הלמן-אלדובי

הלמן-אלדובי הוא בית השקעות ישראלי שהוקם בשנת 1995 על ידי רוני הלמן ואורי אלדובי. בית ההשקעות היה חברה ציבורית עד שנרכש על ידי הפניקס.

החברה, ששכנה בעבר בקומה ה-17 במגדלי ב.ס.ר 1 ברחוב בן-גוריון ברמת גן, ביצעה עסקה להעברת משרדיה למרכז עזריאלי באזור התעשייה של חולון בשנת 2015.

ביוני, 2021 נחתם הסכם מיזוג בין הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לבין הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ ("הפניקס") במסגרתו הוסכם, על מיזוגן של החברות והעברת ניהולן של כלל הקופות לניהול הפניקס.

היסטוריה 

בית ההשקעות הוקם בשנת 1995. ב-2004 הוקמה קרן הפנסיה הפרטית הראשונה. ב-2008 הועבר חלקית ניהול קופות הגמל של בנק יהב, תנועת המושבים ותנועת הפועל המזרחי. ב-2008 נרכשו קופות הגמל של בנק מרכנתיל דיסקונט על ידי "הדס ארזים קופות גמל בע"מ" בראשות לינדה בן שושן שבהמשך עזבה את המוסד. ב-2009 הועבר ניהול קופות הגמל של בתי הקולנוע לשליטה של הלמן-אלדובי.

ב-2010 החברה החלה לנהל את קופות הגמל של "אלומות ספרינט" ו"קרן ההשתלמות הסקטוריאלית של העיתונאים". ב-2011 הושלמה העברת הניהול של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של עובדי הקואופרציה הצרכנית אגודה שיתופית בע"מ ("קו-אופ") להלמן-אלדובי. ב-2012 אושר מיזוג פעילות קופות הגמל של חברת "אפסילון" לתוך הדס ארזים גמל.

בחודש אפריל 2013 איחד בית ההשקעות הלמן-אלדובי את כלל פעילותו של בית ההשקעות "הדס ארזים" לתוכו. ב־2018, "הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה" ו-"IBI קופות גמל בע"מ" השלימו מהלך של מיזוג חברות. בחודש נובמבר 2016 נבחרה קרן פנסיה של הלמן-אלדובי על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון כאחת משתי קרנות ברירת המחדל הראשונות. היא נבחרה פעם נוספת באוקטובר 2018.

בחודש יולי 2017 הלמן-אלדובי הקימה את קרן ה-P2P הראשונה בישראל המשקיעה בתחום האשראי הצרכני בארצות הברית עם היתר לפרסום תשקיף ציבורי. בחודש יולי 2018 הלמן-אלדובי הושלם מיזוגה של חברת אי.בי.אי חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע”מ להלמן-אלדובי. היקף הנכסים המנוהלים בבית ההשקעות עומד בשנת 2019 על כ-63 מיליארד ש"ח. החברה משרתת כ-400,000 לקוחות, בקשת מוצרים הכוללת קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל אישיות (IRA), קרן פנסיה מקיפה, קרן פנסיה כללית, קרן פנסיה ותיקה, השקעות מתקדמות, ניהול תיקים ללקוחות פרטיים ומוסדיים וניהול תיקי השקעות עבור קרנות נאמנות.

בבית ההשקעות מועסקים מעל 250 עובדים. בחודש אוקטובר 2021 צפויה הלמן-אלדובי להתמזג לתוך חברת הפניקס ולהפוך לחברה אחת בשם "הפניקס פנסיה וגמל בע"מ".

ביוני, 2021 נחתם הסכם מיזוג בין הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לבין הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ ("הפניקס")

תחומי פעילות
ניהול קופות גמל
ניהול קופות IRA (קופות גמל בניהול אישי)
ניהול קרנות השתלמות
ניהול קרנות פנסיה חדשות וותיקות
ניהול פעילות השקעות מתקדמות - אלטרנטיבות לשוק ההון
ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים
ניהול תיקי השקעות עבור קרנות נאמנות (קרנות הנאמנות בניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ, ותיק ההשקעות שלהן מנוהל על ידי מנהל השקעות חיצוני – הדס ארזים ניהול תיקים בע"מ)

בית ההשקעות הלמן-אלדובי כפוף לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר ולרשות לניירות ערך.

תרומה לקהילה
זוכה אות מגן המילואים - בית ההשקעות הלמן-אלדובי הוא זוכה אות "מגן המילואים" - אות שר הביטחון למעסיקים ולחברות - לשנת 2011. האות הוא ביטוי הוקרה והערכה למעסיקים המקיימים כדרך שגרה מנגנונים ונהלים שתומכים בעובדיהם הנושאים בנטל שירות המילואים וביטחון המדינה.
קידום נוער - בית ההשקעות הלמן-אלדובי פועל באופן עצמאי במטרה לקדם בני נוער מהפריפריה ומשכונות מצוקה, ומאפשר לבני הנוער להשתלב באופן פעיל כעובדי החברה לכל דבר ועניין.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים 

בתי השקעות ישראלים
רמת גן: חברות
ישראל: חברות שהוקמו ב-1995