Граждане положились на черный день

Граждане положились на черный день

Высокие ставки меняют модель потребительского поведения

В декабре 2023 года приток средств граждан в банки оказался рекордным и превысил ожидания участников рынка. Зато в кредитовании сложилась нетипичная ситуация — обычный для конца года рост выдач произошел не во всех сегментах. Рост розничного кредитования обеспечили ипотека и автокредиты, а необеспеченное — показало снижение выдач к ноябрю 2023 года. Динамика свидетельствует о переходе населения к сберегательной модели поведения, чему способствует политика ЦБ по повышению ключевой ставки, приводящая к удорожанию и кредитов, и вкладов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в ВТБ, в декабре 2023 года портфель рублевых средств розничных клиентов банка увеличился почти на 550 млрд руб., до 6,2 трлн руб. Результат более чем на 80% превысил итоги ноября 2023 года и стал для банка абсолютным рекордом за месяц. «Тенденция характерна не только для ВТБ, но и для рынка в целом,— отмечает начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.— Примечательно, что в новогодние праздники, когда клиенты традиционно увеличивают свои траты, россияне в этом году продолжили придерживаться сберегательной тактики».

Эта же тактика затормозила рост кредитования. По предварительной оценке Frank RG, в декабре 2023 года объем выданных физлицам кредитов увеличился на 1,42%. Наибольший прирост за месяц показали ипотека (на 7,2%) и автокредитование (на 5,5%). А вот в сегменте потребительских кредитов в декабре 2023 года произошло снижение выдач. Максимальное падение наблюдалось в сегменте кредитов наличными — на 9% к ноябрю 2023 года, до 429,9 млрд руб.

Традиционно декабрь бывает месяцем с высоким объемом выдач, однако это не коснулось сегмента нецелевого кредитования, на который в большей мере повлияли меры ЦБ по охлаждению рынка, поясняют аналитики агентства.

Участники рынка подтверждают тенденции. «Декабрь для Росбанка был одним из наиболее результативных по привлечению вкладов,— говорит директор по розничному бизнесу банка Вячеслав Дусалеев.— Пришло более 25 тыс. новых вкладчиков. Но в сегменте необеспеченного потребительского кредитования каждый месяц четвертого квартала была отрицательная динамика к предыдущему. Декабрь не стал исключением». Начиная с осени, клиенты еще продолжали оформлять кредиты наличными по ранее одобренным ставкам, однако интерес к ним снижался и в декабре оказался минимальным, добавили в ВТБ.

В 2023 году под влиянием высоких ставок по вкладам, «безусловно, отмечается повышение сберегательной активности клиентов», признает господин Дусалеев.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич считает, что уже в первом квартале 2024 года можно будет уверенно говорить о «переходе населения к сберегательной модели».

«Насколько долго продержатся такие настроения у граждан, судить еще рано. Пока речь не идет об устойчивом даже в среднесрочной перспективе изменении поведения потребителей»,— полагает главный управляющий директор ХКФ-банка Андрей Спиваков.

1,43 триллиона рублей

достиг объем выданных потребительских кредитов в декабре 2023 года, по оценке Frank RG

Однако эксперты не видят потенциала восстановления кредитной активности. «На кредитование оказывают охлаждающее воздействие высокие ставки, а также ужесточение в регулировании и субсидировании отдельных сегментов, к примеру ипотеки,— поясняет старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин.— Это дает основания полагать, что динамика развития ключевых кредитных сегментов в 2024 году будет более сдержанной». В случае сохранения уровня ключевой ставки, близкого к текущему, можно ожидать дальнейшего усиления склонности к сбережению, соглашается аналитик НКР Софья Остапенко. Это, по ее мнению, может привести к охлаждению динамики розничного кредитования, объем выдачи в котором по итогам 2024 года снизится на 15–20%.

Младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова уточняет, что в целом банки «постоянно приспосабливаются к изменяющимся условиям, компенсируя растущие расходы по депозитам, в том числе расширяя транзакционный бизнес, наращивая комиссионные доходы; активнее работая на рынке межбанковского кредитования, оптимизируя расходы и распуская излишне созданные резервы».