Инновации в химическом комплексе России

С-3- Трещина

ИННОВАЦИИ В ХИМИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ

Во второй половине XX в. сформировалась особая категория технологий, отраслей промышленности и изделий, которые получили название «наукоемкие» или «высокотехнологичные» (high technology), как их обычно называют в зарубежной литературе.

Прежде всего, необходимо определиться с терминологией. В английских источниках слово technology употребляется весьма широко. В одних случаях оно относится к состоянию уровня развития техники на каком-то этапе развития общества, в других - к способу производства продукции, а также к отрасли, эту продукцию изготавливающей, и даже к самой продукции без четкого разграничения трех названных случаев.

Поэтому под технологией понимается совокупность методов и приемов, применяемых на всех стадиях разработки и изготовления определенного вида изделий. Тогда как высокотехнологичное производство - это технологически и предметно-замкнутый участок предприятия, основанный на высоких технологиях и выпускающий законченную высокотехнологичную продукцию для реализации ее на рынке [1].

Показатель наукоемкости - это один из показателей, характеризующих технологию, отражающий степень ее связи с научными исследованиями и разработками (ИР). Новизна понятия «наукоем-кость» объясняется тем, что сам процесс интеграции науки с производством по историческим меркам не так уж давно начался, а проблема определения научно-технического прогресса стала актуальной лишь где-то в 70-х годах прошлого века, когда даже самым богатым странам денег на поддержание высокого темпа научно-технического развития, характерного для периода Второй Мировой войны и последовавших за нею двух десятилетий, стало не хватать.

Научно-технический прогресс, а именно он обеспечивал в XX в. основную долю экономического роста (порядка 80%) [2] в промыш-ленно развитых странах, - дело очень дорогое. Согласно закону В. Решера даже для того, чтобы темп появления крупных открытий и изобретений не замедлялся, был постоянным, нужно наращивать объем вовлекаемых в сферу науки и техники ресурсов по экспоненциальному закону [2]. Но в течение длительного времени этого не

332

может позволить себе ни одно предприятие или отрасль, ни одно государство, да и все международное сообщество.

В каждой отрасли в соответствии с ее особенностями складывается свой баланс расходов, обеспечивающий устойчивое прибыльное хозяйствование, и нарушение его чревато негативными последствиями. В составе указанного баланса есть статья расходов на ИР. Объем этих расходов зависит от объемов производства и, главное, от объемов сбыта продукции. Так, в середине 80-х годов XX в. в американской промышленности, выпускающей компьютерную технику, на науку тратили 8% объема продаж, в станкостроении - 3%, в производстве полупроводниковых приборов и интегральных схем -12%, в бумажной индустрии - 1%, в металлургии - 0,5%, а в фармацевтической промышленности - 8% [2].

Чтобы нарастить объем средств, выделяемых на ИР, необходимо расширить рынок сбыта. Однако емкость рынка какого-либо вида товаров в каждый конкретный момент времени ограничена, идет ли речь о национальном или о международном рынке. Отрасль может получить дополнительные средства на ИР от государства, но и на этом уровне работает механизм балансирования расходов, на сей раз государственных, отражающийся в структуре бюджета страны. Государство выделяет на поддержку науки определенную долю ВВП. В развитых странах на протяжении последних десятилетий XX в. эта доля составляла от 1 до 3% в зависимости от страны. Такого рода показатели меняются во времени очень медленно [2].

В соответствии с изложенным характерными особенностями наукоемких отраслей, определяющими их роль в экономике в целом, являются: темпы роста, в 3-4 раза превышающие темпы роста прочих отраслей хозяйства; большая доля добавленной стоимости в конечной продукции; повышенная заработная плата работающих; крупные объемы экспорта и что особенно важно, высокий инновационный потенциал, обслуживающий не только обладающую им отрасль, но и другие отрасли экономики, порождающий «цепную реакцию» нововведений в национальном и мировом хозяйстве. Кроме того, наукоемкие отрасли являются приоритетным полем деятельности малых и средних фирм [2].

Для химического комплекса определение наукоемких производств затруднено, так как его продукты, для которых доля экспорта превышает 40% в объеме производства, имеют невысокую добавленную стоимость. Ярким примером может служить такой продукт как синтетический каучук - на экспорт поставляется более 50% его производства, а доля добавленной стоимости в выпуске не превыша-

333

ет 40%. Еще одним примером могут служить продукты таких производств как содовая и йодо-бромная отрасли промышленности, которые имеют добавленную стоимость свыше 55%. Производству кальцинированной соды удавалось увеличивать свой экспорт и держать его на уровне 40% до 2000 г., но усилия по наращиванию объемов экспорта наталкивались на жесткое противодействие конкурентов, в связи с чем в 2008 г. по сравнению с 2000 г. доля экспорта снизилась на 21,7 проц. п. Производители каустической соды и бикарбоната натрия также пытаются наращивать экспортные объемы вследствие снижения их внутреннего потребления [3]. В 2006 г. доли экспорта этих продуктов составляли 30% и 49,5% соответственно.

Эти факты, очевидно, говорят о том, что названные производства не являются высокотехнологичными.

Технические инновации являются основным источником устойчивого и долговременного роста производительности труда. Одно из определений инноваций говорит о том, что инновация - нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности [1]. Оно позволяет предположить, что оценив степень влияния нововведений на параметры развития экономических субъектов различных уровней, в частности отдельных отраслей, возможно установить, оказывают ли результаты инновационной деятельности существенное позитивное влияние на развитие отрасли или нет, а её экономический рост обеспечивается преимущественно за счет выпуска и реализации наукоемкой продукции и услуг.

В современных условиях можно выделить три основные области инновационной активности компаний [4]:

• использование технологических инноваций; при этом прогресс в области технологии используется в большей степени для повышения эффективности и снижения затрат при доставке или перемещении товаров;

• генерирование или разработка технологических инноваций (в данном случае более значимы первичные стадии инновационного процесса - проведение НИОКР и осуществление прямых инвестиций);

• технологическое сотрудничество, вызванное сложностью или невозможностью осуществления инноваций собственными силами и необходимостью объединения усилий с другими компаниями на основе стратегических слияний, совместных венчурных предприятий и т. д.

334

Для оценки влияния науки на экономическое развитие производств Росстат оперирует специальными методами и показателями, косвенно характеризуя такое влияние посредством оценки структурно-технических достижений. Расчет показателей состояния сферы науки и инноваций в химическом комплексе возможно произвести, используя сведения Росстата: форма 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» и форма 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации».

Одним из показателей прогрессивных изменений в технологической базе производства на микроуровне является степень применения передовых производственных технологий, которые базируются на управляемом с помощью компьютера или основанном на микроэлектронике оборудовании. Передовые производственные технологии, позволяя автоматизировать весь цикл разработки, освоения и выпуска продукции (включая управление этим процессом), обеспечивают существенное снижение себестоимости продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности. Под созданием технологии понимается разработка технической документации, рабочих чертежей, изготовление необходимого оборудования, испытание и приемка ее в установленном порядке. Технология считается используемой по факту ее внедрения в промышленную эксплуатацию, результатом которой является выпуск продукции, оказание услуг и т.п. [5].

В химическом комплексе использование передовых технологий во много раз превышает их создание, что свидетельствует о низком уровне инновационной активности. Сокращение масштабов создания отечественных передовых технологий сопровождалось ростом их импорта, что способствовало увеличению за эти годы общего количества используемых технологий (табл. 1). Число использованных передовых технологий и число организаций, использовавших их, растет, чего нельзя сказать о числе созданных технологий и их применении.

Росстат публикует данные о затратах на выполнение исследований и разработок (по себестоимости) независимо от источников происхождения средств. Одной из косвенных интегральных характеристик эффективности развития науки являются показатели нау-коемкости производства. На уровне отрасли показатели наукоемко-сти определяются обычно отношением внутренних затрат на исследования и разработки в отрасли к объему производства продукции (работ, услуг). На этой основе, как принято в международной статистической практике, осуществляется группировка отраслей на высоко-, средне- и низкотехнологичные. Тогда производство продукции химического синтеза соответствует средним технологиям высокого

335

уровня (значение коэффициента наукоемкости равно 8,5), а производство резиновых и пластмассовых изделий - средним технологиям низкого уровня (2,9).

Таблица 1

Создание и использование передовых производственных технологий в химическом комплексе

Код ОК-ВЭД Вид экономической деятельности 2005 г. 2007 г.

Число организаций, создавших передовые производственные технологии

24 Химическое производство 5 5

25 Производство резиновых и пластмассовых изделий 4 2

Число созданных передовых производственных технологий

24 Химическое производство 7 6

25 Производство резиновых и пластмассовых изделий 5 2

Число использованных в году передовых производственных технологий

24 Химическое производство 4103 4441

25 Производство резиновых и пластмассовых изделий 3390 4311

Число организаций, использовавших в году передовые производственные технологии

24 Химическое производство 172 205

25 Производство резиновых и пластмассовых изделий 89 29

Критерием отнесения отраслей к одной из указанных групп является соответствующий им уровень наукоемкости в сравнении со средним по рассматриваемой совокупности [5]. В группировку отраслей по уровню наукоемкое™ попадают только те отрасли, у которых коэффициент наукоемкое™ больше или равен 0,5. Числовое значение коэффициента можно применить для условной оценки уровня развития инновационной сферы. Так, в табл. 2 этот показатель использован для сравнения уровня инновационной активности в отраслях химической промышленности.

Сравнивая результаты группировки в странах ОЭСР и табл. 2 можно видеть, что к низким технологиям можно отнести производство лаков и красок в 2005 г. и химическое производство по результатам 2008 г. (коэффициент наукоемкое™ > 0,5). Значения коэффициентов, рассчитанных для остальных производств, позволяют отнести последние к производствам с технологиями, не входящими в международные классификации по критерию наукоемкое™ (коэффициент менее 0,5%).

Низкие значения коэффициентов (менее 0,5%) объясняются их сильной зависимостью от импортного оборудования и технологий, а также непропорционально малыми собственными затратами на исследования и разработки на фоне значительных объемов выпуска.

336

Таблица 2

Группировка видов деятельности химического комплекса России по уровню наукоемкости

№ п/п Код ОКВЭД Вид экономической Фактический коэффициент

наукоемкости, %

деятельности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

1 24 Химическое производство 0,15 0,12 0,10 0,8

2 24.1 Производство основных химических веществ 0,13 - - -

3 24.2 Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов 0,43

4 24.3 Производство красок и лаков 1,03 - - -

5 24.5 Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств 0,003

6 24.6 Производство прочих химических продуктов 0,08 - - -

7 24.7 Производство искусственных и синтетических волокон 0,003

8 25 Производство резиновых и пла-

стмассовых изделий 0,03 0,02 0,08 0,03

Однако в настоящее время представление о высокотехнологичных отраслях не может быть сведено лишь к затратам на исследования и разработки, поскольку передовые технологии характеризуются такими качествами, как инновационность, высокие темпы эволюции, прогрессивность, эргономичность, экологичность и т.п., решающее значение в процессе их создания и применения приобретают

• наличие рискового капитала и квалифицированных кадров;

• эффективное использование знаний - кодифицированных (в том числе воплощенных в патентах, лицензиях, ноу-хау и т.д.) и неформализованных;

• развитие кооперационных связей между научными организациями и промышленностью;

• качество научного и производственного оборудования.

Все это диктует направления пересмотра методов оценки наукоемких отраслей и продукции (услуг) [5].

М.Я. Гохберг [5] на основе данных по странам ОЭСР провел расчеты наукоемкости, которые показали, что разрыв между коэффициентами полной и прямой наукоемкости в высоко- и среднетехноло-гичных (высокого уровня) отраслях составляет 20-30%, тогда как в остальных он достигает 2,5-3 раз. Это означает, что в высокотехно-

337

логичных отраслях, которые выступают в качестве крупных производителей и потребителей научных знаний одновременно, объемы их собственных затрат на исследования и разработки многократно превышают масштабы потребления научных достижений, овеществленных в сырье, материалах и оборудовании, поставляемые из других отраслей. Низкотехнологичные отрасли, как и тяготеющая к ним часть отраслей среднего уровня наукоемкости, отличаются значительно меньшей самодостаточностью с точки зрения научного обеспечения производства: научно-технологическое развитие таких отраслей гораздо сильнее зависит от заимствованных научных результатов, воплощенных в потребляемых ими продуктах, чем от собственного научного потенциала.

Утверждение о том, что чем выше технологический уровень производства, тем меньше потребление научных достижений, овеществленных в сырье, материалах и оборудовании, поставляемых из других отраслей, возможно доказать на примере химического комплекса, не прибегая к расчету коэффициента полной наукоемкости, который в настоящее время практически невозможно точно определить из-за недостаточной статистической информации. Тем не менее, статистика публикует сведения о затратах на технологические инновации67 с подробным описанием их статей, в частности, с указанием затрат на исследование и разработку новых продуктов, новых производственных процессов и затрат на приобретаемые оборудование и новые технологии. Поэтому еще одной характеристикой инновационного развития химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий может стать анализ структуры затрат на технологические инновации (табл. 3).

Данные табл. 3 показывают, что доля затрат на приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями, превышает 50% в химическом производстве и 80% в производстве резиновых и пластмассовых изделий. Доля же затрат на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов в химическом производстве снизилась с 11,8% в 2003 г. до 5,4% в 2007 г.; в производстве резиновых и пластмассовых изделий она увеличилась с 2 до 4,6% в этот же период. Таким образом, можно сделать вывод о действительно низком уровне инновационного развития, так как

67 В статистике используют термин технологические инновации, которые представляют собой конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в практической деятельности. Инновация считается осуществленной в том случае, если она внедрена на рынке или в производственном процессе.

338

именно создание новых технологий, продуктов, процессов (инновационный процесс) обеспечивает трансформацию новых знаний в материальные и технологические нововведения.

Таблица 3

Структура затрат на технологические инновации

№ п/п Статья затрат по видам 2003 г. 2005 г. 2007 г.

экономической деятельности

1 Химическое производство

Затраты на технологические (продуктовые, процесс- 100 100 100

ные) инновации, в том числе:

исследование и разработка новых продуктов,

услуг и методов их производства (передачи), 11,8 5,1 5,4

новых производственных процессов

производственное проектирование, дизайн и

другие разработки (не связанные с научными

исследованиями и разработками) новых про- 7,2 2,4 7,9

дуктов, услуг и методов их производства (пе-

редачи), новых производственных процессов

приобретение машин и оборудования, связан- 63 59 54

ных с технологическими инновациями

приобретение новых технологий 3,6 0,8 3,4

обучение и подготовка персонала, связанные с 0,9 0,2 0,08

инновациями

2 Производство резиновых и пластмассовых изделий

Затраты на технологические (продуктовые, про- 100 100 100

цессные) инновации, в том числе:

исследование и разработка новых продуктов,

услуг и методов их производства (передачи), 2 4,4 4,6

новых производственных процессов

производственное проектирование, дизайн и

другие разработки (не связанные с научными

исследованиями и разработками) новых про- - 2 1,9

дуктов, услуг и методов их производства (пе-

редачи), новых производственных процессов

приобретение машин и оборудования, связан- 84 87

ных с технологическими инновациями

приобретение новых технологий 0,8 2 2,4

обучение и подготовка персонала, связанные с 0,1 0,1 0,1

инновациями

Причины, по которым российские предприятия предпочитают импорт технологий и техники вместо приобретения отечественных аналогов и заказа разработки новых образцов, многообразны. Но, в сущности, главной причиной возросшего импорта является общая низкая конкурентоспособность отечественной инновационной сферы. Это, согласно проводимым экспертным опросам, обусловлено высокой стоимостью отечественных НИОКР, значительной длительностью и рисками отечественных разработок, невысоким качеством, неконкурентоспособностью предлагаемых инновационных решений и др. [6].

339

Определение конкурентоспособности зависит от объекта, который она характеризует [1]: конкурентоспособность товаров; конкурентоспособность товаропроизводителей, фирм, компаний; конкурентоспособность отрасли.

Под конкурентоспособностью отрасли понимается способность создавать возрастающий объем добавленной стоимости благодаря повышению эффективности использования факторов производства, освоению новыгс рышков и обеспечению инвестиционной привлекательности бизнеса [7]. Таким образом, конкурентоспособность напрямую зависит от уровня используемых технологий, масштабов и темпов их обновления.

Многие продукты, производимые в химическом комплексе, довольно успешно продаются на внешнем рынке:

• крупнотоннажные продукты: сера, каустик, пищевая сода, ал-кидные смолы, синтетический каучук, бутиловые и изобути-ловые спирты, метанол, стирол, технический углерод и т. д.

• химические средства защиты растений, минеральные удобрения.

Выручка от производства перечисленных товаров составляет значительную долю в её общем объеме. На протяжении последних 20 лет производство данных продуктов было достаточно стабильным. Продукты, которые считаются достаточно наукоемкими: клеи, пигменты, катализаторы, полупродукты для производства средств бытовой химии и химико-фотографической промышленности, синтетические нити, резино-технические изделия, Россия импортирует. Производство перечисленных продуктов в России постепенно снижается и во многом зависит от состояния внутреннего рынка. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о неконкурентоспособности отечественной химической продукции, относящейся к разряду наукоемких.

Как показывает статистика Федеральной таможенной службы, крупнотоннажные продукты и минеральные удобрения поставляются в страны дальнего зарубежья, а большая часть химических средств защиты растений - в страны СНГ.

Причины невысокой конкурентоспособности химического комплекса лежат у истоков его создания. Развитие химической и нефтехимической отрасли происходило на основе импорта инноваций и технологий в виде организованных производств, оборудования, машин и подготовленных кадров. Так создавалась в 1950-1960-е годы химическая промышленность и производство минеральных удобрений. Вслед за импортом технологий в плановом порядке формировалось и отечественное инновационное сопровождение в виде многочисленных НИИ. Интенсивный рост производства химической продукции в этот период обусловлен крупными капитальными вложениями, которые выделялись на

340

развитие отрасли, что позволило существенно повысить уровень фондовооруженности производства, осуществить широкую программу создания новыгс мощностей и реконструкцию действующих, качественно изменить отраслевую структуру производства [8].

В настоящее время (см. табл. 3) ситуация в химическом комплексе мало изменилась. Россия также закупает оборудование, материалы, технологии. Сейчас очевидно, что без значительного импорта современных технологий невозможно в приемлемые сроки осуществить технологическую модернизацию ключевых отраслей и производств. Если ориентироваться на массовый ввоз машин и оборудования, то ясно, что средств на это не хватит [9]. При этом стоит отметить, что машины и оборудование применяются в основном в организации работы крупнотоннажных производств: вводятся новые мощности по производству метанола, полипропилена, терефталевой кислоты, производства красок и эмалей. Развитие производств нацелено на расширение мощностей, в частности, на экономию ресурсов, а не на усовершенствование продуктов или создание новых [10].

Нет сомнений, что потребность во внедрении новых технологий огромна, а признак новой экономики - это компании, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью и реализующие ее в мировом масштабе [7].

Затраты на технологические инновации распределяются на продуктовые инновации и процессные инновации. Анализ затрат на процессные инновации может дополнить описанные выше характеристики инновационного развития химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий, так как такие инновации нацелены, как правило, на повышение эффективности производства или передачи уже существующей на предприятии продукции. Продуктовые инновации объединяют как радикальные нововведения, т.е. принципиально новые продукты и технологии, так и менее значимые с точки зрения новизны изменения в продуктах и производственных процессах, ведущие, например, к снижению себестоимости, повышению качества продукции. Процессные инновации включают разработку и внедрение технологически новых или значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи продуктов.

Сами по себе показатели затрат на инновации, разумеется, ни в коей мере не характеризуют результативность этих затрат [9]. Как видно из табл. 4, объем затрат на процессные инновации в химическом производстве и производстве резиновых и пластмассовых изделий меньше объема затрат на продуктовые инновации. Однако значительная доля затрат на процессные инновации подтверждает направлен-

341

ность химического комплекса на усовершенствование процессов производства, обновление мощностей.

Таблица 4

Структура затрат на технологические инновации

№ п/п Статья затрат по видам экономической деятельности 2003 г. 2005 г. 2007 г.

1 Химическое производство

Затраты на технологические (продуктовые,

процессные) инновации (%), в том числе: 100 100 100

Затраты на процессные инновации 65,6 38,5 39,2

2 Производство синтетического и гидролизного этилового спирта

Затраты на технологические (продуктовые,

процессные) инновации (%), в том числе: 100 100 100

Затраты на процессные инновации 98

3 Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих

агрохимических продуктов

Затраты на технологические (продуктовые,

процессные) инновации (%), в том числе: 100 100 100

Затраты на процессные инновации 100

4 Производство резиновыа и пластмассовыа изделий

Затраты на технологические (продуктовые,

процессные) инновации, в том числе: 100 100 100

Затраты на процессные инновации 21,2 17 18

Затраты на процессные инновации в расчете на 1 руб. выпуска в химическом производстве составляют 0,02-0,03 руб., в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 0,01-0,02 руб.

Объем отгруженной инновационной продукции к объему промышленной продукции в химическом производстве с 2003 по 2007 г. вырос с 8 до 12%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий наблюдалось увеличение доли с 14 до 24% к 2005 г., а в 2007 г. доля инновационной продукции составила лишь 9%.

Небольшая доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции и незначительный вклад процессных инноваций в общий объем выпуска продукции еще раз позволяют сделать вывод о низкой инновационной активности химического комплекса.

Проведенный анализ позволил установить, что официально применяемые в статистике и научных исследованиях характеристики наукоемких отраслей в химическом комплексе не могут рассматриваться в качестве таковых по ряду объективных причин. Во-первых, экспортоориентированные производства не всегда производят продукцию с высокой добавленной стоимостью, и, во-вторых, высокий уровень добавленной стоимости не всегда соответствует производству высокотехнологичной продукции.

342

В результате исследования были выявлены следующие показатели, которые позволяют охарактеризовать общую картину инновационной деятельности в химическом комплексе и с их помощью определить влияние инноваций на эффективность работы производств:

• отношение объема отгруженной инновационной продукции к объему отгруженной продукции,

• доля затрат на приобретение оборудования, машин и новых технологий в затратах на технологические инновации,

• доля принципиально новых технологий в числе созданных передовых производственных технологий,

• отношение затрат на процессные инновации в расчете на единицу выпуска.

Значения этих показателей позволяют сделать вывод о том, что производства химического комплекса обладают низкой инновационной активностью, вклад процессных инноваций в формирование выручки незначителен.

Конкурентоспособность отрасли напрямую зависит от уровня используемых технологий, масштабов и темпов их обновления. В химическом комплексе конкурентоспособными являются крупнотоннажные продукты. Остальные же производства, которые по коэффициенту наукоемко-сти должны соответствовать средним технологиям, по причине низкого уровня используемых технологий, в том числе передовых (доля затрат на приобретение передовых технологий составляет около 3%) способны выпускать продукцию, востребованную в основном только на внутреннем рынке. Продукты данных производств - синтетические нити, продукция лакокрасочной промышленности и бытовой химии и др.

Литература и информационные источники

1. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007. (Б-ка словарей «ИНФРА-М»).

2. Авдулов А.Н., Кулькин А.Н. Наукоемкие технологии и их роль в современной экономике //Вестник РФФИ, № 3, сентябрь 2002.

3. Ситуация на российском рышке каустической соды/БИКИ, № 104, 13.09.2008, с. 14

4. Национальная экономика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. /Под ред. П.В.Савченко. М.: ИНФРА-М, 2011. с. 832, 172-173.

5. Гохберг Л.М. Статистика науки. М.: ТЕИС, 2003.

6. Комков Н.И., Иващенко Н.П. Институциональным проблемы! освоения инноваций // Проблемы! прогнозирования, № 5, 2009.

7. Колл. авт. Проблемы! и перспективы! технологического обновления российской экономики / Отв. ред. В.В. Ивантер, Н.И. Комков. М.: МАКС Пресс, 2007. 740 с.

8. Васильев М.Г. Химический комплекс России (этапы! развития, состояние и направления структурной перестройки). М.: НИИТЭХИМ, 2002.

9. Колл. авт. Инновационно-технологическое развитие экономики России: проблемыI, факторы!, стратегии, прогнозыI / Отв. ред. В.В. Ивантер. М.: МАКС Пресс, 2005. 592 с.

10. Ленчук Е.Б. ПроблемыI перехода к инновационной модели развития в странах постсоветского пространства // Проблемы прогнозирования, № 4, 2006.

343