Структура и эволюция мирового рынка алмазов

Айвазов С.Ю., Минашкин В.Г., СТРУКТУРА И ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО РЫНКА АЛМАЗОВ

Аннотация

В статье рассмотрены общие тенденции развития мирового рынка алмазов и формирования его структуры; определены основные факторы, формировавшие эти тенденции как на протяжении прошлого столетия, так и в последние годы. Показано место России как одного из ключевых участников мирового алмазного рынка и важнейшего экспортера продукции данной отрасли.

Annotation

The article reviews the overall trends of the development of the world's diamond market and the formation of it's structure; defines the basic structures, takes into consideration the trends for the past century, as well as the recent years. Shows Russia as one of the key participants of the world's diamond market and biggest exporter of products of this industry.

Ключевые слова

Мировой рынок алмазов, бриллианты, караты, минерально-сырьевая база, добыча

2012 № 2

Вестник Ростовского государственного экономического университета

Key words

World's diamond market, diamonds, karats, stocks, mining.

Исследуя общую тенденцию развития мирового алмазного рынка можно проследить зависимость между спадами/подъемами в добыче алмазов и основными событиями мировой политики, экономики, а также разведки и алмазодобычи, а именно:

> 1914-1918 гг. - Первая Мировая война и ее экономические и социальные последствия, сопровождающиеся спадом в добыче алмазов.

> 1913-1931 гг. - начало добычи алмазов в Гане, открытие месторождений алмазов в Намакваленде, Кот-д'Ивуар, Сьерра Леоне, Либерии, ЦАР, что сопровождается ростом добычи алмазов.

> 1931-1937 гг. - изменения в экономической структуре основных алмазодобывающих компаний, резкое падение добычи алмазов во всем мире.

> 1939-1945 - Вторая Мировая война. Экономические и социальные по-

В настоящее время мировой алмазно-бриллиантовый рынок претерпевает существенные изменения, начало которым было положено в конце XX века. Значительное влияние на характер и суть этих изменений оказало общее состояние мировой экономики, развитие процессов глобализации и интеграции

следствия войны компенсируются резким ростом использования технических алмазов.

> 1945-1960 - открытие месторождений алмазов в Конго, Анголе, Якутии на территории Сибирской платформы.

> 1960 - 1980 - распад колониальной системы в Африке, вооруженные конфликты между Израилем и Египтом, Индией и Пакистаном, Израилем и Сирией вызывают спады в добыче алмазов, компенсируемые открытием месторождений алмазов в Австралии и Венесуэле.

> 1980-2010 - относительно стабильный рост добычи алмазов в мире. Развитие уже существующих месторождений.

Данные зависимости хорошо иллюстрирует диаграмма добычи алмазов. за рассматриваемый период (рис. 1).

капиталов, ужесточение требований антимонопольного законодательства и необходимость обеспечения прозрачности бизнеса. Кроме этого, активизация совместных действий государств в борьбе против терроризма и теневой экономики, а также усиление контроля за движением потоков драгоценностей и фи-

Рис. 1. Мировая добыча алмазов в 1907—2010 гг. (без СССР и России), тыс.

карат

нансовых потоков, полученных от их реализации, определили новое содержание алмазного бизнеса.

Наряду с этим, рост и укрепление национального самосознания в сочетании с ростом самосознания национальных интересов в алмазном бизнесе ряда государств юга Африки, развитие мирных процессов между конфликтующими сторонами и стабилизация внутриполитического положения в одном из ведущих производителе алмазов в мире - Республике Ангола - положили начало формированию новой алмазной политики стран-производителей алмазов на африканском континенте.

Следует отметить, что в последние годы на мировом рынке разразился острый банковско-финансовый кризис, который по своему характеру и масштабам кардинально отличается от всех предыдущих. Все прежние кризисы происходили либо на фоне мировых или региональных экономических и финансовых кризисов, или как следствие нарушения баланса спроса и предложения сырья на мировом алмазно-бриллиантовом рынке. Многие из предыдущих кризисов носили также и циклический характер. Нынешней кризис представляет собой гораздо более серьезную угрозу, поскольку носит системный характер и является отражением не плохой конъюнктуры рынка, а глубокого кризиса ликвидности, то есть неспособности производителей бриллиантов продать произведенную продукцию по ценам, существенно превышающим цены на алмазное сырье.

Последние, в свою очередь, имеют неуклонную тенденцию постоянного роста вследствие следующих основных причин: рост издержек производства, связанных с ухудшением горногеологических условий добычи алмазов, переход по основным месторождения на более дорогостоящую подземную добычу и резкий рост цен на основные ресурсы, потребляемые при добыче алма-

зов. Кроме того, важную роль, определяющую рост цен, играет истощение основных мировых запасов алмазов на протяжении последних десяти лет.

Огранщики покупали необработанные алмазы на рынке продавца и продавали на рынке покупателя, финансируя при этом обе стороны сделки. Таким образом, огранщики расплачивались за сырье, еще не продав обработанные камни ювелирам, а тем отпускали бриллианты в кредит. Эта ситуации привела к тому, что в преддверии начала мирового финансового кризиса 2008 г. задолженность мирового алмазного бизнеса банкам составляла величину от 11 до 12 млрд. долл. США.

Все это делает необходимым глубокий анализ и возможную ревизию всей структуры мирового алмазно-бриллиантового рынка и поиск резервов для повышения эффективности его регулирования, в том числе - на основе комплексного использования экономико-статистических методов исследования и прогнозирования.

Одним из факторов, определяющих эволюцию мирового алмазно-бриллиантового рынка (МАБР) на современном этапе, является формирование в качестве регулятора рынка олигополии вертикально-интегрированных систем. Многие ведущие компании мирового алмазного рынка, крупные фирмы-изготовители бриллиантов (диаман-теры) и даже фирмы, владеющие ювелирными брендами, приступили к началу века к созданию такого рода систем.

Например, компания "АЛРОСА" приступила к реализации этого проекта во второй половине 90-х годов путем создания практически одновременно филиала "Бриллианты АЛРОСА" и торгового предприятия "Алмазный двор". Приступили к созданию такого рода систем компании ВНР Billiton и Rio Tinto в сотрудничестве с мировыми ювелирными брендами. Но наиболее серьезно к решению этой задачи подо-

шла компания De Beers, которая не только создала совместное предприятие с LVMH - самым крупным владельцем мировых брендов предметов роскоши, но и выстроила систему реализации необработанных алмазов своим клиентам в рамках программы "предпочитаемый поставщик" (ППП) с целью обеспечения доминирования на мировом рынке ювелирных изделий. ППП получила одобрение со стороны Европейской Комиссии в январе 2003 г. после детального диалога между брендами, продолжавшегося в течение двух с половиной лет. В настоящее время компания начинает развивать ППП на Юге Африки.

Еще одним важным фактором, характеризующим МАБР, является конкуренция, которая на современном этапе, наряду с традиционными формами, приобрела новые сферы и новые формы.

Начнем с традиционных - это борьба основных производителей алмазов за мировую минерально-сырьевую базу, которая ведется сегодня с особой остротой, что объясняется ее ограниченностью, а с другой стороны, она подогревается вовлечением новых участников, таких как ВНР Billiton и Rio Tinto, обладающих огромным производственным и финансовым потенциалом.

Особенностью этой борьбы на современном этапе является то, что она зачастую ведется известными алмазодобывающими компаниями с национальными компаниями алмазодобывающих стран. Также следует особо отметить, что никогда прежде в новейшей истории за период существования синдиката и монополии De Beers алмазодобывающие компании мира не конкурировали между собой. Основные продуценты алмазов либо входили в синдикат, либо на основе двусторонних договоров с De Beers продавали последнему все добываемые алмазы или, по крайней мере, значительную часть. В тех случаях, когда продуценты самостоятельно выходили на свободный рынок со своей про-

дукцией, De Beers в целях сохранения стабильности рынка практически скупал все предлагаемые объемы.

Кроме того, у основных производителей алмазного сырья появились новые конкуренты в борьбе за минерально-сырьевую базу - это крупнейшие производители бриллиантов, которые, в рамках реализации своей стратегии по созданию вертикально-

интегрированных систем, смело вторгаются в область, ранее всецело контролируемую алмазодобывающими компаниями. Справедливости ради следует отметить, что и производители сырья, приверженные идеям строительства вертикально интегрированного бизнеса, жестко конкурируют с производителями бриллиантов и ювелирных изделий в областях их традиционной деятельности.

Особое место среди факторов, характеризующих современное развитие мирового рынка, занимает значительно усилившееся влияние государств, международных организаций, правительственных объединений и различного рода движений на формирование структур и правил мирового алмазного бизнеса. В качестве примера такого влияния может быть назван так называемые "Кимбер-лийский процесс".

Проблема "конфликтных" алмазов впервые возникла в конце 1998 г. Немалую роль в активизации дискуссий вокруг этой проблемы сыграли британская неправительственная организация "Глобальные свидетели" и частично финансируемая канадскими властями неправительственная организация "Партнерство Африка-Канада". Они обвинили мировой алмазный бизнес, в т.ч. - бельгийских диамантеров и компанию De Beers, в том, что они незаконно скупают необработанные алмазы у представителей ангольского оппозиционного движения УНИТА и тем самым косвенно способствуют разжиганию военного конфликта в Анголе.

Проблема "конфликтных" алмазов быстро переросла из ангольской в общеафриканскую и даже в общемировую: сейчас этот термин используется для обозначения любых алмазов, которые, так или иначе, используются для закупки оружия теми или иными силами, движениями, организациями, участвующими в вооруженных конфликтах в любой стране мира. Более того, в процессе обсуждения проблемы "конфликтных" алмазов зачастую возникают новые вопросы, связанные, например, с использованием детского труда на предприятиях в африканских странах. Таким образом, в обыденном сознании "конфликтные" алмазы трактуются сейчас достаточно широко, причем на первый план выходят морально-этические аспекты.

Сегодня проблема "конфликтных" алмазов включается в повестку дня практически всех крупных международных мероприятий алмазного бизнеса. На Всемирном алмазном конгрессе в Антверпене (июль 2000 года) для оперативного решения вопросов, связанных с " конфликтными" алмазами, был создан Всемирный алмазный совет. Подходов к рассмотрению проблемы, а также вариантов ее решения много: каждая страна отражает интересы отечественных предпринимателей и своего региона. Можно говорить о существовании нескольких групп интересов или противоречий: алмазодобывающие страны, с одной стороны, и гранильные центры, с другой, страны африканского континента и страны Запада, и, наконец, интересы самих крупных алмазодобывающих компаний совпадают далеко не во всем.

Ряд стран, в т.ч. США и Англия, выступают за создание некой глобальной системы сертификации алмазов с применением новых технологий маркировки, скорейшее учреждение международного контрольного органа и придание ему наднациональных полномочий. Страны Африки считают, что такие

меры не должны привести к появлению неоправданных финансово-

экономических тягот для производителей алмазов. С этой позицией солидарна и Россия, которая является сторонником сбалансированного, взвешенного подхода к решению проблемы "конфликтных" алмазов.

Россия признает необходимость наведения порядка в торговле алмазами. Она выступает за то, чтобы не допускать притока "конфликтных" алмазов на рынки Европы, США и других стран, усилить санкции против тех организаций, которые ведут войну в своих странах против законных правительств. Но в этой работе недопустим общий подход, когда на одну доску ставятся правые и виноватые, и когда от санкций пострадают невиновные, а для крупнейших компаний мира, в т.ч. и российских, будет ограничено сотрудничество в Африке. Что же касается международной системы сертификации, то позиция России состоит в том, что она должна основываться на национальных системах сертификации и контроля.

В настоящее время участниками Кимберлийского процесса являются 68 государств, которые подписали 5 ноября 2002 г. или присоединились позднее к соглашению о введении системы сертификации необработанных алмазов Кимберлийского процесса.

Не менее важным свидетельством усиления роли государств и международных организаций является антимонопольное расследование деятельности De Beers Европейской комиссией, а также создание региональной организации, объединившей в ассоциацию африканские страны, добывающие алмазы, с объемом добычи, составляющем более 60% от мировой добычи алмазов. Кроме того, явным свидетельством реализации государственной политики уже на национальном уровне является бурное развитие новых центров алмазного бизнеса, таких как Индия, Китай и Дубай,

что, в свою очередь, определяет характер отношений между ними, включающих в себя и довольно серьезные противоречия.

Одна из наиболее важных тенденций, способных существенно изменить структуру мировой алмазной индустрии и систему маркетинга алмазов - это перенос обработки алмазов в страны, их добывающие. В первую очередь она может болезненно ударить по странам, которые, не имея собственных источников алмазов, создали мощные отрасли по их обработке, превратившись в крупнейшие международные гранильные и маркетинговые центры. К главным из них относятся Индия, Израиль и Бельгия; следом идут Таиланд, Китай, Шри-Ланка и ряд других. В этой сфере деятельности занято очень большое число работающих (только в Индии, как считается, оно составляет не менее 1 млн. чел.), и она вносит весьма существенный вклад в экономику этих стран.

Несмотря на ряд отмеченных выше факторов мировая добыча алмазов после резкого падения в 1999 г. начала расти, даже с учетом очередного спада производства на крупнейшем в мире австралийском руднике Аргайл. В итоге уже в 2004 г. мировая добыча алмазов оценивалась более чем в 160 млн. карат, а ее суммарная стоимость - в 10,9 млрд. дол. Меняется также структура добычи, в которой сокращается доля дешевых низкокачественных камней и повышается - более качественных и дорогих. Добыча растет, несмотря на трудности, переживаемые многими традиционными производителями вследствие истощения запасов старых крупных месторождений.

Особые трудности испытывает ЮАР, где из 7 алмазодобывающих предприятий компании De Beers рентабельно работали только два - Венишия и Финш. В середине 2005 г. были закрыты рудники группы Кимберли

- старейшие алмазодобывающие предприятия мира, добыча на которых велась на протяжении более 100 лет. Еще на одном старейшем руднике - Коффи-фонтейн - обогатительная фабрика продолжает работать на хвостах и складированных отвалах.

Россия, следуя общему примеру и благоприятной рыночной ситуации, в последние годы также стремится интенсифицировать добычу алмазов. После раскрытия сведений о добыче алмазов оказалось, что Россия в 2003 г. по объему производства в физическом выражении страна заняла первое место в мире с результатом 36,6 млн. карат, а по стоимости (1,676 против 1,466 млрд. долл. в 2002 г.) - второе после Ботсваны.

Данная тенденция в последнее десятилетие в целом сохранялась. Согласно статистике Минфина, в январе — июне 2011 г. добыча алмазов в России выросла по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 5,44%, составив 18,278 млн. каратов. В стоимостном выражении добытые в России за первое полугодие 2011г. алмазы оцениваются в 1,27 млрд. долл., что на 11,2%, выше, чем годом ранее.

Достаточно весом и объем российского экспорта. За девять месяцев 2011г. страна экспортировала около 35,76 млн. каратов необработанных сырых алмазов на сумму 3,001 млрд. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. физические объемы вывоза камней за рубеж выросли на 17%, а в денежном выражении — на 38,9%. В третьем квартале 2011 г. Россия экспортировала 8,41 млн. каратов алмазов, что на 29,2% больше показателя за тот же период 2010 г.. В стоимостном выражении экспорт увеличился почти в два раза — до 1,143 млрд. долларов.

Резюмируя вышеизложенное можно отметить, что главными тенденциями последнего времени в мировой алмазно-бриллиантовой индустрии,

влияющими на ее функционирование и условия работы участников, являются:

• организация вертикально интегрированного бизнеса на уровне компаний, включающего все стадии превращения сырых алмазов в ювелирные украшения; создание конгломератов предприятий, добывающих алмазы, производящих бриллианты и ювелирные украшения и продающих их в розничной сети;

• увеличение разрыва между спросом и добычей и возникающий в связи с этим постоянный рост цен как на сырые алмазы, так и на бриллианты;

• стремление стран-производителей сырых алмазов развивать собственную обрабатывающую промышленность, что дает возможность получать большую долю добавленной стоимости, а также стремление избежать посредничества, особенно при поставках сырья в страны, где производится обработка алмазов;

• перераспределение собственности/доходов от алмазного бизнеса между различными группами населения по расовому, социальному и даже половому (!) признаку, определяемое политикой некоторых африканских стран.

Все это происходит на фоне как ставших уже традиционными проблем (теневая торговля алмазами/ бриллиантами, в том числе "конфликтными"), так и сравнительно новых вызовов, как например, рост продаж бриллиантов через Интернет или ширящееся проникновение на рынок синтетических алмазов и алмазов, подвергнутых различным методам "улучшения" их свойств.

Библиографический список

1.Вермуш Г., Алмазы в мировой истории и истории об алмазах. - М.: Международные отношения, 2005.

2.Минеральные ресурсы мира. Хроника текущих событий / МПР России. - М.: ИАЦ "Минерал", 2010.

3.Русская ювелирная сеть. http://www.jewellernetru

4.Статистика: учеб. / В.Г.Минашкин и др.; под ред. ВГ.Минашкина. - М.: ТК Велби, Проспект, 2005.

5.Фридман А.А., Мировой алмазобриллианто-вый рынок. - М.: ЦЭМИ АН, 2001.

6.Metals and Minerals. Vol. 1, Minerals Yearbook, Wash.: Bureau ofMines, 1932-2006.

7.African Mining. http://www.africanmining.com

8.De Beers Group.Annual Review 2008 2010 http://www.debeersgroup.com

9.De Beers Press Release. http://www.debeersgroup.com

10.Mining Annual Review. 2010. http://www.mining.com

11.Mining Journal. 2011, August. http://www.mining-journal.com

Bibliographic list

1. Vermush G., Diamonds in world history and history about diamonds. - M: International relations, 2005.

2. Mineral resources of the world. Chronicle of the current events / MPR of Russia. - M: IATs "Mineral", 2010.

3.Russian jeweler network. http://www.jewellernet.ru.

4. Statistics: studies. / V.G.Minashkin, etc.; under the editorship of V.G.Minashkin. - M: Shopping mall of Velbi, Prospectus, 2005.

5. Friedman A.A., World diamonds market. - M: TsEMI AN, 2001.

6.Metals and Minerals. Vol. 1, Minerals Yearbook, Wash.: Bureau ofMines, 1932-2006.

7.African Mining. http://www.africanmining.com

8.De Beers Group.Annual Review 2008 2010 http://www.debeersgroup.com

9.De Beers Press Release. http://www.debeersgroup.com

10.Mining Annual Review. 2010. http://www.mining.com

11.Mining Journal. 2011, Ausust.http://www.mining-journal.com