사업의 개요
▶ 세정제 및 기타 세제 사업부문 산업 개요 주방용 세제 주방용 세제는 계면활성제와 여러 첨가물들이 물에 분산된 혼합물의 형태를 띄며, 해당 세제 품목의 특성 상 플라스틱과 도자기, 스테인리스 등에 붙어있는 기름을 제거하기 위해 중성의 성분을 띕니다 우리나라의 경우 1966년 애경에서 만든 ‘트리오’를 시작으로 많은 종류의 주방용 세제가 출시 되었습니다 과거의 경우 많은 거품과 높은 세정력, 좋은 향 등이 제품의핵심 가치였다면 현대의 경우 최근 소비자들의 라이프스타일의 기준이 높아짐에 따라 고농축, 친환경, 천연 세제 등의 프리미엄 제품의 소비량이 증가하고 있는 추세입니다 따라서, 세제류를 취급하는 기업들은 주방용 세제의 주된 요소인 높은 세정력과 더불어서 환경훼손도를 줄이고 주부습진, 알러지, 피부건조 등의 질환을 예방할 수 있는 친환경 세제에 대한 연구를 꾸준히 진행하고 있습니다 의류용 세제 우리나라에서 최초의 의류용 세제는 1966년 락희화학공업사에서 개발한 ‘하이타이’라는 분말형 세제였습니다 당시에는 ‘가루비누’라 하여 빨래비누를 대신하는 의류 세탁뿐 아니라 실생활의 도구 또는 공장의 기구 세척에도 사용되어 드럼세탁기가 보편화되기 전까지 의류용 세제의 대부분의 소비를 차지하였습니다 의류용 세제의 종류는 크게 분말형 세제와 액상 세제로 나뉘는데 액상 세제의 경우 기존의 분말세제에 비하여 찬물에서도 사용이 용이하고, 보관이 편리하다는 장점이 있습니다 또한, 기존의 분말형 세제의 경우 액상 세제 대비 잔여물이 남기 쉬워 친환경이 주목받고 있는 요즘 트렌드에서 액상형 세제에 대한 소비자들의 수요가 증가하고 있는 추세입니다 기존의 세제 시장과 마찬가지로 의류용 세제 또한 강한 세정력에서 친환경, 아토피 개선 등의 역할을 할 수 있는 친환경 소재를 이용한 세제류 개발에 기업들이 앞장서고 있습니다 다용도용 세제 다용도용 세제는 하수구 세척제, 변기 세척제, 유리 세정제, 가구 세정제, 가죽 세정제 등의 제품이 있습니다 최근 시대의 변화에 따라 오염원 또한 다양해 지면서 다용도세제의 출시 제품군 또한 기존의 주방, 세탁에서 욕실, 바닥, 도자기 등 다양한 재질에 사용할 수 있는 세제군이 인기를 끌고 있습니다 산업의 특성 당사의 주요 제품인 세제 제품은 대표적인 생활용품에 속하며, 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다 상표전환율이 높은 산업 세제 산업은 소비자의 의식주와 밀접한 관련이 있는 산업으로 소비가 반복적으로 일어나며 구매 주기가 짧습니다 주요 소비자는 30-40대 주부들로 고가의 가전제품 등과 달리 기업의 마케팅 전략, 제품의 가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은 편입니다 따라서 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이기 위해 매체광고, 판촉 등과 같은 투자 활동을 강화하고 있습니다 완전경쟁 시장 세제 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다 또한 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 높아 수익성이낮아지고 기업간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었습니다 그러나 최근에 온라인 쇼핑(역직구 포함), 홈쇼핑, 한류에 따른 중국, 동남아 국가의 수출 등 채널 다각화로 수익 구조가 점차 개선되고 있습니다 신규진입의 어려움 일반적인 생활용품은 소규모 설비로 생산이 가능하여 시장 신규진입이 매우 용이하여 소규모 기업들도 자유로이 시장에 진입하고 있습니다 그러나 세제 제품은 소규모설비가 아닌 일관된 생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적 많은 비용이 소요됩니다 또한 판매의 대부분이 소매점을 통해 이루어져 체계적인 유통조직이 필요하기 때문에 중소기업의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수 있습니다 산업의 현황 및 전망 국내 세제 시장 규모 NICE평가정보 집계 자료에 따르면 한국표준산업분류상 “치약, 비누 및 기타 세제 제조업”에 속해 있는 기업들의 2018년 총 매출액은 전년대비 8% 증가한 1조 5,837억원입니다 사드 등에 따른 경기 둔화 우려로 2017년 성장세가 일시 둔화되었지만 소비자들의 프리미엄 세제류에 대한 수요 증가, 기존 대형 유통매장과 홈쇼핑 중심에서 소형매장, T 커머스 등 유통채널의 다변화로 빠른 회복세를 보이며 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다 한편, 한국과학기술연구원 집계 자료에 따르면 “치약, 비누 및 기타 세제 제조업”에 속해있는 기업들의 2017년 총 세제 출하액은 약 1조원이며, 이 중 세탁용 세제 출하액은 약 6천억원, 주방용 및 기타 세제 출하액은 약 4천억원으로 나타났습니다 국내 주방용 및 기타 세제 생산 규모 당사의 매출 중 70% 이상을 차지하는 “은나노스텝”의 경우 “주방용 세제 및 기타세제”에 속하며 2017년 “주방용 및 기타 세제” 기업들의 총생산 규모는 약 4,400억원입니다 2016년 한중 사드 사태로 일시적으로 출하액 규모가 주춤한 것을 제외하고는 지속적으로 생산 규모가 증가하고 있는 추세이며, 주방용 및 기타 세제 시장의 주요 브랜드로는 라이온코리아(주)의 참그린, ㈜애경산업의 순샘, LG 생활건강의 자연퐁 등 대기업과 유한양행의 아름다운세제 등 중소기업이 있습니다 기존 주방 세제의 세척력과 헹굼력을 중시하는 제품에서 친환경 소재를 사용하여 피부의 안정성이나 향, 사용의 편의성 등을 중시하는 제품으로 소비자들의 트렌드가 변화되고 있습니다 이에 따라 베이킹 소다, 녹차, 쌀뜨물 등을 원료로 하는 프리미엄 세제 제품이 지속적으로 출시되고 있습니다 국내 세탁용 세제 생산 규모 당사가 신제품으로 출시한 “탑스텝”의 경우 “세탁용 세제”에 속하며, 2017년 “세탁용 세제” 기업들의 총생산 규모는 6,000억원 규모입니다 세탁용 세제 시장의 주요 브랜드로는 헨켈코리아의 퍼실, ㈜애경산업의 리큐, LG 생활건강의 테크 등이 있습니다 기존에 출시되었던 분말세제에서 액체세제 중심으로 변화되고 있으며, 현재 고농축 세제, 태블릿 세제 등의 저용량으로 고효율성을 나타내는 제품들이 지속적으로 출시되고 있습니다 고농축 세제의 출현으로 인해 소비자들의 세제 사용량이 감소됨에 따라 기업들의 세제 생산량이 감소되고 있는 추세입니다 국내 세제 시장 전망 향후 국내 세제 시장은 친환경, 고농축 세제로 재편될 전망입니다 국내 세탁 세제 시장은 기존의 분말 세제 시장에서 편의성과 친환경성을 강조한 초고농축 시장으로 트렌드가 변화되고 있습니다 초고농축 세제는 적은 양으로 세탁 효과를 높여 경제적일뿐만 아니라, 친환경 원료를 사용하여 환경오염이 적고, 정량 사용이 가능하다는 점 때문에 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다 주방용 세제 또한 기존 세제에서 중시되는 세척력과 친환경성, 경제성 등에 소비자들의 관심이 다변화되고 있습니다 따라서, 국내 세제 산업에 있는 회사들은 세제 제품의 품질을 좌우하는 세척력과 더불어서 건강과 환경을 중시하는 소비 트렌드에 초점을 맞추어 제품을 출시할 것으로 전망됩니다 계절적 경기변동 및 제품의 라이프사이클 세제 제품은 생활 필수소비재의 하나로 소비자의 일상생활과 밀접한 관계가 있기 때문에 경기 변동의 영향을 크게 받지 않습니다 계절적으로는 여름 내 온도, 습도 등 상승으로 매출이 증가하는 반면 겨울 내 매출이 감소하는 경향이 있습니다 한편, 추석, 설 연휴시 선물세트 구매 등으로 매출이 증가합니다 세제 제품은 일반적으로 법에 근거한 유통기한이 특별히 규정되어 있지 않지만 제품 제조일로부터 36개월, 제품 개봉일로부터는 12개월 내 사용을 권장하고 있습니다 세탁용 세제의 경우 개봉함과 동시에 특정 성분들이 분해되기 시작하여 개봉 후 12개월 경과시 세척력이 소멸되며, 섬유 유연제의 경우 일정 기간 경과시 향이 날아가 사용할 수 없게 됩니다 이에 따라 세제 제품의 통상적인 라이프사이클은 1 ~ 3년 정도로 볼 수 있습니다 대체시장 소비자들이 흔히 사용하고 있는 세제 제품 대부분은 화학물이 첨부된 합성세제이며, 이를 대체하는 제품은 천연 세제 제품이 있습니다 천연 세제란 얻어진 천연원료만을사용하여 만들어진 세제로, 1%의 화학 성분도 포함되지 않은 제품입니다 환경보호, 건강 등을 위해 천연 세제 효능에 관심이 있는 개인들이 직접 쌀뜨물, 녹차, 베이킹 소다, 구연산 등을 이용해 만들어 사용하고 있으며, 최근 세제 생산 기업들도 이에 발맞추어 친환경 요소가 함유된 원료를 첨부한 프리미엄 세제 제품을 출시하고 있습니다 그러나 세척력, 구매의 편리성, 가격의 합리성 등 기존 합성세제의 장점을 감안한다면 천연 세제 제품이 당분간 기존 합성세제 제품를 완전히 대체하기는 어려울 것으로 판단됩니다 경쟁상황 국내 경쟁회사 현황 국내 세제 시장은 대기업 주도형 시장으로서 과점 형태를 나타내고 있습니다 이는 세제 산업이 설비투자에 많은 비용이 소요되고 경쟁이 치열하여 후발주자들이 산업에 진입하기 어렵기 때문입니다 한편, 2011년 옥시 사태 이후 화학물질등록ㆍ평가에 관한 법과 화학물질관리법이 시행되면서 화학제품들에 대해 규제장벽이 높아지고, 소비자들의 친환경 소재에 대한 관심이 증가됨에 따라 국내외 기업들은 친환경 세제류에 대한 기술 연구와 제품 출시를 지속적으로 하고 있는 상황입니다
[국내 주요 기업 세제 시장 시장점유율 현황]
출처 : 한국과학기술정보연구원
(단위 : 백만원)
기업명
매출액
시장점유율
제품군
2016년
2017년
2018년
2016년
2017년
2018년
애경산업(주)
506,780
629,575
697,333
1%
1%
9%
스파크, 리큐, 순샘 등
라이온코리아(주)
171,045
184,537
185,991
9%
6%
7%
비트, 참그린 등
보령메디앙스(주)
129,154
114,389
103,210
7%
8%
5%
비앤비, 닥터아토 등
㈜에버코스
95,654
85,637
81,800
2%
9%
2%
생활용품 OEM 등
㈜피죤
76,799
74,092
75,324
8%
1%
7%
피죤, 액츠 등
㈜유한크로락스
46,641
52,821
54,997
5%
6%
5%
유한락스, 펑크린 둥
㈜무궁화
53,311
52,341
50,116
0%
6%
2%
브라이트, 오클린 등
㈜원앤씨
25,455
35,877
41,638
9%
5%
6%
생활용품 OEM 등
㈜한국미라클피플사
8,645
20,556
23,721
7%
4%
5%
은나노스텝, 탑스텝 등
대성씨앤에스(주)
22,843
21,576
22,415
7%
5%
4%
에스 320(산업용 세제) 등
기타
193,031
188,973
250,760
5%
9%
8%
-
합계
1,329,357
1,460,373
1,587,305
0%
0%
0% 주 한국표준산업분류상 “치약, 비누 및 기타 세제 제조업”에 속해있는 기업들의 매출 기준 경쟁사 대비 당사의 비교우위사항경쟁사 대비 당사의 비교우위사항은 다음과 같습니다a 친환경ㆍ다목적 제품 특성당사는 최근 소비 트렌드 중 하나인 제품 유통채널의 확장성, 천연 원재료인 오렌지 오일을 사용해 친환경 제품으로서의 강점을 가지고 있으며, 우수한 품질의 제품을 국내외로 공급하고 있습니다글로벌 소비 시장을 선도하는 미국의 경우 2013년 통계 자료에 따르면 전체 소비자의 71%가 세제 구매 시 친환경제품의 여부를 확인하는 것으로 나타나고 있으며, 기존의 많은 세제업체들 또한 화학물을 첨가한 기성 제품에서 인산염을 첨가하지 않은 세제로 리뉴얼하고 있는 것으로 나타났습니다 이러한 트렌드는 미국 뿐만 아니라 전 세계적으로 확장되고 있는 추세입니다최근 세제 생산 기업들은 친환경요소인 쌀뜨물이나 녹차가 함유된 원료를 사용하거나, 고농축세제와 같이 세제의 양을 줄여 세탁물과 찌꺼기를 줄이는 형태의 친환경 제품을 연구 개발하여 지속적으로 출시를 하고 있습니다 당사는 세제의 주된 원료인 계면활성제를 오렌지오일을 활용하여 세정력과 인체에 무해한 제품을 생산해 그 기술력을 인정받고 있습니다 친환경원료를 사용하면서도 한국환경산업기술원(환경표지 인증), 한국표준협회(로하스 인증), 한국화학융합시험연구원(S마크 인증 비자극) 등의 국가기관들에서 제품의 우수성을 인정받고 있습니다
b 유통채널 다양화 당사는 매출의 90% 수준을 홈쇼핑을 통해 판매하고 있습니다 국내 홈쇼핑 기업들은엄격한 기준의 제품 품질요건, 해당 제품의 과거 판매이력, 제품의 브랜드 파워 등을 요구하고 있으며, 자체적인 제품 및 공장실사, 품평회 등을 통해 판매되는 제품의 시장성을 면밀히 검토한 후 협력사를 선정하고 있습니다 당사는 CJ 오쇼핑 등 대형 홈쇼핑 기업들과 거래 관계를 지속해오고 있으며, 홈앤쇼핑, 공영쇼핑, 롯데홈쇼핑과도 거래를 진행하고 있습니다 홈쇼핑 공급망의 확대는 당사 제품의 품질 및 브랜드 파워가 충분한 경쟁력을 갖추고 있으며, 제품에 대한 로얄티가 높은 고객층을 확보하고 있으며 제품의 하자 및 불량에 따른 고객의 불만 사항이 적다는 것을 반증하고 있습니다 또한, 현재의 오프라인 판촉과 홈쇼핑, 오프라인 매장 판매 등에 국한되지 않고 국내에서는 편의점, 다이소와 같은 1인 가구를 타겟으로 하는 제품 개발 및 유통, 국외로는 수출 채널 다변화 등을 계획하고 있습니다