भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने घोर तपस्या आरम्भ की। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने सोने की तरह दमकता हुआ भील का रूप धारण किया। सुन्दर धनुष, सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ वे अर्जुन के पास आए। बहुत से भूत-प्रेत भी वेष बदलकर उनके साथ हो लिए।