Лист к листу

Производство фанеры в России переживает период расцвета. С каждым годом увеличивается его объем, растет и экспорт фанеры, и внутреннее потребление этого продукта. Однако пока развитию отрасли препятствует ряд проблем, которые производители пытаются решить с помощью привлечения кредитов и инвестиций западных компаний.

Клееный рост

Производство фанеры растет в течение уже восьми лет. По данным "Леспром индастри консалтинг", в первом полугодии 2006 года объем производства клееной фанеры в России составил 1,34 млн куб. м, увеличившись на 6,8% по сравнению с первым полугодием 2005 года. По прогнозам United Panel Group, в 2006 году суммарный объем производства фанеры в России составит 2,75 млн куб. м — почти вдвое больше, чем в 2000 году.

В России работает более 100 фанерных предприятий, общая производственная мощность которых превышает 3 млн куб. м. Но в целом объем производства уступает уровню западных стран — так сложилось исторически. Для справки: в середине 80-х годов в СССР изготовляли 7,7 куб. м фанеры на 1 тыс. человек, в США этот показатель был выше в 9 раз, в Канаде — в 10, в Японии — в 7, в Финляндии — в 16.

Нынешний рост производства связан в первую очередь с возросшим потреблением фанеры строительной отраслью, а также с тарифными ограничениями на экспорт березового кряжа — сырья для производства фанеры. Емкость отечественного рынка продукции деревообработки в настоящее время, по оценкам экспертов, составляет около $2-2,5 млрд. На долю пиломатериалов приходится более 50%, на фанеру — порядка 40% и около 10% — на плиты ДВП, ДСП и МДФ.

По данным "Леспром индастри консалтинг", в ближайшие пять лет ожидается увеличение выпуска фанеры в России до 3,8 млн куб. м в год. Объемы потребления фанеры на внутреннем рынке вырастут на 40% по оптимистическим прогнозам и на 25% — по пессимистическому сценарию, предусматривающему развитие в России производство OSB, ориентированно-стружечных плит, которые поглотят часть спроса на фанеру. При этом в силу увеличения спроса на сырье произойдет снижение рентабельности фанерного производства.

Лидер российской фанерной промышленности — холдинг "Свеза", доля которого в 2005 году составила 21,6%. В холдинг входят костромской фанерный комбинат "Фанплит", Усть-Ижорский фанерный комбинат и фанерный комбинат "Новатор". На втором месте после "Свезы" с большим отрывом следует Сыктывкарский фанерный завод, доля которого составляет 6,4% на рынке, на третьем — United Panel Group (ей принадлежит Жешартский фанерный комбинат) — 6,2%. Еще 5,7% рынка занимает Илим-Братский фанерный завод, 4,6% — "Фанком", 4% — Парфинский фанерный комбинат, 3,5% — Мантуровский фанерный завод, 2,9% — завод "Чудово RWS", 2,1% — Зеленодольский фанерный завод, 1,8% — Демидовский фанерный завод. Остальные 41,2% рынка приходятся на более мелкие заводы.

Фанера для Парижа

Фанерная отрасль — одна из немногих, в которых Россия экспортирует не сырье, а готовую продукцию. Фанера — один из наиболее привлекательных российских товаров, и мировой спрос на нее постоянно растет. Исключение составляет разве что так называемая ламинированная фанера, используемая в качестве опалубки при возведении домов по монолитной технологии — до недавнего времени ее даже импортировали в Россию, к неудовольствию производителей из города Чудова.

Фанера пользуется очень большим спросом на мировых рынках, а потребность в ней постоянно увеличивается. Такие тенденции будут сохраняться, как минимум, на протяжении ближайших 15 лет. За последние десять лет выпуск фанеры на всех континентах вырос более чем на 11%. Ежегодно в мире изготавливается около 45 млн куб. м фанеры.

Ранее одним из основных мировых поставщиков этого материала была Юго-Восточная Азия, но после ограничения вырубки лесов, введенного по настоянию ООН, в этом регионе производство фанеры пошло на спад. Кроме того, сокращению количества древесины, пригодной для производства этого продукта, способствовала вырубка деревьев с большим объемом ствола, что привело к нехватке запасов для полной загрузки производственных мощностей. В результате снижения объемов производства фанеры в Юго-Восточной Азии на мировом рынке образовалась ниша, которую с успехом заняла Россия.

Ведущим потребителем российской фанеры является Западная Европа, импортировавшая в 2005 году 730 тыс. куб. м этого продукта. Основные страны-импортеры — Италия, Великобритания, Германия, Финляндия, Швеция.

Второй крупнейший потребитель отечественной продукции — Северная Америка, прежде всего США. Туда в прошлом году было экспортировано 390 тыс. куб. м российской фанеры. В 2003 году США были ведущим мировым производителем фанеры и полностью обеспечивали свои потребности, однако сокращение вырубки лесов в США и Канаде привело к дефициту этого материала.

Еще 97 тыс. куб. м российской фанеры потреблялось в 2005 году в СНГ, 88 тыс.— в Африке, 13 тыс.— в Азии, 5 тыс.— в Австралии.

В первом квартале 2006 года произошли некоторые изменения структуры экспорта фанерной продукции из России: на 11% по сравнению с первым кварталом 2005 года увеличился экспорт в Западную Европу, на 40% — в страны СНГ, на 47% — в Азию, а вот потребление США российской фанеры сократилось на 15%.

Крупнейшим экспортером фанеры из России в первом полугодии 2006 года стала Республика Коми (ее доля составила 14,7%), второе место заняла Костромская область (14,7%), третье — Новгородская область (7,9%).

На внутренний рынок России в 2005 году пошло всего 553 тыс. куб. м фанеры, то есть около 20% от производимой в России продукции. Хотя по сравнению с 2004 годом даже эта цифра увеличилась на 18%. При этом, по данным "Леспром индастри консалтинг", темпы роста внутреннего потребления фанеры в 2005 году существенно замедлились. В первом квартале 2006 года рост внутреннего потребления фанеры продолжился, увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Эксперты UPG считают, что рост внутреннего потребления фанеры является фактором, стимулирующим увеличение объемов ее производства, и предоставляет игрокам рынка дополнительную нишу для реализации своей продукции, ведь сейчас на экспорт идут не менее 70% производимой крупнейшими фанерными заводами продукции. По некоторым оценкам, сейчас в России удовлетворено лишь 30-35% потребностей строительной индустрии в фанере, поскольку основная часть фанеры продается на внешних рынках, где цены все еще выше.

Размером не вышли

Стоит заметить, что на внешнем рынке российская фанера считается не самой качественной, а потому и стоит дешевле, чем продукция конкурентов. Цена на отечественную продукцию на Западе в среднем на 30-40% ниже средних мировых цен. Это объясняется тем, что Россия поставляет необлагороженную фанеру — полуфабрикат, качественные характеристики которого, естественно, не дотягивают до европейской продукции.

Не соответствует мировым тенденциям и структура потребления фанеры. В СССР около 29% фанеры использовалось в мебельном производстве и только 3% — в строительстве. В США же еще в 70-х годах прошлого века 33% объема фанеры применялось в строительстве, а в настоящее время в Соединенных Штатах в структуре потребления фанеры жилищное строительство составляет 40%, ремонт и реконструкция жилья — 28%, строительство сооружений — 14%, то есть 82% фанеры используется как конструкционный и декоративный материал.

В 2003 году в России из производимой внутри страны фанеры всего 10% шло в мебельную отрасль, 12% — в строительство, 4% — на тару и упаковку, 2% — в машиностроение. Сейчас доля фанеры, потребляемой в строительстве и прочих отраслях промышленности, значительно увеличилась.

Основная размерная характеристика российской фанеры — квадрат 1525x1525 мм. Такими листами выпускается около 60% всей отечественной фанеры. Но она пригодна в основном для мебельной промышленности, а для нужд строителей нужны другие размеры. Тем не менее березовая квадратная фанера все-таки находит спрос на мировом рынке.

В других странах до 50% объема производства — большеформатная фанера специального назначения, которая используется в строительстве, а также биостойкая и ламинированная. Поэтому ряд российских предприятий сейчас переориентируется на выпуск специальной фанеры, которая стоит дороже и пользуется большим спросом по сравнению со стандартными березовыми квадратами.

Первым производство фанеры формата 1525x3050 мм внедрило ООО "Жешартский фанерный завод", за ним последовало ООО "Демидовский ФК". Технически перевооружаются ОАО "Мантуровский ФК", ОАО "Парфинский ФК", ОАО "Сотамеко" (Сокольский фанернотарный комбинат).

Однако перед российскими производителями встает дилемма: для производства большеформатной фанеры требуется серьезная модернизация производства, которая, естественно, влечет за собой повышение себестоимости российской фанеры, то есть утрату ею одного из своих конкурентных преимуществ. Сейчас производство фанеры в России базируется на оборудовании, установленном еще до 1990 года, хотя его износ в среднем превышает 80%. При этом эффективность производства колеблется от 11 до 23 чел./час на 1 куб. м фанеры, что в 1,5-2,5 раза выше, чем на предприятиях Европы.

Без сучков и задоринки

Отдельная проблема — материал, используемый для производства фанеры. В России выпускают в основном березовую фанеру — еще ее производят только заводы Финляндии и Латвии. В перспективе производство березовой фанеры не слишком выгодно: она стоит гораздо дешевле продукции из хвойных пород, которую поставляют западные производители.

На внутреннем рынке вопрос этот усугубляется тем, что фанеру все реже используют мебельщики, предпочитая более современные материалы, а потребители из других отраслей считают цены на отечественную фанеру слишком высокими при предлагаемом им уровне качества.

При этом только в Европе дефицит листовых древесных материалов к 2010 году составит 7 млн куб. м, а на азиатском рынке потребность в древесных плитах и фанере возрастет до 51 млн куб. м.

По мнению Анатолия Чубинского, профессора Санкт-Петербургской лесотехнической академии, повышению эффективности фанерного производства с учетом мировых и отечественных тенденций развития будут способствовать в первую очередь увеличение объема производства водостойкой фанеры и увеличение объема производства фанеры в облагороженном виде, а также ориентация вновь вводимых мощностей на производство большеформатной фанеры для строительства.

Развитию фанерной промышленности способствует и совершенствование технологии и оборудования, позволяющих расширить ассортимент фанеры, в том числе и на основе новых материалов для склеивания, облагораживания, а также огне- и биозащиты.

Исполнительный лист

Производители фанеры сейчас пытаются следовать именно этим путем развития, переориентировавшись на более качественную продукцию и модернизируя производство.

В этом году на ЗАО "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат" началась крупная реконструкция, стоимостью около 1 млрд руб. с целью выстроить новое производство древесно-стружечной плиты. На нем установят современное оборудование фирмы Dieffenbacher, с которой был заключен контракт на $13 млн. Новое оборудование позволит выпускать ДСП разной ширины и формата. Пуск нового производства запланирован уже на январь 2008 года. Сейчас ФМК выпускает уже плиту толщиной 16 мм и форматом 3500x1750 мм.

Компания UPM планирует инвестировать около €3 млн в производство продуктов деревообработки. На фанерном заводе в г. Чудове (Новгородская область) будет установлена третья лущильная линия, что позволит повысить годовой объем производства березовой фанеры на 20 тыс. куб. м. Это вложение увеличит возможности UPM в области индивидуализированных поставок — в частности, предприятиям автомобилестроительной и паркетной промышленности. Работы по установке начались в июне 2006 года, а в декабре планируется ввод линии в эксплуатацию. В настоящее время годовой объем производства березовой фанеры на заводе в Чудове составляет 80 тыс. куб. м.

В Свердловской области реализуется два крупных проекта по созданию дополнительных мощностей для производства фанеры. С учетом их ввода предприятия лесопромышленного комплекса Свердловской области в 2008 году могут увеличить производство фанеры в 1,6 раза по сравнению с показателем 2005 года — до 240-250 тыс. куб. м в год. В частности, ЗАО "Фанком" намерено в январе 2007 года ввести вторую очередь мощностью 70 тыс. куб. м большеформатной фанеры в год, что позволит увеличить производство до 160 тыс. куб. м в год. Новое производство будет создано на базе японского оборудования, аналогов которому в России нет. Строительные работы планируется завершить к июлю, после чего начнется монтаж. С вводом новых мощностей "Фанком" войдет в тройку крупнейших производителей фанеры в России.

Кроме того, в настоящее время ООО "Аргус СФК" (Сосьвинский фанерный комбинат) ведет строительство завода по производству фанеры в поселке Восточный (Серовский район) производительностью 40 тыс. куб. м в год. Новое производство будет создано на базе итальянского оборудования. Инвестиции в проект составят порядка €12 млн. Пуск завода запланирован на май 2007 года.

Компания "Вуокатти-Русь", аффилированная с Русско-азиатской инвестиционной компанией (РАИнКо), намерена построить в Нижегородской области завод по производству фанеры и плит OSB мощностью 60 тыс. и 300 тыс. куб. м в год соответственно. Областное правительство уже предложило РАИнКо в долгосрочную аренду лесные участки в качестве сырьевой базы с объемом 600 тыс. куб. м в год.

Планируется существенное увеличение объемов производства комбинатом "Сотамеко-плюс". Предприятие готовится к выпуску большеформатной ламинированной фанеры европейского качества. В год предприятием производится около 30 тыс. куб. м фанеры. В целях повышения объемов производства и создания продукта, отвечающего евростандартам, в апреле текущего года на объекте планируют установить новое оборудование, после запуска которого общий объем производства достигнет 80 тыс. куб. м в год. При этом около половины продукции составит большеформатная фанера европейского качества. Для установки оборудования на предприятии строят новый цех общей площадью 15 тыс. кв. м. Если сегодня на экспорт идет половина продукции комбината, то новые технологии позволят увеличить этот показатель до 80%. Общая стоимость оснащения нового производства составляет €20 млн, из которых 50% — средства акционеров, а вторая половина — кредиты банков.

Нетрудно заметить, что очень много из осуществляющихся сейчас проектов финансируются иностранными компаниями, которые проявляют большой интерес к российским производствам фанеры. Их интерес вполне обоснован, ведь являясь самой большой страной в мире по запасам древесины, страной с низким уровнем оплаты труда, Россия предоставляет иностранным компаниям немалые возможности для инвестиций. Правда, не все российские компании отмечают интерес к ним со стороны западных производителей: "Реального интереса со стороны иностранного капитала мы не наблюдаем. По крайней мере, кроме одного предложения от концерна Finforest в 2000 году по созданию совместного предприятия, других серьезных предложений не было",— отмечает Камиль Белялов, президент ЗАО "Фанком". Он полагает, что слабостью российской фанерной отрасли, которая делает многие предприятия непривлекательными в глазах крупных инвесторов, является раздробленность активов.

Словом, у фанерной отрасли России есть как преимущества, так и недостатки. Запасы древесины в стране обеспечивают производство сырьем на много лет вперед, низкая оплата труда и дешевизна природных ресурсов делают себестоимость производства фанеры низкой. Рост потребности в фанере на внутреннем рынке обеспечивает возможность дальнейшего увеличения производства. Крупные предприятия, много лет работающие на рынке, привлекают иностранных инвесторов. Тормозят развитие этой промышленности такие факторы, как изношенность оборудования, которая делает производство фанеры недостаточно эффективным, недостаточно развитая инфраструктура в районах, производящих фанеру, и рост себестоимости производства, неминуемый в случае технического переоснащения предприятий.

Прошел Международный лесной форум

В Санкт-Петербурге на прошлой неделе прошел Международный лесной форум. В рамках форума состоялись четыре конференции, в частности по вопросам лесозаготовок, деревянного домостроения, переработке древесины и перспективам развития биоэнергетики России. Для делегатов были организованы 13 круглых столов по проблемам концепции нового Лесного кодекса РФ, совершенствованию экономического механизма в управлении лесами России, основным направлениям охраны и защиты лесов. Кроме того, на форуме обсуждались перспективы восстановления лесов и лесоразведения, задачи лесной сертификации в России, повышение инвестиционной привлекательности лесного сектора. В первый день форума в выставочном комплексе "Ленэкспо" прошли парламентские слушания, посвященные новой редакции Лесного кодекса.

В форуме приняли участие Торгово-промышленная палата РФ, Ассоциация деревянного домостроения, Всемирный фонд дикой природы, Конфедерация объединений, предприятий и организаций лесопромышленного комплекса Северо-Запада, Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия. Всего в форуме участвовало более 200 специалистов. В выставках и работе круглых столов приняли участие 35 делегаций во главе в руководителями администраций субъектов федерации. Кроме того, в мероприятии участвовали представители 57 стран, в том числе Швеции, Финляндии, Германии, США и Китая. Завершился форум 13 октября в Таврическом дворце, где работникам лесного комплекса были вручены правительственные награды.

Крупнейшие российские производители фанеры

Предприятие

Регион
Произведено в
2004 году
(куб. м)
Произведено в
2005 году
(куб. м)
ОАО Фанплит
Костромская обл.
157366
192762
ООО Пермский фанерный
комбинат
Пермская обл.
81157
178719
ООО Сыктывкарский фанерный
завод
Республика Коми
156688
163531
ЗАО Жешартский фанерный
комбинат
Республика Коми
121597
158131
ООО ДОК Илим Братск
Иркутская обл.
136564
153272
ЗАО Фанком
Свердловская обл.
109629
117968
ОАО Красный якорь
Кировская обл.
79950
85402
ОАО Парфинский фанерный
комбинат
Новгородская обл.
94373
100922
ОАО Усть-Ижорский фанерный
комбинат
Санкт-Петербург
85115
99442
ОАО Великоустюгский фанерный
комбинат 'Новатор'
Вологодская обл.
76368
81037
ЗАО Архангельский фанерный
завод
Архангельская обл.
84595
82842
ООО Уфимский фанерный
Республика
63366
81412
комбинат
Башкортостан
ОАО Мантуровский фанерный
комбинат
Костромская обл.
79609
89258
ЗАО Чудово-RWS
Новгородская обл.
72893
73965
ЗАО Череповецкий
фанерно-мебельный комбинат
Вологодская обл.
74486
76115
ООО Демидовский фанерный
комбинат
Владимирская обл.
41673
44796
ООО Уфимский фанерно-плитный
Республика
29751
62750
комбинат
Башкортостан
ЗАО Муром
Владимирская обл.
42495
57617
ООО Тавдинский фанерный
комбинат
Свердловская обл.
42365
51475
ОАО Зеленодольский фанерный
Республика
49792
53393
завод
Татарстан
ОАО Фанерный завод 'Власть
труда'
Пензенская обл.
51603
54161
ЗАО Поволжский
Республика
42830
45371
фанерно-мебельный комбинат
Татарстан
ОАО Тюменский фанерный
комбинат
Тюменская обл.
38785
43487
ОАО Нелидовский ДОК
Тверская обл.
24447
37074
ОАО Инзенский
деревообрабатывающий завод
Ульяновская обл.
29777
37132
ОАО Леспром СПБ
Санкт-Петербург
31606
30475
Межхозяйственный лесхоз
Максатихинский
Тверская обл.
15880
30391
ОАО Селецкий ДОК
Брянская обл.
31395
28818
ООО Сотамеко плюс
Вологодская обл.
6880
15623
ОАО Севертара
Вологодская обл.
311
15584
ЗАО Трансойлсервис
Республика Адыгея
937
н. д.
ОАО Лахденпохский фанерный
комбинат 'Бумэкс'
Республика Карелия
19132
н. д.
ООО Жарковский ДОК
Тверская обл.
14394
н. д.
ОАО Любанский
лесодеревообрабатывающий
комбинат
Ленинградская обл.
13751
н. д.
ЗАО Петронефть Бийск
Алтайский край
13015
н. д.
ОАО Калужский фанерный
завод
Калужская обл.
12160
н. д.
ООО Фанерное производство-1
Пермская обл.
8984
н. д.
ОАО ДОК #13
Московская обл.
8506
н. д.
ООО Форэкс
Тверская обл.
7051
н. д.
ЗАО Бийская мебельная
фабрика
Алтайский край
5314
н. д.
ООО Славмебель
Ярославская обл.
5046
н. д.
ООО Сибирская
лесопромышленная компания
Омская обл.
5008
н. д.
ОАО Фанпласт
Санкт-Петербург
4815
н. д.
ЗАО Плайттерра
Республика Мордовия
4085
н. д.
ООО Смоленская фанера
Смоленская обл.
3872
н. д.
ООО Русский лес
Тверская обл.
3603
н. д.
ОАО Игринский леспромхоз
Республика Удмуртия
3201
н. д.
ОАО Чернышевский
лесокомбинат
Калужская обл.
3115
н. д.
ОАО Юг
Краснодарский край
2834
н. д.
ГУП Учреждения ЖХ-385/2 ГУИН
Минюста РФ
Республика Мордовия
2419
н. д.
ЗАО Заволжский
деревообрабатывающий завод
Нижегородская обл.
1679
н. д.
ЗАО Инвестфорест
Республика Марий Эл
1920
н. д.
ЗАО Вудтэк
Нижегородская обл.
1982
н. д.

н. д.— нет данных.

Источник: Росстат, "Леспром индастри консалтинг".

Фанера пользуется большим спросом на мировых рынках, а потребность в ней постоянно увеличивается. Такие тенденции будут сохраняться на протяжении, как минимум, ближайших 15 лет