Потребительское провидение

Крупнейший сотовый ритейлер в стране «Евросеть» предоставил „Ъ“ результаты исследования российского и воронежского рынков мобильных устройств. Основываясь на итогах продаж в 2013 году, компания отмечает замедление темпов роста продаж и прогнозирует усугубление ситуации как на российском, так и местном рынках. В 2014 году «Евросеть» впервые с кризисного 2008 года ожидает падение продаж мобильных устройств на 6-8% как в штучном, так и в денежном выражении. Воронежский рынок, несмотря на рост в денежном выражении с 1,9 млрд руб. до 2,1 млрд руб., в количественном уже начал сокращаться.

По оценке департамента маркетинга «Евросети», в Воронеже в 2013 году было продано порядка 400 тыс. сотовых телефонов и смартфонов, на 4% меньше, чем в 2012 году (420 тыс.). Рынок в денежном выражении составил 2,1 млрд руб., показав положительный прирост в 9% к прошлому году. Средняя цена реализованного устройства составила 5,3 тыс. руб., увеличившись на 15%. На положительную динамику рынка в денежном выражении оказал влияние рост доли смартфонов, которые заняли 45% (31% в 2012-м) в количестве и 79% (65% в 2012-м) в выручке продаж всего рынка в 2013 году, считают в «Евросети».

При этом рост рынка смартфонов в денежном выражении замедлился, что связано со значительным расширением предложений в бюджетном сегменте устройств до 2 тыс. руб. Средняя цена проданного на рынке смартфона упала на 6%, до 9,4 тыс. руб. (10 тыс. руб. в 2012-м). Всего в 2012 году, по данным специалистов «Евросети», в Воронеже было продано 100 тыс. смартфонов с годовой выручкой от их реализации 1,3 млрд руб., а в 2013-м данные показатели равнялись 200 тыс. и 1,7 млрд руб. соответственно. То есть количество продаж, выросшее в два раза, незначительно отразилось на росте выручки.

Самыми популярными устройствами в 2013 году оставались смартфоны на операционной системе Android, их доля выросла до 73% в количестве и до 65% в выручке от продаж. Второе место делят устройства на базе Symbian и iOS. Продажи последних составляли уже 22% на рынке смартфонов в денежном выражении. Лидером рынка смартфонов остается Samsung.

В 2013 году Samsung стал лидером и рынка планшетов в количестве продаж. Все увеличивающаяся конкуренция со стороны B-брендов в большей степени отразилась на падении доли Apple, который продолжает удерживать лидерство в денежном выражении. Всего за 2013 год на рынке было продано 87 тыс. планшетов, что на 165% выше 2012 года (33 тыс.). Рынок в денежном выражении увеличился на 99%, с 449 млн руб. до 895 млн руб. Средняя продажная цена устройства сократилась на 25%, с 13,7 тыс. руб. в 2012-м году до 10,3 тыс. руб. в 2013-м. Более 82% проданных в Воронеже в 2013 году планшетов также имели платформу Android.

Состояние самого потребительского рынка в «Евросети» оценивают как неблагоприятное. «Темпы роста продаж замедляются, и ситуация лучше не будет», — отмечают в компании. Согласно предварительной аналитике, объем российского рынка телефонов и смартфонов может уменьшиться в 2014 году до 38-39 млн штук мобильных устройств (на 6-8%, примерно до 200-210 млрд руб.) и откатиться по количественному показателю на уровень ниже 2011 года. «Этот год станет последним для многих региональных и локальных сетей. У людей стало меньше денег, мы видим это в цифрах рынка, а также анализируя потребительское поведение. Можно ли считать это новым потребительским кризисом? Да», — заявил неделю назад президент «Евросети» Александр Малис.

«В Воронежской области в розничной сети МТС продажи смартфонов по итогам 2013 года выросли более чем на 62%, продажи планшетных компьютеров — в 2,6 раза. При этом средняя цена на смартфоны в регионе снизилась практически на 30% и составила 6,534 тыс. руб., средняя цена на планшет упала на 34%, до 9,871 тыс. руб.», — подтверждают тенденцию в МТС. Однако прогнозы у компании более оптимистичные — «дальнейший рост спроса на смартфоны и планшеты», которые «продолжат увеличивать свою долю в общем объеме продаж и оставаться наиболее покупаемыми в розничной сети МТС».

«Вместо недорогого простого мобильного телефона покупается более дешевый смартфон. А так как наценка на моделях нижнего ценового сегмента ниже на порядок, то ритейлерам это грозит снижением прибыли, несмотря на рост выручки», — объясняет главред проекта «Воронеж. Телеком онлайн» Станислав Дитятев. Однако оснований для пессимизма по рынку ритейла господин Дитятев не находит: «Снижение оборотов в штучном выражении вряд ли произойдет, учитывая недолговечность устройств нижнего ценового сегмента. То есть резкого падения количества продаж дешевых смартфонов не предвидится, хотя ритейлеров может раздражать низкая прибыль с каждого проданного устройства».

Гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков считает, что рынок телефонов и смартфонов ждет небольшой откат: «В 2012-2013 годах было куплено много устройств, рынок насытился, а срок реплейсмента (покупка нового телефона взамен старого. — „Ъ“) еще не подошел». При этом эксперт отмечает, что место для локальных сетей по-прежнему останется. По данным господина Кускова, «Евросеть» сегодня занимает порядка 32% российского рынка мобильных устройств, «Связной» — 21%, МТС — 14%, остальное у салонов «Мегафона», «Билайна» и магазинов бытовой техники и электроники. По данным источника „Ъ“, близкого к федеральным ритейлерам, на воронежском рынке телефонов, смартфонов и планшетов в штучном выражении доля «Евросети» — 22%, «Связного» — 19% и 7% у МТС.