Операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2021 г.  ФосАгро в 2021 году нарастила выпуск агрохимической продукции до рекордных 10,5 млн тонн | 27 января 2022 ФосAгро

Москва. 27 января 2022 г.

ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», MOEX, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, в состав которой входит один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, за 12 месяцев 2021 года нарастило выпуск агрохимической продукции на 3% до рекордных 10,5 млн тонн.

Основные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2021 г.:

За 12 месяцев 2021 года объем производства апатитового и нефелинового концентратов вырос на 0,8% к уровню прошлого года и составил 11,8 млн тонн. В 4 квартале 2021 года объем производства апатитового и нефелинового концентратов превысил 3,0 млн тонн, увеличившись на 8,3% к аналогичному периоду 2020 года.

Выпуск удобрений за 12 месяцев 2021 года вырос на 3,3% и составил 10,3 млн тонн благодаря наращиванию производства DAP/MAP, NPK и сульфата аммония. В 4 квартале 2021 года объем производства удобрений вырос на 12,8% к уровню прошлого года и составил 2,8 млн тонн.

Общие продажи удобрений за 12 месяцев 2021 года составили около 10,3 млн тонн. Рост к уровню прошлого года на 3% связан с высоким уровнем спроса на удобрения на ключевых рынках сбыта компании.

Продажи азотных удобрений за 12 месяцев 2021 года выросли более чем на 9%, что было связано, прежде всего, с высоким спросом на данный вид удобрений в России и на глобальных рынках на фоне сокращения производства азотных удобрений в Европе в конце 2021 года.

Объемы производства и продаж Группы «ФосАгро»:

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДCТВА ПО КАТЕГОРИЯМ

(тыс. тонн)

12М 2021

12М 2020

Δ %

4кв. 2021

4кв. 2020

Δ %

Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты

7 893,6

7 577,9

4,2%

2 113,8

1 829,7

15,5%

Азотные удобрения

2 412,1

2 402,3

0,4%

641,5

613,3

4,6%

ИТОГО удобрений

10 305,7

9 980,2

3,3%

2 755,3

2 443,0

12,8%

Другая продукция

174,5

184,0

-5,2%

46,1

42,0

9,8%

ИТОГО удобрений и прочей продукции

10 480,2

10 164,2

3,1%

2 801,4

2 485,0

12,7%

Апатитовый и нефелиновый концентрат

11 798,6

11 700,8

0,8%

3 024,4

2 793,0

8,3%

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО КАТЕГОРИЯМ

(тыс. тонн)

12М 2021

12М 2020

Δ %

4кв. 2021

4кв. 2020

Δ %

Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты

7 762,4

7 668,9

1,2%

1 903,7

1 545,3

23,2%

Азотные удобрения

2 494,5

2 285,7

9,1%

566,7

499,5

13,5%

ИТОГО удобрений

10 256,9

9 954,6

3,0%

2 470,4

2 044,8

20,8%

Другая продукция

177,3

183,7

-3,5%

48,8

44,2

10,4%

ИТОГО удобрений и прочей продукции

10 434,2

10 138,3

2,9%

2 519,2

2 089,0

20,6%

Апатитовый и нефелиновый концентрат

3 802,8

4 310,8

-11,8%

898,8

1 029,9

-12,7%

Комментарий генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева:

«Говоря о рекордных результатах прошедшего года я бы хотел еще раз отметить усилия компании в области устойчивого развития. Компания в очередной раз продемонстрировала способность достигать сильные производственные показатели и при этом выполнять социальные, благотворительные и экологические обязательства.

Ключевые инвестиционные проекты, реализованные в 2021 году, соответствуют наилучшим доступным технологиям, а часть из них, например, проект по расширению производства фтористого алюминия, соответствуют принципам экономики замкнутого цикла. Наилучшим показателем эффективности наших усилий можно считать их признание международными организациями и рейтинговыми агентствами.

Так, в ноябре 2021 международная ассоциация производителей удобрений (IFA) во второй раз присвоила ФосАгро статус чемпиона отрасли за ответственный подход к производственной деятельности. Статус чемпиона IFA присваивается компаниям, прошедшим сертификацию Protect & Sustain, и подчёркивает их приверженность постоянным улучшениям и применению лучших практик в области энергоэффективности и ресурсосбережения, охраны труда и защиты окружающей среды, и свидетельствует о создании сильной корпоративной политики в этих направлениях.

Также, в 4 квартале ФосАгро подтвердила рейтинг «А» в престижном интегральном рейтинге MSCI ESG. Рейтинговое агентство отмечает высокий уровень корпоративного управления и лидерство в части программ химической безопасности.

И еще я бы хотел отметить улучшение позиций компании в рейтинге Sustainalytics, одного из ведущих независимых агентств. Согласно новой оценке Sustainalytics, рейтинг ESG-рисков ФосАгро улучшился с 27,3 до 22,8 баллов. Новая оценка относит ФосАгро к 30 ведущим представителям химической отрасли по всему миру с наивысшим рейтингом, и это один из лучших результатов среди мировых компаний агрохимического сектора.

Прошедший год лишний раз подтвердил правильность выбранного нами пути развития через органический рост. Последовательная модернизации производств с применением наилучших доступных технологий, повышение уровня интеграции в ключевые сырьевые ресурсы и ориентация на устойчивое развитие позволили нам не только укрепить позиции в качестве крупнейшего и надежного поставщика удобрений на приоритетном российском рынке, но и усилить конкурентные преимущества на глобальном рынке минеральных удобрений.

За 12 месяцев 2021 года компании удалось нарастить производство фосфорных удобрений на 4,2% к уровню прошлого года, причем выпуск основных марок удобрений DAP/MAP и NPK увеличился на 14,1% и 9,5% соответственно. Данный рост был обеспечен увеличением производства фосфорной и серной кислот, а также восстановлением объемов производства аммиака, после завершения плановых ремонтов в конце третьего квартала.

В четвертом квартале 2021 года мы видели благоприятные ценовые тренды на основных рынках фосфорных и азотных удобрений в мире, что позволило нам увеличить продажи к аналогичному периоду прошлого года более чем на 20%.

Среди внешних факторов, оказавших поддержку операционным показателям компании в течение квартала, хочу выделить стабильно высокий спрос на удобрения на рынке России, рост спроса на рынках Латинской Америки и Европы, а также снижение экспортного предложения из Китая.

В начале 2022 года мы видим сохранение высокого уровня цен на мировых рынках сбыта на фоне ограничений экспорта из Китая и высокого спроса на фосфорные удобрения в Индии. В это же время на глобальных рынках азотных удобрений отмечается ценовая коррекция после завершения активной фазы импортных закупок на большинстве основных рынков сбыта».

Производственные результаты по основным видам продукции:

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ

(тыс. тонн)

12М 2021

12М 2020

Δ %

4кв. 2021

4кв. 2020

Δ %

Апатитовый концентрат

10 675,5

10 541,4

1,3%

2 744,4

2 504,0

9,6%

Нефелиновый концентрат

1 123,1

1 159,4

-3,1%

280,0

289,0

-3,1%

ИТОГО

11 798,6

11 700,8

0,8%

3 024,4

2 793,0

8,3%

Фосфорсодержащие удобрения

DAP/MAP

3 610,7

3 164,4

14,1%

1 012,9

775,9

30,5%

NPK

3 111,3

2 840,3

9,5%

842,5

717,0

17,5%

NPS

561,6

928,9

-39,5%

99,2

182,7

-45,7%

APP

208,6

205,8

1,4%

55,7

48,8

14,1%

MCP

390,6

392,1

-0,4%

103,5

102,9

0,6%

PKS

10,8

46,4

-76,7%

0,0

2,4

-100,0%

ИТОГО

7 893,6

7 577,9

4,2%

2 113,8

1 829,7

15,5%

Азотные удобрения

Аммиачная селитра

694,8

691,5

0,5%

190,7

185,8

2,6%

Карбамид

1 643,2

1 679,1

-2,1%

422,5

415,6

1,7%

Сульфат Аммония

74,1

31,7

133,8%

28,3

11,9

137,8%

ИТОГО

2 412,1

2 402,3

0,4%

641,5

613,3

4,6%

ИТОГО удобрений

10 305,7

9 980,2

3,3%

2 755,3

2 443,0

12,8%

Другая продукция

STPP

91,9

95,0

-3,3%

24,8

20,0

24,0%

Прочее

82,6

89,0

-7,2%

21,3

22,0

-3,2%

ИТОГО продукции

174,5

184,0

-5,2%

46,1

42,0

9,8%

Сырье

Аммиак

1 931,1

1 970,3

-2,0%

518,3

461,0

12,4%

Фосфорная кислота

2 952,0

2 716,8

8,7%

785,0

643,0

22,1%

Серная кислота

7 352,2

6 815,6

7,9%

1 954,8

1 679,0

16,4%

Сульфат Аммония

259,0

293,9

-11,9%

83,3

79,0

5,4%

ИТОГО сырья

12 494,3

11 796,6

5,9%

3 341,4

2 862,0

16,8%

Рост производства апатитового концентрата за 12 месяцев 2021 года составил 1,3% к уровню 2020 года и составил 10,7 млн тонн. При этом производство за 4 квартал 2021 года увеличилось на 9,6% к уровню 4 квартала 2020 года. Столь существенный рост был связан с низкой базой производства в конце 2020 года на фоне проводимого капитального ремонта ствола шахты.

Производство фосфорной кислоты, как основного сырья для выпуска фосфорных удобрений, за 12 месяцев 2021 года выросло на 8,7% к уровню прошлого года и составило 3,0 млн тонн. Данный рост был обеспечен проведенной ранее модернизацией производственных агрегатов и увеличением эффективности использования оборудования.

Рост производства фосфорных удобрений за 12 месяцев 2021 года (обеспеченный увеличением выпуска фосфорной кислоты) составил 4,2% к уровню прошлого года и достиг 7,9 млн тонн. При этом производство DAP/MAP за тот же период увеличилось на 14,1% и превысило 3,6 млн тонн. Опережающий рост производства DAP/MAP был связан как с запуском и выходом на полную мощность производства МАР на Волховской площадке, так и с более высоким спросом на двухкомпонентные удобрения и их высокой маржинальностью в текущих рыночных условиях.

В 4 квартале 2021 года рост производства фосфорных удобрений составил 15,5% к аналогичному периоду прошлого года и был в основном связан с ростом выпуска DAP/MAP на 30,5% и увеличением производства NPK на 17,5%.

В 4 квартале 2021 года выпуск азотных марок удобрений увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный рост произошел после завершения плановых ремонтных работ на производствах аммиака в августе-сентябре 2021 года.

Производство серной кислоты за 12 месяцев 2021 года выросло на 7,9%, по сравнению с прошлым годом, и составило почти 7,4 млн тонн. Этот существенный прирост производства связан с выходом на полную мощность новой установки по производству серной кислоты в Череповце в 2021 году, а также с пуском и освоением мощностей новой установки на Волховской площадке.

Объемы продаж по основным видам продукции:

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО КАТЕГОРИЯМ

(тыс. тонн)

12М 2021

12М 2020

Δ %

4кв. 2021

4кв. 2020

Δ %

Апатитовый концентрат

2 677,6

3 151,8

-15,0%

612,6

742,2

-17,5%

Нефелиновый концентрат

1 125,2

1 159,0

-2,9%

286,2

287,7

-0,5%

ИТОГО

3 802,8

4 310,8

-11,8%

898,8

1 029,9

-12,7%

Фосфорсодержащие удобрения

DAP/MAP

3 564,5

3 203,4

11,3%

957,8

535,5

78,9%

NPK

3 011,1

2 924,6

3,0%

700,2

680,7

2,9%

NPS

566,8

912,2

-37,9%

75,6

192,7

-60,8%

APP

206,3

200,3

3,0%

56,5

52,2

8,2%

MCP

405,2

378,6

7,0%

113,6

83,9

35,4%

PKS

8,5

49,8

-82,9%

0,0

0,3

-100,0%

ИТОГО

7 762,4

7 668,9

1,2%

1 903,7

1 545,3

23,2%

Азотные удобрения

Аммиачная селитра

798,0

618,6

29,0%

168,6

150,8

11,8%

Карбамид

1 616,3

1 649,0

-2,0%

362,8

341,0

6,4%

Сульфат аммония

80,2

18,1

343,1%

35,3

7,7

358,4%

ИТОГО

2 494,5

2 285,7

9,1%

566,7

499,5

13,5%

ИТОГО удобрений

10 256,9

9 954,6

3,0%

2 470,4

2 044,8

20,8%

Другая продукция

STPP

94,4

93,3

1,2%

27,1

22,4

21,0%

Прочее

82,9

90,4

-8,3%

21,7

21,8

-0,5%

ИТОГО продукции

177,3

183,7

-3,5%

48,8

44,2

10,4%

Общие продажи удобрений за 12 месяцев 2021 года составили 10,3 млн тонн, что 3% выше уровня периодов прошлого года. Данный рост связан с высоким спросом в течение года на удобрения на основных рынках сбыта на фоне высоких цен на сельскохозяйственные культуры, с ограничением производства азотных удобрений на фоне высоких цен на природный газ в Европе, а также с эффектом от снижения экспорта удобрений из Китая.

Продажи фосфорсодержащих удобрений за 12 месяцев 2021 года составили почти 7,8 млн тонн, увеличившись на 1,2% к уровню прошлого года. Данный рост был связан со стабильно высоким спросом на данный вид удобрений на таких рынках сбыта компании как Россия и Латинская Америка и был обеспечен ростом объемов производства MAP после запуска нового производства на Волховской площадке.

Рост продаж фосфорных удобрений в 4 квартале 2021 года составил 23,2% к аналогичному периоду прошлого года и был обеспечен запуском новых производственных мощностей в Волхове. Данный рост был связан как с высоким сезонным спросом в Европе и Латинской Америке, так и ростом продаж в Индию, где наблюдался эффект реализации отложенного спроса.

Продажи в азотном сегменте за 12 месяцев и 4 квартал 2021 года увеличились на 9,1% и 13,5% соответственно к уровням прошлого года. Основной прирост продаж наблюдался по аммиачной селитре и сульфату аммония и был связан с высоким уровнем сезонного спроса и с доступностью удобрений для конечных потребителей.

Рост реализации карбамида в 4 квартале 2021 года был обеспечен наращиванием объемов выпуска аммиака после завершения планового ремонта оборудования в конце 3 квартала.

Основные факторы рынка

Ситуация на мировых рынках фосфорных удобрений в 4 квартале 2021 года складывалась под влиянием следующих факторов:

существенного сокращения экспорта из Китая после введения в середине октября 2021 ограничений в пользу поставок на внутренний рынок;
сокращения производства DAP/MAP в США по техническим причинам;
сохранения стабильного сезонного спроса на рынках Северной и Южной Америки, а также в странах ЮВА и Океании.

Как результат, мировые цены на основные виды фосфорных удобрений после короткой стабилизации в августе-сентябре, в течение 4-го квартала 2021 продолжали расти, обновив максимальные значения за последнюю декаду.

Мировые цены на азотные удобрения также обновили свои рекордно-высокие значения, в основном из-за развития энергетического кризиса и рекордного роста цен на природный газ в Европе. Введение экспортных ограничений по карбамиду в Китае привело к дефицитному балансу спроса и предложения на рынках Азии и особенно в Индии, где на 4-й квартал традиционно приходятся максимальные объемы импортных закупок.

Начало 2022 года характеризуется сохранением высокого уровня спроса и цен на фосфорные удобрения в Индии, в то время как на рынках азотных удобрений отмечается ценовая коррекция после завершения активной фазы импортных закупок на большинстве основных рынков сбыта.