Факторы конкуренции на мировом рынке алмазного сырья

УДК 338.45

P.P. Ноговицын, А.В. Местников

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ АЛМАЗНОГО СЫРЬЯ

В статье показано, что факторы конкуренции на мировом рынке обусловлены глобализацией транснациональных корпораций, процессом объединения финансовых, технологических и производственных возможностей диверсифицированных горнодобывающих компаний по разведке, разработке и эффективному освоению крупных месторождений алмазного сырья. С учетом определенных факторов конкуренции даны рекомендации по реализации рыночной стратегии и повышению конкурентоспособности АК «АЛРОСА».

В современной действительности мировое хозяйство характеризуется развитием в сторону ещё большего подетального, технологического, организационно-управленческого разделения труда как на внутрифирменно-меж-страновом, так и на межгосударственном уровнях. Все более и более переплетаются разного рода хозяйственные, финансовые, научные, технические и другие отношения в плане межгосударственных договоров и соглашений, а также союзов, альянсов, стратегических объединений между корпорациями. Возникают международное производство, международный рынок капитала и рабочей силы, международное информационное пространство [1].

Исторически мировой минерально-сырьевой комплекс, обладающий колоссальными производительными силами, опытом, традициями, накопленными не за одно столетие, применяя современные достижения в области различных технологий, интегрируясь с соответствующими финансовыми силами, можно сказать, первый перешел национальные границы, доставляя добытое в другие страны для более глубокой переработки и потребления, а дальше в поисках того же сырья - источника жизни и богатства.

Основная специфика добычи алмазов, так же как и любой другой сырьевой продукции, заключается в том, что в каждой стране в добыче алмазов доминирует одна алмазодобывающая компания. При этом практически все «национальные» алмазодобывающие компании-операторы контролируются крупными транснациональными компаниями.

Список крупных мировых производителей алмазного сырья выглядит следующим образом: АК «АЛРОСА»,

ТНК «Де Бирс» (Великобритания),

«Рио-Тинто» (Великобритания),

«ВНР Billiton» (Австралия),

«МИБА» (ДемократическаяРеспуб-лика Конго). В последние годы к ним присоединились «Намко»

(Намибия) и горно-рудное общество «Катока ltd» (Ангола). Общее производство алмазов в период с 1999-2004 гг. приведено в табл. 1. Данный объем добычи по 2004 году составляет 81.4% от мировой добычи без учета России в натуральном выражении и 73.7% - в денежном. Эти транснациональные компании характеризуются широким спектром хозяйственной деятельности и относятся к многоотраслевым компаниям, а также входят в список 500 крупнейших компаний - лидеров мировой экономики. Остальная доля производства сосредоточена в мелких и средних компаниях, а также представлена неорганизованной трудно контролируемой старательской добычей алмазов в странах Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки (особенно в Анголе и Демократической Республике Конго). На их долю приходится примерно 18% от мировой добычи в натуральном выражении (и примерно 25% - в денежном). При этом средняя цена их продукции была значительно выше, чем у крупных компаний (75.6 долл./ карат) ввиду добычи алмазов, в основном, на россыпных месторождениях.

Таблица 1

(по Матвееву А.С., Протасову В.Ф.), [2]) Мировая добыча алмазов по производителям

Компания, производи- тель алмазов Объем добычи, млн долл.

1999 2000 2001 2002 2003 2004

«Де Бирс» 3304.3 3571.7 3347.5 3360.5 3390.6 3425.6

«Рио-Тинто» 481.7 478.0 481 629.0 820.0 950.0

«ВНР» 376.0 454.0 510 5200.0 530.0 600.0

«Катока» 120.0 147.0 180 175.0 165.0 200.0

«Миба» 75.0 90.0 93 98.0 100.0 100.0

«Намко» 54.2 48.0 35 59.0 69.0 69.0

Если рассматривать по фирмам-продуцентам, то на мировом рынке алмазного сырья доминирует старейший и самый крупный в мире производитель алмазов - группа корпораций «Де Бирс» - «Англо-Америкэн» [3]. Эта группа корпораций является горно-добывающим промышленно-финансовым конгломератом широко диверсифицированных, финансово и экономически самостоятельных компаний, в то же время тесно связанных между собой общими целями, задачами, технико-экономическими, финансовыми показателями и результатами, а также общим, в абсолютном большинстве случаев, руководством. В связи с принятой руководством стратегией слияния в настоящее время «Англо-Америкэн» имеет 45% капитала «Де Бирс консолидейтед майнз», холдинговая компания семьи Оп-пенгеймеров «Сентрал холдинге» - 45% и совместная компания «Де Бирс» и правительства Ботсваны - «Дебсвана даймонд компани» - 10%. В данной ситуации «Англо-Америкэн» ещё укрепила позиции в мировой горно-добывающей промышленности с особыми интересами к алмазам, платине и золоту, а «Де Бирс консолидейтед майнз», символ южноамериканской промышленности, формально исчезла из списков компаний на фондовой бирже Йоханнесбурга. Согласно рейтингу крупнейших компаний Европы за 2003 год, «Англо-Америкэн» занимает 103 место с объемом продаж в 16 135 млн евро, прибылью в 1 378 млн евро и рыночной капитализацией 26 114 млн [4]. В списке британских компаний она на 19-м месте, при этом впереди нет ни одной фирмы, действующей в горно-добывающей промышленности. По итогам 2006 года рыночная капитализация компании составляет 58.67 млрд долларов США.

Основу минерально-сырьевой базы группы «Де Бирс» составляют крупнейшие коренные месторождения алмазов в ЮАР и Ботсване, морские россыпи в Намибии, а также трубка «Мвадуи» в Танзании и дайковое кимберлитовое месторождение «Снэп-Лейк» в Канаде [5]. Корпорация «Де Бирс» владеет 19-ю различными по размерам рудниками, на которых добыча ведется различными способами (открытые разработки, шахтные выработки, аллювиальные месторождения, разработка прибрежных и морских месторождений): Премьер (ЮАР), Кимберли Пул (ЮАР), Намаква-ленд (ЮАР), Джваненг (Ботсвана), Венешия (1/2 объема добычи в ЮАР), Орапа (Ботсвана), Летлхакане (Ботсвана), Намдеб (1/2 объема добычи в Намибии), Финш (ЮАР) и др.

Ресурсная составляющая минерально-сырьевой базы группы « Де Бирс» выражается величиной в 2.1 млрд т руды и песков, содержащих почти 900 млн карат алмазов, что свидетельствует об обеспеченности запасами более чем на 30-летний период. Подсчитанные запасы и прогнозные ресурсы группы «Де Бирс» составляют около 20% от общемировых и являются крупнейшими в мире, сосредоточенными во владении одной корпорации.

В соответствии с опубликованными данными в 2004 году объем производства ТНК «Де Бирс» составил [6]:

- совместное с правительством Ботсваны предприятие «Дебсвана» произвело 31.1 млн карат алмазного сырья на

2.32 млрд долларов США, при этом прирост составил 2% по сравнению с предыдущим годом. Но особенно важным событием стало достигнутое соглашение с правительством Ботсваны о продлении лицензии на право добычи на руднике Джваненг еще на 25 лет (с 1 августа 2004 г.), а также продлением лицензий на добычу на рудниках Орапа, Дам-тшаа и Летлхакане. Также «Де Бирс» и правительство страны согласились, что 15% акций в холдинговой компании «Де Бирс-Де Бирс Инвестментс СА», которые ранее принадлежали компании Дебсвана, перейдут в прямое владение правительства страны. Соглашение знаменует собой продолжение уникального и важного партнерства между правительством Ботсваны и «Де Бирс». Следует отметить, что объем добычи в 2005 год составил 31.9 млн карат;

- аналогичное совместное предприятие «Намдеб» в Намибии произвело продукции в 1,9 млн карат на 657.5 млн долларов США. Продукция очень высокого качества ха -растеризуется средней стоимостью 346 долларов США за карат. Из морских месторождений корпорация добыла сырья 800 000 карат, что больше по сравнению с прошлым годом на 31%;

- на южноафриканских рудниках «Де Бирс» было добыто 13.7 млн. карат алмазного сырья, что на 1.8 млн карат или на 15% превысило показатель 2003 года. В основном, благодаря работе единого обогатительного комбината, на рудниках в Кимберли было добыто рекордное количество алмазного сырья - 2 млн карат. «Король кимбер-литовых трубок» Венешия «обеспечил» добычу 7.0 млн карат при приросте 9% относительно 2003 года, а уже в 2005 году поставлено 8.45 млн карат. При оцениваемой средней цене продукции в 72 доллара США за карат общая стоимость продукции составляет около 1 млрд долларов. В Кимберли такой объем добычи был достигнут последний раз в 1914 году. Хотя затраты на тонну породы в рандах были в 2004 г. ниже, чем в 2003 г., ослабление позиций доллара (в этой валюте производятся продажи алмазного сырья) ставит старые рудники Де Бирс и рудники, работающие с минимальной маржой, под давление, так как в течение пяти лет из семи они работают в убыток. Руководство компании продолжает концентрировать свои усилия на дальнейшем снижении затрат и повышении эффективности их работы.

Следующая, одна из крупнейших в мире транснациональных горно-добывающих групп - «Рио-Тинто», которая является одним из лидеров в разведке, добыче и переработке полезных ископаемых (железная руда, алюминий, уголь, золото, медь, алмазы) на территории 25 стран и специализируется на крупных производствах с продолжительным сроком эксплуатации. Она ведет свою деятельность на всех континентах, за исключением Антарктиды. При этом группу возглавляет англо-австралийская компания «RTZ», созданная объединением английской «Рио-Тинто» и австралийской «Consolidated Zinc Corporation» в форме «dual listed companies (DLC)». По итогам 2003 года в рейтинге 500 крупнейших компаний Европы «Рио-Тинто»

занимает 198-е место с объемом продаж в 7. 959 млрд евро, прибылью в 1.3 млрд евро и рыночной капитализацией 21.1 млрд евро [4], последний показатель по 2006 году равен 79.42 млрд долларов (61 место в мире).

Основу минерально-сырьевой базы группы «Рио-Тинто» составляют крупнейшие коренные месторождения алмазов в Австралии, Канаде, Зимбабве. «RTZ» является одним из основных акционеров австралийской компании «Аргайл Даймонд Сейлз» (около 60% акций), а через ком -панию «Аргайл Даймонд Майнз» - совладельцем прав на разработку коренного месторождения Аргайл и аллювиального Боу-Ривер в штате Западная Австралия. Деятельность «Аргайл Даймонд Майнз» в связи с ухудшением горно-геологических условий добычи и отработкой месторождения, последующим проведением реконструкции карьера носит нестабильный характер. Например, объем добычи алмазов «Аргайл Даймонд Майнз» в 1999 году составил 29.7 млн карат. В результате реконструкции карьера удалось в 2003 году увеличить объем добычи до 30.9 млн карат, однако на следующий год он снизился до 20.6 млн карат. При очень низкой средней цене продукции стоимостная оценка добычи за 2004 год примерно равна 290 млн долларов США. Общая продукция рудника «Аргайл» в последующем будет снижаться из-за ухудшения горно-геологических условий разработки месторождения, уменьшения среднего содержания алмазов в рудах, а также вероятного перехода на последней стадии работ к подземному способу разработки.

Кроме того, «RTZ» совместно с канадской компанией «Абер Ресорсиз ЛТД» ведет работы по освоению месторождения алмазов «Дiavik» в Канаде. Разработку и добычу осуществляет их дочерняя компания «fliavik Mines Ink». В 2003 году объем добычи на данном месторождении достиг 3.8 млн, в 2004 году - 7.8 млн, в 2005 году - 7.8 млн карат. При выходе на номинальную мощность запланированный годовой объем добычи до 2010 года составит 8-9 млн карат. Срок эксплуатации месторождения - 20 лет. Пик суммарной продукции компаний «RTZ» и «Абер Ресорсиз» по существующему прогнозу составит к 2005 г. 22 млн карат со стоимостью 580 млн долл.

Группа «Рио-Тинто» за последнее время значительно укрепила минерально-сырьевую базу своего алмазодобывающего подразделения за счёт, прежде всего, полного приобретения компании «Эштон Майнинг». Кроме того, «Рио-Тинто» открыты три кимберлитовые трубки в Зимбабве и начато их крупнообъёмное опробирование. Рудник «Мурова» начал выдавать продукцию в 2004 г. Запасы этого рудника составляют 18.7 млн. тонн алмазосодержащей породы с содержанием 0.9 карата на тонну.

Следующая крупная горно-добывающая компания - это «ВНР Billiton», созданная объединением «ВНР Лтд» с британской «Billiton Plc» в форме «dual listed companies (DLC)». Согласно условиям, «Billiton Plc» владеет 42 процентами акций новой компании, доля «ВНР Лтд» составит 58 процентов. Мотивация слияния - владение «Billiton

Plc» множеством объектов для инвестирования, а «ВНР Лтд» - соответствующими финансовыми и производственными возможностями для освоения этих объектов. По итогам 2003 года в рейтинге 500 крупнейших компаний Европы компания занимала 120-е место с объемом продаж в 14.085 млрд евро, прибылью в 1.715 млрд. евро и рыночной капитализацией в 17.216 млрд евро [3]. Последний показатель по 2006 году составляет 116. 69 млрд долларов (32 место в мире).

Ещё в 1990 году компания «ВНР» включилась в поиск и разведку алмазоносных месторождений в Северо-Запад -ных территориях Канады. После многолетних интенсивных работ в районе озера Лак-де-Гра было обнаружено месторождение «Экати» - жирное озеро. Данное месторождение осваивает предприятие, созданное компанией «ВНР Billiton (51%)», фирмой «Diamet» (29%) и двумя физическими лицами (20%). Управляющим пакетом акций в данном предприятии владеет ВНР, распределение добытого алмазного сырья между фирмами происходит в соответствии с долями.

Первая промышленная продукция в объеме 68.5 тыс. карат была получена в 1998 году и реализована через офис компании в Антверпене по средней цене 124.1 долл./карат. В 1999 году объём добычи алмазов на месторождении «Экати» достиг 2.51 млн карат на сумму 376.0 млн долл. Максимальная годовая продукция, согласно разработанному проекту, будет получена в 2010 году в объеме 5.8 млн карат стоимостью около 400 млн долл. Компания «ВНР» и «Diamet» в начале марта 1999 года объявили о подписании меморандума с «Де Бирс Сентинери» о последующей 3-летней продаже 35% продукции рудника «Экати» через ЦСО (ДТС). Основная её часть будет реализовываться на свободном рынке через офис в Антверпене.

Из рассмотренного видно, что наращивание производительной мощи добывающих компаний происходило наряду с диверсификацией и расширением географии производства, т.е. каждая компания старалась увеличить и объем добычи, и число видов добываемых минеральносырьевых ресурсов, и захватить наиболее богатые месторождения в различных точках Земли. Одной из значимых тенденций этого процесса является постоянное объединение финансовых, технологических, производственных возможностей различных компаний для освоения одного месторождения, как обычно говорят, для реализации проекта. Конечно, такой факт объясняется необходимостью больших первоначальных финансовых вложений в освоение месторождения, выходом на рентабельный уровень производства за минимальный срок. Данное положение подтверждается на примере освоения канадских месторождений, на которых себестоимость добычи составляет примерно 40-45% от стоимости добытых алмазов и является одной из самых высоких в мире [7, 8].

В борьбе за новые месторождения необходимо отметить стратегию корпорации «Де Бирс». В Анголе, зоне влияния России и где АК «АЛРОСА» ведет успешную деятельность

по добыче алмазов, в 2005 году после долгих переговоров с властями этой страны геологи «Де Бирс» начали бурение на потенциальных кимберлитовых телах, геологическая формация которых предполагает наличие крупных алмазных месторождений, равных по своим показателям существующим «звездам» - руднику Венешиа и руднику Орапа.

Считается, что успех в этом направлении деятельности позволил бы укрепить уровень конкурентоспособности корпорации на рынке. При этом исторически отмечается две её серьезные ошибки в конкурентной борьбе за месторождения. «Де Бирс» упустила из сферы своей деятельности крупнейший мировой алмазный рудник Аргайл, несмотря на проведенную долгосрочную геолого-разве-дочную кампанию в Австралии, во время которой геологи определяли точные границы региона, где располагался рудник. В конечном итоге Аргайл оказался в руках обладающего значительными ресурсами гиганта «Рио-Тинто». Корпорация также проиграла на начальном этапе алмазной лихорадки в Канаде, позволив своему крупному конкуренту - компании «BHP Billiton» войти в бизнес.

Отсюда можно сделать краткий вывод о том, что на современном этапе развития бизнеса факторы конкуренции на мировом рынке обусловлены глобализацией транснациональных корпораций, процессом объединения финансовых, технологических и производственных возможностей диверсифицированных горно-добывающих компаний по разведке, разработке и эффективному освоению крупных месторождений алмазного сырья, идентифицируемых как главный фактор и системообразующий элемент, определяющих стратегию долгосрочного устойчивого производства. При этом уровень и характер конкуренции на мировом рынке алмазного сырья в области освоения новых месторождений был задан именно при освоении канадских месторождений, когда право на них было приобретено очень крупными объединенными компаниями мира. При этом на стороне оказалась самая мощная именно в области добычи и маркетинга алмазного сырья, конструктор всего рынка, транснациональная корпорация «Де Бирс».

В этих условиях при реализация такой рыночной стратегии, как расширение минерально-сырьевой базы и сохранение своей доли добываемых алмазов на мировом рынке алмазного сырья и бриллиантов, АК «АЛРОСА» необходимо постоянно проводить исследование и учет следующей информации:

-параметров, определяющих экономическую целесо-

образность промышленной разработки новых кимберлитовых трубок;

-истории, финансовых возможностей объединенных компаний, приобретших право освоения месторождения;

-объема первоначальных инвестиций в освоении месторождения;

-срока выхода на рентабельный уровень производства с учетом первоначальных инвестиций;

-общей продолжительности промышленной эксплуатации месторождения, планируемого объема годовой добычи алмазов.

С учетом мирового опыта в целях повышения конкурентоспособности АК «АЛРОСА» в качестве возможного варианта может быть рассмотрено создание конгломератов с другими компаниями по объединению финансовых, технологических, производственных возможностей для освоения нового месторождения. В связи с этим необходимо отметить наличие опыта, накопленного АК “АЛРОСА” при промышленной разработке трубки Катока в Анголе совместно с ангольской и бразильской фирмами, и реализации совместного с компанией «RTZ» проекта по проведению геолого-разведочных работ в Карелии, освоению архангельского месторождения [9].

Литература

1. Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития мировой экономики до 2015 г.). М.: Издательский Дом «Новый Век», 2001. С. 156-193.

2. Матвеев А.С., Протасов В. Ф. Развитие алмазной промышленности России и эффективность инвестиций. М.: Издательство «Полярный круг», 2004.

3. Грин Т. Современный мир алмазов. М.: Прогресс, 1993.

4. 500 крупнейших компаний Европы // Ведомости. 2004. 24 июня.

5. Де Бирс. Выдержки из ежегодного отчета за 2003 год. Москва: Московское представительство, 2004.

6. Chaim Even - Zohar. The 2004 Diamond Pipeline // PolishedPrices.com.2005. May 9.

7. Компания ВНР сливается с Billiton, приобретает Diamet для контроля над рудником Экати // The Diamond Registry ™, 2001, May.

8. Хаим Ивен-Зохар. Компания ВНР и Рио-Тинто могут объединить свои усилия в Канаде // TACY Ltd., 2000, December.

9. Зуев В.М. Первенец кимберлитовых рудников Анголы -свидетельство эффективности российских алмазодобывающих технологий // Алмазы. М.: Издательство ООО «ЭС-ТЭ пресс», 2001. С. 111-115.

R.R. Nogovitsyn, A. V Mestnikov

OMPETITION FACTORS ON THE DIAMOND RAW MATERIALS WORLD MARKET

The article says that competition factors on the world market are explained by the process of transnational corporations globalization and integration of financial, technological and productive capabilities of diversified mining companies on exploration and effective development of large-scale diamond raw material fields. Taking into consideration certain competition factors the authors give some recommendations on market strategy realization and rise in competitive capacity of ALROSA Jsc.