"Санкт-Петербург" — это еще не "Россия"

Со сменой власти в Санкт-Петербурге хозяин может смениться и у одноименного крупнейшего банка региона. По сведениям "Ъ", потенциальным покупателем банка "Санкт-Петербург" может стать подконтрольный предпринимателю Юрию Ковальчуку банк "Россия". И хотя нестабильность на финансовых рынках может несколько сбить цену на один из самых привлекательных финансовых активов региона, эта сделка имеет шансы стать одним из самых интересных кейсов по консолидации банковского сектора.

О том, что банк "Санкт-Петербург" может сменить ключевого собственника, "Ъ" рассказали несколько источников на банковском рынке. "Мажоритарный акционер Александр Савельев (контролирующий более 30% акций банка) уже достаточно давно ведет переговоры о продаже доли в нем",— говорит источник "Ъ", близкий к банку. Это подтвердил и собеседник "Ъ" в окружении самого господина Савельева. По его словам, переговоры с потенциальными покупателями о продаже начались около полугода назад. "В апреле-мае этого года велись активные переговоры с братьями Ротенберг (контролируют банк "Северный морской путь", СМП-банк.— "Ъ"),— продолжает источник "Ъ".— Они выражали интерес к приобретению актива, но насколько мне известно, стороны не договорились о размере продаваемого пакета". Покупатели высказали заинтересованность в приобретении контрольного пакета, господин Савельев же был готов продать не более 40%, рассказал он. Представитель главы совета директоров СМП-банка Аркадия Ротенберга вчера вечером был недоступен для комментариев.

Сейчас, по информации "Ъ", переговоры о потенциальной сделке ведутся с банком "Россия", крупнейшим акционером которого является Юрий Ковальчук (ему принадлежит 30,3% акций банка). Источник "Ъ", близкий к банку "Россия", подтвердил факт переговоров. "Сейчас переговоры вышли на стадию обсуждения возможной структуры потенциальной сделки — это один из самых сложных этапов,— говорит собеседник "Ъ".— Дело в том, что контролирующего акционера у банка формально нет, к тому же он является публичным, а нам, конечно, интересен контроль".

Контроль в банке "Санкт-Петербург" (56,43%) принадлежит топ-менеджерам, включая самого Александра Савельева, занимающего пост председателя правления и являющегося мажоритарным акционером. Напрямую он владеет 29,91% его акций. Еще 3,68% акций банка контролирует через компанию "Малвест Инвестментс Лимитед". Всего этой компании принадлежит 19,36% акций "Санкт-Петербурга", и у господина Савельева есть опцион на приобретение всей этой доли. Кроме того, 0,25% акций банка принадлежат ему через компанию "Иссарди Холдингс Лимитед". В свободном обращении на рынке находится 26,32% акций банка. Остальная часть распределена среди пяти акционеров, доля каждого из которых не более 8%. Этой весной Александр Савельев говорил о том, что владельцы около 10% акций "Санкт-Петербурга" намерены продать свои акции осенью. По информации "Ъ", такие планы были у Юрия Пилипенко (владеет 7,99% акций банка), Максима Воробьева (2,7%) и Михаила Кенина (1,6%), однако эти планы были отложены.

Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший региональный банк России, по размеру активов в рэнкинге "Интерфакса" на 1 июля 2011 года он занимал 16-е место (289,7 млрд руб.). Банк "Россия" — по этому показателю на 18-м месте: его активы составляли на 1 июля 261,8 млрд руб.

Впрочем, несмотря на то что переговоры о покупке доли в банке "Санкт-Петербург" банком "Россия" находятся в достаточно серьезной стадии, прогнозировать, что они завершатся сделкой, пока рано. Если источники "Ъ", близкие к обоим банкам, говорят о потенциальной сделке достаточно уверенно, то источники, близкие к основным акционерам этих кредитных организаций, высказываются совершенно в ином ключе. Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Россия", заявил, что "если они (собственники банка "Санкт-Петербург".— "Ъ") согласны продать банк, то мы готовы рассмотреть возможность такой покупки". Сейчас, по его словам, "сделки нет, по крайней мере на уровне акционеров". При этом собеседник "Ъ" сообщил, что уже несколько раз слышал от своих московских знакомых информацию о покупке "Россией" банка "Санкт-Петербург". Александр Савельев передал через пресс-службу, что не подтверждает факт переговоров с "Россией". Впрочем, довольно часто до достижения окончательных договоренностей стороны опровергают факт переговоров, особенно если речь — о крупных сделках. В частности, сделка по присоединению банком "Россия" Газэнергопромбанка проходила именно в таких обстоятельствах.

При этом возможная смена основного собственника банка "Санкт-Петербург" на фоне смены власти в Санкт-Петербурге выглядит очень логично, считают эксперты. "Банк был тесно связан с бывшей администрацией города и его губернатором Валентиной Матвиенко, которая в августе ушла в отставку, а как сложатся отношения с новыми чиновниками — вопрос неоднозначный. Именно это одна из ключевых предпосылок для переговоров о продаже доли",— подтверждает источник "Ъ", близкий к банку "Санкт-Петербург".

Сын экс-губернатора Сергей Матвиенко почти десять лет проработал в банке "Санкт-Петербург", начав свою карьеру в 2001 году с должности специалиста в области информационных технологий. В 2003 году он был назначен на пост вице-президента банка по информационным технологиям и покинул банк летом прошлого года, оставшись при этом владельцем 4,12% голосующих акций. Сам Александр Савельев всегда подчеркивал, что банк не пользуется поддержкой города и привлекает все ресурсы на рыночных условиях.

При этом, несмотря на определенную связь с городом, о повторении сценария Банка Москвы (после смещения столичного мэра Юрия Лужкова опорный банк правительства Москвы был куплен ВТБ и подвергнут санации) в случае с банком "Санкт-Петербург" речи нет, единодушны эксперты: несравнимы ни сами банки, ни обстоятельства, в которых может произойти смена основного собственника. "Для банка "Россия", как и для СМП-банка, банк "Санкт-Петербург" мог бы стать неплохим приобретением: это фактически единственный банк в городе, который остался на плаву после санации "КИТ Финанса" и банка ВЕФК,— отмечает руководитель одного из банков Санкт-Петербурга.— У "Санкт-Петербурга" неплохая клиентская база, в том числе вкладчики и бюджетные организации. Но филиальная сеть не очень крупная".

Несмотря на довольно позитивные финансовые результаты "Санкт-Петербурга" (см. справку), из-за разрастающейся нестабильности на финансовых рынках время для продажи банка выбрано не самое удачное, указывают аналитики. "У "Санкт-Петербурга" один из самых высоких показателей рентабельности в секторе, сопоставимый со Сбербанком, и при хорошем рынке он мог бы стоить 1,5-2 капитала, а сейчас торгуется с коэффициентом 1,1",— рассуждает аналитик "Совлинк" Ольга Беленькая. Капитал банка по МСФО на 1 июля составил 32,27 млрд руб. "Еще порядка 15% от капитала можно выручить в качестве премии за контроль",— резюмирует госпожа Беленькая.