«Поэт и крестьянин» (1945)

Ансамбль сельскохозяйственных животных с фермы под предводительством Энди Панды готовиться к грандиозному выступлению. На крохотной сцене на опушке леса появляется Энди Панда, поэт и крестьянин, музыкант и великий дирижер. Он в красном парике, из-под которого выпрыгивает лягушка. Оркестр начинает играть: лошади, собаки и другие звери берут в лапы музыкальные инструменты. Внезапно с дерева на дирижерскую палочку Энди слетает птичка, мешая маэстро. За птичкой прыгает кот. Начинается возня, но музыканты продолжают играть...