---------------------------------------------Султан говорит Хуррем, что им пора уезжать, пусть она готовится. Хуррем подходит к нему и спрашивает его, неужели Мустафа хочет жениться, но тот говорит, что Махидевран решит этот вопрос сама. Хуррем предупреждает его, что Мустафа не слушается мать, и что она настраивает его, что он скоро станет султаном. Она помнит сколько ненависти было в ее глазах, когда он лежал в коме. потом говорит, что все, что она делает она делает для него и детей. Он с улыбкой отвечает, что и он все делает ради нее. Они наконец обнимаются после долгого воздержания. Ибрагим разговаривает с послами Франции, он говорит им, что лев это повелитель, а он его наставник. У посла вытягивается лицо, так же как и у писаря. Султан ходит по лесу и вспоминает, как они гуляли здесь с Ибрагимом.Мустафа и Мехмед его слушают. Ибрагим продолжает говорить послу какие они с султаном друзья, и как он ему доверяет и слушает его. Потом обещает ему подписать торговый договор. Посол уходя от Ибрагима, рассказывает, что Ибрагим уже возомнил себя султаном, и что он скоро погорит на этом. Мустафа разговаривают с Мехмедом. Он говорит, что несмотря что о нем говорили на базаре, он хочет быть достойным сыном своего отца. Мустафа все вспоминает про рассказанный сон Мехмета. Потом опять напоминает про никах. Отец говорит, что он не обижается на него, но предлагает ему бороться за свою любовь.