Первый ушел

Отказ лидеров рынка потребительского кредитования от дополнительных комиссий и сложности с привлечением средств для финансирования розничного бизнеса заставляют банки уходить из него. Первым свернуть розничный проект решил СБ Банк и его примеру могут последовать другие. Конкуренция на этом рынке оставляет для средних банков единственный вариант развития — обслуживание малого и среднего бизнеса.

СБ Банк (бывший Судостроительный банк) намерен отказаться от розничного бизнеса, о чем публично сообщит сегодня. "Мы больше не видим розницу в качестве приоритетного направления развития бизнеса,— заявили Ъ в СБ Банке.— В отличие от традиционного пути преобразования большинства корпоративных банков в розничные, мы намерены сосредоточиться на комплексном обслуживании корпоративных клиентов, в основном на кредитовании малого и среднего бизнеса". По словам начальника управления по связям с общественностью СБ Банка Елены Грачевой, работа в сегменте малого и среднего бизнеса гораздо более эффективна и менее рискованна, нежели работа в розничном сегменте.

СБ Банк начал развивать розничное направление в июле прошлого года. Тогда было запущено несколько ипотечных программ, затем банк начал выпускать кредитные карты. Сейчас у банка кроме центрального офиса в Москве есть сеть из шести допофисов, филиал в Санкт-Петербурге, кредитно-кассовый офис в Нижнем Новгороде и представительство в Екатеринбурге. По данным отчетности банка на конец 2006 года, за год существования розничного бизнеса розничные активы достигли 5% кредитного портфеля СБ Банка. "Пятипроцентный рост с нуля — низкий показатель,— считает зампред правления 'Абсолют банка' Олег Скворцов.— Средние темпы годового прироста уже существующего розничного портфеля на рынке порядка 10%".

СБ Банк зарегистрирован в 1994 году. По данным журнала "Деньги" по состоянию на 1 июля 2007 года, он занимает среди российских банков 77-е место по размеру собственного капитала (3,2 млрд руб.) и 65-е место по сумме чистых активов (32,1 млрд руб.).

По оценкам экспертов, запуск розничного проекта обошелся СБ Банку в $3-5 млн. "Исходя из масштабов рекламной кампании СБ Банка, затраты на наружную рекламу и рекламу в СМИ могли составить порядка $1-1,5 млн, что сопоставимо со средним годовым рекламным бюджетом средних банков,— подсчитал директор по маркетингу Русь-банка Дмитрий Юрцвайг.— Плюс за последние полтора года банк открыл несколько допофисов: это еще порядка $1,5-2 млн". По оценкам самого банка, объем затрат еще больше. Только на рекламу, без учета расходов на открытие допофисов, банк потратил $2,5 млн.

Случай СБ Банка беспрецедентен. "Я не припоминаю, чтобы банки любого уровня отказывались от розничного бизнеса",— говорит первый зампред правления Собинбанка Игорь Дуда. Отказаться от розницы банк заставила ситуация на рынке. "Синдицированные кредиты для средних банков дороги, а привлечение средств через секьюритизацию розничных кредитов затруднено текущим состоянием финансового рынка",— рассуждает директор по развитию клиентского бизнеса Альфа-банка Максим Першин. Так, по оценкам замдиректороа департамента структурированных продуктов АИЖК Дениса Гришухина, если раньше бумагу с хорошим рейтингом можно было разместить по ставке LIBOR+1,2-1,3%, то теперь стоимость финансирования увеличилась до LIBOR+2,5-3% при одновременном снижении интереса к таким инструментам со стороны инвесторов.

Дополнительным стимулом к отказу от розничного бизнеса, по мнению господина Першина, могло стать также снижение маржи банков в розничном сегменте в связи с раскрытием эффективных ставок и отказом от допкомиссий флагмана этого рынка — банка 'Русский стандарт'". Игорь Дуда считает, что еще ряд банков могут последовать примеру СБ Банка. По его мнению, средние банки, только начинающие развивать розничный бизнес, в нынешних условиях не имеют шансов на розничном рынке.

Выход в сегмент обслуживания крупных корпоративных клиентов для средних банков тоже закрыт. "Из-за невысоких рейтингов и, соответственно, более дорогого финансирования такой банк не может конкурировать по стоимости кредитов с крупными игроками,— пояснил Максим Першин.— Кроме того, он не может обеспечить крупным клиентам достаточные лимиты".

Эксперты полагают, что единственный возможный путь развития для таких банков — уход в сегмент обслуживания малого и среднего бизнеса, объем которого участники рынка оценивают в $60-70 млрд. "Конкуренция в этом сегменте пока еще невысока,— рассуждает господин Першин.— Да и запросы клиентов можно финансировать за счет текущей ликвидности". При этом процентные и комиссионные доходы от кредитования малого и среднего бизнеса выше, чем сейчас в рознице, а кредитные риски ниже. По оценкам зампреда правления банка "Возрождение" Николая Орлова, этот сегмент растет на 60-70% в год.