Тенденции реального сектора экономики

39 (81) - 2011

Аналитический обзор

ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ*

В июле 2011 г. наблюдалось замедление темпов роста промышленного производства (табл. 1). Индекс промышленного производства в июле 2011 г. составил 105,2 % к аналогичному периоду прошлого года, в январе — июле 2011 г. — 105,3 %.

По отношению к июню 2011 г. индекс промышленного производства составил 100,4 %. При этом с исключением сезонной и календарной составляющих темп прироста в июле 2011 г. сократился на 0,2 % по отношению к июню 2011 г.

Сокращение объемов производства наблюдалось прежде всего в обрабатывающих секторах экономики. Индекс сферы деятельности «Обрабатывающие производства» в июле 2011 г. с исключением сезонной и календарной составляющих сократился на 0,4 %.

Наибольшее сокращение зафиксировано по видам деятельности: «производство машин и оборудования» (—2,0 %), «производство резиновых и пластмассовых изделий» (—2,1), «обработка древесины и производство изделий из дерева» (—2,0), «производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» (—1,9), «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (—0,7), «прочие производства» (—2,5 %).

При этом положительная динамика наблюдалась по видам деятельности: «химическое производство» (2,9 %), «производство кожи, изделий из

кожи и производство обуви» (2,3), «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (1,5), «производство транспортных средств и оборудования» (1,2 %).

Ввиду достижения предела интенсивного роста за счет повышения уровня загрузки производственных мощностей по сравнению с уровнем 2009—2010 гг. (в настоящее время практически достигнуты предкризисные уровни загрузки мощностей), а также в связи с неопределенностью динамики потребительского спроса в среднесрочной перспективе развитие обрабатывающих секторов выглядит весьма неоднородно.

Перспективы дальнейшего роста обрабатывающих производств связаны с интенсивностью инвестиций в основной капитал, что потребует последовательных усилий органов государственной власти по диверсификации экономики и созданию благоприятной институциональной инфраструктуры для инвестиций в реальный сектор.

Учитывая то, что процесс создания новых производственных фондов потребует определенного времени, отдача от вложенных инвестиций в основной капитал может быть получена только в среднесрочной перспективе. Таким образом, ожидаемый рост промышленного производства по итогам 2011 г. составит, по оценке Минэкономразвития России, около 5 %.

Таблица 1

Динамика промышленного производства с исключением сезонного и календарного факторов в 2011 г., % к предыдущему месяцу

Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Производство, всего 0,8 0,0 0,7 0,3 0,5 0,7 —0,2

Добыча полезных ископаемых 0,5 0,0 0,4 —0,6 0,5 —0,1 —0,1

Обрабатывающие производства 1,5 —0,4 1,0 0,6 0,6 1,1 —0,4

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды —0,6 1,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4

* Публикуется по данным Минэкономразвития России об итогах социально-экономического развития Российской Федерации за январь — июль 2011 г. URL: http://www. economy. gov. ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20110822_08.

В январе — июле 2011 г., по расчетам министерства, производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 2,4 %.

Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в январе — июле 2011 г. составил 100,9 % к соответствующему периоду 2010 г., в том числе в июле — 101,6 %. При этом с исключением сезонного и календарного факторов добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в июле 2011 г. осталась на уровне предыдущего месяца.

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее — нефть) в январе — июле 2011 г. вырос на 0,7 % относительно 2010 г. (рис. 1) и составил 295 млн т (в июле — 43,1 млн т, на 0,4 % выше уровня июля 2010 г.).

ОАО «НК «Роснефть» сохраняет лидерство по объему добычи нефти — 66,2 млн т (прирост около 1,3 млн т против января — июля 2010 г.), что связано с наращиванием добычи на Ванкорском месторождении, а также в районах реализации проекта «Сахалин-1».

Добыча нефти ОАО «НК «Сургутнефтегаз» в обозреваемый период выросла на 0,9 млн т и составила 35,2 млн т за счет увеличения темпов добычи на Талаканском месторождении. ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в январе — июле 2011 г. добыло 41,8 млн т нефти. Прирост составил 0,4 млн т, что было обеспечено за счет Уватской группы месторождений.

В январе — июле 2011 г. наибольшее снижение добычи нефти на 2,9 млн т против соответствующего периода 2010 г. наблюдалось у ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», что связано с естественной выработан-ностью месторождений Западной Сибири (общий объем добычи ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» составил около 50 млн т).

По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в январе — июне 2011 г. общий объем бурения вырос к уровню января — июня 2010 г. на 10,7 %, в том числе эксплуатационного бурения — на 11,8 %, а объем разведочного бурения сократился на 9,6 %.

По оперативным данным Минэнерго России, общий экспорт нефти в январе — июле 2011 г. оценивается в объеме 141,5 млн т (98,3 % к 2010 г.). Снижение объемов экспорта нефти связано с увеличением переработки сырья на российских нефтепе-

Рис. 1. Динамика объема добычи нефти, включая газовый конденсат, %

рерабатывающих заводах (НПЗ). При этом в страны дальнего зарубежья экспорт нефти составил 124,6 млн т (96,9 % к 2010 г.), а в страны СНГ — 16,9 млн т (110,8 % к 2010 г.). Рост экспорта нефти в страны ближнего зарубежья вызван в основном увеличением поставок нефти в Белоруссию.

В июле текущего года экспорт нефти составил 97,1 % (19,9 млн т) к июлю 2010 г., в том числе в страны дальнего зарубежья — 93,5 % (17,4 млн т). При этом отмечается рост объема экспорта в страны СНГ на 31,4 % против июля 2010 г. (2,5 млн т).

Прирост биржевых цен на нефть за январь — июнь 2011 г. составил 45,1 % к соответствующему периоду 2010 г., а экспортные контрактные цены на российскую нефть (по данным Росстата) выросли на 39,5 %. Следует отметить, что биржевые цены на нефть в рублевом эквиваленте повысились в июле 2011 г. к предыдущему месяцу на 3,2 %.

Средняя цена производителей на нефть в июле 2011 г. составила 7 726 руб. /т, индекс цен производителей на нефть к декабрю 2010 г. — 107,6 % и к предыдущему месяцу — 95,2 %.

Добыча природного и попутного газа (далее — газа) в январе — июле 2011 г. выросла на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и составила 396 млрд м3 (рис. 2).

По данным Минэнерго России, предприятия группы «Газпром» добыли 306,9 млрд м3 газа, что на 3,8 % выше прошлогоднего показателя за соответствующий период. При этом их доля в общем объеме добычи снизилась на 0,5 до 77,5 %. Остальные производители добыли 89,1 млрд м3 газа, что составляет 106,8 % к соответствующему периоду 2010 г.

Факторами увеличения добычи газа в январе — июле 2011 г. являлись как рост потребления газа внутри страны (104,5 % к соответствующему

%

105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55

м ^

я м * $

2008 г.

и л

^ Я <

л л л л л л

й я ^ о а а а а

2 2 К 2 К ^ и а ю « ю « О ю « о ю §

< я О к

2009 г.

2010 г.'

2011 г.

Рис. 2. Динамика объема добычи газа природного и попутного

105 100 95 90 85 80 75 70 65

%

н на

& Ц ^

3 & С

^ о <

2008 г.

и 2 К

I

К

я

&

О

и О

2009 г.

- — 2010 г.

.о ю

§ 3 = £

2011 г.

Рис. 3. Динамика объемов добычи угля

периоду 2010 г.) в электроэнергетике, металлургической промышленности, химическом комплексе, так и рост поставок газа на внешние рынки (117,2 %), вызванный нестабильной ситуацией в странах Северной Африки.

Добыча газа в июле 2011 г. составила 48,4 млрд м3, что на 9,7 % выше уровня июля 2010 г., при этом предприятия группы «Газпром» увеличили добычу на 16,4 %. Нефтяные компании и независимые производители также показали положительную динамику (120,1 % к аналогичному периоду 2010 г.).

Индекс цен производителей на горючий природный газ за июль 2011 г. к декабрю 2010 г. составил 122,3 %.

По данным Росстата, в июне 2011 г. средние цены приобретения на газ снизились на 0,4 % по отношению к маю за счет уменьшения объемов газа, отпускаемых по ценам, к которым применяются повышающие коэффициенты за «перебор» газа. По сравнению с декабрем 2010 г. средние цены при-

обретения на газ выросли на 8,4 %. Это в 4,4 раза превышает цену производителей. Экспортная цена на газ в июне 2011 г. выросла на 32,1 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а по сравнению с декабрем 2010 г. — на 18,1 %. При этом средняя цена экспортируемого газа была выше цены его приобретения на внутреннем рынке в 2,8 раза.

По оперативным данным Минэнерго России, экспорт газа в январе — июле 2011 г. составил 117,5 млрд м3 (117,1 % к уровню января — июля 2010 г.). Рост экспорта был обеспечен наращиванием поставок в основном в страны СНГ до 48,3 млрд м3 (в 1,3 раза). При этом вывоз газа на Украину вырос в 1,8 раза, а его доля в общем объеме поставок в страны СНГ составила 59,6 %. Однако в июле 2011 г. поставки газа в Украину снизились в 2 раза к уровню июля 2010 г. В страны дальнего зарубежья и Балтии экспорт газа вырос до 69,3 млрд м3 (109,5 %). Доля экспорта в общем объеме добычи газа в январе — июле 2011 г. составила 29,7 % и возросла к соответствующему периоду 2010 г. на 3,1 %.

В рамках проекта «Сахалин-2» в январе — июле 2011 г. произведено 6,1 млн т сжиженного природного газа (105,9 % к январю — июлю 2010 г.). По данным Федеральной таможенной службы (ФТС России), на экспорт в январе — июне 2011 г. было поставлено 5,4 млн т сжиженного природного газа, или 102,8 % к соответствующему периоду 2010 г.

Добыча угля (рис. 3) в январе — июле 2011 г. составила 184,0 млн т, или 101,2 % к январю — июлю 2010 г., в том числе в июле 2011 г. — 25,6 млн т (103,8 % к июлю 2010 г.). Добыча каменного угля в январе — июле 2011 г. увеличилась на 3,3 %, бурого — уменьшилась на 5,6 %, угля для коксования — также уменьшилась на 7,0 % по сравнению с январем — июлем 2010 г.

Увеличение добычи угля в январе — июле 2011 г. вызвано увеличением спроса на внешнем рынке, так как начиная с мая и по июль включительно 2011 г. имело место увеличение поставок угля на внешний рынок по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.

По данным Минэнерго России, в январе — июле 2011 г. добыча угля в Печорском угольном бассейне выросла на 2,3 % по сравнению с январем — июлем 2010 г., в Кузнецком угольном бассейне также выросла на 0,7 %, а в Канско-Ачинском — снизилась на 8,0 %.

На внутренний рынок в январе — июле 2011 г.

поставлено 110,9 млн т российского угля (96,5 % к январю — июлю 2010 г.), в том числе на электростанции — 54,0 млн т (95,0 %), на нужды коксования — 23,5 млн т (104,2 %), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного комплекса (АПК) — 11,4 млн т (85,9 %).

В январе — июне 2011 г., по данным Росстата, на экспорт было поставлено 51,3 млн т угля (87,4 % к январю — июню 2010 г.), при этом темп роста экспортных поставок в страны дальнего зарубежья составил 90,2 %, а в ближнее — 67,4 %.

Доля экспорта в общем объеме добычи угля за январь — июнь 2011 г. составила 32,4 % против 37,4 % в январе — июне 2010 г. Темпы роста экспортной контрактной цены в январе — июне 2011 г. составили 128,5 % по отношению к январю — июню 2010 г.

Индекс цен производителей угля в июле 2011 г. составил 123,8 % к декабрю 2010 г., в том числе коксующегося — 136,9 % соответственно, а к предыдущему месяцу — 101,4 % и 101,8 % соответственно.

По данным Росстата, объем запасов угля у потребителей на 1 августа 2011 г. составил 23,7 млн т, или 104,7 % к уровню 1 августа 2010 г.

Запасы угля у поставщиков на 1 июля 2011 г., по данным ЗАО «Росинформуголь», составили 13,4 млн т, или 109,6 % к соответствующей дате 2010 г.

Индекс производства нефтепродуктов в январе — июле 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. составил 105,1 %, в том числе в июле 2011 г. — 109,1 % (рис. 4).

В январе — июле 2011 г. на российские НПЗ поступило на первичную переработку 148,5 млн т нефтяного сырья (104,3 % к соответствующему периоду 2010 г.), в том числе в июле 2011 г. — 21,5 млн т (101,8 %).

О 2008 г. р 2009 г. — —2010 г. Д 2011 г.

Рис. 4. Динамика объемов нефти, поступивших на переработку

Доля переработки нефти за этот период в объеме ее добычи возросла до 50,2 % против 48,6 % за соответствующий период прошлого года.

В январе — июле 2011 г. произведено 21,1 млн т автомобильного бензина (104,2 % к соответствующему периоду 2010 г.), 41,6 млн т дизельного топлива (103,9 %) и 42,1 млн т топочного мазута (106,7 %). При этом в июле 2011 г. темп роста производства автомобильного бензина составил 115,5 % к июлю 2010 г., дизельного топлива — 105,6 % и топочного мазута — 109,3 %.

Глубина переработки нефтяного сырья в январе — июле 2011 г. составила 70,7 % против 71,3 % в январе — июле 2010 г. Уменьшение глубины переработки нефти происходит за счет увеличения производства топочного мазута и недостаточного использования вторичных процессов.

Темпы роста объемов переработки нефти на НПЗ выше среднероссийского уровня в ОАО «НК «ТНК-ВР» (110,1 %), ОАО «Газпром нефть» (111,8 %) и на Хабаровском НПЗ (112,8 %).

Лидерство по наибольшим объемам переработки нефти сохраняют ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» — 29,5 и 26,5 млн т соответственно.

В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля мазута и дизельного топлива, предложения которых превышают спрос внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки.

По данным Росстата, в январе — июле 2011 г. нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено 18,0 млн т автомобильного бензина (97,8 % к январю — июлю 2010 г.), 20,5 млн т дизельного топлива (108,4 %) и 9,8 млн т топочного мазута (94,7 %), в том числе в июле 2011 г. — 3,1 млн т автомобильного бензина (105,5 % к июлю 2010 г.), 3,3 млн т дизельного топлива (110,5 %) и 1,1 млн т топочного мазута (88,8 %).

При этом следует отметить, что поставки автобензина на внутренний рынок в июле, как и в мае — июне 2011 г., значительно превысили прошлогодний уровень после их систематического отставания, начиная с февраля. Это связано с введением с мая текущего года повышенной вывозной таможенной пошлины на товарные автобензины в размере 90 % от аналогичной пошлины на нефть против ранее действующей 67 %. Это привело к увеличению поставок автобензина на внутренний рынок за счет уменьшения экспорта.

По информации Минэнерго России, в январе — июле 2011 г. нефтяными компаниями по заключенным договорам основным потребителям поставлено:

— Минобороны России — автобензина 3,5 тыс. т (7,2 %), 96,3 тыс. т дизельного топлива (80,5 %) и 118,2 тыс. т мазута (32,9 % к объему поставок в январе — июле 2010 г.);

— ОАО «РЖД» — 1 184,3 тыс. т дизельного топлива (104,6 %) и 274,0 тыс. т мазута (82,9 %);

— предприятиям ЕЭС России — 1 119,4 тыс. т топочного мазута (67,6 %);

— сельхозпроизводителям — 91,7 тыс. т автомобильного бензина (85,4 %) и 1 095,0 тыс. т дизельного топлива (141,4 %).

По данным Росстата, за январь — июнь 2011 г. экспортировано 61,5 млн т нефтепродуктов (93,2 % к соответствующему периоду 2010 г.), в том числе 1,8 млн т автомобильного бензина (89,2 %), 20,2 млн т дизельного топлива (94,0 %) и 31,7 млн т жидкого топлива (92,3 %).

В структуре экспорта нефтепродуктов преобладает жидкое топливо, хотя и наблюдается незначительное снижение его доли в общем объеме экспорта нефтепродуктов с 52,1 до 51,5 % против соответствующего периода 2010 г.

За этот период темп роста средних экспортных цен по нефтепродуктам составил 133,8 % к соответствующему периоду 2010 г., в том числе по автомобильному бензину — 143,4 %, дизельному топливу — 138,9 % и топливу жидкому — 128,4 %. В связи с ростом экспортных контрактных цен поступления валютных средств от экспорта нефтепродуктов в январе — июне 2011 г. увеличились до 124,8 % к соответствующему периоду 2010 г. Однако доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров уменьшилась с 18,4 % в январе — июне

2010 г. до 17,6 % в январе — июне 2011 г.

По информации Минэнерго России, цены на мировом рынке на 30 июля 2011 г. по сравнению с декабрем 2010 г. на бензин автомобильный выросли на 27,5 %, на дизельное топливо — на 26,9 % и на мазут топочный — на 35,6 %. При этом цены на внутреннем рынке составили от мировых цен (в одинаковых налоговых условиях): на автомобильный бензин — 58,9 %, на дизельное топливо — 61,5 %; на мазут топочный — 52,5 %.

При этом необходимо отметить, что с учетом вычитания вывозных экспортных пошлин в июле

2011 г.

разница между средними ценами на автобензин и дизтопливо на внутреннем рынке и приведенными мировыми ценами показывала, что продажа этих нефтепродуктов на внутреннем рынке была прибыльнее экспорта.

В июле 2011 г. индекс цен производителей к предыдущему месяцу составил на автобензин всех марок — 100,6 %, на дизельное топливо — 98,6 % и на мазут топочный — 99,6 %, а к декабрю 2010 г. — соответственно 109,4; 104,9 и 108,9 %. В июле 2011 г. наблюдалось незначительное увеличение цен производителей по автобензину и снижение цен по дизтопливу и топочному мазуту.

Цены приобретения по автобензину и дизельному топливу, по данным Росстата, в июне 2011 г. превышали уровень цен производителей на эти виды топлива в 1,5 раза (цены приобретения включают в себя налоги, транспортные издержки и снабжен-ческо-сбытовые надбавки).

Индекс потребительских цен на автобензин и дизельное топливо в июле 2011 г. к декабрю 2010 г. составил 111,1 % и 106,0 % соответственно при индексе потребительских цен на товары и услуги 105,0 %, а к предыдущему месяцу 2011 г. — соответственно 100,5 и 100,1 % при индексе потребительских цен на товары и услуги 100,0 %. При этом в июле 2011 г. наблюдалось значительное снижение темпов роста потребительских цен на автобензин и дизтопливо против мая, когда рост составил 106,0 и 103,5 % и в июне — 101,7 и 100,9 % соответственно, в то время как в феврале — апреле имело место искусственное сдерживание роста цен.

Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, в январе — июле 2011 г. составил 106,2 % к январю — июлю 2010 г., по сравнению с июлем 2010 г. — 106,2 %. С исключением сезонной и календарной составляющих сокращение добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, составило 0,3 %.

Производство концентрата железорудного в январе — июле 2011 г. составило 59,5 млн т, или 107,9 % к январю — июлю 2010 г. Производство окатышей железорудных в рассматриваемый период составило 22,3 млн т, или 104,0 % к соответствующему периоду прошлого года.

Практически все российские холдинги полностью обеспечены железорудным сырьем. Исключение составляют ОАО «Мечел» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». При этом у последнего заключен долгосрочный контракт на

поставку железорудного сырья с компанией ENRC (Евразийская корпорация природных ресурсов, основные активы находятся в Республике Казахстан).

Физический объем экспорта железной руды и концентратов в январе — июне 2011 г. составил 12,3 млн т (120,8 % к соответствующему периоду прошлого года). Поставки железной руды и концентратов преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Среднеконтрактная цена за январь — июнь 2011 г. составляет 110,6 долл. /т против января — июня 2010 г. — 66,9 (темп роста составил 165,2 %).

Индекс добычи прочих полезных ископаемых в январе — июле 2011 г. составил 107,0 % к соответствующему периоду прошлого года, по сравнению с июнем 2010 г. — 108,8 %.

Темп добычи материалов строительных нерудных в январе — июле 2011 г. составил 114,9 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а в июле по сравнению с предыдущим месяцем этого года — 119,4 %.

Темп добычи порошка известнякового (муки) в январе — июле 2011 г. составил 112,4 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а в июле по сравнению с предыдущим месяцем этого года — 126,6 %.

В январе — июле нерудные строительные материалы использовались в основном в качестве инертных наполнителей при производстве товарного бетона и железобетонных изделий. По мнению экспертов, потребление нерудных строительных материалов могло быть больше из-за недостатка железнодорожных полувагонов, что подтверждается снижением темпов производства песка, используемого для бетонных растворов, сухих смесей и основы дорожного полотна.

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе — июле 2011 г. к соответствующему периоду предыдущего года составил 100,4 %, в том числе в июле 2011 г. — 101,9 % (рис. 5).

С исключением сезонной и календарной составляющих рост производства и распределения электроэнергии, газа и

105 100 95 90 85 80 75 70 65

%

воды в июле 2011 г. увеличился на 0,4 % к предыдущему месяцу.

За январь — июль 2011г. выработано 605 млрд кВт-ч электроэнергии, или 101,6 % к уровню соответствующего периода 2010 г., в том числе в июле 2011 г. — 76,8 млрд кВт-ч (102,1 % к июлю 2010 г.).

Потребление электроэнергии в январе — июле 2011 г. составило 593,2 млрд кВт-ч, что на 1,2 % больше соответствующего периода 2010 г., в том числе в июле 2011 г. — 75,5 млрд кВт-ч, или на 2,0 % больше июля 2010 г.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в январе — июле 2011 г. несли тепловые электростанции, выработка электроэнергии на них увеличилась на 3,5 % по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. и составила 410 млрд кВт-ч. Выработка АЭС и ГЭС за тот же период уменьшилась на 1,0 и на 3,6 %, и составила 96,4 млрд кВт-ч и 98,3 млрд кВт-ч соответственно.

Уменьшение выработки электроэнергии на ГЭС связано с тем, что в бассейне Волжско-Камского каскада ГЭС сложилась маловодная гидрологическая обстановка.

Так, в январе — июле 2011 г. выработка электроэнергии на этом каскаде по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. уменьшилась на 2 млрд кВт-ч (на 8,4 %). При этом на Ангаро-Енисейс-ком каскаде в этом периоде выработка электроэнергии увеличилась на 1,9 млрд кВт-ч (на 3,9 %). Однако в июле 2011 г. выработка электроэнергии на данном каскаде по сравнению с июлем 2010 г. уменьшилась на 0,9 млрд кВт-ч (на 11,4 %).

В структуре выработки электроэнергии по видам генерации в январе — июле 2011 г. по срав-

Л &

Л

н й Л

я и

о

Л

н

и &

<

« Й

Л

к 2 8

Л

н 8

и

Л Л

ю «

Ё и

О

л Л

ю «

Л Л

ю «

о

к

Л Л

ю §

и

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Рис. 5. Динамика производства электроэнергии

нению с аналогичным периодом 2010 г. произошли следующие изменения: доля электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями, в общей выработке электроэнергии возросла с 66,5 % в январе — июле 2010 г. до 67,8 % в январе — июле 2011 г., гидроэлектростанциями — уменьшилась с 17,1 до 16,2 %, атомными электростанциями — с 16,3 до 15,9 %.

Сальдо-переток экспортно-импортных поставок электроэнергии за январь — июль 2011 г. оценивается в объеме 11,8 млрд кВт-ч, что на 28,3 % выше уровня соответствующего периода 2010 г. Это связано с увеличением экспорта в страны Балтии и Республику Беларусь.

Ввод новой мощности в январе — июле 2011 г., по данным ОАО «СО ЕЭС», составил 3 301,97 МВт, вывод из эксплуатации — 553,9 МВт.

Индекс химического производства в январе — июле 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. составил 107,1 %, в том числе в июле 2011 г. — 108,5 % (рис. 6). При исключении сезонного и календарного факторов в июле 2011 г. имел место рост химического производства на 2,9 % к предыдущему месяцу.

В январе — июле 2011 г. по отношению к январю — июлю 2010 г. рост отмечался по выпуску полимеров стирола в первичных формах, полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах, синтетических каучуков и волокон, полимеров этилена в первичных формах, минеральных удобрений. Вместе с тем снизилось производство каустической соды и полимеров винилхлорида, или прочих гало-генированных олефинов в первичных формах.

В январе — июле 2011 г. производство минеральных или химических удобрений (в пересчете на 100 % питательных веществ) составило 106,6 % к уровню января — июля 2010 г., в том числе азотных — 107,8 %, фосфорных — 105,8 %, калийных — 105,7 %. Ограничения по поставкам минеральных удобрений для сельского хозяйства отсутствуют.

По информации Росстата, экспорт удобрений в первом полугодии 2011 г. составил 13,3 млн т (101,1 % к уровню первого полугодия 2010 г.), при этом темп роста экспортных поставок удобрений в страны дальнего зарубежья составил 101,1 %, а в страны СНГ — 100,2 %.

В июле 2011 г. цены отечественных производителей (далее — цены) на азотные удобрения (в физических единицах) составили 8 185 руб. /т, или 118,6 % по сравнению с декабрем 2010 г., на фосфор-

%

105 100 95 90 85 80 75 70 65 60

-о

-о

¿г

—I

И

ч й а ш

и ©

а

с

<

2008 г.

я 2 8

2009 г.

ч 2 8

о а

ю ^ «

и и < Я

О

2010 г.

на

а а а

ю ю ю

« « ч

О о Я и и «

2011 г.

Рис. 6. Динамика химического производства

ные — 11 487 руб. /т (121,0 %), на калийные — 9 107 руб. /т (127,4 %) и на удобрения, не включенные в другие группировки (далее — сложные), — 13 018 руб. /т (103,7 %).

Индекс цен на азотные удобрения продолжил начавшийся в июне 2011 г. рост и в июле составил 111,7 % к предыдущему месяцу из-за увеличения цены поставок на экспорт.

Индекс цен на фосфорные удобрения в июле после определенной стабилизации в январе — июне 2011 г. резко возрос и по сравнению с предыдущим месяцем составил 120,4 %, что связано с ростом цены поставок другим отечественным производителям, в том числе из-за роста цен на сырье для их производства.

Индекс цен на калийные удобрения продолжил начавшийся в июне 2011 г. рост и в июле составил 104,9 % к предыдущему месяцу из-за увеличения цены поставок на экспорт.

Индекс цен на сложные удобрения в июле после небольшого роста в июне 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличился незначительно (на 0,4 %).

Цены реализации для отечественных сельскохозяйственных потребителей с февраля 2011 г. демонстрируют определенную стабильность, при этом их индекс в июле по сравнению с предыдущим месяцем составил на азотные удобрения — 99,5 %, на фосфорные — 101,0 %, на калийные — 100,2 % и на сложные — 101,1 %.

Во исполнение Соглашения по взаимодействию с целью удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Российской Федерации в минеральных

удобрениях на 2008—2012 годы, подписанного Российской ассоциацией производителей удобрений и Агропромышленным союзом России, цены при поставках минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям не превышали максимального уровня, задекларированного на второе полугодие 2011 г.

Индекс цен на азотные удобрения при поставках на экспорт продолжил начавшийся в июне 2011 г. значительный рост и составил в июле 115,8 % к предыдущему месяцу, а на калийные удобрения — 105,4 %. Индекс цен на сложные удобрения при поставках на экспорт в июле после небольшого увеличения в июне незначительно снизился и составил 99,9 % к предыдущему месяцу.

Изменение цен на основные виды минеральных удобрений при поставках на экспорт является реакцией отечественных производителей на изменение конъюнктуры цен на мировом рынке минеральных удобрений.

В январе — июле 2011 г. выпуск карбоната ди-натрия (карбоната натрия, соды кальцинированной) вырос к уровню января — июля 2010 г. на 5,7 %, серной кислоты и олеума — на 4,4 %.

Производство гидроксида натрия (соды каустической) в январе — июле 2011 г. к уровню января — июля 2010 г. снизилось до 93,0 %, что связано с уменьшением потребления хлора на ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак).

Выпуск аммиака безводного в январе — июле 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. вырос на 9,0 %, что связано с ростом производства азотных удобрений.

Прирост производства пластмасс в первичных формах в январе — июле 2011 г. составил 9,6 % к уровню января — июля

2010 г., в том числе производство полимеров этилена в первичных формах возросло на 7,0 %, полимеров стирола в первичных формах — на 16,0 %, полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах — на 14,0 %. Это связано с ростом спроса со стороны производственных предприятий на пластмассовые изделия.

При этом производство полимеров винил-хлорида или прочих галогенированных оле-финов в первичных формах в январе — июле

2011 г. к соответствующему периоду 2010 г. снизилось до 93,5 %, что связано со снижением производства поливинилхлорида на ОАО

«Каустик» (г. Стерлитамак) из-за недопоставок сырья — этилена.

Производство красок и лаков в январе — июле 2011 г. по сравнению с январем — июлем 2010 г. возросло незначительно (на 1,6 %).

Выпуск каучуков синтетических в январе — июле 2011 г. составил 110,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. из-за увеличения потребления со стороны шинной промышленности.

Производство волокон синтетических в январе — июле 2011 г. к уровню января — июля 2010 г. возросло и составило 110,4 %, что связано с ростом спроса со стороны текстильной промышленности.

Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в январе — июле 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. составил 115,9 %, в том числе в июле 2011 г. — 103,5 % (рис. 7). При исключении сезонного и календарного факторов в июле наблюдалось падение производства резиновых и пластмассовых изделий на 2,1 % к предыдущему месяцу, что связано с меньшим спросом на продукцию данного производства по сравнению с ожидаемым сезонным эффектом.

Выпуск шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей новых в январе — июле 2011 г. по сравнению с январем — июлем 2010 г. составил 127,8 %, для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов — 120,6 %, что связано с увеличением спроса со стороны производителей легковых и грузовых автомобилей.

По информации Росстата, экспорт продукции, относящейся к химическому комплексу, за первое полугодие 2011 г. по сравнению с первым полугоди-

%

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Рис. 7. Динамика производства резиновых и пластмассовых изделий

ем 2010 г. увеличился в стоимостном выражении до 123,4 %. Однако его доля в общем экспорте за этот период по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. сократилась с 6,16 до 5,83 %, что связано с более высокими темпами роста (в стоимостном выражении) экспорта машин, оборудования, транспортных средств и минеральных продуктов.

Импорт продукции химического комплекса в первом полугодии 2011 г. к уровню первого полугодия 2010 г. увеличился в стоимостном выражении до 132,0 %. Доля импорта химической продукции в общем объеме импорта за этот период уменьшилась с 17,0 до 15,3 %, из которых на фармацевтическую продукцию приходится 4,8 %, на пластмассы и изделия из них — 3,8 %, на каучук, резину и изделия из них — 1,4 %, за счет более высокого темпа роста (в стоимостном выражении) импорта машин, оборудования и транспортных средств.

В январе — июле 2011 г. индекс производства машин и оборудования составил 113,8 % по отношению к соответствующему периоду 2010 г., что обусловлено увеличением объемов производства по всем товарным подклассам данной группы (рис. 8).

Так, рост производства механического оборудования составил 13,5 %. В частности, производство турбин гидравлических и колес водяных увеличилось на 67,6 %, двигателей внутреннего сгорания поршневых с воспламенением от сжатия—на 27,5 %, турбин на водяном паре и турбин паровых—на 5,3 %. Необходимо отметить, что динамика производства механического оборудования в части энергетического машиностроения характеризуется значительными колебаниями, связанными со спецификой производственного цикла соответствующих товаров.

В связи с увеличением платежеспособного спроса на технологическое оборудование в янва-

%

150 130 110 90 70 50 30

2008 г.

2009 г.

г?

т

<

2010 г.

»2011 г.

Рис. 8. Динамика производства машин и оборудования

ре — июле 2011 г. относительно соответствующего периода 2010 г. отмечалось увеличение объема производства станков (на 23,9 %). Так, увеличение спроса со стороны основных машиностроительных предприятий способствовало увеличению объемов производства станков металлорежущих (на 34,3 %) и машин кузнечнопрессовых (на 30,2 %).

Также в указанный период наблюдается рост объемов производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (на 26,3 %), что связано с сезонным увеличением спроса на соответствующую продукцию. В частности, производство тракторов для сельского и лесного хозяйства увеличилось в 2,4 раза, комбайнов зерноуборочных — на 20,4 %.

В январе — июле 2011 г. относительно соответствующего периода 2010 г. наблюдалось увеличение объемов производства бытовых приборов, не включенных в другие группировки (на 21,1 %), которое обусловлено увеличением расходов физических лиц на бытовые товары длительного пользования. Так, производство холодильников и морозильников увеличилось на 32,2 %, бытовых стиральных машин — на 29,7 %.

Следует отметить, что в июле 2011 г. индекс производства машин и оборудования составил 82,6 % по отношению к июню 2011 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство машин и оборудования сократилось на 2 %. Данная динамика обусловлена в основном сокращением объемов производства механического оборудования, которое связано со спецификой производственного цикла продукции энергетического машиностроения.

Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в январе — июле 2011 г. по отношению к соответствующему периоду 2010 г. составил 105,6 % (рис. 9).

В связи с тем, что данный сектор является поставщиком комплектующих изделий для других сегментов экономики, улучшение ситуации в отдельных секторах-потребителях электрооборудования, электронного и оптического оборудования способствовало росту производства. Это связано в том числе с увеличением объемов платежеспособного спроса со стороны предприятий во всех секторах машиностроительного комплекса и физических лиц. Так, в январе — июле 2011 г.

120105 -

9075604530-

Рис. 9. Динамика производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования

%

Л &

и

н &

и

и ©

2008 г.

л н и Л

с

<

« Й

Л 8

2 8

н л л л л

о л л л л

ю ю

и в 13

< к и О И О к и

2009 г.

2010 г.

Рис. 10. Динамика производства транспортных средств

по отношению к соответствующему периоду 2010 г. отмечается увеличение производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи (на 19,3 %), офисного оборудования и вычислительной техники (на 4,3 %), электрических машин и электрооборудования (на 10,4 %).

В июле 2011 г. индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования составил 93,2 % по сравнению с июнем 2011 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования сократилось на 0,7 %, что обусловлено в основном снижением объемов производства медицинских изделий, средств измерения, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования, часов, электрических машин и электро-

оборудования в указанном периоде, связанного с сезонным сокращением спроса на данную продукцию.

Индекс производства транспортных средств и оборудования в январе — июле 2011 г. составил 131,2 % к уровню соответствующего периода 2010 г.

Увеличению объема грузооборота железнодорожного транспорта способствовал рост объемов производства вагонов грузовых магистральных на 39,6 %, тепловозов магистральных — на 20 %.

Производство легковых автомобилей в январе — июле 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. увеличилось на 64 %.

Указанный рост в основном связан с реализацией программ стимулирования спроса на автомобильную технику (утилизация автотранспортных средств, субсидирование процентных ставок по кредитам физическим лицам на приобретение новых легковых автомобилей), а также низким уровнем производства данной техники в соответствующем периоде 2010 г.

По данным Росстата, экспорт легковых автомобилей за январь — июнь 2011 г. составил 27,7 тыс. шт. (за аналогичный период 2010 г. экспорт составил 20,8 тыс. шт.). Импорт за данный период 2011 г. составил 454,35 тыс. шт. (в 2010 г. — 251,18 тыс. шт.).

В январе — июле 2011 г. производство грузовых автомобилей (рис. 11) увеличилось на 47,1 % к уровню января — июля 2010 г., что связано с развитием механизмов реализации данной техники российского производства, в том числе в части лизинга и кредитования, а также низким уровнем производства в соответствующем периоде 2010 г.

По данным Росстата, экспорт грузовых автомобилей за январь — июнь 2011 г. составил 6,2 тыс. шт. (за аналогичный период 2010 г. — 5,8 тыс. шт.). Импорт за данный период 2011 г. составил 44,0 тыс. шт. (в 2010 г. — 20,6 тыс. шт.).

Следует отметить, что в июле 2011 г. индекс производства транспортных средств и оборудова-

2011 г.

%

30

16

2 X

2 X

2008 г.

2009 г.

201 0 г.

2011 г.

Рис. 11. Объем выпуска грузовых автомобилей в месяц, тыс. шт.

110 100 90 80 70 60

%

-а

а «

и

а « -

<и ©

2008 г.

н а

&

<С

2 К

2009г.

н

о «

<с

2010 г."

Л

а

О? «

<и О

-а

а

ю

I

О

-а

а

ю §

К

Л

а

нз

и №

2011 г.

Рис. 12. Динамика металлургического производства

ния составил 96,6 % по отношению к июню 2011 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство транспортных средств и оборудования увеличилось на 1,2 %, что связано с увеличением объемов производства отдельных видов железнодорожной техники.

Индекс металлургического производства и выпуска готовых металлических изделий (рис. 12) в январе — июле 2011 г. составил 101,9 % к январю — июлю 2010 г., в том числе металлургического производства — 104,8 %, выпуска готовых металлических изделий — 96,4 %. С исключением сезонной и календарной составляющих сокращение производства в этой сфере составило 0,5 %. В июле 2011 г. индекс металлургического производства и выпуска готовых металлических изделий составил 101,0 % по отношению к июню 2011 г.

По оперативным данным компаний черной металлургии, в январе — июле 2011 г. по сравнению с январем — июлем 2010 г. рост производства готового проката черных металлов наблюдался в ОАО «Северсталь» — Череповецкий металлургический

комбинат — 106,7 % (6 134 тыс. т); ООО «Евразхолдинг» — ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» — 101,8 % (840 тыс. т), ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» — 103,7 % (2 256 тыс. т) и ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» — 107,5 % (3 356 тыс. т); Группе ММК — ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — 102,5 % (6 184 тыс. т); ОАО «НЛМК» — ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — 101,4 % (5 099 тыс. т).

Вместе с тем против января — июля прошлого года снизили объемы производства: ООО УК «Мечел» — Челябинский металлургический комбинат — 93,0 % (1 646 тыс. т); ООО УК «Метал-лоинвест» — ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» — 97,4 % (1 595 тыс. т) и ОАО «Уральская сталь» — 90,7 % (1 263 тыс. т).

По данным ФТС России, физический объем экспорта проката в январе — июне 2011 г. составил 12,2 млн т (77,2 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового проката — 4,3 млн т (83,0 %), сортового (без полуфабрикатов) — 1,5 млн т (70,0 %) и полуфабрикатов — 6,4 млн т (75,4 %). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. В структуре экспорта проката поставки металла с низкой добавленной стоимостью (полуфабрикаты) составляют 52,5 %.

Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемый период также увеличился до 114,3 % и составил 2,7 млн т за счет увеличения поставок сортового проката до 145,2 %, или 1,1 млн т, при сокращении поставок листового проката до 99,3 % (1,6 млн т). Импорт проката превысил докризисный уровень января — июня 2008 г. — 2,6 млн т (доля импортного металла во внутреннем потреблении в соответствующем периоде 2008 г. составляла 13,9 %).

Приведенные данные свидетельствуют, что рост емкости внутреннего рынка металлопроката в январе — июне 2011 г. (расчетно, без учета складских запасов, по данным Росстата и ФТС России) составил 122,6 % против соответствующего периода прошлого года, а объем производства готового проката — 104,6 %. Причем расширение внутреннего потребления листового проката составило в рассматриваемый период 114,1 %, а сортового

2

проката — 134,0 %. В январе — июне 2011 г. доля российского металла во внутреннем потреблении составила 87,0 %, или 18,0 млн т.

Производство стальных труб в январе — июле 2011 г. составило 122,0 % к январю — июню 2010 г., или 6 068 тыс. т (июль 2011 г. к июню 2011 г. — 101,7 %).

Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь — июль 2011 г. в сравнении с январем — июлем 2010 г. составило: бурильные — 99,0 %, насосно-компрес-сорные — 100,5 %, обсадные — 105,1 %, бесшовные — 114,1 %, электросварные большого диаметра (СБД) — 122,5 %, электросварные (кроме СБД) — 127,4 %, сварные (без электросварных) — 150,3 %.

В январе — июле 2011 г. по сравнению с январем — июлем 2010 г. рост производства стальных труб наблюдался на ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» — 168,2 %, или 725,6 тыс. т против 431,4 тыс. т; ОАО «Волжский трубный завод» —

131.3 %, или 742,6 тыс. т (565,7 тыс. т); ОАО «Пер-воуральский новотрубный завод» — 114,1 %, или

461.4 тыс. т (404,3 тыс. т); ОАО «Синарский трубный завод» — 114,2 %, или 338,4 тыс. т (296,4 тыс. т); ОАО «Северский трубный завод» — 113,8 %, или 433,8 тыс. т (381,1 тыс. т); ОАО «Таганрогский металлургический завод» — 101,6 %, или 411,9 тыс. т (405,6 тыс. т). Вместе с тем против января — июля прошлого года снизил объемы производства ОАО «Выксунский металлургический завод» до 97,3 %, или 1 084,1 тыс. т (1 114,0 тыс. т).

По данным Росстата, импорт стальных труб в январе — июне 2011 г. возрос в 2,2 раза к соответствующему периоду прошлого года (составил 1 119,4 тыс. т) за счет увеличения поставок из стран СНГ в 1,9 раза (556,1 тыс. т) и при увеличении поставок из стран дальнего зарубежья в 2,6 раза (563,4 тыс. т). Следует отметить, что импорт труб из Украины значительно вырос — в 2,2 раза, или 404,8 тыс. т (доля украинских труб в импорте труб составляет 46,4 %, в том числе из стран СНГ — 86,5 %), и составляет 8,6 % во внутреннем потреблении. При этом доля импортных труб на внутреннем рынке в январе — июне 2011 г. составила 18,5 %, что выше среднегодового показателя за 2010 г. (15,3 %) и 2009 г. (10,8 %).

До 2008 г. доля присутствия импортных труб во внутреннем потреблении на протяжении ряда лет составляла более 17 %. 18,5 % объясняются значительными объемами закупок труб большого

диаметра для строительства магистральных газо-и нефтепроводов в первом полугодии. Во втором полугодии можно ожидать значительного сокращения таких закупок в связи с резким сокращением потребности.

В январе — июне 2011 г. экспортные поставки стальных труб составили 105,8 % к соответствующему периоду 2010 г., или 534,1 тыс. т. На протяжении ряда лет основным рынком сбыта стальных труб были страны СНГ. В январе — июне 2011 г. темп роста поставок стальных труб в страны дальнего зарубежья составил 151,6 % к январю — июню 2010 г., или 328,2 тыс. т. Напротив, темп роста экспортных поставок в СНГ в январе — июне 2011 г. замедлился и составил 71,4 % к январю — июню

2010 г., или 205,9 тыс. т.

По данным ФТС России, структура экспорта по ареалам изменилась существенным образом в сторону увеличения экспортных потоков в страны дальнего зарубежья. Однако в настоящий момент статистика, не учитывающая экспортно-импортных потоков с Казахстаном, не позволяет сделать однозначный вывод об изменении структуры экспорта.

Казахстан являлся крупнейшим потребителем российской трубной продукции на протяжении ряда лет. В январе — июне 2009 г. доля российского экспорта труб в Казахстан составляла 48,7 % от поставок в страны СНГ, в январе — июне 2010 г. — 37,8. Необходимо также отметить, что в январе — июне

2011 г. импортные поставки стальных труб на российский рынок в 2,1 раза превысили экспортные поставки российских труб. Доля экспорта стальных труб в рассматриваемом периоде составляет 10,3 % от произведенной продукции. На основании оперативных данных (расчетно, без учета складских запасов) внутреннее потребление стальных труб в рассматриваемый период составляет 135,1 % к соответствующему периоду прошлого года, что значительно превышает показатели 2007—2010 гг.

Сохраняется рост объемов производства в цветной металлургии, в основном за счет роста производства продукции конечных переделов, с высокой добавленной стоимостью.

Индекс производства цветных металлов в январе — июле 2011 г. составил 113,3 % к январю — июлю прошлого года (рис. 13), в июле 2011 г. по отношению к июлю 2010 г. — 102,1 %. Драйвером роста цветной металлургии в текущем периоде является выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и производство сплавов цветных

металлов. Темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, по большинству позиций выросли против «низкой базы» прошлого года и составили в январе — июле 2011 г. 112,6 % (в среднем по группе), тогда как индекс производства основных цветных металлов составил 104,9 % против аналогичного периода прошлого года.

В настоящее время благоприятная мировая конъюнктура меняется на нейтральную, прекратился рост экспортных поставок цветных металлов, цены на них начали снижаться, что в третьем квартале может привести к ухудшению финансово-экономических показателей компаний и снижению эффективности производства.

Наблюдается оживление инвестиционных процессов в отрасли. Уровень инвестиций по цветной металлургии за прошлый год составил 97,6 %, тогда как за первый квартал текущего рост составил 211,1 % (в основном из-за низкой базы прошлого года). Выросли инвестиции и в добычу и обогащение руд цветных металлов до 149,4 % против 94,4 % за прошлый год.

Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечила потребности металлургического комплекса. Так, за январь — июль 2011 г. производство концентратов медных составило 95,8 % к январю — июлю прошлого года, добыча бокситов — 92,8 %. Дефицит сырья для производства первичного алюминия был компенсирован ростом импортных поставок, который за первое полугодие текущего года составил 128,8 %.

Производство первичного алюминия в январе — июле текущего года определялось уровнем спроса на российском и зарубежных рынках. Индекс производства первичного алюминия в январе — июле 2011 г. составил 97,3 % к январю — июлю 2010 г.

Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены увеличением поставок спроса на внешние рынки и ростом производства сплавов на основе первичного алюминия (рост за 7 месяцев текущего года составил 140,1 %). В январе — июне 2011 г. экспортные поставки необработанного алюминия выросли на 6,1 % до 1 705,7 тыс. т против 1 608,1 тыс. т за январь — июнь 2010 г.

©

л на

а а а а

ю ю ю

13 « « о §

я Я

и О О

2008

2009 — —2010

2011

Рис. 13. Динамика месячного производства цветной металлургии России в 2008—2011 гг., %

Пониженные объемы производства наблюдаются в первую очередь на неконкурентоспособных мощностях (Волховского, Надвоицкого, Волгоградского, Богословского, Уральского и Кандалакшского алюминиевых заводов), плановые издержки которых на 2011 г. с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2 500 долл. /т при том, что среднемесячные мировые цены на первичный алюминий в январе — июне 2011 г. составили — 2 551,75 долл. /т. В январе 2011 г. цена первичного алюминия составляла 2 439,5 долл. /т, в феврале — 2 508,18; в марте — 2 552,61; в апреле — 2 662,67; в мае — 2 592,18; в июне — 2 555,41; в июле снижение продолжилось до уровня 2 512,00 долл. /т.

По оперативным данным, в январе — июле 2011 г. производство на Уральском алюминиевом заводе составило 101,9 %; на Богословском алюминиевом заводе — 99,5 %; на Волгоградском алюминиевом заводе — 106,4 % к январю — июлю 2010 г. На Красноярском алюминиевом заводе производство первичного металла составило 102,1 %, на Сая-ногорском — 94,5 %, на Новокузнецком — 105,0 % к январю — июлю 2010 г.

Производство меди рафинированной в январе — июле 2011 г. составило 99,9 % против уровня января — июля 2010 г.; снизилось в июле 2011 г. против июля 2010 г. на 7,1 %; также наблюдалось снижение производства против июня 2011 г. на 0,4 %.

После введения экспортной пошлины на рафинированную медь экспортные поставки ее снизились в январе — июне 2011 г. до 76,4 тыс. т против 231,8 тыс. т за январь — июнь 2010 г. При этом наблюдается рост экспортных поставок продукции более высокой степени переработки (медной

проволоки за январь — июнь 2011 г. поставлено 188,6 тыс. т против 88,4 тыс. т в январе — июне 2010 г.) и среднемесячного уровня поставок за 2010 г. — 17,1 тыс. т.

С июля прошлого года до февраля текущего наблюдался устойчивый рост цен с 6 499,30 долл. /т в июне до 9 147,26 долл. /т в декабре 2010 г., 9 555,70 долл. /т в январе 2011 г., 9 867,60 долл. /т в феврале. В марте цены на медь снизились до 9 530,65 долл. /т, а в апреле — до 9 483,25 долл. /т. В мае тенденция сохранилась — цены снизились до 8 927,05 долл. /т, в июне наблюдался рост цен до 9 045,43 долл. /т, в июле тенденция к росту цен сохранилась — цены выросли почти на 600 долларов и составили 9 619,24 долл. /т.

На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство рафинированной меди составило в январе — июле 2011 г. 95,7 % к январю — июлю 2010 г., на предприятиях Уральской горно-металлургической компании оно составило 103,2 %, на Новгородском заводе Русской медной компании — 101,3 %; на Кыштымском медеэлект-ролитном заводе этой компании — 104,1 % к аналогичному периоду прошлого года.

Производство необработанного никеля за январь — июль 2011 г. составило 98,8 % к январю — июлю 2010 г. и выросло на 24,2 % по отношению к июню 2011 г., а также на 5,4 % против июля 2010 г. При этом из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры и ограничений по навигации в мае — июне текущего года наблюдалось снижение объемов экспортных поставок со 101,9 тыс. т за I полугодие 2010 г. до 84,8 тыс. т в первом полугодии 2011 г.

С апреля 2009 г. сформировалась благоприятная

ценовая конъюнктура. В апреле 2011 г. цены на ни-

%

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40

х

й

я ©

а

С

<

X 2 К

л л л

л а а

ю ю ю

« « ч

о и

и О к А

2010 г.

Рис. 14. Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева

кель составили 26 328,89 долл. /т, в мае наметилось снижение до 24 210,00 долл. /т, которое продолжилось в июне, когда цены упали до 22 534,09 долл. /т. В июле они выросли до 23 731,19 долл. /т.

Следует отметить стабильную работу ОАО «ГМК «Норильский никель», выпускающего наиболее конкурентоспособную продукцию, — 98,1 % в январе — июле 2011 г. На ОАО «Комбинат «Южурал-никель» объемы производства никеля за январь — июль 2011 г. составили 99,1 % к январю — июлю 2010 г., на ОАО «Уфалейникель» — 113,9 %.

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева (рис. 14) в январе — июле 2011 г. составил 106,2 % к аналогичному периоду прошлого года; по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности — 99,7 %, в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них — 104,7 %; издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации — 96,2 %; по виду деятельности «Лесозаготовки» — 106,6 %.

В январе — июле 2011 г. индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 97,9 % к предыдущему месяцу. С исключением сезонной и календарной составляющих производство деревообрабатывающей промышленности снизилось на 2 %.

Индекс производства целлюлозно-бумажной продукции; издательской и полиграфической деятельности в январе — июле 2011 г. составил 101 % к предыдущему месяцу. С исключением сезонной и календарной составляющих производство целлюлозно-бумажной продукции, включая издательскую и полиграфическую деятельность, снизилось на 0,1 %.

В январе — июле 2011 г. темпы обработки древесины сохраняют динамику соответствующего периода 2010 г., что обусловлено стабилизацией ситуации в отрасли, а также на внутреннем и внешних рынках.

Так, в январе — июле 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. наблюдалось увеличение объемов производства отдельных видов продукции: древесностружечных плит (на 25,6 %), гранул топливных (на 14,6 %), фанеры (на 12,8 %), древесноволокнистых плит (на 11,7 %), шпона лущеного (на 1,7 %).

Индекс производства по виду деятельности «Производство деревянных строитель-

ных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий» в январе — июле 2011 г. составил 100,3 % к январю — июлю 2010 г., по виду деятельности «Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины» — 107,6 %, по виду деятельности «Производство шпона, фанеры, плит, панелей» — 114,4 %.

В январе — июне 2011 г. по сравнению с январем — июнем 2010 г. объем экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном выражении увеличился на 11,8 %, в физическом выражении — на 2,0 %. При этом темпы роста физического объема экспорта составили по целлюлозе древесной 113,8 %, по пиломатериалам — 109,7 %, по фанере клееной — 102,4 %.

В январе — июне 2011 г. по сравнению с январем — июнем 2010 г. объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном выражении увеличился на 25,9 %, в физическом выражении на 25,8 %.

Увеличение спроса на продукцию лесопромышленного комплекса внутри страны обусловлено ростом темпов строительства жилья, ремонта и реконструкции зданий и сооружений, доходов населения, а также спроса со стороны основных потребителей.

Высокие темпы роста обусловлены восстановлением экономики, что с учетом значительного сокращения объемов производства в 2009—2010 гг. позволяет высокими темпами наращивать загрузку производственных мощностей в настоящее время.

В деревообработке достигнуты объемы производства докризисного уровня по ряду видов продукции (древесностружечные и древесноволокнистые плиты, лущеный шпон). Наибольший прирост объемов производства целлюлозно-бумажной продукции достигнут в производстве тароупаковочной продукции.

Так, увеличение на 4,7 % производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них в январе — июле 2011 г. обусловлено прежде всего ростом производства бумаги и картона двуслойного гофрированного (на 20,2 %), мешков бумажных непропитанных (на 13,3 %), картона (на 4,1 %), целлюлозы из древесины и прочих волокнистых материалов (на 1,5 %), ящиков из гофрированного картона (на 1 %).

При этом в издательской и полиграфической деятельности, тиражировании записанных носителей информации продолжается снижение объемов производства.

%

на на на

а а а а

ю ю ю ю

« « « Й

н н о и

я и Я и

и О О «

20С8 г. — —2010 г.

2009 г. 2011 г.

Рис. 15. Динамика целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности

60 40 20 0

я

2 К

2009г. — — 2010г. '

13 я

о

2011 г.

Рис. 16. Динамика производства прочих неметаллических минеральных продуктов, %

В январе — июле 2011 г. по сравнению соответствующем периодом 2010 г. объем производства данного вида деятельности (рис. 15) снизился на 3,8 %, что обусловлено снижением тиражей тетрадей общих (на 28,1 %), книг, брошюр, листовок печатных и аналогичных печатных материалов в виде отдельных листовок (на 2,1 %).

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов (рис. 16) в январе — июле 2011 г. составил 110,7 % к аналогичному периоду прошлого года. Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в июле 2011 г. составил 104,8 % к предыдущему периоду. С исключением сезонной и календарной составляющих увеличение объемов производства в июле составило 1,5 % к предыдущему месяцу.

В январе — июле 2011 г. сохранялась положительная динамика во всех видах деятельности, входящих в производство прочих неметаллических минеральных продуктов. Вместе с тем наблюдается снижение производства стекла листового термичес-

ки полированного и стекла листового с матовой или полированной поверхностью, но не обработанного другим способом (на 5,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а также листов асбестоцементных волнистых (на 2,4 %).

Индекс производства цемента, извести и гипса в январе — июле 2011 г. составил 113,0 % к соответствующему периоду прошлого года (при темпе роста производства портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных цементов гидравлических 113,1 %), изделий из бетона, гипса и цемента — 110,8 %, керамических плиток и плит — 119,6 %, прочей неметаллической минеральной продукции — 115,0 %, кирпича, черепицы и других строительных изделий из обожженной глины — 120,9 %.

Емкость внутреннего рынка цемента возросла на 121,6 % (24 245,7 тыс. т в январе — июне 2011 г. против 19 931,1 тыс. т в январе — июне 2010 г.), тогда как темп роста производства цемента составил 112,9 % (24 238 тыс. т в январе — июне 2011 г. против 21 469,4 тыс. т в январе — июне 2010 г.).

В связи с более высокими темпами роста емкости внутреннего рынка по сравнению с темпами роста производства цемента (на 8,8 %) произошло перераспределение поставок последнего с внешних рынков на внутренний (доля экспортных поставок в объеме производства цемента в январе — июне 2011 г. составила 3,9 % против 10,6 % в январе — июне 2010 г.). Так, объем экспорта цемента составил 937,2 тыс. т в январе — июне 2011 г. против 2 285,7 тыс. т в январе — июне 2010 г.

100

%

90 -

80

70

60 -

50

/ V -

и

©

&

с

<

2008 г.

и 2 8

2009 г.

ч 2 8

О

2010 г.

Рис. 17. Динамика текстильного и швейного производства

Импортные поставки в рассматриваемом периоде увеличились на 28,5 % (945 тыс. т в январе — июне 2011 г. против 735,4 тыс. т в 2010 г.), что при практически полном сохранении доли импортных поставок во внутреннем потреблении на прежнем уровне (3,9 % в январе — июне 2011 г. по сравнению с 3,7 % в январе — июне 2010 г.) позволяет сделать вывод о том, что увеличение объемов импорта, как и снижение объемов экспорта, произошло в связи с увеличением емкости внутреннего рынка цемента.

В январе — июле 2011 г. индекс текстильного и швейного производства (рис. 17) составил 104,9 % к январю—июлю 2010 г., производства кожи, изделий из кожи и обуви — 109,5 %, в том числе в июле 2011 г. к июлю 2010 г. — 102,7 и 104,4 % соответственно.

С исключением сезонного и календарного факторов производство в июне 2011 г. к предыдущему месяцу возросло: по текстильному и швейному производству на 0,9 %, по производству кожи, изделий из нее и обуви — на 2,3 %.

Темп роста текстильного производства в январе — июле 2011 г. составил 97,6 % к январю — июлю 2010 г. Индекс производства тканей составил 103,8 % (104,0 % в июле 2011 г. к июлю 2010 г.) вследствие сохраняющегося высокого уровня производства нетканых материалов типа тканей (132,1 %), который отчасти компенсировал понижающуюся динамику производства тканей в целом.

Так, продолжается падение темпов производства хлопчатобумажных тканей — 77,2 % (79,6 % в июле 2011 г. к июлю 2010 г.).

Основная причина сложившейся негативной ситуации в данном производстве — сохраняющиеся высокие мировые цены на сырье (хлопок). На предприятиях в настоящее время сложилась сложная ситуация из-за невозможности приобретения хлопка по действующим на мировом рынке ценам, которые превысили докризисный уровень в 2,5 раза.

Снижение объемов производства шерстяных тканей (90,9 %) приобрело хронический характер (исходя из фактических данных предыдущих лет), что свидетельствует о неразрешимых проблемах, вызванных дефицитом и низким уровнем качества отечественного сырья, а также отсутствием отечественного производства востребованных тканей нового поколения.

Устойчивая тенденция снижения производства тканей из синтетических и ис-

и

и

Ч

2011 год

кусственных волокон и нитей, включая штапельные (91,1 %), обусловлена высоким уровнем конкуренции со стороны импортных тканей, поступающих из Турции и стран Юго-Восточной Азии.

Производство льняных тканей в январе — июле 2011 г. составило 85,7 % к январю — июню 2010 г., что свидетельствует о сохранении сложной ситуации в данном сегменте.

В январе — июле 2011 г. наблюдалось сокращение производства трикотажных изделий (97,6 %), в месячном разрезе — 89,9 % в июле 2011 г. к июлю 2010 г.

На росте производства одежды, выделки и крашения меха (111,8 %) сказался в основном рост объемов производства рабочей одежды — комплектов и костюмов, курток производственных и профессиональных мужских (122,0 %), женских (109,1 %), обусловленный ростом промышленного производства (105,3 %).

Улучшилась ситуация с реализацией розничной

продукции, проявившаяся в росте производства пла-%

120 110 100 90 80 70 60 50

н а

©

2008 г.

а с

С

я 2 8

2 8

и

И

с

я О

а

ю [2 а О

2009 г.

2010 г.

Рис. 18. Динамика производства кожи, изделий из кожи и производства обуви

115

105

95

85

107,8

101,1

I

98,9

100,7

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Рис. 19. Индекс производства продукции сельского хозяйства за январь — июль 2008—2011 гг., % к соответствующему периоду прошлого года

тьев, сарафанов женских или для девочек (136,6 %), рубашек мужских или для мальчиков, кроме трикотажных (106,3 %).

Индекс производства кожи, изделий из нее и производства обуви (рис. 18) составил 109,5 %, в том числе в июле 2011 г. к июлю 2010 г. — 104,4 %.

Рост темпов производства в январе — июле 2011 г. обусловлен ростом производства аксессуаров (чемоданов, сумок — 135,0 %), а также увеличением выпуска обуви (113,6 %), в том числе с верхом из текстильных материалов (120,9 %), кожи (105,0 %).

Объемы импорта обуви кожаной за январь — июнь 2011 г. составили 101,6 % по физическому объему при росте цены на 4,5 %, что сопоставимо с темпом роста объемов обуви отечественного производства.

Данный фактор говорит об импортозамеще-нии отечественной обуви на внутреннем рынке (в частности, при импорте за январь — июнь 2011 г. в количестве 49,0 млн пар импортной кожаной обуви отечественное производство данной обуви за тот же период составило 52,4 млн щ пар). Более того, учитывая, что теневое производство обуви, по оценкам экспертов, составляет порядка 40 % от общего объема производства, можно предположить, что фактически импорт вытесняется отечественными производителями.

Сельское хозяйство. Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе — июле 2011 г. в хозяйствах всех категорий составил 100,7 % к соответствующему периоду предыдущего года (рис. 19). 2011 год Продолжается уборочная кампания во

всех федеральных округах. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации на 14 августа, зерновые культуры убраны с площади более 15,8 млн га (35,8 % площади к уборке), намолот составил около 45,4 млн т при урожайности 28,7 ц/га.

Более 1 млн т зерна намолочено в 11 субъектах Российской Федерации, в том числе в Краснодарском крае (8,7 млн т), Ставропольском крае (7,8 млн т), Ростовской области (7,0 млн т), что превышает сбор на отчетную дату в 2009—2010 гг.

В сельскохозяйственных организациях овощи убраны с площади 17,6 тыс. га (17,0 % к уборочной площади), всего собрано 177,8 тыс. т овощей при урожайности 101,2 ц/га. Начата также уборка карто-

&

ю еч

О

д

и А

феля, которого на отчетную дату собрано 90,2 тыс. т с площади 5,4 тыс. га (2,4 % площади уборки).

Продолжается заготовка кормов. В хозяйствах всех категорий скошено более 14 млн га кормовых культур (80 % их общей площади), заготовлено 16,4 млн т кормовых единиц, что на 3,1 млн т больше 2010 г.

С начала года сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 2 123,8 тыс. т дизельного топлива и 400,4 тыс. т бензина автомобильного (соответственно 98,8 % и 87,1 % к прошлому году). При этом по льготным ценам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 129» выбрано 1 624,4 тыс. т дизельного топлива и 89,5 тыс. т бензина автомобильного.

С начала года дизельное топливо подорожало на 4,5 % (1 113 руб. /т), автобензин — на 24,1 % (5 808 руб. /т). На отчетную дату цена дизельного топлива превысила соответствующий уровень 2010 г. на 35,2 %, бензина автомобильного — на 35,9 %.

В июле 2011 г. по сравнению с июнем 2011 г. продолжилось падение цен на зерновые культуры на фоне открытия экспорта и ожиданий большого урожая. Во II полугодии 2011 г. сдерживающими факторами роста внутренних цен являются высокие переходящие запасы зерна на отечественном рынке, прогнозируемый урожай в объеме 90 млн т, а также снижение цен на мировом рынке в связи с ростом экспорта причерноморского и казахстанского зерна.

За рассматриваемый период наблюдается рост производства скота и птицы на убой и яиц (табл. 2). В живом весе в хозяйствах всех категорий в январе — июле 2011 г. оно выросло на 3,9 % по сравнению с январем — июлем 2010 г., в том числе в сельхозорганизациях — на 7,1 % благодаря устойчивому развитию свиноводства (рост на 7,7 %) и птицеводства (на 11,9 %).

По-прежнему сохраняется тенденция сокращения производства крупного рогатого скота на

убой (89,5 % к аналогичному периоду предыдущего года).

В январе — июле 2011 г. производство молока в хозяйствах всех категорий сократилось на 2,1 % и составило 19,0 млн т.

Производство яиц в январе — июле 2011 г. составило 24,2 млрд шт., или 100,7 % к соответствующему уровню 2010 г.

На конец июля 2011 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 21,1 млн голов (на 2,0 % меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров — 9,0 млн (на 0,8 % меньше), свиней — 18,8 млн (на 0,1 % больше), овец и коз — 25,3 млн голов (на 2,7 % больше).

На государственную поддержку сельскохозяйственного производства и социальное развитие села в 2011 г. предусмотрены субсидии в объеме 111 814,0 млн руб. На 1 августа 2011 г. из федерального бюджета в субъекты Российской Федерации направлено 74 600,2 млн руб., что составляет 66,7 % от лимита.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в июле 2011 г. по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года составил 100 %, в январе — июле 2011 г. — 100,9 %. С исключением сезонной и календарной составляющих это производство в июле сократилось на 0,3 %.

В этой сфере деятельности сохраняется положительная динамика, выраженная в увеличении производства мяса и мясопродуктов (107 % за период январь — июль 2011г.), подкрепляемом устойчивым ростом производства свинины парной, остывшей, охлажденной (на 7,7 % больше, чем в январе — июле 2010 г.), полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) охлажденных (121,6 %), изделий мясных (мясосодержащих) кулинарных охлажденных (109,8 %).

Рост производства мяса и субпродуктов пищевых убойных животных обусловлен кумулятивным эффектом увеличения выработки продукции в

Таблица 2

Производство основных видов животноводческой продукции в 2011 г.

Продукция Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Январь — июль 2011 г., % к январю — июлю 2010 г.

Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т 737 748 811 767 770 731 742 103,9

Молоко, тыс. т 1 880 1 960 2 324 2 661 3 108 3 553 3 488 97,9

Яйца, млн шт. 3 276 2 908 3 362 3 422 3 743 3 822 3 692 100,7

Таблица 3

Производство основных видов пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2011 г., тыс. т

Продукция Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Январь — июль 2011 г., % к январю — июлю 2010 г.

Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции 142 161 190 155 162 162 157 78,1

Мясо и субпродукты пищевые убой- 81,3 87 92,5 98 95,6 98,1 96,9 103,7

ных животных

Мясо и субпродукты пищевые домаш- 239 230 258 242 252 237 233 108,6

ней птицы

Масло сливочное и пасты масляные 14,3 13,7 16,2 17,0 20,3 23,7 22,3 100,2

Сыр и творог 84,2 85,9 94,7 97,9 97,3 96,3 91,6 98,3

Рыба и продукты рыбные перерабо- 272 346 402 296 192 220 346 105,9

танные и консервированные

Крупа, мука грубого помола и грану- 68,2 77 78,9 68,8 54,7 62,2 56,1 80,7

лы из зерновых культур, не включен-

ные в другие группировки

предыдущие месяцы текущего года. Однако в июле наблюдалось снижение по отношению к предыдущему месяцу (табл. 3).

Рост на 3,7 % переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов в январе — июле 2011 г. обусловлен положительной динамикой вылова рыбы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство молочных продуктов за январь — июль 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом

2010 г. сократилось на 1 % в результате снижения выпуска молока жидкого обработанного (99,6 %), кефира (98,8 %), сыра и творога (98,3 %).

Введение сезонной пошлины на импорт сахара-сырца в размере 50 долл./т (с 1 марта 2011 г.) обусловило существенный рост объемов поступления сырья на переработку, обеспечив ускорение динамики производства сахара белого тростникового в твердом состоянии за период январь — июль

2011 г. (123,2 %).

В результате постепенного насыщения рынка продукцией (дешевый импорт сырья за счет снижения импортной пошлины и цен на сахар-сырец на мировом рынке) в марте 2011 г. началась коррекция цен в сторону понижения.

Падению цен также способствовал выход на рынок сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью реализации сахара, полученного по да-вальческой схеме, для получения оборотных средств для посевной. Однако, по данным Союзроссахара, оптовые цены на внутреннем рынке России в июне 2011 г. выросли на 10 % с 27,3 руб. /кг до 30,0 руб. /кг

в результате роста стоимости сахара-сырца на мировом рынке.

В конце июля сахарные заводы Краснодарского края приступили к переработке сахарной свеклы. По мере роста объемов производства свекловичного сахара влияние конъюнктуры мирового рынка будет угасать.

Внешнеэкономическая деятельность в АПК. По данным Росстата, в январе — июне 2011 г. в Российскую Федерацию ввезено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 21 952 млн долл., или на 30,0 % больше, чем за соответствующий период 2010 г.

В товарной структуре импорта доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе — июне 2011 г. уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 2,1 п. п. и составила 15,7 %.

По сравнению с 2010 г. возросли физические объемы импортных закупок мяса свежего и мороженого (на 12,7 %), мяса птицы (на 37,7 %), масла сливочного и прочих молочных жиров (на 18,6 %), цитрусовых (на 25,0 %), чая (на 6,7 %), изделий и консервов из мяса (62,8 %), масла подсолнечного (в 4,5 раза), какао-бобов (на 12,2 %), продуктов, содержащих какао (на 5 %), сахара-сырца (на 18 %), напитков алкогольных и безалкогольных (на 5,7 %), зерновых культур (в 2,3 раза).

Сократился ввоз рыбы (на 21,8 %), молока и сливок сгущенных (на 16,1 %), сахара белого (на 5,1 %), сигарет (на 45,2 %).

По некоторым позициям произошел рост средних контрактных цен. Наибольший рост контрактных

Млн т

380

280 -

п— ^

л л н л

!* н и

й 2

© <

¡3 л н л л

н о л л

^ и И ю £ ю £

< к И

и г 1 о

2009 — — 2010 2011

Рис. 20. Объем коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта общего пользования в 2008—2011 гг.

цен отмечен на мясо свежее и мороженое (13,5 %), рыбу свежую и мороженую (43 %), молоко и сливки сгущенные (на 11,7 %), масло сливочное и прочие молочные жиры (на 18,6 %), цитрусовые (на 15,6 %), кофе (на 65,5 %), чай (на 4,8 %), масло подсолнечное (на 36,3 %), изделия и консервы из мяса (на 8,4 %), сахар-сырец (на 36,4 %), сахар белый (на 30,4 %), продукты, содержащие какао (на 18,7 %).

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе — июне 2011 г. составил 3 201 млн долл., на 35,9 % меньше, чем в 2010 г.

В январе — июне текущего года пшеница экспортировалась в незначительном объеме. Экспорт водки по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 13 %, рыбы свежей и мороженой — на 3,1 %.

Транспорт. По предварительным данным Рос-стата, в январе — июле 2011 г. объем перевозок грузов организациями всех видов экономической деятельности (без трубопроводного и железнодорожного транспорта не общего пользования) составил 3 760,9 млн т (106,0 % к уровню аналогичного периода 2010 г.), а грузооборот — 1 421,0 млрд т-км (105,6 %).

Объем коммерческих перевозок грузов (рис. 20), выполняемых всеми видами транспорта

Воздушны! Мо[

'щ-

Автомо одорожй]

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Грузооборот ООбъем перевозок грузов

Рис. 21. Снижение (прирост) объема коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта в январе — июле 2011 г, % к январю — июлю 2010 г

(без трубопроводного и железнодорожного транспорта не общего пользования), в январе — июле 2011 г. составил 1 688,4 млн т (105,2 % к уровню аналогичного периода 2010 г.), а коммерческий грузооборот — 1 360,1 млрд т-км (105,5 %).

Грузооборот морских портов России за семь месяцев 2011 г. составил 304,7 млн т., что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 0,2 %.

В отчетном периоде объем перевалки сухих грузов в российских портах составил 127,8 млн т (+4,5 %), в том числе: угля — 45,6 млн т (+17,2 %), грузов в контейнерах — 22,7 млн т (+24,0 %), руды — 4,8 млн т (рост в 1,7 раза). Объем перевалки черных металлов сократился на 13,4 % до 14,7 млн т, лесных грузов — на 12,1 % до 3,6 млн т.

Объем перевалки наливных грузов составил 176,8 млн т (—3,3 %), в том числе: нефти — 114,6 млн т (—6,8 %).

В январе — июле текущего года относительно аналогичного периода 2010 г. наблюдается увеличение объемов перевозок грузов на железнодорожном (+3,7 %), автомобильном (+5,7 %), внутреннем водном (+25,1 %) и воздушном транспорте (+4,3 %). На морском наблюдается падение объемов перевозок (—10,4 %). Аналогичная динамика по грузообороту, при этом его падение на морском транспорте составило 22,6 %. Это в основном обусловлено запретом Правительства Российской Федерации на экспортные поставки зерновых грузов, а также уменьшением объема экспорта наливных грузов (рис. 21, 22).

Объем перевозок на внутреннем водном транспорте за январь — июль текущего года вырос на 25,1 % относительно аналогичного периода 2010 г. Увеличение погрузки на железнодорожном транспорте в январе — июле 2011 г. относительно аналогичного периода 2010 г. наблюдается по всей номенклатуре грузов, за исключением лесных (сократились на 3,6 %), руды цветной (сократилась на 2,6 %), а также зерна и продуктов перемола (сократились на 11,9 %). Так, увеличились перевозки строительных грузов на 14,1 %, кокса — на 4,6 %, каменного

Внут)(

СИЛЬНЫЙ [ЫЙ

еннии юдный

40

50

60

2008

угля — на 2,1 %, черных металлов — на 4,4 %, лома черных металлов — на 3,9 %, руды железной и марганцевой — на 9,7 %, цемента — на 6,9 %, химических и минеральных удобрений — на 2,9 %. Погрузка импортных грузов составила 125,2 % к уровню января — июля 2010 г.

В структуре общего объема коммерческих перевозок грузов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля железнодорожного транспорта снизилась на 0,7 %, морского — на 0,2 %, автомобильного — увеличилась на 0,2 %, внутреннего водного — на 0,6 %.

% 1,4

1,2

1" 1 53,0

429 42,2

2010 г. | 2011 г.

Объем перевозок грузов

2010 г. | 2011 г.

Грузооборот

¡Железнодорожный ШАвтомобильный Внутренний водный И Морской Рис. 22. Структура коммерческих грузоперевозок за январь — июль

Млрд пасс. 55

а а

Ю ю ю

«

и

И О Я

2008 г. 2010 г.

2009 г. 2011 г.

Рис. 23. Пассажирооборот транспорта общего пользования

В структуре коммерческого грузооборота преобладает железнодорожный транспорт, который за отчетный период увеличил свою долю на 0,9 % (к уровню января — июля 2010 г.). Доля автомобильного транспорта увеличилась на 0,2 %, внутреннего водного транспорта—на 0,1 %, морского — снизилась на 1,2 %.

Пассажирооборот всеми видами транспорта общего пользования за январь — июль текущего года составил 246,8 млрд пасс. -км, или 103,4 % к уровню января — июля 2010 г., в том числе на железнодорожном транспорте — 101,3 %, автомобильном — 97,3 %, внутреннем водном — 95,4 %, воздушном — 111,7 % (рис. 23, 24).

В структуре пассажирооборота в январе — июле 2011г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля воздушного транспорта увеличилась на 2,7 %,

Вн утренний водный | н

Автомобильный | н

| | Железнодорожный

-20

-10

0 %

10

20

Рис. 24. Снижение (прирост) пассажирооборота в январе — июле 2011 г., % к январю — июлю 2010 г

4,6

3,4

2,2

4,2

4,0

90,0

89,1

железнодорожного — сократилась на 1,3 %, автомобильного — также сократилась на 2,9 % (рис. 25).

Финансы предприятий реального сектора экономики. В первом полугодии 2011 г. наметившаяся ранее тенденция к стабилизации и улучшению финансовых показателей деятельности предприятий стала более выраженной (рис. 27). Так, сальдированный финансовый результат деятельности организаций превысил значения показателя двух предыдущих лет и, по оперативным данным, составил в I полугодии 2011 г. 4 053,8 млрд руб., что на 42,6 % выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Восстановительный тренд сохранился, чему способствовало повышение внутренних и мировых цен на углеводороды, металлы и др. продукты, рост объемов промышленного производства, усиление

хозяйственной активности предприятий.

%

100

50

33,6

33,9

36,3

31,8

2010 г.

2011 г.

Рис. 25. Структура пассажирооборота

При этом средние темпы восстановления производства ниже докризисных темпов роста, равно как и уровень выпуска, который в ключевых секторах составил 80—95 % от докризисного максимума осени 2008 г. Устойчивое восстановление внутреннего спроса в 2010 г. прервалось сильным падением инвестиций в январе 2011 г., которое было лишь частично скомпенсировано в феврале — апреле. В результате внутренний спрос с начала года существенно снизился.

Показатель рентабельности продаж в первом квартале 2011г. остался на уровне 2010 г. и составил 11,2%, однако докризисное значение еще не достигнуто (за январь — март 2008г. — 13,4%). В промышленности рентабельность продаж в I квартале 2011г. превысила докризисное значение (за январь — март 2008 г.) на 0,3 п. п. и составила 15,9 % (2010г. — 13,8%,2009г.— 11,4%). Доля убыточных предприятий в целом по экономике в первом полугодии 2011 г. увеличилась на 0,3 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. (доля убыточных предприятий по итогам января — июня 2011г. — 34,7%). При этом по сравнению с предыдущим месяцем доля убыточных предприятий сократилась на 0,3 п. п.

Постепенное восстановление и улучшение деятельности предприятий реального сектора отразилось и в динамике рентабельности активов. По итогам I квартала 2011г. показатель вырос на 0,4 п. п. и составил 2,2 % (в 2008 г. — 2,2 %). Так как данный показатель более точно отражает эффективность производства (в отличие

Рост в 223 раза, в 4,3 раза. в 2,8 раза. Й

I Прирост прибыли

Прирост физического объема -Доля убыточных предприятий

-142,1

II

Рис. 26. Прирост прибыли предприятий реального сектора экономики в 2007—2011 гг

Л

0

о

от рентабельности продаж, отражающей величину торговой наценки и во многом зависимой от ценовой конъюнктуры), можно отметить тенденцию к росту эффективности работы предприятий.

Ускоренный рост активов с темпами 30 % в год, наблюдавшийся в период кризиса (в 2007—2008 гг.), замедлился с конца 2008 г. По итогам 2010 г. рост внеоборотных активов составил 15,9 % по сравнению с 2009 г., оборотных — 19,1 %, в I квартале 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 11,1 и 19,9 % соответственно.

В составе внеоборотных активов после сокращения доли основных средств (с 58,7 % в I квартале

2007 г. до 51,1 % в I квартале 2010 г.) произошла стабилизация показателя, и по итогам I квартала 2011 г. он составил 50,5 %.

Доля производственных запасов в составе оборотных активов перестала последовательно сокращаться с середины 2008 г. и в общем количестве оборотных активов в I квартале 2011 г. составила 6,5 % (в 2009 г. — 6,7 %, в 2008 г. — 7,6 %).

Доля дебиторской задолженности в составе оборотных средств стабилизировалась с марта

2008 г., и по данным за январь — март 2011 г. ее значение составило 44,5 %. В I полугодии 2011 г. дебиторская задолженность составила 19,7 трлн руб., что на 17,5 % выше уровня за аналогичный период предыдущего года.

Просроченная дебиторская задолженность составила в I полугодии 1,2 трлн руб., что всего на 2,1 % выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Дебиторская задолженность на протяжении 2009—2010 гг. незначительно превышает кредиторскую, что свидетельствует об отвлечении средств из хозяйственного оборота. В дальнейшем

50

45 --

40

35 --

30 --

25 --

20

это может привести к необходимости привлечения заемных средств для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

По итогам I полугодия 2011 г. суммарная задолженность организаций составила 40,1 трлн руб., что на 15,2 % выше уровня соответствующего периода предыдущего года (рис. 27). Суммарная просроченная задолженность в первом полугодии 2011 г. составила 1,2 трлн руб., что на 12,7 % выше уровня за аналогичный период 2010 г.

Кредиторская задолженность, увеличившись в первом полугодии 2011 г. на 19,6 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составила 19,9 трлн руб., что говорит о восстановлении хозяйственной активности деятельности предприятий. В январе — июне 2011 г. просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 12,1 % и составила 1 079,7 млрд руб.

В I полугодии 2011 г. продолжилась тенденция сокращения просроченной задолженности по заработной плате. По состоянию на 1 июля 2011 г. она составила 2,43 млрд руб., что на 20,6 % ниже показателя за аналогичный период 2010 г.

Анализ структуры пассивов предприятий показывает, что прирост активов происходил во многом за счет наращивания кредитного портфеля. Однако с наступлением кризиса предприятия уже не в таком объеме использовали заемные средства. Так, если в 2008 г. прирост задолженности по кредитам и займам составил 38 %, то с 2010 г. он сократился и составил 10 %, в I квартале 2011 г. — 11,2 %. Просроченная задолженность по кредитам и займам после резкого роста в 2009 г. (на 82 %) стала сокращаться, и ее рост составил по данным за I квартал 2011 г. 26,8 % (в 2010 г. — 15,0).

Суммарная задолженность нарастающим итогом - левая шкала Просроченная задолженность - правая шкала

ш

\

,П.......

К*

•г?

1,6

1,4

- 1,2

- 1,0

- 0,8

0,6

V VII IX XI I

2008 г.

Рис. 27. Суммарная задолженность предприятий на конец периода, трлн руб.

V VII IX XI I 2009 г.

V VII IX XI I 2010 г.

2011 г.

V

2 000

1 800

1 600

4= 1 400 а

g 1 200 § 1 000 800 600 400 200 0

-200

— — Добыча полезных ископаемых

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2008 1 2009 2010 2011

III IV V VI VII VIIIIX X XI XII Л-II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VII VIIIIX X XI XIII II III IV V VI

I II

Рис. 28. Финансовые результаты основных видов деятельности в 2008—2011 гг. (с начала года), млрд руб.

С апреля 2010 г. наблюдался устойчивый рост объемов кредитования в связи со снижением процентных ставок с 13,8 %, зафиксированных в январе 2010 г., до 8,9 % в октябре, что соответствует докризисному уровню (максимум был зафиксирован в январе 2009 г.) Ужесточение денежно-кредитной политики в начале 2011 г. пока не сказалось на динамике процентных ставок по кредитам. В мае последние снизились до минимального уровня — 8,0 %.

Высокий уровень заимствований отразился на показателях финансовой устойчивости предприятий. Коэффициент автономии (доля собственных средств в суммарной стоимости активов) за I квартал 2011 г. составил 45,9 % (в 2010 г. — 45,3 %). Для справки: в 2005—2006 гг. всего по экономике он составлял 49—51,1 %. Лучше всего дела обстоят у предприятий, занятых в электроэнергетике (53,4 % за I квартал 2011 г.) и в сферах деятельности, занятых добычей топливно-энергетических полезных ископаемых (57,5 %). По сектору обрабатывающих производств этот показатель составляет 38,8 %. Наиболее зависимыми от внешних источников финансирования оказались строительство (14,2 %), обработка древесины и производство изделий из дерева (19,9 %), производство транспортных средств и оборудования (21,2 %).

Коэффициент покрытия (текущей ликвидности), характеризующий возможность погасить текущую задолженность за счет ликвидных активов, соответствует норме (200 %) у предприятий, занятых добычей полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (243,9 % за I квартал 2011 г.), производством нефтепродуктов (252,3 %), цветных металлов (346,7 %), добычей металлических руд (266,8 %), на транспорте и в связи (337,5 %). Наихуд-

шие показатели остаются в следующих отраслях: обработка древесины и производство изделий из дерева (132,0 %), текстильное и швейное производство (141,4 %), производство кожи, изделий из кожи и обуви (127,9 %), строительство (131,9 %), выпуск машин и оборудования (140,3 %).

Спад производства и другие проявления кризиса в разных видах деятельности оказались неравнозначными, и в разных сферах деятельности восстановительные процессы имеют свою специфику. Восстановительный процесс, начавшийся в 2010 г., продолжился и в I полугодии 2011 г.

Стабилизация конъюнктуры мирового рынка энергоносителей, сохранение высоких экспортных цен на газ позволили быстро восстановиться предприятиям, занятым добычей полезных ископаемых (рис. 28). Уверенный рост прибыли, продолжавшийся на протяжении всего 2010 г. (+51,7 %), сохранился и в I полугодии 2011 г., когда по его итогам финансовый результат составил 978,8 млрд руб. (+65,0 % к аналогичному периоду предыдущего года).

Увеличению финансового результата способствовали как рост цен на нефть, так и рост объемов производства (в меньшей степени). С января по май 2011 г. средняя цена нефти Urals, по расчетам экспертной экономической группы, составила 107,5 долл. / барр., что на 40,9 % выше показателя за аналогичный период 2010 г. Цены на нефть сорта Brent в июне 2011 г. немного снизились и оказались на уровне около 110 долл. /барр. в связи с устойчивым восстановлением глобальной экономики, а также военными конфликтами на территории ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки. Прибыльность данной сферы деятельности обеспечивается на 84,1 % предприятиями топливно-энергетического комплекса.

2008 г.

Торгуемые товары на внешних рынках

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Неторгуемые товары

Рис. 29. Финансовые результаты торгуемых и неторгуемых товаров в 2008—2011 гг. (с начала года), млрд руб.

У предприятий, занятых добычей угля, в начале 2011 г. наблюдается резкий рост финансового результата, который по итогам января — мая 2011 г. составил 70,6 млрд руб., увеличившись в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Этому способствовал существенный рост цен производителей — на 24,5 % (за период январь — июнь 2011 г.) при росте уровня производства на 2,6 %. Предприятия этой сферы при росте заработной платы на 20,7 % за январь — июнь 2011 г. сохранили прежнюю численность работников (прирост составил 0,1 %, в 2010 г. — снижение на 5,6 %, в 2009 г. — сокращение на 8,3 %).

Улучшение условий хозяйствования привело к росту рентабельности продаж (к выручке от продаж) с 2009 г., которая по итогам I квартала 2011 г. составила 26,3 %, увеличившись на 7,7 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Однако предкризисный уровень рентабельности пока не достигнут (в I квартале 2008 г. — 29,3 %).

Сальдированный финансовый результат предприятий, занятых добычей прочих полезных ископаемых, продолжил резкий рост и в начале 2011 г. Так, за период январь — май 2011 г. он составил 27,3 млрд руб., увеличившись в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рентабельность продаж (к выручке от продаж) в этой сфере деятельности по итогам I квартала 2011 г. превысила докризисный уровень и составила 22,0 %, что на 6,4 п. п. выше уровня за аналогичный квартал предыдущего года (в I квартале 2008 г. — 21,3 %).

Финансовый результат обрабатывающих производств в январе — июне 2011 г., по оперативным данным, составил 991,6 млрд руб., что на 44,7 % больше, чем за аналогичный период 2010 г. Этому способствовал рост объемов производства за январь — июнь на 8,0 %, связанный в большей

степени с активной динамикой в инвестиционно ориентированных отраслях.

У предприятий, торгующих товарами на внешних рынках, в связи с улучшением внешнеэкономической ситуации за январь — май 2011 г. финансовый результат увеличился на 57,2 %. Этому также способствовало повышение биржевых цен на нефть, цветные и черные металлы, химическую продукцию (рис. 29).

В посткризисный период в производстве нефтепродуктов постепенно стали улучшаться финансовые показатели. По итогам января — мая 2011 г. финансовый результат составил 352,4 млрд руб., что на 52,2 % выше показателя за аналогичный период прошлого года.

На предприятиях химического производства после кризиса наблюдается активное улучшение финансовых показателей. Так, по итогам 2010 г. финансовый результат составил 162,8 млрд руб., что на 68,1 % больше, чем в предыдущем году. За январь — май 2011 г. сальдированный финансовый результат предприятий данного вида деятельности составил 110,0 млрд руб., увеличившись на 84,3 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этому также способствовали рост цен производителей (на 8,2 % за январь — июнь 2011 г.), а также увеличение объемов производства на 6,9 %.

Предприятия этого вида деятельности во время кризиса вынуждены были сокращать издержки, в частности за счет сокращения численности работников. Эта тенденция продолжилась и в 2010 г. Сокращение в I полугодии 2011 г. в данном виде деятельности составило 1,5 % при росте заработной платы на 14,7 %. Однако более серьезные проблемы связаны с высокой степенью износа основного оборудования (52 %); узким ассортиментом и низким качеством производимой продукции. Товар-

ная номенклатура импортируемой химической и нефтехимической продукции значительно шире поставляемой отечественными производителями по экспорту и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью.

Заметно улучшилось положение у предприятий, занятых металлургическим производством. Рост спроса и цен на продукцию этих предприятий, незначительное увеличение объемов выпуска (в первом полугодии 2011 г. объем производства увеличился на 3,0 %), открытие кредитных линий (с учетом высокой зависимости предприятий от заемных средств коэффициент автономии в I квартале 2011 г. равнялся 43,7 %) положительно сказались на их деятельности. Сальдированный финансовый результат в январе — мае 2011 г. составил 223,0 млрд руб., что на 20,9 % выше уровня за аналогичный период предыдущего года.

У предприятий, занятых производством цветных металлов, финансовый результат в январе — мае 2011 г. увеличился на 14,3 % и составил 126,5 млрд руб. Этому способствовало незначительное увеличение внутренних цен производителей (на 1,7 % за период с января по июнь 2011 г.).

Деятельность организаций, производящих не торгуемые на внешних рынках товары (с исключением электроэнергетики), в большинстве является низкоэффективной. Несмотря на достаточно выраженный по сравнению с прошлыми годами рост финансового результата в сферах деятельности, ориентированных на удовлетворение внутреннего инвестиционного спроса, положение этих сегментов по-прежнему остается неблагополучным. Следует иметь в виду, что часть сфер деятельности была низкоэффективна и до кризиса.

Финансовый результат по итогам января — мая 2011 г. увеличился на 16,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отдельно следует выделить некоторые сферы деятельности.

Производство стройматериалов (прочих неметаллических минеральных продуктов). Финансовый результат здесь составил в январе — мае 2011 г. 9,6 млрд руб., при этом в марте были получены убытки в размере 1,6 млрд руб. (за январь — март 2010 г. финансовый результат оказался отрицательным и составил 1,3 млрд руб.). За январь — июнь 2011 г. индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов составил 111,0 % к аналогичному периоду 2010 г. Показатель рентабельности продаж (к выручке от продаж) в I квартале 2011 г.

составил 3,2 %, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1 п. п. Однако он до сих пор остается гораздо ниже предкризисного уровня (в I квартале 2008 г. — 18,9 %). Одна из причин низкой эффективности этой сферы деятельности — слабая инвестиционная активность, которая является следствием неопределенности перспектив развития экономики и высоких рисков долгосрочных инвестиций.

Производство транспортных средств и оборудования. В 2010 г. в данном виде деятельности наблюдался резкий рост объемов производства — на 32,2 %, в I полугодии 2011 г. — на 34,9 %. Это связано с увеличением выпуска легковых автомобилей, в том числе за счет роста спроса в рамках расширения программ льготного автокредитования и программы утилизации старых автомобилей. В частности, индекс производства автомобилей, прицепов и полуприцепов за январь — июнь 2011 г. составил 168,1 %.

Рост объемов производства способствовал тому, что по итогам января — мая 2011 г. сальдированный финансовый результат составил 18,6 млрд руб., увеличившись в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за январь — май

2010 г. сальдированный финансовый результат был отрицательным и составил — 4,8 млрд руб.). Рентабельность продаж почти вернулась на докризисный уровень и составила по итогам I квартала

2011 г. 4,2 %, увеличившись на 3,6 п. п. против показателя за аналогичный период предыдущего года (в I квартале 2009 г. рентабельность продаж составила — 0,3 %, в I квартале 2008 г. — 5,1 %).

Текстильное и швейное производство (сальдированный финансовый результат в январе — мае 2011 г. составил 1,1 млрд руб., сократившись на 4,0 %). При этом уровень рентабельности в I квартале 2011 г. составил 4,4 %, что выше предкризисного уровня (в I квартале 2008 г. — 3,6 %). Следует отметить, что в январе — июне 2011 г. в данном производстве наблюдалась наименьшая среднемесячная заработная плата по сравнению с другими сферами деятельности, и она составила 10 431руб.

Обработка древесины и производство изделий из дерева (уровень рентабельности продаж (к выручке от продаж) по итогам I квартала 2011 г. составил 6,9 %, увеличившись на 8,3 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В I квартале 2010 г. рентабельность составляла — 1,4 %. За январь — май 2011 г. сальдированный финансо-

вый результат предприятий этого вида деятельности составил 3,8 млрд руб., что в 2,7 раза выше уровня за аналогичный период прошлого года.

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева за период январь — июнь 2011 г. составил 106,6 % к аналогичному периоду прошлого года. Предприятия данной сферы демонстрировали устойчивое восстановление с начала 2010 г. Однако выпуск остается ниже докризисного уровня (сентября 2008 г.) на 18,3 %. Численность работников за январь — июнь 2011 г. выросла на 0,3 % при росте заработной платы на 14,7 %. Существенным фактором риска остается, как и в 2009 г., сильная зависимость сферы от банковского кредитования (доля собственных средств в пассивах в I квартале 2011 г. составила 19,9 % при нормальном ограничении > 50 %).

В период кризиса в лучшем положении среди предприятий, занятых выпуском потребительских товаров, находилось производство пищевых продуктов, включая производство напитков, и табака. Однако финансовый результат (за период с января по май) составил 52,3 млрд руб., что на 19,3 % ниже уровня за аналогичный период прошлого года при минимальном росте объема производства (с января по июнь 2011 г. — на 1,2 %).

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в результате роста регулируемых тарифов и свободных цен за январь — июнь 2011 г. в среднем на 7,4 % к декабрю 2010 г. сальдированный финансовый результат, по оперативным данным, в I полугодии 2011 г. продемонстрировал рост (9,1 %) против его неуклонного сокращения с начала года и составил 258,5 млрд руб. при практически неизменном уровне производства (прирост на 0,2 %). Наибольшее увеличение прибыли наблюдалось в производстве, передаче и распределении электроэнергии (за январь — май 2011 г. — на 10,2 % к соответствующему периоду 2010 г.). При минимальном росте численности работников за январь — июнь 2011 г. на 0,6 % прирост заработной платы составил 12,3 %, что ниже, чем в целом по промышленности (14,1 %). При этом рентабельность продаж составила по итогам I квартала 2011 г. 11,3 %, что на 1,0 п. п. выше уровня за аналогичный период 2010 г.

Оборот розничной торговли в январе — июле 2011 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,3 %. При этом

темпы инфляции за I полугодие (5,0 %) оказались незначительно выше прошлогодних показателей (4,4 %). Однако по итогам января — мая 2011 г. финансовый результат составил 33,0 млрд руб., что на 0,3 % ниже уровня за аналогичный период предыдущего года.

В строительстве объем работ в последние месяцы демонстрировал нестабильность. Сокращение работ по данному виду деятельности в январе в некоторой степени было вызвано сильными морозами, что частично объясняет сокращение инвестиций в основной капитал в январе. По итогам января — июня 2011 г. объем производства восстановился, и прирост за I полугодие 2011 г. составил 1,2 % против соответствующего периода предыдущего года. В 2011 г. финансовый результат составил 22,3 млрд руб., сократившись на 30,0 %. При этом показатель рентабельности продаж также сократился (на 0,3 п. п.) и составил в I квартале 2011 г. 1,2 %.

На предприятиях транспорта и связи в связи с увеличением промышленного производства наблюдался рост объема работ и финансовых результатов. По оперативным данным, по итогам I полугодия 2011г. сальдированный финансовый результат составил 454,0 млрд руб., увеличившись на 34,8 % при росте грузооборота на 4,4 %.

Рост объемов погрузки на железнодорожном транспорте по итогам января — июля 2011 г. составил 3,7 %. Финансовый результат при этом с января по май составил 65,9 млрд руб., что на 26,1 % меньше, чем за аналогичный период 2010 г., несмотря на рост грузооборота железнодорожного транспорта на 6,6 %.

В целом на основе анализа динамики производственных и финансовых процессов можно говорить о продолжении и укреплении восстановительных процессов в экономике, наблюдавшихся в 2010 г. Практически все сферы деятельности постепенно наращивают объемы производства, улучшая свои финансовые результаты по сравнению с предыдущим годом, чему также способствует и рост цен.

В большинстве видов деятельности объем производства вышел на предкризисный уровень. В выгодном положении по сравнению с другими секторами находятся ориентированные на экспорт продукции, а также нацеленные на удовлетворение внутреннего спроса и имеющие постоянный спрос на производимую продукцию.

ФИНАНСОВАя АНАлИТИКА

проблемы и решения ^ 83