Ритейл затягивает пояс

Ушедший 2014 год был крайне непростым для всех сегментов рынка и в том числе и для ритейла. С одной стороны, произошли такие заметные события, как первичное размещение "Ленты", стали известны подробности крупного проекта "Бигбокс" Августа Мейера и Дмитрия Костыгина — сети магазинов с низкими ценами. С другой стороны, на фоне всех происходящих событий в экономике часть ритейлеров объявили о планах по заморозке собственного развития или о закрытии магазинов.

В конце февраля 2014 года петербургская сеть магазинов "Лента" разместила свои акции на лондонской бирже, а через несколько дней Совет федерации России потенциально разрешил ввести войска на территорию Украины, что негативно сказалось на рынках.

В ходе IPO ритейлер разместил свои GDR по $10. Общий объем размещения, как ранее писал "Ъ", составил $952 млн. Размещение 95,24 млн расписок прошло ближе к нижней границе диапазона $9,5-11,5. Капитализация компании составила $4,3 млрд, объем акций в свободном обращении — 22%, с опционом он может достичь 25%. TPG Capital продает 11,1% акций ритейлера, получая около $480 млн. ЕБРР сократит пакет на 4,8%, получив $207 млн, "ВТБ Капитал" — на 2,6%, получив $113 млн. При этом по итогам первого дня торгов на Московской бирже компания потеряла 14,1% стоимости своих депозитарных расписок. По данным биржи, цена открытия была зафиксирована на уровне 400 рублей за бумагу, цена закрытия — 343,4 рубля. Максимальная цена в течение дня достигала 501 рубля, минимальная — 335,06 рубля. По итогам торгов 24 декабря цена расписок потеряла около 30% от первоначальной стоимости, опустившись до $7 за бумагу. Минимум, до которого снизилась цена расписок ритейлера (на 39%, до $6,1), пришелся на 18 декабря, как указывает "Интерфакс".

На данный момент "Лента" является одной из крупнейших розничных сетей в России и вторая по размеру сеть гипермаркетов в стране (по размеру выручки за 2013 год). Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, и сейчас управляет 107 гипермаркетами в 60 городах по всей России и 24 супермаркетами в Москве и Московской области с общей торговой площадью около 696,5 тыс. кв. м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета "Лента" составляет около 6,2 тыс. кв. м. Компания оперирует четырьмя распределительными центрами для гипермаркетов.

"Бигбокс" сыграет по-крупному

В 2013 году стало известно о реализации проекта "Бигбокс" бывших совладельцев "Ленты" — бизнесменов Августа Мейера и Дмитрия Костыгина. В 2014 году о проекте стали известны подробности, и сам он вышел в активную стадию. По словам губернатора Георгия Полтавченко, два магазина сети будут открыты в 2015 году. Как ранее говорил "Ъ" председатель совета директоров "Юлмарта", "Рив Гош", совладелец "Дикой орхидеи", "Улыбки радуги", "ОбувьКом", Dream Industries Дмитрий Костыгин, он предпочитает называть магазины "Бигбокс" лоукостерами. "Наши оптоклубы будут торговать наиболее востребованными товарами, делая упор на небольшое разнообразие", — сказал он. Площадь зала торгового комплекса на Шафировском проспекте составит 14 тыс. кв. м, а площадь всего здания — 16 тыс. кв. м. Второй оптоклуб будет открыт на Пулковском шоссе рядом с аэропортом. По данным на конец августа 2014 года, в Петербурге у компании было десять участков и несколько участков в Подмосковье. Строить в других субъектах РФ компания не планировала до тех пор, пока не будет запущен проект в Петербурге. Количество SKU в магазинах составит 3-4 тыс. наименований, наценка будет колебаться в пределах 10-15%, соотношение продуктовых и непродуктовых товаров будет примерно 60 на 40. Что касается поставщиков, то в компании рассчитывают привлекать к работе прежде всего российских производителей, а также иностранных, но в значительно меньшей степени.

Господин Мейер в интервью корреспонденту "Ъ" говорил о том, что в Петербурге планируется построить до 20 таких оптоклубов, инвестиции в один "Бигбокс" составляют примерно 1,5 млрд рублей.

Кроме того, в конце года организаторы продовольственной выставки "Петерфуд" поделились информацией о том, что ООО "Бигбокс" будет развиваться под брендом "Оптоклуб "Ряды"".

Одежда взяла курс на закрытие

Многие ритейлеры, специализирующиеся как на продуктовом ритейле, так и на торговле одеждой, обувью и аксессуарами, объявили о том, что корректируют свои планы по развитию: либо замораживают открытие новых магазинов, либо сокращают число запланированных к запуску новых точек, либо вовсе закрывают имеющиеся магазины.

Как ранее писал "Ъ", Adidas AG скорректировал планы по открытию новых магазинов в России в сторону ухудшения, а также намерен увеличивать число магазинов в России, запланированных к закрытию. Ритейлер объяснил это ослаблением рубля и усилением краткосрочных рисков доходности на территории России и СНГ. В сентябре стало известно о закрытии магазинов Esprit, OVS и River Island (всего 44 точки). Эти бренды развивала по франшизе компания "Маратекс", российская "дочка" польского ритейлера EM&F. Возможно, марка River Island останется на рынке, но будет работать без партнера. Ослабление рубля подкосило и одежный бизнес финской компании Stockmann — она постепенно закроет магазины Seppala. Объявила о сворачивании бизнеса британская сеть New Look (20 магазинов), сославшись на политическую неопределенность. Немецкая компания Gerry Weber (в России по франшизе работает около 60 магазинов) также заявила о своем намерении свернуть бизнес на нестабильных рынках. Скорее всего, Россия в их числе. По словам управляющего директора Esper Group Дарьи Ядерной, совокупная доля всех упомянутых марок, которые уходят из России, составляла на нашем рынке примерно 1%.

Торговля корректирует планы

Агрохолдинг "Мираторг" (основные активы в Белгородской, Курской, Брянской и Калининградской областях) с января 2014 года закрыл примерно 40% розничных магазинов сети, как ранее писал "Ъ". С начала 2014 года из 86 супермаркетов в 15 регионах России осталось лишь 53 в 11 регионах. Как заявил вице-президент компании Александр Никитин, причиной закрытия стало то, что торговые точки так и не вышли на самоокупаемость. Решение по каждому магазину будет прорабатываться отдельно. Оставшиеся точки могут быть переформатированы в магазины площадью до 800 кв. м в более низком ценовом сегменте. По данным портала Shop and Mall, пять магазинов "Мираторга", работавших в Петербурге, прекратили свою деятельность в октябре, всего в городе было десять точек, и в СМИ проходила информация о том, что компания намерена закрыть до конца 2014 года оставшиеся пять магазинов.

Ранее в компании поясняли, что хотят сосредоточиться на производстве. К примеру, компания может возвести в Курской области завод по переработке свинины мощностью 4 млн голов в год. В сутки предприятие должно производить 150 тонн колбасных изделий, предполагаемый объем инвестиций составит 15 млрд рублей. Кроме того, холдинг намерен построить предприятие по переработке шкур крупного рогатого скота стоимостью около €30 млн. Кожу предполагается поставлять для салонов автомобилей BMW, Audi и Mercedes, а также производителям кожгалантереи.

Также следует упомянуть финскую сеть магазинов Prisma, которая работает в Петербурге с 2008 года. Сеть развивает компания SOK Retail International. К 2015 году компания намеревалась вложить в развитие сети около €500 млн. Однако руководство SOK объявило о том, что заморозило увеличение количества точек, решив сосредоточиться на увеличении эффективности существующих магазинов. Такое решение руководство компании объяснило ослаблением рубля и в целом нестабильностью экономической ситуации. Ритейлер, впрочем, заявил, что сохраняет планы в долгосрочной перспективе по открытию еще примерно десяти магазинов, однако не берется обозначать сроки.

Эксперты считают, что в 2015 году ситуацию с отечественным ритейлом сильно скорректируют падающие доходы населения на фоне увеличивающихся цен, что ожидаемо негативно скажется на уровне и на объемах потребления.