मोगली को बगिरा (काला चीता – ओमपुरी) बचाकर रक्षा (भेड़िया – शेफाली शाह) के पास ले जाता है. रक्षा, मोगली को अपने बच्चों की तरह पालती है. कुछ सालों बाद शेरखान की नज़र मोगली पर पड़ जाती है और वो उसे अपना शिकार बनाना चाहता है.