Обзор рынка инфузионных растворов РФ

ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ. КОНЪЮНКТУРА СПРОСА

29

март 2007 РЕМШ1ШМ

Н.Н.КАРЕВА, проф., д.ф.н., Е.О.ТРОФИМОВА, к.б.н., С.-Петербургская химико-фармацевтическая академия

Обзор рынка

ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ РФ

Несмотря на то, что в последние годы рынок готовых форм инфузионных растворов развивался умеренными темпами, в ближайшей перспективе его ожидает активный рост.

Одна из особенностей рынка инфузионных растворов1 состоит в том, что значительная часть потребности в инфузиях покрывается за счет внутрибольничной заготовки2. В то же время в последние годы наблюдался активный процесс ее сокращения, что привело к быстрому увеличению доли ГЛС в составе всего рынка (с 16,6% в 2002 г. до 35,6% в 2005 г.) (рис. 1). При этом нельзя сказать, что сам рынок ГЛС инфузий в последние годы активно расширялся.

Наиболее выраженная динамика в сопоставимых натуральных и стоимостных показателях была достигнута в

2004 г. (соответственно, +9,1% и +26,8%) (рис. 2). В 2005 г. наблюдалось сокращение темпов роста продаж: в натуральном выражении они увеличились на 6,1%, в стоимостном — на 18,9%. Развитие рынка происходило только за счет госпитальных поставок, в то время как в аптечном секторе наблюдалось сокращение продаж в натуральном

выражении. Если в 2002—2003 гг. соотношение госпитального и розничного сегментов на рынке инфузий оставалось стабильным, то с 2004 г. начался процесс структурных изменений, в результате чего по итогам

2005 г. доля госпитального сектора выросла с 70 до 76%.

В 2005 г. наиболее значительных темпов роста стоимостных продаж (более чем в 1,5 раза) достигли солевые растворы — монокомпонентные (натрия хлорида) и поликомпонентные. Выше средней по всему рынку оказалась также динамика продаж средств для парентерального питания (+30%). Сегменты осмотических диуретиков и растворов на основе гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) развивались примерно так же, как и весь рынок (+19%), а растворов глюкозы — более низкими темпами (+12%). Сокращение продаж коснулось препаратов плазмы крови (-24%), декстранов (-8%) и повидона (-19%). В предыдущие годы в группах растворов, зани-

1 В анализе учитывались растворы, влияющие на водно-электролитный баланс, плазмозамещающие растворы, препараты плазмы крови, средства для парентерального питания.

2 Объемы внутрибольничной заготовки рассчитывались на основании данных аудита о поставках в больничные учреждения субстанций глюкозы и натрия хлорида.

мающих заметные доли рынка, сокращения не наблюдалось, за исключением повидона, продажи которого в

2004 г. сократились на 4%. В 2005 г. в этом сегменте рынка произошли кардинальные изменения в связи с прекращением регистрации препаратов на основе низкомолекулярного пови-дона с м.м. 12600+2700 (Гемодез) и переключением спроса на более безопасный повидон с м.м. 8000+2000 (Неогемодез и аналоги).

В целом в период с 2002 по 2005 гг. наиболее высокие темпы роста продаж в стоимостном выражении продемонстрировали растворы на основе ГЭК (+183%), в результате чего доля этой группы в общих продажах выросла с 5,3 до 8,8% (рис. 3). Если в 2002 г. в группе гемодинамических плазмозамещающих растворов группа ГЭК составляла менее 1/3, а декстраны — более 2/3 всех стоимостных продаж, то к 2005 г. позиции этих групп в значительной степени сблизились. Помимо ГЭК укрупнение доли в структуре продаж за весь рассматриваемый период коснулось еще только солевых растворов, а также в некоторой степени — препаратов для парентерального питания. Доли остальных групп сократились. Совокупно продажи монокомпонентных рас-

РИСУНОК 1

| Соотношение внутрибольничной заготовки I и ГЛС на рынке инфузионных растворов

РИСУНОК 2

140000 -

120000 -

100000 -

80000 - 69 436

60000 -

40000 -

20000 -

0

2002

| Динамика продаж ГЛС инфузионных растворов I

26,8

99 577

78 549

2003

2004

2005

Щ — Объем продаж

Ц — Прирост

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, «Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC

30

ОБЗОР РЫНКА ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ РФ

ршшиим 2007 март

таблиц^ Рейтинг инфузионных растворов по объему продаж, 2005 г.

Место в рейтинге Торговое наименование Тыс. упаковок Тыс. упаковок станд. объема Тыс. долл. опт. цены

Абс. % Кумулятивный % Место в рейтинге 2004 г.

Абс. % Абс. %

1 Натрия хлорид 66 955 60,9% 44 564 54,8% 44 665 37,7% 37,7% 1

2 Глюкоза 21 480 19,5% 15 777 19,4% 15 218 12,9% 50,6% 2

3 Реополиглюкин 3 958 3,6% 2 835 3,5% 11 045 9,3% 59,9% 4

4 Альбумин 318 0,3% 309 0,4% 9 503 8,0% 68,0% 3

5 Гемодез 5 482 5,0% 7 592 9,3% 4 941 4,2% 72,1% 5

6 Реамберин 765 0,7% 765 0,9% 3 333 2,8% 74,9% 10

7 Рефортан ГЭК 6% 247 0,2% 213 0,3% 3 011 2,5% 77,5% 6

8 Инфезол 325 0,3% 248 0,3% 2 586 2,2% 79,7% 7

9 Стабизол ГЭК 6% 166 0,2% 169 0,2% 2 177 1,8% 81,5% 8

10 Аминоплазмаль 165 0,2% 165 0,2% 1 959 1,7% 83,2% 12

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, «Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC

РИСУНОК 3

| Структура продаж ГЛС инфузионных растворов

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

О

1 — Натрия хлорид

2 — Глюкоза

3 — Декстраны

4 — Препараты плазмы

крови

5 — ГЭК

6 — Повидон

7 — Поликомпонентные

солевые растворы

8 — Парентеральное

питание

9 — Другие

2002 2003 2004 2005

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, «Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC

творов натрия хлорида и глюкозы в

2005 г. составили больше половины всего рынка в стоимостном выражении и 3/4 — в натуральном.

В структуре рынка инфузий в стоимостных показателях отечественные производители занимают более 80%. Большинство групп растворов почти полностью представлено российской продукцией. Импортные препараты доминируют в сегментах ГЭК и средств для парентерального питания. Рынок инфузи-онных растворов консервативен, примеры инноваций в основном касаются зарубежной продукции. Среди российских средств единственным оригинальным препаратом, внедренным за по-

следние годы и достигшим одного из лидирующих положений на рынке ин-фузий, является Реамберин (НТФФ «По-лисан»). Он относится к полиионным средам последнего поколения, обладает дезинтоксикационным, антигипоксиче-ским, антиоксидантным действием.

В 2005 г. Реамберин продемонстрировал рекордно высокий рост продаж (почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом). В результате он занял 2,8% всего рынка (2004 г. — 1,4%) и в рейтинге отдельных препаратов поднялся с 10-го на 6-е место, обогнав при

этом такие средства, как Рефортран ГЭК 6%, Инфезол, Стабизол ГЭК 6% (Berlin Chemie/Menarini Group) и Поли-глюкин (табл.). Реамберин также значительно улучшил свои позиции в сегменте поликомпонентных солевых растворов (с 24% до 38%), оставаясь в этой группе единственным успешным высокодифференцированным препаратом.

В связи с развернутыми в 2006 г. действиями со стороны регулирующих органов3, направленными на ограничение серийного аптечного изготовления ЛС по требованиям учреждений здравоохранения, сокращение внутрибольничной заготовки должно активизироваться. Независимо от того, насколько быстро будут установлены административные барьеры, будущее внутрибольничной заготовки предрешено, поскольку на сегодняшний день для этого созданы объективные предпосылки. С одной стороны, произошли позитивные сдвиги в финансировании учреждений здравоохранения, с другой — во многих регионах введены в действие дополнительные современные мощности по производству инфузионных растворов, в т.ч. «мини-заводы» при крупных клиниках. Не вызывает сомнения, что в ближайшем будущем рынок ГЛС инфу-зий ждет активный рост.

3 Письма Росздравнадзора №01И-611/06 от 01.08.2006 «О соблюдении установленных требований при изготовлении ЛС» и №01И-744/06 от 13.09.2006 «О результатах проверок аптечных учреждений», письмо Минздравсоцразвития РФ №6768-ВС от 19.12.2006.