Переломить ситуацию

Несмотря на негативную экономическую обстановку в стране, Северо-Западный банк Сбербанка продолжает наращивать объемы бизнеса в 2016 году. Так, за первое полугодие этого года активы банка выросли на 3% и достигли 1,6 трлн рублей. Банк продолжает занимать сильнейшие позиции по ипотеке — по итогам восьми месяцев 2016 года объем портфеля жилищных кредитов составил 165 млрд рублей, тогда как на начало года эта сумма составляла 148 млрд рублей.

Недавние события вокруг санкций подкосили экономику России, существенно сказавшись на бюджетах граждан и компаний. Для банков были фактически закрыты внешние рынки заимствования, совокупность отрицательных факторов самым плачевным образом отразилась на бизнесе многих финансовых институтов. Однако команда крупнейшего государственного банка и принятые ею управленческие решения России сумела достаточно успешно противостоять стихии.

За 2015 год активы Северо-Западного банка Сбербанка достигли 1,5 трлн рублей. Зафиксирован рост прибыли на 25% по сравнению с прошлым годом. Сбербанк на Северо-Западе нарастил свои портфели розничных клиентов, увеличив объемы до 1,34 трлн рублей, темп составил 23%; в Петербурге соответственно 22% и 749 млрд рублей. Главной успешно решенной задачей банка в 2015 году было формирование и сохранение максимально качественных портфелей по кредитам юридическим и физическим лицам.

Рост коснулся и вкладов населения — он составил 33%. В 2015 году в регионе было открыто 3,8 млн вкладов на сумму, превышающую 1 трлн рублей. Также Сбербанк продолжил наращивать свой ипотечный портфель, его доля сегодня составляет 53% от общего объема средств, выданных населению. Темп роста ипотечного кредитования — 26%. За год выдано 37 тыс. жилищных кредитов на сумму почти 65 млрд рублей, из них 42% — кредиты с господдержкой.

Дальнейшая динамика показателей работы также позитивна: за шесть месяцев 2016 года активы Северо-Западного банка выросли на 3% по сравнению с показателями аналогичного периода 2015 года и составили 1,6 трлн рублей. Прибыль возросла до 23,1 млрд рублей, прирост также составляет 3%.

Самую позитивную динамику роста депозитов продемонстрировали именно петербуржцы, общие накопления которых составляют 787 млрд рублей (674 млрд рублей — средства физических лиц, 113 млрд рублей — корпоративный бизнес). По оценке банка, средства клиентов регионального филиала выросли на 23%, что превышает рост накоплений всего региона (17%). Общие средства клиентов составляют 1,36 трлн рублей.

Физическая потребность

По итогам третьего квартала 2016 года примерно одинаковым спросом пользовались как жилищные, так и потребительские кредиты. Объем выданных жилищных кредитов составил 17 млрд рублей, при этом примерно поровну он распределился между кредитами на приобретение строящегося и готового жилья. Особенности жилищного кредитованию в Санкт-Петербурге немного отличаются: более 60% кредитов в 2016 году приходится на строящееся жилье. Всего же объем рынка жилищного кредитования Северо-Западного региона по итогам восьми месяцев составил 385 млрд рублей.

Что касается тенденций, то в Северо-Западном банке отмечают, что рынок ипотеки Северо-Западного региона продолжает расти и по темпам роста за восемь месяцев 2016 года превышает аналогичный период прошлого года (10%, против 8% в прошлом году).

Портрет заемщика в 2016 году практически не изменился: 50% заемщиков — это клиенты в возрасте от 30 до 45 лет. При этом около 56% заемщиков — мужчины (в 2015 году доля заемщиков-мужчин составляла 57%).

За три месяца выдано потребительских кредитов на сумму более 15,5 млрд рублей, объем портфеля достиг 145 млрд рублей. В третьем квартале выдано кредитов на 6,8% больше, чем во втором. Всего же на начало сентября объем рынка потребительского кредитования Северо-Западного региона составил 524 млрд рублей.

По словам председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Курдюкова, по факту за восемь месяцев 2016 года рынок потребительских кредитов все еще находится в стадии восстановления и, по предварительным оценкам, к концу года выйдет на положительный тренд.

"Стоит отметить, что темпы роста Сбербанка на рынке кредитования превышают темпы роста рынка, что положительно влияет и на нашу долю рынка. За восемь месяцев она увеличилась почти на 1 п. п. Наиболее сильно увеличилась доля на рынке ипотеки (0,7 п. п.), на рынке потребительского кредитования рост составил 0,4 п. п.", — заявил он.

Что касается прогнозов, то эксперты Северо-Западного банка считают, что рынок Северо-Запада в 2016 году будет по-разному развиваться в части потребительского кредитования и ипотеки. "Сейчас достаточно благоприятная ситуация на рынке кредитования, что обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ и, как следствие, либерализацией кредитной политики многими коммерческими банками. По нашим оценкам, темп роста рынка ипотеки, скорее всего, несколько превысит темпы роста 2015 года и выйдет на уровень 15-16%. Рынок потребительского кредитования будет развиваться не так активно, хоть и изменит свой тренд на положительный. К концу года рынок потребительских кредитов, по нашим оценкам, в лучшем случае достигнет уровня начала года", — высказываются эксперты банка.

Депозитарные настроения

Объем вкладов населения в Северо-Западном банке за первое полугодие 2016 года вырос на 20%, достигнув 731 млрд рублей.

Представители банка рассказали, что поведение вкладчиков изменилось. В Сбербанке на 1 июля 2015 года средняя сумма вложений составляла 345 тыс. рублей, а сроки вкладов не превышали 6-12 месяцев. Дмитрий Курдюков отметил, что в этом году вкладчики стали смелее, средняя сумма выросла на 18%, до 360 тыс. рублей, а срок депозитов увеличился до одного года — двух лет. По заявлению Дмитрия Курдюкова, такое "временное" увеличение важно для всей банковской системы, потому что банк получает возможность увереннее подходить к финансированию долгосрочных проектов корпоративных клиентов и физических лиц.

Наиболее популярными по объему продаж стали вклады линеек "Сохраняй" (классический без возможности пополнения и частичного снятия) и "Управляй" (пополняемый с возможностью частичного снятия) — на них пришлось более половины открываемых вкладов. Также популярен вклад "Самое ценное", разработанный банком в честь своего 175-летия. По его условиям предлагаются повышенная ставка и полис страхования от несчастных случаев на 175 дней в подарок.

Что касается инвестиционных продуктов, то в 2016 году увеличились продажи накопительного страхования на 34%, по ПИФам продажи снизились на 26%. Рост продаж в основном связан с более активными продажами данных продуктов в сегменте VIP и "Сбербанк-Премьер".

"Для Сбербанка сегмент вкладов населения всегда был и остается одним из важнейших направлений работы, поскольку позволяет привлекать большие объемы денежных средств, которые затем можно направлять на развитие реального и потребительского секторов экономики", — подчеркнул господин Курдюков.

Что касается выплат вкладчикам банков, у которых была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, то за последнее время Северо-Западный банк выплатил около 18 млрд рублей вкладчикам одиннадцати разорившихся банков.

Корпоративный расклад

По итогам первых шести месяцев 2016 года объем выдачи кредитов крупному и среднему бизнесу в Северо-Западном банке вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Также устойчивый спрос на заемные средства продемонстрировал малый и крупнейший бизнес. В итоге кредитный портфель юридическим лицам достиг 500 млрд рублей, из которых на предприятия Петербурга приходится 362 млрд рублей. По итогам года портфель может вырасти до 550 млрд рублей.

По словам господина Курдюкова, локомотивами корпоративного кредитования стали пищевая промышленность, строительство, транспортная отрасль, торговля и недвижимость. "Но больше всего в нашем портфеле приросли агропромышленные предприятия: им было выдано около 17,48 млрд рублей, что больше почти в восемь раз, чем годом ранее. Объемы кредитования транспортной отрасли увеличились в 2,5 раза, до 3,814 млрд рублей, пищевой индустрии — также в два раза, до 5,065 млрд рублей, строительства — до 8,696 млрд рублей, то есть рост составил 64%", — рассказал господин Курдюков.

Он также отметил, что объем финансирования металлургической промышленности за полгода сократился на 20% и составил 537 млн рублей.

Сбербанк участвует во многих инвестиционных проектах, развивающих Петербург. Допустим, банк рассматривает региональные инвестиционные проекты, связанные с переработкой твердых коммунальных отходов. Компания-оператор по обращению с такими отходами "Автопарк N 1 "Спецтранс"" стала первым партнером филиала Сбербанка по схеме государственно-частного партнерства. Если говорить в целом, то в структуре кредитного портфеля банка на такие инвестиционные кредиты приходится 60%, на кредитование для пополнения оборотных средств — 40%.

Раскинуть сети

Одним из важных показателей развития кредитной организации является усовершенствование и оптимизация офисной сети, то, сколько усилий банк прикладывает к тому, чтобы повысить доступность своих услуг для клиентов. На данный момент филиальная сеть Северо-Западного банка насчитывает более тысячи внутренних структурных подразделений (ВСП), а если точнее, то 1044 офиса по обслуживанию клиентов — более 50% всей сети приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Для обслуживания клиентов в труднодоступных населенных пунктах банк использует передвижные пункты кассовых операций. Шесть машин осуществляют деятельность на территории Ленинградской и Калининградской областей. Кроме того, в удаленных регионах банк реализует проект "Электронная деревня", с помощью которого жители поселков и деревень могут совершать типовые банковские услуги.

"С начала года банк ведет целенаправленную работу по оптимизации и улучшению качества обслуживания клиентов, для чего производится укрупнение офисов и стартовал проект ребрендинга ВСП, тем самым запуская вторую волну процесса переформатирования офисов Сбербанка. Офисы банка станут еще более доступными, открытыми и удобными для клиентов. В целом с начала года филиальная сеть сократилась на 58 офисов в разных областях региона. Также сейчас в банке идет процесс интеграции функций филиальной сети корпоративного и розничного бизнеса. Девятнадцать ВСП преобразованы в формат "Универсальный" и в них клиенты смогут получить услуги по направлению как физических, так и юридических лиц. При этом за последние пять лет мы активно развиваем нашу филиальную сеть, которая не утрачивает своей роли", — подчеркнул господин Курдюков.

Всего же уже более 600 филиалов Сбербанка работает в новом формате.

Меняется территориальное расположение офисов с точки зрения их транспортной доступности и эффективности работы. При открытии офисов банк применяет принципы геомаркетинга, которые позволяют не только подобрать оптимальное помещение и место расположения филиала, но и одновременно оценить необходимое число рабочих мест, количество обслуживаемых клиентов и сам формат обслуживания. Новые форматы офисов Сбербанка направлены на создание максимально открытого пространства, их отличает четкое функциональное зонирование помещений, простая и понятная навигация, современный дизайн и новые стандарты работы. Все новые форматы не только удобны и комфортны, но и имеют зоны работы 24 часа, что позволяет круглосуточно предлагать клиентам широкую линейку банковских продуктов.

Для малого бизнеса работает полноценная специализированная сеть Центров развития бизнеса (ЦРБ). Сегодня на территории присутствия Северо-Западного банка каждый из ЦРБ обслуживает в среднем до 2 тыс. субъектов малого предпринимательства.

"Мы воплотили идею нового качества сервиса, где у каждого клиента есть свой личный менеджер и все вопросы, связанные с бизнесом, можно решить на одной площадке. Помимо этого, в каждом центре регулярно проводятся бесплатные семинары и тренинги для предпринимателей. Только в прошлом году мы провели более 900 лекций, в том числе в режиме видеоконференции с участием ведущих бизнес-тренеров России и Европы. Ипотеку мы выделили в Центры ипотечного кредитования, для состоятельных людей развиваем сеть офисов "Сбербанк Первый", кстати, самый высотный банковский офис в России также открыт Сбербанком в Санкт-Петербурге — на 37-м этаже бизнес-центра "Лидер Тауэр" на площади Конституции", — делится Дмитрий Курдюков.

Прогноз динамики рынка кредитования Северо-Западного региона, млн рублей

| | | Факт | | Прогноз | | Темпы роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 01.01.2016 | 01.04.2016 | 01.07.2016 | 01.10.2016 | 01.01.2017 | |
| Итого | 887631 | 889116 | 896202 | 916440 | 936706 | 5,5% |
| Ипотека | 350721 | 366508 | 376992 | 389980 | 404044 | 15,2% |
| Потребкредитование | 536910 | 522608 | 519210 | 526460 | 532662 | -0,8% |

Динамика рынка и Сбербанка на рынке жилищного кредитования

| Период | Рынок,млрд рублей | Сбербанк, млрд рублей | Доля на рынке, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2015 | 306 | 120,5 | 39,4% |
| 01.09.2015 | 330,3 | 141,1 | 42,7% |
| 01.01.2016 | 350,7 | 147,6 | 42,1% |
| 01.09.2016 | 385,4 | 164,7 | 42,7% |

| Период | Проценты | Проценты | Проценты |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост за восемь месяцев 2015 года | 8% | 17% | 3,3% |
| Прирост за 2015 год | 15% | 22% | 2,7% |
| Прирост за восемь месяцев 2016 года | 10% | 12% | 0,7% |