Американский банк удочерили в России

Американская компания General Electric определилась с судьбой своего российского дочернего банка. После выхода из переговоров по его продаже НПФ "Благосостояние" ДжиИ Мани банк достался второму претенденту — Совкомбанку. Его акционеры планируют использовать приобретение для расширения сети при сохранении собственной бизнес-модели и увеличения портфеля кредитных карт.

Вчера Совкомбанк объявил о подписании соглашения о покупке ДжиИ Мани банка у General Electric (GE). Сделка будет закрыта после согласования с ЦБ и Федеральной антимонопольной службой. После того как будут получены все необходимые разрешения, начнется процедура присоединения ДжиИ Мани банка к Совкомбанку, именем последнего и будет называться объединенная кредитная организация. Как ранее сообщал "Ъ" (см. номер от 2 сентября), до недавнего времени претендентом на покупку ДжиИ Мани банка также был НПФ "Благосостояние". Его главный исполнительный директор Юрий Новожилов сообщил "Ъ", что от сделки решено было отказаться из-за ухудшения качества обслуживания потребкредитов и нежелания продавца сделать дисконт с учетом ситуации на рынке. В GE и ДжиИ Мани банке отказались от комментариев по поводу переговоров и их итогов.

На 1 октября Совкомбанк с активами 113,14 млрд руб. в рейтинге "Интерфакса" занимает 52-е место. С капиталом 11,55 млрд руб. банк занимает 57-е место. Он принадлежит компании Sovko Partners I NV, которую через сложную схему владения контролирует группа физических лиц, основные доли — у Сергея и Дмитрия Хотимских и Павла Фукса. Активы ДжиИ Мани банка составляют 27,89 млрд руб., по этому показателю он занимает 141-е место. По капиталу ДжиИ Мани банк на 74-м месте (9,03 млрд руб.) Через две компании ДжиИ Мани банк полностью контролируется General Electric.

Как рассказал "Ъ" Сергей Хотимский, полностью процесс интеграции может занять несколько кварталов. "ДжиИ Мани банк интересен нам для расширения присутствия в европейской части России, особенно в городах-миллионниках, где Совкомбанк мало представлен",— отмечает господин Хотимский. Сети этих двух банков действительно не совпадают по географии, отмечает зампред правления "Ренессанс Кредита" Олег Скворцов. "Офисы одной из сторон представлены в маленьких городах, другой — в крупных, поэтому можно ожидать синергетического эффекта. Сеть у ДжиИ Мани банка неплохая, хотя и не самая большая на рынке",— говорит он. По данным ЦБ, у ДжиИ Мани банка 53 отделения.

По словам господина Хотимского, приобретение банка сейчас один из самых выгодных способов наращивания бизнеса. Вопрос в том, по какой цене, уточняют участники рынка. Цену сделки стороны не раскрывают. Источники "Ъ" ранее сообщали, что речь может идти о дисконте. Дисконт в этой сделке логичен — несмотря на неплохое качество портфеля по сравнению с банками сопоставимой модели бизнеса. Как отмечает аналитик Moody's Владлен Кузнецов, "стоимость риска (cost of risk) у ДжиИ Мани банка составляет 11%, при этом у других участников рынка она выше. Например, у "Русского стандарта" этот показатель равен 14,5%, у ХКФ банка — 15,2%". Но при этом одной стороне надо достаточно оперативно реализовать актив, а другой с учетом размера капитала приобретаемого банка для его покупки придется докапитализироваться. По словам господина Хотимского, капитал будет увеличен примерно на цену сделки. Ранее источники "Ъ" говорили, что речь может идти о дисконте в 1,5-2 млрд руб., что соответствует оценке в 0,7-0,8 к капиталу банка.

После завершения сделки объединенная кредитная организация продолжит реализацию стратегии Совкомбанка. Она ориентирована на обслуживание пенсионеров и других клиентов старше 45 лет. Руководителем объединенного Совкомбанка останется нынешний председатель правления Дмитрий Гусев. Российскую часть топ-менеджмента ДжиИ Мани банка планируется сохранить, сообщил господин Хотимский. Рядовые кадры сокращаться не будут, могут быть точечные сокращения в среднем менеджменте с выплатой компенсации. При этом Совкомбанк заинтересован в сохранении уже существующих заемщиков ДжиИ Мани банка, его портфель продаваться не будет. Процентные доходы от него тоже в сфере интересов покупателя, пояснил источник, близкий к сделке. Особенно по картам. Хотя банки отличаются по размеру не в пользу объекта приобретения, портфель по картам у ДжиИ Мани банка больше: по данным Frank Research Group на 1 октября, он составляет 5,6 млрд руб. против 4,4 млрд руб. у Совкомбанка.