Сибирские риски

обновлено 06:15

Сибирские риски

Подъем рынка страхования в регионах сменяется умеренным ростом

В прошлом году в сибирских регионах наблюдался рост объемов страхования, что во многом связано с замедлением темпов развития рынка годом ранее. При этом эксперты страховых компаний, работающих в Сибирском федеральном округе, отмечают и другие факторы роста, в том числе инфляционные. Они обращают внимание на чрезмерно высокие выплаты по ОСАГО в ряде регионов и прогнозируют в текущем году вновь снижение динамики страхования.

В этом году участники страхового рынка Сибири не ожидают заметного роста в отрасли

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В рамках общего роста

Страховой рынок Сибири в прошедшем году следовал общему тренду российских финансовых рынков, показав заметный рост от низкой базы 2022 года. На восстановительный характер роста обращают внимание эксперты АКРА. Они отмечают, что в 2023 году были изменены стандарты формирования статистической отчетности, что даже несколько занизило показатели роста относительно расчетов по старым правилам. На это же указывает и директор филиала «Росгосстраха» в Иркутской области Ирина Зарубина: методология отражения показателей по сборам страховых премий с начала 2023 года изменилась.

В то же время директор Сибирского регионального центра СПАО «Ингосстрах» Виктор Силачев оценивает динамику роста сибирского рынка страхования в 20–25%. Такие же темпы роста характерны и для сборов всей страховой компании, которые в регионах СФО за 2023 год превысили 10,9 млрд руб. По его словам, тенденции на страховом рынке Сибири в целом схожи с общероссийскими, однако восточные российские регионы все же немного отстают от наметившихся трендов и вызовов рынка. «С одной стороны, это усложняет внедрение любых инноваций, а с другой — дает время подготовиться к возможным изменениям»,— говорит господин Силачев.

Подтверждая рост страхового рынка Сибири, вице-президент компании «РЕСО-Гарантия» — директор филиала в Новосибирске Евгений Козлов отмечает, что в этой динамике есть и инфляционная составляющая. В частности, в сегменте ОСАГО рост сборов произошел во многом за счет увеличения средней премии. «В целом наша компания в регионах СФО выросла на 20% относительно 2022 года»,— сообщил Евгений Козлов.

Страхуют все

Как розничный, так и корпоративный сегменты страхового рынка Сибири на протяжении 2023 года развивались в трендах роста всей экономики, хотя и показывали различную динамику. Так, по информации страховой компании «Югория», ее сборы в СФО по итогам 2023 года выросли в целом на 17% (с 4,1 млрд до 4,7 млрд руб.), что близко к средней оценке роста всего рынка. Однако более высокими темпами в СФО компания росла в сегменте корпоративного бизнеса — на 41%. Его доля в сибирском портфеле «Югории» выросла с 13% до 16%. Драйверами такого роста стали филиалы в Красноярске и Новосибирске.

Видит рост заинтересованности корпоративных клиентов в приобретении страховых продуктов и директор красноярского регионального филиала страховой компании «Согласие» Ольга Алпатова. В числе таких продуктов она называет ДМС, страхование работников на случай наступления критических заболеваний, накопительное страхование жизни, страхование от несчастных случаев на производстве, а также страхование дебиторской задолженности и полисы с покрытием сельскохозяйственных рисков. В компании «РЕСО-Гарантия» основной рост сборов пришелся на продукты для физических лиц — на 25–30%. В корпоративном блоке динамика роста была 10–15%.

Нюансы автострахования

По данным Банка России, моторные виды страхования (ОСАГО и каско) занимают около 28% рынка страховых премий. При этом эксперты АКРА оценивают рост премий за 2023 год по всей России в 23%, в том числе по автокаско и по страхованию ответственности — на 28% и 19% соответственно. Такой динамике способствовало восстановление авторынка за счет поступления китайских и роста продаж российских машин, а также расширения параллельного импорта.

На этом фоне «Югория» сообщает об увеличении сборов в Сибирском федеральном округе на 30%, объясняя это продолжением активного развития и укрепления рыночных позиций в Сибири. В то же время компания признает, что в ряде сибирских регионов значима доля автомобилистов, которые ездят без полиса ОСАГО. В этом случае повышенным спросом пользуются продукты мини-каско, покрывающие риски отсутствия у виновника ОСАГО. С другой стороны, Сибирь характеризуется суровым климатом, с длинной и холодной зимой, а также коротким, но жарким летом. «Это формирует спрос на страхование автомобилей или страхование имущества от природных бедствий, таких как паводки или лесные пожары»,— отмечают в страховой компании специфику регионального рынка. Востребованность полисов каско, которые обеспечивают страховую защиту в случае когда у виновника ДТП отсутствует полис ОСАГО, подтверждает и директор Красноярского регионального филиала страховой компании «Согласие» Ольга Алпатова.

На другую особенность сибирского автострахования указывает Ирина Зарубина. По ее словам, в части ОСАГО прошлый год был благоприятным для страховых компаний из-за низкой частоты страховых событий. Однако для СФО характерна высокая доля праворульных авто, для них есть проблемы с логистикой запасных частей и справочниками Российского союза автомобилистов по оценке ущерба. Это в свою очередь привлекает тех, кто пытается «заработать» на страховании. «По выплатам ОСАГО за 2023 год среди регионов Сибирского округа выделяются Новосибирская область, республики Тыва и Хакасия. В этих регионах высокая доля выплат связана с мошенничеством и работой так называемых „автоюристов“»,— говорит Евгений Козлов. Подтверждая такую тенденцию, Виктор Силачев отмечает, что объем денежных выплат по филиалам Сибири выше среднего по рынку, рост выплат даже превышает темпы сборов из-за моторного страхования, а Новосибирск относится к высокорисковому региону по недобросовестным действиям в ОСАГО.

Анализируя рынок моторного страхования, господин Силачев говорит о подорожании в 2022–2023 годах полисов каско в среднем на 20–25% и отсутствии роста средних премий в ОСАГО. «Например, каско в филиалах Сибирского регионального центра растет более быстрыми темпами, чем в других регионах страны»,— сообщает господин Силачев. При этом Сибирское главное управление Банка России по результатам девяти месяцев прошедшего года обратило внимание на то, что в Новосибирской области объем страховых премий вырос на треть, тогда как количество заключенных договоров — только на 9%. «Это говорит о том, что новосибирским водителям „автогражданка“ обходилась дороже — средняя стоимость полиса выросла с 7 до 8,5 тыс. руб.»,— считает региональный представитель мегарегулятора.

«Крепкого сибирского здоровья!»

Страхование жизни и здоровья имеет самые различные форматы — от доходных инвестиций до корпоративных программ. Динамика сборов и выплат по этим видам страхования тоже определяется множеством факторов — от эпидемиологической ситуации до уровня ключевой ставки Банка России. Евгений Козлов отмечает: резкий рост страхования жизни заемщиков и страхования от несчастного случая и болезней был вызван увеличением кредитования физических лиц — зачастую это обязательное условие при выдаче кредита. А высокий спрос населения на полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни поддерживали активные продажи таких программ страховщиками и повышение привлекательности данного вида продуктов по сравнению с альтернативными вариантами сбережений. В сегменте ДМС в сибирских регионах Виктор Силачев отмечает рост сборов на 12% в прошлом году (до 791 млн руб.), при этом «сборы за пять лет выросли более чем на 50%». При этом Евгений Козлов видит, что структура спроса в ДМС изменилась в пользу более дешевых программ. В то же время значительно увеличилось число заключенных договоров страхования со стороны среднего бизнеса.

В Сибири страхование жизни и здоровья, так же как и моторное страхование, имеет свои особенности: регион является одним из лидеров в России по заболеваемости клещевым энцефалитом. По данным «Югории», за 2023 год доля выплат в регионе в общих выплатах компании по программе страхования от клещей «Антиклещ» составила 45%, при этом наибольшая доля выплат приходится на три самых эндемичных города — Красноярск, Барнаул и Новосибирск, общая доля выплат СФО в этих городах составляет 88%. Это подтверждает и Евгений Козлов — наибольшие сборы премии этого продукта по компании «РЕСО-Гарантия» приходятся именно на сибирские регионы.

Страховые перспективы

Учитывая, что заметный рост страхового рынка Сибири в 2023 году во многом опирался на низкую прошлогоднюю базу, эксперты не находят оснований прогнозировать аналогичную динамику в 2024 году. В АКРА предсказывают общие темпы прироста по итогам 2024 года на уровне 2%, не исключая при этом, что премии по некредитному страхованию жизни снизятся на 16%, а по кредитному — на 8%. В то же время эксперты агентства ожидают прирост премий по автострахованию на 20% и ждут небольшой (до 10%) рост в сегментах ДМС и страхования прочего имущества юридических лиц.

Участники страхового рынка Сибири настроены более оптимистично. Хотя Ирина Зарубина и не прогнозирует существенного роста рынка в 2024 году, но она оценивает его в 3–6% в целом и в разрезе отдельных направлений. Виктор Силачев видит рост в краткосрочной и долгосрочной перспективах в страховании жизни и имущества граждан, а также дальнейшее развитие рынка моторного страхования. Евгений Козлов ожидает продолжения роста в корпоративном блоке — страхование имущества юридических лиц и корпоративное ДМС на сегодня остаются востребованными страховыми услугами.