Топливная пауза

Торговля

В первом полугодии 2009 года АЗС Петербурга и Ленинградской области столкнулись с серьезным сокращением оборота. Если частные владельцы автомобилей снизили потребление топлива на 5-10%, то спрос со стороны корпоративного сектора упал на 40-50%. Параллельно снизилась рентабельность работы автозаправок. Ситуация начала исправляться лишь к середине лета, когда стал восстанавливаться спрос со стороны корпоративных клиентов, а из-за обратного повышения розничных цен на топливо подросла и маржа операторов.

Падение спроса на топливо в основном произошло из-за сокращения строительного рынка. "Рынок строительства серьезно упал, компании стали меньше использовать технику, следовательно, снизился спрос на бензин и дизельное топливо, — рассказывает президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин. — Радует лишь то, что частники как заправлялись до кризиса, так и заправляются сейчас". Топ-менеджер одной из крупных городских сетей АЗС сообщил "Ъ", что падение спроса на бензин со стороны частных клиентов сократилось на 5-10%, а корпоративных — на 40-50%. По его словам, исправляться ситуация начала лишь в начале июня. К середине лета падение спроса со стороны юрлиц снизилось и составляет примерно 10-15% к аналогичному периоду прошлого года.

Рентабельность под угрозой

Помимо сокращения объемов покупок бензина розничный рынок топлива столкнулся с серьезным снижением рентабельности. "Оптовые цены на бензин Аи-92 с начала года и до середины августа выросли на 69%, на Аи-80 — на 34,5%, на Аи-95 - на 43%, а на дизельное топливо — на 19,5%. При этом цены на бензины в Санкт-Петербурге за этот же период повысились на 2,1-6,2% в зависимости от марки, а на дизтопливо на 7,4%, — сообщил аналитик консалтинговой компании "Верген Ойл Групп" Дамир Хальметов. — Разница между ценой в рознице и на опте в конце 2008 года по Аи-92 составляла 82%, а сейчас лишь 13%. По 95-му бензину она снизилась с 52% до 11%, по дизельному топливу с 70% до 42%". По словам аналитика, в начале июня ценовая дельта достигла 2-3%, в то время как точка безубыточности для АЗС находится на уровне 15%.

"Ситуация на рынке была очень непростой, — отмечает представитель сети АЗС. — Дело дошло до банкротств отдельных компаний" (в последние дни мая ООО "Фаэтон-Аэро", контролирующее около 20% рынка розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Петербурге и Ленобласти, подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о признании своей компании банкротом. — прим. "Ъ").

Однако с ростом цен на автозаправках в июле, рентабельность розничного бизнеса стала постепенно восстанавливаться. "Повышение цен на опте на розничном рынке отражается примерно через 1,5-2 месяца, — пояснил Хальметов. Это объясняется, с одной стороны, тем, что компании приобретают топливо заранее, с другой — высокой конкуренцией на рынке и постоянным контролем за ценообразованием со стороны ФАС". Тем не менее эти "препятствия" не помешали операторам практически полностью отыграть падение цен на топливо, произошедшее в начале года. "Существенное снижение цен в Санкт-Петербурге в течение января-мая 2009 года в пределах 9,8-13,7% сменилось заметным приростом цен на топливо — в пределах 6,9-21,4% в течение июня-июля текущего года", — подсчитал аналитик. По его мнению, к осени рентабельность АЗС продолжит рост, поскольку на опте цены на топливо в это время года традиционно снижаются.

Инвестиционная пресыщенность

Еще одной реакцией топливного рынка на кризис стало серьезное сокращение инвестиционной деятельности. "Все компании свернули свои инвестиционные проекты, — замечает Олег Ашихмин. — Работы ведутся лишь на тех земельных участках, которые были приобретены до экономических потрясений". Эксперты, правда, не исключают, что возможно кризис тут не при чем. "Рынок уже сформирован, — сказали "Ъ" в информагентстве "Аи-92". Новые игроки на нем давно не появлялись. Исключение составляет лишь норвежская компания Statoil, которая в начале года приобрела три АЗС у "Фаэтона". "О насыщении рынка можно судить по очередям на АЗС, — добавляет Олег Ашихмин. — Если очередь в среднем состоит из 1-2 машин, то это означает, что заправок в данном районе достаточно, если 5-6, то их явно не хватает".

По его мнению, в Ленобласти, в отличие от Петербурга, резервы для строительства новых сетей АЗС есть, однако привлекательные места под их размещение уже заняты. "Федеральные трассы уже обустроены заправками, — говорит глава Нефтяного клуба. — Что касается строительства на муниципальных трассах, то из-за невысокого автотрафика окупаемость таких объектов может достигать 15-20 лет". Всего, по данным "Аи-92", в Петербурге работает 409, в Ленобласти — 245 АЗС.