Стратегия взаимодействия фирм на олигополистических рынках

СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИРМ НА ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИХ РЫНКАХ

Рассмотрены особенности стратегии взаимодействия фирм на олигополистических рынках. Выявлены факторы, влияющие на выбор олигополистом той или иной стратегии, проанализированы основные виды стратегического взаимодействия фирм-олигополистов. Дана характеристика основным моделям стратегического взаимодействия фирм, разработан алгоритм принятия стратегических решений фирмой в условиях олигополии.

Анализ преобразований, происходящих в современной экономике России на микро- и макроуровне, вызванных переходом от командно-административных методов ведения хозяйства к более эффективным, рыночным методам и моделям, всё острее поднимает вопрос о месте и роли экономических субъектов в обществе. Экономические отношения между основными звеньями экономики, сложившиеся в рамках командно-административной системы, постепенно утрачивают свою актуальность, и на первое место выступают проблемы поиска новых, более прогрессивных форм экономических взаимоотношений между субъектами рыночных процессов, обеспечивающих наибольшее удовлетворение растущих потребностей членов общества. Все эти процессы не могут не сказаться на основных субъектах экономики, какими являются предприятия и фирмы. Ведь именно они являются ключевыми структурными единицами современного рыночного процесса.

Функционирование предприятий в рамках командной экономической системы приводило к тому, что они были вынуждены играть пассивную роль в экономике, четко следуя командам и инструкциям, идущим из отраслевого центра. У предприятий не было необходимости вести анализ изменений в отрасли, изучать структуру потребностей, вести активную работу по созданию новых продуктов и услуг. Таким образом, сам смысл конкурентных взаимодействий в том виде, в котором мы понимаем его сейчас, попросту отсутствовал. При этом отсутствовала главная черта современной фирмы — самостоятельность.

Становление рыночного механизма в России привело к тому, что фирма начала чувствовать свою независимость на рынке. Она стала понимать, что во многом окончательный результат (доля рынка, качество выпускаемых продуктов, издержки производства, цены в отрасли, прибыль и пр.) зависят в первую очередь от нее самой, от ее активных действий на рынке и от ее взаимодействия с подобными ей экономическими агентами. Эти изменения обусловливают необходимость экономических исследований в области изучения стратегий взаимодействия фирм, анализа последствий межфирменных отношений с целью прогнозирования дальнейших шагов на пути создания эффективного рыночного хозяйства. Именно стратегическое взаимодействие подразумевает собой весь комплекс мер, осуществляемых руководством фирмы, когда она принимает во внимание возможные ответные действия фирм-конкурентов при внедрении тех или иных экономических решений. В конечном счете, от результатов взаимодействия фирм на рынке будет зависеть

степень удовлетворенности потребителей в предлагаемых товарах и услугах, то есть спроса. Тем самым проблема из локальной, межфирменной переводится на более высокий уровень экономического анализа, который требует досконального изучения специфики взаимовлияния сил спроса и предложения для достижения устойчивого рыночного равновесия.

Безусловно, взаимодействие фирм происходит в рамках любого типа рынка, однако стратегическое взаимодействие фирм возможно в рамках определенных условий, которые характерны для олигополий. Отметим, что выбор пути стратегического взаимодействия между фирмами возможен в том и только том случае, когда количество фирм в отрасли относительно мало.

Наличие определенных связей между структурой отдельных рынков, стратегическими взаимодействиями фирм и результатами функционирования отраслей делает актуальной задачу детального изучения особенностей стратегий межфирменных взаимодействий и поиска оптимальных стратегий конкурентной борьбы на товарных рынках.

Наличие многочисленных моделей экономического взаимодействия в первую очередь ставит на повестку дня задачу их систематизации, то есть определения места в общей системе экономического взаимодействия фирм, анализа основных стратегических переменных, а также оценки наиболее эффективных стратегий взаимодействия с точки зрения потребителей и производителей. Тем самым акцент делается на поиске именно оптимального результата функционирования товарного рынка, что играет важнейшую роль для всех экономических субъектов.

Приоритетность олигопольных товарных рынков в современной экономике западных стран и России вызывает необходимость исследования особенностей взаимодействия конкурирующих фирм, а также основных факторов, влияющих на этот процесс. Пристальное внимание, уделяемое данному типу рынка, не случайно: сложность форм и видов взаимодействий фирм в рамках олигополии позволяет глубже понять особенности конкурентных процессов в современных условиях в отличие от ранее существовавших видов конкурентных взаимодействий. Олигопольные рынки характеризуются своей узкой специализированностью, что предопределяет небольшое количество участников. Также в рамках олигополии возможно наличие определенных экономических и технологических барьеров, что вызвано вполне объективными причинами: промышленный продукт, выпускаемый на рынке олигополии, требует огромных капитальных вложений на установление и развитие производства, совершенствование технологии, обучение персонала и т. п.

Конкурентная стратегия, в широком смысле, понимается как сознательное, целенаправленное поведение фирм в краткосрочном и в долгосрочном периодах. Формируя стратегию, фирма учитывает поведение других фирм, в первую очередь конкурентов. На выбор фирмой той или иной стратегии конкуренции влияют следующие факторы:

С покупательские тенденции и привычки потребителей;

С технологические изменения;

С межфирменная конкуренция;

С потребности фирм в капиталовложениях;

С ожидаемая прибыль;

С государственное регулирование.

Стратегия фирмы оказывает серьезное воздействие на ее экономическую деятельность. Эффективная стратегия бизнеса обладает потенциалом серьезного влияния на рынки, покупателей, конкурентов и конкуренцию. В данном случае параметры поведения фирмы — цена, качество и количество выпускаемого товара, закупки ресурсов, наем персонала, выпуск ценных бумаг, финансовые отношения с поставщиками и заказчиками — выступают как факторы стратегического поведения фирмы, с помощью которых она реализует свои цели.

Известно, что в настоящее время объемы рынка для производителя определяются не рамками экономического пространства, а долей рынка, которую он занимает по сравнению с другими производителями. Глобализация экономического пространства привела к тому, что крупномасштабные рынки закономерно заполняются несколькими производителями, то есть олигополиями, поэтому условием роста масштабов индивидуального капитала является возможность расширения занимаемой доли рынка — долевой экспансии по отношению к конкурентам, пределом которой становится монополия.

Под олигополией понимают рыночную структуру, при которой доминирует небольшое количество продавцов, а вход в отрасль новых производителей ограничен высокими барьерами.

Можно выделить основные черты олигополистических рынков:

С ограниченное количество крупных продавцов-производителей в отрасли (немногочисленность фирм);

С высокие барьеры входа;

С однородность и дифференцированность товара;

С всеобщая взаимозависимость производителей.

Немногочисленность фирм в отрасли характеризуется тем, что их число не превышает десяти, каждая фирма имеет свою устоявшуюся долю рынка, однако из-за ограниченности числа участников, наличия незагруженных производственных мощностей и однородности продукции каждый производитель вынужден учитывать в своей тактике поведения ответную реакцию конкурентов на те или иные его действия. Обычно принятие решений осуществляется по поводу объемов производства и цен. Таким образом, выбор оптимального объема производства ограничен тремя составляющими: объемом потребительского опроса, издержками и поведением конкурентов.

Уровень концентрации может доходить в отдельных отраслях до 95 %. Высокая степень концентрации производства может быть характерна всего на нескольких фирмах в отрасли, на локальном уровне, на внутреннем (национальном) рынке, международном рынке. Таким образом, различают классическую (жесткую) олигополию, в которой главную роль играют всего 2-3 фирмы, и мягкую олигополию, когда основную долю продукции выпускают 6-8 фирм.

Высокие барьеры входа в отрасль связаны, прежде всего, с эффектом масштаба. Именно эффект масштаба является причиной широкого распространения и длительного существования олигополистических структур. На рынке олигополии высокие барьеры входа служат препятствием для потенциальных конкурентов, что позволяет действующим на рынке фирмам получать экономическую прибыль в долгосрочном периоде.

Эффект масштаба — главное, но не единственное ограничение, так как уровень концентрации во многих отраслях превышает оптимально эффективный. Это также может быть связано с патентной монополией, например, в наукоемким отраслях. Среди других причин — монополия контроля над сырьевыми ресурсами (например, рынок нефтепродуктов), запредельно высокие расходы на рекламу (как в производстве сигарет, прохладительных напитков).

Различают также естественно сложившиеся и искусственно созданные барьеры.

Однородность и дифференцированность продукта разных фирм создает возможность острой ценовой конкуренции на рынке. Объем продаж и цена целиком зависят от стратегического взаимодействия фирм-олигополистов: «ценовая война»1 может понизить цену до уровня средних издержек, а прибыль фирм — до уровня нормальной прибыли; картельное соглашение, в свою очередь, может повысить рыночную цену и прибыль действующих на рынке фирм до монопольного уровня. Таким образом, фирма-олигополист должна быть готова к различным (нередко альтернативным) вариантам развития ситуации па рынке, учитывая возможные ходы противника.

Существует ряд точек зрения на целесообразность применения экономических моделей для анализа взаимодействия конкурентных стратегий хозяйствующих субъектов. И стоит отметить, что иногда они диаметрально противоположны. Д. Росс утверждает: «Признавая широкий спектр стилей поведения и теоретических предсказаний в отношении поведения олигополии, некоторые экономисты утверждали, что проблема в принципе не может быть решена. Это правильно в узком смысле, поскольку нельзя механически и единственным образом установить связь издержек, условий спроса и равновесных цен. Более конструктивное понимание заключается в следующем: для того чтобы сделать рабочие прогнозы, нам необходима более богатая теория, чем теория чистой конкуренции и монополии, нам нужна теория, которая включает переменные, неприменимые в этих полярных концепциях. Стремясь к реалистичной олигополистической теории, мы должны научиться понимать многообразные ситуации... Однако мы не должны ожидать слишком многого. Максимум, на что можно надеяться,— это мягкий детерминизм: понимание общих тенденций и предсказания, правильные в среднем, не подверженные значительным случайным ошибкам» [9. С. 194]. Данная точка зрения представляется нам вполне обоснованной и рациональной.

Говоря о конкурентных стратегиях взаимодействия хозяйствующих субъектов, Ф. Хайек утверждает: «Конкуренция представляет ценность потому и только потому, что ее результаты непредсказуемы и, в общем, отличны от тех, к которым каждый сознательно стремится или мог бы стремиться. Хотя в целом последствия конкуренции благотворны, они неизбежно предполагают разочарование или расстройство чьих-либо конкретных ожиданий и намерений. Общества, полагающиеся на конкуренцию, в конечном счете успешнее других достигают своих целей. Вот вывод, который, как мне кажется, замечательно подтвержден всей историей цивилизации» [6. С. 278]. Отметим, что большинство исследователей в области олигопольного взаимодействия фирм схожи во мнении, что невозможна разработка единой модели олигополии, которая включала бы всё многообразие вариантов экономического взаимодействия.

1 «Ценовая война» — это цикл постепенного снижения существующего уровня цен с целью вытеснения конкурентов с олигополистического рынка

Однако существует ряд предпосылок, которые являются общими для всех моделей олигополии:

С во-первых, возможность воздействия на цену предполагает убывающую кривую спроса на продукцию олигополиста;

С во-вторых, ценообразование на рынках олигополии предполагает взаимозависимость производителей (продавцов) товара при принятии решений относительно стратегии поведения на рынке.

Данное утверждение означает, что на рынках олигополии фирма имеет возможность предвидеть и учитывать поведение конкурентов при принятии решений. Выбор каждого из участников рынка в первую очередь зависит от рыночного окружения, поэтому ключевое значение для каждого олигополиста играют предположения относительно реакции конкурентов на действия друг друга.

При экономическом моделировании возможно два варианта стратегического поведения. Первый вариант — некооперативные действия — предполагает, что каждый из олигополистов принимает решение независимо друг от друга. Второй вариант — кооперативные действия — предполагает, что субъекты рынка могут вступать в тайный или открытый сговор.

Отметим, что принципиальным моментом является выбор стратегической переменной: если олигополисты принимают решение об объеме выпуска продукции, то речь идет о количественной олигополии; в случае когда олигополисты принимают решение о цене, то речь идет о ценовой олигополии.

Модели олигополии, следуя предпосылке рационального поведения субъектов, анализируют взаимодействие фирм, максимизирующих прибыль. При этом условия максимизации прибыли для количественной и ценовой олигополии различны. Отметим также, что каждая из моделей олигополии предполагает свою схему стратегического взаимодействия участников, формируя различные концепции выработки гипотез относительно поведения конкурентов. Рассмотрим общие принципы построения данных моделей.

Приведем основные характеристики исследуемых моделей олигополии в таблице.

Основные модели стратегического взаимодействия фирм на рынке олигополии

Модель Основные характеристики модели стратегических взаимодействий

1. Модель Курно Фирмы принимают независимое стратегическое решение в отношении количества выпускаемой на рынок продукции. В рамках взаимодействия каждый из конкурентов выдвигает предположение, что его соперник не будет менять величину предложения в ответ на его собственные действия. Предполагается, что олигополисты преследуют общие цели максимизации прибыли. Также выдвигается условие, при котором отсутствуют какие-либо ограничения на производственные мощности олигополистов

2. Модель Чемберлина В развитие идеи модели Курно рассматривается случай количественной олигополии, при которой, в отличие от модели Курно, каждый олигополист считает, что конкурент будет учитывать реакцию соперника и координировать величину своего выпуска в ответ на его действия. Каждый олигополист ведет некооперативные

Модель Основные характеристики модели стратегических взаимодействий

действия на рынке и в состоянии удовлетворить весь объем рыночного спроса

3. Модель Штакельберга Рассматривается модель количественной олигополии, когда один из олигополистов считается по тем или иным причинам лидером на рынке, а второй — последователем. Лидер первым принимает решение об уровне своего выпуска и знает реакцию последователя. В рамках модели предполагается, что фирмы ведут независимую политику на рынке. Степень агрессивности последователя может изменяться, что в конечном итоге влияет на результирующие показатели. Ограничений на величину производственных мощностей не накладывается

4. Модель борьбы за лидерство В развитие идеи модели Штакельберга рассматривается ситуация, при которой обе фирмы ведут себя на рынке как лидеры, то есть считают себя лидером, а конкурента — последователем. Решение как первой, так и второй фирмой принимается в отношении количества предлагаемой на рынок продукции и независимо друг от друга. Степень агрессивности ответных действий каждой из фирм по отношению к действиям конкурента задается изначально в исходных предпосылках модели и может модифицироваться. Каждая из фирм в состоянии удовлетворить весь объем рыночного спроса

5. Модель Бертрана Рассматривается ситуация стратегического взаимодействия фирм, при которой в качестве стратегической переменной выступает цена, а не объем выпускаемой продукции. Каждая фирма рассматривает уровень цены конкурента как заданный и принимает независимое решение о величине своего выпуска. Ограничений на величину производственных мощностей не налагается

6. Модель Эджуорта Взаимодействие фирм на рынке происходит на основе исходных предпосылок модели Бертрана, однако в качестве важного фактора стратегического взаимодействия фирм выступает ограничение, налагаемое на величину производственных мощностей конкурентов. Установление параметров равновесия фирм на рынке происходит путем многошагового взаимодействия конкурентов, во внимание принимаются стратегические действия конкурента в отношении устанавливаемой цены на каждом шаге

7. Модель ценового лидерства С учетом логики модели Штакельберга в рамках количественной олигополии рассматривается аналогичная ситуация взаимодействия конкурентов по принципу «лидер-последователь» в отношении цен. Исходная ситуация предполагает, что на рынке присутствует лидер по цене, при этом последователь осознает лидерство конкурента и принимает его цену как данную, после чего происходит установление параметров равновесия при условии некооперативных стратегических действий. Согласно логике модели необходимо наложение условия на величину производственных мощностей последователя, которая может варьироваться

8. Модель доминирующей фирмы Форхаймера Усложнение стратегических взаимодействий фирм в модели ценового лидерства путем введения большего количества фирм, образующих отраслевое окружение, а также дополнительных условий по издержкам производства фирм-последователей позволяет

Модель Основные характеристики модели стратегических взаимодействий

проводить анализ в рамках модели Форхаймера. Логика модели предполагает, что величина производственных мощностей каждой из фирм-последователей ограничена и может варьироваться. Каждая из фирм на рынке осуществляет независимые стратегические действия, однако реагирует на действия конкурентов

9. Модель картеля Рассматривается ситуация кооперативных стратегических действий конкурентов на рынке количественной (ценовой) олигополии. Фирмы принимают согласованное решение в отношении объемов выпуска и цен, преследуя цели максимизации совокупной прибыли. Ограничений на величину производственных мощностей не налагается. Дополнительно могут быть введены условия по различным издержкам производства каждой из фирм, что позволяет анализировать многочисленные ситуации, которые будут оптимальными для каждой из фирм, образующих картель

Модели ценовой конкуренции (Бертран, Эджуорт, Форхаймер) более реалистично представляют поведение олигополистов, чем модели количественной олигополии (Курно, Чемберлин, Штакельберг). Причиной тому может быть большая легкость манипулирования ценами, чем объемами выпуска. Все без исключения рассмотренные нами модели поведения олигополистов базируются, как мы помним, на определенных предположениях олигополистов о поведении друг друга. Произвольный характер этих предположений не позволяет нам говорить об их применении сегодня, так как поведение фирм в современной экономике обусловлено не только варьированием цен и объемов производства, но и массой других параметров (расширение границ рынков, сокращение жизненного цикла товаров, усложнение организации бизнес-процессов, глобализация спроса и предложения, изменение поведения потребителей, усложнение форм экономического взаимодействия).

Модели, основанные на применении теории кооперативных и теории некооперативных игр, на сегодняшний день более адекватны конъюнктуре отраслевых олигопольных рынков и образуют достаточно широкий инструментарий для анализа данных рынков.

На основе анализа альтернативных моделей стратегического взаимодействия фирм на рынке олигополии можно сделать следующие выводы в отношении рационального поведения конкурентов на рынке.

Во-первых, стратегическое взаимодействие фирм на рынке может привести к оптимальным параметрам рыночного равновесия и его устойчивости только в том случае, когда конкуренты четко понимают действия друг друга, ощущают свою взаимозависимость от совместных действий и могут прогнозировать реакцию соперников в ответ на собственные действия. Наличие стратегического взаимодействия фирм на рынке вовсе не означает, что фирмы придут к оптимальным параметрам равновесия, однако, при прочих равных условиях, вариант получения оптимальных параметров равновесия наиболее вероятен именно при стратегическом взаимодействии фирм. Достижение устойчивого рыночного равновесия может происходить как путем одного стратегического шага каждой из фирм, так и путем нескольких стратегически шагов, при этом последовательность действий конкурен-

тов оказывает существенное воздействие на конечные результаты функционирования рынка.

Во-вторых, при отсутствии существенных административных и иных барьеров, а также существенных противоречий между фирмами в области производственной политики и интересов развития рынка, преследуя цели максимизации совокупной прибыли, фирмы будут склоняться к кооперативным стратегическим действиям на рынке; в случае их запрета рынок может представлять сферу некооперативных взаимодействий, однако и это не является препятствием для установления оптимальных параметров равновесия, присущих кооперативному стратегическому взаимодействию.

В-третьих, взаимодействие фирм на рынке может приводить к разнообразным ситуациям, в результате чего фирма будет вынуждена проводить стратегию поведения в отношении конкурентов с разной степенью агрессивности, что может выражаться:

С в захвате доли рынка конкурентов;

С взаимовыгодном сотрудничестве;

С вовлечении большего количества фирм на рынок;

С отказе от части прибыли в краткосрочном периоде с целью получения большей прибыли в долгосрочном периоде;

С создании условий, блокирующих проникновение входа на рынок новых конкурентов, и пр.

В-четвертых, признание преимуществ одной из фирм (в какой-либо области рынка) фирмами конкурентного окружения автоматически ведет к получению большей прибыли для фирмы-лидера и меньшей — для фирм-последователей, при этом фирма-лидер может произвести преобразование рынка к другому типу рыночной структуры, преследуя определенные интересы. Степень агрессивности в действиях функционирующих на рынке фирм играет существенное значение в определении оптимальных параметров равновесия: чем агрессивнее ведет себя фирма-последователь на рынке, тем ее результирующие показатели больше соответствуют оптимальным параметрам фирмы-лидера, а менее агрессивные действия фирмы-последователя всё более увеличивают шансы фирмы-лидера упрочить свои позиции на рынке.

В-пятых, чем больше фирм осуществляют конкурентное взаимодействие на рынке в рамках некооперативной олигополии, тем более вероятно уменьшение прибыли каждой из фирм, независимо от того, в каком статусе фирма функционирует на рынке; более того, при определенных условиях места на рынке может не оказаться и фирме-лидеру. Установление более высокой равновесной цены в результате стратегического взаимодействия фирм на рынке означает, что при прочих равных условиях вероятно получение более высокой прибыли каждым из конкурентов. Нарушение определенных соглашений фирм на рынке в рамках кооперативных взаимодействий, как правило, положительно сказывается на уровне прибыли фирмы, принимающей такое решение в краткосрочном периоде, однако на следующем шаге стратегического взаимодействия прогнозировать последствия ответных действий конкурента будет уже крайне сложно; при этом можно утверждать, что в последующих контракциях конкурентов, скорее всего, будут наблюдаться некооперативные действия.

В-шестых, фирма чувствует себя на рынке тем устойчивее, чем ближе получаемые параметры равновесия по объему выпуска и уровню прибыли соответствуют параметрам равновесия в рамках кооперативных стратегий равновесия (картельному разделу рынка). Ведение конкурентной борьбы на равных условиях, а также отказ фирмы в признании преимуществ конкурента, как правило, будет приводить к одинаковым (скорее всего, меньшим) параметрам рыночного равновесия при увеличении рыночных цен. Наложение дополнительных (различных) условий на функционирование фирм на товарном рынке позволяет существенно расширить варианты стратегического поведения конкурентов и может кардинально повлиять на результирующие параметры рыночного равновесия.

Как уже отмечалось выше, олигополистический рынок имеет свою структуру и особенности, и практически невозможно разработать единый алгоритм действий фирм, приводящий к оптимальным параметрам положения фирмы-олигополиста. Такой вывод возникает вследствие того, что невозможно предсказать и предвидеть всё многообразие стратегических действий конкурентов на данном типе рынка. Однако, несмотря на объективно возникающие трудности, есть возможность использования единого аналитического аппарата для исследования многообразных стратегических ситуаций, возникающих при стратегическом взаимодействии фирм на рынке. Попытаемся определить последовательность действий фирм-олигополис-тов, принимающих стратегические решения на олигополистических рынках.

Алгоритм последовательности разработки стратегических решений представлен на рисунке.

Алгоритм разработки принятия стратегических решений на олигополистическом рынке

Отметим, что однозначно предсказать окончательные параметры рыночного равновесия, а также учесть все особенности будет невозможно для фирмы на любом товарном рынке. Данный алгоритм дает возможность уменьшить вероятность совершения крупных стратегических ошибок, что, в конечном счете, позволит фирме занять правильную стратегическую позицию, позволяющую оптимизировать конечные результаты функционирования на олигополистическом рынке.

Список литературы

1. Авдашева, С. Б. Анализ структур товарных рынков : экономическая теория и практика России / С. Б. Авдашева, Н. М. Розанова. М. : Теис, 1998. 133 с.

2. Байе, М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса : учеб. пособие для студентов вузов / М. Р. Байе ; пер. с англ. под ред. A. M. Никитина. М. : Юнити-Дана, 1999. 743 с.

3. Вехи экономической мысли : Т. 2. Теория фирмы / сост и общ. ред. В. М. Гальперина. СПб. : Экон. шк., 1999-. 534 с.

4. Вехи экономической мысли : Т. 5. Теория отраслевых рынков / под общ. ред. А. Г. Слуцкого. СПб. : Экон. шк., 2003. 669 с.

5. Вурос, А. В. Экономика отраслевых рынков / А. В. Вурос, Н. М. Розанова. М. : Теис, 2002. 253 с.

6. Конкурентная Россия : Метаморфозы конкуренции. Конкурентная политика. Экономический рост : сб. ст. / ред. совет: И. Ю. Артемьев [и др.]. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004.

7. Тироль, Ж. Рынки и рыночная власть : теория организации промышленности / Ж. Тироль ; пер. с англ. под ред. В. М. Гальперина, Л. С. Тарасевича. СПб. : Экон. шк., 1996. 745 с.

8. Хэй, Д. Теория организации промышленности : в 2 т. / Д. Хэй, Д. Моррис ; пер. с англ. под ред. А. Г. Слуцкого. СПб.: Экон. шк., 1999.

9. Шеффер, Ф. Структура отраслевых рынков : учеб. для вузов по экон. специальностям / Ф. Шеффер, Д. Росс ; пер. с англ. О. К. Ястребовой [и др.]. М. : Экон. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова : ИНФРА-М, 1997. 698 с.

10. Экономическая стратегия фирмы : учеб. пособие / под ред. А. П. Градова. 3-е изд., испр. СПб. : Спецлит, 2000. 589 с.

11. Юданов, А. Ю. Конкуренция: теория и практика : учеб.-практ. пособие / А. Ю. Юданов. 3-е изд., испр. и доп. М., 2001. 304 с.

12. Shubic, M. Market Structure and Behaviour / М. Shubic, R. Levttan. Cambridge : Mass, 1980. 314 с.