Китай победил Америку и Европу в гонке капиталов

В новом рейтинге тысячи крупнейших банков мира от журнала The Banker лидерство сохранили банки из Китая, сразу за которыми расположились американские финансовые компании. Позиции российских банков в рейтинге в целом снизились. Так, Сбербанк опустился на одну позицию до 32-го места, а ВТБ — на 12 позиций до 85-го места. При этом 12 российских банков вошли в региональный рейтинг 25 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы.

Фото: Stringer/File Photo , Reuters

Журнал The Banker представил очередной рейтинг тысячи крупнейших банков мира. Банки ранжированы по размеру капитала первого уровня. В общемировой рейтинг не входят банки, которые принадлежат зарубежным материнским финансовым группам, даже если эти банки являются юридическим лицом страны, в которой они работают. Такие банки включены в рейтинги по отдельным странам. В текущем году минимальный объем капитала первого уровня, который позволил войти в тысячу крупнейших банков мира, составил $472 млн, что на 6,8% больше, чем годом ранее.

В десятке мировых лидеров произошли лишь незначительные изменения. На первых двух местах, как и в прошлом году, остались китайские банки ICBC и China Construction Bank. Два других банка из КНР — Agricultural Bank of China и Bank of China — в текущем году поменялись местами. Единственным некитайским банком в пятерке крупнейших в мире оказался американский JPMorgan Chase, сохранивший за собой пятую позицию с прошлого года. Десятка лидеров выглядит так:

ICBC (Китай, капитал первого уровня $337,5 млрд, активы $4 трлн),
China Construction Bank (Китай, $287,4 млрд, $3,4 трлн),
Agricultural Bank of China (Китай, $242,9 млрд, $3,3 трлн),
Bank of China (Китай, $230 млрд, $3,1 трлн),
JPMorgan Chase (США, капитал первого уровня $209 млрд, активы $2,6 трлн),
Bank of America (США),
Wells Fargo (США),
Citigroup (США),
HSBC (Великобритания),
Mitsubishi UFJ Financial Group (Япония).

Помимо Китая, США, Великобритании и Японии в топ-30 также представлены финансовые компании из таких стран, как Испания (Banco Santander), Франция (Credit Agricole, BNP Paribas, BPCE Group и Societe Generale), Германия (Deutsche Bank) и Италия (Unicredit).

Всего же в тридцатке крупнейших банков мира 11 банков представляют КНР, 6 — США, по 4 — Францию и Японию, 2 — Великобританию и по одному от Испании, Германии и Италии.

Россия представлена в первой сотне крупнейших банков мира двумя компаниями — Сбербанком (32-е место) и ВТБ (85-е место). Эти же два банка возглавляют региональный рейтинг крупнейших банков Центральной и Восточной Европы, на третьем месте идет польский PKO. Всего же в региональном рейтинге 25 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы почти половина — 12 банков — из России, 5 из Польши, 2 из Чехии и по одному из Венгрии, Румынии, Словении, Белоруссии, Украины, Азербайджана.

Российские банки уступили позиции

Позиции российских кредитных организаций в рейтинге The Banker 1000 заметно снизились. Общее количество банков, попавших в престижный список, сократилось с 22 до 17. В итоговый состав не попали Росевробанк, ИНГ-банк (Евразия), банк «Зенит», СМП-банк и Нордеа-банк. При этом место Бинбанка, который был присоединен к банку «ФК Открытие», занял Всероссийский банк реконструкции и развития. При этом ведущие российские банки снизили свои позиции в общем рейтинге. Так, Сбербанк опустился на одну позицию, до 32-го места, ВТБ — на 12 позиций, до 85-го места, Газпромбанк опустился со 155-го на 171-е место.

Впрочем, ряд банков, как с частным, так и с государственным капиталом, смог укрепить свои позиции. Альфа-банк поднялся с 211-го на 194-е место, Совкомбанк, в капитал которого в конце прошлого года вошли РФПИ и ряд зарубежных фондов, поднялся на 55 позиций, до 542-го места. Государственный Россельхозбанк, не в последнюю очередь благодаря подпитке из бюджета, поднялся с 330-го на 248-е место. Резко улучшил позиции банк «ФК Открытие», который санируется Банком России. Благодаря массированным денежным влияниям регулятора, а также расчистке проблемного портфеля банк поднялся с 619-го места на 317-е место.

Во многом это определялось тем, что зарубежные банки наращивали капитал увереннее, чем российские банки. Более того, из 17 российских банков 12 кредитных организаций показали снижение капитала на 1–18%. Если год назад для попадания в список крупнейших банкам можно было иметь капитала ниже $500 млн, то в текущем году — заметно выше этой отметки. В частности, банк «Российский стандарт», занявший 961-е место в итоговом списке, имел капитал уже $556 млн.

Российским банкам в условиях санкций и низких темпов роста экономики стало затруднительно привлечь капитал от рыночных инвесторов.

По словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, «в последние несколько лет банки довольно редко прибегают к выпуску субординированных бессрочных облигаций. В основном такой инструмент используют крупные частные банки, имеющие сильный бренд и значимые позиции в розничном кредитовании (Альфа-банк, Совкомбанк, Тинькофф-банк), поскольку подобные заимствования являются довольно дорогими». Кроме того, по словам Людмилы Кожекиной, «с учетом низких темпов экономического роста, стагнации корпоративного кредитования, а также мер Банка России по охлаждению наиболее маржинального розничного кредитования, увеличение кредитования и соответственно капитализация прибыли для российских банков ограничены в сравнении со странами, демонстрирующими более стабильный и динамичный рост».

Крупнейшие российские банки по версии The Banker

| Место 2019 | Место 2018 | Название | Капитал ($ млн) | Изм. за год (%) | Активы ($ млн) | Изм. за год (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 31 | Сбербанк | 54218 | –7,07 | 449079 | –4,59 |
| 85 | 73 | ВТБ | 19521 | –15,15 | 212474 | –5,92 |
| 171 | 155 | Газпромбанк | 8278 | –11,86 | 94028 | –2,13 |
| 194 | 211 | Альфа-банк | 7031 | 13,09 | 47199 | 5,52 |
| 248 | 330 | РСХБ | 4886 | 50,99 | 44836 | –10,61 |
| 317 | 619 | «ФК Открытие» | 3576 | 169,05 | 31648 | –27,53 |
| 379 | 349 | МКБ | 2765 | –9,57 | 30890 | –5,77 |
| FOS | FOS | Юникредит-банк | 2500 | –18,39 | 19614 | –4,75 |
| FOS | FOS | Росбанк | 2139 | –3,49 | 16590 | –8,20 |
| FOS | FOS | Райффайзенбанк | 2096 | 3,58 | 16209 | 10,77 |
| 542 | 597 | Совкомбанк | 1712 | 20,02 | 13925 | 16,33 |
| 690 | — | ВБРР | 1167 | –6,89 | 10695 | 3,94 |
| 732 | 678 | Банк «Санкт-Петербург» | 1029 | –10,00 | 9693 | –7,99 |
| 755 | 732 | «Ак Барс» | 974 | –0,74 | 6741 | 0,53 |
| FOS | FOS | ХКФ-банк | 908 | –1,07 | 4718 | –8,25 |
| 814 | 739 | Тинькофф-банк | 841 | –13,17 | 5405 | 15,81 |
| 961 | 873 | «Русский стандарт» | 556 | –17,97 | 4566 | –16,82 |