Архангельский траловый флот оценили на пять

Сбербанк предоставил одному из претендентов на покупку 100% государственного ОАО "Архангельский траловый флот" (АТФ) целевой кредит на 3,5 млрд руб. Еще 30% суммы ООО "Вирма" (входит в ГК "Северо-Западный рыбопромышленный консорциум" — СЗРК) должно профинансировать самостоятельно. Это означает, что компания оценила АТФ максимально в 5 млрд руб., что в 2,6 раза выше текущей оценки флота.

О том, что северо-западное отделение Сбербанка профинансирует ООО "Вирма" 70% суммы предполагаемой сделки по покупке 100% акций АТФ, говорится в официальном сообщении банка. Там также уточняется, что кредитная линия предоставлена на срок окупаемости проекта (пять лет) и с условием, что "Вирма" "за счет собственных средств осуществит финансирование не менее 30% стоимости приобретаемых акций".

Как уже сообщал "Ъ", независимый оценщик Ernst & Young оценил 100% акций АТФ в 1,9 млрд руб. при выручке флота в 2012 году 3,717 млрд руб. Показатель EBITDA, рассчитанный по РСБУ, в минувшем году составил 0,44 млрд руб. При этом соотношение текущего долга АТФ к EBITDA составляет 2,9, к выручке — 0,34. Ранее участники рынка оценивали данный госактив с учетом стоимости квот на добычу рыбы в 4,3 млрд руб.

В АТФ входят 21 промысловое судно и инфраструктура, включая рыбоперерабатывающий завод. Компания владеет крупнейшими квотами на вылов трески и пикши в регионе. Одобрение ФАС на покупку АТФ получили "Русское море Добыча" (имеет тех же акционеров, что и ГК "Русское море", Максима Воробьева и Глеба Франка, но в группу не входит), ООО "Вирма" (учредитель СЗРК), мурманское ОАО "Робинзон", ОАО "Меридиан", "АТФ Северные инвестиции" (компания менеджмента АТФ и фонда UCP Ильи Щербовича), ОАО "Мурманский траловый флот" (входит в холдинг "Карат"). Выручка АТФ за 2012 год — 3,44 млрд руб., чистая прибыль — 32,9 млн руб.

Вчера потенциальные претенденты на АТФ, включая ООО "Вирма", отказались обсуждать возможные ценовые параметры сделки, мотивировав это тем, что находятся в процессе. "Фактически один из претендентов на покупку флота обозначил ту индикативную максимальную цену, за которую он готов приобрести данный актив, вероятно, с учетом текущего долга компании",— поясняет старший аналитик "Уралсиб Кэпитал" Марат Ибрагимов.

Сейчас уполномоченный агент по отчуждению 100% акций архангельского флота из госсобственности Газпромбанк заканчивает прием заявок от претендентов. Планируется, что окончательную оферту участники должны будут подать агенту 19 ноября. Процесс приватизации АТФ должен завершиться до конца текущего года. Впрочем, этому может воспрепятствовать решение Высшего арбитражного суда. 7 октября один из претендентов ОАО "Мурманский рыбокомбинат" подал иск с требованием признать недействительными критерии отбора потенциальных покупателей. Предварительное заседание назначено на 23 октября.