Банкам выдают микрокредитование

Банкам выдают микрокредитование

МФО пытаются наладить бизнес с другими участниками финансового рынка

Крупнейшие МФО начали активно предлагать банкам сотрудничество в технологической сфере. Компании предлагают ИТ-решения по запуску собственного МФО под ключ. Спрос со стороны банков есть, ведь это возможность сократить число собственных отказов в кредитах и сохранить высокий уровень выдачи в условиях ужесточения макропруденциальных лимитов. Микрофинансисты получают доступ к банковским фондированию и клиентской базе. Однако Банк России может не оценить подобное сотрудничество.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

МФО предлагают банкам помощь в создании собственных микрофинансовых организаций, рассказали “Ъ” собеседники в нескольких крупных компаниях. «МФО это даст рост собственного бизнеса и клиентской базы, банкам — сохранение клиентов внутри группы плюс возможность зарабатывать на фондировании проекта МФО»,— объясняет топ-менеджер крупной МФК.

Как поясняют собеседники “Ъ”, микрофинансовые организации полностью «строят технологию, скоринг, налаживают выдачи, а банк обеспечивает фондирование и делится прибылью».

«Мы рассматриваем два варианта такого сотрудничества — налаживание совместных проектов с аутсорсингом ИТ-платформы и создание совместной компании»,— пояснила гендиректор финтех-сервиса CarMoney Анна Калугина.

По ее словам, со стороны банка «есть интерес в монетизации отказного трафика (клиентов, которым отказали в выдаче кредитов.— “Ъ”), а со стороны МФО — в клиентской базе банка, фондировании и платежных сервисах».

В сегменте МФО уже успешно работают несколько банковских групп, в частности, ОТП-банка (компания «ОТП Финанс») и Тинькофф-банка («Т-Финанс»). Кроме того, ряд банков активно финансируют МФО. Однако ряд даже крупных банков только пытаются освоить этот сегмент. Например, Росбанк приобрел компанию в начале года (см. “Ъ” от 9 января), интересуется рынком МФО Совкомбанк, Газпромбанк, МТС-банк, перечисляют собеседники “Ъ”. Однако МФО рассчитывают на партнерство с довольно крупными банками — им нужен поток розничных выдач от 500 тыс. в месяц, так как их модели заточены на большой входящий трафик. «Основная цель в данном случае — более широкая сегментация розницы и охват маржинальной клиентской базы, в то время как регуляторный арбитраж и маневр для соблюдения макропруденциальных лимитов самими банками представляются важной, но все же второстепенной причиной»,— отмечает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. В банках не ответили на запросы “Ъ” или отказались от комментариев.

25,49 миллиона займов «до зарплаты»

было выдано микрофинансовыми организациями за девять месяцев 2023 года.

При этом почти все банки не имеют собственных компетенций в микрофинансировании с низкими чеками на короткие сроки, поскольку само по себе это подразумевает работу со специфической клиентской базой. «Поэтому сотрудничество банков, имеющих длинное недорогое фондирование и отказный трафик, с крупными МФО имеет значительный синергетический потенциал»,— признает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Однако подобную синергию банков и МФО может не оценить регулятор. «На фоне роста закредитованности населения создание МФО, аффилированных с банками, позволит сохранить клиентов, не подходящих под постоянно ужесточающиеся регуляторные критерии в периметре группы, что позволит банковским группам сохранить процентные доходы в высокомаржинальном сегменте»,— указывает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. А одной из ключевых задач Банка России является снижение долговой нагрузки на граждан и соблюдение сбалансированности в части риск-аппетитов кредитных организаций, и это может привести, напротив, к дальнейшему ужесточению регулирования сектора МФО, отмечает эксперт.