Козырная "Зеленая карта"

Рынок ОСАГО продолжают сотрясать банкротства. В прошлом году с него ушло 17 игроков, в этом — пока три. Однако не всем страховщикам на нем сейчас плохо. Отдельным компаниям удалось собрать дополнительно €40,6 млн благодаря вхождению России в международную систему автогражданской ответственности "Зеленая карта". Впрочем, их благоденствие могут омрачить многомиллионные выплаты по зарубежному ОСАГО.

Отсчет ушельцев

Закон об ОСАГО работает в России вот уже почти семь лет. За это время так и не удалось решить главную проблему на рынке — множественные банкротства страховщиков нередко с последующим бесследным исчезновением их руководства. По словам директора по организации компенсационных выплат Российского союза автостраховщиков (РСА) Геннадия Бухтина, за все время действия закона об ОСАГО с рынка ушли в общей сложности 42 страховщика, по обязательствам которых союз сейчас и расплачивается.

Как отмечают участники рынка, улучшения не предвидится и тенденция массового ухода страховщиков сохранится и в 2010 году. "Основная проблема — наличие игроков, которые заранее планируют недобросовестную работу. Нередки случаи, когда некрупные страховые компании продаются лицам, которые с самого начала планируют мошенничество: получить бланки, деньги за полисы положить в карман, а потом сбежать, оставив проблемы с убытками для оплаты из фонда компенсационных выплат",— подчеркивает глава управления методологии обязательных видов страхования "АльфаСтрахования" Денис Макаров. По мнению директора центра андеррайтинга и управления продуктами для физлиц и малого бизнеса РОСНО Александра Гурдуса, в текущем году с рынка может уйти более десятка страховщиков.

На сегодняшний день за разорившиеся компании из фондов РСА в общей сложности выплачено 5,7 млрд руб., в том числе в 2009 году — 3,5 млрд руб. "Иначе говоря, на рубль, внесенный в наши фонды, в среднем приходится 12 руб. выплат со стороны РСА",— отмечает Геннадий Бухтин. Для примера: за компанию "Горстрах", которая лишилась лицензии в конце 2009 года, союз уже выплатил 125 млн руб., в то время как в фонд резерва гарантий страховщик внес за время своей работы всего 19 млн руб. Аналогичная ситуация и с компанией "Гранит", по обязательствам которой РСА выплатил почти 900 млн руб., тогда как компания внесла в фонды союза лишь около 18,5 млн руб. "Крупные игроки, которые намерены остаться на этом рынке надолго, вынуждены так или иначе отвечать по обязательствам банкротов. Выхода тут может быть два. Первый — повышение размера взносов в фонд РСА. Второй — повышение тарифов. А в худшем случае оба варианта",— размышляет вице-президент по автострахованию группы "Ренессанс Страхование" Федор Воронин.

Напомним, что в союзе сформировано два резерва. Первый — резерв гарантий, из которого возмещение выплачивается пострадавшим по вине клиентов страховщиков, потерявших лицензию или обанкротившихся. И второй — фонд резерва текущих компенсационных выплат, из которого возмещается ущерб, причиненный неизвестным или не застрахованным по ОСАГО водителем. Первый фонд формируется за счет отчислений 2%, второй — 1% от страховых взносов по "автогражданке". При этом объем выплат из последнего значительно меньше, чем из фонда гарантий. Проблема дефицита была решена путем объединения фондов в конце прошлого года. Сейчас в фондах в общей сложности насчитывается 8,3 млрд руб.

По мнению заместителя гендиректора, главного андеррайтера страховой компании "Энергогарант" Антона Легчилина, необходимо ограничивать количество страховщиков, работающих по ОСАГО и нарушающих установленные правила игры: речь идет о тех, кто платит посредникам комиссионное вознаграждение больше 10%, а также о тех, кто не платит страховое возмещение в полном размере. "Считаю, что количество страховщиков, допущенных к обязательным видам страхования, не должно превышать 30-40 и это должны быть наиболее крупные федеральные компании",— подчеркивает он.

«Считаю, что количество страховщиков, допущенных к обязательным видам страхования, не должно превышать 30–40 и это должны быть наиболее крупные федеральные компании»

Подсчет убытков

Вторая после массовых банкротств острая проблема, которую выделяют участники рынка,— это растущая убыточность. "В прошлом году падение рубля и резкий скачок стоимости запчастей сильно повлияли на размер среднего убытка в ОСАГО и на объемы выплат в целом по рынку. Особенно сильно это ударило по мелким и нишевым игрокам с неэффективным управлением, несбалансированными портфелями и не пренебрегавшим к тому же очевидно завышенными комиссиями",— рассказывает Федор Воронин.

По данным Росстрахнадзора, в 2009 году компании собрали 85,8 млрд руб. по ОСАГО, что на 7% больше прошлогоднего показателя. В докризисные времена ежегодный рост на данном рынке составлял 10-15%. Выплаты в минувшем году росли медленнее и составили 49,9 млрд руб., что всего на 4,4% выше, чем в 2008-м. Средняя премия составила 2,4 тыс. руб., а выплата — 24,4 тыс. руб. "Более медленные темпы роста выплат в сравнении с темпами роста страховых премий можно объяснить уходом с рынка ряда недобросовестных операторов и затягиванием ими сроков выплат. Также на этом показателе отражается и избирательный подход страховщиков при оплате задолженности в части урегулирования, то есть выплаты по мелким убыткам с целью сокращения общего количества просроченных убытков",— поясняет начальник отдела маркетинга департамента маркетинга и развития компании "Россия" Мария Гуляева.

Директор департамента автострахования компании "Югория" Сергей Мезенин оценивает ситуацию на рынке как сложную и противоречивую: "Жесткое регламентирование, законодательное закручивание гаек, ужесточение контроля со стороны регуляторов... И о каких рыночных механизмах можно говорить, если единые тарифы в ОСАГО уже сами по себе не позволяют относить осуществление ОСАГО в нынешнем варианте к рыночной экономике?"

Помимо бесконечных банкротств рынок беспокоят и другие проблемы, решение которых из года в год откладывается. "Это и неработающая система бонус-малус, и отсутствие единой базы по водителям. Если бы эта система работала, то вопрос пересмотра тарифов, возможно, не был бы так актуален. А пока водители, раз за разом признающиеся виновными в ДТП, ходят из компании в компанию, чтобы избежать повышающего коэффициента, страховые компании будут поднимать вопрос о повышении тарифов, чтобы не разориться",— говорит Федор Воронин.

Страховая виза на выезд

На этом фоне выделяются итоги работы компаний в рамках международной системы страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта", которая заработала в России 1 января 2009 года. Напомним, что рынок поделили между собой всего 11 страховщиков, которые за первый год работы в системе собрали сразу €40,6 млн. Небольшое количество игроков данного рынка объясняется необходимостью создания гарантийных депозитов и фондов на случай неплатежеспособности компании, что является одним из основных условий участия в системе. В итоге суммарные инвестиции российских компаний, пожелавших выйти на этот рынок, составили €22 млн.

По словам исполнительного директора российского бюро "Зеленая карта" Сергея Разувана, за 2009 год страховщиками было заключено 982,7 тыс. договоров. Лидерами на рынке страхования "Зеленая карта" являются компания "Эрго Русь" с долей 29%, "Двадцать первый век" — 11%, МСК "Айни" — 10%, "Спасские ворота" — 9%, "АльфаСтрахование" — 8%, "Согласие" — 7%. Участники рынка весьма позитивно оценивают итоги первого года работы в международной системе. "Каждая компания заняла свою нишу на рынке и стабилизировалась. Я думаю, что все в принципе сработали достаточно успешно и динамично",— говорит начальник управления по страхованию выезжающих за рубеж и полисов "Зеленая карта" компании "Эрго Русь" Юлия Воронкова.

«В январе 2009-го за рубежом произошло всего 88 ДТП с участием держателей российских ”зеленых карт“, а в январе 2010-го — уже 317»

И все бы ничего, если бы не неуклонно растущий уровень выплат по этому виду, которые достигли уже €1 млн. Да и сами игроки рынка не очень-то обольщаются успехами по сборам, все как один отмечая, что подводить окончательные итоги года пока рано. Дело в том, что информация о дорожно-транспортных происшествиях, происшедших по вине российских граждан за рубежом в 2009 году, еще продолжает поступать. "В "Зеленой карте" срок урегулирования не такой жесткий, как в российской системе ОСАГО. Если в России он составляет месяц, то на Западе — три месяца с момента предъявления претензии. По многим страховым случаям до сих пор не представлены документы, поэтому в настоящее время наблюдается псевдоположительный финансовый результат",— поясняет заместитель генерального директора Страхового дома ВСК Евгений Уфимцев. Более того, в европейских странах максимальный ущерб, подлежащий возмещению, исчисляется сотнями тысяч евро, а у некоторых участников системы лимиты и вовсе отсутствуют.

"Наша компания в рамках системы "Зеленая карта" собрала в прошлом году около 508 млн руб. премии и выплатила порядка 14 млн руб. возмещения. Правда, уже за первые три месяца текущего года по договорам, заключенным в 2009 году, мы выплатили 28 млн руб.",— отмечает Юлия Воронкова. При этом тенденция к увеличению числа аварий с участием российских граждан прослеживается довольно четко. "Количество ДТП в системе "Зеленая карта" в целом растет высокими темпами — без учета сезонных колебаний — как в России, так и за рубежом. Так, в январе 2009-го за рубежом произошло всего 88 ДТП с участием держателей российских "зеленых карт", а в январе 2010-го — уже 317",— рассказывает Сергей Разуван. Наибольшее число страховых случаев произошло в Белоруссии, на Украине и в Финляндии — 353, 348 и 329 соответственно. В Германии случилось 195 ДТП, в Польше — 186, в Литве — 82, в Италии — 64, в Эстонии — 62, во Франции — 37.

Сами участники рынка стараются не драматизировать ситуацию, уверяя, что уровень убыточности будет равен тому, который и был с самого начала заложен в структуре тарифной ставки. Правда, какой именно это будет уровень — тут мнения разошлись. По мнению Юлии Воронковой, данный показатель будет меньше 50%, Евгений Уфимцев прогнозирует убыточность на уровне 65%, Денис Макаров ожидает достижения 70%. "Однако достоверно оценить убыточность возможно только по прошествии минимум двух лет с момента начала действия первых договоров "Зеленая карта"",— отмечает заместитель начальника отдела андеррайтинга и методологии страхования наземного транспорта компании "Согласие", член коллегии бюро "Зеленая карта" Дмитрий Сляднев.

Сейчас же, как рассказал "Деньгам" Сергей Разуван, в связи с авариями было выставлено пока только 547 требований к российским страховщикам (из более тысячи заявленных по вине наших водителей) на общую сумму около €1 млн, которая уже выплачена. "Так что про показатели убыточности сейчас говорить преждевременно, тем более что на сегодняшний день продолжает действовать более 35 тыс. договоров из числа заключенных в прошлом году и по ним еще могут быть убытки. Так, например, в феврале 2010 года произошло два крупных ДТП по вине российских водителей, заключивших договоры страхования "Зеленая карта" еще в 2009-м с годичным сроком действия, по которым страховщикам придется выплатить минимум €120 тыс. и €200 тыс. в соответствии с заявленными иностранной стороной резервами",— отмечает Сергей Разуван.

Безусловно, незнание языка и стресс играют против российских водителей, которых незаслуженно могут сделать виновником ДТП. И именно с целью исключения подобных случаев из практики бюро "Зеленая карта" создало для российских водителей колл-центр, куда можно позвонить в случае аварии и узнать, как следует себя вести и что говорить. "Если брать нашу статистику, то в половине случаев виновником признается наш водитель, а в половине — нет. Мне кажется, это неплохой результат",— подчеркивает Сергей Разуван.

При этом выездных автовладельцев ожидает приятная новость: с 15 апреля стоимость полиса "Зеленая карта" снизится в среднем на 9%, что связано с укреплением курса рубля. Подобные перерасчеты в связи с изменением соотношения курса "рубль-евро" бюро производит ежеквартально. Таким образом, для выезда в Европу полис для легкового автомобиля на 15 дней теперь стоит 1,4 тыс. руб. против 1,6 тыс. руб. ранее, месячный полис — 2,7 тыс. руб. против 2,9 тыс. руб., а годовой — 12,9 тыс. руб. против 14,1 тыс. руб. Напомним, что тарифы устанавливает РСА. Если проводить аналогию с ОСАГО, то принципиальная разница заключается в том, что тарифы по ОСАГО рассчитаны исходя из российских лимитов и убыточности, а тарифы по "Зеленой карте" — соответственно исходя из европейских. При этом тарифы на международную "автогражданку" пересчитываются в зависимости от курса рубля четыре раза в год, в то время как по ОСАГО они не менялись вот уже почти семь лет, несмотря на серьезную инфляцию. Страховщики уверены: если не пересмотреть их и не приблизить к рыночным реалиям, компании скоро начнут отказываться от лицензии на данный вид страхования.