Новосибирская область разместит облигации на 5 млрд рублей

Новосибирская область планирует 31 октября провести размещение облигаций серии 34015 объемом 5 млрд руб., сообщается в материалах Sberbank CIB, выступающего организатором сделки совместно с «ВТБ Капиталом». Размещение пятилетних бондов пройдет по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,95-8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,20-8,45% годовых. Облигации имеют квартальные купоны. Ставка 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 15% от номинала будет погашено в даты выплаты 10-го и 14-го купонов, по 25% от номинала — в даты выплаты 16-го и 20-го купонов, по 20% от номинала — в дату выплаты 18-го купона. Новосибирская область ранее разместила четыре выпуска облигаций: в 2006, 2007, 2009 и 2010 годах на общую сумму 8 млрд руб. В настоящее время все эти выпуски погашены. Госдолг региона по данным на 1 сентября составляет 16,99 млрд руб., в том числе банковские кредиты — 10,92 млрд руб., бюджетные кредиты — 5,8 млрд руб.