До зарплаты не занимать

В 2016 году ужесточились требования Центрального банка РФ к микрофинансовым организациям, которым ограничили максимальную переплату по кредиту и повысили нормативы по капиталу. Это привело к уходу с рынка части микрофинансовых организаций в Нижегородской области — их число за год сократилось на 20% Одновременно регулятор активизировал борьбу с «серыми» компаниями-кредиторами и обезвредил в Нижнем Новгороде три финансовые пирамиды. Эксперты полагают, что дальнейшее ужесточение политики ЦБ приведет к укрупнению и сокращению числа действующих в регионе МФО.

По данным Волго-Вятского управления Центробанка РФ, в Нижегородской области по итогам 2016 года количество микрофинансовых организаций сократилось на 20% — с 65 до 52 компаний. При этом объем выданных ими займов, наоборот, увеличился за девять месяцев на 11,7% — до 3,93 млрд руб. (данные за год регулятор еще не публиковал). Кредитный портфель МФО на конец сентября вырос на 9% и достиг 1,63 млрд руб., портфель привлеченных средств, наоборот, снизился на 17,5% — до 836,3 млн руб. Аналогичные тренды наблюдались в целом по территории работы Волго-Вятского управления ЦБ, в зону ответственности которого входит финансовый рынок 11 регионов ПФО, рассказал замруководителя управления Кирилл Пронин. В целом по округу количество микрофинансовых организаций в прошлом году уменьшилось в полтора раза до 366 единиц. Объем выданных микрозаймов и их портфель выросли менее значительно, а портфель привлеченных средств вырос более заметно.

Снижение числа нижегородских МФО наблюдается второй год подряд. Так, по итогам 2015 года их число сократилось на 10 единиц и ощутимо (на 18%) просел объем выданных займов — до 4,95 млрд руб. Тогда в Центробанке это объясняли сложной экономической ситуацией и исключением ряда организаций из госреестра за нарушения прав заемщиков, неисполнение нормативов финансовой устойчивости и несоблюдение порядка предоставления отчетности регулятору.

Прошлогоднее сокращение числа микрофинансовых организаций в Центробанке называют федеральным трендом. С 2016 года изменились правила игры на этом рынке: тогда вступили в силу новые нормы законодательства, ограничившие максимальный размер процентной задолженности до четырехкратного размера займа и поделившие микрофинансовые организации на две категории с разным статусом. Микрокредитные компании (МКК) получили право выдавать микрозаймы только физлицам на сумму не более 500 тыс. руб. без возможности привлекать инвестиции от населения. А микрофинансовые компании (МФК) могут выдавать займы на сумму до 1 млн руб., привлекать инвестиции и выдавать онлайн-кредиты, но их собственный капитал должен быть не меньше 70 млн руб. Также были введены шесть нормативов финансовой устойчивости, чтобы ЦБ мог контролировать их риски. В регионе пока не было зарегистрировано ни одной МФК — таких оргнанизаций всего пять по России. Регулятор также пресекает деятельность компаний, которые проводят сомнительные операции, нарушают права заемщиков, не предоставляют данные в Национальное бюро кредитных историй. «Однако параллельно увеличился объем выданных займов, это говорит о том, что с рынка уходят микрофинансовые организации, которые практически не работали», — отмечает Кирилл Пронин.

Одновременно регулятор активизировал работу по очистке рынка от недобросовестных небанковских организаций. Так, за прошлый год Волго-Вятское управление ЦБ выявило около 200 «серых» МФО, не зарегистрированных и не соблюдающих требования регулируемого рынка. На Нижегородскую область пришлось всего восемь таких случаев. Кроме того, надзорные органы обнаружили в регионе три финансовые пирамиды — по сведениям ЦБ, значительно меньше, чем в прошлые годы. Сокращению числа финансовых пирамид в регионе способствовали поправки к Уголовному кодексу: с 2016 года к ответственности можно привлекать не только руководство, но и организаторов действующих пирамид.

В этом году правила игры снова ужесточаются: с января 2017 года максимальная переплата по микрокредиту не может превышать трехкратный размер суммы займа, после этого проценты по кредиту не начисляются. Кроме того, изменился способ регулирования работы МФО — сейчас они объединяются в саморегулируемые организации, которые формулируют базовые стандарты работы. Регулятор, однако, оставляет за собой полный контроль над деятельностью тех организаций, которые не вошли в СРО (на территории Волго-Вятского управления ЦБ таких всего 6%), а также тех, кто нарушил законодательство.

По мнению экспертов, ужесточение регулирования деятельности МФО и создание СРО приведет к дальнейшему сокращению числа участников рынка и укрупнению имеющихся компаний. «Это сделает рынок более прозрачным и цивилизованным, приближенным к банковскому. А значит, на этом рынке закрепится небольшое количество относительно крупных участников, а остальные перестанут существовать. Однако вряд ли стоит ожидать их слияния с банковским сегментом. Как правило, клиентами МФО являются заемщики, которые не могут рассчитывать на получение кредита в банке, и эта клиентура никуда в ближайшие годы не денется. Спрос на услуги МФО, достаточно дорогие и короткие кредиты, с которыми связаны высокие риски невозврата, в любом случае останется, а банкам их выдавать невыгодно», — сообщил заместитель гендиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Он предположил, что ужесточение требований к МФО приведет к тому, что выдавать подобного рода кредиты будет становиться все сложнее, и некоторые игроки уйдут в другие формы небанковской деятельности. «Скорее всего, этот бизнес будет мигрировать в сторону кредитных кооперативов. Этому будет способствовать тенденция к диджитализации финансовых услуг, которая приведет к более широкому использованию различных соцсетей в подобного рода бизнес-моделях», — заключил эксперт.