Кисло-молочные тенденции

Текущая ситуация на отечественном молочном рынке вызывает серьезную озабоченность у его участников. Отраслевые ассоциации утверждают, что производство молока стало практически убыточным вследствие подорожания кормов, растущего объема импорта. Виной тому, как не сложно догадаться, участие РФ в Таможенном союзе и Всемирной торговой организации. А также падение закупочных цен на молоко, увеличение количества фальсификата и низкий уровень потребления. Игроки договариваются, как остановить хлынувший на рынок дешевый импорт и не допустить банкротства отечественных производителей.

СТАТИСТИКА ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ По данным Росстата, объём производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) внутри страны с начала года по 1 апреля составил 2,8 млн т (+2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), объём производства сырных продуктов, молока и сливок в твердых формах в среднем снизился на 11-13%, сливочного масла – на 2,7%. Падение объёмов производства молочной продукции стало следствием неурожая прошлого года, когда рекордное подорожание кормов привело к уменьшению поголовья коров в сельхозорганизациях. За первый квартал текущего года надои молока в расчете на одну корову в сельхозорганизациях составили 1,2 тыс. кг.

Впрочем, эта статистика вызывает серьезные сомнения у экспертов. Председатель правления Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Андрей Даниленко, выступая на Международном ветеринарном конгрессе в Москве, заявил, что «статистика на сегодняшний день серьезно искажает ситуацию в отрасли». По плановым показателям профильной госпрограммы, сегодня в стране должно производиться 37 млн т молока. При этом на практике производится меньше 32 млн т, большую часть которых дает имеющееся у населения поголовье. По оценке же Союзмолоко, реальное производство молока в России составляет в лучшем случае 20 млн т, 13 млн т из которых идет на промпереработку, а 7 млн т приходится на хозяйства населения. Выходит, что чуть более трети отечественного молока существует только на бумаге чиновников. Еще 9 млн т молока, по расчетам Даниленко, страна импортирует в виде различной молочной продукции. «Наша самообеспеченность молоком находится на уровне всего 60%, – делает вывод эксперт. – Сегодня потребление молока в России в два раза ниже, чем в СССР, и значительно ниже аналогичного показателя развитых стран. Более того, Союз был одним из крупнейших экспортеров молочной продукции в мире, а Россия сегодня является крупнейшим импортером».

В 1990-х годах молочное животноводство, действительно, пережило катастрофическое падение поголовья и объемов производства. Стартовавшая в 2006 году нацпрограмма и приток вложений в отрасль остановили падение объемов производства молочной продукции. «Остановить падение поголовья нам так и не удалось, – сожалеет господин Даниленко. – Мы компенсируем его за счет увеличения продуктивности».

По данным консультационно-аналитической компании Euroresearch&Consulting, фактический объем производства молока и молочных продуктов в России держится на уровне в 32 млн. т в год с 2008 года и существенно не изменяется. В 2011 году объем составил 32,2 млн т, в 2012-м – 32,4 млн т. В свою очередь потребность в молочных продуктах в пересчете на молоко составляет 41,8 – 42 млн. т в год.

«Поголовье молочного стада, напротив, неуклонно снижается: на 1 января 2013 года оно составило 8,9 млн. голов или 99% к 2012 году, – поясняют аналитики компании. – Низкие закупочные цены на молоко сдерживают активность инвесторов, развитие сектора и техническое перевооружение. Среди основных факторов, определяющих тенденции спроса: традиции потребления, ценовая доступность этой категории продуктов питания для необеспеченных слоев населения». Поголовье коров в России сократилось за 1990-2011 годы в 2,2 раза. За тот же период поголовье коров в ЦФО уменьшилось в 3,5 раз.

Снижение поголовья и производства молока сегодня стало общероссийской тенденцией. Новая госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы предусматривает выделение из федерального бюджета субсидий на 1 кг реализованного молока первого и высшего сортов, начиная с этого года. Эта мера призвана повысить привлекательность молочного животноводства. Региональные власти также предпринимают меры по поддержке молочного животноводства. Так, правительство Белгородской области сообщает, что в 2009-2011 году в области реализовывалась программа «Молочная тысяча» – по привлечению в бизнес не менее тысячи человек ежегодно. За три года 3,014 тыс. человек приобрели молочный скот, став индивидуальными предпринимателями. Кроме того, с 2011 года облправительство оказывает поддержку малым формам хозяйствования, компенсируя приобретение сена для молочного стада: 1 тыс. руб. за каждую приобретённую тонну, но не более 3 тыс. на одну корову. Из областного бюджета ежегодно выделяются средства на субсидирование искусственного осеменения коров и телок в личных подсобных хозяйствах граждан. В прошлом году гранты на расширение семейного бизнеса в рамках программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских хозяйств области на 2012-2014 годы» получили фермеры, уже не первый год успешно занимающиеся развитием молочного бизнеса.

По данным региональных властей, в 2012 году в хозяйствах всех категорий произведено 557 тыс. т молока – 1,7% от производства молока в РФ и 9,6% от производства в регионах ЦФО. По этому показателю Белгородская область занимает третье место в ЦФО после Московской и Воронежской. Средняя продуктивность в сельхозпредприятиях области составила 5,6 тыс. кг на одну корову. В 2011 году молока произведено 539,1 тыс. т – 96,7% к уровню 2010 г. В 2011 году в сельхозпредприятиях от одной фуражной коровы в среднем надоено по 4,9 тыс. кг молока, что на 100 кг больше, чем в 2010-м. Таким образом, за три года продуктивность дойного стада области увеличилась почти на 800 кг на корову.

ДОЙНОЕ СТАДО Основными производителями молока в регионе являются ОАО «Молоко Белогорья» – валовое производство молока в 2012-м – 27,7 тыс. т или 5% от общего объема, ЗАО «Оскольское молоко» – 26,3 тыс. т или 4,7%, ОАО «Белгородские молочные фермы» – 25,4 тыс. т или 4,6%.

Между тем в облправительстве утвержают, что молочная промышленность – наиболее проблемная отрасль в АПК региона: «Несмотря на все усилия, остановить снижение поголовья крупного рогатого скота пока не получается. Тем не менее, к концу прошлого года его численность удалось стабилизировать. А на 1 апреля численность коров молочных пород в сельхозпредприятиях области составляет 63,9 тыс., что на 242 головы больше, чем по состоянию на начало года и на 467 голов выше уровня аналогичного периода прошлого года. Значительно увеличилась доля племенного скота: сегодня более 40% областного поголовья молочного направления – племенное. Благодаря целенаправленной работе специалистов постоянно растут объемы производства молока и продуктивность дойного стада».

По планам курского облправительства, в 2013 году АПК области необходимо произвести как минимум 409 тыс. т молока и 205 тыс. т мяса. Выполнение данных показателей должно быть обеспечено за счет строительства 7 свиноводческих и 2 молочных комплексов, завершения строительства птицеводческого комплекса ЗАО «Курский Агрохолдинг», наращивания маточного поголовья, в первую очередь коров. Объем инвестиций в животноводческую отрасль в текущем году превысит 18 млрд руб. При выходе планируемых к строительству животноводческих комплексов на проектную мощность дополнительно будет произведено более 100 тыс. т мяса свиней и 20 тыс. т молока. На фермах КФХ в Курском регионе сегодня содержится 11 тыс. голов КРС, 3,6 тыс. свиней и 10 тыс. овец. За 2012 год здесь произведено 19,7 тыс. т молока. Темп роста к уровню 2011 года составил 109%. В текущем году в молокоперерабатывающей отрасли запланировано проведение крупной модернизации предприятий в Суджанском и Рыльском районах. Также продолжится реконструкция завода в поселке Глушково – ООО «Агропарк» с вводом нового цеха по переработке 50 т молока в сутки.

Орловские аграрии также ставят себе задачу развития молочного животноводства. По данным облправительства, на развитие данного направления в текущем году из областного бюджета выделяется 26,5 млн руб. Субсидии пойдут сельхозпроизводителям на реконструкцию, строительство и модернизацию комплексов, развитие племенного дела и т.д. В настоящее время дойное стадо области составляет почти 5,3 тыс. коров, разработанная региональная программа предусматривает увеличение дойного стада в этом году еще на 1 тыс. голов. Планируется пуск молокозавода в Колпнянском районе. В 2012 поголовье КРС в регионе составило 132 тыс. голов (97,9% к январю 2012 года, свиней – 323,6 тыс. (100,4%). За год получено 230,3 тыс. т молока или 101% к 2011 году.

В Липецкой области в прошлом году валовое производство молока составило 275 тыс. т (96,4 %), в том числе в сельхозпредприятиях – 172,4 тыс. т (97,4 %), поголовье КРС – 85 тыс. голов (96,2 %), в том числе коров – 34,3 тыс. голов (96,4%), надой на корову – 5,2 тыс. кг (103 %). Облправительство сообщает также, что было приобретено 850 голов нетелей, в том числе 740 голов импортной селекции, восстановлена работа молочного комплекса ООО "Агроконсалтинг" Добровского района, продолжено строительство семейных молочных ферм ООО "Липецкое молоко" Хлевенского района. При этом один из липецких производителей, Александр Кремнев, руководитель ГМЗ «Лебедянский», заявил в СМИ, что «в нашем регионе нет ни сокращения, ни роста поголовья молочного стада»: «У нас почти инертный рынок; руководители хозяйств стараются держать количество КРС на стабильном уровне».

ЦЕНОВОЙ СКАЧОК Впрочем, несмотря на негативные тенденции в стране, ЦФО остается одним из крупнейших производителей питьевого молока в структуре российского производства, держась почти на равных с лидером, Приволжским федеральным округом, выпускающим более четверти продукции отечественного происхождения, сообщает Euroresearch&Consulting. В региональной структуре российского производства питьевого молока 41% занимали десять крупнейших регионов, в число которых вошла и Воронежская область. По данным воронежского облправительства, производство молока в 2012 году составило 742,6 тыс. т (на 4,9% больше, чем в 2011-м). Существенный прирост производства продукции отмечен в сельхозорганизациях – на 12,3%, поголовье КРС возросло на 14,7%, коров – на 12,8%, свиней – в 1,6 раза.

«Текущее состояние молочного животноводства РФ можно описать с помощью нескольких фраз: сокращение численности поголовья, рост продуктивности и производства», – заявляют аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Они отмечают следующие тенденции в отрасли: сокращение численности поголовья скота происходит в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и сельскохозяйственных организациях (СХО), при этом сокращение численности поголовья в СХО компенсируется ростом продуктивности, а вот продуктивность в ЛПХ сокращается. Численность поголовья растет в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ), в том числе за счет субсидирования приобретения племенного молочного скота. Также в КФХ отмечается рост продуктивности, что обеспечивает рост производства. Производство молока в ЛПХ довольно серьезно сократилось, а в СХО по итогам года напротив, фиксируется рост. По итогам 2012 года численность поголовья коров составляет 8,8 млн голов, что на 1,03% меньше, чем на конец 2011 года. При этом численность коров, содержащихся в КФХ выросла на 11,6% и составила 965 тыс. голов или 10,8% от общей численности поголовья. Производство в КФХ по итогам года выросло на 11,2%. При росте продуктивности на 2%, то есть, мы можем говорить об экстенсивном развитии молочного животноводства в КФХ.

Андрей Даниленко рассказал «BG», что вступление в ВТО и в Таможенный союз дало двойной негативный эффект, колоссально усилив неравную конкуренцию с зарубежными и белорусскими производителями. С момента вступления в ВТО (последний квартал 2012 – первый квартал 2013) импорт молочных продуктов РФ вырос в среднем на 20%. По определенным позициям, таким как сухое молоко, сливочное масло и сыр – до 40%. Вырос и зафиксировался, но долю рынка мы все-таки начали уступать. При этом в первом квартале наблюдается падение производства молока в России на 5%. Условия для отечественных производителей сильно отличаются от тех, в которых трудятся их зарубежные коллеги: себестоимость производства агрессивно растет (увеличились цены на корма из-за засухи, на топливо, на удобрения), а цены на молоко, то есть доходная часть – нет. В 2012 году сырое молоко стоило дешевле, чем в 2011. В 2011 году производители молока балансировали на грани рентабельности, в 2012 ушли в минус и там остаются.

«В таких условиях снижение объемов производства сырого молока неизбежно. Да, можно импортировать сыр и сухое молоко, но кефир или пастеризованное молоко с коротким сроком хранения из-за границы не завезешь, поэтому цены на сырое молоко повышать придется. Думаю, уже к осени мы придем к росту цен, как только кончится летний сезон большого молока», – прогнозирует эксперт.

На региональные заводы и производителей эта тенденция повлияет в первую очередь. В 2013 году уменьшился объем господдержки, а система дотации на литр молока такова, что становится антистимулом для производителя. Отменили 100% субсидирование ставки рефинансирования (стало 80%) и субсидирование кредитов на авансирование по закупке сырого молока. Новое постановление правительства для отрасли слишком сложно в применении. В итоге, отмечают производители: конкуренция растет, господдержка и рентабельность нет. Для молочного животноводства сегодня слишком много негативных факторов. В плюсе только те производители, которые имеют доступ к длинным кредитным ресурсам или доходы от других видов бизнеса: у них достаточно средств, чтобы перетерпеть сложный период и дождаться дефицита и роста цен.

«То, что происходит сегодня в России на молочном рынке – похоже на кризис в 2007 году, когда все кончилось плохо для молочников. К тому же стоит готовиться и сейчас. Молочные продукты недооценены в результате затяжного перепроизводства в мире. Как только появится самый незначительный дефицит – сразу возникнет ценовой скачок», – заявил «BG» один из игроков молочного рынка Черноземья на условиях анонимности.

Гендиректор россошанской фирмы «Молоко» Василий Остроушко сообщил, что господдержки в этом году еще не видел, но ждет в мае. «За прошлый год нам еще не заплатили, но если б субсидий не было совсем, выживать было бы еще труднее», – поясняет воронежский бизнесмен. Он отметил, что труднее всего приходится из-за давления налогов: небольшое предприятие, с объемом производства 100 т молока ежедневно, только за первых квартал года выплатило 1,4 млн руб. НДС, не считая подоходного и прочих налогов. Надеясь на господдержку, Василий Остроушко заявил, что пока для поддержания местных сельхозпроизводителей обещал своим поставщикам сохранить на летний сезон закупочную стоимость молока в том же объеме, в каком она была зимой (когда цены традиционно выше). По его мнению, это заставит и остальных переработчиков молока в регионе держаться высокой цены, чтоб не остаться без сырья. От конкуренции с импортом россошанское «Молоко» сегодня спасает характер его продукции: на местных прилавках г-н Остроушко видит цельномолочную продукцию местных производителей, а не импортную, сроки хранения которой не позволяют транспортировать ее в региональные мелкие магазины.

Меж тем эксперты Союзмолока резюмируют: «Вследствие всего происходящего производство молока сокращается, в ряде регионов уже наблюдается дефицит. Производители вынуждены выживать любым путем, поэтому кто закрывает свои предприятия, кто сокращает поголовье, что перестает заниматься молодняком, кто хуже кормит свое стадо. Дефицит сырья приводит к дополнительным сложностям и в переработке. Переработчикам тоже как-то придется выкручиваться, и скорее всего, это будет негативно отражаться на качестве продукции».

По мнению международных аналитиков, российский молочный сектор столкнется с падением производства в 2014 году, внутренний рынок еще ждет приток дешевого импорта благодаря ВТО. Увеличение поставок более дешевой продукции может сократить продажи более дорогих молочных продуктов лучшего качества отечественного производства, заставляя некоторых российских производителей уйти с рынка.

Международные аналитики прогнозируют, что если потребление молочной продукции в России продолжит расти и достигнет уровней, рекомендуемых экспертами в области здравоохранения, государство сможет защитить рынок, и российские производители смогут наслаждаться спокойной ситуацией на рынке примерно до 2020 года. Однако если потребление остается неизменным или будет расти слишком медленно, а приток молочной продукции из-за рубежа увеличится в связи с открытием рынка в рамках ВТО, рентабельности национального молочного сектора

будет нанесен сильный удар. От него вряд ли смогут оправиться как малые, так и крупные производители.