Малый и средний бизнес глазами кредитора

РЕЙТИНГ

КРЕДИТОВАНИЕ

малый и средний бизнес

ГЛАЗАМИ КРЕДИТОРА

ДЕНИС ОСИН

руководитель блока массового бизнеса Альфа-Банка

Спрос на кредитование есть всегда. В острые кризисные моменты на первый план выходит спрос на короткие кредиты и овердрафты для пополнения оборотных средств. Более длинные заимствования интересны клиентам, которые во главу угла ставят снижение суммы ежемесячного платежа по кредиту, либо для приступающих к относительно крупным и длительным проектам, расширению бизнеса. Малый бизнес адаптируется к новой экономической ситуации, снижая расходы и находя новые рыночные ниши. Поэтому мы наблюдаем спрос на все виды кредитов: и сроком до трех лет, и до года. Мы никогда не приостанавливали наши овердрафтные программы, предоставляющие малым предприятиям возможность поддерживать текущую деятельность при так называемых кассовых разрывах. При этом клиенты платят проценты только за те дни, в которые они реально прибегали к использованию денег банка в рамках установленного лимита. После погашения овердрафта нет необходимости оформлять новый договор: оговоренный объем займа вновь доступен к использованию, поскольку овердрафт — это возобновляемый кредит.

ВЛАДИМИР

ШАТАЛОВ

старший вице-президент Промсвязьбанка

Уменьшение объемов финансирования МСБ стало ключевой тенденцией на рынке кредитования.

Спрос снизился. Более того, упало качество заемщиков.

Большинство из них находится в сложной ситуации, когда прибыль резко снижается. Они просто не могут себе позволить обслуживать большие кредиты, стараются отложить планирование долгих, затратных проектов. По-прежнему остается высокой стоимость кредитования. Согласно еже-

квартальному исследованию настроений предпринимателей, которое мы проводим вместе с «Опорой России», ситуация с получением кредитов по-прежнему оценивается малым и средним бизнесом как сложная, несмотря на начало цикла снижения ключевых ставок. «Индекс Опоры RSBI» фиксирует компонент «доступность финансирования» на уровне 38,2 пункта, указывая на весьма слабое улучшение ситуации с получением кредитов у предпринимателей. Связано это не только с высокими ставками, но и с серьезным ужесточением требований к заемщикам со стороны банков. Кроме того, влияние текущей экономической ситуации на готовность компаний к инвестированию и в целом на рентабельность бизнеса привело к тому, что предприниматели не столько привлекают новые заемные средства, сколько стремятся погасить уже существующие кредиты.

МАКСИМ ЛУКЬЯНОВИЧ

директор департамента малого бизнеса Банка Москвы

На фоне падения темпов кредитования, сокращения кредитных портфелей банков и снижения платежеспособности предприятий вырос уровень просроченной задолженности МСБ. Так, по данным ЦБ РФ, за весь прошлый год доля объема просроченных кредитов в портфеле задолженности МСБ увеличилась на 0,63 п. п. (с 7,08% до 7,71%). А за 8 месяцев 2015 года произошел резкий скачок — до 12,2%. Исходя из практики возникновения просроченной задолженности, банки при работе с сегментом МСБ стали выделять приоритетные отрасли для кредитования и отрасли, по которым кредитные риски повышены. К приоритетным отраслям можно отнести производство и торговлю отечественными товарами постоянного спроса (продукты питания, средства бытовой химии, личной гигиены и проч.), оказание населению услуг повседневного спроса (медицинские услуги, парикмахерские и т. п.), сдачу объектов недвижимости в аренду, а также производство экспортной и импортозамещающей продукции. Повышенные риски сегодня наблюдаются в таких отраслях, как гостиничный бизнес, издательская деятельность, торговля продукцией премиального сегмента, бытовой техникой и строительными материалами. Но самые высокие кредитные риски наблюдаются у предприятий строительного сектора, грузоперевозок, торговли металлопрокатом и автомобилями.

52 БИЗНЕС-ЖУРНАЛ НОЯБРЬ #11 2015

ДМИТРИЙ

ДЬЯКОВ

начальник департамента малого и среднего бизнеса Банка ЗЕНИТ

Этот год оказался очень трудным для рынка кредитования МСБ. Некоторое оживление в этом сегменте создавали в основном программы господдержки — продукты МСП Банка и гарантии Федеральной корпорации по развитию МСП. Тем не менее наш банк, несмотря на все макроэкономические сложности, продолжил наращивать портфель кредитов МСБ. За 9 месяцев 2015 года мы увеличили его объем на 12% в первую очередь благодаря активному сотрудничеству с МСП Банком. Замедление темпов кредитования на рынке, на наш взгляд, обусловлено в основном удорожанием кредитных ресурсов. Обслуживать кредиты по ставкам 18-20% годовых с сохранением положительной рентабельности бизнеса способен далеко не каждый предприниматель.

Динамика кредитования малого и среднего бизнеса

1,94

2,12

2,33

1,99 1,86 1,92

1,84 ’ 1,86

Объем кредитов за квартал, трлн руб

Темп прироста объема кредитов

-36,2% -35,6%

2кв 3кв 4кв 1кв 2кв 3кв 4кв 1кв 2кв

2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015

Источник: RAEX по данным анкетирования банков

АННА САЛМАНОВА

директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса БИНБАНКа

Увеличение объема госфинансирования банков по низким ставкам позволит расширить льготные предложения по кредитованию МСБ. Так, с 2004 года МСП Банк реализует госпрограмму по поддержке МСБ — разрабатывает инвестиционные программы финансирования по конкретным направлениям их деятельности. Наш банк не первый год является партнером МСП Банка. Уже с начала 2015 года в рамках совместной программы мы выдали кредитов на сумму более 1 млрд рублей по ставкам 13,25-15% годовых. Кроме того, БИНБАНК заключил соглашение о сотрудничестве с Федеральной корпорацией по развитию МСП, которая предоставляет банковские гарантии по инвестиционным кредитам и банковским гарантиям малым и средним предприятиям, разделяя тем самым кредитные риски с банками. А в регионах давно работают гарантийные фонды поддержки малого предпринимательства, выступающие в качестве поручителя за предприятия МСБ. Поддержка государства — безусловно, неоспоримая помощь предпринимателям, но не стоит забывать и об индивидуальном подходе к клиентам.

Динамика просроченной задолженности по кредитам, в % от кредитного портфеля 94%

октябрь январь апрель июль октябрь январь апрель

2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015

Источник: расчеты RAEX по данным Банка России

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ НОЯБРЬ #11 2015 53

РЕЙТИНГ

КРЕДИТОВАНИЕ

РЭНКИНГ БАНКОВ

ПО ВЕЛИЧИНЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МСБ

МЕСТО НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ МСБ, МЛН РУБ. ТЕМПЫ ПРИРОСТА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МСБ, % РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

ПНИМЕПОоНПИЕБАНКА на 01.07.2015 на 01.07.2014 RAEX

1 Сбербанк России 1 034 829 1 300 329 -20,4% -

2 ВТБ 24 165 733 169 689 -2,3% -

3 Промсвязьбанк 73 875 122138 -39,5% -

4 МИнБ 72 238 82 236 -12,2% B++

5 «Возрождение» 60 671 68 686 -11,7% -

6 Банк «Санкт-Петербург» 56 282 59 922 -6,1% A++

7 Банк Москвы 48 378 53 210 -9,1% -

8 АКБ «Инвестторгбанк» 39 827 39 267 1,4% -

9 Банковская группа «Открытие» 44 237 45 218 -2,2% -

10 Райффайзенбанк 36 977 39 315 -5,9% -

11 ТКБ БАНК 33 147 32 567 1,8% A++

12 «АК БАРС» 32 364 31 445 2,9% -

13 «Центр-инвест» 31 924 30 022 6,3% -

14 «ЛОКО-Банк» 29 594 31 361 -5,6% -

15 Московский кредитный банк 29 211 18 384 58,9% A++

16 Банк Интеза 28 620 34 485 -17,0% -

17 «Юниаструм Банк» 25 211 33 883 -25,6% B++

18 «Кубань Кредит» 24 692 21 402 15,4% -

19 РУССТРОЙБАНК 24 189 17 607 37,4% A

20 БИНБАНК (банковская группа)** 22 320 8 752 н/д*** A+ (III)****

21 КБ «УБРиР» 17 380 н/д - -

22 Азиатско-Тихоокеанский Банк 15 563 15 578 -0,1% A+

23 АКБ «ФОРА-БАНК» 14 795 16 590 -10,8% A

24 Запсибкомбанк 13 099 16 748 -21,8% A+

25 ИнтехБанк 12 491 10 474 19,3% A

26 АКБ «Энергобанк» 12 452 13 024 -4,4% A

27 Первобанк 11 696 14 916 -21,6% -

28 Примсоцбанк 10 396 9 629 8,0% -

29 Банк ЗЕНИТ 10 011 9 633 3,9% -

30 ФИА-БАНК 8 827 8 218 7,4% B+

31 Банк АВБ 8 274 9 997 -17,2% B++

32 Челябинвестбанк 8 125 9 039 -10,1% A+

33 «Финансовый стандарт» 7 963 3 713 114,4% B++

34 Росавтобанк 7 818 6 702 16,7% A

54 БИЗНЕС-ЖУРНАЛ НОЯБРЬ #11 2015

МЕСТО КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ МСБ, МЛН РУБ. ТЕМПЫ ПРИРОСТА РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА на 01.07.2015 на 01.07.2014 КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МСБ, % RAEX

35 Челиндбанк 6 267 6 281 -0,2% -

36 Интерпрогрессбанк 6 095 3 244 87,9% -

37 Банк «Левобережный» 5 028 4 953 1,5% A+

38 СДМ-Банк 4 963 5 265 -5,7% A+

39 АККСБ «КС БАНК» 4 925 4 641 6,1% A

40 Нацинвестпромбанк 4 560 5 598 -18,5% A

41 АКБ «Урал ФД» 4 443 4 867 -8,7% A

42 Банк СГБ 4 153 5 449 -23,8% A

43 Банк «КУБ» 4 064 5 656 -28,1% A+

44 АКБ «РБР» 4 047 3 155 28,3% B++

45 ЮниКредит Банк 3 666 4 115 -10,9% -

46 ИнвестКапиталБанк 3 398 3 595 -5,5% -

47 КБ «Акцепт» 3 065 3 835 -20,1% A+

48 Гранд Инвест Банк 3 062 3 318 -7,7% A

49 КБ «Унифин» 2 975 3 038 -2,1% -

50 КБ «ГТ банк» 2 647 1 805 46,6% A

51 КБ «МПСБ» 2 319 2 293 1,1% B++

52 АКБ «Спурт» 2 190 2 320 -5,6% -

53 Нефтепромбанк 2 127 2 026 5,0% A

54 Ижкомбанк 2 024 2 140 -5,4% A

55 Земский банк 1 968 1 833 7,4% A

56 Кредит Европа Банк 1 808 1 825 -0,9% -

57 КБ «СИНКО-БАНК» 1 687 1 384 21,9% A

58 ОИКБ «Русь» 1 622 1 740 -6,8% -

59 Меткомбанк 1 588 2 002 -20,7% A+

60 АКБ «Трансстройбанк» 1 556 1 427 9,0% A

61 КБ «РЭБ» 1 457 1 214 20,0% -

62 БыстроБанк 1 424 3 442 -58,6% -

63 КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» 1 420 1 104 28,6% A

64 Банк «Первомайский» 1 366 1 556 -12,2% A

65 АБ «Девон-Кредит» 1 337 2 174 -38,5% A+

66 КБ «Новый век» 793 828 -4,2% B++

67 СМП Банк 584 769 -24,0% A+

68 ЗЕМКОМБАНК 365 338 8,2% A

69 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 220 191 15,2% B++

70 АКБ «АлтайБизнес-Банк» 208 219 -5,2% B++

Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным анкетирования банков

* Банковская группа «Открытие» включает в себя Банк «ФК Открытие» и банк «ХМБ Открытие». Данные на 01.07.2014 также включают в себя показатели Новосибирского муниципального банка, который был интегрирован в состав «ХМБ Открытие» в ноябре 2014 года.

** Банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», а также банкам группы «РОСТ»: ОАО «РОСТ БАНК», ОАО КБ «КЕДР», ОАО «СКА-Банк», ОАО «Тверьуниверсалбанк», ОАО «АККОБАНК». Данные на 01.07.2014 предоставлены только по ПАО «БИНБАНК».

*** Темпы прироста кредитного портфеля банковской группы БИНБАНКа не учтены в связи с несопоставимостью данных за указанные периоды.

**** В составе группы ПАО «БИНБАНК» имеет рейтинг A+

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ НОЯБРЬ #11 2015 55