Ближе к телу

В этом году происходит смещение акцентов в банковской деятельности в сторону развития продуктов и услуг для физлиц. Для розничного сегмента характерны более высокие риски в части возврата кредитов, но в то же время он доходнее корпоративного направления — разница составляет порядка 15 процентных пунктов. При этом применяемые банками стратегии отличаются от докризисных: даже крупнейшие учреждения развивают беззалоговое кредитование.

Активизация банков в сфере потребительского кредитования привела к изменению тренда, который наблюдался с начала кризиса. Четыре года подряд объем розничного портфеля в целом по банковской системы сокращался: с пикового значения в 273,8 млрд грн он снизился до 183,1 млрд грн. И лишь в 2013 году объем розничных кредитов вырос на 2,7% (5,03 млрд грн). При этом валютные кредиты продолжают погашаться, что нивелирует значительные темпы роста гривневого кредитования (+15% за январь-август). Согласно отчетности крупнейших банков, в первом полугодии пять из них нарастили долю потребительских займов в общем кредитном портфеле: Проминвестбанк (+0,08%), "Сбербанк России" и ПУМБ (по +0,11%), ВТБ Банк (+0,82%) и Укргазбанк (+1,39%).

Одной из причин развития банками розничного направления является ужесточение конкуренции за корпоративных клиентов. "Есть простое объяснение, почему корпоративные банки идут по пути универсализации и активизируют работу с физическими лицами — это позволяет им более качественно и полно обслуживать клиентов из корпоративного сегмента — топ-менеджмент и сотрудников предприятий. Ведь не предлагая топ-менеджерам крупной компании привлекательную ставку депозита, а сотрудникам этого предприятия — выгодные условия получения кредитов, запросто можно лишиться приоритетного клиента",— объясняет заместитель председателя правления Укрэксимбанка Светлана Монастырская.

Для многих банков потеря одного или нескольких крупных корпоративных клиентов весьма болезненна. В розничном же сегменте уход части потребителей не приведет к существенному сокращению портфеля. "Корпоративный сектор всегда был и будет "дефицитным": ведь к каждому хорошему потенциальному клиенту буквально стоит очередь из банкиров, предлагающих выгодные условия кредитования и обслуживания",— говорит директор департамента среднего корпоративного бизнеса Универсал Банка Евгений Заиграев.

Немаловажное значение для кредитных учреждений сейчас приобретает и возможность привлечения ресурсов. С начала года занять средства на внешних рынках удалось лишь крупнейшим банкам, в том числе с государственным капиталом. Остальным приходится довольствоваться внутренним рынком. "В условиях крайне ограниченного доступа банков к внешнему фондированию основным ресурсом являются средства клиентов — как корпоративных, так и розничных. При этом на долю населения приходится более двух третей общего объема, что составляет свыше 40% всех обязательств банков. А средства, которые граждане хранят вне банков, оцениваются экспертами в десятки миллиардов долларов",— говорит председатель правления банка "Надра" Дмитрий Зинков. "Преимуществом концентрации на ритейле для банка является возможность быстрого привлечения значительного объема ресурсов",— отмечает госпожа Монастырская.

Банкиры подчеркивают, что в сравнении с докризисным периодом серьезно изменились стратегические подходы, применяемые при потребительском кредитовании. "Уменьшился рынок ипотечных кредитов и увеличились объемы беззалогового потребительского кредитования, а также кредитования наличными. Розничный бизнес сместился в сторону более рисковых продуктовых сегментов",— отмечает директор департамента продаж Банка Ренессанс Капитал Андрей Прусов.

Гражданские заработки

Участники рынка не скрывают, что им гораздо проще зарабатывать на населении, чем на крупных корпоративных клиентах. "Маржа в рознице значительно выше: как правило, десятки процентов против единиц. Однако структура рисков здесь принципиально другая. Поэтому судить о перспективном "сухом остатке", то есть марже за вычетом "проблемки", очень сложно",— говорит советник председателя наблюдательного совета Укринбанка Сергей Равняго. Главным фактором привлекательности ритейла для банков являются высокие процентные ставки по кредитам. По данным компании "Простобанк Консалтинг", средняя доходность составляет более 60% по кредитам наличными, около 55% — по займам на приобретение товаров, 21% — на покупку жилья и 16% — на приобретение автомобилей. "Если в розничном бизнесе средние кредитные ставки составляют от 45% годовых, то в корпоративном — от 30% годовых. То есть разница — более 15 пунктов. А иногда, например по беззалоговым займам, она может достигать и 100 пунктов",— отмечает заместитель председателя правления, член правления Еврогазбанка Роман Горбачев.

Впрочем, расходы в розничном бизнесе также велики. "Построение системы продаж, разворачивание и поддержание сети отделений, IT-решения, карточный бизнес — все это требует колоссальных затрат, которые нивелируют доходность розничного бизнеса",— отмечает Светлана Монастырская. "При работе с физлицами больше рисков, что требует наличия отлаженных процедур и внедрения дорогостоящих технологических решений",— добавляет директор центра розничного бизнеса Укрсоцбанка Любомир Пунчев.

Плата за риски

В период кризиса банки, чрезмерно увлекшиеся розничным бизнесом, понесли значительные потери и были вынуждены обратиться за финансовой поддержкой к акционерам. Стандарт докризисной розницы — раздача потребительских кредитов "на каждом углу", зачастую без справки о доходах. Впрочем, и сейчас некоторые банки предлагают клиентам нулевой аванс или процентную ставку, а также упрощенную процедуру оформления. "Это ошибочная стратегия: банки, которые ее используют, как правило, недолго удерживают ведущие позиции. По статистике, лидеры в сегменте автокредитования, где такие продукты довольно популярны, меняются едва ли не ежегодно",— отмечает заместитель председателя правления "Сбербанка России" Ирина Князева.

Впрочем, в целом по рынку произошел серьезный пересмотр подходов банков к формированию розничных портфелей, что вылилось в ужесточение требований к заемщикам. "Одним из самых больших рисков 2008 года были кредиты в валюте, выданные населению, которые в результате и привели к массовым неплатежам. Нынешние жесткие нормативы ликвидности снижают вероятность повторения в банковской системе ситуации 2008 года. А что касается депозитов, то большинство банковских вкладов подпадают под защиту Фонда гарантирования вкладов физлиц",— отмечает заместитель председателя наблюдательного совета Креди Агриколь Банка Филипп Гидез.

Финансисты констатируют, что массовые невыплаты в период кризиса происходили в основном по крупным кредитам, намного меньше проблем было с погашением мелких займов. "После кризиса банки начали проводить более тщательный анализ платежеспособности клиентов, а НБУ осуществил ряд мероприятий, которые препятствуют повторению ситуации. Поэтому если в гонке за клиентом банки не потеряют голову и будут кредитовать только самых благонадежных клиентов, то при отсутствии валютных рисков и небольших суммах кредитов концентрация на ритейле не вызовет финансового кризиса",— полагает начальник отдела разработки кредитных, карточных продуктов департамента розничного бизнеса Актабанка Наталья Крисанова.

Уход от реальности

Основной тенденцией в сфере обслуживания клиентов-физлиц является переход банков к моделям онлайн-обслуживания. "Все больше людей хотят получать услуги дистанционно, рассматривая отделение банка как офис для проведения сложной финансовой операции или детальной консультации специалистов. Поэтому интересными будут в первую очередь инновационные продукты, которые дают возможность использовать современные интернет-технологии, мобильные приложения и другие решения, связанные с дистанционным обслуживанием",— отмечает директор департамента розничного бизнеса банка "Хрещатик" Марина Нестеровская.

Медленное развитие этого направления объясняется законодательными ограничениями, которые не позволяют банкам полностью перейти на удаленное обслуживание. "Украинские банки до сих пор не имеют полноценных онлайн-представительств. Во многом это предопределено законодательными нормами, которые, в частности, требуют персональной идентификации клиента при открытии счета. Существующие попытки продажи финансовых услуг в интернете сводятся к отправке в банк заявки на получение кредита. Сама же продажа осуществляется в традиционном формате, требующем присутствия клиента в банковском отделении. Разумеется, это сложно считать полноценным дистанционным обслуживанием",— отмечает директор департамента развития розничного бизнеса Банка Национальный кредит Наталья Анникова.

Сейчас многие банки сокращают филиальные сети, так как в нынешних условиях содержание большого количества точек продаж является чрезмерно затратным. В то же кредитные учреждения активно продвигают кросс-продажи. "Банки развивают ко-брендинговые программы и предлагают небанковские услуги — страховки, туристические путевки, арт-консалтинг. Одним словом, они становятся "финансовыми универсамами", более интересными и полезными клиенту с потребительской точки зрения. Он может за 5 минут приобрести в "одной кассе" все финансовые и нефинансовые услуги",— говорит председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач.

Кроме того, с ростом количества состоятельных людей в Украине все большую актуальность приобретают эксклюзивные продукты, которые банки предлагают в рамках обслуживания private banking. "Мы ожидаем усиления конкуренции в сегменте премиального обслуживания, открытия новых офисов для VIP-клиентов, расширения линейки эксклюзивных продуктов и услуг. Современный клиент хочет обслуживаться в банке быстро, качественно и за невысокую комиссию",— отмечает председатель правления Городского коммерческого банка Дмитрий Грабовецкий.

Светлое будущее

Участники рынка прогнозируют, что в ближайшее время розничный бизнес будет развиваться еще более динамично, но не в ущерб корпоративному направлению. "Сейчас розничный сегмент находится на подъеме: объемы потребления растут, увеличивается спрос на кредитные карты, беззалоговые кредиты. Однако бизнес является работодателем для населения, и он не может полноценно функционировать без финансирования со стороны банковской системы",— отмечает председатель правления Банка Кипра Иван Кузовкин. "Если говорить о ритейле, то развивая его отдельно, банку необходимо затрачивать больше усилий для наращивания клиентской базы. Не секрет, что сотрудники предприятий - корпоративных клиентов охотнее выбирают розничные продукты в обслуживающих банках. Также очень важно наладить кросс-продажи и предложить сотрудникам предприятий максимальное количество услуг — платежные карты, депозиты, кредиты и другие розничные продукты",— отмечает заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.