Координация инвестиционных проектов в программе освоения Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции с использованием сетевых моделей

УДК 330.15+338.27

Н.И. Пляскина, В.Н. Харитонова

ИЭОПП СО РАН, Новосибирск

КООРДИНАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ПРОГРАММЕ ОСВОЕНИЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ

N.I. Plyaskina, V.N. Kharitonova

Institute of Economics and Industrial Engineering (IEIE) of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk

THE COORDINATION OF INVESTMENT PROJECTS IN THE DEVELOPMENT PROGRAM OF EAST SIBERIAN OIL-GAS PROVINCE WITH USING OF NETWORK MODELS

The presented work has been demonstrated that coordination of participant’s activity in the case of large investment projects is necessary. Directions and efficiency of use of network models for formation of the program East Siberian oil-gas complex are discussed. The network model is constructed in conditions of the limited resources and the set directive terms. Directive terms are certain by the state contracts on delivery of oil in the countries of Asian-Pacific region (APR). Modification of network models is offered. Modification considers economic and innovative risks of the companies. Coordination of realization and financing terms of large investment projects take into account as well.

В настоящее время возрастает значимость крупных инновационных проектов освоения нефтегазовых ресурсов и формирования программы ВСНГК (Программа). Актуально участие государства в снижении технологических, геологических, экологических и экономических рисков компаний - операторов проектов, обеспечении сбалансированности во времени сроков ввода мощностей сопряженных производств.

Строительство нефтепровода ВСТО ознаменовало начало активной деятельности пионерного этапа освоения Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции. К началу 2007 г. уже 87 % извлекаемых запасов и 78 % ресурсов нефти нефтегазоносной провинции предоставлено в пользование нефтегазовым компаниям [1]. Развитие добычи нефти зависит ни только от инвестиционных намерений и приоритетов нефтегазовых компаний - владельцев лицензий, но и от темпов реализации инфраструктурных проектов и мощностей по переработке и использованию попутного газа. Не менее важно согласование проектов развития нефтяной и газовой промышленности.

Для сбалансированного развития нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) необходимо:

- Согласованное развитие систем транспорта нефти и газа;

- Развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры;

- Развитие газоперерабатывающей и гелиевой промышленности с созданием в перспективе центра по производству гелия мирового масштаба;

- Строительство хранилищ гелиевого концентрата, продуктопроводов и

пр.;

- Развитие нефте- и газохимических производств, обеспечивающих в крупных масштабах выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Уникальные свойства восточносибирских газов и нефтей позволят развернуть на юге Восточной Сибири крупнотоннажное, высокотехнологичное производство полимерных материалов, по использованию которых Россия в настоящее время отстает от развитых стран мира. Такое производство следует развернуть, в первую очередь, в Иркутской области и Красноярском крае. Это позволит существенно укрепить экономику и улучшить социальную обстановку в этих регионах. В долгосрочной перспективе возможна также организация промышленной добычи металлов (литий, магний, стронций и др.), содержащихся в высоких концентрациях в подземных рассолах нефтегазовых месторождений.

В сложившихся условиях необходим единый, системно организованный проект формирования долгосрочной программы Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса (Программа) на основе взаимодействия государства, регионов и бизнеса [3].

Экономическая постановка задачи. В настоящее время в ИЭОПП СО РАН разработаны основные контуры и структура долгосрочной инвестиционной программы ВСНГК на период до 2010-2035 гг. Построена сетевая детерминированная модель, которая представляет собой совокупность сетевых графов реализации инвестиционных проектов нефтегазовых компаний по освоению ресурсов, трубопроводов и создания мощностей по переработке углеводородного сырья и гелия с включением технологических и экономических взаимосвязей между ними.

Предусматривается несколько этапов выполнения Программы с распределением во времени ожидаемых результатов, определением сроков их достижения при инвестиционных ограничениях участников проектов.

Участниками реализации программы являются:

- Государственные органы управления федерального уровня и регионы- субъекты федерации;

- Крупные компании по транспортировке и добыче углеводородных ресурсов, для которых рассматриваемый проект является базовым,

- Внешние инвесторы.

Отличительная особенность реализации Программы - высокие инновационные и организационно-экономические риски [5], обусловленные следующими факторами:

1. Низким уровнем подготовленных к промышленному освоению запасов нефти. В настоящее время реальный уровень запасов, располагаемый

нефтяными компаниями, обеспечивает лишь 10-15 млн. т добычи нефти, тогда как проектная мощность трубопровода ВСТО рассчитана на максимальный уровень исходя из прогнозных ресурсов углеводородного сырья, и составляет 80 млн. т.

2. Вероятностной природой результативности геологоразведочных работ, разбросом коэффициентов успешности перевода потенциальных ресурсов в промышленные. В соответствии со статистическими показателями лишь 30 % прогнозных ресурсов при дальнейшем изучении переходят в категорию запасов [4]. По данным комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию ежегодно в России открывается 200-300 млн. т новых запасов, но одновременно почти столько же списывается из ранее открытых, как неподтвердившихся [2].

3. Высокой долей новых технологий в добыче нефти и разработке месторождений (разбуривание месторождений, вскрытие пластов и др.), которые еще лишь проектируются на основании опыта вскрытия пластов в ходе проведения геологоразведочных работ, а следовательно, можно ожидать рост прогнозируемых удельных затрат в добыче, и, как следствие, корректировку прогнозных уровней добычи в динамике.

4. Значительной неопределенностью оценок конкурентоспособности восточного направления экспорта западно-сибирской нефти в сравнении с северо-западным, обеспечивающим выход на рынки Северной Европы и Северной Америки.

В детерминированной сетевой модели влияние рисков учитывается посредством задания альтернативных вариантов событий и длительностей выполнения работ.

Сетевая модель формируется как инструмент координации инвестиционной деятельности различных участников программы государственными органами управления. На основе анализа критического пути реализации программы определяется совокупность проектов, сдерживающих ее выполнение в заданные сроки, (так называемые, узкие места); выявляются резервы времени выполнения отраслевых проектов, влияние инновационных технологий на сроки и потребности (спрос) в инвестициях, трудовых ресурсах, а также других материальных ресурсах Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса. Это позволяет сформулировать направления координации инвестиционной деятельности компаний-участников программы, определить влияние на сроки реализации программы несбалансированности экономических интересов участников проектов и узловые проблемные точки механизмов государственно-частного партнерства с компаниями. Наличие государственных контрактов на поставку нефти в страны АТР, с одной стороны, накладывает определенные обязательства на участников программы, с другой стороны, является определенной гарантией доходов для компаний-инвесторов.

Адаптация сетевой модели программы для управления и координации инвестиционных проектов во времени и оценки влияния инновационных

технологий на выбор стратегии участников программы осуществлена нами по следующим направлениям.

1. Для отражения региональных эффектов введен территориальный

разрез инвестиционной программы: освоение нефтегазовых ресурсов

осуществляется в трех регионах - субъектах Федерации: Иркутская область, Саха-Якутия и Красноярский край. Кроме того, введен агрегированный регион - «Дальний Восток», который представлен субъектами Федерации зоны строительства магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь -Тихий океан».

2. Для упрощения предполагается, что в пределах одного субъекта Федерации имеется одна компания-недропользователь, обладающая лицензиями на разведку и разработку месторождений. Инвестиции компаний-недропользователей являются ресурсными ограничениями в сетевой модели программы.

3. Оценка влияния транзитных потоков нефти из Западной Сибири на эффективность программы осуществляется посредством ресурсных ограничений на объемы поставок.

Структура сетевой детерминированной модели. Сетевая модель инвестиционной программы освоения углеводородных ресурсов ВосточноСибирской нефтегазоносной провинции имеет блочно-модульную структуру. В каждой региональной провинции выделено 5 инвестиционных блоков.

Инвестиционный блок в свою очередь, представлен унифицированными модулями технологической последовательности работ по реализации следующих проектов:

1. Геологоразведка (ГРР) общерегиональная;

2. Геологоразведка в компаниях-недропользователях;

3. Инфраструктурное обустройство и разработка группы нефтяных и газовых месторождений;

4. Строительство нефтепровода;

5. Создание мощностей нефтепереработки, газоперерабатывающих и гелиевого комплексов.

Ядром сетевой модели является граф создания и функционирования магистрального трубопровода с директивными сроками ввода мощностей в эксплуатацию. Сетевой граф позволяет осуществить согласование сроков подготовки сырьевой базы добычи углеводородов с вводом в разработку месторождений и мощностей трубопроводов.

Каждая работа сетевого графа отражает совокупность технологий ее выполнения. Технология характеризуется вектором, компонентами которого являются продолжительность выполнения работы, объем выполняемой

работы в единицу времени, затраты ресурсов и выпуск продукции, которые представлены функциями, зависящими от времени выполнения работы.

В унифицированных модулях определены узловые события, взаимосвязи между блоками сетевой модели отражены отношениями предшествования или синхронности узловых событий отдельных модулей. Это обеспечивает технологическую и временную увязку ввода мощностей производства углеводородного сырья, переработки и транспорта.

Геологоразведка представлена двумя модулями: геологоразведка

общерегиональная и геологоразведка в компаниях-недропользователях, что позволяет учесть институциональные и организационные особенности подготовки минерально-сырьевой базы. Общерегиональные ГРР осуществляются специализированными государственными компаниями по заказу МПР РФ, результаты ее деятельности состоят в выявлении структур и ресурсов категории С3, С2 и формировании банка данных программы лицензирования недр. Модуль ГРР в компаниях-недропользователях описывает процесс последовательного выполнения геофизических работ по доразведке и уточнению ресурсов категории С2, и подготовки промышленных запасов В + С1. Конечное событие данного модуля является узловым, которое соединяется фиктивными работами с узловыми событиями модуля инфраструктурного обустройства и разработки группы нефтяных и газовых месторождений компании-недропользователя.

Блок добычи углеводородных ресурсов описывается модулями инфраструктурного обустройства и разработки группы нефтяных и газовых месторождений по периодам нарастающей, постоянной и падающей добычи. Выходные события модуля - ввод мощностей в динамике и объемы углеводородных ресурсов в виде функций, зависящих от времени выполнения работы.

Блок магистрального трубопровода представлен сетевым подграфом совокупности строительства автономных участков трубопровода. Каждый участок описан унифицированным модулем строительства и эксплуатация нефтепровода. Выходными событиями являются ввод в эксплуатацию первой очереди трубопровода Тайшет - Сковородино и второй очереди -Сковородино - Находка. Директивные сроки строительства нефтепровода определены государственными контрактами экспорта нефти в страны АТР .

Оценка основных параметров выполнения Программы. Сетевой граф имеет 93 фактических и 40 фиктивных работ, длина критического пути полного освоения прогнозных ресурсов Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции - 43 года. Анализ критического пути показал, что при фактически сложившейся интенсивности инвестиционной деятельности в подготовке запасов и обустройстве месторождений работами, сдерживающими темпы и масштабы освоения нефтяных ресурсов, являются общерегиональные геологоразведочные работы в Иркутской области, подготовка запасов в компаниях - недропользователях Республики Саха (Якутия), Красноярского края и строительство участка Тында - Сковородино нефтепровода ВСТО.

При благоприятных коэффициентах успешности геологоразведочных работ в ВСНГК добывающие компании смогут нарастить мощности по добыче нефти до 80 млн. т в год к 2020 г., что обеспечит максимальную загрузку трубопровода в соответствии с директивными сроками поставок нефти на экспорт.

Инвестиционная программа освоения нефтяных ресурсов ВСНГК потребует 101,7 млрд. долл. США, из них на строительство нефтепровода отвлекается 12 %, на освоение нефтяных ресурсов Иркутской области - 38 %, Красноярского края - 29 %, Республики Саха (Якутия) - 21 %. Интегральный прирост ВРП в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока в целом за прогнозный период, по нашим расчетам, оценивается в объеме 478 млрд. долл. США. Основной прирост интегрального ВРП (более 80 %) формируется в добывающих регионах: Республике Саха (Якутия) - 34 %, Иркутской области - 28 % и Красноярском крае - 19 %.

Снижение коэффициента успешности открытий месторождений вдвое влечет за собой снижение интегрального ВРП на 57 %. В этой связи Правительству РФ необходимо сосредоточить основное внимание при формировании механизмов государственно-частного партнерства на создание экономических стимулов, налоговых каникул, нейтрализацию инновационных рисков компаниям, привлекающим инновационные технологии в поисковых и геологоразведочных работах.

Заключение. В дальнейшем предусматривается компьютерная реализация алгоритма анализа стохастической сетевой модели в условиях ограниченных ресурсов. Предлагаемая методология может быть положена в основу разработки долгосрочной инвестиционной программы освоения углеводородных ресурсов новых районов и использована органами управления программой как организационно-экономический механизм координации деятельности участников Программы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Герт А.А, Мельников П.Н., Немова О.Г. и др. Сырьевая обеспеченность нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан // Регион: Экономика и социология. -2006. - № 4. - С. 200-208.

2. Галичанин Е. Не числом, а умением сырья // Мировая энергетика. - 2007. - № 8 (44). - С. 20-21.

3. Конторович А.Е., Коржубаев А.Г. Прогноз развития новых центров нефтяной и газовой промышленности на Востоке России и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в восточном направлении // Регион: Экономика и социология. - 2007. - № 1. - С. 210-229.

4. Пляскина Н.И. Проблемы недропользования и методология формирования инвестиционных программ освоения нефтегазовых ресурсов // Бурение и нефть. - 2007. -Вып. 11. - С. 16-20.

5. Харитонова В.Н., Вижина И.А., Коцебанова О.Ф. Экономические эффекты и риски в регионах формирования Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса // Регион. - 2007. - № 4. - С. 170-185.

© Н.И. Пляскина, В.Н. Харитонова, 2008