МТС-банк объявил диапазон цены акций в рамках IPO

МТС-банк объявил диапазон цены акций в рамках IPO

ПАО «МТС (MOEX: MTSS)-банк» определило ориентировочный диапазон цены акций в рамках предстоящего первичного публичного размещения (IPO) в размере от 2350 до 2500 руб. за штуку. Базовый объем размещения составляет 10 млрд руб.

Данный ценовой диапазон соответствует оценке рыночной капитализации банка в диапазоне от 70,6 млрд до 75,1 млрд руб., исключая средства, вырученные в ходе IPO.

Все привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и расширение высокодоходного розничного бизнеса МТС-банка. Размещение будет осуществляться исключительно за счет выпуска дополнительных акций (cash-in). Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 19 апреля, и продлится до 25 апреля включительно.

Отмечается, что в рамках IPO мажоритарный акционер банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале банка.

В марте МТС-банк одобрил допэмиссию обыкновенных акций на 3,6 млрд руб. путем размещения 7,2 млн акций. О планах провести IPO на Мосбирже банк сообщил 12 апреля.

По информации «Ъ», институциональные инвесторы оказывали давление на МТС-банк с целью снижения цены первичного размещения. Текущие оценки были признаны слишком высокими, утверждали источники «Ъ» на фондовом рынке.

Подробнее об этом читайте в материале «На МТС-банк давит размещение».