Место российской рыбной продукции на рынке Японии

_Известия ТИНРО_

2004 Том 139

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 639.2.001.83

А.А.Курмазов

МЕСТО РОССИЙСКОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ЯПОНИИ

Японский рынок важен для рыбаков России в силу географической близости и высоких по сравнению с российским рынком цен на продукцию рыболовства. Современный объем и содержание поставок рыбы из России в Японию сложились примерно 10 лет назад. Они достаточно стабильны (около 6 % суммарного японского импорта) и определяются состоянием сырьевой базы рыболовства российской зоны. Видовой состав российского экспорта узок, в основном это массовые объекты российского промысла или наиболее дорогие на японском рынке: крабы, лососи, морской еж и др. Данные российской и японской статистики о российских поставках в Японию сильно различаются. Показаны причины таких различий.

Kurmazov A.A. The share of Russian fisheries products at the Japanese market // Izv. TINRO. — 2004. — Vol. 139. — Р. 388-397.

The Japanese market of fisheries products is very important for Russian fishermen because of geographical closeness and high prices of these products in compare with Russian market. The present volume and structure of Russian fisheries products deliveries to Japan have formed about a decade ago. Now the value and volume of the Russian deliveries are rather stable (about 6 % of total Japanese fisheries import) and depend on condition of the fish stocks in Russian waters. The species composition of the Russian fisheries export is not wide and presents the main commercial species of the Russian fisheries: crabs (king and tanner), salmons (mostly frozen), sea urchin (alive), and some others. The statistics of the Russian deliveries of fish products to Japan has given in compare with the data on Japanese import from other countries. The specifics of the Russian fisheries export is that about a half of the Russian deliveries of fisheries products to the abroad is carried out without custom formalities. The reason is that the present Russian legislation is not perfect in the sphere of export of fisheries products. On other hand, Japanese market needs the fish from Russia. One of the reasons is that the level of the self-supply with the fisheries products is low in that country. The most part of fisheries deliveries from Russia to Japan come to the ports of Hokkaido. The Russian and Japanese statistics data about Russian deliveries of fish and invertebrates to Japan differ very much. The reasons of that difference are shown. One of them is that a part of Russian fisheries products comes to Japan illegally. The cooperation between coast-guards and customs of both countries has begun several years ago for the purpose to stop the Russian illegal export to Japan. However, the results of this cooperation were perceptible in 2002 only. Next year the situation came back to the previous condition.

Японский рынок для российских рыбаков и экспортеров рыбной продукции (в первую очередь Дальнего Востока) представляет большой интерес по следующим причинам: географическая близость, большая емкость рынка и высокий неудовлетворенный спрос на рыбную продукцию из-за низкого уровня самообеспечения продовольственными товарами. А в северных районах Японии (о. Хоккайдо) традиционно популярны те виды морских продуктов, сырьем для производства которых служат рыба и нерыбные объекты, распространенные в смежных водах России и Японии в северо-западной части Тихого океана.

Информации о российских рыбных товарах, поставляемых в Японию, довольно много, по характеру она очень разная. Это и строгие статистические данные, отражающие экспорт рыбы из России (т.е. поставки, прошедшие таможенное оформление). Часто публикуются и эмоциональные отзывы об огромных объемах российской рыбной продукции на японском рынке и ее значительной части, которая не учитывается официальной статистикой и не облагается налогами.

В настоящей статье мы пробуем разобраться в наиболее вероятных причинах того, почему российские рыбные поставки в Японию сформировались таким образом, и упорядочить имеющуюся информацию, главным образом статистическую, чтобы показать реальные объёмы поступлений рыбы из России. В этом плане будет полезно сравнить объёмы российской продукции рыболовства на японском рынке с поступлениями рыбы и прочих объектов промысла из других стран, для чего использованы преимущественно статистические данные министерства финансов Японии, опубликованные в японских средствах массовой информации, а также данные Счетной палаты Российской Федерации и некоторые отчеты Российско-Японской комиссии по урегулированию претензий, связанных с рыболовством (Токио), за период после 1997 г., и др. (Отчеты ..., 1998, 1999, 2002, 2003).

Общий объем поставок из России в Японию складывается из собственно экспорта, который фиксируется российской таможней, и других поступлений, которые не проходят таможенного оформления, включая уловы за пределами таможенной зоны (территориальных вод) или уловы из территориальных вод, но не предъявляемые таможне (в этом случае происходит нарушение российского законодательства).

Наиболее вероятным фактором, побуждающим российских дальневосточных рыбаков поставлять свою продукцию рыболовства за рубеж, в частности в японские порты, является значительная разница в ценах на рыбные товары в России и Японии. Привлекательными также являются рынки США, Республики Корея и Китая. Но порты этих стран географически расположены дальше, и высокие цены японского рынка в сочетании с географической близостью часто предопределяют выбор российских экспортеров. Географическая близость в данном случае, являясь положительным фактором для внешней торговли, в то же время имеет и негативную сторону, поскольку позволяет использовать помимо легальных каналов поставок российских уловов в японские порты и другие, включая вывоз уловов, добытых без разрешений, использование транспортными судами флагов стран, с которыми у России нет соглашений о рыболовстве, и др.

Предлагаем рассмотреть проблему поставок российской рыбной продукции на японский рынок с разных сторон: доля российской рыбы и других рыбных товаров в японском импорте продукции рыболовства; состав рыбных товаров из России на японском рынке; основные виды рыбных товаров, ввозимых российскими производителями в Японию, и тенденции поставок последних лет. И предварим этот анализ дополнительными сведениями, подтверждающими высокий интерес российских рыбаков и экспортеров к японскому рынку, о чем вкратце упоминалось выше.

Географическая близость, вероятно, ни у кого не вызывает сомнения. Для большей уверенности можно обратиться к географическим картам или посетить такие северные порты Японии, как Вакканаи или Нэмуро. В ясную погоду с возвышений в районе порта Нэмуро хорошо видны ближайшие к Японии русские острова южных Курильских островов — Хабомаи. Либо наоборот — можно поехать на Хабомаи и попытаться увидеть берега соседней Японии. Для нас в данном случае более существенно, что районы российского промысла в своей зоне (у берегов Сахалинской области) расположены так, что для перехода от них и до ближайших японских портов требуется несколько часов. Улов может быть доставлен в живом виде (а живая продукция особо ценна на японском рынке) без дополнительных материальных затрат и технических приспособлений.

Большая емкость рынка характеризуется суммарным уровнем потребления продукции рыболовства населением Японии, эти данные могут быть дополнительно подкреплены цифрами среднедушевого потребления. Общее потребление превышает 10,0 млн т ежегодно, включая продукцию не пищевого назначения (табл. 1).

Таблица 1

Производство и потребление продукции рыболовства в Японии, тыс. т

Table 1

The producing and consumption of the fisheries products in Japan, thous. t

Показатель 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Национальный вылов

(производство пищевой 7417 7411 6684 6626 6384 6126 5879

продукции)

Потребление пищевой

рыбной продукции 8768 8375 8139 8311 8514 8797 8554

Импорт 3448 3411 3101 3415 3544 3850 3877

Примечание. Источники: Ежегодник ..., 2003; Fishery Statistics ..., 2004.

Среднедушевое потребление рыбы и другой продукции рыболовства в Японии в 2001 г. составляло, по данным ФАО (FAO, 2003), 63,9 кг. Э то второе место в мировой табели о рангах по данному показателю (табл. 2).

Таблица 2

Среднедушевое потребление продукции рыболовства в 2001 г. в 10 ведущих по данному показателю странах мира, кг

Table 2

Average consumption of the fisheries products in 2001 (10 top countries), kg

Место Страна Потребление Место Страна Потребление

1 Португалия 76,1 6 Доминиканская Республика 47,9

2 Япония 63,9 7 Габон (Африка) 47,1

3 Малайзия 56,8 8 Испания 44,7

4 Республика Корея 51,0 9 Финляндия 32,1

5 Норвегия 51,0 10 Франция 31,1

Примечание. Источник: FAO, 2003.

Основными промысловыми видами для рыбаков Хоккайдо (исключая культивирование) являются: лососи, минтай, сайра, морская капуста, кальмары, треска, камбалы, терпуги, морской еж, некоторые виды крабов (Белая книга ..., 2000). Эти же виды гидробионтов являются важными промысловыми объектами и российской дальневосточной зоны. Япония импортирует практически все пере-

численные виды. Но по ряду позиций ввоз рыбных товаров ограничен и регулируется с помощью нетарифных барьеров (импортных квот на те виды, импорт которых затрагивает благополучие японских рыбаков, ведущих их промысел). На самом деле в целом перечень импортируемых рыбных товаров на порядок шире, поскольку продукция рыболовства в эту страну поставляется из очень многих стран и регионов мира. Но для нас важнее обратить внимание на объекты, которые добываются в российской дальневосточной зоне и в отношении которых не применяются импортные ограничения. Перечень таких видов гораздо уже.

Место российской продукции в японском импорте рыбных товаров

Для начала приведем данные, характеризующие в целом поток российских рыбных поставок в Японию за последние 10 лет. После быстрого роста в начале 1990-х гг. (начало либерализации внешнеэкономической деятельности) суммарный объем российского экспорта в Японию, так же как и его стоимость, остается достаточно стабильным (рис. 1). Последние 10 лет объем российского рыбного экспорта колеблется около отметки 200 тыс. т. Суммарная стоимость подвержена несколько большим колебаниям, однако и этот показатель находится достаточно близко к уровню в 1,0 млрд дол. США.

250000 -г

200000 --

150000 --

100000

50000 --

-г 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 -I- 200000 0

4 о

п

и

3

н

Л

н и о 2

5 о н

и

Рис. 1. Динамика японского рыбного импорта из России по годам Fig. 1. The Dynamic of the Japanese fisheries import from Russia by years

Достаточно стабильные позиции российской рыбной продукции на японском рынке подтверждают другие данные. В частности, российская доля в суммарном импорте Японией продукции рыболовства, как по объёму, так и по стоимости, удерживается на уровне выше 6,0 %. Несколько выпадает из этого ряда 2002 г. В этом году доля России в общем японском импорте сократилась до 5,0 % по объему и 5,3 % по стоимости (табл. 3). Объяснение этому есть. Россия и Япония в конце 2001 и начале 2002 г. провели серию переговоров об усилении мер проверки подлинности грузовых таможенных деклараций, предъявляемых в японских портах российскими судами с грузом продукции рыболовства на борту, с целью ограничить ввоз в Японию российской продукции по поддельным декларациям. Была достигнута договоренность об усилении взаимодействия таможенных и пограничных органов двух стран в этом направлении. И в 2002 г. эти меры с той или иной степенью эффективности применялись. В

следующем 2003 г. контроль в отношении соблюдения согласованных мер ослаб, а теневой рыбный бизнес нашел новые лазейки для нерегулируемого вывоза рыбной продукции из России, и картина восстановилась до прежнего соотношения. Этот тезис подтверждают статистические данные, приведенные в табл. 4.

Таблица 3

Импорт рыбной продукции в Японию по странам

Table 3

The volume and value of the Japanese import of the fisheries products by years and countries

Страна 1988 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Объём, тыс. т

Китай 152 355 400 377 517 574 683 631 535

США 466 488 432 362 371 363 421 356 331

Тайланд 129 187 191 182 209 222 241 250 234

Россия

Республика Корея 270 192 186 224 196 206 183 188 143

Индонезия 86 144 146 151 118 113 127 120 115

Чили 107 386 351 331 301 300 160 324 255

Тайвань 128 136 113 137 131 1 55 332 221 195

Норвегия 79 175 212 192 292 280 284 240 174

Австралия 22 21 25 26 27 28 27 27 24

Прочие страны 807 1143 1147 887 1028 1078 1162 1264 1203

Всего 2288 3450 3411 3103 3416 3544 3824 3810 3418

Стоимость, 100 млн иен

Китай 959 2365 2767 2388 2482 2672 2821 2985 2827

США 2620 2323 2024 1644 1745 1688 1749 1640 1474

Тайланд 1031 1353 1386 1233 1178 1210 1302 1635 1375

Россия

Республика Корея 1823 1335 1244 1244 1263 1250 1164 1005 730

И ндонезия 793 1358 1423 1417 1095 1110 1164 1103 937

Чили 207 762 959 937 892 874 876 754 824

Тайвань 1355 1122 897 840 858 854 820 856 880

Норвегия 225 472 655 589 785 658 718 670 580

Австралия 512 516 641 512 565 614 587 605 452

Прочие страны 4637 6185 6200 5429 5173 5019 4770 8370 8091

Всего 14500 19138 19456 17416 17395 17340 17237 20728 19378

Примечание. Источники: Ежегодник ..., 2003; Минато симбун, 2004.

На рис. 2 приведены данные, характеризующие соотношение долей основных стран, экспортирующих рыбную продукцию, на японском рынке. Из данных табл. 3 и рис. 2 видно, что доля российской продукции на японском рынке по сравнению с другими странами не так велика. В десятке ведущих поставщиков Россия занимает 6-7-е место по объему поставок и устойчивое 4-е место по стоимости. Довольно высокая стоимость российской продукции объясняется тем, что основную ее долю составляет дорогая крабовая продукция.

ОЪ о

со 00 о

с^ со

о О)

о о

с^ о

^

с^

с^ с^ ОЪ

О CD

о 00

00 00

^ 00

со LO

CD

00

О О) ,-н

о &

СЧ о

^

о ОЪ

О Ю с^

о со

о &

с^ 00

с^

^

ОЪ

ОЪ ^

с^ CD

О) LO с^

CD

i-H

^

^

00 CD ОЪ

с^ 00 с^

О) LO о

ОЪ

00

LO

^

00 00

с^ CD LO

00 со

1-Н о

^

CD О

О) CD с^

С^ со с^

ОЪ

1-н

^

со

Ю со

О) со

1-Н

00 со

1-н со

^

00 LO

CD

О) 00

с^ CD со

00

1-н о

^

со со со

LO 00

со с^

^ со

^

CD о

сч LO 00

О) ^

с^ LO CD

а^

^ LO

о ОЪ

о с^ аъ

о^ CD &

ОЪ со

^ LO

со

л

CD

н ctf со л н

CS н о о

« о § о §

с :<V Р S о О

VO н

О U н

Доля стран-экспортеров на рынке Японии

Доля стран-экспортеров на рынке Японии

со о о с^

с^ О

о сь

00

л н <v

н

о

id S

х v о н о

S

£ ^

£

Рис. 2. Соотношение долей стран-поставщиков рыбной продукции на рынок Японии по странам и годам

Fig. 2. The correlation of the shares of the countries exporting fish products to Japan by years and countries

Из чего состоят российские рыбные поставки на рынок Японии

Наполнение и характер российского рыбного экспорта на Дальнем Востоке сформировались в начале 1990-х гг., когда не действовали никакие государственные регуляторы, кроме регуляторов "дикого рынка". Свобода внешнеторговой деятельности была практически неограниченной. Ряд экспортных объектов советской дальневосточной зоны сохранился в перечне экспортных товаров современного периода. Почти на 100 % это была мороженая продукция с низкой степенью обработки — минтай, лососи, крабы, креветки, сельдь.

В начале 1990-х гг. этот перечень был дополнен живым морским ежом в раковине, живыми крабами, икрой и филе минтая, а также сурими из минтая. В последние годы — терпугом, скатами и даже медузой, а также некоторыми другими видами переработанной продукции. В конце 1990-х гг. рыбаки Приморья и Сахалина освоили технику промысла двустворчатых моллюсков анадары и спи-зулы, которые также стали поставлять на азиатский рынок, главным образом в ближайшую Японию. Впрочем, погоду российского экспорта определяют наиболее массовые объекты промысла российской зоны, которые одновременно являются и традиционными экспортными объектами.

Готовой продукции с высокой степенью обработки, предлагаемой на экспорт, по-прежнему, как и в советские годы, мало. Однако в 1990-е гг. появился экспорт живой продукции, объемы поставок которой быстро выросли. Почему продукции с высокой степенью обработки производится и предлагается на внешнем рынке мало, тема отдельного разговора. В то же время весьма очевидно, что живая продукция — это то, что удобно для доставки на "коротком плече" — Курильские острова — Хоккайдо. Кроме того, живая продукция имеет очень высокий спрос в Японии.

Основные экспортные виды продукции и тенденции их поставок

Для начала следует определить, какие виды продукции рыболовства и по каким критериям должны быть отнесены к основным. Мы предлагаем использовать всего три таких критерия. Это высокая доля в объеме поставок, высокая доля в стоимости поставок и высокая цена объекта. Предложенным критериям удовлетворяют несколько видов продукции рыболовства, экспортируемой из России в Японию: крабы и крабовая продукция, лососи и лососевая продукция, морской еж. Динамика российского рыбного экспорта в Японию по видам представлена в табл. 5.

Таблица 5

Динамика поставок основных объектов российского экспорта на японский рынок в 1999-2003 гг. и их доля в общем объеме поставок

Table 5

Japanese import of crabs, salmons, sea urchin and others from Russia _in 1999-2003 (ton, million yen, %)_

Объект экспорта 1999 2000 2001 2002 2003 Доля, %

Крабы и крабовая продукция 75394 62320 78869 65848 76198 54292 57002 61113 73780 54977 35,0 47,7

Лососи и продукция их них 25375 10513 26384 10328 26956 12129 31431 13034 31892 19729 13,8 10,6

Морской еж 4376 2577 6186 3561 9076 5221 11597 5917 10940 5505 43

Прочие 110552 57655 107711 57929 87633 54237 88592 30468 92677 40577 47,1 37,9

Всего 215697 133065 219150 137666 199863 125879 188622 110532 209289 120788 100,0 100,0

Примечание. В числителе — тонны, в знаменателе — млн иен. Доля в общем объеме дана в среднем за 5 лет.

Как видно из данных табл. 5, на основные объекты последние 5 лет приходится в среднем около 53 % объема поставок и около 62 % стоимости поставок. При этом основным объектом российского экспорта являются крабы и крабовая продукция как по объему (35,0 %), так и по стоимости (47,7 %). Основа крабового экспорта — живые и мороженые крабы следующих видов: камчатский и синий, краб-стригун, в меньшей степени волосатый.

Далее следуют лососи и продукция из них, их доля в объеме экспорта занимает 13,8 %, в стоимости — 10,6 %.

Объемы поставок морского ежа невелики. Но высока его стоимость и популярность на японском рынке. Поставки носят в основном нелегальный характер. Серый и черный еж (виды, поставляемые в Японию) полностью добываются в территориальном море. В 2002 г. (максимальный объем поставок, табл. 5) японская таможня зафиксировала поставки ежа из России в объеме 11,6 тыс. т. ОДУ ежа в прилегающих к Японии районах в 2002 г. составил 2,135 тыс. т (поскольку из России привозят на 95-96 % живого ежа, есть основания принимать во внимание только ближайшие к Японии районы). В результате ОДУ ежа соответствующих районов был превышен в 5,5 раза. Скорее всего, часть ввозимого из России ежа не фиксируется даже японской статистикой. Поэтому превышение ОДУ может быть еще большим. Значительное расхождение объемов ОДУ и реального вылова наблюдается и в крабовом промысле (Левин, 2001; Цыгир, Аникеева, 2003; Цыгир, 2004; Дарькин, 2004).

Среди прочих объектов промысла основная часть приходится на мороженую сельдь, стоимость которой невысока, и икру минтая, объемы поставок которой последние годы сокращаются в связи с быстрым снижением запасов минтая в Охотском море и уменьшением вылова в преднерестовый период. Низкую в среднем цену российской сельди на японском рынке можно объяснить тем, что часто эта рыба поступает в Японию как нажива или приманка, что не всегда соответствует действительности. Разница между реальной и фиксируемой в отчетных документах стоимостью поставленных партий товара (не только в случае с сельдью, но и с другими рыбными товарами) достается участникам сделок с обеих сторон.

Так или иначе, объёмы российских рыбных поставок на японском рынке сформировались и стали относительно стабильными. В дальнейшем наибольшее влияние на российские поставки может оказывать только состояние запасов российской зоны. Динамика процентного соотношения основных объектов в российской рыбной продукции в Японии в целом представлена на рис. 3.

Доли составляющих российских рыбных поставок довольно стабильны. Несколько выпадает из ряда 2002 г. О причинах этого мы упоминали выше: в этом году было налажено, хотя и на короткий срок, взаимодействие таможенных и пограничных органов России и Японии для упорядочения ввоза российской рыбной продукции в японские порты, и результат сказался в основном на крабовых поставках. Доля крабов по объёму поставок немного упала, а по стоимости выросла почти на 12 пунктов. В 2003 г. ситуация практически выровнялась.

В начале статьи мы отмечали, что исходным материалом послужили преимущественно статистические данные министерства финансов Японии. Это связано с тем, что таможенная статистика России учитывает только ту продукцию морского рыбного промысла для зарубежных поставок, которая добыта в территориальном море Российской Федерации. Продукция, добытая за пределами территориального моря и поставляемая за рубеж, не подлежит таможенному оформлению (Приказ ГТК РФ № 283 от 9.03.2004). Статистика министерства финансов Японии, основанная на данных японской таможни, учитывает наибольшую часть продукции рыболовства, поставляемой в японские порты, в том числе из таможенной зоны (территориальных вод) России и из районов за пределами таможенной зоны России. Соответственно данные японских источников являются намного более полными по сравнению с данными из российских источников. По данным Счетной палаты Российской Федерации (Отчеты ..., 2003), российские сведения о вывозе рыбной продукции в Японию составляют в последние годы от 44 до 55 % японских.

60,0 50,0 40,0 S 30,0 20,0 10,0 0,0

-i

—fWt^ 4кг

— —

—-135' 15,2

га

IW9 2000 i Э001 i i 2002 2XB

50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

mz -1 4Я5

^ 33,6

9 -- —  16.3

й V.EJ - ] 9 26 и M 46

L990 2000 » 1 mi 2№ 2003

Рис. 3. Динамика процентного соотношения основных объектов в российском рыбном экспорте (включает все другие поставки) в Японию по объёму (а) и стоимости (б): 1 — крабы, 2 — лососи и продукция из них, 3 — морской ёж, 4 — прочие

Fig. 3. The share in total volume (a) and Value (б) of the main species of the Russian fish export to Japan: 1 — crabs, 2 — salmons and salmons' products, 3 — sea urchin, 4 — others

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

Российские поставки в Японию в современном виде сложились вследствие географической близости северных районов Японии к районам промысла в 200-мильной зоне и территориальном море России и благодаря разнице цен на рыбную продукцию на рынках России и Японии.

Доля российской продукции рыболовства в суммарном импорте Японии составляет небольшую часть: по объёму — около 5-6 % (6-7-е место в списке экспортеров), по стоимости — 5-8 % (4-е место). Эта доля довольно стабильна последние 8 лет. Она определяется состоянием сырьевой базы рыболовства российских вод.

Видовой состав российских поставок узок, основу составляют несколько видов. Это соответствует давним традициям моновидового рыболовства в России и отражает слабое развитие прибрежного рыболовства, спектр добываемых объектов которого шире, чем океанического. Поэтому изменение сырьевой базы рыболовства российских вод может привести либо к сокращению объемов вывоза рыбной продукции за рубеж, либо к расширению ассортимента поставляемых объектов.

Российские поставки продукции рыболовства на японский рынок состоят из собственно экспорта, т.е. продукции, добытой на основании разрешений и доставляемой в японские порты из районов за пределами таможенной зоны, а также другой продукции, добытой и доставляемой в Японию с нарушением существующих российских правил.

Российской официальной статистикой учитывается только около половины российской рыбной продукции, поступающей в Японию, так как фиксируется только экспорт. Такое положение сложилось из-за отсутствия в России законодательства, способного регулировать весь объем поставок рыбы за рубеж.

Литература

Белая книга по рыболовству Хоккайдо. — Саппоро: Губернаторство Хоккайдо, Отдел рыболовства и лесоводства, 2000. — 80 с.

Дарькин С.М. О развитии и повышении конкурентоспособности рыбной промышленности России: Мат-лы Дальневост. форума рыбной отрасли. — Владивосток, 2004. — 63 с.

Ежегодник по рыболовству Японии за 2003 г. — Токио: Суйсанся, 2003.

Левин В.С. Камчатский краб Paralithodes camtschaticus. Биология, промысел, воспроизводство. — СПб.: Ижица, 2001. — 198 с.

Минато симбун. — 2004, 1 янв.

Отчеты Российской части Российско-Японской Комиссии по урегулированию претензий, связанных с рыболовством, в Токио. — Токио, 1998, 1999, 2002, 2003.

Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации № 283 от 9 марта 2004 г.

Цыгир В.В. Российский краб в Японии и США // Камчатский краб — 2004 (путинный прогноз). — Владивосток: ТИНРО-центр, 2004.

Цыгир В.В., Аникеева С.М. Российский краб на рынках Японии и США в 2002-2003 гг. // Камчатский краб — 2003 (путинный прогноз). — Владивосток: ТИНРО-центр, 2003.

FAO "Yearbook of Fishery Statistics-Capture". — Rome, 2003. — 667 р.

Fishery Statistics of Japan. 2001—2002. — Tokyo: Statistics Department of Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2004.

Поступила в редакцию 27.07.04 г.