Крупнейшие банки на рынке ценных бумаг

Вложения кредитных организаций в ценные бумаги приостановили рост. Но они и так уже побили рекорды по абсолютному объему, уверенно опередив при этом кредиты по темпам роста.

Достигнув в сентябре максимального объема в истории, суммарный портфель ценных бумаг 200 крупнейших российских банков приостановил свой рост. К 1 октября он сократился на 3% и составил 10,08 трлн руб. Но это все еще можно называть рекордным уровнем — только однажды, 1 сентября нынешнего года, объем инвестиций в ценные бумаги был выше.

Тем не менее в результате была прервана традиция последних месяцев — с мая темпы роста банковского портфеля ценных бумаг устойчиво превышали прирост кредитования. Но на этот раз общий объем кредитов за месяц вырос на 1,7%. И все же этого было слишком мало для того, чтобы радикально изменить ситуацию. С начала года вложения 200 крупнейших банков в ценные бумаги выросли на 6,2%, а объем кредитов — лишь на 3,8%.

И исторический максимум сумма выданных кредитов в текущем году, в отличие от вложений в ценные бумаги, не перекрывала. Хотя назвать тот рекорд недостижимым трудно. Текущий объем кредитов составляет 45,4 трлн руб., а максимальный в истории — 46,3 трлн руб. Он был зафиксирован довольно давно — еще 1 февраля 2016 года. И тот факт, что, несмотря на выход из рецессии, рекорд, поставленный по ее ходу, не побит, говорит о качестве экономического роста.

Определенную роль в выборе направления вложений играет соотношение «риск-доходность», и в текущем году здесь мало что могло спорить с ОФЗ. Тем более что из всех ценных бумаг именно облигации почти всегда были для российских банков основной инвестицией. Но к началу осени интерес к ним снизился.

В сентябре весь прирост объема рынка ОФЗ был обеспечен нерезидентами, чья доля на нем к 1 октября достигла рекордных 33,2%. Объем рынка за месяц увеличился на 146 млрд руб., тогда как объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам,— на 149 млрд руб. Рост доли иностранцев возобновился в августе, тогда как в первые месяцы лета российские вложения в госбумаги еще превышали инвестиции нерезидентов.

За сентябрь произошло необычно много изменений и в топ-10 российских банков по вложениям в ценные бумаги. Банк ВТБ вернул себе второе место, оттеснив «ФК Открытие» на третью строчку. Россельхозбанк поднялся с 7-го места на 5-е, сместив с него Альфа-банк. Рост-банк, находившийся на 6-м месте, вообще покинул топ-10, переместившись на 13-ю позицию. Одновременно покинул первую десятку и Совкомбанк, обменявшийся местами с Национальным клиринговым центром. Но самым заметным в сентябре стало появление на 9-м месте банка «Траст», в августе не входившего даже в топ-50 по вложениям в ценные бумаги.

50 крупнейших банков на рынке ценных бумаг (на 1 октября 2017 года).

| Место | Название банка | Город | Ценные бумаги (тыс. руб.) | Ценные бумаги/Активы (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 2455771819 | 11,22 |
| 2 | ВТБ | С.-Петербург | 864003004 | 9,49 |
| 3 | «ФК ОТКРЫТИЕ» | Москва | 653570502 | 37,08 |
| 4 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 579461483 | 11,12 |
| 5 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 329834575 | 11,63 |
| 6 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 323406807 | 13,76 |
| 7 | БМ-БАНК | Москва | 237178650 | 60,03 |
| 8 | «РОССИЯ» | С.-Петербург | 235788047 | 31,9 |
| 9 | «ТРАСТ» | Москва | 229757621 | 50,48 |
| 10 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | Москва | 194771331 | 6,61 |
| 11 | СОВКОМБАНК | Кострома | 193570240 | 31,37 |
| 12 | УРАЛСИБ | Москва | 180561968 | 36,67 |
| 13 | РОСТ БАНК | Москва | 170241888 | 26,95 |
| 14 | ВТБ 24 | Москва | 163454313 | 4,78 |
| 15 | «РУССКИЙ СТАНДАРТ» | Москва | 152494576 | 47,23 |
| 16 | «АК БАРС» | Казань | 140839515 | 34,3 |
| 17 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 124189904 | 10,27 |
| 18 | «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» | Кострома | 119719203 | 63,61 |
| 19 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | Москва | 118883260 | 35,77 |
| 20 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 114641296 | 6,96 |
| 21 | БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | С.-Петербург | 113442381 | 20,45 |
| 22 | «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» | Москва | 111985816 | 30,66 |
| 23 | РОСБАНК | Москва | 97858678 | 12,05 |
| 24 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Екатеринбург | 90336579 | 25,42 |
| 25 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 81064260 | 7,96 |
| 26 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 73056907 | 9,45 |
| 27 | СИТИБАНК | Москва | 70376074 | 15,3 |
| 28 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 69368232 | 29,39 |
| 29 | РОСГОССТРАХ БАНК | Москва | 66560467 | 46,25 |
| 30 | ТИНЬКОФФ БАНК | Москва | 65526893 | 27,88 |
| 31 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 62927428 | 26,88 |
| 32 | АВТОВАЗБАНК | Тольятти | 62501966 | 32,95 |
| 33 | ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | Москва | 62419126 | 18,16 |
| 34 | «ВОСТОЧНЫЙ» | Благовещенск | 58807746 | 27 |
| 35 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 56225736 | 33,42 |
| 36 | «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» | Москва | 55871706 | 16,2 |
| 37 | МТС-БАНК | Москва | 48896359 | 38,62 |
| 38 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 39788315 | 20,41 |
| 39 | «ТАВРИЧЕСКИЙ» | С.-Петербург | 37954895 | 40,11 |
| 40 | БАНК «ЗЕНИТ» | Москва | 36665043 | 15,54 |
| 41 | «ПЕРЕСВЕТ» | Москва | 36418080 | 15,89 |
| 42 | «АВЕРС» | Казань | 35489813 | 27,74 |
| 43 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 31170868 | 16,1 |
| 44 | «АВАНГАРД» | Москва | 29961517 | 27,87 |
| 45 | БАЛТИНВЕСТБАНК | С.-Петербург | 29724465 | 38,04 |
| 46 | ХКФ-БАНК | Москва | 28739722 | 12,02 |
| 47 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 28234010 | 44,13 |
| 48 | ЭКСПОБАНК | Москва | 27633325 | 44,82 |
| 49 | МСП БАНК | Москва | 25864564 | 26,87 |
| 50 | СДМ-БАНК | Москва | 25425059 | 47,37 |