Рынок нефтепродуктов Московского региона

2



Содержание



 Введение. Общая характеристика российского рынка нефти и нефтепродуктов.

1. Рынок нефтепродуктов Московского региона.

  1.1. Географические границы рынка.

  1.2. Продуктовые границы товарного рынка.

2. Основные характеристики розничного рынка автомобильного топлива в г. Москве и регионе.

3. Основные характеристики оптового рынка автомобильного топлива в г. Москве и регионе.

4. Обобщенные данные.

 Заключение. Дальнейший прогноз.

 Список использованной литературы.

































Введение. 

Общая характеристика российского рынка нефти и нефтепродуктов.

      В 2003 г. производство нефти в России составило примерно 300  млн.  т,

в 2006 г. оно достигло почти 400  млн.  т.  Около  3/4  российских  нефтяных

запасов расположены в Западной Сибири. Достаточно большие запасы  обнаружены на севере Европейской части России. Крупнейшие российские нефтяные  компании – ТНК, «ЛУКойл», ЮКОС, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» - располагают  запасами нефти почти в 13 млрд. т 

      Более чем 100 компаний добывают нефть в России, но  подавляющая  часть добычи  фактически  находится  в  руках   10   вертикально интегрированных компаний[1], их объем производства составляет приблизительно 350  млн.  т  – 90% производства нефти в России. Две самые крупные  компании  –  «ЛУКойл»  и ЮКОС производят около 40% нефти.

      Некоторые  иностранные   нефтяные   корпорации   также   начали   свою

деятельность на российском рынке. В 2000 году суммарный  объем  производства иностранных  компаний  достигал  6-7%  российского[2].  Прямые   иностранные инвестиции в топливно-энергетический сектор российской экономики  составляли около  10%  их  общей  суммы[3].  Главные  зарубежные  игроки  в  российском нефтяном бизнесе (в алфавитном порядке) – Agip, British  Petroleum,  BritishGas, ChevronTexaco, Conoco, ExxonMobil, Neste Oy,  Nirsk  Hidro,  McDermott, Mitsubishi, Mitsui, RD Shell, Statoil и TotalFinaElf[4].

      В 2006 г. 55% российской нефти экспортировалось морским  путем,  40  – через  трубопровод  «Дружба»   и   приблизительно   5%   -   железнодорожным транспортом.  Главный  экспортный  маршрут  российской  нефти  на  Запад   – трубопровод «Дружба»  с  номинальной  пропускной  способностью  60  млн.  т.

      Помимо этого Россия  стремится  развивать  трубопроводную сеть на Востоке.  ЮКОС  строит  трубопровод  длиной  1700  км  и  пропускной способностью 25-30 млн. т.

      Порт Новороссийск на Черном  море  -  крупнейший  экспортный  нефтяной терминал России. В 2006 г. через порт прошло 45 млн. т сырой нефти.  Уже  в ближайшем будущем его пропускная способность  может  быть  увеличена.  

            Нельзя забывать и про Петербургский нефтяной терминал. Примерно 9 млн. т  нефтепродуктов  прошли  через  этот  порт  в  2006  г.,  его  пропускная способность, как ожидается, вырастет,  если  порт  будет  также  пропускать сырую нефть.

      На севере России есть четыре нефтяных порта -  Варандей,  Архангельск,

Витино  и   Мурманск.   

      Россия при максимизации своих нефтяных экспортных  доходов  не  должна ставить под угрозу экологическую безопасность Балтийского моря. Если Россия продолжит увеличивать масштабы транспортировки нефти через Балтийское море, миллионам  людей,  живущих  на  его  берегах,  останется   надеяться,   что российское правительство  не  позволит  судовладельцам  играть  в  "русскую рулетку",  зарядив  пистолет  новыми  пулями  -  однокорпусными  танкерами.

Увеличение масштабов транспортировки нефти через Балтийское море -  намного более серьезная угроза интеграции России с  ЕС,  чем  пресловутая  проблема калининградского транзита.







1. Рынок нефтепродуктов Московского региона.

1.1. Географические границы рынка.

Географическими границами исследуемого оптового рынка нефтепродуктов определен Московский регион (Москва и Московская область) по причине отсутствия у некоторых вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) раздельного учета реализации автомобильного топлива в столице и Подмосковье.

1.2. Продуктовые границы товарного рынка.

Продуктовыми границами товарного рынка являются светлые нефтепродукты, а именно, автомобильные бензины и дизельное топливо (далее - автомобильное топливо).[3]

2. Основные характеристики розничного рынка автомобильного топлива в г. Москве и регионе.

В настоящее время на территории г.Москвы работают 717 коммерческих и 123 ведомственных АЗС. Суммарный парк эксплуатируемых топливораздаточных колонок превышает 2400 единиц. Владеют коммерческими АЗС 130 фирм.

Интеграционные процессы на рынке розничной реализации автотоплива продолжаются. Еще на начало 2006 года в крупные сети с количеством АЗС более 20 были объединены около 63% Московских АЗС. Через год, на начало 2007 года сети с количеством АЗС более 20 составили 68,1%. Количество АЗС, собственниками которых являются фирмы, владеющие от 5 и выше АЗС составляли на начало 2006 года 75%, а на начало 2007 года - 76,5%. Вместе с тем, на столичном розничном рынке нефтепродуктов действуют 80 операторов, владеющих одной АЗС. [4]

Нефтяные компании активно осваивают розничный рынок г.Москвы. К тому же известность их торговых марок позволяет получать дополнительные доходы за счет соглашений о коммерческой концессии с формально независимыми юридическими лицами. 

В соответствии с представленными данными, 390 АЗС, т.е. 54% находящихся на территории Москвы коммерческих автозаправочных станций, являлись собственностью нефтяных компаний, работали с ними на условиях аренды, а также на основе договоров коммерческой концессии. Таким образом, остальные АЗС, составляющие значительную часть московских АЗС (46%), являются полностью самостоятельными. Такое деление рынка позволяет сохранить конкурентную среду и защитить потребителя от необоснованного повышения розничных цен на нефтепродукты.[2]





3. Основные характеристики оптового рынка автомобильного топлива в г. Москве и регионе.

В настоящее время особенностью рынка нефтепродуктов Московского региона продолжает оставаться наличие нескольких крупных участников оптового рынка: ОАО «Московская нефтяная компания», ОАО «Лукойл», ОАО «НГК Славнефть», ОАО «Юкос», ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Сибнефть», ОАО «Татнефть».

В оптовом секторе московского рынка нефтепродуктов за отчетный период наблюдалось сохранение отрицательной динамики. Снижение цен наблюдалось вплоть до 6 февраля, когда появилась информация об изменении цен на Уфимской группе НПЗ. Изменение «уфимских» цен традиционно оказывает существенное влияние на ценовую ситуацию в оптовом секторе рынка нефтепродуктов центральной части России. Именно рост цен на продукцию уфимских давальцев и стал сигналом для наиболее оперативных игроков столичного рынка, поспешивших скорректировать свои цены в сторону повышения. Таким образом, на 7 февраля картина московского топливного рынка характеризовалась разнонаправленным изменением оптовых цен. Несмотря на то, что некоторые компании уже отыграли уфимский рост, большинство компаний продолжает снижать цены, в результате чего средние значения сохранили отрицательную динамику. В дополнение к этому, стоит отметить, что некоторые компании полностью прекратили реализацию топлива, поскольку неоднозначная ситуация на рынке не позволяет четко прогнозировать дальнейшее изменение ситуации. Основной вопрос, занимающий участников рынка в настоящее время – это вопрос о том, является ли повышение цен на «Уфе» и «Салавате» сигналом к изменению тенденции с понижательной на повышательную, либо это лишь краткосрочная коррекция.[4]

Однако, мнение о резком изменении направления движения цен, вероятнее всего, является преждевременным. Дело в том, что на рынке в настоящее время не наблюдается проблем с наличием свободной продукции, тогда как уровень спроса остается достаточно низким. Таким образом, наиболее вероятным в краткосрочной перспективе является небольшой рост цен в рамках коррекции.

Тем не менее, возможен и иной исход событий. Экспортная пошлина на февраль-март установлена на уровне 179,7 долл./т, что значительно ниже январского значения. Это может привести к увеличению объемов экспортируемой нефти, что негативно скажется на объеме производства нефтепродуктов на российских НПЗ. В дополнение к этому, пошлина на нефтепродукты также установлена на достаточно низком уровне (133,4 долл./т – светлые и 71,8 долл./т – темные нефтепродукты). В результате, при условии дальнейшего роста цен на европейском рынке нефтепродуктов, потоки экспорта российского мазута и дизтоплива существенно вырастут, несколько разгрузив внутренний рынок. Подтверждение этого варианта развития событий мы можем наблюдать уже сегодня, поскольку свободных объемов мазута у операторов московского рынка практически не наблюдается.

В результате, наиболее вероятным вариантом развития событий на ближайшую перспективу мы считаем некоторое укрепление цен в оптовом секторе московского рынка нефтепродуктов. Это укрепление будет носить скорее коррекционный, нежели фундаментальный характер, однако

увеличение экспорта нефти и нефтепродуктов из России позволит закрепить цены на достигнутых, более высоких отметках. Дальнейший же рост цен будет возможет в случае сохранения восходящей тенденции на европейском рынке нефтепродуктов (преимущественно дистиллятов), что обеспечит сохранение высоких объемов экспорта топлива из России.









4. Обобщенные данные.

1. Оптовый и розничный рынки автомобильного топлива в Московском регионе являются конкурентными. В Москве и Московской области продолжает сохраняться большое количество участников рынков оптовой и розничной торговли автомобильным топливом. Значения коэффициентов рыночной концентрации характеризуют эти рынки как низко-концентрированные. Барьеры для входа на данные рынки новых участников отсутствуют.

2. Основной тенденцией развития оптового рынка в Москве и Московской области является конкурентная борьба между ВИНК за усиление позиций на рынке.

3.На розничном рынке автомобильного топлива Москвы происходят интеграционные процессы, в том числе снижение общего количества участников рынка за счет поглощения АЗС мелких компаний более крупными компаниями. Так, только 19 фирм владеют 548 московскими автозаправками. Вместе с тем, 80 операторов розничного рынка бензина и дизельного топлива из 130, действующих на рынке Москвы, владеют одной автозаправкой. 

4. В Москве более 46% операторов розничного рынка являются самостоятельными. Такое деление рынка позволяет сохранить конкурентную среду и защищает потребителя от необоснованного роста розничных цен.

5. Информирование Управления о ходатайствах и уведомлениях, поступающих в федеральный антимонопольный орган от хозсубъектов, занимающихся нефтепродуктообеспечением в Москве и Московской области, не является полным, что затрудняет работу по изучению данного рынка.

6. При переработке нефти выход светлых нефтепродуктов из перерабатываемой нефти, а также качество бензина и дизельного топлива не соответствует мировым стандартам. С целью выхода предприятий по переработке нефти на мировой уровень необходимо их техническое перевооружение и оснащение прогрессивными современными технологиями. 

7. В связи с тем, что налог на добычу нефти единый, независимо от того, идет ли она на внутреннее потребление или на экспорт, представляется целесообразным дифференцировать данный налог, т.е. установить различные ставки налога для добываемой нефти, которая идет на переработку для внутреннего потребления и на экспорт.[3]

Результаты анализа данного рынка приведены в сокращенном виде в связи с необходимостью соблюдения статьи 15 Закона «О конкуренции…».

Список использованной литературы:

     1. Глазьев С.Ю. Нефтяная рента: плюсы и минусы опыта Аляски//Налоги  в гражданском обществе. – СПб, 2003.

     2. Кокурин Д., Мелкумов Г. Участники мирового рынка  нефти//Российский Экономический Журнал. – 2003. - № 9.

     3. Лиухто К.  Российская  нефть:  производство  и  экспорт//Российский

        Экономический Журнал. – 2003. - № 9.

     4. Стейнер Р. Налогообложение  нефтедобычи  и  использование  нефтяной ренты//Вопросы экономики. – 2003. - № 9.

     5.   Шмаров   А.И.   Нефтяной   комплекс   России   и   его   роль   в

        воспроизводственном процессе. – М., 2000.