Fitch подтвердило рейтинг «Казаньоргсинтеза»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «Казаньоргсинтез» на уровне RD (ограниченный дефолт) и краткосрочный РДЭ на уровне D. Приоритетный необеспеченный рейтинг евробондов «Казаньоргсинтеза» с погашением в 2011 году, объемом $200 млн и ставкой 9,75% подтвержден на уровне C, рейтинг возвратности активов компании — на уровне RR6. Fitch подчеркивает, что недавнее предложение «Казаньоргсинтеза» владельцам этих евробондов продать свои ноты и проголосовать за изменения условий выпуска, как ожидается, не повлияет на рейтинги компании.

Ранее сообщалось, что компания предлагает инвесторам выкупить у них ноты по цене, равной 90% от номинала, или $900 за одну ноту номиналом $1 тыс. Кроме того, компания предлагает инвесторам удлинить срок обращения бумаг на пять лет с момента проведения расчетов по данному предложению в середине марта. Предлагается также повысить ставку купона до 10% годовых, отменить ряд ковенантов, содержащихся в договоре займа, принять документ об отказе от дефолта, имевшего место ранее. «Казаньоргсинтез» признал наличие трудностей с реструктуризацией долга в мае 2009 года. Компания сообщила в отчете, что по итогам 2008 года ожидает нарушения ковенантов по кредитам на 14,2 млрд руб. Кроме этого, компания предупредила держателей евробондов о допущенном дефолте по кредиту на сумму более $20 млн.