Развитие страхового рынка в России на современном этапе

РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Е. В. ЗОБОВА, Ю. Ю.КОСЕНКОВА

В статье рассматриваются особенности развития страхового рынка России и тенденции развития страхового рынка в условиях вступления в ВТО. Анализируется период с возрождения национального страхового рынка, которое началось в начале 1990-х гг. до настоящего времени. Дан анализ законодательной базы правового регулирования страховой деятельности, которую заложил закон «О страховании» от 27 ноября 1992 г.

Следующим этапом исследования является период с 2001 по 2005 гг., когда на развитие страхового рынка РФ значительно повлияли два фактора. Во-первых, это сокращение сборов страховой премии по страхованию жизни, связанное с изменением налогового законодательства. Во-вторых, началась реализация Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Также в статье подробно рассмотрены законодательные инициативы, принятые в 2005-2007 гг., такие как требования к минимальному размеру уставного капитала страховой организации; правила формирования и размещения страховых резервов страховщиков; требования к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщиков; требования к нормативному соотношению активов и принимаемых страховых обязательств; специализация на отрасли страхования жизни и иное страхование, чем страхование жизни. Заключительным этапом работы является анализ требований 2012 г. к размеру минимального уставного капитала страховщиков и ключевых перемен от вступления в ВТО.

Ключевые слова: страховой рынок, тенденции развития рынка; страховая премия, страховая выплата, обязательные виды страхования, добровольное страхование, динамика и структура рынка.

В современной посткризисной экономической ситуации возрастает роль страхового рынка как системы, способствующей управлению риском. Если ранее страхование не было востребовано субъектами экономической деятельности, то сегодня уже появляются признаки того, что оно становится одним из важнейших сегментов экономики, обеспечивающим безопасность, стабильность, социальные гарантии в обществе посредством механизма финансовой защиты [6].

Рынок страховых услуг - особая социальноэкономическая структура, определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируются спрос и предложение на нее. На практике страховой рынок - это сложная интегрированная система, включающая в себя различные структурные звенья. Первичным звеном страхового рынка является страховое общество или страховая компания, в которой осуществляется процесс формирования и использования страхового фонда [1].

Основной принцип функционирования страхового рынка заключается в том, что свободная

игра спроса и предложения стимулирует появление таких страховых услуг, которые необходимы потенциальному страхователю. Свобода ценообразования, выраженная в тарифных ставках на те или иные страховые услуги, создает условия для конкуренции между страховщиками. Конкуренция на страховом рынке побуждает сотрудников страхового общества к постоянному поиску новых потенциальных клиентов, совершенствованию форм и методов страхового обслуживания. Таким образом, только при наличии конкуренции рынок страховых услуг будет выполнять регулирующую функцию.

Страховой рынок Российской Федерации в своем развитии прошел несколько этапов.

Возрождение национального страхового рынка началось в начале 1990-х гг., которое продолжается до настоящего времени. Первый этап охватывает период по 1996 г. Законодательную базу правового регулирования страховой деятельности заложил закон «О страховании» от 27 ноября 1992 г. Вторым основным законодательным документом, регулирующим страховую деятельность, стал Гражданский кодекс (48 глава «Страхование»),

который и в настоящее время регулирует правовые отношения при страховании.

К числу факторов развития страхового рынка, кроме формирования страхового законодательства, можно отнести создание службы по надзору за страховой деятельностью и принятие основополагающих методических и нормативных правовых актов, которые создали организационно-правовую базу регулирования страховой деятельности в Российской Федерации; быстрый рост числа страховых компаний (на конец 1996 г. их число приближалось к 2600) и объема собираемой премии (объем страховой премии в 1996 г. составлял 29,1 млрд руб., причем добровольное страхование составляло около 60 %, добровольное личное -около 40 %; уровень страховых выплат составлял 81 %). Для этого периода была характерна низкая капитализация страховых компаний: порядка

500 компаний имели уставной капитал более

1 млн руб., остальные меньше. Подавляющая часть страховщиков учреждена в закрытых организационно-правовых формах юридических лиц. Тенденция к специализации страховых компаний выражалась в их ориентации на определенных категориях страхователей, и как следствие - появление на рынке «кэптивных» страховых компаний. Следует отметить значительный интерес иностранных страховщиков к российскому страховому пространству. В этот и последующие периоды отмечается неразвитость брокерской и перестраховочной деятельности.

С 1997 по 2000 гг., несмотря на финансовый кризис в 1998 г., уменьшение количества страховщиков, страховой рынок РФ развивался. Объем собранной премии в этот период увеличился по сравнению с 1996 г. более чем в 5 раз. Увеличилась ее доля в ВВП, и в 2000 г. ее величина составляла 2,31. Изменилась структура собираемой страховой премии. Более 50 % премии приходилось на страхование жизни. Бурное развитие страхования жизни в этот период обусловлено развитием инструментов минимизации налоговых выплат, «зарплатных схем». В 1997 г. Федеральный закон «О страховании» переименован в Закон «Об организации страхового дела в РФ», в который были внесены изменения и дополнения.

С 2001 по 2005 гг. на развитие страхового рынка РФ значительно повлияли два фактора. Во-первых, это сокращение сборов страховой премии по страхованию жизни, связанное с изменением налогового законодательства. Во-вторых, началась реализация Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Таким образом, падение объема страховой премии по страхованию жизни было частично компенсировано притоком премии по обязательному страхованию владельцев транспортных средств.

Значительное влияние на развитие страхового рынка оказало усиление законодательных требований, особенно в части финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, и усиление страхового надзора за деятельностью субъектов страхового дела. Законодательные инициативы, принятые в 2005-2007 гг. требования к минимальному размеру уставного капитала страховой организации - не менее 30 млн руб. (для страховщиков, осуществляющих страхование жизни, - 60 млн руб., осуществляющих перестрахование, - 120 млн руб.); правила формирования и размещения страховых резервов страховщиков; требования к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщиков; требования к нормативному соотношению активов и принимаемых страховых обязательств; специализация на отрасли страхования жизни и иное страхование, чем страхование жизни. В 2007 г. внесены изменения в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», подписан Федеральный закон «О взаимном страховании в РФ». Под влиянием перечисленных факторов происходило дальнейшее финансовое оздоровление страхового рынка уже в качественном отношении, при сохранении роста количественных показателей. При сокращении числа страховых компаний значительно увеличились их капитализация, объем собираемых премий и выплат, их активы.

Более 50 % суммарной величины активов принято в покрытие страховых резервов. Основными видами активов продолжают оставаться долговые ценные бумаги, предоставленные займы, банковские вклады (депозиты), а также денежные средства.

Одна из серьезных проблем российского страхового рынка - капитализация страховщиков. В целях повышения конкурентоспособности российских страховых организаций с 2013 г. вновь изменились требования к размеру минимального уставного капитала страховщиков (для страховщиков, занимающихся исключительно медицинским страхованием, его величина устанавливается в размере 60 млн руб., 240 млн руб. - для страховщиков, занимающихся страхованием жизни, 480 млн руб. - занимающихся перестрахованием, для остальных - 120 млн руб.) [4].

По итогам 2012 г. на фоне сокращения общего числа зарегистрированных на территории Российской Федерации страховщиков с 579 до 469 капитал страховщиков увеличился на 16,7 %, что в значительной степени связано с проводимой ими работой по повышению уровня своей капитализации в соответствии с требованиями российского законодательства, вступившими в силу с 1 января 2013 г. (рис. 1). В результате «недокапитализированные» страховые компании ушли с рынка или объединились с более крупными организациями [9].

Рис. 1. Количество страховщиков и величина их капитала в 2009-2012 гг. [9]

В 2012 г. сектор домашних хозяйств остался финансовым кредитором, поставляющим средства для подсектора страховщиков. Продолжающееся ускорение процесса привлечения средств населения наряду с повышением капитализации обеспечило рост возможностей рассматриваемого подсектора финансовых посредников по перераспределению поступающих средств. Преимущественное вложение средств страховщиков в финансовый сектор (включая организации банковской системы и другие финансовые организации, кроме страховщиков и НПФ) привело к резкому увеличению разрыва между объемами требований к этому сектору и обязательств перед ним. Увеличение требований при сокращении обязательств, хотя и в меньшей степени, наблюдалось и в отношении сектора органов государственного управления. Взаимоотношения страховщиков с нефинансовыми организациями, напротив, характеризовались сокращением требований, обусловленным уменьшением объема вложений в долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, при возрастании объемов обязательств, связанном с ростом резервов по страхованию иному, чем страхование жизни (рис. 2).

Рис. 2. Финансовые потоки между страховщиками и другими институциональными единицами, млрд руб. [9]

Уже закончился трехлетний период восстановления российского страхового рынка. После рекордных прибылей и ускорения 2012 г. страховщики снова столкнулись с замедлением роста и снижением рентабельности. В частности, темпы прироста взносов по сравнению с первым полугодием 2012 г. составили 13 %, снизившись за год на

11 п. п. За аналогичный период рентабельность собственных средств упала с 7 до 4 %. Но это лишь средние по рынку показатели. Наиболее быстрорастущий сегмент (страхование жизни и здоровья заемщиков) заняли компании, связанные с банками. А в розничном сегменте стремительно усиливают свои позиции кэптивы. Эти же группы ком-

паний являются рекордсменами по прибыли. Остальные страховщики уже сейчас работают в условиях стагнации и минимальной рентабельности.

Структура страхового рынка продолжает характеризоваться высокой долей обязательных видов страхования - до 56 %. В сегменте добровольного страхования лидирует наземное страхование транспорта (КАСКО) с долей 13,3 %, затем идут страхование имущества юридических лиц и граждан - 9,7 % и добровольное медицинское страхование - 8,2 % [5].

Таким образом, очевидно, что современный российский страховой рынок развит в недостаточной степени. На развитие страхования негативно повлияли:

1) существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги. Ценовая ситуация в потребительском секторе экономики является напряженной. Особенностями ценовых изменений на товары и услуги в 2005-2010 гг. являются: замедление в 2005-2006 гг., активизация в 2007-2008 гг. и замедление в 2009-2010 гг. инфляционных процессов на потребительском рынке [7];

2) состояние экономики страны и отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов;

3) отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах в сфере рынка страховых услуг;

4) низкий уровень капитализации страховых организаций, а также неразвитость национального перестраховочного рынка, приводящие к невозможности страхования крупных рисков без значительного участия иностранных перестраховочных компаний и необоснованному оттоку значительных сумм страховой премии за границу;

5) низкая страховая культура населения страны и другие.

Одним из исходных положений решения задачи модернизации российской экономики является поддержание устойчиво высоких темпов экономического роста, стимулирование инноваций, переход от сырьевой модели экономики к экономике, ориентированной на высокие технологии, обладающей современным научным и техническим потенциалом, занимающей обширные сегменты на мировом рынке наукоемкой продукции и продукции с высокой долей добавленной стоимости. В решении этой задачи важная роль принадлежит комплексу мер налогового характера, которые должны быть увязаны с общей системой макроэкономического регулирования [8].

В 2013 г. страховой рынок столкнулся одновременно с четырьмя вызовами: замедлением роста взносов, падением рентабельности, кризисом доверия и ужесточением регулирования. Эти вызовы усиливают друг друга. На фоне снижения прибыли у страховых компаний может не найтись достаточно средств для повышения качества урегулирования убытков. Рост выплат при условии сохранения приемлемой рентабельности требует повышения тарифов. А этот шаг с учетом замедления роста взносов способен привести к резкому сокращению страхового портфеля и кризису ликвидности. В условиях ужесточения надзора многие страховщики могут просто не пережить эту ситуацию.

На этом фоне чуть ли не единственным позитивным событием выглядит создание мегарегулятора на базе Банка России. Ожидаемое усиление надзора будет болезненным для страховщиков, но в конечном счете может решить задачу повышения доверия к ним.

В сложившейся ситуации важна и консолидация усилий страхового сообщества. Многие проблемы отрасли можно хотя бы частично решить на уровне саморегулиремых организаций (СРО). Это и введение стандарта оценки ущерба в автостраховании, и формирование института досудебного урегулирования споров, и создание бюро страховых историй, и борьба с демпингом и невыплатами.

Проведенные исследования показали, что для дальнейшего развития российского страхового рынка необходимо:

1. Рост размерных показателей на основе стимулирования спроса на страховые услуги и содействия повышению страховой грамотности населения и бизнеса; увеличение емкости российского страхового рынка.

2. Преодоление структурных диспропорций за счет снижение доли обязательных видов страхования в совокупных взносах и повышение эффективности работы систем обязательного страхования; развитие национального перестраховочного рынка; развитие инфраструктуры страхового рынка.

3. Повышение эффективности страховых организаций на основе конкуренции и транспарентности развития саморегулирования; совершенствования страхового законодательства; повышения надежности российского страхового рынка [5].

Страхование - одна из финансовых услуг, правила функционирования которых существенно изменились и будут меняться и далее после присоединения России к Всемирной торговой орга-

низации (ВТО). Российские потребители от вступления в ВТО должны выиграть, так как получат доступ к конкурентным, а значит, более дешевым товарам. В России высокие тарифы на импортируемые товары [3].

Обязательства, которые Россия соглашалась принять на себя изначально в секторе страховых услуг (в частности, изложенные в проектах обязательств, предложенных Россией к обсуждению другим членам ВТО в 1999 г. и позже в 2001 г.), существенно отличались от того, что было согласовано по итогам переговоров и зафиксировано в таблице обязательств. Так, например, в проекте 1999 г. из-под обязательств России в системе ВТО были полностью выведены услуги по страхованию жизни, все виды обязательного страхования и страхования государственного сектора.

Таким образом, изначально Россия стояла на строго протекционистских позициях, пытаясь сдерживать экспансию зарубежных страховщиков на российский рынок. Однако в ходе переговоров эти позиции были сданы в пользу большей степени открытости рынка страховых услуг для иностранцев.

Ключевых перемен две, хотя обе они начнут действовать не сразу. Через 5 лет после подписания соглашений во многие страховые сегменты (страхование жизни, обязательное страхование автогражданской ответственности и др.) будут допущены дочерние общества с иностранным участием, превышающим 50 % (ограничения сохранятся только в сфере страхования госзакупок). Через 9 лет после вступления в ВТО иностранные субъекты смогут оказывать в России страховые услуги, не учреждая здесь юридическое лицо (рис. 3). Начиная с этого времени, в стране смогут открываться филиалы.

С 1 января 2013 г. — увеличение доли присутствия иностранного капитала до 50%

I ~

С 1 января 2016 г. — в сегменты страхования внутренних авиа- и водных перевозок

I ~

С 1 января 201 7 г. — в сегменты страхования жизни, обязательное страхование пассажиров и обязательное страхование автогражданской ответственности

С 1 января 2021 г. — возможность открытия прямых филиалов иностранцами

Рис. 3. Изменения в сфере страхования

Отметим, что из других развивающихся стран, с которыми часто сравнивают Россию, Бразилия и Индия взяли на себя минимум обяза-

тельств по допуску иностранных лиц из членов ВТО к оказанию страховых услуг, а ЮАР ограничивает доступ на рынок услуг при их оказании на ее территории (путем коммерческого присутствия). Такие ограничения касаются организационно-правовой формы страховых компаний, которые могут быть учреждены иностранными лицами на территории ЮАР, и требований получения разрешений соответствующих уполномоченных органов на операции с активами таких компаний.

Россия не единственная страна, которая пошла на большие уступки в ходе переговоров. В частности, серьезно открыл рынок страховых услуг для иностранных лиц Китай (в ходе переговорного процесса открытие для иностранных лиц страхового рынка являлось одним из важнейших вопросов). Так, китайские власти согласились отменить территориальные ограничения и ограничения по числу лицензий, выдаваемых иностранным страховым компаниям.

Так что же это значит для российского рынка? С получением Россией статуса члена ВТО, а в особенности, по прошествии переходных периодов в 5 и 9 лет (с 2017 г. и с 2021 г.) конкуренция на рынке страховых услуг серьезно возрастет. На рынке появятся новые крупные игроки, для которых сфера страховых услуг является крайне интересной и прибыльной. Вместе с ними на рынок придут новые технологии и корпоративные практики. Вероятно также постепенное расширение видов страховых услуг, предлагаемых на рынке, повышение их качества и снижение цен (хотя бы в отдельных сегментах).

Конкуренция на недостаточно развитом (по сравнению с западным) российском рынке при открытом доступе на него иностранных страховщиков может повлечь вытеснение национальных игроков, оставив им обслуживание преимущественно малого и среднего бизнеса. Это может привести, в частности, к понижению капитализации отрасли за счет переключения большей части финансовых потоков на зарубежное перестрахование, увод на международные финансовые рынки значительной доли внутренних инвестиционных ресурсов, аккумулированных через страхование (по каналам перестрахования и инвестирования), занятие монопольного положения крупными иностранными страховщиками, к чему российские национальные игроки могут оказаться просто не готовы.

На данный момент положение российских страховых компаний таково, что реально конкурировать с иностранными страховщиками при устранении ограничений в их деятельности смо-

жет только первая десятка компаний, большинство из которых - крупные московские страховщики, т. е. пострадают от иностранной конкуренции прежде всего мелкие и средние компании.

Для того, чтобы обеспечить собственную конкурентоспособность региональным страховщикам и ведущим страховым организациям, работающим на территории региона, необходимо повысить:

- уровень капитализации, что позволит хотя бы сохранить объемы страховых операций в тех нишах, в которых они сегодня работают;

- эффективность ведения бизнеса за счет усиления технологичности всех бизнес-процессов;

- уровень клиентоориентированности за счет введения новых и имеющихся программ страхования, направленных на конечного потребите ля;

- объемы предоставляемых услуг в секторе страхования жизни, который является источником долгосрочных инвестиционных ресурсов [2].

Литература

1. Агеев Ш. Страхование: теория, практика и зарубежный опыт. М., 1998.

2. Андреева Е. В., Хитрова Е. М. Перспективы развития регионального страхового рынка в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2013. № 1. С. 24-31.

3. Климонова А. Н., Рябов Ю. П. Кто выиграет от вступления России в ВТО: бизнес или потребители? // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2012. № 9. С. 60-63.

4. Мещерякова В. М. Тенденции развития страхового рынка Российской Федерации. // Научные труды Северо-Западного института управления. 2012. Т. 3. № 1. С. 146-154.

5. Окорокова О. А. Страховой рынок: тенденции и перспективы развития. // ТЕRRА ECONOMICUS. 2011. Т. 9. № 2-3. С. 74-78.

6. Пузикова О. П. Ключевые тенденции развития регионального страхового рынка (на примере Амурской области) // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2009. № 12 (62). С. 103-108.

7. Черкашнев Р. Ю. Эволюционный характер динамики цен // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2012. № 2. С. 126-130.

8. Чернышова О. Н. Основные подходы к совершенствованию налогообложения в России // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2011. № 1-2. С. 235-239.

9. URL: http://www.cbr.ru

* * *

DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE

Ye. V. Zobova, Yu. Yu. Kosenkova

In article features of development of the insurance market of Russia and a tendency of development of the insurance market in the conditions of accession to WTO are considered.

The period with revival of the national insurance market began in the early nineties till nowadays is analyzed. The analysis of legislative base of legal regulation of insurance activity which was put by the law «About Insurance» of November 27, 1992 is given.

The following investigation phase is the period from 2001 to 2005 when development of the insurance market of the Russian Federation was influenced considerably by two factors. First of all, this reduction of collecting an insurance premium on the life insurance, connected with change of the tax legislation. Secondly, implementation of the Federal law «About obligatory insurance of a civil liability of owners of vehicles» began.

Also in article the legislative initiatives accepted in 20052007 such as requirements to the minimum size of authorized capital of insurance company; rules of formation and placement of insurance reserves of insurers; requirements to structure and structure of the assets accepted for a covering of own means of insurers; requirements to a standard ratio of assets and accepted insurance obligations; specialization on branches of life insurance and other insurance, than life insurance are considered in detail.

The final stage of work is the analysis of requirements of 2012 to the size of the minimum authorized capital of insurers and key changes from accession to WTO.

Key words: insurance market, tendencies of market development, insurance premium, insurance payment, obligatory types of insurance, voluntary insurance, dynamics and market structure.