Анализ рынков сбыта разработка модели БКГ предприятия Минский тракторный завод

Министерство образования Республики Беларусь



Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»









	РЕФЕРАТ

	

	На тему :

	Анализ рынков сбыта , разработка модели «БКГ» предприятия «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»































Минск, 2008


1.Анализ рынков сбыта, разработка модели «БКГ»



Производственные возможности ПО «МТЗ» по выпуску тракторов - до 100 000 штук в год. Доля продукции поставляемой на экспорт составляет около 60%. 

Данные по отгрузке тракторов на экспорт в натуральном выражении за 2004- 2006 годы представлены в таблице .



Таблица . Структура сбыта готовой продукции РУП «МТЗ», штук

Показатели

2005

год

Доля 

рынка,

%

(уд. вес)

2006

год

Доля 

рынка,

%

(уд. вес)

2007

год

Доля рынка,

%

(уд. вес)

Республика Беларусь 

4820

20

5179

19

3407

12

Россия 

6234

25

7786

29

11754

39

Страны СНГ

(без РФ и РБ)

5231

21

5541

21

6438

22

Дальнее зарубежье

8375

34

8203

31

7819

27

Всего 

23520

100

26709

100

29418

100



Крупнейшими импортерами продукции МТЗ в 2006 году стали: Россия – 11754 тракторов, Украина – 3774, Польша – 2555, Казахстан – 1262, Молдова – 934, Пакистан – 720 Венгрия – 592, Сербия и Черногория – 516, Латвия – 435, Румыния – 468, Афганистан – 327, Литва - 416, Болгария - 419, Египет – 227, Таджикистан – 198, Никарагуа – 180, Эстония – 159, Узбекистан – 128, Вьетнам – 135, Хорватия – 124, Германия – 126 штук и т.д.

Традиционными рынками сбыта Минского тракторного завода являются страны бывшего Советского Союза. По-прежнему доля экспорта тракторов в страны СНГ высока. 

Республика Беларусь – внутренний рынок. В Республике Беларусь обеспеченность тракторами на 1000 га пашни является самой высокой среди стран СНГ, однако этот уровень обеспеченности составляет только 40-70% от необходимости. При этом сохраняется тенденция старения машинно-тракторного парка, из-за падения платежеспособности сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь уровень обновления машинно-тракторного парка сократился до 3-5% от годовой потребности.

Россия. Потенциальная емкость рынка России очень велика. В настоящий момент парк сельскохозяйственных тракторов России насчитывает около 900 тыс. штук, причем тракторовооруженность на 1000 га пашни в 2,1 раза меньше, чем аналогичный показатель в Республике Беларусь. Потребность России в тракторах удовлетворялась всего на 20% .

Украина. Поставки сюда тракторов ПО «МТЗ» в настоящее время сдерживаются из-за неплатежеспособности потребителей и отсутствия оборотных средств для приобретения техники.

В настоящее время рынок тракторов Украины является ненасыщенным. Техника, находящаяся в эксплуатации у сельхозпроизводителя, изношена, требует замены и ремонта. 

Страны Балтии. В настоящий момент рынок стран Прибалтики составляет примерно 1000-1200 тракторов в год. В 2006 году в Латвию было поставлено 629 тракторов «Беларус», в Литву – 382 трактора, в Эстонию – 27 тракторов.

Большинство покупателей «МТЗ» сами налаживают контакты с предприятием через организованные выставки и ярмарки, в которых ПО «МТЗ» принимает активное участие, как на территории стран СНГ, так и за рубежом.


2. Изучение поведения конкурентов



Как было отмечено выше, РУП «МТЗ» имеет множество конкурентов. При их анализе можно выделить конкурентов нескольких категорий. Во-первых, это производители, продукция которых присутствует практически во всех странах-потребителях. Затем следуют конкуренты регионального масштаба. Далее – которые представляют свою продукцию в основном только на внутреннем рынке. 

Рассмотрим конкурентов мирового масштаба. Несмотря на то, что в основном их продукция по качеству и цене значительно превосходит товары МТЗ, они являются потенциальными конкурентами, которые могут вытеснить МТЗ с рынков либо предоставлением более выгодных условий оплаты для потребителя, либо по причине значительного отставания МТЗ в удовлетворении нужд потребителя. Обладая значительными финансовыми ресурсами, они могут при благоприятной конъюнктуре рынка опередить МТЗ в завоевании рыночных сегментов участием в правительственных программах, инвестируя средства в производство в стране, используя стратегию кооперации с местными заводами. 

На сегодня в мире наметилось несколько крупнейших фирм, которым принадлежит большая часть мирового рынка тракторов. Фирменную структуру продаж на мировом рынке сельскохозяйственного оборудования в 2006 году характеризовалась следующим соотношением: Deere (США) - 16 %, Case (США) - 8 %, New Holland (Италия) - 8 %, AGCO (США) - 7 %, Clas (Германия) - 3 %, прочие - 58 %.

Наглядно структура продаж на мировом рынке представлена на рисунке 13.

John Deere является одним из ведущих поставщиков тракторов в отрасли и предлагает полную линию данной продукции. Предлагает 30 различных моделей тракторов, которые покрывают весь спектр тракторов, продаваемых в Северной Америке. В последнее время осуществляет активную модернизацию тракторной линии. Имеет 25 % розничных продаж тракторов в Северной Америке.

Case Corporation завоевала прочные позиции на рынке мощных машин. Также производит значительное число машин среднего размера. Большинство конечных потребителей ее продукции – с/х производители с большими объемами производства в специализированных отраслях, как молочное производство, сады, виноградники, большие зерновые фермы. Мощностной ряд – 25 моделей от 40 до 425 л.с. 

Предлагает всю номенклатуру сельскохозяйственного оборудования. Сельскохозяйственное оборудование и запчасти охватывают около 60 % продаж. На ее долю приходится около 15 % рынка тракторов в Северной Америке. Один из ведущих производителей в странах Западной Европы, а также увеличивает присутствие в странах Южной Америки и других частях света. 

В США и Канаде реализуется 60-65 % продукции компании, 20-25 % - на рынках западной Европы, на других зарубежных рынках – 5-10 %. 

New holland продает тракторы в основном средней мощности и полноприводные машины, сбываемые под маркой Versatile. Но линия тракторов полная – состоит из 10 серий тракторов от 13 до 374 л.с. и включает как стандартные, так и специальные тракторы для всех видов работ. В Северной Америке имеет серию больших тракторов и развивает данное направление деятельности. 

Среди конкурентов можно выделить следующих производителей стран СНГ: Волгоградский, Ташкентский, Харьковский, Владимирский, Челябинский заводы, Алтайский тракторный завод, Липецкий, Петербургский тракторный завод, Онежский, Кишиневский заводы, «Промтрактор». 

Наиболее удачно функционирует Петербургский тракторный завод, менеджеры которого начали реструктуризацию во второй половине 1990-х годов. Завод был разукрупнен и тогда начал подготовку к серийному производству современного трактора К-744/734, ориентированного на дальнее зарубежье, в основном на немецкий рынок. 



2.1. Определение степени охвата рынков сбыта, выбор целевых сегментов.



Из Структуры сбыта продукции РУП «МТЗ» по регионам мира видно, что почти 90 % продукции МТЗ приходится на страны СНГ и Восточной Европы. 





0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Зап.

Европа

США,

Африка

,Австралия

и т.д.

Страны

Балтии

СНГ

(кроме РФ

И РБ)

Вост.

Европа

РФ

РБ

2,40%

4,30%

7,30%

8,30%

12,20%

23,40%

42,10%



Здесь предприятие уже зарекомендовало себя как поставщика надежных, простых в эксплуатации и недорогих тракторов. К тому же эти рынки являются ненасыщенными данной продукцией. В то же время по результатам маркетинговых исследований рынка сбыта тракторов в мире было выявлено 3 основные группы требований к продукции :

1.Очень высокий уровень требований, характерный для стран Северной Америки: это требования очень высокого уровня и качества продукции, высокая мощность , соответствие экологическим стандартам и т.д..

2. Самый низкий уровень требований – страны Африки – здесь основные требования: минимальная цена, простота в эксплуатации и обслуживании.

3. Страны СНГ и Восточной Европы (наш уровень) - это промежуточный уровень требований: технический уровень и качество должны обеспечивать выполнение основного объема работ при невысокой цене , повышение уровня гарантийного и послегарантийного обслуживания и т.д.- именно те требования, которые способна удовлетворить продукция МТЗ.

Из этого можно сделать вывод, что наиболее целесообразной стратегией охвата рынка для МТЗ является стратегия концентрации , фокусирование на определенном сегменте , удовлетворение требованиям основных потребителей его продукции, производить продукцию и расширять ее гамму в рамках определенного уровня качества и класса мощности. Нет смысла расширять ассортимент и пытаться конкурировать на рынке по всем возможным направлениям , чтобы не утратить уже завоеванных позиций.



2.2. Избранное позиционирование относительно конкурентов



МТЗ имеет конкурентов как в странах СНГ , так и мирового масштаба ( таких как Deer (USA) , Case (USA), New Holland (Italy) и мн. др., продукция которых значительно превосходит по качеству, соответствует мировым стандартам. Однако по сравнению с другими производителями МТЗ имеет ряд преимуществ , таких как: 1.более низкая цена. 2. простота продукции в эксплуатации и обслуживании .3.Надежность в работе. 4.Низкие затраты на проведение тех. сервиса.


2.3. Стратегические решения товарной политики



Проанализировав уровни конкурентоспособности и темпы роста объема продаж продукции МТЗ на рынках сбыта можно выделить следующие 4 категории товаров, соответствующих ячейкам матрицы «БКГ» :

К «звездам» отнесем тракторы серии 800

В ячейку «дойные коровы» попадают тракторы общего назначения и малогабаритные тракторы серии 500

К «трудным детям» можно отнести тракторы серии 900, 1000, 1200 и выше, они, если не будут проведены необходимые мероприятия, перейдут в убыточную категорию « Собаки».

Далее проанализируем «Продажи РУП «МТЗ» по номенклатурному ряду» 





машины, мини - техника, серия 500 и ниже

серия 800

серии 900, 1000

серия 1200 и выше

2,02%

83,35%

9,77%

4,86%



Здесь абсолютным лидером является тракторная серия 800, что еще раз доказывает целесообразность сконцентрировать основные усилия на удовлетворении нужд покупателей тракторной техники определенного диапазона мощности , пользующейся наибольшим спросом.


2.4. Стратегические решения ценовой политики



Как отмечалось раньше, невысокая цена является одним из наиболее важных конкурентных преимуществ продукции МТЗ, поэтому необходимо удерживать ее на соответствующем уровне, а также добиваться снижения себестоимости путем совершенствования технологии , внедрения механизации и автоматизации на всех стадиях производства.



2.5.Стратегические решения коммуникационной и сбытовой политики.



Основной целью коммуникационной политики для МТЗ должно быть сохранение традиционных связей с потребителями и поиск новых потребителей при одновременном повышении качества и расширении сервисных услуг. Необходимо организовать рекламную компанию в СМИ , направленную на создание предпочтений у потребителей ,пропаганду своих индивидуальных конкурентных преимуществ. Также нужно обеспечить большую доступность товара, организовывать распродажи и информировать о них потребителя.

Что касается сбытовой политики, то перспективным здесь является дальнейшее создание и развитие на рынках сбыта дилерских центров , совместных и дочерних предприятий , которые будут : заключать с потребителями договора о их сервисном обслуживании, рассматривать и удовлетворять рекламационные претензии , исследовать рынок тракторов в своем регионе и информировать МТЗ, обеспечивать продвижение продукции МТЗ в своем регионе.

В заключение следует отметить , что разработанная маркетинговая стратегия предприятия должна являться отправной точкой для разработки годовых планов маркетинга . 


Приложение 1.

«SWOT-анализ РУП «МТЗ»

Сильные стороны

Слабые стороны

Наличие ряда конкурентных преимуществ изготавливаемой продукции:

 - более низкая цена

- надежность и простота в использовании

 -доступность покупки и сервисного обслуживания 

Недостаточная конкурентоспособность продукции.   

Наличие традиционных потребителей



Неполное использование имеющихся мощностей

Опытный персонал

Недостаточная работа по проведению маркетинговых исследований ( в основном кабинетные исследования.)

Многолетний опыт работы предприятия на рынке

Морально и физически устаревшее оборудование

Отлаженная сбытовая сеть

Недостатки в рекламной политике

Хорошая репутация предприятия как добросовестного партнера

Неучастие персонала в принятии управленческих решений     





возможности

 угрозы 

Увеличение спроса на продукцию

Вытеснение с рынка конкурентами

Появление новых инвесторов

Снижение платежеспособности потребителей

Создание дочерних и совместных предприятий за рубежом 

Насыщение рынков сбыта продукции

Снижение цен на готовую продукцию

 Изменение предпочтений потребителей;

Снижение кредитной процентной ставки.



Нестабильность хозяйственного, налогового, банковского и других законодательств в Республике Беларусь

Неудачное поведение конкурентов  

.



Проведение эффективной рекламной компании




ЛИТЕРАТУРА



	Статистическая отчетность РУП «Минский тракторный завод» г . Минска 2005-2007гг

	Адаменкова С.И. Технико-экономический анализ деятельности предприятия (фирмы). – Минск:2008.-173с.

	Экономика машиностроительного производства: Учебн. Для. Машиностр. спец. ВУЗов./ И.М. Бабук, Э.И. Горнаков, Б.И. Гусаков, А.М. Панин; под общ. ред. И.М. Бабука. Мн. Выш. Шк. 2008. – 352 с.