Миллиарды в агромашины

В 2022 году на юге России объем финансирования программ приобретения сельхозтехники в лизинг на льготных условиях увеличится до 4 млрд руб. Это почти в 2,5 раза больше прошлогодних объемов. По мнению экспертов отрасли, такое усиление господдержки позволит аграриям в нынешних сложных реалиях сохранить высокие темпы обновления машинно-тракторных парков.

По данным минсельхозпрода Ростовской области, в 2021 году на условиях льготного лизинга хозяйства закупили 268 единиц сельхозтехники на сумму более 1,4 млрд руб.

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Парки льготного периода

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, по состоянию на 1 июня 2022 года донские аграрии заключили лизинговые договоры на общую сумму около 754 млн руб. Для сравнения: год назад сумма была почти вдвое меньше — 380 млн руб. Сейчас в лизинг приобретается около 15% от общего количества аграрных машин, добавили в Минсельхозпроде.

В Минсельхозе Ставропольского края BG сообщили, что в текущем году темпы приобретения в лизинг техники и оборудования значительно выше, чем в 2021-м. «С начала 2022 года компания “Росагролизинг” поставила аграриям Ставрополья 65 единиц на сумму 428 млн руб., что почти на 30% больше, чем годом ранее», — уточнили в министерстве.

«Росагролизинг» — оператор государственной программы льготного лизинга сельхозтехники. По этой программе хозяйства могут приобретать в лизинг новые отечественные комбайны, тракторы и другие машины для АПК. Ставка — от 3% годовых. Срок действия договора — до восьми лет.

То, что аграрии юга активно пользуются данной программой, подтвердили и в донском Минсельхозпроде. По его данным, в 2021 году на условиях льготного лизинга через АО «Росагролизинг» хозяйства региона закупили 268 единиц сельхозтехники на сумму более 1,4 млрд руб.

По информации «Росагролизинга», в последние четыре года спрос на льготный лизинг в южных регионах растет в среднем на 18% (общероссийский показатель — 17%). «По нашим оценкам, подобная тенденция на юге России сохранится и по итогам 2022 года, — заявил гендиректор АО “Росагролизинг” Павел Косов. — Так, за неполные пять месяцев мы поставили 361 единицу техники в Краснодарский край. Это на 30% больше указанной регионом потребности на 2022 год».

За январь — май компания также нарастила объемы поставок техники в Ростовскую область (на 42% больше, чем за первые пять месяцев 2021 года) и в Крым (на 127%). Статистика «Росагролизинга» показывает, что в последние годы на аграриев юга России приходилось 18-23% годового объема закупок самоходной сельхозтехники в РФ. В 2021 году южные аграрии закупили около 3,5 тыс. тракторов и 1,4 тыс. комбайнов. Льготная госпрограмма оказалась востребована, добавил Павел Косов.

По его словам, каждый третий трактор и каждый второй комбайн в Крыму, треть комбайнов в Калмыкии и около 20% комбайнов в Ростовской области приобретались в 2021 году с использованием льготной программы. В 2020 году стоимость имущества в новых договорах «Росагролизинга» в Южном федеральном округе (ЮФО) составляла 5,9 млрд руб., в 2021-м — уже 7,6 млрд руб. В 2022 году объемы сделок динамично растут: в первом квартале компания зафиксировала рост нового бизнеса в ЮФО на 70% по сравнению с январем — мартом 2021 года (3,4 млрд руб. против

2 млрд руб.). В апреле — мае рост продолжился, стоимость имущества в заключенных договорах лизинга по итогам пяти месяцев составила 4,1 млрд руб. Кстати, еще в начале 2022 года из федерального бюджета на поддержку программы льготного лизинга дополнительно выделили 12 млрд руб.

«По прогнозам на текущий год, доля южных регионов в закупках сельскохозяйственной техники существенно не изменится, стабильно останется на уровне 20% от общего объема ее приобретения в России, — сказал Павел Косов. — Однако аграрии ЮФО наращивают посевные площади (в среднем на 60 тыс. га в год) и урожайность (в среднем на 12% ежегодно). Это наряду с усилением господдержки позволяет предположить, что в перспективе доля лизинговых сделок в общем объеме приобретения сельхозтехники в ЮФО увеличится».

По оценкам гендиректора компании «Росбанк Лизинг» Гурама Кудрявцева, сейчас в лизинг закупается 50-70% сельскохозяйственной техники, объем лизинга в этом сегменте рынка по итогам 2021 года составил не менее 15 млрд руб. (без учета НДС), что составляет минимум 15% объема лизинга сельхозтехники. «Доля сельхозтехники как актива в совокупном лизинге на юге России — не менее 11%, — заметил господин Кудрявцев. — Это значительно выше общероссийского показателя в 4%. Судить о результатах 2022 года пока рано: традиционно первый квартал — низкий сезон для лизинга. Данные по рынку из года в год собираются и публикуются только по итогам полугодия».

Поддержка с дисконтом

Недавно на агропромышленной выставке в Ростовской области представители «Росагролизинга» рассказали BG, что даже в условиях ухода с российского рынка целого ряда западных поставщиков техники компания так построила свою деятельность, чтобы потребители ее услуг — сельхозпредприятия не чувствовали дефицита. С одной стороны, проблема решается за счет альтернативных поставщиков из дружественных стран, с другой — благодаря усилиям российских машиностроителей, которые за минувшие восемь лет хорошо продвинулись в деле импортозамещения.

С этим согласились и в ассоциации «Росспецмаш», подчеркнув, что сегодня отечественное сельхозмашиностроение — одна из самых динамично растущих и высоколокализованных отраслей в РФ. «В прошлом году ее объем вырос на 46% по сравнению с 2020 годом, — уточнили в ассоциации. — Совокупная стоимость выпускаемой российскими заводами продукции с 2013 года по 2021-й увеличилась более чем в шесть раз: с 35,5 млрд руб. до 218 млрд руб., а доля отечественных предприятий на внутреннем рынке выросла с 24% до 51%».

Переломным периодом в развитии отечественного сельхозмашиностроения в ассоциации назвали 2013-2014 годы. Тогда правительство России запустило «Программу № 1432» (названа по номеру соответствующего постановления). Программа позволяет аграриям получить скидку 10-15% на покупку новой сельхозтехники и часто является для малых и средних хозяйств единственной возможностью обновить машинно-тракторные парки.

Сейчас, заявили в «Росспецмаше», в программе участвует подавляющее большинство отечественных производителей техники. Объемы поддержки, которые предоставляются в рамках «Программы № 1432», динамично растут: в первый год реализации постановления на льготных условиях было приобретено 766 единиц техники, а за последние девять лет — более 145 тыс. единиц.

По словам директора Ростовского филиала компании «Балтийский лизинг» Светланы Беловой, сейчас аграрии юга ощутили последствия ограничений, с которыми отечественная экономика столкнулась на фоне обострившейся геополитической обстановки (после начала специальной военной операции на Украине). Это затронуло в том числе и поставки сельхозтехники. В частности, возник дефицит импортных машин. «Кроме санкций на динамику рынка сельскохозяйственной техники повлиял и рост ее стоимости, — добавила госпожа Белова. — По данным агентства Russian Automotive Market Research, которое провело анализ средних цен на новую и бывшую в эксплуатации сельхозтехнику, новая в среднем подорожала на 8,2% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, средние цены на подержанную сельхозтехнику за квартал выросли на 1,8%. В то же время наша собственная статистика показывает, что спрос на покупку сельхозтехники отечественного производства в нынешнем году сохранился».

По мнению Светланы Беловой, в нынешних реалиях уборочную кампанию большинство аграриев предпочтет проводить по большей части за счет существующего парка техники, без увеличения производственных мощностей.

Иные игроки рынка заметили, что санкции повлияли на рынок слабее, чем ковид. В 2020 году число лизинговых сделок снизилось по сравнению с 2019-м, в 2021-м, напротив, выросло (на юге России практически в два раза) и сейчас остается примерно на том же уровне. Так, по данным компании «Европлан», в январе — мае 2022 года количество сельхозмашин, переданных в лизинг хозяйствам ЮФО, оказалось «незначительно» выше, чем за первые пять месяцев 2021 года. «Агросектор является сферой, которая получает (хорошую) поддержку государства, а значит, может сейчас обновлять свою техническую базу», — резюмировали в «Европлане».

Таким образом, господдержка стимулирует приобретение аграриями отечественной техники и способствует увеличению ее доли в российском АПК. По данным ставропольского Минсельхоза, в структуре машинно-тракторного парка края доля отечественных тракторов превышает 30%, зерноуборочных комбайнов — 75%. При этом более 56% тракторов и 9% комбайнов в хозяйствах региона — белорусские. В 2021 году ставропольские аграрии приобрели 551 трактор, из которых 15,4% — отечественного производства, 60,6% — белорусского. Из приобретенных тогда 164 зерноуборочных комбайнов 68,9% — отечественные машины, а 15,9% — из Беларуси.

По информации Минсельхозпрода Ростовской области, из почти 30 тыс. тракторов, которые используют донские аграрии, 39% составляют российские машины, 44% — белорусские. Несколько иная ситуа-ция по комбайнам: из 12,5 тыс. подавляющее большинство (84%) — это российская техника, 5% — белорусская. С января по май 2022 года хозяйства Дона закупили 381 трактор, из которых 42% — белорусские, и 212 комбайнов, 15% из которых поставили наши ближайшие по Таможенному союзу соседи.

Замещением по дефициту импорта

В среднем, по данным Минсельхоза России, на отечественную технику приходится около 70% машинно-тракторных парков отечественного АПК. Светлана Белова допускает, что на юге ее доля может быть даже выше, поскольку машины российского производства вполне конкурентоспособны и востребованы, а санкции дополнительно повысили ее востребованность. C другой стороны, отметила госпожа Белова, потребность в иностранных машинах остается высокой. «Одна из причин этого в том, что ассортимент производимой в России и Белоруссии техники включает не весь перечень необходимых сельскому хозяйству машин, — объяснила эксперт. — На мой взгляд, в первую очередь стоит обратить внимание на импортозамещение таких брендов, как John Deere, New Holland и Monosem».

По мнению Гурама Кудрявцева, повышенный спрос и, соответственно, дефицит сельхозтехники возникли на российском рынке осенью 2020 года, в 2021 году эта тенденция усилилась и привела к росту цен. В первом квартале 2022 года возникли затруднения с поставками импортной техники в первую очередь по логистичес-ким причинам. «Предложение сократилось, но назвать ситуацию драматической нельзя, — уверен господин Кудрявцев. — Многие наши клиенты планомерно обновляли технику в предыдущие годы, их парки хорошо укомплектованы, а текущие неудовлетворенные потребности частично можно перенести на следующие год-два. Спрос тоже сократился, так как приобретение техники стало дороже: выросли как цены на технику, так и ставки по лизингу. Рынок будет искать новый баланс спроса и предложения».

Эксперт добавил, что российские и белорусские производители смогут обес-печить импортозамещение по ряду позиций. К тому же на помощь могут прийти производители из дружественных стран, например из Китая.

Производители из Поднебесной готовы наладить поставки дефицитных тракторов малой и средней мощности. О закупке 150 таких машин уже заявил «Росагролизинг». Кроме того, компания изучает возможности поставок специализированной сельхозтехники из Турции и ряда других стран. По словам Павла Косова, они не видят проблемы дефицита сельхозтехники и не прогнозируют его появление в кратко-срочной перспективе. «Мы взаимодействуем более чем с 500 поставщиками и производителями сельхозтехники и внимательно следим за развитием ситуации на рынке, — заверил господин Косов. — Импортозамещение в сельхозмашиностроении развивается последние восемь лет. В 2021 году 80% поставок через АО “Росагролизинг” самоходной сельхозтехники приходилось на “Ростсельмаш”, Минский и Петербургский тракторные заводы, “Брянсксельмаш”. Свыше 90% всей поставляемой “Росагролизингом” техники в регионы ЮФО производится на территории России и Беларуси».

Российских аналогов нет, например, у импортной узкоспециализированной техники для садоводства, виноградарства и льноводства, отметил Павел Косов.

При этом он выразил уверенность в том, что усиление господдержки аграрного машиностроения позволит со временем заместить и эти виды машин отечественными. «Для запуска серийного производства сложной узкоспециализированной техники необходимы значительные вложения в технологии и строительство инфраструктуры, — уверен Павел Косов. — Создать подобное производство в ближайшем будущем сложно. Однако в среднесрочной перспективе это вполне возможно».