Атомная промышленность России: итоги реформирования, политика и проблемы развития

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

И.Э. Фролов

АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ: ИТОГИ РЕФОРМИРОВАНИЯ, ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ7

Рассмотрены и проанализированы основные тенденции развития российской атомной промышленности, в том числе с учетом развития мировой ядерной индустрии. Проведена оценка мер господдержки всех форм финансирования российского атомного комплекса в 2005-2013 гг., рассмотрена взаимосвязь мер господдержки и роста объемов выпуска.

Дореформенное состояние и цели реформы. В 2014 г. исполняется 60 лет с момента ввода в эксплуатацию в Обнинске первой в мировой истории атомной электростанции (АЭС) мощностью всего 5 МВт. Сегодня атомная энергетика - это динамично развивающаяся отрасль мировой экономики. Опережающий рост спроса на электроэнергию АЭС ожидается в странах Азии.

В первой половине 2000-х годов энергетический сектор атомной отрасли, хотя и превысил уровень выработки электроэнергии в РСФСР, пребывал (наряду с другими подотраслями атомного комплекса) в стагнации. В это же время в Европе и

Азии развертывался процесс массового строительства коммерческих ядерных ре-

„2

акторов, получивший название «ядерный ренессанс» .

В дореформенном составе атомной промышленности (АТП) на 1 января 2004 г. функционировало 165 организаций различных форм собственности, из них в науке - 42 предприятия, в промышленности - 41 предприятие, 8 проектных организаций и 25 государственных учреждений. Численность занятых составляла примерно 335 тыс. чел.3. С момента распада СССР были достроены три новых блока с высокой степенью готовности4. В состав федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Росэнергоатом» входили все 10 российских АЭС (с 31-м энергоблоком) общей установленной мощностью 23242 МВт. В 2005 г. выработка электроэнергии на энергогенерирующих предприятиях отрасли составила 147,6 млрд. кВт-ч (по сравнению со 143 млрд. кВт-ч в 2004 г.). Выручка ФГУП «Росэнергоатом» равнялась примерно 83 млрд. руб. (в 2004 г. - 74,6 млрд. руб.). Объем экспорта продукции АТП составил 3,16 млрд. долл. (снижение с 3,5 млрд. долл. по сравнению с годом ранее)5.

В 2006 г. Президентом РФ была утверждена Программа развития атомной отрасли РФ [3], в которую вошли ключевые идеи развития ядерной энергетики и атомного комплекса.

Целями реформирования атомной отрасли были провозглашены разработка и реализация программы развития ядерной энергетики (40 новых энергоблоков), нацеленной на увеличение к 2030 г. доли атомной генерации в общем объеме выработки электроэнергии в стране с 16 до 25%. В октябре 2006 г. была утверждена федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие атомного энергопромышленного

1 Исследование выполнено в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда № 14-02-00155а.

2 «Ядерный ренессанс», как принято считать, начался в ноябре 2000 г., когда финская компания TVO подала в правительство страны заявку на строительство пятого ядерного реактора. Это было первое решение о строительстве ядерного реактора в Европе после Чернобыльской катастрофы 1986 г.

3 Справочно: на предприятиях отрасли в начале 1990-х были заняты более 800 тыс. чел.

4 В 1981-1985 гг. в СССР было введено 14 ГВт мощностей на АЭС, а в 1986-1990 гг. - 11 ГВт.

5 Более подробно дореформенный период функционирования АТП описан, например, в [1; 2, с. 482-488].

комплекса на 2008-2010 годы и на перспективу до 2015 года» [4], в рамках которой предполагались:

- достройка находящихся в высокой степени готовности энергоблоков атомных электростанций с вводом в эксплуатацию в 2009 и 2011 гг. по одному энергоблоку установленной электрической мощностью 1 ГВт каждый;

- снижение запланированной стоимости строительства энергоблока по проекту АЭС-2006 (унифицированный проект - 2,3 млрд. долл.) к 2012 г. до 90% по сравнению с уровнем 2007 г.;

- строительство и ввод в эксплуатацию с 2012 г. по два новых типовых серийных энергоблока АЭС. Всего было запланировано строительство 17 таких энергоблоков АЭС с вводом в эксплуатацию до 2020 г., а также окончание строительства БН-800 и плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) к 2014 г.;

- ввод новых мощностей АЭС после 2015 г. за счет собственных средств;

- обеспечение с 2013 г. темпов роста добычи природного урана, необходимого для покрытия потребностей атомной энергетики России.

Исследуем, насколько декларируемые цели совпадают с реально достижимыми, что в конечном счете реализовано в рамках проводимой политики «Росатома»; в каком направлении двигаться дальше.

Мировая ядерная индустрия: современная ситуация. На конец 2013 г. вклад атомной энергетики в мировое энергообеспечение составил около 6%, а в выработку электроэнергии - немногим более 11%. В этот период в мире функционировали 436 реакторов в 32-х странах (включая Тайвань) общей мощностью примерно 399 ГВт. В течение 2013 г. были подсоединены четыре новых блока к энергосетям, десять блоков начали строиться, общее число строящихся реакторов достигло 72 ед., мощность - 76 ГВт. Проектируются 173 реактора мощностью 189 ГВт. Эксплуатируются также исследовательские, транспортные и другие промышленные реакторы. Основной тип действующих реакторов - легководные, мощность которых составляет примерно 68% всех типов реакторов (табл. 1) [5].

Доля ядерной энергетики в балансе многих стран остается высокой. Так, по данным World Nuclear Association, 20 государств более чем на 1/7 зависят от генерирования электроэнергии атомными станциями. Передовые позиции среди них занимают Франция (ядерная электроэнергия в энергобалансе страны составляет около 75%), Швеция (61%), Словакия и Словения (54%), Бельгия (51%), Украина (46%).

Объем добычи природного урана в 2012 г. в мире составил около 57 тыс. т, а в 2013 г. - 66 тыс. т, что ниже спроса. Недостающий объем спроса (11-16 тыс. т в урановом эквиваленте) покрывается за счет вторичных источников урана (программа ВОУ-НОУ (HEU-LEU), дообогащение обедненного гексафторида урана, регенерированный уран и пр.). На рынке природного урана сформировалась стабильная группа лидеров, на которую по итогам 2012 г. (помимо госкорпорации (ГК) «Росатом» - примерно 13% мирового объема добычи), приходится около 15%, AREVA (Франция, примерно 12%), RioTinto (Австралия-Великобритания, около 7%), BHP Billiton (Австралия-Великобритания, примерно 6%), Paladin Energy (Австралия, около 5%). Доля семи крупнейших игроков составляет более 75% общего объема добычи [1]. Ведущие игроки активно наращивают свою минерально-сырьевую базу за счет как консолидации более мелких игроков рынка, так и инвестиций в разведку и разработку новых месторождений.

Продукты, предлагаемые на рынке обогащения урана: обогащенный урановый продукт (ОУП) и услуга по обогащению урана, измеряемая в единицах работ разделения (ЕРР). В 2013 г. емкость мирового рынка услуг по обогащению урана должна составить около 48 млн. ЕРР, при этом данный показатель останется приблизительно на уровне 2012 г. Основными поставщиками услуг по обогащению урана в мире наряду с ГК

«Росатом» являются ЦКЕКСО (Великобритания, ФРГ, Нидерланды), АКБУА (Франция) и ИБЕС (США), совместно контролирующие около 95% рынка [6].

Таблица 1

Типы действующих в странах мира реакторов

Характеристика Тип реактора*

PWR и ВВЭР BWR PHWR

Основные страны США, Франция, Япония, Россия, КНР США, Япония, Швеция Канада Россия Великобритания Россия Россия

Количество 271 84 48 11 17 1 4

Мощность, ГВт 270,4 81,2 27,1 10,4 9,6 0,6 0,05

Топливо Обогащенный И02 Обогащенный U02 Природный U02 Обогащенный UO2 Металл. уран, обогащенный U02 PUO2 и U02 Обогащен-ный U02

Теплоноситель Вода Вода Тяжелая вода Вода CO2 Жидкий натрий Вода

Замедлитель Вода Вода Тяжелая вода Графит Графит - Графит

Итого: 436 энергоблоков общей мощностью 399,4 ГВт

* Принятые сокращения: PWR (Pressurized Water Reactor) — реактор с водой под давлением; BWR (Boiling Water Reactor) — реактор с кипящей водой; PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) — реактор с тяжелой водой под давлением; LWGR (Light Water Graphite reactor) — легководный графитовый реактор; AGR (Advanced Gas-Cooled Reactor) — усовершенствованный газоохлаждаемый реактор; РБН — реактор на быстрых нейтронах, ЭГП - канальный уран-графитовый реактор.

В 2012 г. емкость мирового рынка фабрикации ядерного топлива составит около 11 тыс. т тяжелого металла (ТТМ), из них 8 тыс. ТТМ придется на топливо, требующее обогащения урана (из них почти 1 тыс. ТТМ - топливо для реакторов ВВЭР), и 3 тыс. ТТМ на топливо для тяжеловодных реакторов. Группа глобальных поставщиков на рынке фабрикации: Westinghouse/Toshiba (31%), AREVA (30%), Global Nuclear Fuel - совместное предприятие GE, Hitachi, Toshiba (17%) и ГК «Росатом» (17%). Крупнейший игрок Westinghouse/Toshiba занимается фабрикацией ядерного топлива практически для всех типов легководных реакторов (PWR и BWR, включая ВВЭР). Основные рынки - США и страны Западной Европы. Кроме того, Westinghouse предпринимает активные попытки выхода и закрепления в сегменте топлива для реакторов ВВЭР (Чехия, Украина) [6].

Объем мирового рынка энергомашиностроения в 2012 г. составил около 200 млрд. долл., из них примерно 70% - оборудование для теплоэнергостанций (ТЭС), 23% - для атомной энергетики и 7% - для газонефтехимии [7].

Объем мирового рынка обращения, переработки и утилизации радиоактивных отходов (РАО) и облученного ядерного топлива (ОЯТ) в 2012 г. составил 6,8 млрд долл., а рынка вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов -около 6,7 млрд. долл. Основные игроки на этих рынках: ГК «Росатом», AREVA, Energy Solutions, URS, Washington Group International и Studsvik.

При этом предполагается, что к 2030 г.:

- мощность ядерных реакторов в мире достигнет порядка 500-550 ГВт;

- потребность в природном уране может увеличиться до 95 тыс. т, а добыча -примерно до 90-100 тыс. т;

- потребность в услугах по обогащению урана может увеличиться до 75-85 млн. ЕРР;

- емкость мирового рынка фабрикации ядерного топлива возрастет до 17 тыс. ТТМ;

- рынок обращения с РАО и ОЯТ, вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии увеличится до 16-17 млрд. долл.

Современный российский атомный комплекс. Согласно типовой дефиниции, атомная промышленность представляет собой совокупность предприятий (фирм), научно-исследовательских учреждений (НИУ) и проектно-конструкторских организаций по добыче радиоактивных руд; производству радиоактивных веществ; разработке, производству, ремонту, модернизации и утилизации ядерных реакторов, радиационных установок для народного хозяйства и оборудования атомных электростанций; а также - по созданию, приобретению и утилизации ядерного оружия.

Характерной особенностью атомной отрасли является практически замкнутый цикл производства: почти весь добытый уран поставляется на предприятия, занимающиеся обогащением и конверсией; полученный в результате этой переработки обогащенный урановый продукт идет на производство ядерного топлива, которое используется для генерации электроэнергии на АЭС, а часть, после дополнительного обогащения - на производство ядерного оружия. Контроль и поддержание функционирования АЭС осуществляются с помощью оборудования и приборов, произведенных на машиностроительных предприятиях отрасли. Проектирование и строительство АЭС также реализуются дочерними и зависимыми обществами ОАО «Атомэнергопром». Эксплуатацию АЭС осуществляет ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Соответственно в валовой объем продукции атомной отрасли статистика включает и стоимость вырабатываемой на АЭС электроэнергии. Хотя производство электроэнергии на АЭС статистически включается в топливно-энергетический комплекс, эксплуатация технических систем по своему экономическому содержанию является потреблением конечной продукции АТП. Профильная промежуточная и конечная продукция атомной промышленности, согласно ОКВЭД, включается в статистические отрасли «Добыча радиоактивных руд» (код 12); «Производство радиоактивных веществ, топливных элементов и источников ионизирующего излучения разного назначения» (код 233); «Производство готовых строительных металлических изделий, цистерн, резервуаров и паровых котлов» (код 281) (виды продукции «Термоядерные и плазменные установки», «Ядерные реакторы и оборудование атомных электростанций» и «Радиационные источники») и «Производство электроэнергии тепловыми, газотурбинными, дизельными, приливными, атомными и гидроэлектростанциями» (код 401). Строительство АЭС проходит по коду 45.21.51.120 («Работы общестроительные по строительству атомных электростанций»).

С конца 2007 г. в отрасли начались радикальные институциональные реформы: было ликвидировано Федеральное агентство по атомной энергии (созданное на основе Министерства по атомной энергии весной 2004 г.), и на его базе создана ГК «Росатом». Крупнейшим ее структурным подразделением, объединившим практически все гражданские активы предприятий отрасли, стало ОАО «Атомэнергопром».

Нормативные правовые акты о создании ОАО «Атомэнергопром» предполагали объединение в составе Компании 89-ти предприятий, действующих во всех сегментах атомной энергетики и ядерного топливного цикла, а также трех федеральных образовательных учреждений. Находящиеся в федеральной собственности акции 31-й компании были внесены государством в оплату уставного капитала ОАО «Атомэнергопром» при его учреждении (включая акции таких предприятий, как ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Техснабэкспорт», ОАО «Атомредметзолото» и др.). Остальные предприятия являлись федеральными государственными унитарными предприятий (ФГУП) и для включения их в состав атомного холдинга подлежали акционированию. В течение 2008-2011 гг. 55 ФГУП были преобразованы в открытые акционерные общества и вошли в состав ОАО

«Атомэнергопром». Таким образом, завершилась процедура формирования уставного капитала ОАО «Атомэнергопром». В результате проведенных преобразований на 01.01.2013 в собственности ОАО «Атомэнергопром» находятся акции 53-х акционерных обществ, доля их участия в обществе с ограниченной ответственностью, ОАО «Атомэнергопром» также является учредителем автономной некоммерческой организации и некоммерческого образовательного учреждения. С учетом предприятий, акциями которых владеют дочерние общества ОАО «Атомэнергопром», в группу компаний Общества входят более 280 предприятий.

В настоящее время ГК «Росатом» объединяет более 300 предприятий и научных организаций, в числе которых почти все гражданские компании атомной отрасли России, а также предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот. Численность занятых в организациях, подчиненных ГК «Росатом», сократилась к началу 2013 г. примерно до 256 тыс. чел. (без учета управляющих органов ГК и подрядных организаций, занимающихся строительством АЭС и исследовательских реакторов в России и за рубежом, а также предприятий ядерно-оружейного комплекса).

Если рассмотреть подробнее классификацию атомного комплекса (АТК) России (он шире, чем АТП, поскольку включает такие подотрасли, как строительство и эксплуатация АЭС, а также эксплуатация атомного флота), то его традиционно подразделяют на:

I. Ядерно-энергетический комплекс (ЯЭК):

- добыча урановых и ториевых руд;

- конверсия и обогащение урана;

- производство ядерного топлива;

- ядерное и энергетическое машиностроение;

- проектирование, инжиниринг, строительство АЭС;

- производство электроэнергии на АЭС;

- прикладная наука и конструкторские бюро в интересах ЯЭК;

- внешнеэкономическая деятельность.

II. Ядерно-оружейный комплекс (ЯОК).

III. Фундаментальная и прикладная наука в интересах всего АТК.

IV. Ядерная и радиационная безопасность.

V. Атомный ледокольный флот.

ЯЭК в свою очередь удобно рассматривать по таким агрегатам, как:

- ядерно-топливный комплекс (ЯТК)6 (добыча, конверсия и обогащение урана, производство ядерного топлива и экспорт (внешнеэкономическая деятельность));

- ядерное и энергетическое машиностроение;

- проектирование, инжиниринг, строительство АЭС;

- прикладная наука и конструкторские бюро ЯЭК.

Динамика выпуска АТП и АТК, включая производство электроэнергии, в 2000-е годы показана на рис. 17.

Из анализа данных, приведенных на рис. 1, видно, что в 2001-2004 гг. рост атомной промышленности носил медленный стагнирующий характер: темпы роста изменялись в диапазоне 1-4%. АТК за счет производства электроэнергии рос суще-

6 В рамках ядерно-топливного комплекса осуществляется ядерный топливный цикл (ЯТЦ) — последовательность технологических процессов, направленных на получение электроэнергии с помощью ядерных реакций. ЯТЦ начинается с добычи урановой руды и заканчивается утилизацией ядерных отходов. Помимо добычи и переработки урановой руды, ЯТЦ включает конверсию и обогащение природного урана, фабрикацию тепловыделяющих сборок, производство электроэнергии на АЭС, хранение отработанного ядерного топлива — обращение с облученным ядерным топливом, включая его переработку и регенерацию, обращение с радиоактивными отходами (кондиционирование, захоронение).

7 Расчеты автора по данным Росстата, Минатома РФ, Росатома.

ственно быстрее: среднегодовые темпы в 2001-2003 гг. составили примерно 6,7% (в том числе 12,2% в 2003 г.), но в 2004 г. они снизились до 3,3%. В 2005-2006 гг. промышленность сократилась почти на 13%: на рис. 1 темпы роста АТП находятся в отрицательной области.

Млрд. кВт-ч

Рис. 1. Относительная динамика выпуска валовой продукции АТП

(правая шкала) в 2001-2012 гг.

Но с 2007 г., вследствие реализации ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 гг. и на период до 2015 г.» (и заменившей ее с 2009 г. Программы долгосрочных действий (ПДД) ГК «Росатом» [8]), темпы роста АТП перешли в положительную область и за 2007-2010 гг. рост АТП составил 1,34 раза, а АТК - 1,36 раза. Консолидированная выручка предприятий Рос-атома (без ЯОК) равна примерно 0,5 млрд. руб.

Сводные показатели, характеризующие динамику атомной промышленности в относительных и абсолютных показателях, приведены в табл. 2.

Таблица 2

Сводные показатели АТК и АТП в 2005-2012 гг.*

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Темпы роста (падения) вы-

пуска продукции АТП, % -10,0 -3,0 14,5 8,1 7,3 1,0 -7,0 2,0

Объем добычи (производ-

ства) урана, тыс. т н.д. н.д. 3,527 3,687 4,624 5,173 7,091 7,572

Отгруженная продукция по

ОКВЭД

«Добыча урановой и торие-

вой руд», млрд. руб. 5,126 5,962 6,848 8,916 10,009 11,782 11,664 13,621

Произведено электроэнер-

гии, млрд. кВт ч 147,6 154,7 158,3 162,3 163,3 170,1 172,7 177,3

Выручка концерна «Рос-

энергоатом», млрд. руб. 83 н.д. н.д. 151,7 184,233 210,222 201,383 200,526

Продолжение табл. 2

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Выручка от продажи товаров, услуг ГК «Росатом», млрд. руб. н.д. н.д. н.д. 361,5 458,200 498,001 464,2 473,8

Экспорт АТП, млрд. долл. ** 3,16 3,5 4,4 4,3 4,5 5,51 5,57 5,62

Численность занятых ГК

«Росатом», тыс. чел. н.д. н.д. н.д. н.д. 275 282,8 272,0 256,4

Численность занятых кон-

церна «Росэнергоатом», тыс. чел. н.д. н.д. н.д. 38,3 37,6 34,09 33,04 33,47

Запланированный ввод в строй блоков АЭС, шт. 21 12 13 24 25

Реально введенные в строй блоки АЭС, шт. 16 17 17 18 29 110

в том числе в России, шт. 1 - - - - 1 - 1

* Росстат, Росатом, расчеты автора. ** С учетом контракта ВОУ-НОУ (HEU-LEU) [9]. *** Проект ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на период до 2015 года».

Пояснения к табл. 2.

1. Запланированный ввод в эксплуатацию Тяньваньской АЭС (ВВЭР-1000).

2. Запланированный ввод в эксплуатацию АЭС «Бушер» (Иран) (ВВЭР-1000).

3. Запланированный ввод в эксплуатацию 2-го энергоблока Ростовской (бывшая Волгодонская) АЭС (ВВЭР-1000).

4. Запланированная достройка 4-го энергоблока Калининской АЭС. Работы возобновлены в 2007 г. Физический пуск реактора осуществлен в конце 2011 г., а ввод в эксплуатацию энергоблока (ВВЭР-1000) в 2012 г. Запланированный ввод в эксплуатацию 1-го энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия) (ВВЭР-1000). 1-й энергоблок АЭС «Куданкулам» с опозданием, но всё же в конце 2013 г. был введен в строй.

5. Запланированный ввод в эксплуатацию 2 и 3-го энергоблоков АЭС «Куданкулам» (Индия) (ВВЭР-1000).

6. Достройка 3-го блока Калининской АЭС (ВВЭР-1000). Строительство начато в 1984 г. В июне 1991 г. строительство энергоблоков .№ 3-го и .№ 4-го было приостановлено. Достройка 3-го блока возобновлена в 2000 г.

7. Ввод в эксплуатацию Тяньваньской АЭС. 1-й энергоблок (ВВЭР-1000) был введен в эксплуатацию в 2006 г, 2-й (ВВЭР-1000) в 2007 г. В конце 2012 г. официально начато строительство 3 и 4 энергоблоков АЭС. Ввод их в строй запланирован соответственно на 2017 и 2018 гг.

8. Ввод в эксплуатацию 2-го энергоблока Ростовской АЭС (ВВЭР-1000).

9. Ввод в эксплуатацию АЭС «Бушер» (Иран) (ВВЭР-1000) и экспериментального реактора на быстрых нейтронах СЕБЯ (25МГвт) (КНР).

10. Достройка 4-го энергоблока Калининской АЭС. Работы возобновлены в 2007 г. Физический пуск реактора осуществлен в конце 2011 г, а ввод в эксплуатацию энергоблока (ВВЭР-1000) в 2012 г.

Методические замечания. Ликвидация Минатома РФ в 2004 г. резко ухудшила статистику единых данных по АТП и АТК. Руководство ГК «Росатом» публикует сводные данные только с 2008 г., но в разных форматах. Индекс-дефлятор по АТП в целом не публикуется. Для его оценки был разработан специальный сводный (composite) индекс-дефлятор, основанный на оценке удельных весов подразделений «Росатома» и официальных индекс-дефляторов Росстата по сопоставимым видам экономической деятельности. Заметим, однако, что индексы-дефляторы Росстата за отдельные годы сильно противоречат корпоративной статистике ГК «Росатом», поэтому оценки относительной динамики за 2004-2012 гг. носят предварительный характер. Применение нового индекса-дефлятора изменило оценки динамики АТК и АТП по сравнению с предыдущими исследованиями (см., напр., [10, с. 36; 11, с. 11-12]).

Период 2006-2008 гг. (предкризисные годы). Период характеризуется интенсивными и масштабными институциональными и организационными изменениями, переходом от заявленных декларируемых целей к более реалистичным (от Программы развития атомной отрасли РФ к ППД «Росатома»5), резким увеличением

8 Согласно ПДД, вводимых за 2011-2020 гг. АЭС, за исключением 4-го энергоблока Калининской АЭС, все бло-

ки представляют собой модификации проекта ВВЭР «АЭС-2006» — т. е. типовой проект российской атом-

ной станции нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями. Плановый уровень КИУМ должен составить 92%, длительность периода между перегрузками топлива — до 24 мес. Расчетный срок эксплуатации реакторов проекта «АЭС-2006» — не менее 50 лет с продлением до 60 лет.

финансирования строительства АЭС и других ядерных объектов (рис. 2)9. Объем выпуска АТП за этот период увеличился на 20%, а АТК - на 29%, выработка электроэнергии - на 10% (см. табл. 2). Объемы господдержки по гражданским программам в ценах 2005 г. возросли почти в 1,8 раза, по гособоронзаказу - в 1,3 раза.

Добыча природного урана на предприятиях ОАО «Атомредметзолото» увеличилась на 15%, достигнув 3,7 тыс. т. В 2007-2008 гг. были осуществлены мероприятия по передаче в контур управления и собственности Холдинга отечественных уранодобывающих предприятий, а также совместных предприятий (СП) по разведке и добыче урана в Казахстане. Помимо этого на ОАО «Атомредметзолото» были переоформлены лицензии на право пользования недрами резервных урановых месторождений, включая месторождения крупнейшего Эльконского урано-рудного района. Из-за финансово-экономического кризиса цены по спотовым контрактам в 2008 г. на урановый концентрат и308 снизились на 32% [12].

Млрд. руб.

800 700 600 500 400 300 200 100 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Год

Рис. 2. Господдержка атомного комплекса

За 2006-2008 гг. Корпорация «ТВЭЛ» увеличила свою долю на рынках производства ядерного топлива - изготовление комплектующих тепловыделяющих сборок (ТВС), фабрикации ядерного топлива и поставка потребителям, - обеспечивая потребности в топливе 74-х энергетических реакторов различных типов в России и 16 странах Азии и Европы. Выручка на одного сотрудника составила в 2008 г. почти 3,9 млн. руб. (в 2006 г. - 1,4 млн. руб.) [13].

ОАО «Атомэнергомаш» в 2006-2008 гг. занималось в основном приобретением и консолидацией машиностроительных активов, включая зарубежные предприятия. На конец 2007 г. в его структуру входили 11 компаний, а к концу 2008 г. - 16. Летом 2007 г. было создано СП с Alstom Power по производству тихоходной турбины (1500 об/мин) и генератора для АЭС. Объем производства с 2006 по 2008 г. возрос с 0,261 до 10,5 млрд. руб. (6,9 млрд. руб. для АТП) [7].

Объемы монтажно-строительных работ по достройке и сооружению новых блоков увеличились за этот период почти в два раза (в ценах 2006 г.). Строительство первого энергоблока Нововоронежской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006 было начато в 2007 г., второго блока - в 2008 г. Строительство первого реактора Ленинградской АЭС-2 также началось в 2008 г.

Выручка концерна «Росэнергоатом» возросла в ценах 2005 г. примерно в 1,1 раза с учетом роста цен по виду экономической деятельности «Производство, передача и

9 Расчеты автора по данным Казначейства РФ.

распределение электроэнергии». Согласно ПДД, началось выполнение работ по продлению сроков эксплуатации на 11-ти энергоблоках АЭС суммарной уставленной мощностью 4,7 ГВт [14].

Период 2009-2010 гг. (финансово-экономический кризис). Этот период характеризуется продолжением масштабных институциональных и организационных изменений, принятием Единого отраслевого стандарта закупок, продолжением существенного увеличения финансирования деятельности ГК «Росатом» со стороны государства (см. рис. 2), расширением международного сотрудничества. Объем выпуска АТП за период увеличился на 9%, а АТК - на 2%, выработка электроэнергии

- почти на 5% (см. табл. 2). Объемы господдержки по гражданским программам за этот период в сопоставимых ценах возросли в 2,6 раза и более, по гособоронзаказу

- сократились на 5%. Фактически в 2010 г. был достигнут и пик производства атомной отрасли в постоянных ценах, и максимальный уровень господдержки.

Добыча природного урана предприятиями ОАО «Атомредметзолото» возросла на 40%, достигнув 5,2 тыс. т. Урановый холдинг занял второе место среди крупнейших уранодобывающих компаний по запасам и вошел в пятерку лидеров по производству. В 2010 г. ОАО «Атомредметзолото» консолидировало контрольный пакет акций Uranium One Inc. Началась опытная добыча урана на новых рудниках: Azelik (Нигер), Trekkopje (Намибия), La Palangana, Arizona-1 (США), Dulaan Uul (Монголия) и Oban (Австралия) [12].

За этот период на базе ОАО «ТВЭЛ» была создана Топливная компания (ТК) «ТВЭЛ», объединившая, помимо головной ОАО и его дочерних и зависимых обществ, предприятия разделительно-сублиматного и газоцентрифужного комплексов российской атомной промышленности. ТК «ТВЭЛ» заняла примерно 17% глобального рынка ядерного топлива, уступая только Westinghouse, AREVA и GNF. Выручка ТК превысила 121 млрд. руб. Численность занятых компании сократилась с 74,5 до 57,5 тыс. чел. [13].

ОАО «Атомэнергомаш» в 2009-2010 гг. продолжило наращивание выпуска профильной продукции и консолидацию активов. Ключевыми приобретениями стали ЗАО «Петрозаводскмаш», занимающееся комплектными поставками технологических линий по производству целлюлозы, бумаги и картона (г. Петрозаводск, Россия), и производитель крупногабаритных поковок и отливок из специальных сталей ОАО «Энергомашспецсталь» (г. Краматорск, Украина). По итогам 2010 г. в компанию входило 50 предприятий. Объем консолидированного производства в 2010 г. достиг 20 млрд. руб. (12,7 млрд. руб. для АТП) [7].

Объемы монтажно-строительных работ по достройке и сооружению новых блоков возросли за этот период более чем на 20% в сопоставимых ценах. Начался монтаж крупного оборудования в реакторном отделении строящегося энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2. Продолжилось сооружение объектов и инфраструктуры второй очереди новой Ленинградской АЭС-2. Осуществлен переход энергоблока № 2 Ростовской АЭС от опытно-промышленной к промышленной эксплуатации. Продолжилась достройка Калининской АЭС (энергоблок № 4), Белоярской АЭС (энергоблок № 4) и начато строительство Балтийской АЭС (энергоблок № 1).

Выручка концерна «Росэнергоатом» возросла в сопоставимых ценах едва на 1% с учетом роста цен по виду экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии». К началу 2011 г. выполнены работы по продлению сроков эксплуатации 15-ти энергоблоков АЭС суммарной установленной мощностью 8,4 ГВт [14].

Период с 2011 г. по настоящее время. Объемы выпуска сокращаются: АТП примерно на 5%, а АТК в целом более чем на 12%. Выработка электроэнергии на АЭС в

2013 г. составила около 172 млрд. кВт-ч [15], что примерно на 1% больше, чем в 2010 г. Объемы господдержки по гражданским программам в сопоставимых ценах сократились в 2012 г. на 48% к уровню 2010 г., а гособоронзаказ - возрос на 18%.

Добыча природного урана предприятиями ОАО «Атомредметзолото» увеличилась на 46%, превысив в 2012 г. 7,57 тыс. т. Минерально-сырьевая база только по российским активам превзошла 550 тыс. т. В 2012 г. компания стала владельцем 99,5% акций ЗАО «Первая горно-рудная компания». Компания продолжила международную экспансию. Основной базой глобального роста для «Атомредметзолото» стали Uranium One Inc. (Канада) и Mantra Resources Pty Ltd. (Австралия), обладающие диверсифицированной производственной базой. В них только за 2012 г. было направлено порядка 40% всех инвестиций компании. В 2012-2013 гг. была получена первая продукция ряда новых уранодобывающих предприятий в Нигере, Индии, Узбекистане, в Намибии [12].

ТК «ТВЭЛ» в 2012 г. обеспечивала топливом 74 ядерных реактора в 30-ти странах мира, ее консолидированная выручка составила 122 млрд. руб., незначительно сократившись по сравнению с 2011 г. При этом с 2011 г. наблюдается резкое падение мировых цен на обогащенный урановый продукт, вызванное обострением конкуренции на рынке, что в основном связано с чрезмерным развитием мощностей по обогащению урана в ожидании массового строительства новых АЭС. Численность занятых в компании сократилась до 34,1 тыс. чел., т.е. почти в 2,2 раза к уровню 2008 г. [13].

ОАО «Атомэнергомаш» в 2011-2012 гг. продолжило наращивание выпуска профильной продукции и консолидацию активов. Утверждена долгосрочная стратегия, предполагающая трансформацию ОАО «Атомэнергомаш» в высокотехнологичный диверсифицированный глобальный холдинг. Приобретена компания «Chladici veze Praha a.s.» (Чехия), специализирующаяся на проектировании, производстве и монтаже систем промышленного охлаждения для атомной и других секторов энергетики. Завершен первый этап освоения производства ключевого оборудования реакторного острова (корпуса парогенераторов, главные циркуляционные трубопроводы) на ОАО «Петрозаводскмаш». Также была завершена модернизация украинского предприятия ПАО «Энергомашспецсталь», начато технологическое переоснащение машиностроительного завода ОАО «ЗиО-Подольск», продолжена модернизация производства головного предприятия по разработке и изготовлению насосного оборудования для АЭС — ОАО «ЦКБМ». Объем консолидированного производства в 2012 г. достиг 51 млрд. руб. (25,7 млрд. руб. для АТП) [7].

Объемы монтажно-строительных работ по достройке и сооружению новых блоков возросли за этот период более чем на 15% в сопоставимых ценах. В 2012 г. был введен в промышленную эксплуатацию энергоблок № 4 Калининской АЭС. В общей сложности в 2012-2013 гг. на атомных станциях России шли работы по сооружению 9 новых энергоблоков (шесть - по проекту «АЭС-2006») [14].

В настоящее время в общей сложности на 10-ти атомных станциях России эксплуатируется 33 энергоблока: 17 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР (из них 11 энергоблоков ВВЭР-1000 и 6 энергоблоков ВВЭР-440 различных модификаций); 15 энергоблоков с канальными реакторами (11 энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000, четыре энергоблока с реакторами типа ЭГП-6); 1 энергоблок с реактором на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением БН-600.

В 2013 г. проведены работы по восстановлению графитовой кладки 1-го энергоблока Ленинградской АЭС. Распространение этого опыта обеспечит продление эксплуатации каждого энергоблока с РБМК как минимум на 3 года. Также в 2013 г. было приостановлено строительство Балтийской АЭС. Соответственно проект, в рамках которого планировалось возвести два крупных блока ВВЭР-1200 и экспор-

тировать энергию в Евросоюз - отложен, а скорее всего, будет свернут. В 2013 г. был наконец сдан иранскому заказчику «многострадальный» блок на АЭС «Бушер», а также состоялся пуск 1-го блока на АЭС «Кудашулам» (Индия). Среди позитивных событий последнего времени можно отменить начало строительства Белорусской АЭС, подписание контракта на строительство финской АЭС «Ханхикиви» и межправительственного соглашения на достройку венгерской АЭС «Пакш».

Позитивным событием 2014 г. должен стать запланированный на осень энергетический пуск реактора БН-800 (Белоярская АЭС).

Посмотрим, как изменилась структура атомной отрасли за годы реформ (табл. 3).

Таблица 3

Относительные доли выпуска предприятий атомного комплекса по статистическим агрегатам в общем объеме АТК в 2005-2012 гг., %

Показатель Количество предприятий 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Производство электро- и

теплоэнергии на АЭС 1 37,2 39,6 41,4 38,2 35,8 37,3 36,5 35,5

Ядерно-топливный ком-

плекс 11 35,7 33,5 25,8 26,9 28,7 28,2 25,9 25,4

Строительство и инжини-

ринг АЭС** 20 10,4 10,4 13,2 17,2 19,9 19,0 21,7 22,4

Ядерное и энергетическое

машиностроение 54 5,2 5,2 9,0 8,4 8,1 7,4 7,7 7,5

НИИ и КБ АТП 28 7,4 7,4 7,3 6,1 6,4 6,9 4,4 5,3

Радиационная и ядерная

безопасность 16 4,0 3,9 3,4 3,0 3,0 3,0 3,5 3,6

Атомный флот 1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

АТК, всего (исключая ЯОК) 131 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Отчеты предприятий АТК, расчет автора.

** Данные скорректированы по годовым отчетам Росатома.

Как видно, структура АТК достаточно устойчива. Относительная доля «производства электро- и теплоэнергии на АЭС» изменилась мало, что говорит о примерном соответствии доходов «Росэнергоатома» от роста выработки электроэнергии и темпов роста АТК. Доля ядерно-топливного комплекса вместе со строительством и инжинирингом АЭС в 2012 г. (47,8%) примерно соответствует 2005 г. (46,1%), хотя относительная доля самого строительства АЭС возросла в 2,15 раза. Доля агрегата «Ядерное и энергетическое машиностроение» увеличилась более чем в 1,4 раза и стабилизировалась в 2010-2012 гг. Доля науки в АТК падает (примерно в 1,4 раза), но это больше связано с более высокими темпами строительства АЭС и атомного машиностроения, чем со стагнацией этого сектора АТП.

Что касается плана графика ввода энергоблоков, существенно скорректированного по сравнению с Программой 2006 г.), то он согласно ПДД предусматривает следующие их сроки ввода в эксплуатацию:

- Калининская АЭС, энергоблок № 4 - 2011 г.;

- Белоярская АЭС, энергоблок № 4 (БН-800) - 2014 г.;

- Нововоронежская АЭС-2, энергоблоки № 1, 2 - 2012 и 2015 гг.;

- Ленинградская АЭС-2, энергоблоки № 1, 2, 3, и 4 - 2013, 2015, 2017 и 2019 гг.;

- Ростовская АЭС, энергоблоки № 3, 4 - 2014 и 2016 гг.;

- ПАТЭС - 2016 г.;

- Балтийская АЭС, энергоблоки № 1, 2 - 2016 и 2018 гг.

В настоящее время осуществляется строительство семи крупных энергоблоков и ПАТЭС, проектируется восемь энергоблоков (ЛАЭС-2 11-й очереди, Нижнегородской, Центральной и Тверской АЭС), мощностью 10 Гвт. Началась полномасштабная разработка проектной документации Курской АЭС-2 (4 блока) и Смоленской АЭС-2 (2 блока) с реакторами ВВЭР-ТОИ. Строительство этих атомных станций планируется развернуть в 2015 и 2016 г.

Сравнение планов и реальных вводов блоков АЭС (см. табл. 2) показывает, что прямая задержка строительства АЭС составляет не менее года-двух лет сейчас и будет увеличиваться в будущем.

Серьезной проблемой является также удорожание строительства АЭС. Как отмечалось выше, руководство ГК «Росатома» декларировало, что стоимость ядерных реакторов и строительства АЭС должна быть уменьшена за счет типовых решений. Но в реальности все наоборот. Например, плановая стоимость сооружения Нововоронежской АЭС-2 оценивалась в 130 млрд. руб. Но теперь ясно, что к 2016 г. (ввода в эксплуатацию Нововоронежской АЭС-2) расходы превысят 240 млрд. руб. Если первоначальная стоимость проекта Ленинградской АЭС-2 составляла 140 млрд. руб., то скорректированная стоимость возведения энергоблоков Ленинградской АЭС-2 составляет 220 млрд. руб. (по данным на начало 2013 г.). Возникает вопрос, сколько в действительности будет стоить электрическая энергия, отпускаемая с новых АЭС? И каковы реальные сроки окупаемости новых проектов?

Тем не менее «Росатом» все активнее строит АЭС не только в России, но и за рубежом. Госкорпорация заключила контракты на 20 энергоблоков за рубежом и предусматривает еще 20: с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Великобританией, Аргентиной, Бразилией и Саудовской Аравией. Но при этом проекты во многом финансирует российская сторона — либо предоставляя госкредиты заказчикам, либо финансируя «Росатом» из федерального бюджета. В декабре 2013 г. госкорпорации выделили 22,45 млрд. руб. на турецкую АЭС «Аккую» (в 2011 г. - 21,9 млрд. руб.). На

очереди АЭС в Финляндии - финансовый запрос на нее «Росатома» - 80 млрд. руб.

* * *

Результатами приведенного анализа реформ атомной отрасли являются следующие.

1. Наиболее успешными следует считать формирование международного уранового холдинга на базе ОАО «Атомредметзолото», который (с определенными оговорками) может обеспечить базу для устойчивого развития атомного комплекса в долгосрочной перспективе.

2. В 2014-2020 гг. будут построены и введены в эксплуатацию как минимум 8 блоков АЭС без учета ПАТЭС (из 11 запланированных). Потенциал роста выпуска продукции атомного комплекса как минимум в 1,2 раза превышает его уровень в 2012 г. (в постоянных ценах 2010 г.). Доля атомной генерации в энергобалансе страны должна возрасти до 17% к 2020 г.

3. Однако поставленная цель существенного увеличения доли АЭС в энергосистеме серьезно ограничивается, прежде всего, дорогостоящим строительством АЭС. Это особенно актуально при низких темпах экономического роста, когда спрос на электроэнергию растет еще медленнее. При этом в среднесрочной перспективе прирост цены на электроэнергию и мощность на оптовом рынке для «Росэнергоатома», возможно, будет ниже инфляции, что предопределяет незначительное увеличение общей выручки ГК «Росатом» за счет электроэнергетического бизнеса (см., напр. [16, с. 236238]). Значительная стоимость 1 кВт установленной мощности новых АЭС может быть критичной для развития атомной генерации в стране - проекты по модернизации газовых теплоэлектростанций (ТЭС) будут намного привлекательнее.

4. В этих условиях провозглашенная цель о вводе новых мощностей АЭС за счет собственных средств корпорации после 2015 г. является принципиально несбыточной, а курс на чрезмерную коммерциализацию отрасли в ущерб государственным интересам ошибочным.

Относительная доля ГК «Росатом» в экономике страны сравнительно невелика, она вполне сопоставима с выручкой Группы «Интер РАО». Поэтому роль госкорпорации в экономике страны должна определяться не масштабами и предполагаемой динамикой ее производства (в том числе ростом производительности труда за счет массового сокращения вспомогательных производств), а возможностью стать технологическим лидером инновационного сектора российской экономики.

В таком аспекте атомный комплекс необходимо рассматривать не только как одну из высокотехнологичных отраслей народного хозяйства, но и как своеобразный генератор высоких технологий, созданных за счет государственных и частных инвестиций, которые могут быть переданы в другие отрасли экономики.

Для этого требуется серьезно пересмотреть цели и средства государственной политики в атомной сфере. В качестве тезиса или самой оценки результативности и эффективности развития АТП можно предложить оценку не только денежных мультипликативных эффектов, но и эффектов технологической диффузии со стороны ГК «Росатом» в другие производства промышленности, т.е. эффектов новых технологий, включая инновационные производственные компоненты и оборудование, которые превращаются в объект использования в других отраслях.

Литература

1. Ядерная индустрия России /Под ред. А.М. Петросьянца. М.: Энергоатомиздат, 2000.

2. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Высокотехнологичный сектор промышленности России: состояние, тенденции, механизмы инновационного развития. М.: Наука, 2007.

3. Программа развития атомной отрасли РФ. Указ Президента РФ от 8 июня 2006 г.

4. ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса на 2008-2010 годы и на перспективу до 2015 года». Утверждена Постановлением Правительства РФ от 6 октября 2006 г. № 605.

5. World Nuclear Association http://www.world-nuclear.org/info/inf32.html

6. Публичные отчеты Госкорпорации «Росатом» за 2009-2012 гг. http://www.rosatom.ru/investor/presentations/

7. Годовые отчеты ОАО «Атомэнергомаш» за 2008-2012 гг.

8. Программа долгосрочных действий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009-2015 годы). Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2008 г. № 705.

9. http://www.armscontrol.ru/start/docs/heu93t.htm

10. Фролов И.Э. Возможности и проблемы модернизации российского высокотехнологичного комплекса // Проблемы прогнозирования. 2011. № 3.

11. Фролов И.Э., Ганичев Н.А. Научно-технологический потенциал России на современном этапе: проблемы реализации и перспективы развития //Проблемы прогнозирования. 2014. № 1.

12. Годовые отчеты ОАО «Атомредметзолото» за 2008-2012 гг.

13. Годовые отчеты Топливной компании ТВЭЛ за 2008-2012 гг.

14. Годовые отчеты ОАО «Росэнергоатом» за 2008-2012 гг.

15. http://www.kremlin.ru/news/20042.

16. Семикашев В.В. Топливо-энергетический комплекс России: возможности и перспективы развития // Перспективы развития экономики России: прогноз до 2030 года. Монография /Под ред. акад. В.В. Иван-тера, д.э.н. М.Ю. Ксенофонтова. М.: Анкил, 2013.