Управление интеллектуальной собственностью в инновационной деятельности

Управление интеллектуальной собственностью

в инновационной деятельности

А. А. Харин,

д. т. н., профессор, ректор, Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства e-mail: Alexandr.Xarin@itbu.ru

В. Р. Смирнова,

к. э. н., доцент, доцент кафедры управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной собственности, Российская государственная академия интеллектуальной собственности e-mail: ikar1@yandex.ru

I It

И. М. Зарайская,

аспирант, Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства e-mail: Irina.Zarayskaya@itbu.ru

В статье рассматриваются вопросы, связанные с построением механизма управления интеллектуальной собственностью в инновационной деятельности. Особое внимание уделено учету факторов риска при реализации инновационных проектов. Проведена оценка инновационных рисков на различных этапах осуществления проекта, представлены основные положения стратегии управления интеллектуальной собственностью в рамках реализации инновационного проекта.

Ключевые слова: инновационный проект, интеллектуальная собственность, инновационные риски.

В современной экономике инновации становятся определяющим фактором ее развития и трансформации, способом энергично действовать и адекватно реагировать на релевантные внутренние и внешние импульсы, возникающие в окружающей деловой среде. При этом одним из основных инструментов инновационных преобразований является интеллектуальная собственность. Актуальные разработки, защищенные патентами, образующими патентные семьи могут способствовать эффективному инновационному развитию.

В России достаточно длительное время происходят изменения, направленные на реформирование хозяйственного механизма, его переход на инновационный путь развития, в основе которого — формирование пятого технологического уклада, способного обеспечить достижение долгосрочных конкурентных преимуществ национальной экономики. При этом заметное влияние на эффективность национальной инновационной системы начинает оказывать эффективность управления интеллектуальной собственностью, от которого существенно зависят темпы роста валового внутреннего продукта.

Особое значение приобретает управление интеллектуальной собственностью в условиях неопределенности и рисков. Влияние учета рисков в большей мере проявляется на ранней стадии инновационной деятельности — стадии отбора инновационных проектов. Такой отбор должен базироваться на адекватной экспертизе проектов, что, в свою очередь, требует разработки соответствующей модели оценки инновационных рисков.

При этом модель оценки инновационных рисков должна учитывать такие факторы как наличие или отсутствие патентной охраны, направленность проекта, наличие или отсутствие опыта выполнения различных этапов проекта и т. п. Данные факторы существенным образом влияют на уровень инновационного риска и вероятность положительного результата при реализации проекта, Учет данных факторов позволяет существенным образом повысить эффективность реализации проекта. Процедуры идентификации, анализа, минимизации рисков должны быть встроены в общий механизм управления интеллектуальной собственностью в организации, дополняя и конкретизируя его в части учета рисков.

ИННОВАЦИИ № 5 (151), 2011

ИННОВАЦИИ № 5 (151), 2011

1.1. Проблемы инновационного развития реального сектора экономики в условиях неопределенности и рисков

По результатам анализа инновационной активности и состояния инновационного потенциала регионов можно сказать, что в настоящее время инновационная деятельность осуществляется, в основном, за счет собственных средств организаций, значимость остальных источников финансирования невелика. Ограниченность объемов собственных средств и трудности в привлечении сторонних финансовых ресурсов часто являются причинами низкой степени инновационной активности предприятий.

В промышленно развитых странах соотношение бюджетных и внебюджетных источников финансирования распределяется в пропорции 30 к 70%. В России наблюдается противоположная ситуация. Сопоставительный анализ данных показывает, что, несмотря на то, что государство тратит значительные средства на финансирование инновационной деятельности (в 2007 г. затраты на технологические инновации из средств федерального бюджета составили более 234 млрд руб.), а бюджетные средства составляют более 60% внутренних затрат на инновации, значимость данного источника для инновационно активных предприятий не так велика (35-40%) [1]. Это объясняется тем, что государственная поддержка осуществляется, в основном, на этапах поисковых и прикладных исследований, средств же для введения полученных результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот инновационно активных предприятий явно недостаточно. Сравнительный анализ затрат по каждому этапу реализации проекта, показывает, что инновационный цикл, приводящий к значимому эффекту при введении результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот организаций, характеризуется следующими этапами (с соответствующими им затратами): фундаментальные исследования (1 условный рубль затрат), прикладные исследования (10 руб.), создание технологий и вывод их на рынок (100 руб.), реализация новых товаров и услуг, экспертиза с целью выявления возникших проблем и постановка новых задач [6]. В настоящий момент данный цикл нарушен, а создание нового требует огромных финансовых вложений.

Анализ динамики бюджетного финансирования инноваций за период 2000-2007 гг. в сравнении с количеством заявок, поданных в Роспатент за то же время (рис. 1) показывает, что при росте бюджетных ассигнований почти в 4 раза, подача заявок, а, следовательно, и патентная активность субъектов хозяйственной деятельности практически не изменилась [1, 2]. Таким образом, подъема научно-исследовательской и инновационной деятельности по-прежнему не наблюдается, а российский предпринимательский сектор остается мало восприимчивым к инновациям.

Можно выделить следующие болевые точки инновационного развития:

• негармонизированное законодательство в инновационной сфере;

• отсутствие льгот у предприятий и компаний, действующих на рынке высоких технологий;

—ж "1 ; ------,-------,--------г

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

—А— Динамика затрат на исследования и разработки по отношению к 2000 г.

—Динамика подачи заявок на изобретения по отношению к 2000 г.

Рис. 1. Динамика затрат на исследования и разработки и динамика подачи заявок, приведенные к 2000 г.

• неэффективно работающие механизмы введения в хозяйственный оборот предприятий и организаций объектов интеллектуальной собственности;

• отсутствие механизмов снижения инновационных рисков наукоемких инновационных проектов;

• слабо развитая система кредитования малого и среднего инновационного бизнеса;

• неэффективное использование механизмов защиты интеллектуальной собственности и авторских прав;

• недостаток специалистов в сфере управления инновациями, интеллектуальной собственностью, инновационными рисками, общая правовая безграмотность;

• низкий уровень капитализации нематериальных активов;

• отсутствие заинтересованности авторов в реализации изобретений.

Инновационное развитие экономики всегда происходит в условиях неопределенности. Поэтому изучение влияния неопределенности на инновационное развитие экономических систем является необходимым для понимания сути инновационных процессов. Неопределенность в рыночной экономике выступает основой, причиной, средой появления риска, при этом задача менеджера состоит в переводе неопределенности в «измеримую вероятность» [3], что однозначно ведет к необходимости изучать источники риска, находить способы учета и минимизации рисков, т. е. в конечном итоге приводит к поиску путей построению эффективного механизма управления рисками, встроенного в общую систему управления инновационной деятельностью на уровне предприятия, региона, страны.

При рассмотрении неопределенности, связанной с инновационной деятельностью, необходимо рассматривать ее состоящей из двух частей. Во-первых, это систематическая составляющая, которая характеризует неопределенность любой инновационной деятельности. Во-вторых, это несистематическая составляющая, зависящая от самой инновации, инновационного проекта, от предприятия, реализующего этот проект, от внешних условий и от уровня хозяйствования. Эта составляющая порождает специфические инновационные риски.

Таблица 1

Управление рисками при реализации инновационного проекта

Риск Рискообразующие факторы Методы управление риском

Получение отрицательного результата при проведении НИОКР (экономический риск) Неправильная интерпретация результатов и/или выбор пути реализации фундаментальных исследований, на которых базируется НИОКР; невозможность реализовать результат исследований; ошибки расчетов, недоработки Проведение патентных исследований и составление прогнозов использования РИД, интегральная система организации работ с обязательным мониторингом процесса проведения НИОКР

Отсутствие результата НИОКР в установленные сроки (организационный) Ошибки в оценке сроков завершения НИОКР; ошибки в оценке ресурсов для завершения НИОКР Планирование работ с учетом необходимых ресурсов, отчеты о выполнении работ по завершению каждого этапа и корректировка планов, создание системы резервов и плана их использования в кризисных ситуациях

Отказ в сертификации результата (правовой) Нарушение стандартов и требований сертификации; нарушение условий секретности; отсутствие лицензий Отслеживание законодательной базы, создание и соблюдение режима секретности

Получение непатентоспособного результата (правовой) Наличие аналогов; несоответствие требованиям патентоспособности Проведение патентных исследований для своевременного выявления аналогов, конкурентная разведка, страхование интеллектуальной собственности

Несвоевременное патентование (правовой) Патентование на ранних сроках, когда не принято мер по защите позиций на рынке, может привести к значительному ущербу; патентование на поздних сроках может привести к появлению запатентованных аналогов Создание патентной стратегии, анализ сроков патентования, составление патентного ландшафта, изучение конкурентов, соблюдение режима секретности, страхование интеллектуальной собственности

Отторжение рынком (экономический) Наличие аналогов; несоответствие требованиям потребителя; ошибки, допущенные при разработке маркетинговой концепции (неправильное определение цены, неправильный выбор целевых групп потребителей, недооценка конкурентов, недочеты в дизайне) Анализ конъюнктуры рынка с целью выявления новых потребителей продукции; проведение патентных исследований для анализа требований потребителя на рынке конкретной продукции, страхование имущества, диверсификация рынков сбыта

Низкие объемы сбыта по сравнению с плановыми (экономический) Быстрое старение инновации; появление аналогов; ошибки концепции маркетинга Диверсификация деятельности компании, создание стратегии совершенствования продукции.

Инновационный риск рассматривается как вероятность потерь (или незапланированного дохода), возникающих из-за неопределенности параметров реализации инновационного проекта и необходимости принятия решений в процессе управления инновационным проектом в условиях неопределенности. При этом обязательно должен учитываться уровень реализации инновационного проекта (уровень предприятия, региона, федеральный уровень) и индивидуальные предрасположенности участников инновационного проекта (разработчика, инвестора, предпринимателя) к риску, а также оцениваться возможный ущерб от наступления рискового события.

В рамках исследования разработана классификация инновационных рисков, аккумулирующая научные разработки по данному вопросу и позволяющая проводить идентификацию рисков на ранних этапах осуществления инновационного проекта. При этом принимаются во внимание не только риски собственно инновационного проекта, но и общие, оказывающие влияние на любое предприятие, такие как политические, социальные, макро- и микроэкономические, экологические и т. п. Таким образом, реальная картина инновационных рисков представляет собой сложную систему правовых, экономических, организационных, технических, экологических, других составляющих, по-разному проявляющуюся на различных стадиях инновационного проекта. В табл. 1 в качестве примера приведен фрагмент, показывающий связь риска, рискообразующих факторов и методов управления рисками.

Таким образом, эффективная реализация инновационных проектов в современных условиях повышенной неопределенности и рисков невозможна без создания механизмов идентификации, анализа, оценки и минимизации инновационных рисков с учетом этапов осуществления проекта.

1.2. Разработка экономико-математической модели оценки рисков при реализации инновационных проектов

Для проведения оценки инновационных рисков и обоснования необходимости учета рисков при управлении интеллектуальной собственностью была разработана экономико-математическая модель оценки рисков. При этом за основу была взята модель расчета экономической эффективности инновационных проектов, возможностями которой являются [4]:

1. Оценка целесообразности вложения средств в освоение интеллектуальной собственности.

2. Учет и выбор организационно-правовой формы предприятия для объединения интересов разработчика, инвестора и производителя.

3. Выделение и оценка роли менеджера как связующего и завершающего звена всех этапов инновационного процесса от идеи до собственно рыночного продукта.

Данная модель четко выделяет и оценивает вклад всех слагаемых инноваций: интеллектуальной собственности, финансовых средств, человеческих ресурсов, производственных мощностей. Акцентируя

ИННОВАЦИИ № 5 (151), 2011

ИННОВАЦИИ № 5 (151), 2011

внимание на роли интеллектуальной собственности и менеджмента, она оптимальным образом строит цепочку «разработчик - инвестор - предприниматель - менеджер».

Модель направлена:

• на проведение экспертизы для получения оценки экономической эффективности и потенциальных рисков реализации проектов, имеющих своей целью коммерциализацию результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;

• на оценку целесообразности введения объектов интеллектуальной собственности и результатов научно-технических разработок в хозяйственный оборот предприятий.

В основу моделирования финансовых потоков в данной модели положены две схемы, чаще всего используемые для финансирования инновационных проектов, — прямое кредитование в виде единовременного платежа с условием ежегодного возврата средств равными долями и долгосрочное вложение средств в уставный капитал в виде единовременного платежа.

Входными характеристиками модели являются: размер собственных и привлеченных средств, объем выпуска, себестоимость, отпускная цена продукции, схема инвестирования. Результатом моделирования выступают: рентабельность инновации и проекта в целом, уровень риска, доходы субъектов инновационного бизнеса.

Недостатком данной модели является отсутствие учета многих нечисловых факторов, существенным образом влияющих на оценку инновационных рисков. В связи с этим разработана экономико-математическая модель расчета рисков, которая позволяет:

1. Расширить список факторов для определения уровня риска инновационного проекта на каждом из этапов, используя логистическую многофакторную регрессию.

Логистическую многофакторную регрессию относят к классу скоринговых моделей, используемых при анализе инвестиционных и кредитных рисков. Она была выбрана в силу ряда причин: простота и широкое распространение; реальные результаты при любых уровнях факторов х; возможность проверки адекватности критерием Фишера [5].

2. Дополнить расчет экономической эффективности инновационного проекта расчетом эффективности портфеля проектов с целью моделирования реальной инновационной деятельности на крупных предприятиях, осуществляющих несколько инновационных проектов или программ. Для реализации предложения необходимо оценить значимость отдельных инновационных проектов в портфеле проектов по заданным показателям. Потенциальный риск реализации проекта R в зависимости от степени его завершенности равен:

V + V-

0\¥П и1ПУ

подготовка производства), 5^п — сумма ранее затраченных денежных средств, руб.; 51пу — сумма денежных средств, необходимых для завершения проекта, руб.

Значения рисков 7 зависят от качественных (нечисловых) факторов:

• направленности проекта (ресурсосберегающая технология, дополнительные свойства известного объекта, качественно новая продукция);

• наличия опыта (выполнения НИР, выполнения ОКР, подготовки производства);

• наличия планов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (продажа прав на интеллектуальную собственность, самостоятельная коммерциализация, продажа лицензии на использование, совместная коммерциализация с инвестором);

• наличия правовой охраны (изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак, программа для ЭВМ, база данных, топология интегральной микросхемы);

• региональных различий.

Для оценки зависимости риска г/ от факторов используется обобщенная линейная логистическая модель:

Здесь , к — коэффициенты, подлежащие

оцениванию и соответствующие г-му фактору. В дальнейшем для упрощения обозначений будем опускать индекс/, определяющий этап реализации проекта. Кроме того, будем обозначать величину, соответствующую £-му уровню г-го фактора как t = ^, п.

Расчеты по модели были проведены по данным 50 проектов, что позволило оценить значимость факторов и провести расчеты результирующих рисков. Анализ логистической модели по различным сочетаниям двух факторов, одним из которых обязательно является этап выполнения проекта, показал, что наиболее значимым фактором является наличие правовой охраны. Были произведены расчеты по модели для данных факторов (этап реализации проекта и наличие правовой охраны). При этом логистическая модель зависимости вероятности выполнения проекта (р = 1 - г) от факторов имеет вид:

Здесь в — коэффициенты, определяющие вклад г-го этапа в значение вероятности р; а1 — коэффициенты, определяющие вклад г-го уровня фактора наличия правовой охраны (названный «наличие патента») в значение вероятностир (1-й уровень — «нет патента», 2-й уровень — «есть патент»);

11, проект находится на г-ом этапе выполнения (0, проект находится не на г-ом этапе выполнения

где fj — экспертная оценка степени завершенности/-го этапа; 7*1, г2, Г3, г4 — риски на различных этапах реализации проекта (поисковые исследования, НИР, ОКР,

Уг"

1, проект имеет г-ый уровень показателя «наличие патента»

0, проект имеет не г-ый уровень показателя «наличие патента»

Таблица 2

Результаты расчета

Результаты расчета параметров логистической модели

Факторы и их уровни Обозначение Оценка Стандартное отклонение Статистика Вальда Уровень значимости у

Свободный член А 3,3025 1,028 10,32102 0,001315

Этап 1 в -18,8668 3299,240 0,00003 0,995437

Этап 2 в2 -3,7098 1,170 10,05913 0,001516

Этап 3 ^3 -2,0175 0,914 4,86762 0,027365

Этап 4 в4 0,0000

Нет патента а1 -1,6386 0,799 4,20161 0,040386

Есть патент а2 0,0000

В линеаризованном виде модель имеет вид

Результаты расчета приведены в табл. 2.

На рис. 2 приведены рассчитанные значения вероятностей выполнения каждого проекта для 50 проектов, представленных к анализу. В левой части рис. 2 собраны успешно завершенные проекты, в правой — проекты, окончившиеся неудачей. На графике зафиксирована четкая тенденция уменьшения оценок вероятностей выполнения тех проектов, которые окончились неудачей.

На рис. 3 представлены усредненные значения инновационных рисков проектов в зависимости от этапа выполнения. При этом рассматривались 4 этапа: поисковые исследования, НИР, ОКР, подготовка производства.

1.3. Создание механизма управления интеллектуальной собственностью для инновационно активных организаций

Для создания устойчивых конкурентных преимуществ инновацинно активные предприятия, осуществляющие разработку и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, должны иметь механизм управления интеллектуальной собственностью, обеспечивающий эффективную реализацию маркетинговой, патентной, стратегии коммерциализации интеллектуальной собственности. Механизм конкретизирует действия менеджмента предприятия для достижения долгосрочных целей и может включать в себя разработку плана управления интеллектуальной собственностью с учетом условий

внешней среды, в том числе ее неопределенности, ресурсов предприятия, реестра рисков, способа мониторинга рисков, методологию оценки рисков и механизма управления рисками. К сожалению, вопросы управления рисками в инновационной деятельности разработаны недостаточно. На рис. 4 представлен интегрированный механизм управления интеллектуальной собственностью с учетом рисков.

При практической реализации представленного механизма управления встают вопросы формирования патентной, маркетинговой стратегии, стратегии коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (ОИС), стратегии управления портфелем интеллектуальной собственности. В этой связи разработаны основные положения общей стратегии управления интеллектуальной собственностью в рамках реализации инновационного проекта, включающие:

• формирование портфеля ОИС;

• переоценку ОИС в процессе реализации инновационного проекта;

• трансфер ОИС;

• конкурентный анализ;

• формирование патентного ландшафта.

Стратегия управления интеллектуальной собственностью на уровне предприятия позволяет:

• четко определить цели, результаты и работы по управлению интеллектуальной собственностью в рамках инновационного проекта;

График значений риска в зависимости от этапа выполнения

Рис. 2. Наблюдаемые и предсказанные вероятности осуществления проектов

Рис. 3. Усредненные риски в зависимости от этапа выполнения проекта

ИННОВАЦИИ № 5 (151), 2011

ИННОВАЦИИ № 5 (151), 2011

Рис. 4. Интегрированный механизм управления интеллектуальной собственностью

• зафиксировать структуру управления интеллектуальной собственностью, включая определение центров ответственности и функций структурных подразделений;

• комплексно спланировать и спрогнозировать работы и параметры проекта с учетом инновационных рисков;

• осуществлять непрерывный мониторинг портфеля ОИС.

Информационной основой для формирования стратегии служат проводимые на различных этапах реализации проекта патентные исследования с целью определения научно-технического уровня результатов интеллектуальной деятельности, тенденций развития области техники, патентной чистоты, анализа конкурентов, анализа предпочтений потребителей.

Были разработаны критерии, задачи и инструменты стратегии по каждому направлению ее реализации. В рамках первого направления (формирования портфеля интеллектуальной собственности) критериями для отбора объектов интеллектуальной собственности в портфель являются:

• высокий научно-технический уровень объектов интеллектуальной собственности;

• перспективность разрабатываемого направления техники и технологии;

• планируемый или фактический экономический эффект;

• перспективность для формирования новых рынков товаров и услуг;

• перспективность увеличения емкости рынков товаров и услуг;

• наличие положительного социального, экологического и др. эффектов.

Заключение

Инновационное развитие российских компаний невозможно без эффективного использования интеллектуальной собственности, порождающей уникальные факторы спроса в виде новых потребностей, товаров, услуг, нового качества; обладающей юридически оформленной монополией на результаты творческой деятельности и экономическими льготами при ее использовании в хозяйственном обороте. При этом учет факторов риска при создании системы управления интеллектуальной собственностью позволяет более достоверно оценивать и учитывать вклад интеллектуальной собственности в деятельность компаний, и корректно выбирать способы управления интеллектуальной собственностью при реализации инновационных проектов.

Список использованных источников

1. Состояние и тенденции развития науки в России: Информационно-аналитическое издание. М.: ЦИСН, 2009.

2. Отчет о деятельности Роспатента за 2009 г. М.: Роспатент, 2010.

3. Ф. Х. Найт. Риск, неопределенность и прибыль/Пер. с англ. М.: Дело, 2003.

4. В. В. Матохин, Б. П. Симонов, Д. А. Юнев, А. М. Щуров, П. П. Ананьев. Оценка коммерциализуемости инновационных проектов//Право. Экономика. Маркетинг, № 9-10, 1999.

5. Г. А. Соколов, Р. В. Сагитов. Введение в регрессионный анализ и планирование регрессионных экспериментов в экономике. М.: Инфра-М, 2010.

6. http://www.nanonewsnet.ru/articles/2009/georgii-malinetskii-doklad-o-perspektivakh-rf.

Management of intellectual property in innovative activity A. A. Kharin, doctor of technical sciences, professor,

rector, Russian State University for Innovation Technologies

and Business.

V. R. Smirnova, the candidate of economic sciences, senior lecturer, the senior lecturer of chair of management of innovations and intellectual property commercializations, Russian State Academy of Intellectual property.

I. M. Zarayskaya, postgraduate student, Russian State University for Innovation Technologies and Business.

In article the questions connected with construction of the mechanism of management by intellectual property in innovative activity are considered. The special attention is given the account of risk factors at realization of innovative projects. The estimation of innovative risks at various stages of realization of the project is spent, substantive provisions of strategy of management by intellectual property within the limits of realization of the innovative project are presented.

Keywords: the innovative project, intellectual property, innovative risks.