מורנינגסטאר

מורנינגסטאר (באנגלית: Morningstar) היא חברת שירותים פיננסיים אמריקאית שבסיסה בשיקגו, אילינוי, שנוסדה על ידי ג'ו מנסואטו בשנת 1984. היא מספקת מגוון שירותי מחקר וניהול השקעות.

המחקרים וההמלצות של מורנינגסטאר נחשבים על ידי עיתונאים פיננסיים כבעלי השפעה בתעשיית ניהול הנכסים, והמלצה חיובית או שלילית מאנליסטים של החברה יכולה להניע כסף לתוך או מחוץ לקרנות. באמצעות חטיבת ניהול הנכסים שלה, החברה מנהלת למעלה 295 מיליארד דולר אמריקאיים (נכון ל-31 במרץ 2023).

החברה מספקת גם פלטפורמות תוכנה ונתונים לאנשי מקצוע בתחום ההשקעות, כולל "Morningstar Research Portal", "Morningstar Direct" ו-"Morningstar Advisor Workstation".

 היסטוריה 
המייסד ג'ו מנסואטו הגה את הרעיון להקמת החברה ב-1982, בעת שסקר דוחות שנתיים של קרנות נאמנות שביקש מכמה מנהלי קרנות בולטים. עם זאת, רק לאחר שנה של עבודה כאנליסט מניות בחברת Harris Associates, שבה למד את תעשיית הקרנות ואת המתחרים הפוטנציאליים, הוא השתכנע בנחיצותה. מורנינגסטאר נוסדה בשנת 1984 מדירת חדר אחד שלו בשיקגו, בהשקעה ראשונית של 80,000 דולר. שם החברה ניתן לה על פי המשפט האחרון בספר "וולדן – חיים ביער" של הנרי דייוויד תורו; "השמש היא רק כוכב בוקר".

ביולי 1999, השקיעה סופטבנק בחברה 91 מיליון דולר בתמורה לרכישת 20 אחוזים ממנה. שתי החברות הקימו מיזם משותף ביפן בשנה הקודמת.

ב-2004 הסתכמו הכנסותיה ב-180 מיליון דולר. ב-3 במאי 2005 נערכה הנפקה ראשונה לציבור של מורנינגסטאר, עם 7,612,500 מניות במחיר של 18.50 דולר כל אחת. מורנינגסטאר הונפקה לציבור בעקבות גוגל והשתמשה בשיטת OpenIPO, במקום בשיטה המסורתית.

ב-2006 חברת חקר ההשקעות Ibbotson Associates, Inc נרכשה על ידי מורנינגסטאר. בשנת 2007, רכשה מורנינגסטאר גם את עסקי נתוני קרנות הנאמנות של S&P Global.

בשנת 2010 רכשה החברה את סוכנות דירוג האשראי Realpoint תמורת 52 מיליון דולר והחלה להציע דירוגי אשראי מובנים ומחקר למשקיעים מוסדיים. באותה שנה, רכשה החברה תמורת 18.3 מיליון דולר גם את החברה הבריטית Old Broad Street Research Ltd. (OBSR), שמספקת שירותי מחקר קרנות. לאחר הרכישה, שונה שם החברה ל-Morningstar OBSR.

ב-2014, רכשה החברה את ByAllAccounts, Inc., ספקית טכנולוגיית צבירת נתונים עבור יישומים פיננסיים.

ב-2016 רכשה החברה תמורת כ-225 מיליון דולר את יתרת הבעלות על PitchBook Data. בספטמבר 2016, הודיעה מורנינגסטאר כי מינתה את קונאל קאפור למנכ"ל, החל מינואר 2017, כאשר מנסואטו הפך ליו"ר.

בשנת 2019, רכשה החברה תמורת 669 מיליון דולר את סוכנות דירוג האשראי הרביעית בגודלה בעולם, DBRS. לאחר הרכישה, היא מוזגה עם עסקי דירוג האשראי של מורנינגסטאר.

ב-2020 מורנינגסטאר הסכימה על רכישת Sustainalytics, חברת מחקר ודירוג המתמחה בתובנות סביבתיות, חברתיות וממשלתיות (ESG). באותה שנה, מורנינגסטאר הודיעה על כוונתה לרכוש את PlanPlus Global, חברת תוכנה לתכנון פיננסי והערכת סיכונים שבסיסה בקנדה.

ב-2021 רכשה את הפעילות הבריטית והבין-לאומית (כולל ג'רזי, הונג קונג ודובאי) של פלטפורמת ניהול העושר האוסטרלית Praemium (ASX: PPS) תמורת 35 מיליון ליש"ט.

ב-2022, רכשה תמורת כ-650 מיליון דולר את חברת Leveraged Commentary & Data (LCD) שבבעלות S&P Global, חברה המתמחה בנתוני שוק הלוואות ממונפות.

 קישורים חיצוניים 

 הערות שוליים 

קטגוריה:חברות הנסחרות בנאסד"ק
קטגוריה:שיקגו: חברות