Автокредиты покатились в просрочку

В 2020 году сибиряки нарастили просроченные долги по автокредитам. Наибольшее увеличение (более 30%) отмечено в Алтайском крае, где жители пропустили платежи на 397,7 млн руб., наименьшее — в Томской области (8,4%). Этот рост происходит на фоне восстановления после коронавирусных ограничений рынка автокредитования. Эксперты считают, что просрочку «простимулировали» госпрограммы автокредитования.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Просроченная задолженность по автокредитам в Сибири составила 4 млрд руб. Самый серьезный рост отмечен в Алтайском крае: за год неплатежи по автокредитам здесь увеличились почти на 34% и достигли 397,7 млн руб., следует из аналитического обзора Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и БКИ «Эквифакс». Также в топ-5 по росту просроченной задолженности по кредитам за автомобили вошли Красноярский край (+25,35%, 665 млн руб.). Кемеровская и Омская области, где просрочка увеличилась более чем на 23% — до 568 млн руб. и 409,1 млн руб. соответственно. В Иркутской области годовой прирост неплатежей составил 22,5% (479,8 млн руб.). По размеру просроченной задолженности в округе лидирует Новосибирская область — более 1,2 млрд руб. (рост за год составил 13,6%).

Наименьший рост объема просроченной задолженности по автокредитам отмечен в Томской области (8,4%, 300,2 млн руб.), в Республике Алтай (14,9%, 31,2 млн руб.) и Хакасии (15,9%, 63,5 млн руб.).

Автокредитование стало основным драйвером увеличения просроченных обязательств россиян в 2020 году, отмечают авторы исследования. За год прирост просрочки по автокредитам в стране превысил 22%.

В целом по всем видам кредитов просроченные долги физлиц выросли более чем на 100 млрд руб. — до 935–940 млрд руб.

Увеличение количества пропущенных платежей по автокредитам происходит на фоне роста объемов выданных банками средств. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 11 месяцев в России было выдано 88,5 тыс. автокредитов на 77,9 млрд руб. (в 2019 году за этот период — 74,3 тыс. кредитов на 61,9 млрд руб.). В Сибири самую серьезную динамику роста количества выданных автокредитов в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Омская область (+31,5%) и Новосибирская область (+22,8%). В Кемеровской области, которая входит в топ-30 регионов с наибольшими объемами автокредитования, отмечено снижение выдачи (–29,6%). Если в апреле-мае 2020 года из-за коронавирусных ограничений выдача автокредитов существенно снизилась, то затем быстро и полностью восстановилась, говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. «Активность была обусловлена реализацией отложенного спроса на покупку автомобилей, который сформировался весной, а также расширением условий госпрограмм льготного автокредитования. Рост выдачи кредитов в ноябре во многом связан с окончанием в этом месяце госпрограмм льготного автокредитования»,— говорит он.

По данным «Автостат инфо», в Сибири за 11 месяцев продажи новых легковых автомобилей снизились на 2,7% (до 94,3 тыс. ед.), при этом в ноябре они выросли на 4,1% (до 9,4 тыс. ед.), а по отечественным маркам (LADA и УАЗ) рост составил 10,1%. В Новосибирске (доля парка региона от всего округа — 17,3%) спад продаж новых автомобилей за 11 месяцев составил 3,6%, тогда как в ноябре был рост на 3,7%. В Омской области с января по ноябрь рост составил 1,9%, а в ноябре — 14,2%.

Перепродажи машин с пробегом в Сибири за 11 месяцев 2020 года выросли на 2,2% (до 505,2 тыс. ед.), а в ноябре — на 10,2% (до 50,1 тыс. ед.).

Президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев говорит, что влияние на увеличение просрочки оказало и то, что, опасаясь роста цен, многие принимали решение о покупке поспешно, не анализирую свою платежеспособность. Эксперт ООО «Автостат инфо» Александр Климнов отмечает, что значительно растет доля клиентов, берущая беззалоговые автокредиты без первого взноса, что косвенно отражает снижение платежной способности населения.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов ожидает уже в декабре и первом квартале следующего года снижения как автомобильного рынка, так и рынка автокредитования, если не будут возобновлены госпрограммы. В то же время руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев не исключает, что рост просроченной задолженности — это долгосрочная тенденция, которая продолжится в следующем году, так как динамика увеличения доходов населения будет значительно уступать расходам: «Данные по Сибирскому федеральному округу коррелируются со статистикой по стране: на фоне снижения доходов населения доля просроченных кредитов растет. В 2021 году ожидаемо увеличатся тарифы ЖКХ, продолжится рост цен, а значит, возможности россиян для выплат по кредитам сократятся».

В период пандемии происходит увольнение части сотрудников, перевод их на неоплачиваемые или частично оплачиваемые отпуска, снижение премиальных выплат и т.д., говорит аналитик «Фридом финанс» Евгений Миронюк. По его словам, на рост просрочки влияет и увеличение числа кредитов на одного жителя: количество заемщиков с четырьмя и более кредитами с января по ноябрь выросло на 500 тыс. человек (+14%). В то же время Сергей Хлебников из РГС Банка подчеркивает, что за последние месяцы банки скорректировали свои рисковые модели и учли тенденции времени, в том числе и по профилю потенциального заемщика. «Банковская система сейчас гораздо больше подготовлена к локальным или масштабным дефолтам, чем в предыдущие годы»,— говорит господин Хлебников.