Конкуренция и сотрудничество на евразийском рынке комбайнов

The competition and cooperation in the Euroasian market of combines Kovalyov M.

Конкуренция и сотрудничество на евразийском рынке комбайнов Ковалёв М. Н.

Ковалёв Михаил Николаевич /Kovalyov Mikhail - кандидат экономических наук, доцент, кафедра маркетинга и логистики,

Международный университет «МИТСО»,

Гомельский филиал, г. Гомель, Республика Беларусь

Аннотация: представлен пример евразийской интеграции в сельхозмашиностроении. Выполнен сравнительный анализ сельскохозяйственного машиностроения в России, Беларуси и Казахстане. Показаны преимущества совместного производства комбайнов.

Abstract: the example of the Eurasian integration in agricultural machinery. A comparative analysis of agricultural machinery in Russia, Belarus and Kazakhstan. The advantages of joint production of combine harvesters.

Ключевые слова: стратегия, интеграция, предприятие, сельскохозяйственное машиностроение, комбайн, «Гомсельмаш», «Ростсельмаш».

Keywords: strategy, integration, enterprise, agricultural mechanical engineering, combine, «Gomselmash», «Rostselmash».

Происходящие процессы глобализации способствуют стиранию национальных границ, свободному перемещению товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Наша страна также интегрируется в мировую экономику. Беларусь является участницей Союза с Россией, СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), других межгосударственных объединений.

Евразийское сотрудничество России, Беларуси и Казахстана ярко проявляется в такой специфической отрасли народного хозяйства, как сельскохозяйственное машиностроение, которое является составной частью агропромышленного комплекса (АПК). Несмотря на то, что доля сельского хозяйства в структуре валового внутреннего продукта Республики Беларусь составляет всего 8,3 %, а в структуре ВВП Республики Казахстан и Российской Федерации и того меньше (4,3 % и 2,9 % соответственно) [1, с. 21-24], указанная отрасль играет важную роль в решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности стран ЕАЭС.

С одной стороны, такие крупные производители сельхозмашин, как ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» и холдинг «Гомсельмаш» являются прямыми конкурентами на рынках СНГ, с другой стороны, комбайностроители из Гомеля осуществляют кооперированные поставки узлов в Ростов-на-Дону (в частности, мосты для комбайнов). И те, и другие конкурируют на рынках третьих стран, включая Казахстан. Благодаря сотрудничеству с «Гомсельмашем», в Костанае (Казахстан) налажено производство зерноуборочных и кормоуборочных машин.

Внутренний рынок сельскохозяйственных комбайнов в Беларуси

Холдинг «Гомсельмаш» является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, завод входит в пятерку лидеров мирового рынка зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. «Гомсельмаш» - это современная многопрофильная корпорация, выпускающая под маркой «ПАЛЕССЕ» линейки зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, самоходные косилки и другую сельскохозяйственную технику.

Комбайны марки «ПАЛЕССЕ» работают в России, Украине, Казахстане, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Иране, Китае и

других странах. Холдинг имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.

В состав холдинга «Гомсельмаш» входит управляющая компания ОАО «Гомсельмаш» и несколько дочерних предприятий, включая ОАО «Научнотехнический центр комбайностроения», обеспечивающий инновационное развитие холдинга.

Мощности холдинга «Гомсельмаш» позволяют выпускать приблизительно 5 тыс. комбайнов в год (таблица 1) [2, с. 234]. Такие объемы слишком велики для внутреннего рынка. По сути, холдинг «Гомсельмаш» является монополистом в Беларуси по производству комбайнов для АПК. Холдинг производит 100 % самоходных кормоуборочных комбайнов в Беларуси и свыше 90 % - зерноуборочных комбайнов.

Таблица 1. Производство основных видов продукции холдинга «Гомсельмаш» в натуральном измерении с 2000 по 2014 гг., шт.

Наименование продукции 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Зерноуборочные комбайны 339 1372 2612 1390 1831 1805 766 927 715

Комбайны силосоуборочные самоходные, комплексы кормоуборочные 323 254 423 376 441 426 268 377 78

Примечание: приведенные данные не учитывают производство поставляемых зарубежным партнерам машинокомплектов

Незначительную долю внутреннего рынка зерноуборочных машин (менее 10 %) занимает ОАО «Лидагропроммаш». Производственная мощность предприятия позволяет выпускать более 1000 комбайнов в год.

В ходе исследования отрасли были проанализированы стратегии завода «Гомсельмаш» на рубеже XX и XXI вв. в [3; 4]. Актуальности и важности промышленного сервиса сельхозмашин посвящена работа [5]. Автором также разработаны механизмы проектирования маркетинговых и логистических стратегий и цепей поставок для предприятий сельскохозяйственного машиностроения [6].

В конце 90-х годов XX в. - начале XXI в. завод «Гомсельмаш» с целью укрепления рыночных позиций реализовывал стратегии диверсификации и интеграции. Было успешно освоено производство новых для предприятия типов и моделей сельскохозяйственной техники. Прорывом в интеграционном развитии стали разработка и промышленное освоение высокотехнологичных зерноуборочных комбайнов, отвечающих современным требованиям потребителей.

Для проникновения на рынок Российской Федерации в 2005 году завод «Г омсельмаш» создал совместное предприятие в Брянске (ЗАО СП

«Брянсксельмаш»), организовал сборку комбайнов в городе Шимановске Амурской области.

Анализ российского рынка комбайнов

По данным Интернет-Портала «Агроинфо» [7] в 2013 году в России выпущено 5985 единиц зерноуборочных комбайнов, в т. ч. ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» - 2960 шт., СП «Брянсксельмаш» - 1620 шт., Шимановский машзавод «Кранспецбурмаш» ЗАО - 130 шт.

В 2012 году произведено 1215 кормоуборочных комбайнов (в т. ч. ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» - 329 шт., СП «Брянсксельмаш - 558 шт.), в

2013 - 670 шт. (в т. ч. ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» - 190 шт., СП «Брянсксельмаш - 240 шт.).

Отгрузка зерноуборочных комбайнов в 2013 году снизилась на 14,6 %. По отдельным предприятиям снижение отгрузки составило: ЗАО «СП «Брянсксельмаш» -38,6 %, ООО «Сиэнэйч-Камаз-Индустрия» - 42,9 %, ООО «Джон Дир Русь» - 60,1 %.

Отгрузка кормоуборочных комбайнов также снизилась на 53,6 %.

Импорт зерноуборочных комбайнов в РФ составил в 2012 году 1215 шт., в 2013 г. - 2813 шт. Доля импорта подержанной техники составила от 10 до 16 %. В структуре импорта без учета поставок машинокомплектов из Гомеля преобладают Германия (27,9 %), США (27,8 %), Китай (16,6 %). С учетом поставок машинокомплектов ОАО «Гомсельмаш» занимает около 30 % российского рынка зерноуборочных комбайнов. В 2013 году на этом рынке завод «Ростсельмаш» занимал лидирующее положение -37,1 %, «Гомсельмаш» - 25,9 %. Импорт в целом составил 35,3 %. Кроме Беларуси, важнейшими экспортерами зерноуборочной техники являются Германия (марка CLAAS), США (New Holland и John Deere), Китай и Италия.

Из выпущенных российскими производителями 5939 зерноуборочных комбайнов в 2013 году на экспорт продано 780 машин или 13,1 % от производства. При этом экспорт российской сельхозтехники год от года снижается.

Импорт кормоуборочных комбайнов в РФ в 2012 году составил 188 шт., в 2013 г. -104 шт. Доля импорта подержанной техники составила незначительную величину. В структуре импорта без учета поставок машинокомплектов из Гомеля преобладает Германия (свыше 75 %).

Объем производства сельскохозяйственных комбайнов в Российской Федерации в наилучший год за последние пять лет (2008-2012 гг.) составил: зерноуборочные машины - 7864 шт. (2008 г.), кормоуборочные машины - 1215 шт. (2012 г.).

Явным лидером среди регионов России, производящих зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, является Ростовская область, где расположен крупнейший в России завод по производству комбайнов и комплектующих к ним -ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», который занимает почти половину всего рынка России.

СП «Брянсксельмаш» выпускает зерноуборочные комбайны белорусской марки «Palesse». Модельный ряд представлен тремя машинами разного класса, с ориентиром на различные условия уборки и требования потребителя. Это и хорошо приспособленный для работы в неблагоприятных условиях повышенной влажности «Palesse» GS12, и высокопроизводительный комбайн «Palesse» GS10, работающий в широком диапазоне зерновых культур, и компактный и маневренный «Palesse» GS812.

Производство зерноуборочных комбайнов в Краснодарском крае обеспечивают два производителя - это ООО «КЛААС», дочернее предприятие немецкой фирмы CLAAS KGaAmbH в городе Краснодаре, и ЗАО «РемСельМаш». Суммарная доля этих предприятий в объеме производства зерноуборочных комбайнов в 2013 году составила немногим более 10 %.

Второй по объемам производства сельскохозяйственной техники в мире концерн Case New Holland (CNH) в 2010 году основал в Республике Татарстан совместное с российским «КАМАЗом» производство комбайнов марок Case IN и New Holland. Совместное предприятие «СиЭнЭйч-Камаз индустрия» в 2013 году выпустило 225 машин. Доля рынка компании среди российских производителей составила около 4 %.

3 % российского рынка выпускаемых зерноуборочных комбайнов занимает дочернее предприятие концерна «Тракторные заводы» - «ПО «Красноярский завод комбайнов», который занимается выпуском комбайнов марки АГРОМАШ-Енисей для уборки зерна и кормов.

Около 3 % от общего объема выпускаемых зерноуборочных комбайнов в России приходится на мирового лидера в отрасли - компанию John Deere, которая наладила производство сельхозтехники в городе Домодедово Московской области еще в 2009 году.

В Амурской области находится самый северный и единственный на Дальнем Востоке Шимановский машиностроительный завод «КранСпецБурМаш». Помимо грузоподъемной техники на предприятии налажен выпуск сельскохозяйственного оборудования, тракторов, а также зерноуборочных комбайнов «КЗС» на основе белорусских машинокомплектов. Комбайны «КЗС» представлены двумя линиями: «Амур-Палессе» и КЗС-6 «Цзялянь-Шимановск-Амурский-6».

Небольшую партию зерноуборочных комбайнов выпустило в 2013 году совместное российско-белорусское предприятие «Омсклидагромаш» -

зерноуборочный комбайн «Лида 1300» (10 машин).

Для расширения присутствия белорусских производителей на российском рынке комбайнов особых барьеров не существует. Однако для российских производителей там созданы определенные преференции. В 2015 году в России продолжала действовать государственная программа субсидирования производителей сельхозтехники, в которой участвует техника «Ростсельмаша». По этой программе российским сельхозпредприятиям предоставляется скидка 15 % на выпускаемую технику, а государство компенсирует предприятиям эти расходы.

Обзор рынка комбайнов Казахстана

Казахстан является важнейшим импортером сельхозтехники из РФ. Россия экспортировала в Казахстан в 2013 году 533 зерноуборочных комбайна.

Акционерное общество «АгромашХолдинг» является единственным в Казахстане промышленным предприятием, производящим автомобили марки SsangYong, Peugeot и сельскохозяйственную технику, в том числе зерноуборочные комбайны марки «ESSIL КЗС-760», «ESSIL КЗС-740» и кормоуборочный комбайн КСК-600. Завод занимает 44,2 га в промышленной зоне города Костанай.

Миссия предприятия: «Стать современным предприятием по сборке автомобилей для развития отечественной машиностроительной индустрии, предприятием, удовлетворяющем рыночные потребности Республики Казахстан и стран СНГ в современных конкурентоспособных автомобилях и сельхозтехнике».

На прошедшей в марте 2015 года в столице Казахстана Астане юбилейной 10-й международной специализированной сельскохозяйственной выставке AgriTekASTANA-2015 казахстанская компания АО «АгромашХолдинг» представила технику совместного производства - зерноуборочные комбайны Essil-740 и Essil-760.

Эти комбайны производятся на базе машинокомплектов комбайнов КЗС-812 и КЗС-1218, которые поставляет своему казахстанскому партнеру белорусский холдинг «Гомсельмаш». Акционерное общество «АгромашХолдинг» не просто перепродает комбайны: уровень локализации производства достигает 35 %.

В официальном пресс-релизе АО «АгромашХолдинг» отмечается, что, начиная с 2007 года, в Казахстане продано около 1500 комбайнов 4 класса Essil-740, которые пользуются спросом среди казахстанских аграриев. Кроме того, начиная с 2011 года, произведено и продано более 500 не менее популярных комбайнов 6 класса Essil-760, хорошо показавших себя на уборке трудно обмолачиваемых культур, в том числе -повышенной влажности.

По данным департамента региональных продаж ОАО «Гомсельмаш» в город Костанай за время сотрудничества отгружено свыше 2,4 тысяч машинокомплектов, в том числе, в 2013 году - 415, в 2014 - 363, в 2015 году - 409 комплектов.

Преимущества сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения

Преимущества сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения в России, Беларуси и Казахстане выражаются в следующем.

Создавая совместное производство за рубежом, белорусская сторона («Г омсельмаш»):

- облегчает себе выход на внешний рынок;

- увеличивает объемы продаж, экспорта;

- улучшает показатели экономической эффективности;

- повышает качество сервиса машин, поскольку их обслуживание берет на себя другая сторона;

- обеспечивает занятость персонала.

Создание совместного производства белорусских комбайнов в России, Казахстане:

- способствует развитию машиностроительной отрасли, АПК и региона;

- позволяет экономить на НИОКР, так как затраты на проектирование несет белорусская сторона;

- содействует созданию рабочих мест;

- создает возможности для применения эффективного бенчмаркинга, благодаря наличию передаваемой технической документации и опыта производства, в том числе секретов «ноу-хау».

2014 год явился сложным как для российской, так и для белорусской экономики. Объемы производства отечественного машиностроения сократились приблизительно на 20 %. Замедлились темпы роста экономики Казахстана. Не менее простая ситуация сложилась и в 2015 году: по предварительной оценке, выполненной Росстатом в конце декабря 2015 года, объем ВВП РФ сократился на 3,8 %; падение ВВП Беларуси составило 3,9 %, рост ВВП Казахстана - лишь 0,9 %.

Несмотря на неутешительные итоги 2015 года, экономики наших стран имеют все возможности для выхода из кризиса.

Думается, что евразийское сотрудничество России, Беларуси и Казахстана позволит смягчить последствия кризиса, в том числе в области сельскохозяйственного машиностроения.

Литература

1. Валовой внутренний продукт государств - членов Таможенного союза и Единого

экономического пространства: статистический сборник; Евразийская

экономическая комиссия. - Москва: 2013. 116 с.

2. Статистический ежегодник Гомельской области: 2015. // Главное статистическое управление Гомельской области. [Электронный ресурс]. - 2015. http://gomel.belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_99/. (Дата доступа: 05.11.2015). С. 234.

3. Ковалёв М. Н. Стратегии Гомельского завода сельскохозяйственного машиностроения / М. Н. Ковалёв // Менеджмент в России и за рубежом. 2007. № 6. С. 53-59.

4. Ковалёв М. Н. Анализ стратегий завода «Гомсельмаш» в XXI веке / М. Н. Ковалёв // Труд. Профсоюзы. Общество. 2013. № 1. С. 20-24.

5. Ковалёв М. Н. Сервис продукции как важнейший фактор конкурентоспособности предприятия на рынке сельскохозяйственных машин / М. Н. Ковалёв // Труд. Профсоюзы. Общество. 2010. № 1. С. 22-25.

6. Ковалёв М. Н. Механизм разработки стратегий маркетинга и логистики машиностроительного предприятия / М. Н. Ковалёв // Логистика. 2014. № 3. С. 53-56.

7. Производство тракторной и сельскохозяйственной техники в 2013/2012 гг. // Портал Агроинфо. [Электронный ресурс]. - 2014. - Режим доступа: http://agroinfo.com/proizvodstvo-traktornoj-texniki-predpriyatiyami-itogi-20132012-gg/. (Дата доступа: 19.03.2015).