Billy’s Band

Кроме постоянных участников группы — Билли Новика, Андрея Резникова, Антона Матезиуса и Михаила Жидких, который впервые выступил в качестве композитора, и, помимо саксофонных партий, исполнил несколько фортепианных баллад, в записи приняли участие: Дмитрий Братухин (фортепиано), Гуля Наумова (скрипка), Евгений Бобров (барабаны), Вячеслав Саликов (виолончель), Егор Шашин (туба, флюгель-горн) и Пётр Миронов (аккордеон)[46]. Обложку для альбома оформила российская художница-концептуалист Lora Zombie.