Проблемные активы застряли в Минбанке

Переговоры о выводе проблемных активов из Минбанка в рамках подготовки по его присоединению к Промсвязьбанку (ПСБ) в «Траст» провалились. ЦБ прорабатывает с ПСБ условия сделки, в том числе возможность сохранения плохих активов на балансе Минбанка. Но сейчас у последнего отрицательный капитал, поэтому передача потребует докапитализации, чтобы ПСБ по итогам сделки сохранил нормативы на нужном уровне.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ЦБ отказался от идеи передачи активов Минбанка в «Траст», сообщил глава последнего Александр Соколов и подтвердил регулятор (владеет 97,7% «Траста» и 100% Минбанка). Ранее предполагалось, что часть проблемных активов Минбанка будут переданы в банк непрофильных активов до 1 августа 2021 года. Для выкупа регулятор готов был дать «Трасту» 24,3 млрд руб., а максимальный объем активов оценивался в 32,1 млрд руб.

Так предполагалось «очистить» Минбанк перед его присоединением к обслуживающему ОПК Промсвязьбанку (см. “Ъ” от 30 апреля 2021 года). Планировалось, что присоединение завершится к концу 2022 года. Однако, по словам господина Соколова, стороны сделки «посчитали, что в этом нет целесообразности», выбрав «другой путь». В ЦБ пояснили, что обсуждается вопрос сохранения активов Минбанка на его балансе, «поскольку передача в другую организацию на текущей стадии работы может снизить эффективность взыскания». В Промсвязьбанке отметили, что сделка с Минбанком «будет реализована в формате, при котором не окажет негативного влияния на финансовые показатели ПСБ, в том числе по капиталу и резервам».

Согласно отчетности Минбанка на начало 2022 года по РСБУ, объем проблемных активов составляет 115 млрд руб., отмечает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Из них на корпоративных клиентов приходится 85,6 млрд руб. просроченных кредитов и 23,6 млрд руб. просроченных процентов, пояснил он. За год их объем сократился за счет реализации проблемных кредитов на 7,6 млрд руб., при этом в целом по кредитному портфелю принято имущественное обеспечение на сумму 101 млрд руб., говорит господин Бородулин.

По его словам, при реализации просроченной задолженности банк может попытаться осуществить возврат своими силами или по агентскому договору передать долг в работу коллекторам: «Шансы на возврат существенно больше при наличии обеспечения, после признания долга просроченным начинается процедура судебного признания заложенного имущества и его дальнейшая реализация».

«Однако передача проблемных активов другому собственнику в активной фазе урегулирования или взыскания долга всегда влечет за собой снижение итоговой эффективности процесса взыскания»,— отмечает партнер консалтинговой группы GRM Сергей Новиков. По его словам, новому собственнику нужно время для ознакомления с особенностями каждого кейса, кроме того, по уже принятым судебным решениям необходимо будет оформлять правопреемство. В результате это потребует дополнительно в среднем два с половиной месяца, полагает господин Новиков. Причем, добавляет он, договоренности об урегулировании той или иной задолженности могут быть пересмотрены новым собственником в зависимости от установленных у него корпоративных процедур.

Впрочем, аналитики считают, что присоединение в нынешнем виде не принесет заметной нагрузки для ПСБ. «Если проблемные активы Минбанка справедливо зарезервированы, то они не окажут критического влияния на баланс ПСБ при присоединении,— говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин.— Хотя работа с ними потребует определенных операционных усилий». Согласно отчетности РСБУ, по оценке Рыбалкина, у Минбанка на начало года создано свыше 115 млрд руб. резервов. «В итоге вопрос не только в резервах, но и в том, сколько капитала получит ПСБ вместе с присоединяемым банком»,— подчеркивает эксперт.

По ожиданиям S&P, Минбанк к моменту передачи будет докапитализирован (на начало года его капитал был отрицательным, минус 10,9 млрд руб.— “Ъ”), что позволит ПСБ выдержать нормативы по достаточности капитала после его присоединения. На последнюю отчетную дату этот показатель у ПСБ составлял 12,53% при минимуме с учетом надбавок в 11,5%.