Не хлебом едины

В начале 2013 года средние цены на хлеб в России обновили пятилетний максимум – только за три недели в конце первого квартала хлеб поднялся в цене на 1,2–1,5%. Несмотря на заявление нескольких новых мукомольных проектов в Черноземье, отрасль переживает напряженный период. Мукомолы опасаются дефицита зерна, а хлебопеки – роста цен на сырье и энергоресурсы при искусственном сдерживании цен на хлеб. Участники рынка предлагают сокращать издержки, отмечая, что переломить тренд в ценообразовании сможет консолидация рынка.

По сравнению с мартом 2012 года стоимость хлебобулочных изделий увеличилась на 18–20%. К апрелю 2013 года килограмм ржаного хлеба в среднем по РФ стоил 33,12 руб. (28,24 руб. в 2012-м), а белого – 35,12 руб. (29,6 руб. в 2012-м).

В течение последних пяти лет хлеб дорожал меньшими темпами, чем это происходит сейчас: в среднем на рубль в год. Главной причиной резкого роста цен на хлебобулочные изделия в 2012-2013 годах называется повышение отпускных цен на муку, которое было вызвано засухой в сельскохозяйственных регионах России. За прошлый год стоимость муки выросла на 40%, а зерна – на 70%.

«Действительно, изменение цен на зерно непосредственно влияет и на изменение цен получаемой из него продукции. В отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности цены на зерно и муку напрямую коррелируют друг с другом. Следствием увеличения цен на зерно является рост цен на муку и крупы, также возникают и предпосылки увеличения стоимости хлебобулочных изделий, – отмечают в департаменте АПК Воронежской области (о росте цен на хлеб и других последствиях прошлогоднего роста цен на зерно читайте в интервью с главой департамента АПК Анатолием Спиваковым на стр. 21. – G). Впрочем, по данным аналитиков, стоимость муки составляет 1/3 от стоимости готовых хлебобулочных изделий. «Для мукомолов сырье занимает 75–80% в себестоимости, для хлебопеков мука – это 30–40% в зависимости от вида продукции. Выходит, цены в любом случае будут расти», – отмечал в рамках весеннего Зернового форума руководитель дивизиона переработки зернового сырья АПК «Стойленская нива» Сергей Пивнев. Однако на изменение цен влияют в том числе рост тарифов на энергоресурсы, повышение цен на дополнительное сырье и упаковку, увеличение заработной платы персонала, напоминают в воронежском департаменте АПК.

ИНВЕСТИЦИИ В МУКУ На фоне повышения цен на зерно и констатируемой аналитиками недозагруженности мелькомбинатов в Черноземье заявляются новые проекты в этой сфере. Так, в феврале текущего года стало известно о намерении московской строительной компании «Викон» возвести в Тамбовской области комплекс по приемке, очистке, сушке, хранению и переработке (мукомольный, комбикормовый, семенной и крупяной цеха) зерновых и масличных культур за 2 млрд руб. Комплекс мощностью до 500 тыс. т и элеватор мощностью 110 тыс. т единовременного хранения зерна (ячмень, овес, пшеница, подсолнечник и рапс) с возможностью увеличения до 220 тыс. т планируется построить в Уваровском районе региона. Примечательно, что «Викон» более 20 лет работает на строительном рынке, а проект в сфере АПК задумал в качестве направления диверсификации бизнеса. В случае его реализации для Тамбовской области он станет важным шагом к росту перерабатывающих мощностей по зерну, дефицит которых власти не первый год стремятся ликвидировать.

Тогда же был анонсирован еще один проект – строительство мукомольного комбината мощностью переработки 2,4 тыс. т зерна в сутки за 5,2 млрд руб. в Кантемировском районе Воронежской области. Инициатором выступило ООО «Сатурн-1» бизнесмена Александра Булгучева, который завершает реализацию аналогичного проекта в Республике Ингушетия.

Кроме того, недавно был найден новый инвестор для ОАО «Кардаильский мукомольный завод» в Поворинском районе Воронежской области. 75% акций предприятия, способного перерабатывать 350 т зерна в сутки, выкупила московская агропромкорпорация «АСТ Компани М» Александра Лиховцева. Компания будет сама возделывать зерновые и направлять сырье на свой мелькомбинат, а затем готовый продукт – на экспорт.

Стоит отметить, что аналитики говорили о нецелесообразности закупок зерна в центральной части России, называя подобные проекты «сомнительными» в плане их эффективности. Также отмечалась низкая маржинальность мукомольного бизнеса в Центральной России и высокие цены на закупку зерна, в связи с чем возможности реализации крупных мукомольных проектов назывались «призрачными». При этом в Центральном Черноземье уже есть как минимум четыре крупных мелькомбината – в Старом Осколе, Курской и Тамбовской областях, в Рязани, подчеркивали эксперты.

«Мукомольная отрасль давно не вкладывала средств в обновление и перевооружение. Наверное, когда-то наступает критический момент. Мы тоже сейчас строим мельницу на 250 т с установкой самого современного оборудования. Но говорить о том, что эти проекты, даже те, которые уже в работе, окупятся, не приходится», – отмечают в «Липецкхлебмакаронпроме» (ЛХМП, торговая марка «Лимак»). По мнению гендиректора ЛХМП Валерия Абашкина, инвестиции обусловлены наличием на рынке свободных средств. «На таких продуктах, как макароны, хлеб, мука, можно зарабатывать зарплату и небольшие дивиденды, но вернуть вложенные инвестиции нереально, особенно если строить что-либо с нуля. В случае реконструкции – сложно, но возможно. В нашей отрасли инвестиции слабо окупаются», – резюмирует господин Абашкин. При этом свои собственные возможности компания расценивает как более широкие за счет масштаба: «У нас разные направления бизнеса, мы компания крупная, поэтому имеем возможность минимизировать свои риски. Продолжаем развиваться, но очень осторожно. Крупных проектов не реализуем – тратим порядка 300–400 млн руб. в год на техперевооружение по всем направлениям. Такая осторожная позиция на рынке позволяет сохранять запас прочности».

ХЛЕБ И МАКАРОНЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ФОНЕ СТАГНАЦИИ Рынок хлеба, крупнейший потребитель муки, в России слабо консолидирован. Так, по оценке агропромкорпорации «Стойленская нива» на 2012 год, в Черноземье в первую пятерку компаний, оперирующих на российском хлебном рынке, входят сама агропромкорпорация (2,62%), «Хлебный дом» (2,26%), «Настюша» (1,57%), «Каравай СПб» (1,16%) и «Липецкхлебмакаронпром» (0,92% рынка хлеба России, 83% – Липецкой области). При этом у «Стойленской нивы» и «Липецкхлебмакаронпрома» есть активы в Черноземье. Свой крупный игрок есть и на рынке хлебных изделий в Воронежской области – ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк». При этом основные игроки, как правило, являются вертикально интегрированными компаниями и, помимо хлебозаводов и пекарен, владеют собственными растениеводческими и мукомольными активами, а также кондитерскими подразделениями и макаронными фабриками.

Потребление хлебной продукции и спрос на нее постепенно сокращается с 2000 года, отмечают аналитики. При этом в связи с ростом благосостояния населения спрос расслаивается и смещается с массовых сортов хлебных изделий на специфические – низкокалорийные, обогащенные витаминами, а также лечебно-профилактические разновидности. Вероятно, поэтому за 2012-й и начало 2013 года в Черноземье стало известно лишь об одном проекте в отрасли. Его намеревается осуществить воронежская группа компаний «Татьяна», вложив 550 млн руб. в строительство хлебобулочного производства в Семилукском районе Воронежской области мощностью 100 т продукции в сутки. До этого основной деятельностью компании являлось производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения.

Несколько более динамичной оказалась вторая по объемам использования муки группа – макаронные изделия. Два из трех проектов в 2012 году были заявлены в Воронежской области. Так, в апреле 2012 года в ООО «Продакшен групп-м», владельцами которого являются бизнесмен Александр Мерный и его партнеры, рассказали о намерении построить в Павловском районе Воронежской области макаронную фабрику мощностью свыше 10 тыс. т продукции в год за 233,76 млн руб. Отметим, что инициаторы проекта развивают также аграрный бизнес. А сам господин Мерный пояснял, что именно нестабильность в ценах на рынке зерна побудила его к созданию макаронного производства. Следующим этапом инвестпроекта «Продакшен групп-м» должна стать мельница мощностью 100–150 т в сутки и элеватор на 24 тыс. т для собственных целей.

Еще один проект в марте 2012 года заявило ОАО «Русская продовольственная компания, Инк.». Речь о запуске в ОАО «Мукомольный комбинат „Воронежский“» производства макаронных изделий за €15 млн. Проект предполагает производство короткорезаных макарон, мощность лини составит около 15 тыс. т продукции в год, стоимость – до €5 млн. В дальнейшем планируется монтаж второй линии – по производству спагетти. Мукомольный комбинат «Воронежский» способен перерабатывать в муку до 550 т зерна в сутки.

А в Липецкой области к реализации трехлетней инвестпрограммы стоимостью 1 млрд руб. приступило ОАО «Липецкхлебмакаронпром». Модернизация активов и рост их мощности, по оценкам владельцев компании, позволит увеличить годовой объем продаж примерно в два раза – до 6 млрд руб., а доходность – на 20%. В ходе реализации инвестпрограммы за 260 млн руб. будет реконструирован Подгоренский мукомольный завод. Его перерабатывающая мощность увеличится с 550 т до 750–800 т зерна в сутки, производственная – со 150 тыс. т до 200 тыс. т муки в год. В реконструкцию хлебозавода №5 будет вложено €6 млн, из которых €5 млн направят на оборудование и €1 млн – на обустройство предприятия. А на хлебозаводе №3 намечено увеличение производства мелкоштучных булочных изделий за €2 млн на 3 т в сутки: с 8–9 т сегодня до 12 т. Еще €3 млн будет потрачено на модернизацию котельной.

Интересно, что все три компании, заявившие об инвестициях в производство макарон, рассчитывают прежде всего на сокращение издержек и прочие преимущества вертикальной интеграции процессов. Участники рынка отмечают деградацию общего состояния материально-технической базы из-за низкого уровня инвестиций в отрасль и рассчитывают завоевать потребителя высоким качеством собственной продукции. В Черноземье основными производителями макаронной продукции являются завод группы «ИнфоЛинк» (Шебекино, Белгородская область), «Липецкхлебмакаронпром» и несколько курских производителей.

РОСТ ЦЕН НА МУКУ ЗАСТАВИТ ЭКОНОМИТЬ Хлебопеки опасаются резкого повышения цен на муку в июле – в конце сезона, когда заканчиваются старые запасы и еще не собраны новые. Это особенно актуально в этом году, который для многих стал одним из наиболее неудачных в плане сохранения запасов. Повышение цен на зерно затормозит развитие отрасли, считают в «Липецкхлебмакаронпроме»: как в области обновления техники, так и в применении новых технологий. «Те предприятия, которые сегодня успешно работают на рынке, а их очень мало, продолжат развитие благодаря определенному запасу прочности. А в целом отрасль будет жить за счет имеющихся свободных мощностей. Но как долго может продолжаться эта инерция, никто не знает», – считают на предприятии.

Единственная возможность хеджирования основополагающего риска текущего сезона – остаться вообще без зерна – только в целенаправленной агрессивной закупке зерна заранее, несмотря на ценовые проблемы, уверен Владимир Ахрамейко, руководитель зерновой группы АПК «Стойленская нива» – ЗАО «Комбинат хлебопродуктов “Старооскольский”». «Баланс очень напряженный, участники рынка это чувствуют. Мы мониторим ситуацию на предмет импорта сырья, американского или казахского. Наши предприятия десятки лет не позволяли себе останавливаться, мы круглосуточно перерабатываем зерно, производим муку, нужны ежедневные вливания. И со своим растениеводческим проектом мы простились несколько лет назад, сосредоточившись на производстве муки и конечного продукта», – отмечал господин Ахрамейко на весеннем зерновом форуме. Он считает, что повышение цен – устойчивый тренд: «На стоимости продукции отражаются и логистические издержки. Можно искать лучшее сырье где-то за Уралом, а можно на месте улучшать качество местного сырья за счет глютена, сухой клейковины, экономить время и транспортные издержки».

«Необходимо либо сокращать персонал, либо переходить на более дешевые сорта муки, либо сокращать объемы производства. Муки сейчас хватает, но цены очень высокие. Еще один вариант – уходить в цену хлеба. Это самый благоприятный вариант для производителя, но, по сути, это деньги населения», – считает Иван Березуцкий, управляющий директор ООО «Старооскольский Хлебо-Хладо Комбинат» (входит в некоммерческую ассоциацию «ПромАгро»). Причем, по его мнению, цены на хлеб растут не потому, что нет зерна, а потому, что оно идет на корм животным, где процент прибыли и оборот выше, чем в хлебопечении. «За последние пять лет в Белгородском регионе не построено ни одной новой мельницы, а комбикормовых заводов возвели 10–20 штук», – напомнил господин Березуцкий на весеннем зерновом форуме.

Ситуация в отрасли не позволяет говорить о возможностях повышения маржинальности, резюмируют в «Липецкхлебмакаронпроме»: «Государство оказывать помощь в виде субсидий, даже обещанных, судя по всему, не будет, потому что это частный бизнес. Да и возможностей у него таких нет. Если и может быть оказана какая-то помощь, то она настолько мизерна, что совершенно не повлияет на развитие отрасли в целом». В компании также обращают внимание, что цены на сырье и энергоносители «уже сравнялись с западными, за исключением, может быть, газа», при этом цена на хлеб за границей в два-четыре раза выше.

ЦЕНОВОЕ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ: ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ По мнению Ивана Березуцкого, нужно менять подход к формированию цены на хлеб: «В европейских странах цена 1 кг хлеба равна по стоимости 1 кг мяса. В России так сложилось исторически, что хлеб должен стоить дешево, но технология его производства очень затратная, и хлеб должен стоить лишь процентов на 20 дешевле мяса, а у нас не так». На фоне снижения потребления социальных хлебов и перехода на более дорогие сорта повышение цены на хлеб и в связи с этим государственное дотирование бюджетников были бы более чем логичными шагами, полагает участник рынка.

Отметим, что соответствующая региональная целевая программа сроком до 2017 года действует в Курской области. По словам губернатора региона Александра Михайлова, аналогичной программы нет ни в одном регионе РФ: «В Курской области производство социальных или дотируемых сортов хлеба остается приоритетным направлением в совместной работе обладминистрации, муниципальных образований и хозяйствующих субъектов, оно обязательно сохранится в ближайшие годы». Отметим, что свыше 50% общеобластного объема дотируемых сортов хлеба производится на одном из крупнейших предприятий региона – «Курскхлебе».

«У государства появилась хорошая возможность регулировать цены с помощью розничных сетей, – считают в “Липецкхлебмакаронпроме”. – По большому счету, ему и не нужно сегодня вмешиваться в этот процесс. Сети сами не позволят поднимать цены на хлеб, потому что в их секторе жесткая конкуренция».

Впрочем, в сельскохозяйственных подразделениях региональных правительств на этот счет высказываются достаточно однозначно. «Наша задача состоит в том, чтобы жестко контролировать всю цепочку ценообразования, одновременно производя техническую модернизацию хлебопекарной отрасли. Это даст возможность увеличить производительность труда, снизить производственные издержки и себестоимость выпускаемой продукции», – подчеркивает руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Анатолий Спиваков.

Ситуация в регионах Черноземья существенно не отличается от общефедеральных трендов, считает Валерий Абашкин. Переломить тенденцию в ценообразовании на хлебопекарные изделия, по мнению компании, может консолидация рынка. «Сейчас нас много – тысячи предприятий, которые разобщены и не могут выстраивать совместную политику. Вот когда в отрасли будет 10-20 крупных игроков, вопрос ценообразования будет строиться по-другому и отрасль начнет развиваться. И это обязательно так и будет, о чем говорит мировой опыт развития», – резюмировали в «Липецкхлебмакаронпроме».