Кредит с конвейера

Обычные программы для покупки автомобиля в кредит уже неинтересны ни заемщикам, ни банкам, которые предлагают все больше спецпрограмм с пониженными ставками и суммой первого взноса. Это не альтруизм — конкуренция обязывает. В начале весны Банк России зарегистрировал первый банк иностранного автоконцерна — Тойота-банк. И к концу года борьбу за российского клиента могут начать еще несколько банков, принадлежащих иностранным автопроизводителям.

До последнего времени, кроме как у универсальных банков, которые наряду с другими продуктами предлагали и автокредитование, деньги на покупку машины получить было практически негде. Заемщики мирились с тем, что нужно было вносить 20-30% от стоимости покупаемой в кредит машины из собственных средств, мирились и с процентной ставкой 10-13% в иностранной валюте, и короткими сроками кредитования.

Заметные изменения начались после прихода на российский рынок финансовых подразделений иностранных производителей автомобилей, которые разрабатывают совместные с банками схемы кредитования населения, дотируя процентные ставки. От этой схемы выигрывали все: производитель увеличивал продажи определенной модели автомобиля, банк приобретал клиентуру, которой можно предложить другие кредитные продукты и получить деньги за обслуживание кредита, а заемщик получал более выгодные условия кредитования.

Самым известным и показательным примером в этом плане может служить "Форд Мотор Компани", официальный представитель компании Ford в России. Она первой начала частично субсидировать процентную ставку по кредиту на покупку автомобилей собственного производства. Затем подобные программы стали появляться и у других компаний — BMW Financial Services, DaimlerChrysler и др. "Я полагаю, что выход на российский рынок новых участников — иностранных банков с более дешевыми ресурсами — приведет к дальнейшему обострению конкуренции. Но при этом важно учитывать тот факт, что и российский рынок автокредитования растет стремительными темпами, предлагая заемщикам новые интересные программы и дополнительные преференции. Теоретически эти банки могут предложить своим клиентам более интересные условия кредитования и дополнительные сервисы, поскольку для них важно активное продвижение на новом рынке",— говорит директор департамента розничных банковских продуктов "Абсолют банка" Эмиль Юсупов.

Самостоятельный выход финансовых подразделений иностранных автопроизводителей на российский рынок не заставил себя ждать. В марте прошлого года на Женевском автосалоне президент ООО "Тойота мотор" Томоаки Ниситани заявил, что Toyota Motor Corporation открывает в России свой банк. Предполагалось, что Тойота-банк займется розничным кредитованием физических лиц, покупающих автомобили Toyota и Lexus, а также кредитованием дилеров японского концерна. Прошел всего год, и 4 апреля Банк России зарегистрировал Тойота-банк в России. Как считает начальник департамента маркетинга и банковских продуктов Русского банка развития Дмитрий Орлов, выход на рынок кредитования финансовых подразделений автопроизводителей — это самая очевидная тенденция этого года. "Сейчас это RCI, Nissan Finance. GM предлагает кредитные программы с Альфа-банком. О намерении выйти на российский рынок говорят BMW Financial Services, банк PSA и другие",— рассказывает Дмитрий Орлов.

Даже "Русский стандарт" в своем ежеквартальном отчете по ценным бумагам за первый квартал 2007 года указал, что появление банков иностранных компаний может "негативно отразиться на деятельности банка". В этом отчете наряду с такими негативными явлениями, как "рост 'плохих долгов', мошенничество на рынке кредитных карт", "Русский стандарт" назвал "экспансию на российский рынок автокредитования дочерних финансовых структур иностранных автопроизводителей".

"Сейчас на российский рынок автокредитования выходит много финансовых подразделений крупных иностранных автоконцернов, предоставляющих услуги по кредитованию физлиц на более выгодных условиях, чем российские банки. Достигается это за счет сравнительно низкой стоимости иностранных ресурсов, вследствие чего клиенту предлагаются более выгодные (демпинговые) условия по кредитным программам, чем могут себе позволить российские банки",— говорит начальник управления развития кредитных продуктов Бинбанка Антон Рудь.

В начале мая депутат Госдумы Анатолий Аксаков сообщил журналистам, что финансовое подразделение концерна "Форд" намерено открыть дочерний банк в России. По его словам, дочерний банк будет заниматься кредитованием потребителей на покупку автомобилей марки "Форд" в России. О желании открыть дочерний банк в Москве заявили и представители BMW Group: главной задачей банка станет предоставление кредитов на покупку автомобилей BMW. До конца года на рынке может появиться также банк компании DaimlerChrysler — DaimlerChrysler Bank.

Как считает Антон Рудь, финансовые подразделения иностранных автоконцернов могут потеснить российские банки только в сегменте новых иномарок. "Рынок кредитования на приобретение автомобилей отечественного производства сохранится за российскими банками",— добавляет он. Сегодня практически у каждого банка есть программа кредитования на покупку автомобилей с пробегом, причем авто как иностранного, так и отечественного производства. Правда, приобрести в кредит подержанную российскую машину гораздо менее выгодно, чем подержанную иномарку: в случае с отечественной машиной выше как процентная ставка по кредиту, так и размер первоначального взноса.

Существует еще одна тонкость, которая распространяется на все подержанные автомобили. Несмотря на то что кредит можно оформить на срок до пяти лет, фактически это сделать трудно. Дело в том, что у всех банков действует ограничение по возрасту автомобиля на окончание срока кредитования. Как правило, купленная машина не должна быть старше семи лет на момент, когда заемщик полностью расплатится с банком. Например, если сегодня заемщик хочет купить машину 2002 года, банк одобрит кредит только сроком на два года, то есть до 2009-го.

Еще один продукт, который на раннем этапе не смогут предложить банки иностранных компаний,— это кредит, позволяющий не только приобрести автомобиль без первого взноса, но и застраховать его. Так называемые программы "Все включено" позволяют получить кредит на автомобиль, не внося при этом первоначального взноса и не неся никаких расходов при покупке машины. В сумму кредита входит не только полная стоимость автомобиля, но и страховка каско, и оплата услуг банка по оформлению кредита. Такой кредит могут предоставить "Абсолют банк" и Русский банк развития. В последнем в апреле этого года сумма кредита была повышена до 130% от стоимости машины. "Эти дополнительные 30% могут быть использованы для оплаты каско и приобретения дополнительного оборудования",— говорит Дмитрий Орлов.

Что касается иностранных компаний, то они по-прежнему сотрудничают с банками и предлагают спецпрограммы с пониженной процентной ставкой. Например, ставка по автокредитам в BMW Financial Services зависит от модели покупаемого автомобиля. Так, до 30 июня 2007 года при покупке автомобиля BMW 1-й серии процентная ставка по кредиту будет равна 2,9%. А BMW 3-й и 5-й серий, а также BMW Х3 и BMW Z4 продадут клиенту под 4,9% годовых.

Компания DaimlerChrysler Financial Services Russia и Международный московский банк (ММБ) в рамках программы "Элиткредит" предлагают специальные условия на покупку автомобилей марки Mercedes-Benz. Процентная ставка по кредиту составляет 6,9% годовых вне зависимости от срока кредита, размера первоначального взноса и формы подтверждения дохода заемщика. Максимальный срок кредита может достигать пяти лет.

Некоторые дилеры разрабатывают спецпредложения для клиентов самостоятельно. Например, до 31 мая "Панавто" предлагает своим клиентам купить автомобили марки Mercedes-Benz А-класса по льготному курсу €1 = 33,5 руб., что в зависимости от комплектации дает возможность сэкономить около €1000. Схожую программу продвигают и официальные дилеры BMW: например, в "БалтАвтоТрейде" действует специальное предложение по курсу на автомобили BMW 7-й серии, но, правда, 2006 года выпуска. При покупке такой модели стоимость автомобиля будет рассчитываться исходя из соотношения €1 = $1. А в "Борис Хоф" при покупке BMW 3-й серии открывается депозит на сервисное обслуживание в дилерском центре. Срок действия депозита неограничен, а вот размер зависит от стоимости купленного автомобиля.

До 31 июля в "Автопассаже" можно купить Land Rover через ММБ в кредит под 2% годовых за первый год кредита и 9% годовых — за каждый последующий год. Ставка опять же не зависит от формы подтверждения дохода заемщика. Правда, чтобы воспользоваться этой программой, нужно внести из собственных средств 50% стоимости автомобиля. Однако столь значительный размер первого взноса компенсируется возможностью застраховать купленный Land Rover по специальному тарифу каско размере 2% от стоимости автомобиля.

Компания Ford представила в России новую программу кредитования, которая позволяет купить Ford Focus с 40-процентной предоплатой или автомобили Ford Mondeo, Ford Fusion, Ford Fiesta и Ford Focus C-Max с 50-процентной предоплатой. При этом процентная ставка по кредиту составит 4,9% годовых. Такой кредит можно оформить в Газпромбанке, МДМ-банке, ММБ, Райффайзенбанке и "Уралсибе". Ford также объявил о продлении программы страхования. Покупатели могут застраховать свой автомобиль за 5% его стоимости с франшизой в размере $200 за первый год страхования либо за 6,8-6,9% стоимости автомобиля без франшизы.

Наряду со специальными программами на определенные марки и модели автомобилей совершенствуются и так называемые стандартные программы, по которым можно взять деньги в банке на любую машину. Единственное условие — автомобиль должен быть куплен у официального дилера. Некоторые банки отменили первоначальные взносы по кредиту, практически все увеличили сроки кредитования с привычных трех-пяти лет до шести-семи. Увеличение срока кредита позволяет существенно снизить ежемесячные платежи по нему, сделав реальной покупку нового автомобиля практически для каждой семьи. "Долгосрочные кредиты являются более доступными, так как с увеличением срока кредита уменьшается ежемесячный платеж. Соответственно, больше людей могут позволить себе воспользоваться кредитом для покупки автомобиля",— рассказывает Дмитрий Орлов.

Действительно, с введением сверхдлинных автокредитов минимальный платеж снизился почти вдвое. Например, за новую Mitsubishi Lancer Sedan 1,6 Invite стоимостью $17 200 при первоначальном взносе 20% ($3440), взяв кредит на три года, нужно будет выплачивать $450 в месяц. При оформлении того же кредита на пять лет ежемесячные платежи уменьшаются до $290, а семилетний кредит позволяет тратить на погашение кредита всего $220. Немаловажный момент: получить одобрение банка на автокредит можно лишь при условии, что выплаты составят не более 40-50% суммы ежемесячного дохода. Таким образом, взять трехлетний кредит на Mitsubishi Lancer Sedan может лишь семья с ежемесячным доходом не менее $1120. Пятилетний кредит на эту машину может оформить семья с доходом $720 в месяц, а заработная плата в размере $560 позволяет купить Mitsubishi, взяв в банке семилетний кредит.

Что касается ставок по классическим кредитным продуктам на покупку автомобиля, то здесь, по мнению начальника управления разработки кредитных продуктов Промсвязьбанка Сергея Кризько, они практически достигли своего минимума. Особенно это касается ставок в валюте. "ФАС со своей стороны пытается пресечь согласованные действия участников финансового рынка, а именно запретить компенсацию процентов по автокредитам за счет страховых компаний. Как следствие — банки будут вынуждены компенсировать эти потери, повышая ставки или вводя дополнительные комиссии хотя бы по отдельным своим продуктам",— уверен Сергей Кризько. С другой стороны, по его мнению, повышение или понижение ставок по кредитам зависит прежде всего от пассивов банка. "Сейчас некоторые банки уже осуществили или планируют секьюритизацию кредитного портфеля. И если банку удалось успешно ее провести и получить в свое распоряжение длинные ресурсы, он может себе позволить понизить ставку по кредитам. Имея в виду вышесказанное, а также тенденции волевого снижения ставки рефинансирования Банком России, можно сделать вывод о том, что резких изменений ставок по автокредитам до конца 2007 года не произойдет, а, возможно, будет плавное снижение рублевых ставок на 1-1,5%",— говорит Сергей Кризько.