«Рошен» раскинет акциями

ОАО «Липецкая кондитерская фабрика (ЛКФ) „Рошен“», контролируемое украинской корпорацией Roshen, в рамках допэмиссии по открытой подписке разместит 51,6 млн штук акций по цене 31 рубль за бумагу. Уставный капитал компании увеличится почти на 1,6 млрд руб. В «Рошене» поясняют, что одна из ключевых целей допэмиссии – привлечение средств на проект строительства в регионе новой шоколадной фабрики. Эксперты считают, что основную часть допэмиссии выкупит сама украинская группа.

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе зарегистрировало дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЛКФ „Рошен“» в количестве 51,6 млн штук номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Акции будут размещаться по открытой подписке в течение года после регистрации, приобрести их можно будет по цене 31 руб. за штуку. В проспекте ценных бумаг предприятия отмечено, что «акционеры ОАО ЛКФ „Рошен“ в соответствии с требованиями ст.40 ФЗ „Об акционерных обществах“ имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории». Стоит отметить, что всего у фабрики свыше 490 акционеров, но 99,8% – у ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (Украина), которое является подразделением концерна Roshen. На сегодня уставный капитал ЛКФ «Рошен» – 7,3 млн акций.

Допэмиссия в случае продажи всех 51,6 млн акций позволит привлечь ЛКФ «Рошен» 1,6 млрд руб. Как уточнила „Ъ“ гендиректор фабрики Таисия Воронина, средства пойдут на реализацию нового инвестпроекта – строительство предприятия по производству шоколадных конфет в селе Косыревка Липецкого района. По словам госпожи Ворониной, большую часть допэмиссии выкупит сам концерн Roshen. Возможность покупки ценных бумаг сторонними инвесторами она комментировать отказалась.

Напомним, что ЛКФ «Рошен» выкупила недавно земельный участок в селе Косыревка под строительство фабрики, которая будет специализироваться на выпуске шоколада и конфет премиум-класса. Сумма сделки не раскрывается. Инвестпроект рассчитан на 2011-2016 годы. Он предполагает запуск 22 поточно-механизированных линий с объемом выпуска 250 тыс. т кондитерских изделий в год и трудоустройство около 3,5 тыс. человек. Рядом с фабрикой будет расположен распределительный центр класса А, включающий склад сырья площадью 23 тыс. кв. м и склад готовой продукции площадью 46 тыс. кв. м. До конца строительства планируемый объем инвестиций составит около 10 млрд руб. С запуском новой производственной площадки ЛКФ «Рошен» планирует стать одним из лидеров кондитерской отрасли в РФ. Через пять лет, как заявляют в компании, общий объем производства в липецких подразделениях Roshen должен достичь почти 400 тыс. т в год.

Добавим, что в 2010 году липецкая фабрика выпустила 129,5 тыс. т кондитерской продукции (карамель, помадные, желейные конфеты и другое), получив при этом чистую прибыль на уровне 343,1 млн руб. Выручка фабрики в прошлом году составила более 1,6 млрд руб., в первом полугодии этого года – 913 млн. Общий размер кредиторской задолженности – свыше 2 млрд руб., впрочем, более половины суммы приходится на аффилированное с фабрикой ООО «Рошен».

Аналитик консалтингового агентства «Инвесткафе» Антон Сафонов предположил, что компания решила не увеличивать долговую нагрузку, а привлекает через допэмиссию необходимые средства для строительства новой производственной площадки и распределительного центра. «Такой способ финансирования позволит привлечь необходимую для начала реализации проекта сумму без негативных последствий для операционной деятельности», – пояснил эксперт. «В данном случае, судя по всему, речь идет об увеличении собственного капитала за счет привлечения средств акционеров, то есть компания привлекает инвестиции на новый проект без увеличения долговой нагрузки», – согласен Максим Клягин, аналитик «Финам Менеджмента».

Стоит отметить, что в Черноземье конкурентом «Рошена» является еще один лидер украинского кондитерского рынка – группа «Конти». Она в 2004 году приобрела российскую фабрику «Кондитер-Курск». «Покупка даст нам возможность увеличить долю присутствия на российском рынке почти до 5%», – заявляли тогда в «Конти». Нарастив мощность курской фабрики к 2008 году до 65 тыс. т кондитерских изделий в год, украинский холдинг озвучил новую инвестпрограмму, согласно которой вкладывает в черноземный актив порядка 6 млрд руб. «Конти» намерена вдвое увеличить мощность курской фабрики и параллельно построить в городе логистический комплекс на 15 тыс. кв. м. Проект кредитует Сбербанк, новые производственные линии могут быть запущены до конца года.