Состояние и тенденции развития мирового и отечественного рынка страховых услуг

Отраслевые рынки товаров и услуг

Е.В. НОСКОВА

Состояние и тенденции развития мирового и отечественного рынка страховых услуг

Приводится исследование предложения на рынке страховых услуг. Дается анализ в разрезе географической структуры рынка. Определено место России на международном рынке страховых услуг и выделены некоторые тенденции его развития.

Ключевые слова: международный рынок, страхование, страховая премия, страховая компания.

Status and Development trends in world and domestic insurance service markets. E.V. NOSKOVA

A study on the market of insurance services. Gives an analysis in the context of the geographical structure of the market. Shows the place of Russia in the international insurance market and trends of its development.

Key terms: international market, insurance, insurance premium, insurance company.

Страхование является динамично развивающимся сектором мировой экономики, сбор страховых премий ежегодно растет. Суммарная премия всех страховых компаний мира в 2007 г. составила 4218 млрд долл. США, увеличившись по сравнению с 2006 г. на 13 % (табл. 1) [6].

В 2007 г. на страхование жизни приходилось 2548 млрд долл. США, что составляет 60 % от общей премии по мировому рынку. Доля прочих видов страхования (40 %) в 2007 г. составила 1670 млрд долл. США, что превышает показатель 2006 г. на 10 %. С точки зрения географического сегментирования в структуре собранной страховой премии в мире на долю экономически развитых стран пришлось около 86 % (3627,5 млрд долл. США) при численности населения 14 % (по отношению ко всему миру); на долю развивающихся рынков, численность населения которых составляет 75 %, - только 14 % (590,5 млрд долл. США) (табл. 2) [6].

Показатели развития рынка страховых услуг по регионам свидетельствуют, что неизменными ведущими по объему собранных страховых премий на душу населения выступают Северная Америка, Западная Европа, Япония.

Таблица 1

Совокупный сбор мировой премии по всем видам страхования с 1996 по 2007 г.

Объем страховых премий

Год по страхованию жизни по видам страхования, иным, чем страхование жизни совокупный

1996 1197

1997 1232

1998 1275

1999 1424

2000 1518

2001 1446

2002 1534

2003 1683

2004 1867

2005 1974

2006 2215

2007 2548

Примечание. В скобках приведен прирост в %.

Таблица 2

Географическая структура мирового рынка страховых услуг за 2006-2007 гг.

Регион Общий сбор страховой премии, млрд долл. США Доля в мировом рынке, % Премия, % от ВВП Премия на душу населения, долл. США

2006 г. 2007 г.

США и Канада 1241 1307,6 31 8,97 3735,1

Западная Европа 1436,4 1560,6 37 8,44 2482,8

Центральная и

Восточная Европа 112 168,7 4 2,66 141,8

Япония 310 367 10 10,54 3776,7

Юго-Восточная

Азия 321,5 379,6 9 4,87 77,9

Латинская Америка 103,8 168,7 4 2,35 105,7

Океания 93,7 126,5 3 6,38 789,3

Африка 45,8 59 1,4 4,80 44,2

Ближний Восток 20,8 25,3 0,6 1,45 55,1

Мировой рынок 3733 4218 100 7,52 518,5

Промышленно раз-

витые страны 3210,4 3627,5 86 8,96 3286,8

Развивающиеся

страны 522,6 590,5 14 3,58 76,5

Лидером сбора премии по страхованию жизни является Западная Европа (917 млрд долл. США), на втором месте США и Канада (637 млрд долл. США), на третьем - Япония (496,9 млрд долл. США). Самый высокий показатель премии от ВВП наблюдается в Японии, на втором месте Западная Европа. Относительно премии по страхованию жизни на душу населения лидирующие позиции сохраняет Япония (2956,3 долл. США), на втором месте США и Канада (1686,3 долл.) [14].

Наибольшую долю на страховых рынках США и Канады занимают премии по страхованию, иному, чем страхование жизни (рис. 1).

Й I? £

те

70

60

50

о

и

«

3 к л

4 о ч

а 40

Й

и

8 30 3

^ 20 О

10

0

56,4 %

США

1

57,7 %

Канада

2

Рис. 1. Соотношение долей сегментов страхового рынка Северной Америки в 2007 г.: 1 - страхование жизни, 2 - страхование «нежизни» [14]

Премия на душу населения в США по итогам 2007 г. оказалась равна 4000 долл., в Канаде - 2955 долл. США. Премия от ВВП в США -10 %, в Канаде - 7 %.

В странах Европы страхование является ключевой отраслью сегмента услуг. Совокупный сбор премии страхового рынка Западной Европы в 2007 г. составил 1560,6 млрд долл. США, увеличившись по сравнению с 2006 г. на 8 %. Доля региона в мировом сборе премии составила по итогам 2007 г. 37 %. Самый высокий в мире размер страховой премии на душу населения зафиксирован в Швейцарии (5558,4 долл. США). Наиболее высокие показатели общих сборов премии наблюдаются в Великобритании (350 млрд долл. США), во Франции - 249,2 млрд долл. США, в Германии - 213,2 млрд долл. США [6].

Стоит отметить, что за последние годы происходит интенсивное развитие страхования в Азии. Это связано со значительным ростом экономики и либерализацией экономического курса в большинстве государств. Так, прирост страховых взносов в этих странах за последние десять лет составлял в среднем 15 % в год.

Япония занимает лидирующее положение по объему сборов и, соответственно, по доле на страховом рынке Азиатского региона. В структуре общего объема страховых премий японских компаний 54,5 % при-

ходится на автострахование (41,3 % - на автокаско и 13,2 % - на ОСАГО), 17,1 % - на огневое страхование, 15,2 % - на страхование от несчастного случая. В последнее время на рынке Японии отчетливо видна тенденция к слиянию компаний. Всего на рынке общего страхования работают 48 страховых компаний, в том числе 22 - с иностранным капиталом. На эти 22 компании приходится 95 % рынка, а на первую пятерку - «Tokio Maine», «Mitsui Sumimoto», «Sompo Japan», «Aio», «Nippon Koa» - 85 %. При этом доля иностранного капитала в компаниях первой пятерки составляет 35 % [1].

Китайский рынок страховых услуг является одним из самых быстро растущих в мире. Динамика развития страхового бизнеса (рис. 2) показывает темп роста страховых премий в среднем на 20-25 % в год. К 2007 г. общий объем страховой премии вырос до 77 млрд долл. США, увеличившись с 1999 г. на 478 % [17].

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Год

Ш Ш2

Рис. 2. Совокупный объем страховых премий Китая в период с 1999 по 2007 г.: 1 - по страхованию жизни, 2 - по другим видам страхования

Число страховых организаций неуклонно растет. Так, на начало 2000 г. в КНР было официально зарегистрировано 13 национальных страховщиков, по итогам 2005 г. насчитывалось 69 компаний, большинство из которых иностранные, а в 2008 г. на рынке осуществляло деятельность порядка 109 страховых компаний, из которых 55 являются национальными. Данная тенденция стала актуальной с 2000 г. вследствие активного выхода на рынок КНР иностранных компаний, что способствовало экономическому росту страны и вовлекло в хозяйственный оборот дополнительные материальные и трудовые ресурсы. За 12 лет присутствия на китайском рынке иностранные страховые компании продемонстрировали стремительные темпы роста:

показатель премий иностранных страховщиков увеличился с 35,5 тыс. долл. США в 1992 г. до 1,2 млрд долл. США в 2004 г. В конце 2004 г. на иностранные страховые компании приходилось лишь 2,6 % доли рынка, в 2007 г. доля была увеличена до 7,1 %, ежегодные темпы роста составили примерно 35 % [11].

Тем не менее в Китае страховой рынок все еще остается относительно незрелым, несмотря на быстрый рост в последние годы. Доля совокупной страховой премии в ВВП по итогам 2007 г. составила 2,9 %, размер страховой премии на душу населения равен 65,8 долл. США.

Особый интерес представляют страховые рынки Центральной и Восточной Европы, как находящиеся в наиболее близких экономических условиях с российским.

По показателю уровня проникновения страхования странами-лидерами являются Словения (5,65 % премии в ВВП страны - 27-е место в мире), Чехия (3,98 % - 35-е место в мире) и Словакия (3,66 % -37-е место в мире); по показателю плотности страхования - Словения (978,1 долл. США премии на душу населения - 28-е место в мире), Чехия (477,8 долл. США - 33-е место в мире), Венгрия (334,1 долл. США - 37-е место в мире) [10].

Высокие темпы роста развития страхования в восточноевропейских странах - следствие глобальных социально-политических реформ, введения института частной собственности, в том числе и в страховой сфере экономики, снижения барьеров входа иностранных страховых компаний на национальные страховые рынки. Так, в Польше, Венгрии, Литве, Латвии страховые премии по долгосрочному страхованию жизни на срок от 5 до 10 лет исключаются из налогооблагаемого дохода работодателей, не подлежит налогообложению и инвестиционный доход страховщиков от инвестиций средств резервов по страхованию жизни.

Рассмотрим рейтинг крупнейших публичных корпораций мира «Global 2000», составленный американским журналом «The Forbes», включающий международные страховые компании, ранжированные по объему продаж, прибыли, активам и рыночной стоимости (табл. 3) [16].

В списке лидеров международного страхового бизнеса преобладают американские, европейские страховые компании.

Для оценки финансового результата мирового страхового рынка необходимо учесть технический (андеррайтерский) убыток страховых компаний, который составил 3,4 млрд долл. США и обусловлен высокой частотой и большим размером убытков. В целом же операционный результат положительный - 48,8 млрд долл. США -благодаря высоким доходам от инвестиционной деятельности страховщиков [8].

Если сравнивать финансовые показатели крупнейших мировых страховых компаний с российскими, то заметна значительная разни-

ца. По итогам 2007 г. пять крупнейших российских страховых групп собрали (с учетом обязательного медицинского страхования - ОМС) 268,356 млрд руб. (11,2 млн долл. США), или 35,1 % совокупной премии страхового рынка РФ. На первые десять групп пришлось 398,637 млрд руб. (16,6 млн долл. США), или 52,2 % совокупной премии [2].

Таблица 3

Крупнейшие страховые компании мира в 2008 г.

Название Страна происхож- дения Доход, млрд долл. США Прибыль, млрд долл. США Активы, млрд долл. США Рыночная капитализация, млрд долл. США

«China Life Insurance» Китай 18,86 2,56 97,90 144,45

«American Intl Group» США 110,06 6,20 1,060 118,2

«Allianz» Германия 139,12 1,9 1,547 80,3

«ING Group» Нидерланды 197,93 12,65 1,932 75,78

«AXA Group» Франция 151,70 7,75 1,064 70,33

«Generali Group» Италия 102,16 3,17 486,43 60,79

«Manulife Financial» Канада 33,08 4,01 178,58 59,18

«Zurich Financial Services» Швейцария 55,05 5,63 387,67 45,76

«MetLife» США 53,01 4,32 558,56 41,32

«Munich Re» Германия 67,57 5,63 306,03 37,34

«Prudential Financial» США 34,40 3,70 48,81 32,54

«Aviva» Великобри- тания 81,83 2,65 63,91 31,9

«Swiss Re Group» Швейцария 37,75 3,67 25,20 29,84

«Sun Life Financial» Канада 22,61 2,31 188,62 27,15

«Aegon» Нидерланды 57,73 3,49 46,42 24,74

По итогам 2007 г. было выделено девять ведущих операторов на российском рынке страховых услуг (табл. 4).

Таблица 4

Крупнейшие российские страховые компании в 2007 г.

Компания Итого поступлений (кроме ОМС), млн руб. Доля поступлений по добровольным видам, % Итого выплат (кроме ОМС), млн руб. Выплаты / поступления, % Доля на рынке, %

«Росгосстрах» 61359,00 Нет данных Нет данных Нет данных 8

«Ингосстрах» 35095,68 87,49 17 338 49,4 4,6

«Ресо-Гарантия» 31 927,28 81,22 11 524 36,1 4,2

«Согаз» 29 617,73 97,31 13 676 46,18 3,9

«Росно» 23 085,42 84,75 10 465 45,33 3

«Военно-страховая компания» (ВСК) 17 656,26 72,57 8 049 45,59 2,3

«Согласие» 10 703,10 89,46 4 456 41,64 1,4

«Альфастрахова- ние» 10 505,61 86,55 5 327 50,71 1,3

«Капитал Страхование» 9 776,19 98,19 2 116 21,64 1,28

Источник: [15].

Рассматривая ситуацию, сложившуюся на российском рынке страховых услуг, необходимо выделить ряд основных тенденций. Количество участников российского страхового рынка неуклонно снижается, что говорит об активном процессе его консолидации (табл. 5).

Таблица 5

Концентрация российского страхового бизнеса в период с 2003 по 2007 г.

Отчетный период Количество страховых компаний, внесенных в госреестр Страховые взносы, приходящиеся в среднем на одну компанию, млн руб. Изменение к предыдущему году, % Уровень годовой инфляции, %

2003 г. 1400 309,5 +3 12

2004 г. 1280 368,4 +12,4 11,1

2005 г. 1075 455, 8 +23,7 10,9

2006 г. 918 656 +43 9

2007 г. 857 891 +35,8 12

Источник: [6].

Оценивая уровень консолидации и концентрации российского страхового бизнеса, нужно учитывать также разделение бизнеса, создание дочерних структур по страхованию жизни, что увеличило и численность страховых организаций, остающихся на рынке. На начало 2008 г. 120 компаний занимались страхованием жизни, однако 85 % поступлений по этому виду приходится на 15 компаний. Для страхования жизни требуется большая капиталоемкость, по этой причине и уровень концентрации в рассматриваемом бизнесе выше [17].

Совокупный уставный капитал российских страховщиков увеличился с 27,3 млрд руб. в 2001 г. до 156,4 млрд руб. в 2007 г. и вырос по сравнению с 2006 г. на 4 % (рис. 3).

2007

2006

ч 2005 о

1-ч

2004

2003

2002

0 50 100 150 200 250

1 02

Рис. 3. Суммарный объем уставного капитала (1), в млрд руб., российских страховщиков и темпы его прироста (2), в %, за период с 2002 по 2007 г. [12]

Общий объем страховых премий на российском рынке увеличился с 277,9 млрд руб. в 2001 г., до 763,6 млрд руб. в 2007 г., рост составил 274,8 % (рис. 4) [2].

Ключевым макроэкономическим индикатором развития страхового рынка является доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем продукте. Динамика данного показателя нестабильна (рис. 5), в 2004 г. он вернулся к уровню 2002 г. и составил 2,8 % ВВП, в 2007 г. не превысил 3,2 % - аналогично 2003 г., однако медленный рост доли страхования в ВВП - следствие зависимости экономики от цен на нефть.

О

£

Рис. 4. Динамика российских совокупных страховых премий (1) и выплат (2) с 2001 по 2007 г.

О

&

М

О

&

о

<N<N<N<N<N<N<N<N

Год

Рис. 5. Динамика доли страховой премии в ВВП России с 1991 по 2007 г. [17]

Размер страховой премии на душу населения является еще одним фундаментальным показателем развития страхового рынка. К концу 2007 г. он составил 5370 руб. на человека (рис. 6), увеличившись по сравнению с 2006 г. на 26,3 %, рост в период с 2000 по 2007 г. составил 314 %, в абсолютном выражении - 3660 руб.

Рассмотрим детально развитие основных сегментов страхового рынка. Объем премии по страхованию жизни по итогам 2007 г. составил 23 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2006 г. на 47,5 %, после существенного спада величины премии в период с 2004 по 2006 г. на 85 %.

1

2

Объем страховых выплат уменьшился на 23 % - с 16,9 млрд до 13 млрд руб. (рис. 7).

ю

а

6000

и

Н

<и

о

Л

И

5370

5000

4000

3000

4250

3684

2980

3300

л

и

«

«

£

2000

1710

1920

2085

1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Год

0

Рис. 6. Динамика страховой премии на душу населения в России с 2000 по 2007 г.

Рис. 7. Премии (1) и выплаты (2) по страхованию жизни с 2004 по 2007 г. [9]

Объем страховых премий в личном страховании в 2007 г. вырос на 16,2 % по сравнению с 2006 г. и составил 89,5 млрд руб. По итогам 2007 г. рынок страхования имущества увеличился на 20 % и достиг 270 млрд руб. страховой премии, выплаты за тот же период выросли на 36,7 % - до 88,6 млрд руб. (рис. 8).

Еще одним сегментом добровольного вида страхования является страхование ответственности, которое по итогам 2007 г. выросло до 20,1 млрд руб. (прирост 19 %).

2005 2006 2007 Год

Рис. 8. Премии (1) и выплаты (2) по имущественному страхованию с 2005 по 2007 г. [12]

Объем премий по ОСАГО увеличился в 2007 г. на 12,4 % - до 71,8 млрд руб. Страховые выплаты составили 40,4 млрд руб., прирост -21 % по сравнению с 2006 г. [5] (рис. 9).

200

л

и

к

к

к

2

Л

с

150

100

50

2005

2006

2007

Год

Рис. 9. Премии (1) и выплаты (2) по ОСАГО в период с 2005 по 2007 г.

0

1

2

В ОСАГО сохраняется тенденция к опережающему росту объема выплат по сравнению с темпами роста количества договоров и объема премии. Данный факт объясняется, во-первых, ростом страховой грамотности населения в отношении возмещения при наступлении страхового случая; во-вторых, увеличением стоимости автопарка; в-третьих, более ответственным подходом страховщиков к выполнению своих обязательств, а также очищением рынка ОСАГО от недобросовестных и слабых страховщиков [7].

Премии по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) по итогам 2007 г. составили 289,2 млрд руб., что на 41,8 % превышает аналогичный показатель прошлого года (203,9 млрд руб.). Объем

осуществленных выплат вырос на 44,8 %, достигнув 276,8 млрд руб. против 191,1 млрд руб. в 2006 г.

В целом можно отметить, что рынок страхования в России растет ежегодно на 20-30 %, в 2007 г. рост составил 25 % (для сравнения: в странах Европы - 3-5 % в год). Следовательно, крупные мировые страховые компании рассматривают российский рынок страховых услуг как весьма перспективный. Так, швейцарская группа «Цюрих» приобрела контроль над СК «Наста»; «Allianz» выкупила долю АФК «Система» в «Росно» [4].

Еще одной тенденцией в российской страховой отрасли является открытие дочерних предприятий крупных иностранных страховых компаний, в основном в области страхования жизни.

Помимо вышеописанной тенденции, заключающейся в активном процессе выхода международных страховых корпораций на рынок России через различные формы интеграции, существует перспектива, характерная для участников российского рынка страховых услуг, которая также выражается в высокой активности страховщиков в сфере слияний и поглощений в рамках российского страхового рынка. Так, за пятнадцать лет существования российского рынка страхования на нем произошло более тридцати крупных сделок по слияниям и поглощениям. Их общая стоимость оценивается примерно в 400 млн долл. США. Слияние также происходит в результате покупки ведущими национальными страховыми компаниями более мелких, как правило, региональных [3].

Еще одной немаловажной тенденцией страхового рынка России является ужесточение политики Федеральной службы страхового надзора, направленной на укрепление финансовой устойчивости отечественных страховых компаний, в результате которой усиливается тенденция к их консолидации. Этот процесс связан также с макроэкономическими изменениями российской экономики, а именно: выходом значительного числа крупнейших компаний России на IPO (публичное размещение акций на бирже) и сворачиванием кэптивного страхования, консолидацией и продажей непрофильных активов.

Особенно актуальной проблемой является рассмотрение влияния финансового кризиса на страховой рынок. Федеральная служба страхового надзора объявила итоги 2008 г. на страховом рынке: 749 компаний собрали 946,2 млрд руб., что на 29,2 % больше аналогичного периода прошлого года. Однако проявление финансового кризиса набирает силу. Традиционно в страховой сфере наибольший сбор премий приходится на первый квартал - это время пролонгации основной части договоров. Во втором квартале компании испытывают спад деловой активности (их сборы падают), по итогам третьего ситуация обычно выравнивается, а в четвертом квартале страховщики показывают рост сборов. В 2008 г. этого не случилось, что можно проследить на примере добровольного страхования «нежизни»: во втором квартале компании собрали 118 млрд руб. в отличие от 123 млрд руб.

в первом; далее взносы сокращались (111,2 млрд руб. - в третьем квартале, 93,5 млрд руб. - в четвертом) [13].

По мнению специалистов Федеральной службы страхового надзора, 2009 г. станет для всех российских страховых компаний «рубежным». Ожидается, что влияние кризиса негативно проявится в первую очередь на видах страхования, связанных со строительством. Сокращение покупательной способности населения и расходов предприятий приведут к снижению спроса на страхование имущества и добровольное медицинское страхование. Эксперты считают, что резко сократится продажа продуктов, связанных с банками, - страхование титула, квартир, страхование жизни и трудоспособности заемщиков, автомобилей, приобретаемых в кредит. Предполагается, что в наиболее тяжелом положении окажутся дочерние предприятия крупных зарубежных страховых компаний, работающих в России.

В целом прогнозируется замедление темпов развития страхового рынка и обострение проблемы убыточности страховых компаний, а также обесценение их инвестиций.

Литература

1. Адамчук Н.Г. Обзор страховых рынков ведущих стран мира / Н.Г. Адамчук, Р.Т. Юлдашев. - М.: Анкил, 2006. - 120 с.

2. Богданов И.К. Итоги развития страхового рынка России за 2007 г. / И.К. Богданов. - Режим доступа: http://www.insur-info.ru/analysis/ 467/ [Дата обращения 27.02.2009 г.].

3. Веретнов В. Глобализация страховой отрасли: возможные последствия для страхового бизнеса СНГ / В. Веретнов. - Режим доступа: http://www.klubok.net/article1685.html [Дата обращения

02.03.2009 г.].

4. Вклад Азии и Новой Европы в финансовый результат «Allianz» в 1-м полугодии 2007 г. - Режим доступа: http://www.msur-info.ru/pressr/11500/ [Дата обращения 05.03.2009 г.].

5. Итоги развития страхового рынка России за 2007 г. - Режим доступа: http://www.basel.ru/documents/1642/report.pdf [Дата обращения 01.03.2009 г.].

6. Миляева M.E. Мировой рынок страховых услуг: основные показатели развития и участие на нем России / M.E. Миляева // Российский внешнеэкономический вестник. 2007. № 11. С. 25-32.

7. Отчетный доклад Президента ВСС VIII съезду ВСС 15.02.2008 г. -Режим доступа: http://ins-union.ru/ [Дата обращения 05.03.2009 г.].

8. Прандецкий И. Организация перестраховочной защиты / И. Пран-

децкий. - Режим доступа: http://www.insuranceforum.ru/

conference/5-6oct06/pdf/nars.pdf [Дата обращения 06.03.2009 г.].

9. Премии и выплаты по страхованию жизни. - Режим доступа: http://ins.prime-tass.ru/news/archive.aspx [Дата обращения 02.03.2009 г.].

10. Проблемы развития страхового рынка в Российской Федерации. -

Режим доступа: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/

VestnikSF/2006/vestniksf20061115113 6/vestniksf200611151136_p_

002.htm [Дата обращения 04.03.2009 г.].

11. Рынок страховых услуг. Китай. 2007 год. - Режим доступа: http://www.marketing.vc/view_subsects.php?num=335 [Дата обращения 02.03.2009 г.].

12. Страхование в России 2005-2009. - Режим доступа: www. businessvision.ru/catalog/ensurance0509_79.html [Дата обращения

01.03.2009 г.].

13. Страховой рынок России показал высокую устойчивость к кризису. - Режим доступа: http://forinsurer.com/news/09/02/10/17954 [Дата обращения 05.03.2009 г.].

14. Юлдашев Р.Т. Обзор мировых страховых рынков за 2007 г. / Р.Т. Юлдашев, Я.К. Макарова // Страховое дело. 2008. № 2. С. 17-22.

15. Янин А.Е. Итоги развития страхового рынка в 2007 г. / А.Е. Янин, Н.В. Комлева, П.А. Самиев. - Режим доступа: http://www.raexpert. ru/researches/insurance/itogi/ [Дата обращения 05.03.2009 г.].

16. The Global 2000 // The Forbes. - Режим доступа: http://www. forbes.com/lists/2008/18/biz_2000global08_The-Global-2000_Rank.html [Дата обращения 01.03.2009 г.].

17. World Insurance Report 2008. - Режим доступа: http://www.at. capgemini.com/m/at/tl/World_Insurance_Report_2008.pdf [Дата обращения 05.03.2009 г.].

© Носкова Е.В., 2009 г.