Программная оборона

Рынок программных продуктов класса ИСУП (информационные средства управления предприятием) будет расти в ближайшие пять лет. Этот сегмент, в отличие от продаж "железа", продолжит кормить ИТ-отрасль. Самыми популярными продуктами в этой сфере будут "облачные" ИСУП и специализированное ПО, в частности для нужд оборонно-промышленных предприятий.

Последние несколько лет сегмент ИСУП, или, как его еще называют, EAS (Enterprise Application System), растет быстрее рынка ИТ в целом. В 2013 году по данным IDC, объем этого сегмента достиг $1,07 млрд, прибавив 5,9% по сравнению с предыдущим годом. Нынешний год не исключение. По предварительным прогнозам IDC, в текущем году и следующие четыре года объемы продаж ИСУП будут увеличиваться в России в среднем на 3,4% ежегодно. На фоне падения объемов ИТ-бизнеса в целом (на 15-20% в 2014-м и, по разным прогнозам, также в следующем году) рост на единицы процентов очень неплох. Компаниям, теряющим маржу на поставках "железа", есть куда направить свои усилия.

С прогнозом IDC согласна Елена Шарова, директор департамента корпоративных решений компании IBS, которая также уверена, что сегмент намного вырастет и в текущем, и в следующем годах. Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям компании КРОК, считает, что все же роста рынка ИСУП в целом не будет: объемы останутся на прежнем уровне. Продажи ERP, по его мнению, могут сильно сократиться, но BI (Business Intelligence) существенно вырастет. Незначительный рост будет на рынке продуктов класса CRM и SCM.

Лев Николау, глава "Астерос Консалтинг", оптимистично настроен и считает, что рост неизбежен: "Потребности компаний уровня Enterprise в автоматизации бизнес-процессов постоянно возрастают и расширяются. Запросы становятся более сложными и зрелыми. Я бы сказал, что у российских менеджеров только сейчас появляется вкус к качественной автоматизации. Зрелость нашего бизнеса в ИТ все еще отстает от лучших практик в мире на пять-семь лет. Если мы хотим быть конкурентоспособными и адекватными, нам необходимо развивать наши ИТ-ландшафты". По его мнению, прежде всего рынок будет развиваться за счет фокуса на оптимизации сложившихся ИТ-ландшафтов у традиционных для EAS заказчиков: банков, нефтегазовых гигантов, телекоммуникационных операторов.

Конечно, про рост сейчас можно говорить, только если оценивать рынок в рублях. В долларовом эквиваленте из-за изменения курса будет сокращение объемов продаж. По мнению директора по развитию бизнеса ГК ФОРС Николая Зезюлинского, сегмент уйдет в минус на 20-30%, если считать в долларах. "Российский ИТ-рынок последние несколько лет существует в условиях кризисной экономики, и сейчас его особенно сильно лихорадит. Не совсем понятна судьба зарубежных готовых программных продуктов уровня Applications, которые решено заменить на отечественные, но во многих случаях заменить их нечем",— добавляет господин Зезюлинский.

Проникновенная автоматизация

К ИСУП аналитики IDC относят несколько видов корпоративного ПО: приложения для управления ресурсами предприятия (ERP), цепочками поставок, операциями на производстве, взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также ПО для анализа данных. В каждом из этих направлений есть своя специфика и сильные игроки. Крупнейшими потребителями ПО ИСУП остаются предприятия процессного производства, оптовой и розничной торговли, которые совокупно генерируют 40% выручки в этом сегменте. Все больше интересуются данными программными продуктами транспортные компании и организации сферы ЖКХ, государственные предприятия и службы (здравоохранительные, образовательные и другие муниципальные учреждения).

По мнению Максима Андреева в будущем году основной спрос формировать будут государственные структуры, особенно из военно-промышленного сектора. "Это те немногие заказчики, которые уверенно (по сравнению с остальными) смотрят в будущий год,— объясняет он.— Также не останутся в стороне ритейлеры и производители товаров народного потребления, особенно в секторе пищевой промышленности: санкции создают для таких компаний хороший шанс для развития".

Сергей Яковлев, старший аналитик IDC по рынкам программного обеспечения и информационной безопасности, также говорит о влиянии на рынок увеличения финансирования ВПК: "С одной стороны, рост оборонных заказов приводит к перераспределению ведомственных бюджетных средств, в том числе в ущерб проектам по информатизации в ряде государственных учреждений. С другой стороны, производственный цикл на таком предприятии сложный, длительный, вовлекающий большое количество контрагентов. В таких условиях растет спрос на отечественные решения ИСУП. Вместе с тем особенности производственного процесса в ВПК требуют наличия специализированных высоконадежных систем класса PDM (Product Data Management — управление данными об изделии.— "Ъ") и систем PLM (Product Lifecycle Managemen) для управления готовым продуктом".

В России, как и во всем мире, набирают популярность облачные ИСУП. Сергей Яковлев из IDC говорит, что все больше российских компаний стремятся оптимизировать свои расходы на ИТ и более эффективно использовать уже имеющиеся инфраструктурные мощности. "Облачные" ИСУП, представленные на рынке, с точки зрения функциональности не уступают классическим и обладают набором преимуществ: легко и быстро внедряются, их интерфейс зачастую более удобен, они с легкостью масштабируются. К тому же низкие затраты делают "облачные" системы доступными даже для небольших предприятий, которые желают автоматизировать свои ключевые бизнес-процессы и обеспечить более высокий уровень контроля над своими бизнес-операциями.

Владимир Вертоградов, коммерческий директор компании НОРБИТ, добавляет: "Перспективны такие направления EAS, как мобильность и перенос решений в "облака", различные решения для повышения экономической и прочей безопасности типа интеграции ERP и CRM (Customer Relationship Management) с системами проверки контрагентов".

Основным генератором выручки на российском рынке EAS долгое время были ERP-системы, но сейчас этот сегмент рынка уже достиг некоторого насыщения. Максим Андреев говорит, что действительно во многих компаниях уже автоматизированы базовые функции ERP, такие как финансы, логистика и кадры. Сейчас в основном идут неспешное развитие уже внедренных систем или миграция на новые версии. "Иногда происходят смены продуктов на более подходящие под текущие потребности бизнеса, но ощутимого роста этого рынка уже никогда не будет",— добавляет он. Другие же продукты класса ИСУП — CRM, SCM и НСМ, по мнению господина Андреева, более перспективны. "В частности, направление CRM демонстрирует рост уже сейчас, причем при довольно больших объемах рынка, а для решений по управлению цепочками поставок и человеческим капиталом все впереди: интерес заказчиков постепенно начинает трансформироваться в платежеспособный спрос и, как следствие, новые проекты. По нашим ощущениям, взрывного роста следует ожидать в ближайшие год-два",— говорит он.

Согласно данным Panorama Consulting, во всем мире растет популярность "облачных" ERP и Россия вскоре подхватит этот тренд. Четыре года назад, как отмечают аналитики компании, у 85% организаций были внедрены системы on-premise (на собственной инфраструктуре) или такие проекты были в процессе реализации. Опрос представителей заказчиков в разных странах и из различных отраслей с января 2013 года по февраль 2014 года показал, что число таких компаний сократилось до 61%. Вместе с тем 15% респондентов отметили, что начали использовать "облачные" ERP и модель SaaS. Но эта цифра оказалась меньше, чем годом ранее (26%). Две главные причины, которые удерживают компании от перехода на облачные и SaaS ERP,— отсутствие осведомленности о предложениях в этой области (45%), а также риски и опасения по поводу безопасности (30%). Аналитики Panorama Consulting отмечают, что опасения относительно безопасности безосновательны: поставщики "облачных" ERP обычно предоставляют безопасные и надежные решения, так как понимают, что это главный аргумент в пользу выбора их продукта. Как правило, вендоры в своих коммерческих предложениях делают упор на снижение затрат при использовании "облачных" продуктов. Но исследователи Panorama Consulting обнаружили, что в действительности уровень экономии зависит от того, будет ли "облачная" ERP кастомизироваться (подгоняться под потребности заказчика). Чем больше уровень кастомизации, тем меньше экономия — в некоторых случаях сократить затраты не удастся вовсе. Небольшие компании, как правило, могут вполне обойтись стандартным продуктом, поэтому для них стоимость — важный фактор. Для российских заказчиков вопрос цены также важен, но главное требование к "облачным" приложениям у отечественных потребителей — хранение персональных данных в локальных ЦОДах в соответствии с новым законодательством. Пока далеко не все поставщики "облачных" корпоративных решений для российских клиентов выполняют это условие.

К одному из направлений ИСУП относят и сегмент решений бизнес-аналитики (BI), который продолжает расти, но уже приходит к некоторому насыщению. Рост его замедлился еще в прошлом году, рынок этих решений прибавил всего 10% и достиг 42 млрд руб., тогда как еще в 2011 году рост был на уровне 30%. Прогноз на текущий год еще более умеренный: увеличение объемов на единицы процентов. Господин Андреев также отмечает, что рынок активно смотрит в сторону Big Data, прогнозной аналитики или машинного обучения.

Лев Николау трактует термин ERP более широко и включает в это понятие в том числе CRM и другие функциональные блоки. Он так комментирует вопрос, приближается ли к состоянию плато ERP-рынок: "Никакого насыщения не наступило. Это иллюзия. Наши менеджеры еще очень далеки от того, чтобы по-настоящему оценить возможности ИТ. Мы только в начале пути. Такие темы, как Enterprise Architecture и Data Driven Company, только мерцают в дискурсе ИТ-сообщества. А эти темы принципиально меняют наши подходы к EAS и к смыслам в использовании бизнес-приложений. Все еще только начинается. Думаю, что ERP остается основой. Остальные приложения обычно пользуются данными из ERP — отсюда совершенствование и расширение ERP-систем как основного двигателя роста индустрии".

Елена Шарова, директор департамента корпоративных решений компании IBS, также уверена, что в ближайшие десять лет насыщение этого рынка в России не наступит. Она отмечает, что активно развиваются такие направления ИСУП, как бизнес-аналитика, управление производством, отношениями, документами, персоналом, корпоративными данными и другими активами предприятий.

По словам Николая Зезюлинского, востребованными остаются недорогие точечные проекты, связанные с ERP-системами, ориентированные на решение определенного узкого круга задач — бюджетирование, планирование, корпоративная отчетность, ценообразование, управление проектами, деловыми процессами и пр. Срок внедрения там, как правило, минимален и эффект заметен сразу. "Очевидно, что спрос на горизонтальные приложения, которые применимы в любой отрасли экономики, будет выше, чем на узкоспециализированные отраслевые системы",— добавляет он.

Господин Зезюлинский также говорит, что аналитические системы только начинают распространяться и еще много лет будут востребованы. "Полноценные хранилища данных и углубленная аналитика есть лишь у наиболее зрелых с точки зрения ИТ банков и предприятий, поэтому развитие этого направления неизбежно не только вглубь, но и вширь",— объясняет он.

Звонок другу

Клиенты, которым требуются системы класса ИСУП, обычно не обходятся без внешних консультантов. Согласно исследованию Panorama Consulting, проведенному с января 2013 года по февраль 2014 года, 21% представителей компаний-заказчиков отмечают, что им требуются услуги консалтинговых компаний для внедрения ERP, 19% — для обучения персонала. Внедрять другие системы класса ИСУП также практически невозможно без сопровождения проектов внешними консультантами. Помимо прочего на рынке ИСУП по-прежнему востребованы услуги на заказные разработки. "На них спрос будет существовать всегда, причем в любых отраслях, поскольку всегда будут существовать специфические нетиповые бизнес-задачи, решить которые с помощью готовых, тиражируемых продуктов невозможно либо очень дорого. Зачастую выгоднее создавать систему с нуля, стопроцентно заточенную под заказчика, чем дорабатывать существующий функционал чужого продукта",— рассказывает господин Зезюлинский.

В текущем году рынок существовал в основном за счет проектов, реализующихся в рамках долгосрочных стратегических программ крупных заказчиков. Никаких потрясений, связанных с появлением новых заказов, не было. Масштабные проекты шли и продолжаются в атомной промышленности, нефтяной, газовой, телекоммуникационной, банковской отраслях, торговле, транспорте, металлургии. Большая часть их связана с развитием уже существующих систем или решением каких-то новых конкретных задач, например в сфере управления закупками, логистики, складского учета и так далее.

Лев Николау среди знаковых для отрасли проектов отмечает внедрения Oracle EBS в "Ростелекоме", которое длилось несколько лет; внедрение SAP ERP в "Башнефть-добыче" и СИБУРе. Также планируется внедрение SAP ERP в "Роснефти". Вместе с тем эта госкомпания активно осваивает продукты отечественной "Галактики".

Один из проектов, в котором принимал участие КРОК,— внедрении комплексной ERP-системы на платформе 1С для группы компаний "Зарубежнефть". Сейчас заказчик с помощью нового инструмента управляет денежными средствами холдинга на основе единых процессов, ориентированных на лучшие практики, может оперативно получать достоверную информацию о текущем состоянии финансов в холдинге и детально планировать денежные потоки, исключив нецелевые затраты и снизив валютные риски.

Также продолжает поддерживаться и развиваться единая система консолидированной отчетности в авиационном холдинге "Сухой" на платформе 1С. ERP-система помогла компании снизить издержки в ходе объединения всех структур холдинга в одно юридическое лицо и перейти на единый формат финансово-экономической отчетности. На одном из предприятий холдинга, в ОАО "Компания "Сухой"", также силами ФОРС модернизировалась система ценообразования на основе модулей Oracle E-Business Suite. Была сформирована единая база ценовой информации по отпускным и закупочным ценам. Система автоматизировала процесс формирования ценовых предложений для коммерческих и государственных контрактов на производимую продукцию и услуги, подготовку прайс-листов, а также помогает рассчитывать прогнозные цены на закупаемые материалы и комплектующие.

Для ФОРС наиболее масштабным и знаковым был в нынешнем году другой проект — создание системы бюджетирования и финансового планирования на основе комплекса приложений Oracle Hyperion на Белорусском автомобильном заводе. Это было первое внедрение Oracle Applications в Белоруссии. Другая особенность проекта: система бюджетирования настраивается над или поверх существующей системы учета SAP, что само по себе бывает крайне редко. Компания разработала для этого предприятия собственную методологию процесса бюджетирования с учетом специфики его деятельности, которая охватывает все компании холдинга. Вскоре система будет запущена в опытную эксплуатацию.

В СИБУРе помимо SAP также была внедрена система Oracle Hyperion. Это один из примеров успешного применения данного продукта в российской нефтехимической отрасли. Внедрением занималась компания ФОРС, которая за семь месяцев решила задачу миграции подсистем финансового планирования и международной финансовой отчетности, действующих на различных версиях ПО, на обновленную версию платформы Oracle EPMA. На их базе была создана единая модернизированная система отчетности. Одна из ключевых особенностей проекта — успешное решение задачи детализации консолидированных данных в масштабах всего холдинга вплоть до уровня бухгалтерии подразделений отдельно взятого предприятия.

Иностранный след

По итогам 2013 года, согласно исследованию IDC, лидером рынка EAS была компания SAP (49,9%), на втором месте — 1С с долей 30,5%; у Microsoft было 7,8% рынка, у компании Oracle — 5,6%. На пятом месте была российская "Галактика" с долей 1,9%. Остальные поставщики программ данного класса совокупно контролировали чуть более 4% рынка. В текущем году расстановка сил может несколько измениться. Это связано с тем, что страна взяла курс на импортозамещение, также из-за санкций некоторые крупные заказчики EAS отказались от использования иностранных продуктов, а вслед за ними и другие компании решили перестраховаться: приостановили проекты или задумываются о переходе на российское ПО.

Сергей Яковлев говорит, что по итогам 2014 года тройка лидеров рынка — SAP, 1C, Microsoft, скорее всего, сохранится. Одновременно существует вероятность, что ряд зарубежных EAS-производителей, обладающих незначительной долей на российском рынке, может на время приостановить или ограничить операции в стране до момента стабилизации ситуации. Этим моментом могут воспользоваться менее крупные российские производители ("Галактика", "Парус"), способные предложить не только традиционные EAS-комплексы, но также узкоспециализированные и доступные по цене функциональные модули, тем самым укрепив позиции на рынке за счет нишевой экспертизы.

Лев Николау считает, что говорить о снижении доли иностранных вендоров преждевременно: сейчас не ясно, чем их можно заменить. "В отрасли ИТ полное импортозамещение — задача неподъемная по крайней мере в горизонте трех-пяти лет. Наши компании за последние десять лет создали ландшафты бизнес-приложений, которые, как минимум, на 60-70% состоят из западных решений,— объясняет он.— Вложены миллиарды долларов в технологии, которые разработаны, поддерживаются и развиваются только на Западе. На этом фоне возникает совсем другая задача, а именно научиться управлять вендорами, а также рисками, связанными с сегодняшними реалиями".

Господин Николау не исключает, что в этой сфере могут появиться новые конкурентоспособные отечественные решения. Особенно если будет оказана адекватная поддержка со стороны государства. "Госзаказы, если они мудро сделаны, могут стать элементом развития нашей индустрии бизнес-приложений. Важен навык инвестиций в ИТ-технологии на государственном уровне. Этого у нас пока не получалось",— сожалеет он.

Также на этом фоне выглядит перспективно разработка собственных российских решений на базе иностранных платформ. "Это направление интересное, а главное — взаимовыгодное. Надеюсь, что у западных вендоров и российских интеграторов хватит смекалки развивать его. Это позволит поднять зрелость рынка интеграции и в конечном итоге дать новый толчок развитию EAS",— говорит Лев Николау.

Максим Андреев также не берется судить об изменении позиций иностранных вендоров, так как финансовый год еще не завершен, а многие серьезные сделки проходят в последние месяцы года. Кроме того, он считает, что импортозамещению может мешать консервативность заказчиков. "Мы больше трех лет активно предлагаем решения на базе открытого ПО, и лишь в последнее время они начали пользоваться ощутимым спросом",— поясняет он. В то же время именно свободно распространяемое ПО (OpenSource) может успешно использоваться для импортозамещения. "В этом случае можно не беспокоиться о санкциях, всегда есть большое сообщество разработчиков, софт можно адаптировать под особенности нашего законодательства",— говорит господин Андреев. КРОК уже использует OpenSource в проектах для заказчиков из государственного сектора, например базу данных PostgreSQL, аналитическую платформу Pentaho, интеграционную платформу Talend. По запросу одного из заказчиков компания провела сертификацию PostgreSQL на соответствие требованиям ФСТЭК.

Компания ФОРС также готова приложить усилия, чтобы создать версии своих проприетарных приложений под платформы с открытым программным кодом. У разработчика сейчас имеется широкий набор прикладных систем для спорта, медицины, муниципального и городского управления, промышленности. "Мы считаем, что с точки зрения надежности и масштабируемости технологической альтернативы СУБД Oracle пока нет, но для определенного круга задач приложения на СПО могут использоваться достаточно эффективно",— говорит господин Зезюлинский.

Существенного падения доли иностранцев на рынке EAS, по мнению господина Андреева, можно ожидать не раньше 2016 года, в случае если санкции продлятся до этого времени. Следующий год он оценивает как кризисный, что ударит по всем производителям, как российским, так и иностранным.

"Если же ситуация с санкциями не нормализуется, то мы ожидаем расцвета российских решений, особенно в области ERP, CRM и HCM. Помимо 1С в России много других достойных решений, которые ранее просто не могли пробиться на большой рынок ввиду доминирования в умах заказчиков иностранных производителей. А вот решения класса SCM (Supply Chain Management — управление цепочками поставок.— "Ъ") довольно сложно быстро повторить ввиду того, что по уровню менеджмента в области логистики наши компании еще далеки от западных. У российских производителей SCM-решений просто нет необходимой клиентской базы, на основе работы с которой можно развивать свои решения и создавать универсальные для рынка практики ведения бизнеса. Однако в тех областях, где иностранные логистические решения просто не подходят (в силу отечественной специфики ведения бизнеса), как, например, в области ЖД перевозок, наши производители уже давно работают",— говорит Максим Андреев.

Российские производители ПО не единственные, кто может заменить американских на рынке корпоративных систем. В странах, которые не поддержали санкции против России,— Китай, Индия, Израиль и даже Турция — также есть разработчики, которым интересен наш рынок. "Хороших отечественных коммерческих продуктов, к сожалению, не так много, как хотелось бы,— говорит Елена Шарова из IBS.— Пока это 1С в сегменте ERP и "Прогноз" в сегменте BI. Есть много отечественных разработок в сегментах EAM (Enterprise Assets Management — управление активами предприятия.— "Ъ"), SCM, MDM (Mobile Device Management — управление мобильными устройствами.— "Ъ"), CMS, но называть их широко распространенными коммерческими продуктами, наверное, преждевременно". По ее словам, создать технологически инновационный, функционально полный продукт с красивым интерфейсом несложно. Сложно обеспечить его долговременное развитие на географически ограниченном рынке. "У нас не такой большой рынок EAS, чтобы финансово поддерживать стабильное развитие отечественной тяжелой платформы",— объясняет госпожа Шарова.

Николай Зезюлинский более оптимистично настроен: "У российских компаний, давно существующих на российском рынке, появился шанс упрочить свои позиции как разработчиков, выйдя за пределы традиционной для себя ниши. К примеру, мы являемся одним из немногих российских вендоров в области телекоммуникаций: у нас есть биллинговая система собственной разработки с богатой историей и заказчиками по всей России. Недавно мы выпустили обновленную "облачную" версию, которая составит достойную конкуренцию западным продуктам и при этом значительно дешевле".

Заказчики о российском ПО

Юрий Шеховцов, директор по ИТ ОАО "Северсталь"

Мы используем отечественные программные системы в основном для слежения за металлом: это ПО российского производства либо собственные разработки компании "Северсталь". Опыт работы с этими продуктами в большинстве случаев положительный. Я считаю, что в целом импортозамещение таких систем, как ERP, и систем, использующихся на рабочих местах пользователей (например, продукты Microsoft), либо мало возможно, либо будет очень затратным. Важен здесь не только сам софт, но и опыт работы в процессах, которые отстроены в таких системах. А также доступ к сообществу компаний, пользователей и разработчиков, которые накопили обширную базу знаний для решения тех или иных проблем. С другой стороны, в ряде специализированных систем, например систем цехового уровня, такое замещение возможно, но сопряжено с большими затратами.

Александр Любимов, руководитель управления ИТ ООО "Управляющая компания "Волма""

Замещение импортных товаров считаю целесообразным, этим должно заниматься государство путем установки таможенно-пошлинных тарифов. Российское ПО наша компания использует. Например, продукты 1С для ведения бухгалтерского учета и управления персоналом (ЗУП). 1С — это де-факто стандарт для российского бухгалтера, продукт легко конфигурируется, стоимость владения им невысока. Наша компания довольно масштабная, поэтому для управления сбытом, производством мы используем SAP ERP и SAP CRM. Менять SAP на отечественный продукт я не планирую — это надежная система со значительным функционалом, альтернативы ей у российских производителей пока нет.