Банки кредитуют только своих

В апреле портфель кредитов физлицам Сбербанка снизился на 33 млрд руб., это самое большое падение с 2008 года. Другие банки также отмечают снижение кредитования граждан, признавая ужесточение подхода к выбору клиентов: доступ граждан с улицы к займам фактически закрыт. Но и спрос на кредитные средства в апреле также существенно сократился.

Сбербанк опубликовал отчетность за апрель, из которой следует, что портфель его кредитов гражданам за месяц уменьшился почти на 33 млрд руб., до 7,42 трлн руб.

Снижение выглядит символическим, однако оно произошло впервые с 2017 года, а в абсолютном выражении стало рекордным с 2008 года.

Физическим лицам в апреле было выдано 166 млрд руб. кредитов, что на 42% меньше, чем в среднем за первый квартал 2020 года. «В большей степени сократился объем выдаваемых потребительских кредитов (на 59%), в то время как выдачи ипотеки снизились на 9%»,— сообщили в банке.

В других банках также отмечают снижение выдачи кредитов населению. Глава Тинькофф-банка Оливер Хьюз сообщил, что уровень одобрения кредитных заявок сегодня упал до 10–12%, притом что ранее он составлял 30–35%. И господин Хьюз не исключил, что при ухудшении экономической ситуации уровень одобрения заявок на кредиты физлицам может еще снизиться.

Как рассказали “Ъ” в одном крупном банке, кредитные организации почти полностью закрыли доступ к кредитным продуктам для клиентов с улицы.

«Все, с кем мы говорили, выдают кредиты только своим проверенным заемщикам, и то только убедившись через базу ПФР, что они не потеряли работу. А еще лучше, чтобы у заемщика был счет или депозит»,— сообщили в банке.

Чистый процентный доход банка за четыре месяца вырос на 9,6% и составил 445,5 млрд руб. Рост обусловлен снижением стоимости фондирования и наращиванием кредитного портфеля. Чистый комиссионный доход вырос на 8,6%, до 150,8 млрд руб., в результате увеличения объема расчетных операций, а также клиентских операций на финансовых рынках. В то же время замедлился рост доходов от операций с банковскими картами и эквайринга из-за снижения трансакционной активности клиентов в апреле. Чистая прибыль составила 230,1 млрд руб.

Между тем граждане и сами в условиях кризиса не проявляют большого интереса к кредитным продуктам. По данным НБКИ, спрос на беззалоговые кредиты сильно упал в первую неделю апреля, особенно пострадали кредиты на крупные суммы: по ним было подано менее половины заявок от уровня начала мая. Во второй половине апреля спрос начал восстанавливаться и по всем категориям сумм превысил 50%, а в онлайн-кредитовании превысил 70%.

«Спрос на беззалоговые кредиты упал бы еще быстрее, если бы у банков не были развиты онлайн-каналы продаж. Количество онлайн-заявок и снижалось не так резко, и восстанавливается быстрее, хотя и здесь тоже сильнее пострадал спрос на крупные займы»,— отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

В таких условиях банки не имеют большого желания увеличивать аппетит к риску. По данным Сбербанка, расходы на кредитный риск, включая резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в апреле достигли 63,3 млрд руб. В то время как за первые четыре месяца прошлого года они составили менее 10 млрд руб. Правда, в банке оговариваются, что это связано с отражением в апрельской отчетности «макропоправок, предусмотренных МСФО 9 для учета ухудшения макропрогнозов на фоне глобального шока от пандемии».

Чистая прибыль Сбербанка в первом квартале упала почти в два раза, до 120,5 млрд руб. Быстрое распространение эпидемии коронавируса и вызванная этим неопределенность заставили банк резко увеличить отчисления в резервы. При этом аналитики ожидают, что более тяжелым для банка может оказаться второй квартал.