S&P 500

S&P 500 (қазақша айтылуы: Эс энд Пи 500) — АҚШ қор биржаларында саудаланатын және капитализация бойынша ең ірі 500 қоғамдық компанияның 503 акциясын қамтитын қор индексі. Бұл тізім Standard & Poor's компаниясына тиесілі және солармен құралады. Индекс 1957 жылдың 4 наурызынан бастап жарияланады. Есептеу үшін негізгі кезең ретінде 1941—1943 жылдар алынған, ал базалық мәні — 10.

Индекс туралы
S&P 500 тізіміндегі барлық компаниялардың акциялары АҚШ-тың ең ірі қор биржаларында, оның ішінде Нью-Йорк қор биржасы мен NASDAQ-да саудаланады. S&P 500 индексінің мәні осы компаниялардың жалпы капитализациясын көрсетеді (2006 жылдан бастап free-float бойынша түзетілген). Әр компанияның индекс ішіндегі салмағы оның капитализациясына (дәлірек айтқанда — free-float) пропорционалды болғандықтан, индекс капитализация бойынша салмақталған (немесе free-float бойынша). S&P 500 индексі өзінің танымалдылығы бойынша Dow Jones өнеркәсіп индексімен бәсекелесіп, АҚШ экономикасының барометрі деп аталады.

S&P 500 тізіміне кіретін кәсіпорындардың тізімі АҚШ-тың ең ірі компанияларының тізімімен бірдей емес, өйткені оған жеке меншік компаниялар және өтімділігі жеткіліксіз компаниялар (яғни, айына 250 000 акциядан аз сауда көлемі бар) кірмейді. Сонымен қатар, тізімді құрастырушылар тізімде АҚШ экономикасының әртүрлі салаларын мүмкіндігінше кеңінен қамтуға тырысады.

Индекс мәндерінің тарихи деректері, мысалы, Yahoo Finance сайтында қолжетімді.

Таңдау критерийлері
2005 жылдан бастап индекс еркін айналымдағы акциялардың санын ескереді. Шын мәнінде, S&P 500 тізіміндегі көптеген компаниялар индекстің динамикасына шектеулі әсер етеді. 2021 жылғы маусымның соңында S&P 500-дің он ең ірі қорлары индекс салмағының шамамен 26,6%-ын құрады.

S&P 500 индексіне қосылу критерийлері:

 Компания АҚШ-та тіркелген болуы тиіс.
 Компанияның минималды нарықтық капитализациясы 11,2 миллиард АҚШ долларынан кем болмауы керек.
 Акциялардың кем дегенде 50%-ы еркін айналымда болуы тиіс.
 Нью-Йорк қор биржасында немесе NASDAQ-та жария түрде тіркелуі тиіс.
 Жылдық сауда айналымының нарықтық капитализацияға қатынасы 0,3-ке тең немесе одан жоғары болуы керек.
 Бағалау күнінен алты ай бұрын ай сайынғы сауда көлемі кем дегенде 250 000 акция болуға тиіс.
 Есептіліктің ашықтығы.
 Индекске қосылуға рұқсат етілмегендер: жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер (LP), негізгі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен олардың инвестициялық трасттары (MLP, PTP), айырбастауға жатпайтын бюллетеньдер (OTCBB), жабық қорлар (CEF), биржалық қорлар (ETF), биржалық ноталар (ETN), роялти-трасттар, мақсатты бақылаушы акциялар (TrackingStock), артықшылықты акциялар, пайлық инвестициялық қорлар, акциялар бойынша варранттар, конвертацияланатын облигациялар, инвестициялық қорлар, американдық депозитарлық жазбалар және американдық депозитарлық акциялар. Жылжымайтын мүлік қорлары индекске қосылуы мүмкін.

Егер компания жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келмесе, бұл оның индексінен дереу шығарылуына әкелмейді. Индекстен шығарудың негізгі себебі — компанияның сатылуы немесе басқа компаниямен бірігуі.

 Дереккөздер 

 Сілтемелер 
 Standard & Poor’s тарапынан S&P 500 туралы ресми ақпарат 
 S&P 500 тізіміндегі компаниялар 
 S&P 500 жарнамалық парақшасы 
 S&P 500 индексінің динамикасы графигі (1970 жылдан бастап) Investfunds порталында 
 АҚШ қор нарығы сәуір айын оңды аяқтады, S&P рекорд орнатты (мақала) 

Санат:АҚШ қор индекстері