Бизнес план сети кинотеатров

1









БИЗНЕС-ПЛАН

















Полное наименование проекта:



«Развитие региональной сети цифровых кинотеатров».





       

                             ОГЛАВЛЕНИЕ





Раздел 1.  Резюме проекта									Стр. 3

Раздел 2.  Маркетинг и сбыт продукции (расчет базовых фин. показателей)	Стр.12 

Раздел 3.  Производственный план								Стр.21                                                                                       

Раздел 4.  Организационный план								Стр.26

Раздел 5.  Финансовый план									Стр.32

Раздел 6.   Риски и гарантии									Стр.35

Раздел 7.   Социальный эффект от реализации проекта				Стр.38

Раздел 8.   Выводы										Стр.39





























Раздел 1. Резюме проекта

1. Анализ рынка: В настоящее время инвестиции в кинобизнес представляются весьма привлекательными, о чем свидетельствуют грандиозные темпы роста количества кинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России. 

Таких темпов как развитие кинопроката до сегодняшнего дня не знает ни одна отрасль. В 1998 году все кинотеатры страны собирали в совокупности 7 млн. долларов, а уже в 2006 году собрали 412 млн. долларов. Рост почти в 60 раз за 8 лет! (по данным журнала «Кинобизнес сегодня»). По сравнению с 2005 годом рост кассовых сборов в 2006 году составил $105 млн.

Общие кассовые сборы в СНГ составили $412 млн.;

Общее количество проданных билетов – 91,5 млн.;

Общее количество вышедших фильмов – 293;

Из них кинолент Российского производства – 59;

По данным открытой печати, ситуация на рынке кинопоказа к началу 2009 года выглядела следующим образом:



Группы городов по численности населения

% городов, имеющих кинотеатр

Кол-во кинотеатров

Кол-во залов

Доля всех современных залов РФ в данном типе городов

Ср. кол-во залов на кинотеатр

Численность населения (тыс. жит.) городов в РФ по типам

Кол-во экранов на 100 тыс. жителей по типам городов 

более 1 млн. чел.

100,0%

200

645

50%

3,23

25 567,0

2,52

500-1000 тыс. чел.

100,0%

104

214

16%

2,06

14 903,2

1,44

250-500 тыс. чел.

100,0%

108

172

13%

1,59

13 694,0

1,26

100-250 тыс. чел.

72,3%

103

153

12%

1,49

14 292,8

1,07

50-100 тыс. чел.

32,7%

59

73

6%

1,24

10 680,8

0,68

20-50 тыс. чел.

9,3%

25

28

2%

1,12

11 998,8

0,23

менее 20 тыс. чел.

3,1%

13

14

1%

1,08

44 067,0

0,03

Всего в РФ

21,8%

612

1299

100,0%

2,12

142 800,0

0,91

Главными тенденциями развития кинобизнеса в городах с населением от 250 000 человек можно назвать: переход от однозальных к многозальным кинотеатрам, интеграция кинотеатров в  развлекательные и торговые комплексы.

Как видно из приведенных данных, основная масса современных кинотеатров сосредоточена в городах с населением более 250 000 человек. При этом более 57% жителей России имеют 1 современный кинозал  на 200 000 человек. То есть только в каждом 5 или 10 городе и крупном населенном пункте страны есть современный кинозал. 

Как показывает статистика проводимых ежеквартально кинорынков, количество копий зарубежных кассовых фильмов, предлагаемых в прокат,  зачастую не превышает в среднем 500-600 копий, а Российских – намного меньше. Исключение – лишь единицы. Стоимость тиражной копии фильма на пленке 35 мм сегодня составляет более 30 00 рублей (+ не менее 10% на доставку). Они предназначены в первую очередь для премьерных залов крупных городов и мультиплексов, в которых прокатчик получит гарантированные 50% билетной кассы, окупающие затраты на печать и доставку тиража.  

К сожалению, существующие областные кинотеатры и сельские киноустановки, где постоянно рвется пленка, а звук неприятно «режет» слух, не являются предметом коммерческого интереса прокатных организаций. 

Зачастую фильм в сельском кинозале или Дворце культуры демонстрируют с опозданием на 6-12 месяцев, а то и никогда. В результате, уездный и сельский зритель под влиянием рекламы кинофильма, покупает для домашнего просмотра контрафактный диск или скачивает фильм через пиратские сайты Интернет. Как следствие – Россия занимает лидирующее положение в видеопиратстве, а областные кинопрокатные организации несут убытки. 

А ведь речь идет о существующих Муниципальных областных предприятиях кинопроката, которые оперируют в ряде областей более чем 100-200 киноустановками. 

	В начале XXI века в мировом кинематографе произошла научно-техническая революция. Появились цифровые кинотеатры, которые не используют пленочную технологию и позволяют демонстрировать неограниченное число сеансов в качестве премьерной копии.  Ведущие киностудии Голливуда сделали экономический расчет, показывающий, что установка цифровых проекционных систем в кинотеатрах полностью окупает затраты на печать, доставку и утилизацию тиражей кинопленки. В США уже установлено более 4000 цифровых проекторов. К 2010 году планируется модернизировать более 20 000 кинозалов.

К сожалению, в России существует ряд объективных факторов, препятствующих реализации аналогичной по масштабам программы:

- Большие затраты на модернизацию аппаратной базы. Стоимость цифрового кинопроектора, рекомендованного Голливудом, в комплекте с сервером (плеером) и звуковым оборудованием превышает 5,0 - 6,0 млн. рублей;

- Отсутствие централизованной поддержки внедрения цифрового кинопроката (производящие студии и прокатные организации не связаны единой экономической формулой);

- Недостаточное количество фильмов в цифровом формате для насыщения репертуарного плана;

- Российской промышленности производства кино и видеооборудования не существует;

- Сложности в доставке и авторизации цифровых кинофильмов;

- Отсутствие прозрачного финансового контроля над кассовыми сборами и т.д.

2. Цель Проекта:  «Развитие региональной сети цифровых кинотеатров» – возрождение национальной сети современных сельских, районных и областных кинотеатров, которые будут способствовать возрождению отечественного кинематографа, возрождению духовности и самосознания российского общества, воспитанию молодого поколения. 

Проект  посвящен разработке технологического переоснащения производственной базы государственных (муниципальных) областных предприятий кино- видео- проката РФ и созданию региональной сети цифровых кинотеатров с целью повышения качества организации кинопроката, совершенствования методов и повышения эффективности дистрибьюции и реализации прав кинотеатрального показа.

Основанием для разработки проекта явились принятые в ряде Областей РФ Постановления Правительств «О государственных целевых программах в области культуры».  

Государственными программами поставлены следующие задачи: Сохранение пополнение областных кинофондов;

Проведение кинофестивалей, творческих  встреч и лекториев; Поддержка кинопередвижек, киноустановок сельских домов культуры и клубов.



3. Ожидаемые результаты: 

- Укрепление единства культурного пространства областей РФ. Создание единой сети цифровых областных фильмофондов России;  

- Сохранение и развитие существующей сети кинотеатров и киноустановок регионов России; 

- Модернизация материально-технической базы областных кино- видео- объединений;

- Сохранение кадрового потенциала кинематографии и кинопроката как отрасли  народного хозяйства; 

- Сокращение затрат на приобретение, доставку и хранение фильмокопий; 

- Развитие кинообслуживания населения; 

- Создание равных условий демонстрации фильмов на экранах в качестве премьерных залов для всех кинотеатров сети; 

- Обеспечение одновременного выхода фильма во всех залах сети;

- Борьба с видео и кино пиратством;

- Обеспечение экономически выгодных условий для продвижения социальных, образовательных и других программ;

- Совершенствование системы финансовой отчетности;





4. Этапы реализации проекта

4.1. Перевод фильмофондов на цифровые носители для обеспечения качественного кинопоказа, внедрения современных технологий дистрибьюции и реализации прав публичной демонстрации;

4.2.  Реализация технологии тиражирования цифровых копий с генерацией ключей  авторизации; 

4.3. Разработка типового проекта строительства или модернизации кинотеатра;

4.4.  Модернизация и переоборудование существующих кинозалов областных прокатных сетей;

4.5.  Разработка и внедрение программы «Единый электронный билет»;

4.6. Совершенствование аппаратной базы для просмотра телепередач в формате ТВЧ;

4.7. Развитие технологии для демонстрации стереофильмов. 



5. Состояние Проекта: 

5.1. ООО «Киномедиа» имеет 10 летний опыт работы на рынке кинопроката и киноиндустрии. Реализовано более 100 проектов реконструкции и нового строительства кинозалов;

5.2. Разработан программно-аппаратный комплекс подготовки, тиражирования и доставки кинофильмов в формате HD для сетей кинозалов с защитой от пиратского копирования;

5.3. Разработана технология создания региональных цифровых фильмотек в формате HD 1080; 

5.4. Совместно с производителями цифрового кинооборудования подготовлен и апробирован комплекс цифрового оборудования кинотеатров;

5.5. Совместно с кинокомпанией «Bazelevs» разработана концепция цифровой кинопрокатной  компании на базе сетевых технологий подготовки и дистрибьюции фильмов в формате HD 1080p и JPEG2000. Подготовлена производственная база для освоения и внедрения технологии, которая явится основой для модернизации региональных предприятий кинопроката.

5.6. Разработана концепция современного типового кинотеатра, подготовлены предложения по дизайну единого стиля кинотеатров и кинозалов цифровой сети.

5.7. Разработана концепция единого электронного билета, обеспечивающего максимальную финансовую прозрачность в цепи: дистрибьютор – прокатная компания - кинотеатр. Принцип концепции единого билета заключается в том, что дистрибьютор выплачивает кинотеатру 50% от валового сбора от продажи билетов. При этом кинотеатр имеет возможность 100% контроля над количеством проданных билетов и заинтересован в увеличении числа зрителей в зале.

5.8. Российской компанией Sound Work (Новосибирск) по заказу ООО “Киномедиа» разработан и внедрен в промышленное производство комплекс кинозвукового оборудования;

5.9. Проект прошел успешную апробацию на совещаниях работников областных предприятий кино- видео- проката в Новосибирске, Липецке, Ханты-Мансийске, Республике Татарстан;

5.10. На конференции Всероссийского Научно-Исследовательского Кино Фото Института (НИКФИ) в декабре 2008 года принято решение о представлении Проекта в Правительство РФ для присвоения ему статуса «Национальный проект»;

5.11. Технология цифрового кинопоказа защищена Патентом РФ.



6. Финансовые показатели Проекта:

6.1. Сумма затрат по созданию Центрального Производственного Комплекса цифровой обработки, хранения и дистрибьюции фильмовых материалов и технической поддержки проекта – 50 млн. рублей. 

Срок реализации – 6 месяцев;

6.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию проекта Областного Производственного Комплекса (ОПК) цифровой обработки, хранения и дистрибьюции фильмовых материалов - 10 млн. рублей. 

Срок реализации – 6 месяцев.

6.3. Сумма затрат по реализации Проекта для отдельно взятой области с количеством работающих киноустановок до 200 (Липецкая, Свердловская, Республика Татарстан и др.) ориентировочно составит:

Вариант 1 – Полная реконструкция кинозала и фойе. Поставка кинотехнологического оборудования, экрана, кинокресел, оборудования кинобара, наружной и внутренней рекламы, билетной системы и системы информационного обеспечения  - до 7,5 млн. рублей/кинотеатр 

Вариант 2 – Замена кинооборудования. Поставка кинотехнологического оборудования, экрана, билетной системы и системы информационного обеспечения  - до 2,5 млн. рублей/зал 

Объем реализации – до 100 кинозалов  в год (по Варианту 2).

Срок реализации  -  3 года;

6.4. Финансирование капитальных затрат в полном объеме предполагается из средств инвестиционных фондов и/или  областных бюджетов (по отдельным Договорам); 

6.5. Финансирование затрат на создание Центрального Производственного Комплекса  и Региональных Производственных Комплексов, а также техническое переоснащение кинотеатров и полном объеме предполагается из средств инвестиционных фондов и/или  областных бюджетов (по отдельным договорам). При этом текущие расходы по функционированию кинотеатров и кинозалов планируется возмещать за счет собственных доходов предприятий и внебюджетных средств (кинопоказ, реклама, проведение  мероприятий на платной основе, в том числе кинофестивалей, творческих встреч и т.д.)  



7. Срок реализации проекта  – 2010 -2013 гг.   





8. Эффективность (срок окупаемости) проекта -  3 года. 









































Раздел 2. Маркетинг и сбыт продукции (Расчет базовых финансовых показателей)



2.1. Посещаемость и продажа билетов.

В качестве исходных данных для расчета примем следующие статистические данные:

Население города          – 50 000 человек.

Количество кинозалов    – 1

Вместимость зала           – 200 мест

Заполняемость зала, %:

- будни (утро) – 5%;

- будни (день) – 10-15%;

- будни (вечер) – 20-25%;

- выходные и праздничные дни (утро)  – 15%;

- выходные и праздничные дни (день)  – 25%;

- выходные и праздничные дни (вечер) – 50%;

Принимаем среднюю продолжительность сеанса 2 часа. Итого в день  5 сеансов в день при 30 минутном перерыве на уборку, из них:



Стоимость билетов, руб.

День недели

Утро

День

Вечер





10.00-12.00

12.30-17.00

17.30 – 22.30



Будни

50,00

50,00

100,00



Выходные и праздники

50,00

80,00

120,00

Средняя цена билета в будний день 70,00 рублей, в выходной день 90,00 рублей.

Итого принимаем среднюю стоимость билета 80,00 рублей.

При расчетной заполняемости, посещаемость зала составит 73790 посещений в год (1,48 посещений на 1 жителя в год). При этом выручка от продажи билетов составит 6,70 млн. рублей в год. Средние приведенные затраты – 120,00 рублей на 1 жителя в год.

Приведем для сравнения теоретический расчет максимальной посещаемости. Заполняемость зала  - 100% . Максимальное количество билетов 365 000 в год. Расчетный показатель - не более 7,3 посещений на 1 жителя в год. 

Расчеты говорят о том, что 200 мест современного комфортабельного кинозала  для города с населением 50000 человек недостаточно. Что бы удовлетворить посещаемость то при 5 сеансах в день необходимо иметь в городе не менее 400-450 мест при среднем показателе заполняемости – 30-35%.  

Примерный расчет посещаемости кинотеатра посетителями различных возрастных групп.



№

Возраст, лет 

 Сеансы в будние дни                        

Сеансы в выходные и праздники        





Утро

День

Вечер

Ночь

Утро

День

Вечер

ночь

1

От 8 до 13

Да

Да





Да

Да





2

От13 до 17



Да

Да



Да

Да

Да



3

От 18 до 29





Да

Да

Да

Да

Да

Да

4

От 29 до 45





Да

Да

Да

Да

Да

Да

5

Св.45





Да



Да

Да

Да





Количество потенциальных зрителей в будний день:

Утро             1 сеанс (Посетители сегмента 1)                        –  2 530 чел.

День             2 сеанса (Посетители сегмента 1+2)                 – 12 650 чел.

Вечер           2 сеанса  (Посетители сегмента 2+3+4+5)         –  22 770 чел.

Количество потенциальных посетителей в выходные и праздничные дни

Утро             1 сеанс (Посетители сегмента 1-5)                   –    3 360 чел.

День            2 сеанса (Посетители сегмента 1-5)                  –  10 080 чел.

Вечер           2 сеанса  (Посетители сегмента 2+3+4+5)       –  22 400 чел.

Итого количество потенциальных посетителей в будний день на 5 киносеансах 37 950 чел, в воскресные и праздничные дни 35 840 чел.



 2.2. Организация кинобара.

Специфика развития кинобизнеса такова, что строительство новых кинотеатров превращается в организацию центров развлечения, проведения досуга. Как правило, в комплекс с кинозалом входят кафе или кинобар, в отдельных случаях - зал игровых автоматов, детская комната, магазин и т.д.

По данным статистики для окупаемости кинотеатра в срок 2 года  разделение выручки должно быть в соотношении 50/50 , где первая половина - выручка от реализации билетов вторая - от эксплуатации инфраструктуры  кинотеатра.



Именно по этому на этапе проектирования унифицированного проекта реконструкции районного (сельского) кинозала или зала ДК, целесообразно  заложить предприятие быстрого питания в фойе: 



Кинобар на 70  мест (20% зрительских мест);



При расчетной посещаемости зала 73790, выручка от продажи продуктов питания и прохладительных напитков может составить не менее 6,0 млн. рублей в год. Средние приведенные затраты – 120,00 рублей на 1 жителя в год.



2.3. Каналы сбыта услуг



Наименование услуги

Наименование канала сбыта

Характеристика

Условия сбыта

Кинопоказ населению

Кинозал

200 мест

розничная продажа билетов

Услуги общественного питания

Кинобар

70 мест

розничная продажа



2.4. Стратегия продвижения на рынок



Так как в настоящее время рынок кинопоказа во многих городах и крупных населенных пунктах практически отсутствует, весьма вероятно при появлении современного кинотеатра отвечающего всем требованиям качественного кинопоказа и обслуживания он будет доминировать на том рынке, который сам же и создаст. Следовательно, первое, что необходимо сделать - это известить все население об открытии современного кинотеатра. Затем необходимо создать ажиотаж при открытии. Правильной репертуарной политикой, комфортом при кинопоказе, качеством продукции кинобара и высоким качеством обслуживания персонала и поддерживающей рекламой завоевать зрительские симпатии и, после достижения поставленных целей, продвигать рекламу фильмов.





Этап

Пути продвижения

Период

Стоимость на срок реализации проекта

1

Информационная реклама

1 месяц

100 000,00

2

Презентация, открытие

1 день

50 000,00

3

Поддерживающая реклама

6 месяцев

300 000,00

4

Розыгрыши призов

1 раз в неделю



5

Реклама фильмов

постоянно







2.5. Цена и объем сбыта продукции



Для приведения расчетов выручки, затрат и налогов к единым временным параметрам все расчеты сделаны на период 1 год (12 месяцев) с учетом эффективности проекта (12-24 месяцев).



Для определения оптимальных цен на оказываемые услуги определяем увязку параметров «Цена – качество-рентабельность», а именно:

-     Связка «Потребительская ценность – приемлемая цена»; Применяемые технологии позволяют обеспечивать высокое качество кинопоказа. Создание собственной дистрибьюторской компании позволяет гарантировать прокат самых новых фильмов в цифровом формате, современные удобные кресла реконструкция системы вентиляции и отопления позволяет гарантировать комфорт. Поэтому качество предлагаемой услуги – кинопоказа определяем как «очень высокое». 



      Ценообразование на рынке кинопоказа (среднее по ЦФО):

Ввиду отсутствия конкуренции принимаем, что цены диктует производитель.

      Анализируя вышеперечисленные факторы, принимаем минимальную цену на билет – 50 рублей на дневной сеанс в будний день и максимальную цену – 120 рублей – вечерний сеанс выходного дня. 



№

Наименование услуги /продукта

Потребители

Диапазон цен, руб.

Цена, руб.

Сеансов/неделю

1

кинопоказ утренний сеанс будни

8-17 лет

50,00

50,00

50,00

4

2

кинопоказ дневной сеанс будни

8-17 лет

50,00

50,00

50,00

4

3

кинопоказ дневной сеанс будни

8-17 лет

50,00

50,00

50,00

4

4

кинопоказ вечерний сеанс будни

8-45 лет

100,00

100,00

100,00

4

5

кинопоказ вечерний сеанс будни

8-45 лет

100,00

100,00

100,00

4

6

кинопоказ утренний сеанс выходные и праздники

8-17 лет

50,00

50,00

50,00

3

7

кинопоказ дневной сеанс выходные  и праздники

8-45 лет

80,00

80,00

80,00

3

8

кинопоказ дневной сеанс выходные  и праздники

8-45 лет

80,00

80,00

80,00

3

9

кинопоказ вечерний сеанс выходные  и праздники

8-45 лет

120,00

120,00

120,00

3

10

кинопоказ вечерний сеанс выходные  и праздники

8-45 лет

120,00

120,00

120,00

3



Средняя цена за неделю







73,00





Расчет объема сбыта по периодам.



Для расчета сбыта услуги кинопоказа принимаем следующее: - Ввод  зала в эксплуатацию – август;

Период 1 – 1 месяц (август) – спрос средний; коэффициент = 1,0;

период 2 - 3 месяца (сентябрь – ноябрь) – спрос повышенный; коэффициент = 1,25;

период 3 - 2 месяца (декабрь – январь) – спрос высокий; коэффициент = 1,50;

период 4 - 3 месяца (февраль – апрель) – спрос средний; коэффициент = 1,25;

период 5 - 4 месяца (май - август) – спрос высокий коэффициент = 1,50;



Период 1 (Август)



Месяц

Дней

% заполняемости

Кол-во зрителей

Средняя цена билета, руб. 

Ожидаемая выручка

выходные/праздники

10

37

3700





Будни

21

17

3570











7270

73,00

530710,00



Период 2 (Сентябрь - Ноябрь)

выходные/праздники

26

46,25

12025





Будни

65

21,25

13812











25837

73,00

1886101,00



Период 3 (Декабрь - январь)

выходные/праздники

24

55,5

13320





Будни

38

25,5

9690











23010

73,00

1679730,00



Период 4 (февраль - апрель)

выходные/праздники

25

46,25

11562





Будни

64

21,25

13600











25162

73,00

1836826,00           



Период 5 (Май - Июль)

Выходные/праздники

27

55,5

14985





Будни

65

25,5

16575











31560

73,00

2303880,00



Сводная таблица выручки от кинопоказа



Месяц

Выручка от кинопоказа, руб.

Август

530710,00





Сентябрь

628700,00





Октябрь

                628700,00





Ноябрь

628700,00





Декабрь

      839865,00

Итого года

3256675,00

Январь

      839865,00





Февраль

612275,00





Март

612275,00





Апрель

612275,00





Май

767960,00





Июнь

767960,00





Июль

767960,00

Итого года

4980570,00

ИТОГО:





8 237245,00



Расчет выручки кинобара. Расчет наценки (реализованное наложение)



В среднем размер реализованного наложения (наценки)  на продукцию в кинобаре колеблется от 100% до 140%.

При расчете среднего реализованного наложения кинобара принимаем следующие факторы:

- отсутствие конкурентов;

- высокое качество и новизна

-  использование передовых технологий

80% оборота кафе в кинотеатрах составляет выручка от напитков и попкорна (40% и 40% соответственно). 

Размер наценки на попкорне составляет 500 %

Размер наценки на напитках в среднем – 100 %. Для оставшихся  20% оборота принимаем размер наценки 140%.

Итого расчетное реализованное наложение - 190%

Стоимость напитка среднего размера:

- пиво, 0,5 л         – 25,00 рубля

- Кока-кола  0,4 л – 30,00 рублей

- Попкорн            - 40,00 рублей

Стоимость среднего заказа  70,00 – 90,00 рублей. Принимаем 80,00 рублей.

С достаточной вероятностью можно предположить, что каждый потенциальный посетитель потратит в кинобаре до 80,00 рублей. 

В таблице приводится расчетная выручка от  кинобара по месяцам.

Сводная таблица выручки кинобара



Месяц

Кол-во посетителей

Выручка, руб.

Август

7270

581600,00

Сентябрь

8612

688960,00

Октябрь

8612

688960,00

Ноябрь

8612

688960,00

Декабрь

11505

920400,00

Январь

11505

920400,00

Февраль

8387

670960,00

Март

8387

670960,00

Апрель

8387

670960,00

Май

10520

841600,00

Июнь

10520

841600,00

Июль

10520

841600,00

Итого:



9 026 960,00

























Раздел 3 Производственный план.



3.1.Технология, качество и сертификация производства



№

Технологическая операция

Требования к исполнителю

Требования к технологии

Другие требования







и оборудованию

Режим работы труда и отдыха

1

Организация кинопоказа

Обучение киномехаников

Соответствие сертификатам 

Посменный

2

Организация работы билетных  касс

Обучение билетных кассиров

Соответствие сертификатам 

Посменный

3

Организация работы кинобара

Обучение кассиров и барменов 

Разрешения СЭС, Энергонадзора, пожарной службы

Посменный



3.2.Технологический цикл производства и реализации продукции (Услуг).



№

Наименованование услуги

Исполнитель

Длительность

1

Организация кинопоказа

Кинотеатр 

до 5 сеансов в день

2

Организация работы кинобара

Кинотеатр

12 часов в  сутки

3

Оказание рекламных услуг

Кинотеатр, Областное предприятие Кинопроката

до 5 сеансов в день



3.3.Производственные площади и помещения



Для организации кинопоказа и кинобара используются кинозал площадью 300 м2 и часть фойе общей площадью до 400,0 м2 .



3.4.Оборудование



Основное технологическое оборудование для организации кинопоказа, автоматизации продажи билетов, а также оборудование кафе и кинобара

 

№ 

Наименование

Стоимость

Валюта

Курс

Стоимость в рублях

1

Технологическое оборудование кинопоказа

50000,00

Евро

36

1 800000,00

2

Мебель кинозала

40000,00

Евро

36

1 440000,00 

3

Акустическая отделка кинозала

30000,00

Евро

36

1 080000,00 

4

Оборудование приточно-вытяжной вентиляции

15000,00

Евро

36

540000,00

5

Трубопроводы и дренажи







50000,00

6

Венткороба изготовление и монтаж







250000,00

7

Проектные работы







30000,00

8

Автоматизированная билетная система

10000,00

Евро

36

360000,00

9

Вычислительная техника и техника связи

5000,00

Евро

36

180000,00

10

Оборудование Кинобара

10000,00

Евро

36

290000,00

11

Внешняя и внутренняя реклама







150000,00

12

Рекламные короба в фойе







100000,00

13

Рекламные короба над кассами







50000,00

14

Реклама неоновая внешняя и внутренняя







150000,00

15

Система видео/аудио вещания

5000,00

Евро

36

180000,00

16

Мебель

10000,00

Евро

36

360000,00

17

Посуда, униформа, оборотные средства







100000,00



ИТОГО:







7 110000,00



3.5. Кадровое обеспечение 



Будет создано 15 рабочих мест. Все работники местные жители, 8 человек могут быть привлечены из слабозащищенных слоев населения. Часть работников будет принята по направлению Центра занятости населения (ЦЗН) после соответствующего подбора совместно с руководством Кинотеатра.



№

Должность

В смене

Кол-во смен

Итого

З/п. в месяц

Итого

1

Директор

1

1

1

25000,00

25000,00

2

Главный бухгалтер

1

1

1

20000,00

20000,00

3

Главный инженер

1

1

1

18000,00

18000,00

4

Бухгалтер

1

1

1

15000,00

15000,00

5

Системный администратор

1

1

1

15000,00

15000,00

6

Киномеханик

2

2

4

12000,00

48000,00

7

Билетер-контролер

1

2

2

6000,00

12000,00

8

Уборщица

2

2

4

5000,00

20000,00

9

Кассир

1

2

2

7500,00

15000,00

10

Бармен

1

2

2

8000,00

16000,00

11

Продавец-кассир

1

2

2

8000,00

16000,00

12

Охрана

1

2

2

6000,00

12000,00

13

Водитель экспедитор

1

1

1

7000,00

7000,00

14

Итого, в месяц

15







239000,00

15

Итого, в год









2 868000,00

       

   

3.6. Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение



     Цифровые копии фильмов доставляются из регионального центра. Сырье для попкорна и чипсов доставляется из Москвы. Основные поставки сырья, напитков и продуктов для кинобара доставляются оптовыми поставщиками бесплатно. Незначительная часть (разовая посуда, салфетки, посудомоющие средства) закупаются у местных поставщиков.



№

Наименование

Наличие

Стоимость

Примечание

1

Электроэнергия/вода/тепло

Да

50000,00

в месяц

2

Стоки

Да

40000,00

в месяц

2

Телефон (2 линии)

1 линия

8000,00

за установку

3

телефон (услуги)

1 линия

1500,00

в месяц

4

Интернет  сайт

Нет

6000,00

за установку



Итого в месяц



105500,00





Единовременные затраты

200000,00





Итого, за год 



1 466000,00





3.7.  Экологичность и безопасность производства



Процесс кинопоказа, функционирование кафе и кинобара экологичны. Для обеспечения техники безопасности, ответственным за которую является главный инженер, все работники проходят вводный и ежедневный инструктажи в обязательном порядке.



Вредные и опасные факторы

Меры защиты

Наличие соглашений, договоров, заключений

Сроки



Стоимость







Начало

Конец



Кинопоказ. Экологически чистое

не требуются



август

июль



Кафе и кинобар. Экологически чистое

согласно ТБ

заключение СЭС

август

июль



Пожаробезопасность

не требуются

закл. Пожарн.

август

июль



Энергонадзор

Спецодежда

закл. Энергонадзор

август

июль





























































     Раздел 4. Организационный план



4.1 Правовое обеспечение проекта.



На деятельность по организации кинопоказа распространяется закон о поддержке малого предпринимательства. На деятельность кинобара распространяется закон о налоге на вмененный доход.



№

Документ и его реквизиты

Суть и значение для проекта

1

Закон о поддержке предпринимательства 

Позволяет выбрать единый налог или 15% от дохода или 6% с оборота

2

Единый налог на вмененный доход.  Для кинобара

Существенно упрощает отчетность, бух. учет, исключает проверки налоговых органов

3

Договор аренды с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

позволяет вести деятельность муниципальной арендной платой 60,00 руб. /м2 (с НДС) при средней цене аренды 500,00 руб. /м2

4

Договор с балансодержателем

Обеспечивает пользование эл. энергией, водой, стоками, теплом

5

Договора на поставку основного технологического оборудования  

Обеспечивают своевременную поставку качественного оборудования и гарантийное обслуживание

6

Договора на производство строительно-монтажных работ

Обеспечивают выполнение реконструкционных и отделочных работ качественно и в срок.





4.2.Партнеры по реализации проекта



№

Партнер

Участие и условия

Наличие договора

1

КУМИ администрации 

предоставление помещения

договор аренды

2

Балансодержатель

вода, эл. энергия, стоки, тепло

договор

3

ООО «Киномедиа»

инсталляция технологического оборудования

Договор поставки

4

Телекоммуникационная компания

автоматизация касс

Договор поставки

5

Строительные компании

поставка и монтаж системы вентиляции,

изготовление внешней  и внутренней рекламы

Договор поставки

6

Строительные компании

строительные и отделочные работы

Договор на СМР

7

Студия Bazelevs

Дистрибуция кинофильмов и рекламы

Договора поставки





Поддержка и льготы



Проект имеет льготы благодаря статусу малого предприятия для организации кинопоказа (упрощенная система налогообложения) и платит единый налог на вмененный доход с деятельности кинобара. 



№

Основание

Суть и значение для проекта

1

Положение об упрощенной системе налогообложения

существенно снижает налоги, а именно: выбираем единый налог 15% с дохода

2

Положение о Едином налоге на вмененный доход

существенно снижает налоги, упрощает бухучет

3

Аренда муниципального имущества

В несколько раз ниже коммерческой стоимости

4

Положение об областном конкурсе инвестиционных проектов 

Погашение процентных ставок за счет областного бюджета.



4.4.Организационная структура реализации проекта.



С открытием современного кинотеатра будет создан рынок кинопоказа в городе. Применяя самые современные технологии кинопоказа, обеспечивая качественное изображение и звук в комфортабельном зале, а также сотрудничество с прокатной компанией, гарантирующей современный репертуар, Кинотеатр становится центральным местом проведения досуга.

Применяя современное оборудование для касс и кинобара, обеспечивая высокое качество обслуживания, создаются условия для большего привлечения посетителей.

Грамотная рекламная политика и привлечение спонсоров, ускоряют развитие кинотеатра и кинобара.

Разумная кадровая политика, система поощрений за добросовестный труд, компьютеризованный контроль позволит сформировать устойчивый коллектив, нацеленный на развитие и положительный результат.

Организация охраны позволит исключить антисоциальные поступки граждан, создать имидж спокойного и безопасного кинотеатра 

для посещения и детей и взрослых.



4.5.График реализации проекта



Общая продолжительность работ по открытию реконструкции зала для кинопоказа и кинобара - 6 месяцев. Изготовление и монтаж оборудования – 3 месяца. Начало работы кинотеатра на 6-ом месяце. 



№

Наименование этапа

Длительность (дней)

Стоимость

Продукт

Срок амортизации, лет











лет

1

Договор аренды

1095



Договор



3

Договор с балансодержателем

1095



Договор



5

Проектные работы, составления смет, определение в потребности материалов

90



Проект/Сметы

6

Договора с поставщиками и подрядчиками





Договора



7

Изготовление технологического оборудования

90



Оборудование

5

8

Заказ оборудование для вентиляции, кафе, кинобара, рекламы

60



Оборудование

5

9

Реконструкция зрительного зла

90



Помещение

10

Реконструкция туалетов

60



Помещение

11

Реконструкция вентиляции

45



Оборудование

5

12

Реконструкция фойе

45



Помещение

13

Реконструкция электроснабжения

30



Оборудование

5

14

Реконструкция касс, гардероба, стойки бара

30



Помещения



15

Реконструкция внешней вывески, установка рекламных банеров, внешняя и внутренняя реклама

30



Оборудование

5

16

Медиапланирование

60



Проект 



17

Договора с рекламными агентствами и спонсорами

60



Договора



18

Поставка оборудования

60



Оборудование

5

19

Монтаж оборудования

60



Оборудование

5

20

Рекламная компания





Реклама



21

Открытие кинотеатра и кинобара





Услуги



22

Кинопоказ, услуги кинобара





Услуги







4.6.Характеристика активов





Наименование

Перечень этапов

Характеристика здания

Оборудование

Другое

Проектирование

Проектные работы, составления смет, определение в потребности материалов





Х

Оборудование

Изготовление технологического оборудования



Х





Заказ оборудования кинобара, рекламы



Х





Поставка оборудования



Х





Монтаж оборудования



Х





Изготовление внешней вывески, рекламных баннеров, внешней и внутренней рекламы

Х





Помещения

Реконструкция зрительного зала

Х







Реконструкция туалетов

Х







Реконструкция вентиляции

Х







Реконструкция фойе

Х







Реконструкция электроснабжения

Х







Реконструкция касс, гардероба и барной стойки

Х





Раздел 5. Финансовый план



5.1. Платежи



Основная валюта проекта – рубль



5.2. Налоги



Вид деятельности: кинопоказ попадает под упрощенную систему налогообложения. Принимаем ставку налога 15% с дохода (выручка – расходы), но не менее 1% от оборота. Вид деятельности: кафе и кинобар. Единый налог на вмененный доход.



Расчет налоговых поступлений



Расчет единого налога на вмененный доход. ЕНВД в месяц = Схм2хК1хК2хК3х15%, где С= базовая стоимость м2, м2 – площадь, К1,К2,К3 – коэффициенты местные, 15% - понижающий коэффициент



Стоимость 1 м2

Кол-во м2

К1

К2

К3

15%

ЕНВД в месяц

ЕНВД в квартал

ЕНВД 12 месяца

500

150

1

0,7

1

0,15

7875,00

31500,00

126000,00





(Единый Социальный Налог) ЕСН 16,5% от фонда зарплаты

Фонд зарплаты работников кинотеатра: 239 000 руб. в месяц



Фонд зарплаты

Сумма в месяц

ЕСН 16,5%

Итого за 12 месяцев

ЕСН 16,55%

Вид платежей

работников кинотеатра

239000,00

39435,00

2 868000,00

474654,00

ежемесячно



ЕСН работников в месяц 39554,50 рублей. При уплата ЕНВД разрешается уменьшать его на сумму уплаченного ЕСН, но не более чем на 50% от расчетной величины.



50% ЕНВД – 3937,50 рублей.

Итого налоговые платежи кинобара в квартал: ЕСН –  35 617,00 рублей + ЕНВД 7 875 = 43492,00 рублей. За 12 месяцев будет начислено налогов на деятельность кинобара:  521904,00 рублей.

Согласно существующему законодательству предприятие, использующее упрощенную систему налогообложения, имеет право отнести на затраты, после ввода в эксплуатацию все расходы и при получении по истечении налогового периода убытка, отнести на затраты в следующем году часть убытка, но не более 30% налогооблагаемой базы

Планируемая выручка от кинопоказа - 8 237245,00 руб.

Отчисления прокатной организации – 50% выручки от кинопоказа = 4 118622,50 руб.

Принимаем систему налогообложения – 15% от дохода (выручка – расходы), но не менее 1% от выручки = 617793,00 р.

Итого, общая сумма налоговых платежей за год составит 521904,00 + 617793,00 =  1 139697,00 руб.





5.4. Прогноз баланса финансовой деятельности.



Сводная таблица расчета 1 года работы кинотеатра

Поступления

12 мес.

Затраты

Итого, за год

Налог с оборота, %

кинопоказ

8 237245,00

Отчисление в кинопрокат

- 4 118622,50



кинобар

9 026960,00

Прямые затраты (оборотные средства)

- 2 579132,00







Налоги 

- 1 139697,00







Аренда

- 432000,00







Коммунальные услуги и прочие расходы

- 1 466000,00







Затраты на проект

- 7 110000,00



Всего

17 264205,00



- 16 845451,50

-168454,15

ИТОГО: Доход кинотеатра

250298,99





В соответствии с правилами упрощенной системы налогообложения ставим в затраты 1 года  всю сумму инвестиций на проект

(7 110000,00 руб.). 



Сводная таблица расчета 2 года работы кинотеатра

Поступления

12 мес.

Затраты

Итого, за год

Налог с оборота, %

кинопоказ

8 237 245,00

Отчисления в кинопрокат

- 4 118622,50



кинобар

9 026 960,00

Прямые затраты (оборотные средства)

- 2 579132,00







Налоги 

- 1 139697,00







Аренда

- 432000,00







Коммун. услуги и прочие расходы

- 1 466000,00



Всего

17 264205,00



- 9 735451,50

- 97354,15

ИТОГО: Доход кинотеатра

7 431399,00



















6. РИСКИ И ГАРАНТИИ.



6.1. Основные риски Проекта.

Риск увеличения инвестиционных затрат

Несоблюдение графика и сметы реконструкции могут привести к увеличению инвестиционных затрат.

Пути снижения риска:  За графиком проведения работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию кинотеатра осуществляется постоянный контроль со стороны инвестора.

Вероятность роста инвестиционных затрат максимально устранена на этапе планирования тщательным подбором партнеров - участников проекта. Это компании, имеющие неоднократный опыт осуществления подобных проектов, гарантирующие качество и своевременность оказываемых ими услуг.

-  Риск снижения спроса на оказываемые услуги.

Снижение спроса на услуги кинотеатра может быть вызвано следующими причинами:

1. Ухудшение экономической и политической ситуации в России, которое может привести к значительному снижению платежеспособного спроса;

2. Неудовлетворенность уровнем сервиса/цен в кинотеатре.

Пути снижения риска: Для поддержания сервиса на высоком уровне кинотеатр оснащается современным оборудованием, обеспечивающим эффективность и простоту управления и ведения хозяйства. Это касается всех систем обеспечения жизнедеятельности комплекса: дизайна, кинооборудования, мебели, буфетного оборудования, компьютерного обеспечения, систем учета. Перечисленные инструменты позволяют широко маневрировать в области качества оказываемых услуг и цен. Например, на базе закупаемого буфетного оборудования, практически без дополнительных инвестиционных затрат, можно создать или легкую закусочную или элитную кофейню, ценовой спектр и спектр услуг которых, а также обслуживаемая аудитория, различны.

Для стимулирования спроса на услуги кинозала разрабатывается система скидок, льгот, абонементов и т.п.

Для поддержания зрительского интереса проводится постоянный мониторинг кинорынка, посещаются кино- выставки и презентации, прокатная организация как партнер кинотеатра выявляет наиболее привлекательные фильмы и планирует репертуар. 

Для создания имиджа качественного сервиса планируется проведение грамотной кадровой политики. Это отразится в тщательном подборе персонала и регулярно проводимых стажировках. Помощь в этой работе оказывают поставщики оборудования, проводящие обучение и тестирование персонала, выдающие заключения и рекомендации касательно уровня способностей служащих.

- Недостаточное количество и качество сопутствующих услуг.

Пути снижения риска:  План развития кинотеатра предусматривает превращение его в центр (молодежного) семейного досуга. Это в свою очередь подразумевает расширение спектра услуг, которое будет осуществляться путем организации магазина продажи/аренды DVD и музыкальных CD, киноаксессуаров, тематической литературы и т.д.

-  Снижение спроса может быть вызвано ростом конкуренции.

Пути снижения риска:    Следует отметить, что в данный момент	конкурентов, соответствующих уровню современных кинотеатров, в г. N нет. Кроме того, принципиальная позиция управляющих Проектом такова, чтобы максимально учитывать возникающие в процессе реализации Проекта пожелания клиентов и создать действительно значимый для города центр досуга, завоевать уважение среди горожан. Осуществление этой цели станет лучшим средством борьбы с потенциальными конкурентами.

- Риск роста эксплуатационных издержек

Среди основных причин роста издержек производства можно отметить следующие причины и способы их устранения:

1. Ошибки в  управлении, которые могут привести к неэффективному использованию финансовых ресурсов.

Пути снижения риска:  Для повышения эффективности финансовой деятельности планируется осуществлять постоянный мониторинг рынка предлагаемых товаров и услуг, заключать контракты по льготным схемам, добиваться скидок.

Для повышения эффективности управления предполагается проведение мониторинга со стороны Администрации муниципального образования, и привлекаемых консультантов.

-  Риск повышения налоговых ставок

В условиях нестабильного экономического положения страны возможны любые дополнения и изменения к Налоговому кодексу. Эти дополнения могут привести к повышению суммы уплачиваемых налогов.

Пути снижения риска:   Планируется разработка программ оптимизации налогообложения. В данный момент это нашло отражение в том, что работа кинотеатра  будет осуществляться по упрощенной схеме налогообложения с выплатой единого налога на вмененный доход

- Политические риски

Влиянию возможных политических рисков  подвержена вся экономическая ситуация в стране. В этой связи прогнозировать риски в отношении конкретного проекта представляется нецелесообразным.



6.2. Выводы

Анализируя все риски Проекта и пути их устранения, можно заключить, что ситуация контроля рисков вполне поддается управлению. Среди ожидаемых и предсказуемых рисков нет ни одного, который был бы весьма высоким. Агрегированный риск Проекта следует отнести к категории приемлемого.

















Раздел 7.  Социальный эффект от реализации проекта

Осуществление Проекта по организации нового современного кинотеатра благоприятно скажется на общесоциальном климате города и области.

На протяжении всего срока работы кинотеатра планируется проведение постоянных благотворительных акций для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, ветеранов войны и труда и т.д. Для них будут бесплатно (или на льготной основе) демонстрироваться кинофильмы на утренних сеансах. Количество подобных мероприятий зависит от установленного режима работы. Наиболее вероятно проводить бесплатные сеансы 1 - 2 раза в неделю;

Организуются дополнительные рабочие места в городе;

Открытие нового кинотеатра обеспечит дополнительные поступления в городской и федеральный бюджет 

Создание "нового лица" кинотеатра благоприятно отразятся на облике города;

Поскольку в настоящее время все столичные новинки кинорынка доходят до г. N не менее чем с полугодичным (годичным) опозданием, то открытие нового кинотеатра "включит" город в цепь информационно быстро развивающихся городов;

Работа кинотеатра, демонстрирующего новинки кинопроката одновременно с центральными и столичными кинотеатрами окажет положительный эффект в борьбе с видеопиратством.  

Наконец, передовые научные технологии, использованные в сфере искусства, послужат росту культурного потенциала города.















Раздел 8. Выводы



Анализируя приведенные в Бизнес-плане данные и расчеты, можно с уверенностью прогнозировать, что Проект может развиваться по двум направлениям:

Вариант 1 .Полная реконструкция кинозала с установкой современного цифрового оборудования кинопоказа, кинокресел, акустической обработкой зала и организацией кинобара. Сумма затрат на 1 зал – 7,1 млн. рублей. При общих капитальных затратах и сроках плановой реконструкции 6 месяцев, только за 1 год эксплуатации кинотеатр способен получить доход в размере 0,25 млн. рублей. Прогнозируемая прибыль 2 года эксплуатации – около 7 млн. рублей. Необходимо учесть, что в расчетах использованы наиболее консервативные показатели заполняемости зала и наиболее низкая стоимость билетов.

Вариант 2. Реконструкция кинозала только с установкой современного цифрового оборудования кинопоказа (без учета работы кинобара). Сумма затрат на 1 зал – 2,5 млн. рублей. При общих капитальных затратах и сроках плановой реконструкции 3 месяца, за 1 год эксплуатации кинотеатр будет работать с убытком в размере 4,0 млн. рублей. Прогнозируемая прибыль 2 года эксплуатации – около 2,5 млн. рублей.



Таким образом, очевидна инвестиционная привлекательность Проекта. Принимая во внимание, что крупная область РФ может насчитывать до 100 городов и населенных пунктов с численностью от 25 до 50 тысяч человек, то при общем объеме инвестиций:



- по Варианту № 1 -  700 млн. рублей, расчетная прибыль 1 года может составить до +25 млн. рублей, а во второй (и каждый последующий) год эксплуатации – до + 700 млн. рублей в год. 



- по Варианту № 2 -  250 млн. рублей, расчетный убыток 1 года может составить до - 400 млн. рублей, а во второй год (и каждый последующий) эксплуатации – до + 250 млн. рублей в год.