В погоне за российским вкладчиком

---

В погоне за российским вкладчиком

---

       Российский рынок розничных банковских услуг ждут серьезные перемены. За работу с российскими частными клиентами всерьез взялся Citibank, крупнейший ритейловый банк мира, в лице его дочерней структуры. Российский Ситибанк сразу стал предлагать населению новые продукты. Это значит, что борьба за деньги российских вкладчиков еще больше обострится. Сами же они в конечном итоге от этого только выиграют.

О своем намерении начать работу с российским населением иностранные банки впервые заявили еще в 1999 году. Сначала о таких планах сообщили турецкий Гаранти-банк и Банк Китая ("Элос"). А затем дочерние банки крупнейших австрийских кредитных организаций — "Райффайзенбанк Австрия" (Москва) и "Банк Австрия Кредитанштальт" (Россия).

     Надо сказать, что момент выхода на российский рынок частных вкладов был выбран иностранными банками очень удачно. В то время многие российские вкладчики еще не оправились от последствий финансового кризиса. И по сравнению с испытывающими трудности отечественными банками "дочки" крупных западных финансовых организаций, естественно, пользовались большим доверием населения. Российские банкиры, правда, тогда скептически отнеслись к планам инобанков по выходу на рынок частных вкладов, ведь эти банки тоже понесли серьезные убытки в результате кризиса. Однако материнские структуры помогли им не только покрыть убытки, но и увеличить свой капитал.

     Сначала установленные инобанками правила по приему вкладов были очень жесткими. Чтобы стать клиентом зарубежного банка, российский вкладчик должен был предъявить банку огромное количество документов и справок. И даже когда в 2000 году иностранные банки перешли от слов к делу и начали принимать вклады от российских граждан, эта услуга была доступна далеко не всем. Минимальный первоначальный взнос, например, на вклад в Гаранти-банке изначально составлял $20 тыс., а в трех других иностранных банках — $5 тыс.

     Со временем, собрав сливки с рынка, иностранные банки стали смягчать требования к размеру вклада. Сейчас в Райффайзенбанке, например, минимальный взнос составляет $3 тыс.— как и в вышедшем на прошлой неделе на рынок ритейла Ситибанке. А в Международном московском банке — всего $1 тыс. Впрочем, снижение им величины минимального взноса является скорее маркетинговым ходом для восстановления своих позиций на рынке.

     Дело в том, что после покупки немецким банком HypoVereinz австрийского Bank Austria Creditanstalt произошло слияние и их дочерних банков в России. В результате весь ритейловый бизнес "Банка Австрия Кредитанштальт" (Россия) перетек в Международный московский банк, контрольный пакет которого принадлежит немецкому банку. Однако это слияние ослабило позиции банков на рынке частных вкладов. Если до середины прошлого года по объему привлеченных вкладов "Банк Австрия Кредитанштальт" (Россия) опережал своего главного конкурента — "Райффайзенбанк Австрия" (Москва), то теперь последний ушел в серьезный отрыв от Международного московского банка.

     Начальник управления по обслуживанию физических лиц Райффайзенбанка Александр Колошенко считает, что предлагаемые ставки по вкладам довольно высоки для иностранного банка, работающего на российском рынке ритейла. Возможно, этим и объясняется успех Райффайзенбанка в работе с россиянами. Кроме того, Колошенко сообщил "Деньгам", что банк планирует снизить, причем значительно, требование к минимальной сумме вклада.

     Не исключено, что этот ход связан как раз с появлением на российском рынке розничных услуг Ситибанка. Правда, по мнению зампреда Райффайзенбанка Евгения Туткевича, конкуренция между двумя крупными банковским группами — факт позитивный. "Это пойдет на пользу клиентам, поскольку они получат более высокий уровень обслуживания и более конкурентные цены за банковские услуги",— сказал он.

     Ситибанк долго готовился к работе с российскими вкладчиками. О таких намерениях там заявляли еще в феврале прошлого года. Но тогда, по сведениям "Денег", руководство CitiGroup в качестве варианта выхода на рынок рассматривало также покупку крупного розничного российского банка. Но в конце концов от этой идеи отказалось. Это еще раз подтвердил на прошлой неделе исполнительный вице-президент CitiGroup Жан-Поль Вотрон, заявивший, что в России Ситибанк будет развивать филиальную сеть собственными силами.

     Первым шагом в этом направлении стало открытие Ситибанком отделения для работы с физлицами. А на прошлой неделе банк объявил о начале совместной программы с BP — на всех ее автозаправках Ситибанк впервые в России установит банкоматы, не только выдающие деньги, но и принимающие их. При этом Ситибанк будет использовать так называемые конвертные банкоматы. Их минус в том, что клиент кладет в аппарат не наличные деньги, которые пересчитываются покупюрно и зачисляются на счет в режиме on-line, а конверт с деньгами. После инкассации он вскрывается двумя сотрудниками банка под видеозапись, а деньги зачисляются на счет не позднее чем через 24 часа с момента их помещения в банкомат. В принципе Ситибанк мог бы установить в России и более современные покупюрные банкоматы. Но дело в том, что используемое банком программное обеспечение для осуществления банкоматных трансакций в России должно быть аналогично тому, которое банк использует по всему миру. А там Ситибанк уже давно использует именно "конвертный" вариант.

     Пристальное внимание банков к пластиковым программам вполне объяснимо, ведь большинство клиентов инобанков являются довольно состоятельными людьми, для которых пластиковые карты являются предметом повседневного обихода. Сейчас помимо Ситибанка человек "с улицы" может открыть пластиковую карту в Райффайзенбанке и Международном московском банке. А вот в Гаранти-банке пластиковая программа год назад была свернута из-за низкой рентабельности.

     Впрочем, привлечением денег россиян иностранные банки не ограничиваются — они развивают и кредитные программы. В Международном московском банке можно взять кредит на покупку автомобиля. А в Райффайзенбанке помимо автокредитования действует программа ипотеки. Однако нецелевые потребительские кредиты эти банки пока не выдают. Ситибанк тоже считает кредитование населения одним из перспективных направлений деятельности, но пока этот вид услуг клиентам "с улицы" не предлагает.

     Вполне вероятно, что скоро на российском рынке ритейла появятся новые игроки. О подобных намерениях заявлял британский банк HSBC. Лицензия на работу с вкладчиками уже есть у Дойче банка. ИНГ Банк (Евразия) работает пока только с частными лицами — сотрудниками корпоративных клиентов. "Мы пристально следим за развитием рынка ритейловых услуг и со временем планируем, как и наш материнский банк ING-Group, предоставлять полный спектр не только банковских, но и страховых и пенсионных услуг всем частным лицам",— заявил "Деньгам" генеральный директор ИНГ Банка (Евразия) Хендрик Тен Бош. По его мнению, появление сильных игроков на рынке ритейла делает его более профессиональным. "Мы приветствуем появление известных брэндов, поскольку преимущества от этого получают все: и банки, и потребители",— сказал Хендрик Тен Бош.

КИРИЛЛ ЯЧЕИСТОВ

Таблицы. Уголок инвестора

Условия приема вкладов в рублях

Банк
Объем привлеченных рублевых средств населения на 01.10.02 (тыс. руб.)
Мин. сумма вклада (руб.)
Срок вклада 1 мес. (% годовых)
Срок вклада 3 мес. (% годовых)
Срок вклада 6 мес. (% годовых)
Срок вклада 12 мес. (% годовых)
Международный московский банк
335793
25000
10,5-12,5
12-14,5
12,5-15,5
14,4-17,5
"Райффайзенбанк Австрия
212537
90000
6-8
8-10
9-11
--*
(Москва)"
КМБ-банк
192808
3000
12-13
14-16,5
15-18
16-19
Ситибанк
16467
100000
8,07-8,27
12,02-12,22
11,56-11,76
12,02-12,22
Гаранти-банк
911
100000
5,5-6,5
7,5-8,5
9,5-10,5
12-13
"Мичиноку банк"
391
32000
5
5
5
—
*На этот срок банк вклады не принимает.

Условия приема вкладов в долларах США

Банк
Объем привлеченных валютных средств населения на 01.10.02 (тыс. руб.)
Мин. сумма вклада ($)
Срок вклада 1 мес. (% годовых)
Срок вклада 3 мес. (% годовых)
Срок вклада 6 мес. (% годовых)
Срок вклада 12 мес. (% годовых)
"Райффайзенбанк Австрия
7412543
3000
2,5-2,75
2,6-3
2,75-3,25
3-3,5
(Москва)"
Международный московский банк
5774515
1000
3
2,45-3,1
2,55-3,2
2,75-3,4
Ситибанк
557162
3000
1,01-1,06
1,03-1,08
1,03-1,08
1,18-1,23
КМБ-банк
167157
100
2,5-3,75
2,5-4,25
2,75-5
3,5-6
Гаранти-банк
57237
5000
2-2,5
2,5-3
3,25-3,75
3,75-4,25
Банк Китая ("Элос")
52546
2000
--*
2,5-3
2,75-3,25
3-3,5
"Мичиноку банк"
26401
1000
0,4
0,4
0,4
—
*На этот срок банк вклады не принимает.

Условия приема вкладов в евро

Банк
Объем привлеченных валютных средств населения на 01.10.02 (тыс. руб.)
Мин. сумма вклада (евро)
Срок вклада 1 мес. (% годовых)
Срок вклада 3 мес. (% годовых)
Срок вклада 6 мес. (% годовых)
Срок вклада 12 мес. (% годовых)
"Райффайзенбанк Австрия
7412543
3000
1,75-2,5
1,75-2,5
2-2,75
2-2,75
(Москва)"
Международный московский банк
5774515
1000
3
2,45-3,1
2,55-3,2
2,75-3,4
Ситибанк
557162
3000
2,68-2,88
2,65-2,85
2,55-2,75
2,5-2,7
КМБ-банк
167157
100
2-2,75
2-3,25
2,25-4,5
3-5,5
Гаранти-банк
57237
5000
2,5-3
3-3,5
3,5-4
4-4,5