«Компаньерос» (1963)

Три новеллы, объединенные общей темой дружбы советских ребят и иностранцев. Первая история «Компаньерос» рассказывает о двух друзьях, подружившихся с кубинцем в одесском порту. Когда кубинцу пришла пора возвращаться на родину, ребята решили поехать вместе с ним и спрятались в ящик, предназначенный для отправки на Кубу. «Кукла» рассказывает о девочке, которая встретила на приморском бульваре негра, кормившего мороженым котенка. Это так впечатлило ребенка, что девочка подарила незнакомцу свою куклу. Третий рассказ «Бокс» повествует о маленьком англичанине по имени Генри, который подружился с маленьким одесситом Сенькой.