«Чистокровки не плачут» (1937)

Сэр Питер Калвертон разорился и остался только с чистокровной лошадью, которая стала его надеждой. Вместе с внуком Роджерсом они ездят по стране, принимая участие в скачках. Выиграть непросто: другие скакуны, да и их хозяева, более опытные. Но однажды они знакомятся с Тимми — молодым, но уже очень удачливым жокеем, который соглашается принять участие в скачках на их стороне. Тимми и Роджерс подружились, но Питер другого мнения: он считает, что новый приятель — мошенник и пройдоха, который заботится только о собственной выгоде.