УМХ работает с бумагой

Медиагруппа "Украинский Медиа Холдинг" (УМХ) начала выкуп акций у миноритариев своих активов в обмен на бумаги холдинга. Вчера в УМХ сообщили о сделке с акционерами KP Media, которые, по данным "Ъ", примерно за 22% KP Media получат до 5% группы. УМХ готовится к IPO, поэтому компании важно упростить структуру своего акционерного капитала. Но для этого холдингу придется договариваться с такими бизнесменами, как Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Петр Порошенко и Игорь Суркис.

Миноритарные акционеры KP Media (журнал "Корреспондент", сайты bigmir.net и korrespondent.net и другие) обменяли свою долю в компании на акции Advantest Plc, которой принадлежит "Украинский Медиа Холдинг", сообщили вчера в пресс-службе УМХ. Миноритариям принадлежало около 22% KP Media, которые они приобрели в ходе private placement в 2006 году за $11 млн. Крупнейший миноритарий — инвестфонд KSE. "Мы уже конвертировали более 20% акций компании, сконцентрировав у нас с партнером 98% KP Media",— рассказал первый вице-президент УМХ Григорий Шверк. О покупке KP Media УМХ совместно с бизнесменом Петром Порошенко стало известно в апреле, сделка оценивалась в $15-20 млн (см. "Ъ" от 5 апреля).

Структура собственности УМХ достаточно запутанная, в таких условиях провести размещение для компании будет крайне сложно

В общей сложности миноритарии получат менее 5% акций Advantest, утверждает источник "Ъ", близкий к сделке. В УМХ эту информацию комментировать отказались. На начало 2010 года 81,67% акций Advantest через Integrity International Holding Ltd контролировал президент УМХ Борис Ложкин, говорится в финансовом отчете компании по итогам 2009 года. Еще 2,93% принадлежат Torbock Holdings Ltd, входящей в группу "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского, а 2% — компании Valeia Ltd, владельцы которой не раскрываются. Еще 13,4% котируются на Франкфуртской фондовой бирже. По одной акции принадлежит менеджерам компании Александру Михайлову, Анатолию Бурбезе, Алексею Логвиненко, Валентину Резниченко и Григорию Шверку, а также компании Blossom Ventures, владельцы которой не раскрываются. "При обмене бумаг на акции KP Media допэмиссии не было, были переданы существующие акции",— сообщил господин Шверк, не уточнив, чьи доли при этом сократились.

УМХ объединяет медиапроекты в сегментах прессы, радио и интернета в Украине, России, Казахстане и Белоруссии. Среди наиболее известных изданий — "Корреспондент", Forbes, "Теленеделя", "Комсомольская правда в Украине", "Аргументы и факты в Украине", "Фокус", "Команда", "Футбол". Владеет "Нашим радио", "Авторадио", "Европа Плюс". В 2010 году получила прибыль в размере $4,15 млн против $4,17 млн убытка в 2009 году. EBITDA компании выросла на 57,8% и составила $18,61 млн.

УМХ намерен выкупать доли миноритариев в рамках подготовки к проведению IPO, запланированного на 2012-2013 год, заявлял господин Шверк. "Но сейчас структура собственности компании достаточно запутанная. В таких условиях провести размещение будет крайне сложно",— отмечает топ-менеджер одной из инвестиционных компаний. Из известных партнеров УМХ в медиабизнесе — Петр Порошенко, который участвовал в покупке KP Media, "Наше радио", "Алла" и NRJ. Игорь Суркис является совладельцем радио "Динамо". А Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (группа "Приват") называют среди совладельцев журнала "Фокус" и газеты "Комсомольская правда". УМХ оценивал долю партнеров в бизнесе компании более чем в 20%.

По данным участников рынка, УМХ уже предлагал господину Порошенко конвертировать свои акции и стать совладельцем холдинга, однако тот отказался. В группе "Приват" отметили, что не владеют информацией о переговорах по выкупу их доли в совместных активах. "Но исключать такую возможность нельзя — Борис Ложкин оперативно общается напрямую с собственниками группы",— говорит собеседник "Ъ". Господин Суркис сообщил, что ему предложений пока не поступало.