Электронные закупки сохраняют тенденцию к росту

В текущем году на рынок электронных закупок оказали влияние сразу несколько факторов, наиболее значимыми из которых были вступление в силу с федерального закона N44-ФЗ о закупках госорганизаций и введение международных санкций против России, способствовавших переориентации на отечественных поставщиков.

По оценке центра электронных торгов B2B-Center, совокупный объем рынка российской электронной коммерции в 2013 году превысил 20 трлн руб. Наибольшая доля в этой сумме приходится на электронные корпоративные закупки (B2B-сегмент) — почти 13,5 трлн руб. Объем электронных госзакупок (сегмент B2G) в общей сложности составляет примерно 6,5 трлн руб. На сегмент B2C приходится около 0,5 трлн руб., то есть в несколько раз меньше, чем на первые два сегмента.

2014 год в цифрах

С точки зрения отраслевой структуры продукции и услуг, закупаемых в электронном виде, ситуация также неравномерная. Так, по мнению B2B-Center, по итогам десяти месяцев текущего года количество закупок товаров химической промышленности составляет 16,8%, пищевой промышленности — 12,2%, закупки строительных товаров и услуг — 10,2%, электрообрудование и электроника — 10,1%, товары легкой промышленности — 5,1%, целлюлозно-бумажная продукция — 4,0%, металлургия, сельское хозяйство и машиностроение — по 3,5%. При этом только по 2,7% приходится на нефтепереработку и электроэнергетику, 2% — на автомобильную промышленность, 1,9% — на IT, 1,8% — на связь, 1,6% — на здравоохранение, 1,4% — на образование, 1,2% — на водоснабжение, 1,1% — на транспорт.

На динамику объявления процедур в сегменте государственных закупок существенно повлиял вступивший в силу с 1 января закон N 44-ФЗ. Сложность и неопределенность в интерпретации различных пунктов нового документа вынудили госорганизации объявить максимальное количество закупок до его вступления в силу — в последнем квартале 2013 года. Несмотря на падение количества и объемов закупок в начале 2014 года, их динамика за десять месяцев остается положительной. Так, в третьем квартале 2014 года было объявлено на 10% больше таких процедур, чем за аналогичный период прошлого года.

В сегменте закупок по 223-ФЗ видна более серьезная динамика, так как законодательство для компаний этого сегмента уже прошло свою стадию турбулентности. При этом рост количества закупок обусловлен новыми инвестиционными проектами в области масштабного строительства. Так, по результатам третьего квартала 2014 года было проведено на 61% больше электронных процедур, чем годом ранее.

Согласно данным B2B-Center, похожая положительная динамика характерна для коммерческих закупок. По результатам третьего квартала текущего года число электронных процедур в этом сегменте на 26,5% превысило результаты аналогичного периода прошлого года. Однако ряд компаний предпочитает не размещать информацию о закупках в открытом доступе, проводя закрытые процедуры на независимых или собственных корпоративных электронных торговых площадках, отмечают в B2B-Center.

Особенности законодательства каждого из сегментов предопределяют типы процедур, наиболее часто объявляемых закупщиками. Так, в секторе государственных закупок значительно выросла доля закупок в форме электронного аукциона — с 42% в 2013 году до 58% в 2014 году. "Это большой показатель, он стабильно высок, однако надо понимать, что он формируется за счет принудительной отправки на электронные аукционы заказчиков, которые обязаны размещать на электронных площадках определенные группы товаров",— говорит председатель общественной коллегии Национальной ассоциации институтов закупок, директор Международного института развития контрактных отношений Ольга Анчишкина. Однако, по словам эксперта, даже эта форма закупок до сих пор не является идеальной. "Вокруг электронных аукционов есть много невыясненных вопросов — что является предметом этих закупок, и это основной минус принудительного пути. Более того, электронный аукцион не является полноценной формой электронной закупки — это переходная форма, которая затем приводит к вполне ясному формату: электронному магазину",— говорит госпожа Анчишкина. По ее словам, этот формат знаком очень многим потребителям. "В свою очередь, развитие электронного аукциона может восприниматься как один из этапов более сложных и многораундовых закупочных процессов, когда постепенно отбираются поставщики продукции вначале по квалификации, потом по техническим условиям. Из поставщиков, прошедших первый тур, отбирают участников во второй",— говорит эксперт. По ее словам, развитие электронных закупок должно происходить, во-первых, в форме переговоров, во-вторых, как этап электронного аукциона. "Однако на сегодняшний день как один из процедурных этапов электронный аукцион недооценен и его потенциал у нас используется не в полной мере",— добавляет Ольга Анчишкина.

Количество процедур в форме закупки у единственного поставщика, напротив, несколько уменьшилось — с 20% в 2013 году до 15% в 2014 году, сократился запрос котировок/цен с 33% в 2013 году до 14% в 2014 году. В свою очередь, для сегмента закупок по 223-ФЗ в равной степени доминируют закупки у единственного поставщика (34%), запрос котировок/цен (31%) и запрос предложений (20%). Аналогичное распределение было и в 2013 году (31%, 29%, 24%). В сегменте коммерческих закупок лидируют запрос предложений (52%) и запрос котировок/цен (37%). В 2013 году эти доли распределялись 48% и 50% соответственно.

Год грядущий

По словам участников рынка, потенциал развития электронных закупок во многом кроется в участии малого и среднего бизнеса в государственных заказах. Например, доля контрактов малого и среднего бизнеса составляет сейчас менее 10% от суммы госзаказа. В планах российского правительства увеличить к 2018 году этот показатель до 25%.

Еще одна точка роста связана с глубиной проникновения электронных процедур. Пока доля торгов, проводимых на независимых ЭТП и собственных корпоративных площадках компаний, составляет, по мнению экспертов рынка, около 30% от общего числа. При этом большая часть процедур по-прежнему анонсируется в формате объявлений на сайтах компаний.

В рамках контрактной системы в ближайшее время планируется внести ряд поправок, согласно которым все закупочные процедуры будут проводиться на электронных торгах. В этих условиях аналитики Газпромбанка прогнозируют увеличение объема корпоративных закупок в электронной форме на 2,5 трлн руб. в 2014 году. Основным фактором роста станет переориентация на отечественных поставщиков в результате международных санкций против России (1,2 трлн руб.). Существенный вклад принесет переход "Роснефти" на электронные процедуры размещения заказа (0,9 трлн руб.), а также выведение государственных закупок из-под действия 44-ФЗ в пользу 223-ФЗ (0,4 трлн руб.).

Более того, санкции повлияют на снижение доли импортных IT-систем в корпоративном секторе, а также повысят доверие к отечественным электронным торговым площадкам, построенным в большей степени на основе российского софта. В числе основных преимуществ использования российских площадок чаще всего называют понятность их конечных бенефициаров, что существенно сокращает риски утечки корпоративной информации.

По итогам 2014 года, согласно прогнозу аналитиков Газпромбанка, наибольший рост объемов электронных закупок ожидается в нефтегазовом секторе (37%), машиностроении (34%), энергетике (28%) и металлургии (23%). При подготовке прогноза учитывались разнообразные последствия введения санкций в отношении России: необходимость переориентации стратегических предприятий на отечественных поставщиков, ограничение доступа к иностранному финансированию, рост неопределенности со стороны иностранных инвесторов, угрозы отказа от обслуживания систем SRM (Supply Change Management) со стороны иностранных вендоров. В результате во многом развитию электронных закупок будет способствовать масштабная программа по импортозамещению.