Стратегические перспективы развития энергетического комплекса России

ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

А.А. Макаров, Т.А. Митрова

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

В статье обсуждаются долгосрочные перспективы развития энергетического комплекса и его роль в экономике России в условиях перестройки мировых энергетических рынков и с учетом проекта Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г. С использованием модельно-информационного комплекса 8СЛМЕЯ разработаны представительные сценарии эволюции мировых энергетических рынков и соответствующие им сценарии развития экономики и энергетики России, включая динамику внутреннего потребления основных видов топлива и энергии с учетом энергосбережения, а также эффективные размеры и направления экспорта основных видов топлива. На этой базе оптимизирована динамика добычи и переработки основных видов топлива, использования возобновляемых энергоресурсов и производства электроэнергии разными типами электростанций, определены необходимые для этого размеры капитальных вложений и обеспечивающая их возврат динамика внутренних цен на топливо и энергию. Соответствующие этим сценариям изменения основных макроиндикаторов вклада энергетического комплекса в развитие экономики России свидетельствуют о возможности относительно быстрого снижения ее зависимости от экспорта энергоресурсов.

Россия в мировой энергетике. Россия, являясь третьим в мире производителем и потребителем энергоресурсов (после Китая и США) и обеспечивая 10% их производства и 5% потребления, занимает первое место по экспорту газа, второе (после Саудовской Аравии) по экспорту нефти и третье (после Австралии и Индонезии) по экспорту угля. При производстве 1875 млн. т у.т. первичной энергии Россия экспортировала 970 млн. т у.т., составивших 16% межрегиональной торговли, что характеризует Россию как абсолютного лидера по экспорту топлива [1-3].

Прогноз мировых энергетических рынков [4] разработан по методике [5] на мо-дельно-информационном комплексе БСЛКЕЯ [6; 7] для благоприятного, вероятного и критического сценариев. Благоприятный сценарий соответствует достаточно высоким (в среднем 3,4% до 2040 г.) темпам роста мировой экономики при успешной реализации национальных энергетических политик, отсутствии геополитических конфликтов и свободном трансфере технологий между странами. В вероятном сценарии экономический рост сдержанный (среднегодовой темп - 2,9% до 2040 г.), цели национальных политик реализуются неполно и ограничен трансфер технологий. В критическом сценарии медленный рост экономики (в среднем на 2,1% в год до 2040 г.) отражает различные экономические и геополитические риски, срыв национальных планов и практически отсутствие глобального трансфера технологий.

Мировой прогноз [4] показывает большие изменения конъюнктуры экспортных рынков России и выявляет высокую неопределенность развития ее энергетики и экономики. В 2000-2015 гг. российский энергетический экспорт возрос в 1,74 раза (превысив его размеры в СССР), но продолжение такого роста маловероятно. В критическом сценарии из-за слабой конъюнктуры мировых и внутренних рынков размеры российского энергетического экспорта постепенно уменьшатся: к 2040 г. почти на 20% к уровню 2015 г. В вероятном сценарии ожидается рост и стабилизация до 2025 г. общего вывоза топлива при последующем его снижении на 10% ниже уровня 2015 г. Благоприятный сценарий предполагает рост объемов экспорта и цен на внешних энергетических рынках при успешном наращивании запасов нефти

в России. Это позволит увеличить почти на 10% российский вывоз топлива, но все же несравнимо с «экспортным бумом» начала XXI в., (рис. 11).

Ожидания (условно вероятности) реализации рассмотренных сценариев оцениваются исходя из принципа максимума энтропии2 и описываются функцией бета-распределения [8]. Тогда вероятность соответствия размеров российского экспорта условиям критического сценария составляет от 13 до 24%, на реализацию условий благоприятного сценария приходится 11-35%, а доверительные окрестности ожиданий условий экспорта по вероятному сценарию оцениваются в диапазоне от 40 до 80% (в зависимости от асимметрии бета-функции).

Млн. т у. т.

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Рис. 1. Экспорт Российской Федерации по видам энергоресурсов:

ЕВ газ сетевой;  СПГ; 0 нефть; И нефтепродукты; О уголь и электроэнергия

После 2020 г. ожидается снижение объемов энергетического экспорта России в критическом и вероятном (на 5 лет позже) сценариях из-за сокращения размеров вывоза нефти, нефтепродуктов и угля. Увеличение до 2025 г. и затем стабилизация общего экспорта топлива в благоприятном сценарии будут обеспечены более сдержанным снижением нефтяного экспорта (вследствие замедления спада добычи нефти за счет улучшения налогового режима) при опережающим росте продаж газа и угля. Доля нефти и нефтепродуктов в энергетическом экспорте России уменьшится во всех сценариях (с 63% в 2015 г. до 48-56% к 2040 г.), что компенсируется ростом доли газа с 25% в 2015 г. до 34-37%, но не возместит потери доходов от уменьшения продаж нефти и нефтепродуктов. Экспорт угля во всех сценариях снижается (по доле и абсолютно) из-за ухудшения конъюнктуры рынков, связанной с торможением глобального спроса и избыточного предложения угля, а также роста затрат на добычу и транспортировку российских углей.

Ввиду изменения мировых центров роста энергопотребления основной прирост объемов российского экспорта во всех сценариях обусловлен дополнительными поставками топлива в Азию, доля которых увеличится с 15% в 2015 г. до 30-32% в критическом и вероятном сценариях и 41% в благоприятном сценарии к 2040 г. Тем не менее, основным для России по объемам останется рынок Европы, несмот-

1 В рисунках и таблицах приняты следующие обозначения сценариев: в — вероятный, к — критический, б — благоприятный сценарии. Источник ко всем таблицам, кроме табл. 1, 2 и к рисункам: ИНЭИ РАН.

2 Максимальное использование имеющихся неполных сведений о характере случайной информации для построения наиболее острожной гипотезы о виде закона ее распределения.

ря на снижение экспорта на 36% в критическом и на 26% в вероятном и благоприятном сценариях из-за уменьшения энергопотребления в Европе.

Помимо стабилизации или снижения объемов экспорта, вторым важнейшим внешним фактором для развития российского ТЭК являются мировые цены нефти и газа (табл. 1), определяющие динамику экспортной выручки, а также во многом -уровень внутренних цен на топливо и энергию. В критическом и вероятном сценариях экспортные цены в прогнозный период не достигают уровней 2010-2014 гг. Только в благоприятном сценарии при ускоренном росте мировой экономики и спроса ожидается заметный рост экспортной выручки, а в остальных сценариях их размеры сокращаются. Для экономики России - это важнейшее следствие изменения конъюнктуры мировых энергетических рынков.

Таблица 1

Прогнозы мировых цен нефти и газа

Показатель 2015 г. 2020 г.

Нефть Urals, долл. 2014 г./барр. 52,4 60 81 88 94 99 90 107

Газ, долл. 2014 г./тыс. куб. м

Европа 243 221 263 304 335 364 331 420

Китай 287 306 357 366 380 394 327 478

Уголь, долл. 2014 г./т

Европа 57 59 63 66 67 68 58 80

Китай 72 74 76 77 78 79 67 92

Источник: [4].

Сценарии развития экономики и энергетики России. Для России разработаны три сценария, по логике соответствующие сценариям развития мировой энергетики (рис. 2).

Млрд. долл.

4800

4000 -

2400

ш

gg

2015

2020

2025

2030 2035

в к б 2040

Год

Рис. 2. Динамика и структура ВВП России, млрд. долл. 2014 г.:  добыча ископаемых; ¡3 остальная промышленность;  сельское и лесное хозяйство;  строительство; и транспорт и связь; ^ прочие виды деятельности; 0 налоги

Критический сценарий для России предполагает не только реализацию предпосылок мирового критического сценария с низкими темпами роста экономики, локальными конфликтами и многочисленными межстрановыми барьерами, но и

3200 -

1600

800 -

0

стагнацию эффективности экономической системы самой России. В этом сценарии темпы роста ВВП страны не превышают 1,7% после 2020 г. при низких ценах и размерах экспорта энергоносителей (в том числе из-за ограничений импорта российских углеводородов странами Запада), а санкции по-прежнему ограничивают доступ к новым технологиям и дешевому капиталу. Технологический прогресс и рост производительности труда тормозятся совокупностью институциональных факторов. Норма накопления останется на текущем уровне 18-19% размера ВВП. В этом сценарии Россия уменьшает свою долю в мировом ВВП в 2014-2020 гг. с 3,5% до 2,9% и не сможет восстановить ее до 2040 г., поскольку российская экономика растет медленнее, чем мировая экономика, даже с учетом ожидаемого замедления ее роста в 2030-2040 гг.

Вероятный сценарий развития экономики и энергетического комплекса России соответствует предпосылкам вероятного мирового сценария: умеренный рост ВВП и энергопотребления, повышение (но ниже уровней 2010-2014 гг.) экспортных цен на энергоресурсы, сохранение ограничений по доступу к технологиям и кредитам -в сочетании с вялым ростом эффективности экономики России. Фактически этот сценарий предполагает сохранение современных условий в сочетании с умеренными структурными реформами для улучшения бизнес-климата, снижения стоимости кредита и интенсификации инвестиций, а также активизацию привлечения национальных сбережений и рост расходов на развитие социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры. Среднегодовые темпы роста экономики России в этом сценарии после 2020 г. достигнут 2,2-2,4%, в первую очередь за счет услуг (рис. 2). Норма накопления составит около 20% ВВП. По размеру ВВП в 2040 г. Россия по этому сценарию поднимется до 6-го места и обгонит Японию.

Благоприятный сценарий для России включает все глобальные предпосылки -высокий мировой ВВП, активный рост мирового потребления всех энергоресурсов и соответственно большую востребованность российского топлива на мировых рынках, относительно более высокие мировые цены на энергоресурсы, отмену санкций и доступность капитала и новейших технологий - в сочетании с радикальным повышением эффективности экономики страны по трем направлениям:

- сокращение удельных капитальных затрат (кратно меньшая стоимость кредитов за счет улучшения инвестиционного климата, возвращения на мировые финансовые рынки и уменьшения страновых рисков, приведения в соответствие мировым стандартам всей регуляторной базы);

- сокращение удельных операционных затрат (снижение трансакционных издержек за счет совершенствования регулирования, удаления бюрократических преград и улучшения качества управления);

- существенное уменьшение доли транспортных затрат как одного из наиболее значимых компонентов цены конечной продукции (изменение продуктовой структуры с увеличением доли компактной продукции с высокой добавленной стоимостью, расширение использования водного транспорта, реформа железнодорожного транспорта с изменением всей системы управления и тарификации, эффективная загрузка трубопроводного транспорта).

В этих условиях станет возможным развитие новых конкурентоспособных отраслей, определяющих место России в международном разделении труда как производителя базовых материалов третьего и четвертого переделов (условно - «чернил для 3Б-принтеров»), включая качественную продукцию лесной, металлургической и химической промышленности. Российская экономика сможет развиваться, опираясь на использование конкурентных преимуществ не только в традиционных секторах (энергетике, транспорте, аграрном секторе), но и в новых наукоемких

секторах и «экономике знаний». Это повлечет за собой масштабное изменение структуры российского экспорта. Инновационное развитие экономики будет обеспечиваться также более высокой долей бюджетных вложений в человеческий капитал, которые в этом сценарии к 2030 г. возрастут до 13% ВВП. Норма накопления повысится, по меньшей мере, до 22% (как в период до 2015 г.). Укрепление финансового сектора, удешевление кредита, оживление малого бизнеса предопределяют хорошие условия для развития в институциональном плане [9].

В этом сценарии ожидается ускорение к середине 20-х годов роста ВВП до 3,4% в год при увеличении доли услуг, связи и инновационной обрабатывающей промышленности. Ускорение роста мировой экономики обеспечит более высокие объемы и цены экспорта всех товаров, но не изменит место страны в мире. Россия движется вместе с миром, повышая качество роста, а в 2030-х годах даже немного опережая среднемировую динамику.

Энергоемкость экономики и внутреннее первичное энергопотребление. Холодный климат, большие расстояния, а также гипертрофированно сырьевая структура при заметном технологическом отставании обусловили высокую энергоемкость российского ВВП - в полтора раза выше среднемировой и американской и вдвое выше, чем ведущих стран Европы (табл. 2).

Таблица 2

Динамика энергоемкости ВВП мира и крупнейших стран, кг н. э./долл. 2014 г.

Показатель 2005 г. 2015 г. 2025 г. 2040 г.

Россия, вероятный сценарий 0,22 0,18 0,16 0,13

Россия, благоприятный сценарий 0,22 0,18 0,16 0,11

Россия, критический сценарий 0,22 0,18 0,17 0,14

Мир, вероятный сценарий 0,14 0,12 0,10 0,08

США, вероятный сценарий 0,15 0,12 0,10 0,07

ЕС, вероятный сценарий 0,11 0,09 0,07 0,05

Китай, вероятный сценарий 0,25 0,17 0,12 0,09

Источники: [1; 4].

Для одной из наиболее энергоемких экономик мира вопросы энергоэффективности являются ключевыми при прогнозировании развития внутреннего рынка [10]. Основные компоненты российского потенциала энергосбережения показаны на рис. 3. Главный вклад в уменьшение прироста энергопотребления во всех сценариях вносит структурное энергосбережение (изменение отраслевой и продуктовой структур экономики с ростом доли неэнергоемких отраслей и продукции) - от 30% в критическом сценарии, до 47% в благоприятном. Следующим фактором сдерживания роста энергопотребления служит технологическое энергосбережение - от 25 до 30% всего энергосбережения. В результате ожидается уменьшение к 2040 г. относительно 2015 г. энергоемкости ВВП на 32% в вероятном, на 24% в критическом и на 43% в благоприятном сценариях, что намного меньше темпов, достигнутых в 2000-2008 гг. При этом даже при благоприятном сценарии не удастся сократить разрыв с ведущими странами, а при критическом он нарастает, поскольку в экономике нет возможностей для быстрого обновления используемых активов и инвестиций в энергосбережение. Главными барьерами останутся дороговизна «длинных денег» и кредитов на энергоэффективные проекты (особенно для малого бизнеса) и длительное сдерживание внутренних цен на природный газ и, следовательно, на другие виды топлива.

Млн. т у.т.

Рис. 3. Факторы и объем энергосбережения, млн. т у. т.: И рост потребления энергии;  организационное энергосбережение; ^ технологическое энергосбережение;  отраслевая структура; ¡3 продуктовая и территориальная структура;  загрузка мощностей

Потребление электроэнергии возрастет к 2040 г., в зависимости от сценария, на 23-44% и первичной энергии - на 10-20%, а структура энергопотребления по видам энергоресурсов изменится слабо (табл. 3). Природный газ сохранит доминирование, обеспечивая 51-52% общего потребления первичной энергии, доля жидкого топлива останется в пределах 18-19% во всех сценариях, а твердого - уменьшится с 15% в 2015 г. до 13-14% в 2040 г. Использование гидроэнергии сохранится на уровне 6%, атомной энергии увеличится с 6 до 7%, и лишь возобновляемые источники энергии повысят долю с 1% в настоящее время до 2,5-3,5% первичного энергопотребления в 2040 г.

Производство энергоресурсов. Критический сценарий предусматривает к 2040 г. сокращение производства энергоресурсов в России на 2% уровня 2015 г., а в вероятном и благоприятном сценариях ожидается рост их производства соответственно на 5 и 16%. Газ и нефть сохранят доминирующее положение в производстве первичной энергии при сохранении их общей доли (79-80%). Снижение к концу периода доли угля с 14 до 11% компенсируется увеличением доли неуглеродных энергоресурсов с 7% в 2015 г. до 9-9,5% в 2040 г. (табл. 3).

Таблица 3

Баланс первичной энергии России, млн. т у. т.

Показатель 2015 г. 2020 г. в 2025 г. в 2030 г. в 2035 г. в 2040 г. в 2040 г. к 2040 г. б

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Потребление первичной энергии млн. т у.т. 972 1000 1039 1069 1096 1119 1073 1164

% 100 103 107 110 113 115 110 120

В том числе:

электростанции котельные 409 101 424 97 451 88 471 79 489 73 505 68 461 88 541 67

производственные нужды сырьевые нужды транспорт ЖКХ 126 62 149 125 128 63 161 127 130 68 172 131 133 74 178 134 135 77 184 137 136 82 190 137 134 78 177 134 140 89 189 139

Продолжение табл. 3

А 1 2 3 4 5 6 7 8

из общего расхода:

газовое топливо 503 505 538 560 570 573 546 588

жидкое топливо 187 194 199 198 205 206 197 213

твердое топливо 147 148 145 148 146 148 148 153

гидроэнергия 57 64 64 63 64 70 64 70

атомная энергия 60 68 68 67 71 77 67 77

НВИЭ 10 13 14 19 25 27 36 33

Экспорт энергоресурсов 971 962 986 944 916 872 789 1059

В том числе:

природный газ 242 254 302 294 305 297 269 391

нефть и нефтепродукты 620 624 594 567 533 503 455 561

уголь 136 108 112 104 97 89 83 119

Всего расход 1943 1962 2025 2012 2012 1991 1862 2223

Импорт топлива 52 32 36 31 23 16 16

В том числе:

природный газ 35 20 25 20 15 15 15

Производство первичной энергии 1875 1924 1981 1971 1976 1961 1835 2178

% 100 103 106 105 105 105 98 116

В том числе:

природный газ 728 765 843 863 890 886 829 1005

нефть 759 778 754 729 704 681 629 731

уголь 257 233 233 225 215 211 205 242

гидроэнергия 57 64 64 63 64 64 64 70

атомная энергия 60 68 68 67 71 77 67 77

НВИЭ 15 17 20 25 32 42 41 53

1. Электроэнергетика и теплоснабжение

При прогнозной потребности национального хозяйства в электроэнергии и ожидаемых размерах экспорта, ее производство в стране увеличится к 2040 г. на 22-48% по сравнению с 2015 г. в зависимости от сценария (табл. 4).

Таблица 4

Производство электроэнергии и расход топлива электростанциями России

Показатель 2015 г. 2020 г.

Электростанции, всего

ТВт-ч 1064 1111 1184 1252 1330 1405 1300 1580

% к 2015 г. 100 104 111 118 125 132 122 148

Из них:

тепловые 697 686 751 802 844 870 800 974

атомные 195 221 223 229 250 280 245 294

гидроэлектростанции 170 193 195 199 207 217 217 247

новые ВИЭ 2 11 16 22 29 38 38 65

Расход топлива, млн. т у. т. 289 286 280 281 283 288 314 370

% к 2015 г. 100 99 97 97 98 100 108 128

В том числе:

газ 217 207 203 202 202 203 217 262

твердое топливо 67 74 70 73 74 78 94 105

Основой российской электроэнергетики останутся тепловые электростанции (около 62% общего производства электроэнергии в 2040 г. во всех сценариях по сравнению с 66% в 2015 г.) с опережающим ростом выработки конденсационными электростанциями при умеренном увеличении производства электроэнергии теплоэлектроцентралями из-за медленного роста спроса на отпускаемое ими тепло. Заметно увеличится выработка ГЭС: на 28-45%, «чемпионом» ускорения роста будет выработка электроэнергии нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ): в 19-32 раза с 2015 до 2040 г., но их доля в производстве электроэнергии составит 3-4%. Значительный прирост производства электроэнергии обеспечат АЭС - на 26-51% к 2040 г., в зависимости от сценария.

В отличие от большинства развитых стран в России особенности территории (большие расстояния), климата (длинный отопительный сезон с резкими колебаниями температур) и ресурсной базы (относительно дешевые ресурсы углеводородов) предопределяют специфику развития систем электро- и теплоснабжения. Прогресс в использовании НВИЭ сдерживается их неконкурентоспособностью в зоне действия энергосистем и с электрогенерацией малой мощности на дешевом топливе, но они смогут активно развиваться на территориях с низкой плотностью населения, особенно при прогрессе накопителей электроэнергии (благоприятный сценарий). Основой неуглеродной электроэнергетики России останутся крупные гидро- и атомные электростанции при сохранении их доли в общем производстве электроэнергии на уровне соответственно 15,5-16,5 и 18-19%. Доля производства электроэнергии тепловыми электростанциями немного уменьшится; расход топлива к 2040 г. возрастет до 0-28%, в зависимости от сценария, при сокращении доли газа с 75 до 69-71% и росте доли угля с 23 до 27-30% (табл. 4) преимущественно в азиатской части страны (подробнее см. [11]).

В централизованном производстве тепла наиболее привлекательно в российских условиях выглядит когенерация. Рынок и запрос потребителей способствуют развитию децентрализованного теплоснабжения, запустив трансформацию традиционной централизованной системы теплоснабжения. Поскольку спрос на тепло остается практически без изменений в этот временной период (рост потребности за счет увеличения ВВП, населения и отапливаемых площадей практически полностью компенсируется улучшением качества материалов, зданий и специальными мерами по энергосбережению), по мере роста ко-генерации идет активное вытеснение котельных (рис. 4).

Млн. Гкал

1400 , 1300 -1200 -1100 -1000 -900 -800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 -0 -

в к б

2015 2020 2025 2030 2035 2040 Год

Рис. 4. Источники централизованного теплоснабжения: Щ| ТЭС энергокомпаний; ЕЭ промышленные ТЭЦ и когенерация;  тепло от АЭС;

0 крупные котельные;  вторичные источники;  электрокотельные

2. Неуглеродная энергетика

Атомная энергетика. Россия традиционно является одним из лидеров мировой атомной промышленности и рассматривает развитие этой сферы как свой стратегический приоритет. Эффективное и безопасное развитие атомной энергетики России предусматривает вывод из эксплуатации реакторов первых поколений и рост к 2040 г. общей мощности АЭС на 5 ГВт в критическом сценарии, а в вероятном и благоприятном сценариях -на 11-13 ГВт, в том числе до 5 ГВт реакторов на быстрых нейтронах с наработкой плутония для постепенного отказа от использования «свежего» ядерного топлива.

Гидроэнергетика. Освоение гидроресурсов восточной части страны увеличит к 2040 г. мощность ГЭС в критическом и вероятном сценариях на 18%. В благоприятном сценарии в результате ускорения развития в этих районах энергоемких производств, вводы новых мощностей составят 15 ГВт с ростом общей мощности ГЭС на 30% к 2040 г.

Новые ВИЭ. Низкие цены на углеводороды, не самое благоприятное для использования размещение потенциала ВИЭ по территории страны, отсутствие в большинстве случаев собственных эффективных технологий сдерживают развитие этих источников в России. Тем не менее, со стороны государства и многих потребителей (особенно - децентрализованных) интерес к НВИЭ растет. Развитие пошло по пути освоения и локализации уже существующих технологий, произведенных другими странами, с их адаптацией к российским условиям и потребностям. Использование всех видов НВИЭ будет расти самыми быстрыми темпами по сравнению с остальными энергоресурсами, но с очень низкой базы, и увеличится к 2040 г. в 1,6-3,3 раза в зависимости от сценария (рис. 5). Но даже при росте их доли в энергопотреблении до 2,5-3,5% они смогут играть лишь локальную роль в энергетике России.

2015 2020 2025 2030 2035 2040

Рис. 5. Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии в России: Ш НВИЭ для электроэнергии; ЕЭ ТЭС на биомассе и отходах; И котельные на биомассе и отходах;  солнце на теплоснабжение;  теплонасосы централизованные; 0 теплонасосы децентрализованные

Ш биомасса и отходы в быту

3. Нефтяная отрасль

Добыча. В последние годы Россия наращивает объемы добычи нефти и газового конденсата, не взирая на изменившуюся ценовую конъюнктуру и растущие трудности с инвестициями. Выполненный в [4] анализ текущей ресурсной базы (уже разрабатываемые месторождения, новые месторождения и готовящиеся к вводу проекты) показывает, что страна может обеспечить стабильно высокую добычу до 2020-2025 гг. вне зависимости от ценовой конъюнктуры и налогового регулирования: основные инвестиции уже сделаны, и компании будут добывать нефть с этих месторождений в любом случае. Однако после 2025 г. для поддержания добычи необходимо сверхактивное расширение ресурсной базы, поскольку именно его успешность будет определять уровни добычи.

В критическом сценарии прирост запасов должен составить 4 млрд. т. Основными сдерживающими факторами станут технологические ограничения со стороны западных стран, что задержит локализацию в России передовых технологий нефтедобычи и повышение эффективности разработки. Кроме того, неблагоприятная экономическая конъюнктура и относительно низкие цены на нефть будут ограничивать инвестиции в геологоразведку, сдерживая прирост добычи за счет новых запасов. Быстрая выработка запасов в начале периода при недостаточном их приросте приведет к тому, что к 2040 г. добыча уменьшится до 440-445 млн. т (рис. 6).

Млн. т

Рис. 6. Добыча жидких углеводородов в России по типам запасов: вероятный сценарий:

конденсат; И разрабатываемые месторождения; 0 новые и готовящиеся месторождения; Ш прирост запасов; -♦- критический сценарий; —А— благоприятный сценарий

В вероятном сценарии прирост извлекаемых запасов, по большей части обеспечиваемый воспроизводством сырьевой базы распределенного фонда недр, к 2040 г. должен составить не менее 6 млрд. т (около трети текущего уровня российских извлекаемых запасов) при том, что за 1991-2013 гг. прирост запасов в России составил 10 млрд. т, но в основном за счет изменения категорий роста запасов и освоения месторождений, открытых еще в советское время. До 2040 г. основными источниками прироста запасов станут до-

разведка, повышение эффективности разработки (рост КИН3 на 3-5% в среднем по стране) и ввод в разработку перспективных запасов. Добыча нефти после роста до 560 млн. т/г. в 2020-2025 гг. сократится до 480 млн. т в 2040 г.

В благоприятном сценарии потребуется прирост запасов более чем на 10 млрд. т за 25 лет, что предполагает интенсивное развитие и внедрение новых технологий добычи, способных обеспечить дополнительный рост среднего КИН еще на 2-3% (рост КИН на 1% соразмерен с приростом 1 млрд. т новых запасов), а также активную геологоразведку. В этом сценарии к 2040 г. годовая добыча снизится до 515 млн. т.

В географии российской нефтедобычи революционных изменений не ожидается -ключевым регионом останется Уральский федеральный округ, доля которого даже увеличится с 59% в 2013 г. до 70% общего объема добычи к 2040 г. При этом доля Восточной Сибири и Дальнего Востока, напротив, снизится по мере исчерпания их запасов.

Переработка. После нескольких лет активных инвестиций в расширение мощностей процессов по облагораживанию моторных топлив и углублению переработки российский нефтяной комплекс обеспечен производственными мощностями для снабжения нефтепродуктами внутреннего рынка и экспортных поставок высококачественного дизельного топлива. В критическом сценарии нехватка инвестиций в отрасли до 2020 г. на фоне низких цен приведет к отмене или переносу далее 2025 г. большинства проектов по модернизации. Необходимость удовлетворения внутреннего спроса на бензин - замедлит сокращение объемов первичной переработки - они составят к 2040 г. 233 млн. т. В вероятном сценарии, несмотря на снижение к 2040 г. объемов первичной переработки до 213 млн. т, заложенные в соглашения с бизнесом темпы модернизации вторичных процессов позволят увеличить производство светлых нефтепродуктов на 10% к уровню 2015 г. Этого достаточно для удовлетворения внутреннего спроса на бензин и обеспечения стабильного экспорта дизельного топлива, в первую очередь - на европейском направлении. В благоприятном сценарии ожидаются наиболее высокие темпы модернизации. При этом рост мирового и внутреннего спроса создает предпосылки для сохранения относительно высоких объемов переработки: на уровне 248 млн. т в 2040 г. Выпуск моторного топлива в этом сценарии будет на 18% выше, чем в вероятном сценарии.

Экспорт нефти и нефтепродуктов во всех сценариях увеличивается до 2020 г., а затем, по мере уменьшения добычи нефти, сокращается. Снижение экспорта к 2040 г. составит: от 27% к уровню 2015 г. в критическом сценарии до 9% в благоприятном сценарии - при увеличении доли российского нефтяного экспорта на азиатские рынки с 15% соответственно до 20 и 45%. Напротив, из-за снижения спроса на нефтепродукты доля России на европейском рынке нефти снизится с 33% в 2015 г. до 20-23% в 2040 г. Таким образом, переориентация направлений нефтяного экспорта становится основным способом сдерживания падения его объемов.

4. Газовая отрасль

Внутренний спрос. После 2008 г. в газовой отрасли произошло падение всех показателей производства и экспорта ниже уровней 2005 г., которое до 2015 г. так и не было восстановлено. Медленный рост российской экономики в критическом сценарии определяет очень скромный прирост внутреннего спроса на газ: на 8-9% до 2040 г. В вероятном и благоприятном сценариях потребление газа увеличится за тот же период на 14-18%, и основными секторами роста будут электроэнергетика, производственные и сырьевые нужды, транспорт и ЖКХ при уменьшении с 56,4 до 51-55% доли внутреннего потребления газа электростанциями и центральными котельными (табл. 5).

3 КИН — коэффициент извлечения нефти.

Таблица 5

Баланс природного газа России, млрд. куб. м

Показатель 2015 г. 2020 г.

Внутреннее потребление 452 454 483 502 512 516 491 534

% 100 100,4 107 111 113 114 109 118

В том числе:

электростанции 189 177 194 205 205 214 188 217

котельные 66 64 58 53 53 48 64 51

производственные 52 58 63 68 68 72 69 76

нужды

сырьевые нужды 22 21 24 29 29 29 24 27

транспорт 28 35 40 41 41 42 42 46

ЖКХ 81 85 91 93 93 95 93 95

Экспорт всего 210 221 263 256 265 258 234 340

В том числе:

СПГ 15 25 40 40 40 40 40 69

сетевой в Европу 163 149 150 142 152 145 121 180

сетевой в Азию 8 38 38 38 38 38 48

Расход всего 662 675 746 758 777 774 725 874

Импорт 97 97 97 97 95 97 98 96

Добыча 634 665 730 745 766 761 712 864

% 100 105 115 117 121 120 112 136

В том числе:

Восточная Сибирь 9 12 22 33 42 45 42 47

Дальний Восток 33 45 76 83 91 88 66 88

Надым-Пурский район 463 397 361 350 339 314 315 319

Обско-Тазовская губа 45 43 45 53 65 83 73 90

полуостров Ямал 33 110 165 165 170 178 167 235

Экспорт. Основной потенциал развития отрасли связан с внешними рынками. Анализ перспектив мирового газового рынка [4] показывает, что в критическом и вероятном сценариях экспорт российского сетевого газа в Европу по имеющимся долгосрочным контрактам и на спотовый рынок сократится к 2040 г. соответственно на 25 и 11% к уровню 2015 г., а в благоприятном сценарии ожидается его рост не более чем на 10%. При отсутствии потенциала наращивания экспорта российского газа в страны СНГ основные возможности для увеличения его поставок на внешние рынки связаны с Северо-Восточной Азией (Китай, Япония, Республика Корея и др.). Однако существует высокая неопределенность относительно дальнейшего развития этих рынков и конкурентоспособности на них российского газа. Хотя в рассматриваемый период предполагается пяти-шестикратный рост его экспорта в этом направлении, абсолютные объемы поставок даже в благоприятном сценарии к 2040 г. не достигнут половины современного объема экспорта в Европу. Большие надежды связаны с развитием в России более гибкой индустрии по производству сжиженного природного газа (СПГ), которая, в зависимости от сценария, увеличит его экспорт в 2,6-4,6 раза к 2040 г. Но в абсолютном выражении даже в благоприятном сценарии роста производства СПГ объемы его экспорта к 2040 г. составят лишь 40% от современного российского экспорта в Европу (см. табл. 5).

Добыча. К 2015 г. добыча газа в России уже приблизилась к уровню докризисного 2008 г. В вероятном сценарии к 2040 г. добыча природного и попутного газа увеличится на 20%, в критическом - на 12% и в благоприятном - на 36%. В принципе, состояние ресурсной базы и масштабы уже имеющихся запасов позволяют газовой отрасли (в отличие от нефтяной) увеличить добычу больше, чем в предлагаемых сценариях, которые рассчитаны исходя из спроса, а не из производственных возможностей. На фоне снижения производства в традиционных газодобывающих районах (в первую очередь - в Надым-Пур-Тазовском), основной прирост добычи будет идти за счет месторождений полуострова Ямал, Обско-Тазовской Губы, а также Восточной Сибири и Дальнего Востока (см. табл. 5).

5. Угольная отрасль

Внутренний спрос. На фоне умеренного роста экономики и длительного сохранения заниженных внутренних цен на газ ожидается стагнация потребления твердого топлива в критическом и вероятном сценариях при увеличении его всего на 5% в благоприятном сценарии: исключительно за счет спроса электростанций в восточной части России во многом для экспорта электроэнергии, при сокращении на 35-40% расхода угля остальными секторами экономики (табл. 6).

Таблица 6

Баланс твердого топлива России, млн. т у. т.

Показатель 2015 г. 2020 г.

Внутреннее потребление 147 148 145 148 146 148 146 153

% 100 101 99 101 100 101 100 105

В том числе:

электростанции 67 78 83 89 91 94 94 105

котельные 18 17 15 13 11 10 10 7

производственные нужды 39 34 31 30 28 26 26 24

ЖКХ 21 17 14 14 15 18 18 17

Экспорт всего 136 108 112 104 97 89 83 119

В том числе:

в Европу 89 69 70 61 53 49 33 47

в Азию 38 30 37 40 43 40 50 71

Расход всего 283 256 257 252 243 237 229 272

Импорт 12 10 10 10 8 0 0 0

Добыча, млн. т 372 337 338 325 312 307 298 367

В том числе:

Дальний Восток 37 35 36 37 38 42 36 55

Восточная Сибирь 55 54 54 55 55 56 53 58

Кузнецкий бассейн 216 189 180 174 161 155 166 193

Канско-ачинский бассейн 37 35 36 38 39 42 36 45

Экспорт. Угольная промышленность России еще больше, чем газовая, зависит от конъюнктуры внешних рынков: их емкость и российская транспортная инфраструктура, а не ограничения по запасам угля или добывающим мощностям, являются основными сдерживающими факторами дальнейшего роста отрасли. Процессы, происходящие на мировом угольном рынке [4], в частности - борьба многих стран (особенно ЕС и Китая) с загрязнением окружающей среды, создают высочайшую неопределенность для этой отрасли в России.

Основная проблема российского угля, подрывающая его конкурентоспособность на внешних рынках - значительная удаленность поставщиков угля от морских портов при большой дальности перевозки углей по железной дороге. В 2015 г. девальвация рубля резко повысила эффективность и привлекательность экспортных поставок, этот эффект, по нашим оценкам, может продлиться до 2020-2025 гг., но именно в этот период ожидается наибольшее торможение темпов роста мирового спроса на уголь. Резкое снижение объемов экспорта в Европу не удастся быстро компенсировать увеличением поставок в Азию. В критическом и вероятном сценариях размеры экспорта угля в результате сокращаются к 2040 г. на 35-39% и только в благоприятном сценарии предполагается умеренный рост экспорта угля до 2025-2030 гг., но все равно к концу периода его объемы будут на 12-13% ниже уровня 2015 г. (см. табл. 6).

Добыча угля в натуральном выражении снизится к 2040 г. на 20-18% в критическом и вероятном сценариях и будет на 5% меньше уровня 2015 г. в благоприятном сценарии. Основным бассейном страны останется Кузнецкий при росте добычи канско-ачинских и дальневосточных углей. Важной особенностью развития отрасли должно стать увеличение объемов сортировки и стандартизации энергетических углей, кото-

рые обязательны для их поставок на экспорт. При этом возникает проблема использования и (или) нейтрализации больших объемов получаемых отходов.

Эмиссия парниковых газов. В России неоднозначно воспринимается проблема изменения климата и вызванные ею специальные меры диверсификации энергетики и повышения энергетической эффективности экономики. Однако учитывая низкие показатели экономического роста, сохранение эмиссии парниковых газов на уровне 75% объемов 1990 г. не требует значительных усилий: до конца 2030-х годов в России в любом случае будет наблюдаться медленный рост выбросов от сжигания ископаемого топлива. Он различается по сценариям только на 3-4% и без принятия специальных мер эмиссия в критическом и вероятном сценариях увеличится относительно 1990 г. с 72% в 2015 г. до 73-80% к 2040 г., а в благоприятном сценарии станет посильным введение платы за выбросы парниковых газов (рис. 7).

Млн. т у.т. СО2 экв.

2750

1000 -750 -

500 -

250 -

Год

0

б

в

к

Рис. 7. Эмиссия парниковых газов в России при производстве и использовании энергии: Ш СО2 от газа; И СО2 от нефти; Ш СО2 от твердых топлив; ^ метан;  прочие газы

Влияние энергетического комплекса на экономику страны. Роль топливно-энергетического комплекса в экономике России трудно переоценить, хотя его показатели и снизились с максимальных в 2012-2013 гг. в результате кризиса и падения мировых цен на углеводороды. Тем не менее, и в 2015 г. комплекс обеспечивал более 30% ВВП и консолидированного бюджета страны, 56% валютных поступле-

ний от экспорта и почти четверть общего объема инвестиций в национальную экономику. Он еще сможет выполнять роль основного фактора роста экономики России в текущем десятилетии, но в перспективе до 2040 г. его вклад в ВВП сократится примерно вдвое - с 31% в 2015 г. до 13-17%. Индикаторы табл. 7 демонстрируют изменение роли энергетики в экономике страны в 2040 г. относительно 2015 г.:

- снижение вклада энергетики в произведенный ВВП в 1,8-2,4 раза;

- сокращение почти вдвое доли топлива в выручке от общего экспорта товаров и более чем двукратное уменьшение доли энергетического экспорта в ВВП;

- снижение доли капиталовложений в ТЭК в ВВП на 1,1-1,3 проц. п., а их доли в общем объеме инвестиций в стране: в 1,7-2,2 раза.

Таблица 7

Ключевые индикаторы вклада энергетического комплекса в развитие экономики России, %

Показатель 2015 г. 2040 г.

Критический Вероятный Благоприят-

сценарий сценарий ный сценарий

Вклад ТЭК в произведенный ВВП 31 15 14 13

Доля топлива в выручке от общего экспорта

товаров 56 29 26 22

Вклад энергетического экспорта в ВВП 16 7 6 6

Вклад ТЭК в консолидированный бюджет 30 18 14 14

Доля капиталовложений в ТЭК в ВВП 5 3,9 3,7 3,8

Доля капиталовложений в ТЭК в суммар-

ном объеме инвестиций в национальную

экономику 24 11 14 13

В настоящее время, при экспортной ориентации энергетики (вывозится до половины производимых энергоресурсов), инвестиционная нагрузка ТЭК на экономику в несколько раз выше среднемировой: капиталовложения в энергетику составляют 5% ВВП России при 1-1,5% в мире в целом. Экономический спад 2015-2016 гг. замедлил инвестиционные процессы в связи со стагнацией внутреннего спроса, однако уже после 2020 г. для поддержания устойчивой работы энергетического комплекса необходимо довести объемы инвестиций до докризисного уровня в вероятном сценарии и значительно их увеличить в благоприятном сценарии (табл. 8).

Таблица 8

Капитальные вложения в энергетический комплекс России, млрд. долл. 2014 г.

Отрасли/виды генерации 20112015 гг. 20162020 гг. 20212025 гг. 20262030 гг. 20312035 гг. 2036-2040 гг.

в в в в в к б

Нефтяная 244 180 216 226 227 226 182 307

Газовая 148 139 186 208 224 235 201 263

Угольная 16 16 17 17 17 16 14 17

ТЭС и сети 78 54 49 88 97 72 56 90

АЭС 25 39 37 33 28 30 22 40

ГЭС 12 10 7 8 12 15 12 21

НВИЭ 2 4 4 7 10 15 10 26

Для обеспечения этих объемов инвестиций Энергетическая стратегия России на период до 2035 г. [12] предусматривает налоговую реформу в топливных отраслях (замену налога на добычу полезных ископаемых налогом на финансовый результат деятельности добывающих организаций) и поэтапное повышение регулируемых внутренних цен газа до достижения к 2030 году той же эффективности, что и при его экспорте (табл. 9).

Таблица 9

Внутренние цены на топливо по регионам России*, тыс. руб. 2015 г./т у. т.

Регион

2015 г. 2025 г. 2035-2040 гг.

моторные топлива газ уголь моторные топлива газ уголь моторные топлива газ уголь

19-20 17-18 20-21 3,7-4,0 3,16-3,4 3,0-3,3 2,9-3,1 2,1-2,8 2,3-2,7 25-27 23-25 26-28 4,7-5,8 4,0-4,8 3,6-5,1 3.6-3,8 3,2-3,4 2.7-2,8 33-38 31-36 35-40 4,7-8,5 4,0-7,0 5,6-8,6 3,4-3,8 3,0-3,3 2,6-2,8

Европейская

часть РФ Урал, Сибирь Дальний Восток

* Цены определены для газа — по узлам сети магистральных газопроводов, для моторных топлив и угля — по станциям железных дорог, и усреднены для территории соответствующей зоны страны. Цены у потребителей (за исключением льготных тарифов) выше приведенных на величину затрат на распределительный транспорт и акцизов._

* * *

Предстоящая четверть века будет непростой для российской экономики и энергетики. Серьезные изменения конъюнктуры внешних рынков в сочетании с многочисленными накопившимися проблемами российской экономики в целом и энергетики в частности ставят их в достаточно жесткие условия. Даже при реализации благоприятного сценария, к сожалению, нельзя считать, что успешно и должными темпами решаются задачи повышения энергетической эффективности национальной экономики, диверсификации структуры и расширения экономической доступности энергоснабжения потребителей, снижения затратности топливно-энергетических отраслей и проектов, а особенно - рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Литература

1. World Economie Outlook Database April 2016. IMF, 2016.

2. World Population Prospects 2015 Revisio, Medium scénario. UN Population Division of the Department of Economie and Social Affairs, 2015.

3. IEA World Energy Statistics and Balances 2016. OECD/IEA, 2016.

4. Прогноз развития энергетики мира и России 2016 /Под ред. А.А. Макарова, Л.М. Григорьева, Т.А. Мит-ровой М.: ИНЭИРАН АЦ при Правительстве РФ, 2016. 200 с.

5. Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России / Под ред. АА. Макарова, ЛМ. Григорьева, Т.А. Митровой М.: ИНЭИ РАН АЦ при Правительстве РФ, 2015. 400 с.

6. Макаров АА., Веселов Ф.В., Елисеева О.А., Кулагин В.А., Малахов В.А., Митрова Т.А., Филиппов С.П. SCANER — модельно-информационный комплекс. М.: ИНЭИ РАН, 2011. 72 с.

7. Макаров А.А. Модельно-информационная система для исследования перспектив энергетического комплекса России (SCANER). Управление развитием крупномасштабных систем. М.: Физматлит, 2012. С. 102-184.

8. Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В., Турбин А.Ф. Справочник по теории вероятностей и математической статистике. М.: Наука, 1985. С. 133.

9. Ивантер В.В.и др. Структурно-инвестиционная политика в целях модернизации экономики России // Проблемы прогнозирования. 2017. № 4. С. 3-17.

10. Синяк Ю.В., Некрасов А.С. и др. Топливно-энергетический комплекс России: возможности и перспективы // Проблемы прогнозирования. 2013. № 1. С. 4-21.

11. Макаров АА., Веселов Ф.В., Макарова А.С., Новикова Т.В., Панкрушина Т.Г. Стратегические перспективы электроэнергетики России // Теплоэнергетика. 2017. № 10. С. 5-16.

12. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 г. (редакция от 01.02.2017 г.) [Электронныйресурс]. Режим доступа: URL: http://minenergo.gov.ru/node/1920