Банки стали прижимистее

По итогам девяти месяцев банки Северо-Запада выдали кредитов физлицам на общую сумму 86,943 млрд рублей. Это на 31% больше объема, выданного за аналогичный период прошлого года. Впрочем, динамика прироста отрицательная — в частности, объемы ипотечного кредитования выросли лишь на 19%, в то время как в прошлом году рост составлял более 100%. Зато кредитование малого бизнеса выросло более чем в 4,5 раза. Участники рынка объясняют "ипотечную динамику" спадом интереса клиентов на рынке жилья из-за высоких ставок, а также проблемами с ликвидностью у банков. Рост по малому бизнесу произошел благодаря изначально маленькой базе. Впрочем, в связи с волной увольнений, рассуждают эксперты, спрос на кредитование малого бизнеса будет расти.

     Ассоциация банков Северо-Запада (АБСЗ) подвела итоги. Согласно отчету банки Северо-Запада за девять месяцев выдали 86,943 млрд рублей, а в прошлом году по итогам этого же периода — 65,996 млрд рублей. Таким образом, рост объемов составил 31%. Впрочем, это данные без учета Сбербанка, на который приходится львиная доля рынка. В АБСЗ сообщили, что Сбербанк пока не предоставил результатов по итогам девяти месяцев. В пресс-службе самого банка прислать итоги за девять месяцев отказались.

     Между тем картина по итогам трех кварталов выглядит печально. Объем ипотечных кредитов за этот период вырос лишь на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 36,445 млрд рублей, а рост объемов по автокредитованию составил 28% и достиг 13,618 млрд рублей (прирост также значительно меньше, чем в прошлом году). Впрочем, не все отрасли развивались такими медленными темпами, объем кредитов, выданных малому бизнесу, вырос более чем в 4,6 раза.

     "По итогам девяти месяцев мы увеличили объем кредитов по малому бизнесу в четыре раза — до 4,6 млрд рублей", — рассказывает предправления Балтинвестбанка Игорь Кирилловых. Банк разработал много своих программ и делал большой упор на этот бизнес, а также активно работал по госпрограммам, которые пользуются популярностью. Кроме того, изначально портфель был не очень большой, так как банк только запустил этот продукт. В среднем, по его словам, ставки по кредитам для малого бизнеса сейчас достигли 17-19%. Однако такая цена кредитов не отпугивает бизнесменов, говорит банкир. В связи с тем, что многие предприятия и компании сокращают персонал, население задумывается о своем бизнесе. "Правительство также заинтересовано в поддержке малого бизнеса для увеличения производства российских товаров и услуг, — говорит господин Кирилловых, — поскольку в ближайшее время объем импорта, безусловно, начнет сокращаться".

     Невысокая динамика по ипотечным кредитам не удивляет участников рынка. "Последние несколько месяцев банки сокращают объемы выдачи и сворачивают ипотечные программы", — говорит Игорь Жигунов, член правления Городского ипотечного банка. Ставки по кредитам на ипотеку выросли за последние несколько месяцев на 3-6% и достигли 13-14% в валюте и 15-17% в рублях в среднем по рынку. По итогам всего 2008 года рост рынка ипотеки в Петербурге может достигнуть 30%, так как в октябре и ноябре банки еще могут выдавать кредиты, одобренные три-четыре месяца назад. Прогнозировать рынок на 2009 год господин Жигунов не стал. "Банки свернут программы на первичном рынке, кредиты на земельные участки могут исчезнуть. Прогнозировать, какой будет рост рынка, сейчас очень сложно", — резюмировал он.

     Между тем аналитики уверены, что рост на 30% по итогам девяти месяцев — хороший показатель, учитывая ситуацию на рынке. "Это много, принимая во внимание тот факт, что по ряду банков повышение ставок наблюдалось до сентябрьских событий как минимум дважды. В феврале, во время очередного витка ипотечного кризиса в США, а также в летний период", — рассуждает Роман Дзугаев, ведущий аналитик ИК "БФА". По его словам, проблемы с ликвидностью у банков до сих пор актуальны, поэтому банки не смогут в дальнейшем наращивать объемы кредитования прежними темпами, поскольку у них просто нет такого объема средств.

     "Рост кредитов в первую очередь происходил за счет увеличения кредитования корпоративных заемщиков, поскольку других возможностей привлекать деньги не было. Что касается физических лиц, там темпы роста кредитования в третьем квартале уже замедлились на фоне ухудшения ситуации в финансовом секторе", — рассуждает Мария Кальварская, начальник отдела анализа рынка акций инвестбанка "КИТ Финанс".

     В следующем году темпы кредитования населения значительно замедляться, так как и рисков больше, и банки будут более тщательно отбирать заемщиков, отмечает госпожа Кальварская. При этом, считает она, кредитование корпоративных заемщиков продолжит расти, в особенности в тех банках, где есть средства. Стабилизация ситуации наступит только через полтора-два года, говорят аналитики.

Анна Ахмедова