Химическая модернизация

Химическая отрасль Самарской области в уходящем году показала устойчивый рост производства, превышающий динамику промышленности в целом. И хотя падение цен на аммиак и минеральные удобрения на мировом рынке снизило финансовые результаты предприятий, по мнению экспертов, уже в ближайшем будущем отрасль улучшит свои показатели. Прежде всего, химическое производство будет расти за счет реализации инвестиционных проектов: по предварительным данным, к концу 2016 года предприятия направят в создание новых и модернизацию действующих производств практически в два раза больше средств, чем в предыдущем году.

Химическое производство на протяжении нескольких лет демонстрирует устойчивый рост показателей, опережающий динамику промышленности в целом. Так, по словам аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, в целом по России химическое производство выросло в октябре 2016 года на 2,4% по сравнению с октябрем прошлого, с января текущего года рост составил 4,4%, что намного больше, чем увеличение промышленного производства: год к году в октябре оно сократилось на 0,2%, а с января по октябрь выросло лишь на 0,3%. Кроме того, уточнил господин Лукашов, химическое производство опережает в росте добычу полезных ископаемых, и такая тенденция наблюдается на протяжении последних пяти лет.

Аналогичная картина наблюдается и на региональном рынке. Несмотря на то, что, по словам Дмитрия Лукашова, химическая промышленность занимает примерно 14% в общем промышленном производстве Самарской области, показатели химических предприятий региона стабильно растут на протяжении последних лет, что позитивно отражается на результатах промышленности в целом.

Так, согласно данным Росстата, индекс производства по виду деятельности «химическое производство» в Самарской области в январе — октябре 2016 года составил 103,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (в целом по РФ — 104,4%), в то время как общий ИПП области составил 99,3% (по России — 100,3%). В целом за 2015 год индекс промышленного производства в химической промышленности Самарской области составил 112% по отношению к 2014 году (по России — 106,3%), в то время как общий ИПП области составил 99,2% (по России — 96,6%).

Реалии отрасли

Химические предприятия Самарской области занимают важное место в структуре химической промышленности России: по словам директора инвестиционно-банковского департамента QBF Дмитрия Кипы, на регион приходится почти 70% всей производимой на территории РФ продукции химпрома.

Как отметили в управлении информации ПАО «КуйбышевАзот», продукция предприятия занимает заметную долю на общероссийском рынке в сегментах своего присутствия. Так, по итогам 2015 года, компания входила в десятку крупнейших производителей азотных удобрений РФ. Российский рынок является для компании одним из приоритетных — вырабатывая 5,2% всех российских азотных удобрений, предприятие имеет долю в их поставках отечественным сельхозпроизводителям 12,4%.

Впрочем, все крупнейшие предприятия в данной сфере, среди которых АО «КуйбышевАзот», ОАО «ТольяттиАзот», АО «Тольяттисинтез», ООО «Тольяттикаучук», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ОАО «Промсинтез», ЗАО «Химсинтез», поставляют свою продукцию не только на внутренний, но и на внешние рынки. К примеру, 53% всех продаж КуАЗа, по итогам 2015 года, приходится на экспорт. Основными направлениями являются страны Европы, Латинской Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и СНГ.

Дмитрий Кипа отмечает, что, по итогам первого квартала, доля продукции химпрома выросла до 30% в структуре экспорта региона, при этом главными импортерами выступают страны ЕС, в том числе и Германия (почти 20% экспортных потоков). "Это означает, что продукция не только конкурентоспособна, но и отвечает высоким экологическим стандартам стран-импортеров«, — подчеркнул господин Кипа.

Однако, как уже отмечалось выше, сложившаяся рыночная ситуация сказывается на финансовых показателях химических предприятий не самым благоприятным образом. «Следует отметить, что в 2015–2016 годах на мировых рынках произошло существенное снижение цен на аммиак и минеральные удобрения, — отметили в министерстве промышленности и технологий Самарской области. — Так, с января 2015-го по сентябрь 2016 года цена на аммиак снизилась на 59%, на карбамид — на 56% и на аммиачную селитру — на 57%. Это отразилось на финансовых результатах работы ПАО „КуйбышевАзот“ и ОАО „Тольяттиазот“ как экспортно-ориентированных предприятий. Так, в ОАО „Тольяттиазот“, несмотря на рост объемов производства аммиака на 9% и карбамида на 7%, стоимость данной продукции сократилась по сравнению с прошлым годом на 23%. ПАО „КуйбышевАзот“ удалось обеспечить финансовый результат на уровне 2015 года за счет ранее проведенной диверсификации производства, позволившей выпускать не только аммиак и минеральные удобрения, но и химическую продукцию с высокой добавленной стоимостью и повышенного спроса: капролактам, полиамид и изделия из него».

В управлении информации ПАО «КуйбышевАзот» среди факторов, влияющих на деятельность предприятий химической отрасли, также назвали стоимость сырья, энергоносителей, транспортных услуг, курс мировых валют и рыночную конъюнктуру, включая изменение цен на химическую продукцию.

Инвестиции растут

Впрочем, эксперты уверены, у химической отрасли прекрасные перспективы роста. "Во‑первых, потребление химических продуктов в стране остается еще низким, если сравнивать с другими странами, можно увеличить производство. Во‑вторых, возможности для экспорта отечественной химической продукции значительны. В‑третьих, помочь отрасли может программа импортозамещения, многие продукты могут производиться в стране, а не ввозиться. В‑четвертых, наука и технологии не стоят на месте, появляются новые материалы, технологии переработки различного сырья, производства и применения этих продуктов. Все это позволяет надеяться, что в следующем году химическая индустрия сможет превысить показатели этого года, внести ощутимый вклад в экономику«, — считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

По мнению Дмитрия Лукашова, Самарская область также может улучшить свои показатели в ближайшем будущем благодаря увеличению химического производства за счет новых инвестиционных проектов и роста спроса.

И действительно, в настоящий момент крупные химические предприятия региона направляют масштабные инвестиции на создание новых и модернизацию действующих производств, причем год от года объемы вложенных средств растут. Согласно информации министерства промышленности и технологий Самарской области, в 2015 году общий объем инвестиций составил 13,6 млрд руб., в 2016 году планируется направить свыше 23,4 млрд руб., то есть объем инвестиций вырос почти в два раза. За последний год на химических предприятиях региона был реализован целый ряд инвестиционных проектов, в том числе — совместно с иностранными партнерами.