«Фантазии Веснухина» (1976)

Первоклассник Кирилл мечтает выступить в цирке со своим котом Тишей. Он замучил этой идеей и свою семью, и учительницу, и даже одноклассников. Но на помощь приходит добрый клоун, который помогает ему заниматься дрессировкой.