Российский рынок минеральных удобрений

итпши'УМ

Наталья Илькив,

Институт развития сельского хозяйства

Российский рынок

минеральных удобрений

Рост мировых цен на минеральные удобрения из-за резкого подорожания природного газа, который, по информации Fertilizers Europe, составляет 80% от себестоимости, по традиции вызвал их подорожание и на российском рынке.

С января по август 2021 года, по данным Росстата, цены на аммиачную селитру выросли почти на 30%, а в годовом исчислении - на 70%, на карбамид - на 72% и 43% соответственно. Об увеличении стоимости азотных удобрений на 32% сообщают в Ставропольском крае. В Краснодарском крае ожидают, что удорожание удобрений вызовет рост себестоимости производства зерна на 30%, и видят риски для весенней посевной кампании и урожая 2022 года. Их опасения разделяют коллеги из Воронежской и Ростовской областей и других регионов страны.

Не смотря на это, цена минеральных удобрений в России по-прежнему остается ниже, чем на мировом рынке. Росстат утверждает, что эта разница в 2021 году достигает 32%, в зависимости от вида продукции. И это при том, что российский рынок удобрений достаточно консолидирован: на десятку крупнейших производителей, по данным Центра развития Высшей школы экономики, приходится около 67% всей выручки. Особенно это выражено в калийной промышленности, где крупнейшим производителем является компания «Уралкалий». В фосфорном сегменте более половины производ-

ства сосредоточено в руках вертикально-интегрированной Группы «ФосАгро», «ЕвроХима» и «Алмаз Удобрения». В сегменте комплексных удобрений двумя основными игроками являются предприятия группы «ФосАгро» и «Акрон». Несмотря на значительное повышение конкуренции в азотном сегменте, по данным 2020 года, лидером здесь остается «ЕвроХим».

Как бы там ни было, понимая, чем резкий скачок цен на минеральные удобрения чреват для сектора АПК и продовольственной безопасности, российские производители в течение года самостоятельно принимали меры по его сдерживанию. «Мы замораживали цены дважды в этом году: первый раз в апреле, когда выросли цены на аммиачную селитру, и второй раз - осенью, в период осенних полевых работ. Нам удалось помочь фермерам и сгладить негативное влияние роста цен», - говорит генеральный директор ТД «Уралхим» Юрий Воронин.

В июле крупнейшие производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали цены до завершения полевых работ, что позволило аграриям интенсифицировать закупки удобрений.

«Заявленная годовая потребность АПК РФ в удобрениях будет обеспечена полностью, дефицита минеральных удобрений в регионах мы не видим, - говорят в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). - Таким образом, задачи по осенним полевым работам, равно как и взятые на себя производителями минеральных удо-

www.agroyug.ru

ноябрь 2021

АГРОФОРУМ

брений обязательства по поддержке российских аграриев на этот период, можно считать успешно выполненными».

В октябре, полностью обеспечив себя фосфором под осень и имея достаточные финансово-кредитные ресурсы, аграрии начали ранние закупки азотных удобрений для весенней посевной кампании 2022 года. В результате основная доля закупок сместилась с весны на осень текущего года. Из-за этого в ряде регионов резко вырос спрос на ами-ачную селитру - основное удобрение под весенний сев. В начале октября крупнейшие отечественные производители минеральных удобрений: «Фос-Агро», «Акрон», «ЕвроХим», АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий, АО «Минудобрения», «КуйбышевАзот» и «СДС Азот». и др. заявили о продлении режима сдерживания цен на свою продукцию до конца года, чтобы дать возможность аграриям подготовиться к весеннему севу более эффективно. По информации СМИ, рассматривался вариант проведения переговоров о продлении фиксации цен и на весеннюю посевную кампанию 2022 года.

Ожидается, что с учетом устойчивого подорожания сельскохозяйственной продукции в России и на внешних рынках и галопирующего роста цен на удобрения за рубежом, это обеспечит сельхозпредприятиям более высокую рентабельность. Правда, сами аграрии не разделяют столь оптимистичные прогнозы. Диспаритет цен и пошлина на экспорт зерна свели на нет все старания производителей.

Мнение же о том, что повышение цен на минеральные удобрения носит спекулятивный характер, вполне можно назвать безосновательным. Во-первых, мировой рынок отреагировал повышением цены на вполне конкретные экономические драйверы: резкое подорожание природного газа и как следствие закрытие нескольких крупных предприятий по производству минеральных удобрений. Все это естественным образом привело к возникновению дефицита и как следствие - к росту мировых цен. При этом производство удобрений в России, по данным Росстата, в январе-сентябре текущего года, выросло на 5,6%. Однако, не смотря на то, что до сентября на рынках всех основных удобрений наблюдался избыток предложения, цены все равно значительно выросли. Произошло это, в том числе, и благодаря росту экспортных цен на продовольствие и вливание средств в экономику со стороны Центробанка на фоне пандемии.

Потребность аграриев в минеральных удобрениях, по состоянию на первую декаду ноября, была

удовлетворена на 98%. По данным Минсельхоза России, приобретение минеральных удобрений выросло на 14% - до 4.39 млн. т (в пересчете на 100% действующего вещества), по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Но аграрии все равно жаловались правительству на нехватку удобрений, требовали допол нительных партий для весеннего сева, ограничения экспорта или введения вывозных пошлин на химическую продукцию. Все это говорит о том, что они всерьез опасаются дальнейшего неконтролируемого роста цен на минеральные удобрения.

С требованием сельхозпроизводителей категорически не согласны в РАПУ. Производители удобрений уверяют, что введение регулирования отрасли поставит крест на ее развитии и приведет к неспособности обеспечивать растущие потребности аграриев.

Другая сложность заключается в том, что покупатели сталкиваются с проблемой хранения, так как аммиачная селитра требует особых условий складирования, а специально подготовленных для этого помещений в России немного.

Риски и дефицит

Таким образом, ценовая турбулентность, сохранившаяся на отечественном рынке минеральных удобрений в этом году, принесла отрасли новые риски: риск возникновения дефицита и риск сокращения аграриями норм внесения удобрений в 2022 году по причине значительного роста цен.

И в этом смысле ситуация складывается довольно неоднозначная. С одной стороны, риск дефицита удобрений, возникший на мировом рынке из-за закрытия ряда крупных производителей, отечественному АПК вообще не грозит, поскольку Россия - единственная в мире страна, которая на 100% самостоятельно обеспечивает себя удобрениями. В этом единодушны и РАПУ, и Минсельхоз РФ. С другой, повышенный спрос на удобрения и повальная скупка запасов аграриями может вылиться в дефицит в отдельных регионах, а также сокращение норм внесения удобрений. Как следствие - подорожание продукции растениеводства и снижение урожайности.

По мнению, генерального директора компании «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова, «из-за роста цен на удобрения половина аграриев сократит свои нормы внесения».

www.agroyug.ru

итпши'УМ

Уже сейчас известно, что по причине роста цен на минеральные удобрения на следующий год аграрии готовы закупить их меньше, чем планировалось ранее. А значит, согласно экспортным квотам, возможные излишки на внутреннем рынке могут быть отправлены за рубеж, что может стать причиной дефицита удобрений в будущем. Это беспокоит Минсельхоз, который уже потребовал от сельхозпроизводителей не снижать объемы закупки удобрений.

Некоторые производители, в том числе «Фос-Агро», сообщили, что при необходимости готовы до конца текущего года направлять до 100% производимой аммиачной селитры на внутренний рынок. Внесение селитры начнется в марте, поэтому есть еще много времени для накопления объемов, требуемых весной.

«Для производителей удобрений внутренний рынок и вопросы его устойчивого развития всегда останутся стратегическим приоритетом, и до конца года потребности, обозначенные в заявке Минсельхоза, будут закрыты», - подтвердили в РАПУ.

Независимые эксперты считают, однако, что консолидации усилий производителей удобрений будет недостаточно, поскольку проблема не в объемах, а в стоимости, и реально решить ее может субсидирование закупок удобрений, тем более что у государства достаточно рычагов для мягкого урегулирования ценовой проблемы. Очевидно одно: будут приняты все необходимые меры для успешной подготовки отечественных сельхозпроизводителей к посевной 2022 года.

А поможет ли государство?

В России успешно применяются принципы экономического анализа практик ценообразования, разработанные ФАС. По поручению первого заместителя председателя правительства РФ А.Р. Белоусова создана принципиально новая для России методика определения ценовой доступности удобрений. Она поможет предсказывать колебания мирового рынка, рационально оценивать их влияние.

46

Дополнительным фактором стабильности внутреннего рынка станут квоты на экспорт азотных удобрений, действующие с 1 декабря по 31 мая. Квоты не приведут к снижению загрузки производственных мощностей, позволят повысить надежность обеспечения внутреннего рынка и снять обеспокоенность аграриев относительно доступности минеральных удобрений под весенний сев.

Между тем, динамика внутреннего рынка минеральных удобрений определяется и торгами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). К началу ноября объем реализованных там минеральных удобрений превысил 900 тыс. т (в физическом весе), что более чем в 9 раз превышает аналогичный показатель прошлого года. Дальнейший рост объемов торгов может быть поддержан прорабатываемой сейчас возможностью льготного кредитования биржевых закупок минеральных удобрений. Плюс Минсельхоз РФ намерен обеспечить заключение прямых соглашений поставщиков удобрений с регионами-потребителями, где были бы прописаны объемы поставок и гарантии.

Умерить экспортный аппетит

Несмотря на то, что мировой рынок удобрений сейчас является особенно привлекательным для российских производителей, сорвать Большой куш на экспорте, скорее всего, не удастся. С 1 декабря 2021 года правительство впервые в истории вводит квоты на экспорт минудобрений из России. Они коснутся наиболее востребованных во время весенней посевной видов - азотных и сложных. Сокращать поставки за рубеж компаниям не придется, а вот нарастить экспорт не получится. Плюс Правительство РФ по поручению Президента России Путина В.В. на полгода ограничило экспорт двух видов удобрений: на азотные удобрения вводится квота в 5,9 млн. тонн, на сложные (NPK) -5,3 млн. тонн. Распределить объемы между экспортерами до 25 ноября должен Минпромторг совместно с Минсельхозом.

Правда, с учетом того, что квоты распространяются на сезон внесения азотных удобрений, это решение, в основном, коснется крупнейших производителей азотных удобрений, прежде всего аммиачной селитры. Закупки же аграриями сложных удобрений с азотной составляющей, как правило, начинаются только в июне. В этой связи, учитывая, что ограничения на экспорт удобрений введены до 31 мая 2022 года, на компании, основной продукцией которых являются фосфорсодержащие удобрения (в первую очередь это «ФосАгро» и «ЕвроХим»), их действие никак не повлияет. В то же время это может спровоцировать дополнительный рост мировых цен на удобрения с учетом рисков дальнейшего углубления дефицита поставок на фоне энергетического кризиса в Европе и фактической остановки поставок удобрений из Китая.

www.agroyug.ru

Новые технологии и деградация почв

Увеличение объемов внесения минеральных удобрений в почву, благодаря Госпрограмме развития АПК, к сожалению, никак не повлияло на решение проблемы масштабной деградации почвы, вызванной ее нерациональным использованием за последние четверть века.

Известно, что, например, при внесении азотных удобрений до половины азота не доходит до растений, а выбрасывается обратно в окружающую среду. Азот испаряется с поверхности почвы и уходит в нижние слои, откуда быстро вымывается. Аммоний при внесении в почву под действием бактерий разлагается и превращается в неэффективное нитратное соединение. Для решения этой проблемы разрабатываются ингибиторы - вещества, которые естественным образом увеличивают эффективность удобрений, снижают себестоимость продукции, позволяют избежать вымывания удобрений и сокращают парниковые выбросы.

Своеобразным прорывом стало создание так называемых «умных удобрений». Однократного внесения этих гранул достаточно для питания растений на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, не происходит загрязнение почвы, грунтовых и поверхностных вод избыточными соединениями азота. Свою лепту в этот процесс вносят и современные системы оптимального управления питанием растений с учетом специфики конкретного хозяйства при надлежащем подборе всех агрономических и ресурсосберегающих приемов в системе рационального возделывания с/х культур.

Однако, по мнению производителей, новые, специализированные виды удобрений не заменят традиционные, их основная роль - повысить эффективность применения действующих веществ. Но поскольку маржинальность современных более экологичных видов удобрений в разы выше традиционных азотных и фосфорных удобрений, при стабилизации объема поставок в физическом весе этот рынок в денежном выражении будет только расти.

Принцип выбора

Чтобы помочь сельхозпроизводителям предотвратить потенциальные риски, связанные с деградацией почвы и снижением почвенного плодородия, многие компании-производители минеральных удобрений проводят для них обучающие мероприятия, занимаются повышением уровня агрономических знаний сельхозпроизводителей с использованием площадок, демонстрирующих эффект от внесения минеральных удобрений на рост и урожайность.

Но есть общие принципы, определяющие выбор удобрений, с которыми согласны все производители: это анализ состояния почв каждые два года для определения текущего содержания питательных веществ в почве; учет потребностей в мезо - и микроэлементах, таких как сера, цинк и бор; учет подвижности элементов питания в почве

www.agroyug.ru ___________________________

ноябрь 2021

Ж

АГРОФОРУМ

и усвояемости растениями; сбалансированность формулы удобрения.

Например, крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро») совместно с компанией Exact Farming развивает систему цифрового агросопровождения. Она контролирует состояние посевов, позволяя агрономической службе выработать рекомендации по корректировке минерального питания растений на основе данных дистанционного зондирования Земли, анализа спектральных индексов растительности, метеоданных, информации от хозяйств. К настоящему времени система охватывает почти 100 тыс. га в более 20 регионах страны.

47

итпши'УМ

Ь, аналитика

Органическое земледелие и микробиология в удобрениях

1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон «Об органической продукции», ограничивающий применение традиционных агрохимикатов в органическом земледелии. Таким образом, на современном рынке минеральных удобрений появилась новая свободная ниша, которая должна быть заполнена специализированными натуральными удобрениями, предназначенными для органического сельского хозяйства. И работа в этом направлении ведется достаточно активно. Например, разработка новых составов и технологий удобрений для органического и почвозащитного земледелия (удобрения-дефендеры). При этом почвозащитные и почвоулучшающие свойства таких удобрений обеспечиваются за счет включения в состав минеральных удобрений дополнительных компонентов, благодаря которым можно снизить дозы внесения удобрений без снижения агрохимического эффекта; уменьшить вымываемость; обеспечить оптимальную биодоступность элементов минерального питания на протяжении всего вегетационного периода; устранить эффект подкисления почвы; минимизировать возможность загрязнения готовой продукции токсичными компонентами; оптимизировать условия для развития полезной микрофлоры.

Среди инновационных разработок в производстве биоудобрений - препараты на основе эмульсии «вода-в-масле» для лучшего питания почвы и сельскохозяйственных культур; бактериальные биопленки, которые используются в качестве биоудобрений для различных сельхозкультур; использование мембран из нанотрубок, повышающих устойчивость почв к высыханию, нагреванию и воздействию ультрафиолета. Актуальным трендом ближайшего десятилетия станет использование в сельском хозяйстве полезных микроорганизмов.

Однако не стоит относиться к биоудобрениям как к панацее. Некоторые из них создаются специально для конкретной культуры и конкретных условий возделывания. Это значит, их эффективность не будет одинаковой из-за различий в агроклиматических условиях и почвенных факторов.

В ближайшем будущем эксперты предсказывают ежегодный существенный рост сегменту биоудобрений. Прогнозируется, что к 2025 году этот рынок достигнет показателя в 3,8 млрд. долларов.

Кроме того, 1 января 2022 года вступит в силу закон «О сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», инициированный Президентом В.В. Путиным в феврале 2019 года, для продвижение российских товаров на международные рынки с более высокой маржинальностью. Сегодня мировой рынок «зеленой» продукции - более 300 миллиардов долларов, а после выхода мира из пандемии спрос на здоровое продовольствие вырастет.

Основным отличием «зеленой» продукции от органической является не исключение (как при органическом производстве), а снижение уровня влияния антропогенных факторов на окружающую среду. В отличие от органической продукции при

производстве «зеленой» продукции допускается использование минеральных удобрений с особыми показателями по содержанию в них токсичных примесей; химических средств защиты растений с низким уровнем воздействия на окружающую среду (не выше 3 класса опасности); любых семян, за исключением ГМО (возможна обработка их препаратами для защиты растений), не устанавливается переходный период. Таким образом, требования к «зеленой» продукции максимально приближены к европейским принципам интегрированного сельского хозяйства: производство высококачественных пищевых продуктов по природосберегающим технологиям.

В марте 2020 года вступили в силу первые в российской истории ГОСТы, определяющие эталонные требования к экологической безопасности продуктов питания. В целом, они удовлетворяют самым жестким мировым требованиям к российским «зеленым» продуктам питания. В частности, по чистоте минеральных удобрений они в несколько раз перекрывают нормы, принятые в Евросоюзе. Интеграция минеральных удобрений с улучшенными характеристиками в производство продуктов питания создает необходимую прозрачность - от сырья для минеральных удобрений до корзины потребителя - на каждом из этапов производственной цепочки. А это значит, что потребитель, выбирающий товар с экомарировкой, может быть по-настоящему уверен в его улучшенных характеристиках.

Таким образом, можно с уверенность говорить о том, что производство минеральных удобрений еще долго будет оставаться одним из флагманов российской промышленности. В прошлом году отрасль увеличила выпуск готовой продукции на 5%. В январе-сентябре 2021 года темпы роста производства выросли до 5,6%, что превышает среднероссийские темпы роста промпроизводства (4,7%). В результате инвестиционной активности (инвестировано свыше 1,3 трлн рублей только за последние 7 лет) к 2026 году производственные мощности производителей удобрений практически удвоятся. А для обеспечения растущих потребностей российских аграриев и сохранения завоеванных позиций на зарубежных рынках в ближайшие 7 лет в производство минеральных удобрений будет инвестировано еще около 2 трлн. рублей.

48

www.agroyug.ru