Входной кредит

Оценить объем российского рынка кредитного брокериджа в абсолютных цифрах сегодня не возьмется никто. Деятельность кредитных брокеров не лицензируется, надзора за ними нет. Чтобы стать кредитным брокером, достаточно зарегистрировать юридическое лицо с типовым уставом. Специально для "Ъ" интернет-портал Bank.ru провел исследование "Рынок кредитного брокериджа в РФ: рост или стагнация?".

Расширение каналов

По данным компании AnalyticResearchGroup, в стране работает около 4 тыс. кредитных брокеров. По более осторожным оценкам, в России 2-3 тыс. брокеров. Учет осложняется тем, что услуги кредитного брокериджа предоставляют не только брокеры, но и консалтинговые компании. С уверенностью можно лишь отметить существенный рост института брокеров за последние пять лет: в 2007 году в России действовало всего 400 компаний, предоставляющих услуги кредитного брокериджа.

Сейчас в России при посредничестве кредитных брокеров выдается около 10-15% кредитов. В странах же Западной Европы и США, то есть там, где аналогичные рынки полностью открыты для статистики, этот показатель составляет более 50%.

Что касается уровня доверия потребителей к кредитному посредничеству, то результаты исследования портала Bank.ru показывают, что 35% опрошенных потенциальных клиентов опасаются мошенников, 31% респондентов видят в кредитных брокерах ненужных посредников, 20% имели негативный опыт общения с брокерами, то есть займов с их помощью так и не смогли получить, и лишь 14% полагают, что институт кредитного брокериджа действительно помогает кредитоваться.

Опрос посетителей портала Bank.ru показал, что большинство (61%) предпочло бы искать необходимый кредитный продукт самостоятельно. Только 9% респондентов готовы воспользоваться услугами кредитного брокера.

У банкиров кредитные брокеры неприятия не вызывают. Для банка кредитный брокер — дополнительный канал продаж. 78% банкиров, участвовавших в исследовании Bank.ru, выразили положительное отношение к институту кредитного брокериджа, о нейтральном отношении заявили 22%.

Отвечая на вопрос "Для кого кредитный брокеридж выгоден в большей степени?", большинство банкиров (72%) отметило, что эти услуги в равной степени выгодны и для банков, и для заемщиков. "В равной степени кредитный брокеридж выгоден как для заемщика, так и для банка. Причем дополнительное преимущество брокериджа для банка — предварительный отбор и анализ потенциальных заемщиков, осуществляемый брокером",— поясняет Юлия Бородина, заместитель начальника отдела кредитования физических лиц Мастер-банка. В 14% банков полагают, что брокеры помогают сэкономить только клиентам, в таком же количестве банков (14%) уверены, что деятельность брокеров выгодна только самим брокерам.

Четверть сотрудничающих с брокерами банкиров заявили, что у них доля "приведенных" клиентов 5-15%. В некоторых банках (13%) эта доля доходит до 30%. Еще 13% банкиров рассказали, что к ним брокеры приводят до 50% заемщиков.

Существенной роли в абсолютных объемах кредитования кредитный брокеридж пока не играет. Хотя с брокерами сотрудничают 56% опрошенных банкиров, большинство из них (49%) получают от кредитных брокеров менее 5% клиентов от общего числа заемщиков. И в основном это потребительские кредиты.

Комментируя же общее недоверие к брокериджу, представители банков отмечают, что связано это не только с фактами непрофессионализма и не только с дороговизной услуг кредитных брокеров, но и с качеством клиентов.

По мнению Евгении Таубкиной, генерального директора Независимого бюро ипотечного кредитования, "очень часто заемщики обращаются к брокеру за помощью в получении потребительского кредита, если у них есть судимость, просрочки и т.п.". То есть основной клиентурой брокеров являются граждане, которые, что называется, еле сводят концы с концами и которым просто больше некуда обратиться за помощью.

Дополнительная мотивация

За рубежом существует практика предоставления банками скидок клиентам, которых привели кредитные брокеры. Однако исследование Bank.ru показало, что только в 11% опрошенных банков снижают стоимость кредита. В подавляющем большинстве банков (89%) "льготное отношение" выражается лишь в упрощенной процедуре оформления сделки.

Впрочем, по данным компании AnalyticResearchGroup, за последние годы произошло существенное снижение размеров комиссий: если в 2005 году средняя комиссия по автокредиту могла составлять 20%, то в начале второго квартала 2011 года она составляла 2%.

Генеральный директор брокерской компании "Класс!" Алексей Казарин рассказывает, что 80-90% доходов его компании формируют заемщики: "На данный момент банки не могут полностью удовлетворить потребность брокера, а комиссионные вознаграждения служат только дополнительной мотивацией". Столь низкий уровень банковского вознаграждения, по его мнению, обусловлен именно тем, что банки рассматривают брокеров как дополнительный источник привлечения клиентов, а не как основной.

73% опрошенных брокеров отметили, что стоимость их услуг зависит от суммы кредита, 27% заявили о фиксированных тарифах, зависящих от видов кредитов, предоставляемых клиентам. Около 60% респондентов взимают оплату по факту предоставления кредита, четверть респондентов требуют предоплату 100%, около 17% респондентов требуют до 50% предоплаты.

В итоге 64% кредитных брокеров, принявших участие в исследовании Bank.ru, заявили, что их работу оплачивает клиент, 36% получают вознаграждение и от клиента, и от банка.

По мнению Евгении Таубкиной, "самым выгодным направлением кредитного брокериджа является кредитование под залог имеющейся недвижимости без подтверждения дохода, комиссия здесь составляет 6-10%. Однако оптимальным вариантом работы является ипотека ввиду растущего спроса на нее и более качественной аудитории".

Леонид Бацев, начальник управления развития продаж банка "Хоум Кредит", подчеркивает при этом: "Каналы дистрибуции для розничного банка играют одну из первостепенных ролей. Причем это касается не только кредитов. Мы работаем с большим количеством брокерских компаний как по депозитным, так и кредитным продуктам. В перспективе сотрудничество с брокерами планируется только расширять".

Два взгляда на кредитный брокеридж

Банки
Брокеры
Варианты ответов
Распределение
ответов (%)
Варианты ответов
Распределение
ответов (%)
Какие продукты банка пользуются наибольшей популярностью у клиентов кредитных брокеров?
Ипотека
12
Ипотека
41
Потребительские кредиты
63
Потребительские кредиты
35
Автокредиты
25
Автокредиты
0
Кредиты для бизнеса
0
Кредиты для бизнеса
24
Кто является основным клиентом кредитных брокеров?
Физические лица
88
Физические лица
42
Индивидуальные
предприниматели
0
Юридические лица
8
Малый и средний бизнес
12
Физические и юридические лица
50
Каковы перспективы развития рынка кредитного брокериджа?
Рост рынка кредитного
25
Рост рынка кредитного
20
брокериджа
брокериджа до 15-20%
Стагнация рынка кредитного
25
Стагнация рынка кредитного
40
брокериджа
брокериджа на уровне 2011
года
Спад рынка, уход части
38
Спад рынка, уход части
40
игроков
игроков
Скоро данный вид услуг
12
Скоро данный вид услуг
0
исчезнет, ведь все можно
исчезнет, ведь все можно
узнать в интернете или
узнать в интернете или
непосредственно в банке
непосредственно в банке