На тропу войны

Развитие сетей платежных терминалов в Петербурге происходит стремительно — за последний год большинство из них увеличили количество точек более чем на 50%. И несмотря на то, что оплата услуг мобильной связи по-прежнему является основной статьей доходов компаний на данном рынке, лидеры рынка связывают перспективы дальнейшего роста с введением новых сервисов и увеличением спектра предоставляемых услуг.

     За последние несколько лет российский рынок платежных терминалов вырос и структурировался, достигнув, по некоторым оценкам, объема порядка $16 млрд. Первые платежные автоматы, появившиеся в городе в начале 2000-х, вызвали большие опасения по поводу их надежности и способности в срок доставить деньги на счет мобильного оператора. Но очень скоро соблазн "заплатить и забыть" превзошел недоверие к платежным терминалам. Расчет был верен — нашелся потребитель, не желающий искать пункт оплаты, заполнять квитанцию и выстаивать очередь в кассу. Сейчас уже около 20% платежей за мобильную связь проходит через терминальные сети — годом ранее на этот способ оплаты пришлось только 10% платежей.

       Лидеры роста

     Крупнейшие игроки на петербургском рынке — сети "Новоплат", "Элекснет", "Молния", "Кассира.нет", "Свободная касса", "Уникасса". За последний год они продемонстрировали неплохую динамику прироста сетей. Более чем вчетверо вырос "Новоплат", доведя количество терминалов до 1 тыс. единиц. "Элекснет" и "Молния" выросли на 47% и 67% соответственно. Некоторые сети смогли удвоить, а то и утроить количество точек.

     Кроме того, в Петербурге функционируют крупные платежные системы, под брэндами которых в Петербурге работают многие терминалы — ОСМП, Cyberplat, e-port и др. Правда, эти компании не владеют терминальными сетями в городе, а только обеспечивают проведение платежей на терминалах фирм-дилеров.

       Кто с кем

     Сегодня существует два основных формата работы на рынке моментальных платежей. Часть компаний работает автономно, используя собственное программное обеспечение и систему платежей. Другие пользуются услугами крупных платежных систем, подключая к ним свои терминалы. По оценке аналитиков, на долю трех крупнейших платежных систем (ОСМП, Cyberplat и e-port) приходится 80% от общего объема рынка.

     По словам Константина Сивцова, генерального директора ЗАО "Унисенсор" (брэнд "Уникасса"), независимость от крупных платежных систем может принести компании неплохие дивиденды. "Мы не связаны никакими ограничениями и сами можем определять стратегию своего развития — какие сервисы вводить, какое использовать программное обеспечение, какие закупать терминалы. Дилерские отношения с крупными платежными системами распространены среди небольших компаний, которые не имеют ресурсов для выстраивания собственных систем и не очень заинтересованы в создании уникальных возможностей по сервисам для клиентов", — отмечает он.

     Подтверждает его слова и Елена Пост, коммерческий директор ООО "Мегакасса": "Мы сотрудничаем с системой 'КиберПлат' поскольку не видим необходимости в создании полностью автономной терминальной сети. Это не основной бизнес для нашей компании — терминалы расположены в основном в принадлежащих нам торговых точках, поэтому для нас главное — обеспечить базовый набор сервисов, генерирующих стабильный доход".

     Важным является также тот факт, что партнерство с платежными системами предполагает перечисление им некоторого процента от проводимых операций, что снижает потенциальную рентабельность бизнеса.

       Банковский интерес

     В последние время большую активность на рынке платежных терминалов проявляют и банки. По крайней мере, у двух из них — ОАО КБ "СДМ-банк" и ЗАО "Петербургский социально-коммерческий банк" (ПСКБ), есть собственные терминальные сети. Игорь Петров, начальник отдела активно-пассивных операций филиала ОАО КБ "СДМ-банк" в Санкт-Петербурге, рассказал Ъ, что через собственную сеть терминалов "Плат-Форма" банк предоставляет ряд дополнительных сервисов, а также дает возможность погашать кредиты. Для этого все терминалы оборудованы картридерами, позволяющими использовать карты банка. Учитывая, что СДМ-банк не имеет в городе большой сети банкоматов, терминальная сеть дает возможность продвигать его брэнд и обеспечивать сервисы, связанные с использованием наличных денег. "Мы не рассматриваем терминалы как альтернативу банкоматам, — отмечает Игорь Петров. — Основная функция банкоматов — снятие денежных средств и проведение безналичных расчетов, терминалы нацелены на решение других задач".

     Планирует выйти на рынок платежных терминалов и Балтийский банк. Дмитрий Соловьев, заместитель директора Дирекции поддержки розничного бизнеса Балтийского банка, отметил, что целью подобного шага является предоставление клиентам банка возможности пополнения счета, а также проведения некоторых новых видов платежей, которые не могут приниматься через банкоматы.

     Однако для большинства банков сети платежных терминалов продолжают оставаться не дополнительной возможностью для продвижения собственных услуг, а серьезным конкурентом. Бурный рост количества терминалов не дает развивать дополнительные сервисы банкоматов. Они проигрывают в доступности, поскольку требуют идентификации с использованием кредитной карты.

География роста

Одной из основных составляющих позиционирования сетей платежных терминалов на рынке, несомненно, является определение географии распространения сети. Как и банкоматы, платежные терминалы нацелены на места наибольшего скопления людей — магазины, торговые центры, бизнес-центры, вестибюли метрополитена. При этом крупные арендодатели активно используют тендеры при распределении мест под терминалы, либо вступают в партнерские отношения с некоторыми сетями.

В условиях, когда за подходящие места активно борются не только платежные сети, но и банки, ставки аренды постоянно растут. Наиболее яркий пример — произошедший с 1 января этого года рост арендной платы в 3-5 раз на места в вестибюлях метрополитена. К решению о повышении арендных платежей ГУП "Петербургский метрополитен" подтолкнули результаты конкурса на станции "Парнас", где одна из терминальных сетей предложила арендную плату существенно большую, чем платили арендаторы на других станциях. В итоге проиграли и банки, и терминальные сети — рост аренды ударил по обоим бизнесам.

"Сейчас средняя ставка за место под один терминал в метро составляет около 20 тыс. рублей в месяц. Подъем арендной платы сказался на рентабельности нашего бизнеса, но мы по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с метрополитеном", — сообщает Константин Сивцов. Имея терминалы на 37 станциях, "Уникасса" вскоре будет предоставлять новый сервис — через автоматы люди смогут оплачивать проезд в метро (пополнять бесконтактные карты), говорит эксперт. Окупится ли он — просчитать сложно, но это требование метрополитена и мы будем вводить его в любом случае", — рассказывает господин Сивцов.

К числу зон, наиболее привлекательных для платежных сетей, относят и магазины крупных торговых сетей. "Многие наши терминалы расположены в гипермаркетах "Лента", эти точки весьма ценны для нас", — говорит Анна Просвирнина, менеджер регионального развития по Северо-Западу ЗАО "Плат-Форма".

Новые возможности

Для многих компаний, развивающих платежный бизнес, все более актуальным становится вопрос оптимизации работы сетей. Ставка здесь делается на внедрение новых возможностей, переоснащение терминалов, использование более сложного программного обеспечения. Последний год линейка доступных в терминалах сервисов существенно расширилась, пополнившись оплатой различных услуг, коммунальных платежей и штрафов.

Появляются и возможности продажи товаров — так, "Уникасса", договорившись о сотрудничестве с сетью магазинов "Техносила", в этом месяце запускает сервис по реализации бытовой техники компании-партнера. Понятно, что речь здесь скорее может идти о заказе и предоплате товара, но внедрение новой услуги может дать толчок еще одному направлению развития терминального бизнеса.

Закон и порядок

Неожиданным барьером на пути развития платежных сетей может стать стремление государства изменить правила игры на рынке. До последнего времени законодательство, хотя и не вполне однозначно, позволяло владельцам платежных терминалов работать без оглядки на банки, заключая договоры с компаниями, обеспечивающими платежи, или непосредственно с получателями вносимых клиентом средств. Теперь ситуация может измениться. Вступившее в силу 12 ноября прошлого года указание ЦБ, регламентирующее применение закона "О банках и банковской деятельности", запрещает организациям, не работающим напрямую с банками, участвовать в перечислении платежей за услуги связи.

До этого существовали две схемы приема платежей — банковская и агентская. В агентской модели было довольно сложно проследить путь платежа, что и дало Центробанку повод ввести дополнительный контроль за ними со стороны банков, которые не против новой инициативы. Они получают дополнительный источник доходов и определенный контроль за бизнесом платежных сетей.

"На наш взгляд, при проведении одинаковых операций (в частности — прием платежей) все участники рынка должны действовать в рамках единого правового поля", — заявил Дмитрий Соловьев, комментируя вопрос о законодательном регулировании сферы моментальных платежей.

Возможные изменения коснутся в первую очередь индивидуальных предпринимателей, владельцев терминалов. Вероятен передел рынка в пользу крупных платежных сетей. При этом однозначно оценить характер влияния данного процесса на рынок сложно — с одной стороны, рост издержек (ввиду появления банка, как получателя процента от платежей) может вызвать рост стоимости услуг платежных терминалов для потребителей, а с другой — рынок станет более цивилизованным, а качество услуг — более предсказуемым.

Окончательно этот вопрос может разрешиться в текущем месяце — новый состав Государственной Думы должен обеспечить принятие необходимых поправок в законодательство, призванных обозначить понятные правила игры и исключить двойные толкования норм закона.

Илья Курмышев