Мебели ищут границы

Мебели ищут границы

Российские производители пытаются побороть импорт

Российские мебельные компании, рассчитывая на рост производства в ближайшие годы, обнаружили, что этому может помешать увеличивающийся импорт. По их прогнозам, в том числе по этой причине по итогам 2024 года темпы роста объемов производства может сократиться на 6% год к году. Остановить процесс позволит полный запрет на ввоз продукции из «недружественных» стран и увеличение ввозных пошлин для поставщиков из «дружественных» государств, считают в отраслевой ассоциации. В Минпромторге готовы рассмотреть этот вопрос при наличии обоснований. Однако не все участники рынка поддерживают идею: по их мнению, конкуренция, напротив, подстегнет локальные компании к расширению ассортимента.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2024 году рост объемов производства этой продукции в денежном выражении замедлится на 6% год к году, до 19%, прогнозируют в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Для сравнения: в 2023 году объем рынка достиг 444,9 млрд руб., что на 25% выше год к году. В январе АМДПР также зафиксировала увеличение производства в деньгах на 28% год к году. Это дало повод мебельщикам надеяться на рост на 15–20% в ближайшие годы за счет возросшего спроса на их продукцию со стороны покупателей квартир. Более того, лесопромышленники из-за проблем с экспортом пиломатериалов с 2023 года стали увеличивать инвестиции в глубокую переработку, в том числе в выпуск мебели (см. “Ъ” от 26 марта).

В АМДПР теперь прогнозируют снижение производства из-за роста импорта.

Если в 2022 году его объем в стоимостном выражении сократился на 42% год к году, до 101,8 млрд руб., то в 2023 году, напротив, увеличился на 21%, превысив 120 млрд руб. Ассоциация оценивает долю импортной мебели на рынке РФ в 2023 году в 27%, хотя до февраля 2022 года показатель достигал 50%. Так, в прошлом году производители Китая увеличили свою долю в России с 38,4% до 44,4%, или до $670,7 млн, Италии — с 8,1% до 8,7%, или до $130,7 млн, Германии — с 4,3% до 6,3%, или до $94,4 млн. В ассоциации ожидают, что по итогам 2024 года доля импорта вырастет минимум на 15%, максимум — на 30%.

Основные страны—импортеры мебели в Россию по итогам 2023 года

| Страна | Объем импорта ($ млн) | Доля (%) |
| --- | --- | --- |
| Китай | 670,7 | 44,44 |
| Белоруссия | 354,2 | 23,47 |
| Италия | 130,7 | 8,66 |
| Германия | 94,4 | 6,25 |
| Турция | 62,8 | 4,16 |
| Другие страны | 200,9 | 13,02 |

Источник: Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

В то же время, по данным АМДПР, экспорт мебели из РФ сократился на 6%, до 29 млрд руб., из-за высоких пошлин на российскую продукцию даже в ряде «дружественных» стран. Так, средняя ставка на ввоз продукции в Турцию превышает 30% от ее стоимости, в то время как турецкие компании поставляют свою мебель в РФ по ставке 9–12%, поясняют в ассоциации. Там добавляют, что размер пошлин для мебельщиков РФ в Саудовскую Аравию, Иорданию, Марокко, Египет варьируется от 30% до 60%.

Гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов считает, что России необходимо ввести полный запрет импорта мебели из «недружественных» стран и повысить пошлины для остальных стран, кроме государств ЕАЭС. По его оценке, из-за низких импортных пошлин на мебель бюджет РФ недополучает около 30 млрд руб. в год.

В Минпромторге заявили “Ъ”, что вопрос изменения импортных пошлин на мебель может быть рассмотрен в случае обращения участников рынка с обосновывающими материалами. В министерстве добавляют, что на долю «недружественных» стран приходится всего 3–4% в общем объеме импорта и он особо не влияет на внутренний рынок. Там связывают текущий рост импорта в денежном выражении с ростом курса валют и подчеркивают, что в первом квартале локальные мебельные компании увеличили выпуск на 24,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает подобные ограничения против «недружественных» стран обоснованными в качестве зеркальных санкций. Но увеличение пошлин для поставщиков из «дружественных» государств эксперт называет маловероятным, так как в этом случае изменения затронут Китай, для которого как для главного торгового партнера страны сейчас вряд ли будут пересмотрены условия ввоза продукции в РФ.

В случае введения жестких условий для импорта, по словам гендиректора Первой мебельной фабрики Александра Шестакова, локальные производители, у которых к тому же сейчас загружены не все мощности, «смогут перекрыть потребности внутреннего рынка». В Hoff уточнили, что 95% продаваемой в сети мебели производится в России, оставшиеся 5% — в Китае и Белоруссии. Но заменить продукцией из этих стран премиальную мебель из Италии почти невозможно, убежден гендиректор Dantone Home Сергей Воронов. По его словам, импорт растет после фактического восстановления цепочек поставок, разорванных весной 2022 года из-за военного конфликта на Украине. Сооснователь сети Mr.Doors Максим Валецкий считает, что импорт только подстегивает российские компании к ускоренному развитию собственных мощностей и расширению ассортимента.