Китай командует «Подъем!»

Угольщики Кузбасса почувствовали восстановление спроса на свою продукцию уже в начале второй половины прошлого года, а с августа главная отрасль экономики Кемеровской области практически вернулась на докризисный уровень. Представители почти всех угольных компаний говорят о предстоящем в 2010 году увеличении производства. Одни рассчитывают лишь на восстановление докризисного уровня, другие планируют его превзойти. Поднять голову российским шахтерам помогли китайские металлурги.

О выходе угольной отрасли из кризиса губернатор Кузбасса Аман Тулеев впервые официально заявил в ноябре прошлого года, выступая в областном совете народных депутатов с бюджетным посланием на 2010 год. По его словам, первые три месяца 2009 года кемеровский уголь почти никто не покупал (по данным аналитического агентства Argus, некоторые контракты с электростанциями заключались по цене ниже себестоимости добычи угля), в мае спрос начал восстанавливаться, а уже в августе отгрузка из региона вышла на докризисный уровень — более 15 млн т. По данным аналитиков отрасли, уголь марки Д калорийностью 5,1 ккал/кг в середине лета можно было купить примерно по 650 руб. за тонну (по отгрузке из Кузбасса без НДС), к сентябрю цены достигли 700-750 руб., к январю 2010 года — 800 руб.

Всего в прошлом году Кузбасс получил 181,3 млн т угля, что всего на 3,2 млн т (на 1,7%) меньше, чем в 2008-м. Губернатор Тулеев отметил, что справиться с кризисом позволил, в частности, выход угольщиков на новые рынки в Восточной Азии — Китае, Японии и Южной Корее.

Европа действительно мало чем смогла помочь. По данным информационно-аналитического центра «Минерал», цена тонны энергетического угля в порту Роттердама (стандарт для большинства угольных поставок на европейский рынок) в декабре 2009 года достигла $78,53. Это, конечно, не $61,18 в марте 2009 года, но и не $118 в октябре 2008-го. Относительно слабый рост угольных цен в Европе редактор Argus Russian Coal Наталья Борцова объясняет не только общим сокращением производства электроэнергии из-за экономического спада, но и более широким использованием природного газа, цены на который снизились. Эти факторы привели к накоплению больших складских запасов угля на европейских электростанциях и в роттердамских портах.

«И для сектора коксующегося угля, и для рынка энергетических марок угля позитивное влияние имеет азиатский, главным образом китайский фактор», — подтверждает аналитик ФК «Уралсиб» Николай Сосновский. Российские производители, объясняет он, получили возможность маневрировать, перенаправлять уголь с европейского рынка на дальневосточный, где он «стоит с отличной премией в 10-15% от европейской цены». «Благодаря спросу со стороны Индии и Китая цены на уголь на азиатском рынке поднялись более значительно, чем в Европе, и экспорт российского угля через дальневосточные порты оказался гораздо более привлекательным. В 2009 году экспорт через дальневосточные порты вырос почти на 30%, по оценкам Argus, до 28,3 млн т», — соглашается редактор Argus Russian Coal Наталья Борцова.

Руководители компаний, специализирующихся на энергетических углях, судя по заявленным на 2010 год планам, верят в то, что худшие времена остались позади. Крупнейшая угольная компания Кузнецкого бассейна — ОАО «Угольная компания „Кузбассразрезуголь“» (КРУ) — объявила о планах восстановления докризисного уровня добычи. В этом году она должна увеличиться на 3,4 млн т — до 49,5 млн т. Для сравнения: в 2008 году предприятия компании добыли более 50 млн т угля. Не исключено, что КРУ еще откорректирует свои планы на 2010-й по ходу их выполнения.

Планы добычи «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) предусматривают небольшое сокращение — с 32,01 млн т до 31,2 млн т. Но это связано с тем, что из состава компании в этом году вышла шахта «Октябрьская». Она была продана украинской группе «Донецксталь», контролирующей в Кузбассе ООО «Угольная компания „Заречная“». Если учесть, что в прошлом году это предприятие добыло около 2 млн т угля, то получается, что остальные шахты и разрезы СУЭК увеличат добычу в сумме примерно на 3%. Сама угольная компания «Заречная» увеличит добычу на трех своих шахтах с 5,69 млн т в 2009 году до 6,5 млн т в 2010 году. Об этом сообщил председатель совета директоров МПО «Кузбасс» (управляет активами «Донецкстали» в Кемеровской области) Александр Стариков. Эти планы не учитывают работу «Октябрьской», поскольку, как пояснил господин Стариков, сделка по ней еще не завершена.

Небольшие угольные компании Кузбасса не оперируют такими объемами, но запланированный ими прирост относительно показателей прошлого года впечатляет. Так, новокузнецкое ООО «Сибэнергоуголь» собирается увеличить добычу угля на 30% по сравнению с прошлым годом и довести ее до 1 млн т (в 2011 году — до 1,2 млн т, через три года — до 2,5 млн т). По данным гендиректора ООО «Управляющая компания ТД „Сибэнергоуголь“» Романа Говора, компания наращивает производство пока только за счет запасов участка Бунгурский Южный, который получила в прошлом году. Барнаульское ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг», по данным его гендиректора Юрия Кочеринского, планирует добыть 2,5-2,7 млн т угля, что на 15% больше, чем в 2009 году. На конец второго квартала 2010 года у компании намечен официальный запуск в эксплуатацию разреза им. Черемнова мощностью 1 млн т энергетического угля в год. Одновременно «ЮКАС-Холдинг» проектирует гораздо более производительный (3 млн т в год) разрез «Кыргайский-Новый» на одноименном участке. К концу 2010 года компания намерена поставить запасы на государственный баланс, а в 2011 году начать строительство. Запуск разреза намечен на 2013 год. ЗАО «Объединенная добывающая компания „Нордал“» (управляет угольными активами томского ОАО «Инвестиционная сибирская топливная компания») планирует в этом году увеличить добычу угля на своих предприятиях в Кемеровской области (разрезы «Купринский» и «Энергетики») на 10% — до 1,1 млн т. Более серьезный рывок «Нордал» намерен совершить позже. По словам председателя совета директоров компании Сергея Кравченко, в 2012-2013 годах она предполагает начать, а к 2015 году завершить строительство разреза «Кузнецкий» в Прокопьевском районе. Его годовая производительность будет достигать 2,5-3 млн т. ООО «Разрез „Южный“» планирует в 2010 году увеличить добычу с 2,4 млн т до 2,75 млн т (на 14,6%), контролируемое итальянским угольным трейдером Coeclerici Coal & Fuels ОАО «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» — с 521 тыс. т до 720 тыс. т (на 38,2%).

Если в компаниях, специализирующихся на энергетических марках угля, в основном рассчитывают на восстановление в 2010 году докризисного уровня добычи, то производители коксующихся марок говорят о планах дальнейшего роста. Оптимизма им добавляют растущие запросы металлургов. По данным аналитика Николая Сосновского, сегодня за исключением Магнитогорского металлургического комбината загружены все ведущие металлургические компании страны.

Как рассказал гендиректор междуреченского ОАО «Распадская» Геннадий Козовой, в этом году компания планирует увеличить добычу угля на 600 тыс. т — до 11 млн т. Начиная с прошлого года для «Распадской» резко возросло значение рынков Восточной Азии, и в этом году компания уже заключила контракты на перевалку в этом направлении в портах российского Дальнего Востока 3,2 млн т угля. Помимо Южной Кореи и Японии «Распадская» поставляет продукцию в Китай, где, по словам господина Козового, «угля уже не хватает, и они его просят еще». Кроме того, «Распадская» возобновила прекратившиеся в прошлом году поставки угля на Украину, где потребителями выступают семь коксохимических заводов. «В Азии сегодня отличный спрос на коксующийся уголь, спотовые цены на него поднимаются едва ли не до докризисного уровня в $250 за тонну», — оценивает нынешнее положение на угольном рынке господин Сосновский.

Правда, «Распадской» пришлось сократить отгрузку в адрес Магнитогорского металлургического комбината (с 180 тыс. т в месяц до 100 тыс. т), который после приобретения в октябре прошлого года компании «Белон» предпочитает сырье собственного производства. Самому «Белону» после перехода его под контроль Магнитки поставлена задача увеличить обеспечение «материнской» компании коксующимся углем. Поэтому в 2010 году «Белон» использует на свое развитие все полученные доходы. В 2010 году компания планирует увеличить добычу угля с 5,91 млн т до 8,21 млн т, в том числе коксующегося — с 3,45 млн т до 5,11 млн т. Другой крупный производитель коксующихся марок угля — новокузнецкий холдинг «Сибуглемет» — рассчитывает в этом году только восстановить докризисные объемы добычи. Это потребует нарастить добычу по сравнению с 2009 годом на 1 млн т — до 12,5 млн т. Но уже в этом году, по данным гендиректора ООО «Холдинг Сибуглемет» Александра Иванова, планируется заказать проект новой шахты мощностью 3 млн т угля в год на участке Мрасский на территории Новокузнецкого и Междуреченского районов. Его запасы составляют 93 млн т угля коксующихся марок. Группа компаний «Стройсервис» в 2010 году намерена увеличить добычу угля на своих предприятиях на 1 млн т и довести ее до 5,3 млн т. Гендиректор ЗАО «Стройсервис» Дмитрий Николаев рассказал, что на разрезе «Березовский» компания предполагает в дальнейшем расширить добычу — до 1,6 млн т в 2011 году и до 2 млн т в 2012-м. Кроме того, в прошлом году группа приобрела для разреза дополнительные запасы угля в 90 млн т, половина из которых коксующихся марок. В этом году «Стройсервис» планирует подготовить проект освоения этих запасов, в следующем — приступить к разработке.

Отдельно стоит указать на планы ArcelorMittal, которая в прошлом году объявляла о скором закрытии двух своих шахт в Кемеровской области. Теперь решено, что на одну из них — «Первомайскую» — будет куплено добычное оборудование. Это оборудование позволит организовать на предприятии добычу 70-80 тыс. т коксующегося угля марки К очень высокого качества из узких пластов. Общие затраты на модернизацию «Первомайской» гендиректор ОАО «Угольная компания „Северный Кузбасс“» (принадлежит ArcelorMittal) Сергей Лисковец оценил в 1,5 млрд руб., в том числе 935 млн руб. в этом году.

Что может остановить новый угольный подъем? Учитывая, что теперь рынок во многом определяют потребности китайских металлургов, — это снижение темпов экономического роста Китая, считает господин Сосновский. «В этом году ожидается сокращение потребности Китая в импорте энергетического угля, но зато должны вырасти закупки со стороны Японии и Южной Кореи, которые сократились из-за кризиса в 2009 году», — прогнозирует госпожа Борцова.