Деловые отношения между Россией и Финляндией на рубеже веков

Деловые отношения между Россией и Финляндией на рубеже веков

12 2

0.A. Андреев , В. Раутио , М. Тюккюлайнен

1 Баренц-центр социальных исследований, Мурманск, Россия

2

Университет Иоэнсуу, Финляндия

Аннотация. В статье анализируется развитие экономического взаимодействия в сфере торговли, прямых иностранных инвестиций и сотрудничества между предприятиями Финляндии и России в течение десяти последних лет. Анализируется развитие финляндских и скандинавских предприятий в деловой среде России и проблемы российских предприятий. Особое внимание уделяется изучению проблем медленного развития в приграничных областях.

Abstract. This paper has analyzed the development of economical interactions in the trade, direct foreign investments and cooperation between Finnish and Russian enterprises within the last decade as well as the business activity of Finnish and Scandinavian enterprises in Russia. The problem of slow development of the border areas has been underlined here.

1. Введение

1.1. Переходный период 1990-х годов

В течение советского периода в истории России экономические отношения между Финляндией и Советским Союзом жестко регламентировались правительствами двух стран. Торговля велась по клиринговой системе, и, в отличие от большинства западных стран, Финляндия продолжала поддерживать этот вид двусторонней торговли до распада Советского Союза. Торговля между Финляндией и Советским Союзом была существенным экономическим элементом, особенно для Финляндии (25 % от внешней торговли в 1982-1983 гг.), но примеры прямых контактов в приграничных районах между частными лицами и предпринимателями были очень немногочисленны. После распада Советского Союза в 1991 г. правительство России заявило о начале проведения радикальных реформ, нацеленных на переход от централизованного управления экономикой к рыночной экономике.

В этот период ожидания, связанные с новоявленными восточными рынками, были слишком завышены, и Финляндия не являлась исключением: пространство нового восточного рынка рассматривалось в качестве возможности решить многие из структурных проблем Финляндии (безработица, недостаток капитальных вложений и предпринимательских инноваций). Было начато несколько новых деловых и образовательных проектов. Предполагалось, что переходный процесс России к рыночной экономике продлится несколько лет.

Появление новых государств в Европе и расширение Европейского Союза привело к возникновению новых проблем. Открытие границ не вызвало, во многих случаях, например, быстрого расширения международных социальных или экономических связей (таких, как торговля, приток новых людей, капиталов или целевых иностранных инвестиций). Напротив, во многих приграничных областях социально-экономическое развитие стало неожиданно замедляться и даже ухудшаться. Если бы не транзитные передвижения и их позитивный побочный эффект на юго-востоке Финляндии, ситуация в районе финляндско-российской границы была бы одним из примеров этих вялых экономических отношений. Например, несмотря на высокие ожидания, доля предприятий Северной Финляндии, сумевших создать устойчивые деловые отношения с Россией, составляет менее 5 % (Ollila, 1999).

В течение 1990-х годов увеличилось число прямых деловых контактов между предприятиями. Но российские компании продолжали успешно действовать только в сфере экспорта сырья, как это было еще в советский период. Это привело к концентрации торговли в руках нескольких компаний. Например, в торговле между республикой Карелия и Финляндией в 1995 г. половина экспорта Карелии принадлежала трем предприятиям (Statistic Finland, 1998).

Все области и регионы, так же, как и их границы, являются структурными компонентами, обусловленными человеческим фактором. Социальные процессы создают различные типы границ, и люди воспринимают эти границы по-разному. Появление социальных барьеров также имело место в территориальных образованиях в районе финляндско-российской границы. Вопрос границы имеет, таким образом, психологическое обоснование.

1.2. Цели публикации

Цель этой публикации состоит в том, чтобы проанализировать, каким образом развивалось экономическое взаимодействие в сфере торговли, прямых иностранных инвестиций и сотрудничества между предприятиями Финляндии и России в течение десяти последних лет. Кроме того, данная работа анализирует деятельность финляндских и скандинавских предприятий в России и проблемы российских предприятий в свете этого сотрудничества. Особое внимание уделяется изучению проблем медленного развития в приграничных областях.

Аргументация основана на двух типах рассуждений. Во-первых, вялое развитие экономического сотрудничества в таких регионах, как Карелия и Мурманская область, объясняется различиями формальных институтов и социально-экономических структур прошлого. Например, иностранные предприятия все еще не питают доверия к законодательству России, особенно в части его исполнения, и системе российского налогообложения. Но даже в этих условиях имеется опыт успешной организации деятельности. Иллюстрацией этому является успех Балтийского холдинга слабоалкогольных напитков. Данная компания, выбранная нами в качестве конкретного объекта исследования, сумела успешно организовать эффективную экономическую деятельность на территории России.

Экономическое развитие по обе стороны границы не соответствует ни ожиданиям предпринимателей, ни теориям экономического взаимодействия, таким, как теория треугольника роста (Kivikari, Lindstrom, 1999), теория глобализации (Dunning, 1997) или теория интеграции (Dunning, Robson, 1988). Не имеется также соответствий с моделями индустриальной передислокации и развития (Chapman, Walker, 1992). Таким образом, теоретическая цель данного исследования состоит в том, чтобы выяснить причины этого несоответствия между теориями и практикой.

1.3. Печенгский район. Финляндско-российская граница

Город Заполярный и поселок Никель (рис. 1) - промышленные пункты в районе российско-норвежской границы на территории Мурманской области. Промышленная база этих городов представляет собой цикл переработки никелевой руды Кольской горнометаллургической компании (KTMK), которая является филиалом большого межрегионального горно-металлургического предприятия РАО "Норильский никель". РАО "Норильский Никель" - самый большой производитель никеля и палладия, а также второй по величине производитель платины в мире. КГМК состоит из двух больших предприятий Кольского полуострова: "Печенганикель" и "Североникель". ОАО "Североникель" расположено в Мончегорске. В начале 2000 г. в данном конгломерате было занято 93,000 рабочих и служащих, из которых 75,000 работали в Норильске, 7,500 - в Заполярном и Никеле, 7,000 - в Мончегорске, несколько тысяч в Оленегорске и Санкт-Петербурге.

Административно Никель и Заполярный принадлежат Печенгскому району (рис. 1). В настоящее время они столкнулись с проблемой реструктуризации: существующий штат сотрудников слишком велик, а промышленный капитал отстает в своем развитии на несколько десятилетий. Иностранное партнерство и сотрудничество рассматривались, как один из вариантов решения проблем реструктуризации.

В Советском Союзе добыча и переработка никеля имели важное оборонно-стратегическое значение. Печенгский район являлся частью централизованной оборонно-промышленной системы.

Регионы России формально открыли свои границы для международного сотрудничества в 1990-х годах. Например, Мурманская область стала практиковать, по крайней мере, на определенном уровне, свою собственную внешнюю политику в период 1990-х годов. Область участвует в системе международного сотрудничества стран Баренц-региона, цель действия которой состоит в создании общей экономической и культурной зоны на Европейском Севере. Хотя результаты нового северного регионального сотрудничества весьма незначительны, оно все же позволило установить прямые контакты администрации Мурманской области со скандинавскими странами и Евросоюзом. В советский период международные контакты в этом регионе были очень редки.

1.4. Методы исследования

Эмпирическая часть исследования включала в себя проведение опросов среди работников ОАО "Печенганикель" и анализ данных, предоставленных финляндскими предприятиями, имеющими опыт

Рис. 1. Никель и Заполярный на Кольском полуострове

работы на российском рынке в период 1990-х годов. Потенциал развития торговли исследован на основе краткого статистического анализа.

Исследование включает результаты опроса 813 рабочих-горняков. Основная цель этого опроса состояла в том, чтобы выяснить отношение работников к международному сотрудничеству и процессу глобализации. Авторы также рассматривали исторические и политические аспекты для достижения более глубокого понимания проблем развития региона и отношения интервьюируемых рабочих к международному сотрудничеству. Кроме того, было опрошено несколько руководителей государственного сектора российской экономики с целью выяснения их позиции относительно международного сотрудничества.

Руководство горно-металлургического предприятия "Норильский никель" вполне осознает, что судьба горного предприятия в огромной мере зависит от его рабочих. Так, компания уже побеспокоилась о привлечении в будущем трудоспособной рабочей силы в свои периферийные промышленные районы (Камкин, зам. генерального директора ОАО "Печенганикелъ", личное интервью, 14.8.98; Котляр, зам. генерального директора РАО "Норильский Никель", личное интервью, 2.12.99). Она также предоставляет своим рабочим бoльшee социальное обслуживание, чем в условиях плановой экономики. Руководство компании проявляет достаточную предусмотрительность в кадровой политике, например, оно ведет осторожную политику в сфере сокращения численности работающих. По причинам зависимости от трудового коллектива и издержек, связанных с текучестью кадров, руководство предприятия оценивает внимательным образом социальную сторону при принятии решений, касающихся развития и планирования будущей деятельности компании.

Горнодобывающая промышленность России в 1990-е годы столкнулась с последствиями разрушения внутреннего рынка и условиями жесткой международной конкуренции. В течение советского периода истории почти весь объем производимой горнорудной продукции направлялся на внутренние рынки. В настоящее же время ОАО "Печенганикель", к примеру, экспортирует более 90 % производимых меди и никеля (Fleming, 1999). Следовательно, "Печенганикель" вынужден преодолевать влияние цикличности развития мировых рынков (Андреев и др., 1999, 2000).

Частными объектами исследования в данной работе стали скандинавское совместное предприятие "Балтик Беверейдж Холдинг АБ" (Балтийский холдинг слабоалкогольных напитков) и финляндская компания "Оутокумпу Оуй". Последняя имеет богатый опыт работы на российском рынке, поскольку "Оутокумпу Оуй" вела деятельность на территории России еще во времена Советского Союза. Был проведен анализ уровня развития торговых отношений и прямых инвестиций из Финляндии в Россию, особенно в приграничных областях, а также сравнение с показателями сотрудничества в области торговли между Финляндией и Советским Союзом. Сравнение также частично основано на гравитационной модели, которая используется рядом экономистов для определения потенциала развития торговых отношений между двумя странами (например, Holzmann et al, 1998). Однако использование гравитационной модели является весьма проблематичным, например, в силу ее абстрактной природы.

Объем торговли между Финляндией и Россией менялся с течением времени, отражая политические и институциональные различия между странами. В период с 1809 по 1917 гг. Финляндия входила в состав Российской Империи, и торговый оборот стремительно возрастал по мере развития города Санкт-Петербурга и российской экономики в целом. После 1917 г. политические и торговые отношения между капиталистической Финляндией и Советским Союзом перестали быть интенсивными. Послевоенное взаимодействие велось на основе двусторонних торговых соглашений, а с распадом Советского Союза объемы торговли снизились, поскольку финляндским компаниям невыгодно было работать в условиях фиксированных цен и в рамках плановой экономики, что предусматривалось соглашениями. Рис. 2 показывает периоды развития торговли, отражающие политические эпохи: 1) интеграция, 2) разделение, 3) сотрудничество и 4) конкуренция.

С открытием российских границ и началом эпохи конкуренции возлагались большие надежды на перестройку российской промышленности и установление сотрудничества с иностранными компаниями. Слияние разнородных экономических систем является возможным при уменьшении препятствий для свободного потока товаров и капитала. Например, при создании условий наибольшего благоприятствования: 1) значительные различия в ставках заработной платы, как и ожидается, ведут к оттоку промышленного капитала в страны с более низкой стоимостью жизни (с целью использования низкооплачиваемого труда); 2) открытие границ создает возможности для направления инвестиционных потоков в страны с богатыми природными ресурсами; и, наконец, 3) устаревание промышленного оборудования ведет к перемещению капиталовложений в другие сферы деятельности.

%

40

00

60

-- Imports — Exports

Рис. 2. Доля России/Советского Союза в импортно-экспортных операциях Финляндии в 1861-1999 гг.

20

0

из СО

СО

Л I.". со

О) О' О :Т; СТ:

Падение уровня экономического производства на Северо-западе России доказывает неконкурентоспособность многих отраслей экономики этих областей, связанных с добычей и переработкой природных ресурсов. Реструктуризация этих отраслей промышленности в 1990-х годах велась очень медленно. Обширное использование безналичных способов оплаты, завышенная ставка налогов, долги государства по заработной плате и взаимная задолженность компаний друг перед другом вели к крайне неэффективной работе экономической системы (Gaddy, Ickes, 1999). Однако изменение ситуации за последний период показывает, что российская экономика уже достигла низшей точки падения уровня развития. Доля бартерных сделок снижается (Bank of Finland, 2000), например, РАО "Норильский никель" удалось уйти от бартерных операций (Fleming, 1999).

Создание необходимой политико-институциональной инфраструктуры для развития экономики России тесно связано с развитием приграничных областей. Хотя граница между государствами более не является непреодолимым экономическим фактором, социально-экономические системы Финляндии и России все еще значительно различаются. С экономической точки зрения, несмотря на то, что уровень образованности населения России достаточно высок, социально-экономическая система в целом только по некоторым признакам соответствует условиям рыночной экономики. Можно также возлагать вину на экономическое законодательство, которое все еще придерживается старых взглядов на решение проблемы, примером чего является требование, чтобы иностранные компании осуществляли свои проекты, используя главным образом российский труд и оборудование. Тем не менее, несмотря на позиции государственных учреждений, имеются примеры успешной деятельности совместных предприятий.

2. Географические изменения финляндско-российской границы 2.1. Печенгский район

В начале XX в. Печенгский район все еще оставался так называемой "общей" землей на российском Севере. В соответствии с мирным договором, подписанным в Тарту в 1920 г., Печенгский район отошел к Финляндии. Тогда Печенга представляла собой не тронутую цивилизацией арктическую территорию. Однако в 1930-е годы, когда было открыто месторождение никелевой руды, Печенгский район начал быстро осваиваться, что привело, в свою очередь, к колонизации района.

Вторая мировая война оказала существенное влияние на судьбу Печенги. В период Финской войны 1939-1940 годов этот регион был оккупирован советскими войсками, но, вопреки ожиданиям, был передан Финляндии в соответствии с мирным соглашением. Однако после Великой Отечественной войны финский период в истории Печенгского района закончился, и все финские жители, ранее перебравшиеся в Печенгу, были эвакуированы (Kdlkdjd, 1999).

В Печенгском районе были начаты проекты масштабной реконструкции. После войны потребность в никеле в Советском Союзе была очень высока, что повлекло за собой быстрое восстановление района. В конце 1945 г. поселок Никель насчитывал уже 7,000 жителей, а в середине 1950-х годов вблизи новых месторождений приблизительно в 30 км от Никеля был построен новый город Заполярный (Киселев, 1999; Киселев, Киселева, 1995). В этом горнодобывающем районе советские рабочие приступили к возведению производственных помещений, домов, автодорог, железной дороги и аэропорта. От финского периода истории района осталась лишь пара жилых домов.

Печенгский район, как и Мурманская область в целом, может рассматриваться, как продукт советского периода истории России (Hansen, Trnnnessen, 1998). Новые города возникали в связи с эксплуатацией запасов руды, металлургическим производством и разработкой месторождений полезных ископаемых, удовлетворяя потребности Советского государства. Кроме того, Мурманская область была и все еще остается регионом важного оборонного значения. Военные базы, главным образом, расположены в северных районах Мурманской области. Сам город Мурманск является очень важным портом. Более 90 % населения области проживает в городах.

Деятельность горнорудных предприятий Печенги привела к значительному ухудшению состояния окружающей среды. В конце 1970-х годов ежегодный выброс сернистого оксида в атмосферу предприятиями комбината "Печенганикель" в районе поселка Никель составлял 400,000 тонн (позже был снижен до 250,000 тонн) (Блатов, ген. директор ОАО "Печенганикель", личное интервью, 14.8.98). В целом в Мурманской

области, по оценкам специалистов, территория, пострадавшая от деятельности предприятий горнодобывающей промышленности и не подлежащая восстановлению, насчитывает 8,100 гектаров (Kotov, Nikitina, 1998).

2.2. Финляндско-советская торговля

После второй мировой войны финляндско-советские экономические отношения начались с выплаты репараций. Уже в конце 1940-х годов экспорт в СССР составил более 20 % общего экспорта Финляндии (Statistic Finland, 1998). Баланс двусторонней клиринговой торговли поддерживался правительствами.

Для торговли того периода характерен высокий уровень бюрократизации и доминирование крупных фирм. Например, в 1989 г. на 10 самых больших экспортирующих предприятий пришлось более 50 % от общего финского экспорта в Советский Союз (Laitila, 1995). В финско-советской торговле малые торговые предприятия играли, главным образом, роль субподрядчиков.

Одна из особенностей такого вида торговли - отсутствие каких-либо международных наличных денежных переводов. Центральные банки - Банк Финляндии и Госбанк (позже Внешторгбанк и Внешэкономбанк) - подписали соглашение о клиринговых расчетах и через свои счета поддерживали баланс в торговле. Избыточный экспорт мог быть сбалансирован только за счет увеличения импорта (Laitila, 1995). Однако среди не отвечающих потребностям рынка советских изделий трудно было подобрать годные для импортирования товары. Следовательно, Финляндия, главным образом, могла импортировать из России сырье, энергию и нефть. В этой ситуации, когда, например, цены на нефть падали, было сложно удерживать равновесие в финляндско-советской торговле (Андреев, Тюккюлайнен, 2003).

Распад Советского Союза вызвал серьезный кризис в различных отраслях финляндской промышленности. Доля восточного соседа в финляндской внешней торговле, составлявшая в конце 1980-х годов приблизительно 15 %, внезапно уменьшилась до 5 %. Это вызвало потерю 150,000 рабочих мест и снижение национального валового продукта приблизительно на 2 % (Rautava, Hukkinen 1992). В течение 1990-х годов финляндская внешняя торговля с Россией возродилась, но падение рубля в августе 1998 г. вновь вызвало возникновение трудностей в сфере торговли (рис. 3). Что касается прямых зарубежных инвестиций, то в этом отношении кризис имел даже более драматичные последствия.

млн

экю

3000 2000 1000 о

-1000

90 э

и

95 96 97 98 9

Экспорт

Импорт

Баланс

Рис. 3. Финский экспорт и импорт В Россию / СССР в 1989-1999 гг.

2.3. Финляндский образ мышления и экономические возможности

После второй мировой войны финляндско-советская граница претерпела значительные изменения. В соответствии с мирным соглашением 1944 г. Финляндия потеряла три области - Карелию, Саллу и Печенгу (рис. 4). Потеря Карелии была и все еще остается особенно болезненной для финнов. Приблизительно 420,000 человек (11 % от всего населения страны) были переселены из уступленных территорий во внутренние районы Финляндии. Обсуждение вопроса относительно возвращения Карелии в состав Финляндии началось в некоторых средствах массовой информации после окончания холодной войны. Северные области, Салла и Печенга, не вызывали дебатов подобного рода, главным образом, потому, что эти регионы были малонаселенными в течение финского периода своей истории. Кроме того, изменения ландшафта, особенно в Печенге, вызывали смешанные чувства у финских граждан, населявших прежде этот район, при их посещении Печенги.

Финляндско-российская граница являлась разделяющей линией между Западом и Востоком с периода первой мировой войны, и даже с более раннего времени (Киселёв, 1999). В эпоху холодной войны российский Север и Сибирь были территориями, неизвестными и засекреченными для иностранцев, но они представляли собой промышленно-развитые регионы, что было крайне важно, с экономической точки зрения, для финнов. Зоны северных широт России были в Советском Союзе

Рис. 4. Области, переданные СССР после второй мировой войны

источником лесоматериалов, нефти, газа и других полезных ископаемых. Финляндские компании осуществляли крупномасштабные поставки оборудования для лесозаготовительных заводов, целлюлозно-бумажных фабрик, горнорудных шахт и металлургических предприятий в северных регионах.

Все изменилось в 1990 г. Территории Мурманской, Ленинградской областей и Карелии уже не находились под жестким контролем со стороны таможенных и пограничных служб, и появились возможности для ведения бизнеса в районе границы. Открытие границы в начале 1990-х годов позволило как компаниям, так и индивидуальным предпринимателям вести свой бизнес. Но углубление экономического кризиса в России, происходившее в период почти всей декады 1990-х годов, вело к полному крушению надежд в экономической сфере.

Международные контакты между северными приграничными территориями Финляндии и России в течение 1990-х годов сводились главным образом к торговому товарообороту и малому туризму. Экспорт из Мурманской области состоял из транспортировки металлов на международные рынки и рыбопродукции в Норвегию, а Карелия экспортировала лесоматериалы и железную руду в Финляндию. Инвестиции в российские предприятия были ничтожны. Таким образом, прогнозы о продолжении строительства промышленной базы Северо-запада России не оправдались.

2.4. Различия между приграничными регионами России и Финляндии

В период холодной войны граница между Финляндией и Советским Союзом была частью железного занавеса, разделявшего Восток и Запад. В начале 1990-х годов открытие финляндско-российской границы привело к осознанию того, что эта граница представляет собой одну из самых больших экономических пропастей, существующую в относительно ограниченной географической области мира. В течение 1990-х годов этот разрыв еще более углубился. Это наблюдается не только в сфере производства, но и в разнице между качественными показателями уровня жизни. Например, продолжительность жизни населения в Ленинградской области приблизительно на 15 лет меньше, чем в Финляндии (Кткап, Lindstrцm, 1999). В Печенгском районе ситуация в этом отношении еще хуже из-за экстремальных географических условий и состояния окружающей среды.

Одной из причин увеличения разрыва являются проблемы, возникшие в процессе перехода к рыночной экономике. Экономическая неразбериха в России породила глубокий кризис внутреннего рынка, который привел к разрушению производства, особенно в промышленности (рис. 5). Централизованно управляемая российская промышленность, ориентированная главным образом на внутренний рынок, была вынуждена в 1990-е годы столкнуться с глобальной конкуренцией. Прошло несколько лет, прежде чем, например, предприятия российской горнодобывающей промышленности осознали, что вместо увеличения производственных показателей им следует сосредоточить свои силы на уменьшении затрат и повышении качества производимой продукции с целью повышения конкурентоспособности.

Таблица 1. Экономические и социальные показатели 1997-1999 годов

Регион Население Уровень Ежемесячный Иностранные Годовой прирост

региона, %, от безработицы, доход инвестиции промышленного

населения РФ % на душу населения, в долларах США производства, %

Мурманская область

1997 0.700 18.5 232 3 13

1998 0.691 21.0 105 10 -4

1999 0.682 16.5 150 15 5

Республика Карелия

1997 0.529 11.9 184 5 1

1998 0.528 16.6 59 6 -3

1999 0.526 15.8 90 21 21

Ленинградская область

Рис. 5. Промышленная продукция

1997 1.138 12.8 113 102 -4

1998 1.143 15.0 36 114 -0

1999 1.146 14.5 58 172 8

Санкт-Петербу Рг

1997 3.240 9.9 183 49 7

1998 3.228 11.3 59 87 -0

1999 3.223 11.1 114 148 7

Российская Федерация

1997 100 11.8 173 83 2

1998 100 13.3 59 80 -5

1999 100 11.7 59 65 8

Источники: Вычисления авторов на основе данных (Statistics Finland, 2000), IBS-службы, Госкомстата РФ.

3. Финляндская торговля и иностранные инвестиции в экономику России 3.1. Финляндско-российская торговля

Данное исследование оценивает перспективы развития финляндско-российской торговли на основе гравитационной модели. Данная модель применяется для определения потенциала развития торговли между двумя странами. Простейшее уравнение по данной модели включает данные объема валового национального продукта и расстояние между странами. Более усложненные варианты модели включают большее количество переменных, таких как данные совокупной численности населения стран, культурные различия и некоторые другие показатели (например, общий язык в регионе).

Гравитационная модель, используемая в данной работе, предложена Мероненом в 1997 г. В модели Меронена расстояние измеряется из расчета среднего расстояния до пяти самых больших городов, так называемого теоретического центра страны (Partanen, 1998). В этой работе расстояние между Финляндией и Россией оценивается как средневзвешенное расстояние от Хельсинки до Санкт-Петербурга/Москвы, потому что на долю этих двух городов с их прилегающими районами приходится более половины общего объема импорта России (Statistic Finland, 1999).

Применяемая модель предполагает, что развитие торговли напрямую зависит от объема производства ВНП страны и обратно пропорционально физическому расстоянию между странами. Вывод, таким образом, кажется простым и очевидным, но подтверждает также, что, если бы мир был настолько же просто устроен, как предполагается по данной модели, то развитие торговли имело бы намного более высокие показатели, чем они есть на самом деле.

Табл. 3 показывает, что, согласно гравитационной модели, в торговле с Россией Финляндия не использует полностью заложенный потенциал развития экспорта. С другой стороны, объем экспорта финских товаров в Швецию, и особенно в Эстонию, гораздо больше, чем предсказывает данная модель, что можно объяснить общностью истории и культуры, стабильными и прочными рынками этих стран и их участием в ЕЭС.

Таблица 2. Переменные данной модели

Россия Швеция Эстония Финляндия

Экспорт из Финляндии в (млн. экю)* 1607 3901 1180

Расстояние от Финляндии до (в км) 381 395 87

ВНП (млрд. экю)** 214.3 227.84 4.47 135.06

* Данные (Finnish National Board of Customs, 1999). ** Организация Экономического Сотрудничества и Развития, 1999 г.

Таблица 3. Соотношение показателей фактического и потенциального экспорта из Финляндии

в Россию, Швецию и Эстонию в 1999

Страна Действительность, млн экю Потенциал, млн экю Действительность/ потенциал

Россия 1.607 2.629 61 %

Швеция 3.901 2.649 147 %

Эстония 1.188 525 226 %

3.2. Финляндские прямые инвестиции в экономику России

Необходимым условием для осуществления прямых иностранных инвестиций, по определению Международного Валютного Фонда, является владение не менее, чем 10 % акций иностранного предприятия с правом голоса. Суть прямых иностранных инвестиций состоит в получении прибыли от вложений путем участия в процессе принятии решений на предприятии, на развитие которого были направлены эти капиталовложения, к примеру, с помощью внесения корректив относительно идеи

делового развития или стратегии поведения на рынке. Финские инвесторы в России, как правило, приобретают больший пакет акций в проектах прямых иностранных инвестиций.

Несмотря на географическую близость, длительные торговые отношения и общую историю, финские бизнесмены были осторожны в отношении инвестиций в экономику России. Согласно Российской торговой статистике, в 1997 г. Финляндия была в числе 10 самых крупных экспортеров и импортеров, но не входила в число самых значительных инвесторов (Hirvensalo, 1999).

Такая осторожная инвестиционная политика финских предприятий в отношении российской экономики обусловлена внутренними и внешними причинами. Финляндия вступила в Европейский Союз в 1995 г., что облегчило ей доступ к основным европейским рынкам. Наиболее быстро развивающимся промышленным сектором в Финляндии стала телекоммуникационная отрасль, самые обширные рынки которой находятся в Европе, США и Азии. Таким образом, многие финляндские предприятия, действующие на международной арене, изменили направление своих интересов, переведя свое внимание от России в сторону быстро развивающихся и более устойчивых рынков. В то же самое время увеличилась доля малого бизнеса в сфере финляндско-российской торговли (Komulainen, Taro, 1999).

Такие факторы, как огромная территория, историческое наследие, культура и нестабильность, объясняют низкий уровень финляндских прямых инвестиций в Россию. При изучении финляндских прямых инвестиций в экономику стран Балтии становится особенно очевидным, что финляндские инвесторы ведут себя чрезвычайно осторожно в отношении России. Например, в 1998 г. Эстония (численность населения 1.4 млн человек) получила почти столько же финских прямых инвестиций, как и Россия (численность населения 147 млн человек). Кризис рубля в августе 1998 г. стал причиной значительных потерь большинства иностранных предприятий в России. После обвала рубля потоки финских прямых инвестиций в Россию были почти полностью блокированы (Hirvensalo, 1999), но позднее они были восстановлены.

Географическое распределение инвестиций показывает, что инвестиционные потоки направляются в основные мегаполисы, особенно в Москву. В районе финляндско-российской границы основное размещение капитала приходится на южные области, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область (табл. 1). Регионы разработки природных ресурсов являются привлекательными для инвестиций при наличии газовой и нефтедобывающей промышленности. Существенные инвестиционные проекты были осуществлены в регионах Омска, Тюмени, Томска и Красноярска. Подтверждается гипотеза, что низкий спрос, устаревшие промышленные технологии и невыгодное географическое расположение являются основными причинами низкого уровня инвестиционных вложений в приграничных регионах.

3.3. Опыт работы финляндских предприятий на российском рынке

В ходе советского периода в истории России нескольким финляндским особо крупным компаниям удавалось поддерживать устойчивые деловые отношения с Советским Союзом. После 1991 г. принципы сотрудничества изменились; финляндско-советская торговля прежде являлась частью внешней политики государств, что обеспечивало финским компаниям преимущество на советском рынке. Распад Советского Союза открыл российский рынок для всех импортеров и экспортеров, и финляндские предприятия потеряли свои привилегии.

Справиться с неразберихой на российском рынке на практике оказалось чрезвычайно трудно. Иностранные компании столкнулись, например, с противоречиями российского законодательства, нестабильной системой налогообложения, коррупцией, бартерными сделками и нехваткой надежных партнеров. В начале 1990-х годов в российском обществе в целом отсутствовала политическая и экономическая стабильность, структура стратегического планирования была дезорганизована. Несмотря на все это, несколько финляндских компаний сумели успешно войти и укрепиться на российском рынке. Однако многие компании концентрировали свое внимание на торговых операциях вместо прямого участия в промышленных инвестиционных проектах.

Данная работа представляет две компании, ставшие частными объектами изучения, - "Оутокумпу" и "Балтик Беверейдж Холдинг АБ" (Балтийский холдинг слабоалкогольных напитков). "Оутокумпу" -горнодобывающее предприятие, имеющее длительный опыт сотрудничества с предприятиями российской промышленности еще с советского времени. Во времена Советского Союза, к примеру, "Оутокумпу" вела совместную работу с комбинатом "Печенганикель" в Печенгском районе. С другой стороны, Балтийский холдинг является совместным скандинавским предприятием, которое было основано в 1991 г. с целью создания производственного цикла и системы сбыта продукции на рынках России и стран Балтии.

3.3.1. Компания "Оутокумпу"

Компания "Оутокумпу" была основана в первой половине XX столетия с целью освоения месторождений медной руды, открытых в 1910 г. в местечке Оутокумпу, на востоке Финляндии. В течение советского периода "Оутокумпу", главным образом, продавала горнодобывающие технологии предприятиям Советского Союза и покупала сырье для дальнейшей переработки. Чтобы успешно справляться с данными деловыми проектами, компания открыла свое представительство в Москве в 1981 г. Одной из составных частей процесса интернационализации компании "Оутокумпу" явилось сотрудничество с "Норильским никелем", которое выражалось в поставках горнодобывающих технологий и оборудования в Норильск. Часть производственного оборудования на комбинате "Печенганикель" также произведена компанией "Оутокумпу".

Компания "Оутокумпу" проявила интерес к открытию совместных предприятий в СССР в конце 1980-х годов. Вслед за распадом Советского Союза "Оутокумпу" изменила свою стратегию, планируя открывать собственные рудники на территории России (Hirvensalo, 1996). Однако этот процесс развивался очень медленно, и недавно "Оутокумпу" на время заморозила эти проекты. Основной причиной задержек является недостаток достойных инвестиционных проектов, и, кроме того, согласно стратегии "Оутокумпу", основным направлением развития является производство металлургической продукции, а не осуществление проектов, связанных с разработкой рудных месторождений.

В начале 1990-х годов "Норильский никель" проявлял большую заинтересованность в создании совместных предприятий с компанией "Оутокумпу". Причинами этого были недостаток собственного опыта работы на мировом рынке металлов и насущная необходимость поиска новых клиентов на Западе, ввиду того, что внутренний рынок оказался разрушен (Российское акционерное общество..., 2000; Экономика и производство..., 2003). Кроме того, руководители "Норильского никеля" осознавали необходимость модернизации всех производственных фондов и начали поиск иностранных кредиторов. Компания "Оутокумпу" была хорошо известна еще с советского времени и рассматривалась как надежный партнер.

В течение всего периода 1990-х годов "Оутокумпу" продолжает успешное сотрудничество с "Норильским никелем", экспортируя производственные технологии в Россию и импортируя сырье для своего собственного производственного цикла. Рублевый кризис в августе 1998 г. вызвал проблемы у многих иностранных компаний (особенно экспортеров), работавших в России, но компания "Оутокумпу" сумела получить преимущество от этой ситуации с помощью "Норильского никеля". Кризис оказался выгодным для "Норильского никеля", потому что его доходная часть исчисляется, главным образом, в долларах США, а затраты - в российских рублях. Это означало, например, что долги по налогам "Норильского никеля" сократились в четыре раза после того, как рубль стал падать в цене (Котляр, зам. ген. директора РАО "Норильский Никель", личное интервью, 2.12.99). Рублевый кризис вкупе с повышением цен на руду стимулировали "Норильский никель" к осуществлению нескольких инвестиционных проектов в Сибири и на Кольском полуострове. Этот пример возрождения горнодобывающего сектора российской экономики создал возможность экспорта технологий компании "Оутокумпу".

Однако недостаток интересных и выгодных для обеих компаний инвестиционных проектов помешал более глубокому сотрудничеству. Экономическое положение "Норильского никеля" за последнее время улучшилось благодаря повышению цен на мировом рынке, что привело к тому, что компания сама стала способна финансировать свои инвестиционные проекты (Рунквист, 1997; Мониторинг рынка цветных металлов..., 2003).

Опыт деятельности компании "Оутокумпу" на российском рынке и рынке Советского Союза большей частью положителен. В ходе сотрудничества с "Норильским никелем" "Оутокумпу" сумела приобрести значительный деловой опыт и знает, как эффективно вести бизнес на российском рынке. Однако "Оутокумпу" все еще предпочитает торговое сотрудничество размещению своих капиталов в России.

3.3.2. Балтийский холдинг слабоалкогольных напитков

Компания "Балтик Беверейдж Холдинг АБ" (Балтийский холдинг слабоалкогольных напитков) является одним из немногих примеров успеха скандинавских инвестиционных проектов в России в период 1990-х годов. Компания на 50 % принадлежит финляндской фирме "Хартвалл" и на 50 % шведско-норвежской компании "Приппс Рингнес". Она была основана в 1991 г. с целью ведения бизнеса на рынке пива в странах Балтии и России. После десяти лет своей деятельности Балтийский холдинг владеет двенадцатью пивоваренными заводами и восемью солодильными установками, которые расположены в России, странах Балтии и на Украине (табл. 4).

Таблица 4. Заводы, входящие в компанию "Балтик Беверейдж Холдинг АБ" в 2000 г. (Annual report,

1999)

Компания Год Монопольное Продукция, Прирост Занимаемый Численность

приобретения владение, % млн л выпуска продукции, % сектор рынка, % персонала на 21.12.1999

Россия

Балтика 1993 75 633 34 15 2 829

Балтика-Дон 1997 83 - - - -

Ярпиво 1996 60 165 26 4 673

Тула Пиво 1997 69 100 20 2 614

Челябинск Пиво 1999 75 61 - 1 596

Пикра 1999 50 67 - 1 700

Украина

Славутич 1996 75 109 40 13 674

Колос 1998 99 16 - 2 605

Страны Балтии

Саку (Эстония) 1991 75 52 25 50 256

Альдарис (Латвия) 1992 75 60 23 48 429

Кальнапилс (Литва) 1994 86 44 -5 20 228

Утенос Алус (Литва) 1997 99 42 - 21 372

Рис. 6. Расширение сферы приобретений Балтийского холдинга

Компания расширялась стремительно (рис. 6) и приносила большие прибыли. Доля Балтийского холдинга на российском рынке составляла 23 %, а в странах Балтии - более половины рынка слабоалкогольных напитков. Для сравнения, компания "Хартвалл", держатель 50 % акций Балтийского холдинга слабоалкогольных напитков, в 1999 г. реализовала 196 млн литров пива в Финляндии, имея долю на рынке в 48 %, тогда как одна только компания "Балтика" продала 663 млн литров пива в 1999 г., что превосходит потребности всего рынка потребления пива в Финляндии.

Основная стратегия делового развития Балтийского холдинга на российском рынке состояла в ставке на использование местных трудовых ресурсов (включая руководителей производства) и на сорта пива, исторически популярные в данном регионе. Руководители предприятий холдинга зачастую являются и совладельцами компаний. В России холдинг владеет более чем 50 % акций каждого пивоваренного предприятия и не ставит целью получение предприятий в полную собственность. С помощью передачи небольших пакетов акций работникам предприятий холдинг стремится заинтересовать руководителей и рабочих компании в дальнейшем развитии предприятий, что, как показывает практика, является успешной стратегической линией. Так, к примеру, качество продукции уже достигло западных стандартов, что означало увеличение сроков хранения и, соответственно, расширение рынка сбыта в территориальном отношении.

Хотя покупательная способность россиян низка, и они потребляют меньшее количество пива, чем, например, финляндские потребители, российский рынок пива имеет большой потенциал. Поэтому компания "Балтик Беверейдж Холдинг АБ" приложила значительные усилия к осуществлению крупных инвестиционных проектов в России. Российский рынок стал примером особого успеха деятельности компании на восточных рынках. Компания "Балтик Беверейдж Холдинг АБ" уже является лидером на

рынке в течение нескольких лет, и ее доля на рынке постоянно растет. Средний показатель роста объема производства составляет около 81 % в год, и ожидается, что показатели будут еще выше в 2000-2001 гг. (Ramm-Schmidt, 2000). Несмотря на девальвацию рубля, доходы компании были значительны; это видно, например, из сравнения деятельности ее дочерних компаний. Компания также является крупным налогоплательщиком, например, в 1998 г., приблизительно 10 % бюджета Санкт-Петербурга составили налоги с производства алкоголя компанией "Балтик Беверейдж Холдинг АБ" (Hirvensalo, 1999).

Рублевый кризис в августе 1998 г. не оставил в стороне и компанию "Балтик Беверейдж Холдинг АБ". Например, потребовалось изменить инвестиционные планы, а цены на продукцию холдинга пришлось повысить. Однако компания сумела повернуть последствия кризиса в свою пользу, поскольку экспорт пива с запада был почти полностью прекращен, и вложение капиталов в местные пивоваренные заводы теперь требовало меньших затрат. Но гораздо более серьезной проблемой, в сравнении с рублевым кризисом, стала нехватка подходящих субподрядчиков и криминальная направленность российского бизнеса: один из главных менеджеров компании был убит в 1999 г.

Несмотря на существующие проблемы, компания "Балтик Беверейдж Холдинг АБ" добилась значительных успехов на рынках России, стран Балтии и Украины. Ее успешная деятельность основана на внедрении современных технологий, новейшего производственного оборудования и результатов маркетинговых исследований в производственный процесс пивоваренных предприятий. Это доказывает, что не существует непреодолимых институциональных препятствий для плодотворной деятельности иностранных компаний в экономической сфере этих стран.

4. Отношение работников комбината "Печенганикель" к международному деловому сотрудничеству

В июне 1998 г., когда проводились первые опросы, в горнодобывающем комплексе Никель -Заполярный на рудниках и заводах насчитывалось около 9,000 работающих. Увольнение работников и сокращение штатов рассматривались как пути выхода из финансовых неурядиц. В 1997 г. руководство комбината сократило 800 рабочих мест, а в 1998 г. штаты сотрудников были сокращены еще на 1,100 человек. Сокращение персонала продолжилось в 1999 г., когда в целом число сотрудников комбината "Норильский никель" уменьшилось на 12,000 человек.

Основной проблемой комбината "Печенганикель" в конце 1990-х годов стала низкая конкурентоспособность и малая доходность предприятия. В ходе бесед, проводящихся в рамках настоящего исследования, руководители (управляющие высшего ранга и исполнительный директор добывающего комплекса) комбината "Печенганикель" высказывали свое беспокойство относительно недостатка источников финансирования для необходимой модернизации предприятия (Блатов, ген. директор ОАО "Печенганикель", личное интервью, 14.8.98, Камкин, зам. ген. директора ОАО "Печенганикель", личное интервью, 14.8.98; Андреев и др., 1999, 2000). Однако, повышение цен на никель благоприятно сказалось на работе комбината "Печенганикель", позволив компании расширять производство за счет собственных инвестиций.

Таблица 5. Отношение работников комбината "Печенганикель": от понимания к сотрудничеству.

Учтены ответы всех работников, участвовавших в опросе

Наибольшая по численности категория и ее доля в выборке, % Доля ответов (%) "согласен"и "полностью согласен"

Понимание проблем:

1. Горнодобывающее предприятие срочно нуждается в основательных инвестициях, направленных на модернизацию (С) 46.9 78.3

2. Модернизация предприятия приведет к снижению загрязнения окружающей среды (С) 47.8 63.4

3. Инвестиции, направленные на модернизацию, срочно необходимы для сохранения рабочих мест (ОН) 29.1 38.8

4. Я полагаю, что в ближайшем будущем наше предприятие получит инвестиции, направленные на модернизацию (ОН) 41.4 33.9

Кадровая политика предприятия и участие работников в управлении компанией:

5. Руководство комбината не будет обращать внимания на интересы своих работников (ОН) 36.8 51.0

6. Нынешнее руководство будет делать то, что наиболее выгодно в ближайшей перспективе, независимо от долгосрочных интересов компании и ее работников (С) 39.5 59.4

7. Рабочие должны иметь большую долю акций горнодобывающего предприятия, чем это есть в настоящее время (С) 40.0 64.6

8. Местные органы власти должны играть большую роль в развитии нашего предприятия (ОН) 31.7 49.9

Степень доверия

9. Существующая компания будет делать все возможное для повышения благосостояния всех своих работников (ОН) 40.5 32.9

10. Руководство комбината не в состоянии успешно провести в жизнь все эти изменения (ОН) 49.7 35.1

Западные технологии

11. Комбинату необходимы западные технологии (С) 55.7 80.3

12. В конечном итоге, иностранные инвестиции, направленные на модернизацию, принесут процветание городу и рабочим (ОН) 40.3 44.1

Отношение к иностранным партнерам:

13. Было бы лучше, если бы инвестиции были сделаны российской компанией (ПС) 34.4 59.3

14. Иностранные компании в качестве акционеров "Печенганикель" будут долгожданными партнерами (ОН) 36.0 39.4

15. Иностранные рабочие (строители, горняки, менеджеры и т.д.) будут с радостью приняты в нашем городе (НС) 35.9 22.3

Ответы: ПС - полностью согласен, С - согласен, ОН - отношусь нейтрально, НС - не согласен, СН - совершенно не согласен. 6000

Germany

Sweden

UK

Russia Estonia

Рис. 7. Финляндский экспорт в некоторые европейские страны в период 1989-1999 гг.

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

В течение лета 1998 и 1999 гг. проводился социологический опрос рабочих. На основе опроса был произведен последующий анализ; было опрошено 813 человек в возрасте от 18 до 62 лет (средний возраст 37 лет), проживающих в Никеле и Заполярном. При обработке анкет применялся способ системной случайной выборки. Опрос проводился российскими участниками исследования.

Логика анализа основана на причинно-следственной связи между поведением местных жителей и согласованной аргументацией в пользу установления сотрудничества с иностранными партнерами, а именно: 1) обеспокоенность существующими экономическими проблемами; 2) необходимость поиска путей успешной реструктуризации компании (с опорой на существующие предприятия); 3) выбор адекватной передовой технологии и путей ее применения (в данном случае, среди существующих на мировых рынках); 4) использование иностранных технологий и капиталовложений, и 5) позитивное отношение к участию иностранной компании в качестве акционера и работе иностранных сотрудников на основе контракта. Эта согласованная аргументация заканчивается выражением отношения служащих к сотрудничеству с иностранными партнерами, т.е. к возможности принятия иностранной компании в качестве акционера и привлечения иностранных работников.

Результаты опроса показывают, что отношение сотрудников компании к иностранному сотрудничеству благоприятно и не является препятствием. Как и ожидалось, работники защищают свои собственные интересы и считают, что сотрудничество улучшит конкурентоспособность компании и их собственное положение. С другой стороны, нереально завышенные ожидания высоких результатов могут привести к разочарованию, что ведет к забастовкам и экономическим потерям, как это было в случае с целлюлозно-бумажным заводом, приобретенным компанией "АссиДоман" в Сегеже в конце 1990-х годов (ТуккуШпвп, ЗшзИа, 1998).

5. Заключение

Распад Советского Союза сказался на экономике Финляндии в большей степени, чем на экономике любой другой капиталистической страны. Однако финляндско-российская торговля сумела оправиться достаточно быстро. Уже в 1993 г. темпы роста объемов экспорта Финляндии в бывшие республики

Советского Союза были выше, чем в страны Организации Экономического Сотрудничества и Развития (Kivikari, 1997). Кроме того, объемы финской торговли с Россией росли весьма равномерно в течение всех 1990-х годов (за исключением периода после финансового кризиса в 1998 г.), несмотря на снижение объема валового национального продукта в России. Контакты, оставшиеся со времен Советского Союза, и опыт сотрудничества, накопленный в советское время, могут частично объяснить эту особенность. И все же темпы роста объемов финляндско-российской торговли не соответствовали ожиданиям экспортирующих предприятий.

Объем финского экспорта в Россию увеличился с начала 1990-х годов, и абсолютные показатели в 1999 г. были близки к уровню конца 1980-х годов, но в процентном отношении (4.1 %) восстановления прежних объемов экспорта не произошло. Гравитационная модель (табл. 3) отражает неиспользованный экспортный потенциал. Причинами подобной ситуации являются, к примеру, присутствие Финляндии на европейских рынках, повышенное внимание к телекоммуникационным технологиям, нестабильность российского рынка, увеличивающаяся конкуренция на российском рынке в сочетании с низкой покупательной способностью россиян. Финские экспортеры в период 1990-х годов расширяли сферу своих рыночных интересов в основном в направлении стран-участниц ЕЭС (рис. 7).

Потоки прямых финляндских зарубежных инвестиций даже более ясно показывают их ориентацию на европейские рынки. Факты свидетельствуют, что финляндские предприятия продолжат проведение крайне осторожной инвестиционной политики, особенно в отношении России. Более того, некоторые финские предприятия остаются осторожными даже в отношении ведения своих торговых операций, все еще используют систему авансовых платежей.

Многие компании на Северо-западе России стали экономическими жертвами разрушившейся советской сверхдержавы. Неспособность предприятий осуществить перемещение финансовых вложений указывает на серьезные структурные проблемы в добывающей промышленности Севера России. Если не произойдет возрождение спроса, и компании не смогут обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, многие из существующих предприятий должны будут постепенно сокращать объемы производства.

Открытие границы не привело к возникновению благоприятных условий для выпуска конкурентоспособной продукции и расцвету международного сотрудничества. Положительное отношение к возможному сотрудничеству с зарубежными поставщиками со стороны жителей приграничных районов указывает, что сотрудничество рассматривается, прежде всего, как экономический фактор. Эмоции, пристрастия и политические интересы не играют роли при рассмотрении вопроса о сотрудничестве. Но как бы то ни было, люди предпочитают подчиняться отечественным компаниям, они относятся с недоверием к участию иностранных представителей в деловом управлении и привлечению иностранного труда.

Чтобы подвести итог, необходимо сказать, что экономическое развитие России обусловлено историей и пространством, но действующие участники развития находят и применяют новые пути решения. Основными причинами вялого развития некоторых секторов ресурсо-добывающей промышленности являются низкий потребительский спрос и структурные проблемы. Разрушение прежней экономической системы вызвало глубокий кризис, с которым компании не смогли справиться должным образом. Тем не менее, российская экономика находится в процессе реконструкции и восстановления. Эта реструктуризация, кажется, ведется случайным выборочным образом; изменение прежних социально-экономических структур и географии происходит непросто, и его результаты трудно прогнозируемы.

Литература

Annual report. Oy Hartwall Ab, Helsinki, 1999.

Bank of Finland. Institute for Economies in Transition. The Month in Review, N 5, 2000. http://www.bof.fi/ Bank of Finland. Statistical department, 1999. http://www.bof.fi/

Bert van Selm. Economic performance in Russia's region. Europe-Asia Studies, N 50(4), p.603-618, 1998. Chapman K., Walker D.F. Industrial location. Blackwell, Oxford, 1992.

Dunning J.H. Governments, globalization, and international business. Oxford University Press, London, 1997. Dunning J.H., Robson P. Multinational corporate integration and regional economic integration. Basil

Blackwell, New York, p.1-23, 1988. Finnish National Board of Customs. Statistical services, 2000. http://www.tulli.fi/ Fleming UCB. 1999. Homepage http://www.flemings.com/world/index.htm

Gaddy C., Ickes B.W. An accounting model for the virtual economy in Russia. Post-Soviet Geography and

Economics, N 40(2), p.79-97, 1999. Hansen E., Tennessen A. Environment and living conditions on the Kola Peninsula. Fafo Insititute, Oslo, p.31, 1998.

Hirvensalo I. Sijoitukset Venäjälle. Kokemuksia Venäjälle tehtyjen sijoitusten rahoituksesta. ETLA, Vantaa, p.1, 6, 58, 1999.

Hirvensalo I. Strategic adaptation of enterprises to turbulent transitionary markets. Operative strategies of

Finnish firms in Russia and the Baltic states during 1991-95. ETLA A 24, Helsinki, p.166, 1996. Holzmann R., Zukowska-Gagelmann K. Trade adjustment in Eastern Europe during transition: The

determined, sophisticated and proximate. Cambridge, p.29-52, 1998. Kälkäjä M. Petsamo muistoissa ja perinteessä. Teoksessa Vahtola Jouko & Onnela Samuli (toim.) Turjanmeren

maa. Petsamon historia 1920-1944. Petsamo-Seura r.y., Rovaniemi, p.657-680, 1999. Kivikari U. The North European economies: Finland. Transition from plan to market in the world economy.

The MIT Press, London, p.273-314, 1997. Kivikari U., Lindström Mt. Suomenlahden kasvukolmio Suomen. Viron ja Pietarin alueen integraation väline. Turun kauppakorkeakoulu. Yritystoiminnan tutkimus-ja koulutuskeskus. Sarja B tutkimusraportteja, N 10, p.86, 1999.

Komulainen T., Taro L. The 1989 economic crisis in Russian and Finland's foreign trade. Bank of Finland,

N 3, p.5, 1999. http://www.bof.fi/ Kotov V., Nikitina E. Regime and enterprise: Norilsk Nickel and transboundary air pollution. The implementation and effectiveness of international environmental commitments: Theory and practice. London, p.549-574,

1998.

Laitila J. Finnish-Soviet clearing trade and payment system: History and lessons. Bank of Finland Studies A:94, Helsinki, p.75, 107, 1995.

Ollila T. Itä-Lapista Venäjälle. Tutkimus Itä-Lapin yritysten liiketoiminnasta Venäjän markkinoilla 1990-luvulla. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. C. Työpapereita 29, Rovaniemi, p.27, 51,

1999.

Partanen A. Trade potential around the Baltic rim: A two-model experiment. Discussion papers, The Research

Institute of the Finnish Economy, N 645, p.9, 1998. www.etla.fi. Ramm-Schmidt Ch. Business opportunities in Russia! Bank of Finland, Russian economy. The Month in

Review, N 4, 2000. http://www.bof.fi/ Rautava J. Suomen ja Venäjän välinen kauppa. Suomen lähialueet. Lähialueet kauppakumppaneina. Helsinki, N 3, p.6-8, 1998.

Rautava J., Hukkinen J. Russia's economic reform and trade between Finland and Russia. Bank of Finland

Monthly Bulletin, Helsinki, April 1992, v.66, N 4, p.5, 1992. Statistic Finland. Lähialueet kauppakumppaneina. Suomen lähialueet, N 3, p.6, 1998. Statistics Finland. Trendit. Venäjän 1990-luku. Suomen Lähialueet, N 5, p.29, 75, 1999. Statistics Finland. Tilastotaulukot. Venäjän Federaatio. Suomen Lähialueet, N 2, p.59-74, 2000. Tykkyläinen M., Jussila H. Potentials for innovative restructuring of industry in Northwestern Russia. Fennia, N 176(1), p.223-245, 1998.

Андреев О., Тюккюлайнен M., Раутио В. Изменения в горнодобывающей промышленности Печенгского района Мурманской области: Социальные аспекты. Наука и бизнес на Мурмане, Мурманск, № 2, с.5-11, 2000. Андреев О., Тюккюлайнен М., Раутио В. Модернизация горнодобывающих районов Российского

Севера: точки зрения и реальность. Наука и бизнес на Мурмане, Мурманск, № 1, с.5-10, 1999. Андреев О., Тюккюлайнен М. Топливно-энергетический комплекс на Севере России. Наука и бизнес на

Мурмане. Мурманск, № 2, с.14-22, 2003. Киселев А. За годом год. Мурманск, 327 е., 1999.

Киселев А., Киселева Т. История Мурманской области. Мурманский областной научно-методический

центр системы образования, Мурманск, 248 е., 1995. Мониторинг рынка цветных металлов. Цветные металлы, № 6, с.4-7, 2003.

Российское акционерное общество "Норильский никель". Специальный выпуск. Металлы Евразии, № 3, с.19-33, 2000.

Рунквист Д. Сырьевая база и стратегия безопасности. Металлы, № 6, с.42-45, 1997. Экономика и производство. Норильский никель, № 3, с.2-13, 2003.