«Детский мир» вышел из-под контроля

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали около 6,3% акций в «Детском мире». Цена за одну акцию была определена в размере 90 руб., что составило дисконт к рынку 10,8%. В результате сделки АФК продала примерно 5% акций «Детского мира». Тем самым корпорация лишилась контроля над ритейлером, снизив свою долю в нем до 47,1%.

О начале ускоренного предложения инвесторам до 8% акций «Детского мира» АФК «Система» и РКИФ (создан РФПИ и China Investment Corporation) объявили накануне вечером. Совместными букраннерами стали Credit Suisse и Morgan Stanley. В итоге оба акционера в сумме реализовали 46,5 млн обыкновенных акций ритейлера, что соответствует примерно 6,3% его акционерного капитала, сообщила утром АФК. Цена предложения была установлена на уровне 90 руб. за акцию. Вчера на закрытии торгов Московской биржи бумаги «Детского мира» стоили 100,85 руб. за штуку. Таким образом, дисконт к рынку составил 10,8%.

В рамках сделки «Система» продала 36,63 млн акций «Детского мира», выручив за них около 3,3 млрд руб. (до вычета соответствующих комиссий и налогов). Тем самым доля корпорации в ритейлере стала меньше контрольной, снизившись с 52,1% до 47,1%. Вчера «Детский мир» сообщил, что ему удалось договориться с кредиторами о том, что те не станут требовать досрочного погашения долга при снижении доли АФК в компании до менее 50% и одной акции. Такое право у них было в соответствии с установленными в кредитных договорах ковенантами.

РКИФ, как следует из сообщения «Системы», продал 1,3% своих акций «Детского мира» и привлек 900 млн руб. Доля фонда снизилась до 12,7%.

Free float ритейлера по итогам сделки достигнет 40,2%. «Сделка, о которой мы объявляем сегодня, позволит увеличить ликвидность и коэффициент free float акций "Детского мира", что должно способствовать дальнейшему росту стоимости компании»,— заявил президент АФК Михаил Шамолин. По его словам, с момента IPO «Детского мира», проведенного в феврале нынешнего года, ритейлер «уверенно опережает прочие публичные компании сектора розничной торговли в РФ по операционным результатам и по динамике акций».

Комментируя накануне продажу акций «Детского мира», представитель «Системы» Сергей Копытов подчеркивал, что она никак не связана с поданными к АФК исками. Сделка, по его словам, соответствует стратегии эффективной монетизации инвестиций. Ранее «Роснефть» и «Башнефть» совместно подали к «Системе» несколько исков на общую сумму 302,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 9 декабря).

Примерно треть дивидендов МТС по итогам первого полугодия 2017 года — 6,6 млрд руб.— пока остаются нераспределенными, следует из сообщения оператора. Причина — в аресте 31,76% акций МТС из-за судебного разбирательства ее основного акционера АФК «Система» и «Роснефти».