Лизинг для маленьких

Рост спроса на лизинговые услуги на юге отмечают ряд игроков, ориентированных на малый и средний бизнес. Однако работу с небольшими компаниям осложняет отсутствие у них достоверной и полной финансовой аналитики и сравнительно низкая прозрачность их бизнеса.

Исключения из правил

Согласно исследованию агентства «Эксперт РА», в прошлом году номинальный объем рынка лизинга в России сократился на 1,5%. По мнению директора Юго-Западного регионального филиала «Сбербанк Лизинга» Алексея Иванова, замедление темпов роста рынка связано с ухудшением общемировой и российской экономической конъюнктуры. Падение могло быть значительно больше, однако рынок поддержали авиакомпании, активно закупавшие новые лайнеры. Данный процесс продолжается и в нынешнем году, примеры подобных сделок есть в том числе в южных регионах. Например, в конце июня АК «Донавиа» взяла в лизинг у американской компании Capital Aviation Services самолет Airbus A319.

По данным «Эксперта РА», в прошлом году объем рынка лизинга в регионах ЮФО и СКФО, вопреки общероссийской тенденции, вырос. Рост составил 5%, а объем рынка превысил 58 млрд руб. В первую пятерку игроков по объему нового бизнеса (общая сумма заключенных за отчетный период договоров лизинга) на юге России вошли компании EUROPLAN, «CARCADE Лизинг», «Сименс Финанс», «РЕСО-Лизинг» и ГК «Балтийский лизинг».

Основную часть спроса на услуги лизинга формирует крупный бизнес, считает аналитик «Инвесткафе» Михаил Кузьмин. «Самые большие сегменты данного рынка — лизинг железнодорожной техники и авиационного транспорта»,— говорит эксперт. По оценке «Эксперта РА», в прошлом году объем российского рынка лизинга составил около 1,3 трлн  руб. Объем сегмента железнодорожной техники превысил 452 млрд руб. (около 35% рынка), авиатранспорта — 223 млрд руб. (около 17% рынка). Грузовые автомобили расположились на третьем месте по величине рыночной доли — объем этого сегмента составил около 186 млрд руб. (14%).

Вместе с тем рост спроса на лизинговые услуги отмечают ряд игроков, ориентированных на малый и средний бизнес. Так, в первом полугодии нынешнего года общая сумма лизинговых сделок при участии ООО «ЗЕМКОМБАНК» выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам учредителя ООО «МСБ-Лизинг» Тимура Ксенза, компания ежегодно наращивает обороты в среднем на 15–20% на фоне падающего рынка, а в случае роста экономики могла бы показать рост на уровне 35–50%.

Нужды малых

Стоит отметить, что местные игроки лизингового рынка, в отличие от дочерних компаний крупных банков, зачастую ориентированы именно на обслуживание предприятий МСБ. «Мы региональный банк со своими особенностями и возможностями, поэтому наши продукты интересны и привлекательны как раз для предприятий МСБ,— говорит председатель правления Земкомбанка Владимир Стадник.—Это суммы в диапазоне от 5 до 30 млн руб. с уникальными, подстроенными под конкретного клиента условиями. Мы предлагаем простые, понятные банковские продукты, которые могут вполне удовлетворить различные пожелания малого бизнеса».

Малый бизнес нуждается в основном в автомобильном транспорте и  строительной технике, говорят участники рынка. «Мы специализируемся на специальной тяжелой технике и оборудовании, легковой автолизинг предоставляем по остаточному принципу, так как идея нашего бизнеса состоит в том, чтобы помогать создавать добавленную стоимость в экономике, а не потреблять ее,— говорит Тимур Ксенз.— В связи с этим номенклатура поставленной техники в этом году такова: автопогрузчики, автокраны, грузовые машины, автогрейдеры, сельскохозяйственные тракторы и навесное оборудование, производственные станки, коммунальная техника, пищевое оборудование и т. п.».

В Земкомбанке, который имеет устойчивые отношения со значительным числом аграрных предприятий юга России, активно развивается лизинг сельхозтехники. «Так как мы хорошо понимаем сельскохозяйственную отрасль и умеем работать с предприятиями этого сектора, особенно часто мы рассматриваем заявки по приобретению в лизинг сельхозтехники,— поясняет он.— Это тракторы, комбайны, прицепная техника, машины и агрегаты для переработки продукции. Не  так давно мы оснастили одно из элеваторных хозяйств специализированным оборудованием для сушки и переработки зерна. Кроме этого, мы передаем в лизинг грузовой и легковой автотранспорт, строительные машины и  оборудование».

Максимум прозрачности

«Среди проблем, с которыми сталкиваются лизинговые компании в сегменте МСБ, я бы выделил такой фактор, как узость рынка,— говорит Тимур Ксенз.— Слишком много финансовых институтов, предоставляющих финансирование или декларирующих этот процесс, и слишком мало качественных заемщиков. Поэтому необходимость верно оценить финансовое состояние и риски по проекту без качественной финансовой аналитики, которой у большинства малых предприятий в принципе нет,— одна из ключевых особенностей работы на данном рынке». «Как и любого кредитора, лизингодателя интересует устойчивость финансового положения лизингополучателя,— добавляет Владимир Стадник из Земкомбанка.— Рассматривая заявки малых предприятий, мы стараемся правильно оценить и применить данные как бухгалтерской, так и управленческой отчетности, чтобы и у собственника компании, и у лизингодателя была высокая уверенность в успешности проведения сделки».

«Первое, что необходимо,— это увеличить прозрачность бизнеса: юридическую, финансовую,— рассуждает Михаил Кузьмин.— Требования по отчетности, по финансовым показателям, скорее всего, будут ужесточаться в текущем году в связи с ситуацией в экономике и возросшими рисками».

Первые признаки этого процесса на рынке уже видны. «Мы не меняли требования к самим предприятиям, однако изменяем условия своих программ,— говорит Владимир Стадник.— Это связано с ужесточением кредитной политики банков в  целом и с изменениями в экономике. Простые примеры — сокращение сделок с авансом по лизингу в размере 10% от стоимости предмета лизинга, более избирательный и осторожный подход к сделкам со сроком лизинга выше трех лет».

По мнению Михаила Кузьмина, несмотря на сложившуюся в настоящее время непростую ситуацию, в целом малый и средний бизнес остается достаточно перспективным направлением развития для лизинговых компаний. По словам Владимира Стадника, в настоящее время все планы банка связаны с ростом именно в сегменте малого и среднего бизнеса.«В стратегии ООО «ЗЕМКОМБАНК» на ближайшие три года лизинг играет значимую роль как один из перспективных продуктов. Мы рассматриваем его как возможную точку роста среди среднесрочных и долгосрочных продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса»,— заявил Владимир Стадник.

Если говорить о рынке лизинга в  целом, то компания «Сбербанк-Лизинг» до конца нынешнего года прогнозирует рост рынка на юге на 3–5%. Он произойдет в основном за счет дорожного строительства, связанного с созданием инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, считают в «Сбербанк-Лизинге». Рассчитывают участники рынка и на ФЦП развития Крыма и  Севастополя, окончательный проект которой правительство России должно представить президенту в  ближайшее время.