Продукты системы

На сегодняшний день крупные предприятия розничной торговли являются для банков одними из ключевых корпоративных клиентов. Так, если объем промышленного производства по итогам прошлого года, согласно данным Госстата, снизился на 1,8%, то розничная торговля, наоборот, продемонстрировала рост на 15,9%. Среди наиболее востребованных предприятиями ритейла банковских услуг — инкассация и торговый эквайринг.

Представители ритейла, в отличие от предприятий, работающих в целом ряде других отраслей, даже в кризисный период способны генерировать достаточное количество средств для обслуживания кредитной задолженности. "На сегодняшний день наиболее динамично развиваются крупные продуктовые розничные сети,— комментирует ситуацию директор департамента каналов продаж в розничном бизнесе Банка Форум Дмитрий Яковлев.— Для таких предприятий банки предлагают услуги расчетно-кассового обслуживания (РКО), установку POS-терминалов, кредитные лимиты и инкассацию торговой выручки". Начальник департамента розничных продаж УкрСиббанка Андрей Кашперук оценивает уровень конкуренции в сегменте банковских услуг для торговых предприятий как высокий и связывает это с тем, что основная масса участников рынка развивает практически идентичный набор продуктов. "Банковский сектор предлагает классические услуги, которые ежегодно претерпевают изменения в зависимости от потребностей клиентов,— говорит господин Кашперук.— Для предприятий повышается важность быстроты осуществления операций и экономии времени при работе с банком. Поэтому для клиентов создаются возможности для получения большего количества сервисов с помощью удаленного доступа без посещения отделения банка". Причем подобные дистанционные услуги, избавляющие от вороха бумажных документов и разъездов по городу, становятся прерогативой не только для интернет-торговли, но и для традиционного розничного офлайн-бизнеса.

Ускорение оборотов

Основные преимущества розничного сектора — короткий цикл операций и высокая рентабельность. В течение 2012 года ритейлеры наряду с аграрным бизнесом, пищевой промышленностью, фармацевтическим бизнесом и некоторыми другими отраслями получали положительные решения по заявкам на кредитование чаще, чем представители ряда других бизнесов. "Компании, которые своевременно и в полном объеме выполняют свои обязательства, имеют достаточное количество подписанных договоров с поставщиками, являются для банков интересными клиентами,— подчеркивает Дмитрий Яковлев.— Финансовые учреждения готовы предоставлять им достаточно гибкие условия. Как правило, розничным торговым предприятиям необходимы овердрафты или кредитные линии на пополнение оборотных средств".

За услугу овердрафта (кредитного лимита на расчетный счет клиента) сроком на 30 дней банки взимают 21-30% годовых в грн (преимущественно 25-27%). Лимиты при этом устанавливаются в размере 10-50% от среднемесячных поступлений на счет предприятия за последние шесть месяцев.

Кредитные линии на пополнение оборотных средств банки предоставляют бизнесу на срок от одного до трех лет. Максимальная сумма займа зависит от коэффициента покрытия залоговой стоимости, то есть соотношения стоимости залога к объему кредита. Этот показатель на сегодня составляет от 1,11 до 2,0, что позволяет заемщику рассчитывать на 50-90% от стоимости залога (в среднем 60-70%). Ставки по таким кредитам в разных банках колеблются от 20,5 до 30% годовых в грн. Так, Укрэксимбанк по кредитному продукту "Оборотный капитал" установил ставки 23,3% в грн, 12,0% в долларах и 10,1% в евро. При этом сумма финансирования — от 50 тыс. грн до 30 млн грн. Наряду с Укрэксимбанком подобные продукты предлагают Ощадбанк, ПУМБ, ВТБ Банк, "Финансы и Кредит", ОТП Банк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, Банк Форум, Универсал Банк, "Хрещатик" и др. "Продажа товаров по сравнению с другими направлениями деятельности предполагает относительно быструю оборачиваемость денежных средств,— говорит директор департамента корпоративного бизнеса банка "Хрещатик" Алексей Манзя.— Но при получении краткосрочных кредитов торговые предприятия предпочитают предоставлять в качестве залога только товары в обороте. А банкам при получении подобного обеспечения приходится учитывать качество, срок и условия хранения товара, необходимый ассортимент, сезонные особенности покупки-продажи, схему движения товарно-денежных потоков и отсрочку уплаты, частичную или полную предоплату и т. п.".

Торговый колорит

Одной из наиболее востребованных специфических услуг среди розничных торговых предприятий является эквайринг. "В связи со стремлением банков перевести большинство своих корпоративных клиентов на выплату зарплат в безналичной форме с использованием платежных карт среди розничных предприятий растет спрос на установку в торговых точках POS-терминалов,— комментирует Алексей Манзя.— Среди предприятий сферы услуг спрос заметно ниже. Но и в этом сегменте некоторые компании, среди клиентов которых немало иностранцев, тоже используют терминалы для оплаты картами международных платежных систем".

Не последнюю роль в продвижении эквайринга сыграл Кабмин, который еще в 2006 году обязал торгово-сервисные предприятия обеспечить потребителям возможность рассчитываться за товары или услуги платежными картами. В 2010 году вышло новое постановление правительства, регулирующее осуществление расчетов за проданные товары с использованием специальных платежных средств. В частности, документ содержал норму, обязывающую торговые предприятия, работающие в городах с населением не менее 25 тыс. человек, оснастить POS-терминалами как минимум 50% касс. Данное правило распространяется и на торговые точки только с одной кассой, и на представителей малого и среднего бизнеса. Исключение сделали только для торговых точек с площадью менее 20 кв. м и для "сельмагов", открытых в населенных пунктах, в которых проживают менее 25 тыс. человек.

По данным НБУ, только за десять месяцев 2012 года количество торговых терминалов в Украине увеличилось почти на 25% и достигло 118,4 тыс. Около половины от их общего количества (59,68 тыс. штук) принадлежит ПриватБанку. В числе лидеров рынка — Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, ПУМБ, Укрсоцбанк, банк "Пивденный", банк "Финансы и Кредит", Ощадбанк, "Дочерний банк Сбербанка России", УкрСиббанк. На данный момент абонентская плата за один установленный в магазине POS-терминал может составлять от 0 до 300 грн в месяц, тариф — 1-2% от суммы трансакции для карт эквайера и его партнеров и 1,6-3% для "чужих" карт. Новшеством прошлого года стало начало эквайринга в Украине бесконтактных карт Visa payWave. Эквайринг таких карт осуществляют Ощадбанк и банк "Пивденный", устанавливающие в торговых точках специальные бесконтактные считывающие устройства. Планы относительно развития этой инновационной услуги также были озвучены Укрэксимбанком, который в конце прошлого года первым в Украине начал эмитировать Visa payWave.

Другими банковскими услугами, которыми наряду с эквайрингом пользуются преимущественно розничные предприятия, являются инкассация или прием торговой выручки в кассах или терминалах самообслуживания банка. Инкассацией в магазинах на сегодня занимаются не так уж и много банков. В их числе Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Проминвестбанк, Укрсоцбанк, "Хрещатик" и др. Среди интересных решений следует отметить онлайн-инкассацию, которая позволяет торговым предприятиям зачислять выручку на свой расчетный счет до физической доставки в отделение банка. Абонентская плата за инкассацию одной торговой точки у большинства банков составляет 1-1,5 тыс. грн в месяц. В ряде случаев стоимость услуги выражается в процентах от инкассируемой суммы. В частности, в банке "Хрещатик" за одну доставку с одной точки взимают 0,4% от суммы, не превышающей эквивалент 100 тыс. грн, и 0,2% для более значительного объема средств.

Карточный долг

Пакетные предложения, которые особенно распространены в банковской рознице, разрабатываются и для корпоративных клиентов. Некоторые из тарифных планов, создающиеся с учетом особенностей бизнес-процессов розницы, часто предлагаются потребителям под названием "Торговый" и т. п. Среди особенностей подобных пакетов Алексей Манзя называет начисление абонплаты за РКО вместо применения комиссии за каждое платежное поручение; отсутствие комиссии за отправку средств с текущих поступлений для оперативных расчетов с контрагентами; отсутствие комиссии при расчетах с контрагентами внутри банка для снижения себестоимости РКО в пределах одного финучреждения. Нередко подобные пакеты предполагают льготные тарифы на специфические отраслевые продукты. Так, в ПУМБ тарифный пакет "Торговля" позволяет клиентам бесплатно вносить наличность на свой счет и пользоваться льготными тарифами на услуги эквайринга. В УкрСиббанке условия пакетного предложения зависят от объема операций клиента и его потребностей в наличке.

По словам Андрея Кашперука, среди частных предпринимателей, работающих в секторе торговли, растет спрос на корпоративные карты. Этот продукт позволяет снизить риски при закупках и значительно упрощает ведение отчетности благодаря возможности отследить все операции при помощи системы удаленного доступа. В то же время крупные предприятия розничной торговли чаще интересуются зарплатными проектами для своих сотрудников. К перечню востребованных среди ритейлеров продуктов Дмитрий Яковлев в свою очередь добавляет услуги кэш-менеджмента, такие как управление доходностью по остатку на счету, управление остатками и расчетами по счетам, а также договорные платежи без открытия счета.

Еще одно направление сотрудничества кредитных учреждений и ритейлеров относится не столько к сегменту корпоративных решений, сколько к сфере банковской розницы. Речь идет о доступных партнерских программах кредитования в торговых точках, которые стимулируют посетителей магазинов совершать импульсные покупки. Среди наиболее актуальных решений можно упомянуть быстрые кредиты (на кредитные карты) под названием "Оплата частями", которые предлагает ПриватБанк. Воспользовавшись такой картой, покупатель получает кредитование в момент оплаты товара через POS-терминал. Затем платежи ежемесячно списываются с его банковской карточки. По информации руководителя бизнеса "Обслуживание торговых предприятий" ПриватБанка Романа Негинского, кредит оформляется автоматически прямо у кассы, а договором при этом становится чек со всеми необходимыми реквизитами. "Торговым точкам подобный сервис помогает увеличить объемы продаж на 20-30%,— утверждает господин Негинский.— Сегодня к сервису "Оплата частями" подключено более 10 тыс. торговых точек, в числе которых ряд крупнейших украинских сетей по продаже техники, мобильных телефонов, одежды, обуви и др. В ближайшем будущем на базе этой услуги будет запущен проект дистанционного кредитования по телефону и в терминалах самообслуживания. В дальнейшем кредитование будет трансформироваться в подобные технологичные сервисы, а эра бумажных займов уйдет в историю".

Банковские продукты, учитывающие специфику деятельности розничных торговых операторов

Продукт
Описание
Условия
Какие банки предоставляют услугу*
Кредитная линия на пополнение оборотных средств
Финансирование текущих потребностей клиента
Срок — 1-3 года; ставка — 21-30% годовых в грн; коэффициент покрытия залоговой стоимости — 1,11-2,0 (в среднем около 1,5); разовая комиссия —
0,1-1% (в среднем около 0,5%);
ежемесячная комиссия — 0-0,1% (обычно
0%)
Укрэксимбанк, Ощадбанк, ПУМБ, ВТБ Банк, "Финансы и Кредит", ОТП Банк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, Банк Форум, Универсал Банк, "Хрещатик" и др.
Овердрафт
Кредитный лимит на расчетный счет клиента
Кредитный лимит — 10-50% от среднемесячных поступлений на счет за последние 3-6 мес. (в среднем около 30%); ставка при сроке кредитования 30
дней — 22,5-30% годовых в грн (в
среднем 25-27%); разовая комиссия — 0,
1-2% (в среднем около 1%); ежемесячная
комиссия — 0-0,65% (в среднем 0,1%)
Укрэксимбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, ВТБ Банк, ПУМБ, "Хрещатик", Укрсоцбанк, УкрСиббанк, "Финансы и Кредит", Креди Агриколь Банк, Универсал Банк и др.
Торговый эквайринг
Возможность оплаты товаров картами международных платежных систем при помощи POS-терминалов
Абонентская плата или минимальный размер комиссии — 0-300 грн в мес., тариф — 1,6-3% от суммы трансакции для "чужих" карт и 1-2% для карт эквайера
ПриватБанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Ощадбанк, "Пивденный", "Дочерний банк Сбербанка России", "Финансы и Кредит", ПУМБ, УкрСиббанк, Банк Форум, "Хрещатик",
ВиЭйБи Банк, Укргазбанк и др.
Инкассация
Инкассация выручки в торговых точках и зачисление средств на
расчетный счет клиента
Абонентская плата — около 1,5 тыс. грн для одной торговой точки в месяц
Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, УкрСиббанк, Проминвестбанк, Укрсоцбанк, "Хрещатик" и др.

*среди банков, входящих в группу крупнейших и крупных согласно рейтингу НБУ

Источник: корпоративные сайты банков