Импорт ГЛС в РФ

РШШииМ 2008 февраль

Сергей КАРАГОДИН, Мария ДЕНИСОВА, RMBC

Импорт ГЛС В РФ

Проблема дефицита импортных лекарственных препаратов уже давно утратила свою актуальность. Зарубежные производители все активнее осваивают российский фармрынок, становятся лидерами и даже определяют тенденции его развития.

Согласно данным «Импорта-экспорта ГЛС и ФС» в период с 2000 по 2006 гг. в РФ наблюдалась положительная динамика импорта ГЛС (рис. 1). Исключение составил 2002 г., когда наблюдалось сокращение объема импорта ГЛС, связанное с введением налога на добавленную стоимость на ГЛС. Наиболее существенным фактором, повлиявшим на рост импорта ГЛС, как на его динамику, так и на структуру, стала программа ДЛО. В результате активного участия иностранных производителей в программе ДЛО, стартовавшей в 2005 г., в период 2005—2006 гг. наблюдался существенный рост объема импорта (по итогам 2006 г. на долю иностранных производителей приходилось более 90% объема продаж по программе ДЛО). Таким образом, объем импорта в период с 2000 по 2006 гг. увеличился более чем в 5 раз и по итогам 2006 г. составил 6,6 млрд. долл. В то же время объем фарм-рынка РФ в период 2000—2006 гг. вырос в 3,8 раза, что заметно ниже роста импорта. Разница в динамике объемов импорта и фармрынка РФ объясняется активными зарубежными поставками в 2006 г. в расчете на программу ДЛО. Однако в результате корректировки программы ДЛО произошло затоваривание рынка, что, скорее всего, отразится на объеме импорта в 2007 г. (отмечено сокращение объема импорта по итогам первых 9 месяцев 2007 г.). Следует отметить, что в годовом разрезе около 1/3 объема импорта приходится на IV квартал (рис. 2). Активное участие иностранных производителей в программе ДЛО, а также в других секторах фармрынка РФ привело к сокращению доли отечественных компаний на фармрынке РФ. В результате поиска отечественными компаниями новых рынков сбыта ГЛС в период с 2000—

2006 гг. наблюдался почти трехкратный рост экспорта ГЛС (с 80 млн. долл. в 2000 г. до 230 млн. долл. в 2006 г.). Доля производителей стран Западной Европы, США, Канады и Японии выросла с 59% в 2000 г. до 66% в 2006 г., тогда как доля производителей стран Восточной Европы сократилась. Однако в первые 9 месяцев 2007 г. наблюдалась обратная динамика — доля

производителей стран Западной Европы, США, Канады и Японии сократилась, а доля производителей стран Восточной Европы выросла.

За период 2000—2006 гг. места в «десятке» ведущих производителей по объему импорта поделили 15 компа-ний-участников (табл. 1). Следует отметить, что все 15 компаний-участни-ков входят в список 20 ведущих компаний по объему продаж ГЛС по итогам 2006 г. В списке 10 лидеров по объему импорта в период 2000—2006 гг. постоянно фигурировали 4 компании: Novartis, Sanofi-Aventis, Gedeon Richter и Servier/Egis. Практически постоянным лидером по объему импорта являлась компания Sanofi-Aventis, уступив лишь в 2006 г. первую строчку рейтинга компании Novartis. В период с 2000

РИСУНОК1

I Объем импорта ГЛС

83%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

9 мес. 9 мес. 2006 2007

РИСУНОК 2

✓

I Распределение объема импорта по кварталам

% 100 80 60 40 20

21

2000

21

2001

23 25 22 1 23 25

1 19 Я 1Я 2 О 20

2002 2003 2004 2005 2006

Щ — I квартал  — III квартал

ГО рт в 7  Q — IV квартал

4

4

8

3

3

21

21

27

февраль 2008 ршшиим

ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС

по 2003 гг. компания Novartis занимала 2-ю позицию в рейтинге, однако в 2004 и 2005 гг. — 4-ю и 3-ю строчку рейтинга, соответственно. Лидеры по объему импорта Novartis и Sanofi-Aventis являлись также лидерами по объему продаж как в целом по фарм-рынку РФ, так и по отдельным его сегментам: в госпитальном и аптечном секторах занимали первые два места, а в ДЛО — 2-е и 4-е места, соответственно. Компания Gedeon Richter располагалась в первой «пятерке» в период с 2000 по 2005 гг., однако по итогам 2006 г. компания опустилась на 8 строчку рейтинга. Компания Servier/ Egis — самая «нестабильная» в первой пятерке: с 10-го места в 2004 г. она опустилась в 2006 г. на 3-ю позицию.

В период с 2000 по 2006 гг. в «десятке» ведущих дистрибьюторов было 16 компаний (табл. 2). Следует отметить, что 5 дистрибьюторов — «ПРОТЕК», «СИА Интернейшнл», «Аптека-Холдинг», «РОСТА» и «Биотэк» все эти годы находились в списке 10 лидеров. Передовые позиции занимали компании «ПРОТЕК» и «СИА Интернейшнл», при этом в период 2000—2005 гг. компания «ПРОТЕК» занимала первую строчку рейтинга, уступив ее в 2006 г. компании «СИА Интернейшнл». Суммарная доля двух лидеров выросла с 25% в 2000 г. до 34% в 2005 г., а по итогам 2006 г. снизилась до 22%. Та же тенденция была характерна для 10 ведущих дистрибьюторов: их доля выросла с 33% в 2000 г. до 48% в 2005 г., но в 2006 г. было отмечено снижение до

35%. Таким образом, до 2005 г. наблюдалась концентрация импорта. Следует отметить существенную разницу в доле импорта между лидерами и другими участниками «десятки», а также остальными дистрибьюторами, не вошедшими в «десятку» лидеров. Так, по итогам 2006 г. доли участников «десятки» лидеров, кроме «ПРОТЕКа» и «СИА Интернейшнл», составляли от 1% («Р-Фарм» — 10-е место) до 2,6% («РОСТА» — 3-е место), тогда как доли дистрибьюторов, не вошедших в число 10 ведущих дистрибьюторов, не превышали 1%.

По итогам 2006 г. в список 10 ведущих дистрибьюторов вошла компания «Р-Фарм», а по итогам первых 9 месяцев 2007 г. она заняла 6-е место в рейтинге. Компания основана в 2001 г. Успешное развитие компании в основ-

таблица i| Десять ведущих производителей ГЛС по объему импорта

Место в рейтинге Корпорация

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 9 мес. 2007

1 Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis Novartis (bka. Sandoz-Lek) Sanofi-Aventis

2 Novartis

3 Novo Nordisk GlaxoSmith Kline Servier/ Egis Gedeon Richter Ltd Gedeon Richter Ltd. Novartis (вкл. Sandoz-Lek) Servier/ Egis Berlin-Chemie/ Menarini Pharma G.m.b.H.

4 Gedeon Richter Ltd. Novo Nordisk Gedeon Richter Ltd. er is vi gi rE eE S Novartis (вкл. Sandoz-Lek) Gedeon Richter Ltd. Janssen-Cilag AG Gedeon Richter Ltd.

5 GlaxoSmith Kline Gedeon Richter Ltd. Pfizer International Inc Berlin-Chemie/ Menarini Pharma G.m.b.H. Pfizer International Inc. Pfizer International Inc. Berlin-Chemie/ Menarini Pharma G.m.b.H. Nycomed

6 Pfizer International Inc. Pfizer International Inc. GlaxoSmith Kline Novo Nordisk KRKA d.d. F.Hoffmann-La Roche Ltd. F.Hoffmann-La Roche Ltd. F.Hoffmann-La Roche Ltd.

7 Servier/Egis Servier/Egis Novo Nordisk Pfizer International Inc Eli Lilly Nycomed Bayer Health care (bka. Schering AG) AstraZeneca

8 KRKA d.d. F.Hoffmann-La Roche Ltd. KRKA d.d. KRKA d.d. Nycomed KRKA d.d. Gedeon Richter Ltd. KRKA d.d.

9 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Eli Lilly Berlin-Chemie/ Menarini Pharma G.m.b.H. Bayer Healthcare (BKA. Schering AG) F.Hoffmann-La Roche Ltd. Servier/Egis Novo Nordisk Pfizer International Inc.

10 Nycomed KRKA d.d. Eli Lilly Eli Lilly Servier/Egis Eli Lilly Solvay Pharmaceuticals Glaxo SmithKline

28 ИМПОРТ ГЛС В РФ

НЕМОДНІМ 2008 февраль

таблица г| Десять ведущих дистрибьюторов ГЛС по объему импорта

Место в рейтинге Дистрибьютор

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 9 мес. 2007

1 ПРОТЕК ПРОТЕК ПРОТЕК ПРОТЕК ПРОТЕК ПРОТЕК СИА Интер-нейшнл СИА Интер-нейшнл

2 СИА Интер-нейшнл СИА Интер-нейшнл СИА Интер-нейшнл СИА Интер-нейшнл СИА Интер-нейшнл СИА Интер-нейшнл ПРОТЕК ПРОТЕК

3 Шрея корпорэйшнл Шрея корпорэйшнл Шрея корпорэйшнл Шрея корпорэйшнл Шрея корпорэйшнл РОСТА РОСТА Катрен

4 Биотэк Биотэк РОСТА РОСТА Аптека-Холдинг Биотэк Биотэк РОСТА

5 РОСТА РОСТА Биотэк Аптека-Холдинг Доминанта- Сервис Аптека- Холдинг Катрен Аптека- Холдинг

6 Интеркэр Интермед-фарм (Москва) Аптека- Холдинг Доминанта- Сервис РОСТА Доминанта- Сервис Генезис Р-Фарм

7 Аптека- Холдинг Аптека- Холдинг Катрен Биотэк Катрен Катрен Аптека- Холдинг Биотэк

8 Интермед-фарм (Москва) Интермед сервис Интеркэр Морон Морон Шрея корпорэйшнл Доминанта- Сервис Морон

9 Фармимэкс Интеркэр Интермед сервис Катрен Биотэк Морон Морон Шрея корпорэйшнл

10 Генезис Генезис Генезис Интермедсервис Интермедсервис Интермедсервис Р-Фарм Евросервис

Распределение объема импорта по странам производителей

%

100

80

60

40

20

0

— Западная Европа, США и Канада  — Индия

Ц — Восточная Европа  — СНГ и страны Балтии

— Разные страны Щ — Азия, Австралия, Африка

(транснациональные компании) и Латинская Америка

22

2 1 1 221

18

20

20

12

22

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

9 мес. 9 мес. 2006 2007

2

1

2

1

1

1

23

63

62

58

59

62

РИСУНОК 3

ном связано с поставками оригинальных препаратов, используемых в инновационных высокотехнологичных схемах лекарственной терапии, в т.ч. в рамках программы ДЛО (ОНЛС). В 2003—2004 гг. компания увеличивала объем поставок более чем в 3 раза ежегодно; в 2005 г. компания продемонстрировала 55%-ный рост объема импорта, а по итогам 2006 г. было отме-

чено увеличение импорта почти в 3 раза, и доля компании превысила 1% (по итогам первых 9 месяцев 2007 г. доля компании составила почти 2,2%). Компания «Шрея Корпорэйшнл», занимавшая в 2000—2004 гг. 3-е место в рейтинге дистрибьюторов, в 2005 г. потеряла позиции в «десятке», а по итогам 2006 г. выбыла из числа 10 ведущих дистрибьюторов.

Следует отметить и достаточно часто фигурирующую в «десятке» компанию «Катрен». В период 2002—2005 гг. она располагалась в нижних строках «десятки» лидеров. Однако благодаря внедрению новых технологий по итогам 2006 г. компания «Катрен» заняла 5-ю строчку рейтинга.

( ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тенденция к росту благосостояния граждан РФ создает условия и возможности для приобретения более дорогих импортных препаратов, что, в свою очередь, стимулирует рост импорта ГЛС. Существенным фактором, вызвавшим рост поставок импортных ГЛС, стало введение программы ДЛО. Однако по итогам первых 9 месяцев 2007 г. отмечено сокращение объема импорта в результате корректировки программы ДЛО и затоваривания рынка в предыдущие периоды. Объем импорта традиционно существенно превышает объем экспорта. Отечественные компании в лучшем случае аккумулируют 1/5 часть фармрынка РФ в денежном выражении. Таким образом, фармрынок по-прежнему существенно зависит от импорта, и данная тенденция, скорее всего, будет нарастать.

<$>