ВТБ зарегистрирует три выпуска замещающих облигаций до конца года

ВТБ зарегистрирует три выпуска замещающих облигаций до конца года

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) планирует зарегистрировать три выпуска замещающих облигаций до конца 2023 года. Замещение планируется на условиях совпадения основных параметров евробондов и замещающих еврооблигаций, сообщил первый заместитель президента-председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Бумаги будут номинированы в той же валюте, что и еврооблигации, но с расчетами в рублях на дату выплаты. Отмечу, что по выпуску, замещающему бессрочные еврооблигации VTB perp, в дальнейшем планируется рублификация, однако ее формат еще предстоит выработать»,— говорится в сообщении Дмитрия Пьянова (есть в распоряжении «Ъ»).

В первом квартале 2024 года, добавил он, ВТБ также планирует дополнительное замещение для дружественных держателей из иностранных депозитариев. Решение о регистрации замещающих облигаций было принято Набсоветом ВТБ.

В настоящее время у банка четыре выпуска евробондов. Три выпуска в долларах США — с погашениями в октябре 2022 года (купон 6,95%) и в июне 2035 года (6,25%), а также бессрочный (11,577%) — и один выпуск в швейцарских франках с погашением в октябре 2024 года (4,0725%).

22 мая Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций до 1 января 2024 года для исполнения обязательств перед держателями евробондов. Замена евробондов позволяет вернуть доступ к части активов, которые стали недоступны из-за санкций.