Передел семечки

Производство растительного масла – одна из немногих отраслей, на которой кризис сказался в целом преимущественно позитивно. Участники рынка и эксперты утверждают, что экономическая ситуация стимулирует уход мелких, зачастую неэффективных игроков и делает более актуальным использование новых технологий прессовки, к которым давно перешли крупные компании.

На фоне падения в других, в том числе смежных, отраслях производители растительного масла чувствуют себя относительно неплохо. Как отмечают участники рынка, даже природа в нынешнем году была на их стороне. По словам Романа Малова, председателя совета директоров группы «Маслопродукт» (включает маслозавод в Верхней Хаве Воронежской области), урожай подсолнечника превзошел прогнозы. «Ожидалось, что из-за засухи в южных регионах может возникнуть дефицит сырья, однако хороший урожай в Черноземье, в том числе в Тамбовской области, где сборы составили небывалые 30 центнеров с гектара, исправил ситуацию», – рассказал господин Малов. По его расчетам, урожай подсолнечника в России составит до 7 млн т против 7,35 млн в 2008 году.

По данным Росстата, отечественные масложировые комбинаты способны перерабатывать до 10 млн т семян подсолнечника в год. Но, как отмечают в инвесткомпании «Финам», не все они готовы работать на полную мощность. «Где-то не проведена модернизация мощностей, где-то есть логистические проблемы с рынками сбыта и сырьем. Большинство предприятий попросту не могут работать на проектных мощностях, так что избытка переработки в стране сейчас нет», – говорят эксперты. С их мнением согласны и сами участники рынка. «Когда мы начали программу расширения производства, в Воронежскую область зашел со своим проектом по строительству крупного маслоэкстракционного завода транснациональный концерн Bunge. Тогда появление столь мощного игроки вызвало у нас опасения. Мы задавались вопросом, хватит ли на всех сырья и что произойдет с ценами. Однако ничего сенсационного не случилось. Стоимость семечки осталась на прежнем уровне, немного изменилась только логистическая схема. Мы стали больше закупать сырья в регионах юга России», – сообщил Роман Малов. Эксперты тоже не видят предпосылок для снижения спроса на растительное масло. «Ни с сырьем, ни со сбытом в краткосрочной перспективе у маслопроизводителей серьезных проблем возникнуть не должно», – полагают в «Финаме».

Впрочем, определенные перемены в структуре рынка, как считают игроки, в ближайшее время все же произойдут. Речь идет в первую очередь о перераспределении долей мелких производителей в пользу более крупных компаний. Причин для таких ожиданий сразу несколько. Основной участники рынка называют устаревшие методы производства масла у мелких заводов. «Большинство небольших компаний до сих пор используют для получения продукта прессование. КПД подобных предприятий – максимум 40-41%, следствием чего является низкая конкурентоспособность их продукции», – считает директор по сырью белгородской группы «Эфко» Валерий Сергачев. Кризис сделал давний недостаток мелких производств более очевидным. С их оборотами и мощностями для серьезной модернизации необходимы кредитные ресурсы, которые им получить в силу скромных финпоказателей крайне тяжело. «Банки не решаются иметь с ними дело, соответственно, о реальных планах модернизации там говорить тяжело. Следовательно, небольшие компании рано или поздно проиграют конкурентную борьбу и уйдут с рынка», – сказал господин Сергачев. По словам аналитиков, примерно 30% производимого в России подсолнечного масла выпускается небольшими или немодернизированными предприятиями методом прессования. Участники рынка признают, что, если ситуация сохранится, их место займут крупные производители. «Одним из методов спасения мелких игроков может стать господдержка в форме гарантии по кредитам, но подобных инициатив со стороны государственной власти в обсуждаемых масштабах пока нет», – объяснили в «Финаме». Для крупных производителей проблемы с займами, по словам участников рынка, не существует. «Раньше мы гонялись за банками с просьбой дать нам хоть сколько-нибудь денег, теперь они бегают за нами, как за надежными заемщиками. Короткие займы на обороты нам дают под 13-14%, длинные, инвестиционные – под 17% годовых», – признает Валерий Сергачев.

Вместе с тем помешать изменениям на маслорынке может отсутствие единых правил игры. Основное преимущество мелких производителей – максимальная гибкость при закупках и минимальные побочные издержки. Они практикуют закупку семечки на предприятиях с льготным налогообложением или вообще «черным налом». Подобные схемы экономии средств недоступны крупным производителям, прежде всего в силу их публичности. «Фактически малые производители ведут себя как партизаны, а с ними, как известно, воевать бесполезно. Единственный метод – упорядочивание и унификация налоговой политики. Если платить государству – то всем, если не платить – то тоже всем», – уверен Валерий Сергачев. Интересно, что цена на подсолнечник в течение последнего года не претерпела существенных изменений. Если в сентябре 2008 года тонна семечки стоила 9 тыс. рублей, то в сентябре 2009-го – около 9,5 тыс. В настоящее время цены снижаются в связи с традиционным сезонным спадом. В группе «Маслопродукт» ожидают, что своего минимума (8-8,5 тыс. рублей) они достигнут в конце ноября.