О состоянии и потенциале банковской сферы республики Дагестан и других регионов СКФО

ЧЕРНЫШОВ М.М.

О СОСТОЯНИИ И ПОТЕНЦИАЛЕ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ДРУГИХ РЕГИОНОВ СКФО

Аннотация. В настоящей статье проанализированы основные тенденции развития банковской системы Республики Дагестан и других регионов Северо-Кавказского федерального округа в период 2013-2015 годов, показаны изменение уровня конкуренции на банковском рынке, динамика активов банков и направления кредитования экономических субъектов. Отмечено, что за рассматриваемый период региональная банковская система полностью была ликвидирована в Ингушетии, значительно сократилась в Дагестане и Северной Осетии. Кабардино-Балкария, потеряв половину региональных банковских структур, сохранила потенциал роста и влияния на экономику региона. Банковские системы Ставропольского края и Карачаево -Черкессии продолжают развиваться. Дана оценка политики Банка России в отношении региональных банков. В статье даны рекомендации по развитию региональной банковской системы Дагестана, определен общий потенциал кредитования региона, обозначены перспективные рыночные сегменты. Ключевые слова: Банковская система, экономический рост, Северно-Кавказский федеральный округ, Дагестана, региональные банки, потенциал кредитования региона.

CHERNYSHOV И.И.

ON THE STATUS AND POTENTIAL OF THE BANKING SECTOR OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN AND OTHER REGIONS OF NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT

Abstract. This article analyzes the main development trends of the banking system of the Republic of Dagestan and other regions of the North Caucasus Federal district in the period 2013-2015, shows the change in the level of competition in the banking market, the dynamics of banks ' assets and crediting of economic entities. Noted that during the reporting period, the regional banking system was completely eliminated in Ingushetia has significantly decreased in Dagestan and North Ossetia. Kabardino-Balkaria, losing half of regional banking institutions, has maintained the growth potential and impact on the economy of the region. The banking system of the Stavropol territory and Kara-chay-Cherkessia continue to evolve. The assessment policy of the Bank of Russia for regional banks. The article provides recommendations for the development of the regional banking system of Dagestan, identified the General potential of crediting in the region, given the promising market segments.

Keywords: Banking system, economic growth, North-Caucasian Federal district, Dagestan, regional banks, lending capacity of the region.

В период с 2012 года по настоящее время в России значительно сократилось количество банков и их филиалов. Так, количество кредитных организаций уменьшилось на 25,1%, а филиалов - на 51,2% (Таблица 1).

В большинстве федеральных округов динамика соответствовала среднероссийской и лишь в регионах Северо-Кавказского федерального округа отрицательная динамика значительно отличается в худшую сторону (количество банков снизилось - на 60,7%, число филиалов - на 59,3%).

Большинство регионов СКФО на протяжении последних 20 лет имели достаточно мощную и разветвленную региональную банковскую систему. В начале 2012 года в округе было зарегистрировано 56 кредитных организаций, которые имели 81 филиал. Также в округе работали 96 филиалов банков из регионов других округов. К 2016 году осталось 22 кредитных учреждения и 72 филиала.

В ряде субъектов, в том числе, в Дагестане, региональные банки к 2013 году значительно потеснили филиалы крупных российских банков и успешно конкурировали на финансовом рынке.

Таблица 1

Количество банков и филиалов в Российской Федерации

Количество кредитных организаций Количество филиалов в регионе

на 1 января 2012 г. на 1 января 2016 г. 2016 г. к 2012 г. на 1 января 2012 г. на 1 января 2016 г. 2016 г. к 2012 г.

Российская Федерация 978 733 74,9% 2 807 1 398 49,8%

Центральный федеральный округ 572 434 75,9% 583 292 50,1%

Северо-Западный федеральный округ 69 60 87,0% 318 209 65,7%

Южный федеральный округ 45 37 82,2% 302 163 54,0%

Северо-Кавказский федеральный округ 56 22 39,3% 177 72 40,7%

Приволжский федеральный округ 111 85 76,6% 619 256 41,4%

Уральский федеральный округ 45 32 71,1% 325 151 46,5%

Сибирский федеральный округ 54 41 75,9% 347 163 47,0%

Дальневосточный федеральный округ 26 17 65,4% 136 79 58,1%

Крымский федеральный округ - 5 - 13

Источник данных: Центральный банк РФ

С конца 2012 года в регионах СКФО можно наблюдать действия Банка России по сокращению числа региональных банков. В числе прочих, были отозваны лицензии у двух лидеров дагестанского банковского рынка ОАО «ЭКСПРЕСС» (2013 г.) и ОАО «Дагэнергобанк» (2015 г.). Количество банков в регионе сократилась в 5 раз (Таблица 2). Оставшиеся в регионе кредитные организации не в состоянии конкурировать с филиалами крупных российских банков1.

Таблица 2

Количество региональных банков в регионах СКФО

на 01.01.2013 на 01.12.2015 Всего банков в регионе 2015 к 2013

Региональных банков Всего банков в регионе Региональных банков Всего банков в регионе

Ставропольский край 6 42 4 34 81%

Республика Дагестан 27 85 8 16 19%

Республика Северная Осетия-Алания 5 11 2 8 73%

Карачаево-Черкесская Республика 5 5 4 5 100%

Кабардино-Балкарская Республика 5 13 5 6 46%

Республика Ингушетия 2 8 0 3 38%

Чеченская Республика 0 6 0 4 67%

Всего по Северо-Кавказскому федеральному округу 50 169 23 76 45%

Источник данных: Центральный банк РФ

1 Региональные банки: ОАО АКБ "ЭЛЬБИН", ООО КБ "Алжан", ООО КБ "Кредитинвест", ООО КБ "КРЕДО ФИ-НАНС", ООО КБ "МВС Банк", ООО РНКО "УМУТ", ООО РНКО "ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ", ООО НКО «Транзит» Филиалы банков: Дагестанское отделение № 8590 СБЕРБАНК РОССИИ, Дагестанский региональный филиал РОС-СЕЛЬХОЗБАНК, филиал «Махачкалинский ИНВЕСТТОРГБАНК», филиал «Хазина» НЕВАСТРОЙИНВЕСТ, Дагестанский региональный филиал СВЯЗЬ-БАНК, филиал «Инвест-Союз» КРЕДИТИНВЕСТ, филиал «Кизляр» ЭН-ТУЗИАСТБАНК, Махачкалинский филиал ВОЗРОЖДЕНИЕ

Согласно данным Банка России с 2013 по 2015 гг. активы региональных банков СКФО сократились в 1,9 раза с 81,3 до 43,3 млрд. рублей.

В Чечне и Ингушетии региональная банковская система отсутствует. В Чечне все 18 региональных банков были закрыты в 1997 году. В Ингушетии из 5 банков один был закрыт в 2000 году, два - в 2005 году и еще у двух отозвана лицензия в 2015 году.

В Республике Северная Осетия-Алания в 2000-м году действовало 8 региональных кредитных организаций. Две было ликвидировано в 2000 и 2005 годах, еще три было отозвано в 2013 -2014 гг. На начало 2016 года2 осталось всего два банка.

Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария практически сохранили региональную банковскую систему.

Ставропольский край потерял две мелкие небанковские кредитные организации, что практически не отразилось на состоянии финансовой системы региона. Гораздо большее влияние оказала ликвидация Северо-Кавказского банка Сбербанка России, который консолидировал в крае значительные финансовые ресурсы, аккумулируемые Сбербанком в регионах СКФО.

Рис. 1. Изменение активов региональных банков регионов СКФО в период с 2013 по 2016 год

Самое большое снижение активов региональных банков (таблица 3) наблюдалось в Дагестане - в 10 раз, а в Осетии - Алании - в 4 раза. В Ставропольском крае и Карачаево-Черкессии наблюдается рост активов. В Кабардино-Балкарии активы незначительно снизились.

Таблица 3

Активы региональных банков СКФО, млн. рублей

на 01.01.2013 на 01.01.2016 изменение 2016 г. к 2013 г.

Ставропольский край 9221 11911 129%

Республика Дагестан 41870 4 687 11%

Республика Северная Осетия-Алания 11422 2690 24%

Кабардино-Балкарская Республика 6298 5855 93%

Карачаево-Черкесская Республика 10937 19859 182%

Республика Ингушетия 1625 0 -

Чеченская Республика 0 0 -

Источник данных: Центральный банк РФ

2 Лицензия ПАО АКБ "1Банк" была отозвана 17 марта 2016 г., в регионе остался 1 банк АКБ «КЭБ»

Объем кредитов, предоставляемых дагестанскими региональными банками, уменьшился почти в 17 раз (с 22893 млн. рублей на 01.01.2013 до 1361 млн. рублей на 01.01.2016, из них 41% - юридическим лицам).

Основным субъектом экономической деятельности, пострадавшим от закрытия региональных банков стал малый и средний бизнес, который в силу высокой доли «серых» схем наличных взаиморасчетов не соответствует стандартам ведущих федеральных банков, но, тем не менее, обладает достаточными залоговыми активами и возможностью обслуживать кредиты под более высокий процент.

Дагестанское отделение Сбербанка России

Дагестанский филиал Россельхозбанка

Филиалы иных банков

Прочие банки других регионов Региональные банка Дагестана

Рис. 2. Структура задолженности экономики Дагестана перед банковским сектором в 2015 году.

По данным дагестанского министерства экономики и территориального развития3, задолженность экономики Дагестана перед банковским сектором за первое полугоде 2015 года составила 69,8 млрд млн рублей (снижение на 7,2%). Наибольший объем задолженности сформировался перед филиалами кредитных организаций других регионов - 47 млрд рублей (67,4%). Более 21 млрд рублей составила задолженность перед кредитными организациями других регионов (30,2%). На долю региональных банков приходилось - 1,7 млрд рублей (2,4%). При этом средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным региональными банками различным видам экономической деятельности республики, составила 17,8%, а по кредитам, выданным физическим лицам в рублях, составила более 22%.

По данным Национального банка Дагестана4, за три квартала 2015 года предприятиям и населению республики было предоставлено свыше 19 млрд рублей кредитных средств, что на 35,5 % меньше уровня прошлого года. Доля средств, предоставленных региональными кредитными организациями, составила всего 9,7 % от общего объема выданных кредитов. Более 60% или более 11,5 млрд рублей кредитных средств в республике предоставлялось физическим лицам (при этом в среднем по стране большая часть кредитов - 86 % - выдавалось юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям). За год объем кредитов физлицам снизился на 26%. Выдача кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в 2015 году сократилась на 35% и составила около 5 млрд рублей.

В настоящее время на финансовом рынке республики доминирует Дагестанское отделение Сбербанка России, который аккумулирует около 79% сбережений населения (39,5 млрд. рублей) и порядка 60% средств предприятий республики.

При этом кредитный портфель Дагестанского отделения Сбербанка - 22,2 млрд. рублей, из

3 http://www.riadagestan.ru/news/banks_and_money/

zadolzhennost_ekonomiki_dagestana_pered_bankovskim_sektorom_s_nachala_goda_snizilas_na_7_2/

4 http://www.riadagestan.ru/mobile/news/banks_and_money/

svyshe_19_mlrd_rubley_kredi1:nykh_sredstv_poluchili_v_proshlom_godu_predpriyatiya_i_naselenie_dagestana/

которых займы физических лиц составляют более 14,7 млрд рублей (остатки по кредитам юридических лиц - 7,5 млрд. рублей). На рынке жилищных кредитов Сбербанк занимает 53% (2,6 млрд рублей), а доля кредитования населения республики - 50%. В банке обслуживается 11 тыс. корпоративных клиентов, охватывается примерно 90% договоров по субъектам малого предпринимательства.

В Дагестане у Сбербанка 58 внутренних структурных подразделений, в сельской местности

- 10. По одному офису - в городах Кизляр, Кизилюрт, Буйнакск, Избербаш. Каспийск - 2, Дербент - 3, Хасавюрт - 2 и 37 - Махачкала.

Общий кредитный портфель Дагестанского филиала Россельхозбанка составляет около 24,1 млрд рублей, в том числе корпоративный кредитный портфель - 15,3 млрд рублей (63%), из них кредиты в сегменте малого и микробизнеса - 6,7 млрд рублей. Более 70% от общего объема кредитования корпоративных клиентов направлено на инвестиционные цели в сельском хозяйстве.

Таким образом, существует реальный дефицит кредитования бизнеса на финансовом рынке Дагестана (более 20 млрд. рублей). Однако верхний предел дефицита значительно выше. Кредиты физическим и юридическим лица составляют в Дагестане около 15% от величины валового регионального продукта (ВРП), в то же время как в Ставропольском крае - 45-60% ВРП. Если оценивать потребность в кредитовании в 45% ВРП, то на финансовом рынке общий потенциал кредитования можно увеличить еще на 140 млрд. рублей в год.

На наш взгляд, проводимая Банком России политика, направленная на вытеснение с рынка финансовых услуг региональных банков, оказывает негативное влияние на перспективы экономического роста. В регионах СКФО это усугубляется тем, что в них практически отсутствует крупный бизнес, который имеет возможность привлекать заимствования на национальном и международном финансовом рынках. Ликвидируемые банки были ориентированы в основном на малый и средний бизнес, который составляет основной драйвер социально-экономического развития.

Можно обозначить следующие предпосылки для создания банковских структур в Дагестане:

1. Значительная монополизация рынка и наличие сверхприбыли в банковском секторе.

2. Существование незаполненной ниши по кредитованию бизнеса и населения (в регионе ведут деятельность более 50 тыс. индивидуальных предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств).

3. В регионе высока доля наличных платежей (выдача наличных кредитными организациями

- 124 млрд рублей, оборот наличных денег - более 235 млрд рублей, розничный товарооборот около 618 млрд. рублей) .

4. После закрытия региональных банков на рынке труда оказалось большое количество высококвалифицированных банковских сотрудников с опытом работы и небольшими финансовыми запросами (в филиале Сбербанка средняя зарплата банковского служащего с премиальными 30-35 тысяч рублей в месяц), а также оборудованные офисные помещения, подготовленные для размещения банковских учреждений.

Литература

1. Региональный раздел сайта Банка России //http://www.cbr.ru/

2. Регионы России. Социально-экономические показатели. - М.: 2015 г.

3. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. - М.: 2015г.

4. Набиуллина Э. С. Основные приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации в 2012-2014 годах // Этап: экономическая теория, анализ, практика. — 2011. — №. 6.

5. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов // Центральный Банк РФ http://www.cbr.ru/today/publications_reports/on_2015(2016-2017)pr.pdf

References:

1. Regional section of the Bank of Russia website // http://www.cbr.ru/

2. The Regions Of Russia. Socio-economic indicators. - M.: 2015

3. The Regions OfRussia. Main characteristics of subjects of the Russian Federation. - M. : 2015.

4. Elvira Nabiullina, the Main priorities of socio-economic development of the Russian Federation in 20122014 // Stage: economic theory, analysis, practice. — 2011. no. 6.

5. Guidelines for the single state monetary policy for 2015 and the period 2016 and 2017 // the Central Bank of the Russian Federation http://www.cbr.ru/today/publications_reports/on_2015(2016-2017)pr.pdf