Мясомолочные ценности

В 2013 году животноводство в Черноземье столкнулось с рядом проблем. Главными из них стали задолженность федерального бюджета по выплате субсидий на часть процентной ставки по инвесткредитам, а также обнаруженный в трех регионах Черноземья вирус африканской чумы свиней (АЧС). Между тем большинство областей продолжают наращивать производственные показатели в отрасли.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ: УКРЕПЛЯЯ ЛИДЕРСТВО Лидирующая по производству мяса в стране Белгородская область продолжает наращивать показатели в животноводстве. По данным Белгородстата, из произведенных в стране с января по ноябрь 2013 года 4,61 млн т мяса птицы 14,8% (684,5 тыс. т в живом весе) пришлось именно на этот регион. За этот же период в области было произведено 19,6% российской свинины (626,3 тыс. т из 3,2 млн т в стране в целом). Меньшую долю занимает регион по производству яиц — около 2,5% и по мясу КРС — около 6%.

Как сообщил «G» начальник управления животноводства департамента АПК Белгородской области Алексей Хмыров, всего в 2013 году в области было произведено 1,5 млн т мяса в живом весе (в 2012 году – 1,32 млн т), из них порядка 700 тыс. – свинина (553 тыс. т в 2012-м), 750 тыс. – мясо птицы (728,5 тыс. т за 2012 год) и 38 тыс. – мясо КРС (36,7 тыс. в 2012-м). Куриных яиц, по словам господина Хмырова, произведено около 1,2 млрд штук при 1,43 млрд в 2012-м. Активно развивается в регионе и молочное животноводство: в 2013 году в Белгородской области было произведено 360 тыс. т молока, средний надой на одну корову составил 5,8 т – это самый высокий показатель в Черноземье.

В середине марта 2013 года на бизнес-конференции «Агрохолдинги России в Центральном Черноземье» начальник департамента АПК Белгородской области Станислав Алейник заявил, что региональные власти намерены сконцентрировать усилия на поддержке молочной отрасли. При этом господин Алейник отметил, что на 2013 год запланировано произвести 570 тыс. т молока (до планки существенно не дотянули). «Акцент будем делать теперь на молочное направление. В мясном животноводстве все более благополучно», – заявил руководитель департамента. Тем не менее крупнейшие производители мяса в регионе в 2013 году продолжали развивать свои активы. В частности, агропромышленный холдинг «Мираторг» анонсировал строительство комплекса по производству высокотехнологичной потребительской упаковки мощностью 72 тыс. т охлажденной упакованной свинины в год и стоимостью 5 млрд руб. Группа «Агро-Белогорье» продолжала расширение торговой сети «Дальние дали».

В конце 2012-го и в 2013 году сразу две птицефабрики региона – «Племрепродуктор “Муромский”» и птицефабрика «Северная» - были признаны банкротами. При этом незадолго до своего банкротства «Муромский» заявлял о масштабном проекте перепрофилирования производства с яиц на мясо бройлеров. В его ходе компания собиралась возвести восемь площадок по откорму бройлеров и производству мяса мощностью 13,4 тыс. т в год, комбикормовый завод (4 т в час) и цех утилизации отходов (30 т в сутки). Общая стоимость проекта оценивалась в 2,85 млрд руб. Однако он так и остался «в стадии разработки», а кредитные средства, которые планировалось занять у Россельхозбанка, компания в итоге не получила. К моменту признания банкротом действующие мощности «Муромского» составляли 24 млн яиц в год.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ: СТАВКА НА КРС По данным департамента аграрной политики Воронежской области, наиболее значительных успехов в 2013 году область достигла в разведении мясного и молочного КРС. Поголовье в целом выросло незначительно (прирост составил 4% - с 255,5 тыс. голов в 2012-м до 266,8 тыс. голов в 2013-м), при этом количество коров увеличилось на 14,1% и достигло 104,9 тыс. Таким образом, по этому показателю Воронежская область стала лидером в ЦФО, обогнав Московскую область с 95 тыс. голов. На начало 2014 года в регионе насчитывалось 78,3 тыс. коров молочных пород и 26,6 тыс. мясных. Годовой валовой надой молока составил 372,9 тыс. т – 104,4% к предыдущему году. В расчете на одну корову надой увеличился на 290 кг до 5 т, однако регион по-прежнему уступает по этому показателю соседней Белгородской области, где надой составляет 5,8 т на одну корову. Производство говядины в регионе увеличилось с 28,1 тыс. т в живом весе до 32,1 тыс. т, а вот мяса птицы выросло незначительно – со 107 до 108 тыс. т., производство свинины увеличилось с 52 до 87,4 тыс. т (на 68%). Примечательно, что при этом свинопоголовье в области уменьшилось с 471 до 461 тыс. голов (на 2%), что, по словам замначальника департамента аграрной политики региона Олега Лахова, связано с летним сокращением поголовья на свинокомплексе ООО «АПК Агроэко» из-за обнаружения вируса АЧС.

В начале августа было анонсировано строительство в Бобровском районе скотной биржи ООО УК «Агроресурс» с площадкой для откорма скота, предполагающей единовременное содержание до 5 тыс. голов КРС. Как пояснял гендиректор компании Денис Черкесов, воронежская скотная биржа станет первой в России, а только в ближайшие пять-семь лет компания предполагает построить их «как минимум десять». Общий объем инвестиций в проект составит 1,35 млрд руб. Из них 600 млн руб. предполагается вложить в строительство самой биржи, 150 млн руб. – в откормочную площадку и еще 600 млн – в создание транспортной компании на 50 спецавтомобилей. Всего за год на бирже планируется продавать около 55 тыс. голов КРС всех категорий (на убой, на откорм и племенной).

Значимым событием в свиноводстве региона стало приобретение немецкой TonniesFleisch доли акций своего партнера — группы «Агроимпорт» и переход к самостоятельной реализации животноводческих проектов в Воронежской области. Ранее вертикально интегрированный проект «Агроимпорт» и TonniesFleisch включал строительство десяти свинокомплексов общей мощностью 62,5 тыс. т мяса в год в Острогожском районе и мясоперерабатывающего завода (МПЗ) мощностью до 3 млн свиней и 200 тыс. голов КРС в год в Хохольском. Объем вложений декларировался на уровне 8 млрд руб. Также в прошедшем году группа «Черкизово» приступила к реализации инвестпроектов в Семилукском районе: ЗАО «Агроресурс-Воронеж» ведет строительство шести производственных площадок для доращивания и откорма свиней мощностью 27 тыс. т мяса в живом весе в год стоимостью 1,9 млрд руб. А ООО «Воронежмясопром» приступает к строительству комбикормового завода производительностью 60 тонн в час с возможностью единовременного хранения 300 тыс. т зерна, заявленная стоимость объекта — 622 млн руб.

ООО «Мясомолочная компания „Интерагро”» в июле приступило к строительству в области молочного комплекса на 3,4 тыс. голов КРС за 2 млрд руб. Комплекс станет уже вторым для компании: в том же Кантемировском районе уже действует один ее комплекс схожих параметров. Помимо этого, в нем же ведется строительство молочного комплекса компании «Молвест» на 2 тыс. голов стоимостью 1 млрд руб. «Эконива-АПК холдинг» также заявила о намерении построить в регионе два молзавода совокупной мощностью 330 т молока в сутки и стоимостью более 650 млн руб. А ООО «ЭкоНиваАгро» в марте запустило в Лискинском районе молочный комплекс мощностью 50 т в день и стоимостью 850 млн руб.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ: СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ В Курской области, по данным Росстата, с января по ноябрь 2013 года было произведено 217,6 тыс. т мяса в живом весе, более 68% этого объема составляет свинина. Валовой надой молока в регионе составил 147,8 тыс. т. Куриных яиц произведено 21,7 млн штук. Свинопоголовье на октябрь 2013 года составило 956,2 тыс. голов (135,8% к аналогичному периоду предыдущего года), поголовье КРС – 186,8 тыс. голов (103,5%).

В декабре 2013 года «Мираторг» ввел в эксплуатацию два новых свинокомплекса в Пристенском районе Курской области мощностью 15 тыс. т каждый. Таким образом, число свинокомплексов холдинга в регионе достигло восьми, их общая мощность составляет 80 тыс. т в живом весе в год. Ранее компания запустила в том же районе два свиноводческих комплекса на 15 тыс. т в год каждый и хрячник на 170 голов. Общий объем вложений в проект, включающий строительство четырех свинокомплексов, хрячника и ветсанутильзавода мощностью 42 тыс. т в год, составил более 5 млрд руб. При этом на стадии планирования речь шла не о восьми, а о десяти свинокомплексах компании в регионе за 4,5 млрд руб., однако впоследствии параметры проекта были скорректированы. Новые объекты призваны заполнить недозагруженные мощности корочанского мясоперерабатывающего комплекса (из возможных 290 тыс. т в 2012 году на нем перерабатывалось 182 тыс. т). Продолжает возводить свинокомплексы ОАО «Надежда», открывшее четвертый в регионе комплекс мощностью 11 тыс. т мяса в год и стоимостью 1 млрд руб. в Большесолдатском районе. Украинский холдинг «Конти» планирует построить в Курской области свиноводческие комплексы общей мощностью 100–150 тыс. т мяса в убойном весе в год. Компания рассматривает возможность создания полного цикла производства от растениеводства до самостоятельной реализации мяса, при этом стоимость только свинокомплексов оценивается в 21–27 млрд руб. Холдинг «Агропромкомплектация» продолжает строительство нуклеуса в Железногорском районе Курской области. Предполагаемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – май 2014 года. Общий объем инвестиций в селекционно-генетический центр на 2,5 тыс. голов составляет 1,6 млрд руб. На племенной ферме будет вестись производство ремонтных свинок для пяти свинокомплексов компании, расположенных в Курской области. Кроме того, «Агропромкомплектация» открыла очередной свинокомплекс в Конышевском районе на 54 тыс. голов единовременного содержания, рассчитанный на производство 12,4 тыс. т свинины в живом весе в год. Объем инвестиций непосредственно в строительство составил 2,2 млрд руб. Свинокомплекс стал седьмым для компании в целом и четвертым — в Курской области (еще один в поселке Вабля находится в стадии завершения строительства). Всего холдинг «Агропромкомплектация» планирует инвестировать в регион 23 млрд руб., из них уже освоено более 15 млрд руб.

В середине августа ЗАО УК «Агропромышленная группа БВК» завершило строительство в Мантуровском районе индюшиной фермы мощностью до 100 тыс. голов в год. ЗАО «Курский агрохолдинг» достроил птицефабрику в Горшеченском районе и сейчас судится с генподрядчиком ООО «Центртрансстрой» из-за разногласий по поводу оплаты.

В апреле ООО «Курское молоко» запустило в облцентре новый цех по производству цельномолочной продукции мощностью до 180 т молока в сутки за 120 млн руб. Другая молочная компания – ЗАО «Умалат» - намерена возвести в Курском районе завод по переработке молока мощностью 250 т в сутки за 600 млн руб.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ: ВНИМАНИЕ К ПТИЦЕ И СВИНИНЕ С января по октябрь 2013 года в Липецкой области, по данным Росстата, было произведено 211 тыс. т мяса (120% к аналогичному периоду предыдущего года). Их них свинины – более 65 тыс. т., мяса птицы – более 105 тыс. т (из них 52,4 тыс. т произвело ОАО «Куриное царство», 18,6 тыс. т – ООО «Светлый путь»). При этом в области снизился на 7% валовый надой молока (220,1 тыс. т) при увеличении надоя на одну корову на 1,6% до 4,5 т, также уменьшилось и производство куриных яиц (480,3 млн штук – на 21,7 тыс. меньше, чем в 2012-м). Поголовье КРС на начало ноября 2013 года составило 127,1 тыс. голов (при 137,5 тыс. голов в 2012-м), из них коровы – 48,6 тыс. голов (52,7 тыс. голов в 2012-м). Свинопоголовье в 2013 году увеличилось на 42,3 тыс. голов и достигло 535,9 тыс. голов.

В апреле группа «Черкизово» сообщила о закрытии сделки по приобретению ЗАО «Данковский мясокомбинат» за 38,5 млн руб. Убойные мощности комбината составляют около 500 голов свиней в смену, производственная мощность по готовой продукции — около 3,5 т в сутки.

В декабре ООО «Отрада Ген» заявило о планах по возведению двух площадок для разведения свиней общей стоимостью 350 млн руб. в селах Александровка и Хворостянка Добринского района Липецкой области. Компания рассчитывает производить не менее 18 тыс. голов свинок породы йоркшир «с хорошими показателями продуктивности». Полученное свинопоголовье планируется продавать крупным свинокомплексам. При этом «Отрада Ген» продолжает наращивать мощности в регионе: осенью компания приступила к реализации проекта третьего свиноводческого комплекса в Добринском районе. Предприятие стоимостью около 1 млрд руб. будет производить 8,4 тыс. т свинины в живом весе в год, его запуск намечен на 2016 год.

Находящиеся в аренде у подконтрольного «Черкизово» ОАО «Куриное царство» производственные мощности в 2013 году неоднократно выставлялись областным фондом имущества на торги, однако пока покупатель на них так и не был найден. Между тем в регионе продолжает возводиться крупный комплекс группы «Черкизово» по производству и переработке мяса птицы стоимостью 19,5 млрд руб. и мощностью 160 млн яиц и более 200 тыс. т мяса в год. ЗАО птицефабрика «Задонская», входящее в агрохолдинг «Зерос» Николая Бобина, планирует увеличить мощности по производству индейки в Липецкой области с 4 тыс. т до 13-15 тыс. т в год. Объем инвестиций — более 800 млн руб. Холдинг уже приступил к строительству второй очереди мощностью 4 тыс. т, которая предполагает четыре птичника в Хлевенском и 12 — в Задонском районах. Третью очередь еще на 4 тыс. т планируется также реализовать в 2014 году.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С января по ноябрь в Орловской области было произведено 93,2 тыс. т мяса (на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2012-го). Валовой надой молока составил 202,3 тыс. т (на 6,1% меньше, чем в 2012-м), надой на одну корову составил 3,78 т (на 0,7% меньше аналогичного периода 2012-го). Производство яиц составило 147,6 млн штук – на 5,3% меньше, чем в 2012-м. Поголовье КРС на начало декабря 2013 года составило 126,1 тыс. голов (из них коровы – 46,8 тыс. голов) – 93,4% к декабрю 2012-го. При этом численность свинопоголовья увеличилась на 14,6% и составила 379,2 тыс. голов.

В мае стало известно о подписанном соглашении между облправительством и АПХ «Мираторг», согласно которому агрохолдинг берется за реализацию инвестпроекта по созданию комплекса для производства высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого скота и комплекса по его убою и первичной переработке. Планируется строительство не менее двух животноводческих ферм мощностью до 5 тыс. голов КРС каждая, откормочного комплекса на 37,5 тыс. голов КРС с базой предубойного содержания, производственной базой, а также организация производства сельскохозяйственных культур в рамках освоения 40 тыс. га земель. Планируемый объем инвестиций — 2,4 млрд руб.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: СВИНИНА ИДЕТ В РОСТ В 2013 году в Тамбовской области произведено 205,2 тыс. т мяса в живом весе – почти в полтора раза (на 46%) больше, чем в 2012-м. Из этого объема наиболее значительный прирост показало производство свинины, увеличившееся в 2,6 раза – с 33,85 тыс. т в 2012-м до 87,76 тыс. т. Производство мяса КРС увеличилось на 25,5% (3,3 тыс. т против 2,63 тыс. т в 2012-м), а мяса птицы – на 9,8% (до 114,1 тыс. т со 103,9 тыс. т). Поголовье КРС в 2013 году в регионе увеличилось до 30,8 тыс. голов с 29,6 тыс. в 2012-м, свинопоголовье – до 726,9 тыс. голов с 382,9 тыс. (на 89,8%).

В 2015 году в рамках проекта в Тамбовском районе планируется запустить убойное производство на 2 млн голов в год. По данным пресс-службы ГК «Русагро», в 2014 году суммарная мощность белгородских и тамбовских комплексов (15 ферм) превысит 220 тыс. т мяса, или более 2 млн голов в год.

В начале июля стало известно о том, что ранее заявленный совместный проект крупнейшего производителя мяса индейки в Испании Grupo Fuertes и российской ГК «Черкизово» по выращиванию и переработке индейки в Тамбовской области увеличит мощности и инвестиции. Вместо запланированного предприятия мощностью 25–30 тыс. т мяса в год за 4,5 млрд руб. в Первомайском районе возведут комплекс мощностью 40 тыс. т мяса в год за 6 млрд руб. На участке площадью 5 тыс. га предполагается возвести девять площадок откорма, четыре для доращивания, инкубатор, комбикормовый завод и убойный цех. Запуск комплекса запланирован на 2015 год (на год позже, чем заявлялось ранее), на проектную мощность планируется выйти к 2016 году. Помимо этого, в июне депутаты Тамбовской облдумы согласовали увеличение размера уставного капитала областного государственного предприятия УПЦ «Комбинат школьного питания» на 1,782 млрд руб. Они будут направлены на строительство птицефабрики в Токаревском районе. Проект с общим объемом инвестиций в 9 млрд руб. включит в себя четыре площадки откорма, площадки инкубатора, по забою и переработке птицы. Мощность птицефабрики составит 100 тыс. т мяса в год. Реализация продукции планируется в 40 регионах России. Консультантом в проекте выступит белгородское «Приосколье», в котором не исключают возможности дальнейшей покупки птицефабрики.

В области молочного животноводства в регионе свой проект развивает ООО «Суворово». Компания возводит в Уваровском районе молочный комплекс на 1,8 тыс. голов дойного стада КРС. Объем вложений в производство с учетом первичной переработки молока составит 2,286 млрд руб. В дальнейшем в компании рассчитывают наладить глубокую переработку и упаковку продукции, в планах также получение статуса племрепродуктора.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ В 2013 году многим сельхозпроизводителям пришлось столкнуться с проблемой невыплаты из федерального бюджета субсидий по части процентной ставки инвестиционных кредитов. В частности, об этой проблеме говорили представители «Русагро», заявлявшие о задолженности в 800 млн руб., накопление долга началось еще в 2012 году. Вопрос субсидий неоднократно поднимал и губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. По словам руководителя департамента аграрной политики Воронежской области Анатолия Спивакова, субсидии по процентной ставке инвесткредитов недополучали многие предприятия мясной и молочной отрасли. Однако сейчас, как пояснил господин Спиваков, задолженности «практически ликвидированы»: «Все животноводческие проекты столкнулись с подобной проблемой. Однако к концу года большая часть задолженности по долгосрочным кредитам была погашена, полностью ликвидировать ее планируется к марту. При этом сложности были именно с федеральной частью субсидий». «В целом, несмотря на трудности, год для Воронежской области успешный. Мы по-прежнему занимаем первое место в России по темпам прироста молока и второе – по приросту КРС. Традиционно область в первой пятерке по производству растительного масла, сахара, в числе лидеров по зерну», - добавил управленец.

Летом 2013 года Воронежская область, так же как Белгородская и Тамбовская, столкнулась с другой серьезной проблемой – АЧС. Однако, судя по годовой статистике, на масштабные инвестиционные проекты в области свиноводства АЧС повлияла мало. Эксперты же считают планируемое увеличение мощностей даже «закономерным» в условиях угрозы повторного появления вируса. В частности, директор Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии (Покров, Владимирская область) профессор Денис Колбасов уверен, что отрасль «скорее, нужно сильнее развивать, чем притормаживать» с учетом возможного распространения вируса: «Мы не должны опускать руки. После ситуации с АЧС этим летом производители начали уделять внимание предотвращению распространения вируса, что не может не радовать. Расширение мощностей не должно сдерживаться боязнью АЧС».

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что АЧС – фактор, «колоссально влияющий на развитие отрасли, от которого невозможно будет уйти в ближайшее время», однако не менее значимы и другие «неопределенности» в животноводстве. «Первый вопрос – способность государства субсидировать кредиты по новым инвестпроектам с учетом задолженности по старым от 11 месяцев до одного года. Вторая, вытекающая из первойо, — банки станут менее охотно предоставлять кредиты, часть процентной ставки по которым субсидируется государством. Третья — остается открытым вопрос о том, будет ли расти спрос на продукцию с учетом стагнации экономики. Четвертая неопределенность, касающаяся именно свинины, — риски на финансовых рынках. Национальная валюта наших конкурентов на мировом рынке свинины, такая как бразильский реал или канадский доллар, падает по отношению к американскому доллару — соответственно, их продукция становится более конкурентоспособной. Пятая — возможность налаживания экспорта продукции партнерам по Таможенному союзу. Сложности могут возникнуть и в случае присоединения к Таможенному союзу Киргизии: в условиях практически открытой границы с Китаем в Россию может хлынуть поток продукции китайского животноводства». Впрочем, эксперт отмечает, что в будущем году отдельные факторы будут способствовать расширению мощностей крупных производителей свинины. «Производство животноводческой продукции в личных хозяйствах снизилось на 10%, и темпы снижения растут. С мая 2014 года в соответствии с техническим регламентом ВТО в стране будет запрещено забивать свинину на подворьях — это также значительно снизит возможности выхода ЛПХ на рынок. Помимо этого, с него постепенно уходят неэффективные производители, занимающие сейчас до 30%. Это увеличивает шансы на успех новых проектов», — отметил эксперт.

По мнению господина Юшина, сложности с одной из ключевых проблем отрасли – выплатой субсидий по инвесткредитам – связаны с «бесконтрольной выдачей кредитов». «Всю задолженность по долгосрочным кредитам по всей стране действительно планируется погасить уже к марту. Однако это касается только проектов, прошедших согласование в Минсельхозе. Между тем многие компании получали кредиты на свой страх и риск, без согласования и с неподтвержденной господдержкой, и сейчас отсутствие выплат таким компаниям со стороны государства задолженностью формально не считается. Неясно, смогут ли они получить какую-то поддержку, – отметил господин Юшин. – В этих условиях новым проектам стоит изначально рассчитывать только на свои силы и тщательно просчитывать риски».

Что касается перспектив животноводства, то, по мнению главы Национальной мясной ассоциации, в 2014 году «будет наблюдаться инерционный прирост в птицеводстве и свиноводстве», продолжит развиваться «только начавший привлекать внимание крупных инвесторов мясной КРС». Согласны с этим и другие опрошенные аналитики, отмечающие «возрастающий интерес к проектам в секторе КРС». «Несмотря на существенно более высокую капиталоемкость и длительные сроки окупаемости, интерес к КРС в последнее время растет. Этому способствует в том числе расширение конкуренции и снижение маржинальности в других направлениях мясного животноводства», – пояснил один из участников рынка. Впрочем, по мнению господина Юшина, с молочным КРС сложилась «сложная ситуация», которая «может осложниться еще сильнее, и в условиях отсутствия необходимой поддержки возникает риск исчезновения отрасли». «Еще одна проблема – принятое решение об отказе от отдельной статьи о поддержке мясного скотоводства. Попытка залатать дыры в системе господдержки может привести к тому, что отдельные отрасли могут недополучать так необходимые субсидии. Между тем мясное животноводство без господдержки выжить неспособно в принципе», – отметил господин Юшин.