16,0
183
Расчетно-кредитный банк
Москва
17063,9
1,9
4049,2
125
-2,9
3786,1
27,2
607,1
-76,4
184
Данске-банк
Санкт-Петербург
16750,4
29,2
2279,9
186
18,3
3,4
4,9
3,6
-2,4
185
Энерготрансбанк
Калининград
16430,0
-15,5
3910,1
129
7,7
5544,3
50,1
1400,0
1,0
186
Тройка-Д Банк
Москва
16335,2
9,7
2661,6
171
1,7
9120,1
25,6
3027,0
62,5
187
Джей энд Ти Банк
Москва
16232,0
99,2
7144,0
86
560,0
5861,8
40,4
676,8
-35,0
188
Хлынов
Киров
16200,6
9,1
2406,1
182
11,0
10185,4
15,9
3163,3
10,6
189
Национальный космический
Москва
16131,6
16,0
1815,3
204
-11,5
8025,1
28,7
3620,0
-13,6
190
Ури-банк
Москва
16101,3
26,5
2077,1
191
20,6
106,3
55,6
43,0
-7,7
191
Энергобанк
Казань
15832,8
4,8
3551,1
134
12,7
5914,8
13,4
1832,5
-2,2
192
Гранд Инвест банк
Москва
15808,4
-3,1
1975,8
197
39,1
6544,7
20,7
2377,7
-3,3
193
Русский ипотечный банк
Москва
15505,8
16,0
1682,4
211
9,8
9546,2
39,9
2374,4
0,6
194
Татсоцбанк
Казань
15480,7
82,3
5545,7
102
133,7
2938,3
22,7
752,4
-18,2
195
Морган Стэнли Банк
Москва
14842,4
-13,6
4428,7
120
-15,3
0,0
—
0,0
—
196
Центркомбанк
Москва
14768,0
20,7
4129,7
124
-3,6
7217,8
41,9
1081,0
3,6
197
Уралтрансбанк
Екатеринбург
14570,3
0,5
1386,9
238
-12,1
10950,8
10,4
2833,4
-23,0
198
Алеф-банк
Москва
14548,7
4,6
2874,9
163
17,6
6918,1
38,6
678,0
-28,7
199
Байкалбанк
Улан-Удэ
14426,5
6,9
1349,0
242
10,6
8011,0
35,3
4653,0
-14,5
200
Ишбанк
Москва
14352,9
18,9
3730,6
131
539,8
521,0
-40,0
255,7
-25,7