Հերթական բարի ու դրական պատմությունը ոչ միայն փոքրիկների, այլեւ անիմացիայի սիրահար մեծերի համար: Ֆերդինանդն Իսպանիայի ամենաբարի ցուլն է: Չնայած իր չափսերին ու ուժին՝ նա միշտ երազել է պարզապես նստել ու հիանալ ծաղիկներով եւ չընդհարվել այլ ցլերի հետ: Սակայն Ֆերդինանդը ստիպված է Մադրիդում մասնակցել ցլամարտի…