Deutche Bank и ЗАО «Объединенная финансовая группа» представили заключение о справедливости цены продажи «Роснефтегазу» 10,74% акций ОАО «Газпром»

Deutche Bank и ЗАО «Объединенная финансовая группа» представили заключение о справедливости цены продажи «Роснефтегазу» 10,74% акций ОАО «Газпром»

ОАО «Газпром» получило экспертное заключение, подготовленное совместно Deutsche Bank AG (Лондонское отделение) и ЗАО «Объединенная финансовая группа» о справедливости цены продажи его дочерними обществами 2 542 500 000 акций (10,7399% от уставного капитала) «Газпрома» ОАО «Роснефтегаз» (fairness opinion).

Для составления заключения компании проанализировали, среди иных вопросов, информацию о финансово-экономической деятельности «Газпрома» и его позициях на российском и мировом фондовых рынках. Так, были изучены данные об объемах рыночных торгов и курсовой стоимости обыкновенных акций и ADR «Газпрома». Был проведен сравнительный анализ финансовых показателей «Газпрома» и стоимости его ценных бумаг с аналогичными показателями ряда других энергетических компаний, ценные бумаги которых обращаются на бирже.

При подготовке заключения компании также учитывали, среди иных вопросов, что обязательным следствием сделки станет либерализация рынка акций «Газпрома», и что она произойдет не позднее 31 декабря 2005 года.

Согласно заключению компаний, цена продажи акций, которая составила 203 501 700 000 руб., является справедливой с финансовой точки зрения для неассоциированных акционеров ОАО «Газпром».

Справка

Заключение о справедливости цены сделки купли-продажи акций компании (fairness opinion) предоставляется с целью подтверждения того, что цена, по которой продаются или уже проданы акции,соответствует их рыночной стоимости,и таким образом руководство компании не нарушает права акционеров проведением сделки на условиях этой цены.

В июне с.г. были совершены сделки купли-продажи 2 542 500 000 акций ОАО «Газпром» (10,7399% от уставного капитала) между ОАО «Роснефтегаз» и дочерними обществами ОАО «Газпром» (ЗАО «АБ „Газпромбанк“», ООО «Газпроминвестхолдинг», НПФ «Газфонд» и компанией «Газпром Финанс Б.В.»).

Денежные расчеты по сделкам осуществляются тремя траншами. Первый, в размере более 16,2 млрд руб., получен Группой «Газпром» в июле с.г. Второй транш должен поступить до 25 октября 2005 года, третий — до 25 декабря 2005 года.

Совершение сделок одобрено собранием акционеров ОАО «Роснефтегаз» и Советом директоров ОАО «Газпром» 16 июня с.г.

Увеличение доли государства в акционерном капитале «Газпрома» до контрольного пакета — начало либерализации рынка акций компании.

Совокупные активы Группы Deutsche Bank составляют более 900 млрд евро. Банк предоставляет финансовые услуги в 74 странах мира. Deutsche Bank AG выступал в качестве одного из организаторов ряда еврооблигационных займов ОАО «Газпром», принимал участие в большинстве крупных синдицированных кредитов, привлеченных ОАО «Газпром», а также предоставил ряд прямых кредитов.

ЗАО «Объединенная финансовая группа» («ОФГ») является одним из ведущих российских инвестиционных банков, предоставляющих полный спектр финансово — консультационных услуг иностранным ироссийским компаниям.

Deutsche Bank AG и ОФГ являлись финансовыми советниками ОАО «Газпром» по продаже 10,74% акций «Газпрома» компании «Роснефтегаз».

Управление информации ОАО «Газпром»