Лишний триллион

Банкам некуда девать деньги — с этим неожиданным явлением они, разогнавшись, столкнулись в сентябре. Более 250 млрд руб. было роздано народу, еще свыше 400 млрд руб.— бизнесу, и все равно остался лишний триллион, который вылился на межбанк.

В сентябре российские банки показали, как они за лето соскучились по работе: активы 200 крупнейших из них выросли за один месяц более чем на 2,5 трлн руб., а обязательства — и вовсе на 2,75 трлн руб. Это больше, чем за июль и август, вместе взятые. В результате общий объем активов превысил 70 трлн руб., а обязательств — 60 трлн руб.

Объем вкладов за сентябрь увеличился на 700 млрд руб. Это почти в десять раз больше, чем в августе. Более того, последний раз общий объем вкладов 200 крупнейших банков по активам сильнее увеличивался только в декабре 2013-го — тогда депозиты физлиц выросли чуть более чем на 740 млрд руб., и это был максимальный показатель за 2013 год.

Лидером роста вкладов стал Сбербанк, собравший почти 100 млрд руб. за месяц. Совкомбанку принесли на порядок меньше — 7 млрд руб., Россельхозбанку и Дойче-банку — по 6 млрд. Свыше 5 млрд руб. составил прирост депозитов у Международного финансового клуба и Бинбанка. У банков из второй пятерки портфель увеличился меньше чем на 3 млрд руб. При этом более чем на 5 млрд руб. он снизился у «Русского стандарта», МДМ-банка и Инвестторгбанка. Рост-банк, «Уралсиб», Газпромбанк и «Восточный» потеряли свыше 3 млрд руб. на каждого.

Плюс к этому на 600 млрд руб. увеличились остатки на расчетных счетах организаций в банках. После рекордного роста в феврале, когда показатель превысил 1 трлн руб., он в основном снижался. Но прибавка почти в 500 млрд в августе и сентябрьская позволили остаткам на расчетных счетах опять перевалить за 11 трлн руб. А остатки на счетах — это у банков самая любимая ликвидность, потому что, в отличие от депозитов, практически бесплатная.

Если говорить об активах, то наконец-то в их рост внесли свою лепту потребкредиты. (До прошлого месяца портфель кредитов населению 200 крупнейших по активам банков падал на протяжении полугода.) Прибавка составила 263 млрд руб., что может показаться не столь большим достижением — всего лишь 2,7% от общего объема. Но здесь важнее изменение тенденции. Тем более что сильнее, на 291 млрд руб., потребкредиты росли в последний раз давно — в ноябре 2013 года.

При этом нельзя не отметить, что доля просрочки в потребкредитах 200 крупнейших банков установила абсолютный рекорд за всю историю наблюдений — 9,5%. А если брать все 700 кредитных организаций, то она перевалила за 9,6% и составила более 950 млрд руб. Если учесть, что рост просрочки за месяц превысил 100 млрд руб., преодоления планки в 1 трлн руб. просроченных потребкредитов можно ждать уже по результатам октября.

Но самый заметный рывок совершили кредиты межбанковские. С начала февраля до конца апреля объемы их выдачи неуклонно снижались. За три летних месяца они наверстали падение, прибавив 900 млрд руб., а в сентябре выросли сразу более чем на 1 трлн руб.

Свою лепту в это движение внес Сбербанк, портфель которого вырос за месяц почти на 200 млрд руб. «Рост портфелей межбанковских кредитов объясняется двумя основными тенденциями, существующими на рынке. Во-первых, крупные банки сегодня имеют избыток валютной ликвидности, поскольку основные платежи по внешним заимствованиям уже сделаны, а валютная выручка и клиентские средства в валюте продолжают поступать. Соответственно, они размещаются в иностранных банках. Во-вторых, средние и мелкие банки предпочитают размещать свободную ликвидность в рублях у крупных игроков рынка МБК, имеющих высокое кредитное качество. При этом сами средние и мелкие банки не могут брать с рынка МБК достаточный объем средств и получают фондирование преимущественно у ЦБ через операции репо на семь дней. Внутри недели в отдельные дни у них возникают излишки рублевой ликвидности, которая и размещается на рынке МБК в крупные банки»,— объяснил «Деньгам» директор казначейства Сбербанка Алексей Лякин.

Действительно, крупные банки размещают кредиты МБК преимущественно в валюте. Так, прирост выданных Сбербанком валютных межбанковских кредитов даже превысил объем роста его кредитов МБК в целом (то есть портфель рублевых межбанковских кредитов Сбербанка снизился). Такая же картина у банков «ФК “Открытие”» и «Креди Агриколь КИБ». Больше 90% валютных МБК в общем росте у Московского кредитного банка и Росбанка, под 90% у Юникредит-банка и Райффайзенбанка. Об избытке валютной ликвидности говорит и тот факт, что, по сообщениям СМИ, банк ВТБ в понедельник предложил инвесторам досрочно выкупить еврооблигации десяти выпусков, торгующихся на Люксембургской бирже.

Показательно, что кредиты юрлицам и физлицам, вместе взятые, выросли в сентябре всего на 700 млрд руб., то есть меньше, чем межбанковские кредиты. При этом если в июле и августе увеличение кредитных портфелей юрлиц превышало 900 млрд руб., то в сентябре оно составило лишь немногим больше 430 млрд руб. Получается, что всем сколько-нибудь достойным доверия заемщикам банки деньги раздали, и все равно у них остался приличный избыток. А снижать требования к заемщикам, как показывает рекордная просрочка по потребкредитам, в нынешних условиях рискованно. Так что у банков возникла серьезная головная боль — деньги некуда девать.

Методика

Как составлялись списки

В качестве исходной информации для составления списков использованы балансы банков на 1 октября 2015 года. При расчете показателей таблиц во внимание принимались остатки средств на следующих счетах:

В качестве исходной информации для составления списков использованы балансы банков на 1 октября 2015 года. При расчете показателей таблиц во внимание принимались остатки средств на следующих счетах:

Капитал

10207+10208+10601+10602+10603+10609+10621+10701+

10801+60905+70601+70602+70603+70604+70605+70613+

70615+70701+70702+70703+70704+70705+70713+70715+

70801–10501–10502–10605–10610–10901–70606–70607–

70608–70609–70610–70611–70612–70614–70616–70706–

70707–70708–70709–70710–70711–70712–70714–70716–

70802

Чистые активы

20202+20203+20208+20209+20210+20302+20303+20305+

20308+20311+20312+20315+20316+20317+20318+20319+

20320+20321+20401+20402+20403+30102+30104+30106+

30110+30114+30118+30119+30125+30208+30210+30221+

30224+30233+30235+30413+30416+30417+30418+30419+

30424+30425+30427+30602+31901+31902+31903+31904+

31905+31906+31907+31908+31909+32001+32002+32003+

32004+32005+32006+32007+32008+32009+32010+32101+

32102+32103+32104+32105+32106+32107+32108+32109+

32110+32201+32202+32203+32204+32205+32206+32207+

32208+32209+32301+32302+32303+32304+32305+32306+

32307+32308+32309+32401+32402+32501+32502+32902+

40109+40111+40308+40908+44101+44102+44103+44104+

44105+44106+44107+44108+44109+44201+44202+44203+

44204+44205+44206+44207+44208+44209+44210+44301+

44302+44303+44304+44305+44306+44307+44308+44309+

44310+44401+44402+44403+44404+44405+44406+44407+

44408+44409+44410+44501+44503+44504+44505+44506+

44507+44508+44509+44601+44603+44604+44605+44606+

44607+44608+44609+44701+44703+44704+44705+44706+

44707+44708+44709+44801+44803+44804+44805+44806+

44807+44808+44809+44901+44903+44904+44905+44906+

44907+44908+44909+45001+45003+45004+45005+45006+

45007+45008+45009+45101+45103+45104+45105+45106+

45107+45108+45109+45201+45203+45204+45205+45206+

45207+45208+45209+45301+45303+45304+45305+45306+

45307+45308+45309+45401+45403+45404+45405+45406+

45407+45408+45409+45410+45502+45503+45504+45505+

45506+45507+45508+45509+45510+45601+45602+45603+

45604+45605+45606+45607+45608+45701+45702+45703+

45704+45705+45706+45707+45708+45709+45801+45802+

45803+45804+45805+45806+45807+45808+45809+45810+

45811+45812+45813+45814+45815+45816+45817+45901+

45902+45903+45904+45905+45906+45907+45908+45909+

45910+45911+45912+45913+45914+45915+45916+45917+

46001+46002+46003+46004+46005+46006+46007+46101+

46102+46103+46104+46105+46106+46107+46201+46202+

46203+46204+46205+46206+46207+46301+46302+46303+

46304+46305+46306+46307+46401+46402+46403+46404+

46405+46406+46407+46501+46502+46503+46504+46505+

46506+46507+46601+46602+46603+46604+46605+46606+

46607+46701+46702+46703+46704+46705+46706+46707+

46801+46802+46803+46804+46805+46806+46807+46901+

46902+46903+46904+46905+46906+46907+47001+47002+

47003+47004+47005+47006+47007+47101+47102+47103+

47104+47105+47106+47107+47201+47202+47203+47204+

47205+47206+47207+47301+47302+47303+47304+47305+

47306+47307+47402+47404+47406+47408+47410+47413+

47415+47417+47420+47423+47427+47431+47701+47801+

47802+47803+47901+50104+50105+50106+50107+50108+

50109+50110+50116+50118+50121+50205+50206+50207+

50208+50209+50210+50211+50214+50218+50221+50305+

50306+50307+50308+50309+50310+50311+50313+50318+

50505+50605+50606+50607+50608+50618+50621+50705+

50706+50707+50708+50709+50718+50721+50905+51201+

51202+51203+51204+51205+51206+51207+51208+51209+

51301+51302+51303+51304+51305+51306+51307+51308+

51309+51401+51402+51403+51404+51405+51406+51407+

51408+51409+51501+51502+51503+51504+51505+51506+

51507+51508+51509+51601+51602+51603+51604+51605+

51606+51607+51608+51609+51701+51702+51703+51704+

51705+51706+51707+51708+51709+51801+51802+51803+

51804+51805+51806+51807+51808+51809+51901+51902+

51903+51904+51905+51906+51907+51908+51909+52503+

60101+60102+60103+60104+60106+60201+60202+60203+

60204+60205+60302+60306+60308+60310+60312+60314+

60315+60323+60337+60339+60347+60341+60343+60401+

60404+60701+60702+60804+60901+60905+61002+61008+

61009+61010+61011+61209+61210+61211+61212+61213+

61214+61401+61403+61702+61703–20321–30126–30202–

30204–30211–30226–30228–30238–30410–30607–32015–

32115–32211–32311–32403–32505–44115–44215–44315–

44415–44515–44615–44715–44815–44915–45015–45115–

45215–45315–45415–45515–45615–45715–45818–45918–

46008–46108–46208–46308–46408–46508–46608–46708–

46808–46908–47008–47108–47208–47308–47425–47702–

47804–47902–50120–50219–50220–50319–50507–50620–

50719–50720–50908–51210–51310–51410–51510–51610–

51710–51810–51910–60105–60206–60324–60348–60405–

60706–61012–61701

Суммарные обязательства

20309+20310+20313+20314+30109+30111+30116+30117+

30122+30123+30219+30220+30222+30223+30227+30230+

30231+30232+30236+30411+30412+30414+30415+30420+

30421+30422+30423+30601+30606+31201+31202+31203+

31204+31205+31206+31207+31210+31212+31213+31214+

31215+31216+31217+31218+31219+31220+31221+31222+

31301+31302+31303+31304+31305+31306+31307+31308+

31309+31310+31401+31402+31403+31404+31405+31406+

31407+31408+31409+31410+31501+31502+31503+31504+

31505+31506+31507+31508+31509+31601+31602+31603+

31604+31605+31606+31607+31608+31609+31701+31702+

31703+31704+31801+31802+31803+31804+40101+40105+

40106+40108+40110+40116+40201+40202+40203+40204+

40205+40206+40301+40302+40306+40307+40312+40401+

40402+40403+40404+40406+40410+40501+40502+40503+

40504+40506+40601+40602+40603+40604+40606+40701+

40702+40703+40704+40705+40706+40802+40803+40804+

40805+40806+40807+40809+40810+40811+40812+40813+

40814+40815+40817+40818+40819+40820+40901+40902+

40903+40905+40906+40907+40909+40910+40911+40912+

40913+41001+41002+41003+41004+41005+41006+41007+

41101+41102+41103+41104+41105+41106+41107+41201+

41202+41203+41204+41205+41206+41207+41301+41302+

41303+41304+41305+41306+41307+41401+41402+41403+

41404+41405+41406+41407+41501+41502+41503+41504+

41505+41506+41507+41601+41602+41603+41604+41605+

41606+41607+41701+41702+41703+41704+41705+41706+

41707+41801+41802+41803+41804+41805+41806+41807+

41901+41902+41903+41904+41905+41906+41907+42001+

42002+42003+42004+42005+42006+42007+42101+42102+

42103+42104+42105+42106+42107+42201+42202+42203+

42204+42205+42206+42207+42301+42302+42303+42304+

42305+42306+42307+42309+42310+42311+42312+42313+

42314+42315+42501+42502+42503+42504+42505+42506+

42507+42601+42602+42603+42604+42605+42606+42607+

42609+42610+42611+42612+42613+42614+42615+42701+

42702+42703+42704+42705+42706+42707+42801+42802+

42803+42804+42805+42806+42807+42901+42902+42903+

42904+42905+42906+42907+43001+43002+43003+43004+

43005+43006+43007+43101+43102+43103+43104+43105+

43106+43107+43201+43202+43203+43204+43205+43206+

43207+43301+43302+43303+43304+43305+43306+43307+

43401+43402+43403+43404+43405+43406+43407+43501+

43502+43503+43504+43505+43506+43507+43601+43602+

43603+43604+43605+43606+43607+43701+43702+43703+

43704+43705+43706+43707+43801+43802+43803+43804+

43805+43806+43807+43901+43902+43903+43904+43905+

43906+43907+44001+44002+44003+44004+44005+44006+

44007+47401+47403+47405+47407+47419+47409+47411+

47412+47414+47416+47418+47422+47426+47601+47602+

47603+47605+47606+47607+47608+47609+52001+52002+

52003+52004+52005+52006+52101+52102+52103+52104+

52105+52106+52201+52202+52203+52204+52205+52206+

52301+52302+52303+52304+52305+52306+52307+52401+

52402+52403+52404+52405+52406+52407+52501+60338+

60342

Средства бюджета и внебюджетных фондов

40101+40105+40106+40108+40110+40116+40201+40202+

40203+40204+40205+40206+40301+40302+40306+40307+

40309+40312+40401+40402+40403+40404+40406+40409+

40410+40504+41001+41002+41003+41004+41005+41006+

41007+41101+41102+41103+41104+41105+41106+41107+

41201+41202+41203+41204+41205+41206+41207+41301+

41302+41303+41304+41305+41306+41307+42701+42702+

42703+42704+42705+42706+42707+42801+42802+42803+

42804+42805+42806+42807+42901+42902+42903+42904+

42905+42906+42907+43001+43002+43003+43004+43005+

43006+43007

Выданные кредиты (кроме межбанковских)

40308+44101+44102+44103+44104+44105+44106+44107+

44108+44109+44201+44202+44203+44204+44205+44206+

44207+44208+44209+44210+44301+44302+44303+44304+

44305+44306+44307+44308+44309+44310+44401+44402+

44403+44404+44405+44406+44407+44408+44409+44410+

44501+44503+44504+44505+44506+44507+44508+44509+

44601+44603+44604+44605+44606+44607+44608+44609+

44701+44703+44704+44705+44706+44707+44708+44709+

44801+44803+44804+44805+44806+44807+44808+44809+

44901+44903+44904+44905+44906+44907+44908+44909+

45001+45003+45004+45005+45006+45007+45008+45009+

45101+45103+45104+45105+45106+45107+45108+45109+

45201+45203+45204+45205+45206+45207+45208+45209+

45301+45303+45304+45305+45306+45307+45308+45309+

45401+45403+45404+45405+45406+45407+45408+45409+

45410+45502+45503+45504+45505+45506+45507+45508+

45509+45510+45601+45602+45603+45604+45605+45606+

45607+45608+45701+45702+45703+45704+45705+45706+

45707+45708+45709+45801+45802+45803+45804+45805+

45806+45807+45808+45809+45810+45811+45812+45813+

45814+45815+45816+45817+45901+45902+45903+45904+

45905+45906+45907+45908+45909+45910+45911+45912+

45913+45914+45915+45916+45917+46001+46002+46003+

46004+46005+46006+46007+46101+46102+46103+46104+

46105+46106+46107+46201+46202+46203+46204+46205+

46206+46207+46301+46302+46303+46304+46305+46306+

46307+46401+46402+46403+46404+46405+46406+46407+

46501+46502+46503+46504+46504+46505+46506+46507+

46601+46602+46603+46604+46605+46606+46607+46701+

46702+46703+46704+46705+46706+46707+46801+46802+

46803+46804+46805+46806+46807+46901+46902+46903+

46904+46905+46907+47001+47002+47003+47004+47005+

47006+47007+47101+47102+47103+47104+47105+47106+

47107+47201+47202+47203+47204+47205+47206+47207+

47301+47302+47303+47304+47305+47306+47307

Межбанковские кредиты и депозиты

32001+32002+32003+32004+32005+32006+32007+32008+

32009+32010+32101+32102+32103+32104+32105+32106+

32107+32108+32109+32110+32201+32202+32203+32204+

32205+32206+32207+32208+32209+32301+32302+32303+

32304+32305+32306+32307+32308+32309+32401+32402+

32501+32502

Кредиты физлицам

45502+45503+45504+45505+45506+45507+45508+45509+

45510

Просроченные кредиты

45801+45802+45803+45804+45805+45806+45807+45808+

45809+45810+45811+45812+45813+45814+45815+45816+

45817+45901+45902+45903+45904+45905+45906+45907+

45908+45909+45910+45911+45912+45913+45914+45915+

45916+45917

Просроченные кредиты физлицам

45815+45915

Корсчет в ЦБ

30102

Обязательные резервы в Банке России

30202+30204+30238

Ценные бумаги

50104+50105+50106+50107+50108+50109+50110+50116+

50118+50121+50205+50206+50207+50208+50209+50210+

50211+50214+50218+50221+50305+50306+50307+50308+

50309+50310+50311+50313+50318+50505+50605+50606+

50607+50608+50618+50621+50705+50706+50707+50708+

50709+50718+50721+51201+51202+51203+51204+51205+

51206+51207+51208+51209+51301+51302+51303+51304+

51305+51306+51307+51308+51309+51401+51402+51403+

51404+51405+51406+51407+51408+51409+51501+51502+

51503+51504+51505+51506+51507+51508+51509+51601+

51602+51603+51604+51605+51606+51607+51608+51609+

51701+51702+51703+51704+51705+51706+51707+51708+

51709+51801+51802+51803+51804+51805+51806+51807+

51808+51809+51901+51902+51903+51904+51905+51906+

51907+51908+51909–50120–50220–50620–50720

Долговые ценные бумаги

50104+50105+50106+50107+50108+50109+50110+50116+

50118+50121+50205+50206+50207+50208+50209+50210+

50211+50214+50218+50221+50305+50306+50307+50308+

50309+50310+50311+50313+50318+50505–50120–50220

Расчетные и текущие счета

40501+40502+40503+40506+40601+40602+40603+40604+

40606+40701+40702+40703+40705+40706+40802+40803+

40804+40805+40806+40807+40809+40810+40812+40813+

40814+40815+40817+40818+40819+40820+41401+41501+

41601+41701+41801+41901+42001+42101+42201+42301+

42309+42501+42601+42609+43101+43201+43301+43401+

43501+43601+43701+43801+43901+44001

Средства граждан

40817+42301+42302+42303+42304+42305+42306+42307+

42309+42310+42311+42312+42313+42314+42315

Прибыль

70601+70602+70603+70604+70605+70613+70615+70701+

70702+70703+70704+70705+70713+70715+70801–70606–

70607–70608–70609–70610–70611–70612–70614–70616–

70706–70707–70708–70709–70710–70711–70712–70714–

70716–70802

В рейтинге рассматривались балансы банков, официально опубликовавших оборотную ведомость за сентябрь 2015 года по форме 101 на сайте Банка России. Капитал банков, не раскрывающих расчет собственных средств по форме 123, рассчитывался по приведенной выше формуле.