Программный подход

Избыток ликвидности привел к расширению количества банков, кредитующих предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ). Однако стоимость ресурсов для таких клиентов по-прежнему высока и превышает уровень рентабельности многих из них. К тому же для привлечения нужного объема финансирования у компаний МСБ часто не хватает ликвидных залогов.

Кредитование экономики постепенно возобновляется. За I квартал текущего года кредитный портфель юрлиц вырос на 11 млрд грн (за весь прошлый год — на 30 млрд грн). Значительная часть портфеля приходится на предприятия малого и среднего бизнеса, которые сейчас становятся одними из самых привлекательных заемщиков для финансистов.

Для обеспечения беспрерывности бизнес-процессов банки предлагают предприятиям стандартную линейку продуктов. Наибольшим спросом пользуются займы на пополнение оборотных средств в виде кредита или кредитной линии с возможностью ежегодного возобновления лимита. "Предприятия МСБ привлекают краткосрочные ресурсы, необходимые им для пополнения оборотных средств, на срок до 12 месяцев. Причем этот вид кредитования никогда не терял популярности, даже несмотря на рост процентных ставок и ужесточение условий получения займа",— отмечает заместитель председателя правления Индустриалбанка Вера Величко. Краткосрочное финансирование позволяет предприятиям заключать контракты с новыми контрагентами, а также увеличивать поставки от уже существующих.

Спрос на ипотеку и автокредиты намного ниже. "Легковые автомобили собственники бизнеса чаще оформляют лично на себя",— уточняет начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра Марина Худякова. Еще реже бизнесмены обращаются за кредитами на покупку оборудования. "К таким проектам у банков повышенные требования, в частности, клиенту необходимо самостоятельно оплатить 30-50% стоимости оборудования, что в сочетании с длительным сроком рассмотрения кредитной заявки побуждает предприятия искать другие источники финансирования",— говорит госпожа Худякова. Желающих получить инвестиционный кредит единицы — бизнесу сложно выстроить долгосрочную стратегию и впоследствии рассчитаться с банком.

Банкиры говорят, что потребности у представителей МСБ неизменны на протяжении длительного времени. "Меняются возможности самих банков: например, если на рынке в какой-либо момент возникает нехватка долгосрочных ресурсов, они вынуждены предлагать краткосрочные займы. К тому же кредитные учреждения следуют трендам бизнеса: например, во время строительного бума предприниматели нуждались в долгосрочном кредитовании на 3-5 лет, и все банки развивали это направление, сейчас популярным стал агросектор — практически все банки начали предлагать агрокредиты",— отмечает начальник управления развития малого и микробизнеса Райффайзен Банка Аваль Андрей Гидулян. При этом активность сельхозпроизводителей, которым средства необходимы каждый сезон, довольно высока. "В начале года клиенты, которые занимаются сельским хозяйством, проводят подготовку к весенне-полевым работам и обновляют парк техники: проходит выборка действующих возобновляемых кредитных линий. Такой вид кредитования позволяет клиентам самостоятельно распределять финансовые потоки своего предприятия, используя кредитные средства банка",— говорит начальник управления кредитования клиентов банка "Киевская Русь" Юрий Войчак.

Начало оттепели

Напомним, что в прошлом году стоимость финансирования для МСБ повышалась пропорционально росту цен на привлекаемые банками средства на внутреннем рынке. "Процентная ставка по кредитам достигала 30% годовых. Причиной этого был целый ряд факторов: макроэкономическая неопределенность, высокие девальвационные ожидания, ужесточение административного давления. Кроме того, неблагоприятная внешняя конъюнктура и невозможность привлечения дешевого внешнего ресурса вынудили украинские банки ориентироваться на внутренний рынок и привлекать депозиты физлиц по рекордно высоким ставкам",— вспоминает начальник отдела развития малого и среднего бизнеса Банка Кредит Днепр Алексей Мирошниченко.

В этом году стоимость ресурсов постепенно снижается. "Сейчас процентная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса составляет порядка 25% годовых. С начала года она уменьшилась на 5 процентных пунктов",— рассказала первый заместитель председателя правления банка "Хрещатик" Юлия Тур. Как правило, стоимость финансирования зависит от срока кредитования и целевого назначения. "Так, например, ставки по программе развития бизнеса составляют от 19,9% до 20,9% годовых, на приобретение автотранспорта — от 17,1% до 19,3%. По программе кредитования предприятий в сельской местности заемщик может получить кредит стоимостью от 18,5%",— отмечает заместитель директора департамента розничного бизнеса Укргазбанка Николай Ильинов. Банкиры отмечают, что желающие получить кредит могут еще немного подождать и тем самым сэкономить на его обслуживании. "Уже в ближайшее время возможно уменьшение процентных ставок для малого и среднего бизнеса еще на несколько пунктов",— предполагает Юлия Тур.

Слабое место

Готовность клиентов платить высокие ставки по кредитам не является гарантией получения финансирования. Кредитные учреждения, наученные кризисом, огромное внимание уделяют залогам, которые они могут получить в качестве обеспечения по кредиту. "Самый желанный залог для любого кредитного учреждения — это размещенный в банке депозит. Также в обеспечение принимаются жилая и нежилая недвижимость, автомобили, основные средства. Огромное значение имеет и поручительство",— перечисляет начальник управления малого и среднего бизнеса Пивденкомбанка Эльвира Шидлось.

Практика показывает, что зачастую у клиентов либо недостаточно активов, либо их активы неликвидны. "Сталкиваемся мы и с тем, что недобросовестные клиенты чинят препятствия для выполнения условий, которые были достигнуты на момент заключения договора с кредитным учреждением. Залоги — это один из самых больных вопросов, возникающих в отношениях между банком и заемщиком. Поэтому сейчас становятся популярными дорогие, но гораздо более простые беззалоговые программы финансирования бизнеса",— отмечает Андрей Гидулян.

Впрочем, при работе с платежеспособными заемщиками некоторые банки все же готовы отказываться от дополнительных залогов. "В качестве обеспечения по кредитам на финансирование текущей деятельности заемщика мы принимаем товары в обороте. Согласны и на поручительство собственника бизнеса. Если же речь идет о покупке техники и даже недвижимости, то при выполнении требований по минимальному авансовому взносу и стабильном финансовом положении заемщика мы готовы брать в залог только приобретаемый объект, без дополнительного обеспечения",— отмечает заместитель начальника управления малого и среднего бизнеса Укрэксимбанка Ирина Давиденко. "Основным критерием для принятия решения является финансовое состояние компании, способность обслуживать и погашать долг, а также репутация собственников. Чем стабильнее компания, тем лояльнее может быть структура залога",— говорит член правления ОТП Банка Алла Биниашвили.

Заемщики добавляют проблем

Основные трудности, с которыми банкиры сталкиваются при работе с клиентами МСБ, связаны с низкой платежеспособностью заемщиков. "Процесс кредитования сопряжен с риском снижения рентабельности предприятия, а, соответственно, и усложнения процесса погашения кредита. В таком случае существует риск частичного либо полного невозврата займа. Нельзя обойти вниманием и непосильное налоговое бремя, которое может повлиять на общую платежеспособность предприятия",— отмечает Вера Величко. К тому же рентабельность далеко не каждого бизнеса способна покрывать существующую на рынке цену кредитов. "Дороговизна привлекаемых банком ресурсов, в первую очередь депозитов, и, как следствие, высокая кредитная ставка для клиентов МСБ останавливают многих потенциальных клиентов, желающих получить заем",— говорит начальник отдела организации продаж малого бизнеса банка "Финансы и Кредит" Анна Сокол.

Еще одной особенностью украинского рынка, которая тормозит наращивание объемов кредитования, является непрозрачность экономики. "Все мы понимаем, что предпринимательство в Украине находится в тени, и поэтому компании не показывают официальные доходы. В результате банк работает по процедурам, которые позволяют определить платежеспособность клиента с учетом его управленческой отчетности. Приходится проводить качественный финансовый анализ предприятия и в некоторых случаях даже отказывать клиентам в основном по причине негативной кредитной истории,— отмечает Юрий Войчак.— Проблема в том, что в Украине нет единой базы кредитных историй, а существует несколько отдельных кредитных бюро. Поэтому самостоятельная проверка кредитной истории клиента занимает дополнительное время и ресурсы".

Специфика и перспективы

В условиях повышения ликвидности возрастает роль такого фактора, как оперативность выделения кредита, что является одним из ключевых требований клиентов МСБ. "В этой ситуации логичным было бы появление экспресс-кредитов с повышенной процентной ставкой. Но с учетом негативных последствий развития этого направления в 2007-2008 годах банки очень настороженно относятся к подобным экспериментам",— отмечает Марина Худякова. Также в ближайшее время широкое распространение могут получить программы беззалогового кредитования, в которых при принятии решений все больше будут задействованы разнообразные скорринговые программы. "Однако, учитывая специфику этого сегмента клиентов, могу предположить, что такие кредиты сможет получить ограниченное количество заемщиков, так как требования к ним, особенно в части стабильности и прозрачности бизнеса, будут высокими",— считает Анна Сокол.

Сейчас все более популярной становится разбивка общего кредитного лимита на более мелкие суммы. "Мы занимаемся разработкой новой схемы предоставления клиентам кредитных средств — так называемого траншевого финансирования. Это позволяет клиенту получать кредитные средства на различные сроки — от 3 дней до 12 месяцев, под разные процентные ставки в рамках общего лимита и исходя из особенностей финансируемого проекта",— отмечает Ирина Давиденко.