ПОСЛЕДСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ИМПОРТ СВИНИНЫ В 2014 г. И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СВИНОВОДСТВА

Сельское хозяйство

ПОСЛЕДСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИИ НА ИМПОРТ СВИНИНЫ В 2014 г. И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СВИНОВОДСТВА

Наталия КАРЛОВА, канд. экон. наук

Последствиями введения в 2014 г. запрета на импорт свинины из стран, которые являлись основными экспортерами мяса в Россию, в краткосрочном периоде стали: изменение географии импортных поставок, рост цен на рынке свинины и смежных рынках и падение потребительского спроса на мясо и мясопродукты. В то же время в среднесрочном плане появляются благоприятные условия для импортоза-мещения в отечественном свиноводстве. Вместе с тем в условиях взятого курса на импорто-замещение существует риск переинвестировать в отрасль, когда может возникнуть перенасыщение рынка, а рентабельность в отрасли не позволит обеспечить возвратность кредитов.

В 2014 г. Правительство РФ ввело ряд ограничений на ввоз свинины из других стран на территорию России. Сначала, в конце января, было установлено эмбарго на импорт живых свиней, свинины и продуктов из нее из стран ЕС в связи с обнаружением вируса АЧС1 в Литве и Польше. Затем вышло Постановление Правительства РФ № 778 от 07.08.2014 г., запрещающее сроком на один год ввоз в Россию некоторых агропродовольственных товаров, происходящих из США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Данный запрет явился ответом на санкции, введенные рядом стран в отношении Российской Федерации. Среди

прочих товаров в перечень запрещенных к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вошли основные виды мяса -свинина, говядина и мясо птицы.

В результате ограничений существенно сократился импорт в РФ соответствующей продукции: по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за первые восемь месяцев 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 30,3% и составил 925,2 тыс. т2. Из всех видов мяса наиболее существенно упал импорт свинины - на 35,3%; снижение импортных поставок мяса птицы и говядины оказалось менее критичным - на 16,3 и 9,2% соответственно.

Несмотря на то что с 2011 по 2013 гг. доля свинины собственного производства в потреблении этого мяса выросла в РФ с 66 до 74%3, его импорт продолжает играть значимую роль на внутреннем рынке. При этом основными поставщиками свинины в Россию в последние годы являлись страны, в отношении которых в 2014 г. были введение запреты. Так, по итогам 2013 г. они поставили в Россию 71% всей импортной свинины: ЕС - 57,2%, Канада - 12,8%, США - 0,9%4.

Запреты в отношении ввоза свинины резко изменили структуру импорта и создали времен-

1 АЧС -африканская чума свиней.

2 Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

3 По данным Национального союза свиноводов (НСС).

4 Рассчитано по данным ФТС РФ.

ные трудности в логистике импортных поставок. В связи с прекращением в начале года ввоза данной продукции из ЕС в первом полугодии 2014 г. 40% импортной свинины было завезено из Канады5. А после выхода Постановления Правительства РФ № 778 от 07.08.2014 г. основным поставщиком свинины в РФ стала Бразилия. С августа был расширен перечень бразильских предприятий, сертифицированных Россельхознадзором для осуществления экспорта свинины в Россию. Также для поставок свинины на внутренний рынок были открыты несколько китайских предприятий, и в октябре впервые за десять лет начались поставки свинины из Китая, которые были ранее запрещены по санитарным соображениям.

Поставки из Бразилии и Китая лишь частично компенсируют дефицит мясных ресурсов на российском рынке и не могут полностью восполнить долю стран, из которых запрещен их ввоз. Кроме того, в условиях изменения географии ввоза импортерам было необходимо время для заключения новых контрактов, вследствие чего в первые месяцы после введения запретов возник разрыв в поставках мясного сырья. Это повлияло на ценовую ситуацию на рынке.

После резкого падения цен на мясную продукцию, произошедшего в результате присоединения России к ВТО, а затем их частичного восстановления вследствие предпринятых государством мер в отношении свиноводческого сектора к началу 2014 г. средние закупочные цены на свинину в живом весе находились на уровне 68,9 руб./кг, а на свинину в убойном весе - 111,4 руб./кг (Белгородская обл.), что было ниже среднего уровня цен 2012 г.

Ограничение импорта свинины в январе 2014 г. потянуло цены вверх, и уже к апрелю они полностью восстановились до уровня, который фиксировался до присоединения РФ к ВТО. Введение ограничения в августе 2014 г., когда цены уже находились на достаточно высоком уровне, также сыграло на их повышение, в результате чего к середине октября средняя стоимость свинины в живом весе достигла 116,1 руб./кг, а в убойном - 187,6 руб./кг. Таким образом, с начала года рост закупочных цен на свинину составил более 65%.

Рост цен на рынке свинины был обусловлен не только образовавшимся дефицитом мясного сырья, но и диверсификацией поставок от более конкурентных к, возможно, ме-

Рис. 1. Динамика закупочных цен на свинину

-Свинина в живом весе -Свинина в убойном весе

Источник: Институт конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР).

5 По данным НСС.

нее эффективным экспортерам мяса. Цены на китайскую свинину на мировом рынке одни из самых высоких -около 3,3 долл./кг. Мировая цена в странах - бывших поставщиках свинины в Россию ниже: в Канаде - 1,8 долл./кг, в США и ЕС - около 2,2 долл./кг6.

Дефицит сырья на рынке свинины вызвал рост цен на смежных рынках. Последствия импортных ограничений ощутили на себе мясоперерабатывающие комбинаты, которые используют импортное замороженное сырье. Подорожал свиной шпик - основная составляющая для производства колбас. В связи с этим мясопереработчики вынуждены были частично перейти на более дешевое сырье -мясо птицы, а импортный свиной шпик заменить говяжьим жиром. По данным Росстата, средние по РФ цены производителей на мясо птицы с начала года прибавили 32,6% - с 74,2 до 98,4 руб./кг.

Подорожание свинины и продуктов из нее негативно скажется на потребительском спросе. В структуре потребительских расходов населения на продовольственные товары в 2013 г. приходилось 37,08%7. Среди них самый высокий процент расходов население тратило на мясопродукты - 9,25%. Повышение цен на них будет влиять на увеличение стоимости потребительской корзины. На фоне отмечающегося падения платежеспособного спроса населения это будет вести к сужению потребительского спроса на мясо и мясопродукты или к переключению домохозяйств на более дешевую продукцию низкого качества.

В начале октября текущего года цены на рынке свинины пошли на понижение (см. рис. 1), что обусловлено несколькими факторами. Во-первых, сокращается спрос на продукцию свиноводства. Потребление мяса и мясопродуктов населением падает на фоне снижения платежеспособного спроса, а часть переработ-

чиков перешла на мясо птицы. Во-вторых, растет предложение свинины на рынке. В четвертом квартале традиционно происходит сезонное увеличение предложения мясных ресурсов из-за массового убоя свиней в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Кроме того, на рынок поступают дополнительные объемы мяса из Бразилии и Китая. На фоне растущего предложения при сокращающихся объемах потребления тенденция к умеренному снижению цен на свинину сохранится до декабря, когда в преддверии новогодних праздников цена на нее снова пойдет вверх.

Дополнительным фактором снижения рыночных цен на свинину может стать необходимость перераспределения мясных квот. По данным НСС, по состоянию на середину августа 2014 г. импортерами реализовано всего 47% квот по свинине, 52% - по говядине и 46% - по птице. Если до конца года квоты не будут выбраны и начнется их перераспределение, то это вызовет резкий рост ресурсов мясного сырья на рынке и, соответственно, снижение цен.

После введения санкций на импорт продовольственных товаров основной задачей правительства РФ стало обеспечение ускоренного импортозамещения. С 2005 по 2013 гг. промышленное8 производство свинины в стране выросло более чем в 4,8 раза и в 2014 г. составило 2041 тыс. т. (См. рис. 2.) Процесс импортозамещения начался в российском свиноводстве в 2013 г.; до этого - в 2006-2012 гг. - прирост внутреннего производства покрывал лишь положительную динамику потребления свинины.

Прирост свинины отечественного производства осуществлялся за счет сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Так, доля промышленного производства свинины в ее общем производстве увеличилась за указанный

6 По состоянию на начало сентября 2014 г. (по данным ФГУБ «Спеццентручет в АПК»).

7 По данным Росстата.

8 Производство в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах.

период с 28 до 72%. Производство свинины в хозяйствах населения снизилось при этом на 28,2% - до 790 тыс. т, что связано с распространением АЧС и неконкурентоспособностью ЛПХ по сравнению с современными промышленными свинокомплексами.

В 2015-2017 гг. правительство РФ предусматривает выделение дополнительных средств в аграрном бюджете для реализации программы импортозамещения в агропромышленном комплексе

По прогнозам НСС, 20 ведущих производителей свинины с 2013 по 2020 гг. могут увеличить ее производство в 2,4 раза. В результате за этот период общее производство свинины на сельхозпредприятиях вырастет с 2528 до 4243 тыс. т (в живом весе). Доля 20 крупнейших компаний в общероссийском производстве свинины увеличится до 76% (в 2012 г. - 52,7%). Таким образом, продолжится процесс консолидации отрасли.

По подсчетам НСС, в 2014-2020 гг. для реализации программы ускоренного импортозамещения свиноводческая отрасль нуждается в дополнительных инвестициях и поддержке, общий объем которых составляет около 270 млрд. руб., причем из них около 200 млрд. руб. - инвестиции на обеспечение прироста производства в отрасли

Как было показано выше, только заявленные инвестиции семи крупнейших компаний (см. таблицу) обеспечат прирост производства свинины в стране, соответствующий 1,1 млн. т в живом весе, или около 0,8 млн. т - в убой-

Рис. 2. Динамика промышленного производства свинины в России

2100

1400

700

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2009 Годы

ш Свинина в убойном весе -Доля промышленного производства

Источник: Национальный союз свиноводов. «О необходимости и перспективах ускоренного импортозамещения на рынке свинины в Российской Федерации». Доклад на конференции в рамках World Food Moscow. 16 сентября 2014 г.

ном. В последние годы импорт свинины и живых свиней в убойном весе не превышал 0,8 млн. т, а с учетом свиных субпродуктов и свиного шпика - 1,2 млн. т9. В связи с этим имеется риск переинвестирования в отрасль, когда

может возникнуть перенасыщение рынка за счет объемов отечественного производства, что приведет к падению цен и снижению рентабельности в отрасли, которая не позволит обеспечить возвратность кредитов.

Планируемые инвестиции крупнейших производителей свинины в России

Холдинг Регионы реализации проекта Имеющиеся мощности по производству свинины в 2014- Прирост производства в 2017-2020 гг., тыс. т в живом Сумма инвестиций, млрд. руб. Планируемые мощности по производству свинины в 2020 г.,

2015 гг., тыс. т тыс. тв живом

в живом весе весе

АПХ «Мираторг» Курская обл. 360 444 75,0 804

ГК «Русагро» Тамбовская обл., Приморский край 200 259 40,5 459

ГК «Черкизово» Липецкая обл. 180 135 13,5 315

ООО «Агропром-комплектация» Курская обл., Тверская обл. 87 75 15,0 162

Сибирская аграрная группа Красноярский край, Республика Бурятия, Тюменская обл., Томская обл. 79 73 14,9 152

ГК «Агроэко» Воронежская обл., Тульская обл. 70 110 27,0 180

ООО «Камский бекон» Республика Татарстан 50 50 7,4 100

Итого 1026 1146 193,3 2172

Источник: Национальный союз свиноводов.« на рынке свинины в Российской Федерации» 2014 г. О необходимости и перспективах ускоренного импортозамещения . Доклад на конференции в рамках World Food Moscow. 16 сентября

9 По данным НСС, с учетом торговли со странами Таможенного союза.