Поехали вслепую

В 2010 году в России, по прогнозам PwC и АЕБ, может быть продано 1,3-1,6 млн новых легковых авто против 1,39 млн в прошлом году. То есть перспективы неопределенные: рынок может продолжить падение, а его возможный рост не превысит 15%. На уровень 2008 года, когда в стране было реализовано 2,8 млн новых авто, рынок вернется не раньше 2014-2015 годов, считают в Минпромторге и PwC. При этом, согласно оценке KPMG, к 2015 году объем автомобильного рынка РФ может достичь 4-5 млн новых авто. В PwC считают, что это произойдет не раньше 2022-2025 годов, хотя еще два года назад компания ждала таких продаж в РФ к 2010 году.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2009 году в России было продано 1,46 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 49% меньше, чем в 2008 году. По оценке PricewaterhouseCoopers (PwC), только новых легковых автомобилей в РФ было реализовано 1,39 млн штук, это вдвое меньше, чем годом ранее. В денежном выражении рынок сократился еще больше — на 61%, до $26,8 млрд. Это одно из самых сильных по объему продаж падений в мире. В итоге российский рынок, который на протяжении 2008 года претендовал на лидерство в Европе и по объему продаж мог стать четвертым в мире, уступая лишь США, Китаю и Японии, в 2009 году в Европе стал только пятым и десятым в мире.

Китайский рынок новых легковых автомобилей в прошлом году вырос почти вдвое до 10,3 млн единиц, индийский рынок вырос на 16% (около 2 млн авто), бразильский на 13% (более 2,5 млн машин.). Похожая ситуация и в Европе. По данным JATO, рынок Германии в прошлом году вырос на 23%, до 3,8 млн авто, Франции — на 10%, до 2,27 млн машин, в Великобритании рынок потерял 6,5% и составил 2 млн машин. В целом в Европе было реализовано 14,35 млн машин — на 0,7% меньше, чем годом ранее. Серьезное падение продаж зафиксировано лишь в США. Там было продано около 10,4 млн новых легковых авто — на 21% меньше, чем в 2008 году (самый низкий показатель с 1982 года). Японский рынок, по оценке JAMA, потерял 9,3%, там было продано около 4,6 млн авто. Меры, предпринятые руководителями стран — крупнейших автомобильных рынков мира, оказались эффективнее, чем в России, считают эксперты.

В РФ значительный эффект оказало лишь повышение пошлин на ввоз в страну новых и подержанных иномарок. По оценке PwC, в 2009 году импорт подержанных авто сократился сразу на 97%, до 12 тыс. авто, новых — на 57%, до 640 тыс. машин. В целом импорт авто, по данным PwC, упал на 65,5%, до 652 тыс. авто. Иные данные приводит "Автостат", ссылаясь на таможенную статистику. По оценке агентства, в прошлом году в РФ было ввезено 515 тыс. легковых авто, что на 73,5% меньше, чем годом ранее. На фоне этого неплохо выглядят продажи иномарок российской сборки. Они, по данным PwC, сократились только на 38%, до 360 тыс. авто.

Впрочем, поддержав местные производства, власти РФ не смогли существенно повлиять на потребительский спрос. Государственная программа льготного автокредитования сработала лишь частично. По данным Минпромторга, в прошлом году в рамках госпрограммы было выдано 67,5 тыс. льготных кредитов, что обеспечило не более 5% автомобильных продаж. Но изначально планировалось, что этой программой воспользуется как минимум вдвое больше людей. Эффективнее оказались аналогичные программы самих импортеров. Премирование населения за сдачу в утилизацию старых авто (чем в прошлом году спасали свои автомобильные рынки страны ЕС и БРИК) начнет функционировать в России только в марте. Ожидается, что этой программой захотят воспользоваться около 200 тыс. человек. По крайней мере на такое количество премий рассчитан ее бюджет — 11 млрд рублей. Впрочем, эксперты называют эту программу "сырой" и пока не уверены в ее эффективности. Поэтому прогнозы по продажам на этот год очень сдержанные.

По оценке АЕБ, в 2010 году продажи автомобилей в России вырастут незначительно, до 1,5 млн штук. Причем рост ожидается не раньше второй половины года. Партнер PwC Стели Рут также отмечает в своем отчете, что продажи новых легковых авто в РФ в 2010 году могут вырасти на 15%, до 1,6 млн штук. Но ситуацию на отечественном рынке он называет "непредсказуемой", поэтому не исключает и дальнейшее падение продаж еще на 5%, до 1,3 млн авто. "Безработица остается высокой, а потребительская уверенность — низкой", — говорится в отчете PwC. Кроме того, в прошлом году продажи новых авто в значительной степени поддерживали складские запасы, накопленные в 2008 году, они распродавались с большими скидками, но уже закончились.

Впрочем, по данным "Автостата", некоторые импортеры продолжают ввозить в Россию автомобили 2008 года выпуска, продаваться которые, очевидно, тоже будут со скидками. В материалах агентства говорится, что в декабре прошло года, в страну было ввезено 37,5 тыс. новых иномарок. При этом 21% из них это все еще машины позапрошлого года выпуска. Больше всего автомобилей, сошедших с конвейера в 2008 году, в Россию по-прежнему везут японские и корейские производители, продажи которых из-за кризиса в РФ упали сильнее всего. У таких компаний как Suzuki, Subaru, Mazda и Mitsubishi 80-95% автомобилей, ввезенных в Россию за весь прошлый год, это машины 2008 года выпуска. У Nissan таких — 63,5%, у Hyundai — 67,2%. "Европейские компании гораздо быстрее сумели распродать автомобили 2008 года выпуска благодаря росту европейских рынков. Объемы продаж японских и корейских компаний в Европе не так высоки, а российский рынок для некоторых из них был весьма значим, при этом его падение оказалось двукратным, поэтому уже произведенные машины "зависли" на складах автопроизводителей", — отмечает Сергей Удалов, заместитель директора "Автостата". Всего же, по оценке агентства, из 515 тыс. авто, ввезенных в РФ в прошлом году, на машины 2008 года выпуска пришлось почти 45% — 230,5 тыс. штук.

Эксперты в связи с этим обращают внимание на то, что на российском рынке будет очень мало машин 2009 года выпуска. Едва ли у импортеров накоплены большие запасы этих авто, как было в конце 2008 года. Поэтому долгосрочных распродаж ожидать не приходится, вскоре на рынок начнут поступать авто 2010 года выпуска. Из-за этого средняя цена авто, составлявшая, по данным PwC, из-за скидок в 2009 году $19,1 тыс., против $22,3 тыс. годом ранее, в текущем году вновь может вырасти, что тоже, вероятно, негативно отразится на продажах.

Впрочем, несмотря на неоднозначные тенденции российского авторынка в этом году, аналитики верят в его светлое будущее в долгосрочном периоде. "Мы по-прежнему считаем, что российский автомобильный рынок имеет значительный потенциал развития в долгосрочной перспективе", — говорится в отчете PwC. Согласно прогнозу компании о развитии авторынка РФ до 2025 года, на докризисный уровень, когда в стране было продано 2,8 млн новых авто, отечественный рынок вернется лишь к 2015 году. В разработанной под эгидой Минпромторга программе развития российского автопрома до 2020 года предполагается, что это произойдет чуть раньше, в 2014 году. Еще более оптимистичные выводы следуют из исследования KPMG. Компания провела опрос среди топ-менеджеров крупнейших производителей автомобилей и автокомпонентов. Так, почти 43% топ-менеджеров считают, что к 2015 году в России будет продаваться 3-4 млн машин, 32% опрошенных полагают, что продаваться к этому моменту в РФ будет 4-5 млн авто. Еще 15,5% не сомневаются, что объем рынка, превысит 5 млн авто. Аналитики PwC, в свою очередь, прогнозируют, что продажи в России перевалят за 4 млн авто не раньше 2022 года. Отметим, что согласно отчету PwC за 2007 год, продажи автомобилей в России могли перевалить за 4 млн единиц уже в 2009 году, а к 2010 году приблизиться к 5 млн штук.

Теперь насыщения российского рынка на уровне 400 авто на 1 тыс. жителей в PwC ожидают не раньше 2025 года, когда, по оценке компании, в РФ будет продаваться около 4,3 млн авто. Согласно отчету Ernst & Young на конец 2008 года, в России на 1 тыс. жителей приходилось 210 авто, при этом аналогичный показатель в Германии составлял 575 авто, в США — 447 машин. Исходя из этих показателей, потенциал российского рынка огромен, особенно с учетом того, что по данным "Автостата" около 45% отечественного автопарка, который по оценке Ernst & Young на начало 2009 года составлял 29,8 млн авто, старше 10 лет. Необходимость его обновления, особенно с учетом ввода утилизационных программ, также обещает дополнительные перспективы роста продаж новых и подержанных автомобилей в возрасте 3-5 лет.

Впрочем, в оценке всех этих позитивных перспектив, эксперты PwC оговариваются, что "дорога к этой долгосрочной цели едва ли окажется ровной и гладкой, учитывая сильную зависимость российской экономики от мировых экономических условий, поэтому не исключена возможность повторения кризиса в течение периода" до 2025 года.

Регионы поддержат автопром за счет федерального бюджета

Российские регионы в 2010 году получат из федерального бюджета 10 млрд рублей на закупку автомобилей. "Субсидии предоставляются Министерством регионального развития Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий по закупке автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований, деятельности учреждений здравоохранения и подразделений милиции, грузоперевозок, а также по закупке коммунальной техники", — говорится в постановлении правительства. Ранее сообщалось, что всего на закупку автотранспорта для государственных нужд в 2010 году из бюджета будет выделено 20 млрд рублей.