Актуальные вопросы рынка нефтесервисных услуг

УДК 338

В. В. Авилова, Е. Н. Парфирьева

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫНКА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ

Ключевые слова: нефтесервисные услуги, нефтяные компании.

В статье представлены проблемы российского рынка нефтесервисных услуг. Обоснована важность развития данного рынка. Рассмотрен мировой рынок нефтесервисных услуг, компании, являющиеся лидерами в данной сфере во всем мире. Представлены результаты исследования особенностей взаимодействия компаний в отрасли.

Keywords: oilfield services, oil companies.

The article presents the problems of the Russian oilfield services market. Authors substantiate the importance of the market development, examine the world oilfield services market companies and companies, which are leaders in this field worldwide. The article presents the research results of the interaction between companies in industry.

В настоящее время стабильное развитие мирового нефтегазового комплекса является одним из ключевых факторов устойчивости мировой экономики. В свою очередь, эффективность нефтегазовой отрасли зависит от развития обеспечивающих ее отраслей, в первую очередь от отрасли нефтесервисных услуг. Рынок нефтесервисных услуг включает услуги нефтегазовым компаниям по бурению разведывательных и эксплуатационных скважин, проведению геофизических исследований и т.д. [1].

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа и одним из основных потребителей на мировом рынке нефтесервисных услуг.

Рынок нефтесервисных услуг в России является достаточно молодым, но в то же время одним из самых динамично развивающихся. Оценить объем нефтесервисного рынка в России достаточно сложно, это связано с тем, что некоторые нефтегазовые компании (ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз» и ряд других) до сих пор используют для выполнения сервисных услуг свои внутренние подразделения[1]. В то же время наблюдается динамика выделения нефтесервисных услуг, оказываемых внутри нефтегазовых компаний, так в 2003 году более 80% нефтесервисных услуг оказывалось

аффилированными нефтесервисными компаниями или подразделениями нефтегазовых компаний [2]. В 2011 году уже порядка 55% нефтесервисных услуг предоставляется независимыми нефтесервисными компаниями [6].

Последние годы рост добычи нефти в России идет нарастающими темпами: с 323 млн т в 2000 году до 523,2 миллиона тонн.в 2013 году. По данным Министерства Энергетики России прогнозная добыча в 2014-2015 году составит 516 млн тонн [1].

На сегодняшний день в нашей стране действует около 200 нефтесервисных компаний, которые условно можно разделить на три категории: аффилированные с нефтегазовыми компаниями, крупные сервисные компании, средние и малые сервисные компании. Ниже представлена схема распределения выручки между основными игроками

российского рынка нефтесервисных услуг [6]. На долю нефтесервисных услуг, оказываемых в рамках российских ВИНК (ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО АНК «Башнефть» и др.) приходится около 45% российского рынка нефтесервисных услуг. Крупнейшим поставщиком услуг из независимых нефтесервисных компаний является ООО «Буровая Компания «Евразия» (13%), которая была образована из нефтесервисных подразделений ОАО «НК «Лукойл» в ноябре 2004 года [4]. На долю крупнейших зарубежных ТНК (Haliburton, Weatherford и Schlumberger) приходится порядка 18% российского рынка[1].

На российском нефтегазовом рынке существует два способа организации нефтесервисных услуг: первый - использование собственного сервиса, второй - это привлечение нефтесервисных подрядчиков. Большинство нефтегазовых компаний останавливаются на втором варианте. Нефтесервисный бизнес в России набрал к сегодняшнему дню немалые обороты. Основная тенденция нефтесервисного рынка сегодня -консолидация. Зарубежные холдинги и российские независимые сервисные компании приобретают средние и мелкие нефтесервисные предприятия. Сегодня на российском рынке нефтесервисных услуг доминируют пять крупнейших нефтесервисных компаний с полным спектром оказания нефтесервисных услуг: «Интегра», ООО «Буровая компания «Евразия», Schlumberger, Halliburton и Сибирская Сервисная Компания. Также присутствует некоторое количество средних организаций с ограниченным количеством возможных услуг и мелких компаний, которые могут оказывать одну или две технологические операции [1]. Слияний, поглощений и вытеснений им, скорее всего, не избежать. Это связано с тем, что нефтегазовые компании, получающие

дополнительную прибыль благодаря высоким ценам на нефть, могут платить за улучшенный модернизированный сервис по бурению, ремонту и геофизике. В свою очередь, мелкие компании предлагают свои услуги сравнительно низкого качества, которое неприемлемо для крупных российских нефтяных компаний [1]. Рост рынка нефтесервисных услуг, а также потребность в

разведке и освоении новых месторождений требуют серьезного инвестирования в развитие нефтесервисных компаний. Эта потребность приводит к консолидации нефтесервисных компаний и постепенному формированию прозрачного отечественного рынка сервисных услуг. Основными инвесторами на этом рынке выступают западные компании, что представляет собой определенный риск в стратегической перспективе. В связи с этим государство должно предпринять ряд мер, поддерживающих развитие отечественных сервисных компаний. Наиболее эффективными будут меры финансовой поддержки сервисных компаний со стороны государства при условии достаточной прозрачности их деятельности и надежности их систем управления. В течение 2005-2012 гг. суммарный объём рынка нефтегазосервисных услуг в денежном выражении, даже, несмотря на кризис 2008-2009 гг., постоянно рос. За семь лет этот показатель увеличился на 122%, с 232,8 млрд рублей в 2005 году до 516,2 млрд рублей в 2012 году. Основными драйверами роста выступили:

- эксплуатационное бурение;

- гидроразрыв пласта (ГРП);

- капитальный ремонт скважин (КРС). Чтобы прирастить объёмы нефтедобычи

российские нефтегазовые компании интенсивно бурили скважины как на новых, так и на старых месторождениях. Практически для всех российских ВИНК бурение в этот период времени был основным способом увеличения общего объёма добычи. В результате в 2012 году наибольшими долями в общем объёме нефтесервисного рынка России обладали:

- эксплуатационное бурение (28% от общего объёма рынка в денежном выражении);

- капитальный ремонт скважин (15%);

- насосные услуги (10%);

- геофизические исследования скважин (10%);

- гидроразрыв пласта (9%).

В абсолютном денежном выражении в 2012 г. перечисленные сегменты имели весьма впечатляющие величины:

- эксплуатационное бурение - 142,8 млрд рублей;

- капитальный ремонт скважин - 77,5 млрд рублей;

- насосные услуги - 53,7 млрд рублей);

- геофизические исследования скважин - 53,4 млрд рублей);

- гидроразрыв пласта - 44,6 млрд рублей). Число операций КРС (капитальный ремонт

скважин) в российских нефтегазовых компаниях в 2002-2004 гг. сокращалось, достигнув минимального значения в 29,1 тыс. операций в 2004 г. Непосредственно в докризисный период, в 20052008 гг., данный показатель напротив стабильно рос. В этот период годовое количество операций, сделанных в России, увеличилось на 9,8%, с 33 тыс. единиц в 2005 г. до 35,2 тыс. в 2008 г. Этой тенденции способствовало старение фондов

скважин, требовавших всё более частых ремонтов. В 2009 г. большинство компаний уменьшили число операций КРС по сравнению с 2008 г. Исключение из этого правила составили «Сургутнефтегаз» и «Роснефть», которые были вынуждены делать КРС для поддержания объёмов добычи на старых месторождениях. Эти компании не экономили на частоте и объёмах КРС. В итоге «Роснефть» в 2009 г. превратилась в безусловного лидера по числу КРС (32% от общего числа операций по ВИНК). Доля «Сургутнефтегаза» в 2009 г. по КРС составила 17,8% среди ВИНК. В 2010-2011 гг. практически все российские компании стали наращивать число проведенных операций по КРС. Отчасти этот рост можно рассматривать как компенсационный. В 2011 г. годовое число операций КРС, проведённых в целом по России, выросло по сравнению с 2008 г. на 16%. В 2012 г. общее количество КРС увеличилось по сравнению с 2011 г. на 0,3% - до 39,6 тыс. единиц. Однако тренды в разных компаниях были разные. Увеличили количество операций КРС по сравнению с 2011 г.: «Башнефть» (на 1,9%); «ЛУКОЙЛ» (на 18,9%); «Роснефть» (на 4,7%); «Славнефть» (на 4,8%); «Сургутнефтегаз» (на 1,6%). Снизили количество операций КРС «Газпром нефть» (на 9,7%); «РуссНефть» (на 17,0%); «Татнефть» (на 8,7%); «ТНК-ВР» (на 14,1%). В период с 2002 по 2011 гг. средняя стоимость одного КРС росла практически у всех российских нефтегазовых компаний. Как следствие в течение 2005-2011 гг. средняя стоимость одной операции КРС выросла на 69% - с 1,1 млн рублей в 2005 году до 1,9 млн рублей в 2011 году. Основными причинами роста стоимости операций стали: технологическое усложнение КРС в связи со старением фондов скважин; увеличение расценок на работы, в том числе в связи с инфляцией. Максимальное удорожание этого вида работ произошло в «Сургутнефтегазе» - за 2005-2011 гг. средняя стоимость одного ремонта в компании возросла более чем на 281%, и составила около 4,2 млн рублей. Компания целенаправленно применяет наиболее технологичные и современные виды операций, не ставя во главу угла экономию финансовых средств. В 2005-2011 гг. второе место по стоимости операций КРС занимала «Славнефть». В 2011 г. средняя стоимость операции КРС у этой компании составила 2,5 млн рублей. «Славнефть» работает в основном на старых месторождениях, где требуется делать всё более сложные ремонты скважин. В 2012 г. в большинстве компаний стоимость КРС продолжила рост. Ярко выраженными лидерами в этой сфере остались «Сургутнефтегаз» (4,83 млн рублей за операцию) и «Славнефть» (2,760 млн рублей). Исключением из общего правила повышения стоимости ремонтов в 2012 г. оказались: «Газпром нефть» (снижение стоимости на 28,8% по сравнению с 2011 г.); «РуссНефть» (уменьшение на 25,8%); ТНК-ВР (падение на 27,3%). В «Газпром нефти» и «РуссНефти» уменьшение стоимости явилось следствием накопленного эффекта предыдущих лет,

когда уже были произведены дорогостоящие КРС на множестве скважин.

В целом рынок нефтесервисных услуг в России имеет очень высокие перспективы роста, это связано, прежде всего, со стабильно высокими ценами на углеводороды и ростом бурения, и добычи углеводородов. По данным аналитического агентства Douglas-Westwood, этот показатель растет в среднем на 9% в год и к 2020 г. объем рынка может достигнуть 45 млрд долл. (без учета производства оборудования). Крупнейшими потребителями сервисных услуг остаются Западная Сибирь и Поволжье: на них приходится около 60% рынка.

Литература

1. Чуев Д.Э. Россия на мировом рынке нефтесервисных услуг // Российское предпринимательство. — 2012. — № 11 (209). — с. 94-98. — http://www.creativeconomy.ru/articles/23977/

2. Минэнерго подтвердило прогноз по нефтедобыче в РФ в 2011 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2011/10/20/dobicha-anons.html..

3. Нефтесервисные компании: между прошлым и будущим [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ebrc.ru/library/74190/86008..

4. ОАО «НК «Роснефть» и ExxonMobil объединяют усилия для освоения ресурсов Арктики и Черного моря, расширяют сотрудничество путем технологического обмена и совместных международных проектов [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.rosneft.ru/news/pressrelease/30082011.html.

5. Киселев С.В., Коробков С.Н. Услуги производственной инфраструктуры как фактор экономического роста промышленного комплекса региона// Вестник Казанского Технологического Университета. - 2014. - №1. - С. 320.

6. Галлямова Д.Х., Тумашев А.Р., Малаев В.В. Влияние институтов глобализации на макроэкономические и инновационные параметры развития российской экономики// Вестник Казанского Технологического Университета. - 2014. - № 4. - С. 330.

7. Латыпова К.Д., Моисеев В.О. Тенденции экспортно-импортной политики углеводородного сырья // Вестник Казанского Технологического Университета. - 2014. -№ 10. - С. 279.

© В. В. Авилова - доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики КНИТУ, avilovavv@mail.ru; Е. Н. Парфирьева - к. э. н., доцент кафедры экономики КНИТУ, Sun_flower_79@mail.ru.

© V. V. Aviliva - Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics KNRTU, avilovavv@mail.ru; E. N. Parfiryeva - Ph.d. in Economics, Associate professor of the Department of Economics KNRTU, Sun_flower_79@mail.ru.