Дожить до зарплаты

Выдача микрозаймов в Сибири в апреле по сравнению с мартом снизилась на 10%. В 10 регионах округа их было выдано 302,3 тыс. Наибольшее снижение отмечено в Республике Алтай (–15,1%) и Омской области (–14%). Объем выданных займов «до зарплаты» в Сибири, по данным участников рынка, сократился в апреле на 6,4%. Одни из них объясняют это более осторожным подходом в оценке кредитоспособности клиентов, другие — отсутствием праздничных дней в апреле. Вместе с тем в мае эксперты отмечают рост выдачи микрозаймов в Сибири на 15% при сохранении консервативной политики одобрений.

Самое большое снижение выданных микрозаймов среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи отмечено в Омской и Иркутской областях

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2022 года в 10 регионах Сибирского федерального округа (СФО) было выдано 302,3 тыс. микрозаймов (до 30 тыс. руб. каждый). Это на 10,4% меньше, чем месяцем ранее, но примерно соответствует уровню апреля 2021 года. Наибольшее снижение по сравнению с мартом — на 15,1% (до 6,5 тыс. выдач) — произошло в Республике Алтай. Два сибирских региона — Омская и Иркутская области — показали самый большой в России спад числа выданных займов «до зарплаты» среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи. Снижение в них составило соответственно 14% (до 28,1 тыс.) и 12,2% (до 41,9 тыс.).

По информации Сибирского ГУ Банка России, на начало июня в Сибири было зарегистрировано 227 микрофинансовых организаций, в том числе 57 — в Новосибирской области. В начале 2022 года их было 237 (исключено 15 компаний, прибавилось — пять).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что выдача в сегменте микрозаймов сокращается пятый месяц подряд, но в апреле снижение существенно ускорилось. «Вместе с тем можно констатировать, что сегмент микрозаймов в марте-апреле уменьшился, но не так серьезно, как банковское кредитование, на выдачи в котором прежде всего повлиял рост ставок в результате санкционного давления. Сама модель бизнеса микрофинансовых организаций изначально позволяет им предоставлять займы высокорискованным заемщикам по значительно более высоким ставкам, чем в банковском кредитовании»,— добавил господин Волков.

Руководитель отдела по взаимодействию с инвесторами компании «Лайм-займ» Павел Огнев подтвердил, что в апреле 2022 года темпы выдачи у компании замедлились за счет ужесточения риск-критериев. Это, по его словам, в целом соответствует общерыночным тенденциям. В «Лайм-займе» отметили, что «в текущих условиях неопределенности» МФО используют более осторожный подход в оценке кредитоспособности клиентов и стараются поддержать качество своих портфелей. Вместе с тем объем выданных займов в компании в апреле 2022 года оказался выше аналогичного прошлогоднего показателя примерно на 20%.

По данным гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, в апреле по отношению к марту объем выданных микрозаймов в регионах СФО уменьшился в среднем на 6,4%. «Тренд на снижение объема выдач в апреле ожидаем, поскольку в этом месяце нет выходных праздничных дней, как, например, в марте или мае, и граждане, как правило, запрашивают менее крупные суммы»,— объяснил он. При этом господин Макаров добавил, что по сравнению с апрелем 2021 года объем выдачи «Займера» вырос на 56,9%, что, по его мнению, связано с «прогрессирующей концентрацией рынка вокруг крупных игроков МФО». По его словам, доля одобренных займов от общего числа заявок в СФО увеличилась за месяц на 9,2%, а по отношению к апрелю 2021 года — на 1,9%. «Рост одобренных заявок в апреле текущего года обусловлен улучшением качества заемщиков, части которых стали недоступны банковские продукты. По этой же причине мы не прогнозируем увеличения доли просроченных займов. Более того, мы наблюдаем тенденцию повышения платежной дисциплины заемщиков, поскольку в условиях экономической неопределенности граждане осторожнее подходят к вопросу кредитования и тщательнее оценивают свои финансовые возможности»,— отметил господин Макаров.

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский отметил, что «в первые месяцы жизни в новых социально-экономических реалиях» многие МФО пересмотрели скоринговые процедуры: «Требования к заемщикам стали более строгими, некоторые изменили методики оценки. С другой стороны, и сами заемщики вели себя более сдержанно: заняли выжидающую позицию, пересматривали финансовые планы. Это нормальный, здоровый ответ рынка на перемены».

Существенных изменений в продуктовой линейке МФО эксперт по карточным продуктам и МФО портала «Банки.ру» Ольга Станчак не наблюдает. Она рассказала, что, «как правило, для оформления займа необходимо предоставить только паспорт». «Клиент проходит упрощенную идентификацию и получает решение. Доля положительных решений по поданным заявкам зависит от требований к заемщику и внутреннего регламента конкретной МФО (скоринговая модель, процесс андеррайтинга)»,— объяснила она. Минимальный возраст заемщика в разных компаниях варьируется от 18 лет до 21 года. «Рынок видит рост заявок, что вполне объективно и ожидаемо в период снижения ставок и высокого спроса на заемные средства у населения. Однако МФО продолжают придерживаться сдержанной политики, поэтому говорить о резком росте одобрений не приходится»,— отмечает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его мнению, именно взвешенная политика в области наращивания портфелей повлияла на отсутствие массовых дефолтов в этом сегменте. «Да, рост просроченной задолженности есть, но он находится в привычных рамках и не вызывает опасения»,— сказал он. По данным господина Мехтиева, доля просроченной задолженности в СФО в портфеле МФО находится на уровне 29–30%, что соответствует среднему показателю по России.

Гендиректор финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов отмечает постепенное восстановление рынка после «мартовского падения». По его данным, спрос на займы в мае в СФО вырос на 15% по сравнению с показателем апреля. На это, по его словам, повлияли несколько факторов: «Во-первых, снижение ставок и тот факт, что займы стали более „доступными“. Во-вторых, в период роста цен на товары при стагнации доходов спрос на займы всегда находится на высоком уровне у населения». При этом господин Африканов отметил сохранение консервативной политики одобрений «в силу того, что перед рынком стоит задача не допустить массовых дефолтов, риск которых в период кризиса всегда возрастает».