Сбитое IPO

Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) вчера во второй раз перенес срок закрытия книги заявок в рамках IPO на Московской бирже. Такое решение могло быть связано в том числе с обострением геополитической ситуации, вызванной сбитым вчера Турцией российским военным самолетом.

Запланированное на сегодня начало торгов акциями НКХП (владеет крупнейшим в России по объемам перевалки зерна терминалом) не состоится — Московская биржа отложила их по просьбе эмитента. Это уже второй перенос торгов: сначала планировалось, что торги начнутся вчера, однако вечером в понедельник стало известно, что сбор заявок на бумаги НКХП было решено продлить до 18:00 вторника. Теперь же, сообщила компания, сбор заявок продлен до 18:00 30 ноября, сами торги начнутся 1 декабря.

"ВТБ Капитал", являющийся организатором размещения НКХП на бирже, от комментариев отказался. Решение о переносе сроков IPO, по словам близкого к размещению источника, вызвано двумя причинами. Первая связана с тем, что не все инвесторы, собирающиеся участвовать в размещении, успели пройти корпоративные процедуры, в числе которых, например, одобрение инвестиционного комитета. Также негативным фактором стал вчерашний инцидент со сбитым Турцией российским военным самолетом, который обострил отношения России с этой страной и привел к падению отечественного фондового рынка (подробнее на стр. 1-3), продолжает собеседник "Ъ". Директор "Совэкона" Андрей Сизов отмечает, что бизнес НКХП практически не зависит от торговых отношений России и Турции: "Хотя Турция является одним из крупнейших покупателей российского зерна, основной объем перевалки в ее направлении идет через малую воду, тогда как грузы НКХП идут по большой воде".

По данным источников "Интерфакса", в понедельник книга заявок на акции НКХП собиралась по верхней границе диапазона, но потом несколько инвесторов, включая одного крупного, неожиданно отказались от участия в сделке. Причины отказа неизвестны. "Никаких выходов инвесторов нет, интерес к акциям НКХП большой, в целом организаторы ожидают успешного размещения",— настаивает близкий к размещению источник.

В рамках IPO, о проведении которого НКХП объявила 11 ноября, планируется продать 10,8% акций компании, принадлежащих кипрской Belcarra Services. Ее бенефициаром, согласно данным комбината, является Марианна Геворгян. Названный НКХП ценовой коридор размещения составляет 448-518 руб. за одну акцию, что означает оценку всей компании в 30-35 млрд руб., а продаваемого пакета — в 3,2-3,8 млрд руб. Основным акционером НКХП с пакетом в 51% является Объединенная зерновая компания, собственниками которой, в свою очередь, являются Росимущество и группа "Сумма". Ее владельцу Зиявудину Магомедову через "Ивианто сервисес Лтд" принадлежит еще 18,5% зернового терминала.