Bloomberg: Reddit хочет привлечь $748 млн в рамках IPO

Bloomberg: Reddit хочет привлечь $748 млн в рамках IPO

Reddit Inc. планирует привлечь в рамках первичного размещения акций порядка $748 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Компания и ее инвесторы продадут около 22 млн акций по ориентировочной стартовой цене $31–34 за каждую. Таким образом, компания оценивает себя в $6,5 млрд.

Кроме того, 1,76 млн акций будут выделены для покупки в рамках IPO пользователями и модераторами популярного форума, у которых были аккаунты до 1 января 2024 года.

Reddit впервые заявила о намерении провести IPO еще в 2020 году. В конце 2021-го компания подала конфиденциальное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США о готовности провести IPO, после чего долгое время о размещении акций компании ничего не сообщалось. Наконец в январе Reuters сообщило о планах Reddit провести IPO в марте нынешнего года. Публичное заявление о намерении провести первичное размещение акций было подано в SEC в конце февраля.

При этом оценочная стоимость Reddit существенно сократилась за последние годы. В 2021 году компания оценивалась в $10 млрд, а в рамках обсуждения планов проведения IPO она изначально рассчитывала на оценку в $15 млрд. Однако рынок IPO в США за эти годы существенно охладился: если в 2021 году суммарный объем первичных размещений акций на американских биржах достиг рекордных $339 млрд, то в прошлом году он составил всего $26 млрд. И уже в начале нынешнего года руководство Reddit в частных переговорах с инвесторами надеялось, что оценка компании составит хотя бы $5 млрд, отмечает Bloomberg.