Малому не легче

В 2015 году сегмент МСБ превысил половину лизингового рынка, но в абсолютном выражении "розница" упала на 13%. Дальнейшее сжатие автолизинга и строительной техники в 2016 году приведут к падению нового бизнеса с МСБ на 10%.

Объем нового лизингового бизнеса с МСБ за 2015 год составил около 281 млрд руб., сократившись на 13%. Сокращение нового бизнеса было характерно для всех "розничных" сегментов, при этом наибольшее давление на лизинговые сделки с МСБ оказало сжатие автолизинга (-18%) вследствие падения автопродаж в прошлом году на фоне снижения покупательской активности населения и роста стоимости автомобилей. Однако в лизинговом сегменте сделки с МСБ оказались более устойчивыми, чем на смежных рынках. Так, объем выдачи кредитов МСБ в 2015 году снизился на 28% вследствие снижения активности крупных банков из-за роста просрочки в портфеле МСБ с 8% за 2014 год до 14%. Совокупный факторинговый оборот в сегменте малого и среднего бизнеса, по оценкам RAEX ("Эксперта РА"), также сократился (-34%) по сравнению с 2014 годом: факторы в значительной мере были сконцентрированы на сборе задолженности с проблемных клиентов.

Несмотря на сжатие лизингового сегмента МСБ, в объеме нового бизнеса его доля выросла до 52% (против 47% годом ранее). Позитивно на долю МСБ повлияло повышение в два раза порогов выручки для отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу в 2015 году. Кроме того, экспансия госкомпаний в сегменте МСБ также поддержала сегмент небольших сделок. Средняя доля розничных сегментов в портфеле трех крупнейших лизинговых госкомпаний в 2015 году составила около 33% против 24% годом ранее.

На 1 января на платежи к получению от представителей малого и среднего бизнеса приходится 26% лизингового портфеля (25% в 2014 году). Крупнейшими сегментами в портфеле МСБ по-прежнему остаются автосегменты (31% — легковой, 22% — грузовой). Доля морских и речных судов составила 8%, а на строительную и ж/д технику пришлось по 7%.

Количество лизинговых сделок в 2015 году, по данным анкетирования, составило не менее 130 тыс. (-18% к 2014 году). Средняя сумма сделки на рынке за прошедший год составила 6,7 млн руб., но без учета крупных авиасделок средний чек сделки по-прежнему не превышает 6 млн руб., как и в 2014 году.

Топ-20 лизинговых компаний по количеству заключенных сделок в 2015 году

N

Наименование ЛК
Количество новых
заключенных договоров
за 2015 год (шт.)
Средний размер
лизинговой сделки за
2015 год (млн руб.)
1
ВЭБ-лизинг
23587
5,0
2
ВТБ Лизинг
21079
4,3
3
Европлан
15186
2,4
4
Carcade Лизинг
7871
2,5
5
Балтийский лизинг (ГК)
7693
3,8
6
РЕСО-Лизинг
6103
2,8
7
Фольксваген Груп
Финанц
4579
1,5
8
Сименс Финанс
3741
8,7
9
Элемент Лизинг
3429
1,9
10
Стоун-XXI (ГК)
2689
3,7
11
Сбербанк Лизинг (ГК)
2541
39,7
12
ЛизПлан Рус
2455
0,7
13
Мэйджор Лизинг
2161
3,1
14
Юникредит Лизинг и
Локат Лизинг Руссия
1876
5,8
15
Ураллизинг
1476
3,7
16
Контрол лизинг
1033
1,6
17
Система Лизинг 24
940
8,9
18
Соллерс-Финанс
929
2,8
19
Лизинг-Трейд
913
2,7
20
КамАЗ-Лизинг (ГК)
877
17,4

Источник: RAEX ("Эксперт РА"), по результатам анкетирования ЛК.

Мал да сомнителен

Согласно анкетированию, у лизингодателей, работающих с крупными корпоративными компаниями, случаи мошенничества со стороны клиентов крайне редки, в то время как треть компаний, ориентированных на сегмент малого и среднего бизнеса, отмечает в 2015 году повышение активности мошенников. При сокращении спроса на лизинговые услуги лизингодатели активно ищут новых клиентов для поддержания объема портфеля. В таких условиях появляется все больше возможностей для осуществления мошеннических схем недобросовестными клиентами.

В 2015 году лизингодатели отмечают возросшее число случаев по предоставлению недостоверной финансовой отчетности при подаче заявки на лизинг. Как правило, такие заявки отсекаются лизингодателями уже на первом этапе проверки клиента. Сегодня мошенники стали чаще проводить махинации с юридическими лицами. Например, смена собственника у клиента после заключения лизингового договора. После получения ПТС клиент не платит платежи и пропадает с предметом лизинга. Договор в таких случаях подписан предыдущим собственником компании, а прием имущества осуществляется новым номинальным директором. "Мы уже ведем работы в направлении профилактики таких рисков,— подчеркивает Дмитрий Курдомонов, управляющий директор компании "Хомнет Лизинг".— К выходу готовятся версии модулей с функционалом "Досье клиента", позволяющим оперативно получать информацию о клиенте по данным ЕГРЮЛ и Росстата".

Популярными по-прежнему остаются схемы с фальшивым поставщиком. Обычно новый клиент требует приобретения имущества у определенного поставщика (не официального дилера). После получения аванса от клиента лизингодатель переводит поставщику оплату за имущество, но поставки не происходит. После чего клиент и поставщик пропадают. Классической схемой также является кража лизингового имущества после поставки его лизингополучателю. В таких случаях лизинговая компания даже своевременно получает первые лизинговые платежи, а после появления просрочки не может связаться с клиентом и обнаружить технику. При данной схеме предмет лизинга, как правило, оперативно реализуется мошенниками по поддельным документам или для затруднения поиска имущества вывозится в труднодоступные регионы страны.

На руку преступникам играет то, что часто правоохранительные органы неверно оценивают ситуацию с изъятием лизингового имущества у неплательщиков, что препятствует возвращению похищенного предмета лизинга. Понимая это, недобросовестные клиенты продолжают использовать предмет лизинга, предварительно скрыв его местонахождение. В то же время такие лизингополучатели делают вид, что заинтересованы в решении проблемы, и поддерживают связь с лизинговой компанией, но в ответственный момент не появляются по различным причинам.

Без розничного роста

По оценке RAEX ("Эксперт РА"), в 2016 году сегмент МСБ продолжит сокращаться. Однако, в отличие от всего лизингового рынка, "розница" просядет меньше, как это было в прошлом году. Крупнейшие розничные сегменты — автолизинг и строительная техника — будут испытывать значительное давление в связи с сокращением авторынка и кризисом в строительной отрасли в текущем году. Кроме того, сокращение субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в регионах (9,6 млрд руб. в 2016 году вместо 16,9 млрд руб. в 2015 году) также негативно скажется на розничных сделках. В этой связи базовым прогнозом для сегмента МСБ на 2016 год, по мнению RAEX ("Эксперт РА"), является негативный, согласно которому объем нового бизнеса с МСБ может составить около 253 млрд руб. (-10% к 2015 году).

Согласно позитивному прогнозу агентства, сокращение сегмента МСБ в 2016 году составит около 5%, а объем нового бизнеса не превысит 270 млрд руб. При реализации данного прогноза лизинговые компании будут активно участвовать в сделках с МСБ, предлагая рынку спецпрограммы, рассчитанные на данный сегмент.

"В нашей компании хорошо зарекомендовала себя программа "Стандарт", которая позволяет клиентам из сегмента среднего бизнеса профинансировать сделки по покупке автотранспорта, оборудования или спецтехники объемом до 300 млн руб. на специальных условиях",— рассказывает Максим Агаджанов, генеральный директор компании "Газпромбанк Лизинг".