Сущность и особенности формирования вертикально интегрированных объединений в Российской экономике

УДК 338.24

A.A. Курочкина, Е.Н. Островская

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РОСС И И С КО Й ЭКО Н О М И КЕ*

Значение термина «вертикальная интеграция» определяется учеными, предпринимателями и политическими деятелями неоднозначно и трактуется по-разному органами власти, бизнесом и наукой. Вертикальная интеграция в общем смысле означает создание организационного объединения предприятий, в рамках которого один и тот же продукт проходит различные стадии обработки, последовательно переходя с одной стадии на другую.

Впервые понятие «вертикальная интеграция» появилось при изучении стратегий развития предприятий, изучении процессов слияния крупных предприятий различных сфер экономики в начале 1960—1965 гг. На практике это состоялось гораздо раньше, примером может служить опыт СССР начала 50-х гг. XX в. при формировании крупных территориально-производственных комплексов.

Экономисты Дж. Дэвидсон и Д. Майхелл полагали, что вертикальная интеграция является комбинацией двух или более связанных между собой ступеней производства и обращения под руководством и контролем одного предприятия, на основе контрактного производства [1, 5]. По мнению Г. Мюллера, вертикальная интеграция является контрактной связью между независимыми предприятиями, которые обрабатывают один и тот же продукт на различных стадиях производственного процесса, данные соглашения касаются, прежде всего, количества и качества продукции и выполняют консультационную функцию [2, 5]. По мнению Л. Фишера, под вертикальной интеграцией понимается объединение предприятий путем заключения соглашения между экономическими единицами

с различной структурой. Новая организация получает право распоряжаться на всех стадиях воспроизводственного процесса, обработки и сбыта. При этом предприятия в производственной цепи остаются обособленными [3, 5]. М. Портер трактует понятие вертикальной интеграции как производственное и организационное объединение, слияние, кооперация, взаимодействие предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей, сборщиков конечного изделия, продавцов и потребителей конечного продукта [4].

Рассмотрим ряд современных толкований термина «вертикальная интеграция».

В Большой советской энциклопедии под вертикальной интеграцией понимается объединение в единый технологический процесс, производственное и организационное объединение, слияние, кооперация, взаимодействие предприятий, находящихся при этом на разных ступенях производственного процесса, но связанных общим участием в производстве, включающем все этапы технологической цепочки изготовления конечного продукта. При вертикальной интеграция контролируются все стадии производства и сбыта.

По мнению Ф.Н. Давыдовского, вертикальная интеграция означает, прежде всего, экономическое, финансовое и организационное слияние нескольких производственных единиц с различной структурой, участвующих в процессе производства, распределения и сбыта продукции на разных ступенях производственного процесса с целью получения дополнительных конкурентных преимуществ на рынке [5].

* Статья издается в рамках мероприятия 1.2.1 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—2013 гг. по Соглашению № 14.В37.21.0208 от 07.09.2012 г.

С. Губанов интерпретирует вертикальную интеграцию как воспроизводственную интеграцию науки, добывающих и обрабатывающих производств со специализацией на выпуске конкретных видов конечной наукоемкой продукции [6].

За основу можно принять поддерживаемое всем научным сообществом определение, включающее общее понимание явления вертикальной интеграции: вертикально интегрированные предприятия, связанные между собой организационной структурой (охватывающей все стадии производства), производящие конечный продукт потребления (с высокой добавленной стоимостью).

Предполагаемые вертикально интегрированные объединения предприятий создаются на основе внутри и межотраслевых отношений и носят определенные признаки и черты: имеют общую стратегию и программу развития; решают некоторые территориальные проблемы; выступают звеньями в производственно-технологической цепочке; имеют общее управление; имеют оптимальное сочетание отраслей и производств; обладают дополнительным экономическим эффектом за счет комплексности и пропорциональности производств; имеют взаимообусловленное сочетание производственных предприятий и селитьб (населенных мест) на определенной территории (локальные комплексы); имеют единую инфраструктуру, включающую производственную и социальную инфраструктуру; способствуют целенаправленному формированию энерготехнологического комплекса на основе естественных и общественных ресурсов.

Таким образом, объединения предприятий в вертикально интегрированную структуру могут быть:

— комбинацией двух или более связанных предприятий под руководством и контролем одного предприятия на основе контрактного производства;

— независимо связанными предприятиями, обрабатывающими один и тот же продукт на различных стадиях производственного процесса на основе контрактной связи;

— предприятиями, обрабатывающими один и тот же продукт на различных стадиях производственного процесса, связанными

между собой перекрестным владением акций.

К типам вертикальной интеграции относятся:

1. Обратная интеграция («назад» или «вниз»), которая увеличивает область деятельности компании в сторону источников сырья и исходных материалов. Интеграция «назад» создает экономию затрат только тогда, когда требуется объем продукции, достаточный, чтобы получить экономию от масштаба, не меньшую, чем у других поставщиков, и когда может быть достигнута или превышена эффективность производства поставщиков.

Вертикальная интеграция позволит повысить предложения на рынке продукции или услуг более высокого качества, расширить объем услуг предоставляемых потребителям, улучшить эксплуатационные характеристики своего конечного продукта. Снизит зависимость от поставщиков и уменьшит уязвимость компании в отношениях с крупными поставщиками,

2. Прямая интеграция («вперед» или «вверх»), которая заключается в приобретении или усилении контроля над структурами, находящимися между предприятием и конечным потребителем, а именно — над системой распределения и продажи товаров, представления продукции компании потребителям (системой оптовой, розничной торговли с целью создания собственных торговых предприятий). В этом случае интеграция «вперед» вплоть до структур, непосредственно работающих с конечным потребителем, может привести к относительному преимуществу в издержках и более низким продажным ценам для конечного потребителя благодаря сокращению цепочки «производитель — конечный потребитель».

Существует ряд форм интеграции: — полная интеграция — участие во всех звеньях отраслевой цепи издержек. Следствием построения полной производственной цепочки являются укрупнение масштабов производства и появление дополнительных возможностей внедрения достижений передовых результатов научно-технического прогресса, новые методы производства и управления;

— частичная интеграция (неполная интеграция) — завоевание позиций в некоторых звеньях отраслевой цепи затрат;

— квазиинтеграция — координация экономической деятельности (может быть полной или частичной интеграцией).

Квазиинтеграция — эффективное управление, обеспечивающее полный контроль активной фирмой над интегрированной отраслевой структурой. Контроль над собственностью юридически независимых фирм с помощью организованного менеджмента при отсутствии юридического оформления над собственностью фирм, вошедших в интегрированную структуру, достигается с помощью заключения договоров, содержащих вертикальные ограничения [7].

Однако вертикальная интеграция обладает и некоторыми существенными недостатками:

— возрастание капиталовложений компании в отрасль увеличивает предпринимательский риск;

— увеличивается зависимость компании от своих собственных структур и источников поставок;

— возникают проблемы сбалансированности производства на каждой стадии производственного цикла;

— требует специалистов с совершенно разной квалификацией и разными предпринимательскими возможностями в различных сферах деятельности;

— вертикальная интеграция «назад» может снижать производственную гибкость компании, увеличивается время, необходимое для внесения изменений в дизайн и конструкцию, а также время на выпуск новой продукции на рынок.

Формирование вертикально интегрированных объединений предприятий напоминает волновой процесс углубленной концентрации — хозяйственной интеграции промышленных предприятий в крупные промышленные объединения. Создание промышленных объектов вертикального направления приводит, как показывает практика, к углублению специализации и усилению концентрации, повышению производительности труда, увеличению прибыли и рентабельности производства [8].

Формирование и развитие вертикально интегрированных объединений предприятий ведется в определенных взаимосвязанных хозяйственных звеньях [9]. Наиболее целесообразно выделить из них четыре:

— производство — включает в себя всю совокупность производственных предприятий разных отраслей как основной, так и вспомогательной деятельности;

— строительство — строительные организации и строительная индустрия;

— промышленно-коммунальная зона — вспомогательные и обеспечивающие предприятия, необходимые как для производства, так и для обслуживания населения;

— социальная зона — жилье и объекты социального, культурного и бытового назначения.

Все звенья при определяющем положении производства взаимопроникают друг в друга, сохраняя, однако, определенную обособленность. Так как все звенья связаны между собой и оказывают взаимное влияние, то следовательно, органы управления вертикально интегрированных объединений предприятий должны быть ориентированы на эффективное функционирование всех его составляющих частей.

Понимание вертикально интегрированных объединений предприятий позволяет видеть единство трех подсистем: экономической (основой которой выступает производство в широком понимании — собственно производство, обмен, распределение и потребление), природной (территория со всем комплексом природных условий и ресурсов) и социальной (население со всем комплексом его обслуживания). С позиции формирования и управления следует, что объединения предприятий являются результатом организующей деятельности как отраслевого, так и территориального руководства, а поэтому вертикально интегрированные системы нуждаются в применении программно-целевого подхода в управлении.

Существуют различные формы объединения предприятий (промышленных комплексов) вертикального направления, которые выполняют различные функции, представленные в следующей таблице.

Формы объединения предприятий

Формы объединения предприятий Характер работы

Производственно -территориальные Производство, выпуск продукции, производство услуг, ремонт производственного оборудования и др.

Научно-производственные Производство, научно-исследовательская, экспериментальная и опытно-конструкторская деятельность

Производственно -технические Производство, проектно-конструкторская, исследовательская и научно-методическая деятельность

Выбор структуры вертикально интегрированных объединений предприятий зависит от ряда факторов:

— сможет ли интеграция улучшить работу жизненно важных структур для снижения издержек или повышения дифференциации;

— окажет ли она влияние на инвестиционные затраты, гибкость и время реакции, а также на административные накладные расходы, связанные с координацией работ по всем стадиям производственного цикла;

— сможет ли она создать конкурентное преимущество.

Эффективность функционирования объединений предприятий в рамках одной системы обусловлена построением организационной структуры вертикально интегрированных предприятий, соответствующей их целям и задачам.

Организационная структура вертикально интегрированных объединений предприятий представляет упорядоченную совокупность всех организационных (производственных) единиц, связанных между собой экономическими, финансовыми, управленческими и организационными связями, на основе коммуникационных каналов, участвующих в процессе производства, распределения и сбыта продукции на разных ступенях производственного процесса.

Основой структуры вертикально интегрированных объединений предприятий являются прямые экономические, производственные, научно-технические, технологические, инвестиционные связи на уровне предприятий региона. За этим неизбежно следует взаимоприспособление государственных экономических, правовых, фискальных, социальных и прочих систем, вплоть до определенного сращивания управленческих структур.

Организационную структуру вертикально интегрированного объединения предприятий с инновационной составляющей можно представить следующим образом (см. схему).

Данная интеграционная структура объединения предприятий состоит из трех основных элементов: добывающей, обрабатывающей отрасли и научно-исследовательского комплекса. Отправной точкой этой интеграции является высоко рентабельное предприятие добывающей промышленности, которое образуется на основе перекрестного владения акций. Финансируя обрабатывающую отрасль и НИОКР, предприятие добывающей промышленности получает высокотехнологическое оборудование нового поколения, обеспечивая переработку сырья, параллельно получая прибыль от продажи машиностроительной продукции и различных технологий, патентов и лицензий на внутренние и внешние рынки сбыта. Следует отметить, что для осуществления предлагаемой концепции требуется усилить роль государства в построении согласованной внутренней и внешней политики на всех уровнях.

В настоящее время наибольшее распространение получила следующая иерархия масштабов вертикально интегрированных объединений предприятий: макроэкономический, мезоэкономический и микроэкономический уровни. Основной производственной ячейкой вертикально интегрированных объединений предприятий являются, как уже отмечалось, промышленные предприятия. Специализация вертикально интегрированных объединений предприятий. может быть очень разной, поскольку представляет собой сочетание предприятий нескольких отраслей, следовательно, его

1-1

Вертикально интегрированное организационное объединение предприятий

специализация неоднородна, но между тем нам кажется правомерным выделение различных типов структур.

Степень развития зависит от времени начала формования и уровня его развития. Различаются начальная, зрелая и завершенная степени сформированности вертикально интегрированных объединений предприятий.

Создание вертикально интегрированных предприятий возможно двумя путями: путем специального строительства новых крупных, технически передовых, промышленных объектов; путем объединения уже существующих, сравнительно небольших, промышленных объектов, когда родственные предприятия группируются вокруг одного наиболее крупного — передового, головного.

При формировании вертикально интегрированных промышленных объединений «с нуля» проявляется целый ряд особенностей, главная из которых заключается в том, что здесь чаще всего нет готовой инфраструктуры (ни производственной, ни социальной). Это, во-первых, предъявляет дополнительные требования к системе управления, так как его грамотная организация позволяет сэкономить огромные средства как в стоимостном, так и в материальном исчислении и в количестве затраченного труда. Во-вторых, освоение новых районов объективно требует предварительных, начальных затрат на со-

здание базы формирования вертикально интегрированного объединения предприятий, в строительную индустрию, транспорт, подготовку кадров и прежде всего в науку (как в фундаментальную, так и в прикладную). При этом экспертно-аналитическая деятельность науки, определяющая ценность тех или иных решений в будущем будет значительно усложняться и одновременно становиться важным элементом контроля за формированием вертикально интегрированных объединений предприятий.

Второй вариант более приемлем для районов нового промышленного освоения, проявляется преимущественно в давно заселенных районах. Здесь насчитываются десятки предприятий, которые с производственной точки зрения целесообразно сгруппировать в производственные объединения [10].

Таким образом, к основным особенностям вертикально интегрированных объединений предприятий можно отнести:

— межотраслевое объединение отраслевых предприятий в полный и единый цикл воспроизводства наукоемкой продукции конечного спроса;

— внутреннее обеспечение необходимыми материальными ресурсами, начиная с сырье -вого передела, продвижение от добычи до полной переработки и утилизации отработанных изделий;

— объединение технологически смежных добывающих и обрабатывающих производств, т. е. объединение производства средств производства и производства предметов конечного потребления. Если корпоративной структуре нужны новые станочные или сборочные линии или модули, новое лабораторное или испытательное оборудование, она либо сама производит таковое, либо размещает заказы на конкурсной основе, либо устанавливает отношения подряда путем временного и гибкого подключения того или иного производственного звена, центра, комплекса;

— поддержание отношений как прямой (формальной), так и косвенной (не формальной) экономической зависимости ключевых поставщиков;

— концентрация базовой науки в составе корпораций.

Компания может осуществить вертикальную интеграцию путем создания

собственных производственных мощностей, которые будут охватывать другие звенья отраслевой цепи издержек, или путем приобретения уже существующих предприятий.

По нашему мнению, создание вертикально интегрированных объединений предприятий в России невозможно без соответствующей государственной политики, которая с помощью стимулирующих мер побуждала бы предприятия к образованию интегрированных структур, причем по отношению к государственным корпорациям такая политика может проводиться в рекомендательном порядке. Инструментами такой политики могут стать: льготные кредиты, лизинг, государственное инвестирование (субсидирование), стимулирующие специальные налоговые режимы, использование протекционистской политики, индикативное планирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Davidson, G.R. Research on coordination of farm and non farm stages of production — the need is now [Text] / G.R. Davidson, D.L. Mighell // Gournal of a Farm and Economics. — Vol. 46. — Washington, 1964. — 489 р.

2. Miller, G. Die landwirtshaftliche Erzeugung in der Vertikalen Integration [Text] / G. Miller // Berichte iiber Landwirtshaft. — Berlin, 1961. — H. 3. — P. 414.

3. Fisher, L. Verticale Integration in der nordame-rikanishen Landwirtshaft [Text] / L. Fisher // Berichte iiber Landwirtshaft. — Berlin, 1960. -- 337 р.

4. Porter, Michael E. Competitive Advantage [Text]: Creating and Sustaining Superior Performance / Michael E. Porter. — N. Y.: The Free Press, 1998. — 592 p.

5. Давыдовский, Ф.Н. Вертикальная интеграция — важнейшая составляющая инновационного развития единой энергосистемы страны в условиях рынка [Текст] / Ф.Н. Давыдовский // Инновации. — 2005. — № 2. — С. 29—33.

6. Губанов, С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция: (о формуле развития России) [Текст] / С. Губанов // Экономист. — 2009. — № 4. — С. 3—8.

7. Рой, Л.В. Анализ отраслевых рынков [Электронный ресурс]: учебник / Л.В. Рой. — Режим доступа: http: / /www.lidergame.ru/bookinfo-roy-lv/roy-lv-analiz-otraslevykh-rynkov-uchebmk-razdel-2.html?start=22

8. Бабкин, А.В. Проблемы и направления формирования промышленной политики региона (на примере Санкт-Петербурга) [Текст] / А.В. Бабкин, Т.Ю. Кудрявцева, А.В. Бахмуцкая // Известия Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. — 2011. — № 4 (70). — С. 27—34.

9. Глухов, В.В. Особенности функционирования промышленности в условиях открытой экономики [Текст] / В.В. Глухов, В.Ф. Звагельский // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Серия «Экономические науки». — № 2-1 (144). — 2012. — С. 7—12.

10. Бабкин, А.В. Кластерная политика государства: идентификация объекта управления [Текст] / А.В. Бабкин, А.В. Бахмутская, Т.Ю. Кудрявцева // Экономическое возрождение России. — 2012. — № 2 (32). — С. 51—60.