Занимательное ОСАГО

Ряд страховых компаний начали предлагать ОСАГО в кредит или в рассрочку. Эксперты связывают такую практику с желанием страховщиков увеличить клиентскую базу пусть и за счет наименее прибыльного направления. Механизм может заинтересовать граждан с серьезными повышающими коэффициентами, для которых ОСАГО стоит десятки тысяч рублей. Но участники рынка предупреждают, что эффект от таких маркетинговых ходов недолговечен и создает риски для резервов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Страховая компания «Согласие» начала продавать полисы ОСАГО в кредит через сервис ЮKassa, рассказали “Ъ” участники рынка. Для этого клиенту нужно на сайте компании рассчитать стоимость полиса и подать заявку. В ЮKassa пояснили, что страховая компания в данном случае получает единовременную выплату от микрофинансовой организации «Кредит Лайн», а клиент уже ей возвращает средства. В «Согласии» отказались от комментариев. Однако предложение не уникально: «Совкомбанк страхование» в ближайшее время также планирует запустить продажу полисов в рассрочку, сообщили “Ъ” в компании.

Страховка в кредит — нетипичная для рынка услуга.

В ЦБ вообще говорят, что законодательство «не предполагает возможности продавать ОСАГО в рассрочку». Но, уточнили в регуляторе, страховая премия по ОСАГО может быть уплачена в том числе за счет кредита, полученного страхователем у банка—партнера страховщика.

По данным ЦБ, в первом квартале 2022 года рынок ОСАГО вырос на 4,6% за счет увеличения средней страховой премии, составив более 52 млрд руб. по сборам. Выплаты превысили 40 млрд руб. При этом число заключенных договоров сократилось на 1,4%. По оценке НКР, рынок ОСАГО в 2022 году может вырасти на 10–15%. В целом страховщики ожидают сокращения страхового рынка на 10% (см. “Ъ” от 25 мая).

Страховщики говорят, что во втором квартале развитие рынка ОСАГО особенно активизировалось. По словам заместителя гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игоря Иванова, дело во многом в том, что начал работу перестраховочный пул в ОСАГО, в котором страховщики могут перестраховывать свои договоры с высокорисковыми клиентами и таким образом нести меньшую долю ответственности. Повышает привлекательность сегмента и расширение тарифного коридора (на 26%, см. “Ъ” от 22 июня).

Независимый эксперт Андрей Бархота отмечает, что ОСАГО традиционно является убыточным сегментом, при этом именно оно выглядит наиболее очевидным путем к формированию клиентской базы, которая «восприимчива для осуществления кросс-продаж других финансовых продуктов».

Такая модель, по его словам, особенно актуальна в условиях снижения доходов граждан, так как позволяет не допустить сжатия базы и страхового портфеля, создав потенциальный пул доходов на будущие периоды.

Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина отмечает, что при средней стоимости полиса для граждан на уровне 6 тыс. руб. предоставление рассрочки можно считать скорее маркетинговым ходом и возможностью привлечь клиента. Но услуга может быть востребована у водителей с максимальными повышающими коэффициентами, для которых стоимость полиса составляет десятки тысяч рублей, признает она.

В результате эксперты допускают, что практика распространится среди других компаний.

По словам управляющего директора по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексея Янина, к продаже полисов ОСАГО в кредит или рассрочку могут прибегнуть страховщики, аффилированные с банками, поскольку им легче наладить взаимодействие в рамках единой инфраструктуры. Предоставление кредитного плеча будет применяться в небольших компаниях, которым срочно нужно привлекать денежные средства, пусть даже убыточных в будущем клиентов, считает заместитель гендиректора компании «Союз Страховые брокеры» Степан Деревянский.

Однако эксперты предупреждают, что эффект от таких продаж недолговечен. По словам господина Деревянского, как показывает практика, наращивание рискового сегмента в портфеле приведет к увеличению выплат и коэффициента убыточности. Если возможность оформлять ОСАГО в кредит спровоцирует рост дебиторской задолженности и страховщикам не будет хватать резервов на выплаты, добавляет директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров, компаниям придется самостоятельно их компенсировать.

Крупнейшие страховые компании по ОСАГО в 2021 году

| Наименование компании | Полученные страховые премии (млрд руб.) | Страховые выплаты (млрд руб.) |
| --- | --- | --- |
| «РЕСО-Гарантия» | 40,33 | 24,10 |
| «АльфаСтрахование» | 36,01 | 21,61 |
| «Ингосстрах» | 28,72 | 15,66 |
| «Росгосстрах» | 28,64 | 20,00 |
| ВСК | 18,09 | 12,92 |
| СОГАЗ | 12,01 | 8,26 |
| Группа «Ренессанс Страхование» | 9,50 | 5,15 |
| «Согласие» | 8,99 | 6,73 |
| Группа страховых компаний «Югория» | 8,45 | 4,98 |
| Московская акционерная страховая компания | 4,40 | 4,07 |
| «Энергогарант» | 4,38 | 3,00 |
| «Тинькофф Страхование» | 4,08 | 1,20 |
| «Астро-Волга» | 3,19 | 1,98 |
| «Гелиос» | 2,79 | 1,78 |
| «Зетта Страхование» | 2,74 | 1,52 |
| «Совкомбанк страхование» | 1,88 | 1,01 |
| «Гайде» | 1,56 | 2,08 |
| «Двадцать первый век» | 1,19 | 0,66 |
| Объединенная страховая компания | 1,16 | 1,04 |
| «Армеец» | 1,16 | 1,03 |