«Пруд у старой мельницы» (1936)

Сатирический мультфильм, представляющий карикатуру на популярные в 30-е годы афроамериканские джазовые коллективы. Когда на тихую заводь спускается ночь, пруд у старой мельницы становится местом сбора десяткой веселых лягушек. Они заводят свои песни, но не просто квакают на луну, а устраивают настоящие танцы с джазовой музыкой. Местный лягушачий джаз-бэнд дает концерт для публики! В сущности, весь мультфильм представляет собой один небольшой концерт с неполиткорректными образами. У картины имеется продолжение, вышедшее на экраны в следующем году: «Старая мельница».