Ներկայացման մեջ մեկտեղված են հատվածներ Միխայիլ Լերմոնտովի «Դևը» պոեմից և Անտոն Ռուբինշտեյնի համանուն օպերայից, որոնք ուղեկցվում են Միխայիլ Վռուբելի վերը նշված պոեմի նկարազարդումներով՝ մատուցված ժամանակակից անիմացիոն լուծումներով: