«Обувь России» намерена провести IPO

ОАО ОР (головная компания созданной в Новосибирске группы «Обувь России») вчера объявило о намерении провести IPO на Московской бирже. Компания рассчитывает привлечь 1,5-2 млрд руб., разместив до 25% уставного капитала. Организатором IPO выступает ЗАО «Алор Инвест». «Привлеченные в результате размещения средства будут использованы для расширения розничной сети компании», — говорится в сообщении. «Выход на рынок акций является логичным шагом в реализации финансовой стратегии компании — в течение последних нескольких лет мы последовательно осуществляли сначала вексельную, потом облигационную программу», — отмечает гендиректор и основной владелец ОР Антон Титов. По данным ОР, в настоящее время она располагает 250 магазинами в более чем 80 городах РФ. Согласно пятилетней инвестиционной программе, «Обувь России» к 2018 году планирует увеличить розничную сеть до 650 магазинов, а выручку — до 16,5 млрд руб. За девять месяцев 2013 года выручка компании увеличилась на 61% по отношению к аналогичному периоду 2012 года, до 2,97 млрд руб., чистая прибыль выросла на 58,6% — до 300 млн руб. EBITDA увеличилась на 69,5% и составила 540 млн руб., а рентабельность по EBITDA достигла уровня 18,1%. По данным об аффилированных лицах ОР на 30 сентября 2013 года, г-ну Титову принадлежит 96,38% акций ОАО, еще 1,81% — у Елены Агеевой.