Мировой рынок

РшШиим ИТОГИ 23

МИРОВОМ РЫНОК

Состояние мирового фармацевтического рынка в первое десятилетие XXI в. характеризовалось неуклонным снижением темпов роста. Если в 2001 г. рост оценивался в 11,8%, то в 2006—2007 гг. он снизился до уровня 6,8% в год. В 2008 г. мировой экономический кризис привел к еще более значительному снижению динамики — до 5,5% (рис. 1). Среди развитых стран особенно низкие темпы роста в 2008 г. продемонстрировал наиболее крупный национальный рынок — США (1,9%), где кризис экономики начал развиваться раньше, чем в других странах.

На фоне углубления мирового экономического кризиса в I полугодие 2009 г. нельзя было ожидать позитивных перемен на мировом фармацевтическом рынке. Однако уже в III квартале — с началом восстановительного роста экономики США и ЕС — ситуация изменилась, и по итогам года рынок вырос на 7%, что соответствовало среднегодовой динамике трех предкризисных лет. Таким образом, фармацевтический рынок достиг достаточно высоких темпов роста, в то время как вся мировая экономика характеризовалась отрицательной динамикой (-0,6% по итогам года1).

Позитивные изменения на мировом фармацевтическом рынке в 2009 г. были связаны, прежде всего, с рынком США, который, вопреки ожиданиям, вырос на 5,5%. Рост ведущих европейских рынков составил только 3,5%. Более значительный рост продемонстрировал рынок Японии — 7,6%. Однако наиболее высокими темпами роста (17,1%) характеризовались 17 рынков развивающихся стран (так называемые pharmerging markets). Их вклад в общую динамику мирового рынка в 2009 г. оценивается в 34%2. В 2010 г, по данным МВФ, наблюдался восстановительный рост мировой экономики (+5%). Однако темпы роста фармацевтического рынка при этом, по предварительным прогнозам IMS Health3, должны были снизиться по сравнению с пре дыдущим годом и составить 4—5%. Согласно показателю MAT (Moving annual total) за 12 месяцев — с декабря 2009 г. по ноябрь 2010 г. — рынок

рисунок Динамика мирового фармацевтического рынка

США вырос только на 3% по отношению к аналогичному предшествующему периоду (декабрь 2008 — ноябрь 2009), рынок 5 ведущих европейских стран — всего лишь на 1%. При этом среди 14 основных аудируемых рынков самые высокие темпы роста продемонстрировали Венесуэла (31%), Китай4 (23%), Аргентина (25%), Бразилия (20%).

Согласно IMS Health Market Prognosis (October 2010) в 2011 г. темпы роста мирового фармацевтического рынка составят 5—7%, и его объем достигнет 880 млрд. долл. в ценах производителей (рис. 1). Динамика рынков отдельных стран зависит от того, насколько быстро им удается оправиться

1 World Economic Outlook (WEO), January 2011. International Monetary Fund (IMF).

2 Canpbell D. Launch evolution across pharmerging markets. Scrip 100, 2011. P. 110-11.

3 IMS Health Market Prognosis, October 2010.

4 Только госпитальный рынок.

от глобального кризиса, при этом заведомо известно, что по темпам роста развитые экономики уступают развивающимся (согласно данным МВФ, в 2011 г. ВВП этих групп стран вырастет, соответственно, на 2,5 и 6,5%). Прогнозируется, что 17 pharmerging рынков будут по-прежнему демонстрировать значительно более высокие темпы роста, и их вклад в динамику всего мирового фармацевтического рынка увеличится еще больше. В основном интенсивное развитие этих рынков обусловлено увеличением государственных расходов на здравоохранение и ростом покупательной способности населения, что повышает доступность медикаментов и спрос на них. В 2011 г., согласно прогнозам IMS Health, объем продаж на pharmerging рынках вырастет на 15—17% и составит 170—180 млрд. долл. Китайский рынок, который уже сейчас занимает третье место среди национальных рынков, вырастит на 25—27% и соста-

24 ИТОГИР€МШииМ

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

рисунок Долгосрочный прогноз развития мирового фармацевтического рынка и рынков различных групп стран

1200 1000 800

600

400

200

| |— Мировые продажи Ц— Мировой рынок I |— Канада  — ЕС

| |— Япония | |— Китай | |— Развивающиеся страны 2-й эшелон

| | — Развивающиеся

страны 3-й эшелон | | — Южная Корея  — США

Источник: IMS Health Market Prognosis, март 2011

0

вит 50 млрд. долл. Предполагается, что 5 основных европейских рынков (Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании) вместе продемонстрируют рост только на 1—3%, а рынок США покажет динамику на уровне 3—5%.

Снижение темпов роста мирового фармацевтического рынка обусловлено целым рядом факторов, в частности принятием в ряде стран правительственных мер по сдерживанию расходов на лекарства с целью сокращения бюджетного дефицита. Рост мирового фармацевтического рынка сдерживается также выходом из-под патентной защиты значительного числа оригинальных препаратов и сдвигами в структуре потребления в пользу дже-нериков. Предполагается, что в 2011 г. лишатся патентной защиты препараты, общий годовой объем продаж которых составляет 30 млрд. долл. Среди них и такие блокбастеры, как Липи-тор, Плавикс, Зипрекса, Levaquin, продажи которых только в США составляют 17 млрд. долл. в год. Генерические препараты уже сейчас фигурируют в составе первой линии терапии основных хронических заболеваний. Развитие фармацевтического рынка в глобальном масштабе опреде-

ляется также тенденцией освоения свободных терапевтических ниш, а также внесением изменений в парадигму лечения целого ряда ключевых нозологий. Это относится, в частности, к выведению на рынок новых препаратов для лечения меланомы, рассеянного склероза, рака молочной желе-

зы, гепатита С, предотвращения развития инсульта. Ожидается, что до конца 2011 г. на глобальный рынок будут выведены 5 потенциальных блокбасте-ров. Таким образом, потери, связанные с утратой эксклюзивности наиболее успешных на сегодняшний день брендов, будут частично возмещены новой волной инноваций в сфере создания специфических препаратов. Для инновационных препаратов ключевыми останутся рынки западных стран. Pharmerging при всей их привлекательности будут предоставлять инновационным компаниям лишь незначительные возможности, развиваясь в основном за счет генерического сектора. Предполагается, что для развитых стран 2011 г. будет решающим в плане оценки и реализации инициатив по реформированию здравоохранения на фоне ожидаемого восстановления мировой экономики. Для фармацевтических же компаний основным условием успеха будут оставаться реальные ценности, предлагаемые потребителям и системе здравоохранения.

Согласно долгосрочным прогнозам IMS Health мировой фармацевтический рынок будет демонстрировать среднегодовые темпы роста 4—7%, и в 2015 г. его объем превысит 1 трлн.

рисунок Вклад в рост мирового рынка различных групп стран

100

80

60

40

20

10

20%

Ч

27%

Остальные страны мира

Развивающиеся страны, 3-й ряд

Развивающиеся страны, 2-й ряд

Китай

Япония

ЕС

США

_L

13%

26%

7%

11%

J

2005—2010 2010—2015

Источник: IMS Health Market Prognosis, март 2011

0

МИРОВОИ РЫНОК

Р£МШ1Л1М 20ОГИ 25

рисунок Рейтинг стран по объему фармацевтического рынка

Новый мировой порядок будет устанавливаться до 2014 г. и потребует от транснациональных корпораций принятия новых решений по инвестициям. Падение рейтингов фармацевтичесих рынков развитых стран. Укрепление позиций стран БРИК в Топ-10

2005

2010

2015

1 США

2 Япония

3 Франция

4 Германия

5 Италия

6 Великобритания

7 Испания

8 Канада

9 Китай ...........

10 Бразилия ......

11 Мексика

12 Австралия

13 Корея

14 Турция

15 Индия ..........

16 Россия .........

17 Нидерланды

18 Бельгия

19 Польша

20 Греция

1 США

2 Япония

3 Китай ..........

4 Германия

5 Франция

6 Италия

7 Бразилия .......

8 Испания

9 Канада

10 Великобритания

11 Россия ..........

12 Индия ..........

13 Австралия

14 Мексика

15 Корея

16 Турция

17 Польша

18 Нидерланды

19 Бельгия

20 Греция

1 США

2 Япония

3 Китай

4 Германия

5 Франция

6 Бразилия

7 Италия

8 Индия

9 Испания

10 Россия

11 Канада

12 Великобритания

13 Венесуэла

14 Турция

15 Корея

16 Австралия

17 Мексика

18 Аргентина

19 Польша

20 Бельгия

Источник: IMS Health Market Prognosis, март 2011. Рейтинг объемов рынка в долл. США. Объемы продаж по странам: аудированные и неаудированные.

долл. (рис. 2). Наиболее значительный вклад в динамику рынка за период 2010—2015 гг. будет сделан pharmerg-ing (62%), которые будут увеличиваться в среднем на 13—16% в год (рис. 3). Влияние на общий рост развитых

стран будет значительно более скромным (26%). Наиболее активно развивающийся рынок Китая укрепит свои позиции в составе лидирующих национальных рынков, и его вклад в общую динамику по итогам 2010—2015 г. со-

ставит 26%. Россия продолжит оставаться основным драйвером развития рынка стран Восточной Европы, заняв к 2015 г. 10-е место в общемировом рейтинге (рис. 4).

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ