Рынок мягкой мебели г.Владивостока

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ





























            

                                                                                                                     

Аналитический обзор на тему:

«Рынок мягкой мебели г.Владивостока»











                                  











                                                Выполнил(а)

                                                                              Дата сдачи работы на кафедру:

                                                                        «__» «__________» 2009г.

                                                                 Защита с оценкой «__»

                                                 Дата защиты:

                                                                                       «__» «___________» 2009г.

                                                                                     Руководитель: Ивин В.В.




	Введение



Рынок мебели-один из наиболее динамично развивающихся сегментов товарного рынка России. Несмотря на постоянный рост последних лет он далек от насыщения. В 2004-2005 году наблюдалась некоторая стагнация,которая была связана с преостановлением роста экономики в целом,увеличением тарифов(сказалось на удорожании продукции), недостатком инвестиций в техническое перевооружение деревообрабатывающих предприятий и нехваткой качественных отечественных материалов(плит,фурнитуры,обивочных тканей и т.д.). В 2006 году эта тенденция была преодолена, и даже статистические органы зафиксировали рост рынка. Объем российского рынка мебели в 2006 году превысил 8 млрд.долларов. Такова статистика, озвученная Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

По оценке "Экспресс-Обзор" объем рынка мебели для дома в 2006 году вырос на 19,1% в рублевом выражении и на 24,3% - в долларах. Доля мебели для дома составила в 2006 году около 80% от всего рынка мебели в стоимостном выражении.

Если говорить о рынке мебели в целом, то в 2006 году объем продаж мебели с учетом теневого сегмента вырос на 17,6% в текущих ценах (в рублях) и на 10% - в сопоставимых. За гранью официальной статистики находится около трети импорта и экспорта мебели, а также больше трети производства и продаж мебели. Но если сравнить текущую ситуацию с данными предыдущих лет, нельзя не заметить уменьшения доли теневого сектора российского мебельного рынка.

Мягкая мебель занимает лидирующие позиции на рынке - чуть более четверти рынка. Объем производства мягкой мебели в 2006 году уменьшился в натуральном выражении на 1,8%. В 2006 году выросло только производство в группе "диваны, кушетки, тахты". По сравнению с 2004 годом разница между реальным производством мягкой мебели и производством с учетом данных официальной статистики уменьшилась. Если в 2004 году превышение реального производства над производством по данным официальной статистики в натуральном выражении составляло 6,47 раза, то в 2006 году - 4,44 раза. В стоимостном выражении объем рынка мягкой мебели в 2006 вырос на 14%. А реальное среднедушевое потребление мягкой мебели составило чуть более 300 рублей на человека. Структурные изменения, происходящие внутри мебели для дома, можно охарактеризовать следующим образом: рост рынка мебели для спальни, гостиной, детской/подростковой комнат, мебели для прихожей и кухонной мебели за счет снижения доли мягкой мебели.

	По оценке "Экспресс-Обзор", к 2009 году темпы роста домашней мебели снизятся до 16%, объем рынка мягкой мебели продолжит уменьшаться, а быстрее всего будет расти рынок мебели для детских/подростковых комнат (объем рынка будет прибавлять около 20% в год).

Отечественный рынок мебели отличается высокой конкуренцией и непрозрачностью.Сегодня на российском мебельном рынке работает около 6000 производителей.

Российский рынок мебели является одним из самых конкурентных, где представлены и работают как крупные мебельные фабрики, так и множество небольших фирм-производителей мебели. Несмотря на большой потенциал развития отрасли, потребление мебели в России по сравнению с европейскими странами остается на крайне низком уровне. Объем мирового рынка мебели превышает 200 млрд. евро в год, при этом доля России в нем составляет лишь около 0,61%. В прошлом году в среднем россияне тратили на мебель от 20 до 29 долл. на человека.

По оценке отдела Департамента промышленности Минпромэнерго РФ, в России мебель производят 5770 предприятий, среди которых более 500 крупных и средних. Доля малых предприятий в общем объеме производства за четыре года выросла почти в два раза.

В целом рынок мягкой мебели г. Владивостока не значительно отличается от центральной части России, ему присущи те же закономерности и тенденции развития.

Основными розничными операторами рынка мягкой мебели Г.Владивостока являются сетевые магазины следующих компаний:  «Империя мебели», «Мебельград», «8 марта»,«Браво-Мебель», МФ «Верена», «Галерея диванов», «Фактура мебель», МФ «Анюта», «Форма», «А11 Дизайн», «Димир», «Восток-мебель», «Диваны тут».

В рамках анализа были изучены: общая ситуация на рынке, потребительские предпочтения, причины покупки, основные формы платежа и затраты на покупку, критерии выбора места покупки. Методом исследования было выбрано кабинетное исследование, сбор вторичной информации.

Говоря об общей ситуации на рынке мебели в Приморском крае, следует отметить, что вплоть до 2006 г. сохранялась тенденция к росту производства (рис. 1), хотя именно во Владивостоке в 2004 году наблюдалась некоторая стагнация (рис. 2). Мягкая мебель в общем спектре мебельной продукции занимает достаточно маленькое место (рис. 3).



Рис. 1. Динамика объемов производства мебели в Приморском крае за 2000-2006г. [14]





Рис. 2. Динамика объемов производства мебели

 в г. Владивостоке за 2000-2005г. [2]





Рис. 3. Структура производства мебели по видам в России в 2006г.,%[14]

В табл. 1 представлена разница в производстве различных видов мебели в различные годы. Рассмотрим несколько видов мебели, а именно:  кресла,  кресла-кровати, диван-кровати. Заметны тенденции сокращения производства кресел, в 2006 году, по сравнению с 2005,значительного сокращения производства кресел-кроватей, а так же увеличения производства диван-кроватей. Следует отметить, что в Приморском крае основную долю производства мягкой мебели занимает г. Владивосток (рис. 4)

Таблица 1

Производство мебели по видам в Приморском крае [11]



2000

2002

2004

2005

2006

Мебель1), млн. рублей

	84.1

	168.2

	187.5

	241.0

	243.2

в том числе по видам, штук:

	

	

	

	

	

  столы

	25120

	35917

	28970

	28074

	11492

  стулья

	10564

	16904

	12559

	16755

	18365

  кресла

	1392

	729

	800

	1370

	1275

  шкафы

	19302

	22694

	17489

	16318

	6048

  кресла-кровати

	51

	-

	-

	200

	24

  диван-кровати

	1158

	1265

	358

	2549

	2958

  кровати деревянные

	2679

	1761

	2058

	1841

	1515

1) В действовавших отпускных ценах.





Рис. 4. Распределение объемов производства мебели

в Приморском крае по городам в 2004 году, % [11]

Основными потребителями на рынке мягкой мебели являются люди со средним достатком (табл. 2).

Таблица 2

Основные потребители наиболее крупных

производителей г. Владивостока [5]

Компания

Основные потребители

«Восток-мебель»

Средний класс,

корпоративные клиенты



«Верена»

Средний класс

«Анюта»

Средний класс

«Форма»

Средний класс

«Мебель Вестфалии»

Средний класс

«А11 Дизайн»

Покупатели с достатком 

выше среднего

«Димир»

Средний класс

«Империя мебели»

Средний класс

«8 марта»

Средний класс,

корпоративные клиенты



   

В списке магазинов, торгующих мягкой мебелью во Владивостоке выделяют магазины «Мебеля», «Мебельград», «Зеленый остров», «Диваны тут».

Согласно статистике при упоминании операторов рынка на первом месте стоит «Зеленый остров» (88,2%),на втором - «Диваны тут» (75,4%), на третьем - «Мебельград» (63,2%) и на последнем - «Мебеля» (62,1%) (рис.5)





Рис. 5. Рейтинг известности операторов на рынке мягкой мебели г. Владивостока [2]



Решение о покупке мягкой мебели принимается в семье, как правило, совместно, но непосредственно сама покупка может осуществляться одним из членов семьи (рис. 7) Разумеется, немаловажны предпочтения потребителей по месту совершения покупок (рис. 6) и месту производства, а также частоте обновления мебели (табл. 3). Наиболее важными критериями при выборе места покупки являются: уровень цен, качество продукции, комплекс дополнительных услуг при покупке мягкой мебели (табл. 4, табл. 5)





Рис. 6. Предпочтения потребителей по месту совершения

 покупок мягкой мебели [10]







Рис. 7. Потребители, принимающие решение о покупке мягкой мебели [11]



Результаты анализа показали, что большая часть потребителей (61,9%) предпочитает мебель зарубежного производства, так как она в наибольшей степени соответствует требуемым соотношениям по цене и качеству, а также воспринимается потребителями как более надежная, имеет отличный дизайн, удобна в использовании и долговечна. Интерес к приобретению импортной мягкой мебели проявляют достаточно обеспеченные потребители с доходом от 5 до 20 тыс. руб. в месяц. Опрошенные потребители выделили требования к уровню качества. На первом месте по степени значимости находится дизайн – 85,8% потребителей при покупке обращают внимание на данный показатель. Материал изготовления отмечают 65,2% потребителей, считая, что мягкая мебель должна быть произведена из натурального сырья. Надежность интересует 32,4%, а удобство пользования – 20,9%. 

Потребители чувствительны к уровню комфорта при совершении покупок. Послепродажное обслуживание и дополнительные услуги могли бы заинтересовать 82,4% человек. Среди дополнительных услуг особую значимость для потребителей имеет доставка – 93,5% , сборка – 75,2%, услуги дизайнера – 75,8% и гарантийное обслуживание – 48,6%. Большинство потребителей выделяют одновременно несколько видов услуг в качестве наиболее важных. Потребители считают, что высококачественный товар должен иметь высокий уровень цен и сильный комплекс маркетинговой поддержки. 











Таблица 3

Предпочтения потребителей к месту производства

и частоте обновления мягкой мебели [10]

Сегменты рынка

Предпочтения потребителей



место производства

частота обновления мебели



зар. страны

местные

др. регионы

1 раз в 3 г.

1 раз в 5 лет

1 раз в 10 лет

1 раз в 15 лет

1 раз в 20 лет



















1.Пол

мужской

43,3

9,1

11,4

1,4

8,1

51,4

2,4

0,5

женский

18,6

8,1

9,5

0

7,1

12,4

0,5

16,2

Итого

61,9

17,2

20,9

1,4

15,2

63,8

2,9

16,7

2.Возраст

до 20 лет

0

0

0

0

0

0

0

0

20-30 лет

5,4

3,9

1,4

1

5,5

3,7

0

0,5

31-40 лет

27,8

2,6

2,4

0

3,4

28,5

0,9

0

41-50 лет

19,1

7,8

13,3

0,4

2,9

28,8

1,6

6,5

более 50 лет

9,6

2,9

3,8

0

3,4

2,8

0,4

9,7

Итого

61,9

17,2

20,9

1,4

15,2

63,8

2,9

16,7

3.Род занятий

интеллектуальный труд

55

12

16,7

1,4

11,9

53,5

2,4

14,5

Физический труд

6,9

5,2

4,2

0

3,3

10,3

0,5

2,2

Итого

61,9

17,2

20,9

1,4

15,2

68,8

2,9

16,7

 4.Уровень дохода

до 2000

1,9

1,5

2,9

0

0

0

0

6,3

2000-5000

5,3

2,9

7,4

0,5

1,9

5,5

1,7

6

5000-10000

26,4

3,8

6,8

0,9

4,7

26,6

0,4

4,4

10000-2000

16,3

5,3

2,9

0

4,8

19,2

0,5

0

более 20000

12

3,7

0,9

0

3,8

12,5

0,3

0

Итого

61,9

17,2

20,9

1,4

15,2

63,8

2,9

16,7































Таблица 4

Предпочтения потребителей к уровню качества и цен на мягкую мебель [10]

Сегменты рынка

Предпочтения потребителей



требования к уровню качества

приемлемый уровень цен за комплект



надежность

долговечность

натур. мат.

дизайн

удобство

до 8 тыс.р.

8-12 тыс.р.

12-15 тыс.р.

15-20 тыс.р.

20-25 тыс.р.

>25 тыс.р.

























1.Пол

 

 

 

мужской

18,1

9,5

40

54,8

8,1

2,4

4,3

9,4

12

18,1

17,6

женский

14,3

7,1

25,2

31

12,8

4,            3

8,1

7,3

3,7

10,4

2,4

Итого

32,4

16,6

65,2

85,8

20,9

6,7

12,4

16,7

15,7

28,5

20

2.Возраст

 

 

 

до 20 лет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20-30 лет

0,9

1,2

4,8

2,4

0

1,7

1,9

1,8

1,2

2,2

1,9

31-40 лет

11,9

2,3

25,9

35,9

3,2

1

0

5

7,3

9,1

10,4

41-50 лет

15,3

7,1

16,9

36,9

9,8

2,6

8

6, 6

6,6

13

3,4

более 50 лет

4,3

6

17,6

10,6

7,9

1,4

2,5

3,3

0,6

4,2

4,3

Итого

32,4

16,6

65,2

85,8

20,9

6,7

12,4

16,7

15,7

28,5

20

 3.Род занятий

 

 

 

интеллектуальный труд

30

11,8

52

70,3

20,9

5,7

11

15,3

14,3

20,1

17,3

Физический труд

2,4

4,8

13,2

15,5

0

1

1,4

1,4

1,4

8,4

2,7

Итого

32,4

16,6

65,2

85,8

20,9

6,7

12,4

16,7

15,7

28,5

20

 4.Уровень дохода

 

 

 

до 2000

2,1

1,4

0,9

1,9

3,2

2,9

1,9

1,5

0

0

0

2000-5000

9,1

3,6

6,3

10,6

6,7

2,6

8,2

1,9

1,5

1,4

0

5000-10000

13

6,8

30,3

31,3

7,2

0

2,3

9,1

7,3

14,5

3,8

10000-2000

5,3

2,9

13,5

26

2,4

0,5

0

3,3

6

11

3,7

более 20000

2,9

1,9

14,4

16

0,5

0,7

0

0,9

0,9

1,6

12,5

Итого

32,4

16,6

65,2

85,8

20,9

6,7

12,4

16,7

15,7

28,5

20





























Таблица 5

Предпочтения потребителей к комплексу дополнительных услуг при покупке мягкой мебели [10]

Сегменты рынка

Предпочтения потребителей



дополнительные услуги

желаемые виды дополнительных услуг



важны

не важны

не знаю

доставка

сборка

услуги дизайн.

обслужив.

гарантии



















1.Пол

мужской

53,7

7,6

2,5

59

40

52

6,6

23,8

женский

28,7

5,3

2,2

34, 3

35,2

23,8

6,6

24,8

Итого

82,4

12,9

4 ,7

93, 3

75,2

75,8

13,2

48,6

2.Возраст

до 20 лет

0

0

0

0

0

0

0

0

20-30 лет

4,9

3,8

2

8,3

6

6,7

1,4

5,5

31-40 лет

28,5

4,3

0

34,4

24

3,9

1,9

14,4

41-50 лет

31,1

2,9

2,2

33,9

31,4

26,2

7,5

20,5

более 50 лет

13,9

1,9

0,5

16,7

10,8

11

2,4

8,2

Итого

82,4

12,9

4,7

93,3

75,2

75,8

13,2

48,6

3.Род занятий

интеллектуальный труд

66,6

12,9

4,2

77,1

64

60,5

10,3

43,4

Физический труд

15,8

0

0,5

16,2

11,2

15,3

2,9

5,2

Итого

82,4

12,9

4,7

93,3

75,2

75,8

13,2

48,6

 

до 2000

3,8

0,9

1,6

3,8

2

0,9

0,9

4,3

2000-5000

8,6

6

1

24,6

10,1

4,3

2,1

10,6

5000-10000

31,4

3,5

1,1

33,2

31,3

30,3

3,9

22,6

10000-2000

22,6

1,9

0

14,9

20

25

3,4

7,7

более 20000

16

0,6

0

16,8

11,8

15,3

2,9

3,4

Итого

82,4

12,9

4,7

93,3

75,2

75,8

13,2

48,6



В ходе анализа были выявлены причины, по которым люди покупают мягкую мебель (рис. 8):

Покупка новой модели взамен износившейся, устаревшей.

Покупка в случае поломки.

Покупка для обеспечения удобства, комфорта.

Покупка в случае наличия свободных денег.







Рис. 8. Причины приобретения мягкой мебели [12]



При покупке мягкой мебели  82% покупателей производят полный расчет на месте наличными, 12,7%-используют кредит компании – продавца, 9,7% использую скидки к праздникам, 8,4% используют дисконтные карты (рис. 9).



Рис. 9. Основные формы платежа при покупке мягкой мебели [1]



В настоящее время существует множество систем поощрения покупателей, наиболее предпочтительными являются карта с накопительной скидкой за покупку (28%) и скидка за покупку товара на определенную сумму (26%). Менее популярен подарок за покупку товара на определенную сумму (23%). Покупка товара в кредит интересна лишь 11,4% покупателей. Остальные системы поощрений, по мнению потребителей, мало привлекательны.

На данный вид товара достаточно слабо влияет реклама, поскольку мягкую мебель, покупают, как правило, либо в случае ее устаревания, либо в случае поломки, что является скорее не желанием отдельного субъекта, а скорее необходимостью. Но, тем не менее, от рекламы никуда не деться  и в данном случае наиболее влиятельной и запоминающейся является реклама по телевидению, слоганы заседают в памяти  и в случае острой необходимости в мягкой мебели вспоминаются, побуждая покупателя совершить покупку в том или ином магазине. На втором месте по эффективности – рекламные щиты. На третьем – скидки.

Производители ориентируются на концепцию многоцелевого использования предметов обстановки, поэтому выпускают модели с возможностью трансформации, широта ассортимента позволяет потребителям выбрать наиболее комфортную и удобную для них модель. В ходе анализа было установлено что в 2007-2008 г. наиболее ходовыми являлись диван-кровати, они всегда были и будут актуальны, угловые диваны, с помощью которых можно легко и удобно сэкономить место в, и без того маленьких квартирах, а так же модульные, студийные диваны, диваны Еврокнижка и диваны Кенгуру. Результаты анализа показали, что на рынке г. Владивостока представлены товары различных производителей, а именно: 8 Марта, Albert&Shtein, Экми-Мебель, Терминал, Цехъ, Himolla (Химолла), Форма, Авангард, Geniuspark, Urfin Jusse, ИНТ мебель, Британника, Anderssen, Сола-М, Europa, Эдем, "МЦ-5", "МООН", "Аллегро-Классика, а также достаточно много продукции, произведенной в Китае.

Как правило, покупателей заботит в основном качество, ну и соответствующий ценовый диапазон, а вот производитель мало влияет на покупку мягкой мебели.





































Вывод

Производство мягкой мебели - наиболее закрытый сегмент для анализа, так как этот бизнес в значительной степени является теневым. Многие лидеры рынка мягкой мебели начинали свою деятельность в гаражах, купив компрессор, бытовую циркулярную пилу и швейную машинку. Постепенно они выросли, научились изготавливать качественные изделия разнообразного дизайна и сегодня уже формируют моду на мебель. Все известные производители, в частности холдинг "8 Марта", компании "МЦ-5", "МООН", "Аллегро-Классика" и ряд других, ориентированы на выпуск мебели среднего и верхнего ценового сегментов.

В отличие от рынка корпусной мебели, основные игроки в сегменте мягкой мебели появились в последние 10 лет. Они уже не были обременены громадными производственными фондами и социальными обязательствами и смогли выстроить гибкое производство, ориентированное на удовлетворение запросов клиентов. Как следствие, сегмент мягкой мебели стал одним из наиболее конкурентоспособных, и сегодняшние лидеры удержат позиции даже при снижении импортных пошлин. А поскольку на пути импорта мягкой мебели имеется еще одно серьезное препятствие - высокие логистические издержки, доля импорта в структуре потребления мягкой мебели не превышает 20%. Отечественные компании растут соразмерно темпам роста рынка (около 20%).

По мере развития отечественные компании - производители мягкой мебели интегрируются в новые сегменты отраслевой цепочки. Так как значимая часть себестоимости продукции приходится на импортные ткани и фурнитуру, изготовители мебели создают дочерние компании, занимающиеся не только поставками комплектующих на производство, но и продажей их на рынке. Другая тенденция - открытие собственных магазинов и развитие розничных сетей. Наибольшего успеха здесь достигла компания "8 Марта", имеющая на сегодняшний день несколько сетей: "Диваны ТУТ", "Сны Клеопатры" и "Сто диванов". 

Касательно покупателей, непременно следует отметить, что они акцентируют свое внимание на уровне обслуживания магазинов, ассортименте, а так же повысилось значение места расположения магазинов и наличие парковочных средств. Наибольшим спросом у потребителей пользуются модели с возможностью трансформации, на что, как и говорилось ранее, ориентированы производители.









Список использованных источников

Анализ основных тенденций на мировом и российском мебельных рынках [Электронный ресурс]. - http://www.logistics.ru/9/2/i20_1051.htm

Владивосток в цифрах: краткий стат. сборник/Приморский краевой комитет государственной статистики; Владивостокский городской отдел статистики, Владивосток,2006.

Выбираем мебель для гостиной [Электронный ресурс]. - http://impermebel.ru/info/articles/info_3.html

Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]. - http://ufa.shikremont.ru/inform/index.php?act=512

Магазины г. Владивостока и Приморского Края. [Электронный ресурс]. - http://com.vladbazar.com/shops/cat1116405142.phtml

Магазины торгующие мебелью во Владивостоке [Электронный ресурс]. - http://www.uyut2000.ru/katalog/136.html

Мягкая мебель [Электронный ресурс]. - http://www.divan-tut.ru/catalog.html

Мягкая мебель [Электронный ресурс]. - http://www.bravodv.ru/sofa/index.html

Мягкая мебель – 2003 [Электронный ресурс]. - http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4582

Предпочтения потребителей и организация маркетинга на предприятиях мебельного рынка Владивостока  [Электронный ресурс]. - http://www.cfin.ru/press/practical/2001-03/04.shtml

Приморский край. Основные показатели деятельности городских округов и муниципальных районов. статистический ежегодник /Приморскстат, Владивосток, 2007 .

Российский рынок мебели [Электронный ресурс]. - http://www.vashdom.ru/articles/research9.htm

Рынок мебели в России [Электронный ресурс]. - http://www.vira.ru/exp/reviews/mebel_market2.html

Статистика: Данные Росстата и АПМДПР [Электронный ресурс]. - http://www.promebel.com/ru/headings/statistics/rosstat/













Список использованных источников

Анализ основных тенденций на мировом и российском мебельных рынках [Электронный ресурс]. -http://www.logistics.ru/9/2/i20_1051.htm

Владивосток в цифрах: краткий стат. сборник/Приморский краевой комитет государственной статистики; Владивостокский городской отдел статистики, Владивосток,2006.

Выбираем мебель для гостиной [Электронный ресурс]. - http://impermebel.ru/info/articles/info_3.html

Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]. -http://ufa.shikremont.ru/inform/index.php?act=512

Магазины г. Владивостока и Приморского Края. [Электронный ресурс]. - http://com.vladbazar.com/shops/cat1116405142.phtml

Магазины торгующие мебелью во Владивостоке [Электронный ресурс]. - http://www.uyut2000.ru/katalog/136.html

Мягкая мебель [Электронный ресурс]. -http://www.divan-tut.ru/catalog.html

Мягкая мебель [Электронный ресурс]. - http://www.bravodv.ru/sofa/index.html

Мягкая мебель – 2003 [Электронный ресурс]. -http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4582

Предпочтения потребителей и организация маркетинга на предприятиях мебельного рынка Владивостока  [Электронный ресурс]. -http://www.cfin.ru/press/practical/2001-03/04.shtml

Приморский край. Основные показатели деятельности городских округов и муниципальных районов. статистический ежегодник /Приморскстат, Владивосток, 2007 .

Российский рынок мебели [Электронный ресурс]. -http://www.vashdom.ru/articles/research9.htm

Рынок мебели в России [Электронный ресурс]. - http://www.vira.ru/exp/reviews/mebel_market2.html

Статистика: Данные Росстата и АПМДПР [Электронный ресурс]. -http://www.promebel.com/ru/headings/statistics/rosstat/



















- 1 -