Туманные перспективы

С начала года рынок продаж грузовых автомобилей показывает стабильный рост. Сибирские компании полны решимости увеличивать обороты бизнеса и обновлять автопарк, однако лидеры спроса, отечественные производители, не разделяют их оптимизма и не спешат наращивать объемы производства, опасаясь повторения кризисной ситуации 2008 года. Власти тем временем смотрят на ситуацию более оптимистично — сворачивают программу утилизации и обсуждают возможность запрета эксплуатации грузовиков старше 10-15 лет.

По данным АЕС, по итогам 2011 года спрос на грузовые автомобили вырос в России на 58,7% (в абсолютном выражении на 331,94 тыс. машин). Рост продаж зафиксирован во всех сегментах. КамАЗ, сохранивший позиции лидера рынка, увеличил продажи на 38% — до 39 тыс. автомашин, причем основной объем пришелся на дорожно-строительную технику. «Урал» (входит в группу ГАЗ) продал 10,2 тыс. машин (на 4% больше, чем в 2010 году). Не отстают и иностранные производители: MAN увеличил продажи на 121% (до 7,1 тыс. машин), Scania — на 217% (6,7 тыс. машин), Mercedes-Benz — на 146% (2,7 тыс. грузовиков). Натиск зарубежных производителей на российский рынок был столь серьезен, что доля отечественных грузовиков на нем сократилась с 58,0% до 49,8%. По данным Росстата, в январе этого года было перевезено 361,8 млн т грузов, грузооборот автомобильного транспорта в России составил 15,0 млрд тонно-километров, что на 10,2% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост продаж грузовой техники как минимум еще на два-три года — благодаря госзаказам, изношенности автомобильного парка, улучшению финансового положения большинства российских компаний и большей доступности кредитных ресурсов. Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что по отдельным позициям грузовой техники износ превышает 50%, что заставляет компании задумываться об обновлении автопарка уже сейчас. Аналитики Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) прогнозируют стабильное увеличение рынка еще в течение пяти-шести лет в среднем на 15 %.

По данным аналитика агентства «Автостат» Дмитрийя Ярыгина, грузовой парк российских компаний на 80% состоит из грузовиков, возраст которых превышает 10 лет. Власти, стремясь стимулировать процесс обновления парков, всерьез обсуждают идею запретить эксплуатацию грузовиков и автобусов старше 10-15 лет. При этом программа утилизации грузовых автомобилей, старт которой был назначен на 2012 год, отменена, поскольку рынок грузового транспорта растет и без господдержки. Драйвером роста со стороны государства, по мнению господина Ярыгина, может стать запрет на эксплуатацию устаревших грузовиков с неэкологичными двигателями. Он отмечает, что такая мера прописана именно как способ государственной поддержки автомобильной отрасли в стратегии развития российского автопрома до 2020 года.

Оптимистичные прогнозы аналитиков находят подтверждение в действиях сибирских потребителей грузовой техники. Так, в июне ЗАО ХК «Сибирский деловой союз» (СДС) открыло в Прокопьевске Кемеровской области дилерский сертифицированный сервисный центр Минского автомобильного завода (МАЗ). Менеджмент СДС надеется, что «запуск центра на производственной площадке созданного в прошлом году «КузбассБелАвто» обеспечит в регионе бесперебойную эксплуатацию грузовой и специализированной техники МАЗ, которая зарекомендовала себя как надежная и экономически выгодная в эксплуатации в сравнении с отечественными и импортными аналогами». Поэтому до 2015 года сервисный центр, аналогичный прокопьевскому, будет открыт и в самом Кемерове. По данным заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности и предпринимательству Сергея Кузнецова, за последние пять лет в Кузбасс поставлено более 550 единиц техники МАЗ. Через «КузбассБелАвто» в регионе реализуется 56% техники, изготовленной Белорусским автомобильным заводом (БелАЗ). В планах — расширение сотрудничества, в мае текущего года была достигнута договоренность об открытии в Кузбассе сборочного производства 90-тонных карьерных самосвалов БелАЗ, а со временем предполагается наладить совместный выпуск и ремонт другой сложной техники.

Форсируют региональную экспансию и зарубежные производители. Так, в Иркутске открылся первый в Сибири дилерский центр по продаже 1,5- и 4-тонных грузовиков BAW Fenix и однотонных грузовиков BAW Tonik. Создано совместное предприятие китайской BAW и российского дилера компании ООО «БАУ мотор Корпорэйшн», ульяновское «БАУ-рус мотор корпорэйшн». В планах — поставить до конца года в СФО 500 грузовиков и автобусов собственного производства. Центры по продажам и сервисному обслуживанию BAW будут работать в Красноярске, Новосибирске, Омске, Кемерове и Томске. Ford Transit поставил свою технику «Транспортному Союзу Сибири» (ТСС) по льготной программе факторинга. ТСС и официальный представителель Ford, ЗАО УГК «СЛК-Моторс», заключили соглашение об условиях приобретения новых автомобилей в рамках реализации муниципальной программы. В прошлом году крупная партия Peugeot Boxer поступила в распоряжение новосибирских перевозчиков через компанию «Патриот Авто».

На фоне роста продаж отечественных производителей беспокоит сокращение темпов роста рынка, а также грядущее вступление России в ВТО. По данным АЕБ, по итогам первого квартала текущего года объем рынка продаж тяжелых грузовиков сократился на 2%, хотя по итогам 2011 года он показывал рост в 64%, продажи грузовиков LCV выросли за первые три месяца этого года всего на 12% (в 2011 году — на 28%). Помимо снижения объемов рынка, фактором риска является и резкое снижение импортных пошлин на подержанную технику после присоединения России к ВТО.

По предварительным данным, пошлина на новые самосвалы массой от 20 т составит 10% вместо нынешних 25%, а через три года опустится до 5%. На подержанные самосвалы возрастом от трех до пяти лет нынешняя пошлина в размере 30% понизится до 15%, а через три года — до 10%, при этом дополнительная ставка €2,2 за 1 куб. см двигателя будет отменена. Пошлина €4,4 за 1 куб. см для самосвалов возрастом от пяти до семи лет тоже будет заменена ставкой в размере 15%, которая через три года упадет до 10%. Также планируется падение пошлин на самые старые самосвалы — старше семи лет — с €4,5 до €1 за 1 куб. см.

Менеджмент российского автопрома на ситуацию смотрит пессимистично. В июне КамАЗ из-за падения спроса на грузовики перешел на четырехдневную рабочую неделю, во время которой нерабочий день оплачивается сотрудникам в размере 2/3 от средней зарплаты. В конце мая менеджмент КамАЗа объяснял, что эта мера «необходима для того, чтобы не повторить ситуацию 2008 года, когда уже наступил кризис», а завод «еще несколько месяцев работал на полную мощность, что в итоге привело к затовариванию склада».

Опасения КамАЗа не беспочвенные, поделился соображениями представитель одной из новосибирских компаний, вынужденный отложить планы обновления автопарка до вступления России в ВТО в надежде приобрести импортные грузовики дешевле, поскольку иностранная техника, даже подержанная, для эксплуатации предпочтительнее. «Отечественную продукцию компании берут только из-за экономии», — пояснил собеседник.

Если пессимистические прогнозы относительно второй волны кризиса оправдаются, то, возможно, чуть ли не единственным счастливым исключением станет техника, предназначенная для транспортировки продуктов питания. «Даже в кризис люди не перестают есть», — шутливо объясняет этот феномен управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. По его данным, даже в 2008 году падение спроса на такую технику было меньшим, чем в целом по рынку. Господин Дьячков прогнозирует, что в дальнейшем темпы роста спроса на грузовики-рефрижераторы будут опережать средние рыночные значения. «Во-первых, имеющаяся у производственных и торговых предприятий техника устарела, а во-вторых, только современный автотранспорт сможет нивелировать температурные перепады, что особенно актуально для скоропортящихся товаров», — подытоживает он.