Merlin Entertainments собрался на IPO

Британский оператор Legoland и Музея мадам Тюссо Merlin Entertainments объявил о выходе на Лондонскую фондовую биржу. Компания намерена продать, как минимум, 20% своих акций и выручить порядка $324 млн.

Оператор десятков тематических парков и аттракционов по всему миру британская компания Merlin Entertainment, заявила в своем пресс-релизе о намерении провести частичное размещение своих акций на Лондонской фондовой бирже. Доля акций в свободном обращении составит, по крайней мере, 20%.

Свои акции готовы продать частные инвестиционные фонды, стоящие за компанией: американские Blackstone Group LP и CVC Capital Partners Ltd, а также датская Kirkbi A/S, которая является владельцем Lego Group. Общая прибыль от IPO составит, как ожидается, порядка $324 млн. Организаторами этой сделки станут банки Barclays, Goldman Sachs, Citi, HSBC, Unicredit и Morgan Stanley.

Согласно источникам агентства Bloomberg, оператор Legoland и Музея восковых фигур мадам Тюссо рассчитывает, что компания будет оценена в $6,47 млрд. При этом компания отказалась три года назад от выхода на биржу в Нью-Йорке, сочтя сложившиеся на тот момент условия неблагоприятными.

«Merlin Entertainments выходит на рынок с солидными показателями роста доходов и прибыли и радужными прогнозами на будущее»,— заявил генеральный директор компании Ник Верни. Доходы компании в период с начала года и до 31 августа выросли на 11% и составили около $1,44 млрд.

Merlin Entertainments является крупнейшим по количеству посетителей оператором развлекательных заведений в Европе и вторым в мире после Walt Disney. Всего компания владеет 99 парками аттракционов в 22 странах, которые в 2012 году посетило более 54 млн человек.