Экспресс-оценка вероятных темпов роста железорудной и медной отраслей минерально-сырьевого комплекса России

- © Н.А. Мацко, М.Ю. Харитонова, 2014

УДК 65.011.12

Н.А. Мацко, М.Ю. Харитонова

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ВЕРОЯТНЫХ ТЕМПОВ РОСТА ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ И МЕДНОЙ ОТРАСЛЕЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Изложен подход к экспресс-определению темпов роста железорудной и медной отраслей экономики России. Подход основан на построении логит-регрессионной модели для определения вероятностей вовлечения в разработку резервных месторождений полезных ископаемых. Особенностью модели является возможность оценки вероятностей на базе ограниченного количества информации о месторождении. Полученные результаты свидетельствуют о том, что потенциальные темпы роста в сырьевых отраслях экономики России невысоки. Рост физических объемов добычи железной руды и меди ограничен существенным истощением соответствующих минерально-сырьевых баз. Увеличение добавленной стоимости за счет роста цен на минеральную продукцию может происходить в течение краткосрочных периодов времени, однако в долгосрочной перспективе цены имеют тенденцию к снижению для большинства видов твердых полезных ископаемых. Затраты на добычу и переработку полезных ископаемых, напротив, имеют тенденцию к росту: с одной стороны по мере истощения высокодоступных месторождений и вовлечения в разработку более бедных запасов, с худшими горно-геологическими и горнотехническими условиями разработки, а с другой стороны, по мере увеличения глубины разработки на действующих горнодобывающих предприятиях. Поэтому сырьевые отрасли не только не могут служить драйвером роста всей экономики России, но и сами нуждаются в существенном улучшении структуры минерально-сырьевых баз для обеспечения собственного устойчивого долгосрочного роста. Ключевые слова: экономический рост, добавленная стоимость, запасы, содержание полезных компонентов, вероятный срок вовлечения месторождения в разработку.

Возможности роста российской экономики существенно зависят от состояния и перспектив развития отечественного минерально-сырьевого комплекса, поскольку его доля в валовом внутреннем продукте по-прежнему высока. Рост добавленной стоимости в самом минерально-сырьевом секторе зависит от состояния сырьевой базы (возможность наращивания объемов и сокращения затрат на разработку и переработку минерального сырья), а также от конъюнктуры мировых сырьевых рынков.

Кроме того, добывающая промышленность может оказывать влияние на другие отрасли экономики посредством механизма просачивания доходов.

Обычно прогноз возможных темпов роста минерально-сырьевых отраслей осуществляется при разработке стратегий их развития. Для этого оценивают темпы выбытия действующих и возможные сроки и очередность ввода новых производственных мощностей. При этом учитывается большое число факторов, таких как горнотехнические условия разработки месторождений, технико-экономические параметры разработки и переработки добываемого сырья, наличие и удаленность перерабатывающих производств, производственной и транспортной инфраструктуры и многие другие. Это достаточно трудоемкая операция, поэтому стратегии пересматриваются раз в несколько лет.

В настоящей работе рассматривается подход к исследованию возможных темпов роста на основе модели экспресс-оценки вероятности вовлечения месторождений в разработку. В модели использован алгоритм экспресс-оценки затрат на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ранее разработанный авторами [1]. На первом этапе выполняется построение диаграммы типа «объем запасов-содержание полезных компонентов» для разрабатываемых и резервных месторождений исследуемой сырьевой базы. На следующем этапе выполняется процедура логит-регрессии, в результате которой определяется функция принадлежности месторождений к группам разрабатываемых или резервных в зависимости от того, какие месторождения данной сырьевой базы (с какими параметрами объемов запасов и содержания полезных компонентов) в настоящий момент разрабатываются, а какие - нет.

Уравнение логит-регрессии (1) связывает непрерывные независимые переменные (содержание полезного компонента (а), объем запасов (5) с бинарной зависимой переменной, характеризующей современный статус месторождения и принимающей значения 0 (неразрабатываемое) или 1 (разрабатываемое).

ехр

Таким образом, переменная Р характеризует вероятность того, что месторождение с заданными параметрами запасов и содержания относится к группе разрабатываемых.

Данный подход позволяет выполнять экспресс-оценку вероятности вовлечения запасов в разработку с использованием минимального количества информации о месторождениях.

На следующем этапе моделирования определяется вероятный срок,

Р =

по истечении которого вероятность вовлечения в разработку резервного месторождения достигнет 0,9. Вероятный срок определяется, исходя из предпосылки, что решение о вовлечении месторождения в разработку может быть принято, если цена на конечную продукцию превышает суммарные удельные издержки, как минимум, в течение 3 лет. Если по каким-либо причинам, не связанным с ценой, решение о начале строительства предприятия так и не было принято, вероятность разработки данного месторождения в следующий благоприятный период возрастает. В результате рассчитывается количество трехлетних периодов (п), по прошествии которых вероятность вовлечения месторождения РТ достигнет Р = 0,9 (2), и вычисляется вероятный срок вовлечения месторождения в разработку.

Вновь вводимые производственные мощности по руде определяются, исходя из оптимального срока разработки месторождения с помощью формулы Тейлора (3):

т = 0,2  ^

где: Т - оптимальный срок разработки месторождения, лет; 5 - запасы руды, т.

Темпы и сроки выбытия производственных мощностей определяются, исходя из размеров балансовых запасов и фактических значений про-изводительностей действующих предприятий.

Исследования были выполнены применительно к сырьевым базам меднорудных и железорудных месторождений России. Сырьевая база меднорудных месторождений включала 117 разрабатываемых и резервных месторождений. Диаграмма «запасы-содержание» для медьсодержащих

Рис. 1. Диаграмма «запасы-содержание» для медьсодержащих месторождений России

Рис. 2. Возможности наращивания производственных мощностей, исходя из текущего состояния сырьевой базы медьсодержащих месторождений России

месторождений России представлена на рис. 1.

Хотя в Госбалансе РФ эти месторождения учитываются как меднорудные, особенностью сырьевой базы меди является широкий ассортимент извлекаемых попутных компонентов иногда с достаточно высоким содержанием цветных, редких и благородных металлов. Среднее содержание меди при этом сравнительно невысоко (~1,06%). При этом цена на эти попутные металлы, как правило, намно-

го превышает цену меди. Все это, безусловно, влияет на доступность запасов. Поэтому при исследовании возможных темпов роста использовался эквивалентный объем меди, который в стоимостном выражении равен стоимости всех извлекаемых металлов. На рис. 1 по оси ординат откладывалось значение логарифма эквивалентного содержания меди, которое рассчитывалось с учетом содержания и цены попутных полезных компонентов. Прямые линии на рис. 1 представляют собой пороговые линии, характеризующие соотношение эквивалентного содержания меди и размера запасов для месторождений, которые могут быть вовлечены в разработку при заданном уровне вероятности (месторождения выше соответствующей прямой).

Результаты моделирования возможных темпов роста медной отрасли отечественного металлургического комплекса показаны на рис. 2, где приведен график ввода-выбытия производственных мощностей, исходя из современного состояния сырьевой базы меди России.

Возможный средний темп роста объемов на ближайшие 20 лет составляет 1,5% в год. Средние темпы роста за 40 лет отрицательны и составляют -0,9% в год. Это происходит за счет истощения сырьевой базы меди.

Эти результаты коррелируют с выводами, изложенными в Стратегии развития металлургической промышленности России [2], где медь отне-

сена к группе цветных металлов, запасы руд которых могут обеспечить достигнутый уровень добычи лишь на ближайшую перспективу, а для освоения резервных объектов требуются крупные инвестиции.

Аналогичные исследования были выполнены для оценки перспектив развития железорудной отрасли России. Железорудная сырьевая база России включает 203 месторождения, из них 84 находятся в распределенном фонде. Среднее содержание железа в рудах российских месторождений колеблется от 17,5 до 43,1%, что сопоставимо с качеством руд месторождений Китая и Украины, однако уступает рудам месторождений Бразилии, ЮАР, Индии и Австралии. Кроме того, особенностью отечественных железорудных месторождений являются сложные горно-геологических условия разработки.

Процедура логит-ре-грессии выявила слабую зависимость между вероятностью вовлечения железорудных месторождений и соотношением «запасы-содержа-ние». По-видимому, это объясняется тем, что на вероятность вовлечения отечественных месторождений железорудного сырья в разработку гораздо большее влияние оказывает расположение относительно топливно-энергетической базы и районов металлопотребления, поскольку в себестоимости чугуна высоки затраты на транспортирование сырья.

Из горнотехнических параметров разработки наибольшее влияние на

Рис. 3. Диаграмма «запасы-коэффициент вскрыши» для железорудных месторождений России с открытым способом разработки

Рис. 4. Возможности наращивания производственных мощностей, исходя из текущего состояния сырьевой базы железорудных месторождений России

вероятность вовлечения месторождений в разработку оказывает коэффициент вскрыши (рис. 3): чем крупнее месторождение, тем меньше должен быть коэффициент вскрыши при заданном уровне вероятности вовлечения месторождений в разработку.

Использование коэффициента вскрыши вынудило исключить из рассмотрения месторождения с подземным способом разработки, тем не менее, полученные результаты представляются достоверными, поскольку

более 80% железорудного сырья в России добывается открытым способом.

Как показали исследования, несмотря на впечатляющую железорудную базу (по количеству запасов Россия опережает ведущих мировых производителей железорудного сырья - Австралию и Бразилию), возможности экстенсивного роста весьма ограничены. На рис. 4 представлен график прогнозных объемов добычи железной руды с учетом вероятных сроков вовлечения резервных месторождений в разработку.

Как можно видеть, возможные темпы роста объемов добываемой руды невелики и составляют 1,3% в год. А за пределами 15-летнего периода времени возможности роста отсутствуют.

Если же говорить о росте добавленной стоимости, который в сырьевых отраслях, помимо возможностей наращивания физических объемов добычи, определяется ценами на минеральное сырье и издержками на добычу и переработку, то он еще более ограничен. Цены в сопоставимых единицах подвержены значительным флуктуациям, а в долгосрочной перспективе имеют тенденцию к снижению для большинства видов твердых полезных ископаемых [3]. Затраты на добычу и переработку полезных ископаемых, напротив, имеют тенденцию к росту: с одной стороны по мере истощения высокодоступных месторождений и вовлечения в разработ-

ку более бедных запасов, с худшими горно-геологическими и горнотехническими условиями разработки, а с другой стороны, по мере увеличения глубины разработки на действующих горнодобывающих предприятиях.

Таким образом, сырьевые отрасли вряд ли могут служить драйвером долгосрочного экономического роста в стране. Проблемы роста в самих добывающих отраслях могут быть решены только при серьезном воспроизводстве сырьевой базы и постоянном приросте запасов за счет открытия новых месторождений. К сожалению, в России уже в течение длительного времени прирост запасов происходит в основном при переоценке запасов за счет их доразведки, а также за счет перевода запасов из более низких категорий в более высокие.

Долгосрочный экономический рост возможен только при постепенном увеличении доли обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики. А для этого необходимо создание условий, при которых доходы, возрастающие в периоды благоприятной конъюнктуры цен на минеральное сырье, будут использоваться не на потребление, а «просачивались» бы в качестве инвестиций в эти отрасли экономики. Однако первостепенное значение имеет наличие этих самых мест, куда могли бы «просачиваться» инвестиции. При этом решающая роль в их создании должна принадлежать государству.

1. Мацко Н.А., Харитонова М.Ю. Экспресс-метод оценки затрат на разработку месторождений твердых полезных ископаемых // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. - 2007. -№ 4. - С. 90-97.

2. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 18 марта 2009 г. № 150 «Об утверждении Стратегии развития метал-

_ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

лургической промышленности России на период до 2020 года» / http://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/95358/#95358

3. Sullivan D.E., Sznopek J.L., Wagner L.A. 20th century U.S. mineral prices decline in constant dollars // U.S. Department of the Interior. U.S. Geological Survey open file report 00-389. - 1989. - 8 pp. EES

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Мацко Наталья Аркадьевна - доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, e-mail: maqtsko@inbox.ru, Институт системного анализа РАН,

Харитонова Маргарита Юрьевна - кандидат технических наук, научный сотрудник, Институт химии и химической технологии СО РАН.

UDC 65.011.12

THE EXPRESS-ESTIMATION OF PROBABLE GROWTH RATES FOR IRON ORE AND COPPER BRANCHES OF RUSSIAN MINERAL SECTOR

Matsko N.A., Doctor of Technical Sciences, Leading Researcher, e-mail: maqtsko@inbox.ru, Institute for Systems Analysis of Russian Academy of Sciences, Kharitonova M.Yu., Candidate of Engineering Sciences, Researcher, Institute of chemistry and chemical technology of Siberian branch of RAS.

In the article approach to express-estimation of growth rates in iron ore and copper sectors of Russian economy is outlined. The approach is based on logit-regression model for estimation of probabilities of development of new mineral deposits. The peculiarity of this model is the ability to evaluate probabilities on the basis of limited amount of information about the deposits. The results obtained indicate that the potential growth in the extractive industries of the Russian economy is low. Growth of physical volumes of extraction of iron ore and copper is limited by significant depletion of the relevant raw material bases. Increase of value added due to mineral prices growth can occur over short periods of time, but in the long term mineral prices tend to decrease for most types of solid minerals. The costs of mineral extraction and processing, on the contrary, have a tendency to growth: on the one hand, because of depletion of highly available deposits and involvement of poorer reserves with the worst conditions in development, and on the other hand, with increase of depth of mining at operating mining enterprises. Therefore, the primary sector not only can't serve as a driver of growth for the entire economy of Russia, but also require substantial improvement in the structure of raw material bases to ensure their sustainable long-term growth.

Key words: economic growth, value added, reserves, ore grade, probable period of involving of mineral deposits in mining.

REFERENCES

1. Macko N.A., Haritonova M.Ju. Fiziko-tehnicheskie problemy razrabotki poleznyh iskopaemyh. 2007, no 4, pp. 90-97.

2. Prikaz Ministerstva promyshlennosti i torgovli RF ot 18 marta 2009 g, no 150 «Ob utverzhdenii Strate-gii razvitija metallurgicheskoj promyshlennosti Rossii na period do 2020 goda» ( The Order of the Ministry of the industry and trade of the Russian Federation from March, 18th, 2009 № 150 «About the statement of Strategy of development of an metallurgical industry of Russia for the period till 2020»), available at: http:// www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95358/#95358

3. Sullivan D.E., Sznopek J.L., Wagner L.A. 20th century U.S. mineral prices decline in constant dollars. U.S. Department of the Interior. U.S. Geological Survey open file report 00-389. 1989. 8 pp.