Кредиты на выживание

Смягчение денежно-кредитной политики и введение антикризисных мер для снижения последствий от пандемии нового коронавируса смогли значительно оживить рынок корпоративного кредитования. По данным Уральского ГУ Банка России, рост кредитного портфеля в УрФО за первые четыре месяца 2020 года составил 9%. Заемными средствами чаще пользовались предприятия отраслей, попавших в список наиболее пострадавших от пандемии. Участники рынка уверены, что до конца года наиболее популярными у бизнеса останутся кредиты на пополнение оборотных средств и возобновление деятельности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди мер антикризисной поддержки, принятых государством для нейтрализации последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, предусмотрено льготное кредитование. Воспользоваться им могут предприятия из списка отраслей экономики, составленного правительством РФ. В частности, это транспортные предприятия, компании по оказанию услуг туризма и досуга, бытовых услуг.

По данным Уральского ГУ Банка России, в сегменте субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) Урала, несмотря на двухпроцентное снижение в апреле, наблюдается постоянный ежемесячный прирост кредитного портфеля. По итогам первых четырех месяцев он составил 9%. При этом объем просроченных долгов пока не растет.

Крупные участники рынка эту тенденцию подтверждают. Например, за первый квартал 2020 года банк ВТБ увеличил корпоративный кредитный портфель в Свердловской области на 7%, почти до 98 млрд руб. «Максимальная доля в структуре портфеля приходится на компании сфер торговли и услуг, а также строительный сектор»,— рассказал управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

Россельхозбанк выдал заемщикам агропромышленного комплекса (АПК) за первые пять месяцев 2020 года 628,9 млрд руб., что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 30,7%. Порядка 87% корпоративных заемщиков АПК — предприятия МСБ. «Для заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых. Больше половины кредитов на проведение сезонно-полевых работ выдано банком по льготной ставке»,— отметила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. Объем льготных кредитов в банке составил 138,6 млрд руб., из них 84,9 млрд руб. относится к краткосрочным и 53,7 млрд руб. выданы в рамках инвестиционного кредитования.

Наращивание кредитных показателей в сегменте МСБ частично объясняется повышением доступности дешевых кредитных денег (в конце марта появились дополнительные льготные программы кредитования) на фоне мягкой кредитной политики, которую продолжает ЦБ. За последние три месяца ключевая ставка снижалась дважды, достигнув 4,5%. «Снижение ключевой ставки продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики, что всегда отражается на ставках по кредитам для бизнеса и населения. Решение принято Банком России с учетом наших предложений, основанных в том числе на оценке текущего состояния и прогнозе экономической активности на Урале»,— пояснил глава Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Однако ждать быстрого снижения ставок по обычным банковским кредитным продуктам пока не стоит, утверждает директор по развитию корпоративного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Елена Сорвина: «Снижение ключевой ставки пока никак не отразилось на стоимости кредитных продуктов, так как существуют еще факторы, которые оказывают влияние на стоимость заемных средств. Это расходы на фондирование и реакция игроков рынка. Как правило, движение по ставке происходит с лагом до трех месяцев».

Кредитные каникулы и беспроцентные кредиты

С 3 апреля вступил в силу ФЗ №106 «О кредитных каникулах» для поддержки населения в условиях самоизоляции. В первые месяцы ограничений, введенных из-за пандемии, бизнес особенно интересовался кредитными каникулами. Всего с 20 марта по 3 июня в банки Свердловской области было подано 2523 заявки на предоставление кредитных каникул. При этом, по данным ЦБ, в период с марта по апрель за предоставлением кредитных каникул обратились 2,1 тыс. представителей бизнеса. Таким образом, в мае количество обращений снизилось примерно на 80%.

В ЦБ добавили, что объем реструктурированного кредитного портфеля предприятий Свердловской области достиг 3,8 млрд руб., уровень одобрения заявок составляет порядка 75% от рассмотренных обращений. Всего с 20 марта по 3 июня банки реструктурировали кредитов на 11,6 млрд руб. Было принято 1449 заявлений на предоставление этого вида поддержки, из которых одобрили 74%.

По данным ЦБ, на 17 июня в Свердловской области было подано 2526 заявок на зарплатные займы (под 0%), подавляющая часть — от малого и среднего бизнеса, 67% из них рассмотрено, и в 79% случаев принято положительно решение. Объем одобренных средств — более 2,8 млрд руб. По кредитам на возобновление деятельности (под 2%) с момента действия программы по 17 июня (включительно) в Свердловской области поступило 4434 заявления, 82% от рассмотренных обращений одобрено. Объем одобренных средств — более 5,3 млрд руб. «Это говорит о том, что помощь попадает точно в цель. Об этом сообщают и представители бизнеса на наших регулярных встречах с сообществами предпринимателей»,— отметил Рустэм Марданов.

Кредит на оборот

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, практически треть владельцев бизнеса сейчас испытывает недостаток в оборотных средствах из-за сложной экономической ситуации. «Текущая структура нашего спроса подтверждает этот факт: у предпринимателей есть потребность в легких, беззалоговых кредитах. Так, в мае — июне интерес бизнесменов к экспресс-кредитам вырос на 9%, а к овердрафтам — на 6%. Предприниматели понимают, что в текущей ситуации целесообразнее воспользоваться заемными ресурсами и сохранить производственный цикл, чем после кризиса заново восстанавливать бизнес-процессы и отношения с контрагентами»,— отметила госпожа Сорвина.

С ними согласен Алексей Долгов. По его наблюдениям, традиционно было востребовано оборотное кредитование, а также экспресс-кредиты на короткий срок. «В рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы банк ВТБ заключил с екатеринбургскими компаниями 164 соглашения на 450 млн руб.»,— рассказал он.

Помощь от региональных властей

Региональные власти отмечают, что предприятия активно пользуются принятыми на федеральном и региональном уровнях пакетными мерами поддержки — льготными кредитами, субсидиями, отсрочками по уплате налогов и авансовых платежей и другими мерами поддержки. «В случае возникших затруднений компании имеют возможность обратиться за помощью в профильные министерства»,— отметил глава рабочей группы по мониторингу социально-экономического положения Свердловской области первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

С конца марта для бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19, стали доступны дополнительные льготные программы поддержки, введенные государством. Например, в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП) в конце марта был запущен заем «Антикризисный», направленный на предотвращение возникновения задолженности по зарплатам и аренде. Деньги выдаются по ставке, равной ключевой ставке Центробанка. Условия позволяют до полугода не платить тело кредита. «На сегодняшний день мы выдали около 150 займов на общую сумму 41 млн руб.»,— рассказал заместитель директора СОФПП Валерий Пиличев. По его словам, актуальность этого продукта объясняется тем, что с началом кризисных явлений в экономике большинство бизнесменов временно отложили капиталоемкие среднесрочные и долгосрочные планы и начали решать более актуальные проблемы. Предпринимателей волновало, как остаться на плаву в условиях ограничений, как удержать персонал, как выполнять новые требования к работе. Деньги стали запрашивать на выплату зарплаты сотрудникам, на своевременное внесение арендных платежей, на погашение задолженности по обязательным платежам.

В июне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вышел с предложением дополнительно поддержать организации розничной торговли и предприятия сферы услуг, которые пострадали в период ограничений и нуждаются в быстрых ресурсах для пополнения оборотных средств. «Выполняя поручение, мы разработали заем “Новый старт”. Продукт оказался действительно актуальным в период постепенного снятия ограничений, возобновления работы. Он интересен и своей ставкой, равной 1/2 ставки ЦБ РФ, то есть 2,25% на текущий момент»,— рассказал господин Пиличев.

На данный момент на «Новый старт» поступило порядка 130 заявок, половина из них — от предприятий торговли. На втором месте — сфера аренды и предоставления услуг. Также деньги по этой программе запрашивают компании общепита, транспортных услуг, строительства, обрабатывающего производства, туризма, фитнес-индустрии.

Будущее в кредите

Банк России подходит к вопросу о развитии корпоративного кредитования на Урале, а также к возможности второй волны коронавируса достаточно консервативно, в том числе рассматривает потенциал ухудшения качества кредитного портфеля и накопления соответствующих рисков. «Главной задачей для большинства компаний малого и среднего бизнеса будет восстановление от последствий пандемии. Соответственно, максимально востребованными останутся программы поддержки, в первую очередь под 2% годовых»,— считает Алексей Долгов.

По прогнозам экспертов из УБРиР, наибольшим спросом у предпринимателей будут пользоваться овердрафты и легкие кредиты, направленные на закрытие кассовых разрывов или на возобновление деятельности.