Кредитование разменялось к лучшему

В мае банки выдали гражданам больше кредитов наличными, чем месяцем ранее, но на меньшую сумму. Этому способствовали ужесточение требований к заемщикам, а также сокращение выдачи крупных кредитов на развитие бизнеса, которые раньше маскировались под розницу. Впрочем, крупнейшие розничные банки отмечают уверенный рост спроса в этом сегменте. А эксперты прогнозируют восстановление рынка к концу лета.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам мая банки выдали более 770 тыс. кредитов наличными на 217 млрд руб., свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ; располагает в том числе данными Сбербанка). В апреле было выдано 665 тыс. необеспеченных кредитов на 218 млрд руб. Таким образом, в мае банки стали выдавать больше кредитов, но на меньшую сумму, средний чек сократился с 328 тыс. до 282 тыс. руб. Средний срок кредита снизился незначительно, с 44 до 42,3 месяца. По сравнению с прошлым годом майские показатели оказались чуть лучше апрельских. Если в апреле количество выданных кредитов упало на 54%, а общая сумма — на 50%, то в мае оба показателя снизились лишь на 43%.

Вместе с тем в крупных банках утверждают, что спрос на потребкредиты со стороны заемщиков в минувшем месяце значительно увеличился.

«Среднедневной рост объема выдач потребительских кредитов в мае к апрелю 2020 года составил приблизительно 25% в соответствии с сезонным спросом, средний чек — в рамках запланированных значений»,— отметили в Сбербанке.

В ВТБ сообщили, что в мае выдали на 27% по числу и на 21% по объему больше кредитов наличными, чем в апреле. «В мае спрос на потребительские кредиты вырос на 23% по сравнению с апрелем»,— говорит руководитель направления по развитию кредитования Райффайзенбанка Дмитрий Сивов.

Впрочем, банкиры подтверждают снижение среднего размера кредита. В ПСБ связывают это с большим количеством нерабочих дней. «В мае в структуре выдачи выросла доля экспресс-кредитов с максимальным размером до 100 тыс. руб., которые можно получить дистанционно»,— отметили в банке. По словам директора департамента кредитных рисков «Ренессанс Кредита» Григория Шабашкевича, ранее ряд банков практиковали выдачу гигантских сумм кредитов наличными в массовом сегменте. «Ситуация с карантином особо подчеркнула проблемность таких чеков, поэтому совершенно логично, что банки снизили суммы кредитов»,— отмечает он.

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, на резкое снижение среднего размера кредитов наличными большое влияние оказало сокращение доли кредитов на сумму свыше 1 млн руб.

В том числе и особо крупных займов, которые клиенты могли брать на развитие бизнеса под видом потребкредитов. Одновременно банки скорректировали свою кредитную политику. «Реальные доходы населения существенно снизились, и заемщики уже не могут нести столь же высокую кредитную нагрузку»,— поясняет господин Александрович. Вместе с тем, как отмечает старший кредитный эксперт агентства Moody`s Ольга Ульянова, банки проявляют больше осторожности в потребительском кредитовании, что выражается в снижении среднего чека, но ставки кредитования не повышаются, «что отражает как тенденцию к снижению ключевой ставки, так и принципиальное желание банков продолжать кредитовать население».

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, на совещании по вопросам банковской деятельности в Госдуме 28 апреля
Банки… стали более осторожными в выдаче новых кредитов, потому что в этой ситуации трудно оценить платежеспособность заемщиков в будущем.

По мнению экспертов, рынок потребкредитования будет оживать постепенно. Руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин ожидает сохранения тенденции в июне—августе, «однако рост новых выдач будет плавным». Возврат к докризисным объемам марта произойдет не раньше июля—августа, «когда будут сняты все ограничения», ожидает Дмитрий Сивов. «Снятие карантинных ограничение, в том числе открытие магазинов непродуктовой розницы, положительно повлияет на оборот торговли и потребность граждан в кредитовании, подкрепленную определенностью в отношении доходов после возобновления работы значительного числа компаний»,— соглашается гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. По словам госпожи Ульяновой, в случае отсутствия второй волны пандемии банки, хотя и не снизят одномоментно требования к заемщикам, постепенно будут получать большее количество потенциально платежеспособных клиентов, что увеличит «воронку продаж» и будет способствовать активизации кредитования.