Рынок увяз в сетях

За полгода цены на топливо в Петербурге в зависимости от АЗС выросли на 3-6%. Аналитики указывают на то, что розничный топливный рынок города перенасыщен сетями, и считают, что существенного увеличения количества заправочных станций не будет из-за высокой конкуренции и недостаточного количества пятен под застройку.

По словам аналитика финансовой компании AForex Нарека Авакяна, лидерство на рынке сетей АЗС в Санкт-Петербурге прочно удерживает ЛУКОЙЛ — дочерняя структура российского энергетического гиганта имеет на местном рынке около 120 АЗС. По утверждению господина Авакяна, рыночная стоимость бизнеса ЛУКОЙЛа составляет более 6 млрд рублей. Немного отстает Петербургская топливная компания, у которой около 100 АЗС и стоимость бизнеса составляет чуть меньше 5 млрд рублей.

Егор Гончарук, аналитик ИК "Энергокапитал", говорит, что всего в Петербурге насчитывается около 520 действующих АЗС: "Среди крупнейших сетей стоит выделить ЛУКОЙЛ (118 АЗС), ПТК (85 АЗС), "Газпром нефть" (54 АЗС), Neste (45 АЗС), Shell (23 АЗС)".

По словам Григория Бирга, содиректора аналитического отдела "Инвесткафе", лидерами топливного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области являются компании ЛУКОЙЛ (26% рынка), Петербургская топливная компания (21%), "Газпром нефть" (9%) и "Несте Санкт-Петербург" (8%).

Высокорентабельный бизнес

По словам господин Авакяна, развитие розничного топливного рынка идет в целом достаточно интенсивно — как по увеличению количества самих АЗС, так и по повышению их рыночной стоимости. "Данный бизнес является высокорентабельным, несмотря на все сложности и проблемы, с которыми сталкиваются розничные продавцы топлива. Рентабельность доходит почти до 20 процентов, при этом специфика ценообразования топлива в России, как правило, не совсем прозрачная и не соответствует рыночным условиям — в основном цены устанавливают оптовые поставщики по собственным соображением. Поэтому рост цен наблюдается постоянный — 8-10 процентов каждый год, что с учетом роста потребления увеличивает денежные потоки от этого бизнеса на 15-20 процентов ежегодно. Из-за этого и интерес к данному сегменту бизнеса достаточно высокий", — констатирует господин Авакян.

Анатолий Вакуленко, аналитик ИХ "Финам", говорит, что из общего объема действующих на территории России АЗС около 70-75% принадлежит независимым операторам. "Остальные 20-25 процентов объектов розничной торговли принадлежат вертикально интегрированным компаниям. В числе крупнейших игроков розничного рынка топлива РФ следует выделить ЛУКОЙЛ, "Роснефть", доля которой существенно выросла после приобретения ТНК-BP, и "Газпром нефть". На долю госкомпаний "Роснефти" и "Газпром нефти" приходится более 50 процентов сегмента розничного рынка топлива вертикально интегрированных компаний, и их доля активно растет, — говорит господин Вакуленко. — По нашим оценкам, в ближайшие восемь лет российский рынок топливной розницы будет расти ежегодными темпами на 11-12 процентов и увеличится к 2020 году примерно в 2,5 раза в денежном выражении и в 1,3 раза — в товарном. Полагаю, что в целом похожие тенденции будут наблюдаться и на петербургском топливном рынке, втором по величине после столичного".

По словам Егора Гончарука, ввиду того, что рынок АЗС является насыщенным и с высокой конкуренцией, значительного роста количества АЗС в Санкт-Петербурге нет, и, вероятнее всего, в ближайшее время эта тенденция сохранится.

"На данный момент средняя цена на 92-й бензин составляет 31 рубль за литр, цена на 95-й бензин находится в районе 34,95 рубля за литр, дизельное топливо стоит примерно 31,7 рубля за литр. По данным Росстата, стоимость топлива в среднем по России выросла с начала года примерно на 2,5 процента. По Петербургу, в зависимости от АЗС, этот показатель варьируется от 3 до 6 процентов. Что касается нелегального бензина, то мы оцениваем долю неавторизованно продаваемого топлива по Петербургу в 10-15 процентов, причем дальнейшее увеличение акцизов приведет только к росту количества нелегальных АЗС", — сообщает господин Гончарук.

Григорий Бирг указывает на то, что рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области перенасыщен автозаправочными станциями, поэтому его дальнейшее увеличение будет связано с покупкой мелких сетей и их ребрендингом, а также дальнейшим расширением в область. "Что касается цен, то по отношению к себестоимости производства и по отношению к ценам на нефтяное сырье отпускные цены на бензин в первом полугодии 2013 года выросли на 13,9 процента. Дизельное топливо, на котором держится практически все российское сельское хозяйство и АПК, подскочило в цене на 18,1 процента в годовом выражении. Рост розничных цен на автобензин за шесть месяцев 2013 года составил 1 процент, на дизельное топливо — 0,7 процента. При этом в начале августа цены на автомобильный бензин выросли на 1,4 процента. Что касается нелегально продаваемого бензина, то в 2012 году его объем составлял около 10 процентов от общих продаж, то есть примерно 20 тыс. тонн топлива", — рассказывает он.

Борьба за клиента

По словам господина Бирга, основные трудности на розничном топливном рынке Петербурга связаны с его перенасыщенностью сетями АЗС; кроме этого, нехватка земельных участков под строительство АЗС также является препятствием для развития сетей.

Конкуренция за доли региональных рынков между сетями вертикально интегрированных компаний усиливается. "В массовом сегменте они предлагают топливо с незначительной разницей в цене. Поэтому растет необходимость в дифференциации торгового предложения — предоставлении высокого уровня сервиса, выгодной программы лояльности и широкого спектра дополнительных услуг", — говорят аналитики.

Эксперты указывают на то, что качество топлива у всех операторов примерно одинаковое, поскольку оно диктуется техническим регламентом. Цены тоже мало отличаются друг от друга. Так что единственный путь привлечения клиентов — это сервис. Кто-то привлекает автомобилистов за счет развития дополнительных услуг — кафе и магазинов, кто-то технологическими продуктами.

Сейчас не только на сетевых заправочных станциях, но и на единичных обычных АЗС предлагаются различные услуги. Впрочем, сетевые операторы выдерживают стандарты качества обслуживания, открывая фирменные кафе и магазины. Кроме того, они предлагают услуги мойки, шиномонтажа, устанавливают у себя терминалы оплаты, банкоматы.

Эксперты говорят, что в соответствии с мировой тенденцией расширение спектра сопутствующих товаров и услуг — одно из приоритетных направлений деятельности компаний. Товарные позиции регулярно обновляются, например, перед началом каждого сезона происходит смена ассортимента магазина АЗС.

По данным участников рынка, выручка от продажи сопутствующих товаров и продукции кафе может составлять 5-10% от общего объема реализации всех услуг, в том числе и профильных, на автозаправочной станции.