Кредит под ноль

Банки начали выдавать малому бизнесу первые беспроцентные кредиты, субсидируемые Центробанком. Чтобы поддержать самые уязвимые отрасли, государство выделило 130 млрд рублей. Однако динамика выдач не порадовала президента. Он предложил выдавать малому бизнесу безвозмездные субсидии.

Сегодня просроченная задолженность по кредитам предприятий МСБ составляет 12% по Санкт-Петербургу и 11% по Ленинградской области. К осени просрочка может вырасти до 20–25%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В начале апреля ЦБ РФ сообщил, что к программе смогут подключиться примерно 90 российских банков. В первую очередь на получение средств ЦБ вошли Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и «Открытие». Постепенно к ним присоединятся другие банки. Для каждого кредитного учреждения выделяется свой лимит из общей суммы государственной программы.

Предполагаемый объем поддержки составит около 130 млрд рублей. Беспроцентный кредит можно получить только на выплату заработной платы сотрудникам. Таким образом, рассчитывать на средства сможет только предприятие, имеющее зарплатный проект в банке. Максимальная величина кредитов будет определяться по численности работников и по минимальному размеру оплаты труда с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок в расчете на полгода. В первые шесть месяцев ставка по кредиту нулевая, затем она повышается до 4%.

Программа сможет охватить 1,5 млн сотрудников. 75% гарантийного покрытия возьмет на себя государство через ВЭБ. «Конечной целью нашей политики является сохранение занятости, поддержание заработных плат»,— заявлял министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Сектор малого бизнеса в условиях текущего кризиса пострадал больше всего. В отличие от крупных индустриальных компаний, здесь нет соответствующих ресурсов и денежных запасов, производственный цикл достаточно короток и задействует все финансовые средства, отмечает Алексей Коренев, аналитик ГК  «Финам». Вынужденный простой в течение месяца или более не просто ударит по предпринимателем, но попросту разорит их, считает аналитик. Он добавляет, что на начало 2020 года в России насчитывалось более 6 млн компаний малого и среднего бизнеса, в которых трудилось почти 16 млн человек.

Пока программа распространяется на отрасли экономики, наиболее пострадавшие от коронавируса: автомобильные и авиаперевозки, развлекательная сфера, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общепит, образование, бытовые услуги. «Проблемы в этих отраслях неизбежно потянут за собой и остальных. Контрагентские связи сейчас рвутся, поставки срываются, цены увеличиваются, сроки смещаются — все это приведет к тому, что по цепочке проблемы возникнут практически во всей российской экономике. Так что не исключено, что в ближайшее время список нуждающихся в помощи отраслей может быть расширен»,— говорит Алексей Коренев.

«Малый и средний бизнес болезненно переживет этот год. Тысячи предприятий могут закрыться или сняться с налогового учета — уйти в тень. В ряде отраслей, таких как турбизнес и общепит, число фирм может сократиться на 30–40%»,— отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Рынок кредитования МСБ, по его оценкам, в этом году должен заметно упасть как в объемах, так и по размеру портфеля. При этом сильно вырастет размер просрочки.

Портфель кредитов малому бизнесу в Петербурге в 2019 году вырос на 3,3% и на 1 января 2020 составлял 280,3 млрд рублей, в Ленинградской области портфель сократился на 0,5%, до 38,1 млрд рублей. Просроченная задолженность составляет 12% по Санкт-Петербургу и 11% по Ленинградской области, отмечает господин Емельянов. «Мы не исключаем, что к осени просрочка может вырасти до 20–25%. То есть каждый четвертый-пятый кредит, выданный бизнесу, может стать проблемным»,— добавляет он.

Система раскачивается медленно

Банки начали выдавать первые кредиты в начале апреля. Однако, как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, на 10 апреля предприятия малого бизнеса подали заявок на получение займов на 6 млрд рублей, но удовлетворено лишь на 76 млн рублей. «Система раскачивается очень медленно»,— отмечает глава ЦБ.

Недовольство реализацией программы высказал и президент РФ Владимир Путин. Он дал указание обеспечивать гарантиями ВЭБ.РФ до 75% таких кредитов, чтобы банки активнее включались в кредитование. В пакете антикризисных мер президент также предложил оказать малому бизнесу прямую безвозмездную финансовую помощь за счет государства, которая будет направлена на выплату зарплат.

Потенциальный объем кредитования по программе в Сбербанке может составить около 5 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. В Сбербанке такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется.

Рассмотрение заявок происходит за один день, сообщает ВТБ, при этом требуется минимальный пакет документов. МСП-банк с момента запуска программы одобрил 127 кредитов на общую сумму около 400 млн рублей, в работе еще более 200 новых заявок на сумму свыше 700 млн рублей, говорят в пресс-службе. В целом в рамках программы банк также планирует выдать до 5 млрд рублей в соответствии с поручительством ВЭБ.РФ.

«Ключевой особенностью программы является формула расчета суммы кредита. Она основывается не на фактическом фонде оплаты труда компании, а на перемножении числа сотрудников в штате на минимальный размер труда, установленный в регионе. В случае Санкт-Петербурга речь идет о сумме в 19 тыс. рублей. Заявки на такого рода кредиты принимаются не только в офисах банков, но и дистанционно, через программу банк-клиент и обращения на горячую линию»,— рассказывает Иван Макаров, пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО. В Санкт-Петербурге по состоянию на середину апреля банк получил около десятка заявок на получение кредитов с нулевой ставкой.

«Есть ощущение, что банки не спешат выдавать кредиты, потому что опасаются роста просрочки. Очевидно, что после выхода из режима самоизоляции многие заемщики пойдут на сокращение персонала и зарплат, не смогут обслуживать кредиты»,— указывает Алексей Коренев.

Не кредит, а поддержка

В ближайшие два-три месяца основной функцией банков будет не выдача новых кредитов, а максимальная поддержка действующих заемщиков, отмечает Павел Колчин, директор дирекции малого и среднего бизнеса банка «Санкт-Петербург». Банк продолжает рассматривать заявки на предоставление кредитов, но их количество сильно сократилось в связи с тем, что часть компаний приостановила свою деятельность из-за эпидемиологической обстановки, а часть наблюдает за тем, как будет развиваться ситуация в экономике, чтобы скорректировать свои планы, добавляет банкир. В качестве мер поддержки банк предоставляет отсрочку платежей на шесть месяцев с одновременной пролонгацией срока кредита.

«В настоящее время наиболее актуальна реструктуризация действующих кредитов. Наш банк предоставил возможность переноса платежа по уплате процентов и основного долга внутри календарного месяца, а также изменения графика погашения»,— говорит директор дивизиона «Центр» УБРиР в Санкт-Петербурге Александр Казанский. Он отмечает, что в прошлом году на рынке Санкт-Петербурга кредитование в сегменте МСБ росло быстрее, чем в целом корпоративное кредитование. Однако в этом году эпидемиологическая ситуация может привести как к снижению экономического роста в стране до символических 0,1%, так и к полномасштабной рецессии. Соответственно, это скажется и на динамике кредитных сделок с МСБ.

«Начало года была динамичным, мы видели рост как в кредитовании, так в и РКО. Но уже с конца февраля предприниматели заняли выжидательную позицию. Сегодня из-за ситуации на рынках и коронавируса малый и средний бизнес чувствует себя нестабильно, и мы совместными усилиями разрабатываем программы поддержки»,— отмечает Тамара Алексеева, директор малого бизнеса филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-банка. Банк, в частности, предоставляет бесплатное обслуживание счетов для клиентов, а также рассматривает предоставление «кредитных каникул». Отсрочку по очередным платежам по кредитам сроком до шести месяцев без анализа бизнеса по заявлению в банк также предоставляет Росбанк.

В части реструктуризации кредитов малому и среднему бизнесу ситуация обстоит лучше, чем с выдачей новых беспроцентных кредитов, отмечала Эльвира Набиуллина. По информации системно значимых банков, за период 2–7 апреля число обращений за реструктуризацией от МСП выросло на 22%, до более 21 тыс. обращений. Рассмотрено 4,5 тыс. обращений, из них 97% удовлетворено.