Аналитический отчет по результатам проведения анализа состояния конкуренции на рынке высокопрочного щебня в Крымском федеральном округе

30 июня 2015, 10:07

Тип документа:

Аналитические материалы

Подтип документа:

Анализы товарных рынков, проведенных в соответствии с Приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. N 220

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

08 апреля 2015 г. Москва

Аналитический отчет
по результатам проведения анализа состояния конкуренции
на рынке высокопрочного щебня в Крымском федеральном округе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Анализ состояния конкуренции рынке высокопрочного щебня в Крымском федеральном округе проводится в рамках рассмотрения дела №1-10-129/00-05-14 о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в отношении АО «Шархинский карьер» по признакам нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в целях установления доминирующего положения АО «Шархинский карьер» на рассматриваемом товарном рынке.
Методическую основу при составлении аналитического отчета составил Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 28.04.2010 г. № 220 (далее – Порядок).
При анализе состоянии конкуренции на рассматриваемом товарном рынке в качестве исходной информации использовались:
- сведения, полученные от производителей и потребителей высокопрочного щебня;
- сведения Федеральной таможенной службы;
- сведения Федеральной службы государственной статистики;
- сведения ГП «Крымские железные дороги».

2. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРНОГО РЫНКА
В соответствии с Порядком временной интервал исследования рынка высокопрочного щебня в Крымском федеральном округе определен исходя из цели исследования.
В рамках рассмотрения дела № 1-10-129/00-05-14, возбужденного в отношении АО «Шархинский карьер», исследовалась деятельность ответчика на рынке высокопрочного щебня в Крымском федеральном округе в период с апреля 2014 по март 2015 года.
В этой связи с целью всестороннего и полного изучения особенностей и сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции товарного рынка.
Временным интервалом исследования рассматриваемого товарного рынка установлен период с апреля 2014 по март 2015года (после референдума о статусе Крыма, проведенного в марте 2014 года).

3. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Предварительное определение товара проводилось на основе условий договоров, заключенных между АО «Шархинский карьер» и потребителями.
Установлено, что между АО «Шархинский карьер» и покупателями заключены договоры на поставку щебня различных фракций. В соответствии с паспортом на щебень производства АО «Шархинский карьер» от 23.01.2014 данное предприятие производит щебень из плагиогранита марки по прочности «1400». Плагиогранит – горная порода, представляет собой светло-серый гранит с резким преобладанием плагиоклаза (группа минералов ряда альбит NaAlSi3O8 — анортит CaAl2Si2O8) при полном отсутствии или незначительном содержании калиево-натриевого полевого шпата, придающего гранитам розовато-красную окраску.
Таким образом, товаром на рассматриваемом рынке предварительно является высокопрочный щебень марки 1400 из плотных горных пород (далее – Товар).
Щебень марки 1400 – разновидность щебня из горных пород, с высокими прочностными характеристиками.

Щебень представляет собой неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.
Состав и качество щебня из горных пород в Российской Федерации регламентируется межгосударственным стандартом ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». Данный стандарт распространяется на щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см, применяемые в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ.
При выявлении свойств Товара, определяющих выбор покупателя, на основе требований ГОСТ 8267-93 проанализировано:
- функциональное назначение: Товар используется в производстве тяжелых высокопрочных бетонов, в несущих мостовых и других несущих конструкциях, фундаментах;
- применение товара - профессиональное (производственное) использование;
- качественные и технические характеристики - изложены в ГОСТ 8267-93.
Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного Товара, осуществлено путем:
- анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым Товаром в одну классификационную группу Общероссийского классификатора продукции (ОКП), Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности;

- сведений, полученных в рамках выездной плановой проверки АО «Шархинский карьер»;
- опроса покупателей Товара.
Так, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005 93 (ОКП) Товар относится к группе «Материалы строительные нерудные» (код 57 1100), подгруппа – «щебень» (код 57 1110). К данной подгруппе относятся следующие виды щебня:
 из осадочных плотных горных пород мытый (код 57 1111);
 из осадочных плотных горных пород немытый (код 57 1112);
 из метаморфических плотных горных пород мытый (код 57 1113);
 из метаморфических плотных горных пород немытый (код 57 1114);
 из изверженных плотных горных пород мытый (код 57 1115);
 из изверженных плотных горных пород немытый (код 57 1116);
 из гравия и валунов плотных горных пород мытый (код 57 1117);
 из гравия и валунов плотных горных пород немытый (код 57 1118).
По Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2007) Товар относится к виду экономической деятельности 08.12.12.140 «Щебень».
Таким образом, вместе с рассматриваемым Товаром в одни и те же классификационные группы перечисленных общероссийских классификаторов продукции входят все виды щебня из горных пород.
Виды щебня из плотных горных пород различаются по группам горной породы, из которой он добывается:
1) щебень из изверженных плотных горных пород – из горных пород, сформировавшиеся в результате застывания прорвавшегося в слои земной коры или на земную поверхность вещества мантии (носят также название магматических или первичных горных пород). Магматические горные породы образуются в результате затвердевания магмы. Если силикатный расплав застывает на глубине, то образуются глубинные (или интрузивные) породы, если на поверхности - излившиеся (или эффузивные) породы. Глубинные породы застывают медленнее, поэтому структура у них полностью кристаллическая. У излившихся она скрытокристаллическая, мелкозернистая или стекловидная. В связи с тем, что глубинные породы остывали медленно, равномерно и образовывались в условиях сильного давления верхних слоев, то есть в условиях благоприятных для кристаллизации минералов, породы получаются массивными, плотными, с высокими характеристиками прочности на сжатие, хорошей морозостойкостью и теплопроводностью, низким водопоглощением. Массивы глубинных пород разбивают взрывами, затем дробят в специальных машинах, полученный щебень разделяют по фракциям. Гранитный щебень применяют для производства бетонов, в дорожном строительстве, при закладке фундаментов, в ландшафтном дизайне;
2) щебень из осадочных плотных горных пород – из горных пород, сформировавшихся в результате разрушения первичных пород либо в результате образования отходов жизнедеятельности растительных и животных организмов (носят также название вторичных горных пород). Разновидностью щебня из осадочных горных пород является известковый щебень, получаемый в результате дробления осадочной горной породы — известняка, состоящего, главным образом, из кальцита (карбонат кальция — СаСО3);
3) щебень из метаморфических плотных горных пород, сформировавшихся в толще земной коры в результате изменения (метаморфизма) осадочных или магматических горных пород под влиянием высоких температур, давления и протекания различных химических реакций;
4) щебень из гравия и валунов (гравийный щебень) - щебень, получаемый путем просеивания карьерной породы, а также путем дробления природной каменной скалы.
Щебень различных исходных горных пород обладает набором характеристик, влияющих на его функциональное назначение. Существующие физико-механические характеристики щебня являются едиными для всех видов щебня вне зависимости от его исходной горной породы.
В соответствии с ГОСТ 8267-93 выделяют следующие основные характеристики щебня из плотных горных пород:
• прочность - предел прочности исходной горной породы при сжатии;
• морозостойкость – количество выдерживаемых циклов замораживания и оттаивания;
• содержание зерен слабых пород;
• содержание пылевидных и глинистых частиц;
• лещадность – степень плоскости щебня;
• радиоактивность;
• фракция – сортировка по размерам.
В зависимости от крупности зёрен щебень делится на следующие фракции: от 5 до 10 мм, от 10 до 20 мм, от 20 до 40 мм, от 40 до 70 мм.
В зависимости от предела прочности при сжатии (раздавливании) в цилиндре щебень подразделяется на марки: «1400», «1200», «1000», «800», «600», «400», «300», «200».
По степени морозостойкости различаются следующие марки: «F15»; «F25»; «F35»; «F50»; «F100»; «F150»; «F200»; «F300»; «F400».
Основные характеристики щебня определяют его потребительские качества.
Так, области применения щебня напрямую связаны с фракциями этого материала.
 Мелкие фракции 3-8, 5-20, 10-20 мм являются наиболее востребованными и широко используются в производстве бетона, при сооружении фундаментов, в дорожных работах – для создания битумно-асфальтного покрытия верхнего слоя дорог, в изготовлении мостовых конструкций, для посыпки спортивных площадок.
 Средние фракции 20-40 мм – подходящий материал для отсыпки стоянок, площадок, на которых планируется работа тяжелой строительной техники, оснований для дорог и фундаментов.
 Щебень крупных фракций 25-60, 40-70 мм используют для изготовления бетона, который применяется при строительстве крупных сооружений и для работ со значительным количеством бетонной смеси. Этот щебень может использоваться при сооружении железнодорожных путей, выступать элементом «подушки» при возведении фундаментов, а также может служить фильтрующим элементом.
При производстве щебня должна проводиться их радиационно-гигиеническая оценка, по результатам которой устанавливают область применения. Щебень в зависимости от значений суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов применяют:
- при до 370 Бк/кг - во вновь строящихся жилых и общественных зданиях;
- при св. 370 до 740 Бк/кг - для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий и сооружений;
- при св. 740 до 1500 Бк/кг - в дорожном строительстве вне населенных пунктов.
Прочность щебня - это один из важнейших параметров, характеризующих потребительские свойства щебня и сопротивление каменного материала при воздействии проходящих по дороге транспортных средств и механические воздействия в процессе строительства дорожных конструкций (укладка и уплотнение катками).
В зависимости от марки прочности выделяют следующие категории щебня:
 наименее прочный щебень: марка 200;
 щебень слабой прочности: марки 300-600;

щебень средней прочности: марки 600-800;
 прочный щебень: марки 800-1200;
 высокопрочный щебень: марки 1200-1400.
Высокопрочный гранитный щебень или базальтовый щебень с маркой в основном используется в производстве тяжелых высокопрочных бетонов, в несущих мостовых конструкциях, фундаментах.
Наибольшим спросом пользуется щебень прочностью М1200, широко применяемый при производстве железобетонных изделий и в дорожном строительстве (магматические и прочные вулканогенные породы).
Щебень пониженной прочности (осадочных и метаморфических пород, вторичный) применяется в качестве крупного заполнителя для бетона прочностью 5...20МПа; в дорожном хозяйстве (отсыпка дорог, съездов, использование в качестве нижнего слоя дорог, не имеющих статуса федеральных); в работах по благоустройству (посыпка под асфальтированные площадки, тротуары); для укрепления слабых грунтов (траншеи инженерных сетей, днища котлованов).
Минимальная прочность характерная для молодых высокопористых осадочных и вулканогенно-осадочных пород, в том числе травертины, гейзериты, туфы. Областью применения щебня этих пород является, главным образом, производство легких бетонов.
Таким образом, исходя из функционального назначения товаров, входящих вместе с рассматриваемым Товаром в одни классификационные группы Общероссийских классификаторов продукции, выявлены товары, потенциально являющиеся взаимозаменяемыми для высокопрочного щебня марки 1400 из плотных горных пород, которыми являются иные виды щебня. Кроме того, потенциальными заменителями щебня являются искусственные материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат.
В соответствии с п. 3.7 Порядка в рамках выявления товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми по отношению к Товару, ФАС России проведён опрос потребителей Товара производства АО «Шархинский карьер», расположенных в Крымском федеральном округе, на предмет выявления фактической замены потребителем или готовности потребителя заменить в производственных целях Товар другим видом щебня или иным товаром, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры. По результатам опроса установлено следующее.
Среди опрошенных хозяйствующих субъектов 60% указали, что применяют щебень для производства бетона и бетонных/железобетонных изделий; 20% - для строительных и ремонтных работ; еще 10% закупают щебень для последующей оптовой продажи. Иные покупатели используют приобретаемый щебень для подсыпки пляжей, галтовки и иных целей.
Относительно возможности замены щебня на иные товары покупатели указали, что не имеют возможности заменить закупаемый щебень на иные продукты в силу отсутствия материала с сопоставимыми свойствами. Таким образом, отсутствуют иные товары, которые являются товарами - заменителями щебня.
Относительно взаимозаменяемости щебня различных категорий между собой проведенный опрос показал, что основной характеристикой щебня, которая влияет на его функциональное назначение и, в итоге, обуславливает выбор покупателей, является его прочность.
Выделить фракцию щебня в качестве его основной характеристики не представляется возможным, поскольку технология производства щебня позволяет изготавливать щебень различных фракций на одном и том же оборудовании, при этом производители имеют возможность варьировать фракции производимого щебня, но не имеют возможности влиять на иные характеристики продукции.
В ходе проведенного опроса 60% потребителей щебня производства АО «Шархинский карьер» отметили, что замена закупаемого ими щебня на щебень с иными показателями прочности (марка прочности ниже 1200) невозможна, так как подобная замена приведет к ухудшению качества собственной продукции (бетона и изделий из него) либо к нарушению требований проектно-сметной документации.
Таким образом, щебень марки прочности 1200-1400 не является взаимозаменяемым с щебнем иных марок прочности.
В соответствии с п. 3.8. Порядка ФАС России был проведен тест «гипотетического монополиста» для выявления взаимозаменяемости щебня различной прочности. Вследствие обобщения информации, полученной от покупателей в ответах на вопрос «Какими товарами и в каком объеме Ваше предприятие предпочтет заменить приобретаемый щебень (высокопрочный щебень марки 1400), если цена на него долговременно (дольше одного года) повысится на 5 - 10%, а цены на остальные товары останутся неизменными?», установлено, что в результате такого повышения цены 50% покупателей не сократят объем закупок высокопрочного щебня, и не заменят рассматриваемый товар другим.
В соответствии с пунктом 3.9 Порядка товары, которые являются наиболее близкими по свойствам к рассматриваемому товару, следует включить в состав группы взаимозаменяемых товаров только в том случае, если в совокупности выполняются следующие условия:
• в результате долговременного повышения цены товара (на 5-10 процентов) при неизменных ценах на иные товары приобретатели будут заменять рассматриваемый товар другими товарами;
• произойдёт снижение объёма продаж предварительно определённого товара, делающее такое повышение цены невыгодным для продавца (продавцов) предварительно определённого товара.
Опрос приобретателей Товара в Крымском федеральном округе показал, что потребители не готовы переключиться на закупку иного товара. Большинство опрошенных потребителей в Крымском федеральном округе не станут снижать объемы закупок Товара, в случае повышения цены на указанную продукцию.
Учитывая изложенное, на основе сведений, представленных покупателями Товара в Крымском федеральном округе, с учетом функционального назначения, применения, качественных характеристик, результатов «теста гипотетического монополиста», в рамках настоящего исследования установлено, что высокопрочный щебень марки прочности 1200-1400 и щебень иных категорий не являются взаимозаменяемыми, при этом не выявлено иных материалов, которыми можно было бы заменить данную категорию щебня.
Таким образом, продуктовыми границами исследуемого товарного рынка является высокопрочный щебень марок 1200-1400 (далее – Товар).

4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Географические границы товарного рынка обусловлены экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможности участия покупателей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории, и устанавливают территорию, на которой покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар, не имея такой возможности вне этой территории.
На основании анализа условий обращения Товара выявлено, что географические границы товарного рынка высокопрочного щебня марок 1200-1400 во многом определяются расположением разрабатываемых месторождений по отношению к той или иной группе покупателей в связи с тем, что транспортные расходы составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара.
В результате анализа товаропотоков в рассматриваемый период, проведенный в соответствии с п. 4.2. Порядка, установлено следующее.
По данным ГП «Крымские железные дороги», доля импорта высокопрочного щебня марок 1200-1400 в общем объеме реализованного Товара на территории Крымского федерального округа в период с апреля по декабрь 2014 года составила 18,12%, при этом, экспорт Товара в данном периоде не осуществлялся. С января 2015 года импорт высокопрочного щебня марок 1200-1400 на территорию Крымского федерального округа полностью прекратился.
Вместе с этим, в связи с тем, что ГП «Крымские железные дороги» располагает информацией исключительно о грузополучателях щебня, которые в том числе являются посредниками, установить фактические районы продаж Товара на территории Республики Крым не представляется возможным.
По информации, представленной Советом министров Республики Крым, на территории Республики Крым, помимо АО «Шархинский карьер», действуют четыре других хозяйствующих субъекта, имеющие лицензии на пользование недрами с целью добычи горных пород для производства высокопрочного щебня:
- ООО «Эвелина» (карьер «Трудолюбовское»);
- ЧП «Фирма «ПКО «Крым» (карьер «Лозовское»);
- ООО «Крымское карьероуправление» (карьер «Петропаловское»);
- ООО «Курцы» (карьер «Курцовское»).
В соответствии с письмом ООО «Эвелина» от 25.11.2014 № 107690/14, производством и реализацией щебня вместо данного общества занимается ООО «Хромит».
Карьеры «Лозовское» (ЧП «Фирма «ПКО «Крым») и «Петропавловское» (ООО «Крымское карьероуправление»¬) расположены в Симферопольском районе Республики Крым, карьер «Трудолюбовское» (ООО «Хромит») – в Бахчисарайском районе, карьер «Шархинский» - в Городском округе Алушта.
Основные покупатели щебня производимого АО «Шархинский карьер» расположены в Симферопольском районе, Городском округе Ялта, Городском округе Алушта, г. Севастополь. Такая география транспортировки высокопрочного щебня объясняется наличием возможности использования автомобильного транспорта за счет доступа к шоссе М-18 Симферополь-Алушта-Ялта.
В результате выявления хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке, региональных особенностей ценообразования и спроса на Товар, определены предварительные географические границы Товарного рынка. Такими границами являются границы Крымского федерального округа.
В соответствии с пунктом 4.5. Порядка ФАС России проведен «тест гипотетического монополиста» - опрос потребителей Товара на предмет выявления возможностей таких потребителей закупать Товар за пределами предварительно определённых географических границ товарного рынка (Крымский федеральный округ). Результаты опроса показали следующее.
Закупка Товара на территории ближнего зарубежья и дальнего зарубежья рассматривается как не целесообразная из-за высоких транспортных издержек (повышение себестоимости собственной продукции на 20-50% и выше), а закупка аналогичного щебня в других регионах Российской Федерации осложняется отсутствием развитой транспортной инфраструктуры (необходимость использования для доставки Керченской переправы приводит к нарушению графика поставок и увеличению стоимости транспортировки, что делает закупку щебня в других регионах Российской Федерации экономически не целесообразной).
Кроме того, проведенный тест «гипотетического монополиста» показал, что
- 35% потребителей щебня производства АО «Шархинский карьер», несмотря на наличие иных производителей высокопрочного щебня на территории Крымского федерального округа, не переключатся на них из-за высокой стоимости доставки.
- 35% потребителей указывают на наличие возможности замены щебня производства АО «Шархинский карьер» на щебень иных производителей на территории Крымского федерального округа, при этом рост себестоимости их собственной продукции составит менее чем 10%.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.6 Порядка проведения анализа и с учетом анализа структуры товаропотоков, фактических районов продаж, ответов потребителей Товара, предварительно определённые географические границы товарного рынка высокопрочного щебня марок 1200-1400 признаются географическими границами рассматриваемого товарного рынка.
Таким образом, географическими границами исследуемого товарного рынка являются территориальные границы Крымского федерального округа.

5. СОСТАВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

Производителями высокопрочного щебня в географических границах Крымского федерального округа являются: АО «Шархинский карьер», ЧП «Фирма «ПКО «Крым», ООО «Крымское карьероуправление», ООО «Хромит» и ООО «Курцы».
Необходимо отметить, что АО «Шархинский карьер» в качестве своего конкурента, помимо указанных выше хозяйствующих субъектов, указал на ООО «Карьер Мраморное». Однако опрос потребителей показал, что переключение на щебень производства ООО «Карьер Мраморное» приведет для них к ухудшению качества собственной продукции и росту ее себестоимости более чем на 20%.
Кроме того, определенная доля товара в рассматриваемый временной период импортировалась из Украины.
Потребителями гранитного щебня являются: предприятия, изготавливающие сборные железобетонные конструкции и изделия, предприятия, изготавливающие товарный бетон, строительные организации и дорожные предприятия.

6. ОБЪЕМ ТОВАРНОГО РЫНКА И ДОЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА РЫНКЕ

Объем рынка высокопрочного щебня и доли хозяйствующих субъектов в Крымском федеральном округе представлены в таблице 1:

Таблица № 1
Наименование предприятия апрель-декабрь 2014 г. январь-март 2015 г.
Объем реализации в Крымском федеральном округе, в куб. м Доля на рынке в границах Крымского федерального округа Объем реализации в Крымском федеральном округе, в куб. м Доля на рынке в границах Крымского федерального округа
АО «Шархинский карьер»
288067,6
57,65%
86004,5
64,15%
ЧП «Фирма «ПКО «Крым» 56307,97 11,27%
24717,39
18,44%
ООО «Крымское карьероуправление» 40648,54 8,13%
8862,65
6,61%
ООО «Хромит» 12263 2,45%
9533
7,11%
ООО «Курцы» 11859,35 2,37%
4951
3,69%
Импорт 90531,7 18,12%
0
0%
Итого 499678,17 100% 134068,54 100%

Как видно из представленной таблицы 1, доля АО «Шархинский карьер» превышает 50%. Таким образом, АО «Шархинский карьер» занимает доминирующее положение на рынке высокопрочного щебня марок 1200-1400 в границах Крымского федерального округа.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА.

В соответствии с Порядком для определения уровня концентрации рынка высокопрочного щебня марок 1200-1400 в Крымском федеральном округе используются следующие показатели:
а) Коэффициент рыночной концентрации - сумма долей на товарном рынке (в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

где:
выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;
n – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.
б) Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах):

где:
выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

N – общее количество рассматриваемых хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.
Поскольку на рассматриваемом товарном рынке в исследуемом периоде действовало 4 хозяйствующих субъектов, то для оценки состояния конкурентной среды используется коэффициент рыночной концентрации, рассчитываемый для четырех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке (CR4).
Апрель декабрь 2014 г. - CR4=79,5 %; январь-март 2015 г. - CR4= 96,31%.
Апрель-декабрь 2014 г. HHI = 3523; январь-март 2015 г. HHI = 4549.
Таким образом, 2000 <= HHI<= 10000 и 70% <= CR4<= 100%, следовательно, уровень концентрации на рынке высокопрочного щебня марок 1200-1400 в Крымском федеральном округе является высоким.

8. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК
Доступ на рынок высокопрочного щебня в Крымском федеральном округе затруднен по следующим причинам:
1. Ограниченность ресурсов.
2. Высокие транспортные расходы на щебень.
Потребители стремятся снизить транспортные расходы и приобретают высокопрочный щебень у наиболее близко расположенных предприятий-производителей.
Рынок высокопрочного щебня в границах Крымского федерального округа характеризуется значительными барьерами, которые являются факторами и обстоятельствами экономического характера, создающими препятствия для входа новых хозяйствующих субъектов.

9. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
Проведённый анализ состояния конкуренции на рынке высокопрочного щебня марок 1200-1400 в границах Крымского федерального округа показал:
1. Рынок высокопрочного щебня марок 1200-1400 в Крымском федеральном округе относится к рынкам с высоким уровнем концентрации, на котором действует хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение – АО «Шархинский карьер».
2. Рынок высокопрочного щебня марок 1200-1400 в Крымском федеральном округе характеризуется наличием экономических барьеров, препятствующих входу на рынок новых хозяйствующих субъектов.

Начальник Управления Н.Ф. Галимханова

Поделиться:

Подписаться

Связанное управление

Управление контроля промышленности

Сферы деятельности:

Антимонопольное регулирование: в промышленности

Антимонопольное регулирование