Кризисом по полису

Ежегодная конференция по страхованию, проведенная в конце октября Ъ в Санкт-Петербурге, была посвящена оценке перспектив роста рынка в России в связи с мировым финансовым кризисом. По оценке участников, перспективы у рынка не так уж печальны. Впрочем, если кто-то и пострадает, то это будут в первую очередь посредники, которые в последние годы научились зарабатывать неплохие деньги на реализации полисов, то есть — автодилеры, банки и страховые брокеры.

     Как сообщила главный специалист отдела сводной отчетности и финансового контроля инспекции страхового надзора по Северо-Западу Анна Загорская, Федеральная служба страхового надзора (ФССН) обобщила в 2008 году данные о деятельности по Северо-Западу 489 страховых компаний, из которых 77 были зарегистрированы в регионе, а 412 являлись филиалами организаций, зарегистрированных в других округах.

     По данным ФССН, тенденция такова, что региональных организаций становится меньше, а управляемых из других округов — больше.

     Между тем капитализация страховых компаний в последний год непрерывно росла — уменьшалось количество участников с уставными капиталами менее 60 млн рублей, а вот с более крупными — увеличивалось (см. рис. 1). Это, безусловно, положительный факт. Кроме того, рос и объем сбора страховых премий (см. рис. 2). По-прежнему филиалы собирают больше, чем местные компании: по итогам первого полугодия 2008 года, субъектам СЗФО удалось привлечь 38% страховых премий, а филиалам — 62% (см. график 3). По видам страхования (без учета ОМС) сборы распределились следующим образом: имущественное — 59%, личное — 22% (с учетом страхования жизни, доля которого не превышает 1%), ОСАГО — 17%, иные виды ответственности — 3% (см. рис. 4).

     Во всех этих сегментах филиалы превзошли по суммам сборов местные компании. Например, по страхованию ответственности федеральные компании собрали в 2,5 раза больше (соотношение — 72% на 28%), а в ОСАГО силы оказались почти равны (53% на 47%) (см. рис. 5). В свою очередь, собранные премии (без учета ОМС) по субъектам СЗФО распределились следующим образом: Петербург — 68%, Вологодская область — 9%, Калининградская область — 4%, Ленинградская, Архангельская, Мурманская области и Республика Коми — по 3%, Карелия и Новгородская область — по 2%, и Псковская область — 1%.

     По словам Анны Загорской, с позиции органов страхового регулирования и надзора, участникам рынка в процессе его дальнейшего развития необходимо решить несколько задач. Во-первых, развивать реальное страхование. По мнению надзорных органов, несмотря на уменьшение до 1% доли такого традиционно "схемного" вида, как страхование жизни, проблема "схем" не потеряла своей актуальности. Так, в первом квартале 2008 года в пятерке лидеров страхового рынка Северо-Запада по объему сборов оказались две прежде никому не известные компании. Страхнадзор выяснил, что большая часть собранных ими средств была переведена за рубеж по перестраховочным схемам.

     Также в рамках решения этой задачи ФССН намерена ввести лицензирование деятельности страховых брокеров, пока абсолютно "непрозрачных" участников страховых отношений.

     Во-вторых, регулятор будет добиваться повышения финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций. Для этого будет ужесточен контроль за исполнением страховщиками требований нормативных документов — приказов Минфина РФ №90н, №100н и №149н. Эти приказы регулируют нормативное соотношение активов страховщика и принятых им страховых обязательств, правила размещения страховых резервов, а также состав и структуру активов, покрывающих страховые резервы и собственные средства страховщика. ФССН обещает следить за тем, чтобы страховщики отказывались от вложений в "некачественные" активы в межотчетные периоды, а не только на дату составления отчетности.

     В третьих, Страхнадзор призывает страховщиков не допускать противоречий и конфликтных ситуаций между участниками страховых отношений. С этой целью регулятор занимается разработкой законопроектов, содержащих рамочные требования к документам, регламентирующим права и обязанности участников договора страхования. Таким образом, через некоторое время страховые компании могут получить указание использовать договоры, форма которых будет "спущена сверху".

     Между тем, прогнозируя возможные последствия финансового кризиса для страхового рынка, заместитель генерального директора по автострахованию СК "Русский мир" Андрей Знаменский предположил, что в 2009 году уменьшится количество выдаваемых банками кредитов, в результате чего продажи автомобилей могут упасть для разных марок на 20-50%. Соответственно, упадут сборы по страхованию имущества.

     "Естественно, после этого у нас будут сокращаться, в первую очередь, расходы на сервис, — заявил господин Знаменский. — В таком случае перспективы аварийных комиссаров очень туманны".

     С таким прогнозом не согласился начальник управления страхования автотранспортных средств Северо-Западного филиала страховой группы "Уралсиб" Евгений Макаренко. Он уверен, что только аваркомы способны защитить страховщиков от непрофессионализма множества посредников, продающих сейчас значительную долю (в некоторых компаниях — до 50%) полисов КАСКО.

     "Комиссары помогают избежать многих недоработок, ответственность за которые брокер переносит на страховщика, — заявил господин Макаренко. — Это опасность и неправильной оценки залога, и закладывания в страховую сумму первоначального взноса по кредиту, страховой премии по КАСКО и ОСАГО, стоимости дополнительного оборудования, расходов по постановке транспортного средства (ТС) на учет и на техническое обслуживание. Бывает, что брокеры страхуют машину в полтора раза дороже, чем она строила в салоне. Конечно, в суде это можно оспорить, но по нашему опыту, вероятность успеха для нас тут 50 на 50".

     Кроме завышения страховых сумм, эксперт "Уралсиба" выдвинул обвинения против недобросовестных посредников в таких нарушениях, как страхование ТС без осмотра ("по документам"), страхование уже поврежденных ТС и принятие на страхование неликвидных либо высокорисковых ТС. Первых двух из этих нарушений, уверен господин Макаренко, можно избежать при условии, что одновременно с менеджером посреднической фирмы авто будет осматривать аварийный комиссар. В этом случае, по данным "Уралсиба", только за счет отсечения необоснованных заявок на страховое возмещение стоимости ремонта на каждом авто страховщик сможет экономить не менее 250 рублей в год. Так что отказ от услуг аварийных комиссаров оказывается для страховщиков совершенно нежелательным.

     "Возможно, в 2009 году возрастет конкуренция между автосалонами, и они начнут бороться за клиента, начнут двигаться по ценам на ремонт, — резюмировал господин Знаменский. — А со стороны клиентов изменится отношение к авто — с одной стороны, возрастет аккуратность вождения, а с другой — они станут чаще экономить на страховании. В общем, факторы разнонаправленные, и сказать однозначно, что будет в 2009 году, я не могу. Но уверен, что тарифы — по крайней мере, КАСКО — занижены и будут расти. Потому что в условиях финансового кризиса пойти на демпинг не сможет никто".

Алексей Крылов