Инновационно-инвестиционный процесс в отраслях топливно-энергетического комплекса России

13.2. ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ОТРАСЛЯХ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Семенова Кристина Олеговна, аспирант, РЭУ им. Г. В. Плеханова, кафедра экономической теории.

KSemenova@nestro.ru

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы реализации инновационно-инвестиционной стратегии в ТЭК России. Детально анализируются проблемы российской энергетики. Проводится исследование проблем, связанных с привлечением инвестиции в топливную промышленность России. Обозначены трудности на пути внедрения инноваций в энергетическую сферу российской экономики. Разработаны практические рекомендации, способствующие полноценному развертыванию инновационно-инвестиционных процессов в топливно-энергетическом комплексе России.

Ключевые слова: ТЭК, инвестиции, инновации,

энергетика, энергосбережение, сырьевой потенциал.

INNOVATION AND INVESTMENT PROCESS IN THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF RUSSIA

Semenova Kristina Olegovna, Graduate Student, Plekhanov Russian University of Economics, Department of Economic Theory.

KSemenova@nestro.ru

Annotation: the summary. The article deals with topical issues of implementation of innovative investment strategies in the energy industry of Russia. Analyzed in detail the problems of the Russian energy sector. We study the problems related to attracting investment in the fuel industry in Russia. Marked difficulties in the way of innovation in the energy sector of the Russian economy. Practical recommendations to facilitate full deployment of innovative and investment processes in the fuel and energy complex of Russia.

Keywords: energy, investment, innovation, energy, energy efficiency, resource potential.

Политика, осуществляемая Россией, является политикой модернизации, нацеленной на развитие инновационной экономики, и направление такой политики уже задано. Таков ключевой вывод Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2010), в работе которого приняли участие более 4208 человек из 87 стран мира (их них 2142 из стран ближнего и дальнего зарубежья)1. Но по многим направлениям прогресс остается скромным, что не позволяет пока говорить о том, что Россия уверенно встала на путь модернизации. Одним из таких направлений является топливно-энергетический комплекс, хотя он представляет собой ведущий элемент национальной экономики РФ, связывающий все основные ее компоненты. Доля ТЭК в экономике страны составляет в общем объеме промышленной продукции около 30%. По данным Всемирного банка, только в 2010г. из 7,3% российского экономического роста 3,2%, т.е. почти половина, приходилось на увеличение экспорта нефти2.

1 Петербургский международный экономический форум-2010: итоги URL: http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/new3/economy/748682.shtml

2 GDP growth per unit of energy use (constant 2005 PPP $ per kg oil equivalent) / The World Bank Group, 2012. URL:http://data.worldbank.org/indicator/EG.GDP.PUSE.KO.PP.KD

Следует отметить, что некоторые аналитики считают российскую топливную промышленность проклятием для страны и прогнозируют развитие «голландской» болезни в экономике России. Однако автор придерживается противоположной точки зрения и солидарен с генеральным директором Фонда национальной

энергетической безопасности Константином Симоновым, который утверждает, что ТЭК может быть мощным локомотивом научно-технического и промышленного развития3. Подтверждает данное высказывание

выступление Валерия Язева, заместителя председателя

Госдумы РФ на «Правительственном часе» в Госдуме РФ. Он отмечает, что топливно-энергетический комплекс России, являясь мощным сектором отечественной

экономики, постоянно развивается и в результате преобразований в политическом устройстве и структуре экономики вышел на первое место в производственном секторе по промышленному, бюджетному и финансовому потенциалу4.

В то же время при высоком инвестиционном потенциале отраслей ТЭК, приток в них внешних инвестиций составляет менее 13% от общего объема финансирования капитальных вложений. При этом 95% указанных инвестиций приходится на нефтяную отрасль5. В газовой промышленности и в электроэнергетике не создано условий для необходимого инвестиционного задела, в результате чего эти отрасли могут стать тормозом начавшегося экономического роста. Кроме того, в отраслях ТЭК сохраняются механизмы и условия хозяйствования, неадекватные принципам рыночной экономики, действует ряд факторов, негативно влияющих на функционирование и развитие топливной промышленности.

Таким образом, очевидным становится тот факт, что идеология интенсивной эксплуатации сырьевого потенциала территорий себя изжила. Страна и регионы столкнулись с серьезным энергетическим вызовом, продиктованным неустойчивым экономическим ростом, исчерпанием неравномерно распределенных относительно дешевых первичных видов энергетических ресурсов, глобализацией экономики, обеспечением энергетической безопасности. В результате бесспорным является тот факт, что дальнейшее развитие топливноэнергетического комплекса возможно только на инвестиционно-инновационной технологической основе диверсифицированной экономики. Данные обстоятельства обуславливают актуальность теоретическую и практическую значимость проводимого исследования.

Ситуация с функционированием и развитием топливноэнергетического комплекса страны неоднократно являлась предметом острых дискуссий на протяжении последних лет. Научные подразделения РАН и ряд других исследовательских организаций страны привлекают серьезное внимание правительственных структур к данной проблематике. В числе наиболее известных работ по вопросам энергетической безопасности страны можно отметить труды Смирнова В. В., Чеснокова А. В., Онуфриевой О. А., Егорова М. В., Кабаковой Н. А., Дшхуняна В. Л., Малашевича Б. М., Машевича П. Р.,

3 РФ полностью исчерпала наследие СССР в ТЭК 11131-: http://www.contrtv.ru/common/3465/

4 ТЭК России сыграл ключевую роль в преодолении кризисных явлений в экономике 11131-: http://www.sovetnikprezidenta.ru/89/3_narkom.html

5 Гаврилова Ж.Л. Инвестиции в воспроизводство основного капитала на предприятиях ТЭК / Гаврилова Ж.Л. // Уголь. - 2011. - № 11. - С. 46-

48.

Семенова К. О.

Минаева В. В., Сухопарова А. И., Санеева Б. Г., Соколова А. Д., Музычук С. Ю. и др. В проводимых исследованиях преимущественно анализируется влияние

глобализационных факторов на параметры ТЭК, систему экономических интересов участников мирового энергорынка, состояние их энергетической безопасности. Значительное внимание уделяется также обратному воздействию ТЭК как системообразующего фактора на окружающую среду. Однако динамичность развития глобализационных процессов обусловливает необходимость постоянного отслеживания состояния этой сферы, выявление новых закономерностей,

прогнозирования направлений ее развития, в условиях перехода к инновационному типу развития экономических систем.

Принимая во внимание вышеизложенное, цель статьи заключается в изучении особенностей инновационноинвестиционного процесса протекающего в энергетической сфере России, выявление проблем и обозначение основных направлений повышения эффективности функционирования топливной промышленности в соответствии с политикой модернизации экономической системы России.

На сегодняшний день конъюнктура энергетического рынка весьма нестабильна. Причем меняется она не в пользу государств, производящих и экспортирующих энергоресурсы, в том числе России. Причина не только в резких колебаниях цен на нефть, но и в нарастающем дефиците энергоносителей6. Мировые запасы нефти не уменьшаются, но добыча ее становится все дороже. В России в общем объеме разведанных запасов нефти доля низкорентабельных запасов составляет более половины.

Современное экономическое состояние топливноэнергетического комплекса России наглядно характеризуют следующие факторы:

- износ мощностей в электроэнергетике составляет 60%, в нефтеперерабатывающей промышленности - 80%, что соответственно влечет за собой сбои в энерго- и теплоснабжении, повышает вероятность техногенных аварий;

- наличие инвестиционного дефицита для воспроизводства и развития генерирующих мощностей;

- снижение эффективности при производстве и потреблении электрической энергии; опережающий рост стоимости органического топлива для ГЭС (мазут, газ, уголь);

- ограничение поставок природного газа на внутренний рынок для производства электроэнергии;

- низкая глубина переработки нефти на большинстве нефтеперерабатывающих заводов России, производимые нефтепродукты не отвечают европейским и мировым стандартам качества.

В результате в российской энергетике назрела необходимость решения следующих задач:

изменение взаимоотношений государства и бизнеса;

- трансформация налоговой системы: переход от фискальной к стимулирующей налоговой политике в ТЭК;

- организация обеспечения инвестиционного скачка в энергетике;

- снижения энергоемкости экономики и энергетики;

6 Матвеев И.Е. Мировая энергетика: тенденции, проблемы и альтернативы / Матвеев И.Е. // Бурение и нефть. - 2011. - № 1. - С. 1215.

- стимулирование инновационного развития энергетики.

Топливно-энергетический комплекс - очень инертная отрасль, инвестиции в энергетические активы - это долгосрочные инвестиции, которые характеризуются продолжительными сроками возвращения (до 30 - 50 лет)7. Развитие отечественной электроэнергетики зависит, прежде всего, от инвестирования:

- в сферу самой электроэнергетики за счет обновления отрасли на основе современных технологий;

- в угледобывающую отрасль как источника топлива для электроэнергетики на перспективу;

- в увеличение производственных мощностей электростанций, эффективно сочетающих различные виды топлива.

Энергетической стратегией России на период до 2030 определена необходимость резкого увеличения количества инвестиций в отрасли, направленных на обновление основных фондов, внедрение передовых технологий, воспроизводство минерально-сырьевой базы, освоение новых месторождений, развитие инфраструктуры транспорта энергоносителей, в том числе и экспортной, развитие ресурсо- и природосберегающих подходов в энергетике8. На рис. 1 представлена динамика существующих инвестиционных потоков в разрезе отраслей топливноэнергетического комплекса страны на сегодняшний день и требуемый их объем в будущем.

Рис. 1. Текущее положение и необходимость

инвестиционного обеспечения ТЭК России в будущем9

Проблемы развития ТЭК на современном этапе сопряжены с поддержанием электроэнергетических мощностей, которые за текущее десятилетие практически не возобновлялись и потому сильно изношены. Исходя из этого, инвестиционные запросы по составляющим топливной промышленности выглядят следующим образом:

- газовая промышленность - 170-200 млрд. долл. (в том числе 35 млрд. долл. на освоение газовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока и 70 млрд. долл. на реализацию программ полуострова Ямал);

7 Голубецкий В.С. Проблемы предпринимательской деятельности в топливно-энергетическом комплексе России / Голубецкий В.С. // Экономика и управление. - 2011. - № 12-74. - С. 178-181.

8 Энергетическая стратегия России на период до 2030 иК1_: Ийр^Лллллл/.аЬзтШо. ги/Иез/з^ед/з^ед. Мт

9 Энергетическая стратегия России на период до 2030 иК1_: Ийр^Лллллл/.аЬзтШо. ги/Иез/з^ед/з^ед. Мт

- нефтяной комплекс - 230-240 млрд. долл. (в качестве источников выступают собственные ресурсы нефтяных компаний и средства инвесторов);

- электроэнергетика - 120-170 млрд. долл., с учетом расходов на строительство и модернизацию генерирующих мощностей - 100-140 млрд. долл.;

- угольная промышленность - около 20 млрд. долл. (инвестиционные ресурсы, собственный капитал частных угольных компаний и средства федерального бюджета);

- теплоснабжение - около 70 млрд. долл.;

- энергосбережение - 50-70 млрд. долл.

(региональные фонды энергосбережения, бюджеты всех уровней, средства инвесторов, тарифные источники).

Таким образом, суммарные инвестиции в ТЭК России в ближайшем будущем должны составить 920710 млрд. долл.10.

Возрастающая в России финансовая напряженность затрудняет и без того не интенсивные инновационные процессы в топливной промышленности. Российский ТЭК так и не стал солидным заказчиком инноваций, в этом отношении значительно отставая от западных энергетических гигантов. Инновационная продукция в России, по исследованиям специалистов, не набирает и 1%. Для сравнения: этот показатель в Финляндии превышает 30%, в Италии, Португалии, Испании - от 10% до 20%11. Затраты на НиОКР в ВВП России составляют также 1%12.

Трансформационные процессы в нашей стране также не смогли повлечь за собой появление эффективного механизма коммерциализации новых знаний в области энергетики, что значительно затрудняет переход их на стадию промышленного освоения. Отрыв производства знаний от их использования привел к тому, что научный и производственный сектора экономики функционируют параллельно. Научные знания устаревают или происходит их «утечка» за рубеж, а промышленный сектор ориентируется на западные технологии и наукоемкое оборудование, что наносит существенный вред экономической безопасности и независимости страны13. Неутешительным является тот факт, что из-за накопленного еще в СССР отставания и последующего двадцатилетнего развала сегодня отечественному ТЭК приходится рассчитывать почти исключительно на инновации иностранного происхождения, в лучшем случае, речь идет о покупке лицензий и копировании импортных технологий.

Перемещение инновационных ресурсов в экономической системе происходит в процессе осуществления инвестиционной деятельности. В связи с чем возникает две взаимосвязанные проблемы дальнейшего продвижения инвестиционно-

10 Десятилетия упущенных возможностей. Российский ТЭК пока не готов к требуемым временем переменам иК1_: Ийр:/Лллллл/.пд.ш/епегду/2011 -02-08/9_1ек.Мт!

11 Клеева Л.П. Оценка уровня инновационного развития отечественной экономики / Клеева Л.П., Воробьев И.В. // Креативная экономика. -2011. - № 9. - С. 98-107.

12 Аналог военной американской ЮДКРД для инноваций сырьевой экономики России ЦИК!.:

№р://\ллллл/.тздра.ги/РТК/Ыех.рИр?Е1-ЕМЕМТ_Ю=801

13 Синяк Ю.В. Инновационный фактор в перспективном развитии ТЭК России / Синяк Ю.В., Некрасов А.С., Воронина С.А., Семикашев В.В. // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. - 2011. - № 1. - С. 8-43.

инновационных процессов в отраслях топливноэнергетического комплекса России:

1. Кто будет инвестировать и как обеспечить воспроизводство оборудования и техническое перевооружение отрасли?

2. Что является приоритетным в решении вопросов инвестирования и техперевооружения:

Поэтому попытки одномоментного превращения энергетических жестких инфраструктурных естественных монополий в рыночные структуры только за счет довольно поверхностных организационно-административных и примитивных фискальных приватизационных мер могут вызывать, при неадекватной инвестиционной поддержке и неразвитой рыночной законодательной базе, такие ответные реакции, которые грозят серьезными срывами в жизнеобеспеченности страны как в ближайшем, так и отдаленном будущем.

Мировой опыт свидетельствует, что невозможно обеспечить инновационное развитие, опираясь только на деньги государства, необходимо привлекать бизнес. Поэтому правительство должно взять на себя инициативу стимулирования инновационных процессов в обеспечении устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса в условиях дальнейшего исчерпания природных энергетических ресурсов. Инновационный тип развития ТЭК требует создания максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы и конкуренции. Государство не должно подменять бизнес собственной активностью. Для поддержки инновационных проектов в топливной промышленности и последующего использования альтернативных источников энергии необходимо обеспечить партнерские взаимоотношения между государством и бизнесом. При реализации подобных проектов государство может использовать как финансовые (гранты, гарантии, долевое участие, займы и пр.), так и административные инструменты. Особое место должно быть отведено инновационной политике в области создания и использования разработок по альтернативным видам энергии.

Для привлечения стратегических инвесторов в энергетическую отрасль необходимо:

- наличие общей стабильности в стране и четкие гарантии справедливости государства. Для этого нужны соответствующие законодательные и подзаконные акты, действенная судебная система, стабильно возрастающая экономика и искоренение коррупции;

- обеспечение гарантий инвесторам на получение обусловленной прибыли от вложенных финансовых ресурсов. Речь здесь идет о капельных инвестициях в предприятия энергетики, вовлеченных на принципах проектного финансирования. Такие проекты реализуются на основе твердых контрактов на отбор электроэнергии потребителем (Power Purchase Agreement). Выгодны они и для инвестора, и для конкретного энергетического проекта, и для потребителя, и для государства;

- формирование у инвесторов понимания о том, как построен рынок, какие на нем правила игры и как формируется цена на продукцию.

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, необходимо отметить, что отечественная энергетика за последние десятилетия практически потеряла импульс не только к развитию, но и к поддержанию доставшихся ей производственных

Семенова К. О.

мощностей, уровня добычи и запасов ископаемых ресурсов. Основными факторами кризиса являются: снижение почти в четыре раза объемов годовых инвестиций в ТЭК. По экспертным оценкам, доля ТЭКа в общих инвестициях в экономику страны уменьшилась до 31-33% в 2010 году и может сократиться до 20-24% к 2020 году. Выходом из сложившейся ситуации является реализация инвестиционно-инновационной политики в энергетической сфере. Спасти отечественный ТЭК невозможно не прибегая к инновациям. Политически важно повысить уровень затрат на НИОКР в России до 23% к ВВП.

Инновационно-инвестиционный подход требует использования глобальных конкурентных преимуществ России в сфере энергетики, которые включают в себя:

- достижение устойчивости в снабжении энергетическими ресурсами крупных мировых потребителей в контексте внедрения стратегических международных проектов (в т.ч. с участием иностранного капитала);

- формирование крупных узлов международной энергетической инфраструктуры на территории России на основе применения новых технологий;

- разработка и реализация государством мер по стимулирования инвестиционной деятельности в нефтяной промышленности.

Список литературы:

1. GDP growth per unit of energy use (constant 2005 PPP $ per kg oil equivalent) / The World Bank Group, 2012. URL:http://data.worldbank.org/indicator/EG.GDP.PUSE.KO.PP. KD

2. Аналог военной американской DARPA для инноваций

сырьевой экономики России URL:

http://www.msgpa.ru/FTR/index.php?ELEMENT_ID=801

3. Гаврилова Ж.Л. Инвестиции в воспроизводство основного капитала на предприятиях ТЭК / Гаврилова Ж.Л. // Уголь. -2011. - № 11. - С. 46-48.

4. Голубецкий В.С. Проблемы предпринимательской деятельности в топливно-энергетическом комплексе России / Голубецкий В.С. // Экономика и управление. - 2011. - № 1274. - С. 178-181.

5. Десятилетия упущенных возможностей. Российский ТЭК пока не готов к требуемым временем переменам URL: http://www.ng.ru/energy/2011 -02-08/9_tek.html

6. Клеева Л.П. Оценка уровня инновационного развития отечественной экономики / Клеева Л.П., Воробьев И.В. // Креативная экономика. - 2011. - № 9. - С. 98-107.

7. Матвеев И.Е. Мировая энергетика: тенденции, проблемы и альтернативы / Матвеев И.Е. // Бурение и нефть. - 2011. -№ 1. - С. 12-15.

8. Петербургский международный экономический форум-2010:

итоги URL:

http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/economy/748682.shtml

9. РФ полностью исчерпала наследие СССР в ТЭК URL: http://www.contrtv.ru/common/3465/

10. Синяк Ю.В. Инновационный фактор в перспективном

развитии ТЭК России / Синяк Ю.В., Некрасов А.С., Воронина С.А., Семикашев В.В. // Научные труды: Институт

народнохозяйственного прогнозирования РАН. - 2011. - №

1. - С. 8-43.

11. ТЭК России сыграл ключевую роль в преодолении кризисных явлений в экономике URL: http://www.sovetnikprezidenta.ru/89/3_narkom.html

12. Энергетическая стратегия России на период до 2030 URL: http://www.atominfo.ru/files/strateg/strateg.htm

Reference list:

1. GDP growth per unit of energy use (constant 2005 PPP $ per kg oil equivalent) / The World Bank Group, 2012. URL: http://data.worldbank.org/indicator/EG.GDP.PUSE.KO.PP.KD

2. An analogue of the U.S. military for innovation DARPA resource

economy of Russia URL:

http://www.msgpa.ru/FTR/index.php?ELEMENT_ID=801

3. Gavrilova, J.L. Investments in the reproduction of capital in enterprises Energy / Gavrilova, J.L. / / Carbon. - 2011. - № 11. -P. 46-48.

4. Golubetsky V.S. The problems of entrepreneurship in the fuel and energy complex of Russia / Golubetsky V.S. / / Economics and Management. - 2011. - № 12-74. - P. 178-181.

5. Decades of missed opportunities. The Russian fuel and energy complex is not yet ready to change the time required URL: http://www.ng.ru/energy/2011 -02-08/9_tek.html

6. Adhesives, L.P. Assessing the level of innovation development of economy-term Patriotic / Adhesive L.P., Vorobyov I.V. / / The Creative Economy. - 2011. - № 9. - P. 98-107.

7. Matveev I.E. World Energy: trends, issues and alternatives / Matveev IE / / Drilling and oil. - 2011. - № 1. - P. 12-15.

8. St. Petersburg International Economic Forum 2010: Results URL:

http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/economy/748682.shtml

9. Russia is fully exhausted the legacy of the Soviet Union in the energy industry URL: http://www.contrtv.ru/common/3465/

10. Bruise Y. The innovative factor in the future development of Russia's FEC / Bruise Y., Nekrasov A., Voronin S.A., V.V. Semikashev // Publications: Institute of Economic Forecasting. -2011. - № 1. - P. 8-43.

11. Energy Russia has played a key role in overcoming the crisis in

the economy URL:

http://www.sovetnikprezidenta.ru/89/3_narkom.html

12. Energy Strategy of Russia until 2030 URL: http://www.atominfo.ru/files/strateg/strateg.htm

РЕЦЕНЗИЯ

ТЭК является специфической системой в составе материального производства, которая объединяет

производителей и потребителей всех видов топлива и энергии в масштабах национальной, региональной и мировой экономики. В данном контексте, принимая во внимание роль России на мировом рынке энергоносителей, только качественно новый топливноэнергетический комплекс, финансово устойчивый, экономически эффективный и динамично развивающийся, приемлемый для окружающей среды, оснащенный передовыми технологиями и высококвалифицированными кадрами может соответствовать требованиям времени. Выполнение данных требований невозможно без проведения в отрасли научно обоснованной, взвешенной и гибкой инновационно-инвестиционной политики, что подтверждает актуальность и своевременность проводимого Семеновой К. О. исследования.

Изложенный в статье материал свидетельствует о проведении автором глубокого анализа современного экономического состояния и проблем топливно-энергетического комплекса России. Положительной оценки заслуживают выявленные Семеновой К. О. трудности на пути реализации инновационных процессов в топливной промышленности России, Практическую ценность имеют разработанные автором рекомендации по улучшению инвестиционной привлекательности российского топливноэнергетического комплекса.

Статья в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации в научных журналах, в том числе в журналах из перечня ВАК.

к.э.н., доцент кафедры финансов

Макеевского экономикогуманитарного института

Панасенко А . А.