«Роснефть» вышла с прибылью

Цена продажи «Роснефтью» 9% итальянской Saras составила €162,4 млн. Ее структура Rosneft JV Projects S.A. получила от профильных инвесторов €1,9 за бумагу, хотя накануне акции торговались по €2,3. Несмотря на то что такая оценка на 38% выше цены, по которой сама «Роснефть» покупала пакет в 2013 году, новость обрушила на Миланской бирже котировки Saras на 14%.

«Роснефть» объявила цену продажи ее структурой Rosneft JV Projects S.A. (Люксембург) 8,99% итальянской Saras S.p.A. Компания продала институциональным инвесторам 85,482 млн акций по €1,9 за бумагу. Таким образом, в целом «Роснефть» получит €162,4 млн. Сделка проводилась через схему ускоренного предложения с формированием книги заявок. В роли эксклюзивного организатора выступил UBS. «Продажа акций проведена с премией более 38% к цене первоначальной покупки и является примером эффективного управления портфелем и оптимизации активов группы “Роснефть”»,— говорится в сообщении компании. Сама «Роснефть» купила 13,7% акций Saras в 2013 году за €178,5 млн у Angelo Moratti S.a.p.A., Джана Марко Моратти и Массимо Моратти, а затем в рамках оферты довела пакет до 20,99%, доплатив €94,96 млн.

Цена оферты «Роснефти» примерно соответствует текущим котировкам Saras на Миланской биржи. После объявления подробностей оферты акции компании рухнули почти на 14% до €1,8 за бумагу. Хотя накануне они росли на 2,5% до €2,3 за акцию. После продажи пакета у «Роснефти» останется 12% в Saras и соответствующее представительство в совете директоров итальянской компании. При этом компания взяла на себя обязательство не отчуждать оставшийся у нее пакет акций в Saras в течение 180 дней после завершения предложения.

Saras Group основана в 1962 году. Компания владеет НПЗ в Италии мощностью 15 млн тонн в год, что составляет порядка 15% от общего объема переработки нефти в Италии. Также ей принадлежат два хранилища нефтепродуктов в Арколе в Италии и Картахене в Испании и сеть из 124 АЗС на юге Испании. В июне 2013 года «Роснефть» и Saras договорились о создании СП по трейдингу нефти и нефтепродуктов. Но в конце апреля 2014 года директор Saras Дарио Скаффарди заявил, что партнеры отказались от СП по политическим причинам, так как против России были введены санкции со стороны США.