Развитие украинского экспорта металлопродукции в страны Арабского союза чугуна и стали

СОДЕРЖАНИЕ



ВВЕДЕНИЕ

РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ В СТРАНЫ АРАБСКОГО СОЮЗА ЧУГУНА И СТАЛИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИСТОЧНИКИ






ВВЕДЕНИЕ



На основные тенденции на мировом рынке металлопродукции в 2008 г. повлияло обострение мирового кризиса, который стал причиной ухудшения экономических показателей всех без исключения стран. Так, во II полугодии 2008 г. почти во всех странах мира наблюдался спад производства в металлургической отрасли. Увеличение объемов производства стали продемонстрировали только азиатские страны, в частности Китай, Индия, Южная Корея, и некоторые страны Ближневосточного региона, среди которых Саудовская Аравия и Катар.

Мировой кризис не обошел и металлургическую отрасль Украины, о чем свидетельствуют более чем 13-процентное падение объемов производства стали и 8-процентное сокращение украинского экспорта металлопродукции в 2008 г. Однако Украина остается одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров продукции черной металлургии.

В работе проанализированы последствия мирового кризиса для мирового и украинского рынка металлопродукции, исследованы основные тенденции на арабском рынке металлопродукции, а также особенности экспорта металлопродукции от Украины до стран Арабского союза чугуна и стали, показана его динамика и товарно-номенклатурная структура.






РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИВ СТРАНЫ АРАБСКОГО СОЮЗА ЧУГУНА И СТАЛИ



Анализ географической структуры украинского экспорта металлопродукции за последние пять лет (см. табл. 1) выявил определенные тенденции.

В 2008 г. почти во всех регионах мира наблюдалось сокращение объемов экспорта металлопродукции из Украины.

Известно, что ситуация на мировом рынке металлопродукции в последние годы определялась действием так называемого "китайского фактора". Китай из нетто-импортера превратился в нетто-экспортера, что привело к существенному изменению ситуации - почти закрытию китайского рынка металлопродукции для Украины. Так, в 2008 г. экспорт металлопродукции из Украины в Китай сократился по сравнению с 2004 г. более чем в 210 тыс. раз и составил лишь 10 т. Кроме того, возможным сценарием дальнейшего развития событий является экспансия китайской металлопродукции прежде всего на рынки стран Юго-Восточной Азии и вытеснение из этого региона отечественной металлопродукции.

Что касается рынков металлопродукции с высокой добавленной стоимостью и высоким уровнем цен - ЕС и США, то здесь к украинским металлопроизводителям применяются дискриминационные антидемпинговые расследования. И хотя рынок стран ЕС пока остается крупнейшим рынком сбыта отечественной металлопродукции (на него приходится 21,2% украинского экспорта металлопродукции), в последниє годы прослеживается устойчивая тенденция к сокращению украинского экспорта металлопродукции в этот регион.






Таблица 1. Географическая структура украинского экспорта черных металлов (2004-2008 гг.) *(тыс. т)

Страны

Объемы экспорта



2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Страны АСЧС

4682,53

5888,41

5735,742

5410,046

5459,142

ЕС

4789,10

4558,70

7600,395

6512,473

6253,192

Другие страны Европы

1855,80

1610,40

1022,365

1108,034

766,704

Китай

2102,57

747,50

102,905

0,108

0,010

Южная Корея

921,60

270,60

160,146

324,807

548,554

Другие страны Азии

4198,30

4130,30

4033,985

4674,356

4474,619

Турция

3773,00

3228,30

3826,399

4897,502

4105,051

США

674,50

613,20

1834,167

1295,405

1597,452

Другие страны НАФТА

477,20

160,70

475,984

194,942

89,476

Южная и Центральная Америка

706,80

37030

715,05

402,53

638,319

Россия

2354,30

2445,50

2632,497

3019,251

2214,229

Другие страны СНГ

1538,50

1363,10

1315,481

1755,25

1463,632

Африка

3031,60

2708,90

1345,712

1517,875

892,424

Другие страны

585,50

674,39

120,434

1055,086

971,839

* Составлено на основе: Статистика Державної митної служби України, www.customs.gov.ua



Доля рынка стран СНГ в общем объеме отечественного экспорта металлопродукции составляет 12,5%. Страны СНГ, в частности Россия, в 2008 г. также заметно сократили импорт украинской металлопродукции.

Одним из немногих рынков, которые в условиях кризиса остались стабильными потребителями украинской металлопродукции, является рынок стран Ближневосточного региона. На него приходится 18,5% отечественного экспорта металлопродукции. Это - второй после рынка стран ЕС рынок сбыта украинской металлопродукции. К тому же рынок металлопродукции стран Ближневосточного региона развивается очень быстрыми темпами и находится в стадии подъема, что открывает новые перспективы для сотрудничества с Украиной в области металлургии. В условиях нестабильности мировой конъюнктуры Украина, как и арабские страны, заинтересована в установлении длительных, взаимовыгодных, стабильных отношений в стратегической для них металлургической отрасли.

Тринадцать стран Ближнего Востока и Южной Африки, на которые приходится более чем 90% общего объема производства стали арабских стран, входят в региональную отраслевую организацию - Арабский союз чугуна и стали (АСЧС): Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Катар, Кувейт, Ливан, Мавритания, Марокко, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис. АСЧС была создана в апреле 1971 г. За весь период существования эта организация превратилась в ведущего участника металлургического рынка стран Ближневосточного региона.

Общий объем производства всех арабских металлургических компаний в 70-х годах XX в. едва достигал 1 млн. т в год. Однако сейчас этот показатель превысил 17 млн. тотальной продукции в год. Среди положительных сдвигов, произошедших в металлургической отрасли Ближневосточного региона за последние 30 лет, можно выделить следующие:

- географическую диверсификацию производства: сегодня почти каждая арабская страна имеет в своем распоряжении металлургический комбинат или завод;

- расширение товарной номенклатуры: хотя на арматурный прокат приходится основной объем изготовленной в странах этого региона металлопродукции, доля плоского проката составляет четверть общего объема металлургического производства;

- рост частных инвестиций в металлургический сектор (до начала 90-х годов металлургическая отрасль находилась под государственным контролем как стратегическая отрасль);

-внедрение новейших технологий: основным препятствием для реализации инвестиционных проектов в металлургической отрасли, в частности в отношении технологического переоборудования предприятий, была нехватка финансовых ресурсов. Однако правительства стран АСЧС приняли решение направить значительную часть прибыли от экспорта нефти на модернизацию металлургической отрасли. Среди самых перспективных технологий, внедряемых на металлургических предприятиях стран АСЧС, следует назвать открытие электроплавильных станов. Результатом такой политики стало то, что металлургические комбинаты, открытые в течение последних двух десятилетий, отвечают новейшим технологическим требованиям;

- усиление экспортной ориентации отрасли: основной объем экспорта арабских металлургических компаний направляется на арабский рынок;

- активизацию интеграционных процессов в металлургической отрасли не только среди арабских компаний, но и между арабскими и иностранными компаниями. Появление на мировом рынке металлургического гиганта "Mittal-Arcelor", объем производства которого достигает 100 млн. т, дало толчок для активизации интеграционных процессов в странах АСЧС. Во многом это обусловлено необходимостью противостоять конкуренции металлургических гигантов на мировом рынке. Перспективность арабского рынка для создания международных альянсов в области металлургии объясняется, прежде всего, наличием дешевой рабочей силы и богатыми залежами нефти и газа;

- перестройку отрасли на рыночных принципах.

Страны Ближневосточного региона входят в число крупнейших импортеров металлопродукции в мире. Большинство стран АСЧС остаются нетто-импортерами металлургической продукции. Следует отметить, что арабские металлургические компании очень сильно зависят от импорта квадратной заготовки. Значительные объемы импорта металлопродукции в страны АСЧС делают этот рынок одним из самых привлекательных для мировых экспортеров металлопродукции. Рост импорта в этот регион обусловлен, с одной стороны, повышением внутреннего потребления, а с другой - неспособностью арабских металлопроизводителей покрыть дефицит металлопродукции на внутреннем рынке. Импорт металлопродукции стран АСЧС в 2007 г. достиг 25 млн. т. Только Украина экспортирует в этот регион более 5 млн. т продукции черной металлургии.

Ожидается, что восстановление Ливана, Ирака, Сектора Газа, строительный бум в Алжире увеличат импорт металлургической продукции, в частности длинномерного проката строительного назначения.

Проблема дефицита сырья для металлургической отрасли стран АСЧС может быть частично решена за счет инвестиций в добычу железной руды в Вади Аль-Шати и в регионе Квинейт в Юго-Восточной Ливии.

Крупнейшие металлургические компании АСЧС сконцентрированы в Египте. Не случайно значительный объем экспорта украинской металлопродукции направляется в Египет - 1,372 млн. т (см. табл. 2). Это обусловлено быстрыми темпами роста экономики Египта (до 6% в год), что способствовало повышению спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке до 5 млн. т, большая часть которого приходится на сортовой прокат.



Таблица 2. Экспорт продукции черной металлургии из Украины в страны — члены АСЧС в 2008 г. *(тыс. т)

Страны

Объемы экспорта

Египет

1372,245

Сирия

1096,25

Иордания

1093,483

Ливан

519,814

Тунис

397,513

Саудовская Аравия

363,248

Алжир

281,97

Ирак

195,524

Марокко

100,113

Кувейт

16,9

Мавритания

13,884

Катар

6,633

Бахрейн

1,565

* Составлено на основе: Статистика Державної митної служби України.



Эти процессы создают новые перспективы для сотрудничества между АСЧС и Украиной. Если в 2004 г. объем экспортных поставок металлопродукции из Украины в арабские страны составлял 4,682 млн. т, то в 2008 г. он был равен 5,459 млн. т, что на 16,6% больше, чем в 2004 г., и на 0,9% - чем в 2007 г. (см. табл. 1). Несмотря на несущественный рост экспортных поставок из Украины в страны АСЧС в 2008 г. по сравнению с 2007 г. в физическом измерении - 0,9%, рост украинского экспорта в стоимостном измерении был значительным - 48,8%, что обусловлено стремительным повышением цен на металлопродукцию в 2008 г.

Больше всего возросли экспортные поставки металлопродукции из Украины в такие арабские страны, как Ирак - в 7,4 раза, Катар - в 10,7 раза, Саудовская Аравия - на 34,2%, Иордания - на 22,3%, Египет - на 15,8%. Наряду с этим резко сократился украинский экспорт металлопроката в такие страны, как Алжир - на 48,3%, Бахрейн - на 90,1%, Мавритания - на 41,4%, Марокко - на 34,9%, Сирия -на 31,0%, Тунис - на 16,1% (см. табл. 3).

Анализ динамики экспортных поставок металлопродукции из Украины в страны АСЧС за последние 5 лет выявил устойчивую тенденцию к резкому сокращению экспорта металлопродукции в Алжир, Марокко. В то же время высокими темпами стабильно растут объемы экспорта в такие страны, как Ирак и Иордания.

В товарной структуре украинского экспорта металлопроката в страны АСЧС наметилась положительная тенденция (см. табл. 4): рост экспорта проката из легированной стали в 2008 г. по сравнению с 2007 г. составлял 89,1%, холоднокатаного плоского проката - 14,5%, но, к сожалению, в 2008 г. не удалось удержать положительные тенденции роста объемов экспорта фасонных и специальных профилей, который сократился на 28,9%. Среди отрицательных тенденций следует отметить также то, что, после некоторого сокращения объемов экспорта металлопродукции низких степеней переработки (полуфабрикатов, лома, чугуна) в течение последних лет, в 2008 г. произошел заметный рост экспортных поставок по этим товарным позициям.

Расширение сотрудничества между Украиной и арабскими странами обусловлено следующими причинами:

- быстрым экономическим развитием стран АСЧС;

- рынок стран АСЧС является емким и ненасыщенным, а следовательно -существуют еще не занятые другими мировыми металлопроизводителями рыночные ниши;

- внутренний рынок арабских стран не обеспечен металлопродукцией, в частности продукцией высоких стадий переработки, что дает возможность украинским металлопроизводителям наращивать экспорт в этот регион;

- активизацией реализации инфраструктурных проектов в странах АСЧС, которая увеличивает их спрос на металлопродукцию;

- активизацией процессов консолидации в металлургической отрасли с привлечением иностранных компаний, что открывает перспективу создания украинско-арабских вертикально интегрированных структур в металлургической отрасли 6.



Таблица 3. Динамика экспорта металлопродукции из Украины в страны АСЧС (2004-2008 гг.) * (тыс. т)

Страны АСЧС

Объемы экспорта



2004 г

2005 г

2006 г

2007 г

2008 г

Алжир

1471302

1278094

903066

545887

281970

Бахрейн

844

13474

1032

15784

1565

Египет

892827

1876397

1553817

1185358

1372245

Ирак

1

5037

8722

26273

195524

Иордания

175401

314601

643217

893842

1093483

Катар

21189

18893

4393

619

6633

Кувейт

34471

22789

26116

17555

16900

Ливан

191934

224909

220119

214339

519814

Мавритания

1164

13668

15607

23707

13884

Марокко

242231

118716

272197

153835

100113

Саудовская Аравия

344893

275071

427402

270654

363248

Сирия

1057162

1486027

1278447

1588349

1096250

Тунис

249011

240728

381607

473844

397513

* Составлено на основе: Статистика Державної митної служби України.




Таблица 4. Товарная структура экспорта металлопродукции из Украины в страны АСЧС (2004-2008 гг.) *(тыс. т)

Показатели

Годы



2004

2005

2006

2007

2008

Фасонные и специальные профили

174,204

146,854

185,721

191,528

136,149

Прокат из легированной стали

1,136

6,628

9,511

37,048

70,057

Холоднокатаный плоский прокат

111,443

170,802

115,252

151,707

173,720

Горячекатаный плоский прокат

680,318

827,061

712,197

913,867

828,621

Полуфабрикаты

1252,168

2320,524

2528,087

2061,481

2424,942



306,927

209,444

185,245

170,258

178,745

Ферросплавы

89,402

96,691

53,550

65,434

41,930

Чугун

16,458

20,126

0,208

1,616

31,342

Прутки и бруски,











в том числе арматурные стержни

2038,106

2084,162

1948,139

1785,702

1559,122

* Составлено на основе: Статистика Державної митної служби України.



В связи с перспективностью арабского рынка для отечественных металло-производителей в последние годы активизировалось сотрудничество между АСЧС и Украинской ассоциацией предприятий черной металлургии (УАПЧМ). Так, постоянно происходит обмен информацией между сторонами в области металлургии: сотрудники Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины готовят для АСЧС ежегодные аналитические обзоры двусторонних украинско-арабских отношений в области металлургии, которые публикуются в отраслевом арабском журнале "Arab Steel". Это обеспечивает основу для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между странами, повышает доверие к нашему государству и, прежде всего, знакомит с Украиной и ее потенциалом. В 2007 г. во время визита украинской делегации в Оман, которую возглавил вице-президент УАПЧМ профессор С. Грищенко, был подписан Протокол о намерениях между АСЧС и УАПЧМ, которым предусматривалось подписание Меморандума о сотрудничестве между сторонами. Уже четко определены сегодня направления углубления сотрудничества между странами АСЧС и Украиной в области металлургии, которые должны учитываться при разработке проекта Меморандума.

Поскольку объем экспортных поставок металлопродукции из Украины в страны АСЧС значителен (около 5 млн. т) и продолжает расти, целесообразно создать специализированную постоянную судоходную линию, которая обеспечит следующие преимущества:

- стабильность поставок и более широкое внедрение концепции "точно в срок" ("just in time");

- меньшую стоимость фрахта, что обусловит снижение цены на украинскую металлопродукцию для конечного потребителя;

- учет основных требований арабского потребителя.

Следует констатировать, что украинскими металлопроизводителями не выполняется большинство индивидуальных заказов арабских потребителей на поставки металлопродукции со специальными параметрами. Приведем пример: украинское металлургическое предприятие получило индивидуальный заказ от арабского импортера отечественной металлопродукции на производство партии арматуры определенной длины. Особым требованием арабской стороны было то, чтобы арматура была согнута в V-образной форме для транспортировки данной партии товара через пустыню, где единственным транспортным средством является верблюд.

Выполнять подобные индивидуальные заказы отечественные металлургические предприятия чаще всего отказываются из-за высоких расходов на переналадку производственных линий и небольшого объема заказываемых партий. Однако за выполнение таких индивидуальных заказов предлагается значительно более высокая цена, чем за металлопродукцию со стандартными параметрами. В условиях усиления конкуренции на мировых рынках металлопродукции нецелесообразно отказываться от высокоприбыльных заказов. Поэтому целесообразным является создание сервисных металлокластеров со специализацией, направленной на обслуживание стран АСЧС в рамках морского кластера, проект формирования которого находится в стадии разработки. К тому же, привлечение специализированных сервисных металлоцентров обеспечит, кроме учета специфических требований арабских потребителей, ускорение поставок грузов конечному потребителю.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества между Украиной и АСЧС является привлечение арабских инвесторов к модернизации предприятий горно-металлургического комплекса Украины в рамках арабских инвестиционных фондов, таких как Валютное агентство Саудовской Аравии, Инвестиционное управление Кувейта, Фонд регулирования доходов, Инвестиционное управление Катара, Холдинговая компания "Mumtalakat" Бахрейна и др. Сотрудничество в данной сфере перспективно для обеих сторон: для Украины - поступление дефицитных финансовых ресурсов для модернизации и развития металлургической отрасли; для стран АСЧС - приобщение к мировым процессам интернационализации, а также защита национальных экономик от избыточной денежной массы, что влечет за собой инфляционное давление и способствует "перегреву" экономики. К тому же одним из условий привлечения ресурсов арабских инвестиционных фондов к модернизации предприятий горно-металлургического комплекса Украины должно быть заключение рамочного контракта между украинским заводом - реципиентом инвестиций и арабским инвестором на поставки определенного объема металлопродукции в арабские страны на постоянной основе, что выгодно как украинскому металлопроизводителю, так и арабскому потребителю, поскольку эти контракты обеспечат стабильность поставок между Украиной и странами АСЧС.






ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Все указанное свидетельствует, что дальнейшее сотрудничество между Украиной и АСЧС отвечает стратегическим интересам обеих сторон, а следовательно, должно развиваться и в будущем. В ближайшее время необходимо разработать проект Меморандума о сотрудничестве между Украиной и АСЧС, который учитывал бы интересы отечественных металлопроизводителей и горно-металлургического комплекса Украины в целом.






ИСТОЧНИКИ



World Steel in Figures 2007. International Iron and Steel Institute, htpp:// www.worldsteel.org; World Steel in Figures 2008

International Iron and Steel Institute, htpp:// www.worldsteel.org.

Lachgar М. Arab Steel 2006: Continuity of Growth, www.arabsteel.info.

Ma11aG. Ezz-Dikheila's Production Accounts for 54% of Egypt Total Steel Production. "Arab Steel" № 366-367, November-December 2006, p. 10-13.

Auгоі В. The Role of the Arab Iron and Steel Union in an Integration of Iron and Steel Industry of the Middle East Countries to the Global Iron and Steel Market.

"Вісник соціально-економічних досліджень". Вип. 33, Одеса, ОДЕУ, 2008, с. 32-37.

Наіdar Y. The New Projects will double production within less than ten years. "Arab Steel" № 366-367, November-December, 2006, p. 14-16.

Burkinsky B.,Osipov V.Bilokurov D.,Iermakova O. Export of Iron and Steel Products from Ukraine to AISU's Countries: Analysis and Perspective. "Arab Steel". Suria: AISU, September-October 2007, p. 32-37.

Гаврилюк О. Інвестиційні фонди: сутність і напрями діяльності. "Фінанси України" № 11, 2008, с. 47-63.