Немцы взяли Петербург

Конкурсная комиссия при администрации Петербурга выбрала Deutsche Bank организатором кредита для города в размере $120 млн. Семь международных банков, которые приняли участие в конкурсе, остались ни с чем. Это такие финансовые институты, как ABN Amro, BNP Paribas, Commerzbank AG, JP Morgan, Schroder Salomon Smith Barney, UBS Warburg и West LB. По данным Ъ, все предложенные банки ожидали, что городу удастся взять деньги дешевле 9% годовых. А самые лучшие условия по совокупности критериев предложил Deutsche Bank. Его оценка, видимо, оказалась ближе к 8%, чем у конкурентов. Другими критериями были опыт, объем размещенных бумаг, комиссионные. Между тем ожидаемые оценки доходности к ноябрю могут устареть. Ведь реальная ставка будет определяться непосредственно в момент размещения. В мире идет финансовый кризис, что может повлиять на ставку, под которую немцы разместят сертификаты участия в кредите Петербургу. Кроме того, добиться ставки между ниже 9% годовых и в стабильной ситуации российскому заемщику будет непросто. Вчера, например, "Газпром" разместил семилетние еврооблигации (с возможностью обратного выкупа в течение 3 лет) на сумму $500 млн. Доходность по ним составит 10,5% годовых. Deutsche Bank предстоит доказать рынку, что Петербург с бюджетом в $2 млрд надежнее "Газпрома" с оборотом более $15 млрд.