Кредитное настроение

обновлено 06:11

Кредитное настроение

Потребительский спрос на займы резко вырос в Сибири в прошлом году

Сибиряки активно кредитовались в прошлом году и сохранили этот настрой в нынешнем. Суммарный портфель кредитов населения Сибирского федерального округа по итогам января 2024 года превысил 3,8 трлн руб., следует из статистики ЦБ. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 24%. На фоне восстановления потребительского спроса в розничном кредитовании эксперты говорят о перегреве рынка. Высокая динамика выдачи стимулирует регулятора к ужесточению денежно-кредитной политики, что в перспективе может привести к снижению спроса на кредиты. Поэтому уже по итогам 2024 года представители рынка ожидают замедления темпов роста кредитования на фоне повышения ключевой ставки.

Сибиряки активно кредитовались в прошлом году и сохранили этот настрой в 2024-м

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Бурный старт

За первый месяц 2024 года объем выдачи потребительских кредитов физическим лицам в Сибирском федеральном округе составил 193,3 млрд руб. (в том числе 29,1 млрд руб. ипотеки), следует из отчета Центробанка. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года (159,6 млрд руб.). Таким образом, суммарный портфель кредитов населения СФО в январе 2024 года превысил 3,8 трлн руб. (в том числе 1,9 трлн руб. ипотеки), что на 24% больше, чем в тот же период годом ранее.

Высокая динамика рынка кредитования прошлого года во многом была обусловлена низкой базой 2022 года, когда в его начале на фоне геополитической ситуации и повышения ключевой ставки Центробанка до 20% кредитная активность граждан резко упала, объясняют аналитики. Затем последовал процесс восстановления, который продолжился и в 2024 году. Ужесточение Центральным банком политики регулирования сегмента потребительского кредитования пока не смогло сократить темпы наращивания кредитного портфеля граждан. Возможно, это произойдет в сроки большие, чем рассчитывал регулятор.

«Тем не менее на данный момент есть факторы, обеспечивающие рост кредитования. Во-первых, спрос населения на займы оставался крайне высоким весь прошлый год. Во-вторых, банки были серьезно заинтересованы в высокодоходном розничном кредитовании»,— комментирует кандидат юридических наук, доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Кырлан Марчел. Эффект оказывают и меры правительства по стимулированию отечественного производства товаров и услуг, считает со своей стороны доцент департамента стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Михаил Хачатурян. В то же время рост объема ссуд населения, по его мнению, связан с определенным падением уровня жизни.

Наибольший объем выдачи кредитов в январе 2024 года пришелся на Новосибирскую область — 35,9 млрд руб. (+23,15%). В Красноярском крае он составил 34,9 млрд руб. (+17,4%), в Иркутской области — 28,8 млрд руб. (+19,5%), в Кузбассе — 27 млрд руб. (+20%), в Омской области — 20,6 млрд руб. (+23,3%), в Томской — 11,7 млрд руб. (+20%). Меньше всего было выдано займов жителям республик Тыва — 6 млрд руб. (двукратный рост), Хакасия — 5,6 млрд руб. (+20,7%), Алтай — 2,1 млрд руб. (+18,1%). По данным банка ВТБ, среди сибирских регионов в топ-3 по объему выданных кредитов в 2023 году также вошли Новосибирская область (100 млрд руб.), Красноярский край (52 млрд руб.) и Иркутская область (44 млрд руб.). «В целом по Сибири основной объем кредитов приходится на ипотеку (48%) и кредиты наличными (46%), при этом структура выдач меняется от региона к региону»,— отмечают в банке.

Маленький, да удаленький

Вместе с тем в 2024 году на сибирском рынке растет доля краткосрочных кредитов (с 2,44% в декабре 2023 года до 3,45% в январе), сообщили «Ъ-Экономика региона» в АО «Свой банк» (Группа IDF Eurasia). На такую динамику повлияли два фактора. Во-первых, это макропруденциальные меры Банка России: на четвертый квартал 2023 года и первый квартал 2024 года регулятор ввел ограничения на кредиты со сроком возврата более пяти лет: теперь их доля в объеме предоставленных банками потребительских кредитов не должна превышать 5%.

Кроме того, после резкого (более чем в два раза за 2023 год) повышения ключевой ставки выросли и ставки по займам. «Кредитные организации не могут обеспечить себя более дешевым фондированием и предложить населению кредиты по более привлекательным ставкам. Поэтому клиенты стремятся занимать менее крупные суммы и на меньший срок, чтобы платеж был посильным, а они могли быстрее расплатиться с кредитом»,— отмечает заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин.

По данным ЦБ, за январь 2024 года средние ставки по краткосрочным розничным кредитам выросли до 23,01% (+1,98% по сравнению с декабрем), а долгосрочные — до 17,5% (+3,88% по сравнению с декабрем). Согласно протоколу февральского заседания Банка России, в ближайшее время продолжится подстройка ставок под ужесточение денежно-кредитных условий, а значит, ставки по кредитным продуктам продолжат расти дальше.

Охлаждение и замедление

В целом в течение 2024 года аналитики ожидают дальнейшего снижения динамики кредитования, в краткосрочной перспективе — если не спада, то замедления темпов прироста. Как отмечает Банк России, пока на кредитный рынок сильное влияние оказывают льготные программы, пользующиеся спросом у заемщиков, в результате чего сейчас наблюдается более слабая реакция рынка на меры регулятора, чем ожидалось (в сегменте потребкредитования в целом по России по итогам января 2024 года отмечался прирост 0,8%). Впрочем, позднее такая картина может привести к более выраженному охлаждению кредитной активности, считает Вадим Шамин. «С ростом цен и ставок по кредитам, когда становится сложнее решиться на дорогую покупку, население переходит к сберегательной модели поведения, но это постепенный процесс, а не резкий. Потребительский спрос ограничивается, но пока все же остается на высоком уровне. Фактически рынок только начинает реагировать на ужесточение денежно-кредитной политики»,— полагает он.

В летний период может произойти некоторое увеличение выдачи кредитов — в преддверии сезона отпусков. Но если объем займов значительно вырастет, это снова будет стимулировать регулятора к ужесточению денежно-кредитной политики, что в перспективе опять приведет к снижению спроса на кредиты, полагают аналитики. В целом и макропруденциальные меры регулятора, и более строгая политика кредитных организаций направлены на предотвращение рисков финансовой системы, на «оздоровление» рынка кредитования, считает Кырлан Марчел. Сегодня кредитование заемщиков с уже существующей высокой долговой нагрузкой существенно ограничивается. За счет усиления мер по оценке риска и механизмов скоринга снизят объемы выдачи займов банки, заинтересованные в предоставлении кредитов наиболее надежным и платежеспособным клиентам. По оценке эксперта, нынешний год станет периодом охлаждения после «золотой лихорадки», российские банки не смогут обновить рекорды по чистой прибыли, а «факторы, которые ранее обеспечивали и поддерживали высокую прибыль сегмента в прошлом и настоящем, к концу года перестанут действовать, и, вероятно, число игроков на рынке сократится».

Впрочем, в 2024 году на потребительскую арену могут выйти автокредиты и обеспечить до 20% всего кредитного портфеля. Отмечается, что данный сегмент рынка по-прежнему характеризуется относительно невысоким уровнем продаж по отношению к предыдущим годам. При этом сохраняются спрос россиян на автомобили и интерес банков, даже несмотря на увеличение кредитных ставок.