# ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. ๖/๒๕๖๗
เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ ๒)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ (๕) และมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕/ว/2565 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 5 มีให้นำบทบัญญัติแห่งหมวด 3 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาใช้บังคับแก่ตราสารหนี้ดังต่อไปนี้

(1) หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันด้านเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ
(2) ตราสารหนี้ที่เสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และผู้ออกตราสารหนี้ดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง"

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2)ของข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2565 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) การเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินบาทที่ออกโดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศตามรายชื่อที่สำนักงานประกาศกำหนด"

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. /0/2565 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. /0/2565 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ # "ให้มีการแสดงรายการข้อมูลและการรายงานผลดำเนินงานของกองทุนรวมภายในเวลาที่กำหนด โดยกองทุนรวมจะแจ้งผลดำเนินงานของกองทุนรวมแก่สำนักงานประจำจังหวัดเมืองไทยฯ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง หากกองทุนมีจำนวนเงินเกินกว่าจำนวนเงินเดือนของกองทุนเอง จะนำรายละเอียดเกณฑ์ในการตรวจสอบของกองทุนรวม

(๒) การเสนอขายตราสารหนี้ (แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน) ที่ไม่มีข้อจำกัดการโอน ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ครบถ้วน ดังนี้

(ก) ได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขาย
ตราสารหนี้ดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก

(ข) ผู้ออกตราสารหนี้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

(ค) ตราสารหนี้ที่เสนอขายได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(๓) การเสนอขายตั๋วเงินในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(ก) ตั๋วเงินที่เสนอขายทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นหรือได้รับการรับรอง
ตามกฎหมายต่างประเทศ

(ข) ตั๋วเงินระยะสั้น ซึ่งได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
สำหรับตั๋วเงินระยะสั้นนั้นแล้วตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก"

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกตารางลักษณะการแสดงรายละเอียดราคาของตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูล ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๐/๒๕๖๕
เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการแสดงรายละเอียดราคาตราสารหนี้ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
และให้ใช้ตารางลักษณะการแสดงรายละเอียดราคาตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นการแสดงรายละเอียดราคาของตราสารหนี้
ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๕ ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการแสดงรายละเอียดราคาตราสารหนี้
ตราสารหนี้ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ใช้บังคับอยู่จนกว่านวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จะบอกว่าจะได้มีประกาศ
คำสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

# ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นแบบแสดงรายการข้อมูล
<table>
<tr>
<th rowspan="2">ประเภทตราสารหนี้ที่ได้รับยกเว้น</th>
<th></th>
<th colspan="2"></th>
</tr>
<tr>
<th>หุ้นกู้</th>
<th>พันธบัตร</th>
<th>ตั๋วเงิน</th>
</tr>
<tr>
<td>1. การเสนอขายตราสารหนี้ PP10(1)(2)</td>
<td>✓ ☒</td>
<td>✓ ☒</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2. การเสนอขายตราสารหนี้ทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้น หรือได้รับการรับรองตามกฎหมาย ต่างประเทศ</td>
<td>✓ ☒</td>
<td>✓ ☒</td>
<td>✓ ☒</td>
</tr>
<tr>
<td>3. การเสนอขายตราสารหนี้ต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทย่อยแล้วก่อนการเสนอขาย เพื่อประโยชน์ ในการปรับโครงสร้างหนี้</td>
<td>✓ ☒</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr><tr>
<td>4. การเสนอขายตราสารหนี้ต่อเจ้าหนี้ของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมาย ว่าด้วยล้มละลาย ซึ่งข้อจำกัดการโอนที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานจำกัดการโอนให้อยู่เฉพาะบุคคลดังนี้ (ก) เจ้าหนี้ของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว (ข) ผู้ลงทุนสถาบัน (ค) ผู้ลงทุนใด ๆ ที่มีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง(2) ทั้งนี้ ไม่นับรวมส่วนที่โอนให้แก่ผู้ลงทุน ตาม (ก) และ (ข)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td></td>
<td></td>
<td>(เฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพ)</td>
<td></td>
</tr><tr><td>5. การเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะเป็นการทำไป โดยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทร่วมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัท หรือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อตราสารหนี้ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการแสดงอยตามมิติประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทน้ำหน้าที่ ตามกฎหมายต่างประเทศ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td></td>
<td></td>
<td>(เฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพ)</td>
<td></td>
</tr><tr><td>6. การเสนอขายตราสารหนี้ตามที่ได้รับการผ่อนผันเป็นกรณีเฉพาะจากสำนักงาน เนื่องจากมีเหตุจำเป็น และสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง และมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุน ออย่างเพียงพอแล้ว</td>
<td>☒ ✓ ☒
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theonnanan
Theo nan an
Thoonanan
Thoonanan
Thoonanan Thoonanan Thoonanan Thoonanan Thoonanan The on man an The on man an The on man an The on man an The on man an The on man an The on man an The on man an The on man an The on man an The on man an The on man an The on man an The on man an The on man an The on man an The on man an The onmanaan Thoonanan Thoonanan Thoonanan Thoonanan Thoonanan Thoonanan Thoonanan Thoonanan Thoonangan Annoneman Annoneman Annoneman Annoneman Annoneman Annoneman Annoneman Annoneman Annoneman Annoneman Annoneman Annoneman Annoneman Annoneman Annoneman Annoneman AnnonamanAnno ManAnno ManAnno ManAnno ManAnno ManAnno ManAnno ManAnno ManAnno ManAnno ManAnno ManAnno ManAnno ManAnnoManAnno ManAnnoManAnnoManAnnoManAnnoManAnnoManAnnoManAnnoManAndropluSeslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesleslesi gonygonygonygonygonygonygonygonygonygonygonygonygonygonygonygonygonyhogyhogyhogyhogyhogyhogyhogyhogyhogyhogyhogyhogyhogyhogyhogyhogyhogyhogyหอปัญญาภูเขาทองคำและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช