Проверка на прочность

Кризис ликвидности, первые признаки которого проявились еще летом прошлого года, заставил банкиров существенно пересмотреть программы кредитования и процентные ставки по вкладам. По мнению аналитиков, менеджменту омских банков удалось оптимизировать финансовую структуру бизнеса, уменьшить издержки и сократить уровень рисков. Поэтому в будущем году банковскому сектору прииртышья сокращение не грозит.

В БИТВЕ ЗА РЫНКИ

По данным Главного управления ЦБ РФ по Омской области, на 1 ноября 2008 года в регионе действовало 47 филиалов иногородних банков и 7 региональных кредитных организаций. В числе основных тенденций развития банковского сектора аналитики называют консолидацию, укрепление позиций федеральных банков, применение ими более гибкой политики и рост уставного капитала региональных кредитных организаций. Для всех омских банков 2008 год, по оценкам экспертов Банка России, стал прибыльным. Так, за 10 месяцев текущего года банкам удалось увеличить объем собственных средств на 151 млн руб.: на 1 января 2008 года этот показатель составлял 2,6 млрд руб., а к 1 сентября достиг показателя 2,7 млрд руб. При этом уставный капитал банков, действующих в омском регионе, увеличился на 86,8 млн руб.

Бок о бок с ценовой конкуренцией идет «конкуренция качества». «Уровень сервиса и предоставляемых услуг региональных банков подтянулся, и они работают не хуже столичных кредитных организаций. В свою очередь, федеральные банки стали более гибкими и стали активно продвигать продукты и услуги с учетом региональной специфики и потребностей омских клиентов. В целом конкуренцию регионалов и федералов в текущей ситуации можно назвать равной, однако крупные сетевые банки имеют существенное преимущество — доступ к более дешевым кредитных ресурсам и более высокие финансовые возможности», — пояснила аналитик ИК «ФИНАМ» Юлия Голышева.

В 2008 году банки продолжили традицию изменения имиджа кредитных организаций. Войдя в итальянскую группу «Интеза Санпаоло» в 2005 году, ЗАО «КМБ БАНК» в октябре 2008 года пересмотрело свои отношения с клиентом, позиционируя себя как «банк, который оказывает человеку услугу ровно так, как это происходило бы в головном банке, — ты приходишь, усаживаешься в кресло, и уже весь финансовый мир крутится вокруг тебя». «Результат совместной работы — применение современных европейских технологий обслуживания клиентов, расширение региональной сети и внедрение офисов нового формата. Благодаря новой стратегии развития, КМБ БАНК стал универсальным с полным спектром банковских услуг: кредитование малого и среднего бизнеса, сервис корпоративных клиентов, предоставление продуктов для физических лиц», — рассказал директор регионального центра «Сибирский» ЗАО «КМБ БАНК» Вячеслав Чехомов.

В марте о ребрендинге объявил менеджмент ОАО «Инвестсбербанк» (входит в состав международной банковской группы OTP Group. — G). «Инвестсбербанк» сменил название на ОТП Банк (ОАО). По словам советника президента Инвестсбербанка Вадима Юрко, таким образом предполагается повысить лояльность клиентов к кредитной организации. Как заявил президент и председатель правления Инвестсбербанка Алексей Коровин, помимо смены бренда ставка в стратегии регионального развития на 2008 — 2012 годы будет сделана на реорганизацию розничной сети. «Банк вводит три категории офисов по обслуживанию клиентов: офисы шаговой доступности, укрупненные офисы и филиалы, находящиеся, как правило, в столицах федеральных округов. Ежегодно мы планируем открывать до 50 отделений различного формата», — пояснил господин Коровин. По его словам, за Уралом будет два крупных региональных центра — в Новосибирске и Омске. Изменится и структура розничных продуктов банка. К 2012 году доля потребительских кредитов и кредитов, выдаваемых наличными, должна уменьшиться в пользу ипотеки и кредитных карт, доля которых, в свою очередь, превысит 50% от портфеля банка.

За 2008 год, как отмечают аналитики, удалось снизить дефицит банковских услуг в регионе. Во многом этому способствовала политика Центрального Банка России по совершенствованию нормативной базы и как результат упрощение процедур открытия подразделений банков, операционных офисов. Это позволило банкам существенно сократить период окупаемости новых подразделений. По данным ГУ ЦБ РФ по Омской области, если за 2007 год в регионе было открыто всего три новых операционных офиса, то за 10 месяцев 2008-го — уже 20. «Если оценивать равномерность обеспечения банковскими услугами населения и субъектов малого и среднего бизнеса, возможности инвестиций в реальный сектор, нельзя не отметить, что в большинстве сельских районов основными или единственными поставщиками банковских услуг являются подразделения Сбербанка России. Так, на 1 ноября 2008 года в областном центре имели свои подразделения 73 банка, а в сельских районах только шесть», — отметила начальник Главного управления ЦБ РФ по Омской области Лариса Павлова. По ее словам, большинство банков, не имея целевой ориентации на клиента, избегают в силу нерентабельности открытия подразделений в мелких городах и районных центрах. Кроме того, тормозить продвижение банковских продуктов может, по ее мнению, неразвитость коммуникаций на селе и уровень доходов населения.

Примером активного кредитования сельских жителей и предпринимательства на селе можно назвать кредиты Россельхозбанка на газификацию жилья, прокладку инженерных коммуникаций, проведение полевых работ, на образование, программы кредитования аграрного сектора: предприятий переработки, лесозаготовительных комплексов, оросительных систем. Распространенной практикой остается расширение присутствия банков на селе за счет продвижения банковских продуктов с использованием сети почтовых отделений. Пионером в этой области еще 10 лет назад стал Омскпромстройбанк (сейчас работает под брендом ОТП-Банк. — G). Проникновение банков в небанковскую сферу активизируется и в нынешнем году. Практически каждый банк связан договорными обязательствами с другими продавцами финансовых продуктов: страховыми и инвестиционными компаниями, различными фондами, биржами. Удачным примером этого можно назвать сотрудничество банков и регионального фонда поддержки малого предпринимательства, который предоставляет малому бизнесу поручительства по банковским кредитам и микрофинансирование. «Зачастую именно отсутствие залогового обеспечения является главной причиной отказа в предоставлении кредита. Фонд поддержки малого предпринимательства уже заключил ряд соглашений с банковскими организациями на территории Омской области. Это Сбербанк, Мираф-банк, МДМ банк. Соглашения позволяют проводить активную работу в рамках программы поддержки субъектов малого предпринимательства: компенсировать проценты по кредитам и затраты по лизинговым платежам», — пояснил министр экономики Омской области Владистав Ходус.

КРЕДИТНЫЙ БУМ

К началу 2008 года банки подошли с широким спектром потребительских услуг. Достаточно стабильный курс рубля во многом спровоцировал высокий интерес населения к депозитным программам. Учитывая снижение процентных ставок и либерализацию условий по ряду банковских продуктов, в начале года наблюдалось повышение спроса населения на брокерские услуги, ипотечное и потребительское кредитование. По данным ГУ ЦБ РФ по Омской области, наибольший объем кредитной поддержки за 2008 год получили предприятия и предприниматели. Если на

1 января 2008 года общий объем задолженности составлял 65 млрд руб., то на 1 октября 2008 года — 75 млрд руб. Показатели объемов кредитования физических лиц выше предыдущих в среднем на 50%: от 39 млрд руб. на начало года до 49 млрд руб. по итогам третьего квартала. Показатели объемов кредитования бюджетных организаций в течение года значительно более скромные: на первое января — 6,3 млрд рублей и 7,3 млрд рублей, по статистике на 1 октября 2008 года.

По мнению аналитиков, уже до конца года следует ожидать сокращения объемов кредитования. Мировой финансовый кризис перекрыл доступ российских банков к дешевым зарубежным кредитам. В результате региональные кредитные организации стали испытывать кризис ликвидности, ее нехватку банки компенсировали за счет сокращения объема кредитования и увеличения процентных ставок. Возникший в результате рост невозвратов по кредитам заставил значительную часть банков существенно ужесточить требования к заемщикам — как частным, так и корпоративным. Перспективы российской ипотеки вообще под вопросом. Если раньше активная конкуренция кредитных организаций стимулировала либерализацию условий и снижение процентных ставок в этой сфере, то сейчас практически все банки ужесточили условия сделок с недвижимостью. Приостановили прием заявок на оформление банковской ипотеки на начало декабря омские филиалы ЗАО «ИпоТек Банк», НБ «Траст», ЗАО «Банк жилищного финансирования», ОАО «Балтийский Банк», ОАО «КИТ Финанс», ОАО «Банк „Соотечественники“». «Причина — сильнейшее расслоение населения по доходам. Те, кому заработная плата позволяла взять ипотеку, кредиты уже получили. Без ипотеки осталось население, которое по косвенным показателям неспособно брать эти кредиты. Ситуация типичная для всех регионов. Но многие из них мы опережаем по темпам развития событий, потому что мы в свое время примерно на год опережали многие территории по объему выдаваемых ипотечных кредитов. Проблема потребительской паники на рынке прошла. Но сегодня есть проблема рефинансирования, потому что 60 млрд руб., которые правительство пообещало государственной ипотечной корпорации, до сих пор так и не пришли. Мы очень надеемся, что в декабре деньги, которые были отданы трем системообразующим российским банкам, вернутся из-за границы и вольются в российскую банковскую систему. И соответственно ликвидность банков повысится, будут решены вопросы кредитования реальной экономики. Но когда ситуация в ипотеке сдвинется с мертвой точки, сказать сегодня сложно. Пока мы не создадим соответствующие доходы населению, говорить о возобновлении ипотеки не приходится. Причина сегодняшних проблем в целом — это диспропорция развития российской экономики. Диспропорция между потребительским спросом и предложениями. Я бы даже сказал, что у нас сегодня не финансовый кризис, а кризис государственного управления», — анализирует ситуацию председатель правления ОАО «Банк „Соотечественники“» Владимир Добровольский.

По сравнению с июлем объемы кредитования снизились в регионе не менее чем на 30% по всему спектру банковских продуктов — начиная от ипотеки и заканчивая потребительским кредитованием. «Есть определенные проблемы с ресурсами для выдачи кредитов и дальнейшего развития этой сферы банковских услуг такими темпами, какие были у нас в 2007 году. Тогда рост кредитного портфеля превысил 50%. С начала 2008 года прирост составил 20%. С октября мы отмечаем снижение темпов прироста кредитного портфеля. Но региональные банки все устойчивы. У филиалов иногородних банков проблем с ликвидностью тоже нет. Обеспечивается прохождение платежей и через корр. счета, открытые в Банке России, и через внутренние счета межфилиальных расчетов», — прокомментировала Лариса Павлова. Такую устойчивость банковского сектора в регионе, по ее мнению, удалось обеспечить во многом за счет средств государственной поддержки. По оценке главы омского управления Центробанка, ситуация нестабильности на финансовых рынках остается и влияет на деятельность банковского сектора омского региона. Но сегодня у кредитных организаций есть возможность проводить непрерывные расчетные операции, необходимые ресурсы мобилизованы. Конечно, ощущается нехватка ресурсов, для того чтобы удовлетворить потребности потенциальных заемщиков. Прежде всего это предприятия малого и среднего бизнеса. «Правительством и Минфином, Центробанком выделены средства государственной поддержки банковского сектора, и мы чувствуем через филиалы иногородних банков, что они в регион приходят. В среднем это 3-3,5 млрд руб. в месяц, — привела данные омского управления ЦБ РФ Госпожа Павлова. — Но, к сожалению, в сентябре-ноябре отток средств вкладчиков составил около 10%. Это та ресурсная база, которая могла быть направлена на кредитование реального сектора, малого и среднего бизнеса. А средства государственной поддержки, которые пришли в наш регион, банки вынуждены направлять для выплаты вкладчикам. Их волнения появились на фоне финансовой нестабильности. Но государство гарантирует компенсацию 700 тыс. руб. на каждый вклад, и сейчас ситуация стабилизируется. В ноябре уменьшился отток вкладов, оживился межбанковский рынок кредитования. Сейчас часть денег, которые банки нашего региона выплатили вкладчикам, возвращаются через предприятия торговли. Потому что люди активно покупали товары длительного пользования. При этом повысилась активность населения по покупке иностранной валюты. Только за октябрь 2,5 млрд руб., которые вкладчики сняли со счетов, они потратили на валюту. Таким образом, уменьшение данной составляющей в ресурсной базе банков не позволило удовлетворить потребности предприятий малого и среднего бизнеса».

Кредитования бизнеса — один из приоритетов омского банковского сектора. По количеству зарегистрированных малых и средних предприятий, а их у нас, по данным регионального управления ЦБ, 15 тыс., Омская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе. С начала года предпринимателям было выдано кредитов на сумму около 18 млрд руб. «Стратегически считаю очень перспективным кредитование малого бизнеса. Этот продукт очень медленно запускается, но он в какой-то степени даже более важен для страны. Потому что, на мой взгляд, нынешние условия дадут дополнительные стимулы малому бизнесу. Я не могу в этом плане пока похвалиться большими объемами выданных нашим банком кредитов, всего чуть больше 7 млрд рублей. Но мы создали инфраструктуру, рассчитанную на этого потребителя, и продолжаем кредитовать в сегодняшних условиях. Думаем развивать кредитование представителей наименее рискованных сегментов малого бизнеса: небольшие ремонтные мастерские, магазины, производителей продуктов питания, ателье, парикмахерские. Это вечный бизнес», — убежден заместитель председателя правления АКБ «Абсолют банк» Олег Скворцов. По наблюдениям Вячеслава Чехомова, в условиях дестабилизации экономики банки демонстрируют более сдержанный подход к кредитованию, в том числе юридических лиц. «Финансовый кризис не изменил стратегию развития „КМБ БАНКА“. Изменились не программы кредитования, а стоимость решения по кредиту. В кредитовании малого и среднего бизнеса более пристальное внимание уделяется особенностям предприятия-заемщика: его управленческой отчетности в качестве подтверждения платежеспособности предприятия малого бизнеса, его микро- и макроположению (состояние бизнеса заемщика и той сферы, в которой он работает), проводится особая комплексная оценка бизнеса в целом. В текущих условиях более стабильно положение клиентов, у которых диверсифицированный бизнес», — отметил господин Чехомов.

Сегодня банки нацелены на формирование новых продуктов для регионального бизнес-сообщества. Предложения включают не только специальные формы кредитования, но и адекватные способы обеспечения залога и поручительства, а также беззалоговое микрокредитование.

РЕСУРС ДЕПОЗИТА

В нынешней ситуации именно депозиты населения, по прогнозам аналитиков, станут главным источником длинных денег для большинства банков. «Банки увеличивали объем ликвидности за счет увеличения объема депозитов. Расширение линейки предложений по вкладам позволило к осени увеличить июльские показатели не менее чем на 17-20%», — пояснила Юлия Голышева. Если на 1 января 2008 года, по статистике ГУ ЦБ РФ по Омской области, общий объем банковских депозитов физических лиц составлял около 42 млрд руб., то к октябрю этот показатель вырос до 45,8 млрд руб. Предложения банков по доходности депозитов (ставка по которым составила 12-14%) позволили привлечь новых вкладчиков. Увеличению объемов вложений частных лиц в банки способствовало и увеличение гарантированной АСВ суммы возврата по вкладу в размере 700 тыс. руб.

Менее оптимистичны показатели деятельности банков на рынке ценных бумаг. Речь идет прежде всего о брокерских услугах, которые многие кредитные организации оказывали до сих пор. В 2008 году банки практически перестали совершать операции с акциями. Так, еще в январе вложения в них составляли 30,2 млн руб., а в июле этот показатель составил 1,3 млн руб. Сегодня, по наблюдениям аналитиков, банки активно инвестируют в иностранную валюту (преимущественно доллар США), поскольку другие финансовые инструменты не обеспечивают необходимой доходности при приемлемом уровне надежности. Тем не менее, для краткосрочных инвестиций банки активно использовали евро. Существенно сократился и рынок ОФБУ. Инвесторы активно выводили свои сбережения из ПИФов.

КОМПЕНСАЦИЯ РИСКОВ

Информация о предстоящей дестабилизации в финансовой сфере стала появляться уже примерно за год до сентября 2008 года. Финансовые показатели банков, как считают эксперты, свидетельствуют о том, что они готовились к открытой фазе кризиса, однако не все кредитные организации ожидали его наступления столь рано. Например, банки снизили объем вложений во внешние долговые обязательства. В январе они составляли 933,7 млн руб., а в июле на треть меньше — 681,7 млн руб. Кроме того, в большинстве банков были свернуты в первую очередь долгосрочные и затратные ипотечные программы и сокращены программы автокредитования, установлены жесткие лимиты по объему и залоговому обеспечению кредитования бизнеса. Напротив, существенно были расширены депозитные программы кредитных организаций. Инвестиционные банки стали работать, как традиционные коммерческие, поскольку в кризисных условиях инвестиционный бизнес несет в себе высокие риски. Банки переориентировались на внутренний рынок и активную работу с российскими источниками финансирования.

Некоторые кредитные организации, например «ВТБ 24», «Союз», объявили о планируемом сокращении региональной сети филиалов. «В части банков речь идет о преобразовании филиалов в дополнительные офисы, в других же — о сворачивании бизнеса в определенных регионах», — прогнозирует Юлия Голышева. По мнению начальника отдела маркетинга и по связям с общественностью омского филиала OOO «Компания Брокеркредитсервис» Олега Шекова, в сегодняшней достаточно непростой ситуации в мировой экономике среди российских банков наиболее устойчивыми будут оставаться те, кто реально получит помощь государства, — это Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк. «Впрочем, в октябре Центральный Банк РФ определил критерии для банков, которым будут компенсированы убытки на рынке МБК (рынок межбанковского кредитования). Первоначальный вариант, который подразумевал компенсацию убытков только трех крупнейших банков, расширен. Ограничению по собственному капиталу по состоянию на начало октября удовлетворяло всего 14 банков. К 6 ноября ЦБ РФ заключил соглашения с МДМ-банком, Райффайзенбанком и Сбербанком РФ о компенсации им части убытков (расходов) по сделкам на межбанковском рынке. Кроме того, ЦБ РФ направил предложения о заключении аналогичных соглашений с ОАО „Банк ВТБ“, ОАО „Газпромбанк“, ОАО „АКБ «Росбанк»“, ЗАО „ЮниКредит банк“, ОАО „Банк Москвы“, ОАО „Россельхозбанк“ и ОАО „Альфа-банк“. К 20 ноября было подписано уже восемь соглашений. Некоторую выгоду получат не только эти банки, но и те, кто будет включен в списки приложений к соглашению с ними, а это уже более 200 банков», — пояснил господин Шеков.

В то же время, по оценке первого зампреда ЦБ РФ Геннадия Меликьяна, поправки к Закону «О банках и банковской деятельности» повлияют на сокращение количества кредитных организаций примерно на 400 банков. Сейчас в России работает 1125 кредитных организаций. Что же касается непосредственно банков омского региона, то, по прогнозам аналитиков, они вполне достойно закончат текущий год. Несмотря на то что их прибыль с начала года снизилась не менее чем в три раза, кредитные организации работают пока без убытков, привлекают депозиты и минимизируют объем рисков. Сокращения числа банков в Прииртышье не прогнозируется.