Потребителей поставили на паузу

В июле бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали снижение выдач потребительских кредитов. Специалисты связывают это с началом действия надбавок по необеспеченным кредитам физлицам, которые увеличивают давление на капитал банков, активно занимающихся розничным бизнесом. Однако участники рынка рассчитывают на восстановление выдач, связывая временный спад не только с действиями ЦБ, но также с сезоном отпусков и ростом ставок.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле количество выданных потребительских кредитов снизилось на 17,4% по сравнению с июнем — 1,23 млн шт. против 1,49 млн. Это также на 1% меньше, чем в июле 2020 года, когда граждане получили 1,24 млн кредитов. В БКИ «Эквифакс» подтверждают снижение активности в потребкредитовании — объем кредитов снизился на 6%, до 347,7 млрд руб. Там также отметили уменьшение на 3% выдачи кредитных карт по сравнению с июнем (994 тыс.), а к июлю прошлого года этот показатель упал сразу на 45%. Снизился и объем — на 7%, до 68,3 млрд руб.

«Подобная динамика говорит о том, что банки снизили аппетиты к риску в части предоставления крупных сумм потребительских кредитов, что отчасти может быть следствием ужесточения регуляторного давления»,— пояснил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 23 июля
Темпы кредитования населения и бизнеса находятся вблизи максимальных значений за последние годы. Что касается необеспеченных потребительских ссуд, здесь уже заметны признаки начинающегося перегрева

В конце апреля Банк России объявил, что начиная с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам увеличатся в несколько раз в зависимости от показателя долговой нагрузки (см. “Ъ” от 26 апреля). Фактически речь идет о возвращении к допандемийным уровням надбавок. Из-за этого возрастет нагрузка на капитал банков, активно занимающихся необеспеченным потребительским кредитованием. В ЦБ свое решение объяснили тем, что темпы роста сегмента потребительского кредитования заметно выросли и опять нуждаются в некотором охлаждении (см. “Ъ” от 24 июля).

Показатель долговой нагрузки (ПДН) рассчитывается кредитором как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту (займу), к его среднемесячному доходу по формуле, установленной ЦБ.

По мнению управляющего директора методологической группы НКР Станислава Волкова, главная причина снижения выдач потребкредитов — рост ставок, особенно для заемщиков с высоким соотношением платежа к доходу: «Для таких заемщиков банки закладывают в ставку не только рост стоимости депозитов, но и повышение риск-коэффициентов по таким кредитам при расчете достаточности капитала». Кроме того, по мнению Станислава Волкова, об ужесточении денежно-кредитной политики и мерах по сдерживанию роста кредитования ЦБ объявил заранее, и часть заемщиков поспешила взять кредит весной или в начале лета.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер считает, что снижение выдач может быть связано и просто с сезоном отпусков, который в прошлом году смазала пандемия. «Вероятно, спрос на кредиты со стороны населения вернется ближе к четвертому кварталу»,— поясняет он.

При этом Олег Лагуткин не ожидает резкого снижения потребкредитования в августе и даже прогнозирует возможный рост из-за предстоящего увеличения трат в сентябре. Банкиры также рассчитывают на продолжение роста. По словам начальника управления потребительского кредитования ВТБ Евгения Благинина, кредиты наличными продолжают оставаться драйвером роста кредитного бизнеса ВТБ. В банке посчитали, что в июне выдачи составили 116 млрд руб., в июле — 110 млрд руб., а в августе, по предварительным прогнозам, будут выше 110 млрд руб. В целом продажи по итогам восьми месяцев составят примерно 900 млрд руб., что на 70% выше показателя за январь—август 2020 года, а всего за этот год ВТБ планирует выдать 1,3 трлн руб. кредитов, в 1,5 раза превысив результат прошлого года.