Решение по делу по признакам нарушения ОАО «СУЭК» Федерального закона «О защите конкуренции»

07 февраля 2011, 16:11

Тип документа:

Архив

РЕШЕНИЕ

Комиссия ФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:
Голомолзин А.Н. - заместитель руководителя ФАС России;
члены Комиссии:
Пузыревский С.А. - начальник Правового управления;
Котелкина Е.И. – начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса;
Савина Д.Ю. - начальник отдела анализа и методологии правоприменительной практики Управления контроля электроэнергетики;
Вовкивская Л.В. – консультант отдела судебной работы Правового управления;
Павлова И.Н. – консультант отдела газовой и угольной промышленности Управления контроля топливно-энергетического комплекса;
Зиновьев С.В. – главный специалист-эксперт отдела правовой экспертизы Правового управления;
Кот М.Ю. - главный специалист-эксперт отдела правовой экспертизы Правового управления (далее – Комиссия),
рассмотрев дело № 1 10/54-10 по признакам нарушения ОАО «СУЭК» (109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.27) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), выразившегося в установлении, поддержании монопольно высокой цены товара, навязывании ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – ОАО «ОГК-4») условий договора, невыгодных для него, а также по признакам нарушения ОАО «СУЭК» (109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.27), ОАО «Русский уголь» (107031, г.Москва, ул.Петровка, д.10), ОАО «Кузбасская топливная компания» (650991, г.Кемерово, ул.50 лет Октября, д.4), ОАО «Красноярсккрайуголь» (660075, г.Красноярск, ул.Маерчака, д.34А), ГУ «Соцуголь» (119019, г.Москва, ул.Новый Арбат, д.15), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (650054, г.Кемерово, Пионерский б-р, д.4А), ЗАО «Стройсервис» (650055, г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.121), ОАО «Ростоппром» (107996. г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.8, стр.1), ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (680000, г.Хабаровск, ул.Фрунзе, д.49), Администрацией Кемеровской области (650064, г.Кемерово, пр.Советский, д.62) части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях и/или согласованных действиях на рынке угля (далее – дело № 1 10/54-10),
УСТАНОВИЛА:

1. ОАО «ОГК-4» обратилось в ФАС России с заявлением о нарушении ОАО «СУЭК» при проведении договорной кампании на поставку энергетического угля в адрес ОАО «ОГК-4» в 2009-2010 гг. требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.
По результатам рассмотрения указанного заявления приказом ФАС России от 19.05.2010 № 256 было возбуждено дело № 1 10/54-10 по признакам нарушения ОАО «СУЭК» части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении, поддержании монопольно высокой цены товара, навязывании ОАО «ОГК-4» условий договора, невыгодных для него, и создана Комиссия.
На основании поступившей в ФАС России информации ДЭБ МВД России о том, что между ОАО «СУЭК» и другими участниками рынка энергетического угля могли быть заключены антиконкурентные соглашения (осуществлены согласованные действия), определением ФАС России от 16.06.2010 (исх.ФАС России от 01.07.2010 №АГ/20750) об отложении рассмотрения дела № 1 10/54-10 по признакам нарушения ОАО «СУЭК» части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, действия ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь», ОАО «Кузбасская топливная компания», ОАО «Красноярсккрайуголь», ГУ «Соцуголь» квалифицированы Комиссией по признакам нарушения статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях и/или согласованных действиях на рынке угля.
Определением ФАС России от 16.06.2010 об отложении рассмотрения дела № 1 10/54-10 (исх.ФАС России от 01.07.2010 №АГ/20750) к участию в деле № 1 10/54-10 по признакам нарушения ОАО «СУЭК» части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении, поддержании монопольно высокой цены товара, навязывании ОАО «ОГК-4» условий договора, невыгодных для него, а также по признакам нарушения ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь», ОАО «Кузбасская топливная компания», ОАО «Красноярсккрайуголь», ГУ «Соцуголь» части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях и/или согласованных действиях на рынке угля, в качестве ответчиков привлечены следующие организации: ОАО «Русский уголь», ОАО «Кузбасская топливная компания», ОАО «Красноярсккрайуголь», ГУ «Соцуголь».
Определением ФАС России от 16.06.2010 о привлечении лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах, (исх.ФАС России от 07.07.2010 №АГ/21354) к участию в деле № 1 10/54-10 по признакам нарушения ОАО «СУЭК» части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении, поддержании монопольно высокой цены товара, навязывании ОАО «ОГК-4» условий договора, невыгодных для него, а также по признакам нарушения ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь», ОАО «Кузбасская топливная компания», ОАО «Красноярсккрайуголь», ГУ «Соцуголь» части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях и/или согласованных действиях на рынке угля, в качестве лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах, привлечены: ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», ОАО «Кузбасэнерго», ОАО «ТГК-14», ОАО «ТГК-12», ОАО «ОГК-6».
Определением ФАС России от 06.12.2010 об отложении рассмотрения дела № 1 10/54-10 (исх.ФАС России от 09.12.2010 №АГ/43957), возбужденного по признакам нарушения ОАО «СУЭК» части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении, поддержании монопольно высокой цены товара, навязывании ОАО «ОГК-4» условий договора, невыгодных для него, а также по признакам нарушения ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь», ОАО «Кузбасская топливная компания», ОАО «Красноярсккрайуголь», ГУ «Соцуголь» части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях и/или согласованных действиях на рынке угля, действия ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ЗАО «Стройсервис», ОАО «Ростоппром», ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», Администрации Кемеровской области квалифицированы Комиссией по признакам нарушения статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях и/или согласованных действиях на рынке угля, и указанные лица привлечены к участию в деле № 1 10/54-10 в качестве ответчиков.
2. В ходе рассмотрения дела по существу в части установления, поддержания ОАО «СУЭК» монопольно высокой цены товара, навязывания ОАО «СУЭК» условий договора, невыгодных для ОАО «ОГК-4», представитель ОАО «ОГК-4» сообщил следующее.
ОАО «СУЭК» были допущены действия, которые, по мнению ОАО «ОГК-4», являются злоупотреблением доминирующим положением.
10 декабря 2007 г. ОАО «ОГК-4» заключило с ОАО «СУЭК» долгосрочный договор поставки угля от 10.12.2007 №ОГК4/07/572 (далее – Договор), пунктом 5.1. которого были установлены цены на уголь на 2008 г. в размере – <цена>, на 2009 г. в размере - <цена> и на 2010 г. в размере - <цена>.
В условиях снижения цены на бурый уголь в целом на рынке, учета ФСТ России при расчете для ОАО «ОГК-4» тарифа на электроэнергию на 2009 г. цены на уголь в меньшем размере, чем предусмотрено Договором, ОАО «ОГК-4» в 2009 г. обратилось в адрес ОАО «СУЭК» с предложением внести изменения в Договор в части уменьшения цены на уголь.
Однако ОАО «СУЭК» отказалось изменять цену поставляемого угля. Неоднократные переговоры с ОАО «СУЭК» в течение 2009 г. по вопросу уменьшения цены на уголь для ОАО «ОГК-4» результата не принесли.
При установлении на 2009 г. регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (по которым осуществляются расчеты по регулируемым договорам купли-продажи), ФСТ России в расчет затрат тарифа для филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» (далее – Березовская ГРЭС ОАО «ОГК-4») была принята цена угля в размере <цена>.
Между тем, цена на уголь, по которой осуществлялись расчеты между ОАО «ОГК-4» и ОАО «СУЭК» в 2009 г., составила <цена>.
В сложившейся ситуации ОАО «ОГК-4» вынуждено было в 2009 г. сократить затраты на <стоимость> (текущий и капитальные ремонты оборудования, в том числе по Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» на <стоимость>), другие статьи затрат - более чем на <стоимость>, а также провести сокращение численности сотрудников, в том числе по Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» на 21%.
Несмотря на все предпринятые ОАО «ОГК-4» меры, имевшие результатом снижение расходов, доля затрат ОАО «ОГК-4» на приобретение угля в себестоимости электроэнергии увеличилась.
При этом ОАО «ОГК-4» не имело возможности заменить уголь, поставляемый ОАО «СУЭК» с филиала «Разрез Березовский-1» ОАО «СУЭК-Красноярск» (далее – Разрез Березовский ОАО «СУЭК»)* конвейерным транспортом на Березовскую ГРЭС ОАО «ОГК-4».
По мнению ОАО «ОГК-4», злоупотребление ОАО «СУЭК» своим доминирующим положением выразилось в поддержании монопольно высокой цены, поскольку цена на уголь, установленная ОАО «СУЭК» для Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4», существенно превышает сумму необходимых для производства и реализации угля расходов и прибыли.
Заявленная полная себестоимость добычи угля разрезом Березовский ОАО «СУЭК» (по форме 2-ТЭК (уголь), представляемой Обществом в Минэнерго России в рамках статистической отчетности) составляет […] в 2008 г. и […] в 2009 г. При этом отпускная цена угля для Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» в 2008 и 2009 гг. составила (без учета НДС) <цена> и <цена> соответственно.
Поддержание ОАО «СУЭК» монопольно высокой цены в 2009 г. осуществлялось в условиях падения добычи угля и снижения цен на уголь по Российской Федерации в целом, и в Канско-Ачинском угольном бассейне, в частности.
ОАО «ОГК-4» считает, что в действиях ОАО «СУЭК» содержатся признаки нарушения пунктов 1 и 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении, поддержании монопольно высокой цены товара, навязывании ОАО «ОГК-4» условий договора, невыгодных для него, в частности условия о цене угля. ОАО «СУЭК» были допущены действия, которые, по мнению ОАО «ОГК-4», являются злоупотреблением доминирующим положением.
3. В ходе рассмотрения дела по существу в части установления, поддержания монопольно высокой цены товара, навязывания ОАО «ОГК-4» условий договора, невыгодных для него, представитель ОАО «СУЭК» пояснил следующее.
Установление и поддержание монопольно высокой цены, по мнению ОАО «ОГК-4», выразилось в установлении ОАО «СУЭК» цены реализации угля в соответствии с долгосрочным договором поставки угля выше, чем у иных поставщиков на рынке угля, а также в том, что ОАО «СУЭК» не приняло предложение ОАО «ОГК-4» по изменению договорной цены в условиях мирового кризиса и изменившейся конъюнктуры рынка энергетического угля.
Долгосрочный контракт несет для каждой из сторон как преимущества, так и риски, направлен на стабильность и прогнозируемость бизнеса и не подлежит изменению, кроме как по соглашению сторон.
ОАО «СУЭК» заключило с ОАО «ОГК-4» Договор. Цена реализации угля, условия поставки и обязательства сторон по Договору планировались и рассчитывались с учетом длительности их исполнения.
При заключении Договора у сторон отсутствовали какие-либо споры и разногласия, в том числе в части установления цены на уголь.
Неблагоприятное изменение экономической ситуации в стране расценивается как наступление риска, который каждая из сторон должна была предвидеть и учитывать при заключении договора.
С 2007 г. доля продаж электроэнергии Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» на свободном рынке выросла с 5% до 70%.
С либерализацией рынка Березовская ГРЭС ОАО «ОГК-4» получила возможность с каждым годом продавать большую часть произведенной электроэнергии по свободным ценам. С 1 января 2011 г. электрическая энергия в полном объеме должна поставляться по свободным (нерегулируемым) ценам.
Исходя из фактической стоимости угля, произведенного Разрезом Березовский ОАО «СУЭК», нельзя сделать вывод о наличии убытка в деятельности Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4».
Березовская ГРЭС ОАО «ОГК-4» является высокоэффективной теплоэлектростанцией Сибирского региона. Величина топливной составляющей (топливная составляющая себестоимости – затраты на топливо, определяемые его ценой и удельным расходом) самая низкая в Сибирском регионе в сравнении с другими ГРЭС находящимися в одном ценовом узле.
У ОАО «СУЭК» отсутствуют основания для уменьшения цены на уголь для ОАО «ОГК-4», предусмотренные пунктом 2 статьи 6 Закона о защите конкуренции (производственная составляющая ОАО «СУЭК» увеличилась на уровень инфляции, существенно возросли материальные составляющие себестоимости производства ОАО «СУЭК» угля, в период с октября 2008 г. и до конца 2009 г. процентные ставки по кредитам для ОАО «СУЭК» выросли в несколько раз).
В производственную себестоимость угля Разреза Березовский ОАО «СУЭК» (<…>- в 2009 г., <…>- в 2010 г.) помимо прочих, включены расходы по управлению, организации работы и финансированию Разреза Березовский ОАО «СУЭК» (доля административных расходов регионального производственного объединения ОАО «СУЭК-Красноярск», Красноярского филиала и головного офиса ОАО «СУЭК», доля процентов по кредитам ОАО «СУЭК»).
В отличие от «малых» разрезов Красноярского края, разрез Березовский ОАО «СУЭК» обеспечивает гарантированную доступность производственной мощности, что должно отражаться на стоимости продукции.
Работа разреза Березовский ОАО «СУЭК» организована таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную поставку законтрактованного объема угля вне зависимости от изменяющейся конъюнктуры рынка, климатических условий, горно-геологических и технических проблем.
Цена реализации угля ОАО «СУЭК» для Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» не превышает цены на уголь марки 2 БР, сформировавшейся на сопоставимых товарных рынках. При этом цена реализации угля марки 2 БР ОАО «СУЭК» объективно отличается от цены реализации такого угля «малыми» разрезами, в силу несопоставимости условий и масштабов хозяйственной деятельности предприятий.
На рынке энергетического угля в границах Сибирского Федерального округа цена (с учетом транспорта) на уголь ОАО «СУЭК» для Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» является одной из самых низких.
По мнению ОАО «СУЭК», ОАО «ОГК-4», являясь монопольным покупателем угля марки 2 БР, занимает доминирующее положение и способно оказывать существенное влияние на рынок.
ОАО «ОГК-4» для ОАО СУЭК» является крупнейшим покупателем угля марки 2 БР разреза Березовский ОАО «СУЭК».
Объем угля, добываемого разрезом Березовский ОАО «СУЭК», реализация которого позволяет поддерживать разрез Березовский ОАО «СУЭК» в рабочем состоянии и развивать инфраструктуру, способна потребить исключительно Березовская ГРЭС ОАО «ОГК-4».
ОАО «СУЭК» считает, что в его действиях отсутствуют признаки нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении, поддержании монопольно высокой цены товара, навязывании ОАО «ОГК-4» условий договора, невыгодных для него.
4. 09.11.2010 ОАО «ОГК-4» направило в ФАС России ходатайство о прекращении рассмотрения дела № 1 10/54-10.
ОАО «ОГК-4» сообщило, что, ознакомившись с данными и расчетами ОАО «СУЭК» о фактической полной себестоимости поставок угля марки 2 БР с разреза Березовский ОАО «СУЭК», считает цену реализации угля ОАО «СУЭК» не превышающей сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли, а ее формирование справедливым, с учетом разумных экономических критериев и рыночных механизмов.
5. Письмами ДЭБ МВД России от 08.11.2010 №53588дсп и от 17.12.2010 №64668дсп в ФАС России поступили материалы проверки в отношении ОАО «СУЭК», подтверждающие наличие антиконкурентных соглашений (согласованных действий) на рынке энергетического угля между ОАО «СУЭК» и другими участниками данного рынка.
Представленные ДЭБ МВД России документы и информация содержат стенограмму переговоров <должностное лицо> ОАО «СУЭК» <ФИО> с абонентами, в том числе с должностными лицами ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис», относительно координации между ними условий поставки энергетического угля в адрес конечных потребителей, в том числе условий оплаты, цен, объемов поставки.
В частности, в конце 2009 г. между должностными лицами ОАО «Русский уголь» <ФИО> и ОАО «СУЭК» <ФИО>, ответственными за организацию сбыта (поставки) угля, планирование товародвижения, достигнуто соглашение о том, что ОАО «Русский уголь» изменит коммерческие условия поставки угля в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс», в результате чего ЗАО «УК «Союзметаллресурс» будет вынуждено возобновить договорные отношения с ОАО «СУЭК» на его условиях в части поставки угля для нужд предприятия.
Кроме того, как следует из переговоров, проведенных должностными лицами ОАО «Русский уголь» <ФИО> и ОАО «СУЭК» <ФИО> в октябре 2009 г., ОАО «Русский уголь» по предложению <ФИО> изменит направление поставки угля, планируемого в конце 2009 г. ОАО «Русский уголь» в адрес филиала «Череповецкая ГРЭС» ОАО «ОГК-6», при этом сохранив свое присутствие как поставщика на указанном объекте путем поставки незначительных объемов угля.
В конце 2009 г., между должностными лицами ОАО «СУЭК» <ФИО> и ЗАО «Стройсервис» <ФИО>, ответственными за организацию сбыта (поставки) угля, планирование товародвижения, достигнуто соглашение об изменении для ООО «Разрез Пермяковский» (ЗАО «Стройсервис») географии поставок угля (с филиала «Череповецкая ГРЭС» ОАО «ОГК-6» на филиал «Беловская ГРЭС» ОАО «Кузбассэнерго»).
6. В ходе рассмотрения дела по существу в части участия ОАО «СУЭК» в ограничивающих конкуренцию соглашениях и/или согласованных действиях на рынке угля, представитель ОАО «СУЭК» пояснил следующее.
Работниками ОАО «СУЭК» не велись переговоры с каким-либо организациями, результатом которых могли бы явиться соглашения (согласованные действия), содержащие признаки нарушения статьи 11 Закона о защите конкуренции. ОАО «СУЭК» не располагает сведениями о наличии подобных соглашений.
Представитель ОАО «СУЭК» отметил, что Общество не имело достаточного количества времени для подготовки пояснений относительно фактов, изложенных в определении ФАС России об отложении рассмотрения дела №1 10/54-10 от 16.06.2010 (исх.ФАС России от 01.07.2010 №АГ/20750), в определении ФАС России об отложении рассмотрения дела № 1 10/54-10 от 06.12.2010 (исх.ФАС России от 09.12.2010 №АГ/43957, вх.ОАО «СУЭК» от 13.12.2010 №01/14178), в письме ДЭБ МВД России от 17.12.2010 №64668дсп (отметка об ознакомлении представителя ОАО «СУЭК» от 21.12.2010).
Представитель ОАО «СУЭК» отказался представить информацию и пояснения относительно сведений об участии ОАО «СУЭК» и других участников рынка угля в ограничивающих конкуренцию соглашениях, изложенных в определении ФАС России об отложении рассмотрения дела № 1 10/54-10 от 06.12.2010 (исх.ФАС России от 09.12.2010 №АГ/43957, вх.ОАО «СУЭК» от 13.12.2010 №01/14178).
7. В ходе рассмотрения дела по существу в части участия ОАО «Русский уголь» в ограничивающих конкуренцию соглашениях и/или согласованных действиях на рынке угля, представитель ОАО «Русский уголь» пояснил следующее.
Выводы Комиссии являются необоснованными и не соответствуют фактически сложившимся взаимоотношениям между ОАО «Русский уголь» и ЗАО «УК «Союзметаллресурс».
ЗАО «УК «Союзметаллресурс» состояло в договорных отношениях с ОАО «Русский уголь» (договор поставки угля от 27.02.2009 №КД-0018/09).
Договорные отношения по поставке угля между ЗАО «УК «Союзметаллресурс» и ОАО «Русский уголь» были прекращены по причине поступления в адрес потребителя угля (ЗАО «УК «Союзметаллресурс») некачественной продукции.
С ноября 2009 г.между ЗАО «УК «Союзметаллресурс» и ОАО «Русский уголь» возникли взаимные финансовые претензии, связанные с поставкой некачественной продукции.
С ноября 2009 г. заявки от ЗАО «УК «Союзметаллресурс» на поставку угля для нужд предприятия в адрес ОАО «Русский уголь» не поступали.
Выводы Комиссии об изменении ОАО «Русский уголь» коммерческих условий поставки угля для нужд ЗАО «УК «Союзметаллресурс» в ноябре 2009 г. являются необоснованными и не соответствуют фактическим обстоятельствам.
ОАО «Русский уголь» не проводило с организациями-участниками рынка угля каких-либо переговоров, результатом которых явились соглашения (согласованные действия), приводящие к нарушению статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Представителем ОАО «Русский уголь» заявлено ходатайство о прекращении в отношении ОАО «Русский уголь» дела № 1 10/54-10.
8. В ходе рассмотрения дела по существу в части участия ЗАО «Стройсервис» в ограничивающих конкуренцию соглашениях и/или согласованных действиях на рынке угля, представитель ЗАО «Стройсервис» пояснил следующее.
ЗАО «Стройсервис» не вступало в какие-либо соглашения, а равно не осуществляло никаких согласованных действий с ОАО «СУЭК» на рынке угля, в том числе по вопросу отгрузки и установления согласованных цен в адрес филиала «Беловская ГРЭС» ОАО «Кузбассэнерго» (далее - Беловская ГРЭС ОАО «СУЭК») и в адрес филиала «Череповецкая ГРЭС» ОАО «ОГК-6» (далее – Череповецкая ГРЭС ОАО «ОГК-6»).
Поставки угля в адрес указанных контрагентов и прекращение поставок в адрес Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» никак не взаимосвязаны между собой, не являются синхронными и однообразными, обусловлены обычными обстоятельствами: хозяйственными процессами и взаимоотношениями между контрагентами на рынке угля.
Начало и прекращение поставок в адрес Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» обусловлено объективными причинами, осуществлением нормальной предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами и существующими договорными отношениями между ними, без участия каких-либо иных факторов, в том числе наличие каких-либо соглашений с третьими лицами, а равно совершение иных согласованных действий ЗАО «Стройсервис» и ОАО «СУЭК».
9. Исследовав нормативные правовые акты, регулирующие отношения в данной сфере, рассмотрев представленные доказательства, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, Комиссия установила следующее.
1) Относительно действий ОАО «СУЭК», содержащих признаки нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении, поддержании монопольно высокой цены товара, навязывании условий договора, невыгодных для ОАО «ОГК-4».
В соответствии с планом размещения производительных сил в СССР в районах с высокой концентрацией природных ресурсов формируются территориально-производственные комплексы союзного значения (взаимосвязанное сочетание отраслей производства), в том числе Канско-Ачинский территориально-производственный комплекс (далее – Канско-Ачинский ТПК). На базе угольного потенциала Канско-Ачинского бассейна с целью обеспечения Канско-Ачинского ТПК электроэнергией была введена в строй Березовская ГРЭС**.
В соответствии с техническим проектом Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4», утвержденным Министерством энергетики и электрификации СССР в 1976 г., в качестве основного топлива для работы Березовской ГРЭС принят бурый уголь Березовского месторождения Канско-Ачинского бассейна (марка 2БР).
Оборудование Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» предназначено для использования проектных и разрешенных к использованию энергетических углей марки 2БР разреза Березовский Канско-Ачинского бассейна.
Возможность замены угля марки 2БР разреза Березовский ОАО «СУЭК», разрешенного к использованию на объектах Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4», на уголь с требуемыми проектом строительства Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» показателями качества (характеристиками) и необходимыми объемами для обеспечения непрерывности производственного процесса, для Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» отсутствует.
ОАО «СУЭК» является основным поставщиком угля с требуемыми свойствами для нужд Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» (более 70% угля в структуре потребления объектами Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» обеспечивается ОАО «СУЭК»).
Другие поставщики угля разреза Березовский ОАО «СУЭК» не в состоянии удовлетворить потребности Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» в силу малой мощности производства угля.
Цена реализация угля ОАО «СУЭК» для Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» не превышает цены на уголь марки 2 БР, сформировавшейся на сопоставимых товарных рынках.
ОАО «Разрез Березовский-1» (ОАО «СУЭК») в составе группы лиц: ОАО «Красноярская угольная компания», ОАО «Разрез Бородинский», ОАО «Разрез Назаровский» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%, по товарной группе «уголь березовский марки Б-бурый» с долей более 65% в границах Красноярского края (Приказ МАП России от 30.12.1999 №206).
10 декабря 2007 г. ОАО «ОГК-4» заключило с ОАО «СУЭК» Договор, пунктом 5.1. которого установлены фиксированные цены на уголь марки 2 БР на 2008 г. (<цена>), 2009 г. (<цена>) и 2010 г. (<цена>).
В 2009 г. ОАО «ОГК-4» обратилось в ОАО «СУЭК» с предложением о внесении изменений в Договор в части уменьшения цены на уголь (копия письма ОАО «ОГК-4» от 13.02.2009 г. № 20-0640).
ОАО «СУЭК» письмом от 25.02.2009 № 12-2/1656 отказалось изменять цену поставляемого угля.
По материалам ОАО «СУЭК», представленным в ФАС России в рамках рассмотрения дела, полная себестоимость производства угля разрезом Березовский ОАО «СУЭК» составляет <…> в 2009 г. При этом производственная себестоимость угля на разрезе Березовский ОАО «СУЭК» составляет <…> (то есть за вычетом коммерческих расходов).
Далее указанный уголь с разреза Березовский ОАО «СУЭК» реализуется в адрес ОАО «СУЭК». В 2008 г. цена реализации разрезом Березовский ОАО «СУЭК» в адрес ОАО «СУЭК» составляла <цена>, в 2009 г. – <цена>.
После реализации разрезом Березовский ОАО «СУЭК» угля марки 2БР в адрес ОАО «СУЭК», последний реализует уголь в адрес Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» по следующим ценам: <цена> в 2008 г. и <цена> в 2009 г.
Производственная себестоимость угля ОАО «СУЭК» включает расходы по управлению, организации работы и финансированию как самого разреза Березовский ОАО «СУЭК», так и Красноярского филиала и головного офиса ОАО «СУЭК», а также проценты по кредитам ОАО «СУЭК».
Себестоимость транспортировки 1 тонны угля до Березовской ГРЭС ОАО «ОГК-4» в 2009 г. составила <…>, в 2010 г. – <…>.
При этом цена реализации угля марки 2 БР ОАО «СУЭК» объективно отличается от цены реализации такого угля «малыми» разрезами в силу несопоставимости условий и масштабов хозяйственной деятельности предприятий.
По мнению Комиссии, цена на уголь марки 2БР, установленная ОАО «СУЭК» Договором для Березовской ГРЭС в 2009 г. в размере <цена> не включает в себя необоснованных затрат или получения прибыли существенно более высокой, чем это может быть в условиях конкуренции.
Изложенные факты свидетельствуют об отсутствии в действиях ОАО «СУЭК» признаков нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении, поддержании монопольно высокой цены товара.
Комиссией также установлено, что при заключении Договора между ОАО «ОГК-4» и ОАО «СУЭК» отсутствовали какие-либо споры и разногласия, в том числе в части установления условий о цене.
Цена реализации угля, условия поставки и обязательства сторон по Договору планировались и рассчитывались с учетом длительности их исполнения, стороны при заключении контракта пришли к согласованному решению по вопросу о ценах поставки в долгосрочном периоде.
Долгосрочный контракт несет для каждой из сторон как преимущества, так и риски и не подлежит изменению, кроме как по соглашению сторон.
Ввиду отсутствия протоколов разногласий к Договору или отказа со стороны ОАО «СУЭК» в урегулировании разногласий, в том числе по условиям о цене, на стадии заключения Договора (преддоговорного спора), а также того факта, что уровень цен был зафиксирован сторонами при заключении договора на весь период его действия, действия ОАО «СУЭК», выразившиеся в отказе от внесения изменений в Договор в части уменьшения цены на уголь, не содержат признаков нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
ОАО «ОГК-4» сообщило, что, ознакомившись с данными и расчетами ОАО «СУЭК» о фактической полной себестоимости поставок угля марки 2БР разреза Березовский ОАО «СУЭК», считает цену реализации угля ОАО «СУЭК» не превышающей сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли, а ее формирование - справедливым, с учетом разумных экономических критериев и рыночных механизмов.
Комиссия считает, что изложенные факты свидетельствуют об отсутствии в действиях ОАО «СУЭК» признаков нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении, поддержании монопольно высокой цены товара, навязывании ОАО «ОГК-4» условий договора, невыгодных для него.
2) Относительно действий ОАО «СУЭК» и других участников рынка, содержащих признаки нарушения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в участии ОАО «СУЭК» и других участников рынка энергетического угля в ограничивающих конкуренцию соглашениях и/или согласованных действиях на соответствующем товарном рынке, Комиссия установила следующее.
В соответствии с определением ФАС России об отложении рассмотрения дела №1 10/54-10 от 16.06.2010 (исх.ФАС России от 01.07.2010 №АГ/20750) ОАО «СУЭК» надлежало представить документы и информацию относительно лиц, которые от лица ОАО «СУЭК» вели с организациями – участниками рынка угля переговоры, результатом которых явились соглашения (согласованные действия), содержащие признаки нарушения статьи 11 Закона о защите конкуренции.
В ответ на запрос ОАО «СУЭК» сообщило, что работниками ОАО «СУЭК» не велись переговоры с каким-либо организациями, результатом которых могли бы явиться соглашения (согласованные действия), содержащие признаки нарушения статьи 11 Закона о защите конкуренции, а ОАО «СУЭК» не располагает сведениями о наличии подобных соглашений.
Письмами ДЭБ МВД России от 08.11.2010 №53588дсп и от 17.12.2010 №64668дсп в ФАС России поступил материал проверки в отношении ОАО «СУЭК», подтверждающий наличие антиконкурентных соглашений (согласованных действий) на рынке энергетического угля между ОАО «СУЭК» и другими участниками данного рынка.
Представленные ДЭБ МВД России документы и информация содержат стенограмму переговоров <должностное лицо> ОАО «СУЭК» <ФИО> с должностными лицами ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» относительно координации между ними условий поставки энергетического угля в адрес конечных потребителей, в том числе, условий оплаты, цен, объемов поставки.
С целью проверки указанных сведений на предмет наличия/отсутствия признаков нарушения антимонопольного законодательства, ФАС России были направлены запросы о представлении информации в соответствующие компании.
Информация, представленная ОАО «СУЭК» (вх.ФАС России №58897 ДСП от 24.11.2010), ОАО «Кузбассэнерго» (вх.ФАС России №060378 от 30.11.2010), ЗАО «Стройсервис» (вх.ФАС России №058214 от 22.11.2010), ОАО «ОГК-6» (вх.ФАС России №058978 от 24.11.2010), ЗАО «УК «Союзметаллресурс» (вх.ФАС России эл.п. 5392 от 07.12.2010), Кемеровским УФАС России (вх.ФАС России №059900 от 29.11.2010), ОАО «Русский уголь» (вх.ФАС России №060195 от 29.11.2010) была изучена Комиссией.
В результате анализа представленной информации Комиссией установлено следующее.
а) В 2008 г. основным поставщиком угля для ЗАО «УК «Союзметаллресурс» являлось ОАО «СУЭК» (разрезы Изыхский (угли марки ДР, ДСШ), Черногорский (угли марки ДСШ), Восточно-Бейский (угли марки ДПК), Харанорский (угли марки 2БР), Тугнуйский (угли марки ДР). Всего ОАО «СУЭК» в 2008 г. было поставлено в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс» <объем> угля.
10.12.2008 ЗАО «УК «Союзметаллресурс» заключило договор поставки угля с ОАО «СУЭК» на 2009 г. (Договор от 10.12.2008 №СУЭК-08/1076С), в соответствии с которым количество угля, подлежащего поставке в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс» в 2009 г., определялось в размере <объем>.
В связи с жестким графиком платежей, установленным ОАО «СУЭК» договором от 10.12.2008 №СУЭК-08/1076С для ЗАО «УК «Союзметаллресурс», ЗАО «УК «Союзметаллресурс» вынуждено было сменить в январе 2009 г. поставщика с ОАО «СУЭК» на ОАО «Русский уголь».
В феврале 2009 г. ЗАО «УК «Союзметаллресурс» заключило договор поставки угольной продукции с ОАО «Русский уголь» (договор от 27.02.2009 №КД-0018/09 – Договор с ОАО «Русский уголь»).
В период с 01.03.2009 по 01.11.2009 поставки угля ОАО «Русский уголь» в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс» осуществлялись в соответствии с запланированными объемами (заявками) (Приложения к Договору №1-03/09 Ст - №2-11/09 Ст).
За указанный период ОАО «Русский уголь» в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс» реализовало всего <объем> угля (марки ДПК, ДСШ).
В соответствии со стенограммой переговоров, проведенных в сентябре-октябре 2009 г. <должностное лицо> ОАО «СУЭК» <ФИО> с должностным лицом ОАО «Русский уголь» <ФИО>, ответственным за организацию сбыта (поставки) угля, планирование товародвижения в ОАО «Русский уголь», между ними была достигнуто соглашение о том, что ОАО «Русский уголь» ужесточит коммерческие условия поставки угля в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс», в результате чего ЗАО «УК «Союзметаллресурс» будет вынуждено возобновить договорные отношения в части поставки угля для нужд предприятия с ОАО «СУЭК» на его условиях.
Согласно пункту 16 Приложения №2-11/09 Ст к Договору поставки угля от 27.02.2009 №КД-0018/09, заключенному между ЗАО «УК «Союзметаллресурс» и ОАО «Русский уголь», коммерческие условия поставки угля марки ДПК для ЗАО «УК «Союзметаллресурс» на ноябрь 2009 г. в части порядка оплаты были изменены на более жесткие условия (100% предоплаты за потребленный уголь).
Ранее условия о порядке оплаты ЗАО «УК «Союзметаллресурс» угля марки ДПК предполагали оплату угля с рассрочкой платежа в течение 30 дней с даты отгрузки угля в адрес потребителя.
В соответствии с документами и информацией, представленными ДЭБ МВД России, <должностное лицо> ЗАО «УК «Союзметаллресурс» <ФИО> указывает, что в конце 2009 г. коммерческие условия ОАО «Русский уголь» на поставку угля стали существенно хуже для ЗАО «УК «Союзметаллресурс», в связи с чем ЗАО «УК «Союзметаллресурс» возобновило договорные отношения по поставке угля с ОАО «СУЭК». За период октябрь-декабрь 2009 г. ОАО «СУЭК» поставило в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс» <объем>.
В декабре 2009 г. ОАО «Русский уголь» прекратило поставки угля в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс».
22.12.2009 ЗАО «УК «Союзметаллресурс» заключило с ОАО «СУЭК» договор поставки угля №СУЭК-09/901С, в соответствии с которым минимальное количество угля, подлежащего поставке в 2010 г. в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс» составляет <объем>.
При этом условия поставки угля в соответствии с договором, заключенным ЗАО «УК «Союзметаллресурс» с ОАО «СУЭК» на 2009-2010 гг., в части порядка оплаты существенно отличаются (в сторону невыгодных) от условий поставки угля в соответствии с договором, заключенным ЗАО «УК «Союзметаллресурс» с ОАО «Русский уголь» в 2009 г. на условиях рассрочки платежа.
Цены на уголь, в соответствии с которыми ОАО «СУЭК» осуществляло поставки угля в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс» в период с октября 2009 г. по ноябрь 2010 г., превысили отпускные цены ОАО «Русский уголь» на уголь, подлежащий поставке в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс» в период с 01.03.2009 по 01.11.2009.
Комиссия считает, что ввиду отсутствия состязательности между ОАО «СУЭК» и ОАО «Русский уголь» и наличия соглашений об условиях, объемах и графике поставки в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс» угля, между ОАО «СУЭК» и ОАО «Русский уголь» произошла кооперация, направленная на достижение выгодных каждому из них целей в ущерб интересов ЗАО «УК «Союзметаллресурс».
Соглашения ОАО «СУЭК» и ОАО «Русский уголь» об изменении для ЗАО «УК «Союзметаллресурс» условий поставки угля (с отсрочки платежа на условия предоплаты) были направлены на понуждение потребителя к согласию на условия предоплаты и снижение возможности для потребителя выбирать поставщика с иными условиями договора поставки угля.
Как следует из стенограммы переговоров <должностное лицо> ОАО «СУЭК» <ФИО> с должностным лицом <должность> ОАО «Русский уголь» <ФИО>, ОАО «Русский уголь» ввиду достигнутых с ОАО «СУЭК» соглашений, изменило условия поставки угля в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс» на предоплатные. При этом согласно стенограмме переговоров, <ФИО> указал на письмо, подготовленное в октябре 2009 г. должностным лицом ОАО «Русский уголь» <ФИО> об изменении ОАО «Русский уголь» условий поставки угля (с рассрочки платежа на предоплату) в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс». Как следует из переговоров, <ФИО> (ОАО «СУЭК») предложил <ФИО> (ОАО «Русский уголь») «выстроить» потребителя (ЗАО «УК «Союзметаллресурс») на более жесткие условия поставки, понудив его тем самым заключить контракт на поставку угля на будущий период на условиях поставщиков (ОАО «СУЭК» и ОАО «Русский уголь»).
В результате достигнутых соглашений между ОАО «СУЭК» и ОАО «Русский уголь», ЗАО «УК «Союзметаллресурс» было вынуждено заключить договор поставки угля на период конец 2009 г. – 2010 г. с ОАО «СУЭК» на его условиях.
Комиссия считает, что указанные действия ОАО «СУЭК» и ОАО «Русский уголь», выразившиеся в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях, направленных на установление цены на уголь и раздел рынка энергетического угля по составу продавцов, нарушают пункты 1, 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
В рамках рассмотрения дела Комиссией был изучен вопрос о размере выручки и дохода, извлеченного ответчиками по делу в результате ограничивающих конкуренцию соглашениях, направленных на установление цены на уголь и раздел рынка энергетического угля по составу продавцов.
Ввиду того, что в результате достигнутых соглашений между ОАО «СУЭК» и ОАО «Русский уголь», ЗАО «УК «Союзметаллресурс» было вынуждено заключить договор поставки угля на период конец 2009 г. – 2010 г. с ОАО «СУЭК» на его условиях (более высокие отпускные цены, 50% предоплата за поставку угля), Комиссия считает, что доход, полученный ОАО «СУЭК» в результате неправомерных действий, может быть признан незаконным.
По сравнению с ценой на уголь, подлежащий поставке ОАО «Русский уголь» для ЗАО «УК «Союзметаллресурс» в 2009 г., отпускные цены ОАО «СУЭК» (на марку угля ДПК) при поставках угля для ЗАО «УК «Союзметаллресурс» в период конец 2009 г. – 2010 г. превысили цены, установленные ОАО «Русский уголь» в предыдущий период более чем на 15%.
Доход, незаконно полученный ОАО «СУЭК», в размере разницы (превышения) цен на уголь (марки ДСШ и ДПК), установленных для ЗАО «УК «Союзметаллресурс» на конкурентном рынке в период февраль-ноябрь 2009 г. и в условиях отсутствия состязательности между ОАО «СУЭК» и ОАО «Русский уголь» в период конец 2009 г.-2010 г. вследствие наличия между ними соглашения (период нарушения антимонопольного законодательства), составил более 2 100 тыс. руб.
Выручка, полученная ОАО «СУЭК» от реализации угля (марки ДПК, ДСШ) в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс» в период ноябрь 2009 г. - 2010 г. в условиях отсутствия состязательности между ОАО «СУЭК» и ОАО «Русский уголь» вследствие наличия договоренностей об условиях поставки угля (цена) в адрес ЗАО «УК «Союзметаллресурс» (период нарушения антимонопольного законодательства), составляет более 90 млн. руб.
При расчетах выручки ОАО «СУЭК», цена (без НДС) и объемы реализации угля соответствующих марок учитываются в соответствии с представленной ОАО «СУЭК», ЗАО «УК «Союзметаллресурс» информацией.
Учитывая и тот факт, что в результате достигнутых соглашений между ОАО «СУЭК» и ОАО «Русский уголь», ЗАО «УК «Союзметаллресурс» было вынуждено заключить договор поставки угля на период конец 2009 г. – 2010 г. с ОАО «СУЭК» на условиях предоплаты***, Комиссия считает, что разница в условиях (переход от условий рассрочки платежа к предоплате за уголь) содержит незаконно полученный ОАО «СУЭК» доход в размере упущенной выгоды для ЗАО «УК «Союзметаллресурс» (банковский % за пользование деньгами). Только за 2010 г. в результате перехода ЗАО «УК «Союзметаллресурс» к поставкам на условиях авансового платежа, ОАО «СУЭК» незаконно получен доход, который составляет более 200 тыс. руб.
б) В период 2008-2009 гг. основные поставки угля для нужд Череповецкая ГРЭС ОАО «ОГК-6» осуществляло ООО «Центрразрезуголь».
В 2008 г. – II квартал 2010 г. в адрес ООО «Центрразрезуголь» основные поставки угля осуществляли ОАО «СУЭК» (ОАО «Разрез Изыхский», ООО «Саянсоюзсервис», ООО «Хакасразрезуголь», ОАО «Черногорская угольная компания»), ОАО «Русский уголь» (ООО «Разрез «Задубровский») через посреднические структуры ООО «Ресурс», ООО «Арбат Консалтинг Груп», ООО «Ростэк», посредством заключения соответствующих договоров поставки угля.
В период октябрь-ноябрь 2009 г. в соответствии с транспортными накладными (№ПП-А/102/1 от 20.10.2009, №ПП-А/105 от 21.10.2009, №ПП-А/116 от 28.10.2009, №ПП-А/120 от 29.10.2009, №ПП-А/121 от 30.10.2009, №ПП-А/125 от 31.10.2009, №ПП-А/074/1 от 03.10.2009, №ПП-А/074/2 от 04.10.2009, №ПП-А/092 от 16.10.2009, №ПП-А/095 от 17.10.2009, №ПП-А/097 от 18.10.2009, №ПП-А/100 от 19.10.2009, №ПП-А/130 от 03.11.2009, №ПП-А/132 от 04.11.2009, №ПП-А/146 от 21.11.2009) в адрес ООО «Центрразрезуголь» для нужд Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» осуществлялась отгрузка угля ООО «Разрез Пермяковский» (ЗАО «Стройсервис») (далее – разрез Пермяковский ЗАО «Стройсервис») (в соответствии с письмами ОАО «ОГК-6» (вх.ФАС России 058978 от 24.11.2010), ЗАО «Стройсервис» (вх.ФАС России 58214 от 22.11.2010), ООО «Центрразрезуголь».
В конце 2009 г. между должностными лицами ОАО «СУЭК» <ФИО> и ЗАО «Стройсервис» <ФИО>, ответственными за организацию сбыта (поставки) угля, планирование товародвижения, достигнуто соглашение об изменении разрезом Пермяковский ЗАО «Стройсервис» географии поставок угля (с филиала «Череповецкая ГРЭС» ОАО «ОГК-6» на филиал «Беловская ГРЭС» ОАО «Кузбассэнерго» (ОАО «СУЭК»)). Указанные действия имели целью прекращение поставок угля в адрес ОАО «ОГК-6».
По данным ОАО «ОГК-6» в декабре 2009 г. поставки угля в адрес Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» с разреза Пермяковский ЗАО «Стройсервис» были прекращены.
Кроме того, как следует из переговоров, проведенных должностными лицами ОАО «Русский уголь» <ФИО> и ОАО «СУЭК» <ФИО> в октябре 2009 г., ОАО «Русский уголь» по предложению <ФИО> (ОАО «СУЭК») изменит направление поставки угля, планируемого в конце 2009 г. ОАО «Русский уголь» в адрес филиала «Череповецкая ГРЭС» ОАО «ОГК-6», при этом сохранив свое присутствие как поставщика на указанном объекте путем поставки незначительных объемов угля.
В соответствии с представленной ОАО «ОГК-6» и ООО «Центрразрезуголь» информацией, в декабре 2009 г. для нужд Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» поставлялся уголь ОАО «СУЭК» (<объем>) и ОАО «Русский уголь» (<объем>). Ранее, в 2009 г. ОАО «Русский уголь» для нужд Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» в период август-октябрь 2009 г. поставляло ежемесячно более 15 тыс.т. угля.
При этом цена на уголь для нужд Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» в декабре 2009 г. превысила цену угля, подлежащего поставке с разреза Пермяковский ЗАО «Стройсервис» и ОАО «Русский уголь» в октябре - ноябре 2009 г.
В мае 2010 г., во исполнение достигнутых между ОАО «СУЭК» и ЗАО «Стройсервис» соглашений об изменении для ООО «Разрез Пермяковский» ЗАО «Стройсервис» географии поставок угля (с филиала «Череповецкая ГРЭС» ОАО «ОГК-6» на филиал «Беловская ГРЭС» ОАО «Кузбассэнерго» (ОАО «СУЭК»), ЗАО «Стройсервис» осуществляло поставки угля в адрес филиала «Беловская ГРЭС» ОАО «Кузбассэнерго» (ОАО «СУЭК»).
Кроме того, с мая 2010 г. ЗАО «Стройсервис» в соответствии с прямым договором поставки с ОАО «Кузбассэнерго» осуществляло отгрузки угля на объекты Беловской ГРЭС ОАО «СУЭК» с разреза Березовский ЗАО «Стройсервис».
Комиссия считает, что ввиду отсутствия состязательности между ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» и наличия между ними соглашений об изменении ООО «Разрез Пермяковский» (ЗАО «Стройсервис») географии поставок угля (с Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» на Беловская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» (ОАО «СУЭК»)), о снижении ОАО «Русский уголь» объемов поставки угля в декабре 2009 г., между ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» произошла кооперация, направленная на достижение выгодных каждому из них целей в ущерб интересам Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6».
Соглашения ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» об изменении для ООО «Разрез Пермяковский» ЗАО «Стройсервис» географии поставок угля, смены направления товародвижения и сокращения ОАО «Русский уголь» отгрузки угля для Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» относительно предшествующего периода, привели к разделу рынка угля по составу продавцов в декабре 2009 г.
В результате достигнутых соглашений между ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис», в декабре 2009 г. для нужд Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» поставлялся уголь ОАО «СУЭК» (более 80% всего объема угля, поставленного в декабре 2009 г.)
Указанные действия ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис», выразившиеся в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях, направленных на установление цены на уголь и раздел рынка энергетического угля по составу продавцов, нарушают пункты 1, 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Как следует из стенограммы переговоров <должностное лицо> ОАО «СУЭК» <ФИО> с ЗАО «Стройсервис» <ФИО>, ответственным за организацию сбыта (поставки) ЗАО «Стройсервис» угля, <ФИО> указывает <ФИО> на недопустимость установления таких низких отпускных цен (ниже <цена> на уголь для нужд Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6». При этом <ФИО> призывает <ФИО> прекратить поставки в адрес Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6», сменив данное направление поставки на объекты ОАО «СУЭК» (Беловская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго»).
Кроме того, <ФИО> проведены переговоры с должностным лицом ОАО «Русский уголь» <ФИО> относительно полного или частичного прекращения поставок угля в адрес Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6». <ФИО> призвал <ФИО> прекратить поставки в адрес Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6», сменив данное направление поставки на объекты ОАО «СУЭК» (Беловская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго»). Между тем <ФИО> (ОАО «Русский уголь») выразил необходимость присутствовать на Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» при поставках незначительных объемов угля (5-6 тыс.т.), а также необходимость дальнейшей координации с ОАО «СУЭК» действий при поставках угля на данном направлении.
Как следует из переговоров указанных лиц, целью данного соглашения является ограничение или полное прекращение поставки угля в адрес Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» для понуждения**** ее обратиться в адрес ОАО «СУЭК» с заявками на поставку угля.
В рамках рассмотрения дела Комиссией был изучен вопрос о размере выручки и дохода, извлеченного ответчиками по делу в результате ограничивающих конкуренцию соглашений, направленных на установление цены на уголь и раздел рынка энергетического угля по составу продавцов.
В результате достигнутых соглашений между ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» об изменении для ООО «Разрез Пермяковский» ЗАО «Стройсервис» географии поставок угля, смены направления товародвижения и сокращения ОАО «Русский уголь» отгрузки угля для Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» относительно предшествующего периода, отпускная цена на топливо для Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» в декабре 2009 г. превысила цены на уголь, поставляемый ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» в адрес Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» в период октябрь-декабрь 2009 г.
Доход, полученный ОАО «СУЭК» в результате неправомерных действий, выразившихся в участии ОАО «СУЭК» и других участников рынка угля в ограничивающих конкуренцию соглашениях, может быть признан незаконным.
Доход, незаконно полученный ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» в размере разницы (превышения) цен на уголь (марки Д), установленных для ОАО «ОГК-6» на конкурентном рынке в период январь-октябрь 2009 г. и в условиях отсутствия состязательности между ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» в период конец 2009 г. – 2010 г., вследствие наличия между ними соглашения, составил более 2 700 тыс. руб.
Выручка, полученная ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» от реализации угля (марки Д) в адрес Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» в условиях отсутствия состязательности между ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» вследствие наличия между ними договоренностей об изменении для ООО «Разрез Пермяковский» ЗАО «Стройсервис» географии поставок угля, смены направления товародвижения и сокращения ОАО «Русский уголь» отгрузки угля для Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-6» (период нарушения антимонопольного законодательства), составляет более 70 млн. руб.
При расчетах выручки ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис», цена (без НДС) и объемы реализации ОАО «СУЭК» (Д), ОАО «Русский уголь» (Д) и ЗАО «Стройсервис» (ДПК, ДСШ) угля соответствующих марок учитываются в соответствии с представленной ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» информацией.
в) Таким образом, Комиссией установлено, что совокупная выручка, полученная ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» от реализации угля соответствующих марок в условиях заключения ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь», ЗАО «Стройсервис» ограничивающих конкуренцию соглашений на рынке угля, направленных на установление цены на уголь и раздел рынка энергетического угля по составу продавцов (период нарушения антимонопольного законодательства), составляет более 160 млн. руб.
Доход, незаконно полученный ОАО «СУЭК» в размере разницы цен на уголь, установленных на конкурентном рынке и в условиях отсутствия состязательности между ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» вследствие наличия между ними соглашений, составил более 5 млн.руб.
На аналогичную сумму (более 5 млн. руб.) контрагентам ОАО «СУЭК» причинен ущерб.
г) В рамках рассмотрения дела установлено, что в период 2009 – 2010 гг. ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» заключали с ОАО «СУЭК» договоры на поставку угля в его адрес (договор поставки №СУЭК -10/31оп от 03.05.2010). Комиссия считает, что данные действия были направлены на усиление доминирующего положения ОАО «СУЭК», ограничение конкуренции, способствовали созданию возможности для антиконкурентного поведения и заключению ограничивающих конкуренцию соглашений между контрагентами на рынке угля, направленных на установление цен на уголь и раздел рынка.
д) Действия ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис», выразившиеся в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях, были направлены на установление цены на уголь и раздел рынка энергетического угля по составу продавцов в границах Российской Федерации.
10. Комиссия установила рассмотрение иных признаков нарушения ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь», ОАО «Кузбасская топливная компания», ОАО «Красноярсккрайуголь», ГУ «Соцуголь», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Ростоппром», ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», Администрацией Кемеровской области части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях и/или согласованных действиях на рынке угля, выделить в отдельное производство.
11. В результате действий конкурирующих между собой ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис», выразившихся в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях, произошла подмена состязательности между ними осознанной кооперацией в ущерб интересам потребителей.
Действия ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис», выразившиеся в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях, направленных на установление цены на уголь и раздел рынка энергетического угля по составу продавцов, привели к росту цены товара, не связанному с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказу хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, к определению общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами.
В соответствии с частью 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к разделу товарного рынка разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков).
Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 3 статьи 41, частью 1 статьи 48, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия
РЕШИЛА:
1. Рассмотрение дела № 1 10/54-10 в части нарушения ОАО «СУЭК» части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в установлении, поддержании монопольно высокой цены товара, навязывании условий договора, невыгодных для ОАО «ОГК-4», прекратить ввиду отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях ОАО «СУЭК».
2. Признать факт нарушения ОАО «СУЭК» и ОАО «Русский уголь» пунктов 1, 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях на рынке угля, направленных на установление цены на уголь и раздел рынка энергетического угля по составу продавцов.
3. Признать факт нарушения ОАО «СУЭК», ОАО «Русский уголь» и ЗАО «Стройсервис» пункта 1, 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях на рынке угля, направленных на установление цены на уголь и раздел рынка энергетического угля по составу продавцов.
4. Рассмотрение иных признаков нарушения ОАО «СУЭК» (109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.27), ОАО «Русский уголь» (107031, г.Москва, ул.Петровка, д.10), ОАО «Кузбасская топливная компания» (650991, г.Кемерово, ул.50 лет Октября, д.4), ОАО «Красноярсккрайуголь» (660075, г.Красноярск, ул.Маерчака, д.34А), ГУ «Соцуголь» (119019, г.Москва, ул.Новый Арбат, д.15), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (650054, г.Кемерово, Пионерский б-р, д.4А), ОАО «Ростоппром» (107996, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.8, стр.1), ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (680000, г.Хабаровск, ул.Фрунзе, д.49), Администрацией Кемеровской области (650064, г.Кемерово, пр.Советский, д.62) части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в участии указанных лиц в ограничивающих конкуренцию соглашениях и/или согласованных действиях на рынке угля, выделить в отдельное производство.

Председатель Комиссии А.Н. Голомолзин
Члены Комиссии: С.А. Пузыревский
Е.И. Котелкина
Д.Ю. Савина
Л.В. Вовкивская
И.Н. Павлова
С.В. Зиновьев
М.Ю. Кот

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить решение антимонопольного органа.

* Контроль над ОАО «СУЭК-Красноярск» осуществляет ОАО «СУЭК», посредством распоряжения 95,65% акций ОАО «СУЭК-Красноярск».

*Пунктом 5.2. Договора поставки угля от 22.12.2009 №СУЭК-09/901С, заключенного ЗАО «УК «Союзметаллресурс» с ОАО «СУЭК», установлено, что стоимость каждой партии товара должна быть оплачена в следующем порядке: 50% от стоимости заявленного месячного объема – до начала месяца поставки, 50% от стоимости заявленного месячного объема – до 15 числа текущего месяца поставки.

*Канско-Ачинский буроугольный бассейн расположен на территории Красноярского края и Кемеровской области. Открытая добыча угля. Угли бассейна содержат значительное количество влаги (приводит к их быстрому окислению), а также обладают способностью самовозгораться. Это делает их непригодными для длительного хранения и перевозки на дальние расстояния. Бассейн имеет благоприятные горно-геологические условия разработки, что обеспечивает их низкую себестоимость.В бассейне выявлено 24 месторождения, в том числе 11 крупнейших. Основные месторождения: Итатское, Березовское, Боготольское, Назаровское и Ирша-Бородинское. Канско-Ачинские угли экономически выгодно использовать как топливо на электростанциях, строить которые следует по месту добычи угля и передавать полученную электроэнергию.

**** Ввиду отсутствия конкурентов ОАО «СУЭК» на рынке Кузнецкого, Хакасского угля марки Д по результатам заключения основными поставщиками соглашения о разделе рынка.

Примечание:

<….> - в отношении указанной информации на основании Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» введен режим коммерческой тайны.

<должностное лицо>, <ФИО> - указанная информация носит характер «Для служебного пользования».

Перечень территориальных органов ФАС России с их актуальными адресами можно скачать внизу страницы

Поделиться:

Подписаться

Сферы деятельности:

Антимонопольное регулирование

Антимонопольное регулирование: в ТЭК