"Все тоньше и незаметнее становится грань между ИТ- и бизнес-консалтингом"

В прошлом году 95% компании AT Consulting, одного из лидеров рынка ИТ-услуг, купил фонд прямых инвестиций Prometheus Capital Partners, которым владеет Леван Васадзе. Предприниматель грузинского происхождения хорошо разбирается в рынке, на котором работает его новая компания. Он рассказал редактору "Информационные технологии" Светлане Рагимовой о том, чего хотят клиенты AT Consulting и какие ИТ наиболее востребованы сегодня в России.

— Какие основные тренды можете отметить в текущем году на рынке ИТ? Что наиболее востребовано заказчиками?

— Во-первых, постепенно замедлилось сокращение ИТ-расходов, которое было вызвано кризисом и продолжалось несколько лет. Как следствие, начинается обратный процесс: благодаря такому отложенному спросу рынок восстанавливается.

Во-вторых, предстоит консолидация рынка, следствие которой разделение компаний на рынке на два типа: крупные поставщики, решающие любые ИТ-задачи, и небольшие фирмы, которые обладают глубокой экспертизой, но очень узкой специализацией. В целом количество игроков в будущем уменьшится и на долю компаний из топ-10 будет приходиться больше 60% рынка (сейчас — всего 20%).

В-третьих, возрастает роль ИТ-аутсорсинга. Причем потенциал его крайне высок: в среднем по российскому рынку, по нашим оценкам, на аутсорсинг идет только 0,3-0,5% всех средств, которые тратятся на ИТ. Для сравнения: на Западе этот показатель в пять раз выше. Раньше общепринятый подход был таким: ИТ в любой компании занимались только штатные сотрудники, но теперь тренд изменился. Количество кэптивных компаний (ИТ-компания, созданная внутри крупной организации для обслуживания ее нужд и работы с внешними заказчиками.— "Ъ") уменьшается, и бизнес в России все больше обращается к крупным брендам, которые предоставляют аутсорсинговые ИТ-услуги.

В-четвертых, все тоньше и незаметнее становится грань между ИТ-консалтингом и бизнес-консалтингом. Постепенно игроки, занимающиеся консалтингом в сфере информационных технологий, начинают разбираться в бизнесе и, наоборот, консалтинговые компании приобретают экспертизу и компетенции для работы с ИТ.

Кроме того, прошло время, когда развитие рынка в основном определялось продавцами "железа". Сегодня более важную роль играют поставщики ПО. И речь даже не о продавцах лицензий или коробочных решений, а в первую очередь о компаниях, которые обладают экспертизой в консалтинге и могут реализовывать масштабные проекты по внедрению и кастомизации программного обеспечения или осуществлять разработку на заказ на базе собственных продуктов, продуктов зарубежных и российских вендоров, на базе СПО. Важную роль также играют компании, которые могут внедрять как ПО, так и аппаратное обеспечение, связывая их в единый комплекс.

Что касается заказчиков, то их сегодня интересует в основном не внедрение новых систем, а модернизация, развитие и поддержка существующей инфраструктуры. Сильное влияние на формирование рынка оказывают государственные и окологосударственные структуры.

В целом российский рынок ИТ продолжает формироваться, и его ждет долгое развитие. Уверен, что в ближайшее время мы увидим серьезные изменения.

— На какой стадии освоения находятся самые горячие технологии в России (искусственный интеллект, VR, коммерческие дроны и пр.)?

— Все эти направления находятся на разных стадиях освоения. Например, виртуальная реальность приходит на наш рынок в первую очередь в виде игр, но даже в этом сегменте освоение и распространение VR находится на начальной стадии. В промышленности виртуальная реальность используется в проектировании сложных агрегатов и механизмов, например на предприятиях "Росатома" и Центра технологии судостроения и судоремонта. В основном используются решения западных поставщиков. Что касается отечественных разработок, то здесь, к сожалению, имеется серьезное отставание.

Что касается искусственного интеллекта, здесь имеется задел еще со времен СССР, когда этой проблематикой занимались серьезно. Сейчас имеется ряд наработок, которые используются в бизнесе. Это в первую очередь решения таких компаний, как "Яндекс" и ABBYY, а также некоторых других. В области искусственного интеллекта, по некоторым оценкам, у нас есть отставание лет на пять, однако рынок и понимание возможностей использования ИИ только формируются, и у нас есть все шансы сократить этот разрыв.

В сегменте коммерческих дронов ситуация в принципе другая. С одной стороны, на рынке есть широкое предложение дронов различных ценовых категорий, представленных зарубежными производителями. Наладить собственное сборочное производство достаточно просто. Потенциал у этого рынка большой: начиная от систем безопасности и мониторинга и заканчивая доставкой мелких товаров. С другой стороны, правовое регулирование этой "микроавиации" находится в зачаточном состоянии. Не определены правила и зоны полетов, правила безопасности и т. д. Поэтому сегмент рынка коммерческих и частных дронов в ближайшее время только начнет принимать какие-то очертания.

— Цифровая трансформация — тема, которая в нынешнем году наиболее громко обсуждается, почему именно сейчас все об этом стали говорить, хотя данный тренд уже давно существует?

— Данный тренд, безусловно, на слуху уже несколько лет, и "громкость" обсуждения нарастала постепенно. Очевидно, что восприятие новых идей — процесс не одномоментный: нужно время, чтобы большая часть участников рынка созрела для принятия этих идей. В то же время соответствующие технологии постепенно становятся доступны большему количеству компаний, поэтому цифровая трансформация для них превращается из красивой абстракции в реальную стратегию. При этом имеющиеся успешные примеры трансформации и сдвиг стратегии многих участников рынка в сторону цифровой трансформации заставляют остальных задуматься о своих перспективах.

— Как понимают российские компании цифровую трансформацию?

— Думаю, что так же, как и все остальные: переход на новую модель бизнеса, когда физический мир является продолжением цифрового, и наоборот. Здесь надо понимать, что цифровая трансформация — это не четко определенное понятие. Она может варьироваться от перевода всей документации компании в цифровую форму до перевода основных бизнес-процессов, включая разработку и запуск новых продуктов и услуг, в цифровую форму с минимальным участием человека (или вообще без участия) в этих процессах. Выгоды же здесь всем достаточно понятны — это возможность эффективнее подстраиваться под клиентов, скорость и качество продуктов и услуг, масштабируемость бизнеса и сокращение операционных затрат.

— В каких отраслях процесс цифровой трансформации происходит сейчас наиболее активно?

— На мой взгляд, пионером цифровой трансформации в России, как это ни странно, выступило государство. Внедрение программы "Электронное правительство" и автоматизация процессов оказания государственных и муниципальных услуг в рамках всей страны, наверное, самый яркий пример масштабной цифровой трансформации. Также стоит отметить проекты "Безопасный город" и "Умный город". Огромный потенциал в государственном производственном секторе.

В коммерческом секторе лидерами цифровой трансформации являются в первую очередь те игроки, которые максимально зависят от ИТ: это банки и телекоммуникационные компании. Учитывая несколько успешных примеров перевода бизнеса в цифровой формат, я думаю, в ближайшее время мы будем наблюдать увеличение количества проектов в этой сфере. Следующие в очереди — крупные розничные сети и логистические компании.

— Какие самые крупные и наиболее значимые проекты на рынке можете отметить? Почему они значимы?

— Могу говорить за нашу компанию, тем более у нас есть объективно значимые для рынка внедрения. AT Consulting ведет крупнейшие проекты по реализации систем для МВД, Росреестра, есть крупный проект по внедрению элементов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Астрахани, раньше подобные решения были запушены в Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарской Республике, Чите.

В бизнесе, включая госкомпании, мы работаем с "Вымпелкомом", "Ростелекомом", Сбербанком, в целом у нас около 130 клиентов, и вне зависимости от размеров текущих контрактов у нас нет незначительных клиентов. Все они составляют ИТ-элиту страны с точки зрения своего видения значимости цифровизации для своей деятельности и экономики в целом. Я считаю, портфель интереснейших проектов будет только расти как у нас, так и в целом по стране, и мы этому только рады.

AT Consulting

Компанию AT Consulting в 2001 году основал Сергей Шилов, который был ее руководителем вплоть до прошлого года, то есть до момента покупки фондом Prometheus Capital Partners Левана Васадзе. Компания занимается внедрением и  сервисной поддержкой сложных информационных систем, управленческим и операционным бизнес-консалтингом, разработкой ПО на заказ и ИТ-аутсорсингом. В AT Consulting работают порядка 2,5 тыс. специалистов в 17 офисах в 4 странах мира.

В России помимо головного офиса в Москве компания имеет представительства в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Курске, Белгороде, Воронеже, Ярославле, Нижнем Новгороде, Севастополе, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Новокузнецке, Владивостоке, Киеве и Алматы.

С 2010 года AT Consulting активно работает с госзаказчиками над проектом "Электронное правительство". В разное время компания работала с Росреестром, "Ростехом", "Ростелекомом", Минкомсвязью, Сбербанком и другими государственными организациями и госкорпорациями.

Также в число заказчиков входят: группа ВТБ, "Вымпелком", Альфа-банк, "Казахтелеком", ОТП-банк, Лето-банк, МТС, "Азбука вкуса", МОЭСК, МРСК Сибири, МРСК Юга, МРСК Центра и Приволжья, ФСК ЕЭС и др.

AT Consulting занимается внедрением как вендорских продуктов из США, Европы и России, так и собственных решений. Платформа SMART является разработкой AT Consulting и входит в реестр отечественного ПО. Она предназначена для автоматизации деятельности органов власти, в том числе в части оказания государственных и муниципальных услуг.

Партнеры компании — лидеры мировой ИТ-индустрии, такие как Oracle, SAP, SAS, IBM, Microsoft, Informatica, MicroStrategy, Avaya, EMC, 1С и другие.

По разным оценкам, компания входит в десятку основных игроков рынка ИТ-консалтинга России.

Рейтинг ИТ-компаний РФ в области ИТ-консалтинга

Позиция
в
рейтинге

Компания

Доля
консалтинга в
общей выручке
компании (%)

Индекс,
характеризующий
масштаб бизнеса
Показатель
эффективности
бизнеса
(относительно
среднего по
категории)

Прирост
2016 г. к
2015 г. (%)
Доля
госзаказов в
общей
выручке
компании (%)
1
ЛАНИТ
13,7
980
0,35
14,4
—
2
ITG (Inline Technologies
Group)
17
403,1
-0,03
0,60
24
3
ГК Техносерв
11,3
372,3
-0,08
6,00
—
4
ГК Ай-Теко
14,5
316,4
-0,01
-5,80
—
5
AT Consulting
38,5
292,5
-0,62
15,10
43
6
ГК АйТи
22,2
123,4
1,26
2,70
—
7
НЦИТ Интертех
61,3
122,4
1,62
-6,70
—
8
ГК Компьюлинк
8,2
117,8
-0,01
-6,70
21
9
ГК ITPS (вкл.
Парма-Телеком)
100
76,1
-0,66
-18,30
—
10
НИП Информзащита
13,7
60
0,53
45,50
—
11
Инфосистемы Джет
4,5
55,7
-0,15
-16,10
—
12
ГК Оптима
2,4
30,2
-0,41
-5,80
—
13
ГК Астерос
1,9
26
-0,36
3,30
—
14
ГК ICL (Казань)
2,7
18,3
-0,57
35,30
7
15
Группа Борлас
1,7
17
-0,85
11,30
8

Источник: РБК, 2016

Лидеры рынка ИТ-консалтинга России в 2016 году

2015

2014

Компания

Город
Выручка компании от
оказания ИТ-услуг
(консалтинг, аудит,
внедрение, сервисная
поддержка) в 2015 г.
(тыс. руб.; с НДС)
Выручка компании от
оказания ИТ-услуг
(консалтинг, аудит,
внедрение, сервисная
поддержка) в 2014 г.
(тыс. руб.; с НДС)

Рост
выручки
2015/2014
Выручка компании
от оказания услуг
консалтинга и
аудита в сфере ИТ
в 2015 г. (тыс.
руб.; с НДС)
Выручка компании
от оказания услуг
консалтинга и
аудита в сфере ИТ
в 2014 г. (тыс.
руб.; с НДС)
Рост выручки от
оказания услуг
консалтинга и
аудита в сфере
ИТ 2015/2014 (%)
Штатная
численность
консультантов
в компании
(2015 г.)
1
1
Ланит
Москва
34063551
31339631
8,70%
13886936
14954776
-7,10%
1 620
2
4
Техносерв
Москва
22815438
20906203
9,10%
н/д
н/д
н/д
н/д
3
5
Крок
Москва
18475238
16225328
13,90%
8194305
7545415
8,60%
н/д
4
6
ITG (Inline
Technologies Group)
Москва
16702390
15632670
6,80%
6041290
5654370
6,80%
н/д
5
7
Компьюлинк
Москва
14444638
13516700
6,90%
н/д
н/д
н/д
н/д
6
8
Optima
Москва
12102079
11019222
9,80%
н/д
н/д
н/д
н/д
7
10
Ай-Теко
Москва
12026468
10002577
20,20%
4581512
4286818
6,90%
н/д
8
MAYKOR
Москва
10629440
10893023
-2,40%
н/д
н/д
н/д
н/д
9
9
Астерос
Москва
10171732
10626582
-4,30%
н/д
н/д
н/д
н/д
10
12
AT Consulting
Москва
9085085
8251491
10,10%
н/д
7899258
н/д
2500

Источник Cnews Analytics