Процент с колес

Первопроходцы рынка автокредитования уступают дорогу новым агрессивным игрокам. В очередь за клиентами встают и автопроизводители— на прошлой неделе банковскую лицензию получил Toyota Bank.

Российский рынок автокредитования растет ударными темпами. В 2002 году, согласно исследованию Business Vision, по кредитным схемам было продано около 70 тыс. автомобилей (объем выданных кредитов оценивался в $650 млн), а в 2006-м в кредит было куплено уже около 750 тыс. машин на $9 млрд.

Если тенденции сохранятся, то по итогам 2007 года россияне приобретут в долг уже каждый второй автомобиль, обещают эксперты. Руководитель блока «Автокредитование» Альфа-банка Сергей Силантьев уверяет, что рост на рынке автокредитов продолжится, ведь отечественный автомобильный парк пока далек от насыщения: в среднем в России на 1 тыс. человек приходится 200 автомобилей. Для сравнения: в Европе — 400 машин на 1 тыс. жителей, а в США — 750. Вдобавок значительную долю у нас составляют автомобили старше десяти лет — рано или поздно парк придется обновлять. А значит, место для роста пока есть.

Несмотря на это, уже сейчас рынок автокредитования довольно концентрирован. Хотя редкий банк, работающий на розничном рынке, обходится без программ по автокредитованию. Н двадцатку крупнейших игроков в этом сегменте, по данным начальника управления автокредитования Русфинансбанка Евгения Новикова, приходится около 77% всех выдаваемых займов (в денежном выражении).

Автоэкспресс

Цивилизованный рынок автокредитования в России начал формироваться после 2000 года, когда на него стали выходить крупные кредитные организации. «Уже тогда банки принялись создавать свои точки продаж непосредственно в автосалонах»,— вспоминает Сергей Силантьев. В 2003-м, по данным аналитического агентства «Автостат», объемы кредитования «выстрелили» на 146%, в 2004-м — на 125%. Вскоре банки наводнили салоны автодилеров, ставшие для них тем же, чем являются сети бытовой электроники или крупные торговые центры для рынка экспресс-кредитования.

Последние, кстати, уже два года назад начали задумываться о том, чтобы начать выдачу автокредитов: потребкредитование оказалось довольно рискованным бизнесом, растущая просрочка вызывала желание сбалансировать риски, и автокредитование подходило для этого как нельзя лучше.

Правда, «потребкредиторы» вели себя на автомобильном рынке так же бесцеремонно, как и у себя «дома». Например, «Русский стандарт», начавший активно продвигать автокредитование в 2005 году, действовал по наработанной схеме, предъявляя лояльные требования к клиентам (зачастую не требуя даже справки о доходах), не обязывая страховать автомобиль по каско, но кредитуя по более высоким, чем в среднем на рынке, ставкам. В итоге на конец 2006-го «Русский стандарт» лидировал по количеству выданных автокредитов: число заемщиков приблизилось к 200 тыс.

Активизировались и другие участники потребительского кредитования: буквально ворвался в автомобильный сектор Альфа-банк, увеличив в прошлом году кредитный портфель с $385 тыс. до $194 млн. Всерьез взялся за этот бизнес прежде далекий от какой бы то ни было розницы Промсвязьбанк (выдал автокредитов почти на $160 млн), агрессивно наращивали портфели лидеры рынка потребкредитования «Ренессанс Капитал» (около $150 млн), МДМ-банк и Русфинансбанк.

Демпинг от производителя

Приход новых игроков привел к обострению конкуренции и, как следствие, к смягчению условий выдачи кредитов. Так, за несколько последних месяцев снизили проценты по кредитам Бинбанк, Московский кредитный банк, МДМ, «Уралсиб» и даже консервативный и неповоротливый Сбербанк. Сейчас средние ставки в валюте составляют 8–9%, в рублях — 12–15%. Снижение уровня ставок, по мнению участников рынка, наблюдается во всех клиентских сегментах. Одновременно с этим банки увеличивают сроки кредитования, повышают планку выдаваемых в кредит сумм, снижают, а то и вовсе отменяют первоначальный взнос и смягчают условия выдачи займов.

В 2004–2005 годах заметной тенденцией стали совместные программы банков и крупных дилеров, по которым дилеры частично компенсировали покупателям автомобилей процентную ставку. «Клиентам предоставлялись разные льготы, по некоторым программам переплата за автомобиль практически сводилась к нулю»,— объясняет начальник управления розничного кредитования Международного московского банка Андрей Князев.

Но самые дальновидные банки вышли напрямую на производителей: контракты с ними позволяют покрывать фактически всю дилерскую сеть или ее крупную часть. Конечно, такое партнерство — счастливый удел крупных игроков, в основном банков с иностранным капиталом: зарубежные автоконцерны знают их по работе на Западе, а потому в России сторонам легче договориться.

В частности, Raiffeisenbank работает по такому соглашению с BMW и Ford Motor. «Ради роста объемов продаж производители готовы компенсировать часть стоимости кредитов, создавая таким образом уникальные по цене предложения на рынке»,— говорит заместитель директора департамента розничного бизнеса Росбанка Дмитрий Вечканов. Ставки по таким кредитам заметно отличаются от предлагаемых конкурентами (даже с учетом дотаций от крупных дилеров) и составляют 3–5% годовых. Начальник отдела автокредитования Банка Москвы Анна Боговалова считает, что зачастую производители агрессивно настаивают на программе партнерского банка: «Дилер в первую очередь должен предлагать партнерскую банковскую программу».

Однако скоро на рынок автокредитования придут по-настоящему крупные «хищники». Уже сейчас о создании в России собственного финансового подразделения объявили сразу несколько производителей: BMW, DaimlerChrysler, Toyota (последняя на прошлой неделе как раз получила банковскую лицензию). Возможность обзавестись собственным банком рассматривают также General Motors и Renault-Nissan. Это может породить на рынке автокредитования настоящий демпинг. «Очевидно, что основной задачей таких банков станет не столько получение определенной прибыли, сколько обеспечение необходимых продаж автомобилей,— утверждает Дмитрий Вечканов.— И ставки по автокредитам могут опуститься до нулевой отметки».

Что же в таком случае останется российским игрокам? Дальше увеличивать срок кредитования (сейчас это шесть лет) не имеет смысла: по статистике, большинство автовладельцев меняют автомобили в среднем раз в четыре года. Увеличивать сумму кредита свыше $200 тыс. также вряд ли потребуется: даже при помощи кредита немногие могут позволить себе покупку автомобиля за такие деньги. Единственный выход — и дальше смягчать условия выдачи кредитов, например, отказываясь от требования к регистрации в регионе, где приобретается транспортное средство, или не настаивая на страховании каско.

Те банки, которым будет тяжело договориться с официальными дилерами, смогут найти утешение в сегменте подержанных автомобилей — например, в рамках спецпрограммы BlueFish компании «Рольф» Альфа-банк собирается предложить кредиты и на автомобили second hand. По подсчетам Business Vision, рынок бывших в употреблении машин иностранного производства к 2010 году может составить более 900 тыс. штук на общую сумму около $11 млрд. Кроме того, полагает Анна Боговалова, до многих регионов аффилированные с производителями банки смогут добраться не ранее чем через два-три года. А значит, у российских игроков еще есть возможности для развития.

Росбанк

Обладает самой крупной в России сетью отделений после Сбербанка, значительная часть которой досталась Росбанку в наследство от поглощенного им ОВК.

Объем выданных автокредитов в 2005 году*: $836,9 млн
Объем выданных автокредитов в 2006 году: $1408,4 млн

Стратегия: достижение лидерства на розничном рынке, в том числе в автокредитовании.

Тактика: росту автокредитного направления способствовала сделка по слиянию с банком ОВК: к Росбанку перешел не только автокредитный портфель, но и огромное число розничных отделений. И это одна из главных причин лидерства Росбанка. Преимущественно играет на рынке экспресс-автокредитования, предлагая в том числе кредиты без первоначального взноса и обязательного страхования. Однако, по мнению конкурентов, Росбанк также пополняет свой портфель, выкупая автокредиты у средних региональных банков. В мае 2007 года Росбанк полностью обновил линейку автокредитов, снизив процентные ставки.

Проблемы: по темпам роста заметно уступает ближайшим конкурентам — Русфинансбанку и «Русскому стандарту». Кроме того, условия выдачи кредитов предусматривают несколько ограничений: отсутствие частичного досрочного погашения, трехмесячный мораторий на полное досрочное погашение.

Результат: на протяжении нескольких лет Росбанк сохраняет звание самого «автокредитного» банка страны.

Новые цели: удержание ведущих позиций.

* данные компании

Русфинансбанк

100-процентная «дочка» банка Societe Generale. Банк создан по аналогии с европейской сетью потребкредитования Franfinance, входящей в группу SocGen.

Объем выданных автокредитов в 2005 году*: $215 млн
Объем выданных автокредитов в 2006 году: $876 млн

Стратегия: банк специализируется на автокредитовании: это направление занимает 78% всего кредитного портфеля банка.

Тактика: в 2006 году «Русфинанс» купил банк «Столичный экспресс», перевел на свой баланс его автокредитный портфель, а также значительно расширил региональное присутствие (сейчас представлен в 67 регионах). Одним из первых на рынке запустил систему экспресс-оценки кредитоспособности клиентов и оформления кредитных договоров, а также создал команду риск-аналитиков.

Проблемы: недостаток компетентных специалистов на рынке осложняет привлечение кадров для быстрого развития в новых регионах. Необходимость модификации старых ИТ-систем или приобретения новых: те, что были закуплены год-два назад, не справляются с нагрузкой.

Результат: благодаря улучшению тарифной политики и стремительной региональной экспансии по итогам 2006 года стал вторым игроком как по объему, так и по количеству выданных кредитов.

Новые цели: развиваться быстрее, чем другие банки на рынке автокредитования.

МДМ-банк

На рынке автокредитования банк работает в течение пяти лет. Пока ему удавалось обходить основных конкурентов в своем сегменте — Московский международный банк и Райффайзенбанк,— несмотря на то что те имеют серьезную поддержку западных акционеров.

Объем выданных автокредитов в 2005 году*: $450 млн
Объем выданных автокредитов в 2006 году: $850 млн

Стратегия: в отличие от трех других лидеров рынка, банк специализируется на классическом автокредитовании, практически не заходя в область экспресс-автокредитов.

Тактика: тщательно проверяет заемщиков, что позволяет снизить риски невозврата. В итоге банк может предлагать более низкие процентные ставки. В октябре прошлого года МДМ провел секьюритизацию автокредитного портфеля на сумму $430 млн. Сделка стала первой публичной секьюритизацией потребительских кредитов на российском рынке и была высоко оценена агентствами Standard & Poor’s и Moody’s.

Проблемы: выход производителей на рынок автокредитования может ударить по МДМ-банку, так как они будут специализироваться прежде всего в области низкорисковых займов.

Результат: построена широкая сеть дистрибуции. Несмотря на несколько консервативную стратегию, банк уверенно наращивает объем кредитного портфеля, который приближается к $1 млрд.

Новые цели: увеличение кредитного портфеля, развитие альтернативных каналов дистрибуции (конкретные направления в банке пока не уточняют).

«Русский стандарт»

Направление автокредитов лидер рынка экспресс-кредитования развивает около трех лет, выстраивая новый бизнес по привычным законам.

Объем выданных автокредитов в 2005 году*: $90 млн
Объем выданных автокредитов в 2006 году: $700 млн

Стратегия: играет в нижнем и среднем сегменте рынка. Отсутствие жестких требований к заемщикам компенсируется высокими процентными ставками.

Тактика: банк делает ставку на сотрудничество с мелкими и средними автосалонами, торгующими новыми и подержанными автомобилями (число торговых партнеров превышает 3 тыс.). Впрочем, в апреле этого года банк заключил партнерское соглашение с группой ГАЗ и запустил с ней совместную программу. Внедряет кредитные продукты без обязательного каско. Для продвижения автокредитования начал широкую рекламную кампанию, задействовав большинство носителей.

Проблемы: недостаточная узнаваемость среди целевой аудитории в качестве банка, предоставляющего автокредиты. Традиционно высокие ставки, отсутствие частичного досрочного погашения и штрафные проценты за полное досрочное погашение в первые три месяца. Высокий риск невозвратов.

Результат: В 2006 году «Русский cтандарт» выдал около 200 тыс. автокредитов. Общий размер этого портфеля за время работы на рынке автокредитования превысил $1,2 млрд.

Новые цели: укрепление позиций и выход в новые сегменты рынка, развитие продуктовой линейки и каналов продаж.