«То ли птица, то ли зверь» (1984)

За основу мультика «То ли птица, то ли зверь» взята монгольская народная сказка. Царь всех птиц, гордый и смелый орел, собрал однажды всех своих подданных и дал им необычное задание. На протяжении долгой и снежной зимы некогда голубое небо поблекло, утратив свою чарующую голубизну. Орел при помощи своей пернатой братии решил исправить эту ситуацию и к приходу весны вернуть небесам их лазурный цвет. Каждая птица должна была принести по одному голубому лоскуту. И только летучая мышь отлынивала от работы, утверждая, что она не птица, а зверь. Может, именно поэтому, летучие мыши ведут ночной образ жизни?