Банкиры предпочитают торговлю

Банки продолжают наращивать портфели кредитов малому бизнесу, увеличивая их с каждым годом в разы, с помощью специальных программ, направленных на либерализацию условий, а также при содействии государственных фондов. Но большинство заемных средств по-прежнему привлекается в сферу торговли.

В борьбе за хорошего клиента — начинающего бизнесмена — банки постоянно вводят специальные программы, смягчая условия кредитования, работают с государственными фондами и придумывают новые форматы взаимодействия с предпринимателями, такие как центры малого бизнеса.

Кредит на потоке

Основным источником заемных средств для предприятий МСБ на сегодняшний день остается банковский кредит, которых с каждым годом выдается все больше. Так, за 2011 год объем кредитного портфеля МСБ филиала "Петровский" банка "Открытие" увеличился примерно на 200%. "Основную долю в кредитном портфеле филиала МСБ занимают торговые компании — около 50 процентов; предприятия сферы услуг — 30-40 процентов, производственные компании, преимущественно легкой промышленности, составляют — от 10 до 20 процентов", — говорит Александр Афанасьев, начальник управления кредитования МСБ филиала "Петровский". В целом, по его оценке, ставки за 2011 год оказались ниже аналогичных ставок в 2010 году на 1,5-2%. ВТБ24 в Петербурге за 2011 год выдал займов МСБ на 3 млрд рублей, в два раза больше чем в 2010 году, а за 2012 год планируется выдать данных займов в объеме 6 млрд рублей. "Тем более что с начала нынешнего года целевым сегментом для нашего банка стали компании с годовым оборотом до 300 млн рублей, тогда как раньше в рамках группы ВТБ мы преимущественно работали с компаниями, чей годовой оборот не превышал 100 млн рублей", — сообщили в банке. В розничной дочке ВТБ также львиная доля кредитов приходится на торговые компании, главной целью кредитования является пополнение оборотных средств. Также в банке отметили, что 1,5 млрд рублей из общего объема выданных займов МСБ за прошлый год было выдано в рамках специальной программы по кредитованию предпринимателей. В Петербургском филиале Номос-банка портфель кредитов малому бизнесу за 2011 год увеличился на 70%. "Требования к залогу стали лояльнее, например, вырос порог по суммам кредитования без залога — с 1 млн до 3 млн рублей, — говорит Виктор Питернов, управляющий филиалом. — Также появились продукты, позволяющие брать кредит под залог приобретаемого имущества (автомобиль, недвижимость, оборудование)". Он отмечает, что в первой половине 2011 года ставки по кредитам были снижены, их подняли только в феврале 2012 года, но в среднем только на 0,5%.

"Спрос на кредиты в течение всего 2011 года плавно восстанавливался, значительно увеличилось количество одобренных заявок, поскольку малый бизнес стал более информационно подкованным и финансово грамотным", — рассказывает Галина Ванчикова, председатель правления банка СИАБ. По ее оценке, кредитные портфели банков выросли на 15-25%, в том числе за счет того, что стали появляться программы беззалогового кредитования. В течение 2011 года был незначительный рост ставок по кредитам, но в целом ставки по беззалоговым кредитам сейчас находятся в диапазоне 14-20% годовых, по кредитам под залог — в диапазоне 11-18% годовых. "Безусловно, происходит либерализация требований к заемщикам и в особенности к залогам, — говорит госпожа Ванчикова. — Некоторые малые и средние региональные банки готовы в качестве залога рассматривать товар в обороте".

В помощь малым

Самые низкие ставки для малого бизнеса на сегодняшний день предлагают государственные фонды кредитования малого бизнеса (67 по стране) — 9-10% за счет дешевого государственного фондирования. Так, петербургский "Фонд содействия кредитованию малого бизнеса", образованный при КЭРППиТе феврале 2010 года, предоставляет микрозаймы субъектам малого предпринимательства в размере от 50 тыс. до 1 млн рублей сроком от 3 до 12 месяцев. Займы предоставляются по ставке 10% годовых. За 2010 и 2011 годы выдано 172 подобных займа на общую сумму 79 млн рублей, из которых 114 займов — в 2011 году. Из них 33,96% займов получили предприятия, работающие в сфере торговли — на пополнение оборотных средств; 35,85% — предоставляющие услуги, 15,09% — производственные компании, а самую малую часть, 1,89 %, — инновационные компании, что обусловлено высокими рисками, связанными со спросом на их продукцию или услуги. При этом за период действия программы (с февраля 2010 года) фонд отказал 116 заявителям в займах на общую сумму 60 366 тыс. рублей, в том числе в 2011 году было произведено 70 отказов на общую сумму 42 180 тыс. рублей. "Государство обязует нас при кредитовании инновационных компаний создавать стопроцентный резерв под каждый заем, что невозможно по объективным причинам", — говорит менеджер одного из петербургских банков. Выходом, по мнению участников рынка, может стать создание СРО инновационных компаний, в которых будет свой компенсационный фонд, или же аналогов АИЖК или АСВ, благодаря которым произошло бы разделение рисков банками с государством.

Кроме выдачи микрозаймов, фонд выдает поручительства для банков, сотрудничающих с ним (37 в Петербурге и Ленобласти), при выдаче займов МСБ. Так, за 2011 год в фонд поступило 520 заявок от банков на предоставление поручительств, по итогам которых было выдано 455 договоров поручительства на общую сумму 1,5138 млрд рублей, что позволило предпринимателям получить кредиты на общую сумму 3,9368 млрд рублей.

Номос-банк сотрудничает с фондом, так как поручительство позволяет предпринимателям получить кредит в случае недостатка залога. "Под поручительство фонда наш филиал выдает субъектам малого бизнеса каждый десятый кредит", — сообщили в ВТБ24.

Микрофинансы для микробизнеса

Кроме банков и государственных фондов, на финансовом рынке, возможно, зарождается новый игрок — микрофинансовые организации (МФО). С вступлением в силу закона о микрофинансировании в январе 2011 года МФО стали выходить из тени и активно себя рекламировать. МФО отличаются от банков доступностью кредитов и быстротой оформления документов на микрозаймы, а также минимальным количество документов, предоставляемых для получения средств (как правило, от заемщика необходим только паспорт). По предварительным оценкам Российского микрофинансового центра, объем консолидированного рынка микрофинансирования на конец 2011 года составил не менее 33 млрд рублей. Из них 15 млрд рублей приходится на кредитный портфель МФО, а 18 млрд рублей — кредитные кооперативы, говорит президент РМЦ. Исходя из этих цифр, объем каждого рынка в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) можно оценить как минимум в 2 млрд рублей. На кредитование малого бизнеса приходится около половины портфеля МФО, то есть 8 млрд рублей. По оценке Михаила Мамута, директора Российского микрофинансового центра и президента Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР), средняя ставка микрозайма для малого бизнеса составляет 24,9% годовых.

На сегодняшний день в государственном реестре микрофинансовых организаций по СЗФО числятся 96 организаций. Но это не значит, что их именно такое количество, так как вступление в реестр не является обязательным. Оценку своих рисков МФО, как и банки, проводят по скоринговой системе, но с некоторым отличием — по так называемой скоринговой карте (ряд характеристик: возраст, доход, профессия, стаж работы, наличие имущества заемщика и соответствующих весовых коэффициентов, выраженных в баллах). "При микрофинансировании малого бизнеса потери для кредитора на уровне 3-4 процентов — это норма", — говорит Михаил Мамута. Внешэкономбанк (ВЭБ) кредитует МФО, занимающиеся выдачей микрозаймов малому бизнесу, под 8-9% годовых, и на выходе получается ставка в 18-19%. В то время как у банков МФО занимают средства под 15-18%. "В 2011 году ВЭБ выдал 2 млрд микрофинансовым организациям", — говорит Михаил Мамута.