Готовы к долгам и обороне

Рост корпоративного кредитного портфеля Промсвязьбанка (ПСБ) по итогам третьего квартала значительно опередил показатели рынка. Эксперты указывают, что во многом это связано с изменениями в бизнес-модели ПСБ, который вместо затрат сил и ресурсов на получение кредитов оборонным предприятиям от других банков сконцентрировался на собственных выдачах, в том числе предприятиям ОПК. При этом оборонный сектор не был заморожен, как другие отрасли, в условиях пандемии. Кроме того, уверенному росту кредитного портфеля способствовало и более активное участие банка в госпрограммах.

1 / 2

Портфель кредитов юридическим лицам за вычетом резервов опорного для оборонно-промышленной отрасли ПСБ в третьем квартале увеличился на 15%, до 1,13 трлн руб., следует из последних данных банка по РСБУ. С начала года рост составил 43%. Даже без учета доли Связь-банка (около 5%), объединившегося с ПСБ в середине года, этот результат оказался заметно выше, чем у других крупных банков. Например, в Сбербанке темп роста корпоративного портфеля без учета валютной переоценки за третий квартал составил 4%, с начала года — 5,9% (без переоценки — 15,1%). В «ФК Открытие» рост портфеля корпоративно-инвестиционного блока составил около 7%, с начала года — 19%. В Альфа-банке портфель сохранился на уровне середины 2020 года, а с начала года вырос на 4,6% по МСФО. В Совкомбанке портфель за квартал сократился на 3,1%, хотя за девять месяцев вырос на 19,4%.

Если рассматривать помесячную динамику (расчеты “Ъ” на основе данных, публикуемых Банком России), у ПСБ происходил плавный рост корпоративного кредитного портфеля начиная с марта.

Это шло вопреки общей динамике сектора — совокупный портфель кредитов нефинансовым организациям 30 крупнейших банков пережил значительное сокращение во втором квартале после резкого всплеска роста в марте.

В банке положительную динамику корпоративного кредитного портфеля объясняют увеличением собственных выдач «как в сегменте ОПК, так и в гражданском сегменте». В частности, в третьем квартале ПСБ продолжил активное участие в реализации госпрограмм поддержки бизнеса в период пандемии и выдал корпоративным клиентам и малым и средним предприятиям около 50 млрд руб.

Алексей Моисеев, заместитель министра финансов, 6 ноября 2019 года
Крупнейшие российские банки, в том числе с государственным участием, не будут работать с гособоронзаказом. И сейчас уже активно сокращают, работают только с тем, что у них осталось, в силу того, что никто не хочет, чтобы они подпали под санкции

Как отмечают эксперты, ПСБ удалось обогнать рынок по нескольким причинам. Как указывает аналитик S&P Екатерина Марушкевич, доля участия ПСБ в госпрограммах в этом году значительно опережала рыночную долю банка. Кроме того, в то время как во всей экономике сложилась ситуация, когда рост кредитов находится под давлением, оборонная отрасль продолжает получать финансирование от государства, таким образом, отрасль не замораживается, как некоторые другие, на фоне COVID-19, отмечает госпожа Марушкевич. Это позволяет ПСБ наращивать бизнес более высокими темпами даже в сравнении с теми, которые были свойственны банковскому рынку до пандемии. Динамика корпоративного кредитного портфеля ПСБ действительно опережает рынок, указывает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «С учетом санкций (в отношении отдельных предприятий сектора ОПК.— “Ъ”) и статуса оборонного банка, обуславливающих работу на внутреннем рынке, у ПСБ преимущественно рублевая структура баланса как в активной, так и пассивной части»,— говорит он. Соответственно, влияние курсовых разниц на динамику активов невелико, заключает он.

Также сложившаяся динамика связана с изменениями бизнес-модели. Предполагалось, что в ПСБ будет передан большой объем кредитов оборонным предприятиям от других банков. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, на начало 2018 года — около 1 трлн руб. Однако в итоге был передан относительно небольшой объем, поскольку процесс передачи оказался довольно сложным и растянутым во времени, поясняет госпожа Марушкевич. По оценке главы ПСБ Петра Фрадкова, на конец 2019 года объем передаваемого портфеля должен был составить 140 млрд руб. «Новая модель заключается в том, что старые кредиты, выданные оборонным предприятиям другими банками, постепенно истекают, а новые кредиты выдает ПСБ»,— говорит эксперт. Сейчас банк находится на той стадии развития, когда он ускоренными темпами аккумулирует свой целевой портфель в секторе ОПК, заключает она.

ПСБ досрочно оценит исполнение стратегии

Конъюнктура

Промсвязьбанк проводит тендер на оказание аудиторских услуг, следует из сайта госзакупок. Аудиторам предстоит проверить, как банк за девять месяцев 2020 года справился с выполнением долгосрочной стратегии, рассчитанной до 2023 года. Заявки принимаются до 26 октября. Максимальная стоимость услуги — 3,9 млн руб. Аудиторам предстоит соотнести фактически полученные и ожидаемые результаты, в том числе провести оценку эффективности использования финансирования. В ПСБ отметили, что решение было принято для определения «промежуточного статуса исполнения долгосрочной программы развития банка». Аудит долгосрочных стратегических планов развития — стандартная услуга для госструктур, но аудируемый период составляет 12 месяцев, поскольку к ним обычно привязана мотивация топ-менеджмента, говорит представитель одной из аудиторских компаний. Сокращение аудируемого периода до девяти месяцев — нестандартное решение. По предположению собеседника “Ъ”, такой срок может быть связан с желанием банка изменить стратегию или внести в нее существенные корректировки.