With the Lights Out

***With the Lights Out*** é un *box set*, formado por 3 CDs e un DVD de rarezas, da banda estadounidense de grunge Nirvana, editado o 23 de novembro do 2004. O seu título fai referencia á liña "with the lights out, it's less dangerous" do seu tema "Smells Like Teen Spirit". *With the Lights Out* estableceu un novo récord de vendas dun *box set* nunha única semana, ao vender 105.760 unidades.

## Listaxe de cancións 
### Disco 1 
* Do primeiro concerto de Nirvana (7 de marzo de 1987 en Raymond, Washington)
# "Heartbreaker" (John Bonham/John Paul Jones/Robert Plant)&nbsp;– 2:59
* Da primeira sesión de radio de Nirvana (17 de abril de [1987]] en KAOS 89.3 FM de Olympia, Washington)

"Anorexorcist (aka "Annorexorcist")"&nbsp;– 2:44
"White Lace and Strange" (Chris Bond)&nbsp;– 2:09
"Help Me, I'm Hungry" (aka "Vendetagainst")&nbsp;– 2:41

* Da gravación dun ensaio da banda nunha cinta (verán de 1987 en Washington)

"Mrs. Butterworth" (aka "Unknown #1") &nbsp;– 4:05

* Da primeira sesión de estudio de Nirvana (23 de xaneiro de 1988 en Reciprocal Recording Studios en Seattle, Washington, producido por Jack Endino)

"If You Must" &nbsp;– 4:01
"Pen Cap Chew"&nbsp;– 3:02

* Dunha actuación ao vivo (23 de xaneiro de [1988]] no Community World Theatre en Tacoma, Washington)

"Downer"&nbsp;– 1:43
"Floyd the Barber"&nbsp;– 2:33
"Raunchola" (aka "Erectum")/ "Moby Dick" ("Moby Dick" - John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page)&nbsp;– 6:24

* Gravación caseiras de Cobain en 4 pistas (1987 e/ou 1988 en Aberdeen, Washington)

"Beans"&nbsp;– 1:32
"Don't Want it All" (aka "Seed")&nbsp;– 2:26
"Clean Up Before She Comes"&nbsp;– 3:12
"Polly"&nbsp;– 2:30
"About a Girl"&nbsp;– 2:44

* Dunha sesión de estudio (6 de xuño de 1988 en Reciprocal Recording Studios en Seattle, Washington, producido por Jack Endino)

"Blandest"&nbsp;– 3:56

* Da primeira sesión de estudio en 24 pistas (primavera de 1989 no estudio de son de The Evergreen State College en Olympia, Washington, producido por Greg Babior)

"Dive"&nbsp;– 4:50

* Dunha sesión de estudio dunha banda de versión de Lead Belly formada por membros de Nirvana e Screaming Trees (20 e 28 de agosto de 1989 en Reciprocal Recording Studios en Seattle, Washington, producido por Jack Endino)

"They Hung Him on a Cross" (Huddie Ledbetter)&nbsp;– 1:57
"Grey Goose" (Huddie Ledbetter) &nbsp;– 4:36
"Ain't It a Shame" (Huddie Ledbetter) &nbsp;– 2:01

* Dunha sesión de estudio (setembro de 1989 nos Music Source Studios en Seattle, Washington, producido por Steve Fisk)

"Token Eastern Song"&nbsp;– 3:21
"Even in His Youth"&nbsp;– 3:12
"Polly"&nbsp;– 2:36

### Disco 2 
* Dunha actuación acústica de Cobain (25 de setembro de 1990 na radio KAOS 89.3 FM en Olympia, Washington)
# "Opinion"&nbsp;– 1:34
# "Lithium"&nbsp;– 1:49
# "Been a Son"&nbsp;– 1:12
* Dunha gravación caseira de Cobain (1990 en Olympia, Washington)

"Sliver"&nbsp;– 2:09
"Where Did You Sleep Last Night" (traditional)&nbsp;– 2:31

* Dunha sesión de estudio (do 2 ao 6 de abril de 1990 no Smart Studios en Madison, Wisconsin; producido por Butch Vig)

"Pay to Play" (primeira versión de "Stay Away")&nbsp;– 3:29
"Here She Comes Now" (John Cale/Sterling Morrison/Lou Reed/Maureen Tucker)&nbsp;– 5:01

* Dunha demo de 4 pistas (abril de 1991 en San Francisco, California). Conta con Dale Crover na batería e Dave Grohl no baixo.

"Drain You"&nbsp;– 2:38

* Dunha sesión de estudio (1 de xaneiro de 1991 nos Music Source Studios en Seattle, Washington; producido por Craig Montgomery)

"Aneurysm" (cara-b do sinxelo "Smells Like Teen Spirit")&nbsp;– 4:47

* Gravación dun ensaio (marzo de 1991 en Tacoma, Washington)

"Smells Like Teen Spirit"&nbsp;– 5:40

* Das sesións de *Nevermind* (de maio a xuño de 1991 nos Sound City Studios en Van Nuys, California; producido por Butch Vig)

"Breed" (Butch Vig rough mix)&nbsp;– 3:07
"Verse Chorus Verse"&nbsp;– 3:17
"Old Age"&nbsp;– 4:20

* Dunha sesión no programa de radio de John Peel (3 de setembro de 1991 nos Maida Vale Studios, Londres, Inglaterra)

"Endless, Nameless"&nbsp;– 8:47
"Dumb"&nbsp;– 2:35

* Dunha sesión no programa de radio de John Peel (21 de outubro de 1990 nos Maida Vale Studios, Londres, Inglaterra)

"D-7" (Greg Sage)&nbsp;– 3:46

* Da primeira sesión da banda despois do *Nevermind* (7 de abril de 1992 nos Laundry Room Studios en Seattle, Washington; producido por Barrett Jones)

"Oh, the Guilt"&nbsp;– 3:25
"Curmudgeon" (cara-b do sinxelo "Lithium")&nbsp;– 3:03
"Return of the Rat" (Greg Sage)&nbsp;– 3:09

* Das sesións de *Nevermind* (de maio a xuño de 1991 nos Sound City Studios en Van Nuys, California; producido por Butch Vig)

"Smells Like Teen Spirit" (Butch Vig mix)&nbsp;– 4:59

### Disco 3 
* Demo caseira de Cobain (maio de 1991 en Oakwood, California?)
:1. "Rape Me"&nbsp;– 3:23
* Da segunda sesión despois do *Nevermind* (25 e 26 de outubro de 1992 nos Word of Mouth Studios [antigos Reciprocal Recording Studios], Seattle, WA. Produtor: Jack Endino)
:2. "Rape Me"&nbsp;– 3:01
* Dun ensaio da banda (inverno de 1992 en Seattle)
:3. "Scentless Apprentice" (Kurt Cobain/Dave Grohl/Krist Novoselic) (demo dun ensaio)&nbsp;– 9:32
* Da última sesión de estudio antes das sesións de *In Utero* (do 19 ao 21 de xaneiro de 1993 en Ariola Ltda BMG, Río de Xaneiro, Brasil. Produtor: Craig Montgomery)
:4. "Heart-Shaped Box"&nbsp;– 5:31
:5. "I Hate Myself and Want to Die"&nbsp;– 4:03
:6. "Milk It"&nbsp;– 4:34
:7. "Moist Vagina" (a.k.a. "MV")&nbsp;– 1:56
:8. "Gallons of Rubbing Alcohol Flow Through the Strip"&nbsp;– 7:33
:9. "The Other Improv"&nbsp;– 6:24
* Demos caseiras de Cobain (outono ou inverno de 1992 en Seattle)
:10. "Serve the Servants"&nbsp;– 1:36
:11. "Very Ape"&nbsp;– 1:52
* Demo caseira de Cobain (1993 en Seattle)
:12. "Pennyroyal Tea"&nbsp;– 3:30
* Das sesións de *In Utero* (do 12 ao 26 de febreiro de 1993 nos Pachyderm Studios, Cannon Falls, Minnesota. Produtor: Steve Albini)
:13. "Marigold" (Dave Grohl) (cara-b do sinxelo "Heart-Shaped Box")&nbsp;– 2:34
:14. "Sappy"&nbsp;– 3:26
* Dun ensaio da banda (5 de febreiro de 1994 no Pavilhão Dramático, Cascais, Portugal)
:15. "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam" (Eugene Kelly/Frances McKee)&nbsp;– 3:57
* Demo caseira de Cobain (1994 en Seattle)
:16. "Do Re Mi"&nbsp;– 4:24
* Demo caseira de Cobain (1993 ou 1994 en Seattle)
:17. "You Know You're Right"&nbsp;– 2:30
* Demo caseira de Cobain (1991 ou 1992 en Olympia ou Los Angeles?)
:18. "All Apologies"&nbsp;– 3:33

### Disco 4: DVD 
* Ensaio na casa da nai de Krist Novoselic, Aberdeen, Washington en 1988.
:1. "Love Buzz"&nbsp;– 2:32
:2. "Scoff"&nbsp;– :47
:3. "About a Girl"&nbsp;– 3:05
:4. "Big Long Now"&nbsp;– 4:22
:5. "Immigrant Song" (Jimmy Page/Robert Plant)&nbsp;– 1:57
:6. "Spank Thru"&nbsp;– 3:10
:7. "Hairspray Queen"&nbsp;– 3:37
:8. "School"&nbsp;– 2:53
:9. "Mr. Moustache"&nbsp;– 3:47
* 23 de xuño de 1989, Rhino Records (Os Ánxeles)
:10. "Big Cheese"&nbsp;– 3:13
* 16 de febreiro de 1990, Bogarts (Long Beach)
:11. "Sappy"&nbsp;– 4:27 [listado como corte 12 na portada]
* Primeira versión do tema e do vídeo musical, aínda na Sub Pop
:12. "In Bloom"&nbsp;– 4:28 [listado como corte 11 na portada]
* 22 de setembro de 1990, Motor Sports International Garage, Seattle, Washington
:13. "School" &nbsp;– 2:33
* 11 de outubro de 1990, North Shore Surf Club, Olympia, Washington
:14. "Love Buzz" (Robbie van Leeuwen)&nbsp;– 3:40
* 17 de abril de 1991, OK Hotel, Seattle, Washington
:15. "Pennyroyal Tea" [primeira vez que a tocaron]&nbsp;– 1:55
:16. "Smells Like Teen Spirit" [primeira vez que a tocaron]&nbsp;– 6:16
:17. "Territorial Pissings"&nbsp;– 2:45
* 31 de outubro de 1991, Paramount Theatre, Seattle, Washington
:18. "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam" (Eugene Kelly/Frances McKee)&nbsp;– 3:32
* 4 de outubro de 1992, The Crocodile Cafe, Seattle Washington
:19. "Talk to Me"&nbsp;– 3:35
* 22 de xaneiro de 1993, BMG Ariola Studios, Río de Xaneiro, Brasil
:20. "Seasons in the Sun" (Terry Jacks)&nbsp;– 3:40

Versións alternativas de "Lounge Act" e "All Apologies" están nos menús do DVD.