Против цифры не устоять

Классическая корпоративная телефония, использующая автоматические телефонные станции, постепенно замещается IP-телефонией, передающей данные в сжатом цифровом виде. Сейчас в Петербурге до 30% всех компаний использует IP-телефонию. По прогнозам аналитиков, буквально через несколько лет их количество может дойти до 50%.

По данным аналитиков, петербургский рынок классической телефонии в 2012 году составляет 20-25 млрд рублей, из них оборот корпоративной телефонии занимает 1,5-4 млрд рублей. При этом все опрошенные BG эксперты указывают на то, что сейчас на рынке происходит замещение традиционной телефонии сервисами IP-телефонии (Voice over Internet Protocol — VoIP). По сути, это передача голоса или иных данных по каналу связи в цифровом виде.

Негативная динамика

По словам Тимура Нигматуллина, аналитика "Инвесткафе", тенденция по рынку телефонии последних лет характеризуется тем, что сегмент традиционной телефонии демонстрирует негативную динамику в связи с замещением данного вида услуг сотовой связью и VoIP-сервисами. "На сегодняшний момент я оцениваю объем российского рынка IP-телефонии примерно в 2,5-3,5 млрд рублей. Темпы роста до 2016 года составят около 30 процентов ежегодно, за счет замещения услуг традиционной телефонии. Рынок IP-телефонии Санкт-Петербурга является одним из крупнейших в стране наравне с Москвой. Я оцениваю его размер в 2013 году в 0,5-0,6 млрд рублей. Темпы роста схожи со средними по России", — говорит господин Нигматуллин.

По его словам, IP-телефония в мире пользуется популярностью. "Например, в европейских странах 15-20 процентов всех компаний используют данную технологию, а еще 25 процентов планирует перейти на нее в ближайшие два года. То есть основная точка роста — это корпоративный сектор. В России среди компаний, предоставляющих услуги IP-телефонии, по-прежнему с большим отрывом лидирует Skype. Также крупными игроками являются социальные сети, сервисы Mail.ru, QIP, Sipnet, Google Talk, Betamax, "Мультифон", "Манго Телеком", "Зебра телеком" и прочие. Спрос на оборудование растет. Практически все оборудование поставляется в виде импорта", — говорит Тимур Нигматуллин.

Сдерживающий фактор

Управляющий активами финансовой компании AForex Сергей Ковжаров говорит, что темпы роста IP-телефонии высоки из-за развития социальных сервисов и Skype, который, впрочем, нельзя назвать слишком распространенным (с точки зрения именно платных звонков) сервисом. "В России около 30 млн пользователей IP-телефонии, в Петербурге таких насчитывается около 1 млн человек. Темпы роста можно оценить в 12-15 процентов в год из-за того, что и Google начинает активно заниматься голосовыми сервисами для большего удобства своих абонентов. С другой стороны, развитие сегмента будет сдерживаться удешевлением сотовой связи и трудностями с капитализацией таких сервисов, как Skype, или общением в соцсетях, или же развитием такого сервиса бесплатных звонков, как Viber", — говорит он.

По оценке "Инвесткафе", в России насчитывается около 25 млн пользователей IP-телефонии, из них в Петербурге — 1-3 млн человек.

По словам Алексея Ефимова, директора коммерческого департамента ООО "Смарт Телеком", в последний год все отчетливее ощущается миграция сервисов с традиционной SDH-телефонии в IP. "Причем если раньше решения на базе IP-телефонии предлагали в основном операторы связи, то теперь все больше запросов поступает от самих клиентов. IP-телефония — это прежде всего технология, на базе которой предоставляется множество услуг и сервисов. Основной тренд — улучшение качества передачи голоса поверх IP, уменьшение стоимости оборудования и решений в целом. Если еще пять лет назад красивые решения на базе IP не давали выигрыша в цене, то теперь они позволяют сэкономить, и в ряде случаев весьма существенно. На сегодняшний день услуги передачи голоса по IP предоставляет практически любой оператор связи", — говорит он.

Новые вызовы

Анна Зайцева, аналитик УК "Финам Менеджмент", говорит, что в условиях динамичного развертывания высокоскоростных сетей передачи данных и впечатляющих темпов роста рынка смартфонов и мобильных компьютеров (в первую очередь планшетов) IP-телефония уже сейчас претендует на определенную конкуренцию с традиционными операторами связи. "При этом новые вызовы для индустрии, на мой взгляд, создают именно растущие возможности максимально упрощенной интеграции VoIP с новыми потребительскими устройствами. Ранее специальные исследования демонстрировали, что одним из основных факторов, препятствующих расширению использования VoIP, оставался сравнительно низкий показатель юзабилити-сервисов. Пользователям не всегда удавалось разобраться с алгоритмом действий (в других случаях речь шла о серьезных дополнительных издержках — например, необходимости покупать специальные абонентские карты и так далее) и в полной мере оценить все преимущества VoIP. Сегодня эта проблема все менее актуальна. Кастомизированные приложения IP-телефонии в вашем смартфоне обеспечивают вполне понятный функционал, и, как следствие, пользователь получает простой доступ к практически бесплатным (по цене трафика) звонкам P2P, а также агрессивно низким ценам на другие виды связи", — говорит она.

По словам господина Ефимова, перспективы этого рынка весьма существенны. "Сейчас идет процесс миграции клиентов в сторону IP-решений, что само по себе дает существенный толчок в развитии. На сегодняшний день практически все новое строительство сетей связи ведется с прицелом на IP, это становится базовой технологией развития. В России есть представители всех или практически всех производителей VoIP-оборудования, можно свободно приобрести любое оборудование VOIP, даже есть рынок бывшего в употреблении оборудования. VOIP-оборудование становится все более и боле востребовано на рынке во всем мире", — заключает он.

По прогнозам аналитиков, по мере дальнейшего роста пропускной способности на фоне расширения сетей 3G и 4G и повышения качества услуг связи, преимущества этих сервисов будут расти, VoIP продолжит все более остро конкурировать с предложениями традиционных операторов. Впрочем, пока уровень проникновения VoIP пока остается сравнительно невысоким: на глобальном рынке связи, по данным различных компаний, он составляет не более 2-3%.

Тем не менее индустрия IP-телефонии растет очень высокими темпами — согласно ряду экспертных оценок, примерно на 10% в развитых странах и на 20-30% на развивающихся рынках — и располагает очень значительным потенциалом. "В России на долю VoIP приходится, по разным экспертным подсчетам, около 5 процентов мобильного трафика. На локальном рынке Санкт-Петербурга в условиях сравнительно высокой обеспеченности инфраструктурой и развитой экосистемы современных пользовательских устройств данный показатель может быть заметно выше, чем в целом по стране", — рассуждает госпожа Зайцева.

Ксения Караджа, директор по маркетингу ООО "ПиН Групп", рассказала, что в их компании услуга телефонии занимает 30-35% в общем доходе услуг корпоративных лиц. "В прошлое уходит традиционная телефония, позиции которой заняла IP-телефония. На основе услуги IP-телефонии клиенту можно предложить больше интересных и менее затратных решений, таких как виртуальная АТС, IVR, автосекретарь, переадресация звонков, конференц-связь. В Петербурге услуга телефонии представлена у всех крупных операторов", — сообщила госпожа Караджа.

Разными путями

По словам Виталия Зарковского, директора по корпоративному бизнесу компании Interzet, рынок корпоративной телефонии, в отличие от "домашней" телефонной связи, находящейся в процессе стагнации, развивается, постепенно переходя от классической TDM-технологии к менее дорогостоящей, но более функциональной VoIP-технологии. "Связано это с тем, что стоимость так называемых softswitch-коммутаторов в разы дешевле классических телефонных АТС, что позволяет операторам связи запускать услугу телефонной связи с наименьшими вложениями. А также с тем, что телефонную связь, предоставляемую по VoIP-технологии, возможно предоставлять там, где уже есть интернет. То есть оператору нет необходимости тянуть к клиенту медный кабель, в отличие от классической телефонии. Однако на данный момент качество VoIP-телефонии несколько ниже традиционной TDM-телефонии. Так, например, постоянная "головная боль" сотрудников техподдержки операторов связи — непрохождение факсов по VoIP-сетям", — рассказывает он.

По словам господин Зарковского, наибольшим спросом пользуется услуга VoIP-телефонии в сегменте SOHO, так как предоставить одну-две телефонные линии, а потом перенести их в новое место при переезде не составляет никакого труда. В сегменте сетевого корпоративного бизнеса без VoIP-телефонии не обойтись при объединении разрозненных точек продаж и офисов клиентов. "У нас данной услугой пользуются сетевые дискаунтеры и магазины шаговой доступности. В сегменте крупного бизнеса к VoIP-телефонии пока относятся очень настороженно, так, например, IT-директора крупных коммерческих банков данную услугу пока серьезно не воспринимают, предпочитая ей, по их мнению, более надежную классическую телефонную связь, построенную на ТDM-сетях", — констатирует господин Зарковский.

По данным компании Interzet, телефонную связь, построенную на IP-сетях, в Петербурге предлагают практически все операторы связи, работающие в сегменте b2b. На данный момент одно из перспективных направлений использования softswitch-коммутаторов — организация и предоставление в аренду клиентам так называемых виртуальных телефонных станций, позволяющих без покупки дорогостоящих "настоящих" телефонных станций пользоваться всеми возможными услугами традиционных АТС.

Генеральный директор компании "Обит" Андрей Гук говорит, что компании привлекает в IP-телефонии возможность получить дополнительные бесплатные или недорогие сервисы, тогда как покупка одного аппарата АТС обходится в 25-30 тыс. рублей, не считая расходов на обслуживание.