С COVID-19 какой спрос

В 2021 году частный сегмент медицинских услуг продолжил свой рост, а его крупнейшие игроки, по прогнозам экспертов, к концу года могут увеличить выручку на 18,5% — в основном из-за продолжающейся в РФ пандемии коронавируса. Среди главных трендов участники отрасли отмечают консолидацию в результате слияний и поглощений, а также рост за счет развития филиалов в регионах из-за жесткой конкуренции на московском рынке, в том числе с государственными центрами. В 2022 году, по оценкам экспертов, расширениерынка частной медицины продолжится, в том числе из-за роста спроса на услуги по реабилитации для переболевших COVID-19

В 2021-м рынок частных медицинских услуг вырос за счет диагностического направления

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В 2021 году частный сегмент медицинских услуг продолжил свой рост, а его крупнейшие игроки, по прогнозам экспертов, к концу года могут увеличить выручку на 18,5% — в основном из-за продолжающейся в РФ пандемии коронавируса. Среди главных трендов участники отрасли отмечают консолидацию в результате слияний и поглощений, а также рост за счет развития филиалов в регионах из-за жесткой конкуренции на московском рынке, в том числе с государственными центрами. В 2022 году, по оценкам экспертов, расширение рынка частной медицины продолжится, в том числе из-за роста спроса на услуги по реабилитации для переболевших COVID-19.

Спрос на платные медицинские услуги в России продолжает расти. По данным TinkoffData, подготовленным для „Ъ“, количество покупок в медицинских клиниках, больницах и лабораториях медуслуг в целом за январь–ноябрь текущего года выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Управляющий директор по развитию эквайринга Московского кредитного банка Марк Баранов подтверждает эту тенденцию: средний оборот клиентов банка из числа медклиник и лабораторий по итогам третьего квартала вырос на 70% год к году, число транcакций — на 40%, а средний чек — на 20%, составив 5,8 тыс. руб. Руководитель стратегической группы «Блок медицины» страховой компании ВСК Юлия Галаничева говорит о кратном росте числа обращений их клиентов к врачам и вызовов скорой помощи. При этом средняя стоимость приема выросла в среднем на 15%, вызова врача на дом — на 22%, а бригады скорой помощи — на 30%, добавляет госпожа Галаничева. По прогнозам аналитиков отраслевого издания Vademecum, к концу года объем рынка частных медицинских услуг может достигнуть 735 млрд руб., а доля 200 крупнейших игроков — вырасти по сравнению с прошлом годом на 18,5% (до 287 млрд руб.).

Источник „Ъ“ на рынке считает, что динамику игрокам рынка частично обеспечило диагностическое направление (в первую очередь компьютерная томография и лабораторные исследования) за счет пациентов, не желающих посещать поликлиники из-за страха заболеть. По оценкам Аркадия Столпнера, председателя правления Медицинского института имени Березина Сергея, доля пациентов, направленных на КТ-исследования за счет средств ОМС, в его центрах составляла в нынешнем году до 90%. Когда пандемия пойдет на спад, доходы от оказания лабораторных и диагностических услуг предсказуемо упадут, прогнозирует господин Столпнер. Он добавляет, что на фоне этого сейчас наблюдается спад первичной диагностики вообще и онкологических заболеваний в частности, и в ближайшее время это может привести к росту выявления рака на более поздних стадиях. Участники рынка лабораторных услуг также отмечают рост спроса на их услуги в текущем году. По итогам прошлого года он достиг 360 млрд руб., подсчитали в Vademecum. Крупнейшие игроки рынка прогнозируют, что по итогам нынешнего года он может вырасти еще на 10–15%. В связи с этим сегмент стал привлекателен для медклиник, сейчас отдающих часть анализов сетям лабораторий: «Медси» в ноябре открыла собственный диагностический центр в Отрадном Московской области, о подобном проекте летом этого года также сообщали в «Мать и дитя».

Платное лечение COVID-19 пока не стало областью для роста частных медклиник, хотя и пользуется спросом у платежеспособной прослойки населения, добавляет собеседник. Сейчас такие услуги оказывают всего три крупных игрока: «Медси» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова), ГК «Мать и дитя» Марка Курцера и АО «Медицина» Григория Ройтберга. В «Медси» долю выручки (в 2020 году составила 25,04 млрд руб.— Vademecum) от лечения пациентов с COVID-19 оценили в 11%, добавив, что средняя стоимость лечения одного пациента может достигать 400 тыс. руб. (см. „Ъ“ от 24 мая). Представитель «Мать и дитя» не назвал „Ъ“ объем таких услуг в структуре выручки клиники, но сказал, что с рта прошлого года два госпиталя ГК приняли на лечение почти 5 тыс. пациентов с коронавирусом, а в будущем году компания планирует открыть два госпиталя в Тюмени и Санкт-Петербурге. Оба они на первом этапе займутся исключительно лечением COVID-19, в том числе у беременных и рожениц. В «Мать и дитя» не назвали стоимость платного лечения коронавируса, АО «Медицина» комментарий не предоставило. Однако, по словам одного из участников рынка, день лечения COVID-19 в частном секторе может стоить порядка 90 тыс. руб.

«Сложно сказать, за счет чего растет сектор частных медицинских услуг, поскольку компании, как правило, не раскрывают структуру выручки. На мой взгляд, это может быть связано с высоким неудовлетворенным спросом на медуслуги со стороны населения и замещением плановой медицинской помощи, которую пациенты не смогли получить в госклиниках, перепрофилированных для лечения коронавируса»,— комментирует управляющий партнер медицинской консалтинговой компании DMG Владимир Гераскин.

Ограничительные меры, вводимые властями в прошлом году, привели к сдерживанию потока пациентов в крупные города, говорит владелец сети клиник «Медскан» Евгений Туголуков. Это создает дополнительные предпосылки для развития сети филиалов медклиник в регионах, считает топ-менеджер. В сентябре компания господина Туголукова получила кредит в размере 70 млрд руб. от Газпромбанка, которые планирует направить на развитие сети из 70 медцентров по всей стране, в том числе двух — в Приморском и Хабаровском краях, в каждый из которых инвестирует более 900 млн руб.

Интерес игроков рынка к развитию за пределами Москвы связан с тем, что столичный рынок частных медицинских услуг уже сильно поделен и развиваться здесь можно только за счет приобретения существующих небольших клиник, подтверждает тенденцию Владимир Гераскин. Кроме того, в Москве частным игрокам приходится конкурировать с федеральными центрами, добавляет источник „Ъ“ на рынке. Господин Гераскин считает, что расширить сеть клиник «Медскан» также сможет за счет приобретения небольших региональных клиник с выручкой от 500 млн до 1 млрд руб. «На мой взгляд, „Медскану“ удастся развить собственную сеть в течение двух-трех лет при реализации текущей стратегии слияний и поглощений, а выйти на IPO, как это сделали другие игроки рынка, после того как ее оборот достигнет 20–30 млрд руб.»,— заключает эксперт.

В «СМ-Клинике» также рассматривают открытие филиалов за пределами МКАД как перспективное направление, объясняя это низким уровнем развития коммерческого сектора медицины за пределами Московского региона. В июне холдинг открыл еще один многопрофильный медицинский центр в Петербурге, а в январе 2022 года планирует открытие клиники в Иваново. В Москве же «СМ-Клиника» пока планирует открыть один новый медцентр и сосредоточиться на дальнейшем развитии существующих. «Одна из важных задач на этом пути — расширение объемов медицинской помощи в существующих центрах за счет размещения их в более просторных зданиях. Так, в конце прошлого года состоялось открытие новой (самой большой) клиники площадью более 8,5 тыс. кв. м на Сенежской улице в САО Москвы»,— сообщили „Ъ“ представители холдинга.

Зачастую власти региона сами заинтересованы в сотрудничестве с поставщиками медицинских услуг для привлечения инвестиций, говорит один из источников „Ъ“ на рынке и приводит в пример «Мединвестгрупп» (МИГ) Виктора Харитонина, реализующую несколько проектов в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Наиболее успешными кейсами в компании господина Харитонина называют онкорадиологические центры в Балашихе и Подольске, отмечая, что рассматривают такие партнерства со всеми регионами, где есть потребности в инвестициях в медицину. Летом МИГ уже сообщала о строительстве онкоцентра в Краснодаре стоимостью 30 млрд руб. и вела переговоры с правительством Омской области с инициативой создания там онкоцентра по концессии. В сентябре этого года МИГ объявила об открытии центров с совокупной мощностью 6,5 тыс. коек в 13 регионах по ГЧП. На это в течение пяти лет планируется направить 160 млрд руб. «В ближайшее время МИГ планирует открытие центров в Новосибирской, Омской области и Пермском крае. Размер инвестиций может составлять до 10 млрд руб., если речь идет, например, о проекте в Новосибирске»,— добавили в МИГ.

Органический рост или приобретение региональных филиалов — не единственный способ работы с регионами. Так, АО «Медицина» в 2022 году намерено привлекать пациентов из субъектов через сотрудничество с территориальными фондами ОМС (по такой схеме Клиника академика Ройтберга работает с Московской областью) и уже подало сведения о возможности оказания лучевой и радионуклидной терапии в 16 из них. Предварительная договоренность об оказании консультаций жителям региона и о проведении мастер-классов для врачей уже была достигнута с Камчатским краем.

Директор по коммерческой деятельности и маркетингу ГК «Медси» Алла Канунникова, напротив, говорит, что доля средств ОМС в структуре выручки сети по предварительным итогам этого года составила 18% и сокращалась с прошлого года. Пока частные игроки получили на оказание высокотехнологичной медпомощи, погруженной в базовую программу ОМС по онкологическому профилю, только 6% госзаказа, добавляет Владимир Гераскин. «Государство сейчас сосредотачивает оказание дорогостоящей медпомощи в федеральных центрах. Так будет до тех пор, пока государство будет одновременно выполнять функции контролера, собственника, инвестора и управленца в этом сегменте. Трудно рассчитывать на эффективное развитие, когда сам управляешь, сам проверяешь, сам тратишь и инвестируешь и сам же отчитываешься за результат»,— заключает он.

С ростом числа переболевших COVID-19 в будущем году логично возникнет рост спроса на услуги по реабилитации таких пациентов. По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрия Кузнецова, это терапевтическое направление появилось еще в прошлом году. Тогда реабилитацию в условиях круглосуточных стационаров смогли пройти всего 19 тыс. пациентов, на что из бюджета было направлено 500 млн руб. (подробнее о статистике текущего года см. на стр. 7). «Ситуация с постковидной реабилитацией постепенно улучшается, но далека от идеальной. Так, менее половины регионов доводят до страховых медицинских организаций порядки по реабилитации граждан, что ограничивает сопровождение после инфекции»,— резюмирует господин Кузнецов. Тариф ОМС на постковидную реабилитацию установлен на уровне 25 тыс. руб. При этом, по словам источника „Ъ“ из частных медклиник, стоимость амбулаторной реабилитации составляет в среднем не менее 60 тыс. руб., а стационарной — не менее 120 тыс. руб.

В рамках ОМС углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 возможна лишь спустя 60 дней после выздоровления, коммерческие же клиники и лаборатории принимают в любой момент. Какая-то часть пациентов, перенесших коронавирус, обращается в частные клиники и не попадает в официальную статистику.

Одна из крупнейших коммерческих клиник — АО «Медицина» — запустила несколько комплексных программ исследований для оценки состояния после COVID-19 и программы реабилитации. «Первых пациентов на амбулаторную реабилитацию мы приняли еще в период весеннего локдауна,— сообщила „Ъ“ врач-физиотерапевт АО „Медицина“ Евгения Мурашкина.— Самые частые причины обращений — дыхательные нарушения, синдром хронической усталости, недомогание после физических нагрузок, проблемы с памятью, снижение внимания, работоспособности, неврологические нарушения».

Лаборатория «Инвитро» проводит три комплексных обследования для оценки состояния после перенесенного коронавируса: диагностика постковидного синдрома для тех, кто испытывает различные симптомы по истечении 12 недель от начала острого COVID-19; лабораторное обследование детей и подростков при подозрении на развитие осложнений после COVID-19, в том числе болезни Кавасаки и токсического шока; исследование после перенесенной ОРВИ, позволяющее оценить, есть ли воспалительный процесс и из-за чего — после COVID-19 или обострения хронического заболевания. «Контрольное обследование после перенесенной коронавирусной инфекции проводится по желанию пациента. Его цель — раннее выявление возможных осложнений и назначение своевременного лечения»,— поясняет Екатерина Терентьева, врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро».