ЦБ поделит рынок МФО

Главным событием начала года на рынке микрофинансирования эксперты считают разделение его участников на микрофинансовые и микрокредитные организации. Среди долгосрочных тенденций эксперты выделяют дальнейшую консолидацию рынка, развитие онлайн-кредитования, повышение роли СРО на микрофинансовом рынке.

Разнонаправленные векторы

Рынок микрофинансирования в 2016 году несколько замедлил свой рост по сравнению с 2015 годом, однако продолжил расти. По оценкам экспертов, за год объемы рынка микрофинансирования выросли почти на 50%. «Особенно хорошо дела идут у МФО в депрессивных регионах, где заработные платы сокращались самыми быстрыми темпами»,— комментирует Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России». Физлица по-прежнему составляют наиболее существенную часть клиентов микрофинансовых организаций.

Вместе с тем среди заемщиков МФО растет число малых предпринимателей. По оценкам сервиса онлайн-кредитования MoneyMan, только на рынке онлайн-кредитования 20,2% клиентов — это индивидуальные предприниматели. За прошлый год их доля увеличилась на 1,8%. Эту тенденцию подтверждают и в ООО «МигКредит». По информации компании, среди заемщиков доля клиентов, имеющих свое ИП, составляет более 15%. Этот объем продолжает расти. Предприниматели обращаются для оперативного пополнения оборотных средств, покрытия экстренных вложений в бизнес и стимулирования внеплановых зон роста.

Наряду с ростом объемов аналитики констатируют уменьшение числа игроков на рынке МФО. ЦБ РФ продолжил работу по отзыву лицензий у организаций, не соответствующих требованиям регулятора. Александр Уваров, директор по взаимодействию с акционерами и инвесторами онлайн-сервиса предоставления займов Platiza, видит в ситуации с МФО аналогии с тем, что происходило и до сих пор происходит в банковском секторе. Эксперт считает, что сегодня рынок микрофинансирования все еще перенасыщен и его ждет консолидация и самоочищение. «На рынке должны остаться только сильнейшие игроки, кто может работать по новым правилам,— комментирует Борис Батин, генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.— Это сделает весь рынок более открытым и понятным для общества». Представители МФО подчеркивают, что слабых и недобросовестных игроков на рынке выявляет не только Центробанк, но и саморегулируемые организации (СРО) в сфере микрофинансов, членство в которых для МФО стало теперь обязательным. Более того, в текущем году ЦБ готов передать СРО часть своих функций (список пока уточняется) по санации рынка.

Всем подряд не занимают

Участники рынка признают, что риск невозврата в сфере микрофинансовых займов гораздо выше, чем у банков. В 2016 году, по оценкам аналитиков компании «Домашние деньги», лидером по количеству неплательщиков был Центральный федеральный округ (32%), вторым — Уральский федеральный округ (20%), и замыкал тройку Южный федеральный округ (12%).

Однако существенного роста объема плохих долгов в секторе МФО участники рынка не наблюдают. В ЦБ также отмечают, что негативная динамика по объему нарушения условий долговых обязательств россиян при учете увеличения общего портфеля займов незначительна. Клиенты приспособились к текущей экономической обстановке, их поведение стало более рациональным. Добросовестные заемщики более трезво оценивают свои возможности по возврату кредита.

Микрофинансовые компании вслед за банками тоже ужесточили требования к клиентам и более пристально рассматривают заявки на выдачу кредитов. «То, что МФО хотят выдать деньги всем и сразу,— миф. Мы одобряем лишь 20–30% заявок. Качество портфеля очень важно»,— поясняет Евгений Бернштам, председатель совета директоров Adela Financial Retail Group. Андрей Демченко, член совета директоров АО «Городская сберкасса», отмечает, что большую часть займов компания выдает с твердыми залогами, в структуре налажена эффективная работа с обращением взыскания на эти залоги. Он отмечает, что в компании в среднем одобряется на выдачу всего около 8% всех поступающих заявок, МФО ведет достаточно консервативную политику по отбору качественных заемщиков.

МФК и МКК

Борис Батин отмечает, что в последнее время был принят целый рад новых законов, которые изменили или еще изменят деятельность компаний, работающих на рынке микрофинансирования. Это и ограничение процентной ставки, и обязательное членство в СРО, и требования к отчетности. Однако самой важной инновацией, по мнению всех участников рынка, является разделение рынка на две группы — микрофинансовые и микрокредитные компании. До 29 марта 2017 года микрофинансовые компании (МФК) должны подтвердить наличие собственного капитала в размере не менее 70 млн руб. Только в этом случае они смогут принимать вложения от граждан и работать в онлайн-кредитовании.

Таких компаний, скорее всего, будет немного. Директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «Быстроденьги» Александра Новицкая отмечает, что даже компании с большим портфелем выданных займов не могут заявить о 70-миллионном собственном капитале, если у них большой портфель привлеченных инвестиционных займов. К тому же, статус МФК влечет за собой дополнительные обязательства, например по отчетности. Некоторые участники рынка считают, что статус МФК не дает преимуществ, адекватных трудностям его получения и поддержания.

По данным реестра МФО ЦБ, в феврале 2017 года статус МФК имели компании «Быстроденьги», «Домашние деньги», Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, «Городская сберкасса», Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области, «Рево технологии», «ОТП финанс», «Надежный инвестор», «АЭБ партнер». Микрокредитные компании (МКК) не обязаны подтверждать капитал, им просто необходимо внести в наименование новую аббревиатуру. Они смогут только выдавать займы.

«Вступивший в силу закон, призванный разделить рынок на микрофинансовые и микрокредитные компании, будет более справедливо регулировать отрасль исходя из уровня рисков организаций. Разделение рынка должно снять излишнее регулирование, а особенно регулятивную нагрузку на маленькие компании, а также даст возможность для роста более крупным организациям. Сегодня в реестре регулятора зарегистрировано менее 3 тыс. компаний. На мой взгляд, это очень много. Капиталом выше требуемого для МФК порога при этом обладают около 100 организаций»,— комментирует Борис Батин.

Однако ряд участников рынка считают несправедливым отказ микрокредитным компаниям в онлайн-кредитовании. Так, директор СРО «Единство» Айгуль Хайруллина уверена, что вполне добросовестные игроки-МКК, регулируемые и прозрачные, подконтрольные ЦБ, не должны быть «отлучены» от самого перспективного сегмента рынка. Представители микрокредитных компаний надеются, что конструктивный диалог с ЦБ позволит скорректировать эту норму в дальнейшем.

Высокотехнологичные займы

Допуск МКК к онлайн-кредитованию тем более актуален для них в связи с тем, что число онлайн-заемщиков стремительно растет. Чем больше каналов как получения, так и погашения МФО может предложить клиенту, тем более доступной и удобной становится услуга, тем выше шансы выиграть в конкурентной борьбе. Поэтому игроки рынка, которые хотят получить больше новых клиентов, направляют все более значительные ресурсы на развитие онлайн-каналов и дистанционного обслуживания. «По итогам 2016 года объем портфеля займов онлайн компаний составил 8,7 млрд руб., что в 3,4 раза больше, чем годом ранее (2,53 млрд руб.). В рассматриваемый период в России общий объем средств, выданных онлайн компаниями, составил 18,1 млрд руб., что в 3,1 раза больше по сравнению с 2015 годом (5,78 млрд руб.). В прошлом году сервисами альтернативного кредитования было выдано более 1,48 млн займов в стране, что в 2,9 раза больше, чем годом ранее»,— приводит данные Борис Батин.

Успехи онлайн-кредитования Александр Уваров объясняет быстрым развитием технологий и законодательной базы, что позволяет выдавать займы онлайн за 10 минут. При этом заемщику не надо даже выходить из дома, ни с кем встречаться или предоставлять какие-нибудь справки. Однако это не означает, что МФО, занимающиеся онлайн-кредитованием — кандидаты в банкроты и кредитуют кого попало. Заместитель директора СРО «МиР» Андрей Паранич поясняет, что онлайн-займы выдаются МФО с соблюдением тех же законодательных норм, как и в случае офлайн-займов. Более того, принятие решения о выдаче займа онлайн компанией принимается после анализа большого объема данных о потенциальном заемщике. «В скоринговых моделях таких компаний зачастую используется более 200 различных параметров оценки (в том числе данные из бюро кредитных историй)»,— рассказывает Андрей Паранич. В 2016 году скоринговые системы МФО, работающих в онлайне, отклонили около 200 тыс. потенциально мошеннических заявок на выдачу микрозайма.

Рынок изменится количественно и качественно

Участники рынка уверены, что новые законодательные инициативы и усиление роли СРО в контроле деятельности МФО будут способствовать уменьшению числа игроков. Генеральный директор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов считает, что в итоге на рынке останутся только крупные, надежные, хорошо себя зарекомендовавшие компании. Причем, как показывает опыт 2016 года, сокращение числа игроков не помешает его дальнейшему росту. В текущем году, прогнозируют участники рынка, число микрофинансовых организаций может существенно сократиться. «По итогам 2017 года на рынке останется не более 1,2 тыс. компаний, а по итогам 2018 года — менее 1 тыс. игроков»,— прогнозирует Борис Батин. Эксперты согласны, что поведение регулятора, ЦБ РФ, останется ключевым фактором формирования «дорожной карты» для всех участников рынка и может привести к дальнейшему сжатию числа активных МФО.

Продолжат развиваться и онлайн-технологии. Если ЦБ пойдет навстречу пожеланиям микрофинансистов и смягчит требования для МКК, количество компаний, совмещающих работу в онлайне и офлайне, вырастет. «В 2017 году мы ожидаем, что рынок онлайн-кредитования продолжит свое активное развитие,— комментирует Борис Батин.— По нашим прогнозам, по итогам текущего года более 30% всех займов физическим лицам будут выдаваться в режиме онлайн. Этому будет способствовать активный переток клиентов из традиционных компаний в сервисы онлайн-кредитования. Также на развитие рынка повлияет активное проникновение новых технологий и доступа к сети Интернет в самых удаленных регионах страны. Это значительно повысит уровень финансовой доступности в России».

Росту рынка будет способствовать и инициатива ЦБ по снижению финансовой нагрузки на заемщика. С 1 января 2017 года Банком России введено трехкратное ограничение суммы процентов по займам в МФО — размер начисляемых процентов не может превышать сумму займа более чем в три раза. Это относится к договорам, заключенным с физическими лицами после 1 января 2017 года на срок не более одного года.