Долги прилетели

За девять месяцев 2015 года сумма просроченного долга предприятий и организаций Нижегородской области перед банковской системой выросла на 67% и достигла 20 млрд руб. «Просрочка» по кредитам населению увеличилась на 26%. По данным Центробанка, рост доли «просрочки» наблюдается на фоне незначительного снижения кредитного портфеля предприятий. Сами банкиры, констатируя снижение объема выдачи займов, совершенствуют систему взыскания «просрочки».

Данные об итогах работы банковского сектора Нижегородской области за девять месяцев опубликовало Волго-Вятское главное управление Банка России. Объем кредитов, выданных нижегородским заемщикам, снизился на 18% и составил 587,8 млрд руб. Кредитный портфель нижегородских предприятий и индивидуальных предпринимателей сократился на 4% и составил 385,1 млрд руб. Задолженность населения снизилась на 6% и составила 205,4 млрд руб. При этом объем ипотечной задолженности вырос по сравнению с началом года на 5% до 75,9 млрд руб.

На фоне снижения объемов кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле юрлиц Нижегородской области выросла до 5,2%, то есть на 2,2 п.п. Сумма просроченного долга региональных предприятий и организаций выросла на 67% до 20 млрд руб. «Просрочка» по кредитам населению по сравнению с началом года выросла не так значительно — на 26% до 14,6 млрд руб. Уровень просроченной задолженности физлиц на 1 октября оставил 7,1% общей суммы задолженности по кредитам, что выше значения начала года на 1,8 п.п.

Средняя стоимость кредитов для предприятий по итогам сентября 2015 года составила 14,6%, для населения области — 17,3%, снизившись по сравнению с началом года на 0,4 п.п. и на 0,6 п.п. соответственно. Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в рублях в регионе с января по сентябрь составили 13,8%, что выше уровня начала года на 1,3 п.п.

В сегменте привлечения средств юрлица и частные клиенты в Нижегородской области показали разнонаправленную динамику. Население начало копить средства: вклады физлиц в целом по региональному банковскому сектору выросли на 16% к началу года до 369,4 млрд руб. Средневзвешенные ставки по вкладам населения Нижегородской области в рублях в сентябре 2015 года по сравнению с началом года снизились на 3,5 п.п. и составили 9,1%. А депозиты нижегородских предприятий на территории Нижегородской области за этот же период снизились на 24% к началу года и составили 40 млрд руб. В целом же объем привлеченных средств по банковскому сектору региона вырос на 11% до 526,1 млрд руб.

Комментируя показатели, управляющий ВТБ24 в Нижегородской области Георгий Гречин говорит, что растущая просроченная задолженность перед банками — это естественное явление после двух-трех лет активного роста в сфере кредитования. По его данным, наиболее заметна проблема закредитованности и «просрочки» в нижнемассовом клиентском сегменте и в двух продуктах — кредитах наличными без обеспечения и кредитных картах. «На рост просроченной задолженности в первую очередь влияет обстановка на рынке труда и состояние реальных доходов населения. Если волна оптимизаций в нижегородских компаниях закончится и люди будут получать стабильный доход, то просроченная задолженность замедлит рост. И если доходы населения будут индексироваться в рамках инфляции, то риск просроченных кредитов снизится», — полагает банкир. В ответ на рост просроченной задолженности банки реагируют ужесточением процедуры выдачи кредитов, чтобы снизить долю беззалогового кредитования клиентов «с улицы».

Одновременно банки совершенствуют систему взыскания проблемной задолженности. Если заемщик по уважительной причине не может произвести платеж по кредиту, банки пытаются с ним договориться — например, реструктуризировать кредит и увеличить срок кредитования для снижения ежемесячной нагрузки. Кроме того, есть возможность внесудебной реализации залогов в открытый рынок с участием банка для погашения задолженности, либо кредитное учреждение обращается в суд. «Банку, безусловно, выгоднее урегулировать проблемную ситуацию с клиентом самостоятельно и не тратить время и деньги на длительные процедуры взыскания, судебную пошлину или комиссию коллекторскому агентству», — говорит господин Гречин.

Что касается основных показателей, банкиры не ждут их значительного роста до конца года, но с учетом сезонности спроса рассчитывают приблизиться к показателям 2014 года. «По объективным экономическим причинам показатели снизились. Связано это и с ростом ключевой ставки ЦБ в начале года, что повлекло за собой удорожание кредитов, и с падением реального дохода населения. И как следствие, переходом на кризисную — сберегательную — модель поведения», — резюмирует Георгий Гречин.