International Financial Review наградил «Газпром» премиями за размещение еврооблигаций на 1,75 млрд долларов

International Financial Review наградил «Газпром» премиями за размещение еврооблигаций на 1,75 млрд долларов

Вчера в Лондоне ОАО «Газпром» были вручены премии журнала International Financial Review за лучший облигационный выпуск 2003 г. в номинациях «Облигации развивающихся рынков» (Emerging Market Bond) и «Облигации рынков Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки» (EEMEA Bond). Премии присуждены за размещение «Газпромом» в 2003 г. десятилетних еврооблигаций серии 144 А в объеме 1,75 млрд. долл. с доходностью 9,625% годовых. В итоге, еврооблигации «Газпрома» купили более 400 инвесторов из США, стран Европы и Азии, а спрос на облигации превысил 6,5 млрд долларов.

На церемонии вручения премий журнала International Financial Review присутствовали представители ОАО «Газпром».

«Этим размещением „Газпром“ обеспечил выход на рынок еврооблигаций другим российским компаниям, которые смогли привлечь в общей сложности 5 млрд долларов», — говорится в спецвыпуске журнала International Financial Review, посвященном компаниям-номинантам премий.

«В феврале 2003 г. „Газпром“ осуществил крупнейшую корпоративную сделку по привлечению необеспеченного финансирования в истории компаний развивающихся рынков. Размещению предшествовала огромная работа, „Газпром“ пошел на беспрецедентный уровень раскрытия информации о деятельности компании. Мы признательны International Financial Review за высокую оценку нашей деятельности», — заявил Борис Юрлов.

Справка

Еврооблигационный заем в размере 1,75 млрд долл. по правилу 144 А был выпущен ОАО «Газпром» в феврале 2003 года. Облигации были размещены по номиналу с купоном 9,625% годовых, с выплатой два раза в год. Таким образом, доходность выпуска составила 9,625% годовых. Совместными лид-менеджерами выпуска и менеджерами книги заявок стали компании Morgan Stanley и Drezdner Kleinwort Wasserstein. 50% объема выпуска облигаций были размещены на рынке США, 30% — на европейском рынке, 10% были приобретены российскими инвесторами, еще 10% — инвесторами стран Азии.

Ежегодная премия делового журнала International Financial Review является одной из самых престижных наград для компаний, работающих в области привлечения инвестиций.

Управление информации ОАО «Газпром»