Владимир Лисин запасся углем

Вчера Новолипецкий меткомбинат (НЛМК) официально объявил о приобретении 82% акций ОАО «Алтай–кокс» и 100% ОАО «Прокопьевскуголь». В ходе долгих переговоров с акционерами «Кузбассразрезугля» цена сделки была снижена до $750 млн. В дальнейшем НЛМК выкупит у миноритариев 6,2% акций «Алтай–кокса», о чем уже заключил соответствующие договоры. Новые активы, как утверждает собственник НЛМК Владимир Лисин, закроют потребности комбината и позволят выйти в лидеры угольного рынка.

В результате сделки по приобретению пакета акций ОАО «Алтай–кокс» и 100% акций гибралтарской холдинговой компании Kuzbass Asset Holdings Limited, которая владеет 100% акций «Прокопьевскугля», НЛМК станет одним из крупных игроков рынка коксующегося угля. К 2009 году, когда на планируемый уровень добычи выйдет кузбасское угольное месторождение «Жерновское–1», комбинат будет полностью обеспечен собственным коксом. По словам Владимира Лисина, таким образом НЛМК получит дополнительное конкурентное преимущество в стабильных поставках ключевого сырья.

ОАО «Алтай–кокс» является лидером среди коксохимических предприятий России. Производственные мощности — 3,8 млн т кокса в год. В конце 2006 года после запуска новой коксовой батареи мощностью 1,14 млн т суммарная мощность завода составит 5 млн т.

Группа «Прокопьевскуголь» добывает более 5 млн т угля в год, запасы составляют порядка 350 млн т. В состав группы входят семь шахт и три обогатительные фабрики. Объем производства коксующегося угольного концентрата 3 млн т в год, что составляет около 50% потребностей НЛМК. До недавнего времени «Алтай–кокс» и «Прокопьевскуголь» контролировались акционерами ОАО «Кузбассразрезуголь» (КРУ) Андреем Бокаревым и Искандером Махмудовым.

Переговоры о сделке велись с апреля прошлого года. Как сообщал председатель совета директоров КРУ Андрей Бокарев, сложность ее заключения была в том, что «Прокопьевскуголь» накопил порядка $200 млн задолженности и на предприятии велась структурная перестройка. Было создано ООО «Угольная компания «Прокопьевскуголь», в управление которой перешли активы, контролируемые ООО «Управляющая компания «Прокопьевскуголь». Участники рынка минувшей осенью оценивали «Прокопьевскуголь» в $500 млн. Ожидалось, что от НЛМК акционеры КРУ потребуют гораздо большую сумму с учетом дефицита коксующегося угля на рынке и отсутствия в Кузбассе свободных угольных активов.

По словам гендиректора компании Hatch–РБС Александра Либерова, на окончательной стоимости пакетов акций двух предприятий стороны сошлись по итогам многоступенчатых переговоров, в ходе которых рассматривалась, например, возможность обмена части акций «Прокопьевскугля» и «Алтай–кокса» на акции принадлежащих морских портов, и в частности ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Однако в итоге было принято решение оформить денежную сделку без обмена акциями. По словам господина Либерова, сумма сделки снижалась и наконец достигла $750 млн.

«На вырученные средства КРУ, вероятнее всего, приобретет активы по производству энергетического угля в Великобритании», — предположил Денис Нуштаев из инвесткомпании «Метрополь».

ИГОРЬ ЛАВРЕНКОВ, Кемерово; МАРИЯ СИМОНОВА, Липецк