Машины взяли на вырост

Вопреки прогнозам экспертов, весь 2018 год российский автомобильный рынок показывал устойчивый рост. И что любопытно, несмотря на сложные условия, в нынешнем году участники рынка надеются на его дальнейший разгон. Пусть и не такой быстрый.

Результаты ушедшего 2018 года воодушевили участников российского автомобильного рынка. Несмотря на тревожные ожидания, рынок без провалов устойчиво набирал обороты весь год. Особенно стремительно разгонялись продажи в первые месяцы: в январе и феврале 2018 года они подскочили на 31% 25% соответственно. Весной и летом рынок вышел на более скромную, но все же уверенную динамику в плюс — 11–14%. Осенью спрос немного сбавил темп (в сентябре—ноябре +6–10%), а на финишной черте рынок хотя и показал самый скромный прирост (по итогам декабря +5,6%), однако все же зафиксировал неплохой итоговый результат: +13% по сравнению с 2017 годом, общий объем — 1,8 млн проданных автомобилей. На итоговой пресс-конференции председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер не сдерживал положительных эмоций. «2018 год стал для российского рынка годом устойчивого развития, и темпы его восстановления даже превысили темпы прироста удачного 2017 года»,— заявил он.

В поисках стабильности

Российский автомобильный рынок истосковался по стабильности: последнее десятилетие его развитие напоминает езду по американским горкам. В 2008 году рынок поднялся до отметки 2,92 млн проданных машин, а затем в одночасье рухнул до 1,47 млн автомобилей в 2009 году. Дальше новый рост: на протяжении 2009–2012 годов продажи доросли до рекордной отметки 2,94 млн машин. Сразу за этим последовало драматичное скатывание вниз: продажи упали более чем в два раза — до уровня 1,43 млн единиц в 2016 году. И лишь в 2017 году начался новый рост: в позапрошлом году продажи увеличились на 12%, а по итогам 2018 года тренд на восстановление укрепился с приростом 13%.

«Итоги 2018 года на российском авторынке следует оценивать положительно, поскольку, несмотря на высокую базу, в прошлом году автомобильный рынок все же показал активный прирост,— считает Анастасия Соснова , эксперт компании "Фридом Финанс".— При этом рост наблюдался во всех сегментах продаж: от подержанных легковых автомобилей до новых легковых и коммерческих. Спрос на авторынке находился под влиянием сразу нескольких позитивных факторов: в целом благоприятная экономическая ситуация в стране, рост заказов в грузоперевозках, стабилизация валютного курса, снижение ставок по автокредитам».

Ситуация по автокредитованию за прошедший год и правда ощутимо улучшилась. «Средневзвешенная ставка по автокредитам в 2018 году снизилась на 2 процентных пункта,— констатирует Дмитрий Бабанский, старший консультант компании SBS Consulting.—Таким образом, по объему автокредитования Россия практически вернулась на докризисный уровень: в 2018 году в кредит было реализовано чуть больше 800 тыс. автомобилей, для сравнения: в успешном 2014 году этот показатель был 823 тыс., однако доля автокредита на рынке значительно выросла: в 2018 году в кредит было куплено около 44%, а в 2014 году — порядка 30%».

Продажи новых автомобилей в РФ

| | |
| --- | --- |
| 2007 | 2583 |
| 2008 | 2918 |
| 2009 | 1466 |
| 2010 | 1915 |
| 2011 | 2653 |
| 2012 | 2939 |
| 2013 | 2777 |
| 2014 | 2491 |
| 2015 | 1601 |
| 2016 | 1425 |
| 2017 | 1600 |
| 2018 | 1800 |

Одновременно участники рынка указывают, что в ушедшем году важную роль в повышении продаж сыграл фактор накопления отложенного спроса. Ведь последние рекордные показатели продаж на рынке фиксировались в 2012 и 2013 годах. В связи с кризисом средний цикл смены автомобиля несколько увеличился, таким образом, в 2018 году сменить свой автомобиль на новый решили многие из тех, кто покупал себе машину во время пика пять-шесть лет назад. В ушедшем году спрос подстегивали и ожидания роста цен. «В первом квартале 2018 года спрос был высоким в связи с ожиданием повышения ставки утилизационного сбора, которое должно было вступить в силу с 1 апреля,— вспоминает Александр Усов, исполнительный директор компании "CTRL Лизинг".— Во втором квартала сегмент корпоративных продаж оживил приближающийся чемпионат мира по футболу, в преддверии которого многие арендные и таксомоторные парки активно обновляли состав своих транспортных средств. Ну а в третьем и четвертом спрос поддерживался во многом за счет ожиданий повышения цен с начала нового года, в том числе в связи с повышением НДС с 1 января 2019 года».

Продажи новых автомобилей по сегментам, лидер сегмента

| | | |
| --- | --- | --- |
| Кроссоверы (SUV) | Hyundai Creta | 43,6 |
| В-класс | Lada Vesta | 37,3 |
| С-класс | Skoda Octavia | 6,7 |
| D-класс | Toyota Camry | 5,4 |
| LAV | Lada Largus | 2,9 |
| Минивэны | MPV Kia Soul | 1,2 |
| Пикапы | «УАЗ Пикап» | 0,7 |
| А-класс | Kia Picanto | 0,3 |

Источник: «Автостат».

Однако продажи новых автомобилей в 2018 году могли бы быть и больше, если бы не сдерживающие факторы: весной 2018 года государство резко притормозило поддержку авторынка. В целом по итогам года на госпрограммы стимулирования спроса (льготные кредиты, лизинг и пр.) из бюджета было выделено 34,4 млрд руб., что ощутимо меньше, чем в 2017 году (тогда государство выделило на эти же цели 62,3 млрд руб.). Не прибавляли оптимизма участникам рынка и снижение реальных доходов населения, негативный внешнеполитический фон, а также рост цен на автомобили: по данным агентства «Автостат», по итогам 2018 года они увеличились на 8–9%.

Те же лица

В плане конкурентной борьбы между участниками рынка 2018 год не преподнес сенсаций: в ушедшем году первая десятка игроков почти осталась без изменений. Как и в 2017 году, на первом месте по-прежнему с большим отрывом оказался российский бренд Lada с показателем 360 тыс. проданных машин и проростом выше рыночного — 16%. Второе место остается за Kia с 227 тыс. автомобилей и динамичным приростом в 25%. Третью строчку удерживает Hyundai со 178 тыс. автомобилей и ростом в 13%. Далее на близкой дистанции идет Renault (137 тыс.), следом Toyota (108 тыс.), Volkswagen (106 тыс.) и поднявшаяся на седьмое место Skoda (81 тыс.), которая в 2018 году подвинула на строчку ниже Nissan (80 тыс.).

Топ-10 брендов на рынке легковых авто РФ в 2018 году

| № | № в 2017 г. | Марка | Продажи в 2018 г. (тыс. шт.) | Изменение по сравнению с 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Lada | 360 | 16% |
| 2 | 2 | Kia | 227 | 25% |
| 3 | 3 | Hyundai | 178 | 13% |
| 4 | 4 | Renault | 137 | 0% |
| 5 | 5 | Toyota | 108 | 15% |
| 6 | 6 | Volkswagen | 106 | 19% |
| 7 | 8 | Skoda | 81 | 31% |
| 8 | 7 | Nissan | 80 | 6% |
| 9 | 9 | ГАЗ | 60 | 4% |
| 10 | 10 | Ford | 53 | 6% |

А вот среди популярных моделей за последний год на рынке произошли существенные перестановки. Если в 2017 году на подиум сумела заехать корейская Kia Rio, то по итогам прошлого года она оказалась на третьем месте, а на первое с головокружительным приростом продаж в 40% ворвался бестселлер АвтоВАЗа Lada Vesta. Впечатляет также взлет чешской Skoda Rapid, которая с показателем 35 тыс. шт. и приростом 23% за год поднялась с 15-го на 9-е место.

Стоит отметить, что в списке 25 самых популярных моделей на российском авторынке по итогам прошлого года более половины — кроссоверы. Рост популярности этого сегмента остался самым значимым трендом российского автомобильного рынка. В 2018 году, по данным компании «Автостат», в стране было продано 729 тыс. кроссоверов, что на 18% больше, чем в 2017 году, а в целом уже сейчас на них приходится почти 44% рынка. Лидером сегмента кроссоверов остается модель Hyundai Creta, прирост которой за ушедший год составил внушительные 22% (67,5 тыс.), далее идут Renault Duster (–5%, 41,4 тыс.) и Volkswagen Tiguan (+21%, 33,5 тыс.).

«Кроссоверы являются особенно перспективным типом автомобиля для российского авторынка в силу сложных погодных и дорожных условий,— говорит Алексей Калицев, управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ".— В ушедшем году мы ощущали особенно высокий спрос на кроссоверы — например, на нашу модель Creta даже выстраивались очереди, то есть спрос превышал предложение. Мы убеждены, что в ближайшее время спрос на кроссоверы в России будет продолжать расти, в этой связи мы, в частности, планируем наращивать производство Creta на нашем заводе под Санкт-Петербургом, а также развивать другие SUV в модельном ряду нашей марки».

Второй по значимости сегмент российского автомобильного рынка — автомобили размерного В-класса — также немного прибавил в продажах: всего их было продано 623 тыс., что на 6% больше, чем в позапрошлом году, что составило 37% всего рынка. Тройка лидеров здесь выглядит следующим образом: упомянутые выше Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio.

Топ-10 моделей на рынке легковых авто РФ в 2018 году

| № | № в 2017 г. | Марка, модель | Продажи в 2018 г. (тыс. шт.) | Изменение по сравнению с 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Lada Vesta | 108,3 | 40% |
| 2 | 2 | Lada Granta | 106,3 | 13% |
| 3 | 1 | Kia Rio | 100,1 | 3,60% |
| 4 | 5 | Hyundai Creta | 67,5 | 12,70% |
| 5 | 4 | Hyundai Solaris | 65,5 | -4,40% |
| 6 | 6 | Volkswagen Polo | 59,4 | 22,60% |
| 7 | 8 | Lada Largus | 44 | 31,10% |
| 8 | 7 | Renault Duster | 41,4 | -5,50% |
| 9 | 15 | Skoda Rapid | 35 | 19,10% |
| 10 | 9 | Lada ХRay | 34 | 4,40% |

Впрочем, притом, что львиная доля авторынка сейчас сконцентрировалась в двух ключевых сегментах — кроссоверов и авто В-класса (вместе они занимают 81% рынка), в ушедшем году все же было заметно оживление продаж в некоторых других рыночных нишах. Например, впечатляющий прирост продаж в 43% (до 5,3 тыс.) показал сегмент самых маленьких машин — так называемый А-класс: такой рывок объясняется тем, что в ушедшем году здесь выстрелили продажи модели Kia Picanto (+70%, 4,6 тыс.). Значимо прирос сегмент минивэнов, или MPV: по данным «Автостата», продажи здесь выросли на 48% и главными игроками стали модели Kia Soul +59%, 17 тыс.), Peugeot 3008 (+32%, 1,3 тыс.), а также Toyota Alphard (+24%, 0,9 тыс.). Впрочем, нельзя не отметить, что эти два сегмента все еще имеют мизерную долю на рынке: сегмент MPV едва превышает 1% продаж от всего рынка, А-класс не дотягивает даже до отметки 0,5%.

Состояние неопределенности

На развитие авторынка в текущем году его участники смотрят со сдержанным оптимизмом. С одной стороны, рынок все еще активно толкает вверх отложенный спрос, с другой — продажи сдерживают слабеющая покупательская способность населения и продолжающийся рост цен. Тревожным фактором является и сокращение объемов государственной поддержки рынка.

В целом большинство участников рынка прогнозируют, что по итогам текущего года авторынок, скорее всего, опять окажется в плюсе. Например, прогноз в 3,6% и увеличение продаж до 1,87 млн машин прогнозирует Комитет автопроизводителей АЕБ. «Любой бизнес не любит неопределенностей, и особенно автомобильный. А перспектива на 2019 год не столь ясна,— говорит Йорг Шрайбер.— Увеличение НДС и возможное ужесточение санкций США создают существенные риски и неопределенности на рынке, в особенности в первом квартале. Однако, основываясь на предположении о неизменности правительственной политики и неизменности поддержки автомобильного сектора, участники рынка ожидают, что фундаментально спрос будет достаточно устойчив для удержания уровня продаж и выхода на рост в течение года».

Динамика продаж новых автомобилей в России в 2018 году

| | |
| --- | --- |
| Январь | 31,3 |
| Февраль | 24,7 |
| Март | 13,9 |
| Апрель | 17,6 |
| Май | 13,6 |
| Июнь | 10,8 |
| Июль | 10,6 |
| Август | 11 |
| Сентябрь | 6,2 |
| Октябрь | 8,2 |
| Ноябрь | 10,1 |
| Декабрь | 5,6 |
| Итого по итогам 2018 года | 12,8 |
| Источник: АЕБ. | |

Некоторые эксперты, впрочем, дают более сдержанные прогнозы и предполагают, что при определенных негативных обстоятельствах продажи новых автомобилей в 2019 году все же могут уйти в минус. «По нашему прогнозу, динамика авторынка по итогам года может как снизиться от –5 до –10%, так и показать рост +5%,— считает Андрей Павлович, председатель правления автодилера "Авилон".— Сохранить положительную динамику авторынка способны государственная поддержка и программы автопроизводителей, которые могут стимулировать продажи. При активном участии государства и импортеров рынок в 2019 году может вырасти на 5–7%. В случае же дальнейшего роста стоимости автомобилей (а определенные предпосылки заставляют допускать рост цен до 10%) вполне возможно, что в текущем году российский автомобильный рынок уйдет в отрицательную зону — до –5% в сравнении с 2018 годом».

Прямая речь

Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ»

— Результаты развития авторынка в 2018 году полностью совпали с нашими ожиданиями. Рынок вырос на 13% и достиг отметки в 1,8 млн автомобилей, причем увеличение продаж произошло даже несмотря на то, что в мае 2018 года были приостановлены программы господдержки автокредитования. В текущем 2019 году мы ожидаем сохранения положительного тренда. Может, увеличение продаж будет идти не такими темпами, но мы рассчитываем на диапазон прироста в 5–10%, так что результат продаж по итогам текущего года, по нашим ожиданиям, составит 1,89–2 млн автомобилей, что в целом будет неплохим показателем. Напомню, что в 2015 и 2016 годах российский авторынок упал почти наполовину, таким образом, сейчас продолжается фаза его восстановления. В случае отсутствия макроэкономических катаклизмов или геополитических потрясений мы можем рассчитывает на то, что рынок продолжит постепенно восстанавливаться. Основной фактор роста — это потребность России в большем автопарке. В 2013 году в России было продано почти 3 млн автомобилей. Прошло уже шесть лет, и люди сейчас активно задумываются об их смене.

Жером Сего, исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус»

— Результаты продаж автомобильных брендов в России по итогам 2018 года сильно разнятся. Однако очевидно, что явно возрастает доля тех, кто вывел на рынок новые продукты и, главное, сумел сделать их доступными. Сегмент SUV демонстрирует положительную динамику, и продажи кроссоверов продолжат расти, вытесняя с рынка седаны и хэтчбеки, в связи с чем, например, наша компания сосредоточилась в России именно на продажах внедорожников. В целом стоит отметить, что общие перспективы авторынка на 2019 год не столь ясны: новые налоги, международная конъюнктура создают неопределенность в отношении результатов деятельности рынка. В основном рост будет происходить за счет вывода новых продуктов, в среднем мы ожидаем рост рынка на 3–5%. Автомобили Haval должны стать одним из драйверов этого роста в связи с запуском нового завода в Тульской области и планируемым выводом на российский рынок двух новых моделей кроссоверов.

Андрей Акифьев, глава Nissan в России

— По результатам продаж автомобилей на российском рынке в 2018 году доля кроссоверов составила более 40%. На фоне стабилизации и роста объема автомобильного рынка, который в 2019-м, по прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, вырастет на 3,6%, мы убеждены, что популярность кроссоверов в России будет расти и дальше. Например, для модельной линейки Nissan наиболее актуальным является сегмент C-SUV, доля продаж которого в России составила 22% в 2018 году и может еще больше вырасти в 2019-м. Тренд по увеличению доли кроссоверов наблюдается и на многих других автомобильных рынках мира. С появлением модели Nissan Qashqai более десяти лет назад и последовавших за ней других моделей сегмент кроссоверов стал для компании Nissan одним из самых значимых на большинстве рынков мира. И Россия не является исключением. Компания концентрирует усилия на продвижении кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, которые производятся на заводе в Санкт-Петербурге, в 2018 году продажи этих моделей выросли, причем в случае с Murano и Qashqai — даже выше рынка.