Анализ готовности аграрного сектора экономики Челябинской области к кластерному развитию

Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 26 (207).

Экономика. Вып. 28. С. 57-64.

Н. А. Ермолина

анализ готовности аграрного сектора экономики челябинской области к кластерному развитию

Рассмотрена методика выявления потенциала кластеризации региона, обоснована необходимость проведения мониторинга наличия кластеров в аграрном секторе экономики. Проведён количественный и качественный анализ конкурентной устойчивости сельскохозяйственной отрасли Челябинской области, выявивший наличие условий для развития сложившихся кластеров.

Ключевые слова: аграрный сектор экономики, методики выявления кластеров, количественный и качественный анализ, создание условий для развития кластеров.

Мировой финансовый кризис, задевший все отрасли экономики нашей страны, на развитии сельского хозяйства сказался в меньшей степени. Такие проблемы АПК России, как износ основных фондов, отсутствие селекционной работы, низкая рентабельность производимой продукции и др., являются общесистемными и требуют решения в любой экономической ситуации. Мировой опыт показывает, что модернизация экономики возможна на основе кластерного подхода, предусматривающего системное изучение конкретной отрасли внутри комплекса взаимосвязанных секторов. Становление базовой отрасли служит толчком к развитию отраслей-постав-щиков и отраслей-потребителей, а также сегментов услуг, образуя «кластер» экономической активности [1].

Кластер (англ. cluster — скопление) — такое объединение нескольких однородных элементов, которое позволяет достичь эффекта «внешней экономии» за счет взаимодействия с поставщиками сырья и материалов, оборудования, создания группы узкоспециализированных работников. В кластер предприятий могут входить специальные агенты для работы на удаленных рынках, а также могут возникать специализированные сектора, такие как объединенные финансы, совместное бухгалтерское обслуживание, использование общего технического оснащения технологического процесса [11].

По степени развития (зрелости) кластеры разделяют на группы:

— «сильные» кластеры, для которых характерна хорошая сбалансированность развития как основных, так и связанных производств и специализированного сервиса, высокая внутренняя конкуренция, научно-исследовательский и инновационный потенциал мирового уровня, интенсивное внутрикластерное взаимодействие в рамках совместных проектов и работы межо-

траслевых организаций. Как правило, это лесной кластер, кластеры информационных и телекоммуникационных технологий;

— «устойчивые» кластеры, к которым отнесены энергетический, металлургический и машиностроительный, демонстрируют позитивную динамику становления всех элементов кластера и внутрикластерного взаимодействия, однако пока еще не достигли необходимого уровня развития для получения уверенных выгод от агломерации;

— «потенциальные» кластеры — бизнес-услуги, здравоохранение — характеризуются неравномерным развитием структуры кластера и слабостью отдельных элементов. Однако при этом существуют выраженные конкурентные преимущества и фундаментальные факторы, способствующие их дальнейшему развитию.

— «латентные» кластеры, к которым относят пищевой и строительный, хотя и объединяют целый ряд довольно успешных компаний, далеки от полноценной кластерной структуры, и процессы ее формирования происходят достаточно медленно. Эти кластеры не рассматриваются как движущие силы экономического роста в стране.

Из приведенной классификации видно, что в АПК можно выделить устойчивые, латентные и потенциальные кластеры. Если первые (прежде всего птицеводческие агрохолдинги) развиваются самостоятельно, то две другие группы без стимулирующего внешнего воздействия, как правило, не могут достигнуть более зрелого состояния.

Так как кластерное развитие способствует повышению конкурентоспособности региона, а последняя определяется не только наличием высокоэффективных отраслей, но и способностью региональных органов власти создавать условия для достижения и удержания конкурентных преимуществ [2], то можно предположить, что

именно грамотные действия властей могут способствовать выявлению потенциальных и созданию условий развития потенциальных и латентных кластеров в сельском хозяйстве.

Актуальность задачи выявления и стимулирования создания кластеров в аграрном секторе экономики региона также обусловлена следующими факторами.

Во-первых, сельскохозяйственное производство тесно связано с задачей обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в целом, т. е. существует объективная необходимость увеличения объёмов производства продукции растениеводства и животноводства.

Во-вторых, в целом эффективность данной отрасли остаётся низкой из-за незначительной степени дифференциации производства, применения морально и физически устаревшего оборудования, технологий, большой зависимости от климатических условий.

В-третьих, сельскохозяйственные предприятия, за редким исключением, не осуществляют глубокую переработку собственной продукции, что приводит к диспропорциям в перераспределении добавленной стоимости, «оседанию» основной массы прибыли у посредников.

Выявление потенциала кластеризации региона основано на идентификации кластеров методами, которые можно разделить на три группы:

— методы качественной оценки;

— количественной оценки;

— совмещающие качественную и количественную оценку.

В качестве критериев оценки кластеризации отраслей предлагаются:

— подход М. Портера — качественный, предполагает установление состава кластера; выделение групповых образований внутри кластера

(его инфраструктуры); определение структур, влияющих на поведение кластера [5];

— в соответствии с рекомендациями по реализации кластерной политики в РФ — качественный, основанный на выявлении конкурентоспособных предприятий в отрасли; наличие у региона конкурентных преимуществ для развития кластера; географическая концентрация и близость; широкий набор участников и наличие «критической массы»; наличие взаимодействия между участниками кластеров [3];

— подход А. В. Ермишиной — количественный анализ конкурентной устойчивости (определение рыночной позиции отраслей региона); качественный анализ наличия и состава ресурсной базы (анализ кластеров) [2];

— подход В. В. Печаткина и С. М. Гаймалова — анализ спектра продукции и услуг, имеющих конкурентные преимущества с выделением масштаба (местного, регионального, федерального и мирового уровня) и типа кластеров (традиционные и инновационные) [4] и др.

Приведённый выше метод А. В. Ермишиной совмещает в себе количественную и качественную оценку степени кластеризации отраслей региона, что должно повысить достоверность мониторинга. Этапы анализа конкурентной устойчивости на основе данного метода представлены нами ниже в виде схемы (рисунок).

На первом этапе проводится количественный анализ конкурентной устойчивости на основе определения ряда коэффициентов: локализации данного производства на территории региона (по объему произведенной продукции (КлПП), основным производственным фондам (КлОФ), численности основного персонала (КлЧП), экспорту (КлЭК), импорту (КлИМ) и т. п.); душевого производства и специализа-

Этапы анализа конкурентной устойчивости

ции региона на данной отрасли. Автор методики считает, что в случае, если расчетные показатели больше или равны единице, то создание кластеров в данной отрасли является возможным.

Проводимый на втором этапе качественный анализ условий конкурентной устойчивости рекомендуется проводить с целью определения наличия и состава ресурсной базы, необходимой для обеспечения конкурентоспособности региона в определенных секторах экономики. На данном этапе должны быть выявлены:

— доступность факторов производства;

— спрос на внутреннем рынке для продукции отрасли (количественные показатели: доля продукции отрасли, реализуемой в пределах региона, России, в странах СНГ, за рубежом в динамике; коэффициент межрегиональной товарности; доля аналогичной продукции производителей других регионов, реализуемой в исследуемом регионе, в т. ч. импортной; качественные показатели: уровень требовательности покупателей региона к ассортименту, новизне и качеству данной продукции);

— конкурентоспособные отрасли-поставщики или другие сопутствующие отрасли в данном регионе (количественные показатели: доли поставщиков отрасли, расположенных в пределах региона, в пределах федерального округа, в России, в постсоветских республиках, за рубежом и динамика их поставок в последние 3-5 лет; качественные показатели: наличие и степень активности профессиональных некоммерческих организаций в данной отрасли (ассоциаций, союзов); наличие и степень активности научно-исследовательских организаций, связанных с данной отраслью; наличие и уровень учреждений профессионального образования, связанных с данной отраслью; наличие и степень активности некоммерческих организаций, содействующих данной отрасли; наличие и степень содействия организаций СМИ данной отрасли);

— факторы, мотивирующие формирование эффективных стратегий (качественные показатели: конкуренция на внутреннем рынке).

На основе полученных оценок А. В. Ермишина предлагает формировать три группы отраслей:

— отрасли с высоким потенциалом существования кластера, нуждающиеся в информационной поддержке и минимальном управляющем воздействии;

— отрасли, в которых возможно создание кластеров при целенаправленных длительных управляющих воздействиях;

— отрасли, в которых создание кластеров требует значительных издержек, несопоставимых с ожидаемым эффектом.

Проведение третьего этапа автор считает целесообразным для первых двух групп отраслей.

Третий этап — анализ кластеров — необходим для определения характера управляющих воздействий на конкурентоспособность региона. Анализ кластеров может производиться в различных направлениях: институциональная организация кластеров, внутренняя мотивация инициирования и поддержания кластеров, сравнительная конкурентоспособность участников кластера, стратегический потенциал кластеров.

С целью выявления потенциала кластеризации аграрного сектора экономики проведём мониторинг конкурентных условий по ряду показателей двух первых этапов анализа, приведённых выше. Прежде чем приступить к анализу, адаптируем ряд предложенных автором показателей для сельскохозяйственной отрасли, сведём их экономическое содержание и алгоритм расчёта в табл. 1, 2.

Из данных таблиц следует, что первый этап основан на определении индексных показателей, устанавливающих соотношение между коэффициентами, рассчитанными для региона и для страны. Это позволяет выявить, где отраслевое развитие протекает интенсивнее — на уровне региона (значение показателей больше единицы) или на уровне страны (значение индексного показателя менее единицы).

Второй этап основан на расчёте как качественных, так и количественных показателей, ряд из которых может быть оценён достаточно субъективно, на уровне «доступно / недоступно», «развито / неразвито».

В табл. 3 представлен ряд показателей социально-экономического развития РФ и Челябинской области за 2006-2009 гг., необходимых для проведения мониторинга наличия кластеров в сельском хозяйстве [6-10]. Данные таблицы включают три группы показателей, характеризующих некоторые аспекты социально-экономического развития РФ и Челябинской области в динамике:

— демографические — численность населения, в т. ч. сельского, страны и Челябинской области;

Система количественных показателей, отражающих потенциал кластеризации аграрного сектора экономики региона

Таблица 1

о\

о

Показатель Экономическое содержание Алгоритм расчета Рекомендуемое значение

Коэффициент локализации сельскохозяйственного производства: - по объему произведенной продукции (КлсхПП); - по экспорту (КлсхЭК); - по импорту (КлсхИМ); - по численности населения (основного персонала) (КлсхЧП) Отражает соотношение удельного веса сельскохозяйственной отрасли в структуре производства региона к удельному весу той же отрасли в стране г. гг VnnCXnp / Vnn КлсхПП = — ; VnnCXnc / Vnn С КлсхЧП = NonCXp/ NonP VonCXc/ Non С КлсхЭК - УжСХР / УжР  УэкСХс/УэкС КлсхИМ - VumCxp!VumP VumCXc / VumC > 1

Коэффициент душевого производства в сельском хозяйстве (Кдпсх) Отражает соотношение удельного веса сельскохозяйственной отрасли региона в соответствующей структуре отрасли страны к удельному весу населения региона в населении страны Кдпсх = VnnCXPlVnn NcxHP / NcxHC > 1

Коэффициент специализации региона на сельском хозяйстве отрасли (КСсх) Отражает отношение удельного веса региона в стране по сельскохозяйственной отрасли к удельному весу региона в ВВП страны FC VnCXp/VnnCXc VnP / Veen > 1

У Я

Таблица 2

Система качественных показателей, отражающих потенциал кластеризации аграрного сектора экономики региона

Показатель Экономическое содержание Алгоритм расчета Рекомендуемое значение

Спрос на внутреннем рынке для продукции сельскохозяйственной отрасли - Доли продукции отрасли, реализуемой в пределах региона, за рубежом (3-5 лет); - коэффициент межрегиональной товарности; - доля аналогичной продукции производителей других регионов, реализуемой в исследуемом регионе, в том числе импортной УВ = УРСХР; Урсх ,, Эсхп Кмт = ; Усхп _ Исхп Ди = Усхп

Факторы сельскохозяйственного производства Доступность земли, рабочей силы, материалов, инфраструктуры и т. п. - Доступны / недоступны

Конкурентоспособные отрасли-поставщики или другие сопутствующие отрасли в данном регионе - Наличие и степень активности профессиональных некоммерческих организаций в данной отрасли (ассоциаций, союзов); - наличие и степень активности научно-исследовательских организаций, связанных с данной отраслью; - наличие и уровень учреждений профессионального образования, связанных с данной отраслью; - наличие и степень активности некоммерческих организаций, содействующих данной отрасли; - заинтересованность и степень содействия государственных учреждений предприятиям данной отрасли; - наличие и степень содействия организаций СМИ данной отрасли Присутствуют / отсутствуют

Факторы, мотивирующие формирование эффективных стратегий организации и управления предприятиями - Конкуренция на внутреннем рынке Присутствуют/ отсутствуют

Анализ готовности аграрного сектора экономики Челябинской области к кластерному развитию

Таблица 3

Динамика основных показателей, необходимых для проведения анализа выявления потенциальных кластеров аграрного сектора экономики Челябинской области,

в 2006-2009 годах, млрд р.

Показатель 2006 2007 2008 2009

Демографические

Численность населения страны, тыс. чел. Численность населения региона, тыс. чел. Численность сельского населения страны, тыс. чел. Численность сельского населения региона, тыс. чел. 142 753 3 531 38 700 655,6 142 221 3 516 38 236 652,4 142 009 3 510 38 200 653,3 141 904 3 509 38 200 654,3

Внутриэкономические

Объем производства страны Объем производства региона Объем сельскохозяйственного производства страны Объем сельскохозяйственного производства региона 26 903,50 446,9 1711,3 45,0 33 111,40 582,9 2099,6 56,0 41 668,00 670,0 2461,3 62,67 39 016,00 539,4 2600,0 68,6

Внешнеэкономические

Объём экспорта страны Объём импорта страны Объём экспорта Челябинской области Объём импорта Челябинской области Объём импорта сельскохозяйственной продукции страны Объём экспорта сельскохозяйственной продукции страны Объём экспорта сельскохозяйственной продукции региона Объём импорта сельскохозяйственной продукции региона 9 079,3 5 656,8 189.0 26.0 276 94 10,1 1,7 10 032,4 7 185,3 276,0 45,2 123 112 14,7 3,2 12 926,7 9 135,5 176,9 1 215 155 24,5 5,1 9 048 5 760 64,2 1 008 226

— внутренние — объём производства, в т. ч. сельскохозяйственной отрасли, России и нашего региона;

— внешние — показатели экспорта и импорта, в т. ч. продукции сельского хозяйства, как РФ, так и региона.

Анализ динамики демографических показателей отражает устойчивое сокращение численности населения по всем рассматриваемым субъектам (от 0,2 до 1,3 %), при этом максимальным является сокращение численности сельского населения страны.

Изучение изменения показателей, характеризующих итоги внутреннего производства страны, подтверждает вывод о том, что финансовый кризис 2008 г. в большей степени задел промышленность, сферу услуг, а не сельскохозяйственное производство. Выявлено сокращение производства в России на 6,4 %, регионального на 19,6 % при росте сельскохозяйственного про-

изводства на 5,6 и 9,4 % в 2009 г. по сравнению с 2008 г., соответственно.

Динамика внешнеэкономических показателей свидетельствует о том, что финансовый кризис также отразился и на интеграционных процессах — объём и импорта, и экспорта страны в 2009 г. по сравнению с 2008 г. сократился на треть. При этом экспорт из РФ сельскохозяйственной продукции расширился, что может служить подтверждением наличия стабильных рынков сбыта.

В табл. 4 приведён анализ готовности аграрного сектора экономики Челябинской области к кластерному развитию за четырёхлетний период — с 2006 по 2009 г.

Количественный анализ конкурентной устойчивости сельскохозяйственной отрасли Челябинской области показал, что за рассматриваемый период значение коэффициента локализации сельскохозяйственного произ-

Таблица 4

Динамика готовности сельскохозяйственной отрасли Челябинской области

к кластерному развитию

Показатель Значение

2006 2007 2008 2009

Количественный анализ конкурентно устойчивости сельскохозяйственной отрасли региона

1. Коэффициент локализации сельскохозяйственного производства по объёму произведённой продукции (КлсхПП) 1,58 1,51 1,58 1,91

2. Коэффициент локализации сельскохозяйственного производства по населению (КлсхПН) 0,68 0,69 0,69 0,69

3. Коэффициент локализации сельскохозяйственного производства по экспорту (КлсхЭК) 5,17 4,76 11,7

4. Коэффициент локализации сельскохозяйственного производства по импорту (КлсхИМ) 13,9 10,13

5. Коэффициент душевого производства в сельском хозяйстве (Ксхдп) 1,55 1,08 1,03 1,07

6. Коэффициент специализации региона на сельскохозяйственной отрасли (КСсх) 1,58 1,51 1,58 1,91

Качественный анализ конкурентной устойчивости сельскохозяйственной отрасли региона

1. Доступность земли Д Д Д Д

2. Доступность рабочей силы Д Д Д Д

3. Доступность дорог Д Д Д Д

4. Коэффициент межрегиональной товарности 5,36 5,32 13,85

5. Доля аналогичной продукции, в т.ч. импортной, реализуемой в регионе 68,01 17, 4

6. Наличие и степень активности профессиональных некоммерческих организаций в данной отрасли (ассоциаций, союзов) + ++ +++ +++

7. Наличие и степень активности научно-исследовательских организаций, связанных с данной отраслью + + + +

8. Заинтересованность и степень содействия государственных учреждений предприятиям данной отрасли ++ ++ ++ ++

9. Наличие и степень содействия организаций СМИ данной отрасли. + + + +

10. Конкуренция на внутреннем рынке ++ ++ ++ ++

водства по объёму произведённой продукции, как и коэффициента специализации региона на сельскохозяйственной отрасли примерно одинаково, выше единицы, динамика составила 0,33. Коэффициент локализации сельскохозяйственного производства по населению меньше единицы — его значение стабильно составляет

0,69, что говорит о необходимости стимулирования миграции трудоспособных граждан в сельскую местность. Коэффициенты локализации сельскохозяйственного производства по экспорту и импорту в 5-13 раз больше единицы, что свидетельствует о большей интенсивности межрегиональных и международных интегра-

ционных процессов в сельскохозяйственной отрасли Челябинской области. Таким образом, превышение значения всех показателей (кроме коэффициента локализации сельскохозяйственного производства по населению) свидетельствует как о более интенсивном развитии аграрного сектора экономики региона по сравнению с РФ в целом, так и о возможности создания отраслевых сельскохозяйственных кластеров в Челябинской области.

Результаты качественного анализа конкурентной устойчивости сельскохозяйственной отрасли региона не столь наглядны как результаты количественного анализа. Оценка

качественных показателей по критериям «доступно / недоступно», «присутствуют / отсутствуют» не может считаться объективной и зависит от цели такого анализа. Одновременно динамика коэффициента межрегиональной товарности достаточно наглядно свидетельствует о расширении экспортных операций, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции за пределами Челябинской области. Это, наряду с сокращением доли аналогичной сельскохозяйственной продукции, реализуемой в регионе, свидетельствует о насыщении регионального рынка продукцией собственного производства, т. е. как минимум о наличии сырья для переработки.

Таким образом, проведённый анализ показал, что в аграрном секторе экономики Челябинской области существуют условия для развития уже сложившихся устойчивых кластеров (зерновой кластер «Макфа»; птицеводческие кластеры «Равис», «Аргаяш»; животноводческий кластер «Ариант»). В то же время для успешного развития средних и малых сельскохозяйственных предприятий требуется поощрение их кооперации, внедрение более глубокой переработки собственной продукции, содействие информатизации и других условий, необходимых для создания и развития потенциальных кластеров.

Список литературы

1. Беспалов, В. А. Механизмы создания и функционирования высокотехнологичных отраслевых кластеров : монография / В. А. Беспалов, В. Б. Леонтьев, Д. Б. Рыгалин, А. В. Микитась. М. : МИЭТ, 2005.

2. Ермишина, А. В. Конкурентоспособность региона [Электронный ресурс] / А. В. Ермишина. URL: http://www.cfin.ru/ manedgement/strategy/ competitiveness. shtml

3. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в северных субъектах Российской Федерации. М., 2008.

4. Печаткин, В. В. Методические подходы к идентификации потенциальных кластеров в регионах России / В. В. Печаткин, С. М. Гаймалова // Проблемы функционирования и развития территориальных социально-экономических систем : сб. ст. II Всерос. науч.-практ. интернет-конф. Уфа, 2008. С. 101-105.

5. Портер, М. Э. Конкуренция : учеб. пособие : пер. с англ. / М. Э. Портер. М. : Вильямс, 2000. 495 с.

6. Итоги внешней торговли в регионе деятельности Уральского таможенного управления за 2006-2009 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://utu.customs.ru/ru/statistics/detail.php?id695= 6512&i695=1

7. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России, 2009 : стат. сб. / Росстат. M., 2009. 152 с.

8. Социальное положение и уровень жизни населения России, 2008 : стат. сб. / Росстат. M., 2008. 502 с.

9. Статистика внешней торговли РФ за 20062009 гг. [Электронный ресурс] // Федеральная таможенная служба РФ. URL: http://www.customs. ru/ru/stats/stats

10. Статистический ежегодный сборник. Регионы России, 2008 : стат. сб. / Росстат. M., 2009. 489с.

11. Marshall, A. Principles of Economics [Электронный ресурс] / A. Marshall. URL: http://www. econlib.org/library/Marshall/marP.html