Лизинг держится на спецтехнике

По итогам 2022 года рынок лизинга покажет значительный провал показателей, даже несмотря на частичное его восстановление во втором полугодии. Объем нового бизнеса может сократиться на 30%, а количество переданных предметов лизинга — на 60%. Впрочем, ряд крупнейших российских участников рынка могут рассчитывать на рост бизнеса на фоне востребованности техники для развития инфраструктурных проектов. Вместе с тем доля лизинговых компаний из недружественных стран будет сокращаться.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прогнозам НРА, с которыми ознакомился “Ъ”, рынок лизинга покажет по итогам года значительное снижение даже при стабилизации экономической ситуации. В базовом сценарии количество переданных лизингополучателям предметов лизинга в 2022 году сократится на 40%.

В оптимистическом сценарии, предполагающем оживление инвестдеятельности, количество переданных предметов лизинга снизится на 30%.

В пессимистическом сценарии на фоне нарастающих рисков в экономике количество переданных предметов лизинга за год может рухнуть на 50–60%. Вместе с тем объем лизингового портфеля по итогам 2022 года может вырасти, но всего на 1–3%. Объем же нового бизнеса в базовом сценарии сократится на 30% и составит около 1,6 трлн руб., ожидают эксперты агентства.

Не ждут роста рынка по итогам года и в НКР. Рынок вернется к положительным темпам роста в третьем-четвертом кварталах, однако это вряд ли перекроет провал первого полугодия, считает управляющий директор рейтингового агентства Михаил Доронкин. По его мнению, рынок продолжит испытывать влияние иностранных санкций и дефицита отдельных видов лизинга, кроме того, российские компании сократили инвестиционную активность, и заметного ее восстановления нельзя ожидать раньше 2023 года.

Крупнейшие лизинговые компании и группы в I полугодии 2022 года

| Название | Объем нового бизнеса (млрд руб.) | Изм. за год (%) | Текущий портфель (млрд руб.) | Изм. за год (%) | Полученные платежи (млрд руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГК «Газпромбанк Лизинг» | 151,5 | 71,9 | 612,3 | 63,3 | 105,7 |
| «ВТБ Лизинг» | 99,8 | 48,0 | 665,8 | 7,7 | 111,7 |
| «Европлан» | 58,7 | -11,8 | 239,1 | 40,7 | н. д. |
| ГК «Сбербанк Лизинг» | 58,2 | -27,1 | 786,5 | -8,0 | 81,6 |
| ГК «Альфа-Лизинг» | 57,0 | 4,6 | 256,1 | 32,7 | 49,7 |
| ГК «Балтийский лизинг» | 36,9 | -11,5 | 122,7 | 28,4 | 37,9 |
| «РЕСО-Лизинг» | 33,6 | -12,7 | 143,7 | 33,7 | 38,6 |
| «Росагролизинг» | 24,8 | 104,4 | 128,2 | 42,1 | 14,7 |
| ГК «ПСБ Лизинг» | 24,5 | -31,8 | 209,1 | 120,9 | 8,0 |
| ГТЛК | 17,4 | -76,2 | 1125,6 | -14,0 | 93,5 |
| «Эволюция» | 16,6 | 145,6 | 33,3 | 396,0 | н. д. |
| Универсальная лизинговая компания | 14,9 | 35,0 | 53,2 | 61,6 | 12,2 |
| «Совкомбанк Лизинг» | 11,9 | 10,9 | 41,3 | 97,6 | 8,5 |
| «Интерлизинг» | 10,8 | -7,7 | 41,1 | 41,8 | 10,9 |
| «Эксперт-Лизинг» | 8,0 | -22,0 | 31,4 | 25,8 | 7,9 |
| «Восток-Лизинг» | 6,9 | -20,9 | 24,0 | 33,0 | 6,6 |
| «Сименс Финанс» | 6,6 | -80,7 | 123,8 | -5,2 | н. д. |
| «Регион Лизинг» | 5,8 | -32,8 | 45,6 | -11,2 | 6,6 |
| «Элемент Лизинг» | 5,3 | -38,3 | 16,2 | 7,0 | 7,5 |
| «Мэйджор Лизинг» | 5,0 | -52,7 | 33,5 | 14,9 | 13,4 |

ГК — группа компаний.

По данным «Эксперт РА».

Однако общая динамика не означает, что все компании уйдут в минус. Например, согласно опубликованным данным «Эксперт РА» (см. “Ъ” от 13 сентября), занимающие первые строчки «Газпромбанк Лизинг» и «ВТБ Лизинг» по итогам полугодия показали рост объемов нового бизнеса на 72% и 48% соответственно. Аналогичный показатель ЛК «Эволюция» вырос в 2,5 раза (до 16,5 млрд руб.), «Росагролизинга» — в два раза (до 24,8 млрд руб.). По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, это «крупные капиталоемкие игроки с административным ресурсом, а также компании, сумевшие переориентироваться на новые ниши». «Рост связан с наличием крупных инфраструктурных, автодорожных, строительных проектов у наших клиентов, а также увеличением сделок по б/у технике и спецтехнике»,— отмечает гендиректор компании «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин. Во втором полугодии, по его оценке, рынок получит поддержку со стороны железнодорожного сегмента и спецтехники. «Перед российской экономикой поставлен гигантский объем инфраструктурных задач, для решения которых необходимы новая техника и оборудование. Большой потенциал ожидается в сегментах нефтегазового оборудования, коммерческого транспорта и спецтехники»,— также отмечает гендиректор «ВТБ Лизинга» Сергей Клюшников.

В то же время кэптивные лизинговые компании иностранных банков и производителей товаров показали падение объемов нового бизнеса более чем в четыре раза.

Среди аутсайдеров по объемам нового бизнеса были «Сименс Финанс», «Юникредит Лизинг», «ДЛЛ Лизинг», «Комацу БОТЛ Финанс СНГ» и другие. Тренд собеседники “Ъ” поясняют тем, что иностранные компании после 24 февраля перестали заключать новые контракты, работали только с прежними клиентами или по долгосрочным контрактам. В самих компаниях не ответили на запрос “Ъ”. В связи со сворачиванием российского бизнеса иностранными производителями у них пропадает необходимость содержать в структуре лизинговые компании, отмечает Анатолий Перфильев.

Кроме того, оставаясь в России, такие компании несут большие риски, а российский рынок не занимает большой доли в объемах их продаж. «Для иностранных компаний, которые обязаны соблюдать иностранные санкции, поставка товаров, попадающих под экспортный контроль, будет являться нарушением режима санкций. Зачастую объекты лизинга сложные и состоят из различных компонентов, которые сами по себе попадают под запреты»,— поясняет специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. «Вряд ли эти компании будут работать через систему параллельного импорта, поскольку им будет проще обнулить новый бизнес и попытаться выйти из него либо путем продажи менеджменту, либо путем продажи структурам, аффилированным с дружественными странами»,— резюмировал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.