株式会社フィスコ
有価証券報告書－第24期(平成29年1月1日－平成29年12月31日)

５【経営上の重要な契約等】Ⅰ．株式会社テリロジーとの資本業務提携について当社の連結子会社である株式会社ネクスグループ（以下、「ネクスグループ」といいます。）は、平成29年１月17日開催の取締役会において、株式会社テリロジー（以下、「テリロジー」といいます。）との間で資本業務提携を行うことについて決議いたしました。１．資本業務提携の理由ネクスグループはIoTに関連するデバイス製品提供からソリューションの提供、さらにはブロックチェーンなどの先進的技術へ注力することで、様々な産業分野への通信をはじめとするソリューションの提供を行い、様々なサービスの提供を目指しております。一方、テリロジーは、国内大手企業向けにネットワークセキュリティ分野の最先端ソリューションを提供しております。ネクスグループは、様々なネットワーク上の様々な脅威から機器やシステム、重要な情報を守り、安全にIoT機器を利用できる社会を実現するために、ネクスグループの持つIoT機器開発技術とテリロジーの持つセキュリティ技術を併せた製品の共同開発を行うことといたしました。この他、車がクラウドと接続し様々な情報サービスを受ける事ができるコネクテッドカーにおいて、ハッキングによる遠隔操作の脅威や情報漏洩を防ぐため、株式会社ネクス（以下、「ネクス」といいます。）のOBDⅡ型自動車テレマティクスデータ収集ユニット「GX4x0NC」をベースとした車載用デバイス機器の開発や、その他監視カメラや、ATM、M2M通信ゲートウェイなど様々なIoT機器における、機器間および機器とクラウド間のセキュリティを確保する製品の開発を目指します。あわせて、ネクスがハード方面、株式会社ネクス・ソリューションズ（以下、「ネクス・ソリューションズ」といいます。）がソフト方面を中心とした新製品の共同マーケティング、またネクスグループ、テリロジーの持つ営業基盤を活用した営業促進の連携も行ってまいります。２．資本業務提携の内容(1)業務提携の内容①ネクスとのIoT商品の共同開発②ネクスグループ、ネクスおよびネクス・ソリューションズとテリロジーとの双方の営業基盤を活用した営業促進の連携③ネクスグループ、ネクスおよびネクス・ソリューションズとテリロジーとの新製品の共同マーケティング(2)資本提携の内容①テリロジーの発行済株式のうち2,291,700株（議決権の14.9％）を630,217,500円で取得②ネクスグループからテリロジーの第28回定時株主総会において承認されることを前提に取締役２名を派遣３．資本業務提携の相手先の概要（1）商号株式会社テリロジー（2）所在地東京都千代田区九段北１丁目13番５号（3）代表者の役職・氏名代表取締役会長津吹憲男（平成29年１月17日現在）（4）事業内容①海外ハードウェア、ソフトウェア製品の輸入販売②ネットワーク関連製品の販売③エンドユーザへのシステムコンサルティングと構築・教育④ネットワーク構築・工事⑤ネットワーク関連製品の保守サービス⑥アプリケーションソフトウェアの開発（5）資本金1,182,604千円（平成29年12月31日現在）（6）設立年月日平成元年7月14日４．日程平成29年１月17日ネクスグループ、ネクス、ネクス・ソリューションズ、シークエッジ・インベストメント取締役会決議日平成29年１月17日ネクスグループ資本業務提携契約締結日ネクス、ネクス・ソリューションズ業務提携契約締結日平成29年１月17日業務提携開始日Ⅱ．株式会社ソケッツとの業務提携に向けた基本合意締結及び株式取得当社は、平成29年３月７日開催の取締役会において、株式会社ソケッツ（以下、「ソケッツ」といいます。）との業務提携に向けた基本合意の締結及び株式取得を決議し、３月８日に株式を取得いたしました。１．業務提携の背景および具体的な内容今回の提携では、ソケッツのデータベース構築力および自然言語解析、機械学習、ディープラーニング等の分析力と、フィスコが有する顧客基盤で培った技術やノウハウをベースに、フィスコのフィンテック事業領域を応用しつつ、新たな事業モデル構築の可能性について検討する事となりました。具体的には経営者やプロダクトなどの企業情報、アニュアルレポートなどのオフィシャル情報、証券会社のアナリストレポートやフィスコの企業調査レポートなどの中立的な第三者情報、株式情報サイトや会社評判サイトなど外部情報、TwitterなどSNSなどを横断的に分析、「センスがある」「独創的」など企業をより主観的なキーワードで指標化し、ソケッツのナレッジを利用した新株式投資情報を配信していく予定です。また、フィスコIRでは分析された結果に基づく企業へのコンサルティング（プロファイリングサービスのマーケティング支援）を推進する方針であるなど、事業化においてはフィスコグループの有する金融機関、機関投資家、個人投資家、上場企業ネットワークを活用していきます。２．業務提携の内容感性メタデータを活用した企業分析による株式投資情報、フィンテック事業への応用、企業へのマーケティング支援３．資本提携の内容当社はソケッツ株式を株式会社メガチップスより95,000株、浦部浩司氏より29,000株を平成29年３月８日に譲り受けました（取得株式数：124,000株、保有割合：5.04％）４．資本・業務提携の相手先の概要（1）名称株式会社ソケッツ（2）所在地東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番５号（3）代表者の役職・氏名代表取締役兼社長執行役員浦部浩司（4）事業内容インターネットを活用したサービス、アプリケーション、データベースの開発・提供（5）資本金497,232千円（平成29年12月31日現在）（6）設立年月日平成12年６月23日５．日程平成29年３月７日取締役会決議日平成29年３月７日契約締結日平成29年３月８日株式取得日Ⅲ．株式会社シーズメンとの資本業務提携契約締結当社の連結子会社であるネクスグループは、平成29年４月６日開催の取締役会において、株式会社シーズメン（以下、「シーズメン」といいます。）と資本業務提携を実施し、同社の第三者割当による自己株式の処分につき、その全てを引き受けることについて決議し、シーズメンとの間で資本業務提携契約を締結いたしました。１．資本業務提携の理由両社の企業価値向上に繋がることから業務提携を実施することといたしました。また、本件取り組みを密接かつ確実にすすめていくために、あわせて資本提携も実施することといたしました。２．業務提携の内容等（１）業務提携の内容等①グループの経営機能を活用した事業戦略の再定義ⅰ．シーズメンの既存業態「METHOD」「流儀圧搾」のリブランディングの実施。ターゲット顧客及びショップコンセプトの明確化と提供価値の再定義。ⅱ．新業態の共同開発検討。ⅲ．ICTなどの技術を活用した新サービスの共同開発。②グループシナジーによる具体的な業務改善ⅰ．商品力の強化。ネクスグループのクリエイターを活用した新PBの企画・投入。MD機能の整備・強化による商品計画の精緻化。サプライヤーの見直し、戦略的取り組み強化。ⅱ．販売力の強化。当社グループ小売業との人材交流・共同トレーニング。VMDや接客に関する共通ナレッジマネジメントのインフラ整備。ⅲ．Ｅコマースの強化。ネクスグループでの専門チームの編成。ⅳ．コスト削減策の共同立案。管理機能共同化の検討。物流機能の集約等、ロジスティクスの共同検討。出退店交渉機能の一元化検討。（２）資本提携の内容等シーズメンが保有する普通株式185,400株（本株式取得後の発行済株式総数に対する所有割合19.01％）を91,402,200円（１株あたり493円）で自己株式の処分の引受によりネクスグループが取得することで合意いたしました。３．資本業務提携の相手先の概要（1）商号株式会社シーズメン（2）本店所在地東京都中央区日本橋久松町9番9号（3）代表者の役職・氏名代表取締役社長青木雅夫（4）事業内容カジュアルウェアを主として扱う小売業（5）資本金の額245,000千円（平成29年12月31日現在）（6）設立年月日平成元年３月１日４．日程平成29年４月６日取締役会決議日平成29年４月６日契約締結日平成29年５月１日株式取得日Ⅳ．株式会社ファセッタズムの子会社化当社の連結子会社である株式会社バーサタイルは、平成29年５月16日開催の取締役会において、株式会社ファセッタズムが実施する第三者割当により新たに発行する普通株式4,182,000株（本株式取得後の発行済株式総数に対する所有割合51.00％）を取得することを決議し、同月24日に取得いたしました。本件に関する詳細につきましては、「第５経理の状況１．連結財務諸表等注記事項(企業結合等関係)Ⅰ」に記載のとおりです。Ⅴ．株式会社イーフロンティアの子会社化当社の連結子会社であるネクスグループは、平成29年７月７日開催の取締役会決議に基づき株式会社イーフロンティアの株式を取得し子会社化しました。本件に関する詳細につきましては、「第５経理の状況１．連結財務諸表等注記事項(企業結合等関係)Ⅱ」に記載のとおりです。Ⅵ．アイスタディ株式会社との資本業務提携当社の連結子会社イーフロンティアは、平成29年８月７日開催の取締役会において、アイスタディ株式会社（以下、「アイスタディ」といいます。）と資本業務提携（以下、「本資本業務提携」といいます。）を実施し、同社が実施する第三者割当増資を引き受けることについて決議いたしました。１．提携先の概要（１）商号アイスタディ株式会社（２）事業内容①ITエンジニアをはじめとしたe-learning学習ソフトウェア「iStudyシリーズ」、学習管理システムの開発および販売②Oracle認定研修・IBM認定研修③ペーパーレス会議／研修システムの開発および販売２．資本業務提携の理由イーフロンティアは、ゲーム、映像制作会社のみならず、大手建築設計事務所、製品設計、自動車関連メーカーなど、産業の様々な部門で利用されているレンダリング技術ソフトウェアを取り扱っております。その為、本資本業務提携により、レンダリング技術ソフトウェアに関する習熟度を表すメーカー認定の資格（VCP）やソフトウェアの操作をトレーナーとして教える事が出来る教育資格（CGVLT）の取得教育プログラムを開発し、イーフロンティアによるレンダリング技術ソフトウェアを普及させることが可能となります。また、本資本業務提携により、イーフロンティアのその他のCG関連ソフトウェアについても、教育プログラムを開発し、当該サービスを普及させることができます。このように、本資本業務提携は、イーフロンティアのソフトウェアを普及させるとともに、アイスタディの教育コンテンツ力を高める事を可能にし、相互にメリットあるものと考えております。３．本資本業務提携の内容（１）業務提携の内容①教育コンテンツに関する新製品・サービスの開発②新製品の共同マーケティング゙（２）資本提携の内容アイスタディが実施する第三者割当により新たに発行する普通株式652,500株のうち240,000株（本株式取得後の発行済株式総数に対する所有割合11.99％）を259,200,000円（1株あたり1,080円）でイーフロンティアが取得することで合意いたしました。４．日程平成29年８月７日取締役会決議日（イーフロンティア、アイスタディ）平成29年８月７日契約締結日（イーフロンティア、アイスタディ）平成29年８月23日株式取得日Ⅶ．株式会社ネクス・ソリューションズの持分法適用関連会社化当社の連結子会社であるネクスグループは、平成29年８月10日開催の取締役会におきまして、同社連結子会社であるネクス・ソリューションズの発行済株式の51％および株式会社ネクスの発行済株式の49％を株式会社カイカに譲渡することを決議いたしました。これに伴い、ネクス・ソリューションズは当社の連結子会社から除外されることとなりました。本件に関する詳細につきましては、「第５経理の状況１．連結財務諸表等注記事項(企業結合等関係)Ⅵ」に記載のとおりです。Ⅷ．株式移転による株式会社フィスコデジタルアセットグループの設立当社の連結子会社である株式会社フィスコ仮想通貨取引所は、平成29年９月６日開催の取締役会において、平成29年９月22日開催の臨時株主総会における承認決議など所定の手続きを経た上で、平成29年10月４日を効力発生日として、同社単独による株式移転により持株会社（完全親会社）「株式会社フィスコデジタルアセットグループ」を設立することを決議いたしました。本件に関する詳細につきましては、「第５経理の状況１．連結財務諸表等注記事項(企業結合等関係)Ⅲ」に記載のとおりです。Ⅸ．連結子会社のシンジケートローン契約当社の連結子会社である株式会社チチカカが、平成29年11月30日開催の同社取締役会決議に基づき、株式会社横浜銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結し、平成29年12月15日に実行しました。なお、詳細につきましては「第５経理の状況１連結財務諸表等注記事項(重要な後発事象)Ⅰ」に記載のとおりです。Ⅹ．株式会社ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツの子会社化当社は、平成29年12月14日開催の取締役会決議に基づき株式会社ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツの株式を取得し子会社化しました。本件に関する詳細につきましては、「第５経理の状況１．連結財務諸表等注記事項(企業結合等関係)Ⅳ」に記載のとおりです。Ⅺ．株式会社ネクス・ソリューションズにおける株式交換当社の持分法適用会社である株式会社ネクス・ソリューションズは、平成30年１月29日の書面による取締役会決議に基づき、株式会社カイカとの間で、株式会社ネクス・ソリューションズがカイカの完全子会社となるための株式交換（以下、本株式交換）を行うことを決定し、同日に本株式交換契約を締結いたしました。なお、詳細につきましては「第５経理の状況１連結財務諸表等注記事項(重要な後発事象)Ⅲ」に記載のとおりです。