Кредиты на выживание

Предварительные итоги 2020 года в части кредитования юридических лиц Сибирского федерального округа показывают рост — как объемов выдач, так и размера портфеля займов. Причинами такой динамики на фоне пандемии, по словам финансистов и экспертов рынка, стали смягчение денежно-кредитной политики, действие программ льготного кредитования, а также развитие проектного финансирования в строительстве.

Ограничения потребительской и деловой активности, связанные с противоэпидемиологическими мероприятиями, могли стать причиной снижения как потребностей, так и возможностей бизнеса в наращивании привлеченных банковских ресурсов. Однако, по информации Сибирского ГУ Банка России, совокупный кредитный портфель корпоративных клиентов банков Сибирского федерального округа превысил на первое сентября 2020 года 2,5 трлн руб. — по сравнению с прошлогодним показателем (2,2 трлн руб.) прирост за 12 месяцев составил 13%.

«Положительную динамику мы видим как в сегменте крупных заемщиков, так и в сегменте МСП, который за 12 месяцев увеличил свою ссудную задолженность на 20% — с 378 млрд руб. до 454 млрд руб., а за восемь месяцев 2020 года получил 31% от общего объема кредитов, выданных бизнесу, — 483 млрд руб. из 1,5 трлн»,— говорит начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев. По его словам, на ситуацию с кредитованием юрлиц повлияло смягчение денежно-кредитной политики, действие программ льготного кредитования, а также развитие проектного финансирования в строительстве. Так, например, задолженность строительных организаций выросла на 25%, сельхозорганизаций и предприятий обрабатывающей промышленности — на 21%, предприятий электроэнергетики — на 18%. В торговле прирост незначительный — всего 3%.

Председатель новосибирского областного отделения организации «Опора России» Сергей Соколов считает, что сегодня банки заинтересованы в кредитовании бизнеса — это видно по гибкой ценовой политике в виде плавающих ставок, привязке стоимости кредита к ключевой ставке с небольшой надбавкой, активному использованию возможностей гарантийных фондов. «Однако кредитные организации понимают и существующие риски, поэтому большое внимание уделяют анализу динамики баланса клиента, ликвидности обеспечения, отраслевой принадлежности. Сегодня сложно кредитоваться общественному питанию, сфере услуг, туризму — более понятная ситуация складывается в агропромышленном комплексе. Поэтому даже непрофильные банки наращивают портфели по агропромышленным проектам»,— говорит господин Соколов.

Николай Морев рассказывает еще об одной особенности текущей ситуации на рынке кредитования юрлиц. «В Сибири в целом по корпоративному сегменту снизился уровень просроченной задолженности с 7,6% до 6,9%. На кредитную дисциплину положительно повлияли своевременно введенные банками в период пандемии программы реструктуризации и различных отсрочек»,— считает руководитель Сибирского ГУ Банка России.

Проекты надежды

Крупный корпоративный бизнес Сибири в 2019 году показал снижение размеров кредитного портфеля — по данным Сиб ГУ Банка России, на 1,7% — до 1,7 млрд руб. Однако, по данным аналитиков Банка России, параллельно происходил рост объемов корпоративных рублевых облигаций, как более дешевого и долгосрочного финансового ресурса. Это можно было трактовать как готовность к масштабным проектным вложениям, особенно на фоне инвестиционной активности прошлых лет. Сегодня же, по мнению Сергея Соколова, крупному бизнесу — особенно тому, кто ранее запустил крупные проекты и теперь находится в их середине либо ближе к окончанию — деваться некуда, и он кредитуется. «Кредитуется и смотрит на происходящее с надеждой. Рассматривает лишь длинные инвестиционные деньги со всеми возможными вариантами поддержки — субсидированием, софинансированием»,— считает председатель регионального отделения «Опоры России».

Так, по данным Сибирского банка ПАО «Сбербанк», прирост кредитного портфеля в сегменте крупного и среднего бизнеса составил 22 млрд руб., что на 71% превышает размер прироста в аналогичном периоде прошлого года. В то же время пресс-служба банка объясняет: дополнительный прирост в 2020 году обеспечен за счет господдержки и выдачи кредитов на выплату зарплаты пострадавшим отраслям под 0% и 2%. «Одновременно с расширением льготных госпрограмм кредитования упростилась технология работы с заявками клиентов, снизились сроки рассмотрения заявок. Кроме того, снижение процентных ставок не может не отразиться на увеличении спроса»,— считают представители банка.

«Несмотря на все сложности пандемии, за девять месяцев 2020 года корпоративный портфель банка в крупном бизнесе Сибири вырос»,— сообщает руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Илья Шаталов. По его словам, основной рост пришелся на март-апрель, он связан с формированием заемщиками подушки ликвидности в условиях неопределенности. Господин Шаталов признает, что некоторые производственные компании объективно пострадали от сокращения заказов и переноса их объемов на более поздние сроки — особенно те, чьи потребители связаны с наиболее пострадавшими отраслями. «Однако на многих экспортеров девальвация рубля, последовавшая весной и осенью, оказала позитивное воздействие, и мы видим достаточно быстрое восстановление кредитных метрик»,— говорит топ-менеджер Райффайзенбанка.

На малых оборотах

Малый и средний бизнес в 2020 году уверенно обошел своего крупного собрата по кредитной активности — в отношении как кредитного портфеля, так и объемов получения кредитов. Но это, скорее, фактор выживания, нежели роста. По словам Николая Морева, субъектов МСП в большей степени, чем крупных корпоративных заемщиков, коснулось смягчение условий кредитования — кроме снижения ставок по кредитам, банки снимали временные ужесточения, введенные ими во втором квартале. Кредитные организации также облегчили требования к обеспечению по кредитам, увеличили максимальный размер кредита, отменили ограничения по кредитованию отдельных видов экономической деятельности, а также упростили правила скоринговой оценки (система оценки потенциальных и действующих клиентов, в основу которой вкладываются статистические данные) клиентов.

По информации пресс-службы банка ВТБ, одним из драйверов роста кредитного портфеля выступают программы поддержки малого и среднего бизнеса — как запущенные в период пандемии, так и действовавшие ранее.

«Цели кредитования у МСП одни — пополнение оборотных средств. Потому что выручка упала, а условно-постоянные расходы сохранились, и дебиторка нарастает»,— говорит Сергей Соколов. При этом он оценивает ситуацию как вполне динамичную: сейчас малый бизнес, учитывая уже взятые обязательства по «двухпроцентным» кредитам, особо кредитный портфель не наращивает. Он во многом ориентирован на сегмент b2c, покупательская способность которого сегодня вызывает осторожные прогнозы, поэтому и старается сильно не кредитоваться, считает господин Соколов.

Тенденцию малого и среднего бизнеса на кредитование в целях пополнения оборотных средств наблюдает и заместитель управляющего Сибирского филиала ПСБ Роман Мерцалов. По его словам, к инвестиционному кредитованию клиенты стали относиться осторожнее — предприниматели предпочитают брать небольшие суммы, чтобы не наращивать долговую нагрузку в условиях нестабильности и неопределенности. «Наибольшая вероятность получения кредита есть у компаний, которые имеют регулярную транзакционную активность по счету в любом из банков. Также предоставление инструментов поддержки со стороны корпорации МСП и гарантийных фондов повышает шансы на одобрение кредита для бизнеса»,— говорит Роман Мерцалов.