Заложники одной модели

В условиях обострившейся конкуренции петербургские автодилеры, сильно зависящие от одной, даже популярной марки, начинают неуверенно чувствовать себя на рынке. Монобрендовые компании стали острее реагировать на волатильность продаж, которые у них либо сильно растут, либо стремительно сокращаются, что бьет по стабильности выстроенных ими прежде бизнес-процессов. Теперь таким дилерам, доля которых на рынке города очень высока, приходится диверсифицировать бизнес и расширять портфель, чтобы сократить риски.

Агентство "Auto-Dealer-СПб" опубликовало данные о продажах иномарок в январе — июне двадцатью крупнейшими дилерами Петербурга, которые занимают 76% рынка города. В тройку лидеров вошли "Рольф", РРТ и "Мега-Авто", на них приходится почти четверть рынка. "У этих компаний широкий портфель брендов, их сбыт из-за гибкого предложения растет, как правило, быстрее рынка", — говорит генеральный директор агентства Михаил Чаплыгин. В первом полугодии объем реализации иномарок в целом вырос в Петербурге на 20%, "Мега-Авто" увеличила продажи на треть, а РРТ на 25%.

Неудачное полугодие было только у "Рольфа". Продажи компании в январе — июне выросли лишь на 9%, дилер сильно сократил долю рынка — почти на один процентный пункт, до 8,4%. При этом доля ближайших конкурентов, напротив, значительно выросла. Но "Рольф" в начале года перераспределял бренды по своим торговым площадям, а также перестраивал один из салонов под новую марку — Hyundai. Эти процессы завершены, что во втором полугодии, вероятно, позволит группе выровнять свое положение в Петербурге.

Хуже дела у компаний с небольшим портфелем или монодилеров, торгующих одной маркой. Раньше, когда на рынке был дефицит, некоторые монодилеры популярных (особенно бюджетных) брендов быстро наращивали продажи и не хотели расширять портфель, предпочитая увеличивать розничную сеть для своей марки. "Но риски такой стратегии развития для нашей компании возросли, придерживаться ее нецелесообразно", — говорит генеральный директор компании "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий. "Аларм" долгие годы был только дилером Ford. Но после завершения строительства ряда автозаводов в РФ и выхода на рынок бюджетных моделей Hyundai-Kia, Volkswagen, Renault конкуренция обострилась. Рынок, в том числе из-за кризиса, сузился, а предложение возросло, пропали очереди. Из-за этого даже популярные монобренды стали сильно зависеть от цикличности обновления модельного ряда, в процессе которого покупатели могли уже не ждать, а купить аналог у дилера другого производителя. Ford, прежде лидер по продаже иномарок в РФ, начал утрачивать позиции, а с ним и его дилеры. В прошлом году "Аларм" потерял значительную долю рынка. Но недавно группа стала дилером Kia и сейчас готовится стать дилером Peugeot, рассчитывая, что расширение портфеля поправит ее положение.

Еще один старейший монобренд Петербурга, дилер Renault "Петровский автоцентр" в январе — июне увеличил в Петербурге продажи лишь на 1% (значительно сократив долю рынка), при этом реализация марки в целом выросла в городе на 24%. По словам генерального директора "Петровского автоцентра" Эдуарда Маркмана, результат связан с низкими квотами и с появлением новых дилеров. Это тоже риски для монобренда, уверен Михаил Чаплыгин. Например, крупнейший дилер Kia "Автоцентр "Аврора"" из-за роста числа конкурентов теряет долю рынка и по динамике роста продаж отстает от бренда в целом. В январе — июне продажи Kia в Петербурге выросли на 30%, у дилера — на 16%.

Господин Маркман настаивает, что после старта производства Renault на АвтоВАЗе проблема квот решится. Он согласен, что для сокращения рисков от цикличности расширять портфель целесообразно, но за счет премиальной марки. Продажи дорогих иномарок давно перешагнули докризисную планку и сейчас по динамике роста продаж в разы опережают рынок в целом. Господин Маркман не говорит о планах по расширению портфеля. Но ранее акционеры "Петровского автоцентра" вошли в капитал московского дилера Peugeot "Энви Моторс".

Согласно данным "Auto-Dealer-СПб", из-за снижения спроса на свои флагманские бренды долю рынка теряют не только дилеры Ford, но также Nissan и Chevrolet: "Автопродикс", "Лаура" и "Атлант-М" (имеют в портфеле и другие марки). Продажи Nissan за полгода выросли в Петербурге только на 8%, а у Chevrolet сократились на 4%. Дилеры этих марок утверждают, что их положение выправится, как только на рынок выйдут бюджетные Nissan Almera и Chevrolet Cobalt. Ждут расширения производства на заводах Sollers и дилеры Ford (недавно компании объединились в России в СП). Но это перспектива ближайших лет, за которые долгий цикл смены модельного ряда нужно чем-то компенсировать, согласны участники рыка.

На этом фоне прекрасно себя чувствуют дилеры Volkswagen. Сейчас это самая продаваемая марка в Петербурге, за полгода ее сбыт вырос на 52%. Крупнейшие петербургские дилеры VW (группа Wagner, "Аксель-групп" и "Сигма") за тот же период нарастили продажи на 40, 64 и 40% соответственно и существенно увеличили свою долю рынка. Но у VW изначально был другой подход. "Да, Polo Sedan дает основной объем, но если, например, у Hyundai в структуре продаж Solaris занимает 75-80 процентов, то бюджетный Polo у VW около 45 процентов. Все остальные модели производителя тоже очень востребованы, это позволяет дилерам не быть заложниками одной модели", — говорит генеральный директор ГК Wagner Дмитрий Царев.