АО «Волгабурмаш» продают в двух пакетах

Миноритарный пакет акций АО «Волгабурмаш» — 37,86 % — будет выставлен на продажу за 2,5 млрд руб. Торги проводятся в рамках банкротства ОАО «Волгабурмаш» — одного из крупнейших производителей долот в России. Другой пакет АО в 62,14 % ранее реализовать не удалось.

В соответствии с планом процедуры финансового оздоровления ОАО «Волгабурмаш», определенным кредиторами, была проведена процедура замещения активов, в результате который был сохранен и оптимизирован бизнес компании. Согласно материалам ЕФРСБ, в декабре 2015 года комитет кредиторов завода в рамках процедуры внешнего управления принял решение о создании АО «Волгабурмаш», 100   % акций которого принадлежит банкротящемуся ОАО. На новое юрлицо были переведены часть недвижимости и трудовой коллектив завода, именно оно сейчас осуществляет деятельность. Причем, судя по информации компании, ей удалось добиться увеличения объемов продаж, как на рынке РФ, так и ближнего и дальнего зарубежья, повышения производственных и финансовых показателей.

В пятницу кредиторы ОАО «Волгабурмаш» утвердили порядок и условия реализации 37,86 % или 681,6 млн акций одноименного АО. Об этом „Ъ“ рассказал конкурсный управляющий компании Алексей Карасев. По его словам, ценные бумаги будут выставлены на торги в форме публичного предложения пятью лотами. Их общая начальная цена составит свыше 2,5 млрд руб.

Акции АО «Волгабурмаш» будут выставлены на торги в форме публичного предложения, и в случае отсутствия заявок их стоимость будет снижаться на 2 % раз в три дня. Эксперты не исключают того, что миноритарный пакет АО захочет выкупить «кто-то из людей, близких к трудовому коллективу завода».

В реестре кредиторов «Волгабурмаша» больше 45 компаний. Общий объем требований кредиторов третьей очереди — около 7,4 млрд руб. Крупнейшим является его собственник ОАО «ВБМ-групп» с суммой требований свыше 2,1 млрд руб.

Согласно оценке стоимости акций АО «Волгабурмаш», цена за одну ценную бумагу была установлена в размере 3,11 руб. Общее количество акций — более 1,8 млрд штук. Однако кредиторы ОАО приняли решение о выставлении акций на торги по другой цене — 4,11 руб. за одну акцию.

Ранее на продажу уже трижды выставлялся контрольный пакет акций АО — 62,14 %. В последний раз торги прошли в форме публичного предложения. Стоимость ценных бумаг за месяц была снижена с 4,13 млрд до 3,39 млрд руб. на данный момент пакет реализовать не удалось.

Оставшиеся 37,86 % акций дважды выставлялись на торги. Они проходили в форме открытого аукциона, но на них также не было подано ни одной заявки. Как пояснил „Ъ“ Алексей Карасев, ценные бумаги продавались частями, ввиду проведения судебных процедур по определению и утверждению статуса данного пакета, которые на сегодняшний день окончены.

Как рассказал конкурсный управляющий «Волгабурмаша», планируется, что торги на 37,86 % акций начнутся на следующей неделе, цена будет снижаться на 2 % каждые три дня, всего торги будут разбиты на 11 шагов.

По словам Алексея Карасева, в том случае, если на ценные бумаги не найдется покупателей, судьбу уже 100 % акций будет решать собрание кредиторов. В том числе не исключается вариант, что все ценные бумаги будут выставлены на торги единым лотом. Ранее источник „Ъ“, знакомый с ситуацией, сообщал, что наиболее вероятным вариантом дальнейшего развития событий может стать вариант передачи акций кредиторам в счет погашения их требований.

«То, что продается миноритарный пакет, и не ОАО, а дочернего АО, большой роли не играет — все равно это разделение активов чисто техническое, по факту они являются одним предприятием, и оценивать их нужно вместе. Возможно, есть расчет на то, что миноритарный пакет АО захочет выкупить кто-то из людей, близких к трудовому коллективу завода, чтобы как-то влиять на процесс управленческих решений, но эта перспектива все равно туманна. Как видно из оценки капитализации компании и ее долга, передача акций кредиторам в счет уплаты долга не имеет смысла — капитала все равно не хватит, чтобы расплатиться со всеми», — рассуждает аналитик «Алор Брокер» Сергей Королев.

Отметим, что процедура финансового оздоровления ОАО «Волгабурмаш» стала одним из немногих удачных примеров вывода предприятия из кризиса в современной истории Самарской области. Кредиторам ОАО удалось согласовать план замещения активов, фактически не допустив их распродажи по частям.