Страхование строительно-монтажных рисков рвется к олимпийским высотам

Участники рынка страховых услуг отмечают динамичный рост страхования строительно-монтажных рисков в регионе. Основные факторы, формирующие спрос на этот вид страхования,— требования заказчиков, которые опасаются потерять вложенные в проекты деньги, и банков, стремящихся снизить свои риски по выданным на проведение работ кредитам. Добровольно страхуют СМР совсем небольшое количество частных девелоперов.

Полис на стену

Стандартный договор страхования строительно-монтажных рисков (СМР) — это защита от ущерба, который может быть нанесен подрядчику или собственнику объекта в результате того или иного внешнего воздействия. Из списка угроз, от которых страхуется объект, традиционно исключаются происшествия вроде военных действий, беспорядков и т. п.

Однако, как правило, основные риски исходят не от них. По оценкам экспертов, 70% разрушений на объектах, где проводятся строительные или ремонтные работы, производят пожары, 18% — различные стихийные бедствия, на ошибки при строительстве приходится 8% рисков. В перечень «основных рисков», предусмотренных договором страхования, входят также поломки и наезды транспортных средств, взрывы оборудования и даже падение летательных аппаратов и их обломков. При этом сравнительно распространенный (доля — 2%) риск повреждения или гибели конструкций из-за ошибок в проектировании в число «основных» рисков обычно не входит, и его компании страхуют за дополнительную плату.

Максимальный объем выплаты по наступившему страховому случаю при страховании СМР равен контрактной стоимости проекта. В его расчет включаются стоимость работ, материалов, техники, объектов, расположенных в непосредственной близости от площадки, которые могут быть повреждены при тех или иных форс-мажорных обстоятельствах, расходы на расчистку территории, ответственность страхователя перед третьими лицами и т. д.

В настоящее время десять ведущих страховых компаний контролируют 70% российского рынка страхования СМР. «СМР — это наукоемкий и капиталоемкий вид страхования,— считает директор ростовского филиала ООО СК «ВТБ Страхование» Елена Кузьмина.— Для того чтобы работать на нем, нужно вкладывать средства в разработку методической и статистической базы, налаживать отношения с зарубежными перестраховщиками, чтобы иметь возможность перестраховывать крупные риски в короткие сроки. Поэтому для активной работы на данном рынке нужен серьезный опыт и квалификация специалистов». В итоге основными игроками в этом сегменте являются крупные универсальные страховщики. Среди них — компании «СОГАЗ», «ГЕФЕСТ», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», ВСК и другие.

Все быстрее и быстрее

Интересно, что хотя этот вид страхования напрямую связан с динамикой строительного рынка, экономический кризис 2008–2009 гг. сказался на нем в незначительной степени. Если строительство, по оценкам маркетинговой группы «Текарт», упало в период кризиса на 27–36% (причем в отдельных сегментах падение достигало 50%), то объем страхования СМР сократился всего на 1%, указывает в своем исследовании рынка агентство «Эксперт РА».

Объясняется такой разрыв достаточно просто. По общему мнению игроков сегмента страхования СМР, основная доля таких договоров приходится сейчас на объекты, строительство которых финансируется за счет средств федерального бюджета. Для них страхование монтажных рисков является законодательным требованием. Инвестиции в государственные стройки в период кризиса не замораживались, в отличие от частных, поэтому при заметном проседании строительного рынка в целом страхование СМР сократилось незначительно. Теперь же, когда «первая волна» кризиса отступила, а вторая, несмотря на множество негативных прогнозов, пока не пришла, спрос на эти услуги растет достаточно быстрыми темпами, которые уже почти сравнялись с докризисными.

В 2005–2007 гг. российский рынок страхования СМР ежегодно рос на 25–30%. «Эксперт РА» оценивает рост сегмента в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 9%, до 18,7 млрд руб. А уже в первом полугодии 2012 года этот показатель составил 23% и при благоприятных условиях сохранит эти темпы роста до конца года.

Эксперты, опрошенные R, дают схожие оценки. Заместитель директора ростовского филиала ОАО «СГ МСК» Андрей Бондарев прогнозирует рост рынка в нынешнем году на 21%. Вице-президент и директор южного регионального центра компании «АльфаСтрахование» Евгений Череменин считает, что объемы страхования СМР стабильно растут на 10–15% в год. По мнению Елены Кузьминой, в течение прошлого года рынок вырос на 35–40% за счет восстановления строительного сектора после кризиса. Вице-президент дивизиона «Юг» группы компаний «Ренессанс Страхование» Константин Городецкий оценил рост рынка страхования СМР в 21% в течение прошлого года и предположил, что в нынешнем году его объем увеличится на 15%. По данным генерального директора САО «Гефест» Александра Миллермана, сейчас южный рынок строительного страхования уже перевалил за 1 млрд руб. (4–5% от общероссийских показателей). Весь рынок страхования строительно-монтажных рисков в России за 2011 год оценивается в 23 млрд руб.

Движение на госресурсе

Впрочем, хорошая динамика роста страхования СМР связана в большей степени с требованиями заказчиков и банков, а не с инициативой самих строительных компаний.

«К сожалению, полноценный и осознанный спрос на страховые услуги пока только формируется,— считает г-жа Кузьмина.— Но позитивные тенденции уже ощутимы».

«Зачастую наличие договора страхования СМР является одним из условий заключения договора подряда»,— добавляет представитель «Ренессанса» Константин Городецкий.— Поэтому для большинства подрядчиков это обязательство, а не осознанный выбор». «При госзаказе уровень проникновения страхования строительных рисков составляет 85–90%,— уточнил Александр Миллерман.— Что касается коммерческого строительства, то если оно ведется на заемные средства, то также страхуется в 90% случаев, так как банк требует наличия полиса. В случае если застройщик строит объект за свои средства, то такие стройки охвачены страхованием максимум на 50%, и то эта цифра очень оптимистичная. Если речь идет о жилищном строительстве, то здесь страхование СМР вообще скорее исключение, чем правило. Эти расчеты характерны для всех регионов России, не только для ЮФО».

Константин Городецкий отмечает, что свои СМР и гражданскую ответственность всегда страхуют филиалы или дочерние компании иностранных строителей, работающих в России, и строительные корпорации. Однако их количество в регионах сравнительно невелико, и эти проекты не могут оказать существенного влияния на развитие сегмента.

Основными сдерживающими факторами в этом сегменте, по словам Александра Миллермана, являются несовершенство нормативной базы и недостаток квалифицированных специалистов — риск-менеджеров. «Практически в каждом регионе страны есть свои региональные, муниципальные и ведомственные регламенты, нормативы, которые регулируют страхование СМР. При этом не хватает единых стандартов страхования, статистической базы».

Цена спокойствия

Нежелание частных застройщиков приобретать полисы страхования СМР в большинстве случаев связано с их стремлением к экономии и к удешевлению себестоимости проекта. Это заставляет страховые компании снижать стоимость своих услуг в стремлении заинтересовать клиентов своими предложениями. Елена Кузьмина оценивает среднюю ставку по страхованию СМР, действующую в настоящее время на рынке, в 0,1–0,25%, однако уточняет, что для сложных объектов и клиентов, которым требуется широкое страховое покрытие, тариф может достигать 1% стоимости.

Оценить среднюю стоимость договора страхования СМР на юге России эксперты затруднились, сославшись на то, что нельзя объединять риски, возникающие при разных видах строительства. Заместитель директора ростовского филиала «СГ МСК» Андрей Бондарев сообщил, что средняя страховая сумма составляет 15–20 млн руб.

Ряд экспертов настораживает продолжающийся процесс снижения цен полисов в данном сегменте. «Если несколько лет назад средний тариф составлял 0,2–0,25% (от сметной стоимости проекта), то сейчас тарифами ниже 0,1% уже никого не удивишь,— заявил г-н Череменин.— Но такое падение, очевидно, не бесконечно, так как ценообразование завязано на многих факторах — расходах на перестрахование, убыточности и т.п., соответственно при снижении ставки убыточность начинает расти, увеличивается цена за перестрахование, что в свою очередь приведет в итоге к корректировкам тарифных ставок в сторону увеличения». Такую же тенденцию отмечает и директор Ростовского филиала ОАО «СОГАЗ» Виктория Садокова: «Зачастую страховщики демпингуют, предлагая условия страхования, не обеспеченные ни достаточными собственными резервами, ни каким-либо перестрахованием. Для иллюстрации: емкость облигаторной перестраховочной защиты СОГАЗа в части СМР — €150 млн по одному страховому случаю».

«Убыточность страхования СМР составляет около 40%»,— сообщил Александр Миллерман. Это заметно ниже, чем, например, в сегменте автострахования, где данный показатель может достигать 70%. Однако случаи выплат, причем значительных, в практике работающих на юге России страховщиков уже были. Например, «Гефест» выплатил 509 млн руб. подрядчикам строительства грузового порта в Сочи, который был разрушен во время шторма. Еще 55 млн руб. компания возместила строителям дороги-дублера Курортного проспекта за обрушение сводов. Третьей крупной выплатой стала компенсация убытков, понесенных строителями в результате обрушения туннеля на трассе Джубга–Сочи — ее сумма составила 63 млн руб. «Максимальный убыток «Ренессанса» в данном сегменте составил 14 млн руб.,— сообщил Константин Городецкий, возник он в результате пожара при реконструкции цеха по производству наносиликатов».

Эксперты уверены, что чем больше в регионе будет случаев, когда СК в полном объеме выполняют свои обязательства в случае наступления страховых случаев, тем быстрее будет расти доверие частных застройщиков к этому инструменту финансовой защиты. «Сейчас главная задача страхового сообщества — повышать популярность этого вида страхования, главным образом — предоставляя качественный сервис, справедливые и оперативные выплаты, выстраивая долгосрочные партнерские отношения с клиентами»,— резюмирует г-н Городецкий.

Олимпиада и футбол

Дальнейшее развитие страхования СМР в регионе эксперты связывают в первую очередь с крупными инфраструктурными проектами. Это зимняя Олимпиада-2014 в Сочи и строительство объектов для чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в тринадцати российских городах, в том числе в Ростове, Краснодаре и Сочи. При этом Александр Миллерман отмечает, что новые договоры страхования по олимпийским объектам уже практически не заключаются и основным драйвером развития рынка постепенно становится будущий футбольный чемпионат.

Евгений Череменин считает, что развитию страхования СМР будет способствовать в том числе развитие жилищного строительства. «Проекты в сфере недвижимости в южных регионах страны девелоперы и строительные компании начали активно развивать задолго до того, как Сочи стал олимпийской столицей. Высокая концентрация крупных городов, приток населения создают благоприятные условия для развития строительных проектов в разных сегментах рынка».

Виктория Садокова среди основных драйверов роста СМР называет также дорожное и инфраструктурное строительство, на которое приходится две трети рынка страхования СМР. По мнению эксперта, интерес к страхованию СМР будет расти по мере реализации крупных федеральных и региональных проектов, таких как Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России» (2010–2015 годы), Программа развития Единой энергосистемы России на 2010–2016 годы (в том числе ввод в эксплуатацию нового энергоблока Ростовской АЭС), проект «Южный поток» и другие программы Газпрома.