Արքայազնը պատմում է, որ իրեն կախարդել էր չար կախարդը՝ դարձնելով հրեշ ու հայտարարելով, որ այդ տեսքով կապրի այնքան ժամանակ, մինչև որ նրան կսիրի մի գեղեցկուհի: Նաստենկան արքայազնի հետ գեղեցիկ նավով վերադառնում է տուն: