Переводы с русского

Активизировавшиеся «тяжеловесы» рынка денежных переводов заставляют других операторов форсировать развитие партнерских сетей и искать новые источники доходов.

На рынке денежных переводов бум. Настоящий, без оговорок и преувеличения. По оценкам Центробанка, в прошлом году объем денежных переводов физических лиц из России в другие страны через 15 брэндированных систем (а сегодня их уже 18) и «Почту России» увеличился на 71,4% – с $2,07 млрд до $3,549 млрд. А из-за рубежа россиянам поступило $1,041 млрд – на 34% больше, чем в 2004-м ($777 млн). Столь внушительный рост «переводному» рынку обеспечила, прежде всего, огромная армия гастарбайтеров из СНГ, которых в России насчитывается до 15 млн человек. Заработанные ими деньги потоками устремляются на Украину, в Молдавию, республики Закавказья и Средней Азии (91% всех международных переводов). Денежные переводы трудовых мигрантов из СНГ формируют в этих странах от 20% до 30% ВВП. А внутренний российский «переводной» оборот (по оценкам, речь идет о $8 млрд) ежегодно увеличивается примерно на 35%.

Состав участников этого рынка разнороден: традиционные игроки «Почта России» и Сбербанк России; глобальные операторы Western Union, MoneyGram, Travelex, Ria Envia, доминирующие в сфере переводов в дальнее зарубежье; системы экспресс-переводов, созданные коммерческими банками и специализирующиеся на переводах внутри России и по СНГ («Контакт», «Анелик», «Быстрая почта», «Гута-спринт», «STB-Экспресс» и «Юнистрим»). До недавнего времени в сфере переводов в дальнее зарубежье доминировали западные операторы во главе с Western Union, в пределах России – уже упоминавшиеся «Почта России» и Сбербанк России, вместе контролирующие 60% рынка. Козырь иностранцев – брэнды и технологии, в то время как отечественные лидеры опережают других операторов по размеру филиальной сети в России, но отстают в сроках переводов. Системы российских банков держат значительную долю операций по СНГ, выигрывая у западных «переводных» компаний в тарифах, но проигрывая в географии.

Однако равновесие нарушили гиганты. В феврале 2006 года Сбербанк запустил систему экспресс-переводов «Блиц» и сравнялся с другими операторами по срокам доставки переводов. «Почта России» заявила о своих планах к 2008 году нарастить свою пока незначительную долю (4–5%) в сфере обмена с дальним зарубежьем до 30–40%. Поэтому дальнейшие перспективы новых отечественных систем будут зависеть от темпов развития их сетей. А также от того, сумеют ли они быстро освоить новые источники дохода – например, сервисы по приему платежей и погашению потребительских кредитов.

«Юнистрим»
В конце прошлого года система «Юнистрим», действующая с декабря 2001 года, была выделена в самостоятельный банк с таким же названием. Намерения материнской компании – Юниаструм банка – весьма амбициозны: вывести «переводной» банк сначала на IPO, а затем – в лидеры рынка.

Объем переводов в 2004 году: 7 млрд руб.
Объем переводов в 2005 году: 21 млрд руб.
Стратегия: стать крупнейшей системой made in Russia, увеличить к 2007 году сеть до 50 тыс. точек и занять 30% рынка переводов в СНГ к 2008 году.
Тактика: привлечение клиентов за счет тарифного демпинга (комиссии от 1%), постройка сети собственных точек (программа-максимум – 1 тыс. офисов), а также расширение за пределами СНГ путем соглашений с международными операторами (Ria, Beltcastle и Titanes).
Проблемы: по числу точек обслуживания в России и СНГ пока отстает от конкурентов. Главное препятствие для экспансии – недостаток финансирования для строительства собственных отделений и заключения договоров с западными «переводчиками».
Результат: рост оборота на 200%, увеличение числа пунктов обслуживания с 3 тыс. (2004 год) до 10 тыс. в 2005 году, 60% рынка в секторе переводов в Армению, где у Юниаструм банка хорошие связи.
Новые цели: прежде всего финансовые. Планируется привлечь стратегического партнера в этом году, а в следующем – разместить 25% акций банка «Юнистрим» на бирже (за $20 млн).

ФГУП «Почта России»
Старейший игрок и абсолютный лидер по размеру филиальной сети – 42 тыс. отделений. Отчасти сдав позиции в начале 2000-х из-за сверхмедленных сроков пересылки (20–30 дней) и высокой комиссии (8%), восстановил потери в 2004-м, запустив систему срочных переводов «Киберденьги».

Объем переводов в 2004 году: 122,8 млрд руб.
Объем переводов в 2005 году: 220 млрд руб.
Стратегия: сохранение лидерства в России благодаря разветвленной сети и целой армии почтальонов. Освоение резерва роста – международного обмена с СНГ и дальним зарубежьем.
Тактика: на внутреннем рынке – снижение тарифов (на 35%) и сроков (до трех суток). На внешнем – расширение географии благодаря соглашениям с почтовыми ведомствами Израиля (подписано), Франции, Германии, Китая, США (готовятся), с Western Union (подписано).
Проблемы: по-прежнему медленные переводы (у других операторов счет идет на часы и минуты), к тому же система «Киберденьги» охватывает менее 8 тыс. почтовых отделений в России и ограниченное число стран ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан и Армения).
Результат: рост на 60% в 2004 году и на 80% в 2005 году, главным образом за счет переводов по России. Доля на рынке трансграничных переводов пока не очень заметна (4–5%).
Новые цели: повысить долю в международном секторе к 2008 году до 30–40%. Первым шагом здесь стало снижение комиссий в два-четыре раза (теперь они меньше, чем у Western Union).

Western Union
«Вестерн юнион ДП Восток», «дочка» крупнейшего мирового оператора Western Union, работает в России с 1992 года. Она признанный лидер по надежности, географии (450 банков и 4,7 тыс. пунктов в России, 17 тыс. пунктов в СНГ, 274 тыс. в мире) и по размерам комиссий, достигающих 20% от суммы перевода.

Объем переводов в 2004 году: 39 млрд руб.
Объем переводов в 2005 году: 50 млрд руб.
Стратегия: найти катализаторы роста, не меняя тарифной политики. Компания не собирается снижать тарифы, пока сохраняются двузначные темпы роста рынка.
Тактика: расширение сети (прежде всего благодаря недавнему соглашению с «Почтой России», в результате которого к 4,7 тыс. собственных пунктов WU в РФ добавятся 2,5 тыс. региональных почтовых отделений), а также маркетинговые акции, направленные на повышение узнаваемости брэнда.
Проблемы: в секторе обмена с СНГ Western Union теснят более дешевые операторы («Контакт», «Анелик», «Быстрая почта»), хотя компания по-прежнему имеет сильные позиции в ряде стран, прежде всего на Украине (где контролирует половину рынка).
Результат: лидерство «Вестерн юнион ДП Восток» в переводном обмене с дальним зарубежьем нерушимо, но темпы роста бизнеса компании в целом в 2004–2005 годах были медленнее, чем у конкурентов.
Новые цели: разрушить стереотип «переводчика», специализирующегося на дальнем зарубежье, так как этот сегмент растет медленнее прочих.

Сбербанк России
«На рынке срочных переводов есть только мы и „Почта России”»,– безапелляционно заявляет зампред Сбербанка России Евгений Королев. Чтобы сократить отрыв от единственного соперника, Сбербанк снизил комиссии до 1,75%. А в феврале 2006 года запустил систему срочных переводов «Блиц».

Объем переводов в 2004 году: 32 млрд руб.
Объем переводов в 2005 году: 40 млрд руб.
Стратегия: на внутреннем рынке – отвоевать у «Почты России» значительную долю благодаря лучшему сервису и срокам при сопоставимых (а по отдельным позициям и более низких) тарифах. В СНГ приоритетной страной для развития названа Украина, в дальнем зарубежье – Китай.
Тактика: главным оружием блицкрига по отвоеванию доли у «Почты России» выбрана система срочных переводов «Блиц». Благодаря ей сроки доставки денег сократились с пяти-семи дней, как прежде, до одного часа.
Проблемы: пока недостаточное для широкомасштабного соперничества с «Почтой России» число отделений, подключенных к «Блицу» (сейчас 5 тыс.).
Результат: Сбербанк России поборол организационно-техническую отсталость – основную причину неконкурентоспособных сроков и главную проблему крупных структур.
Новые цели: добиться роста объема внутренних переводов до 65 млрд руб. в этом году. На Украине – вместе с партнером, крупным коммерческим Ощадбанком, создать новую дешевую платежную систему, альтернативу Western Union.

«Контакт»
Основанная в 1999 году Русславбанком, эта отечественная система наиболее сильна в обмене с ближним зарубежьем, где ее непосредственным соперником является система «Анелик». «Контакт» раньше других двинулся в российские регионы и начал диверсификацию услуг.

Объем переводов в 2004 году: 15 млрд руб.
Объем переводов в 2005 году: 25 млрд руб.
Стратегия: конкурировать с иностранными операторами в СНГ (за счет более низких тарифов) и одновременно осваивать глубинку для укрепления позиций на внутрироссийском рынке переводов.
Тактика: активное расширение сети банков-корреспондентов и пунктов обслуживания в российских регионах и СНГ (сегодня это более 250 банков в РФ и около 100 финансовых компаний в СНГ и дальнем зарубежье, 27 тыс. пунктов в 79 странах).
Проблемы: сохраняющееся отставание от зарубежных операторов по сервису (WU работает практически без привязки к конкретной точке выдачи перевода, в системе «Контакт» перевод можно получить только в указанном отделении).
Результат: устойчивый рост на 60–70% ежегодно, двукратное увеличение числа пунктов обслуживания по сравнению с 2004 годом.
Новые цели: сегодня «Контакт» позиционирует себя не как систему переводов, а как универсальный сервис, осваивая новые источники доходов. Прежде всего это прием платежей по потребительским ссудам. Уже заключены партнерские договоры с семью банками, занимающимися потребкредитованием.