ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. ๑๒/๒๕๖๗
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
(ฉบับที่ ๗)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๐ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๖/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พ.ศ. ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชน เป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

“ข้อ 26/1 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ตราสารหนี้ที่จะเสนอขายต้องเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิต่าน และเป็นการแสดงรายครั้ง

(+) อู่ระหว่างการเลื่อนการชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตราสาร
(+) อู่ระหว่างขยายอายุตราสารหรือขยายระยะเวลาการไถ่ถอนตราสาร

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้วางคับกับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้เกณฑ์เมื่อเลิกบริษัท และตราสารด้อยสิทธิ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย”

ข้อ 27 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 44/1 และข้อ 44/2 หากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พ.ศ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

“ข้อ +4/1 ในกรณีที่เป็นการแสดงรายการหนี้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ นอกจากจะต้องมีคำเรียกชื่อเฉพาะตามข้อ (+4 (1) และให้ผู้ได้รับอนุญาตระบุข้อมูลความเพิ่มเติมตามที่กำหนดด้วย
(+) กรธีการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ มีลักษณะตามข้อ 26/1 วรรคหนึ่ง โดยระบุข้อมูลความเพิ่มเติมในชื่อหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ “ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาการชำระหนี้” ธงนี้ จะทำให้มี

(๒) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ ให้ระบุข้อความเพิ่มเติมในชื่อตราสารหนี้ว่า “เสียงสูง” ทั้งนี้ ไม่ว่ารวมถึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะใกล้เคียงหนึ่ง ดังนี้

(ก) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
(ข) หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
(ค) หุ้นกู้แปลงสภาพ
(ง) หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(จ) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
(ฉ) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย

ข้อ ๔๔/๒ ภายหลังการแสดงรายการเสนอขายตราสารหนี้ หากอันดับความน่าเชื่อถือที่ผู้ใดรับอนุญาต มีหน้าที่จัดทำอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้เปลี่ยนแปลงไปโดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ ให้ผู้ใดรับอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมชื่อตราสารหนี้ไม่ว่าปรากฏอยู่ที่ใดตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔๔/๑ (๒) ด้วย โดยภายในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้"

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๔๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ธจ. ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชน เป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) คำเรียกชื่อว่าเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และข้อมูลความเพิ่มเติมกรณีมีลักษณะตามข้อ ๔๔/๑ (๑)”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ธจ. ๑๕/๒๕bon เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 58’ให้ผู้ใดรับอนุญาตรายงานการไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดต่อสำนักงาน”

ข้อ & ‘ให้ยกเลิกภาคผนวก ๆ ‘บัญชียเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป ‘รายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ‘ธจ. ‘ปะ/‘65 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้มนาคมทางานการหนี้ซื้อกลืนครบทั่วไป ‘รายประกาศหนี้ซื้อกลืนครบทั่วไป ‘ลงวันที่ ‘23 กันยายน พ.ศ. '65 และให้มหาใช้งานผ่านมาจนหมดอายุดังกล่าวแล้ว

ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๕/๒๕๖๕
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พรอนงค์ บุษราตรีกูล
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ภาคผนวก 1
[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2567 (ฉบับที่ 7)]
บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป

ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

| กรณี | หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น | เงื่อนไข |
| --- | --- | --- |
| 1. ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐไทย | ☐ 21(1) (ข) (ค) (ง) <br> ☐ 21(2) <br> ☐ 21(3) <br> ☐ 21(4) <br> ☐ 22 <br> ☐ 24 <br> ☐ 25 | - |
|           |                           | -       |
|           |                           | -       |
|           |                           | -       |
|           |                           | -       |
|           |                           | -       |
|           |                           | -       |
|           |                           | -       |
|           |                           | -       |
|           |                           | -       |
|            |                           |          |
|            |                           |          |
|            |                           |          |
|            |                           |          |
|            |                           |          |

2. ตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการต่างประเทศ

| ข้อ    | เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่เสนอขายในนามของรัฐบาลต่างประเทศ      |
| ------ |----------------------------------------------------------------------------------|
| 16     |                                                                               |
| 23     |                                                                               |
| 24     |                                                                               |

3. หุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจ

| ข้อ    | เฉพาะกรณีที่ผู้มีอำนาจควบคุมเป็นกิจการต่างประเทศ         |
| ------ |---------------------------------------------------------------------------|
| 16     |                                                                               |
| 20(2)   |                                                                               |
| 24     |                                                                               |

4.

| ข้อ    | เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในต่างประเทศเท่านั้น|
| ------ |-----------------------------------------------------------------------------------|
| 25     |                                                                               |
|        & (3)              &                                |

## กรนี

| หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น | เงื่อนไข |
| --- | --- |
| ข้อ 20(2) | - |
| ข้อ 27 | เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงที่ออกโดยสถาบันการเงิน 1 |
| ข้อ 28(2) (ก) | เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงในลักษณะโครงการซึ่งผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลตามข้อ 29 |
| ข้อ 48 | - |

### Footnotes

1 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงที่ออกโดยสถาบันการเงิน ได้แก่ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงที่ออกโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(2) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะเพียงบางประเภทหลักทรัพย์

(3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน