Цифры роста

Результаты 16-го по счету ежегодного рэнкинга крупнейших ИТ-компаний, составленного агентством RAEX ("РАЭКС-Аналитика") по итогам 2017 года, демонстрируют заметное оживление на этом рынке. Дальнейшее его расширение будет во многом связано с нарастающей цифровизацией экономики.

Суммарные доходы участников нынешнего рэнкинга увеличились в 2017 году на 14% (годом ранее — на 11%) и составили 666,6 млрд руб. Таким образом, рынок второй год подряд не просто растет, но и уверенно перекрывает инфляцию (2,5% в 2017 году и 5,6% в 2016 году). Оптимизм в участников рынка вселяет то, что на самом высоком уровне заявлена политика цифровизации экономики, импортозамещения и информационной безопасности.

Услуга за услугу

Самым доходным среди направлений деятельности компаний--участниц рэнкинга остаются ИТ-услуги: в 2017 году суммарная выручка от их предоставления составила 206 млрд руб., увеличившись за год на 6%. Причем выросли все сектора ИТ-услуг: поддержка и аутсорсинг — до 86,6 млрд руб. (на 6%), интеграция — до 73,5 млрд руб. (на 4%), консалтинг — до 43,8 млрд руб. (на 10%), обучение — до 2,1 млрд руб. (на 7%).

Константин Уманский, руководитель компании Ventra IT Solutions, связывает рост выручки с цифровизацией бизнеса: "Если раньше заказчики рассматривали ИТ исключительно как поддерживающую функцию бизнеса, то теперь используют как актив для формирования лояльности клиентов и увеличения прибыли. Представители финансового сектора конкурируют не только тарифами, но и с интерфейсами для взаимодействия с аудиторией, игроки телеком-рынка активнее предлагают потребителям дополнительные сервисы из числа непрофильных услуг, у ритейлеров растут онлайн-покупки". А Сергей Сульгин, президент Maykor, добавляет: "Массовое внедрение новых технологий и устройств ведет к появлению новых сервисов, при этом зачастую происходит изменение не только ИТ-инфраструктуры, но иногда и core business клиента. Соответственно, и требования заказчиков трансформируются". По словам господина Сульгина, в 2017 году также заметно увеличилась доля контрактов на комплексные услуги — не просто обслуживание конкретных единиц техники, а обеспечение бесперебойности бизнес-процесса в целом: "Такой формат сотрудничества привлекателен для заказчиков, потому что дает возможность в полной мере возложить ответственность за бизнес-процесс на поставщика услуг и избавиться от внушительных капитальных затрат. Ключевой задачей аутсорсера становится предотвращение сбоев в оказании комплексной услуги, а для клиента при этом не имеет значения, сколько времени потребовалось на ремонт или в случае с сервисом печати, например, на замену картриджа — главное, чтобы процесс печати не останавливался".

Важным драйвером роста остается и развитие облачных технологий. "Рынок уже привык к идее, что подписка на облачный сервис позволяет быстро наращивать или сокращать вычислительные ресурсы без масштабных инвестиций. Облачные продукты строятся на промышленных стандартах. Это означает, что они могут использоваться в любой среде, легко интегрируются в бизнес-процессы, что в итоге гарантирует непрерывность бизнеса. Теперь такие услуги востребованы во всех отраслях. Например, в ритейле компании нередко размещают свои приложения на разных площадках и по мере необходимости переносят их в облако. Компаниям с территориально распределенной структурой тоже экономически гораздо выгоднее перевести свою ИТ-инфраструктуру в облако — вначале, как правило, частное. Есть немало других сценариев применения облачной модели — скажем, проверка бизнес-идей в ходе пилотных проектов, когда требуется провести масштабное нагрузочное тестирование без отвлечения собственных ресурсов",— делится наблюдениями за развитием рынка Степан Томлянович, генеральный директор компании "ФОРС — Центр разработки" (ГК ФОРС).

В сфере системной интеграции лидеры рэнкинга и рынка обращают внимание на увеличение проектов по импортозамещению во всех областях ИТ-инфраструктуры. "Задача интегратора в таких проектах — подбор оптимального решения и обеспечение максимально быстрой миграции с минимальными рисками. Интеграторы создают собственные программные и аппаратные продукты, превращаясь, по сути, в вендоров, разрабатывают собственные информационные системы",— говорит Филипп Генс, президент группы компаний ЛАНИТ. По его словам, основными заказчиками таких продуктов все чаще выступают банки: "Поскольку банки становятся, по сути, ИТ-платформами, предоставляющими персонализированные финансовые услуги, увеличился спрос на инструменты обработки больших данных. Наша дочерняя компания CleverDATA разрабатывает аналитические модели сегментации клиентов и внедряет инструменты предиктивной аналитики и оптимизации целевого маркетинга в банковском секторе".

Soft стал macro

Следующим по масштабу доходов после ИТ-услуг направлением развития рынка в прошлом году стали поставки ПО и оборудования в рамках интеграционных проектов (81,4 млрд руб., прирост 2%), разработка программного обеспечения (77,3 млрд руб., рост на 12%), дистрибуция (56,4 млрд руб., рост на 10%), производство ИТ-оборудования (5,9 млрд руб., прирост 101%) и телекоммуникационные услуги (3,2 млрд руб., рост на 26%).

По словам Андрея Сыкулева, генерального директора компании "Синимекс", последние годы российские предприятия самых разных отраслей продолжают накопление ИТ-активов — как аппаратных, так и программных систем и данных. Поэтому испытывают потребность в разработке и интеграции ПО, а также в модернизации уже давно эксплуатируемых решений. "На рынке разработки заказных бизнес-приложений по-прежнему актуальна тенденция к сокращению стоимости и сроков разработки. Поэтому заметен интерес ко всему, что позволяет сократить прежде всего сроки вывода нового функционала в эксплуатацию. В результате интерес к итеративным методам разработки (agile, scrum), к соответствующим архитектурным шаблонам (сервисы, микросервисы и т. п.) не угасает. Рынку интересно все, что позволяет в кратчайшие сроки создавать функциональность программного обеспечения, имеющую ценность для бизнеса. Отсюда возрождение платформ HPaPaas, интерес к которым широкая публика утратила в начале 2000-х",— поясняет господин Сыкулев.

Чем опасен хайп?

Говоря о ближайших перспективах развития рынка информационных технологий, участники рэнкинга упоминают прежде всего цифровую экономику. "Очевидно, что на начальном этапе перехода к цифровой экономике уровень неопределенности гораздо выше, чем в стабильной ситуации. Эта неопределенность отражается на спросе на ИТ-услуги. Многие технологии еще очень молоды и недостаточно апробированы. Часто возникает эффект хайпа — когда все говорят о перспективности того или иного подхода или технологии, но на практике они еще не проверены. Мировой опыт говорит о том, что "подрывные" (от английского "disrupting".— "Ъ") решения (которые в корне меняют модель бизнеса) не приживаются в традиционном бизнес-окружении. Поэтому мы, например, рекомендуем заказчикам не сразу внедрять хайповые подходы, а тестировать их "сбоку" от основного бизнеса для проверки эффективности и работоспособности. Другая сложность — неравномерность уровня готовности к цифровизации по отраслям. Сервисные отрасли демонстрируют бОльшую готовность к переменам, а вот, например, машиностроительное производство требует сначала огромных вложений в перевооружение станков и производственных технологий",— отмечает Тагир Яппаров, председатель совета директоров ГК "Аплана".

Среди традиционных локомотивов роста рынка — потребность заказчиков в отечественных ИТ-решениях и безопасность. "Ориентируясь на потребности рынка, мы стараемся скорректировать стратегию развития нашего продуктового портфеля. В этом году мы отмечаем повышение спроса на ряд российских решений, среди которых, например, система видеоконференцсвязи, выпускаемая под брендом IVA Technologies. Также с принятием "пакета Яровой" более востребованными становятся системы архивного хранения данных. Увеличился спрос на систему распознавания лиц, что связано с повышением требований к безопасности — мы ожидаем, что в ближайшей перспективе этот рынок будет стремительно расти",— уточняет Станислав Иодковский, первый заместитель генерального директора компании "ХайТэк".

Услуги в области информационных технологий

N

Группа компаний /
компания

Выручка по
направлению
за 2017 год
(тыс. руб.)

В том числе выручка по направлениям ИТ-услуг (тыс.
руб.)

Тип
участника

Место в общем
рэнкинге за
2017 год
Консалтинг
Интеграция
Услуги
поддержки
Обучение,
сертификация
1
ЛАНИТ
43255377
17081140
11171431
14449894
552912
группа
2
2
Группа Техносерв
34021266
5813761
17398217
10809288
 
группа
4
3
ITG (Inline
Technologies Group)
15903860
5752460
5583270
4568130
 
группа
5
4
Компьюлинк
13463635
1532333
11774586
156716
 
группа
10
5
КРОК
11881989
863060
5955819
4983224
79886
группа
9
6
Ай-Теко
11510655
4211220
3368970
3930465
 
группа
7
7
Центр финансовых
технологий
11278389
 
 
11278389
 
группа
8
8
Maykor
9365975
 
 
9365975
 
группа
14
9
Инфосистемы Джет
9125287
754957
1807742
6562588
 
группа
11
10
Информзащита*
5171507
853299
2518524
1597996
201689
группа
16
11
ФОРС
5020700
 
219527
4795157
6017
группа
12
12
ICL — КПО ВС
4962093
52128
3464140
1445825
 
группа
15
13
Петер-Сервис
4750748
1206
3686449
1053716
9377
группа
17
14
Аплана
3223500
1352500
1256000
410000
205000
группа
19
15
РТЛабс
2392802
 
623352
1769451
 
группа
24
16
РДТеХ
2291953
100902
 
2117821
73230
группа
25
17
Компарекс
2124989
863277
996088
265624
 
компания
18
18
Инлайн Груп
1754134
581589
867847
304698
 
компания
20
19
ЕАЕ-Консалт
1537364
 
 
1537364
 
компания
28
20
Консист Бизнес
Групп
1328897
890174
 
438722
 
группа
29
21
B2B-Center
1137094
 
 
1066936
70159
группа
34
22
Программный
продукт
1105213
 
727114
378099
 
группа
23
23
Ventra IT Solutions
1001250
1550
30500
962000
7200
группа
36
24
Рамакс Интернейшнл
939120
285064
198908
455149
 
группа
26
25
ИнфоТеКС
841797
805277
 
 
36520
группа
21
26
Центр обучения
Специалист при
МГТУ им. Н. Э.
Баумана
808831
 
 
 
808831
группа
42
27
ITPS
769779
769779
 
 
 
группа
43
28
BSS
737669
21719
 
715950
 
группа
27
29
Неофлекс
684769
684769
 
 
 
компания
37
30
Инфокомпас
576263
 
466773
109490
 
компания
32
31
НПО Эшелон
407843
201550
191473
5928
8892
группа
44
32
Информационные
технологии будущего
402656
 
 
402656
 
компания
41
33
Арман
391165
 
328350
62815
 
компания
31
34
Юнитера
358507
215104
71701
71701
 
группа
48
35
Оберон
270334
 
230451
39883
 
компания
39
36
Неолант
255710
32860
195450
27400
 
группа
35
37
Аскон
194169
 
153183
 
40986
компания
33
38
ЦРТ (Центр речевых
технологий)
183099
3233
92863
87004
 
группа
30
39
Itransition
179923
 
 
179923
 
компания
22
40
Монолит-Инфо
160514
35147
18458
106909
 
компания
47

*Включая выручку компании "Код безопасности" по направлению "ИТ-услуги".

Источник: рейтинговое агентство RAEX ("РАЭКС-Аналитика") по данным участников рэнкинга.

Список крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2017 года

Место по
итогам 2017
года
Место по
итогам 2016
года

Группа компаний /
компания

Местоположение
центрального офиса
Объем выручки от
ИКТ-деятельности за 2017
год (без учета НДС, тыс.
руб.)*
Темп роста
выручки за год
(%)
Средняя
численность
специалистов
(чел.)
Число
компаний в
группе
1
1
Национальная
компьютерная корпорация
Москва
161271053
15,7
н.д.
н.д.
2
2
ЛАНИТ
Москва
118094876
20,4
6 819
36
3
—
Softline
Москва
66563842
58,9
4300****
н.д.
4
3
Группа Техносерв
Москва
43064893
-3,1
2125
6
5
4
ITG (Inline Technologies
Group)
Москва
33838000
5,4
2587
16
6
—
Сбертех
Москва
30319977
49,1
10587
1
7
5
Ай-Теко
Москва
28074785
3,2
2600
7
8
8
Центр Финансовых
Технологий
Москва
20987422
9,9
2339
11
9
6
КРОК**
Москва
19628041
-20,8
1540
2
10
7
Компьюлинк
Москва
17412875
-10,7
686****
5
11
10
Инфосистемы Джет
Москва
17315536
6,5
1532****
14
12
13
ФОРС**
Москва
10806637
20,1
526
7
13
15
СКБ Контур
Екатеринбург
10537000
25,9
5539****
1
14
14
Maykor**
Москва
9365975
8,0
6247****
6
15
19
ICL — КПО ВС**
Казань
7831210
6,4
2632
11
16
20
Информзащита***
Москва
7559805
24,8
866****
6
17
16
Петер-Сервис
Санкт-Петербург
7152354
-11,4
947
3
18
18
Компарекс
Москва
6640590
-13,5
144****
1
19
—
Аплана
Москва
5203000
16,3
1840****
9
20
21
Инлайн Груп
Москва
4582900
1,2
402****
1
21
22
ИнфоТеКС
Москва
3757765
1,5
625
5
22
23
Itransition
Москва
3167655
3,5
1430
1
23
26
Программный продукт
Москва
2908454
30,6
298****
3
24
—
РТЛабс
Москва
2630189
17,9
485
3
25
27
РДТеХ
Москва
2521508
27,4
131
3
26
—
Рамакс Интернейшнл
Санкт-Петербург
2369515
-0,6
510
4
27
30
BSS
Москва
1790895
2,3
462
2
28
28
ЕАЕ-Консалт
Москва
1779990
-7,6
834
1
29
—
Консист Бизнес Групп
Москва
1771024
2,1
597
7
30
32
ЦРТ (Центр речевых
технологий)
Санкт-Петербург
1738858
54,9
150
4
31
34
Арман
Санкт-Петербург
1427610
30,8
141
1
32
—
Инфокомпас
Москва
1226092
н.д.
110****
1
33
33
Аскон
Санкт-Петербург
1207264
12
518
1
34
31
B2B-Center
Москва
1137094
-2,0
238
4
35
35
Неолант
Москва
1114810
7
420
12
36
39
Ventra IT Solutions
Москва
1001250
29,3
807****
4
37
—
Неофлекс
Москва
979814
32,3
281
1
38
43
Актив-софт
Москва
940626
41,3
73
1
39
—
Оберон
Москва
927515
62,7
37
1
40
44
Синимекс
Москва
872399
38,1
334****
1

*Критерий ранжировании — суммарный объем реализации головной организации и компаний группы от ИТ-деятельности: производство оборудования, разработка ПО, услуги в области ИТ и телекоммуникаций, дистрибуция, поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов, прочие виды ИКТ-деятельности.

**Для подтверждения выручки предоставлена финансовая отчетность.

***Группа включает показатели компании "Код безопасности".

****Приведен показатель общей численности сотрудников.

Источник: RAEX ("РАЭКС-Аналитика") по данным участников рэнкинга. Полная версия таблицы и методика рэнкинга размещены на сайте www.raexpert.ru.