आपका वित्तीय सलाहाकार टीम के कोच की तरह काम करता है. जिस तरह टीम का कोच रणनीति बनाता है और खिलाड़ियों को ट्रेन करता है. उसी तरह सलाहाकार आपको निवेश की रकम और संभावित रिटर्न के मुताबिक निवेश के बारे में सलाह देता है. निवेश के मामले में सलाहकार की भूमिका को नजरअंदाज करना आपके पूरे पोर्टफोलियो को खतरे में डाल सकता है.