Перспективы развития строительного комплекса и промышленности строительных материалов в 2016 г. 

УДК 624

А.А. СЕМЁНОВ, канд. техн. наук, генеральный директор

ООО «ГС-Эксперт»

Перспективы развития строительного комплекса и промышленности строительных материалов в 2016 г.

Проанализировано состояние российской экономики и строительного комплекса за пять лет. Отмечена тенденция снижения инвестиций в основной капитал, что влечет за собой снижение объема строительных работ и уменьшение ввода жилья. Показано, что относительно высокие показатели ввода жилья в 2014 г. и первой половине 2015 г. обусловлены завершением строительства объектов, начатых в предыдущие годы. По итогам 2015 г. ввод жилья сократился на 0,5% по сравнению с 2014 г. и составил 83,8 млн м2. Рассмотрено влияние ипотечного кредитование, как источника финансирования жилищного строительства. Как следствие замедления темпов строительства зафиксировано существенное падение производства основных видов строительных материалов - 92,2% к уровню 2014 г., что существенно хуже, чем в целом по обрабатывающей промышленности (94,6%). В 2016 г. прогнозируется падение производства в промышленности строительных материалов на 5-7%. В случае реализации пессимистического сценария развития российской экономики - на 12-15%.

Ключевые слова: статистика, прогноз, инвестиции в основной капитал, жилищное строительство, производство строительных материалов.

A.A. SEMYONOV, Candidate of Sciences

Prospects of Development of Construction Complex and Building Materials Industry in 2016

The state of the Russian economy and construction complex is analyzed. The trend towards reduction of investments in the fixed capital that entails a reduction in the volume of construction works and new housing supply is noted. It is shown that relatively high indicators of new housing supply in 2014 and the first half of 2015 are explained by the completion of construction of objects started in previous years. By the results of 2015, the new housing supply reduced by 0.5% in comparison with 2014 and was 83.8 mil. m2. The influence of mortgage lending, as a source of financing the housing construction, is considered. As a result of the slowdown in construction, a significant decline in production of basic types of building materials - 92.2% compared to 2014 is fixed that significantly worse than in the whole manufacturing industry (94.6%). In 2016 it is predicted that the decline in production of the building materials industry will be by 5-7%. And in case of realization of the pessimistic scenario of the Russian economy development, it will be by 12-15%.

Keywords: statistics, forecast, investments in fixed capital, housing construction, manufacture of building materials.

Оценка состояния строительного комплекса и промышленности строительных материалов, приведенная в настоящей публикации, в основном базируется на анализе данных официальной статистики. Однако необходимо отметить, что эти данные не всегда корректно отражают действительную ситуацию в отечественной экономике, что неоднократно отмечалось в ряде публикаций и выступлений. Как правило, данные официальной статистики носят более оптимистичный характер.

Начиная с 2012 г. в экономике России отмечалось устойчивое снижение темпов развития, а в 2015 г. страна полностью погрузилась в очередной экономический кризис, чему способствовало сочетание внешних и внутренних факторов. По итогам 2015 г. российская экономика сократилась на 3,7% [1, 2]. Минувший год ознаменовался нарастающим падением инвестиций в основной капитал (-8,4% к уровню 2014 г.), продолжился отток капитала (по данным ЦБ РФ, чистый отток капитала в 2015 г. составил около 57 млрд долл. США), промышленное производство снизилось на 3,4%, в том числе обрабатывающие производства — на 5,4%. Реальная заработная плата в условиях высокой инфляции снизилась на 9,5%, что существенно превышает темпы ее снижения в кризисном 2009 г.

Если сопоставить данные 2015 г. с данными докризисного 2008 г., то можно увидеть, что за последние пять лет российская экономика практически не росла, несмотря на высокие мировые цены на нефть в 2011—2014 гг. Среднегодовые темпы роста ВВП за пять лет после кризиса 2009 г. (без учета данных за кризисный 2015 г.) были в 2,5 раза меньше, чем за аналогичную пятилетку до 2008 г. При этом в сопоставимых ценах по итогам 2015 г. российская экономика выросла всего на 2% по сравнению с уровнем 2008 г. Аналогичная ситуация складывается и с другими макроэкономическими показателями. Наибольшая

разница в темпах роста прослеживается в инвестициях в основной капитал и объемах строительных работ (табл. 1). Более того, эти два показателя по итогам 2015 г., в сопоставимых ценах, так и не достигли уровня 2008 г., стабильно сокращаясь, начиная с 2013 г.

Как известно, объемы строительства тесно взаимосвязаны с инвестиционной активностью в стране (рис. 1). Аналогичная взаимосвязь, естественно, характерна и для сегмента жилищного строительства, что отчетливо прослеживалось вплоть до 2012 г.

Однако, с 2013 г. темпы роста объемов ввода жилья стали существенно превышать темпы роста инвестиций в основной капитал. Это можно было бы объяснить, как и в случае кризиса 2009 г., достройкой ранее начатых объектов. Однако в 2014 г., по данным Росстата и Минстроя РФ, темпы роста ввода жилых домов выросли до 18,4% к уровню предыдущего года, был введен рекордный объем жилья — 84,5 млн м2. При этом инвести-

Таблица 1

Показатель Среднегодовые темпы роста, % А, % 2015/2008

2004-2008 2010-2014

ВВП 107,1 102,8 102

Промышленное производство 105,4 103,5 103,9

Обрабатывающая промышленность 107,5 104,9 101,6

Инвестиции в основной капитал 115,4 103,4 93,5

Объем работ по виду деятельности «строительство» 114,5 101,5 86,9

научно-технический и производственный журнал

Industry under present conditions

ции в основной капитал и объемы строительных работ сокращались уже на протяжении двух лет, и даже вхождение в состав РФ Республики Крым не смогло столь кардинальным образом повлиять на объемы строительства. Вопрос «на какие средства строили» останется, очевидно, без ответа, равно как и вопрос «из чего строили», так как темпы роста потребления базовых строительных материалов в стране были существенно ниже темпов роста ввода жилья. Безусловно, часть стройматериалов используется и в других сегментах строительства, но именно на жилищное строительство приходится около 78% от общей площади и около 94% от общего числа вводимых в стране зданий. По итогам 2015 г. ввод жилья даже по данным официальной статистики сократился на 0,5% по сравнению с 2014 г. и составил 83,8 млн м2. Негативная динамика также наблюдается и в сегменте ввода зданий нежилого назначения — в 2015 г. объем ввода в этом сегменте сократился на 2,2%.

В целом 2015 г. был для отечественного стройком-плекса не простым.

В сегменте жилищного строительства после существенного роста объемов ввода жилья в 1 квартале, во 2 квартале стало наблюдаться существенное снижение темпов ввода жилья. Более того, начиная с июня, впервые за последние годы, наблюдается устойчивый существенный спад объемов ввода жилья и в натуральных показателях, к декабрю темпы ввода жилья упали более чем на 13% (рис. 2).

Начавшийся в 2015 г. спад объемов строительства во многом был связан с событиями конца 2014 г., а именно девальвацией рубля, резким подъемом ключевой ставки ЦБ РФ и существенным удорожанием кредитных ресурсов. Несмотря на снижение ставки ЦБ в 2015 г., ее уровень — 11%, остается очень высоким для предприятий строительного комплекса. По данным Минстроя РФ, кредитование строительных компаний за девять месяцев 2015 г. сократилось более чем на 40%. Как результат — существенное снижение закладки новых строительных объектов в 2015 г.

Одним из важнейших факторов, поддерживавших жилищное строительство в последние годы, было ипотечное кредитование. В 2014 г. в России было выдано более 1 млн ипотечных кредита на общую сумму 1,76 трлн р., что в 1,23 раза превышает уровень 2013 г. в количественном и в 1,3 раза в денежном выражении. Выданный объем ипотечных кредитов, по экспертным оценкам, позволил приобрести около 45—45,2 млн м2 жилья, в том числе 19—19,2 млн м2 вновь построенного и строящегося.

По данным Банка России за 2015 г. было выдано 691,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 1176,2 млрд р., что ниже уровня 2014 г. на 33% в стоимостном и 32% в количественном выражении. При этом существенную поддержку рынку ипотечного кредитования оказывала государственная программа субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках, в рамках которой было выдано более 30% всего объема ипотечных кредитов в 2015 г., что по оценкам Минфина России позволило приобрести около 7,4 млн м2 вновь построенного жилья.

Еще одним важным фактором, ограничивающим в краткосрочной перспективе активный рост ипотечного кредитования, является наблюдаемое падение реальных доходов населения (по данным Росстата, по итогам 2015 г. реальная заработная плата снизилась на 9,5%, реально располагаемые доходы населения — на 4%), которое, согласно прогнозам МЭР РФ, продолжится до 2017—2018 гг. Падение доходов населения в целом негативно сказывается на рынке жилой недвижимости. Уже в 2015 г., по оценкам отраслевых экспертов, свыше 40% новостроек в стране не находили покупателя и оставались на балансе застройщиков.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 1. Динамика изменения инвестиций в основной капитал и строительной активности в России в 2005-2015 гг. 1 - инвестиции в основной капитал; 2 - объем работ по виду деятельности «строительство»;

3 - ввод жилых домов

60 50 40 30

4 20 10

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. Рис. 2. Динамика ввода жилых домов в 2015 г.

Таким образом, в 2015 г. сложилась негативная ситуация с привлечением финансирования для строительства новых объектов. С учетом фактического «провала» закладки новых объектов в 2015 г. и среднего срока строительства около 1,5 лет, а также «заморозки» ряда проектов на различных стадиях строительства, можно прогнозировать существенное падение объемов ввода жилья в 2016—2017 гг. Однако в начале текущего года Минстрой РФ отчитался, что в 2015 г. было выдано разрешений на строительство 112 млн м2 жилья, что на 8% превысило показатель предыдущего года и, по словам М.А. Меня, «непростая ситуация в экономике не привела к негативным результатам для нашей отрасли» [3].

Кратко рассмотрев ситуацию в строительстве, перейдем к анализу состояния промышленности строительных материалов.

В 2015 г. индекс объема производства в промышленности строительных материалов (производство прочих неметаллических минеральных продуктов), впервые с 2009 г., составил 92,2% к уровню предыдущего года, что существенно хуже, чем в целом по обрабатывающей промышленности (94,6%).

По большинству видов строительных материалов фиксируется снижение объемов производства. Положительная динамика по итогам года все еще характерна для выпуска керамической плитки для внутренней облицовки стен.

При этом темпы падения объемов производства в 2015 г. по большинству товарных групп были ниже, чем в 2009 г. (табл. 2).

Объемы импорта большинства видов строительных материалов в 2015 г. существенно сократились. Основные факторы: снижение курса рубля и общее падение спроса на российском рынке. В частности, импорт цемента сократился на 40%, щебня — на 47% (в том числе за счет введения лицензирования импорта), флоат-стекла — на 11%.

' научно-технический и производственный журнал

¡'"il  январь/февраль 2016

5

Таблица 2

Объемы и динамика производства некоторых видов строительных материалов в 2015 г.

2015 А г/г, % Справочно, 2009, А г/г, %

Материалы строительные нерудные, млн м3 392,4 90,1 61,9

в том числе пески, млн м3 152,8 91

щебень и гравий, млн м3 209 89,6 69,7

Стеновые материалы:

- керамические стеновые материалы, млрд шт. усл. кирп. 7,6 91,6 68

- силикатные стеновые материалы, млрд шт. усл. кирп. 3,2 83,8 52,7

-автоклавный газобетон/газосиликат, млн м3 12,5 97,7 72,7

Листовое стекло, млн м2 237,1 91,8 102,5

Вяжущие:

- цемент, млн т 62,1 90,1 82,7

- товарная известь, млн т 2,9 95,5 57

- гипс, млн т 4 90,5 80,1

Товарный бетон, млн м3 25,5 82,4 70,2

ЖБИ и К, млн м3 21,8 80,9 60,7

Асбестоцементные изделия:

в том числе листы волнистые (шифер), млн шт. 403,1 83,7 86,4

трубы, тыс. кмут 4,7 75,6 70,8

Кровельные и гидроизоляционные рулонные материалы, млн м2 480 95,7 83,8

Теплоизоляционные материалы:

- минераловатные ТИМ (КВ+СВ), млн м3 37 93,9 88

ППС ТИМ (XPS+EPS), млн м3 8,7 91

Плиты и плитки керамические, тыс. м2 171,6 101,7 79,6

в том числе для внутренней облицовки стен, тыс. м2 76 106,3 72,3

- фасадные, тыс. м2 3,1 98,2 64,2

- для полов, тыс. м2 92,5 99 86,9

Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт».

Одновременно с этим наблюдается рост экспортных поставок: цемента — на 5%, щебня — в 4,5 раза, флоат-стекла — на 27%, керамических стеновых материалов — в 2,3 раза.

В настоящее время говорить о каких-либо определенных перспективах выхода из экономического кризиса не представляется возможным, тем более, что все настойчивее в развитие экономической ситуации вмешивается политика.

На фоне продолжающейся рецессии российской экономики, бюджетного дефицита и необходимости секвестра федерального бюджета, снижении объемов инвестиций и доходов населения, падении объемов строительных работ, мы считаем, что говорить о росте в промышленности строительных материалов в 2016 г. невозможно. Положительную роль в увеличении объемов производства могло бы сыграть снижение курса рубля, что позволило бы отечественной продукции успешнее конкурировать на мировом рынке. Однако традиционно отрасль была ори-

Список литературы

1. «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году», Министерство экономического развития Российской Федерации, Москва, февраль 2016 г.

2. «Социально-экономическое положение России. 2015 год», Федеральная служба государственной статистики, № ИМ-04-1/30-СД, Москва, 09.02.2016.

3. http://www.minstroyrf.ru/press/obem-vvoda-zhilya-ekonom-klassa-v-2015-godu-vyros-na-18/

ентирована на внутренний рынок. Доля экспорта в структуре производства по большинству товарных групп составляет не более 1—3% (исключение — листовое стекло) и даже потенциальное наращивание экспортных поставок не покроет падения спроса на внутреннем рынке.

Одновременно с этим, в 2016 г., очевидно, можно ожидать дальнейшего снижения объемов импорта строительных материалов в Россию. Прежде всего, это может коснуться цемента, щебня, штучных стеновых материалов. Однако приграничная торговля, прежде всего с Белоруссией и Казахстаном, очевидно, сохранится и ее объемы не будут существенно сокращаться.

При реализации оптимистического сценария развития экономической ситуации в России, по нашим прогнозам, по итогам 2016 г. падение производства в промышленности строительных материалов составит не более 5—7%. В случае реализации пессимистического сценария, мы прогнозируем снижение объемов производства в отрасли, как минимум, на 12—15%.

References

1. "About Results of Social-Economic Development of the Russian Federation in 2015", Ministry of Economic Development of the Russian Federation, Moscow, February, 2015.

2. Socio-Economic Situation of Russia. 2015", Federal State Statistics Service, № ИМ-04-1/30-СД, Moscow, 09.02.2016.

3. http://www.minstroyrf.ru/press/obem-vvoda-zhilya-ekonom-klassa-v-2015-godu-vyros-na-18/ (date of application - 17.02.2016/

научно-технический и производственный журнал