Пищепром подрос на импортозамещении

Наибольший эффект от реализации политики импортозамещения, по мнению экспертов, получило овощеводство: именно в этом сегменте на Юге заявлен ряд крупных инвестпроектов. Компании федерального уровня начали активно выходить на рынок ЮФО, инвестируя в строительство новых тепличных комплексов в рамках расширения мощностей. Положительные изменения затронули и другие сегменты пищепрома — производство птицы, переработку молока.
Однако они коснулись не всех производителей — главной проблемой для отрасли по-прежнему остается недоступность кредитных средств.
Пищепром подрос на импортозамещении

Тепличные условия бизнесу

С момента принятого Россией курса на импортозамещение прошло два года. Несмотря на то, что список продовольственного эмбарго оказался внушительным (мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи), не все сегменты пищепрома за этот период смогли быстро адаптироваться к новым условиям. Эксперты сходятся во мнении, что больше всего от его действия выиграло овощеводство, в частности на территории ЮФО, за счет благоприятного климата и высокой урожайности почв. Исполнительный директор союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков отмечает, что строительство тепличных хозяйств — перспективное направление в связи с поставленной правительством РФ задачей по импортозамещению. «На Юге больше солнца, и инвесторам не нужно вкладывать дополнительные средства в установки досвечивания теплиц»,— говорит он.

Директор филиала «БКС Премьер» в Ростове-на-Дону Руслан Хисматуллин заявляет, что за последние годы крупные отечественные агрохолдинги начали увеличивать свои мощности за счет строительства новых предприятий для выращивания овощей, фруктов и зелени на Юге, и эта тенденция продолжится. Московская «Фабрика овощей», входящая в топ-10 крупнейших игроков российского рынка тепличных овощей, в 2014 году запустила в донском регионе свой новый комбинат стоимостью более 1,9 млрд руб., проектной мощностью 9,6 тыс. т.

Другая столичная компания, АОЗТ «ТК „Люблино“», планирует построить в области тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей и ягод за 2,4 млрд руб., производственная площадь комплекса оценивается в 11,9 га. В августе петербургская УК «Технологии тепличного роста» начала строительство крупнейшего в Ростовской области тепличного комплекса «Донская усадьба». Производственная мощность будущих теплиц составит около 19 га, а инвестиции в проект — 5 млрд руб. Кубанское ООО «Тепличный комбинат „Курганинский“» собирается построить в Адыгее тепличный комплекс по производству огурцов и томатов в закрытом грунте стоимостью 2,4 млрд руб. «Поставлять огурцы, помидоры и другие овощи из стран, не попавших под действие эмбарго, теперь гораздо менее рентабельно, чем выращивать их в теплицах в России. Более высокие транспортные расходы повышают конкурентоспособность российской продукции»,— замечает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

Эксперты отмечают, что на юге страны политика импортозамещения положительно сказалась не только на овощеводстве, но и на садоводстве: компании начали активно инвестировать в закладку садов суперинтенсивного типа. На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» агрохолдинг «АФГ Националь» подписал протокол с администрацией Краснодарского края о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций, в рамках которого заложит яблоневые сады суперинтенсивного типа на площади 286 га в Крымском районе. Данный проект — первый этап развития холдингом плодоводства, объем инвестиций в него составляет 1,3 млрд руб. «АФГ Националь» уже осуществила закладку яблоневого сада на 200 га.

АО КБ «Росинтербанк» профинансировало ООО «Черкесские сады» и ООО «Наш сад» на 1,7 млрд руб. и 580 млн руб. соответственно. Обе компании развивают проекты по закладке яблоневых садов, которые на полную производственную мощность планируют вывести к 2021 году. Как отмечал финансовый директор «Нашего сада» Владимир Вовкович, в текущем году будет засажено 100 га сада, а его общая площадь составит 200 га, с производственной мощностью 13 тыс. т яблок в год.

По словам представителя ООО «Черкесские сады» Руслана Козина, проект компании предполагает не только выращивание, но и переработку плодов: рядом с садом будет построено фруктохранилище вместимостью 20 тыс. т яблок с сортировочной линией мощностью 190 т/сут. Михаил Глушков заявляет, что именно южные регионы наиболее перспективны по импортозамещению этого продукта. «Яблоки на северных территориях страны с садами низкоинтенсивного типа не могут заместить импорт. Покупатели привыкли к иностранным сортам — их вкусу, виду, цвету, и южные яблоки практически аналогичны импортным по этим характеристикам»,— говорит эксперт.

Куриные окорочка летят обратно

В производстве и переработке мяса, несмотря на действие продовольственного эмбарго, ситуация не настолько однозначна. Александр Ремета, директор ГК «Тавр» — мясного бизнес-комплекса «Группы Агроком», отмечает рост отечественного птицеводства и производства свинины в связи с ограничением экспорта и непростое состояние в сегменте говядины. Птица вырастает в течение нескольких месяцев, свиноводство — наиболее скороспелая отрасль животноводства. Разведение свиней позволяет в сравнительно короткие сроки производить большое количество мяса. Полный же цикл производства КРС — 18 месяцев. Все это время необходимы финансовые вложения, а прибыли еще нет. «По говядине ситуация критическая: отрасль требует „длинных инвестиций“, а госпрограммы поддержки практически не работают. Потребность мясопереработчиков в говядине падает по причине крайне высокой цены»,— говорит он. По словам Руслана Хисматуллина, ряд крупных мясоперерабатывающих предприятий Кубани в настоящий момент сократили объемы производств на 50–70%, в стадии банкротства находятся Медведовский, Краснодарский мясокомбинаты. «Покупательская способность населения падает, и они не могут осуществлять сбыт произведенной продукции на внутреннем рынке в нужном объеме»,— добавляет эксперт. По данным Даниила Хотько, ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в ЮФО объемы производства мяса выросли на 4% в 2015 году по сравнению с 2014 годом. За первые шесть месяцев 2016 года эксперт отмечает снижение объемов производства мяса на Юге на 2%, однако это связано с уменьшением производства мяса птицы в Адыгее, поскольку сейчас на многих птицефабриках в республике проходит модернизация мощностей. «Объемы производства свинины за прошедшие полгода на Юге увеличились на 20%, говядины — остались без изменений. С введением эмбарго конкуренция ниже не стала, она просто переместилась на внутренний рынок. Но и импорт мясной продукции не прекратился, например до сих пор поставляется мясо из Бразилии»,— говорит он.

Эксперты и участники рынка сходятся во мнении, что импортозамещение в отечественном птицеводстве вышло не только на уровень самодостаточности, но и экспортоориентированности. «Это свидетельствует о том, что существующие объемы производства птицы в России позволяют не только обеспечить себя на 100%, но и выйти на зарубежные рынки с качественным и конкурентным по цене продуктом. Объемы производства отечественной свинины также выросли и фактически заместили европейскую продукцию, но резерв для роста еще есть. Поэтому сейчас данный сегмент остается рынком продавца»,— говорит Александр Ремета. Перспективными рынками для экспортных поставок российского мяса Даниил Хотько называет Ближний Восток и Азию, в частности Китай, ОАЭ, Вьетнам и др. В конце апреля текущего года АПХ «Мираторг» стал первым российским производителем, получившим аттестацию на поставки мяса птицы, свинины и говядины во Вьетнам. Входящий в группу «Евродон» производитель мяса утки «Донстар» начал поставлять продукцию торговой марки «Утолина» в Восточную Азию. «Раз рынок Китая проявляет такую инициативу и готовность импортировать продукты из России, в силу того что не может удовлетворить растущий внутренний спрос, то „Утолина“ имеет все шансы занять свою нишу»,— говорил ранее глава ГК «Евродон» Вадим Ванеев.

Молочные перспективы господдержки

Принятый государством курс на импортозамещение позволил освободить от завозимой продукции часть отечественного молочного рынка, а образовавшуюся нишу активно начали заполнять российские производители. По итогам 2015 года производство сыров и сырных продуктов увеличилось на 17,9%, цельномолочной продукции в пересчете на молоко — на 2,3%, сливочного масла — на 2,3%. Эти данные приводит директор по связям с общественностью и госорганами национального союза производителей молока «Союзмолоко» Мария Жебит. Она отмечает увеличение объемов производства наиболее востребованных молочных продуктов по итогам семи месяцев 2016 года: цельномолочной продукции — на 2,2%, сыров — на 2,5% и сырных продуктов — на 5%. «Производство и переработка молока в ЮФО развита достаточно высоко. Так, Краснодарский край входит в число регионов с наибольшими объемами производства сыров и сырных продуктов, сливочного масла по итогам семи месяцев 2016 года»,— говорит Мария Жебит. На Юге в этой отрасли уже заявлен ряд инвестпроектов: кубанская АО «Фирма „Агрокомплекс“ им. Н. И. Ткачева» начнет в следующем году в Ростовской области строительство молочного комплекса «Жуковский» за 2 млрд руб. При выходе комплекса на полную мощность валовое производство молока превысит 25 тыс. т в год, его будут перерабатывать на собственном молокозаводе, а продукция будет реализовываться через свою розничную сеть. Донская агрофирма «Урожай» запустила цех производства сыра, на котором начала выпуск моцареллы. Проектная мощность цеха составляет 250 т по переработке молока в месяц. По мнению главы КФХ Юрия Панченко, развивающего козью ферму «Ламанча», рынок достаточно быстро отреагировал на дефицит некоторых продуктов, в частности сыров. «Процесс развития молочной переработки уже запущен, и здесь большее значение будет иметь курс рубля, чем сам факт эмбарго»,— говорит он. Господин Панченко также планирует запускать собственную переработку молока для производства йогуртов.

Эксперты отмечают, что конъюнктура рынка пищепрома для российских производителей складывается благоприятная: отрасль поддерживается государством, доверие потребителей к отечественному мясу, молоку и овощам растет. «Позитивным фактором является и то, что крупные ритейлеры вынуждены больше внимания уделять отечественным производителям»,— отмечает Руслан Хисматуллин. За счет этих факторов выросли объемы кредитования пищепрома. По данным пресс-службы ЮЗБ ПАО «Сбербанк», в Ростовской области за прошедшие девять месяцев объем выданных кредитов ЮЗБ ПАО «Сбербанк» по направлению «производство пищевых продуктов» вырос на 48,64%, до 5,5 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Краснодарском крае — почти в полтора раза. «Благодаря существующей политике импортозамещения и образовавшимся в ее рамках возможностям для развития, у таких предприятий растет потребность в оборотных средствах — им необходимо теперь на 10–20% больше, чем годом ранее»,— отмечают в региональной пресс-службе ВТБ. В корпоративном филиале ВТБ в Ростове-на-Дону предприятиям пищевой отрасли за девять месяцев 2016 года выдано кредитов на 1,7 млрд руб., в то время как в Краснодаре — 16,4 млрд руб.

Тем не менее не все участники этого рынка смогли ощутить эффект импортозамещения на своем опыте: главной проблемой по-прежнему остается недоступность кредитных средств, «длинных» денег. Среди мер по поддержке отечественных переработчиков молока Мария Жебит называет возмещение капитальных затрат на создание и модернизацию предприятий в размере не менее 35%-ной стоимости объекта, разработку долгосрочной (не менее чем на 15 лет) стратегии развития молочной отрасли РФ с фиксированным комплексом инструментов регулирования и др. Михаил Глушков отмечает, что развитию тепличных комплексов в стране способствовало бы введение льготного тарифа на приобретение энергоресурсов. «Далеко не все предприятия смогли воспользоваться ситуацией, большинству не хватило мощностей и средств на расширение и модернизацию производства. Поэтому государству необходимо наладить такую систему поддержки предприятий, чтобы обеспечить производителей финансовыми ресурсами своевременно и на адекватных условиях»,— резюмирует Руслан Хисматуллин.