Где деньги лежат

В конце прошлого года корпоративные клиенты в Пермском крае перевели на валютные депозиты суммы, более чем в 20 раз превышающие показатели прошлого года. В условиях нестабильности это решение позволило предприятиям сберечь стремительно дешевевшие ресурсы. Спустя пять месяцев валютная составляющая немного сократилась. Но, тем не менее, все еще зашкаливает.

Валюта спасала

В прошлом году наиболее значимым источником пассивов для банков стали депозиты юридических лиц. По итогам года Пермский край лидирует и в России, и в Приволжском федеральном округе по объему вкладов корпоративных клиентов, размещаемых на валютных счетах, следует из отчетности Банка России.

Если в Приволжском федеральном округе рост валютной составляющей произошел в восемь раз, а в России в целом привлечение на валютные счета увеличилось вдвое, то в Пермском крае объем депозитов юридических лиц в иностранной валюте в 2014 году увеличился в 23 раза: с 2,6 млрд руб. в рублевом эквиваленте до 54,5 млрд руб. Основной рост сбережений юридических лиц региона в иностранной валюте произошел в ноябре 2014 года и январе 2015 года. Отчасти этот рост объясняется изменением курса национальной валюты.

Рост депозитов свидетельствует о том, что бизнес не видел для себя возможности вкладывать в развитие своих предприятий, и поэтому искал варианты, как сберечь деньги, говорят эксперты „Ъ“.

Управляющий партнер компании «Инвестлэнд» Игорь Вагизов отмечает, что крупные региональные компании, которые привлекали ресурсы в иностранной валюте в виде кредитов и еврооблигаций, на фоне резкой дестабилизации на валютном рынке были вынуждены перевести значительную часть своей рублевой ликвидности в валюту для минимизации валютных рисков. Средние и малые компании массово, на фоне всеобщей истерии, переводили оборотные средства в иностранную валюту, как это не раз случалось в предыдущие кризисы.

Любопытно, что некоторые банки, быстро сориентировавшись в ситуации, начали предлагать валютные депозиты, хотя давно этого не делали. Так, банк «Урал ФД», как сообщили в пресс-службе, в декабре 2014 года привлек на валютные вклады 79 млн руб., а в январе — свыше 1 млрд руб. средств корпоративных клиентов. Ставка по этим депозитам росла с декабря по март, и в марте достигла максимального значения — 4,5% годовых. В апреле и мае, согласно предоставленной „Ъ“ отчетности, банк вновь отказался от размещения валютных вкладов юрлиц.

По данным ЦБ, в первом квартале компании продолжили наращивать объемы депозитов в иностранной валюте. По состоянию на 1 апреля 2015 года предприятия края держали в банках более 62 млрд рублей, что в 20,8 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого периода. А вот к 1 мая объем депозитов сократился почти на 7 млрд руб. Рублевые депозиты выросли за прошлый год незначительно — с 38 млрд руб. на 1 января 2014 года до 39,4 млрд руб. по данным на январь 2015-го. На 1 мая размер рублевых вкладов корпоративных клиентов снизился до 28,6 млрд руб.

Вклады пошли на снижение

С начала 2015 года ключевая ставка Банка России с максимума в 17% потеряла уже 4,5 процентного пункта. Последний раз регулятор снизил ставку 5 мая — на 1,5 процентного пункта, до 12,5% годовых. Вслед за ставкой неминуемо снижается стоимость основных источников пассивов для банковского сектора. Так, средняя максимальная ставка по депозитам десяти крупнейших банков с максимума в 15,64% (по итогам третьей декады декабря 2014 года) снизилась уже почти на четыре процентных пункта. В мае, после снижения ключевой ставки, многие федеральные банки в очередной раз скорректировали свои линейки депозитов для юридических лиц в сторону уменьшения ставок.

Максимальные ставки по рублевым депозитам, на волне паники на финансовых рынках, доходили до 25% и выше. Пермские промышленники рассказывали, что в конце прошлого года Сбербанк рассылал письма с предложением разместить деньги на рублевых депозитах под 28%. До такого же уровня доходили ставки и в «Уралсибе», сообщили в пермском офисе банка. Такие условия были по самым коротким депозитам — от месяца до двух. Вклады от трех месяцев до полугода привлекали по максимальной ставке 18,8%. В январе банк начал снижать ставки, и в марте этого года по таким вкладам — от трех до шести месяцев — предлагали только 14% годовых. С 18 мая ставка по этому депозиту составляет 12,5%. Если юридические лица размещают средства на год, то условия почти такие же, немного хуже — 12,3% годовых.

В Сбербанке ставки по депозитам для юридических лиц, в том числе и по промодепозитам, устанавливаются ежедневно. При этом средняя ставка размещения не раскрывается, но, по данным участников рынка, находится в диапазоне 10–10,5%.

В пресс-службе ВТБ-24 „Ъ“ сообщили, что в течение весны ставка привлечения для юридических лиц (депозиты на 91 день) на сумму от 100 тыс. до 50 млн руб. снизилась на два процентных пункта — с 13,65% до 11,65%. Кроме ставок, банки готовы предлагать корпоративным клиентам и дополнительные инструменты, которые увеличивают привлекательность. В частности, как уточнили в пресс-службе банка ВТБ-24, в банке такими инструментами являются депозиты с возможностью досрочного изъятия, а также пополняемые депозиты. Кроме того, имеется возможность согласования индивидуальной повышенной процентной ставки.

С 19 мая ставки по депозитам юридических лиц изменил «ФОРА-Банк». Как сообщил „Ъ“ руководитель пермского филиала банка Василий Шилов, в апреле максимальная ставка по депозиту с выплатой процентов в конце срока составляла 13% годовых при размещении на срок от двух до трех месяцев. Депозит на полгода был чуть дешевле — 12,75%, а на вкладе свыше года можно было заработать 10,75%. По итогам майских корректировок трехмесячный депозит стал соответствовать годовому апрельскому —10,75%, а депозит на полгода стоит теперь дороже на десятую долю процента — 10,85%.

Господин Шилов говорит, что эти ставки рекомендованы центральным офисом банка, уточняя при этом, что каждый депозит всегда индивидуален. «В Перми мы всегда стараемся придерживаться рекомендованных значений по ставкам», — комментирует он. «С начала года банки выставляли лучшие условия по коротким депозитам, в ситуации неразберихи текущую ликвидность поддерживали любой ценой. Но мы даже в декабре прошлого года могли себе позволить не предлагать „диких“ условий по привлечению. Портфель по юридическим лицам в банке не переоценен», — говорит господин Шилов.

Интересно, что по итогам двух последних лет «ФОРА-Банк» находился в четверке среди пермских банков и филиалов по объемам депозитов юридических лиц, по итогам 2013 года — после Западно-Уральского банка Сбербанка России, банка ПФПГ «Урал ФД» и «Транскапиталбанка».

Срочные решения

Банкиры говорят, что постепенно меняются и сами депозитные продукты. С декабря прошлого года банки ради поддержания ликвидности, вопреки всем правилам, предлагали самые высокие ставки по «коротким» депозитам. Так, в целом в стране, по данным ЦБ, за декабрь 2014 года вклады на срок от месяца до года выросли на 55%, до 5,1 трлн руб., на срок свыше года — сократились на 13%, до 10,2 трлн руб.

Теперь становятся дороже вклады, предполагающие размещение на длительный срок — от трех месяцев до полугода. Условия по привлечению на год в том же «ФОРА-Банке» менее интересны, а вот полугодовой депозит в настоящее время — самый прибыльный.

«Наши клиенты сейчас чаще всего размещают деньги в банке на срок от месяца до трех. В кризисных условиях они самые дорогие. Хотя обычно — наоборот. Но цена ресурсов постепенно снижается, и, судя по политике Банка России, снижение будет продолжаться. Банки активизировались с точки зрения предложений по кредитам. Это значит, что ресурсы есть, цена на них не должна расти», — говорят в «Уралсибе».

В банке «Урал ФД» максимальные ставки предлагаются по вкладам от 31 до 60 дней и соответствуют 12,15%. Самыми дорогими у банка пока остаются короткие депозиты. При этом самый длинный депозит — на год — в этом банке можно будет открыть с доходом не выше 9% годовых.

«Сейчас ставки корректируют те, кто опоздал со снижением, — говорит один из собеседников „Ъ“ на банковском рынке. — В нынешних условиях каждый банк ведет себя так, как считает нужным. Если ставки предлагаются ниже рынка, значит либо банк не слишком нуждается в деньгах, либо он не слишком активно кредитует. Если выше рынка — то у банка есть вопросы с ликвидностью. В принципе средние ставки по корпоративному блоку — 12%».

Аналитик БКС Ольга Найденова полагает, что банки продолжат снижать ставки и менять условия в пользу более долгосрочных вкладов уже в ближайшее время. «Я думаю, что со временем, когда волатильность снизится и риски уйдут, ситуация будет меняться. Она уже меняется, поскольку не могут короткие депозиты оставаться доходнее длинных долгое время. А вот долгосрочные депозиты если и будут дешеветь, то постепенно».