Рынок зерна в России

Министерство Образования Российской Федерации

Московский Государственный Горный Университет













Маркетинговое исследование на тему:

Рынок зерна в России









Выполнила:

студентка группы

ЭО-1-98

Гордеева Я. Е.

Проверил:

Бурчаков В. А.







Москва, 2001

Содержание





		Общие положения………………………………………..2

		Взаимосвязь отечественного и мирового рынков…..3

	3 .    Рынок зерна……………………………………………….4

	4 .    Динамика цен на зерно………………………………… 6

		Заключение …………………………………………….…7

		Список литературы……………………………………….8

		Приложение 1…………………………………………..…9


1. Общие положения

Анализ специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ показывает, что за последние десять лет (в ходе неудовлетворительного осуществления аграрной реформы ) агропромышленный комплекс Российской Федерации оказался в кризисном положении . Объемы валовой продукции сельского хозяйства сократились на 39 % . За эти годы выведены из оборота десятки миллионов гектаров земли, посевные площади уменьшились на 15 % . Более чем на миллион гектаров сократилась площадь орошаемых земель. Серьезные изменения в сторону ухудшения произошли в животноводстве. Говоря о продукции растениеводства , специалисты отмечают , что в истекшем году произошел против 1999 года рост производства зерна на 5 % ( за счет увеличения урожайности зерновых культур на 7 % при сокращении посевных площадей на 2 % ) . Однако снижены валовые сборы ( и посевные площади ) по подсолнечнику , сахарной свекле, льноволокну , а также по картофелю и овощам, что видно из следующих данных: 

Культура 

2000 
год 

1999 
год 

1991-2000
в среднем
за год 

2000 г. в %









1999 г. 

1991-2000 
в среднем 
за год

Зерно ( в весе после доработки), валовой сбор, млн.тн

66.3

63.3

75.9

104.6

87.4

урожайность, ц/га

14.9

13.6

14.8

111.0

87.0

сахарная свекла (фабричн) валовый сбор, млн.тонн 

16.1

19.1

21.7

85.0

74.0

подсолнечник, валовый сбор, млн.тонн 

2.8

4.2

3.1

66.0

89.0

урожайность, ц/га

7.1

10.2

9.9

70.0

72.0

льноволокно , валовый сбор,
тыс.тонн 

59.0

68.7

72.2

86.0

82.0

урожайность, ц/га

3.9

3.9

3.1

100.0

126.0

картофель, валовый сбор, млн.тонн 

38.5

39.9

36.8

97.0

105.0

урожайность, ц/га

7.1

10.2

9.9

70.0

72.0

овощи, валовый сбор, млн.тонн 

10.7

11.3

10.2

95.0

105.0

урожайность, ц/га

137

142

138

96.0

99.3

В составе зерновых культур в 2000 году против 1999 года выросли валовые сборы основной продовольственной культуры - пшеницы на 16 % , ржи - на 45 % , зерно-бобовых - на 17 % . Производство крупяных культур снизилось: проса - на 8 % , риса - на 16 %, но на 32 % увеличилось производство гречихи.


2. Взаимосвязь отечественного и мирового рынков

Анализ показывает, что сельскохозяйственный рынок России в процессе осуществления преобразований оказался открытым и без введения эффективных защитных мер вошел в мировое экономическое пространство. Однако происходящие при этом процессы оказались далеко не однозначными. В числе положительных результатов конкуренции можно выделить развитие переработки сельскохозяйствен- ной продукции , расширение ассортимента продовольствия , упаковки и в определенной мере внимание к качеству товаров . Вместе с тем , необходимо отметить ряд тенденций , которые достаточно четко проявились в последние годы и требуют их учета при определении стратегии развития российского сельскохозяйственного рынка . Во-первых , импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья , сократившись в первые послереформенные годы , стал вновь возрастать . Наблюдается тенденция увеличения импорта по мясным продуктам и маслу сливочному , хотя их объемы не восполняют снижение отечественного производства . Резко возрос импорт в 1994 году по безалкогольным и алкогольным напиткам . Существенно снизился ввоз зерна , но увеличились закупки муки , макаронных изделий . Другая тенденция связана с постепенным восстановлением товаропотоков России с государствами - участниками СНГ . Если в первые годы имел место резкий спад импорта продовольствия из этих стран , то с 1995 года наметилась активизация товарооборота . Россия занимает 85 % торгового оборота СНГ по импорту мяса , 91 % - хлопка - сырца . Перспектива развития рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия на ближайшие годы по мнению специалистов представляется неблагоприятной . Если в 2001 году будет сохранена жесткая либеральная экономическая политика ( с диспаритетом цен между продукцией сельского хозяйства и промышленности , выпускающей машины, оборудование , удобрения для сельского хозяйства ) , то состояние агропромышленного производства еще более ухудшится . Исходя из складывающегося макроэкономического и внутриотраслевого положения в большинстве регионов и в 2001 году следует ожидать дальнейший спад валовой продукции сельского хозяйства и её товарной части . Теперь уже очевидно, что валовые сборы зерна , основной сельскохозяйственной культуры, определяющей общий уровень производства в аграрном секторе , устойчиво снизились до уровня 65 - 70 млн. тонн , что не позволяет развивать животноводство и птицеводство .   Возделывание картофеля, овощей и плодов в основном перешло в личные подсобные хозяйства населения , где оно основывается на применении ручных технологий . Производство сахара и растительного масла ограничено техническими и технологическими возможностями. Поэтому можно прогнозировать (если коренным образом не изменится отношение к механизму формирования продовольственного рынка) продолжение углубления кризисных процессов в агропромышленном комплексе и в целом в народном хозяйстве России . Это означает , что будут сокращаться отечественные товарные ресурсы, снижаться потребление продовольствия и соответственно реальный уровень жизни населения . Вместе с тем , неразвитость рыночной инфраструктуры аграрного сектора экономики, и как следствие - проблемы с реализацией готовой продукции, а также неплатежеспособность покупателей и насыщенность рынка продукцией зарубежного производства, приводят к такому положению, когда при неблагоприятных условиях развития АПК в 2000 году наблюдалась тенденция устойчивого превышения предложения сельхозпродукции и продовольствия над спросом .

3 . Рынок зерна

Из ниже приведенных данных видно, что в 2000 году Россия получила около 66 млн. тонн зерна , что на 3 млн. тонн ( или 5 % ) больше , чем в 1999 году . Производство зерна в разрезе культур характеризуется следующим образом : 

Культура 

2000
год 

1999
год 

1991-2000
в среднем 
за год 

2000 г. в %









1999 г. 

1991-2000 
в среднем 
за год

Зерно (в весе после доработки)

66.3

63.4

75.9

104.6

87.4

в том числе :
пшеница озимая и яровая 
рожь озимая и яровая
ячмень озимый и яровой
овес
кукуруза на зерно 
просо ( тыс.тонн) 
гречиха ( тыс.тонн)
рис ( тыс.тонн ) 
зернобобовые культуры 


35.9
5.5 
15.9
8.3 
1.1 
447
950 
389 
1.8 


31
4.8
15.8 
8.6 
1.7
488
720
462 
1.5 


38.2 
8.8 
23.8
10.5
1.8 
935 
782 
640
2.5 


116.0 
145.0 
101.0
97.0 
62.0
92.0
132.0
84.0
117.0 


91.0 
68.0 
67.0
79.0 
59.0
48.0 
122.0
61.0 
71.0 

В структуре производства зерна в 2000 году увеличилась доля пшеницы, ржи, в основном за счет расширения озимого клина, а также зернобобовых культур, а удельный вес большинства яровых зерновых уменьшился.
Эксперты не исключают , что как и в прошлые годы, реальная цифра полученного урожая зерновых несколько выше официальной (примерно на 10 млн. тонн), поскольку часть зерна производители оставляют для своих целей . Указанные объемы зерна мы можем рассматривать как главный источник поступления зерна на рынок. Вместе с тем , значительное количество зерновых культур было реализовано коммерческим структурам . Поэтому на зерновом рынке наряду с производителями зерна до нового урожая будут выступать и коммерческие фирмы .
Кроме того , следует учитывать и тот момент , что урожай главной зерновой культуры - пшеницы в мире не только обеспечивает потребности стран-производителей зерна , но и позволяет создать необходимые запасы для экспортных поставок.

Урожай пшеницы в ЕС составил почти 100 млн. тонн , США - более 62 , Канаде - свыше 30 млн. тонн . Значительные объемы зерна на экспорт предлагают ЕС (около 18 млн. тонн) , Канада (почти 20 млн. тонн), Австралия ( более 13 млн. тонн). 
С учетом изложенного положения на внутреннем рынке зерна России и на мировом рынке можно сделать вывод о том , что это создало определенные предпосылки для увеличения предложений на рынке зерна . Если говорить о внутреннем рынке , то особенно предложение зерна на продажу возросло начиная с августа 2000 года , т.е. с поступлением зерна нового урожая . Например , по данным Минсельхозпрода РФ предложения регионов на вывоз пшеницы в августе - декабре 2000 года составляли около 75 тыс. тонн ежемесячно . Львиную долю в этих предложениях занимал Ставропольский край (45 - 50 тыс. тонн). По ржи предложения колебались в пределах 10 - 20 тыс. тонн , где ведущее место занимала Республика Марий - Эл (2000 тонн). По ячменю предложения на вывоз из регионов - производителей особенно возросли в ноябре - декабре 2000 года ( до 50 - 60 тыс. тонн) , в основном за счет Тульской области ( 40 тыс. тонн ) . Аналогичное положение отмечается по овсу , где за этот же период предложения возросли до 25 - 30 тыс. тонн, особенно по Алтайскому краю (20 тыс. тонн). По мере реализации зерна отмечается снижение предложений его на рынок, но в целом положение остается стабильным , т.к. вслед 



		за снижением рынок зерна вновь откликается ростом предложений на вывоз .

В 2001 г. по прогнозам Минсельхозпрода РФ ожидается получить урожай зерна в количестве 65 млн. тонн, что обеспечит потребность населения в хлебобулочных изделиях и животноводства в комбикормах. 



декабрь 1999 года

январь 2000 года

февраль 2000 года

Пшеница
Рожь
Ячмень 
Овес 

74500
10250 
60371 
25697 

47550 
2150 
11200
26497 

44570 
34705
12060
20347 


4 . Динамика цен на зерно 

Сложившаяся ситуация на рынке зерна безусловно нашла отражение на ценах его реализации. По мере того, как снижалось предложение зерна на рынок , возрастали его цены, и наоборот, что видно из графика " Средние цены на зерновые культуры в России в 2000 г. и в январе - феврале 2001 г. " ( См. Приложение № 1 ) . Следует отметить, что, как правило, (а это видно из графиков предложения зерна на рынок и графика цен на него) пиковые предложения (сентябрь - декабрь 2000 года) зерна вызывали некоторое снижение цен на него.
Анализ цен на рынке зерна , проведенный аналитическим отделом Объединенного биржевого комитета ( Рослесбиржа , ММБиржа , биржа " Фермер " , Росагробиржа , Международная рыбопромышленная биржа , Биржа электротехники и приборостроения ) , подтверждает выводы специалистов Минсельхозпрода РФ. Если в октябре 2000 года на торгах бирж ОБК отмечался некоторый рост цен на пшеницу (кроме фуражной), кукурузу продовольственную и фуражную , то в ноябре - декабре 2000 г. рост предложения зерновых культур вызвал снижение уровня цен на них.

Цены на пшеницу мягкую в ноябре 2000 г. снизились на 13 % , в декабре - на 2 %, на пшеницу твердую, соответственно, на 7.4 % и 4 % , на пшеницу фуражную в ноябре цены возросли на 6.7 % , а в декабре снизились на 8.4 % . Отмечается снижение цен на ячмень фуражный. Стабильными оставались цены за этот период на биржевых торгах на рожь продовольственную , ячмень продовольственный, кукурузу и овес . В январе - феврале 2001 г. (по мере снижения запасов зерновых культур ) и , как уже отмечалось, снижения предложений производителей зерна на товарный рынок, отмечается рост цен на пшеницу продовольственную , ячмень продовольственный , кукурузу продовольственную и фуражную. 
Вместе с тем конъюнктура на рынке цен пшеницы фуражной, ржи продовольственной, ячменя фуражного и овса оставалась более стабильной и отмечалось даже их снижение. Анализ также показывает , что в конце первого квартала , как правило отмечается рост цен на зернопродукцию в связи с подготовкой и проведением посевных работ , а также сокращением запасов зерна . 


5. Заключение 

По данным Госкомстата РФ на 01.02.01 полностью обеспечена потребность сельскохозяйственных предприятий , например , семенами пшеницы . Однако такая ситуация складывается далеко не во всех зерносеющих регионах . Не обеспечены семенами Ростовская Волгоградская , Самарская , Саратовская , Томская области , Алтайский край . Поэтому специалисты аналитического отдела ОБК считают, что рост цен на зерно на 4-6% сохранится практически до июня - июля 2001 г. , т. е. до нового урожая, при условии, что виды на него будут положительными . В противном случае рост цен будет сохраняться , если не будут приняты меры по созданию необходимых ресурсов зерна . Цена 1 тонны повысится либо на 100, либо на 50! рублей. Так что если сейчас цена на зерно в среднем составляет 3200 рублей за тонну, повышение на 100 рублей в процентном соотношении сразу составит около 3,5%. Так что реально это не такой уж и большой ценовой скачок. 

Как известно, "зерновой год" начинается с 1 июля - начала активного сбора зерна. С середины сентября до середины октября на рынок поступает наибольшее количество урожая и, как следствие, цены на зерно самые низкие. После этого начинается стабильное повышение цен, и продолжается оно до самого конца "зернового года". За ноябрь-декабрь прошлого года цены уже повысились на 500-600 рублей за тонну. Так что и предстоящее повышение – сезонное.

Надо сказать, что темпы повышения цен прежде всего зависят от количества собранного зерна. По оценкам экспертов, собранные в прошлом году 65,2 миллиона тонн зерна едва покрывают потребности страны. И переходящие запасы были невелики. Так что удивительным эксперты считают не резкий рост цен, а небывало низкую стоимость зерна в разгар урожая-2000. 

К тому же росту цен способствуют расходы на хранение в элеваторах. Динамика повышения цен зависит прежде всего от того, какие запасы у оптовых потребителей. Если заводы, производящие хлеб, и фабрики, выпускающие кондитерские изделия, сделали хорошие запасы в период снижения цен, то у поставщиков в данный момент нет шансов сбывать зерно по высоким ценам. Так что нынешняя цена - результат компромисса. Но в любом случае потребителям придется расстаться с деньгами - пусть и через некоторое время. 

До конца этого "зернового года" - к июлю 2001 года - цена за тонну зерна вырастет на 700-900 рублей. Это обеспечит рост цен в среднем на 20-25%. С уверенностью можно сказать, что скачок цены на 25% не произойдет в течение одной недели. Но каждую неделю цена может увеличиваться на 3-4%. Максимальный рост цены, по всем прогнозам, придется на конец этого года. 




6. Список литературы

Черчилль Г. А. «Маркетинговые исследования» , «Питер», Санкт-Петербург, 2000

Отчет о проведенном анализе цен на рынке зерна Объединенного биржевого комитета от 27.03.01 г.

«Известия», №3 от 16.01.01, «Рынок зерна в России: идет повышение цен»

Данные Госкомстата от 01.02.01 г.

Интернет-журнал «Зерно Он-Лайн» от 13.05.01 г.

	

	

	





2