Бизнес напросился на кредиты

Общий объем заимствований банковских ресурсов компаниями Сибирского федерального округа (СФО) по итогам первого полугодия 2022-го вырос, отмечают в Сибирском ГУ Банка России. При этом финансисты сообщают об опережающем увеличении спроса в сегменте малого и среднего предпринимательства. Лидерами по привлечению банковского финансирования стали такие сферы, как строительство, торговля и сельское хозяйство, снижение спроса на кредиты отмечено в сфере добычи полезных ископаемых.

Лидерами по привлечению банковского финансирования являются клиенты по профильным госпрограммам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С начала года объемы кредитования банками сибирского бизнеса возросли, несмотря на кратковременный, но значительный рост процентных ставок в начале весны 2022 года, а также волатильность на валютном рынке. По данным первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, корпоративный кредитный портфель СФО к 1 июля 2022 года достиг 2,4 трлн руб. — это на 2,3% больше, чем показатель начала года. Госпожа Асаралиева считает, что такие темпы соответствуют динамике в целом по стране (+1,8% к началу года). При этом объемы банковского финансирования растут только за счет рублевых кредитов (+203,5 млрд руб., или +10,1% к началу года), а наиболее высокие темпы роста кредитования отмечены в Новосибирской области (+13,8%), Красноярском крае (+6,7%) и Республике Хакасия (+51%).

«Валютные кредиты в условиях изменения структуры экономики и санкционных рисков сокращаются»,— констатирует Марина Асаралиева. Срочная структура портфеля во втором квартале 2022 года показывает, что спрос на кредиты до одного года увеличился более значительно, чем на долгосрочные займы. При этом замначальника СибГУ БР отмечает и еще одну тенденцию — доля просроченных кредитов бизнеса снизилась до 5,3% (5,5% в начале 2022 года).

На фоне общего роста кредитного портфеля сибирского бизнеса отдельные банки показывают различную динамику кредитования.

Так, по данным Сибирского банка Сбербанка, с начала 2022 года кредитный портфель малого, среднего и крупного бизнеса в среднем вырос на 15%, а одним из драйверов роста стало появление новых программ господдержки для различных отраслей и сегментов. По классическим же кредитам в среднем спрос не изменился.

Генеральный директор банка «Левобережный» Владимир Шапоренко отмечает, что спрос на банковские кредиты «заметно снизился», он связывает это с отсутствием возможности у бизнеса планирования даже в краткосрочной перспективе. «Приостановлено много инвестиционных проектов, в том числе из-за особенностей работы с зарубежным рынком. Крупные предприятия ситуационно внесли изменения в ранее сформированные стратегии и замыслы. В краткосрочном кредитовании наблюдается тенденция на замещение действующих кредитов и оптимизацию портфелей для повышения автономности предприятий»,— комментирует господин Шапоренко сложившуюся ситуацию.

Размер бизнеса имеет значение

Данные опросов, предоставленные СибГУ БР, говорят о том, что во втором квартале 2022 года банки отметили повышение спроса на новые кредиты со стороны как крупного бизнеса, так и МСП. Несмотря на это, сибирские эксперты финансового рынка говорят о большей динамике кредитования малого и среднего бизнеса в сравнении с крупным.

По информации Марины Асаралиевой, с начала года портфель кредитов малому и среднему бизнесу Сибири увеличился на 21,1% — до 691,3 млрд руб. Данные Сибирского банка Сбербанка также показывают опережающий рост заимствований представителями МСП: таким компаниям в регионах присутствия банка выдано 44,7 млрд руб., что на 7,3 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Такую же тенденцию отмечает и банк «Открытие»: несмотря на включение банка в санкционный список и замедление внешнеэкономической деятельности у предприятий, малый и средний бизнес Сибири продемонстрировал активный спрос на кредитование — объем выдач кредитов и гарантий вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,9 млрд руб. ВТБ называет два сибирских региона — Новосибирскую область и Кузбасс — в числе лидеров заявок по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса под 3–4,5% годовых.

Для крупных же клиентов, по словам Марины Асаралиевой, возобновилось кредитование новых сделок по жилищному строительству. В подтверждение этого Сибирский банк Сбербанка говорит о заключении за семь месяцев 2022-го года сделок финансирования строительства жилой недвижимости на общую сумму более 34 млрд руб. При этом лидером среди регионов является Новосибирск, где сумма договоров составила 11,5 млрд руб., а средний чек по этим договорам — около 370 млн руб. На втором месте — Красноярск, где сумма договоров превысила 9,9 млрд руб. с наибольшим средним чеком среди всех регионов — 500 млн руб.

В то же время госпожа Асаралиева отмечает, что банки продолжали предъявлять высокие требования к рентабельности и окупаемости бизнес-проектов для крупных нефинансовых организаций.

Рост регионального кредитного портфеля сопровождался улучшением платежной дисциплины заемщиков. «В сегменте МСП доля неплатежей составила 6,3% против 7,6% в начале 2022 года»,— приводит данные Марина Асаралиева. Кроме того, в этом же сегменте отмечено смягчение условий предоставления кредитов (банки частично сняли ограничения по перечню отраслей, кредитуемых по продуктам овердрафт) и увеличение максимальных чеков.

Цены и цели

Весенняя турбулентность на рынке кредитования достаточно быстро была купирована Центробанком, в итоге к середине лета процентные ставки привлечения бизнесом банковских ресурсов вернулись к уровням прошлого года. По данным, предоставленным СибГУ БР, на срок до одного года их уровень в среднем по СФО в июле составил 11,6%, на срок свыше одного года — 11,1%. В январе же 2022-го уровень ставок составлял 10,4% и 11,2% соответственно. «Эту статистику подтверждают и работающие в Сибири банки, которые участвуют в ежеквартальном опросе Сибирского ГУ Банка России об условиях банковского кредитования, они сообщили о снижении ставок во втором квартале во всех сегментах кредитного рынка»,— говорит Марина Асаралиева.

Сибирский банк Сбербанка в этом процессе отмечает ведущую роль Центробанка, который с начала апреля 2022 года планомерно снижал ключевую ставку. Большое влияние на конечную стоимость кредита для бизнеса оказали и программы господдержки: кредитование заемщика осуществляется по льготной (пониженной) процентной ставке, а разница компенсируется банку за счет субсидий из федерального бюджета. Владимир Шапоренко также рассказывает, что с целью достижения сбалансированности цены банком активно использовались всевозможные и доступные механизмы государственной поддержки.

При этом в Сибирском банке Сбербанка видят, что лидерами по привлечению банковского финансирования являются клиенты по профильным госпрограммам в отраслях строительства, торговли, сельского хозяйства и т.д. Сбер объясняет такой спрос уровнем процентных ставок по этим программам и спецификой отдельных отраслей.

Это подтверждается статистикой СибГУ БР. По его данным, наибольшее увеличение ссудной задолженности наблюдалось по следующим видам экономической деятельности: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий — +47,3 млрд руб., или +15,1%, основной рост кредитной задолженности пришелся на Красноярский край и Хакасию; строительство — +20,5 млрд руб., или +14,5%, в большинстве регионов (в семи из десяти) увеличился портфель кредитов строительным организациям; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — +21,7 млрд руб., или +13,7%, наибольший прирост — у предприятий Новосибирской области (+5,7 млрд руб.), Алтайского (+5,5 млрд руб.) и Красноярского (+4,8 млрд руб.) краев.

В то же время Марина Асаралиева отмечает, что в целом динамика кредитования значимых для Сибири отраслей экономики была разнонаправленной. Так, снижение задолженности наблюдалось в сфере «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (–18,8 млрд руб., или –4,9%). Спад произошел в Красноярском крае (–12,2 млрд руб.) и Иркутской области (–5,1 млрд руб.). Также просела добыча полезных ископаемых (–76,9 млрд руб., или –25,9%). Уменьшилась задолженность преимущественно в Кемеровской области (–57,3 млрд руб.).

При этом бизнес в основном сосредоточился на одном направлении кредитования. Эксперты Сбербанка отмечают, что в малом бизнесе 61% кредитных денег был выдан на оборотные цели. По их мнению, это объясняется тем, что основным условием многих программ государственной поддержки является финансирование пополнения оборотных средств, и чаще всего бизнес берет кредиты именно для этой цели.

По итогам 2022 года совет директоров ЦБ прогнозирует рост розничного и корпоративного кредитования в РФ до 5–10%. Согласно ожиданиям опрошенных представителей банков Сибири, динамика будет положительной, если не произойдет шоковых событий на внутреннем или глобальном рынке.