Актуальные тренды в экономике и внешней торговле ЕС на этапе санкций

экономические науки

Гладков Игорь Сергеевич, Дубовик Майя Валериановна АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ЭКОНОМИКЕ ...

УДК 330.34, 339.5

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ЭКОНОМИКЕ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ ЕС

НА ЭТАПЕ САНКЦИЙ

© 2018

Гладков Игорь Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник,

руководитель Центра европейской торговли Институт Европы Российской академии наук

Аннотация. В статье рассматривается «волнообразная» динамика внешних торговых контактов ЕС в 2010-2016 гг. также анализируются факторы, влияющие на динамические трансформации за период 2001-2016 гг. в экономиках, входящих в Европейский союз. В работе выделены два периода, разделенных глобальным финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг. Так, на докризисном отрезке отмечался в основном положительный тренд с позитивными показателями прироста стоимостных параметров совокупного товарного вывоза интеграционной группировки. Тогда как в посткризисный период наблюдался синусоидный тренд, то есть, чередование повышения и понижения стоимостных значений экспорта товарной продукции из ЕС. Отмечается, что внутриблоковый товарообмен развивался в самом начале XXI века несколько более активно в сравнении с товарными поставками Евросоюза за пределами группировки. Однако за период 2010-2016 гг. на посткризисном этапе приоритетным становится товарный вывоз Евросоюза в третьи страны, особенно заметный на фоне относительно более благоприятной конъюнктуры во внешней среде, формирующейся в геоэкономической и геополитической сферах. Аналогично развивалась ситуация в области импортных закупок ЕС, которые в 2010-2014 гг. демонстрировали чаще тенденцию к некоторому росту. В работе сделан акцент на некоторых структурных особенностях товарооборота с третьими странами, которые заметны как в географическом, так и в товарном аспектах.

Ключевые слова: конкуренция, внешняя торговля, Европейский союз, открытая экономика, антироссийские санкции, экспорт, импорт.

ACTUAL TRENDS IN ECONOMICS AND FOREIGN TRADE OF EU AT THE STAGE OF SANCTIONS

© 2018

Gladkov Igor Sergeevich, Doctor of Science (Word Economy), Full Professor, Senior Researcher,

Head of Center for European trade Institute of Europe, Russian Academy of Sciences

Abstract. The article considers the "wavy" dynamics of the EU's external trade contacts in 2010-2016. Also the factors influencing dynamic transformations for the period of 2001-2016 are analyzed in the economies of the European Union. The paper identifies two periods separated by the global economic crisis of 2008-2009. Thus, on the pre-crisis segment, there was mainly a progressive trend with positive values of the increase in the value indicators of the aggregate commodity exports of the integration grouping. Whereas in the post-crisis period there was a sinusoidal trend, that is, the alternation of growth and fall in the cost of export of marketable products from the European Union. It is noted that intra-block trade in marketable goods developed at the beginning of the 21st century somewhat more intensively than the supplies of the EU outside the groupings. However, for the period 2010-2016 at the post-crisis stage, priority is the export of the EU to third countries, which is especially noticeable during periods of relatively more favorable external conjuncture, emerging in the geo-economic and geopolitical spheres. Similarly, the situation developed in the field of EU imports, which in 2010-2014 tend to tend more towards a certain growth. The work emphasizes some structural features of trade with third countries, which are noticeable in both geographical and commodity aspects.

Keywords: competition, foreign trade, the European Union, an open economy, anti-Russian sanctions, export, import

В начале XXI в. динамика хозяйственного развития и внешнеторговых связей Европейского союза (ЕС), как крупнейшей в мире интеграционной группировки, складывалась по-разному на отдельных этапах, но в основном относительно позитивно.

При рассмотрении общей динамики экспортно-импортных связей Европейского союза в 2010-2016 гг. обращают на себя внимание очевидные затруднения группировки в расширении ее товарного вывоза в период после 2014 г. Это совпадает с введением и наращиванием со стороны Евросоюза антироссийских санкций, что весомо дополняется другими факторами, среди которых отмечаемое экспертами повышение изменчивости в сфере экономического развития стран, регионов мирового хозяйства [1]. То есть, ЕС функционирует сейчас в системе довольно непредсказуемой внешней конкурентной среды, в рамках весьма неблагоприятной конъюнктуры на международных товарных рынках [2; 3].

В целом, за весь рассматриваемый период 2001-2016 гг. объемы совокупного товарного вывоза Евросоюза по стоимости увеличились более чем в вдвое с 2,3 трлн

долл. США до 5,4 трлн долл. США. Однако наиболее значительные - «пиковые» - значения стоимости такого экспорта были достигнуты трижды: в 2008, 2011 гг., а наиболее высокие - в 2014 г. На данном этапе их исторический максимум составил пока 6,1 трлн долл. США.

Достаточно отчетливо в общей динамике внешней торговли ЕС просматриваются два временных периода, разделяющиеся деструктивным мировым финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг. Вполне заметны различия между ними. Если на протяжении докризисных лет отмечался в основном поступательный тренд с положительными параметрами прироста совокупных стоимостных объемов товарного вывоза интеграционной группировки, то в посткризисный период наблюдался синусоидный тренд, то есть, происходило чередование повышения и снижения стоимости товарного экспорта из Европейского союза. Представленные в таблице 1 расчетные данные весьма убедительно показывают «волнообразную» динамику внешних торговых контактов ЕС в 2010-2016 гг. (см. табл. 1).

Однако, несмотря на потери в стоимостных объемах

Gladkov Igor Sergeevich, Dubovik Mayya Valerianovna ACTUAL TRENDS IN ECONOMICS AND FOREIGN .

economic sceinces

своего товарного экспорта, особенно заметные в 2015 г. (всего за один год снижение на 761,9 млрд долл. США или -12,4%), что сопоставимо только со значительным провалом в кризисном 2009 г. (составившим -1,332 трлн долл. США или почти -22,8%), Европейский союз смог сохранить свои позиции в системе глобального вывоза товаров на уровне 33,8%, то есть, как наиболее крупного коллективного поставщика товарной продукции на мировые рынки (см. данные табл. 1). Особенно важно, что в период 2013-2016 гг. удельный вес Евросоюза в мировом товарном вывозе демонстрировал исключительно повышательный тренд. Достичь такого результата оказалось возможным только участникам небольшой группы экспортеров товаров (за исключением Китая), составляющим в настоящее время первый «эшелон» глобальных поставщиков. То есть, в системе мировой товарной торговли отмечалось заметное укрепление положения лидирующих субъектов.

Следует учитывать, что совокупные параметры экспорта ЕС включают в себя как товарный экспорт стран-членов внутри группировки (так называемая Еи шйа-trade), так и поставки товаров за пределы блока в третьи страны (то есть, Еи extra-trade). Причем вышеназванные составляющие совокупного вывоза/ввоза Евросоюза продемонстрировали вполне различающиеся сдвиги, обусловленные рядом рассмотренных ранее существенных факторов не только экономического, но и внеэкономического плана.

Таблица 1. - Динамика валового продукта и внешнеторгового товарооборота Европейского союза, 20102016 годы, млрд долл. США, % [составлено по 4; 5]

2010 1011 2012 2013 2014 2015 2016

ВВП. темпы роста, % 2,1 1,7 -0,4 0,3 1,7 2,4 2,0

Экспорт, всего [мир), млрд долл. США 5 078,9 5 936,2 5 799,1 6 106,9 6 1363 5 3 74,4 5 356,7

Темпы роста, % 12,5 16,8 -2,3 5,3 0,5 -12,4 -о,з

Включая:

Экспорт внутри блока (The EU Intra-tía de 3 2733 3 754,9 3 555,5 3 715,1 3 809,4 3 343,5 3 378/2

Экспорт за пределы блока {The EU Extra-trade) 1 805,6 2 181,3 2 243,6 2391,8 2 326,9 2 030,9 1 978,5

Доляв общем экспорте блока,% 35,6 36,7 38,7 39,2 37,9 37,8 36,9

Импорт, всего [мир), млрд долл. США 5 251,1 6 137,6 5 832,5 5 927,9 6 004,1 5 217,1 5 218,6

Темпы роста,% 12,8 16,3 -5,0 1,6 1,3 -13,1 0,02

Включая:

Импорт, бпутри блока (The EU Intia-trade) 3 067,4 3 557,6 3 290,0 3 450,3 3 529,5 3 077,8 3 098,7

Импорт, вне блока (The EU Extra-trade) 2 133/7 2 550,0 2 542,5 2 477,6 2 474,6 2 1393 2 119,9

Доляв общем импорте блока, % 41,6 42,0 43,6 41,8 41,2 41,0 40,6

Внешнеторговый баланс (общий) -172,2 -201,4 -33,4 178,9 1323 1573 138,1

Прежде всего, объемы товарного экспорта по стоимости внутри ЕС повысились в период 2001-2016 гг. примерно в 2,4 раза, а вывоза товарной продукции в третьи страны - в 2,2 раза. Поскольку расчеты проведены с учетом расширения численного состава Европейского союза, на основании их можно утверждать, что вну-триблоковая торговля товарами в самом начале XXI века развивалась активнее по сравнению с поставками Евросоюза за пределами группировки. Однако обобщающая оценка корректируется в период 2010-2016 гг. На посткризисном этапе при некотором снижении темпов роста товарного вывоза ЕС, что отражено в данных табл. 1, стоимостные показатели его экспорта в целом возросли на 277,8 млрд долл. США или 5,5%, причем внутри блока - только на 104,9 млрд долл. США или 3,2%, а в третьи страны - на 172,9 млрд долл. США или 9,6%. Подобный тренд указывает на приоритетную активизацию товарного вывоза Евросоюза в третьи страны, которая становилась особенно заметной на этапах с относительно более благоприятной внешней конъюнктурой, формирующейся в различных сферах (геоэкономической, геополитической). Кроме того, следует отметить, что представленные в таблице 1 обобщающие данные включают параметры товарного ввоза/вывоза Хорватии, ставшей членом Европейского союза недавно - только с начала июля 2013 года. Однако как абсолютные, так и относительные индикаторы ее экспорта/импорта незна-

чительны в сравнении с совокупными стоимостными параметрами внешней торговли товарами ЕС. Так, к 2016 г. общая стоимость товарного вывоза Хорватии составила всего 12,8 млрд долл. США, а к 2017 г. - 13,7 млрд долл. США, что составило менее трети одного процента совокупного объема товарного экспорта из Евросоюза [5].

Это полностью подтверждается расчетами динамики удельного веса товарных поставок ЕС вне блока в посткризисные годы.

Если рассматривать восстановительный этап 20102013 гг., можно констатировать существенное повышение доли экспорта товаров за пределами рассматриваемой интеграционной группировки в ее общем товарном вывозе (с 35,6% до 39,2%). Однако в связи с проявившимися в 2013 г., а особенно - в 2014 г. заметными осложнениями в конъюнктуре на мировых товарных рынках, введением в 2014 г. антироссийских санкций и ответных контрмер со стороны Российской Федерации общий тренд меняется на противоположный - к снижению показателей долевого участия товарного экспорта ЕС за пределы блока в его совокупном вывозе товаров (согласно расчетам, с 37,9% до 36,9%).

Аналогично развивалась ситуация в области импортных закупок ЕС, которые в 2010-2014 гг. демонстрировали чаще тенденцию к некоторому росту (за исключением провального 2012 г.), повысившись по стоимости с 5,3 трлн долл. США до 6,0 трлн долл. США, или на 14,3%. При этом их доля в общемировом товарном ввозе сократилась с 34,3% до 31,6%. После падения в 2015 г. стоимостных параметров товарного импорта Евросоюза на 13,1% в 2016 г. произошло их восстановление, но незначительное, удельный вес ввоза ЕС в глобальном импорте при этом повысился до 32,5%.

Соотношение закупок внутри блока и в третьих странах на протяжении посткризисного периода демонстрировало незначительные колебания. Так, в 2010-2013 гг. несколько возросла доля приобретений товаров вне ЕС, с 41,5% до 43,6%, затем отмечалось ее устойчивое снижение до 40,6% к 2017 г. (что соответствовало показателю в годы глобального кризиса). То есть, можно констатировать, что на относительно благополучном отрезке времени доля закупок по импорту в совокупном товарном ввозе Евросоюза возрастала, тогда как ухудшение ситуации на внешних рынках предопределила смещение приоритета на внутриблоковый товарообмен.

Подобная динамика экспортно-импортных связей Европейского союза в посткризисный период может характеризоваться как «эффект черепахи» («the turtle effect»), подразумевая более активные действия ЕС вне блока при благоприятной ситуации и переход к «замыканию в себе» в условиях резкого (и, зачастую, существенного) ухудшения конъюнктуры на внешних рынках [6].

Обеспечивающие в посткризисный период примерно 2/5 совокупного внешнеторгового товарооборота Европейского союза экспортно-импортные связи ЕС с третьими странами характеризуются некоторыми структурными особенностями, которые заметны как в географическом, так и в товарном аспекте.

При более детальном рассмотрении географической структуры внешнеторговых связей Европейского союза за пределами блока можно констатировать, что основным направлением товарного вывоза и ввоза на протяжении рассматриваемых лет остается Азия. Экспорт ЕС в азиатские страны возрос за этот период более чем в полтора раза, а импорт из них - примерно на четверть. На второй позиции закрепилась Северная Америка, которой удалось оттеснить на третье место сопредельные европейские государства, не входящие в Европейский союз. Сейчас североамериканские партнеры Евросоюза превосходят конкурентов из европейского региона по показателям стоимости вывозимой из ЕС товарной продукции, одновременно отставая от них по стоимостным объемам собственных поставок в Европейский союз.

экономические науки

Гладков Игорь Сергеевич, Дубовик Майя Валериановна АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ЭКОНОМИКЕ ...

После «тройки» лидеров, со значительным отрывом от них, на четвертой-шестой позициях среди региональных контрагентов Евросоюза в последнее время располагались Африка, Центральная и Южная Америка, Океания.

В посткризисный период происходили некоторые сдвиги во внешней торговле ЕС с отдельными странами - его ведущими торговыми партнерами.

Среди них выделяется небольшая группа из семи экономик, на которые в 2010 - 2016 гг. приходилось от 51,9% 53,4% общего товарного вывоза Европейского союза вне блока. Причем в этот период данная группа смогла обеспечить от 58,5% до 60,3% совокупной стоимости товарных поставок в ЕС из третьих стран (подсчитано по данным таблицы 2). Все это свидетельствует о возрастании значимости группы как партнера Евросоюза, нарастающей концентрации товарного вывоза/ввоза блока (см. табл. 2).

Таблица 2. - Динамика долевого участия основных стран - партнеров ЕС в экспорте/импорте блока, 20102016 годы, %,

2910 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ЭкспортЕС

1. США 18,0 17,0 17,4 16,7 18,3 20,8 20,8

З.Кигай 8,4 8,8 3,6 8,5 9,7 9,5 9,7

3. Швейцария 8,2 9,1 9,7 8,2 8,4 8,2

4. Турция 4,6 4,7 4,5 4,5 4,4 4,4 4,5

5.Россия 6,4 7,0 7,3 6,9 6,1 4,1 4,1

б. Япония 32 ЪЛ ЗД 3,1 3,1 3 Л 33

7. Норвегия 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,7 2,8

8. ОАЭ 2,1 2,1 2Л 2,6 2,5 2,7 2,6

9. Респ\"6лика Корея 2Д 2,1 2Л 2,3 2,5 2,7 2,6

10. Индия 2,6 2,6 2,3 2,1 2,1 2,1 2 Л

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Импорт ЕС

1. Китай 18,5 17,1 16,2 16,6 17,9 203 20,2

2. США 11,4 И Л 11,6 11,8 12,4 14,4 14,5

3. Швейцария 5,6 5,4 5,9 5,6 5,7 5,9 7,1

4.Россия 10,6 11,6 12,0 12,3 10,8 7,9 7,0

5. Турция 2,8 2,8 2,7 3,0 3,2 3,6 3,9

6. Япония 4,4 4,1 3,6 3,4 3,3 3,5 3,9

7. Норвегия 5,2 5,5 5,6 5,3 5,0 4,3 3,7

8. Республика Корея 2,6 2Д 2,1 2,1 2,3 2=4 2=4

9. Индия 2 Л 23 2,1 2,2 2,2 23 23

Ю.Бразилия 2 Л 23 2,1 2,0 1,8 1=3 1,7

ление интеграционного блока обеспечить диверсификацию источников получения необходимых энергоресурсов из третьих стран. Наконец, немалую роль сыграла новая экспортная стратегия США, которые заметно активизировали свои усилия по продвижению на рынок Евросоюза своей товарной продукции - энергоносителей в виде сжиженного природного газа (СПГ), что должно было составить весомую конкуренцию традиционному вывозу российского газа в ЕС.

Серьезная конкурентная борьба развернулась и среди прочих «внешних» поставщиков товаров в Европейский союз. Так, на протяжении ряда лет, фактически до 2015-2016 гг., с заметным преимуществом лидировали Норвегия и Япония. Но достаточно серьезные «потрясения» в сфере экспорта, проявившиеся во многих странах мира в последние два года, способствовали Турции в опережении сначала Японии, а затем и Норвегии в качестве крупных поставщиков товаров в страны-члены Евросоюза.

Некоторые сдвиги в 2010-2016 гг. наблюдались и в товарной структуре экспорта ЕС (Рис.1), закупок по импорту Европейского союза (Рис.2).

На протяжении посткризисного периода состав названной группы не менялся, в нем находились США, Китай, Швейцария, Россия, Турция, Япония, Норвегия. С более скромными стоимостными объемами направляемого в них Евросоюзом товарного экспорта к лидирующей «группе семи» примыкали ОАЭ, Республика Корея, Индия, Канада и Гонконг. Среди прочих наиболее крупных поставщиков в ЕС товарной продукции выделялись в это время Республика Корея, Индия, Бразилия и Канада.

Тем не менее, на протяжении последнего периода отмечалось обострение конкуренции внутри данной лидирующей группы. Так, в области товарных поставок из Евросоюза весьма непростая ситуация сложилась между такими крупными партнерами ЕС как Россия и Турция. Но введение в 2014 г. с неоднократным расширением антироссийских санкций и принятие ответных мер со стороны РФ позволили ТР в 2015-2016 гг. передвинуться с 5-й на 4-ю позицию в списке ведущих национальных рынков сбыта продукции ЕС вне пределов блока.

Однако ведущими импортерами товаров из Евросоюза с заметным превосходством над конкурентами оставались США, Китай и Швейцария. При этом данные табл. 2 свидельствуют о постоянной конкуренции между Китаем и Швейцарией.

В области поставок товаров в Европейский союз из стран вне блока на протяжении последних лет лидировали Китай и США, третье место в посткризисный период уверенно занимала Российская Федерация. На четвертой позиции закрепилась Швейцария. Однако введение и расширение санкционных мероприятий с обеих сторон по линии ЕС - РФ позволили Швейцарии к 2017 г. выйти на 3-е место.

Следует отметить, что на относительное ослабление позиций России как поставщика товарной продукции (в основном, энергоносителей) в Евросоюз повлияло, помимо санкционных мер, заметно проявившееся стрем-

Рисунок 1 - Динамика товарной структуры экспорта товаров ЕС, 2010-2016 годы, %,

Рисунок 2 - Динамика товарной структуры импорта товаров в ЕС, 2010-2016 годы, %,

Среди основных товарных групп в вывозе Европейского союза в третьи страны наиболее важные позиции традиционно занимали три - «машины и оборудование», прочие промышленные товары» и «продукция химическая». При всех колебаниях долевого участия первенствовала с большим отрывом товарная группа «машины и оборудование», удельный вес которой в совокупном экспорте Евросоюза несколько снижался до 2014 г. (40,8%). Но в последнее время эта группа демонстрировала постоянный рост, отвоевывая свои утраченные показатели (42,7%). При этом на протяжении рассматриваемого периода на долю группы «прочие промышленные товары» приходилось немногим менее 1/4 общей стоимости вывоза товаров из ЕС (22,7%), а «продукция химическая» - на фоне повторения ею флуктуа-ций лидирующей товарной группы - демонстрировала

Gladkov Igor Sergeevich, Dubovik Mayya Valerianovna ACTUAL TRENDS IN ECONOMICS AND FOREIGN ..

economic sceinces

даже некоторый рост (к 2017 г. до 18,0%). Статья поступила в редакцию 23.01.2018

Товарная группа «продовольствие и напитки» за- Статья принята к публикации 24.03.2018 нимала четвертое место, на протяжении всего периода постепенно наращивая свое участие в формировании структуры современного вывоза ЕС - с 5,6% до 6,6%. Доли других товарных групп - «сырья» и «энергоносителей» - в целом несколько снизились, хотя удельный вес «сырьевых» товаров постепенно снижался с 2011 г., а «энергетических» - нарастал до 2014 г., а затем показал тренд к падению. Таким образом, сохранялась традиционная композиция товарного экспорта Европейского союза.

При этом в структуре товарных закупок ЕС по импорту вне блока проявились более заметные и значимые тренды. Лидирующей группой здесь также являлись «машины и оборудование», на которые приходилось 29,0% в 2010 г. и 32,3% в 2016 г. совокупного ввоза. Однако этот результат был достигнут после последних четырех лет, когда данный показатель постоянно возрастал. На втором месте в товарном ввозе Евросоюза из третьих стран первоначально и традиционно находился импорт «энергоносителей», доля которого показывала повышение в 2010-2012 гг. до 30,4%. Однако с 2013 г. отмечалось ее понижение до 15,5%, особенно значительное в 2015-2016 гг. Поэтому, сначала находившиеся на третьей позиции «прочие промышленные товары» поднялись на второе место в 2016 г. с показателем 26,3%. Несколько возрос также удельный вес товарной группы «продукции химической», до 10,8% к 2017 г. Данная товарная группа замыкала список наиболее крупных в структурно обновленном совокупном ввозе ЕС из третьих стран.

Традиционно занимавшие остальные - пятое и шестое - места в товарных закупках Евросоюза за пределами блока товарные группы «продовольствие и напитки» и «сырье» продемонстрировали в рассматриваемый период противоположные сдвиги. Так, если доля продовольственных товаров постоянно показывала тренд к возрастанию (с 5,3% в 2010 г. до 6,4% к 2017 г.), то удельный вес сырьевых товаров - аналогично динамике закупок энергоносителей, хотя и не так существенно - к постепенному снижению (с 4,6% в 2010 г. до 4,0% к 2017 г.).

Таким образом, в сложившейся ранее товарной структуре импортных закупок ЕС в период 2010-2016 гг. происходила очевидная перегруппировка в пользу товарной продукции с более высокой степенью переработки. Все это стало итогом проводившейся на протяжении последнего времени в рамках блока тонкой - оптимизирующей их структурные компоненты - настройки внешнеторговых связей Европейского союза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Дубовик М.В., Ермолаев. С.А. Региональные аспекты стратегии импортозамещения в условиях антироссийских санкций// Качество, Инновации, Образование, №5, 2017. С.57-63

2. Гладков И.С. Международная товарная торговля: тренды и итоги 2016 г. // Власть. - 2017. - № 5. - с. 91-97.

3. Гладков И.С. Особенности внешнеторговых связей Европейского союза на современном этапе // Международная торговля и торговая политика. - 2017. - № 2. - с. 91-107

4. World Economic Outlook, April 2017: Gaining Momentum? - Wash.: IMF, 2017. - p. 198; http://ec.europa. eu/eurostat/

5. Eurostat [Electronic resource] http://ec.europa.eu/eu-rostat/tgm

6. Гладков И.С. Внешнеторговые связи Европейского союза на современном этапе: «эффект черепахи» // Власть. - 2017. -№ 10. - с.105-111.

7. Eurostat [Electronic resource] http://ec.europa.eu/eu-rostat/statistics-explained/index.php /International_trade_-_ goods