------------------------------------------------Михримах готовится к отьезду, к ней приходит Фирузе. Михримах выгоняет ее, но та подходит к ней и говорит, что ее в Манисе ждут, и она знает, что она любит поэта, поэтому советует ей слушать свое сердце. Михримах не выдерживает и говорит, что у них нет будущего, но та опять ее прерывает, говоря, что все в ее руках. Поэт будит Мустафу, говоря, что подьезжает султан с семьей. Тот вскакивает и начинает готовиться.. Приходит Хелена. Он говорит. что занят, но та отвечает ему, что ждет его, и ей трудно, он ее не любит. Но Мустафа говорит, что любит только ее, он целует Хелену и та успокаивается. Султан с Мехмедом идут по лесу, отец рассказывает, что они здесь знают каждую тропку с Ибрагимом, как они там жили. Он рассказывает о своем правлении в Феодосии, Манисе. Мехмед тоже хочет все это пережить. Султан говорит ему, что очень его любит, что он его любимец, потом его может не отпустить Хуррем. Мехмед говорит, что он все равно хочет ехать, потом отец говорит. что Мустафа близок к трону, но кто будет правителем султан не знает, знает только аллах.