Остановка по требованию

передовики производства

Первый квартал в этом году стал поворотным для отечественного авторынка: впервые в истории иностранных машин продано больше, чем отечественных: 203,5 тыс. штук против 202,1 тыс. По общей стоимости новые иномарки обогнали российские автомобили еще в 2003 году. Несмотря на то что в результат первого квартала солидный вклад внесли подержанные иномарки, для наших автогигантов это может обернуться стремительной потерей рынка уже в ближайшие два-три года.

"Ода" "Оке"

Еще четыре года назад 99% легковых автомобилей в России выпускали автозаводы, построенные в советские времена, с соответствующими технологиями и модельным рядом. В прошлом году более 10% в производстве легковушек уже занимали модели, собранные на лицензионных предприятиях или заводах с участием иностранного капитала. В количественном выражении лидерство по-прежнему держит ОАО АвтоВАЗ — на его долю приходится 65% производства. С точки зрения объемов продаж ситуация иная. Как отмечает партнер PricewaterhouseCoopers Стенли Рут, за последние два года продажи легковых автомобилей в долларовом выражении выросли на 67%, причем наибольший прирост — 88% — обеспечили иностранные брэнды. Производство отечественных марок в 2003 и 2004 годах было примерно одинаковым, а небольшой рост продаж в денежном выражении Стенли Рут объясняет увеличением цен на автомобили.

Прошлый год для АвтоВАЗа был наиболее удачным за последнее десятилетие. Волжский автозавод окончательно оправился от кризиса сбыта 2002-го--начала 2003 года, а повышение таможенных пошлин на иномарки в 2003 году заставило покупателей обратить внимание на "Жигули". В прошлом году АвтоВАЗ выпустил около 718 тыс. автомобилей (при пороге рентабельности 500 тыс.) и более 248 тыс. машинокомплектов на сумму 104,95 млрд руб., чистая прибыль выросла на 20,3% — до 5,6 млрд руб., выручка увеличилась на 17% — до 125,976 млрд руб., показатель EBITDA вырос на 8,7% и составил 13,894 млрд руб. В 2004 году дилеры реализовали около 626 тыс. машин. Пики продаж пришлись на март--апрель (более 60 тыс. штук в месяц) и декабрь (59 тыс.). Почти весь год спрос держался на уровне 50 тыс. автомобилей в месяц.

Однако уже в четвертом квартале прошлого года наметилась неприятная для АвтоВАЗа тенденция: некоторые столичные автосалоны, торгующие "Ладами", стали активно искать новых партнеров — в первую очередь корейских автопроизводителей. В марте число непроданных "Лад" на дилерских площадках превысило 60 тыс. штук — примерно месячный объем производства завода. Это тот порог, после превышения которого можно говорить о кризисе продаж. В середине апреля АвтоВАЗ объявил, что с 16 мая сокращает рабочую неделю с шести до пяти дней. Пятидневный режим работы означает уменьшение выпуска "Лад" на 8-10 тыс. ежемесячно. В пресс-службе предприятия этот шаг объяснили "затянувшимся сезонным спадом на автомобильном рынке", однако и автодилеры, и аналитики считают, что это начало системного кризиса. Во всяком случае, уже понятно, что запланированные к выпуску в этом году 730 тыс. автомобилей АвтоВАЗу продать не удастся.

ГАЗ, УАЗ и "Иж-авто" тоже столкнулись с кризисом перепроизводства. Еще в октябре 2004 года все три завода объявили о сокращении или временной остановке выпуска легковых автомобилей, объяснив это производственной необходимостью. Так, к началу ноября на складах "Иж-авто" было 18 тыс. непроданных машин марок "Иж" и Lada, это примерно 10% годового плана производства. В компании рассчитывали избавиться от этих запасов в ноябре, но с 10 декабря по 11 января 2005 года завод вынужден был снова остановить конвейер. В течение всего года, пока "Иж-авто" наращивал производство и регулярно поднимал цены, продажи его автомобилей падали. К началу декабря у некоторых дилеров они сократились в два раза. В декабре завод продавал не больше 220 автомобилей в день при плане производства 350 штук. В 2004 году "Иж-авто" трижды повышал цены на автомобили, общее удорожание составило 30%. Так, самая доступная "Ода" (Иж-2126) в начале 2004 года стоила 108 тыс. руб., а в декабре — 131-135 тыс. руб. Поскольку главными потребителями "Иж-авто" являются люди с низким уровнем дохода, рост цены на машины на $1 тыс. оказался очень чувствительным.

Первый квартал принес положительный результат только одному российскому автозаводу — ОАО СеАЗ, который выпускает микролитражки "Ока". В январе--марте он выпустил 4,22 тыс. автомобилей, на 16,6% больше, чем год назад. Несмотря на это, общий объем продаж "Оки" снизился с 13 038 штук в 2004 году до 12 455 в 2005-м ("Оку" выпускает также завод малолитражных автомобилей — ЗМА). Продажи вазовских моделей С-класса в первом квартале снизились на 10,2%, до 144 тыс. штук, на 20% сократилась реализация внедорожников УАЗа. Общий объем продаж ГАЗа упал на 34,7%, при этом выпуск "Волг" сокращен на 42,8%, до 9353 штук.

Корейский пример

Понятно, что в такой ситуации автозаводы активно ищут выход. При этом исключительно на свои силы рассчитывает только АвтоВАЗ. Главные надежды топ-менеджмент предприятия возлагает на новую модель сегмента B — Lada Kalina, массовые продажи которой должны начаться осенью. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 220 тыс. "Калин" в год (в кузовах седан, хэтчбек и универсал). Объем инвестиций в проект, по данным минэкономразвития Самарской области, составил 16,07 млрд руб. (примерно $554 млн).

Но уже сейчас эксперты сомневаются, что небольшой городской автомобиль стоимостью $7,5 тыс. разойдется таким тиражом. Еще одна новая вазовская модель — Lada Priora, появившаяся в результате глубокого рестайлинга "десятого" семейства (сегмент C), появится на рынке не раньше 2007 года.

Ульяновский автозавод представил свою модельную стратегию еще два года назад и с тех пор жестко ее придерживается. В ценовом сегменте до $6 тыс. завод представлен моделью UAZ Hunter (рестайлинговый УАЗ-315195), от $6 тыс. до $8 тыс.— моделью УАЗ-3162 УАЗ "Симбир". Новый внедорожник, имевший код УАЗ-3163, называется UAZ Patriot. Он поступит в продажу в июне по цене от $12 тыс. UAZ Patriot будет оснащаться бензиновым мотором ЗМЗ 409 объемом 2,7 л, импортной пятиступенчатой механической коробкой передач. Позже внедорожник получит импортный дизельный двигатель и, возможно, АКПП. Кроме того, в Patriot используется сцепление, панель приборов и светотехника иностранного производства. Все остальные детали — российские.

ОАО "Северсталь-авто" и корейская автомобильная компания Ssang Yong Motor Company подписали в декабре лицензионное соглашение о выпуске в России внедорожника Rexton. Производственных связей с УАЗом этот проект поначалу иметь не будет. Сборка будет организована с нуля, причем первые машины обещают выпустить в продажу уже в декабре этого года. Не исключено, что площадкой для сборки Rexton станет территория ЗМА. В феврале КамАЗ перевел принадлежащие ему акции завода малолитражных автомобилей на баланс своей дочерней структуры "КамАЗ-финанс" и не скрывает, что готовит ЗМА к продаже. Единственным возможным покупателем называют "Северсталь-авто".

Сначала объем выпуска Rexton составит 10 тыс. в год, затем, в течение пяти-семи лет,— 25 тыс. в год. Стоить внедорожник будет $25-35 тыс. Мощность нового производства составит 50 тыс. машин в год. Гендиректор "Северсталь-авто" Вадим Швецов не исключает того, что компания подпишет лицензионные соглашения и с другими автопроизводителями.

Еще раньше, осенью 2003 года, самарская группа СОК (контролирует "Иж-авто" и "Росладу") подписала лицензионное соглашение с Kia Motor о сборке на "Иж-авто" модели класса С Kia Spectra. Согласно представленному тогда плану, объем производства к 2007 году должен достигнуть 120 тыс. автомобилей в год. В прошлом году "Иж-авто" выпустил пробную партию из нескольких сотен автомобилей, а в августе планирует начать серийное производство. Kia Spectra будет выпускаться по методу мелкоузловой сборки, для чего СОК приобрела в лизинг подержанное корейское оборудование за $52 млн. Розничная цена автомобиля — от $11,5 тыс. Для того чтобы расчистить площадку для корейского проекта, ОАО "Иж-авто" планирует прекратить производство ВАЗ-2104, ВАЗ-2106 и Иж-2126 "Ода". Сохранится лишь выпуск универсалов "Фабула" и пикапов Иж-2717.

Руководство холдинга "Руспромавто" (РПА), под чьим управлением находится Горьковский автозавод, еще год назад официально объявило, что выпуск легковых автомобилей больше не приоритет для ГАЗа. Во всяком случае, до тех пор, пока ГАЗ не найдет иностранного партнера для создания СП или хотя бы — для начала — для лицензионной сборки. РПА интенсивно ведет об этом переговоры со многими компаниями, в том числе с Nissan Motor. У ГАЗа, в отличие от других отечественных автозаводов, есть достаточно современные незадействованные мощности по производству автомобилей. Речь идет об оборудовании, закупленном в 1998-2000 годах для выпуска новой "Волги" ГАЗ-3111 и рассчитанном на выпуск 10 тыс. автомобилей в год. Проект ГАЗ-3111 был свернут в 2001 году из-за нерентабельности, и большая часть оборудования простаивает. Также были закуплены немецкие сварочные роботы Kuka и навесной конвейер Voest Alpine, позволяющий выпускать до четырех разных моделей одновременно. Это имущество ГАЗ и готов предложить в качестве вклада в СП.

Лучший русский "Фокус"

Однако в ближайшей перспективе ГАЗу вряд ли удастся найти равноправного партнера для совместного выпуска легковых автомобилей. Как показывает опыт последних лет, иностранные автопроизводители предпочитают либо открывать собственные заводы, построив их с нуля (ЗАО "Форд мотор компани", ОАО "Автофрамос"), либо заключать лицензионные соглашения. Причем лицензионную сборку своих моделей сторонним партнерам доверяют только корейские и китайские автозаводы ("Северсталь" — SsangYong, ТагАЗ — Hyundai, "Автотор" — Kia, "Иж-авто" — Kia; проекты по сборке китайского внедорожника Admiral в Новосибирске и Екатеринбурге). Глобальные автопроизводители — Ford, Renault, Toyota и другие — редко доверяют производство своих машин неподконтрольным им компаниям, во всяком случае, на стратегических рынках, к которым они относят Россию.

Еще одну схему сотрудничества в 1999 году освоило ЗАО "Автотор", организованное в 1997 году бывшим зампредом Совмина СССР Владимиром Щербаковым в свободной экономической зоне в Калининграде. "Автотор" подписал соглашение с BMW AG о выпуске автомобилей на условиях аутсорсинга, тем самым первым из отечественных автозаводов получив право собирать иномарки премиум-класса. Схема финансирования в этом случае примерно такая же, как и при лицензионной сборке,— все затраты на организацию производства несет российская компания. Однако немецкая сторона контролирует все производственные и логистические процессы, отвечает за сбыт и продвижение товара на рынке; "Автотор" лишь оказывает услуги BMW, собирая автомобили. В 2003 году аналогичное соглашение "Автотор" подписал с GM, сейчас в Калининграде собирают внедорожники Hummer 2, Chevrolet Blazer и Tahoe. Мощности завода позволяют выпускать более 50 тыс. машин в год; в прошлом году "Автотор" выпустил 14 616 машин (включая лицензионные Kia), в первом квартале — 4005 (на 50% больше, чем год назад). Общий объем инвестиций в проект — $250 млн.

Самым успешным иностранным автомобильным проектом в России можно считать завод Ford в городе Всеволожске Ленинградской области. Начиная с 2001 года американский концерн вложил в проект $150 млн (плюс $10 млн в строительство склада запчастей в Москве). В 2002 году было выпущено 2474 автомобиля класса С Ford Focus, в 2003-м — 16 261, в прошлом году — 29 703. Эта модель стала самой продаваемой иномаркой в России. Причем, по данным Госкомстата, в 2003 году ЗАО "Форд мотор компани" получило первую прибыль (рентабельность при этом, правда, была отрицательной). В ближайшие дни завод во Всеволожске начнет собирать новый Ford Focus — через полгода после запуска его производства в Европе. Новый автомобиль, соответствующий самым современным европейским требованиям безопасности, экологичности и комфорта, в базовой комплектации стоит $11 720. К середине апреля дилеры Ford приняли уже около 6 тыс. заказов на новую модель.

Такая ценовая политика "Форд мотор компани" выбивает почву из-под ног у других сборочных производств, в первую очередь — ЗАО "GM-АвтоВАЗ". Его Chevrolet Viva (Opel Astra предыдущего поколения) ценой от 367 650 руб. продается из рук вон плохо — в первом квартале реализовано всего 297 машин. Продажи внедорожника Chevrolet Niva остаются стабильными (10 138 штук в первом квартале), однако итоговый план производства на 2005 год новому руководству СП пришлось скорректировать — вместо 75 тыс. машин планируется сделать 55 тыс., как в прошлом году. "Мы сомневаемся, сможет ли рынок проглотить такое количество автомобилей,— заявил в конце апреля гендиректор 'GM-АвтоВАЗ' Ричард Свандо.— Поэтому мы отложили введение третьей смены". План по седану Chevrolet Viva сохраняется на уровне 7 тыс. машин, но в его реализации господин Свандо не уверен. Из-за проблем с качеством российских деталей (поставляемых АвтоВАЗом) отложен на неопределенный срок и проект по выпуску так называемой экспортной модификации Chevrolet Niva — с немецким двигателем и японской коробкой передач.

Судя по динамике первого квартала, лидерами роста среди "российских иномарок" в этом году будут лицензионные производства, в первую очередь таганрогский ТагАЗ. В 2006 году выйдет на полную мощность производство нового Ford Focus и Renault Logan (в организацию его выпуска в Москве французский концерн вложил $250 млн), а начиная с 2007-го им будут наступать на пятки другие иностранные производители. Позволив американскому концерну осмотреться и прижиться на нашем рынке, его японские и европейские конкуренты один за другим принимают решение о строительстве заводов в России. 26 апреля Toyota Motor подписала меморандум о намерении построить завод под Санкт-Петербургом. Через два-три года компания планирует выпускать в нашей стране 25 тыс. автомобилей. Собственный проект в России обсуждает и Volkswagen AG, причем одним брэндом производство не ограничится — к VW добавится как минимум Audi. Еще одна премиум-марка — Mercedes-Benz тоже, скорее всего, получит прописку в нашей стране. DaimlerChrysler уже сделал солидные инвестиции в недвижимость в столице, а также приобрел одного из своих дилеров, что тоже говорит о серьезных намерениях компании. Все это свидетельствует о том, что уже через пару лет модельный ряд и ценовой диапазон выпускаемых в России автомобилей будет насчитывать несколько десятков вариантов — от $9 тыс. (Renault Logan) до $86 тыс. (Hummer H2). А значит, покупатель больше не будет мучительно думать, что ему выбрать — "десятку" за $8 тыс. или чуть более дорогую иномарку, купив ее в кредит.

ЕКАТЕРИНА САФАРОВА

Продажи легковых автомобилей в первом квартале 2005 года

Категория
автомобилей
1 квартал
2005 года
(шт.)
1 квартал
2004 года
(шт.)
Прирост
(снижение)
(%)
Новые российские
автомобили
202176
232603
-13,1
Новые иномарки,
произведенные в
России*
28515
24070
+18,5
Новые иномарки,
импортированные
в Россию
83301
45698
+82,3
Подержанные
иномарки
91700**
63387
+44,7

*Включая Chevrolet Niva.

**Прогноз ГТК.
Источники: отчеты компаний, ГТК, Европейский деловой клуб.

Продажи легковых автомобилей в I квартале 2005 года

#

Марка
I квартал
2005 года
(шт.)
I квартал
2004 года
(шт.)
Прирост/
снижение
(%)
1
Lada
139766
152026
-8,1
2
Daewoo
15199
6112
+148,7
3
Hyundai
14560
6662
+118,5
4
Chevrolet*
14036
11095
+26,5
5
Ока
12455
13038
-4,5
6
Mitsubishi
11924
4676
+155
7
Toyota
11220
8661
+29,5
8
ГАЗ
9369
12043
-22,2
9
Ford
8619
6273
+37,4
10
Nissan
5990
2950
+103
11
Renault
4577
3281
+39,5
12
Kia
4456
4288
+3,9
13
Mazda
3350
1016
+229,7
14
Opel
2140
2638
-18,9
15
Volkswagen
2244
1512
+48,4
16
Suzuki
1575
1099
+43,3
17
Peugeot
1571
1688
-7
18
Honda
1557
1155
+34,8
19
BMW
1285
905
+42
20
Audi
1225
823
+48,8
21
Skoda
1209
366
+230,3
22
Citroen
923
769
+20
23
Mercedes-Benz
853
723
+18
24
Subaru
810
714
+13,4
25
Lexus
763
552
+38,2
26
Volvo
755
915
-17,5
27
Land Rover
677
456
+48,5
28
Jeep
216
76
+184,2
29
Chrysler
175
81
+116
30
Rover/MG
111
137
-19
31
Porsche
68
38
+78,9
32
Mini
66
35
+88,6
33
SAAB
53
103
-48,6
34
Jaguar
32
45
-29
35
Cadillac
29
39
-25,7
36
FIAT
15
32
-53,1
37
Hummer
17
н/д
н/д
38
Alfa Romeo
14
51
-72,6

н/д — нет данных.

*Включая Chevrolet Niva и Viva.
Нет данных по продажам легковых автомобилей "УАЗ" и "Иж".