"Связной" для ОНЭКСИМа

Как стало известно "Ъ", подконтрольная Михаилу Прохорову группа ОНЭКСИМ ведет переговоры о покупке 50% группы компаний "Связной" у Максима Ноготкова. Заключение этой сделки эксперты оценивают как логичное: господин Ноготков уже давно ищет инвестора, а ОНЭКСИМ вместе с сотовым ритейлером получает сеть, которая выведет его дочерний банк "Ренессанс кредит" на второе место в стране по числу отделений.

1 / 2

О том, что группа ОНЭКСИМ ведет переговоры о приобретении контроля в группе компаний "Связной", "Ъ" рассказали несколько источников, близких к обеим сторонам сделки. По словам одного из собеседников "Ъ" предварительные договоренности между руководством ОНЭКСИМа и основным собственником ГК "Связной" Максимом Ноготковым уже достигнуты. "На текущий момент обсуждается вариант приобретения ОНЭКСИМом 50% в ГК "Связной", Максим Ноготков сохранит остальные 50%. Кроме того предполагается, что он не покинет компанию и будет курировать развитие ритейлового бизнеса,— говорит источник "Ъ".— Впрочем, это пока предварительные договоренности, конфигурация сделки еще может измениться". По словам другого источника "Ъ", в периметр сделки войдет сотовый ритейлер "Связной" и Связной банк.

"Меня спрашивают о разных потенциальных инвесторах. Но я это не комментирую",— сообщил вчера "Ъ" Максим Ноготков. Связаться с главой ОНЭКСИМа Дмитрием Разумовым по мобильному телефону не удалось. В пресс-службе ОНЭКСИМа отказались от комментариев по данному вопросу.

ГК "Связной" управляет более 3,3 тыс. салонов, ее основной владелец — Максим Ноготков. В ГК также входит Связной банк, онлайн-ритейлер Enter, сеть ювелирных салонов Pandora и др. Общий оборот группы в 2012 году — 509 млрд руб. EBITDA — 4,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,61 млрд руб.

Для Максима Ноготкова поиск стратегического инвестора — актуальный вопрос с 2011 года. Впрочем, до сих пор он настаивал на сохранении за собой контроля над группой компаний. Однако в конце 2012 года конкурент "Связного" "Евросеть" была на паритетных началах приобретена "МегаФоном" и "Вымпелкомом". С июля отношения "Вымпелкома" со "Связным" были прекращены. Это негативно отразилось на бизнесе "Связного", уверен источник "Ъ": контракт с "Вымпелкомом", по его оценке, приносил ГК $40 млн в год. Контракт с "МегаФоном" также был под вопросом, но стороны продлили его до конца 2013 года.

В мае источники "Ъ" в "Связном" рассказывали о переговорах Максима Ноготкова с бизнесменом Леонардом Блаватником. Обсуждалось привлечение $200 млн для Связного банка. Источник "Ъ" говорил, что господин Блаватник должен был стать акционером ГК "Связной", частично расплатившись по долгам группы. Чистый долг ГК "Связной" на конец 2012 года составлял 7 млрд руб. Но данная сделка так и не была заключена.

По словам источников "Ъ", для ОНЭКСИМа приобретение доли в ГК "Связной" интересно с точки зрения развития финансовых активов группы, в число которых входит страховая компания "Согласие", инвестбанк "Ренессанс капитал", розничный банк "Ренессанс кредит". "Уже сейчас сеть сотового ритейлера "Связной" активно используется для продажи финансовых продуктов, и "Ренессанс кредит" присутствует в ней, но все же основным банковским партнером "Связного" является Связной банк,— говорит собеседник "Ъ".— Заключение подобной сделки позволит ОНЭКСИМу получить широкую сеть (более 3 тыс. отделений) для продажи продуктов своих финансовых "дочек"". Заключая такую сделку, ОНЭКСИМ получает вторую по размерам сеть отделений, если говорить о банках, продолжает собеседник "Ъ". Первое место среди банков по размеру сети отделений занимает Сбербанк (более 18 тыс. отделений), на втором — банк "Восточный экспресс", который располагает сетью менее 2 тыс. отделений. О значимости "Связного" как канала продаж для банка "Ренессанс кредит" ранее в интервью "Ъ" говорил его глава Алексей Левченко (см. "Ъ" от 5 июня). "В месяц в среднем одну точку мобильного ритейла посещает порядка 10-20 тыс. человек, и даже крошечная конвертация дает много клиентов",— указывал он. Вчера господин Левченко отказался от комментариев.

"С точки зрения банковского бизнеса такая сеть, как у "Связного", безусловно, интересна,— говорит вице-президент Кредит Европа банка Ильсур Гибадуллин.— С учетом того, что в последние несколько лет продажи страховых услуг совместно с банковскими продуктами растут, для развития этого направления сеть салонов также представляет интерес". При этом эксперты уверены, что в случае заключения сделки партнеры вряд ли сохранят два розничных банка — наиболее вероятна их консолидация на базе более крупного "Ренессанс кредита". "Самый логичный вариант развития событий — это слияние двух банков: содержать один банк дешевле, им проще управлять и отслеживать финансовые потоки",— говорит независимый эксперт по купле-продаже банков Андрей Марьин. Помимо экономического смысла участники рынка склонны видеть в сделке по вхождению ОНЭКСИМа, собственником которого является Михаил Прохоров, в капитал ГК "Связной" и политическую подоплеку. Максим Ноготков в период президентских выборов выступал доверенным лицом кандидата в президенты Михаила Прохорова.