Кредит выруливает из кризиса

На Кубани выдача кредитов на покупку автомобилей в период карантинных мер в связи с пандемией коронавируса снизилась вдвое. Тогда эксперты осторожно предполагали, что закрытие автосалонов и отсутствие у автодилеров опыта продажи машин дистанционно может и вовсе погубить отрасль. Однако снятие ограничений не только постепенно возвращает автокредитование на Кубани к докризисным показателям, но и дало толчок к развитию онлайн-продаж.

В июле на Кубани банками было выдано 3 144 автокредита

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото

Эффект отложенного спроса

Отрасль автокредитования (подержанные и новые автомобили) в Краснодарском крае возвращается к докризисным показателям после сокрушительного краха во втором квартале текущего года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле на Кубани банками было выдано 3144 автокредита. Снижение по сравнению с июлем 2019 года составило всего 0,8%. При этом по России в целом июль 2020 года на 7,7% превысил показатели июля прошлого года (в Свердловской области рост составил 24,1%).

Такое отставание легко объяснить катастрофическим падением выдачи автокредитов на Кубани во втором квартале этого года, когда падение год к году составляло 49,4% (в Москве — 56,4%). «Пандемия коронавируса и последовавшие ограничительные меры самым негативным образом сказались на работе автодилеров, что, в свою очередь, не могло не повлиять и на автокредитование. И объем покупок новых автомобилей, и объем выданных автокредитов во втором квартале упали более чем на 40%. Однако с июня ситуация стала улучшаться. В первую очередь потому, что в первый летний месяц была разрешена работа автодилеров в крупных городах страны. Во-вторых, были улучшены условия госпрограмм „Первый /Семейный автомобиль”, которые оказывают серьезную поддержку как самому авторынку, так и автокредитованию»,— отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

В НБКИ констатируют, что после «провала» в апреле — мае 2020 года выдача автокредитов в июне — июле вернулась на прежний уровень. Генеральный директор бюро Александр Викулин констатирует, что после снятия карантинных ограничений граждане направились в автосалоны и начали активно реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос. «Помимо прочего, росту выдачи автокредитов также способствует активная реализация государственных программ льготного автокредитования, оказывающих серьезную поддержку отечественному автопрому»,— констатирует эксперт.

Держите дистанцию

Сегмент автокредитования в период карантинных ограничений пострадал значительно сильнее потребительского кредитования, микрофинансов или ипотечного кредитования. Эксперты связывают это с тем, что именно на рынке авто слабее всего развиты дистанционные каналы продаж. Таким образом, по мнению экспертов НБКИ, традиционное офлайн-кредитование в автосалонах в апреле — мае фактически остановилось.

Однако после снятия карантинных мероприятий отношение покупателей авто к дистанционным продажам серьезно поменялось. По словам директора по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марины Дембицкой, пандемия коронавируса дала мощный стимул для развития онлайн-сервисов и внесла коррективы в процессы продаж автомобилей. «Если до начала коронакризиса автопроизводители нередко заявляли о неудачном опыте продаж автомобилей через интернет, то сегодня уже 14% автовладельцев готовы перейти в онлайн. И мы уверены, что в ближайшем будущем интернет-продажи машин будут активно развиваться»,— говорит эксперт.

Госпожа Дембицкая полагает, что, в первую очередь, это позволит автодилерам значительно сократить инвестиции в открытие салонов и получить доступ к новым регионам и небольшим городам. Во-вторых, россияне тяготеют к новаторским вещам, диджитализации, бесконтактным платежам и использованию мобильных приложений и маркетплейсов. «Процесс дистанционных продаж автомобилей активно поддерживается и банками, и страховыми компаниями, поэтому есть все шансы, что доля таких продаж будет только увеличиваться»,— резюмирует банкир.

Просрочка размеру не помеха

Тем не менее Краснодарский край на сегодняшний день входит в пятерку регионов с самым высоким средним размером кредитов на покупку авто. Он составляет 897 тыс. руб. и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% (в Москве данный показатель — 1,2 млн руб.). При этом растет и просроченная задолженность по данному сегменту кредитования. По информации НБКИ, в июле 2020 года Кубань стала антилидером топ-30 регионов по показателю доли автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней — 12,4% (рост к январю 2020 года — 1,7 процентных пункта). Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге просрочка по кредитам данного сегмента составляет по 7% (рост к январю — 1,8 и 1,9 п. п. соответственно).

«В целом, банки контролируют ситуацию с кредитными рисками своих клиентов в автокредитовании. Доля автокредитов с просрочкой остается на вполне приемлемом уровне, значительно более низком, чем в необеспеченном кредитовании. Как правило, автокредиты предоставляются гражданам с достаточно высоким значением персонального кредитного рейтинга. Вместе с тем некоторый рост доли автокредитов с просрочкой, отмеченный в 2020 году, во многом объясняется экономическими последствиями пандемии коронавируса. В этом смысле весьма полезными и своевременными оказались мероприятия государства по реструктуризации кредитов граждан, которые смогли затормозить процесс роста доли автокредитов с просроченной задолженностью»,— прокомментировал Александр Викулин.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что Краснодарский край, с одной стороны, входит в число ключевых сельскохозяйственных регионов, но, с другой, также сильно зависит от туристической отрасли. «Провал объемов автокредитования во многом связан с ожиданиями населения по занятости в туристической индустрии в текущем году. Соответственно, ожидания относительно снижения доходов не позволяют планировать кредитную активность. Восстановление данного сегмента рынка к прежним показателям произойдет в том случае, если проблема COVID-19 больше не будет оказывать влияния на экономическом уровне»,— говорит аналитик.

Если не будет ковида

Резюмируя вышесказанное, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов констатирует, что причин обвала рынка автокредитования в этом году в Краснодарском крае, как и в других регионах страны, может быть как минимум пять. «Во-первых, из-за пандемии коронавируса и борьбы с ним доходы населения значительно уменьшились, а часть граждан их и вовсе лишились, так как потеряли работу. Соответственно, люди не брали кредиты, так как им нечем их было оплачивать. Во-вторых, из-за ситуации с коронавирусом многие просто отложили приобретение автомобиля до лучших времен, на повестке дня стояли более насущные вопросы, и деньги населению требовались для этого, поэтому кредиты для покупки автомобилей не пользовались спросом. Этот тезис подтверждается серьезным ростом покупки авто в кредит после снятия ограничений. В-третьих, не стоит забывать, что достаточно долго действовали карантинные меры в стране, и компании, торгующие автомобилями, временно не работали, что также привело к сокращению количества автокредитов»,— рассуждает эксперт.

По его словам, не исключено, что могли измениться условия выдачи и стоимость заемных средств, что также могло привести к сокращению количества кредитов на покупку автомобилей. А какие-то банки могли вообще отказаться от выдачи таких кредитов и начали предлагать другие продукты. Наконец, отмечает Дмитрий Баранов, на это могло повлиять и изменение покупательских предпочтений в отношении автомобиля: от полного отказа от него по экологическим соображениям до развития прочих форм владения и эксплуатации автомобилем, включая каршеринг, лизинг и коллективное владение.

«Автомобильному рынку может потребоваться много времени, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса, тем более что все чаще говорят о „второй волне” заболевания, повторном введении карантина и временной приостановке деятельности во многих отраслях. Это относится и к выдаче кредитов на приобретение автомобилей. Возвращение к докризисным объемам автокредитования на Кубани, в первую очередь, будет зависеть от платежеспособности населения. Вероятно, что вернуться к прежним объемам выдачи кредитов на приобретение автомобиля в крае смогут весной-летом будущего года»,— констатировал Дмитрий Баранов.