Ускорение свободного снижения

С начала года доходность депозитов юрлиц снизилась на 5 процентных пунктов (п.п.) — до 10% годовых в гривне, и банкиры прогнозируют дальнейшее понижение на 1,5-3 п.п. На рынок постоянно выводятся новые продукты, рассчитанные на представителей корпоративного сектора и сегмент малого и среднего бизнеса, но особого интереса к таким вкладам целевая аудитория пока не проявляет.

За I квартал текущего года объем размещенных на депозитах средств юрлиц вырос всего на 1,4%: с 202,03 млрд грн до 204,8 млрд грн. Причиной такой слабой динамики стала жесткая кредитная политика банков: дополнительные средства для предприятий дороги и малодоступны. В феврале бизнес показательно отреагировал на недостаток финансирования — отток средств со счетов предприятий составил 1,6% депозитной базы (3,3 млрд грн). Компаниям приходилось снимать средства со счетов, чтобы обеспечить текущие потребности бизнеса. Впрочем, уже в марте, несмотря на активное сокращение ставок по вкладам, их объем в банках увеличился на 1,1%. "С начала текущего года наблюдается значительное снижение ставок по депозитам для юридических лиц, в том числе МСБ, как в национальной, так и в иностранной валюте. Эта тенденция в точности повторяет события 2012 года, когда вслед за коротким периодом дефицита ликвидности, который характеризовался существенным ростом ставок по срочным вкладам, доходность депозитов уже к марту-апрелю заметно снизилась",— отмечает заместитель начальника управления малого и среднего бизнеса Укрэксимбанка Наталья Полищук.

Цена интереса

Конкуренция на рынке депозитных вкладов МСБ довольно жесткая: небольшие компании испытывают более значительный, чем крупный бизнес, дефицит оборотных средств, а потому всю полученную выручку часто направляют на собственные нужды. По подсчетам банкиров, не более 40% всех предприятий МСБ размещают свободные средства на депозитах. В результате борьба финансистов за средства небольших компаний усиливается. "В конце прошлого года наблюдалась гонка по привлечению депозитов. Многие банки ощущали недостаток ликвидности и предлагали клиентам небывало высокие ставки. Сегодня ситуация стабилизируется",— говорит начальник департамента розничных продаж УкрСиббанка Андрей Кашперук. Банкам также сложно конкурировать за клиентов из-за самого снижения ставок: чем меньшей становится доходность по вкладам, тем труднее привлекать средства МСБ.

Еще осенью на рынке можно было встретить предложения с доходностью 24-28% годовых в гривне, а уже в середине весны текущего года средние ставки опустились до 10-16% годовых, а интегральный показатель НБУ стоимости депозитов предприятий в марте составил и вовсе 6,2%. Самые низкодоходные — вклады на короткие сроки (14-30 дней). Цена месячных депозитов колеблется от 8% до 14% годовых в гривне, от 3% до 6% в долларах США и от 2,5% до 4,5% в евро. Трехмесячные вклады немного дороже — 11-17% в гривне, 3,5-8% в долларах США и 2-6,5% в евро. По годовым депозитам банки предлагают 14-20%, 5-9,5% и 4,5-8% соответственно. "Сравнивая доходность депозитов для предприятий с аналогичным периодом прошлого года, следует отметить большую разницу между ставками, которые предлагались по вкладам на различные сроки. Например, если разница между ставками по депозитам сроком на один месяц и на один год в прошлом году составляла 2,5 п.п., то сегодня такая разница доходит до 6-7 п.п.",— подсчитывает директор департамента корпоративного бизнеса банка "Хрещатик" Алексей Манзя. В начале мая ставки по депозитам на месяц были в среднем на 1,5 п.п. ниже прошлогодних, в то время как ставки по годовым депозитам — почти на 3 п.п. выше.

Банкиры прогнозируют, что условия депозитов для МСБ в 2013 году будут меняться в соответствии с общей рыночной ситуацией, а также будут зависеть от потребностей конкретного банка в ресурсах. "Мы надеемся, что ставки по вкладам для юридических лиц не будут существенно повышаться в стандартные сезонные пики, а в целом за год снизятся еще на 2-3 п.п., что в свою очередь позволит банкам активнее кредитовать экономику",— считает Наталья Полищук.

Каждому по потребностям

Наибольшим спросом у МСБ пользуются гривневые вклады, на долю которых приходится почти 70% всего объема размещенных в банках средств. Такая тенденция объясняется спецификой деятельности компаний — большинство предприятий МСБ реализовывают свою продукцию и услуги на территории Украины, где расчеты осуществляются в национальной валюте. При этом средние сроки размещения редко превышают три месяца: как правило, компаниям интересны вклады на 30 дней.

Популярны у МСБ и вклады "до востребования". "Предприятия проявляют интерес к депозитам с гибкими условиями, которые предусматривают возможность как пополнения, так и возврата части вклада",— утверждает директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская. Интерес к вкладам "до востребования" вызван неготовностью бизнеса прогнозировать свои финансовые потоки и потребности в ресурсах в среднесрочной перспективе. "Даже если объемы денежных потоков, задействованных в хозяйственном процессе на предприятии, довольно равномерные, всегда существует вероятность возникновения непредвиденной потребности в оборотных средствах",— объясняет Наталья Полищук.

Сроки размещения вкладов зависят и от специфики деятельности компании. "Для сельского хозяйства характерна сезонность — предприятия несколько месяцев накапливают средства, а потом на протяжении определенного периода пользуются ими. Предприятия мелкой торговли выбирают депозиты на короткие сроки. Если же деятельность компании связана с торговлей сезонной продукцией, то возможно размещение средств на несколько месяцев до наступления предсезонного периода, когда производится закупка товара на сезон",— приводит примеры Екатерина Федоровская.

Не ставкой единой

При выборе кредитного учреждения предприятия МСБ большое внимание уделяют не только уровню доходности, но и качеству предлагаемого банками продукта, а также надежности самих финучреждений. "На выбор банка влияет также готовность предложить индивидуальный подход к каждому клиенту. Ведь ни для кого не секрет, что субъекта хозяйствования в первую очередь интересует соответствие предложенных банковских продуктов его финансовым интересам. Кроме того, обращается пристальное внимание на соответствие финансовых показателей банка необходимому уровню, его репутацию, а также проводится тщательное сравнение предложенных ставок с другими рыночными предложениями",— говорит Алексей Манзя.

В текущем году все больше предприятий МСБ интересуются возможностью заключать депозитные договоры дистанционно. Однако многие банки предпочитают традиционные методы сотрудничества, в частности, предлагают клиентам подписать договор непосредственно в офисе банка. При этом возможности для дистанционного оформления вклада есть у многих участников рынка. "Клиенты очень внимательно относятся к управлению своими финансовыми потоками, планируя вопросы размещения депозитов заблаговременно. Условия депозитных договоров тщательно рассматриваются и оговариваются с банком. Но, несмотря на достаточно широкий спектр современных технических средств, позволяющих дистанционно проводить банковские трансакции, работа по заключению депозитных договоров проводится банками и клиентами в традиционном режиме",— говорит Алексей Манзя. А условиями уже заключенного договора между банком и компанией может быть предусмотрена возможность дистанционного пополнения вклада или изменения его условий через систему "клиент-банк".

Впрочем, в борьбе за средства вкладчиков банки, особенно небольшие, все чаще предлагают компаниям открывать депозиты дистанционно. "Наш банк заканчивает внедрение услуги "Электронный депозит", позволяющей открыть вклад без визита в банк через систему дистанционного обслуживания "БНК клиент-банк". Депозитные договоры заключаются с помощью электронно-цифровой подписи. Эта услуга будет доступна только проверенным клиентам. Новым предприятиям необходимо будет обязательно посетить наше отделение для проведения процедуры идентификации",— рассказал начальник управления развития и продажи продуктов Банка Национальный кредит Борис Шарипов.