Россельхозбанк занял сладкое место

Россельхозбанк, которому группа «Евросервис» задолжала около $390 млн, планирует создать новый сахарный холдинг на базе четырех ее заводов, находящихся у него в залоге по кредитам. Сейчас рассматривается возможность присоединения к холдингу и других сахарных предприятий группы, часть из которых расположена в Центральном Черноземье. В качестве соинвестора в новый холдинг может быть приглашен один из конкурентов «Евросервиса». Стать партнером банка готова, например, группа «Продимекс».

Россельхозбанк планирует создать сахарный холдинг на базе заводов «Евросервиса», сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на председателя совета директоров группы Сергея Станкевича. Речь идет о четырех предприятиях в Краснодарском крае, которые находятся в залоге у банка и в скором времени могут быть оформлены в его собственность. Вопрос о присоединении других активов – восьми сахарных заводов группы в других регионах, в том числе Залегощенского (Орловская область), Теткинского, Алынского (Курская), а также завода имени Ленина (Белгородская), – пока открыт, отметил бизнесмен. Господин Станкевич пояснил, что с другими кредиторами также ведутся переговоры о вхождении в сделку, «но не все они настроены быть стратегическими инвесторами».

По словам Сергея Станкевича, в нынешнем сезоне (август-ноябрь) четыре завода, на базе которых создается холдинг, произвели около 180 тыс. т белого сахара, но два были загружены не полностью. Финансовый директор Sucden (один из крупнейших поставщиков сахара) Глеб Тихомиров оценил активы в $60-70 млн. Общая задолженность «Евросервиса» перед банками составляет $650 млн, из них 60% приходится на Россельхозбанк, остальное – на Сбербанк, ВТБ и «Уралсиб», а также несколько небольших кредиторов. «Уралсиб» кредитовал мясной бизнес группы, ВТБ и Сбербанк – сахарный и аграрный.

Начальник управления по работе с обеспечением Россельхозбанка Сергей Куцеба (ведет переговоры с «Евросервисом») отметил, что вхождение в акционерный капитал отечественных производителей – один из вариантов антикризисных мер, но от комментариев на тему «Евросервиса» отказался. Источник, близкий к Россельхозбанку, настаивает, что окончательных решений по новому холдингу не принято и ясность будет в январе.

Группа «Евросервис» основана в 1991 году, развивает мясное (контролирует 25% импорта куриного мяса) и сахарное (15% российского рынка сахарного песка, владеет 12 сахарными заводами в России, четырьмя на Украине) направления. «Евросервис» разрабатывает 220 тыс. га пахотных земель под Курском, Краснодаром, Орлом, Пензой и в республике Башкирия, порядка 10% из них находится в собственности. Выручка в 2007 году – $1,3 млрд, EBITDA – $132 млн. В ноябре сахарная «дочка» группы допустила дефолт по погашению выпуска облигаций на 2 млрд рублей, в декабре два сахарных завода группы в Краснодарском крае «Гирей Кубань сахар» и Павловский сахарный завод начали процедуру банкротства.

Сергей Станкевич говорит, что менеджеры «Евросервиса» могут войти в состав правления нового сахарного холдинга: «Но я уверен, что будет приглашен профильный стратегический инвестор». Председатель совета директоров группы «Продимекс» (один из крупнейших российских производителей сахара) Игорь Худокормов заявил, что ему по-прежнему интересны активы «Евросервиса», и он готов к диалогу с Россельхозбанком. Прошлым летом «Продимекс» договаривался об опционе на покупку 51% «Евросервиса» в течение трех лет, однако сделка сорвалась. Впрочем, по мнению ведущего эксперта по сахару Института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, интерес для инвесторов из оставшихся сахзаводов могут представлять только Теткинский, Раевский (Башкортостан) и Бековский (Пензенская область), на других предприятиях слишком высок износ оборудования.

«Евросервис» задолжал не только банкам: в сентябре межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Санкт-Петербургу вынесла постановления о взыскании налога с группы «Евросервис» за счет имущества должника, которые были направлены на исполнение судебным приставам. Кроме того, инспекция вынесла решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке. Сотрудник «Евросервиса» рассказал, что суммарная задолженность перед ФНС составляет более 12 млн рублей. Остались непогашенными и долги по облигациям: по словам Сергея Станкевича, задолженность незначительна и будет погашена после расчетов с основными кредиторами. «Евросервис», по его словам, рассматривает возможность продажи активов отдельными региональными кластерами.

Напомним, что ранее группа намеревалась осуществить в Орловской области крупный инвестпроект по строительству свинокомплекса на 110 тыс. голов, индюшиной фермы мощностью до 15 тыс. т и мясоперерабатывающих цехов, а также расширить посевы свеклы и модернизировать свое предприятие. Общий объем вложений на 2007-2009 годы анонсировался на уровне 2-3 млрд рублей. Аналогичные замыслы были у группы «Евросервис» и в отношении Курской области с той лишь разницей, что там компания не планировала заниматься мясопереработкой. Сейчас орловские власти, по словам Татьяны Шейкиной, руководителя управления государственных программ и инвестиций области, пытаются содействовать смене собственника региональных активов группы, в том числе земельных наделов площадью около 20 тыс. га и Залегощенского сахарного завода.