Грузовики решили не останавливаться

По данным Росстата, в 2017 году производство грузовых автомобилей выросло на 18,2%, достигнув отметки 162 тыс. единиц. Можно было бы предположить, что это временный всплеск, но в январе 2018 года продажи продукции десятки крупнейших грузовых марок составили 4832 единицы, что в относительных величинах означает рост на 35,9% по сравнению с показателем января 2017 года. И, значит, это уже тенденция. С учетом того что продажи легких коммерческих автомобилей в России в 2017 году увеличились на 16,7%, до 108 437 единиц,— это шестой показатель среди стран Европы по количеству проданной техники и первый по абсолютному росту продаж, а в январе текущего года по отношению к январю 2017-го сегмент прибавил 12% и вырос до 6907 проданных единиц, о слове "кризис" можно забыть.

Легки на помине

Последние месяцы уходящего года немного скорректировали ситуацию в сегменте LCV внизу списка, но в целом расположение топовых марок поменялось несильно.

"Группа ГАЗ, разумеется, сохранила огромный отрыв от остальных автопроизводителей: 47 798 ед. (+14%). При этом в помодельном топ-10 оказались сразу пять ее моделей. На первом месте семейство NEXT: 25 779 ед. (+37,6%), на третьем — бортовая "классика" ГАЗ-3302 "ГАЗель": 10 792 ед. (+3,1%), на седьмом — "комби" ГАЗ-2752 "Соболь": 3396 ед. (+7,2%), на восьмом — микроавтобус ГАЗ-3221 "ГАЗель": 3344 ед. (-34,5%) и на десятом — ЦМФ ГАЗ-2705 "ГАЗель": 2611 ед. (10,3%). Заметное падение спроса на две последние модели объясняется просто: на рынок вышли ЦМФ "ГАЗель NEXT" и микроавтобусы на их базе. Тем более что заметную часть сегмента пассажирских перевозок у классической "ГАЗели" успел отобрать каркасный автобус на базе все того же поколения "NEXT".

Отметим, что продажи января 2018 года подтвердили рост спроса на новое поколение — 1712 ед. (+36,4%) и, как следствие, падение интереса к поколению "Бизнес": ГАЗ-3302 "ГАЗель" — 542 ед. (-15,2%), ГАЗ-2752 "Соболь" — 224 ед. (+12%), ГАЗ-3221 "ГАЗель" — 183 ед. (-58,8%).

Вторая строчка сохранилась за УАЗом. Флагманом осталась неубиваемая "буханка" в грузопассажирской версии УАЗ-3909 — 10 921 ед. (+19%), занимающая второе место среди самых продаваемых моделей. Кроме того, пассажирская модификация УАЗ-2206 смогла закрепиться на девятой строчке — 3209 ед. (-25,3%). Позиции последней стали теснить полноприводные модификации "ГАЗелей", наконец-то избавившиеся от врожденных болезней полноприводной трансмиссии. Январь подтвердил прошлогоднее положение вещей: УАЗ-3909 — 735 ед. (+5,2%), УАЗ-2206 — 245 ед. (-33,2%). Приятным моментом можно считать появление в топ-10 модели "УАЗ Профи" — их было продано 184 ед.

Лидирующую тройку замкнула Lada. Ее модель Largus VU, разошедшаяся тиражом 8606 ед. (+33,2%), сумела закрепиться на четвертой строчке модельного топа — это серьезный успех с учетом весьма узкой специализации машин с таким типом кузова. Более того, по итогам января — 527 ед. (+54,5%) — модель вышла в лидеры сегмента LCV по росту спроса.

А вот и первое изменение по сравнению с итогами десяти месяцев: Ford за ноябрь и декабрь 2017 года смог отвоевать четвертую ступень пьедестала, продав за год 8775 ед. (+74,9%) — рекордный рост сегмента. Его флагманское семейство Ford Transit также не подкачало, сохранив рекорд по росту продаж — 8301 ед. (+67,8%) — и пятую строчку среди моделей. Январь 2018-го лишь подтвердил очевидное: падение спроса не предвидится — 456 ед. (34,9%).

Не все гладко у Mercedes-Benz. Несмотря на хорошие годовые показатели в целом, к основной его модели Mercedes-Benz Sprinter Classic, которая, собственно, и делала раньше пул продаж, появились вопросы. Хотя по итогам года она на шестой позиции — 5254 ед. (+25,9%), уже в январе ситуация резко изменилась — 300 ед. (-30,2%). Причина проста: традиционная основа линейки компании — это ЦМФ и микроавтобусы на их базе. А значит, несложно угадать, какой именно "олень" перебежал дорогу, ведущую к росту продаж немецкой марки в этом сегменте.

Находящийся на шестом месте Volkswagen — последний бренд сегмента, демонстрирующий серьезные цифры продаж по итогам года: 4962 ед. (+7,5%). Однако ни одна из его моделей уже не попала в топ-10 самых продаваемых. Впрочем, в январе спрос на "народные фургоны" пошел в гору, так что не будем загадывать. Тем более что новый Volkswagen Crafter, стимулировавший этот рост, перевозчикам пришелся по душе.

Седьмую позицию сохранил за собой Fiat. Это оказался единственный бренд топ-10, завершивший год с потерями в продажах,— 1912 ед. (-8,1%). Увы, в январе ситуация не улучшилась — 106 ед. (+27,7%) и перемещение на девятую строчку. Впрочем, вот-вот начнутся продажи "каблучка" Fiat Doblo нового поколения, что может уже через пару месяцев изменить расстановку сил в таблице.

Восьмое место у Peugeot. Своевременный вывод на рынок нового поколения Peugeot Expert позволил французам не только отвоевать в декабре строчку в таблице — 248 ед. (+65,3%), но и удержать ее в январе — 138 ед. (+64,3%).

А вот Hyundai, по итогам года занимавший девятую строку топ-10 — 1782 ед. (+13,6%), уже в январе исчез из него, уступив место Iveco.

Замыкающим игроком ведущей десятки 2017 года оказался Citroen, который сумел стать по итогам декабря лучшим по росту спроса — 194 ед. (+78%). Более того, по итогам января Citroen переместился на седьмую строчку с рекордным ростом — 157 ед. (+220,4%)! Секрет прост, и он у французов один на двоих — в данном случае это новый Citroen Jumpy.

Горьковский автозавод расширил линейку модификаций своих автомобилей с помощью среднетоннажного грузовика "ГАЗон NEXT" полной массой 10 тонн и легкого коммерческого автомобиля "ГАЗель NEXT" полной массой 4,6 тонны. Ульяновский завод "Исузу Рус" запустил линию сборки грузовиков серий C и E. Кроме того, "Автотор" освоил производство коммерческих автомобилей Hyundai HD78 в режиме полного цикла. Выпуск автобусов в России за 2017 год увеличился на 3,9%, до 26,8 тыс. единиц. Стоит отметить, что в декабре прошлого года во Владимирской области начал работу новый автобусный завод "Волгабас-Владимир", который будет выпускать газомоторные автобусы большого класса, а также электробусы. Проектная мощность первой очереди предприятия рассчитана на производство до 1 тыс. автобусов в год, инвестиции в проект составили 3,5 млрд руб.

Не так уж тяжелы на подъем

Не прошли даром два завершающих месяца 2017 года и для топ-10 грузового сегмента.

Лидера рынка КамАЗ с его неимоверным отрывом потеснить никому не удалось — 26 402 ед. (+30,6%). Неизменной осталась лидирующая по продажам модель — полноприводный КамАЗ-43118, 5861 ед. (+26%). На четвертой позиции шасси КамАЗ-65115 — 4730 ед. (+26,8%), на пятой — самосвал КамАЗ-6520 — 4507 ед. (+46,1%). Январь смог-таки внести коррективы в модельный топ-10, и если КамАЗ-43118 — 426 ед. (+17%) — и КамАЗ-65115 — 299 ед. (+37,2%) — сохранили свои позиции, то КамАЗ-6520 показал заметное падение: 177 ед. (-60,2%) — это антирекорд месяца.

К слову, несмотря на громкие заявления о начале выпуска модернизированного магистрального тягача КамАЗ-5490 Neo и о том, что каждый шестой выпущенный КамАЗом грузовик в 2017 году — из нового модельного ряда, в статистике это отражения не нашло.

Второе место уверенно держит ГАЗ, хотя его флагман, поколение NEXT, находится на третьей строчке — 4989 ед. (+12,9%). Впрочем, в январе все встало на свои места и "ГАЗон NEXT" перебрался опять на вторую позицию — 380 ед. (+70,4%).

Топ-3 2017 года ожидаемо закрыла Volvo — слишком уж серьезно росли продажи в течение всего года. Топовая модель Volvo FH была в итоге на шестом месте — 4397 ед. (+260,4%), а в январе перебралась на третье — 302 ед. (+145,5%). Напомним, что с октября прошлого года предприятие увеличило производственный такт, который в настоящее время составляет 26 грузовых автомобилей в день при пятидневной рабочей неделе.

Четвертое место с минимальным отрывом заняла Scania. Успех обеспечили девятая позиция Scania R — 2072 ед. (+207,9%) — и десятая — Scania G, 1901 ед. (+89,5%). По итогам декабря 2017 года Scania R установила рекордный рост продаж в 486,9%. В январе Scania R переместилась на восьмую строчку — 153 ед. (+194,2%), а Scania G и вовсе на седьмую — 161 ед. (+151,6%).

За пятую позицию зацепился Mercedes-Benz. Его флагман Mercedes-Benz Actros смог занять по итогам года вторую строку модельного топа — 5062 ед. (+192,8%). Впрочем, уже в январе он опустился на пятую строчку — 190 ед. (+45%), а Mercedes-Benz в целом и вовсе сместился на восьмое место.

На шестом месте MAN. Несмотря на то что его самая популярная модель MAN TGS заняла только восьмую строчку — 3109 ед. (+66,9%), а в январе и вовсе десятую — 143 ед. (-12%), бренд смог сохранить свое положение в топе и в нынешнем году.

Седьмую позицию занимает МАЗ — 3882 ед. (+17,4%). Увы, но вернуться в топ-3 2016 года завод так и не сумел и ни одна его модель не вошла в топ-10. Впрочем, в январе завод занял пятую строчку среди лидирующих брендов — не все потеряно?

Восьмое место по итогам года осталось за Isuzu, а в январе бренд сумел удержаться на девятой позиции списка. Модернизация модельного ряда, версии с моторами "Евро-5", развитие линейки полноприводников ELF позволяют компании уверенно чувствовать себя в сегменте.

Благодаря своему флагману DAF XF — 3553 ед. (+287%), обеспечившему рекордный спрос, на девятом месте завершил 2017 год DAF. Но в январе текущего года его место занял Hino, вернувшийся в топ-10,— 122 ед. (+293,5%).

Замыкает топ-10 2017 года "Урал" — 3266 ед. (+22,6%). Впрочем, грамотное продвижение "Урал NEXT" уже дает свои плоды, и январь 2018 года бренд завершил на седьмой позиции.

Автобусам хватает малого

Отдельно стоит сказать о рынке новых автобусов. Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в 2017 году у нас было продано 11 700 ед., а это +13,4% к 2016 году. Можно праздновать?

На самом деле ситуация с автобусами неоднозначная. Лидером этого сегмента рынка остается группа ГАЗ в лице Павловского автобусного завода. На долю пазиков приходится свыше 60% общего объема — без малого 7600 ед. (+27,3%). А это значит только одно: пассажирские перевозки у нас по-прежнему выгоднее всего осуществлять на дешевых, ремонтопригодных автобусах, у которых из плюсов для пассажиров лишь отличная проходимость — в грязи не утонет, в снегу не увязнет.

Причем самая популярная модель — бессмертный ПАЗ-3205, 3400 ед. Слабым утешением может служить тот факт, что это на самом деле падение на 10,3%. Гораздо позитивнее, что вторую строчку продаж занимает семейство 3204 — 2510 ед. (+156,4%). На самом деле под этим индексом выпускаются как автобусы старого поколения, так и поколения NEXT, и столь значительный рост спроса как раз заслуга последнего. Третью строчку с серьезной активизацией спроса занимает длиннобазная версия семейства 3205 ПАЗ-4234 — 872 ед. (+58,8%), а на четвертом месте ПАЗ-3203 — 734 шт. (+26,8%). Интерес к последнему вызван возможностью установки на него разнотипного газобаллонного оборудования, спрос на которое стал столь высок, что теперь ГБО монтируется прямо на основном конвейере, а не в отдельном цеху, как раньше.

Вторую строку по количеству проданных автобусов занимает Ликинский автобусный завод, также входящий в группу ГАЗ — 1500 ед. (-21%). С учетом того что топовая модель предприятия 12-метровый низкопольный ЛиАЗ-5292 с результатом 692 ед. (-13,2%) занимает лишь пятую позицию по продажам, ситуация не очень радужная. Ведь на заводе сейчас сосредоточено производство всех городских, пригородных, междугородных и туристических автобусов большого и особо большого классов из линейки группы ГАЗ.

Третью позицию занимает Нефтекамский автозавод, подчиняющийся КамАЗу. Ситуация здесь та же — 501 ед. (-17,3%).

На четвертом месте еще одно предприятие группы ГАЗ — Курганский автобусный завод. С учетом того что в его производственной линейке до осени 2017 года было всего две модели, ведущие свою родословную из прошлого века и различающиеся лишь длиной колесной базы, продажу 366 ед. (-1,1%) можно считать успехом.

Зато преодолел период застоя Volgabus. Результат ли это серьезного обновления модельного ряда, ставки на правильные модели либо просто правильной маркетинговой политики, но факт остается фактом: 362 ед. (+31,2%) — это заявка на успех.

К сожалению, сильно сдал позиции Минский автобусный завод. Не так давно он составлял конкуренцию ЛиАЗу, а теперь всего 359 ед. (-56,5%) и шестая позиция по продажам. Стремление уйти на рынки Европы и третьих стран, применение дорогостоящих моторов "Евро-5" и "Евро-6", затягивание с выпуском автобусов третьего поколения, разработка которых затормозилась на стадии сборки опытных образцов,— основные причины потери российского рынка.

Неожиданным поворотом событий стоит признать возвращение в топ продаж китайских брендов. Yutong смог реализовать в России в 2017 году 276 ед. (+392,9%), причем практически все продажи пришлись на 47-местный междугородный автобус Yutong ZK6129h — 204 ед. (+827,3%). Замыкает список компаний, пополнивших свой портфель продаж значительными цифрами, Higer — 168 ед. (+572%). Похоже, "китайцев" еще рано списывать со счетов и рынок междугородных перевозок в 2018 году еще вполне может ожидать серьезный передел.

Топ-10 марок рынка LCV в России за 2017 год

| | Марка | 2017 | 2016 | Изменение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GAZ | 47798 | 41927 | 14 |
| 2 | УАЗ | 20046 | 18865 | 6,3 |
| 3 | Lada | 10172 | 7748 | 31,3 |
| 4 | Ford | 8775 | 5016 | 74,9 |
| 5 | Mercedes | 7998 | 6608 | 21 |
| 6 | Volkswagen | 4962 | 4617 | 7,5 |
| 7 | Fiat | 1912 | 2080 | -8,1 |
| 8 | Peugeot | 1864 | 1220 | 52,8 |
| 9 | Hyundai | 1782 | 1569 | 13,6 |
| 10 | Citroen | 1582 | 924 | 71,2 |
| | Всего по РФ | 108437 | 92952 | 16,7 |

Топ-10 марок рынка LCV в России за январь 2018 года

Марка
Январь
2018
Январь
2017
Изменение (%)
1
GAZ
3029
2800
8,2
2
УАЗ
1416
1383
2,4
3
Lada
621
426
45,8
4
Ford
502
338
48,5
5
Mercedes
464
556
-16,5
6
Volkswagen
307
248
23,8
7
Citroen
157
49
220,4
8
Peugeot
138
84
64,3
9
Fiat
106
83
27,7
10
Iveco
71
28
153,6
Всего по РФ
6907
6166
12

Топ-10 марок рынка грузовиков в России за 2017 год

| | Марка | 2017 | 2016 | Изменение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KAMAZ | 26402 | 20214 | 30,6 |
| 2 | GAZ | 7777 | 7272 | 6,9 |
| 3 | Volvo | 5978 | 1725 | 246,6 |
| 4 | Scania | 5699 | 2520 | 126,2 |
| 5 | Mercedes | 5623 | 2059 | 173,1 |
| 6 | MAN | 4735 | 2225 | 112,8 |
| 7 | MAZ | 3882 | 3306 | 17,4 |
| 8 | Isuzu | 3696 | 2510 | 47,3 |
| 9 | DAF | 3656 | 946 | 286,5 |
| 10 | Ural | 3266 | 2664 | 22,6 |
| | Всего по РФ | 80157 | 53308 | 50,4 |

Топ-10 марок рынка грузовиков в России за январь 2018 года

Марка
Январь
2018
Январь
2017
Изменение (%)
1
KAMAZ
1453
1539
-5,6
2
GAZ
587
397
47,9
3
Volvo
406
168
141,7
4
Scania
395
200
97,5
5
MAZ
359
200
79,5
6
MAN
255
170
50
7
Ural
215
186
15,6
8
Mercedes
209
155
34,8
9
Isuzu
180
141
27,7
10
Hino
122
31
293,5
Всего по РФ
4832
3555
35,9

Источник: ИА "Автостат".