МСБ ждет от банков взаимности

В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства, представленной премьером РФ Дмитрием Медведевым, увеличение к 2030 году доли малых и средних предприятий в ВВП России в два раза является основным целевым показателем. Для его достижения необходимо значительное расширение инвестиционного потенциала МСБ. Эксперты отмечают, что для этого необходимо, с одной стороны, повысить шансы малых и средних предприятий на получение инвестиционных кредитов, а с другой — нужна заинтересованность банков в кредитовании МСБ.

Лед тронулся

К концу первого полугодия 2016 года, согласно исследованиям «Опоры России», доля МСБ, готового вкладываться в расширение бизнеса, сократилась вдвое по отношению к концу первого полугодия предыдущего года. Как показал индекс RSBI (индекс деловой активности предпринимательства), она составила всего 12,7% от общего числа компаний.

Аналитики поясняли, что в этот период МСБ преимущественно осуществляет вынужденные инвестиции, то есть вкладывается в поддержание основных фондов. Согласно опросу, проведенному аналитическим центром МСП-банка, основной причиной выжидательной стратегии МСБ стала неопределенность перспектив отечественной экономики. Более двух третей малых и средних предприятий, обращавшихся в банки за кредитами, брали их на короткий срок (до года), самая популярная цель — пополнение оборотного капитала.

Но уже в третьем квартале этот показатель вырос. Доля компаний МСБ, готовых наращивать инвестиции, достигла 15%. Как отмечает президент «Опоры России» Александр Калинин, динамика индекса RSBI в 2016 году свидетельствует о сокращении темпов спада деловой активности предпринимательства. Эту тенденцию видит и Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club, отмечая, что с позитивными процессами, происходящими в экономике, у МСБ появляется стимул к развитию. Параллельно возникает спрос предпринимателей на длинные деньги, инвестиционное кредитование.

Государственные стимулы

Уже во второй половине 2016 года государство запустило несколько программ для стимулирования кредитной активности. «К примеру, корпорация МСП в сотрудничестве с Мин-экономразвития и ЦБ РФ предлагает программу, по которой процентная ставка по кредитам для субъектов малого бизнеса фиксируется на уровне 11%, для среднего — 10% годовых. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают ресурсы в Банке России по ставке 6,5%, а корпорация МСП предоставляет им независимую гарантию до 50% суммы обязательств по кредиту (основной долг) или до 70% от суммы кредита на исполнение контракта»,— комментирует Алена Афанасьева.

Эффективным инструментом господдержки МСБ являются региональные гарантийные фонды. Так, у Гарантийного фонда Ростовской области на 1 января 2017 года на обслуживании находились 382 поручительства в объеме 2,52 млрд руб. При использовании гарантийных инструментов заемщик избавляется от необходимости значительного покрытия кредита своим залоговым имуществом, которого в условиях консервативной залоговой политики банков может объективно не хватать.

Важным шагом в поддержании инвестиционной активности МСБ являются программы для начинающих предпринимателей, для МСБ, занятого в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью. На юге России особую актуальность приобретают программы, связанные с сельским хозяйством. «Например, федеральные программы Министерства сельского хозяйства совместно с региональными органами власти реализуют такие формы поддержки хозяйствующих субъектов, как субсидирование процентных ставок в сумме до 100% от размера ставки рефинансирования ЦБ РФ,— рассказывает Евгений Богачев, начальник управления по работе с предприятиями среднего и регионального бизнеса Райффайзенбанка,— выделяются безвозмездные гранты на развитие деятельности начинающим фермерам, производится компенсация затрат на приобретение в собственность земельных участков и техники, предприятия освобождаются от уплаты различных видов налогов (налог на прибыль, имущественный налог и прочие)». Директор Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Игорь Пятигорец считает, что о действенности мер государственной поддержки можно судить по итогам развития АПК Ростовской области — той отрасли донской экономики, где эти меры широко и повсеместно внедряются. «Рекордный урожай 2016 года донским хлеборобам удалось собрать во многом благодаря доступности финансовых ресурсов, предоставленных в рамках господдержки и банковских кредитных программ. Агрохозяйства обновили парк сельхозтехники, закупили для нее ГСМ и запчасти, приобрели высокопродуктивный семенной материал и минеральные удобрения, — комментирует Игорь Пятигорец. — Инвестиции в сельское хозяйство способствовали ускоренному импортозамещению. Переход на использование технологий, позволивших снизить зависимость АПК от импортных поставок, стал возможен во многом благодаря заемным ресурсам и господдержке».

Банковский интерес

Оживлению кредитования МСБ во второй половине 2016 года способствовало снижение ключевой ставки ЦБ и, соответственно, банковской процентной ставки по кредитам. «С конца 2016 года произошло снижение ставок по кредитным продуктам малого бизнеса. Для наиболее популярных программ кредитования действующие базовые ставки установлены в размере от 11,8%. Кроме этого, ВТБ24 осуществляет сотрудничество с корпорацией МСП по стимулированию кредитования и в рамках программы поддержки бизнеса, осуществляя предоставление кредитов по ставке от 9%»,— рассказывает управляющий региональным операционным офисом «Ростовский» банка ВТБ24 Владимир Стрельников. Руководитель региональной дирекции по Южному и Северо-Кавказскому округам, управляющий филиалом АКБ «Фора-банк» (АО) в Ростове-на-Дону Сергей Бондаренко отмечает, что динамика кредитования МСБ однозначно положительная. «Например, в прошлом году, в сравнении с 2015-м, мы увеличили кредитный портфель на 30%. Причем представители сегмента все чаще стали занимать не только на пополнение оборотных средств, но и на инвестиционные цели», — комментирует эксперт.

При этом, по словам Александра Калинина, банки удовлетворяют только треть от общего числа заявок МСБ на кредиты. В числе причин сами представители банков называют по-прежнему высокие риски и жесткие требования ЦБ РФ. Поэтому, по оценкам экспертов, для достижения показателей, намеченных Стратегией развития малого и среднего предпринимательства (увеличить долю малых и средних предприятий в валовом внутреннем продукте с 20% до 40%), необходимо дать банкам больше свободы в финансировании МСБ. Тем более что рост просроченной задолженности в секторе МСБ практически остановлен, а собственная система оценки рисков банков качественно выросла. Зная своего клиента, банк может с высокой степенью достоверности определять уровень его надежности. «В теории заемщики из сегмента МСБ оцениваются с более высоким уровнем риска для банка, но на практике это не всегда так. Есть компании, которые много лет работают на рынке, дорожат своей репутацией и заботятся о своей кредитной истории не меньше, чем „первоклассные“ заемщики из сегмента крупного бизнеса»,— отмечает Виктория Назаренко, директор по работе с корпоративными клиентами Южного филиала Росбанка.

Начало 2017 года для рынка ознаменовалось заявлением ЦБ РФ о смягчении требований к банкам-кредиторам МСБ. Заместитель председателя ЦБ РФ Василий Позднышев сообщил, что с 1 апреля Центробанк планирует изменить критерии для льготного коэффициента риска.

Лимит риска на одного заемщика в настоящее время составляет 0,2%, то есть банк может выдать компании кредит максимум на 0,2% от капитала. С 1 апреля текущего года он будет равен 0,5% от капитала банка. Будет увеличен с 50 млн руб. до 60 млн руб. и размер льготного кредита малому и среднему предприятию.

«В 2017 году хотелось бы видеть развитие тех инициатив, которые появились в прошлые годы и широко обсуждались в последнее время. Меры по поддержке малого и среднего бизнеса принесут максимальный эффект только при их комплексном использовании»,— уверена Виктория Назаренко.

Положительные изменения в сфере кредитования аграриев из сектора МСБ в 2017 году видит и Игорь Пятигорец. «С 2017 года начала действовать программа льготного кредитования АПК, в соответствии с которой кредиты предприятиям аграрного сектора предоставляются уполномоченными банками по ставке не более 5% годовых. В рамках подписанного банком с Минсельхозом РФ соглашения краткосрочные кредиты предоставляются на срок до года, инвестиционные — от двух до 15 лет. Программа нацелена на развитие растениеводства, животноводства и переработки», — приводит пример директор Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

В своих прогнозах представители банковской сферы настроены в целом оптимистично, считая, что в 2017 году темпы кредитования МСБ будут расти. Этому способствуют наметившееся укрепление рубля, снижение ключевой ставки и ee фиксация на приемлемом уровне, в целом более спокойная ситуация в стране. «Это основные предпосылки, — замечает Сергей Бондаренко. — Однако еще на пике кризиса были обозначены правила игры по-новому. За минувшие полтора года и банк, и его клиенты не просто поняли, как в нынешних условиях надо работать, но и нормально работают по этим «новым правилам». Сегодня бизнесмены меньше боятся неожиданностей, их действия стали более грамотными, а риски — просчитанными и оправданными. Бизнес увереннее идет в инвестиционные проекты. В частности, создает новые перерабатывающие производства (что весьма актуально в эпоху импортозамeщeния). На примере большинства наших заемщиков мы видим понимание перспектив отдачи от реализации того или иного проекта (окупаемость, рентабельность, прибыльность и т. д.). Видим серьезное отношение представителей МСБ к своему делу и охотно кредитуем их».