사업의 개요
가 사업의 내용당사는 커넥터부문, 오토모티브부문, 하네스부문, 재생웨이퍼부문으로 크게 구분되어 있습니다 커넥터 부문으로는 휴대폰용, 가전과 디스플레이용, 자동차용으로 세분화 할 수 있으며, 베트남, 청도, 경기도 시화에 사업장을 두고 있습니다 오토모티므부문은 경기도 화성공장, 하네스부문은 베트남, 경기도안양에 사업장을 두고 있으며,재생웨이퍼 부문으로는 충북 진천에 사업장을 두고 있습니다 이밖에 상품유통을 하는 RM글로벌 및 알엠코리아는 각각 독일과 경기도 안양에 위치하고 있습니다
커넥터(Connector)란 전자제품 내에서 사용되는 서로 다른 기능을 가진 두 개의 전자부품을 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품입니다 즉 전자부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드를 연결하여 하나의기능으로 통합시키는 역할을 하는 부품입니다 커넥터의 기능은 회로 안에서 두 전도체를 이어주는 부품으로 이는 한 전도체에서 다른 전도체로 전류가 흐르게 함으로써 회로 고유의 역할을 하게 해 주는 것입니다
커넥터에 케이블을 접속하는 것과 인쇄회로기판(PCB)에 직접 삽입하는 것 등 연결 방법에 따라 여러 종류가 있습니다 소켓(SOCKET)커넥터와 플러그(PLUG) 커넥터가 결합하여 신호를 전달할 수도 있습니다 일반적으로 콘택트(단자), 단자 보호 및 옆 단자와의 쇼트를 방지하는 절연물, 그리고 외장(SHELL)으로 구성됩니다
아래와 같이 커넥터는 현대 생활의 필수적인 제품인 휴대폰, 컴퓨터, 백색가전 등의 회로 구현에 사용되는 핵심부품으로 그 종류와 수가 매우 다양합니다 휴대폰과 같은통신기기의 경우 다양한 서비스에 대한 소비자의 욕구는 날로 높아지고 있으며, 휴대폰의 복합기능 요구 화에 따라 MP3, 카메라, TV, 동영상 등을 구현하도록 기능들을 서로 연결해주는 부품으로 커넥터를 주로 사용하며, 특히 IT사업 분야에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다 커넥터의 응용분야별 분류
구 분
분 야
정보통신기기
휴대폰, 태블릿, 노트북 등
디스플레이
TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 조리기기 등
컴퓨터 및 주변 장치
HDD, ODD, 서버 등
자동차
전장부품 등
군수산업
탱크, 무전기 등
의료
의료 기기 등
기타
산업 장비, 기업 업무용 장비, 기기 장치
나 산업의 특성과 전망 커넥터 산업의 특성커넥터 산업은 우리 일상생활의 휴대폰, TV를 비롯하여 군수, 항공, 우주 산업에 이르기까지 인간 생활의 전반에 필요한 모든 제품에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 발전에 따라 커넥터 산업도 지속적인 성장을 이루어 왔습니다 전자기기의 발달에따라 기기의 소형화, 고밀도화, 고 신뢰성이 요구되면서 전자기기를 구성하는 중요한요소 중 하나인 커넥터도 질과 량의 두 가지 측면 모두에서 여러 가지 방법이 개발되어 응용, 발전되는 속도가 더욱 빨라지고 있습니다 ㅇ 제품의 변화에 따라 커넥터도 진화하는 특성기술적인 측면에서 커넥터의 특성은 제조업체의 제품 변화에 따라 커넥터의 진화도 함께 이루어지는 부품입니다 예를 들면, 휴대폰의 다기능 고기능 요구화에 따라 커넥터도 고속화 및 시리얼 전송 대응이 가능하도록 기술이 발전되고 있습니다 아래 표는 소비자의 욕구 변화에 따른 제조업체의 제품 진보와 커넥터의 기술 방향을 보여주고 있습니다< 세트 주요 동향과 커넥터의 진화>
변화항목
전자기기(세트)동향
커넥터의 진화
기능
다기능, 고기능
고속화, 시리얼 전송
네트워크화
5G네트워크, IOT
저속전송 → 고속전송
형태
소형화, 박형화,유연화
협피치화, 저배화
중량
경량화
소형화, 저배화
환경대응
환경 부하 저감
재료, 마무리 공정 개선
에너지 절약
소비 전력 저감
저손실 재료, 마무리 공정개선 [출처: 당사 내부 자료]
ㅇ 기술집약적 산업으로 타 산업으로 파급효과가 큼 커넥터는 초정밀 금형 기술, 자동화 기술 등이 필요한 기술 집약적 품목으로 타 산업으로의 파급 효과가 크며 이러한 기술로 개발된 제품의 품질 향상 및 원가 경쟁력을 통해 완성품 제조사의 경쟁력을 한층 높이는 첨단 부품 소재 산업으로서 국가 경제에미치는 영향이중요하다고 볼 수 있습니다 산업의 성장 및 전망(가) 휴대폰사업휴대폰 시장은 고성능화 및 복합화에 힘입어 지속적으로 성장해왔지만, 성숙기에 접어들었고 신흥시장의 보급 비중도 정체기에 있어, 공급 업체들 간의 경쟁이 점점 더 치열해지고 있습니다 지난 해 지정학적 불안 지속, 인플레이션 불확실성 등 경제적인 불확실성이 소비심리에 영향을 미치며 수요가 급감하였습니다 2023년 스마트폰 출하량은 약11억6천만대로 전년대비 5% 감소한 것으로 집계되고 있지만 2024년은 온디바이스 AI접목과 돌아온 교체주기로 8% 증가한 12억대 수준의 출하량을 보일 것으로 전망하고 있습니다(IDC분석)
(나) 디스플레이 및 가전사업- 디스플레이디스플레이사업은 일반 디스플레이용과 TV에 적용되는 사업으로 당사가 2011년 첫사업을 시작으로 회사의 균형 성장을 위하여 영업에 박차를 가하는 분야입니다업계는 2024년 TV시장 수요 개선을 내다보고 있습니다 옴디아에 따르면 프리미엄TV의보급 확대, 스마트홈 시스템의 적용 등으로 출하량 기준 600만대의 신규 수요가 일어날 것으로 예측하고 있습니다- 가전제품산업연구원 자료에 따르면 지난해 가전산업은 상반기에는 전년 동기대비 2% 감소했으나, 하반기에는 프리미엄 제품 중심의 수요 회복으로 증가 전환한 것으로 나타났습니다 다양한 플랫폼에서 제품간 연결 및 보안 확보가 가능한 스마트홈 시스템 가전의 보급률이 확대됨에 따라 가전제품 교체 수요를 불러일으켜 소비자들에게 꾸준한 소비를 유도할 수 있을것으로 예상하고 있습니다(다) 자동차 부품사업2023년은 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적수요가 이연되며 소폭 성장을 기대하였으나 팬데믹 이후 각국통화정책의 긴축 전환으로 인한 글로벌 경기침체로 고물가, 고금리가 수요을 일부 제한하였습니다 그러나 전기차는 전 세계적으로 탄소 배출량 넷제로를 추진함에 따라시장점유율이 급격히 증가하고 있습니다 내연기관 기계장치와 수반하는 부품의 수요는 감소하는 반면 친환경, 전장 등의 전동화 부품기술이 더욱 중요해지고 있어 이러한 세계적인 추세에서 당사는 적극적으로 관련 사업에 투자를 하여 수익원 창출에 노력을 다하고 있습니다 경기변동의 특성 및 계절성(가) 일반 경기 변동과의 관계 휴대폰 산업은 교체주기가 짧고 다른 사람과 공동 소유할 수 없는 첨단 기기 제품이나 소비재 성향이 강한 완제품으로 경기 하락 시 소비자의 구매 성향이 약화되기 때문에 일반 경기 변동에 매우 민감하게 영향을 받습니다 디스플레이 및 생활 가전의 완제품들은 TV, 냉장고, 에어컨 등이며 이런 소비재 성향이 강한 전방시장의 제품들은 정보통신기기와 동일하게 계절성 및 경기변동에 민감하게 반응합니다 계절성 변동 요인을 보면 3, 4분기 미국의 추수 감사절과 크리스마스까지 TV 및 멀티미디어 기기 및 이동통신 기기 시장 수요가 증가되며, 이에 따른 부품 수요는 3, 4분기에 그 정점이 됩니다
(나) 제품의 LIFE CYCLE 휴대폰의 LIFE CYCLE은 1년 정도로 매우 짧으나 휴대폰에 적용되는 커넥터는 일반적으로표준 품으로 신규 개발되는 휴대폰에도 동일 커넥터가 적용되므로 타 부품 대비 긴 LIFE CYCLE을 가지고 있다고 볼 수 있습니다 삼성전자 플래그쉽 모델인 갤럭시 시리즈 S1~S7까지는 I/O 커넥터인 Micro USB 0 커넥터가 적용 되었으며, 충전기 및 data cable에도 Micro USB 0 Plug가 지속적으로 적용되었으나 최근의 동향은 Micro USB 0 커넥터보다 대용량,초고속 데이터전송 및 급속 충전에 최적화된 Micro USB 1 커넥터로 대체 되고 있는 추세입니다일반적으로 TV, 냉장고 등 전방 시장의 제품들이 약 7년을 교체주기로 보고 있습니다 이는 정보통신기기 대비 긴 라이프 사이클을 가지고 있습니다 또한 완제품 제조사가 거의 동일한 표준 부품을 적용하기 때문에 이 부문에 적용되는 커넥터도 타 산업 대비 더욱 긴 라이프 사이클을 가집니다 따라서 일부 커넥터의 경우, 부품의 라이프 사이클이 반영구적이며 대다수 표준품의 경우 일반적으로 7년 이상의 라이프 사이클을 가집니다 경쟁 현황 및 시장 점유율(가) 경쟁행태 및 경쟁업체의 수 정보통신기기 부문은 히로세 코리아, 한국몰렉스, 우주일렉트로닉스 등이며, 디스플레의 경우 제이에스티 및 연호전자 등입니다 생활가전의 경우 몰렉스, 한국단자, 제이에스티 등입니다 하네스 부문의 경쟁업체로는 쟈베스코리아, 코리아하이텍 등이 있습니다 경쟁회사별 시장 점유율은 합리적 추정이 어려우므로 기재를 생략하였습니다(나) 진입의 난이도 커넥터는 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하는 부품으로까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 채택이 되어야만 비로소 부품의 대량 공급이 가능한 부품으로 일반적인 부품업체와 마찬가지로 형식적인 진입장벽은 없지만 업계에서 인정되어야 비로소 채택될 수 있기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 있는 산업입니다 최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두됨으로써 입출력 임피던스를 고려한 설계기술, 차폐 및 접촉저항 향상을 고려한 제품 설계, 초소형/박형 제품구현을 위한 초정밀 제품의 금형 및 조립기 설계/제작 기술 등 기술적 Know-how 등이 없이는 현재 시장 진입이 거의 불가능한 산업입니다 현재까지 다수의 커넥터가 일본 업체에서 신규 개발되고 산업을 리딩 하는 이유가 여기에 있습니다 전방시장인휴대폰, TV 등의 소비 가전제품의 신제품 개발 기간이 짧아짐에 따라 제품에 적용되는 부품에 대한 개발 부서의 빠른 대응이 점점 더 필요해지고있으며 일반적으로금형 개발 기간이 2개월이 소요됨에도 불구하고 경우에 따라서는 15일 만에 개발이 필요해지는 경우가 빈번히 일어나고 있습니다 이러한 고객사의 긴급 요청에 대응을 위한조직체계 및 준비 없이는 시장 진입이 어려운 산업입니다 세계 휴대폰 생산 1위, TV/가전 세계 2위 등의 완성품 제조업체에 대응하기 위해서는 대량 양산 가능한 설비 구축 및 대량 양산을 통한 가격 경쟁력 없이는 진입이 어려운 시장이며 이런 대량 양산 및 가격 측면에도 불구하고 최고의 품질, 신뢰성을 확보해야 하는 산업으로 단 시일 내 쉽게 접근할 수 없는 산업입니다 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁 우위(가) 우수한 기술력 보유 당사는 고객 요구 및 완제품 사용 환경을 고려한 시뮬레이션 재현과 이를 통한 제품 설계 능력, 그리고 3D 설계 프로그램을 이용한 자동화 설비 제작 능력이 경쟁사 대비탁월한 우위를 가지고 있습니다
(나) 원가경쟁력경쟁사 대비 금형 설계 및 조립 공정 우위를 통한 생산 수량 극대화로 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다 신규사업의 내용 및 전망당사는 기존 제품의 기술개선과 다변화 및 신사업군에 대한 투자를 미래 성장 동력으로 삼고자 합니다,
(가) 기존제품의 기술개선당사는 기존 사업부문인 모바일 및 디스플레이 가전부문에 지속적인 투자로 진행을 하고 있습니다 현재 모바일 및 통신시장에서는 5G, 폴더블폰 등으로 기술이 진화되고 있으며,당사의 주력 제품중 하나인 C-TYPE 커넥터가 국제 통합 규격으로 논의가되는 등 전자 및통신부품사에게는 새로운 기회로 다가올 것입니다당사는 이러한 신기술의 추세속에 제품제조사에 지속적으로 관련 부품을 기술제안하고 있습니다 또한, 디스플레이 가전부문 중 TV의 경우 고화질, 대형화, 저전력화 제품이 대세를 이루고있으며, 이에 대한 부품또한 대체개선되고 있습니다 당사는 2022년 코로나19 팬데믹, 우크라이나 전쟁등의 악조건 속에서도 영업이익이 전년대비 증가 하였으며, 금년에도 지속적으로 기술영업을 통해 성장을 지속할 것입니다(나) 신사업군에 대한 투자- 하네스사업당사는 USB 커넥터의 개발 및 양산 경험의 기반으로 2023년부터 자동차향 Wireing harness 시장에 진입하였습니다 자동차 시장은 내연기관에서 전기차 배터리 및 자율주행 등으로 패러다임이 바뀌면서 하네스 시장도 고압 및 고속 전송등을 대응하기 위한 기술집약적 산업으로 변모중입니다 당사는 국내 공장에 대해 현대기아자동차 Wireing SQ 마크를 취득하고, USB Wireing harness와 배기온도센서용 Wireing harness를 개발하여 베트남 공장을 가동중이며, 2024년 당사 연결매출액의 10%의 비중을 달성하기 위해 노력중입니다- 유온센서(OTS) 사업유온센서(OTS : Oil Temperature Sensor)는 하이브리드 자동차에 적용되는 제품으로, 현대기아자동차의 병렬식 하이브리드 TMEDⅡ 방식의 변속기에 장착되어 변속기 오일의 온도를 측정하여 이 정보를 제어장치에 전달하는 센서입니다 전기차의 충전인프라 부족, 보조금축소 등의 여파로 수요가 주춤해지고, 하이브리드차 시장 규모는 확대되고 있는 상황이며, 2030년까지 연평균 7% 성장할 것으로 예상되고 있습니다 당사가 개발하는 유온센서(OTS)는 경쟁사 대비 가벼운 중량과 견고한 내구성으로 2023년 개발에 착수하였고, 2024년 하반기부터 양산 진행 예정입니다- 자동차용 마이크 사업당사는 현대기아자동차용 P-OIP(Premium Open IVI Platform) 및 OIP 플랫폼에 적용되는 차세대 디지털 마이크(기존 아날로그 방식을 탈피하고 자율주행을 위한 인식률을 높이고 노이즈를 줄여 정확한 데이터를 전달) 개발에 참여중입니다 시장 규모는 연 3천억 이상으로 향후 당사의 실적 향상에 큰 영향을 줄 것으로 예상하고 있습니다 당사는 현대기아자동차의 협력사로 등록하여 개발중이며, 2026년 부터는 매출에 반영될 것으로 기대하고 있습니다