Запасаясь надолго

В начале 2000-х годов, когда стало очевидно, что угольная отрасль обладает огромным потенциалом доходности и роста, приватизированные к этому времени добывающие компании начали активно пополнять свои запасы. Конкуренция за кузбасские недра, по оценкам аналитиков, в ближайшее время может вновь обостриться, при условии что на торги выставят большие участки с легко извлекаемыми запасами угля.

Расширяясь по пластам

После рекордов стоимости еще не разработанных запасов, установленных в 2005 году, лихорадка на рынке приобретения новых добывающих участков пошла на спад. Отраслевые эксперты сходятся во мнении, что угольщикам стало намного выгоднее договариваться заранее и не тратить лишние средства на не добытые еще запасы. Конфликты и столкновения за участки, конечно, не прекратились, но из сферы соревнования по принципу «у кого денег больше» они переместились в сферу политического лоббирования и закулисных договоренностей. Сегодня на первый план по активности собирания запасов выдвигаются пока еще не очень крупные компании или новые производители, стремящиеся догнать более крупных конкурентов не только по добыче, но и по запасам.

Угольная компания «Заречная» (входит в МПО «Кузбасс», контролируемое украинским холдингом «Донецксталь») была создана всего три года. А еще сравнительно недавно, пять лет назад, у «Донецкстали» в Кузбассе был всего один добывающий актив – ОАО «Шахта «*Заречная»» в Полысаево (позже по названию города назвали и новую компанию). Запасов у этой шахты, пусть и довольно крупной (4,5-5 млн т годовой добычи), по оценке специалистов, было сравнительно немного. Даже в отчетности шахты за 2010 год они оцениваются на 20-23 года работы. И это после расширения шахты. В 2006 году собственники «Заречной» приобрели еще один актив – ООО «Шахтоуправление «*Карагайлинское»» в Киселевске (строящееся предприятие из шахты и углеобогатительной фабрики), а в 2007 году – ОАО «Ленинское шахтоуправление» в Ленинске-Кузнецком районе (новые собственники переименовали его в ОАО «Шахта «*Алексиевская»»). Летом 2008 года угольные активы «Донецкстали» - действующие и строящиеся — были объединены в УК «Заречная».

Впрочем, проблема запасов и после приобретений осталась. Если у «Карагайлинского» их имелось около 35 млн т, то у «Ленинского» их оставалось совсем немного. На момент приобретения числилось около 9 млн т при годовой добыче 0,6 млн т, но представители «Заречной» заявляли, что реальных запасов еще меньше. В сентябре 2009 года, по данным генерального директора УК «Заречная» Виталия Харитонова, на шахте оставалось всего около 4 млн т угля.

Частично проблему обеспеченности запасами для стабильной работы УК «Заречная» решила за счет приобретения новых активов. В конце 2009 года она купила у ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахту «Октябрьская». Тогда специалисты управления по недропользованию по Кемеровской области оценивали запасы шахты «Заречная» как сравнительно небольшие, в 52 млн т, из которых 9-10 млн т располагались на старом участке, полученном еще в начале 90-х годов прошлого века, а 43 млн т – на участке Шахта «Заречная-2». Но 6 млн т запасов на втором участке разрабатывать нельзя, поскольку они находятся под железной дорогой Новокузнецк — Новосибирск.

С темпами добычи около 5 млн т в год у шахты «Заречная», по оценке специалистов регионального управления по недропользованию, оставалось запасов всего на 10-12 лет работы. Запасы ООО «Шахтоуправление «*Карагайлинское»» также остались без применения: в 2009 году в связи с кризисом строительство шахты на этом участке было приостановлено. Правда, в конце сентября ОАО «Шахта «*Заречная»» выиграло конкурс на разработку участка Серафимовский в Промышленновском районе Кемеровской области (примерно в 45-50 км от Полысаево с запасами угля 163 млн т коксующихся и энергетических марок Г, ГЖ и ГЖО). Однако разработка Серафимовского неблизкое и довольно затратное дело. По оценке заместителя председателя правления УК «Заречная» по перспективному развитию Валерия Снижко, потребуется около пяти лет и 6,4 млрд руб. инвестиций в строительство шахты, обогатительной фабрики и сопутствующей инфраструктуры. В таких обстоятельствах приобретение шахты «Октябрьская» у «СУЭК-Кузбасса» оказалось очень кстати.

В начале нынешнего года председатель совета директоров МПО «Кузбасс» Александр Стариков разъяснил логику приобретений УК «Заречная». По его оценке, у шахты «Заречная» есть еще 250 млн т запасов, в том числе 120 млн т, которые могут быть прирезаны к имеющимся запасам предприятия. Правда, при этом он признал, что не все эти запасы являются лицензионными, и не смог уточнить, когда шахта сможет сделать эти прирезки. Но при этом он объяснил, что с покупкой ООО «Шахта «*Сибирская»» (произошла в начале нынешнего года) угольная компания «Заречная» тремя своими предприятиями – «Сибирской», «Заречной» и «Октябрьской» – полностью взяла под контроль единый угольный пласт, проходящий под Полысаево. Теперь уже на него вряд ли кто-нибудь другой, кроме УК «Заречная», сможет претендовать.

ООО «Шахта «*Сибирская»», кстати, тоже первоначально учрежденное инвесторами из украинского Донецка, в апреле 2007 года выиграло конкурс на право недропользования на Поле шахты «Кузнецкая», заплатив 610 млн руб. при стартовой цене 600 млн руб. На момент конкурса запасы угля энергетических марок ДГ и Г на участке оценивались в 150 млн т. Часть из них в настоящее время затоплена (горные выработки закрытой шахты «Кузнецкая»), вне зоны затопления находится около 45-50 млн т запасов угля. Новое предприятие на этом участке так и не было построено, но после того как «Сибирская» в начале нынешнего года вошла в состав УК «Заречная», было объявлено, что на строительство шахты на участке Поле шахты «Кузнецкая» будет направлено более 8 млрд руб. Помимо достройки шахты на этом участке УК «Заречная» возобновила и проект по строительству шахты в составе «Карагайлинского». Но до недавнего времени у компании оставалась проблема запасов для шахты «Алексиевская». Ее удалось решить только в марте этого года, когда с четвертой попытки запасы, примыкающие к горному отводу этой шахты, были проданы. При стартовом платеже в 265 млн руб. участок Благодатный с запасами 110 млн т энергетического угля марки Д, примыкающими к горному отводу «Алексиевской», был продан ей за 291,5 млн руб.

Валерий Снижко сообщил после аукциона, что нынешних запасов шахте хватит на полтора года работы, а с получением Благодатного она сможет спокойно работать еще 20 лет и увеличит свою производственную мощность с нынешней 1 млн т угля в год до 4 млн т в год. При этом переход на новые запасы будет произведен «Алексиевской» с использованием уже действующих выработок.

В итоге, несмотря на определенные сложности, УК «Заречная» за последние два года обзавелась неплохими запасами, в совокупности более 270 млн т угля в новых участках. Если добавить к ним около 100 млн т запасов шахты «Сибирская», 35 млн т шахтоуправления «Карагайлинское», 120 млн т шахты «Октябрьская» (она после приобретения была как отдельный добычной участок включена в ОАО «Шахта «*Заречная»»), то получится не менее 500 млн т. Это уже близко к уровню крупнейших угольных холдингов, которые, согласно отчетности, располагают обычно запасами от 1 до 2 млрд т угля.

Собирая запасы

Сравнительно крупные в последние годы запасы угля удалось собрать также кемеровскому ЗАО «Стройсервис», в том числе и те, что не смогли использовать первоначальные недропользователи. В ноябре прошлого года ОАО «Разрез «*Шестаки»» в составе группы «Стройсервис» приобрело участок Шестаки-2 в Гурьевском районе с запасами угля 11 млн т (коксующиеся и энергетические марки СС, КО, КСН, ГЖО). По данным заместителя технического директора ЗАО «Стройсервис» по недропользованию Валерия Марсакова, участок Шестаки-2 необходим этому разрезу для поддержания добычи на существующем уровне.

В декабре ООО «Разрез «*Пермяковский»» выиграло аукцион на право недропользования на участке Пермяковский-3 в Беловском районе. При стартовой цене в 140 млн руб. разрез был признан победителем торгов с предложением заплатить за участок 154 млн руб. Помимо «Пермяковского» в аукционе принимало участие ООО «Шахта «*Листвяжная»» (группа «Белон»), но оно не предлагало свою цену. Запасы угля энергетической марки Д на Пермяковском-3 составляют около 47 млн т. Новый участок соседствует с горным отводом, который уже разрабатывает разрез «Пермяковский». Как пояснил после торгов Валерий Марсаков, новые запасы позволят предприятию не только поддерживать нынешний уровень добычи в 1 млн т угля в год, но и поднять его.

Несколько больше, чем на государственных торгах, «Стройсервис» расширил свои запасы за счет приобретения активов компаний-банкротов. Одной из таких покупок стало приобретение кемеровского ООО «Разрез «*Дунаевский»», которое в июне 2010 года на торгах в рамках банкротства приобрело имущественный комплекс ООО «Разрез «*Черемшанский»». В соответствии с российским законодательством покупатель в феврале 2011 года переоформил на себя лицензию на участок недр Инской-2, ранее принадлежавшую «Черемшанскому».

В апреле нынешнего года, как стало известно из сообщения управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, ООО «Разрез «*Пермяковский»» (входит в группу «Стройсервис» и находится ближе других действующих угольных предприятий Кузбасса к участку недр бывшего «Черемшанского») произвело реорганизацию путем присоединения к себе ООО «Разрез «*Дунаевский»». В мае гендиректор ЗАО «Стройсервис» Дмитрий Николаев признал, что компания уже «зашла» на участок Инской-2. Запасы на этом участке составляют около 90 млн т энергетического угля марки Д.

Кроме того, в марте нынешнего года, как сообщили в управлении по недропользованию по Кемеровской области, «Стройсервис» получил еще одну лицензию на угольные запасы - на участки Березовский и Березовский Западный обанкроченного ООО «Разрез «*Новосибирская энергетическая компания»» (НЭК). Запасы угля на лицензионном участке, расположенном недалеко от разреза «Березовский», – около 2 млн т (энергетическая марка Т). Если учесть, что в октябре 2009 года ООО «Разрез «*Березовский»» выиграло торги и приобрело лицензии на участки Березовский Южный и Березовский Восточный (совокупные запасы энергетического угля марки Т – 87 млн т), то за последние два года группа «Стройсервис» увеличила свои запасы, причем главным образом на действующих активах компании или вблизи них, на 235 млн т.

Пошаговая стратегия

Похожим образом, хотя и не в результате банкротства, расширило свои запасы нынешней весной и ОАО «Угольная компания «*Южный Кузбасс»» (входит в «Мечел-Майнинг» группы «Мечел»). В конце апреля стало известно, что Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство о приобретении «Южным Кузбассом» 100% долей ООО «Ресурс-Уголь» из группы «Белон». Лицензионный участок ООО «Ресурс-Уголь» под названием Поле шахты «Ерунаковская-2» расположен между двумя другими участками, принадлежащими «Южному Кузбассу». На одном из них – Поле шахты «Ерунаковская-1» – до кризиса было начато строительство шахты «Ерунаковская-1». Затем оно было приостановлено, хотя, в соответствии с отчетностью «Южного Кузбасса», ведется. Как пояснил источник в «Мечеле», фактическое возобновление этой стройки намечено на вторую половину 2011 года. Он также подтвердил, что сделка с «Белоном» по покупке «Ресурс-Угля» заключена.

В сентябре прошлого года участок Шахта «Лапичевская-2», расположенный в Кемерове и Кемеровском районе, приобрело ООО «Шахта «*Лапичевская»», которое и инициировало торги. Это предприятие с 2009 года перешло под полный контроль гонконгской компании Siberian Mining Group, SMG. Запасы каменного угля на участке составляют около 120 млн т коксующейся и энергетической марок ГЖ и СС. По данным генерального директора «Лапичевской» Владимира Карелина, старых запасов у предприятия всего 12 млн т, чего недостаточно для строительства новой шахты, она не сможет окупиться. С приобретением новых запасов предприятие планирует начать строительство шахты с проектной мощностью до 2,5 млн т угля в год. Первая ее очередь может быть построена к концу 2013 года.

Также без борьбы на торгах были проданы и два других участка. Камышанский Глубокий с запасами в 41 млн т (расположен в Прокопьевском районе) приобрело после одного шага торгов ОАО «СУЭК-Кузбасс» («дочка» ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»), предложившее 69,3 млн руб. Как пояснил после торгов главный геолог компании Владимир Черепанов, приобретение участка расширяет запасы разреза «Камышанский» в составе компании и позволит ему работать и дальше не менее 20 лет. Право добычи на участке Отвальный Южный №2 Глубокий (запасы 34 млн т) в Новокузнецком районе выиграло ОАО «Угольная компания «*Кузбассразрезуголь»» (КРУ), заплатив 48,4 млн руб. Начальник отдела геологии КРУ Дмитрий Шалов пояснил, что отработка запасов нового участка позволит в дальнейшем развиваться Талдинскому угольному разрезу в составе компании. Приобретенный участок, который примыкает к этому разрезу, предполагается разработать в первую очередь, а затем использовать его выработки для закладки вскрышных пород самого Талдинского разреза.

В январе нынешнего года ОАО «Угольная компания «*Сибирская»» и ОАО «Угольная компания «*Южная»» (входят в новокузнецкий холдинг «Сибуглемет») расширили запасы еще не построенных шахт. УК «Сибирская» за 86,9 млн руб. приобрела лицензию на участок Увальный Глубокий в Новокузнецком районе (запасы – более 150 млн т угля марок Г, ГЖ и Ж), УК «Южная» с платежом в 80,3 млн руб. стала победителем на аукционе за право недропользования на участке Мрасский-2 в районе Междуреченска (запасы – 9,3 млн т угля марок К, КС, ОС и Т). По данным гендиректора ОАО УК «Сибирская» Александра Иванова, с приобретением Увального Глубокого компания сможет рационально и полно разрабатывать свои запасы, включая участок Поле шахты «Увальная», произвести правильную раскройку запасов, максимально полно их извлечь. Аналогичными причинами объяснил необходимость приобретения Мрасского-2 гендиректор ОАО УК «Южная» Виктор Радашкевич.

В марте нынешнего года «Южный Кузбасс» был рекомендован в качестве победителя конкурса на право разработки участка Урегольский Новый. В связи с тем что в торгах принял участие только один претендент, конкурсная комиссия признала торги несостоявшимися, но, рассмотрев конкурсные предложения «Южного Кузбасса», предложила предоставить ему как единственному участнику лицензию на право недропользования на данном участке. За лицензию компания предложила разовый платеж в размере 117,1 млн руб. при стартовой цене 117 млн руб.

В марте нынешнего года обзавелось прирезкой ОАО «СУЭК-Кузбасс», победив в аукционе на право недропользования на участке Кировский Глубокий. За участок с запасами в 112 млн т победитель торгов заплатил 242 млн руб. В компании объяснили необходимость прирезки тем, что запасы нового участка будут использованы для развития шахты им. Кирова (в составе «СУЭК-Кузбасса»), к тому же они расположены сбоку от существующих запасов шахты.

В апреле нынешнего года были проданы лицензии еще на две прирезки. Участок Степановский Глубокий 1 в Новокузнецком районе с запасами угля марки Т в 23 млн т приобрело ООО «Разрез «*Степановский»» (входит в компанию «МаррТЭК» бывшего вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина). Соперничество за этот участок не было: второй участник торгов – ООО МАН – свою цену не предлагал, и победителю Степановский Глубокий 1 достался после одного шага торгов за 35,75 млн руб. ООО «Инвест-Углесбыт» приобрело лицензию на участок Акташский-2 в Киселевске, примыкающий к действующему разрезу «Акташский» (входит в «Инвест-Углесбыт»). Запасы участка – 2 млн т угля марок Г и СС, но на торгах по нему неожиданно развернулась острая борьба между победителем и ЗАО «Новоуголь» (входит в ИК «ЮКАС-Холдинг»). При стартовой цене в 14 млн руб. ООО «Инвест-Углесбыт» пришлось предложить 114,8 млн руб., чтобы получить лицензию.

В апреле своей второй угольной лицензией в Кузбассе обзавелось ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК). Впрочем, купленный комбинатом участок Жерновский Глубокий в Новокузнецком и Прокопьевском районах (запасы – 72,6 млн т угля коксующихся марок ГЖО, ГЖ и Ж) – типичная прирезка к ранее приобретенному, но пока не освоенному участку Жерновский-1. При стартовом платеже в 350 млн руб. комбинат был признан победителем с предложением в 420 млн руб. Помимо победителя в торгах участвовало ООО «Шахта №12» группы «Стройсервис», сделавшее на аукционе один шаг, и ОАО «Стойленский ГОК» («дочка» НЛМК), не предлагавшее своей цены. После торгов пресс-служба НЛМК сообщила, что освоение Жерновского-1 и Жерновского Глубокого планируется единым технологическим комплексом, что «позволит минимизировать затраты на строительство общей производственной инфраструктуры, увеличить производственную мощность предприятия и улучшить его технико-экономические показатели». Шахта на данном участке должна быть построена к началу 2013 года.

Результаты торгов по продаже лицензий на угольные участки в последние годы показывают, что наибольшую активность проявляют компании, которые еще только формируются как крупные холдинги или вообще сравнительно недавно пришли на рынок. Именно они стремятся приобрести новые участки или уже выданные лицензии в составе зарегистрированных, но не всегда работающих предприятий. Крупные игроки рынка в этом процессе тоже участвуют, но их активность немного уменьшилась. Некоторые из них вообще не приобретают лицензии на новые участки, как, к примеру, ОАО ОУК «Южкузбассуголь» (предприятие Evraz Group).

По оценкам отраслевых экспертов, обострение конкуренции за угольные запасы и интерес к ним крупных компаний будет зависеть от качества лотов будущих аукционов. «Не исключено, что серьезная борьба действительно может развернуться за участки недр с большими запасами угля, которые можно относительно легко извлечь. В то же время надо учитывать, что большинство крупных и средних месторождений угля в СФО уже распределены между крупнейшими сырьевыми компаниями и на торги будут выставляться уже не столь масштабные месторождения. А это значит, что с большой долей вероятности можно утверждать, что в торгах будут участвовать лишь средние и малые угольные компании, которые не имеют больших финансовых резервов и вряд ли смогут неоднократно повышать стартовую стоимость актива, если, конечно, за ними не стоит какой-то крупный угледобытчик, который дал им денег на обязательный выигрыш конкурса и приобретение конкретного актива», - убежден ведущий эксперт УК «Финнам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Необходимо, по его мнению, учесть и тот факт, что запасы угля в Кемеровской области не безграничны, а это значит, что на торги будут выставляться не самые привлекательные с экономические точки зрения участки недр. «Их освоение потребует весьма серьезных вложений, и если компании будут еще и «биться» за них на торгах, повышая цену, то не исключено, что на освоение средств может не остаться и лицензии могут возвращаться», - пояснил господин Баранов.

Не вызывает у аналитика сомнений и то, что острая борьба может развернуться за те участки недр, которые примыкают к уже использующимся запасам. Причем самая жесткая конкуренция, вероятно, будет за участки, на границах которых работает не одна, а несколько компаний. «Наверняка, каждая из них захочет увеличить свою ресурсную базу и примет участие в конкурсе. Поэтому, чтобы узнать, к какому участку недр будет проявлен наибольший интерес во время предстоящих торгов, помимо условий добычи, марки угля и его запасов можно смотреть на то, с какими участками недр граничит выставленный на торги лот и какие компании работают на его границах», - считает эксперт.

Как боролись за кузбасский уголь

В середине 2000-х годов в Кузбассе на короткий период возникла острейшая конкуренция за запасы, проявившая себя на аукционах по участкам Ерунаковский-8, Никитинский-2, Поле шахты «Черниговская». В первом случае на аукцион в феврале 2005 года было подано девять заявок, реальное участие приняли четыре компании-претендента, на торгах, которые продолжались два дня, было сделано 1123 шага, при стартовой цене 20,2 млн руб. победитель заплатил 1,15 млрд руб. при запасах угля всего 58 млн т. Во втором случае в июне 2005 года за 109 млн т объявленных запасов было выплачено 2,04 млрд руб., в третьем (также в июне 2005 года) – 1,06 млрд руб. за 70 млн т. Пока только на одном из этих участков – на Поле шахты «Черниговская» – построено добывающее предприятие и началось извлечение приобретенных запасов, на двух других шахты еще строятся.

Весьма странным оказался аукцион по участку Урегольский Новый в 2008 году, когда по итогам торгов был установлен абсолютный рекорд стоимости. Участок Урегольский Новый Урегольского месторождения расположен на юге Кузбасса. Непосредственно к его границам примыкает горный отвод разреза «Сибиргинский». Запасы на участке составляют 37 млн т угля марок ТС, Т, КС (в основном энергетические). Победителем аукциона, на котором было сделано более 2,7 тыс. шагов, было признано ОАО «Разрез «*Сереульский»» («дочка» ОАО «Новосибирскэнерго) с рекордным платежом 13,555 млрд руб. Однако победитель не стал платить, и лицензия была отозвана в связи с неуплатой разового платежа.