Провал переговоров

Рынок мобильной связи стран ЕС демонстрирует отчетливые признаки насыщения. В 2006 году его объем вырос на 4,5%, при этом доходы от голосовых услуг увеличились всего на 3%.

Постоянное снижение стоимости голосовых услуг вследствие растущей конкуренции является универсальным признаком развития любого рынка. При исчерпании источников экстенсивного роста доходы от голосовых услуг либо стагнируют, либо начинают снижаться. Тогда одним из факторов повышения доходов, стабилизации и роста ARPU (среднемесячный доход от одного абонента) становится реализация модели создания добавленной стоимости посредством развития и продвижения дополнительных услуг, о чем свидетельствует практика операторов, работающих в западноевропейских странах. Так, в III квартале 2006 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года средний доход от одного абонента британского оператора Vodafone UK уменьшился на 2%. При этом голосовой ARPU снизился на 4%. Эффект падения голосового ARPU был частично компенсирован благодаря повышению ARPU за счет дополнительных услуг. За указанный период этот показатель увеличился на 6%, при этом удельный вес неголосовых услуг в общем ARPU вырос с 20% до 22%.

На большинстве европейских рынков удельный вес доходов от дополнительных услуг не опускается ниже 14%. Европейским лидером по доле допуслуг является рынок Великобритании, где этот показатель достигает 28%. Здесь же наблюдается самый высокий VAS ARPU — более 7 евро.

Вместе с тем британскому рынку дополнительных услуг присуща одна особенность — свыше 80% доходов от VAS генерируется сегментом обмена сообщениями (SMS и MMS). У европейского лидера по объему доходов от VAS — оператора О2 UK — доходы от дополнительных услуг превышают 31% от общей выручки (service revenues), однако VAS на 87% генерируются услугами обмена сообщениями. И хотя на всех остальных европейских рынках доля доходов от обмена сообщениями значительно ниже, на сегодняшний день можно констатировать, что в подавляющем большинстве стран ЕС этот сегмент является основным генератором доходов от VAS и в среднесрочной перспективе ситуация вряд ли изменится.

Несмотря на доминирующее положение сегмента текстовых и мультимедийных сообщений, последние годы в Европе наблюдается опережающий рост доходов в субсегменте Data, который объединяет доходы от услуг мобильного интернета, передачи данных и предоставления контент-услуг. Увеличение роли мобильного интернета и передачи данных в общем VAS ARPU наблюдается и на специфическом британском рынке. На примере уже упоминавшегося оператора Vodafone UK видно, что за период с III квартала 2004 года по III квартал 2006 года ARPU дополнительных услуг увеличивался преимущественно благодаря росту Data ARPU: если ARPU услуг обмена сообщениями за указанный период снизился на 5%, то Data ARPU увеличился на 84%, а доля Data ARPU в VAS ARPU — c 17% до 28%.

Еще более показательна ситуация, наблюдавшаяся в 2006 году среди абонентов ирландского оператора O2 Ireland. В сентябре 2006 года его общие доходы увеличились всего на 2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что стало результатом стагнации роста доходов от голосовых услуг и падения выручки от услуг обмена сообщениями. При этом, согласно расчетам iKS-Consulting, прирост доходов был на 85% сгенерирован ростом выручки от интернет-доступа. Его доля в структуре общих доходов за указанный период увеличилась вдвое (с 2% до 4%).

Опережающий рост доходов от услуг доступа в интернет и передачи данных в европейских странах обусловлен несколькими факторами: разворачиванием сетей третьего поколения в стандарте UMTS (в отдельных случаях CDMA 1x EV-DO, как в чешской Telefonica O2), увеличением количества пользователей адаптированных для работы в сетях третьего поколения мобильных терминалов, PDA и портативных компьютеров, совершенствованием сетей UMTS посредством надстройки HSDPA, а также распространением DVB-H. В результате повышение интереса к цифровому медиаконтенту в несколько раз увеличило объем data-трафика.

Бум мобильного доступа в интернет способствует повышению доли данного сегмента в качестве компенсатора снижающихся темпов роста доходов от голосовых услуг и услуг обмена сообщениями. Среди западноевропейских стран лидером по данному показателю являются операторы, активно развивающие услуги в стандарте UMTS. Например, для крупного итальянского оператора TIM развитие интернета в сетях третьего поколения стало в буквальном смысле средством выживания. Фактически только благодаря росту доходов от услуг интернета и от продажи терминалов оператору, работающему в условиях перенасыщенного припейд-рынка, удалось удержать свои общие доходы хотя бы на уровне предыдущего года. За указанный период выручка от голосовых услуг снизилась на 3%, от услуг обмена сообщениями увеличилась менее чем на 2%, в то время как от интернет-услуг и передачи данных выросла на 28%. При этом доля интернет-доступа в общих доходах TIM Italy увеличилась с 5% до 7%.

Но лидерами в странах ЕС по удельному весу доходов от доступа в интернет является не TIM Italy, а два восточноевропейских оператора. У одного из них — Telefonica O2 Czech Republic (бывший Eurotel) — выручка от предоставления услуг доступа в интернет превышает 8% от общих доходов благодаря солидной базе абонентов данной услуги, предоставляемой в сети CDMA-450 1X EV-DO. На конец сентября 2006 года компания насчитывала около 160 тысяч клиентов данной услуги, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом пользователи мобильного широкополосного доступа на основе CDMA 1X EV-DO и UMTS составляют более 3% от общей численности абонентов (около 9% от количества "контрактников").

Украинский рынок не обязательно будет в точности повторять модели развития западноевропейских рынков. В частности, это касается удельного веса сегмента обмена сообщениями в общей структуре дохода от дополнительных услуг. На Украине, как и в России, этот показатель уже сейчас меньше, чем в Западной Европе, что частично объясняется уменьшением значения SMS как альтернативы более дорогим голосовым услугам. Если в прошлом году в странах ЕС услуги обмена сообщениями генерировали в среднем 65% дохода от дополнительных услуг, то на Украине и в России — порядка 50%. В случае если операторы и дальше будут придерживаться стратегии радикального "тарифного демпинга", сегмент обмена сообщениями может полностью утратить роль основного источника доходов от дополнительных услуг.