三位仙子来到女巫的城堡，救出了王子和马儿，并赠于他一把威力无穷的正义宝剑和一面勇者之盾，女巫在爱洛公主的城堡外变出很多漫山遍野的荆棘藤蔓包围了去路，但王子还是闯了过去，女巫一怒之下变成巨大的恶魔龙挡住了王子，两方大战，仙子令宝剑威力大增，王子将剑投向恶龙的胸膛，捅死了女巫，菲利普王子来到城堡楼上，亲吻了沉睡的爱洛公主，救醒对方后，大家欢聚一堂，庆祝两人的婚礼，从此幸福甜蜜的过日子