Розница замерзла

В декабре впервые за четыре года банковский сектор продемонстрировал сокращение розничного портфеля. Впрочем, были и положительные моменты: в банковском секторе наблюдалось уменьшение объема просроченной задолженности в этом сегменте, в то время как весь год просрочка росла.

Вчера ЦБ опубликовал первые данные по динамике развития банковского сектора за декабрь. По большинству показателей существенных различий в динамике по сравнению с предыдущими месяцами нет. Так, по информации регулятора, в декабре банки увеличили корпоративный кредитный портфель на 5,3%, до 28,2 трлн руб. (с учетом валютной переоценки, влияние которой в декабре было особенно сильное, рост был намного скромнее — всего 1%). В предыдущие месяцы квартала корпоративный портфель планомерно наращивал темы: в октябре на 3,8%, в ноябре — на 4,6%. При этом объем просроченных корпоративных кредитов в декабре увеличился сразу на 6,7%, до 1,2 трлн руб., что существенно выше показателей предыдущих месяцев. Для сравнения, в октябре и ноябре просрочка росла вдвое медленнее: на 2,8% и 3,1%, соответственно. Однако, по мнению банкиров, столь заметное увеличение темпов роста корпоративной просрочки связано с валютной переоценкой.

В то же время розничный портфель в декабре вырос лишь в номинальном выражении — на символические 0,1%, до 11,2 трлн руб., а с учетом валютной переоценки и вовсе сократился на 0,2%. В то время как в октябре и ноябре портфель прибавлял по 1%. Это первое сокращение розничного кредитования с февраля 2011 года. В то же время объем просроченной задолженности в этом сегменте неожиданно сократился на 0,8%, до 642,7 млрд руб., хотя в течение года этот показатель постоянно увеличивался. Например, в октябре и ноябре просрочка увеличивалась на 2,8% и 3,8% соответственно.

Таким образом, как и прогнозировали многие участники рынка, традиционного предновогоднего бума в потребкредитовании не произошло. По словам участников рынка, после резкого увеличения ключевой ставки они были вынуждены на некоторое время полностью приостановить выдачу кредитов. По словам директора департамента розничного бизнеса ХКФ-банка Артема Алешкина, в тот момент было непонятно, по какой ставке кредитовать клиентов в условиях неопределенности со стоимостью фондирования. "Кроме того, все банки столкнулись с существенным оттоком вкладов и сокращение выдач было также связано и с дефицитом ликвидности",— говорит он. Также, по словам руководителя службы риск-менеджмента банка "Уралсиб" Натальи Тутовой, в декабре банки еще больше ужесточали свои скоринг-модели из-за возросших рисков роста неплатежей на фоне неблагоприятной ситуации в экономике.

При этом на фоне сокращения розничного кредитования совершенно не наблюдалось улучшения качества обслуживания кредитов, единодушны участники рынка. Поэтому отмеченное регулятором сокращение просрочки сами банки считают номинальным. "Исходя из экономической ситуации в стране, мы наблюдаем рост просроченной задолженности, а не ее сокращение",— указывает Наталья Тутова. С ней солидарен и зампред Нордеа-банка Андрей Мальцев: "Никаких предпосылок для сокращения просрочки в декабре не было". Формальное улучшение этого показателя в декабре, по мнению участников, связано лишь с желанием банков "почистить отчетность" к концу года либо за счет продажи портфеля проблемных долгов, либо за счет списания просроченной задолженности с баланса. В то же время, по мнению директора департамента розничных кредитных рисков Росбанка Ольги Маховой, снижение просрочки могло произойти и благодаря массовым реструктуризациям розничных кредитов. Введенные ЦБ в декабре послабления для банков в части оценки качества обслуживания долга по реструктурированным ссудам также могли способствовать этому процессу.