Грузовики не забуксовали перед болезнью

Как и ожидалось, карантин негативно повлиял на рынок коммерческого транспорта: снизились и объемы перевозок, и способы реализации товаров, и, как следствие, продажи техники. Но, вопреки прогнозам, падение не стало масштабным — есть шансы, что по итогам года рынок продемонстрирует полное выздоровление.

Малые формы

По итогам восьми месяцев 2020 года в сегменте LCV было реализовано 60 930 единиц техники (–12,1%). Если ориентироваться на цифры, полученные по итогам первого полугодия, когда падение спроса составляло 13,7%, ситуация мало-помалу улучшается.

Лидер среди производителей, естественно, не поменялся. ГАЗ, занимающий 44,2% рынка, сумел реализовать 26 941 единицу продукции (–13,6%). Первое место среди моделей, само собой, занимает семейство «ГАЗель Next» — 15 035 (–14,5%). Кроме него в топ вошли: на третьем месте ГАЗ-3302 «Газель Бизнес» — 6087 единиц (–12%) — и на шестом — ГАЗ-2752 «Соболь», 2109 единиц (–2,5%). Очевидно, что «Бизнес» благодаря отработанной годами конструкции и меньшему ценнику сдает свои позиции очень неохотно.

С серьезным отставанием от флагмана расположился УАЗ — 8656 единиц (–21,7%). Впрочем, это достаточно предсказуемо, потому как основная модель предприятия все та же «буханка» УАЗ-3909 — 4215 единиц (–15,8%). Грузопассажирский вездеход до сих пор любим многими и потому прочно удерживает пятую строчку модельного топа. А что же «перспективный и конкурентоспособный» УАЗ «Профи»? Увы, похоже, покупатели окончательно распробовали эту модель и полностью в ней разочаровались — 1533 единицы (–36,6%). Антирекорд сегмента и седьмая строчка топа.

Топ-10 марок рынка LCV в РФ за восемь месяцев 2020 года

| № | № в 2019 г. | Марка, модель | Продажи в 2020 г. (шт.) | Изменение по сравнению с 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ГАЗ | 26941 | –13,60% |
| 2 | 2 | УАЗ | 8656 | –21,70% |
| 3 | 3 | Ford | 7856 | 2,20% |
| 4 | 4 | Lada | 6765 | –3,00% |
| 5 | 5 | Volkswagen | 2477 | –29,70% |
| 6 | 7 | Peugeot | 1860 | –2,90% |
| 7 | 6 | Mercedes-Benz | 1711 | –20,80% |
| 8 | 8 | Hyundai | 1582 | –1,70% |
| 9 | 9 | Citroen | 1310 | 3,70% |
| 10 | 10 | Fiat | 700 | 12,90% |

Источник: Автостат.

Заслуженная «бронза» по итогам восьми месяцев у Ford — 7856 единиц (+2,2%). Складывается ощущение, что СП Ford Sollers просто забыли предупредить о проблемах с продажами — и оно который год уверенно отжимает свои проценты рынка. Собираемый в России Ford Transit был реализован в количестве 7765 единиц (+4,2%) — это «серебро» в модельном топе.

На четвертой строчке Lada — 6765 единиц (–3%). Видимо, АвтоВАЗ все же смог убедить перевозчиков в своей надежности и постепенно вытесняет иностранных конкурентов из ниши «каблучков». Так, Lada Largus VU с результатом 5791 единица (–1,1%) занимает четвертую строчку топа. Теперь вдобавок к ней в топ-10 забралась еще и Lada Granta VU — 911 единиц (–0,8%).

Пятое место все еще занимает Volkswagen — 2477 единиц (–29,7%), а на шестую строчку поднялся Peugeot — 1860 единиц (–2,9%). Модель Traveller наконец-то смогла попасть на девятое место — 927 единиц (+2,2%).

Топ-10 моделей рынка LCV в РФ за восемь месяцев 2020 года

| № | № в 2019 г. | Марка, модель | Продажи в 2020 г. (шт.) | Изменение по сравнению с 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | «ГАЗель Next» | 15035 | –14,50% |
| 2 | 2 | Ford Transit | 7765 | 4,20% |
| 3 | 3 | ГАЗ-3302 | 6087 | –12,00% |
| 4 | 4 | Lada Largus VU | 5791 | –1,10% |
| 5 | 5 | УАЗ-3909 | 4215 | –15,80% |
| 6 | 7 | ГАЗ-2752 | 2109 | –2,50% |
| 7 | 6 | «УАЗ Профи» | 1533 | –36,30% |
| 8 | 8 | Hyundai H-1 | 994 | –7,40% |
| 9 | 0 | Peugeot Traveller | 927 | 2,20% |
| 10 | 0 | Lada Granta VU | 911 | –0,80% |

Источник: Автостат.

Увы, с уходом поколения Sprinter Classic Mercedes-Benz медленно, но верно продолжает свой путь вниз — 1711 единиц (–20,8%). Новое поколение Mercedes-Benz Sprinter хоть и интересно, но очень дорого для нынешней ситуации на рынке.

Восьмое место по-прежнему за Hyundai — 1582 единицы (–1,7%). Причем теперь бывший монополист линейки Hyundai H-1 уже не делает погоду продаж, как раньше: 994 единицы (–7,4%) и восьмое место в топе. Следовательно, все остальное приходится на городской Hyundai HD35City — неплохо для неформатного 3,5-тонника.

Грузовой размер

Больших грузовиков с января по август было продано 44 042 единицы (–9,9%). Как и в случае с LCV, это лучше, чем по итогам полугодия, когда падение составило 11,4%.

Как обычно, лидер среди больших коммерсантов — КамАЗ. За восемь месяцев он произвел 16 569 единиц техники (–4,1%), что составляет 37,6% всего грузового сегмента. Самая продаваемая модель из линейки и при этом топ-1 среди моделей рынка не меняется уже который год. Перевозчикам было передано 4196 единиц (+3,6%) полноприводных КамАЗ-43118. Почему в стране, где ежегодно говорится о все улучшающемся качестве дорог, до сих пор в почете вездеходы,— вопрос риторический. Различные вариации на шасси КамАЗ-65115 занимают третье место в модельном топе — 2883 единицы (–14,9%). На четвертое место спустился КамАЗ-5490 — 2762 единицы (–20,2%). И на пятой позиции самосвал КамАЗ-6520 в количестве 2045 единиц (13,5%). Это самый большой рывок вперед среди всех моделей, попавших в топ-10.

Топ-10 марок рынка грузовиков в РФ за восемь месяцев 2020 года

| N | № в 2019 г. | Марка, модель | Продажи в 2020 г. (шт.) | Изменение по сравнению с 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | КамАЗ | 16569 | –4,10% |
| 2 | 2 | ГАЗ | 4485 | –16,60% |
| 3 | 3 | Scania | 2420 | –22,80% |
| 4 | 7 | «Урал» | 2329 | 23,10% |
| 5 | 4 | MAN | 2207 | –24,40% |
| 6 | 5 | МАЗ | 2056 | –17,20% |
| 7 | 6 | Mercedes-Benz | 1991 | –14,60% |
| 8 | 8 | Isuzu | 1967 | 7,60% |
| 9 | 9 | DAF | 1056 | –25,80% |
| 10 | 10 | Schacman | 881 | 22,70% |

Источник: Автостат.

Серебряный призер по-прежнему ГАЗ — 4485 единиц (–16,6%). Семейство «ГАЗон Next», которое теперь является монополистом конвейера, расходится не так хорошо, как хотелось бы. Второе место в топе моделей — 3140 единиц (–16,3%). Остальные цифры статистики приходятся на снятые с производства в мае текущего года ГАЗ-3308 «Садко» и ГАЗ-3309. По числу продаж полноприводный «Садко» по итогам полугодия занимал десятую строчку самых популярных моделей — 23,8% рынка. Возможно, ГАЗ рано принял решение о снятии его с конвейера.

На третьем месте Scania — 2420 единиц (–22,8%). Ее самая популярная модель Scania R замыкает топ-10 с 713 единицами (–11,5%).

Очень неожиданно на четвертой строчке оказался «Урал» — 2329 единиц (+23,1%). Это рекордный рост продаж среди сколь-нибудь значимых цифр и серьезный взлет с низов списка популярности. Парадоксально, но при этом ни одна модель автозавода не попала в топ-10. А все потому, что в Миассе по-прежнему не придумали единого наименования для всей линейки автомобилей и каждую модель в статистике отображают под своим индексом. Для специалистов — очень правильное решение, но для статистики — упущение.

Пятое место удержал за собой MAN — 2207 единиц (–24,4%). Причем сразу две его модели попали в топ: на седьмом месте MAN TGS — 1104 единицы (–12,3%), а на девятом — MAN TGX, 884 единицы (–43,1%). Интересно, что в прошлом году все было с точностью до наоборот — перевозчики начали экономить?

На шестой строчке белорусский МАЗ. Компания смогла реализовать 2056 единиц техники (–17,2%). И судя по тому, что в топе моделей они не значатся, речи о крупном контракте не идет. Машины закупаются разные.

Топ-10 моделей рынка грузовиков в РФ за восемь месяцев 2020 года

| N | № в 2018 г. | Марка, модель | Продажи в 2020 г. (шт.) | Изменение по сравнению с 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | КамАЗ-43118 | 4196 | –3,60% |
| 2 | 2 | «ГАЗон Next» | 3140 | –16,30% |
| 3 | 4 | КамАЗ-65115 | 2883 | –14,90% |
| 4 | 3 | КамАЗ-5490 | 4178 | 10,60% |
| 5 | 6 | КамАЗ-6520 | 2045 | 13,50% |
| 6 | 6 | Mercedes-Benz Actros | 1796 | –5,00% |
| 7 | 9 | MAN TGS | 1104 | –12,30% |
| 8 | 8 | DAF XF Series | 1000 | –26,60% |
| 9 | 7 | MAN TGX | 884 | –43,10% |
| 10 | 9 | Scania R | 713 | –11,50% |

Источник: Автостат.

Mercedes-Benz теперь на седьмом месте — 1991 единица (–14,6%). И судя по тому, что продажи Mercedes-Benz Actros, находящегося на шестой строчке топа, составили 1796 единиц (–5%), просадка произошла на Mercedes-Benz Axor. Похоже, «бюджетных» иностранцев теперь вовсю теснят отечественные аналоги.

Восьмая строчка за Isuzu — 1967 единиц (7,6%). Имея в продуктовой линейке три модели, «японцы», собираемые в Ульяновске, чувствуют себя весьма уверенно. Кстати, марка замыкает плотную группу игроков, чьи продажи разнятся в пределах 200 машин. Один крупный контракт может легко поменять их местами.

Пассажирский сегмент

На рыке автобусов складывается очень неоднозначная ситуация, если судить по статистическим данным агентства «Автостат инфо». Еще совсем недавно были основания полагать, что пассажирского транспорта все перипетии экономики не только не коснулись, но и пошли на пользу. По итогам полугодия сегмент не только не упал, но даже вырос на 1,2%! Увы, похоже, дело в крупных контрактах, которые были заключены намного раньше и выполнены в течение первых шести месяцев 2020 года. Итог же восьми месяцев, не считая категории M2,— 7992 новых автобуса (–7%).

Топ-10 марок рынка автобусов в РФ за восемь месяцев 2020 года

| N | № в 2019 г. | Марка, модель | Продажи в 2020 г. (шт.) | Изменение по сравнению с 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ПАЗ | 6322 | 11,50% |
| 2 | 2 | ЛиАЗ | 1233 | –2,10% |
| 3 | 3 | НефАЗ | 1102 | 40,90% |
| 4 | 5 | Yutong | 481 | 4,80% |
| 5 | 4 | Volgabus | 366 | –27,40% |
| 6 | 8 | КАвЗ | 319 | 23,60% |
| 7 | 6 | МАЗ | 221 | –50,20% |
| 8 | 9 | Higer | 182 | 11,00% |
| 9 | 7 | «Урал» | 178 | –33,30% |
| 10 | 10 | СИМАЗ | 125 | 1288,90% |

Источник: Автостат инфо.

Как и в других сегментах, лидер среди производителей автобусов не изменился. ПАЗ уверенно удерживает первую строчку — 3802 единицы (–24%), или 47,5% рынка. С одной стороны, цифры не радуют. Тем более что древняя модель ПАЗ-3205 практически в два раза опережает число современных ПАЗ Vector и ПАЗ Vector Next, скрывающихся теперь под единым индексом ПАЗ-3204. Хотя в прошлом году ситуация для новых моделей складывалась более радужно, да и модельный ряд ПАЗ Vector Next за это время стал существенно больше. Но ценник по-прежнему является ключевым фактором, особенно в условиях сильно снизившегося пассажиропотока.

С другой стороны, нужно обратить внимание на разницу в падении продаж у ПАЗа и у рынка в целом. Она означает только одно: перевозчики отдали приоритет современным автобусам большого класса. Для пассажиров это плюс.

Подтверждением вышесказанного является ЛиАЗ, который по итогам восьми месяцев реализовал 1570 единиц техники (+76%). Сказать, что для Ликинского автобусного завода это успех — не сказать ничего. Предприятие совершило очень серьезный рывок, значимый не только и не столько для рынка, сколько для пассажиров. Практически весь модельный ряд ЛиАЗ — низкопольные городские автобусы, наиболее комфортные для перевозок. Кстати, модель ЛиАЗ-5292 единственная, которая — кроме «бессмертного пазика» — перевалила за тысячу проданных экземпляров. Хорошо разошелся и мидибус ЛиАЗ-4292 «Курсор».

Третью строчку самых успешных автобусных заводов занимает НефАЗ — 982 штуки (+12,5%). К сожалению, всеобъемлющий индекс НефАЗ-5299, скрывающий под единой цифрой весь ряд, состоящий из 12 (!) моделей, как и раньше, не позволяет оценить, что именно из продукции завода действительно популярно у перевозчиков. Единственное, о чем можно говорить конкретно: Москва получила 100 электробусов КамАЗ-6282, которые также нужно добавить к общей статистике пассажирской техники, произведенной на НефАЗе.

Топ-10 моделей рынка автобусов в РФ за 8 месяцев 2020 года

| N | № в 2018 г. | Марка, модель | Продажи в 2019 г. (шт.) | Изменение по сравнению с 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ПАЗ-3205 | 2868 | 0,50% |
| 2 | 2 | ПАЗ-3204 | 2096 | 14,20% |
| 3 | 4 | НефАЗ-5299 | 954 | 58,20% |
| 4 | 3 | ПАЗ-4234 | 918 | 35,80% |
| 5 | 6 | ЛиАЗ-5292 | 563 | 41,80% |
| 6 | 8 | ЛиАЗ-6213 | 458 | 101,80% |
| 7 | 7 | Yutong 6119 | 352 | –7,40% |
| 8 | 5 | Volgabus-52701 | 307 | –26,90% |
| 9 | 10 | ПАЗ-3206 | 261 | 196,60% |
| 10 | 9 | КАвЗ-4238 | 221 | 7,30% |

Источник: Автостат инфо.

Немного неожиданно, но факт: на четвертом месте по продажам белорусский МАЗ, реализовавший 425 единиц (+114,6%). Благодаря ценовой политике и импортной начинке своих автобусов в виде двигателей Mercedes-Benz и АКП Allison минчане смогли выиграть тендер на поставку сотни новейших сочлененных автобусов МАЗ 216 в Санкт-Петербург. Кроме того, российский рынок сравнительно неплохо принимает машины большого класса МАЗ 203 и мидибусы МАЗ 206.

А замыкает топ-5 самых популярных марок… «Урал». Да, все верно, спецавтобусы, а проще говоря, вахтовки, разошлись в количестве 213 единиц (+49%). Как говорится, какие дороги, такие и автобусы. Комментировать здесь что-либо затруднительно.

К сожалению, закрытие границы с Китаем очень сильно просадило продажи автобусов из Поднебесной. К примеру, Yutong, уверенно занимавший в прошлом году четвертую строчку продаж, сейчас чувствует себя уже не так хорошо. Впрочем, это касается всех автобусов импортного производства: их продажи упали на 27%.

В то же время стоит понимать, что рынок пассажирской техники имеет свои нюансы и называемые цифры очень сильно зависят от дат закрытия конкретных контрактов. В любом случае из бесед с представителями ЛиАЗа и МАЗа становится ясно, что портфель заказов данных предприятий заполнен как минимум до конца года.