Тинькофф-банк готов рискнуть

Тинькофф-банк, последовательно сокращавший выдачу кредитных карт с небольшими лимитами (до 120 тыс. руб.) весь прошлый год, вернулся к росту выдач в этом сегменте. Низкие кредитные лимиты, как правило, выдаются заемщикам с небольшими доходами и высокими рисками. По мнению экспертов, возможности роста в более обеспеченном и надежном сегменте ограниченны и банку для обеспечения роста кредитования и роста прибыли приходится идти на риск.

Вчера Тинькофф-банк опубликовал данные международной отчетности (МСФО) за первый квартал 2016 года. Согласно им, чистая прибыль банка за указанный период составила 1,88 млрд руб. против убытка в размере 200 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Таким образом, в первом квартале текущего года Тинькофф-банк заработал больше, чем за весь прошлый год, когда его чистая прибыль составила 1,85 млрд руб.

В отличие от банковского сектора, в целом Тинькофф-банк в первом квартале 2016 года смог показать рост кредитования. Согласно МСФО, его кредитный портфель за первые три месяца текущего года увеличился на 3,8%, до 104,9 млрд руб. По данным Банка России (согласно российской отчетности; международная по сектору в целом отсутствует), в первом квартале российские банки сократили объем розничных кредитов на 0,1%, в сегменте необеспеченных кредитов, на котором специализируется Тинькофф-банк, сокращение составило 0,6%.

Рост кредитования Тинькофф-банк показал в том числе за счет наращивания выдач кредитных карт с небольшим кредитным лимитом — до 120 тыс. руб. В прошлом году банк, напротив, сокращал число карт в этом сегменте. Согласно отчетности, за 2015 год число карт с лимитом до 120 тыс. руб. сократилось почти на 700 тыс., до 1,5 млн штук. В первом квартале текущего года число таких карт выросло на 40 тыс. штук. Всего по итогам первого квартала у Тинькофф-банка было 1,9 млн действующих карт. "В прошлом году все банки ужесточали стандарты выдачи кредитов, особенно по картам,— отмечает аналитик Fitch Ratings Алена Плахова.— Кредитки с маленьким лимитом можно считать высокорискованными, там выше ставка, и получают их в основном менее надежные клиенты, которым не был одобрен более высокий лимит". По мнению экспертов, возможности роста в более обеспеченном и надежном сегменте ограниченны и банку для обеспечения роста кредитования приходится идти на риск.

При росте кредитования в традиционно наиболее рискованном сегменте Тинькофф-банк показал отчисления в резервы ниже ожиданий рынка. Аналитики прогнозировали, что по итогам первого квартала отчисления Тинькофф-банка в резервы составят 3,4 млрд руб., однако на практике — лишь 2,7 млрд руб. "Резервы, созданные за первый квартал, покрывают кредитные потери (списания) за тот же период лишь на 85%, хотя ранее у Тинькофф-банка списания полностью покрывались резервами",— отмечает Алена Плахова.

В Тинькофф-банке, впрочем, настроены позитивно и не видят предпосылок для ухудшения рыночной ситуации. "Увеличение выдачи карт по всем категориям кредитных лимитов связано с общим улучшением ситуации на рынке, с улучшением качества кредитного портфеля и позитивной динамикой стоимости риска,— уточнили в банке.— Тинькофф-банк с конца прошлого года повысил уровень одобрения с 15-20% до 25%. Это стало возможным благодаря ряду позитивных тенденций, которые мы наблюдаем на рынке: стабилизируется макроэкономическая обстановка, улучшается ситуация с безработицей, улучшается качество входящего потока клиентов, уменьшается долговая нагрузка на клиентов". Снижение уровня отчислений в резервы в Тинькофф-банке связывают со значительным улучшением качества кредитного портфеля. "В этом году мы не наблюдали сезонного роста стоимости риска, происходившего в первом квартале в течение последних четырех лет",— сообщили там. Согласно МСФО Тинькофф-банка, доля проблемных кредитов (с просрочкой более 90 дней) в его портфеле сократилась за квартал с 12,4% до 11,3%.