फिल्म नीली की सफलता के बाद मोहिन्दर को बड़े बैनर की फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गये। इनमें पापी और शीरी फरहाद प्रमुख है। पापी में राजकपूर ने मुख्य भूमिका निभायी थी। बेहतरीन संगीत के बावजूद फिल्म पापी