Дло-2007: Структура потребления лекарственных средств в регионах РФ

Елена ПЕТРОВА

ДГО-2007: структура потребления

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РЕГИОНАХ РФ

Согласно анализу RMBC в 2007 г. объем продаж лекарственных средств (ЛС) в рамках программы Дополнительного лекарственного обеспечения составил 51,15 млрд. руб. в региональных ценах1, что было на 30% ниже фактического объема реализации за 2006 г. Доля сектора ДЛО в общем объеме фармрынка России сократилась до 16% по итогам 2007 г., тогда как в предыдущем году она составляла 25%.

Анализ структуры потребления ГЛС льготниками по федеральным округам страны за 2007 г. показал, что на долю Центрального федерального округа (ЦФО) пришлось 37% общего объема ДЛО (рис. 1). Объем реализации в ЦФО относительно уровня 2006 г. сократился наименее существенно по сравнению с остальными федеральными округами страны — всего на 15% (рис. 2), это, в свою очередь, было обусловлено тем, что около половины сегмента занимает Москва, где объем ДЛО практически не менялся за последние 2 года (-2%).

Реализованный спрос льготников на лекарства в Москве соответствовал в денежном выражении объему ДЛО в Приволжском и Сибирском федеральных округах (18 и 16% общего объема ДЛО страны, соответственно). В 2007 г. доля «северной столицы» превысила половину общего объема реализации ГЛС в ДЛО по Северо-Западному федеральному округу и составила 4,6% программы в целом. Наиболее существенное сокращение ДЛО по сравнению с 2006 г. — почти на половину — было зафиксировано в Уральском и Южном федеральных округах.

Доля оригинальных препаратов во всех федеральных округах была близка к 60%, исключение составили Южный ФО (68%) и Северо-Западный ФО (78%).

Тенденция сокращения доли безрецептурных препаратов в рамках ДЛО

ІДЯІЯ

The sales of medicines under the DLO programme in 2007 decaresed by almost one-third compared to 2006, with the most expensive drugs still occupying the leading positions in the top list of pharmaceutical trade names.

Elena PETROVA. DLO 2007: drug consumption in regions of the RF.

РИСУНОК 1

Структура потребления ЛС в ДЛО по федеральным округам в 2007 г.

1 — Центральный, 37%

2 — Приволжский, 18%

3 — Сибирский, 16%

4 — Южный, 10%

5 — Северо-Западный, 9%

6 — Уральский, 5%

7 — Дальневосточный, 5%

8 — Байконур, 0,004%

Источник: RMBC

1 Региональные цены по ДЛО высчитывались на основании: 1. Референтной (зарегистрированной) цены на препараты, утвержденной соответствующими приказами. 2. Максимальных торговых надбавок (по регионам) к зарегистрированным ценам на лекарственные средства, утвержденных приказами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 22 декабря 2004 г. N 660-Пр/04 (действовал с изменениями и дополнениями до 01.07.07) и от 8 мая 2007 г. N 824-Пр/07 (действовал с 01.07.07) 3. С учетом НДС (10%).

(табл. 1), наметившаяся в 2006 г., укрепилась в 2007 г.: по федеральным округам в целом доля ОТС не вышла за пределы 2—4%, тогда как в Москве и С.-Петербурге, напротив, составила 5 и 1%, соответственно.

Западные производители превалируют по объему продаж в денежном выражении в секторе льготного отпуска во всех регионах России (рис. 3); по итогам 2007 г. их доля в Северо-Западном регионе (88%) и Байконуре (90%) была несколько выше, чем в других регионах. В Сибирском, Уральском и Дальневосточном ФО, где доля западноевропейских, североамериканских и японских производителей была одной из самых низких по стране, были зафиксированы более высокие показатели по российским производителям: доля отечественных лекарственных препаратов, реализованных в рамках ДЛО, составила 10, 9 и 9%, соответственно. Данные показатели по Москве и С.-Петербургу достигли 7 и 3%.

Список 10 ведущих производителей по объему продаж в ДЛО сформирован, главным образом, западными корпорациями, активно участвующими в программе со специфическими препаратами (табл. 2). Novartis (Гливек) возглавляет рейтинги в шести регионах из восьми. Весьма сильны позиции F. Hoffmann-La Roche (онкологический портфель) и Janssen-Cilag (Велкейд, Эпрекс) во всех регионах. В отличие от коммерческого сегмента рынка, где успех компании зачастую обусловлен успешностью портфеля в целом или нескольких ведущих позиций, высокие позиции производителей в рейтингах по объему продаж в ДЛО обусловлены высокими продажами одного, реже двух-трех «блокбастеров». Сектор ДЛО является весьма концентрированным, однако степень концентрации несколько раз-

8

7

июнь 2008

РЕМЕОииМ

РИСУНОК 2

| Объем реализации ЛС в ДЛО по федеральным округам в 2006—2007 гг.

личается по федеральным округам в зависимости от особенностей структуры потребления. Так, если на долю первой «десятки» производителей в ЦФО приходится 56% общего объема продаж, то в СЗФО — свыше 74%. Препарат Гливек, применяемый для лечения хронического миелолейкоза, является лидером по объему продаж в секторе льготного обеспечения в шести из восьми федеральных округов (табл. 3). В двух оставшихся ему принадлежит второе место. Анализируемые рейтинги торговых наименова-

ТАБЛИЦА 1

Структура потребления ЛС в ДЛО в федеральных округах по рецептурному и патентному статусу в 2007 г.

№ Федеральный округ / город федерального значения Структура по статусу ЛС, % Структура по патентному статусу ЛС, %

Рх отс Оригинальные Дженерики «Традиционные»*

1 Центральный 96 4 59 14 27

Москва 95 5 56 16 29

2 Приволжский 97 3 69 10 20

3 Сибирский 96 4 60 16 23

4 Южный 97 3 68 11 21

5 Северо-Западный 98 2 78 9 13

С.-Петербург 99 1 83 4 13

6 Уральский 97 3 62 17 22

7 Дальневосточный 96 4 58 15 27

8 Байконур 96 4 59 5 36

* В группу «традиционные» входят комбинированные ЛС, средства, действующей основой а также непатентовавшиеся «советские» препараты.

которых являются вещества природного происхождения,

РИСУНОК 3

Структура потребления ЛС в ДЛО по федеральным округам в 2007 г. по стране производителя лекарственного препарата

и ^ то ^ ІСРК. Г

со ^ ^ <и ЗКі 7%

<и СО 5о НИі

о И г % н £ 3 и 'О а, о 7(У*І

со №

*

4ЧЬ

В4Ч4

№

14.

6Чі

79^ №в

*

— Западная Европа, США, Канада и Япония

— Россия

— Восточная Европа

— Неизвестный производитель

П — Индия

П — СНГ и страны Балтии  — Азия, Австралия и Латинская Америка

Источник: РМВС

ний, лидирующих по объему продаж в ДЛО по округам, демонстрируют схожие черты: большинство «Топовых» позиций занимают дорогостоящие препараты, применяемые при рассеянном склерозе (Копаксон-Тева, Бета-ферон), гемофилии (Гемоктин СДТ, Октанат, НовоСэвен);в «десятках» представлены также современные противоопухолевые препараты (Вел-кейд, Мабтера, Зомета), а также инсу-лины (Лантус и др.).

Потребление ЛС в рамках программы ДЛО в том виде, в котором она существовала до конца 2007 г., имело свои особенности в каждом регионе, одним из подтверждений чего является существенное различие средней стоимости упаковки по округам (табл. 4). Следует подчеркнуть, что

гг

ДЛО-2007: СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РЕГИОНАХ РФ

ТАБЛИЦА 2 Десять ведущих производителей по объему реализации в ДЛО по федеральным округам в 2007 г.

№ Центральный Приволжский Сибирский Южный Северо- Западный Уральский Дальне- восточный Байконур

І Novartis

г F. Hoffmann-La Roche Janssen- Cilag Janssen- Cilag Novartis (вкл. Sandoz-Lek) F. Hoffmann-La Roche F. Hoffmann-La Roche Novartis (вкл. Sandoz-Lek) Eli Lilly

3 Novo Nordisk F. Hoffmann-La Roche F. Hoffmann-La Roche Janssen- Cilag Janssen- Cilag Bayer Healthcare F. Hoffmann-La Roche Novo Nordisk

4 Janssen- Cilag Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Janssen- Cilag Novo Nordisk Sanofi- Aventis

5 AstraZeneca Bayer Healthcare Octapharma Bayer Healthcare AstraZeneca Octapharma Octapharma Glaxo SmithKline

б Teva Eli Lilly Teva Sanofi-Aventis Sanofi-Aventis Novo Nordisk AstraZeneca ПРО.МЕД.ЦС. ПРАГА АС

7 Biotest Pharma Biotest Pharma AstraZeneca AstraZeneca Eli Lilly AstraZeneca Schering-Plough Ebewe

8 Octapharma AstraZeneca Bayer Healthcare Eli Lilly Servier/Egis Teva Teva ВЕКТОР

9 Bayer Healthcare Teva Eli Lilly Schering- Plough Schering- Plough Schering- Plough Bayer Healthcare Boeringer Ingelheim

І0 Eli Lilly Sanofi-Aventis Boeringer Ingelheim Octapharma Boeringer Ingelheim Boeringer Ingelheim ТАЛЕ^ИС БИOTЕРAПЬЮ-TИKС ИHK Pliva

Доля Топ-І0, % 5б,0 66,7 60,9 б4,5 74,5 бг,0 б3,г 87,5

ТАБЛИЦА 3 Десять ведущих торговых наименований по объему реализации в ДЛО по федеральным округам в 2007 г.

№ Центральный Приволжский Сибирский Южный Северо- Западный Уральский Дальне- восточный Байконур

І Гливек Гливек Гливек Гливек Гливек Гливек Oктaнaт Хуматроп

г Гемоктин СДТ Велкейд Oктaнaт Эпрекс Герцептин Бетаферон Гливек Гливек

3 ^паксон-Тева Бетаферон Велкейд Бетаферон Эпрекс Oктaнaт Эпрекс Сандиммун Hеорaл

4 Велкейд Гемоктин СДТ Эпрекс Велкейд Лантус Гемоктин СДТ Бетаферон HовоРaпид ФлексПен

5 OK^aT Эпрекс Бетаферон Гемоктин СДТ Мабтера ^паксон-Тева ^эйт-ДВИ Лантус

б Бетаферон ^паксон-Тева ^паксон-Тева Лантус Рисполепт ^нСТа Сандостатин Лар Велкейд Хумулин Hnx

7 Аримидекс Лaнтyс Лантус Oктaнaт Зомета Зомета Ремикейд Актрапид HM пенфилл

S Эпрекс Хумулин HnX Рисполепт Kонстa ^паксон-Тева Велкейд Ремикейд Левемир ФлексПен Хумулин Регуляр

9 HовоСэвен Зомета Мабтера Темодал Рекормон Велкейд ^пактен-Тева Протафан HM пенфилл

І0 Церезим Мабтера Серетид Мабтера Церезим Эпрекс Мабтера Серетид

Доля Топ-І0, % гб,9 34,І г9,7 3І,г 33,7 30,4 30,3 80,І

таблица 4| Средняя стоимость упаковки ГЛС

в секторе ДЛО по округам в 2007 г.

№ Федеральный округ Средняя цена за упаковку, региональные цены, руб. Доля препаратов, стоимость упаковки которых превысила 500 руб.

1 Байконур 679,6 87%

2 Северо-Западный 608,9 83%

3 Приволжский 485,5 80%

4 Южный 465,5 81%

5 Дальневосточный 457,4 77%

6 Сибирский 376,5 72%

7 Уральский 360,1 74%

8 Центральный 350,8 73%

структура потребления ЛС в ЦФО и в Москве, в частности, была наиболее недорогой по сравнению с остальными регионами страны. В то же время рейтинги ведущих игроков демонстрируют очевидную близость между собой.

Объем реализации ЛС в рамках программы ДЛО по итогам 2007 г. сократился почти на треть по сравнению с 2006 г., однако ведущие позиции в рейтинге торговых наименований по-прежнему принадлежат наиболее дорогостоящим препаратам.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНИТЕЛИ КРОВИ

В Пермском крае начинается строи тельство завода по производству заменителей крови европейского качества. Планируется, что на воз ведение производственных мощностей потребуется 20 месяцев и инвестиции в размере 30 млн. евро. Инвестором выступает финская компания ЕУЗМАПС, специализирующаяся на строительстве предприятий по производству ин-фузионных растворов по всему миру. Это первый проект компании в России. Полностью предприятие будет сдано в эксплуатацию в I квартале 2010 г. Его мощность составит 10 млн. литров кровезаменителей в год. Запуск новых производственных мощностей обеспечит рабочими местами около 200 человек. Средняя заработная плата сотрудников составит 20—25 тыс. руб.