Бизнес план

ЗАО «СПС»



	РЕЗЮМЕ	4

	Коммерческая идея	6

	Продуктовая стратегия	7

	План маркетинга	10

Оценка рынка сбыта	10

Анализ конкурентов	13

	Соевое масло	13

	Соевые молочные продукты	13

	Комбикорма	14

	Текстурированный соевый белок, соевая мука	14

Принципы ценовой политики	14

Реклама и продвижение продукции	15

	Производственный план	17

Производственные мощности	17

	Объект 1 «Производство текстурированного соевого белка»	17

	Объект 2 «Производство молочных продуктов питания»	17

	Объект 3 «Комбикормовый завод»	18

Сырьё	19

Стратегия сбыта	19

	Организационный план	21

	Финансовый план	22

Направления инвестиций	22

Описание способа и схемы финансирования	23

	Литература	24

				    Приложения

		    Приложение 1……………………………………………………………………………………………………1

		


	Таблица 1 «Потребность в соевой муке и молочных продуктах»	12

	Таблица 2 «Потребность в соевом молоке»	12

	Таблица 3 «Потребность в комбикормах»	12

	Таблица 4 «Строительство комплекса по переработке соевых бобов»	18

	Таблица 5 «Сроки строительства»	18

	Таблица 6 «План по персоналу»	21

	Таблица 7 «Инвестиционный план комплекса по переработке бобов сои»	22

		  

		

	Рисунок 1 “Комплекс по переработке бобов сои”	17

		
РЕЗЮМЕ

Настоящий бизнес-план представляет Закрытое акционерное общество «СПС» с целью привлечения инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект создания в г. Исилькуль (Омская область) производства по переработке бобов сои. Главной целью данного проекта является обеспечение здоровыми высокобелковыми диетическими продуктами питания из бобов сои Сибири и Северо-восточного Казахстана. В рамках реализации проекта предполагается строительство мощного комплекса по переработке соевых зерен, который включает в себя три самостоятельных производственных объекта. Все производственные объекты сведены в единую технологическую цепочку, в основе которой лежит безотходная технология использования свойств сои.

Объект 1 «Производство текстурированного растительного белка из бобов сои» предполагает использование экологически чистой технологии переработки бобов сои, основанной на процессе термопластической экструзии. Технология сухой экструзии, положенная в основу планируемого производства, запатентована компанией INSTRA-PRO International (США) в 1969 году и применяется более чем в 90 странах мира. Целью строительства данного объекта является обеспечение рынка страны и ближнего зарубежья качественными, сбалансированными по белку пищевыми продуктами (соевой мукой и текстуратом соевого белка), стоимость которых в 2-3 раза ниже, чем стоимость основных продуктов питания, содержащих белок (мясо, птица, молоко и т.д.). Также соевая мука и текстурированный соевый белок, входя в состав других продуктов питания, таких как колбасные изделия, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, позволяют снизить себестоимость и повысить диетические свойства последних.

Объект 2 «Производство соевых молочных продуктов питания» предполагает технологию переработки бобов сои на основе установки «Агролактор» путем экстракции белковой суспензии с последующей переработкой его в молочные продукты. Целью данной программы является обеспечение рынка региона качественными, обладающими уникальными диетическими свойствами, с высоким содержанием белка соевыми молочными и кисломолочными продуктами питания (молоко, йогурт, творог, сыр, майонез и т.п.), которые по вкусовым качествам не уступают, а по дешевизне превосходят их аналоги на животной основе. 

Объект 3 «Комбикормовый завод» основан на использовании в качестве сырья отходов объекта 1 (соевую шелуху) и объекта 2 (окару) для производства высококачественных белковых комбинированных смесей для развития и поддержания жизнеспособности животноводческих и птицеводческих агрокомплексов Сибири и Казахстана.

Реализация предлагаемого проекта полностью соответствует Федеральной программе по производству и переработке сои, принятой Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1993 г. №146, и способствует решению поставленных в ней задач.

Также успешная реализация проекта обеспечивается полученной поддержкой и заинтересованностью инициаторов проекта, чей статус и надежная деловая репутация является фундаментом для такого масштабного проекта:

Научные исследования последних лет показали, что постоянное употребление в пищу продуктов переработки соевых бобов приводит к частичному выведению из организма человека радионуклидов, свободных радикалов, отсорбации солей тяжелых металлов, различных токсинов. В связи с чем, Министерство атомной энергии РФ глубоко заинтересовано в массовом производстве и распространении соевых продуктов питания и не только для работников АЭС, но и на других экологически вредных промышленных комплексах РФ.

Администрация Омской области, выступающая гарантом целевого использования инвестиций в данный проект, также заинтересована в его реализации и распространении на территории области качественных соевых продуктов питания и текстурированного соевого белка. Это обусловлено тем, что в Омском регионе расположено несколько экологически неблагоприятных промышленных объектов государственного назначения, работники которых остро нуждаются в употреблении соевой продукции.

ОАО «ППП» занимает прочные позиции среди поставщиков из-за границы на российский  рынок продуктов углубленной переработки сои. Заинтересованность ОАО «ППП» в ЗАО «СПС» как в партнере и производителе текстурированного соевого белка очень высока. Так как данное сотрудничество позволит ОАО «ППП» значительно минимизировать свои транспортные издержки, следовательно, снизить себестоимость товара, что в дальнейшем позволит компании охватить более широкий сегмент рынка растительных текстуратов.

Преимущества соевой переработки таковы, что все отходы, полученные в результате производства, будут использованы в производстве комбинированных кормовых смесей. Поэтому в скорейшей реализации данного проекта заинтересованы многие агропромышленные комплексы и хозяйства Омской области и пограничных регионов, занимающиеся разведением КРС, птицы, свиней. Строительство комплекса позволит агрофирмам бесперебойно поддерживать нормальный жизненный цикл животных  даже в зимне-весенний период повышенного спроса на комбикорма.

Стратегическим преимуществом проекта является практически неограниченный рынок сбыта, поскольку индустрия переработки бобов сои с получением текстурированного белка и соевых молочных продуктов не только в регионе, но и стране развита крайне слабо, а спрос на ее продукцию во всем мире характеризуется стойкой увеличивающейся тенденцией.

Проект также позволяет:

обеспечить выпуск импортозамещающей продукции (растительное масло и соевый текстурат входят в состав приоритетной номенклатуры импортозамещающей продукции, установленной Министерством экономики Российской Федерации); 

создать новые рабочие места (более 40);


Коммерческая идея 

Суть проекта заключается в создании комплекса по переработке бобов сои, применяя различные технологии с целью обеспечения регионального рынка качественными, сбалансированными по белку пищевыми продуктами, в частности:

		соевой мукой, содержащей 52-54 % белка и текстурированных продуктов на ее основе;

		соевым молоком и молочными продуктами (йогуртом, сыром, майонезом и т.п.), себестоимость которых в 2-3 раза ниже, чем себестоимость основных продуктов питания животного происхождения.

Соевая мука (наименее очищенная форма потребляемых человеком соевых белковых продуктов) может использоваться, как частичный или полный заменитель мясных, молочных и яичных белков. Благодаря своим питательным и функциональным качествам соевая мука способна дополнять и улучшать свойства готовой пищи (использоваться в качестве пищевой добавки), значительно удешевляя ее производство. 

Соевое молоко – это сок, полученный из зерен сои. Похожий на молоко по вкусовым качествам и внешнему виду он может употребляться как  в натуральном виде, так и пройдя дополнительную обработку, в виде десертных напитков, йогуртов, творога, майонеза. При низкой калорийности соевое молоко богато легкоусвояемыми растительными протеинами и не поставляет в организм излишек жира, не содержит холестерина и сахарозы. То есть может быть рекомендовано вместо обычного коровьего аналога как детям и пожилым людям, так и беременным женщинам и спортсменам, а также всем людям, которые ценят свое здоровье.

В настоящее время соя в нашей стране используется преимущественно для кормовых целей и в меньшей степени – в качестве пищевой культуры. Действующие производства по переработке бобов сои обеспечивают крайне низкую конверсию сои в пищевой белок (в частности, соевая мука, производимая в РФ в настоящее время, содержит пищевого белка не более 40% и используется преимущественно при производстве кормов для животноводства).

Несмотря на существование убедительных доказательств тому, что при производстве белка соя более эффективна, чем убойный или удойный скот, предприятий по переработке бобов сои с получением пищевого белка в стране крайне мало и соответствующий рынок представлен преимущественно продукцией импортного производства.

Таким образом, предлагаемый проект позволит:

		обеспечить выпуск признанной в мире экологически чистой белковой продукции;

		высвободить ресурсы мяса, молока и зерна, увеличить производство мясной (колбас), хлебопекарной и кондитерской продукции;

		сократить дефицит отечественного производства белково-содержащих продуктов питания;

		получать импортозамещающую продукцию.

Все перечисленные выше факторы дают основание рассматривать предлагаемый проект, как вполне осуществимый и прибыльный.


Продуктовая стратегия

Интерес к соевым бобам и продуктам их переработки в мире никогда не угасал, а сегодня он вспыхнул с новой силой, что обусловлено тем, что и сегодня соя удовлетворяет самым строгим критериям, предъявляемым к продовольственным культурам наукой о питании. Итак, что же такое соевые бобы и продукты их переработки сегодня? 

Соя содержит полноценные белки, практически не уступающие по питательности и пищевой ценности белкам животного происхождения: необыкновенное масло, включающее компоненты, близкие к липидам рыб и ансамбль совершенно уникальных биологически-активных компонентов, включающий незаменимые в питании лецитин и холин, витамины В, D и Е, макро- и микроэлементы; в ней отсутствуют холестерин и лактоза. Необходимо особо подчеркнуть, что многие соевые продукты идеально сбалансированы по калорийности и содержанию, как основных питательных веществ, так и других биологически-активных компонентов.

Соевые белки являются поистине уникальными для растительных протеинов, т. к. состав их незаменимых аминокислот почти идентичен составу белков животного происхождения. Именно поэтому во всем мире соя и продукты из неё используются в качестве ингредиентов или полных заменителей грудного молока и включаются в состав других специализированных продуктов детского питания. Продукты из сои являются продуктами лечебно-профилактического назначения:   наличие лецитина, принимающего важное участие в обмене жиров и холестерина в организме, оказывает активное липотропное действие, тормозит накопление жиров в печени и способствует их сгоранию, уменьшает синтез холестерина, регулирует правильный обмен и всасывание жиров, обладает желчегонным действием.

Вследствие того, что натуральные продукты из сои не содержат лактозу и холестерин, их предназначение не исчерпывается только использованием в перечисленных выше обычных видах питания, но и распространяется на специальное и диетическое питание, особенно, для детей и людей пожилого возраста. Они незаменимы в диете лиц, страдающих пищевой аллергией на животные белки, в частности, непереносимостью молока, и лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, являются уникальным диетотерапевтическим средством для больных диабетом и, безусловно, должны быть включены в рацион людей, страдающих ожирением, а также широко использоваться в профилактике этих недугов.

Особенно ценно наличие в продуктах из сои малораспространенных в других пищевых продуктах витаминов группы В, D и Е (иначе называемых витаминами антистарения и долголетия), микро- и макроэлементов, среди которых особенно важно наличие находящихся в биоусвояемом виде железа, кальция, калия и фосфора и уникального комплекса других, важнейших биологически-активных природных компонентов. 

Наличие фитатов и остаточных количеств ингибиторов протеаз обуславливает радиопротекторные свойства вследствие способности этих соединений к образованию хелатных комплексов с ионами, что приводит к связыванию и выведению из организма радионуклидов и ионов тяжелых металлов.

Немаловажно также и то, что соевые продукты являются источником пищевой диетической клетчатки, которой обеднен рацион современного россиянина. Содержание в продуктах из сои позволяет снизить ее дефицит в рационе, и при имеющемся уровне содержания позволяет проявить сорбционные, детоксифицирующие свойства, интенсифицировать обменные процессы в организме, увеличить количество и скорость выведения из организма каловых масс. 

Все перечисленные выше эффекты основаны не столько на содержании отдельных физиологически активных веществ, а на том, что они представлены в них в определенном сочетании и соотношении, обеспечивающем синергизм и их комплексное, и разностороннее воздействие на организм. На этом основании соевые продукты можно рекомендовать многим категориям населения и, прежде всего, детям и пожилым людям - наиболее незащищенным в социальном отношении слоям современного российского общества.  Дефицит белка в рационе питания населения страны превышает 25% от рекомендуемого уровня и имеет стойкую и опасную тенденцию роста (данные Международного Конгресса «Политика в области здорового питания России»). Следствием этого является ухудшение здоровья населения, сокращение средней продолжительности жизни и понижение ее качества.

Основными причинами снижения уровня потребления белка являются:

		недостаток отечественных белково-содержащих продуктов (при отсутствии перспективы значительного роста их производства);

		резкое снижение доходов населения России при одновременном росте цен на продовольствие.

По данным Мирового банка, после кризиса в августе 1998 года в РФ более 40%  населения страны живет за чертой бедности. Для этой части населения соевые продукты могут стать единственным доступным источником полноценной, признанной в мире белковой пищи (и без того низкое потребление мяса населением РФ после кризиса снизилось еще на 30%). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве важнейшего белково-содержащего продукта также рекомендует сою, потребление которой способствует преодолению белкового голода.

Таким образом, а в частности в указанном регионе, соевые продукты должны занять свое почетное место в:

		системе общественного питания детских дошкольных, школьных и студенческих столовых; 

		больницах, санаториях, пансионатах и других лечебных учреждениях; 

		системах армейского питания;

		пенитенциарных заведениях и т.д.;

		питании спортсменов всех уровней и людей, проводящих коррекцию своей фигуры;

		общественном питании работников интенсивного физического (заводы, металлургические комбинаты, шахты) и напряженного умственного труда.

При этом интересно, что может быть достигнут эффект не только калорийного наполнения рациона, но и существенный оздоровительный эффект. 

Продукты из сои включены в национальную антираковую программу США и ряда других стран, рекомендуются в программах борьбы с последствиями ядерных взрывов и аварий на атомных электростанциях, и именно с их повседневным потреблением связывают существенно более низкие уровни заболеваемости в странах Юго-Восточной Азии сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями типичными для стран Запада, а также более высокую продолжительность жизни и более длинный период активного долголетия в этих регионах земного шара. 

Получены первые  результаты использования рационов и в нашей стране. По данным Института питания РАМН, Института Спорта и Научно-практического медицинского центра Вегетарианского Общества натуральные продукты из сои могут быть рекомендованы при следующих заболеваниях: атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, реабилитационный период после перенесённого инфаркта миокарда, хронический холецистит, хронические запоры алиментарного характера, сахарный диабет, ожирение, патологии опорно-двигательного аппарата, аллергические заболевания. По некоторым данным, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, стенокардией, гипертонической болезнью страдает от 25 до 35% населения России, диабетом – 10%, аллергией на белок – 4-8% населения страны. Следовательно, более 40% россиян являются потенциальными потребителями сои по медицинским показаниям.

Таким образом, проблема обеспечения страны продуктами переработки сои имеет общегосударственную значимость, что в совокупности со значительными размерами и низкой насыщенностью российского рынка создает предпосылки для развития отечественной индустрии по переработке бобов сои с получением пищевых белков. С целью обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции и перспективы позиционирования на рынке специалистами ЗАО «СПС» разработан проект производства, не имеющего аналогов в России, как по используемой технологии, так и по качеству получаемых продуктов.

Реализация предлагаемого проекта полностью соответствует Федеральной программе по производству и переработке сои, принятой Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1993 г. №146, и способствует решению поставленных в ней задач.

Предлагаемый проект также в полной мере способствует реализации государственной политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности страны.


План маркетинга

Отсутствие аналогов, а также высокое качество продукции, планируемой  к выпуску, делают соответствующие сектора внутреннего рынка открытыми для продукции ЗАО «СПС».

Важным является вопрос доведения созданных продуктов до нужного покупателя по нужной цене и в нужное время, т.е. для достижения конечной цели (насыщения соответствующих рынков продуктами переработки сои и выхода на планируемые объемы продаж) должна существовать профессионально разработанная и успешно реализуемая стратегия маркетинга, предполагающая:

		оценку рынка сбыта;

		анализ конкурентов;

		принципы ценовой политики;

		реклама и продвижение продукции.

При этом достижение обозначенных целей возможно только при эффективном использовании и профессиональном сочетании всех инструментов маркетинга.

Оценка рынка сбыта

Сложилось так, что в России деятельность, связанную с переработкой сои до недавнего времени вели единицы компаний.  Выращивание сои не давало заметных положительных результатов. Но после августовского кризиса 1998 года и почти 4-х кратной девальвации российского рубля положение стало меняться в лучшую сторону. Экспорт соевых бобов, а, соответственно, и производство, стали весьма выгодными. К примеру, сейчас большая часть дальневосточного урожая сои вывозится в сопредельные государства. Сильнейшая девальвация рубля также закрыла доступ многим импортным продуктам питания доступ на российский рынок, тем самым, открыв перед отечественным товаропроизводителем пространство на рынке. Появился реальный шанс закрепиться на продуктовом рынке и на его сегменте соевых продуктов. Этой возможностью активно пользуется некоторое число российских компаний, но рыночные ниши еще не заполнены.

Популярность многих видов соевых продуктов в мире и с недавних пор в России растет довольно быстро в силу их уникальных диетических свойств и дешевизны некоторых из этих продуктов в сравнении с аналогами на животной основе. Эти продукты рекомендуются для профилактики и лечения многих заболеваний (сердечно-сосудистых заболеваний, почечно-каменной, желчно-каменной болезнях, сахарном диабете, аллергии на животный белок и других недугах). Больницам, санаториям, детским садам и прочим подобным учреждениям можно рекомендовать частично или полностью заменить в рационах молочные продукты животного происхождения на их соевые аналоги. 

Однако рост предпочтений населения к соевым продуктам сдерживается несколько предвзятым отношением потребителей: соевые продукты имеют специфический вкус. Это один из недостатков соевых продуктов, но не существенный. Современные технологии позволяют почти полностью исключить специфичность вкуса. 

Для обеспечения перехода предпочтений потребителей к продуктам соевой  индустрии с  аналогов на животной основе необходимо затратить много рекламных усилий, но, несомненно, вложенные средства в рекламу и  в прочие маркетинговые мероприятия окупятся в будущем многократно. 

		В регионе (Сибирь и Северо-Восточный Казахстан)  не менее 1% населения являются убежденными вегетарианцами (по данным Межрегионального вегетарианского Общества). Помимо этого в числе потенциальных потребителей сои представители той части населения, которая не употребляет пищу животного происхождения по религиозным соображениям. Согласно данным опросов ВЦИОМ, в регионе строго соблюдает христианские посты около 3% населения, еще 13% постится частично.

		Однако преобладающую часть потенциальных потребителей соевого белка составляет малоимущее население, для которого соевые белки могут стать единственным источникам белковой пищи (продукты на основе соевых белков в 2 и более раза дешевле аналогов животного происхождения) и на долю которого приходится более 40% населения.

		Следующая по величине группа потенциальных потребителей соевых продуктов – люди, страдающие заболеваниями, при которых употребление сои определено медицинскими показаниями. Поскольку диапазон заболеваний, при которых показаны пищевые соевые белки (в качестве лечебного и профилактического средства), чрезвычайно широк и включает практически все болезни,  являющиеся причиной инвалидности и смерти, эта группа потребителей соевых белковых продуктов составляет не менее 35-40% населения.

		Потенциальным потребителями сои являются также представители тех национальностей, для которых употребление в пищу сои является традиционным – китайцы, вьетнамцы, корейцы, а также последователи религий, полностью запрещающих употребление мяса и рыбы (напр., индуизм).

		В настоящее время только мясоперерабатывающие предприятия региона потребляют ежемесячно 120-130 тонн соевой муки. Учитывая сложившиеся тенденции, можно утверждать, что объемы потребления соевой муки предприятиями пищевой промышленности в дальнейшем будут возрастать, особенно в случае появления на рынке отечественных продуктов переработки сои, способных конкурировать с импортными аналогами по качеству и цене.

Таким образом, рынок соевых продуктов является открытым, и его емкость гарантирует сбыт продукции, планируемой к выпуску в случае удачной реализации предлагаемого проекта, в полном объеме.

Маркетинговая программа ЗАО «СПС» ориентируется на оптовые поставки продуктов переработки сои предприятиям пищевой промышленности, оптовым продовольственным фирмам, лечебным и детским учреждениям, а также комбикормов животноводческим и птицеводческим агрофирмам Омской области и приграничных регионов. Ниже представлен расчет емкости потенциальных рынков сбыта конечной продукции создаваемого комплекса по углубленной переработке бобов сои. 

Потенциальные потребители продуктов переработки бобов сои, получаемых при реализации данного проекта:

Текстурированный соевый белок:

		мясное (полуфабрикаты) и колбасное производство;

		производства цельномолочной продукции и заменителей цельного молока;

		хлебопекарное производство;

		мучное кондитерское производство.

Молочные соевые продукты, соевое масло:

		торговые продовольственные  фирмы;

		лечебно-оздоровительные учреждения (санатории, профилактории, поликлиники, больницы, реабилитационные центры и т.п.);

		школьные и дошкольные учреждения;

		розничная торговая сеть;

		Комбикорма:

		агрофирмы;

		животноводческие и птицеводческие хозяйства;

		птицефабрики;

		фермерские хозяйства, частники.



Таблица 1 «Потребность в соевой муке и молочных продуктах»

Отрасль пищевой промышленности

Потребность соевой муки, т/год

Мясная

700-710

Молочная

290-300

Хлебопекарная, включая производство кондитерских изделий

1500-1600

ИТОГО:

2490-2610



Таблица 2 «Потребность в соевом молоке»

Основные потребители

Потребность соевого молока, т/год

оптово-розничные фирмы

290-300

лечебно-оздоровительные учреждения

150-160

пищевая промышленность

100-120

ИТОГО:

540-580



Таблица 3 «Потребность в комбикормах»

Основные потребители

Потребность комбикорма, т/год

мясокомбинаты

4000-4100

птицефабрики

4000-4100

агрофирмы, фермерские хозяйства

1500-1700

ИТОГО:

9500-9900



Таким образом, планируемые объемы продаж 

текстурированный соевый белок (ТСБ)		2200 т/год

соевое масло						353 т/год

молоко							250 т/год

молочные продукты					200 т/год

комбикорма						10000 т/год

полностью покрываются потребность рынка в данных пищевых продуктах. 

Необходимо также отметить, что расчет проводился на основе пессимистических предположений и прогнозов и при низком территориальном охвате.

Анализ конкурентов

Соевое масло

Промышленность по переработке сои представлена, в основном, маслодобывающими прессовыми заводами и цехами, крупнейшими из которых являются:

Бийский маслоэкстракционный завод (Алтайский край), мощность 320 тонн бобов сои в сутки;

Иркутский маслозавод общей мощностью более 400 тонн бобов сои в сутки.

Следует также отметить, что проблема дефицита растительного масла в регионе существовала даже в те времена, когда перечисленные заводы работали на полную мощность. Об этом свидетельствует принятие Постановления Совета Министров РСФСР от 10 января 1989 года № 15 «О мерах по улучшению снабжения растительным маслом в 1989-1990 годах», которым уже тогда создание заводов по переработке бобов сои  обозначалась, как уже общегосударственная проблема. Не оставляет сомнений факт, что в настоящее время, когда большинство перечисленных вше предприятий характеризуется устаревшими морально и физически технологиями и оборудованием, а также отсутствием собственных оборотных средств, проблема дефицита растительного масла (особенно отечественного производства) не утратила остроты.



Соевые молочные продукты

На рынок продовольствия отечественная промышленность по переработке сои поставляет (помимо соевого масла) соевое молоко, сыр (тофу), творог, майонез, йогурты.

Основными конкурентами в производстве молочных продуктов из бобов сои являются:

		ОАО «Курганский птицекомбинат», который разработал и предоставил ЗАО «СПС» технологию переработки соевых бобов в молоко и молочные продукты.

		В Красноярском крае создана Ассоциация переработчиков сои «Ассоя», в состав которой входит несколько маслодобывающих прессовых заводов и цехов, специализирующихся на производстве продуктов из сои – масла, жмыха, соевой муки, соевого молока и на его основе – различных молочных продуктов. Ассоциации принадлежит сеть фирменных магазинов-кухонь по продаже соевого молока, сыра тофу и йогуртов. Ассоциация также является крупным производителем установок для получения соевого молока (так называемых «соевых коров»). 

Однако для всех вышеперечисленных предприятий переработка соевых бобов в молоко и производство молочных продуктов питания не является основным видом деятельности, а только в качестве экспериментального, дополнительного вида деятельности. На основании чего можно предположить, что объем выпускаемой этими предприятиями продукции не покрывает потребность в белковых изделиях не только нашего региона, но и даже тех регионов, в которых они расположены. Следовательно, конкуренцией с существующими предприятиями по производству молочных продуктов из бобов сои можно пренебречь.



Комбикорма

В настоящее время отрасли агрокомплекса, специализирующиеся на продукции животноводства и птицеводства, испытывают серьезные трудности в гарантированном обеспечении своих потребностей в комбикормах. Это связано с тем, что собственное производство комбикормов в предприятиях агрокомплекса находится в сложном состоянии – велика степень физического износа, не завершены вновь строящиеся технологические линии из-за отсутствия финансирования и сложного финансового состояния самих предприятий. В этой связи сегодня очень остро стоит вопрос о бесперебойном обеспечении комбикормами действующих производств. Поэтому, при существующей ситуации, конкуренцией в данной отрасли можно пренебречь.



Текстурированный соевый белок, соевая мука

Конкурентов в регионе на момент осуществления данного проекта нет. 

Таким образом, проанализировав существующую конкуренцию на рынках соевых продуктов, можно утверждать, что планируемый в рамках предлагаемого проекта производственный комплекс по глубокой переработке сои с получением соевой муки и молочных соевых продуктов с одновременной утилизацией всех отходов от переработки сои в животноводческие комбикорма среди отечественных производителей конкурентов не имеет. 

Учитывая емкость соответствующего рынка и его низкую насыщенность, можно утверждать, что ситуация с отсутствием конкуренции сохранится в течение всего цикла жизни проекта.

Принципы ценовой политики

Наряду с новизной и качеством, основным показателем конкурентоспособности продуктов переработки бобов сои является их цена. Особое значение цена на продукцию, планируемую к выпуску в рамках проекта, имеет в обеспечении конкурентоспособности с соевой мукой и текстурированными соевыми белками импортного производства.

Предпосылками для достижения конкурентоспособных цен на продукцию ЗАО «СПС» (при достаточно высоком показателе рентабельности) являются:

		современная и «дешевая» технология, положенная в основу производства по переработке бобов сои;

		оптовая продажа продукции переработки сои, что позволяет до минимума сократить издержки, связанные со сбытом;

		низкие (в сравнении с импортом) эксплуатационные затраты.

		безотходность производственного процесса: все продукты переработки соевых бобов (соевый жмых и шрот) будут использованы в производстве комбикормов и далее реализованы как самостоятельный готовый продукт.

Оптимизация процессов ценообразования в пользу конечного потребителя продукции переработки сои достигается максимально возможным сокращением звеньев между производителем и конечным потребителем, а также установлением контроля над оптовыми компаниями и проведением единой ценовой политики.

Предполагается, что цены на продукцию будут ниже цен на импортные аналоги на 10-15%.

 

Реклама и продвижение продукции 



Для продвижения всех видов продукции данного проекта на рынке предполагается использование двух видов рекламы:

		«престижная» реклама;

		реклама продукции.

Цель «престижной» рекламы – создание корпоративного имиджа и достижение известности торговой марки. Серьезными преимуществами узнаваемой компании являются:

		благоприятные условия для предложения новых продуктов;

		заинтересованность оптовых покупателей в приобретении продукции компании.

Достаточно распространенным каналом «престижной» рекламы (коммерческой пропаганды положительного образа компании) является организация пресс-конференций с приглашением представителей общественности и прессы.

Основной упор рекламной акции будет делаться на продукты переработки соевых бобов: текстурированный соевый белок, соевое масло, молоко и молочные соевые продукты (йогурт, сыр, майонез, напитки), так как данные продукты питания являются относительно новыми в России по сравнению с комбикормовыми смесями, которые не нуждаются в дорогостоящем представлении и рекламировании.

Реклама продукции переработки сои должна быть, в первую очередь, направлена на определение ее преимуществ, т.е. перед рекламой стоит задача привлечения внимания к преимуществам соевого белка в отношении цены, питательных и целебных свойств. 

Учитывая, что основными потребителями продуктов соевой муки являются предприятия пищевой промышленности, в рекламной компании особое внимание необходимо уделять способности этой продукции улучшать структуру и качество конечного продукта при значительном снижении его себестоимости.

Принимая во внимание, что основными потребителями молочных продуктов питания являются детские и лечебно-оздоровительные учреждения, а также население регионов, в рекламной компании особое внимание необходимо уделять профилактическим  и лечебным свойствам соевого белка.

 Таким образом, мероприятия по продвижению продуктов углубленной переработки сои должны предполагать:

		создание реестра главных специалистов предприятий пищевой промышленности регионов и диетологов лечебно-оздоровительных и детских учреждений, в которых планируется сбыт, для использования «direct-mail» – метода прямой почтовой рассылки информации о деятельности ЗАО «СПС», а также в последствии для поддержания партнерских взаимовыгодных отношений;

		регулярное информирование потенциальных и перспективных потребителей соевой продукции о характере деятельности и видах выпускаемой продукции ЗАО «СПС».

Таким образом, для создания имиджа и популяризации продукции ЗАО «СПС» могут быть использованы следующие каналы информации:

		«direct-mail»;

		периодические издания;

		радиотелевизионные;

		изобразительные;

		глобальная мировая сеть Internet.

В зависимости от целей рекламной компании, периода деятельности, конъюнктуры и финансового состояния ЗАО «СПС» рекламирование должно эффективно сочетать различные типы и виды рекламы и использовать различные каналы информации. Неизменным является единственное правило – реклама достигает успеха, только если имеет регулярный характер.

По оценкам экспертов, средства, необходимые для продвижения новой продукции на соответствующем рынке, достигают 2-5% от объема продаж и уменьшаются по мере приобретения ЗАО «СПС» и его продукции известности среди потенциальных потребителей.


Производственный план



Комплекс по переработке бобов сои

Соевое масло

Соевая мука (текстурированный соевый белок)

Отходы 

(пищевой шрот или окара)

Отходы

(соевая шелуха)

Объект № 3

«Комбикормовый

завод»

Высокобелковые

комбикорма

Молочные соевые продукты

Объект № 2

«Производство молочных

продуктов питания»

Объект № 1

«Производство  текстурированного соевого белка»

йогурт

молоко

Десертный напиток

Сыр (тофу)

творог

майонез

Комбикорм для птиц

Комбикорм для КРСРисунок 1 “Комплекс по переработке бобов сои”

В рамках проекта планируется строительство в городе Исилькуль комплекса по переработке бобов сои. Ниже приведены производственные мощности комплекса,  а также сроки его создания.

Производственные мощности

Объект 1 «Производство текстурированного соевого белка»

Производственные площади:

200 м2, высота 4 м



Мощность производственной линии:

Переработка 0,5 тонны соевых бобов в час 

Режим работы:

Работа на полную мощность 300 дней в году при 15 часах в сутки

Потребляемые ресурсы:

электроэнергия 150 кВт/ч 

вода 100 л/ч

пар 130 кал/ч

Объект 2 «Производство молочных продуктов питания»

Производственные площади:

300 м2, высота 4 м



Мощность производственной линии:

Переработка 56 кг соевых бобов в час, выход молока 450 л/час

Режим работы:

Работа на полную мощность 300 дней в году при 15 часах в сутки

Потребляемые ресурсы:

электроэнергия  550 кВт/ч 

вода 1000 л/ч

пар  0,6 Гкал/ч

Объект 3 «Комбикормовый завод»

Производственные площади:

1800 м2, высота 6 м



Мощность производственной линии:

2 тонн /ч готовой продукции 

Режим работы:

Работа на полную мощность 300 дней в году при 14 часах в сутки

Потребляемые ресурсы:

электроэнергия  150 кВт/ч 

вода 100 л/ч

пар 100 кт/ч

Итого

Электроэнергия: 315000 кВт/месяц

Вода: 447500 л/месяц

     Таблица 4 «Строительство комплекса по переработке соевых бобов»

№



Наименование этапа

Месяцы 2001-2002 гг.





Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март.



Проектирование



















Строительно-монтажные работы



















Приобретение и доставка оборудования



















Пусконаладочные работы



















Подготовка к производству, освоение

















     Таблица 5 «Сроки строительства»

Название этапа

Длительность

Дата начала

Дата окончания

Стоимость (руб)

Объект 1 «Организация переработки соевых бобов в ТСБ"

172

01.08.2001

03.04.2002

85660200

Проектирование

36

01.08.2001

22.09.2001

1363000

Строительно-монтажные работы

93

21.09.2001

02.02.2002

13340000

Приобретение оборудования

133

27.09.2001

03.04.2002

45820000

Доставка, таможенная очистка, страховка оборудования

42

09.10.2001

10.12.2001

10005000

Пусконаладочные работы

55

17.12.2001

02.03.2002

3480000

Подготовка к производству, освоение

45

01.02.2002

03.04.2002

11652200

Объект 2  "Организация переработки соевых бобов в молочные продукты"

198

01.08.2001

09.05.2002

28884000

Проектирование

43

01.08.2001

31.09.2001

1044000

Строительно-монтажные работы

82

31.09.2001

28.01.2002

5974000

Приобретение оборудования

150

07.10.2001

09.05.2002

14181000

Доставка, таможня, страховка оборудования

36

16.10.2001

09.06.2002

1479000

Пусконаладочные работы

54

20.12.2001

02.03.2002

3190000

Подготовка к производству, освоение

50

27.01.2002

05.04.2002

3016000

Объект 3 "Организация производства комбикормов"

213

06.08.2001

06.06.2002

30455800

Проектирование

26

06.08.2001

14.09.2001

1310800

Строительно-монтажные работы

88

14.09.2001

19.01.2002

4640000

Приобретение оборудования

173

01.10.2001

06.06.2002

16240000

Доставка, страховка оборудования

45

14.10.2001

21.12.2001

2175000

Пусконаладочные работы

52

22.12.2001

02.03.2002

2610000

Подготовка к производству, освоение

54

03.02.2002

18.04.2002

3480000

ИТОГО инвестиций:







145000000



Сырьё

Предлагаемый проект ориентирован на отечественное сырье (Дальний Восток) в силу следующих причин:

		большинство заводов по переработке сои в стране испытывает дефицит оборотных средств и характеризуется крайне низким платежеспособным спросом, вследствие чего выращенные в РФ бобы сои оказываются невостребованными и реализуются по цене, конкурентоспособной с импортным сырьем даже с учетом значительной транспортной составляющей;

		вопрос обеспечения страны продуктами переработки сои имеет общегосударственное значение (23 февраля 1993 г. подписано Постановление Правительства Российской Федерации № 146 «О программе по производству и переработке сои»), вследствие чего в настоящее время предпринимаются меры по увеличению посевов сои.

Стратегия сбыта

 Сбыт продукции планируется осуществлять в основном крупными оптовыми партиями. С этой целью в штате ЗАО «СПС» предусмотрена служба маркетинга, задачами которой является продвижение продукции переработки сои на соответствующих рынках и организация ее сбыта.

По предварительной договоренности главным покупателем и распространителем в регионе и по России текстурированного соевого белка и соевого масла станет один из инициаторов проекта – крупная оптовая фирма ОАО «ППП». ОАО «ППП» в настоящее время имеет обширную сеть сбыта по импортным растительным текстуратам в РФ. Высокая заинтересованность в переходе с импортной продукции на дешевый отечественный аналог такого же высокого качества основывается не только на увеличении дохода, но и на перспективном захвате большего сегмента рынка текстурированных растительных белков в России. 

В перспективе, при расширении объемов производства продукции и рынков сбыта, возможно, использование более эффективной системы реализации продукции через небольшое число крупных оптовых компаний.

Существует два варианта реализации такой системы:

		выбор крупных оптовых компаний, уже оперирующих на рынке и последующее сотрудничество с ними;

		создание собственной сети оптовых торговых компаний.

В первом варианте основными критериями выбора оптовых компаний являются:

		широкая география охвата;

		уверенное положение на рынке;

		устойчивые темпы увеличения объемов продаж и числа клиентов;

		наличие собственных складов и отработанных транспортных схем.

После отбора оптовых компаний в соответствии с перечисленными критериями, с ними  необходимо установить партнерские отношения путем создания гибкой системы скидок, направленной на стимулирование необходимой схемы поведения, а также размещения совместной на стимулирование необходимой схемы поведения, а также размещения совместной рекламы и организации специальных мероприятий по привлечению покупателей. Таким образом, ЗАО «СПС» получит возможность определять направление развития системы дистрибуции.

Во втором случае ЗАО «СПС» организует деятельность небольшого числа (или одной – головной) собственных оптовых компаний с «вынесением» в регионы отделов сбыта этих компаний.

Достоинством первой схемы является минимальные затраты средств и времени на создание оптовой сбытовой сети, возможность включения в нее наиболее известных компаний с опытом работы на российском рынке.

Достоинством второго варианта является возможность установления полного контроля над оптовыми компаниями и проведения единой ассортиментной и ценовой политики, а также сокращения до минимума числа посредников между производителем и конечными потребителями продукции переработки сои. Планируется сначала осуществлять сбыт по первому варианту с постепенным переходом ко второму.

Таким образом, ЗАО «СПС» имеет все предпосылки для успешной реализации своей продукции. Следует также отметить, что ориентация на дешевую продукцию, позволяющую решить проблемы продовольственной безопасности страны, снизить дефицит пищевого белка и предупредить многие заболевания создает предпосылки для успешного участия ЗАО «СПС» в тендерах на заключение государственных контрактов.




Организационный план

Основным инициатором и исполнителем проекта является Закрытое акционерное общество «Союз производителей сои» (ЗАО «СПС»). ЗАО «СПС» представляет интересы Ассоциации закрытых административно-территориальных образований Министерства атомной промышленности Российской Федерации. 

Учредителями ЗАО «СПС» являются:

Гражданин РФ – Прибок Виталий Геннадиевич;

Гражданин РФ – Соколов Александр Сергеевич.

Высшим органом управления ЗАО «СПС» является Общее собрание акционеров. В перерывах между Общими собраниями акционеров управление компании осуществляется Советом директоров, избираемым на один год. Исполнительным органоном  ЗАО «СПС» является Генеральный директор, избираемый Общим собранием акционеров на неограниченный срок. Генеральным директором является Соколов Александр Сергеевич, который осуществляет текущее руководство деятельностью компании. 

Уставный капитал ЗАО «СПС» составляет 10000 рублей и разделен на 100 обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. Акции общества размещены среди его участников в следующем порядке:

Соколов Александр Сергеевич -  60 акций на сумму 6 000 рублей, что составляет   60% Уставного капитала.

Прибок Виталий Геннадиевич – 40 акций на сумму 4 000 рублей, что составляет 40% уставного капитала.

Для организации проекта планируется привлечь квалифицированную рабочую силу, соответствующую уровню данного предприятия. Ниже приведены расчётные данные плана по персоналу. 

  Таблица 6 «План по персоналу»









Должность

Кол-во

Зарплата

Платежи





(руб)











Управление



98600



Генеральный директор комплекса

1

29000

Ежемесячно, весь проект

Директор производства ТСБ

1

23200

Ежемесячно, весь проект

Директор производства молочных продуктов

1

23200

Ежемесячно, весь проект

Директор производства к/кормов

1

23200

Ежемесячно, весь проект

Финансовая группа



88000



Главный бухгалтер

1

24000

Ежемесячно, весь проект

Бухгалтер кассир

1

12000

Ежемесячно, весь проект

Бухгалтер

3

9000

Ежемесячно, весь проект

Главный экономист

1

25000

Ежемесячно, весь проект

Производство



226780



Рабочий на производстве ТСБ

10

6670

Ежемесячно, весь период пр-ва

Рабочий на производство молочных продуктов

13

6670

Ежемесячно, весь период пр-ва

Рабочий на производстве к/кома

11

6670

Ежемесячно, весь период пр-ва

Маркетинг



48720



Производство ТСБ

2

8120

Ежемесячно, весь период пр-ва

Производство о молочных продуктов

2

8120

Ежемесячно, весь период пр-ва

Производство к/корма

2

8120

Ежемесячно, весь период пр-ва

ВСЕГО:

50

462100





Финансовый план

Направления инвестиций

В настоящем разделе определены размеры, направления использования и график освоения инвестиций, необходимых для реализации предлагаемого проекта.

Основными направлениями использования инвестиций при реализации проекта являются:

		предпроектные и проектные работы;

		строительно-монтажные работы в соответствии с техническими требованиями, предоставленными фирмой-производителем оборудования;

		приобретение стандартного и изготовление нестандартного оборудования для переработки бобов сои в комплекте;

		транспортировка, таможенная очистка, страхование оборудования;

		пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию;

		подготовка к производству, освоение, «стартовые» оборотные средства.

        Таблица 7 «Инвестиционный план комплекса по переработке бобов сои»



Название этапа

Стоимость (руб)

Объект 1 «Организация переработки соевых бобов в ТСБ"

85660200

Проектирование

1363000

Строительно-монтажные работы

13340000

Приобретение оборудования

45820000

Доставка, таможенная очистка, страховка оборудования

10005000

Пусконаладочные работы

3480000

Подготовка к производству, освоение

11652200

Объект 2  "Организация переработки соевых бобов в молочные продукты"

28884000

Проектирование

1044000

Строительно-монтажные работы

5974000

Приобретение оборудования

14181000

Доставка, таможня, страховка оборудования

1479000

Пусконаладочные работы

3190000

Подготовка к производству, освоение

3016000

Объект 3 "Организация производства комбикормов"

30455800

Проектирование

1310800

Строительно-монтажные работы

4640000

Приобретение оборудования

16240000

Доставка, страховка оборудования

2175000

Пусконаладочные работы

2610000

Подготовка к производству, освоение

3480000

ИТОГО инвестиций:

145000000



Полный срок реализации проекта составляет 8 месяцев.

Функции дирекции строящихся объектов комплекса будет выполнять ЗАО «СПС», которое осуществляет:

		подготовку полного комплекта инвестиционных документов;

		заключение контракта с фирмами на поставку комплекта оборудования и технологии переработки бобов сои, а также выполнение монтажа и пуска оборудования;

		заключение договоров с проектными и строительными организациями, контроль за качеством выполнения работ;

		контроль за соблюдением графиков выполнения работ на всех этапах реализации проекта;

		управление финансами в рамках проекта, контроль за их использованием;

		корректировку (при необходимости) графика реализации проекта в соответствии со складывающейся конъюнктурой рынка. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций расходы по содержанию дирекции строящегося объекта производятся за счет  инвестиционных средств и включаются в стоимость объектов, вводимых в эксплуатацию.

Описание способа и схемы финансирования

Потребность в финансировании данного проекта составляет 145000000 рублей, которыми будут покрыты все инвестиционные издержки проекта и начальный оборотный капитал (с учетом дисконтирования всех денежных потоков проекта по ставке 6%).

Данный инвестиционный проект полностью финансируются за счет заемных средств – простого долгосрочного банковского кредита

Условия и схема  кредитования:

Инвестиционные средства поступают на счет ЗАО «СПС» одним траншем 01.08.2001 г. в размере 145000000 рублей под гарант администрации Омской области;

Плата за предоставление кредита 6% годовых в рублях.

Отсрочка первой выплаты процентов  составит 1 месяц.

Дальнейшие поступления процентов за кредит происходят регулярно – раз в месяц.

Погашение принципала кредита начинается через 1 год после даты ввода в эксплуатацию комплекса по переработке соевых продуктов (то есть возврат тела кредита отсрочен до 01.03.2003 года).

Начиная с 01.03.2003 г. погашение кредита происходит ежемесячно.

Схема погашения инвестиционного кредита с учетом дисконтирования по ставке проекта, представлен  в следующей таблице. 

















Литература





Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. - М., 2000.

Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Попова. - М. 1996.

Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. - М., 2000.

Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г. Бизнес-план: практическое руководство по составлению. - СПб, 1994.

Липсиц И.В. Бизнес-план - основа успеха: практическое пособие. - М., 1993.

Липсиц И.В. Как составить бизнес-план. // ЭКО, 1993, №2.

Львовский Г.Д. Бизнес-план на персональном компьютере.// Мир ПК. 1993, №7.

Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. Бизнес-план. Учебно-практическое пособие. - М., 1999.

Методика подготовки бизнес-планов инвестиционных проектов. // Российский экономический журнал. 1994, вып.4.

Москвин В.А. Разработка качественного бизнес-плана реализации инвестиционного проекта. // Деньги и кредит. 1998, № 3.

Плешков Б.И. др.  Бизнес-план или как повысить доходность Вашего предприятия   (американская школа управления) - М., 1993.

Попов В.М. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями. - М., 1999.

Современный бизнес: Учеб. в 2 т. Пер. С англ./ Д.Дж. Ричмен, М.Х. Мескон и др. - М., 1995.









3

Бизнес-план инвестиционного проекта

создания комплекса по переработке бобов сои

г. Омск.

Стр. №