Российский бизнес в зеркале франчайзинга

Компания EMTG, организатор выставки BUYBRAND Expo по франчайзингу и партнерскому бизнесу, представила рейтинг франшиз на российском рынке по итогам 2022 года. Как подчеркивают разработчики рейтинга, примененное математическое моделирование отдельных бизнес-процессов с их последующей интеграцией позволило добиться гибкости, точности оценки и не только ранжировать участников, но и отслеживать процессы бизнес-среды, а также новые возникающие факторы влияния.

В рейтинг включены компании, развивающиеся по модели франчайзинга не менее трех лет и с общим сроком ведения бизнеса по соответствующей тематике от пяти лет. Существенным фактором при оценке компании стала готовность как открывать экспертам отрицательные показатели своей деятельности, так и предоставить прямые контакты своих действующих франчайзи для опроса о реальных результатах сотрудничества.

В результате рейтинг 2022 года включает 106 франшиз, данные по которым собраны из трех источников — от франчайзеров, из опросов их действующих франчайзи и из федеральных реестров и других официальных информационных ресурсов.

Рейтинг франшиз на российском рынке по итогам 2022 года

| Позиция | Сумм. коэф | Название | Вид деятельности | Сред.объем инвестиций в открыт. одной точки, руб. | Срок фр. деятельности (лет) | Кол-во фр.точек откр. 2022г | Кол-во фр.точек откр. ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 582 | Додо Пицца | Пиццерии | 18,000,000 | 10 | 104 | 821 |
| 2 | 439 | Инвитро | Медицинские услуги | 2,500,000 | 17 | 184 | 979 |
| 3 | 435 | SOKOLOV | Ювелирные магазины | 30,000,000 | 4 | 45 | 97 |
| 4 | 416 | Торговая сеть «Пятёрочка» | Магазины продуктов и напитков | 15,000,000 | 11 | 52 | 235 |
| 5 | 413 | Лаборатория Гемотест | Медицинские услуги | 3,000,000 | 12 | 116 | 785 |
| 6 | 393 | МПР Товары для дома | Магазины товаров для дома | 7,600,000 | 4 | 134 | 431 |
| 7 | 392 | Лабораторная служба Хеликс | Медицинские услуги | 2,500,000 | 15 | 143 | 586 |
| 8 | 384 | COFFEE LIKE | Кофейни | 1,600,000 | 9 | 151 | 907 |
| 9 | 366 | COLIZEUM | Киберспортивные клубы | 5,000,000 | 4 | 102 | 312 |
| 10 | 333 | СИТИЛАБ | Медицинские услуги | 2,500,000 | 13 | 124 | 404 |
| 11 | 332 | Пив&Ko | Магазины продуктов и напитков | 3,700,000 | 9 | 74 | 497 |
| 12 | 325 | Колба | Магазины самогонных аппаратов | 15,000,000 | 4 | 38 | 210 |
| 13 | 325 | КанцПарк | Магазины канцелярских товаров | 2,000,000 | 8 | 96 | 610 |
| 14 | 322 | One Price Coffee | Кофейни | 3,200,000 | 5 | 75 | 190 |
| 15 | 321 | Настоящая пекарня | Пекарни | 2,155,000 | 6 | 106 | 414 |
| 16 | 321 | Cofix | Кофейни | 6,000,000 | 6 | 65 | 269 |
| 17 | 313 | Суши-Маркет | Точки продажи суши | 2,200,000 | 8 | 53 | 381 |
| 18 | 309 | СОВЕТСКАЯ АПТЕКА | Аптеки | 2,500,000 | 6 | 114 | 477 |
| 19 | 300 | Ёбидоёби | Доставка суши и роллов | 2,350,000 | 7 | 66 | 178 |
| 20 | 300 | Копирка | Фото-копировальные центры | 3,200,000 | 3 | 63 | 157 |
| 21 | 299 | КРОШКА КАРТОШКА | Кафе быстрого питания | 5,000,000 | 20 | 28 | 177 |
| 22 | 293 | СДЭК | Служба доставки и логистики | 750,000 | 13 | 426 | 3887 |
| 23 | 279 | World Class & UFC GYM | Фитнес-клубы | 150,000,000 | 20 | 9 | 80 |
| 24 | 276 | КОТОФЕЙ | Магазины обуви | 9,000,000 | 14 | 16 | 180 |
| 25 | 274 | Самая Вкусная Шаурма | Кафе быстрого питания | 2,000,000 | 5 | 49 | 122 |
| 26 | 270 | Этажи | Агентства недвижимости  | 1,500,000 | 10 | 34 | 210 |
| 27 | 270 | STARDOGS | Кафе быстрого питания | 700,000 | 29 | 360 | 1539 |
| 28 | 266 | Бэби-клуб и Бэби-сад | Центры развития ребёнка | 5,000,000 | 14 | 8 | 177 |
| 29 | 265 | FARFOR | Сервис доставки еды | 3,000,000 | 11 | 18 | 141 |
| 30 | 261 | 33 пингвина | Кафе мороженного и десертов | 750,000 | 16 | 205 | 1830 |
| 31 | 260 | Супермен-мужские стрижки | Барбершопы | 1,700,000 | 5 | 44 | 223 |
| 32 | 252 | FIT SERVICE | Станций обслуживания автомобилей | 6,000,000 | 10 | 45 | 292 |
| 33 | 243 | 1С:БухОбслвживание | Програмное обеспечение | 500,000 | 10 | 140 | 988 |
| 34 | 242 | Суши Wok | Точки продажи суши | 2,500,000 | 10 | 52 | 555 |
| 35 | 242 | АСКОНА | Магазины товаров для сна | 4,000,000 | 10 | 20 | 355 |
| 36 | 242 | Лаваш | Кафе быстрого питания | 1,900,000 | 6 | 21 | 60 |
| 37 | 235 | ГАЛАМАРТ | Магазины товаров для дома | 13,000,000 | 6 | 26 | 175 |
| 38 | 233 | Русская Дымка | Магазины для домашнего алкоголя | 1,500,000 | 6 | 54 | 223 |
| 39 | 232 | Точка Красоты | Салоны красоты | 3,500,000 | 10 | 11 | 183 |
| 40 | 222 | Остерия Марио, Швили | Рестораны | 40,000,000 | 5 | 11 | 33 |
| 41 | 222 | Шашлыкоff | Гриль-бары | 24,000,000 | 12 | 6 | 99 |
| 42 | 218 | Чемпионика | Детский спорт и образование | 700,000 | 10 | 105 | 970 |
| 43 | 218 | Старик Хинкалыч | Кафе грузинской кухни | 7,200,000 | 5 | 24 | 57 |
| 44 | 212 | Altairika | Виртуальная детская энциклопедия | 1,500,000 | 6 | 29 | 126 |
| 45 | 212 | PiterSmoke | Магазины табака и принадлежностей | 2,400,000 | 3 | 35 | 53 |
| 46 | 209 | Шоколадница | Кофейни | 14,000,000 | 14 | 5 | 103 |
| 47 | 209 | Фасоль | Магазины продуктов и напитков | 500,000 | 9 | 104 | 1743 |
| 48 | 204 | ПиццаФабрика | Пиццерии | 30,400,000 | 6 | 8 | 32 |
| 49 | 201 | Перчини | Рестораны | 40,000,000 | 9 | 1 | 34 |
| 50 | 200 | Авокадо | Магазины продуктов и напитков | 500,000 | 3 | 1450 | 4448 |
| 51 | 197 | Demokrat | Стоматологические клиники | 8,047,400 | 5 | 18 | 52 |
| 52 | 194 | Choupette | Магазины детской одежды | 5,500,000 | 11 | 10 | 72 |
| 53 | 191 | СамПРАЧКА | Прачечные самообслуживания | 1,500,000 | 12 | 20 | 93 |
| 54 | 190 | True Gamers | Киберспортивные клубы | 5,500,000 | 5 | 34 | 128 |
| 55 | 189 | Kannam Chicken | Кафе быстрого питания | 4,000,000 | 3 | 27 | 79 |
| 56 | 187 | Harat's | Пабы | 15,000,000 | 12 | 3 | 47 |
| 57 | 185 | iL Патио | Рестораны | 22,000,000 | 20 | 4 | 55 |
| 58 | 182 | Pedant.ru | Сервис, ремонт телефонов | 990,000 | 6 | 102 | 444 |
| 59 | 180 | T&W Coffee Go | Кофейни самообслуживания | 500,000 | 6 | 253 | 345 |
| 60 | 174 | Пальчики | Салоны маникюра и педикюра | 4,500,000 | 10 | 7 | 51 |
| 61 | 172 | КАПИБАРА Суши | Доставка суши и роллов | 2,200,000 | 6 | 12 | 36 |
| 62 | 172 | Боди Пит | Магазины спортивного питания | 1,900,000 | 4 | 28 | 146 |
| 63 | 172 | Дети на паркете | Школы танцев | 500,000 | 6 | 13 | 104 |
| 64 | 165 | TOPGUN | Барбершопы | 2,500,000 | 8 | 14 | 202 |
| 65 | 160 | Мосигра | Магазины настольных игр | 1,400,000 | 12 | 4 | 35 |
| 66 | 160 | SmartyKids | Детские центры | 600,000 | 6 | 13 | 255 |
| 67 | 159 | Laser Love | Cалоны по удалению волос | 2,000,000 | 5 | 9 | 224 |
| 68 | 159 | ХОЧУ ПУРИ | Рестораны | 50,000,000 | 4 | 4 | 10 |
| 69 | 158 | Bambini-Club | Частные детские сады | 2,400,000 | 7 | 19 | 80 |
| 70 | 157 | Hello Park | Детский развлекательный центр | 20,000,000 | 4 | 7 | 42 |
| 71 | 153 | Mama Roma | Пиццерии | 15,000,000 | 15 | 0 | 31 |
| 72 | 152 | GEIZER | Автомойки самообслуживания | 900,000 | 4 | 43 | 103 |
| 73 | 143 | Coffee Machine | Кафе быстрого питания | 7,500,000 | 8 | 5 | 55 |
| 74 | 141 | Хостелы Рус | Хостелы | 2,500,000 | 8 | 1 | 33 |
| 75 | 140 | Стильпарк | Магазины нижнего белья и колготок | 4,625,000 | 9 | 3 | 34 |
| 76 | 136 | Эксперт Клининг | Клининговые услуги | 500,000 | 5 | 22 | 80 |
| 77 | 136 | Burger Club | Кафе быстрого питания | 5,000,000 | 13 | 16 | 130 |
| 78 | 136 | Мокрый нос | Зоомагазины  | 1,653,225 | 3 | 25 | 64 |
| 79 | 132 | BORODACH | Барбершопы | 1,700,000 | 7 | 10 | 151 |
| 80 | 128 | XFIT | Фитнес-клубы | 7,000,000 | 10 | 12 | 82 |
| 81 | 125 | Руки Вверх! Бар | Бары | 25,000,000 | 10 | 11 | 22 |
| 82 | 123 | О!эскимо Чистая Линия | Точки продажи мороженного | 1,300,000 | 6 | 8 | 40 |
| 83 | 118 | Блинбери | Блинные | 7,000,000 | 3 | 7 | 13 |
| 84 | 105 | Третье чувство | Ароматизация помещений | 850,000 | 9 | 5 | 16 |
| 85 | 104 | 13 RULES | Крафтовые бары-магазины | 2,000,000 | 5 | 6 | 20 |
| 86 | 103 | GROOM | Груминг-салоны | 1,550,000 | 5 | 17 | 80 |
| 87 | 94 | Smile Fish (Смайл Фиш) | Частные детские сады | 3,500,000 | 7 | 21 | 84 |
| 88 | 87 | Слетать.ру | Турагентства | 500,000 | 8 | 55 | 313 |
| 89 | 87 | ПЕРСОНА | Салоны красоты | 3,500,000 | 18 | 13 | 112 |
| 90 | 80 | ShaurMeals | Кафе быстрого питания | 2,000,000 | 5 | 8 | 33 |
| 91 | 78 | H-Point | Мастерские по ремонту РВД | 2,500,000 | 13 | 3 | 78 |
| 92 | 74 | Mail Boxes Etc. | Международная курьерская доставка | 800,000 | 5 | 2 | 20 |
| 93 | 72 | Аджикинежаль | Рестораны | 45,000,000 | 7 | 0 | 4 |
| 94 | 70 | CODDY | Школы программирования и дизайна | 800,000 | 5 | 17 | 157 |
| 95 | 69 | CHERNIKA nails | Маникюрные студии | 2,200,000 | 3 | 26 | 39 |
| 96 | 65 | ЖИШИ СУШИ | Точки продажи суши | 3,000,000 | 6 | 9 | 44 |
| 97 | 56 | arya home | Магазины домашнего текстиля | 3,500,000 | 4 | 3 | 12 |
| 98 | 54 | Nails Up | Маникюрные студии | 700,000 | 6 | 6 | 27 |
| 99 | 52 | Цветов.ру | Цветочные магазины | 600,000 | 7 | 6 | 55 |
| 100 | 52 | Футболика | Футбольная школа для детей | 500,000 | 6 | 18 | 183 |
| 101 | 51 | Квиктранс | Организация ж/д перевозок | 3,000,000 | 3 | 0 | 6 |
| 102 | 49 | Tamaris | Магазины обуви | 10,000,000 | 14 | 4 | 75 |
| 103 | 44 | Ничего Лишнего | Салоны лазерной эпиляции | 1,200,000 | 4 | 13 | 50 |
| 104 | 37 | Стройматик | Свайные строительные работы | 3,000,000 | 7 | 0 | 30 |
| 105 | 34 | modi | Магазины подарков | 8,000,000 | 5 | 8 | 8 |
| 106 | 23 | Инжинириум МГТУ им.Баумана | Образовательные центры | 2,500,000 | 3 | 7 | 18 |

Позиция франшизы в рейтинге определена по 62 параметрам, среди которых количество собственных и франчайзинговых точек, история региональной экспансии, динамика открытий и закрытий с учетом объема инвестиций и наработанного потенциала на момент рассмотрения, повторные открытия и формы партнерской поддержки по виду и периоду предоставления.

Разработчики рейтинга подчеркивают, что примененное математическое моделирование отдельных бизнес-процессов с их последующей интеграцией позволило добиться гибкости и точности оценки и не только ранжировать участников, но и отслеживать идущие в бизнес-среде процессы и новые возникающие факторы влияния. Так, например, в расчетных цифрах и графиках прослеживаются особенности поведения франчайзеров, вызванные турбулентностью 2022 года.

Как следует из итогов рейтинга, преобладают на рынке франшиз концепции из сегмента услуг. На них пришлось 40,1% открытий из всех запущенных по франшизам точек в 2022 году. На втором месте ритейл —— 32,7%, 27,2% — у компаний, работающих в сфере общественного питания. Это объясняется объемом инвестиций: предприятие в сфере услуг можно открыть с капиталом до 1,5 млн руб., тогда как качественное и устойчивое заведение общепита по франшизе обойдется в более чем 7 млн руб., поясняет гендиректор EMTG Екатерина Сойак. При этом срок окупаемости в сфере общественного питания самый высокий —— от 18 месяцев. Бизнес в сфере услуг окупается быстрее всего (за 15 месяцев в среднем).

Это подтверждает статистика, отражающая количество открытий по объему инвестиций: доля новых предприятий с вложениями до 1,5 млн руб. составила 58,6%, от 1,5 млн до 5 млн руб.— 28,9%, суммарные открытия со стоимостью от 5 млн до 15 млн руб. показали 8,7% от общего числа запусков по франшизе. Минимальное количество открытий зафиксировано в ценовом диапазоне от 15 млн до 35 млн руб. и от 35 млн руб. и выше (3,4% и 0,4% соответственно).

Также в рейтинге прослеживается прямая зависимость срока окупаемости франшизы от объема вложений: чем дороже концепция, тем она надежнее, но и тем дольше придется ждать возврата средств. При инвестициях в 1,5 млн руб. бизнес окупится меньше, чем через год; если во франшизу вкладывается от 1,5 млн до 5 млн руб., средняя окупаемость составляет 14 месяцев. Не раньше, чем через 28 месяцев можно вернуть вложения во франшизу с инвестициями от 15 млн руб.

На зарубежную экспансию российских франчайзеров также явно влияет объем инвестиций. Компании с порогом входа от 5 млн до 15 млн руб. вышли в среднем в 5,4 стран. 63,2% таких франчайзеров уже имеют иностранных франчайзи. По этому показателю их обгоняют концепции со стоимостью в 15–35 млн руб. У них процент выхода на зарубежные рынки — 70.

Количество закрытий франчайзинговых предприятий также коррелируется с объемом изначальных вложений. «Франшизы со стартовым капиталом от 1,5 млн руб. открывались активнее всего, но и так же активно закрывались»,— приводит пример Екатерина Сойак. Больше всего закрытий в 2022 году было по франшизам ритейла — 46,5%. По инвестициям лидерами оказались франчайзинговые точки, запущенные с вложениями до 1,5 млн руб. (66.9% от всех прекративших деятельность в 2022 году). У франшиз с высокими инвестициями процент закрытий минимальный. При вложениях от 15 млн руб. он составляет 1%, от 35 млн руб.— закрытий не было.

Повторных открытий в 2022 году было больше всего у концепций с инвестициями до 1,5 млн руб. За год 1194 действующих франчайзи запустили новые точки по франшизе. За весь период наблюдений в этом ценовом диапазоне повторно открылись 4327 предприятий, в диапазоне от 1,5 млн до 5 млн руб.— 4656 точек.

«Активнее всего повторно открывались точки в сфере услуг, особенно проявили себя медицинские и лабораторные франшизы, что было ожидаемо на фоне распространения COVID-19»,— говорит Екатерина Сойак.

Как показало исследование BUYBRAND, объем поддержки франчайзи со стороны франчайзера также можно прогнозировать по объему инвестиций. На стадии запуска и продажи самые лучшие показатели были у франшиз с инвестициями от 5 млн до 15 млн руб. На втором месте концепции от 35 млн руб. Постоянную поддержку лучше всего оказывают по франшизам от 1,5 млн до 5 млн руб. Франчайзеры в области общественного питания активнее других поддерживали партнеров на старте, компании в сфере услуг на этом этапе отставали, но в постоянной поддержке и маркетинговом сопровождении оказались в лидерах.

Кроме того, аналитики проследили зависимость степени поддержки от возраста франшизы (срока деятельности компании по модели франчайзинга). На стадии запуска и открытия активнее всего поддерживают партнеров франчайзеры с опытом в 5–8 лет, они же лидируют по качеству обучения и поддержке продаж. По маркетинговому сопровождению все франчайзеры идут вровень, а вот по обучению и постоянной поддержке наименьшие показатели у компаний, присутствующих на рынке франчайзинга от трех до пяти лет.

Наконец, регистрацию договоров с франчайзи, что является важнейшей гарантией для партнеров, проводят 75% всех франчайзеров. Наибольшая доля таких — в сфере общественного питания (81,1%), в сфере услуг 74%, в ритейле — 66,7%.

ООО "И.Эм.Ти.Джи"

Реклама