Сельское хозяйство в условиях участия России в ВТО: состояние, проблемы, перспективы

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ РОССИИ В ВТО: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Н.С. Фролова,

доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела Хабаровской государственной академии экономики и права,

кандидат экономических наук frolova.nc@rambler.ru

Т.С. Бойко,

профессор кафедры мировой экономики и таможенного дела Хабаровской государственной академии экономики и права,

кандидат технических наук tanbo60@mail.ru

В статье рассмотрены современные аспекты развития сельского хозяйства в условиях участия России в ВТО. Выявлены проблемы развития отрасли, а также перспективы роста экспортного потенциала сельского хозяйства в условиях ВТО.

Ключевые слвоа: Россия, ВТО, сельское хозяйство, внешняя торговля

ББК 65.5 УДК 339.54

Как известно, Россия стала 157 членом Всемирной торговой организации в 2012 году. Множество споров и дискуссий возникало по вопросам вступления страны в международную организацию. Прогнозировались значительные отрицательные последствия для некоторых отраслей экономики, в частности для машиностроительного комплекса, сектора финансовых услуг. Особенно острые дискуссии экспертов вызывали вопросы по развитию сельского хозяйства. В связи с этим представляет интерес анализ развития отрасли в условиях ВТО.

В настоящее время сельское хозяйстве в ВВП России занимает около 4%. Доля в нем занятых составляет в среднем 10%. В сельском хозяйстве действует 30 тыс. сельскохозяйственных организаций, почти 230 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств.

Сельское хозяйство — важный фактор социальной ситуации в стране. Сельские территории занимают две трети площади России, на них проживает 26% населения страны. Аграрный сектор формирует базу развития всей экономики и общества, удовлетворяя первую потребность человека в питании. На продовольствие приходится около 48% потребительского рынка, на затраты на питание — почти 32% расходов российских домохо-зяйств [2]. Следует отметить, что сельское хозяйство занимает важное место в экономике России, обеспечивая население качественной и безопасной продукцией, формируя тем самым продовольственную безопасность страны.

Влияние ВТО на развитие сельского хозяйства проявляется по нескольким направлениям:

1. Изменения в государственной поддержке сельского хозяйства.

- переговоры по сельскому хозяйству были направлены на достижение договоренностей по объему внутренней поддержки сельского хозяйства в рамках «желтой корзины» (меры поддержки, оказывающие искажающее влияние на торговлю). В частности, было принято обязательство по фиксированному уровню поддержки в первый год с последующим поэтапным сокращением поддержки в течение 8 лет с момента присоединения к ВТО. Допустимый уровень государственной поддержки на 2013 г. согласован в размере 9 млрд долл. с последующим снижением до 4,4 млрд долл. в 2018 г.

- в целях обеспечения прозрачности и гармонизации с западными механизмами поддержки, их классификации, в соответствии с правилами ВТО, были перенастроены некоторые инструменты поддержки аграрного сектора. В частности, ряд фрагментарных субсидий (ГСМ, минеральные удобрения), направленных на поддержку производителей растениеводческой продукции, обрел форму единой погектарной субсидии, приблизившись к зарубежному аналогу. На эти цели в 2013 году субъектам Российской Федерации направлено 24,4 млрд рублей или в среднем 344 рубля на один гектар пахотных земель. Замети, что в странах ЕС объем 3 1 2

дотаций в пересчете на гектар в среднем составляет 270 евро, при этом минимальная субсидия в Латвии — 95 евро и максимальная в Нидерландах — 475 евро на гектар [6].

2. Снижение таможенных пошлин.

В условиях ВТО ослабла тарифно-таможенная защита. В частности пошлина на ввоз живых свиней, составлявшая 40%, была снижена до 5%, обнулена пошлина на ввоз свинины в рамках квоты (была 15%, но не менее 0,25 евро за 1 кг). Соглашение ВТО ослабило защиту по другим секторам сельского хозяйства—мо-локопродукты, маслиничные, жиры, кондитерские изделия, сахар, зерно и др. С 19,8% до 14,9% снижены импортные пошлины на молочную продукцию в целом, в том числе по сыру с 25% до 15%, сухому молоку, сливочному маслу и сливкам с 25% до 20%.

В этой связи важно рассмотреть динамику импорта, экспорта продовольствия по некоторым товарным группам.

В таблице 1 представлены данные по импорту продовольственных товаров в Российскую Федерацию [12].

Таблица 1

Импорт основных продовольственных товаров в РФ, тыс. тонн

Наименование товара 2012 2013 2014

Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы) 1406 1288 1012

Мясо птицы свежее и мороженое 531 527 453

Рыба свежая и мороженая 739 775 649

Молоко и сливки, сгущенные 163 220 181

Масло сливочное и прочие молочные жиры 118 144 147

Готовые или консервированные продукты из мяса 47,1 38,3 35,0

Таблица 2

Экспорт основных видов продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Российской Федерации [12]

Наименование товара ш £ 2010 2011 2012 2013 2013 г. к 2012 г.

% + , -

Сельскохозяйственная продукция млн долл. 9365,7 13323,8 17608,6 16718,2 94,9 -890,4

Мясо тыс. т 0,3 0,2 10,8 4,5 41,7 -6,3

Мясо птицы тыс. т 18,5 18,4 41,4 51,2 123,7 9,8

Рыба свежая и мороженая тыс. т 1272,5 1374,1 1394,9 1461,4 104,8 66,5

Молоко тыс. т 28,8 11,9 59,6 68,3 114,6 8,7

Масло сливочное тыс. т 2,9 2,2 4,9 3,9 79,6 -1

Масло подсолнечное тыс. т 417,5 512,8 1478,1 1376,7 93,1 -101,4

Злаки тыс. тонн 13859,6 18301,3 22755,0 19037,9 83,7 -3717,1

Мука и крупы тыс. тонн 214,1 625,3 206,1 151,3 73,4 -54,8

Масличные культуры тыс. тонн 180,1 456,8 962,8 762,9 79,2 -199,9

Из данных таблицы 1 видно, что в 2013 году импорт продукции АПК по некоторым позициям возрос, особенно по тем, на которые были снижены таможенные пошлины.

В таблице 2 представлен экспорт основных продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

В 2013 году наблюдается снижение экспорта по ряду продовольственных товаров, в частности масла подсолнечного, злаков, муки, масличных культур.

Как видно из данных таблицы 2, по большинству товарных позиций происходит снижение экспорта. Однако, согласно данным Министерства сельского хозяйства, в 2014 году наблюдалось увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции. Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их п роизводства в товарной структуре экспорта составила 3,8% против 2,5% в январе-декабре 2013 года. Рост экспорта обеспечен за счет увеличения экспортных поставок пшеницы (на 60,4%), ячменя (на 72,5%) и масла подсолнечного, сафло-рового, хлопкового и их фракций (на 22,5%) [9].

3. Санкции в отношении Росси и роль ВТО.

После введения экономических санкций странами Запада Россия приняла ответные меры, направленные, прежде всего, на защиту отечественных производителей. Общая доля импорта в ресурсах свинины была 37%, таким образом после защиты отечественного рынка его треть стала свободной. Однако, отечественным производителям необходимо удерживать свои позиции, повышать конкурентные преимущества, так как на место прежних экспортеров могу прийти другие.

Согласно данным таможенной статистики подобная картина складывается с ввозом мяса птицы: 72% приходится на страны, попавшие под санкции, включая Украину, из них 51% США. Доля импорта в ресурсах мяса птицы составляла 14%.

На современном этапе складывается интересная ситуация с импортом: США и ЕС не смогут поставлять мясо в 2016 году на территорию России, даже если будет отменено продэмбарго. Согласнно проекту постановления «О распределении объемов тарифных квот в отношении мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы в 2016 году» квоты в Россию будут распределяться между поставщиками, которые ввозиди мясо в РФ в 2015 году, пропорционально объемам говядины, свинины и птицы, ввезенным с 1 января 2013 года по 30 сентября 2015 года [7].

С одной стороны в условиях санкций и частичного запрета на импорт у российских производителей появляются возможности для развития. Однако российские производители ориентируются на краткосрочные перспективы и лишь повышают цены на продукцию. Необходимо же расширять производство, при этом важно иметь в наличии доступные дешевые кредиты и поддеркжу со стороны государства.

В рамках ВТО для российской экономики не только необходимо обеспечить продовольственную безопасность национальной экономики, но и развивать внешнюю торговлю сельскохозяйственной продукцией, в том числе сырьем, продукцией перерабатывающих отраслей.

Вместе с тем есть и проблемы развития отрасли в условиях ВТО. Несмотря на то, что продовольственное эмбарго ограничило импорт с некоторых стран, российский рынок смог переориентироваться на импорт из других стран, в частности Южной Америки, Азии и других.

Поэтому актуальной остается проблема, влияющая на развитие сельского хозяйства в условиях ВТО, увеличение импорта отдельных товаров и снижение показателей деятельности российских предприятий.

По мнению экспертов, отрицательное влияние ВТО сказывается на деятельности сельскохозяйственных предприятий, которые терпят убытки, потери прибыли. К примеру, только в одном животноводстве потери составляют 13 миллиардов рублей. За счет увеличения импорта свинины отпадает необходимость в строительстве новых свинокомплексов. «В свиноводстве, в которое были сделаны серьезные инвестиции до ВТО, новые свинокомплексы уже не строятся, а старые инвестиционные проекты закрываются» [1].

Другой проблемой является то, что Россия пока не может стать конкурентоспособным экспортером отдельных видов про-

дукции и не может воспользоваться возможностью торговых преимуществ в ВТО в силу несоответствия отечественных стандартов международным, а также неконкурентоспособности по цене.

Такая проблема характерна для российского молочного скотоводства. Ориентации производства, соответствующего международным стандартам, препятствует низкий уровень технологической и технической базы отечественных предприятий молочно-продуктового продкомплекса.

В мировой практике ведения молочного скотоводства в настоящее время большое значение приобретает создание базы, основанной на технологиях мехатроники, бесконтактных систем идентификации и роботизированных процессов. В России эти процессы находятся в зачаточном состоянии. Доля молочных ферм с современными беспривязными технологиями не превышает 12%, а ферм с доильными установками со стеклянными молокопроводами типа АДМ-8 производства 1980-х гг. — почти 50%, с доением в переносные ведра — 18%. Износ парка технологического оборудования, работающего в агрессивных условиях, достигает 70% [8].

Проблема устаревших технологий наблюдается не только в молочном скотоводстве. В целом в сельском хозяйстве России используются в основном устаревшие технологии. Из 25 тысяч российских сельскохозяйственных предприятий лишь около 1% работают в настоящее время с применением наиболее прогрессивных технологий сейчас 5 и 6-го технологических укладов. Современные ресурсосберегающие технологии применяются, к примеру, в растениеводстве лишь на 20-22 млн га, в то время как в Канаде по ним уже сейчас обрабатывается более 90% площадей. Ежегодные потери зерна в связи с низким качеством, износом и недостатком материально-технических средств оцениваются российскими специалистами в 15 млн тонн [8]. В АПК износ основных фондов достигает 64,4% [15].

Проблемы технологического отставания кроются в дефиците финансовых ресурсов: их нехватка не позволяет осуществить переоснащение и обновление технической базы хозяйственных субъектов. Отсутствие финансовых ресурсов приводит к уменьшению закупок новой техники и оборудования.

Следует отметить, что до вступления России в ВТО во всех сферах экономической деятельности назревала проблема нехватки рабочей силы и высококвалифицированных кадров [4]. В аграрно-промышленном комплексе на сегодняшний день ощущается острая потребность в кадрах, обладающими специальными знаниями в области АПК. Сегодня эта проблема усложняется тем, что кадры должны иметь знания о ведении деятельности в условиях ВТО.

Совокупность рассмотренных проблем позволяет установить, что сельское хозяйство России поставлено в жесткие рамки конкуренции в условиях ВТО.

Стабильное развитие сельского хозяйства является необходимой предпосылкой экономической и социальной модернизации, обеспечения устойчивого роста и успешного позиционирования России в мире. Поэтому важно найти точки роста для развития отрасли.

В условиях ВТО развитие сельского хозяйства может происходить по пути ориентации его на внешние рынки. Как известно, роль ВТО, прежде всего, сводится к тому, что посредством различных механизмов она способствует «открытию» национальных рынков. Обратим внимание, что наряду с увеличением импорта сельскохозяйственной продукции увеличивается и экспорт продукции национальных производителей.

За счет механизмов ВТО могут быть сняты антидемпинговые, компенсационные пошлины. Кроме этого страны-партнеры также снижают импортные пошлины, что создает благоприятную среду для выхода национальных предприятий на мировые рынки.

Поэтому важно перспективы развития сельского хозяйства России в условиях ВТО рассмотреть с позиций развития внешней торговли сельскохозяйственной продукцией. Роль внешней торговли сельскохозяйственной продукции обусловлена следующим:

- обеспечивается сбалансированность внутреннего продовольственного рынка за счет ввоза товаров, которые в стране не производятся или производятся в недостаточном количест-

31 3

ве, что позволяет представить на внутреннем рынке широкий ассортимент продовольственных товаров;

- создаются условия для развития конкуренции и более эффективного использования мировых ресурсов;

- развиваются инновационные технологии в производстве и сбыте отечественной продукции [3];

- появляются возможности участия страны в мировой системе глобального обмена.

Заметим, что Россия является одним из крупнейших производителей в мире некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в частности сахарной свеклы, картофеля, пшеницы, рыбы, молока и др. Благодаря высоким показателям по производству сельскохозяйственной продукции представляется вполне реальным повышение экспортных возможностей аграрного сектора России. К нишевым производствам, в которых Россия обладает определенной конкурентоспособностью на мировом рынке, относятся производство растительных масел, кормов для животных и муки [10].

В российской практике примеры успешной работы на внешних рынках уже есть. Согласно данным [6] продукция наших предприятий имеет спрос на зарубежных рынках. У многих из предприятий сложились устойчивые поставки. Это такие предприятия, как ООО «МЭЗ Юг Руси», ООО «Торговый дом Волшебный край», ООО ПКФ «Атлантис — Пак», ООО «Амилко».

С 2014 года ООО ПКФ «Маяк» начало поставки нута и проса на рынки Израиля и Турции, птицефабрика «Аксайская» заключила контракт на поставку продукции в Иран.

Рассматривая экспортный потенциал отрасли растениеводства, следует отметить несомненное лидерство зерновых культур. В структуре валового сбора последних наибольший объем приходится на пшеницу — 56,4%. Россия, как известно, является одним из крупнейших поставщиков зерна на мировой рынок, и его производство создает значительный потенциал в экспорте продукции.

Согласно официальным данным статистики таможенных органов пшеница занимает 9-е место в структуре экспорта важнейших товаров России. По итогам 2013 года из России было экспортировано 14,2 млн тонн пшеницы на сумму 3,6 млрд долл.

По прогнозным оценкам ОЭСР на рынке зерновых: пшеницы и грубых зерновых (рожь, овес, ячмень и пр.) удельный вес пшеницы РФ в общем объеме зерновых с 2000 по 2021 г вырастет с 55 до 65%. Прогнозируемый экспорт зерновых 25,5 млн т. Удельный вес экспортируемого зерна к годовому объему составит 26%. Импорт зерна прогнозируется 0,4%. По данным прогноза видно, что Россия преодолеет зависимость от зернового импорта и выйдет в число крупных экспортеров.

Прогнозируемые объемы производства пшеницы, которая является наиболее ценным основным продуктом для внутреннего потребления и экспорта, составят 2,7 т/га. Данный показатель возрастет с 1,9 до 2,7 т/га за период 2010-2021 гг.

Однако остается проблема сравнительно низкой урожайности (27 га/ц), что может повлиять на конкурентоспособность продукции. Основными направлениями повышения последней могут быть: селекция новых сортов пшеницы, освоение новейших технологий её производства. Необходимо также проведение работ по мелиорации земель в регионах.

Также возможно использование биоклиматического потенциала в рамках последовательной интенсификации производства. Это позволит увеличить урожайность зерновых в 2,5-3,0 раза против средней за 2006-2012 гг. Эти процессы можно было бы эффективно использовать с переходом к менее дорогостоящей, к более экологичной новой парадигме сельского хозяйства — устойчивой интенсификации растениеводства (УИР). К примеру, в ЮАР на этой основе удалось в 6 раз увеличить сборы кукурузы, в частности за счет точечного внесения минеральных удобрений [2].

Далее остановимся на рынке мясной продукции. В России он представлен совокупностью трех основных сегментов: скотоводство (говядина), свиноводство (свинина), птицеводство (мясо птицы). Перечисленные виды мясной продукции конкурируют между собой по эффективности их производства и потребительским предпочтениям.

Оценивая экспортный потенциал мясной отрасли необходимо проанализировать и сопоставить наличие ресурсов и их использование (данные табл.3).

Таблица 3

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов, тыс. т [12]

Показатель 2010 2011 2012 2013

1. Ресурсы

Запасы на начало года 804 802 791 838

Производство 7167 7520 8090 8545

Импорт 2855 2707 2710 2480

Итого ресурсов 10826 11029 11591 11863

2. Использование

Производственное потребление 37 36 56 51

Потери 19 17 23 19

Экспорт 97 76 128 117

Личное потребление 9871 10109 10546 10812

Запасы на конец года 802 791 838 864

Как видно из данных таблицы 3, происходит увеличение производства мяса и мясопродуктов, при этом отмечается некоторое снижение показателей импорта. За анализируемый период в использовании мясных ресурсов видно, что большая их часть приходится на личное потребление — свыше 91%. На экспорт в 2013 год приходится лишь 1%, что может говорить о незначительном экспортном потенциале мясной отрасли. Понятно, что экспорт мяса при таких показателях производства будет незначителен и невыгоден, что является прямым следствием недостаточных объемов российского мясного производства и его низкой конкурентоспособностью на мировых рынках [8].

Участие сельскохозяйственных предприятий во внешней торговле мясной продукцией, тем не менее, будет иметь свои положительные результаты.

К примеру, использование европейских стандартов качества продовольственной продукции повлияет на внедрение инновационных технологий, возвращение к системе ГОСТов в РФ вместо технических условий, которые привели к падению общего уровня безопасности продовольственных товаров.

В рамках интеграции АПС России и ЕС перспективной является создание на территории РФ «Системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах» (RASFF). Это позволяет блокировать распространение опасной и сомнительной продукции.

Также необходимо отметить, что в сложившихся условиях, в т.ч. участия в ВТО, «украинском кризисе» у российских предприятий появляется возможность модернизации производственных мощностей, повышения конкурентоспособности продукции и выхода на внешние рынки, в частности стран АТР. Сегодня перед государством возникла сложная задача — использовать запрет как дополнительный толчок для роста отечественного производства продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

Предприятия Дальнего Востока, в частности Приморского и Хабаровского края, могут выйти с экологически чистой продукцией мяса птицы на рынки Китая.

В программе развития птицеводства до 2020 года заложен рост экспорта мяса птицы до 450 тыс. тонн. В числе крупных покупателей российской курятины могут выступить азиатские страны [11].

Следует отметить, что Россия к 2020 году увеличит производство свинины на 10 процентов и сформирует значительный потенциал для экспорта. По объемам производства свинины Россия сейчас находится на 6-м месте в мире. Рост отечественного производства сопровождается сокращением импорта: в 2014 году ввоз свинины снизился на 42 процента. В то же время ежегодный прирост производства в 2016 году прогнозируется на 110 тыс. тонн, в 2017 году — на 120 тыс. тонн.

По прогнозам в 2017 году собственное производство мяса и мясопродуктов составит не менее 85% в общем объеме потребления. Причем будет расти и производство популярной среди населения «мраморной» говядины: в 2015 году почти на 7% до 425 тыс. тонн. К 2017 году — до 490 тыс. тонн [14].

3 1 4

Важным для развития мясной отрасли является привлечение инвестиций. Так, к примеру, крупнейший в России производитель мясной продукции группа компаний «Черкизово» начинает развивать новое направление — производство индюшатины. Свой новый проект компания будет реализовы-вать совместно с лидером на рынке мяса индейки в Испании компанией Grupo Fuertes, с которой ГК «Черкизово» создало совместное предприятие «Тамбовская индейка». Масштабный производственный комплекс в ближайшее время начнут возводить в Тамбовской области. Инвестиции в проект составят более 100 млн евро, или 4,5 млрд рублей.

Более высокие цены на продукцию обеспечивают производителям индейки более высокую рентабельность по сравнению с курятиной. Так, средняя рентабельность по мясу бройлеров сегодня составляет 8-12%, в успешных компаниях она достигает 15-20%. Что касается мяса индейки, то даже у средних компаний рентабельность превышает 20%. Если говорить о группе компаний «Черкизово», то в своем новом проекте они ориентируются на рентабельность по EBITDA выше 30% [5].

Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и Народное правительство провинции Хэйлунцзян (КНР) подписали соглашение о создании специализированного инвестиционного фонда объемом 2 миллиарда долларов для финансирования проектов в области сельского хозяйства в России и Китае [13].

Конгломерат Charoen Pokphand Group из королевства Тай-ланд инвестирует $600 млн в российское сельское хозяйство, планируемый объем инвестиционных средств поступит в Россию до конца 2015 года. В 2016 году CP Group выделит еще 400 млн долларов на развитие молочной и мясной отрасли в России для дальнейшего экспорта в страны Азии [16].

При анализе возможностей экспорта сельскохозяйственной продукции РФ важным является рассмотрение факторов, влияющих на спрос на внешних рынках. Так, по оценкам экспертов, основными факторами будут являться рост населения мира, рост спроса на продукцию животного происхождения вследствие роста доходов, экономического бума в Китае,

рост спроса на сельскохозяйственные товары в связи с производством биодизеля. Эпицентр мирового сельского хозяйства еще больше сместится от ОЭСР к развивающимся странам. Заметим, что и потребление, и производство растут быстрее в развивающихся странах по всем видам сельскохозяйственной продукции, за исключением пшеницы. Ожидается, что к 2017 г. эти страны будут доминировать в производстве и потреблении большинства сельскохозяйственных товаров [17]. Для России рынки развивающихся стран могут стать наиболее значительными рынками сбыта сельскохозяйственной продукции, при решении определенных проблем, которые на современном этапе являются тормозящим фактором.

Сельское хозяйство России в условиях ВТО может получить значительный импульс развития за счет экспорта продукции сельскохозяйственных предприятий на зарубежные рынки. Наиболее вероятным вариантом экспорта продукции может стать зерно, мясная продукция. Молочная продукция займет зарубежные рынки немного позднее, это связано, прежде всего, с различными техническими стандартами России и зарубежных стран.

Экспортные возможности открываются за счет участия России в ВТО и благодаря тем механизмам, которые предусмотрены в международной организации. Прежде всего, это финансовая поддержка отрасли, которая усилилась в России со вступлением в ВТО. Участие в ВТО побуждает российских сельхозпроизводителей быть более конкурентоспособными, при этом уделяется большое внимание повышению технологического уровня производств, качеству выпускаемой продукции.

В инвестиционном сотрудничестве сельскохозяйственной отрасли заинтересованы иностранные партнеры, которые могут «помочь» развитию отдельных направлений, в частности способствовать развитию экспортной ориентации отрасли.

Из сказанного выше следует, что, с одной стороны необходимы меры поддержки на государственном уровне, которые встраиваются в нормы ВТО, с другой — для российских предприятий важным является принятие мер комплексного характера, направленных на повышение конкурентоспособности продукции в условиях функционирования на международном рынке.

Литература

1. Бабкин К. «После вступления в ВТО российское сельское хозяйство ожидает скорая смерть» http://www.business-gazeta. ru/article/82201/

2. Будзалов И., Фрумкин Б. Современное положение в российском сельском хозяйстве и новые требования к аграрной политике. Общество и экономика, № 7-8. 2014 С. 101-102.

3. Карпович Н.В. Методические подходы формирования сбалансированного развития внешней торговли Беларуси продукцией АПК. Аграрный сектор России в условиях международных санкций: вызовы и ответы: Матер. междунар. науч. конф. «Аграрный сектор России в условиях международных санкций: вызовы и ответы» 10-11 декабря 2014 г., Москва, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. - 470 с

4. Малое и среднее предпринимательство Хабаровского края в условиях ВТО: состояние и перспективы / Под общ. ред. Т.С. Бойко. - Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2013. - 200 с.

5. Дошла очередь до индейки http://expert.ru/expert/2012/20/doshla-ochered-do-indejki/ http://fingazeta.ru/agribusiness/spetsfond-i nvestits iy-v-apk-196610/

6. Итоги деятельности хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса в условиях ВТО в 2013 году. http://www. don-agro.ru/index.php?id=624

7. МЭР предлагает исключить США и ЕС из поставщиков мяса в Россию. http://tass.ru/ekonomika/2223736

8. Национальная экономика: обеспечение продовольственной безопасности в условиях интеграции и глобализации: Монография / Под ред. Э.Н. Крылатых, В.З. Мазлоева. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 239 с.

9. Национальный доклад «О ходе и результатах в 2014 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2014 годы». Министерство сельского хозяйства РФ. URL: http://mcx.ru/documents/document/show/22026.htm

10. Оценка социально-экономических последствий присоединения России к ВТО для сельского хозяйства и пищевой промышленности Ростовской области http://www.don-agro.ru/index.php?id=624

11. Производство мяса птицы в России в этом году может превысить 3,9 млн тонн. http://www.agrofarm.org/russkii/novosti/ proizvodstvo-mjasa-pticy-v-rossii-v-ehtom-godu-mozhet-prevysit-39-mln-tonn.html

12. Российский статистический ежегодник. 2014: Стат. сб. / Росстат. - М., 2014. - 693 с.

13. РИА Новости http://fingazeta.ru/agribusiness/spetsfond-investitsiy-v-apk-196610

14. Россия впервые начнет экспортировать мясо птицы в Евросоюз http://www.rg.ru/2015/03/18/indejka-site.html

15. Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности: по данным: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/#

16. Таиланд инвестирует $600 млн в молочный и мясной сектор России http://milknews.ru/index/novosti-moloko_1820. html?template=115

17. Сельскохозяйственные перспективы ОЭСР-ФАО 2008-2017 http://www.oecd.org/tad/agricultural-trade/40979990.pdf

18. Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-декабрь 2014 года. ФТС России http://www.customs.ru/index.php?option=com_ content&view=article&id=20495:2014-&catid=53:2011 -01 -24-16-29-43