«Мосгорломбард» оценили для IPO в 3,5–4 млрд руб. с конвертацией «префов»

«Мосгорломбард» оценили для IPO в 3,5–4 млрд руб. с конвертацией «префов»

Материнская компания «Мосгорломбард» ПАО МГКЛ начинает сбор заявок в рамках IPO. Ценовой диапазон установлен в пределах 3,1–3,5 руб. за обыкновенную акцию, что соответствует капитализации в диапазоне 3,5–4,0 млрд руб. с конвертацией «префов». Об этом говорится на сайте МГКЛ.

Капитал материнской компании состоит из 872,9 млн обыкновенных (номинал 0,01 руб.) и 27 430 привилегированных акций (номинал 100 руб.) Доля «префов» в уставном капитале составляет 23,91%, обыкновенных акций — 76,09%.

После размещения привилегированные акции должны раздробить, после чего их стоимость приравняют стоимости обыкновенных акций. Затем «префы» могут конвертировать в обыкновенные, если этот вопрос поддержат не менее 75% акционеров обеих категорий. Тогда в обращение пойдет 274,3 млн обыкновенных акций, а уставный капитал будет состоять из 1 млрд 147,2 млн обыкновенных акций (не учитывая размещаемых на IPO).

Итоговую цену размещения объявят после сбора заявок, который стартует 7 декабря и заканчивается 13 декабря. В рамках IPO также предложат акции допэмиссии — до 322,58 млн шт. По итогу размещения free float может составить до 36%

Для основных акционеров (владельцы более 84% акций) предусмотрен lock-up в 180 дней. Ограничений не коснутся конвертация «префов», передача персоналу по программе мотивации, отчуждение аффилированными лицами не более 2% акций в обращении.

6 декабря Мосбиржа включила обыкновенные акции ПАО МГКЛ в раздел «Третий уровень» бумаг, допущенных к торгам. Торги акциями должны начаться 14 декабря. Полученные от IPO средства направят на цифровизацию и расширение розничной сети в Москве и области.

По итогам девяти месяцев «Мосгорломбард» получил 55,8 млн руб. чистой прибыли по сравнению с убытком в размере 17,9 млн руб. за тот же период прошлого года. Группа получила EBIТDA в размере 406 млн руб., или на 60% больше прошлогоднего показателя. МГКЛ должен выплатить до 25% от чистой прибыли дивидендами по итогам текущего года. По итогу 2024 года и последующих годов на дивиденды планируют выделить от 25% до 50% чистой прибыли.