Ипотека дождалась оттепели

Ипотека дождалась оттепели

Мартовские показатели вывели первый квартал из полного провала

Первый квартал 2024 года в части ипотечных выдач оказался лучше ожиданий участников рынка и экспертов. Ситуацию выправил март: его результаты значительно превзошли показатели января и февраля. В апреле эксперты ожидают продолжения позитивного тренда.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Выдачи ипотеки в России в первом квартале 2024 года оказались лишь на 13% меньше, чем за первые три месяца 2023 года, сообщила пресс-служба ВТБ. «В марте выдачи ипотеки в России достигли 500 млрд руб., что в полтора раза выше результата февраля,— отмечается в материалах банка.— Всего по итогам первого квартала заемщики получили на покупку недвижимости порядка 1,1 трлн руб., что почти на 13% меньше, чем за первые три месяца 2023 года».

Похожие данные приводят и в институте развития «Дом.рф»: «По нашим предварительным оценкам, в марте банки предоставили примерно 120 тыс. кредитов (минус 25% г/г) на 450 млрд руб. (минус 20% г/г). Для сравнения: в феврале было выдано 95,5 тыс. кредитов на 333 млрд руб. Всего за первый квартал 2024 года выдано около 290 тыс. кредитов (минус 17% г/г) на 1–1,1 трлн руб. (минус 17% г/г). Весь спад выдачи — за счет рыночных программ, ставки по которым остаются высокими, порядка 17%, в то время как год назад они находились в районе 11%». Такая разница — результат повышения ключевой ставки Банка России, заключили в «Дом.рф»: «Мы отчетливо видим эти перемены в структуре спроса. Если в первом квартале 2023 года большую долю рынка (62%) занимала рыночная ипотека, то в аналогичном периоде текущего года, даже несмотря на ужесточение регулирования, доля рыночной ипотеки снизилась до 45–50%».

290 тысяч

ипотечных кредитов совокупно было выдано банками в первом квартале 2024 года, по предварительным данным института развития «Дом.рф».

Опрошенные “Ъ” банки подтверждают тренд. «В прошлом месяце ипотеку оформили более 31,5 тыс. клиентов ВТБ, объем кредитов превысил 160 млрд руб.»,— сообщили в банке. Это более чем в три раза выше, чем в феврале. «Объемы выдач ипотеки Альфа-банка в начале 2024 года сопоставимы с показателями начала 2023 года (58 млрд руб. против 57 млрд руб. за тот же период 2023 года),— указали в банке.— Выдачи марта 2024 года в сравнении к 2023 году идентичны и составляют 24 млрд руб.». В Промсвязьбанке отметили, что в первом квартале 2024 года общий объем выдач ипотеки вырос более чем в два раза относительно показателей первого квартала 2023 года. В марте 2024 года объем выдач год к году также показал двукратный рост, уточнили там.

«При средней ставке предложения 17,5–18,5% объем кредитования можно оценить как высокий, а уменьшение по отношению к 2023 году как незначительное»,— отмечает главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко.

Стоит учесть, что средневзвешенные ставки по выданным кредитам были в первом квартале 2023 года около 8%, в 2024-м — 8,4%, продолжает эксперт. Такой парадокс определяется высокой долей льготных программ (в 2023 году — 45%). В текущем году сегмент льготного кредитования лихорадило, уменьшился процент выхода на сделку из одобренных заемщиков, отмечает он. Второй квартал будет бенефисом льготных программ, уверен господин Гордейко.

Как показывает мартовская динамика, слабые результаты первых двух месяцев скорее являются временным явлением, дальнейшая динамика сектора будет более позитивная, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Ряд крупнейших банков отменяет ограничения по льготной ипотеке, введенные в начале года, и это может заметно подстегнуть рынок в апреле—июне, в преддверии завершения ипотеки под 8%, добавляет он.

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова ожидает роста ипотечного портфеля на 10–15% по итогам 2024 года. При этом объем выдач в апреле будет сопоставим с мартовскими значениями.