Современное состояние потребительского рынка России

38















Современное состояние

потребительского рынка России



Официальный документ Комитета ТПП РФ

по развитию потребительского рынка





Russia’s consumer market up to-date

(Russian CCI’s Committee

on Consumer Market Development

position paper

draft as of September, 1, 2004)

























(проект по состоянию на 01.09.04)



г. Москва

2004 г.











Содержание:

Вступление.

1. Потребительский рынок – важный фактор экономического роста России

Основные движущие моменты:

Увеличение доходов населения.

Снижение инфляции, сокращение безработицы.

Изменения в потребительском поведении. Рост импорта. Расширение потребительского кредитования.

Развитие инфраструктуры. Высокий уровень урбанизации. Перенос интересов в регионы.

Иностранная конкуренция.

2. Основные тенденции развития отрасли.

2.1. Торговля

2.2. Общественное питание

2.3. Бытовое обслуживание

2.4. Общие подходы и тенденции: сети

3. Смежные отрасли, как важный фактор развития потребительского рынка:

легкая и пищевая промышленность

транспорт и логистика

банковский сектор

4. Наиболее актуальные проблемы отрасли:

действия государства и местных властей

растущая конкуренция

низкая производительность труда

непрозрачность отрасли

высокая стоимость привлекаемых средств

нехватка квалифицированного персонала

Заключение.







































		Введение

		

		Основные стратегические цели и задачи государства, определенные Президентом Российской Федерации, - повышение качества жизни населения, обеспечение высоких темпов экономического роста, создание потенциала для будущего развития – прямо или косвенно пересекается с проблемами развития потребительского рынка страны.

		Важнейшей составной частью потребительского рынка является розничная торговля, которая традиционно относится к пяти базовым отраслям экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь, торговля). В последние годы розничная торговля, по данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), постоянно лидирует в списке наиболее прибыльных отраслей экономики, уступая в отдельные короткие периоды времени только отрасли связи.

		С 2002 года отрасль «Торговля» стала лидером по привлечению иностранных инвестиций, обогнав «Промышленность». Это, по существу, опровергает мнение о том, что иностранцев интересует в России прежде всего ТЭК. Правда, следует отметить, что помимо розничной торговли сюда следует отнести также предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

		В этой активно растущей отрасли занято 11 млн. человек. При этом важно отметить, что уровень износа основных фондов в отрасли не превышает 30%, что выгодно отличает ее от состояния всей экономики в целом, где аналогичный показатель составляет на 20% больше. В отрасли очень высок уровень нового строительства, оцениваемый в 70-75% вводимых торговых площадей.

		Отрасль отличается также высокой долей частной собственности, оцениваемой в 96%.

		Таким образом, в последние годы, предприятия торговли, общественного питания и сферы услуг производят 20-23% ВВП России, по сравнению с 12-15% в топливо-энергетическом комплексе. Именно поэтому ТПП РФ и Комитет палаты по развитию потребительского рынка должны уделять больше внимание этой отрасли экономики страны и занимать более активную позицию по разрешению имеющихся у хозяйствующих субъектов этой отрасли проблем.

		

		1. Потребительский рынок – важный фактор экономического роста страны.

		

		В последние 5 лет потребительский рынок России развивается быстрыми темпами – 10-15% прироста ежегодно. Основу этого роста составляют предприятия розничной торговли, общепита и бытового обслуживания, которые занимают первые места в списке наиболее прибыльных подотраслей российской экономики (70-72% прибыльных предприятий), конкурируя лишь с предприятиями трубопроводного транспорта (81%), газовой промышленности (75%) и связи (68-70%).

		По оценкам ФСГС объем розничной торговли превысил $120 млрд. в 2002 году, $150 млрд. в 2003 и может достичь $170 млрд. в 2004 году.

		

		

		Таблица 1. Динамика оборота розничной торговли (в % к дек 2001г, источник: ФСГС).

		

		Подобный стремительный рост товарооборота отражает увеличение потребления населения и роста личных доходов граждан. По оценке компании «Тройка-Диалог» частное потребление в настоящее время почти на 20% превышает аналогичный показатель последних лет советской эпохи. Хотя, по официальным оценкам, реальные располагаемые доходы в 2003 году все еще были на 13,4% ниже уровня 1990 года.

		

		

		При оценке этой ситуации не следует забывать, что значительная доля доходов населения (от 30 до 50% по разным данным) по-прежнему не учитывается официально, а также то, что во времена СССР и особенно в годы перестройки накопления были вынужденными, т.к. при тотальном дефиците их просто не на что было тратить.

		Предпосылкой сохранения активного роста потребительского спроса будет сохраняющаяся динамика реальных располагаемых доходов населения.

		

		

		Таблица 2. Реальные располагаемые денежные доходы населения (в % к дек 2001г, источник: ФСГС).

		

		По прогнозу МЭРТ увеличение роста доходов населения к 2007 году составит 40%, поэтому можно ожидать аналогичного роста и объемов товарооборота, чему, конечно, будет способствовать и сокращение уровня инфляции.

		

		Таблица 3. Сокращение уровня инфляции (Источник: МЭРТ).

		

		Начиная с 2000 года, благодаря позитивным переменам в структуре денежных доходов, росту реальной заработной платы, социальных трансфертов, начала меняться и структура потребления.

		

		

		

		

		Таблица 4. Структура денежных доходов населения (Источник: ЦБ РФ).

		

		Во-первых, стали повышаться стандарты питания, в частности, увеличились объемы потребляемых мяса, молока, фруктов, ягод, тогда как картофель, игравший в 1998-99 гг., заметную роль в рационе населения, постепенно уступал свои позиции.

		Во-вторых, сначала стабилизировалась, а затем стала снижаться доля расходов на товары первой необходимости. В частности, доля хлеба и хлебопродуктов сократилась с 8,6% до 7,1%. Причем, если в 2000 году рост благосостояния в большей степени способствовал покупкам одежды и обуви (их доля в расходах повысилась тогда на два процентных пункта до 15,5%), то в настоящее время интересы потребителей склоняются в пользу транспортных средств, бытовой электроники, предметов для отдыха и развлечений.

		

		Таблица 5. Структура потребительских расходов. (Источник: Ассоциация Российских Банков «Россия»).

		

		В структуре оборота розничной торговли в 2002 и 2003 годах реализация непродовольственных товаров демонстрировала большую динамичность в сравнении с продуктами питания и их соотношение по состоянию на 1.06.04 г. составляет 46,4% (продтовары) и 53,6% (непродовольственные товары).

		В середине 2003 года фонд «Индекс потребительских настроений» Центра развития совместно с ВЦИОМ провел очередное исследование, прогнозирующее дальнейшее повышение потребительской активности в России. Главными факторами этого прогноза называются позитивные сдвиги в сфере занятости и расширение потребительского кредитования.

		Безработица в России по официальным данным в последние годы практически не сокращается. Общая численность безработных составляет примерно 5,8 млн. человек или около 8% от активного населения. Тем не менее социологи считают, что проходит страх перед безработицей и жители прежде всего крупных городов получили значительную премию на рынке труда, где предложение вакансий сейчас превышает спрос.

		

		Опять же в крупных городах жители получили не только больше возможностей для заработка, но и для траты заработанного, благодаря расширению практики потребительского кредитования. Так, каждый шестой респондент признал, что возможность получения кредита стала фактором принятия решения о покупке. Первые потребительские кредиты в 2000 году начал выдавать банк «Русский стандарт», сегодня этим занимаются уже более 100 банков. По данным Банка России, по состоянию на 1.04.04 г., все российские банки выдали гражданам кредитов на сумму около $13 млрд. (для сравнения, на 1 января 2004 года жители Великобритании должны своим банкам 170 млрд. фунтов стерлингов или более $300 млрд.).

		По оценкам СДМ-банка рынок розничных кредитов в России освоен всего на 10%, а по Москве на 25%, однако в ближайшие 1,5-2 года рост должен достигнуть 4-5 раз. С этой оценкой согласны и заинтересованные иностранные банки, число которых постоянно растет. К уже работавшим в России австрийскому «Райффайзенбанку», американскому «Ситибанку» и чешскому «Хоум Кредит» в 2004 году добавились французский БНП-Париба, купивший 50% «Русского стандарта», и американская GECF, выкупившая 100% Дельта-банка. В 2004 году объем выданных потребительских кредитов, как ожидается, возрастет примерно на 30% и может достичь $4 млрд.

		Благодаря кредитам, в число активных потребителей стали вовлекаться более широкие слои населения из так называемой низшей части среднего класса. Среди их покупательских предпочтений фигурируют видеомагнитофоны, стиральные машины-автомат, микроволновые печи, т.е. те товары, которые уже не интересуют более зажиточные прослойки, уже имеющие эти товары и ориентирующиеся на более дорогие товары длительного пользования, такие как автомобили, мебель, недвижимость и т.п.

		

		Таблица 6. Динамика индекса крупных покупок и темпов роста продаж непродовольственных товаров. (Источник: Фонд ИПН).

		

		Увеличивающийся спрос на высококачественные товары длительного пользования объективно ведет к росту импорта, особенно в тех секторах и ценовых сегментах, где иностранные производители находятся вне конкуренции. Подробная статистика по данному вопросу в официальных источниках отсутствует. По оценке Е.Ясина, в сегменте продуктов питания соотношение отечественных и импортных товаров составляет 70/30, а в непродовольственном – соответственно 30/70.

		Потребление платных услуг в России отличается специфическим характером административного регулирования цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и связи. Однако повышение доходов населения находит свое отражение и в росте спроса на такие платные сегодня услуги как спорт, развлечения, культура, медицина, а также ремонт транспортных средств и квартир.

		Рост благосостояния населения находит свое отражение и в его сберегательном поведении. В последние 2-3 года мотив предосторожности отходит на второй план и все боле выраженной становится заинтересованность в увеличении реальной стоимости накоплений. Только за один 2003 год вклады населения в банках увеличились более чем на 400 млрд. рублей или на 40%, так что остатки на счетах физических лиц стали преобладающим компонентом привлеченных банками средств.

		

		

		Таблица 7. Структура ресурсной базы на 1.01.2004 (Источник: ЦБ РФ).

		

		Последовательное снижение инфляции в совокупности со сравнительно стабильным обменным курсом рубля привело к определенному повышению доверия к банковской системе. Вследствие этого в последние два года идет увеличение доли «длинных» депозитов в общей структуре организованных сбережений населения. Только за 2003 год доля вкладов «до востребования» уменьшилась с 18,1% до 16,9%, тогда как удельный вес срочных депозитов и иных привлеченных средств физических лиц сроком свыше одного года повысился с 35,3% до 42,6%. В июле 1998 года этот показатель составлял всего 6,7%.

		

		

		

		Таблица 8. Структура депозитов физических лиц (Источник: ЦБ РФ).

		

		С одной стороны 1,5 трлн. рублей депозитов населения в банках – это огромный отложенный спрос. Дело в том, что уже упоминавшийся индекс потребительских настроений, рассчитываемый Центром развития, на протяжении последних четырех лет находится в узком коридоре 90-95 пунктов, что свидетельствует о том, что количество неудовлетворенных покупателей превышает количество удовлетворенных. По отдельным оценкам самих участников рынка, розничная торговля удовлетворяет пока только 75% платежного спроса.

		С другой стороны опросы общественного мнения показывают, что примерно 70% жителей России не пользуются банками вообще, что со всей очевидностью свидетельствует о серьезном социальном расслоении населения. По данным ФСГС на долю 10% наиболее обеспеченных россиян приходится 30% общей суммы доходов, а 20% получают уже почти половину от всех доходов сограждан (48%).

		

		Таблица 9. Распределение доходов населения России в 1 полугодии 2004г., % (Источник: ФСГС).

		

		На другом конце доходной шкалы находятся 10% наиболее бедных граждан страны, которым достается всего около 2% общего дохода. Правда, немного успокаивает официальная статистика МЭРТ, согласно которой доля людей с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения в последние годы неуклонно снижается и во втором квартале 2004 года составила, по предварительной оценке, 29,8 млн. человек (20,8% от всего населения) против 33,7 млн. человек (23,5%) год назад. Однако, и эта категория населения является потребителем, причем, по мнению управляющего директора инвестиционной компании «Тройка-Диалог» Е. Гавриленкова, «с лагом в несколько лет структура потребления беднейших жителей России будет подтягиваться к тому уровню, который был за несколько лет до этого характерен для групп с более высокими доходами».

		Несомненно также, что по мере дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране российский потребительский рынок будет постепенно приближаться по структуре к рынкам западных стран, в первую очередь более совершенной станет его инфраструктура, доля нецивилизованной рыночной торговли на продуктовых и вещевых рынках будет сокращаться, продолжится процесс универсализации торговых предприятий, в которых посетители смогут делать все виды покупок в одном месте. За последние 10 лет количество таких торговых центров выросло с 9% до 35%. Всего же соотношение организованной (в торговых точках) и неорганизованной (на рынках и улицах) торговли по данным ФСГС составляет на 01.06.04 г. 77,8% и 22,2% соответственно (год назад 76,2% и 23,8%).

		

		Таблица 10. Изменение доли различных форм организации торговли в продажах продовольственных товаров, % (Источник: «Ренессанс Капитал»).

		

		Все большее количество россиян готово платить больше за гарантированное качество товаров и услуг, за более широкий ассортимент выбора, за удобство самого процесса покупки. Наиболее оптимальным путем создания таких условий является создание торговых сетей, преимущества которых очевидны: консолидация закупок позволяет получать серьезные внешние скидки, а централизация контрольно-управленческих функций ведет к серьезному снижению внутренних издержек. Неудивительно, что стремительно растут обороты сетей. В Москве, например, их доля в розничном товарообороте с 1999 по 2002 год выросла с 0,2% до 24%, т.е. практически в 100 раз. По оценкам ряда аналитиков в ближайшие 3 года доля сетей может составить до 60% оборота. Достоинства сетевой организации быстро осваивают и другие секторы, например, сети салонов мобильной связи (3 крупнейшие сети объединяют свыше 300 точек), аптек (13-1200), зубоврачебных и медицинских клиник (10-50), мебельных магазинов (6-700). Широкий рост сетей отмечен и в общепите, как в секторе ресторанов (10-70), так и «фаст-фуда» (9-120). Этому способствует постепенное проникновение в Россию франчайзинга, который является наиболее перспективным способом экспансии, особенно в регионы.

		Понятно, что ситуация в российских регионах все еще отличается от ситуации в двух столицах и крупных аггломерациях. Современная Россия отличается высоким уровнем урбанизации. В стране насчитывается более 1000 городов и поселков городского типа, суммарное население которых превышает 100 млн. человек (около 70% населения). Только в 50 крупных городах – Москва, Санкт-Петербург, 13 городов-миллионников и 33 с населением более полумиллиона – проживает более 30 млн. человек.

		Потребительские рынки двух российских столиц все ближе подходят к уровню насыщения и активной конкуренции за покупателя и клиента. Поэтому интересы крупных игроков начинают активно перемещаться в регионы, где растет покупательная способность населения, более низкий уровень конкуренции, в том числе и со стороны иностранных сетей, а также имеется достаточный выбор торговых площадей и свободных площадок под строительство.

		Наличие и приход новых иностранных операторов, конечно, обостряет конкуренцию на потребительском рынке, однако это несет и важные позитивные импульсы, поскольку в результате конкуренции снижаются розничные цены, повышается уровень обслуживания, расширяется ассортимент товаров и услуг, растет уровень технологических процессов. Кроме того практика работы иностранцев на российском потребительском рынке ускоряет формирование более цивилизованной и прозрачной бизнес среды. В результате весь рынок становится более цивилизованным и российские игроки получат больше возможности привлекать доступные финансовые средства с мировых рынков на свое дальнейшее развитие.

		Важно отметить, что в первой половине 2004 года впервые за несколько последних лет доля отечественных производителей в удовлетворении внутреннего спроса оказалась выше, чем импортеров, что позволяет российским смежникам потребительского рынка (легкой и пищевой промышленности) наращивать выпуск потребительских товаров.

		Внутренний потребительский рынок по-прежнему остается плохо оцененным и недостаточно обсчитанным официальной статистикой. Однако, по общему мнению он остается важным движущим моментом экономического роста. По оценкам МЭРТ в первой половине 2004 года рост ВВП (на 7,4%) обеспечивали три основных фактора: рост доходов населения, рост инвестиций и рост экспорта. Вклад каждого из этих факторов составил примерно ¼, ¼ и ½ соответственно.

		Таблица 11. Вклад факторов в рост ВВП. (Источник: МЭРТ).

		

		Подводя итоги первой части нашего обзора можно сделать следующие выводы:

		

		на фоне увеличения доходов населения, сокращения инфляции происходит очевидное изменение структуры потребительского спроса (соотношение непродовольственных товаров с продовольственными составляет 54/46) и потребительского поведения (покупки в организованном и неорганизованном секторе торговли соотносятся как 78/22);

		распространение практики потребительского кредитования преодолевает негативные последствия сохраняющегося уровня безработицы (18%) и социального расслоения (децильный коэффициент 15%), однако объективно способствует переносу интереса покупателей на импортную продукцию (соотношение отечеств./импортн. в секторе продтоваров 70/30, в непродовольственном секторе 30/70);

		высокий уровень урбанизации в стране (70% населения проживает в городах, а 30% в 50 крупнейших населенных пунктах) и растущая покупательная способность населения в крупных агломерациях приводят к активному росту торговых розничных сетей и их дальнейшему продвижению в российские регионы;

		приход иностранных игроков на потребительский рынок влечет за собой ужесточение конкурентной борьбы, активизирует процессы слияний, но и способствует оздоровлению бизнес среды, что весьма актуально, поскольку более половины рынка по-прежнему находится «в тени».

		Наконец, самое важное – составляя более пятой части ВВП (22%) потребительский рынок остается важнейшим фактором его роста, наряду с экспортом и инвестициями.

		

		

		2. Основные тенденции развития отрасли.

		

		2.1. Торговля

		2.1.1. Розничная торговля

		В 2004 году уже во второй раз Россия заняла 1-ое место в ежегодном индексе розничной торговли, составляемом международной консалтинговой компанией A.T.Kearny. Этот индекс отражает инвестиционную привлекательность розничной торговли 30 стран с развивающейся экономикой. Оцениваются такие факторы как экономическая и политическая стабильность, темпы роста ВВП и насыщенность торговыми площадями.

		Ежегодные темпы роста розничной торговли в России составляют 8-10%, а в 2004 году, возможно, превысят 10%. Это гораздо более привлекательные цифры, чем в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), где, по прогнозу Economist Intelligence Unit, рост объема розничных продаж до 2007 года составит 4,5%. Хотя понятно, что освоение рынков этих стран в основном завершено и база роста отличается от российской, именно поэтому Польша, Венгрия и Чехия опустились в рейтинге A.T.Kearny на последние позиции.

		России удалось удержать лидерство в рейтинге именно потому, что ситуация в стране стабильна, доходы населения и объемы розничной торговли растут, а развивающиеся региональные рынки все еще не насыщены. Высокой динамике отрасли способствует также то, что развитие инфраструктуры торговли попросту не успевает за ростом спроса. По обобщенным оценкам участников рынка, сегодня удовлетворяется только 70-75% платежеспособного спроса, а действующие торговые предприятия именно в силу этого получают высокую норму прибыли (от 25-30% до 50-100%), что привлекает в этот сектор все новых участников. В последние годы в розничную торговлю активно приходили и финансово-промышленные группы (Интеррос, Альфа-групп, НИКОЙЛ и др.), и крупные оптовики, и международные торговые сети.

		Еще одной особенностью российской розницы является то, что среднестатистический житель расходует на потребление и услуги 2/3 всех получаемых доходов, что серьезно отличается от ситуации в развитых странах Запада.

		

		

		Таблица 12. Динамика изменения структуры потребления домашних хозяйств в России. (Источник: ФСГС).

		

		Как видно из приведенной Таблицы 12 в структуре потребления россиян значительный вес занимают продукты питания – 46%, хотя и наблюдается очевидная подвижка по сравнению с 1996 годом (48%). Похожая ситуация типична для стран со сравнительно низкими потребительскими доходами. Согласно опросу компании ROMIR monitoring, проведенному в мае 2004 года, треть респондентов ежемесячно тратят на еду половину всех имеющихся средств, 28% - две трети, 27% - почти все средства и только 11% - менее половины. Тем не менее, тенденция изменения в сторону увеличения доли непродовольственных товаров налицо, тем более что потребление продуктов питания имеет свои естественные пределы, чего нет в другом сегменте, способном развиваться в соответствии с ростом доходов населения. Таким образом, из всех доходов, полученных населением России в первой половине 2004 года, оцениваемых ФСГС в $150 млрд., примерно $100 млрд. уже истрачены на товары и услуги. А потенциальный объем потребительского рынка составит в самое ближайшее время примерно $200 млрд.

		Из этой немалой суммы примерно 10% приходится на 30 крупнейших сетей, сложившихся в последние годы и продолжающих активное развитие. Причем рост количества магазинов в сетях настолько бурный, что по заявлению генерального директора сети «7-й континент» Галины Ильяшенко не все производители успевают, «так что для обеспечения стабильности ассортимента приходится учитывать возможности поставщиков в перспективе».

		Особенно активно этот процесс проходит в Москве, где по данным Consulting & Development Partner group доля рынка сетевиков была в 2001 году 5%, в 2002 – 10%, в 2003 – 20%, а к концу 2004 года прогнозируется почти 40%. За последние три года здесь введено в оборот более 1 млн. кв. м. торговых площадей современных форматов и этот процесс продолжается, поскольку норма прибыли в этом секторе недвижимости приближается к жилью и оценивается в 17-20% в год.

		

		Таблица 13. Прирост площадей за счет торговых центров по годам. (Источник: Colliers Int.).

		

		Наиболее ярким примером бурного развития российских сетей является петербургская «Пятерочка», выросшая за 5 лет работы в 10 раз и включающая (по состоянию на 01.08.04 г.) 325 магазинов в основных городах и регионах страны с оборотом по итогам 2003 года в $930 млн.

		Столь активное развитие торговых сетей в Москве и России в целом показало, что даже таким мастодонтам торговли как ГУМ и «Детский мир» стало непросто с ними конкурировать. Поэтому и та, и другая фирмы приступили к созданию собственных сетей универсальных магазинов.

		Однако, наибольшее развитие к настоящему моменту получили торговые сети, специализирующиеся на продажах в специализированных сегментах рынка, в первую очередь таких как продтовары, бытовая техника и электроника, товары для дома, мебель, предметы роскоши, одежда, обувь, женское белье, товары для детей и т.п.

		



Крупнейшие торговые сети розничной торговли



Название сети

Владельцы сети

Количество магазинов существ./заявл.

Объем продаж, $ млн. (год)

1

2

3

4

Магнит

Оптовая компания «Тандер»

Краснодар

650/250

в 35 городах

360 (03)

Мясновъ

Эконом

Пятачок

Караван

Компас

Эконт

Millhouse Capital

(Планета)

Н.Новгород

80/15

300 (03)

Пятерочка

Агроторг

325/150

933 (03)

Самохвал

ВиК Холдинг

50/2

н/о

Перекресток

ЗАО ГД Перекресток (Альфа-групп)

76/15

450 (03)

7-й Континент

7-й Континент

52/25

445 (03)

АБК

Вегат Плюс

30/5

30 (83)

Копейка

Копейка-супер

ИБГ Никойл

52/20

265 (03)

Патэрсон

ООО «Омега-97»

31/20

150 (03)

Дикси

ЗАО «Дисконтцентр»

(Юниленд)

40/55

110 (02)

Петровский

ЗАО ПФК БИН

17/24

120 (02)

Ароматный мир

ЗАО ГД «Арома»

60/70

н/д

Авоська

ООО «Авоська-2»

16/4

60 (03)

Алые паруса

ООО «Сеть универсамов «Алые паруса»

2



НормаН

Виват

Норма (Пермь)

33

23

{40 (03)

Азбука вкуса

--------

7



Лента

ОМНИ

Санкт-Петербург

5/7

287 (03)

О’Кей

Доринда-Холдинг

Санкт-Петербург

3/7



Геркулес

--------

22/35



Самохвал

--------

59/100



СОРРЕНТО

ГК «Виза»

Тольятти

7

н/д

12 месяцев

--------

12/18

45 (02)

Атлант

Самара



н/д

ТиК продукты

--------

10/16

н/д

МегаМаг

--------

2/3

н/д

Виктория

Дешево

Квартал

ГК «Виктория»

Калининград

50/60

94 (02)

ПродМак

Нефтехимпром

14/17

н/д

Столица

--------

12

н/д

Мосмарт

Гиперцентр

3/5

50 (03)

Рамстор

Рамэнка

25/11

430 (03)

Метро

ООО «Метро Кэш энд Кэрри»

10/12

560 (03)

SPAR

Марта/Spar Retail

20/20

140 (03)

Ашан

Auchan

4/3



Бытовая техника и электроника

Эльдорадо

Семья Яковлевых

Более 400

в т.ч. 30 на Украине

1350 (03)

М.Видео

Семья Тынкован

33/30

573 (03)

Техносила

«СВ»

38

350 (03)

Мир

Семья Кабановых

26/12

200 (03)

Партия

ТФГ «Партия»

19

120 (03)

Мир Электроники

Электронный рай

Белый ветер

MT Group





Rolsen







Бонанза

Опт.





Синерджента

Опт.





Scarlett







Аристон



20



Электрофлот



70



Мебель и товары для дома

Шатура

Шатура

535

в т.ч. 300 франчайзинг

120 (03)

Феликс

--------

32/12

в т.ч. 17 франчайзинг

Н/д

Фронда

--------

60

Н/д

Домино

Партия

6

Н/д

Гранд

Интертрейд

(Германия)

2/2

Н/д

Три Кита

Интертрейд

(Германия)

2/1

Н/д

Громада

--------

-

Н/д

Мебельград

--------

-

Н/д

Диваны тут

ГК «8 марта»

11

Н/д

Сто диванов

ГК «8 марта»

3

Н/д

Соло

--------



Н/д

Крафт

--------



Н/д

Юнитекс

--------



Н/д

Mr. Doors

--------

9

Н/д

Аллегро-Классика

--------

-

Н/д

Союз-Т

Новосибирск



--------



Н/д

Строймастер

(Санкт-Петербург)

ООО «Текс»

4

38,6 (03)

Максидом

(Санкт-Петербург)

--------

3

Н/д

Искрасофт

(Санкт-Петербург)

--------

7

Н/д

ИКЕА

IKEA

(Швеция)

4/15

225 (03)

OBI

Tengelmann

(Германия)

2/15

франчайзинг

Н/д

Marktkauf

ООО «Маркткауф-Рус»

(Германия)

1

Н/д





Фармацевтические товары *

                                              **

«36,6»

ЗАО «Время»

230/15

76,3 (03)

Natur Rroduct

(Санкт-Петербург)

40% фонды ЕБРР

193 в т.ч. в 20 регионах

27 (03)

ICN – «Чудо-доктор»

Профит-Хаус

(Millhouse Capital)

159

39 (03)

Доктор Столетов

ЗАО «Элркафарм»

(Металлинвест)

150/65

33 (03)

Ригла

--------

110 в т.ч. франчайзинг



Фармакор

(Санкт-Петербург)

--------

130

Более 30 (03)

Имплозия

(Самара)

--------

140



Вита

(Самара)

--------

64



Первая помощь

(Санкт-Петербург)

--------

65

Более 30 (03

Фармир

--------

60



Союзфарма

--------

33



Старый лекарь

--------

26



Гексал (ФРГ)

--------

12



Экспресс-Аптека

(Великобритания)

Richfield Asset management

--------





Парфюмерно-косметические товары 

Л’Этуаль

«Курс»

120 в т.ч. в 25 городах

180 (03)

Арбат Престиж

40% Тройка-Диалог

60% Владимир Некрасов

14/5

150 (03)

Rive Gauche

Парфюм-Стандарт

19

100 (03)

Арбор Мунди

--------

14



Дуглас Риволи

Douglas (ФРГ)

+ЛюксХолдинг

15



Ile de Beaute

«Единая Европа»

11

15 (03)

Л’Эскаль

Алькор

11



Sephora

«Алокор»

1/5

франчайзинг



Парфюмаркет

ВК (опт.комп.)

2/5 франчайзинг





Спорттовары

Спортмастер

Спортмастер

45

100 (02)

Спортландия

Спортмастер

6/200

-

Дельта-Спорт

(Франшиза Intersport)

Intersport-Russia

(Югославия)

Более 30

-

СпортСити

--------

10

-

Триал-Спорт

--------

17

-

Эпицентр (до 2004 г. Пан-Спортсмен)

--------

10

15/02

Sprandi

(монобрендовый)

Sprandi Int.

(Гонконг)

37

-

Высшая лига



15

12/02

Спорт Град

--------

2

-

Мир спорта

--------

6

-

Профи

--------

10

12/02

Adidas

Материнск. комп.

40/10

-

Nike

Материнск. комп.

9 в Москве и Санкт-Петербурге

-

Reebok

Материнск. комп.

130 в т.ч. 30 в Москве

-

Puma

Материнск. комп.

3

-

Цезарь

--------

Н/д

-

Тайсон

(Н.Новгород)

--------

Н/д

-

Товары для детей 

Детский мир

(Торговые центры)

АФК Система

+19% Правительство Москвы

9/30

65 (03)

Розничная сеть «Торговый дом «Детский мир»

(малоразмерные магазины)

АФК Система

+19% Правительство Москвы

15



Вырастай-ка

С-Тойз

(ИД «С-Инфо»)

21



Чудо-Остров

--------

более 10



Кенгуру

--------

14



Кораблик

ООО «Интуруфеса»

10

20/03

SweetMama

--------

8



Mothercare

франчайзинг

4



Бэмби

--------

2



Маугли

--------

4



Банан-А-Mama

Базис

3/7



Рикки-Тикки

ЗАО «Литэксмаркет»

с 2005 г. будет франчайзинг

8/4



Здоровый малыш

(Санкт-Петербург)

ЗАО «Спецобслуживание»

51/5



Парк детского периода

(Санкт-Петербург)

ЗАО «Спецобслуживание)

3/2



Юниор

(Санкт-Петербург)

-

4



Дети

(Санкт-Петербург)

-

11



Wow!-Детский мир

(Санкт-Петербург)

-

5



Товары новорожденным

(Санкт-Петербург)

--------

6



«Все для мам и малышей»

Фиалка

7



Кроха

(Санкт-Петербург)

--------

6



Для тебя и для мамы

ЗАО Корпорация «Бинко»

более 30



«От и до»

ЗАО Корпорация «Бинко»

3



«Маленький гений»



3



Chicco

--------

-



Даниэль

--------

6



Имерия детства

--------





Таблица 14.

		

		

		Приведенные в Таблице 14 данные, к большому сожалению, являются не полными, поскольку достоверной информации обо всех действующих сетях, особенно в региональном разрезе не имеется. Тем не менее, можно утверждать, что создаваемые региональными игроками сети развиваются не менее активно, чем московские или петербургские. Достаточно посмотреть на деятельность краснодарской сети «Магнит», состоящей из 650 магазинов в 35 городах и регионах страны (и планирующей открыть еще по меньшей мере 250) или компании «Планета» из Нижнего Новгорода, имеющей в составе шести сетей различной направленности более 80 магазинов с оборотом в 2003 году на уровне $300 млн.

		Если в продовольственном сегменте розничные сети занимают в Москве более 20% рынка, а в регионах гораздо меньше, то в сегменте бытовой техники и электроники сетевые операторы в целом по России занимают более 40% рынка, а в Москве даже более половины. Общий объем этого сегмента рынка оценивается в $3,5-4 млрд. в год и доля независимых магазинов неуклонно сокращается (с 29% в 2000 г. до 16% в 2002 г.).

		



Сектор

$ млрд.

Бытовая техника и электроника

7 (РАТЭК)

Парфюмерия и косметика

5,2 (Тройка-Диалог) 4,2-4,5 (РПКА)

Детские товары

4,5-7 (Basis)

Фармацевтические товары

4,38 (RBMC)

Товары для дома (DIY)

4-6 оценка

Спорттовары

2-3 оценка

Мебель

9,5 (ОФГ)

Бытовая химия

2,3 (Тройка-Диалог)

Таблица 15.



Примечание: Оценки объемов отдельных сегментов рынка серьезно разнятся. Так по данным ГТК РФ, рынок бытовой техники и электроники оценивается в $2 млрд., а оценки экспертов колеблются от $4 до $8 млрд. В диапазоне $2-9,5 млрд. колеблется оценка рынка мебели. Последняя оценка, сделанная ОФГ представляется более реалистичной.

		

		Оценка отдельных сегментов рынка, в которых сформировались и работают торговые сети, свидетельствует о том, что им есть за что бороться. И, если в Москве, допустим, сегмент бытовой техники и электроники по существу уже полностью сложился, то в сегменте продовольственного ритейла и в столице, и в регионах сейчас все еще идет фаза экстенсивного развития. По оценкам экспертов в предстоящие 2-3 года только отечественными сетями будет вложено в свое развитие примерно $3 млрд. Строительство одного квадратного метра современного торгового центра обходится в $800-1000, т.е. создание крупного гипермаркета будет обходиться инвестору в $30-40 млн.

		Как уже отмечалось выше, рентабельность строительства торговой недвижимости в России гораздо выше (17-20%), чем в странах ЦВЕ. Поэтому понятны гигантские объемы ввода торговых площадей, например, в Москве, превышающие 400 тыс. кв. м. в год (только в 2004 году ожидается поступление 440 тыс. кв. м.). В Санкт-Петербурге в 2003 году введено 380 тыс. кв. м., а на 2004 год запланировано удвоение этой цифры.

		Эксперты оценивают степень развития потребительского рынка других городов и регионов, отталкиваясь от современного уровня, достигнутого Москвой. По общему мнению считается, что Санкт-Петербург отстает от столицы на 1-2 года, а крупные региональные центры на 3-4 года. Тем не менее, окупаемость современных торговых центров в Москве оценивается в 3-5 лет, а на региональных рынках, особенно там, где нет пока конкуренции в 1,5-2 года.

		Поэтому, начиная примерно с 2002 года, российские сети предпринимают активные действия по проникновению в регионы, опираясь в первую очередь на крупные промышленные агломерации. Так, например, в Воронеже (оборот розничной торговли в 2003 году оценивается в $0,6 млрд.) соперничают уже три национальных сети – московский «Перекресток», петербургская «Пятерочка» и Краснодарский «Магнит». В Нижнем Новгороде (оборот в 2003 году около $0,2 млрд.) конкурентами являются «Рамстор», «Метро», «Пятерочка» и «Перекресток», не говоря уже о ряде местных сетей, принадлежащих группе компаний «Планета».

		Наибольший интерес для торговых сетей в регионах представляет довольно узкая группа населения с доходом свыше $160-180 в месяц, составляющая примерно 5-6% местных покупателей. По мере роста доходов населения граница этой группы будет, несомненн, расширяться.

		Самое большое количество региональных магазинов среди торговых сетей имеют (по состоянию на 01.08.04 г.) «Магнит» (более 500), «Пятерочка» (122), «7 Континент» (48), «Патэрсон» (12). Все они строят довольно обширные планы дальнейшего развития. В частности, на ближайшие год-два у «Магнита» они составляют 150 магазинов, у «Пятерочки» - 150, у «7 Континента» - 25, у «Патэрсона» - 20, у «Копейки» - 20, у «Перекрестка» - 15 и т.д.

		При этом в регионах России у московских и петербургских игроков растут достойные местные конкуренты. Не говоря уже о краснодарском «Магните» и 6 сетях нижненовгородской «Планеты», можно назвать такие локальные сети как пермские «НормаН» (33 магазина) и «Виват» (23), калининградские сети «Виктория», «Дешево» и «Квартал» (всего 50 магазинов, планируют открыть столько же) или же «Сорренто» в Тольятти и «Атлант» в Самаре.

		Еще одним важным фактором развития рынка розничной торговли России является приход иностранных участников. Он мотивировался как успешным примером рискнувших первыми придти на неосвоенный и непредсказуемый российский рынок турецкой «Рамэнки» и немецкого «Метро», благоприятным развитием общеэкономической ситуации в стране, и, наконец, настоятельными рекомендациями международных аналитиков (A.T.Kearny и др.). В 1 квартале 2003 года на этот сектор пришлось 52% из $1,03 млрд. всех привлеченных в Россию прямых инвестиций.

		К этому можно добавить еще и несомненную затоваренность самих западных потребительских рынков, отсутствие там перспектив роста, а также неплохой опыт, полученный западными сетями в странах ЦВЕ. Наработав такой опыт в Польше, Венгрии и др. странах к нам пришли немецкие гиганты «Метро», OBI, REWE, открыв 19 магазинов в Польше и добившись там годового оборота в $300 млн., о намерении открыть в России 60 магазинов за 10 лет объявила французская сеть Castorama.

		Интересной, хотя и отчасти спорной является оценка России в качестве объекта инвестиций в торговлю, сделанная в апреле 2004 года международной консалтинговой фирмой Franklin & Grant: «Россия недавно стала фаворитом у иностранных инвесторов, включая и компании-ритейлеры. Этому есть несколько причин. Первое, сравнительно благоприятный режим регулирования позволяет с легкостью входить на российский рынок (хотя, коррумпированные государственные чиновники могут нарушить планы инвестора). Вдобавок, на территории России работают несколько сильных конкурентов. Но иностранцы с высокой организацией бизнес процессов могут диктовать правила игры и «разбить в пух и прах» существующую конкуренцию. И, наконец, в России сокрыто огромное богатство. Беспрецедентная по своим масштабам теневая экономика, с внушительным оборотом неучтенной наличности создала хорошие возможности для иностранцев. Когда IKEA открылись в Москве в конце 1990-х, единственной проблемой для них было обеспечить огромное число русских клиентов достаточным количеством товара…

		После присвоения Moody’s России инвестиционного рейтинга, роста экспорта, при сравнительно высоких ценах на товарных рынках, Россия кажется теперь менее рисковым направлением, с точки зрения инвестиций. Более того, наблюдается также бурный рост российской экономики в целом. Следовательно, иностранные торговые компании торопятся выйти на российский рынок. За последнее время французская компания Auchan и немецкая Metro открыли свои магазины в России. Известно, что Carrefour и Wal-Mart делают шаги в этом направлении.

		Остались ли в России риски? Да, Россия остается пока той страной, где законодательство не совсем прозрачно и не всем понятно. Российская экономика чрезмерно зависима от цен на мировых товарных рынках…»

		Действительно Auchan открыл уже 4 своих гипермаркета в московском регионе и заявил о планах открыть еще 7-8 объектов к 2007 году. «Метро» имеет уже 10 мелкооптовых торговых центров, в т.ч. 2 в Санкт-Петербурге, по одному в Ярославле, Казани, Нижнем Новгороде и завершает строительство очередного в Ростове-на-Дону. Региональная экспансия «Метро» будет продолжена. Положительный опыт работы их магазинов формата cash&carry, убедил руководство материнской компании в необходимости и возможности прихода в Россию и других форматов, в частности, розничных магазинов Real (объявлено о строительстве 2 объектов в Москве и 2 в Нижнем Новгороде). Глава правления фирмы Metro Group Х.Кербер на пресс-конференции в Москве в конце 2003 года заявил о намерении инвестировать в Россию в течение нескольких лет 1 млрд. евро. По оценкам ряда экспертов это может привести к серьезным подвижкам на региональных рынках, все еще свободных от конкуренции.

		В июле 2004 года в ходе российско-германского саммита в присутствии государственных руководителей двух стран было объявлено о создании альянса между одной из крупнейших в Европе торговых компаний REWE Group и российским холдингом «Марта». В планах совместного предприятия создание в течение нескольких лет сети из 40 торговых объектов.

		Появление на рынке столь крупных конкурентов вызывает смешанные оценки со стороны российских игроков. С одной стороны, западные ритейлоры, действительно, повышают накал конкуренции, заставляя российские сети искать пути повышения оптимизации работы. Но по сути это ведет к серьезному росту профессионализма, расширению маркетинговых служб, изменениям в ценовой и ассортиментной политике. Даже на начальных этапах проектов строительства торговой недвижимости повысилась требовательность к подбору участников и консультантов. В выигрыше остается и покупатель, поскольку борьба идет не только за снижение цен и расширение ассортимента, но и за повышение качества обслуживания.

		
Присутствие международных компаний розничной торговли

продовольственными товарами в России и странах

Центральной и Восточной Европы





Болгария

Чехия

Венгрия

Литва

Польша

Румыния

Россия

Словакия

Турция

AHOLD



X



X

X





X



AUCHAN





X



X



X4





AVA













X2





CARREFOUR



X





X

X



X

X

CASINO









X









DELHAIZE GROUP



X







X



X



FIBA











X







GLOBUS



X















INTERMARCHE









X

X







JERONIMO MARTINS









X









KOC GROUP (RAMSTORE)

X











X22



X

LECLERC









X









LIDL&SCHWARZ



X











X



LOUIS DELHAIZE





X





X







METRO + REAL

X

X

X



X

X

X10

X

X

REWE

X

X

X



X

X



X



SPAR



X

X



X



X20





STAMBOULI

X

















TENGELMANN



X

X



X









TESCO



X

X



X





X

X

Таблица 16.

		

		

		Если проанализировать данные Таблицы 16, то очевидно, что крупные игроки продовольственного ритейла Ahold, Carrefour,Casino все еще раздумывают над тем, стоит ли приходить в Россию. Хотя делегации этих и ряда других компаний регулярно посещают Москву и регионы с вполне понятными разведывательными целями. Судя по всему, в ближайшее время решения ими будут приняты и в России начнется серьезная экспансия мировых игроков. Готовы ли к отпору российские сети?

		Во-первых, россияне уже работают в достаточно конкурентной среде и, так или иначе, ориентируются на приемы деятельности уже присутствующих иностранных конкурентов.

		Во вторых, сам рынок все еще недостаточно наполнен. По мнению представителя «Пятерочки» Сергея Москвина: «Конкуренция в России выражается только в захвате земельных площадей и зданий, а конкурентная борьба за покупателя совсем отсутствует. Приход даже десяти новых игроков не насытит рынок и не создаст конкуренции». Разделяет это мнение и управляющий директор APL-Group Вячеслав Журавов, считающий, что во всех российских городах, за исключением Калининграда, розничная торговля все еще недостаточно развита. Причем особенно очевидна, по его мнению, нехватка «розницы» в Санкт-Петербурге.

		В третьих, у российских торговых сетей за последние 5-10 лет их существования уже сложились свои преимущества и достоинства. Прежде всего российские ритейлоры добились серьезных оборотов в $500-900 млн. Они неплохо закрепились в крупных городах и развитых регионах, поэтому, чтобы догнать их, зарубежным операторам придется затрачивать больше ресурсов на завоевание своей доли. Кроме того, несомненно важно знание психологии российского покупателя, которую просто дорогостоящими социологическими исследованиями не понять. Наконец, даже в области кадровой политики наработанный опыт дал свои результаты и сегодня в области зарплаты и социальных пакетов ведущие российские операторы не только не уступают, но даже в чем-то и опережают иностранные сети.

		Конечно, опыт Восточной Европы у нас перед глазами и может служить серьезным предупреждением. У крупных западных сетей больше возможности снижать цены, все еще совершенней технологии и рекламная политика (да и рекламные бюджеты выше). В странах Балтии, например, выручка национальных супермаркетов после прихода западных конкурентов упала с $1000 до $300 с одного кв. м. торговой площади. Поэтому и там, и в странах ЦВЕ национальные сети переориентируются в формат «соседских» (corner-shop) магазинов. По сравнению с более крупными форматами (супер- и гипермаркеты), они меньше рискуют быть поглощенными иностранцами, поскольку этот формат не может обеспечивать большой товарооборот и сложнее в управлении. По мнению Владислава Егорова, председателя Совета директоров сети АБК, именно в этом секторе у россиян имеются реальные преимущества перед иностранцами, поскольку сюда они просто не пойдут.

		Показательно, что оценки иностранных топ-менеджеров, работающих в России, порой более оптимистичны, чем у самих россиян. Так, например, заместитель генерального директора «МЕГА Молл центра» испанец Франко Толлардо отмечает, что «покупательская способность населения постоянно растет, увеличивается количество представителей среднего класса, который зарабатывает и тратит все больше денег», поэтому даже в насыщенной Москве, по его мнению, можно еще построить 10-15 крупных торговых центров.

		По мнению единственного пока иностранца-руководителя российской торговой сети «Мосмарт», француза Эрика Блондо в той же Москве «жесткой конкуренции следует ждать не раньше 2008 года». При этом он отмечает, что в его компании еще не было случая, чтобы российские акционеры (владельцы) вмешивались в процессы оперативного управления. «Мы работаем по западным правилам», - считает французский топ-менеджер, прошедший хорошую школу в западных сетях.

		Интересна реакция на заявление о приходе на рынок бытовой техники и электроники немецкого Media Markt со стороны директора по маркетингу сети «М Видео» Михаила Кучмента: «Думаю, что к тому моменту [приходу Media Markt] доля четырех национальных сетей [М Видео, МИР, Техносила, Эльдорадо] окажется больше 70%». По его мнению, магазины российских сетей, торгующие бытовой техникой и электроникой ничем не уступают западным. «Но зато у нас есть преимущество в виде 10-летнего опыта работы именно на российской рынке». По существу, у этого сегмента российского рынка было время, чтобы основательно подготовиться к западной конкуренции, в отличие от продовольственных сетей, которые почти сразу работали в конкурентной среде.

		Известие о вероятном приходе нового крупного игрока в сегменте брэндованной одежды – английской Marks & Spenser – также не вызывает резкой реакции у других игроков. «В торговле одеждой ниша товаров для среднего класса с разумным соотношением цена-качество пока не заполнена», - считает представитель компании «Арманго», франчайзи испанской сети Mango в России.

		Российские торговые сети развиваются не только в регионах, но и в странах СНГ. Так в Киеве уже имеются магазины «Спормастер», «Эльдорадо» (электроника), «Мульти» (подарки), аптеки «36,6». Весной 2004 года там же открылся первый магазин «Патерсон» (продовольствие). Торговые наценки на Украине на 1/3 меньше, чем в России, поэтому особое внимание уделяется торговым и логистическим технологиям и сокращению издержек. В январе 2004 о продаже франшизы в Казахстан объявила продовольственная сеть «Пятерочка», а чуть позже о похожей схеме объявила «Служба 77» в столице Белоруссии Минске, где уже работает сеть «Спортмастер». В 2005 году «Патерсон» планирует открыть магазин и в Алма-Ате.

		В ближайшие годы развитие розничной торговли скорее всего будет проходить в сложившемся русле:

		продолжится рост и развитие сетей и их дифференциация по различным форматам (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, «соседские» магазины);

		продолжится рост действующих иностранных ритейлоров и интенсифицируется приход новых с возможным пиком конкуренции в 2008 году;

		российские и зарубежные сети продолжат экспансию в регионы, фокусируя усилия на крупнейших промышленных центрах.

		

		2.1.2. Оптовая торговля

		Оптовое звено, существовавшее и активно работавшее в торговой отрасли в советское время, в начале 90-х годов практически перестало существовать, лишившись бюджетного финансирования. Новые оптовые структуры рождались на приватизированных обломках прежней системы и на ростках предпринимательских инициатив, уходящих корнями в «челночное» прошлое.

		До начала 90-х годов существовала система централизованного распределения товарных ресурсов, когда вся произведенная и закупленная по импорту продукция первоначально аккумулировалась государственными структурами, а затем распределялась по отраслевому и территориальному признакам в виде рыночных фондов.

		При переходе от административной экономики к рыночным отношениям коренным образом изменились принципы и методы формирования товарных ресурсов. В ликвидацией системы централизованного распределения предприятия и организации получили возможность самостоятельно определять хозяйственную политику, свободно осуществлять операции по купле – продаже продукции и товаров, выбирать торговых партнеров. Новые условия хозяйствования предопределили резкий рост числа организаций, выполняющих функции ликвидированных структур по обеспечению сбыта продукции и доведению ее до потребителя. Так, только за четыре года (с 1997 г. по 2000 г.) число организаций оптовой торговли возросло в 1,7 раза: с 330,5 тыс. до 547,7 тысячи.

		

		

		Число организаций оптовой торговли

		(по состоянию на 1 января)

		

		1999 г.

		2000 г.

		2001 г.

		Справочно

		2001г. в %

		к итогу

		

		всего

		Из них крупных и средних

		всего

		Из них крупных и средних

		всего

		Из них крупных и средних

		

		Всего организаций оптовой торговли, тысяч

		

		435,8

		12,8

		469,8

		18,0

		547,7

		22,0

		100

		в том числе:

		по продаже потребительских товаров

		312,2

		6,2

		357,1

		10,6

		421,6

		14,0

		77,0

		по продаже продукции производственно-технического назначения

		26,7

		5,0

		27,0

		5,0

		36,6

		5,3

		6,7

		осуществляющие посредническую деятельность

		85,5

		1,2

		74,9

		1,7

		78,2

		1,8

		14,2

		осуществляющие внешнеторговые операции

		11,4

		0,5

		10,8

		0,7

		11,3

		0,9

		2,1

		Таблица 17.

		

		Среди крупных и средних организаций оптовой торговли более трети осуществляют торговлю сельскохозяйственным сырьем, продовольственными товарами, пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями; примерно 10% организаций продают топливо, несколько меньше – автомобили.

		Среди малых предприятий оптовой торговли 75,7% специализируются на продаже потребительских товаров, 11,1% - продукции производственно-технического назначения, 11,6% специализируются в сфере посреднических услуг, 1,6% - внешнеторговой деятельности.

		Более половины валовой добавленной стоимости, создаваемой в торговле, приходится на оптовую торговлю, и эта доля возрастает. Так, если в 1998 г. 51,2% всей валовой добавленной стоимости торговли приходилось на оптовую торговлю и 46,9% - на розничную, то в 2000 г. эти показатели соответственно составили 62,3% и 36,1%.

		Численность работающих в оптовой торговле в 2000 г. составляла 3,5% от общей численности работников, занятых на предприятиях всех отраслей экономики, и 3,9% в общей численности занятых на несельскохозяйственных предприятиях. В 1-ом полугодии 2001 г. доля численности занятых в оптовой торговле в общей численности занятых на несельскохозяйственных предприятиях увеличилась до 4%. Этот показатель близок к развитым странам, например, в США в 1996-1999 гг. он составлял 5,4% от общей численности занятых на несельскохозяйственных предприятиях.

		В 2000 г. наибольший удельный вес в обороте оптовой торговли занимали оптовые предприятия Москвы (43,1%), Санкт-Петербурга (7,4%), Омской области (4,1%), Свердловской (3,3%), Самарской (2,5%), Кемеровской (2,3%) областей; в Ростовской, Новосибирской, Челябинской, Пермской областях, Республике Башкортостан, Нижегородской области, Краснодарском крае, Тюменской, Оренбургской, Ярославской и Иркутской областях оборот составлял от 2 до 1 процентов. Аналогичная тенденция сохранялась и в 1-ом полугодии 2001 г.

		Более или менее удачный вариант решения оптовых поставок в начале 90-х годов был реализован московскими властями в области снабжения продовольствием. Обеспечение продуктами населения крупнейшего мегаполиса России стало важным делом обеспечения стабильности в целом в стране. Поэтому были приняты достаточно экстраординарные меры, в частности создание специального закупочного фонда, позволившего сформировать своеобразный госрезерв Москвы по основным социально значимым группам товаров: мясу, растительному и животному маслу, молоку, сахару, соли – всего 15 позиций.

		Кроме того, московское правительство предоставило определенную финансовую поддержку оптовым плодовоощным базам, сохранив тем самым необходимую материально-техническую инфраструктуру.

		Масштабы продовольственных поставок только для жизнеобеспечения 10 млн. жителей Москвы и 3 млн. ежедневных гостей столицы не могут не поражать – каждый день в городе потребляется до 20 тысяч тонн продуктов питания. Всего же за 2003 год централизованные поставки, организуемые Департаментом продовольственных ресурсов Правительства Москвы, составили:

		751 тыс. тонн мяса и мясопродуктов,

		60 тыс. тонн животного масла,

		133 тыс. тонн растительного масла,

		735 тыс. тонн цельного молока,

		34 тыс. тонн сухого молока,

		570 тыс. тонн сахара,

		1652 млн. шт. яиц,

		205 тыс. тонн рыбных продуктов,

		а также сотни тысяч тонн круп и другого продовольствия.

		Наличие продовольственных резервов позволяет московским властям обеспечивать определенную стабильность цен по базовым продуктам питания путем, например, интервенций на картофельном рынке в холодные периоды года. При снижении в зимний период температуры до -20º резко сокращаются сторонние поставки в Москву овощей и картофеля и тогда правительственные запасы могут достигать 50% потребления. Подобные стабилизационные операции были проведены городскими властями в начале 2003 года при введении федеральным правительством закупочных квот на импортные говядину, свинину, кур, которые также удалось удержать от резкого подорожания. Аналогичная ситуация сложилась и после резкого повышения цен на зерно, вызвавшего подорожание муки и хлеба по всей России. В Москве это подорожание было в 2 раза меньше, чем в среднем по стране.

		150 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, оптового продовольственного комплекса Москвы защищены сегодня статусом «Предприятие городского значения». Доля же Москвы в общем объеме оптового рынка страны оценивается примерно в 40%. Разумеется, в эту цифру включены и значительные объемы продовольственных и непродовольственных товаров, распространяемых затем по всей стране.

		Динамика оборота оптовой торговли в целом по стране характеризуется следующими цифрами: 2000 год – 3801,7 млрд. рублей, 2001 год – 4839,5 млрд. рублей.

		Основные виды продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров, торгуемые в оптовом звене представлены в Таблице 18.

		

		

		

		

		

		Таблица 18. Продажа на оптовом рынке отдельных видов продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров организациями оптовой торговли (в 2001г).

		

		Сегодня оптовая торговля переживает период болезненных, но необходимых перемен. Дело в том, что в 90-е годы оптовые структуры создавались эмпирическим путем и часто выстраивались нерационально, не получали современного организационного, технологического и программного (IT) оснащения. Среди основных недостатков работы оптового звена отмечаются:

		отсутствие специализированных программных продуктов и систем, ориентированных на клиента (CRM – Client Relation Ship Management),

		недостаточные по размерам складские площади, отсутствие или нехватка современных средств автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, устаревшее холодильное оборудование (рефрижераторные вагоны 20-30 летней давности),

		архаичная система размещения товаров на складах, несовместимость различных групп товаров, устаревшие подходы к организации движения транспорта (последовательная загрузка с совмещенным въездом/выездом, а не круговая система движения) и т.п.

		В результате многие традиционные оптовые структуры ощущают рост издержек и снижение нормы прибыли.

		С другой стороны активное развитие розничных торговых сетей привело их к пониманию важности правильно организованных систем закупок и созданию собственных оптовых и распределительных центров. Первопроходчиком здесь стала компания «Перекресток», построившая собственный распределительный центр (РЦ) площадью 10 тыс. кв. м. Этому примеру последовали и другие сети – «Пятерочка» в Санкт-Петербурге, «Дикси» - в Московской области, «Седьмой Континент», «Копейка» и др.

		Параллельно с этим к аналогичным выводам приходят и производители, которые либо создают собственные сети дистрибуции, либо выходят напрямую на торговые сети. Особенно четко процесс объединения производителей, оптовой и розничной торговли в холдинги виден в фармацевтической отрасли, но он набирает силу и в торговле потребительскими товарами.

		Сегодня многие производители начинают серьезно сокращать число своих дистрибуторов. За последние несколько лет особенно очевидным стал этот процесс в табачной, пищевой, пивной индустрии.

		

		

		Компания

		Было

		Осталось

		Procter & Gamble

		40

		10

		Sun Interbrew

		430

		12

		British American Tobacco

		5

		2

		Philip Morris

		6

		3

		Dilmah

		3

		1

		МПБК «Очаково»

		150

		50

		Таблица 19.  Динамика количества дистрибуторов компаний-производителей (Источник: данные компаний).

		

		Как видно из Таблицы 19 одинаковый подход отмечается и у западных, и у российских производителей.

		Примером аналогичного подхода в парфюмерно-косметическом секторе может служить решение компании «Арбат Престиж», которая, будучи одним из крупнейших дистрибьютеров на этом рынке, продала свой оптовый бизнес холдингу «Единая Европа», сделав ставку на развитие собственной розничной сети и весьма в этом преуспела, став крупнейшим игроком рынка. Интересно, что и «Единая Европа», год спустя, начала развивать свою розничную сеть Ile de Beaute. Пришедшие в этот сегмент рынка иностранные сети Douglas, Sephora, Marionnaud также работают с производителями напрямую, минуя посредников.

		Дополнительной трудностью для оптового звена в работе с сетями является ценовое давление. Если в 90-е годы оптовики могли позволить себе продавать товары с наценкой вплоть до 100% от цены производителя, то сегодня их маржа сократилась в несколько раз до примерно 20%, из которых большая часть уходит на издержки, и только 3-3,5% идет в прибыль, отмечают участники рынка.

		Процесс сокращения доли коммерческого опта в России, видимо, будет похож на то, что происходило в США в 70-е годы. В результате доля американских дистрибьютеров составляет сейчас всего 5%. Аналогичный процесс отмечается и в Китае, где поставки товаров в розничные сети через дистрибьютеров составляли в 2001 году 86%, а к 2006 году прямые поставки составят уже треть оборота.

		Доля рынка сетевых ритейлеров динамично растет, обороты увеличиваются, поэтому даже крупные производители (Вимм-Билль-Данн, АПК Черкизовский и др.) вынуждены считаться с требованиями мощных сетевиков. По мнению целого ряда производителей «сегодня в торговой отрасли время не Покупателя и не Поставщика, а время Продавца», т.е. торговых сетей, которые обеспечивают наиболее профессиональный и масштабный сбыт.

		Подводя итоги описанным выше процессам, можно сделать вывод что период, когда огромное количество перепродавцов делало деньги из воздуха, постепенно приходит к концу. Создание и активное развитие розничных торговых сетей, строящих свою работу по лучшим мировым образцам, оптимизируя все издержки и стремясь избавиться от посредников, приводит к постепенному выдавливанию оптового звена в другие сегменты рынка – в розницу, в производство, в специализированные линейки продуктов, в эксклюзивную дистрибуцию либо в организацию комплексных логистических услуг.

		

		2.1.3. Сектор прямых продаж

Самая известная в России компания прямых продаж Herbalife, как и все другие компании этого сектора использует в своей работе принцип сетевого маркетинга. Суть его в том, что любой из членов системы может на взаимовыгодных условиях вовлечь в бизнес новых партнеров. Таким образом, торговая сеть может стремительно развиваться, генерируя серьезную прибыль. Основанная в 1980 году Herbalife, привлекла в свои ряды по всему миру десятки миллионов независимых дистрибьютеров, а ее основатель Марк Хьюз одно время входил в десятку самых богатых людей Америки.

Однако мало кто знает, что первые шаги Herbalife в России и связанный с этим негативный имидж компании, объясняются тем, что в начале 90-х годов ее продукция завозилась в страну практически нелегально. Официально компания пришла в Россию только в 1995 году и с тех пор активно исправляет ошибки непрошенных «первопроходцев».

Сегодня на российском рынке прямых продаж работают компании нескольких направлений:

Косметика

Пищевые добавки

Бытовые товары

Страховые компании

Oriflame (Швеция)

Herbalife (США)

Zepter

AIG (США)

Mary Kay (США)

Vitamax

Tuperware



Avon (США)

Nutrihealth





Faberlik (Россия)







Таблица 20.



Кроме того в последнее время собственную систему сетевого маркетинга стали выстраивать российские фирмы, продающие результаты своих научных разработок: биологические добавки, бытовые приборы и т.п.

По оценке Ассоциации прямых продаж объем оборота сетевых компаний в России превысил $1 млрд. Причем темпы роста этого рынка в России по оценке британского агентства Euromonitor составляют 10% в год, а по оценкам российских специалистов почти в 2 раза выше – 18%.

Российский рынок прямых продаж входит сегодня в число 15 крупнейших в мире. Обороты трех самых мощных игроков этого сектора рынка составили в 2003 году соответственно: 

- Oriflame - $350 млн.

- Avon - $250 млн.

- Фаберлик – $120 млн.

При этом все три компании намерены расширять свою долю, в т.ч. путем создания собственных производств. «Фаберлик» приобрела в собственность весной 2004 года производственный комплекс «Мосбытхим», Avon завершил строительство собственного завода в Подмосковье (проект обошелся в $40 млн., объем производства 175 млн. единиц в год), Oriflame введет в строй свое производство, также в московской области в середине 2005 года (стоимость $35 млн., объем производства 100 млн. единиц).

Для прямых продаж подходит далеко не каждый товар. Он не должен портиться, предпочтительно, чтобы он был компактным и дистрибьютеры могли хранить его дома и легко доставлять клиентам. Он должен обладать какими-то специфическими свойствами, которые не очевидны сами по себе, но доступно подаются продавцом в ходе личного контакта с покупателем.

Еще одно важное условие прямых продаж – товар не должен продаваться в магазинах, а быть доступен только через дистрибьютера.



Ни одна другая торговая технология не позволяет пока так близко подойти к конкретным клиентам со сравнительно невысокими издержками, именно поэтому данный сектор торговли будет активно развиваться в ближайшие годы. Прогноз на 2004 год – рост на 30%.

		

		2.1.4. Электронная торговля.

		По оценкам Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ) объем продаж в этом сегменте в 2003 году составил $937 млн. Пока наибольшие обороты приходятся на компании, продающие товары через Интернет физическим лицам ($480 млн. в 2003 году). Однако из года в год растут темпы роста электронных госзакупок: в 2002 году - $10 млн., в 2003 году - $141 млн.

		

		Таблица 22. Российский рынок электронной торговли, $млн. (Источник: Национальная Ассоциация Участников Электронной Торговли).

		

		Сравнение электронной торговли в России с ее аналогами в США, например, (которые являются мировыми лидерами), разумеется будут не в нашу пользу. С 1999 года, когда у нас появились первые интернет-магазины, до 2003 года российские обороты выросли с 0 до $480 млн., а в мире с $30 до $200 млрд.

		Сегодня в российской части Интернета, называемой «Рунет», насчитывается чуть больше 3 тысяч он-лайн магазинов, 2,3 тысячи из которых сосредоточены в Москве. Это объясняется тем, что к началу 2004 года Интернетом пользовалось уже 35% жителей столицы, а согласно последним мировым исследованиям – это именно та доля проникновения, при которой начинает активно развиваться электронная торговля. Однако, по всей стране лишь 16% населения имеют сегодня доступ в Интернет.

		Конечно Рунет пока еще очень молод, ему исполнилось всего 10 лет, ведь зона RU открылась в мировой сети 7 апреля 1994 года. За эти 10 лет из разрозненных групп энтузиастов Рунет превратился в экономическое и социальное явление, объединяющее 12 млн. россиян.

		

		Таблица 23. Развитие информационной структуры России. (Источник: Министерство транспорта и связи РФ).

		

		Стремительности роста нашей интернет-аудитории может позавидовать любая страна, даже очень развитая. Только за 2003 год, по оценке J’son & Partners количество россиян, посещающих сеть выросло на 40%. Однако абсолютные цифры все еще не велики, а сама аудитория Интернета распределена по территории России крайне неравномерно. Более 10% населения пользуются сетью только в Москве и Санкт-Петербурге. Пытаются догонять столицы Новосибирская область, Приморский край, Томская область. У них уровень проникновения достиг 7-8%. Из 64 стран мира, имеющих Интернет, Россия по оценке Economist Intelligence Unit заняла в 2003 году всего 55-е место. Причинами этого стали все еще низкое проникновение IT (информационных технологий) в повседневную жизнь россиян и относительно высокая стоимость доступа в Интернет.

		Российская интернет-торговля начиналась с продажи книг, аудио- и видеопродукции. Сегодня, по оценке Rambler’s TopShop наиболее активными на он-лайн рынке являются торговцы электробытовой техникой (18%), авто-мото (15%), компьютерами (13%), мобильными телефонами (12%), турпутевками (10%). Остальные сегменты занимают менее 10%.

		Правда следует отметить, что данные оценки ориентировались на торговые обороты магазинов, поэтому в число передовых не попали, например, книжные магазины (5%), хотя они весьма активно работают в Интернете.

		По оценкам самих участников рынка покупки в он-лайне совершают от 200 до 500 тыс. человек ежегодно и большая часть из них москвичи, просто потому, что за пределами Москвы и Санкт-Петербурга интернет-магазинов еденицы. Он-лайн рынок мало прозрачен и большинство магазинов не раскрывает информации о своих продажах. Электронная коммерция не выделена и ФСГС в отдельный сегмент.

		Развитие электронной торговли в России будет зависеть от ряда факторов:

		развитие телекоммуникационной инфраструктуры,

		рост благосостояния населения и увеличение числа компьютеров,

		расширение почтовых и платежных услуг,

		увеличение госзакупок через Интернет,

		совершенствование правовой базы и создание электронных удостоверяющих центров.

		Если эти факторы будут реализовываться на практике, то, соответственно, будет расти и доля покупок через Интернет. Развитие интернет-торговли в регионах - перспектива столь же закономерная, как и ее дальнейшее развитие в Москве. Хорошим примером здесь может быть деятельность компании «М.Видео», в обороте которой доля электронной торговли составляет уже 2% от общего оборота.

		

		2.1.5. Дистанционная торговля

		Дистанционная торговля обеспечивается путем заказа товара через оператора по телефону. По сути это повторение советского опыта «стола заказов» с той лишь разницей, что в прошлом клиенты получали сформированные заказы чаще всего сами, в том числе и выстаивая порой в очередях, от которых хотели избавиться как раз с помощью этого способа продаж. Сегодня доставка заказов осуществляется на дом и, как правило, после достижения определенной суммы стоимости самого заказа – бесплатно.

		Наиболее известной в России системой дистанционной торговли является московский оператор розничной торговли «Служба 77». Созданная в 1999 году, эта компания за 5 лет вышла уже на оборот в $50 млн. в 2003 году и обслуживает клиентскую базу в 100000 человек. Развитие системы за пределы Москвы осуществляется через франчайзинг, работающий уже в Санкт-Петербурге («Служба 78»), Твери («Служба 77-Тверь») и Минске (Белоруссия).

		Правительство Москвы поддержало в июне 2004 года инициативу ОАО «Новый импульс Центр» по созданию на территории Северного административного округа сети из 40 магазинов предварительных заказов «Утконос». Если система покажет свою эффективность, эксперимент будет расширен на всю территорию Москвы.

		В отличие от электронной торговли, происходящей на базе сети Интернет, дистанционная торговля использует более широко развитиое средство коммуникаций – телефон. Дальнейшее развитие этого пока еще очень узкого сектора розничной торговли будет зависеть от качества предоставляемых услуг и используемых товаров, а также от объема рекламы этого сравнительно нового для формирующегося в России потребительского рынка вида услуг.

		

		2.2. Общественное питание.

		В течение 1999 – 2002 гг., по данным Госкомстата, число крупных и средних предприятий общественного питания (с количеством работников более 30 человек) практически не менялось в пределах 3700 – 3800 объектов. Оборот при этом стабильно возрастал с 22322 млн. рублей (1999 г.) до 49031 млн. рублей (2002 г.). При этом примерно такими же темпами росло и количество инвестиций в основной капитал: с 616 млн. рублей (1999 г.) до 2295 млн. рублей (2002 г.).

		За этот же период аналогичные показатели по малым предприятиям (менее 30 работающих) составили:

		

		

		1999

		2000

		2001

		2002

		Число предприятий (тыс.)

		11,6

		11,8

		11,1

		12,4

		Численность работников (тыс. человек)

		113,2

		111,5

		99,3

		162,0

		Оборот (млн. рублей)

		7934

		10314

		12909

		13219

		Инвестиции (млн. рублей)

		23

		211

		52

		977

		Таблица 1. Источник: ФСГС

		

		Рынок общественного питания все еще обладает огромным неиспользуемым потенциалом. Во Франции, например, одна точка питания (включая ларьки и палатки) приходится на каждые 150-200 человек, в России же, по оценке одного из ведущих игроков рынка, одно предприятие общепита приходится на 5-6 тыс. человек.

		Отечественный рынок общепита, особенно в регионах, остается весьма закрытым. По данным ФСГС в 2003 году его общий объем составил примерно $6 млрд. (185727 млн. рублей). Однако, если учесть, что только два крупнейших мегаполиса России, по оценкам участников занимают почти треть рынка (что было бы неестественно), то, скорее всего, этот рынок должен быть крупнее процентов на 50, как минимум.

		

		Типы заведений

		количество

		примечания

		

		Москва

		Санкт-Петербург

		

		Рестораны

		1344

		222

		(по состоянию на 2003 год)

		Кафе и закусочные

		2552

		3119

		

		Бары и пабы

		425

		455

		

		Прочие

		1438

		472

		

		Всего:

		Оборот (млн.$)

		5759

		1500

		4268

		230

		

		(оценка)

		Таблица 2.

		

		Рынок Москвы, как и в других сегментах потребительского рынка, является показателем того, какие процессы будут происходить в регионах с отставанием в 2-3 года. Сегодня темпы роста общепита в столице составляют примерно 30%. Как и в розничной торговле серьезную долю рынка принимают на себя сети ресторанов быстрого питания. В 2004 году произошло знаковое для этого сегмента рынка событие – родившаяся в России корпорация «Ростик Групп» по числу своих ресторанов обогнала всемирно известную сеть «Макдональдс». В планах компании на 2004 год открытие еще 48 ресторанов в Москве (25) и регионах (23).

		

		

		Таблица 3.

		

		Общими проблемами для дальнейшего развития сегмента общественного питания являются:

		необходимость быстрейшего утверждения технических регламентов отрасли,

		обеспечение предприятий подготовленными кадрами и возможность повышения квалификации,

		упорядочение работы проверяющих служб (сегодня отрасль контролируют 38 организаций),

		упрощение порядка открытия новых предприятий питания (необходимо получить 275 согласующих подписей),

		отсутствие реального рынка готовых помещений, пригодных для размещения предприятий общепита,

		сложность решения вопросов, связанных с оформлением иностранных специалистов и работников в миграционной службе,

		непрозрачность данного сегмента рынка и отсутствие реальной статистики, позволяющей проводить анализ и оценку его развития.

		Даже в условиях наличия всех вышеперечисленных проблем развитие сектора общественного питания в стране происходит быстрыми темпами. Создание общенациональных сетей ресторанов быстрого питания, региональных сетей кофеен, использование франчайзинга придают этому процессу дополнительное ускорение и новую динамику в регионах.

		

		

		2.3. Индустрия услуг.

		В развитии рынка платных услуг населению за последнее десятилетие просматривается 2 этапа. Если на первом этапе (1992-1998 годы) рынок платных услуг населению демонстрировал падение объемов услуг, которое замедлилось в 1995 году и было приостановлено в 1997 году, то на втором этапе (с 1999 года по настоящее время) рынок платных услуг населению характеризуется позитивной динамикой развития.

		Первые годы проведения рыночных реформ вплоть до экономического кризиса 1998 года для развития сферы платных услуг были очень неблагоприятны, причем настолько что за первые пять лет 90-х годов по сравнению с другими отраслями экономики объемы платных и бытовых услуг падали наиболее значительными темпами и имели самые низкие макроэкономические показатели. Снижение объемов оказания платных услуг было настолько существенно, что даже в настоящий момент, исходя из реалий 2004 года, объем услуг в сопоставимых ценах от уровня 1991 года составил лишь около 40%. Объем бытовых услуг соответствует такому же уровню.

		

		

		

		1995

		2000

		2001

		2002

		2003

		Все оказанные услуг

		21838

		87889

		109613

		126833

		152599

		В том числе по видам:

		

		ремонт, окраска и пошив обуви

		

		

		484

		

		

		2427

		

		

		2950

		

		

		3634

		

		

		4464

		ремонт и пошив одежды, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

		

		3285

		

		9138

		

		10848

		

		13691

		

		15533

		ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий

		

		

		1608

		

		

		6823

		

		

		8176

		

		

		10098

		

		

		11804

		изготовление и ремонт мебели

		385

		1394

		1760

		2394

		2963

		химическая чистка и крашение

		92

		610

		758

		1016

		1214

		услуги прачечных

		660

		1167

		1362

		1455

		1672

		ремонт и строительство жилья и других построек

		

		5956

		

		18559

		

		24097

		

		31900

		

		39482

		техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования

		

		1590

		

		17951

		

		21948

		

		27771

		

		33107

		услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий

		382

		2499

		3253

		4125

		4677

		услуги бань и душевых

		268

		1393

		1836

		2351

		3005

		услуги парикмахерских

		1029

		4520

		6304

		8285

		10198

		услуги по прокату

		102

		228

		279

		362

		665

		ритуальные услуги

		900

		5227

		6842

		8714

		11120

		транспортно-экспедиторские услуги

		2913

		8574

		10294

		…

		…

		другие услуги

		2184

		7379

		8906

		11037

		12695

		Таблица 1. Объем бытовых услуг населению по видам

		 (миллионов рублей; 1995 г. – млрд. руб.)

		

		

		Основными причинами более чем трехкратного падения объемов потребляемых услуг являются резкое снижение доходов населения в начале девяностых годов, многократный рост цен на большинство видов услуг, сопровождавшийся его опережением над отдельными видами потребительских товаров, сокращение сети организаций сферы услуг по отдельным видам. Например, число прачечных в России сократилось по сравнению с 1990 годом в 2 раза, предприятий химической чистки и крашения, по ремонту и пошиву швейных и трикотажных изделий – в 3 раза.

		В начале 90-х годов население было вынуждено потреблять в основном жизненно необходимые услуги, среди которых услуги пассажирского транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, отдельные виды бытовых услуг, прежде всего, ритуальные и т.п. Остальные свои средства население тратило на другие услуги, распределяя их по степени значимости (платные медицинские услуги, услуги, связанные с образованием и т.д.). Естественно, что в этой шкале приоритетов бытовые услуги зачастую были далеко не на первом месте, и граждане нашей страны могли выделять на данные услуги совсем небольшое количество средств.

		Однако, структура платных услуг населению за 10 лет претерпела изменения, обусловленные резкой дифференциацией населения по доходам, сокращением дотаций на развитие отдельных видов услуг и их переход в платные и значительным ростом цен на услуги, опережающим рост доходов населения. В ней сохраняется преобладающая доля транспортных услуг, услуг связи, жилищно-коммунальных и бытовых услуг, которые в совокупности занимают более 70%. При этом наблюдается тенденция снижения доли бытовых, санаторно-оздоровительных услуг, услуг правового характера, при росте расходов населения на оплату жилищно-коммунальных, медицинских услуг, услуг связи.

		

		

		1995

		2000

		2001

		2002

		2003

		Все оказанные услуг

		100

		100

		100

		100

		100

		в том числе:

		

		ремонт, окраска и пошив обуви

		

		

		2,2

		

		

		2,8

		

		

		2,7

		

		

		2,9

		

		

		2,9

		ремонт и пошив одежды, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

		

		15,0

		

		10,4

		

		9,9

		

		10,8

		

		10,2

		ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий

		

		

		7,4

		

		

		7,8

		

		

		7,5

		

		

		8,0

		

		

		7,7

		изготовление и ремонт мебели

		1,8

		1,6

		1,6

		1,9

		1,9

		химическая чистка и крашение

		0,4

		0,7

		0,7

		0,8

		0,8

		услуги прачечных

		3,0

		1,3

		1,2

		1,1

		1,1

		ремонт и строительство жилья и других построек

		27,4

		21,1

		22,0

		25,0

		25,9

		техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования

		

		7,3

		

		20,4

		

		20,0

		

		21,9

		

		21,7

		услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий

		1,7

		2,8

		3,0

		3,3

		3,1

		услуги бань и душевых

		1,2

		1,6

		1,7

		1,9

		2,0

		услуги парикмахерских

		4,7

		5,1

		5,8

		6,5

		6,7

		услуги по прокату

		0,5

		0,3

		0,3

		0,3

		0,4

		ритуальные услуги

		4,1

		5,9

		6,2

		6,9

		7,3

		транспортно-экспедиторские услуги

		13,3

		9,8

		9,4

		…

		…

		другие услуги

		10,0

		8,4

		8,0

		8,7

		8,3

		Таблица 2. Структура бытовых услуг населения (в процентах к итогу) 

		Источник: ФСГС

		

		В ходе рыночных преобразований качественное изменение претерпел состав производителей услуг. Если в 1991 году подавляющую часть платных услуг населению оказывали предприятия государственной формы собственности, то к 2002 году их доля снизилась до 36,5%. Одновременно на потребительском рынке услуг значительную роль стали играть организации частной и других негосударственных форм собственности их доля достигла 64,0%.

		Объемы услуг, оказанные в частном секторе экономики, в основном представлены услугами, выполненными физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Особенно значительна доля индивидуального предпринимательства на рынке бытовых услуг. Индивидуальные предприниматели освоили практически все виды бытовых услуг, кроме услуг по химчистке и крашению, услуг бань и душевых, которые пока полностью предоставляются организациями.

		Значительную роль в формировании объема платных услуг населению играет малый бизнес. В 2002 г. на его долю приходилось 28,7% объема платных услуг населению, из которых 19,0% - это объемы, оказанные физическими лицами и некорпоративными предприятиями, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Определяющей (от 46,3% до 96,8%) является доля малого предпринимательства в объемах бытовых, туристских, медицинских, ветеринарных и правовых услуг.

		С переходом на рыночные отношения стали активно развиваться новые для российской действительности виды деятельности – услуги в области аудита, рекламы, оценки стоимости имущества, посреднические услуги в сделках с недвижимостью, игорный бизнес, информационно-компьютерное обслуживание и др. Основными производителями этих услуг также является частный бизнес.

		Как один из факторов, работающих на формирование объема услуг, следует отметить текущее состояние отраслевых мощностей, определяющее реальный потенциал производства платных услуг различных видов и порождающее естественные ограничения на «физические» масштабы их оказания даже в условиях наличия платежеспособного спроса. Так, например, при наличии спроса городского населения на качественные услуги банных комплексов отсутствие достаточных мощностей сдерживает рост этого вида услуг.

		Однако ключевым фактором, оказывающим влияние на спрос населения на платные услуги, по-прежнему является фактор цен, особенно по тем видам услуг, где рост цен опережает по темпам рост доходов населения. Значительное опережение индекса потребительских цен на услуги по сравнению с товарами наблюдается, начиная с 1999 года, хотя в 2003 году произошло значительное замедление роста цен на услуги. При среднем изменении потребительских цен на товары и услуги за 2000-2003 гг. в 1,5 раза, цены и тарифы на платные услуги населению выросли в 2,3 раза, на бытовые услуги в 1,8 раза, тогда, как цены на товары – в 1,4 раза. Причем отмечалась тенденция к увеличению разрыва в темпах роста потребительских цен на рынке услуг по сравнению с рынком товаров.

		Данные бюджетных обследований домашних хозяйств свидетельствуют о значительной дифференциации потребления услуг в зависимости от уровня дохода. Следует отметить, что разрыв в потреблении ряда услуг между первой и десятой децильными группами очень высок. Например, по бытовым услугам он составляет 30 раз. Однако, несмотря на продолжающийся рост цен на престижные виды бытовых услуг, такие как техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, услуги фотографий, услуги парикмахерских, сохраняется рост их объемов в основном за счет потребления этих услуг высокодоходными группами населения.

		Следует отметить, что доля этих услуг в объеме платных невелика и, несмотря на интерес к ним со стороны определенных групп населения, общая динамика развития рынка услуг определяется такими услугами, как жилищно-коммунальные, транспортные, другие виды бытовых услуг, имеющие социально-значимое значение. Именно за счет тенденций развития этих видов определяется общий объем услуг населению в последние годы.

		При анализе объемов услуг по конкретным их видам просматривается несомненная зависимость снижения объемов предоставляемых услуг от темпов роста тарифов и цен на них.

		Региональные особенности в уровне жизни населения определяют территориальные различия структуры платных услуг. Например, в 2003 году, если в 24 субъектах Российской Федерации транспортные услуги занимают более 25% объема платных услуг, то в 23 субъектах они не превышают 15%.

		Бытовое обслуживание населения является одним из важных звеньев в системе отраслей платных услуг. Эта отрасль обеспечивает сокращение времени населения на удовлетворение бытовых нужд в домашних условиях, способствуя увеличению свободного времени граждан на цели самообразования, отдыха, удовлетворения культурных потребностей и т.п.

		Динамика объема бытовых услуг за период 2000-2003 гг. практически была такой же позитивной, как в целом по платным услугам, за исключением 2001 г., когда наблюдалось незначительное падение объема бытовых услуг по сравнению с 2000 г. на 0,9% в сопоставимых ценах. В 2000 г. прирост объема бытовых услуг составил 3,0% к уровню предыдущего года, в 2002 г. – 4,2%, в 2003 – 1,7%. Опережающими темпами в 2003 г. росли услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (на 5,3% выше уровня 2002г.), по ремонту и техобслуживанию автомототранспортных средств, машин и оборудования (на 4,2%) и услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий (на 3,5%).

		В структуре объема бытовых услуг в настоящее время доминируют услуги по ремонту и строительству жилья и других построек, техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, занимая 47,7% в общем объеме бытовых услуг.

		На 1 июля 2003 г. в России насчитывалось 48,5 тыс. ателье, цехов, мастерских, салонов по оказанию бытовых услуг, в том числе расположенных в сельской местности 9,9 тыс. (20% от общего числа) и 20,1 тыс. приемных пунктов, из которых 2,9 тыс. располагались в сельской местности (14%). В них было занято 428,1 тыс. человек, в том числе в сельской местности – 35,7 тыс. человек. По сравнению с началом 2000 г. число ателье, цехов, мастерских, салонов увеличилось на 1,3%. Наиболее значительно увеличилось число ателье (цехов, мастерских) по оказанию услуг по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (на 51,7%), ритуальных услуг (на 27,0%), по изготовлению и ремонту мебели (на 22,5%), ремонту и строительству жилья и других построек (на 19,4%).

		Наблюдается сокращение государственной формы собственности в этой сфере и развитие частного предпринимательства. К моменту проведения обследования в общем числе ателье, цехов мастерских, салонов на долю государственных приходилось 34,8%, среди парикмахерских – 27,8%, мастерских по ремонту и техобслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, изготовлению металлоизделий – 21,8%, фотоателье – 21,2%, мастерских по ремонту и изготовлению мебели – 19,4%, по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования – 12,3%. Вместе с тем к государственной форме собственности относились 74,2% бань и душевых, 68,1% прачечных, 50,6% мастерских по изготовлению надгробных сооружений и других похоронных принадлежностей и бюро похоронных услуг, 38,8% ателье проката.

		Из всех отраслей сферы услуг в бытовом обслуживании населения частное индивидуальное предпринимательство получило наибольшее распространение. По оценке, на долю услуг, оказанных населению физическими лицами и некорпоративными предприятиями, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, в 2003 г. приходилось 62,2% (в целом по платным услугам – 23,4%), а по таким видам, как ремонт и индпошив обуви, ремонт и индпошив одежды, индпошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий, ремонт и строительство жилья и других построек доля частного предпринимательства достигала 64,2-93%.

		Ситуация в столицах отличается от ситуации, сложившейся по стране в целом. Москва по-прежнему занимает доминирующие позиции на рынке бытовых услуг страны. В ней оказывается пятая часть всего объема бытовых услуг Российской Федерации, около 40 процентов всех услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, 40% ритуальных услуг, 44% услуг химической чистки и крашения, 47% услуг прачечных, 22% услуг фотоателье фото- и кинолабораторий. По объему услуг на 1 жителя Москва по-прежнему занимает 1-ое место среди всех субъектов Российской Федерации, и объем услуг составляет 3415,7 рублей на 1 человека, при среднем по стране 1055,3 рублей. Естественно, что ежегодно сложно демонстрировать высокий темп роста объема услуг и в 2003 году он соответствует среднему по стране. Кроме того, сложился круг потребителей, имеющих реальную возможность и потребность получать определенный набор услуг. Немаловажным является и тот факт, что в Москве отсутствуют в достаточном количестве помещения для дальнейшего размещения собственно производственной базы, а на имеющиеся площади установлена очень высокая арендная плата, тарифы на воду, электроэнергию и т.д.

		Учитывая, что к пятерке лидеров по объему услуг на 1 жителя в 2003 году относятся Москва, Московская область, ростовская область, Брянская область, Мурманская область и на их долю приходится 37% всего объема услуг по стране можно сказать, что от того какие тенденции складываются в развитии рынка бытовых услуг в этих территориях можно судить о проблемах развития бытового обслуживания и по стране.

		Дальнейшее изменение динамики и структуры услуг населению будет определяться в значительной степени политикой государства по регулированию изменения цен и тарифов на услуги естественных монополий, а также региональной политикой по дальнейшему расширению потребительского рынка. Проводимые в стране мероприятия по дебюрократизации экономики, направленные на отмену лицензирования отдельных видов услуг, сертификации услуг, перерегистрацию юридических лиц, а также принимаемые меры по созданию более благоприятных условий для развития малого бизнеса, выраженные в льготном налогообложении, позволяют предположить, что они будут способствовать тому, что рынок платных услуг населению страны будет стабилизирован и сохранит свое динамичное развитие.

		

		

		3. Смежные отрасли, как важный фактор развития потребительского рынка.

		Оценивая потенциал внутреннего рынка потребления необходимо учитывать, что его рост во многом зависит от целого ряда смежных отраслей – легкой и пищевой, автомобильной и деревообрабатывающей, фармацевтической и электронной. Основной проблемой в них, как правило, остается доступ к капиталам и технологиям. Поэтому наилучшей стратегией для отдельных предприятий является обеспечение конкурентных преимуществ за счет низких издержек и четким рыночным позиционированием продукции с учетом требований локальных потребителей, с которыми наши менеджеры знакомы все же лучше, чем иностранные. Учитывая неизбежное вступление России в ВТО сегодня на повестке дня стоит задача создания и укрепления локальных и национальных брэндов, что в новых условиях позволит не только противостоять зарубежной конкуренции, но и повышать капитализацию.

		3.1. Пищевая промышленность

		Пищевая промышленность в последнее время была одной из наиболее быстроразвивающихся и динамичных в Российской Федерации. Несмотря на значительную инвестиционную активность, действительный потенциал этого сектора еще полностью не раскрыт, что представляет прекрасные возможности для местных и международных участников рынка.

		В настоящее время пищевая промышленность России объединяет около 30 подотраслей и свыше 25 тысяч предприятий с общей численностью занятых 1,5 миллиона человек. Доля пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства неизменно составляет 11-12 процентов. В отраслевой структуре промышленного производства она занимает 4-е место после топливной промышленности (20 процентов), металлургии, машиностроения и металлообработки (по 19 процентов).

		По данным Федеральной службы государственной статистики, пищевая промышленность России в январе – апреле 2004 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличила производство на 8 процентов. Только в апреле по сравнению с апрелем 2003 года производство увеличилось на 10,4 процента.

		Особенностью таких подотраслей пищевой промышленности, как хлебопекарная, мукомольно-крупяная, кондитерская и макаронная, является концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях и наличие большого количества малых предприятий различных форм собственности. Согласно статистическим данным, производство хлеба и хлебобулочных изделий оставляет желать лучшего, поскольку в апреле этого года оно составило 652 тысячи тонн, что на 4,9 процента меньше, чем в апреле прошлого года, и за четыре месяца выработка этой продукции также снизилась на 2,2 процента

		Сахарные заводы также продемонстрировали не лучший результат, в апреле они выработали 273 тысячи тонн сахара-песка, что на 32,1 процента меньше прошлогоднего.

		В то же время мукомольно-крупяные предприятия страны в апреле произвели 896 тысяч тонн муки и 63,8 тысячи тонн крупы, что соответственно на 2,1 процента и 6 процентов больше, чем в апреле прошлого года. По сравнению с четырьмя месяцами прошлого года производство этой продукции возросло на 0,9 процента и 14,5 процента.

		Кстати, несмотря на то, что хлеб и хлебобулочные изделия – одни из основных продуктов питания в рационе российских потребителей, хлебобулочная промышленность по-прежнему остается одной из наименее привлекательных с точки зрения привлечения инвестиций отраслей и эта ситуация вряд ли изменится к лучшему в ближайшие годы. Рынок хлебобулочных изделий уже давно поделен, и производители к тому же не стремятся расширять географию сбыта своей продукции, так как многие руководители считают, что расширение сбыта в другие регионы только сократит и без того невысокую прибыль.

		Между тем надо отметить, что кондитерская промышленность является в свою очередь весьма высокорентабельной отраслью и входит в десятку бюджетообразующих отраслей пищевой промышленности. Ежегодно россияне потребляют около 500 тысяч тонн карамели, 770 тысяч тонн мучных кондитерских изделий и 325 тысяч тонн шоколада. Статистики отметили, что в апреле предприятия отрасли произвели 175 тысяч тонн кондитерских изделий, на 2,1 процента больше, чем в апреле прошлого года, а в январе – апреле этого года выпуск этой продукции увеличился на 6,7 процента. На рынке кондитерских изделий, и особенно шоколада, много импортной продукции и весьма сильны позиции иностранных производителей, организовавших в России свое производство на уже имевшихся ранее мощностях и также построивших новые кондитерские фабрики. А вот совокупная рыночная доля отечественных производителей в шоколадной отрасли составляет уже менее 30 процентов. Между отечественными и западными производителями на российском рынке сложилась очень острая конкуренция. Российские крупные производители предпочитают расширять свое присутствие на рынке, покупая небольшие региональные предприятия как собственно кондитерские, так и смежные. Западные же компании основной упор делают на шоколад, а также предпочитают вкладывать серьезные деньги в продвижение собственных марок.

		Сегодня на рынке макаронных изделий, по мнению представителей отрасли, наблюдаются две тенденции. Первая – спрос на макаронные изделия перестал расти за счет того, что на рынок стали агрессивно продвигаться смежные продукты: каши, готовые завтраки, лапшу быстрого приготовления. Вторая характерная тенденция – концентрация на рынке: более сильные производители теснят поставщиков низкокачественной продукции. В целом же выработка макаронных изделий в апреле этого года составила 78,8 тысячи тонн, что на 6,2 процента больше, а за четыре месяца 2004 года макаронных изделий выпустили на 5,9 процента больше, чем годом раньше.

		Что касается мясной и молочной отраслей, то в апреле они увеличили свое производство на 3,7 процента, а за четыре месяца – на 7,3 процента. Правда, предприятия мясной промышленности в последнее десятилетие работали в условиях глубокого дефицита сырья. Специалисты объясняют это нежеланием сельхозпроизводителей сдавать скот и птицу на промышленную переработку в связи с задержкой расчетов за сданную продукцию. И все же производство мяса и субпродуктов 1-й категории в апреле этого года составило 139 тысяч тонн, что на 3,7 процента больше, чем в апреле прошлого года. По сравнению с январем – апрелем прошлого года производство этой продукции увеличилось на 8,4 процента. Мясоперерабатывающие заводы также произвели 152 тысячи тонн колбасных изделий, что на 7,4 процента больше, чем в апреле прошлого года.

		Особенность молочного производства, впрочем, как и других подотраслей пищевой промышленности, заключается в привязанности производителей к местам производства сырья и недолгих сроках хранения готовой продукции. Поэтому производство в основном носит местный и региональный характер. Возможность выхода со своей продукцией на рынки соседних регионов имеют только производители, наладившие выпуск пастеризованной продукции с длительным сроком хранения. Наибольшие темпы роста в молочной промышленности в апреле 2004 года отмечены в производстве нежирной молочной продукции – 15,3 процента. По сравнению с январем – апрелем прошлого года производство этой продукции увеличилось на 4,1 процента.

		Надо отметить, что в России по сравнению с другими странами потребляется очень мало сыров на душу населения - 2-3 кг в год (во Франции – 15 кг, в Голландии – 10 кг). Потребление твердых сыров среди остальных молочных продуктов составляет по стране не более 5 процентов. Импорт достигает 50 тысяч тонн в год. Ежегодно страна экспортирует порядка 2 тысяч тонн сыров и творога, которые в основном идут в страны СНГ. Однако новых серьезных производств сыра в России почти никто не открывает. Западным компаниям пока не имеет смысла запускать собственное производство в нашей стране, поскольку производить здесь сыр такого же качества, как у себя на родине, они просто не могут – хотя бы из-за проблем со стабильным качеством молочного сырья. Поэтому им гораздо более выгоден экспорт в нашу страну. Значительная доля российского рынка сыра, емкость которого оценивается в 899 миллионов долларов, сейчас занята иностранными производителями.

		

		3.2. Легкая промышленность.

		В июне 2004 года в Госдуме РФ в комитете по экономической политике, предпринимательству и туризму прошел «круглый стол» под названием «Экономическая политика государства, направленная на защиту отечественных производителей в легкой промышленности России». Серьезные опасения у участников заседания вызвало состояние дел в отрасли. Численность работающих еще недавно составляла один миллион человек, сегодня – всего 660 тысяч. Объем поступлений налоговых платежей от предприятий отрасли в бюджет РФ составляет 1% (в СССР было на порядок больше). Минэкономразвития констатирует, что фактор импортозамещения исчерпан. С 2002 года началось сокращение производства. Сегодня доля импортной текстильной продукции на российском внутреннем рынке составляет 75% от общего объема рынка.

		Все статистические данные – по безработице, уровню зарплаты, старению кадров, износу основных фондов, росту задолженности, числу банкротств – свидетельствуют о нарастании негативных тенденций в отрасли.

		Отечественные ткани отступают под напором товара из Китая, Индии, Турции, Пакистана. Только по официальным данным ГТК, за первое полугодие 2004 года импорт хлопчатобумажных тканей и изделий из них в стоимостном выражении вырос на 38,4 процента. По оценкам Минпромнауки, в прошлом году доля российских производителей на рынке трикотажных изделий составила 16,4 процента, швейных изделий – 12,3 процента. В последнее десятилетие, 90 процентов российских текстильных фабрик работали по толлинговым схемам и большую долю прибыли получал зарубежный заказчик, а производителям хватало средств только на выживание. Как свидетельствует статистика, российская текстильная отрасль давно и безнадежно буксует, несмотря на богатые традиции и необъятность внутреннего рынка. По данным Госкомстата РФ, за январь- июль 2003 года наши предприятия произвели 1,6 миллиарда квадратных метров тканей, что всего на 1,8 процента выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

		Правительство с конца 2003 года вдвое увеличило для физических лиц квоту беспошлинного ввоза импорта. Если раньше туристы могли, не заплатив ни копейки, ввезти 50 кг вещей на сумму не более тысячи долларов США, то с конца прошлого года планка за этот же вес выросла до двух тысяч. По официальным данным, сегодня «челноки» завозят из Китая товаров на 1 млрд. долларов, по неофициальным – в 10-15 раз больше. Сегодня очень часто говорят о высокой насыщенности российского рынка дешевыми товарами «серого импорта».

		По данным ГТК, ежедневно таможенную границу РФ пересекает из одного только Китая около одной тысячи транспортных средств. Они везут в основном сырье и комплектующие – так говорят таможенные документы. На самом деле, как пишет пресса, под видом так называемого «прикрытия» из Китая ввозят дорогие изделия, облагаемые самыми низкими таможенными пошлинами, - от 0,2-1,4 доллара за килограмм. Дело доходит до того, что кожаные кроссовки объявляются расческами, шерстяные ковры – тюбиками с клеем… В 2003 году по таможенным документам в Россию было завезено такое количество «замков-молний», что ими можно семь раз обмотать земной шар.

		По официальным российским источникам из Китая в 2003 году было вывезено потребительских товаров на сумму всего 3-4 млрд. долларов, в то время как китайские таможенные органы задекларировали на 6 млрд. долларов. Сегодня по инициативе Национального антикоррупционного комитета отраслевым сообществом готовится обращение к китайским властям с требованием дать уточненные данные задекларированных к вывозу товаров из Китая для дальнейшей сверки их с ввозом в Россию.







38