Десять главных сделок года

«Роснефть»

Актив: 19,5% ПАО «НК “Роснефть”»

Цена: $11,5 млрд

Продавец: АО «Роснефтегаз»

Покупатель: консорциум Glencore Plc и Qatar Investment Authority

7 декабря о приватизации госпакета «Роснефти» глава компании Игорь Сечин лично доложил президенту Владимиру Путину. Уже в декабре в бюджет РФ поступило более 710 млрд руб. Консорциуму удалось добиться от правительства РФ значительных льгот — кроме повышения планки дивидендов до 35% от чистой прибыли по МСФО Россия обещала снизить вдвое ставку НДПИ для месторождений с остаточными запасами свыше 150 млн тонн нефти и обводненностью более 90%. Однако позже Минфин предложил заменить льготу по НДПИ еще не утвержденным механизмом налога на добавленный доход (НДД).

«Башнефть»

Актив: «Башнефть»

Цена: $5,3 млрд

Продавец: Росимущество

Покупатель: ПАО «НК “Роснефть”»

12 октября нефтяная компания «Роснефть» закрыла сделку по покупке у государства контрольного пакета «Башнефти», заплатив за него 329,7 млрд руб. Приватизация прошла без аукциона — как пояснили в правительстве, «Роснефть» изначально предложила за актив гораздо большую цену, чем другие претенденты, в том числе ЛУКОЙЛ. В ночь на 15 ноября в офисе «Роснефти» был задержан министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. По данным следствия, он вымогал $2 млн за выданную положительную оценку этой сделки. На сделку его уголовное дело не повлияло.

Essar Oil Limited

Актив: 49% Essar Oil Limited

Цена: $3,5 млрд

Продавец: Essar Energy Holdings Limited и аффилированные с ней компании, контролируемые семьей Руйя

Покупатель: ПАО «НК “Роснефть”»

13 октября совет директоров «Роснефти» одобрил сделку по покупке 49% акций индийской Essar Oil Limited (EOL). Эта компания владеет вторым по величине НПЗ в Индии (мощность переработки 20 млн тонн в год), имеет доступ к глубоководному порту, который может принимать сверхбольшие танкеры VLCC. EOL также владеет сетью АЭС в Индии (2,7 тыс. станций). Еще 49% EOL купил консорциум инвесторов (европейский сырьевой трейдер Trafigura, группа United Capital Partners Ильи Щербовича). Сделки заключены исходя из оценки 100% бизнеса EOL в $12,9 млрд.

Мортон»

Актив: 100% группы компаний «Мортон»

Цена: до $2,6 млрд*

Продавец: Александр Ручьев, миноритарии

Покупатель: Сергей Гордеев

В сентябре основатель девелоперской группы «Мортон» Александр Ручьев продал все свои девелоперские активы совладельцу строительной группы ПИК Сергею Гордееву. Стоимость «Мортона» оценивалась в 45–165 млрд руб. В числе перешедших под контроль Сергея Гордеева активов «Мортона» — существующие объекты коммерческой недвижимости (200 тыс. кв. м), реализуемые и перспективные девелоперские проекты в Москве и области (строительство 5,3 млн кв. м жилья в перспективе пяти—семи лет), земельный банк, достигающий 1 тыс. га, а также завод по производству панелей «ДСК “Град”».

*Сумма сделки предположительная.

«Ванкорнефть»

Актив: 23,9% АО «Ванкорнефть»

Цена: $2,1 млрд

Продавец: ПАО «НК “Роснефть”»

Покупатель: консорциум Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited и Bharat PetroResources Limited

Соглашение было подписано в июне на Петербургском экономическом форуме. «Ванкорнефть» владеет Ванкорским месторождением в Красноярском крае, запасы которого оцениваются в 476 млн тонн нефти и конденсата, 173 млрд кубометров газа. Добыча на Ванкоре в 2015 году составила 22 млн тонн нефти, около 10 млрд кубометров газа. О подготовке сделки сообщалось еще в марте во время визита Игоря Сечина в Индию. В 2016 году были заключены еще две крупные сделки с «Ванкорнефтью». Индийская ONGC Videsh Limited купила 15% компании за $1,3 млрд, а затем докупила еще 11% за $930 млн.

Sberbank Slovensko

Актив: 99,5% Sberbank Slovensko

Цена: $1,9 млрд*

Продавец: ПАО «Сбербанк»

Покупатель: Penta Investments

29 июля Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Словакии Sberbank Slovensko инвестиционной группе Penta Investments, работающей в Центральной Европе. Общий объем активов Sberbank Slovensko на момент сделки составлял €1,8 млрд, его услугами пользовались более 110 тыс. клиентов. Как пояснял глава Сбербанка Герман Греф, сложная ситуация в Центральной и Восточной Европе и введенные в отношении банка санкции сильно затронули бизнес в этом регионе и привели к убыточности. В результате Сбербанк пересмотрел свою стратегию в ряде европейских стран.

*Сумма сделки предположительная.

«Ямал СПГ»

Актив: 9,9% «Ямал СПГ»

Цена: $1,1 млрд

Продавец: ПАО НОВАТЭК

Покупатель: Фонд Шелкового пути

15 марта НОВАТЭК закрыл сделку по продаже доли в проекте «Ямал СПГ» китайскому инвестфонду Шелкового пути. Компания впервые сразу раскрыла сумму, полученную от подобной сделки,— при вхождении в проект французской Total и китайской CNPC выплаченные ими суммы становились известны позже. По итогам сделки у НОВАТЭКа осталось 50,1% в проекте, у Total — 20%, у CNPC — 20%. Общая стоимость проекта составляет $27 млрд. «Ямал СПГ» предполагает строительство завода по сжижению газа на Ямале. Мощность трех линий — 16,5 млн тонн СПГ в год. Запуск запланирован на 2017 год, выход на проектную мощность — на 2021-й.

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Актив: 29,9% ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Цена: $1,1 млрд

Продавец: ПАО «НК “Роснефть”»

Покупатель: консорциум Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited и Bharat PetroResources Limited

Договор о продаже доли «Роснефти» в «Таас-Юрях Нефтегазодобыче» подписан в марте. Эта компания разрабатывает Среднеботуобинское месторождение в Якутии, входящее в тройку крупнейших активов «Роснефти» в Восточносибирском нефтяном кластере. На январь 2016 года начальные извлекаемые запасы месторождения составляли более 166 млн тонн нефти и конденсата и более 180 млрд кубометров газа. Соглашение предусматривает вхождение консорциума индийских компаний в СП, созданное «Роснефтью» и BP на основе «Таас-Юрях Нефтегазодобычи». «Роснефть» сохранит за собой мажоритарную долю в СП.

Башня «Евразия»

Актив: 99,5% ООО «Плаза»

Цена: $0,8 млрд

Продавец: структуры Сулеймана Керимова

Покупатель: ООО «ВБ-Сервис»

В марте группа ВТБ стала владельцем башни «Евразия» в деловом центре «Москва-Сити». Строительство небоскреба было завершено в 2014 году. Его высота составляет 309 м, общая площадь — 214 тыс. кв. м. По словам представителя ВТБ, стоимость 1 кв. м в среднем составила 251 тыс. руб. Таким образом, стоимость всего объекта оценена в 48,5 млрд руб. Сделка осуществлена в рамках исполнения кредитных обязательств компанией Coulteria перед Банком Москвы. Coulteria аффилирована с членом Совета федерации от Дагестана Сулейманом Керимовым.

Mail.ru Group

Актив: 63,8% Mail.ru Group

Цена: $0,74 млрд

Продавец: структуры Алишера Усманова

Покупатель: ПАО «МегаФон»

23 декабря специальный комитет совета директоров «МегаФона» одобрил сделку по покупке 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group Ltd, что составляет 15,2% уставного капитала, или примерно 63,8% голосующих акций интернет-компании. Их продавцом являются структуры группы USM бизнесмена Алишера Усманова. Структуры господина Усманова также контролируют и саму компанию «МегаФон». По условиям сделки в момент ее закрытия «МегаФон» заплатит за акции $640 млн. Еще $100 млн сотовый оператор выплатит продавцам через год после закрытия.

1 / 10