Международные переводчики

Международные системы денежных переводов активно наращивают присутствие на украинском рынке, в том числе и за счет снижения тарифов. Среди новых сервисов, которые будут предложены в ближайшем будущем,— осуществление переводов посредством терминалов самообслуживания, переводы с помощью систем удаленного доступа, зачисление сумм непосредственно на карты и счета клиентов.

Рынок денежных переводов год от года демонстрирует постоянный рост. По данным НБУ, в I квартале нынешнего года в страну посредством систем переводов поступили средства в размере $1,78 млрд. Это на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2012 года, и на 19% выше, чем в I квартале 2011 года. "Украина традиционно является страной-реципиентом. Согласно статистике, соотношение отправка/выплата составляет 30% к 70%. На развитие рынка переводов оказывают влияние такие факторы, как увеличение потока мигрантов, рост количества иностранных студентов, снижение тарифов на отправку",— отмечает начальник управления операционно-кассового обслуживания переводов и платежей населения Укринбанка Александр Калатур.

По данным НБУ, по состоянию на начало года в Украине работали 23 международные системы перевода средств, созданные нерезидентами. При этом 79% рынка контролировалось пятью операторами: Western Union (31%), "Золотая корона — денежные переводы" (18%), "Юнистрим" (12%), Contact (9%) и MoneyGram (9%). Банкиры отмечают, что особую активность проявляют системы перевода средств, созданные российскими компаниями. "Происходит перераспределение рынка в пользу коридора "Россия--Украина". В частности, наращивает свое присутствие "Золотая корона"",— говорит начальник управления сбережений и банковских услуг Райффайзен Банка Аваль Сергей Анников. "В нынешнем и следующем годах в коридоре переводов с Россией рост оборота составит не менее 10%. Продолжающееся усиление конкуренции, вероятно, снизит темпы перераспределения долей среди ведущих международных и российских систем, при этом не исключено, что ряд более слабых игроков покинет рынок",— отмечает заместитель директора сервиса "Золотая корона — денежные переводы" Дмитрий Чернушкин.

Основной поток денежных переводов поступает в Украину из России, США, Германии, Италии и Испании. В частности, согласно данным НБУ, в I квартале через системы переводов из России в Украину было перечислено $470,1 млн. "Поток денежных переводов тесно связан с количеством трудовых мигрантов. Чаще всего деньги поступают из таких стран, как Россия, Италия, США. А из Украины чаще всего денежные переводы осуществляются в страны СНГ",— говорит Улугбек Умаров, региональный директор Western Union в странах СНГ, Грузии и Израиле. "Украина является крупнейшей в Восточной Европе страной-реципиентом трансграничных денежных переводов. Это связано с продолжающимся ростом трудовой миграции. На увеличение рынка, безусловно, повлияло и существенное снижение тарифов со стороны ведущих игроков",— отмечает Дмитрий Чернушкин.

Усиление конкуренции со стороны российских систем заставило многолетнего лидера рынка компанию Western Union пересмотреть тарифы в сторону снижения. "До недавнего времени Western Union не уделяла особого внимания региону СНГ — тарифы были одними из самых высоких. Это позволило российским системам денежных переводов "Золотая корона" и "Юнистрим" стать лидерами на этом направлении. Однако в апреле Western Union снизила тарифы в странах СНГ в 3-9 раз. И сейчас, например, перевод на $2000 стоит около $10",— отмечает заместитель начальника управления организации и сопровождения розничного бизнеса Укрэксимбанка Андрей Гайдуцкий. В то же время снижали тарифы и другие операторы, в частности MoneyGram, Blizko, Migom. По словам заместителя директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка Александра Нестеренко, одной из причин цепной реакции по снижению тарифов на услуги основными игроками стало установление демпинговых тарифов для стран СНГ системой "Золотая корона".

Наибольшая доля переводов в валютной структуре приходится на американские доллары. При этом отмечен рост объемов переводов в российских рублях. "Чаще всего граждане Украины отправляют и получают переводы в долларах США, евро и российских рублях. В нашем банке "средний чек" выплаты при переводе составляет 9000 рублей, около $550 и порядка 340 евро. При отправке перевода — соответственно 9000 рублей, $540 и 450 евро",— рассказала директор департамента развития розничного бизнеса Банка Национальный кредит Наталия Анникова. Финансисты отмечают, что, как правило, суммы переводов варьируются в пределах $500-700.

Большинство банков имеют партнерские программы с различными системами денежных переводов и не ограничиваются сотрудничеством с лидерами рынка. Таким образом удается привлечь больше клиентов. Например, Райффайзен Банк Аваль работает с системами Western Union, "Быстрая почта" и "Юнистрим", ПриватБанк — с Western Union, Contact, "Юнистрим", "Анелик", "Золотая корона", Migom, MoneyGram, Coinstar, Укрэксимбанк — с Contact, Western Union, "Юнистрим".

Внутреннее пространство

Помимо международных платежных систем, которые в основном ведут борьбу за рынок трансграничных переводов, в Украине развиваются системы переводов, созданные отечественными банками. Среди них — PrivatMoney (ПриватБанк), "Аваль-Экспресс" (Райффайзен Банк Аваль), "Аверс" ("Финансы и Кредит"), "Софт" (Укрсоцбанк). В этом году собственную систему (Welsend) создал Укргазбанк. Украинские платежные системы, созданные банками и небанковскими организациями, наращивают обороты, но пока не могут составить конкуренцию международным гигантам на трансграничном рынке. В то же время локальные системы уже почти вытеснили международные системы с рынка внутренних переводов. Лидерами внутриукраинских переводов, по данным НБУ, являются PrivatMoney, "Аверс" и "Аваль-Экспресс". PrivatMoney по итогам 2012 года была также лидером рынка среди систем, созданных банками: через нее в течение года внутри страны перевели 3 млрд грн, $3,5 млн и 303 тыс. евро (по итогам прошлого года доля этой системы оценивалась на уровне 14%).

Несмотря на постоянный пересмотр тарифов, ни одной из банковских систем пока не удалось обойти лидера рынка внутриукраинских переводов — госоператора "Укрпочту". По данным Нацбанка, ее доля в общем объеме внутриукраинских переводов по итогам прошлого года составила 35%. "Основным конкурентным преимуществом систем переводов, созданных отечественными банками, являются выгодные тарифы. Но при этом у них небольшая по сравнению с крупными международными игроками сеть пунктов переводов",— отмечает начальник управления сопровождения продаж департамента розничного бизнеса Пивденкомбанка Татьяна Поточная.

Созданные банками системы очень активны на рынке и с целью привлечения клиентов внедряют различные сервисы и услуги (SMS-информирование о совершении операций, интернет-банкинг для осуществления переводов). "На рынок внутриукраинских переводов выходят новые игроки, которые развивают региональную сеть и привлекают клиентов более дешевыми тарифами, нежели у больших системных банков",— отмечает начальник отделения по работе с международными платежными системами Авант-банка Петр Щувайло.

По словам директора департамента платежных систем банка "Финансы и Кредит" Ульяны Александровой, при переводах внутри Украины 80% приходится на гривну и 20% — на доллар США.

Участники рынка считают, что в 2014 году будет происходить расширение географии присутствия систем банковских переводов, а также дальнейшее снижение тарифов. Впрочем, существенного удешевления не произойдет, поскольку в этом году многие системы уже пересмотрели свои тарифные сетки. "В 2013 году тарифы существенно снизились — это привело к уменьшению доходности операций более чем на 20%, что можно компенсировать только увеличением оборотов и количества трансакций",— резюмирует Ульяна Александрова.

Объемы переводов внутри Украины в 2012 году с использованием систем, созданных банками

Система денежных переводов, учредитель
Объем переводов, млн единиц валюты
гривна
доллар
евро
PrivatMoney (ПриватБанк)
3043,3
3,6
0,3
АВЕРС (банк "Финансы и Кредит")
1320,5
7,3
0,0
Аваль-Експрес (Райффайзен Банк Аваль)
1533,9
0,0
0,0
СОФТ (Укрсоцбанк)
227,7
0,1
0,01
Всего
6125,4
11,0
0,3

Источник: данные НБУ

Общий объем переводов, совершенных с использованием международных систем перевода средств, в 2012 году

Система денежных переводов
Переводы в Украину, млн единиц валюты
Переводы из Украины, млн единиц валюты
доллары
евро
рубли
доллары
евро
рубли
Western Union
921,9
156,4
0,0
138,3
0,02
0,002
"Золотая корона"
350,6
8,1
9256,2
28,3
1,5
380,4
"Юнистрим"
288,9
24,8
3652,2
46,3
4,9
358,1
CONTACT
168,3
21,3
3808,0
33,7
4,3
261,1
MoneyGram
208,2
81,8
0,0
19,3
31,1
0,0
"Блиц"
47,9
3,7
4872,3
19,2
1,5
1098,5
MIGOM
81,9
2,3
3733,3
15,7
0,9
543,3
"Анелик"
50,7
1,4
276,1
7,0
0,04
18,9
"Быстрая почта"
44,6
2,2
312,6
6,6
0,2
12,8
Coinstar
4,8
39,7
0,0
0,7
0,5
0,0
"Лидер"
38,1
5,2
275,4
17,8
1,3
184,9
BLIZKO
16,9
0,8
606,4
3,0
0,1
91,4

Источник: данные НБУ