Банки закредитовали физлиц

В банковском секторе воронежа по итогам 11 месяцев 2011 года совокупный кредитный портфель увеличился на 57 млрд руб. при этом просроченная задолженность в течение 2011 года была стабильна. Основным драйвером оказались кредиты физлиц, объемы которых росли в прошлом году в три раза быстрее, чем в 2010-м. Одновременно более чем в два раза уменьшился приток в банки вкладов от населения. участники рынка констатируют, что жители региона после кризиса более активно пользовалось заемными ресурсами.

По данным регионального управления Центробанка, совокупный кредитный портфель в регионе увеличился с 175,4 млрд руб. в январе 2011 года до 232,6 млрд к 1 декабря. Таким образом, прирост составил 57,2 млрд руб. Динамика рынка за 11 месяцев прошлого года оказалась уже лучше, чем за весь 2010 год: тогда объем кредитов увеличился лишь на 25,73 млрд руб.

Динамичнее всего рос рынок кредитования физлиц: его объем на 1 декабря составил 57,7 млрд руб. с ростом к началу года более чем на 15,5 млрд. Для сравнения: в 2010 году он вырос лишь на 4,7 млрд.

Объемы выданных займов для юрлиц за 11 месяцев прошлого года выросли на 39 млрд руб. – до 164,1 млрд. Динамика, опять же, лучше, чем годом ранее, когда эта часть совокупного кредитного портфеля увеличилась лишь на 19 млрд руб. Менее активно развивается кредитование индивидуальных предпринимателей: последние два года оно растет в среднем на 2 млрд руб. в год и на 1 декабря его объем составил 10,7 млрд руб.

Достаточно стабильным остается размер просроченной задолженности. Если в посткризисный 2010 год она уменьшилась с 9,8 до 8,5 млрд руб., то за 11 месяцев прошлого года ее объем практически не изменился, незначительно увеличившись до 8,9 млрд. Из этой суммы почти 4,9 млрд руб. приходится на юрлиц и порядка 3,8 млрд – на физлиц.

При этом в 2011 году резко снизились темпы роста вкладов физлиц. За 11 месяцев их объем вырос лишь на 13 млрд руб. – до 136,2 млрд руб. Между тем, годом ранее динамика была гораздо более впечатляющая: рост составил 31,4 млрд руб.

Ольга Беленькая, заместитель руководителя аналитического департамента ООО «Совлинк», отмечает, что замедление притока вкладов физлиц на фоне увеличения кредитного портфеля в 2011 году в целом укладывается в общефедеральную тенденцию. «В течение большей части года банки продолжали снижать депозитные ставки, сохраняя их близкими к историческому минимуму, что привело к тому, что в первой половине года средняя процентная ставка по депозитам не перекрывала инфляцию. А улучшение потребительских настроений у населения, в свою очередь, привело к тому, что люди стали меньше сберегать и больше тратить, в том числе и в кредит. По России рост кредитов населению в 2011 году составил почти 36%, что почти вдвое выше темпов прироста вкладов физлиц», – пояснила госпожа Беленькая. Достаточно высокий рост кредитования юрлиц эксперт объясняет увеличением спроса предприятий на заемные средства по мере восстановления деловой активности и резкого снижения процентных ставок. «В 2009–10 годах рост клиентских средств существенно опережал рост кредитования, поэтому у банков были резервы для того, чтобы увеличивать кредитование даже при сокращении притока депозитов, но к концу года эта возможность уже практически исчерпалась», – добавила Ольга Беленькая. Она отмечает, что к осени банки ощутили дефицит ликвидности, что привело к постепенному повышению депозитных ставок. «Условия по вкладам стали более выгодными, что должно способствовать более активному притоку депозитов в первом полугодии наступившего года. При этом ставки по кредитам тоже будут постепенно повышаться, что может привести к замедлению роста заимствований», – прогнозирует аналитик.

«Многие клиенты считают, что их дохода недостаточно для получения прибыли по вкладу, и отказываются от этой возможности. Думаю, виной тому не совсем верное понимание главного преимущества, которое предоставляют банковские вклады своим владельцам. Речь идет, в первую очередь, об эффективном использовании имеющихся средств», – отметила Наталья Попова, управляющая воронежским филиалом банка «Возрождение», комментируя снижение динамики роста вкладов на рынке. «Как правило, каждый человек откладывает некоторую сумму на крупные покупки, отпуск, праздники или просто на „черный день“. Однако, откладывая средства и храня их дома, люди упускают из вида уровень инфляции, а главное преимущество любого банковского вклада именно в возможности сохранить их реальную стоимость», – добавила она. «Мы пристально следим за ситуацией на рынке ставок по вкладам и в случае необходимости их корректируем. В течение 2011 года мы несколько раз повышали их. А в 2012 году мы планируем несколько нарастить темп и увеличить объем привлеченных средств населения на 10–11%», – прокомментировал Александр Долгополов, заместитель председателя правления банка «Возрождение».

Директор воронежского филиала ОАО «Россельхозбанк» Сергей Фабричнов отметил, что в прошлом году ставки по пассивам и активам увеличились в среднем на 2–2,5%. «Кроме того, после кризиса 2008–2009 годов банки стали внимательнее подходить к проблеме и оценке кредитных рисков. Судите сами: при росте кредитного портфеля в среднем на 30% – а это очень хороший годовой показатель – просроченная задолженность осталась на достаточно низком уровне. Еще одним фактором стал рост предложений в сегменте „розничные продукты“ с появлением новых игроков в региональной банковской сфере. Например, ипотечное кредитование увеличилось почти на 30%. Розница – высокомаржинальный бизнес», – считает господин Фабричнов. Он добавил, что при этом за прошлый год доходы населения выросли незначительно. «Скажем, во многих коммерческих структурах индексации заработной платы практически не наблюдалось. Поэтому возможность „сохранять“ – а это прямое определение вкладов – не увеличилась. С другой стороны, нельзя забывать, что мы – общество потребителей и потребность „тратить“ сохраняется. Добавьте к этому приведенный выше фактор появления новых розничных игроков на рынке, и как результат – увеличение роста кредитов на фоне замедления динамики вкладных операций», – резюмировал господин Фабричнов. Дмитрий Лепетиков, директор центра маркетинговых исследований ВТБ24, отметил, что ситуация в Воронежской области в целом не отличается от общероссийской картины. «По РФ в целом в декабре прирост вкладов опередил прирост кредитования физических лиц. Более низкие темпы роста сбережений в целом по году объясняются тем, что население вновь вернулось к докризисной модели, преимущественно ориентированной на потребление, а также эффектом базы: накопленный объем депозитов физлиц примерно вдвое выше объема кредитов, выданных им», – считает господин Лепетиков.

Альберт Звездочкин, начальник управления банковских продуктов Росгосстрах банка, напомнил, что к началу 2011 года банки подошли с большим запасом ликвидности, который и способствовал активизации кредитования. «Кредитные организации активно предоставляли ссуды как населению, так и предприятиям, однако, при этом не забывали и про уроки кризиса 2008 года – проверка заемщиков проводилась тщательно, о чем свидетельствует снижение уровня просроченной задолженности. На рынке в первом полугодии преобладал позитив относительно будущего российской экономики, что послужило дополнительным фактором роста кредитования: уверенность в завтрашнем дне подстегнула спрос на займы. Обратная ситуация царила на рынке вкладов: низкие процентные ставки из-за переизбытка ликвидности никак не стимулировали население делать накопления», – рассказал господин Звездочкин. Но к концу 2011 года, по его словам, все переменилось: ожидание кризиса в 2012 году и иссякшая ликвидность толкнули банковский сектор к наращиванию пассивов через привлечение средств населения во вклады. «В итоге рост ставок по вкладам вкупе с низкой инфляцией переориентировал население с трат на сбережения (свою лепту внесли также и ожидания макроэкономических проблем в 2012 году), однако этого было недостаточно для того, чтобы компенсировать общий неторопливый тренд роста депозитов», – резюмировал банкир.

Между тем управляющая воронежским офисом ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Ольга Кретова сообщила, что ситуация в целом по рынку не всегда отражает динамику развития конкретных игроков. «У нас в прошлом году ситуация сложилась наоборот: приток депозитов от физических лиц во втором полугодии заметно увеличился и превысил объемы кредитования. Это произошло благодаря тому, что банк увеличил ставки по депозитам. Теперь мы снизили ставки по кредитам и ожидаем роста выдачи займов», – рассказала госпожа Кретова.

«В прошлом году наступила оттепель после кризиса 2008 года. Поэтому резко увеличился спрос, подскочили продажи в торговле и сфере недвижимости», – отметил руководитель воронежского филиала Русстройбанка Олег Иванов. С ним согласен управляющий воронежским филиалом Юникредит банка Виталий Минаков: «Например, кредитование строительства в 2011году, притормозив во время кризиса, снова ожило, опять появился высокий спрос на ипотечные займы со стороны населения. Слова экспертов подтверждаются и предоставленной Центробанком статистикой. Динамика роста задолженности по жилищно-ипотечным кредитам оживилась: в 2010 году этот сегмент портфеля вырос с 9 млрд до 10,4 млрд руб., а за 11 месяцев 2011 года – до 13,75 млрд руб.

Эксперты также говорят об общем улучшении инвестиционного климата в Воронеже, что дает банкам надежных, профессиональных партнеров по крупным инвестпроектам и, соответственно, позволяет наращивать показатели по кредитам и размещению средств юрлиц на своих счетах. Старший аналитик ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Олег Душин напоминает, что в Воронежской области в 2010 году была принята программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Воронежской области на 2011–2015 годы». «Гарантийный фонд региона за пять месяцев текущего года поддержал в два раза больше предпринимателей, чем за весь прошлый год. А объем кредитов малому и среднему бизнесу в Воронежской области в первом полугодии 2011 года вырос почти на треть и достиг 78,4 млрд руб.», – оценил эксперт. Он обращает внимание на то, что кредитный портфель крупного бизнеса региона растет медленнее. Однако с учетом крупных бизнес-проектов, анонсированных в регионе, прогнозируется рост этого сегмента кредитования.

Аналитики сходятся в том, что в целом региональные тренды банковской деятельности являются отражением федеральных. Так, к примеру, аналитик ИФК «Метрополь» Марина Карапетян отмечает, что сектор кредитования за десять месяцев 2011 года вырос и в целом по стране. Превалирование федеральных трендов на воронежском уровне связано также и с отсутствием в регионе собственного банка. Недавно в Воронеже был перерегистрирован Арксбанк, контролируемый, как считается, партнерами воронежского бизнесмена Николая Уланова. Однако головной офис у него находится в Москве, и о планах по активному развитию в столице Черноземья Арксбанк пока не заявляет. Стоит отметить, что во всех остальных регионах Черноземья есть банки, контролируемые местными бизнесменами и играющие заметную роль в экономике областей. В Воронежской же области растет общее количество кредитных организаций: с 88 в 2010-м до 92 в ноябре 2011 года. При этом уменьшается количество филиалов, у которых более широкие полномочия, чем у оперофисов и представительств: с 48 в 2010-м до 39 на ноябрь 2011 года.

«Трансформация филиалов в оперофисы, безусловно, одна из очевидных тенденций регионального рынка. Происходит централизация и передача части функций из региональных филиалов в головные офисы банков. Это, в частности, выразилось в уменьшении или полной отмене собственных лимитов или их передаче во внутренние структурные подразделения других регионов», – отмечает Сергей Фабричнов. «Управление через оперофисы более эффективно, быстро и удобно, и переход должен был произойти: это мудро, грамотно, правильно, по-европейски», – считает председатель совета директоров воронежской небанковской депозитно-кредитной организации (НДКО) «Ричфорд кредит» Алексей Турков.

При этом, по мнению господина Туркова, для такой крупной и достаточно развитой области, как Воронежская, наличие банка с местным капиталом могло бы пойти на пользу. Отсутствие на рынке местных игроков, как он считает, возникло из-за широкого присутствия московских банков, а во-вторых, в связи с определенными сложностями в сфере прозрачности капитала и «отсутствием желания у региональной бизнес-элиты и правительства области организовать в регионе полноценный банк». «Это можно объяснить тем, что налажены хорошие отношения с филиалами московских банков: они кредитуют местные проекты под устраивающие всех проценты. Действительно, обслуживание в региональном банке на начальном этапе обошлось бы дороже – там другие принципы фондирования, дороже процессы, но зато задачи решались бы значительно быстрее», – полагает господин Турков. По его мнению, местные банки должны существовать и должны обслуживать бюджет, а также выполнять консультационную функцию для местных чиновников. «У местного банкира, понимающего экономику региона изнутри и зависящего от нее, будет совершенно другое видение, чем у управляющих филиалов, чья политика на 100% транслирует принципы головного банка в Москве», – полагает господин Турков. С ним согласен и еще один участник банковской сферы, пожелавший остаться неназванным. «Наша финансовая система полностью зависит от Москвы, в Воронежской области нет собственного финансового института», – констатировал собеседник, добавив, что «пока не видит» в регионе сильных менеджеров, способных создать местный банк. Впрочем, «Ричфорд кредит» намерен получить банковскую лицензию, но ориентировочно к концу 2012 года.