«Джамбо Билли Роуза» (1962)

Экранизация одноименного мюзикла 1935 года. Китти — девушка немногим за двадцать — вместе с отцом владеют небольшим цирком, который стоит на грани закрытия из-за долгов. Кажется, семейному бизнесу скоро придет конец, ведь денег взять неоткуда. Но все случается иначе, когда по воле судьбы Китти знакомится с сыном владельца цирка-конкурента. Девушка не догадывается поначалу, кто ее новый приятель, а потом влюбляется в него. В фильме «Джамбо Билли Роуза» музыкальные номера тесно переплетаются с цирковой составляющей.