1-й сезон сериала «Почтальон»

К Герасиму обращается за помощью начальница Екатерина Романова, которая рассказывает о том, что муж ее подруги Лили Стременной исчез, оставив ей странное письмо. Почтальон встречается с Лилей, и та передает ему письмо, из которого следует, что муж бросил семью ради другой женщины. Однако, по мнению Герасима, пропавший был вынужден применить шифр, чтобы сообщить почтальону, прославившемуся своими частными расследованиями, что-то очень важное. Ермаков рассказывает об этом Бизяку, но тот не видит в исчезновении Стременного странностей и не доверяет интуиции Герасима, однако соглашается помочь. Герасим попадает в научный институт, в котором работал Стременной, и выясняет, что в последнее время тот был занят секретными исследованиями в области биотехнологий. Герасим расшифровывает послание Стременного, но никому не сообщает об этом. Теперь он знает причину исчезновения ученого.