Решение ФАС России по делу №1 11/82-09 в отношении ЗАО "Райффайзенбанк"

12 октября 2009, 12:42

Тип документа:

Архив

РЕШЕНИЕ

03.08.2009 г. Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: Председателя Комиссии - заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы А.Б. Кашеварова, членов Комиссии: начальника Управления контроля финансовых рынков Ю.Э.Бондаревой, заместителя начальника Аналитического управления М.А. Овчинникова, заместителя начальника Управления контроля финансовых рынков О.С. Сергеевой, начальника отдела страхового рынка Управления контроля финансовый рынков О.В. Оленькиной, специалиста 1 разряда отдела рынка банковских услуг Управления контроля финансовый рынков Л.С. Беляевой (далее - Комиссия),
рассмотрев дело № 1 11/82-09 по признакам нарушения ЗАО "Райффайзенбанк" (129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1) и восемнадцатью страховыми организациями - ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" (125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 6), ОСАО "Ингосстрах" (115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2), ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота" (121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9), ОСАО "РЕСО-Гарантия" (117105, г. Москва, Нагорный пр., д. 6, стр. 8), ООО "Группа Ренессанс Страхование" (115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22), ЗАО "Страховая группа "УралСиб" (117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56), ООО "Первая страховая компания" (119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10), ООО СК "Цюрих. Ритейл" (121087, г. Москва, Багратионовский пр., д. 7, корп. 11), СОАО "Национальная страховая группа" (141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр., д. 12), ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" (127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32), ЗАО СК "Цюрих" (121087, г. Москва, Багратионовский пр., д. 7, корп. 11), ООО "СК "ОРАНТА" (115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 2), ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" (628415, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1), ООО СК "Русский Мир" (197104, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 50), ЗАО "АИГ страховая и перестраховочная компания" (125009, г. Москва, ул. Тверская 16/2), ЗАСО "Эрго Русь" (191060, г. Санкт-Петербург, переулок Кваренги, д. 4), СЗАО "Континенталь" (119049, г. Москва, ул. Донская, д. 18/7), ООО "Страховая компания "Протектум Мобиле" (190013, г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 24, лит. А) статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции),

УСТАНОВИЛА:

I. Основанием для возбуждения дела послужили результаты рассмотрения Комиссией Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства дела № 1 11/590-07 (далее - Комиссия по делу № 1 11/590-07), возбужденного в отношении ЗАО "Райффайзенбанк" и страховых организаций - ОАО "Военно-страховая компания", СЗАО "Стандарт-Резерв", ОАО "РОСНО", ОАО "СОГАЗ", ОАО "ГСК "Югория", ОСАО "Россия", ОАО "АльфаСтрахование", ОАО "Росгосстрах", ООО "Росгосстрах-Аккорд", ООО "Росгосстрах-Дальний Восток", ООО "Росгосстрах-Поволжье", ООО "Росгосстрах-Северо-Запад", ООО "Росгосстрах-Сибирь", ООО "Росгосстрах-Столица", ООО "Росгосстрах-Татарстан", ООО "Росгосстрах-Урал", ООО "Росгосстрах-Центр", ООО "Росгосстрах-Юг", ЗАО "МАКС", ООО "Страховая компания "Согласие" по признакам нарушения статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Согласно решению Комиссии по делу № 1 11/590-07 ЗАО "Райффайзенбанк", в том числе как правопреемник ОАО "ИМПЭКСБАНК", и указанные страховые организации признаны нарушившими пункты 1, 4 и 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Одновременно Комиссией по делу № 1 11/590-07 установлено наличие в действиях восемнадцати страховых организаций ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ОСАО "Ингосстрах", ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ООО "Первая страховая компания", ООО СК "Цюрих. Ритейл", СОАО "Национальная страховая группа", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант", ЗАО СК "Цюрих", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз", ООО СК "Русский Мир", ЗАО "АИГ страховая и перестраховочная компания", ЗАСО "Эрго Русь", СЗАО "Континенталь" и ООО "Страховая компания "Протектум Мобиле", не являвшихся ответчиками по делу, не факта, но признаков нарушения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции
Данные страховые организации не были привлечены в качестве ответчиков по делу № 1 11/590-07 в связи с истечением срока его рассмотрения и, как следствие, невозможностью обеспечения прав, предоставляемых Законом о защите конкуренции, лицам, участвующим в рассмотрении дела (право представлять доказательства, знакомиться с доказательствами, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам и т.д.).
С учетом выводов Комиссии по делу № 1 11/590-07 в рамках рассмотрения дела № 1 11/82-09 Комиссия исследовала соглашения о сотрудничестве, которые были заключены со страховщиками как самим ОАО "ИМПЭКСБАНК", так и ЗАО "Райффайзенбанк" в период до и после присоединения к нему ОАО "ИМПЭКСБАНК".
До начала рассмотрения дела ЗАО "Райффайзенбанк" и страховые организации ОСАО "РЕСО-Гарантия", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант", ЗАО СК "Цюрих", ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз", ЗАО "АИГ страховая и перестраховочная компания", ЗАСО "Эрго Русь", СЗАО "Континенталь", ООО "Страховая компания "Протектум Мобиле" и ОСАО "Ингосстрах" направили в Федеральную антимонопольную службу документы, свидетельствующие о добровольном устранении нарушений антимонопольного законодательства и его последствий.
На заседании Комиссии аналогичные документы представили страховые организации СОАО "Национальная страховая группа" и ООО "СК "ОРАНТА".
II. По результатам анализа полученных материалов Комиссия установила, что в рамках программ кредитования на покупку транспортных средств ОАО "ИМПЭКСБАНК" сотрудничало на основании заключенных соглашений, в том числе с восемью страховыми организациями - ответчиками по делу:
- с ОСАО "Ингосстрах" на основе Соглашения о сотрудничестве от 02.11.2005 № иТ 3135-2005;
- с ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" на основе Соглашения о сотрудничестве от 06.06.2006 № иТ2182-2006;
- с ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота" на основе Соглашения о сотрудничестве от 14.08.2006 № 260-0494/иТ2189-2006;
- с ОСАО "РЕСО-Гарантия" на основе Соглашения о сотрудничестве от 01.09.2006 № иТ2235-2006;
- с ООО "Группа Ренессанс Страхование" на основе Соглашения о сотрудничестве от 16.10.2006 № иТ1962-2006;
- с ЗАО "Страховая группа "УралСиб" на основе Соглашения о сотрудничестве от 04.12.2006 № иТ2195-2006;
- с ООО "Первая страховая компания" на основе Соглашения о сотрудничестве от 09.01.2007 № иТ58-2007;
- с ООО СК "Цюрих. Ритейл" (прежнее наименование - ООО "Страховая компания "НАСТА") на основе Соглашения о сотрудничестве от 23.05.2007 № 66иХ717-2007 от 23.05.2007.
Сотрудничество имело целью осуществление страховыми компаниями страхования транспортных средств, приобретаемых физическими лицами и передаваемых в залог банку, от рисков "ущерб" и "угон".
III. Как показал проведенный анализ, в Соглашении о сотрудничестве, заключенном между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", присутствует договоренность о страховых тарифах, которые будут применяться страховщиком при осуществлении страхования транспортных средств.
Так, пункт 1.3 Соглашения о сотрудничестве от 06.06.2006 № иТ2182-2006 между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" предусматривает, что страхование осуществляется по согласованному с банком тарифу. Согласование ежегодного страхового тарифа по каждой из программ производится отдельным документом.
Распоряжением ОАО "ИМПЭКСБАНК" от 16.06.2006 № 276 утверждено Методическое пособие по осуществлению мониторинга и контроля заключения договоров страхования автотранспорта в рамках кредитных программ ОАО "ИМПЭКСБАНК" (далее - Методическое пособие).
В соответствии с пунктом 10 Методического пособия в московском регионе страховой тариф не может быть менее 9,5% по программе "Автокредит" и не менее 9,99% по программе "Факторинг". В региональных филиалах тарификация в соответствии с условиями реализации, но не менее 5%.
По мнению Комиссии, подобные положения данного Соглашения о сотрудничестве, а также пункта 10 Методического пособия свидетельствуют о том, что ОАО "ИМПЭКСБАНК" договорилось с ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" о страховых тарифах, которые должны применяться страховщиком при заключении договоров страхования транспортных средств с третьими лицами, не являющимися стороной в соглашении, то есть с заемщиками ОАО "ИМПЭКСБАНК".
В связи с этим Комиссия обращает внимание, что согласно пункту 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27.11.92 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее - Закон о страховании) добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления, в том числе порядок определения страховой суммы, страхового тарифа и страховой премии (страховых взносов).
Следовательно, при осуществлении добровольного страхования страховые организации вправе применять страховые тарифы и (при наличии) повышающие и понижающие коэффициенты в пределах, установленных правилами страхования, исходя из степени риска и конкретных условий страхования.
При этом, исходя из пункта 2 статьи 11 Закона о страховании, конкретные размеры страховых тарифов и подлежащей уплате страховой премии должны определяться на основе договоренностей непосредственно между страховщиками и страхователями - заемщиками кредитных организаций.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещены соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов).
Учитывая изложенное, Комиссия пришла к выводу о том, что Соглашение о сотрудничестве, заключенное между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", противоречит пункту 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, поскольку привело (могло привести) к установлению (поддержанию) тарифов на страховую услугу для страхователей - заемщиков ОАО "ИМПЭКСБАНК".
IV. Согласно программам кредитования на покупку транспортных средств, принятым ОАО "ИМПЭКСБАНК" и действующим в период с 01.01.2006 до момента ликвидации в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк", страхование транспортных средств осуществляется в страховых компаниях, заключивших договор (соглашение) о сотрудничестве с банком по розничному бизнесу.
Типовые договоры кредитования на покупку транспортных средств, применяемые ОАО "ИМПЭКСБАНК" в указанный период, предусматривают, что договор страхования транспортного средства от рисков "ущерб" и "угон" заключается заемщиком со страховой компанией, одобренной банком.
Следовательно, заемщики ОАО "ИМПЭКСБАНК" в период с 01.01.2006 до момента ликвидации банка в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк" для получения кредита на покупку транспортного средства должны были осуществлять страхование только в тех страховых компаниях, с которыми ОАО "ИМПЭКСБАНК" сотрудничало на основании Соглашений о сотрудничестве.
В рамках рассмотрения дела Комиссия установила, что в число таких страховых компаний входило только двадцать семь страховых организаций, в том числе страховые организации - ответчики по делу, а именно: ОСАО "Ингосстрах", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ООО "Первая страховая компания", ООО СК "Цюрих. Ритейл". С данными страховыми организациями ОАО "ИМПЕКСБАНК" осуществляло сотрудничество на основании заключенных Соглашений о сотрудничестве, указанных в разделе II настоящего решения.
Выбор ОАО "ИМПЭКСБАНК" указанных страховых организаций в качестве уполномоченных был подтвержден, в том числе по результатам закрытого конкурса среди страховых компаний для обеспечения страховой защиты деятельности банка в 2006-2007 году, проведенного в соответствии с приказом ОАО "ИМПЭКСБАНК" от 25.08.2006 № 1670 и предполагавшего отбор не более 10 страховых компаний.
Согласно полученным от ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" пояснениям, изложенным в письме от 26.02.2008 № 20287/08, заемщикам в рамках программ кредитования на покупку транспортных средств в качестве обеспечения выполнения обязательств по кредитным договорам изначально рекомендовалось заключать полисы со страховыми компаниями, выбранными в качестве уполномоченных и прошедшими процедуру проверки по Методике оценки кредитоспособности страховых компаний, утвержденной приказом ОАО "ИМПЭКСБАНК" от 20.01.2004 № 80.
Представленный ЗАО "Райффайзенбанк" перечень страховых организаций, полисы которых были приняты ОАО "ИМПЭКСБАНК" в целях обеспечения исполнения обязательств по договорам кредитования на покупку транспортных средств за период с 01.01.2006 до момента ликвидации в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк", также свидетельствует о том, что для получения кредита на покупку транспортного средства заемщики должны были выбрать и согласовать с ОАО "ИМПЭКСБАНК" только ту страховую компанию, с которой сотрудничал банк.
По мнению Комиссии, наличие между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и страховыми организациями Соглашений о сотрудничестве, указанных в разделе II настоящего решения, могло привести к необоснованному отказу ОАО "ИМПЭКСБАНК" заключать кредитные договоры с теми заемщиками, которые желают осуществлять страхование в страховых компаниях, которые де-факто удовлетворяли требованиям ОАО "ИМПЭКСБАНК", изложенным в Методике оценки кредитоспособности страховых компаний, однако не имели заключенных с банком соглашений о сотрудничестве (не входили в число тех страховщиков, с которыми сотрудничал банк).
В подобной ситуации страховые организации, не имевшие с банком данных договоренностей, оказывались лишенными возможности побороться за конкретного страхователя, предложив ему свои условия страхования. Одновременно потенциальному заемщику, обратившемуся в ОАО "ИМПЭКСБАНК" с целью получения кредита на покупку транспортного средства и представившему полис не уполномоченной (одобренной) банком страховой компании, могло быть отказано в кредите только на том основании, что застраховавшая потенциального заемщика компания не имеет с банком соглашения о сотрудничестве.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
По мнению Комиссии, при наличии описанных условий допуска к страхованию заемщиков заключенные между ОАО "ИМПЕКСБАНК" и страховыми организациями Соглашения о сотрудничестве, ограничивали конкуренцию на страховом рынке и приводили (могли привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях страховых организаций ОСАО "Ингосстрах", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ООО "Первая страховая компания", ООО СК "Цюрих. Ритейл" - ответчиков по делу нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
V. Как показал проведенный анализ, во всех Соглашениях о сотрудничестве, указанных в разделе II настоящего решения, присутствуют договоренности об осуществлении страхования на весь срок предоставления кредита. Данные договоренности предполагают, что договор страхования транспортного средства должен быть заключен заемщиком ОАО "ИМПЭКСБАНК" на срок, равный сроку кредитования.
Следовательно, до момента полного возврата кредита ОАО "ИМПЭКСБАНК" риски заемщика по программам кредитования на покупку транспортных средств (риски "ущерб" и "угон") должны были быть застрахованы в первоначально выбранной страховой организации.
Соответственно заемщик-страхователь лишался возможности в случае неудовлетворенности работой страховой компании, в том числе при осуществлении страховых выплат, при проведении ремонта автомобиля, перечнем покрываемых страховкой рисков, сменить страховщика в период действия кредитного договора, а также возможности воспользоваться скидками при страховании на последующий период, например, за безаварийную езду, что могло быть невыгодным для заемщика.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него.
По мнению Комиссии, заключенные ОАО "ИМПЭКСБАНК" со страховыми организациями Соглашения о сотрудничестве ограничивали конкуренцию на страховом рынке и приводили (могли привести) к навязыванию заемщику невыгодных условий страхования.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях страховых организаций ОСАО "Ингосстрах", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ООО "Первая страховая компания", ООО СК "Цюрих. Ритейл" - ответчиков по делу нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к навязыванию заемщику невыгодных условий договора страхования.
VI. По результатам анализа полученных материалов Комиссия установила, что в рамках программ кредитования на покупку транспортных средств "Райффайзенбанк" до присоединения к нему ОАО "ИМПЭКСБАНК" (до этого момента банк имел наименование ЗАО "Райффайзенбанк Австрия") осуществляло сотрудничество на основании заключенных соглашений, в том числе с пятнадцатью страховыми организациями - ответчиками по делу:
- с ОАО "РЕСО-Гарантия" на основе Договора о сотрудничестве от 31.01.2003;
- с СОАО "Национальная страховая группа" на основе Договора о сотрудничестве от 25.06.2003 № ДС-016/03;
- с ООО "Группа Ренессанс Страхование" на основе Договора о сотрудничестве от 02.12.2003;
- с ООО СК "Цюрих. Ритейл" на основе Договора о сотрудничестве от 19.12.2005 № 4;
- с ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант" на основе Договора о сотрудничестве от 20.01.2006 № 0005/006;
- с ОСАО "Ингосстрах" на основе Договора о сотрудничестве от 27.01.2006;
- с ЗАО "Страховая группа "УралСиб" на основе Договора о сотрудничестве от 22.03.2006 № СС2006-4;
- с ЗАО СК "Цюрих" (прежнее наименование - ЗАО СК "Цюрих-Русь") на основе Договора о сотрудничестве от 31.05.2006;
- с ООО "СК "ОРАНТА" на основе Договора о сотрудничестве от 31.05.2006;
- с ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" на основе Договора о сотрудничестве от 23.10.2006 № 231006/1;
- с ООО СК "Русский Мир" на основе Договора о сотрудничестве от 29.11.2006 № 291106/1;
- с ЗАО "АИГ страховая и перестраховочная компания" на основе Договора о сотрудничестве от 25.12.2006;
- с ЗАСО "Эрго Русь" на основе Договора о сотрудничестве от 01.08.2007 № 02723-00-0189;
- с СЗАО "Континенталь" на основе Договора о сотрудничестве от 18.08.2007 № 0222-00-173;
- с ООО "Страховая компания "Протектум Мобиле" на основе Договора о сотрудничестве от 01.10.2007 № 02723-00-0249.
Сотрудничество осуществлялось в целях организации страхования физических лиц - клиентов-заемщиков ЗАО "Райффайзенбанк" и приобретаемых ими автотранспортных средств.
VII. Как показал проведенный анализ, в условиях сотрудничества ЗАО "Райффайзенбанк" с тринадцатью страховыми организациями - ответчиками по делу (СОАО "Национальная страховая группа", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант", ОСАО "Ингосстрах", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ЗАО СК "Цюрих", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз", ООО СК "Русский Мир", ЗАО "АИГ страховая и перестраховочная компания", ЗАСО "Эрго Русь", СЗАО "Континенталь", ООО "Страховая компания "Протектум Мобиле") присутствуют договоренности о согласовании тарифов.
В соответствии с пунктом 2.1.2 Договоров о сотрудничестве, заключенных между ЗАО "Райффайзенбанк" и указанными тринадцатью страховщиками, в случае принятия банком положительного решения о выдаче кредита страховая компания обязуется осуществить страхование автотранспортного средства, приобретаемого физическим лицом в рамках программы банка по кредитованию физических лиц на приобретение автомобилей, на основании действующих тарифов, согласованных с банком, в соответствии с внутренним порядком принятия рисков на страхование.
По мнению Комиссии, данное положение Договоров о сотрудничестве свидетельствует о том, что ЗАО "Райффайзенбанк" и страховые организации предполагают договориться о конкретных тарифах, которые будут применяться при страховании автотранспортных средств.
В связи с этим Комиссия обращает внимание, что согласно пункту 3 статьи 3 Закона о страховании добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления, в том числе порядок определения страховой суммы, страхового тарифа и страховой премии (страховых взносов).
Следовательно, при осуществлении добровольного страхования страховые организации вправе применять страховые тарифы и (при наличии) повышающие и понижающие коэффициенты в пределах, установленных правилами страхования, исходя из степени риска и конкретных условий страхования.
При этом, исходя из пункта 2 статьи 11 Закона о страховании, конкретные размеры страховых тарифов и подлежащей уплате страховой премии должны определяться на основе договоренностей непосредственно между страховщиками и страхователями - заемщиками кредитных организаций.
Согласно письму ЗАО "Райффайзенбанк" от 26.02.2008 № 20287/08, договоренностей по установлению фиксированных или предельных размеров страховых тарифов, которые могут применяться страховыми организациями в рамках программ кредитования на покупку транспортных средств между страховыми организациями и ЗАО "Райффайзенбанк" не существовало ни в письменной, ни в иной другой форме.
В данном письме ЗАО "Райффайзенбанк" сообщило также, что не регулировало и не влияло на тарифную политику страховых организаций, осуществляющих страхование имущества, в том числе транспортных средств, передаваемых ЗАО "Райффайзенбанк" в залог.
В то же время в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещены соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов).
Поскольку Договоры о сотрудничестве, заключенные между ЗАО "Райффайзенбанк" и указанными тринадцатью страховщиками, содержат условие о согласовании тарифов, Комиссия считает, что указанные договоры противоречат пункту 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, поскольку могут привести к установлению тарифов на страховую услугу для страхователей - заемщиков ЗАО "Райффайзенбанк".
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях СОАО "Национальная страховая группа", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант", ОСАО "Ингосстрах", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ЗАО СК "Цюрих", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз", ООО СК "Русский Мир", ЗАО "АИГ страховая и перестраховочная компания", ЗАСО "Эрго Русь", СЗАО "Континенталь", ООО "Страховая компания "Протектум Мобиле" - ответчиков по делу нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые могут привести к установлению тарифов на страховую услугу.
VIII. Согласно типовым договорам кредитования на покупку транспортных средств, применяемых ЗАО "Райффайзенбанк" в период с 01.01.2006 до 25.09.2008, одним из условий предоставления кредита является заключение договора страхования транспортного средства от рисков "ущерб" и "угон" со страховой компанией, одобренной банком.
Утвержденный ЗАО "Райффайзенбанк" в мае 2007 года Порядок приема и обработки заявления на предоставление автомобильного кредита также предусматривает, что договор (полис) страхования должен быть оформлен только теми страховыми компаниями, которые одобрены банком.
Письмом от 26.02.2008 № 20287/08 ЗАО "Райффайзенбанк" представило образец информационной листовки с условиями программ кредитования на покупку транспортных средств, который содержит список страховых компаний, одобренных банком для страхования транспортных средств. Данные список включает только те страховые компании, с которыми у ЗАО "Райффайзенбанк" заключены Договоры о сотрудничестве.
Изложенное позволяет предположить, что заемщики ЗАО "Райффайзенбанк" в период с 01.01.2006 по 25.09.2008 для получения кредита на покупку транспортного средства должны были оформить договор (полис) страхования только в тех страховых компаниях, с которыми ЗАО "Райффайзенбанк" сотрудничало на основании Договоров о сотрудничестве.
Представленный ЗАО "Райффайзенбанк" перечень страховых организаций, полисы которых были приняты банком в целях обеспечения исполнения обязательств по договорам кредитования на покупку транспортных средств за период с 01.01.2006 до 01.01.2008, свидетельствует о том, что для получения кредита на покупку транспортного средства заемщики должны были выбрать и согласовать с ЗАО "Райффайзенбанк" только ту страховую компанию, с которой сотрудничал банк.
При этом внутренних документов ЗАО "Райффайзенбанк" (приказов, распоряжений и т.п.), которые бы действовали в указанный период и содержали прямое указание на возможность заемщика представить в качестве обеспечения исполнения им обязательств по договору кредитования полис страховой компании, не входящей в число рекомендуемых банком, ЗАО "Райффайзенбанк" не представлено.
Учитывая изложенное, Комиссия пришла к выводу, что заемщики ЗАО "Райффайзенбанк" вплоть до 25.09.2008 могли осуществлять страхование в рамках программ кредитования на покупку транспортных средств только в тех страховых компаниях, с которыми ЗАО "Райффайзенбанк" сотрудничало, в том числе на основании заключенных Договоров о сотрудничестве.
По мнению Комиссии, наличие между ЗАО "Райффайзенбанк" страховыми организациями Договоров о сотрудничестве, указанных в разделе VI настоящего решения, могло привести к необоснованному отказу ЗАО "Райффайзенбанк" заключать кредитные договоры с теми заемщиками, которые желают осуществлять страхование в страховых компаниях, не имеющих заключенных с банком договоров о сотрудничестве (не входящих в число тех страховщиков, с которыми сотрудничает банк).
В подобной ситуации страховые организации, не имевшие с банком данных договоренностей, оказывались лишенными возможности побороться за конкретного страхователя, предложив ему свои условия страхования. Одновременно потенциальному заемщику, обратившемуся в ЗАО "Райффайзенбанк" с целью получения кредита на покупку транспортного средства и представившему полис не уполномоченной (одобренной) банком страховой компании, могло быть отказано в кредите только на том основании, что застраховавшая потенциального заемщика компания не имеет с банком договора о сотрудничестве.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами на товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
По мнению Комиссии, при наличии описанных условий допуска к страхованию заемщиков заключенные между ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями Договоры о сотрудничестве, ограничивали конкуренцию на страховом рынке и приводили (могли привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" и страховых организаций СОАО "Национальная страховая группа", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант", ОСАО "Ингосстрах", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ОАО "РЕСО-Гарантия", ЗАО СК "Цюрих", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз", ООО СК "Русский Мир", ЗАО "АИГ страховая и перестраховочная компания", ЗАСО "Эрго Русь", СЗАО "Континенталь", ООО "Страховая компания "Протектум Мобиле" - ответчиков по делу нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
IX. В рамках рассмотрения дела № 1 11/590-07 о нарушении антимонопольного законодательства ЗАО "Райффайзенбанк" представило информацию, из которой следует, что правопреемство ЗАО "Райффайзенбанк" распространяется, в том числе на восемь указанных в разделе II настоящего решения Соглашений о сотрудничестве, заключенных ОАО "ИМПЭКСБАНК" со страховыми организациями с момента юридического слияния до фактического расторжения таких соглашений.
При этом ЗАО "Райффайзенбанк" указано, что после 23.11.2007, то есть после ликвидации ОАО "ИМПЭКСБАНК" в связи с присоединением к ЗАО "Райффайзенбанк", решения по вопросу прекращения сотрудничества ЗАО "Райффайзенбанк" со страховыми организациями, с которыми сотрудничало ОАО "ИМПЭКСБАНК" в рамках программ кредитования на покупку транспортных средств с 01.01.2006 и до момента ликвидации, не принимались.
Более того, ЗАО "Райффайзенбанк" сообщило, что для обеспечения непрерывности бизнес-процесса филиалам бывшего ОАО "ИМПЭКСБАНК" была предоставлена возможность работать со страховыми компаниями на условиях, обусловленных действовавшими на момент юридического слияния договорами (соглашениями).
Таким образом, не принимая решения о прекращении сотрудничества и став правопреемником по Соглашениям о сотрудничестве, указанным в разделе II настоящего решения, ЗАО "Райффайзенбанк" на основании данных соглашений фактически продолжило сотрудничество в рамках действующих программ кредитования на покупку транспортных с восемнадцатью страховыми организациями - ответчиками по делу.
В связи с этим Комиссия отмечает, что проведенный анализ материалов дела позволил прийти к выводу о том, что заемщики ЗАО "Райффайзенбанк" вплоть до 25.09.2008 могли осуществлять страхование в рамках программ кредитования на покупку транспортных средств только в тех страховых компаниях, с которыми ЗАО "Райффайзенбанк" сотрудничало, в том числе на основании заключенных Договоров о сотрудничестве.
Учитывая изложенное, а также руководствуясь доводами, приведенными в разделе VIII настоящего решения, Комиссия считает, что при наличии описанных условий допуска к страхованию заемщиков ЗАО "Райффайзенбанк" заключенные между ОАО "ИМПЕКСБАНК" и восемью страховыми организациями Соглашения о сотрудничестве ограничивали конкуренцию на страховом рынке и приводили (могли привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками) и в период после ликвидации ОАО "ИМПЕКСБАНК".
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
Выявленное в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" нарушение пункта 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции касается его участия в Соглашениях о сотрудничестве, заключенных ОАО "ИМПЭКСБАНК" со страховыми организациями ОСАО "Ингосстрах", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ООО "Первая страховая компания", ООО СК "Цюрих. Ритейл".
Проанализировав материалы дела, Комиссия с учетом доводов, изложенных в разделе III настоящего решения, пришла к выводу о наличии в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые привели (могли привести) к установлению (поддержанию) тарифов на страховую услугу.
Соответственно данное нарушение касается участия ЗАО "Райффайзенбанк" в Соглашении о сотрудничестве, заключенном ОАО "ИМПЭКСБАНК" с ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант".
Кроме того, основываясь на доводах, указанных в разделе V настоящего решения, Комиссия пришла также к выводу о наличии в действиях ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" нарушения пункта 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к навязыванию заемщику невыгодных условий договора страхования.
В данном случае выявленное нарушение ЗАО "Райффайзенбанк" касается его участия в Соглашениях о сотрудничестве, заключенных ОАО "ИМПЭКСБАНК" со страховыми компаниями ОСАО "Ингосстрах", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ООО "Первая страховая компания", ООО СК "Цюрих. Ритейл".
X. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства и его последствий лицом, совершившим такое нарушение.
В целях добровольного устранения нарушения антимонопольного законодательства и его последствий ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями - ответчиками по делу были расторгнуты Соглашения о сотрудничестве, заключенные между данными страховщиками и ОАО "ИМПЭКСБАНК" в рамках программ кредитования на покупку транспортных средств, а именно:
- 29.01.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО СК "Цюрих.Ритейл" заключено Дополнительное соглашение № 2 о расторжении Соглашения о сотрудничестве № 66иХ717-2007 от 23.05.2007;
- 31.01.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ОСАО "РЕСО-Гарантия" заключено Дополнительное соглашение № 1 о расторжении Соглашения о сотрудничестве от 01.09.2006 № иТ2235-06;
- 12.02.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО "Страховая группа "УралСиб" заключено Соглашение о расторжении Соглашения о сотрудничестве от 04.12.2006 № иТ2195-2006;
- 28.02.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "Первая страховая компания" заключено Дополнительное соглашение № 1 о расторжении Соглашения о сотрудничестве от 09.01.2007 № иТ58-2007;

- 06.03.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ОСАО "Ингосстрах" заключено Соглашение о расторжении Соглашения о сотрудничестве от 02.11.2005 № иТ3135-2005;
- 18.03.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "Группа Ренессанс Страхование" заключено Соглашение о расторжении Соглашения о сотрудничестве от 16.10.2006 № иТ1962-2006;
- 01.04.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" заключено Соглашение о расторжении Соглашения о сотрудничестве от 06.06.2006 № иТ2182-2006
- 10.06.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота" заключено Соглашение о расторжении Соглашения о сотрудничестве от 14.08.2006 № 260-0494/иТ2189-2006;
Кроме того, расторгнуты Договоры о сотрудничестве, заключенные между ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями - ответчиками по делу в рамках программ кредитования на покупку транспортных средств:
- 15.01.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО "АИГ страховая и перестраховочная компания" заключено Соглашение о расторжении Договора о сотрудничестве от 25.12.2006;
- 29.01.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО СК "Цюрих.Ритейл" было заключено Дополнительное соглашение № 1 о расторжении Договора о сотрудничестве от 19.12.2005 № 4;
- 30.01.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и СЗАО "Континенталь" заключено Соглашение о расторжении Договора о сотрудничестве от 18.08.2007 № 0222-00-0173;
- 31.01.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "СК "Протектум Мобиле" заключено Соглашение о расторжении Договора о сотрудничестве от 01.10.2007 № 02723-00-0249;
- 31.01.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ОСАО "РЕСО-Гарантия" заключено Дополнительное соглашение № 1 о расторжении Договора о сотрудничестве от 31.01.2003;
- 12.02.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО "Страховая группа "УралСиб" заключено Соглашение о расторжении Договора о сотрудничестве от 22.03.2006 № СС2006-4;
- 12.02.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "СК "ОРАНТА" заключено Дополнительное соглашение № 1 о расторжении Договора о сотрудничестве от 31.05.2006;
- 06.03.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ОСАО "Ингосстрах" заключено Соглашение о расторжении Договора о сотрудничестве от 27.01.2006;
- 18.03.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО СК "Цюрих" заключено Соглашение о расторжении Договора о сотрудничестве от 31.05.2006;
- 18.03.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "Группа Ренессанс Страхование" заключено Соглашение о расторжении Договора о сотрудничестве от 02.12.2003;
- 18.03.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "СК "Прогресс-Гарант" заключено Соглашение о расторжении Договора о сотрудничестве от 20.01.2006 № 0005/006;
- 18.03.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАСО "Эрго Русь" заключено Соглашение о расторжении Договора о сотрудничестве от 01.08.2007 № 02723-00-0189;
- 31.07.2008 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" заключено Дополнительное соглашение о расторжении Договора о сотрудничестве от 23.10.2006 № 231006/1;
Договор о сотрудничестве от 25.06.2003 № ДС-016/03, заключенный между ЗАО "Райффайзенбанк" и СОАО "Национальная страховая группа", был расторгнут ЗАО "Райффайзенбанк" 15.02.2008 в соответствии с пунктом 4.2 данного соглашения в одностороннем порядке, о чем СОАО "Национальная страховая группа" было уведомлено письмом ЗАО "Раййфайзенбанк" от 15.01.2008.
К Договору о сотрудничестве от 29.11.2006 № 291106/1 между ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО СК "Русский Мир" заключено Дополнительное соглашение от 28.11.2007, в соответствии с которым указанный договор о сотрудничестве действует до 31.12.2007 включительно.
Письмом от 05.08.2008 № 28194/08 ЗАО "Райффайзенбанк" представило в ФАС России типовую форму Договора о сотрудничестве, который соответствует требованиям антимонопольного законодательства и который планируется заключать со страховыми организациями в рамках программ автокредитования (далее - Типовой договор о сотрудничестве).
В частности, пункт 2.3.2 данной типовой формы изложен в следующей редакции: "Договор страхования заключается на срок не менее года. Положения настоящего пункта не могут рассматриваться (трактоваться) ни одной из Сторон настоящего Договора как ограничение прав Страхователя при продлении Договора страхования на второй и последующие годы заключить Договор страхования на оставшийся срок действия Кредитного договора, если указанный срок составляет менее года".
Согласно пункту 3.2.2 Типового договора о сотрудничестве банк обязуется информировать заемщика о необходимости заключения договоров страхования рисков утраты, повреждения, гибели/уничтожения транспортного средства в одной из страховых компаний, соответствующих требованиям банка к страховым организациям, а также о наличии перечня страховых компаний, соответствие которых требованиям банка уже подтверждено (в состав которого включена, в том числе, и компания) и о возможности заключить договоры страхования с компанией. Вся указанная информация размещается на официальном сайте банка (www.raiffeisen.ru), на информационных стендах в дополнительных офисах, филиалах и иных структурных подразделениях банка, предназначенных для клиентов.
В пункте 6.3 Типового договора о сотрудничестве стороны подтверждают, что:
"6.3.1. Все прямые или косвенные указания на страховые тарифы Компании, порядок и условия расчета страховой премии Компанией приведены в тексте настоящего Договора исключительно для информирования Сторон.
6.3.2. Никакое из условий настоящего Договора не содержит и не подразумевает обязанности Компании придерживаться определенных страховых тарифов и не может быть истолковано соответствующим образом.
6.3.3. Никакое из условий настоящего Договора не содержит и не подразумевает обязанности Банка придерживаться определенных цен на банковские услуги и не может быть истолковано соответствующим образом.
6.3.4. Никакое из условий настоящего Договора не содержит и не подразумевает обязанностей Банка и Компании согласовывать цены, тарифы, скидки или иным образом закреплять взаимную связь стоимости своих услуг для третьих лиц.
6.3.5. Никакое из условий настоящего Договора не подразумевает и не предусматривает деятельности по ограничению или созданию препятствий для конкуренции на рынке страховых и/или банковских услуг, предоставлению Компании преимуществ по сравнению с другими страховыми организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации, в отношении Заемщиков Банка. Условия настоящего Договора не могут быть истолкованы в качестве обязанностей Банка прямо или косвенно навязывать своим Заемщикам страховые услуги Компании, либо в качестве ограничений для Банка заключать аналогичные Договоры с другими страховыми организациями, или ограничений для Компании заключать аналогичные Договоры с иными банками.
6.3.6. Никакое из условий настоящего Договора не может рассматриваться (трактоваться) ни одной из Сторон настоящего Договора как ограничение прав Страхователя принять решение о смене страховой компании (заключении Договора страхования с другой страховой компанией) в течение срока действия Кредитного договора и/или досрочно расторгнуть Договор страхования, заключенный с Компанией".
Председателем Правления ЗАО "Райффайзенбанк" 25.09.2008 были утверждены изменения в типовые формы кредитных договоров, используемых в рамках программ кредитования на покупку автотранспортных средств, согласно которым договоры страхования заключаются со страховой компанией, выбранной заемщиком и соответствующей требованиям ЗАО "Райффайзенбанк" к страховым организациям.
Приказом от 25.09.2008 № 997 ЗАО "Райффайзенбанк" утвердило Процедуру взаимодействия подразделений банка по вопросам анализа соответствия страховых компаний требованиям банка (далее - Процедура взаимодействия) и Методику первоначальной оценки и последующего мониторинга страховых компаний-партнеров ЗАО "Райффайзенбанк" (далее - Методика оценки).
Порядок взаимодействия предполагает возможность осуществления заемщиком страхования в любых страховых компаниях, удовлетворяющих требованиям ЗАО "Райффайзенбанк", размещаемым на сайте банка, при условии соответствия полиса/договора страхования Общим требованиям ЗАО "Райффайзенбанк" к условиям страхования в рамках программ автокредитования, также размещаемым на сайте банка.
В соответствии с Порядком взаимодействия список страховых компаний, удовлетворяющих требованиям банка, подлежащий размещению на сайте, может пополняться как по инициативе заемщиков, так и по инициативе страховых организаций. При этом исходя из положений пункта 6.15 Порядка взаимодействия заключение соглашения о сотрудничестве со страховщиком не является обязательным условием для включения в указанный список.
Сами требования ЗАО "Райффайзенбанк" к страховым организациям установлены в Методике и размещены на сайте банка www.raiffeisen.ru. Данные требования, перечень которых является исчерпывающим, направлены на отбор финансово-устойчивых страховых компаний, содержат конкретные показатели и дают четкое представление о том, что именно характеризует финансовую устойчивость страховщика с точки зрения ЗАО "Райффайзенбанк".
Перечень Общих требований ЗАО "Райффайзенбанк" к условиям страхования в рамках программ автокредитования определен в приложении к Порядку взаимодействия, также является исчерпывающим, размещен на сайте банка www.raiffeisen.ru. и дает четкое представление о том, что является достаточным страховым покрытием с точки зрения ЗАО "Райффайзенбанк".
Кроме того, ЗАО "Райффайзенбанк" были предприняты и иные действия по информированию заемщиков и страховых компаний о порядке сотрудничества банка со страховыми компаниями, в том числе на сайте ЗАО "Райффайзенбанк" были размещены полный перечень документов, необходимых для проведения анализа соответствия страховой компании требованиям банка, список страховых компаний, соответствие которых требованиям банка уже подтверждено.
Помимо этого на сайте ЗАО "Райффайзенбанк" была размещена информация о праве заемщиков заменить страховую компанию в течение срока действия кредитного договора на любую страховую компанию, соответствующую требованиям банка, а также о возможности обратиться в банк за заключением дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и договорам залога, регламентирующих все права и обязательства сторон, связанные с возможной сменой страховой компании.
Принятые ЗАО "Райффайзенбанк" документы свидетельствуют о том, что банк может отказать заемщику в приеме договора страхования только при условии, что страховая компания не соответствует требованиям ЗАО "Райффайзенбанк" к страховым организациям и (или) предоставленный договор страхования не отвечает Общим требованиям ЗАО "Райффайзенбанк" к условиям страхования в рамках программ автокредитования. По мнению Комиссии, подобный отказ ЗАО "Райффайзенбанк" будет являться экономически обоснованным.
Таким образом, расторгнув Соглашения (Договоры) о сотрудничестве, изменив типовые кредитные договоры, используемые в рамках программ кредитования на покупку транспортных средств, утвердив Порядок взаимодействия и Методику оценки, ЗАО "Райффайзенбанк", в том числе как правопреемник ОАО "ИМПЭКСБАНК", и страховые организации - ответчики по делу устранили нарушение пунктов 1, 4, 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Однако заключаемые по форме Типового договора о сотрудничестве соглашения между ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями, несмотря на установленный во внутренних документах ЗАО "Райффайзенбанк" порядок отбора страховщиков, тем не менее могут привести к ограничению конкуренции на страховом рынке, поскольку не все страховые организации, имеющие соответствующую действующую лицензию на право осуществления страховой деятельности, имеют возможность побороться за конкретного страхователя (заемщика), предложив ему свои условия страхования.
В частности, помимо лицензии страховые компании, претендующие на право страхования заемщиков ЗАО "Райффайзенбанк", должны иметь в совокупном портфеле долю страховых премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности не более 30%, а также достаточные для признания соответствующими требованиям показатели финансовой устойчивости, определенные в Методике оценки ЗАО "Райффайзенбанк".
Следовательно, заключаемые по форме Типового договора о сотрудничестве соглашения между ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями могут привести к нарушению части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции, согласно которой запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции.
В то же время соглашения, нарушающие запрет части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции, могут быть признаны допустимыми в соответствии с частью 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции.
Согласно данной статье условием допустимости соглашений является то, что такими соглашениями не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких соглашений, а также если их результатом является или может являться:
1) совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке;
2) получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), полученным хозяйствующими субъектами в результате соглашений.
При этом в соответствии с частью 2 статьи 13 Закона о защите конкуренции Правительство Российской Федерации вправе определять случаи допустимости соглашений и согласованных действий, соответствующих условиям, указанным в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции.
Такие случаи допустимости определены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2009 № 386 "О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями" (далее - Постановление).
Проанализировав Типовой договор о сотрудничестве, измененные ЗАО "Райффайзенбанк" типовые кредитные договоры, используемые в рамках программ кредитования на покупку транспортных средств, а также утвержденные им Порядок взаимодействия и Методику оценки, Комиссия пришла к выводу о выполнении ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями - потенциальными партнерами банка условий допустимости, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции и Постановлением.
В частности, ЗАО "Райффайзенбанк" установлен такой порядок взаимодействия банка с клиентом по вопросам страхования, при котором возможно принятие полиса любой страховой компании, соответствующей требованиям банка.
При этом банком определены четкий и исчерпывающий перечень требований к страховым организациям и условиям страхования, а также исчерпывающий перечень сведений и документов, которые страховая организация должна представить в банк с целью проведения проверки на соответствие данным требованиям; установлены сроки рассмотрения документов страховщиков и порядок формирования списка страховщиков, отвечающих предъявляемым требованиям; определены действия банка и его сотрудников в ситуации, когда заемщик изъявляет желание застраховать свои риски в страховой организации, не включенной в список страховых компаний, удовлетворяющих требованиям банка; размещены на сайте www.raiffeisen.ru сведения о возможности заемщиков осуществлять страхование в любых страховых компаниях, при условии их соответствия предъявляемым требованиям, а также сами требования с указанием списка документов, необходимых банку для проведения проверки.
Следовательно, потенциально перечень страховых компаний, полисы которых принимаются ЗАО "Райффайзенбанк" при кредитовании на покупку транспортных средств, является "открытым" для вхождения в него новых страховых компаний.
Установление ЗАО "Райффайзенбанк" "открытого" перечня страховых организаций позволяет страховщикам, удовлетворяющим требованиям банка, пройти проверку на соответствие этим требованиям и попасть в список страховых компаний, удовлетворяющих требованиям банка, а страховщикам, не удовлетворяющим требованиям банка - произвести необходимые изменения в своей деятельности с тем, чтобы удовлетворять этим требованиям в будущем. Соответственно, в этом случае не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на страховом рынке.
При этом предъявляемые ЗАО "Райффайзенбанк" требования к страховым организациям и договорам страхования при автокредитовании, которые должны выполнять страховые организации с тем, чтобы заключать договоры о сотрудничестве в рамках автокредитования, не налагают на их участников (банк и страховщиков) и третьих лиц (заемщиков) ограничения, не соответствующие достижению целей таких соглашений.
Кроме того, данные требования побуждают страховые организации произвести в своей деятельности такие изменения, которые направлены на повышение финансовой устойчивости, ведение более эффективной страховой и инвестиционной деятельности, то есть побуждают страховщиков совершенствоваться и повышать свою конкурентоспособность, в том числе на международном уровне. Одновременно заемщики ЗАО "Райффайзенбанк" также получают преимущества от отбора страховщиков на основании указанных требований, поскольку отобранные страховые компании являются финансово устойчивыми, а условия страхования обеспечивают высокий уровень страховой защиты имущественных интересов заемщиков.
Таким образом, заключаемые по форме Типового договора о сотрудничестве соглашения между ЗАО "Райффайзенбанк" и страховыми организациями, при условии выполнения банком положений, закрепленных в Порядке взаимодействия и Методике оценки, не создают банку и страховщикам возможности устранить конкуренцию на страховом рынке, предоставляют заемщикам преимущества, связанные с получением качественной страховой услуги, соразмерные преимуществам банка и страховщиков от такого сотрудничества, а также стимулируют развитие страхового рынка, побуждая страховщиков достигать показателей финансовой устойчивости, требуемых банком.
Следовательно, подобные соглашения (не нарушающие при этом положений части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции) соответствуют критериям, изложенным в части 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции, и являются допустимыми в соответствии с Законом о защите конкуренции и Постановлением.
Кроме того, ЗАО "Райффайзенбанк" письмом от 05.08.2008 № 28194/08 сообщило о том, что в период с марта по май 2008 года в банке была проведена ревизия договоров о сотрудничестве со страховыми компаниями, заключенных от имени банка руководителями региональных филиалов как ОАО "ИМПЭКСБАНК", так и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", по результатам которой все выявленные соглашения о сотрудничестве со страховыми компаниями, нарушающие антимонопольное законодательство, расторгнуты.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание добровольное устранение нарушения антимонопольного законодательства и его последствий, Комиссия пришла к выводу об отсутствии оснований для выдачи ЗАО "Райффайзенбанк" и страховым организациям ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ОСАО "Ингосстрах", ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ООО "Первая страховая компания", ООО СК "Цюрих. Ритейл", СОАО "Национальная страховая группа", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант", ЗАО СК "Цюрих", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз", ООО СК "Русский Мир", ЗАО "АИГ страховая и перестраховочная компания", ЗАСО "Эрго Русь", СЗАО "Континенталь" и ООО "Страховая компания "Протектум Мобиле" предписания о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант" нарушившими пункт 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашения, которое привело (могло привести) к установлению (поддержанию) тарифов на страховую услугу;
2. Признать ЗАО "Райффайзенбанк" как правопреемника ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ОСАО "Ингосстрах", ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ООО "Первая страховая компания", ООО СК "Цюрих. Ритейл" нарушившими пункты 4 и 5 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками), а также навязыванию заемщику невыгодных условий договора страхования;
3. Признать ЗАО "Райффайзенбанк" и СОАО "Национальная страховая группа", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант", ОСАО "Ингосстрах", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ЗАО СК "Цюрих", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз", ООО СК "Русский Мир", ЗАО "АИГ страховая и перестраховочная компания", ЗАСО "Эрго Русь", СЗАО "Континенталь", ООО "Страховая компания "Протектум Мобиле" нарушившими пункт 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые могут привести к установлению тарифов на страховую услугу;
4. Признать ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "РЕСО-Гарантия", СОАО "Национальная страховая группа", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ООО СК "Цюрих. Ритейл", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант", ОСАО "Ингосстрах", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ЗАО СК "Цюрих", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз", ООО СК "Русский Мир", ЗАО "АИГ страховая и перестраховочная компания", ЗАСО "Эрго Русь", СЗАО "Континенталь", ООО "Страховая компания "Протектум Мобиле" нарушившими пункт 4 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения соглашений, которые приводят (могут привести) к экономически и технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными покупателями (заказчиками).
5. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции прекратить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с добровольным устранением ЗАО "Райффайзенбанк", в том числе как правопреемником ОАО "ИМПЭКСБАНК", и страховыми организациями ЗАО "Страховая компания "РК-Гарант", ОСАО "Ингосстрах", ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ООО "Первая страховая компания", ООО СК "Цюрих. Ритейл", СОАО "Национальная страховая группа", ОАО "Страховая компания "Прогресс-Гарант", ЗАО СК "Цюрих", ООО "СК "ОРАНТА", ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз", ООО СК "Русский Мир", ЗАО "АИГ страховая и перестраховочная компания", ЗАСО "Эрго Русь", СЗАО "Континенталь" и ООО "Страховая компания "Протектум Мобиле" нарушения антимонопольного законодательства и его последствий.
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии А.Б. Кашеваров

Члены Комиссии: Ю.Э. Бондарева

М.А. Овчинников

О.С. Сергеева

О.В. Оленькина

Л.С. Беляева

Перечень территориальных органов ФАС России с их актуальными адресами можно скачать внизу страницы

Поделиться:

Подписаться

Сферы деятельности:

Антимонопольное регулирование: на финансовых рынках

Антимонопольное регулирование