Защита для малых и средних

Услугами страховых компаний пользуются не более 20% российских предприятий малого и среднего бизнеса. Страховщики пока не могут обеспечить этот сегмент необходимым уровнем сервиса. Между тем малый бизнес сегодня один из самых перспективных клиентов.

Что бы ни говорили страховщики о том, что они «пошли в ритейл», данные Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за 2003 год показывают, что только по страхованию имущества из 125,7 млрд рублей 78% внесли именно юридические лица, а по страхованию ответственности из 12,9 млрд рублей на долю предприятий приходится и вовсе 87%. По словам страховщиков, практически 100% предприятий крупного бизнеса в России застрахованы по целому пакету рисков, на них приходится более 70% от объема взносов среди юридических лиц.

После того как страховые компании привлекли на обслуживание крупные предприятий, они действительно начали активно развивать ритейловое направление, завоевывать физических лиц. А вот малый и средний бизнес остался практически не замеченным. По оценкам страховщиков, в России среди предприятий малого и среднего бизнеса застраховано не более 20%. В то время как на Западе, по тем же оценкам, в той или иной форме застрахованы 100% предприятий. «Для западных предприятий существует целый ряд обязательных видов страхования, например ответственность, которые в России являются сугубо добровольными. Да и уровень страховой культуры разный – у нас спрос на страхование среди малого и среднего бизнеса начал активно проявляться лишь полтора года назад»,– рассказывает начальник управления комплексного страхования компании «Прогресс-Гарант» Евгений Фролов.

Страховщик-клиент
Страховые компании и представители малого и среднего бизнеса называют несколько причин, наличие которых мешает развитию активного сотрудничества этих двух сегментов.

Если в крупном бизнесе к каждому предприятию возможен только индивидуальный подход, то малый бизнес, как показывает практика, не готов приобретать сложные и долго разрабатываемые продукты. Ему нужен просто стандартный, «коробочный» страховой пакет, приобретение которого не потребует продолжительного времени и существенных затрат.

Впрочем, у некоторых страховщиков такие продукты уже есть. Например, СК РОСНО предлагает стандартные продукты именно для малого и среднего бизнеса. По риску страхования ответственности для предприятий с численностью сотрудников до 30 человек и годовым оборотом до $1 млн страховая сумма составляет 100 тыс. рублей. А страховая премия, выплачиваемая на момент заключения страхового договора,– всего 3 тыс. рублей в год. Предприятие малого и среднего бизнеса с численностью до 250 человек и годовым оборотом до $10 млн может застраховаться на сумму 1 млн рублей. Страховая премия – 10 тыс. рублей.

Расчеты однако показывают, что тарифы по страхованию ответственности в этом стандартном продукте составляют 1–3%, что очень дорого: средний тариф на страхование ответственности на рынке составляет 0,3–0,8% от страховой суммы. В РОСНО объясняют, что тарифы усреднены для всех областей бизнеса с широким объемом покрытия. «Обычно страхуется какой-то один вид ответственности, например ответственность за качество товаров и услуг или ответственность арендатора. Мы же в этот стандартный продукт включили все виды ответственности, кроме профессиональной и ответственности за эксплуатацию опасных объектов»,– говорит глава центра страхования ответственности РОСНО Галина Гуляева. По ее словам, продукт пользуется спросом. «Программу мы запустили в апреле этого года. За первый месяц было заключено порядка 20 договоров»,– пояснила она.

Между тем лимиты ответственности по стандартным продуктам, как правило, небольшие и всех расходов не покрывают. «Если речь идет о страховании офиса, отделки, мебели и находящегося в нем оборудования, при расчете программы страхования эксперты моделируют, что представляет собой среднестатистический офис в зависимости от вида деятельности. Они учитывают, какова может быть средняя площадь такого офиса и что в нем может находиться. Понятно, что страховщики оценивают имущество исходя из среднерыночных, а иногда и просто минимальных расценок. Исходя из этого, во-первых, определяются возможные затраты на ремонт после наступления того или иного страхового случая. Во-вторых, устанавливается размер страховой суммы, а по каждому риску рассчитывается лимит ответственности. Поэтому они, как правило, оказываеются небольшими»,– пояснил глава МРСС Борис Шмигрилов.

Еще одну причину невостребованности страховых услуг малым и средним бизнесом называет заместитель генерального директора «Группы Ренессанс Страхование» Ирина Лукьянова: «Дело не только в том, что страховщики только-только разрабатывают услуги для малого и среднего бизнеса и достаточно вяло их пропагандируют. Несмотря на рост спроса на страховые услуги, для многих предприятий малого и среднего бизнеса речь идет о выживании, и денег на покупку полисов у них может просто не быть».

Как рассказал СФ владелец небольшой компании, занимающейся продажей продуктов питания, Лев Филатов, он никогда не страховался из-за высоких страховых взносов. «Лучше на эти деньги я сам проведу какие-то превентивные мероприятия. Это гораздо дешевле, чем покупать полис. И потом, я не уверен, что если что-то случится, страховщик быстро и в полном объеме выплатит мне страховку»,– считает Филатов.

С другой стороны, страховщики зачастую сами боятся идти в малый бизнес. Ирина Карнаева, руководитель управления страхования имущества и ответственности группы «АльфаСтрахование»: «Страхование ПБОЮЛ и других мелких предприятий малого бизнеса является довольно сложным по причине того, что многие предприятия такого рода ведут свою деятельность по упрощенной отчетности, то есть не ведут балансы. У них своя форма отчетности, и ежемесячно они не отчитываются в соответствующих органах, отчетность у них ежегодная, что порождает не очень четкий документооборот. Они ведут две книги – доходов-расходов и покупок-продаж. Накладная же является часто единственным документом, по которому определяется стоимость поврежденного или утраченного товара, а накладные легко подделать. Соответственно, определить истинный размер убытка довольно сложно, и часто страховщик вынужден оперировать приблизительными данными. В результате в случае наступления страхового события весьма сложно определить размер наступившего убытка, поэтому нередки случаи страхового мошенничества»,– пояснила Ирина Карнаева.

Представитель одной из страховых компаний приводит пример с одним застрахованным магазином, продающем сотовые телефоны, где произошла кража со взломом. Когда страховщик попросил накладные на украденные телефоны, выяснилось, что их цена по накладной не совпадала с заявленным убытком. Буквально на следующий день страхователь принес новые накладные – за то же число, за тем же номером, но с другими цифрами. Так как страховщик не забрал первые накладные, доказательств мошенничества у него не было, поэтому он был вынужден выплатить весь указанный убыток, даже зная, что накладные были подделаны.

Большинство страховщиков самокритично отмечают, что их «продвижение в массы» не слишком активно. Многие компании всячески укрепляют свой брэнд, надеясь, что именно на него будут ориентироваться потенциальные клиенты. Но на малом и среднем бизнесе этот принцип пока не очень работает. По словам генерального директора компании «Супер Пицца» Андрея Евдокимова, страховка пока просто не нужна. «С введением обязательной "автогражданки" приходится страховать корпоративный автопарк, но у нас пока не возникло ощущения того, что необходимо проводить некие специальные мероприятия для страхового покрытия возможных рисков»,– уверен он.

Кроме того, клиенты страховщиков не довольны сервисом страхования. Ирина Ануфриева, помощник генерального директора компании «Росагроимпорт» (годовой оборот составляет $136 млн): «Что касается урегулирования страховых случаев на практике, делать это становится все труднее. Вряд ли кто-то останется довольным, простояв в очереди за анкетой, которую необходимо заполнить, набраться терпения и опять постоять, чтобы отдать, выяснив в итоге, что "вам в соседнее окно". И это не случай, это принцип работы с клиентами. Кроме того, часы работы у страховщиков чуть ли не как у бухгалтерии – с обедом и до шести вечера. Приходится терять свое рабочее время и торчать там не один день». По ее мнению, такая ситуация объясняется тем, что страховые компании пока не борются за предприятия малого и среднего бизнеса как за потенциально крупного клиента.

Правда, и здесь бывают исключения. По мнению предприятий, все зависит от страховщика. «Мы своими партнерами довольны,– рассказывает директор управления по финансам компании "Мир" (годовой оборот составляет $200 млн) Станислав Серегин.– В марте текущего года на одном из складов, арендуемых нашей компанией, произошел пожар. Из-за высокой температуры рухнули перекрытия между первым и вторым этажами здания склада. Площадь возгорания составила почти 8 тысяч кв. м. В результате пожара на нашем складе пострадало очень много крупногабаритной техники, среди которой холодильники, кухонные плиты, стиральные машины, пылесосы, кондиционеры – 16670 единиц. Чуть больше месяца длились инвентаризация и подсчет убытков, после чего один из наших страховщиков выплатил нам полную компенсацию ущерба – 85,7 млн рублей. Насколько нам известно, это крупнейшая выплата в практике страховой компании».

Памятка предпринимателя
Согласно ст. 253 Налогового кодекса РФ страховые взносы по всем видам обязательного страхования включаются в состав расходов предприятий, связанных с производством и реализацией в размере фактических затрат. Кроме того, не признаются объектами налогообложения и взносы по следующим видам добровольного страхования:
– добровольное страхование средств транспорта (водного, воздушного, наземного, трубопроводного), в том числе арендованного, расходы на содержание которого включаются в расходы, связанные с производством и реализацией;
– добровольное страхование грузов;
– добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства (в том числе арендованных);
– добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ;
– добровольное страхование товарно-материальных запасов;
– добровольное страхование урожая сельскохозяйственных культур и животных;
– добровольное страхование иного имущества, используемого налогоплательщиком при осуществлении деятельности, направленной на получение дохода;
– добровольное страхование ответственности за причинение вреда, если такое страхование предусмотрено законодательством РФ либо является условием осуществления налогоплательщиком деятельности в соответствии с международными обязательствами РФ или общепринятыми международными требованиями.

В соответствии с п. 1, ст. 247 НК РФ расходы предприятий и организаций, связанные с производством и реализацией, не признаются объектом налогообложения и не облагаются налогом на прибыль.

Продуктовый набор
Потребности клиента из числа малого и среднего бизнеса на сегодняшний день страховщиками уже изучены. Стандартный набор страховых продуктов таков: страхование имущества – здания, сооружения, оборудование и т. д., страхование автотранспорта – ОСАГО, КАСКО, добровольное медицинское страхование персонала (ДМС) и страхование строительно-монтажных рисков (СМР).

«Далее данная основа может дополняться специфическими видами, интересующими конкретного клиента и зависящими от сферы его деятельности,– рассказывает начальник управления стратегических программ страхования компании "Согласие" Елена Бочарова.– Это и страхование грузов, например специфичных, таких как предметы искусства, ювелирные изделия, страхование морских судов, сотрудников от несчастных случаев, различные виды ответственности и многое другое».

Директор по страхованию компании МРСС Борис Шмигрилов уверен, что наиболее распространена «коробочная» программа – страхование строительно-монтажных рисков (СМР). «Этот вид полиса включает в себя несколько видов страхования, но так как в России на страхование этих рисков требуется наличие трех отдельных лицензий, то появился комплексный продукт, для которого нужна одна лицензия,– страхование СМР. Более эффективного механизма или средства защиты от строительно-монтажных рисков, кроме страхования, не существует. Поэтому этот вид стал самым востребованным комплексным продуктом»,– пояснил господин Шмигрилов.

Если организация выбирает в качестве приоритета страхование имущества (что происходит в 99,9% случаев), то ей сразу же предлагают застраховаться от убытков в случае перерыва в производстве.

«Например, компания застраховала имущество на случай пожара. И вот на одном из складов действительно произошел пожар. Пока идет процесс урегулирования убытков, осуществляется ремонт, вывозится сгоревший товар, предприятие несет убытки от перерыва в производстве. Однако они не возмещаются, потому что не были застрахованы изначально. Если бы организация воспользовалась комплексной программой, то ее потери были бы возмещены»,– рассказывает директор развития страхования компании МАКС Вячеслав Менцов.

А вот застраховаться от перерывов в производстве, не страхуя при этом имущество, практически невозможно. Борис Шмигрилов: «Случилась авария на заводе – пожар, к примеру. Завод может простаивать год из-за нехватки средств на восстановление утраченного имущества и оборудования. Страховщику невыгодно платить в течение года упущенную прибыль предприятию и ждать, когда завод заработает вновь. Поэтому страховая компания ставит условие – обязательное страхование имущества и оборудования от пожара, залива, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, то есть классическое имущественное страхование. Случись что, завод получит средства, необходимые на восстановление производства, а страховщику не придется платить за простой предприятия в течение года».

Оптом дешевле
Страховщики утверждают, что покупать все необходимые полисы страхования в одной страховой компании выгоднее. «При страховании каждого риска по отдельности тарифы выше, чем при пакетном страховании»,– считает директор департамента по работе с корпоративными клиентами компании «Энергогарант» Юрий Чукавин.

По словам Ирины Ануфриевой из «Росагроимпорта», для получения компанией скидок выгодно сотрудничать с одной страховой компанией. «Например, имея полис на страхование груза, мы рассчитываем при приобретении дополнительных услуг на корпоративную скидку»,– рассказывает она. Правда, Ирина Ануфриева тут же сделала оговорку: при возникновении в течение года страховых случаев, ущерб от которых превысил страховой взнос, процентная ставка при пролонгации договора будет значительно выше – вместо обещанной страховщиками 10-процентной скидки «за верность».

«Таким образом, не исключается вариант, при котором удобнее и выгоднее будет рассмотреть предложения других заинтересованных страховых компаний»,– говорит госпожа Ануфриева.

Механизм скидок работает в каждом случае по-разному, потому что «пакет» – это не стандартный продукт, и риски на разных предприятиях будут отличаться.

Тариф на каждый вид страхования и страховая сумма по нему просчитываются отдельно, так же как вероятность риска и, соответственно, размер скидки. «Несмотря на то что мы страхуем комплекс рисков, по каждому из них, как правило, составляется отдельный договор»,– пояснил СФ генеральный директор страхового общества «Зенит» Александр Кабанов.

«Мы делаем расчеты и говорим клиенту, сколько будет стоить каждый вид страхования отдельно и сколько – все вместе. И ему совершенно все равно, за что он получает 2% скидки, а за что – 15%, его интересует конечная сумма»,– рассказывает Евгений Фролов из «Прогресс-Гаранта».

«Скидка может быть даже не в виде уменьшения суммы страхового взноса, а в виде бонусных программ, которые мы обеспечиваем за свой счет. Например, застрахуем менеджмент компании по VIP-программе ДМС или обеспечим каждому сотруднику десять сеансов массажа»,– рассказывает Ирина Лукьянова из «Группы Ренессанс Страхование».

Правда, госпожа Ануфриева уверена, что выгоднее получать скидки по другим полисам, нежели «бонусы». «Нас интересует страхование грузов, ДМС для сотрудников и страхование автопарка. И мы надеемся получить скидку, покупая набор полисов, а альтернативу скидкам даже не рассматриваем»,– уверила она.

«Экономия при покупке нескольких полисов одновременно может составлять более 20%. При создании "пакета" у страховщика появляется возможность рассчитывать убыточность не отдельно по каждому виду страхования, а по "пакету" в целом, а наступление сразу нескольких рисков по всем видам страхования, объединенным в один продукт, маловероятно. Кроме того, если в комплексном продукте имеется какой-либо риск, вероятность наступления которого высока, то в том же пакете обязательно будет риск, наступление которого маловероятно, что позволяет удерживать тарифы по комплексным программам на невысоком уровне»,– объясняет Ирина Карнаева из «АльфаСтрахования».

Например, часовой завод, расположенный в здании с деревянными перекрытиями, удаленный от жилого центра, хочет застраховаться по несколькимвидам рисков. Их вероятность такова: залив – вряд ли; пожар – очень опасен; несчастный случай – практически равен нулю, зато ДМС будет убыточным, потому что у сотрудников портится зрение; противоправные действия третьих лиц – малая доля риска; остановка производства грозит незначительными потерями – отечественные часы и так мало пользуются спросом. Таким образом, за деревянные перекрытия и за ДМС придется заплатить гораздо больше, чем за остальные риски. Зато по остальным можно дать скидку, и в итоге цена всех полисов будет сбалансированной.

«Есть еще один секрет, как получить скидку у страховщика – покупать полисы в офисе компании, а не с помощью агента. Дело в том, что около 70% страхового взноса идет на формирование страховых резервов, которые создает страховщик для выплат страхового возмещения по страховым случаям. Остальные 30% – это расходы страховщика на ведение дела, в том числе комиссионное вознаграждение страховому агенту. Поэтому, приобретая полис в компании, можно сэкономить до 18–20% на комиссионном вознаграждении агента. Это правило действует всегда и для всех»,– рассказала Ирина Карнаева.

Также надо иметь в виду, что все компании предоставляют скидки сотрудникам застрахованных предприятий, если они приходят покупать полис в частном порядке. Например, со скидкой до 30% можно застраховать по ДМС своих родственников, до 10% – автоКАСКО и до 15% – имущество.