«Крошка Енот» (1974)

Крошка Енот празднует свой день рождения, и мама просит его нарвать осоки, растущей на пруду. Енот идет к пруду, преодолевая собственный страх, ведь с каждым шагом он все дальше от дома. По пути он встречает Обезьянку, которая рассказывает ему о «Том, кто сидит в пруду» и всех пугает. Мультфильм «Крошка Енот» снят по мотивам сказки Лилиан Мур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». Песня из мультфильма «Улыбка» стала народным хитом.