برنامه‌ریز مالی

برنامه‌ریز مالی () به شخصی حرفه‌ای در حوزه برنامه‌ریزی مالی اطلاق می‌شود، که طرح‌ها و پروژه‌ها را در بخش مالی، برای شرکت‌ها و افراد، تنظیم می‌کند. این برنامه‌های مالی اغلب حوزه‌هایی چون مدیریت جریان نقدی، برنامه‌ریزی بازنشستگی، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک مالی، برنامه‌ریزی بیمه، برنامه‌ریزی مالیاتی، مدیریت املاک و برنامه‌ریزی کسب و کار را پوشش می‌دهند. برنامه‌ریزی مالی باید تمام زمینه‌های نیازهای مالی مشتری را تحت پوشش قرار دهد و در نهایت به دستیابی به اهداف مشتری منجر شود.

جستارهای وابسته 
 تنظیم خانواده
 مشاور سرمایه‌گذاری
 برنامه‌ریزی مالی
 شرکت کارگزاری

منابع 

 

پیشه‌ها در امور مالی
خدمات مالی خرده‌فروشی