Обзор современного состояния и развития банковского сектора Рязанской области

Чепик О. В.

ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация

Устойчивость банковской системы является неотъемлемым элементом социально-экономического развития любого региона и государства в целом. В результате существует потребность в достоверной системе рейтинговой оценки и проведения мониторинга банковской системы региона, а также в наличии комплекса мер по ее поддержанию.

Ключевые слова

Банковская система, рейтинговая оценка, кредитные операции, депозитные операции, сумма банковских активов.

JEL: G21

Chepik O. V.

OVERVIEW OF CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF BANKING SECTOR IN RYAZAN REGION

Annotation

Stability of the banking system is an integral part of socio-economic development of all regions and the country as whole. As a result, there is a need for an effective rated system and for monitoring the banking system of the region, as well as in the presence of a set of measures to maintain it.

Keywords

Banking system, rating, credit operations, deposit operations, the amount of bank assets.

Начало зарождения современного банковского сектора Рязанской области относится к 6 декабря 1989 г., когда был зарегистрирован первый коммерческий банк «Приокский» (с 1991 г. - Прио-Внешторгбанк). В 1990 г. началась коммерциализация учреждений специализированных банков - Агропромбанка СССР, Промстройбанка СССР и Жил-соцбанка СССР. На базе их местных отделений в 1990-1991 гг. были созданы 16 коммерческих банков (4 - в г. Рязани и 12 - в районах Рязанской области). В 1991 г. Сбербанк РСФСР был преобразован в акционерный коммерческий банк Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России); в Рязанской области был образован его филиал с сетью из 30 отделений. Деятельность

коммерческих банков заключалась в расчетно-кассовом и кредитном обслуживании клиентов. К марту 1991 г. была сформирована расчетная сеть Главного управления Банка России по Рязанской области: Головной расчетно-кассовый центр в г. Рязани и 25 расчетно-кассовых центров (РКЦ) в районах области. В 1991-1994 гг., наряду с открытием новых банковских учреждений. происходил процесс реорганизации большей части районных банков и присоединения их в качестве филиалов к другим кредитным организациям. Банки и филиалы начали осваивать операции с ценными бумагами, иностранной валютой, вкладами населения. В банковской сфере стала усиливаться конкуренция, в т. ч. за счет открытия на территории об-

ласти филиалов банков, зарегистрированных в других регионах (в основном в г. Москве). С 2000 г. стало расширяться присутствие иногородних банков в Рязанской области за счет открытия не только филиалов, но и дополнительных офисов, операционных касс и других внутренних структурных подразделений. На 1 января 2015 г. банковский сектор Рязанской области включал 266 пунктов банковского обслуживания: 4 региональных банка (ПАО «Прио-Внешторгбанк», ООО «МКБ им. С. Живаго», ПАО «Вятич», ООО «Ринвест-банк»), 8 филиалов банков других регионов, 74 операционных офиса, 131 дополнительный офис, 38 операционных касс внекассового узла, 11 кредитно-кассовых офисов.

ПАО «Прио-Внешторгбанк» созданный в 1989 г., успешно растет и развивается более четверти века. Он прошел сквозь несколько кризисов, оставаясь лидером рязанского рынка, не изменяя своим принципам и безукоризненно выполняя свои обязательства перед клиентами.

21 сентября 2004 г. «Прио-Внешторгбанк» стал участником Системы страхования вкладов. Авторитетное рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2013 г. присвоило банку, а в 2014 г. подтвердило высокий рейтинг кредитоспособности «А». В настоящее время открыто 10 отделений банка в разных районах города и области и 1 отделение в г. Москве. В 2015 г. банк располагал 30 банкоматами и 60 платежными терминалами. Банком эмитируются карты локальной системы «Прио-Карт» и международной платежной системы MasterCard. Однако, несмотря на достигнутые безусловные позиции лидера среди самостоятельных рязанских банков, «Прио-Внешторгбанк» (ПАО) продолжает активно развиваться, внедряя новые услуги, совершенствуя технологии их реализации и постоянно повышая качество обслуживания.

Вторым по значимости региональным банком является ООО «МКБ им. С. Живаго» - это региональный банк города Рязани и Рязанской области, успешно работающий с 1992 г. В настоящее время Живаго-банк является высокотехнологичным универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам. Банк ориентируется на формирование клиентской базы за счет предложения широкого спектра дополнительных услуг и использования новейших банковских технологий, тщательной разработки маркетинговой политики, совершенствования системы управления рисками.

Третьим региональным банком стал Банк «Вятич» (ПАО), работая на рынке банковских услуг с 1994 г., накопил значительный опыт обслуживания предприятий и организаций различной отраслевой принадлежности, различных организационно-правовых форм собственности и хозяйствования. Банк обслуживает предприятия различной отраслевой направленности. Филиальная сеть банка позволяет удовлетворять потребности предприятий различных регионов России. Банк «Вятич» (ПАО) участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц с 24 февраля 2005 г. Обладая значительными финансовыми ресурсами, банк обеспечивает своевременное осуществление клиентских расчетов, осуществляет комплексное обслуживание, включая различные виды краткосрочного кредитования.

Четвертый региональный банк ООО «Ринвестбанк» в июле 2016 г. лишился лицензии на осуществление банковских операций. ООО «Ринвестбанк» был основан в г. Рязани 7 июля 1995 г. и на 1 июля 2016 г. занимал 304-е место в банковской системе Российской Федерации. Сеть продаж была представлена офисами, расположенными в г. Рязани и Рязанской области (г. Касимов), г. Москве, г. Туле, г. Курске и г. Самаре.

При неудовлетворительном качестве активов ООО «Ринвестбанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. При этом банк полностью утратил собственные средства (капитал). Кредитная организация не соблюдала требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного

представления информации в уполномоченный орган. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Приведем статистические данные по количеству действующих кредитных организаций и их филиалов в г. Рязани и Рязанской области в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Количество действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе банковского сектора Рязанской области в 2010-2016 гг. (на конец года)*

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 2010

Число банков, ед. 4 4 4 4 4 4 3 - 1

Число филиалов, ед. 18 18 14 11 10 8 6 - 12

в том числе филиалов иногородних банков 18 18 14 11 10 8 6 - 12

* Источник: сайт ЦБ РФ.

---Число банков, единиц -Число филиалов, единиц

Рисунок 1 - Динамика количества действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе банковского сектора Рязанской области в 2010-2016 гг. (на конец года)*

* Составлен автором по данным сайта ЦБ РФ.

160 140 120 100 80 60 40 20 0

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

— • — Операционных офисов, единиц --Дополнительных офисов, единиц

-Операционных касс вне кассового узла, единиц

— • • Кредитно-кассовых офисов, единиц

Рисунок 2 - Динамика количества внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) в территориальном разрезе банковского сектора Рязанской области в 2010-2016 гг. (на конец года)*

* Составлен автором по данным сайта ЦБ РФ.

Таблица 2 - Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) в территориальном разрезе банковского сектора Рязанской области в 2010-2016 гг. (на конец года)*

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 2010

Операционных офисов 38 67 82 85 89 74 65 27

Дополнительных офисов 123 123 129 134 127 131 151 28

Операционных касс вне кассового узла 97 91 89 73 55 38 6 -91

Кредитно-кассовых офисов 8 10 17 16 12 11 11 3

Итого пунктов банковского обслуживания (ПБО) 266 291 317 308 283 254 233 -33

* Источник: сайт ЦБ РФ.

В течение исследуемого периода сократилось на 1 единицу число банков регионального значения, а количество филиалов иногородних банков сократилось на 12 единиц, или на 66,7 %, что связано с лишением их лицензий на осуществление банковской деятельности. Сокращение числа операционных касс внекассового узла на 91 единицу,

или на 93,8 %, связано, прежде всего, с сокращением числа филиалов банков других регионов, а также с укрупнением их до операционных офисов, число которых за исследуемый период возросло на 27 единиц, или на 71,1 %. В целом число пунктов банковского обслуживания за 2010-2016 гг. сократилось на 33 единиц, или 12,4 %.

Уменьшение ПБО не повлияло на состояние кредитного портфеля кредитных учреждений Рязанской области: за исключением ПАО Банк «Вятич» и СКБ-Банк Рязанский филиал. Кредитный портфель региональных и иногородних филиалов банков имеет положительную тенденцию за исследуемый период.

Перечислим все зарегистрированные, имеющие лицензию на проведение банковских операций и работающие в регионе коммерческие банки. В соответствии с данными Центрального банка РФ таковых банков в Рязанской области насчитывается 73, в частности: Сбербанк России, ВТБ 24, Россельхозбанк, Газпромбанк, ФК Открытие, БИНБАНК, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Югра, Московский индустриальный банк, Росбанк, Банк Русский Стандарт, Уральский банк реконструкции и развития, Российский Капитал, Банк Хоум Кредит, СМП Банк, Возрождение, ЮниКредит Банк, ТРАСТ, Восточный Банк, АК Барс, Тинькофф Банк, СКБ-Банк, Татфондбанк, Мособлбанк, Юниаструм Банк, МТС-Банк, Росгосстрах Банк, Абсолют Банк, Ренессанс

Кредит, Центр-инвест, Транскапиталбанк, Инвестторгбанк, ОТП Банк, Россия, ЛО-КО-Банк, Авангард, БИНБАНК кредитные карты, РосЕвроБанк, Межтопэнегро-банк, Сургутнефтегазбанк, Экспесс-Волга, СДМ-Банк, Кредит Европа Банк, Крайинвест, Всероссийский Банк Развития Регионов, Союз, Генбанк, ЛАНТА-БАНК, Меткомбанк, Нордеа Банк, Прио-Внешторгбанк, Банк Жилищного финансирования, Первомайский, Банк Финсер-вис, БКС Банк, Автоградбанк, СИАБ, Финам Банк, КБ Европлан, Форус Банк, Живаго-Банк, БАНК РАУНД, Рост Банк, Русфинанс Банк, Собинбанк, Вятич, ДельтаКредит, Сетелем.

Рейтинг банков г. Рязани и Рязанской области по сумме активов рассчитывается на основании двух факторов: наличия представительства банка в Рязанской области и величины активов, при этом учитывается все имущество банков, а не только чистые активы, и не учитываются сведения о долговых обязательствах. Подведем рейтинг всех зарегистрированных банков Рязанской области по сумме активов, по сумме выданных кредитов и по привлеченным депозитам в таблицах 3, 4 и 5.

Таблица 3 - Рейтинг банков по сумме активов на 01.09.2016*

№ Рейтинг банков Рязани Сумма активов, млн В % к итоговой

п/п и Рязанской области по активам руб. сумме активов

1 Сбербанк России 23 024 659 40,89

2 Газпромбанк 5 041 958 8,96

3 ВТБ 24 3 158 145 5,61

4 ФК Открытие 3 133 886 5,57

5 Россельхозбанк 2 785 205 4,95

6 Альфа-Банк 2 246 296 3,99

7 Московский Кредитный Банк 1 305 529 2,32

8 Промсвязьбанк 1 273 430 2,26

9 ЮниКредит Банк 1 215 315 2,16

10 БИНБАНК 829 541 1,47

63 Прио-Внешторгбанк 13 271 0,023

72 Живаго-Банк 3299 0,006

73 Вятич 1949 0,003

Всего 56 299 659 100

* Рассчитана автором по данным сайта ЦБ РФ.

Как видим, региональные банки в данном рейтинге занимают далеко не высокие позиции, в частности, ПАО «Прио-Внешторгбанк» занимает 63-е место с долей 0,023 % в структуре суммы активов

Главным критерием, определяющим место организации в кредитном рейтинге банков, является объем выданных кредитов физическим лицам. ПАО «Прио-Внешторгбанк» занимает 65-е место с долей 0,012 % в структуре выданных кредитов по всем банкам и филиалам, представленным в Рязанской области, ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» занимает 66-е место с долей 0,005 % и банк «Вятич» (ПАО) 72-е место с суммой выданных кредитов физическим лицам 31 тыс. руб. Критерием, определяющим ранжирование внутри финансового рейтинга банков по депозитам, является общий объем депозитов физических лиц, внесенных клиентами. ПАО «Прио-Внешторгбанк» занимает 55-е место с долей 0,047 % в структуре привлеченных депозитов по всем банкам и филиалам, представленным в Рязанской области, ООО «МКБ им. С. Живаго» занимает 65-е место с долей 0,012 % и банк «Вятич» (ПАО) 70-е место с суммой привлеченных депозитов физических лиц 6 млн руб.

всех банков и филиалов, представленных в Рязанской области, ООО «МКБ им. С. Живаго» занимает 72-е место и банк «Вятич» (ПАО) 73-е место с долей 0,006 % и 0,003 % соответственно.

По итогам проведенного рейтинга по кредитным и депозитным операциям первую позицию на банковском рынке Рязанской области занимает Сбербанк России. Всего в городе Рязани расположено 36 отделений банка «Сбербанк России». К услугам держателей пластиковых карт 184 банкомата в г. Рязани.

Банк «Сбербанк России» - это крупнейший по размерам активов универсальный кредитный институт с широко развитой сетью региональных подразделений. С 20 июня 1991 г. имеет лицензию Банка России на проведение операций с денежными средствами граждан и предприятий в рублях и иностранной валюте; внесен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов, является профессиональным игроком на рынке ценных бумаг; осуществляет все виды банковских услуг, представленных на финансовом рынке.

Таблица 4 - Рейтинг банков по сумме выданных кредитов на 01.09.2016*

№ п/п Кредитный рейтинг банков Рязани и Рязанской области Сумма выданных кредитов населению, млн руб. В % к итоговой сумме выданных кредитов

1 Сбербанк России 3 664 451 47,74

2 ВТБ 24 1 385 516 18,05

3 Россельхозбанк 302 794 3,94

4 Газпромбанк 294 991 3,84

5 Райффайзенбанк 147 666 1,92

6 Банк Хоум Кредит 133 108 1,73

7 Росбанк 130 434 1,70

8 ДельтаКредит 109 084 1,42

9 Альфа-Банк 108 349 1,38

10 ФК Открытие 106 259 1,35

65 Прио-Внешторгбанк 941 0,012

66 Живаго-Банк 438 0,005

72 Вятич 0,031 0,000

Всего 7676452 100

* Рассчитана автором по данным сайта ЦБ РФ.

Таблица 5 - Рейтинг банков по сумме привлеченных депозитов

на 01.09.2016*

№ п/п Рейтинг банков Рязани и Рязанской области по депозитам Сумма привлеченных депозитов населения, млн руб. В % к итоговой сумме привлеченных депозитов

1 Сбербанк России 8426030 53,08

2 ВТБ 24 1673078 10,54

3 Россельхозбанк 512719 3,23

4 Газпромбанк 492883 3,11

5 ФК Открытие 425423 2,68

6 БИНБАНК 340848 2,15

7 Промсвязьбанк 308738 1,94

8 Альфа-Банк 290268 1,83

9 Московский Кредитный 206269 1,30

10 Совкомбанк 174784 1,10

55 Прио-Внешторгбанк 7565 0,047

65 Живаго-Банк 1870 0,012

70 Вятич 6 0,00004

Всего 15872415 100

* Рассчитана автором по данным сайта ЦБ РФ.

Банк «Сбербанк России» предлагает своим клиентам обширный перечень финансовых услуг. Для частных лиц разработана широкая продуктовая линейка, включающая предложения по депозитам, пластиковым картам, программам потребительского, ипотечного и автомобильного кредитования, валютным и другим операциям.

Срочные вклады размещаются на выгодных условиях. Клиент может выбрать любую из 7 программ с максимальной ставкой до 6,49 % годовых. Наибольшей популярностью у вкладчиков пользуются следующие виды депозитов: вклад «Пополняй», вклад «Сохраняй», вклад «Подари жизнь».

Банк «Сбербанк России» предлагает в городе Рязани оформление универсальных, партнерских, пенсионных, дополнительных карт для ребенка 7+, предоплаченных подарочных дебетовых карт, общее число программ по которым достигло 15. С целью заботы о пенсионерах банком предлагается 3,5 % годовых на остаток денежных средств по

пенсионной карте. Самые выгодные программы по универсальным и партнерским дебетовым картам: классические и золотые карты Visa и MasterCard; молодёжные карты Visa и MasterCard 14+; классическая карта МИР; дебетовые карты «Подари жизнь» Visa Gold & Visa Classic; дебетовые карты «Аэрофлот» Visa Gold & Visa Classic.

Банк выдает кредитные карты по 6 программам с минимальной ставкой 25,9 % по классическим картам с льготным периодом, и максимальной процентной ставкой 33,9 % по молодежным картам и льготным периодом. Самые популярные предложения в линейке: Карты Visa и MasterCard Gold; Карты Visa и MasterCard Standart; Visa Gold и Classic «Подари жизнь», Visa Gold и Classic «Аэрофлот».

Банк «Сбербанк России» реализует программы по потребительским, образовательным и ипотечным кредитам. По 6 потребительским программам потребительского кредитования, предлагаемым банком, предполагаются про-

центные ставки от 13,9 % годовых. Специальная кредитная программа для владельцев личных подсобных хозяйств, предусматривает субсидирование части процентной ставки за счет бюджетных средств. Наиболее популярные продукты: «Потребительский кредит военнослужащим - участникам НИС», «Потребительский кредит под поручительство физических лиц», «Потребительский без обеспечения«.

Количество ипотечных программ достигло 8, при этом ставка на приобретение квартиры, жилого дома или иного жилого помещения на вторичном рынке недвижимости составляет 10,75 % годовых, ставка по кредиту на приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке составляет 11,4 % годовых. Самыми выгодными предложениями, по мнению клиентов, считаются: военная ипотека «Приобретение готового жилья», военная ипотека «Приобретение строящегося жилья»; «Ипотека с государственной поддержкой».

Банком предоставляется образовательный кредит с государственной поддержкой для оплаты обучения по программам среднего и высшего образования со ставкой 7,5 % годовых.

Согласно обследованию, в 2016 г. на кредитном рынке условия выдачи банковских кредитов несколько смягчились, в наибольшей степени это отразилось на условиях ипотечного и потребительского кредитования населения. В ПАО «Прио-Внешторгбанк» в 2016 г. наметилась тенденция к росту объемов выданных кредитов физическим лицам на 6,6 % в месяц, а также +1,4 % в месяц по привлеченным депозитам. Это наибольший показатель в рейтинге банков Рязанской области, что показывает эффективную депозитно-кредитную политику регионального банка.

Библиографический список

1. Зотова, А. И., Левченко, Е. В. Влияние современного кредитного рын-

ка на динамику взаимодействия коммерческого банка и заемщика // Финансовые исследования. - 2014. - № 2 (43). -С. 58-65.

2. Чепик, О. В. Некоторые особенности формирования депозитной политики Сбербанка России // Вестник Рязанского государственного агротехно-логического университета. - 2012. -№ 1 (13). - С. 47-50.

3. Чепик, О. В. О развитии финансового регулирования аграрного сектора экономики // Финансовые исследования. - 2012. - № 2 (35). - С. 56- 60.

4. Чепик, О. В., Бондюк, Т. В. Современное состояние и тенденции развития банковского сектора Рязанской области // Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 9. - Ч. 2. - С. 414-416.

5. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Рязанской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://ryazstat.gks.ru.

Bibliographic list

1. Zotova, A. I., Levchenko, E. V. Influence of modern credit market on dynamics of interaction of commercial bank and borrower // Financial Studies. - 2014. -№ 2 (43). - P. 58-65.

2. Chepik, O. V. Some features of formation of deposit policy of Sberbank of Russia // Herald of Agrotechnological Ryazan State University. - 2012. -№ 1 (13). - P. 47-50.

3. Chepik, O. V. Development of financial regulation of agricultural sector // Financial Studies. - 2012. - № 2 (35). -P. 56-60.

4. Chepik, O. V., Bondyuk, T. V. Modern state and development trends of Ryazan Region banking sector // Economy and Entrepreneurship. - 2015. - № 9. -P. 2. - P. 414-416.

5. Territorial agency of Federal State Statistics Service of Ryazan region [Electronic resource]. - Mode of access : http://ryazstat.gks.ru.