Волны стратегий

Нынешний год на рынке продуктового ритейла Черноземья, судя по всему, пройдет под знаком новой волны экспансии со стороны федеральных сетей. X5 Retail Group, крупнейшая в России торговая сеть, заявила о выходе в Воронеж с форматом дискаунтера. Продолжает усиливать позиции в макрорегионе краснодарский «Магнит». Затормозить их развитие может дефицит аренднопригодных площадей под торговые точки. В формате гипермаркетов на рынок приходят, в частности, французский Auchan и питерский «О’Кей».

ПОСТКРИЗИСНАЯ ЭКСПАНСИЯ Сейчас удачное время для выхода на региональные рынки прочно стоящих на ногах федеральных сетей, что признают и они сами, и местные ритейлеры. «Мощный финансовый ресурс позволяет крупным игрокам проводить атаку на рынок выбранного субъекта федерации, даже если на первых порах экспансия будет приносить только убытки, – полагает директор воронежской сети „Центрторг“ Сергей Кастрюлев. – Федералы могут себе позволить работать на перспективу, просто чтобы занять большую долю рынка, которая наверняка начнет приносить прибыль, но в какой-то отдаленной перспективе». Для местных же игроков такой способ развития, особенно учитывая действующие цены заемных ресурсов, по его словам, «практически недоступен».

И действительно, в 2010 году, судя по всему, стоит ожидать новой волны экспансии со стороны федеральных сетей. X5 Retail Group, которая в 2007 году после покупки местной «Корзинки» стала одним из заметных участников рынка Липецка, теперь решила начать полномасштабное наступление на Воронеж. В городе у сети уже действуют три супермаркета «Перекресток» и одна «Карусель». Однако в ближайшее время в торгово-развлекательном центре «Максимир» Бориса Нестерова откроется второй гипермаркет. Изначально в проект должна была войти калининградская группа компаний «Вестер».

X5 в Воронеже, помимо форматов супер- и гипермаркетов, решила развивать с 2010 года сеть дискаунтеров. В аналогичном сегменте под брендом «Пятерочка» в городе уже работает франчайзи-партнер компании – ЗАО «Висант-торг» депутата облдумы Сергея Ткачева и его партнеров (27 магазинов). Чтобы не нарушать договор концессии, который действует до 2012 года, X5 Retail Group решила открывать в городе не «Пятерочки», а «Корзинки», таким образом возродив торговую марку липецкой сети, основанной предпринимателями Львом Белкиным и Сергеем Пивоваром. Сейчас X5 активно ведет в Воронеже поиск порядка 35 помещений по 400-700 кв. м под свои дискаунтеры. Первый откроется в марте в квартале «Три богатыря» (жилищный проект осуществляла Строительно-финансовая группа). Примечательно, что первый дискаунтер X5 откроется фактически напротив одного из магазинов «Висант-торга», что наверняка повлечет за собой конкуренцию между обоими игроками. В 2008 году, по информации BG, крупнейший отечественный ритейлер вел переговоры с ЗАО «Висант-торг» о выкупе его бизнеса, однако сделка так и не состоялась. В последнее время, как уверяют источники в воронежской компании, переговоры не возобновлялись. Судя по всему, X5 отказалась от идеи выкупа партнера и решила развиваться в городе сама. В результате актуален вопрос о том, будет ли продлеваться договор концессии с «Висант-торгом» в 2012 году.

Правда, не исключено, что решение о выходе на местный рынок X5 c сетью дискаунтеров может закончиться неудачей. Как отмечают участники рынка продуктового ритейла, в городе явно ощущается дефицит качественных аренднопригодных помещений, за которые зачастую идет борьба сразу между двумя-тремя сетями. Как отмечает Сергей Кастрюлев из «Центрторга», X5 реально способна найти часть подходящих помещений на окраинах города, особенно в левобережной его части. «Но в целом, я думаю, для сети будет хорошим показателем, если в течение 2010 года она сумеет открыть 15-17 объектов», – заявил топ-менеджер. С ним согласилась Ирена Лунева, управляющая магазинами «Пятерочка» ЗАО «Висант-торг». «Мы сами постоянно мониторим ситуацию в Воронеже по наличию свободных помещений. Могу сказать, что на первом этапе X5 вряд ли выйдет на более чем десять хороших предложений». Ряд участников рынка считает, что для быстрой экспансии ритейлер попытается купить одного из местных сетевиков, однако в самой X5 заявляют, что сделок M&A в Воронеже на сегодня не планируют.

Другой федеральный ритейлер, краснодарский «Магнит», который уже прочно закрепился в Черноземье (более 300 магазинов), в кризис также не стоял на месте и даже занимал ниши, освобождающиеся после закрытия торговых точек ряда конкурентов. В частности, когда в прошлом году старооскольская сеть «Провиант» сворачивала деятельность в Курской области, на месте большинства ее магазинов открывались, по свидетельствам участников рынка, именно «Магниты». Тоже было и с рядом бывших объектов «Провианта» в Воронеже.

Помимо увеличения числа магазинов сети, ЗАО «Тандер», операционная компания «Магнита», в 2010 году хочет развивать в Черноземье логистику, в частности, намерено построить складской комплекс в Тамбовской области на 26,5 тыс. кв. м стоимостью 500 млн рублей. Он будет рассчитан на обслуживание 12 близлежащих регионов. В нем начнут действовать линии по отбору, сортировке и упаковке овощей и фруктов местного производства, планируется установка автоматов для штрихкодирования продукции. В инвесткомпании «Финам» напоминают, что в 2008 году доля продукции, проходящей у «Магнита» через собственную систему дистрибуции, составила порядка 72%. «По нашим данным, в перспективе компания планирует достичь уровня поставок через собственную логистику 85%, что, очевидно, повысит рентабельность „Магнита“», – говорят в «Финаме».

С РАЗВИТИЕМ НЕ СПЕШАТ «Копейка» владельца финкорпорации «Уралсиб» Николая Цветкова в Черноземье в последнее время не демонстрировала активного развития (сейчас у компании порядка 50-60 магазинов). Планы по развитию в макрорегионе компания не раскрывает. Впрочем, свою роль играет то обстоятельство, что ритейлер сейчас находится на перепутье: известно, что ее владельцы ведут переговоры о возможной продаже сети. Такой диалог, в частности, шел с теми же X5 и «Магнитом», однако стороны не договорились. Но дальше всего продвинулась американская сеть Wal-Mart. Переговоры с ней ведутся с лета минувшего года, зимой, по информации BG, они снова возобновлялись.

Калининградский «Вестер», представленный в Воронеже и Белгородской области (пять гипермаркетов и один супермаркет), в ближайшее время, по словам официального представителя группы Риммы Ремизовой, открытия новых объектов не планирует. Что, впрочем, и неудивительно. Общий долг «Вестера» на начало года составлял около 6 млрд рублей, а в условиях кризиса ритейлер несколько раз ссорился с поставщиками, в том числе в Черноземье, прекращая расплачиваться за товары. Сейчас сеть занимается повышением эффективности работы действующих торговых точек. В частности, в макрорегионе компания объявила об эксперименте по использованию факторинговых схем при поставках продуктов питания в свои магазины. Как рассказал гендиректор округа «Черноземье» компании Алексей Молчанов, такая система позволяет поставщику сразу получить деньги, а ритейлеру – дополнительную рассрочку в оплате товара. «Возможности факторинга в работе торговых сетей недооценены», – считает господин Молчанов. Топ-менеджер пояснил, что для ритейла ключевым параметром является оборачиваемость товаров, которая в идеале не должна превышать 25 дней, после чего сеть рассчитывается с поставщиком за проданную продукцию. Однако для некоторых поставщиков и 25 дней – достаточно большой срок. Между тем факторинговая схема позволяет оплачивать поставщику 90% стоимости продукции, а уже после получения оплаты от ритейлера перечислять оставшиеся 10% с отсрочкой до 75 дней.

Немецкая группа Rewe, которая развивается в Черноземье под брендами «Билла» и «Биоп», после активной экспансии в Черноземье в прошлом году сразу с семью магазинами (пять в Воронеже и два в Курске) потом не открывала новых точек и в ближайшее время запустит только одну – в достраиваемом ТРЦ «Арена» (Воронеж) Александра Маркова. Немецкая Metro Group тоже пока не планирует открывать новых продуктовых магазинов.

РЕГИОНАЛЫ ДЕРЖАТ УДАР КРИЗИСА Не все местные ритейлеры успешно перенесли испытание кризисом, но некоторые из них даже, наоборот, в чем-то выиграли. В частности, липецкая сеть «Росинка» Игоря Тинькова, бизнес которого включает также производство одноименной минеральной воды, вышла на воронежский рынок, переоформив на себя (через ООО «Регион продукт») права на аренду 24 магазинов старооскольской сети «Провиант», которая, столкнувшись с трудностями, вообще ушла из региона. В итоге «Росинка» фактически вдвое увеличила количество своих магазинов, правда, ей пришлось вложить, по экспертным оценкам, порядка 100 млн рублей в перезапуск воронежских «Провиантов» под торговой маркой «Росинка». Ряд участников рынка скептически относится к развитию «Росинки», прогнозируя ей проблемы с работой в столице Черноземья. Сам господин Тиньков признает, что сеть в Воронеже развивать непросто, однако предприниматель все равно надеется на успех.

Между тем курская сеть «Магик», ранее входившая в группу «Агрохолдинг» депутата Госдумы Александра Четверикова, заявила в начале года о планах к 2012 году утроить количество торговых точек – с 70 до 220. Объем вложений в развитие декларируется на уровне 70-100 млн рублей. В Курской, Орловской, Тульской и Брянской областях, где уже представлена сеть, появится по 20-30 новых торговых точек. Аналогичное количество магазинов, как анонсируется, откроется в Воронежской области, новом для «Магика» регионе. Впрочем, наблюдатели к таким планам относятся с большой долей скептицизма, поскольку активы группы «Агрохолдинг» сейчас выведены в другие структуры, пять субхолдингов, а у господина Четверикова достаточно натянутые отношения с кредиторами. Примечательно, что на сайте курского областного арбитража есть иск о признании ООО «Магик» банкротом. Как пояснили в сети, у юрлица практически нет активов, а развитием занимается ООО «Розничная торговая сеть „Магик“».

Довольно прочные позиции занимает орловское ЗАО «Паллада-торг», фактически лидер областного рынка, работающий также в Курской области (всего порядка 65 магазинов, супермаркетов и формата самообслуживания). Ситуация удивительна тем, что основной владелец сети Николай Чеплов отбывает шестилетний срок за хранение наркотиков, оружия и вымогательство. В Воронеже не демонстрировали активной экспансии, но сохранили прочные позиции и открыли в условиях финансового кризиса несколько новых магазинов франчайзи-партнер X5 «Висант-торг» и «Центрторг» Владимира Дударева.

БЕЛГОРОДСКИЕ СЕТИ ЗАПУТАЛИСЬ Впрочем, некоторые региональные ритейлеры от кризиса пострадали весьма сильно. В частности, сразу две сети из Белгородской области сейчас испытывают серьезные трудности, хотя и по разным причинам. Старооскольский «Провиант» Игоря Моргунского и его партнеров весьма активно развивался до 2008 года, нарастив количество магазинов до 110, после чего неудачно пытался продать 25-50% бизнеса инвестиционным фондам. И подойдя к началу кризиса с большой закредитованностью (на начало 2009 года – около 1,2 млрд рублей), ритейлер стал испытывать серьезные трудности и постепенно сдавать позиции в ряде регионов. Сначала воронежские точки отошли «Росинке», потом сеть ушла и из других регионов присутствия, в том числе Курской области. Сейчас компания сосредоточилась на работе в Белгородской области, в основном в магазинах, которые находятся у нее в собственности, а юрлицо проходит процедуру банкротства. Второй белгородский продуктовый ритейлер, «Меридиан», несмотря на стабильное положение, оказался в центре конфликта между его совладельцами – собственником «Моего банка» Глебом Фетисовым и фондом Centrinvest Capital Partners. В настоящее время ООО ТД «Союз-квадро», бывшее ранее оператором ритейлера, также банкротится, хотя активов у него, как и в случае с «Провиантом», фактически нет.

У ЛИДЕРОВ НЕФИНАНСОВЫЕ ТРУДНОСТИ Лидеры черноземного ритейла – курские бизнесмены Николай Грешилов и Николай Полторацкий (торговые сети «Линия» и «Европа» соответственно), в последнее время сталкиваются не столько с финансовыми трудностями, сколько с проблемами во взаимоотношениях с госструктурами. К примеру, господину Полторацкому в прошлом году неожиданно предъявили более 750 млн рублей недоимки по налогам. Претензии были обращены к целому ряду юрлиц, всего их более десяти, среди которых ООО «Европа-4», «Европа-12», «Европа-9» (магазины сети «Европа» в Курске имеют порядковые номера). «Промресурс» оспорил претензии в арбитраже, и на данный момент, как заявил BG господин Полторацкий, пока ни один процесс не завершился в пользу налоговиков. Информацию подтвердили и в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. В налоговой службе, в свою очередь, ситуацию не комментируют. А ЗАО «Корпорация „ГриНН“» Николая Грешилова может лишиться в Воронеже лицензии на розничную торговлю спиртным. Областной департамент по развитию предпринимательства и потребрынка намерен подать соответствующий иск в арбитраж на основании информации о продаже в воронежских «Линиях» нелегальных партий водки. Впрочем, в самой компании с претензиями властей категорически не согласны.

НОВЫЕ ИГРОКИ В сегменте гипермаркетов на рынок Черноземья выходят сразу несколько новых игроков, которые, очевидно, создадут серьезную конкуренцию уже действующим. Летом в Воронеже откроется первый в макрорегионе гипермаркет Auchan. Сеть подписала контракт на аренду 18,4 тыс. кв. м в сити-парке «Град», который обещает стать самым масштабным девелоперским проектом Черноземья. Аналитики прогнозируют, что на одном магазине ритейлер не остановится, даже с точки зрения логистики бизнеса. Действительно, Auchan вел переговоры с рядом местных девелоперов об аренде площадей под гипермаркеты, однако пока подписанием новых соглашений они не закончились.

Весьма активно стремится в Черноземье и конкурент Auchan на федеральном уровне – питерская сеть «О’Кей». Именно она, судя по всему, займет площади в ТЦ Черноземья, которые оказались свободны после ухода из России французской сети Carrefour. В частности, с липецким ТЦ «Европа» уже достигнута договоренность, а с воронежской «Галереей Чижова» переговоры в завершающей стадии. Также «О’Кей» в прошлом году выкупила участок в Воронеже на улице Шишкова площадью около 3 га, где также планирует построить гипермаркет. Кроме того, в Белгороде открылся ТРЦ «Рио» группы «Ташир», в котором начал работу продуктовый «Наш гипермаркет» сети «Седьмой континент». Учитывая, что в планах «Ташира» есть строительство новых ТРЦ в Центральном Черноземье, в том числе в Орле, а «Семерка» – один из партнеров девелопера, у сети также есть перспективы развития в макрорегионе. В целом, по оценкам экспертов, экспансия федеральных сетей в Черноземье продолжится, в том числе через покупку местных игроков, которые ограничены в своих финансовых возможностях. Исключение составляют разве что «Европа» и «Линия», которые за годы до кризиса сумели развиться и заручиться поддержкой банков, прежде всего Сбербанка и ВТБ.