Проблемы граждан перешли коллекторам

Розничные банки за период пандемии продали коллекторам на 60% больше просроченной задолженности, чем годом ранее. В то же время универсальные крупные банки, напротив, сократили продажу долгов. Специализирующихся на рознице игроков к продаже подталкивают отсутствие диверсификации кредитов и необходимость снижать давление на капитал. К концу года розничные банки снизят объем продаж, но его уровень все равно будет выше прошлогодних показателей, тогда как объем всего рынка, вероятно, не изменится, полагают эксперты.

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) проанализировало на основе отчетности розничных банков, насколько активно они в период пандемии продавали коллекторам проблемные долги. Речь идет о банках, у которых более 50% активов представлено розничным кредитным портфелем. По оценкам НКР, за апрель—июль кредиторы переуступили коллекторам кредиты объемом 45 млрд руб., это на 60% превышает результаты того же периода 2019 года.

По мнению аналитиков агентства, «пандемия сильнее всего ударила по розничным банкам, что обусловило ухудшение качества их кредитных портфелей и негативно сказалось на прибыли».

Чтобы снизить давление на капитал, банки активизировали продажу просрочки. В НКР уточняют, что «однозначно сделать вывод о качестве переуступленной задолженности невозможно, но розничные банки, как правило, стремятся очистить баланс от проблемных активов, не приносящих доход».

У крупных универсальных банков, по подсчетам “Ъ”, объем продажи просрочки, напротив, упал. Так, у четырех универсальных банков из числа крупнейших (по активам) за четыре месяца он снизился почти на 75%, до 163 млрд руб. Самое сильное падение продажи зафиксировано у «Открытия» (на 96,2%) и Альфа-банка (на 90,4%), далее идут Сбербанк (85,7%) и ВТБ (67,2%).

В июне СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) подсчитала, что в целом с января по май банки выставили на продажу коллекторским агентствам на 36% меньше по количеству и на 35% меньше по объему долгов, чем годом ранее (см. “Ъ” от 19 июня).

Всего за пять месяцев коллекторам предложено 457 тыс. кейсов на 67 млрд руб., при этом выкупили они лишь 66%.

По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, у розничных банков всегда выше темпы роста просрочки в первые месяцы кризиса, но и пик они проходят быстрее, в том числе и за счет продажи долгов: «При этом у банков, специализирующихся только на розничном обслуживании, темпы роста просроченной задолженности выше, чем у универсальных, но именно проблемы качества портфеля кредитов юрлицам требуют значительно более сложных методов решения, чем уступка прав требования».

Прогнозы продажи долгов по итогам года также разнятся в зависимости от сегмента рынка. По оценке НКР, до конца года она снизится, поскольку острая фаза пандемии позади, хотя и останется выше прошлогодних значений. Готовясь к отмене регуляторных послаблений с 1 июля 2021 года, банки могут начать выставлять на продажу реструктурированные кредиты, по которым не ожидают восстановления платежной дисциплины заемщиков. «Уже в мае наметился рост предложения со стороны кредиторов, который в июле оформился в полноценную тенденцию»,— говорит господин Мехтиев. Он ожидает, что по итогам года объем предложений на рынке цессии будет на уровне 2019 года и составит 395–400 млрд руб.