Рынок кондитерских изделий

I. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ



I.1 Состояние кондитерского производства в России 1990-2002 гг



В отрасли насчитывается около 1500 специализированных и прочих пищевых предприятий, выпускающих кондитерские изделия общей среднегодовой мощностью 2900 тыс. тонн. Коэффициент использования мощностей за последние годы увеличился и составил 54%.



Производственные мощности кондитерской промышленности РФ по годам (в тыс. тонн)

 

Среднегодовая мощность

Выпуск 

Продукции по форме мощности

Использование среднегодовой мощности в %

Производство кондитерских изделий

1994 г.

3565,0

1455,5

40,8

1530,3

1996 г.

2659,0

1139,3

42,9

1262,7

1997 г.

2695,0

1180,0

43,8

1369,9

1998 г.

3163,3

1380,0

43,6

1403,5

1999 г.

3082,9

1420,0

46,1

1508,5

2000 г.

2873,6

1423,0

49,5

1627,7

2001 г.

2897,7

1563,0

53,9

1792,8

Источник – данные Госкомстата РФ[1]



Отрасль является инвестиционно привлекательной, поэтому за последние годы организован целый ряд новых предприятий и цехов. Увеличилось число специализированных предприятий - их сегодня 178, из которых свыше половины – небольшие мощностью до 5 тыс. тонн в год, но в тоже время растет число предприятий, располагающих мощностью свыше 20 тыс. тонн, на которых коэффициент использования мощности значительно выше среднеотраслевого и составляет около 70%. Среди предприятий отчетливо наблюдается тенденция объединения и укрупнения с целью консолидации усилий и своих ресурсов в конкурентной борьбе, имеет место и специализация отдельных предприятий внутри таких объединений по выпуску более узких товарных групп кондитерских изделий. В настоящее время в России создано объединение «Сладко» (3 предприятия), «Объединенные кондитеры» («Рот-Фронт и группа предприятий ОАО «Красный Октябрь» АО «Бабаевское»), фирма «Нестле» (3 фабрики). 

Кондитерский рынок в России на 2002г. характеризуется следующими показателями:

общий объем производства составил 1952 тыс. тонн (тенденция роста производства наблюдается начиная с 1997 г. Объем выпуска кондитерских изделий в 2002 г. в целом по России вырос на 8,8 % по сравнению с 2001 г. и составил 1952 тыс. тонн. Прирост объемов производства в основном был обеспечен предприятиями, расположенными в Центральном, Северо-Западном, Сибирском Федеральных округах. Среднегодовой рост производства в отрасли за 6-ти летний период составил 9,1%.);

объем импорта составил 320-330 тыс. тонн (более 16% от объема производства);

объем экспорта – около 100 тыс. тонн (5% от объема производства).



I.2 Состояние кондитерской отрасли на I полугодие 2003 года



В 2003 году темпы роста объемов производства в отрасли снизились. В I полугодии объем производства, по данным Госкомстата РФ вырос по отношению к уровню I полугодия 2002 г. на 5,9% (против роста в 9,9% - в I полугодии 2002 г.). Данные об объемах производства за этот период по федеральным округам и областям приведены в таблице (подробнее см. приложение 1).

	
Итоги работы кондитерских предприятий РФ за I полугодие 2003 г. в сравнении с итогами за аналогичный период 2002 г. (по данным Госкомстата РФ) в тоннах

Федеральные округа

Области

За I кв. 2003 г. 

Апрель 2003 г.

Май 2003 г.

Июнь 2003 г.

За I п/г 2003 г.

За I п/г 2002 г.

I п/г 03 г./ I п/г 02 г. в %

Всего по России

467754

166957

153491

165067

954283

901525

105,9

в т.ч. по Федер. округам:

 

 

 

 

 

 

 

Центральный Федеральный округ

165922

59833

54288

61687

341716

327623

104,3

 г. Москва

55069

19879

18014

20763

113725

110315

103,1

Северо - Западный Федеральный округ

55399

20157

18691

18266

112513

85050

132,3

г. Санкт-Петербург

35432

12827

12346

11284

71889

51791

138,8

Южный федеральный округ

36933

14237

10770

10398

72338

74339

97,3

Приволжский Федеральный округ

111466

39161

35348

38481

225483

222744

101,2

Уральский Федеральный округ

31135

10286

10203

10461

62085

58956

105,3

Сибирский Федеральный округ 

61177

21228

22236

23988

128629

120419

106,8

Дальневосточный Федеральный округ

5722

2055

1955

1786

11519

12394

92,9



I.3 Характеристики основных направлений деятельности



Рынок мучных кондитерских изделий - произведено около 1100 тыс. тонн. Соотношение импортной и отечественной продукции по этой группе изделий составляет 6% и 94% в натуральном выражении, т.е. мучные кондитерские изделия производятся в основном в России. Мучные кондитерские изделия традиционно занимают первое место по продажам и производству. Производителей в этом сегменте очень много. Длительное время спросом пользовалась в основном развесная продукция, как более дешевая по цене. Но в настоящее время соотношение фасованной и развесной продукции примерно равное. В целом производство мучных кондитерских изделий считается очень привлекательным для инвесторов[2]. 







Сахаристые кондитерские изделия (карамель, драже, конфеты, шоколад и др.) произведено в 2002 году около 800 тыс. тонн, поставлено в РФ по импорту 260 тыс. тонн, соотношение импортной и отечественной продукции по этой группе изделий составляет 32% импорта против 68% отечественной продукции.

В течение последних лет самым динамично развивающимся в отрасли был сектор производства шоколада, шоколадных и других кондитерских изделий, содержащих какао[3]. С 2000 г. производство этой группы товаров в стране впервые стало превышать по физическому объему производство всех остальных видов сахаристых кондитерских изделий. Выпуск товаров этой группы достиг четверти всего объема производства кондитерских товаров в стране (в 1990 г. на долю производства этой товарной группы приходилось около 11%). Потребление таких кондитерских изделий на душу населения выросло с 1990 г. примерно в 1,5 раза, - до 4-х кг/чел в год. Рост выпуска товаров этой групп произошел в значительной мере за счет ввода в строй и наращивания их производства предприятиями иностранного капитала, обеспечивающими мощную рекламную поддержку реализации своей продукции. 





Динамика производства кондитерских изделий в Российской Федерации в 1990-2002 гг. по основным товарным группам (в тыс. т.)

 

1990

год

1995

 год

1996 год

1997 год

1998 год

1999 год

2000 

год

2001

 год

*2002 год

Кондитерские изделия – всего

из них::

2850

1372,2

1261,7

1369,9

1403,5

1508,5

1627,7

1792,8

1951,9

Сахаристые

из них:

1385

691,1

656,1

730,4

678,7

699,9

726,1

778,8

*

Карамель

370

241,4

206,4

217,3

190,4

231,6

184,9

190,8

*

Драже

97

30,3

22,3

22,9

15,8

19,3

14,7

12,5

*

Мягкие конфеты, глазиров. шоколадом

261

213,4

230,6

269,5

220,8

207,9

254,9

284,0

*

Мягкие конфеты, неглазир. шоколадом

210

48,0

39,6

39,6

41,4

38,1

34,4

35,6

*

	Шоколад и шоколадные изделия

50

49,2

50,4

74,6

79,0

90,8

118,8

132,2

*

Ирис

100

22,7

16,3

15,6

12,3

15,5

16,4

18,7

*

Халва

92

19,8

22,3

22,5

24,1

25,0

29,2

28,9

*

Мармеладно-пастильные изделия

105

45,5

49,0

49,6

44,6

45,4

43,4

46,3

*

Сладкие плитки на тв. жире

н/д

н/д

0,1

0,1

1,5

2,4

1,3

1,32

*

Восточные сладости и пр. сахаристые

100

20,2

18,7

18,1

47,5

23,8

27,4

24,7

*

Какао-напиток

 

 

 

 

 

 

 

4,83

*

Мучные

из них:

1465

681,1

604,0

639,0

720,7

805,0

897,8

1013,8

*

Печенье

 

573

289,6

258

264,8

276,6

333,1

374,3

424,8

*

Галеты и крекеры



64,1

55,7

54,2

59,9

75,2

72,5

81,1

*

Торты и пирожные

256

65,5

53,9

58,7

95,7

72,6

91,6

102,1

*

Кексы, бабы, рулеты



15,4

14,0

17,2

33,9

31,4

54,2

86,2

*

Вафли

87

44,8

51,4

63,5

62,6

84,4

113,1

136,7

*

Пряники и коврижки

513

191,2

160,4

169,3

178,5

197,1

178,6

167,0

*

Вост. Сладости и пр. мучные

36

10,5

9,9

10,5

11,3

10,9

13,1

15,4

*

Жевательная резинка

н/д

н/д

1,9

3,6

5,2

5,5

5,5

8,4

*

Источник – данные Госкомстата РФ



I.4 Соотношение импорта и экспорта



Отрасль продолжает сохранять большую привлекательность для иностранных вложений, поскольку, по оценкам иностранных аналитиков, российский кондитерский рынок сохраняет потенциальные возможности для дальнейшего расширения, при условии сохранения относительной стабильности в экономике страны в целом, поскольку потребление кондитерских товаров в стране пока намного ниже уровня 1990 г., и по общему объему оно составляет 78% от уровня 90-го года, а на душу населения – около 80%. 

В 2002 г. объем импорта сократился по сравнению с уровнем 2001 г., но составляет более 16% от объема внутреннего производства. Кроме того, происходило существенное сокращение импорта кондитерских изделий из сахара, а импорт шоколада и др. изделий, содержащих какао, продолжал расти. Он составил порядка 160 т.т., (более 30% от объема внутреннего производства таких товаров в стране). 

Доля экспорта в общем объеме внутреннего производства по-прежнему невелика (около 5,5%). Развитием экспорта в настоящее время занимаются в основном дочерние предприятия крупных транснациональных компаний в России, причем, главным образом, - в страны СНГ, используя при этом благоприятный таможенный режим в торговле РФ с этими странами. Экспорт кондитерских изделий в страны ЕС и прибалтийские страны практически невозможен, так как установлены очень высокие пошлины (до 60% от таможенной стоимости). Постановлением Правительства в мае 2001 года была введена специальная защитная пошлина на кондитерские изделия из сахара. Импорт карамели по кодам, попавшим под специальную пошлину, значительно сократился.

Ниже приведены также итоговые статистические данные ГТК РФ по экспорту и импорту готовых кондитерских изделий в Российскую Федерацию в 2002 году в сравнении с данными за 2001 г. 



Экспорт и импорт кондитерских изделий в Российскую Федерацию в 2002 г. (итоговые данные Госкомстата РФ) в сравнении с итогами 2001 года

Категория продукта

 2002 г.

 2001 г.

2002 г./ 2001 г.

 в %

 

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

 

Кол-во тыс. т.

Стоим. млн. долл.

Кол-во тыс. т.

Стоим. млн. долл.

Кол-во тыс.т.

Стоим. млн. долл.

Кол-во тыс. т.

Стоим. млн. долл.

Кол-во

Ст-ть

Кол-во

Ст-ть

Кондитерские изделия 

Из сахара

18,58

24,16

47,95

56,84

25,46

32,09

147,86

118,45

73,0

75,3

32,4

48,0

(включая белый шоколад), не содержащие какао

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе: Страны дальн. зарубежья

7,16

10,26

27,92

45,87

6,10

7,60

33,58

38,57

117,4

135,0

83,1

118,9

 Страны СНГ

11,42

13,90

20,03

10,97

19,36

24,49

114,28

79,88

59,0

56,8

17,5

13,7

в т.ч. Украина

 Казахстан

0,76

5,46

1,64

6,24

19,60

0,05

10,67

0,06

1,56

13,81

3,64

11,89

83,21

0,08

55,82

0,11

48,7

39,5

45,1

52,5

23,6

62,5

19,1

54,5

Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

35,13

74,4

134,65

159,37

35,06

75,61

137,02

155,88

100,2

98,4

98,3

102,2

в том числе: Страны дальн. зарубежья

4,72

10,5

33,57

70,05

5,03

10,41

32,90

45,50

93,8

100,9

102,0

154,0

 Страны СНГ

30,41

63,9

99,08

89,32

30,04

65,20

104,12

110,38

101,2

98,0

95,2

80,9

в т.ч. Украина

 Казахстан

6,25

12,15

13,15

23,43

98,75

0,08

88,77

0,82

4,68

15,68

10,79

26,61

90,33

0,09

90,07

0,15

133,5

121,9

109,3

98,6

Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье, вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные в фармацевтических целях… и аналогичные продукты

38,55

35,78

63,7

53,65

41,43

36,95

70,51

50,05

93,0

96,8

90,3

107,2

в том числе: Страны дальн. зарубежья

10,13

8,86

38,94

38,29

9,21

8,27

30,57

22,38

110,0

107,1

127,4

171,1

 Страны СНГ

28,42

26,92

24,76

15,36

32,22

28,68

39,94

27,67

88,2

93,9

62,0

55,5

в т.ч. Украина

 Казахстан

3,35

20,39

5,82

15,79

21,45

2,09

13,03

1,66

2,23

23,29

3,61

16,28

27,88

2,01

18,15

1,69

150,2

161,2

76,9

71,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ВСЕГО в том числе:

92,26

134,34

246,3

269,86

101,96

144,65

355,39

324,38

90,5

92,9

69,3

83,2

Страны дальн. зарубежья

22,01

29,62

102,43

154,21

20,34

26,28

97,05

106,45

108,2

112,7

105,5

144,9

 Страны СНГ

70,25

104,72

143,87

115,65

81,62

118,37

258,34

217,93

86,1

88,5

55,7

53,1

 в т.ч.. Украина

 Казахстан

10,36

38,0

20,61

45,46

139,8

2,45

112,47

2,54

8,47

52,78

52,79

54,78

201,42

2,18

164,04

1,95

122,3

72,0

39,0

83,0

69,4

112,4

68,6

130,3


Среди существующих сегодня на рынке предприятий кондитерской промышленности мы смогли выделить следующие[4]:



 

Наименование

предприятия, организации



ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» 



ОАО «Брянконфи»



ЗАО р «НП Конфил»



ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»

 

ОАО «Кондитерское объединение «СладКо»



ОАО «Кондитерская фабрика «Заря» 

 

ОАО «Кировский кондитерско-макаронный комбинат»

 

ЗАО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон»



ЗАО «Кондитер-Курск»

 

ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Ликонф»

 

ЗАО «Кондитерская фабрика «Майкопская»



ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»



ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский»



ОАО «Рот Фронт»



ОАО «Большевик»



ООО Фирма «Роскон»



Научно-исследовательский институт кондитерской промышленности (НИИКП) 



 «Международная промышленная академия» 

 

ОАО «Гипропищепром-1»



 «Издательство «Пищевая промышленность»



ООО «Торгсервис» – XXI век»



ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»



ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»



ООО «Кондитер»



ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибириская»



ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»



ЗАО «Крафт Фудс Рус»



ОАО «Кондитерское объединение «Россия»



АОЗТ «Первый кондитерский комбинат «Азарт»



ЗАО «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской»

 

ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская»



ОАО «Ламзурь»



ОАО «Кондитерская фабрика «Славянка»

 

ООО «Марс»

 

ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань»

 

ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»

 

ОАО «АМТА»

 

ОАО «Ульяновская кондитерская фабрика «Волжанка»

 

	ЗАО «КОНДИ»



ОАО «АККОНД»



ООО «Кэдбери»

 

Количество собственно кондитерских предприятий (вырабатывающих только кондитерские изделия) к 2002 году возросло до 178, из которых свыше половины – мелкие, мощностью до 5 тыс. т. в год. Количество крупных (мощностью свыше 30 тыс. т. в год) – около 8,5% от общего количества кондитерских предприятий.

В первую десятку крупнейших из них входят:

(на 01.01.2002 г.)

ЗАО «Крафт Фудс Рус»					81,3 т.т.

ОАО Конд. объед. «Россия» 				71,6 т.т.

ОАО «Красный Октябрь» 					66,9 т.т.

АО «Бабаевское» 						61,3 т.т.

ОАО «Рот Фронт» 						61,0 т.т.

ОАО Конд. объед. «СладКо» 				41,6 т.т.

ОАО «Волжанка» 						37,7 т.т.

ОАО «Брянконфи» 						34,5 т.т.

ЗАО «Русский Бисквит» 					33,8 т.т.

АОЗТ «Азарт» 							32,7 т.т.

(Статотчетность Госкомстата РФ за 2001 г.)

Таким образом, мы можем подсчитать индекс концентрации рынка (CR 8 – по первым восьми предприятиям):





 

CR 8 = 



81,3 + 71,6 + 66,9 + 61,3 + 61,0 + 41,6 + 37,7 + 34,5



1792,8



=



455,9



1792,8



=   0,25

 

 

* Данные на начало 2002 года



Получившийся индекс свидетельствует о том, что на 8 крупнейших предприятий отрасли приходится четвертая доля общих продаж по отрасли, что свидетельствует о тенденции к появлению олигополии на рынке: основные игроки делят сегменты рынка между собой. 

 

Затраты на производство и реализацию продукции кондитерской отрасли в 1997 – 2001 гг. (по данным Госкомстата РФ) в млн. руб.

 

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

Себестоимость продукции

9527,93

13943,96

27617,73

31329,67

44458,45

Объем продукции (без НДС и акциза)

11514,95

16614,17

32154,46

37421,18

53375,83

Затраты на 1 руб. продукции (коп)

82,7

83,9

85,9

83,7

83,3

Снижение (повышение) затрат на 1 руб. продукции в % к прошлому году (* по оперативной инф.)

-0,63

-0,20*

1,45

2,38

0,7

0,1

Затраты на производство продукции

Сырье и материалы

6277,71

8960,95

19946,21

22849,43

31497,92

Комплектующие и п/ф

65,81

123,59

257,54

176,42

356,10

Работы сторонних организаций

207,25

277,58

376,37

880,82

1174,97

Из них, по транспортировке грузов

52,34

140,75

203,49

111,25

579,30

Топливо

181,92

170,03

194,82

262,33

342,28

Энергия

190,18

205,95

228,29

320,01

466,58

Итого материальных затрат

6922,86

9738,10

21003,23

25244,18

33837,85

В том числе на импортное сырье

936,30

1807,84

4223,54

4379,42

5632,88

Затраты на оплату труда

1111,99

1429,78

2114,39

2676,93

4136,01

Отчисления на соц. нужды

418,96

526,17

746,05

675,26

1241,30

Амортизация осн. фондов

284,67

482,96

615,74

489,15

2083,20

Прочие затраты

822,00

1843,09

3176,10

2362,04

4587,64

Итого затрат на произв-во продукции

9560,47

11020,11

27655,51

31447,56

45171,75

Структура затрат на производство (в %)

Сырье и материалы

65,7

63,9

72,1

70,8

63,9

Комплектующие и п/ф

0,7

0,9

0,9

0,5

0,8

Работы сторонних организаций

2,2

2,0

1,4

2,7

2,6

Топливо

1,9

1,2

0,7

0,8

0,8

Энергия

2,0

1,5

0,8

1,0

1,0

Итого материальных затрат

72,4

69,5

75,9

75,8

74,9

В том числе импортного сырья

9,8

 

20,1

17,3

16,8

Затраты на оплату труда

11,6

10,2

7,6

8,3

9,2

Отчисления на соц. нужды

4,4

3,8

2,7

3,1

2,9

Амортизация осн. фондов

3,0

3,4

2,2

2,3

2,6

Прочие затраты

8,6

13,1

11,5

10,4

10,5

Итого затрат на произв-во продукции

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Рентабельность производства

Объем продукции (без НДС и акциза)

11514,95

16614,17

32154,46

37421,18

53375,83

Себестоимость товарной продукции

9527,93

13943,96

27617,73

31329,67

44458,45

Прибыль (+), Убыток (-)

1987,02

2670,21

4536,74

6091,51

8917,39

Рентабельность производства, %

20,9

19,1

16,4

19,4

20,1



Сведения о финансовом состоянии кондитерской промышленности на 1 мая 2003 г. (данные Госкомстата России по крупным и средним предприятиям) Прибыль предприятий за 4 месяца 2003 г.

Кол-во предпр., получивших прибыль

Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предпр. в %

 в 2003 г. в 2002 г.

Прибыль в тыс. руб.

за отчет. период

за соотв. период 2002 г.



За отчет. период

за соотв. период

2002 г.

124

142

53,7

54,9

12196126

1474999














Дебиторская задолженность на 1.05.2003 г.

Кол-во предприятий

	Удельный вес предприятий, имеющих просроченную дебиторскую задолженность

Фактически, тыс. руб.

Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности, %

Темпы роста в % к 1-му числу предыдущего месяца:

Всего

в т. числе, имеющих просроченную задолженность



всего

в т. числе просроченная



всей задолжен-ности

в т. числе просро-ченной

231

96

41,6

9087477

574660

6,3

94,2

104,9



Задолженность покупателей и заказчиков за товары и услуги на 1.05.2003 г.

Кол-во предприятий, имеющих просроченную задолженность

Фактически, тыс. руб.

Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности, %

Темп роста в % к 1-му числу 

предыдущего месяца:

единиц

 в % к общему количеству предприятий

Всего

в т. числе просроченная



всей задолженности

в т. числе просроченной

92

39,8

6159469

321659

5,2

92,5

96,5



Кредиторская задолженность на 1.05.2003 г.

Кол-во предприятий, единиц

Удельный вес предприятий, имеющих просроченную кредиторскую задолженность

Фактически, тыс. руб.

Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности, %

Темпы роста в % к 1-му числу предыдущего месяца:

всего

в т. числе, имеющих просроченную задолженность



Всего

в т. числе просрочен-ная



всей задолжен-ности

в т. числе просрочен-ной

231

80

34,6

8364047

662352

7,9

94,5

105,4

 

Экономия на масштабах деятельности – являет собой продуктовую конгломерацию в отрасли: предприятия стремятся производить как можно более широкий спектр продукции (конфеты, шоколад, печенье, торты, вафли и т.д.), что позволяет им адаптироваться к изменяющимся предпочтениям покупателей, ценам на сырье на рынке, появлению новых технологий.

Экономия на масштабах производства – так как в основном у предприятий растут переменные издержки (на разработку новых технологий, внедрение нового сырья, обучение персонала и т.д.), а постоянные издержки (на оборудование, здания) в основном не изменяются, то суммарное количество издержек на производство единицы продукции в среднем снижается.

Кривая опыта – так как в отрасли производятся стандартизованные товары, производство является серийным, то при увеличении производства товара издержки снижаются.



I.5 Характеристика потребителей



Потребителями данной отрасли являются следующие группы:

массовый потребитель, приобретающий продукция через розничную сеть

посредники, приобретающие продукцию для перепродажи

различные организации и фирмы (т. е. юридические лица), приобретающие продукцию для собственных нужд (пример: рестораны, кафе).

Представляется затруднительным оценить влияние третьей группы потребителей, вторая группа потребителей в конечном итоге сбывает продукцию потребителям первой и третьей групп. Таким образом, проанализируем первую группу потребителей.





 ТАБЛИЦА ПОПУЛЯРНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШОКОЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ СРЕДИ РЕСПОНДЕНТОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

 Производитель

 Регионы



 Волго-Вятский

 Поволжье

 Северный

 Сев.-Западный

 Сев.-Кавказский

 Центр.-Черноземный

 Центральный

 ИТОГО

 Несле, Россия

 20.57%

 39.45%

 22.48%

 14.06%

 28.06%

 22.18%

 9.38%

 22.22%

 Бабаевский

 18.44%

 10.86%

 8.72%

 8.98%

 19.73%

 21.34%

 19.92%

 16.35%

 Красный Октябрь

 6.38%

 3.06%

 6.42%

 8.20%

 14.12%

 15.90%

 24.66%

 13.43%

 Рот Фронт

 10.99%

 9.63%

 13.30%

 2.34%

 12.93%

 15.90%

 15.17%

 12.15%

 Штольверк

 13.83%

 5.05%

 8.26%

 1.95%

 3.06%

 5.02%

 8.96%

 6.59%

 СладКо

 1.42%

 12.23%

 1.38%

 3.52%

 3.74%

 9.21%

 3.79%

 5.52%

 КФ им. Крупской

 0.00%

 0.00%

 16.97%

 38.67%

 0.00%

 0.42%

 0.53%

 4.46%

 Коркунов

 0.35%

 0.61%

 0.92%

 0.78%

 4.93%

 0.00%

 3.90%

 2.35%

 Кэдбери

 2.13%

 1.22%

 2.29%

 7.81%

 1.19%

 2.51%

 1.58%

 2.10%

 Марс

 2.84%

 2.14%

 0.00%

 0.00%

 1.53%

 0.84%

 2.42%

 1.76%

 Большевик

 0.35%

 0.92%

 2.75%

 0.39%

 0.85%

 0.42%

 2.11%

 1.26%

 Сормовская КФ

 13.48%

 0.00%

 0.00%

 0.00%

 0.00%

 0.00%

 0.00%

 1.19%



Каждый второй житель европейской части РФ, принявший участие в исследовании, приобретает шоколадную продукцию в продовольственных магазинах, второе по популярности место продаж занимают коммерческие ларьки (палатки), где покупают сладости в основном люди с невысокими доходами, третье предпочтительное место покупок - традиционные кондитерские отделы магазинов. Только каждый десятый респондент приобретает шоколадные изделия на оптовом рынке. Супермаркеты выбирают в качестве мест покупки люди с высокими доходами, а в специализированных магазинах приобретают шоколадную продукцию как обеспеченные респонденты, так и не очень, первые приходят за тем, чтобы приобрести гарантированный высококачественный продукт, вторые же довольны кроме этого его приемлемой ценой. Домохозяйки отовариваются в основном на оптовых рынках, в продовольственных и специализированных магазинах, в поселковых магазинах и палатках приобретают шоколадную продукцию - безработные, рядовой служащий покупает продукцию в кондитерских отделах, начальник приобретает шоколадные изделия в основном в супермаркетах.






II. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ НА РЫНКЕ



Майкл Портер выделяет 5 конкурентных сил, характеризующих состояние конкуренции в отрасли:

соперничество компаний уже существующие внутри отрасли;

возможность появления в отрасли новых компаний;

попытки компаний из других отраслей завоевать потребителей товарами-субститутами;

поведение поставщиков сырья;

поведение потребителей.

Сразу хотелось бы оговориться, что на наш взгляд, такая сила, как присутствие товаров-субститутов на рынке не влияет на производителей внутри кондитерской отрасли, так как на сегодняшний день сладостям еще пока не нашлось никакой замены. 

Проанализировав материалы, касающиеся поведения поставщиков, предприятий и потребителей, мы выделили следующие факторы, оказывающие существенное воздействие на конкурентные силы:

Мировые цены на сырьё (сахар, како-бобы, соя и т.д.) - большая проблема, с которой столкнулась отрасль в 2002 году, это резкий рост цен на сахар. Учитывая, что сахар является основным видом сырья для кондитерской промышленности (на его долю приходится более 25% себестоимости всей продукции), резкий рост цен на сахар крайне отрицательно сказывается на промышленности, снижает конкурентоспособность, резко повышает себестоимость её продукции. Правительство РФ своим Постановлением «О тарифном регулировании импорта сахара-сырца и белого сахара в 2003 г.» установило с 01.01.2003. новую, гораздо более высокую, ставку ввозной пошлины на сахар-сырец, что сразу, с выходом Постановления, вызвало скачок внутренних цен на белый сахар и грозит неминуемым дальнейшим их ростом.

Законодательные квоты на ввоз сырья в РФ - таможенно-тарифное регулирование кондитерского рынка. Объемы экспорта, импорта кондитерских изделий зависит не только от эффективности работы предприятий, но и от защитных мер, принимаемых государством в отношении отечественных производителей.

В целях выравнивания конкурентных условий российских и иностранных производителей шоколада и шоколадных изделий Комиссия по защитным мерам рассматривает вопрос об отмене таможенных пошлин на основное сырье для производства товаров – какао-бобы: 

Созданы мощности по переработке какао-бобов 120 тыс. тонн в год, которые используются на 50%;

Мировой и отечественный опыт показывает, что экономически выгодно производить глубокую переработку какао-бобов, получая все какао продукты;

В странах ЕС да и почти во всех странах мира, имеющих развитую кондитерскую промышленность, нет таможенных пошлин на какао-бобы;

Снятие пошлин повысит конкурентоспособность отечественной продукции и в конечном итоге уменьшит импорт этой продукции в РФ;

Потери бюджета в объеме 4,5 млн. долларов от неуплаты таможенной пошлины будут восполнены в виде налогов и сборов от производства дополнительной продукции в объеме 11 млн. долларов. Чистая прибыль бюджета составит около 6 млн. долларов, кроме того, увеличится и прибыль у кондитерских предприятий.

Существующая у нас таможенно-тарифная система защиты отечественного рынка несовершенна – низки пошлины на готовую продукцию – 15-20%

Слияние и поглощение на рынке (объединение в холдинги, создание ассоциаций) в целях:

представления и защита экономических прав и интересов кондитеров перед центральными и местными органами законодательной и исполнительной власти;

участия в разработке основных направлений единой экономической, инвестиционной и социальной политики развития кондитерской промышленности России;

содействия в создании отечественным производителям кондитерских изделий благоприятных рыночных условий для наращивания объемов производства в целях обеспечения внутренних потребностей страны и необходимого экспортного потенциала;

содействия в реализации научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ, мероприятий по освоению новых видов продукции, имеющих отраслевое значение, научное сопровождение при освоении научно-технических разработок;

делового сотрудничества с зарубежными и международными организациями, объединениями, союзами;

проведения целенаправленной политики в вопросах обеспечения кондитерских предприятий сырьем, материалами и финансовыми ресурсами;

организации в интересах предприятий сбора и обмена информацией для проведения маркетинговых исследований в области производства, рекламы и сбыта продукции;

оказания консультативной и методической помощи. 

Участие иностранного капитала – иностранные компании могут проводить агрессивную политику завоевания на рынке путем покупки контрольного пакета акции российских предприятий, строительства новых производственных мощностей и образования новых инфраструктур. 




 

соперничество компаний уже существующие внутри отрасли

возможность появления в отрасли новых компаний

поведение поставщиков сырья

поведение потребителей

попытки компаний из других отраслей завоевать потребителей товарами-субститутами

мировые цены на сырьё

+

+

+

+

-

таможенно-тарифное регулирование кондитерского рынка

+

+

+

+

-

слияние и поглощение на рынке (объединение в холдинги, создание ассоциаций)

+

+

-

-

-

участие иностранного капитала

+

+

-

-

-



Таким образом, можно сказать, что:

конкурентная борьба между уже существующими предприятиями на рынке достаточно интенсивна, рынок поделен между ними соответственно на сегменты и сферы влияния как по региональному, так и по потребительскому и дилерскому принципам. 

нарастающая тенденция к слиянию и поглощению повышает уже существующие барьеры вхождения на рынок;

существующие тарифно-таможенные ограничения в РФ являются серьезными помехами для ведения бизнеса уже существующими крупными игроками на рынке, не говоря о новичках;

иностранные инвесторы, нацеленные на ведение агрессивной политике на рынке, готовы вкладывать деньги в региональные средние, но перспективные предприятия;

существующие мировые цены на сахар и како-бобы выступают в качестве «естественного фильтра» игроков на рынке, тем самым отфильтровывая новичков и слабых конкурентов.


III. ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ

(приведены по степени убывания важности)



Импортное сырьё. Единственным применяемым Европейским Союзом инструментом регулирования своего кондитерского рынка является Общий Таможенный Тариф, разработанный, исходя из концепции необходимости защиты интересов кондитерских компаний Сообщества и интересов внутренних производителей и переработчиков тех видов сельскохозяйственного сырья, которые производятся внутри ЕС и ввозятся в виде рецептурных составляющих с импортируемыми кондитерскими товарами. ЕС осуществляется комплекс мер по защите и развитию собственного сельскохозяйственного производства, и в этих целях, в частности, внутренние цены на такие товары как сахар, продукты животноводства и зерновые товары поддерживаются на уровнях, значительно превышающих среднемировые (цены на сахар поддерживаются на уровне 810 –870 долларов за тонну). Основополагающими аспектами регулирования сахарного рынка ЕС в рамках единой сельскохозяйственной политики являются следующие моменты:

1. Производственные квоты, ограничивающие количество сахара, которое производители могут реализовывать по высоким внутренним ценам.

2. Импортные пошлины, защищающие внутренние цены от влияния дешевого импортного сахара.

3. Экспортные субсидии, представляющие собой доплаты на экспорт сахара в пределах установленной экспортной квоты.

Распределение квот осуществляется по трехступенчатой схеме следующим образом:

1. Размер максимальной квоты зафиксирован для каждой страны – члена ЕС и определяется Европейской Комиссией.

2. Каждая страна распределяет выделенную квоту между производителями, расположенными на ее территории. Обычно распределение квот осуществляется на основе объемов производства отдельных производителей за предшествующие годы.

3. Сахаропроизводители отвечают за распределение выделенных им квот между свекловодческими фермами.

Горизонтальная интеграция - изменение производственной цепи путем приобретения в собственность более слабого, но привлекательного по каким-либо показателям конкурента. Данный процесс изменения производственной цепочки основывается главным образом на двух исходных предпосылках: 

увеличение доли рынка за счет присоединения доли поглощенного конкурента; 

расширение производства путем вовлечения дополнительных производственных мощностей. 

Однако в некоторых случаях этот процесс сопряжен с двумя диаметрально противоположными по своей направленности и конкретной форме проявления явлениями: 

потенциальный объект консолидации обладает хорошей сырьевой базой — консолидация косвенно сопровождается интеграцией с поставщиком сырья; 

потенциальный объект консолидации имеет налаженную дилерскую сеть — консолидация одновременно сопровождается интеграцией с торговым посредником. 

Так, формирование холдингов «Красный Октябрь» и концерн «Бабаевский» происходило за счет приобретения мощными московскими кондитерскими заводами профильных предприятий в регионах, что одновременно позволило расширить географию сбыта. Одно из последних событий - создание кондитерского объединения «Сладко» (178-е место в рейтинге «Эксперт-200»), в состав которого вошли ульяновское АО «Волжанка», екатеринбургская кондитерская фабрика «Конфи» и казанское АО «Заря».

Отсюда важной является еще одна сила – конгломерация на продуктовой основе. Т.е. при слиянии и поглощении предприятия продолжают ориентироваться на производство широкого спектра продуктов (конфеты, шоколад, торты, печенье, халва и т.д.). Это приводит к дальнейшему вытеснению/присоединению конкурентов, повышению входных барьеров, объединению организаций финансовыми и организационными связями.

Тенденция к «оздоровлению» кондитерской продукции. На фоне общего стремления к ведению здорового образа жизни, пропаганды вреда сладкого, использования различных натуральных заменителей сахара – кондитерам приходится не только декларировать снижение калорийности своей продукции, но и подкреплять это на практике. А это в свою очередь требует высоких затрат на разработку новых технологий, формул, проведение исследований, переход на новые виды сырья.



Y(f) = a1x1(t) + a2x2(t) + a3x3(t) + a4x4(t),

 

где a – факторы: а1 – импортное сырьё; а2 – горизонтальная интеграция; а3 – конгломерация; а4 – «оздоровление» кондитерской продукции.

х – значение того или иного фактора, изменяющееся во времени.

 

 



 

 

 


IV. КЛАСТЕНЫЙ АНАЛИЗ



	



1-й круг: Сладко

2-й круг: Рот Фронт, Красный Октябрь, Бабаевский

3-й круг: Крафт Фудс, Нестле







1-й круг: Крафт Фудс

2-й круг: Бабаевский, Рот Фронт

3-й круг: Нестле, Красный Октябрь, Сладко






1-й круг: Сладко

2-й круг: Красный Октябрь, Бабаевский, Рот Фронт

3-й круг: Нестле, Крафт Фудс

 

Нестле, Россия

22,22

71,6

8

Бабаевский

16,55

61,3

5

Красный Октябрь

13,43

66,9

10

Рот Фронт

12,15

61

6

Сладко

5,52

41,6

8

Крафт Фудс

20,13

81,3

2


V. ПРОГНОЗ ОТНОСИТЕЛЬНО БЛИЖАЙШИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ШАГОВ КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В КОНДИТЕРСКУЮ ОТРАСЛЬ



На основе проведенного анализа и ознакомления с публикациями (отчетами, заявления, аналитическими материалами агентств, исследующих данную отрасль) можно сделать следующие прогнозы:

Кондитерская промышленность в Росси работает не на полную мощность, весь ее потенциал не задействован. Об этом свидетельствуют исследования рынка (потребление шоколада, например, всего 2 кг в год на душу населения, а в развитых странах эта цифра колеблется от 10 до 15 кг на душу населения). Таким образом, отрасль будет расти, но за счет иностранного присутствия, т. е. действующие на российском кондитерском рынке иностранные компании будут увеличивать свою долю, не исключено и появление новых иностранных игроков.

Российские кондитерские фабрики, расположенные в центральном регионе («Красный Октябрь, «Бабаевский», «Рот Фронт»), будут расширять сферу деятельности за счет покупки мелких кондитерских фабрик в регионах, и включать их в состав холдинга «Объединенные кондитеры».

Кондитерские фабрики в регионах будут объединяться в холдинги, чтобы противостоять крупным кондитерским компаниям из Московского региона. Однако выйти на национальный уровень региональные холдинги не смогут. 

В конкурентной борьбе иностранные компании кондитерской отрасли будут использовать еще большие средства (по сравнению с настоящим моментом), чтобы достичь эффекта узнавания своей продукции потребителями.