Доходы автобанков катятся вниз

Многие банки, занимающиеся автокредитованием, показали снижение процентных доходов по клиентским ссудам в январе-сентябре. При этом портфели автобанков росли значительными темпами, но четвертый квартал начался с самого серьезного сокращения выдач в сегменте за весь год. В таких условиях эксперты ожидают, что 2022 год будет тяжелым для автокредитования: развитие бизнеса замедляется, его рентабельность падает.

По итогам девяти месяцев 2021 года целый ряд банков, занимающихся автокредитованием, показал невысокие результаты. Так, согласно отчетности банков по РСБУ, процентные доходы по клиентским ссудам у Сетелем-банка снизились на 1%, до 13,1 млрд руб. Некоторые дочерние банки зарубежных автоконцернов — Фольксваген-банк Рус, МС-банк Рус, Тойота-банк — сократили доходы на 9–10%

При этом выдачи автокредитов у тех же банков росли. По данным Frank RG, за девять месяцев 2021 года кредитный портфель Сетелем-банка вырос на 17% (до 150,2 млрд руб.), Тойота-банка — на 3,3% до 67,4 млрд руб.), лишь портфель Фольксваген-банка Рус упал на 3,3% (до 33,8 млрд руб.). МС-банк Рус показал рост портфеля на 4,8%, до 27,3 млрд руб. Но даже в исключительных случаях резкого роста процентных доходов (у РГС-банка — в 2,6 раза) они по динамике проигрывали выдаче автокредитов (портфель вырос на 2,1 раза).

Как пояснил президент—председатель правления РГС-банка Алексей Токарев, в условиях высокой конкуренции банки «пытаются сдерживать рост ставок, жертвуя доходностью, чтобы завоевать большую долю рынка». За счет этого новые выдачи формируют пониженную маржинальность, что из-за большого объема новых выдач становится видно на портфельном уровне, указывает он. В остальных банках не ответили на запрос “Ъ”.

Эксперты с осторожностью смотрят на ближайшие перспективы автокредитования.

До последнего времени на рынке автокредитования объемы выдачи автокредитов превышали прошлогодние, обновляя рекорды почти ежемесячно. Однако осенью ситуация начала складываться против рынка. По данным НБКИ, в сентябре было выдано 8,28 млн кредитов — на 5,2% меньше уровня предыдущего месяца и на 6,2% меньше, чем в прошлом году. В октябре ситуация ухудшилась — было выдано 78,1 тыс. автокредитов, на 5,7% меньше предыдущего месяца и на 13,9% меньше, чем в октябре 2020 года.

Такая динамика объясняется дефицитом новых автомобилей, который привел к повышению среднего чека автокредита при одновременном сокращении количества сделок, поясняется в НБКИ. «Это связано с общим падением продаж новых автомобилей и тем, что потребители стали в целом реже менять автомобили, переключаются на б/у или доступные сервисы мобильности»,— поясняет директор направления консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Виктория Синичкина.

Автокредитование ждет очень сложный 2022 год, сходятся во мнении эксперты.

«"Автостат" опубликовал прогноз по рынку новых легковых автомобилей — в 2022 году рынок ждет снижение на 3%, то есть дефицит автомобилей не уйдет. В сегменте автомобилей с пробегом еще сохраняется большой потенциал, но без притока новых автомобилей на рынок автокредитование развиваться не будет»,— перечисляет проектный лидер Frank RG Станислав Сухов. Добавим сюда проблему с высоким уровнем комиссионного вознаграждения дилерам — доходность банков очень сильно пострадала от этого в 2021 году и не видно, за счет чего ситуация может поменяться в следующем году, отмечает он.

Собеседник “Ъ” в крупном банке считает, что в ближайшие полгода прибыль в сегменте автокредитования банки получать не будут. «Бизнес-модели многих из них строились на демпинге и на скупке рынка. Однако такой портфель формировался при другой ставке ЦБ,— добавляет он.— Сейчас, особенно на фоне дефицита автомобилей на рынке, возможности демпинговать и раздувать таким образом портфель у банков уже нет. А сформированный в других экономических реалиях портфель не будет приносить доход».