Лили с удовольствием приняла приглашение Джозефа составить ему компанию. Они дошли до оседланных лошадей, отыскали своих и продолжили прогулку уже верхом. Непривычное дамское седло оказалось довольно удобным. Она наслаждалась каждой минутой - чистое голубое октябрьское небо, яркое солнце, вкусный бодрящий воздух. Голые ветки деревьев, ковер из мягких жухлых листьев под копытами лошадей. Сквозь кусты виднеются яркие костюмы других гостей, доносятся голоса и смех; ветер доносит заливистый лай собак и далекие звуки рога. Они с Джозефом летят через редкий лес, холодный ветер дует в лицо, приятно остужает разрумянившиеся щеки, шелковый шарф полощется за спиной. И забываются грустные мысли, сомнения и неловкость. Казалось, они расстались только вчера - маленькая задорная темноволосая девочка и высокий насмешливый мальчик с бирюзовыми глазами. "Вот ты и попалась, Лили-разбойница!.." По пути они встретили других знакомых, Лили ахала и восклицала, узнавая в молодых мужчинах и женщинах своих повзрослевших товарищей по детским играм. Постепенно образовалась большая компания, шумная и веселая, и время летело незаметно. Когда настал час возвращаться в замок, собираться к ужину и балу, Лили даже почувствовала сожаление - так замечательно она провела день. Но ведь впереди еще вечер; и бал - это тоже хорошо...