Нижегородская область разместила облигации на 10 млрд рублей

Правительство Нижегородской области завершило размещение девятого выпуска облигаций с фиксированным купоном и амортизацией долга на сумму 10 млрд руб., рассказали в региональном минфине. По данным министерства, совокупный объем заявок составил 26,4 млрд руб., что более чем в 2,5 раза превышает объем предложения. В итоге часть облигаций досталась организатору приема заявок брокерской компании «Регион», часть — Сбербанку и группе ВТБ, а также другим компаниям, всего была подана 31 заявка. Ориентир по ставке купона облигаций перед размещением составлял 8,5–8,7% годовых, ставки купона в заявках на покупку облигаций находились в диапазоне 8,05–8,94% годовых. По результатам букбилдинга ставка первого купона была установлена на уровне 8,37% годовых. Срок обращения облигаций — семь лет. Каждая облигация имеет 14 купонных периодов, выплата купона будет производиться раз в полугодие. Второй купон признается равным первому, 3–4-й купоны — равными первому плюс 1% годовых, 5–7-й купоны — равными первому плюс 0,5% годовых, 8–14-й купоны — равными первому минус 0,5% годовых. Облигации должны быть погашены 26 августа 2020 года. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты выплат третьего (15%), пятого (15%), седьмого (15%), десятого (20%), двенадцатого (20%) и четырнадцатого (15%) купонов. Нижегородская область в 2004–2012 годах разместила восемь выпусков облигаций общим объемом около 32 млрд руб. В 2014 году по среднесрочному плану региональное правительство также предполагает разместить облигационный заем на сумму 10 млрд руб., однако его размещение будет зависеть от потребности региона и установленного дефицита бюджета, пояснили в минфине. С учетом последних изменений доходы бюджета Нижегородской области на 2013 год составили 108,2 млрд руб., расходы — 120,7 млрд руб. дефицит — 12,5 млрд руб., или 10,4% от расходов. На 1 августа госдолг региона равнялся 42,04 млрд руб.