Лизинг ведет к станку

Юг России лидирует в стране по темпам прироста лизингового портфеля. По данным Национального рейтингового агентства, в первой половине 2021 года этот рост составил 62%. Традиционно портфель формируется за счет договоров долгосрочной аренды с правом выкупа транспорта и спецтехники. Однако в последнее время ключевые игроки рынка наблюдают рост спроса на лизинг станков и другого оборудования для заводов и фабрик. Этому способствуют восстановление промышленности и отложенный спрос, возникший из-за пандемии, когда многие предприятия приостановили проекты модернизации действующих производств и строительства новых. по мнению экспертов, пандемия все еще тормозит возможное развитие рынка.

Необходимость замены старого оборудования на более производительное новое — одна из главных причин обращения предприятий Юга в лизинговые компании

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судя по ответам ключевых игроков, в 2021 году сделок по приобретению в лизинг промышленного оборудования стало больше, но принципиально структура портфелей работающих на юге лизинговых компаний (ЛК) пока не изменилась. По-прежнему основной объем договоров приходится на приобретение легкомоторного автотранспорта, затем следует сельскохозяйственная, специализированная и грузовая техника и только потом — различное промышленное оборудование. Растущий интерес к нему со стороны клиентов игроки рынка восприняли как наметившийся позитивный тренд и как главное достижение 2021 года в этом сегменте лизинговых сделок.

Растущий интерес к лизингу промышленного оборудования выявили сразу несколько исследовательских компаний страны. Так, по данным аналитического агентства «Эксперт РА», в первой половине 2021 года большинство сделок в этом сегменте было связано с оборудованием для нефте- и газодобычи. Прирост составил 49,2%. Абсолютные цифры в исследовании приводятся с разделением по видам оборудования. В частности, объем рынка лизинга оснащения для нефтедобычи, газодобычи и переработки вырос с 17 млрд руб. до 25 млрд руб., станков для машиностроения, металлообработки и металлургии — с 14 млрд руб. до 23 млрд руб. По оценкам «Эксперта РА», в целом по сектору объем нового бизнеса равен 1,4 трлн руб. По мнению аналитиков Национального рейтингового агентства, по итогам 2021 года общая стоимость переданного в лизинг имущества может превысить 2 трлн руб.

Глава «Райффайзен-Лизинга» Виталий Милованов согласился, что лизинг оборудования — один из самых динамично растущих сегментов рынка. По словам господина Милованова, с января по июнь 2021 года в лизинг передали 32 тыс. единиц различного оборудования — на 15% больше, чем за весь 2020 год. Такую динамику эксперт объяснил сформировавшимся в прошлом году отложенным спросом на новые станки: на фоне пандемии многие предприятия сокращали или приостанавливали инвестиционные проекты, а в 2021 году вернулись к их реализации.

Директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Ростове-на-Дону Светлана Белова отметила, что к ноябрю 2021 года индикаторы спроса на продукцию промышленных предприятий и в целом состояния производственных отраслей существенно выросли. «Так, индекс производства за десять месяцев прибавил 11% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года, а индекс спроса — 5,5%», — уточнила госпожа Белова, сославшись на данные российского Института естественных монополий.

Производство подталкивает

По мнению игроков рынка, на юге повышение спроса на лизинг промышленного оборудования происходит по мере роста производственных показателей заводов и фабрик. «Например, в ростовском филиале “Балтийского лизинга” по итогам трех кварталов 2021 года объем нового бизнеса в этом сегменте вырос на 10% по сравнению с прошлогодними девятью месяцами и превысил 470 млн руб., — сообщила Светлана Белова. — Мы ожидаем хороший прирост и в четвертом квартале, поскольку многие компании, опасаясь роста цен на оборудование в следующем году, будут стремиться обновить производственные мощности уже сейчас».

Руководитель направления «Легкая промышленность и оборудование» департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» Дмитрий Калинин заявил, что за январь — сентябрь 2021 года количество новых сделок лизинга производственного оборудования выросло более чем на 60%. Однако абсолютные цифры господин Калинин не стал называть.

По словам регионального директора по ЮФО и СКФО компании «Интерлизинг» Игоря Тисленко, за три квартала текущего года у них на юге объем поставок промоборудования по лизинговым договорам вырос на 150% и превысил 570 млн руб. «Спрос на лизинг промышленного оборудования имеет устойчивую тенденцию к росту, — подчеркнул господин Тисленко. — Все чаще предприятия из различных сфер обращаются за финансированием для приобретения российских и импортных станков, чтобы провести модернизацию. Лизинг позволяет предприятиям в короткий срок увеличить эффективность своего производства, снизить издержки и тем самым повысить конкурентоспособность. На юге традиционно высокий спрос на оборудование для (переработки) сельхозпродукции и металлообработки. Также в 2021 году отмечаем повышение спроса на медицинское, холодильное и складское оборудование».

«В текущем году рынок лизинга динамично растет во многих сегментах, в том числе и в сегменте промышленного оборудования, — заметил гендиректор ростовской компании “МСБ-Лизинг” Роман Трубачев. — В региональной экономике актуальным остается такой тренд, как импортозамещение. Это положительно сказывается на спросе на новые станки и другое промышленное оборудование». Господин Трубачев добавил, что сегодня в клиентском портфеле «МСБ-Лизинга» — в основном производители стройматериалов и небольшие предприятия. Среди наиболее востребованных единиц — мобильные дробильные комплексы, дизельные электростанции, пищевое и холодильное оборудование, металлообрабатывающие комплексы.

Свое или чужое

Светлана Белова в числе наиболее востребованных назвала станки с числовым программным управлением и производственные линии для металлообработки. Кроме того, по словам госпожи Беловой, оживился спрос в АПК и пищевой промышленности, потому что по итогам 2020 года у отраслевых лидеров появились средства на реализацию инвестпроектов, направленных на техническое перевооружение производств.

По словам управляющего директора по лизингу оборудования и недвижимости ГК «ВТБ Лизинг» Романа Стоцкого, больше всего заявок их клиенты подали на приобретение деревообрабатывающих и металлообрабатывающих станков, металлургического оборудования, а также линий для производства стекла. Дмитрий Калинин среди наиболее активных потребителей их услуг выделил производителей компьютеров, электронных и оптических изделий, а также кокса и нефтепродуктов.

Эксперты были единодушны во мнении, что на рынке постепенно растет доля отечественного производственного оборудования. По словам Игоря Тисленко, особенно заметна эта тенденция в сельском хозяйстве. Однако оценить, какая именно часть лизинговых договоров заключается с целью приобретения российских станков и оснащения, господин Тисленко затруднился, так как уверен, что «такую статистику компании не формируют».

С начала 2021 года объем рынка лизинга станков для машиностроения, металлообработки и металлургии вырос с 14 млрд руб. до 23 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Роман Трубачев согласился, что на рынке промышленного оборудования постепенно идет процесс импортозамещения. Это связано с ограничениями, вызванными пандемией и высокой стоимостью импортных аналогов.

«Подвижки, безусловно, есть, — заметила Светлана Белова. — Есть ряд отраслей, где замещение импортных машин отечественными идет успешно. Например, АПК. Однако там, где необходимо высокоточное оборудование, пока рано говорить об успешной замене импорта российскими аналогами».

Роман Стоцкий добавил, что сейчас почти 90% запросов клиентов «ВТБ Лизинга», заинтересованных в приобретении промышленного оборудования, касаются зарубежной продукции.

Давление инфляции

Несколько игроков рынка отметили, что в 2021 году лизинговые компании не меняли условия работы с клиентами. Но к концу текущего года, по прогнозу господина Трубачева, стоимость лизинга вырастет. Причина — увеличение стоимости фондирования.

Так, по данным «Эксперта РА», основным источником финансирования деятельности лизинговых компаний остаются банковские кредиты, которые дорожают в связи с ростом ключевой ставки. Недавно, в конце октября, совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 6,75% до 7,5%. В середине ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор, если потребуется, будет и далее действовать в том же духе.

«Единственный способ заякорить инфляционные ожидания — это возвращать инфляцию к цели, — подчеркнула госпожа Набиуллина, выступая перед депутатами Госдумы. — Люди должны приобрести собственный, достаточно продолжительный опыт жизни при низких темпах роста цен, не опасаясь, что завтра их благополучие будет разрушено. Именно поэтому мы повысили ставку до 7,5% и, возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей».

Еще один фактор, негативно влияющий на рынок, — это пандемия. В июле 2021 года Роспотребнадзор сообщил, что общие потери российской экономики, связанные с распространением вируса COVID-19, составили почти 1 трлн руб. Кроме того, коронавирус создает риски разрушения ранее достигнутых договоренностей, заметил Роман Трубачев. «Основной риск сегодня — уровень смертности в стране, — пояснил эксперт. — Ряд контрагентов из числа заемщиков и поставщиков прекратили или заморозили свою деятельность. Причина — смерть от ковида лиц, принимающих решения».

Государство как помощник

Сегодня в России действует ряд госпрограмм, направленных на поддержку предприятий, которые закупают в лизинг производственное оборудование. В частности, льготный лизинг предоставляют региональные лизинговые компании (РЛК). Например, в Ростовской области РЛК действует с 2017 года, финансирует закупку промышленного оборудования (в частности, для переработки сельхозсырья) стоимостью от 1 млн руб. до 200 млн руб. Срок действия договора льготного лизинга — до семи лет. Ставка — 6% для отечественных «машин», 8% — для импортных. Авансовый платеж может быть нулевым.

Также программы поддержки лизинга реализует Минпромторг РФ. Светлана Белова сообщила, что в основном эти программы направлены на приобретение транспорта и спецтехники, «однако востребованы и промышленностью». Среди инструментов господдержки, направленных именно на производителей, госпожа Белова назвала программу Фонда развития промышленности (ФРП) «Лизинговые проекты». Ее участники могут получить заем в размере от 10% до 90% авансового платежа по договору лизинга под 1% годовых при условии, что размер аванса составит от 10% до 49% от общей стоимости оборудования. Максимальный объем займа в рамках программы ФРП — до 500 млн руб.

«Для промышленного оборудования одна из наиболее популярных мер государственной поддержки — программа “Лизинг” от ФРП», — отметил Дмитрий Калинин.

Игроки рынка к госпрограммам поддержки относятся по-разному. Например, Игорь Тисленко назвал их эффективными, добавляя, что положительное воздействие на развитие лизинга промышленного оборудования оказывают также скидки и специальные акции производителей. Роман Стоцкий заявил, что значительную часть проектов лизинговые компании в принципе рассматривают только в привязке к мерам поддержки Минпромторга и ФРП. Роман Трубачев, ссылаясь на свой опыт, констатировал, что «в сегменте лизинга оборудования и спецтехники меры поддержки почти не работают».

Прогнозы не лишены оптимизма

В целом эксперты оптимистично оценивают перспективы рынка. Так, господин Трубачев сказал, что по итогам 2021 года рынок может вырасти в среднем на 25-30%. Светлана Белова спрогнозировала рост бизнеса ростовского филиала «Балтийского лизинга» в сегменте производственного оборудования на 10%. Дмитрий Калинин признал, что рост будет «значительным по сравнению с прошлым годом». Дать более точный прогноз на 2022 год эксперт затруднился, указав, что на рынок продолжит негативно влиять пандемия, «из-за которой удлиняются сроки поставок импортных станков».

Прогноз от Романа Стоцкого был, пожалуй, самым осторожным. По мнению эксперта, до конца нынешнего и в течение следующего года объемы лизинга станков и другого оборудования для промышленности будут расти, как и рынок в целом. Однако трудно предположить, насколько динамично будет расти именно промышленный сегмент. Многое будет зависеть от инвестиционной активности корпоративных клиентов (их намерений технически перевооружать действующие предприятия и запускать новые) как главных стимуляторов спроса на станки, обрабатывающие центры и другое высокотехнологичное оборудование, резюмировал эксперт.

Прошлый год показал, что осуществление таких планов очень сильно зависит от объективных факторов. Из-за ковидных ограничений закрылись границы, затормозились проекты, а некоторые из них и вовсе остановились до лучших времен. В итоге по состоянию на 31 декабря 2020 года доля сделок по приобретению автотранспорта в портфелях основных ЛК превышала 51%, тогда как доля договоров на приобретение в долгосрочную аренду с правом выкупа промышленного оборудования была чуть более 14% (данные из совместного исследования Торгово-промышленной палаты РФ и некоммерческого партнерства «Лизинговый союз»). И кардинально такое соотношение пока не изменилось.