Переломный момент

Прошедший год выдался для мирового ИТ-рынка таким же сложным, как и кризисный 2009-й: клиенты, наученные горьким опытом, стали расставаться с бюджетами крайне неохотно. Нынешний год, по прогнозам аналитиков из IDC, также ничего хорошего не принесет: рост глобального рынка составит от 1 до 6%. Российский рынок ИТ-услуг и продуктов будет расти ненамного быстрее.

Обманутые ожидания

По оценкам главы российского представительства компании IDC Роберта Фариша, объем отечественного ИТ-рынка в 2010 году оказался меньше докризисного 2008 года на 10-15%. Однако уже в этом году средний рост ожидается на уровне 17-20% по сравнению с предыдущим годом, причем самые лучшие показатели роста наверняка продемонстрирует сегмент услуг. Минкомсвязи смотрит на свою вотчину еще более оптимистично, считая, что объем докризисного 2008 года рынок превзошел еще в прошлом году, достигнув объема в 565,8 млрд руб.— почти на 28 млрд больше, чем двумя годами ранее. Министр связи Игорь Щеголев сообщил, что объем всей отрасли информационно-телекоммуникационных технологий вырос в 2010 году на 7,7% — до 1,907 трлн руб. Но при этом доля ИКТ в ВВП упала до 4%, потеряв 0,6% — это в министерстве оправдывают ростом ВВП.

Алексей Ананьин, президент компании IBS, рассказывает, что 2010 год был продолжением периода стагнации, начавшейся в кризисном 2009 году после сильного сокращения бюджетов, выделяемых на консалтинг и ИТ. По его мнению, говорить о каких-то серьезных переменах на рынке не приходится. "Сколь-нибудь существенного роста на рынке мы не увидели и, похоже, в ближайший год не увидим,— считает господин Ананьин.— Основной фактор, продолжающий влиять на рынок,— кризис. Бюджеты на прошедший год формировались еще в 2009 году, поэтому ожидать существенного роста расходов на ИТ было сложно. Неуверенность в том, что кризис кончился, присутствует до сих пор". Рассматривая перспективы развития, президент IBS говорит, что, по оптимистическим прогнозам, российский рынок должен был выйти на докризисный уровень в 2012-2013 годах. Но пока реализуется скорее пессимистический сценарий: "Судя по бюджетам заказчиков, можно прогнозировать рост рынка в ближайший год на 15% в долларовом выражении, то есть взрывного роста и выхода на докризисные обороты мы не увидим. С учетом того, насколько сократились расходы на ИТ с начала кризиса, рост бюджетов всего лишь на 15% — это признак того, что оптимизм к клиентам так и не вернулся".

Впрочем, Александр Чачава, президент LETA Group, считает по-другому: "В 2011 году объем рынка обещает вырасти существенно, поскольку тут сыграет свою роль и цена на нефть, и отложенный спрос после кризиса, и общее развитие рынка. 2010 год также был не таким плохим: в 2009-м провал был серьезный — порядка 40% в долларовом исчислении".

Куски пирога

В последние годы больше всего надежд игроки рынка связывали с сегментом ИТ-услуг. Но по данным IDC, совокупная доля аутсорсинга в 2009 году в России выросла менее чем на 1%, составив 13,3%. Компания "Астерос" подсчитала, что в 2010 году ИТ-услуги подросли на 17%, что означает примерно $4 млрд. Это направление развивается эволюционно, постепенно. Взрывного роста, на который надеются компании, ожидать не приходится, но потенциал сегмента достаточно хорош. "Астерос" предполагает, что в 2011 году объем ИТ-аутсорсинга составит $4,9 млрд, а темпы роста не превысят 19%. Михаил Эренбург, президент группы "Астерос", считает, что отложенный спрос придаст основной импульс развитию ИТ-услуг в России в 2011 году. Флагманскими направлениями станут сегменты ИТ-аутсорсинга (рост порядка 24%), системной интеграции (22%) и внедрения бизнес-приложений и другого ПО (19%). Господин Эренбург уверен, что наиболее революционные изменения в 2011 году произойдут в сегменте безопасности в связи со скорым наступлением 1 июля — даты, когда информационные системы операторов персональных данных должны быть приведены в соответствие с требованиями ФЗ N 152. "Мы ожидаем, что почти 40% рынка информационной безопасности будут формировать проекты по защите персональных данных, тогда как в 2010 году их доля не превышала 25%" — говорит Михаил Эренбург.

Тагир Яппаров, председатель совета директоров группы компаний "АйТи", рассказывает, что за два посткризисных года весь ИТ-рынок довольно серьезно изменился структурно. И, наверное, впервые с начала 2000-х годов в 2010 году доля различного "железа" составила более 70%, а на ИТ-услуги пришлось, соответственно, менее 30%. Господин Яппаров объясняет это несколькими причинами, например отложенным спросом, посткризисной заморозкой консалтинговых и софтверных проектов. Поэтому в "АйТи" ожидают в ближайшие годы ускоренного роста сегмента ИТ-услуг. Господин Ананьин же уверен, что все не так однозначно: "Речь идет не просто о том, что сократились объемы рынка. Мы сильно, лет на пять, откатились назад с точки зрения структуры затрат на ИТ. Видимо, теперь вновь будем проходить те стадии зрелости рынка, которые уже прошли до кризиса. Вначале станет восстанавливаться сегмент ИТ-инфраструктуры, затем программного обеспечения и только затем ИТ-услуг".

В сегменте ПО также звучат бодрые прогнозы. По словам Андрея Кутукова, директора департамента программных решений НР в России, в 2010 году наметился процесс восстановления рынка по ряду направлений. Так, например, в области ПО рост составил порядка 15%. "Уже сейчас понятно, что 2011 год станет значительно успешнее, чем 2010-й, во многом за счет реализации отложенного спроса,— говорит господин Кутуков.— В сравнении с рынком аппаратного обеспечения цикл проекта для ПО значительно длиннее, поэтому отложенный спрос начал реализовываться в конце 2010 года, а основная часть — в 2011 году". В целом HP прогнозирует рост рынка в 12-15%". "Сегодня мы наблюдаем активное развитие "облачных" технологий, и они во многом определят процессы дальнейшего развития ИТ-рынка",— объясняет Андрей Кутуков.

Сергей Рыжиков, генеральный директор "1С-Битрикс", рассказывает, что спрос на разработку в веб продолжал расти в кризис и только ускорился после него. "Сегодня мы видим рост спроса на интернет-проекты теперь уже в массовом среднем и малом бизнесе,— говорит он.— Крупные компании готовят к запуску большие интернет-проекты. Начинает формироваться спрос на мобильные приложения и доступность сайтов через iPhone, Android. Мобильные платформы завоевывают SIM-карты корпоративных клиентов, позволяя сотрудникам всегда быть в работе". Отдельно господин Рыжиков отмечает взрывной рост на корпоративные порталы и стремление компаний повысить эффективность за счет современных коммуникаций. "В особом спросе в этом году учет рабочего времени, видимо, потому, что увеличились налоги на зарплату,— рассуждает господин Рыжиков.— Компании стали более требовательными к оплаченному времени. А также задачи 2.0, CRM, и особенно бизнес-процессы как автоматизация частных процессов: согласование и оплата счетов, командировки и т. д.". При этом генеральный директор "1С-Битрикс" отмечает, что, к сожалению, подавляющая часть расходов российских компаний приходится на долю нероссийских разработчиков, а именно на Microsoft. "В портфеле заказов из лидирующих российских продуктов значительное место занимает 1С, "Касперский", ABBY и "1С-Битрикс". Очень мало сегментов, в которых российские продукты успешно конкурируют с западными решениями" — сообщает Сергей Рыжиков.

Компания SAP отмечает, что в 2010 году прослеживалась тенденция очень утилитарного отношения к затратам на ИТ. Инвестиции делались, но в большей степени это касалось решений, которые способны достаточно быстро повысить эффективность работы предприятия. В условиях такого диверсифицированного спроса SAP показала впечатляющие результаты на российском рынке: 35% от общего числа клиентов SAP СНГ составили новые заказчики, а общая выручка достигла €278,5 млн, общий рост ее составил 53%. По словам Владислава Мартынова, главы "SAP Россия и СНГ", заказчики в 2010 году интересовались в первую очередь недорогими и быстро внедряемыми решениями, например приложениями для бизнес-аналитики. По итогам 2010 года решения этого типа составляли 51% в структуре всех продаж компании, и хотя уже к середине 2010 года рынок вновь стал проявлять интерес к крупным проектам, доля продаж решений SAP, не относящихся к классу ERP, росла и продолжает расти. "Мы считаем, что одним из важных трендов 2011 года наряду с ростом интереса к бизнес-аналитике и развитием преднастроенных отраслевых решений будет рост популярности мобильных бизнес-приложений.— Говорит господин Мартынов.— Сегодня менеджерам важна не только возможность работать с информацией в режиме реального времени, но и удобство этой работы, когда получить или передать нужные данные можно так же просто и быстро, как отправить SMS".

По результатам своей работы представители ГК "АйТи" отмечают, что в течение последних двух лет одним из самых динамичных стало направление ECM. Рост его в 2010 году составил порядка 20%. Также Тагир Яппаров говорит, что неплохой рост по итогам прошедшего года показал сегмент "железа", но сильное падение в 2009 году не позволило пока этому направлению достичь докризисных показателей. Хорошие результаты у СПО-практики, направления информационной безопасности, а вот рынок корпоративного обучения пока еще не восстановился. "Это и немудрено — расходы на развитие персонала в кризис резались в первую очередь. Но, по оценкам различных экспертов рынка, скоро оно покажет неплохой рост",— уверен господин Яппаров. По его наблюдениям, также неплохо в последнее время развиваются "облачные" темы: "Пусть крупных проектов в этой области пока не так много, однако виден живой интерес со стороны заказчиков, который буквально на глазах перетекает в контракты".

Наибольший потенциал для роста компания HP видит в решениях для управления трансформацией приложений и услуг, управления активами, проектами, финансовом управлении в ИТ и корпоративной безопасности. Недавно НР анонсировала свою стратегию развития, которая основывается на обеспечении безопасных, ориентированных на реализацию задач заказчиков решений в мире ИТ, связи и коммуникаций. Одной из задач компания ставит развитие платформы для "облачных" вычислений и мобильных решений. Сегодня заказчиками НР в области построения своих "облачных" платформ являются семь из десяти основных поставщиков "облачных" услуг в мире, четыре из пяти поисковых сетей, восемь из десяти наиболее посещаемых сайтов в мире.

Что в голове, то в бюджете

Пережив кризис, компании-заказчики поняли, что инвестировать необходимо в то, что обеспечивает стабильность и долгосрочное развитие: в совершенствование бизнес-процессов, создание гибкой и устойчивой к колебаниям рынка структуры бизнеса, в адаптацию лучших мировых практик. Такой подход специалисты компании SAP видят сейчас не только у крупных компаний, но и со стороны среднего бизнеса. В 2010 году доля средних компаний в структуре доходов SAP СНГ выросла на 69% (крупного бизнеса — на 29%), при этом крупные компании все же обеспечили львиную долю дохода. "Наша практика показывает, что клиенты не просто признают важность IT как одного из факторов повышения эффективности бизнеса — подход к выбору и внедрению IT-решений стал более взвешенным и ориентированным на достижение стратегических целей компаний. Иными словами, бизнес рассматривает IT как платформу для долгосрочного развития, стратегическую инвестицию с четкими критериями ROI,— рассказывает господин Мартынов.— Возрастает значимость консалтинговой составляющей бизнеса, и это открывает дополнительные возможности для наших партнеров: на основании своего отраслевого опыта и изучения специфики клиента они разрабатывают рекомендации по выбору решения, его конфигурации под конкретного клиента и другим особенностям внедрения".

Тагир Яппаров говорит, что настроения клиентов однозначно изменились, причем в положительную сторону. "В последние полгода-год стало заметно оживление заказчиков, рост их активности: обсуждаются новые темы, открываются новые и замороженные ранее проекты. И это не может не радовать. Кроме того, заметно растут ИТ-бюджеты, и, что самое главное, это уже бюджеты не выживания, а развития, я бы даже сказал, активного развития",— надеется господин Яппаров. Андрей Кутуков отмечает, что заказчикам пришлось пересмотреть модель работы ИТ и перенаправить инвестиции в жизненно важные направления для работы предприятия, такие как ПО и услуги. По его словам, крупные компании начали активно инвестировать в ИТ, однако характер этих инвестиций изменился. Основной упор делается на бизнес-системы: заказчики готовы инвестировать в ИТ-проекты, напрямую связанные с бизнесом, внедрением новых услуг, повышением качества услуг, повышением эффективности бизнеса. Компании из отраслей, где ИТ является критически важной составляющей (банковская, телеком), даже в кризис не сокращали затраты на ИТ.

Несколько иную картину транслирует Алексей Ананьин. По его словам, многие компании в трудных экономических условиях вообще перестали выделять средства на ИТ, другие уменьшили их объем. А в связи с тем что в большинстве компаний расходы на ИТ были существенно сокращены, повысился уровень ответственности за те бюджеты, которые все-таки выделяются. Заказчики стали более требовательны, они внимательно относятся к тому, какой эффект получат на каждый потраченный рубль. В результате сотрудники на среднем уровне менеджмента, которые должны инициировать новые проекты, опасаются их запускать, поскольку не готовы брать на себя эту возросшую ответственность. Для некоторых оказалось проще ничего не делать, чем нести ответственность за результаты проектов.

В IBS доля новых проектов составляет около 50%, но новых клиентов гораздо меньше, чем в прошлые годы. При этом господин Ананьин отмечает, что рынок из рынка поставщика превратился в рынок заказчика. Клиенты диктуют свои условия, требовательно выбирают поставщиков, добиваются более выгодных условий по цене. Они стали разделять крупные проекты на отдельные этапы, проводить больше конкурсов, выставлять более жесткие требования по срокам и качеству выполнения проектов.

Естественно, в этих условиях обострилась конкурентная борьба, в том числе агрессивная ценовая конкуренция. "К счастью, пока это явление не приняло угрожающих масштабов, потому что большинство заказчиков понимает: помимо цены есть и другие факторы выбора поставщика — экспертиза, опыт, наличие признанной на рынке профессиональной команды, доказавшие свою успешность отраслевые разработки и т. д." — говорит господин Ананьин.

Поддерживает эти наблюдения и Александр Чачава: "Заказчики плохо понимают эффективность ИТ. Не случайно в кризис именно инвестиции в ИТ резались чуть ли не в первую очередь. Это фундаментальная проблема, на самом деле: высокий уровень коррупции, госрегулирование и слабая конкуренция мешают ИТ-компаниям показать заказчикам товар лицом, очень много ИТ-проектов не приносит должного эффекта, и ИТ в целом в России достаточно скомпрометировано в глазах бизнеса. Эта ситуация постепенно меняется в лучшую сторону".

Михаил Эренбург считает, что 2011 год будет точкой перелома. Дело в том, что последние два года обновление ИТ откладывалось, но текущие потребности в ИТ не укладываются в выделенные на это бюджеты. И здесь кроется основная интрига: как российские предприятия будут решать эту проблему? Один вероятный путь — обновление ИТ за счет покупки "железа" и софта, что приведет к росту доли АО и ПО. Вместе с тем отодвинется переход на новые модели доступа к ИТ-сервисам и российский бизнес с опозданием воспользуется их преимуществами. Господин Эренбург видит и другой сценарий — если компании предпочтут модель SaaS. Бизнес в этом случае не только удовлетворит свои накопленные потребности, но и получит дополнительный плюс в виде низкой стоимости использования ИТ-сервиса по сравнению с приобретением ИТ-активов. "Скорее всего, в ближайшее время к услугам SaaS обратятся компании, которые склонны к экспериментам, открыты для применения новых технологий и подходов. Большая же часть клиентов консервативна и предпочтет наращивать парк ИТ",— предполагает господин Эренбург. Но независимо от варианта развития событий в 2011 году заметного перераспределения сегментов ИТ-рынка не произойдет. Последствия выбора явно проявятся только в 2012-2013 годах.

Итоги года

По данным Минкомсвязи, количество персональных компьютеров в стране выросло за год на 18,4% и достигло 61,9 млн шт. Большая их часть — 74% — подключена к интернету, а число пользователей глобальной сети выросло на 11,2%, до 46,8 на 100 человек населения. При этом отраслевое министерство отводит на долю аппаратных средств около 20% от всего объема рынка ИТ, а IDC — больше половины. На долю ПО аналитическое агентство отводит менее 15%, а министерство — около 20%. Минэкономразвития посчитало рост рынка с учетом инфляции, и цифра оказалась менее впечатляющей — всего 3,7% в 2010 году по сравнению с 2009 годом. Большая часть этого объема, по мнению Минэкономразвития, приходится на аппаратные средства — 51,4%, доля программного обеспечения составила 20,2%, а ИТ-услуг — 28,4%. Минкомсвязи ожидает, что темпы роста ИТ-рынка превысят рост ВВП в целом и составят 14,6% в 2011 году, 15,8% — в 2012-м и 18,1% — в 2013-м. То есть к 2013 году объем отрасли, по прогнозам, достигнет 886,8 млрд руб., а количество пользователей интернета — 64,2% населения страны при проникновении ПК в 62,4%.