Рынок негосударственных долговых обязательств

Рынок негосударственных долговых обязательств

"Пермские ГКО" вновь были проданы целиком

       На прошедшей неделе произошло несколько событий. Вчера администрация Республики Коми провела презентацию своего нового проекта, связанного с привлечением инвестиций в нефтяную, газовую и лесную промышленность региона (более подробную информацию см. на стр. 1), часть из которых будет получена путем выпуска ценных бумаг. Одновременно в Перми прошел второй первичный аукцион муниципальных облигаций.
       
       Пока проект привлечения инвестиций в Коми находится в стадии разработки, и неизвестно, какой будет объем эмиссии ценных бумаг. Однако Ъ располагает сведениями о предыдущих выпусках облигационных займов в Коми. Так, городские администрации Сыктывкара и Ухты выпускали ценные бумаги для финансирования жилищного строительства. Общая сумма эмиссии облигаций составила 20,375 млрд руб. Кроме того, республиканским правительством разработан пакет документации по размещению депозитных сертификатов и векселей банков Республики Коми (объем эмиссий векселей составил более 12 млрд), а также пакет документов по казначейским векселям, эмитируемым администрацией г. Сыктывкар (на сумму 4,5 млрд руб.) и Министерством финансов Республики Коми (на сумму 20 млрд руб.). Дилером всех муниципальных и республиканских ценных бумаг является инвестиционная компания ИФК.
       В Перми 27 сентября прошел аукцион по размещению второго выпуска долговых обязательств администрации Пермской области. Объем эмиссии составил 6 млрд руб. Следует отметить, что спрос сразу на 12% превысил предложения. Это обстоятельство позволило полностью разместить выпуск, при этом цена отсечения была зафиксирована на отметке 86,31 номинала, а средневзвешенная — 87,71%. Обращает на себя внимание высокая доходность по средневзвешенной цене — 124,9%, что значительно превышает установившиеся в настоящее время на рынке ставки по двухмесячным МБК. В аукционе приняли участие 13 уполномоченных агентов, что для Перми является в последнее время обычным фактом. Уже известно время проведения первых вторичных торгов по облигациям второго выпуска — они состоятся 4 октября.