Вкладчики вернулись в банки

В апреле портфель средств населения в банках без учета эскроу-счетов вырос на 1,3 трлн руб. Приток последнего месяца компенсировал отток в феврале и марте, который происходил после начала спецоперации на Украине. Однако текущая ситуация с фондированием скорее всего близка к стагнации из-за отсутствия новых стимулов для роста: ставки по вкладам уверенно снижаются и по крупнейшим банкам достигли 11,8% годовых против 20,5% годовых на мартовском пике. Да и с доходами населения ситуация не утешительная, указывают эксперты.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В опубликованном обзоре банковского сектора за апрель ЦБ отмечает улучшение с фондированием кредитных организаций.

По оценке регулятора, апрельский приток рублевых вкладов населения на 1,3 трлн руб. (+3,8%) «практически полностью компенсировал совокупный отток в феврале–марте» в размере около 1,4 трлн руб.

До этого портфель средств частных вкладчиков сокращался три месяца подряд, и с учетом январского снижения отток составил 2,25 трлн руб.

В апреле прирост фондирования произошел за счет рублевых средств, обращает внимание ЦБ. «Снижение по валютным счетам с учетом введенных ранее ограничений составило всего $0,2 млрд … после $9,8 млрд в марте»,— отмечается в обзоре. Одновременно регулятор зафиксировал замедление прироста средств на счетах эскроу — втрое по сравнению с прошлым месяцем — до 113 млрд руб. Это замедление произошло в том числе из-за сокращения ипотеки и может отражать «вероятное общее падение темпов продаж жилья».

При этом, как отмечает ЦБ, динамика средств юридических лиц «остается слабой второй месяц подряд».

В апреле был зафиксирован «умеренный приток» на 78 млрд руб., притом что в марте портфель средств корпоративных клиентов сократился на 3 млрд руб. Рост в апреле произошел за счет увеличения валютных остатков (на $8,9 млрд, или 748 млрд руб. в рублевом эквиваленте). «Выросли валютные средства резидентов, вероятно, за счет валютной выручки, по которой был увеличен срок продажи до 60 рабочих дней»,— поясняет ЦБ. Рублевые средства корпоративных клиентов на 670 млрд руб. В основном это произошло в последнюю неделю апреля, что в том числе связано с ежегодными налоговыми выплатами, указывает регулятор.

«Рост депозитов говорит о том, что острая фаза кризиса прошла. К тому же, сейчас каких-либо альтернатив у депозитов нет, поэтому вкладчики пока оставляют средства на них»,— отмечает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. В части фондирования банковского сектора ситуация скорее близка к стагнации: повышение ставок развернуло отток вкладчиков, и большая часть средств вернулась на счета, но для дальнейшего роста стимулов нет, считает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Это происходит, по его мнению, ввиду вероятного снижения нормы сбережения у населения на фоне сокращения реальных располагаемых доходов, а также ввиду начавшегося снижения процентных ставок. Так в апреле средняя максимальная процентная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках составляла 16,6-13% годовых. Однако уже ко второй декаде мая ставка опустилась до 11,8% годовых.

Впрочем, по оценке регулятора, в мае поддержку банкам окажут «детские выплаты». Объем выделенных средств составляет 363 млрд руб., всего в течение года предусмотрены выплаты в размере до 505 млрд руб.

Стоит отметить, что начиная с февраля 2022 года регулятор не раскрывает финансовый результат банков. В то же время для банков введен ряд послаблений (в части переоценки ценных бумаг и резервирования реструктурированных кредитов), которые сглаживают показатели. За счет послаблений ЦБ, а также ограничения раскрытия, отчетности реальная картина в части финансовых результатов банковского сектора не видна, но едва ли большая часть рынка находится в убытках, полагает Юрий Беликов. «Сейчас с учетом того, что сильно выросла стоимость фондирования, а темпы кредитования замедлились, банки не могут генерировать избыток капитала для того, чтобы покрыть стресс единовременно»,— отмечает он. Поэтому наиболее вероятно, что меры поддержки будут сниматься плавно и с определенной очередностью.