Профиль роста

Чтобы сохранить, а главное, преумножить внутренний рынок, отечественные алюминиевые компании принимают меры для выпуска действительно современной и востребованной продукции из алюминия. Пока что доля импортной алюмосодержащей продукции на российском рынке удручающе велика - примерно треть потребностей. По факту потребление алюминия является одним из показателей развития высокотехнологичных отраслей и состояния экономики в целом.

Долевой потенциал

За последние 20 лет мировое потребление алюминия увеличилось в 2,6 раза, а в России и странах СНГ — сократилось на треть. По итогам 2015 года мировой рынок первичного алюминия вырос на 5,8%, рынок же РФ и СНГ сократился на 8,5% и составляет чуть более 1% мирового потребления. При этом рынок России и СНГ не только остается стагнирующим, но и его удельный вес в мировом потреблении имеет тенденцию к сокращению до 0,8-0,9%. В то же время мировое потребление первичного алюминия, согласно отраслевым прогнозам, будет расти в среднем на 5-6% ежегодно до 2020 года. Наиболее быстрые темпы роста показывают развивающиеся страны: Китай, Индия и страны Ближнего Востока. Из развитых стран наибольшую динамику роста потребления этого металла показывают США.

В РФ практически не растет и среднедушевое потребление первичного алюминия, составляющее сегодня 5,4 кг в год. Для сравнения: среднемировой уровень потребления составляет 7,5 кг в год, а в таких развитых странах, как США и Япония, этот уровень достигает 16 кг, в странах, где автомобилестроение является значительной отраслью в структуре экономики (Германия, Южная Корея), потребление превышает 26 кг алюминия в год.

И российский рынок алюминия и алюминиевой продукции продолжает сжиматься: по итогам 2016 года ожидается падение на 3,5%, до уровня 1,4 млн тонн. Однако на фоне такого существенного падения спроса на алюминиевую продукцию на внутреннем рынке предполагается, что производство будет немного расти за счет экспортных поставок, прежде всего плоского проката и экструзии. По итогам года ожидается, что прирост составит 15%. По мнению экспертов компании "Русал", при сегодняшних темпах роста российской экономики потребление алюминия будет весьма скромным — рост не более 2-3% в год, что сопоставимо с показателями 2008-2012 годов и гораздо ниже среднемирового потребления.

Таким образом, падение потребления алюминия и алюминиевых сплавов в России является одним из индикаторов технологического отставания российской экономики от экономик развитых стран. Сложившееся положение связано с недостаточным оснащением действующих производственных мощностей современным оборудованием, а также отсутствием стабильной системы сбыта продукции из-за кризисных явлений в экономике. Закономерно, что высокий уровень издержек и высокая себестоимость производства снижают конкурентоспособность российской продукции по сравнению с импортными поставками. В результате отечественные предприятия обеспечивают лишь 70% потребностей рынка в полуфабрикатах и готовых изделиях из алюминия. Остальные 30% составляет импорт алюмосодержащей продукции. Это означает, что именно алюминиевая отрасль способна стать драйвером роста российской экономики и производить технологичную продукцию.

Жми педали

Велосипедный бум, охвативший Россию в последние несколько лет, свидетельствует о неплохих перспективах для алюминиевых производителей.

Cегодня емкость рынка велосипедов в России оценивается примерно в 5 млн штук в год. При этом алюминий может использоваться не только в производстве ободов для велоколес, из него начинают делать и велосипедные рамы — таких велосипедов на рынке России сегодня около 2 млн, и их количество начинает постепенно расти. Объем алюминия для изготовления велосипедных рам и ободов в стране составляет около 12 тыс. тонн в год. Производители алюминиевых конструкций готовы увеличивать выпуск алюминиевых деталей — оснащение предприятий позволяет это сделать: сейчас в России успешно работают экструзионные предприятия--поставщики профилей из алюминиевых сплавов для ободов и рам велосипедов, среди которых ведущие места занимают ООО "Татпроф" и ВМК.

В условиях импортозамещения российские компании пытаются укрепить свои позиции и расширить производство алюминиевых велосипедных рам и ободов. Преследуя эти цели, совсем недавно "Веломоторс" подписал с одним из крупнейших в мире производителей алюминия, "Русалом", соглашение о стратегическом сотрудничестве, в том числе в части импортозамещения и локализации производства компонентов для велосипедной промышленности России. После запуска производства обода колеса и рамы на заводе в Жуковском производственные мощности "Веломоторс" позволяют производить до 2,5 млн велосипедов в год. Аналогичное оборудование находится на этапе монтажа на заводе в Брянской области. Следующим пунктом является создание новой точки по производству и сборке велосипедов в создаваемой в Красноярском крае "Алюминиевой долине".

Идеальной можно будет назвать ситуацию, при которой заработает и экспортный потенциал российской велоиндустрии. По экспертной оценке Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии, уже в 2017-2018 годах российские велосипеды смогут занять 10% рынка моделей с алюминиевой рамой в ЕС с последующим ростом до 15-20% к 2021 году.

Серийная сборка

Вынужденно оказавшись в положении догоняющей, российская алюминиевая отрасль имеет возможность, проанализировав западный путь развития, пойти на обгон конкурентов по наиболее перспективным направлениям, которые уже зарекомендовали себя с хорошей стороны в ряде других стран.

В Европе из 250 тыс. пешеходных мостов около половины из алюминия. В США доля применения алюминиевых плит при реконструкции автомобильных и пешеходных мостов составляет до 18%. В России строительство алюминиевых мостов затруднительно в связи с отсутствием документально-правовой базы. Но перспективы огромны. Примерно пятая часть всех мостов и путепроводов России требует реконструкции или замены. Использование алюминия в строительстве мостов может стать новым драйвером расширения внутреннего спроса на алюминий. При самых осторожных оценках речь может идти о десятках, если не сотнях тысячах тонн алюминия.

Активно будет применяться алюминий и при строительстве спортивных и инфраструктурных объектов. Так, крыша "Зенит Арены" будет выполнена с использованием алюминиевых конструкций. Новые терминалы в аэропортах Красноярска и Анапы будут реконструированы с применением алюминия. С Министерством спорта прорабатывается программа по строительству малых спортивных комплексов в малых городах в российских регионах.

Применение алюминиевых окон в зданиях и сооружениях также имеет ряд преимуществ: повышение безопасности благодаря более высокой прочности (по сравнению с ПВХ), огнестойкости и отсутствию выделения вредных веществ, снижение эксплуатационных затрат. Однако объем рынка алюминиевого теплого оконного профиля в России составляет 1,8 млн секций, что является самым низким показателем в Европе. Например, во Франции объем рынка теплого профиля составляет 3,1 млн секций, в Германии — 4 млн секций.

За серийную сборку таких окон в России взялись совместно компании "Реалит", "Мастер" и КРАМЗ. К 2021 году только для производства алюминиевых окон "Русал" готов поставлять на внутренний рынок около 50 тыс. тонн сплавов.

По накатанной

Следующим перспективным направлением являются алюминиевые вагоны, которые в Европе и США составляют 70% всего парка. Будучи значительно легче своих стальных аналогов, они служат на четверть эксплуатационного срока дольше, отличаются большей грузоподъемностью и повышенной защитой от воздействий агрессивных сред.

В России пока произведено только два опытных образца, завершены их ресурсные испытания, проходят сертификационные испытания. Прошли переговоры о приобретении 20 вагонов для проведения опытной эксплуатации основными операторами.

В автопроме перспективными направлениями продукции с применением алюминия являются шипы и провода. На сегодняшний день локальное производство шипов для нужд российской шинной индустрии отсутствует, а потребности рынка закрывают известные мировые бренды, среди которых Continental, Pirelli, Nokian и другие. С рядом этих компаний ведутся переговоры о локализации производства шипов совместно с российскими шинными производителями.

Активная работа ведется и в области продвижения гибкого алюминиевого провода в автомобильной промышленности. На сегодня общий объем потребности автопрома в алюминиевых проводах сечением от 2,5 до 70 кв. мм составляет 800 тонн в год. Но в перспективе планируется перейти к замещению медных проводов на алюминиевые в нероссийских марках автомобилей, выпускаемых на территории России, с последующим выходом на экспортные поставки. Это расширит примерно на 400 тонн в год объем алюминиевого сырья в проводах аккумуляторной группы и на 1000 тонн — в проводах тонкого сечения.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, алюминиевые жгуты для автомобильной проводки выпускает российско-германское СП "Преттль-НК". На производственных площадках КамАЗа и группы ГАЗ тоже ведутся испытания алюминиевой проводки, подготовлены образцы для УАЗа, готовятся к валидации провода для "АвтоВАЗ--Рено--Ниссан" и "Форд Соллерс".

Ведется работа с российскими компаниями по импортозамещению и локализации производства алюминиевых рам и других компонентов для велосипедной промышленности. Уже подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией "Веломоторс". Планируется до 2020 года реализовать проект по локализации производства ободов колес для велосипедов, что обеспечит прирост продаж алюминия только по ободам до 5 тыс. тонн в год.

В перспективе "Веломоторс" планирует запустить производство велосипедных рам на Жуковском веломотозаводе. В настоящее время компания ведет плановую работу по проектированию технологических процессов производства, определению требуемого оборудования и его закупке. Параллельно идет активная работа по реализации программы закупки алюминиевых сплавов для этих целей.

Есть планы и по наращиванию потребления в судо- и авиастроении. Развитию внутреннего туризма и решению проблем транспортных перевозок могло бы способствовать возрождение производства пассажирских экранопланов и катамаранов. Уже сейчас емкость этого рынка оценивается в 200 единиц техники в год. В случае интенсивного освоения Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока может потребоваться еще до 100 машин к 2025 году. Кроме того, повышенный интерес к данному типу транспортного средства наблюдается в Азии, Австралии и США.

Крайне перспективным выглядит направление легких самолетов. Потребность страны в малой авиации, по последним оценкам, составляет более 2 тыс. самолетов до 2030 года.

Километры продукции

Еще одним перспективным направлением является применение алюминия в нефтегазовом секторе при производстве трубы и нефтепогружных кабелей. И снова конкурентными преимуществами в этом сегменте являются меньший вес, высокая коррозионная стойкость в агрессивных средах.

Общий объем рынка труб для строительства скважин и добычи нефти и газа оценивается в 1,8 млн тонн. ОК "Русал" работает над продвижением алюминиевой продукции в данной отрасли. Совместно с ЛУКОЙЛом ведутся опытно-промышленные испытания, в стадии переговоров находятся совместные исследовательские работы с "Роснефтью". Создается рабочая группа по применению алюминиевых легкосплавных насосно-компрессорных труб на месторождениях "Самаранефтегаза".

Нефтепогружные кабели из термо-коррозионностойкого алюминиевого сплава на 15-30% легче медных аналогов и в 3,5 раза устойчивее к коррозии. Да и стоимость их примерно на 40% ниже традиционной кабельной продукции. По последним оценкам, емкость внутреннего рынка нефтепогружного кабеля составляет 83 тыс. км в год.

Алюминиевая ассоциация и опытно-конструкторское предприятие "ЭЛКА-Кабель", специализирующееся на производстве кабельно-проводниковой продукции, ведут активную работу по продвижению данной инновационной продукции на российский рынок. Проведены опытно-промышленные испытания в компаниях "Роснефть", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ. В настоящий момент "ЭЛКА-Кабель" готовится к участию в тендерах на поставку 1 тыс. км кабеля.

Будущее резидента

Генеральный директор компании "Финэкспертиза" Нина Козлова замечает, что на фоне снижения цен на алюминий России просто необходимо наращивать внутреннее потребление. По словам эксперта, перспективными направлениями в России помимо традиционного авиастроения в ближайшей перспективе станут автомобилестроение, судостроение, кабельное производство, жилищное строительство и потребительский рынок. Создание Алюминиевой ассоциации, нацеленной на продвижение смежных направлений использования алюминиевой продукции и импортозамещение, тоже должно принести ощутимые результаты уже в ближайшие годы. "Сегодня отечественные предприятия обеспечивают только чуть больше половины потребностей рынка, остальная часть — импорт продукции и полуфабрикатов из алюминия. Так что потенциал для роста здесь, несомненно, есть",— заключает госпожа Козлова.

В свою очередь, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов соглашается, что алюминиевая отрасль развивается устойчиво.

Многообещающим проектом является "Алюминиевая долина" в Красноярском крае. Проект направлен на создание комплекса предприятий по выпуску алюминиевой продукции высокого передела и позволит привлечь прямые иностранные инвестиции и технологии на сумму 20 млрд руб., увеличить товарооборот края на 30 млрд руб. и трудоустроить до 2 тыс. человек. Ключевым резидентом "Алюминиевой долины" может стать "Русал", который рассматривает участие в проекте по направлению поставок жидкого металла в объеме 100-150 тыс. тонн алюминия в год.

Пионеры дорог

По мнению ИЛЬИ ВИШНЕВСКОГО, коммерческого директора "Арконик Россия", прекрасные перспективы применения алюминия в строительной отрасли и на рынке коммерческого транспорта в России пока гасятся устаревшими стандартами и нормативами.

Для нас уходящий год отмечен важными событиями. Дан старт знаковым проектам, подготовка к которым шла в течение нескольких лет. Совсем скоро мы начнем выпускать усовершенствованные алюминиевые бурильные трубы. Мы начали производство титановых и алюминиевых полуфабрикатов для авиации в рамках СП с "ВСМПО-Ависма". Мы с гордостью наблюдали за выкаткой ближнесреднемагистрального пассажирского самолета МС-21, для производства которого использовалась продукция нашего предприятия.

Символично, что таким образом мы отметили начало работы высокотехнологичной и инновационной компании "Арконик", отвечающей за выпуск полуфабрикатов и конечной продукции из легких металлов, которая была выделена из Alcoa, сосредоточившейся теперь на производстве сырья и первичного алюминия.

Совместно с "РМ Рейл" и ОК "Русал" мы создали алюминиевый вагон-хоппер. Этот пионер пространства 1520 за счет применения алюминия демонстрирует оптимальный баланс между грузоподъемностью и объемом кузова. Благодаря этому экономия в среднем составляет до 10% от затрат на перевозку 1 тонны груза.

Использование новых металлов в подобных коммерческих проектах означает создание принципиально новых продуктов с уникальными характеристиками. Несмотря на то что эти продукты превосходят аналоги, они не отвечают устаревшим нормам, что замедляет выход на рынок. Поэтому одним из направлений работы недавно созданной Алюминиевой ассоциации является изменение регуляторики в отношении нашего металла, и конечные производители, включая нас, непосредственно вовлечены в эту работу.