«Эта упоительная бальная ночь» (1939)

В жизни великого русского композитора Петра Ильича Чайковского случилась драма: он помолвлен и счастлив с замечательной девушкой Настасьей, но однажды на балу он встречает Екатерину — свою первую настоящую любовь, которую он оставил еще будучи студентом. Встреча всколыхнула былые чувства, но влюбленным не суждено быть вместе: Катя замужем за графом Маракиным и не может уйти от нелюбимого уже мужа ввиду некоторых обстоятельств. Но Екатерина всячески помогает Чайковскому стать известным. Для этого анонимно, с помощью своего друга Мазенина, она организует концерты в самых престижных залах. И спустя время к композитору приходят долгожданные слава и успех.