Банки распустили вкладчиков

По итогам полугодия в целом по финансовому сектору отток средств населения составил всего 0,8%. Но ряд банков с крупным депозитным портфелем продемонстрировали опережающую динамику падения. В самих кредитных организациях объясняют это снижением потребности в фондировании из-за меньшей выдачи кредитов в первом полугодии. Но эксперты полагают, что банки просто опоздали с увеличением ставок по вкладам и потеряли клиентов.

На основе анализа 101-й формы отчетности российских банков “Ъ” выяснил, что по итогам января—июня многие из них столкнулись со значительным оттоком средств населения.

В целом по сектору объем средств граждан сократился за полугодие на 0,8%, но в десяти банках из топ-30 (по объему средств населения) отрицательная динамика была более выраженной.

Наибольший отток, за исключением Запсибкомбанка, где идет миграция клиентов в ВТБ, показал «Восточный». Его портфель средств розничных клиентов сократился на 20,6 млрд руб. (на 15,3%). Следом идет Минбанк, потерявший 18,7 млрд руб. (минус 12,4%), далее Росбанк — снижение на 5,6%, или 16,6 млрд руб.

В банках отмечают, что снижение объема средств граждан было запланировано в силу отсутствия нужды в «избыточной» ликвидности. «С учетом планируемого снижения кредитного портфеля и перетока новых выдач в Совкомбанк у банка "Восточный" уменьшается и потребность в привлечении денежных средств»,— пояснил предправления банка Кирилл Соколов.

В Минбанке проводят «планомерную политику по снижению стоимости клиентских пассивов», заверили там “Ъ”. «В течение первого полугодия происходило выгашивание дорогих розничных вкладов, в результате средняя стоимость привлечения средств физлиц с начала года к июню заметно снизилась и достигла целевого уровня»,— пояснили в банке. В Росбанке говорят, что клиенты диверсифицировали портфель и это «привело к уменьшению доли и объема классических банковских продуктов».

По оценке ЦБ, отток средств населения по системе в целом происходит «из-за низких ставок и интереса к альтернативным инвестициям».

Однако по итогам года регулятор ожидает положительной динамики из-за сезонных факторов к концу года (рост ставок и сезонные выплаты в декабре). По оценке директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, рост по году вряд будет в пределах 5%. Всего в банках население хранит 32,38 трлн руб. (по данным на 1 июля).

Эксперты сомневаются, что существенные оттоки средств населения могут быть целенаправленной стратегией банков. «Люди стали уходить и забирать деньги, потому что выросла инфляция, вкладчики начали понимать: вместо того чтобы держать деньги на банковских депозитах, где не предлагают конкурентных ставок по сравнению с уровнем инфляции, их лучше направить на какие-либо покупки,— полагает вице-президент Moody’s Ольга Ульянова.— Тем самым повышение инфляции подстегнуло потребительскую активность, и население по истечении срока вкладов перенаправило средства на потребление». С октября 2020 года банки стали повышать ставки привлечения средств населения, однако «не успели ни за повышением ключевой ставки, ни за инфляционными ожиданиями», полагает эксперт.

При этом сильного давления на ликвидность в первом полугодии не наблюдалось, но и говорить об избыточной ликвидности не приходится, отмечают эксперты.

По оценке старшего директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, ликвидность в банковском секторе остается комфортной, с долей ликвидных активов от 20% и выше.

Ольга Ульянова подчеркивает, что банкам, «безусловно, нужны вклады физических лиц — это очень важный источник фондирования того же роста кредитного портфеля». Тот факт, что сейчас банки достаточно интенсивно повышают ставки по вкладам, добавляет эксперт, «еще раз доказывает, что отдельные банки просто опоздали с корректировкой предложения».