הפניקס בית השקעות

הפניקס בית השקעות בע"מ (לשעבר אקסלנס השקעות), הוא בית השקעות ישראלי, שמנהל נכסים בשווי של כ-110 מיליארד שקל נכון לספטמבר 2024. בית ההשקעות מאגד בתוכו פעילות של מספר חברות בנות ומציע שירותי ניהול נכסים במגוון תחומים, לרבות ניהול קרנות נאמנות, שירותי ברוקראז' ומסחר בבורסה, ניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות אלטרנטיביות. בנוסף, מספק בית ההשקעות שירותי נאמנות לאופציות לעובדים ושירותי נאמנות במסגרת עסקאות ומיזוגים ורכישות.

היסטוריה
בשנת 1992 נוסדה חברת אקסלנס השקעות בע"מ. בשנת 1993 נוסדה חברת נשואה זנקס בידי ערן גורן ועורך הדין אלי נחום. במאי 2003 התמזגו שתי החברות וקיבלו את השם החדש "אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ".

בשנת 1994 מניות אקסלנס הונפקו לציבור והיא נסחרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בשנת 2001 השיקה החברה שירותי מסחר עצמאי בבורסות בארץ ובעולם.

בשנת 2003 נוסדה חברת הבת "קסם תעודות סל" (כיום "קסם קרנות נאמנות בע"מ), הנפיקה את תעודת הסל הראשונה שלה והפכה לאחת מחלוצות תחום המדדים בישראל.

בשנת 2005 הצטרפה לבית ההשקעות חברת ESOP, שתהפוך במרוצת השנים לחברה הוותיקה בישראל לניהול תוכניות אופציות לעובדים ושירותי נאמנות.

בשנת 2009 רכש בית השקעות את פעילות קרנות נאמנות ותעודת סל של בית ההשקעות פריזמה, והפך לגוף השני בגודלו בענף הקרנות.

ביוני 2016 נמחק בית ההשקעות מהמסחר בבורסה לאחר שבוצעה הצעת רכש למניותיו, והפך לחברה פרטית בבעלות מלאה של הפניקס פיננסים בע"מ, שמחזיקה נכון לשנת 2024 בכ-88% ממניות החברה. יתרת המניות מוחזקת במישרין ובעקיפין על ידי אבנר חדד, בועז נגר ורוי רגב.

ב-1 בינואר 2017 עברה פעילות חברת הגמל של בית ההשקעות לבעלות ישירה מלאה של הפניקס חברה לביטוח. בשנת 2018 החברות הבנות "קסם תעודות סל" ו"אקסלנס קרנות נאמנות" התמזגו לכדי חברה אחת, "קסם קרנות נאמנות", המנהלת את כל סוגי קרנות הנאמנות – קרנות סל, קרנות מחקות פתוחות וקרנות אקטיביות.

בנובמבר 2022 רכשה הפניקס בית השקעות את חברת קרנות הנאמנות וחברת ניהול התיקים של בית ההשקעות אפסילון. באותה השנה שונה שם החברה מאקסלנס בית השקעות להפניקס בית השקעות. בשנת 2022 מונו אבנר חדד לתפקיד מנכ"ל הפניקס בית השקעות (במקום חנה הולנדר) ובועז נגר לתפקיד יו"ר דירקטוריון הפניקס בית השקעות.

בשנת 2023 נרכשה פעילות פסגות בית השקעות, הכוללת את פעילות ניהול התיקים וקרנות נאמנות. הרכישה הפכה את חברת הבת קסם קרנות לחברת הקרנות הגדולה בישראל אשר מנהלת, נכון לנובמבר 2024, למעלה מ-100 מיליארד שקל.

 בעלי תפקידים 
 מנכ"ל החברה: אבנר חדד
 יו"ר הדירקטוריון: בועז נגר

 תחומי פעילות 

ניהול קרנות מחקות, קרנות סל וקרנות אקטיביות
מסחר עצמאי בבורסה בישראל ובעולם
שירותי מחקר וברוקראז' ללקוחות מוסדיים
ניהול תיקי השקעותשירותי פמילי אופיס וניהול עושר
שיווק מוצרים אלטרנטיביים ללקוחות כשירים
שירותי נאמנות ותפעול אופציות לעובדים
שירותי סוכנות וייעוץ פנסיוני ופיננסי

 קישורים חיצוניים 
אתר האינטרנט הרשמי של הפניקס בית השקעות
הפניקס בית השקעות, ברשת החברתית פייסבוק
הפניקס בית השקעות, ברשת החברתית LinkedIn
הפניקס בית השקעות בערוץ היוטיוב

 הערות שוליים 

קטגוריה:בתי השקעות ישראלים
קטגוריה:קבוצת דלק
קטגוריה:חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב
קטגוריה:קריית אריה: חברות
קטגוריה:ישראל: חברות שהוקמו ב-1992