Региональная экспансия: трудности развития для западных игроков на российском рынке

УКД 336.713.2

Региональная экспансия: трудности развития для западных игроков на российском рынке

в статье проанализирована эволюция деятельности иностранных банков в Российской Федерации. обращено внимание на позиционирование зарубежных кредитных организаций на российском рынке. исследованы факторы, негативно влияющие на качество партнерских отношений между российскими и иностранными кредитными организациями.

Ключевые слова: региональная экспансия; коммерческий банк; иностранные банки; банковская система; филиалы зарубежных банков.

The author highlights the evolution of the activities of foreign banks in the Russian Federation. special attention is paid to positioning of foreign credit institutions on the Russian market. the study examines factors affecting the quality of partnerships between Russian and foreign credit institutions and sketches ways to improve them.

Keywords: regional expansion; commercial bank; foreign banks; banking system; branches of foreign banks.

упорядочение деятельности филиалов зарубежных банков

До недавнего времени филиалы зарубежных банков, действующие в правовом поле иностранной юрисдикции, находились вне пруденциального надзора Банка России, не выполняли нормативные требования по отчислению средств в фонды обязательного резервирования и не направляли соответствующие отчеты регулятору. Данное обстоятельство снижало прозрачность их деятельности, формировало на отечественном банковском рынке конкурентные преимущества иностранных банков перед отечественными кредитными организациями, а также способствовало неравномерному развитию российской банковской системы, что послужило причиной принятия Федерального закона от 14.03.2013. № 29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». На основании этого нормативного акта филиалы иностранных банков получили право вести деятельность в Российской Федерации только посредством создания дочерних кредитных организаций, наделенных правом самостоятельного юридического лица, обязанного соблюдать единые нормы и требования, установленные федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами Банка России.

Мартыненко Надежда Николаевна

канд. экон. наук, доцент кафедры «Банки и банковские технологии» Финансового университета E-mail: mart_nn@mail.ru

Окунева Анна Ильинична

аспирант кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового университета E-mail: okuneva.ai@gmail.com

Таблица 1

Регистрация и лицензирование кредитных организаций в 2013 г.

Показатель/Дата 1 янв. 1 фев. 1 марта 1 апр. 1 мая 1 июня 1 июля 1 авг. 1 сен. 1 окт.

Регистрация кредитных организаций

1. Зарегистрировано кредитных организаций 1094 1094 1093 1 095 1093 1093 1091 1085 1083 1079

в том числе:

- банков 1027 1027 1027 1 027 1024 1024 1021 1014 1011 1008

- небанковских кредитных организаций 67 67 66 68 69 69 70 71 72 71

1.1. Зарегистрировано кредитных организаций со 100%-ным иностранным участием в капитале 73 73 73 76 78 78 78 77 76 77

Действующие кредитные организации

2. Кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций, всего2 956 955 956 954 955 958 956 951 947 942

в том числе:

- банки 897 896 896 895 895 896 894 889 885 879

- небанковские кредитные организации 59 59 60 59 60 62 62 62 62 63

3. Кредитные организации с иностранным участием в уставном капитале, всего 4 2 247 6 2 6 2 6 2 251 248 250 251 252

в том числе:

- со 100% 73 73 73 74 74 77 77 77 76 77

- свыше 50% 44 44 45 45 45 44 44 45 45 42

4. Филиалы действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации, всего 2349 2307 2268 2 243 2212 2204 2187 2158 2128 2093

в том числе:

- ОАО «Сбербанк России» 239 210 183 175 163 161 154 143 122 111

- банков со 100%-ным иностранным участием в уставном капитале 136 135 134 130 129 115 112 109 105 103

4. Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Источник: данные URL: http://www.cbr.ru.

Экспансия иностранных банков на российский рынок

Прежде всего определимся с понятием «иностранный банк». В связи с тем, что оно в законодательстве четко не установлено, некоторые авторы относят к иностранным банкам кредитные организации, соучредителями которых являются иностранные лица. Очевидно, что этого делать не-

льзя даже в случае, если нерезидент, владея контрольным пакетом акций, может оказывать прямое влияние на принятие решений, касающихся текущей деятельности банка. Обладая комплексом свойств, банк не может считаться иностранным на основании только одного из них — превышения иностранным капиталом, например, четверти его активов. Разумнее разграничивать иностран-

ные и отечественные банки по нескольким критериям. Но если уже использовать один критерий, то его следует как минимум увеличить и считать иностранной кредитную организацию, в которой нерезидент владеет пакетом акций в размере 75% + 1 акция. Только такую кредитную организацию можно именовать иностранной.

Сегодня1 в российской банковской системе действует 942 коммерческих банка (табл. 1). При этом в 252 банках существенная доля капитала принадлежит иностранным владельцам, а в 103 банках в их собственности находится 100% акций.

Решения об экспансии банков в регионы носят стратегический характер, требуют существенных капиталовложений, сопряжены с высоким уровнем неопределенности и риска в равной степени как для российских, так и для зарубежных инвесторов

Пик экспансии иностранных банков на территории Российской Федерации пришелся на начало 1990-х гг. Около двух десятков иностранных банков открыли в стране свои дочерние кредитные организации, основная часть которых обслуживала операции зарубежных компаний и наиболее надежные российские компании — экспортеры. Со временем степень доверия и интерес к российскому рынку со стороны иностранный банков начали возрастать. Начался период заметного роста их активности. Резко увеличился объем операций на рынке государственных ценных бумаг, особенно государственных краткосрочных обязательств (ГКО). У иностранных инвесторов стал проявляться интерес к приобретению российских частных банков.

Финансовый кризис 1998 г. негативно повлиял на всю отечественную банковскую систему, включая дочерние иностранные банки. Многие из них понесли большие убытки, но не потеряли ликвидность и платежеспособность и даже оказали поддержку отечественной банковской системе, удержав корпоративных клиентов и предотвратив «бегство капитала». Данное обстоятельство сыграло им на

1 По состоянию на 1 октября 2013 г.

руку — дочерние иностранные банки пополнили свою базу клиентами, перешедшими к ним из разорившихся российских банков.

Вскоре иностранные игроки начали активно развивать кредитование в национальной валюте, что способствовало укреплению розничного бизнеса. Главной их целью теперь стал захват новых позиций на российском рынке. В этот период Международный Московский Банк (ММБ)2 и Банк кредитования малого бизнеса (КМБ-Банк)3 первыми начали развитие своих филиальных сетей за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В регионах начали появляться представительства, в основном для работы с корпоративными клиентами, позже появились полноценные филиальные сети, состоящие из региональных филиалов, дополнительных офисов и кредитно-кассовых офисов. Иностранные кредитные организации стали приобретать сетевые российские банки, такие как ОАО «Импэксбанк», ОАО АКБ «Росбанк», АКБ «Абсолют банк» (ОАО) и др.

Предоставление банковских услуг в регионах

Хотя российские банки, особенно те, которые входят в первую двадцатку кредитных организаций, активно поддерживают и развивают свои розничные сети в регионах, российская банковская система все еще далека от европейского и среднемирового уровня доступности банковских услуг. Особенно отличается региональный уровень банковской системы, который имеет более низкий уровень проникновения интернета и прочих дистанционных каналов. Если жители крупных городов могут быстро и легко получить доступ к обширному перечню дистанционных банковских услуг, доступных через интернет-банкинг, то в городах с населением менее 100 000 человек4 уровень проникновения интернета, равно как и банковских дистанционных технологий, иной. Таким

2 В число его учредителей вошли три отечественных банка (Внешэкономбанк — 20%, Сбербанк — 10%, Промстройбанк — 10%) и пять западных (Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB), Creditanstalt-Bankverein, Banca Commerciale Italiana, Credit Lyonnais и Kansallis-Osaki-Pankki).

3 На текущий момент основными акционерами банка являются группа Intesa Sanpaolo — 86,75% акций преобразованного банка, Европейский банк реконструкции и развития — имеет 13,25%.

4 По данным о доступности банковских услуг URL: http://www. cbr.ru.

образом, проблема низкого уровня обеспеченности финансовыми услугами населения регионов сохранила актуальность. Решения об экспансии банков в регионы носят стратегический характер, требуют существенных капиталовложений, сопряжены с высоким уровнем неопределенности и риска в равной степени как для российских, так и для зарубежных инвесторов. Для крупных банков региональная экспансия является естественным направлением развития. При этом ключевым вопросом является выбор приоритетных для банка регионов. Во-первых, некоторые кредитные организации намеренно не разворачивают свою деятельность там, где потенциал развития банковского бизнеса и получения прибыли считают низким. Во-вторых, очень важным вопросом является определение последовательности вхождения в регионы. В случае правильного выбора региона, возможны быстрый рост, укрепление позиций банка и расширение его деятельности, что будет способствовать дальнейшей региональной экспансии.

При выборе целевых регионов часто акцент делается на общих характеристиках развития т. е. приоритетность региона зависит от валового регионального продукта или среднего дохода на душу населения. Хотя такой подход возможен, он не лишен недостатков. Очевидно, что высокие показатели спроса будут означать общий высокий уровень потребности в банковских услугах, однако это ни в коей мере не гарантирует такой же спрос на услуги, предоставляемые конкретным банком. Выбор должен основываться, во-первых, на стратегических приоритетах банка (различные банки могут выбирать различные цели для экспансии), во-вторых, на особенностях развития банковских систем в регионах, в-третьих, на понимании того, для кого банк открывает новые офисы, какие сервисы и продукты будут предложены клиенту. Сейчас время для целевого наращивания сети. Если целевая аудитория банка требует наращивания присутствия в конкретном регионе или в целом по стране, это целесообразно делать.

В розничном бизнесе для иностранных игроков перспективной нишей стало экспресс-кредитование, которое продолжает расширяться и сегодня. Банки, специализирующиеся в этом секторе, такие как ООО «ХКФ Банк», ОАО «ОТП Банк», ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», активно продолжают развивать свою деятельность. То же

самое можно сказать и о кредитных организациях, специализирующихся на обслуживании отдельных промышленных групп (дочерних банков автоконцернов). У крупных универсальных банков таких групп, как ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО КБ «Ситибанк», розничный бизнес тесно связан с корпоративным, к тому же эти банки имеют большой опыт работы на «домашних» рынках.

Сокращение присутствия иностранных банков, несмотря на их малочисленность, может отрицательно повлиять на ситуацию на российском рынке

Мировой экономический кризис сильно ударил по банковской системе. Так, такие крупные западные игроки, как британские «International Personal Finance», «Barclays' и «HSBC», французский «BNP Paribas», шведский «Handelsbanken» и «Swedbank», испанский «Santander» и голландский «Rabobank», были вынуждены полностью или частично свернуть отдельные направления бизнеса на российском рынке. Основной причиной ухода нидерландской группы «Rabobank Group» — крупнейшего международного игрока на рынке агрокредитов — эксперты называют конкуренцию со стороны ОАО «Россельхозбанк», имеющего монопольное положение на рынке агрокредитования. В феврале 2011 г. «Rabobank» вернул Банку России свою лицензию, планируя переориентироваться на более многообещающие рынки Индии, Китая, Бразилии и США. Другие иностранные банки («Swedbank», «Morgan Stanley») сохраняют свое присутствие в России, отказавшись от затратного розничного бизнеса. ООО ИКБ «Совкомбанк» подписал соглашение о приобретении 100% акций подконтрольного корпорации General Electric «ДжиИ Мани Банка». Все офисы «ДжиИ Мани Банка» будут переведены на единый бренд «Совкомбанка». Изменений в позиционировании «Совкомбанка» не произойдет, а все обязательства перед клиентами «ДжиИ Мани Банка» будут выполнены. «Совкомбанк» рассчитывает с помощью этой сделки завершить процесс трансформации из мультирегионального в федеральный банк.

Уходить с российского рынка иностранных игроков вынуждают разные причины и факторы. Кто-то выбрал неподходящую маркетинговую стратегию, кто-то решил выйти на рынок не вовремя, некоторых подвело фондирование, другие не сумели адаптироваться к российским реалиям, адекватно оценить возможности местного рынка и эффективно использовать свои конкурентные преимущества. Сами же «проигравшие» объясняют свой уход сменой стратегии, ужесточением госре-гулирования в России, сжатием поля конкуренции из-за расширения сферы деятельности государственных монополистов: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Банк ВТБ». Тем не менее некоторые иностранные банки, несмотря на кризис, смогли с минимальными потерями преодолеть трудное время и продолжают успешно развиваться. Один из главных критериев успеха для иностранных банков в России — правильный выбор ниши для ведения бизнеса. Преуспели те, кто осуществляет свою деятельность в знакомом для себя сегменте: например, инвестиционные банки («ИНГ Банк», «Дойче-банк», «Кредит Свисс», «ВестЛБ Восток»), работающие в России с 1990-х г.

Экспансия иностранных банков в регионы — рискованный, сложный и длительный процесс

Сокращение присутствия иностранных банков, несмотря на их малочисленность, может отрицательно повлиять на ситуацию на российском рынке, так как банковский бизнес становится все более сконцентрирован в государственном сегменте, а это может значительно снизить конкуренцию, привести к повышению ставок, монополии госбанков, которые и так имеют преимущество, за счет возможности выгодного фондирования на межбанке и наличия долгосрочных ресурсов. ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Банк ВТБ» становятся все более инновационными и современными, продолжая свое развитие, в том числе в регионах. А дочерние банки ОАО «Сбербанк России» можно встретить в Европе.

Экспансия иностранных банков в регионы — рискованный, сложный и длительный процесс, так как для этого требуется значительный объем вложений. Играет свою роль и «фактор Сбербанка»:

в регионах его сеть вне конкуренции и потеснить его крайне сложно. Вторым по величине своей филиальной сети является ОАО «Россельхозбанк». В этих условиях не следует возлагать надежды на иностранный капитал как основной инструмент, способный решить задачи докапитализации российской банковской системы и тем самым нивелировать последствия экономических кризисов. Дальнейший путь для развития банковской деятельности в масштабах государства и регионов следует искать исключительно в установлении дружественных партнерских отношений между отечественными и зарубежными банками, основанных на ведении банковского бизнеса на взаимовыгодных условиях, удовлетворяющих интересам каждой из сторон.

Быводы

В процессе интеграции иностранных банков в национальную банковскую систему Россию больше всего беспокоило то, что отечественные банки не выдержат конкуренции и «иностранцы» вытеснят их с рынка. Не менее острым оставался вопрос, как поведут себя иностранные банки в случае ухудшения экономического климата в России и не станет ли это новой волной «бегства капитала». Поддержкой отечественной банковской системы стало принятие Федерального закона от 14.03.2013 № 29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный нормативный акт вводит запрет на ведение деятельности иностранных банков напрямую через филиалы, а это означает следующее: банкротство материнских банков не приведет к автоматическому банкротству их структурных подразделений в России, таким образом, риски российской банковской системы в случае банкротства иностранных финансовых институтов стали более регулируемыми.

Региональная банковская система является важной частью национальной банковской системы. Именно на региональном рынке возможно развитие взаимовыгодного партнерства российских и зарубежных кредитных организаций. По нашему мнению, это может быть участие в крупных национальных проектах по развитию инфраструктуры регионов в различных отраслях экономики. Такие проекты должны быть направлены на устранение сложившихся диспропорций в развитии экономики России, особенно диспропорции в развитии регионов. Преимуществом западных

игроков, является возможность привлечения «дешевых» денег для инвестирования в долгосрочные проекты государственного масштаба, что в свою очередь обеспечит и долгосрочную рекламу, и привлечение новых клиентов, ведь степень доверия значительно возрастет. Российские банки со своей стороны заинтересованы в «иностранцах» не меньше. Ведь речь идет о крупномасштабных сделках, которые требуют объединения нескольких банков-кредиторов вместе (консорциума) для софинансирования путем синдицированного кредитования. Основное преимущество синдицированного кредита в том, что заметно снижаются риски каждого отдельного банка из консорциум-ной группы.

Литература

1. Розинский И. Экспансия иностранных банков в Россию в 1990-2008 гг. URL: http:// www.sice.ru/cnts/2081.html (дата обращения:

20.10.2013).

2. Мамонов М., Солнцев О. Экспансия иностранных банков на российский рынок банковских услуг: подведение промежуточных итогов, попытка анализа перспектив. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/04/02/ 1210264128/NEA-2009-1-2_175-189.pdf (дата обращения: 21.10.2013).

3. Рыбин Е. Слияния и поглощения банков в России как фактор экспансии иностран-

ного банковского капитала. URL: http://www. cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/ribin.pdf (дата обращения: 27.10.2013).

4. Петрова М. Иностранные банки в России. URL: http://chelt.ru/new/?p=2208 (дата обращения: 18.10.2013).

5. Аношин Д. Обоснование стратегии региональной экспансии банков на розничные рынки. URL: http://econom.nsc.ru/ieie/news/ zashiti/avtoref/dec08/anoshin.pdf (дата обращения: 30.10.2013).

6. Официальный сайт ОАО «Сбербанк России» URL: http://sberbank.ru (дата обращения:

20.10.2013).

7. Официальный сайт ОАО «Россельхозбанк» URL: http://www.rshb.ru (дата обращения:

20.10.2013).

8. Официальный сайт Банка России URL: http:// cbr.ru (дата обращения: 20.10.2013).

9. Официальный сайт РБК рейтинг URL: http:// rating.rbc.ru (дата обращения: 20.10.2013).

10. Официальный сайт URL: http://banki.ru статья «Совкомбанк покупает 100% акций ДжиИ Мани Банка» (дата обращения:

28.10.2013).

11. Сошина В. Есть ли жизнь после банкротства «мамы»? URL: http://www.nbj.ru/publs/ banki-i-mir/2012/07/11/est-li-zhizn-posle-bankrotstva-mamy/index.html (дата обращения: 31.10.2013).

Из выступления В. В. Путина на Инвестиционном форуме «Россия зовет» 2 октября 2013 г.

Важнейший ключ к росту эффективности экономики - это улучшение делового климата. Для этого вместе с бизнесом запустили национальную предпринимательскую инициативу. Мы отмечаем некоторый прогресс в сфере подключения к энергосетям, в налоговом администрировании, в процедурах регистрации недвижимости.

Но, конечно, нужно признать, пока сделаны только самые первые, весьма скромные шаги. Некоторые министерства и ведомства зачастую не считают улучшение качества делового климата, административных процедур приоритетом своей работы. Кардинальные решения нельзя больше откладывать, переносить, во всяком случае, на срок более поздний чем 2015 год, после 2015 года. Считаю, что все меры, которые уже зафиксированы в «дорожных картах», по улучшению делового климата следует реализовать в ближайшее время, во всяком случае, в ближайшие два года. И прошу Правительство исходить именно из такой постановки задачи.