Сопротивление металла

С начала года цены на металлы в Рф продемонстрировали неуверенный рост. Существенное повышение стоимости произошло только на никель, который подорожал почти на 50%. При этом в Рф практически повсеместно отмечается сокращение производства металлов. Главной же проблемой рынков цветной и черной металлургии остается снижение спроса внутри России. Что касается украинского кризиса, то эксперты сходятся во мнении, что политические волнения пока не отразились на отрасли, а по некоторым металлам даже сыграли на руку российским поставщикам.

Экспорт на вырост

В 2011–2013 годах спрос на цветные металлы в мире возрос, а дефицит позволял ценам оставаться на высоком уровне, констатируют участники рынка. В первом квартале 2014 года отмечено снижение стоимости меди, цинка и свинца относительно первого квартала 2013 года. Так, по данным производителей, среднеквартальная стоимость меди снизилась на 11%, до $7 тыс. за тонну, цинка — на 0,5%, до $2 тыс., свинца — на 8,5%, до $2 тыс. Относительно четвертого квартала 2013 года в отчетном периоде наблюдалось снижение средних цен на медь и свинец на 1,6% и 0,4% соответственно, и рост котировок на цинк на 6,3%.

Никель, наоборот, существенно прибавил в цене, за четыре месяца он подорожал на 50%, с $13,4 тыс. до $19,9 тыс. за тонну. Аналитики Macquarie повысили прогноз цен на никель в 2014 году на 25% ввиду запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии. Аналитики Citigroup считают, что в 2014 году цены на никель поднимутся выше $22 тыс. за тонну, а в 2015 году — выше $30 тыс. за тонну.

Согласно прогнозам Уральской горно-металлургической компании (УГМК), в 2014 году на мировом рынке меди может образоваться профицит. Как говорится в годовом отчете компании, это обусловлено существенным расширением производственных мощностей крупнейших мировых производителей меди. В 2013 году производство меди в мире, как и в 2012 году, было меньше уровня потребления, дефицит составил 282 тыс. тонн. На мировом рынке цинка по итогам прошлого года образовался дефицит в объеме 69 тыс. тонн, свинца — дефицит в объеме 30 тыс. тонн.

«За последний год цветная металлургия в России демонстрировала снижение почти всех показателей. Производство первичного алюминия в России в 2012 году сократилось на 5%. В марте 2013 года совет директоров „Русала” одобрил решение о сокращении производства за год на 300 тыс. тонн», — отмечает главный аналитик MetalResearch LLC Георгий Гончаров. По его данным, производство никеля в России в 2013 году снизилось на 3,9%, до 241,8 тыс. тонн. Расчетные объемы производства свинца в России в 2013 году снизились на 8,7%, до 110,9 тыс. тонн. «Динамика производства необработанного цинка в 2013 году также была отрицательной, темп падения составил 12,4%, уровень производства — 216,3 тыс. тонн. Производство олова в 2013 году снизилось на 1,3%, до 856 тонн», — отмечает аналитик. Единственным металлом, добыча которого выросла в прошлом году, стала медь. «В 2013 году объемы добычи меди увеличились уже на 6,5%, до 942,8 тыс. тонн», — отметил господин Гончаров.

Согласно обновленной стратегии развития черной и цветной металлургии на 2014–2020 годы, разработанной Минпромторгом РФ, экспорт Россией продукции цветной металлургии по итогам 2020 года может вырасти в денежном выражении на 19%, до $20,4 млрд против $17,1 млрд в 2013 году. По итогам 2015 года объем экспорта цветных металлов прогнозируется Минпромторгом на уровне $18,7 млрд, при низких ценах на нефть экспорт оценивается в $17,6 млрд. В 2020 году объем экспорта вырастет до $20,6 млрд, при низких ценах — до $20,4 млрд.

Сегодня, по данным ведомства, в структуре экспорта цветных металлов России преобладают алюминий (до 40%), медь (27–30%) и никель (20–24%), а также изделия из них. При этом доля экспорта концентратов цветных металлов, используемых в качестве сырья, незначительна и составляет около 4–4,7%. По расчетам Минпромторга, экспорт алюминия в 2020 году вырастет до 3,35 млн тонн против 3,08 млн тонн в 2013 году (рост на 9%), никеля — до 227 тыс. тонн против 217,5 тыс. тонн (рост на 4,4%), экспорт меди может снизиться до 582 тыс. тонн против 614,8 тыс. тонн.

Черное снижение

В России, по данным WSA, за первые четыре месяца 2014 года было произведено 22,9 млрд тонн стали, что на 0,3% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. По данным Росстата, в России в апреле текущего года было произведено 5,8 млн тонн стали, что на 1,5% выше, чем в апреле 2013 года, но на 1,6% ниже, чем в марте 2014 года. Выпуск чугуна по сравнению с апрелем 2013 года повысился на 1,9%, а в месячном сравнении снизился на 3%. Производство проката в апреле 2014 года составило 5 млн тонн, на 2,5% выше, чем в апреле 2013 года. «Производство концентрата железорудного в 2013 году составило 102,0 млн тонн, или 98,1% к 2012 году, окатышей железорудных — 39,4 млн тонн, или 101,1% соответственно. Выпуск основных видов продукции черной металлургии в 2013 году составил: чугуна — 50,0 млн тонн, или 99,3% к 2012 году, стали — 68,8 млн тонн (97,7%), проката готового черных металлов — 57,9 млн тонн (98,3%) соответственно», — рассказал Георгий Гончаров. По его словам, в 2013 году был зафиксирован рост производства продукции высоких переделов. Так, производство проката плоского с покрытиями составило 111,4% (5,0 млн тонн), стальных труб — 103,5% (10,0 млн тонн), проволоки из железа или нелегированной стали — 105,2% (1,4 млн тонн), в том числе проволоки оцинкованной — 102,8% (145,8 тыс. тонн) соответственно.

По данным отраслевых аналитиков, спотовые цены на железную руду на глобальном рынке резко снизились в конце мая. Стоимость 62%-ного австралийского материала провалилась до $91,8 за тонну — самого низкого уровня с начала сентября 2012 года. А 63,5%-ный концентрат упал до $92–93 за тонну, чего не случалось с осени 2009 года. В целом в течение мая руда подешевела более чем на 15%, а по сравнению с началом текущего года спад составил порядка 32%. Эксперты объясняют падение цен избыточным предложением руды на мировом рынке. По оценкам аналитиков, в 2014 году излишки составят 72 млн тонн при годовом объеме торговли порядка 1,25 млрд тонн, а в 2015 году возрастут до 175 млн тонн.

При этом, как отмечают участники рынка, в РФ продолжают снижаться объемы отгрузок и перевозок черного металла. В апреле текущего года, согласно статистике РЖД, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на российские предприятия составили 87,2 тыс. тонн, что на 28% ниже уровня закупок предыдущего месяца. В годовом исчислении сокращение закупок составило 22,3%. В текущем году отмечается самый низкий за последние годы уровень закупок стального проката российскими строительными предприятиями. Поставки стального проката на предприятия по изготовлению железобетонных конструкций составили 42,7 тыс. тонн, что на 12,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В качестве перспективных мер поддержки черной металлургии в Минпромторге РФ предлагают разрабатывать и внедрять новые ресурсо- и энергоэффективные технологии производства, разрабатывать и организовывать производство новых перспективных сталей и сплавов. Так, уже после 2016 года в России должно полностью исчезнуть мартеновское производство стали. Среднегодовой объем инвестиций (с 2016 года по 2020 год), который должна получить отрасль, должен составить 120 млрд рублей.

Украинская подножка

Эксперты сходятся во мнении, что украинский кризис пока не имеет каких-либо значительных негативных последствий для российского рынка металлургии, и в частности для уральских предприятий. «По цветной металлургии санкции США вряд ли имели бы существенное влияние, если только в алюминиевой промышленности. Что касается черной металлургии, то железорудные концентраты поставляются в основном в Китай. Есть поставки и на Украину, но если страна перестанет платить или наложит эмбарго, думаю, российские экспортеры смогут перенаправить эти потоки. А вот чугун у нас потребляет в основном США. И здесь как раз могут возникнуть проблемы», — считает господин Гончаров. С ним соглашается аналитик консалтинговой компании Profit consulting Виктор Луговой. «В последние годы рентабельность металлургических производств, в том числе уральских, неуклонно снижается. С 2007 года она упала примерно на 15%. Эта тенденция наметилась задолго до украинского кризиса и была продиктована другими экономическими факторами», — рассказал господин Луговой.

По его мнению, в нынешних условиях колебаний биржевых цен и снижения спроса наиболее уязвимыми являются «Русал» и его дочерние предприятия, которые из года в год снижают объем производства, а также «ВСМПО-Ависма», тесно работающая с Украиной.

При этом главной проблемой российского рынка металлургии по-прежнему остается недостаточный внутренний спрос, считают участники рынка. По мнению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, это, а также недостаточный технический уровень оснащения производств являются основными вопросами, требующими решения в самое ближайшее время. «Металлурги серьезно и своевременно вкладывали средства в модернизацию своих мощностей, но цветная металлургия пока находится на несоответствующем уровне для того, чтобы производить конкурентоспособную продукцию», — заявил министр. По его словам, в 2014–2030 годах в создание и модернизацию производственных мощностей цветмета инвестируют около 1,25 трлн рублей. В Минпромторге РФ ожидают, что в итоге к 2020 году импорт цветных металлов и продукции из них снизится до 58,8%, а к 2030 году — до 29,4%.