システムインテグレーター

システムインテグレーターは、個別のサブシステムを集めて1つにまとめ上げ、それぞれの機能が正しく働くように完成させるシステムインテグレーション事業を行う個人や企業を指す言葉である。SIerとも。

1. 産業
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1.1. 航空
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航空機メーカーは黎明期から自社で製造した機体に他社から購入したエンジンを搭載し、飛行できる状態に仕上げて顧客に引き渡していた。

ボーイングやエアバスでは構成部品を専門メーカーから購入しており、機体の製造と最終組み立て、保守管理などのアフターサービスに注力している。

1.2. 軍需
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欧米の軍事産業において、システムインテグレーターを名乗る企業がある。代表的なシステムインテグレーターに、ボーイング、ロッキード・マーティン、ジェネラル・ダイナミクス、BAEシステムズ、EADS、タレス・グループ等がある。

兵器を製造する軍需産業の分野では、古くは帆船に蒸気機関を搭載し、トラクターに砲や機関銃を備えた砲塔を搭載するシステムインテグレーターの黎明期を経て、第二次世界大戦以後の冷戦期に、大陸間弾道弾や軍事衛星、レーダー誘導ミサイル等の高度な制御が求められる兵器の登場によって、本格的なサブシステムの統合能力が求められるようになった。

1.3. 情報通信
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情報システムにおける元々のシステム・インテグレーターは、複数のベンダーから汎用のパッケージソフトウェアやハードウェアなどの完成品を購入して、1つのシステムとして矛盾なく、効果が出るように組み立て、統合する事業に特化した企業のことを言う。あえて説明すれば水平分業的である。付加価値再販業者を名乗ることもある。

日本の情報産業におけるシステムインテグレーターは、システムインテグレーション事業者を指す。情報システムの構築において、IT戦略の立案から設計、開発、運用・保守・管理までを一括請負する情報通信企業である。ソリューションプロバイダもほぼ同じ意味である。SIに「～する人」という接尾辞「-er」を付けた SIerは和製英語であり、システムインテグレーターを英語で説明する場合は、ITサービス会社と説明した方が分かりやすい。日本の代表的なSI企業はNTTデータ、日本IBM、日立製作所、富士通、日本電気 等である。

日本におけるシステムインテグレーターはアウトソーシングの一環として流行った業態である。システム開発を、システムのオーナーとなる会社から一括請負して、完成までの責任を負う主契約の相手になる。プライムは個々の作業を副契約の会社に発注する。

日本において、システムインテグレーターはパッケージソフトウェアやSaaSの販売、アプリケーションサービスプロバイダなどを行う場合もあるが、カスタムメイドの受託開発が圧倒的に多い。つまり下請けを組み合わせて1から作るのが、日本のシステムインテグレーターである。あえて説明すれば垂直統合的である。

海外ではソフトウェアパッケージに業務形態を合わせるという考え方が主流であり、ユーザー企業が直接ITエンジニアを雇う場合が殆どであるため、システムインテグレーターの隆盛は日本特有の現象である。

2. 日本のシステムインテグレーター
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2.1. システムインテグレーターの分類
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日本の情報産業のシステムインテグレーターは以下のように分類されることがある。

2.1.1. メーカー系
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コンピューターのハードウェアを製造するコンピュータメーカーから派生した企業。世界初のメインフレーム開発に成功したIBMとそれに対抗する日本の三大コンピューターグループなど、1960年代の黎明期からハードウェアを製造していたメーカーが多い。メーカー系システムインテグレーターは、上記のメーカーからソフトウェアを作る部門が独立した会社またはそのメーカー傘下に入った会社である。メーカー製品と組み合わせたソリューションの提案に強みがある。一般的に親会社から開発案件を受注して開発を行うことが多い。ITゼネコンを構成する会社であり、システム構築のプロジェクトにおいて商流の上位に位置する傾向が高い。

日立系日立製作所、日立ソリューションズ、日立システムズ、日立産業制御ソリューションズ、日立社会情報サービスNEC系日本電気、日本電気航空宇宙システム、NECソリューションイノベータ、NECネクサソリューションズ、NECネッツエスアイ、NECフィールディング富士通系富士通、富士通Japan、富士通ITマネジメントパートナー、富士通エフサス、富士通ディフェンスシステムエンジニアリング、富士通ネットワークソリューションズ、富士通山口情報、都築電気、富士通エンジニアリングテクノロジーズ東芝系東芝、東芝デジタルソリューションズ、東芝情報システム三菱電機系三菱電機、三菱電機インフォメーションシステムズ、三菱電機インフォメーションネットワークIBM系日本アイ・ビー・エム、ソフィアホールディングス、ソフィア、ソフィア総合研究所

2.1.2. ユーザー系
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金融や商社等の情報システムを利用する側の企業がシステムインテグレーション事業を目的に設立した企業。代表的な企業は以下の通り。

扶桑電通
野村系 - 野村総合研究所
日本製鉄系 - 日鉄ソリューションズ
NTT系 - NTTコムウェア
沖縄電力 - 沖電グローバルシステムズ
中国電力 - エネルギア・コミュニケーションズ
関西電力 - 関電システムソリューションズ
東北電力 - 東北インフォメーション・システムズ
中部電力 - 中電シーティーアイ
大阪ガス - オージス総研
東邦ガス - 東邦ガス情報システム
ブロードリーフ
東京濾器 - 東計電算
ミツバ - 両毛システムズ
TIS - アグレックス
東証 - 東証システムサービス
日本通運 - 日通情報システム
SMBC日興証券 - 日興システムソリューションズ
キヤノン - キヤノンITソリューションズ、キヤノンITSメディカル
フコク生命 - フコク情報システム
丸紅 - 丸紅情報システムズ
日鋼 - 日鋼情報システム
テレビ朝日 - テレビ朝日メディアプレックス
GMO - GMOシステムコンサルティング
京セラ - 京セラコミュニケーションシステム
カシオ計算機 - カシオヒューマンシステムズ
伊藤忠系 - 伊藤忠テクノソリューションズ
みずほ銀行系 - みずほリサーチ&テクノロジーズ
三菱 - 三菱総研DCS、三菱総合研究所、三菱UFJインフォメーションテクノロジー、三菱UFJトラストシステム、日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ
三井物産グループ系 - 三井情報
三井住友フィナンシャルグループ系 - 日本総合研究所、三井住友トラスト・システム&サービス、さくら情報システム、さくらケーシーエス、JSOL
住友生命系 - スミセイ情報システム
住友商事グループ系 - SCSK
住友グループ系 - 住友電工システムソリューション、住友電工情報システム
トヨタ自動車系 - トヨタシステムズ、トヨタ情報システム愛知
紀陽銀行 - 紀陽情報システム
近鉄系 - 近鉄情報システム
京浜急行系 - 京急システム
JR - JR九州システムソリューションズ、ジェイアールシステム・エンジニアリング、ジェイアール東海情報システム、JR西日本ITソリューションズ、JR四国情報システム、ジェイアール総研情報システム、北海道ジェイ・アール・システム開発、JR東日本情報システム、JR東日本メカトロニクス、鉄道情報システム
阪急阪神系 - アイテック阪急阪神
名鉄系 - メイテツコム
日本航空 - JALインフォテック
セゾングループ - セゾン情報システムズ
電通 - 電通国際情報サービス
豊田通商 - 豊田通商システムズ、豊通シスコム
読売 - 読売システック
アルプスアルパイン - アルプスシステムインテグレーション
いすゞ自動車 - いすゞシステムサービス
ヤマトグループ - ヤマトシステム開発
大和証券系 - 大和総研
日鉄系 - 日鉄日立システムエンジニアリング、日鉄ソリューションズ
日生系 - ニッセイ情報テクノロジー、ニッセイコム
UBE系 - 宇部情報システム
神戸製鋼系 - コベルコシステム
日商岩井系 - インフォコム
ガーデンネットワーク
本多通信工業 - HTKエンジニアリング
JFEスチール - JFEシステムズ 、エクサ 
BIPROGY - エス・アンド・アイ
南海 - 日電商会
兼松 - 日本オフィス・システム
秩父セメント - パシフィックシステム
エクイニクス・ジャパン- エクイニクス・テクノロジー・サービス

2.1.2.1. 情報システム子会社
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親会社の情報システム部門を分社化して設立したシステムインテグレーターの内、親会社依存から脱却できずに親会社の機能子会社に位置付けられている企業は「情報システム子会社」「情報子会社」「システム子会社」「IT子会社」等と呼ばれる。情報システム子会社は従業員数が千人に満たない小規模である場合が大半で、前述のユーザー系システムインテグレーターとは性質が異なる。情報システム部門の重要性が高まる中、情報システム子会社は設立当時と状況が大きく変化しているため、戦略の見直しが必要となっている。

2.1.3. 独立系
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親会社を持たない、資本的に独立した会社。独立系の会社の子会社もこちらに分類される。メーカーや他のSIerからの下請け業務を行うこともある。

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2.1.4. その他
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IT戦略策定と実施を主目的とするITコンサルティングファームはシステムインテグレーターには含まれないが、コンサル系と分類される場合もある。

3. システムインテグレーターの問題点
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3.1. 歴史
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システムインテグレーターが登場する以前は、クライアントの情報システム部門が主導してシステム開発を指揮していた。1990年代、これを外部のシステムインテグレーターにアウトソーシングする流れが起きた。

第1に都市銀行の第三次オンライン・システムなどシステムが巨大化・高度化した。経済性や技術面、標準化、社会的なシステムの構築などの面から、個々の企業には手におえなくなってきた。第2に企業内の情報システム部門は収益を上げる製造営業部門から離れた間接部門であり、バブル後の不況によって経費削減が迫られた。第3に米国でアウトソーシングが流行していた。特に1989年のコダックとIBMのアウトソーシング契約は「コダック・エフェクト」として話題になった。このような、情報システムの業務を社外の専門会社に一括委託するアウトソーシングが日本国内でも多くの企業で合理的であると安直に判断され、外部委託と共に無用となった情報システム部門の子会社化や売却も多数行なわれた。政府もSI・SO制度を作り後押しした。

3.1.1. 日本と欧米の業界構造の違い
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商慣習の違いが大きく、どちらか一方のみが優れていると言うことは難しいが、日本と米国および欧州のIT業界の構造は全く違っている。

システムインテグレーターの隆盛は日本特有の現象である。この状況に至った原因としては、製品の細部の完成度に拘る日本人気質や、元々IT文化が存在しなかった日本企業の経営者がIBMのアウトソーシング事業に注目し、建築業界の下請け構造を参考にIT業界を作ったことが挙げられる。日本は終身雇用という制度が主流のため、属人的なノウハウを持つ有識者が退職しない事を前提として会社別の作り込みが成立している。海外で行われていない人月を基本単位とした工数計算も行い、プロジェクトの進捗を厳格に管理する。始業時刻も一般的なサラリーマンに準じて、厳格に定められている事が多い。そして、上流のITベンダーやシステムインテグレーターがプロジェクト管理や設計のみを行い、下請けの末端を担うソフトウェアハウスがプログラミングを行うという分業体制が普通になっている。この業界構造だとユーザー企業のITについての負担を減らすことが出来、情報システムの大幅なカスタマイズも可能になるが、担当者間のコミュニケーションロスが大きく、プロジェクトの炎上も起きやすくなる。また、新規開発部分については資料化し、後任者に引き継がれなければならない。

日本とは逆に、ITを生み出した米国や欧州では、ユーザー企業がエンジニアを抱えて自社のシステム開発を行う事が普通である。日本ではエンジニアの7割以上がIT企業に所属するのに対し、米国ではその割合は約3割、欧州でも5割未満となっている。欧米のユーザー企業が自社のシステムを開発する場合は、ユーザー企業自らが既成のソフトウェアパッケージに最小限のカスタマイズを加えてシステムを内製する傾向が強い。この方法は、情報システム部門がエンジニアを抱えて、社内でシステム開発から運用までを行なう、インハウス開発に該当する。コダックのような一括請負のフル・アウトソーシングは特例的なもので、システム等管理運営受託が多い。この傾向の背景として、米国の雇用の流動性が高く、システム開発における属人性を排除する必要があることに注意する必要がある。また、ユーザー企業の負担は増え、情報システムの大幅なカスタマイズを行うことも難しくなる。新規開発部分が少ないため、後任者への引き継ぎは殆ど必要ないとされる。

米国とは対照的に、日本のユーザー企業はクライアントとしてシステム開発を外注・丸投げする傾向が強い。特に政府調達においては丸投げは顕著で、一部のシステムインテグレーターがITゼネコン化する弊害が出ている。また民間でも、情報システム部門の弱体化による企画力や発注能力の低下が問題になっている。2009年4月1日から強制適用される工事進行基準 や政府調達制度の改革により、過度の丸投げを抑制しようという動きが進んでいる。建設業界をモデルとしてIT業界の構造が作られた経緯があるため、システムインテグレーター各社による巨大な下請構造が作られるに至っている。人月計算も行われた米国とは異なり、1社毎にオーダーメイドで独自色の強い業務システムが組まれることが普通であるが、過去に開発されたシステムに関しては設計資料が失われていることが多く、前例踏襲で既存のシステムを限界まで活かし続けると共に、場当たり的な改修が重ねられて新システムへの移行が更に難しくなり、システム刷新時にはプロジェクトが炎上する確率が高くなっているという、古色蒼然とした業界である。日本のシステムインテグレーターの体質を現す事例としては、みずほ銀行の4千億円超を投じた基幹システム統合プロジェクトが好例である。

3.2. 受託開発
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日本のユーザー企業は、その企業専用に特化したカスタムメイドのソフトウェアの開発をIT企業に発注する傾向が強い。汎用のパッケージソフトを導入する場合でも、カスタマイズ比率が高い。よって日本のIT企業のビジネスモデルは、ユーザー企業の自前主義に対応して、受託開発が中心になっている。受託開発におけるIT企業の役割は、ユーザー企業の提示する要件に基づいて、仕様書を作成しプログラムを記述し、情報システムを構築する事である。これを行うのがシステムエンジニアである。

受託開発は収益性が低い。八尋俊英は「情報サービス業の市場規模と比べて、日本のIT企業は収益性が低い。欧米のIT企業だけでなく、インドのIT企業にも負けている。その原因は受託中心と多重下請けである」と主張している。受託開発によって作成されたソフトウェアは、外販されることが少ない。また、知的財産権がユーザー企業に帰属する契約となっていることが多く、IT企業は過去の成果物を再利用して、生産性を上げる事が出来ない。受託開発を担うシステムインテグレーターの隆盛は、日本の国際競争力を下げている。

法令の遵守が徹底されていない。受託開発は労働集約的で、多重型の受注構造が取られている。それに伴い、技術者の手配に際して偽装請負が常態化している。この他にも「下請法違反」「制限を超えた残業、サービス残業の常態化」「裁量労働制の間違った適用」「スキルシートの違法な提示」を問題視する意見がある。

受託開発はユーザーの指示通りに作るだけなので、差別化が図り辛い。外販もされず地味である。海外と比較しても、立場の弱さが顕著であり、多重型の受注構造の原因となり、労働条件も悪い。受託開発を担うシステムインテグレーターの隆盛は、若者のIT業界離れの一因になっている。

3.3. 長期的な収益性の低下
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インドのIT企業にも劣る収益性の低さは、短期的なものではない。業界全体の売上高は伸びているにもかかわらず、営業利益率は1998年度をピークとして下降し続けている。

情報処理に対して理解の乏しいユーザに過剰に不安感を煽り、不要なシステムを提案する。書籍やWeb情報媒体との連携によって業界ぐるみで儲けていた時代もあったが、このまま収益性が下がり続けると「あと20年以内に上場企業全体としては営業利益率がゼロ」になるという意見すらある。

4. 参考
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4.1. 国内売り上げ
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2019年度の日本のITサービス会社の売上高トップ10は下記の通りである。



4.2. 世界のITサービス会社
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2018年度の世界のITサービス会社の売上高トップ10は下記の通りである。



5. 脚注
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6. 参考文献
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白井和夫・宮野ナナ 『SI業界知りたいことがスグわかる!!』 こう書房、2005年。 ISBN 4769608594
最相手 力『システムインテグレーターの時代』 ISBN 978-4875661078

7. 関連項目
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経済産業省登録システムインテグレータ
日本の企業一覧 
SI・SO制度
軍産複合体
システムインテグレーション
ネットワークインテグレーター