Химики ждут реакции

Предприятия химической промышленности Сибири, восстановившись после кризиса, приступили к реализации крупных инвестпроектов. Но для дальнейшего развития отрасли, по мнению участников рынка, необходимо существенное расширение имеющейся инфраструктуры, и в этом менеджмент крупных компаний отрасли рассчитывает на поддержку региональных властей. Участие государства в заявленных проектах, как считают аналитики, позволит частично снизить нагрузку на бизнес, что в конечном итоге ускорит развитие региона в целом.

По оценкам экспертов и самих участников рынка, в 2011 году произошло окончательное восстановление спроса и ценовой конъюнктуры на основную продукцию предприятий химической промышленности. Еще одна тенденция — активизировались проекты нефтяных компаний по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) в связи с ужесточением с 1 января 2012 года штрафных санкций за сверхнормативное сжигание. “Наиболее рациональное использование ПНГ — квалифицированная переработка для дальнейшего использования в качестве сырья на нефтехимических производствах. Соответственно, можно ожидать дальнейшего поступательного роста сырьевой базы для развития российской нефтехимии”, — считает начальник управления по информационной политике, пресс-секретарь нефтехимического холдинга СИБУР Рашид Нуреев.

В некоторых регионах Сибири рост производства в химпроме был существенно выше общероссийских показателей. Как сообщил начальник управления Алтайского края по промышленности и энергетике Виктор Мещеряков, в 2011 году индекс промышленного производства в химической промышленности региона составил почти 130%. Для сравнения: в целом по промышленности индекс промпроизводства в крае составил 107,9%.

Впечатляющей статистики предприятиям отрасли удалось добиться во многом благодаря модернизации оборудования и внедрению новых производственных схем. В частности, завод “Омский каучук” (входит в ГК “Титан”) увеличил объем выпуска основной товарной продукции на 16% по сравнению с прошлым годом, причем рост отмечен по всей линейке продукции. Каучуков по итогам прошлого года было произведено на 20% больше, чем в 2010-м, фенола и ацетона — на 14% и 15% соответственно, причем “Омский каучук” выпустил рекордное количество фенола за всю историю работы предприятия — свыше 60 тыс. т. Объем выпуска МТБЭ составил более 200 тыс. т, и этот показатель также выше показателя 2010 года на 18%. Кроме того, на 9% увеличено производство сжиженных углеводородов.

Алтайская компания “Кучуксульфат” в 2011 году зафиксировала объем производства в денежном выражении около 3,5 млрд руб. — 110% к уровню 2010 года, в натуральном выражении — 102,3%. ФКП “Бийский олеумный завод” в 2011 году увеличило объемы производства на 24,3% к уровню 2010 года, до 3 млрд руб. Позитивно прошел год и для Сибирского химического комбината (входит в “Топливную компанию “Росатома” ТВЭЛ”). Выручка за отгруженную продукцию в 2011 году превысила 17 млрд руб., что на 1 млрд руб. выше плановой и превышает показатели 2010 года на 7%. Такой результат был достигнут благодаря выполнению дополнительных профильных заказов. Чистая прибыль комбината по итогам 2011 года составила 674 млн руб., что на 230 млн выше плановой (план на 2011 год — 444 млн руб.).

При этом аналитики отмечают, что для сибирской химической промышленности в 2011 году было характерно снижение экспорта. По данным Сибирского таможенного управления, оно составило 5%. При этом доля продукции химической промышленности в общей структуре экспорта составила 10%.

Несмотря на положительную динамику роста, развитие химической отрасли в целом сдерживалось рядом неснятых проблем. В первую очередь, отмечает ведущий эксперт УК “Финам Менеджмент” Дмитрий Баранов, это постоянный рост цен на сырье для производства — нефть и газ, а также рост тарифов на услуги естественных монополий и общая инфляция в стране. В качестве негативных факторов эксперт отмечает и остающийся достаточно высоким уровень износа оборудования в отрасли, что делает проблематичным увеличение выпуска продукции и ставит под угрозу ее конкурентоспособность на мировых рынках. В-третьих, подчеркивает Дмитрий Баранов, важной проблемой являются растущие объемы поставок импортной химической продукции на российский рынок. “Причем это касается не только каких-то видов продукции, которые у нас не производятся, но и достаточно традиционных продуктов. В Сибири объем импорта продукции химической промышленности в 2011 году вырос на 9,4%, на него пришлось почти 25% всего импорта. Еще одной серьезной проблемой для отрасли является ужесточение природоохранного законодательства, причем не только в нашей стране. Действуя вместе, эти факторы заставляют химические компании вкладывать большие средства в обновление своей производственной и технологической базы, повышение уровня безопасности производства, выпуск более “зеленых” видов продукции. На все это требуются весьма серьезные деньги, что приводит к росту заимствований химических компаний, увеличению их долговой нагрузки, что, в свою очередь, негативно сказывается на их капитализации и инвестиционной привлекательности”, — считает Дмитрий Баранов.

Как отмечает Михаил Сутягинский, председатель совета директоров ГК “Титан”, важная проблема заключается в том, что государство пока окончательно не определило свое участие в развитии инфраструктуры проектов химической отрасли, чтобы, с одной стороны, снять чрезмерную нагрузку с бизнеса, а с другой — ускорить развитие региона в целом. По его мнению, должна быть разработана программа не только модернизации, но и строительства новых предприятий. “Я бы выделил также отсутствие возможности использования в производстве попутных нефтяных газов (ПНГ). 35 млрд ПНГ горят на факелах в местах добычи нефти. А это суперсырье для всей нефтехимии. Государственной задачей должен стать вопрос об обеспечении инфраструктуры, позволяющей направлять эти газы на производства. Железнодорожные пути, продуктопроводы — все это нужно построить, дотянуть до тех удаленных мест, где, как правило, идет переработка ресурсов”, — считает Михаил Сутягинский.

В 2011 году инвестиционная деятельность в химической отрасли, несмотря на все имеющиеся проблемы и трудности, была достаточно активной. “Строятся химкомплексы. В Татарстане химия развивается бурно и интенсивно, Нижнекамск давно производит суперсовременные виды каучуков: триэласт, сополимерные каучуки. Крупнейшие предприятия по минеральным удобрениям строятся в Менделеевске. Если говорить о Сибири, то в числе наиболее крупных отмечу строящийся завод по производству полипропилена в Тобольске, проект в Новом Уренгое и, конечно, объекты нефтехимического кластера ПАРКа, в первую очередь “Полиом”, который уже построен и сейчас находится в стадии пусконаладки”, — рассказывает господин Сутягинский. Инвестиционный портфель СИБУРа, по словам Рашида Нуреева, насчитывает несколько десятков крупных, средних и мелких проектов. Объем прошлого года в денежном выражении — более 58 млрд руб. СИБУР продолжал реализацию крупнейших проектов: “Тобольск-полимер” (комплекс по производству 500 тыс. т полипропилена в год), “Русвинил” (комплекс по производству 330 тыс. т поливинилхлорида в год в Нижегородской области совместно с немецко-бельгийской компанией SolVin), комплекс по перевалке сжиженных углеводородных газов в Усть-Луге Ленинградской области. Помимо СИБУРа активно развивают газопереработку такие компании, как НОВАТЭК, “Газпром”, “Сургутнефтегаз”, ТНК-ВР.

В 2011 году “Кучуксульфат” приступил к реализации инвестиционного проекта “Модернизация технологического оборудования для производства сульфата натрия”. “Администрацией Алтайского края принято решение о поддержке реализации этого проекта путем субсидирования части банковской процентной ставки по привлекаемому кредиту. Стоимость инвестиционного проекта составляет 154 млн руб.”, — рассказал Виктор Мещеряков. Вел модернизацию и Бийский олеумный завод. В июне прошлого года было запущено новое производство суперпластификатора, предназначенного для модификации и увеличения подвижности бетонной смеси без снижения прочности бетона. Также завершилась модернизация бетонно-растворного узла предприятия.

Дмитрий Баранов объясняет это сложившейся экономической ситуацией: спрос на продукцию рос, росли объемы производства, что увеличивало выручку компаний, часть средств направлялась на инвестиционные цели. Кроме того, инвестиций, по его словам, требовала конъюнктура рынка. “Росла конкуренция, необходимо было повышать эффективность производства, нужно было соответствовать меняющимся экологическим нормам, и чтобы не быть оштрафованным, и чтобы потребители покупали вашу продукцию, потому что она произведена с минимальным ущербом для окружающей среды. Инвестиционная деятельность осуществлялась и потому, что требовалось заменить основные фонды, сократить степень износа оборудования”, — пояснил аналитик.

В 2012 году модернизация предприятий химической промышленности продолжается. Так, в марте инвестиционный комитет госкорпорации “Росатом” одобрил концепцию создания нового конверсионного производства на базе Сибирского химического комбината. Таким образом, конверсионный завод вошел в зафиксированный перечень инвестиционных проектов отрасли. Новый завод, где сосредоточится вся конверсия урана России, будет расположен на двух площадках: на сублиматном и радиохимическом заводах Сибирского химического комбината. По оценкам “Росатома”, объем инвестиций на создание завода превысит 7 млрд руб.

Активно реализует в текущем году инвестпроекты и СИБУР. “Подходим к завершению первого этапа наших крупных инвестпроектов, которые уже в следующем году начнут существенно менять баланс спроса-предложения по ключевым полимерным продуктам в сторону полного удовлетворения спроса со стороны российских переработчиков”, — пояснил Рашид Нуреев. Например, в Тобольске в третьем квартале, по его словам, планируется завершить строительно-монтажные работы комплекса “Тобольск-полимер”, который будет производить 500 тыс. т полипропилена в год. После ввода в эксплуатацию нового комплекса российские нефтехимики смогут полностью заместить импорт основных марок полипропилена. Более того, часть продукции планируется поставлять на экспорт. Аналогичная ситуация по вспенивающемуся полистиролу: на пермской площадке СИБУРа завершается строительство второй очереди на 50 тыс. т (первая была пущена полтора года назад). Совокупно СИБУР будет производить на этой площадке 100 тыс. т полистирола (внутренний спрос в России — примерно 120 тыс. т в год). Компания намерена практически полностью покрыть внутренние потребности российских производителей энергоэффективных утеплителей для жилищного строительства. В то время как сейчас больший объем поставок идет из азиатских стран.

Оценивая перспективы развития химической промышленности, аналитики прогнозируют увеличение в 2012 году объемов производства химической продукции при благоприятном развитии экономики. “Среднедушевое потребление многих продуктов химической промышленности в России весьма серьезно отстает от показателей других стран, и нам есть куда расти. Например, среднедушевое потребление этилена у нас в стране примерно в три раза ниже, чем в Западной Европе. Производство бензола на одного человека в Европе составляет порядка 20 кг, у нас — не превышает 7 кг. Среднедушевое производство полиэтилена, поливинилхлорида, полиэтилентерефталата, полистирола и полипропилена составляет порядка 20 с небольшим килограммов, в то время как в Западной Европе этот показатель составляет почти 80 кг. И это лишь малая часть примеров, объясняющих потенциал роста в российской химической индустрии”, — убежден Дмитрий Баранов.

С оптимизмом в будущее смотрят и участники рынка. “Думаю, отрасль будет работать стабильно, усилится полимерная составляющая и производство органического синтеза на основе новых и перспективных процессов. Растет спрос на полимеры второго и третьего поколения”, — считает Михаил Сутягинский. К тому же недавно Минэнерго утвердило план развития газо- и нефтехимии в России до 2030 года. В документе, в частности, указывается, что мощность отдельных российских пиролизных установок составляет 300-640 тыс. т в год, тогда как в мировой практике эксплуатируются мощности намного большие — 1-1,3 млн т. Потенциал пиролизных установок будет в связи с этим наращиваться.

Как будет развиваться химическая промышленность

Согласно принятой правительством РФ “Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года”, объем производства химической и нефтехимической продукции должен увеличиться в 2015 году по сравнению с 2005 годом в 1,6 раза. В том числе производство полиэтилена должно вырасти в 1,8 раза, полипропилена — в 2,3 раза, поливинилхлорида — в 1,5 раза, полистирола — в 2,7 раза, волокон и нитей химических — в 2,2 раза, шин для грузовых автомобилей — в 1,6 раза, шин для легковых автомобилей — в 1,7 раза, минеральных удобрений — на 26%.

В 2011 году, по данным Росстата, индекс химического производства составил 105,2% по сравнению с 2010 годом. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 1,8 трлн руб., что на 30% больше, чем в 2010 году. Также в минувшем году в отрасли активно велась модернизация, происходило обновление основных фондов. Выросло и производство основных химических веществ. Так, красителей органических было произведено 14,8 тыс. т, что на 4% больше уровня 2010 года. Технического углерода выпущено 725,9 тыс. т, что на 8,6% больше, чем в 2010 году. Серной кислоты — 10,7 млн т, что на 6,5% больше, чем в 2010 году. Рост наблюдался и в производстве других химических веществ.