«Под покровом ночи» (2007)

Малыш Тим обижен жизнью, но верит в чудеса. Он боится темноты, и под покровом ночи забирается на крышу, наблюдая с нее за жизнью ночного города. Однажды Тим замечает, что с неба пропала его любимая звездочка, которой он всегда любовался. Там же на крыше он обнаруживает странного типа, окруженного толпой кошек и котов, который гонит мальчишку обратно в кровать. Но мысли Тима заняты потерянной звездой, и он отправляется на ее поиски. Погоня за небесным светилом выливается для мальчика в удивительное путешествие. Тим отправляется к хозяину ночного мира Мокке и оказывается посвященным в тайны ночи. Ночные создания — обитатели страны Ноктурна — рассказывают Тиму о несчастье, постигшем их, и маленький путешественник вызывается им помочь.