103 серия                  В гареме траур по Хатидже Султан. Члены Династии провожают в последний путь сестру Султана. В Манисе Мехмет сожалеет о том, что в тяжелые для семьи дни не может быть вместе с близкими.В Амасье Фиден жалуется Махидевран, что Мустафа совсем не уделяет время своему гарему, мол, в народе пойдут нехорошие слухи.  Махидевран говорит сыну, что Султан совсем плох, а Рустем и Михримах думают о том, кто займет трон. Она еще раз напоминает, чтобы Мустафа не упустил своего законного права на престол. Михримах говорит Рустему, что ей очень тяжело находиться в Топ Капы, так как она в каждом углу видит след своей матери. Рустем просит жену оставить надежды, но Михримах отвечает, что пока она сама не увидит тело Хюррем, никто не сможет убедить ее, что та мертва. Рустем также говорит, что сейчас их главная задача – оберегать Мехмета и сделать все, чтобы он стал главным Наследником. Бали, Хюсрев и Матракчи пытаются найти хоть какую-нибудь зацепку, чтобы отыскать след Хюррем. Султан приказывает Бали искать Али-агу, слугу Хатидже, который бесследно исчез. Бали думает, что предатель мог уехать в Боснию. Михримах тоже умоляет Бали не отказываться от поисков Али. Капитан Реиз навещает Мустафу. Он сообщает, что Султан уходитв новый поход, а Мустафа и Мехмет остаются в своих провинциях. Реиз советует Мустафе не забывать о своем праве на престол, воспрянуть духом и показать всем, кто он такой. Мустафа отвечает, что в этом государстве всем управляет только Султан, на все его воля. Рустем  в порыве ревности провоцирует ссору с Бали. Бали поднимает на него руку, Рустем грозит ему расправой. Михримах заявляет, что если Бали будет наказан и отстранен от двора, то Рустем потеряет и ее, так как никто, кроме Бали, не сможет найти Хюррем. Ильз продолжает тайно встречаться с посланниками Махидевран.Он получает от одного из них какую-то коробку. Афифе дает Султану хороший совет: жить, ради детей, ради будущего государства.В коробке, переданной Ильязу, оказывается ядовитая змея. Он приносит ее в шатер к спящему Мехмету. В это время приходят охранники с просьбой срочно разбудить Наследника, так как его беременная наложница заболела. Ильяз вынужден убить змею, невольно став спасителем Мехмета от неминуемой смерти. Султан уходит в поход, поручая гарем Михримах. Она первым делом запрещает Шах появляться во дворце, пока Султан не вернется из похода.  Реиз уверяет Мустафу, что настанет день, и Наследник будет участвовать еще во многих походах и завоюет новые земли. Как доказательство, он приводит янычаров, которые безмерно преданы Мустафе.С наложницей Мехмета все в порядке, но в провинции начинается эпидемия оспы. Мехмет приказывает принять все  меры безопасности во дворце. Михримах не может найти последнее письмо от Рустема. Его стащила кормилица дочери Михримах и отнесла Шах. Шах задумывает внести раздор в отношения между Рустемом и Михримах, сыграв на его ревности. Михримах  ловит кормилицу в тот момент, когда та кладет письмо назад. Она приглашает Шах на ужин. Михримах приказывает привести кормилицу, и говорит, что та призналась, что служила Шах. Михримах показывает письмо Султану, в котором рассказывает ему о своих подозрениях, что именно по приказу Шах украли дочь. Михримах требует, чтобы Шах завтра утром покинула столицу и передала все свое имущество в пользу благотворительного фонда Хюррем Султан, иначе письмо будет отправлено Султану. Фиден докладывает Махидевран, что Ильз прислал письмо. Он пишет,что скоро выполнит задание Слутанши. В это время сам Ильяз дерется с Мехметом на мечах, и специально ранит его. Шах навсегда покидает столицу. Мерджен просится с ней, но она приказывает ему остаться и оберегать Султана. Ильяз прикладывает к ране Мехмета зараженную вирусом оспы мазь. Утром Мехмету становится плохо.Бали просит у Султана разрешения уехать на родину. Сулейман отпускает его, но Бали получает сведения о слуге Хатидже. Он решает, никому ничего не говоря, пуститься по следу Али и найти его. Врачи борются за жизнь Мехмета, но все бесполезно. Мехмет умирает.Гарем опять скорбит. Султан приказывает привезти тело сына встолицу.  Сулейман в отчаянии, его горе не знает границ.Рустем приносит благую весть. Бали удается найти Хюррем ипривезти ее в Топ Капы. После этого отважный воин и преданный слуга Повелителя покидает столицу.Хюррем воссоединяется с Султаном.