Old Friends, New Planets

Locarno svela l'esistenza e i fini della Nova Fleet con la pretesa di posizionare l'organizzazione tra le grandi potenze della Galassia grazie al possesso di un Dispositivo Genesis. Beckett Mariner si troverà in prima linea a sventare questo pericolo, ma i suoi colleghi della Cerritos le daranno manforte, anche se ciò richiedera un inaspettato sacrificio da parte di una di loro.
== Trama == 
=== Primo atto ===
=== Secondo atto ===
=== Terzo atto === 
=== Quarto atto === 
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* Shannon Fill interpreta di nuovo Sito Jaxa dopo essere apparsa per l'ultima volta nell'episodio Lower Decks. Wil Wheaton interpreta di nuovo il giovane Wesley Crusher, la sua ultima apparizione, come Viaggiatore, è stata in Farewell.
* In un flashback dal vediamo una delle conversazioni preliminari che porteranno all'incidente in cui Joshua Albert perderà tragicamente la vita. Vediamo per la prima volta questo personaggio, che non è apparso in versione live-action in The First Duty, mentre Jean Hajar appare qui solo brevemente, allontanandosi dal gruppo senza dire battute. Una giovane Beckett Mariner si avvicina alla Squadra Nova, al che i cadetti cambiano discorso per non farle capire il loro piano acrobatico.
* Scopriamo che Mariner era una cadetta al primo anno nel , è ragionevole concludere quindi che la sua data di nascita sia intorno al 
* Viene introdotta la tecnologia dello Scudo Trinario.
* Debutta il Sistema Detrion, da non confondere con il Sistema Detrian visto in Ship in a Bottle.
* Sentiamo due nuove regole dell'acquisizione: la e la .
* Abbiamo conferma che il dispositivo visto in Parth Ferengi's Heart Place è analogo all'originale Dispositivo Genesis, ma di fabbricazione Ferengi.
* Vediamo la USS Passaro NCC-52670, nave di Classe Sabrerunner: una nave con lo stesso nome è apparsa in The Last Generation.
* Scopriamo che i Binari possono lavorare anche a gruppi di tre.
* Mariner usa il codice di comando 06107.2 che appartiene alla madre: il numero probabilmente ha qualche significato in quanto Mariner lo indovina.
* Viene introdotto un tipo di navi orioniane definito distruttore (destroyer), la nave vista qui è chiamata Retribution.
* Bradward Boimler diventa Capitano Facente Funzioni della Cerritos mentre Carol Freeman e gli altri ufficiali superiori sono impegnati nella missione di recupero di Mariner. Boimler è stato a capo di un gruppo di ufficiali in In the Cradle of Vexilon e sembra avere imparato molto da quella esperienza
* Vediamo lo Yacht del Capitano della Cerritos
* Quando il capitano si rivolge a tutto l'equipaggio vediamo un ologramma al lavoro che possiamo ragionevolmente identificare come Buonny, introdotto in A Few Badgeys More
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* Vassery spiega che i furti e l'istigazione all'ammutinamento riguarda solo navi non-Federali, dobbiamo quindi concludere che la Passaro sia finita nelle sue mani con altri mezzi.
* Alla fine della sua storia, non è stato chiarito come Locarno sia riuscito da solo a sviluppare o mettere le mani sulla tecnologia della Nova One che permette di manipolare a distanza i sistemi di difesa di astronavi delle grandi potenze della Galassia e di teletrasportare interi equipaggi. Non è chiaro inoltre come abbia costruito il quartier generale della organizzazione, né come abbia convinto una così grande parte degli equipaggi ad ammutinarsi.
* Il riassunto delle puntate precedenti è recitato dalla voce di Jerry O'Connell, l'interprete del comandante Jack Ransom.
* Le scene all'interno degli asteroidi ghiacciati sono probabilmente un omaggio al film Titan A.E..
* Rutherford chiama "Twaining" la bizzarra tecnica per la composizione dei disaccordi effettuata sul ponte ologrammi calandosi nei panni di Mark Twain. Questa simulazione era apparsa per la prima volta in Something Borrowed, Something Green.
* L'effetto di planetogenesi del Dispositivo omonimo viene formalmente definito "transmogrificazione" ("transmogrification").
* L'ammiraglio Vassery dice che la Federazione spera un giorno di poter usare il pianeta per ospitare rifugiati. L'affermazione non ha molto senso in quanto, in una società post-scarsità con uno sviluppo interstellare come la Federazione, lo spazio e le risorse non mancano. Tuttavia c'è una ulteriore osservazione da fare: dato che ci troviamo verso la fine del (l'ultima data stellare che abbiamo sentito è stata 58934.9 in A Few Badgeys More) potrebbe già essere diffusa la notizia della imminente Supernova Romulana. Stando a quanto scritto in The Last Best Hope, il Capitano Picard è stato richiamato sulla Terra e messo a capo del Progetto di evacuazione in un qualche momento non precisato di quell'anno, non è quindi da escludere che Vassery stesse già pensando a un possibile uso del pianeta per l'evacuazione degli oltre 900 milioni di cittadini Romulani.
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* I dati di Detrion 9 vengono visualizzati in una schermata con titolo PLANETARY GEOSCAN 758974.
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* Annotando i tempi e leggendo il contatore della distanza quando la Cerritos si sta avvicinando allo scudo, possiamo calcolare che a velocità di crociera la nave stesse viaggiando a circa 78 km/s, mentre a massimo impulso il valore fosse circa 150km/s. Si tratta di numeri decisamente piccoli, in quanto il propulsore a impulso dovrebbe raggiungere una frazione significativa della velocità della luce
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* Le battute tra Boimler e Rutherford a proposito della somiglianza di Locarno con Thomas Paris ironizzano sul fatto che i due personaggi sono interpretati dallo stesso attore, Robert Duncan McNeill.
* Le scene finali tra Mariner e Locarno ricordano lo svolgimento della battaglia della Nebulosa Mutara tra l' e la Reliant in Star Trek II: The Wrath of Khan.
* Appaiono brevemente alcuni equipaggi Andoriani e Tamariani, rivediamo inoltre Petra Aberdeen, anche se non pronuncia nessuna battuta.
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T'Lyn: Clearly, his emotional behaviour conflicts with his culpability
T'Ana: Yeah, he's an a**hole
Rutherford: He looks like Tom Paris
Boimler: I don't see it.
…
Rutherford: They have, like, the same face. They're identical
Boimler: No, I just don't see it
Mariner: Hey, Starfleet's not perfect. They mess up all the time. But in the end, they're trying to do what's right
Tendi: Wait, I thought you guys liked each other now
Rutherford: No, no, no. Only when we're Twaining
Mariner: All right, you are my first officer. My little buddy. Please, no exploding
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* Il creatore Mike McMahan ha dichiarato che questo episodio e The Inner Fight rappresentano per lui «the ultimate Star Trek, the ultimate Lower Decks».