Рынок со здоровым потенциалом роста

Рынок фитнес-индустрии набирает обороты. По оценкам экспертов, в ближайшие годы он может вырасти как минимум в три раза. Фитнес-центры становятся одними из основных якорных арендаторов в строящихся бизнес-центрах и торгово-развлекательных комплексах, поэтому в ближайшие годы этот вид услуг может оказать серьезное влияние на рынок коммерческой недвижимости.

     Сейчас по оценкам аналитиков рынок фитнес-услуг в Петербурге пока насыщен лишь на треть. В 2007 году количество только сетевых клубов выросло на 40%. Оборот рынка фитнес-услуг в Санкт-Петербурге, по данным ASTERA Group, в 2007 году составил около $150-160 млн. Ежегодный рост рынка составляет 25%. В 2006 году в Санкт-Петербурге насчитывалось около 20 действующих сетевых фитнес-центров. Сейчас в Санкт-Петербурге функционирует 45 сетевых фитнес-центров (15 сетей).

     "Петербургский рынок фитнеса отличается от московского менее жесткой сегментацией фитнес-клубов. Если в Москве класс объектов, представленных на рынке варьируется от демократичного до премиум-сегмента, то в Петербурге подобная классификация практически отсутствует, по крайней мере, классификация не соответствует московским стандартам качества. Игроки рынка по-разному оценивают степень насыщения рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга. С одной стороны, на рынке слабо представлены демократичные фитнес-клубы. С другой стороны, существующие клубы, позиционирующие себя как объекты премиум-сегмента, в большинстве случаев таковыми не являются (данные клубы, как правило, предоставляют услуги для среднего класса). То есть качественные характеристики петербургских клубов отстают от московских объектов, позиционируемых в соответствующих классах", — считает Николай Пашков, директор по профессиональной деятельности Knight Frank St. Petersburg.

     В компании ASTERA соглашаются, что наиболее распространенная классификация фитнес-центров — по стоимости услуг годового абонемента. "В Санкт-Петербурге можно выделить три класса фитнес-центров: премиум-класс, где стоимость годового абонемента составляет от 25 000 до 47 600 рублей (от $1000 до $1900); средний класс со стоимостью годового абонемента от 15 000 до 25 000 рублей (от $600 до $1000) и демократичный класс — там годовой абонемент стоит менее 15000 рублей (менее $600)", — говорят в ASTERA.

       Московский сценарий

     Представители исследовательских компаний и специалисты фитнес-индустрии разошлись во мнении относительно количества петербуржцев, пользующихся услугами фитнес-центров. Так, по разным оценкам, посетителями фитнес-центров являются от 115 тыс. до 200 тыс. человек, в относительных показателях — от 2,5% до 4,3% от всего населения Санкт-Петербурга. Для сравнения: в Лондоне доля пользователей фитнес-услуг составляет 20% населения, в Барселоне — 35%, в некоторых районах США — до 40%, в Германии — 60%.

     По данным исследовательской компании "КОМКОН — Санкт-Петербург", 13,8% петербуржцев имеют доходы от 15 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц на члена семьи и еще 3% — доходы свыше 30 тыс. рублей. Таким образом, 16,8% населения Санкт-Петербурга могут быть потенциальными потребителями услуг фитнес-центров. В количественном выражении это около 750 тыс. человек. По сравнению с нынешними цифрами это означает рост клиентской базы (и оборотов рынка) в 3 раза.

     Потенциальный объем рынка Санкт-Петербурга — около 500 фитнес-клубов, значительная доля которых будет приходиться на сетевые брэнды.

     Согласно данным маркетингового агентства "Бизнес Порт", в настоящее время наблюдается перекос бизнеса в сторону Москвы: из 1,5 тыс. фитнес-центров России около 500 функционируют в столице. В Москве годовой оборот рынка-фитнес центров составляет $400 млн, в целом по России данный показатель — $600 млн. Игроки рынка полагают, что в ближайшее время рост рынка фитнес-центров в России будет происходить за счет регионов и активной деятельности крупных сетей. Санкт-Петербург с отставанием в 2-3 года копирует сценарий развития рынка Москвы. В настоящий момент рынок фитнес-услуг в Санкт-Петербурге насыщен на треть. Хотя в Петербурге уже присутствуют федеральные сетевые игроки, по-прежнему велика доля независимых клубов и региональных сетей, формирующих значительную часть клиентской базы.

     По данным Knight Frank, сейчас в Санкт-Петербурге представлено 10 сетей фитнес-центров и 36 клубов могут быть отнесены к сетевым проектам. Среди них — "Планета Фитнес", SportLife, MaxiSport/Reebok, New Age Fitness, "Галактика", World Class и др. Наиболее качественными и известными на рынке несетевыми фитнес-центрами являются спорт-клуб "Летучий Голландец", водный комплекс "Нептун", спортивный клуб "Лидер", клуб "Океаниум" и другие.

     По данным ASTERA, лидерами по количеству клубов на петербургском рынке фитнес-услуг являются сети "Планета Фитнес" (11 клубов) и SportLife (9 клубов).

     Первое место по количеству действующих фитнес-центров в Санкт-Петербурге занимает Центральный район. Здесь функционирует 15% фитнес-центров от общего числа клубов в городе. На втором месте Выборгский район — 13% фитнес-центров, на третьем — Приморский и Московский районы — по 12% фитнес-центров. "Данное распределение фитнес-центров обусловлено концентрацией платежеспособного населения, сложившимися зонами деловой активности (Центральный и Московский районы) и активным развитием первичного рынка жилой недвижимости (Выборгский и Приморский районы)", — полагают в компании ASTERA.

     Наименьшее количество действующих фитнес-центров представлено в Красносельском районе. Доля функционирующих фитнес-центров в данном районе составляет 1% от общего количества фитнес-клубов в городе.

     Привлекательными районами для создания фитнес-центров являются: Выборгский (в районе станции метрополитена "Озерки"), Приморский, Василеостровский (восточная часть Василеостровского района), Калининский (зона Гражданского проспекта), Московский (зона Московского проспекта), Невский (зона проспекта Большевиков и улицы Дыбенко). В этих зонах наблюдается максимальная плотность населения с высокими доходами. Здесь же ведется активная жилая застройка.

       Бросили якоря

     В ближайшие годы фитнес-индустрия станет играть все более значимую роль на рынке недвижимости Петербурга — спортклубы становятся одним из главных якорных арендаторов как в бизнес-центрах, так и в торгово-развлекательных комплексах.

     Включение фитнес-клуба в инфраструктуру бизнес-центра становится распространенным ходом петербургских девелоперов. Эксперты отмечают, что в городе сформировался целый слой "работников офисного труда", стремящихся поддерживать себя в хорошей форме: для них рабочий день начинается или заканчивается в фитнес-центре. Расположение фитнес-центра в одном здании с местом работы весьма привлекательно на фоне транспортных пробок в городе.

Позволить иметь у себя такого арендатора, как фитнес-центр, могут лишь крупные офисные центры. Это и понятно — минимальные запрашиваемые площади по данным АРИН начинаются от 1000 метров, а на практике — несколько тысяч.

Крупный формат объясняется наличием бассейна. "Фитнес-клуб маленькой площади не вполне конкурентоспособен. На небольшом пространстве нельзя разместить полный набор необходимых тренажеров, нет возможности разделения на зоны: зал свободных весов, тренажеров, кардиотренажеров. Экономится площадь на залах для групповых занятий. Такой клуб не в состоянии вместить всех желающих, особенно в вечернее время, когда поток клиентов максимальный", — уверен Дмитрий Ханжин, генеральный директор компании "МТЛ. Эксплуатация недвижимости".

Аренда фитнес-центра зачастую планируется на стадии концепции, и чаще всего даже известен конкретный арендатор. Необходимость такого раннего планирования объясняется потребностью учесть особенности эксплуатации фитнес-центра. "Нужен отдельный вход, чтобы разделить потоки посетителей бизнес-центра и фитнес-центра, необходимо проектировать инженерные системы, — комментирует руководитель отдела развития и продвижения Praktis CB Сергей Федоров. — Для бизнес-центра высокого уровня фитнес-центр — это важная дополнительная услуга для арендаторов".

Хорошим якорем фитнес-клубы являются и для торгово-развлекательных центров. "Правда, пока количество торгово-развлекательных центров с фитнес-клубами невелико. Но думаю, что в ближайшие годы этот сегмент будет только развиваться. Это в первую очередь связано с тем, что на настоящий момент подходящие площади проще найти именно в торговых комплексах, поскольку администрации ТРК заинтересованы в якорных арендаторах", — считает Зося Захарова, руководитель отдела консалтинга и аналитики Агентства развития и исследований в недвижимости (АРИН). Чтобы победить в конкурентной борьбе, фитнес-клубы должны обладать тренажерными залами, залами аэробики, банями, саунами, соляриями и детскими комнатами.

Игорь Лейтис, президент холдинга "Адамант" заявляет, что сейчас во всех проектируемых или открывающихся комплексах, которые строит его компания обязательно запланирован фитнес: "В каждом комплексе в обязательном порядке мы предусматриваем около 5000-6000 кв. м под фитнес-центр с бассейном". Фитнес-центры компания устраивает и в уже открытых центрах, если оттуда съезжает какой-либо крупный якорный арендатор. Так, например, произошло с комплексом "Варшавский экспресс". После того, как от аренды отказалось казино Шангри-Ла, компания открыла там фитнес-центр SportLife.

"В ТРК фитнес-центры арендуют площадь в диапазоне 1000-5000 кв. м. Площадь от 3000 кв. м требует наличия бассейна. Фитнес-центры с бассейном остаются на первом этаже, поскольку их размещение выше приводит к удорожанию проекта. Фитнес не является ярко выраженным якорем с точки зрения притяжения покупательского потока, но формирует незначительный постоянный поток экономически активных, платежеспособных посетителей. Для фитнес-центра предпочтительнее расположение жилой зоне с высокой плотностью населения. Фитнес-центр с точки зрения девелопера — это надежный и стабильный арендатор, возможность заполнить торговые площади, малопривлекательные для других ритейлеров", — уверен Роман Евстратов, заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers International.

Павел Никифоров
Валерий Грибанов