Актуальные аспекты модернизации банковского сектора в условиях современной экономики

Актуальные аспекты модернизации банковского сектора в условиях современной экономики

Ковалева Наталия Алексеевна,

канд. экон. наук, доцент, доцент, департамент финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации E-mail: Nkovaleva@fa.ru

В статье рассматриваются основные направления трансформаций, происходящих в банковском секторе в последние годы. Изменения коснулись не только содержания банковских продуктов и услуг, каналов их предоставления, но и затронули механизмы надзора за кредитными организациями. Регуляторы во многих странах ослабили правила, чтобы стимулировать инновации в банковской сфере. В банковском секторе возникли и развиваются банки нового поколения - цифровые банки или необанки. Мы выступаем свидетелями появления новых финансовых небанковских продуктов инновационного содержания, банковских экосистем - кредитных организаций, встраивающие небанковские услуги в банковское обслуживание. Банки развивают продукты и услуги, приложения, основанные на блокчейн-технологии. Использование новых бизнес-моделей крупнейшими банками в режиме экосистем увеличивает нефинансовые риски: операционные риски юридические риски, киберриски, риски других отраслей, присутствующих на платформе, проблемы утечки больших данных.

Ключевые слова: трансформация банковского сектора, цифровые банки, цифровые каналы взаимодействия, блокчейн-технологии в банках, банковские экосистемы интегрированная модель надзора.

LO S Ое

сэ см о см

<3

Цифровизация экономики, сопровождающаяся применением искусственного интеллекта, машинного обучения, приводят к серьезным изменениям и трансформациям в механизмах функционировании экономики, финансовых рынков и банковской системы. В последние годы мы наблюдаем серьезную модернизацию не только банковской системы в целом, но и отдельных банковских институтов и их продуктов.

Изучение современной деятельности банков позволяет выделить следующие основные изменения, связанные с цифровизацией экономики:

1. Возникновение новых типов банковских институтов. Банковское дело традиционно является консервативной отраслью, которая имеет относительно высокие барьеры из-за правил, ограничивающих доступ для небанковских организаций. Новые цифровые технологии - управляемые облачные данные, мобильные, социальные и аналитические - имеют значительно более низкие барьеры входа. Регулирующие органы во многих странах также ослабили правила, чтобы поощрять инновации в банковской сфере. Во всем мире предприниматели и даже традиционные банки создают цифровые банки или, как их еще называют «необанки». Компания IBM в своем исследовании «Designing a sustainable digital bank» [1] выделяет 4 модели цифровых банков в зависимости степени интегрированности цифровых технологий. Модель А - «бренд» цифрового банка. Выбирая данную модель, банк идет по пути создания нового бренда с уникальными сервисами и продуктами, предназначенными для привлечения целевого клиентского сегмента. Эти цифровые бренды позиционируются как новый банк, но, как правило, используют инфраструктуру материнских банков. Данная стратегия представляется наиболее безопасной. По мнению российских экспертов модели А соответствуют Рокетбанк и Точка банк [2]. Модель В - банк с цифровыми каналами. Модель В подразумевает дальнейшее развитие модели A и направлена на предоставление новых мобильных и онлайн-приложений, ориентированных на взаимодействие с пользователем [1]. Примером российского опыта модели В выступает Talkbank [2]. Модель С - дочерний цифровой банк. При использовании данной модели в дополнение к цифровым каналам внутренние системы позволяют цифровым банкам внедрять инновации на уровне отдельных продуктов [1]. В российской практике это Touchbank [2]. Модель D - полностью цифровой банк. Это полноценные банки, которые строят свои бизнес модель вокруг цифровых технологий. Цифровой банкинг необязательно подра-

зумевает отсутствие отделении, как иногда рассматривается. Тем не менее, клиенты этих банков, в основном, ожидают взаимодействия с банком через цифровые каналы. Некоторые цифровые банки функционируют полностью без филиалов, а другие предпочитают дополнять цифровые каналы наличием финансовых центров [1]. В России полностью цифровыми позиционируются Тинько-ффбанк и Модульбанк [2].

2. Консолидирование банковской сферы. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция укрупнения банковских групп, обусловленная, во-первых, слияниями и поглощениями в банковском секторе, во-вторых, механизмами санации российских банков. В частности, 29 банков были подвергнуты финансовому оздоровлению через процедуру присоединения к банкам - инвесторам, в 17 банках санация еще не окончена. Инвесторами являются АО «Альфа-банк», Банк ВТБ (ПАО), АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ПАО «Транскапиталбанк» и др1. За рубежом наличием крупных банковских групп характеризуется Франция.

3. Трансформация банковской системы России - выделение банков с универсальной и с базовой лицензией, определение системнозначимых банковских институтов. Банк России, выполняя функции регулятора банковской системы, ввел механизм пропорционального регулирования. Соответствующие изменения были внесены в ФЗ «О банках и банковской деятельности» законом от 01.05.17 № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С 1.01.2018 года действующие банки могут осуществлять деятельность либо на основании универсальной лицензии, либо на основании базовой лицензии. К 2019 году завершился переход к пропорциональному регулированию, и на 1 января 2020 в российской банковской системе зарегистрировано 266 банков с универсальной лицензией и 13 с базовой лицензией2. Специфика деятельности банков с базовой лицензией заключается в предоставлении услуг субъектам малого и среднего бизнеса. Требования к размеру собственного капитала для последних ниже и составляют 300 млн руб. Собственный капитал банков с универсальной лицензией должен быть не менее 1 млрд руб. Еще одним отличием является невозможность для банков с базовой лицензией оказывать услуги нерезидентам и субъектам внешнеэкономической деятельности, им разрешено лишь осуществлять взаимодействие с международными платежными системами при обслуживании банковских платежных карт. К банкам с базовой лицензией применяется более мягкое регулирование. Так согласно Инструкции Банка России от 06.12.2017 № 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией» установлены

5 обязательных нормативов3. Упрощен порядок раскрытия отчетности банками данной категории, например, в части отмены составления, представления и раскрытия финансовой отчетности в соответствии с МСФО на индивидуальной основе. В развитие рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН)4 в банковской системе среди банков с универсальной лицензией выделена группа системно значимых кредитных организаций. К последним отнесены ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), РСХБ, Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО ЮниКредит банк, ПАО «Московский кредитный банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-банк» и ПАО Росбанк5. На их долю приходится более 60% активов российского банковского сектора. К указанным банкам применяются повышенные требования к структуре и достаточности собственного капитала, а также применяются дополнительный норматив краткосрочной ликвидности6.

4. Появление новых финансовых небанковских продуктов инновационного содержания, банковских экосистем - кредитных организаций, встраивающих небанковские услуги в банковское обслуживание. По данным исследования информационно-аналитического агентства В1оот^ат «Российский финтех в 2018 году», по итогам 2018 года расходы Сбербанка, вТб, АО «Альфа-банк» и АО «Райффайзенбанк» на технологическую трансформацию составили 133,5 млрд рублей. Абсолютный лидер - Сбербанк, расходы которого оцениваются в 107,9 млрд руб., что составило 16% от операционных расходов банка. Доля потребителей удаленных каналов среди всех активных пользователей Сбербанка достигла уровня в 64% [3].

5. Централизация механизмов в национальных банковских системах и международной практике. Возрастание роли банковских институтов на финансовых рынках, в частности, расширение брокерских услуг со стороны банков. Согласно данным о структуре и объемах операций Московской биржи в последние годы наметилась устойчивая тенденция смещения брокерского обслуживания из сегмента финансовых компаний в банковский сектор7. Одновременно важно отметить сложившиеся тенденции централизации учетной системы

1 По данным официального сайта Агентства по страхованию вкладов - www.asv.org.ru

2 Обзор банковского сектора РФ. Статистические показатели. № 206 (декабрь 2019), режим доступа www.cbr.ru

3 Для банков с универсальной лицензией применяется Инструкция 180-И «Об обязательных нормативах банков».

4 Базельский комитет по банковскому надзору - организация, действующая при Банке международных расчётов, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах. Требования Комитета учитываются в национальных банковских законодательствах более чем в 100 странах.

5 См. Указание Банка России от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»

6 См. Положение Банка России от 03.12.2015 N510-n «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности

7 См. официальный сайт ПАО Московская биржа www. moex.com

сз о со от m Р от

от А

=Е

прав собственности на ценные бумаги. Во многих странах созданы центральные депозитарии, которые функционируют согласно банковскому законодательству. В российской и международной практике банки выполняют роль учетных институтов на рынках ценных бумаг, являясь ее непосредственными участниками - депозитариями, а также глобальными кастодианами, которые одновременно предоставляют комплексное обслуживание по управлению активами крупным институциональным инвесторам по всему миру. В настоящее время сформировались три вида депозитариев -расчетный, кастодиальный и центральный, деятельность которых характеризуется различными функциями и целями. Анализ практики функционирования рынков ценных бумаг разных стран свидетельствует о том, что банки выполняют функции депозитариев всех трех типов. В России коммерческие банки выступают кастодиальными и расчетными депозитариями, обслуживая обращение как государственных, так и корпоративных ценных бумаг. Центральным депозитарием в РФ является Национальный расчетный депозитарий, созданный в форме небанковской кредитной организации. Примечателен опыт Китая, где кастодиаль-ная деятельность включена в сферу ответственности коммерческих банков и вынесена за рамки профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Аналогичен опыт Германии, где сложился вид депозитарных банков, специализирующихся на оказании кастодиальных услуг на рынке ценных бумаг Германии. Кастодиальная деятельность банков получила широкое применение на международных рынках ценных бумаг, возник класс глобальных кастодианов, обслуживающих трансграничную торговлю ценными бумагами. Создание Евросоюза и, как следствие, объединенного рынка ценных бумаг привело к формированию централизованной депозитарной системы европейского рынка ценных бумаг. Следует отметить, что функции центрального депозитария Евросоюза выполняет специальный депозитарный банк - БигоЫеаг Bank. Таким образом, за последние 20 лет роль банковских институтов в механизмах учета прав собственности на ценные бумаги серьезно возросла. И тенденции свидетельствуют о ее дальнейшем усилении.

6. Внедрение цифровых технологий в деятельность банковских институтов, применение блок-чейна. Smart-договоры наилучшим образом подходят для использования в кредитных и других банковских продуктах. Блокчейн-технологии лежат в основе функционирования цифровых платформ для проведения безналичных расчетов, для организации хранения и учета «финансовой информации» о финансовых активах, внедряют-^ ся технологические решения по верифицирован-= ному и аутентифицированному доступу к данной е информации. Анализ зарубежного и российского опыта показывает следующие перспективные ° направления использования блокчейн-технологий ¡в в банковском секторе: 1) осуществление проце-

дур аутентификации и авторизации различных категорий клиентов, организованных на блокчейне, в системах дистанционного банковского обслуживания; 2) использование технологий «умные» активы1 и «умные» контракты2 в кредитовании. Реализация блокчейн-технологии в форме «умного» актива может быть использована для учета материальных и нематериальных активов, в том числе финансовых. Активы, право собственности на которые оформлено на блокчейне, сделки с которыми или по передаче собственности на которые, могут совершаться с помощью «умных» контрактов. Такое использование блокчейн-технологии создает возможности для развития различных классов приложений во всех сегментах бизнеса, связанных с деньгами, рынками и финансовыми сделками, в первую очередь, в банковском секторе; 3) ведение кредитных историй заемщиков на блокчейне. Пример - Блокчейн-платформа «Бюро кредитных историй» в Китае [4], осуществляющая аккумулирование и хранение данных о кредитной истории заемщиков, позволяет совместное использование информации заинтересованными пользователями без посредников. Распределенное хранение данных с использованием блокчейн-технологии способствует значительному снижению стоимости получения информации, затраты банков и защитит конфиденциальность клиентов; 4) блокчейн-технологии (платформы) для использования банковских гарантий; 5) блокчейн-технологии (платформы) по обмену межбанковскими сообщениями на региональных и международных рынках. Некоторые страны в настоящее время заняты созданием альтернатив системам SWIFT, EDI. Данный опыт присущ Китаю, где создана и развивается «своя» платформа межбанковских сообщений, активно используемая в операциях с аккредитивами. Примером международной платформы межбанковских сообщений является R3 Corda. В Российской Федерации тоже реализуется проект обмена межбанковскими сообщениями на блокчейне - Банк России осуществляет перевод системы передачи финансовых сообщений (СПФС) на технологию блокчейн [5]; 6) блокчейн-технологии (платформы) обеспечивающие проведение факторинговых операций, расчетов аккредитивами; 7) вексельные операции между банками. Оформление векселя в электронной форме в виде smart-контракта. В системе могут быть реализованы операции по выпуску векселей, индоссированию, акцепту, дисконтированию; 8) Применение блокчейн-технологий для клиринга и расчетов по формату Т+0; 9) Создание единого реестра вкладчиков в системе страхования вкладов с использованием блокчейн-технологий. Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) осуществляют работы по ведению единого

1 Умный актив - это актив, владение которым регулируется посредством блокчейна с использованием контрактов в соответствии с действующим законодательством.

2 В российской практике используется термин смарт-договор.

реестра вкладчиков на основе технологии блок-чейн [6]; 10) Внедрение единой платформы обмена и хранения финансовой информации на базе блокчейн-технологий в РФ.

7. Объединение надзора за банковскими системами и финансовыми рынками, в целом. Особое внимание в настоящее время уделяется развитию надзора за финансовыми рынками, и за банковским сектором как его составной частью. Интерес вызывают результаты исследования Института финансовой стабильности Банка Международных расчетов «Архитектура финансового надзора: что изменилось после кризиса?» [7]. В международной практике модели надзора за финансовыми рынками в целом делятся на три категории: секторальные, интегрированные или частично интегрированные. В секторальной модели надзор за банковской деятельностью, страховым рынком и рынком ценных бумаг разделен. В интегрированной модели дополнительно различают две подкатегории, в зависимости от того, является ли центральный банк мегарегулятором (Integrated-CB model) или отдельный надзорный орган интегрирован в надзор (Integrated-SSA model). Авторы исследования отмечают, что в 79 странах мира, осуществлен выбор в пользу интегрированной модели надзора за финансовым рынком при участии национального центрального банка или отдельного федерального органа. Данная модель использовалась в 30% из обследованных стран еще до мирового финансового кризиса. В последствие еще 15 стран выбрали интегрированную модель надзора. В России вплоть до 2013 года применялась Integrated-SSA model во главе с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). Позднее был осуществлен переход к интегрированной модели мегарегулятора - с участием Банка России.

Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить, что в современных условиях цифровой экономики происходят серьезная трансформация банковского сектора. Изменения уже затронули модели ведения банковского бизнеса, в связи с чем, появились новые виды банков, в частности, цифровые банки, в основном, использующие дистанционные каналы обслуживания. Одновременно мы наблюдаем процессы глубокой диверсификации банковской системы. За последнее десятилетие серьезно возросла роль банковских институтов на финансовых рынках в России и за рубежом, в частности, происходит расширение брокерских услуг со стороны банков и смещение их объемов в банковский сектор, сосредоточение механизмов учета прав собственности на ценные бумаги в банковских институтах. Наблюдается повсеместное использование цифровых технологий в деятельности банковских институтов, в частности, с использованием блокчейна. Происходящие трансформации затронули не только сами банковские институты, но и национальные системы надзора - в настоящее время мы наблюдаем процессы объединения надзора за банковскими система-

ми и финансовыми рынками, переход к интегрированным моделям надзора. Не вызывает сомнения тот факт, что процессы трансформации далеко не завершены, и в ближайшие годы мы будем наблюдать возникновение банковских институтов, новой сущности, их укрупнение с принципиально новым набором продуктов и услуг, где собственно банковские будут занимать лишь незначительную часть. Надзорные органы, в свою очередь, будут вынуждены менять свою политику, а также модели регулирования и надзора за банковскими системами.

Литература

1. Designing a sustainable digital bank. White paper executive summary/IBM - Июнь 2015, [Электронный ресурс] - Режим доступа: - https:// www.ibm.com/downloads/cas/XGjGoJWA

2. Сколько в России «настоящих цифровых банков»? - 4.02.2019, [Электронный ресурс] - Режим доступа: -http://futurebanking.ru/post/3757

3. Российский финтех в 2018 году: исследование Bloomchain - 29.12.2018, [Электронный ресурс] - Режим доступа: - https://bloomchain. ru/detailed/rossijskij-finteh-v-201 8-godu-issledovanie-bloomchain/

4. White Paper on the Development of China's Blockchain Industry, 2018, [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://cryptozona.ru/ china-s-it-ministry-2017-saw-peak-investment-in-domestic-blockchain-industry/

5. Центробанк планирует перевод российского аналога SWIFT на блокчейн. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://itportal.ru/news/ internet/tsentrobank-planiruet-per/

6. Банк России и АСВ создадут единый реестр вкладчиков на блокчейне. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://itportal.ru/news/ soft/bank-rossii-i-asv-sozdadu/

7. Financial supervisory architecture - what has changed after the crisis? /Financial Stability Institute, Bank for International Settlements - April, 2018, URL - https://www.bis.org/fsi/publ/insights8. pdf

THE ACTUAL ASPECTS OF BANKING SECTOR MODERNIZATION IN THE CONDITIONS OF THE MODERN ECONOMY

Kovaleva N.A.

Financial University under the Government of the Russian Federation

The article discusses the main directions of transformations taking place in the banking sector in recent years. The changes affected not only the content of banking products and services, the channels for their provision, but also affected the mechanisms for supervising credit organizations. Regulators in many countries have loosened rules to spur banking innovation. In the banking sector, new generation banks have emerged and are developing - digital banks or neo-banks. We are witnessing the emergence and widespread use of innovative financial products not always of bank content, the emergence of banking ecosystems - banking institutions that integrate non-banking services into banking services. Banks develop products and services, applications based on blockchain technology. The use of new business models by the largest banks in ecosystem mode increases non-financial risks: operational risks, legal

C3

о

CO

от m Р от

от А

IE

risks, cyber risks, risks of other industries present on the platform, problems of big data leakage.

Keywords: transformation of the banking sector, digital banks, digital bank channels, blockchain technologies in banks, banking ecosystems integrated model of supervision.

References

1. Designing a sustainable digital bank. White paper executive summary / IBM - June 2015, [Electronic resource] - Access mode: - https://www.ibm.com/downloads/cas/XGJGOJWA

2. How many "real digital banks" are there in Russia? - February 4, 2019, [Electronic resource] - Access mode: -http: //futurebank-ing.ru/post/3757

3. Russian fintech in 2018: Bloomchain study - 12/29/2018, [Electronic resource] - Access mode: - https://bloomchain.ru/de-tailed/rossijskij-finteh-v-2018-godu-issledovanie-bloomchain/

4. White Paper on the Development of China's Blockchain Industry, 2018, [Electronic resource] - Access mode: http://cryptozo-na.ru/china-s-it-ministry-2017-saw-peak-investment-in-domes-tic- blockchain-industry /

5. The Central Bank plans to transfer the Russian analogue of SWIFT to the blockchain. [Electronic resource] - Access mode: http://itportal.ru/news/internet/tsentrobank-planiruet-per/

6. The Bank of Russia and the DIA will create a single register of depositors on the blockchain. [Electronic resource] - Access mode: http://itportal.ru/news/soft/bank-rossii-i-asv-sozdadu/

7. Financial supervisory architecture - what has changed after the crisis? / Financial Stability Institute, Bank for International Settlements - April, 2018, URL - https://www.bis.org/fsi/publ/ insights8.pdf

a.

e

CM CM