Счет не в пользу наличных

В октябре Western Union — одна из крупнейших международных систем денежных переводов — повысила тарифы. В последнее время классическим системам денежных переводов все труднее конкурировать с банками и онлайн-системами. И в недалеком будущем именно последние станут играть главную роль на этом рынке.

Россияне давно привыкли, что денежный перевод — это дело нехлопотное и недорогое. Московский предприниматель Олег Камчугов думал так же, пока в мае этого года не попытался со своей банковской карточки отправить 2 тыс. руб. репетитору, готовившему его ребенка к сдаче ГИА, на Украину. "Сначала у меня не получилось переслать деньги на карту Приватбанка. Потом я не смог кинуть деньги через интернет уже через одну из крупнейших систем денежных переводов. Позвонил в банк, чтобы выяснить, в чем проблема, но, кроме настоятельной рекомендации не отправлять деньги с карты на Украину, никаких объяснений не получил",— вспоминает Камчугов.

Ближайшее отделение Western Union нашлось в банке "Экономический союз". "Операционистке пришлось заполнять какую-то кипу бумаг, бегать к начальству ставить печати, потом все это проводилось через кассу, где тоже заполнялись какие-то приходники. Я тогда даже пошутил, мол, вы одной бумаги уже больше потратили, чем те 100 руб., которые я заплатил за перевод",— рассказал Олег. В итоге деньги благополучно отправили, а репетитор их получил.

В колл-центре другой системы денежных переводов Contact рекомендуют отправлять на Украину доллары, а не рубли. "Желательно, чтобы у получателя был открыт валютный счет в банке, с которого, правда, он сможет снимать не больше 15 тыс. гривен в день (около $1,2 тыс.— "Деньги")",— сообщила операционистка Contact.

В мае этого года были приняты "антитеррористические поправки" к закону о национальной платежной системе, которыми были ограничены суммы анонимных онлайн-переводов и платежей: 15 тыс. руб. за одну операцию и 40 тыс. руб. в месяц. Пользователи, желающие повысить лимит, теперь должны проходить паспортный контроль — упрощенную или полную идентификацию.

В результате там, где эти требования соблюдаются, отправитель получает следующий результат. Из-за ограничения в 15 тыс. руб. за одну операцию, к примеру, Western Union позволяет отправить только €280 онлайн с комиссией 1 тыс. руб.— это 6,7% суммы перевода. Попытка перевести небольшую сумму в СНГ при помощи электронного кошелька Contact блокируется еще на начальном этапе. "Перевод в пользу нерезидента в принципе невозможен без идентификации, вне зависимости от суммы. Хоть ты бабушке на Украину отправляешь 1 тыс. руб., хоть дедушке $100 в Узбекистан",— говорит владелец небольшой сети терминалов Валерий Славинов. На практике трудностей не возникает, если пользоваться терминалами, но комиссия составит не менее 2% суммы перевода в рублях.

Правда, упрощенная идентификация, которая и позволяет пересылать таким образом средства, все равно менее выгодна, чем идентификация полноценная. Чтобы ее пройти, достаточно прийти с паспортом к одному из партнеров системы — банку или ритейлеру ("Евросеть", МТС, "МегаФон", "Связной", ИОН). В таком случае лимит перевода повышается сразу до $5 тыс. в день для россиянина ($7,5-10 тыс. для нерезидентов). Как утверждается на сайте системы Contact (Contact24), идентифицированный пользователь может переводить до 500 тыс. руб. за одну операцию по России и в страны зарубежья.

Некоторые партнеры систем денежных переводов даже приноровились брать комиссию 100 руб. за прохождение систем паспортного контроля. Впрочем, куда более впечатляет изобилие рекламы на сайтах самих систем с предложениями отправить перевод за 0%.

"Юнистрим" предлагает абонентам "Билайна", МТС и "Ростелекома" отправить деньги в СНГ мобильным переводом, посредством отправки SMS на короткий номер за 0%. Контрольный звонок в один из банков--партнеров системы в Киеве с подозрением на скрытые накрутки ничего не дал: операционистка банка "Финансы и кредит" в Киеве утверждает, что за перевод комиссия не взимается. В несколько приемов можно отправить до 30 тыс. руб. Найти, в чем подвох, трудно, однако комиссия 0% действует при условии перевода в долларах. А на конвертации рублей со счета телефона по внутреннему курсу система может заработать не меньше, чем на среднерыночной цене на перевод.

За пересылку денег по России системы берут 1-2%. Перевод между картами клиентов одного и того же банка происходит мгновенно и не стоит ничего у ВТБ 24, Альфа-банка, Райффайзенбанка и т. д. Комиссионные берет Сбербанк в размере 1% суммы перевода между своими картами разных территориальных банков, но не более 1 тыс. руб. При этом ограничения на суммы операций Сбербанк не устанавливает.

Райффайзенбанк за перевод, например, в Германию с зарплатных клиентов возьмет комиссию 0,5% суммы перевода (минимум €15). Остальным держателям карт такой перевод обойдется в 1% (минимум €30). В "Евросети" перевод через MoneyGram и "Золотую корону" в дальнее зарубежье будет стоить 2% суммы. И еще нужно будет оформить карту "Кукуруза", более или менее очевидный плюс которой заключается в том, что ее держатели могут без комиссий переводить друг другу до 100 тыс. руб.

При этом постоянные клиенты систем денежных переводов с удовольствием пользуются их картами. Как рассказал корреспонденту "Денег" дворник из Узбекистана Ойбек, он отправляет средства домой с помощью карты системы "Юнистрим", когда-то оформленной в Юниаструм банке. "Получается дешевле, чем у других. Например, последний раз отправлял $7 тыс., комиссия вышла около 0,27%",— рассказывает Ойбек. Чтобы не терять на разнице курсов валют, которые у систем денежных переводов, как правило, не очень выгодные, Ойбек сначала покупает доллары подешевле, а потом их и отправляет. Терминалами он не пользуется опять же из экономии.

Согласно прогнозам компании J'son & Partners Consulting, объем рынка денежных переводов, трансграничных и внутренних, к 2018 году вырастет с нынешних 2,6 трлн руб. до 4 трлн руб. "И если сейчас на долю классических систем денежных переводов приходится порядка 55% рынка (включая трансграничные и внутренние переводы), то к 2018 году их доля снизится до 30%. Остальные 70% денежных переводов будут осуществляться через электронные каналы — электронные платежные системы, электронные кошельки и т. д.",— говорит ведущий консультант J'son & Partners Consulting Сергей Золкин.

Такие перспективы рынку денежных переводов он связывает с увеличением числа операций, которые можно будет проводить онлайн. "Мы до сих пор делаем массу вещей кэшем. Но если вы обратите внимание, то и мигрантов активно подсаживают на переводы онлайн",— говорит Золкин.

По словам председателя правления "Юнистрим" Кирилла Пальчуна, и сами клиенты систем денежных переводов проявляют интерес к все большему числу различных банковских продуктов, в том числе к мобильным и онлайн-сервисам. "Меняется поведение мигрантов, и это один из ключевых трендов рынка переводов",— говорит Пальчун. По его словам, если раньше для полной ассимиляции в новой стране человеку требовалось около 15-20 лет, то теперь этот процесс проходит гораздо быстрее. И неудивительно: в меню терминалов вводят поддержку на узбекском и таджикском языках, как недавно сделали в Qiwi, а в рекламе используются образы потенциальных клиентов непременно с ноутбуком в руках.

Стремление рынка к высокотехнологичному сервису тоже понятно: операционные издержки в онлайне ниже, чем содержание офиса. На прошлой неделе компания Apple объявила о запуске платежной системы Apple Pay, позволяющей моментально оплачивать покупки с помощью мобильного устройства, с привязкой к нему всех банковских карт. Неизвестно, доберется ли этот сервис до России. Но пока конкуренция на российском платежном рынке высокая, что вынуждает игроков внедрять новые фишки и технологии, удерживая тариф.

Тем не менее недавно система Western Union повысила тарифы на переводы из России в страны СНГ. Цена срочного перевода от 100 тыс. руб. в ближнее зарубежье выросла вдвое, с 0,5% до 1%. Вдвое выросли и тарифы на крупные переводы в долларах, от $3 тыс., с 0,5% до 1%. Правда, комиссия за переводы до 5 тыс. руб. на сайте WU осталась неизменной — 100 руб.

В 2013 году ЦБ в своем обзоре отметил, что тарифы операторов в России достигли минимального уровня среди стран G20, а средневзвешенная комиссия за перевод составила 1,7%. Представители крупнейших систем денежных переводов — Western Union, "Юнистрим", "Золотой короны", MoneyGram, Contact, "Лидера" и других — тоже оценивают среднерыночную комиссию в 1,5-2%. Таким образом, Western Union просто довела свои тарифы до рыночных. Более того, по словам регионального директора Western Union в России Андрея Агеева, у системы сохранились и более демократичные цены на несрочные переводы по тарифу "12 часов".