«Архангельские новеллы» (1986)

Мультфильм из цикла «Архангельские новеллы» по сказкам Степана Писахова состоит из двух историй. «Перепелиха» рассказывает о сельской женщине, обладающей таким звонким и громким голосом, что все встречные люди замертво ложились, лишь услышав ее. Вторая история «Апельсин» — о необычном семечке заморского фрукта, который вырос в деревне «Северная Двина» в огромное апельсиновое дерево на диво всем местным жителям, сделавшим чудо-растение центром сельской жизни.