Прощальный рекорд ипотеки

Прощальный рекорд ипотеки

Объемы выдачи жилищных займов у крупных банков выросли более чем на четверть в прошлом году

За 2023 год банк ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти более 21,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 138,3 млрд рублей. Это на 28% больше показателей 2021 года и в полтора раза — 2022-го. В прошлом году банки ставили рекорды по выдаче жилищных займов. Основная доля кредитов приходилась на льготные программы, но с 2024 года правила выдачи ипотеки с господдержкой изменились. Эксперты уверены, что изменения критериев приведут к росту стоимости на жилье и падению объема продаж квартир в новостройках. При этом еще одним фактором, влияющим на рынок, остается ключевая ставка, которую Банк России только поднимает последние несколько месяцев.

В конце декабря банки начали менять правила для выдачи льготной ипотеки

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Банк ВТБ подвел ипотечные итоги 2023 года. За 12 месяцев ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти более 21,5 тыс. ипотечных займов на сумму 138,3 млрд рублей, рассказали в пресс-службе банка. Доля кредитов по льготным условиям составила 68%. По программе «Семейная ипотека» оформлено 6,4 тыс. займов на 43 млрд рублей, по программе «Ипотека с господдержкой — 2020» — такое же количество кредитов на 40,6 млрд, по программе для сотрудников IT-компаний — более тысячи кредитов на 11 млрд.

Согласно данным с официального сайта ВТБ, базовая ипотечная ставка на новостройки и вторичку начинается от 16,4%, для семей с детьми — от 6%, для работников IT-сферы — от 5%. Банк повысил процент кредитования в ноябре 2023 года. Выросли ставки и в других банках. Например, в «Сбере» базовые ставки на новостройки и вторичку начинаются от 16,7%.

Рекордные результаты показал и Банк Дом.РФ: его клиенты оформили в регионах 4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 25,6 млрд рублей. Это на 25% больше по сравнению с 2022 годом, рассказал председатель правления Банка Дом.РФ Алексей Косяков. По его словам, более 70% сделок заключено на покупку новостроек, а каждый четвертый кредит — на приобретение жилья на вторичном рынке.

Всплеск спроса на недвижимость во второй половине прошлого года генеральный директор Element Development Виталий Коробов объясняет повышением ключевой ставки и последовательным увеличением рыночных ипотечных ставок. «Из-за этого многие заемщики спешили оформить жилищные кредиты на старых условиях. По итогам 2023 года доля ипотечных сделок выросла в зависимости от региона на 5–10% по сравнению с 2022-м и достигла среднего показателя 85%»,— прокомментировал эксперт.

В конце декабря банки начали менять правила для выдачи льготной ипотеки. Первым о планах ввести комиссию для девелоперов сообщил «Сбер» (ПАО «Сбербанк»). В январе банк начал выдавать льготную ипотеку при условии, что застройщик, чей покупатель возьмет ипотеку по одной из госпрограмм, заплатит комиссию (7,5–11,5% от суммы кредита). По пути ужесточения правил пошел и ВТБ: с 12 января желающие воспользоваться льготной ипотекой смогут получить деньги на покупку жилья только у аккредитованных банком застройщиков. Такое решение банк принял после того, как власти решили урезать объем субсидий из бюджета страны по госпрограммам льготной ипотеки.

В начале января на решение банков отреагировали застройщики: они стали отказываться от работы с некоторыми кредитными организациями или увеличивать стоимость квартир для покупателей. Первым работать по новым правилам «субсидирования» отказался крупнейший в Петербурге застройщик Setl Group. Компания приостановила ипотечные сделки со Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком.

В новых условиях в первую очередь увеличится стоимость квадратного метра за счет комиссионного вознаграждения банков. Как следствие — произойдет падение объемов продаж квартир в новостройках, особенно в сегментах эконом и комфорт»,— считает управляющий партнер Fizika Development Александр Кравцов. По его словам, доля сделок на рынке недвижимости с привлечением ипотеки во втором полугодии составила около 90%, а большинство сделок было заключено по льготным программам с господдержкой.

По словам коммерческого директора ГК «Полис» Дмитрия Макарова, на сегодняшний день около 80% банков уже ввели комиссию для застройщиков. Если такие критерии введут все банки для всех застройщиков, то, как предполагает эксперт, стоимость недвижимости вырастет на 4–8%. «С учетом повышения первого взноса можно ожидать просадку в продажах в диапазоне 20–30% от общего объема сделок. В случае сохранения ключевой ставки на текущих двузначных уровнях и остановки ипотечных программ с господдержкой во втором квартале этого года реализация, возможно, просядет относительно плановых показателей более существенным образом. Можно предположить, что до 50% для ряда регионов: Москвы и Московской области, Петербурга и Ленобласти»,— объясняет господин Макаров.

Генеральный директор агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева полагает, что желающие приобрести квартиру в ипотеку постепенно переориентируются на банки, которые предоставляют льготную ипотеку без комиссии.

Виталий Коробов отмечает, что в январе доля ипотеки в общей массе сделок уже сократилась на 35%. Такой тренд, по мнению эксперта, сохранится на протяжении всей первой половины текущего года.