Тенденции развития нефтегазового сектора

Промышленность

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

Юрий БОБЫЛЕВ, канд. экон. наук

В 2014 г. в России сохраняются тенденции роста добычи нефти и увеличения экспорта нефтепродуктов. В последние месяцыI произошло снижение мировых цен на нефть. В августе-сентябре текущего года США, ЕС и рядом других стран по отношению к российскому нефтегазовому сектору были введеныI экономические санкции, потенциально способные серьезно осложнить его развитие. Негативное влияние этих санкций будет, однако, в решающей степени определяться продолжительностью их применения: если срок действия санкций будет непродолжителыны/м, их негативный эффект окажется достаточно ограниченны/м, в противном случае возможныI снижение добычи нефти в стране и сокращение государственных доходов.

В текущем году в России продолжился рост добычи нефти. (См. табл. 1.) В то же время его темпы остаются достаточно низкими, что объ-

ясняется прежде всего объективным ухудшением условий добычи. Значительная часть эксплуатируемых месторождений вступила в стадию падающей добычи, а новые месторождения в большинстве случаев имеют худшие горно-геологические и географические параметры, в связи с чем их разработка требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат.

В настоящее время российская нефтедобывающая промышленность приблизилась к пределу своих производственных возможностей. Для компенсации падения добычи нефти на эксплуатируемых месторождениях необходимо освоение как новых месторождений в регионах с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой, в том числе на континентальном шельфе, так и не вовлеченных в разработку запасов худшего качества в освоенных регионах, включая трудноизвлекаемые запасы нефти. С начала 2014 г. вступили в силу

Таблица 1

Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в Российской Федерации в 2010-2014 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. Январь-август

Нефть, включая газовый конденсат 102,1 100,8 101,3 100,9 101,2

Первичная переработка нефти 105,5 103,3 104,9 102,7 105,3

Автомобильный бензин 100,5 102,0 104,3 101,3 97,9

Дизельное топливо 104,2 100,3 98,7 103,1 107,6

Топочный мазут 108,5 104,6 101,6 103,3 104,7

Газ природный 111,4 102,9 97,7 102,1 97,3 Источник: Росстат, Министерство энергетики РФ.

Таблица 2

Экспорт нефти и нефтепродуктов в 2010-2014 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 1"е™^г°дие

Нефть - всего 101,2 97,6 98,2 98,6 94,8

в том числе в страны-не члены СНГ 106,1 95,7 98,7 98,3 96,7

Нефтепродукты - всего 106,2 98,5 104,4 109,6 105,3

в том числе в страны-не члены СНГ 109,6 94,6 100,8 116,4 104,3

Источник: Росстат.

законодательные акты1, обеспечивающие необходимые налоговые условия для разработки трудноизвлекаемых запасов и месторождений на континентальном шельфе.

Вместе с тем сохраняются более высокие темпы роста переработки нефти по сравнению с ее добычей, что обусловлено главным образом увеличением экспорта нефтепродуктов, который стимулируется относительно более низкими экспортными пошлинами на них, фактически обеспечивающими субсидирование российской нефтепереработки и вывоза нефтепродуктов. (См. табл. 2.) При этом глубина переработки нефти по-прежнему остается на низком уровне: за первые восемь месяцев текущего года она составила 71,9% (в соответствующий период прошлого года -

71,8%). Повышение технологического уровня нефтеперерабатывающей промышленности продолжает оставаться одной из наиболее актуальных задач развития нефтяного сектора экономики России.

Мировые цены на нефть на протяжении большей части текущего года находились на высоком уровне. Цена российской нефти сорта Urals за первые девять месяцев года в среднем составила 105,1 долл./барр. Однако в последние месяцы наблюдается тенденция к снижению мировых цен на нефть. Так, во второй половине сентября цена Urals на европейском рынке опустилась до 93-95 долл./барр.

Факторами снижения цен на мировом рынке нефти стали увеличение ее производства за пределами ОПЕК и рост ее поставок из

Таблица 3

Мировые цены на нефть и природный газ в 2010-2014 гг.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2014 г.

I кв. II кв. Июль Август Сентябрь

Цена нефти Brent (Великобритания), долл./барр. 79,6 111,0 112,0 108,8 107,9 109,8 107,0 101,9 97,7

Цена нефти Urals (Россия), долл./барр. 78,3 109,1 110,3 107,7 106,5 107,7 105,7 101,5 96,5

Цена на российский газ на европейском рынке, долл./тыс. куб. м 296,0 381,5 431,3 402,0 390,2 382,7

Источник: IMF, OECD/IEA, Росстат.

1 Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 213-Ф3 «О внесении изменений в главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3.1 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе"» и Федеральный закон от 30.09.2013 г. № 263-Ф3 «О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3.1 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе"».

Рис. 1. Цена на нефть сорта Urals на мировом рынке в 2008-2014 гг., долл./барр.

30

гч гм m m m

сооооослслооо^^

Источник: Росстат.

Ливии. Снижение нефтяных цен и более низкие спотовые цены на газ на европейском рынке по сравнению с ценами долгосрочных контрактов «Газпрома» оказали понижательное влияние на экспортную цену российского газа.

Цены на нефть и нефтепродукты на российском внутреннем рынке формируются на основе мировых цен как цены равной доходности поставок на внешний и на внутренний рынки, т.е. как цены net-back, равные мировой цене за вычетом экспортной пошлины и затрат на транспортировку на экспорт. В результате динамика цен на внутреннем рынке определяется динамикой мировых цен. В то

же время применение экспортной пошлины поддерживает внутренние цены на нефть и нефтепродукты на уровне существенно ниже мировых. Так, в первые семь месяцев текущего года внутренняя цена на нефть

В августе-сентябре текущего года США, ЕС и ряд других стран (Норвегия, Канада, Австралия) ввели экономические санкции по отношению к российскому нефтегазовому сектору, которые явились реакцией на события на юго-востоке Украины. Санкции включают ограничение доступа ведущих российских нефтегазовых компаний к финансовым рынкам названных стран и ограничения на поставку в Россию оборудования и технологий, а также на предоставление услуг для разведки и разработки глубоководных и арктических месторождений и добычи сланцевой нефти.

Санкции США распространяются практически на все крупнейшие нефтегазовые компании России («Роснефть», «Газпром», «Газ-промнефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК», «Транснефть»). Санкции же ЕС, из-за значительной зависимости Европы от импорта российского газа, сосредоточены в основном на нефтяном секторе.

Введенные санкции потенциально способны серьезно осложнить развитие российского нефтегазового сектора. В то же время их нега-

Таблица 4

Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в долларовом выражении в 2010-2014 гг. (средние цены производителей), долл./т

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

(декабрь) (декабрь) (декабрь) (декабрь) Июнь Июль

Нефть 248,2 303,3 341,1 346,1 364,6 345,6

Автомобильный бензин 547,9 576,9 628,7 614,4 692,7 692,5

Дизельное топливо 536,1 644,9 774,2 698,0 677,2 621,7

Топочный мазут 246,3 274,6 275,3 235,8 280,6 265,3

Газ природный, долл./тыс. куб. м 20,5 21,3 40,3 39,8 42,4 44,8

Источник: рассчитано поданным Росстата.

Рис. 2. Внутренние цены на нефть и природный газ в долларовом выражении в 2000-2014 гг.

500

100

400

80

300

60

200

40

100

20

in (N m m о о о о

О о ° ° О о -Нефть -

Источник: по данным Росстата.

о

-Газ

Оо°ООо°ООоОо

in (N m m ^ ^

О о о О О о

тивное влияние в решающей степени будет определяться продолжительностью их применения.

Если срок действия санкций будет относительно непродолжительным, например до 1 года, их негативный эффект окажется достаточно ограниченным и выразится главным образом в переносе сроков начала тех новых

проектов, реализация которых зависит от зарубежного оборудования и технологий. Ограничение же доступа к зарубежному финансированию в первое время может быть в значительной степени компенсировано за счет других источников, например за счет целевого выделения средств из Фонда национального благосостояния («Роснефть» и «НОВАТЭК»

Рис. 3. Внутренние цены на автомобильный бензин и топочный мазут в долларовом выражении в 2000-2014 гг. (средние цены производителей), долл./т

900

-Автомобильный бензин -Топочный мазут

Источник: по данным Росстата.

уже обратились с заявками на получение средств из ФНБ).

Если же санкции будут применяться в течение длительного периода, например пяти или более лет, то их негативное влияние на развитие российского нефтегазового сектора может оказаться достаточно серьезным. В перспективе, по мере истощения эксплуатируемых месторождений, все большее значение будут приобретать проекты по освоению нетрадиционных запасов нефти, включая шельфовые месторождения и трудноизвлекаемые запасы, в том числе аналогичные сланцевой нефти. Между тем

реализация таких проектов критически зависит от зарубежных технологий, трансфер которых в Россию в условиях санкций прекратится. Создание же в стране собственной технологической базы для реализации таких проектов потребует значительного времени.

В результате обусловленное природными факторами падение добычи на эксплуатируемых месторождениях не будет компенсировано вовлечением в разработку новых запасов, что приведет к снижению общего уровня добычи нефти в стране и к существенному сокращению государственных доходов.