Ценные бумаги – Взаимодействие с инвесторами – Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 г.


Ценные бумаги

Уставный капитал Компании на 31 декабря 2018 года состоял из 158 245 476 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Выпуск привилегированных акций Уставом Компании не предусмотрен.

В реестре акционеров на 31 декабря 2018 года было зарегистрировано 38 834 лица, в том числе физических лиц — 38 806, юридических лиц — 28, из них номинальных держателей — 3.

В 2018 году в структуре акционерного капитала произошли небольшие изменения. Доля крупнейшего акционера Olderfrey Holdings Ltd увеличилась на 4,2% и на конец 2018 года составила 34,6%. Доли остальных крупнейших акционеров — UC Rusal Plс (27,8%) и Crispian Investments Ltd (4,2%) остались без изменений. Доля акций и американских депозитарных расписок (АДР), находящихся в свободном обращении, составила 33,4%. Эти акции и АДР принадлежат институциональным и частным инвесторам из Европы, Азии, США, России и прочих стран.

Обыкновенные акции Компании в основном торгуются на Московской бирже, АДР — в системе электронных торгов внебиржевых секций Лондонской фондовой биржи. На 31 декабря 2018 года капитализация Компании составила 29,7 млрд долл. США, оставшись на уровне 2017 года.

Акции

Обыкновенные акции Компании торгуются на российском фондовом рынке с 2001 года. Акции включены в Индекс МосБиржи голубых фишек (тикер — GMKN). Это один из самых ликвидных инструментов на российском фондовом рынке.

Держателем реестра владельцев акций Компании на 31 декабря 2018 года являлась АО «Независимая регистраторская компания» (регистратор). В связи с завершением 4 февраля 2019 года процесса реорганизации АО «Независимая регистраторская компания» в форме присоединения к АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), с 5 февраля 2019 года АО «НРК - Р.О.С.Т.» как правопреемник АО «Независимая регистраторская компания» продолжает ведение реестра владельца ценных бумаг Компании и оказание всех услуг, связанных с регистраторской деятельностью. Регистратором разработан личный кабинет акционера, позволяющий акционерам Компании принимать участие в Общем собрании акционеров путем электронного голосования. Кроме этого, акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Компании, могут получить в личном кабинете следующую информацию:

количество и стоимость принадлежащих им акций;

данные о начисленных и выплаченных дивидендах;

дату предстоящего Общего собрания акционеров и сведения о материалах к нему.

Цена и объем торгов акциями на Московской бирже

Период
Стоимость акций, руб.
Объем, млн шт.
Капитализация на конец периода, млрд руб.
Минимум
Максимум
На конец периода
2014
5 150
10 805
8 080
75
1 279
2015
8 590
12 106
9 150
58
1 448
2016
8 050
11 070
10 122
48
1 602
2017
7 791
11 610
10 850
49
1 717
2018
9 170
13 349
13 039
46
2 063
Первый квартал
10 695
11 874
10 760
13
1 703
Второй квартал
9 170
11 644
11 399
13
1 804
Третий квартал
10 255
12 073
11 388
11
1 802
Четвертый квартал
10 650
13 349
13 039
9
2 063

Источник: расчет Компании на основе котировок на Московской бирже

Цена и объем торгов акциями на Московской бирже

Период
Стоимость акций, руб.
Объем, млн шт.
Капитализация на конец периода, млрд руб.
Минимум
Максимум
На конец периода

АДР

АДР были выпущены на акции Компании в 2001 году. На текущий момент конвертация акций в АДР происходит в соотношении 1:10. Депозитарные услуги по программе АДР оказывает The Bank of New York Mellon, кастодиальные услуги — Банк ВТБ (ПАО). АДР торгуются в системе электронных торгов внебиржевых секций Лондонской биржи (тикер — MNOD), на внебиржевом рынке США (тикер — NILSY) и других биржах.

Общее количество АДР на 31 декабря 2018 года составило 396 925 820 шт., или 25,1% от уставного капитала Компании. Количество АДР, обращающихся на фондовых биржах, не является постоянным, так как владельцы АДР могут конвертировать их в акции и наоборот.

Цена и объем торгов АДР на внебиржевом рынке Лондонской биржи

Период
Стоимость АДР, долл. США
Объем, млн шт.
Капитализация на конец периода, млн долл. США
Минимум
Максимум
На конец периода
2014
14,2
21,5
14,2
1 163
22 503
2015
12,4
21,6
12,7
722
20 042
2016
10,4
18,2
16,8
647
26 569
2017
13,0
20,2
18,7
738
29 655
2018
14,9
21,2
18,8
491
29 687
Первый квартал
18,5
21,2
18,5
153
29 339
Второй квартал
14,9
18,8
18,0
150
28 405
Третий квартал
15,9
18,7
17,3
102
27 376
Четвертый квартал
16,1
19,9
18,8
86
29 687

Цена и объем торгов АДР на внебиржевом рынке Лондонской биржи

Период
Стоимость АДР, долл. США
Объем, млн шт.
Капитализация на конец периода, млн долл. США
Минимум
Максимум
На конец периода

Облигации

На конец 2018 года в обращении находилось четыре выпуска еврооблигаций общим объемом 3,5 млрд долл. США со сроками погашения в 2020, 2022 и 2023 годах и один выпуск рублевых биржевых облигаций объемом 15 млрд руб. со сроком погашения в 2026 году. В апреле 2018 года был успешно погашен выпуск еврооблигаций на сумму 750 млн долл. США.

В конце ноября 2018 года Компания зарегистрировала на Московской бирже программу биржевых облигаций со сроком действия 30 лет, в рамках которой Компания может размещать биржевые облигации в объеме 300 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Еврооблигации

Тип инструмента
Еврооблигации
2018 (LPN) (погашен)
2020 (LPN)
2022 (LPN)
2022 (LPN)
2023 (LPN)
Эмитент
MMC Finance D.A.C.
MMC Finance D.A.C.
MMC Finance D.A.C.
MMC Finance D.A.C.
MMC Finance D.A.C.
Объем выпуска, млн долл. США
750
1 000
500
1 000
1 000
Ставка купона, %
4,375
5,550
3,849
6,625
4,100
Дата размещения
30.04.2013
28.10.2013
08.06.2017
14.10.2015
11.04.2017
Дата погашения
30.04.2018
28.10.2020
08.04.2022
14.10.2022
11.04.2023
Даты выплаты купона
30 октября 30 апреля
28 октября 28 апреля
8 октября 8 апреля
14 октября 14 апреля
11 октября 11 апреля
Рейтинг эмиссии
BBB− Bаa3 BBB−
BBB− Bаa3 Рейтинг был повышен с 12 февраля 2019 года до «Ваа2». 3 BBB−
ВВВ− – ВВВ−
BBB− Bаa3 Рейтинг был повышен с 12 февраля 2019 года до «Ваа2». 4 BBB−
ВВВ− – ВВВ−

Еврооблигации

Тип инструмента
Еврооблигации
2018 (LPN) (погашен)
2020 (LPN)
2022 (LPN)
2022 (LPN)
2023 (LPN)

Рублевые облигации

| | |
| --- | --- |
| Инструмент | Биржевые облигации, БО-05 |
| Эмитент | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| ISIN | RU000A0JW5C7 |
| Дата размещения | 19.02.2016 |
| Дата погашения | 06.02.2026 |
| Объем выпуска | 15 млрд руб. |
| Ставка купона | 11,6% |
| Периодичность выплат | Каждые 182 дня (начиная с даты размещения) |

Рублевые облигации

undefined

Кредитные рейтинги

29 января 2018 года рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг «Норникеля» до инвестиционного уровня «Ваа3», а также улучшило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «позитивный» вслед за повышением уровня суверенного потолка по долгу в иностранной валюте до аналогичного уровня «Ваа3» и изменением прогноза по рейтингу России со «стабильного» на «позитивный».

30 ноября 2018 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «Норникелю» наивысший рейтинг кредитоспособности по российской национальной шкале на уровне «ruAAA» со «стабильным» прогнозом.

12 февраля 2019 года рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг «Норникеля» до уровня «Ваа2» с прогнозом «стабильный» вслед за повышением уровня суверенного потолка по долгу в иностранной валюте до аналогичного уровня «Ваа2» и повышением суверенного кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня «Baa3» со «стабильным» прогнозом.

На конец 2018 года Компании присвоены кредитные рейтинги инвестиционного уровня трех ведущих международных рейтинговых агентств и российского рейтингового агентства «Эксперт РА»:

прогноз «стабильный»

прогноз «стабильный»

прогноз «позитивный»

прогноз «стабильный»

1 Имеют право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться своей долей.

2 Имеют право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться своей долей.

3 Рейтинг был повышен с 12 февраля 2019 года до «Ваа2».

4 Рейтинг был повышен с 12 февраля 2019 года до «Ваа2».