ИТОГИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В 2014 г.

ИТОГИ МИРОВОИ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В 2014 г.

Андрей МАКАРОВ

Александр ПАХОМОВ, д-р экон. наук

В середине апреля 2015 г. Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) опубликовал ежегодный обзор международной торговли в

2014 г. и перспектив ее развития в текущем году. Документ содержит предварительные статистические данные по итогам мировой торговли товарами и услугами, а также анализ основных тенденций ее развития в страновом и региональных, аспектах1.

По оценкам экспертов ВТО, прирост глобальной торговли в 2014 г. составил всего 2,8% (хотя еще полгода назад они предсказывали 4%), что примерно соответствует среднему показателю за предыдущие три года - 2,4%. В

2015 г., как предполагается, прирост мирового товарооборота составит 3,3%, а в 2016 г. -возрастет до 4%. Однако эти прогнозы заметно ниже установившихся с 1990 г. среднегодовых темпов прироста на уровне 5,1%, а также докризисного показателя в 6%.

Следует отметить, что в 2014 г. экспорт из развивающихся стран продемонстрировал более высокие темпы прироста, чем из развитых государств, - 3,3 и 2,2% соответственно. Вместе с тем по импорту в этих группах стран показатели оказались противоположными - 2,0 и 3,2% соответственно.

По оценкам ВТО, падение мировых цен на нефть почти на 50% должно способствовать росту импорта и реальных доходов в экономиках, зависящих от ввоза энергоресурсов (включая такие страны, как Индия, Республика Корея и Китай), одновременно с соответ-

ствующим снижением доходов в странах-экспортерах энергоносителей.

В целом в краткосрочной перспективе темпы развития международной торговли уже не будут заметно опережать общемировой экономический рост, что отмечалось на протяжении последних десятилетий, когда динамика мировой торговли опережала прирост глобального ВВП в 1,5-2 раза.

Динамика международной торговли в 2014 г. (+2,8%) едва превысила годовые показатели прироста мирового ВВП (+2,6%). Также, по прогнозам Секретариата ВТО, в 2015-2016 гг. глобальная торговля ненамного превысит ожидаемое увеличение мирового производства2. Таким образом, на современном этапе проявляются новые тенденции во взаимозависимости роста мировой торговли и глобального ВВП.

Этот тезис подтверждается и прогнозом Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому мировая экономика в 2015 г. вырастет на 3,5%, а в 2016 г. - на 3,8%. При этом глобальная торговля товарами и услугами будет расти чуть более высокими темпами: в текущем году - на 3,7%, а в следующем - на 4,7%. Динамика экспорта в развитых странах в 2015 и 2016 гг. будет находиться на уровне соответственно 3,2 и 4,1%, а в развивающихся государствах - 5,3 и 5,7%.

По мнению экспертов ВТО, на невысокие темпы роста мировой торговли в 2014 г. и в начале 2015 г. повлиял ряд ключевых факторов. В их числе - относительно низкий рост

1 Modest trade recovery to continue in 2015 and 2016 following three years of weak expansion. WTO Secretariat. Geneva. PRESS/739. 14 April 2015. Р. 18.

2 Более подробно о тенденциях глобальной торговли в посткризисный период см.: Макаров А., Пахомов А. Итоги мировой торговли товарами и услугами в 2013 г. // Экономическое развитие России. 2014. № 5. С. 22—29.

Таблица 1

Ведущие экспортеры и импортеры в мировой торговле товарами в 2014 г.

Место Страна-экспортер Объем, млрд. долл. Доля, % Изменение к2013 г., %

1 Китай 2343 12,4 6

2 США 1623 8,6 3

3 Германия 1511 8,0 4

4 Япония 684 3,6 -4

5 Нидерланды 672 3,6 0

6 Франция 583 3,1 0

7 Республика Корея 573 3,0 2

8 Италия 529 2,8 2

9 Гонконг (Китай) 524 2,8 -2

- экспорт товаров собственного производства 16 0,1 -20

- реэкспорт 508 2,7 -1

10 Великобритания 507 2,7 -6

11 Российская Федерация 497 2,6 -5

12 Канада 474 2,5 3

13 Бельгия 469 2,5 0

14 Сингапур 410 2,2 0

- экспорт товаров собственного производства 216 1,1 -1

- реэкспорт 194 1,0 1

15 Мексика 398 2,1 5

16 ОАЭ*** 359 1,9 -5

17 Саудовская Аравия*** 354 1,9 -6

18 Испания 323 1,7 2

19 Индия 317 1,7 1

20 Тайвань(Китай) 314 1,7 3

21 Австралия 240 1,3 -5

22 Швейцария 239 1,2 4

23 Малайзия 234 1,2 3

24 Таиланд 228 1,2 0

25 Бразилия 225 1,2 -7

26 Польша 217 1,1 6

27 Австрия 177 0,9 1

28 Индонезия 176 0,9 -3

29 Чехия 174 0,9 7

30 Швеция 165 0,9 -2

Всего по 30 странам**** 15 537 82,1 -

МИР В ЦЕЛОМ**** 18 935 100,0 1

* - Импорт по цене ФОБ. ** - Импорт для внутреннего потребления Сингапура определен как совокупный импорт за вычетом реэкспорта.

Продолжение таблицы 1

Место Страна-импортер Объем, млрд. долл. Доля, % Изменение к2013 г., %

1 США 2409 12,7 3

2 Китай 1960 10,3 1

3 Германия 1217 6,4 2

4 Япония 822 4,3 -1

5 Великобритания 683 3,6 4

6 Франция 679 3,6 0

7 Гонконг (Китай) 601 3,2 -3

- импорт для внутреннего потребления 151 0,8 6

8 Нидерланды 587 3,1 0

9 Республика Корея 526 2,8 2

10 Канада* 475 2,5 0

11 Италия 472 2,5 -2

12 Индия 460 2,4 -1

13 Бельгия 451 2,4 0

14 Мексика 412 2,2 5

15 Сингапур 366 1,9 -2

- импорт для внутреннего потребления** 173 0,9 -5

16 Испания 356 1,9 5

17 Российская Федерация* 308 1,6 -10

18 Тайвань(Китай) 274 1,4 2

19 ОАЭ*** 262 1,4 4

20 Турция 242 1,3 -4

21 Бразилия 239 1,3 -5

22 Австралия*** 238 1,2 -2

23 Таиланд 228 1,2 -9

24 Польша 218 1,1 5

25 Малайзия 209 1,1 1

26 Швейцария 203 1,1 1

27 Австрия 182 1,0 -1

28 Индонезия 178 0,9 -5

29 Саудовская Аравия*** 163 0,9 -3

30 Швеция 161 0,8 1

Всего по 30 странам**** 15 581 81,9 -

МИР В ЦЕЛОМ**** 19 024 100,0 1

*** - Оценка Секретариата ВТО.

**** - Включая значительный реэкспорт или импорт в целях реэкспорта.

Источник: WTO Secretariat. Press release. PRESS/739. Geneva. April 14, 2015. P. 14 (Appendix Table 3 «Merchandise Trade: Leading Exporters and Importers, 2014»).

Таблица 2

Ведущие экспортеры и импортеры в мировой торговле коммерческими услугами в 2014 г.

Место Страна-экспортер Объем, млрд. долл. Доля, % Изменение к2013 г., %

1 США 686 14,1 3

2 Великобритания 329 6,8 4

3 Германия 267 5,5 5

4 Франция 263 5,4 4

5 Китай 222 4,6 8

6 Япония 158 3,3 19

7 Нидерланды 156 3,2 11

8 Индия 154 3,2 4

9 Испания 135 2,8 5

10 Ирландия 133 2,7 9

11 Сингапур 133 2,7 2

12 Бельгия 117 2,4 4

13 Швейцария 114 2,3 2

14 Италия 114 2,3 2

15 Гонконг 107 2,2 2

16 Республика Корея 106 2,2 3

17 Люксембург 98 2,0 11

18 Канада 85 1.7 -4

19 Швеция 75 1,5 3

20 Дания 72 1,5 2

21 Российская Федерация 66 1,3 -5

22 Австрия 65 1,3 2

23 Тайвань(Китай)* 57 1,2 12

24 Таиланд 55 1,1 -6

25 Макао (Китай) 53 1,1 -1

26 Австралия 52 1,1 0

27 Турция 50 1,0 9

28 Норвегия 49 1,0 1

29 Польша 46 0,9 2

30 Греция 42 0,9 14

Всего по 30 странам 3862 83,5 -

МИР В ЦЕЛОМ 4625 100,0 6

* - Данные в соответствии с методологией платежного баланса (5-й выпуск). ** - Оценка Секретариата ВТО.

Продолжение таблицы 2

Место Страна-импортер Объем, млрд. долл. Доля, % Изменение к2013 г., %

1 США 454 9,6 4

2 Китай 382 8,1 16

3 Германия 327 6,9 1

4 Франция 244 5,1 6

5 Япония 190 4,0 12

6 Великобритания 189 4,0 1

7 Нидерланды 165 3,5 8

8 Ирландия 142 3,0 16

9 Сингапур 130 2,7 0

10 Индия 124 2,6 1

11 Российская Федерация 119 2,5 - 5

12 Республика Корея 114 2,4 4

13 Италия 112 2,4 4

14 Бельгия 108 2,3 4

15 Канада 106 2,2 5

16 Швейцария 93 2,0 2

17 Бразилия 87 1,8 5

18 Гонконг (Китай) 78 1,6 2

19 ОАЭ*, ** 72 1,5

20 Испания 72 1,5 11

21 Люксембург 67 1.4 13

22 Швеция 65 1,4 8

23 Дания 64 1,3 1

24 Австралия 62 1,3 - 7

25 Саудовская Аравия 60 1,3 17

26 Таиланд 53 1,1 - 4

27 Норвегия 53 1,1 щ 5

28 Австрия 51 1,1 3

29 Тайвань(Китай)* 46 1,0 8

30 Малайзия 44 0,9 - 2

Всего по 30 странам 3871 81,7

МИР В ЦЕЛОМ 4740 100,0 5

Примечание. Данные по ряду стран и территорий основаны на оценках Секретариата ВТО. На значения годовых темпов роста и рейтингов оказывают влияние разрывы в рядах данных по большому числу стран, а также ограничения возможностей перекрестного сравнения статистики.

Источник: WTO and UNCTAD Secretariats Press release PRESS/739. Geneva. April 14, 2015. P. 16 (Appendix Table 5 «Leading Exporters and Importers in world trade in commercial services, 2014»),

ВВП в странах с развивающимися рынками, неустойчивое восстановление экономики в развитых странах, а также растущие геополитические риски и угрозы (кризис на Украине, военные конфликты на Ближнем Востоке, борьба с лихорадкой Эбола в Западной Африке и пр.). Еще более усложнило ситуацию колебание валютных курсов, включая укрепление американского доллара на 14% по отношению к другим валютам в период с июля 2014 г. по март 2015 г.

«За последние годы рост торговли был разочаровывающим в связи с продолжающимся замедленным ростом мирового ВВП, за которым последовал финансовый кризис. Заглядывая вперед, мы ожидаем продолжения умеренного возобновления роста торговли, имея в виду все еще неустойчивый экономический рост и продолжающиеся геополитические потрясения, которые вряд ли с легкостью могут быть преодолены», - заявил Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо при презентации обзора «Умеренное восстановление темпов роста торговли продолжится в 2015 г. и 2016 г. вслед за слабым развитием в последние три года»3.

Падение мировых цен на нефть в 2014 г., составившее во втором полугодии 47%, а также уменьшение в целом котировок на другие ключевые сырьевые товары ударили по экспортным поставкам и, соответственно, уменьшили спрос на импорт в странах - поставщиках традиционного сырья.

В текущем году цены на сырьевые товары продолжали снижаться, что в равной степени предопределило завышенное предложение и недостаточный спрос в мировой торговле. В квартальном отчете Всемирного банка Commodity Markets Outlook отмечается, что в 2015 г. снизятся сразу 9 ценовых индексов по основным видам сырьевых товаров, что случается очень редко. Согласно прогнозу Всемир-

ного банка средняя стоимость барреля нефти в текущем году составит 53 долл. (примерно на 45% ниже, чем в 2014 г.), что повлечет за собой падение цен на уголь и газ4.

Уровень цен на никель, олово, свинец, медь, цинк, железо и алюминий может уменьшиться в 2015 г. в среднем на 5,3% и возобновить умеренный рост только в 2016 г. Как ожидают эксперты Всемирного банка, драгоценные металлы (золото, серебро и др.) подешевеют в текущем году на 2,9% и продолжат эту тенденцию в 2016 г. Средняя стоимость удобрений, цены на которые с 2008 г. упали почти вдвое, сократится в нынешнем году на 2,1%, а в следующем - еще на 0,8%. При этом темпы снижения цен на продовольственные товары в 2015 г. будут вдвое выше - в среднем они упадут на 4,2%.

В целом за прошедший год в первой десятке ведущих мировых экспортеров и импортеров произошли минимальные изменения Так, по данным ВТО, по итогам 2014 г. Китай

В свою очередь, в списке ведущих импортеров, как и в предыдущем году, первое место сохранили за собой США (объем импорта 2409 млрд. долл., доля в мировом импорте 12,7%), второе - Китай (1960 млрд. долл. и 10,3%), третье - Германия (1217 млрд. долл. и 6,4%).

Позиции Российской Федерации в рейтинге мировых экспортеров относительно 2013 г. несколько ухудшились (11-е место и 497 млрд. долл. по сравнению с 10-м местом и 523 млрд. долл. соответственно), что обусловлено прежде всего существенным снижением цен на энергоносители и сокращением объемов поставок традиционных продуктов российского

3 Modest trade recovery to continue in 2015 and 2016 following three years of weak expansion. WTO Secretariat. Geneva. PRESS/739. 14 April 2015. P. 1.

4 A World Bank Quarterly Report «Commodity Markets Outlook». Wash., January 2015. Pp. 1-2.

вывоза, в том числе на фоне введения против России торгово-политических санкций и ослабления национальной экономики. Доля страны в глобальном вывозе также уменьшилась -с 2,8 до 2,6%, что является худшим результатом за последние пять лет.

В сфере импорта Россия опустилась на одну позицию (17-е место), а ее удельный вес снизился здесь до 1,6%. Без учета внутрирегиональной торговли товарами стран ЕС Россия заняла 7-е место по экспорту и 11-е - по импорту в мире (в 2013 г. - 7-е и 8-е места соответственно).

Глобальный экспорт коммерческих услуг в 2014 г. вырос на 4% и составил 4,9 трлн. долл. В 2014 г. все регионы мира продемонстрировали рост поставок коммерческих услуг от 1 до 6%. Единственным исключением стала зона СНГ, где данный показатель уменьшился на 8%, включая сокращение поставок транспортных (-3%), туристических (-12%) и так называемых прочих (-5%) услуг. Аналогичные тенденции прослеживались в 2014 г. и в импорте услуг: рост на 5% в целом по регионам мира, за исключением СНГ (снижение на 4%).

В сфере поставок коммерческих услуг за последние несколько лет лидеры также не изменились. Первые позиции здесь вновь заняли США (686 млрд. долл., доля в глобальном экспорте 14,1%), а также Великобритания (329 млрд. долл., 6,8%) и Германия (267 млрд. долл., 5,5%). Среди потребителей услуг на первом месте вновь были США (454 млрд. долл., удельный все в мировом импорте

9,6%), на втором - Китай

Российский экспорт коммерческих услуг сократился за рассматриваемый период на 6% - до 66 млрд. долл., а доля страны в глобальных поставках, как и в 2013 г., составила 1,4% (21-е место). Импорт РФ снизился на 5% - до 119 млрд. долл., что соответствует 11-му месту, а удельный вес страны в глобальных поставках составил 2,5%. Без учета внутрирегиональной торговли услугами стран ЕС Россия заняла 11-е место по экспорту и 7-е - по импорту в мире (в 2013 г. - 11-е и 6-е места соответственно).

Таким образом, в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом почти все позиции Российской Федерации в рейтинге ВТО ухудшились, кроме показателей экспорта коммерческих услуг.

Ежемесячная динамика экспортно-импортных операций России остается в последние годы крайне неустойчивой и сохраняет неизменную тенденцию к снижению, что свидетельствует о системных проблемах внешнеэкономического комплекса страны в целом.

В 2015 г. все ведущие международные финансово-экономические организации (ВТО, Всемирный банк и МВФ) предсказывают заметное ухудшение позиционирования России на глобальных рынках. Расчеты экспертов основаны прежде всего на ожиданиях снижения цен на нефть, газ и остальные виды сырья, экспорт которых обеспечивает значительную часть доходов государственного бюджета РФ.

Таблица 3

Динамика позиций России в рейтинге ВТО и ее доли в мировой торговле товарами и коммерческими услугами в 2005-2014 гг.*

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

Экспорт товаров 13/2,4 13/2,5 12/2,5 9/2,9 13/2,4 12/2,6 9/2,9 8/2,9 10/2,8 11/2,6

Импорттоваров 19/1,2 18/1,3 16/1,6 16/1,8 17/1,5 18/1,6 17/1,8 16/1,8 16/1,8 17/1,6

Экспортуслуг 26/1,1 25/1,1 25/1,2 22/1,3 22/1,3 23/1,2 22/1,3 22/1,3 21/1,4 21/1,4

Импортуслуг 17/1,6 18/1,7 16/1,9 16/2,2 16/1,9 16/2,0 15/2,3 14/2,5 8/2,8 11/2,5

* - Первая цифра - место в рейтинге; вторая - доля в %. Источник: рассчитано по статистике ВТО за соответствующие годы.

Помимо этого отмечается, что напряженность между Россией и рядом развитых государств в связи с конфликтом на Украине уже вызвала общее нарушение ритма взаимной торговли и движения капитала. Экономиче-

ский спад в России также окажет сдерживающее влияние на рост в государствах Центральной Азии, а осложнение двусторонних отношений с ЕС может сказаться на снижении поставок российского газа в страны Европы5.

5 См., например: A World Bank Quarterly Report «Commodity Markets Outlook». Wash., January 2015.