在一个雨夜，他遇到了一个神秘的三人组：擅长骗术的御行师——又市先生（中尾隆圣 配音），擅长操纵玩偶的傀儡师——阿银小姐（小林沙苗 配音）以及擅长鸟寄的模仿师——长耳先生（若本规夫 配音）