Дело пошло на склад

В Красноярском крае в феврале начнет работу крупнейший в регионе продовольственный оптово-распределительный центр. Он будет аккумулировать продукцию местных фермеров. Общая площадь терминала составит 60 тыс. кв. м, он разместится на площадке 40 га. Проект реализует «Сибагропромстрой» за 1,5 млрд руб. Красноярские сельхозтоваропроизводители называют проект прорывным и говорят о нехватке каналов для сбыта продукции. Эксперты считают, что риск такого проекта в нерегулярности потока поставок продукции мелкими хозяйствами.

Красноярская строительная компания «Сибагропромстрой» построит в регионе к февралю 2019 года первую очередь оптово-розничного центра. Полностью завершить проект планируется до конца следующего года. «В регионе нет аналогичных реализованных проектов. При этом у сельхозпроизводителей и фермеров есть потребность в организованном сбыте своей продукции без посредников, ее хранении и переработке. В том числе это касается мелких фермеров, ограниченных в капитальных вложениях для создания мест хранения своей продукции»,— рассказала “Ъ” начальник отдела маркетинга и рекламы регионального оптово-распределительного центра «Агротерминал» Наталья Зуева.

Площадь земельного участка под комплекс, расположенного на выезде из Красноярска, — 40 га. Общая площадь агротерминала с холодильными камерами для овощей и фруктов превысит 60 тыс. кв. м. ОРЦ предусматривает единовременное хранение 50 тыс. т. продукции. Кроме этого, в состав комплекса входит терминал бакалеи, оптово-розничные павильоны для торговли плодово-овощной продукцией, мясом, рыбой и молочной продукцией, мясной цех, цех по переработке овощей и фруктов, цех по производству хлебобулочной и кондитерской продукции, летние и круглогодичные кросс-доки для торговли с автомобилей. Инвестиции в проект составляют 1,5 млрд руб. собственных средств компании, уточнила госпожа Зуева. По ее словам, компания ведет переговоры с крупными федеральными поставщиками фруктов, которые планируют хранить и реализовывать свою продукцию на площадке «Агротерминала». Наталья Зуева уточнила, что в настоящее время заключены договоры аренды по 20% площадей комплекса при стоимости аренды 400 руб. за кв. м.

«Конкуренция неизбежна. Однако существующие в регионе рынки сегодня оказывают только услуги аренды площадей для предпринимателей»,— отметила она.

В минсельхозе Красноярского края уточнили “Ъ”, что в регионе действует 22 овощехранилища общей площадью 25 тыс. кв. м, рассчитанных на хранение 38 тыс. т овощей, а также 38 картофелехранилищ площадью 34,4 тыс. кв. м для хранения 48,5 тыс. т. «Мощности агротерминала точно не будут избыточными в регионе. Он не только обеспечит хранение продукции, но и поможет выстроить цепочку от поставок до реализации, обеспечит формирование товарных партий, проверку качества товара, поиск потребителей и т.д.»,— сообщили в минсельхозе. По данным министерства, в настоящее время в районах края ведется работа по созданию заготовительных контор. Пилотная будет создана в Минусинке. «С агротерминалом это позволит выстроить единую сеть поставок сельхозпродукции в регионе потребителям»,— рассказали в пресс-службе минсельхоза.

«Сейчас фермер один на один с перекупщиками, которые порой цену роняют ниже себестоимости продукции. При этом конечная цена продукции, которая выкладывается на прилавок, порой в два раза выше уплаченной фермеру. Предтоварная подготовка, нежелание многих сетей связываться с мелкотоварными производителями — все это существенно осложняет процесс сбыта для фермеров. По сути, сейчас возрождается система крайпотребсоюзов, которые через систему заготконтор обеспечивали сбыт»,— говорит президент красноярской краевой ассоциации фермеров Александр Воронин.

«Фермерских рынков в России как массового явления на ОРПЦ пока нет и в ближайшем будущем, к сожалению, очевидно, не будет. Дело в том, что мало кто из фермеров поедет в ОРПЦ, так как дистрибуция строится совершенно по другому принципу из-за сезонности плодово-овощной продукции и ряда других причин. Фермеры сейчас в подавляющей массе работают с перекупщиками, которые сами приезжают к сельхозпроизводителям и очень гибки в вопросах способа оплаты, забора продукции»,— говорит к.э.н, доцент ВШКУ РАНХиГС, директор по логистике Freight Village RU Леонид Шляпников. Он отметил, что все ОРПЦ пока работают по одной схеме — речь идет о сдаче в аренду площадей, и фермеры на этих площадях представлены мало. «Фермер вырастил сезонный товар, и место в торговых рядах ему необходимо 4–5 месяцев в году, а перепродавец содержит его круглый год, работая со множеством поставщиков. Поэтому попасть за прилавок самостоятельно фермеру сложно. ОРПЦ в России сейчас очень востребованы, в первую очередь у HORECA, розничных сетей и небольших магазинов, которым необходимы хабы для обработки, переборки, упаковки продукции и ее подготовки по требованиям продовольственной безопасности»,— говорит эксперт.

По его оценкам, при заявленной арендной ставке и невысокой заполняемости проект ОРПЦ в Красноярске не окупится никогда. Рыночная ставка ОРПЦ в регионах — 700–800 руб. за квадратный метр в месяц. В Москве — 1–1,5 тыс. руб., отмечает он. «Для реализации такого проекта необходим предметный маркетинг, необходимо детально "померить" рынок. Необходимо понимание того, какую продукцию потребляют в Красноярском крае, на целевых рынках. У ОРПЦ "Сибагропромстрой" с обозначенными параметрами и в текущей рыночной конъюнктуре есть все шансы на успех, если проект будет использовать современные технологии, продлевающие срок жизни плодовоовощной продукции, и будет ориентирован на монопродукт или ограниченное количество категорий плодово-овощной продукции из Средней Азии и Китая, которые будут поставляться не только в Красноярский край, но и распределяться в соседние области, говорит Леонид Шляпников.

Основные риски таких проектов — рост конкуренции, говорит аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

«Несмотря на то что продуктовый ритейл вопреки кризису продолжает демонстрировать достаточно высокие результаты хозяйственной деятельности, на рынке усиливаются процессы укрупнения бизнеса и вытеснения независимых и относительно небольших региональных ритейлеров. Участникам рынка логистических услуг приходится конкурировать за контракты с немногочисленными крупнейшими ритейлерами»,— говорит он.

Генеральный директор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает, что окупаемость проекта в Красноярске может составить от шести до восьми лет в зависимости от уровня загруженности терминала. «Ключевые риски связаны с установлением уровня арендных ставок, которые должны обеспечивать возможность региональным сельхозпроизводителям представлять свою продукцию, не передавая ее перекупщикам, которые сейчас формируют высокий уровень наценок на региональных рынках»,— говорит он.