Анализ развития банковского сектора экономики России в условиях кредитного сжатия

A.M. Motohin

The analysis of change of market concentration under the capital in bank sector of economy of the Russian Federation

The article contains the comparative analysis of market concentration ratio change in banking sector of Russian Federation for the period of time from 01.01.2008 up to 01.10.2010; also the question is treated, which is connected with the toughening of the Central Bank policy with the respect to commercial banks.

Key Words: market concentration, index HHI, coefficient of Ginny, minimal size of bank nominal capital.

УДК 336.713, 336.67

Т.Г. Бондаренко, ассистент кафедры «Мировая экономика», 8-915-686-22-92, tgbondarenko@qip.ru, (Россия, Тула, ТулГУ);

И.П. Гербутова, аспирант кафедры «Мировая экономика»,

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОГО СЖАТИЯ

Проведен анализ показателей работы банковского сектора, выявлены индикаторы портфелей ссудной и приравненной к ней задолженности коммерческих банков России, описаны результаты производственной деятельности организаций реального сектора экономики в условиях кредитного сжатия.

Ключевые слова: банковский сектор, кредитные и депозитные операции, промышленный сектор, производственная деятельность.

В настоящее время российская экономика преодолевает последствия глобального финансово-экономического кризиса, которые выражаются в обострении конкуренции на рынке, в том числе на банковском, росте доли «плохих» кредитов, уменьшении доступности финансовых ресурсов, падении доверия к банковскому институту, сокращении рынков, так как большинство финансовых посредников испытывали острейшую нехватку ресурсов. Кризис показал, как важно уметь адаптировать бизнес к изменяющейся ситуации на рынке.

В 2009 г. в условиях экономического спада российский банковский сектор сохранил финансовую устойчивость, однако многие макроэкономические параметры его деятельности существенно ухудшились.

Устойчивость бизнеса и получение прибыли — неотъемлемые цели деятельности банков. Для их достижения менеджмент должен принимать

гибкие решения, оперативно реагировать на изменения рынка, постоянно находиться в контакте с клиентами, формировать продуктовую линейку в соответствие с их потребностями, разрабатывать стратегии активного развития в регионах.

Таким образом, банки вынуждены постоянно пересматривать свои планы и внедрять новые программы по повышению эффективности своей деятельности.

В структуре источников пополнения ресурсной базы российских банков в 2009 г. существенно повысилась роль средств, привлеченных от нефинансовых организаций и физических лиц. Благодаря реализации антикризисных мер повышается лояльность со стороны юридических и физических лиц по отношению к банковскому сектору. Доля указанных средств в совокупных банковских пассивах увеличилась с 38,7 % на

01.01.2009 г. до 44,0 % на 01.01.2010 г. Возобновился приток вкладов в коммерческие банки. За 2009 г. объем вкладов физических лиц возрос с 5907 млрд руб. до 7485 млрд руб., т. е. на 26,7 %

Но наращивание объема банковских вкладов не сопровождалось адекватным ростом кредитования, так как в условиях экономического спада сохранялись высокие риски со стороны нефинансовых организаций и населения. Заемщики испытывали финансовые трудности, что создавало проблемы со своевременным обслуживанием кредитов. В результате возрастала просроченная задолженность по кредитам, так как сохранялось действие основных факторов, ограничивающих банковское кредитование, — отсутствие устойчивого роста реальной экономики и спроса на заемные средства, а также наличие достаточно высоких кредитных рисков.

Основные характеристики кредитных и депозитных операций банковского сектора приведены в табл. 1.

Таблица 1

Показатели, характеризующие активные и пассивные операции

банковского сектора

Показатели, млрд руб. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г.

1. Активы — всего 20 125,1 28 022,3 29 430,0

2. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства — всего 14 258,8 20 178,0 19 847,1

в том числе просроченная задолженность 184,1 422,0 1014,7

3. Средства клиентов — всего 12 252,3 14 748,5 17 131,4

4. Финансовый результат 507,9 409,2 205,1

Таким образом, в целом по банковскому сектору показатели рентабельности банковских активов и капитала снизились до минимальных за последние годы значений, возросло количество

убыточных коммерческих банков. Суммарный уровень «плохих кредитов» в российском банковском секторе, который можно определить как долю ссуд 4 и 5 категорий качества в суммарном объеме ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, довольно высок — 9,7 % на

01.01.2010 г. [1].

В 2009 г. в условиях экономического подъема российский банковский сектор при сохранении финансовой устойчивости претерпел существенные ухудшения макроэкономических параметров своей деятельности. Так, темп прироста совокупных активов банковского сектора за 2009 г. составил 5,0 % (39,2 % за 2008 г.). Совокупный кредитный портфель уменьшился на 0,8 % (за 2008 г. — рост на 39,5 %), сальдированный финансовый результат — на 49,9 % по сравнению с

2008 г. [1].

В то же время на фоне сокращения ВВП относительные показатели, характеризующие банковский сектор, существенно увеличились: за 2009 г. соотношение совокупного банковского капитала и ВВП возросло с 9,1 % до 11,8 %, активов и ВВП — с 67,3 % до 75,4 %. Среднее соотношение наиболее ликвидных активов с совокупными активами банковского сектора в 2009 г. увеличилось до 10,9 % (7,9 % в 2008 г.). [1].

Помимо укрепления финансовой стабильности собственно банковского сектора осуществлялся комплекс мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования организаций промышленного сектора и сохранению уровня благосостояния населения. В основном это были меры, направленные на расширение объемов кредитования реального сектора экономики (табл. 2).

Таблица 2

Структураразмещенных средств банковского сектора

Показатели, млрд руб. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г.

1. Кредиты и прочие ссуды — всего 14 288,6 19 941,0 19 878,4

1.1. Кредиты и прочие размещенные средства нефинансовым организациям 9316,0 12 509,7 12 541,7

1.2. Кредиты физическим лицам 2971,1 4017,2 3573,8

1.3. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства кредитным организациям 1418,1 2501,2 2725,9

Результатом данных мероприятий стало сохранение положительной динамики банковских кредитов нефинансовым организациям: за 2009 г. их суммарный объем увеличился на 32,1 млрд руб., или на 0,3 % [1].

Развитие ситуации в финансовой сфере серьезно повлияло и на реальный сектор экономики. Согласно данным Минпромторга РФ (аналитическая записка «О состоянии промышленного производства и

розничной торговли в январе-декабре 2009 года») индекс промышленного производства в январе-декабре 2009 г. составил 89,2 % к январю-декабрю

2008 г.

Таким образом, в 2009 г. на фоне сложной экономической ситуации в стране состояние промышленного сектора характеризовалось отрицательными темпами роста в связи с падением потребительского спроса и снижением реальных располагаемых денежных доходов юридических и физических лиц. Наиболее заметное влияние финансовый кризис оказал на обрабатывающий, химический сектор и легкую промышленность. В обрабатывающих производствах в январе-декабре

2009 г. динамика производства в отраслях составила 84 % к январю-декабрю 2008 г., т. е. снизилась по всем видам деятельности обрабатывающих производств.

В январе-декабре 2009 г. динамика производства машин и оборудования составила 71,6 % (к январю-декабрю 2008 г.),

электрооборудования, электронного и оптического оборудования — 68,4 %, транспортных средств и оборудования — 62 %.

С учетом изменения ситуации на мировом рынке, вызванной финансовым кризисом, в 2009 г. наблюдалось снижение производства металлопродукции на российских предприятиях, что сопровождалось падением цен на металлопродукцию как на мировых, так и внутренних рынках.

Сальдированный финансовый результат до налогообложения по итогам деятельности крупных и средних предприятий химического комплекса за январь-октябрь 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. снизился на 190,9 млрд руб. и составил 62,4 млрд руб.

По оценке в 2009 г. объем инвестиций в химический комплекс составит 106,9 млрд руб., что на 17,6 % меньше, чем в 2008 г., это обусловлено влиянием мирового финансового кризиса.

Основные причины спада производства в легкой промышленности: снижение потребительского спроса в связи со снижением реальных денежных доходов населения, снижение спроса на продукцию легкой промышленности со стороны промышленности из-за падения уровня производства практически во всех секторах экономики.

Инвестиционная активность в отраслях легкой промышленности за девять месяцев 2009 г. снизилась: в текстильном и швейном производстве индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (к соответствующему периоду 2008 г.) составил 79,7 %, кожевенном производстве — 63,8 %. При этом в производство нетканых текстильных материалов и изделий из них инвестировано в 2,7 раза больше, чем за соответствующий период 2008 г. (1,2 млрд руб.).

В разрезе товарных групп по итогам 2009 г. оборот розничной торговли продовольственными товарами, включая напитки, и табачными

изделиями сократился на 2,5 %, а непродовольственными товарами — на 8,3 % по отношению к 2008 г.

За 2009 г. реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 1,9 % к соответствующему периоду 2008 г. По итогам 2009 г. рост потребительских цен замедлился вследствие падения спроса и снижения реальных располагаемых доходов населения. В целом за 2009 г. цены на товары и услуги выросли на 8,8 % против 13,3 % в 2008 г.

Таким образом, в 2009 г. в стране состояние почти всех отраслей характеризовалось отрицательными темпами роста. Одной из ключевых проблем социально-экономического развития современной России является восстановление и развитие экономического потенциала, способного обеспечить выпуск продукции и создание услуг производственного и потребительского назначения. Экономический рост в России невозможен без обновления материально-технической базы производства. По оценке Федеральной службы государственной статистики РФ степень износа основных средств отечественных предприятий на 2009 г. составил 45,3 %. Таким образом, одним из важнейших факторов развития отечественной экономики служит реновация основных фондов. Главной проблемой в реализации обновления является недостаточность собственных средств у предприятий, что можно восполнить за счет развития лизинговых услуг как особого инвестиционного инструмента, который существенно упрощает процесс осуществления капиталовложений и получения соответствующих доходов кредитной организацией, что особенно актуально для поддержки и развития малого и среднего бизнеса.

Библиографический список

1. Официальный Web-caйт Центрального банка Российской Федерации (Банка России) [Электронный ресурс]. Режим доступа: (дата обращения 02.09.2010).

2. О состоянии промышленного производства и розничной торговли в январе-декабре 2009 года: аналитическая записка [Электронный ресурс]. Режим доступа: (дата обращения 11.09.2010).

3. Анализ экономической деятельности клиентов банка: учеб. пос. / под ред. О.И. Лаврушина. М.: Инфра-М, 2006. 245 с.

4. Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по российским стандартам). М.: Вершина, 2006. 464 с.

5. Антоненко И.В. Практическое пособие лизингоплучателя: право, налоги, бухучет, финансы лизинговой сделки. М.: Бератор-Пресс, 2007. 628 с.

T.G. Bondarenko, I. P. Gerbutova

The analysis of the bank sector’s development of Russian economy in the conditions of credit compression

The analysis of indicators of the bank sector's work is carried out, indicators of loans and equal depts of Russian commercial banks are revealed, the results of industrial activity of the organizations of real sector of economy in the conditions of credit compression are described.

Keywords: banking, credit and deposit operations, the industrial sector, industrial activity.

УДК 336.713:005.742

Е.С. Васильев, аспирант кафедры «Мировая экономика»,

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ

Представлены методические подходы к формированию структуры корпоративного управления коммерческим банком. Определена совокупность элементов корпоративного управления коммерческим банком, их характеристики и ключевые принципов взаимоотношений между ними.

Ключевые слова: коммерческий банк, структура корпоративного

управления, условия функционирования коммерческого банка.

Одним из ключевых элементов для повышения экономической эффективности деятельности коммерческого банка является система корпоративного управления, включающая комплекс отношений между правлением банка, его советом директоров (наблюдательным советом), акционерами (участниками) и другими заинтересованными лицами. Базельский комитет по банковскому надзору и Банк России обращают внимание коммерческих банков на необходимость построения системы корпоративного управления, адекватной объему и характеру осуществляемых банком операций, масштабам его деятельности и иным аспектам ведения бизнеса. В условиях сокращения объемов свободных денежных ресурсов на рынках, увеличения их стоимости, повышения рисков и снижения рентабельности потребительского кредитования, а также увеличения волатильности цен на фондовом рынке особую важность приобрели вопросы повышения качества управления банками. В связи с этим Банк России в 2007 г. издал ряд методологических документов. Так, в рамках совершенствования корпоративного управления в кредитных организациях были выпущены Письмо Банка России от 07 февраля 2007 г. № 11-Т «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями