Кредитование восстанавливается в малых формах

В мае выданный банками объем кредитов населению не превысил и трети среднего месячного объема 2021 года. Тем не менее рынок розничного кредитования второй месяц подряд продолжает восстанавливаться после просадки в марте. Исключение составляет сегмент ипотеки, которая, несмотря на расширение льготных программ, пока не имеет большого спроса.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Розничное кредитование в мае продолжило восстановление, следует из оперативных данных аналитической компании Frank RG. Это продолжается второй месяц подряд после масштабного мартовского провала на фоне кризиса, вызванного началом спецоперации на Украине и введением масштабных антироссийских санкций. Как следует из отчета (в него не входит рынок кредитных карт), с которым ознакомился «Ъ», в мае российские банки выдали кредитов населению на сумму свыше 373 млрд руб. В минувшем месяце в денежном выражении прирост по отношению к апрелю составил более 17%. В количественном выражении объем кредитов превысил 1,8 млн штук (против почти 1,4 млн штук в апреле 2022 года).

Среди всех сегментов кредитования — кредиты наличными, автокредиты, ипотека и кредиты в торговых точках (POS-ссуды) — лишь ипотека не соответствует общему тренду. Количество выданных ипотечных кредитов снизилось по сравнению с апрелем на 37% (до 31,5 тыс. кредитов), объем сократился на 26,7% (до 119,4 млрд руб.). Стоит учитывать, что в апреле сокращение объема выдачи составило 70%. В результате показатели минувшего месяца оказались в пять раз ниже, чем годом ранее. Именно ипотечные клиенты в кризис могут чувствовать себя неуверенно и из-за этого откладывать решения со столь длинным кредитом, который в среднем может достигать около трети средней продолжительности жизни россиянина.

Впрочем, остальные сегменты потребительского кредитования второй месяц подряд восстанавливали свои позиции как по количеству выданных кредитов, так и в денежном эквиваленте. Выдачи кредитов наличными в мае составили 991 тыс. штук (+59,1%) на 193,9 млрд руб. (+68,5%). Количество выданных автокредитов в мае достигло 30,5 тыс. штук (+59%), а объем — почти 38 млрд руб. (+61%). Кроме того, банки в мае выдали почти 790 тыс. кредитов в торговых точках (+13,4%) на сумму 22,2 млрд руб. (+27%).

Несмотря на восстановление части сегментов розничного кредитования в последние два месяца, их показатели значительно ниже значений прошлого года. Так, в марте объемы выдач кредитов населению, по оценке Frank RG, превышали 641 млрд руб., в апреле—мае 319–373 млрд руб., в то время как в 2021 году средний месячный объем составлял почти 1,2 трлн руб.

«Если смотреть на историю кризисов, которую мы пережили, из всех сегментов розницы быстрее восстанавливаются сегменты кредитования с относительно низкими чеками — на сумму до 100 тыс. руб. Их и банки одобряют с большей охотой, и клиенты берут смелее, поскольку видят в них меньше будущих рисков для себя, например в части снижения финансовых возможностей»,— отмечает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

Традиционно восстановление быстрее проходит в кэш-кредитах и на POS-рынке. Потребительские планы людей могут смещаться на фоне опасений из-за проблем с поставками или того, что те или иные компании могут покинуть российский рынок, отмечает эксперт. «Средние чеки значительно снизились и по кэш-кредитам, и по POS-ссудам. Это говорит о том, что банки закрутили кредитные гайки и выдают кредиты на большие суммы менее охотно»,— обращает внимание господин Грибанов. Как следует из данных Frank RG, средний чек на кредиты наличными в марте—мае 2022 года составлял 165–196 тыс. руб. против 321 тыс. руб. в среднем в 2021 году.

При этом на собранном кредитном портфеле банки вряд ли сильно заработают. «Банки привлекли много денег на дорогих краткосрочных вкладах (по данным ЦБ, в апреле прирост банковского портфеля средств физлиц составил почти 1,3 трлн руб.— "Ъ"), кредиты по таким ставкам перекроют, но с учетом снижения их объемов не смогут полностью компенсировать убытки дорого финансирования»,— считает Юрий Грибанов.

Вместе с тем на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и снижения ключевой ставки (сейчас 11% против 20% в марте) более комфортными ставки становятся и для заемщиков. «Все, что находится ниже 20% годовых,— рабочие ставки. Мы видели, как рынок работал на таких ставках в 2013–2015 годах. К низким ставкам мы привыкли только за последние несколько лет»,— отмечает господин Грибанов. При этом «динамика первых дней июня также показывает положительные значения в сравнении с этим же периодом мая», отмечают в Совкомбанке. По оценке аналитиков банка, «проблемным сегментом, вероятно, останется автокредитование из-за ограниченности предложения новых автомобилей, которое является основным фактором, удерживающим стоимость новых машин на высоком уровне».