Чужие, но сегодня

Доля "плохих" кредитов продолжит расти, несмотря на то что к концу года рост рынка потребкредитования в стране к концу года будет примерно в три раза меньше прошлогоднего показателя. В своем прогнозе АЛЕКСАНДР ВИКУЛИН, гендиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ), опирается на 70 млн кредитных историй, собранных в единую базу граждан, когда-либо обращавшихся за кредитами.

— Александр Юрьевич, по оценке ЦБ, за первое полугодие 2014 года объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос на 6,9% (или на 679,5 млрд руб.), а просроченная задолженность — на 28,4% (или на 124,7 млрд руб.). Пришло время бить в колокола?

— Мы ежеквартально анализируем состояние рынка с помощью различных индикаторов. Так, индекс кредитного здоровья российских заемщиков, разработанный нами с американской компанией FICO, ухудшался с октября 2008 года по октябрь 2009 года, затем ситуация изменилась и он стал расти, достигнув своего максимума в январе 2012 года. После возобладали негативные тенденции, и в июле 2014 года индекс снизился до самого низкого уровня за все время расчетов (см. график FICO Credit Health Index). На динамику индекса влияет, конечно, ситуация с просрочкой. По нашим данным, на 1 июля 2014 года более 80% просроченной задолженности по розничным кредитам приходилось на займы на покупку потребительских товаров и кредиты с использованием кредитных карт. При этом с начала года самыми быстрыми темпами просроченная задолженность росла именно в этих двух сегментах: прирост составил 32,9% и 62,6% соответственно. Отмечу, что темпы выдачи новых кредитов замедляются (за первое полугодие текущего года их было выдано на 0,2% меньше, чем годом ранее). Банки догоняет просрочка по займам, выданным в предыдущие годы, что негативно отражается на общих показателях их деятельности. Одновременно они стремятся наращивать доли более надежных видов кредитования в портфелях. Разумеется, для любого переходного периода характерно временное ухудшение ситуации, но оснований для паники на рынке потребкредитования нет. Масштабный кризис на рынке розничного кредитования возможен только в случае резкого массового падения доходов заемщиков. Причин, которые могли бы к этому привести в ближайшем будущем, мы не видим.

— Каков средний по рынку уровень просрочки?

— На 1 июля 2014 года доля займов, просроченных более чем на 30 дней, достигла 5,3%. В сегменте потребительских товаров этот показатель составляет 6,7%, кредитных карт — 4,1%. В секторе ипотеки просрочка снижается (2,8%), а в автокредитовании она стабильна (3,9%).

— Это больше, чем на развитых рынках?

— На наш взгляд, сравнивать уровень просрочки в России и западных странах не имеет смысла из-за разной стоимости фондирования, инфляции и других факторов.

— Как вы оцениваете действия ЦБ, который пытается охладить рынок кредитования физических лиц?

— Регулятивные ограничения, конечно, имеют право на существование. Более того, они в краткосрочной перспективе дают хороший эффект. Но с точки зрения дальнейшего цивилизованного развития их введение может привести к не самым приятным последствиям. Например, можно предположить, что фактический запрет банкам работать в высокорисковом сегменте подтолкнет спрос (а он никуда не денется) в нерегулируемый или условно регулируемый сектор. А его чрезмерное развитие без должного внимания может привести к появлению массы проблем, на решение которых потребуются значительные усилия государства. Поэтому, по нашему мнению, регулятивные меры должны применяться очень осторожно, тогда, когда они остро необходимы, и с тщательным анализом последствий от их применения.

— Каким образом влияет на рост кредитования физических лиц режим санкций?

— В краткосрочной перспективе ограничение доступа к западному рынку капитала может повлечь за собой рост стоимости кредитов, причем во всех сегментах розничного кредитования. Конечно, в условиях ограничения доступа к капиталу акционеры банков будут требовать как можно эффективнее минимизировать потери, соответственно, банки изменят кредитную политику: еще больше ужесточат отбор заемщиков, повысят требования к риск-менеджменту. Это окажет понижающее влияние на динамику кредитного рынка. С учетом мер, заявленных Банком России, и при наличии альтернативных рынков капитала эти сложности, скорее всего, будут достаточно быстро преодолены.

— За прошлый год и первое полугодие нынешнего года с рынка ушло около 70 банков. Как технически происходит передача кредитной истории заемщика из банка-банкрота в банк, проводящий санацию?

— Необходимо различать две ситуации. Если в отношении банка проводится санация, он продолжает работать и, соответственно, передавать данные в бюро кредитных историй. Передачи кредитной истории из банка в банк не происходит. В случае отзыва лицензии процесс передачи данных в бюро кредитных историй не урегулирован. Каждый конкурсный управляющий самостоятельно решает, в каком режиме передавать данные в бюро кредитных историй. С 1 марта 2015 года вступает в силу закон N189, согласно которому при уступке одним кредитором права требования по договору займа другому кредитору бюро кредитных историй, в которое передается информация, останется прежним.

— Какие тенденции набирают силу на рынке кредитных историй?

— Во-первых, бюро кредитных историй уже получило статус важнейшего инфраструктурного института. В настоящее время ни одно обращение за кредитом не обходится без запроса кредитного отчета заявителя. В бюро уже собрана информация обо всех гражданах, когда-либо обращавшихся за кредитами. Так, сейчас в нашей базе находятся данные около 70 млн кредитных историй, а по последним данным Росстата, в России 75 млн экономически активных граждан. Конкуренция обостряется только на уровне качества услуг. Во-вторых, минувшим летом у НБКИ быстро росла база кредиторов-партнеров. Так, в июле каждый день к нам подключались десятки микрофинансовых организаций (МФО), а общее количество партнеров достигло 2,3 тыс. Это ожидаемый процесс, поскольку закон обязал МФО и кредитные потребительские кооперативы предоставлять информацию в бюро кредитных историй. Кроме того, кредиторы чаще используют сервисы БКИ, не связанные с выдачей кредитных отчетов. Если два года назад наша доля выручки за кредитные истории достигала 80%, то в этом году — 60%. Снижение этой доли произошло за счет роста выручки за такие услуги, как скоринг-бюро, подготовка статистических и аналитических отчетов, верификация паспортных данных. В-третьих, растет количество обращений физических лиц. Мы уже выдаем десятки тысяч кредитных отчетов в месяц. Еще одна важная тенденция — развитие каналов получения кредитных отчетов. Например, получить кредитный отчет заемщики могут уже более чем в 100 крупных российских банках. У НБКИ расширенная сеть агентов — от Калининградской области до Камчатского края. Сеть включает следующие банки: "Траст", СКБ-банк, Юниаструм-банк, АйМаниБанк, "Петрокоммерц", Инвестторгбанк, Бинбанк, Москомприватбанк, КБ "Кольцо Урала", Сургутнефтегазбанк, Гута-банк, ВУЗ-банк, Банк 24.ру, Пробизнесбанк, ОТП-банк, КБ "Пойдем!", МДМ-банк, Промтрансбанк, Крайинвестбанк, "Советский", Ростовский универсальный банк, Газпромбанк, Абсолют-банк, Восточный Экспресс Банк, СМП-банк и Лето-банк. В течение последних трех лет число кредитных отчетов, запрашиваемых физическими лицами, ежегодно увеличивается в три-пять раз.

— Ваши прогнозы по росту просрочки до конца текущего года?

— В условиях снижения темпов выдачи новых кредитов и амортизации "хороших" старых кредитов доля "плохих" будет возрастать. Напомню, что основной объем просрочки, который накоплен банками в настоящее время,— это просрочка по займам, выданным в предыдущие годы бурного развития розничного кредитования, прежде всего необеспеченного. В настоящее время банки уже делают все возможное, чтобы повысить качество портфелей. Кредиторы успешно справляются с оценкой кредитных рисков, активно пользуясь кредитными отчетами и запрашивая скоринговые оценки. Так, по нашей статистике, банки сейчас запрашивают в полтора раза больше кредитных отчетов заемщиков, чем годом ранее, а количество счетов, находящихся на постоянном мониторинге, выросло в пять раз. Качество обслуживания вновь выдаваемых кредитов растет. Это может замедлить темпы роста просрочки. Но ее окончательный показатель будет зависеть главным образом от того, насколько грамотно банки будут управлять рисками.

— С какими показателями, на ваш взгляд, завершит этот год рынок потребкредитов?

— Рынок однозначно будет расти, но не такими высокими темпами, как раньше. Если с 1 января 2013 года по 1 января 2014 года рынок потребкредитования вырос на 37%, то ожидать такой динамики в этом году не стоит. По нашей оценке, по итогам 2014 года его рост будет колебаться в границах 10-15%. У населения сохраняется устойчивый спрос на кредиты.

Топ-30 регионов России с наибольшим объемом действующих потребкредитов

Регион
Объем действующих
потребкредитов (млн руб.)
Количество
действующих
кредитов
Объем просроченной
задолженности (млн
руб.)
Количество
просроченных
кредитов
Москва
1310652
3124774
68088
409298
Московская область
765817
2523805
47273
389501
Санкт-Петербург
602391
2061620
28 059
290256
Свердловская область
453874
2400600
28157
452878
ХМАО — Югра
353225
1076695
10450
131184
Башкирия
340736
2179894
22903
399591
Челябинская область
336591
1819122
23688
369592
Краснодарский край
332581
1792529
24456
371512
Татарстан
311628
1799182
16208
308872
Ростовская область
290902
1699250
22798
388147
Красноярский край
266438
1418352
19341
302812
Новосибирская область
265868
1215104
17274
248690
Самарская область
241117
1307708
17966
260843
Нижегородская область
220845
1264138
15083
237534
Кемеровская область
214384
1292662
15677
280593
Иркутская область
203570
1286372
13743
276219
Пермский край
202251
1117728
16739
241282
Алтайский край
179115
1132346
11133
233919
Тюменская область (без
ХМАО и ЯНАО)
166842
739289
9843
126225
Омская область
163765
973519
13203
196090
Волгоградская область
159355
981434
12248
209274
Оренбургская область
158492
927705
9815
205729
Приморский край
157330
866632
10045
178445
Саратовская область
153898
875719
11336
191284
Ленинградская область
144293
672177
9246
130209
Ставропольский край
143473
755551
11112
173866
Хабаровский край
134403
759038
8398
147976
Воронежская область
132649
739839
8969
153465
Республика Саха (Якутия)
117171
581260
4654
99770
Ямало-Ненецкий АО
112773
321975
2324
35071

Источник: НБКИ.

Число заемщиков, ранее погасивших просроченную задолженность и продолжающих своевременно обслуживать кредит

Максимальная просрочка,
допущенная заемщиком
Число
От 30 до 60 дней
1256678
От 61 до 90 дней
534470
От 91 до 120 дней
335754
Более 120 дней
1992598

По данным НБКИ.